（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国挖掘机械行业
发展存在的问题及对策建议研究报告
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决策精品报告 洞悉行业变化
专业˙权威˙平价˙优质
2019-2025 年中国挖掘机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 挖掘机械行业研究方法、意义 ........................................................................................................5
第一节 挖掘机械行业研究报告简介 ....................................................................................................5
第二节 挖掘机械行业研究原则与方法 ................................................................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第二章 市场调研：2018-2019 年中国挖掘机械行业发展分析..................................................................8
第一节 挖掘机械概述 ............................................................................................................................8
第二节 2017 年中国挖掘机械行业运行分析 .......................................................................................8
一、市场概况 ..................................................................................................................................8
二、市场销售情况 ..........................................................................................................................9
三、市场复苏显著，行业基本保持理性 ....................................................................................10
四、环保政策施压，关键零部件供应影响凸显 ........................................................................10
五、二手设备出清，新机市场规模扩张 ....................................................................................11
六、市场需求新变化带动产品结构持续调整 ............................................................................11
七、技术积累助力国产品牌市场竞争力提升 ............................................................................12
八、工程机械+互联网深度融合创造产业新价值 ......................................................................12
第三节 2018 年中国挖掘机械行业发展情况分析 .............................................................................13
一、中国挖掘机械市场总体情况 ................................................................................................13
二、国内挖掘机械市场分析 ........................................................................................................15
（一）国内市场概况 ....................................................................................................................15
（二）国内市场产品结构 ............................................................................................................15
（三）国内市场分布 ....................................................................................................................16
（五）平均作业小时数 ................................................................................................................17
三、挖掘机械出口市场情况 ........................................................................................................17
四、2018 挖掘机械行业年会召开及专家分析建议 ...................................................................19
五、卡特新一代挖掘机以智能引领行业 ....................................................................................24
六、国机重工首台电动挖掘机问世 ............................................................................................25
第四节 2017-2018 年我国挖掘机械行业竞争格局分析....................................................................25
一、2017 年我国挖掘机械行业竞争格局 ...................................................................................25
（一）行业企业销量情况 ............................................................................................................25
（二）品牌格局 ............................................................................................................................26
（三）市场集中度 ........................................................................................................................27
二、2018 年我国挖掘机械行业竞争格局 ...................................................................................28
（一）国内市场品牌格局 ............................................................................................................28
（二）国内市场集中度 ................................................................................................................29
三、行业逐步进入龙头企业竞争新时代 ....................................................................................30
第五节 2019-2025 年我国挖掘机械行业发展前景及趋势预测........................................................31
一、中国挖掘机械市场预测 ........................................................................................................31
二、产品结构方面 ........................................................................................................................31
三、品牌格局方面 ........................................................................................................................31
四、市场竞争方面 ........................................................................................................................31
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四、换新市场需求 ........................................................................................................................32
六、未来市场将保持平稳发展态势 ............................................................................................32
第六节 挖掘机械智能化趋势预测 ......................................................................................................32
一、智能化需求 ............................................................................................................................33
二、行业现状 ................................................................................................................................35
三、三一重机的开发 ....................................................................................................................38
四、关于电气化、自动化、智能化 ............................................................................................43
第三章 2019 年中国挖掘机械行业存在的问题 .........................................................................................47
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................47
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................47
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................48
四、大而不强 ................................................................................................................................49
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................49
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................50
七、产品质量不高 ........................................................................................................................51
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................51
九、物流配送问题 ........................................................................................................................51
十、挖掘机械业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................52
