经济全球化背景下的企业竞争情报战略
（演讲提纲）
我们正生活在一个一体化进程不断加速
的世界。这一进程是由以跨国公司为主力、
WTO为架构的经济全球化的浪潮，以信息通
信技术为主导、互联网为基础的全球信息化
的浪潮和以知识经济为导向、建设学习型社
会为目标的社会知识化的浪潮推动的。在这
样的世界里，信息作为一种媒介，几乎是无
处不在，无人能漠视或回避它的影响——正
面的或负面的。
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我们又生活在一个充满竞争的世界——
政治的、军事的、经济的、科技的竞争日益
激烈。在这样的世界里，信息作为一种资源
和武器，无人能够忽视或舍弃它的情报价值
——发展自己的并战胜对手的。
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2001年12月11日，中国正式成为世贸组织
（WTO）的成员，标志着我国改革开放和现代
化建设迈入了一个新的阶段。
江泽民主席指出：“我们争取加入世界贸
易组织，意味着我们要更加深入、更加全面地
参加国际竞争。”中国的企业要理解、参与和
适应这一全球化的竞争，竞争情报就是必备的
知识和有力的武器。
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一、竞争情报——企业经营决策的重要支柱
二、WTO、IPR、Internet——企业竞争情报的战
略重点
三、贵在行动——加强企业竞争情报的研究与实
践
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一、竞争情报——企业经营决策的重要支柱
知己知彼，百战不殆。
多算胜，少算不胜，而况于无算乎。
——孙子
我们周围充满了信息，却缺少真正意义的情报。
（美）奈斯比特
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（一）企业领导决策的支撑系统ICT
（二）支持经营决策的竞争情报
1、竞争情报的产生与发展
2、竞争情报的含义
3、竞争情报的意义
（三）竞争情报的研究内容
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（一）企业领导决策的支撑系统ICT
现代商业竞争要求企业领导应具备以下重
要的素质：
战略思维、世界眼光、理论基础、运筹能力。
实施领导决策需要有一个支撑系统——ICT。
I——Information / Intelligence（信息/情报）
C——Communication / Consultation（交流/
咨询）
T——Thinking technology（思维技术）
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跨国公司首席执行官对竞争情报的观点
. Golvin（摩托罗拉）：
“将战略和情报紧紧结合在 一起是至关重要的。”
“如果我们不能在所有的信息中找到一个开展工作的
平衡点，我们将根本无法进行战略性思维。如果没
有有效的信息、正确的分析和准确的预测，我们就
根本无法制定出好的企业战略，此外我们必须将自
己训练成更善于进行战略思考的人。”
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（宝洁公司）：
“今天人们从事竞争情报（或者说商业情报）工作的
能力、技术和知识，更加与企业制定并实施求胜的
战略密切相关。”
“网络技术带来了变革性的发展。在这种环境下，商
业情报工作必须从搜集、分析和传播知识与信息的
阶段发展到帮助企业获取和使用知识与信息以制定
求胜战略的阶段。”
“如今，竞争情报已经深深融入战略和计划过程的不
可分割的一部分。”
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Hans Gieslles (Lexis-Nexis)：
在急速变化和整合的产业环境下，需要
一个衔接良好的营销战略，这一战略立足于
出色的市场研究、出色的竞争情报、出色的
商业情报、定标比超和计量分析。对于发现
并正确地执行正确的战略而言，竞争情报是
至关重要的因素。
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Robert Flynn（Nutra Sweat公司）：
情报在海湾战争的结果中所扮演的角色
给企业的执行官们上了很好的一课。施瓦茨
柯夫将军运用竞争情报巩固地位和制定战略
的方式，洽洽就是高效率企业行动的榜样。
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（二）支持经营决策的竞争情报（CI——Competitive
