2021-2025年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国液货危险品航运行业 竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业竞合策略概述 ............................................................................................................................7 第一节 液货危险品航运行业竞合策略研究报告简介 ........................................................................7 第二节 液货危险品航运行业竞合策略研究原则与方法 ....................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 ......................................................................................10 一、研究企业竞合策略的重要性 ................................................................................................10 二、对我国企业的实践意义 ........................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场深度调研............................................12 第一节 液货危险品航运运输工具和货物概况 ..................................................................................12 第二节 我国液货危险品航运行业监管体制与政策法规 ..................................................................12 一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................12 二、国际监管法规 ........................................................................................................................13 三、国内监管主要法律法规或规定 ............................................................................................14 （1）运营资质 ..............................................................................................................................15 （2）船员管理 ..............................................................................................................................16 （3）安全检验 ..............................................................................................................................17 （4）危险品管理 ..........................................................................................................................17 （5）环境保护 ..............................................................................................................................18 四、行业相关政策 ........................................................................................................................18 第三节 我国液货危险品航运行业主要发展特征 ..............................................................................21 一、进入该行业的壁垒 ................................................................................................................21 （一）行业准入壁垒 ....................................................................................................................21 （二）资金壁垒 ............................................................................................................................22 （三）品牌和客户资源壁垒 ........................................................................................................22 （四）规模效应壁垒 ....................................................................................................................22 （五）人才资源壁垒 ....................................................................................................................22 二、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................23 （一）高水平的安全管理体系 ....................................................................................................23 （二）严格的环保要求 ................................................................................................................23 （三）航运自动化与信息化 ........................................................................................................23 （四）节能减排绿色发展 ............................................................................................................24 三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................25 （1）COA（包运租船）..............................................................................................................26 （2）航次租船（程租） ..............................................................................................................26 （3）期租 ......................................................................................................................................26 四、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................26 五、液货危险品航运所处行业与上'下游行业之间的关联性 ...................................................27 第四节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场发展情况分析................................................27 一、航运业总体概况 ....................................................................................................................27 二、国内沿海液体化学品航运市场 ............................................................................................28 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 三、国内沿海成品油航运市场 ....................................................................................................29 四、行业发展的驱动力和运输格局 ............................................................................................29 五、关联行业及主要下游客户概况 ............................................................................................30 第五节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业运力情况分析........................................................31 一、沿海化学品船运力情况 ........................................................................................................31 （1）沿海化学品船运力规模 ......................................................................................................31 （2）沿海化学品船新增运力情况 ..............................................................................................32 （3）沿海化学品船运力结构 ......................................................................................................33 二、油品船运力情况 ....................................................................................................................34 第六节 2020-2021 年我国液货危险品航运行业竞争格局分析........................................................36 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................36 二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................36 （1）上海君正船务有限公司 ......................................................................................................36 （2）上海鼎衡船务有限责任公司 ..............................................................................................36 （3）招商局南京油运股份有限公司（SH，601975） .............................................................36 （4）中远海运能源运输股份有限公司（SH,600026） ............................................................37 （5）深圳市海昌华海运股份有限公司 ......................................................................................37 （6）上海中船重工万邦航运有限公司 ......................................................................................37 （7）广西梧州同舟船务运输有限公司 ......................................................................................37 第七节 企业案例分析：盛航股份 ......................................................................................................38 一、盛航股份在行业中的竞争地位 ............................................................................................38 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................39 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................42 第八节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................42 一、石化产业 ................................................................................................................................42 二、石化产业产能与航运需求趋势 ............................................................................................43 三、沿海省际航运品种趋势 ........................................................................................................45 第九节 2021-2025 年我国液货危险品航运行业发展前景及趋势预测............................................45 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................45 （1）水路运输服务石化产业的优势难以替代 ..........................................................................45 （2）石化产业的发展带来航运需求和新的增长点 ..................................................................46 （3）国家政策的高度重视和支持推动航运业健康有序发展 ..................................................46 二、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................46 （1）运营成本上升 ......................................................................................................................46 （2）港口配套设施不完善影响航运效率 ..................................................................................47 （3）专业人才匮乏 ......................................................................................................................47 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................47 （1）国内化学品水运需求量将持续增长 ..................................................................................47 （2）石化产业升级，炼化一体，精细化工产品运输凸显市场空间 ......................................47 （3）运力规模保持稳定 ..............................................................................................................47 （4）区域内短途运输仍将占主导地位，运量及占比进一步上升 ..........................................48 四、行业利润水平及变动原因 ....................................................................................................48 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................49 第一节 竞合策略的基本类型与选择 ..................................................................................................49 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第二节 竞争合作理论的研究 ..............................................................................................................49 一、竞争合作的概念和内涵 ........................................................................................................49 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 ................................................................................50 三、竞争合作理论的最新发展动向 ............................................................................................51 