企业创新调查
上海市统计局社会科技处
目录
创新的概念
创新调查的发展
2014年企业创新调查
创新调查问卷讲解
网报平台过录、汇总
一、创新的概念
研发（R&D）的概念
科技（S&T）的概念
创新（Innovation）的概念
研发与创新的主要区别
1、研发（R&D）的概念
英文全称：
Research and Experimental Development
中文标准译名：
研究与试验发展，简称“研发”
1、研发（R&D）的概念
国际统计规范：弗拉斯卡蒂手册
目前已经出到第6版，2015年将出版第7版
1、研发（R&D）的概念
R&D定义：
指为增加人类知识总量以及运用知识创造新的应用而进行的系统性、创造性的活动，包括基础研究、应用研究和试验发展。
R&D特点：
创造性、新颖性、科学性、系统性
基础研究（Basic Research）
应用研究 (Applied Research)
试验发展 (Experimental Development)
1、研发（R&D）的概念
在研发飞机样机的过程中：
对气流中的压强条件和固体颗粒的浮力研究
为研制样机对所需的空气动力学数据进行研究
进行风洞试验以及制作第一台样机外壳
1、研发（R&D）的概念
2、科技（S&T）的概念
（二）科技活动
Science and Technology
定义：
指在自然科学、农业科学、医药科学、工程与技术科学、人文与社会科学领域(简称科学技术领域)中，与科技知识的产生、发展、传播和应用密切相关的有组织的活动。
统计规范：联合国教科文组织制定
2、科技（S&T）的概念
基础研究
应用研究
试验发展
R&D成果应用
科技服务
2、科技（S&T）的概念
R&D活动
非R&D活动
3、创新（Innovation）的概念
熊彼特认为，创新就是“企业家把一种从来没有过的生产要素和生产条件实行新的组合，从而建立一种新的生产函数”
他在经济意义上将创新活动归纳为五类：
1）引入新产品
2）引入新的生产方法
3）开辟新市场
4）获得新的原材料或半成品供应渠道
5）实施新的产业组织方式
3、创新（Innovation）的概念
国际创新调查规范《奥斯陆手册》
收集和解释数据的指南
OECD与欧洲委员会合作编制
最早应用于欧盟创新调查（CIS）
属于“弗拉斯卡蒂体系”（Frascati Family）
3、创新（Innovation）的概念
奥斯陆手册修订与完善
——反映了国际创新调查的发展趋势
1992年第1版 仅指工业技术创新
1997年第2版 覆盖范围扩大到服务业
2005年第3版 包括非技术创新（组织创新、营销创新）
3、创新（Innovation）的概念
奥斯陆手册对创新的定义：
创新是指新的或有显著改进的产品或工艺的实现，或新的组织管理方式或营销方法的采用。
3、创新（Innovation）的概念
熊彼特认为，创新就是“企业家把一种从来没有过的生产要素和生产条件实行新的组合，从而建立一种新的生产函数”
他在经济意义上将创新活动归纳为五类：
1）引入新产品
2）引入新的生产方法
3）开辟新市场
4）获得新的原材料或半成品供应渠道
5）实施新的产业组织方式
3、创新（Innovation）的概念
披萨饼店创新的例子：
增加外卖服务 —— 产品（服务）创新
购买并使用新功能烤箱 —— 工艺创新
为提供外卖服务成立了外卖部 —— 组织创新
为外卖服务进行广告宣传 —— 营销创新
3、创新（Innovation）的概念
咸阳机场创新的例子：
3、创新（Innovation）的概念
1）产品创新
企业开发新能源汽车、新智能手机；银行开发提供新的理财产品等
2）工艺创新
采用新型自动化包装生产线替代人工包装等、首次采用条形码追踪产品走向、首次使用财务软件进行财务管理等
3）组织创新
首次使用供应链管理、质量管理、信息共享制度等
4）营销创新
首次使用新型广告媒体、推出会员卡等
4、研发与创新的主要区别
R&D属于创新并在创新过程中发挥着重要作用，但与创新有着本质的区别：
从新颖度看，都是强调新，但R&D是指有实质性的改进，是创造发明；而创新不一定是发明，采用新的技术也是创新。
从与市场的关系看，R&D活动强调知识存量的增加，不直接与市场发生关系；而创新活动追逐的是利益最大化，一定是与市场紧密联系的。
从活动分布看， R&D强调的是独创，多发生在技术密集型行业，如高技术制造业企业；而创新强调的是技术应用，许多创新并不以R&D为基础，更有可能发生在低技术产业或小型企业，如服务业企业或小微企业。
二、创新调查的发展
国际创新调查的兴起
欧盟创新调查（CIS）
国内创新调查的发展
回答一个问题：为什么要开展创新调查
1、国际创新调查的兴起
研究
开发
设计
工程
产品
理论发展：由线性模型到链式模型
1、国际创新调查的兴起
理论发展：由线性模型到链式模型
潜在市场
发明、
分析设计
详细设计
和测试
再设计
生产
传播
营销
研 究
知 识
1、国际创新调查的兴起
现实需要：《弗拉斯卡蒂手册》确立的科技统
