【完整版】2020-2025年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告.pdf

下载

下载

¥30.4

¥38

下载

¥38

VIP价：¥30.4

（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国黑色产业链行业 发展存在的问题及对策建议研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 黑色产业链行业研究方法、意义 ....................................................................................................6 第一节 黑色产业链行业研究报告简介 ................................................................................................6 第二节 黑色产业链行业研究原则与方法 ............................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章 市场调研：2019-2020 年中国黑色产业链行业发展分析..............................................................9 第一节 黑色产业链概览 ........................................................................................................................9 一、基本生产流程 ..........................................................................................................................9 二、主要产品简述 ........................................................................................................................10 三、黑色产业链特征 ....................................................................................................................12 第二节 钢铁产能整体受控 ..................................................................................................................14 一、钢铁行业高速发展 ................................................................................................................14 二、供改后产能严控，市场秩序改善 ........................................................................................16 三、行业集中度仍然较低 ............................................................................................................18 四、2019 年钢铁行业运行情况 ...................................................................................................18 五、2019 年钢铁市场运行特点分析 ...........................................................................................19 六、2020 年中国黑色产业链行业市场供需展望 .......................................................................22 第三节 铁矿石掣肘产业链发展 ..........................................................................................................24 一、我国铁矿石依赖进口 ............................................................................................................24 二、高集中度下的强话语权 ........................................................................................................28 三、2020 年全球铁矿石需求将减少 ...........................................................................................30 第四节 焦炭去产能仍在推进中 ..........................................................................................................33 一、产能过剩且分散 ....................................................................................................................33 二、环保治理加速焦炭去产能 ....................................................................................................34 三、2020 年焦炭行业市场分析 ...................................................................................................36 第五节 供给侧改革重塑产业链格局 ..................................................................................................42 一、产业链盈利整体改善 ............................................................................................................42 二、产业链盈利再分配 ................................................................................................................42 三、关注产业链内龙头企业 ........................................................................................................43 第三章 2019-2020 年中国黑色产业链行业存在的问题............................................................................44 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................44 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................44 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................45 四、大而不强 ................................................................................................................................46 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................46 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................47 七、产品质量不高 ........................................................................................................................48 八、缺少“工匠精神”.....................................................................................................................48 九、物流配送问题 ........................................................................................................................48 十、黑色产业链业经营管理信息化及智能化不足 ....................................................................49 第四章 2019-2020 年中国黑色产业链行业面临的困境............................................................................50 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................50 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................50 三、黑色产业链业成本竞争力下降 ............................................................................................50 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................51 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................51 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................51 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................51 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................51 九、“用工荒”逼迫黑色产业链企业转型.....................................................................................52 十、“脱实向虚”倾向.....................................................................................................................52 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应.........................................................................52 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果.............................................................................53 第五章 2019-2020 年中国黑色产业链行业面临的制约与挑战................................................................54 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................54 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................54 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................54 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................55 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................55 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................56 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................56 第六章 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展建议................................................................................57 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................57 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................57 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” .............................................................................58 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................58 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................58 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................59 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................59 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................59 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................60 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................60 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................60 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................60 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................60 第七章 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展对策................................................................................62 一、质量变革 ................................................................................................................................62 二、效率变革 ................................................................................................................................62 三、动力变革 ................................................................................................................................62 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................62 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................63 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................63 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................63 八、创新商业模式，打造智慧黑色产业链 ................................................................................63 九、加快技术创新来驱动黑色产业链的数字化转型 ................................................................64 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................64 第八章 2020-2025 年中国黑色产业链行业高质量发展策略建议............................................................65 一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 ........................................................................65 二、要制定引领制造业高质量发展的战略 ................................................................................66 三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 ............................................................................66 四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 ............................................................................67 