捷为 iMIS CRM集成管理信息系统
个性化企业管理软件 一站式企业信息门户
专业 专注 真诚 创新
目 录
iMIS CRM系统概述
iMIS CRM系统设计思想
iMIS CRM系统的主要功能
iMIS CRM系统的特点
iMIS CRM的应用价值
专业 专注 真诚 创新
iMIS CRM系统概述
如何对松散凌乱的客户资料进行有效管理？
如何有效的避免关键客户的流失？
如何建立适合企业的灵活的业务流程？
如何进行透明可控的销售进程控制建设？
如何有效管理合同信息以及合同的执行状况？
如何建立有效的销售分析机制，提升销售能力
？
如何在企业内部建立顺畅的协同办公机制？
如何建立全面的企业商务关系管理体系？
传统客户管理方式面临的挑战
专业 专注 真诚 创新
捷为iMIS CRM以客户为中心，实现完整的客户关
系管理、销售过程管理、市场营销管理和办公自
动化管理。
捷为iMIS CRM以更有效的方法来管理客户关系，
实现企业内部的信息共享和业务协同管理，以及
企业与外部客户的业务互动和交流，从而降低企
业运营成本，提高企业销售能力和客户管理水平，
提升客户满意度和忠诚度。
基于灵活高效的iMIS 系统平台构建，其强大的
自定义功能能够轻松适应成长型中小企业的业务
变化。
定位于为成长型企业提供一套实用的企业级客户
关系管理整体解决方案
捷为iMIS CRM系统概述
iMIS CRM系统概述
专业 专注 真诚 创新
iMIS CRM系统设计思想
iMIS CRM客户关系管理，以客户
为中心，基于协同营销理念实现
企业市场、销售、项目和服务的
全过程管理，员工与管理层、业
务部门之间的协同营销工作管理。
帮助企业更好地获取客户、服务
客户和提升客户价值，提高客户
满意度和忠诚度，从而全面提升
企业竞争能力和盈利能力。
以客户为中心的协同营销
销售合同
销售知识
客户
销售项目
统计分析
信息交流
销售流程
专业 专注 真诚 创新
通过销售漏斗对销售阶段的分析，能够掌握
销售的进展情况，是对销售过程的量化的管
理方法。
销售工作可以细分为以下几个阶段：初次接
触、意向确认、需求评估、价值评估、购买
决策和订单等，每个阶段对应不同的销售机
会，企业根据实际的销售流程调整销售漏斗
的个阶段。通过销售漏斗分析得出： 从最初
的“线索管理”到最后的“签单阶段”，就
是漏斗的上端和下端，随着流程越靠近“签
单阶段”，机会数量就会随着损耗而越来越
少，漏到底部的才是销售机会的精华。
销售漏斗原理
iMIS CRM系统设计思想
专业 专注 真诚 创新
捷为iMIS CRM的主要功能
通过系统中央数据库
全面管理各类客户的
详细资料，可自定义
客户字段；
全面管理供应商，经
销商，合作伙伴等
全面管理客户联系人
和所有相关合同，项
目，工作任务，工作
日程和工作记录；
全面的客户资料管理
专业 专注 真诚 创新
捷为iMIS CRM的主要功能
严格按照公司组织结构控
制客户的访问权限。上级
可以查看下级的客户，平
级之间默认不能互相看。
客户所属人可以分别授权
其他用户编辑或查看客户
信息和与之关联联系人，
合同，工作记录等
业务员工作交接时可使用
批量修改所属人功能。
严密的客户授权访问
专业 专注 真诚 创新
捷为iMIS CRM的主要功能
强大灵活的客户查询
分析；保存自定义高
级搜索条件；
多方式精准营销。根
据搜索结果群发短信、
群发邮件等
与客户的来往邮件在
客户详情中可见
强大的客户搜索和多方式精准营销
专业 专注 真诚 创新
销售合同管理
全面管理合同收付款
计划（应收应付）和
收付款记录；系统为
相关人员创建收付款
的工作日程，定时提
醒
自定义高级搜索器，
强大灵活的合同查询
分析；
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
市场营销管理
以项目管理方式管理公司
的市场营销活动，比如展
会和网络营销项目等。
自定义市场营销项目模板，