第三节 竞争合作企业间关系的研究 ..................................................................................................51 一、企业间的关系 ........................................................................................................................52 二、竞争合作关系 ........................................................................................................................53 三、竞争合作关系的演进 ............................................................................................................53 第四节 竞争合作模式的研究 ..............................................................................................................55 一、按照竞争合作的程度细分 ....................................................................................................55 二、按照竞合双方资源维度细分 ................................................................................................55 三、按照竞合战略的功能细分 ....................................................................................................56 四、按照价值链环节细分 ............................................................................................................57 五、按照具体的合作方式细分 ....................................................................................................57 第五节 建立竞合模式模型 ..................................................................................................................59 一、与供应商的竞合模式 ............................................................................................................60 二、与客户(购买方)的竞合模式 .................................................................................................62 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................63 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 ................................................................................63 五、与潜在进入者的竞合模式 ....................................................................................................64 六、与竞争对手的竞合模式 ........................................................................................................64 第六节 结论 ..........................................................................................................................................65 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 ..............................................................................................67 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 ..............................................................................................67 一、科学性 ....................................................................................................................................67 二、实践性 ....................................................................................................................................67 三、前瞻性 ....................................................................................................................................67 四、创新性 ....................................................................................................................................67 五、全面性 ....................................................................................................................................68 六、动态性 ....................................................................................................................................68 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 ..............................................................................................68 一、国家产业政策 ........................................................................................................................68 二、行业发展规律 ........................................................................................................................68 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................69 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................69 第三节 影响竞合策略的主要因素 ......................................................................................................69 一、影响竞合策略的主要因素 ....................................................................................................69 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 ........................................................................................70 三、企业竞合策略规划需规避的误区 ........................................................................................71 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................................73 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 ..............................................................................73 一、公司制定竞合策略规划要点 ................................................................................................73 二、规划企业竞合策略前的准备工作 ........................................................................................73 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 ......................................................................................74 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 ....................................................................................74 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................75 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 ....................................................................................76 第三节 构建竞合策略研究体系 ..........................................................................................................76 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................77 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................77 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................78 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................78 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................78 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................79 第四节 科学制定竞合策略规划 ..........................................................................................................79 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................79 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................80 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................80 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................81 五、科学制定竞合策略 ................................................................................................................81 六、降低风险 ................................................................................................................................81 第五节 制定竞合策略需注意事项 ......................................................................................................82 一、企业竞合策略制定需注意的要点 ........................................................................................82 二、制定竞合策略目标注意事项 ................................................................................................82 三、制定竞合策略规划的注意点 ................................................................................................83 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 ........................................................................................84 五、不同阶段企业竞合策略的规划 ............................................................................................85 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 ................................................................................85 第六章 2021-2025 年中国液货危险品航运企业竞合策略探讨与建议....................................................87 第一节 树立竞合意识 ..........................................................................................................................87 第二节 明确竞合目标 ..........................................................................................................................87 第三节 选择适合的竞合对象 ..............................................................................................................87 一、选择竞合对象应遵循的准则 ................................................................................................87 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 ........................................................................................88 三、合作伙伴的选择数量 ............................................................................................................88 第四节 选择适合的模式 ......................................................................................................................89 第五节 处理好二者间的治理结构 ......................................................................................................90 一、公司间关系的治理结构基本类型 ........................................................................................90 二、如何处理好二者间的治理结构 ............................................................................................90 第六节 建立相互信任机制 ..................................................................................................................91 第七章 2021-2025 年中国液货危险品航运企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 ....................92 第一节 构建竞合策略推进体系：稳准推进公司竞合策略实施 ......................................................92 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................92 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................92 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................92 第二节 构建竞合策略管理体系：增强公司战略管理能力 ..............................................................93 一、有效的战略管理组织 ............................................................................................................93 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ................................................................93 