金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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内容目录
第一章 前言 ....................................................................................................................................................4
第二章 2023-2028 年金属及矿产品贸易市场前景及趋势预测 .................................................................4
第一节 金属及矿产品贸易行业监管情况及主要政策法规 ................................................................4
一、行业主管部门及监管体制 ......................................................................................................4
（1）行业主管部门 ........................................................................................................................5
（2）行业相关组织 ........................................................................................................................5
二、行业主要法律法规和政策 ......................................................................................................6
第二节 我国金属及矿产品贸易行业主要发展特征 ............................................................................7
一、行业的主要壁垒 ......................................................................................................................7
（1）资金壁垒 ................................................................................................................................7
（2）采购渠道壁垒 ........................................................................................................................8
（3）销售渠道壁垒 ........................................................................................................................8
（4）人才壁垒 ................................................................................................................................8
（5）品牌壁垒 ................................................................................................................................8
（6）风险控制能力壁垒 ................................................................................................................8
二、周期性、区域性、季节性特征 ..............................................................................................8
（1）周期性特征 ............................................................................................................................9
（2）区域性特征 ............................................................................................................................9
（3）季节性特征 ............................................................................................................................9
第三节 2023 年中国金属及矿产品贸易行业发展情况分析 ...............................................................9
一、我国铁矿石贸易行业的发展现状及前景 ..............................................................................9
（1）我国铁矿石贸易行业的市场基础 ........................................................................................9
（2）我国铁矿石贸易行业的市场结构 ......................................................................................11
（3）2023 年进口铁矿石市场回顾与 2024 年展望 ...................................................................12
（4）我国铁矿石贸易行业的发展前景 ......................................................................................15
二、我国钢材贸易行业发展现状及前景 ....................................................................................15
（1）我国钢材贸易行业的市场基础 ..........................................................................................15
（2）我国钢材贸易行业的市场结构 ..........................................................................................16
（3）我国钢材贸易行业的定价模式 ..........................................................................................16
三、2023 年中国钢铁进出口分析 ...............................................................................................17
（一）钢铁进出口呈现五大特征 ................................................................................................17
（二）三项注意 ............................................................................................................................21
（三）三层建议 ............................................................................................................................21
四、铜进出口数据：冶炼加工产能释放，原料进口替代成品进口 ........................................22
（一）铜精矿：进口量再创新高 ................................................................................................22
（二）阳极铜：赞比亚是阳极铜进口的主要下降来源 ............................................................23
（三）精炼铜：国内供应增长抑制阴极铜进口 ........................................................................23
（四）废铜：国内再生产能大幅扩张，原料供应紧俏 ............................................................24
五、铝进出口数据：俄铝受制裁改变贸易流向，国外供需基本面反转致原铝流入 ............24
（一）铝土矿：国内氧化铝产能拉动铝土矿进口需求，几内亚成长为中国最重要铝土矿
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来源国 ............................................................................................................................................24
（二）氧化铝：产能扩张，对外依赖度下降 ............................................................................24
（三）电解铝：海外铝供需基本面逆转，俄铝明显改变贸易流向 ........................................25
（四）铝材：疫情结束需求疲软+终端去库存，铝板带箔出口明显下滑 ..............................26
（五）再生铝：废料需求旺盛，主要来自发达国家和东南亚 ................................................28
第四节 金属及矿产品贸易行业主要企业分析 ..................................................................................28
一、嘉能可 ....................................................................................................................................29
二、托克集团 ................................................................................................................................29
三、五矿发展 ................................................................................................................................29
四、厦门象屿 ................................................................................................................................29
五、紫金矿业 ................................................................................................................................30
六、洛阳钼业 ................................................................................................................................30
第五节 企业案例分析：中信金属 ......................................................................................................30
一、中信金属在行业中的竞争地位 ............................................................................................30
二、中信金属的竞争优势 ............................................................................................................31
三、中信金属的竞争劣势 ............................................................................................................33
第六节 2023-2028 年我国金属及矿产品贸易行业面临的机遇与挑战............................................33
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................33
（1）国际分工精细化程度提高 ..................................................................................................34
（2）全球矿产资源分布集中 ......................................................................................................34
（3）我国能源矿产消费增长，进口需求量大 ..........................................................................34
（4）我国对外贸易政策不断优化 ..............................................................................................34
二、行业发展面临的挑战 ............................................................................................................34
（1）全球贸易摩擦增多 ..............................................................................................................34
（2）上游资源储备开发及运营难度不断加大 ..........................................................................35
第三章 金属及矿产品贸易企业员工流失原因与对策..............................................................................35
第一节 企业员工的岗位职责分类 ......................................................................................................35
一、管理类员工 ............................................................................................................................35
二、技能类员工 ............................................................................................................................35
三、服务类员工 ............................................................................................................................35
四、勤杂类员工 ............................................................................................................................35
第二节 企业员工流失的影响因素分析 ..............................................................................................35
一、社会环境 ................................................................................................................................36
（1）区域性市场经济不平衡 ......................................................................................................36
（2）行业蓬勃发展需求大量从业人员 ......................................................................................36
（3）企业从业门槛普遍偏低 ......................................................................................................37
