网购消费趋势之智能化
智能设备行业定义及研究范围
大数据 · 全洞察 2
• 智能设备行业指具有运算处理能力的设备、器械或者机器。本报告定义的智能设备行业是指智能家居和可穿戴式
设备。其中，前者包含智能灯光、智能安防、智能音箱、智能路由器、智能控制终端、扫地机器人和擦窗机器
人。后者包含智能眼镜、智能手环、智能手表、智能拍摄、智能健康、运动跟踪器及智能飞行。
智能设备
家用智能设备
智能排插
智能安防
智能音箱
智能路由器
智能灯光
扫地机器人
擦窗机器人
个人智能设备
智能眼镜
智能手环
智能手表
智能拍摄
智能健康
运动跟踪器
智能飞行
目录
大数据 · 全洞察 3
行业概览
细分市场
消费者画像
总结
附录
• 智能设备的概念由来已久，但智能市场真正被引爆还是最近几年，受互联网巨头的进入以及代表应用产品面世的
推动
• 智能设备行业目前依然保持着近250%的增速，行业累计覆盖人数已经超过2000万人
• 作为一个由巨头推动的新兴品类，消费者在购买智能设备时比较看重品牌的信用背书
• 智能设备已经进入移动电商时代
行业概览——概要
大数据 · 全洞察 4
行业概览——成交规模
大数据 · 全洞察 5
• 继智能手机和智能家电的热潮之后 ，家庭和个人智能电子产品成为下一个消费热点
• 智能设备行业自2013年下半年开始启动，目前依然保持高速增长，同比增长近250%
2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3
智能设备行业成交规模
成交规模
行业概览——成交人数
大数据 · 全洞察 6
• 随着智能化概念逐渐被越来越多的人所接受，智能产品的覆盖人群也在快速积累，累计超过2000万人
• 智能设备成交人数同比增长超过500%，两倍于规模增速，说明商品价格在快速下滑
2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3
智能设备行业成交人数
成交人数
2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3
智能设备行业分终端表现
PC 无线
行业概览——分终端表现
大数据 · 全洞察 7
• 智能设备来自移动端的成交占比在逐年上升，目前已与大盘相近
• 智能设备品类非常丰富，但发展不均衡
• 家用智能设备整体发展比较成熟，但一直是扫地机器人独大的格局
• 个人智能设备的主打品类为智能手环和智能手表，其中智能手环的起步较早，智能手表面世较晚，但发展迅速，
目前已超过智能手环
• 智能设备行业是一个赢者通吃的行业，行业成熟后的商品和品牌集中度非常高
• 综合来看，扫地机器人行业的发展已经比较成熟，而个人智能设备的市场依然非常混乱
• 智能设备行业受代表性的应用场景和杀手级的产品驱动，行业的下一步发展首先看下一代产品的表现
细分市场——概要
大数据 · 全洞察 8
家用智能设备——行业概览
大数据 · 全洞察 9
• 家用智能设备的起步较早，发展较为成熟，行业初具规模
• 但是家用智能设备行业的竞争也非常激烈，商品价格逐年下滑
• 越来越多的消费者开始接受家用智能理念
家用智能设备成交规模
成交规模
家用智能设备成交人数
成交人数
家用智能设备客单价
客单价
个人智能设备——行业概览
大数据 · 全洞察 10
• 个人智能设备行业在2014年下半年被引爆，之后进入一个短暂的稳定期，今年下半年开启新一轮增长
• 也是从2014年开始，个人智能设备的价格出现剧烈下滑，亲民的价格是促使个人智能设备市场繁荣的重要推手
• 个人智能设备行业的价格战主要由几大新进入的互联网巨头搅动，这一时期发布的几款“杀手级”产品成为市场
引爆点
个人智能设备成交规模
成交规模
个人智能设备成交人数
成交人数
个人智能设备客单价
客单价
2015Q1 2015Q2 2015Q3
2015Q1-2015Q3个人智能设备市场份额
智能手环 智能手表 其他
个人智能设备——单品市场份额
大数据 · 全洞察 11
• 个人智能设备的品类非常丰富，但核心品类还是智能手环和智能手表
• 智能手环一直是此前个人智能可穿戴设备的绝对主角，智能手表在2015年Q2异军突起，并在Q3取代智能手环 成
为规模最大的细分品类
• 其他个人智能设备如智能眼镜、智能健康产品的份额也在快速增长
2015Q1 2015Q2 2015Q3
2015Q1-2015Q3智能手表和智能手环
成交规模
智能手环 智能手表
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2014Q4-2015Q3智能手环和智能手表
成交规模
