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    2021-2025年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告.pdf

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    华研智库
     |  2021-04-12 13:03 
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    2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业 调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业渠道选择策略研究概述 ............................................................................................................7 第一节 富营养化污染水体治理行业渠道选择策略研究报告简介 ....................................................7 第二节 富营养化污染水体治理行业渠道选择策略研究原则与方法 ................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业渠道选择策略的重要性及意义 ..............................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 二、研究意义 ................................................................................................................................10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业市场深度调研................................12 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 ..........................................................................................12 一、富营养化水体污染的成因 ....................................................................................................12 二、富营养化水体导致的危害 ....................................................................................................13 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 ......................................................14 一、行业所属分类及依据 ............................................................................................................14 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................14 三、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................14 （1）本行业相关的法律法规情况 ..............................................................................................15 （2）行业政策情况 ......................................................................................................................15 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 ..................................................................19 一、行业主要壁垒 ........................................................................................................................19 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................19 （2）项目实施的时效性要求 ......................................................................................................20 （3）业绩壁垒 ..............................................................................................................................20 （4）管理能力壁垒 ......................................................................................................................20 （5）资金壁垒 ..............................................................................................................................21 二、行业的技术特点 ....................................................................................................................21 （一）理论基础 ............................................................................................................................21 （二）主要技术路线 ....................................................................................................................22 （三）技术特点 ............................................................................................................................23 （四）国内外案例 ........................................................................................................................27 三、行业经营模式 ........................................................................................................................28 四、周期性特点 ............................................................................................................................28 五、业务区域性特征 ....................................................................................................................28 六、季节性影响 ............................................................................................................................29 七、行业上下游及其关联性 ........................................................................................................29 （1）上游状况分析 ......................................................................................................................29 （2）下游状况分析 ......................................................................................................................29 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析............................................29 一、我国水环境整体状况 ............................................................................................................30 二、水环境生态治理的各个阶段 ................................................................................................30 （1）水环境生态治理的必由之路 ..............................................................................................30 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）发达国家水污染治理的现状 ..............................................................................................31 （3）我国的状况 ..........................................................................................................................32 4、富营养化污染水体治理现状 ..................................................................................................32 3、 行业供给状况 ................................................................................................................33 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析............................................33 一、行业市场状况 ........................................................................................................................34 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................34 （1）行业现有竞争格局 ..............................................................................................................34 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 ..........................................................................................35 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................35 第六节 企业案例分析：太和水 ..........................................................................................................38 一、太和水在行业中的竞争地位 ................................................................................................38 二、太和水竞争优势 ....................................................................................................................40 三、太和水竞争劣势 ....................................................................................................................53 四、市场竞争力分析 ....................................................................................................................54 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................55 一、全社会环保投资持续增长 ....................................................................................................55 二、水资源需求状况分析 ............................................................................................................56 三、水环境生态治理的目标市场 ................................................................................................57 （1）湖泊类市场需求 ..................................................................................................................57 （2）河道类市场需求 ..................................................................................................................58 （3）目标市场容量 ......................................................................................................................58 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预测................................58 一、行业发展前景 ........................................................................................................................59 （1）良好的政策支持 ..................................................................................................................59 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 ......................................................................59 （3）行业内技术逐渐更新 ..........................................................................................................59 （4）行业需求的快速提升 ..........................................................................................................59 二、行业发展趋势 ........................................................................................................................60 三、行业的利润水平及影响因素 ................................................................................................60 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................61 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 ......................................................61 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 ..........................................................61 （3）行业监管标准有待完善 ......................................................................................................61 第三章 企业渠道选择策略的基本类型与选择 ..........................................................................................62 第一节 企业渠道选择策略的基本类型与选择 ..................................................................................62 一、可供选择的营销渠道类型 ....................................................................................................62 二、营销渠道的选择策略 ............................................................................................................62 第二节 影响营销渠道类型选择的因素 ..............................................................................................63 一、产品的特点 ............................................................................................................................63 二、企业特点 ................................................................................................................................63 三、用户特点 ................................................................................................................................64 四、中间商特点 ............................................................................................................................64 五、市场表现 ................................................................................................................................64 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 六、竞争对手状况 ........................................................................................................................65 七、外部环境影响 ........................................................................................................................65 第三节 企业渠道选择策略的选择原则与标准 ..................................................................................65 一、选择原则 ................................................................................................................................65 二、选择标准 ................................................................................................................................66 第四章 2021-2025 年富营养化污染水体治理行业营销及渠道发展趋势预测........................................68 第一节 2021-2025 年富营养化污染水体治理行业营销发展趋势预测............................................68 一、数字化生活带来的变革 ........................................................................................................68 二、全域营销重塑营销生态 ........................................................................................................68 三、中国营销业态的进化论 ........................................................................................................70 