（4）企业发展过快，员工培训没有及时匹配 ..........................................................................37
二、企业组织 ................................................................................................................................37
（1）招聘条件相对简单 ..............................................................................................................37
（2）薪资待遇普遍较低 ..............................................................................................................37
（3）企业文化不浓厚 ..................................................................................................................37
（4）管理不公平，投诉无门 ......................................................................................................38
（5）工作环境差，待不下去 ......................................................................................................38
三、工作性质 ................................................................................................................................38
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（1）晋升空间较小 ......................................................................................................................38
（2）工作强度偏大 ......................................................................................................................39
（3）工作内容单一 ......................................................................................................................39
四、员工个体 ................................................................................................................................39
（1）能力有限，压力巨大 ..........................................................................................................39
（2）身体出状况，不得不离开 ..................................................................................................40
（3）家庭反对 ..............................................................................................................................40
（4）有想法，辞职去创业 ..........................................................................................................40
（5）想去大公司锻炼 ..................................................................................................................41
（6）被同行高薪诱惑离开 ..........................................................................................................41
第三节 解决员工流失的对策 ..............................................................................................................41
一、创建核心企业文化，营造好的文化气氛 ............................................................................41
二、给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间 ................................................42
三、树立企业品牌，打造良好形象 ............................................................................................42
四、进行定期培训，增进员工交流 ............................................................................................42
五、企业领导塑造自己的人格魅力、提升自己的管理水平 ....................................................43
六、提供有竞争力的薪酬水平，住宿条件、福利待遇等等 ....................................................44
七、实行弹性工作，降低工作强度 ............................................................................................44
八、人员招聘方面 ........................................................................................................................44
九、加强员工忠诚度培养 ............................................................................................................44
十、降低目标 ................................................................................................................................45
十一、建立有效的激励制度 ........................................................................................................45
十二、调 1－2 个老员工支持 ......................................................................................................45
十三、强化对离职后的员工管理 ................................................................................................45
第四章 金属及矿产品贸易企业《员工流失原因与策略》制定手册......................................................46
第一节 动员与组织 ..............................................................................................................................46
一、动员 ........................................................................................................................................46
二、组织 ........................................................................................................................................47
第二节 学习与研究 ..............................................................................................................................47
一、学习方案 ................................................................................................................................48
二、研究方案 ................................................................................................................................48
第三节 制定前准备 ..............................................................................................................................49
一、制定原则 ................................................................................................................................49
二、注意事项 ................................................................................................................................50
三、有效战略的关键点 ................................................................................................................51
第四节 战略组成与制定流程 ..............................................................................................................53
一、战略结构组成 ........................................................................................................................53
二、战略制定流程 ........................................................................................................................54
第五节 具体方案制定 ..........................................................................................................................55
一、具体方案制定 ........................................................................................................................55
二、配套方案制定 ........................................................................................................................57
第五章 金属及矿产品贸易企业《员工流失原因与策略》实施手册......................................................58
第一节 培训与实施准备 ......................................................................................................................58
第二节 试运行与正式实施 ..................................................................................................................58
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一、试运行与正式实施 ................................................................................................................58
二、实施方案 ................................................................................................................................59
第三节 构建执行与推进体系 ..............................................................................................................60
第四节 增强实施保障能力 ..................................................................................................................61
第五节 动态管理与完善 ......................................................................................................................61
第六节 战略评估、考核与审计 ..........................................................................................................62
第六章 总结：商业自是有胜算 ..................................................................................................................62
第一章 前言
门店招不来人，好不容易招来人却留不住、员工工作没激情、制度执行不下去、管理者不敢管
员工，稍微一严格，员工就会辞职走人……
招人难，留人难！现在的企业不是在招人，就是在招人的路上。
想要留住人，首先得搞清楚员工为什么要走？！然后对症下药，才能留住员工！
那么，企业员工流失的影响因素有哪些？
解决员工的流失主要有哪些对策呢？
下面，我们先从金属及矿产品贸易行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。
相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。
这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力
的保证。
第二章 2023-2028 年金属及矿产品贸易市场前景及趋势预测
第一节 金属及矿产品贸易行业监管情况及主要政策法规
一、行业主管部门及监管体制
依据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，金属及矿产品贸易属于批发业（行业代码：
F51）。
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（1）行业主管部门
我国批发与贸易行业的主管部门为商务部，其主要职责为拟订国家有关国内外贸易的发展战
略、政策，起草国内外贸易的规章草案及实施细则；承担牵头协调和规范市场经济秩序工作的责
任，贯彻推动贸易行业商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；承担
组织实施各类贸易产品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，并负责监测分析市场运行、贸易
商品供求状况、价格信息等；拟定国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目
录，并会同有关部门协调大宗商品贸易。
其他主要相关管理部门还包括中华人民共和国自然资源部、中华人民共和国海关总署、国家税
务总局等。
（2）行业相关组织
自律性行业组织包括中国有色金属工业协会、中国金属学会、中国五矿化工进出口商会、中国
钢铁工业协会、中国物流与采购联合会等。
中国有色金属工业协会及各地方协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业
自律管理、协助各会员企业之间的信息交流以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见
等。该协会的业务主管单位是国务院国有资产监督管理委员会，登记管理机关是中华人民共和国民
政部。
中国金属学会是冶金材料领域的学术性科技组织，主要负责开展各种形式的学术交流和研讨活
动、生产技术交流活动，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展和行业科技进步，推进行业