Intelligence）
1、竞争情报的产生与发展
现代竞争情报产生于二次世界大战后日、美、欧发达工
业国家间的商业竞争，并随着信息技术和互联网的发展而更
加完善和有效。
60 ~ 70年代 日本制造业崛起，美国制造业渐次衰落。
竞争情报兴起。
80年代中 ~ 90年代中期 美国制造业重振雄风，竞争
力日增。竞争情报的理论与实践大发展。
90年代中期以来， 依托互联网，竞争情报系统普遍建立，
高效运行。
1995年美国的大公司只有1%有健全的竞争情报部；小
公司仅有5%。
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1998年的一项调查显示：
n 本部在美国、年收入超过100亿美元的跨国公司
82%在内部设有专门的竞争情报机构；
n 所有本部在美国、年收入10亿美元以上的公司中，
有60%宣称拥有竞争情报系统；
n 在全球市场中，数据充斥、瞬息万变，把竞争对手
的信息转化为可利用的情报，在各行各业都成为空
前强烈的需求。
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2、竞争情报的含义
“竞争情报是一种过程，在此过程中人们用合乎
职业伦理的方式收集、分析和传播有关经营环境、竞
争者和组织本身的准确、相关、具体、及时、前瞻性
以及可操作性的情报。”
——美国竞争情报从业者协会
“竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争
策略的信息和研究。”
——包昌火
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3、竞争情报的意义
企业的予警系统
企业的决策支持系统
企业的学习工具
企业信息化的重要组成部分
企业文化建设的重要基石
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（三）竞争情报的研究内容
1、竞争环境的情报研究
2、竞争对手的情报研究
3、竞争战略的情报研究
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1、竞争环境的情报研究
企业竞争环境的监视和分析是开展企业竞争情报研究
的基础。
（1）竞争环境的含义
竞争环境具体指从总体上和客观上来考虑的
市场竞争的外部因素，它和市场竞争的内部因素相
对应而共同构成一个企业的市场竞争结构。
这些外部因素包括：政治、经济、科学、技
术、军事、法律、社会文化、市场分布及构成、消
费者、竞争对手、供应商和中介机构等。
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（2）竞争环境的特性
竞争环境是企业参与竞争的场所，它具有：
——客观性
——动态性
——系统性
——不可控性
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（3）竞争环境的信息结构
——时空环境类信息
——情感环境类信息
——要素环境类信息
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要素环境类信息构成
类别 因素 具体的构成要素
基础性
环境信
息
保障性
环境信
息
推动性
环境信
息
经济环境信息
市场环境信息
自然地理环境信息
社会环境信息
政策环境信息
法律环境信息
科技环境信息
文化环境信息
经济政策、经济资源、产业结构、收入水平
产品消费变化、产品推销变化、产品价格变化、产品质量、
要求变化、竞争者情况、国际市场情况
居民的生活方式与习惯、对不同产品的需求、
不同地理位置的运输条件
政治局势动向、社会人口民情
方针政策动态、行政管理效率
国内法规、国外法规
对企业生产、管理、营销、竞争的影响
文化教育水平、语言文字、传媒、审美观、商业文化
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（4）竞争环境的内外结构
这是一种以企业为中心的划分方法，按此方法将竟争环
境的结构分为企业外部竞争环境和企业内部竞争环境。
外部环境信息要素包括在上表构成中：
企业内部环境信息由内部资源信息和内部能力信息要素
构成。
内部资源信息，包括人力、财务、设备、物质资料市场
等，既含有形资源又含无形资源。
内部能力信息，包括企业计划、组织、管理、人事、文
化等。
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（5）企业竞争环境研究的目的
外部环境分析 内部环境分析
关键成功因素的发现
市场机会和威胁 企业的优势和弱点
