永悦科技：永悦科技股份有限公司2022年年度报告.pdf

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2022 年年度报告 1 / 214 公司代码：603879 公司简称：永悦科技 永悦科技股份有限公司 2022 年年度报告 2022 年年度报告 2 / 214 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈翔、主管会计工作负责人朱水宝及会计机构负责人（会计主管人员）苏夏玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2022年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的 长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，拟定2022年度利润分配预案为：不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性 承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理 层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 3 / 214 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 80 第十节 财务报告........................................................................................................................... 81 备查文件 目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原 稿。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2022 年年度报告 4 / 214 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司、本公司、母公司、永悦科技 指 永悦科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 永悦贸易 指 福建省永悦化工贸易有限公司，本公司全资子公司 永悦新材 指 泉州市泉港永悦新材料有限公司，本公司全资子公司 永悦孟加拉 指 YONGYUESCIENCE&, 本公司控股子公司 诚联新材 指 诚联新材料(福建)有限责任公司，本公司控股子公司 泉州永悦新材料 指 泉州永悦新材料有限公司，本公司全资子公司 永悦北京分公司 指 永悦科技股份有限公司北京分公司，本公司的分公司 盐城永悦 指 盐城永悦智能装备有限公司，本公司全资子公司 《公司章程》 指 《永悦科技股份有限公司章程》 江苏华英 指 江苏华英企业管理股份有限公司，本公司控股股东 协议转让 指 《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》 民航局 指 中国民用航空局 2022 年年度报告 5 / 214 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 永悦科技股份有限公司 公司的中文简称 永悦科技 公司的外文名称 YONGYUESCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD 公司的外文名称缩写 YONGYUE 公司的法定代表人 陈翔 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱水宝 陈颖 联系地址 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰 路南大学生创业园 5幢 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路 南大学生创业园 5幢 电话 0595-87259025 0595-87259025 传真 0595-87269725 0595-87269725 电子信箱 zsb@ zsb@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路南大学生创业园5幢 公司注册地址的历史变更情况 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 （于 2022年 10月变更为现注册地） 公司办公地址 福建省泉州市惠安县泉惠石化园区 公司办公地址的邮政编码 362103 公司网址 电子信箱 zsb@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、 公司股票简况 公司股票简况 2022 年年度报告 6 / 214 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 永悦科技 603879 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 福建省福州市台江区祥坂路口阳光城时代广 场 22层 签字会计师姓名 佘丽娜，邓伟 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268号证券大厦 16 层 签字的保荐代表 人姓名 陈杰、张钦秋 持续督导的期间 法定持续督导期为 2017年 6月 14日至 2019 年 12月 31日，因募投资金未使用完毕，现 延期至募投资金使用完毕。 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问 主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年 同期增减 (%) 2020年 营业收入 296,328, 396,238, 406,386, 归属于上市公司股东的净 利润 -39,703, 6,428, 6,251, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -40,837, 541, -7, -6,775, 经营活动产生的现金流量 净额 17,239, 11,637, 2,877, 2022年末 2021年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2020年末 2022 年年度报告 7 / 214 归属于上市公司股东的净 资产 501,859, 528,133, 524,428, 总资产 551,682, 546,682, 585,304, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -7, 加权平均净资产收益率（%） 减少个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 减少个百 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司 2022 年营业收入较去年同期减少 %、归属于上市公司股东的净利润较 去年同期减少 %。主要原因：一、受整个行业经济形势低迷，下游客户产销量明显下滑的 影响，导致公司销量与平均售价较上年同期同比下滑；二、本期管理费用增加系新增无人机子公 司的开办费用及经营费用、确认限制性股票成本的摊销；三、受下游客户影响，应收账款账期延 长，需要计提的信用减值损失同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 53,205, 79,392, 84,454, 79,275, 归属于上市公司股 东的净利润 -2,105, -2,948, -11,498, -23,150, 2022 年年度报告 8 / 214 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,753, -3,642, -11,716, -22,724, 经营活动产生的现 金流量净额 29,322, -9,131, 11,579, -14,530, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注（如 适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -1, 12, -2,680, 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 969, 3,695, 1,681,608 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 521, 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 1,879, 3,482, 15,957, 2022 年年度报告 9 / 214 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 处置长期股权投资产生的投资收 益 -471, 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,040, -218, -406, 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 减：所得税影响额 334, 1,084, 2,045, 少数股东权益影响额（税后） -131, 1, 合计 1,134, 5,886, 13,026, 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 10 / 214 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受地缘冲突升级、通胀上行不利因素的冲击下，世界政治经济格局加速演变，全球 主要经济体经济增速下滑，化工行业面临能源价格上涨，行业成本显著抬升，产品价格剧烈波动， 行业景气度下降的不利形势。报告期内，公司实现营业收入 29,万元，较上年同期增长 %；实现归属于上市股东的净利润-3,万元，较上年同期增长%；公司总资产 55,万元，同比增长%，归属于上市公司股东的净资产50,万元，同比增长%。 面对多重超预期因素的冲击，面对新情况新风险新挑战交织并存的严峻考验，为了解决公司 面临的发展空间不足、产业单一等问题，提升市场竞争力，引入高端人才，加快公司外延式发展 的步伐，公司从可持续发展的角度出发，在不饱和聚酯树脂主业的基础上，往无人机行业领域拓 展。公司寄望向无人科技产业方向进行拓展和探寻，希望透过延伸向新兴科技产业发展，统筹谋 划产业布局，积极培育新的增长点和发展动能，打造战略性新兴产业。强化科技创新引领，打造 高质量发展新引擎，加快推进数智化转型，促进公司多产业化发展。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）不饱和聚酯树脂行业 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司不饱和聚酯树脂版 块业务属于化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）分类。根据公司主营业务情况及主导产 品的应用领域，公司不饱和聚酯树脂版块业务处细分行业为不饱和聚酯树脂行业。不饱和聚酯树 脂行业参与市场竞争的企业较多，行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下，行业市场份额逐步 向品牌企业集中，并形成了部分具有自主品牌、规模较大和渠道优势的大型企业。国际上规模较 大的不饱和聚酯树脂生产企业主要为亚什兰集团公司和荷兰皇家帝斯曼集团，上述两家企业均已 在我国设厂。公司人造石树脂已成为国内规模较大的人造石树脂供应商之一。 （二）无人机行业 我国工信部印发的《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》提出，到 2025年， 综合考虑产业成熟度提升后的发展规律，民用无人机产业将由高速成长转向逐步成熟，按照年均 25%的增长率测算，到 2025年民用无人机产值将达到 1800 亿元。根据 Verified Market Research 所发布的数据，全球无人机市场规模在 2021年达到 269亿美元，预计到 2030年将达到 721亿美 元，从 2022年到 2030年的复合年增长率为 %。 2022年 6月，民航局印发《“十四五”通用航空发展专项规划》，首次将通用航空列入国家 发展五年规划，明确将无人机的广泛应用列为重点任务，将无人机作为新兴业态进行科学规划。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期主要业务 报告期内，基于公司未来发展战略方向以及产业布局规划，为了更加准确清晰反应公司真实 2022 年年度报告 11 / 214 经营情况，对公司现有产业进行梳理，按照产品所处行业进行重新归类，形成了不饱和聚酯树脂 和无人机业务两大版块业务。 （二）主要经营模式 1、不饱和聚酯树脂 （1）采购模式 公司主要对外采购苯乙烯、顺酐、废旧PET、废塑料、二甘醇、苯酐等原材料，部分原材料直 接向生产厂商采购，部分原材料向生产厂商的经销商采购。公司根据销售订单，结合原材料库存 情况，以及对原材料市场价格走势的预判，通过比较备选供应商的品牌、质量、持续供应能力、 售后服务、价格等因素后，择优选择并纳入合格供应商体系，进行后续采购活动，并每年进行评 定。目前，公司已形成较为稳定的原材料供应渠道，针对大宗原材料每年与合格供应商洽谈采购 计划。公司主要采取每月根据生产需要和原材料的市场行情确定采购量和采购价格的采购方式； 为预防原材料阶段性短缺，或因不确定因素造成的原材料价格大幅度波动，以保证公司生产的持 续性稳定性为前提，需求量较大的原材料也采取合约采购的方式，在一定合约期限内，与供应商 约定具体的合约数量，执行约定的原材料定价方式。 公司建立了严格的原材料采购质量管理体系，未经检测或检测不合格的产品无法入库和使用。 2、生产模式 公司综合考虑订单情况和库存情况制定产品生产计划，在满足客户订单和安全库存的前提下 依托自身生产能力自主生产。 公司制定并遵照执行生产管理制度、安全生产管理制度等内部制度。销售部取得订单，再结 合产成品库存状况，编制销售计划；生产管理部根据销售计划，编制生产计划、原材料采购计划， 并安排车间组织生产；质检部根据产品的执行标准和技术部门下达的工艺及操作规程对生产过程 进行监督管理，对成品以及原材料进行检测，并对检测结果进行评定。 3、销售模式 公司的销售模式为直销，不存在经销模式。直销客户中，包括生产商和贸易商，以生产商为 主，贸易商占比较低。其中，生产商为公司产品的最终用户；贸易商模式下，公司产品并非直接 卖给最终用户，而是与贸易商签订普通的商品买卖合同，贸易商对其采购的商品可自行定价销售， 也无最低销售额的要求。 公司设立销售部，负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策等工作。在销售活动 的组织上，公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。公司根据不同的区域由不同的区域 经理进行管理。区域化分工，使得各区域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会条件等特点， 更好的安排销售及售后服务，促进各区域经理对所负责领域的深化理解，在向客户营销时更具针 对性。 2、无人机业务 公司围绕“整机制造+场景应用”，是人机交互、物网互联、数智结合的人工智能技术系统提 2022 年年度报告 12 / 214 供商和整机生产制造商。目前经营模式主要为整机产品销售、多元化应用服务以及先进无人机的 技术预研。 （1）采购模式：公司采购的主要物料为无人机系统生产、研发所需的各类软硬件及零配件。 公司持续提升集约化生产、开放式采购以及内部精益化管理水平，对供应商多采用双定点、多定 点采购模式。 （2）销售模式：公司主要通过销售一整套解决方案给客户，以满足不同客户定制化需求或应 用场景（如巡演、测绘、植保等需求）。销售渠道方面，主要是通过参与客户招标、代理商销售 及企业直销进行。公司设立销售部，负责处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策等工作。 在销售活动的组织上，公司实行按销售区域划分的区域经理负责制模式。下设东部、西部、南部、 北部、中部五个销售大区。公司根据不同的区域由不同的区域经理进行管理。区域化分工，使得 各区域经理可根据所辖区域的人文、自然、社会条件等特点，更好的安排销售及售后服务，促进 各区域经理对所负责领域的深化理解，在向客户营销时更具针对性。 （3）研发模式：公司以自主研发为主，外部资源协同共同研发为辅的模式。根据不同类型的 研发项目，开展任务分解，并在关键阶段对研发人员实施激励考核，确保项目进度和质量。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包括如下： （一）对于化工模块的核心竞争力 1、优越的地理区位优势 首先，子公司泉州永悦新材料位于福建且毗邻广东，上述区域系我国重要的石材生产基地， 是国内人造石树脂的主要消费市场。从设立伊始，公司就敏锐抓住这一有利的区位优势，将人造 石树脂定位为公司核心产品。在长期与人造石材生产企业合作过程中，公司不断改进人造石树脂 生产工艺、降低生产成本，以稳定的产品品质、较高的性价比逐步赢得客户的信赖。 其次，不饱和聚酯树脂行业销售半径有限，下游客户一般选择向供货比较便捷的供应商采购。 子公司泉州永悦新材料位于福建省泉州市，运输成本较低，而且服务半径小，市场反应能力较强， 有利于公司根据市场需求情况进行动态调整，及时满足下游客户需求。因此，作为福建地区较大 的不饱和聚酯树脂生产企业之一，子公司泉州永悦新材料拥有较好的区位优势。 最后，子公司泉州永悦新材料所在的泉惠石化园区是福建省湄洲湾石化基地的重要组成部分和炼 油基地重要载体，是福建省重点规划建设的石化产业区之一，在今后能够为公司提供充足稳定、 成本较低的原材料，从而提高公司的整体盈利能力。 2、一流的生产工艺优势 在市场竞争日趋激烈以及主要原材料价格波动的情况下，公司持续每年投入研发经费进行研 发，不断进行工艺技术改造、探索产品新配方，提升产品附加值，并有效降低产品成本。 首先，公司不断进行工艺创新，在原材料上，公司已成为国内利用废旧PET比例较高的不饱和 2022 年年度报告 13 / 214 聚酯树脂生产企业之一。该工艺技术利用废旧PET在催化剂的作用下醇解成对苯二甲酸和乙二醇， 从而替代不饱和聚酯树脂生产中的主要原材料苯酐和乙二醇，有效降低生产成本，并减少了废旧 PET对环境的污染。采用废旧PET生产出的不饱和聚酯树脂属于对苯型不饱和聚酯树脂，可以很好 的应用于人造石材的生产中，不但放热稳定，而且产出的人造石材收缩变形小，裂板率降低。 其次，公司可以根据原材料市场价格变化情况，在保持产品基本性能指标不变的情况下，动 态调整产品配方，从而有效降低产品成本。报告期内，公司通过生产工艺改进，对酸酐类和醇类 原材料的配比进行调整，在此基础上，公司可根据当年原材料价格走势，加大对市场价格下跌幅 度较大的原材料用量。 3、雄厚的技术实力优势 公司自设立以来即高度重视研发工作，形成了以研发中心为核心，各部门协同的研发体系， 具有较强的技术创新能力。 公司一贯注重技术创新工作，形成了一套成熟完善的产品技术研发系统，通过加强内外部技 术资源的整合，提高了公司的自主创新能力。近几年来，公司不断加大研发投入，自主研发形成 了多项专利技术，完成了多个工艺技术的革新，提升企业的核心竞争力，做到先进性、实用性、 环保性、经济性的高度融合。 4、安全严格的环保优势 公司自设立以来就十分重视环境保护，依据清洁生产和循环经济的理念设计、建设了工厂的 生产装置及“三废”处理装置，确保污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准。公司 通过对生产工艺的优化，现阶段生产废水经收集处理后全部回用不外排；产生的锅炉烟气采用“麻 石水膜除尘器”和“钠钙双碱湿法脱硫”处理达标后排放方式；工艺废气则经过废气收集网收集 后送导热油锅炉焚烧处理达标后排放，在保证公司生产安全、环境友好的同时实现了资源的回收 利用。公司在安全管理方面建立了较为严格的操作规程，并通过培训加强员工的安全责任意识。 公司安全环保为公司保持连续稳定生产提供了有力保障，也成为公司参与市场竞争的重要优势之 一。 5、可信赖的品牌及质量优势 公司经过多年发展，目前是国内规模较大的人造石树脂供应商之一，公司在行业内拥有良好 的声誉和品牌优势，“永悦”品牌获得客户的广泛认可。公司一直注重产品质量控制，已通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证。 公司客户以B2B端为主，产品不直接面对终端个人消费者，品牌优势主要体现在下游厂商的认同上。 公司的下游厂商对原材料稳定性要求比较高，公司产品能够较好地满足客户需求，在客户中有较 高的知名度。 6、丰富完善的管理优势 经过多年摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验基础上形成了特色、较为完善的经营 管理制度和内部控制制度。 2022 年年度报告 14 / 214 在管理制度方面，公司制定了完善的经营管理、内部控制以及绩效考核制度；在产品质量管 理方面，公司严格执行 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量管理体系，建立了严格的质量控制办 法。科学的管理体系使得公司拥有一支具备丰富行业技术和管理经验的管理团队，并对市场现状、 客户需求、核心技术和发展趋势有着较为深刻的理解和领悟，能够准确把握公司的战略方向，确 保公司的长期稳健发展。 （二）对于无人机模块的核心竞争力 1、公司拥有良好的企业形象，并具备较强的客户资源开发能力 公司在2022年初成立盐城永悦智能装备有限公司，开展无人机、无人科技等技术的研发与生 产，在江苏盐城大丰打造具有示范效应的盐城永悦无人科技智造超级工厂，并凭借着良好的生产 能力以及优秀的产品，荣获2022国际无人系统小巨人奖，并受到“中国品牌创新发展工程”的关 注。目前，盐城永悦在无人机行业已培养了一批专业性较强、资源渠道丰富的销售队伍，公司在 未来一方面将通过对客户进行深入了解和全方位服务以不断获得其新增订单，提高供应占比；另 一方面在不断增强获得现有客户订单的同时，积极开拓新客户。因此，公司强大的市场开拓能力 将保证公司订单随客户的发展而持续、稳定地增长，为本项目的顺利实施提供重要保障。此外， 盐城永悦还将联合北京航空航天大学、南京理工大学等多个高校、企业、研究院所构建产、学、 研相互促进与融合的开放式无人机产业生态模式，不断增加品牌理念，创新产品设计，并提升企 业的品牌形象和设计实力。 2、公司具备较强的技术研发及生产能力 盐城永悦通过不断引入专业人才，现已打造了一支具备跨专业综合实力强、经验丰富、敢于 突破创新的生产及研发队伍，目前，盐城永悦与永悦科技已经获得 18项无人机相关专利技术，并 重点掌握了农用植保无人机的多项关键核心技术，覆盖了公司设计研发、生产制造和服务等环节。 一方面，在农用植保无人机本体的结构设计上，通过在雾状喷头和农作物之间设置防护罩作为农 药的移动通道，从而使得大风天气仍然能够对农作物进行农药喷洒，同时，通过对无人机壳体的 创新设计，使得无人机在防撞功能上有了进一步的提升，并以此扩大了无人机的应用范围，解决 了农业无人机在恶劣天气下无法使用的痛点；另一方面，通过不断地创新实践，盐城永悦现已具 备了部分工业无人机的标准化产品生产技术，公司目前主要研发的两款植保机已完成打样，目前 已进入试生产阶段，生产工艺技术已完全打通，并已进入了产品销售阶段。 3、公司拥有完善的质量控制体系与优良的生产管理能力 盐城永悦作为一家新兴的工业无人机产品整机生产制造商和服务提供商，现已建立了内部研 发及生产平台，围绕“整机制造+场景应用”,研制开发适应市场需求的无人科技装备系统，将公 司在人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料提供等方面的优势转化为企业创新发展 的新动能。公司的无人科技智造超级工厂将配备十二大生产制造中心，涵盖设计研发、数字智能 加工、碳纤维成型、整机测试和智慧仓储物流等，并以工业无人机整机生产制造为核心，带动上 中下游企业集聚，形成行业发展的规模效应。