创新体系建设，促进冶金、材料科技的繁荣和发展。该学会是中国科学技术协会的组成部分，主管
单位是中国共产党中央书记处。
中国五矿化工进出口商会及各地方协会主要负责对行业单位的进出口经营活动进行协调指导；
根据主管部门授权，组织实施进出口商品配额招标工作；进行国内外市场调研，为会员企业提供信
息和咨询服务等。该商会的主管单位是中华人民共和国商务部，登记管理机关是中华人民共和国民
政部。
中国钢铁工业协会是铁矿石行业主要的行业协会，协会坚持市场导向，积极提供服务、反映诉
求，规范运作，建立和完善行业协调和自律机制，努力发挥在政府和企事业单位之间的桥梁、纽带
作用。该协会是全国性、行业性、非营利性、自律性的行业组织，是由中国钢铁行业的企业、事业
单位、社团组织和个人作为会员自愿组成的。该协会的主管单位是国务院国有资产监督管理委员
会，登记管理机关是中华人民共和国民政部。
中国物流与采购联合会主要负责制定行业规范，加强行业自律，维护会员和企业的合法权益，
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加强行业咨询、调研、培训等工作，提升地区物流业的档次和水平。该协会在有色金属贸易等方面
均为指导性或信息共享性的组织，在管理上没有强制性约束政策或管理制度。该协会的主管单位是
国务院国有资产监督管理委员会，登记管理机关是中华人民共和国民政部。
目前，贸易行业属于市场化程度较高的行业，政府部门和行业协会仅对本行业实行宏观管理，
企业的业务管理和生产经营按照市场化方式进行。
二、行业主要法律法规和政策
随着我国国民经济的快速增长，市场对于金属及矿产品的需求也日益增加，金属及矿产品贸易
行业相关法律法规体系不断发展完善。目前，我国金属及矿产品贸易涉及的主要法律法规及行业规
范情况如下：
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此外，近年来为了促进国内黑色金属和有色金属贸易行业的健康有序发展,国家及有关部门制
定了本行业及相关的行业政策。主要内容如下：
第二节 我国金属及矿产品贸易行业主要发展特征
一、行业的主要壁垒
（1）资金壁垒
大宗商品贸易公司在开展贸易活动和拓展贸易品种时需要较大规模的流动周转资金。大规模的
资金投入是大宗商品贸易公司维持日常经营所需的资金周转、做大做强贸易品种和贸易规模的必要
保障。此外，大宗商品贸易公司在拓展贸易品种的同时需要不断开拓上游渠道，参与上游矿山企业
的兼并收购，该类活动的资金需求依旧较大。因此，贸易公司发展具备一定资金壁垒。
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（2）采购渠道壁垒
大宗商品贸易公司的发展需要不断拓展业务品种，通过掌控上游矿山资源供给，提升对上下游
渠道范围和稳定性的掌控力。国际大型贸易公司对战略贸易品种普遍拥有在生产、供应和贸易市场
方面的控制力，业务涵盖产业链各环节以赚取最大收益。同时，把控采购渠道对大宗商品贸易公司
抵御市场风险十分重要。因此，大宗商品贸易行业对缺乏足够渠道资源的新进入者构成了较大的渠
道壁垒。
（3）销售渠道壁垒
完善的营销网络和稳定优质的客户群体是贸易公司的核心竞争要素之一。新进入贸易行业的企
业通常需要投入大量的人力、财力和物力，才能逐渐形成较为完善的销售网络。同时，大宗商品公
司的下游客户通常为终端客户或掌握着重要终端客户的销售渠道，企业通常需要长时间的投入和沉
淀才能与经销商和代理商建立长期稳定的合作关系。因此，先进入的企业有明显的先发优势，对新
进入企业造成了一定的障碍。
（4）人才壁垒
贸易交易对员工的专业素质要求较高，特别是采购、销售、风险控制及管理人员需具备较高的
市场敏锐度和对复杂市场环境的适应能力。同时，开拓国际贸易市场也需要国际化的采购、销售及
管理人才，而具有丰富从业经验和国际化背景的人才是行业中的稀缺资源。因此，贸易行业对新进
入企业具有较为明显的人才壁垒。
（5）品牌壁垒
随着贸易市场对大宗商品公司品牌认知度和忠诚度的提高，品牌已经日益成为大宗商品公司的
核心竞争力之一。品牌价值是产品质量、服务和企业实力的综合体现。对于大宗商品公司来说，良
好的品牌意味着更加稳定和优质的供应商和客户，是企业运营和发展的重要保障。而品牌的树立需
要企业在产品质量、客户服务以及市场拓展方面进行长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品
牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间积累，新进入企业很难在短时间内
树立良好的品牌效应，因此品牌知名度成为制约新企业进入这一领域的一大障碍。
（6）风险控制能力壁垒
受周期变化、短期冲击扰动事件、定价模式等因素影响，金属及矿产品的价格波动幅度较高，
同时在贸易过程中，还涉及使用金融衍生工具进行套期保值操作，业务的复杂性对公司的风控提出
了更高的要求，公司的风险控制能力是进入金属及矿产品贸易行业的壁垒。
二、周期性、区域性、季节性特征
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（1）周期性特征
从周期性特征上看，金属及矿产品贸易行业受全球经济形势周期性波动和上下游供需情况的影
响，产品价格呈现周期性的震荡。
（2）区域性特征
从区域性特征上看，金属及矿产品贸易行业受港口分布和下游主要客户分布的影响，存在一定
区域性特征。
（3）季节性特征
从季节性特征上看，金属及矿产品贸易行业不存在明显季节性特性。
第三节 2023年中国金属及矿产品贸易行业发展情况分析
一、我国铁矿石贸易行业的发展现状及前景
（1）我国铁矿石贸易行业的市场基础
尽管我国有较高的铁矿石储量以及产量，但由于我国粗钢产量巨大，国内铁矿石供给难以满足
需求。此外，随着国家供给侧改革的推进以及环保工作的加紧,落后的铁矿产能开始逐步退出市
场，国内铁矿产能还存在下行趋势。自 2015年开始，我国铁矿石产量不断下降。据中国冶金矿山
企业协会报道，仅 2016年前三季度有 780多家中国铁矿石生产企业退出市场，占铁矿石企业总数
的三分之一。受此影响，国内铁矿石产量近年来逐年减少。2018年，全年铁矿石原矿量产量约
亿吨，较 2017年锐减 %，2019年、2020年和 2021年，全年铁矿石原矿量产量小幅回升
分别至 亿吨、亿吨和 亿吨。
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我国铁矿石还存在品位低的问题。我国铁矿石贫矿占多，平均品位仅为 %。与之对比，
世界的铁矿石平均品位为 %。四大矿产商淡水河谷、力拓、必和必拓以及 FMG的铁矿石平均
品位更是分别高达 %、%、%以及 %o由于品位低的矿石在入炉前需要经过破
损、研磨等步骤富选到合格品位，且品位越低的矿石，需要破碎和研磨到的粒度越小，消耗的成本
越高，因此我国的铁矿石相对于国外的铁矿石而言，工业利用的价值较低。
由于国内铁矿石存在供给不足、品位较低等问题，我国铁矿石的对外依存度居高不下。根据中
国冶金工业规划研究院统计，2015年我国铁矿石对外依存度首次超过 80%。我国铁矿石进口贸易需
求量长期处于高水平，铁矿石进口贸易行业具有良好的市场基础。2021年，我国铁矿石进口量约
亿吨。
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（2）我国铁矿石贸易行业的市场结构
我国铁矿石贸易行业的市场结构主要由下游钢铁行业的行业特性所决定。
尽管我国钢铁行业的行业集中度相比于其下游终端应用行业较高，但与国际钢铁大国相比，我
国钢铁行业的行业集中度仍处于较低水平。根据中国钢铁工业协会，2021年 11月我国钢铁行业的
CR10仅为 %，远低于日本、美国、韩国、俄罗斯、印度等其他主要产钢国。目前，我国钢铁
行业整体呈现中小型钢铁企业数量较多，大型钢铁企业与中小型钢铁企业并存的格局。
不同规模的钢铁企业在进口铁矿石采购方式上有所不同，在我国钢铁行业特定的行业格局下，
我国铁矿石贸易市场逐渐分化出长协货市场及现货市场。
长协货市场的参与者主要为国内大型钢铁企业，包括宝武集团、沙钢集团以及首钢集团等。大
型钢铁企业凭借自身生产规模所带来的大额且稳定的采购量以及在人才、资金等方面的优势，具备
与国际铁矿石生产商直接进行谈判和交易的能力，这部分钢企一般与国际矿产商在年初签订长期协
议。在协议中，双方根据当年各自的生产计划约定采购量（该采购量必须履行）。采购价格则以季
度、半年度或年度进行谈判确定。通过长期协议的方式，大型钢铁企业铁矿石的供应一般能够满足
自身生产需求。
现货市场的参与者主要为国内中小型钢铁企业及铁矿石贸易商。受限于自身生产规模，国内绝
大多数中小型钢铁企业的铁矿石采购量和采购稳定性难以达到国际铁矿石生产商的门槛，不具备与
其进行直接交易的条件，需通过贸易商进行采购。贸易商以市场需求为基础，与国际矿产商签订长
期协议，进口后在国内港口以人民币结算的方式将现货销售给中小型钢铁企业，从而弥补中小型钢
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铁企业在采购规模、采购稳定性、人才队伍以及外汇等方面的劣势，间接地满足中小型钢铁企业的
采购需求。此外，由于钢铁市场的波动，大型钢铁企业可能对年初制定的生产计划进行调整，从而
导致年初在长期协议中约定的铁矿石采购量出现盈余或不足。贸易商的存在，使得大型钢铁企业能
将盈余的铁矿石对外流通，同时贸易商也能向大型钢铁企业提供其库存不足的细分产品，从而协助
大型钢铁企业进行库存优化，降低大型钢铁企业的原料库存压力，并使得优质资源在行业内得到再
分配，提高行业的整体效益。
（3）2023年进口铁矿石市场回顾与 2024年展望
2023年受到全球紧缩货币政策的持续影响，以美元计价的商品价格持续下移。2023年铁矿石
年均价 美元/吨，年同比下降 美元/吨，较 2021年均价 美元/吨下降了 美
元/吨，是近三年以来的价格低点，铁矿石价格自 2015年反弹以来，于 2021年触顶后进入下跌周
期，过去三年均价的下跌速度要慢于 2011-2014年的下跌周期。2023年全球经济面临经济增速放
缓，中国经济平稳运行，中国钢材出口量达至近 7年高位，铁矿石市场今年供需两端边际量出现分
化，供应端表现为外强内弱而需求端表现则是外弱内强。根据海关进口数据显示，2023年 1-11
月，中国铁矿石进口量为 亿吨，同比增幅 %；统计局数据显示中国 1-11月份生铁产量为
亿吨，同比增幅 %。
从价格走势方面来看，2023年涨跌表现主要分为四个阶段，1-3月份受市场宏观政策以及节后
钢厂补库等利好因素，助推矿价上行；随后在 4-5月由于海外风险危机波及国内市场，宏观数据走
低，矿价阶段性承压下行；进入 6月份，矿价在铁水产量回升和国内经济政策的影响下止跌反弹，
但到了 7、8月，环保限产以及宏观数据显示较弱导致市场情绪转弱，矿价再度回落；在这之后宏
观政策再度发力，市场公布的经济数据超预期极大提振了市场信心，此外港口库存表现为不断去
库，低库存状态下矿价易涨难跌，在年末创下新高的同时维持高位震荡。
展望 2024年，全球铁矿石供应在前期项目投产支持下继续保持增量，全球铁矿石需求整体平
稳但地域分化开始扭转。海外各国铁矿石需求仍有增量空间，尤其是新兴东南亚等国对铁矿石需求
潜力较大，而明年中国在产能置换以及废钢用量提升的影响下预计对铁矿的需求将会下降。综合预
计明年全球铁矿石整体过剩，铁矿石年度均价重心继续下移。
Part 1. 价格回顾
1.价格：2023年铁矿石价格呈现“N”型走势
2023年铁矿石价格整体呈现先涨后跌再涨走势，呈现“N”字型走势，期末值高于期初值，整体
呈上涨走势，其中铁矿石价格走势强于成材价格。62%澳粉指数累计涨幅为 %，螺纹钢价格涨
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幅 %。铁矿石价格方面，青岛港 PB粉价格涨幅大于 62%澳粉指数大于新交所掉期主力大于铁矿
石期货主力。截止 12月 29日，62%澳粉指数为 美元/干吨，62%港口现货指数为 美元
/干吨，上海螺纹钢价格为 3980元/吨。
年初宏观预期持续向好以致市场对春节后的复工复产预期走强，市场乐观情绪蔓延，黑色系价
格持涨运行。随后，由于海外金融风险市场信心承压叠加宏观数据持续走低，成材负反馈发酵，钢
厂亏损面积扩大，强预期走向弱现实，黑色系价格下行。年中，成材“淡季不淡”特征凸显，钢厂由
于利润修复生产积极性提高，日均铁水产量维持 240万吨以上的高位，原料铁矿石价格带动黑色系
价格触底反弹；三季度由于“金九银十”预期，铁水产量持续走高创年内新高，铁矿石价格进一步上
涨，由于终端成材需求恢复有限，铁矿石涨幅大于成材。四季度，宏观氛围持续转暖，市场情绪得
以提振，高铁水低库存下，铁矿石价格持涨运行。
原料高成本压力下，钢厂利润明显恶化，截止 12月 29日，河北螺纹钢即期毛利为-191元/
吨，较年初收窄 221元/吨。铁矿石期现方面，基差有所走扩，基于 05合约，PB粉基差为 51，环
比收窄 4。进口利润方面，青岛港 PB粉价格涨幅 %，62%澳粉价格指数涨幅 %，港口现
货价格明显强于远期现货价格，但是由于汇率走高的原因，即期进口利润出现小幅收窄现象。以
PB粉为例，截止 12月 29日，PB粉进口利润为-18元/吨，环比收窄 8元/吨。
Part 2. 基本面回顾
供给：2023年全球进口矿供应同比出现增量
2023年全球铁矿石发运总量 亿吨，同比增加 4922万吨，增幅 %。其中澳洲铁矿石
全年发运量 亿吨，同比增加 563万吨，巴西全年发运量 亿吨，同比增加 2390万吨，其
他国家发运量 亿吨，同比增加 1969万吨。因此，2023年的澳洲、巴西与其他国家的铁矿石
发运量均有不同程度的增量，出现这种情况的原因也主要在于：澳巴发运受天气影响整体弱于往
年；今年海外各矿山作业效率有所提高；澳洲新项目逐步达产后出现了一定的增量，下半年矿价走
高，刺激其他国家矿山积极生产、出口。
同时在增量明显的发运状态下，2023年中国 45港口铁矿石到港量也随之攀升。1-11月海关累
计进口量 万吨，同比增 万吨，增幅 %，1-11月全国 45港铁矿石两港卸修正后
到港量 100277万吨，同比增加 6944万吨，增幅 %，趋势与海关一致；1-12月份全国 45港铁矿
石两港卸修正后到港量 亿吨，同比增加 7705万吨，增幅 %。综合中国国家统计局和世界
钢协统计数据来看，2023年全球钢材需求尚未完全恢复，导致生铁产量进一步向亚洲地区集中，
2023年前 10个月，亚洲地区的生铁产量占比 84%，比去年同期提高 个百分点；其中，中国生
铁产量 万吨，全球占比 %，因此全球铁矿石发往中国的比例有所提升；根据我网数据
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显示，今年全球铁矿石发往中国比例为 %，同比提升 %，因此中国铁矿石到港同比增量大
于全球铁矿石到港同比增量。
需求：2023年钢厂生产动力偏强 盈利水平下降维持低库存模式
2023年钢厂生产需求整体较强，据统计局生铁产量数据显示，1-11月全国生铁累计产量为
亿吨，同比 2022年增加了 1525万吨，增幅为 %。另外从钢厂的产能利用率中也能验证这一
点，2023年 Mysteel247家高炉产能利用率平均值为 %，同比 2022年高出 %。而生产强
劲的背后正是钢厂之间激烈的市场竞争，虽然大部分钢企盈利情况逐渐恶化，据统计 2023年
Mysteel247家钢厂盈利率为 %，同比 2022年下降了将近 10个百分点，而在国内成材下游需
求日渐饱和的环境下，出口需求缓解了多数钢厂成材库存的压力，下游需求得到一定的保障后，同
时为了维持现金流的正常运转，生产节奏全年基本处于高位。而像此前影响铁水产量的相关因素，
例如环保限产、利润亏损等，在 2023年期间影响效果均有所弱化。
对比疏港、现货成交以及钢厂库存等指标。在钢厂高位的生产节奏下，铁矿石需求表现出明显
的增长，其中 45港 2023年日均疏港量为 万吨/天，同比 2022年增加 14万吨/天，Mysteel
统计的港口现货成交 2023年全年总量为 亿吨，同比 2022年增加 1709万吨。很明显从各项指
标能够映射出年内钢厂偏强的生产水平。综合表现到钢厂库存方面，2023年末 Mysteel统计的 247
家钢厂铁矿石库存为 万吨，对比年初去库 429万吨左右。全年大部分时间钢厂库存处于去
库，低库存的模式侧面反映出钢企对于原料库存的严格控制，补库节奏上更多的是按实际的刚需补
货。
库存：全年港口铁矿石库存量呈先累后去再度累库趋势
2023年，进口矿港口库存呈现先累后去再累趋势，二季度后库存保持低位波动且处于近三年
同期最低。今年以来中国铁矿石到港及铁矿石需求年同比均保持较大增量，尤其是需求，出现了铁
水产量以及铁矿消耗双高的局面，因此港口铁矿石库存水平整体低于去年，库存最低也去库至
万吨。节奏上，年初由于到港量的攀升以及秋冬采暖季限产政策，港库呈现累库态势；后
续在钢企利润持续改善，叠加铁水达至历年新高，钢厂高炉在第一轮减产后持续复产，对于港口疏
港提货的力度也不断增高，港口库存持续去库；四季度多数钢厂进行年底前进行例行检修，此外随
着钢厂利润边际走弱叠加环保政策的影响，铁水产量下行，进口矿港口库存重回累库通道。截至
12月 29日统计，中国 45港进口矿港口库存 万吨，比年内高点降库 万吨。
Part 3. 展望
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对于 2024年供需情况具体从以下几个方面来展望：
1、海外需求：2024年海外市场上部分新增产能的投产以及个别国家生产能力的提高，国外需
求或将有所反弹，另外直接还原铁按照目前的增速预计会继续提升产量，综合来看 2024年海外生
铁和直接还原铁大约增加 2600万吨，合计矿耗 4300万吨。
2、铁矿供应：2024年全球铁矿石产量预计增加 6200万吨，其中国内铁精粉产量在老矿山产
能的复产叠加新产能投产预计增加 1500万吨，而明年海外铁矿石的产量预计小于其整体的矿耗水
平，造成海外铁矿石供给外溢给中国的数量同比减少，综合预计中国进口矿量整体增加 400万吨左
右。
3、国内需求：2024年从成材需求的角度来看，房地产减量测算与今年减量预计同一水平，制
造业方面继续持稳推进而基建层面在万亿国债下会有一定的增量，整体预计 2024年粗钢产量需求
下降 300万吨，另外 2024年国内钢厂在高炉产能置换方面预计净淘汰生铁产能 612万吨，而废钢
方面消耗预计会有所提升，综合影响下国内生铁产量预计减少 800万吨左右。
综上所述全球铁矿石供应在前期项目投产支持下继续保持增量，全球铁矿石需求整体平稳但地
域分化开始扭转。海外各国铁矿石需求仍有增量空间，尤其是新兴东南亚等国对铁矿石需求潜力较
大，而明年中国在产能置换以及废钢用量提升的影响下预计对铁矿的需求将会下降。综合预计明年
全球铁矿石整体过剩，铁矿石年度均价重心继续下移。
（4）我国铁矿石贸易行业的发展前景
目前，国内铁矿石贸易市场已逐渐发展成熟，不同性质的境内企业都积极地参与其中，包括五
矿发展、中信金属等央企贸易商，厦门国贸、厦门象屿等地方国企贸易商以及瑞钢联等民营贸易
商。其中，瑞钢联、中信金属、厦门国贸等大型企业的铁矿石年贸易量已达千万吨级别，与国际大
宗商品贸易巨头相当。
随着中国“钢铁强国，，战略的推进以及环保等方面的要求，钢铁行业将面临结构性调整，高
品位的铁矿石也将成为行业的主流。未来我国铁矿石的对外依存度仍将保持高水平，铁矿石进口贸
易行业的市场体量也将稳定提高，境内铁矿石贸易企业的贸易量仍有一定的上升空间，行业竞争力
有望进一步提高，整体前景较好。
二、我国钢材贸易行业发展现状及前景
（1）我国钢材贸易行业的市场基础
我国是全球钢铁生产第一大国。据世界钢铁协会统计，2021年全球粗钢总产量达 亿
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吨，其中我国全年粗钢产量为 亿吨，占全球粗钢产量的 %。在钢铁消费方面，我国在
全球范围内同样具有绝对的领先优势。同时,2021年全球成品钢材表观消费量约 亿吨，其中
中国成品钢材表观消费量约 亿吨，占全球总消费量的 %。由于国内钢材供需量巨大，我
国钢材流通需求长期较旺盛，钢材贸易行业具有稳固的市场基础。
（2）我国钢材贸易行业的市场结构
我国的钢铁流通主要采用以贸易商为主导的分销模式。由于生产成本以及风控要求较高等原