四、数据将成为关键资源 ............................................................................................................70 五、手机将处于更加中心的位置 ................................................................................................71 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ........................................................................................72 七、自媒体时代兴起 ....................................................................................................................72 八、粉丝经济崛起 ........................................................................................................................72 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 ...........................................................................73 十、按需定制更接近消费者 ........................................................................................................73 十一、视觉营销趋势更加明显 ....................................................................................................73 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ..............................................................................73 十三、场景化体验渗透产品和服务 ............................................................................................74 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ..............................................................................................74 第二节 2021-2025 年富营养化污染水体治理行业渠道及终端发展趋势预测................................75 一、营销渠道扁平化发展 ............................................................................................................76 二、渠道类型趋于多元化 ............................................................................................................76 三、营销渠道终端的个性化 ........................................................................................................76 四、网络营销渠道发展迅速 ........................................................................................................76 五、零售业进入“无界”时代 ....................................................................................................77 六、开始进入全渠道购物阶段 ....................................................................................................78 七、线上线下融合加速产业升级 ................................................................................................78 八、“全面数字化”将在更广阔的范围上重塑零售业 ..............................................................79 九、“新零售”成为发展趋势 ......................................................................................................80 （一）技术是新零售发展的第一驱动力 ....................................................................................81 （二）无人零售快速扩张 ............................................................................................................81 （三）“新零售”引入多渠道模式和服务 ..................................................................................82 （四）新零售时代通过数据驱动制造 ........................................................................................82 （五）新零售重构供应链 ............................................................................................................82 （六）新物种崛起 ........................................................................................................................82 十、实体零售发展趋势 ................................................................................................................83 （一）实体零售仍是满足多样化、个性化需求的主渠道、主力军 ........................................83 （二）购物中心成为重要渠道 ....................................................................................................83 （三）社区成为流量主要入口 ....................................................................................................84 （四）“经销商”都将变成“服务商” ......................................................................................84 （五）对便利的需求促使自动售货系统快速发展 ....................................................................84 （六）业态混搭将日趋普遍 ........................................................................................................84 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 十一、零售终端将渗透式发展 ....................................................................................................85 十二、零售巨头尝试再次推行直销模式 ....................................................................................85 十三、沉浸式体验成为零售创新的主流 ....................................................................................86 十四、场景化体验渗透产品和服务 ............................................................................................86 十五、与“文旅体健养”等产业的深度融合 ............................................................................87 第五章 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理企业渠道选择策略探讨与建议................................88 第一节 构筑富营养化污染水体治理线上线下立体渠道（全渠道） ..............................................88 一、线上线下的终端 ....................................................................................................................88 二、企业触电便利多 ....................................................................................................................88 三、未来：多形态终端应运而生 ................................................................................................89 四、企业全渠道营销策略 ............................................................................................................89 第二节 案例：快速消费品的渠道分析与管理 ..................................................................................94 一、当前快消食品渠道管理的重要性 ........................................................................................94 二、快消食品渠道管理策略 ........................................................................................................94 （一）减少快消食品渠道冲突，完善渠道管理 ........................................................................94 （二）提升终端零售商服务水平，树立企业品牌 ....................................................................95 （三）构建快消食品销售网络渠道 ............................................................................................95 （四）完善退出机制，寻找合理退出渠道 ................................................................................96 三、结论 ........................................................................................................................................96 第三节 市场营销在多元化市场情况下的渠道管理思考 ..................................................................96 一、问题分析 ................................................................................................................................96 （一）营销渠道比较单一 ............................................................................................................97 （二）没有建立协调效应 ............................................................................................................97 （三）缺乏先进的营销理念 ........................................................................................................97 二、策略分析 ................................................................................................................................97 （一）优化营销渠道结构 ............................................................................................................97 （二）建立协同效应 ....................................................................................................................98 （三）丰富市场营销渠道 ............................................................................................................98 三、结束语 ....................................................................................................................................98 第四节 供应链管理环境下企业营销渠道策略研究 ..........................................................................99 一、供应链管理的含义及意义 ....................................................................................................99 二、企业传统营销渠道的弊端 ....................................................................................................99 三、供应链管理环境下企业营销渠道的特征 ..........................................................................100 四、供应链管理环境下企业营销渠道发展创新的策略 ..........................................................100 五、结语 ......................................................................................................................................102 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................103 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................103 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................103 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................104 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................105 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................105 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................105 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................105 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................106 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................106 六、小结 ......................................................................................................................................106 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................107 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业渠道选择策略研究概述 渠道选择策略是整个营销系统的重要组成部分，它对降低企业成本和提高企业竞争力具有重要 意义，是规划中的重中之重。它同产品策略、价格策略、促销策略一样，也是企业是否能够成功开 拓市场、实现销售及经营目标的重要手段。 第一节 富营养化污染水体治理行业渠道选择策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本富营养化污染水体治理行业渠道选择策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国 国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等 公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国富营养化污染水体治理业市场发展进行深入的调 研和分析的基础上，对富营养化污染水体治理行业渠道选择策略进行了全面系统的梳理，并提炼出 一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 富营养化污染水体治理行业市场调研 企业渠道选择策略的基本类型与选择 企业渠道选择策略规划制定原则及依据 制定渠道选择策略的内容、方法步骤、流程 未来中国富营养化污染水体治理企业渠道选择策略探讨与建议 企业全方位推进“渠道选择策略”及实施路径探讨 构建富营养化污染水体治理企业实施渠道选择策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为富营养化污染水体治理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来渠道选择策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对富营养化污染水体治理行业渠道选择策略研究报告全面深入的研究和梳理， 您对行业及渠道选择策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 富营养化污染水体治理行业渠道选择策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本富营养化污染水体治理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 系，对富营养化污染水体治理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业渠道选择策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 渠道选择策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ 在影响企业市场营销成败的因素中，除产品的生产成本和销售价格外，还包括市场营销渠道。 随着市场的多样化发展，市场营销渠道管理在企业营销工作中的作用越来越重要。 随着市场发展进入新阶段，企业的营销渠道不断发生新的变革，旧的渠道模式已不能适应形势 的变化。企业营销渠道的选择将直接影响到其他的营销决策，如产品的定价。它同产品策略、价格 策略、促销策略一样，也是企业是否能够成功开拓市场、实现销售及经营目标的重要手段。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对渠道选择策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业渠道选择策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 富营养化水体形成机理及其危害 一、富营养化水体污染的成因 富营养化水体作为水体污染的一种现象，会导致藻类及其他浮游生物迅速繁殖，使整个水生态 系统失衡，最终逐步走向水体“生命”特征消失，即水体“荒漠化”或称水体“死亡”当水体中水 生动植物、浮游生物、微生物及其外界环境构成的水生态系统较为稳定时，水生植物能够吸收转化 水体营养物质为其体内的物质，水生植物还可将底泥中部分营养物质、矿物质予以固封；浮游生物 和水生动物通过食物链关系将水生植物蛋白转化为动物蛋白，动植物及浮游生物死亡又由微生物分 解成营养物质释放到水体。因此在自然条件下，水体富营养化过程极其缓慢。 但在现代生产、生活环境下，人类的工业/生活污水、农业废水及大气循环都将使水体中的 氮、磷、碳等营养物质增加，当过量的外源营养物质经人为、自然方式快速进入水体，水体营养物 质循环即被打破（特别在缓流水域中营养物质更易集中）。藻类在营养物质丰富、温度适宜时能够 快速繁殖，引起水体溶解氧含量下降、内源性营养物质的释放及底泥再悬浮，进而导致水体浑浊、 水下动植物死亡，从而导致水体活力的衰退、甚至消失。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 水环境污染成因图示 科学测试及案例证明在外源污染相对较低，但缺乏生态循环状况下，仅面源和内源污染也将导 致水体富营养化出现。如，2016年里约奥运会游泳池“一夜变绿”，是由于内源污染导致水体富营 养化，进而引发藻类快速繁衍而变绿。