除此之外，公司的“超级工厂”具备生产速度快、 2022 年年度报告 15 / 214 产品质量优、机型全覆盖、性价比可靠四大优势，通过贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销 售等各个环节的完备质量控制体系，不仅可生产覆盖多个应用场景的多种无人机产品，且能够提 供OEM和ODM两种生产服务模式，为合作企业提供定制化服务。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 29,万元，较上年同期增长%；实现归属于上市股 东的净利润-3,万元，较上年同期增长%；公司总资产 55,万元，同比增长 %，归属于上市公司股东的净资产 50,万元，同比增长%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 296,328, 396,238, % 营业成本 278,008, 352,722, % 销售费用 10,771, 10,259, % 管理费用 33,948, 19,386, % 财务费用 -1,014, -1,075, % 研发费用 8,820, 13,659, % 经营活动产生的现金流量净额 17,239, 11,637, % 投资活动产生的现金流量净额 -3,304, 69,330, % 筹资活动产生的现金流量净额 8,391, -12,183, % 其他收益 969, 3,695, % 投资收益(损失以“-”号填列） 1,408, 3,430, % 公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列） 0 51, % 信用减值损失(损失以“-”号 填列） -22,858, -2,299,973 % 营业外收入 2, 265, % 营业外支出 1,042, 484, % 营业收入变动原因说明：主要系受整个行业经济形势低迷，下游客户产销量下滑，导致本期销量 及售价同比减少。 营业成本变动原因说明：主要系营业收入下滑的影响，导致营业成本下降。 管理费用变动原因说明：主要系新增无人机子公司日常经营活动费用、限制性股票成本的摊销。 研发费用变动原因说明：主要系本期开展研发项目费用投入较少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的各项税费减少所致。 2022 年年度报告 16 / 214 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财产品到期较去年同期增加、本期新 增对子公司无人机项目建设的投入。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对员工实施股权激励、本期无需偿还银 行借款。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助较去年同期减少。 投资收益变动原因说明：主要系本期减少募集资金购买结构性存款。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期减少募集资金购买结构性存款。 信用减值损失变动原因说明：主要系受下游客户影响应收账款账期延长，本期需要计提的信用减 值损失增加。 营业外收入变动原因说明：主要系上期确认个别供应商经营倒闭而不需支付的应付款。 营业外支出变动原因说明：主要系本期缴纳税收滞纳金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 29,万元，较上年同期增长%，营业成本 27, 万元，较上年同期增长%，主要系受整个行业经济形势低迷，下游客户产销量下滑，导致本 期销量及售价同比减少，原材料价格受大宗石油市场影响与去年同期对比下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 化学制品 制造业 296,076, 277,778, 减少 个百分点 智能无人 飞行器制 造业 54, 38, 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 不饱和树 脂 296,076, 277,778, 减少 个百分点 智能无人 飞行器 54, 38, 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 营业成本 比上年增 毛利率比 上年增减 2022 年年度报告 17 / 214 减（%） 减（%） （%） 福建省 161,561, 155,924, % % % 减少 个百分点 广东省 91,124, 82,699, % % % 减少 个百分点 其他 33,338, 30,865, % % % 减少 个百分点 外销 10,106, 8,327, % % % 减少 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司分地区福建省营业收入较上年增长 %，营业成本较上年增长 %，广 东省营业收入较上年减少 %，营业成本较上年减少 %，其他省份营业收入较上年减少 %，营业成本较上年减少 %，出口外销营业收入较上年减少 %，营业成本较上年减 少 %，区域销售变化主要系公司考虑福建省区域运输优势和运输成本效益，同时公司下游部 分客户受房产管控，资金出现一定的困难，公司为了降低财务风险，减少部分客户的销售，故本 期福建省的销量较去年同期上升，广东省及其他省份同比销售下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 不饱和树脂 吨 36, 35, 1, % % % 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 合同标 的 对方当事人 合同总金额 合计已履 行金额 本报告期履 行金额 待履行金额 是否正 常履行 合同未正常履行的说 明 智能化 工程系 统 与江苏中传 华夏新媒体 科技有限公 司 114,156,949 8,499,805 8,499,805 105,657,144 是 主要系原材料采购周 期长、工人稳定性弱 等多因素导致无法按 约定日期交货，截止 至 2023年 3月 31日， 公司未收到江苏中传 华夏新媒体科技有限 公司的第三笔货款因 此公司无法对该订单 发货和在第一季度确 认收入，该订单无法 2022 年年度报告 18 / 214 如期全面履行。 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 化学制品 制造业 直接材料 267,640, % 332,369, % % 化学制品 制造业 直接人工 1,932, % 2,575, % % 化学制品 制造业 制造费用 10,936, % 9,965, % % 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 不饱和树脂 直接材 料 267,640, % 332,369, % % 不饱和树脂 直接人 工 1,932, % 2,575, % % 不饱和树脂 制造费 用 10,936, % 9,965, % % 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本年本公司投资设立了全资子公司盐城永悦智能装备有限公司，注册资本为人民币 2,500万 元，本公司以货币方式出资，出资占比 %。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 本年公司新增智能无人飞行器销售业务。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 2022 年年度报告 19 / 214 前五名客户销售额 12, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 19,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 项目 2022年 2021年 与去年变动 比例（%） 变动原因 销售费用 10,771, 10,259, % 管理费用 33,948, 19,386, % 主要系新增无人机子公司 日常经营活动费用、股权激 励费用的摊销。 研发费用 8,820, 13,659, % 主要系本期开展研发项目 费用投入较少所致。 财务费用 -1,014, -1,075, % 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 8,820, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 8,820, 研发投入总额占营业收入比例（%） % 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 √适用□不适用 2022 年年度报告 20 / 214 公司研发人员的数量 23 研发人员数量占公司总人数的比例（%） % 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 1 本科 10 专科 7 高中及以下 5 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30岁） 3 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 11 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 9 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 60 岁及以上 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 原因 经营活动产生的 现金流量净额 17,239, 11,637, % 主要系本期支付的各项税费 减少所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -3,304, 69,330, % 主要系本期理财产品到期较 去年同期增加、本期新增对子 公司无人机项目建设的投入。 筹资活动产生的 现金流量净额 8,391, -12,183, % 主要系本期对员工实施股权 激励、本期无需偿还银行借 款。 2022 年年度报告 21 / 214 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 交易性 金融资 产 0 % 85,051, % % 主要系本期募集资金 没有购买结构性存款 预付款 项 12,568, % 3,687, % % 主要系本期新增预付 无人机的存货款 其他应 收款 1,896, % 4,736, % % 主要系本期减少日常 经营支出 存货 33,699, % 21,892, % % 主要系期末无人机配 件库存增加 其他流 动资产 6,267, % 2,190, % % 主要系本期待抵扣进 项税额和预缴所得税 增加 固定资 产 98,570, % 61,478, % % 主要系本期新增无人 机设备 使用权 资产 4,405, % 7,428, % % 主要系本期摊销了租 赁资产 长期待 摊费用 20,592, % 0 0 - 主要系本期增加待摊 子公司厂房的装修费 递延所 得税资 产 24,618, % 8,290, % % 主要系计提资产减值 损失和可抵扣亏损增 加导致递延所得税资 产增加 其他非 流动资 产 28,552, % 1,428, % 1,% 主要系本期增加无人 机项目购买设备和土 地预付款 应付账 款 17,622, % 256, % 6,% 主要系子公司无人机 项目建设投入应付款 增加 合同负 债 11,128, % 182, % 6,% 主要系应收账款未确 认收入增加 应付职 工薪酬 5,226, % 1,358, % % 主要系年底新增计提 子公司薪酬部分 其他应 付款 1,898, % 780, % % 主要系本期年底预提 费用增加 其他流 动负债 1,933, % 4, % 46,% 主要系本期增加已背 书未到期的票据 2022 年年度报告 22 / 214 租赁负 债 1,532, % 4,583, % % 主要系本期租赁付款 额减少所致 资本公 积 9,139, % 24,260, % % 主要系本期股权激励 认缴款和库存股之间 差额冲减资本公积 库存股 0 % 30,396, % % 主要系本期将库存股 分配给员工做股权激 励 其他综 合收益 -3,282, % -1,395, % % 主要系本期外币报表 折算差异 其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 保证金流动性受限 合计 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 2022 年年度报告 23 / 214 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 1、不饱和聚酯树脂常用来做复合材料的基体，树脂基复合材料属高性能复合材料，得到了国 家相关产业政策的大力扶持。具体如下： （1）2017年1月，国家发改委颁布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》， 不饱和聚酯树脂专用料作为先进结构材料产业的一个重要产品被列入战略性新兴产业重点产品。 （2）2016年10月，工信部发布《产业技术创新能力发展规划（2016-2020年）》，提出开发 高性能合成树脂、高效绿色阻燃材料、高性能合成橡胶、高性能膜材料等高端石化产品的制备加 工技术。 （3）2016年 1月，科技部、财政部、国家税务总局联合颁布《高新技术企业认定管理办法》， 将高分子材料高性能化改性和加工技术列入“国家重点支持的高新技术领域”。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于化学原料和化 学制品制造业（分类代码：C26）。根据公司主营业务情况及主导产品的应用领域，公司所处细分 行业为不饱和聚酯树脂行业。 公司自成立以来一直专注于不饱和聚酯树脂的研发、生产和销售，凭借多年以来的技术和经 验积累，在行业内取得了一定的市场份额和品牌知名度。公司是国家知识产权优势企业，中国不 饱和聚酯树脂协会副理事长单位，拥有 10万吨/年不饱和聚酯树脂、2万吨/年聚氨酯树脂及多元 醇生产装置，主要原材料二甘醇、乙二醇、PTA（百宏及福海创）、苯乙烯（2021上半年泉州中 化投产）、丙二醇（2021 上半年泉州中化投产）均可以就近采购，公司产品覆盖玻璃钢复合材料， 人造岗石石英石、卫浴、工艺品、代木等树脂应用领域，产品不仅销售福建、广东、江西、湖南、 湖北等地区，且远销越南、柬埔寨、印尼、泰国等国家。随着 2021年，孟加拉子公司年产 4万吨 /年 PET回收切粒顺利投产，公司将在主要原材料上有一定的价格优势。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 详见本报告“第三节、管理层讨论与分析----三、报告期内公司从事的业务情况”。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 2022 年年度报告 24 / 214 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 不饱和聚酯树 脂 初级形态塑料合 成树脂制造 化工原料 玻璃钢复合材料、 人造石材、工艺品 和涂料等产品生产 制造企业 上游原材料价格的 波动及市场竞争 (3). 研发创新 √适用 □不适用 公司抓住我国人造石材行业快速发展的市场机遇，加大对人造石树脂的投入力度，凭借公司 的研发实力和稳定的产品品质，公司在较短时间内成为国内规模较大的人造石材用不饱和聚酯树 脂供应商之一。目前，公司研发的不同规格型号的不饱和聚酯树脂达到数十种，其中设计开发 3D 打印液体树脂、船舶用玻璃钢树脂、SMC高温固化模压树脂、动车、高铁用无卤阻燃型树脂等不 饱和聚酯树脂，拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域。公司将继续巩固不饱和聚酯树脂产品 在国内人造石材领域的地位，提高在玻璃钢复合材料等其他领域的市场占有率和影响力。 (4). 生产工艺与流程 √适用 □不适用 1、公司主要产品不饱和聚酯树脂生产采用直接熔融缩聚法工艺，主要包括废旧PET醇解、酯化和 兑稀3个生产过程。 不饱和聚酯树脂的工艺流程如下： 1、废旧PET 醇解 用泵将二元醇（乙二醇、丙二醇和二甘醇）和甘油抽入酯化釜中，打开抽风机将酯化釜内气体抽 出送导热油炉焚烧，从酯化釜的投料口投加废旧PET，保证投料时的酯化釜内微负压状况。投料完 成后盖紧加料口、关闭抽风机。开动搅拌机并逐渐加热至工艺要求，并保温，使废旧PET充分醇解 至清澈。 2、酯化 酯化釜冷却至规定温度时，将剩余的二元醇和二元酸投入釜内。升温至一定温度等待脱水，保温 2022 年年度报告 25 / 214 后，缓慢升温至规定温度，投入苯甲酸，再升温至最高温度，通入氮气并保温，使酯化反应生成 的水随氮气排出酯化釜。测酸值，再进行抽真空，抽去小分子或水分，使聚酯反应充分进行，然 后氮气解除，经抽样检验合格后，加入阻聚剂、防粘剂，冷却。 从分馏柱出来的水蒸汽及少量未冷凝的二元醇蒸汽再进入卧式列管冷却器，冷凝后进入冷凝液接 受罐，冷凝液送到醇回收塔。 3、兑稀 打开抽风机将兑稀釜内气体抽出送导热油炉焚烧，再往兑稀釜中加入苯乙烯及助剂。对兑稀釜内 抽真空，利用压力差将反应后生成的不饱和聚酯送入兑稀釜中，边加边搅拌，与交联剂苯乙烯混 溶，生成不饱和聚酯树脂。往兑稀釜夹套中通入循环水进行冷却。兑稀后降温，取样化验合格后， 由泵送至罐区的树脂罐装桶暂存。 4、灌装 将树脂罐内的树脂由泵送至灌装车间，用过滤网过滤、计量，直接装入槽罐车或装桶。 (5). 产能与开工情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率（%） 在建产能 在建产能已 投资额 在建产能预 计完工时间 不饱和聚酯树脂 10 万/吨 % 生产能力的增减情况 □适用 √不适用 产品线及产能结构优化的调整情况 □适用 √不适用 非正常停产情况 □适用 √不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用 □不适用 主要原材料 采购模式 结算方式 价格同比变 动比率（%） 采购量 耗用量 化工原料 按需签订采购合同 电汇 % 主要原材料价格变化对公司营业成本的影响主要原材料价格下降使得公司营业成本同比下降。 (2). 主要能源的基本情况 □适用 √不适用 (3). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 2022 年年度报告 26 / 214 □适用 √不适用 (4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用 √不适用 4 产品销售情况 (1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 细分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减 （%） 同行业同 领域产品 毛利率情 况 化学制品制 造业 296,076, 277,778, % % % % 不适用 注：目前，上海、深圳证券交易所还没有不饱和树脂行业的上市公司，因此上述表格中，同行业 领域产品毛利情况为不适用。 (2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 □适用 √不适用 会计政策说明 □适用 √不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用 √不适用 (2). 重大环保违规情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 27 / 214 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年 2月 21日，公司为满足战略发展及业务发展的需求，投资设立了全资子公司盐城永悦智能装备有限公司，注册资本为 2500万元，公司以货 币方式出资，出资占比 100%。住所江苏省盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口，经营范围：许可项目：通用航空服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料 制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；智能机器人的研发；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人销售；特殊作业机器 人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子 产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；模具销售；五金产品研发；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；模具制造；可穿戴智能设备销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备 销售；消防器材销售；专业设计服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；农业机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 资产类别 期初数 本期出售/赎回金额 期末数 结构性存款 85,051, 85,051, 0 合计 85,051, 85,051, 0 2022 年年度报告 28 / 214 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 2022 年年度报告 29 / 214 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 持股比例 （%） 主营业务 资产总额 （万元） 净资产（万 元） 净利润（万 元） 永悦贸易 1000 万元 100 各类化工 产品以及 原料的批 发 永悦新材料 2300 万元 100 顺丁烯二 酸酐的生 产与销售 YONGYUE SCIENCE &TECHNOLOGY 530 万美 元 再生塑料 颗粒及其 制品 1592 诚联新材料 3000 万元 胶粘剂 -316 泉州永悦新材料 1000 万元 100 新材料技 术推广服 务，工程塑 料和合成 树脂制造 与销售 23, 20, -1, 盐城永悦 2500 万元 100 智能无人 飞行器销 售与制造 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、不饱和聚酯树脂方面 （1）2022年受到房地产下游部分公司出现债务危机、基建项目停滞等多方面影响，国内的 岗石，石英石，卫浴等建材方面都产销都受到较大影响，全行业产销 万吨，同比下降比例 %。人造石英石行业应用方面，2019年开始陆续有国内生产商迁移到东南亚地区，印度等地 2022 年年度报告 30 / 214 区开设工厂，随着国外政策的逐步放开，产销能力也得到释放，降低国际市场对中国的依赖。再 加上 2021年，不饱和聚酯树脂生产中的两个主要原材料丙二醇和顺丁烯二酸酐受到出口和可降解 塑料行业需求的影响，价格高居不下，推动了不饱和聚酯树脂成品的价格，成本增加导致下游产 品竞争力下降。 （2）我国不饱和聚酯树脂下游应用变化和特点 不饱和聚酯树脂具有耐热、耐化学腐蚀、力学性能好、电绝缘和工艺性能优良等优点，因而 常被用作复合材料的基体材料，被广泛应用到交通运输、基础工程、建筑结构、化工防腐、船舶 等社会生活的各个领域。其中，玻璃钢复合材料、人造石材、工艺品、涂料等领域是不饱和聚酯 树脂主要的应用领域。 首先，非增强的应用包括人造岗石、人造石英石、卫浴、工艺品、纽扣等，其中人造石石受 到美国商务部对来自中国的石英石产品进行反倾销反补贴惩罚性关税和转口贸易的调查，不饱和 聚酯树脂需求快速减弱。 其次，缠绕拉挤工艺的电力管道，得到了国家电网的认可，在新一轮的电网建设中得到广泛 使用。从 2018年开始，缠绕拉挤工艺的电力管道飞速发展，特别在中西部地区，新建电网重点地 区，出现了很多规模较大生产企业，从而使得不饱和树脂工厂往湖北，四川，新疆地区新增或迁 移，国内的产能进一步扩大。 最后，由国家主导的新一轮经济建设中，提出“双循环”战略。“国内大循环”方面，不饱 和树脂应用未来，肩负着替代国外产品，提高工艺水平等方面的挑战，特别在风电叶片，海洋基 建，5G基站，高性能的模压封装等应用方面，会有更大的发展。