风 能 发 电
The Wind Power
目录
国 际 市 场
全球新增风电装机量区域分布
资料来源：GWEC
国家
新增装机MW
%
中国
13803
%
美国
9922
%
西班牙
2459
%
德国
1917
%
印度
1271
%
意大利
1114
%
法国
1088
%
英国
1077
%
加拿大
950
%
葡萄牙
673
%
其他
3994
%
总计
38268
%
1998年-2008年全球风电新增装机量(兆瓦：MW)
2009年全球新增风电装机量分布
27056
全球累计风电装机量区域分布
资料来源：GWEC
国家
累计装机MW
%
美国
35159
%
中国
25805
%
德国
25777
%
西班牙
19149
%
印度
10926
%
意大利
4850
%
法国
4492
%
英国
4051
%
葡萄牙
3535
%
丹麦
3465
%
其他
21391
%
总计
158600
%
1998年-2008年全球风电累计增装机量(MW)
2009年全球累计风电装机量分布
全球十大风电厂商市场份额
二十一世纪以来，国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件，巨型企业加入风电机组制造业，行业集中度不断上升。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球 80%以上的市场份额。中国有2家风电企业进入全球前十，2008年大连华锐和金风科技的市场占有率上升至%和%。
2005年-2007年全球十大风电设备生产商市场份额（万千瓦：10MW)
资料来源：丹麦BTM
目录
中 国 市 场
中国风电装机增长趋势显著
2000年-2009年中国风电装机量变化
（单位：MW，%）
2009年中国，新增安装风电机组10129台，容量，年同比增长124%；累计安装风电机组21544台，容量，年同比增长114%。
114%
124%
中国风电装机市场份额
外资（合资）设备占有率将持续降低，从2004年的3/4下降到2008年的不足1/4；
国产设备凭借其低成本和国产化，占有率不断提升。
2004-2008年中国新增风电装机市场份额变化图
中国风电机组制造市场集中度高
企业
新增装机MW
%
华锐
3495
%
金风
2722
%
东汽
%
联合动力
768
%
明阳
%
Vestas
%
湘电风能
454
%
GE
%
Suzlon
293
%
Gamesa
%
其他
%
总计
%
2009年，华锐、金风和东汽继续保持市场“三甲”的位置。2009年华锐新增装机3495兆瓦，金风新增装机2722兆瓦，东汽新增装机2035兆瓦，三家企业合计8252兆瓦，占全国新增市场的%，独据大半市场。
中国风电累计装机前10制造企业份额
企业
累计装机MW
%
华锐
5652
%
金风
%
东汽
%
Vestas
%
Gamesa
%
GE
957
%
明阳
%
联合动力
792
%
Suzlon
%
运达
594
%
其他
%
总计
%
2009年，华锐、金风和东汽三家企业合计的累计装机 量，占全国累计装机量的%。三家公司2009年新增装机比重比累计装机比重高个百分点，行业垄断趋势日益明显。
行业5力分析
三类整机企业或将胜出：
具备技术优势适应开发兆瓦级主流机型并迅速产业化；
具备上游关键零部件的内部配套能力或外部稳定供应网络；
具备项目开发能力并与下游电力集团客户建立合作关系。
行业内部竞争分析
目前全国风电整机企业有70 多家。其中内资的金风科技、华锐风电、东方电气 、浙江运达等处于第一梯队，占国内装机容量大半。
目录
关 键 零 部 件
风电设备关键零部件