五、用工业互联网推进制造业高质量发展 ................................................................................68 六、以工业设计引领制造业高质量发展 ....................................................................................70 七、以产业融合推动制造业高质量发展 ....................................................................................73 八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 ................................................................................77 九、2019 年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 .......................................78 第九章 推进装备制造业与现代服务业深度融合 ......................................................................................83 一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 ....................................................................83 （一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 ........................83 （二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 ............84 （三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的 重要举措 ........................................................................................................................................84 二、当前存在的主要问题 ............................................................................................................84 （一）核心技术短板突出 ............................................................................................................84 （二）综合集成能力偏低 ............................................................................................................84 （三）高端软件发展较为滞后 ....................................................................................................84 （四）增值服务开发不足 ............................................................................................................85 （五）产品供需对接不畅 ............................................................................................................85 三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 ........................................................85 （一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 ........................................85 （二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 ................................................................................85 （三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 ................................................86 四、推进深度融合的现实路径 ....................................................................................................86 （一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 ....................................................86 （二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 .................................................87 （三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 ................................................87 （四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 ....................................................87 （五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 ....................................................88 第十章 建立制造业金融体系 ......................................................................................................................89 一、创新制造业金融理论 ............................................................................................................89 二、促进制造业金融协调发展 ....................................................................................................91 三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造”.........................................................92 四、推动制造业金融全面对外开放 ............................................................................................92 五、促进制造业金融共享发展 ....................................................................................................93 第十一章 盛世华研总结 ..............................................................................................................................96 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................96 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................96 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................97 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................98 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................98 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................98 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................98 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................99 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................99 六、小结 ........................................................................................................................................99 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................100 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 黑色产业链行业研究方法、意义 第一节 黑色产业链行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本黑色产业链行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析黑色产业 链行业的发展历现状的基础上，对黑色产业链行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终 提出有益黑色产业链行业发展的对策建议。为黑色产业链行业企业经营者及投资该领域的投资者提 供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对黑色产业链行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一 个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场 先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 黑色产业链行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本黑色产业链行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对黑色产 业链行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2019-2020 年中国黑色产业链行业发展分析 第一节 黑色产业链概览 钢铁行业是典型的基础材料行业，是黑色产业链中重要的中间环节。其上游依 托铁矿石、煤 炭、废钢、铁合金等原材料的供应，下游为建筑、汽车、机械、 船舶、家电等行业提供基础材 料。 我国黑色产业链经过几十年的高速发展，已从体量高速增长阶段跨入质量转型 升级阶段，但 严重依靠进口的铁矿石掣肘着产业链的发展。近年来，行业去产 能工作的推进，使得煤焦和钢铁 行业产能利用率提高，产业集中度得到不同程 度的改善。本篇报告将围绕钢材、铁矿石、焦炭三 大产品，探讨供给侧结构性 改革后，各环节在产业链中议价能力的变化。 一、基本生产流程 黑色产业链生产流程是一套复杂的系统工程。首先是矿山要对铁矿石和煤炭进 行筛选，将精 选炼焦煤和品位达到要求的铁矿石，通过陆路或水路运输到钢铁 企业的原料场进行配煤或配矿、 混匀，再分别在焦化厂和烧结厂炼焦和烧结， 获得符合高炉炼铁质量要求的焦炭和烧结矿。球团 厂可直接建在矿山，也可建 在钢铁厂，它的任务是将细粒精矿粉造球、干燥、经高温焙烧后得到 球团矿。 高炉是炼铁的主要设备，使用的原料有铁矿石（包括烧结矿、球团矿和块矿）、 焦炭和 少量熔剂（石灰石）， 产品为铁水、高炉煤气和高炉渣。铁水送至炼钢厂 炼钢；高炉煤气主要用 来烧热风炉，同时供炼钢厂和轧钢厂使用；高炉渣经水 淬后送水泥厂生产水泥。 炼钢目前主要有 两条工艺路线，即转炉炼钢流程和电弧炉炼钢流程。通常将“高 炉-铁水预处理-转炉-精炼-连 铸”称为长流程，而将“废钢-电弧炉-精炼-连铸” 称为短流程。 炼钢目前主要有两条工艺路线，即转炉炼钢流程和电弧炉炼钢流程。通常将“高 炉-铁水预处 理-转炉-精炼-连铸”称为长流程，而将“废钢-电弧炉-精炼-连铸” 称为短流程。 炼钢厂的最终产品是连铸坯，按照形状，连铸坯分为方坯、板坯和圆坯。在轧 钢厂，方坯被 轧机轧制成棒材、线材或型材；板坯被轧制成中厚板和薄板；圆 坯被穿孔、轧制成无缝钢管。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、主要产品简述 钢材是钢锭、钢坯通过压力加工制成的各种形状、尺寸和性能的材料，应用广 泛、品种繁 多。按照断面形状的不同，一般可分为型材、板材、管材和线材四 大类。 型钢是具有一定截面形状和尺寸的实心长条钢材，按其用途可分为常用型钢（方 钢、圆钢、 扁钢、角钢、槽钢、工字钢等）及专用型钢（钢轨、钢桩、球扁钢、 窗框钢等）。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 板材是宽厚比和表面积都很大的扁平钢材，按厚度不同分薄板、中板和厚板三 种。薄板又分 为热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板和彩涂板，广泛应用于建筑、汽 车、桥梁、机械、家电等行业。 中厚板主要应用于建筑工程、机械制造、容器 制造、造船、桥梁等。 管材是中空截面的长条钢材，按加工工艺不同可分为无缝钢管和焊接钢管两大 类。用于输送 物料的管道、制造结构件和机械零件等。 线材主要指直径 5-9mm 的成卷供应的热轧圆钢，主要用作建筑材料和焊接结构 件或再加工原 料。 铁矿石指存在经济利用价值的，含有铁元素或铁化合物的矿石，用于炼铁的主 要有磁铁矿 （Fe3O4）、赤铁矿（Fe2O3）和菱铁矿（FeCO3）等。天然矿石经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选 等程序逐渐选出铁。铁矿石下游较为单一， 主要用作炼钢原料，生产 1 吨生铁大约需要 吨 铁矿石。 根据物理形态的不同，铁矿石分为原矿、块矿、粉矿、精矿和烧结矿、球团矿 等。块矿是可 以直接入炉的高品位矿；粉矿和精矿需人工造块后才能投入高炉， 其中，粉矿是生产烧结矿的主 要原料，精矿是生产球团矿的主要原料。 焦炭是由炼焦煤在焦炉中经过高温干馏转化而来，生产 1 吨焦炭约消耗 吨 炼焦煤。焦 炭既可作为还原剂、能源和供炭剂用于高炉炼铁、冲天炉铸造、铁 合金冶炼和有色金属冶炼，也 可以用于电石生产、气化和合成化学等领域。近 年来，在我国所有消费焦炭的行业中，钢铁行业 占到焦炭消费量比近 85%。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 三、黑色产业链特征 黑色产业链辐射范围广。上中下游直接涉及到煤炭开采、焦炭加工、矿产采选、 钢铁冶炼和 加工、房地产、基建、汽车、机械、船舶、家电等等行业。此外相 关行业还会涉及到物流运输、 计算机、金融业等等。黑色产业链直接和间接辐 射范围涵盖了国民经济中的众多行业，是国民经 济发展中不容忽视的环节。 黑色产业链上下游间相关性强。黑色产业链上下游间关系紧密，下游市场的景 气情况直接影 响中游钢铁行业以及上游原材料行业的景气度；上游材料价格的 变化也将直接影响中游以及下游 行业的成本情况。焦煤、焦炭、铁矿石、钢材 等商品间价格波动趋势呈现相似性，煤-焦-钢产业 链以及铁矿石-钢材产业链间 均存在着较强的价格传导关系。 黑色产业链具备明显的周期性。黑色产业链上各个环节均受到供需关系变化影 响，价格及盈 利情况呈现出周期波动。以钢铁行业为例，其发展大致遵循着如 下规律：经济高速增长→钢材需 求爆发→钢材供不应求→钢价上涨→利润大幅 上涨→产能扩张，经济增速回落→钢材消费减弱→ 钢材供大于求→钢价下跌→ 企业利润大幅缩减，在供需关系不断打破与再平衡的过程中，钢价大 幅波动， 行业呈现周期波动。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 第二节 钢铁产能整体受控 一、钢铁行业高速发展 我国是钢铁大国，经济的高速发展支撑起钢铁行业的旺盛需求。新中国成立以 来，我国钢铁 产业快速发展，从供不应求到自给自足，到 2000 年我国成为世 界最大的产钢国和消费国，再到 其后出现产能严重过剩问题。行业的产能发展 经历了从无序到有序的过程，供给侧结构性改革 后，我国钢铁产能受到严格管 控，产业发展向高质量转型。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 90 年代，随着经济的高速发展，我国用钢需求不断扩大，政府大力支持钢铁行 业发展，重点 推进一批大中型钢厂的建设，钢铁行业产能大幅提升。1990 年， 我国粗钢年产量仅有 万 吨，到 1996 年已突破 1 亿吨。 2000 年后，我国粗钢产量加速增长，供不应求的问题已解决。政策导向改为转 变工业增长方 式，补短板式的发展。 2006 年的十一五规划已提出坚持内需主导严格控制新增钢铁生产能力。但期间 需求快速向 上，行业盈利丰厚时，钢企扩产能动力充沛，无序的新建产能导致 行业供需过剩问题恶化。在经 济刺激下，钢材产能仍在快速扩张，至 2014 年， 粗钢产量已突破 8 亿吨，是世界上最大的钢材 生产国。 2016 年十三五规划明确提出加快钢铁行业过剩产能退出，2018 年 1 月，为了 严禁钢铁行业 新增产能，推进布局优化、结构调整和转型升级，工信部发布《钢 铁行业产能置换实施办法》。到 中期评估，我国已累计退出钢铁产能 亿吨 以上，行业供需格局大幅改善。 2019 年，全国粗钢产量达到 亿吨，同比增长 %；同期全球粗钢产量达 到 亿 吨，同比增长 %。我国钢铁企业数量众多且分布分散，主要集中 在河北、江苏等东部地区， 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 2019 粗钢产量分别达到 、 亿吨。同时北 方地区产能过剩问题相对严重，南方多省当前 仍处于钢材净流入状态。 二、供改后产能严控，市场秩序改善 从当前情况来看，钢铁行业供给侧结构性改革已取得预期成果，提前两年超额 完成全国“十 三五”压减粗钢产能 亿吨的上限目标要求。供给侧结构性改 革工作的开展，使行业产能利用 率稳步提升，黑色金属冶炼及压延加工业产能 利用率从 2016 年末的 %提升至 2019 年末的 %。同时基本解决了钢铁 行业长期存在的两大问题，一是过度投资造成的产能过剩；二是“地 条钢”干 预市场秩序造成劣币驱逐良币。 过去，钢铁行业一直存在过度投资的问题。在行业盈利上行周期间，钢厂对于 未来行业需求 做出过度乐观的判断，带来产能的盲目扩张，使钢厂在行业需求 增速下滑时，要面对更为严重的 产能过剩问题。同时，产能的盲目扩大带来的 行业产量的上行，刺激原料消费，导致原材料价格 强势，大幅加剧了行业盈利 波动。供给侧结构性改革使行业产能得到有效控制，过度投资问题得 到解决， 行业新建产能受到严格管控。 当前，对行业产能的管控重点由去产能转为产能的减量置换。