此外，我国学者在太湖曾测得大气沉降和降雨带来的总氮和 总磷分别达到 3695-4538kg/km2年和 181-395kg/km2年，占环湖河道年输入总量的 49%和 46%，太 湖部分区域水华现象与面源污染所带来的富营养物质输入存在较高的关联度。 二、富营养化水体导致的危害 在严重富营养条件下，藻类容易大量繁殖、聚集，形成水华现象。而藻类或浮游生物死亡、腐 化过程又致使水体发黑、发臭，形成黑臭水。其中蓝绿藻因具有更广泛光源吸收能力和相对较少生 命能量维持能力，使其相对其他藻类具有更高的生长速率，其生长、死亡、腐化过程不但消耗水体 中溶解氧、改变水体 pH值（致水生动物死亡、水体异味），而且释放藻毒素（肝毒素、神经毒素、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 胃肠接触性毒素等），严重影响到人类的健康和生存。近年来，我国多地已多次出现水华现象，面 积逐年扩散，持续时间逐年延长。太湖、滇池、巢湖、甚至长江最大支流汉口段都出现过水华现 象。因此，对富营养化水体的治理是保障居住环境、人民健康的重要组成部分。 第二节 我国富营养化污染水体治理行业监管体制与政策法规 一、行业所属分类及依据 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），水环境生态治理业务属 于“生态保护和环境治理业”（N77）下的环境治理业（N772）；按照《国民经济行业分类 （GB/T4754-2011）》，富营养化污染水体治理属于“环境治理业”下的“水污染治理”小类，行业 代码为“N7721”。 二、行业主管部门及监管体制 我国城市黑臭水体整治是按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给;水质净化、生态 修复”的基本技术路线，其中通过生态修复能有效实现水体自净能力，是实现“长制久清”的重要 步骤与手段。因此，目前公司通过水环境生态治理实现水体自我净化，恢复水体清澈、活性的“生 命”特征，属于水污染治理的重要组成部分，以下将太和水开展的业务归于水环境生态治理行业。 根据中国共产党第十九次全国代表大会会议中就“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”的 指导思想，我国于 2018年 4月正式设立生态环境部。该部通过整合国家发展和改革委员会的应对 气候变化和减排职责，国土资源部的监督防止地下水污染职责，水利部的编制水功能区划、排污口 设置管理、流域水环境保护职责，农业部的监督指导农业面源污染治理职责，国家海洋局的海洋环 境保护职责，国务院南水北调工程建设委员会办公室的南水北调工程项目区环境保护职责，目前拥 有制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污染 防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等职责。 本行业自律管理主要归属于中国环境保护产业协会，该协会主要负责全国环保产业调查、技术 评价与验证，参与国家环保产业发展规划、政策、行业标准制定等，其下辖水污染治理委员会，公 司是该协会会员单位。此外，作为国家一级学会的中国环境科学学会是我国环境学术最高、规模最 大的社团组织，其主要开展重大环保问题调查，环保保护发展战略、政策等的制定，环保科技成果 推广等,公司是该学会的常务理事单位会员。 三、行业主要法律法规及产业政策 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 （1）本行业相关的法律法规情况 序号 名称 实施时间 颁布形式 1 《中华人民共和国环境影响评估法》 2018 年 主席令 2 《中华人民共和国环境保护税法》 2018 年 主席令 3 《中华人民共和国环境保护法》 2015 年 主席令 4 《城镇排水与污水处理条例》 2014 年 国务院令 5 《地方环境质量标准和污染物排放标准备案管理办法》 2010 年 环保部令 6 《环境行政处罚评估办法》 2010 年 环保部令 7 《中华人民共和国水土保持法》 2010 年 主席令 8 《中华人民共和国水污染防治法》 2008 年 主席令 9 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 2008 年 国务院令 10 《中华人民共和国城乡规划法》 2008 年 主席令 11 《中华人民共和国水法》 2002 年 主席令 注：部分法律法规实施日期是对应法律法规修订后的实施日期 （2）行业政策情况 水环境生态治理是我国生态文明建设的一个重要组成部分，而生态文明建设已由中共十九大 “中华民族永续发展的'千年大计'”上升为“根本大计”，行业支持力度前所未有，目前与本行业 密切相关的主要政策如下： ① 2018年全国生态环境保护大会上的精神 在 2018年全国生态环境保护大会上，习近平提出要加大力度推进生态文明建设、解决生态环 境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。其中内容之丰富、重视程 度之高为前所未有，现将重要内容摘录如下: ＞生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。 ＞我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于 压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。 ＞新时代推进生态文明建设必须坚持好以下原则：坚持人与自然和谐共生、绿水青山就是金山 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 银山、良好生态环境是最普惠的民生福祉、山水林田湖草是生命共同体、最严格制度最严密法治保 护生态环境，及共谋全球生态文明建设。 ＞建立五个生态文明体系：以生态价值观念为准则的生态文化体系、以产业生态化和生态产业 化为主体的生态经济体系、以改善生态环境质量为核心的目标责任体系、以治理体系和治理能力现 代化为保障的生态文明制度体系、以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体 系。 ＞强调生态文明建设必须加强党的领导，地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境 保护第一责任人。 ② 中共十九大对生态环境的精神 在 2017年 10月中共十九大上，习近平主席做了《加快生态问题体制改革，建设美丽中国》发 言，其中指出要加快水污染防治，实施流域环境和近岸海域综合治理。中国要建设的现代化是人与 自然和谐共生的现代化，必须坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保 护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然以宁静、和谐、美丽。 ③ 《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》 国家发展与改革委员会于 2019年 4月 8日印发了《产业结构调整指导目录（2019年本，征求 意见稿）》，并公开征求意见，该文件明确将“……城市生态系统关键技术应用；海绵城市建设关键 技术产品开发与应用”列为对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要的鼓励 类行业项目。 ④ “河长制”、“湖长制”及其考核制度 中共中央办公厅、国务院办公厅分别于 2016年和 2018年印发了《关于全面推行河长制的意 见》和《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》。两个文件均要求 各省市区应在其行政区域内的河流和湖泊全面推行省、市、县、乡四级河/湖长制，通过强化 考核问责和社会监督以实现水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等要求；并且要 求“各省（自治区、直辖市）党委和政府要在每年 1月底前将上年度贯彻落实情况报党中央、国务 院”；2017年 6月十二届人大通过的《关于修改水污染防治法的决定》更将四级河长体系列入相应 法规。 在《实行最严格水资源管理制度考核工作实施方案》中，为严格落实政府关于水资源管理制度 的工作实施，要求实施方案中明确规定水资源管理考核的具体指标，包括重要江河湖泊功能区水质 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 达标率等水环境相关指标。经国务院审定后考核结果将对社会公布，并交由干部主管部门作为对各 省级行政区人民政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要依据。 ⑤ “十三五”期间的重要规划 “十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，需要积极适应把握引领经济发展新常态。针对 水生态的环保建设，在《中国国民经济和社会发展第十三个五年规划》中要求：“对江河源头及 378个水质达到或优于 III类的江河湖库实施严格保护”，而且要求实施太湖、洞庭湖、滇池等重 点湖泊及长江、黄河等七大重点流域的综合治理，以“基本消除劣 V类水体”，“加大黑臭水体整 治力度，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内”此外，还要求通过“坚持保护优先、自 然恢复为主，推进自然生态系统保护与修复”以达到“加强生态保护修复”的目标。 在《国家环境保护“十三五”规划基本思路》初步提出了 2020年及 2030年环境治理及保护的 两大阶段性目标：1、到 2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善…… 环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应；2、 到 2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好 转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提咼。 在《全国生态保护“十三五”规划纲要》中提出：“到 2020年，生态空间得到保障，生态质 量有所提升，生态功能有所增强，生物多样性下降速度得到遏制，生态保护统一监管水平明显提 高，生态文明建设示范取得成效，国家生态安全得到保障，与全面建成小康社会相适应”。 在《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：节能环保作为国家战略新兴产业， “十三五”期间要求通过“积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业发展，全面提升环保产业 发展水平”以“大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联 动”。 ⑥ 《“健康中国 2030”规划纲要》 该规划是推进健康中国建设的行动纲领，其中提到通过“加强影响健康的环境问题治理”（第 五篇十四章），即通过深入开展大气、水、土壤等污染防治，以及污染排放计划和监督、调查等实 现“建设健康环境”的目的。 ⑦ 《关于推进海绵城市建设的指导意见》 国务院办公厅 2015年 10月印发的《关于推进海绵城市建设的指导意见》指出：通过海绵城市 建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的 影响，将 70%的降雨就地消纳和利用。到 2020年，城市建成区 20%以上的面积达到目标要求；到 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2030年，城市建成区 80%以上的面积达到目标要求。该指导意见提出了十项具体措施，其中包括： “黑臭水体治理为突破口”以及“推进公园绿地建设和自然生态修复……加强对城市坑塘、河湖、 湿地等水体的保护与生态修复”。 ⑧ 《水污染防治行动计划》 2015年 4月，为了切实加大水污染防治力度，保障国家水安全，国务院制定了《水十条》。 《水十条》以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则， 贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、 分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。 《水十条》中明确提出工作目标：到 2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水 体较大幅度减少，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有 所好转。到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶， 生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 《水十条》中明确提出了主要治理指标：到 2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质 优良比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市 集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。 到 2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消 除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于 III类比例总体为 95%左右。 ⑨ 《水污染防治专项资金管理办法》 2015年 7月，为加强水污染防治和水生态环境保护，提高财政资金使用效益，财政部和环保 部共同制定了《水污染防治专项资金管理办法》。管理办法是对于未来中央财政安排专用于水污染 防治和水生态环境保护方面的资金的使用作出的规划指南。专项资金重点支持范围包括：重点流域 水污染防治、水质较好江河湖泊生态环境保护、饮用水水源地环境保护、地下水环境保护及污染修 复、城市黑臭水体整治、跨界及跨省河流水环境保护和治理、国土江河综合整治试点和其他需要支 持的有关事项。 ⑩ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》 2006年 2月，出于国家科学和技术长远发展规划的需求，国务院制定了《国家中长期科学和 技术发展规划纲要（2006-2020年）》。纲要中提出国家中长期科技发展的重点领域及优先主题，涵 盖能源、水和矿产资源、环境等共计 11个领域。其中，明确将水资源优化配置与综合开发利用、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 生态脆弱区域生态系统功能的恢复重建和城市生态居住环境质量保障等环保课题作为重点发展领 域。 除政策引导外，为国家总体环境提升和保障政策的有效实施，中共中央持续派出环保督查组对 各省市环保状况予以督查，目前已形成了中央和省市两级环保督查的大格局；特别在 2018年 9 月，中央生态环境保护督察办公室正式亮相，较好地实现了生态环保督察工作升级、优化中央环保 督察机制、形成环保督查常态化，从而有效起到了强化地方党委的环保责任，通过督导强化地方落 实生态文明建设和绿色发展的理念、推送解决了一大批环保问题、推动地方环保长效机制建设的效 果，进而促进了本行业发展。 第三节 我国富营养化污染水体治理行业主要发展特征 一、行业主要壁垒 水环境生态治理的关键在于通过构建稳定的生态循环，实现活性、富氧、具有自然净化功能的 健康水体。为达到良好的水环境生态目标，需要一定的业务基础作为保障，其中包括： （1）技术壁垒 为实现水体自然净化功能首先需要提高水体透明度，而后构建水生态循环系统。在整个水生态 修复过程中，水生态循环系统的构建无疑是重中之重，但提高水体透明度却是实现水生态循环系统 的前置条件。 提高水体透明度的方式有多种形式，成本、技术路线的差异较大，而且各个被治理水体也存在 不同的差异性。因此市场参与者会采用其业已掌握的核心技术为主线，并辅以其他技术予以综合治 理。如部分企业会采用生物薄膜、专用设备 等予以水质净化处理，而太和水则主要采用驯化的“食藻虫”进行水体透明度的提升。行业内 企业使用的技术体系均经过大量实验、实务操作及不断改进后方可逐步形成，如公司采用以“食藻 虫为引导富营养水生态修复方法”，实际控制人为驯化、改良食藻虫耗时多年。因此提升水体透明 度的过程虽有多种途径，但任何一种方法掌握、运用均具有一定技术难度。 水生态循环系统的建立相较提高水体透明度难度更高，主要体现在：①我国地域存在多纬度、 大温差、区域海拔差异的特点，致使各区域物种存在差异性；②各地经济发展特点和对环保重视程 度存在一定的差异，使得各区域水环境污染（如污染物构成、截污程度等）存在差异性；③治理水 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 域的功能性差异（如部分河道兼具上游排水压力）和特殊的水文特点（如潮汐、汇水区），需针对 性构建合适的生态治理系统。因此，为形成持续有效的水生态循环系统需要对水质勘查、水生动植 物选择、相应生态系统构建等都有系统知识体系，是多学科综合运用的结果，只有全面掌握并能灵 活运用才能较好地构建良好的水下生态循环系统。 因此，技术实力是进入水生态修复领域的主要障碍，这也是我国在水生态修复方面虽然投入巨 资，也引入、吸收了全球最流行的各项技术方法，但面对复杂、多变的水污染环境，却难以实现长 期有效改善水生态的一个重要原因。 （2）项目实施的时效性要求 我国要实现“在本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环”的目标（“水 十条”），意味着要在较短时期内实现国外从上世纪中叶至今尚未完全实现的良好水生态环境一一这 个要求表明完全采用发达国家常采用的人为干预叠加自然修复方式难以如期实现“水十条”的要 求；如需按时达到相关目标，行业企业有必要采用更加有效的人为干预手段，以尽快形成与项目当 地自然环境相适应的稳定水生态环境。因此，在具有一定技术能力的基础上增强对项目全流域/全 水域的充分认识，采用相对最合适的技术、施工路线是实现国家相关战略目标的基础。 （3）业绩壁垒 优秀持久的水环境生态治理效果是客户和行业内企业所追求的共同目标。由于中国各个区域的 地理条件和水质情况不同，因此水环境修复和水生态建设为定制化服务。行业内企业需要具有大量 水环境生态治理的业绩、丰富的经验才能获得客户的初步认可。客户在选择水环境生态治理方案的 时候，通常会将企业以往实施的项目规模、实施效果、技术方案等作为投标的评判依据之一。同 样，具有丰富从业经验的企业，在工程项目管理、客户需求响应上都有一定的积累和改进,能够提 供的服务质量也在不断加强，可为客户提供更加优质的业务服务。 （4）管理能力壁垒 行业项目标的一般为被污染、原有生态系统已遭破坏的水体，采用的技术手段相对较高(如生 态系统构建涉及的物种平衡)，而具体施工人员水平、素质参差不齐，因此只有管理有效的公司才 能在业务中体现技术效果的有效性。此外，管理相对完善的水环境生态治理公司业务流程一般已形 成了包括技术研发、工程设计、现场施工和后期养护等多个环节，需具备各经营环节的综合管理能 力。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （5）资金壁垒 资金壁垒不仅限制行业新介入者的进入，而且影响行业内企业的发展。资金壁垒的产生是由于 本行业企业通常通过 EPC或者 PPP方式开展水环境生态治理业务。以 EPC为例，行业企业在项目承 接后，需要企业使用自有资金对项目所需的人工成本、设备使用、材料采购和施工管理进行阶段性 垫付，客户往往在结算后,才会按照工程合同进行项目资金的支付；而水环境生态治理业务是通过 生态平衡系统逐步实现水质提升的过程，期间时间间隔较长一一这期间需要行业内企业拥有一定的 资金能力保障项目的顺利实施。 因此，本行业对于从业公司有一定的资金规模需求，只有在具备充裕资金的情况下，工程的施 工才能够顺利进行，水环境生态治理项目的进展才能够顺利、有效。资金的缺乏，不仅会导致工程 项目施工的阻碍中断，而且会使企业在项目承揽中有所保留，限制业务的拓展。此外，客户在选择 水环境生态治理工程企业的时候，企业资金规模也是重要的考虑因素之一，以避免由于资金流的断 裂而导致治理失败的风险。 二、行业的技术特点 水环境生态修复与构建是通过塑造、完善水体的“生命”基础，形成一个完善的生态循环；其 多样性的生物群体、流畅物质/能量循环将大幅提升水质活性,进而可有效实现水体的自然净化功 能。其中业务重点首先在于形成、完善以植物体系为核心的生物系统，而要形成、完善植物体系则 需为植物（特别沉水植物）生长提供必要的基础一一水体的必要透明度是植物实现光合作用的基 础，植物持续生存能力及面临富营养水的抗污能力是生态系统持续稳定的保证，因此行业内企业一 般围绕提升水体透明度和植物体系有效性进行对应技术研发，以适应各实施项目的需求；此外，搭 建适应当地气候、生物特点的生物循环是实现水生态建设持续、有效的重要保证。 （一）理论基础 “经典生物调控理论”指出：增加肉食性鱼类，控制食浮游动物的鱼类，促进浮游动物，特别 是大型枝角类（Daphnia）的数量，从而控制浮游植物，提高水体透明度，为大型水生植物，特别 是沉水植物的恢复创造条件；“浅水湖泊稳态转换理论”进一步指出：恢复沉水植物群落，恢复或 者构建一个完整的水生态系统是实现控制富营养化和净化水质的有效途径。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 从相应理论可以较为清楚地发现：沉水植物群落是将富营养水逆转到贫营养水的关键环节，而 水体中的各参与要素又是水生态平衡的重要调节因素。 （二）主要技术路线 我国从事水环境生态治理的企业具有差异性。部分起源于园林绿化的公司对陆生植物性能具有 较高的认知度，其业务过程中常采用大型木本植物、挺水植物、浮叶植物逐步吸收水体中的营养物 质，以达到消除、降低藻类生长基础的目的；其业务过程能绕开水体透明度提升的过程，但业务也 面临成本相对较高，植物光合作用对水体中营养物质去除较慢、水下生态系统需要较长时期恢复的 不利之处。 专业公司主要以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础，其主要构建以沉水植物体系为核心的 水下生态系统，实现良好的水体的生态修复。为满足沉水植物光合作用的基础，各企业又采用了不 同的技术路线，其中大体可分为两类：一类企业采用了相对成熟的污水处理厂技术，以抗（营养） 盐、除（蓝绿）藻等物理、化学的方式实现水体透明度提升；另一类企业采用国际较为推崇的生物 方式，如微生物、浮游动物等方法，以实现水体透明度。 公司采用的食藻虫引导技术解决了野生大型溞（浮游动物的一种）所不具有的众多特性（具体 详见本节之“三、（三）太和水竞争优势”的相关内容），可适用于黑臭水、蓝绿藻爆发等污染较深 的水体，特别对藻类爆发水体效果较佳，并具备众多有利于水生态形成的优点，该技术已申请获得 美国专利，在全球市场也具有一定的独特性和原创性。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 （三）技术特点 水环境生态治理技术均采用的是以植物体系建设为核心，通过“恢复水生植物体系”-“构建 水下动物群落”-“生态平衡控制”以构建、实现水体物质和能量良性循环。技术特点的核心在 于：通过打造水体生态的平衡，建立水生态参与者一一生产者（水生植物）、消费者（水生动物、 浮游动物）和分解者（微生物）的物质、能量循环与平衡。根据水环境生态治理过程，各主要技术 可细分为:水环境修复技术、水生植物选培技术和生态控制技术等 3个方面，相应的特点如下： （1）水环境修复的主要技术 ①技术特点 水环境修复是构建水生态循环的重要前置条件，其效果在一定程度上影响水生态构建难度。不 同业务起源公司，对水环境修复的方式各有差异；在相应的技术环节可分为异位修复和原位修复两 大类，主要对应水体净化的地理位置差异。其中，异位修复主要多起源于水利系统为背景的公司， 其依据多年调水经验、借助大量清洁水源稀释污染水体，从而起到加强污染物的疏散、水体净化和 污染物输出效果。但在“共抓大保护，不搞大开发”、“全流域治理”等绿色发展基调下，该方式 存在一定不合理性。原位修复的技术可细分为物理法、化学法、生物操纵法，以及综合运用的生物 膜法。