与企业实力对比的市场机会的发现
企业竞争策略的制定
（企业竞争环境
研究的目的）
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（6）竞争环境的微观监测操作要素型模式
潜在进入者
新进入者的威胁
产业竞争对手
现有公司间的争夺
买
方
供
方
买方侃价能力供方侃价能力
替代品
替代品与服务的威胁
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2、竞争对手的情报研究
企业的竞争对手及其各种行为是企业
密切关注的焦点，是企业从事竞争环境监
视的核心，围绕竞争对手的情报研究是竞
争情报研究的核心内容。
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竞争对手分析的程序
识别并确认竞争对手
识别并判断竞争对手的目标和假设
识别并判断竞争对手的战略
评估竞争对手的实力
预测竞争对手的反应
选择攻击或回避竞争对手
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3、竞争战略的情报研究
在经济活动中，竞争战略就是关于企
业朝何处发展的选择决策，核心问题是确定
自己的竞争目标与方针，以指导企业在竞争
中获胜。竞争战术则是关于企业战略实施如
何具体执行的决策，核心问题是制定出能捕
获市场机会，发挥自身竞争优势的一系列措
施与计划，最终赢得竞争市场。
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竞争战略情报研究的主要内容：
（1）在特定的环境及竞争对手分析的情况下，企业能否进
入或改变原有的地域、行业和部门？进入的标准有哪些？
（2）在企业现有的资源实力的基础上，企业在战略改变过
程中如何定位？
（3）在战略制定过程中有哪些战略可以选择？
（4）在可选择的战略中企业能够和最期盼实施的战略是什
么？
（5）在竞争策略实施 的过程中还需要进一步监视的环境及
竞争对手的因素有哪些？
（6）影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些？
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二、WTO、IPR、Internet——企业竞争情报
的战略重点
进入新世纪，我们企业的竞争环境、竞争热点都发
生了重大变化：
1、中国加入WTO标志着我国已从游离于世界最大贸易组织
之外，转到要积极参与建设国际贸易新秩序的舞台，竞争
环境与竞争对手发生了新变化；
2、中国制造业也由代工类生产向自创品牌阶段发展，知识
产权（IPR）问题日益突出；
3、互联网（Internet)的广泛复盖与功能发展，有力地改变
了经济、科技全球化的格局，对竞争情报的搜集与利用产
生了重大影响。
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（一）、中国入世——竞争环境与竞争对手的新
变化
1、中国入世的重大意义
中国入世是顺应世界经济全球化、产业知识化、信息
网络化的潮流，与时俱进的重大战略抉择
中国入世是我国改革开放、经济发展的新阶段
中国入世将带来国际地位和国际关系的新变化
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2、竞争环境与竞争对手的新变化
入世后的变化主要是三方面：
——法制环境的变化
——市场空间的变化
——竞争对手的变化
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法制环境的变化
世界贸易组织（WTO）是一个国际多边贸易体制得以
运转的基础和法律载体，监督、协调和管理新多边贸易和法
律体系。多边贸易规则的主要目的是给国际贸易建立一个可
预测的自由的经济和法律环境。
加入世贸组织的国家和经济主体应当有明确的规则意
识，切实遵守WTO的相关原则、协定和协议。我国的国内相
关法律、规定也要与之衔接作出增废和修改。
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WTO的规则可以概括为：三大原则，四大例外；
三大协定，多类协议；两种机制，监督保障。
三大基本原则是：非歧视性原则、开放市场原则
和公平竞争原则。又可细分为7项原则：
第一、非歧视性原则：
（1）最惠国待遇原则
（2）国民待遇原则
（3）贸易互惠原则
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第二、开放市场原则
（4）市场准入原则
第三、公平竞争原则
（5）公平竞争与贸易原则
（6）贸易政策法规透明度原则
