新业务版块战略管控方案
汇报人 喻宗奎
目录Contents·
1 本方案的背景
2 战略性项目的概念
3 战略管控方案
下一步工作计划4
01
本方案的背景
◎介绍本方案的背景
本方案的背景
4
本方案的背景
机遇和威胁并存，需要有所取舍
在猛抢发展机遇的同时，应符合产业发展的一般规律
和集团要求，需要原则和标准，有所取舍。
业务形态多样和复杂，需要科学决策
随着科技进步和消费升级，业务形态多样且复杂，
单靠个人难以有效决策，需建立科学的决策机制。
规模和范围的扩张需要统筹规划和配置资源
随着集团规模和范围的不断扩张，对集团的管理和
资源提出了严峻挑战，需要统筹规划和配置资源。
。
02
战略性项目介绍
介绍战略性项目的概念以及管理过程
战略性项目介绍
战略性项目 投资性项目
战略性项目是以战略为导
向所确定的项目，即围绕
集团使命、愿景、战略方
向、战略规划所确定的项
目
投资性项目是指投入一定
资金以获取预期收益的一
整套投资活动，即以投资
回报率、投资回报期为主
要目的的项目
出发点：
战略方向
产业协同
产业互补
出发点：
投资回报率
投资回收期
现金流
VS
…………
战略性项目介绍
本方案中的新业务是以战略为导向所确定的产业项目，简称战略性项目。
战略性项目管理过程
1.识别机会
2.分析机会
3.提出项目建议
4.调研相关意见
5.组织会议研讨
6.制定可研报告
7.领导决策立项
1.相关部门制定规划
2.组织专项汇报会
3.领导审批
1.项目启动
2.制定计划
3.配置资源
4.组织实施
5.试运营
1.评估战略
2.评估经营业绩
3.评估资源配置
4.评估内部管理
5.评估损益
6.评估投资收益
7.评估风险
立项
规划
实施
评估
战略性项目管理包括立项、规划、实施、评估四个阶段。
董事长 总经理 相关业务单元 集团运营管理部
识别机会 识别机会 识别机会 识别机会
可行性研究流程
是否重
大决策
是否
通过
安排项目启动
运营实施流程
《可行性研究报告》
终
止
机会研究
机会信息
是否承接
反馈意见
《项目建议书
》
组织研讨会
评估流程
规划流程
战略性项目管理主流程
安排项目启动
03
战略管控方案
◎1、立项阶段
战略管控方案
信息渠道 战略性项目标准
1. 外部渠道：
运营管理部根据国家产业
规划与政策、行业动态、
竞争对手动向等提出发展
机会
1.匹配集团使命和愿景
2.内部渠道：
领导提出
各总部内部创新
2.符合集团战略发展方向
3.有助于产业协同或互补
4.符合国家产业规划方向
通过我们的信息渠道，结合战略性项目的标准，识别机会。
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
通过内外部环境初步分析，设想业务模式及战略定位，挖掘适合自身的发展机会。
内部环境分析
1.资源与能力分析
2.管理分析
发展建议
1.业务组合
2.业务模式
3.盈利模式
4.竞争策略
5.核心竞争力
6.战略发展思路
7.战略目标
SWOT分析
外部环境分析
2.产业环境分析
3.市场环境分析
4.竞争环境分析
5.标杆公司分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
外部环境分析 主要内容
在宏观上把握机会方向：
（1）宏观经济环境：包括GNP的变化；利率；通货膨胀
率；工资／物价控制；可任意支配收入；产业结构和市
场需求
（2）政治环境：包括政府的稳定性；特殊经济政策；环
保立法；外贸立法等
（3）社会文化环境：包括生活方式；就业预期；保护消
费者运动；结婚率；人口增长率；人口年龄分析；人口
迁移和文化及亚文化
（4）技术环境：包括国家研究开发支出；R＆.D支出；
科技研究重点专利保护；新产品和新技术的商品化
2.产业环境分析
3.市场环境分析
4.竞争环境分析
5.标杆公司分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
外部环境分析 主要内容
把握产业发展的一般规律，挖掘进入的时机和机会：
（1）产业规模及增速：连续几年产业增长情况
（2）产业价值链分析：前后向一体化程度
（3）壁垒分析：进入壁垒分析、退出壁垒分析
（4） 产业生命周期分析：识别生命周期阶段和所处阶段