因，我国钢铁企业的生产具有较强的“计划性”，强调规模效应,对订单的订货量和稳定性的要求较
高，通常不接受零单。而我国钢铁产业下游所涉及的行业较广，且各行业的行业集中度普遍较低，
整体呈现出参与者众多、分布零散的局面。同时，下游终端用户更倾向于采用小批量、高频率的订
货方式，以降低库存成本、提高生产灵活性。需求的零散分布以及供需两端对钢材流通的批量及频
率要求的巨大差异，使得我国钢铁企业与下游终端用户难以直接对接，需借助贸易商来满足各自的
诉求。通过钢材贸易商，钢铁企业可以将下游客户“化零为整”，获得更加集中且稳定的订单，方便
生产组织；而下游客户也能获得灵活、稳定的钢材供应，提高自身经营效率。因此，在我国钢铁产
业特定的上下游结构下，钢材贸易商是我国钢铁流通高效运行的重要保障，是产业链中不可或缺的
一环。
（3）我国钢材贸易行业的定价模式
我国钢材贸易行业起步于上世纪 70年代末，钢材贸易行业的定价模式经历了按照国家计划制
定价格钢材价格“双轨制”钢材价格市场化机制定价的过程。
2008年，受全球经济危机的影响，钢材价格开始下行，钢材贸易商以囤货时间换差价空间的
盈利模式难以为继。随着行业系统性风险爆发，大批不具备业务实质的钢材贸易商破产，行业进入
洗牌期；而具备上下游渠道的贸易商开始转变盈利模式，注重“流通服务商”的角色，依靠为供需端
提供流通服务获取利润。
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经过多年的发展，我国钢材贸易行业已逐步规范化，开始进入成熟阶段。目前，主流钢材贸易
商米用为供需端提供钢材物流、仓储、粗加工等综合服务，提高自身产品附加值的方式提高利润水
平。贸易商的集中度也开始提高，逐渐形成了拥有供给端渠道的一级钢材贸易商以及拥有需求端渠
道的二级钢材贸易商两大群体，贸易层次得到大幅简化。
三、2023年中国钢铁进出口分析
海关总署数据显示，2023年我国钢铁出口量增价减，进口量减价增。在钢铁行业资源瓶颈和
环境压力双重约束条件下，本文对钢铁产品进出口分化背后的成因及影响进行了分析，并针对促进
钢铁行业市场供需平衡、绿色低碳转型等提出相关建议。
（一）钢铁进出口呈现五大特征
（1）钢材出口量创七年新高，进口量跌破千万吨
2023年我国出口钢材 9026万吨，同比增长 %，创 2017年以来新高；进口钢材 765万吨，
同比下降 %，为 1995年有公开数据记录以来首次低于 1000万吨。2011-2023年我国钢材进出
口数量变化见图 1。
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（2）钢材出口单价全面下降，进出口价差进一步拉大
2023年我国出口钢材吨钢均价 6569元，同比下降 %，结束了连续六年上涨势头，其中单
价 6000元以上钢材出口量约 38%，比上年降低约 30个百分点；进口钢材吨钢均价 11650元，创近
十年以来新高，进出口价差进一步拉大。为探究背后成因，本文选取了中国和日本两国几个量大面
广、具有代表性的类似税目进行对比，结果显示，中国钢材出口价格与日本基本处于同一区间。中
日两国部分出口钢材产品类比见表 1。
综合分析，中国钢材进出口价格差距扩大主要有以下几个方面原因：
一是受全球市场低迷影响，除欧美外，全球钢材价格普遍呈下降态势；二是国内钢材市场需求
不足，竞争加剧，部分企业通过降低出口价格换取现金回流，拉低了钢材出口均价；三是人民币兑
美元贬值，变相压低了中国钢材出口价格；四是当前我国钢材进口量不足出口量的 1/10，且主要
用于维护国际贸易合作关系，以及国内一些下游外资企业需求。总体来看，我国钢材进出口价格可
比性不强。
（3）需求变化和退税取消，钢材出口结构持续调整
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受国内建筑钢材需求减少影响，2023年我国钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、线材、中小
型型钢等广泛用于建筑行业的钢材品种出口量显著增加，同比分别增长 %、%、%、
%和 %。包含高端汽车板、家电用板在内的热镀锌板和镀锌铝板出口量也有所增长，分别
由 2020年的 636万吨、186万吨增至 2023年的 798万吨和 260万吨；直径＜14mm的工业线材出口
量从 2020年的 25万吨增至 2023年的 351万吨。
此外，自 2021年出口退税取消以来，合金钢板/带（含合金钢电镀板带）、合金钢棒线材出口
量大幅下降，分别由 2021年的 1087万吨和 399万吨下降至 2023年的 428万吨和 169万吨，但出
口均价明显上升，分别较 2021年增长近 87美元和 198美元，说明随着退税取消，过去以合金钢名
义出口获得退税的普通钢材出口量大幅减少。
（4）钢材出口主要面向亚洲，但拉美和非洲增长较快
2023年我国钢材出口到亚洲 6139万吨，同比增长 %，占钢材总出口量的 68%；出口到拉
丁美洲和非洲分别为 1145万吨和 993万吨，同比分别增长 44%和 24%；出口到大洋洲 93万吨，同
比增长 10%；出口到欧洲 508万吨，同比增长 %；出口到北美洲 143万吨，同比下降 16%。2023
年我国钢材出口主要区域分布见图 2。
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分国别看，2023年我国钢材出口主要面向印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其等 10个国家，
合计占我国钢材出口总量约 54%。其中，对印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄罗斯的
钢材出口量同比增幅超过 50%，对美国、加拿大、意大利、比利时出口同比下降 14%-30%。
（5）初级产品进口持续大幅下降，出口迅猛增长
2023年，我国钢铁初级产品（包括钢坯、钢锭、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）进口量
为 万吨，同比下降 %，出口量为 万吨，同比增长 倍。其中钢坯（含钢锭，下
同）进口 330万吨（中国钢铁工业协会发布数据为 327万吨），与 2020年相比累计降幅超过
80%；钢坯出口增长显著，从 2020年的不足 2万吨，迅速飙升至 2023年的 328万吨。
2023年，我国钢坯出口目的地主要包括意大利、印度尼西亚、菲律宾等地，合计占出口总量
的比重超过 50%；钢坯出口主要从浙江、河北、江苏、福建、广东等地港口出关，合计占出口总量
的 86%。2023年我国钢坯进口主要来自阿曼、俄罗斯、印度尼西亚等国，合计占进口总量的近
80%；钢坯进口主要从河北、江苏、安徽、福建等地港口入关，合计占进口总量的 86%。2011-2023
年我国钢坯进出口数量变化情况见图 3。
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（二）三项注意
（1）中国钢材主要出口亚洲，短期看欧美市场对我国钢材出口影响较小，但长远看需要重视
中国钢材及钢坯出口占国内粗钢产量 9%左右，明显低于日本、韩国、德国和土耳其 35%以上的
水平；中国钢材出口至亚洲的数量占出口总量的 50%以上，出口至欧美的数量合计只占 7%左右。长
远来看，随着美国对我国出口贸易持续打压以及日本全球化进程的推进，我国钢材出口欧美的市场
份额或将进一步走低，需引起重视。
（2）全球中高端钢材供应呈增长之势，中国钢材出口竞争压力进一步加剧
随着中国钢铁走出去，东南亚地区钢材产能快速增加，出口呈增长之势，钢材产品质量和品种
范围也在逐步拓宽，同时日韩为保证钢材出口份额，也在适度下调出口价格，多因素影响下，中国
钢材出口成本优势逐步下降，未来还需在高端化、绿色化方向发力。
（3）中国钢材出口量连续三年增长，海外反倾销持续升温
2021年以来，我国钢材出口保持增长态势，2023年预计占全球贸易比重超过 20%，海外反倾
销事件也随之增加。据不完全统计，2023年海外国家对中国发起钢铁产品反倾销、反补贴等公告
共 112起，比 2022年增加约 20起，贸易摩擦加剧风险需警惕。
（三）三层建议
当前我国钢铁行业面临市场下行、资源能源约束、绿色要求不断提高、国际贸易壁垒加剧等新
形势、新挑战，建议相关方面协同应对，共同促进钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。
政府层面：一是政策导向，畅通国内钢材市场内循环，巩固和提升钢材内需动力，同时推动钢
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铁产能、产量与出口管理联动，引导钢铁产品以满足内需为主；二是税收引导，研究对初级、低附
加值钢铁产品出口加征能源税、碳税等，同时持续优化钢材税则税目，逐步畅通高端钢材出口。
行业层面：充分发挥行业协会、科研院所、高等院校的平台和资源作用，一方面组织协调产业
链各方，扩大重点领域用钢消费需求、拓展钢材应用场景，形成有效需求牵引。另一方面加强对碳
边境调节机制（CBAM）等对我国钢铁产品进出口的影响分析，针对全球贸易标准和规则变化提出应
对之策。
企业层面：一是开展绿色化、数智化转型，全面提高资源配置、生产、流通和能源利用效率，
深挖降本空间，实现绿色高质量发展。二是实施品种结构优化升级，积极适应钢材需求减弱的市场
变化，改变以量取胜的传统观念，重构供需新平衡。
四、铜进出口数据：冶炼加工产能释放，原料进口替代成品进口
（一）铜精矿：进口量再创新高
2023 年铜精矿进口量再创新高，中国进口铜矿砂及精矿 2754 万吨，同比增长 %。由 于
中国铜冶炼产能持续扩张，2021-2023 年中国电解铜产量分别同比增长 %、%、 %；近
年来铜精矿进口量逐年走高，2021-2023 年铜矿砂及精矿进口量分别同比增长 %、%、
%。 2023 年中国进口的铜精矿中，智利和秘鲁占到总进口量的 31%和 26%，二者合计超过 一
半。2023 年中国共计进口铜精矿 2754 万吨，其中来自 845 万吨来自智利，726 万吨来 自秘
鲁，分别占到总进口量的 31%和 26%。除此以外，其他对中国出口铜精矿较多的国 家有：哈萨克
斯坦、蒙古、墨西哥、巴拿马、印尼、塞尔维亚、美国、西班牙等等，前十 大进口来源国合计占
比 %。
国内铜矿增量较少，全球铜矿增量大部分在海外，但新增铜冶炼产能又集中在中国，中 国铜
精矿进口需求持续增长。根据 SMM 的统计，近年来全球主要铜矿增量中，仅有红 泥坡铜矿、玉龙
铜矿和巨龙铜业三个矿山可以贡献增量，并且三者的主要放量时间都不 是 2023 年；2023 年全球
主要铜矿增量约为 54 万吨，大部分来自智利、秘鲁、哈萨克斯 坦、刚果金等国，造成国内铜精
矿紧缺、进口量增加的格局。
2023 年中国冶炼产能扩张明显，是铜精矿加速流入中国的主要原因，海外产能扩张从 2024
年开始放量。本轮冶炼产能的扩张受盈利改善和产业链延伸双重因素驱动，随着近 两年来盈利状
况的改善，中国铜冶炼进入扩张期： 2023 年中国电解铜产量达到 1,144 万 吨，同比增长
%。另一方面，印尼、刚果金等发展中国家出于延伸产业链、增加产 品附加值、将更多就业
和利润留在国内的目的，要求矿山企业在当地配套冶炼产能的建 设，带来较大产能扩张。根据安
泰科预测，2023-2025 年全球铜冶炼产能分别增加 76 万 吨、98 万吨、228 万吨。
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（二）阳极铜：赞比亚是阳极铜进口的主要下降来源
赞比亚矿山产量下滑是中国阳极铜进口量下滑的主要原因。2023 年中国进口阳极铜
万吨，同比减少 %，减少量为 万吨，主因是由赞比亚向中国出口的阳极 铜数量减少了
万吨。根据彭博，赞比亚 2023 年的铜产量将下降 10%以上，铜产量 将降至 682,431 吨，
将是 14 年来的最低水平。
（三）精炼铜：国内供应增长抑制阴极铜进口
国产电解铜增量替代精炼铜进口。2023 年中国精炼铜净进口量为 万吨，同比 2022 年
下降了 %，减少了 万吨。主因中国 2023 年电解铜产量增速高，同比增长了 %，增
幅大，产量增加了 万吨，这部分国内的电解铜增量挤占了阴极铜进口份 额。
2023 年中国共进口精炼铜 万吨，同比下降 %，同比减少 万吨。其中占比
最大的两个来源国是刚果金和智利，分别进口 万吨和 万吨，同比分别增加 万
吨、减少 万吨，二者占中国 2023 年总进口量的 25%和 22%，合计占中国精炼铜 进口量的
将近一半。 从国别来看，最明显的增减量分别来自刚果金和智利。刚果金明显的精炼铜进口增量
来 自卡莫阿-卡库拉铜矿、TFM 和 KFM 等大型项目持续投产放量，同时 2022 年下半年 TFM 矿产
特许权使用费纠纷在 2023 年 7 月解决并恢复出口，南非德班港口出口排单紧张在 2023 年二季
度末非洲运力恢复，共同造成了刚果金 23 年向中国出口精炼铜增加了 万吨；智利由于矿山
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老龄化问题，矿山品位下降，事故频出，智利向中国出口精炼铜减 少了 万吨。
（四）废铜：国内再生产能大幅扩张，原料供应紧俏
2023 年 12 月份废铜进口量环比增加，同比大幅增加。据 MySteel 统计，2023 年 12 月铜
废碎料进口量为 20 万吨，环比增加 %，同比增加 %，1-12 月份累进口量 万
吨，同比增加 %。12 月份废铜进口量环比增加，同比大幅增加，为近年来单月废 铜进口量之
最，远高于市场预期。
节前备货助推废铜订单需求旺盛。随着春节假期的临近，国内废铜市场不管是利废生产 厂家
还是进口贸易商均有年前备库囤货的需求，不少企业加速 12 月份清关的进程，导致 废铜进口量
大幅增加，当前宁波废铜进口仓库的库存也随之上升；另外据废铜进口贸易 商反馈，12 月份国内
不少企业为了冲量，主动接受高价进口废铜货源，向海外下购订单 的主动性增强；其三是国内生
产需求增加驱动，据 Mysteel 调研了解，12 月份阳极板冶 炼销售价格在盘面扣减 500-600 元/
吨，粗铜加工费为 800-900 元/吨，冶炼企业生产利润 空间较好，而国内废杂铜供应远远满足不
了生产的需求，进而在 12 月进口 1-2 号废铜成 为市场抢手货。
2023 年中国废铜进口量达到 万吨，同比增速达到 %，增量约 万吨。由于
国内鼓励再生资源利用，近年来建设了大量的再生铜杆的产能，目前这些产能的产能利 用率明显
偏低，原料供应十分紧张，因此再生铜原料十分依赖进口。并且 2023 年疫情后 物流更加通畅，
助推了铜废料回收利用产业链的景气度提升。
五、铝进出口数据：俄铝受制裁改变贸易流向，国外供需基本面反转致原
铝流入
（一）铝土矿：国内氧化铝产能拉动铝土矿进口需求，几内亚成长为中国
最重要铝土矿 来源国
2023 年中国铝土矿进口量再创新高，全年进口铝土矿 亿吨，同比增长 %，进口 增
量 1591 万吨。铝土矿进口量的连年上涨主要因为国内铝土矿资源日趋减少，品质恶化， 目前更
多的氧化铝厂倾向沿海布局以主要使用海外铝土矿；与此同时，几内亚多个中资 主导的铝土矿项
目在近年放量，几内亚对中国供应铝土矿较为充足；另一方面，中国氧 化铝产能的大规模建设以
及几内亚铝土矿来源补充导致中国本土的氧化铝产量持续增长， 2023 年中国氧化铝产量 8,222
万吨，同比增长 %，增量 445 万吨。
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（二）氧化铝：产能扩张，对外依赖度下降
氧化铝产能扩张，2023 年中国净进口氧化铝 万吨，同比 2022 年下降 %，减量
万吨。并且相对于 2020 年 万吨的净进口量，更是下降了 %。主要是因为 国内
电解铝产量已经基本稳定，近年来没有大幅扩张，而氧化铝产能十分充裕，随着几 内亚矿源的开
拓，氧化铝的对外依赖度明显下降，转为“使用进口铝土矿生产氧化铝实 现自供”的模式。
（三）电解铝：海外铝供需基本面逆转，俄铝明显改变贸易流向
海外铝供需基本面逆转是 2023 年电解铝净进口量增加的主要原因。2023 年中国原铝净 进口
量达到 万吨，同比增长 %，净进口量增加 万吨。进口增长一方面是 2022 年海
外由于电解铝产能停产以及针对俄铝的制裁，供应短缺更加明显；这个情况在 2023 年有明显好
转，海外需求下滑明显，供需关系逆转，而国内需求基本平稳，因此原 铝进口量较去年得到明显
提升。
另外，2023 年下半年人民币汇率贬值也是电解铝进口走强的一个重要因素。我们将原铝 月度
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净进口量与人民币汇率进行对比，可以发现，近两年来，人民币汇率分别在 2022 年 3 月和 2023
年 1 月见底，在 2022 年 11 月见顶；原铝月度进口量则在 2022 年 5 月和 2023 年 3 月见
底，在 2022 年 12 月见顶，可见汇率带动的原铝进口量变动大约滞后汇率 1-2 个月。这背后的
原因可能是，汇率和进出口贸易互为因果，二者关系密切，往往汇率贬 值发生在国内经济基本面
偏弱的背景，而此时铝锭就有了流入的动力，再考虑到铝锭进 口需要有一定的周期，因此数据上
的表现就是铝锭进口量大约滞后汇率变动 1-2 个月。
欧美针对俄罗斯的制裁导致俄铝转变贸易流向，大幅流向中国，成为中国最重要的原铝 进口
来源国。增加的原铝主要来自俄罗斯的俄铝，这与西方国家对俄罗斯的制裁有关， 俄铝向中国出
售电解铝的价格较市场价偏低，因此这项贸易不容易受到进口盈亏的影响， 但从俄罗斯流入俄铝
也会使内外价差趋于收敛。 2022 年俄罗斯成为中国最大原铝进口来源国。根据海关数据，俄罗斯
向中国大幅流入原 铝是开始于 2022 年：在 2021 年中国合计进口原铝 万吨，其中仅有
万吨来 自于俄罗斯，占比 %；但是到了 2023 年，中国原铝进口量合计为 万
吨，基 本与 2021 年相当，但是其中从俄罗斯进口原铝 万吨，占中国总进口量的 76%，
俄罗斯已经成为中国最重要的原铝进口来源国。除了俄罗斯以外，印度、伊朗、印尼、澳 大利
亚、马来西亚是向中国出口较多原铝的国家，分别占中国进口量的 6%、4%、4%、 3%、2%。
2018 年和 2022-2023 年是俄罗斯向中国出口原铝占比最高的两个时间段，均与地缘政治 有
关。2018 年 4 月美国以干涉美国大选为由宣布对俄罗斯富豪奥列格·德里帕斯卡（Oleg
Deripaska）相关的三家公司制裁，其中包括俄罗斯铝业公司（Rusal），后于 2019 年初解 除制
裁，在 2018 年中国合计进口原铝 万吨，其中 万吨来自俄罗斯，占比达到 54%，占
比出现大幅提升。2022-2023 年由于俄乌冲突导致西方国家对俄铝实施制裁，俄 铝的出口方向发
生明显变化，2023 年上半年俄铝向中国出口的原铝占到俄铝销量的 21%， 远高于 2020 年之前的
水平。 截至 2023 年上半年，俄铝向中国出口的原铝量已经占到俄铝总销量的 21%。根据公司 公
告，2023 年上半年俄铝的原铝销量为 万吨，其中出口向中国的原铝量为 万 吨，向
中国出口比例已经提升至 21%，该比例在 2020 年以前基本上在 5%以下。
俄铝的生产并未受到制裁的影响，长期保持稳定生产，但销量波动较大。俄铝在 2023 年 上
半年原铝产量为 万吨，近些年基本保持稳定生产。但销量受地缘政治影响较大， 2018 年
上半年原铝产量 万吨，原铝及合金的销量为 万吨，明显低于往年；该 部分减少的
销量在 2019 年被消化掉。同样的情况也发生在 2022 年上半年以及 2022 年下 半年。 俄铝产品
的销售地区数据也可以看出，向欧洲的销售占比大幅下降，向独联体和亚洲的 销售明显提升。随
着近两年俄罗斯地缘冲突的发展，俄铝的销售方向发生明显变化，向 欧洲的销售收入占比从 2021
年的 53%下降到 31%；向独联体的销售从 2021 年的 4%提 升到 33%；向亚洲的销售收入占比从
2021 年的 27%提升至 33%。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
27
（四）铝材：疫情结束需求疲软+终端去库存，铝板带箔出口明显下滑