各种修复方式的主要特点如下： 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 循环过滤 法 一般借助专用设备，将水体中 的杂质与水分离，并辅以药剂 将水中污染物沉淀、消化，形 成洁净水 重污染水质 开机时能使水 体清洁、效果 良好、 可适合流速较 快水域 占地面积较 大、成本咼、 施工期长，维 持时间短 物理法 曝气法 通过曝气装置向水体充氧，有 效提高水体中的 DO 含量，以 分解水体中的有机物、污染物 劣 V 类水质 及以上 可有效去除有 机物质 工程和人工维 护成本高，见 效相对较缓、 常为辅助方式 化学法 化学药 剂法 通过化学药品与水体中营养物 质发生化学反应，起到短暂提 高水体透明度、降低营养物质 含量作用 重污染水质 效果快、成本 低，可针对性 去除有机物 对水体产生生 物毒性、 造成二次污 染、危害人体 健康 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 水环境修复技术 原理 适用水体 优点 不足 经典生物 操纵方式 以“经典生物调控理论”为基 础，通过投放肉食性鱼类以提 升枝角类浮游动物数量，进而 有效去除水体的有机物和杂质 III 类水质及 以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 间接提升枝角 类浮游动物数 量，效果相对 较缓，仅能处 理轻微污染水 体 非经典生 物操纵方 式 （微生物 法） 通过有益微生物加速分解有机 物；部分特殊培育的微生物可 有效攻击特定污染 劣 V 类水 质及以上 针对某一特殊 污染效果显 著、适合缓流 水域 持续效果时间 短、操作技术 要求高 非经典生 物操纵方 式 （食藻 虫） 通过水生食物链有效去除水体 的有机物和富营养物质，形成 水体自净能力的提升 劣 V 类水质 及以上 持久、节能， 应用广泛，成 本较低、适合 缓流水域 不能适用于高 污染有毒水体 或高流速水体 生物操 纵法 非经典生 物操纵方 式 （食藻鱼 类） 通过投放食藻型鱼类，摄取蓝 藻，控制水华发生 V 类水质及 以上 节能，应用广 泛，成本较 低，适合缓流 水域 适用于具有基 本完善生态系 统的水体，不 能完全消除蓝 绿藻 生物膜法 以专用设备过滤部分悬浮物， 以大功率风机曝气装置提升水 体 DO 值，并推动水体通过填 充的生物薄膜，以生物膜分解 有机物质，以化学药剂杀藻并 以紫外线杀菌 劣 V 类水质 及以上 效果良好、运 用区域较广 较多设备投 入，并存在机 房占地、 噪音及二次污 染问题，维持 时间短 在日常业务中，不同项目会根据水质基础综合采用上表中所列技术方法。其中生物法由于各市 场主体研究的独特性，一般为不同的专业公司所掌握。 ②各项技术特点的比较 物理法、化学法及生物膜法主要源于集中式污水处理方式在富营养水修复过程中的运用。虽然 我国已建成了大量污水处理厂气但是即使一级 A排放标准下经治理的中水也难以达到 IV级地表水 要求，例如 2019年 5月生态环境部公布了 2018年第四季度监控严重超标 82家单位、并对其中 5 家挂牌督办，而其中有 3家是污水处理厂；物理法、化学法及生物膜法只是采用了集中式污水处理 的部分技术，其效果较难在中水标准上有更多进步。集中式污水处理方式往往涉及更多 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 的资源投入，形成成本压力一一如生物膜法净水过程中一般需挖氧化沟，并设计相应的水流装 置以便于水流动、渗透过生物膜，工程量及后续运营费用（电费、设备维护费）的投入相对较大； 化学法的二次污染问题也可能对水环境治理存在不利影响；物理法近年来技术获得了一定的提升， 如‘阿尔益'复合硅酸铝水处理技术”中采用了稀土镧铈等起到了良好杀藻效果，与公司“食藻 虫”技术等共同列入了《雄安新区水资源保障能力技术支撑推荐短名单》。 ③生物法的技术特点 生物法基于一定生态学、生物学基本原理的“（非）经典生物操纵”方法，其通过增强或者削 弱水生态循环中某个环节，以促进水生植物体系的有效形成，从而达到良性水生态平衡的效果。相 应的方法是实现水体“自然净化”的有效手段，具有一定技术前沿性。虽然其仅适用于富营养水治 理过程中，由于更有助于后续生态平衡的形成，相对物理、化学净化方式具有更好的生态特征，是 目前发达国家较为推崇的方式。如日本在众多水体治理过程中采用微生物技术（如有益菌、生物凝 絮剂等），通过微生物氧化分解水体中有机物，提升水体透明度，进而为沉水植物形成创造基础； 但其实务中也存在实施效果相对较缓、对蓝绿藻攻击性不足的弊端。 （2）水生植物选培技术 在水生态形成、稳定过程中，水生植物是水生态循环的核心环节。它通过吸收水体、底泥中的 营养物质（氮、磷、碳等化合物）和有害物质（主要是重金属）,向水体提供氧气（氧化分解有机 物、供水生动物生存、增加水体活性），并为水生态系统其它参与者（水生动物、微生物）提供栖 息地，成为了水生态系统重要一环。各类植物的生长期、抗污能力、对有害物质的吸收能力均有差 异性，因此有必要在对项目水污染状况有清晰认识的基础上，选择合适的植物构成相应的水生植物 群落系统实现水体的综合治理。 水生植物（包括大型木本植物、挺水植物、浮叶植物和沉水植物）生长过程通过植物体（根、 叶、茎）吸收周边的营养物质，并以光合作用产生氧气。木本、挺水和浮叶植物主要吸收大气中的 二氧化碳，将大部分氧气排向大气中；而沉水植物主要从水体中吸收碳、氮、磷等营养物质物，并 向水体释放大量溶解氧，可促进水体中氮/磷/碳等物质营养降解、降低 COD和 BOD总量，并且有助 于形成稳定的小分子水团一一从而起到有效净化水质、提高水生态系统活性的效果。 部分企业采用大型木本植物，能够较好绕开水环境修复过程中水体净化过程，但该方式下也存 在木本植物的氧气主要排向大气的不足；此外，行业内大部分企业对水环境生态循环认知不深，会 较多采用挺水、浮叶植物作为水生态的构成部分。该类植物虽然景观效果较好，但对水污染吸收、 水体供氧能力都相对沉水植物较弱，其实非最佳选择。以下为市场上不合适的水生植物选择案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 （3）生态控制技术 水下生态平衡系统的建立不但需建立包含鱼类（肉食性、杂食性）、虾等动物群体，而且还需 构建相应的浮游动物和微生物群体。在行业目前技术水平下，前端采用水体净化相关技术差异性， 导致部分经净化后水体实际难以有效承载、形成有效的水下动物群体——如化学法往往导致浮游动 物和微生物群体等的灭失，对后续水生态形成不利影响。 水生态中某个环节如果失去控制将导致该生态系统受到重大冲击。因此，行业专业公司在形成 完整水生态系统后，需要通过生态控制以维护水生态的有效性。例如，通过控制杂食性鱼类数量促 进浮游动物数量，以保持水质的优良和系统长期稳定性。目前除部分专业公司外，其他从事水生态 建设的企业对此认识、理解、掌握度明显参差不齐，致使其构建的生态系统易失去控制。 （4）太和水的主要技术路线 公司日常业务中采用了如下技术路线： ① 公司首先以驯化后的食藻虫为先锋物种，通过食藻虫对水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗 粒、有害菌类等吞噬，实现水体透明度的提升；从而使得水体光照条件改善，为水下沉水植物群落 的生长及生态系统构建创造条件（水体透明度提升效果）。 ② 水体透明度提高后，公司通过改良型沉水植物群落的种植、构建，并辅以有益微生物投 入，有效修复水体生态循环系统。沉水植物群落的生长过程可吸收大量的氮/磷/碳等营养物质及一 定的重金属；光合作用产生的原生氧（氧气和氧原子）提升水体溶解氧浓度，促进水体氮的硝化与 脱氮（形成氮气排出水体）和磷的沉降；当沉水植物形成水下森林后，其根系可有效抑制底泥中营 养物质的再悬浮；水体溶解氧浓度提高后可起到提升水的活性作用，从而形成良好的水体自净能力 （有效降解富营养物质，并提高水体活性）。 ③ 水生植物系统恢复后，由食藻虫携带的有益微生物能够向水体底部扩散，促进底泥氧化还 原电位升高，促进水生昆虫和水生底栖生物大量滋生；在水生植物共生作用下，不但可形成对底泥 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 营养物质、重金属的封存和矿化，而且水生动植物在对底泥营养物质吸收、转化过程还可起到逐步 减少底泥的作用（各类有害物质得以进一步处理和解决）。 ④ 逐步向水体中引入鱼虾等高等水生动物，食藻虫和水生植物又成为高等水生动物的食物； 通过食物链关系把水体中的氮、磷等营养物质予以转移消减，持续降低水体富营养化程度，形成水 生态系统的长久稳定（生态系统形成，达到长效机制）。 公司采用的“食藻虫为引导的富营养水生态修复方法”有效解决了其他生物方法效果相对较 缓，运用面相对单一的弊端。特别在我国水体富营养化较为严重、蓝绿藻频繁爆发，以及尽快恢复 生态环境的背景下，由于“食藻虫”直接吞噬蓝绿藻（其他生物品种无法彻底消灭的物种）及其他 水体悬浮物，较好解决了由于无法改善水下光照条件而不能快速有效的构建沉水植被群落及水生态 系统的瓶颈问题。 在业务开展过程中，公司会根据标的水体污染程度以及项目差异性，在主体技术路线“食藻虫 为引导的富营养水生态修复方法”的基础上，综合采用包括物理、化学及生物膜法等行业通用技 术。例如，针对中水净化项目，标的水体总氮、总磷含量较高，公司的新型潜流湿地系统，需要使 用挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端形成生物膜来降低中水的总氮、总磷含量，为系 统后端构建虫-草共生水生态系统创造条件。针对部分黑臭水体，由于天气或上游污染程度较高等 因素致使水体污染较为严重，公司会使用曝气、净水材料等物理或化学方式，配合食藻虫来提升水 体透明度。 （四）国内外案例 在水环境治理较好的国家，存在众多案例（实验）采用生物操纵方式取得了较好水生态治理效 果。相关案例（实验）均采用了浮游动物（枝角类）、水生植物、水生动物组合方式，其中均涉及 通过投放或者生物控制方式提升浮游动物（枝角类）数量的过程，具体案例包括： 国别 项目水体 釆取的方式 作用 实施效果 日本 LakeShirakaba 投入水溞及虹 鳟鱼 捕食藻类，提升水体透 明度 水质改善效果明显 德国 Bautzen 水库 投入水溞 增加浮游动物数量，提 升水质 有效控制浮游藻类 和菌类 丹麦 200 余湖泊 提升肉食鱼类 间接提升浮游动物数量 浅水湖泊具有良好 效果 荷兰 IJsselmeer 湖 投入盔型溞 捕食藻类，提升水体透 明度 持续 2 年实验，效 果明确有效 英国 英国诺福克郡的两个湖泊 对比研究 投入大型溞 仅使用大型溞，观察其 对浮游植物的效果 在大型溞存续期 间，效果明显 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 由上述案例可以发现，水生态治理较好的国家均存在投入（增加）枝角类（各类溞）进行项目 实践或者实验并取得较好治理效果的案例。这也说明了枝角类被运用于水环境治理已获得相关国家 环保行业企业或学者的共识。 我国对水环境治理起步相对较晚，运用生物法进行水生态治理的研究相对较少。目前，仅部分 行业内的专业公司采用经典生物操纵理论，以控制杂食性鱼类方式间接提升浮游动物进行水环境治 理的案例，如水治理（三板挂牌，代码 831511）已开展包括南宁南湖公园、广州流花湖公园等重 要项目。 三、行业经营模式 （1）EPC为主的业务模式 目前从事水环境生态治理的企业主要采用 EPC模式开展业务，这也是太和水业务的主要模式。 在相关政策引导下，综合性水环境生态治理企业采用 PPP方式获取了大量业务合同，其不但获得项 目的 EPC业务，而且通过特许经营权获得了项目未来一定时期的运营、管理所对应的服务业务；但 在 2018年国家金融去杠杆的背景下，PPP业务模式受到巨大的挑战。 （2）研发过程化特征 我国水质、地质条件、每个水体功能性/水文特征等均存在较大差异性，因此每个项目均需有 针对性地构建生态体系。例如，部分河道在遭遇大水时如果发生污水外灌的情况，就会毁坏已建立 的生态系统，因此需在业务过程中相应调整技术路线和施工方案，降低、减少突发因素对项目效果 的影响。 四、周期性特点 近年来，伴随着环境破坏所带来的各种问题，国家持续出台的产业政策对本行业发展予以鼓励 和扶持，我国水生态环境修复整体呈现需求刚性、总体周期性不强的特征。基于目前我国较大的经 济总量，尚有大量水体处于富营养化状况，未来较长时期内市场需求将总体旺盛，行业周期性特征 不明显。 五、业务区域性特征 在“全流域”综合治理、环保督察组高密度巡视等背景下，各地对水环境治理重视程度在不断 提升，全国市场需求总体呈爆发性增长的态势。行业业务区域与我国水资源分布及相应污染情况有 较强的关联性。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 六、季节性影响 行业的需求方多为政府部门、国有企事业单位和房地产等业主，其通常在上半年制定当年预 算。一般行业内企业在上半年参与招投标、下半年施工建设，行业收入整体表现为下半年要高于上 半年。此外，我国纬度范围较宽导致南方地区全年气温相对北方地区较高，南方地区适于施工的季 节相对也更长。 七、行业上下游及其关联性 （1）上游状况分析 行业内各企业技术路线不同，其主要的上游情况会存在差异。以大型木本植物、挺水植物和浮 叶植物进行水环境生态治理的企业，其对应的上游主要是苗木养殖行业，目前相关上游行业在我国 发展较好，市场竞争充分，供给充足。 大部分以“浅水湖泊稳态转换理论”为业务基础的企业会采用包括污水集中式技术（MBR工艺 等）、专业设备或者微生物投放方式，并加以沉水植物体系实现水体生态修复。该部分企业对应的 上游包括前述物理、化学、生物法的材料提供商（具体见本节“二、（五）行业的技术特点”），以 及所必须的沉水植物群落供应商。物理、化学方法实现水体透明度提升来源于我国相对成熟的集中 式污水处理技术，市场供给充足。采用生物法进行水环境生态治理的专业公司，其核心材料主要来 源于多年实验、研究所培育的特殊物种，目前市场缺乏足够的供给，这也是拥有相应技术企业能快 速占领市场的手段和方式。 （2）下游状况分析 目前，行业下游主要为政府部门、国有企事业单位和房地产企业等业主。在国家系列政策推动 下，市政相关部门对水环境生态治理的需求呈快速增长趋势。特别在“水十条”要求下，生态环境 部等相关部门加大了水环境监测力度，2019年 5月曾点名 40个水环境质量较差的城市，指出长 江、渤海消“劣”（即消除劣 V水体）形势严峻；相应区域要实现生态环境部于 2018年末印发的渤 海、长江攻坚行动计划，到 2020年年底基本消除劣 V类国控断面等重点任务尚有较大的压力。因 此，下游行业向本行业提出了更多、更高的需求，对本行业依赖度较高。 第四节 2020-2021 年中国富营养化污染水体治理行业发展情况分析 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 一、我国水环境整体状况 与所有的工业化国家类似，我国的环境污染问题与工业化相伴而生。人口增长、经济的快速发 展及城镇化的推进，使得我国总体环境曾处于恶劣破坏状况，雾霾、沙尘暴、毒地、黑臭水等现象 频发。十八大以来，我国大力推动生态文明建设和绿色发展，建立并实施了中央环境保护督察制 度，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，率先发布《中国落实 2030年可持续发展议 程国别方案》，实施《国家应对气候变化规划（2014—2020年）》以期推动生态环境保护。虽然整 体生态环境趋好，但我国生态环境治理存在的问题不容忽视。 水资源作为有限的、不可或缺的资源，是人类社会生存和发展的重要物质基础；而我国水污染 已在一定程度上影响到了人们的饮水安全及居住环境。根据《2018中国生态环境状况公报》：监 测营养状态的 107个湖泊（水库）中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养 状况的湖泊（水库）总体处于占比较低状况。 上世纪 80年代中期，我国已开始推进城市综合环境治理，其中对城市污水处理投资不断增 加，污染最严重的“三河、三湖”（淮河、海河、辽河，太湖、巢湖、滇池）治理力度也在不断增 强。但以太湖为代表的典型浅水湖泊，近十年内水体富营养化并未得到明显改善，反而 2017年东 太湖由轻度富营养变为中度富营养。 根据 2017年环保部公布的 7省（市）《贯彻落实中央环境保护督察组督察反馈意见整改方 案》：相关省市在中央督查组督查过程中仍存在较多突出问题，其中包含有关部门的思想问题和执 法问题、重点生态区保护问题、突出环境风险、环保体制建设不完善等 16类典型问题。这其中与 水环境相关事项中，一方面与各级政府重视程度相关，另一方面这也与水生态体系受人类活动影响 较大、受损后恢复周期长、众多新型污染物等影响因素相关。要在 2035年实现我国生态环境质量 根本性转变的目标，水生态建设面临较大的挑战。 二、水环境生态治理的各个阶段 水环境生态治理的核心目标包括两个方面：一方面，提升水资源的有效性，形成持续可利用、 活性、健康水资源；另一方面，根据“提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境 需要”的精神，水环境生态治理应以建设丰富的生态产品和良好的人居环境等为目的以确实提升人 民的幸福感。因此，实现具有自净能力的活性、健康水体是水环境生态治理的最为重要的目标。 （1）水环境生态治理的必由之路 在城镇化快速发展、工业化达到一定高度的背景，要有效提升水环境品质大体需经过三个阶 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 段：①污染源治理，以完善的管网将污染物集中收集，并通过专业处理或集中处理方式以去除水体 中的大部分污染物，以减少径流营养物质的新增量；②环境修复，通过物理（如清淤、电磁除藻设 备）、化学（如絮凝剂）、生物（如浮游动物、有益菌）等手段进一步进行水体内源污染治理以减少 水体中的污染物，使水体内源污染降低以达到初步可建立水生态的基础；③生态建设，通过构建、 完善稳定的生态循环（如区域水域生态系统、湿地系统等），引导水体的能量、物质循环，实现活 性、富氧、具有自然净化功能的健康水体。水生态形成的三个阶段：污染治理是整个体系的基础， 缺乏污染治理的水体不可能进行有效环境修复和生态建设；三个阶段逐步提升，而生态建设无疑是 实现水体自然净化功能的关键所在；三个阶段并非割裂、独立，而是相互交叉互相促进，其共同推 进/营造适合人类居住安全、舒适、可持续的水生态环境。 （2）发达国家水污染治理的现状 全球大部分水体治理都经历了从“被动防御，抵抗洪水”到“科学规划，依法治水”两个阶 段。国外在经济发展过程中，为了抵御洪灾等自然灾害，人们对天然水体人工改造一一这在为人类 带来巨大利益的同时，也不可避免地对水体生态环境造成严重破坏，而污染物无序排放又造成更严 重的水体污染。 20世纪 50年代，西方国家对河流的管理开始从开发利用转向水质管理。从 20世纪 60年代开 始，美、英等一些发达国家率先开展了农业非点源污染治理的研究；20世纪 80年代初污染问题得 到了初步缓解后，西方国家开始出现以单个物种恢复为标志的大型河流生态修复工程，代表项目有 莱茵河的鲑鱼-2000计划和美国密苏里河自然化工程。20世纪 90年代，开始出现流域尺度的整体 生态恢复，例如美国的密西西比河、伊利诺伊河和基西米河等。代表方法有以欧洲为代表的近自然 方法治理技术和以日本为代表的多自然河流的治理理念。 针对湖泊治理，西方国家在 20世纪 70年代开始了防止湖泊衰老和向沼泽化发展的工作，虽然 营养物得到了有效控制，但湖泊生态系统的生物多样性降低了。20世纪 80年代，湖泊富营养化和 藻类水华开始爆发，湖泊净化水体的功能开始衰退或丧失。从 20世纪 90年代开始,西方国家开展 在富营养化水体中重新组建和恢复水生植物的研究工作，并试图在已经丧失水生植物的湖泊中，通 过重建水生植物群落恢复其生态系统功能。到 20世纪末，生物操纵技术已成为改善湖库水质的常 规技术。 西方国家从 20世纪 50年代开始治理河流和湖泊，经过半个多世纪的探索和实践，通过人为干 预并叠加自然修复方式，实现了水污染治理的良好效果，在众多区域内较好实现了水环境生态的明 显改善、提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （3）我国的状况 我国传统的水体治理一直以“除水害、兴水利”为目标努力，主要是对水体进行清淤、建设或 者加固堤岸，裁弯取直，修筑大坝等一系列工程措施以满足人们对于防洪、排涝、供水、灌溉等多 种需求，但是同时也带来了水环境恶化的弊端。为改善水污染整体状况，我国政府部门通过污水处 理厂、排污管网等设备、设施的不断新建和投入，以及排放标准和处罚力度的增强，使污水直排现 象大幅减少，水体质量已有明显改善，但与“水十条”、“黑臭水治理”、“河长制”等相关政策所 要求的生态文明建设目标尚有差距。 目前我国水环境处于：一方面，部分区域水生态已遭受严重破坏；另一方面,国家已明确提出 “确保到 2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。但是，由于部 分地区主管部门对实现水污染有效治理目标的关键手段（通过水生态方式能够更好地实现水体的自 然净化效果、产生活性健康水体等方面）认识上还有一定的不足，而且发达国家所经历的水污染治 理经验（整体环境逐步好转过程中，对水环境采用人为干预并叠加较长时期的自然修复方式）也并 不完全适合我国国情，因此我国水污染治理具有艰巨性。例如，国外常用于水生态修复的湿地在我 国很多地区已被富营养化，丧失了水生态所应有的自然修复功能。在我国重点生态保护区洞庭湖， 2016年相比 2013年，III类水质断面比例从 %下降到 0,个别断面甚至恶化为 V类水。 要在相对较短时期实现发达国家历时半个多世纪达到的相对良好水生态状况，我国在水环境生 态治理上必须采用更为合理的手段和技术，即通过更多的、有效的人为干预手段，以缩短国外通过 自然修复方式形成水生态的过程，及时实现水生态的良好治理效果。从目前我国水环境生态治理的 发展阶段来看，还大多停留在污染源治理和环境修复阶段，对应的管网、污水处理厂建设等已具备 相当的规模，水环境修复的技术和运用也有一定的进展，但水生态建设严重滞后。受制于研发、技 术上的不足，部分尝试建设水生态的项目效果不佳。正如 2019年 2月生态环保部部长李干杰在长 江保护生态修复攻坚战推进视频会上提到的那样“长江水环境呈现出逐年改善、持续好转的良好态 势。但是长江生态环境保护面临的形势依然严峻，污染物排放量大、生态破坏严重、环境风险隐患 突出，长江保护修复任重道远” 近年来我国大力开展黑臭水体治理，36个重点城市在黑臭水体治理已“初见成效”。但黑臭水 体治理不过是水污染治理初级阶段的成果，只有通过水生态的修复与构建，才能实现水体自我净 化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 4、富营养化污染水体治理现状 富营养化水体的水环境生态治理属于世界性难题。从水污染形成和水环境生态治理的三个阶段 （污染源治理、环境修复、生态建设）来看，富营养化水体治理是一个系统工程。即通过污染源治 理阶段减少、控制点源污染，通过环境修复阶段降低内源污染；但污染源治理和环境修复难以充分 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 消除水体总体污染，而且水体还持续受到面源污染的影响，致使水体中的富营养进一步增加；实践 证明，也只有（自然）形成、（人工）搭建有效的水体生态循环才能将不断新增的点源污染、面源 污染，以及内源污染予以持续削减，进而实现具有自净能力的活性、健康水体目标。 虽然，发达国家遇到水体富营养问题较早，为防范、治理相应水体污染，各国均投入巨资予以 防治，并已取得了一定的效果，但其对应治理过程既有人为干预手段，又叠加自然修复过程，是技 术和时间的统一体。由于自然修复过程对应的周期较长，富营养化水体的治理至今仍然是发达国家 水环境生态修复的难题。据美国自然资源保护委员会数据显示 5,2015年美国有 1800万人的饮用水 源地被破坏。 在政策引导下，我国各级政府部门也花费了大量资金、人力投入以期改善水体富营养化现状， 但由于缺乏对实用技术系统、科学的效果验证，往往只能套用国外污染源治理和环境修复相应技术 路线，以期解决大面积水体的富营养化问题。但这些方法又受我国人口密度高、整体环境不够理想 等因素影响，使得相应技术路线虽能够短期提升水质净化效果，但长效运行效果并不理想。例如， 我国对滇池富营养化治理已历时 20余年、投入数百亿，但由于富营养化水体的治理难度和采取措 施的不得当，致使坐拥“五百里滇池”的昆明却成为了缺水城市。这也是近年来，“长制久清”要 求、环保督察“回头看”等措施实施的重要背景因素。 3、行业供给状况 我国水环境生态治理行业参与者大体可分为综合性水环境生态治理企业和水环境生态治理专业 公司两类。综合性水环境治理企业通常承接承接了集建设、投资、运营的综合性水环境治理项目， 以设备投资或者借鉴水污染源治理的部分方法开展水环境生态治理相关业务。水环境生态治理专业 公司通过对水环境修复方法和水生态建设要素多年的研究和实践，和对多区域标的水体富营养化情 况的了解和认识，形成了独特的水环境生态修复与构建方法，并在此为基础上开展水环境修复和水 生态建设相关业务。 通过多年的技术引进和吸收、消化，综合性水环境治理企业已具有相对完善的水污染源治理环 节和一定的水环境修复环节的技术能力，能够提供相应环节服务的综合性水环境治理企业较多。但 在我国整体环境并不十分理想、人口密度较高（带来的污染较多）的状况下，要实现标的水体的 “长制久清”，有必要通过人工干预的方法（相比较于国外通过自然形成水生态的方式）以大幅缩 短水生态构建并稳定的时间，这为水环境生态治理专业公司提供了良好的市场机遇，专业公司技术 能力来源于长期研发过程，目前该类企业相对较少，市场竞争压力相对较小。 第五节 2020-2021 年我国富营养化污染水体治理行业竞争格局分析 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 一、行业市场状况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程。我国水污染源治理 技术已相对成熟，其过程已消除了大部分工业、农业等行业带来的各类污染和有害物质，未来需要 通过环境修复和生态建设实现水环境品质的提升。目前太和水主要采用生物-生态方式对富营养化 水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节，与一般企业从事的污染源治理环 节（管网、污水厂等集中处理方式）存在明显的差异性。为便于投资人对公司业务有明确的认识， 以下主要围绕太和水业务特征予以披露。 二、行业竞争格局 目前水环境生态治理行业内企业各自凭借其拥有的资本、技术和其他可控资源进行市场竞争， 行业竞争整体市场化程度较高。 （1）行业现有竞争格局 目前水环境生态治理行业正处于快速发展阶段。根据国家环保部环境规划院、国家信息中心发 布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》，“十三五”期间较“十二五”期间的水环境 修复、污水处理等水资源类投资增长幅度达到 %。