（7）对发展中国家和最不发达国家适当优惠的原
则
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为突出以上原则的重点，也为通俗简明地理解强调5项原则：
最惠国待遇原则、国民待遇原则、透明度原则、
自由贸易原则和公平竞争原则
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WTO对实现三大原则又作了四大例外的规定，指：
（1）、非歧视性原则的例外
（2）、开放市场原则的例外
（3）、公平竞争原则的例外
（4）、发展中国家成员的例外
四大例外条款和文字比“原则”还多，所以又称
为灵活适用原则。
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三大协定是指：
（1）、关税与贸易总协定（主要涉及货物贸易）
（2）、服务贸易总协定
（3）、与贸易有关的知识产权协定
执行这些协定又制定了若干个针对特定贸易主体的多边贸易
协议（如农业、纺织品与服装），规范非关税措施的多边货物贸
易协议（如进口许可程序、原产地、检疫、技术性贸易壁垒等），
规范保护国内产业措施的多边贸易协议（如反倾销、补贴和反补
贴）、诸边贸易协定（如政府采购、信息技术产品协议等）。
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两种机制是：
（1）、争端解决机制——《关于争端解决规则与程序的谅解
》
目的是通过争端解决程序，特别是调介，以求得双方
可以接受的解决问题的办法，使有关成员的利益和业务平
衡，避免采取歧视性贸易措施给世界贸易带来的损害。
（2）、《贸易政策审议机制》
目的是确保WTO规则的实施，增强各成员贸易政策的
透明度，更好地了解成员的贸易政策制定和实施情况。
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WTO的成员是国家和单独关税区政府，因此这些
原则、协定一经各成员政府批准即在所辖区的经贸活动
中生效，因此与每一个企业都有密切的关系。
我国是一个经济体制转型的国家，市场经济体制
尚未完全建立，多种所有制企业的市场环境和地位仍有
差异，因此有关法律环境的适应和利用也有不同的挑战
和机遇。
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市场空间的变化
中国入世一方面对外开放市场，国内市场国际
化程度提高，地方保护主义将进一步削弱，有利形成
国内统一的大市场；另一方面，中国的产业和企业利
用WTO的原则和协定，可以更加大步地进军国际市场，
开拓市场空间。
市场空间将包括：全球化市场和区域化市场。
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竞争对手的变化
（1）竞争主体多——各国企业都可能成为对手
（2）竞争对手强——跨国公司的大举进入中国
——与中国的企业竞争，但难以完全介入中国的区域发展。
——整合中国资源，纳入其全球经营体系，但对我投资的产业结构不一
定合理。
（3）竞争领域广——中国企业将直接与外国产品和服务类别与品牌的竞争
（4）竞争组合新——国际企业间、国际-国内企业间的组合变化可能使人难
知其详。这里要特别关注服务类别和产品品牌（品种、质量、服务）和商业模式的
CI。
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中国入世后，企业面临的国内和国际市场环境亦
即企业的生存环境都将发生深刻变化。企业必须更加警
觉，根据瞬息万变的信息和态势，及时正确地作出决策，
扬长避短，发挥优势，以保证企业的可持续发展。
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• 对中国企业的挑战：
—反倾销
—技术性贸易壁垒
—知识产权争端
企业要更加重视竞争情报，知己知彼，攻防得
当。
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（二）知识产权——国际竞争的战略热点
1996年，OECD宣布其主要成员的经济已是以知
识标准为基础的经济。
知识经济的核心竞争力是技术创新能力和知识
产权的复盖面。
国际贸易中知识产权主要涉及技术专利、标准、
品牌和软件，又是发达国家的重大利益所在。
我国企业受技术创新能力与知识资源的限制，
在知识产权方面面临严峻挑战。
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掌握IPR情报的意义
（1）、避免无意侵权；
（2）、把握对手创新思路，启发自主创新
活动；
（3）、利于寻求合作竞争之道。