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ................................................................................94 第三节 构建竞合策略保障体系：增强实施保障能力 ......................................................................94 一、注重战略风险防控 ................................................................................................................94 二、加大业绩考核力度 ................................................................................................................95 三、优化战略研究组织架构 ........................................................................................................95 四、构建开放式研究网络 ............................................................................................................95 五、加快信息、成果共享与成果转化 ........................................................................................95 六、加强战略研究队伍建设 ........................................................................................................96 第四节 构建竞合策略动态调整机制：完善竞合策略的主要措施 ..................................................96 一、完善竞合策略 ........................................................................................................................96 二、完善企业竞合策略的有效措施 ............................................................................................97 三、企业竞合策略创新调整的重要性 ........................................................................................97 第五节 持续变革是竞合策略的精髓 ..................................................................................................98 第九章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................99 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................99 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................99 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................100 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................101 一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................101 二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................101 三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................101 四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................102 五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................102 六、小结 ......................................................................................................................................102 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................103 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业竞合策略概述 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。中国企业也逐步认识到了竞合战略已经成 为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队伍，企业间的合作、联盟越来越 多，竞合战略所起作用越来越重要。 第一节 液货危险品航运行业竞合策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本液货危险品航运行业竞合策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计 局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提 供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛 世华研监测数据及知识体系，在对我国液货危险品航运业市场发展进行深入的调研和分析的基础 上，对液货危险品航运行业竞合策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决 方案，其中包括： 液货危险品航运行业市场调研 企业竞合策略的基本类型与选择 企业竞合策略规划制定原则及依据 制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 未来中国液货危险品航运企业竞合策略探讨与建议 企业全方位推进“竞合策略”及实施路径探讨 构建液货危险品航运企业实施竞合策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为液货危险品航运行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未 来竞合策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对液货危险品航运行业竞合策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及 竞合策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 液货危险品航运行业竞合策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本液货危险品航运行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较 研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对液 货危险品航运行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业竞合策略的重要性及意义 一、研究企业竞合策略的重要性 竞争是企业经营永恒的话题，企业经营者都会考虑一个问题：如何在和竞争对手的竞争中获取 竞争优势?尤其是 80年代，随着波特的竞争战略，竞争优势理论的问世，竞争的理念更是充斥着整 个企业经营决策层。近年来，由于经济、科技、社会环境的新变化，促使全球工业进入了革命性变 革时期Ⅲ。这种变革主要体现在竞争(C0mpetition)加剧、顾客需求多样化、个性化 (Customization)以及竞争环境的变化(Change)。在这种环境下，企业逐步意识到，很难依靠个体 力量来抗击来自全球范围内规模、实力不等的竞争者。同时，企业很难仅依靠自身的力量完成越来 越复杂的产品和服务来快速满足市场的需求。 所以，企业不论规模大小，均有力不从心的感觉。为了求得生存和竞争优势， 各企业不得不 改变传统的你死我活的敌对竞争状态，即使是竞争对手间也不得不携手合作，共同开拓和培育市场 圆，建立起既竞争又合作的新观念，并不断调整自己，使自己既可不间断地从其他企业获取营养， 同时又可不间断地为其他企业做出贡献。正如布利克与厄恩斯特指出的那样：“未来的公司同变形 虫极为相似，这个单细胞的水生动物是地球上最古老的生命形式之一，它通过可渗透的身体外壁直 接从环境中吸取养分。这些外壁把生物本身与外界隔开，但允许体内的物质大量向外流动，同时让 外界的物质大量进入体内。这个生物不停地改变形体，随环境一起吐纳，但一直保持着自身的完整 性和与众不同的特征。实际上，这就是竞争合作理论最初的基础思想来源。因此合作环境下的企业 不仅仅存在竞争，更重要的是合作共生，实现“双赢”和“多赢”。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 事实证明，发达国家的一些优秀企业，例如，惠普、通用电器、英特尔、宝洁、通用汽车、沃 尔玛、埃克森石油等，他们通过广泛的合作，在各自的领域都保持了领先的竞争优势。中国企业也 逐步认识到了竞合战略已经成为企业提升竞争优势的重要手段，越来越多的企业正加入合作的队 伍。 在实际经济生活中，企业间的合作、联盟越来越多，竞合战略所起作用越来越重要。 二、对我国企业的实践意义 竞合战略是发达国家的跨国公司从实践中创造出的先进的管理战略，对我国企业如何做大做 强、成为具有国际竞争力的大企业有着重要的实践意义。由于我国企业刚刚从政府的附属物转变为 市场竞争的主体，还习惯于把竞争对手看作“敌人"，习惯于把价值链中的其它企业看作与自己进 行争权夺利的对手，习惯于围着一块蛋糕进行争夺，而不是合伙把蛋糕做大，然后再进行争夺。现 实中，我国企业“一盘散沙”、“一人是龙，二人成虫”、“大而全、小而散”的状况触目皆是，造成 我国企业的竞争力整体不高。 尤其在经济全球化条件下，我国企业要在全球经济环境中展开竞争，就会面临着前所未有的挑 战。我国企业不仅必须在国内市场与强大的国外跨国公司展开激烈的竞争，而且不得不积极开展跨 国经营，参与国际市场的竞争。这些状况都要求我国企业视野不能仅局限于国内市场和传统的竞争 方法，还要求我国企业必须开拓视野，既有竞争观又有合作观，懂得竞合战略。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场 深度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 液货危险品航运运输工具和货物概况 液货危险品航运业主要服务于液化品、油品、液化气、天然气等液货危险品的水上运输需求， 运输工具为液货危险品船，即交通运输部水运局交办水[2018]168号文所指的沿海省际散装液体危 险货物船舶，包括原油船、成品油船（含沥青船）、化学品船、液化石油气船（含化工气体船）、液 化天然气船。近年来，沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场基本保持稳定，原油船、成品油 船、液化天然气船运力整体上供大于求，化学品船、液化石油气船运力供需基本平衡。 承运货物中，液化品具有易燃、易爆炸、易挥发等特点，是一种高风险性运输产品。水上运输 的液化品主要包括有机化学品、无机化学品、动植物油与脂肪类及其他类货物。有机化学品包括甲 醇、乙醇、乙烯、二氯化乙烯、氯乙烯单体、苯乙烯单体、乙二醇、乙氤、苯、二甲苯等，在化学 品航运量中占比较高；而无机化学制品如磷酸、硫酸、氢氧化钠等，占化学品航运量比例相对较 低。水上运输的油品包括原油和成品油，其中成品油主要包括汽油、柴油及其他符合国家产品质量 标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。 第二节 我国液货危险品航运行业监管体制与政策法规 根据《上市公司行业分类指引》，液货危险品航运属于交通运输、仓储和邮政业，所属细分行 业为 G55-水上运输业，即航运业。 一、行业主管部门及监管体制 国际方面，国际海事组织（International Maritime Organization,IMO）、船旗国监管部门、 港口国监管部门、船级社就航运安全、污染控制、船舶管理等方面对航运业进行监管。 国内方面，中华人民共和国交通运输部是航运业主要监管部门，承担规划协调运输体系、拟定 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 监督行业规划、政策和标准、监管水路运输市场和建设市场等职能。交通运输部水运局、海事局、 中国船级社作为交通运输部的部内司局或直属机构，承担航运监管功能。 二、国际监管法规 国际海事组织制定的主要国际公约、规则和协议包括《1974年国际海上人命安全公约及 1988 年议定书》（SOLAS74/88）、《经 1978年议定书修订的 1973年国际防止船舶造成污染公约》 （MARPOL73/78）、《1966年国际载重线公约及 1988年议定书》、《1978年海员培训、发证和值班标 准公约》等。同时，国际航运业务还受到《1958年日内瓦公海公约》和《1982年联合国海洋法公 约》的约束，每个国家对悬挂该国旗帜的船舶进行有效的行政、技术和社会事项上的管辖和控制。 此外，全球范围内还存在许多区域性港口国监管协议，如巴黎备忘录、黑海备忘录、印度洋备忘 录、东京备忘录等。 在散装危险化学品运输方面，由国际海事组织制定的《国际散装运输危险化学品船舶构造和设 备规则》（IBC规则）为危险液体化学品海运安全提供了国际标准。IBC规则根据运输货物的特性规 定了船舶及携带设备的设计和建造标准，以尽可能最小化对船舶、船员及环境安全的潜在威胁。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 三、国内监管主要法律法规或规定 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 （1）运营资质 根据《交通部关于加强国内水路客运液货危险品运输市场准入管理的通知》规定，新设立液货 危险品运输企业要求其至少一名持股 25%以上的股东具有 3年以上经营相应船舶种类的海船、河船 运输经历。且上述股东过去 3年无重大安全责任事故和违法违章经营记录。新设立公司所经营的船 舶中，按国家有关规定要求建立安全管理体系的，该股东还应取得海事部门签发的、覆盖其经营船 舶种类的液货危险品船安全管理体系符合证明（DOC证书）。 根据《国内水路运输管理条例》规定，经营水路运输业务，应当经国务院交通运输主管部门或 者设区的市级以上地方人民政府负责水路运输管理的部门批准。水路运输经营者运输危险货物，应 当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物运输的规定，使用依法取得危险 货物适装证书的船舶，按照规定的安全技术规范进行配载和运输，保证运输安全。 外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位 等方式变相经营水路运输业务。 根据《国内水路运输管理规定》，散装液体危险货物运输包括液化气体船运输、化学品船运 输、成品油船运输和原油船运输。申请经营危险品船运输的申请人主要应当符合以下条件：（1） 申请经营沿海省际化学品、成品油运输业务的,自有沿海省际化学品船、成品油船运力均不得低于 5,000吨；（2）专职海务、机务管理人员数量应满足最低配额要求，且海务、机务管理人员应当 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 具有船长、轮机长的从业资历；（3）按照有关规定应当配备的高级船员中，与其直接订立一年以 上劳动合同的高级船员的比例不低于 50%；（4）有健全的安全管理机构及安全管理人员设置制 度、安全管理责任制度、安全监督检查制度、事故应急处置制度、岗位安全操作规程等安全管理制 度。 除购置或者光租已取得相应水路运输经营资格的船舶外，水路运输经营者新增客船、散装液体 危险品船运力，应当经其所在地设区的市级人民政府水路运输管理部门向具有许可权限的部门提出 申请。 具有许可权限的部门根据运力运量供求情况对新增运力申请予以审查。根据运力供求情况需要 对新增运力予以数量限制时，依据经营者的经营规模、管理水平、安全记录、诚信经营记录等情 况，公开竞争择优作出许可决定。 根据《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》规定，公司应建立、实施并保持包 括安全和环境保护方针、保证船舶的安全和防污染操作符合有关规定和标准的工作程序和须知、 船、岸人员的职责、权限和相互间的联系渠道、事故和不符合规定情况的报告程序、对紧急情况的 准备和反应程序、内部审核、有效性评价和管理复查程序等功能要求的安全管理体系。公司应制定 安全和环境保护方针。船舶应当由已取得与该船相关的“符合证明”或“临时符合证明”的公司营 运。 根据《中华人民共和国船舶登记条例》规定，依据中国法律设立的主要营业场所在中国境内的 企业法人的船舶均应依照该条例规定进行登记，取得船舶国籍证书、船舶所有权登记证书。船舶抵 押、光船租赁应当到船籍港船舶登记机关办理船舶抵押权登记、光船租赁登记。 （2）船员管理 根据《中华人民共和国船员条例》规定，船员必须依法注册取得船员服务簿,包括船长、高级 船员、普通船员；参加航行和轮机值班的船员，应当取得相应的船员适任证书。申请在船舶上工作 的船员，应当按照国务院交通主管部门的规定,完成相应的船员基本安全培训、船员适任培训。在 危险品船、客船等特殊船舶上工作的船员，还应当完成相应的特殊培训。 根据《中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则》规定，船长、驾驶员、轮机长、轮机员 适任证书分为： ①船长、大副、轮机长、大管轮无限航区适任证书分为二个等级：一等适任证书：适用于 3,000总吨及以上或者主推进动力装置 3,000千瓦及以上的船舶；二等适任证书：适用于 500总吨 及以上至 3000总吨或者主推进动力装置 750千瓦及以上至 3,000千瓦的船舶。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 ②二副、三副、二管轮、三管轮无限航区适任证书适用于 500总吨及以上或者主推进动力装置 750千瓦及以上的船舶。 ③船长、大副、轮机长、大管轮沿海航区适任证书分为三个等级：一等适任证书：适用于 3,000总吨及以上或者主推进动力装置 3,000千瓦及以上的船舶；二等适任证书：适用于 500总吨 及以上至 3,000总吨或者主推进动力装置 750千瓦及以上至 3,000千瓦的船舶；三等适任证书：适 用于未满 500总吨或者主推进动力装置未满 750千瓦的船舶。 ④二副、三副、二管轮、三管轮沿海航区适任证书分为二个等级：一等适任证书：适用于 500 总吨及以上或者主推进动力装置 750千瓦及以上的船舶；二等适任证书：适用于未满 500总吨或者 主推进动力装置未满 750千瓦的船舶。 其中，无限航区，是指海上任何通航水域，包括世界各国的开放港口和国际通航运河及河流； 沿海航区，是指我国沿海的港口、内水和领海以及国家管辖的一切其他通航海域。 适任证书持有人应当在适任证书适用范围内担任职务或者担任低于适任证书适用范围的职务。 （3）安全检验 根据《中华人民共和国海上交通安全法》规定，船舶、设施储存、装卸、运输危险货物，必须 具备安全可靠的设备和条件，遵守国家关于危险货物管理和运输的规定。船舶装运危险货物，必须 向主管机关办理申报手续，经批准后，方可进出港口或装卸。 根据《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》规定，中国籍船舶所使用的有关海上交通安 全的和防止水域环境污染的重要设备、部件和材料，须经船舶检验机构按照有关规定检验。中国籍 滚装船、液化气体运输船和散装液体化学品运输船，必须向中国船级社申请入级检验。 （4）危险品管理 根据《危险化学品安全管理条例》规定，交通运输主管部门负责危险化学品水路运输的许可以 及运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督。从事危险化学品水路运输的，应当 分别依照有关水路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物水路运输许可。通过水路运输危险 化学品的，应当遵守法律、行政法规以及国务院交通运输主管部门关于危险货物水路运输安全的规 定。 