计指标体系，对创新活动作用的
衡量存在缺陷
1、国际创新调查的兴起
2、欧盟创新调查（CIS）
Community Innovation Survey , 简称CIS
在《奥斯陆手册》的指导下，欧盟国家从1993年开展了统一创新调查，成为目前国际上开展最广泛、影响最大、权威性最强的创新调查。
CIS是由欧盟统计局为主组织开展的企业创新调查，已进行过8次，并已形成2年一次的固定频率。欧盟各国以标准问卷为基础在本国开展调查。
CIS在欧盟的调查样本总量目前大约有20万家企业。
2、欧盟创新调查（CIS）
CIS（2012）的主要内容包括：
1.企业基本信息
2.产品创新
3.工艺创新
4.正在进行或中止的产品与工艺创新活动
5.产品与工艺创新的创新活动与费用
6.产品与工艺创新的信息来源与合作
2、欧盟创新调查（CIS）
CIS（2012）的主要内容包括：
7.企业产品与工艺创新的竞争力
8.组织创新
9.营销创新
10.政府采购与创新
11.企业战略目标与障碍因素
12.企业基本经济指标
2、欧盟创新调查（CIS）
为欧盟成员国制定创新政策、产业政策等提供依据；
为OECD评价成员国在创新方面的成就与不足提供了依据；
为欧洲创新记分牌提供可比较的分国别数据；
为学者进行研究提供宏观及企业面板数据，相关研究推动了创新理论及经济学理论的发展；
欧盟创新调查为世界上其他国家和地区的创新调查工作提供了重要参考，同时其在调查中所积累的大量实践经验，为其他国家开展相关工作提供了宝贵借鉴。
CIS的作用及影响：
3、国内创新调查的发展
创新调查国际规范的引入：
1993年原国家统计局科技司组织编译了第一版奥斯陆手册。
（引进1992年第一版）
3、国内创新调查的发展
早期实验性调查：
1994年在福建、甘肃进行的制造业企业技术创新调查。
1996年在北京、上海、江苏、广东、辽宁以及哈尔滨6个省市进行的技术创新调查，范围是大中型工业企业。
3、国内创新调查的发展
2007年第一次全国企业创新调查：
范围和对象
规模以上工业企业，其中大中型工业企业实施全面调查，规上工业企业实施抽样调查，调查样本约7万家；（当时上海工业年报范围已经先于全国覆盖全部规上工业企业，因此调查开展较为顺利）
调查的报告期：
定量指标2006年，定性指标2004-2006年（奥斯陆手册第三版刚刚发布的时间点，但未加入组织创新与营销创新相关调查内容）
3、国内创新调查的发展
我国创新调查方案的特点：
以《奥斯陆手册》为基本依据，借鉴了欧盟创新调查（CIS）的有关内容和方法，主体内容可以进行国际比较。
结合我国政府需求对有关内容进行了补充，如政策落实情况、自主创新开展情况等，满足国内有关管理部门的需要。
三、2014年创新调查
准备情况
调查范围
非工业调查样本数
调查要求
报送途径
报送日期
1、准备情况
2013年曾开展试点，本来计划在2014年年中开展，以2013年度为调查期，因故推迟至2015年初与年报同时报送。
从2014年开始形成每2年进行一次的统计调查制度。
牵头并协调科技部、科工局、教育部等有关部门，研究科研院所、高校等有关创新活动的补充调查，探索非企业机构的创新调查方案等。
以此为基础研究建立创新综合统计制度
1、准备情况
研究编制了《创新活动案例集》，经多次讨论修改，目前正在印刷，预计1月份发到上海。将发至乡镇街道一级统计机构。
《致2014年全国企业创新调查填报企业负责人的一封信》已经印在制度中，盖有上海市统计局公章。
编制了创新调查工作指南，对问卷中的每一部分进行分解讲解，配有相关的指标解释和案例，电子版已刻录在资料光盘中。
各区县非工业企业抽样名单以及相关培训资料已经刻录在资料光盘中。
2、调查范围
全部规模以上工业企业
特、一级资质的建筑业企业
省级及以上金融业企业
限额以上批发零售业企业
规模以上交通运输业、仓储和邮政业企业
规模以上信息传输、软件和信息技术服务业企业
租赁和商务服务业企业
科学研究和技术服务业企业
水利、环境和公共设施管理业企业
除工业企业外，其他行业调查对象以国家下发名单为准，市级未扩大调查范围，有扩范围需求的区县请事先与我们取得联系。
3、非工业调查样本数
4、调查要求
此次调查的标准时点为2014年12月31日，定量指标的时期资料为2014年度，定性指标的时期资料为2013-2014年度。
本调查报表一般应由填报对象企业技术（科技）管理部门负责填报，财务及人事管理部门配合提供数据。，企业领导应积极做好协调工作
企业家问卷要求由了解企业创新全面情况的企业家（副总经理以上高层管理人员）回答。如企业家不方便通过网络作答，可先在纸质问卷上作答，待企业家完成后再通过联网直报系统上报。
5、报送途径
调查表统一通过联网直报平台布置给调查企业，并通过联网直报平台完成数据的采集、审核、汇总和上报等工作。
调查企业联网直报网址为：
http:/
区县统计机构用户登录网址为：
6、报送日期
企业端的填报截止时间：2015年3月15日24时