第四章 2019 年中国挖掘机械行业面临的困境 .........................................................................................53
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................53
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................53
三、挖掘机械业成本竞争力下降 ................................................................................................53
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................54
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................54
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................54
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................54
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................54
九、“用工荒”逼迫挖掘机械企业转型 ......................................................................................55
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................55
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................55
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................56
第五章 2019 年中国挖掘机械行业面临的制约与挑战 .............................................................................57
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................57
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................57
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................57
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................58
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................58
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................59
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................59
第六章 2019-2025 年中国挖掘机械行业发展建议....................................................................................60
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................60
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................60
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................61
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................61
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五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................61
六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................62
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................62
八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................62
九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................63
十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................63
十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................63
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................63
十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................63
第七章 2019-2025 年中国挖掘机械行业发展对策....................................................................................65
一、质量变革 ................................................................................................................................65
二、效率变革 ................................................................................................................................65
三、动力变革 ................................................................................................................................65
四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................65
五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................66
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................66
七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................66
八、创新商业模式，打造智慧挖掘机械 ....................................................................................66
九、加快技术创新来驱动挖掘机械的数字化转型 ....................................................................67
十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................67
第八章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................68
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................68
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................68
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................69
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................70
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................70
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................70
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................70
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................71
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................71
六、小结 ........................................................................................................................................71
第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................72
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第一章 挖掘机械行业研究方法、意义
第一节 挖掘机械行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
本挖掘机械行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总
署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，
综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与
演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析挖掘机械
行业的发展历现状的基础上，对挖掘机械行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出
有益挖掘机械行业发展的对策建议。为挖掘机械行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的
决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对挖掘机械行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个
新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先
机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 挖掘机械行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本挖掘机械行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对挖掘机
械行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
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面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国挖掘机械行业发展分析
第一节 挖掘机械概述
挖掘机，又称挖掘机械（excavatingmachinery)，又称挖土机，是用铲斗挖掘高于或低于承机
面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。
挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。从近几年工程机械的
发展来看，挖掘机的发展相对较快，挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。挖掘机最
重要的三个参数：操作重量（质量），发动机功率和铲斗斗容。
第二节 2017 年中国挖掘机械行业运行分析
一、市场概况
中国工程机械工业协会挖掘机械分会(以下简称：分会)调研数据表明，截至 2017年底，在中
国投资规划生产挖掘机械的企业约 35家，相比 2011年高峰期下降约 50%，其中规模主机制造企业
近 20家，规划设计产能约 40万台。行业规模代理商、经销商超过 1000家。2017年，纳入分会统
计的 25家主机制造企业共计销售约 550种不同型号和规格的挖掘机械产品，单台整机重量范围
1～300吨，总销量 140303台(含出口)，同比涨幅 %。
受益于国内经济回暖、基础设施建设加码、PPP 项目落地增加、房地产投资稳定、二手机出
清、主机换新周期和产品库存周期等多因素叠加影响，2017年挖掘机械市场需求显著增加。除 3
月外，2017年全年销量增幅均在 80%以上，下半年在同期高基数效应影响下，销量增速不减，11
月、12月的年末“翘尾”超出多年来市场惯例，12月销量更是达到历史同月新高，大幅超出行业
预期。(见图 1)
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图 1 近三年挖掘机械行业销售情况
二、市场销售情况
十年销售情况
从近十年挖掘机械行业变化看，挖掘机械销量与宏观经济表现出较强的一致性：受“四万亿”