在此背景下，部分大型企业凭借业务协同 性、项目获取能力和资本优势，纷纷以参股、并购、成立环保子公司等方式加速进入水环境生态治 理领域,形成了一些集建设、投资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业。除综合性水环境生 态治理企业外，水环境生态治理行业还存在一定数量的专业公司，其主要依托自身的技术优势，在 环境修复和生态建设专业领域，提供专业服务，实现良好的水体生态治理效果。 综合性水环境生态治理企业进入水环境生态治理行业，无疑为行业注入了新的活力，其业务开 展有利于大型项目的快速落地。部分项目的顺利实施，往往需要在专业技术储备、项目经验、人才 队伍等方面具备一定优势的水环境生态治理专业公司的参与。水环境生态治理专业公司之间的竞争 主要体现在其技术应用的范围、运营成本、水环境生态治理效果及水生态构建后系统的长期稳定 性。在上述竞争领域具有竞争优势的专业公司，将在水环境生态治理领域获取较高的市场地位。 水环境生态治理过程中，如果仅开展水污染源治理和水环境修复，而缺乏相应水生态形成过 程，会导致水环境生态治理效果大打折扣。例如 7,在北京乡镇农村推广的污水治理过程中，普遍 存在较大投资资金设备不能正常运转的情况，甚至一些处理设施成了应付检查的摆设。其中主要原 因在于技术路线上（如生物接触氧化、厌氧生物滤池、膜生物反应器（MBR）等）仅采取水污染源 治理和水环境修复过程，却缺少水形成生态过程，导致项目整体效果不佳，出现“有钱建设、无钱 运行”的尴尬一一过高的工程造价和运行费用可能导致项目持续运营效果较差。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 （2）行业未来竞争格局的变化趋势 综合性水环境治理企业在 PPP模式下具有较强的项目获取能力。而我国环保类 PPP项目中水环 境生态修复与建设往往仅占其中的一个部分，系列资质和资金要求导致国有企业、特别建筑施工类 企业中标比例较高（数据显示国有企业在环保类 PPP项目占比达 72%），从而易形成在一定时期内 专业公司为综合性水环境治理企业提供专业服务的格局。随着项目的不断实施，综合性水环境治理 企业经济实力和技术实力也将不断扩充，将对专业公司形成相应的市场压力。 专业公司分成两类：一类属于拥有核心技术 水环境生态修复与构建技术，相关公司通过业务 过程可不断提升自身经济和技术实力，逐步淘汰技术落后的同行企业，以独特精细化运营获得市场 的认同；另外一类公司，由于水环境生态修复与构建技术的不全面，极易被综合性水环境治理企业 借助资本实力和类似技术超越，而逐步淡出市场。 行业市场竞争最终可能形成拥有雄厚财力、深厚背景的综合性水环境治理企业和通过技术创新 赢得竞争力的水环境生态治理专业公司之间相互竞争、相互依存的关系一一前者在业务获取能力上 的天然优势（如各区域城投公司、路政公司对辖区水资源的把握力度），及后者对水生态专业认识 能力和技术积累，极可能促使两者通过业务、股权上的合作，以共同提升我国水生态的有效形成及 健康发展。 三、行业内主要企业情况 目前从事水污染治理相关业务（包含水体环境修复和生态建设）的企业包括部分以建设、投 资、运营为一体的综合性水环境生态治理企业，和以环境修复、生态建设为主的专业服务公司。其 中，差异在于环境修复、生态建设专业领域的专业服务公司是主要依托自身的技术优势，在环境修 复和生态建设专业领域，提供专业服务/产品；而综合性水环境生态治理企业较多采用 PPP模式， 以相对传统的技术路线（如湿地系统、MBR方式）开展相应业务。通过查询上市公司公告信息和其 他公开数据查询，目前开展水污染治理业务（注：按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》相 关定义）的两类企业主要包括： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 第六节 企业案例分析：太和水 一、太和水在行业中的竞争地位 公司目前主要从事以生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建的业务。作为 国内从事水环境生态治理的专业公司，公司自成立以来一直注重行业技术的研究与实际运用、相关 人才的培育、市场经验的积累、服务区域的扩大，目前已发展成为具有一定市场规模、业务链条完 整、服务能力较强、能为多类客户群体提供一体化综合服务、具备可持续发展能力的专业化技术服 务公司。与同行业竞争对手竞争中，公司在标志性工程承接、政府大型项目承接，以及实用/专业 技术评选等方面，均有一定的比较优势，具体为： 1、标志性工程承接 近年我国承办了众多具有国际影响力的盛会，相应的主办城市进行了环境治理等系列工作，其 中包括水环境治理。作为水环境治理专业公司，太和水参与了其中部分重要会议对应的水环境治理 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 配套业务，包括：2021年成都世界大学生运动会（注：项目实施中）、2019年&2018年上海进博 会、2017年郑州国际园林博览会、2016年杭州 G20峰会、2014年南京青奥会和 2010年广州亚运 会（注：太和水生态完成），相应已实施完毕的项目得到了社会和业主方的广泛认同。 公司持续关注我国重点湖泊的治理相关业务，其中对于“老三湖”（太湖、巢湖和滇池），公司 已于 2019年开展了滇池草海相关业务。对于“新三湖”（白洋淀、丹江口、洱海），公司已于 2019 年入选《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》“水生态领域”前沿领先技术和成熟技术各一 项；根据《白洋淀环境综合整治与生态修复规划（2015-2020）》，白洋淀环境综合治理涉及投资 246亿,虽然目前相关区域生态治理工作尚未大规模启动，但公司借助被权威机构认可的技术优 势，有机会在此市场获得较大市场份额。 2、 政府大型项目承接 随着水生态环保意识的不断提升，各个区域政府部门对辖区内的水环境治理力度不断增强。作 为行业内具有一定市场地位的专业公司，太和水积极参与了部分项目的招标业务。在目前主要经营 的核心区域，即上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地区、以成都为中心的西南地区以及 以武汉为中心的华中地区，公司承接了如抚州市梦湖及凤岗河水生态治理项目、上海市徐汇区多条 河道治理项目、重庆双龙湖水生态修复项目、新郑市双洎河支流郑风苑至任庄坝段污水治理工程项 目、洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程等大项目，项目治理效果好，获得了客 户的高度认可。 3、 实用/专业技术评选 公司技术水平具有一定的独特和领先性。在水利部、国家发改委、各专业机构等先进、实用技 术评选和项目效果评选中，公司的技术和项目治理效果曾获得相应机构的认同与嘉奖。其中包括入 选水利部推广中心等评选的《雄安新区水资源保障能力技术支撑短名单》、国家发改委宏观经济管 理编辑部等评选的“2017创新中国（行业）十大领军企业”等，及中国科学技术协会等主办的 2018青岛国际水大会的“水业中国”星光奖等。 4、 公司在目标市场的占有率及排名情况 水环境生态治理是污染源治理、环境修复和生态建设三个部分的系统工程，目前太和水主要采 用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，是水环境生态治理的关键环节。水 环境生态治理整体市场容量巨大，并且主要业主方为政府部门、国有企事业单位，各业主单位一般 根据其预算、水环境治理需求等形成相应的年度或某一期间计划。目前行业内无权威准确的统计数 据，公司的市场占有率及排名情况无法准确统计。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 二、太和水竞争优势 公司自 2010年成立至今，快速成长为水环境生态治理行业内专业公司中领先企业之一，主要 得益于技术优势、品牌优势、人才优势、跨区域经营优势和核心材料的自主培育优势五个方面，相 关竞争优势带来了较高的市场认同性，有效推进了公司快速发展。 1、技术优势 作为国家高新技术、上海科技小巨人企业，公司自成立以来一直专注于水环境生态治理行业的 技术研究与运用，形成了具有良好行业竞争能力的技术研发、储备和运用实力。公司根据业务发展 需要不断提升自身技术水平，已形成以国际/国内发明专利一一（以食藻虫引导的）“富营养水生 态修复方法”为纽带，8种水生态要素构建方法（对应 8项国内发明专利）为核心，以及 57项实 用新型专利为实务基础的技术体系。公司技术的创新性主要表现在运用了生物方式（食藻虫）提升 富营养化水体的透明度，为沉水植物的恢复创造条件；食藻虫和沉水植物又成为构建水生态平衡的 重要组成部分，为公司调整、修复水下生态系统创造了良好的基础。 （1）驯化食藻虫的创新性 为打造稳定水生态，需营造沉水植物的良好生存环境，即有效提高水体透明度。在此环节上， 公司以“食藻虫”作为先锋物种实现水体透明度的提升。公司选种、驯化的“食藻虫”来自于自然 界的大型溞（Daphniamagna），为大型枝角类中个体最大的物种。大型溞作为自然界中湖泊和水库 中常见的枝角类动物，能摄食少量引起水华的蓝绿藻等浮游植物。但由于口腔较小，自然界中的大 型溞不能摄食成团出现的蓝绿藻，且消化能力也非常有限。通过选种、改良与驯化，公司产业化的 “食藻虫”已大幅改良了自然界大型溞的性能，实现了提升水体透明度的良好效果。下图为公司改 良、驯化的食藻虫： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 食藻虫经公司驯化后相对自然界的大型溞具有以下特点: 改良前后差异 驯化后的食藻虫 自然界的大型滝 大小改良 4-6mm，摄食能力强 多为 2-3mm，摄食能力相对较 弱 口径改良 可吞噬团块状物质 仅吞噬细小颗粒 肠道改良 大量吞噬蓝藻、有机颗粒，可 消化蓝绿藻 少量吞噬蓝藻，过量摄食蓝藻 会致中毒、死亡 抑制藻类生长 排泄物呈酸性抑制藻类生长 仅部分品种排泄弱酸性物质 效果持续性 大量吞噬蓝藻功能可持续 45 天左右 - 经公司驯化后的食藻虫能以水体中的蓝绿藻、腐屑、悬浮物颗粒、有害细菌等作为主要的食物 来源，其每天可吞食数十倍于自身体积的藻类等水体污染物；在水生态修复及生态系统管理过程 中，可使水体中藻类、悬浮物颗粒等大幅度下降，迅速提高水体透明度一一这就解决了富营养化水 体生态修复的最大瓶颈：利用一种符合自然规律的生态的方法快速改善水下光照环境，为沉水植被 的生长及水下生态系统的修复（构建）创造了有利条件。同时，食藻虫摄食消化蓝藻后可产生弱酸 性排泄物，有效降低水体 PH值，反过来又可抑制蓝藻的生长和繁殖。 公司培育的“食藻虫”是目前能够有效攻击大团块蓝绿藻且已产业化的物种之一，一般污染水 体投放食藻虫 3天后即可显著提高透明度，最快 20天可让水体清澈见底。下图为公司驯化的食藻 虫摄食蓝藻的效果实例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 公司的技术路线是利用水生食物链转移水体富营养物质的原理，以水体富营养化所产生的污染 物（如蓝绿藻、腐屑等）作为食藻虫的食物，藻类等被摄食后实现了富营养化物质的转化；同时也 为进一步形成水生态平衡提供物质基础一一食藻虫是鱼虾类等高等水生动物的饵料。总体来看， “食藻虫”技术是一种将“非经典生物操纵”理论应用于水环境修复环节的有效方式，食藻虫不但 提升了水体透明度，而且实现了物质、能量的有效传递，是公司水环境生态修复与构建的先锋物 种。 （2）食藻虫的安全性 ① 食藻虫不会增加疫病风险 《中国动物志节肢动物门甲壳纲》（蒋燮治等，中国科学院中国动物编辑委员会主编，1979年 科学出版社）已表明大型溞是我国广布种，而且我国早有以枝角类浮游动物喂食鱼类的传统。公司 所采用的食藻虫只是改良、驯化后的大型溞，具备与自然界大型溞相同的属性，公司不涉及运用基 因工程等生物工程技术对食藻虫进行遗传改造。因此，不会因鱼虾等水生动物捕食食藻虫增加疫病 风险。 ② 食藻虫大幅减少了水体中的藻毒素 藻毒素来源于藻类（主要是蓝藻）体内，并非由食藻虫产生。在食藻虫吞噬蓝藻后且蓝藻未被 其完全消化前，会在食藻虫体内检测出少量未消化蓝藻的原有藻毒素；但究其根本，食藻虫吞噬、 消化蓝藻的过程大幅降低了自然环境下，蓝藻广泛存在所导致的藻毒素对人体健康和水生动物的不 利影响。公司技术已在近 20年间完成了十余省市 600多个水生态治理项目，有效改善了水体中因 蓝藻广布特点导致的藻毒素对人体健康和生态环境的不利影响。 在公司业务过程中，食藻虫主要作用是提高水体透明度，为后期种植矮型苦草等沉水植物的生 存提供基础；沉水植物生长及水生态系统稳定期约为 6-7个月（大型项目更长），待水质达标后再 投放鱼虾等吃掉食藻虫。公司较长的业务周期致使鱼虾等捕食食藻虫时，食藻虫体内的蓝藻及藻毒 素已消化。因此，不会因食藻虫被鱼虾捕食而将毒素传递予人类，进而带来食品安全的问题。 ③ 食藻虫不属于《中华人民共和国动物防疫法》的防疫范畴 ⑴国家法律层面的规定 《中华人民共和国动物防疫法》所防疫的对象主要是指动物和动物产品。其中动物包括家畜家 禽和人工饲养、合法捕获的其他动物；动物产品是指动物的肉、生皮、原毛、绒、脏器、脂、血 液、精液、卵、胚胎、骨、蹄、头、角、筋以及可能传播动物疫病的奶、蛋等。并根据动物疫情对 养殖业生产和人体健康的危害程度，将动物疫病归于一、二、三类，明确“由国务院兽医主管部门 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 制定并公布”。相关国家法律已在原则上将动物和动物产品可能含有的、对养殖业生产和人体健康 存在危害的疫病列入我国动物防疫及其监管范畴。 ⑵部门规章层面 作为国务院兽医主管部门，中华人民共和国农业部已根据《中华人民共和国动物防疫法》公告 了强制检疫、防疫的动物疫病一、二、三类（具体在农业部公告第 1125号、1663号和 1919号等 文件已明确），并针对相应动物疫病宿主（即为疫病提供生存环境的生物，如狂犬病宿主为狗、猫 等）制定了系列《检疫规程》文件，以实现法律层面的“有法可依、有法必依、执法必严、违法必 究”的原则。 农业农村部的部门规章已清晰体现我国动物防疫是通过切断动物疫病宿主传播疫病的途径，以 “促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全”。其中，针对水生动物所携带的疫病主要 通过其宿主（鱼类、甲壳类和贝类）进行防疫、检疫的方式进行；而且在《农业农村部关于全面推 进实施水产苗种产地检疫制度的通知》（农渔发〔2020〕7号）第四条中明确：“加强苗种检疫执 法监督要严格依照我部鱼类甲壳类和贝类产地检疫规程规定的检疫对象和范围实施检疫，不得扩大 检疫对象和范围”。 ⑶食藻虫不属于法律法规规定的检疫对象 根据国家法律和农业农村部的相应规章，食藻虫不属于能够对我国养殖业、人体健康和公共卫 生带来疫病的动物或者动物疫病宿主范畴，因此不需要检疫。 根据《中华人民共和国动物防疫法》规定，由“县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机 构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作”。太 和水所在地的上海市金山区动物卫生监督所已出具证明文件，明确食藻虫无需检疫。 综上，太和水和中介机构认为在“国务院兽医主管部门”（农业部/农业农村部）明确规定下， 食藻虫无需动物检疫符合《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部配套的相应部门规章的相关 规定。 ④ 食藻虫因吞噬蓝藻体内消化剩余的藻毒素测试方法和结果 何文辉作为食藻虫技术发明人，在 2002年开展“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”过 程中，即已认识到食藻虫体内残留藻毒素是表明食藻虫能否有效摄食、消化蓝藻的关键。因此，在 该课题研究中即已聘请科研院所对驯化、改良的食藻虫吞噬蓝藻后体内残留蓝藻的藻毒素进行了测 试。根据“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”项目的验收总报告，食藻虫在吞噬蓝藻后一段 时间后，其体内检测到的藻毒素明显降低。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 由于“驯化食藻虫治理滇池蓝藻污染中试研究”课题已由相应的专家组及云南省环保局、省科 技厅、省九湖办、省环科院，以及昆明政府办公厅、市科技局、市财政局和昆明市滇池管理局等多 单位联合验收。鉴于相应政府部门/科研院所具有较高的专业技术能力，因此能够获得多部门/院所 的联合验收，说明了实验数据的真实、有效。 相应藻毒素检测方法是采用国际通行的高效液相色谱法。具体操作上，是将驯化后的大型溞 （食藻虫）投入蓝藻水体中特定小时后取出，并予以冷冻干燥；按照相同重量取样后研磨、均浆 （以水或酒精、丙酮搅拌均匀）作为检测样本；将样本过 C18萃取柱，以高效液相色谱法测算相应 藻毒素值。 （3）沉水植物体系的创新性 ①主要沉水植物的改良特性 水生植物所具有的对水体中的氮、磷、碳等富营养化物质吸收、分解效果，供氧功能，及良好 的景观效果，使水生植物在持续净化水质和水生态修复方面受到普遍关注。沉水植物具有相对于挺 水植物、浮叶植物较高的水体溶解氧制造能力、氮/碳物质消耗量 14,和磷元素需求量一一使较多 水生态修复企业采用沉水植物作为其业务主要品种。但是绝大多数沉水植物每年均会老化、死亡、 腐烂，又对水体造成二次污染。不同品种的沉水植物生长阶段对水体营养物质吸收能力并不相同， 抗污染能力也存在差异。因此，选择、改良沉水植物成为水生态修复企业核心竞争力之一。 公司在对沉水植物研究中形成了：通过改良沉水植物的特性，提高其生物特性及广泛地理适应 性；通过对多种沉水植物生物特性研究，形成水下森林的模块化产品，以消除季节性演替对水下生 态系统破坏的不利影响，并有效保持水体景观效果。公司的沉水植物主要为四季常绿矮型苦草和改 良刺苦草（以下统称“苦草”），其改良过程经过了：自然选种→耐污/耐寒驯化→高温/耐盐/四季 常绿驯化→持续矮型化过程，目前已培育到第四代。 通过驯化、改良，公司苦草具有了：①不开花、不结籽、矮型、耐低温/高温、耐盐、四季常 绿等优点，具备了更为长效、广泛地理运用效果；②根茎叶发达、光合作用强一一可高效吸收、转 化氮磷等营养盐，并产生大量原生氧，起到了减少/消除水体富营养化、提高水体活性的功能；③ 实现了苦草无性繁殖效果,为公司业务相对低成本扩展创造了条件。 ②品种模块化 公司模块化产品主要是水下森林一一公司以驯化、改良的苦草为主体，通过搭配外购的各类其 他水生植物搭建了夏季和冬季模块化水下森林。例如夏季水下森林还含伊乐草、水车前等；冬季水 下森林物种则另有菹草等。通过搭配各类水生植物，公司业务过程中较好实现了根据各种水生植物 生长期差异和对污染物吸收季节性差异，在各季提高对整个水体富营养物质的吸收、沉降能力，较 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 好满足了客户对治理项目的时效性和持续性要求。 此外，公司根据沉水植物生长特点、净水能力及景观效果，形成了净水型和景观型沉水植物系 统库。其中，净水型植物体系以去除富营养化水体的氮、磷、氨氮及 COD等为主线，同时向水体提 供大量溶解氧，并对水体中如汞、铜、铬、铅等十余种重金属具有高吸收和转化能力。景观型植物 体系在兼具一定净化效果基础上，以水体视觉效果为主要方向，通过配置高低不同、形态各异、色 泽有别的多种沉水植物物种，形成水下森林景观系统，为不同季节水体环境提供景观效果。业务 中，公司根据水体功能区域规划在不同位置分别采用净水型和景观型沉水植物，较好实现了治理效 果和景观效果的协调统一。 公司净水型（左）和景观型（右）沉水植物体系 （4）虫-草共生体系的有效性 公司凭借对“食藻虫”、沉水植物和其他各类水体生物的认识，以及多年的富营养化水体的治 理经验，针对不同标的水体，对“食藻虫”、沉水植物和各类水体生物的投放、调整和不断完善， 可形成稳定的虫-草共生的稳定的水生态系统。在虫-草共生体系下，公司构建的水生态系统具有了 生态节能、效果明显、成本较低、作用持久、应用广泛等优点，相应生态系统能实现富营养化水体 自我净化，恢复水体清澈，达到水体资源可持续利用的目标。 除感官上，项目治理后的众多水质指标在短期内得到明显提升，并能持续保持，实现了良好的 水体持续自我净化效果。以下为 2017年公司完成的月牙湖（二标段）项目治理前后检测指标图 示： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 注：以上数据来源于第三方水质监测同一检测点结果；该项目治理前，水体为黑臭水体，不进 行 COD和 TP测试。DO为溶解氧，指标越高越好；COD为化学需氧量，NH3-N为氨氮，TP为总磷， 指标越低越好。 如上图，从 2017年 2月-6月进入项目集中施工期开始，各项检测指标已开始优化；稳定的水 环境生态系统形成后，各项指标得到进一步优化、改善。其中，DO、NH3-N、COD含量已达到《地 表水环境质量标准(GB3838-2002)))I类水质，TP含量按湖库标准优于 IV类水质。 除良好的治理指标外，公司完成的项目均已修复、构建较为完善的水体生态循环，能够承受一 定数量点源污染带来的污水对水生态系统的冲击。公司与部分客户业务合同中会就污水纳入量和排 出量(每日水体总量的 5%-10%)予以约定，在强降雨期间最高允许 50%；一般水体遭遇行洪后 3-7天 可恢复原态。下图为本公司 2011年完成的广州麓湖公园项目在遭遇暴雨后的自清过程： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 （5）中水深度净化能力 我国城镇污水处理目前执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），其根据 污水处理厂处理后中水排放区域划分一级标准、二级标准和三级标准，其中一级标准又含 A标准和 B标准。在各标准中包含 COD、BOD等指标，但总氮指标仅在一级标准中包含。在环保要求不断提 升、部分缺水型城市以中水作为第二水源背景下，部分已建成污水处理厂区域面临水质进一步达标 的要求。对于未执行一级标准的污水处理厂排放的中水，由于总氮含量较高，其在自然环境中将快 速形成氨氮，进而破坏水环境生态体系。针对此类问题，公司利用“沉水植被与浮叶植被混合型潜 流湿地系统”、“沉水植被与浮叶植被混合型潜流湿地水质净化方法”、“混合型潜流湿地系统中沉 水植被的配置方法”等专利技术，自主研发了新型潜流湿地系统进行综合治理，达到了较为理想的 结果。新型潜流湿地系统由新型潜流湿地和深度涵养湖泊共同构成。其原理图如下： 其中，在前端（即新型潜流湿地及其附属系统）通过“回型”潜流湿地延长水流路径，并结合 挂膜、水生植物（沉水植被与浮叶植被）在前端系统中形成生物膜，有效降低中水总氮含量；并以 水生植物、配套设施共同降低水体中的总磷含量。以下为公司新型潜流湿地构建的示意图和实景图 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 如下: 在后端（即涵养湖）通过生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建，使得在 中水持续不断输入的情况下，得以形成稳定的水生态体系，使经过处理后的中水可以成为部分城市 的第二水源。上述相应技术已实际应用于洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合整治工程、 明光市城东污水处理厂尾水深度净化项目等项目，并取得良好的治理效果。 （6）公司技术的整体性安全评价 根据相关专家论证及其已出具的《食藻虫引导水体生态修复技术应用效果与生态安全评价 书》，公司使用的食藻虫（大型溞）和矮型苦草都是我国本土物种,均已获得农业农村部植物生态环 境安全监督检验测试中心（上海）检测，检测结果为非转基因产品；公司整体技术及技术环节采用 的食藻虫（大型溞）、矮型苦草评价无生态安全问题。 其中专家采信的非转基因评价来自于农业农村部植物生态环境安全监督检验中心（上海）的 《检测报告》（SHWT2020-08007和 SH/WT2008-160#号）。该检测中心是经农业部（现农业农村部） 负责筹建的部级质检机构，持有农业农村部产品质量监督检验测试机构审查认可和实验室资质认定 “二加一”评审证书，以及农业部颁发的机构考核和审查认可证书。该中心已开展转基因成分检测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 和环境评价工作十年以上，多次完成主管部门对转基因生物的监管和执法工作。公司使用的食藻虫 （大型溞）和矮型苦草业已经该中心检测，检测结果体现为非转基因。《食藻虫引导水体生态修复 技术应用效果与生态安全评价书》中据此发表非转基因评价是科学严谨的。 公司所使用的食藻虫和矮型苦草是改良、驯化的我国大型溞和苦草。根据《中国水生植物》 （陈耀东等，河南科学技术出版社，2012年出版）：苦草在“我国除西北、西藏等少数地区未见 分布外，绝大多数省区都有生长”；根据《中国动物志节肢动物门甲壳纲》：“枝角类的大部分种 是世界种。……分布于亚洲、欧洲、非洲以及北美洲的共 8种，包括大型溞……”。鉴于公司的食 藻虫和矮型苦草驯化、改良过程均是对来自于我国区域内的大型溞和苦草的选种、培育过程，因此 公司以本土物种进行再投放不会导致外来物种入侵问题。 综上，按照《生物安全法》（草案）已明确的适用范畴，在《食藻虫引导水体生态修复技术应 用效果与生态安全评价书》中，相关专家认定公司采用本土非转基因的物种开展业务不会导致水生 态安全问题，具有充分依据和准确的结论。 2、品牌优势 （1）权威机构的认同性 在对应技术体系下，公司较好保持了在水生态修复和构建领域的专业领先性，同时凭借相关技 术获得了包括国家水利部等机构的认同。