在大范围的产能 置换项目推进 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 下，钢铁行业固定资产投资增速大幅上升，2019 年，我国黑色金 属冶炼及压延加工业固定资产投 资增速达 %。因置换产能换算表是根据设 计规范计算出合理范围内的上限理论值，不能反映 具体某台冶炼设备的实际产 能，且一些项目产能置换手续不完善，而新建产能实际情况较难进行 核查，在 产能置换过程中借机扩大产能，因此市场普遍担忧减量置换会造成行业产能的 再度抬 升。 2020 年 1 月 23 日，国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅联合发布 《关于完善 钢铁产能置换和项目备案工作的通知》，提出各地区自 2020 年 1 月 24 日起，不得再公示、公告 新的钢铁产能置换方案，不得再备案新的钢铁项目； 各地区要全面梳理 2016 年以来备案的钢铁 产能项目，并开展自查自纠，确保 项目符合安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置 换等相关要求， 其中已投产的要确保被置换产能全部拆除到位。通知的发布体现出钢铁企业违 规 新建、扩建产能，或者以置换名义违规扩建产能的问题已经得到相关部门的 重视，在政策坚持巩 固化解钢铁过剩产能成果的背景下，总体来看行业产能严 格受控，合规产能有望继续下降。 过去，钢铁行业存在的另一个问题是“地条钢”扰乱市场秩序。供给侧结构性 改革前，在行 业盈利下行周期中，长流程企业因为停产成本高会持续生产，产 品质量堪忧，但开工灵活的地条 钢因为省略了环保投入和税收缴纳等，生产成 本低，在行业下行过程中也不会减少产量，导致市 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 场环境的不断恶化。经过供 给侧结构性改革，原用于地条钢生产的废钢转为流向转炉、电炉市 场，钢价向 下时，长流程企业废钢添加量减少，电炉企业往往因成本更高而率先开始停产， 实现 了产量的调控。“地条钢”的去除，解决了劣币驱逐良币的问题，行业能够 自主通过废钢的合理添 加和流向变化实现对产量的调控，行业秩序得到恢复。 三、行业集中度仍然较低 对于钢铁行业而沿，较高的行业集中度有助于提升抗风险能力。对比中日两国 钢铁行业情 况，可以看到行业集中度高的日本钢铁行业价格波动幅度明显低于 我国。在需求下降时，企业间 较容易进行协调，打价格战、恶性竞争的概率降 低。 经过供给侧结构性改革，落后产能的淘汰过程使行业集中度得到了一定提升。 但我国钢铁行 业集中度低的问题仍然十分突出，且存在中低端产品同质化严重， 竞争激烈的问题。当前，我国 前十大钢铁企业的行业集中度仅有 %，远低 于美国、日本等发达国家 CR10 超过 60%的水 平。2018 年我国前 33 家钢铁企 业粗钢产量合计 亿吨，占全国产量的 60%。相对于工信部 发布的《钢铁工 业调整升级规划（2016-2020 年）》中提出要促进兼并重组，推动行业龙头企业 实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组，形成若干家世界级一流超大型钢铁 企业集团，在 2020 年前 10 家产业集中度达到 60%的目标仍有较大差距。较低 的行业集中度，使国内钢铁企业缺少 市场话语权，在钢价下行时，钢厂易通过 价格战方式获取市场份额，同时相对于行业集中度很高 的上游铁矿石企业，议 价权弱，导致行业盈利波动剧烈。 四、2019 年钢铁行业运行情况 一、粗钢产量同比增长。据国家统计局数据，2019年 1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别 为 80937万吨、99634万吨、120477万吨，同比分别增长 %、%、%。 二、钢材出口继续下降。据海关总署数据，2019年 1-12月全国累计出口钢材 万吨， 同比下降 %；累计进口钢材 万吨，同比下降 %。 三、钢材价格窄幅波动。据中国钢铁工业协会监测，2019年 1月末中国钢材综合价格指数为 点，4月末升至 点，12月末降至 点。1-12月中国钢材综合价格平均指数为 点，同比下降 %。 四、企业效益同比下降。2019年 1-12月中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入 万亿元，同比增长 %；实现利润 亿元，同比下降 %；累计销售利润率 %，同 比下降 个百分点。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 五、钢材库存同比增加。全国主要城市五种钢材(螺纹钢、线材、热轧卷、冷轧卷、中厚板)社 会库存量 2019年 3月末升至 1645万吨，同比增加 %；12月末降至 1005万吨，同比增加 %。 六、进口矿价大幅上涨。据海关总署数据，2019年 1-12月全国铁矿石进口量 亿吨，同 比增加 %。进口矿价格 2019年 7月末升至 美元/吨，12月末降至 美元/吨，同比 大幅上涨 %。 五、2019 年钢铁市场运行特点分析 1、钢铁产能利用率提升 钢铁产量同比继续上升 2019 年钢铁行业仍然保持较高生产积极性，产能利用率继续提升，钢铁产量同比进一步上 升。国家统计局数据显示，2019年前三季度，黑色金属冶炼和压延加工业产 能利用率为 %， 较 2018年全年上升 个百分点。2019年 1-11月，中国生铁累计产量 73894万吨，同比增长 %；粗钢累计产量 90418万吨，同比增长 %；钢材累计产量 110474万吨，同比增长 %(详见图 2)。预计 2019年中国粗钢产量约 亿吨，同比增长 6%左右。 2019年中国统计粗钢日均产量屡创新高。就年度日产来看，2019年 1-11月粗钢平均日产 万吨，较 2018年全年平均日产 万吨增加了 万吨；就月度日产来看，2019年 6月 份粗钢日产创历史新 高，达 万吨，年化粗钢产量为 亿吨。 图 2 2001-2019年粗钢产量及同比增速变化 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 2、钢材出口量同比降速减缓 贸易摩擦形势加剧 2019 年，全球经济下行压力加大，在国内钢材价格相对高位运行，叠加中美贸易摩擦不确定 性增多，以及去年钢铁行业贸易摩擦产生效果的延续下，钢材出口贸易连续受 到拖累，但降速与 上年相比继续放缓。海关统计数据显示，2019年 1-11月，中国累计出口钢材 万吨，同比 下降 %，较去年同期收窄 个百分点；中国累计进口钢材 万吨，同比下降 %，由 升转降；同期中国净出口钢材 万吨，同比下降 %，较去年同期 收窄 个百分点。预 计 2019年中国钢材出口在 6400万吨左右，同比下降 7%左右(详见图 3)。 图 3 2000-2019年中国钢材进出口情况变化 2019 年是中国钢铁行业面临国际贸易形势仍然复杂，钢铁行业仍遭受较为严重的贸易摩擦。 据兰格钢铁研究中心监测数据显示，2019年 1-12月，中国钢铁出口产 品遭遇来自 14个国家和地 区发起的 25起贸易救济调查，其中反倾销调查案件 16起，反倾销、反补贴合并案件 1起，反补贴 调查案件 1起，反规避案件 1起，保障措施案件 6起；与 2018年相比，国家数量减少 3个；案件 数量下降了 %。不过值得欣慰的是，与美国贸易谈判终于在年底初现和解曙光，中美第一阶 段经贸协议文本达成一致，降低了市场不确定性。 3、成本上升叠加市场小幅下行 钢铁行业盈利有所下滑 2019， 在巴西淡水河谷铁矿尾矿溃坝事故以及澳大利亚飓风影响，铁矿石价格较上年有大幅 上涨。兰格钢铁研究中心测算数据显示，2019年 1-11月，中国海关进口 铁矿石累计均价为 美元/吨，较去年同期上涨 %。铁矿石价格飙升使得钢铁生产成本出现回升，叠加钢材市场价 格的小幅下行，钢铁行业效益同 比明显缩水。据国家统计局数据显示，2019年 1-11月，黑色金 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 属冶炼和压延加工业实现营业收入 亿元，同比增长 %；营业成本 亿元，同比 增长 %；实现利润总额 亿元，同比下降 %。 重点大中型企业盈利降速低于全国水平。据中国钢铁工业协会统计数据显示，2019年 1-11 月，中国钢铁工业协会会员钢铁企业实现销售收入 万亿元，同比增长 %；实现利润 1756 亿元，同比下降 %，较全国降幅收窄 个百分点。 4、钢铁供需环境更迭 库存变化呈现新特点 2019 年，钢铁行业供需环境更迭下，钢材社会库存呈现新的特点：(1)春季库存高点低于上 年。由于 2019年冬储规模小，春季钢材社会库存量最高点低于去年同 期。兰格钢铁网监测数据显 示，2019年 3月 1日，钢材社会库存到达年内高点，为 万吨，较上年高点少 万吨。 (2)去库存速度低于上 年。在产量增幅明显，春季需求启动释放后去库存速度低于上年。6月 6 日，达到去库存低点，钢材社会库存量为 万吨，较库存高点下降 %，去 库存速度较上 年同期下滑 个百分点(2018年同期去库存速度为 %)。(3)淡季累库情况严重。2019年 7、 8月份，产量高位释放、需求明 显减弱，库存持续上升，8月 9日，钢材社会库存为 万 吨，较上年同期上升 %，到达累库阶段性高点。(4)11月供需错配下，库存降至近 十年低点。 11月份在南方需求超预期释放、北材南下疏港遇阻的情况下，供需错配使得价格持续上扬，钢材 出货顺畅，库存大幅下降，在 12月 20日创下近十年 低点 万吨。 图 5 国内钢材社会库存走势图 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 六、2020 年中国黑色产业链行业市场供需展望 2019年钢铁行业市场需求较好，主要得益于基建、房地产等下游行业的稳定运行，但各行业 发展情况并不相同，其中基建行业投资保持低速平稳增长，房地产投资、新开工保持较高速度增 长，机械行业平稳运行，汽车行业持续低迷，造船行业三大指标两降一升，家电行业保持增长趋 势，集装箱行业陷入低迷,预计 2019年钢材消费量约 亿吨，同比增长 6%。 2020年钢铁主要下游行业表现继续分化，其中基建投资将会加码，房地产行业投资、新开工 增速可能放缓，家电行业保持平稳增长，汽车、船舶、集装箱和机械行业中部分子行业可能出现负 增长，但总体而言，钢材需求量预计整体小幅增长，达到 亿吨，同比增长 2%。 2019-2020年下游行业钢材消费预测 单位：万吨 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 具体分行业来看： 建筑行业：2019年房地产行业延续向好走势，1-11月份房地产开发投资、房地产新开工面 积、房地产施工面积同比分别增长 %、%、%；基础设施投资维持低速增长，1-11月份同 比增长 %，其中铁路、公路投资小幅增长，轨道交通投资增长较快。预计 2019年建筑行业钢材 消费量约 亿吨，同比增长 8%。2020年，房地产行业预计将有所回落，其中房地产开发投资、 房地产新开工面积增速可能减缓；基础设施建设将加大补短板力度，铁路、公路、轨道交通建设继 续保持较大规模，预计投资增速将有所回升。预计 2020年建筑行业钢材需求量约 亿吨，同比 增长 2%。具体分行业来看： 机械行业：2019年机械行业整体保持平稳运行，但下行压力较大。1-11月份机械工业增加值 累计增速为 %，低于同期工业和制造业增速，预计全年在 5%左右；重点监测的 120种产品中， 产量同比增长的有 45种，包括起重设备、石化装备、部分通用机械产品、挖掘机等，下降的有 75 种，包括发电设备、机床工具产品、农机产品等。预计 2019年机械行业钢材消费量约 亿吨， 同比增长 3%。2020年，预计电工电器、机床工具、农业机械等行业运行压力加大，石化通用、重 型机械、工程机械等行业保持平稳增长。整体来看，随着国家推进创新发展和产业升级、加快重点 领域国产自主化产品替代等政策的实施，对机械行业稳增长起到较好的支撑作用。预计 2020年机 械行业钢材需求量约 亿吨，同比增长 2%。 汽车行业：2019年汽车行业延续低迷趋势，产销量持续下降，1-11月份分别完成 2304万辆和 2311万辆，产销量同比分别下降 %和 %，预计 2019年汽车行业钢材消费量约 5200万吨，同 比下降 5%。2020年汽车行业产销量预计仍将延续下降趋势，但在减税降费、限行限购放宽等政策 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 带动下，降幅将会缩窄，预计 2020年钢材需求量将降至 5100万吨，同比下降 2%。 船舶行业：2019年造船行业主要指标两降一升，其中 1-11月份，全国造船完工 3414万载重 吨，同比增长 %；承接新船订单 2466万载重吨，同比下降 %；截至 11月底，手持船舶订单 7982万载重吨，同比下降 %，比 2018年底下降 %。预计 2019年船舶行业钢材消费量约 1600万吨，同比增长 3%。由于新接订单量持续下降，预计 2020年造船完工量将出现下降，钢材需 求量将下降至 1500万吨，同比下降 6%。 家电行业：2019年家电行业主要家电产品产量保持平稳增长，1-11月份冰箱产量同比增长 %，洗衣机产量同比增长 %，空调产量同比增长 %，预计 2019年家电行业钢材消费量约 1360万吨，同比增长 5%。2020年家电行业总体将运行平稳，家电市场普及率接近饱和，进入更新 消费为主阶段，预计 2020年家电行业钢材需求量约 1400万吨，同比增长 3%。 集装箱行业：2019年，受全球贸易低迷影响，我国集装箱出口量大幅下降，1-11月份集装箱 出口 225万个，同比大幅下降 29%，预计 2019年集装箱行业钢材消费量约 520万吨，同比下降 28%。2020年集装箱行业预计延续下滑趋势，钢材需求量预计约 510万吨，同比下降 2%。 第三节 铁矿石掣肘产业链发展 一、我国铁矿石依赖进口 我国是钢铁大国，核心原材料铁矿石需求量大，但铁矿石的国内供应却不占优 势。我国铁矿 资源总量丰富，但矿石含铁品位较低，平均品位在 35%左右，远 低于澳大利亚、巴西等铁矿石产 量大国。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 2019 年，我国铁矿石原矿量产量为 亿吨，同比增长 %。产量主要集中 在河北、辽 宁、四川三省，分别占到全国产量的 %、%、%。同 时，我国铁矿石生产商多为小型 矿山企业，2017 年前十名生产企业产量合计不 足总产量的 24%。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 我国多贫矿、少富矿，铁矿采选成本高，造成矿价较低时国内矿山大批亏损停 产，产量、品 位等原因导致我国铁矿石大量依靠海外进口。2019 年，我国进口 铁矿砂及其精矿 亿吨，同 比增长 %，对应进口金额达 亿美元， 同比大幅增长 %。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 从部分钢铁行业上市公司的铁矿石采购情况来看，除部分内陆型钢厂以外，大 部分钢厂铁矿 石主要来源为外矿进口。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 二、高集中度下的强话语权 在铁矿石领域，淡水河谷、力拓、必和必拓和 FMG 被合称为四大矿山。四大 矿山产量大，生 产成本低，价格优势明显。前期通过扩大资本开支，投产低成 本产能，压降全球矿价，导致成本 高的部分矿山亏损停产，实现对非主流矿市 场的挤占。 当前，全世界铁矿石产量及贸易量均主要集中在四大矿山，形成类似寡头垄断 的局面。2017 年，淡水河谷、力拓、必和必拓和 FMG的铁矿石产量分别为 、 、、 亿吨，合 计占到全球铁矿石产量的 %。2018 年，淡水河 谷、力拓、必和必拓和 FMG 的铁矿石销量分 别为 、、、 亿 吨，占到全球铁矿石贸易量的 %。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 当前，铁矿石市场普遍按照普氏指数作为主流参考标的进行月度定价。相较于 2008 年前由世 界主流铁矿石供应商以一年为合约期与其主要交易者进行谈判 的定价方式要更为市场化。可以看 到，铁矿石价格受到产量变化、需求变化、 成本因素、政策因素、废钢产品价格等诸多因素的影 响，但四大矿山发货量的 改变对于全球铁矿石价格的影响仍然不容忽视。 2019 年，受到巴西淡水河谷溃坝事故以及澳洲飓风影响，四大矿山发货量大幅 下降，叠加旺 盛的需求市场，铁矿石供需紧张，价格一路攀升，普氏 62 铁矿石 指数最高触及 美元/ 吨，1-10 月均值也高达 美元/吨，同比上涨 %。铁矿石价格的大幅走高严重侵蚀了我 国钢厂利润。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 2019 年 5 月，国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布《2019 年钢铁化解 过剩产能工作要点》 ，提出要维护铁矿石市场平稳运行。协调支持行 业企业与国际铁矿石供应商 的有效沟通，积极探讨更加科学合理的进口铁矿石 定价机制，鼓励企业采用铁矿石期货加基差的 形式对现货进行定价。发现铁矿 石供应商有价格违法和价格垄断行为时，要依法及时查处并公开 曝光。积极研 究促进国内铁矿山发展的相关政策，增加国内铁矿石有效供给。 铁矿石企业相关标的一览 三、2020 年全球铁矿石需求将减少 中国冶金报 3月 3日报道：2月 26日，世界钢铁协会公布了 2020年 1月份全球 64个纳入其 统计国家的粗钢产量数据。数据显示，受中国粗钢产量增加推动，1月份，全球粗钢产量为 亿吨，同比增长 %。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 世界钢协表示，根据中国钢铁工业协会发布的预估值，1月份中国粗钢产量同比增长 %，达 到 8430万吨。与此同时，除中国之外的世界其他国家和地区的粗钢产量同比减少 %，降幅较去 年同期的 %明显扩大。这与其此前发布的 2019年数据所反映的趋势一致。2019年，全球生铁和 粗钢产量分别同比增长了 2%和 %，但除中国之外的世界其他国家和地区的总产量是下降的，降 幅分别为 %和 %。这表明从全球来看，钢铁生产水平在进一步下降。 进一步看，根据 2019年的数据，全球钢铁生产呈现出两个特点。一方面，从粗钢产量上看， 除中国之外的世界粗钢总产量是下降的，其中产量增加的只有印度、美国、韩国和越南等少数几个 国家；另一方面，从钢铁生产方式上看，世界粗钢产量的增量更多来自于基于电炉的短流程钢厂产 量的增长，生铁的产量是下降的（注：粗钢产量并不直接等于生铁产量+电炉钢产量，但钢铁生产 方式主要是基于高炉和基于电炉）。 这种变化，加上受疫情影响，将带动全球铁矿石需求下降。 全球大多数地区粗钢产量下降 分地区来看，2019年，除亚洲和中东地区外，世界其他国家和地区的粗钢产量同比均下降。 其中，中东地区的粗钢产量增长主要来自于伊朗，其他国家为负增长；亚洲主要钢铁生产国中，除 中国和印度粗钢产量保持增长外，日本和韩国均为负增长。 从生铁产量来看，2019年，除中国、印度和韩国之外，其他所有国家的生铁产量都是下降 的。其中，巴西同比下降 %，德国同比下降 %，土耳其同比下降 %，日本同比下降 %， 俄罗斯同比下降 %。尽管美国 2019年的粗钢产量增长了 %，但其生铁产量同比下降了 %，这是由于其电炉钢比例高（2018年为 68%）。伊朗也是类似情况，其粗钢产量在 2019年增长 了 30%，达到 3190万吨，但由于电炉钢比例高达 90%，2019年其生铁产量仅为 万吨（同比 增长 %）。 2020年 1月份全球粗钢产量变化延续了 2019年的特点。2020年 1月份，欧盟 28国粗钢产量 同比下降 12%，其中，德国同比下降 %；南美洲同比下降 %；独联体国家同比下降 %， 其中俄罗斯同比下降 %；北美洲同比下降 %。与此同时，来自亚洲和中东的粗钢产量同比增 加，其中亚洲增加的产量来自中国。除中国外，亚洲粗钢产量同比减少 4%。此外，伊朗、土耳其 和美国的粗钢产量分别同比增长 %、%和 %。值得注意的是，伊朗、土耳其和美国的电 炉钢比例很高（2018年分别为 90%、68%和 69%，在 2019年比例进一步提升）。因此，虽然这 3个 国家 2020年 1月份的粗钢产量增加，但基本不会提振铁矿石的需求。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 海运铁矿石需求预降 2018年，淡水河谷、力拓、必和必拓和 FMG四大矿山共生产铁矿石 亿吨，销售到中国的 量约为 亿吨，其中淡水河谷 亿吨、力拓 亿吨、必和必拓 亿吨、亿吨， 占我国铁矿石总进口量的 80%以上。另外 3亿吨主要是销售给日本、韩国等亚洲国家，小部分销往 欧美地区。 2019年，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大矿山共生产铁矿石 亿吨。 2020年，欧美地区钢铁生产形势极不利于海运铁矿石需求的增长。在欧盟，欧洲钢铁协会 （Eurofer）在 2020年第一季度报告中，将 2020年欧盟钢材表观消费量增幅由 2019年第四季度报 告中预测的 %下调至 %，降至 亿吨。