投资拉动，2010、2011年市场需求增长，销量达到历史最高值；伴随着中国经济转入新常态，挖
掘机械销量也出现下滑；在 2016年下半年中国经济的企稳反弹中，挖掘机械行业也逐步摆脱低
迷，市场得到修复。2017年销量 140303台，仅低于 2010、2011年行业高峰期销量，涨幅创历史
新高，接近翻倍增长。(见图 2)
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图 2 近十年中国挖掘机械市场销售情况
2017年中国挖掘机产量累计达 194606台，同比增长 %。
2010-2018 年中国挖掘机产量统计
日期 产量(台) 同比增长(%)
2010 年 192811
2011 年 194961
2012 年 142162
2013 年 148877
2014 年 125301
2015 年 92592
2016 年 111395
2017 年 194606
数据来源：国家统计局，智研咨询整理
三、市场复苏显著，行业基本保持理性
2017年中国挖掘机械销量同比涨幅约 100%，此次行业的复苏程度已远超市场预期，并受到社
会各界的广泛关注。但经历 2012-2016年长达四年的深度调整后，行业充分认识到非理性的价格战
和零首付等极端信用销售模式对行业健康发展的危害，在行业大发展的新时期，绝大多数制造企
业、经销商及用户都能够冷静对待市场的波动，保持理性，珍惜得来不易的行业发展新起点。
四、环保政策施压，关键零部件供应影响凸显
2017年 8月起，第四批中央环境保护督察全面启动，此次行动以“三断两清”方式助力史上
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最严环保法的贯彻落实。挖掘机械行业部分零部件供应商或外协加工企业环保意识淡漠，对环保要
求落实不力，在此次督察行动中，产业链中部分铸造、电镀、喷涂企业被关停，直接影响到上游零
部件的供应，行业热度的超预期进一步加剧零部件供应压力，预计短期内部分零部件的供应仍将吃
紧。
五、二手设备出清，新机市场规模扩张
2009～2011年的市场高峰期中，部分企业为抢占市场采用低首付甚至零首付等极端信用销售
模式，并导致大量劣质客户进入市场。在市场下滑后，部分主机企业回款困难，大量债权机、法务
机进入二手机市场。在经济新常态时期，客户也对投资更为谨慎，部分市场需求转入更具成本优势
的二手或租赁市场，新机市场受到一定程度挤压，销量下滑。
2016年下半年起，下游施工需求大幅增长，挖掘机械需求显著增加。多年的库存机和二手机
在此轮市场景气行情中消化殆尽。分会市场调研发现，市场上高品质二手机已经销售一空，二手机
的出清也让市场关注点重回新机市场，并带来新机销售的火爆。
六、市场需求新变化带动产品结构持续调整
根据分会统计数据，2017年国内大挖、中挖和小挖销量分别为 19247、32005和 79307台，同
比涨幅分别达到 155%、138%和 89%。大挖、中挖市场占比在多年下滑后迎来反弹。受益于上游基础
设施投资加码等利好，此轮行业复苏进程中大挖、中挖的复苏程度也超过小挖，大挖、中挖销量占
比有所回升。
中国挖掘机械行业的发展依赖于投资情况，投资的变化会带来产品结构的变化，进而带来产品
平均重量的变化。因此，产品平均重量也可以作为行业发展的参考指标。具体来看，投资加码时，
中挖、大挖市场占有率上升，产品平均重量上涨。投资低迷时，中挖、大挖市场占有率下滑，产品
平均重量下降。(见图 6)
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图 6：产品平均重量变化与挖掘机械销量关联
七、技术积累助力国产品牌市场竞争力提升
分会分析以“挖掘机”作为关键词的发明专利申请情况，自 2009年以来相关专利数量大幅增
长。2012～2016年，年均发明专利约 600项，其中柳工、三一、徐工等企业专利数量名列前茅。
多年的技术积累，帮助国内企业实现技术的追赶和超越，近年来国产品牌市场占有率的不断提升也
与产品技术水准的提高密不可分。未来行业企业应保持对科技研发的持续投入，实现我国挖掘机械
产业的全面更快发展。(见图 7)
图 7：我国挖掘机相关发明专利数量变化趋势(数据来源：国家知识产权局)
八、工程机械+互联网深度融合创造产业新价值
小松 Komtrax系统的应用为判断市场变化趋势、辅助企业决策提供了重要信息，也让行业企业
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看到了大数据、互联网等技术在传统工程机械领域的应用潜力。目前徐工、三一、中联和柳工等工
程机械行业骨干企业均建立了自己的数据采集和分析中心，通过工程机械+互联网的深度融合实现
对主机运行状态的检测和分析。大数据和互联网技术的应用不仅为企业更好了解市场动态提供新窗
口，也可以帮助企业为用户提供更加及时、个性化的服务，实现以用户为中心，从销售到后市场全
周期服务的延伸。
第三节 2018 年中国挖掘机械行业发展情况分析
一、中国挖掘机械市场总体情况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年 1～6月纳入分会统计的 25家主
机制造企业销售情况如下表所示。1～6月销量 120，123台，同比涨幅超过 50%，市场持续高增
长。平均吨位大幅提高，说明中、大挖市场占比提升。2018年 1～6月销量接近 2011年历史极值
（125，831台），创造历史同期第 2高销量（见表 1，图 1）。
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2018年 10月的挖掘机销量同比增长情况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年 10月，共计销售各类挖掘机
械产品 15274台，同比涨幅 %。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)13490台，同比涨幅
%。出口销量 1782台，同比涨幅 %。
具体看，2018年 10月，大型挖掘机销售 1918台，同比增长 %;中型挖掘机销售 3371台，
同比增长 %;小型挖掘机销售 8201台，同比增长 %。
2018年 1-10月纳入统计的 25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 171516台，同比
涨幅 %。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)155771台，同比涨幅 %。出口销量 15634
台，同比涨幅 %。
出口数据持续表现靓丽。2018年 10月，国内当期出口销量 1782台，同比涨幅 %。1-10
月累计出口销量 15634台，同比涨幅 %。
目前，积极的财政政策直接促进基础设施投资加大。基建投资将触底回升，宏观经济政策边际
向好，有望缓解市场对未来工程机械需求的担忧，提升工程机械板块估值。从长远来看，更新需求
占据主导、工程机械龙头企业资产负债表修复良好带来经营效率持续提升、海外需求占比不断提高
三轮动力，有望支持工程机械行业的景气度走的更稳态和长远。
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年 10月，共计销售各类挖掘机
械产品 15274台，同比涨幅 %。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)13490台，同比涨幅
%。出口销量 1782台，同比涨幅 %。
具体看，2018年 10月，大型挖掘机销售 1918台，同比增长 %;中型挖掘机销售 3371台，
同比增长 %;小型挖掘机销售 8201台，同比增长 %。
2018年 1-10月纳入统计的 25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 171516台，同比
涨幅 %。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)155771台，同比涨幅 %。出口销量 15634
台，同比涨幅 %。
出口数据持续表现靓丽。2018年 10月，国内当期出口销量 1782台，同比涨幅 %。1-10
月累计出口销量 15634台，同比涨幅 %。
目前，积极的财政政策直接促进基础设施投资加大。基建投资将触底回升，宏观经济政策边际
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向好，有望缓解市场对未来工程机械需求的担忧，提升工程机械板块估值。从长远来看，更新需求
占据主导、工程机械龙头企业资产负债表修复良好带来经营效率持续提升、海外需求占比不断提高
三轮动力，有望支持工程机械行业的景气度走的更稳态和长远。
二、国内挖掘机械市场分析
（一）国内市场概况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年 1～6月纳入分会统计的 25家主
机制造企业国内市场销售情况如下表所示。在 2017年高基数条件下，依然实现快速增长。（见表
2，图 2～3）
（二）国内市场产品结构
2018年 1～6月国内大挖、中挖、小挖销量分别为 16，281、29，619和 65，276台，市场份
额分别为 %、%和 %。小于 6t的微挖和 6～13t范围的小挖占据国内约一半的市场份
额。从不同规格产品销量变化看，大挖、中挖和小挖销量同比增加 6，865、13，227和 20，263
台，涨幅分别 %、%和 %。从近 3年产品结构变化看，大挖、中挖复苏显著，小挖市场
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份额稍有下滑（见图 5～6）。
（三）国内市场分布
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2018年 1～6月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别 35，197、35，152和 40，827台，
同比涨幅分别 %、%和 %。
2018年 1～6月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别 35，
258、22，379、18，688、11，696、11，186、8，586和 3，383台，同比涨幅分别 %、
%、%、%、%、%和 %（见图 8～9）。
（五）平均作业小时数
平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求，判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验，大
挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为：2，500～3，000小时/年、2，000～2，500小时/年、1，
500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时，市场需求将显著增加。
根据挖掘机械分会调研统计，2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加，2018年作业情况变
化趋势值得持续关注。根据小松官网公布数据，近 3年小松建筑机械平均作业小时数变化情况与分
会调查统计数据基本一致。设备平均作业小时数的提高，反应出下游需求的增加，并给市场需求提
供稳健支撑。
三、挖掘机械出口市场情况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据，2018年 1～6月纳入分会统计的 25家主
机制造企业出口销售情况如下表所示。在全球经济复苏的大背景下，出口市场实现翻番式增长（见
图 10～11，表 3）。
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四、2018 挖掘机械行业年会召开及专家分析建议
2018年 1-10月，在前期高增长的基础上，挖掘机产业一路高歌猛进，销量创历史同期新高。
从最初摸着石头过河到如今争艳于国际舞台，中国挖掘机械产业已成为令世界挖掘机械行业瞩目的
重要组成部分。
站在改革开放 40周年的历史新起点上，中国挖掘机械产业也将迎来战略上“脱胎换骨”全面
发力的新时代。在挖掘机械产业深刻变革、深刻调整、深刻变化的当下，需要行业人有新思想、新
理念和新竞争。
在此背景下，2018年 11月 15日，以“守正出新高质发展”为主题的 2018年度中国工程机械
工业协会挖掘机械分会年会在港城烟台隆重召开！会议汇聚了行业*智脑精英，共同剖析行业高速
增长动因、洞悉市场竞争脉络、破解主质量发展“密码”，为建设高质量、可持续发展的中国挖掘
机械产业生态建言献策。
中国工程机械工业协会会长祁俊，中国工程机械工业协会挖掘机分会会长、广西柳工集团有限
公司董事长、党委书记曾光安，中国工程机械工业协会顾问李鹤鹏，中国工程机械工业协会挖掘机
分会常务副会长兼秘书长李宏宝，中国工程机械工业协会挖掘机分会执行副会长、卡特彼勒（中
国）投资有限公司董事长陈其华，中国工程机械工业协会挖掘机分会荣誉顾问陈正利，中国工程机
械工业协会挖掘机分会执行副会长、中国国机重工集团有限公司副总经理黄晓敏，中国工程机械工
业协会挖掘机械分会执行副会长、小松（中国）投资有限公司总经理兼 CEO张全旺，日立建机（上
海）有限公司总经理程晓明，斗山工程机械（中国）有限公司销售和市场副总裁丁郁眞，广西柳工
机械股份董事、副总裁黄敏，天津工厂机械研究院有限公司副总经理尚海波，中国工程机械工业协
会配套件分会会长宫立强，雷沃工程机械有限公司总经理王宾，广西玉柴重工有限公司董事长梁晓
东，川崎（上海）有限公司总经理陈爱明，利星行机械集团 CEO傅耀生等领导以及挖掘机械制造及
配套件企业高层领导、行业媒体共计 300多人参加了本次会议。
挖掘机械分会会长、柳工集团董事长曾光安致辞
挖掘机械分会会长、柳工集团董事长曾光安在大会上致辞时讲到，2018年 1-10月挖掘机械销
量 171516台，持续超预期增长，并刷新历史同期销量纪录，同比增长 %。协会认为，挖掘机
械销量高增长是对以前市场的修复。挖掘协会希望积极加强在生产过程中的环境保护，积极实现中
国挖掘机械行业的高质量、可持续发展。
近年来环保政策趋严，针对这一趋势中国工程机械工业协会会长祁俊表示：希望企业加强设备
环保化，一起维护同一片天空。并指出，希望挖掘机械企业善待挖掘机市场，不打价格战，维护市
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场生态“不挣钱的事情不要做”。
三一重机营销公司总经理程吉军在大会上做“挖掘机械行业高质量发展”的专题发言。他表
示，三一持续加强对风险管控的力度，今年三一现金流情况良好远超往年，从前三季度财报上即可
看出。与此同时，三一董事长梁稳根提出“价值销售”，从售后、质量等多方面为用户提供更好的
服务。
斗山工程机械（中国）有限公司渠道管理部冷梅
斗山工程机械（中国）有限公司渠道管理部冷梅在会上做题为《携手共建挖掘机械行业高质量
发展》的专题发言。她讲到，在行业的起起伏伏中，斗山与中国工程机械行业企业一样感受，斗山
在行业困难时期组织，渠道，业务革新，服务等方面都进行了探索；同时，持续创新，不断开发新
产品，追求*的设计，从舒适性、智能性、经济性、环保等方面设计产品，与经销商一起打造全价
