如何与银行人员配合营销
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课程大纲
配合营销的意义
配合营销的基本要求
配合营销的对象
如何与三类银行人员具体配合
配合营销中的注意事项
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配合营销的意义
客户经理通过自己的表现，让网点接纳，融入网点；
面向客户有效的建立信任；
对银行人员起到影响、示范、激励作用；
形成银行人员销售的自觉性与积极性
了解同业情况，积极应对同业竞争；
提高销售绩效
提升各方面的能力。
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配合营销的基本要求
职业形象
站式服务
统一着装
挂牌上岗
资料在手
银行业务
对公结算
存汇款
开通网上银行
办卡
购买理财产品
水费、电费代扣的手续
办理各类贷款
ATM 机的使用
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配合营销的对象
大堂经理
柜员
理财经理
如何与大堂经理配合
要做好大堂经理前期观念引导、产品沟通工作；
增强其对销售行为的认同度；
协助大堂经理做好假日期间大量客户的分 流引导工作，及时发现目标客户
目标客户若由大堂经理先发现可让其提醒前往接待客户
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如何与大堂经理配合
大堂经理通过叫号系统、分流引导发现目标客户
通过转介绍将客户推荐给客户经理
只做引导，无需进行产品讲解
话术示范
我们行最近在假日刚推出一个新的理财产品，办的人蛮多的，非常适合您这样关注子女教育金的人。
张经理，请您为这位先生介绍一下。
如何与柜员配合
前期要强化柜员对产品的认同；
在假日银行业务繁忙时让柜员把客户经理介绍给客户进行服务
柜员主动将产品DM递送给客户，客户经理协助讲解
让柜员主动参与和客户的沟通，如派名片给客户；
柜员通过言语或举止的配合认同，可以反复多次。
（比如：点头微笑；“是的，非常不错”“的确这样”）
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如何与柜员配合
一起收集客户信息，最好让柜员要求客户留下联系方式；
在客户拒绝时信心传递，取得信任；
局面僵化时，及时缓和气氛；
让柜员在客户办理业务时再次予以肯定，坚定客户购买愿望；
在银行系统内查寻客户资料，为未来的销售做铺垫。
如何与理财经理配合
与柜员配合的事项适用于理财经理
对于主动询问理财经理的客户
理财经理主动推荐银保理财产品
转介绍给客户经理
对于理财经理经营的大客户
假日期间这类客户将会增加。客户经理要熟悉银行其它金融理财产品，在适当时机向客户推荐，组合销售，协助银行理财经理
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配合营销中的注意事项
假日期间网点客户流量很大，业务繁忙，要主动协助银行网点做好引导客户及内务整理等工作,确保各种服务用品的整齐摆放和服务设施的完备
在力所能及的范围内销售银行其他金融产品，帮助达成银行人员的考核指标
讲解保险理财产品规范化、合规经营
发生同业竞争时，须要与银行人员相互配合进行处理
劝导客户的不文明或影响其他客户的不礼貌行为,处理或及时报告大堂及视线内的突发事件
“两不”
不做与业务无关的事
有客户办理业务时，不能与柜员谈话，以免影响其工作。
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讲师简要介绍课程大纲，使学员了解本节课 的学习目标。
第节
学员手册中无此内容
职业形象：融入网点
客户认同
银行业务：了解银行业务办理的流程和所需的资料，以备客户询问。
业务：对公：结算
对私：开通网上银行、办卡、购买理财产品。
解答疑问：水费、电费代扣的手续
办住房贷款的部门
协助办理：ATM机的使用。