具体情况如下： 序 号 认同情况 认同 年份 评选单位 评选单位性质 认定内容 1* 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”A 类（前沿领先）技术 2019 湿地治理与产 业调整结合模 式下的湖库治 理技术方案 2 《雄安新区水资源保障 能力技术支撑推荐短名 单》中“水生态领域”B 类（成熟实用）技术 2019 水利部科技推广中心、 水利部海河水利委员 会、水利部水利水电规 划设计总院、中国国际 工程咨询有限公司 分别为：国家部 委、水利部下属 机构和央企 食藻虫引导水 体生态修复技 术 注*:该 A类技术是与上海市水利工程设计研究院有限公司共同入选 （2）项目认同性 公司凭借项目良好的治理效果获得了较高的市场知名度一一公司及公司开展的多个项目获得了 众多主管部门的较高认同，其中包括: 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 序 号 奖项 获奖年份 评选/主办单位 评选单位性质 1* "水业中国”星光奖 2018 中国科学技术协会、青岛市人 民政府 国家部级单位、 政府 2 河道整治攻坚战优秀集体 2018 上海水务局和上海市总工会 省级事业单位、 法定社团组织 3* 大禹鼎奖 2018 和 2016 浙江省人民政府 政府 4 2017 创新中国（行业）十 大领军企业 2017 国家发改委宏观经济管理编辑 部、经济日报中国经济信息杂 志社等 国家事业单位 5 环保杰岀伙伴企业环保领 先大奖 2015 2016 中国银行（香港）、香港工业 总会 企业和法定独立 商会 6* 浙江省河道生态建设优秀 示范工程 2015 浙江省水利厅 省级事业单位 7* 全省现场管理星级评价五 星级 2015 浙江省生态与环境修复技术协 会 社团机构 8* 湿地保护杰岀奖、广东最 美湿地 2015 广东省湿地保护协会 非营利性法人 9 广东省优秀自主品牌 2014 广东省企业联合会 社团机构 注*：为公司开展的项目或业主方获得奖项 ① 聚龙湖项目 聚龙湖位于江苏省盐城市城南新区核心区域，作为盐城市重要的景观湖泊，承载着防洪排涝、 水资源利用及城市景观效果等多重功能。随着盐城市快速发展,曾经让引以为豪的名片风景出现变 坏、发臭、发绿的现象，迫切需要进行生态修复治理。该项目修复水域面积约 26万 ml平均水深 米，最深处 米，修复前存在明显的富营养化现象，水体浑浊、透明度低、沉水植物群落缺 乏，为劣 V类水体。 聚龙湖水环境生态治理工程设计与施工一体化项目于 2015年 12月开工，于 2016年 9月完成 项目竣工验收。治理完毕后，项目水体清澈见底，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III 类水标准（注：部分监测点数据），水草覆盖度达到 80%以上，水体生态系统构建完善，具有较强 的抵御外界污染能力。 聚龙湖水环境生态治理项目社会效应明显，在 2018年由中国科学技术协会、青岛市人民政府 主办的第十三届青岛国际水大会上荣获“水业中国”星光奖。 ② 拱墅区系列河道生态治理项目 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 拱墅区位于京杭大运河最南端，区内共有河道 62条，总长 117公里，水域面积 303万平方 米。该区域河道主要污染源是小区生活污水直排，工地生活污水偷排及工地泥浆泄漏，水体总体呈 现富营养化，颜色发绿，高温季节易暴发蓝藻。就水系而言，拱墅是杭州水系的末端，俗称“锅 底”，境内 70%的地表径流通过运河出境，治水难度大、任务重、情况复杂。2013年，拱墅区积极 响应省委、省政府的号召，开启“五水共治”第一个三年行动计划，计划于 2014年消除全部黑臭 河、2015年实现污水“零直排”。 2013年至 2015年期间，公司先后参与并完成多项拱墅区河道生态治理项目。治理完毕后，上 述项目主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 IIITV类水标准，水体清澈见底。其中，康桥新 开河在 2014年成功创建市级示范河道的基础上，于 2015年 10月通过省级部门验收，荣获浙江省 河道生态建设优秀示范工程殊荣；后洋浜通过有效的生态治理，于 2015年 12月通过杭州市生态示 范河道验收；十字港河通过省水利厅验收，被评为省级河道生态建设示范工程，系 2016年度杭州 市主城区唯一一条获此殊荣的河道。截止 2018年底，拱墅区利用“食藻虫引导水下生态修复技 术”治理了 39条城镇河道，治理总面积 53万 ml治理总长度超过 30公里，成功实现以内养外，反 哺运河。拱墅区因此在全省“五水共治”（河长制）评比中，两度（2016年和 2018年）获得“大 禹鼎奖” 公司后续承接了拱墅区红旗河片区、吴家墩河、瓦窑头河、红建河、陈家桥河等多项河道生态 治理项目。 ③ 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目 广东海珠湖国家湿地公园位于海珠区东南部，广州城市新中轴南端，主要包括万亩果园、海珠 湖及相关河涌 39条，总用地面积 869公顷，水域面积达 377公顷，是珠三角河涌湿地、城市内湖 湿地与半自然果林镶嵌交混的复合湿地生态系统，是广州市城区重要的生态隔离带，被誉为广州 “南肾”。该项目水体总面积 万 m,平均水深约为 米，修复前水体混浊，透明度低，水面 有浮游藻类聚集，水体发绿、散发异味，呈现富营养化状态；采用附近河涌水作为补充水源，但水 源水质较差。 海珠湿地水体生态修复及养护服务项目于 2014年 2月开工，于 2014年 12月完成项目竣工验 收。治理完毕后，项目水体清澈见底，水下景观优美，主要富营养化水质指标达到或优于国家地表 III类水标准，效果保持至今。 海珠湿地保护建设成效受到多方高度肯定，2015年荣获广东省湿地保护杰出奖；2015年-2018 年连续荣获“广东省最美湿地”称号；2017年荣获中国人居环境范例奖，成为广州市第一个城市 园林绿化及城市生态修复获奖项目。公司后续承接了广州地区荔湾湖、晓港公园、荣和公园、创业 公园、花都湖等多项水体生态修复及养护项目。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 3、人才优势 公司的人才优势体现在优良的研发团队。在研发团队方面，公司形成了以董事长何文辉教授为 核心的独立研发团队，研发技术人员共计 59人，其中博士 6名、硕士 11名。何文辉曾获得中国生 产力学会授予的“2015中国优秀创新企业家”，中共上海市委统战局、上海市人力资源和保障局、 上海市工商业联合会授予的“第五届上海市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设 者”，以及中共上海市委农村办公室、上海市农业委员会授予的“2018年度上海市农业领军人才培 养人选”（环保类）等称号。 除何文辉外，公司技术团队中还包括刘玉超、徐兵兵等具有较高技术水平的专家学者。其中刘 玉超博士曾参与研究了“食藻虫引导水下生态修复技术”，并曾参与“十二五”国家水污染控制与 治理重大专项课题、上海市科委重大公关项目等项目研究。徐兵兵博士曾参与“十一五”、“十二 五”国家水污染控制与治理重大专项课题和上海市科委重大研究专项课题等项目研究。 4、 跨区域经营优势 良好的跨区域业务可在一定程度上消除季节、气候、区域市场环境变化等因素对业务的影响， 同时也对技术能力、项目管理、内部控制、采购管理等提出了更高的要求。公司借助不断增强的市 场竞争能力和不断提升的市场需求，已形成了以上海为中心的华东地区、以广州为中心的华南地 区、以成都为中心的西南地区以及以武汉为中心的华中地区一一四大核心区域，业务已覆盖全国十 余个省、直辖市、自治区，是行业内跨区域发展较好的企业之一。公司在上述核心区域的项目业绩 获得了业主和社会各方的广泛认可，各区域的项目运营体系已经建立完善，从而具备了全国性业务 布局和开展项目建设的条件。公司已完成业务的分布情况如下： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 针对我国地域存在多纬度、大温差、区域海拔差异的地理特点，及各区域物种的生物特征，公 司已掌握耐寒、耐污、耐盐、耐高温、四季常绿型等沉水植物体系，可在一些复杂环境相对不理想 状况下开展业务。目前公司业务最北达长春、最南达海南,在东部沿海富盐地带也有良好的业务发 展，具有较好的市场竞争力。 5、核心材料的自主培育优势 公司业务中所需的核心材料（食藻虫、苦草和微生物等）采用了自主培育模式。随着业务扩 展，公司已在上海、江西、广西等地租赁千余亩土地开展苦草种植和食藻虫培育，这为公司在各地 区开展业务创造了良好条件。充足的核心材料自主培育，为业务规模大幅提升创造了基础。 三、太和水竞争劣势 1、 技术的局限性 公司主要采用生物-生态方式对富营养化水体进行水环境生态修复与构建,相关生物-生态技术 比较适用于流速较缓或相对静态的富营养化水体治理项目，如湖泊、水库和城市内河等，但不适用 于流速较快的河道项目或重污染项目。 2、 资金劣势 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 水环境生态治理行业对资金要求较高。部分客户在招标时，会对专业技术提供商的注册资金提 出要求；整个行业中大部分项目具有服务周期较长、付款滞后的特点，这就要求专业技术提供商必 须具备较强的资金实力才能满足营运资金需求；企业为了储备人才、跟踪新技术等，在发展扩张过 程中，也需要有较强的资金实力。太和水在每年下半年一般进入众多项目集中施工阶段，资金较为 紧张，目前公司尚未登陆资本市场，融资渠道狭窄，而且作为轻资产型专业技术提供商,间接融资 也受到一定局限。综上所述，公司目前资金实力不能有效满足快速扩张的需求。 四、市场竞争力分析 1、 太和水的主要业务模式 公司目前已形成集“水生态修复技术研发 f水生态勘探、规划、设计 f工程施工 f水下森林系 统稳定、调控 f水生态维护”为一体的完整产业链，能够为客户提供富营养化水体的水环境生态修 复与构建业务。公司根据客户需求对相应标的项目水质污染情况和地理位置进行实地勘测、技术分 析，并主要运用自己研发、培育的食藻虫和沉水植物体系等对相应水体进行综合治理，通过构建、 恢复水体的自然生态循环，实现水体自我净化功能。 公司盈利主要来自于水环境生态建设业务。公司的水环境生态建设业务主要采用了 EPC业务模 式，即通过：①在方案设计环节（Engineering）,公司根据标的水体的地理特点（经纬度、海拔、 气候特征等）、水污染情况（TN、TP、、COD、BOD、大肠杆菌等）、水体状况（水深、流 速、底泥等）以及客户方需求（景观、水质等）设计相应的水环境生态治理方案；②根据相应的设 计方案，以公司掌握的核心技术为基础（主要是食藻虫、水下森林体系和其他专利技术）,并辅以 采购其他辅助材料（如曝气装置、漂白精等）完成材料准备工作（Procurement）；③根据设计及内 控要求对项目的进度、费用、质量和安全等进行管理和控制，以工程方式（Construction）完成相 关水域的生态修复和构建。 2、主要竞争对手釆取的业务模式及业务发展情况 公司的主要竞争对手可分为综合性水环境生态治理企业和专业公司两类。其中，综合性水环境 生态治理企业采用的是 PPP模式为主的业务模式，而专业公司主要采用的是 EPC模式。 综合性水环境生态治理企业借助良好的资信度和融资能力等，在 PPP模式下，其具有较强的项 目获取能力。但随着《关于规范政府和社会资本（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金 【2017】92号）等系列文件出台和国家金融去杠杆等政策的执行，大量 PPP项目被“清库”或 “退库”。近年来，部分综合性水环境生态治理企业因此受到较大冲击，体现出已开工项目的中断 或者资金链断裂等现象，相应综合性水环境生态治理企业的经营状况出现了较大幅度的滑坡。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 专业公司采用的经营模式总体与太和水一致。但由于技术环节的不完全一致性（注：太和水以 “食藻虫”为先导物种实现蓝绿藻去除、水体透明度提升等，并主要以自我培育的沉水植物实现水 生态的构建），致使专业公司在材料准备工作（注：对应 EPC的“P”阶段）主要采用了外购方式 （外购专用设备和沉水植物等），从而导致其他专业公司在水环境生态建设业务的构建成本较高， 且在保持构建完成的水生态系统稳定性上需要更多的人工干预。 3、太和水业务模式未来变化趋势对竞争能力的影响 结合巨大的行业需求，以及良好的公司市场竞争优势，在可预见的未来未发生重大变化，公司 的核心竞争优势也难以发生重大变化。因此，公司仍将采用现有业务模式以不断开拓、发展市场， 并通过技术提升、人才引进、产品提升、品牌提升和上市融资等以更好地服务客户，为社会提供了 更多的优质水环境生态治理项目，保持在水环境生态治理行业的良好市场地位。 综上，公司及其所处行业未来发展趋势良好，公司在市场上具有较强的核心竞争力。 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、全社会环保投资持续增长 随着产业落地成型，国家对环保产业重视程度提升，环保产业已成为国家的战略型新兴产业。 全国生态环境保护大会、中共十九大、“十三五”规划、2016年两会中央政府工作报告等一些系 列政策法规进一步明确要培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节 约和循环利用。这既体现了国家持续强化污染治理、加快实现生态环境质量改善的坚定决心，同时 也为环保行业发展带来更广阔的空间。 根据万得资讯显示，2016年全国环境污染治理投资为 9,亿元，同比增长 %，“十 二五”期间全国环境污染治理投资总额达到 万亿元，相比“十一五”期间增长 80%，而据环 保部规划院测算，“十三五”全社会环保投资将达到 17万亿元，是“十二五”的 3倍以上。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 二、水资源需求状况分析 作为人类生活和生产中必不可少的物质基础和战略性资源，水资源已成为社会进步和经济发展 的重要支柱。我国总体属于淡水资源贫水国，水资源可用量、人均水资源量均极为有限；数据显 示，我国人均年径流量为 2,300立方米，为世界平均水平的 1/4,是全球 13个贫水国之一；而且水 资源分布也极不均衡，水资源的 80%以上集中分布在长江及以南地区，其中 40%以上又集中在西南 五省区；北方属于资源型缺水地区，南方虽然水资源较丰富，但水体污染较为严重，水质型缺水问 题相当严重。 根据中国工程院《中国可持续发展水资源战略研究综合报告》：我国水资源总量为 28,000亿 立方，实际可利用的总量为 8,000亿-9,500亿立方；而随着人口增长、城市化和经济发展，预计 2030年我国国民经济发展水的需求量将达到 7,000亿-8,000亿立方的水平一一需水量将接近可能 利用水资源的极限。 水资源整体相对匮乏、需求的不断增长对我国水资源持续利用提出了更高需求一一中水已成为 了很多城市的第二水源。但污水处理厂采用的二级处理技术对氮、磷等营养物质的去除不能降低到 水体的富营养化水平以下，致使回流入已截污河道的中水，由于受蓝绿藻孢子随空气落入、空气沉 降等因素影响，又逐步成为“黑臭水”；而通过有效的生态建设，水体自净功能得到有效恢复，从 而达到有效的能量、物质转换，实现流域水体的再生良性循环，进而实现水资源的可持续性利用。 下图是公司采用“新型潜流湿地+深度涵养湖泊”分级生态修复系统实现中水资源化的案例： 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 三、水环境生态治理的目标市场 如前文所述，水污染成因受到包括面源污染、点源污染和内源污染等多重因素影响，因此仅做 好水体内部污染的防控，也难以保障水体的健康。“截污纳管”可降低点源污染流入，但对于大量 已建成城镇（特别在国内房价高企的地区）要达到西方国家“截污纳管”的程度（许多西方国家的 中心城市主下水管道可以走车、分支管道遍布城市各个居住区域）其实还有明显的差距，例如在大 暴雨期间，国内许多中心城市的部分区域都会进入“看海”模式。 我国从 2015年以来启动了众多 PPP环境治理项目，一些大型企业在资金支持下完善了部分区 域的“截污纳管”工程（特别在新建城区），这为相应区域实现水环境修复和水生态建设创造了良 好的前提条件；而且部分非排污类河道和景观水体、湖泊受到的污染物直排量相对较少也为水环境 修复和水生态建设提供了重要业务基础。对于部分掌握水环境修复和水生态建设的企业而言，在此 对应区域内开展相应业务可以实现良好的治理效果。 （1）湖泊类市场需求 统计、研究表明 9：我国大体可分为 5大湖区，即青藏高原湖区、蒙新湖区、云贵高原湖区、 东北平原与山地湖区和东部平原湖区。其中，青藏高原湖区和蒙新湖区主要为封闭的咸水和盐湖， 而其他 3个湖区主要为外流淡水湖；1km2以上的自然湖泊共计 2,693个，总面积为 万 km2。 根据生态环境部发布的《2018中国生态环境状况公报》:监测营养状态的 107个湖泊（水库） 中，贫营养状态的 10个，占 %；中营养状态的 66个，占 %；轻度富营养状态的 25个，占 %；中度富营养状态的 6个，占 %。相对良好的贫营养状况的湖泊（水库）总体处于占比较 低状况。其中，选取样本中自然湖泊共计 56个（其余为水库），处于富营养状况（轻度、中度富营 养）共计 25个，占比 %；处于贫营养状况的仅 3个，占比 %；另有 28个处于中营养状况， 占比 50%。 根据水利部发布的《2018年中国水资源公报》：121个湖泊营养评价结果显示，中营养湖泊占 %，富营养占 %。在其他假设不变的情况下，我国 1km2以上的自然湖泊中有约 1,979个处 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 于富营养状况。 综上，我国湖泊富营养化程度严重，湖泊富营养化治理市场空间巨大。 （2）河道类市场需求 近年来，我国陆续启动了长江、黄河为代表的大流域生态治理工作。《长江经济带生态环境保 护规划》表明，长江流域面临“生态环境保护形势严峻”、“生态环境压力持续加大”等问题，因 此提出“到 2030年，干支流生态水量充足，水环境质量、空气质量和水生态质量全面改善，生态 系统服务功能显著增强，生态环境更加美好”等具体目标，具体包括开展太湖、巢湖等为代表的河 湖保护与湿地生态水生态修复工程、建设如黑水河、普渡河等一批退化生态系统恢复示范点。目前 正在生态环境部起草的《黄河生态保护治理总体工作方案》也提出推进流域污染治理工作，开展大 气、水、土壤污染防治以及重点流域水污染治理规划。 此外，我国还有众多小流域水体和城乡河道处于富营养状况，甚至黑臭状况。为消除相应水体 富营养状况，各级主管部门将投入较大的资源和资金。以 2018年 10月财政部、住房城乡建设部和 生态环境部第一次组织评选的 20个城市黑臭水体治理示范城市为例，按照示范申报要求每个城市 的投入将不低于 20亿。 相应大流域治理工作的启动，对流域内支/干流水生态治理提出了较高的要求，河道富营养化 治理市场空间巨大。 （3）目标市场容量 中共十九大已提出实现美丽中国目标时点为：“到 2035年，我国生态环境根本好转，美丽中 国目标基本实现”；《水十条》要求“到 2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能 初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环” 据环境保护部环境规划院副院长吴舜泽预测 10:完成“水十条”的全社会投资大概是 万 亿；通过加大治污投资将带动环保产业新增产值约 万亿。要在本世纪中叶实现生态环境质量全 面改善的目标，对应年均约 2,000亿元的需求将逐步释放，从而保障了行业整体业务发展基础。 第八节 2021-2025 年我国富营养化污染水体治理行业发展前景及趋势预 测 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 一、行业发展前景 （1）良好的政策支持 习近平总书记在全国生态环境大会中指出，要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制， 采取多种方式支持政府和社会资本合作项目。在可预见的未来,随着经济的持续发展以及社会公众 对于水环境污染问题的逐步重视，政府部门对水生态修复行业的产业投资、政策优惠的力度也将继 续加强。随着水环境生态治理行业受到国家产业政策的重点扶持（详见本节之“二、（一）行业监 管体制”），一系列政策法规和具体规划要求的出台显示出太和水所从事的水环境生态修复相关产业 已成为国家持续发展的重要战略性产业，行业发展前景广阔。 （2）随着国民经济的发展，环保投资大幅增加 我国经济保持了近三十年的快速增长，在 2007至 2016年间我国 GDP年复合增长率为 %。根据国际先例，经济增长到一定时期，各级政府关注环境保护的意识将重于强调经济增 长；我国“十三五”规划明确要加快改善生态环境，并围绕这一目标在环境综合治理、生态安全保 障机制、绿色环保产业发展等方面进行总体部署；而我国经济总量已达到全球排名第二的地位，这 也是“有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期”的背景所在。据环保部规划院测算：“十三 五”全社会环保投资将达到 17万亿，是“十二五”的 3倍以上。“十三五”期间，社会投资的大 幅增长将带动包括水生态修复在内的整个环保产业快速发展。 （3）行业内技术逐渐更新 以发达国家经历来看，以人为干预叠加自然修复方式实现稳定、良好的水生态环境是目前国际 治理富营养水的较好方案。公司采用的“食藻虫引导富营养水修复技术”解决了生物法实施中所面 临的效果相对较缓、运用面相对狭窄的弊端;特别在蓝绿藻爆发期间一一公司改良、培育的食藻虫 是目前已产业化、能有效对抗并杀灭成团蓝绿藻的自然物种。公司所采用的生物治理富营养化水源 技术已被大量成功案例所验证，良好的成本控制、治理后水体活性效果及更好构建水生态循环的理 念，使得太和水已成为目前行业专业公司中技术的重要领头人与引导者之一。 （4）行业需求的快速提升 生态环境与人类的生产、生活密切相关，进行生态环境建设、改善人居环境是人类发展的必然 要求；而我国水资源短板带来的资源型缺水，及污染导致的水质型缺水却在不断挤压人民的生活、 生存空间一一实现富氧、活性，具有自然净化功能的生态水体，已为越来越多政府部门和社会公众 所重视、认同；特别在习近平总书记提出“还老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”要求之后，通过 水生态循环建设实现水体的自然净化已成为需求方对水体环境改善的重要方案。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 “非经典生物调控理论”和包括太和水等行业企业在实践中完成的案例也说明采用重构水体生 态循环能够有效、持续实现水体的自然净化。未来随着生态环保理念的进一步普及，以及以生态治 理为特征的治理技术方法的进步，采用更贴近自然生态方式重新实现水生态循环、水体自然净化将 成为我国水环境治理、修复的重要手段和方法。 二、行业发展趋势 随着“建设自然存积、自然渗透、自然净化的海绵城市”6、对城市黑臭水整治等系列要求的 提出，一些长期受困于黑臭水影响的地区，政府部门已开始逐步理解、尝试、推动污染治理、环境 修复和生态重建的有机融合。2018年全国生态环境大会进一步强调了“生态文明建设是关系中华 民族永续发展的根本大计”，同时强调各地政府在污染防治过程中的重要职责，提出进一步运用市 场化手段加强治理、采取多种方式充分支持政府和社会资源合作的决心。 在上述行业政策的驱使下，具有独特技术、掌握水环境生态治理核心技术的专业公司已在一定 区域崭露头角，该类公司通过对富营养化水体的治理已实现了良好的水体自然净化效果，获得了良 好的社会、公众认同。 针对水环境保护与经济发展之间的矛盾，各级政府也正逐步转换发展思路，形成全新的绿色发 展基调；我国“十三五”环境管理理念上已由污染物总量控制单一目标向环境改善与总量控制双重 目标转变。在此背景下，以水生态建设为核心，通过与污染排放量相适应的生物群体的投放，形成 完整水下生态循环系统的方法将得到更多社会认同。 三、行业的利润水平及影响因素 水环境生态治理行业的利润水平差异性较大，总体体现为在水环境生态治理领域具有技术优势 的专业公司毛利率水平较高。其中主要因素在于：①综合性水环境生态治理企业所采用的技术方法 已为众多企业掌握，相应市场竞争压力较大，毛利率水平相对较低；专业公司的技术来源于多年对 环境修复方法和水生态建设要素的研究和实践，良好的水体生态修复与构建效果和市场认同性提升 了其利润水平。②水环境生态治理行业的具体项目存在较大的差异性，各项目利润水平并不均衡； 特别在政府招投标方式下，为了争取项目中标，部分企业会采用低价中标策略。③各企业在生态修 复过程中采取的技术路线并不一致，例如在提升水体透明度环节，较多企业采用如生物薄膜、净化 设备等方式，相应工程量、投入金额就相对较高，毛利率自然相对较低；在构建水生态循环系统环 节，由于采用沉水植物成本在适宜的温度环境下具有快速生长能力，能够实现较好的富营养化水体 治理效果，避免了治理过程的重复工作，因此采用该类技术路线的企业的毛利率要高于采用挺水植 被和浮叶植被的相关企业。④水环境治理的难度主要受水体污染程度、现场施工条件复杂程度等因 素的影响，水环境治理难度较高的项目毛利率水平相对较高。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 四、影响行业发展的不利因素 （1）行业专业公司通过综合性水环境治理企业开拓市场 综合性水环境生态治理企业在项目获取能力和资本优势总体高于行业专业公司，行业的市场格 局逐步形成综合性水环境治理企业与行业专业公司竞争、合作关系。在水环境生态治理市场开拓环 节上，部分专业公司常需通过为综合性水环境生态治理企业提供专业服务，以实现标的项目相对良 好的水环境生态治理效果的方式，获得项目区域市场完全认同。