2023 年中国铝材（不含原铝）净出口量达到 万吨，同比下降 %，较 2022 年下
降 万吨。2022 年俄乌冲突影响了欧洲铝产业链，同时能源危机导致超过 100 万吨电 解铝
产能关停，欧洲铝供应受到极大威胁，2022 年中国的铝材出口创历史新高；2023 年 全球制造业
景气度下滑，海外铝供需逆转，2023 年中国铝材出口同比出现下滑。
2023 年中国铝型材出口同比增长 %。根据海关总署最新数据显示，2023 年全年中国 铝
型材累计出口 万吨，同比增加 %；其中，12 月份中国铝型材出口量为 万 吨，环
比上涨 %，同比增加 %。 铝型材出口方向以东南亚、南亚等发展中国家为主。从出口方
向来看，12 月份中国铝型 材主要出口至越南、菲律宾、印度等地，其中出口至越南的铝型材数量
为 万吨，占 总出口量的 %，其次是菲律宾，出口数量为 万吨，占总出口量的
%，第三 是印度，出口数量为 万吨，占总出口量的 %。
疫情结束后需求下滑以及终端去库存导致 2023 年铝板带及铝箔出口量萎缩，铝板带出 口量
同比下滑 %，铝箔同比下滑 %。海关总署统计，2023 年中国铝板、带、 片累计出口量
为 万吨，同比减少 %。2023 年中国铝箔累计出口量为 万吨，同比减少
%。主要原因在于：（1）随着全球疫情的放开，一次性包装用铝卷 需求量大大缩减，传导至
食品箔及易拉罐用铝卷出口量显著下滑；（2）国内外铝价价差 结构失衡，铝卷出口已无投机利润
可言；（3）2022 年铝板片带及铝箔出口量基数较高， 亦有部分终端企业在 2022 年提前备下大
量库存，而 2023 年采取减少采购消耗库存的策 略。
2023 年铝板带箔竞争激烈，新增产能较多但销量下降。据上海钢联 Mtsteel 铝板带箔团 队
统计，2023 年铝板带产量为 1320 万吨，较 2022 年下降 31 万吨，降幅为 %；2023 年铝箔
产量为 436 万吨，较 2022 年下降 35 万吨，降幅为 %。分品类来看，空调箔、 电池箔、钎
焊箔、车身板为铝板带箔产量贡献增幅，而电子手机外壳、易拉罐料、食品包 装箔、PS 板基产销
均出现负增长。 铝板带箔产能依旧处于快速扩张通道中，且有投资过热的趋势。据 Mysteel 统
计，目前中 国明确在建的铝板带箔项目共计 21 个，设计产能达 万吨；拟建的铝板带箔项
目共 计 21 个，设计产能达 万吨。其中，电池箔亦随着新能源汽车的快速发展而成为铝加
工行业备受关注的明星产品，多家铝板带箔企业因而积极扩张生产规模，超过 160 万 吨与电池箔
相关。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
28
（五）再生铝：废料需求旺盛，主要来自发达国家和东南亚
2023 年中国废铝进口量为 万吨，同比增长 %，进口量增加 万吨。再生铝
增加的主因是国内废铝原料的需求旺盛，一方面，国内政策鼓励再生资源利用产业的发 展，国内
众多再生铝产能大幅扩张，对废铝原料的需求旺盛，另一方面，废铝的产生需 要依赖报废，中国
仍是发展中国家，大量的在使用中的铝尚未进入报废周期，国内废料 来源有限，这促使废铝原料
更多依靠从海外进口。
发达国家和东南亚拆解业务承接地区是中国废铝主要进口来源。2023 年中国废铝最大进 口来
源地是马来西亚，中国自马来西亚进口废铝 万吨，占比 16%；其次是日本，进 口废铝
万吨，占比 13%；第三是泰国向中国出口废铝 万吨，占比 12%；英 国、美国分别占
中国进口量的 10%和 9%，前五大进口来源地占总废铝进口量的 60%。
第四节 金属及矿产品贸易行业主要企业分析
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
29
一、嘉能可
嘉能可（）成立于 1974年，是全球最大的多元化及垂直综合商品的生产商、加工商及
贸易商，生产和贸易超过 90种商品。嘉能可生产和销售包括铜、钻、锌、镍和铁合金在内的多种
金属和矿产品，同时进行铝、氧化铝和铁矿石的贸易活动。
嘉能可是全球最大的铜生产商和销售商之一,2021年度生产了 120万吨铜、112万吨锌、22万
吨铅、147万吨洛铁合金、10万吨镍和 3万吨钻等，并通过贸易业务销售了 310万吨铜产品、270
万吨锌产品、110万吨铅产品、180万盎司金、6,550万盎司银等。
二、托克集团
托克集团成立于 1993年，是目前全球第三大独立石油贸易公司和全球第二大独立有色金属精
矿贸易公司，从事原油、石油产品、可再生能源、金属、煤炭、金属矿石及精矿的各类采购和贸易
活动。在石油领域，托克集团通过 PUMA网络下的自有码头，并与全球超过 65个地区的第三方油港
签订长期租赁协议，拥有超过 4,500万桶的石油储存设施，同时在全球各地拥有 80多艘定期租
船。在金属矿产领域，托克集团现在拥有和经营位于南美、非洲和中国的多个精矿储存设施以及位
于秘鲁的一座矿山。
此外，托克集团的矿业投资活动已经扩展到南美、非洲和欧洲的多个项目，并已成为多家上市
矿山企业的重要股东。托克煤炭（TrafiguraCoal）是托克集团的新业务成员，已迅速发展成为热
煤、焦煤和焦炭产品的世界级供应商，产品销往全球各地市场。凭借在资源贸易和投资方面的专业
知识，托克集团也发展了海外对冲基金，将业务进一步扩展至资产管理领域。
三、五矿发展
五矿发展（股票代码：）成立于 1997年，主营业务是冶金原材料和钢材的国内外贸
易，业务涵盖黑色金属产品产业链的各个关键环节。五矿发展是国内黑色金属产品流通领域的综合
服务商，围绕国内外钢铁企业及终端用户提供原材料供应和产品分销、配送、加工等一系列增值服
务。
四、厦门象屿
厦门象屿（股票代码：）成立于 1997年，主营业务为大宗商品采购分销服务及物流
服务，主要品种包括金属矿产、农产品、能源化工等。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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五、紫金矿业
紫金矿业（股票代码：）是大型跨国矿业集团，主要在全球范围内从事金、铜、锌
等矿产资源勘探与开发，适度延伸冶炼加工和贸易业务等，拥有较为完整的产业链。公司在 14个
省（区）和海外 11个国家拥有重要矿业投资项目，主要项目包括紫金山金铜矿、黑龙江多宝山铜
矿等国内 14个主力在产矿山，巴布亚新几内亚波格拉金矿、刚果（金）科卢韦齐铜钻矿等海外 8
个大型在产矿山。
六、洛阳钼业
洛阳钼业（股票代码：）主要从事基本金属、稀有金属的采、选、冶等矿山生产业
务和矿产贸易业务。目前主要业务分布于亚洲、非洲、南美洲、大洋洲和欧洲五大洲，是全球最大
的白钨生产商和第二大的钻、铌生产商，亦是全球前五大钼生产商和领先的铜生产商，磷肥产量位
居巴西第二位，基本金属贸易业务位居全球前三。
第五节 企业案例分析：中信金属
一、中信金属在行业中的竞争地位
1、黑色金属产品贸易行业
公司自上世纪 90年代开始开展铁矿石业务。经过多年的市场开拓和发展，公司已形成了自身
独特的经营模式和管理思路，与上下游客户形成了稳定互利的合作关系，业务规模稳步扩大。公司
铁矿石产品贸易量超 5,000万吨，稳居行业前列。
公司铁矿石产品贸易整合不同品位、品种、质地等矿产品，并根据下游需求进行供给。在资源
获取方面，不仅与力拓、必和必拓、英美资源、淡水河谷等世界知名矿山企业建立了长期稳定的合
作关系，还通过多种渠道获取其他优质资源。在不断提升业务规模的基础上，实现了在若干细分市
场的引领地位。在销售渠道建设方面，不断优化客户结构和区域布局，多维度提升客户服务能力，
实现了对国内各大主要港口的覆盖，建立了以宝武集团、河钢集团、山钢集团为代表的大中型钢铁
企业客户群，形成了坚实的客户基础。
公司钢材产品贸易与上下游建立了紧密的联系，并凭借强大的产品供给能力和服务优势，已成
为家电、汽车、钢结构、焊管等行业综合服务商。
2、有色金属产品贸易行业
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
31
公司在铌产品市场竞争中具有明显优势，由于铌资源分布高度集中于巴西，目前中国铌铁的对
外依存度已超过 95%。公司作为全球最大的铌产品供应商 CBMM在中国的独家分销商，在国内铌产
品市场约占 80%的市场份额。
公司在铌产品业务上采用“以技术推动销售”的市场策略，聚焦与国际先进水平差距较大的领
域，与钢铁行业及涉及国民经济发展重要领域（能源、管线、汽车、建筑、机械、船舶等）合作伙
伴建立“产-学-研-用”的合作项目，推动含铌钢技术的研发和应用，助推钢铁产品及下游产品的品
质提升和升级换代，通过技术服务、技术培训、技术合作等多种形式，积极开发、推广铌产品应用
技术，提高铌产品的销售额和客户的稳定性。
公司响应国家供给侧改革发展需要，组织产业合作平台，在汽车、结构钢、不锈钢、管线和铸
造等领域的产品研发和推广应用方面取得了显著成绩，促进了中国钢铁产品的质量提升。在管线钢
领域，推进含铌管线钢应用于西气东输主干线，取得了显著的经济和社会效益，保障了国家能源战
略的实施；在结构钢领域,形成了含铌桥梁钢和成套应用技术，含铌高强钢得到广泛应用并实现了
桥梁用钢的全部国产化。目前，我国高速铁路桥梁的材料、设计和建设技术现已处于国际领先水
平；在汽车领域，结合汽车安全、轻量化发展趋势和国家限超限载政策要求，积极开发轻量化车
身、零部件以及所需要的含铌高强材料和选材体系，成果获得了中国汽车工业科技进步奖一等奖。
同时，公司积极推动铌在电池中相关研究和应用，为安全、高效电池技术发展提供更好的解决方
案。
此外，公司目前拥有世界级优质铜矿 LasBambas铜矿 %的铜精矿 offtake，该铜矿铜资源
量约 850万吨，且伴生有经济价值的钼、银、金成分；截至 2022年 6月 30日，公司持有加拿大上
市公司艾芬豪 %的股权，该公司参与投资和开发多个世界级优质矿山，其核心矿山项目包括
KK项目、Kipushi锌铜矿和 Platreef铂族金属矿等项目，其中 KK项目于 2021年 5月 25日铜精矿
投产，2021年生产精矿含铜金属 105,884吨，远高于最初预期的生产指导目标的 80,000至 95,000
吨，2022年 4月 KK项目第二阶段实现达产，第一阶段和第二阶段合计年产量预计约为 40万吨
铜。根据独立研究机构排名，一旦 KK项目扩大产能至年处理 1,900万吨矿石，有望成为全球第二
大铜矿山，最高年产超过 80万吨铜。
目前公司处于中国铜精矿贸易企业的前列，未来公司凭借 LasBambas和艾芬豪的股权投资，以
及相应的铜精矿 offtake为基础，不断提高铜精矿的市场份额以及国际影响力，上述投资相关事宜
具体情况请参见本招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”之“十、资产质量分析”之
“（三）非流动资产结构分析”之“2、长期股权投资”的相关内容。
二、中信金属的竞争优势
1、专业的贸易运营能力优势和渠道优势
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
32
公司凭借专业能力科学制订采购销售计划，保障采购和交付，有效弥合了矿山和下游客户之间
在时间和空间上的资源错配。此外，公司具备严谨的风控能力，主流国际贸易品种均采用指数定价
方式，并通过衍生品对冲合理控制风险，国内贸易品种多采用“以销定采”的销售方式，库存敞口较
小。
公司作为国内大宗商品贸易的领先者，在近三十年的发展历程中，已经在行业上下游开拓了良
好的渠道，具有较大的渠道优势。在上游供应商方面，公司与 CBMM、LasBambas和 KK公司分别签
订独家分销权和 offtake协议，同时与必和必拓、力拓、淡水河谷、英美资源等国际知名铁矿石供
应商均建立了良好的合作关系，掌握了稳定、高质量的货源。在下游客户方面，公司覆盖了宝武集
团、鞍钢集团以及杭州热联等大型国企以及其他中小贸易商，销售网络覆盖全国，港口布局从我国
东北延伸至西南，客户基础雄厚。依托现有渠道资源，公司将继续推动在行业上下游的布局，渠道
优势有望得到进一步增强。
2、参股投资获取分销权或 offtake的模式
在全球范围内，参股投资获取 offtake模式是国际贸易行业的先进成熟模式,全球的大宗商品
贸易龙头嘉能可以及托克集团通过参股/控股矿山、生产商获得强有力的资源保障能力，控制大量
商品供给，形成竞争优势。
中信金属是国内少数通过参股投资国际大型矿山从而获取 offtake模式的金属及矿产品贸易公
司。公司通过参股投资 CBMM、LasBambas、艾芬豪等世界级矿山企业，以获得矿产品分销权或
offtake，有力保障了公司在全球范围内重点战略品种的资源保有量，帮助公司迅速成为相关领域
的贸易巨头，而日益增长的贸易量显著提高了公司的行业地位和市场影响力，进而更容易获得高品
质矿山的投资机会。
3、参股矿山资产优质且稀缺
中信金属投资的矿山资产市场稀缺性特征显著，在全球范围内极具竞争力，具有广泛的市场影
响力。已经投产的 LasBambas铜矿和 KK项目均为世界级铜矿，开采成本较低。CBMM是全球最大的
铌产品生产商，是铌相关应用技术的开发先驱和行业领导者，该公司控制着全球超过 70%的铌资源
储量，其铌产量约占世界总产量的 80%-85%，在市场中处于领导者地位。
4、以技术推动销售的优势
公司以国家战略为导向，以科技创新为手段助力国家高质量发展战略目标实现，并在铌产品业
务上采用“以技术推动销售”的市场策略，组织行业资源，以缩短与国际先进材料的差距为导向，以
产学研用产业链合作平台为纽带，以解决我国主要工业领域卡脖子关键材料和为产业链创造价值为
目标，形成了完整的技术推广体系。公司通过技术推广推进钢铁产品及其他下游产品的品质提升和
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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升级换代，通过技术服务、技术培训、技术合作等多种形式，积极开发、推广铌产品应用技术，提
高铌产品的销售额和客户的稳定性，保障了公司的市场领先地位并不断扩大铌产品市场规模。
5、人才优势
公司自成立以来一直注重人才的引进和培养，通过多年的业务实践，积累了经验，形成了优
势，已经培养了一支稳定专业的高素质团队。公司本科以上学历的员工占全体员工 80%以上，其中
近一半具有硕士以上学历，人才储备方面具有明显的优势。
三、中信金属的竞争劣势
1、融资渠道单一
公司在行业中的主要竞争对手均为国内外知名企业，且大多为上市公司，资本实力雄厚、融资
渠道多样。公司尚未进入资本市场，融资渠道仍较为单一，开展业务所需资金仍然主要依靠自有资
金和银行贷款供给，融资渠道的单一和资金的相对短缺一定程度上制约了公司进一步的发展。
2、市场竞争加剧需引进更多高端人才
随着市场竞争的加剧和业务的拓展，公司急需提高现有业务人员的专业水平和引进优秀人才。
通过本次公开发行股票募集资金，可有效解决公司发展的资金短缺问题，有利于公司引进贸易领域
的高端人才，稳定现有队伍，推动企业的快速发展与规模经营，可以在一定程度上弥补上述竞争劣
势。
3、IT系统建设距龙头企业尚有差距
产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对本公司运营管理能力提出了更高的要求。先进的
IT一体化管理系统能够统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度地提高公司的
管理和决策效率。公司在目前 IT系统的基础上，需要继续加大对 IT系统建设的投入来满足业务的
多样性和差异性需求，将供应链管理与互联网融合，从而向客户提供更高效、快捷、完善的供应链
增值服务。
第六节 2023-2028年我国金属及矿产品贸易行业面临的机遇与挑战
一、行业发展面临的机遇
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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（1）国际分工精细化程度提高
在全球化的大趋势下，国际分工日益向精细化、专业化、规模化发展，产生了对国际分工（划
分为不同行业、不同领域、不同层次）中的各个参与者、各项分工进行整合和协调的需求。大型企
业通过采取聚焦战略来强化自身核心竞争力，而将供应链环节的服务外包，极大的拓展了贸易行业
的市场空间。国际分工细化和供应链管理服务外包的发展趋势，对国际贸易的发展起到了强大的推
动作用。
（2）全球矿产资源分布集中
包括铜精矿、铁矿石在内的多种矿产在全球范围内探明储量稳定增加，同时矿产资源储量分布
集中，资源稀缺性正逐步显现，全球矿产贸易日益活跃。根据《国外非能源矿产》数据显示，不同
矿种储量排名前三的国家的储量之和占到全球储量的 %〜%。世界矿产资源分布不均，决
定了矿业国际化发展的必然，矿产生产国与消费国建立起更多的贸易联系。
（3）我国能源矿产消费增长，进口需求量大
随着经济的持续增长，我国对能源及金属矿产的需求量和品质不断提升。国内诸多品种的重要
战略矿产资源的人均拥有量大幅低于世界人均水平，加之国内一些重要矿产资源品质不佳，国内资
源供应难以满足日益增长的市场需求，我国对传统重要矿产资源和战略新兴资源的进口需求量将持
续增大。
（4）我国对外贸易政策不断优化
随着改革的全面推进，红利不断释放，近年来国家出台了多项措施促进对外贸易稳增长，推进
区域通关一体化、实施“三互大通关”政策、加快特殊监管区域的整合优化改革、清理和规范进出口
环节涉企收费等政策的落实将不断优化外贸发展的环境，提升外贸发展的稳定性。
二、行业发展面临的挑战
（1）全球贸易摩擦增多
随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家可能利用安全标准、质量标准、环境标准等关税壁垒，
打压包括中国在内的发展中国家的相关产业，导致贸易摩擦日益增多。此外，如果这些国家和地区
的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，或者我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端，公
司贸易商品的供给将受到较大影响。
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（2）上游资源储备开发及运营难度不断加大
一方面，各个国家对上游重要战略矿产的重视程度逐渐加强，从各知名企业购买优质矿山的难
度有所加大，尤其在个别矿产资源垄断的情况下，获取上游资源储备的难度愈发增大。另一方面，
部分矿山地理位置偏僻，所处国家发展状况较为落后，各项法规制度尚不健全，基础设施建设严重
滞后，矿山与当地居民容易发生矛盾，制约资源储备及正常运营因素较多。
第三章 金属及矿产品贸易企业员工流失原因与对策
第一节 企业员工的岗位职责分类
一、管理类员工
在企业中，管理类员工主要从事一定的管理工作，一般为大堂经理、部门经理及以上管理岗位
的员工。大堂经理主要是对大堂内服务人员的组织管理及接待工作等进行全面的管理实施；部门经
理对隶属于本部门的工作人员进行全面指挥管理；而总经理等管理岗位，则是为整个企业的中长远
发展进行战略管理、实施战略计划等。
二、技能类员工
作为企业的核心技术人员，技能类员工是最为重要的，其影响着企业的盈利情况。
三、服务类员工
服务类员工相对较多较细化，如服务员、迎宾人员、泊车人员、前台人员、安保人员等。服务
类员工时刻本着“顾客就是上帝”的工作原则，从顾客进店起就开始全心全意为其服务。
四、勤杂类员工
勤杂类员工相对单一，主要指清洁人员等。多处于后勤岗位，只需将分内工作做好，与顾客接
触少，无须太多技术或服务型知识，但影响到企业安全卫生等重要环节。
第二节 企业员工流失的影响因素分析
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正常的员工流动有利于避免企业经营与管理僵化，给企业带来新的管理理念与新鲜血液，有利
于员工能动性与创造性的发挥。物极必反，过多的员工流动则导致了员工的流失，员工流失率高不
利于企业项目、工序、工程的实施，影响了组织的稳定，企业也为此付出了高昂的成本。
这里的成本不仅包括直接成本，同时也包括间接成本，直接成本主要是指招聘、培训新员工的
费用，而间接成本主要是指当员工流失后会出现一段时间的机器与资源的闲置。
竟是什么引起了人员的流失呢?