包括工作任务分解和关联
业务表单；根据模板创建
市场营销项目，快速开展
市场营销活动
自定义市场活动关键信息，
量化和评估市场活动效果
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
销售过程管理
通过工作计划、工作日志、
工作任务实现销售部门人员
管理；
以项目管理方式管理公司的
销售业务，实现跨部门的协
同销售管理；
自定义销售项目模板，包括
工作任务分解和关联业务表
单；
自定义多角度的客户指标，
对销售过程进行量化的价值
分析和评估。
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
捷为iMIS CRM的主要功能
iMIS提供了多种预警和提
醒方式：
菜单左侧上部以数字显
示进行中和即将开始的任
务
在任务列表以不同颜色
提醒已过期，即将过期的
任务
在对项目和任务更新状
态和编辑内容时，可以选
择即时发送内部消息，内
部邮件和手机短信提醒
还可将任务设置为按一
定频率的定时连续提醒
工作任务的智能预警和提醒
专业 专注 真诚 创新
协作、沟通与交流
邮件：系统定制了内部邮
件和外发邮件系统，用户
可以方便的实现内部邮件
沟通以及外界邮件信息互
动；
论坛：公司内部的员工论
坛，创建一个员工工作、
生活和休闲的网络平台；
短信平台：通过短信平台
向员工或指定人员发送通
知短信，实现短信群发、
脱机提醒；
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
审批流程管理
销售事务审批，
供应商资格审核，
合同审核等流程
的管理
业务费用预算，
申请和报销等流
程的管理
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
多维度的统计分析
按各种组合条件统计客
户数量，并以柱状或饼
状图显示；
按各种组合条件进行合
同综合统计和合同回款
统计，可以分币种统计；
导出客户和合同资料到
Excel进行统计分析。
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
无线WAP移动访问
集成基于WAP协议的无线访问，
销售和管理人员可实时存取关
键客户资料，保证工作的有效
延续。
销售人员及时报告工作进度和
录入工作记录，并与中央数据
库实时同步
捷为iMIS CRM的主要功能
专业 专注 真诚 创新
iMIS CRM方案的特点
贴合您的工作方式：基于Web浏览器的
系统环境为用户提供了熟悉的应用模式
贴合您的工作习惯：按照企业的实际管
理要求定制的iMIS CRM的功能内容，使
用户的操作得心应手。
贴合您的运营流程：灵活的定制和稳定
的功能实施呈现符合企业运营流程的业
务状态。
灵活的部署方式：多种部署方式的灵活
选择，有效帮助企业实现从本地业务管
理到跨区域的业务需求。
高度个性化的应用体验：强大的系统自
定义功能，快速实现按需定制，为用户
提供最佳的系统应用体验。
专业 专注 真诚 创新
iMIS CRM方案应用价值
提升企业的管理价值和满意度
提升企业销售管理信息的实时和全面
有效减少客户资源浪费
提高销售人员的工作效率
实现多人员跨部门的协同销售
有效的管理和督促销售人员
有效的管理和分配客户资源
有效避免客户资源流失
帮助企业快速适应业务变化
“捷为iMIS解决方案在智莱的成功实施，帮助我们
在市场销售和客服等方面提高了管理流程的规范性，
在大幅提升工作效率的同时，降低了我们的运营成
本，是非常适合按订单生产销售型制造企业的高性
价比信息化解决方案”
――智莱科技公司
总经理 干德义
“捷为iMIS系统为我们提供了完备而灵活的业务管
理和运营平台，满足了我们深层次的客户关系和项
目知识管理需求，从而有效地支持了企业管理决策，
我们对捷为科技的IT服务能力很满意。”
――问鼎咨询公司
咨询总监 郑献峥