在非欧盟地区，土耳其电炉钢比例在 69%左右，俄 罗斯、乌克兰自身有矿产资源，并不依赖于进口。对美国而言，基于高炉的长流程钢厂已经是“穷 途末路”，这不仅是因为美国电炉钢占比较高，还与美国钢铁公司等美国主要长流程钢企陷入亏 损，产能利用率不到 70%有关。 综合来看，2020年 1月份的世界钢铁生产数据充分表明，除中国之外的海运铁矿石需求将进 一步减少，加上受疫情影响，中国面临的铁矿石供给环境将进一步宽松。而从短期来看，巴西和澳 大利亚的铁矿石发货量明显增加。 而在亚洲，尽管印度粗钢产量保持增长并且前景看好，但印度国内并不缺少铁矿石，同时印度 的政策环境也越来越有利于其释放更多的铁矿石产能和出口更多的铁矿石。因此，印度不仅对海运 铁矿石几乎没有需求（量非常小），而且预计还会带来更多的铁矿石出口量。 日本由于电炉钢比例不高（为 25%），成为除中国之外世界最大的海运铁矿石进口国。但近年 来，其粗钢产量一直在下滑，2019年粗钢产量为 10年来首次低于 1亿吨。截至 2019年，日本的 铁矿石进口量已连续 5年同比下降。此外，随着日本东京奥运会各项基础设施建设的完成和海外需 求的低迷，日本钢铁的内需和出口均面临进一步下滑的风险，粗钢产量预计将进一步下降。由于巨 额亏损，日本最大的钢铁生产商日本制铁在 2月份宣布将削减约 10%的产能，预计将减少约 1000 万吨的进口铁矿石需求。2020年 1月份，日本铁矿石进口量为 9043万吨，同比减少 %，环比减 少 %。 近年来，韩国粗钢生产总体保持稳定，生铁产量几乎是零增长，新增的铁矿石需求非常少；东 南亚国家虽粗钢产量增长迅速，但因基数太小，带来的新增需求有限。在中东地区，粗钢产量的增 量全部来自伊朗，但其电炉钢比例高达 90%，是铁矿石的出口国。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 综上所述，预计 2020年，除中国之外的钢铁生产国对海运铁矿石的需求将较 2019年明显减 少，而目前来看，海外矿企 2020年的生产和销售目标量总体保持平稳，但不排除在发货节奏上可 能存在一些变数。 在全球铁矿石需求减少、中国暂停钢铁产能置换和项目备案、疫情导致钢企停限产等多重因素 作用下，与 2019年相比，中国钢企在 2020年将迎来更有利的铁矿石供给环境。不过，需要提醒的 是，中国钢企要重视采购节奏，避免重蹈覆辙。 第四节 焦炭去产能仍在推进中 一、产能过剩且分散 2000 年来，我国焦炭设备大型化发展迅猛，独立焦化企业也在快速扩张，在钢 铁产量高增速 的推动下，焦炭产能、产量高速增长。2016 年我国焦炭产能达到 亿吨，产能利用率下降至 %。产能过剩问题困扰下的焦炭行业受益于 供给侧结构性改革工作的展开，产能逐渐下降。但 到 2018 年底，我国焦炭产 能仍有 亿吨，产量达 亿吨。山西、河北、山东三大焦炭 主产地 2018 年产量分别达 、、 万吨。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 焦炭行业数量众多，产能分散，且独立焦化企业产量一直占据我国焦炭产量的 大多数。截止 2018 年底，我国焦化企业数量约 500 家，独立焦化企业约 400 家。因此，在煤焦钢产业链中， 焦炭企业的话语权最弱，利润易受到上下游挤 压。2017 年来，山西临汾二级冶金焦价格在 1400 到 2500 元/吨间波动，独立 焦化厂吨焦盈利较低。焦价及盈利的向上突破在环保限产等因素的推 动下出现。 二、环保治理加速焦炭去产能 焦化行业污染严重，2018 年行业在环保因素的驱动下加速去产能工作。2018 年 6 月国务院 印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，重点区域加大独 立焦化企业淘汰力度，京津冀及 周边地区实施“以钢定焦”，力争 2020 年炼焦 产能与钢铁产能比达到 左右。其后，京津冀 及周边、汾渭平原等地纷纷出 台政策，提出以钢定焦、淘汰 焦炉等。 2018 年 8 月，河北省人民政府印发《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通 知》，通知提 出全省 2018 年、2019 年、2020 年分别压减焦炭产能 500 万吨、 300 万吨、200 万吨，2020 年全省产能规模控制在 8000 万吨左右。2019 年 5 月，河北省焦化产业结构调整领导小组印发 《关于促进焦化行业结构调整高质 量发展的若干政策措施》，提出坚持控制总量，严禁新增焦炭产 能，2020 年底 前全省所有炭化室高度 米的焦炉全部关停。Mysteel 数据显示，目前河北省 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 焦化在产产能 8500 万吨左右，其中炭化室高度 米焦炉在产产能约占 1800 万吨。 2019 年 7 月，山东省人民政府办公厅发布《关于严格控制煤炭消费总量推进清 洁高效利用 的指导意见》，提出严格核查清理在建焦化产能，违规产能一律停止 建设。明确 2019 年压减焦化 产能 1031 万吨，2020 年压减 655 万吨，两年共 压减 1686 万吨。据 Mysteel 统计山东原有焦 化在产总产能 5900 万吨。 2019 年 12 月，山西省焦化行业压减过剩产能专项工作领导小组办公室发布《关 于太原、忻 州、阳泉、长治、临汾市压减过剩焦化产能工作方案的批复》，批复 明确，在 2020 年 10 月底之 前，淘汰太原、忻州、阳泉、长治、临汾市的 以下焦化产能。数据显示，符合批复要求的共 涉及太原市焦化产能 970 万吨/ 年，忻州市 250 万吨/年；阳泉市 120 万吨/年；长治市 1120 万吨/年以及临汾 市 1240 万吨/年。统计数据显示，山西省目前共有核定焦化产能 18794 万吨， 建成产能 14768 万吨，批复涉及的焦化产能 3700 万吨，占山西省核定产能的 %。 随着行业去产能政策的落实，焦炭行业供需格局在逐步好转，大型焦炭企业优 势再度突显。 2019 年来国内大型独立焦化企业产能利用率明显好于中小型焦化 企业。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 三、2020 年焦炭行业市场分析 二月上中旬焦炭由于疫情影响，上游煤矿开工延迟加之运输受到限制，原料炼焦煤库存出现不 同程度的紧缺，焦企被动限产，在部分区域焦炭出现供应紧张的局面，不过价格并没有出现波动， 基本执行春节前价格。二月中下旬煤矿陆续复工复产，运输情况也明显好转，焦企炼焦煤供应紧张 情况缓解，然而下游钢厂由于钢材持续累库，钢材价格大幅下跌，资金流趋于紧张，钢厂高炉检修 情况明显增多，在钢厂盈利情况不佳且焦炭供应相对充足的情况，焦炭开启下跌行情，二月底已下 跌一轮 50元/吨，目前第二轮下跌也在陆续落地中，展望三月焦炭市场，在钢材价格毫无起色并且 可能继续下跌的情况下，钢材降价压力将会继续向上游传导，部分钢厂控制原料库存，而目前焦炭 还有一百左右的利润，且炼焦煤也有下跌的预期，焦企不存在主动减产的动力，那么焦炭供应仍会 相对宽松，在累计下跌 100元/吨的基础上，焦炭仍有 50-80元/吨的跌幅。 一、二月焦炭基本面情况回顾 1、价格走势及盈利情况 ①价格走势：2月焦炭价格总体上弱势运行，上旬价格基本稳定，下旬在钢厂压力传导之下加 上焦炭本身供应相对充足的情况下开启下跌行情，二月底焦炭价格下调 50元/吨，目前第二轮下调 也在陆续落地中。28日焦炭价格指数报 较上一工作日减 ，2月均价 。各区域价 格指数如下：东北 （），华北 （），华东 （-），华中 （-）， 西北 （），西南 （-） 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 图 1：近两年焦炭价格走势图 ②盈利情况：由于上中旬炼焦煤价格上涨及下旬焦炭价格下跌 50元/吨，二月焦炭盈利情况转 差，不过在整个产业链行情都不佳的情况下，吨焦利润还算勉强，焦企目前并不会主动减产，不过 如果随着焦炭价格继续下降，可能有部分焦企陆续减产。月底调研全国 30家独立焦化厂吨焦盈利 情况，全国平均吨焦盈利 元，较上周下降 元；山西准一级焦平均盈利 元，较 上周下降 元；山东准一级焦平均盈利 元，较上周下降 元；内蒙二级焦平均盈 利 元，较上周下降 元；河北准一级焦平均盈利 元，较上周下降 元。 图 2：吨焦盈利与焦企产能利用率关系 2、生产情况 ①产能利用率：2月焦企产能利用率整体上处于偏低水平，上中旬由于炼焦煤原料紧缺等原因 焦企限产较多，中下旬煤矿陆续复产加之运输恢复，焦其原料紧张的情况得到缓解，产能利用率回 升明显，不过仍低于去年同期水平。本周统计全国 230家独立焦企样本：产能利用率 %，上 升 %；日均产量 增 ；焦炭库存 ，减 ；炼焦煤总库存 ，增 ，平均可用天数 天，减 天。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 图 3： 焦企产能利用率对比库存情况 3、需求及库存情况 (1）需求方面：2月钢厂高炉产能利用率不断下滑，焦炭需求也随之减少，主要是由于钢厂厂 内钢材库存持续积压，钢材价格下跌，钢厂资金压力大，钢厂陆续减产检修。调研 247家钢厂高炉 开工率 %，环比上周增 %，同比降 %；高炉炼铁产能利用率 %，降 %，同比 降 %；钢厂盈利率 %，增 %；日均铁水产量 万吨，降 万吨，同比降 万吨。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 图 4：全国钢厂高炉产能利用率与焦炭库 1、库存方面：2月焦炭总库存基本稳定，月底总库存（钢厂+焦企+港口）为 万吨，比 1月底减少 万吨，从库存结构来看，钢厂焦炭库存微幅下降，焦企厂内焦炭库存小幅下降， 港口焦炭库存大幅下降。 图 5： 近两年钢厂、焦企、港口焦炭总库 ①焦企方面：调研 230家独立焦企，月焦企焦炭库存小幅减少，厂内焦炭库存由月末的 万吨减少为 2月末的 万吨。二月各地焦炭运输基本恢复正常，焦企出货较为顺畅， 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 不过由于下游也基本按需采购，部分焦企前期积压的库存并没有有效的消化，焦企焦炭库存仍处于 相对高位，对后期焦炭价格形成一定压力。 ②钢厂方面：调研 110家钢厂样本，钢厂焦炭库存总体上略有下降，2月末为 万吨， 比 1月底下降 万吨。其中上中旬下降较为明显，主要是当时运输没有完全恢复，且钢厂减产 较少，需求尚可，下旬钢厂焦炭库存略有回升，由于焦炭有下行预期，焦企送货积极，不过此时钢 厂也基本按需采购，下旬钢厂焦炭库存增加并不明显。 ③港口方面：2月港口焦炭库存大幅下降，2月底为 276万吨，比 1月底下降 25万吨。2月港 口成交较为冷清，下游钢厂在港口有部分采购，上中旬前期由于运输原因集港较少，下旬则由于焦 价有下跌预期，贸易商拿货少。2月底港口焦炭库存：天津港 29，连云港 4，日照港 79，青岛港 164，总库存 276。 图 6：2017-2019年港口焦炭库存走势 二、后市预判预判 1、3月钢材可能走势 观点：展望 3月钢铁市场，钢铁市场的基本面压力进一步加大在所难免，交易从预期适度回归 现实，钢价适度下跌或更有利于后市的运行。首先，降价销售是未来一段时间确保流动性的必然选 择。其次，在交易预期（政策面）之后还是要回归现实（基本面），二者的反差必将带来情绪上的 修复，进而带动价格“回头看”成为必然选择。再有，海外确诊病例不断上升引发全球金融和商品 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 市场大幅下跌。当然，3月钢铁市场也不必过于恐慌，主要是因为：一是需求不会消失，只是迟 到，而且 3月下旬有望逐步恢复到正常水平；二是力争全面实现既定经济社会目标的决心不变，对 冲突发利空事件的利好政策频出，必将为经济好转奠定动能；三是需求旺季即将到来，良好的预期 在与悲观的现实找到平衡点后有望再次彰显钢价托底并企稳反弹的本色。 总之，3月既不能忽略基本面压力巨大的现实，也不能对未来良好的预期失去信心，钢铁市场 有望在再次探底后开启新的一轮反弹甚至反转。 2、焦炭目前面临的形势及预期 ①库存方面：从总库存来看焦炭库存并不高，不过从前面的库存结构看，焦企焦炭库存较高， 运输已经恢复的情况下，焦企库存并没有得到有效的消化，而焦炭价格已经进入下行区间，在买涨 不买跌的市场情绪作用下，部分焦企销售情况不容乐观，此时焦企本身累积的焦炭库存将给焦炭价 格带来较大的压力，不过港口焦炭库存已经处于相对低位，入价格继续下跌，预计贸易商将会陆续 进场抄底。 ②供应方面：从利润来看，焦企还有吨焦还有 100左右的利润，而目前炼焦煤供应情况已经得 到了缓解，焦企产能利用率较之前原料紧缺时已大幅上升，也就意味着短时间内焦企并不会主动去 停限产，焦炭供应将会比较平稳。 ③需求方面：钢厂方面，由于钢材库存的积压、钢价的下行，加之近期并没有好转的迹象，钢 厂将会继续向上游原料端施压以降低成本，同时预计部分钢厂由于资金紧张及利润较差等原因增加 停产检修情况会增多，钢厂焦炭需求预计略有下降，不过随着价格进一步下跌，贸易商投机性需求 可能增加，这使得焦炭底部有一定支撑。 3、上游炼焦煤情况 预计三月炼焦煤市场预计稳中下行：供应方面，三月煤企复产进度加快，全国产量将明显提 升，煤源紧缺问题也将逐步缓解；需求方面，焦价下跌带来的利润压缩上升为主要矛盾，钢材库存 压力带来的悲观情绪向上游转移，焦企或会控制原料采购及库存减缓成本压力，需求处于下行期。 价格方面，目前原煤及精煤价格普遍偏高，受下游市场压力影响煤企让利不可避免。综合来看，终 端需求恢复缓慢、钢材库存持续攀升以及焦炭承压下跌都是焦煤后市运行的利空因素，三月后期煤 市或将告别“春天”再次回落。 总结：当前焦炭的下跌一是下游钢材库存积压严重、钢材价格大幅下跌，钢厂资金压力紧张且 利润情况较差，压力向上游原料端传导，二是近期由于运输及炼焦煤供应紧张局面得到缓解，焦企 产能利用率上升，焦炭供应相对宽松。展望三月焦炭市场，在钢材价格毫无起色并且可能继续下跌 的情况下，钢材降价压力将会继续向上游传导，部分钢厂控制原料库存，而目前焦炭还有一百左右 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 的利润，且炼焦煤也有下跌的预期，近期焦企不存在主动减产的动力，那么焦炭供应仍会相对宽 松，在累计下跌 100元/吨的基础上，焦炭仍有 50-80元/吨的跌幅，随后由于成本原因部分焦企开 始有减产意向同时贸易商进场抄底，焦炭价格随之企稳。 第五节 供给侧改革重塑产业链格局 经过供给侧结构性改革，黑色产业链实现了落后产能的出清，新增产能严格受 控，供需关系 改善。行业集中度也得到提升，行业盈利韧性得到提高。产品价 格的回升以及行业盈利的大幅改 善是一系列改革带来的成果。供给侧结构性改 革实现了产业链格局的重塑，龙头企业的优势更加 明显。 一、产业链盈利整体改善 对于黑色产业链的研究离不开对于供需关系的分析，供需变化决定价格趋势。 供给侧结构性 改革的推进，初步解决了黑色产业链内存在的产能过剩问题，焦 炭、钢铁等环节的供需关系趋于 合理，2016 年来，各类产品价格均有明显抬升， 相关企业的盈利情况也大幅改善。2015 年，中 信焦炭板块、钢铁板块利润总额 分别为 亿元、 亿元，亏损严重。随着产业链的整 体改善，2018 年中信焦炭板块、钢铁板块利润总额分别升至 亿元和 亿元。 对于 黑色产业链的研究另一方面是对成本的分析，成本决定产品价格的上限和 下限。随着供给侧结构 性改革，扰乱市场秩序的落后产能得到出清，上下游间 关系更加紧密，初步形成互利互惠的局 面。在产品价格下跌到生产企业现金成 本时，价格止跌；产品价格上涨到下游用户承受的成本 时，价格止涨。 同时，产业链盈利的好转，也使近年来相关企业得以深入挖潜，加速降本增效工作的开展。大 部分钢企、焦企运营效率大幅提高，资产负债表修复，成本负 担有明显降低。 随着供给侧结构性改革以及环保限产带来的政策性红利弱化，产业链重回需求 主导逻辑。周 期恒动，随着需求增速的回落，黑色产业链上的产品价格以及企 业盈利向常态的回归是趋势所 在，但全产业链亏损的局面再难出现。 二、产业链盈利再分配 以钢材、铁矿石、焦炭三大产品为例，因为钢厂、矿厂、焦化厂行业集中度、 企业规模差异 巨大，导致其在市场上的话语权不尽相同，大致来看矿强于钢强 于焦。铁矿石因为产量集中在四 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 大矿山，国内钢厂对进口依赖较高，相对于矿 厂，钢厂议价能力相对较弱。而焦炭以国内生产为 主，部分钢厂具备炼焦能力， 而独立焦化企业十分分散，钢厂可以通过调整采购节奏影响上游焦 炭价格，钢 厂定价话语权强于焦化厂。 近年来，随着供给侧结构性改革的推进，钢铁行业的集中度有所提升，龙头企 业的市场影响 力增强，使钢厂对于矿厂的话语权有所提升，在一定程度上促使 行业利润实现了再分配。同时， 随着焦化厂去产能，焦化企业的议价能力有所 改善，后期若环保治理加速焦化去产能，提升焦炭 行业集中度，其议价能力或 迎来进一步提升。 此外，黑色产业链上下游间关系紧密，各环节上供需结构的变化将影响产业链 的利润分配情 况。 三、关注产业链内龙头企业 当前阶段，行业集中度的提升仍然是黑色产业链内的一个核心话题，产能结构 优化的政策导 向短期内难以改变。随着下游需求的增速的趋缓，技术发展和环 保要求的不断提升，产业内企业 需要通过兼并重组来提高市场占有率，提升市 场话语权，通过规模效应增强盈利稳定性。 鉴于优质企业更具备兼并重组的动力和实力，未来行业的发展趋势或是强者愈 强。兼并重组 后的钢铁企业、焦炭企业将享有更大的市场空间，更高的经营效 率，更低的生产成本，能够具备 更强的市场话语权，抵抗价格波动的能力更高。 因此集中度提升过程利好行业龙头企业和区域龙 头企业，推荐重点关注宝钢股份、中信特钢等产业链内龙头企业。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 第三章 2019-2020 年中国黑色产业链行业存在的问题 尽管我国黑色产业链行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 十、黑色产业链业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 第四章 2019-2020 年中国黑色产业链行业面临的困境 中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食 品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产 业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力； 关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致黑色产业链产品销量不振，传统黑色产业链行业的发展越 来越艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 黑色产业链企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上 升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来， 伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和 管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费 负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率 平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互 联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、黑色产业链业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的黑色产业链企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显， 难以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端 产品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 黑色产业链行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步 加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终 企业的竞争压力越来越大。 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫黑色产业链企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的黑色产业链智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌 生态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求 不断提高。 