1、现有体制使员工无归属感
2、现有薪酬体系使员工感到不公平
3、缺乏合理的激励机制
4、缺乏科学的管理体系
5、缺乏必要的职业生涯规划
当然，员工流失率高除了公司层面的原因外，还有行业层面与员工个人层面的原因，如行业利
润率低、员工身体状况因素等，但后两种层面的原因是不可控的，而公司层面的原因是可控的。
一、社会环境
（1）区域性市场经济不平衡
区域性经济市场长期处于不平衡状态。大多经济发展企业都驻扎在沿海、华东、珠海三角洲等
沿海地区，大量就业岗位、高薪待遇、良好发展持续不断地吸引着内地人才的踊跃尝试。相比之
下，沿海等经济发达地区的发展比内地或偏远地区更好，从而难免会存在内地员工大量流失至沿海
地区。
（2）行业蓬勃发展需求大量从业人员
作为与人们生活密切相关行业，只要是人流量较为集中的地方均会存在多家店铺经营，并且同
地区企业所提供的薪酬条件差异不大，于员工而言自由性更大。从国家统计局数据可看出，随着行
业的发展，从业人员薪酬在逐年上涨，从业人员没有过多的失业成本也是导致流失率高的原因之
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一。
（3）企业从业门槛普遍偏低
属于便民生活的服务行业，入行门槛较低，其经营时间较长且辛苦，其社会地位相对偏低。其
中也不乏大街小巷的街边摊等。从工作内容和技能要求来划分的四类岗位中占一半的岗位都是“人
人都能做”的基础服务性岗位，但这部分岗位工作相对会更辛苦、薪酬更低，因此也出现“人人不
愿意做”的局面。
（4）企业发展过快，员工培训没有及时匹配
行业中不乏已具有一定品牌效应、受大众消费喜爱的知名企业，为保持或提升企业品牌效应，
企业对员工的服务要求更严格，但由于企业培训不及时和员工自身修养和学习能力高低不一，仍存
在影响企业服务质量的事故发生，而此时的企业管理往往以简单粗暴的手段解决。因此又增加了部
分员工流失的概率。
二、企业组织
（1）招聘条件相对简单
由于企业多数岗位属于基层服务类，要求较低，在招聘过程中较为简单随意，对面试者进行简
单的个人情况询问后便会根据企业情况其决定是否录用，而对其教育背景、生活环境、性格特征等
都不够重视，从而为后期企业发展缓慢、员工依然流失等情况的发生埋下祸根。
（2）薪资待遇普遍较低
勤杂和服务类员工薪酬待遇都普遍较低。大多员工的基本工资难与全国平均工资水平持平。员
工的薪酬构成相对简单，大多都只存在固定工资，无奖金福利，长期薪资待遇低是直接导致员工大
量流失的因素。
（3）企业文化不浓厚
企业文化是企业的灵魂，对其生存发展具有举足轻重的作用。大多数企业均是依靠自身独特而
浓厚的企业文化将各岗位员工不同的理想信念与企业的整体信念积极融入，从而形成整个企业员工
上下一心的美好局面。但也不乏少数企业过度重视营业额、利润的增长，对自身的企业文化重视过
于薄弱，难以带动员工与企业形成一致的价值观，而员工个人信念和企业理念的长期差距难免会导
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致员工脱离企业，从而离职。
（4）管理不公平，投诉无门
你的基层管理干部对员工的管理能力有多强？员工们听从管教吗？
领班、主管的管理能力会直接影响员工的心情进而影响员工的工作状态。
有的管理者由于一些事情导致心情不好，如果这个管理者能力不是很强，就很有可能把这种负
面情绪带给员工，甚至借题发挥。
一般情况下，当员工和主管发生矛盾冲突的时候，店长大部分时候会选择保大。
这时，员工就会不满了，会产生离职的想法：“既然主管不可能走，也只能是我走了”。
建议老板们在店内设置一个“员工投诉热线”作为员工和老板的沟通渠道，如果员工受委屈或
者觉得管理者对某些事处理的不妥，可以及时反馈上来，便于门店管理。
（5）工作环境差，待不下去
工作环境差
在这样一个不安全的环境下工作，员工会做得长久吗？肯定是不会。
宿舍环境差
员工每天至少有三分之一的时间在宿舍，如果宿舍环境不好，住着不舒服，员工也会离职。
三、工作性质
（1）晋升空间较小
多数以店面经营的企业均是单个管理岗位，多个基层职位，晋升空间小，且难度和竞争偏大。
基层员工在考虑后期个人发展时，若遇到晋升空间较小，难度太大，难以以自身能力在众多竞争者
中成功晋升时，难免会犹豫，斟酌是否继续进行基层工作或另寻广阔天地。因此，企业晋升空间较
小的现实情况也易导致员工流失。
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（2）工作强度偏大
企业的工作本着服务的态度，员工不仅需要笑脸相迎，谨慎细心，更需要强健的体魄来应对长
时间高强度的工作状态。而员工长期的高强度、长时间工作，也是企业导致员工流失的原因之一。
（3）工作内容单一
企业的工作缺乏挑战性和创新性，工作内容单一，员工自我价值难以体现。由于工作单一，服
务类、勤杂类员工难以从工作中学习到更多知识技能或创新行为，从而极易丧失工作热情，产生职
业倦怠；技能类员工若长时间无法看到工作性质、烹饪技术创新或改善，则有可能导致员工流失，
选择更好的创新型工作。
四、员工个体
由于企业员工流失率高，故会长期处于招聘时期。暂时寻求不到更好工作的求职者会选择行业
从事基层服务，将其作为过渡期，待有更好发展前景时或有明确职业规划后则会选择离职，果断离
去。
（1）能力有限，压力巨大
老板往往会提拔做得好的服务员来做领班、主管。但是，不是所有人都适合做管理者。
有些员工在做服务员的时候可以把工作安排的很妥帖，游刃有余。
但是在做了管理者之后，由于自身经验不足导致管理不善，再加上其他一些员工的不认可和不
服管，这位新晋的管理者没有一定的抗压能力很容易就被压垮。
这时候，如果老板把他再降回到服务员，这种心理落差一般人受不了；如果继续让他做，他作
为一个经验不足的初级管理者要面对老板、员工和顾客的三重压力就会很难做了下去。其实不想辞
职，但能力不够，迫于压力，不得不走。
为了避免这种把优秀员工逼走的情况发生，作为老板，在提携员工之前，一定要做好沟通，让
员工有充足的准备来应对。可以给个尝试期，先小范围管理，熟练操作后再委以重任。
员工能力弱可能会离职，能力高也可能会离职。
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这是因为公司没有及时发现有能力的员工，导致员工觉得英雄无用武之地，便会选择离开。
（2）身体出状况，不得不离开
员工身体状况也是影响员工流失率的一大因素。如果是员工得了重病，那就只能让他去治病。
如果是员工怀孕了，从经营风险上来说，最好对其停薪留职，等身体养好了再上班，也可以给她安
排做账、出纳等能做的工作。
建议企业给新员工做入职体检， 这样做不仅能体现企业对员工的人性关怀，通过入职体检，
企业可以在员工入职前了解员工身体状况，将用人风险降至最低，减少人力资源损失。
（3）家庭反对
在一般人看来，做服务员不仅累，赚得又少、还要经常受顾客的白眼……
这就导致一些家庭对行业有很大的不理解和不认同，好多父母都认为做服务员没有出息，宁愿
找关系让孩子进工厂上班，也不愿让孩子当服务员。
在父母强烈的反对声中，尽管不想走，但是能坚持自己留下来做服务员的怕是没有几个。
在这里要为服务员正名，服务员并不是没有出息的职业，在服务行业摸爬滚打三年五年出来的
人哪个不是八面玲珑？
（4）有想法，辞职去创业
一些服务员觉得自己有经验了，家里又有资金支持，所以就辞职去创业了。
但是大部分员工的从业经历、待人接物的社交能力等一些能力可能还不足以去创业。
如果很贸然的去创业，难免会栽跟头。
因为平时在岗位上，员工是一个执行者，但是创业之后，他就是一个管理者，管理涉及到很多
方面，物料管理、客户管理、财务等，都要全面的去考虑。
想去创业的员工都是有想法的，不甘于现状的人。老板这时候要做的就是帮他做创业分析，如
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果他的想法成熟，可以，让他去创业吧。
如果他能力还欠缺，老板可以让他留下来，学习如何做管理，可以让他做见习领班，学习人、
物的协调。
（5）想去大公司锻炼
学习力比较强的员工是留不住的，因为他们不甘于现状、不甘于平庸。一旦没有可以学到的东
西，他们就会考虑辞职去大牌公司锻炼自己。
这时候老板要做的就是，如果这个员工实在留不住，那就送他走，他走了之后最好能介绍更多
的人才过来。
还有一点要提醒他，成熟的公司和发展中的公司的区别，发展中的公司有施展拳脚的地方，成
长也会更快。成熟的公司就会慢许多，在海底捞从员工到店长要经过 5年以上时间的磨练，麦当劳
肯得基就更不用说了。
（6）被同行高薪诱惑离开
行业体量越来越大，新开的店越来越多，挖人的状况也很多。
“在我这比你现在多赚 XX，我们的业态和你们的雷同，你上手快，熟了之后提你做管理...”
在这样的利益诱惑下，难免会有动心的员工，继而辞了这边去那边工作。
对员工来说，这并不是一件好事。同行挖人，只是他打败对手的一种方式，如果没有利用价
值，高薪挖走的人并不会留用太久。
第三节 解决员工流失的对策
一、创建核心企业文化，营造好的文化气氛
优秀的企业文化它不是一天两天都能建立起来的，它需要集众家之所长，日积月累，再从中提
练独树一帜，这样营建的企业文化才是经得起考验的，也才是有价值的，但员工是很难看到这些
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的，他们也不会去管你是怎样营造企业文化的，他们只要求在一个和谐、轻松、公正、公平、进娶
团结的团队里工作，他就开心，就精神舒畅，所以，管理者应该极力营造这样的文化气氛，有了这
样的气氛团队才会有凝聚力，而有了凝聚力的团队要想员工离开，大概只有通过强制裁员了。
二、给员工一个发展的空间和提升的平台，较大的发展空间
看不到企业的前景是无论如何也激不起员工的工作热情，这样的企业也不可能让员工安心留在
公司工作，要给员工提供较大的发展空间和提升的平台，可以从以下几方面着手:
建立及完善竞争机制，鼓励员工通过正当竞争上岗，很多企业，当公司一旦出现岗位空缺，他
们首先想到的是先从外部招聘人员，而不考虑从内部提拔;也有的企业想到了先从内部提拔，但由
于没有建立竞聘机制，或者是因为太熟悉内部员工，看到的总是员工的各种不足而看不到员工的诸
多优点，到最终还是会考虑从外部招聘，在他们眼里，总是以为“外来的和尚好念经”。事实上这
对员工的打击相当大，当员工觉得公司缺少发展空间的同时，也就缺少了积极向上的动力，这样既
不利于激励员工，也不能很好的在团队里营造竞争气氛。
对在本岗位已经有不俗表现、能力已超越本岗位要求的员工，但暂时又还没有更高一层级的岗
位空缺时，不妨对员工予以轮岗，用新的岗位，新的工作，新的挑战，激起员工的工作热情，同
时，也让员工学到更多的知识和技能，有效提升员工的综合素质，为该员工能胜任更高层次的工作
岗位打下基础。
给员工提供足够的培训机会，海尔的张瑞敏曾对他的管理人员这样说过:员工刚进入公司素质
不高，不是你们的错，但一段时间后，员工的素质还是不高，就肯定是你们的错，可见，对员工的
培训是多么重要，有的企业也不是没想过要对员工进行培训，但是培训就得有投入，因为舍不得投
入，而不为员工提供培训机会，实是得不偿失，松下公司就非常看重对员工进行培训，因为松下幸
之助懂得，投资在大脑的钱比投资在机器上的钱能赚更多的钱，而培训的方式也可是多种多样的，
只要善于开动脑筋，你就会发觉，培训可以无处不在，可以随时随地。
三、树立企业品牌，打造良好形象
面对经济市场中同行竞争的激烈局面，企业应建立自身品牌，在广大消费群体中树立良好形
象，并对自身拥有的产品不断推陈出新，从而吸引更多的新老顾客继续光临，以期达到推动企业自
身良好发展，留住更多人才的目的。
四、进行定期培训，增进员工交流
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企业不仅应重视对新入职员工的岗前培训，也要定期对全体员工进行系统性、全面性的专业知
识和技能培训，及对员工个人的言行谈吐等进行专业指导。同时，应多举行集体性活动等，建立员
工文化活动增进员工之间的沟通交流，从而有效凝聚员工信念等。
五、企业领导塑造自己的人格魅力、提升自己的管理水平
毋庸置疑，领导人的管理水平的高低，在很大程度上左右着公司的发展，同样，领导的人格魅
力及管理风格，也在很大程度上影响着员工的工作积极性及团队的稳定性。
用人不疑、疑人不用，如果管理人疑心较重，那么这种猜疑会层层地往下传递，如:老总不信
任副总，那么副总也不会信任部门经理，部门经理不信任主管，那么主管也不会信任员工，在一个
没有信任的团队里工作，员工必定会感到窝心，所以，用人的原则是:用他就坚决信任他。
尤其是在背后别说员工的不是，员工都讨厌领导在背后批评自己，就算是善意的也不行，实际
上当着员工的面批评另一位员工，将会适得其反。
别轻易承诺，一旦承诺就决不更改，很多领导人为了笼络人心，许下一些承诺，但因为种种原
因，一些承诺往往不能兑现，而我们的领导人也并不在意，觉得无所谓，但我们的员工却不这样
想，他们会认为领导言而无信，也不会再轻易相信你，领导要改变自己在员工心目中的形象，可就
难上加难了，员工有了困难，有了想法，也不会告诉领导，日子久了员工就会选择离职。
敢于承担责任，更敢于为员工承担责任，有很多员工直属领导为了树立自己在更上一级领导或
员工心目中的威望或是保住自己的颜面，往往将自己犯的错误也推给员工承担，更不要说为员工承
担责任了，这样做的后果是自己暂时的威望或颜面可能是保住了，但日子一长，在员工心目中丢掉
的可能就不是威望或颜面那么简单了，失去的必将是员工长久的尊重和信任。
记住员工是对的，员工没做好不是员工不优秀，而是没有给员工足够的支持，没有不合格的员
工，只有不合格的管理，也许这句话听起来感觉有些可笑，但实际上，如果员工没做好，领导们总
能从身身去寻找原因，给员工以更多的支持，给员工以更多的帮助，员工必然会从心里感激领导，
就会更加努力地工作，只要员工真正投入，相信一切困难都不能称之为困难。
对将要离职的员工，别对他另眼相看，别把他当小偷，有的企业，在员工在职时，恨不得员工
多做点事，多涉及一些工作，而一旦员工提出离职，就对员工严加防范，生怕员工将公司重要资料
带走，有的工厂还请其他员工对之进行监视，但是他们却忽略了，今天你让 A员工监视 B员工，明
天你就可能让 C员工监视 B员工，这样对 B员工及其他在职员工心理上造成的影响可能更大于对 A
员工的影响，再说员工如果真能带走公司重要资料，只能怪你平时的保密措施没做好，所以，千万
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别对离职员工另眼相看，否则，你损失的就不仅仅是 A员工对你的信任，你损失的有可能是整个公
司在职员工对你的信任。
六、提供有竞争力的薪酬水平，住宿条件、福利待遇等等
首先要调查清楚同行业的薪酬水平，福利待遇，如果你是物业公司，你就必须弄清楚物业行业
的薪酬水平和福利待遇，如果你是房地产公司，你就必须弄清房地产行业的薪酬水平和福利待遇，
如果你是制造业，你就必须弄清楚制造行业的薪酬水平，福利待遇，只有这样，你才可能制订出具
有竞争力的薪酬水平及福利待遇;另外，对于不同行业有共性的岗位，你还得清楚社会岗位水平，
比如是物业公司人力资源经理/主管岗位，你除了要清楚物业行业这个岗位的薪酬水平外，你还应
尽可能地了解清楚其它行业该岗位的薪酬水平，因为大众化的岗位本身并不受多少行业限制，如果
你给出的岗位薪酬水平过低，即使在同行业中有一定的竞争力，也不会对该岗位员工有足够大的吸
引力。对骨干员工、重要岗位员工，要舍得付高薪，即使高出其他岗位较多也无所谓，要拉大岗位
水平，只有这样才可能留姿心员工，普通员工流失随时可以找来，但重要的核心员工一旦流失，因
为员工知道只要有付出就有回报，于是在以后的工作中将会更加卖力。
七、实行弹性工作，降低工作强度
建议企业对员工实行弹性工作制，换班制，员工连续工作时间不超过六小时，并在保证员工身
体健康的情况下对工作强度进行改善，尽量降低，将员工的健康与利益放在第一位，从而增强员工
对企业的认同感。
八、人员招聘方面
尽量不要招那种跳槽率偏高的员工，这类员工通常对店面和集体都比较没有责任感和忠诚度，
经常会因加盟店满足不了其某一需求就马上离职。
九、加强员工忠诚度培养
这是解决员工流动量大问题的'根本。员工的忠诚度不仅能直接决定员工的工作绩效，维系员
工与企业之间的稳定关系，还能有效减少门店人员置换成本，从而提升企业核心竞争力。企业可以
通过定期为员工作培训，并帮助员工进行职业规划，或者为员工创造良好的工作环境等方法来培养
员工的忠诚度。
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十、降低目标
你觉得没给员工压力，可是目标摆在那里呢！目标的一半没完成就意味着，刚来店里的员工对
这家店铺完全没有信心。刚开张，每天的业绩居然 50%的目标达成率都没有，员工既有压力又无信
心。恰恰相反，一家新店，必须一开始就让员工逐步建立自信，有任务完成的成就感。
十一、建立有效的激励制度
激励制度是门店管理员工的常用制度之一，能够提高员工积极性、规范员工行为，但在实施、
执行的时候要注意措施和方法：
首先，激励执行别“一刀切”。
不是每个员工的追求都一样，企业在实行激励制度的时候，不要“一刀切”的对所有员工采用
同样的激励手段。
其次，保证激励制度的有效性。
建立激励制度，主要是为了提高员工积极性和规范员工，而每一次的激励都是为了向更远的目
标前进的，通过激励制度，对每个员工作出正确评估，从而再针对性的制定相应激励制度，不断改
进，才能使激励发挥最大作用。
十二、调 1－2 个老员工支持
如果员工都太新手，还是难以快速提高店铺业绩。可以从其它店铺调 1-2个老员工，短期利用
调班兼职带一下。既有氛围，也能带教新人，还能给新人信心。
十三、强化对离职后的员工管理
把离职后的员工也当成一种财富、一种资源，很多的企业对离职后的员工不闻不问，实际上离
职员工是公司的又一种财富，是公司的潜在资源，如果利用得好，将会对公司产生很大的作用，如
他对公司的宣传，胜过公司自己为自己所做的宣传，同时要联络好了感情，如果该员工在外提升很
大，以后还可以重新挖回公司，可以称得上是一笔可观的人力资源收入。
员工敦促职后常打打电话，欢迎他常回家看看，打电话也许只是花掉你几分钟时间，但你不仅
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能感动了离职的员工，最重要的是以你的实际行动感动了在职的员工，感化潜在的离职员工。
别说好马不吃回头草，好马不吃回头草的时代已经一去不复返，优秀员工愿意重返公司，是他
们对企业的认同，对企业文化的认同，如果他们重返公司，回来的不仅仅是一个人，回来的还会有
“晕轮效应”，对在职的员工心理上产生震撼是不可限量的。
第四章 金属及矿产品贸易企业《员工流失原因与策略》制定手
册
在明确“员工流失原因与策略”可执行的情况下，我们首先要动员和组织相关战略制定成员，
进行学习和研究，并做好制定前的准备工作，再根据战略组成和制定流程，做出科学的具体方案。
第一节 动员与组织
在决定制定“员工流失原因与策略”后，就需要开始动员和组织相关人员进行战略规划。设计
战略规划是企业战略规划管理中最为基础的内容，企业必须邀请具有丰富战略规划设计经验且对行
业发展趋势有着深刻了解的专业人员，同时还应抽调对企业实际情况熟悉的一线工作人员，共同组
成一支具有丰富经验、专业互补的战略规划设计小组负责设计战略规划。同时，企业应为小组提供
尽可能齐全的资料，使小组得以综合考虑各种资料对企业外部机遇与挑战进行 SWOT分析，进而有
效提升企业战略规划的科学性和准确性。
一、动员
对于任何一个企业而言，要想真正有效地开展高水平的战略规划管理存在着很大的难度，这就
要求企业必须重视提升自身的战略规划管理能力，才可以更好地促进企业的发展。一方面需要不断
加强理论研究，不断丰富战略规划管理研究成果，为企业战略规划管理提供理论支撑。另一方面，
应重视战略规划管理团队的建设工作，吸收各种优秀人才参与战略规划管理，进而为企业战略规划
管理提供团队支撑。
部门
序
号
推动事项 推动要点
责任
人
推动时间
备
注
动员 1
决定在公司推行
“员工流失原因
与策略”
召开专门会议就推行“员工流失
原因与策略”作出决定
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2
成立公司“员工
流失原因与策
略”建设领导和
制定小组
确定公司“员工流失原因与策
略”建设小组的人员及分工。公
司应当在设立战略委员会，或指
定相关机构负责公司发展战略管
理工作，履行相应职责。
3
进行建立“员工
流失原因与策
略”思想动员
召开公司建立“员工流失原因与
策略”思想动员会
二、组织
战略管理者是企业战略管理的主体，他们是企业内外环境的分析者、企业战略的制定者、战略
实施的领导者和组织者、战略实施过程的监督者和结果的评价者。因此，战略管理者的构成、各自
的参与方式、程度以及相互关系等因素，都对企业成功地实施战略管理有着重大的影响。
由于战略管理者构成了企业战略管理的核心体系并直接参与到企业内外环境的分析的整个过程
中，因此，企业的战略管理者既是分析者又是制定者，既是领导者也是组织者。一般企业的管理层
由公司层管理者、事业层管理者和运营层管理者这三个主要的管理阶层构成。而战略管理者涵盖了
企业这三个层次的管理者。通常战略管理者包括企业的董事会、高层管理者、各事业部经理、职能
部门管理者以及专职计划人员。
成员 职责
（一）董事会 从战略管理的角度，董事会具有三项主要的任务：
（1）提出企业的使命，为企业高层管理者划定战略选择的具体范围。
（2）审批高层管理者的建议、决策、行动，为他们提出忠告和建议，规划出
具体的改进措施。
（3）董事会通过它的委员会监视企业内外环境的变化，注意这些变化将会给
企业造成的影响。
（二）高层管理
者
企业高层管理者负责制定和管理战略规划过程。为了确定企业的使命，建立企
业的目标，制定企业的战略和政策，企业高层管理者必须高瞻远瞩。企业各层
管理者分配在企业战略规划上的时间因其在企业内的地位不同而异。
公司层管理者由企业的董事会董事、执行总裁、高级总裁、高级经理和高级顾
问组成。
（三）专职计划
人员
当企业高层管理人员无法应付过于繁重的战略指定工作的时候，通常将其中一
部分工作交给一个由高层管理人员组成的计划委员会，或由一名副总经理负责