目前，中国整机企业70多家，叶片厂家52家，轴承16家，齿轮箱10家，变流器12家，塔筒生产企业近100家。其中，叶片的产能 150～170 万千瓦，齿轮箱 150～200 万千瓦，仅能满足国内整机产能的 50%。
风电机组成本构成
叶片
加固塑料
机舱
发电机、变速箱、轴承、
电控和电闸的所在地
塔架
钢材
基础
钢材、混凝土或混合材料
风力发电机的主要部件有：叶片、齿轮箱、塔架、发电机、机舱罩、轴承、控制系统等构成。
铸件供应商
铸 件 供 应 商
产 品 设 备
江阴市吉鑫机械有限公司
轮毂、底座、横梁、轮轴、齿轮箱体和轴承座等
杭州申达铸造有限公司
轮毂、底座和齿轮箱等铸件
宁波永祥铸造有限公司
底座、轮毂、轴承座、摇摆环等铸件
大连华锐重工铸钢股份有限公司
无锡一汽铸造有限公司
轮毂、底座、轴承座、中间板、输入架、输出架、输入箱体、输出箱体
德阳东汽铸造有限公司
15MW机组轮毂
陕西柴油机重工有限公司
750kw~2MW轮毂及底座及齿轮箱壳体
秦川机床集团秦川铸造厂
轮毂、底座、箱体
河南宏宇特铸股份有限公司
轮毂、增速箱零配件及扭矩支撑
宁夏长城须崎铸造股份公司
轮毂、底座
上海长京金属制作有限公司
、机组轮毂、机架
西安振邦机械制造公司
底座
齿轮箱供应商
齿 轮 箱 供 应 商
产 品 及 型 号
南京高速齿轮制造有限公司
风力发电机组用齿轮箱600kW~2MW
重庆重齿风力发电齿轮箱公司
风力发电增速齿轮箱600kW~3MW
威能极风力驱动（天津）公司
750kW~2MW
中国第二重型机械集团公司
大连重工起重集团通用减速机厂
杭州前进风电齿轮箱有限公司
风电齿轮箱850kW/
歌美飒风电（天津）有限公司
850kw
舍弗勒中国有限公司
风电齿轮箱、轴承
大连重工
设计、制造工业齿轮箱
浙江通力减速机有限公司
大中型风力发电机组齿轮箱研发制造
叶片供应商
叶 片 供 应 商
产 品 设 备
重庆国际复合材料有限公司
复合材料、玻璃纤维制品
艾尔姆玻璃纤维制品有限公司
、和2MW风力发电叶片设计制造
上海玻璃钢研究院
玻璃钢风力发电叶片及特殊机型的风机叶片
江苏九鼎新材料股份有限公司
复合材料，叶片
南京先进复合材料制品有限公司
玻璃钢风力发电用叶片
中国兵器工业集团第五三科技研究所
风机叶片用材料
天津东汽风电叶片工程有限公司
兆瓦级风力发电机组叶片的研究，设计和制造
中复联众复合材料集团公司
~3MW风力发电机叶片复合材料
亨斯迈先进化工材料北京办事处
风电模型模具、复合叶片材料，辅助接合和粘合剂
连云港宝相机械有限公司
叶片模具
中航（保定）惠腾风电设备有限公司
750kW~2MW大型风力发电机组风轮叶片
中能风电设备有限公司
750kW、850kW、1MW、玻璃钢风力发电叶片
中材科技风电股份有限公司
风电机组叶片的设计和制造
北京恒吉星工贸有限责任公司
风机叶片、模具生产
塔筒配套厂商
塔 筒 厂 商
产 品 设 备
上海泰胜电力工程机械有限公司
塔筒塔架，风机机舱、底座
辽河石油勘探局油建一公司金属公司
塔筒塔架
上海申浦机械工业有限公司
风机塔筒
重山风力设备连云港有限公司
风力发电塔架
南京江标集团
塔筒塔架
北京欧亚新科技发展有限公司
新型风电塔筒制造技术和设备
天顺（苏州）金属制品有限公司
大型风力发电机组塔筒
营口燕南石化设备有限公司
风机塔筒
宁夏银光钢构件制造有限公司
铁塔制造、风电塔筒
北京盛汇恒科贸有限责任公司
风电塔筒自动焊接生产线
河北宁强公司
风力发电塔架
天津华捷铁塔通讯设备有限公司
测风塔/避雷塔/拉线塔/装饰塔/通讯塔/铁塔维修
青岛方雷降阻材料有限公司
风机塔、相变接地（物理）降阻剂、降阻模块
哈尔滨红光锅炉集团公司
风力发电塔架、A级锅炉和压力容器
End