适用人才匮乏 当前， 黑色产业链行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二 是在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人 才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 第五章 2019-2020 年中国黑色产业链行业面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着黑色产业链行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结 构不断优化的要求，人才远远不能满足黑色产业链行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不 高，人才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺 乏高、精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人 才、高技能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 第六章 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展建议 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 了。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 第七章 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展对策 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 “黑色产业链= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是黑色产 业链的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是黑色 产业链业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的黑色产业链变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模 式、组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双 向发力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、 全渠道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提 供者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧黑色产业链 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来黑色产业链 业。未来会有更多黑色产业链企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多 的创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 九、加快技术创新来驱动黑色产业链的数字化转型 黑色产业链是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利 消失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现黑色产业链的数字化转型。 如运用个性化推荐系统来提升黑色产业链营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升 级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 第八章 2020-2025 年中国黑色产业链行业高质量发展策略建议 习近平总书记在党的十九大报告中指出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联 网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。当前，智能制造已成为我国制造业转型升级的重要途 径和参与国际竞争的先导力量，加快发展智能制造是推进信息化和工业化深度融合，推动中国制造 迈向高质量发展的必然要求。 制造业是一个国家综合实力的根本，是立国之本、强国之基，从根本上决定一个国家的综合实 力和国际竞争力。无论是大国还是小国，没有制造业就谈不上是一个强大的国家。工业革命以后， 中国迅速从一个发达的农业文明国家滑落，其根本原因就在于错过了工业革命带来的发展机遇。这 些年，中国综合国力不断增强，一个很重要的原因就是逐渐发展成为制造业大国。 2010年中国制造业增加值超过美国，跃居世界第一位。今天，我们拥有世界上最完整的工业 部门，这是一个巨大成就。但也要看到，中国制造业“大而不强”。面临新一轮技术革命，面临百 年未有之大变局，国际竞争日益激烈，中国制造业由大变强显得更加紧迫，任务也十分艰巨。实现 制造业的高质量发展关乎国运，关乎能否实现中华民族伟大复兴的中国梦。 中国经济由高速增长转向高质量发展，其中，制造业的高质量发展是最重要的一项内容。只有 实现了制造业的高质量发展，才能支撑整体经济转向高质量发展。 一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 一个国家、一个民族、一个人的思想认识，决定他的行为。高质量发展怎么实现？从宏观层面 上说，要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，指导制造业高质量发展。 高质量发展首先是创新发展，没有创新就谈不上高质量发展；高质量发展是协调的发展；特别 要强调高质量发展还是绿色的发展，过去，我们在快速发展过程中，粗放的发展方式在资源环境方 面付出了很高的代价。所以，这几年“三大攻坚战”，其中一个就是污染防治的攻坚战，这实际上 就是实现高质量发展的一个重要内容。 当然，高质量发展还是开放的发展。处在一个全球化的时代，中国要利用全人类进步的文明成 果来促进发展，同时要和世界形成一个分工合作、互利共赢的关系。我们是制造业大国，我们要吸 收全人类的先进文明。重要的是，要牢固树立国际分工的观念。比如中美贸易战爆发以后，很多人 就说我们不能依赖别人，我们是个大国，什么都要做。其实这是不现实的。中国要争取在全球分工 中占据有利地位，在全球生产价值链上不断提升位置，越是在贸易保护主义抬头、逆全球化思潮抬 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 头的时候，越要清醒地看到经济全球化历史的潮流是不可逆的，越要看到建立开放型世界经济的重 要意义。中国自身实现高质量发展也要始终坚持开放发展，坚持国际合作、互利共赢。 高质量发展最重要的是共享发展。发展成果要让每个国民更加公平地分享。 在推进高质量发展的同时，要注意五大新发展理念的整体性、系统性、协同性，这是把高质量 发展落到实处最需要强调的。 从微观层面上来说，实现高质量发展要有工匠精神。每一个从业者都要发扬这一精神，要发挥 专业主义精神，在推进制造业发展的过程中精益求精、做到最好。新发展理念加上工匠精神，推进 制造业高质量发展的思想认识才能牢固地树立起来，进而才能转变为推进高质量发展的行动。 二、要制定引领制造业高质量发展的战略 过去几十年，我们创造了经济快速发展的人间奇迹，40年平均增长速度接近 10%，迅速成为世 界第一大制造业大国、第二大经济体。之所以有这么快的发展，是因为我们从中国实际出发，吸收 其他国家的发展经验，形成了一套高速增长的发展模式。现在，新一轮技术革命和产业变革，为实 现高质量发展提供了历史性机遇。面对高质量发展，要有一套高质量发展的战略来引领。大家讲新 旧动能转换，山东省是唯一的新旧动能转换试验区。什么是新动能？新技术、新产品、新模式、新 业态，这毫无疑问是对的。我们要抓住历史机遇发展新经济，用技术革命的成果创造新的热点，引 领新的发展。同时，要用好新技术改造和提升传统产业。信息技术在传统制造领域的深度应用，不 仅带来新的消费模式，也带来制造业生产方式的巨大变革。 三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 要从高速增长、粗放式增长转向高质量发展，一定要有全新的体制机制保障。比如，要建立起 更加完善的知识产权保护体制。过去，很多同志说要偷学别人的技术使自己发展得更快。其实很多 国家在发展的不同阶段，都经历过不同的体制机制、不同的战略。 中美贸易摩擦，美国发布了 301调查报告，指责中国的知识产权保护不够有力，指责中国的产 业政策。但是，产业政策最早从哪里来的？难道只有中国在搞产业政策？实际情况远不是这样。美 国第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton）干了一件很重要的事，就是组织编 写了制造业报告。翻看美国的历史，当年就有很多美国人刻意跑到英国偷学纺织技术。美国的制造 业报告可以说是产业政策思想的源头。 “幼稚产业保护理论”是由汉密尔顿于 1791年最早提出的，但是真正引起人们注意的是德国 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 经济学家李斯特（Friedrich List）的论述，它指导了德国在工业化初期的发展。 美国的知识产权保护制度，在很长一段时间不保护外国的发明专利，只保护本国的专利。后来 美国的技术水平越来越高，希望全世界都能保护它的技术专利，于是开始修订本国法律，既保护美 国的发明专利，也保护外国的发明专利。并且推动制定保护知识产权的国际规则，在乌拉圭回合谈 判中制定了《与贸易相关的知识产权保护协定》。我们回顾美国的知识产权制度，在不同的发展阶 段，这一套体制机制是在不断演变的。 今天中国从高速增长转向高质量发展，同样需要一套适应高质量发展的体制机制，这是发展阶 段转变提出的一个迫切要求。我们经济体制的改革和创新，必须紧紧围绕推进高质量发展这样一个 核心目标，重新构造一整套有利于高质量发展的体制机制。这是一个非常艰巨的任务。 四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 推进高质量发展，要不断完善支撑高质量发展的要素条件。传统的生产要素，如劳动、土地、 资本依然要发挥好作用，提高效率；随着经济的发展，生产要素实际上在不断丰富，技术变得越来 越重要了，数据在信息化时代变成了一个新的生产要素，要更加重视发挥技术、人才、数据等新的 生产要素的作用。 技术要进步，关键靠创新。所以，就需要有一套鼓励创新的体制机制。与发达经济体相比，我 国制造业的技术水平与先进水平还有差距，有的领域差距还相当大。目前我国每年研发投入已经居 世界第二，拥有数量最多的研发人才队伍。要尽快实现技术超越，关键是建立和完善研发创新体制 机制，充分调动企业开展技术创新的动力，充分激发研发人员的积极性，更好地保护知识产权。 中国人口的数量特别是劳动力数量已经过了峰值，人口老龄化的挑战也越来越严峻，在高质量 发展阶段最重要的是提升劳动力的素质，这要靠什么？要靠教育，靠培训，靠干中学，靠在生产生 活整个社会环境里形成一套鼓励提升人力资本的文化氛围，形成一种终身学习的环境和条件。例 如，以色列虽然国家不大，人口也不多，但是创新能力极强，靠的就是人力资源。所以，我们应该 去学习借鉴好的经验。作为一个制造业强国，除了需要大量的创新人才、研发人才、管理人才，还 需要高水平的工匠、技术工人。要大力发展技术培训，适应制造业高质量发展的需要。 数据是信息化时代一个新的生产要素，要给予充分的重视。中国数据资源丰富，相关产业的发 展有优势，但是如何用好数据资源、保护好消费者的隐私，还需要进一步探讨。高质量发展时期， 要高度重视数据资源，同时要尽快完善制度，既能够用好数据资源，又能够保护好国家和个人的信 息安全，让数据能够成为支撑高质量发展的一个新的生产要素。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 总之，中国要实现高质量发展，不是简单地喊口号就能实现的，需要在观念、战略、体制机制 和生产要素支撑等多方面一起发力，才能推动制造业的高质量发展。 五、用工业互联网推进制造业高质量发展 工业互联网概念从 2012年被首次提出到 2019年被写入国务院政府工作报告的 7年间，多个政 府部门陆续出台了推动工业互联网与先进制造业融合、促进制造业高质量发展的相关政策，支持力 度越来越大，影响越来越广。2019年 11月，工业和信息化部印发了《“5G+工业互联网”512工程 推进方案》，在强有力政策的支持下，我国工业互联网发展正驶向快车道，在各领域和区域中有影 响力的工业互联网平台近百家，走出了具有中国特色的工业互联网创新发展之路。研祥智能自创立 以来，一直致力于为智能制造、工程机械、智能交通、电力、航空航天、石油石化等 30多个行业 提供数据采集、智能控制、工业网络互联、边缘计算、工业大数据存储和分析技术与产品，以及工 业控制过程监控、设备远程运维、设备健康管理、机器视觉检测、设备智能化控制等解决方案。经 过 26年的实践，研祥智能对工业互联网如何与先进制造融合、如何通过工业互联网促进制造业高 质量发展有了较深刻的认知。 针对中小微企业普遍存在的信息化投入不足导致数据缺乏标准、获得不及时甚至难以获得，或 者虽然有数据但缺乏分析、存在数据孤岛等问题，工业互联网可实现生产要素的连通，打破数据孤 岛，实现数据驱动的精细化运营。工业互联网平台为企业提供低成本的信息化、数据化、网络化手 段和工具。研祥智能既是工业互联网平台解决方案提供商，同时也是电子制造企业，通过工业互联 网平台，实现设备数据及 MES、ERP、CRM系统数据打通后，通过混线生产模式，实现小批量多品种 的特种计算机个性化生产，可以对生产经营数据做多维度、细粒度的分析，可有的放矢地解决问 题。企业生产效率、能源利用率有效提高，运营成本、产品研制周期、产品不良率显著降低。通过 实施数据驱动，减少了决策的盲目性，提高了决策的正确性。 传统模式企业在时间、空间和经营模式上存在限制，无法给客户、供应商提供更加灵活的技术 支持服务、运营服务甚至金融服务。有了工业互联网，可以实现与客户、供应商、协作厂商资源的 连接，制造和服务就有了融合的可能，可以实现服务化延伸。研祥智能在智能装备领域做了有益的 探索。通过为客户提供设备远程运维服务，采集设备使用数据及使用环境等信息，提高设备利用 率，改进设备设计，提高竞争力。同时，对价值比较高的设备，可以采取按使用时间付费或租赁等 新型经营模式。研祥工控机采用远程运维后，售后服务费用降低了 46%，服务费收入增加了 10 倍。 针对传统企业发展缺乏新动能的问题，工业互联网将企业生产经营资源在产业链、生态链上做 优化配置，使企业增添新活力、新引擎。工业互联网服务行业，催生一批基于工业互联网平台从事 轻量化 App应用的公司，提供设备互联、设备监控、订单管理、生产计划管理、生产过程管控等功 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 能，降低了中小微企业的信息化门槛，降低中小微企业的经营成本，提高效率。工业互联网平台公 司主要有两类：第一类由 IT技术公司发展而来，第二类由某一个专门领域发展而来。工业互联网 的核心在于工业机理模型、过程控制算法优化、设备运维智能化等，这些需要一批工业互联网服务 企业与各行业各领域专业企业合作，根据各行业特点，开展专业的信息化、智能化转型升级工作。 针对中小微企业由于科技投入不足，缺乏系统、科学、可持续改进、可预测的质量体系的现 状，工业互联网为中小微企业提升产品质量、提高生产效率提供了科学的手段和工具。以研祥智能 为平板显示行业提供的智能检测解决方案为例，该项目利用工业互联网平台提供的机理模型、深度 学习算法，为平板显示行业提供了一揽子在线智能检测解决方案，漏检率大幅度降低，仅为原来的 1/10。 对生产设备或者生产过程工艺、流程监控不到位，无法科学优化，是企业普遍存在的问题，工 业互联在此领域大有可为。研祥智能对辽宁营口菱镁网矿“高温等离子体电弧炉”进行技术改造， 通过对人、机、料、法、环的监控，利用炉温监控、冶炼数据分析等手段，节约耗电 15%以上，除 尘率提高到 98%以上，固体废弃物回收利用达到 99%。 工业互联网要真正发挥作用，需要 IT技术和 OT技术深度融合，需要工业互联网平台运营商与 工业互联网平台使用企业密切合作，把各个行业的经验、知识转化成工业机理模型，这就需要各行 业各领域的专家进行分析、总结，这方面的综合人才尤其缺乏。此外，工业互联网平台厂商大多数 只熟悉自己所在的行业或者领域。行业的经验和知识是企业的商业秘密，要建设跨行业、跨领域的 工业互联网平台，必须与相关行业的科研院所合作，借助行业协会组织，共同解决行业共性的关键 技术问题。 因此，要提高工业互联网未来在各行业各领域的应用成效，我认为还要做好以下三个方面的工 作： 第一，工业互联网平台投资大、回报时间长，需要政府在资金方面给予扶持，尤其是对有行业 优势的工业互联网平台的支持，引导产业基金对工业互联网的投资。 第二，加大工业软件人才培养及产学研结合力度，开发更多的工业机理模型，推动重点行业基 础共性技术的模型化、组件化、软件化与开放共享。 第三，发挥产业联盟的作用，建立和完善工业互联网平台产业生态，围绕工业互联网平台，发 展工业互联网服务和应用产业，推动产业、技术、应用落地的协同。 工业互联网目前还处在发展初期。不同于消费互联网，工业互联网平台的商业模式各有千秋， 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 每个工业互联网都在构建自己的生态，我认为这是未来工业互联网发展的最大障碍，需要工业互联 网平台厂商共同解决。我国工业互联网产业体系正在形成，虽然面临标准化、技术研发应用、安全 保障应用等诸多挑战，但我们仍应对工业互联网的发展前景充满信心。 六、以工业设计引领制造业高质量发展 我国工业设计近年来快速发展，但也存在发展水平不高、市场环境不优等问题，建议把握好新 工业革命的战略机遇，充分发挥设计创新的关键引领作用，加快完善有利于工业设计创新发展的政 策和制度环境，以设计创新引领制造业高质量发展。 工业设计是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的创造性的活动。它 通过系统整合与横向协调多工种、多学科、多专业的思想和方法，将知识、技术、信息和创意转化 集成为产品、装备和服务系统解决方案，是引领技术创新、集成利用各种创新成果实现价值创造的 先导，是产业链、价值链和创新链的起点和龙头。 工业设计牵引了生产要素集成创新和产业结构优化升级的过程，既是生产性服务业的重要组成 部分，也是制造业高质量发展的重要引领，是促进中国制造向中国创造转变的关键突破口。 我国工业设计发展现状与短板 （一）快速发展的工业设计产业对我国产业升级的贡献和带动作用显著增强 我国工业设计发展起步于 20世纪 80年代，截至 2017年底，全国设有工业设计部门的企业和 专业工业设计公司近 万家，从业人员共超过 60万。其中长三角、珠三角、环渤海、成渝经济 圈等先进制造业集聚区产业集聚效应较为明显，相关省份保持了年均 15%—20%的增长。全国设计 创意类园区超过 1000家，其中以工业设计为主题的产业园区超过 60家。近年来，优秀设计企业和 创新设计成果不断涌现。海尔、小米、华为、格力、美的等行业龙头企业纷纷在海外设立了设计中 心，毅昌、浪尖、嘉兰图、洛可可等一批专业设计公司已具备一定国际竞争力。调查表明，工业设 计在企业开发满足市场需求的新产品（100%）、提高产品附加值（%）、推动所在行业技术升级 （%）、提升创新主体的专业化程度（%）等方面具有重要意义。在引领消费需求，促进企 业收入增长方面工业设计发挥了重要作用。 （二）发展水平不高、市场环境不优是当前面临的主要问题 我国工业设计整体发展水平与先进国家有较大差距。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 一是设计创新浅型化的问题。有 %的企业认为目前我国的设计模式仍以模仿改良为主。 很多企业特别是中小设计企业停留在短期内能够快速推向市场的改良型、追随型、模仿式设计，原 创设计产品不多，尤其是缺乏能够引领行业甚至引领世界的设计作品。 二是现代设计体系尚未真正建立。有 %的企业认为功能设计、结构设计不强，有 %认 为设计与制造互动关联性较弱，%认为人工智能、大数据等新技术在当前工业设计中应用程度 不够，%认为工业设计成果交易转化渠道不畅通。调研了解到，很多工业设计还停留在产品外 观设计阶段，无法达到针对性地进行产品功能和使用创新以及围绕新的材料、先进工艺等进行综合 集成创新设计；服务能力也较为单一，无法开展制作低成本样机以及新产品验证等服务。 三是现代设计工具高度依赖国外。