中国果蔬汁饮料制造业分析及建议
胡 浩，付江涛
（南京农业大学经济管理学院，江苏 南京 !"##$%）
摘 要：运用传统产业组织理论分析了中国果蔬汁饮料制造业的市场结构、企业行为以及经济绩效。结果表明，我
国果蔬汁饮料制造业行业集中度较低，属于垄断竞争型的市场结构。目前市场上尚未形成具有支配性力量的企业，市场
竞争激烈，企业间的竞争行为倾向于品牌的构建，同时行业经济绩效呈现增长态势。
关键词：果蔬汁饮料制造业；集中度；企业行为；经济绩效
中图分类号：&’!(%)% 文献标识码：* 文章编号："##+,-(+.（!##/）#/,##%%,#0
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L236C
果蔬汁饮料保持了果蔬的原汁原味，富含维生素、矿物质
等，是一种健康型、营养型饮料。由于其迎合了人们追求自然、
时尚的心理，近年来，随着生活水平的提高，果蔬汁饮料的消费
量迅速增长。据统计，目前我国果蔬汁饮料消费量在饮料消费
市场中的份额为"()!S，仅次于瓶装水和碳酸饮料。但从人均
消费量来看，!##+年我国果蔬汁饮料人均消费量还不到"P:，
仅相当于世界平均水平的"／(，可见我国果蔬汁饮料业的发展
空间还很大。
改革开放以来，我国果蔬汁制造业发展迅速，果蔬汁产量
从"$-"年的%)(万7增加到!##+年的%##)#+万7，平均每年
增长!")+S；销售收入从"$$+年的+!)/0亿元增长到!##"年
的/#)-+亿元，平均每年增长%)!S［"］。经过!#多年的发展，
我国果蔬汁饮料制造业的组织结构发生了很大变化，行业内部
结构调整和区域性资产整合的步伐明显加快。随着我国加入
T&U，市场竞争必将更加激烈，这对于在市场经济条件下刚刚
发展起来的我国果蔬汁饮料制造业而言，合理的规划、适度的
收稿日期：!##/,#0,"#
作者简介：胡浩（"$/+,），博士，教授，C,L29>：G4G2?!
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引导具有重要的现实意义。
基于以上的认识，本文主要依据西方经济学中产业组织理
论及运用’FV框架对中国果蔬汁饮料制造业的市场结构、企业
行为、经济绩效进行分析，并提出进一步优化产业组织、提高中
国果蔬汁饮料制造业经济绩效的对策建议。
! 市场结构分析
!)! 行业集中度
在产业组织理论中，行业集中度是反映卖方市场竞争和垄
断程度的最基本的概念和指标，通过分析行业集中度可探讨行
业的市场结构状况和大企业的市场控制力。绝对集中度是衡
量行业集中度最基本的指标之一，通常用规模处于前几位企业
在市场中的份额总和来表示，计算口径可以是销售份额、资产
份额、产量份额或职工人数份额等。
本文以我国生产果蔬汁饮料的近0##家规模企业为研究
对象，分析了我国果蔬汁饮料制造业的行业集中度。由表"可
见，!##"年我国果蔬汁制造业的集中度FW+和FW-分别为
"/)0(S和!/)/$S，!##!年的绝对集中度FW+和FW-分别为
"()%$S和!$)+-S，果蔬汁饮料制造业有向大企业集中的倾
向。参照贝恩教授根据绝对集中度与产业的垄断和竞争程度
%%
表! "##!年、"##"年我国果蔬汁饮料制造业销售
收入前$名企业及其市场份额
企业
排名
!""#年
销售收入
（万元）
市场份额
（$）
!""!年
销售收入
（万元）
市场份额
（$）
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注：数据来源于文献［!］；-.’、-.)分别表示销售收入排名
前’位、前)位企业市场份额之和。
进行的分类标准可知，我国果蔬汁饮料制造业集中度-.’!