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(三)互联网——信息资源开发利用的强力引擎
通常我们获取竞争情报有第一手和第二手来源。
1、第一手情报来源——
现场参观考察、会展观察报告、产品解剖分析等。
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2、第二手资料来源——
图书馆和电脑资料库、互联网、报刊杂志、公司年报、会
议论文集、分析报告、商会、行业协会、专业学会、大学、
市场研究公司、顾问公司、借鉴网络（如美国的国际典范
借鉴中心、香港的亚洲典范借鉴中心等）、获奖名录等。
以及通过本公司供应商、市场营业人员及顾客获得的信息。
其中，互联网的功能与作用日益重要。
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互联网作为20世纪最伟大的技术发明之
一，商用才十几年，已大大改变了人类生活、
工作、交往和交易的方式。成为经济全球化
的重要标志和动力之一。
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业界认为，互联网已经从存储、交换
和处理信息为特征的“信息时代”，演进
到以发现、整理和提交情报为特征的“情
报时代”。这使互联网演化成一个智能的、
主动的、个性化的神经网络。
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第一代互联网以“信息”为中心，网络上的信
息从无到有，解决了信息的可获得性和可交换性。
这时的代表性应用包括建立网站、使用E-Mail、
即时通信软件、信息存储等。
第二代互联网以“知识”为中心，信息开始
有序化，无序的信息通过检索、罗列、分类、排
名、聚合等工具被提升为价值较高的知识。这时
的应用包括搜索引擎、目录服务、虚拟社区等。
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第三代互联网以“情报”为中心，信
息开始具备目标和针对性，并强调信息的
时效性和效用性，通过信息的高效整合和
主动提供，直接指导人的行为和决策，实
现高额信息转化价值。
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中关村的网络技术服务企业在推动智能互联网服
务方面走在了全国前列，代表性的如天下互联（北
京）科技有限公司从1999年起创立的365Agent情报
中心，通过先进的互联网技术，采用新型智能信息
代理模式，为企业开展竞争情报工作提供了重要支
撑与保障，其服务和产品已获得国内外知名企业的
采用和好评。
其它如百度、慧聪和易地平方等，也是这一趋势
的积极推进者。
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三、贵在行动——加强企业竞争情报的
研究与实践
竞争情报本质上是一门实践的科学，
企业作为市场主体也应是研究、应用和发
展竞争情报的主体。
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1、我国推动企业竞争情报建设的实践
o 1994年1月 中国科技情报学会成立了情报研究暨竞争情报专业委员会
北京科技情报学会成立了竞争情报研究会
9月 在北京召开“全国竞争情报与企业发展研讨会”
o 1995年4月 中国科技情报学会竞争情报分会(SCIC)成立
o 1996年 北京科技情报学会与上海科技情报学会和中国科技情报学会竞争情报分会等
组织出版了《市场竞争和竞争情报》一书。
o 同年 北京市科委起动了企业竞争情报示范工程，在对北京市工业系统的局厂级领
导干部普及竞争情报理论与方法的同时，先后选择了8户有代表性的企业开展竞争情报
示范项目。
o 1999年4月 成立了“北京市竞争情报咨询服务中心”，初步建立了一支专业服务骨
干队伍。
o 2000年 云南省科技厅开展竞争情报示范工程
o 2001年4月 中国科技情报学会竞争情报分会等联合编著的《竞争情报丛书》陆续出
版。
o 近两年来，中国科技情报学会竞争情报分会与有关大学、咨询公司联合举办了一系列
面向企业界的竞争情报讲座和培训班。
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总的看来，中国企业的竞争情报活动，
除少数大中型企业已有行动外，多数还处
于传统的商业信息阶段，
1、企业领导缺乏现代竞争情报的理念和知识；
2、企业普遍没有得力的竞争情报组织和计划；
3、企业严重缺乏合格的竞争情报专业人才。
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2、重视对国际竞争情报的典范借鉴