企业反映我国工业设计中 90%以上使用的是国外的数字化设 计工具，国产设计工具能用和好用的很少。 四是工业设计从业人员数量和质量不匹配。约 50%的企业认为发展过程中最欠缺的条件是人 才；其次是资金，占 21%；然后是共性技术和政策环境，各占 14%。我国设立“工业设计”专业的 高等院校从 20世纪 80年代的十几所激增到目前的 600多所，毕业生数量已达到相当的规模，然而 巨大的设计需求却不能得到满足。究其原因，主要是具备高水平专业能力的人才不足（%）；人 才培养体系及教学内容与专业前沿有差距（%）；缺乏对市场发展趋势的准确认知（%）；设 计创新思维能力不足（%）；以及缺乏工业设计的实际工作经验（%）。 五是良性健康发展的市场环境尚未形成。大的商业环境还不够健康和规范，基于模仿和简单改 良采取的低水平低价营销一定程度制约了行业良性发展。调查反映，工业设计知识产权保护存在的 主要问题是：对侵权行为的惩罚力度不足（%），知识产权保护措施单一（%），专利申请效 率低、周期长（%），以及专利申请费用高（%）。目前我国外观专利申请的时间在半年到一 年，从市场竞争和时效性角度考虑，一些产品不得不提前推向市场，不排除申请专利尚未获批，仿 冒产品已经出现的情况。整体知识产权环境不好，保护不到位，也制约了国外一些先进设计成果和 设计业务向国内转移。 （三）发展起步晚、观念滞后、支撑保障体系不健全是导致短板的深层次原因 首先，是发展阶段和观念的原因。我国多数工业设计机构成立时间较短，%的工业设计中 心在 4—10年间，仅有 %的工业设计中心为 20年以上，无论是工业设计机构自身还是整个社会 对工业设计创新功能和价值的认知都很不足。总体上看，我国还是一个制造型的国家，还没有完全 走到创新型发展的道路上。大多数企业仍然缺乏设计的概念，整个社会存在着“设计让位于研发， 研发让步于制造”的倾向。很多企业舍得花高昂的费用购买设备，却舍不得在设计费上多掏一分 钱，这也使得单笔设计订单定价较低、盈利不高，设计业整体仍处在借鉴、模仿国外设计模式的阶 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 段。 其次，现代工业设计创新支撑服务体系不健全。缺乏面向知识网络时代的高度数字化、高度协 同和设计制造一体化的集成体系，已有设计方案的知识化、数据化积累不足，数据库资源支撑不 够。与发达国家相比，我国工业设计技术转让服务，原创设计创新成果转化应用服务，设计标准和 规范服务等方面均有待健全和完善。 再次，工业设计发展的政策环境有待改善。市场方面，对低水平不规范竞争的治理有待进一步 加强。税收方面，绝大多数工业设计企业实行的是 5%的营业税和 25%的企业所得税标准。虽然国家 对经认定的技术先进型服务企业有减按 15%税率征收的优惠政策，但知晓这一政策的企业并不多， 且相关认定工作有待落实。融资方面，工业设计的轻资产特性使其长期面临融资难题，主要依靠自 我滚动式发展，多数企业难以做大。 最后，工业设计的人才培养体制机制亟须改革完善。主要是设计教育与行业需求脱节。调研企 业反映学校教学理论性过强，学生对材料、表面处理工艺、产品制造等知识缺乏了解，实战能力 弱，而仅仅做造型不能称为工业设计。此外，现有教学体系也未能很好解决科学、技术、工程、艺 术等跨学科储备，以及网络经济背景下的知识更新问题。 大力发展工业设计促进制造业高质量发展 （一）健全工业设计创新支撑服务体系 引导全社会树立全面的工业设计观，从引领制造业创新发展，集成全产业链资源开展创新和价 值创造的视角对工业设计的地位、作用进行再认识。完善工业设计奖励和成果展示制度，支持和奖 励原创设计。支持具有自主知识产权的关键设计工具及软件研发，支持集成设计与仿真一体化系 统、产品全生命周期绿色设计、再制造产品创新设计、智能产品和智能服务设计发展。建立健全工 业设计公共支撑平台和知识服务系统，提供设计原型数据库、设计专利数据库、材料科学数据库、 艺术资源数据库等知识服务，促进多领域融合创新。支持“众创”“众包”“众设”发展，构建开放 式协同设计创新网络。支持工业设计专业服务和成果转化机构发展，搭建工业设计成果交易平台。 （二）优化工业设计教育和人才培养体系 创新工业设计教育和人才培养体制。进一步优化工业设计教学内容设置，促进设计与材料、工 艺、制造、服务等跨领域知识技能的融合，设计与技术、艺术、商业的有机结合，培养学生运用设 计逻辑进行组合、集成创新的能力。支持企业建设工业设计人才实训基地，把企业高端、原创项目 研发设计引入教学和人才培养。支持工业设计人员在职培训、知识更新和国际交流。实施工业设计 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 人才奖励激励机制。全面开展工业设计职业资格认定工作，拓宽工业设计人才职业晋升通道，使其 获得社会的认可。设立政府人才奖励基金，对行业有突出贡献的设计大师和创新人才给予奖励。 （三）完善工业设计财税金融支持体系 研究设立制造业设计创新发展基金，重点用于支持有影响力的原创设计，工业设计关键共性技 术研发、公共支撑平台和知识服务系统建设，支持中小企业设计创新项目产业化等。完善工业设计 税收优惠政策，进一步落实技术先进型服务企业所得税优惠政策，扩大政策认定和支持的企业范 围。落实好研发设计费用加计扣除政策，促进制造企业采购工业设计服务按规定给予税前加计扣 除。加强金融扶持，将工业设计企业纳入科技型中小企业信贷政策支持的范畴。引导金融机构开发 适合工业设计企业发展需求的综合性金融产品，探索设计类企业知识产权质押融资服务。支持符合 条件的工业设计企业在境内外资本市场上市融资。 （四）促进知识产权保护和行业规范发展 鼓励设计企业和设计师申请专利和进行著作权登记。提高专利申请和审批效率，尽量缩短审批 时限。适当调整企业突出反映的外观设计专利侵权判定标准过高，不利于企业保护设计创新成果的 问题。建立设计知识产权侵权黑名单和信用公示制度。加强设计知识产权快速维权、纠纷调解、专 业指导等公共服务。促进知识产权保护的区域和国际协作。健全和完善工业设计行业标准和规范， 探索由政府指导，行业组织开展的设计企业等级评价制度，促进行业自律。 （五）全面深化国际交流合作 以协会、园区、企业层面的合作为主体，深化与欧美日韩等工业设计领先国家和地区的务实合 作，建立健全常态化联络机制，学习和引进国外工业设计高水平、创新发展模式和先进管理经验， 推动人才交流、教育培训合作，加强战略、标准和知识产权合作，联合设立高水平的工业设计示范 园区。引导工业设计企业国际化发展，鼓励有条件的制造企业或专业设计公司在海外建立工业设计 中心，整合全球设计创新资源，形成国际化的创新设计网络。支持有实力的设计企业积极发展国际 设计外包服务，政府部门在税收、信贷、融资等方面给予大力支持。 七、以产业融合推动制造业高质量发展 20世纪七八十年代后，发达国家相继完成工业化，制造业企业纷纷转型，从简单产品制造到 提供售后服务、再到提供“产品+服务+技术+系统解决方案”，制造业和服务业融合发展成为一个重 要趋势。21世纪以来，在经济全球化、新一轮科技革命和产业变革的作用下，产业融合日益成为 世界性潮流。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 当前，我国总体上已经进入工业化后期。现实地看，我国是“制造大国”，但不是“制造强 国”，制造业发展存在一些亟待解决的突出问题。比如，产品同质化、产能过剩、创新能力不高、 盈利水平下降、在全球产业价值链处于中低端环节等，这些问题与制造业和服务业融合程度不高有 关。与此同时，我国服务业比重高但效率不高，同样面临着有效提升发展水平的挑战。在此背景 下，推动先进制造业和现代服务业融合发展势在必行，这是当前我国深化供给侧结构性改革的重要 内容，也是建设现代化经济体系的重要途径，对于更好发挥“中国制造+中国服务”组合效应、推 动制造业高质量发展和建设“制造强国”，都具有重大的现实意义。 产业融合对制造业高质量发展有重要意义 产业融合发展尤其是先进制造业和现代服务业融合发展，对现阶段推动我国制造业高质量发展 具有重要意义。 产业融合发展能有效改善制造业的供给质量，实现差异化竞争，增强企业的盈利能力。长期以 来，我国制造业企业产品同质化现象严重，并由此导致低水平重复建设和产能过剩等问题。产品同 质化同时造成企业参与市场竞争主要采用“价格战”，这使制造业企业获利甚微。产业融合发展尤 其是先进制造业和现代服务业融合发展，形成了“制造+服务”，不仅能改善供给质量，还可实现差 异化竞争，有效提高企业盈利能力。从发展趋势看，服务差异化是制造业差异化竞争的重要手段， 服务创新已成为制造业创新的一种重要形式，成为制造业创新活力的重要来源、提升竞争力的重要 途径。 产业融合发展有利于制造业企业沿产业链升级、提升在全球产业分工价值链的位置。国际产业 分工的高价值环节已从以制造环节为主向以服务环节为主转变。目前在国际分工较为发达的制造业 中，产品在生产过程中停留的时间不到全部循环过程的 5%，而处在流通领域的时间要占 95%以上； 产品在制造过程中的增加值部分不到产品价格的 40%，60%以上的增值发生在服务领域，商品价值 实现的关键和利润增值空间日益向产业价值链两端的服务环节转移。先进制造业的发展，需要专业 化、高级化的生产要素的投入，而现代服务业中的大多数行业属于知识密集型服务业，具有较强的 产业创新能力。推进先进制造业和现代服务业融合发展，促进制造业企业更多从事研发设计、维护 运行、营销、售后服务、品牌管理、提供一体化解决方案等价值链增值环节的服务活动，有助于我 国制造业摆脱长期处于价值链中低端环节的境况，提高自身在国际产业链中的分工地位。 产业融合发展可推动制造业转型升级，形成制造服务平台。制造业与服务业相向发展，使产业 价值链重构为一条既包含制造业价值链增值环节，又包含服务业价值链增值环节的融合型产业价值 链，与原有单纯的制造业价值链和服务业价值链相比，具有更广阔的利润空间和增长潜力，在产业 层次上表现出明显的结构升级效应。一些新产业、新业态、新模式能有效推动制造业转型升级；同 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 时一些传统的互联网企业开始向上游延伸，开发生产能够与自身互联网业务形成战略协同的硬件产 品。特别是在新一轮信息技术革命的推动下，一批“制造—服务平台”或“服务—制造平台”将涌 现，新产业、新业态、新模式将向平台经济方向发展，传统产业的边界日益模糊，将演变成以平台 企业为主导的产业生态系统。其中，工业互联网就是一个突出代表，已成为深化先进制造业和现代 服务业融合的重要工具和平台。 先进制造业和现代服务业融合发展的现状 先进制造业和现代服务业融合发展，是制造业和服务业融合发展的重要内容，是制造业服务化 发展进入更高阶段的产物，但有着比制造业服务化更为广泛的含义和更为丰富的表现方式。 先进制造业和现代服务业融合发展主要有三种途径：一是先进制造业服务化，也就是先进制造 业融入更多现代服务业元素，包括制造业投入服务化和产出服务化两个方面。制造业投入服务化， 就是金融、物流、科技研发、管理咨询、检测认证等现代生产性服务业投入制造业企业生产中的过 程；产出服务化，则表现为产品服务系统、服务型制造等。二是现代服务业向制造业拓展延伸，也 就是以现代服务业为主体融入更多先进制造业元素，包括服务型制造、以服务为主导的反向制造 等。三是先进制造业和现代服务业双向深度融合，最终形成以平台企业为主导的新产业生态系统。 这个过程包括制造和服务的战略与业务协同、跨界融合、业态与模式创新等，最终形成制造服务平 台或者服务制造平台。 当前，我国先进制造业和现代服务业融合的程度偏低、融合效益尚不明显，制造业沿价值链攀 升和融合发展的能力不足，服务业对先进制造业发展的支持也不足。 一是先进制造业的服务化水平不高。基于国别投入产出表的测算，近年来我国制造业投入服务 化的水平在 10%左右，而同期的美国一般在 16%以上；我国先进制造业在投入环节对现代服务业的 需求水平在 4%左右，而同期美国在 7%左右。 二是现代服务业向制造业拓展态势趋于停滞。现代服务业向制造业拓展延伸主要体现在两个方 面。一方面是现代服务业加强向制造业的渗透。从生产性服务业的增长反映出金融、物流、研发等 服务部门以制造业为主要市场、为制造业服务，并且在程度上不断加深。另一方面是服务业企业沿 产业链向制造业拓展延伸。在价值链上处于主导地位的服务业企业，凭借其技术、管理、销售渠道 等优势，通过贴牌生产、连锁经营等方式嵌入制造业企业，共同为消费者提供服务。但近几年的数 据显示，现代服务业向制造业拓展的趋势呈现出停滞态势。 三是双向融合的服务制造平台和制造服务平台的原始创新能力较为薄弱。先进制造业和现代服 务业融合发展的一个重要方面是平台企业的兴起（包括服务制造平台和制造服务平台两类）。这些 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 企业将其产品与服务不断向用户领域延伸，同时也在向制造领域延伸，一方面为用户提供个性化、 定制化的解决方案，另一方面推动制造业面向市场、定制制造、柔性制造和转型升级。根据工信部 摸底数据分析及中国信息通信研究院调研统计，当前我国已有 269个平台类产品。其中，具备一定 产业影响力的工业互联网平台数量超过 50个。但与国外相比，我国服务制造平台和制造服务平台 企业的优势主要是应用创新和模式创新，技术基础较为薄弱，尤其体现在缺乏核心技术、关键零部 件依赖国外等方面。 进一步推进产业融合的着力点 更好推进先进制造业和现代服务业融合发展，需要找准着力点。 第一，树立产业融合发展的理念。经济学界关于三次产业的分类由来已久，而制造业和服务业 “两分法”源于三次产业划分，产业界限似乎泾渭分明。然而，在信息技术的推动下，产品的生产 与服务的提供在消费全过程中相互渗透，制造业拉动服务业发展，服务业推动制造业升级，两者的 关系越来越密切，边界越来越模糊。在现代经济体系中，仅依靠制造业或服务业“单兵突进”，经 济发展的整体质量难以改善，消费者的需求难以得到满足。因此，既要重视制造业发展，也要重视 服务业发展，通过发展一体化解决方案，推动制造业和服务业融合发展，尤其是先进制造业和现代 服务业的融合发展。 第二，完善产业政策和优化营商环境。在这方面，尤为重要的是建立促进一体化融合发展的产 业政策体系。逐步消除服务业和制造业在税收、金融、科技、要素价格等方面的政策差异，降低交 易成本。对于产品与服务混合经营、提供一体化解决方案的企业，要根据其业务范围，在适用税率 方面实行“就低不就高”政策，适用最低税率。在加大对技术支持力度的基础上，加大对制造、服 务企业流程创新、商业模式创新等的支持力度，推动制造和服务融合发展。同时还要进一步推进 “放管服”改革，营造产业融合发展的良好环境；有效解决金融业务独立于实体经济并主要服务自 身的问题，实现金融等要素配置“脱虚向实”，转变到服务实体经济上来；加强知识产权保护和运 用。 第三，推进以企业为主体、产学研用相结合的协同创新。企业可以借助给客户提供相关服务的 机会，加强与客户的合作，利用客户资源如需求、信息、知识、技术等，扩大企业的资源范围和规 模，开拓企业创新的视野和途径。一方面，要将外部资源纳入制造业服务创新中来。另一方面，要 发挥以企业为主体、“产学研用”相结合的开放式协同创新的优势，以关键核心技术为主攻方向， 加强对前沿技术协同攻关。 第四，完善现代化基础设施，优化平台治理机制。适应产业融合发展实际，加大基础设施尤其 是网络基础设施建设力度，强化基础设施的互联互通，提升基础设施网络化、智慧化水平，优化基 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 础设施系统功能。同时还需适应平台经济快速发展的需要，加快完善有利于平台型企业发展的融资 支持、复合型人才供给、兼并重组等相关政策，明确平台运营规则和权责边界，提升其整合资源、 对接供需、协同创新的功能，支持平台型企业带动和整合上下游产业。坚持审慎监管和包容式监 管，探索开展多边协同治理，推动形成“共同参与、共同担责、共同分享、共赢发展”的局面。 第五，着力打造一批先进制造业和现代服务业融合发展示范区。先进制造业和现代服务业融合 发展需要集聚化、配套化的空间融合、区域融合实现形式。建议重点在京津冀、长三角、粤港澳大 湾区选择一些地区推进制造服务融合平台建设，打造先进制造业和现代服务业融合发展示范区，基 于良好的制度设计优化发展环境，吸引全国乃至全球先进制造业和现代服务业落户，形成先进制造 业和现代服务业融合发展的产业集聚发展生态。 八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 中国经济要实现高质量发展，必须推动制造业高质量发展。目前我国制造业仍然存在大而不强 的问题，不管是劳动生产率、资源利用效率，还是投资回报率、全要素生产率，与国际先进水平相 比都还存在明显差距。在消费升级和产业升级的大背景下，制造业供给体系质量不高的问题尤为明 显。 推动制造业高质量发展，首要目标就是要提高制造业体系的供给质量，而供给质量的提高则依 赖于制造业不断增强的技术创新能力。企业是技术创新的主体，进行技术创新往往需要大量的资金 和人才。如果这些投入所获得的创新成果，不能转化为切实的盈利，那么企业就会产生创新动力不 足的问题。 为此，政府的发力点应该是积极推进科技成果产业化，完善科技成果转化运行机制，建立完善 科技成果信息发布和共享平台，健全以技术交易市场为核心的技术转移和产业化服务体系。技术转 移和科技成果产业化体系的建立，不仅能够保证创新主体从创新成果中获得相应的利益，进一步激 发创新热情，而且能够加快科技成果产业化的步伐，进一步推动产业发展。 制造业公司的技术突破，是我国制造业整体高质量发展的前提，但远非全部。还要在此基础上 以点带面形成联动效应，不断完善国家制造业创新体系，建立以创新中心为核心载体、以公共服务 平台和工程数据中心为重要支撑的制造业创新网络。在这样的制造业创新网络中，公共服务平台将 为制造型和服务型企业之间供需顺畅对接扫除障碍。 目前，服务业和制造业的互动发展还存在一些有形和无形的壁垒，需要促进二者的深度互动发 展，让服务业更好地服务于制造业。比如，积极发展智能物流体系，发展第三方物流，降低制造业 运行的流通成本，提高流通效率；积极发展新一代信息技术服务业，实现信息化、智能化和工业化 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 的联动；有序发展金融服务业，健全金融市场体系，增强金融服务制造业的能力等。 最后，绿色低碳也是我国制造业高质量发展的应有之义，将有力推动制造业实现全面革新。要 由依靠大量自然资源投入、牺牲环境为代价的粗放式发展道路，转向依靠科技创新和技术进步、注 重节约资源和环境保护的集约化发展道路，就要突破制造业发展过程中的路径依赖和低端锁定，转 型升级为绿色发展模式。实现向绿色发展模式转型升级，最根本的在于，立足“供给侧与需求侧相 匹配”，充分发掘绿色低碳经济发展的巨大需求，通过积极完善相关政策体系，加快体制机制创 新，大力研发推广低碳技术和低碳产品，培育发展低碳产业和绿色经济，带动制造业生产力的整体 升级和生产方式的全面革新。 九、2019 年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 2019年 8月 29日，工业和信息化部印发了《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意 见》（工信部科〔2019〕188号，下称《实施意见》）。现就《实施意见》的有关内容解读如下： 一、《实施意见》的背景 制造业是国民经济的主体。打造具有国际竞争力的制造业，是我国提升综合国力、保障国家安 全、建设世界强国的必由之路。质量代表着供给满足需求的程度，关系着供给侧发展的质量和效 益，影响着需求侧的获得感、幸福感和安全感。提升产品和服务质量是制造业高质量发展的基础， 是建设制造强国的生命线。党的十九大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点 放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。中央经济工作 会议将“努力满足最终需求，提升产品质量”列为 2019年重点任务，彰显了质量提升的重要性和 紧迫性。 新中国成立 70年特别是改革开放 40多年来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独 立完整的工业体系，成为世界制造业第一大国。但是，制造业整体质量水平仍然不高，对比满足人 民美好生活和打造国际产业竞争质量优势的任务，还存在差距。落实制造业高质量发展的要求，必 须坚持质量第一、效益优先，加强质量品牌建设，推动制造业质量变革、效率变革、动力变革。 党中央、国务院高度重视质量工作，2017年出台了《中共中央 国务院关于开展质量提升行动 的指导意见》，对质量提升行动做出全面部署。2019年政府工作报告提出要“推动标准与国际先进 水平对接，提升产品和服务品质，让更多国内外用户选择中国制造、中国服务”。2019年全国工业 和信息化工作会议也明确提出大力推进质量提升的任务。 《实施意见》是贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动质量变革，提高供给质量，促进制造 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 业高质量发展的重要举措，是针对制造业质量突出问题，加快提升制造业产品和服务质量的工作措 施和安排。