!"$、-.)!%"$，属于竞争型市场结构。同时，销售额最大的
企业所占的市场份额还小于($，排名前)位的企业市场份额
差距不大，说明目前具有绝对地位的大企业尚不存在，企业的
市场控制力较弱，企业数较多，规模分布较为分散，企业间的竞
争非常激烈。
!*" 进入壁垒
从绝对集中度较低可以判断，目前果蔬汁饮料业的进入壁
垒较低。究其原因，一是我国是世界水果和蔬菜生产第一大
国，种植区域分布广泛，原料充足，由于原料而形成的进入壁垒
不存在；二是果蔬汁饮料的传统加工工艺相对简单，而我国劳
动力丰富，为大量中小企业的进入和生存创造了条件。但从长
远来看，随着行业内大企业的逐步强大和一些实力强劲的业外
企业的进入，大企业凭借自身的资源与资本优势，从源头加强
产品的质量管理，同时加快技术创新，构建品牌影响力，这些势
必会加大行业的进入壁垒。
!*% 产品差异化
从果蔬汁饮料产品的品种差异来看，初步形成了以橙汁、
苹果汁为主，草莓汁、桃汁、杏汁、酸枣汁、西柚汁等为次的品种
结构，果蔬汁饮料的果汁含量由过去的小于#"$发展成为
#"$、!"$、’"$、#""$等多种规格。近年来，随着消费者越来
越关心果汁的营养和安全性，#""$纯果汁饮料和混合果汁饮
料销量逐步上升。因此，各大企业纷纷加大了对纯果汁和混合
果汁的生产力度，以满足消费者的需求。如北京汇源集团从创
业初始就专注于走专业路线，无论是对产品的开发，还是对外
宣传，都给消费者传递着一个统一的信息———汇源是专业的百
分百的果汁。正是靠着这种专业化的路线，汇源集团从众多的
竞争对手中脱颖而出，成为目前我国果汁市场的引领者。
从果蔬汁饮料的包装上看，目前更注重外包装的质量和多
样化，发展了适合家庭、外出的各类包装。例如，“统一鲜橙多”
饮料从!""#年开始采用新的宝特瓶包装，这种塑料宝特瓶不
但外观诱人，而且更易携带，一上市就迅速热销。
" 企业行为分析
"*! 企业价格行为
产业组织理论中的价格行为包括勾结价格行为和非勾结
价格行为。勾结价格行为在发达国家是被禁止的，我国某些行
业曾出现过勾结价格行为，但最终被政府禁止，或被市场冲破。
目前由于我国果蔬汁饮料业的行业集中度较低，而且成分复
杂、地域分散，难以达成勾结价格行为的行业默契。非勾结价
格行为是由行业内某占统治地位的企业确定价格后，其他企业
跟随其定价，这种情况政府不能予以禁止。我国果蔬汁饮料制
造行业没有固定的龙头老大，因此还谈不上有定出示范价格的
能力。
"*" 品牌战略与广告策略
据调查，虽然消费者对“汇源”、“茹梦”、“华邦”、“华荣”等
老品牌的认可度不断加强，但可口可乐公司的“酷儿”、“统一”
的“鲜橙多”、“康师傅”的“每日果汁”、百事集团旗下的纯品康
纳“都乐”等新品牌陆续登陆果汁市场，竞争激烈。例如，“汇
源”从!"世纪,"年代中期开始一直在国内保持着领先地位，
但!""#年第四季度“汇源”已经被“统一”超越，而根据!""!年
’月份的统计资料，“汇源”同样排在“统一”之后，除了西北地区
以外，其余六大区的冠军已被“统一”和“康师傅”瓜分［%］。
产业组织理论认为，广告策略是塑造企业品牌的最有效途
径。为了拓展市场渠道，果蔬汁饮料制造企业纷纷寻找自身的
市场诉求点，通过个性的广告来塑造品牌。如宣传饮料保健功
能的广告有“统一”的“多喝多漂亮”、“娃哈哈”的“我喝我的水
果我快乐”、“汇源”的“喝汇源果汁，走健康之路”等，都属于保
健型饮料广告。避开“汇源”、“统一”等已有品牌的强项，另辟