“国际循环”方面，随着国家大 化工的建设逐步投产，未来的时间，全亚洲最有优势的原材料必将在中国产生。不饱和树脂生产 企业，应把握机会，跟随国家“一带一路”思维，加大东南亚市场的开发，特别如越南，泰国， 菲律宾等地的新增的石英石，排污管道，玻璃钢制品，采光瓦等原材料的供应链开发。 2、无人机方面： 国家政策层面：2015 年国家制造强国战略明确提出将无人机作为发展重点之一，在国家战略 的引领下，国务院及相关部门出台了一系列规章政策，支持、规范我国无人机行业的发展，为行 业提供了良好的政策环境，2022年 6月民航局发布的《关于印发“十四五”通用航空发展专项规 划的通知》规划提出大力发展新型智能无人驾驶航空器驱动的低空新经济，到 2025年，无人机企 业、无人机飞行小时数、无人机驾驶员执照持有数均大幅增长，同时将制定无人机运行管理技术 发展路线图，发布中国民航无人机发展战略，国家各部门不断出台的关于无人机产业相关政策持 续推进无人机新兴产业的发展。 经济社会发展层面：根据《中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报》的数据显 示，2017-2021年期间我国国内生产总值从 832,036 亿元增长至 1,143,670亿元，增速始终保持 在 6-7%之间。此外，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远 景目标纲要》的规划，十四五期间我国将在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展， 2022 年年度报告 31 / 214 增长潜力充分发挥，国内生产总值年均增长保持在合理区间，到 2035年，我国经济实力、科技实 力、综合实力将大幅提升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的台阶。我国作为一个新兴 市场，未来经济增长将继续保持稳中向好趋势不变，而我国经济持续稳定的增长将为无人机产业 的发展提供良好的宏观环境。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1、不饱和聚酯树脂方面 公司未来将持续专注合成树脂的研发、生产和销售，以不饱和聚酯树脂的质量和性能持续提 升为基础，通过自主研发和持续创新稳固技术优势，利用技术优势不断开发新产品和新市场,特别 是高附加值产品应用领域加大开发,为客户制定整套的生产技术解决方案. 未来几年，公司将遵循“先做强再做大”的策略参与行业竞争，做强中游，立足上游，关注下游， 最终形成以产品链为基础，以技术链为发展的纵向与横向相结合的跨越式发展模式，努力实现“打 造合成树脂行业上下游一体化的一流企业”的发展战略目标。 随着福建及周边石化企业包括泉州中化石油有限公司、福建炼化、古雷石化等苯乙烯项目、 二甘醇项目、乙二醇项目、丙二醇项目、苯酐项目、顺酐项目的陆续投产，将会提高公司原材料 就近采购，低价采购的原材料优势，所有主要原材料均可以就近采购，大部分原材料运输距离不 足 3公里，公司将很好的利用这个优势，围绕不饱和聚酯树脂化工产业链进行深入开发，提高产 品附加值。另外 2018年投建的孟加拉永悦科技有限公司年产 4万吨再生 PET切粒项目已经于 2021 年 12月份顺利达产，具有较好的原材料优势。 2、无人机方面： 为增强公司的市场竞争力，公司在 2022年初成立盐城永悦智能装备有限公司，依托股东的科 技产业园等资源优势，根据公司未来战略规划，公司将布局无人机、无人科技等技术的研发与生 产。在创新研发模式方面，公司将联合北京航空航天大学、南京理工大学以及与多个高校、企业、 研究院所构建产学研相互促进与融合的开放式无人机产业生态模式，致力于智能算法、机器视觉、 机器学习、NLP信息识别技术、MEMS传感器、无人系统技术、自主导航、无人机全系列航电产品、 工业互联网、云计算平台设计、数据分析等技术研发。公司围绕“整机制造+场景应用”，满足公 共安全、应急救援、工业应用、军警应用等多个领域的场景需求；是人机交互、物网互联、数智 结合的人工智能技术系统提供商和整机生产制造商。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年，公司将在如下方面多层次、全方位提高公司的可持续发展能力,增强成长性，提升公 司整体核心竞争力： 1、持续做好安全、环保工作。安全、环保是公司发展的生命线。加强制度建设，推进安全生 2022 年年度报告 32 / 214 产责任落实；强化安全教育培训，加强应急事故安全演练；突出安全隐患排查治理，确保安全隐 患及时整改落实；加大环保投入，加强环保监测工作，严格环保考核，持续改进环保治理工作， 践行社会责任。 2、对公司的产品结构进一步优化，增加高附加值产品在公司销售额中的比例。公司继续将企 业资源和经营重心集中于UPR各个应用领域，提高不饱和聚酯树脂产能利用率；同时，对不饱和聚 酯树脂产品进行差异化、多样化开发，满足客户的不同需求，巩固公司不饱和聚酯树脂产品在国 内人造石材领域的地位，提高在玻璃钢复合材料等其他领域的市场占有率和影响力，公司产品覆 盖玻璃钢复合材料，人造岗石石英石、卫浴、工艺品、代木等树脂应用领域，在巩固不饱和聚酯 树脂市场原福建、广东、江西、湖南、湖北等地区。 3、加大合成树脂领域新产品的研发力度。在巩固不饱和聚酯树脂市场优势的同时，依托多年 从事合成树脂领域所积累的技术优势、行业经验和客户资源，公司还将致力于合成树脂领域新产 品、新技术的研发，准确把握行业技术发展趋势，不断推出符合市场需求的合成树脂新产品，改 善和提高公司面向客户的产品供给能力，拓宽不饱和聚酯树脂产品应用领域。公司将积极把握不 饱和聚酯树脂生产技术发展趋势，不断设计开发UV光固化树脂、拉挤用增强型玻璃钢树脂、SMC 高温固化模压树脂等不饱和聚酯树脂，拓宽公司不饱和聚酯树脂产品的应用领域，在现有市场的 基础上，高性能增强型树脂等新领域的开发力度。 4、加大UPR海外应用市场的拓广。公司UPR产品在海外应用市场有一定的基础，随着国外政策 的放开，有助于公司拓广海外市场，特别是东南亚市场，加快开拓越南、柬埔寨、印尼、泰国等 国家的。此外公司建设于孟加拉的RPET项目已经顺利运行，物美价廉的原材料将提高公司的市场 竞争优势。 5、公司在2022年初成立盐城永悦智能装备有限公司，布局无人机、无人科技等技术的研发与 生产。根据公司未来战略规划和业务需求，公司逐步推进工业无人机技术的研发与生产，联合北 京航空航天大学、南京理工大学以及与多个高校、企业、研究院所构建产学研相互促进与融合的 开放式无人机产业生态模式。围绕未来无人机发展需求，布局无人机系统研发集成、场景概念生 成、人工智能开发、研发制造一体化等多方面，积极培育新的增长点和发展动能，促进公司多产 业化发展，拓展公司产品供应品类和服务能力，以不断增强公司盈利能力。 6、盐城永悦始终将研发创新作为经营发展的重中之重，凭借强大的技术实力，被世界无人机 大会组委会授予2022年国际无人系统小巨人奖，并受到“中国品牌创新发展工程的”的关注。截 至2023年1月，盐城永悦和永悦科技共拥有专利技术18项，其中发明专利2项，实用新型专利14项， 外观设计专利2项。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）原材料价格波动风险 2022 年年度报告 33 / 214 公司产品生产成本主要是直接材料，公司生产需要的主要原材料苯乙烯、废旧PET、废塑料、 顺酐、二甘醇、丙二醇、苯酐和甘油等系石化产品，价格受石油等基础原料价格和市场供需关系 影响，呈现不同程度的波动。价格波动幅度较大，使得公司经营成本和利润水平面临较大不确定 性。如果未来原材料价格持续大幅波动，公司无法将原材料价格波动的风险及时向下游转移，将 存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。 （二）下游行业景气度变化引致的业绩波动风险 公司主导产品为不饱和聚酯树脂，主要用于人造石材、工艺品、玻璃钢复合材料和涂料等领 域，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不高， 将导致公司不饱和聚酯树脂产品的需求减少、价格下跌，对公司经营业绩产生不利影响。 （三）市场竞争加剧的风险 目前，我国不饱和聚酯树脂生产企业集中度不高，竞争较为激烈。公司抓住近年来人造石材 市场需求不断提升的市场机遇，成为国内人造石材用不饱和聚酯树脂的主要供应商之一，在人造 石树脂这一细分领域中具有较强的竞争优势。但是，公司目前仍面临部分行业内企业的竞争压力， 如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现产品技术与规模的升级，持续提高在不饱和聚酯树脂 行业的综合竞争力，可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。 （四）安全生产风险 公司生产所用原材料大多属石化产品，其中部分品种属于危险化学品，危险化学品在生产、 经营、储存和运输过程中如果出现操作不当容易引起质量安全事故。因此，危险化学品原料在生 产、储存和运输过程对安全性有极高要求。国家制定了《危险化学品安全管理条例》，对危险化 学品的生产、经营、储存、运输和使用等进行规范。为确保安全生产，公司建设了用于预防、预 警、监控和消除安全风险的设施，并制定了较为严密的安全管理制度和操作规程。虽然公司高度 重视生产过程中的安全管理和安全设施的投入，但由于危险化学品的仓储和运输过程中涉及一系 列环节，若公司生产设备不能保持安全运行的状况，疏于安全管理或工作人员违章操作，将不能 完全排除安全事故的发生。一旦发生安全方面的重大事故，公司正常的生产经营活动将受到重大 不利影响。 （五）环保风险 公司属于化工产品生产企业，在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题。 目前，公司已建立了较为完善的安全环保管理制度，报告期内未出现因违反环境保护法律、法规 而受到处罚的情况。但随着我国政府环境保护力度的不断加大，有可能在未来出台更为严格的环 保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求，进而增加公司在环保方面的支出，并对公司的生 产经营和财务状况带来一定的影响。 （六）进入新业务领域面临的风险 无人机科技属于和公司原主营业务不同的领域，虽然无人机科技发展前景良好，市场存在巨 大的发展空间，但对我司而言是一个新的业务领域，机会和挑战并存。目前以大疆无人机等为代 2022 年年度报告 34 / 214 表的生产企业凭借技术研发优势，占据了我国无人机行业的产品市场。同时，近年来多家内资企 业加强自主研发投入，其产品正逐渐往中高端方向发展。随着无人机产品的快速换代升级，公司 若不能准确把握行业发展趋势，不能持续提高研发创新能力，则可能导致公司无法顺利开拓新市 场、进而产生子公司市场竞争力下降的风险，对子公司的经营造成不利影响。同时也将面临宏观 经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。 （七）宏观经济与下游市场景气度持续低迷风险 盐城永悦的主营业务为无人机相关产品的研发、生产和销售，与下游应用领域密切相关。我 国宏观经济尽管在较长时期内保持增长趋势，但不排除在经济增长过程中出现波动的可能性，未 来若市场需求发生较大波动或趋于饱和，则无人机产品的下游需求将开始放缓。虽然公司无人机 的应用领域广，但如果全球宏观经济持续下滑，将可能造成公司国内外订单减少、回款速度减缓 等状况，对公司生产经营产生直接影响。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 35 / 214 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建 立健全内部管理和控制制度，加强规范化、制度化管理，促进股东大会、董事会、监事会及管理 层形成规范、科学的经营决策机制，提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。 1、股东与股东大会： 公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会， 股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，确保所有股东，特别是中小股东充分行使 表决权；公司平等对待所有股东，确保中小股东与大股东享有平等地位，确保所有股东能够充分 行使自己的权利。 2、董事与董事会： 报告期内，公司共召开董事会12次。公司董事会认真履行有关法律、法规和《公司章程》所 赋予的权利和义务，董事会会议程序合规，会议记录真实、完整。公司全体董事能够以认真、负 责的态度出席董事会和股东大会，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独 立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立 意见，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 3、监事与监事会： 公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会 会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行 职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。 4、信息披露： 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（）为公司信息披露的媒体，公司信息披露按照相关法律法规和《信息披 露事务管理办法》的规定，充分履行上市公司信息披露义务，维护投资者合法权益；并做好信息 披露前的保密工作，保证所有的股东有平等的机会获知相关信息。 5、投资者关系管理： 公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作。公司注重与投资者的沟通，认真对待股东与 投资者的采访、咨询。报告期内，公司通过上证“E互动”交流、电话等多种途径，加强与投资者 的交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，维护了公司良好的市场形象，切实保护 投资者利益。 2022 年年度报告 36 / 214 6、内幕信息知情人: 公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理 制度》等有关制度的规定，对涉及公司的经营、财务以及其他对公司股票价格有重大影响、尚未 在指定信息披露媒体公开披露的信息的知情人进行登记备案，并根据监管部门的要求进行报备。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日 期 会议决议 2022 年第一次 临时股东大会 2022年 2月 15日 上海证券交易所网 站 2022年 2 月 16日 《2022年第一次临时股 东大会决议公告》（公 告编号：2022-013） 2021 年年度股 东大会 2022年 5月 20日 上海证券交易所网 站 2022年 5月 21日 《2021年年度股东大会 决议公告》（公告编号： 2022-047） 2022 年第二次 临时股东大会 2022年 8月 12日 上海证券交易所网 站 2022年 8月 13日 《2022年第二次临时股 东大会决议公告》（公 告编号：2022-066） 2022 年第三次 临时股东大会 2022年 9月 21日 上海证券交易所网 站 2022年 9月 22日 《2022年第三次临时股 东大会决议公告》（公 告编号：2022-080） 2022 年第四次 临时股东大会 2022年12月16日 上海证券交易所网 站 2022年 12月 17日 《2022年第四次临时股 东大会决议公告》（公 告编号：2022-091） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 37 / 214 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动原 因 报告期内从公司 获得的税前报酬 总额（万元） 是否在 公司关 联方获 取报酬 陈翔 董事长、董 事 男 44 2021年 2月 18 日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 是 徐伟达 副董事长、 总经理 男 37 2021年 2月 18 日 2024年 2月 17日 145,236 225,236 80,000 限制性股票 授予 否 董事 2017年 11月 17日 董浩 董事 男 42 2021年 2月 18 日 2024年 2月 17日 0 550,000 550,000 限制性股票 授予 否 徐成凤 董事 女 33 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 335,000 335,000 限制性股票 授予 是 董雪峰 董事 男 42 2022年 12月 16日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 否 谢树志 独立董事 男 58 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 否 余思彬 独立董事 男 48 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 否 吴宇 独立董事 男 55 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 否 朱水宝 财务总监、 董事会秘书 男 42 2014年 11月 19日 2024年 2月 17日 216,832 466,832 250,000 限制性股票 授予 否 副总经理 2018年 10月 8日 陈志恒 副总经理、 销售部总监 男 41 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 否 2022 年年度报告 38 / 214 许昭贤 监事会主席 男 34 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 0 - 否 庄金玉 职工监事、 综合部经理 女 41 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 - 否 许泽波 监事、采购 部副经理 男 33 2021年 2月 18日 2024年 2月 17日 0 0 - 否 刘柏巍 董事（离任） 男 30 2021年 2月 18日 2022年 6月 30日 0 0 0 - 0 否 蒋俊 董事（离任） 男 41 2021年 2月 18日 2022年 11月 28日 0 215,000 215,000 见“其他情 况说明 2 ” 0 否 合计 / / / / / 362,068 1,792,068 1,430,000 / / 注：这里的关联方不包含公司独立董事同时担任独立董事的其他上市公司。 姓名 主要工作经历 陈翔 1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学，MBA。2015 年11月-2017年5月，任鸿华融资租赁(江苏）有限公司董事长，2017 年6月-至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事长。2021年2月至今，任公司董事长。 徐伟达 1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，应用化学高分子材料专业，大学本科。2009年1月至2009年12月，任三棵树涂料股份有 限公司推广助理；2010年1月至2011年4月，任福州金日涂料有限公司区域经理；2011年5月至10月，任福建省泉州市华邦树脂有限公司综 合管理部经理；2011年10月至2014年12月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理。2014年12月至2021年2月，任公司战略投资部经理、 公司董事、副总经理。2021年至今，任公司副董事长、总经理。 董浩 1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，产业经济学，研究生。2016年2月至2020年2月，任无锡启迪协信房地产开发有限公司投 资总监；2020年3月-至今，任山东鸿华商业运营管理有限公司总经理。2021年2月至今，任公司董事。 徐成凤 1989年7月出生，无境外永久居留权，人力资源管理，大学本科。2015年11月-2019年2月，历任鸿华融资租赁(江苏）有限公司总经理秘 书、信审经理、金融同业部副总监；2019年3月-2020年12月，任山东鸿华融资租赁有限公司金融同业部总监；2021年1月至今，任江苏华 英企业管理股份有限公司金融同业部总监。2021年2月至今，任公司董事。 董雪峰 1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，城市规划，本科学历。2015-2018年任悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司院长；2018 年至今，任江苏华英企业管理股份有限公司董事、中园生态发展（苏州）有限公司董事长、中园景观设计（苏州）有限公司执行董事。 2022年12月至今，任公司董事。 2022 年年度报告 39 / 214 谢树志 1965年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注 册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作。现任华普天健会计师事务 所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事、 丹化化工科技股份有限公司独立董事、荣泰健康科技股份有限公司独立董事。2021年2月至今，任公司独立董事。 余思彬 1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师，税务师。1996年8月至2002年5 月，任职中国建设银行三明大田支行，任科员；2002年6月至2012年10月，任晋江诚信有限责任会计师事务所部门经理；2012年10月至2021 年12月，任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）泉州分所副所长；2022年1月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所业务 合伙人。2021年2月至今，任公司独立董事。 吴宇 1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学法学院法学学士、南京大学法学院法律硕士，律师、中级经济师（金融）。 1992年至2002年先后就职于中国银行南京市分行、中国银行江苏省分行；2002年加入江苏金鼎英杰律师事务所，并于2005年任该律师事 务所合伙人；2010年6月加入北京市盈科（南京）律师事务所，为该所执业律师、合伙人；2017年10月至2021年3月加入江苏君伴行律师 事务所，任该所主任、合伙人。2021年3月加入北京市盈科（南京）律师事务所，任该所股权高级合伙人。现任南京雷尔伟新技术股份有 限公司独立董事。2021年2月至今，任公司独立董事。 朱水宝 1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，中级会计师。2005年3月至2007年3月，任泉州金太阳电子科技有限公司主 办会计；2007年3月至2011年8月，任福建美克休闲体育用品有限公司会计主管；2011年8月至2013年4月，任泉州市双阳金刚石工具有限 公司财务负责人。2013年4月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司财务总监。2014年11月至2021年2月，任公司董事。2014年11月至 今，任公司董事会秘书、财务总监、副总经理。 陈志恒 1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2007年10月至2014年2月，任浙江沸点化工有限公司销售部经理；2014年4月 至今，任公司销售部经理。2021年2月至今，任公司副总经理。 