特征
（5）产业关键成功因素：与采购、营销、物流等各个环
节的关键成功因素
（6） 产业变革驱动因素：梳理推动改变厂商、运营商、
消费者的的驱动因素
2.产业环境分
析
3.市场环境分析
4.竞争环境分析
5.标杆公司分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
外部环境分析 主要内容
识别客户和市场特征，把握业务和产品设计的方
向：
（1）客户行为分析：客户需求和偏好分析
（2） 市场规模及增速
（3）市场 盈利水平及增速
（4）细分区域、客户市场特征
（5） 市场集中度
（6）市场占有率
2.产业环境分析
3.市场环境分
析
4.竞争环境分析
5.标杆公司分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
外部环境分析 分析主要内容
识别市场竞争结构，把握市场竞争激烈程度，把
握竞争策略：
（1）潜在加入者的威胁
（2）现有竞争者的抗衡
（3）替代模式的压力
（4）购买者讨价还价能力
（5）供应者讨价还价能力
2.产业环境分析
3.市场环境分析
4.竞争环境分析
5.标杆公司分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
外部环境分析 分析主要内容
学习标杆公司成功经验，减少试错成本：
1.标杆公司的增长和盈利情况
2..标杆公司的发展路径
3.标杆公司核心竞争力
4.标杆公司业务模式
5.标杆公司优劣势
2.产业环境分析
3.市场环境分析
4.竞争环境分析
5.标杆公司分
析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
内部环境分析 主要内容
资源与能力分
析
.梳理内部整体上有哪些资源和能力匹配该项目：
：集团有哪些IT研发和系统资源可以支撑
2.物流：集团有哪些物流研发和系统可以支撑
3.资金：集团还有多少融资能力可以支撑
4.品牌：集团有哪些品牌资源可以支撑
5.人才：集团人才库中有哪些可以支撑
6.组织：集团有哪些组织资源来支撑
管理分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
内部环境分析 主要内容
资源与能力分析
.梳理内部管理能力是否匹配该项目：
1.采购管理：评估集团对战略性项目的采购管理能力
2.营销管理：评估集团对战略性项目的营销管理能力
3.物流管理：评估集团对战略性项目的物流管理能力
4.财务管理：评估集团对战略性项目的财务管理能力
管理：评估集团对战略性项目的IT管理能力
6.质量管理：评估集团对战略性项目的质量管理能力
管理分析
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
梳理并设计最佳的盈利逻
辑
3.盈利模式设计
确定实现战略目标的
发展思路.
7.战略思路
根据客户和市场特征，进
行业务流程设计；并对物
流、信息流、资金流进行
最佳设计
2.业务模式设计
确定未来三年战略
目标，以及经营目
标
6.战略目标
根据业务模式、盈利模式
制定获得业绩增长的竞争
策略或举措
4.竞争策略
确定未来获得持续
优势的核心竞争力
5.核心竞争力
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
经过外部和内部分析之后，从业务组合、业务模式、盈利模式、竞争
策略、核心竞争力、战略目标、战略思路七个方面进行战略性项目设
计。
确定业务经营范围和产品
经营范围
1.业务组合
第一章：概论
第二章：环境分析
第三章：战略定位
1. 战略目标
2.战略思路
3.核心竞争力
第三章：业务设计
1.业务组合
2.业务模式
3. 盈利模式
4. 竞争策略
第四章：风险及对策
第五章：需讨论事项
第六章：工作计划
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
形成项目建议报告
l征集立项意见
由业务相关领导提出是否将此
新业务立项实施
征集
立项
意见
确定仍需
细化研究
的方向
确定需讨
论的事项
l确定仍需细化研究的方向
由相关领导提出还需要进一步