蹊径是可口可乐公司“酷儿”迅速崛起的主要原因之一。“酷
儿”最明显的特色是“角色行销”———用一个卡通人物来做产品
的形象代言人，还跟进了一系列相关市场策略，从电视片、玩
具、礼品、舞蹈等方面一应俱全，专门为“酷儿”设计的电视片加
上可口可乐异常强大的分销渠道和强势品牌，构成了品牌的竞
争力。“茹梦”是由加拿大第一饮料公司“莱森德”一手树立的
果汁品牌，为了保证这个产品的成功，“茹梦”专门为“兹普”系
列拍制了动感、前卫的电视广告。
"*% 合作行为
我国已加入/01，跨国公司也将进一步向中国市场渗透。
为了积极应对国际知名厂商争夺市场，国内一些知名大企业也
纷纷采取合作行为加强自身的竞争力。例如，北京汇源集团、
三峡果液集团与万州人民政府签订了&亿元人民币的投资协
议，在三峡库区建设#""万2柑橘深加工生产线，预计!"")年
项目完成投产后，年产值达#!亿元，届时将成为亚洲最大的柑
橘深加工生产基地。另外，现有企业也在寻求强强合作，比如
“康师傅”结盟“朝日”和“伊藤忠”，“汇源”与“统一”进行合作
等，从而大大增强了企业的竞争优势［’］。
% 经济绩效分析
!"世纪,"年代中期以来，我国果蔬汁饮料制造业进入了
(&
快速发展时期，来自产业内部与外部的竞争加快了产业整合的
步伐，从!""#!$%%&年的行业销售总额、企业数量、利润总额
及其他财务数据来看，行业经济绩效经历初期震荡后已经有了
明显的提高趋势。
从表$可以看出，!""’年以前该行业企业数量较多、集中
度很低，存在着一定程度的过度竞争。大打价格战，过度追求
短期内市场规模最大化等过度竞争行为给行业发展带来了负
面影响，许多企业产品价格跌破了成本线，一大批弱势企业和
一部分较有实力的企业成为价格大战的牺牲品，最后的胜者
也是大伤元气。例如，!""#!$%%%年该行业的总利润都是负
值，说明果蔬汁饮料制造业在这一时期的过度竞争导致企业
盈利空间缩小，很多企业出现了长期亏损现象。$%%!年以后，
该行业的总利润变为正值，并且呈现出逐年增加的趋势，说明
行业经过初期的震荡发展后，产业整合实现了行业内企业数
量的减少，经济绩效有所增加。$%%!年和$%%$年我国果蔬汁
饮料制造企业中，赢利企业分别有!(#家、!"!家，总体发展势
头良好；$%%$年企业赢利#)*&亿元，比$%%!年的$)$亿有所
增加。同时行业的从业人数减少，说明企业通过引进先进的技
术和设备、降低成本、加强管理等措施提高了生产效率。
最新的行业数据表明，$%%&年果汁饮料工业产值为!+$)+
亿元，比$%%$年元增长了$&)#’,。$%%#年我国果蔬汁饮料
产量约为+%%)%#万-，占整个饮料产量的!&)%",，比$%%&年
的&%%万-、$%%$年的$!#万-分别增加了**)*’,、!&&)*(,。
随着产业整合步伐加快，许多中小型企业逐步退出了市场竞
争，产业绩效呈现出稳步上升的态势，行业竞争逐步从无序的
过渡竞争转向有序的充分竞争。
表! "##$!!%%!年果蔬汁饮料制造业的行业经济绩效状况
年份
企业单
位数
（个）
亏损企
业单位
数（个）
从业
人数
（万人）
产品销
售收入
（亿元）
产品销
售率
（,）
增加
值率
（,）
全员劳动
生产率
（万元／人·.）
流动资产
周转率
（,）
企业亏
损面
（,）
果蔬汁
产值
（亿元）
软饮料占
工业总产
值比（,）
软饮料工
业总产值
（亿元）
利润
总额
（亿元）