根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》规定，从事危险货物运输的船舶所有人、经营人 或者管理人，应当按照交通运输部有关船舶安全营运和防污染管理体系的要求建立和实施相应的体 系或者制度；从事危险货物运输的船舶经营人或者管理人，应当配备专职安全管理人员；载运危险 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 货物的船舶，其船体、构造、设备、性能和布置等方面应当符合国家船舶检验的法规、技术规范的 规定；载运危险货物的国际航行船舶还应当符合有关国际公约的规定，具备相应的适航、适装条 件；船舶载运危险货物应当符合有关危险货物积载、隔离和运输的安全技术规范，并符合相应的适 装证书或者证明文件的要求。 （5）环境保护 根据《中华人民共和国海洋环境保护法》规定，在中国管辖海域，任何船舶不得违反法律规定 向海洋排放污染物、废弃物和压载水、船舶垃圾及其他有害物质。载运具有污染危害性货物的船 舶，其结构与设备应当能够防止或者减轻所载货物对海洋环境的污染。船舶进行散装液体污染危害 性货物的过驳作业，应当事先按照有关规定报经海事行政主管部门批准。 根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，船舶检验机构对船舶发动机及有关设备进行排 放检验。经检验符合国家排放标准的，船舶方可运营；国务院交通运输主管部门可以在沿海海域划 定船舶大气污染物排放控制区，进入排放控制区的船舶应当符合船舶相关排放要求。 根据《防治船舶污染海洋环境管理条例》规定，船舶的结构、设备、器材应当符合国家有关防 治船舶污染海洋环境的技术规范以及中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的要求。船舶不符合 污染危害性货物适载要求的，不得载运污染危害性货物。 根据《船舶大气污染物排放控制区实施方案》规定，2019年 1月 1日起，海船进入排放控制 区，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油；2020年 1月 1日起，海船进入内河控制区，应使 用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。2022年 1月 1日起，海船进入沿海控制区海南水域，应使 用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。 四、行业相关政策 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （1）《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》提出：优化海运船队结构，建设规模适 度、结构合理、技术先进的专业化船队；大力发展节能环保、经济高效船舶；推动海运企业转型升 级；完善海运企业治理结构，转变发展理念,创新技术、产品和服务；加快兼并重组，促进规模 化、专业化经营，提升抗风险能力和国际竞争力。 （2）《交通运输部关于加快现代航运服务业发展的意见》提出：到 2020年，基本形成功能齐 备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务业体系。现代航运服务业发展与我国航运业转 型升级相适应，航运中心的航运服务功能进一步完善，现代航运服务业综合竞争力和服务经济社会 发展的能力进一步提升。 （3）《水运“十三五”发展规划》提出：“到 2020年，海运大国向海运强国迈进，基本形成 保障充分、服务高效、平安绿色、国际影响力强的现代化水运体系，适应经济社会发展和全方位对 外开放需要”的总体目标。规划同时提出八大主要任务，分别是建设海运强国、打造黄金水道、推 进港口转型升级、加强集疏运体系建设、发展现代水路运输服务、提升管理信息化水平、加强绿色 平安发展和完善法规规范。 （4）《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场宏观调控的公告》提出： 交通运输部将根据沿海省际散装液体危险货物船舶运输相关市场供求状况，坚持公开公平公正的原 则，按照总量调控、择优选择的思路，采取专家综合评审的方式，有序新增沿海省际散装液体危险 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 货物船舶运输经营主体和船舶运力。 （5）《沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法》提出：对沿海省际散 装液体危险货物船舶运输市场供求状况及新增运力开展综合评审，综合评审按成品油船、化学品船 等运输市场分别组织开展。交通运输部根据技术咨询服务单位编制的年度运力需求分析论证报告和 专家论证结果，确定当年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控措施，包括各市场新增 运力总规模和优先发展船型等。根据公布的运力调控措施和自身经营发展需要，企业提出新增运力 申请。交通运输部水运局对新增运力许可申请进行审核，并依据专家对申请企业经营规模、管理水 平、安全记录、诚信经营等情况的综合评审结果,择优作出许可决定。 （6）《智能航运发展指导意见》提出：推进智能船舶技术应用，以集装箱船、散货船、油船等 运输船为重点,开展船舶自主航行、能效监测与优化控制、货物状态监控与优化配载、船体及设备 系统全生命周期状态监控与管理等智能船舶技术的推广应用。加强智能航运技术创新，加快推进物 联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行 服务等领域的创新应用。 （7）《交通强国建设纲要》提出：推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水运有序转移； 推进电商物流、冷链物流、大件运输、危险品物流等专业化物流发展；提高海运、民航的全球连接 度，建设世界一流的国际航运中心，推进 21世纪海上丝绸之路建设。 （8）《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》提出：1）到 2025年,基本建成海运业高 质量发展体系，服务品质和安全绿色智能发展水平明显提高，综合竞争力、创新能力显著增强，参 与国际海运治理能力明显提升；2）鼓励中小海运企业做专做精做特。鼓励海运企业兼并重组，促 进规模化、集约化、多元化经营，增强抗风险能力和国际竞争力。形成一批具备较强国际竞争力的 骨干海运企业和专、精、特发展的海运企业，形成若干全球综合物流运营商；3）加强船舶污染防 治。实施船舶大气污染物排放控制区排放控制，大力发展节能环保船舶，推进制度性、技术性减 排；4）增强创新驱动能力。构建产学研用协同创新平台，加快北斗终端设备在船舶和应急装备上 的应用，大力推广应用移动互联网、人工智能、大数据、区块链等新技术。推进基于区块链的全球 航运服务网络平台研究应用。大力促进智能航运发展，加快智能船舶自动驾驶和船岸协同技术攻 关,推进智能船舶技术试验验证及应用，建立健全智能航运法规标准体系，加快构建智能航运服务 和安全监管、航海保障的示范环境，形成智能航运发展的基础环境,突破一批制约智能航运发展的 关键技术。 （9）《安全诚信航运公司管理办法》规定安全诚信航运公司享受如下便利化措施：1）按《航 运公司安全管理体系审核发证程序》规定的简化程序办理公司安全管理体系年度审核；2）在船舶 安全监督选船标准的船舶风险属性参数中的“公司绩效”按低风险船舶属性设定；3）除专项检查 活动外，安全诚信航运公司所在辖区海事管理机构每年对公司的定期监督检查不超 1次；4）同等 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 条件下，公司所管理船舶优先评选“安全诚信船舶”，与公司签订了无固定期限劳动合同的船长优 先评选“安全诚信船长”；5）各级海事管理机构对安全诚信航运公司提供行政审批绿色通道、优先 提供公共服务便利，各船舶检验机构对安全诚信航运公司所管理船舶优先提供船舶检验服务；6） 在符合《内河船舶船员特殊培训合格证签发办法》规定的条件下，公司可为自有船员开展内河船舶 船员特殊培训合格证再有效培训；在符合《交通运输部海事局关于中华人民共和国海船船员适任证 书及培训合格证书再有效有关事宜的通知》规定的条件下，公司可为自有船员开展海船船员适任证 书、培训合格证再有效培训；7）优先选用公司推荐的所属人员为船员实操考试评估员；8）优先安 排与公司签订无固定期限劳动合同的船员参加船员考试；9）自安全诚信航运公司资格满 5年第 1 次换发安全诚信航运公司证书后，公司所管理连续超过 3年及以上的船舶经安全管理证书审核发证 机构同意，提交公司对船舶的内审报告后免除船舶中间审核，由审核发证机构直接签注安全管理证 书；10）根据金融、保险、航运交易所、港航等单位开展贷款、安全生产责任险、航运经营、运力 审批等工作的需要，海事管理部门及时提供公司有关安全诚信的信息。 第三节 我国液货危险品航运行业主要发展特征 一、进入该行业的壁垒 （一）行业准入壁垒 我国对液货危险品水上运输业务的市场准入、企业规模、运力增加等各方面施行较为严格的管 控政策，行业准入壁垒较高，具体如下： （1）从事液货危险品水上运输业务的企业，需要满足船舶资质、自有船舶运力、机海务管理 人员数量及从业资历、高级船员比例、安全管理制度等一系列规定的要求，公司和营运船舶均需依 照有关规定取得液货危险品水上运输业务经营许可； （2）行业限制外商进入。外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得 以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务，国内水上运输公司必须由中方控股； （3）根据《国内水路运输管理规定》，从事沿海省际化学品、成品油运输业务的企业，自有沿 海省际化学品船、成品油船运力均不得低于 5,000吨,否则《国内水路运输经营许可证》到期后将 无法换发新证； （4）交通运输部对我国沿海省际化学品船、成品油船新增运力施行宏观调控，根据化工行业 发展的需求、相关船型市场供给状况等因素综合判断、动态调整，每年公布新增运力总规模和优先 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 发展船型，并对申请新增运力的企业经营规模、管理水平、安全记录、诚信经营等情况进行综合评 审，择优作出许可决定。 （二）资金壁垒 液货危险品航运业属于资产相对较重的行业，船舶等固定资产投入较大。同时，随着安全、环 保等监管规范要求逐步提高，且航运业向信息化、智能化发展,航运企业在安全、环保、技术研发 等各方面都需要投入大量资金，才能保持足够的市场竞争力。因此，大量的资金需求造成了进入液 货危险品航运业的壁垒。 （三）品牌和客户资源壁垒 液货危险品航运业的市场竞争，集中体现在能否以专业、深入的服务成为客户长期稳定的合作 伙伴。液货危险品航运对安全、环保的要求日益提高，客户对提供服务的企业会有更严格的要求， 尤其是国内外大型化工企业，会高标准的综合审核航运企业资质和船舶资质，对其服务质量、安全 管理、品牌声誉、运输效率、运营合规情况等均有很高的要求。因此，安全管理、严谨规范的企业 更容易树立品牌优势，获取更优质的客户资源，从而形成品牌与客户资源壁垒。 （四）规模效应壁垒 大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输航线 也多，因此，对航运供应商的船舶运力规模要求也较高，只有具备一定规模的船舶运力、形成比较 完善的运输网络和合理运力结构的企业，才能满足其安全、稳定、及时的运输需求。同时，形成规 模效应的液货危险品航运企业通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，也能有效降低运营成本、 保持较低空载率，提高盈利水平和企业竞争力。 综上，新参与的企业运力有限，难以服务大型化工企业从而较难获得稳定的运输业务，运营效 率较低、盈利困难。因此，形成一定的规模效应壁垒。 （五）人才资源壁垒 我国液货危险品水运行业起步较晚，高素质专业人才储备有限，特别是掌握市场、航线、业务 管理、安全管理、信息技术的人才更为稀缺。此外，由于承运货物的危险性，本行业安全管理标准 要求高于其他航运企业，因此对管理团队和业务人员具有更高的要求。 同时，具备理论知识与实践经验的人才往往需要经过企业在长期经营中自身培养，新进入企业 难以在短时间内获取经营所需的大量专业人才，难以构建一个成熟的安全和技术管理体系，从而形 成了行业的人才资源壁垒。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 二、行业技术水平及技术特点 液货危险品航运业主要技术特点如下： （一）高水平的安全管理体系 危险品具有易燃性、毒性、腐蚀性、爆炸性以及挥发性等特性，危险品运输是一种动态危险源 运输，在运输过程中可能引发事故造成人员伤亡、财产损毁、环境污染等。因此，液货危险品航运 业高度重视运输过程中的风险防控。从事液货危险品航运的企业均需按照国家有关规定要求建立安 全管理体系，且应取得海事部门签发的、覆盖其经营船舶种类的液货危险品船安全管理体系符合证 明（DOC证书）。因此，在较为严格的市场准入控制下，液货危险品航运业整体专业性较强，持续 保持高水平的安全管理体系。 （二）严格的环保要求 液货危险品航运业潜在的污染类型主要包括油污染、有毒化学品污染、气体排放污染、压载水 污染、生活污水污染和垃圾污染等。船舶防污染措施应严格遵循《1954年国际防止海洋油污染公 约》、《经 1978年议定书修订的 1973年国际防止船舶造成污染公约》、《中华人民共和国船舶安全营 运和防止污染管理规则》等相关规定。 近年来，国家对相关环保要求日益提升，以燃油含硫量为例，根据交通运输部发布的《船舶大 气污染物排放控制区实施方案》要求，2019年 1月 1日起，海船进入排放控制区，应使用硫含量 不大于 %m/m的船用燃油；2020年 1月 1日起，海船进入内河控制区，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。2022年 1月 1日起，海船进入沿海控制区海南水域，应使用硫含量不大于 %m/m的船用燃油。 （三）航运自动化与信息化 液货危险品航运业的技术发展方向主要体现在绿色智能船舶+工业互联网以及现代信息化技术 应用方面。科技与行业的融合一方面可以起到监管船舶运行、提高运行效率的作用，另一方面可以 为企业运营管理提供更加自动化、智能化和信息化的辅助管理，节省成本的同时提高管理效率。 绿色智能船舶+工业互联网体现在，通过船舶技改以及自研的船载物联网硬件终端的研发，对 船舶设备以及整体船舶运行情况进行实时监管。绿色智能船舶的打造是通过将物联网、现代信息技 术、人工智能技术等新技术与传统船舶技术进行融合，从而达到安全可靠、节能环保、经济高效的 目的。利用北斗卫星导航系统、信息感知、通信导航、能效控制、状态监测与故障诊断等现代信息 技术并结合信息流、数据流辅助公司业务运营并达到高效安全管控船舶的目的。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 （四）节能减排绿色发展 为保证国民经济的可持续发展，应对能源枯竭和环境污染问题，船舶节能减排已成为航运业研 究的重点方向。目前，航运界正通过技术、运营或工程措施等手段提高能源效率，减少燃料消耗和 排放。相关举措包括采取废气综合处理、建造节能环保型船舶、提高推进效率以及向清洁能源转变 等。 目前，在液货危险品航运业广泛应用的主要技术发展情况如下： （1）北斗卫星导航系统：是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行 的卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要 空间基础设施。北斗卫星导航系统广泛应用于重点运输过程监控、港口高精度实时定位调度监控等 领域。 （2）信息感知技术：船舶信息感知是指船舶能够基于各种传感设备、传感网络和信息处理设 备，获取船舶自身和周围环境的各种信息，包括船舶航速、航向、时空位置等的变化等，使船舶能 够更安全、可靠航行的一种技术手段。目前,常用的船舶状态感知技术手段有雷达、船舶自动识别 系统（AIS）、全球定位系统、闭路电视系统（CCTV）等。信息感知技术利用传感器、通信、物联 网、互联网等技术手段，自动感知和获得船舶自身、海洋环境、物流、港口等方面的信息和数据， 供航行中心进行大数据处理、计算机分析和自动控制；在智能船体模块中，信息感知技术实现了对 船体结构安全参数的监测以及海洋环境参数监测，从而对智能船体起到支持的作用；在智能能效管 理模块，信息感知技术负责船舶能效在线智能监控并进行数据反馈。 （3）通信导航技术：通信导航技术是运用各种技术手段用于实现船舶上各系统和设备之间， 以及船舶与岸站、船舶与航标之间的信息交互，从而通过航位推算、无线电信号、惯性解算、地图 匹配、卫星定位及多方式组合以达到确定运载体的动态状态和位置等参数的综合技术，通信导航技 术可细分为船舶通信技术和船舶导航技术两个部分。 在智能航行模块中，通信导航技术实现船一岸、船一船之间联系，协助船舶能在开阔水域、狭 窄水道、复杂环境条件下自动避碰。而非航行模块中，通信导航技术也能够提供信息传递的功能， 例如在智能能效管理模块中，通信导航技术能够将能耗、航速、纵倾角等多维度、多渠道信息汇总 传递至企业控制决策中心。 （4）能效控制技术：也称船舶能效管理控制计划，是通过对能效指标进行分析和汇总整理， 指导船舶能效因素（航线设计、航速、船舶浮态、动力设备）和人员培训等技术措施的改善，最终 实现减少排放、提高能效目的的技术手段。通过信息感知技术采集和通信导航技术传递的船舶航行 状态、耗能状况信息，结合航线特点、燃料消耗、经济效益等评估结果，提供基于不同目标的航速 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 优化方案，为船舶能效管理提供辅助决策建议。 （5）状态监测与故障诊断技术：由两部分组成，状态监测技术是以监测设备振动发展趋势等 技术为手段，判断设备是处于稳定状态或正在恶化。故障诊断技术就是在船舶机械设备运行中或基 本不拆卸设备的情况下，判断被诊断对象的状态是否处于异常或故障，以及劣化状态发生的部位或 零部件，并判定产生故障的原因，以及预测状态劣化的发展趋势等。 状态监测与故障诊断技术的应用领域在智能船体和智能机舱两大模块。该技术基于采集数据结 果，能够实现全生命周期对船体、主机等关键配套的监控，定量评估使用情况，并结合辅助决策系 统提高船体和设备安全性，减少维修费用。 （6）船舶管理软件：如船舶管理信息系统，包括了计划维护保养体系、船员管理、采购管 理、库存管理、日常运营管理、安全质量管理等功能。 综上，在液货危险品航运业，无论是智能船舶的安全、高效运营还是岸基业务的管理，对科技 信息技术都有较高的要求，在向绿色、智能船舶发展的道路上还有诸多亟需深入探索的领域。公司 本次拟用募集资金 1,500万元投资于危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目，将有助于提高公司 及全行业的技术水平。 三、行业特有的经营模式 液货危险品往往具有易燃、易爆炸、易挥发等特点，在运输过程中可能引发事故造成人员伤 亡、财产损毁、环境污染等。因此，液货危险品航运业高度重视运输过程中的风险防控。从事液货 危险品航运的企业均需按照国家有关规定要求建立安全管理体系，且应取得海事部门签发的、覆盖 其经营船舶种类的液货危险品船安全管理体系符合证明（DOC证书）。因此，在较为严格的市场准 入控制下，液货危险品航运业整体专业性较强，持续保持高水平的安全管理体系。 液货危险品航运业中，航运企业以船舶为生产工具向托运人提供液化品水路运输服务。以中石 油、中石化、浙石化、恒力石化、巴斯夫、壳牌、赛科等为代表的大型石油化工企业是液货危险品 水运行业最主要的托运人或实际收货方，其运输需求在全国统筹安排，由于货量多，货源稳定，并 且有助于航运企业建立自己的声誉，是航运企业争取的重点客户。液货危险品航运企业及其船舶一 般要通过石化企业或其指定的第三方认证机构的审核评估，通过审核后，公司才能更多承接大型石 化企业的运输业务。当前行业内受广泛认可的 TMSA（液货船管理及自评估）公司审核体系以及 CDI （国际化学品分销协会）和 OCIMF-SIRE（油公司国际海事论坛-船舶检查报告交换）等船舶检查体 系，此外还有基于 SIRE检查体系的如中石化、中石油、中海油等大型石化企业制定的检查体系。 从服务客户的具体形式来说，行业里面一般有 COA（包运租船）、航次租船（程租）、期租三 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 种，实际业务运营中，一般同时兼有多种形式。 （1）COA（包运租船） 包运租船指航运企业按照合同约定，在一段时期内完成客户指定货物的运输，而无论航次或者 具体使用的船舶。租金通常按照航次租船的方式来结算。COA合同主要针对业务量大和实力强的大 型石油化工企业，双方签订年度框架协议，约定具体货物运输要求以客户下达的物流委托单或签订 的航次合同为准。该模式有利于船东调配船舶，从而使运营更加经济，也有利于与货主开展较为长 期的合作，同时在市场价格波动剧烈的情况下可以避免经营收益的大幅波动。 （2）航次租船（程租） 航次租船指航运企业把船舶给予客户在指定的航程上使用，船舶的经营及有关费用由航运企业 自己负责，航运企业向客户收取运费。航次租船是航运市场中最活跃，且对运费水平的波动较为敏 感的一种租船方式。 （3）期租 期租指航运企业把船舶租予客户在一定的期限内使用。在租约期内,客户根据租约规定的允许 航行区域自行营运，船舶交由客户调动和使用，货物的装卸、配载、理货等一系列工作仍由航运企 业负责。承租期内船舶听候客户调遣，不论是否经营均按双方协议约定的期间向客户收取租赁费， 船舶的经营及有关费用由航运企业承担。 四、行业的周期性、区域性或季节性特征 液货危险品航运业下游客户一般为大型石化公司、化学品贸易公司或地方炼油厂，因此行业周 期性与化工行业周期性密切相关。