不允许网报企业的相关数据也应于2015年3月15日24时前送至上海市统计局社会科技处。
街道、乡镇统计机构审核、验收截止时间：3月30日24时
区县统计机构审核、验收截止时间：4月15日24时
四、创新调查问卷讲解
工 业：VII501-1，VII501-2
建筑业: VII502-1，VII502-2
服务业：VII503-1，VII503-2
《工业创新调查问卷》与《工业科技年报》之间有审核关系。当年开展科技活动的企业也应该有创新。建筑业和服务业企业问卷无此审核关系。
四、创新调查问卷讲解
选中的选项再点一次就会取消，包括单选题也是如此
使用暂存功能防止数据丢失
注意留空和填“0”表示不同的意思，需填“0”的地方如果未填，会出现审核错误
单位负责人、统计负责人、填表人、联系电话必填，否则会出现强制性审核错误
原则上要求先填写《企业创新调查问卷》，再填写《创新调查企业家问卷》
1、VII501-1
即使只有本企业新，前面两项的份额也必须填0，
1、VII501-1
注意：产品和工艺创新的选项要和第六部分合作创新对象相对应
1、VII501-1
前面两部分是完成，这里考察正在进行和中止失败的情况，上述任何地方选择了“是”，则第四和第五部分不能为空
1、VII501-1
考察实际开展的创新活动类型，是本调查的重要内容，与CIS具有可比性
1、VII501-1
代码可以填“1”，也可以填“01”，按重要程度填写
1、VII501-1
如第一部分和第二部分未选与“合作”有关的选项，这里可以留空跳过，否则不的为空
1、VII501-1
第16题第一问必填
1、VII501-1
进行分析的重要资料，但是与其他部分均没有审核关系
1、VII501-1
组织（管理）创新和营销创新是《奥斯陆手册》第三版新增的内容，所有题目都是单选，必填。
1、VII501-1
本市新增调查内容。考察企业集团总部对创新活动的作用。第26题如果中国区和亚太区总部不一致的，应填写中国区总部所在地。
2、VII501-2
《创新调查企业家问卷》均为主观性和企业内宏观性问题，需由副总经理以上高层管理人员作答
2、VII501-2
创新的概念解释，该项与其他项之间无审核关系
2、VII501-2
第三部分包括四种类型创新的概念解释和评价，与《企业创新情况表对应》：501-1表里面填写有某种创新，则这里必须对该种创新的影响进行评价。
2、VII501-2
如果要对某一类型创新的作用进行评价，则必须对该部分待评价的所有项目进行评价。留空不等于“无”。选“无”表示无此影响，留空则判定为漏填。
2、VII501-2
第三部分所有题都选“无”的话要说明原因（核实性审核）
2、VII501-2
第三部分如果有任意一种创新，需回答哪种创新的影响最大。目前的审核关系设置下，与企业是否开展该种创新无关。如只开展了组织创新的企业，也可以选择产品创新影响最大
2、VII501-2
如果第四题都选“无”（第五题都选“未使用”）则必须填写“其他因素”
“其他因素说明”的录入长度最大240字节（120个汉字）
2、VII501-2
第六大题各小问如选“低”或“无”的要说明原因
直接跳过不用说明原因
2、VII501-2
第七题第1问必选
2、VII501-2
本次创新调查新增，体现统计服务功能
遵照《统计法》发布数据。提供汇总数据，不会泄露具体企业隐私
2、VII501-2
注意：这张表的填表人应是企业内副总级以上的管理人员
3、VII502-1
考虑到建筑业创新特点，将工艺创新提前到产品创新之前
增加关于工艺创新的新颖度问题。产品创新和工艺创新的新颖度选项和份额指标与工业不同
因建筑业不做科技年报，第七部分增加“年末拥有有效发明专利数”指标
问卷内题目序号和指标解释均有变动
与工业企业创新表间的主要区别：
3、VII502-1
建筑业：
工业：
4、VII503-1
考虑到服务业创新特点，将产品创新改为产品（服务）创新
产品（服务）创新的新颖度选项和份额指标与工业不同
因服务业不做科技年报，第七部分增加“年末拥有有效发明专利数”、“已实施发明专利数”等指标
问卷内题目序号和指标解释均有变动
与工业企业创新表间的主要区别：
3、VII503-1
服务业：
工业：
5、VII502-2、VII503-2
只是表内的指标解释根据行业特点略有不同。
同样需要注意填表人应为“副总级以上的管理人员”
与工业企业创新表间的主要区别：
五、网报平台过录、汇总
评估汇总 数据汇总执行 查询表号输入“L”
执行过录表 等待过录表执行完毕
查询表号输入“V” 执行VII504表和VII505表汇总
1、过录表
1、过录表
过录数据可在采集监管 监管业务处理中查看
（在我的作业中只能看到空表）
2、汇总表
2、汇总表
汇总表数据可直接在我的作业中下载查看，也可在
评估汇总 查询汇总数据中进行查询下载
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