研究的方向和内容，包括业务
系统和内部资源匹配等
l确定需开会讨论的事项
确定研讨会上需重点研讨的事
项
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
提交《项目建议报告》至相关领导，征集立项意见。
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
l整理意见
l完善战略定位和业务
模式的设计
l宣讲项目
l组织讨论
l相关部门提出可行
性建议
l组织编写意见卡
l下发通知
l会议现场筹备
l制定汇报PPT
l制定意见卡
对战略定位和业务模式达成共识，并确定仍需深入可研的方向
会议筹备 整理意见组织讨论
主要围绕战略定位和业务模式进行讨论，以保证战略方向达成一致。
根据前期分析和研讨的意见，需进行专题辅助研究，来进一步支撑立项的开展。
主要包括内部管理和资源的匹配性及解决方案。
主要可
行性
销售
采购
物流
资金
人力
财务
质管
运营
与IT
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的销售管理需求
（2）评估集团的销售网络布局的匹配性及解决方案
（3）评估集团业务管理信息系统的匹配性及解决方案
（4）评估集团应收管理的匹配性及解决方案
（5）评估集团下游折扣管理的匹配性及解决方案
（6）评估集团销售人员和管理人员的匹配性及解决方案
（7）评估集团销售业务运作流程、制度的匹配性及解决
方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的采购管理需求
（2）评估集团的产品和供应商资源的匹配性及解决方案
（3）评估集团采购管理信息系统的匹配性及解决方案
（4）评估集团应付管理的匹配性及解决方案
（6）评估集团上游折扣管理的匹配性及解决方案
（7）评估集团采购人员和管理人员的匹配性及解决方案
（8）评估集团采购业务运作流程、制度的匹配性及解决
方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的物流需求
（2）评估集团的物流布局的匹配性及解决方案
（3）评估集团物流信息系统的匹配性及解决方案
（4）评估集团仓储的匹配性及解决方案
（5）评估集团配送能力及设备的匹配性及解决方案
（6）评估集团物流作业和管理人员的匹配性及解决方案
（7）评估集团物流运作流程、制度的匹配性及解决方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 收集意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的资金需求
（2）评估集团资金的匹配性及解决方案
（3）评估集团资金管理人员的匹配性及解决方案
（4）评估集团资金管理流程、制度的匹配性及解决方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的人力需求
（2）评估集团人力资源的匹配性及解决方案
（3）评估集团人力资源管理人员的匹配性及解决方案
（4）评估集团人力资源管理流程、制度的匹配性及解决
方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织讨论 可行性研究 审阅立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的质量管理需求
（2）评估集团客商编码管理的匹配性及解决方案
（2）评估集团质量管理人员的匹配性及解决方案
（3）评估集团质量管理流程、制度的匹配性及解决方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 收集意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的财务管理需求
（2）评估集团财务管理信息系统的匹配性及解决方案
（2）评估集团财务核算的匹配性及解决方案
（3）评估集团信用管理的匹配性及解决方案
（4）评估集团财务管理人员的匹配性及解决方案
（5）评估集团财务管理流程、制度的匹配性及解决方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