值链的协同发展。
2018年挖掘机械产业高峰对话
中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长、柳工集团董事长曾光安主持开展了“2018年挖掘
机械产业高峰对话”论坛。卡特彼勒(中国)投资有限公司董事长陈其华，广西柳工机械股份董事、
副总裁黄敏，小松(中国)投资有限公司总经理兼 CEO张全旺，川崎(上海)有限公司总经理陈爱明，
合肥湘元集团董事长周驰军就挖掘机械产业的发展方向及客户需求等方面问题各抒己见，进行了深
入的探讨。
在挖掘机产业未来发展方向的话题讨论中，各位嘉宾普遍认为“智能化”、“多功能”将是挖掘
机械发展的两大发展方向。智能化设备帮助用户提高施工效率、减低油耗、提升设备残值率，并为
环境保护保驾护航。而多用途的挖掘机将为用户带来更大的便利。
对话嘉宾：卡特彼勒（中国）投资有限公司董事长陈其华
去年，卡特彼勒推出新一代智能挖掘机，集成了多项 Cat智能科技功能，大幅提高作业效率，
产量明显提升。在今年的宝马展上，卡特彼勒将继续推出智能化的大吨位挖掘机新品。陈其华讲
到，中国是全球*的挖掘机市场，随着行业的发展中国挖掘机市场需求也逐步向着高质量、高效益
等方向发展，对企业技术创新的要求越来越高。卡特彼勒在智能化创新方面不断提升，对行业进步
以及智能化的发展起到了积极推进作用。
对话嘉宾：广西柳工机械股份董事、副总裁黄敏
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广西柳工机械股份董事、副总裁黄敏发言时讲到，他认为客户*行业，行业在发展成长的同
时，客户也在成长，需求发生着变化。柳工以客户需求为导向，投入 2个多亿进行智能化改造，提
升产品质量和效益，使用户能够以较低的成本获得更好的产品和服务。
对话嘉宾：小松（中国）投资有限公司总经理张全旺
小松（中国）投资有限公司总经理张全旺在谈及挖掘机行业发展趋势时表示，液压挖掘机行业
有三个发展方向。其一，是节能环保。在今年即将于 11月举行的上海宝马展上，小松将展出更加
节油、环保的挖掘机产品，环保将是小松设备发展的一大方向。其二，是智能化施工。通过施工数
据分析，为客户在安全驾驶、提高施工效率、减低运营成本等多个方面为客户提供服务。其三，是
挖掘机的多样化需求。在国外决大多数挖掘机都集成了多种功能，而中国挖掘机适用工况还相对单
一，多属具将是其发展的一个趋势。
对话嘉宾：川崎（上海）有限公司总经理陈爱明
川崎（上海）有限公司总经理陈爱明就挖掘机液压配件的智能化提出了想法。他表示，将来的
挖掘机不是双手操作，而是触控。未来挖掘机的先导阀、电磁阀等配件，将是全电控、全自动化的
系统。
对话嘉宾合肥湘元集团董事长周驰军
合肥湘元集团董事长周驰军作为挖掘机代理商，从客户层面分析了挖掘机市场需求的改变。他
讲到，中国挖掘机客户的质量有了明显提升，单位客户购买比重加大，个体用户出现了两极分化的
情况，大用户越来越专业，散户越来越散。与此同时他还表示，市场上经营性租赁企业越来越多，
设备租赁或将是一大趋势。
挖掘机械分会会长、柳工集团董事长曾光安主持对话
论坛上，嘉宾们分别对 2019年中国挖掘机械市场的市场增长率和产品结构的变化作出预判：
湘元集团董事长周驰军认为 2019年挖机市场增长率前高后低，有 10%-20%的增长空间，全年销售
22万台左右；小松（中国）总经理张全旺和川崎（上海）总经理陈爱明都认为市场正负浮动 10%左
右；柳工副总裁黄敏预测增长 11%；卡特彼勒董事长陈其华认为按照理性的判断，明年挖掘机行业
会下降，甚至会下降 10-15%；三一重机营销公司总经理程吉军则从微观角度和数据出发，认为国
内会有所下降，国际方面大幅增长。
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中国工程机械工业协会挖掘机械分会会长、柳工集团董事长曾光安在对话环节*做了总结，大
家一致认为，挖掘机产品的发展方向是节能环保，智能化。客户方面更加健康，更加理性。行业在
高速发展的时候，主机企业还是比较敏锐，但是更加理性，更加注重客户全生命周期的价值。大家
对明年的中国挖掘机械市场发展谨慎乐观。
挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝做《2018年度中国挖掘机械行业研究报告》专题发
言
挖掘机械分会常务副会长兼秘书长李宏宝在会上发布了《2018年度中国挖掘机械行业研究报
告》，报告中指出：2018年 1-10月，纳入协会统计的挖掘机械生产企业共销售 171516台(含出
口)，同比增长 %，刷新了历史同期销量记录。主机制造企业约 35家，相比高峰期下滑约
50%，其中规模主机制造企业近 20家，行业规划设计产能约为 40万台。规模代理商、经销商超过
1000家。市场销量前 5家企业分别为：三一、卡特彼勒、徐工、斗山和柳工。
受益于主机换新、库存周期、基础设施建设加码、房地产投资稳健、“三去一降一补”的贯彻
落实、环保政策的推动、二手机的出清、市场信心的恢复等多因素叠加影响，行业实现连续高增
长。此次增长，已实现连续 28个月的高增长，但是从 2018年 4月起销量不断下滑，后续市场发展
情况有待近一步观察。
从市场格局来看，国内企业市场占有率已达 %，*进口品牌约 10个百分点。从产品格局来
看，小挖占据了主要市场，销量为 96562台，市场占有率为 %。
从上图可以看出，国内龙头品牌在产品平均重量方面与外资品牌相比尚有差距，但差距逐步缩
小。随着国产品牌正在积极开拓大挖市场，外资品牌也越来越重视小挖市场，在国产向上、外资向
下的大趋势下，未来国产品牌将与外资品牌展开全方位的市场竞争。
协会认为，中国宏观经济将保持稳健增长，基础设施建设、产品换新需求、机器换人需求、挖
掘机械对其他工程机械替代、城镇化和新农村建设等带来的市场需求将持续增加，但房地产市场等
领域的需求存在下滑可能。综合考虑各方面因素，分会预计 2018年挖掘机械总销量有望达到 20万
台，其中国内销量约 18万台，同比增长近 40%。2019年国内销量有望达到 20万台左右。2020、
2021年销量将逐步转入震荡发展阶段。
日立建机(上海)有限公司总经理程晓明
日立建机(上海)有限公司总经理程晓明作《谈谈租赁，一个客户信赖的话题》专题发言。他表
示，从维修成本、工期等多方面因素来综合考虑，更多国外用户更倾向于租赁，而不是购买新机。
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从近几年数据来看，80%以上国外用户通过租赁来使用设备，租赁已成为常态。
off-HighwayResearch研究总监史杨
off-HighwayResearch研究总监史杨做《全球挖掘机械市场趋势》主题发言。他表示，2017年
全球挖掘机市场都在增长，全球拥有超过 50万台设备，2018年有望达到 58万台。卡特、小松、
日立占到全球比例 40%左右的市场份额，但中国企业占比增长迅猛。综合各项数据来看，中国已成
为全球挖掘机*的需求市场，2017年中国大吨位挖机占全球的 33%，小挖占比 18%。据预测，2019
年中国挖掘机市场或将降低 10%，但市场规模并不悲观，中国挖掘机市场体量巨大。
利星行机械集团 CEO傅耀生做《推动中国挖掘机械行业流通领域高质量发展》专题发言
“我们不怕打价格战，但我们不会打*枪。”在讲话中傅耀生表示，利星行是一家专注于做好
工程机械业务的企业，且忠诚于一个品牌——卡特彼勒。多年深耕工程机械代理业务，持续为客户
创造价值。并且关爱员工，希望他们能在企业内得到发展。他们注重企业健康发展，稳中求进。在
市场波动起伏中，利星行希望大家珍惜市场，稳健耕耘。同时表示：利星行不怕打价格战，但不会
打*枪。
康明斯（中国）投资有限公司应用工程*经理靳明芳作《国四排放应对及未来影响》专题发言
国四法规有很多挑战，虽然法规还未发布但留给发动机和整车厂的开发和验证时间非常有挑
战，且排放质保期的引入，对系统可靠性的要求将更高。与此同时，油品质量短期内难以改善，对
处理系统的可靠性和耐久性是极大的挑战。面对市场变化，康明斯已做好准备，其国四产品选择了
最合适的技术路线，并针对中国油品、施工工况、主机厂的要求和客户习惯而研制。本地化的生产
模式将能满足国内不同层级的客户需求。相信这一市场挑战于康明斯而言，将不是挑战而是机遇。
烟台艾迪液压科技有限公司总经理宋鹏
烟台艾迪液压科技有限公司总经理宋鹏作《赋能中国挖掘机械产业高质量发展》专题发言，对
艾迪精密液压目前的发展情况及技术实力进行了详实的阐述。
小松（中国）投资有限公司循环事业部部长尚大明作《小松循环机(认证二手机)运营经验分
享》主题发言
尚大明表示，从新车到二手车，再到二手车销售，小松循环事业模式是一套系统、专业的运营
系统。拥有二手车销售模块、二手车整备管理模块、二手车评估模块以及租赁模块，且每个模块都
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有自己的运营系统。接下来，小松将着力打造二手车指数，为用户提供质量、环保的二手设备，打
造“绿色循环计划”平台。
会议尾声，中国工程机械工业协会挖掘机分会常务副会长兼秘书长李宏宝宣布下届年会举办地
为山东临沂，协办单位是山东临工工程机械有限公司。
中国挖掘机市场正在进行剧烈的变化，行业企业要在激烈的市场竞争中立于不败，更加需要新
思路、新布局、新思考。面对行业中的诸多挑战，坚定信念，继承和发扬改革开放精神，把握新时
代要求，尊重市场运行规律，正视产业瓶颈和风险，守正出新、砥砺前行，方能打赢转型升级攻坚
战，实现中国挖掘机械产业高质量、可持续发展。
五、卡特新一代挖掘机以智能引领行业
卡特彼勒公司全球基础建设部举办了主题为“智同行，建未来”的媒体沟通日活动，重点展示
了新一代 Cat誖液压挖掘机的产品特性、Cat智能科技与服务，以提高客户的作业效率和操作体
验，同时降低油耗与维护保养成本，帮助客户构建一个更加美好的世界。
活动当天，数十家工程机械行业媒体参观并体验了“新一代 Cat挖掘机体验中心”。围绕产品
定位、维护保养费用节省高达 15%、燃油节省高达 20%、效率提升多达 45%、无忧装车以及保护操
作手、设备和工地等六大主题内容，并结合中国客户最关心的施工情况，卡特彼勒基础建设部的产
品专家以深入浅出的讲解及交互形式，为现场观众展示了新一代 Cat挖掘机的优势。此前，在
BICES2017展会上，卡特彼勒发布了三款集成多项 Cat智能科技的 20吨级新一代 Cat挖掘机，与
上一代机型相比，新一代 Cat挖掘机实现了更高的作业效率、更低的能耗和更便捷舒适的操作体
验，为客户创造更大价值。
卡特彼勒全球基础建设部全球副总裁任达明表示：“定位于‘为每一位用户而设计’的新一代
Cat挖掘机自上市以来得到全球客户的高度评价。我们坚信，通过坡度控制系统、辅助操作、智能
称重系统等创新设计，这一系列产品能够不断提升包括中国客户在内全球用户的生产力和施工效
率，保护作业现场人员的施工安全，助力客户应对市场变化和挑战。未来，我们将通过扩充产品
线、提供性价比更优的产品和解决方案，同时加强数字化能力建设，为客户提供更好的售后支持，
推动新一代挖掘机在市场上的普及应用。”
当天，一场精心编排的新一代 Cat挖掘机多媒体光影秀将整个活动推向高潮，新一代 Cat挖掘
机的精彩演绎，彰显了卡特彼勒以立足本地市场需求的先进产品和服务，帮助客户成功、助力中国
工程机械行业转型升级的坚定承诺。
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六、国机重工首台电动挖掘机问世
国机重工再制造公司日前顺利完成首台电动挖掘机（20吨级）试制任务并形成销售，为公司
形成新的业务增长点打下了坚实的基础。
该台电动挖掘机产品由再制造公司在国机重工现有成熟挖掘机产品的基础上，经过不断创新研
发、升级改造而成，配有专用移动式供电站，具有使用成本低、0排放、低噪音等优点。同时，该
产品还运用了“机不动电动”的设计理念，实现了由数台供电车轮流为一台或数台挖掘机供电的便
捷供电模式。
该电动挖掘机的成功研制与销售，为国机重工挖掘机产品批量进入电动工程机械市场迈出了坚
实的一步。
第四节 2017-2018 年我国挖掘机械行业竞争格局分析
一、2017 年我国挖掘机械行业竞争格局
（一）行业企业销量情况
从中国挖掘机械行业各企业销量及市场占有率情况分析，2017年挖掘机械市场格局出现新变
化，体现出“强者恒强”的新态势，CR10企业市场占有率明显上升，龙头企业竞争优势凸显。
2017年销量前三位企业为三一、卡特彼勒和徐工，市场占有率均超过 10%。在行业整体高速发展的
大背景下，与龙头企业的快速扩张形成对比的是，部分行业中小规模企业销量增长缓慢，甚至不升
反降，行业市场集中度不断提高，市场竞争格局深度调整。(见表 1)
表 1 2017年中国挖掘机械行业企业销量及市场占有率
企业 销量 同比涨幅 市场占有率 市场占有率同比变化
三一 31171 % % %
卡特彼勒 18514 % % %
徐工 13878 % % %
斗山 10851 % % %
小松中国 9449 % % %
柳工 8178 % % %
日立 8060 % % %
山东临工 7011 % % %
神钢 4893 % % %
沃尔沃 4832 % % %
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现代江苏 4013 % % %
久保田 3483 % % %
福田雷沃 3347 % % %
山河智能 3151 % % %
住友建机 1767 % % %
玉柴 1517 % % %
山重建机 1271 % % %
厦工机械 1068 % % %
卡特重工 1000 % % %
洋马 826 % % %
力士德 744 % % %
约翰迪尔 482 % % %
利勃海尔 395 % % %
詹阳动力 378 % % %
广四升元 24 % % %
现代京城 0 -- -- %
合计 140303
+% 100% --
注：彭浦机器厂和广西开元分别于 2017年 1月和 7月退出统计
（二）品牌格局
近十年挖掘机械行业的发展历史也是国产品牌不断发展壮大的历史。2010年之前，日系和韩
系品牌在国内市场占据主导地位，国产品牌占有率不足 30%。2011～2015年期间，随着国内企业对
挖掘机械产品重要性认识程度提高、产品性能及质量提升和相关配套产业的不断完善，国产品牌市
场占有率不断提高。近三年国产品牌市场占有率稳定在 50%左右，日系、欧美、韩系的市场占有率
也趋于稳定，市场竞争进入僵持阶段。2017年国产、日系、欧美和韩系品牌的销量分别为 72738、
28478、24223和 14864台，国产品牌市场占有率达到创历史新高的 %，日系、韩系和欧美品牌
市场占有率分别为 %、%和 %。(见图 3)
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图 3：近十年中国挖掘机械市场品牌格局变化
（三）市场集中度
市场集中度是对整个行业市场竞争程度的测量指标，2008～2012年，国内市场不断扩大，越
来越多的国内外企业关注并参与中国挖掘机械市场，国产品牌整体崛起，市场集中度不断下滑。
2012年后，市场的下滑带来行业洗牌、落后产能出清和企业转型升级与兼并重组，市场集中度不
断上升。2017年在行业好转的同时，市场集中度也同步上升，在此次景气行情中，龙头企业在研
发、制造、质量、供应链、销售和服务等方面的优势得到充分体现，市场显示出强者恒强的竞争特
点。2017年挖掘机械行业市场集中度 CR4=%，CR8=%。(见图 4)