许昭贤 1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年2月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司业务部业务经理，2014 年至今，任公司业务部业务经理。2021年2月至今，任公司监事会主席。 庄金玉 1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年5月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司综合管理部经理， 2014 年11月至今，任公司综合管理部经理。2017年11月至2021年2月，任公司监事。2021年2月至今，任公司监事。 许泽波 1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2014年11月，任福建永悦科技有限公司采购部专员。2014年11 月至今，任公司采购部副经理。2021年2月至今，任公司监事。 刘柏巍 1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2017年8月至今，任国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司高级 经理。2021年2月至2022年6月，任公司董事。 2022 年年度报告 40 / 214 蒋俊 1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际贸易及金融，大学本科。2012年1月至2017年5月，任永丰金国租赁有限公司经理， 2017年6月至2022年8月，历任鸿华融资租赁（江苏）有限公司业务总监、副总经理、总经理。2021年2月至2022年11月，任公司董事。 其它情况说明 √适用 □不适用 1、公司于 2022年 6月收到董事刘柏巍的辞职报告，其因个人原因，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。 2、公司于 2022年 11月收到董事蒋俊的辞职报告，其因个人原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 公司 2022年限制性股票激励计划激励对象中原授予对象董事蒋俊因个人原因离职,不再具备激励对象资格，公司于 2022年 11月 29日召开第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022年 12月 16日经公司 2022年第四次临 时股东大会审议通过。2023年 3月 10日公司通过股票回购专用证券账户回购其已获授但未解禁股份 万股，并予以注销。 2022 年年度报告 41 / 214 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈翔 江苏华英企业管理股份 有限公司 董事长 2017年 5月 19日 / 徐成凤 江苏华英企业管理股份 有限公司 董事 2020年 4月 7日 / 董雪峰 江苏华英企业管理股份 有限公司 董事 2020年 4月 7日 / 在股东单位任 职情况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 陈翔 鸿华融资租赁（江苏）有限 公司 法定代表人董事 长 2015年 11月 / 陈翔 上海润物实业投资有限公司 法定代表人执行 董事 2019年 11月 / 陈翔 盐城华英美数据科技有限公 司 法定代表人总经 理 2020年 8月 / 陈翔 永悦科技股份有限公司北京 分公司 法定代表人 2021年 5月 / 陈翔 盐城永悦智能装备有限公司 法定代表人执行 董事 2022年 2月 / 陈翔 菏泽华沣商业运营有限公司 法定代表人执行 董事 2020年 6月 / 徐成凤 山东鸿华融资租赁有限公司 监事 2019年 12月 / 董浩 盐城华英美数据科技有限公 司 执行董事 2020年 8月 / 董浩 江苏舜华商业管理有限公司 法定代表人负责 人 2020年 11月 / 董浩 盐城市大丰远坤科技有限公 司 法定代表人负责 人 2021年 7月 / 董浩 盐城华沣智城科技发展有限 公司 法定代表人负责 人 2021年 1月 / 董雪峰 中园生态发展（苏州）有限 公司 董事长 2018年 6月 / 董雪峰 中园景观设计（苏州）有限 公司 执行董事 2018年 12月 / 董雪峰 园景人企业管理（苏州）有 限公司 执行董事 2023年 3月 / 蒋俊（离职） 鸿华融资租赁（江苏）有限 公司 总经理 2015年 11月 2022年 8月 2022 年年度报告 42 / 214 蒋俊（离职） 盐城永悦智能装备有限公司 销售总监 2022年 9月 2022年 10月 刘柏巍（离职） 国金证券股份有限公司上海 证券承销保荐分公司 高级经理 2017年 7月 / 吴宇 北京市盈科（南京）律师事 务所 股权高级合伙人 2021年 3月 / 谢树志 财政部企业会计准则第三届 咨询委员会 委员 2021年 9月 / 谢树志 丹化化工科技股份有限公司 独立董事 2019年 3月 / 谢树志 南京健友生化制药股份有限 公司 独立董事 2017年5月 / 谢树志 荣泰健康科技股份有限公司 独立董事 2022年 10月 / 谢树志 容诚会计师事务所（原华普 天健会计师事务所） 技术总监、授薪合 伙人 2014年2月 / 余思彬 立信会计师事务所（特殊普 通合伙）厦门分所 业务合伙人 2022年 1月 / 在其他单位任 职情况的说明 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 董事、监事报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由 董事会决定。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指 导、企业经营业绩为基础，根据公司《薪酬管理制度》确定。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 公司所披露的报酬与实际发放情况相符，董事、监事、高级管理 人员报酬情况详见董事、监事、高级管理人员情况表。 报告期末全体董事、监事和高 级管理人员实际获得的报酬 合计 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司实际获得的报 酬合计 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 刘柏巍 董事 离任 个人原因辞职 蒋俊 董事 离任 个人原因辞职 董雪峰 董事 选举 补选 2022 年年度报告 43 / 214 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 九次会议 2022/1/26 审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》《关于召开公司 2022年第一次临时股东 大会的议案》。 第三届董事会第 十次会议 2022/1/27 审议通过《关于公司拟收购资产的议案》。 第三届董事会第 十一次会议 2022/2/15 审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议 案》。 第三届董事会第 十二次会议 2022/3/17 审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》。 第三届董事会第 十三次会议 2022/4/19 审议通过《公司 2021年度总经理工作报告》《公司 2021年度 董事会工作报告》《公司 2021年度财务决算报告》《公司 2021 年度利润分配预案》等 15项议案。 第三届董事会第 十四次会议 2022/4/29 审议通过《公司 2022年第一季度报告》。 第三届董事会第 十五次会议 2022/7/25 审议通过《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪 酬管理制度>的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于 召开 2022年第二次临时股东大会的议案》。 第三届董事会第 十六次会议 2022/8/29 审议通过《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报 告摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 第三届董事会第 十七次会议 2022/9/5 审议通过《关于拟变更公司注册地址、修改<公司章程>相应条 款并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2022年第三次临时 股东大会的议案》。 第三届董事会第 十八次会议 2022/9/13 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》。 第三届董事会第 十九次会议 2022/10/27 审议通过《公司 2022年第三季度报告》。 第三届董事会第 二十次会议 2022/11/29 审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公 司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。 2022 年年度报告 44 / 214 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独 立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 陈翔 否 12 12 12 0 0 否 5 徐伟达 否 12 12 12 0 0 否 5 董浩 否 12 12 12 0 0 否 5 徐成凤 否 12 12 12 0 0 否 5 蒋俊 否 11 11 11 0 0 否 4 刘柏巍 否 6 6 6 0 0 否 2 董雪峰 否 0 0 0 0 0 否 0 谢树志 是 12 12 12 0 0 否 5 余思彬 是 12 12 12 0 0 否 5 吴宇 是 12 12 12 0 0 否 5 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 12 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用□不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 谢树志、余思彬、刘柏巍（离任） 提名委员会 余思彬、吴宇、徐成凤 2022 年年度报告 45 / 214 薪酬与考核委员会 吴宇、谢树志、蒋俊（离任）、董雪峰（增补） 战略与投资委员会 陈翔、徐伟达、谢树志 (2).报告期内审计委员会召开 4 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2022/4/1 审议《公司2021年度财务决算报告》 《公司2021年度利润分配预案》《公 司董事会审计委员会2021年度履职 情况报告》《关于2021年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 《关于2022年度公司及子公司预计 向金融机构申请综合授信额度及担 保的议案》《关于公司计提2021年信 用减值损失的议案》《公司2021年度 社会责任报告》《公司2021年年度报 告及其摘要》《关于续聘2022年度审 计机构的议案》《2021年度内审部工 作报告》《2022年度内审部工作计划》 《2021年年度内部控制自我评价报 告》 讨论通过会议事项，并同意将相 关议案提交董事会审议 无 2022/4/25 审议《关于公司2022年第一季度报告 的议案》《2022年第一季度内部控制 自我评价报告》《2022年第一季度内 审部工作报告》《2022年第二季度内 审部工作计划》 讨论通过会议事项，并同意将相 关议案提交董事会审议 无 2022/8/15 审议《公司2022年半年度报告》及《公 司2022年半年度报告摘要》《2022 年第二季度内部控制自我评价报告》 《2022年第二季度内审部工作报告》 《2022年第三季度内审部工作计划》 《关于2022年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》 讨论通过会议事项，并同意将相 关议案提交董事会审议 无 2022/10/21 审议《公司2022年第三季度报告》 《2022年第三季度内部控制自我评 价报告》《2022年第三季度内审部工 作报告》《2022年第四季度内审部工 作计划》 讨论通过会议事项，并同意将相 关议案提交董事会审议 无 (3).报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2022 年年度报告 46 / 214 2022/1/19 审议《公司 2022年度董事、高级管理 人员薪酬、津贴方案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>的议 案》《关于公司<2022年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 讨论通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 2022/3/11 审议《关于向 2022年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议 案》 讨论通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 2022/7/20 审议《关于制定<董事、监事和高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》 讨论通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 2022/11/25 审议《关于回购注销 2022年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》 讨论通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 (4).报告期内提名委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2022/11/28 审议《关于补选第三届董事会非独立 董事候选人的议案》 审议通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 (5).报告期内战略与投资委员会召开 2 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2022/1/21 审议《关于公司拟收购资产的议案》 审议通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 2022/2/11 审议《关于公司 2022年度经营目标的 议案》《关于对外投资设立全资子公 司暨开展新业务的议案》 审议通过会议事项，并同意提交 董事会审议 无 (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 2 主要子公司在职员工的数量 222 在职员工的数量合计 224 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 0 专业构成 2022 年年度报告 47 / 214 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 115 销售人员 28 技术人员 19 财务人员 12 行政人员 50 合计 224 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 66 大专 64 大专以下 94 合计 224 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 报告期内，公司实行岗位绩效工资制，工资由基本工资、绩效工资、工龄奖、福利津贴等组 成，公司销售人员薪酬与个人销售业绩挂钩，其他人员实行岗位与绩效工资相结合。按照国家、 省、市相关政策，公司员工享受“五险一金”、带薪年休假、带薪培训等待遇。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司优化培训体系，培养人才分专业、分层次，分级别细化设置，采用标准化方式，多元化 培训，鼓励员工积极自主选择培训课程，发挥自己的优势，跨岗位多方向学习，全员实行学习积 分考核制度，并与员工职业规划相结合，提供员工的工作效率及综合素质，保障企业的稳健发展。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 十、 利润分配或资本公积金转增预案 鉴于本年度实现归属于母公司股东的净利润为负，结合公司财务状况、经营计划、对于现金 流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红 利，不送红股，也不以公积金转增股本。 2022 年年度报告 48 / 214 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 按照《公司章程》中的第一百五十五条规定，目前公司的利润分配政策为： （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实 际经营情况和可持续发展。 2、利润分配形式及优先顺序 公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润， 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件 下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。 3、实施现金分红及发放股票股利的具体条件 公司拟实施现金分红，应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正 值； （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。基于回报投资者和分 享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真 实合理因素出发，公司可以在满足现金分红之余进行股票股利分配。 4、利润分配的期间间隔 在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现 金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。 5、现金分红比例 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化 的利润分配政策和现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司目前发展阶 段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 2022 年年度报告 49 / 214 占比例最低应达到20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则 根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提 请股东大会决议提高现金分红在本次利润分配中的最低比例。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。 （二）公司的利润分配决策程序 1、公司每年利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求制订，经 全体董事过半数审议通过后提请股东大会审议。监事会应对提请股东大会审议的利润分配方案进 行审核并出具书面意见； 2、董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议； 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通和交流（包括但不限于公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等），充分听取中 小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题； 4、在当年满足现金分红条件的情况下，董事会未提出现金分红方案或者按照低于本章程规定 的现金分红比例进行利润分配的，公司还应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金 留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见； 5、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行 监督，并应对当年满足现金分红条件但未提出利润分配预案的情况发表专项说明和意见； 6、股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行表决，公司应 当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；现金股利分配方案须经出席股东大会 的股东所持表决权的过半数通过；股票股利分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。 （三）公司利润分配政策的调整程序 公司根据生产经营情况需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监 会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案经全体董事过半数审议通过后提交股 东大会批准。在议案提交股东大会表决前，须征求独立董事及监事会的书面意见。议案经出席股 东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。为充分考虑中小股东的意见，该次股东大会应同时采用 网络投票方式召开。 （四）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行 专项说明： 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求； 2、分红标准和比例是否明确和清晰； 2022 年年度报告 50 / 214 3、相关的决策程序和机制是否完备； 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细 说明。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保 护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司三届九次董事会和三届九次监事会审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 2022年 1月 27日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 2022年 1月 26日至 2022年 2月 8日，公司对首次授 予激励对象姓名及职务在公司内部办公系统进行了公 示，在公示期内，公司监事会未收到任何书面或邮件 方式与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异 议。2022年 2月 10日，公司监事会发表了《关于公 司 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查 意见及公示情况说明》。 