由于化工行业易受经济形势的影响，因而液货危险品航运业的发 展与宏观经济周期性密切相关。 液货危险品航运业属于重资产行业，岸线、码头等资源的地域特性决定了本行业的区域性。由 于石化产品的水运运输特性，本行业企业主要分布于环渤海地区、长三角、珠三角、北部湾等港口 吞吐量大、码头条件好的经济发达地区。 化工行业是国民经济的基础产业之一，产业链条较长，产品类型丰富，整体上没有明显的季节 性，因此服务于化工行业的液货危险品航运业也没有明显的季节性。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 五、液货危险品航运所处行业与上'下游行业之间的关联性 液货危险品航运业的主要上游行业有造（修）船业、石化业、港口业。造（修）船业为航运业 提供运输所用船舶及修船服务，石化业为航运业提供燃料油及发动机润滑油等，港口业为航运业提 供靠港装卸及仓储服务。 液货危险品航运业的主要下游行业是化工业及其配套的贸易商或仓储服务企业等，满足其原 料、产成品、贸易品的水上运输需求。 第四节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业市场发展情况分析 一、航运业总体概况 我国是航运大国，航运业是国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。与陆运和空运相比， 航运凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具 有不可替代的地位。 近年来，随着国民经济增长和政策支持，我国航运业发展迅速。从 2011年到 2019年，我国水 路货物运输量由 亿吨上升至 亿吨，年复合增长率达到 %；水上货物运输周转量由 75,亿吨公里上升至 103,亿吨公里，年复合增长率达到 %。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 未来随着宏观经济的持续增长、产业链的进一步分工细化和国家对航运业的政策支持，航运业 还将迎来更多发展机遇。 二、国内沿海液体化学品航运市场 根据中国船东协会化工品运输专业委员会发布的《2019-2020年国内沿海化工品水运市场分析 报告》（以下简称“船东协会化工品运输委员会分析报告”），由于“十三五”规划建设的一批大型 炼化企业及其下游配套化工装置陆续落地投产，以及国内沿海大型甲醇制烯烃项目的推进，国内沿 海化学品运输总量预计从 2019年底开始将迎来一轮快速增长时期。随着恒力石化、中化弘润、斯 尔邦化学、中石化海南炼化、中海壳牌等化工企业新增的炼油、对二甲苯（PX）、丙烯腊、乙烯等 产能装置的投产或开车，国内沿海液体化学品运输市场规模将快速增长，2020年沿海液体化工品 水运量将接近 3,900万吨。 2014-2020年国内沿海液体化学品水路运量（万吨） 数据来源：船东协会化工品运输委员会分析报告 而根据交通运输部水运局每年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，我国化 工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长,2017年至 2019年沿海省 际化学品运输完成量分别为 2,600万吨.2,680万吨和 3,200万吨，2019年同比增长 %。 根据交通运输部水运局 2021年 3月 16日公开发布的《2020年水路运输市场发展情况和 2021 年市场展望》：2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施， 统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水 路货物运输市场复苏向好发展。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运 输需求持续增长，全年完成沿海省际化学品运输量接近 3,300万吨，同比增长 3%。2021年，散装 液体化学品水运需求量预计持续增加，运力结构进一步优化，运价保持稳定。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 三、国内沿海成品油航运市场 根据交通运输部水运局每年公开发布的《水路运输市场发展情况和市场展望报告》，2017年及 2018年全年国内成品油沿海运输量维持在 3,000万吨左右，总体较为稳定。而随着国内大型民营 炼厂陆续投产，炼化产能大幅增加，成品油市场贸易活跃，船舶运力需求大型化趋势明显，出现了 阶段性运力供不应求的情况，形成了以 5,000-20,000吨级油轮为主的沿海成品油运输市场，2019 年全年国内沿海省际成品油下水量约 7,200万吨。 根据交通运输部水运局 2021年 3月 16日公开发布的《2020年水路运输市场发展情况和 2021 年市场展望》，由于部分大型炼厂装置投产带来成品油运输需求增长，加之部分民营炼厂区域布局 带来沿海成品油运输多批次、短途化发展,全年沿海省际成品油运输量完成 7,800万吨，同比增长 %。 四、行业发展的驱动力和运输格局 我国石化产业基本布局在沿海重点开发地区。根据国家发改委发布的《石化产业规划布局方 案》，我国要重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、 上海漕泾、浙江宁波、广东惠州和福建古雷，七大基地全部投射沿海重点开发地区，瞄准现有三大 石化集聚区，同时立足于海上能源资源进口的重要通道。其中上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三 大基地位于长三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当 前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域；广东惠州、福建古雷两大基地位 于泛珠三角地区，面向港澳台，区位独特，是国家实施“一带一路”战略的核心承载腹地；大连长 兴岛、河北曹妃甸两大基地位于环渤海地区，是国家实施京津冀协同战略的集中辐射区域。 国内化工产业布局及化工产品各区域间的供需不平衡是国内液货危险品航运的主要驱动力。一 方面，长三角地区液体化工品产能集中，约占全国总产能的 46%,需求却占全国总需求的 58%，存在 供需缺口，成为国内液体化工品最主要的流入地；渤海湾地区产能达全国 30%，需求却仅占全国需 求 14%，成为主要液化品流出地；东南沿海产能仅占全国 10%，但需求却占到全国总需求的 19%,成 为主要液化品流入地。另一方面，基于石化产业的布局特点，水路运输相比其他运输方式具有不可 替代的优势。陆地运输单程运量小、成本高，在运输量、运输距离及运输效率等方面均不及水路运 输；管道运输虽然具有运量大、连续性强、耗能少等优点，但是化工产品种类众多，大多数化工产 品具有腐蚀性、挥发性等特点，不同化工产品对运输过程中的温度、材料等要求不同，管道运输不 能满足石化产业多样化的运输需求，因而水路运输成为沿海液货危险品运输的主要方式。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 受国内化工产品各区域间的供需不平衡的影响，目前我国液货危险品内贸水路运输格局主要分 为两个部分：一是区域内的短途运输，包括华北、华东、华南各自区域内的运输航线；二是区域间 运输，包括华北至华东、华北至华南、往返华东与华南的运输航线。从各航线的运量上来看，2019 年华东内部及华南内部运量占比分别为 38%和 17%，由北向南方向跨区域运输合计占比 31%。 近年来宏观经济环境的变化和对环保、安全等规范要求的提高，促使化工行业集中度提高，逐 步规模化、基地化布局成为发展趋势，随着石化联合体的打造、炼化一体化项目的实施、精细化加 工的发展，未来液货危险品内贸航运格局会逐步发生变化，化工基地内部的短途运输可能会逐渐增 加，华北、华东、华南区域间的运输需求可能会逐渐减少。 五、关联行业及主要下游客户概况 液货危险品航运企业的下游主要是化工产业链上的各类企业；船舶制造及修理企业为航运企业 提供造船、修船服务；燃油供应商为航运企业提供燃料油及发动机润滑油等；港口业为航运企业提 供港口服务。除此以外，监管部门以及其他的关联行业如保险经纪业，也都和液货危险品航运业的 发展密切相关。 从国内来看，液货危险品航运市场传统上主要有三类下游客户，分别是国内大型化工生产企 业、跨国化工企业在华投资的装置设施以及贸易商。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 国内大型化工生产企业，以中石化、中石油以及中海油为代表，主要分布在国内沿海地区，各 类化工品生产量大。中石化以及中石油实行区域化生产以及内部互供机制之后，各地分公司之间的 区域性流动加大。随着国内需求的不断增长,国内三大石化龙头企业不断扩大各地装置产能。同 时，各家企业也在不断提升和规范各自的船舶认证和检验标准。 跨国化工企业在华投资的合资或独资装置，以中海壳牌、扬子石化-巴斯夫以及上海赛科为代 表，多为利用国有大型化工企业的原料为基础生产，产品多为中间体或精细化工产品，市场附加值 较高。跨国合资或独资企业秉承其成熟的操作模式，对物流服务商和船舶的认证标准均较高，相应 的运输回报空间也较大。 贸易商在国内油品运输市场占比相对更高，主要由于油品贸易属性要强于化学品，市场供需结 构的变化及油品价格变动会对油品运输供需关系产生一定影响，导致其运费波动相对较大。 第五节 2020-2021 年中国液货危险品航运行业运力情况分析 一、沿海化学品船运力情况 （1）沿海化学品船运力规模 我国液化危险品航运业起步较晚，总体规模较小，目前处于一个供需基本平衡、相对有序竞争 的状态。为确保国家能源运输安全和沿海海洋环境安全，我国对沿海化学品船的运力增长采取了宏 观调控的手段，在相关政策的管理下，沿海化学品船运力规模整体保持稳定。根据交通运输部网站 公开信息，截至 2020年 12月 31日，沿海化学品船（含油品、化学品两用船，下同）共计 280 艘、万载重吨，增幅 %。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （2）沿海化学品船新增运力情况 2011年至今，交通运输部门通过《关于进一步加强国内沿海化学品液化气运输市场宏观调控 的公告》（交通运输部公告 2011年第 38号）、《交通运输部关于加强沿海省际散装液体危险货物船 舶运输市场宏观调控的公告》（交通运输部公告 2018年第 67号）及《交通运输部办公厅关于印发 〈沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审办法〉的通知》（交办水[2018]168 号）等一系列文件，对国内化学品船运输市场实施整体运力调控。调控的目标是“维护水路运输市 场的公平竞争秩序，促进水路运输安全、绿色、健康、有序发展”，根据沿海省际散装液体危险货 物船舶运输相关市场供求状况，坚持公开公平公正的原则，按照总量调控、择优选择的思路，采取 专家综合评审的方式，有序新增沿海省际散装液体危险货物船舶运输经营主体和船舶运力。 行业主管部门综合考量国内化工行业新增产能引致的运输需求情况、现有船舶运力和船型结构 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 等因素，对行业整体运力和船型结构采取的调控措施，动态优化了行业供求关系，保障了国内化学 品航运业整体向安全、有序、环保的方向不断精进。2012年至 2020年，沿海化学品船获批运力情 况如下所示： 2017年至 2020年，交通运输部门共批复新增 25艘沿海省际液体化学品船,分布于 19家航运 企业，仅盛航股份等两家企业获批 3条化学品船。盛航股份 2017年、2018年、2020年均获得了新 增沿海省际化学品船运力批复，综合评审排名分别为第 4名、第 1名、第 3名，受到了行业主管部 门和评审专家的充分认可。根据 2020年 10月交通运输部公布的《2020年沿海省际散装液体危险 货物船舶运输市场运力调控综合评审最终结果》，盛航股份获批新增一艘 7,450载重吨的化学品 船。 （3）沿海化学品船运力结构 由于交通运输部门未公布行业运力的具体船型结构，根据船东协会化工品运输委员会分析报 告，截至 2018年 6月 30日，国内沿海化学品船不同吨位船舶分布情况如下： 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 从船舶吨位分布来看，沿海化学品船中 3,000-4,999载重吨船型数量最多，占比 %， 9,000载重吨以上船型数量最少，占比 %。5,000-8,999载重吨船型合计 万载重吨运 力，运力在各类船型中占比最高；1,999载重吨以下船型合计 万载重吨，运力占比最低。 从交通运输部近年运力审批公告来看，2017年至 2019年获批新增的化学品船多为 5,000- 8,999载重吨船型，总计 16艘，占比 %。 二、油品船运力情况 为确保国家能源运输安全和沿海海洋环境安全，保障国内沿海成品油运输市场健康有序发展， 我国对沿海散装液体危险货物运输实行的是按照总量调控、择优选择的思路。相比国际油运市场， 沿海油运市场的运力供需相对平衡，市场总量相对稳定。 根据交通运输部 2011年 10月发布的《关于加强国内沿海成品油运输市场宏观调控的公告》， 严格控制批准新增国内沿海省际成品油船运力，除经营者将现自有船舶退出国内运输市场申请运力 更新（以船舶艘数为准）夕卜，仅允许已取得国内沿海省际成品油运输经营资格的经营者在已批新 增运力已建成并投入营运的前提下，每次新增 1艘油船运力。2018年下半年开始，国内新增油品 船运力纳入沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控的范围。2019年 9月交通运输部公 示的《2019年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审最终结果》显示，共有 18家船东各获得了一艘新增成品油船的运力批复,合计增加运力 万载重吨。2020年 10月， 交通运输部公布的《2020年沿海省际散装液体危险货物船舶运输市场运力调控综合评审最终结 果》显示，共有 16家船东各获得了一艘新增成品油船的运力批复，合计增加运力 万载重 吨，盛航股份在“2万载重吨及以下成品油船”组中排名第四，获批新增一艘 13,000载重吨的成 品油船。 2012年至今，沿海运输油船（含原油船、成品油船，不含油品、化学品两用船）运力总量整 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 体较为平稳。根据交通运输部公开信息，截至 2020年 12月 31日，沿海油船（含原油船、成品油 船，不含油品、化学品两用船，下同）共计 1,221艘、1,万载重吨，同比减少 28艘，吨位 增加 万载重吨。 近年来，沿海油船整体上供大于求，但随着国内大型民营炼厂陆续投产，炼化产能大幅增加， 成品油市场贸易活跃，出现了阶段性运力供不应求的情况。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 第六节 2020-2021 年我国液货危险品航运行业竞争格局分析 一、行业竞争格局和市场化程度 国内液货危险品航运业整体市场化程度较高，从规模上看，既有大中型航运企业，也有数量众 多的中小型航运企业，市场竞争较为激烈。大中型航运企业的运力规模大，承运货物种类多且部分 较为高端，航线分布广，主要服务于国内外大型石化企业；中小型航运企业数量众多，运力规模相 对偏小，但往往在细分领域具备一定的差异化竞争优势。 从所有制类型看，招商南油、中远海能等大型国企控股的企业，一般以油品运输为主、化学品 运输为辅，且航线遍布全球、外贸业务占比较高；鼎衡船务、君正船务、海昌华、同舟船务、兴通 海运以及盛航股份等则属于化学品航运领域较为活跃的民营企业，且各自业务重点区域也有所区 别。例如，君正船务外贸业务收入为主，鼎衡船务的台海及国际航线运营收入也占有相当比重。 二、行业内主要企业情况 盛航股份主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，行业内主要企业 情况如下： （1）上海君正船务有限公司 原系中化集团下属单位，目前为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（SH，601216）下属企 业，注册资本 177,900万元。根据公开信息披露，该公司船运业务主要收入来源是外贸业务，主要 航线区域包括中东/澳新航线、美亚航线、台海航线。截至 2019年 7月 12日，君正船务及其控制 的子公司拥有的注册地（船籍国）为境内的散装化学品船/油船共计 17艘。 （2）上海鼎衡船务有限责任公司 国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业信用信息公示系统及该公司网 站介绍，该公司成立于 2004年，注册资本 11,万元，主要从事国内、国际化学品水路运输 业务。截至 2020年末，该公司经营和管理的化学品船共 25艘，其中 10艘运营区域包含内贸，其 余为台海或国际航线运营。 （3）招商局南京油运股份有限公司（SH，601975） 系招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台，主要经营海上原油、成品油、化工品、乙烯和液 化气运输。根据公开信息披露，截至 2018年 6月 30日，该公司拥有油轮 45艘、化学品船 11艘； 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 截至 2020年 6月末，该公司拥有各类船舶 58艘，共计 224万载重吨。成品油运输方面，其主要从 事国际和国内沿海成品油运输，国际成品油主要营运区域包括东北亚、新加坡和澳洲以及中东和东 非等，少量涉足美国、地中海和波罗的海等区域；国内沿海成品油主要营运区域为国内沿海港口和 长江下游干线段。该公司化学品运输经营区域为国内沿海、远东和东南亚航线等。 （4）中远海运能源运输股份有限公司（SH,600026） 系中国海运集团控股的上市公司，主营业务为从事国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液 化天然气（LNG）运输及国际化学品运输。根据公开信息披露，截至 2020年 6月末，该公司共拥有 和控制油轮运力 152艘，共 2,217万载重吨，其主要收入来源系内外贸油品运输。 （5）深圳市海昌华海运股份有限公司 国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业信用信息公示系统及该公司网 站介绍，该公司成立于 1996年，注册资本 11,500万元，主要从事香港、澳门航线、国内沿海及长 江中下游、广东省内河成品油、化学品运输业务。截至 2020年末，该公司营运化学品船（散装化 学品船/油船）4艘、成品油船 16艘。 （6）上海中船重工万邦航运有限公司 根据国家企业信用信息公示系统，该公司系中国船舶重工国际贸易有限公司（中国船舶重工集 团下属单位）和万邦航运控股（新加坡）有限公司合资成立，成立于 2005年，注册资本 30,500万 元，主要从事国际海上船舶运输和国内沿海及长江中下游化学品运输业务。 （7）广西梧州同舟船务运输有限公司 国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业信用信息公示系统及该公司网 站介绍，该公司成立于 2001年，注册资本 20,000万元，主要从事港澳航线、国内沿海、长江中下 游及珠江水系散装液体化学品和成品油水上运输业务，截至 2020年末，该公司营运油化船 12艘。 （8）兴通海运股份有限公司 注册地位于福建省泉州市，系国内液货危险品航运业规模较大的民营企业之一。根据国家企业 信用信息公示系统及该公司网站介绍，该公司成立于 1997年，注册资本 15,000万元，主要从事国 内沿海及长江下游珠江水系各港口间成品油、化学品运输业务。截至 2020年末，该公司营运化学 品船 10艘（包括散装化学品船/油船、不锈钢化学品船），成品油船 2艘。 同行业主要企业中招商南油、中远海能为上市公司，君正船务为上市公司子公司，根据上述公 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 司公开披露信息，其资产规模、销售规模、经营状况及研发水平如下： 第七节 企业案例分析：盛航股份 一、盛航股份在行业中的竞争地位 公司是国内液体化学品航运龙头企业之一，截至 2020年末，公司正在营运的船舶共计 17艘， 其中 2艘运输许可范围为长江中下游及支流省际和 3艘运输许可货物仅为成品油的船舶不包括在交 通运输部公布的沿海化学品船（含油品、化学品两用船）统计中，因此，截至 2020年末，公司运 营沿海化学品船舶 12艘，拥有及控制运力达到 万载重吨，占市场总运力的 %。根据交通 运输部水运局公布的当年完成运输量数据，报告期内公司在沿海化学品水运市场占有率稳步提升。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 国内沿海成品油运输市场方面，截至 2020年末，公司运营的国内沿海成品油运输船舶共计 3 艘，拥有及控制运力 万载重吨，占市场总运力的 %。根据交通运输部数据，2018年国内 运量为 3,000万吨左右，同期公司沿海成品油运量为 万吨 5,市场占比为 %。2019年公 司沿海成品油运量为 万吨，同比增长 %，同年国内沿海成品油运量为 7,200万吨，公 司市场占有率为 %o2020年公司沿海成品油运量为 万吨，同年国内沿海成品油运量为 7,800万吨，公司市场占有率为 %。 本次募集资金到位后，公司将进一步提升运力、扩大船队规模，从而提升市场占有率，为公司 股东创造更好的盈利回报。 经核查，保荐机构和盛航股份律师认为，盛航股份招股说明书中关于市场地位及核心竞争力的 披露真实、准确、完整，不存在误导投资者的情形。 