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图 4：近十年中国挖掘机械行业市场集中度变化
二、2018 年我国挖掘机械行业竞争格局
（一）国内市场品牌格局
2018年 1～6月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为 59，728、19 126、17，463和 14，
859台，市场占有率分别为 %、%、%和 %。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场
前 3位。从近 3年品牌格局看，市场基本平稳，国产品牌占据约 50%的市场份额（见图 4）。
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（二）国内市场集中度
2018年 1～6月国内挖掘机械市场集中度 CR4=，CR8=，相比 5月市场集中度有所上升
（前值 CR4=，CR8=）。其中，大挖、中挖、小挖 CR4市场集中度分别为 %、%和
%，CR8市场集中度分别为 %、%和 %（见图 7）。
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三、行业逐步进入龙头企业竞争新时代
在 2016年下半年开始的行业复苏行情中，龙头企业的增长尤为明显。通过分析各企业市场占
有率变化情况发现，市场体现出“强者恒强”的特点，龙头企业在此轮行情中占有率进一步提高，
企业的规模化效应转变为市场竞争优势。由于市场对挖掘机械产品性能和环保等方面的要求愈发严
格，龙头企业在研发、制造、质量、供应链、销售和服务等方面的优势将得到进一步体现，未来市
场集中度有可能进一步上升。(见图 5)
图 5：2017年市场占有率变化
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第五节 2019-2025 年我国挖掘机械行业发展前景及趋势预测
一、中国挖掘机械市场预测
虽然 2017-2018年挖掘机械行业实现超预期增长，但需要看到的是，中国经济结构调整与转型
升级尚未完成，供给侧结构性改革有待深入推进，挖掘机械行业从业者不可对行业未来盲目乐观。
未来基础设施建设投资和房地产投资等都存在下滑风险，加之今年挖掘机械销量基数的提高，行业
高速增长态势将难以长久保持。但受益于国际、国内经济形势的好转，中国挖掘机械行业未来仍值
得看好，以新型城镇化与新农村建设主导的小挖市场与“一带一路”主导的出口市场将是未来行业
发展的两大增长点。
二、产品结构方面
在上游原材料价格上涨拉动的投资增加和去产能政策下的产能下滑的综合影响下，预计未来大
挖市场需求保持稳定。近期基础设施建设投资拉动中挖需求的回升，但未来中国经济对基础设施投
资和房地产的依赖程度势必逐步降低，因此中挖市场需求难以出现显著扩张。伴随着新型城镇化建
设和新农村建设的深入及国内人力成本的不断提高，小挖特别是微挖在小型土石方工程和“机器代
人”等方面具备巨大潜力。根据发达国家挖掘机械行业发展规律，微挖市场占有率将超过 50%，因
此未来中国小挖市场值得看好。
三、品牌格局方面
目前国产品牌与外资品牌分庭抗礼的竞争格局在短期内仍将保持。但长期来看，国产品牌凭借
地域、文化和成本等方面的优势，市场占有率仍有一定上升空间；外资品牌也应进一步加强本土化
战略，通过更好的融入中国市场，提高人才、技术和供应链等方面的本土化程度，增强企业在国内
市场的竞争力，共享中国经济发展带来的市场红利。
四、市场竞争方面
由于挖掘机械行业属于资本和技术密集型行业，且目前市场份额趋于饱和，新企业进入行业既
要面临技术、资金、市场三个方面的准入门槛，又要面临行业企业的激烈竞争。因此，未来难有大
量新企业进入中国挖掘机械行业，市场的竞争将体现为现有企业的竞争。目前，行业龙头企业在研
发、制造、质量、供应链、销售和服务等方面的优势将愈发体现为市场竞争力的综合优势，并有望
占据更高的市场份额，市场集中度将保持上升势头。
2019-2025 年中国挖掘机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告
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四、换新市场需求
从挖掘机械市场保有量分析，分会认为未来 3～5年内，150万台左右的市场保有量基本满足
当前市场需求，中国挖掘机械市场将逐步进入存量市场，未来旧机换新将成为最重要的市场需求。
国Ⅲ阶段排放标准的贯彻实施和社会对环境污染与节能减排的持续关注，有可能促使存量设备的加
速换新，进一步提高换新市场需求。
六、未来市场将保持平稳发展态势
综合考虑国际国内经济形势、环保政策、存量设备更新需求、采矿业投资、房地产建设、基础
设施建设和城镇化建设等因素及挖掘机械市场动态，未来市场将保持平稳发展态势。综合考虑各方
面因素，分会认为 2018国内挖掘机械销量涨幅在 20%左右，预计销量约 万台。但房地产调控
政策延续、固定资产投资增速下滑和环保政策等因素将给挖掘机械行业发展带来一定不确定性，加
之“十三五”投资已经完成集中释放，2019、2020年市场不排除回调可能。
图 8：未来三年国内挖掘机械市场预测
本文数据来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会，特别注明除外。自 2017年 1月起，彭
浦机器厂不再进行数据申报，2017年 7月起，广西开元机器制造有限责任公司不再进行数据申
报，截止 2017年 9月底，纳入中国挖掘机械行业统计的企业数量共计 25家。
第六节 挖掘机械智能化趋势预测
本文根据 2017中国工程机械技术发展高峰论坛报告整理，文章就目前国内挖掘机的现状、现
场施工中对智能化的需求、三一重机目前在挖掘机领域研发的重点以及未来挖掘机在自动化和智能
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化方面的发展方向等内容进行了介绍和探讨。
一、智能化需求
产品的智能化能带来施工精度和施工效率的大幅提升
目前挖掘机在修斜坡、水下作业、管道作业、精挖、机场整平等施工项目中，由于主要依赖于
操作手的操作经验，凭借视觉和感觉以及在测量人员的配合下进行工作，因此综合效率低下，施工
精度也难以达到令人满意的程度。
随着国内现场人工成本的不断加大和对施工质量的日益求精，产品智能化的要求迫在眉睫。采
用具有自动化和智能化的挖掘机进行施工，可以在上述各专项施工中发挥巨大作用和功效。
挖掘机在修斜坡、机场整平和水下整平的施工现场
机群联合作业
在大型的施工项目中往往会遇到到多种机械联合作业，要提高工作效率和工作质量就必须提高
机群协同作业的能力，这无疑是对参与施工的同机种或不同机种的所有设备提出了智能化和网络化
要求。
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机群控制
多工况作业
目前挖掘机的研发和制造都遵循传统的思维方式和方法，即：
● 以少数优秀操作手的评价为基础；
● 以少范围工况来测试；
● 出厂设定固定模式。
而实际作业现场的挖掘机却要面对各种各样的操作手和各种各样的复杂工况，比如在装车时，
动臂的提升高度和回转角度差别很大，现有机型往往不能实现各种工况的最优组合。
挖掘机现场施工工况
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特殊环境和工况
挖掘机不但广泛应用于各种工程建设，而且在某些特定的场合和环境更是起着不可替代的作
用，如：抗震救灾、有毒环境、危险隧道等。在这些极端工况下，就要求挖掘机的作业施工能够实
现“科学抢险和安全抢险”的目的，因此目前急需开发出具有无人驾驶功能的智能型遥控挖掘机以
满足这些极端和危险工况的需求。
二、行业现状
自动化施工技术
坡度控制系统是通过声纳、激光、全球定位系统(GPS)和全站仪 4种配置选择的解决方案，该
系统能帮助操作手获取现场实时地理信息以及挖机工作装置姿态信息，并通过显示屏设定调节来辅
助实现半自动化作业，从而降低操作手劳动强度、提高施工精度。
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水下作业
2016年 12月三一重机将“超大型船用挖掘机水下无人操作精准施工技术”应用到《长江南京
水道整治工程》，实现了水下自动化整平作业。
水下自动化整平作业现场
信息化施工技术
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信息化施工方案：施工前将施工路面等信息绘制成 3D图纸，通过 3D文件计算作业地点的坐
标、制定作业目标，然后通过 GPS/GLONASS等卫星定位技术控制作业位置，并通过路面测量设备来
控制作业机械完成作业目标。
通过信息化施工及工程机械的自动化、智能化与网络化，高速公路施工时间可缩减 41%，燃料
消耗可降低 16%，并可减少大量 CO2的排放。
自动化施工原理
自动化施工效果对比
远程遥控技术
遥控技术具有三种操作方式：远程移动平台遥控操作、正常操作和近程遥控器移动操作，这三
种操作方式可以自由切换。
三一重机第三代具有遥控远程立体视觉系统的挖掘机，实现了操控室操作与现场作业的听觉、
视觉同步，这给驾驶员的操作带来了极大方便。
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智能化操作方式
三、三一重机的开发
水下自动整平、无人驾驶
将 RTK技术应用到挖掘机，实现厘米级空间定位的要点如下：
● 厘米级定位：基准站将 GPS观测值传送给流动站，流动站进行求差解算坐标后实时得到厘
米级定位结果，最终得到挖掘机自身坐标。
● 回转角度测定：挖机配重上加装主、辅 GPS，通过主、辅 GPS倾斜角度，得到回转角度参
数值。
RTK定位原理图
根据姿态信息和负载压力实现闭环控制和齿尖位置的精准计算，要点如下：
● 齿尖定位：通过加装在挖掘机工作装置、平台的倾角传感器，得到齿尖坐标。
● 闭环控制：通过挖机齿尖当前位置与目标位置的差值，调整阀芯、限流比例阀实现对主
阀、主泵的控制，最终实现齿尖位置沿目标位置移动。
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3D布置图
挖掘机闭环控制系统
过去采用人工潜水作业或采用整平船整平，这种施工方法不但时间长、费用高，而且施工人员
的危险系数也很大。通过改变传统施工工法，整平设备建造的周期缩短、施工费用降低、施工效率
也明显提高。
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现场施工组图
人机交互技术
通过人机交互技术，调整动臂、斗杆、回转单动作及复合优先增益，可实现单独或组合调节，
预埋设定五大最优工况，12种细分作业模式，提高综合作业效率，见下表。
十二大细分作业模式表
搭台装车
平地装车装车 55%
低地装车
90°甩方
甩方 20%
180°甩方
平地作业
行走+平地平地 15%
回转+平地
浅挖
挖沟 6%
深挖
向上
五大工况
修斜坡 4%
向下
通过 V-I可调，同时可从显示器人工修改参数，实现“一机多用”。
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原有系统与现有系统的比较
大数据技术
设定工况模式、通过现场无数操作手的最优工况参数上传，按市场拥有 10万台以上挖掘机且
单台设备开发出 10种工况来测算，工况总数可达百万级，由此形成数据库，然后进行大数据分析
优化。
大数据处理路线图
改变商业模式：未来通过数据库的积累和大数据分析优化，可将最优程序远程下载，并收取客
户升级费用，这将彻底颠覆现有的商业模式。
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商业模式路线图
远程遥控技术
遥控操作采用射频传输技术，实现远程遥控操作，该技术具有抗干扰、穿透能力强的特点。视
频传输采用 WIFI信号，将现场实时画面传输到远程操控室，操作人员按照实时画面进行远程操
作。
第三代具有遥控远程立体视觉系统的挖掘机，业界首次通过双目 3D、360°全景图像、音频无
线传输，通过随动系统达到在远程操控室操作与原驾驶室同等的视觉效果。
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整机图
现场操作图
武警交通在四川绵阳举行的《2016全国公路军地联合应急演练》中遥控挖掘演习现场，该演
习在中国武警网、中央电视台进行了报道。该设备参加了 2016上海宝马展和 BICES 2017北京展、
东方卫视和凤凰卫视进行了现场报道。
四、关于电气化、自动化、智能化
元器件的电气化
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随着电控发动机、主泵、主阀、手柄等主要配套件的应用，元器件的电气化是实现整机设备自
动化和智能化的基础。
元器件的电气化是基础
设备自动化当前的突破
根据国外发达国家的市场发展趋势和经验，我国的自动化施工技术也将必然迎来大发展，自动
化施工技术可优先应用于修斜坡、水下作业、精挖、管道、机场整平等施工中。
自动化施工在国外市场增长
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自动化施工技术
智能化的未来
设备智能化可以减少对专业服务工程师的依赖，大幅度降低维修服务成本，迅速解决故障。
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未来设备智能化发展
汽车行业
挖掘机械
随着人工智能在其它行业(尤其汽车行业)的发展和相关外围技术的成熟配套与应用，毫无疑
问，智能化将是挖掘机械的未来。
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第三章 2019 年中国挖掘机械行业存在的问题
尽管我国挖掘机械行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供
给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性；
对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问
题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下
降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本
因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的
速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需
求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产
方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。
随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现
有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。