2022年 2月 10日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 公司 2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 2022年 2月 16日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 2022 年年度报告 51 / 214 考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》；同日披露了《关 于公司 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》 公司三届十二次董事会和三届十一次监事会审议通过 了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的议案》，监事会发表了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的核 查意见》 2022年 3月 18日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 公司披露《关于完成股份性质变更暨 2022年限制性股 票激励计划权益授予的进展公告》 2022年 5月 21日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划授予结果 公告》 2022年 5月 26日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 公司三届二十次董事会和三届十八次监事会审议通过 了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》；同日披露了《关于回购注销部分 限制性股票的公告》 2022年 11月 30日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 公司 2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于回 购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》；同日披露了《关于回购注销部分限制性股 票通知债权人的公告》 2022年 12月 17日上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 √适用□不适用 单位:股 姓名 职务 年初持 有限制 性股票 数量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格 （元） 已解锁 股份 未解锁股 份 期末持有 限制性股 票数量 报告期 末市价 （元） 2022 年年度报告 52 / 214 徐伟达 副董事长、总 经理 0 80,000 80,000 80,000 董浩 董事 0 550,000 550,000 550,000 徐成凤 董事 0 335,000 335,000 335,000 朱水宝 副总经理、财 务总监、董事 会秘书 0 250,000 250,000 250,000 蒋俊 董事（离职） 0 215,000 215,000 215,000 合计 / 1,430,000 / 1,430,000 1,430,000 / 注：公司于 2022年 11 月收到公司董事蒋俊先生提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董 事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务。因不再具备激励对象资格，公司于 2022年 11月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的议案》，并于 2022年 12月 16日经公司 2022年第四次临时股东大会审议通。2023 年 3月 10日公司通过股票回购专用证券账户回购其已获授但未解禁股份 万股，并予以注销。 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相关的激励机制。报告期内，董事会薪 酬与考核委员会依据公司高级管理人员薪酬管理制度，对公司高级管理人员进行年度绩效考核， 并根据考核结果确定高级管理人员的报酬。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律、 法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续 完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促 进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监 会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。 公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东 的利益。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》， 详见上海证券交易所网站（）。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用□不适用 报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行 力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司 的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步完善子公司法人治理机制，加强对子公司的管理， 建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了 2022 年年度报告 53 / 214 公司整体运作效率和抗风险能力。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘任内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于2022年12月31日 按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 十六、 其他 □适用 √不适用 2022 年年度报告 54 / 214 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 是否建立环境保护相关机制 是 报告期内投入环保资金（单位：万元） (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 公司全资子公司泉州永悦新材料有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，泉州永悦 新材料严格遵守核定排放标准排放，不存在超标排放的情况。 污染物 名称 控制级别 排放方式 排放口数量及分布 主要污染物排放浓度和总 量 执行排放标准 实际排放量 超标排放 情况 废水 废水重点 排污单位 经收集至厂区污水站 处理，处理后配水进厌氧 池或者处理成中水回用， 剩余的达标废水经泉惠 污水管网排放至其污水 处理厂进一步处理。 1 处（编 号： WS-20129） 位 于：经度：118°52′ 34″纬度：25°2′ 47″ 主要水污染物为 COD 与 氨氮。排污权核定为 吨，氨氮 吨，排放浓度 COD不大于 500mg/L；氨氮不大于 500mg/L 国家《污水综合排放 标准》三级标准 2022 年度废水排 放 3825 吨；水污 染物排放浓度均 低于排放标准。 不存在 废气 废气重点 排污单位 经过工业废气治理设 施处理后排放。 1 处（编号：FQ-21029） 锅炉烟囱位于： 经度：118°52′25″ 纬度：25°2′50″ 主要污染物为粉尘/烟尘 与挥发性有机物（VOCs）排 放量。排污权核定为二氧 化硫 吨 氮氧化物 吨二氧化硫排放浓度 限值 300 mg/L，氮氧化物 排放浓度限值 300 mg/L 《大气污染物综合 排放标准》二级排放 标准 2022 年度有组织 工业废气排放总 量 2795 万立方 米。排放浓度均低 于排放浓度限值。 不存在 土壤 省重点土 壤排污单 位 符合相关排放标准 / / 《土壤环境质量建 设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》 及《地下水质量标准 （ GB/T14848-2017） III 类） 2022 年进行了土 壤隐患排查并于 6 月份出了排查 报告，完成土壤及 地下水监测。 / 危险废 物 非危险废 物重点管 控单位 危险废物与有相应资 质公司签订委托处置 合同，并在福建固体废 物管理信息系统中备 案，建立了危废管理台 账与电子转运联单。 / 主要产生的危险废物包括 树脂残渣、降解污泥、废 活性炭、废矿物油及沾染 化学品的包装等。 《一般工业固体废 弃物贮存、处置场污 染控制标准》 (GB18599-2001)及 修改单和《危险废物 贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及 修改单 2022 年依法委托 处置 吨 不存在 2022 年年度报告 55 / 214 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 泉州永悦新材料有限公司全面执行《环境保护法》等法律法规，防治污染设施建设齐全，定 期维护、正常运行。 ①防治措施：不断加大环保设备、设施的投入，通过建立污水处理站、除尘、脱硫及新废气 处理等措施，强化日常管理，设施实现废水、废气达标排放，减少 VOCS排放。2022年对污水池 氧化池进行了加盖措施。 ②运行情况：报告期内环保设施均正常运行并实现达标排放。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 公司建设项目均经环境影响评价和验收，自查无违反其他环境保护行政许可情况。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 泉州永悦新材料有限公司重新组织修编了《突发环境事件应急预案》，2023年 1月 18日通 过泉州市惠安生态环境局案,备案编号：350521-2023-002-M。并加强培训和演练，不断提高环保 风险防范和应急处理能力。 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 泉州永悦新材料有限公司制定环境自行监测方案并报备，按照环保管理部门要求，公司污水 排放口安装了在线监控、监测设备，定时通过网络平台向福建省、泉州市和惠安生态环境局监控 中心、泉惠石化工业园区污水处理厂上传流量、COD 和氨氮数据。按照自行监测方案对公司锅炉 烟囱排放口、新废气处理排放口、燃气排放口、研发楼排放口和污水排放口定期进行人工监测。 每年按规定进行 LDAR 检测并达标。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 2022 年年度报告 56 / 214 报告期内，公司重点排污单位之外涉及环境保护的子公司为盐城永悦智能装备有限公司，其 排污信息情况： 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 是否采取减碳措施 是 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） 3,400 污染物 名称 控制级别 排放方式 排放口数量及分布 主要污染物排放浓度和总量 执行排放标准 实际排放量 超标排放 情况 废水 非废水重 点排污单 位 生活废水经化粪 池处理后，通过市 政管网排入盐城 市大丰区城南污 水处理厂，尾水排 入南中心河。 2 处（编 号： WS-20129） 厂区西侧 主要水污染物为 COD、SS、 NH3-N、TP。排污权核定为 COD 吨，排放浓度 400mg/L； SS 吨，排放浓度 200mg/L；NH3-N 吨， 排放浓度 25mg/L；TP 吨，排放浓度 4mg/L。 国家《污水综合排放 标准》三级标准 2022年度无 排放 不存在 废气 非废气重 点排污单 位 经过工业废气治 理设施处理后排 放。 DA001 经度 纬度 DA002 经度 纬度 DA003 经度 纬度 DA004 经度 纬度 主要污染物为 VOCs 及颗粒 物。排污权核定为 VOCs 吨，颗粒物 吨。 VOCs 排放浓度限值 60 mg/m³ 颗粒物排放浓度限 值 20mg/m³。 《大气污染物综合 排放标准》二级排放 标准 2022年度无 排放 不存在 土壤 非省重点 土壤排污 单位 符合相关排放标 准 / / 《土壤环境质量建 设用地土壤污染风 险管控标准（试行）》 及《地下水质量标 准》 （ GB/T14848-2017） III 类） / / 危险废 物 非危险废 物重点管 控单位 危险废物与有相 应资质公司签订 委托处置合同，并 在江苏固体废物 管理信息系统中 备案。 / 主要产生的危险废物包括废 活性炭、废机油废润滑油、漆 渣、废切削液及废过滤棉等。 《一般工业固体废 弃物贮存、处置场污 染控制标准》 (GB18599-2001)及 修改单和《危险废物 贮存污染控制标准》 (GB18597-2001)及 修改单 2022 年依法 委托处置 0 吨,2022 年 度未产生危 废物 不存在 2022 年年度报告 57 / 214 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 在生产过程中使用减碳技术、研发生产 助于减碳的新产品等） 使用天然气锅炉，停用燃煤锅炉。 具体说明 □适用 √不适用 二、 社会责任工作情况 (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG报告 √适用 □不适用 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《永悦科技 2022年社会责任报告》。 (二) 社会责任工作具体情况 √适用 □不适用 对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明 总投入（万元） 其中：资金（万元） 物资折款（万元） 惠及人数（人） 不适用 具体说明 □适用 √不适用 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 具体说明 □适用 √不适用 2022 年年度报告 58 / 214 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 其他 陈翔、江 苏华英企 业管理股 份有限公 司 （一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司/本人及本公司 /本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人 及本公司/本人控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在 本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司 拥有独立完整的劳动、人事管理体系，该等体系与本公司/本人及本公司/本人控 制的其他企业完全独立。（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具 有独立完整的资产，相关资产全部由上市公司控制，并独立拥有和运营。2、保证 本公司/本人及本公司/本人控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资 金、资产，不以上市公司的资产为本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业的 债务违规提供担保。（三）保证上市公司财务独立 1、保证上市公司继续保持独 立的财务会计部门，运行独立的财务核算体系和独立的财务管理制度。2、保证上 市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用银 行账户。3、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司/本人及本公司/本人控 制的企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司依法独立纳税。（四）确 保上市公司机构独立 1、保证上市公司继续保持健全的股份公司法人治理结构， 拥有独立、完整的组织机构，与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业之间 —长期 否 是 2022 年年度报告 59 / 214 不产生机构混同的情形。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事 会、高级管理人员等依照法律法规和公司章程独立行使职权。（五）确保上市公 司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力， 具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证尽量减少本公司/本人及本公司/ 本人控制的其他企业与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理原因的关联 交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行，并按相关法律法规以及规范性文 件的规定履行必要的程序和信息披露义务。3、保证本公司/本人除通过行使股东 权利外，不越权干预上市公司的业务活动。” 解决 关联 交易 陈翔、江 苏华英企 业管理股 份有限公 司 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司之间的 关联交易。2、如本公司/本人及本公司/本人控制的企业将来无法避免或有合理原 因与上市公司之间发生关联交易事项，本公司/本人及本公司/本人控制的企业将 遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行，并 依据有关法律法规的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务，保证 不通过关联交易损害上市公司及其中小股东的合法权益。 —长期 否 是 解决 同业 竞争 陈翔、江 苏华英企 业管理股 份有限公 司 1、本公司/本人及本公司/本人控制的企业不利用本公司/本人的股东地位从事损害 上市公司及其中小股东合法利益的活动。2、自本承诺函出具之日起，本公司/本 人及本公司/本人控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）将来均不直接或 间接从事任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、 若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业（上市公司及其下属企业除外）获 得与上市公司构成或可能构成同业竞争的新业务机会，应将该新业务机会优先提 供给上市公司。4、如出现因本公司/本人违反上述承诺而导致上市公司或其他中 小股东权益受到损害的情况，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。 —长期 其他 江苏华英 企业管理 股份有限 愿意继续履行傅文昌、付水法、付文英、陈志山在永悦科技首次公开发行股票并 在上交所上市的招股说明书中所做出的关于避免同业竞争、规范和减少关联交易 —长期 否 是 - 2022 年年度报告 60 / 214 公司 等相应承诺。 与首次公 开发行相 关的承诺 股份 限售 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍、 陈志山、 朱水宝、 黄晓栋 对于公司首次公开发行股票前本人所持的公司股票，在股票锁定期满后两年内减 持的，减持价格不低于本次发行价格。自公司上市至本人减持期间，公司如有派 息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格下限将相应 进行调整。 公司股票锁 定期满后两 年内 是 是 - - 股份 限售 傅文昌、 付水法、 陈志山、 徐伟达、 朱水宝、 王庆仁、 王清常 在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所 持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 担任公司董 事、监事、 高级管理人 员期间 是 是 - - 其他 本公司 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合 法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法 院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回 购程序，回购首次公开发行的全部新股。如公司招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资 者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生 效判决后，公司应向投资者进行赔偿。 长期 否 是 - - 其他 傅文昌、 付水法、 付文英和 付秀珍 本人承诺，如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发 行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本人将在中国证 监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，督促公 司履行股份回购事宜的决策程序，并在永悦科技召开董事会、股东大会对回购股 份作出决议时，本人承诺就该等回购事宜投赞成票。如公司招股说明书有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依 长期 否 是 - - 2022 年年度报告 61 / 214 法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最 终认定或生效判决后，本人应向投资者进行赔偿。如本人违反上述承诺，未能在 监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足额赔偿的，公司可以依据本约 束措施扣除本人应得的现金分红，用于执行本人未履行的承诺，直至足额承担本 人应当承担的赔偿责任为止。 其他 董事、监 事及高级 管理人员 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在中国证监会或人民法院等有权 部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，本人应向投资者进行赔偿。本 人作为公司董事的，同时承诺，在公司召开的关于股份回购的董事会作出决议时， 本人承诺就该等回购议案投赞成票。本人作为公司股东的，同时承诺，在公司召 开的关于股份回购的股东大会作出决议时，本人承诺就该等回购议案投赞成票。 如本人违反上述承诺，未能在监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足 额赔偿的，公司有权扣除本人在公司的工资、薪酬及津贴，用以对投资者进行赔 偿，直至足额承担本人应当承担的赔偿责任为止。 长期 否 是 - - 其他 傅文昌、 付水法、 付文英和 付秀珍 1.本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。2.本人承诺将促 使公司股东大会审议批准持续稳定的现金分红方案，在符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的情况下，确保现金分红水平符合《公司股票上市后三年内股 东分红回报规划》的要求，并将在股东大会表决相关议案时投赞成票。3.如果未 能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体 原因并向股东和社会公众投资者道歉，违反承诺给公司或者股东造成损失的，依 法承担补偿责任。 长期 否 是 - - 其他 公司董 事、高级 管理人员 1.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他 方式损害公司利益；2.本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3.本人承诺不动 用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.