《实施意见》的出台，有利于推动各有关方面把握质量工作的新形势、新要求，统一思 想、提高认识，增强合力。有利于各级工业和信息化主管部门加大质量工作力度，加强政策引导支 持，会同社会各界，推动落实质量责任，增强质量提升动力，优化质量发展环境，加快重点产业质 量提升。有利于增强中国制造质量竞争优势，推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量 转变，中国产品向中国品牌转变。 二、总体思路 《实施意见》的“总体要求”部分，提出了指导思想、基本原则和主要目标。 在“指导思想”中，强调要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的 十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，以 提高制造业质量和效益为目标，促进制造业产品和服务质量提升。针对企业质量意识有所淡化、质 量违约成本低、优质优价环境有待完善、企业质量提升动力不足等影响质量提升的较为突出问题， 提出将落实企业质量主体责任、增强质量提升动力、优化质量发展环境和培育制造业竞争新优势作 为今后一个时期质量提升行动的中心任务。 在“基本原则”中，提出要坚持“四个结合”。一是坚持质量提升与满足需求相结合。立足适 用性质量的观点，强调质量提升要为增强产业竞争力和满足人民需求服务。二是坚持企业主体与营 造环境相结合。强调质量提升是微观和宏观的统一，既要坚持企业主体，又要发挥政府和社会各界 合力作用。三是坚持技术创新与管理创新相结合。强调要技术和管理双轮驱动，通过管理创新和技 术创新促进质量提升。四是坚持全面推进与分业施策相结合。强调要点面结合，在推进制造业整体 提升质量的同时，聚焦产业质量短板，精准施策，实现重点突破。 在“主要目标”中，确定了“到 2022年，制造业质量总体水平显著提升，质量基础支撑能力 明显提高，质量发展环境持续优化，行业质量工作体系更加高效”的重点任务方向。同时，明确了 以提高质量和品牌竞争力为方向，“建设一批国家标准、行业标准与团体标准协调配套的标准群引 领行业质量提升，推动不少于 10个行业或领域建立质量分级工作机制，完善重点产品全生命周期 的质量追溯机制”等质量工作目标。 三、主要举措 《实施意见》遵循质量提升的科学规律，从内因到外因，从企业到行业，围绕落实企业质量主 体责任、增强质量提升动力、优化质量发展环境和加快重点产业质量提升等四个方面，提出了十三 项行动举措。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 （一）落实企业质量主体责任 企业是依法履行质量责任的主体。企业要在生产经营全过程和产品全生命周期落实质量法定责 任，增强履行质量责任的能力，持续改进质量。《实施意见》在强调《产品质量法》等相关法律法 规对企业的法定要求基础上，进一步提出： 一是要提高质量安全风险防控能力。要增强质量安全风险意识，执行重大质量事故报告及应急 处理制度。二是要落实质量责任追溯制度。建立健全产品全生命周期质量追溯机制，完善质量追溯 手段和内容，加强与缺陷产品召回等工作联动。三是要加强供应链质量管理。建立完善第二方质量 审核制度，提高供应链质量水平。四是要强化质量信息公开。主动对提供的产品和服务质量进行自 我声明，接受社会监督。五是要推进质量文化建设。鼓励企业设立首席质量官，弘扬质量为先的经 营理念，提高全员质量意识。 质量追溯机制是落实质量责任的重要保障。引导企业运用物联网等新一代信息技术建立完善质 量追溯机制，实现质量信息全面、准确、高效的传递，有助于分解落实质量责任，快速定位并解决 质量问题，从而促进供给侧提升质量，增强需求侧消费信心。 供应链质量管理是发挥市场主体作用促进质量提升的重要环节。调查显示，部分装备产品约 80%的质量问题源于采购件。引导骨干企业对重要供应商的质量、技术、工艺、设备和人员因素进 行审核、监督，以及指导改进，构建合作共赢的供应商管理模式十分必要。 （二）增强质量提升动力 随着经济社会快速发展，企业仅提供满足质量安全底线的产品和服务，无法满足人民美好生活 的需要，也难以获得质量竞争优势。要发挥标准带动、技术支撑和品牌促进的综合作用，引导企业 追求有竞争力的质量，培育有魅力的品牌。 一是通过标准带动质量提升。提高上下游产业标准的协同性和配套性，鼓励企业和社会团体制 定满足多层次市场需求和创新需求的标准。支持具有创新性、先进性和国际性的团体标准应用示 范。积极与国际先进水平对标，推动行业高质量发展。二是通过技术升级支撑质量提升。鼓励企业 应用新技术、新方法、新工艺，丰富产品种类，提高产品质量设计和工艺控制能力。支持企业建立 以数字化、网络化、智能化为基础的全过程质量管控体系，增强质量提升的效率和效果。三是通过 培育品牌促进质量提升。推动企业建立以质量为内涵的品牌发展战略，实施品牌培育管理体系标 准，增强品牌培育能力。推进产业集群区域品牌建设，推动企业和产业从“质量合格”向追求“用 户满意”跃升。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 标准是质量提升的基石，推动建设一批国家标准、行业标准与团体标准协调配套的标准群是促 进质量提升的重要手段。通过制定颁布先进标准，带动产品质量提升，推动产业迈向中高端。通过 严格实施标准，形成质量“硬约束”，增强质量“软实力”，倒逼传统产业升级，领航新兴产业发 展。 （三）优化质量发展环境 质量提升是系统工程，既是技术创新、管理创新、资源配置和劳动者素质等因素的集成，又是 法制环境、营商环境、诚信体系建设等方面的综合反映。推动质量提升还需要政府及社会组织在政 策引导、监督管理、公共服务、质量基础建设等方面发挥积极作用，共同营造企业追求高质量、社 会崇尚高质量的良好氛围。 一是推动完善质量分级制度。鼓励行业协会和专业机构公开、公正地推进质量分级评价，通过 专业性判断将复杂的质量信息显性化，为完善优质优价市场机制提供技术保障。二是加强质量诚信 体系建设。建立消费者投诉、产品召回等信息共享机制。引导行业对共性质量问题进行警示和改 进，合力构建公平、公正、开放、有序，以质量诚信为基础的市场竞争环境。三是增强质量基础能 力。发挥各类产业技术基础公共服务平台作用，加大面向中小微企业的质量和品牌服务供给。四是 加快发展生产性服务业。引导相关生产性服务业拓展领域、增强能力，加强国际交流与合作，为行 业和企业提供高水平的专业化服务。 质量分级是利用技术标准和技术方法，对产品质量以及质量形成全过程中的因素进行识别判定 的活动。质量分级有助于将高质量产品的价值显性化，为优质优价机制提供技术支撑。对工业类产 品开展专业化质量分级评价有利于引导下游企业根据质量敏感程度分类采购。对消费类产品的质量 分级评价有利于商业渠道、电商平台和媒体机构等采信评价结果，引导科学消费。 （四）加快重点产业质量提升 质量提升是产业结构优化、供给侧结构性改革的中心任务。不同行业的质量状况不同，存在的 质量短板和瓶颈也不同，需要聚焦行业质量突出问题，精准施策，重点突破。 对于原材料工业，以提高产品质量的稳定性、一致性和耐久性为基础，增加高性能、功能性、 差别化产品的有效供给，推广清洁高效生产工艺，加快传统产业转型升级和高端材料创新，淘汰低 质量产能，支持稀土等新材料及高端应用产业发展，提高供给质量。 对于装备制造业，以提高产品质量可靠性和稳定性为基础，实施强基工程着力解决基础零部 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节，发展智能制造，推行绿色制造，提高生产过程的自 动化、智能化水平，降低能耗、物耗和水耗，推动重点领域提升质量竞争力。 对于消费品工业，以满足高质量、差异化消费需求为基础，制定发布升级和创新消费品指南， 发展个性化定制，推动产品供给向“产品+服务”转变，促进消费升级。加强重点产品与国外产品 质量及性能实物对比，加快提高关键领域质量安全水平，让消费者放心。 对于信息技术产业，以推动产业迈向中高端为导向，加强集成电路、信息光电子、智能传感 器、印刷及柔性显示等创新中心建设，加快发展 5G和物联网相关产业，加强工业互联网新型基础 设施建设，发展超高清视频产业，规范对智能终端应用程序的管理，改善产品和服务的用户体验， 引导信息消费升级。 四、保障措施 《实施意见》从组织落实、人才培养、宣传引导等三个方面提出了保障措施。 在组织落实方面，强调要坚持企业主体、政府引导、社会共治的原则，加强部门协同。地方工 业和信息化主管部门要结合实际制定本地区促进质量提升的相关配套政策和激励措施，加大质量品 牌工作投入，加强质量品牌工作队伍建设。行业协会要深入推进群众性质量活动，建立本行业先进 质量品牌管理经验的长效宣传推广机制。 在加快人才培养方面，强调要推进质量和品牌相关专业学科和课程建设，加强专业技能和质量 品牌人才培训，提高行业质量意识和专业素质水平。加快培养首席质量官、首席品牌官和品牌经理 等管理人员，满足企业质量提升的人才需求。鼓励企业提升员工质量素质，培养知识型、技能型、 创新型的质量骨干和技术能手。 在加强宣传引导方面，强调要加强质量和品牌宣传的总体策划和系统推进，建立相关信息采集 汇总和媒体协同宣传的工作机制。引导企业和产业集群追求卓越，关注绿色低碳、可持续发展、消 费友好等新需求。结合质量标杆、单项冠军、专精特新等工作深入挖掘宣传质量提升的突出成效和 典型经验。结合中国品牌日、质量月、世界标准日等活动加强宣传动员。结合中国工业品牌之旅、 品牌故事大赛、品牌创新成果发布等活动扩大传播效果。研究提炼中国制造的优秀精神内涵和文化 特质，展示中国品牌魅力，树立中国制造新形象。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 第九章 推进装备制造业与现代服务业深度融合 装备制造业是制造业与服务业融合发展的重点领域，也是探索融合发展路径模式的先行行业。 目前，我国装备制造业与现代服务业融合发展正处于快速推进之中，企业层面的探索与实践也取得 了积极进展，融合发展效应逐步显现，涌现出一批融合发展领军企业和典型模式。但也要看到，目 前我国装备制造业和现代服务业融合发展的整体水平依然不高，存在融合度较浅、发展不均衡等问 题，与发达国家的发展水平相比还有较大差距。对此，我们需找准关键问题、厘清制约因素，采取 有针对性的措施加以解决，更好推动我国装备制造业和现代服务业深度融合。 一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 制造业是国民经济的支柱，更是国际竞争的主战场。实现我国制造业高质量发展，就要推动先 进制造业和现代服务业深度融合。今年的《政府工作报告》明确指出，围绕推动制造业高质量发 展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国。 可以说，推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快产业转型升级、提升国际竞争力的需要，也 是深化供给侧结构性改革、实现经济高质量发展的重要途径。 所谓先进制造业，是相对于传统制造业而言的，指具备先进技术、先进生产运营模式和先进组 织方式，能够从研发到生产运营的各个环节采用高新技术和创新模式，具有较强创新能力和竞争力 的制造业。所谓现代服务业，主要包括随着互联网和信息技术的快速发展而蓬勃兴起的新兴服务业 和采用了新技术新模式的传统服务业，其本质在于依托现代先进的互联网和信息技术，拓展新的服 务领域，形成新的运营模式、服务方式和组织形式，是具有高技术含量和高增值的服务业。当前， 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长 动力的攻关期，推动制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，对推动经济高质量发展具有重 要意义。 （一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。先进制造业与现代服务业的 深度融合能够加快新一代信息技术特别是互联网技术的广泛应用，推动制造业和服务业创新生产模 式、商业模式和组织模式。同时，先进制造业与现代服务业深度融合还带来分工的深化和细化，这 将有利于进一步激发科技创新活力，增加产品和服务的科技含量，完善有利于科技创新的产业环 境，加快创新发展。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 （二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 先进制造业与现代服务业的深度融合能够带动企业释放发展潜能，加快制造业的组织变革与技 术创新，实现制造业中间投入成本有效降低、制造业产品附加值大幅增加，从而提升我国制造业在 全球产业链、创新链、价值链中的地位，全方位提升我国制造业的国际竞争力。 （三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升 级的重要举措 先进制造业与现代服务业深度融合形成的新业态、新模式将成为推动经济高质量发展的新动 能，推动我国产业加快融入新一轮科技革命和产业变革，向全球价值链中高端迈进，加快实现转型 升级。 二、当前存在的主要问题 在推动装备制造业与现代服务业融合发展的实践中，有一些问题值得关注。 （一）核心技术短板突出 装备制造业是国际竞争最激烈的领域之一，也是我国与发达国家技术差距较为突出的领域之 一。我国装备制造业门类齐备、产品齐全、规模庞大，但技术短板始终是制约产业发展的重要方 面。目前，我国在高档数控机床、机器人、节能汽车、农业装备等领域与国际先进水平相比尚存较 大差距，在集成电路及专用设备、操作系统与工业软件、飞机和航空发动机、高性能医疗器械等领 域的差距还要更大。在新兴的人工智能领域，我国企业在中高端传感器等核心技术上亦亟待取得关 键性突破。 （二）综合集成能力偏低 装备制造业具有典型的终端行业属性，是机械、电子、零部件、原材料、基础工艺等发展水平 的集中展现，亦是串联、整合、重塑制造业各行业的集成载体。若装备制造业的综合集成能力较 弱，那么联动协同、融合重整、赋能增值的集成发展效应就无从谈起。长期以来，我国装备制造业 全链条协同发展体系不畅，机械与电子、整机与部件、装备与原料之间存在各自发展、相互脱节的 情况，高端装备系统集成与分包能力也在低水平徘徊。 （三）高端软件发展较为滞后 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 装备制造业高质量发展既要有强大的生产制造能力，也要有坚实的软件服务支撑。工业软件是 装备产品运行优化、全过程集成、数据生成加工的核心工具，在很大程度上决定着产品质量、生产 方式和企业信息能力。我国工业软件发展相对滞后，长期依靠从国外引进，成为装备制造业发展的 软肋。 （四）增值服务开发不足 外延增值服务是装备企业提高获利能力的重要支撑，对装备产品竞争力有着重要影响。我国装 备制造业在全球分工体系中长期锁定在加工组装环节，国内装备企业整体缺乏服务意识，对增值服 务环节的重视和投入不够，从制造到服务的延链拓链进程较为滞缓。 （五）产品供需对接不畅 市场需求对装备制造领域的创新具有不可替代的牵引和拉动作用。我国装备制造业长期处于卖 方市场，很多装备制造企业重生产轻需求，产需协作不紧密，下游用户、分销商等在产品创新中的 作用没有得到充分发挥。同时，由于装备企业信息化程度普遍不高，客户和产品数据积累有限，分 析运用较为粗放，对装备企业上下游联合研发、产品个性化定制、供需有序衔接等形成制约。这种 供给需求大面积长时期错配的情况，致使低端产品供给过剩，企业陷入同质竞争、价格比拼、微利 运营，难以转向创新驱动、需求引领的发展路径，进而导致高端产品供给不足。 三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 当前和今后一个时期，推动先进制造业与现代服务业深度融合要抓好以下几方面工作： （一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 良好市场环境是推动先进制造业和现代服务业深度融合的重要支撑。一是加快建设统一完善的 市场体系，破除行业之间、区域之间的市场壁垒，降低产业融合需要的要素流动成本，提高资源配 置效率。二是通过深化“放管服”改革加强法治政府、诚信政府建设，切实保护知识产权，营造有 利于激发企业家精神、保障企业家守法创新的法治环境。三是加大对先进制造业与现代服务业融合 的政策支持，从财政、税收、人才、金融等多方面发力，努力实现精准支持，解决产业融合发展中 的各种困难。 （二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 服务型制造具有先进制造业与现代服务业深度融合的特征，是制造业的发展方向。当前和今后 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 一段时期，应进一步加大政策的支持力度，为先进制造业企业向服务型制造转型创造有利条件。一 是完善工业互联网网络体系顶层设计，尽快制定工业互联网的相关技术标准和服务规范。二是建设 以先进制造业企业为中心的网络化协同制造服务体系，鼓励先进制造业企业提升信息化水平，推动 制造业企业与软件信息企业、互联网企业跨界融合。三是给予一定的政策支持，鼓励先进制造业企 业加大创新力度，对运营流程和环节进行重构，加大技术研发、市场服务等方面的创新力度，整合 资源优势，提供专业化、系统化、集成化的系统解决方案，开展在检验检测、供应链管理、专业维 修维护等领域的总集成总承包。四是尽快破除相关制度障碍，从产业融合的角度出发促进先进制造 业与现代服务业的政策协调和资源整合。 （三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 一是建设先进制造业与现代服务业融合发展的技术服务平台，为产业融合提供研发设计、协同 技术创新等公共技术服务，推动产业融合相关技术创新。二是建设先进制造业与现代服务业融合发 展的产业协作平台。建设先进制造业相关上下游企业和现代服务业企业的产业联盟，推动数据信息 共享和网络协同制造，提供各类配套服务，为产业融合提供信息数据支持、应用支持和标准支持。 三是建设先进制造业与现代服务业融合发展的综合服务平台。扶持地方政府建设综合服务平台，为 产业融合发展提供金融、法律、会计、咨询等综合服务，整合各类资源、提高服务水平、创新服务 手段，降低企业融合发展成本。四是建设先进制造业与现代服务业融合发展的国际交流平台。鼓励 有实力的先进制造业企业面向全球布局产业融合网络，利用国际资源，借鉴吸收国际先进经验和先 进技术，推动我国产品、服务和标准“走出去”。 四、推进深度融合的现实路径 装备制造业链条长、涉及部门领域多、技术复杂度高、应用场景多样，在融合发展上具有功能 附加性、链条协同性、服务专用性等特点。生产性服务业具有明显的中间投入、拓链衍生、赋能增 效特征，既是制造业深化发展的必然结果，也是制造业高质量发展的重要支撑。从融合发展的角度 看，装备制造业既要提供硬件产品，也要叠加相关服务；既涉及大量的零部件加工和系统集成，也 关系到原材料等基础部门；既要有高度标准化、规模化的产品，也要有非常规、个性化的产品。推 进装备制造业与现代服务业融合发展，需要立足产业特性、顺应发展趋势、聚焦瓶颈问题，加快核 心技术“破瓶颈”、工业软件“补短板”、系统集成“强能力”、柔性生产“转方式”、增值服务“拓 空间”，推动装备制造业转型升级和高质量发展。 （一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 装备制造业转型升级的首要任务是突破关键核心技术的瓶颈制约。要依托装备制造优势企业和 领军企业，积极对接国内外高等院校、跨国公司、研发机构和行业协会，联合组建技术创新中心、 产业创新中心等产业创新平台和研发创新联盟，建立优势互补、风险共担、利益共享的产学研用合 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 作机制，推动各类创新主体协同合作，提升重大关键装备和高端新型装备创新能力；要整合业内外 资源搭建关键共性技术研发平台，加强重大关键装备基础理论与共性技术研究，围绕基础性、战略 性、全局性领域开展创新攻关，重点突破一批当前急需、制约长远发展的重大装备技术和关键部 件；要加强技术研发与应用转化相衔接，鼓励发展科技成果和知识产权评估、交易、仲裁、咨询、 担保等服务型科技中介机构，提供研发创新、转移转化、知识产权、资源共享、检验检测、工业云 信息等服务，促进创新成果知识产权化、产品化、产业化。 （二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 要创新体制机制，着眼长期、持续投入，推动装备、自动化、软件、信息技术等不同领域企业 紧密合作、协同创新，开展工业软件攻关。面向装备智能化和高端化发展需要，加快发展制造基础 软件、研发设计软件、制造执行软件、车间设备控制软件、数据管理软件、供应链管理软件等高端 工业软件，培育壮大平台软件、应用系统、开源社区等新兴业态。同时加强软件企业与制造企业协 同合作，依托装备制造企业的生产制造、数据信息、经验积累等优势推进工业软件研发，利用国内 市场积极推进国产工业软件先试先行，通过市场化推广应用加快国产工业软件改进提升。