因此，专业公司在初期开拓区域市 场、争取大型项目等方面，形成对综合性水环境生态治理企业的依靠性。 （2）行业部分伪专业公司开展业务对市场的不利影响 在市场对水环境生态治理业务具有充分认识之前，存在部分不具有专业技术 能力的企业打着水环境生态修复与构建的名义，采用模仿专业公司标志项目的方式在一些地方 区域开展相应业务的情形。富营养化水体治理属于世界难题，由于缺乏专业技术、项目经验、人才 队伍等储备，相关企业难以实现标的水体生态治理的有效性，从而形成客户对水环境生态与构建能 够实现水环境有效提升的质疑。这将对本行业公司未来在对应地区开展相应业务带来不利影响。 （3）行业监管标准有待完善 水环境生态治理的目标是通过构建完整的水下生态平衡，以水体营养、能量循环，实现水体自 然净化。目前我国对水环境生态治理尚缺少相应的制度体系和行业标准，这将对客户评价、选择行 业内企业经营效果带来不利影响。随着 2018年生态环境部的设立，其将站在更高的国家战略角度 逐步完善行业的监管标准，提升市场、客户对本行业的认知度，推进行业市场需求的提升。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 第三章 企业渠道选择策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 企业渠道选择策略的基本类型与选择 一、可供选择的营销渠道类型 1．按照营销渠道有无中间环节来划分，营销渠道可分为直接营销渠道与间接营销渠道。 (1)直接营销渠道。又称零层营销渠道，是产品从生产者流向最终消费者或用户的过程中不经 过任何中间环节。即产销直接见面的商品销售渠道。直接营销渠道是一种短营销渠道，直接销售的 主要方式有：上门推销、邮购、电话市场营销、电视直销和制造商自有商店。 (2)间接营销渠道。是指产品从生产者流向最终消费者或用户的过程中经过一层或一层以上的 中间环节。间接营销渠道是一种长营销渠道，消费者市场多数采用间接营销渠道，其销售的主要方 式有：厂店挂钩；特约经销；零售商或批发商直接从工厂进货等。 2．按照营销渠道同一层次环节的多少来划分，营销渠道可分为宽营销渠道与窄营销渠道。 (1)宽营销渠道。是指生产者经过多个同种类型的中问商，把商品转卖给消费者或用户的一种 销售渠道。 (2)窄营销渠道。是指只使用几个同类中间商销售产品的营销渠道。 二、营销渠道的选择策略 确定中间商的数目，即决定营销渠道的宽窄，主要取决于产品本身的特点、市场容量的大小和 需求面的宽窄。有三种策略可供选用：一是密集性分销，即制造商通过尽可能多的批发商、零售商 推销其产品。二是选择性分销，即制造商从所有愿意经销其产品的中间商中精心挑选几个最合适的 中间商推销其产品。三是独家分销，即在某一地区仅选择一家最合适的中间商专门推销其产品。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 第二节 影响营销渠道类型选择的因素 一、产品的特点 (1)产品的价格。产品的价格对营销渠道的选择有着直接的影响。如果产品的价格较低，生产 就必须大批量地进行销售，促使边际成本逐步递减，这样才可能赢利，才能营造一定的竞争优势； 如果产品的价格较高，生产者就可以直接进行销售，因为产品单价越高，则产品的利润一般较高， 这样单位产品的销价除成本外，还可以在一定程度上抵消直接销售的经营费用，产品照样可以赢 利。 (2)产品的技术含量。通常来说，对技术含量较高或产品销售之后需要进一步提供技术服务的 产品，选择直接营销或短渠道营销比较合理。这类产品如计算机、空调等，有较高的技术含量，而 且售后服务非常关键。 (3)产品的重量和体积大小。重量大、体积大的产品，因为运输困难，需要在选择分销渠道时 考虑把产品运到消费者手中所需要的运输距离和装卸次数等问题。一般来说，这类产品即使通过代 理商、零售商转卖给最终消费者，也都是通过直接转运的办法，即从工厂直接运到零售商或消费者 住地，这样就可以避免多次装卸，就可以减少产品损耗和运输费用。如建筑材料和软性材料等。 (4)产品的易腐性。易腐的产品应该尽可能采取短渠道，以免拖延和重复搬运造成产品变质。 如鲜活的蔬菜、水果、面包以及有效期短的药品等。 (5)时尚产品。时尚产品也应该尽可能缩短分销在途时间，尽早上柜以免过了流行季节。凡是 式样、花色品种变化快的消费品，如妇女时装、儿童玩具、家具等，选择短的营销渠道比较理想。 二、企业特点 (1)生产企业的规模和形象。生产企业的生产规模越大，企业声誉越高，资金实力越雄厚，企 业选择销售渠道的自由度也就越大，企业对营销渠道的控制能力也就越强，企业制约竞争对手的能 力也就越强。一般来说，这类企业比较注重营销渠道的短、平、快，甚至有时会建立自己的销售网 点，直接进行销售；相对来说，企业规模和资金实力较弱的企业，只能通过中间商来销售产品。 (2)企业的经营管理能力。如果企业有较强的经营管理能力，并有比较完善的销售系统和培训 系统，而且有着丰富的销售经验和资金保证，企业就可以自行进行产品的销售，这样营销渠道就相 对较短。如果企业缺乏相应的管理能力和管理经验，即便企业想利用较短的营销渠道进行销售，但 实际上也不得不选择较长的渠道销售。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 (3)企业战略。不同的企业在不同的环境、不同的时期，有不同的营销战略，其控制销售渠道 的愿望和强烈程度也不同。如果企业想增加产品销售市场的覆盖率，提高市场营销的密度，一般会 选择长而宽的营销渠道。如果企业希望能有效地控制销售渠道，对营销渠道的各个环节进行有力监 控，企业往往会采用短而快的营销渠道。 三、用户特点 通常来说，工业品用户比较倾向于选择直接营销渠道或短、平、快的营销渠道进行产品的分 销。这是由工业品用户特点和消费特点所决定的。而对大多数普通消费品的消费者来说，一般采用 较长的渠道，这也是由最终消费者的消费特点决定的。这是因为最终消费者的数量很大，地域分布 也很广，而且购买量少，购买又比较频繁，购买方式灵活。这样一来，中间商的效用就比较突出。 四、中间商特点 企业在确定营销渠道时，中间商的经营能力、实力水平、信誉状况、地理位置、资源状况等也 是生产者应该考虑的。生产者一般都希望中间商具有有利的地理位置和比较广泛的经营范围，而且 希望中间商有丰富的分销经验，同时，中间商的信誉状况也是企业需要重点考虑的。 五、市场表现 (1)消费者状况。消费者状况对营销渠道的选择有直接的影响。如果消费者的地域分布较广， 生产者就需要通过若干不同的渠道对消费者进行服务，一般需要采用较长的营销渠道；如果企业的 产品只是在某一地区或某几个地区进行销售，生产者就可以直接进行销售或釆用较短的营销渠道。 (2)市场状况。市场状况也是影响企业选择营销渠道的重要影响要素之一。如果企业的市场规 模相对较小，最终消费者也相对较少，企业就可以选择直接销售或较短营销渠道进行销售；如果市 场规模相对较大，覆盖面较广，最终消费者和潜在消费者较多，企业就可以采用较长的营销渠道， 充分利用中间商进行销售。 (3)商品购买频率。企业产品的购买频率也对营销渠道的选择有直接的影响。如果产品的使用 寿命较短，消费者的购买次数多，购买量小，企业就可以选择较长的营销渠道进行销售，通过若干 中间商转卖给最终消费者；如果企业产品的使用寿命较长，消费者的购买次数少，而且购买量大， 如工业产品大多数是这样，这时企业就可以选择直接销售或较短的营销渠道进行销售。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 六、竞争对手状况 企业在选择营销渠道时，往往会受到竞争对手营销渠道的影响。生产企业希望在竞争对手的分 销商店内或附近的商店与之竞争，厂商希望其品牌与竞争品牌摆在一起竞争。企业在选择营销渠道 时，一般都会根据竞争对手的营销渠道状况做一些灵活调整。 七、外部环境影响 外部环境对企业选择营销渠道也有一定的影响。如政府的相关法律法规和地方政府的有关规 定，往往会极大地影响企业营销渠道的选择。比如说，1890年，美国颁布的谢尔曼反托拉斯法宣 布“垄断贸易”为违法，并且取缔一切“旨在限制贸易的联合或勾结”。1914年美国国会又通过了 克莱顿法，对谢尔曼顿反托拉斯法进行修正和补充，该法禁止“束缚性的契约”；它规定价格歧视 和排他性经营是违法的；它禁止连锁董事以及通过收购竞争者的普通股而进行竞争。1914年还成 立了联邦贸易委员会，联邦贸易委员会的主要职能是禁止“不公正的竞争方法”以及警告反竞争的 合并者，它对用于竞争而造成的渠道合并的禁止在一定意义上更加明确了。因此，生产企业在选择 销售渠道时就不能不考虑政府有关渠道安排的法律规定。另外，企业所面临的外部经济形式也对营 销渠道的选择有直接的影响。当市场大的经济环境不景气的时候，生产者往往希望直接将产品送到 目标市场或最终用户手里，一方面减少风险，同时有利于资金的回笼，也就是说企业通过缩短营销 渠道来压缩中间服务带给产品的附加成本；在市场经济比较稳定的时候，企业在选择营销渠道的时 候就有较大的选择空间。 第三节 企业渠道选择策略的选择原则与标准 一、选择原则 营销渠道的选择必须坚持一定的原则，主要表现在： (一)要坚持目标差异化原则 生产者在利用营销渠道进行销售时，必然会遇到与中间商目标不一致的问题，比如说中间商不 能有效地配合生产商的整体营销战略。因此，生产者有必要对这种客观存在的差异进行评价，要准 确把握这种分歧是否会影响到企业的长远利益。如果中间商是在积极合作的前提下追求自身利益的 最大化，这是可以接受的，如果与生产商的目标相差悬殊，甚至抵触，就需要及时进行调整。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 (二)利益性原则 利益性原则就是从成本与收益的角度对不同的分销渠道进行整体评价。首先需要推算营销渠道 的成本水平。例如，针对是采用本公司的销售人员还是采用销售代理商的问题。企业的选择是：销 售量达到某一企业确定的标准时，可以采用销售代理商，因为销售代理商已建立了健全的网络，容 易与客户接触，单位产品均摊的分销费用低。如果销售量无法达到企业规定的某一标准时，就要考 虑是否组建自己的销售队伍。因为，大规模的销售足以为企业带来良好的利润回报。 (三)弹性原则 企业营销渠道的选择应具有弹性。生产商一旦与中间商签订了有关销售代理的协议后，相互之 间就会受到一定的制约，从而影响企业在情况发生一定变化时调整营销渠道策略。因此，生产商在 确定分销渠道策略时，应尽量留有余地，这样可以在必要的时候对其进行调整。 二、选择标准 1、渠道选择要量体裁衣 企业在选择分销渠道模式时，为了争取在市场中处于优势地位，要注意结合企业自身的多方位 优势，将分销渠道模式的设计与企业的产品策略、价格策略、促销策略结合起来，增强营销策略的 组合优势。 在渠道选择中，仅仅考虑加快速度、降低费用是不够的，还要考虑渠道的产品配送能力，考虑 产品能不能及时准确地销售出去，考虑市场占有率是否足以覆盖目标市场等。如果不站在企业的这 些实际情况进行选择，一味强调降低分销成本，可能导致销售量下降、市场覆盖率不足的后果。 2、逆向思考渠道设计的可行性 消费者是企业、渠道、终端整个通路的最后一个环节。渠道作为整个环节中间链接的纽带，可 行性是渠道设计的重要原则之一。 畅通的分销渠道是以消费者需求为导向，将产品尽快、尽好、尽早地通过最短的路线，以尽可 能优惠的价格送达消费者方便购买的地点。畅通高效的分销渠道模式，不仅要让消费者能够在适当 的地点、时间以合理的价格买到满意的商品，而且还能够提高企业的分销效率，争取降低分销费 用，以尽可能低的分销成本，获得最大的经济效益，赢得竞争的时间和价格优势。所以，站在消费 者角度的逆向思考渠道问题，将会极大限度地提升渠道设计的可执行性，推动企业产品的快速流 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 通。 3、渠道选择不可“纸上谈兵” 企业的分销渠道模式一经确定，便需花费大量的人力、物力、财力去建立和巩固，整个过程往 往复杂而缓慢。因此，企业选择的渠道一定要具备可操作性，不能如同“赵括论兵法”一样，纸上 谈兵，华而不实。 在市场中，企业无论大小，都在期待着一个创新性的渠道模式去实现市场的快速启动或是发 展。仿佛理清渠道，就会有源源不断的活水流来。实际上，不管企业采用的是直销还是分销，无论 企业在设计、创新何种渠道模式，都需要与市场现实进行对接，保障渠道设计的可操作性。否则， 渠道选择将成为无本之末，无源之水，很难实现市场的全面进展。 4、注重渠道的可控制性 在市场中，影响分销渠道的各种因素总是在不断变化，一些原来固有的分销渠道难免会出现某 些不合理的问题。在这种情况下，需要分销渠道具有一定的调整功能，以适应市场种种不可预知的 变化，保持渠道的适应力和生命力。渠道调整时应综合考虑各个因素的协调，使渠道始终都在可控 制的范围内保持基本的稳定状态。 与此同时，企业在选择、管理分销渠道时，不能只追求自身的效益最大化而忽略其他渠道成员 的利益，应合理设计各个成员问的利益关系。渠道成员之间存在着合作、冲突、竞争的关系，渠道 的领导者对此要有一定的控制能力。统一、协调、有效地引导渠道成员充分合作，鼓励渠道成员之 间有益的竞争，减少冲突发生的可能性，解决矛盾，确保总体目标的实现。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第四章 2021-2025 年富营养化污染水体治理行业营销及渠道发 展趋势预测 第一节 2021-2025 年富营养化污染水体治理行业营销发展趋势预测 一、数字化生活带来的变革 受益于政府和私营部门对技术的骨干基础设施的大力投资，中国消费者几乎是在一夜之间就进 入了一个互联互通的时代。社交媒体的兴盛（2016年，在微信 亿活跃用户中，%的人每 天在微信上花费超过 4小时，用户平均花费时间为 66分钟 21）、网上购物、以及跨过信用卡直接 从现金交易走向移动支付等现象表明，中国消费者的数字足迹已经超越了许多发达国家。 二、全域营销重塑营销生态 全域击破边界 重塑营销生态 全域营销即整合各类可触达的消费者的渠道资源，建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏渠 道营销体系。全域营销是以消费者运营为核心，以数据为能源，实现全链路、全媒体、全数据、全 渠道的一种智能营销方式。 整个消费时代的变革，会出现几个明显特征：第一，多元化消费场景。第二，碎片化消费行 为。第三，多渠道交互。“多场景”“多渠道”“碎片化”推动消费升级和变革，进而促使整个品牌 诱发全域营销。 首先简单解析一下什么是全域营销，全域营销有几个特征： 第一，如何建立品牌和消费者之间的关系，一定要回归到营销本质，其实营销的本质无非两 点：一是怎样传达、传递产品价值；二是怎样建立、维护、触达品牌和消费者之间的关系。传统 4P模型当中，产品是要满足市场的需求，渠道要迅速占领市场，营销是快速占领用户心智，所以 在过去的零售模式当中，可能比较单一的做产品、做渠道、做营销，但是在新零售的整个模式下， 可以发现非常奇特的现象，我们的产品可以作为营销的载体，例如江小白，把营销植入产品包装设 计中；另外大家都在谈直播，直播是作为渠道依附营销最突出的表现。 所以，从产品、渠道、营销在整个全域应用当中，产品既可以作为本身的渠道，同时又可以作 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 为营销的载体，甚至整个渠道也是依附营销做非常多的变现动作。整个过程当中，需要品牌思考的 是怎样让品牌和消费者之间建立更紧密的关联度，所以既然是全媒体，品牌要思考的就是怎样全媒 体覆盖、触达到消费人群，用什么样的载体、用什么样的内容触达？而这个内容需要非常多柔性化 的制作和创意的能力，所以这个时候我们可能需要去考虑如何去针对不同的目标受众实现千人千面 的内容生态，需要千人千面的内容生态全媒体触达到目标受众，这是品牌需要在全域营销链路开展 的过程当中需要重视的。 第二，整个消费者和品牌之间的全链路精细化运营需要大量的数据承载，在整个全域营销最重 要的特质就是全数据的支撑。新零售最重要的技术应用的两大技术：一是大数据应用分析；二是 AI人工智能。这个部分会考虑到怎样通过消费者更愿意呈现内容形式传达品牌的声音，最终站在 消费者立场提升消费者整体最优购物体验，整个对于品牌来讲是需要持续的沉淀我们的消费者资 产，所以最终品牌重视和开展全域营销，为品牌带来消费者资产持续增长。 接下来我们再深度思考，再理解一下全域营销从两个纵向和横向的维度，从纵向的维度可能回 归到营销的本质，全域营销本质是营销，营销本质是什么？第一，营销本质在帮助品牌传递产品的 价值；第二，营销的本质要维护、加深以及触动品牌和消费者之间的关系。围绕这两条线，我们会 做一个解析。 全域营销提的特别多的是通过传递产品的信息以及购买、支付和物流全方位综合的体现产品价 值，那么问题来了。 举个例子，比如体验店，通过线下的实体店传递产品的信息，再到线上实现购买和支付的动作 以及物流的体验，可以带给消费者整个全链路的综合的好的消费体验度。 从横向浅析一下全域营销可以拆解成四个阶段：从策略到传播，再到体验，最后到销售变现的 动作。在制定全域营销的策略的第一步需要洞察目标受众，也就是消费人群，同时分析整个市场和 行业细分类目的机会点，其次到传播的动作，首先考虑的是如何触达消费者，其次怎样将消费者从 认知人群变为兴趣人群，这个链路打通过程当中实现了品牌的传播。 消费者和品牌之间建立真正信任关系的第一步其实在第三个链路，就是消费者通过体验过后进 行的首次购买，这时链路并没有终端，需要对品牌来讲更多要考虑的是怎样将购买人群转变成忠实 用户。在过往经常认为单个的消费者如果能够加强它的复购频次，就能够充分的说明消费者和品牌 之间的粘性是很足的，但是事实上忽略了一点，本身消费者要进行复购动作，还有消费者愿意不愿 意为品牌发生，简单理解就是整个品牌情感营销的关系是不是放大到极致，全域消费变现的过程当 中要衡量对某品牌的忠诚度认知度，就是复购次数和以这个消费者为主体关系扩散出去的关系数。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 整个关系通过数据化去管理和通过数据化的表达出来，可能以往我们的目标受众是一类消费人 群，到现在会聚焦到某一个真实 ID，当怎样通过工具化进行实现营销的时候，在阿里全域营销生 态中有工具可以帮助品牌进行变现的。 在整个营销变革过程当中，变革过后品牌需要做什么？需要全面的提升和挖掘品牌自身的潜 力，就要思考品牌自身的潜力需要有什么样的的公式来实现？以往会注重两个元素：消费者，以前 是单一链路的人数，但是延展到全域营销的时候要考虑到消费者全链路的人数，再乘以消费者转化 率，这两项指标是以往衡量一个品牌潜力重要的指标项。当下模式下新增了消费者和品牌之间加深 的能力，整个品牌潜力提升是这三项能力的整合。 三大 BAT公司都在打通子公司、数据公司的数据孤岛。聚焦阿里，现在阿里是真实用户 ID超 过 亿人次，我们会打通电商、本地服务、数字、娱乐、支付、金融、物流。阿里在建立整个真 人识别 ID的系统以及通过综合多维分析以及全媒体触达实现自身的消费者识别 ID的建立，因为只 有这个识别建立起来才可能打通消费者形态。阿里工具有两大工具可以帮助品牌实现全域营销： 第一，品牌数据银行，对品牌营销洞察和营销规划，以及活动产生的工具再次回流，进行商业 持续运维。 第二，品牌号，我们提倡个性化营销和运营，整体来讲会围绕人群触点和内容进行洞察和匹 配，全域进行打通。细节运维有机会可以单独做交流。 全域营销有三个核心：第一，需要打通子公司之间的数据孤岛。第二，建立自身的消费者真实 身份的识别 ID。第三，将这些真实识别 ID在数据孤岛中可视化、可优化、可数据化。 三、中国营销业态的进化论 媒介为王——技术为王——内容为王——产品为王 传统广告总是依靠媒介的力量去影响人，比如央视的招投标。后来的互联网广告开始依靠技术 实现精准投放，比如按区域、按收入、按时段投放。再后来社交媒体的崛起使好的广告能自发传 播，而未来最好的广告一定产品本身，最好的产品也一定具备广告效应。 四、数据将成为关键资源 随着数据日益成为新关键资源，拥有数据控制权的公司将获得庞大的影响力和巨大的竞争优 势。2017年，在市值最高的 10家上市公司中，有 6家（苹果、Alphabet、微软、亚马逊、 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 Facebook和阿里巴巴）均属于数字科技公司。它们构成了前 10家企业总市值的 66%。 拥有数据与跨平台共享、整合数据之间有着巨大的鸿沟。 如今，企业在不断收集数据，但是相关的数据分析能力和洞察力仍然处于滞后状态。不过，机 器学习等新兴技术将有望解决这一挑战，让数据变得更有用。阿里巴巴、腾讯、百度和京东等公司 已经在这方面取得不少进展。到 2027年，中国将只有寥寥几家公司控制着大部分消费者数据，并 且有权决定如何将这些数据分享给其他公司。 一方面，这种情况将使消费者受益，因为针对数据的深度分析有助于企业开发更便利的服务， 例如，个性化服务、基于信用记录提供贷款等。然而，相应的风险也不容忽视。少数掌握数据的公 司—技术供应商、数字平台和“新零售商”—的预期增长轨迹将导致利润分配状况的巨大变化，使 之更有利于一小部分掌握数据的公司而非品牌企业。中国消费者会发现，中国将涌现出一批数据企 业，它们像石油和天然气行业的公司那样提取、加工、提炼、估值、销售和购买数据，并借此形成 一个数字生态系统。 五、手机将处于更加中心的位置 手机将变得越来越重要，购物者与零售商在所有方面的接触，包括从浏览到付款到获得服务， 这些都有移动手机加入。零售商必须把移动端放到重中之重，付款方式和个性化主页都是它应该关 注的方面。英国百货公司零售商 Debenhams的新任首席执行官 Sergio Bucher在最近的一次财报电 话中表示：“我相信手机是零售业的新鲜血液。手机不仅将渠道联合起来，还将成为我们与客户建 立关系的门户。"我们也看到 2018年，手机在零售商与客户的关系中处于更加中心的位置。这不仅 仅是购物者电脑转移到手机浏览和购买，我们看到零售商通过多种服务与移动端购物者进行更多交 流： • AI驱动的个性化主页：小型手机屏幕使零售商在个性化主页上展示相关产品变得更加重 要，他们将使用 AI来实现这一目标。 • 手机端优先计划：由于梅西百货和其他零售商推出新的忠诚计划，我们期望他们采取以移 动为中心的方案。那些仍然只提供实体会员卡和优惠券的零售商需要把这些线上化。 • 移动支付：移动支付在中国最受欢迎，但今年会在欧洲和美国会获得更多的支持。去年 11月，微信支付通过与德国支付公司 Wirecard的合作关系在欧洲上线。美国沃尔玛服务和数字加 速的高级副总裁 Daniel Eckert预测 11月份沃尔玛在假期的交易数量将会超过 Apple Pay。 • 信息和社交媒体：更多零售商通过沟通和社交媒体应用程序（如微信、WhatsApp和 Facebook Messenger）提供服务。在中国，销售人员通过微信对话与奢侈品消费者进行一对一的交 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 流，而且我们很可能会看到会话式商务的兴起，包括纳入聊天机器人的服务。简言之，2018年手 机将巩固其作为核心渠道的地位，许多购物者通过该渠道与零售商在方方面面进行接触。 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 由于主要消费者的年龄层次对于网络的依赖程度较高，因此利用社交媒体如微博、微信等进行 产品宣传成为时下及未来流行的一种营销手段。通过将品牌活动，产品上新和促销信息不定期的进 行网络曝光和推送，让消费者及时了解到产品更新和门店活动的最新消息，加深品牌在消费者心中 的印象。此外，通过在社交网络平台与消费者互动，例如晒买家秀，推广微电影等，调动消费者参 与品牌活动的积极性，为线上和线下门店带来更多的流量。 七、自媒体时代兴起 由于 90后和 00后组成的潮流人群更加聚焦，且 00后天生就是互联网的原住民，对网络有着 很高的依赖性。 依靠纸媒、电梯楼宇广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网 络是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 许多消费者会选择听从高影响力的某些 KOL的建议，比如微博大 V，这些人的意见对他们来说 可能比传统的公司广告更真实。 而对于企业，品牌或者终端店铺其实都可以成为自媒体，打造你的朋友圈，与顾客进行多方位 的互动，形成顾客的忠诚度。 如今获得更好的服务和情感上得到满足才是 90后、00后更为看重的。也就是广告必须从广而 告之向售而悦之转变，用心讨好顾客会成为关键点。 八、粉丝经济崛起 2017年江南布衣的粉丝经济为其贡献了 %的营收，可谓得粉丝者的天下！ UNIQLO 优衣库(大中华区)首席市场官强调，数字时代的粉丝经济就像是谈恋爱，首先要让消 费者爱上品牌，一直很心动。 粉丝经济实际上是把产品的功能隐藏在后面，让情感上升为第一位，所有做商业，尤其是做品 牌营销，一定要领悟到粉丝经济这个真谛。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 品牌所有者和零售商寻求与大 V的紧密合作，当购物者寻找在一些产品中决策购买时，大 v的 意见变得更重要了。大 V能够为零售商带来很大流量，据数字市场情报公司 SimilarWeb称： ，，，和 的所有美国桌面 流量中约 13%-18%来自大 V推荐，并且移动流量的数字更高。因此，品牌纷纷与有影响力的大 V合 作。据网络数据公司 L2称，70%的消费品品牌正与 Instagram上的红人合作。奢侈品的这种合作高 达 91%，运动服装的合作高达 84%，美容合作高达 83%。据营销机构 Mediakix称，各种品牌将在 2018年在 Instagram影响力市场上投入 15亿美元。例如亚马逊，它与德鲁巴里摩尔合作，于 2017 年 10月推出 Dear Drew服装和生活品牌。下图显示婴儿产品和玩具、美妆和个护的品牌也是顾客 看重的，它们的市场很重要，但是主导的品牌数量有限。 十、按需定制更接近消费者 随着中产阶级生活方式的不断转变，品牌消费时代正在悄然向个性消费时代转型，越来越多聪 明的消费者正在从迷恋品牌走向按需定制。