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这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总
需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成
就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来，
中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重
超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高，
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料
在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
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四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造
业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个：
第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没
有国产化的部分，花费了 80%的钱。
第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。
第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在
35%以上，可见差距比较大。
第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。
企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取
巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。
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随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人
才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核
心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠
进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的
准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房
地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了
世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们
不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。
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从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆
脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造，匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是
持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。
九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
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十、挖掘机械业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备，
仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。
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第四章 2019 年中国挖掘机械行业面临的困境
中国食品产业新一轮发展面临以下挑战：食品安全问题—决定了中国食品产业的发展质量；食
品的营养与健康—决定了中国食品产业的发展水平；中国食品产业的自主创新—决定了中国食品产
业的特色和价值；中国食品学科的多层次分布及专业化方向—决定了中国食品产业的持久竞争力；
关注节能和环保—将影响中国食品产业可持续发展的未来。
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显，消费力不足，导致挖掘机械产品销量不振，传统挖掘机械行业的发展越来越
艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
挖掘机械企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上
升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来，
伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和
管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费
负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率
平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互
联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。
三、挖掘机械业成本竞争力下降
2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国
企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方
面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底，
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
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业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU，
成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业
的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重，结构性问题较为突出
即使不少的挖掘机械企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难
以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产
品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
挖掘机械行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加
剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企
业的竞争压力越来越大。
七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去，转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
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目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫挖掘机械企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的挖掘机械智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生
态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不
断提高。
适用人才匮乏
当前， 挖掘机械行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是
在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人
才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回
落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990—
2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续
下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主
导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
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近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了
新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本
也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
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第五章 2019 年中国挖掘机械行业面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动
力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随
着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智
能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术
引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入
不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需
求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普
遍不高。
“目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成
的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是
系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展
的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。
三、我国制造业的优劣势正在发生变化
近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全
球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需
求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。
我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值
较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企
业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动
密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。
在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济
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增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端
制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现
产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。
四、与先进国家相比还有较大差距
经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造
体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设
工业强国的基础和条件。
但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力
弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不
高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装
备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不
高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。
盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹
规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装
备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中
国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。
五、装备和技术严重依赖进口
高端制造装备对外依存度较高
目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片
制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统