本人承诺由董事会或 长期 否 是 - - 2022 年年度报告 62 / 214 薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5.本人承诺未 来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填 补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人 愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 分红 本公司 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公 司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可采取现金、股票或者现金与股票相 结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，公司应保持利润分配政策的 连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了本次发行上市 完成后适用的《公司股票上市后三年内股东分红回报规划》，对公司未来三年的 利润分配作出了进一步安排。 长期 否 是 - - 与首次公 开发行相 关的承诺 解决 同业 竞争 公司实际 控制人、 持有公司 5%以上 股份的主 要股东、 董事、监 事、高级 管理人员 （1）本人/本单位目前没有、将来亦不会在中国境内外，通过下属全资或控股子 企业以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）直接或间接控制任何导致或 可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，亦不生产任 何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品的产品，以及以其他任何方式（包 括但不限于在相关企业担任重要职务、对外提供技术或服务）参与或进行与公司 主营业务存在竞争的相关业务活动；（2）如果公司认为本人/本单位或本人/本单 位直接和间接控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人/本单位将愿 意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；（3）如果本人/本单位将来 可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司 并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司。本人/ 本单位承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开 支，将予以赔偿。本人/本单位在作为公司控股股东、实际控制人/股东/担任公司 本人/本单 位在作为公 司控股股 东、实际控 制人/股东/ 担任公司董 事、监事、 高级管理人 员期间 否 是 - - 2022 年年度报告 63 / 214 董事、监事、高级管理人员期间，上述承诺均对本人/本单位持续有约束力。 解决 关联 交易 控股股东/ 实际控制 人、持有 公司 5% 以上股份 的主要股 东、董事、 监事、高 级管理人 员 （1）本人/本单位除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人/本单位 以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与 公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未 披露的关联交易；（2）在本人/本单位作为公司实际控制人、股东、董事、监事 及高级管理人员期间，本人/本单位及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联 交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本单位及附属企业将严 格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关制 度的规定，履行审核程序，确保交易事项的合理合法性和交易价格的公允性，并 按相关规定严格履行信息披露义务；（3）本人/本单位承诺不利用公司实际控制 人、股东、董事、监事及高级管理人员地位，利用关联交易谋求特殊利益，不会 进行损害公司及其他股东合法利益的关联交易。若违反上述承诺，本人/本单位将 对由此给公司造成的损失做出全面、及时和足额的赔偿。 长期 否 是 - - 其他 傅文昌 （原始实 际控制 人） 若公司经有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费（包括养老保险、失业 保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金，或因社会保险费和住房 公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费和住房公 积金的合法权利要求的，本人将在公司收到有权政府部门出具的生效认定文件后， 全额承担需由公司补缴的全部社会保险费和住房公积金、罚款或赔偿款项。本人 进一步承诺，在承担上述款项和费用后将不向公司追偿，保证公司不会因此遭受 任何损失。 长期 否 是 - - 其他承诺 其他 傅文昌、 付水法、 付文英、 付秀珍 在与江苏华英协议转让的标的股份交割之后，愿意不可撤销地放弃其所合计持有 上市公司 64,485,000 股股份对应的投票表决权，占上市公司总股本的 %。 —长期 否 是 2022 年年度报告 64 / 214 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1、重要会计政策变更 ①企业会计准则解释第 15号 财政部于 2021年 12月发布了《企业会计准则解释第 15号》（财会〔2021〕35号）（以下 简称“解释第 15号”）。 解释第 15号规定，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则第 14号——收入》、《企业会 计准则第 1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期 损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运 行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1号——存货》规定的应当确 认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。 解释第 15号规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同 的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。 企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。 其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊 金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。 本公司自 2022年 1月 1日起执行解释第 15号，无需进行追溯调整，未对本公司财务状况和 经营成果产生重大影响。 ②企业会计准则解释第 16号 财政部于 2022年 11月发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号）（以下 简称“解释第 16号”）。 2022 年年度报告 65 / 214 解释第 16号规定，对于分类为权益工具的永续债等金融工具，企业应当在确认应付股利时， 确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的 所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项， 该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。 解释第 16号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结 算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股 份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的 负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后 的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理内容自 2023年 1月 1日起施行。采用解释第 16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2、重要会计估计变更 本年度，本公司重要会计估计未发生变更。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 600,000 境内会计师事务所审计年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 邓伟、佘丽娜 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续 年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通 合伙） 200,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2022 年年度报告 66 / 214 √适用 □不适用 经公司2021年年度股东大会审议，公司继续聘任致同会计师（特殊普通合伙）为公司2022年 度财务及内部控制审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关 部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息 公布与查询平台”查询，公司及公司实际控制人不属于失信被执行人。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2022 年年度报告 67 / 214 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 68 / 214 (二) 担保情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 69 / 214 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 保本收益型银 行理财产品 暂时闲置的募集 资金 87,500 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托 人 委托 理财 类型 委托 理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 资金 来源 资金 投向 报酬 确定 方式 年化 收益 率 预期 收益 (如 有) 实际 收益 或损 失 实际 收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来 是否 有委 托理 财计 划 减值 准备 计提 金额 (如 有) 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2021/ 12/21 2022/ 1/20 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 2,000 2021/ 12/21 2022/ 1/20 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 2,000 2022/ 1/24 2022/ 2/23 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 厦门 分行 结构 性存 款 8,000 2022/ 1/13 2022/ 2/14 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2022/ 1/24 2022/ 2/23 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 厦门 分行 结构 性存 款 8,000 2022/ 2/18 2022/ 3/18 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 结构 性存 2,000 2022/ 3/4 2022/ 4/3 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 2022 年年度报告 70 / 214 泉港 支行 款 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2022/ 3/4 2022/ 4/1 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2022/ 4/24 2022/ 5/24 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 2,000 2022/ 4/24 2022/ 5/24 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 厦门 分行 结构 性存 款 8,000 2022/ 4/25 2022/ 5/26 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2022/ 6/1 2022/ 7/1 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 厦门 分行 结构 性存 款 8,000 2022/ 6/1 2022/ 6/30 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 2,000 2022/ 6/1 2022/ 7/1 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2022/ 7/7 2022/ 8/8 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 兴业 银行 泉港 支行 结构 性存 款 6,500 2022/ 8/24 2022/ 9/26 募集 资金 不适 用 % 到期 收回 是 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 2022 年年度报告 71 / 214 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 √适用 □不适用 （一）关于控股股东与持股 5%以上非第一大股东傅文昌先生股权转让进展情况 2021年 11月 28日，公司控股股东江苏华英与持股 5%以上非第一大股东傅文昌先生签订了《关 于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》傅文昌先生拟将其持有的上市公司 45,640,000 股无 限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，江苏华英持有公司 107,799,500 股，占公司总股本的 %。相关内容详见公司于 2021年 11月 29日在上交所网站披露的《永 悦科技股份有限公司关于控股股东与持股 5%以上非第一大股东签署《股份转让协议》暨权益变动 的提示性公告》。本次权益变动已获得上交所合规性确认，但股东尚未到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理转让手续。公司密切关注该笔转让事项的进展，也在催促股东尽快完成 该笔股权转让事宜。 （二）关于控股股东股份被冻结情况 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉公司控股股东江 苏华英企业管理股份有限公司所持有的本公司股票存在被冻结的情况，经公司向控股股东征询确 认，江苏华英持有的 62,159,500股公司股份因与盐城市大丰区诚中投资发展有限公司之间的民间 借贷纠纷被盐城市大丰区诚中投资发展有限公司申请财产保全冻结。现控股股东与冻结申请人就 民间借贷纠纷正在友好协商、和解处理，对控股股东持有的永悦科技公司的股权冻结措施，双方 正在协商还款、解除保全。目前公司经营活动一切正常，上述股份冻结事项未对上市公司生产经 营、控制权、股权结构、公司治理造成实质性影响。公司将持续关注该事项的进展并及时履行相 应的信息披露义务。 2022 年年度报告 72 / 214 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件 股份 0 0 +2,970,000 +2,970,000 2,970,000 3、其他内资持股 0 0 +2,970,000 +2,970,000 2,970,000 其中：境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 0 0 +2,970,000 +2,970,000 2,970,000 二、无限售条件 流通股份 362,314,440 100 -2,970,000 -2,970,000 359,344,440 1、人民币普通股 362,314,440 100 -2,970,000 -2,970,000 359,344,440 4、其他 三、股份总数 362,314,440 100 0 0 362,314,440 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 根据2022年2月15日本公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本 公司以公司从二级市场回购的本公司 A股普通股 2,970,000 股无限售流通股票向符合条件的股权 激励对象授予限制性股票，本次授予为一次性授予，无预留权益。2022年 5月 25日中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划的授予限制性股票的登记工作，公司股份总 数不发生变动，其中无限售流通股减少为 359,344,440 股，有限售条件的流通股增加为 2,970,000 股。 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 本公司于 2022年 11月 29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022年 12月 16日经公司 2022年第 2022 年年度报告 73 / 214 四次临时股东大会审议通过。由于公司 2022年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象蒋俊 先生因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 万股。回购股份用于注销并减少公司注册资本。 2023年 3月 10日，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份 万股，回购注销完 成后公司注册资本由人民币 362,314,440元减少至 362,099,440元，公司股本由 362,314,440股 减少至 362,099,440股。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 年初限 售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售 日期 徐伟达 0 0 80,000 80,000 限制性股票激励计 划授予的限制性股 票在锁定期 董浩 0 0 550,000 550,000 限制性股票激励计 划授予的限制性股 票在锁定期 徐成凤 0 0 335,000 335,000 限制性股票激励计 划授予的限制性股 票在锁定期 朱水宝 0 0 250,000 250,000 限制性股票激励计 划授予的限制性股 票在锁定期 蒋俊 0 0 215,000 215,000 限制性股票激励计 划授予的限制性股 票在锁定期 详见：注 一 核心骨干人 员（5人） 0 0 1,540,000 1,540,000 限制性股票激励计 划授予的限制性股 票在锁定期 合计 0 0 2,970,000 2,970,000 / / 注一：公司 2022年限制性股票激励计划激励对象中原授予对象董事蒋俊因个人原因离职,不再具 备激励对象资格，公司于 2022年 11月 29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，并于 2022年 12月 16日经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过。2023年 3月 10日公司通过股票回购专用证券账户回购其 已获授但未解禁股份 万股，并予以注销。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 2022 年年度报告 74 / 214 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 10,730 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 10,452 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东 总数（户） 0 (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押、标记或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 江苏华英 企业管理 股份有限 公司 0 62,159,500 质押 29,500,000 境内非国有 法人 傅文昌 0 57,330,000 无 0 境内自然人 陈志山 -9,076,558 18,100,000 质押 18100000 境内自然人 王庆仁 -115,656 18,000,000 无 0 境内自然人 付秀珍 0 14,268,800 无 0 境内自然人 付水法 0 12,231,700 无 0 境内自然人 骆洪宇 438,100 7,589,010 无 0 境内自然人 珠海阿巴 马资产管 理有限公 司－阿巴 马万象益 新 56 号私 募证券投 资基金 6,840,000 6,840,000 无 0 其他 李德伟 1,621,148 5,152,250 无 0 境内自然人 陶德琴 -1,427,400 3,828,600 无 0 境内自然人 2022 年年度报告 75 / 214 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏华英企业管理股份有限公司 62,159,500 人民币普通股 62,159,500 傅文昌 57,330,000 人民币普通股 57,330,000 陈志山 18,100,000 人民币普通股 18,100,000 王庆仁 18,000,000 人民币普通股 18,000,000 付秀珍 14,268,800 人民币普通股 14,268,800 付水法 12,231,700 人民币普通股 12,231,700 骆洪宇 7,589,010 人民币普通股 7,589,010 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴 马万象益新 56 号私募证券投资基金 6,840,000 人民币普通股 6,840,000 李德伟 5,152,250 人民币普通股 5,152,250 陶德琴 3,828,600 人民币普通股 3,828,600 前十名股东中回购专户情况说明 无 上述股东委托表决权、受托表决权、放 弃表决权的说明 2020年11月30日，原公司控股股东、实际控制人傅文昌先生、付水 法先生及付文英女士与江苏华英签订了《关于永悦科技股份有限公 司之股份转让协议》，将其分别持有的部分无限售流通股份以协议 转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，原永悦科技的实际控制 人傅文昌先生及其一致行动人愿意不可撤销地放弃其所持上市公 司的投票表决权。