智能手环 智能手表
个人智能设备——单品对比
大数据 · 全洞察 12
• 智能手表的功能远多于智能手环，但价格也更贵，其规模目前仍在快速增长
• 智能手环的优势在亲民的价格、轻便的体验、针对性的使用场景，依然吸引着大批的用户
2014Q4 2015Q1 2015Q2 2015Q3
2014Q4-2015Q3智能手环和智能手表
客单价
智能手环 智能手表
品牌集中度——扫地机器人
大数据 · 全洞察 13
• 扫地机器人行业属于一家独大的形态，科沃斯独占鳌头
ECOVACS/科沃斯
IROBOT/艾罗伯特, Proscenic/憬源丰
Dibea/地贝
Neato Robotics
FMART/福·玛·特
卡琳娜Philips/飞利浦
Zebot/智宝
其他
2014扫地机器人市场格局
ECOVACS/科沃斯 IROBOT/艾罗伯特 Proscenic/憬源丰 Dibea/地贝 Neato Robotics FMART/福·玛·特 卡琳娜 Philips/飞利浦 Zebot/智宝 其他
品牌集中度——个人智能设备
大数据 · 全洞察 14
• 个人智能设备处于行业起步期，市场格局非常混乱，尚未形成龙头品牌
• 智能手表起步虽然晚于智能手环，但由于苹果强大的品牌号召力，iwatch的市场份额依然遥遥领先
Apple/苹果
小天才
abardeen/阿巴町
palmhang/掌航
锋立
Motorola/
摩托罗拉
智慧小天才
YQT/
亦青
藤安全守护
Sogou/搜狗
其他
2015智能手表市场格局
Apple/苹果 小天才 abardeen/阿巴町 palmhang/掌航
锋立 Motorola/摩托罗拉 智慧小天才 YQT/亦青藤
安全守护 Sogou/搜狗 其他
Huawei/华为
FitBit
Life Sense/乐心
JAWBONE
Motorola/
摩托罗拉
Samsung/三星
华为
abardeen/阿巴町
小米
Sony/索尼
其他
2015智能手环市场格局
Huawei/华为 FitBit Life Sense/乐心 JAWBONE
Motorola/摩托罗拉 Samsung/三星 华为 abardeen/阿巴町
小米 Sony/索尼 其他
• 智能设备在我国发展仍处于发展阶段，用户主要集中在一二级城市，逐步向三四级城市辐射。消费者对家用智能
设备的接受度高于个人智能设备
• 家用智能设备以一二级城市29-50岁的中老年人群，进阶、高档的深度用户为主，三四级中老年人群可能会成为
下一个主要市场
• 个人智能设备以一二级城市23-35的年轻人人群，进阶、高档的深度用户为主， 三四级城市年轻人市场有很大发
展潜力
消费者画像——概要
大数据 · 全洞察 15
家用智能设备
家用智能设备年龄分布
19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁
消费者画像——年龄分布
大数据 · 全洞察 16
• 智能设备的消费者年龄分布与产品的使用场景密切相关
• 家用智能设备的基本属性是“家用”，故而中老年用户占比最高
• 个人智能设备的基本属性是新奇数码产品，相对来说年轻人占比更高
个人智能设备
个人智能设备年龄分布
19-22岁 23-28岁 29-35岁 36-50岁 51-70岁
家用智能设备
家用智能设备性别分布
男 女
消费者画像——性别分布
大数据 · 全洞察 17
• 智能设备的性别分布同样与其应用场景相对应
• 家用智能设备的主打产品是扫地机器人，应用场景为家务，故女性占比高
• 个人智能设备的主打产品为智能手环和智能手表，本质是新潮数码科技产品，故男性占比高
个人智能设备
个人智能设备性别分布
男 女
家用智能设备
家用智能设备城市线级分布
一级 二级 三级 四级
消费者画像——城市线级分布
大数据 · 全洞察 18
• 智能设备的消费人群集中分布在二级城市，这与大盘整体规律一致
• 相对来说，个人智能设备在一级城市的成交占比更高，新技术、新产品的渗透往往是从一级城市开始
• 个人智能设备在低线城市还有广大的市场空间
个人智能设备
个人智能设备城市线级分布
一级 二级 三级 四级
扫地机器人年龄&城市线级
成交规模占比
23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级
36-50岁&三级 36-50岁&一级 其他
家用智能设备——分单品年龄&城市线级分布
大数据 · 全洞察 19
• 家用智能设备的核心人群是一、二级城市的中老年消费者，正在快速向三、四级城市渗透
• 擦窗机器人的用户更加集中在一、二级城市的29-50岁的消费者群体中，在低线城市和年轻人消费市场，擦窗机的渗透率还很低