可行性分析 主要内容
销售可行性
（1）评估战略性项目的运营与IT管理需求
（2）评估集团信息化系统的匹配性及解决方案
（3）评估集团考核体系的匹配性及解决方案
（4）评估集团数据管理的匹配性及解决方案
（5）评估集团运营与IT人员的匹配性及解决方案
（6）评估集团运营与IT管理流程、制度的匹配性及解决
方案
采购可行性
物流可行性
资金可行性
人力可行性
质管可行性
财务可行性
运营与IT可行
性
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
第一章：概论
第二章：环境分析
第三章：战略定位
第三章：业务设计
第四章：可行性分析
1.销售可行性
2.采购可行性
3.资金可行性
4.人力可行性
5.质管可行性
6.财务可行性
7.运营与IT可行性
第五章：风险及对策
第六章：下一步工作计划
总结外部和内部可行性方面分析，制定《可行性研究报告》。
1
3
2
决定是否立项
报《可行性报告》至董事长、
总经理决策，并决定是否立项
提出实施要求
董事长、总经理对项目实施提
出工作要求。包括项目规划、
项目责任人、项目组、时间安
排、资源配置等
发布立项通知
根据董事长、总经理要
求，拟定项目立项通知
文件。推动相关部门进
行规划并推进项目实施
识别机会 分析机会 项目建议 调研意见 组织研讨 可行性研究 决策立项
提交《可行性研究报告》至相关领导审阅，并决策是否立项。
03
战略管控方案
◎2、规划阶段
战略管控方案
完整的规划体系涉及三个层面：定位层面、经营层面、保障层面。
业务设计
战略
目标
集团战略目标经营规划经营层面
资源配置及管理规划保障层面
定位层面
制定规划 专项研讨 领导审批
规划工作 主要内容 负责人
战略规划
战略定位 核心竞争力、战略目标、战略思路
战略性项目的
总经理
业务设计 业务组合、业务模式、盈利模式、竞争策略
经营规划
经营计划
1.业务目标及财务目标
2.业务运营系统总体规划
3.产品规划
4.市场规划
5.竞争策略
销售规划 1.目标规划
2.业务系统设计
3.建设思路
4.工作计划
5.组织及定员
6.工作流程及制度
对应集团业务
管理负责人
采购规划
物流规划
信息系统规划
资源配置
和管理规
划
组织与管控
1.组织规划及部门设计
2.管控方案设计
集团运营管理
部
人力资源规划 1.目标规划
2.管理设计
3.建设思路
4.工作计划
5.组织及定员
6.工作流程及制度
对应集团职能
管理负责人
资金规划
财务规划
质管规划
制定规划 专项研讨 领导审批
规划阶段主要内容包括：战略规划，经营规划，内部资源配置和管理规划
制定规划 专项研讨 领导审批
l整理意见
l完善《XX专项规划报
告》
l宣讲规划
l组织讨论
l相关部门提出规划
建议
l下发通知
l会议现场筹备
l制定汇报PPT
对业务和管理规划达成共识，确定仍需细化规划的方向
会议筹备 整理意见组织讨论
主要围绕业务和管理规划进行讨论，以保证规划的方向达成一致。
1
3
2
批准规划是否可行
报《xx规划》至董事长、总经
理决策，并决定是否批准该规
划
提出实施要求
董事长、总经理对规划实施过
冲中提出工作要求。包括目标、
投入、进度等
宣讲规划
由相关部门负责人，对
项目实施人员宣讲规划，
以免实施出现偏差
制定规划 专项研讨 领导审批
各相关单位将完善后的《XX专项规划报告》至相关领导审阅，并决策是否批准
03
战略管控方案
3.实施阶段
战略管控方案
实施阶段
项目启动
制定实施计划
配置资源
组织实施
试运营
1.确定责任人
2.确定项目组
3.明确职责
1.配置前期注册、
开办等资源
2.配置前期人力、
资金、业务等基
础资源
1.推进试运营
2.补充和完善流
程和制度
1.组织并跟进相
关部门实施；
2.协调各部门工
作并解决问题
1.制定整体计划
2.部署工作
在实施阶段，主要包括以下五个方面的工作：
03
战略管控方案
战略管控方案
4.评估阶段
1.评估战略定位
是否符合战略预期，包括战略
目标、业务模式、盈利模式、
核心竞争力等
2.评估经营业绩 ●是否符合市场预期，包括市
场布局、市场占有率等
4.评估内部管理
●是否存在管理的灰色、白色