相关内容详见公司分别于2020年11月11日、2020 年12月1日在上交所网站披露的《永悦科技股份有限公司关于控股 股东、实际控制人及持股5%以上非第一大股东签署《股份转让意向 协议暨控股权拟发生变更的提示性公告》、《永悦科技股份有限公 司关于控股股东、实际控制人及持股5%以上非第一大股东签署<股 份转让协议>暨控股权拟发生变更的提示性公告》 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司上述股东傅文昌、付水法、付秀珍为公司原始控股股东、 原实际控制人，其中，付水法为付秀珍、傅文昌之父；傅文昌为付 秀珍之弟。 2、本公司上述股东王庆仁系付水法之外甥，傅文昌、付秀珍之表 哥。 3、除上述情形之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动人的情形。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 2022 年年度报告 76 / 214 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 股权激励对象 2,970,000 详见公司公 告 2022-004 上述股东关联关系或一致行 动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 江苏华英企业管理股份有限公司 单位负责人或法定代表人 陈翔 成立日期 主要经营业务 企业管理及咨询；企业收购、兼并、资产重组咨询及服务；设备 租赁；高科技企业孵化服务；科技、经济信息咨询；技术开发、 技术咨询、技术推广、技术服务。餐饮管理；信息技术咨询服务； 园区管理服务；供应链管理服务；广告制作；广告发布（非广播 电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；软件销售； 软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；会议及展 览服务；市场调查；社会调查；法律咨询（不包括律师事务所业 务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询； 土石方工程施工；停车场服务；市场营销策划；企业形象策划； 项目策划与公关服务；礼仪服务；创业空间服务（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 报告期内控股和参股的其他境 内外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 2021年11月28日，公司控股股东江苏华英与持股5%以上非第 一大股东傅文昌先生签订了《关于永悦科技股份有限公司之股份 转让协议》傅文昌先生拟将其持有的上市公司45,640,000股无限 售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，江 苏华英持有公司107,799,500股，占公司总股本的%。相关 内容详见公司于2021年11月29 日在上交所网站披露的《永悦科技 股份有限公司关于控股股东与持股5%以上非第一大股东签署《股 份转让协议》暨权益变动的提示性公告》。本次权益变动已获得 上交所合规性确认，但股东尚未到中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理转让手续。 2022 年年度报告 77 / 214 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 注：2021年 11月 28日，公司控股股东江苏华英与持股 5%以上非第一大股东傅文昌先生签订 了《关于永悦科技股份有限公司之股份转让协议》，傅文昌先生拟将其持有的上市公司 45,640,000 股无限售流通股份以协议转让方式转让给江苏华英。协议转让之后，江苏华英将持有公司股份 107,799,500股，对公司的持股比例将达到 %。本次权益变动已获得上交所合规性确认， 但股东尚未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让手续，因此控股股东江苏华英 对永悦科技的持股比例目前依然维持为 %。（此处比例计算以公司 2022年 12月 31日的股 本 362,314,440为分母） (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 陈翔 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 任公司董事长，并担任江苏华英企业管理股份有限公司董事 长、永悦科技股份有限公司北京分公司法定代表人、上海润 物实业投资有限公司执行董事、菏泽华沣商业运营有限公司 执行董事、盐城华英美数据科技有限公司总经理、鸿华融资 2022 年年度报告 78 / 214 租赁（江苏）有限公司董事、并兼任盐城永悦智能装备有限 公司执行董事 过去 10年曾控股的境内外上市公 司情况 无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用√不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 □适用√不适用 2022 年年度报告 79 / 214 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 80 / 214 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 2022 年年度报告 81 / 214 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审计报告 致同审字（2023）第 351A014882 号 永悦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了永悦科技股份有限公司（以下简称永悦科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了永悦科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并 及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永悦科技公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些 事项单独发表意见。 （一）应收账款坏账准备的计提 相关信息披露详见财务报表附注三之 10 及附注五之 4。 1、事项描述 截至 2022 年末，永悦科技公司应收账款的期末余额为 170,818, 元，计提 的坏账准备余额为 56,379, 元。永悦科技公司通过应收账款违约风险敞口和预 期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期 信用损失率。在确定预期信用损失率时，永悦科技公司使用内部历史信用损失经验 2022 年年度报告 82 / 214 等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在评估前瞻性信息时， 永悦科技公司考虑的因素包括经济政策、宏观经济指标、行业风险和客户情况的变 化等。 由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将 应收账款坏账准备的计提识别为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对应收账款坏账准备的计提执行的审计程序主要包括： 1）了解、评估并测试了永悦科技公司管理层（以下简称管理层）与识别应收 账款已发生信用减值的相关考虑及客观证据、应收账款可回收性评估相关的内部控 制设计和运行的有效性。 2）对于按照单项金额评估的应收账款，选取样本复核了管理层基于客户的财 务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进 行评估的依据；我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括 客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等。 3）对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核了管理层 对划分的组合以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预 测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重 新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估。 4）选取样本测试了应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期 信用损失计提金额的准确性。 5）选取样本检查了期后回款情况。 （二）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三之 22 及附注五之 33。 1、事项描述 永悦科技公司主要从事合成树脂的研发、生产和销售。2022 年度，永悦科技公 司销售合成树脂确认的主营业务收入为 296,076, 元，主要为国内销售取得的收 入。永悦科技公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制 权时确认收入。对于国内销售的合成树脂产生的收入是根据销售合同约定，在合成 树脂运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得该商品的控制权，作为销售收入的 确认时点。 由于收入是永悦科技公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定 目标或期望而操纵收入的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 2022 年年度报告 83 / 214 2、审计应对 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： 1）了解、评估了管理层与收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控 制运行的有效性； 2）通过选取样本检查销售合同及与管理层的访谈，进行五步法分析，识别合 同中的单项履约义务和控制权转移等条款，评价了永悦科技公司的收入确认时点是 否符合企业会计准则的要求； 3）结合产品类型、客户分布对收入以及毛利情况执行分析，判断本年收入是 否出现异常波动的情况； 4）选取样本对收入金额及应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与账 面记录进行了核对； 5）对收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、运费单据及客户签 收单等支持性文件，评价相关收入确认是否符合永悦科技公司收入确认的会计政策； 6）针对资产负债表日前后确认的销售收入，核对至客户签收单等支持性文件， 以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 四、其他信息 永悦科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永悦 科技公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任 何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑 其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者 似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告 该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 永悦科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 2022 年年度报告 84 / 214 在编制财务报表时，管理层负责评估永悦科技公司的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算永悦科 技公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督永悦科技公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不 能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞 弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财 务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施 审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基 础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报 的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对永悦科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否 存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致永悦科技公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映 相关交易和事项。 （6）就永悦科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见 承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 2022 年年度报告 85 / 214 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层 沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施 （如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开 披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的 负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 二、 财务报表 合并资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位: 永悦科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 流动资产： 货币资金 163,369, 140,806, 结算备付金 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二三年四月二十七日 2022 年年度报告 86 / 214 拆出资金 交易性金融资产 85,051, 衍生金融资产 应收票据 20,707, 30,241, 应收账款 114,439, 157,302, 应收款项融资 预付款项 12,568, 3,687, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,896, 4,736, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 33,699, 21,892, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,267, 2,190, 流动资产合计 352,948, 445,908, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 98,570, 61,478, 在建工程 269, 生产性生物资产 2022 年年度报告 87 / 214 油气资产 使用权资产 4,405, 7,428, 无形资产 21,724, 22,148, 开发支出 商誉 长期待摊费用 20,592, 递延所得税资产 24,618, 8,290, 其他非流动资产 28,552, 1,428, 非流动资产合计 198,733, 100,773, 资产总计 551,682, 546,682, 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 17,622, 256, 预收款项 合同负债 11,128, 182, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,226, 1,358, 应交税费 184, 152, 其他应付款 1,898, 780, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 2022 年年度报告 88 / 214 一年内到期的非流动负债 3,051, 2,944, 其他流动负债 1,933, 4, 流动负债合计 41,044, 5,679, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,532, 4,583, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 31, 47, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,564, 4,631, 负债合计 42,609, 10,310, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 362,314, 362,314, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,139, 24,260, 减：库存股 30,396, 其他综合收益 -3,282, -1,395, 专项储备 25,925, 23,710, 盈余公积 23,233, 23,233, 一般风险准备 未分配利润 84,529, 126,407, 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 501,859, 528,133, 2022 年年度报告 89 / 214 少数股东权益 7,213, 8,237, 所有者权益（或股东权 益）合计 509,073, 536,371, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 551,682, 546,682, 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 母公司资产负债表 2022年 12月 31日 编制单位:永悦科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年 12月 31日 2021年 12月 31日 流动资产： 货币资金 138,138, 135,317, 交易性金融资产 65,039, 衍生金融资产 应收票据 29,901, 应收账款 157,198, 应收款项融资 预付款项 107, 2,761, 其他应收款 65,764, 6,975, 其中：应收利息 应收股利 存货 18,734, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,951, 1,443, 流动资产合计 207,961, 417,372, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 2022 年年度报告 90 / 214 长期股权投资 307,822, 67,830, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 23,533, 45,242, 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,422, 6,185, 无形资产 1,556, 14,229, 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,699, 5,489, 其他非流动资产 1,319, 1,428, 非流动资产合计 340,353, 140,404, 资产总计 548,315, 557,777, 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 199, 22, 预收款项 合同负债 171, 应付职工薪酬 1,338, 1,194, 应交税费 5, 147, 其他应付款 411, 7,845, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,804, 2,714, 2022 年年度报告 91 / 214 其他流动负债 1,700, 2, 流动负债合计 6,459, 12,098, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 719, 3,523, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 47, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 719, 3,571, 负债合计 7,179, 15,670, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 362,314, 362,314, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,139, 24,260, 减：库存股 30,396, 其他综合收益 专项储备 23,710, 23,710, 盈余公积 23,233, 23,233, 未分配利润 122,738, 138,985, 所有者权益（或股东权 益）合计 541,136, 542,107, 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 548,315, 557,777, 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 2022 年年度报告 92 / 214 合并利润表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、营业总收入 296,328, 396,238, 其中：营业收入 296,328, 396,238, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 331,943, 396,581, 其中：营业成本 278,008, 352,722, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,408, 1,627, 销售费用 10,771, 10,259, 管理费用 33,948, 19,386, 研发费用 8,820, 13,659, 财务费用 -1,014, -1,075, 其中：利息费用 252, 346, 利息收入 1,120, 1,636, 加：其他收益 969, 3,695, 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,408, 3,430, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 2022 年年度报告 93 / 214 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 51, 信用减值损失（损失以“-” 号填列） -22,858, -2,299, 资产减值损失（损失以“-” 号填列） -58, 资产处置收益（损失以“－” 号填列） -1, 12, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,155, 4,547, 加：营业外收入 2, 265, 减：营业外支出 1,042, 484, 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -57,195, 4,328, 减：所得税费用 -16,367, -978, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,827, 5,306, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -40,827, 5,306, 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） -39,703, 6,428, 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -1,124, -1,121, 六、其他综合收益的税后净额 -1,924, -1,583, （一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 -1,886, -1,553, 1．