二、公司的竞争优势 1、聚焦液货危险品内贸航运领域，高标准、专业化的安全运输管控体系 公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务的丰富经验，通过严格的航运管理和充分利用现 代化信息技术，为客户提供安全、优质的化学品航运服务。公司高度重视运输安全风险管理，建立 了高标准、专业化的安全运输管控体系，成为交通运输部认定的交通运输企业安全生产标准化建设 一级达标企业，被江苏海事局评定为“安全诚信等级 A级公司”，多条船舶被海事部门评为“安全 诚信船舶”，至今未发生过等级以上的安全事故。 由于化学品运输的安全、环保要求更为严苛，托运方对承运船舶的性能、承运方安全管理能 力、高素质船员配备、历史经营业绩等各方面要求更高，所以公司坚持以通过高标准检查为抓手， 努力形成安全管理和客户服务的良性互动、相互促进，公司船舶陆续通过了壳牌、BP、BASF、中石 化、中海油等国内外大型石化公司及 CDI的检查认证，且所有船舶均在中国船东互保协会购买了保 险。高标准、专业化的安全运输管控体系成为公司客户服务的基石。 2、安全、优质、高效的客户服务，形成稳定的客户合作关系 由于安全、优质、高效的客户服务，报告期内公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、 浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的长期合作关系，获得了客户的高度 认可。报告期内，公司曾获得中石化华南分公司颁发的“2019年度优秀物流服务商”及“2020年 度优秀物流服务商”、中国石化化工销售有限公司颁发的“2017-2018年度标杆物流服务商”、中国 石油华南化工销售公司颁发的“最佳物流服务商”等荣誉称号，公司船舶亦多次被中石化华东分公 司评为“年度星级船舶”。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 公司服务上述大型石化生产企业均经历了高标准、严要求、全方位的筛选和考察，在成为其物 流服务商后，公司提前编制运输计划、合理安排航线、灵活调配船舶按时装货，通过货物船期要求 保障高、货损货差率低的持续优质服务获得客户的高度认可，长期合作客户的运输需求构成了公司 报告期内收入的主要来源。未来，公司将在维系现有客户的基础上持续开拓业内知名的大型化工企 业客户。 3、较多的船舶数量、合理的运力结构、较为完善的运输网络，形成规模优势 通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余 个长江及珠江港口为物流节点，以湖南到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为 纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。 由于大型化工企业产品种类多、运输需求量大、运输时限要求高，生产基地遍布全国从而运输 航线也多，不同航线、不同距离、不同运输产品对公司船舶的需求各异。而公司目前自营的十余艘 船舶中，核定运输区域覆盖了国内沿海、长江中下游及支流省际，各型船舶载重吨范围从 2,000多 吨到 11,000多吨，2020年实际运输航线接近三百条，运输的货品包括二十余种化学品及成品油。 正是由于具备了一定规模的船舶运力、合理的运力结构、形成比较完善的运输网络，公司才具 备了一定的规模效应，才能满足大型化工企业安全、稳定、及时的运输需求。同时，也使公司能够 通过对船舶的高效调度和航线的合理安排，有效降低运营成本、保持较低空载率，提高盈利水平和 企业竞争力。 4、较高的品牌知名度及品牌优势 公司凭借安全、优质、高效的服务在市场上形成了较高的品牌知名度，已成为国内液体化学品 航运龙头企业之一。公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，报告期内曾获得交 通运输部长江航务管理局颁发的“2017年度长江诚信港航企业”、中国物流与采购联合会颁发的 “企业信用评级 AAA级信用企业”、中国物流与采购联合会危化品物流分会颁发的“2017-2018年 度中国化工物流行业百强水运服务企业”、“2019-2020年度中国化工物流行业百强水运服务企 业”和多个年度的“中国化工物流行业金罐奖暨安全管理奖”等荣誉。公司被江苏海事局评定为 “安全诚信等级 A级公司”，公司船舶亦多次被海事部门评为“安全诚信船舶”，进一步提升了公司 知名度和品牌形象。 良好的市场口碑和品牌形象，为公司巩固行业地位、扩大市场份额和增强客户粘性打下良好的 基础，已成为公司核心竞争力之一。 5、信息化管理优势 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 经过多年的船舶技改以及信息技术研发的沉淀和发展，目前公司拥有专利 38项、软件著作权 20项，自主研发软件、硬件产品十余项，其中软件系统平台产品包括危化品船舶安全运营监管平 台、水路运输安全运营信息管理系统等，硬件产品包括危化品船舶北斗语音视频终端、数据采集仪 等，各项信息技术在船舶上的广泛试验和应用，有力保障了船舶运输安全，提高了管理经营效率。 公司坚定信息化建设道路，设立的研创中心下设研发部、技改部、信息办三个部门，聚焦于危 化品智能船舶与物联网、工业互联网、人工智能、大数据等业务方向的研究，致力于提供绿色智能 船舶高效安全运输等信息技术的解决方案、产品和服务，打造危化品多式联运大数据服务平台。 公司通过信息化系统对船舶状态进行动态跟踪，实时指导和监控船舶航行安全、设备故障排除 以及突发事件的处置，合理预估船舶运行各环节时间并及时指导和调整，使得航船非正常停航、抛 锚情况较少，运营效率较高。公司的 SMOS物流管理系统已运行多年并持续改进，为公司管理质量 升级、积累管理数据、分析公司运营状况发挥了重要作用。 6、区位优势 公司所在的长三角区域特大城市南京，是国家物流枢纽、长江国际航运物流中心，水路交通便 利。同时，南京又是全国重要的化工生产基地，当地及周边聚集了金陵石化、扬子石化、仪征化 纤、扬子石化-巴斯夫等大型化工企业，液货危险品水运需求量较大。 而在国家重点建设的七大石化产业基地中，上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长 三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施 “一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。 因此，公司业务经营立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地，区位优势明显。 7、完善的管理制度体系 公司注重各项管理制度建设，制订了切实可行的管理制度，规定详尽的部门组织、职能和发展 策略等。在此基础上，每个部门针对具体岗位制订岗位职责，规范具体作业中的每项流程和标准。 通过部门督办和跟船检查等管理措施，公司全方位的落实各类管理制度，建立统一的作业标准，持 续改进船舶设备状况和船舶作业流程，针对液化品水运行业高风险点、作业难点进行攻关，不断完 善作业标准流程。 公司管理重心前移，成立了专职跟船检查、培训小组，由经验丰富的指导船长、指导轮机长组 成，专门负责跟船检查和培训，定期所有船舶循环检杏一次公司通过实时监控有效地指导和监控船 舶航行安全、设备故障排除以及突发事件的处置，精细化管理程度逐步加强。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 此外，作为民营企业，公司也拥有灵活的市场反应机制，通过健全、谨慎、快速的应对决策， 及时把握市场先机，保持公司发展的内生动力 8、人才储备丰富，注重人才引进和培养 公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训 及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。 公司不断探索和改进人力资源管理方式，从业务开展实际需求出发，吸引并培育对液货危险品 航运业经验丰富的复合型人才。公司重视人力资源的引进和培养，在引进业务、信息技术等各业务 领域人才的同时，也对在职人员进行持续培训，使在职员工的业务能力不断提升，并发掘管理后 备，作为公司业务扩张的有效补充。 三、公司的竞争劣势 尽管公司在新三板挂牌期间有效地利用了资本市场为公司的发展提供了助力，但是作为民营企 业，公司在融资渠道上仍存在一定的限制，又受限于化学品水路运输行业的特性，使得发展速度受 到一定制约。本次募集资金运用主要用于提升公司运力，能够有效缓解公司因扩大经营规模而产生 的资金压力。 第八节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、石化产业 化工产业是一个多行业、多品种，为国民经济各部门和人民生活各方面服务的工业，是国民经 济的支柱产业之一。化工行业包括石油化工、煤化工、有机化工等，其中尤以石油化学工业与液货 危险品航运业关系最紧密。石油化学工业是指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产 品的加工工业，包括石油石化和化工两个大部分。化工产业中以原油、煤、天然气等为基础原材料 衍生的主要产品链如下图所示： 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 二、石化产业产能与航运需求趋势 石化产业作为国民经济发展的重要支柱产业，对国家经济水平和社会发展具有重要意义。随着 化工产业规模化、集群化的迅速发展，多个化工产业园区在沿海地区建成。为实现我国由石油和石 化大国向强国跨越的发展目标，“十三五”对石油化工产业提出了产业结构升级的发展要求，而石 化产业的发展也进一步促进了作为重要配套支撑的化学品沿海水运市场的持续增长。 随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造 项目的进行，国内沿海化学品运输需求量预计从 2019年底开始将迎来一轮快速增长时期。以浙江 石化、恒力石化、海南炼化、盛虹炼化和中化泉州五个大型炼化一体化项目为例，项目涉及的主要 液体化学品产能和航运需求量估计如下： 1）浙江石化炼化一体化项目位于舟山群岛，产品销售的主要途径为航运。一期 2,000万吨/年 炼油、520万吨/年芳烃和 140万吨/年乙烯项目已于 2019年底全面投入生产。其中，苯乙烯装置 需要消耗大部分纯苯原料，其他液体化学品仍需运出舟山。虽然 PX产品用于浙江石化集团内部消 耗，但是对苯二甲酸（PTA）装置主要建在浙江萧绍地区，因此 PX产量仍然计入航运物流需求中。 根据相关估算，该项目苯乙烯、纯苯、PX、乙二醇、苯酚丙酮、丙烯腊、甲基叔丁基醚（MTBE）、 甲基丙烯酸甲酯（MMA）产品航运需求量在 680万吨左右。根据荣盛石化股份有限公司于 2020年 11月发布的临时公告，本项目二期工程已完成工程建设、设备安装调试等前期工作，相关装置已 具备投运条件。 2）恒力石化 2,000万吨/年炼化一体化项目和 150万吨/年乙烯项目涉及液体化学品乙二醇、 苯乙烯、MTBE和 PX，其中 450万吨 PX产能全部自用，对外仅少量出货甚至不对外供应。根据相关 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 估算，项目投产后，液体化学品运输量 360万吨左右，其中约 60-70%依靠海运，预估航运需求量 将会在 210-250万吨左右。根据恒力石化股份有限公司 2020年半年报，乙烯项目已于 2020年 7月 实现完全商业化运营。 3）海南炼化 100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目涉及液体化学品乙二醇、苯乙烯、MTBE、PX、 丙烯腊和 MMA等，产能约 260万吨左右。根据海南当地规划，周边正规化和建设逸盛石化二期 300 万吨/年 PTA项目、100万吨/年 PET项目，苯酚/丙酮-双酚 A-碳酸二甲酯项目以及规划发展丙烯腊 下游产品。长远来看,海南地区液体化学品内部循环为主，但短期由于后期配套项目仍在规划中， 海南炼化液体化学品航运需求量预估将在 250-260万吨左右。根据公开披露信息，本项目配套码头 工程已于 2020年 11月开始建设，预计将于 2022年 7月完工。 4）盛虹炼化 1,600万吨/年炼油、280万吨/年芳烃和 110万吨/年乙烯一体化项目，涉及液体 化学品乙二醇、纯苯、苯乙烯、甲醇、醋酸酯、MTBE、PX、丙烯腊和 MMA等，产能约 653万吨，其 中纯苯、甲醇、醋酸及醋酸乙烯属于内部消耗，280万吨 PX为管道运输。项目达产后，预计外销 液体化学品产量 470-490万吨，其中约 60-70%依靠海运，预估航运需求量将在 280-320万吨左 右。根据江苏东方盛虹股份有限公司 2020年半年报，本项目于 2018年 12月正式启动，预计将于 2021年底投产。 5）中化泉州炼化一体化二期扩建项目涉及液体化学品乙二醇、环氧丙烷、环氧乙烷、纯苯、 苯乙烯、MTBE、苯酚丙酮、PX和丙烯腊及 MMA等，产能约 323万吨左右。其中，纯苯全部内部消 耗。此外，泉惠石化工业园区以中化泉州为依托，引进 28个中下游及配套项目，包括邦丽达 10万 吨/年超吸水性复合材料、中仑 11万吨/年膜用尼龙 6切片、惠兴 4万吨/年石感漆涂料等。根据相 关估算，二期扩建后，预计外销液体化学品增量在 260-280万吨左右，保守预计 50%左右的物流需 求涉及海运，届时航运需求量将会在 140万吨左右。根据公开披露信息，本项目共分三批次开工， 首批共 8套装置已于 2020年 9月 20日成功开车；第二批包括柴油加氢裂化、2#连续重整、芳烃及 干气精制等装置，已于 2020年 12月 28日成功开车。 除上述 5家主要的大型一体化项目之外，万华烟台工业园二期 100万吨/年乙烯项目、华谊钦 州 300万吨煤基多联产项目、福建古雷 1,600万吨/年炼油和 120万吨/年乙烯一体化项目、中国与 委内瑞拉共同出资建设的中委广东石化 2,000万吨炼化一体化项目等也将于未来三年内陆续建成投 产。 随着上述新建化工装置按计划逐步完成投产，2020年国内沿海地区液体化学品产能较 2018年 将新增 4,660万吨左右，考虑实际开工率（平均约在三分之二左右），并除去一部分一体化自用 外，加上项目外采的商品量，估计将引致 2,200万吨以上的新增航运需求。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 三、沿海省际航运品种趋势 目前，国内沿海省际化学品航运需求的主力品种仍是 PX、甲醇、烧碱、乙二醇、纯苯、冰醋 酸和苯乙烯等大宗化工原料产品。从新增产能的具体产品来看,2018年至 2022年国内沿海地区新 增大型化工项目合计产生约 6,000万吨新增产能，多种产品产能超过 100万吨，包括 PX、乙二 醇、苯乙烯、纯苯、甲醇、环氧乙烷、醋酸、丙烯腊、MTBE、环氧丙烷等。其中新增产能最大的是 PX,达到了 2,170万吨，其次是乙二醇，接近 1,000万吨；苯乙烯新增产能约 800万吨,排在第三 位。 数据来源:中国船东协会运输委员会 2019年年会资料、猎营咨询 同时，随着炼化一体化的发展，下游精细化工品的运输也在凸显市场空间，如酚酮类、丙烯 腊、己烯类、苯胺、丁辛醇、异戊二烯、全氯乙烯、MMA等产品，由于具有高附加值、危险性强， 对船东和船舶的要求更高，船东的盈利空间也更大。 第九节 2021-2025 年我国液货危险品航运行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素 （1）水路运输服务石化产业的优势难以替代 我国石化产业基本布局在沿海重点开发地区，且化工产品种类众多，大多具有腐蚀性、挥发 性、易燃易爆等特点，不同产品对运输过程中的温度、材料等要求不同。产业布局和运输货品的特 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 征使得水路运输相比其他运输方式具有不可替代的优势。在安全、环保、运输量、周转效率等方 面，水路运输要优于陆地、管道等其他方式，且物流费用低、性价比高，因而仍将是未来沿海液货 危险品运输的主要方式。 （2）石化产业的发展带来航运需求和新的增长点 石化产业作为国民经济发展的重要支柱产业，对国家经济水平和社会发展具有重要意义。随着 化工产业规模化、集群化的迅速发展，多个化工产业园区在沿海地区建成。为实现我国由石油和石 化大国向强国跨越的发展目标，“十三五”对石油化工产业提出了产业结构升级的发展要求，而石 化产业的发展也进一步促进了作为重要配套支撑的化学品沿海水运市场的持续增长。 随着规划建设的一批大型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造 项目的进行，将给国内沿海化学品运输需求带来新的增长点。 （3）国家政策的高度重视和支持推动航运业健康有序发展 航运业作为重要的基础性产业，一直受到国家的高度重视。《关于大力推进海运业高质量发展 的指导意见》提出：到 2025年，基本建成海运业高质量发展体系，服务品质和安全绿色智能发展 水平明显提高，综合竞争力、创新能力显著增强，参与国际海运治理能力明显提升。到 2035年， 全面建成海运业高质量发展体系，绿色智能水平和综合竞争力居世界前列，安全发展水平和服务保 障能力达到世界先进水平，基本实现海运治理体系和治理能力现代化，在交通强国建设中当好先 行。到 2050年，海运业发展水平位居世界前列，全面实现海运治理体系和治理能力现代化，全面 服务社会主义现代化强国建设和人民美好生活需要。 国家政策的重视和支持，能够规范航运业的市场竞争，促进航运市场的供需平衡，维护危险液 化品水运市场的稳定发展，推动行业健康、有序、可持续发展。 二、影响行业发展的不利因素 （1）运营成本上升 随着监管政策和下游客户对安全、环保要求的不断提升，液货危险品航运业的运营成本还将进 一步上升。一方面，对船舶大气污染物排放的要求趋严会增加行业整体燃油成本；另一方面，行业 监管和客户对运输安全的要求都不断提高，相应对高素质管理人员和船员的需求也会水涨船高，从 而增加行业整体人力成本。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 （2）港口配套设施不完善影响航运效率 虽然目前各大港口液货危险品船专业泊位数量不断增长，但还是不能满足日益增长的液货危险 品船舶靠泊需求，船舶往往需要在锚地等待一段时间才能靠泊，影响了液货危险品水运的效率。 （3）专业人才匮乏 液货危险品航运业的发展需要具备综合能力的专业人才的指导和推动，然而受多种因素影响， 相关专业管理人才的数量和培养速度都还跟不上行业发展的需求。因此，我国液货危险品航运业在 未来一段时间内仍将面临专业人才匮乏的制约。 三、行业发展趋势 （1）国内化学品水运需求量将持续增长 报告期内，由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增 长，2019年全年完成沿海省际化学品运输量 3,200万吨，同比增长 %。随着规划建设的一批大 型炼化企业及其下游配套化工装置的陆续落地投产，加之部分扩能改造项目的进行，国内沿海省际 化学品运输需求量预计从 2019年底开始将迎来一轮快速增长时期。 （2）石化产业升级，炼化一体，精细化工产品运输凸显市场空间 根据石化行业“十四五”规划研究报告征求意见的总体思路，“十四五”期间仍然会以调结 构、促升级、炼化一体化为主线，重点发展战略新兴行业，提高化工产品的高端化和绿色化比率。 随着炼化一体化的发展，下游精细化工品的运输凸显市场空间，例如酚酮类、丙烯腊、己烯 类、苯胺、丁辛醇、异戊二烯、全氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯等产品，由于具有高附加值、危险性 强，对船舶运输要求高，船东的盈利性也较好。 （3）运力规模保持稳定 自 2012年来，受益于交通运输部相关政策的有序引导和强有力的执行，国内危险液化品运输 市场运力供给过剩的问题得到了明显改善，目前供需相对均衡。随着国家对安全、环保的要求日益 提高，预计未来政策上会继续执行调控措施，严格审核和控制运力投放，因此液货危险品水运市场 运力规模将保持稳定。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 （4）区域内短途运输仍将占主导地位，运量及占比进一步上升 近年来沿海化学品运输呈现出区域内短途运输为主的态势，2019年华东内部运量占比 38%，华 南内部运量占比 17%。随着炼化一体化的推进，区域内产业链拉长，化工园区上下游装置配套进一 步完善，原有初级化学品的长距离运输将会有所减少，而区域内化学品短途运输则可能持续增长， 尤其是华东区域内的运输。长江三角洲、珠江三角洲地区的短驳运输将成为内贸运输中的增长亮 点。 四、行业利润水平及变动原因 由于存在前述一些行业进入壁垒，液货危险品水上运输行业总运力较为稳定，因此下游石化行 业的景气程度会对市场供需关系产生较大影响，进而影响行业利润水平。近年来，下游石化行业大 量新项目投产，航运需求稳步增长，对液货危险品航运业的利润水平产生了积极的影响。随着我国 经济转型升级、“十三五”规划的大型炼油及其石化项目陆续落地投产，国内沿海液货危险品的水 运需求增长，运价有望进一步上升。 燃油成本、人工成本是液货危险品航运企业经营成本的重要组成部分。近年来燃油成本、人工 成本的上升使得行业的经营成本有所提高。随着国家政策法规对燃油环保要求呈现趋严趋势，燃油 成本可能继续上升，进而对行业利润水平产生一定影响。 在上述因素的影响下，当前液货危险品航运业利润水平相对稳定。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 第三章 企业竞合策略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 竞合策略的基本类型与选择 第二节 竞争合作理论的研究 一、竞争合作的概念和内涵 竞争合作(或合作竞争)简称为“竞合"(Co-operation)，最早是由亚当·布兰顿伯格 (Adam·M．