的专门的战略计划或规划部门。这种专职的计划人员主要负责收集和分析各种
数据，提出和评价各种可行的战略选择。
第二节 学习与研究
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一、学习方案
部门
序
号
推动事项 推动要点
责任
人
推动时间
备
注
1
组织相关人员参
加“员工流失原
因与策略”班学
习
领导小组和公司主要干部系统学
习“员工流失原因与策略”的意
义与方法
2
组织员工需求调
查
组织员工满意度调查和需求调查
学习
与准
备
3
组织执行组成员
参加“深化班”
学习
执行员核心成员参加“深化班”
学习，草拟方案
二、研究方案
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
也可以分领域、分区域、分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指
明发展方向，为项目提供决策支持服务。
事项 建议
研究机制 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部
门参加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。
研究团队 形成了由战略发展中心+各部门组成的战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管
理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目公司、研究支持部门、总部机关各部
门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有据、结论靠实。
优化战略研究
组织架构
建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支
持力量，深入系统开展战略研究与管理工作。
构建开放式研
究网络
加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开
放式的研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。
加快信息、成
果共享与成果
转化
推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研
究与管理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究成果，定期发布《战
略发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期
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报告。
加强战略研究
队伍建设
以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨
培训、出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固
和提升业务战略研究队伍水平。
第三节 制定前准备
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
一、制定原则
科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势分析
找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
原则 建议
社会性 战略规划应充分结合外部社会环境，企业在进行战略规划的时候，不能仅仅只能对自身内
部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因素、政治因
素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。
科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评
价者的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的
实际情况以及战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具
有科学性。
实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对
策性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的
深谋远虑(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。
前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当
前发展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互
动结果进行分析和判断来获得。
创新性 创新不仅是保证民族始终具有源源不断的生机和活力的核心，还是提高有效性的关键，创
新的对象包括商品、用途和营销战略，创新的目的是提高消费者对商品的满意度，赋予企
业强大的综合竞争力，为市场份额的抢占奠定基础。综上，对创新创造引起重视是实现企
业可持续发展的前提，基于差异化理念所制定营销战略的有效应用，同样离不开企业的创
新和创造。
全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但
又不排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综
合反映。科学的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚
至是相当具体的。
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动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需
要及时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、
永远不变的应用。
长远性 企业的战略规划管理主要是将利益放在未来的发展阶段，这样才是最为科学的发展措施。
企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条
件和外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。
竞争性 在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以
使企业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得
以立足。
全局性 企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略
相契合，进而使企业在新形势下得以充分发展。
整体性 即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对待，方案的实施过程中
也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。
实事求是 即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际需求，制定的决策
方案有实施的可能性。
保证信息的准
确性和完整性
企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策的，因此掌握经济信息的准确性
和完整性是企业实现科学决策的关键。
对比选优原则 企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出多套实施方案，并
在实施方案中择优选择。
减少副产作用
原则
企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业在方案实施前要明确
执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。
坚持民主原则 企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛的听取各专业研
究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。
二、注意事项
企业在实施战略时，应该综合考虑多方面，并结合自身实际，采取适合自己的决策，从而在市
场竞争中保持不败之地。
注意事项 分析
企业战略规划
制定较为随意
目前，许多企业对于战略规划的制定并没有建立在对企业实际情况、行业竞争情况和社会
整体状况科学分析的基础之上，而是由企业拥有者或者主要管理者仅凭一些片面信息闭门
造车、凭空想象出来的，存在着很大的随意性。这就导致企业制定出来的战略规划严重偏
离于企业实际情况，这就必须使战略规划只能是停留在纸面上、口头上，难以真正将其落
到实处，充分发挥其应有的积极作用。
企业战略规划
实施不够到位
虽然战略规划已经制定出来，但是许多企业却由于各种主客观因素并没有采取有效措施全
力推进战略规划，仅仅只是将战略规划停留于规划层面，难以充分发挥其应有的积极作
用。究其根源，主要在于这些企业并没有制定出科学合理的战略规划实施方案，没有将战
略规划目标、任务进行合理分解，进而导致企业战略规划实施过程中难以到位。
企业战略规划
调整不够及时
许多企业一旦制定完战略规划之后，并没有根据战略规划环境的变化而进行及时有效的调
整，甚至错误地认为企业战略规划必须保持稳定，出于维护其权威性不应随意进行更改。
在这种情况下，很容易导致战略规划难以有效指导企业发展，甚至有可能会导致企业走向
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歧途，使企业经营管理面临各种风险和隐患。
缺少消费者视
角
一般竞争战略理论主要是从企业资源和内部组织运营层面提出的理论，其推论的依据是低
成本和差异化两种活动在资源和组织上的不兼容，而没有考虑消费者对产品低价和特色需
求的分布状态。成本领先或者差异化会影响产品的价值形态，而产品的价值最终必须要经
过消费者的认可。
缺少外部协作
视角
一般竞争战略理论提出于 20 世纪 80 年代，当时业务外包尚没有盛行，因此一般竞争战略
理论主要是基于组织内部的资源配置，其视角是内部化的。但是，随着科技的发展，企业
间的分工合作越来越盛行，业务外包越来越普及，企业内的资源和组织冲突可以通过企业
间的分工合作来避免。当把企业间的业务外包，以及新科技的元素考虑在内，一般竞争战
略理论立论的基础就显得太狭隘，使该理论无法适应新时代的环境变化。
不同战略界限
不明
成本和特色是企业战略中的两个基本要素，所不同的是它们的偏重、程度和组合。在骑墙
战略可行之后，原有的成本领先和差异化之间的界定被打破，形成了一个决策的区间，界
限不明。
三、有效战略的关键点
战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨
论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者
只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定
过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通
过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所
共知。
另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后
3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值
得防范的。
关键点 内容
可预期的战略
目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，
也是企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
建立健全战略
决策体系和责
任体系
发展战略和规划管理要实行统一领导，分层管理，子战略和规划纳入整体发展战略体系统一管
理。明确负责战略管理的工作机构，建立工作制度，配备专职工作人员，按照公司统一部署制
定发展战略和规划，子战略和规划方向、目标、行动计划要符合公司整体发展战略和规划。积
极适应新时代、新形势下业务结构复杂、多元化经营的特点，确保公司业务规划、区域规划高
效推进和有效落实；深入探索战略实施机构的一体化运行机制，组成战略实施集群，确保战略
任务的实施承载、规划指标的有效分解和战略资源的优化配置。重点在战略性新兴业务、战略
营销区域试点组建战略实施集群，探索、积累和形成可复制经验后推广应用。
做好市场的调
查、细分、定
位
实施“员工流失原因与策略”，应该建立在科学、缜密的市场调查、市场细分和准确的市场定
位基础上。因为市场调查、市场细分和市场定位能够为企业决策者提供顾客在需要方面的差异
性，准确地把握“顾客需要什么？”在此基础上，分析满足顾客差异需要的条件，要根据企业
现实和未来的内外状况，研究企业是否具有相应的实力去满足顾客的需要。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
52
要实施“员工流失原因与策略”，科学，彻底的市场调研，市场细分和市场定位应成为基础。
由于市场调查，市场细分和市场定位可以为决策者提供客户在物质需求和精神需求方面的具体
信息，并准确理解客户的真实需要。基于此，企业需要分析能够满足客户差异化需求的条件，
根据公司的实际情况及其未来的内部和外部条件，研究公司是否具有适当的实力来满足客户的
需求。
战略要有连续
性
任何一个战略必须要实施三至四年，否则就不算是战略，如果每年都对战略进行改变的话，就
等于是没有战略，而是跟时髦。这并不意味着你就永远一成不变，首先你要不断地寻找先进的
做法，第二总是要寻找更好的方式来实施你的战略。如果有了新的技术，那么就要问下我这家
公司如何用这个技术使我的战略变得更有效呢？如果你有一个很清晰的战略的话，实际上，变
化得速度更快，因为有战略你就会确定出优先顺序，确定出哪些是重要的。如果没有战略的
话，所有东西你都会觉得是重要的，这样哪个先做、哪个后做反而搞不清楚了。
环境适应性 差异化战略作为一种战略，首先是寻求对环境的适应而存在的。理性的分析技术是基于环境的
变量，战略的核心在于对环境的适应，战略能够使组织通过确定外部环境中的机会与威胁，获
得组织与环境的协同与适应。
竞争位势与定
位
差异化战略是分析企业的竞争位势基础上，选择合适的定位。企业战略的核心应在于选择正确
的行业，以及在竞争作用力面前寻找进退有据的地位，做出适当的定位。
面对竞争力，企业可采用三种基本的通用战略应对——成本领先、差异化和目标集聚。
实施差异化贵
在创新
随着社会经济和科技的发展，一方面客户的需求会发生变化，昨天的差异化将成为今天的一个
普遍现象。竞争对手也在发生变化，尤其是产品价格、款式、广告、包装和售后服务等，这些
都很容易被一些企业所模仿。因此，任何差异都不会持续，要使公司的差异化战略成为长效
药，唯一的出路就是创新，利用创新来适应客户需求的变化，利用创新去战胜对手的模仿跟
进。
差异化应恰到
好处
引入差异化战略应加强对整个营销过程的管理和控制。最重要的是注意顾客的反馈意见。由于
任何营销策略的成功与否，最终的决定是作为上帝的客户，没有得到客户的认可，理想的策略
就是张纸。只有通过客户的反馈，企业才能准确确定是继续保持，还是加强或撤销企业当钱的
营销策略。只有消费者认可的差异才是有益的，过度的差异可能会带来两方面的负面影响：一
是会引起消费者不满；二是会增加成本，迫使企业提高商品价格，从而抵消了差异带来的价
值。因此，适度差异是差异化营销的重要原则。
难以模仿性 企业差异化战略的成功还在于自身不容易被竞争对手模仿。由于管理资源产生于团队的互动和
通过互动积累的经验，是组织通过长期团队工作、试验、学习和演化而来的组织特殊技能，所
以管理资源是在别处无法简单复制的。
核心能力理论对企业的启示是企业在实施差异化战略过程中，要努力培育出自身的核心竞争
力，使得自身的差异化不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异”。
要及时延展和
升级
任何成本差异都取决于时间，因为竞争、技术和需求等其他因素在不断变化，环境或先决条件
的变化可能会使公司原本非常有效的差异化的价值变得无效。所以，企业必须与时俱进，继承
过去品牌的无形资产的同时，对企业产品进行适当升级延伸。
动态能力 动态能力理论里所讨论的能力已经不同于前面提到的企业核心能力，而是改变企业能力的能
力。从本质上来说，动态能力论表现出了一种动态的非均衡状态，认识到在一个变化无常的环
境中，企业需要对能力持续不断地维护、培养和开发，从而实现企业持久的竞争优势。
在自身产品上
完善
企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠
自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信
贷、股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生
产规模。同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实
现对原材料和产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
53
资于证券、期货和房地产市场，以期实现资本的增值。
在企业组织管
理上完善
企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通
过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就
是因为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治
理简单讲就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员
工积极性和创造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法
规，特别是明确部门职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法
规。员工上下按制度办事，而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作
井然有序。
在企业竞争核
心上完善
企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技
术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中
“标准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参
考上世纪 90 年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激
励和雄厚资金的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源
泉。
加强创新创造
能力
在企业差异化产品战略过程中, 要以差异化竞争为基础进行创新创造能力的改造, 创新是民族
具有生机与活力的保障, 也是企业“员工流失原因与策略”的有效措施, 主要包括产品的创
新、用途的创新、营销战略的创新等, 不断提高顾客满意度, 加强企业的竞争能力, 为企业抢占
市场份额做好准备, 不断增强企业的创新差创造能力, 促进企业的可持续发展。
要有一个独特
的价值诉求
就是你做的事情和其他竞争者相比有很大差异。价值诉求主要有三个重要的方面：准备服务于
什么类型的客户？满足这些客户什么样的需求？你们会寻求什么样的相应价格？这三点构成了
你的价值诉求。你的选择要和对手有所不同。如果你想和跨国公司竞争做同样的事情，就不太
可能成功，因而必须制定一个战略，采取一种独特的视角、满足一种独特的需求。
精心设计的价
值链
要有一个不同的、为客户精心设计的价值链。营销、制造和物流都必须和对手不同，这样才能
有特色否则只能在运营效率上竞争。
要做清晰的取
舍，并且确定
哪些事不去做
制定战略的时候要考虑取舍的问题，这样可以使你的竞争对手很难模仿你的战略。取舍非常之
重要，因为鱼和熊掌不能兼得，只能有所为、有所不为。企业常犯的一個错误就是他们想做的
事情太多，他们不愿意舍弃。如果你有取舍的话，对手学了你就会伤害他自己，这就迫使对手
做出取舍：或者彻底放弃自己已有的核心优势，或者放弃抄袭，或至少不会有效地抄袭你。
在价值链上的
各项活动，必
须是相互匹配
并彼此促进的
西南航空的低成本模式、戴尔的直销和大规模定制模式为什么难以模仿？因为他们的优势不是
某一项活动，而是整个价值链一起作用。竞争对手要想模仿你不能只模仿一件事情而是要把整
个战略都模仿过去才能有效。
第四节 战略组成与制定流程
一、战略结构组成
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
54
项目 具体
总体目标 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目
的投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验
方法和程序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体
发展战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指