擦窗机器人年龄&城市线级
成交规模占比
23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级
36-50岁&一级 36-50岁&三级 其他
浙江省 广东省 江苏省 山东省 上海 四川省 福建省 河北省 北京 湖北省
扫地机器人成交规模TOP10省份
扫地机器人
家用智能设备——扫地机器人地域分布
大数据 · 全洞察 20
• 购买家用智能设备最多的省份主要分布在东部经济发达省份
• 其中，扫地机Top3的消费省份分别为浙江、广东、江苏，均分布在东部地区
• 山东、辽宁、北京等东北灰尘较为严重的省份擦窗机的消费占比较高，而上海是擦窗机占比最高的省份，说明擦
窗机的消费理念还未大范围普及
擦窗机器人全国分省份消费者性别分布
男 女
家用智能设备——擦窗机器人地域分布
大数据 · 全洞察 21
• 作为家庭用品，女性一直是家用智能设备的主力购买人群
• 但是部分省份的家用智能设备呈现出男性主导的特征，典型省份有广东、河北、山西、广西、香港。
进阶&深度
高档&深度
进阶&中度
高档&中度 其他
智能手环档次&网购深度成交规模占比
进阶&深度 高档&深度 进阶&中度 高档&中度 其他
个人智能设备——分单品档次&网购深度分布
大数据 · 全洞察 22
• 个人智能设备均以进阶、高档的深度用户为主，说明目前个人智能设备还只在“发烧友”群体中流行
进阶&深度高档&深度
进阶&中度
高档&中度
其他
智能手表档次&网购深度成交规模占比
进阶&深度 高档&深度 进阶&中度 高档&中度 其他
智能手环年龄&城市级线
成交规模占比
23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级
23-28岁&一级 29-35岁&一级 其他
个人智能设备——分单品年龄&城市线级分布
大数据 · 全洞察 23
• 个人智能设备从一、二线城市起步，逐步向三、四线城市渗透
• 23-35岁的80后、90后群体是个人智能设备的核心人群
智能手表年龄&城市级线
成交规模占比
23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级
29-35岁&三级 29-35岁&一级 其他
广东省 江苏省 浙江省 上海 北京 山东省 福建省 河南省 四川省 河北省
智能手环成交规模TOP10省份
成交规模
个人智能设备——分单品地域分布
大数据 · 全洞察 24
• 个人智能设备在东部沿海省份热销，智能手表和智能手环前三的省份销售占比均超过30%
• 广东省的个人智能设备消费占比遥遥领先，作为中国电子产品制造之都，广东同时也是数码产品的消费之都
广东省 浙江省 江苏省 山东省 北京 上海 四川省 河南省 河北省 福建省
智能手表成交规模TOP10省份
成交规模
智能手环 智能手表
智能手环/智能手表消费者性别分布
男性 女性
个人智能设备——分单品性别分布
大数据 · 全洞察 25
• 总体来看，个人智能设备的数码属性更高，因而都是男性主导的市场
• 但相对而言，智能手表的装饰性更强，具有更多的时尚元素，所以智能手表的女性消费者占比更高
总结
大数据 · 全洞察 26
• 智能设备行业发展方兴未艾，不论是成交规模还是成交人数都在快速增长
• 细分来看，目前国内智能设备的主打品类为家用智能设备中的扫地机器人和个人智能设备中的智能手环和智能手
表
• 家用智能设备的核心价值在于为消费者的生活提供便利，满足用户“偷懒”的需求
• 个人智能设备的功能大多与健康管理有关，但对时尚的诉求越来越高
• 智能设备行业通常能够靠一款杀手级的产品通吃市场，而这些产品的价值在于它们满足了消费者在特定场景下的
特定需求
• 智能设备行业的未来在于不断发掘并满足新的用户需求，最终为消费者打造一种全方位的智能生活体验
• 数据来源：阿里巴巴大数据，汇集亿消费者、超过1000万商家、10亿件商品的基本信息和行为数据，全方
位洞察消费特征和行业趋势，助力商业决策。
• 指标说明：
消费档次：基于消费者在平台上购买商品的价格分布区间确定。
网购深度：基于消费者在平台上的消费频次确定。
城市线级：基于消费者最近半年的常用收货地址确定。
成交规模：以天为单位汇总。
成交人数：以天为单位汇总。
如无特殊说明，本报告所指地域范围仅包括大陆31个省市。
消费者分类的维度基于其最近一年的信息判定。
• 为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理。
数据来源及指标说明
大数据 · 全洞察 27
大数据 全洞察