空间
3.评估资源配置 ●所配置的资源是否发挥重要
作用，资源是否存在浪费
评估阶段
评估阶段主要包括七个方面的工作：
5.损益评估
6.投资评估
7.风险评估
●收入增长水平是否符合预期
●净利率水平是否符合预期
●毛利率水平是否符合预期
●投资回报率是否符合预期
●投资回报周期是否符合预期
●现金流是否符合预期
●技术风险是否规避
●政策风险是否规避
●管理风险是否规避
评估阶段
04
下一步工作计划
解决思路、工作计划
下一步工作计划
解决思路
业务组合
业务模式
盈利模式
竞争策略
核心竞争力
战略目标
战略思路
1.经营计划
2.销售规划
3.采购规划
4.物流规划
5.信息系统规划
6.组织与管控
7.人力资源规划
8.资金规划
9.财务管理规划
10.质量管理规划
1.配置资源
2.组织实施
3.试运营
4.流程和制度
1.评估战略
2.评估经营业绩
3.评估资源配置
4.评估内部管理
立项
规划
实施
评估
针对评估结果判定在立项、规划、实施等环节哪些方面需要进行调整。
调整 调整 调整
解决思路
1.明确问
题：寻找
业务最本
质、最关
键的问题
明确
目标
明确
问题
实施
方案
制定
并选
择方
案
评估
2.明确目
标：确定
问题所期
望的目标
3.制定方案：
根据目标制
定并选择解
决方案
4.实施方
案：根据
实施计划
开始实施
方案
5.评估：
待运营基
本正常后，
对实施效
果进行评
估
针对存在问题，需按照系统工程的思想去解决，
即从问题的提出、目标的明确、方案的优选、实
施和评价全过程，进行系统规划和科学决策。
战略
定位
层面
战略定位层面
梳理与战略目标相关的问题
业务经营层面
梳理业务规划层面相关的问题
资源配置层面
梳理资源配置相关问题。
内部管理层面
梳理管理层面相关的问题。
业务
经营
层面
资源
配置
层面
内部
管理
层面
战略性项目在实施过程中，一般包括四个层面的问题。
明确问题 明确目标 制定并选择方案 实施方案 评价方案
战略定位层面问题 业务经营层面问题 资源配置层面问题 内部管理层面问题
1.业务组合 1.经营规
划
1.人力 1.质量管
理
2.业务模式 2.销售规
划
2.资金 3.集团管
控
3.盈利模式 3.采购规
划
3.产品 3.财务管
理
4.竞争策略 4.物流规
划
4.分销网
络
4.考核
5.核心竞争
力
5.信息系
统规划
5.物流配
送
6.战略目标 6.终端渠
道
7.战略思路
问题清单表如下，以消费品为例：
明确问题 明确目标 制定并选择方案 实施方案 评价方案
• 要用具体的语言清楚地说明要达成的行为标准
S（Specific）——明确性
• 目标应该是明确的，而不是模糊的
M（Measurable）——衡量性
• 目标在组织及个人之间要达成一致，要能够被执行人所接受的
A（Attainable）——可实现性
• 指实现此目标与其他目标的关联情况
R（Relevant）——相关性
• 目标设置要具有时间限制，拟定出完成目标项目的时间要求
T（Time-based）——时限性
为方案的设计和规划指明方向，问题责任部门需明确解决问题的目标 。
S
M
A
R
T
原
则
明确问题 明确目标 制定并选择方案 实施方案 评价方案
形成解决方案
第一章：背景分析
１.问题分析
２.确定目标
第二章：提出方案
１.原来方案
２.新方案
第三章：评价方案
１.各方案的优点
２.各方案的缺点
３.评价方案
4.选择方案
第四章：实施计划
明确问题 明确目标 制定并选择方案 实施方案 评价方案
方案实施启动
制定实施计划
配置资源
组织实施
试运行
1.确定责任人
2.确定项目组
3.明确职责
配置人力、资金、
业务等基础资源
1.推进试运行
2.补充和完善流
程和制度
1.组织并跟进相
关部门实施；
2.协调各部门工
作并解决问题
1.制定整体计划
2.部署工作
明确问题 明确目标 制定并选择方案 实施方案 评价方案
预期
目标
问题
预期
实施
方案
预期
方案
评估
评价的内容主要包括：是否解决了问题，是否达到了预期目标，
是否按照预期的方案运行。
评价问题是否解决
评价目标是否达成
评价是否按方案运行
明确问题 明确目标 制定并选择方案 实施方案 评价方案
感谢聆听
汇报人 喻宗奎