及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主
要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进
技术对外依赖度高。
关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口
构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型
传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精
密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制
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造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现
国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。
综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我
们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研
究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露
头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空
前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。
六、技术引进受阻
当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有
了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业
结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困
难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。
七、高素质人才缺乏
随着挖掘机械行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构
不断优化的要求，人才远远不能满足挖掘机械行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人
才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、
精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技
能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。
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第六章 2019-2025 年中国挖掘机械行业发展建议
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键
改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家
电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业
规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附
加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的
差距不容回避。
加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企
业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中
国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得
发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技
术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。”
制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕
育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创
新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。”
二、中国制造业必须要有自己的核心技术
目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提
升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力
电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥
有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。”
但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。
其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研
发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿
山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩
大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步
了。
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三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身”
产品质量提升刻不容缓
与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国
制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未
来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。
这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定，
我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制
造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。
盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品
质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大
国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升
行动，加速迈向制造强国。
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担
优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传
统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负
担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的
系列制度环境。
五、改进与制造业相关的公共政策
总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才
激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新
网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市
场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工，
加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促
进公平市场竞争等。
德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管
认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接
下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制
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度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税
费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环
境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。
六、强化培育消费者对国货的信心
大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核
心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争
力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度
增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消
费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造
消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。
七、应对中国制造业综合成本上升建议
应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳
动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。
八、培育世界先进制造业集群
在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发
展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优
势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。
培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局
方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中，
已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代
产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等
问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。
通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从
国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一
批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群
此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国
制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网
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+、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级，
加快“制造强国”建设的步伐。
九、进一步加大对内对外开放步伐
进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我
国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的
开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。
十、建立多渠道投融资机制
统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。
十一、健全复合人才培养机制
建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。
十二、推动资源要素向实体经济集聚
推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按
照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系
的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融
业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术
制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革
开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服
务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和
商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而
目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体
经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。
十三、推进各类要素融合发展
随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更
多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经
济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动