与此同时，生产环节也从过去传统小作坊小规模个性生 产，到大规模工业化生产，再到目前彰显个体的大规模个性化生产。 十一、视觉营销趋势更加明显 视觉营销 VMD的作用将更加明显！顾客购买的不仅仅是商品，更多是是购买过程的体验！不注 重视觉营销的店铺，业绩将越来越下滑！ 视觉创意能让店铺更有美感，差异化，给消费者更好的购物体验。 优秀的视觉创意能提升消费者对品牌的认知和兴趣，提升品牌影响力和客户对品牌忠诚度。 好的视觉创意可以助力品牌或者店铺走的更长更远。 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 短视频/IP节目等内容营销方式升温，品牌从内容化、娱乐化方式获取流量 经过一年发展，短视频正从内容创业爆红的风口走向成熟，成为一种当下最流行的玩法，越来 越多的玩家进入到这个行业。视频创作者的增多和内容的丰富，也带动了可消费内容的增加，短视 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 频的消费时长也在日益上涨。 90后、95后是年轻化用户的分水岭，这一代人是互联网时代的原住民，依靠纸媒、电梯楼宇 广告等传统媒介渠道已不足以引起他们的关注。相反，快速兴起的社交网络使得围猎 90后的社交 场是品牌垂直攻略年轻受众的最有效途径。 十三、场景化体验渗透产品和服务 首先，企业产品会根据场景设计功能，强化用户体验。比如你想坚持跑步，但是常常因为各种 原因半途而废，这时候，你是不是希望有一款工具可以激励、督促你呢？这时微信就开启了微信运 动功能，通过记录用户步数、和好友 PK等模式进行运动激励。一个单纯的跑步运动，变成了一个 包含诸多场景的运动体验。 其次，产品体验不足时，企业会建立适当的服务场景打动客户。比如我们买房，如果看到的都 是毛坯势必兴致大减，而看到样板房就会有“家”的感觉从而刺激购买欲望。通过场景来打动客户 的购买欲望，激发消费者的共鸣，促进产品和服务的销售。 还有就是通过大数据分析预知消费场景提升客户体验。通过消费者的大数据分析，企业可轻松 整理客户需求、预判客户使用场景，优化产品和服务。 十四、使用 AI 技术与消费者互动 更多的零售商将在 2018年使用人工智能技术为客户提供量身定制的个性化互动。深受打击的 传统零售商如百货商店将采用人工智能来展示相关产品和服务，以便与专业竞争对手进行正面竞 争。今年，AI为早期使用者提供其在客户服务方面的竞争优势，更多零售商将通过量身定制的购 物推荐、电子邮件、移动平台、营销信息（包括视频）和促销活动与客户进行互动。我们看到未来 几个月 AI技术对个性化的影响： • 更多的移动浏览和购物将产生大量的地理位置数据，可用于根据购物者的位置来定位购物 者。 • 面部识别技术嵌入到新的 iPhoneX中，将为零售商提供认证、识别，并且可以和消费者交 流。 • Amazon Echo等语音声控设备将变得更加普遍，为零售商提供与购物者更亲密的沟通方 式。此外，亚马逊于 11月宣布，Alexa skills（语音 app）开发人员很快将能够在基于识别个人 用户的声音上，建立个性化的响应。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 那么 2018年 AI技术将会带给我们什么？ • 智能手机的小屏幕将使主页的个性化变得紧迫，促使零售商通过人工智能优化购物体验。 • 更多零售商将客户在其社交渠道上产生的内容与个性化视频营销结合起来。 • 视觉搜索将为购物者提供寻找他们想要的东西的新途径，这也成为顾客通过社交媒体链接 到购物的跳板。 • 建议和营销广告不仅因不同的消费者而产生转变； 它们会根据消费者的位置和时间段进 行灵活调整，传递旨在特定时刻与消费者产生共鸣的信息。 • 零售商不再考虑解决消费者细分或人口统计问题，而是考虑与其中的一部分进行沟通。这 种个性化可以促进专业零售商的发展，使他们能够与客户建立更深层次的联系。 包括美国百货公 司在内的通用零售商势必会迫切需要人工智能来展示高度相关的产品和服务（从而销售产品），减 少庞大的库存。 第二节 2021-2025 年富营养化污染水体治理行业渠道及终端发展趋势预 测 在大数据、人工智能、物流等技术快速发展的背景下，超市、品牌专卖店等传统零售业态与电 商平台深度融合，中国不断涌现出更注重消费者体验、集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界消费场景 于一体的创新模式零售业态。 未来零售业三个赋能的核心是物流 、体验和商品。在走向无界零售的道路上，未来或将演化 出更多新的业态，但都会基本围绕 “成本、效率、体验”持续优化。报告预测，线上线下融合、 社交电商、以及泛零售品类延伸扩充将成为未来国内网络零售乃至整个零售市场的重要增长点。 2017年，全球范围内的零售业以惊人的速度在发生变化，而 2018年的变化速度不大可能放 缓。购物者将继续寻求新的产品，同时零售商寻求进一步的合作以保证未来在原有基础上发展他们 的产品。我们也认为新技术将促成新的零售体验，从而推动流量并建立品牌忠诚度。我们看到消费 者和零售商在 2018年支持零售业变革的五大关键需求： • 按个人的想法购物：消费者将更多的消费从传统零售转向新的渠道，因为零售商争相提供 新的选择并重塑自己的物业。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 • 让生活更美好：购物者将更加重视品牌商和技术公司提高生活质量的服务。 • 给个人更好的体验：零售商和技术公司将提供新类型的互动、奖励和经验。 • 技术与零售的应用及合作：迅速的行业变革将促使零售商与技术巨头（包括亚马逊）、物 流技术供应商和大 V进行合作。 • 更快捷：零售商将利用区块链和 3D打印等多元化技术，使其供应链变得更加智能，从而 更适合更具竞争力的市场。在接下来，分享在 2018年这些需求是怎样在 18个趋势中体现的。 一、营销渠道扁平化发展 传统的由生产者、一级批发商、二级批发商、零售商组成的金字塔式的分校渠道具有操控性较 弱；效率低下，不利于有序竞争；层次繁多，信息反馈不及时等缺点。随着市场化程度的提升，企 业逐渐打破了这种销售模式，采用越过一级批发商、二级批发商，直接与终端零售商接触的扁平化 的营销模式，削弱了中间环节的地位，凸显了终端的作用。 二、渠道类型趋于多元化 加工企业由于企业规模、经营管理水平等差异，必然采取不同的营销模式，随着市场竞争的加 剧，大型企业的销售渠道趋于多元化，在采用传统的间接销售渠道基础上，充分利用网络营销渠道 的优势进行分销，在同一地区采用多种不同的销售渠道；针对同一产品也采取差异化的销售模式。 这种转变一方面弥补了单一销售渠道的不足，另一方面可以更好的满足消费者的需求，提高企业产 品的竞争力。 三、营销渠道终端的个性化 消费者作为销售的终端在发生着巨大的变化，人们对个性化的需求越来越旺盛，从单纯的接受 商家推出的产品到根据自己的需求进行定制，这种消费需求的变化也要求生产企业能够满足。因此 定制销售模式是未来发展的一个新的方向和趋势。定制消费模式具有流通环节少，定价较高等特 点，对于企业而言利润空间较大。但加工企业在定制营销方面还处于起步尝试阶段，没有形成固定 成熟的销售模式。 四、网络营销渠道发展迅速 在互联网络高度发展的今天，电子商务成为连接生产者和消费者的便捷的平台，网络营销渠道 为加工企业的发展提供了一个前所未有的平台，企业已经在这方面作出了大胆的尝试并取得了一定 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 得成绩。通过建立企业网站，网上交易等手段拓展营销渠道。随着“数字经济”概念的深化和实 施，网络营销渠道必然成为企业发展的主要模式。 五、零售业进入“无界”时代 近年来，零售业正在发生新变化。一方面，消费场景升级带动了消费需求升级，促生零售的变 化；另一方面，科技带来改变，大数据、云服务、人工智能等新技术赋予传统零售新的希望—— 清华大学工业工程系教授黄四民表示，零售的“界”一直在发生变化，“眼前”能见的“界” 大家都做了，未来的“界”在“眼后”，谁能进入消费者的脑里谁就能赢得零售的未来。 黄四民举例说，比如一百年前，货架的出现把货物推到了顾客眼前，货架就是那时的“界”。 如今，当移动互联网出现，货物不仅仅放在货架上，还能随时随地到你身边，“界”已经不再是货 架了。技术的进步不断突破“界”，也给顾客带来了更好的购物体验。 这一描述正如京东集团董事局主席刘强东所认为的，零售业的未来趋势是“无界零售”。什么 是“无界零售”？刘强东解释说，“无界零售”其实就是供应链一体化，无论开什么店，背后供应 链都是同样的供应链体系，对一个品牌来讲也同样如此。通过“无界零售”，把背后供应链和产 品、库存、货物变得全部一样，减少品牌商的操作难度。从前端来讲，“无界零售”的核心就是满 足消费者随时随地消费的需求。在国内，通过大量高科技的、新的技术来解决零售问题，可能还需 要 5年至 10年的时间。 在产业变革时代，零售业正在发生新变化。一方面，消费场景升级带动了消费需求升级，促生 零售的变化；另一方面，科技带来改变，大数据、云服务、人工智能等新技术赋予传统零售新的希 望。 《商学院》杂志出品人兼主编汪静表示，零售业正围绕三个方面开展竞争：第一是心智，是面 向满足消费者需求的心智之争；第二是效率，最终效率决定服务的品质；第三是科技，科技带来的 改变、应用场景的变化都给传统零售带来了实质性的变化。 业内专家认为，“无界零售”下的智慧供应链，会连接供应链的供需两侧。把零售和制造的两 端有效融合打通，能帮助品牌商提升自身的供应链管理能力，降低成本，提高效率。在产业变革、 技术升级的当下，无论零售产业出现多少种前所未见的全新业态，后端供应链的基本属性始终没有 改变，但是企业对供应链体系的要求正在变得越来越高。 “对于京东来说，‘无界零售’意味着全域、全链路、架构开放、体外增强。”京东集团副总 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 裁、无界零售赋能事业部总裁林琛解释说。 其中，全域营销指的是打通京东平台、微信小程序、京东到家以及品牌门店数字化改造后的交 易端口等所有交易界面，让用户在不同交易界面内无缝漫游，实现“一盘人”；京东物流及智慧供 应链帮助伙伴有效周转和盘活各交易界面的库存，精准洞察消费需求，智能选址、选品、定价、补 货，高效运营海量商品，实现“一盘货”。同时，作为一个平台，京东的优势更多地集中在云端及 网端，架构开放是指将这样的优势通过平台给品牌商和零售商完整的解决方案，并以体外增强的形 式赋能给合作伙伴。 “如今，人货场关系的转移，单一业态难以持续。线下的数据、信息、空间、系统工具有缺 失，线上的交互、感知、可控速度、信任有缺失。”京东时尚生活事业群零售创新业务部系统及创 新项目负责人刘家瑞指出，线上线下都需要实现拉新、激活与留存，所以需要线上线下结合，以实 现成本降低、效率提升、体验提升，进而实现到店到家一体化、数据服务一体化、科技信息一体 化、线上线下一体化。 大数据、人工智能等新技术将不断推动零售“界”的变化。传统零售作决策的时候，主要依靠 比对销售数据和库存数据。如今，还可以通过大数据深度学习去整合更多数据和信息，作出更准确 的判断。 “到 2018年年底，‘无界零售’将进一步升级，利用人工识别与用户大数据分析，通过智慧科 技的智能实现引客入店、信息补充、转化提升、支付和评价，甚至是做系统化工具为门店提供一整 套赋能解决方案。”刘家瑞说。 六、开始进入全渠道购物阶段 传统的零售业以顾客的单渠道购物为主；互联网出现后，多渠道购物开始盛行；社会化媒体出 现后，开始了跨渠道购物的尝试；移动社会化媒体普及后，人类开始进入了全渠道购物阶段。 在全渠道条件下，购物的主动权掌握在消费者手中，消费者可以借助各社交媒体对零售商终端 进行选择，享受极致的购物体验。从零售商的角度来看，全渠道就是在多渠道的基础上，对各个渠 道进行整合，让各前台、后台的系统实现一体化，为客户提供一种无缝化体验。从消费者角度来 说，全渠道就是可以让消费者在一个渠道挑选产品，在另一个渠道进行比较，最后再选择第三个渠 道进行支付购买。 七、线上线下融合加速产业升级 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 近两年来，原本在零售业一路“高歌猛进”的电商突然放缓了脚步，将视线放到了广阔的线下 市场。阿里、京东、苏宁等大佬纷纷入局，打造线上线下融合的“新零售”模式俨然成为了零售业 发展的新风向。在今年两会期间，随着零售业代表、委员们的建言，新零售也成为备受瞩目的热 点。 线上线下融合加速 在 2018年的政府工作报告中，提到要增强消费对经济发展的基础性作用。报告显示，过去五 年，推动传统消费提档升级、新兴消费快速兴起，网上零售额年均增长 30％以上，社会消费品零 售总额年均增长 ％。消费对经济增长的拉动作用不断增强，消费贡献率从 ％提高到 ％。在对 2018年政府工作的建议中，报告提到要推进消费升级，发展消费新业态新模式。而 在去年的政府工作报告中，也提到了“推进实体店销售和网购融合发展”。 实际上，线上线下融合已经成为零售业发展的新趋势。2017年可以说是新零售元年，在 2016 年 10月阿里集团董事局主席马云首次提出“新零售”概念后，2017年的各大零售企业就争相在新 零售领域跑马圈地。阿里除了发展自身的盒马鲜生，还疯狂开启“买买买”模式，截至目前，对外 投资规模已近 800亿元，投资标的涉及银泰、苏宁、三江购物、百联集团、联华超市、新华都、高 鑫零售、居然之家等，涵盖了百货、商超、生鲜电商、无人店等多种业态。 自打把电商业务卖给京东之后基本上不碰电商领域的腾讯，也开始将目光放到了线下，尽管起 步较晚，但毫不示弱。2017年 11月份提出“智慧零售”概念后，年底腾讯就以 42亿元入股永辉 超市。而 2018年的腾讯更是动作频频，投资领域涉及商超、生鲜、服装等行业：海澜之家拟出让 5%股份引进战略投资方腾讯，步步高与腾讯签署《战略合作框架协议》共同发展“智慧零售”，构 筑“数字化”运营体系，实现零售行业的价值链重塑。除了这两家，腾讯还与家乐福签署了投资意 向书，并联合苏宁、京东和融创投资万达商业。 八、“全面数字化”将在更广阔的范围上重塑零售业 在创新技术助力下，中国网络购物自 2011年以来实现了每年超过 40%的爆炸式增长，至 2016 年，其商品总价值 13达到 5万亿元人民币(合 万亿美元)14，网络购物在 2016年消费者零售总 额中的比例达到 %，如果仅计算实物商品，这一比例为 %15。到 2027年，零售业将通过线 上渠道获得更广泛的影响力，并赋予线下渠道新的职能角色。 到 2027年，技术将会极大地重塑中国零售业格局，特别是物联网和人工智能将促成现实世界 活动的“全面数字化”，无人车和无人机将改善物流状况，增强现实（AR）技术则将有利于提升购 物体验。总而言之，零售行业将受益于客户线上线下购物行为与数据的无缝整合，打造出全面升级 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 的服务体验。 具体成果如下： a)线上购物覆盖面更广泛，采购订单更丰富：无人运输工具(例如无人机)、增强现实(例如 AR 眼镜)和人工智能(例如智能冰箱提醒消费者补充食品）等众多新兴科技将解决最后一英里运输、感 官体验缺失、产品补给不便等线上购物阻碍。更多农村消费者将有机会通过线上市场参与电子商 务。 b)变得更为高效的线下零售将承担起新职能：销售网点概念将会发生颠覆性变化。大多数小型 线下渠道，尤其是夫妻店，将实现数字化，并且与在线平台相连接，克服与规模经济相关的不利影 响。 c)线下和线上销售之间的无缝整合：通过拥有多个渠道的零售商或是线上线下渠道的合作关系 实现。最成功的零售商将能够通过线上或线下渠道，在整个购物过程中都与客户保持接触。 d)无现金交易和无处不在的消费可追溯性：2016年中国第三方移动支付价值达到 万亿人 民币（合 万亿美元），约为美国类似交易规模的 80倍之多。16根据 iResearch在 2017年展开 的一项调查，1752%的中国消费者每月现金支出仅占其总开支的 20%，甚至不足 20%。到 2027年， 几乎所有的日常交易都将以移动支付方式完成，这也意味着几乎所有的交易都将能够实现数字化追 踪。 案例研究：盒马鲜生—阿里巴巴支持下的“新零售”实验 盒马鲜生是成立于 2016年的一家初创公司，获得了阿里巴巴集团约为 亿美元的 A轮风险 投资 18。盒马鲜生零售店集超市、餐厅、配送中心和在线商店于一体。通过盒马鲜生应用，消费 者可以在网上订购食品，在商店里消费，或者要求盒马鲜生在 30分钟内送货到家。消费者也可以 选择在店内购物，然后再享受送货上门服务。支付宝(阿里巴巴的无现金支付工具)是盒马鲜生零售 店里唯一接受的支付方式，为线上和线下交易生成消费者数据。截至 2017年 9月，盒马鲜生已经 在中国设立了 20家门店。 九、“新零售”成为发展趋势 传统零售业受到强烈冲击，“新零售”成为发展趋势。所谓传统零售实际上指的就是常见的以 实体店为载体的零售经营模式，即消费者亲自到实体店购买所需物品，并以传统货币支付为主要支 付方式的一种商业模式。实体店零售的另一个优点是消费者可以在实体店切实感受商品的质量并享 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 受商品的附加服务，从而使消费者可以有效理性地进行消费。然而，随着时代的发展，生活节奏的 加快，消费者生活方式和消费观念以及电子商业和支付方式呈现多样化的特点。 消费者往往没有时间去实体店亲自购买，便产生网上购物的方式，并且随着支付方式的多样 化，现在的消费者往往偏向于电子支付，例如支付宝、微信等方式。由此“新零售”时代出现，企 业将以电子商务、门店实体、移动互联网为核心，通过融合线上线下以及物流，实现商品、会员、 交易、营销等数据的互通共融，将向顾客提供跨渠道、无缝化体验。而随着信息化购物设备的普 及，新零售时代的零售商业将融入更多科技元素，实现门店数字化与信息化改造终端，构建更加丰 富多样的消费场景。传统零售必须顺应这一趋势积极布局新零售，加快产业结构的完善与发展，才 能不被时代所淘汰。 （一）技术是新零售发展的第一驱动力 新零售的产生本身就是移动互联网、物联网和大数据等技术日益成熟的结果，随着人工智能、 AR/VR、生物识别、图像识别、机器人等技术更加成熟，应用门槛大幅降低，新技术层出不穷，部 分领先的零售企业将不断应用最新的科技，提升消费者的全程体验，同时降低运营效率降低成本。 （二）无人零售快速扩张 作为连接生产与消费的流通环节，传统零售企业对全供应链控制能力较弱，信息传导响应不及 时，供需错配导致企业库存高企、周转率低、商品同质化等问题不断加剧。目前随着技术发展、人 工和租金的大幅上涨、基础设施的规模化和移动支付的普及，尤其是人工智能和物联网技术的飞速 发展，无人零售已经具备加速发展的客观条件，加之资本入局，无人零售将进入快速扩张阶段。 各种新型的自动售货机，包括占领办公室的自动咖啡机、自动售卖冰柜，还有占领连锁酒店的 情趣用品售卖机等，也将成为新零售形态中不可或缺的一部分。 供应链是无人零售企业核心的竞争力之一完善的供应链和智能技术壁垒将成为无人零售的核心 竞争力。并逐步通过业态布局、市场培养和运营经验积累三方面达到成熟。 线下与场景多维度结合，不断挖掘新场景下消费者的需求本质在线上红利贫乏之际，商家通过 场景化引流，在移动空间中开拓新零售的想象空间。并且，在消费者、场景、商品三者关系里，场 景和商品的完美对接成为关键因素。但是用户最看重的仍是最终购买的到产品。以舒适的用户体 验，优质低价，或者至少优质优价购买到称心的商品，是新时代零售的本质要求。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 （三）“新零售”引入多渠道模式和服务 2018年，更多的零售商将把线上、线下多渠道平台和服务相结合。阿里巴巴集团就计划入驻 百货公司，同时开设数百家线下店铺。“新零售”即阿里巴巴创始人马云提出的线上和线下商业结 合、数据和物流整合的模式。阿里这样的模式并不是最新的，实际上，全球许多零售商认为他们一 直在追求这种新零售模式，只是没有这样称呼。美国的一个例子就是亚马逊，它通过开设书店，快 闪店和高科技亚马逊 Go线下店，并通过收购全食超市，进入线下零售业。今年，我们希望看到公 司在跨渠道模式和服务有进一步投入： （四）新零售时代通过数据驱动制造 新零售时代通过数据驱动制造，主要表现有：（一）、数据倒逼产能配置。美的在以前是典型 的工业化制造企业，多年来美的洗碗机在国内的市场都不足 1%，2015年阿里和美的合作，通过大 数据分析判断洗碗机将爆发，帮助美的培育市场，生产定制款的洗碗机。2016年一年时间增长了 1900%。（二）、数据驱动即时定制。亿滋联合天猫曾经搞过一个特别定制奥利奥音乐盒的活动，用 户进行个性化选择后点击开始定制，从下单那一刻起就开始生产，省略了所有中间环节，从下单到 收货时间可以压缩到 7天。（三）、数据打通产业链。2017年，鄂尔多斯打通所有库存，启动大数 据逆向开发、备料、生产、推广、零售，月底天猫秋冬新风尚，系列货品预售上线，以数据驱动生 产。 （五）新零售重构供应链 传统的供应链是层级式的，低效复杂。到了纯电商的供应链阶段，虽然是点对点的，但线上线 下却是分离的。新零售将重构供应链，包括：（一）、智能分仓。针对不同区域安排商品的种类和 数量。比如蒙牛通过开设前置仓，将蒙牛的爆款商品能够以最快的速度、送入 600万家小店，速度 提升了 300%，同时节省了两道经销商环节，时效的提升非常明显。（二）、“以店为仓”。将门店作 为仓库的载体，实现店仓结合。雀巢所采用的“实库虚库一盘货”就是典型的店仓结合，通过本地 仓和门店发货，次日达和当日达的比例都得到了大幅提升。（三）、柔性供应链。无论是商品流、信 息流还是现金流，都需要快速响应。比如五芳斋的“C2B供应链”，让消费者选粽子的馅儿，选后 快速反馈到工厂加工，快速配送到消费者。 （六）新物种崛起 新物种崛起主要包括以下几个方面：（一）、借助 APP拓展门店覆盖范围内的线上到家业务； （二）、提高生鲜比例、引入中高端生鲜；（三）、设立餐饮档口、支持现买现做现吃；（四）、调 整布局和动线，增强用户体验；（五）、商品定位精品化，客群结构年轻化。比如盒马鲜生和传统 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 门店相比就具有以下几个明显的特点：一是生鲜面积显著增大，中高端品类丰富；二是增加餐饮区 域，支持现购现做现吃；三是固定动线改为自有动线，顾客选择更自由。 十、实体零售发展趋势 （一）实体零售仍是满足多样化、个性化需求的主渠道、主力军 多样化、多方面化、多层次化、个性化需求是我国未来消费发展的大趋势，且消费需求的变化 进一步加快。 满足这种需求趋势和变化的特征，就需要渠道、业态模式的多样化、多方面化、多层次化。过 去几年，网上平台式零售虽然快速发展，但由于其在满足多样化、个性化、体验化需求以及在促进 商品品质、服务品质、诚信水平提高等方面的弱点和局限性，就像过去小商品批发交易市场的快速 发展，不能取代零售的主渠道地位一样，网上平台式零售同样不能取代实体零售的主渠道、主力军 地位。 从一定程度来看，网上平台式零售，是接过了小商品批发交易市场的衣钵，是小商品批发交易 市场的翻版，只不过是加上了信息科技的工具，但就其核心内容—商品销售来说，由于平台上众多 的零售主体而造成的管理困难，以及消费者对其低价格的偏好，使其发展难以很好地符合国家提升 商品品质的政策，难以很好满足消费者对商品品质提高的需求。 而在这次零售业大变中，零售业变革的一个重要内容就是提升商品品质，创新业态模式，来满 足消费者对商品品质提升的需求，来满足市场多样化、多方面化、多层次化、个性化发展大趋势。 同时实体零售在增加就业、繁荣城市、促进人文交流等方面也有更大更广更重要的作用和意义，实 体零售将再次进入更高水平的活跃发展期，仍是促进商品品质提高的重大主流力量，仍是满足多样 化、个性化需求的主渠道、主力军。 （二）购物中心成为重要渠道 随着线上流量触及天花板，最近两年，很多线上电商也转战线下，进入到购物中心，通过各种 线下活动吸引年轻客群。 随着经济的发展和市场环境的变化，中国正在进入新消费时代，消费者的观念已从“非理性消 费”向“理性消费”转变，消费方式向数字化和移动化转变，全渠道零售模式成为了主导。面对新 消费时代，未来购物中心如何构建新生态、放大平台价值、抓住新消费所释放出来的巨大市场空 间。 2021-2025 年中国富营养化污染水体治理行业调研及渠道选择策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 （三）社区成为流量主要入口 在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下，门店越开越小已成为中国实体零售不可阻挡的发 展趋势，便利店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业寻求转型升级的重要方 向。伴随中国社区零售整合、全渠道发展进程逐步加快，投资成本低，成熟周期短的社区零售必将 成为支撑行业发展的重要推手。从长期发展来看，“小而美”的社区化零售业态将更符合新形势下 消费市场的客观需求。社区作为线下主要流量入口的作用将愈发重要。 （四）“经销商”都将变成“服务商” 他们不再依靠帮厂家售卖产品（赚差价）挣钱，而是依靠自己向消费者提供后续的增值服务赚 钱，这有利于发挥他们的创造性和主动性，也有利于产品的售后。 （五）对便利的需求促使自动售货系统快速发展 2018年随着自动售货量的增加，更多的消费者将在没有售货员的高科技小型杂货店购买食品 杂货。2017年，紧凑型高科技便利店成为许多中国城市的特色。2018年，我们期待全球其他地区 的消费者将开始从这些商店购买产品。BingoBox在中国经营着 200家无人值守的便利店，于 2017 年底宣布计划入驻香港、韩国和马来西亚，并最终将其网络延伸至欧洲。去年 11月，法国欧尚集 团旗下的欧尚零售（中国）宣布推出其在中国的 18平方米无人欧尚分钟专卖店。而在去年 12月， 京东宣布

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