导、管理具体经营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战
略，将企业发展战略中制定的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而
编制的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能
部门的战略规划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织
落实经营战略。
二、战略制定流程
第一步：提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，
达到怎样的目标。
第二步：分析企业资源。应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要
重视生产和财务方面的资源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
第三步：估价企业的潜力。主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争
者的情况。把本企业的产品与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
第四步：调研国内外市场，包括对顾客的调研和市场的调研。
第五步：评价和选择进入市场的报告。进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零
售者在销售渠道中的分布情况以及怎样得到他们的帮助和合作。
第六步：制定企业发展战略规划。其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财
政预算等。
部门 序号 推动事项 推动要点
责任
人
推动时
间
备注
1
确定企业的发展
方向及目标
召开专门会议确定公司战略目标。
方案
制定
2
科学编制公司
“员工流失原因
与策略”
战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规
划，表明公司在每个发展阶段的具体目标、工作
任务和实施路径。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
55
3
制定相关的约束
和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的
平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能最
好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目
标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出
现的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资
源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或者
说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以
做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观
的，实际情况难以完全相符。
4
基于公司战略修
订公司相关制度
整理并修订公司人力资源、绩效管理、财务管理
等制度。
5
形成完整“员工
流失原因与策
略”方案
将相关准备资料系统整理形成可执行激励方案
6
“员工流失原因
与策略”方案的
研讨和修订定稿
组织公司相关人员对草案进行研讨并按决议修订
第五节 具体方案制定
一、具体方案制定
具体方案根据公司实际情况制定，以下为制定战略考虑因素（参考）：
项目 策略
愿景规划 企业的使命、愿景，长期目标或发展期许
战略目标 未来 3-5 年的规划与相关目标，战略的制定方式、参与程度
战略规
划方面
支持能力 目前的资源能否支持战略达成？如何实现战略目标？
商业定位 业务定位、目标市场、客户的选择与需求
行业状况 行业态势、竞争格局、行业标杆与竞争对手优劣势对比
企业情况
公司的核心竞争力在何处？如何发扬？公司短板在何处？如何有效规
避或优化改善？
商业模
式方面
盈利能力 业绩与利润来源及占比、发展空间、存在风险等。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
56
新商机 有无新的发展可能/创新机会/提升空间？
目标市场
1、企业现阶段的目标市场是什么？
2、为什么选择该行业和市场？
3、企业的主要消费市场有哪些？如何细分的？
4、目前企业在业务覆盖的市场，市场容量有多少？市场占有率如何？
主要营销策略是什么？
5、我们开发新客户采用的方法有哪些？哪些比较好用？
6、主要竞争对手有没有？有哪些？竞争对手哪方面做的比较好？
客户定位及
价值主张
1、我们的主要客户是哪些？
2、客户的关注点在哪些方面？
3、我们能给客户提供什么样的服务和价值？
4、我们与客户保持粘性的方法？做了什么样的业务动作？
5、客户满意度及老客户的维护情况如何？
6、企业是如何进行客户定位/细分的？
7、客户对产品/服务的关注点在哪里？
8、我们想要传递给消费者的价值是什么？
市场方
面
市场定位及
策略
1、行业市场情况如何？行业竞争程度如何？
2、企业在行业中处于什么水平？主要竞争对手有哪些？ 哪方面比我
们更强？
3、行业标杆有哪些？ 行业平均利润率是多少？
4、本企业的商业模式是什么样的？主要价值创造过程有哪些？
公司发展战略与与行业发展、竞争态势、经济、社会、文化等外部因
素是否适宜？
与公司的规模、产能、产品特性、公司竞争优劣势等条件是否符合？
营销渠道、
方式、区域
拓展
1、企业是如何开展市场营销的？现在的市场覆盖范围及情况？
2、企业有没有未来的市场拓展规划？若有，是怎样的？
3、企业的产品销售渠道都有哪些？销售方式是什么样的？目前已拓展
区域和即将拓展的区域在哪里？代理商合作的具体方式？
4、营销战略及营销策略是如何制定和执行的？
营销方
面
核心竞争力
1、企业的核心竞争力是什么？有什么样的优势资源？
2、企业是否具备核心壁垒？
3、和竞争对手企业对比，企业的核心竞争力是什么？
4、持续争取或保持核心竞争力的关键因素在哪里？企业如何采取行动
的？
5、如何确保企业核心竞争力的可持续性？其关键点在哪里？
生产方式和
服务
1、生产、研发或服务的方式是怎样的？优化和创新能力如何？
2、对于满足市场需求存在哪些优劣势？
3、企业产品的供应链是如何管理的？关键环节有哪些？在关键环节上
我司是如何应对的，现在或未来打算采取哪些行动？
产品方
面
利润来源/盈
利模式
1、现有的核心业务有哪些？
2、主要业绩和利润来源在哪些方面？比例大约是多少？
3、是否有新的利润点可以开发？
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
57
成本结构
1、企业成本由哪些方面构成？较大的成本支出在于哪些方面？
2、企业的主要成本是什么？营业成本率是多少？行业的营业成本率大
约是多少？企业的各项业务的毛利是多少？管理成本，产品成本，人
力成本各占多少比例？
3、企业是如何控制和优化成本的？
模式创新规
划
1、核心业务、增长业务及种子业务有无规划？未来准备如何发展及转
型？
2、本行业主要的商业模式有哪些？行业是否有创新型商业模式出现？
3、内部创新关注点在哪里？行业创新关注点在哪里？产业创新机会在
哪里？
企业资源
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资
源、无形资源和组织资源，包括资产、生产或其他作业程序、技能和
知识等。
公司有强大的战略同盟
公司有很好的社会背景
公司有比较好的社会关系
公司社会关系一般
运营方
面
企业治理
1、我们的创始股东有几人？现在的股东有几人？
2、各股东的股份比例是怎样的？ 谁是实际控制人/控股股东？
3、股东们现在是否都参与企业管理？担任什么岗位？股东间都是什么
关系？股东之间是如何沟通与决策的，对企业的发展是否起到了积极
作用？
4、执行效果怎样？建立了哪些制度？运行是否顺畅？ 存在什么问题
5、企业是否有引入优秀骨干进入企业股东的想法？
6、如何做财务风险管控？
人员配置是否合理？
公司理念是否形成？定位是否合理？是否真正得到落实？
股权结构是否合理？
二、配套方案制定
分类 项目 具体内容
组织架构 组织架构与公司战略的适配度？如何提升组织效率？组织规
划方面
沟通协调 内部沟通协调情况如何？跨部门协作能力如何？出现问题如何解决？
产业规划 公司以后有无产业整合的机会/计划？如何联动相关产业资源？产融规
划方面
资本规划 公司有无融资规划和上市规划？
人力资
源管理
方面
配置情况 人员配置如何？（适配度、胜任力、流动性、继任计划）
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58
培训发展 培训开展情况及有效性、人才发展体系建设情况
薪酬激励 相关薪酬福利、晋升通道、激励措施执行情况、满意度及优化建议
绩效管理 绩效考核目标制定、考核方式、评价体系、反馈机制等实施情况及存
在问题或担心、优化建议
企业文
化方面
文化影响 工作氛围、企业文化的理解程度，相关文化的落地措施、实施情况等
第五章 金属及矿产品贸易企业《员工流失原因与策略》实施手
册
第一节 培训与实施准备
在战略规划实施过程中，企业领导者发挥着团队领头羊的作用，其一言一行都必然会影响企业
员工心理，这就要求他们在战略规划实施过程中必须注重发挥模范带头作用，坚定不移地推进新战
略。与此同时，企业实施战略规划必须具有广泛的群众基础，这就要求企业必须重视加强人力资源
管理，对广大企业员工进行战略规划的培训和教育，使企业每一个员工都能够正确地了解新的战
略，顺利达到企业战略规划执行的需求。
部门
序
号
推动事项 推动要点
责
任
人
推动时间
备
注
1
进行方案培训和
实施动员
分别进行激励对象和全员宣讲方
案并动员做好相关准备
培训
与实
施准
备
2
按方案要求调整
组织分工和配置
资源
对公司的组织架构、职能分工和
人力资源配置等相关资源进行优
化，确保按要求配置到位
第二节 试运行与正式实施
一、试运行与正式实施
当企业顺利完成战略规划设计之后，便开始进入战略规划实践阶段，便应明确这一阶段的重点
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
59
目标，清楚战略规划实施过程中需要重点解决的问题以及要达到的预期目标。在明确重点目标之
后，企业管理层应将重点目标进行合理分解，然后将目标分散到各个职能部门，使每个职能部门都
得以明确自身要完成的目标。企业通过目标分配，进而使每一个企业员工都承担起相应的任务，从
而使企业得以团结一心，更好的完成企业的战略规划。
部门 序号 推动事项 推动要点 责任人 推动时间
备
注
1 试 运 行
实施
2 正 式 实 施
二、实施方案
结合实际、精心制定工作实施方案
面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发“员工流失原因与策略”工作实
施方案和具体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司对目标和举措进行层层
细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有
成效地开展。
战略实施全过程闭环
管理
公司在科学编制、动态调整战略规划的基础上，推进战略规划的实施落地，逐步建
立包括年度实施要点、战略沟通分解、战略执行落实、战略执行评估、战略绩效考
核、战略监察审计等六个环节的战略规划年度实施程序，有序配套建立相关管理制
度、流程及工作标准。
编制年度实施要点 年度战略规划实施要点是在逐年分解落实公司总体规划的基础上，结合决策层的年
度经济形势分析预判和战略任务部署，形成的对公司年度各项工作的战略指引。各
级战略实施机构应遵循战略指引，强化战略协同，优化资源配置，确保实施要点中
的战略任务列入公司各类年度计划，并同时转化为年度重点工作任务，实现战略管
理嵌入公司整体运营管理流程的管理目标。
强化战略沟通分解 战略沟通分解是在加强内部战略沟通的基础上，运用战略管理工具，将公司战略规
划分解为各战略实施机构的年度战略任务和绩效目标，并转化为全体员工可理解、
可执行的行为的过程。先期选择战略性业务板块和重点骨干子企业进行应用试点，
导出试点机构的年度战略任务与战略绩效指标，形成可复制经验后有序进行推广，
逐步增强业绩考核的战略导向。
推进战略执行落实 战略规划实施过程中，战略决策机构、管理机构和实施机构应严格履行战略职责，
团结一心，协调一致，密切沟通，协同推进年度战略目标的实施落地。战略实施机
构应根据年度战略任务和绩效目标，逐一落实责任，协同推进，遇有重大问题应及
时向战略管理机构报告。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
60
第三节 构建执行与推进体系
构建“员工流失原因与策略”推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。
有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年度计
划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将
战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在
那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。
好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任
务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就
能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。
战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的
发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！
战略落地是连接企业理想与现实的桥梁，是企业实现理想的必经之路。当企业制订出一个清晰
而科学的战略规划之后，应该在能力与资源的基础上，把企业的内部能力与资源转化为现实的战略
竞争力，避免战略规划与企业经营脱节，形成“两张皮”现象。在新时代、新形势、新精神历史背
景下推进企业建设具有长远意义。
加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、
财务部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。
加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确
保各项措施部署落地。
加强组织领导、建
立动态督导督办机
制
加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时
做好工作部署调整和典型经验的总结和推广。
大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传
报道工作进展和取得的成效。
组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建
议，推动形成全员参与的良好氛围。
积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推
广典型做法。
营造全员全链条参
与环境
加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核
兑现及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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第四节 增强实施保障能力
切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研究网
络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实施效
果。
环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面辨识
和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。
基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通过专
家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战略
风险。
注重战略风
险防控
实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排名靠
前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。
找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框架，
结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度，共
同反应公司业绩情况。
为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如，在低
成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回报
率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。
加大业绩考
核力度
在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计分
卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。
第五节 动态管理与完善
持续变革是战略执行的精髓
建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一项目
一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定
程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。
要达到企业制定“员工流失原因与策略”的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才
能真正形成最适合、最优的战略。
根据竞争环境变化进
行灵活调整
应该说，企业战略规划并非一劳永逸的，而是需要不断根据竞争环境变化进行灵活调整，
这就要求企业必须重视战略规划调整工作，及时掌握战略规划实施情况，全面了解市场环
境变化，进而针对性地进行企业战略规划调整，以便使战略规划更加符合企业发展实际情
况，进而促进企业的良性发展。
战略管理工作应遵循
动态调整原则，保持
总体规划中，三年滚动规划依据五年发展规划编制，同时对五年发展规划的持续优化与修
编。战略决策机构在战略规划期内做出的重大决定，作为战略规划补充或调整，及时列入
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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战略规划体系的科学
性、前瞻性、适用性
和有效性。
规划体系。在贯彻战略规划过程时，坚持战略指引、双向沟通、适度聚焦、优势多元原
则；进一步明确自身战略定位，有针对性地选择符合自身优势与特点的战略策划与引导，
加快差异化发展步伐。
进一步研究完善公司
发展战略
进一步研究完善公司发展战略和中长期规划、业务规划、职能规划和子企业发展规划；加
强战略协调与沟通、任务分解与落实、资源优化与共享，形成清晰的战略导向、时间表、
路线图和保障体系，确保战略规划具有更强的可实施性。
第六节 战略评估、考核与审计
开展战略执行评
估
战略执行后评价是公司重要的战略控制措施，是从公司层面到战略实施机构、从当期业绩到
可持续发展、从重大战略任务到战略绩效指标多个维度进行的全面评估。遇特殊年份，年度
战略执行情况年度评估与五年规划中期或终期评估工作结合进行。
实行战略绩效考
核
公司强力推进战略规划实施，强调绩效考核评价体系的战略导向，先期可在战略实施集群试
点探索经验，逐步推进落实。逐步完善与战略实施和控制相关的组织、制度和文化，渐进推
动对子企业的战略绩效考核，并作为业绩考核评价的组成部分。
加强战略监察审
计
公司监察、审计部门将战略规划执行与战略绩效纳入全面监督范围。对背离公司战略规划方
向、执行公司战略规划不力、延误公司战略实施和导致重大损失的行为，根据公司管理制度
予以责任追究。
第六章 总结：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
金属及矿产品贸易企业员工流失原因与策略研究报告
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人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
盛世华研
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深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
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