Brandenburger)和巴里·纳尔布夫(Barry·J．Nalebu仟) 在 1996年的<哈佛商业评 论》上首次提出。他们观察到竞争和合作可以合成为一种关系，并用竞合一词来描述这种关系，并 通过博弈理论作为理论框架对其进行研究。 他们认为：“合作竞争是一种超越了过去的合作以及竞争的规则，并且结合了两者优势的一种 方法。合作竞争意味着在创造更大的商业市场时合作，在瓜分市场时竞争。 竞合是一种全新的思维模式和科学发展观，是指在运作过程中，企业始终处于竞争和合作的氛 围，企业间同时存在着竞争和合作的关系。这种观点认为竞争并不排斥合作，有时合作更有利于提 高竞争效率。以往对关系的理论和研究都是集中在或者竞争或者合作方面，很少有研究认为，两个 企业间可以同时从合作和竞争两个方面获益，从而应该同时对两个方面给予重视。通常的观点认 为：合作和竞争相互冲突，双方不可能同时实现。事实上，竞争者之间最有利的，也是最复杂的关 系是竞合关系，即两个竞争者相互间既竞争又合作。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 二、竞争合作理论的代表人物及主要观点 合作竞争理论的主要代表人物是乔尔·布利克(Joel·Bleeke)与戴维·厄恩斯特 (David·Ernst)，他们在《：协作型竞争》一书的开篇就道出了这一理论的核心，即“对多数全球 性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动公司与同行业其他公司竞争，驱动供应商之 间、经销商之间在业务方面不断竞争的传统力量，已不可能再确保赢家在这场达尔文式游戏中拥有 最低成本、最佳产品或服务，以及最高利润。 “很多跨国公司日渐明白，为了竞争必须合作，以此取代损人利己的行为。⋯⋯跨国公司可以 通过有选择地与竞争对手，以及与供应商分享和交换控制权、成本、资本、进入市场机会、信息和 技术，为顾客和股东创造最高价值。 尼尔·瑞克曼在《合作竞争大未来》中指出：“真正的企业变革，指的是组织之间应以团结合 作、合力创造价值的方法来产生变化；公司发展出新的合作经营方法，协助企业取得前所未有的获 利与竞争力。可见，合作是未来的价值，竞争是未来的结构。 Bengtsson和 Kock共同研究了企业网络的合作竞争；Loebbeche等研究了基于合作竞争的知识 转移及合作竞争组织间的知识分配理论 n们；Piescik研究了网络与医中心的合作竞争 n司； Hausken研究了团队问的合作竞争，认为利益主体间的竞争有利于利益主体内部成员积极性的提 高，其他利益主体内的合作竞争情况也影响该利益主体内部的合作竞争程度。 我国很多学者也对竞合战略进行了研究，形成了很多成果。 汪涛在《竞争的演进一从对抗的竞争到合作的竞争》一书中，首次系统地研究了竞争的演进过 程，对合作竞争的内在根源和主导机制进行了分析 n刀；桂萍、吴涛提出了竞争力聚合的说法，他 们认为“合作一意味着“双赢"，企业间进行合作不是简单的“1+1=2"。合作使竞争力发生了聚 合，达到了“1+1>2"的效果。合作中每一个企业的竞争力都增强了，因为合作体内发生的不仅仅是 物理变化，更多的是化学变化 钟胜通过建立两阶段博弈模型，对供应链上下游企业间的四种策略组合进行了比较分析，发现 合作一非合作策略组合才是供应链企业间合作竞争的理想模式；董广茂等从理论上揭示了不同类型 的学习能力对竞争合作关系的不同影响以及它在竞争合作关系中发挥治理机制作用的条件；王永 平，孟卫东运作演化博弈理论的方法，建立了一个供应链企业合作竞争机制演化博弈的数理模型， 分析了合作竞争机制演变的动态过程，分析结果发现，该系统的演化方向与双方博弈的支付矩阵相 关，也受到初始状态的影响；刘慧宏等对合作竞争博弈模型进行了分析，给出了有限合作竞争博弈 与效用函数可微的无限合作竞争博弈求解均衡的方法；吴吴等从博弈过程中参与人的有限理性出 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 发，探讨了合作竞争博弈中复杂性存在的根源，应用博弈论分析了合作竞争博弈的演化模型，借用 “进化稳定策略"来描述合作竞争博弈的长期演化趋势；钟德强等从买主单一零部件采购总成本角 度出发，建立了一个在合作竞争环境下确定零部件最优供应商数量的模型，该模型描述了影响零部 件总采购成本的各种因素。 三、竞争合作理论的最新发展动向 综合国内外学者的最新研究，本文总结出竞合战略的研究呈现如下趋势。 (1)从竞合战略的必要性，重要性向竞合战略实际的管理绩效转变。很多学者对采用竞合的企 业进行实证研究。如：Beersma，Hollenbeck，Moon，和 Ilgen(2003)等对竞争、合作与绩效的关 系进行了研究；Luo(2002)研究了在国际合资企业中，契约关系、合作关系对于绩效的影响；吴焕 香(2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究。 (2)从竞合战略的理论向竞合战略的具体实施转变。很多学者对竞合战略的模式、如何合作、 竞争，竞合战略的风险进行关注。如：甘志霞(2001)从关系资本、发展联盟伙伴合作的信心、文化 融合以及跨文化沟通四个方面对企业战略联盟中的合作关系进行了研究；冯辛酉(2004)从六个方面 讨论了企业战略联盟中合作关系的建立和维护；孙纪鹏(2002)现代企业合作竞争及其风险研究。 (3)战略联盟成为竞合战略的最重要的模式，开始注重对战略联盟的单独研究。如：吴焕香 (2006)对跨国公司的战略联盟绩效进行研究；梅花(2006)从战略联盟的稳定性进行研究：阮捷 (2004)从利润分配机制对战略联盟进行研究；陈敏(2005)等多人对中国企业的战略联盟进行研究。 (4)由于对合作的高度重视，将合作从竞合战略里面独立出来，单独研究。昌明(2006)从经济 学的互补性对企业合作行为进行研究；谭峰从博弈的角度对企业的合作技术创新进行研究；马伊丽 (2006)对合作困境进行研究；李华，杨晶(2005)对企业合作研发的动因进行研究；王雷(2004)对合 作的演化机制进行研究。 (5)对竞合战略的研究更加细化，开始关注不同行业具体的竞合战略。吴晓哲(2004)对乳业的 竟合战略进行研究：肖建雄(2007)对房地产行业的竞合战略进行研究：赵洪波(2006)对电信行业的 竟合战略进行研究。 第三节 竞争合作企业间关系的研究 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 一、企业间的关系 对企业间关系的研究主要源于企业组织理论。在传统企业理论中往往将企业看作是一个独立的 封闭系统，强调企业的内在运行效率而忽视了企业与外部环境的互动关 系。然而，由于环境的变 化，企业运作策略由原来的组织内部的成本中心转向了跨企业的利润中心，愿意承受建立企业间关 系所消耗的成本；而融洽的竞争合作关系又能够促使成本的降低和质量的提高。 企业间关系本质上是一种超越了传统的关于市场与企业两分法的经济组织形式或制度安排。企 业间关系是一个随时间进展而转变的过程，我国诸多学者都对企业间关系做了研究。汤世强等从交 易成本角度研究了企业间关系的形成与发展过程。 按照供应链的形成与发展规律，供应链企业问关系生命周期可分为选择合作伙伴、建立企业间 关系、维持企业间关系和解散企业间关系。从过程管理角度可将其分为伙伴需求分析、伙伴信息收 集、伙伴选择和伙伴跟踪管理。 本文从竞争与合作两个维度来研究企业间的关系。根据两企业间竞争关系的强弱和合作关系的 强弱，把企业间的关系分为四种类型： 企业间的关系 松散型：指企业间保持较弱的竞争关系，同时，合作关系也较弱。 竞争型：指企业间保持高度的竞争关系和较弱的合作关系。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 合作型：指企业间保持高度的合作关系和较弱的竞争关系。 合作竞争型：指企业之间保持高度合作，同时又高度竞争的关系。 二、竞争合作关系 竞争合作型的企业关系正是本文的研究对象。现实中的企业不是孤立存在的，都是处在一定的 社会网络之中，正如李垣，刘益(2001)认为，所有企业都处于一个或更多的网络的联系中，网络关 系是客观存在的，只是人们长期忽视了它对企业竞争优势的影响㈨。Gulati、Nohria和 Zaheer指 出，用孤立的原子式的观点看待企业是远远不够的，越来越多的企业处于互动网络之中，网络中不 仅有供应商、顾客，同时还有竞争对手。 网络是由利益相关者之间相互影响而形成的价值生成、分配、转移和使用的关系及其结构，它 使组织间联系具有交互、进化、扩展和环境依赖的生态特性。网络中的企业间关系在本质上可归结 为价值创造与价值分配过程，其表现形式就是竞争与合作。当网络成员致力于共创市场时，相互关 系主要表现为合作，而价值分配过程则更多地表现为竞争。所以企业经营活动是一种特殊的博弈， 并不单纯是你死我活的竞争，企业与相关组织之间既有竞争，也有合作，是一种可能实现双赢的非 零和博弈。 项保华(1999)主张，企业应当和互动网络中的其他成员保持相互依存、互相制约，互惠互利的 关系： 互动网络中的企业竞合关系 三、竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 根据新制度经济学关于企业组织的观点，企业是作为对存在交易成本的市场组织形式的替代而 产生的。由市场交易决定的企业之间的关系是一种纯粹的竞争关系。在这种竞争关系下，交易成本 很高，组织倾向于使这些成本内部化，即纵向一体化。组织将减少或消除交易成本，并且能够控制 这些成本。纵向一体化战略，即把存在合作的企业纳入一个企业整体，实际是将以市场形式组织的 交易转由企业来组织，交易双方之间的关系由竞争转变为合作。同一个企业的不同部门在统一战略 的管理下，它们之间的关系就不存在相应的机会主义行为，企业既保证了生产的供应，又可以针对 企业自身的需求进行大量的专用性资产的投资。与此同时，它也具备了所有大型企业等级管理体制 所拥有的所有弊端。企业一体化(内部交易)并不总是优于市场交易，这意味着所有生产活动在一体 化的组织内部将有损效率。为了克服纵向一体化高的信息成本、管理成本等不足，企业的发展呈现 了一种将企业业务集中于其具有核心竞争力生产过程的一种发展趋势。企业内部逐渐出现了生产工 艺外包和部分生产职能的分离，促使最初以企业形式组织的交易转化为以企业间市场形式组织的交 易，企业间的关系不再是单一的合作关系。企业群内的企业借助可能的合作关系通过交易、协作协 议等方式在企业之间建立稳定的交易合作和竞争关系，密切联系在企业关系网络中。协同商务链上 下游企业之间的合作也已成为企业的一种战略性选择。 建立竞争合作关系是将协同商务链企业关系置于纵向一体化和市场之间的中间状态，它具有中 等的资产专用性、低交易不确定性、双方频繁的交易、中等程度的信息，同时双方都保留了相当的 灵活性和效率，并达到了双赢。竞争合作关系的演进过程如图 2-3所示： 竞争合作关系的演进 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 Robert也提出了竞争合作关系演进的四个阶段：谈判关系阶段、互助关系阶段、协调关系阶 段、信任合作关系阶段 1。谈判合作关系主要包含：竞争关系(零合作关系)、接触合作关系、价格 竞争合作关系。它们的共同特征是以价格为合作基础，合作行为表现为谈判。互助合作关系主要包 含：联合计划合作关系、成本互助合作关系、价格互助合作关系、质量互助合作关系。它们的共同 特征是有联合计划、互相帮助、互惠互利。协调合作关系主要有信息互惠合作关系、技术(知识)共 享合作关系。在此类型中，信息合作或知识合作实现的比较完美，这是它区别于互助合作关系的一 个显著之处。另外，在这种合作关系中，合作双方彼此协调是常见的企业间合作运行行为。信任合 作关系主要包括管理团队共享合作关系、完全合作关系。 管理团队共享合作关系和完全伙伴合作关系谋求的都是基于信任基础上的双方的合作，只不过 后者是一个完全的信任合作关系。 第四节 竞争合作模式的研究 很多国内外学者从不同的角度对竞合战略的模式进行研究，有以下分类： 一、按照竞争合作的程度细分 Maria·Bengtsson&Soren·Kock(2000)认为：竞争合作伙伴之间的关系总是竞争和合作的混合 体，根据竞争和合作的强度可以分为 3种竞合模式： (1)竞争主导型：竞争大于合作的竞合关系。 (2)对等型：合作和竞争对等的竞合关系。 (3)合作主导型：合作大于竞争的竞合关系。 二、按照竞合双方资源维度细分 根据资源基础理论，企业是一个由特有的有形和无形资源与能力组合的实体。单一企业的资源总是 有限的，企业通常是在寻找那些拥有它们所缺少资源的企业，特别 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 根据竞合企业资源互补性分类 三、按照竞合战略的功能细分 对用为尼尔·瑞克曼等人指出，竞合战略的利益来源于重复和浪费的减少、核心能力的共享和 联合创造的新机会，这些贡献是“伙伴关系’’存在的理由。按照竞合战略追求的利益，可以细分 不同的竞合模式，如图 2-6： 基于减少重复和浪费的竞合模式。供应链上很多企业进行着相同和重复的工作，产生资源的浪 费，通过竞合可以减少重复和浪费，降低成本。 基于核心能力共享的竞合模式。康柏、微软、英特尔的联盟便是一个典型。在这个联盟中，微 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 软在操作系统和英特尔在处理器方面的卓越能力构成了康柏计算机强大的技术基础，为用户提供了 持续的信心保障，为康柏带来了强大的竞争优势。反过来，康柏作为全球最大的 Pc供应商，不仅 是标准计算机平台的主要支持者，而且也是英特尔处理器和微软操作系统最大的采购商，康柏的成 功必然也会为微软和英特尔带来巨大的市场资源。对联盟中的微软和英特尔来说，当微软制造出功 能更强的软件后，英特尔高性能集成块的需求量就会上升。反过来，只有当英特尔生产出更快的集 成电路块，微软的软件才会更有价值，从而达到优势协同效应。 基于创造新市场、新机会的竞合模式。柯达公司和英特尔公司的竞合战略即属此类。1998年 5月 1日，两家公司宣布：他们将利用各自的技术优势进行合作，向市场提供价位低、高分辨率的 全新的数码相机。他们通过竞合战略不但创造新产品，而且还在创造全新的市场。 四、按照价值链环节细分 麦肯锡咨询公司的研究报告指出竞合战略是一种明智、务实的战略手段，它能在分散开发上游 技术风险、分担开发费用、跨越产品技术带、加强对生产能力的利用、利用规模经济、填补产品系 列空白、打入新的市场、开发新的产品市场等，在很多方面给企业带来巨大的潜在利益。而所有的 这些潜在利益都是企业之间通过在研究、开发、生产、销售、后勤服务等价值链各环节所结成的形 形色色的竞合模式具体实现的 五、按照具体的合作方式细分 比较有代表性的有：准联合、合营企业、战略联盟、企业集团、虚拟企业、协同商务链等。 (1)准联合模式 准联合是一种纵向联合的形式，联合各方之间有时会提供少量的资本投资或资金拆解业务，但 不是完全的产权关系，只是促进合作的手段。它是介于长期合同和完全产权之间的一种竞合关系， 比如一方以资金的支持换取另一方及时稳定的供货或技术开发的合作，而另一方则得到低廉的运营 资本和良好的销售前景。它是一种灵活的战略，是一种低风险的竞合形式。 (2)合营企业模式 合营企业通常指两个以上的个人和企业联合投入生产要素进行某种盈利性商务活动的组织。合 营企业是企业之间进行竞合的一种纽带，由于它具有明确的产权和法律关系，具有明显的可操作 性，竞合各方的权利和义务可根据各方的投入比例，经过协商和谈判进行调整，具有较大的灵活 性，因此，这种形式被广泛采用。合营企业通常又分为股权式合营和非股权式合营企业两种类型。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 (3)战略联盟模式 战略联盟的概念最早是由美国 DEC公司总裁简·霍普兰德和管理学家罗杰·奈杰尔提出的。对 于战略联盟目前还没有一个准确的定义，不同的学者从不同的角度给出不同的解释。amel·Gary 认为，战略联盟是范围广泛的合作关系，结成这种关系的企业可以来自不同的国家。Teeee认为， 战略联盟是两个或两个以上的伙伴企业为实现资源共享、优势互补等战略目标而进行以承诺和信任 为特征的合作活动。 Hitt等人认为，战略联盟是两个或更多企业为了提高竞争地位和绩效通过资 源共享实现的合作形式。 常见的战略联盟有合资形式，即联盟各方共同出资、共担风险、共享收益；研究与开发联盟， 即为了研究开发新产品或新技术，具有共同利益和互补优势的企业签订联合开发协议；生产联盟， 即拥有剩余生产能力的一方为拥有知名品牌的一方生产，产品冠以知名品牌进行销售；特许经营形 式(加盟式)，也就是特许方拥有重要的无形资产(如品牌、专利和专有技术等)通过与受许方签署特 许协议，允许受许方使用自己的品牌、专利或专有技术等；相互持股，即通过协议互相持有对方一 定数量的股份。 (4)企业集团模式 企业集团在我国尚处于发展阶段，目前对它的定义尚无统一的标准。一般而言，是以一个或若 干个实力雄厚的大企业为核心，以资本联结为主要纽带，并以产品、技术、经济、契约等多种纽 带，把多个企业联结在一起，形成具有多层次结构的、以母子公司为主体的、在经济上统一控制、 法律上各自独立的，多法人一体化的经济联合体。企业集团是出于经济目的组建的，是由一批具有 独立法人资格，又有着某种共同利益的企业联合而成的，它并不是一个完整的经济实体或企业。企 业集团中成员企业之间相互关系的紧密程度有所不同，一般分成核心层、紧密层、半紧密层和松散 层四个层次。由于成员企业都具有独立的法人资格，它们在法律上是平等的，经济上是互利的。 (5)虚拟企业模式 虚拟企业(又称为“动态联盟")是两个或者两个以上的企业为了快速响应市场变化、集中资源 优势、以信息技术为联结和协调手段的临时性伙伴关系。从缩短制造周期、降低生产成本以及快速 响应市场变化的要求出发，虚拟企业是目前企业实施企业间合作最常用的一种组织模式，它的最大 特点就是动态性和短暂性。虚拟企业是面向任务(订单或者工程)的，在既定的任务完成以后，虚拟 企业就自行解散，当新的任务出现时，再组建新的虚拟企业，因此虚拟企业本质上是一种基于市场 机遇的企业间合作模式。 虚拟企业是企业之间的动态联盟，计算机网络是各成员企业相互联系、紧密合作的技术手段。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 虚拟企业中的每个成员根据新的市场机会提供自己的核心能力，其他资源对一个成员来说均从外部 获取(outsourcing)，即外包。成员企业可以集中精力发展其关键资源、核心能力，从而使其各具 专长，形成特色，成员问优势互补、降低成本、实现风险共担、成果共享、并且可以根据市场机会 的变更迅速实现资源的重组，创造出具有高弹性的竞争优势。虚拟企业体现了企业间关系合作与竞 争并存的格局。竞争越是激烈，合作就越显重要。这不仅有利于企业的发展，而且增强了市场竞争 的理性，减少了由于竞争的盲目性导致稀缺资源的浪费，促进了整个社会资源的优化配置。虚拟企 业是企业组织管理的重大创新。组织虚拟企业的能力是一个企业强大的竞争武器。 (6)协同商务链模式 协同商务链是在传统供应链的基础上，注入协同思想，建立在 Internet、Web和 Web Services基础上的一种新型企业合作模式。它超越了传统供应渠道和信息共享方式，在企业合作 伙伴之间采用一种新型的交互方式，他们在 Internet上共同商讨经营策略，迅速重组包括协同设 计、协同制造、协同分销、协同服务和协同管理在内的全过程。协同商务模式的有效实施，关键是 供应链在企业内外是否有效衔接、企业外部供应链的信息系统是否与企业内部的业务系统如 ERP、 C蹦等有机结合在一起。从不同的理论角度来分析协同商务模式，其具有不同的含义： 企业集团、虚拟企业和协同商务链的比较 第五节 建立竞合模式模型 波特(M．E．Porter，1980)在《竞争战略》一书中，波特提出了五种竞争力量模型。他认为， 在任何一个产业里面，都存在五种竞争的力量：潜在进入者的威胁、替代品生产商的威胁、现有企 业间的竞争、买方的讨价还价能力、卖方的讨价还价能力。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 这五种竞争力量共同决定着一个产业的竞争强度和最终利润潜力，其中最强的一种或几种竞争 力量占据着统治地位并对一个企业的战略形成起着关键作用。这五种力量都在和企业争夺利润：供 应商决定了企业的投入成本，购买方讨价能力决定企业的收入，二者的差决定了企业的毛利润区 间。潜在的进入者会影响这个毛利润的持久性，随着新进入者的到来，企业获得的利润会降低。替 代品决定了企业的定价上限，直接影响企业的收入。因此，波特认为，企业应当树立行业的竞争观 念，即行业中的五种力量都是企业的竞争对手。 一、与供应商的竞合模式 与供应商的竞合模式，是指企业同其供应商以契约的方式形成的基于共同目标，利用彼此的核 心竞争力来提高自身市场竞争力的长期的既竞争又合作的关系，通过改善企业与供方之间的联系， 整合供方伙伴的优势，可以实现整体的最优化，使企业和供应商双方受益。 与供应商的竞合模式的优势主要体现在： (1)重复和浪费的减少。当两个企业各自运作同样功能的部门时，也就是根本把事情做了两 次。出现不必要、重复的步骤，浪费就会产生，而同供应商的合作使企业间的流程简单化，变得更 快、更低廉也更有效率。另外，信息不对称也是导致浪费的原因。在传统供应商形式中，由于顾客 方面的信息严重不足，使得供应商的生产计划无法依据正确的需求信息而调整，导致供需不平衡。 而合作关系使企业间共享信息，降低信息不对称，使供需同步，从而减少浪费。 (2)借助彼此的核心能力。企业间通过合作，利用彼此的专业知识和核心能力，可以产生专业 化分工的优势，从而创造出更大的价值增值。通过合作利用互补性的核心能力，可以使企业有目的 且相对固定化的选择“交易"对象，从而就可能长期地与最具有互补性的核心能力结合，产生最大 的价值。 (3)创造新机会。合作可以超越自身能力的不足，以相互弥补的资源优势共同完成程度更高的 创新活动，合理创造出无法独立达成的新契机。如果供应链上的企业都完全作为独立的利益主体， 各自独立行动，相互缺乏信任，那么出于防范对方机会主义行为的动机，个体也会采取额外的行动 来保护自身的利益，这就会导致供应链运行效率较低，成本较高，失去了供应链上企业间密切合 作、统一行动所能带来的优势。 