还需推进 信息技术集成应用，加快重点工业设备、企业业务系统上云步伐，丰富和发展工业 APP创新生态， 培育一批通用和专用工业 APP。 （三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 提高系统集成能力是增强装备制造业核心竞争力的有效途径。要顺应装备产业转型发展和增强 核心竞争力的需要，提高装备系统设计、集成、测试和总装能力，开展“项目工程设计+工程施工+ 设备选型+设备制造+安装维护+使用服务”一体化集成服务。推动装备制造企业、软件供应商、工 程公司等拓展系统集成服务，引导装备制造企业发展成套装备“交钥匙”工程以及总集成、总承包 服务，深化工程总承包公司、软件开发商与装备制造企业合作，提高系统设计开发能力、供应链整 合能力和产品标准化水平，加快向“系统集成供应商”和“成套设备服务供应商”转型。 （四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 装备制造业具有显著的订单式生产特点，需适应装备产品下游领域多、应用场景差异大的特 点，推动装备制造企业开展模块化设计、柔性化生产和个性化定制，实现供需两侧和产销两端的高 效衔接。要鼓励装备制造企业和集成供应商优化产品设计，增加优质新型产品有效供给，满足不同 群体不断升级的多样化消费需求；要引导企业建立基于网络的开放式个性化定制平台，加强用户需 求管理，精准感知、快速获取用户实际需求，根据用户订单进行自动排产、生产物料供应、产能优 化利用；要提高装备行业网络协同制造水平，推动装备制造龙头企业搭建网络化协同制造公共服务 平台，加快研发设计、生产制造、销售服务等全流程的信息共享和业务协同，提高装备制造业的产 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 能利用效率、生产制造弹性和客户响应速度。 （五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 装备制造业高质量发展对生产性服务业提出了更高要求，装备制造与现代服务将加快从失衡分 割、松散联系向互促互进、深度耦合转变，装备增值服务也将迎来巨大发展空间。在此背景下，要 鼓励企业在装备产品设计和制造过程中强化服务理念、增加服务投入，拓展装备产品服务功能，提 升技术装备服务价值。还需引导企业围绕装备产业链前后端环节，积极发展研发设计、试验验证、 设备采购、认证监理、节能环保、市场营销、品牌运作、科技咨询、现代物流等专业服务机构，实 现产品经济和服务经济的深度融合。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 第十章 建立制造业金融体系 专门为制造业设立政策性金融机构，解决制造业的很多国家战略性关键性的资金与金融服务需 求；供应链金融、价值链金融沿着供产销和高端价值链为制造业提供一系列的金融产品；产业金融 以租赁、信托业为基础，使得制造业与金融业相互融合，大型制造业企业成立专门的制造业金融控 股集团，打造高端价值链；财政政策与金融政策相互协调，而且与国际竞争规则相统一，精准支持 制造业宏观方面的发展。 金融是国民经济的命脉，现代经济的发展离不开金融。制造业是最大最重要的实体经济，金融 业能否履行服务实体经济的天职关键在于金融业能否为制造业提供全面的高质量的金融服务。由于 中国制造业的特殊性、系统重要性，根据当前金融服务制造业的特殊的现状和问题，中国需要建立 专门的“制造业金融体系”。精准地、高质量地实现金融对制造强国建设支持，必须按照党的十九 届四中全会的要求，建立现代化制造业金融体系，全面提升制造业金融的治理能力。 新发展理念解决制造业金融问题的重要的方法论 制造业金融体系就是按照新发展理念构建的现代化治理体系。只要围绕创新发展、协调发展、 绿色发展、开放发展、共享发展五个方面展开研究和设计，就能够解决一些以往难以解决的问题和 一些“卡脖子”问题。 一、创新制造业金融理论 创新制造业金融理论、技术与操作体系，逐步实现制造业金融治理体系与治理能力现代化。 到 2035年，建成功能完备、效率一流的现代化制造业金融理论、技术与操作体系。 把创新摆在第一位，是因为创新是现代化制造业金融体系的第一动力。发展动力决定发展速 度、效能、可持续性。对我国这么大体量的制造业体系来讲，如果金融动力问题解决不好，要实现 高质量发展是难以做到的。抓住了“金融创新”，就抓住了制造业金融全局的“牛鼻子”。虽然我国 制造业总量跃居世界第一，但大而不强、臃肿虚胖体弱问题相当突出，主要体现在创新能力不强， 这是我国这个经济大块头的“阿喀琉斯之踵”。通过金融创新引领和驱动制造业发展已经成为我国 制造强国建设的迫切要求。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。 制造业金融体系创新是一个复杂的系统工程，涉及到金融各个领域。坚持创新发展，既要坚持 全面系统的观点，又要抓住关键，以重要领域和关键环节的突破带动全局。制造业金融要超前谋 划、超前部署，紧紧围绕制造业竞争力的核心关键、制造业发展的瓶颈制约、制造业安全的重大挑 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 战，强化事关制造业金融发展全局的基础研究和共性关键技术研究，全面提高自主创新能力，在金 融科技创新上取得重大突破，力争实现我国制造业金融科技水平由跟跑、并跑向并跑、领跑转变。 要以重大科技金融创新为引领，加快金融科技创新成果转化为金融对制造业支持的实践和操作，加 快构建制造业金融新体系，做到人有我有、人有我强、人强我优，增强我国制造业的整体素质和国 际竞争力。 制造业金融体系创新主要从以下几个方面着手。 一是理论创新。“制造业金融”概念的提出是一个重大的理论创新。在全球范围内，由于信息 社会和数字经济的影响，制造业上升为一个重要的基础行业，其发展环境与金融环境都发生重要变 化，金融资本开始退出传统制造业，制造业投资出现快速下降态势；制造业发展呈现特殊的生命周 期、创新周期、市场周期和企业周期，这种特殊的发展规律需要特殊的金融体系来匹配。由此创新 出制造业金融的产业金融理论、知识产权金融理论、全球价值链金融理论、全球供应链金融理论、 制造业产金科融合的金融控股公司理论、制造业政策性金融理论、制造业科技金融理论、制造业政 策协调机制理论、制造业金融监管理论等等。 二是制度创新。制造业金融对于制造业而言不仅仅是资金支持问题，而是优化制造业资源配置 问题；不仅仅是金融供给问题，而且是金融赋能问题。制造业金融是制造业的血脉和心脏。所以， 建立与完善制造业金融体系，是国家治理体系与治理能力现代化的重要任务。创新制造业金融的领 导组织体系，建立全国范围内信息化、扁平化的现代化网络组织框架，以制造业金融的大数据平台 作为指导、战略、考核、统计、赋能、服务等一体化组织框架，建立快速行动机制、集中力量办大 事的机制、国际国内协调联动机制、产金科一体化机制、产学研一体化机制。 三是技术创新。制造业金融的成败关键在技术。要充分运用现代化信息技术、智能化技术、物 联网技术、移动互联网技术、传感器技术、区块链技术，设计和建设制造业金融的科技平台和生态 系统，设计与实施金融支持制造业的“空间站”计划，设计和建设制造业金融的大数据系统、“四 位一体”的服务与金融支持系统，为制造业提供精准的、科学的、务实的、全面而系统的金融服务 与金融赋能系统。 四是操作创新。创新制造业金融操作方案：从现有的三大国家政策性银行中单独设立制造业金 融事业部，专门从事对制造业的服务与投资。专门成立国家政策性制造业金融机构，专门从事对制 造业的服务与投资。允许大型制造业企业建立制造业金融控股公司，形成产学研、产金科一体化金 融服务体系。建立国家政策性制造业租赁公司，为制造业提供专门服务。建立政策性专利银行和知 识产权银行。设立政策性基金公司和资本市场绿色通道。研究与制定开放条件下金融政策操作及配 套财政补贴税收政策操作的 WTO合规性，竞争中性原则。实施大数据大平台高科技战略，设计和实 施“制造业金融空间站”计划，为制造业提供全面的、科学的、精准的生态服务系统，切实防范金 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 融风险。从而逐步实现制造业金融治理体系现代化。 二、促进制造业金融协调发展 促进制造业金融协调发展，使制造业金融宏观、中观、微观协调发展，长期、中期、近期目标 相互协调，区域发展相协调，国际国内发展相协调，经济与社会相协调，人与自然相协调。 新形势下，协调发展具有一些新特点。协调既是发展手段又是发展目标，同时还是评价发展的 标准和尺度。协调是发展两点论和重点论的统一。制造业金融在其特定发展时期既有发展优势，也 存在制约因素，在发展思路上既要着力破解难题、补齐短板，又要考虑巩固和厚植原有优势，两方 面相辅相成、相得益彰，才能实现高水平发展。协调是发展平衡和不平衡的统一，由平衡到不平衡 再到新的平衡是事物发展的基本规律。平衡是相对的，不平衡是绝对的。强调协调发展不是搞平均 主义，而是更注重发展机会公平、更注重资源配置均衡。协调是发展短板和潜力的统一，我国正处 于由中等收入国家向高收入国家迈进的阶段，国际经验表明，这个阶段是各种矛盾集中爆发的时 期，发展不协调、存在诸多短板也是难免的。协调发展，就要找出短板，在补齐短板上多用力，通 过补齐短板挖掘发展潜力、增强发展后劲。 下好制造业金融发展的全国“一盘棋”，协调发展是制胜要诀。我们要学会运用辩证法，善于 “弹钢琴”，处理好局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系，在权衡利弊中趋利避害、作 出最为有利的战略抉择。从当前我国发展中不平衡、不协调、不可持续的突出问题出发，我们要着 力推动制造业金融区域协调发展、国际国内协调发展、制造业周期与金融业周期协调发展、顶层设 计与微观执行协调发展。制造业金融要着力支持继续延长制造业的繁荣周期，需要重新确立制造业 金融核心地位的指导思想。服务业要在三次产业结构中占主体，但并不是占比越大越好。制造业作 为强国之基、大国重器，要转型升级，迈向中高端，而不是让服务业替代制造业。在新的区域发展 布局中，可考虑金融支持制造业有序向中西部转移、向边境转移，形成新的产业链体，把产能变成 新一轮竞争的优势。 制造业金融协调发展着重抓好以下几个要点。一是制造业与金融业的协调发展。既要使金融业 大力支持制造业发展，又要防范和化解金融风险，实现制造业与金融业“双赢”。二是现代化制造 业金融治理体系要循序渐进，精准制定短期、中期、长期的时点目标，厘清制造业金融在宏观、中 观和微观的具体任务，切不可眉毛胡子一把抓。三是要把顶层设计与执行考核相协调。不能这样： 规划走过场，口号震天响，落实无人管。要通过全国统一的制造业金融大数据平台，建立考核与奖 惩机制，把金融支持制造业发展的各项目标与措施落到实处。四是使制造业的产品周期、市场周 期、生命周期、创新周期与金融业的各种周期相协调，使用不同的金融产品、金融工具和金融部门 服务不同的制造业周期的企业。使银行与企业的资产负债表的期限结构与制造业企业的金融需求相 匹配。五是使支持制造业的金融政策与财政政策相互协调配合。特别是要注重政策性支持与 WTO的 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 反垄断规则和竞争中性规则以及自由贸易规则相协调，促进制造业实现在国际与国内的协调发展。 三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造” 制造业金融的绿色发展，其要义在于绿色的金融生态。金融生态是金融内外部各要素之间有机 的价值关系。制造业的绿色发展，就其要义来讲，是要解决好人与自然和谐共生问题。人类发展活 动必须尊重自然、顺应自然、保护自然，否则就会遭到大自然的报复，这个规律谁也无法抗拒。生 态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福，绿水青 山就是金山银山；保护环境就是保护生产力，改善环境就是发展生产力。在生态环境保护上，一定 要树立大局观、长远观、整体观，不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。我们要坚持节 约资源和保护环境的基本国策，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，推 动形成绿色发展方式和生活方式，协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽。 制造业金融对保护生态环境务必坚定信念，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式和做 法，决不能再以牺牲生态环境为代价换取一时一地的经济增长。要坚定推进绿色发展，推动自然资 本大量增值，让良好生态环境成为人民生活的增长点、成为展现我国良好形象的发力点，让老百姓 呼吸上新鲜的空气、喝上干净的水、吃上放心的食物、生活在宜居的环境中、切实感受到经济发展 带来的实实在在的环境效益，让中华大地天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，走向生态文明新 时代。 制造业金融在绿色发展方面要大力支持循环经济、环保产业、低碳企业、健康产业的发展。支 持数字循环经济，推动建立循环经济大数据基地建设与现代化治理体系建设。数字循环经济的发展 着重在以下四个方面，一是建立循环经济大数据中心。围绕三个方面展开，包括多维的大数据归集 与生成系统、多层次分布式环境指数交易系统、数字循环经济白皮书以及全国的考核与评估机制。 二是大力发展大数据供应链金融，为循环经济中的企业解决融资难融资贵问题，结合区块链技术、 智能化技术、物联网技术、5G技术，化解金融风险。三是根据党中央、国务院的统一安排，推出 循环经济数字资产运营与管理系统，充分挖掘循环经济巨大“金矿”。四是在全球范围内建立分布 式循环经济大数据基地，开展数字循环经济培训，设立多层次展示中心、物联中心、交易中心。 四、推动制造业金融全面对外开放 推动制造业金融全面对外开放，打造高质量全球价值链金融与供应链金融系统，支持制造业抢 占全球技术制高点、市场制高点、价值制高点、人才制高点，全面提升我国制造业的全球核心竞争 力，同时推动全球制造业共享发展。 实践告诉我们，要发展壮大，必须主动顺应经济全球化潮流，坚持对外开放，充分运用人类社 会创造的先进科学技术成果和有益管理经验。改革开放初期，在我们力量不强、经验不足的时候， 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 93 不少同志也曾满怀疑问，面对占据优势地位的西方国家，我们能不能做到既利用对外开放机遇而又 不被腐蚀或吃掉？当年，我们推动复关谈判、入世谈判，都承受着很大压力。今天看来，我们大胆 开放、走向世界，无疑是选择了正确方向。 20年前甚至 15年前，经济全球化的主要推手是美国等西方国家，今天反而是我们被认为是世 界上推动贸易和投资自由化便利化的最大旗手，积极主动同西方国家形形色色的保护主义作斗争。 这说明，只要主动顺应世界发展潮流，不但能发展壮大自己，而且可以引领世界发展潮流。我们现 在搞开放发展，面临的国际国内形势同以往有很大不同，总体上有利因素更多，但风险挑战不容忽 视，而且都是更深层次的风险挑战。 面向开放的制造业金融迎来了一个新的发展机遇。最近党中央、国务院推出了一系列重大对外 开放政策。制造业金融要认真研究和执行这些政策，实现最大化的制度红利。一是利用这些政策， 改善制造业企业的进出口付汇环境。打造全球易货贸易总部基地。二是制造业金融要充分利用外资 金融机构资源，帮助制造业企业与国际金融机构接轨，帮助制造业企业海外融资。三是积极支持中 国制造业走出去，打造全球消费供应链金融体系，使中国制造走向全球的消费端（C端），使中国 制造真正走向价值链高端，打造一批国际知名的制造业品牌，使中国成为未来的世界制造 Vl P中 心。四是把制造业金融的互联网生态运营系统做成“国际空间站”，为中国制造业企业的国际化战 略赋能。 五、促进制造业金融共享发展 促进制造业金融共享发展，实现不同所有制的共享发展，不同生产要素的共享发展，不同区域 的共享发展，不同人群的共享发展，中国与全球的共享发展。 共享理念实质就是坚持以人民为中心的发展思想，体现的是逐步实现共同富裕的要求。共同富 裕，是马克思主义的一个基本目标，也是自古以来我国人民的一个基本理想。 党的十八届五中全会提出的共享发展理念，其内涵主要有四方面。一是共享是全民共享。这是 就共享的覆盖面而言的。共享发展是人人享有、各得其所，不是少数人共享、一部分人共享。二是 共享是全面共享。这是就共享的内容而言的。共享发展就要共享国家经济、政治、文化、社会、生 态各方面建设成果，全面保障人民在各方面的合法权益。三是共享是共建共享。这是就共享的实现 途径而言的。共建才能共享，共建的过程也是共享的过程。要充分发扬民主，广泛汇聚民智，最大 激发民力，形成人人参与、人人尽力、人人都有成就感的生动局面。四是共享是渐进共享。这是就 共享发展的推进进程而言的。共享发展必将有一个从低级到高级、从不均衡到均衡的过程，即使达 到很高的水平也会有差别。我们要立足国情、立足经济社会发展水平来思考设计共享政策，既不裹 足不前、铢施两较、该花的钱也不花，也不好高骛远、寅吃卯粮、口惠而实不至。这四个方面是相 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 94 互贯通的，要整体理解和把握。 充分理解和融入共享发展理念才是制造业金融源源不竭的动力。制造业金融要大力发展普惠金 融，支持人民创新，支持小微制造业企业的发展，他们才是中国制造业的种子和未来。在数字经济 时代，共享发展能够创造巨大价值。发挥制造业金融的大数据共享功能，克服信息不对称的“搭便 车”和“逆向选择”问题。 要把共享理念与制造业金融服务的共享性结合起来，创新金融服务方式和便利化水平，设计 “金融快的”，为制造业提供场景化、便利化、高效率的服务，充分优化配置金融资源。 建立中国特色制造业金融现代化治理体系 1.建立高效有序的现代化制造业金融治理体系 我们可以依稀勾画出未来“制造业金融”美好轮廓：专门为制造业设立的政策性金融机构或者 是部门有效运转，解决制造业的很多国家战略性关键性的资金与金融服务需求；专利银行、知识产 权银行，各种创投、风投、产业投资基金为科技发展、科技成果转化为生产力提供源源不断的金融 燃料；供应链金融、价值链金融沿着供产销和高端价值链为制造业提供一系列的金融产品；产业金 融以租赁、信托业为基础，使得制造业与金融业相互融合，大型制造业企业成立专门的制造业金融 控股集团，打造高端价值链，国际竞争力不断增强；财政政策与金融政策相互协调，而且与国际竞 争规则相统一，精准支持制造业宏观方面的发展。 所有这些是在以市场经济配置资源的基础上高效而有序运转，是在数字经济信息化智能化背景 下与时俱进，是在一个科技金融生态中，形成制造业金融大数据，政府服务、金融服务、企业服 务、第三方机构服务井然有序，快速传导，共享、共赢、共生；所有这些又是在一种科学监管下， 规避各种可能出现的风险与危机，实现制造业安全可持续发展。 2.产业金融体系推动金融深化 产业金融体系推动金融深化，使制造企业走向高端价值链；制造业特殊的产品周期、市场周 期、创新周期和生命周期与产业金融模式相匹配；信息化、智能化、区块链、数字资产等新技术为 产业金融发展拓展巨大空间，“两化”融合进入新时代。 当制造业从价值链高端退出进入低端时，金融业也选择了退出，这是近几年来制造业投资大幅 下降的重要原因。而此时信息产业、金融服务业、智能化产业进入了价值链的第一方阵。产业金融 使命是通过融资租赁、资产证券化、科技金融、数字资产等形式，使制造业与高端价值链融合，推 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 95 动制造业金融再造，发展大数据金融、区块链金融、数字金融，实现制造业生态治理体系与治理能 力的现代化。 3.为制造业发展提供现代化的切实可行的金融科技方案 我们过去曾出台过很多金融政策措施支持制造业的发展，但是收效不佳，制造业投资增速持续 下降，从 2015年的 15%下降到现在的 5%。在研究中，我们设计了一个集成式的制造业金融服务生 态系统“制造业金融空间站计划”。首先，它能够生成一个制造业金融的大数据系统，这个大数据 系统就成了“中央大脑”，中央能够动态及时知道各机构的投入情况、制造业金融的运营情况、各 部门各级政府的支持情况，进行量化考核、精准施策；其次，“空间站”是一个集中力量办大事的 执行与实施机制，把政府、政策、监管、金融机构、制造企业、第三方服务集合到一起，形成合力 又明确分工，能够有效解决以往的“卡脖子”问题和各种“疑难杂症”。 4.研究与制定量化指标与标准体系 研究与制定金融支持制造强国建设的量化指标与标准体系，对标国际一流制造企业的质量指 标、效率指标，形成多层次全方位的标准化指标体系、考核体系和操作体系，为制造业金融的各项 政策与措施的落地，提供了可操作的技术支持。 2020-2025 年中国黑色产业链行业发展存在的问题及对策建议研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家……