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“制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。
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第七章 2019-2025 年中国挖掘机械行业发展对策
一、质量变革
质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改
革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费
品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产
出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质
量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币
驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好
的效益和发展，这是重要的机制。
二、效率变革
提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产
率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题，
通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更
高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。
提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几
年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链
的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链
的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。
三、动力变革
中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增
长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域
大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业
部门。
四、以消费者需求为导向，回归商业本质
无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变
“挖掘机械= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是挖掘机械
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的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是挖掘机械
业经营的本质。
五、协同创新发展，进行系统变革
以新消费增长为驱动的挖掘机械变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、
组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发
力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠
道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供
者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。
六、顺应消费升级，聚焦潜力业态
顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运
营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、
健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、
品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。
七、重构供应链，推进经营模式转型
企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立
深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加
大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前
零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联
合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。
八、创新商业模式，打造智慧挖掘机械
过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业
巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目
标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积
极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来挖掘机械
业。未来会有更多挖掘机械企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的
创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。
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九、加快技术创新来驱动挖掘机械的数字化转型
挖掘机械是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消
失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现挖掘机械的数字化转型。如运
用个性化推荐系统来提升挖掘机械营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。
十、激发出新技术的真正效能
人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能
融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发
展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。
在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积
累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人
工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能
制造。
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第八章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现，大部分企业：
风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；
风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；
行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；
行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场；
……
殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；
殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；
殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准
备；
殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可
以为公司占据最有利的地位；
……
十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！
其他失败的原因还有：
1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业
3、严重多元化，缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替
5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。
6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69
7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：
没有系统的研究方法；
行业信息没人搜集、整理；
对市场没有系统全面的调研；
对政策不了解，没有深入的解读；
对行业趋势判断不清晰；
没有成熟的战略规划；
组织管理体系混乱；
……
然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年
中国挖掘机械行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争
策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、
政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策
略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成
2019-2025 年中国挖掘机械行业发展存在的问题及对策建议研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70
功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现，我们在开始研究挖掘机械行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪
些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本
质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前
的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产
业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论
基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它
的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在
变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无
法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展
机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动挖掘机械行业未来演
化的主要因素有哪些？未来挖掘机械行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪
里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论
和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，
实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者：商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提
升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。
做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。
除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固
然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高
度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层
次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中
分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。
亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性
的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！
那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？
持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什
么？
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为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产
业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。
盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家……
盛世华研
注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示
深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。
注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研
究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如
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