广州乳业市场介绍
市场: 广州
品类: 白奶, 风味奶,
酸奶,酸奶
饮料
期间: 2002 和 2003年1-6月
2 Source: TNS Consumer Panel 2003
Guang Zhou
Total Non-agri. Population: 6mio
Thousand
**Rich index is calculated on the basis of worker’s annual wages
*Non-Agri population in each district or county are adjusted according to
city’s 5th population census
3 Source: TNS Consumer Panel 2003
广州：
中、高收入消费者人数总计为427万
Source: 2002 Statistic Yearbook
of China & TP China Analysis
By mio people
Xinjiang
Qinghai
Gansu In
ne
r M
on
go
lia
Ningxia
Sichuan
Yunnan
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hunan Jiangxi
Fujian
Zhejiang
Hubei
Shaanxi
Shanxi
Liaoning
Jilin
Heilongjiang
Shandong
Jiangsu
Anhui
Henan
Tibet
Beijing
Shanghai
Tianjin
Guangdong
Hebei
Cho
ngq
ing
2-4 mio)
<2 mio
5-7 mio (19%)
上海:
Total:
A+B:
北京:
Total:
A+B:
广州:
Total:
A+B:
4 Source: TNS Consumer Panel 2003
除乳酸饮料外，所有品类健康增长
All categories growing healthily except
for LAD
分品类的液态奶总销量分品类的液态奶总销量 ( (吨吨))
24,335
27,280+12%
22,334
+9%
* For 2001 data, only liquid milk(Incl. White milk & flavor milk) data available.
Guangzhou
5 Source: TNS Consumer Panel 2003
虽然2003年的销量与2002年同期相比增长
很快，但销售额的增长幅度有很大下降
按品类的液态奶销售总额（百万元人民币）按品类的液态奶销售总额（百万元人民币）
+%
+47%
* For 2001 data, only liquid milk(Incl. White milk & flavor milk) data available.
Guangzhou
6 Source: TNS Consumer Panel 2003
液态乳制品按包装品类的销售量份额液态乳制品按包装品类的销售量份额
(%)(%)
20032003年年1-61-6月液态乳制品销售量月液态乳制品销售量
((吨吨))
利乐砖持续增长，并继续保持领导品牌
Guangzhou
24,335
27,280
22,334
+9%
+12%
7 Source: TNS Consumer Panel 2003
液态乳制品按包装品类的销售额份额液态乳制品按包装品类的销售额份额
(%)(%)
20032003年年1-61-6月液态乳制品销售额月液态乳制品销售额
((百万人民币百万人民币))
虽然销售量增长很快，但销售额增长幅度放
慢
Guangzhou
+%
+47%
White Milk 白奶
Yogurt
Flavor Milk
9 Source: TNS Consumer Panel 2003
白奶按包装品类的市场份额白奶按包装品类的市场份额(%)(%) 20032003年年1-61-6月白奶销售量月白奶销售量
((吨吨))
利乐砖占主导地位，并且在销量和市场份额
上均有上升
18,510
19,820
+7%
17,561
+5%
Guangzhou
10 Source: TNS Consumer Panel 2003
白奶的主要包装形式
Guangzhou
11 Source: TNS Consumer Panel 2003
品牌1是领导品牌，占据1/3的市场份额。
当地品牌3排在第3位。
Top brands share (%)Top brands share (%)
Guangzhou
12 Source: TNS Consumer Panel 2003
大卖场增长很快，并逐步挤压传统渠道
的市场份额
液态白奶的渠道重要性液态白奶的渠道重要性
Guangzhou
按消费者收入分类的
包装产品分析
- 利乐砖
14 Source: TNS Consumer Panel 2003
Income level
(RMB/Month/HH)
按收入水平的利乐砖购买量
000 Liter
-17%
+21%
+20%
虽然总量增长很快，但对于低收入阶层
的购买量依然很低
-2%
Guangzhou
按消费者收入分类的
包装产品分析
- 塑料瓶
16 Source: TNS Consumer Panel 2003
Income level
(RMB/Month/HH)
Plastic Bottle Purchase Volume by Income Level
000 Liter
+79%
+18%
+116%
较高收入的人群是塑料瓶的主要消费者，
并带动增长
+61%
Guangzhou
White Milk
Yogurt
Flavor Milk 风味奶
18 Source: TNS Consumer Panel 2003
风味奶按包装品类的市场份额风味奶按包装品类的市场份额(%)(%) 20032003年年1-61-6月风味奶销售量月风味奶销售量
((吨吨))
利乐砖的高速增长是风味奶市场增长的驱动
力
734
1,288+75%
Guangzhou
19 Source: TNS Consumer Panel 2003
风味奶的主要包装形式
Guangzhou
20 Source: TNS Consumer Panel 2003
本地品牌1是市场领导者，但面临众
多外来品牌的挑战
Top brands share (%)Top brands share (%)
Guangzhou
21 Source: TNS Consumer Panel 2003
大卖场增长很快，并成为主要渠道
Total Flavor Milk Channel ImportanceTotal Flavor Milk Channel Importance
Guangzhou
22 Source: TNS Consumer Panel 2003
平均零售价 (人民币/升)
Normal
Size: 195ml 1000/500/ 1000/500 980/500/ 227ml
250ml 250ml 250ml
RMB/Liter
冷藏包装产品的零售价格下降很快，但仍高
于常温产品
’02,1-6 ’03,1-6
Total Ambient:
Total Chilled:
Guangzhou
按消费者收入分类的
包装产品分析
- 利乐砖
24 Source: TNS Consumer Panel 2003
Income level
(RMB/Month/HH)
TBA Purchase Volume by Income Level
000 Liter
+78%
+140%
+61%
利乐砖的购买量增加很快
+123%
Guangzhou
Package Analysis by
Income Group
- Plastic Bottle
26 Source: TNS Consumer Panel 2003
Income level
(RMB/Month/HH)
Plastic Bottle Purchase Volume by Income Level
000 Liter
+62%
-19%
中等收入阶层是塑料瓶的主要购买者
+92%
Guangzhou
White Milk
Yogurt 酸奶/酸奶饮料
Flavor Milk
28 Source: TNS Consumer Panel 2003
酸奶酸奶//酸奶饮料按包装品类的酸奶饮料按包装品类的
市场份额市场份额(%)(%)
20032003年年1-61-6月酸奶月酸奶//酸奶饮料酸奶饮料
销售量销售量((吨吨))
利乐砖成长最快，并抢占了部分塑料杯的
份额
3,973
5,143
+29%
Guangzhou
29 Source: TNS Consumer Panel 2003
酸奶/酸奶饮料的主要包装形式
Guangzhou
30 Source: TNS Consumer Panel 2003
前三位品牌占有61%的销量份额
Top brands share (%)Top brands share (%)
Guangzhou
31 Source: TNS Consumer Panel 2003
现代零售市场份额超过60%
Total Yogurt/YD Channel ImportanceTotal Yogurt/YD Channel Importance
Guangzhou