!""# (#+ $*! +)+$ +&)&* "#)%* $()"& &)&# !+")*$ &+)%& *+)"’ %)&"( $%&)(’ $)++
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$%%$ $#* ++ &)+* "$)## "&)!* $’)’’ ’)$& !#!)%( $$)&* !%!)#’ %)+&+ +"&)!& #)*&
注：数据来源于!""+!$%%&年中国食品工业统计年鉴。
$ 建议
$)" 增强企业实力，扩大企业规模，实现产业升级
我国果蔬汁饮料制造业经过多年发展，产量和生产能力有
了非常大的提高，但大型和超大型企业不多、占全国果蔬汁饮
料制造业产量比重相对较小，品牌占有率低。因此，当前必须
重视培育和发展大型企业集团，致力于提高企业的核心竞争
力，促进规模经营，形成规模效益。同时要提高市场的准入条
件，限制技术水平低、生产环境恶劣、管理水平差的企业进入行
业。要鼓励和支持行业中的龙头企业向跨地区经营转变，在维
持一定的资源禀赋前提下，大力提高出口竞争力，积极参与国
际竞争。
$)! 加大对果蔬汁饮料制造业上下游产业的扶持力度
目前，果蔬汁饮料制造产业尚未形成农业/农产品/加工
/市场的合理产业链。果蔬汁饮料制造业作为产业链中的一
个重要环节，其发展离不开果蔬产品种植基地的建设和市场的
开发，因此必须加快对果蔬原料生产以及消费市场的合理开
发，为企业乃至产业的壮大服务。由于我国果蔬产品生产者
（果农及菜农）的组织化程度低，抵御市场风险的能力差，小生
产和大市场无法实现有效的对接，因此应参照“龙头企业0中
介组织（专业合作社、专业协会等）0农户”的模式，将果品、蔬
菜的个体小生产变成与市场接轨的现代化大生产。这样一方
面可以在一定程度上弥补我国农户经营规模小的缺陷，可以加
强农户的市场交涉力，提高农户的收入；另一方面可以保证果
蔬汁饮料制造业对原料的需求。
$)& 提高科技含量，保障食品安全
目前，虽然我国果蔬原料产量居世界第一位，但加工能力
小、技术落后，容易造成大量果蔬原料腐烂及经济损失，影响果
蔬汁饮料制造业的持续发展。因此，当前必须优化加工能力，
提高生产技术水平，加强对产品质量的监控，积极发展橙汁、葡
萄汁、菠萝汁和胡萝卜汁的生产，注重发展复合型果汁和果菜
果汁，提升产品的竞争力。
参考文献：
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［#］ 王利)引领潮流、崇尚健康———国投中鲁果汁股份有限公
司［1］)证券导刊，$%%#（&）：’!/’#)
(+
中国果蔬汁饮料制造业分析及建议
作者： 胡浩， 付江涛， HU Hao， FU Jiang-tao
作者单位： 南京农业大学经济管理学院,江苏,南京,210095
刊名： 广东农业科学
英文刊名： GUANGDONG AGRICULTURAL SCIENCES
年，卷(期)： 2006，""(6)
被引用次数： 0次
参考文献(4条)
1.焦振华 我国果菜加工业的现状及发展对策[期刊论文]-中国果菜 2004(05)
2.王晓方.陈志 中国农产品加工业年鉴 2003
3.易安 中国果蔬汁饮料制造业概览(2001-2002年)[期刊论文]-中外食品 2004(04)
4.王利 引领潮流、崇尚健康-国投中鲁果汁股份有限公司 2004(03)
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下载时间：2010年8月12日