1997年 PRTM(柏亚天一咨询公司)企业进行的一项调查结果表明，在供应链上同供应商结成竞 合关系的企业成本降低 10％以上，准时交货率提高 15％，订单满足提前期缩短 25％-35％，增值 生产率提高 10％以上，库存降低 3％，现金周转期比一般企业缩短 40—65天。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 企业同供应商结成竞合战略时，应当注意以下问题： 1、同供应商建立合作关系 (1)选择合适的供应商伙伴 要成功地建立同供应商间的战略合作关系，必须选择合适的供应商伙伴。如果企业选择合作伙 伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他企业合作的机，从而无形中抑制了企业竞 争力的提高。 (2)建立共同的目标 与供应商合作发展有力的共同目标，是成功实现合作的一个关键，合作双方必须谨慎地思考每 一个合作方所要实现的目标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价 值。目标连续带为伙伴关系双方所追求的目标提供了一个完全的描述，比起简单的发现一个共同目 标的方法完整得多。当合作双方对彼此所追求的目标有了深刻地了解之后，双方的合作才更容易实 现。 (3)日本企业的经验 随着日本企业在全球的崛起，不少学者开始关注和论述日本企业与其供应商在生产经营中构建 的紧密合作关系的特点及其对竞争优势的影响，并将日本企业和供应商的关系总结为以下几点经 验： ①企业与其原材料、零部件供应商的关系不仅仅是单纯的买卖交易关系，而应该是一种更为紧 密的合作关系。 ②这种合作关系首先体现在与供应商的长期关系和供应商数目的少量化，企业与 每个供应商保持长期密切的联系。 ③合作关系的具体体现是：供应商在客户产品开发上的早期参与；企业与供应商在计划、生 产、质量、成本等方面的信息沟通；在成本和质量改进上的互相帮助等。 ④合作关系的进一步发展甚至会带来双方在资金上的互相支持，供应商专门针对顾客企业所作 的所谓“顾客化投资"，双方在人员上的互相交流等。 2、同供应商保持适度竞争关系 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 企业还应当和供应商保持适度的竞争关系。如将供应商的产品标准化，可以避免“下游企业" 过多地依赖于特定的供应商，形成较高的转移成本。或者进行必要的“纵向准整合一，在动态中维 持均衡。“所谓准整合，即是利用债务或共同投资以及其他方式，不要求全部的所有权"。这样做不 仅能够避免纵向整合中一些成本支出，消除了管理相关业务的必要性，而且能够发挥整合的优势： 减少定价、谈判及市场交易成本，减少信息成本，有利于企业的稳定和控制。更为重要的是，纵向 的威胁能够督促供应商不断改善产品质量，稳定产品价格，提供优质的服务。而这种威胁却又不会 引起他们强烈的报复，让双方在动态中保持均衡。 二、与客户(购买方)的竞合模式 在波特的五种竞争力量模型中，顾客甚至被视为一种对抗性的力量，其讨价还价实力会严重影 响企业的盈利潜力。 顾客是企业生存的基础，企业必须重视顾客导向原则。寻找、发现和满足顾客需求应该成为企 业最重要的使命，没有顾客带来利润，企业将无法生存下去。为顾客创造价值有利于培养顾客忠 诚，反过来顾客忠诚又会转变为企业增长、利润和持久的价值。一个顾客对企业保持忠诚的时间越 长，企业从顾客那里获得的利益越多。顾客忠诚度保持很高的企业，其利润额也始终保持高位，增 长速度也明显要快得多。 企业获得竞争优势的关键，不是要击败竞争对手，而是应该去了解怎样才能为顾客提供最好的 产品或服务。提高质量、降低成本和增加服务，这是企业经营成功的必要条件。竞争优势源于企业 是否了解顾客，是否掌握顾客的真正需求，是否能把所了解和掌握的信息转化成为特定的顾客价值 1。企业应超出质量、成本、服务的范畴，进入顾客经营过程或生活过程，成为顾客价值的提供者 和支持者。 从交易费用的角度分析，顾客和企业的利益是非零和的，通过共同努力改善交流沟通，优化交 易流程，可以减少交易费用的浪费，实现顾客和企业的共赢局面。顾客在购买具备良好消费体验的 熟悉商品时，能节省交易费用，从而容易对企业形成路径依赖，这也有利于塑造企业的持续竞争优 势。卓越的企业都将其组织设想为一个顾客导向型的流程，以确定顾客需求为起点，以满足顾客需 求为终点。 企业经营实践的发展，已经极大地改变了顾客在企业经营中的角色与地位。过去，顾客只是作 为被动的买方角色，而现在，顾客已成为企业价值创造活动的共同参与者，因而要求企业必须以竞 合的意识对待客户。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 三、与替代品生产商、经营商的竞合模式 替代商品(substitute good)替代产品是指与那些与本行业产品具有相同或相似功能的产品， 这些商品具有能够相互替代的性质，如洗衣粉可部分代替肥皂，圆珠笔可部分代替钢笔。 替代品会从三个方面给企业带来压力： (1)替代品的赢利能力。若替代品具有较大的赢利能力则会对本行业的原有产品形成较大压 力，它把本行业的产品价格约束在一个较低的水平上，使本行业企业在竞争中处于被动地位。 (2)生产替代品的企业所采取的经营战略。若它采取迅速成长的积极发展战略，则它会对本行 业构成威胁。 (3)用户的转换成本。用户改用替代品的转换成本越小，则替代品对本行业的压力越大。 企业也可选择与合适的替代者合作，创造竞争优势。这样不仅能使双方优势得到互补，而且能 够有效吸收需求的波动，使整个行业变得稳定，形成有利的行业均衡，避免整个行业陷入旷日持久 的恶性竞争当中。企业也可以让替代者为自己做 OEM或者挖掘替代品功能上的互补性。很多表面上 的替代者在功能上其实是互补的，只要努力地发现和利用，就会避免进入错误的恶性竞争。 四、与互补品生产商、经营商的竞合模式 互补品是指两种商品之间存在着某种消费依存关系，即一种商品的消费必须与另一种商品的消 费相配套。一般而言，互补品价格的上升，将会因为互补品需求量的下降而导致该商品需求量的下 降 互补品生产者是用户从其处购买互补产品的企业。某个公司的产品需要与其他公司的产品配套 才能工作，或只有与其他公司的产品一起使用才能更好的工作。如汽车需要汽油，汽油也需要汽 车。汽车的互补品还有停车场和公路，没有停车场和公路，汽车也销售不出去。计算机需要软件， 软件也需要计算机。通常，互补品生产者与本企业属于同路人，在产品上相互支持。然而，一些新 技术、方法、新工艺会影响互补品生产者的相对地位，会导致这一同路人与你分道扬镳。所以，要 同他们保持既竞争又合作的竞合关系。 互补产品对产业竞争强度、对企业竞争优势的影响主要表现在以下几个方面： (1)增加产品价值，使产品歧异化。互补产品常常影响产品的性能表现或是影响该企业对顾客 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 的整体价值。 (2)获得协同效应。生产互补产品的企业可以实现品牌等无形资产的共享和价值链中的一些活 动的共享。比如，当可口可乐公司与麦当劳合作时，两家公司的良好声誉保证了由互补产品可乐饮 料与汉堡包相结合的套餐对顾客的可信度。再比如，在产品及其互补产品的发货方面可应用同一后 勤系统，或者两者可共用同一订货系统； 由于互补产品是出售给同一顾客，因而经常会存在共享各种资源的机会。由于互补产品的支持 对企业产品竞争优势的获得具有重大影响，因而互补产品战略在现代商战中得到了广泛的应用。 五、与潜在进入者的竞合模式 当一个产业扣除资本成本后的利润高于零时就会吸引外界企业的进入。尤其是当一个行业利润 水平较高时，就会吸引很多潜在的进入者。新进入者通常会给产业带来两方面的影响：一方面，对 于新兴产业而言，新进入者的增加将会推动整个市场规模的增长；另一方面，由于新进入者对市场 份额攫取所带来的竞争加剧，行业利润率将会下降。 所以，已经在行业中的企业总是不希望新的进入者到来，通常做法是积极的构建进入壁垒，抵 制新的进入者。 然而，对行业中某些小的企业或欲充当挑战者的企业，却希望新进入者到来，期望能给行业带 来冲击和给自己创造新的机会。 六、与竞争对手的竞合模式 企业与其竞争对手可以在价值链的各环节展开合作竞争。 1、研发环节(R&D)的竞合模式 研发环节的竞合模式是各企业充分利用双方的综合优势，共享技术资源，相互协调，共同开发 新产品、新材料和新技术。成员多为风险型企业，合作的目的在于获得新技术、降低资金的投入风 险和项目的开发风险。该模式在微电子、生物工程、新材料等高科技行业中比较常见。 随着技术进步速度的加快和技术复杂性的不断提高，使技术开发所需的资金投入以及由此所产 生的开发风险大幅度上升，没有一家公司能够以足够的资金而单独获得成功。更为重要的是，没有 任何一家公司能够拥有全部所需的技术。因此，当今任何高新技术公司若想在全球市场上竞争，除 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 了同竞争对手结成战略联盟的竟合关系外，没有其他战略可选择。另外由于模仿竞争加剧，新产品 上市的速度成为决定企业获利能力的重要因素。企业为了分散投资风险，利用其它企业的核心技术 加快开发出新技术、新产品，占据有力的竞争地位，有时也会把竞争的对手变成合作伙伴。 2、生产环节的竞合模式 企业在生产环节进行竞合，可以共享双方的运营设施和资源。通过对运营设施的和资源的共享 来达到减少投资、降低成本的目的。特别是大型的基础设施的建设上，通过竞合，可以大大的降低 风险和成本。所以，这种模式多用于基础投入较大的行业如航空、铁路等。 3、基于市场的竞合模式 为了节约促销费用，许多具有相同目标市场不同行业的企业在营销环节上进行合作。该模式多 流行于汽车、食品、服务业等领域，重在互相利用各自价值体系中的下游环节，即营销网络，目的 在于提高市场营销的效率和市场控制的能力，该模式是抢占市场的有效手段，除了具备资源补缺型 的优点外，还能较好地适应多样化的市场需求。 4、基于采购和后勤业务的竞合模式 为了降低成本，许多企业在采购和后勤业务上积极合作，双方通过采购的竞合，采购量增大， 就提高了谈判的实力，能够获得更多的优惠折扣，从而降低企业的采购成本。所以越来越多的企业 在这些环节进行合作。 第六节 结论 竞合战略一企业间新型的战略关系，表现出既有合作又有竞争的特点，是一种更理性的经营观 念，强调互补性的商业思维方式。它的构建思路是选择合适的资源提供者在稀缺资源方面的合作。 它的方法是设法让竞争者或其他主体合力将市场份额做大，而不是单纯的分割固定大小的市场。简 言之，就是竞合企业“合作起来把饼做大，竞争起来把饼分掉"。 “竞合"观念认为，企业的资源构成决定了竞合战略的构建模式。传统的资源划分法认为，企 业资源主要是指企业内部资源，通常分为三类：主要资源，也就是企业的产品和服务；支持性资 源，即企业主要资源生产过程中的支持物和使用物，包括原料、设备、资金、技术等；无形资源， 主要是战略计划和管理控制。而在“竞合一观念下，市场、顾客、供应商、竞争对手等企业外部资 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 源成为企业资源的重要构成部分，成为竞争的重点。而且资源的提供者也由企业内部向企业外部转 化，即企业资源的可能来源是企业的关联集团一企业的所有相关成员，包括企业内部组织构成，诸 如企业股东、管理人员、员工、股票持有人等和企业外部相关成员，诸如政府、合作者、竞争者、 以及社会等等。 “竞合”观念认为，企业构建竞合战略的核心和精髓是确定资源的组合范围及资源的组合方式 以建立综合竞争优势。在当前日趋激烈的市场竞争中，仅凭一个企业的力量，即是说，仅靠企业内 部资源是无法应对市场竞争，建立竞争优势的。企业只有在外部更大范围内组织资源，寻求企业 内、外部资源的优化组合才能建立综合竞争优势，才能在市场上占据有利地位。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 第四章 企业竞合策略规划制定原则及依据 第一节 企业竞合策略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业竞合策略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业竞合策略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业竞合策略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响竞合策略的主要因素 一、影响竞合策略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业竞合策略定位的因素有： 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业竞合策略失败的三因素 对于竞合策略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于竞合策略误区的存在，导致企业 不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业竞合策略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业竞合策略的规划需 要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第五章 企业制定竞合策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定竞合策略规划要点与准备工作 一、公司制定竞合策略规划要点 科学的制定公司竞合策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，需 要了解如何制定公司竞合策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司竞合策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司竞合策略 公司竞合策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核心 和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力的 方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展阶 段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响竞合策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司竞合策略制定的关键因素。只有对公司所处的外 部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公司 应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用 的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业竞合策略前的准备工作 企业竞合策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制定 竞合策略的准备工作总结如下： 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定竞合策略规划的主要内容 一、公司制定竞合策略规划的主要内容 对于企业竞合策略的规划，其相关的针对人员需要对公司竞合策略规划的主要内容有正确的认 识。一般来说公司竞合策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业竞合策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业竞合策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的竞合策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建竞合策略研究体系 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业竞合策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开展 战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业务 持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持服 务。 2 工作机制 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为竞合策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定竞合策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做竞合策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定竞合策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第五节 制定竞合策略需注意事项 一、企业竞合策略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定竞合策略目标注意事项 企业对于竞合策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合企业 的发展战略体系。企业竞合策略规划的注意事项有： 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定竞合策略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的竞合策略体系。企业竞合策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定竞合策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 五、不同阶段企业竞合策略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业竞合策略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 第六章 2021-2025 年中国液货危险品航运企业竞合策略探讨与 建议 第一节 树立竞合意识 竞合理念对我国企业意义重大。一则因为我国企业起步晚，实力薄弱，我们需要在竞争，但我 们更需要通过合作方式，实现迅速成长；因为我国企业缺乏合作意识，大家都习惯“窝里斗"。 因此，我国企业首先应该摆正心态，不要把竞争、合作看作是不可调和的矛盾。要正确认识市 场经济是竞争经济，也是合作经济或协作经济。企业之间不仅存在竞争关系，而且存在合作关系， 特别是在现代经济条件下的新企业，只有倡导竞合精神，企业才能求得最佳的生存与发展，逐步形 成双赢、共赢观念。 第二节 明确竞合目标 共同目标，是成功实现合作的一个关键。合作双方必须谨慎地思考每一个合作方所要实现的目 标，并且思考彼此利益和需求的重叠部分以及可以为市场带来的独特价值。双方的目标可能有很多 状态，相互冲突、兼容或者一致。企业应在兼容的目标和一致的目标区域积极的寻找合作的可能。 竞合的目标只有一个：共赢或多赢。 第三节 选择适合的竞合对象 实施竞合战略的企业要谨慎选择竞合对象。选择高素质的合作伙伴能够保证竞争合作关系的持 续稳定和健康发展，如果企业选择合作伙伴不当，不仅会损失企业的利润，还会使企业失去与其他 企业合作的机会，从而无形中抑制了企业竞争力的提高。一个理想的合作伙伴必须是双方能够真诚 共事，信誉良好，通过合作能互相利用彼此的优势资源形成互补共同发展与提高。 一、选择竞合对象应遵循的准则 选择竞合对象，应遵循如下准则： 2021-2025 年中国液货危险品航运行业竞合策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 第一，是否存在创造贡献的潜能，即伙伴关系是否可为伙伴双方创造传统买卖关系所无法创造 的价值。第二，是否拥有共同的价值观，即合作双方在驱动整个企业的基础价值观上是否具有共通 性。第三，是否存在有利于伙伴关系的环境，这由合作者对伙伴关系所持的态度决定。第四，伙伴 关系的机会是否与企业本身的未来相谋合，这可从产业焦点、产品方向以及市场地位等方面考察。 二、确定合作伙伴关系的类别和标准 具体而言，首先，应确定合作伙伴关系的类别。 以产品专用性和交易量两个维度，将合作伙伴关系分为紧密型战略合作伙伴关系、长期合作伙 伴关系、短期合作伙伴关系、市场交易型合作伙伴关系四种类别。 供应商提供的产品专用性涉及到专用性资产的投资，潜在供应商数目和供货来源多寡。因此， 产品专用性越高合作期越长，交易量涉及每次交易的批量和交易发生的频率，交易量越大，合作关 系越密切。 其次，确定合作伙伴的选择标准。对企业来说，不同类别的合作伙伴关系的重要性是不同的， 其中紧密型战略合作伙伴关系最为重要。相反，市场交易型合作伙伴关系是最普通的关系。不同类 别的合作伙伴关系，具有不同的特征，建立合作伙伴关系的目标也有所不同。因此，应针对不同类 别的合作伙伴关系，确定选择合作伙伴的选择标准。 对于紧密型战略合作伙伴关系，对方提供的产品技术含量很高，对双方的最终产品的长远发展 具有直接或间接的影响。因此，选择的标准应重点突出合作双方的兼容性以及对专用资产的投入。 对于长期合作伙伴关系，选择的标准应强调生产能力、生产柔性和发展潜力。对于短期合作伙伴关 系，选择的标准除常规的质量、价格和交货期等，还需考虑稳定性和发展潜力。对于市场交易型合 作伙伴关系，可直接根据市场准则，即降低供应成本，选择合作方。 三、合作伙伴的选择数量 减少合作伙伴数量