不能重分类进损益的其他综 合收益 （1）重新计量设定受益计划变动 额 （2）权益法下不能转损益的其他 综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值 变动 （4）企业自身信用风险公允价值 变动 2．将重分类进损益的其他综合 收益 -1,886, -1,553, （1）权益法下可转损益的其他综 合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综 2022 年年度报告 94 / 214 合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -1,886, -1,553, （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 -37, -29, 七、综合收益总额 -42,752, 3,723, （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 -41,590, 4,874, （二）归属于少数股东的综合收益 总额 -1,161, -1,151, 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 母公司利润表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、营业收入 689, 389,629, 减：营业成本 548, 348,488, 税金及附加 136, 1,547, 销售费用 152, 8,423, 管理费用 18,994, 15,508, 研发费用 13,370, 财务费用 -548, -1,070, 其中：利息费用 197, 295, 利息收入 914, 1,562, 加：其他收益 903, 3,695, 投资收益（损失以“－”号填 列） 1,680, 3,055, 其中：对联营企业和合营企业 2022 年年度报告 95 / 214 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 39, 信用减值损失（损失以“-” 号填列） 96, -2,297, 资产减值损失（损失以“-” 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 12, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,914, 7,866, 加：营业外收入 264, 减：营业外支出 857, 484, 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -16,771, 7,646, 减：所得税费用 -2,699, -812, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,072, 8,458, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） -14,072, 8,458, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 2022 年年度报告 96 / 214 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 -14,072, 8,458, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 合并现金流量表 2022年 1—12月 单位：元 币种：人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 336,591, 464,237, 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净 额 收到的税费返还 1,698, - 收到其他与经营活动有关的 现金 5,426, 7,773, 经营活动现金流入小计 343,717, 472,011, 购买商品、接受劳务支付的现 金 275,850, 407,876, 客户贷款及垫款净增加额 2022 年年度报告 97 / 214 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的 现金 23,546, 21,243, 支付的各项税费 4,044, 8,700, 支付其他与经营活动有关的 现金 23,035, 22,552, 经营活动现金流出小计 326,477, 460,373, 经营活动产生的现金流 量净额 17,239, 11,637, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 875,000, 1,238,000, 取得投资收益收到的现金 1,879, 5,379, 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 1, 15, 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 876,880, 1,243,394, 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 90,184, 2,064, 投资支付的现金 790,000, 1,172,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 880,184, 1,174,064, 投资活动产生的现金流 量净额 -3,304, 69,330, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,662, 其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金 2022 年年度报告 98 / 214 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 10,662, - 偿还债务支付的现金 10,000, 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,173, 2,183, 其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 现金 96, 筹资活动现金流出小计 2,270, 12,183, 筹资活动产生的现金流 量净额 8,391, -12,183, 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 237, -58, 五、现金及现金等价物净增加额 22,564, 68,725, 加：期初现金及现金等价物余 额 140,804, 72,079, 六、期末现金及现金等价物余额 163,369, 140,804, 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 母公司现金流量表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2022年度 2021年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现 金 79,304, 456,813, 收到的税费返还 992, - 收到其他与经营活动有关的 现金 6,942, 7,121, 经营活动现金流入小计 87,239, 463,934, 购买商品、接受劳务支付的现 金 159, 370,063, 支付给职工及为职工支付的 现金 7,579, 19,084, 支付的各项税费 930, 8,085, 支付其他与经营活动有关的 现金 98,131, 50,935, 2022 年年度报告 99 / 214 经营活动现金流出小计 106,800, 448,169, 经营活动产生的现金流量净 额 -19,560, 15,765, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 775,000, 1,082,000, 取得投资收益收到的现金 1,823, 4,879, 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 15, 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 776,823, 1,086,894, 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 27,866, 1,978, 投资支付的现金 735,000, 1,022,296, 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 762,866, 1,024,274, 投资活动产生的现金流 量净额 13,956, 62,619, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 10,662, 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 10,662, - 偿还债务支付的现金 10,000, 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 2,173, 2,183, 支付其他与筹资活动有关的 现金 96, 筹资活动现金流出小计 2,270, 12,183, 筹资活动产生的现金流 量净额 8,391, -12,183, 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 34, -39, 五、现金及现金等价物净增加额 2,822, 66,162, 加：期初现金及现金等价物余 135,316, 69,154, 2022 年年度报告 100 / 214 额 六、期末现金及现金等价物余额 138,138, 135,316, 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 2022 年年度报告 101 / 214 合并所有者权益变动表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 其他权益 工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、 上年 年末 余额 362,314, 440 24,260,150. 10 30,396,555. 27 -1,395,502 .48 23,710,403 .26 23,233,434 .63 126,407,033 .33 528,133,403 .57 8,237,815. 68 536,371,219 .25 加： 会计 政策 变更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 362,314, 440 24,260,150. 10 30,396,555. 27 -1,395,502 .48 23,710,403 .26 23,233,434 .63 126,407,033 .33 528,133,403 .57 8,237,815. 68 536,371,219 .25 2022 年年度报告 102 / 214 余额 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） -15,120,855 .27 -30,396,555 .27 -1,886,658 .98 2,214,624. 79 -41,877,340 .87 -26,273,675 .06 -1,024,117 .10 -27,297,792 .16 （一 ）综 合收 益总 额 -1,886,658 .98 -39,703,454 .23 -41,590,113 .21 -1,161,945 .54 -42,752,058 .75 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 -15,120,855 .27 -30,396,555 .27 15,275,700. 00 15,275,700. 00 1．所 有者 投入 的普 通股 -19,734,255 .27 -19,734,255 .27 -19,734,255 .27 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 2022 年年度报告 103 / 214 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4,613,400 -30,396,555 .27 35,009,955. 27 35,009,955. 27 4．其 他 （三 ）利 润分 配 -2,173,886. 64 -2,173,886. 64 137, -2,036,058. 20 1．提 取盈 余公 积 2．提 取一 般风 险准 备 3．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 -2,173,886. 64 -2,173,886. 64 137, -2,036,058. 20 4．其 他 （四 ）所 有者 权益 2022 年年度报告 104 / 214 内部 结转 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 2022 年年度报告 105 / 214 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 2,214,624. 79 2,214, 9 2,214, 9 1．本 期提 取 4,067,960. 91 4,067, 1 4,067, 1 2．本 期使 用 -1,853,336 .12 -1,853,336. 12 -1,853,336. 12 （六 ）其 他 四、 本期 期末 余额 362,314, 440 9,139, 3 -3,282,161 .46 25,925,028 .05 23,233,434 .63 84,529,692. 46 501,859,728 .51 7,213,698. 58 509,073,427 .09 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 其他权益 工具 资本公积 减：库存股 其他综合收 益 专项储备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、 上年 年末 279,388, 800 107,185,790 .10 30,396,555 .27 157, 22,696,857 .44 22,387,597 .24 123,008,486 .61 524,428,649 .61 9,388,835. 38 533,817,484 .99 2022 年年度报告 106 / 214 余额 加： 会计 政策 变更 前 期差 错更 正 同 一控 制下 企业 合并 其 他 二、 本年 期初 余额 279,388, 800 107,185,790 .10 30,396,555 .27 157, 22,696,857 .44 22,387,597 .24 123,008,486 .61 524,428,649 .61 9,388,835. 38 533,817,484 .99 三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列） 82,925,6 40 -82,925,640 -1,553,175 .97 1,013,545. 82 845, 3,398, 2 3,704, 6 -1,151,019 .70 2,553, 6 （一 ）综 合收 益总 额 -1,553,175 .97 6,428, 3 4,874, 6 -1,151,019 .70 3,723, 6 2022 年年度报告 107 / 214 （二 ）所 有者 投入 和减 少资 本 1．所 有者 投入 的普 通股 2．其 他权 益工 具持 有者 投入 资本 3．股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额 4．其 他 （三 ）利 润分 配 845, -3,029,545. 91 -2,183,708. 52 -2,183,708. 52 1．提 取盈 余公 积 845, -845, 2022 年年度报告 108 / 214 2．提 取一 般风 险准 备 3．对 所有 者 （或 股 东） 的分 配 -2,183,708. 52 -2,183,708. 52 -2,183,708. 52 4．其 他 （四 ）所 有者 权益 内部 结转 82,925,6 40 -82,925,640 1．资 本公 积转 增资 本 （或 股 本） 82,925,6 40 -82,925,640 2．盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本） 2022 年年度报告 109 / 214 3．盈 余公 积弥 补亏 损 4．设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益 5．其 他综 合收 益结 转留 存收 益 6．其 他 （五 ）专 项储 备 1,013,545. 82 1,013, 2 1,013, 2 1．本 期提 取 3,697,713 3,697,713 3,697,713 2．本 期使 用 -2,684,167 .18 -2,684,167. 18 -2,684,167. 18 （六 ）其 他 四、 362,314, 24,260,150. 30,396,555 -1,395,502 23,710,403 23,233,434 126,407,033 528,133,403 8,237,815. 536,371,219 2022 年年度报告 110 / 214 本期 期末 余额 440 10 .27 .48 .26 .63 .33 .57 68 .25 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 母公司所有者权益变动表 2022年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2022 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 362,314,4 40 24,260,15 30,396,55 23,710,40 23,233,4 138,985, 542,107,1 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 362,314,4 40 24,260,15 30,396,55 23,710,40 23,233,4 138,985, 542,107,1 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -15,120,8 -30,396,5 -16,246, -970,698. 74 （一）综合收益总额 -14,072, -14,072,5 （二）所有者投入和减少资 本 -15,120,8 -30,396,5 15,275,70 0 1．所有者投入的普通股 -19,734,2 -19,734,2 2．其他权益工具持有者投入 资本 2022 年年度报告 111 / 214 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4,613,400 -30,396,5 35,009,95 4．其他 （三）利润分配 -2,173,8 -2,173,88 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 -2,173,8 -2,173,88 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 362,314,4 40 9,139,294 .83 23,710,40 23,233,4 122,738, 541,136,4 2022 年年度报告 112 / 214 项目 2021 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专项储备 盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 279,388,8 00 107,185,7 30,396,55 22,696,85 22,387,5 133,556, 534,818,8 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 279,388,8 00 107,185,7 30,396,55 22,696,85 22,387,5 133,556, 534,818,8 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 82,925,64 0 -82,925,6 40 1,013,545 .82 845,837. 39 5,428,82 7,288,211 .24 （一）综合收益总额 8,458,37 8,458,373 .94 （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 845,837. 39 -3,029,5 -2,183,70 1．提取盈余公积 845,837. 39 -845,837 .39 2．对所有者（或股东）的分 配 -2,183,7 -2,183,70 3．其他 2022 年年度报告 113 / 214 （四）所有者权益内部结转 82,925,64 0 -82,925,6 40 1．资本公积转增资本（或股 本） 82,925,64 0 -82,925,6 40 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转 留存收益 5．其他综合收益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1,013,545 .82 1,013,545 .82 1．本期提取 3,697,713 3,697,713 2．本期使用 -2,684,16 -2,684,16 （六）其他 四、本期期末余额 362,314,4 40 24,260,15 30,396,55 23,710,40 23,233,4 138,985, 542,107,1 公司负责人：陈翔主管会计工作负责人：朱水宝会计机构负责人：苏夏玲 2022 年年度报告 114 / 214 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 永悦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由福建永悦科技有限公司整体变更 设立的股份有限公司，2017