n 美国竞争情报从业者协会（SCIP），1986年成立，
拥有国际会员7000户，是美国生产力与质量中心有
关竞争情报典范借鉴的依托机构。
n 《竞争情报评论》协会刊物
n 《竞争情报应用战略》——企业实战案例分析
约翰·普赖斯科特等主编；包昌火、谢新洲译校
（即将由长春出版社出版）
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《竞争情报应用战略》精选了一批知名跨国公司
如IBM、摩托罗拉、保洁、施乐、戴姆勒—奔驰宇航
公司等在运用竞争情报保持和增强企业核心竞争力与
市场竞争地位的最好的观点和最成功的技术，以及曾
发表在《竞争情报评论》上的许多有影响的研究文章，
对大中型公司（及技术型公司）如何应用竞争情报，
达到以智取胜、以策略取胜，并战胜现有竞争对手、
新兴竞争对手以及潜在竞争对手的最终目的具有很高
的借鉴价值。
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中国兵器工业情报研究所包昌火研究员、北京大
学谢新洲教授和王宇、吴淑燕不久前在《情报学报
》2003年第六期上发表了《竞争情报战略——评美
国企业的竞争情报活动》一文，以美国企业竞争情
报工作实践和案例为基础，进一步从竞争情报的目
标、组织、流程、方法、技术和文化等视角，揭示
和解剖了美国企业竞争情报战略的基本思路和主要
做法，为我国企业研究和开展竞争情报工作提供了
宝贵的启示。该文的主要段落转录于后，以供参阅。
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3、寻找“隐性冠军”——开拓中小企业竞
争情报之路
商场竞争通常瞄准本行业的领袖级和标杆型企业。
国际上一般分为四类：
（1）、以销售收入大小排序的超大型企业——以美国“
财富500强”为标准，可称为“百强”企业；
（2）、以销售收入增长率排序的成长最快的企业——以
美国“Inc500”，即北美成长最快的500家企业为代表，
可称为“百快”企业；
（3）、以利润效益最佳选拔的中小企业——欧美推出的
全球500佳（隐形冠军公司），可称为“百佳”企业；
（4）、由专业媒体评选的开发“最具影响力和潜力的新
技术创业企业，可以称为“百新”。
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通常对竞争情报的理论、系统和方法的研
究比较适合于大型企业的情况，而更大数量的
中小企业属于其市场规模有限的专业化公司，
因此其竞争对手更适合于针对所谓“隐形冠军
”。按国际研究的标准，它们是：
市场份额应占世界第一或第二；
年销售收入不超过10亿美元（ 亿美元）
，产品一半以上出口；
社会知名度低，但生存能力强；
几乎各行业都有。
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“隐形冠军”公司，产品技术上有优势，
市场上有竞争力，类似于国内称呼的“小巨
人”企业。
中国的中小企业有机会借竞争情报与“
隐形冠军”竞争，并取得成功。
例如时代集团在“里氏硬度计”项目上
对瑞士名牌公司的竞争。
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4、以人为本——加强竞争情报人才的培养
美欧日等国的竞争情报从业人员或转业自
国家的军事、科技情报部的，或长期在市场经
济的商战中锻炼，人数多，专业性强，实践经
验丰富。我国急需加紧培养一支专业化、职业
化的竞争情报人才队伍，重点充实企业。
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从事企业竞争情报业务的人员应当具有综
合的素质：
1、要有企业工作经历；
2、要具备以下主要的知识和能力；
具有相当的经济管理的知识——特别是战略
学、规划学、管理学的知识；
熟悉信息技术，特别是互联网的知识和技能；
掌握信息分析的理论和方法；
具有“媒体访谈”能力；
熟练的外文能力；
相关的专业知识
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结 语
1、在经济全球化时代，企业应当更加重视发展情
报竞争力。
2、企业竞争情报战略思路应当是，遵循市场经济
的规律，围绕企业发展战略，建立组织健全，目
标明确、流程科学、技术先进、运转有效的竞争
情报系统，不断提升企业的竞争实力和经营效益。
3、当前中国企业特别要注意遵循WTO的规则，
重视知识产权与标准，提高运用互联网功能的水
平。
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