编号：______________
债券上市协议
甲方：__________________
乙方：__________________
日期：__________________
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 2 页 / 总 20 页
债券上市协议
用户指南：该协议资料适用于通过合同的订立和履行所要达到的最终目标，并且明确双方的权利和义务，
便于保护当事人的正当利益，实现有效地约束当事人的行为，保证利益方（集体或个人）的合法权益不受
损害。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。
债券上市协议范本一
甲方：_____
乙方：_____
鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法
律、法规、规章的有关规定和《____》等业务规则，甲乙
双方协商一致，签订本协议。
第一条 本协议中上市企业债券的基本情况如下
债券名称：_____;
代码：_____;
债券面额：_____;
期限：_____;
利率：_____;
发行价格：_____;
实际发行总量：_____;
已募集资金数额：_____;
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 3 页 / 总 20 页
主管机关批准文号：_____。
第二条 本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知
书，确定上市日期。
第三条 甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监
会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。
第四条 乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲
方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。
第五条 乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，
须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登
载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众
查阅。
上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发
行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。以
下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相
应责任。
____证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审
查，并不构成对本债券信用的保证。
第六条 乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 4 页 / 总 20 页
告。定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时
报告。乙方应当依照《____》第五章的规定及时、准确地
披露定期报告和临时报告。
第七条 乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级
的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及
时地报告甲方。
第八条 乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证
承担个别或连带责任。
第九条 甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露
的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十条 乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一
名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。董事会秘书
或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。
第十一条 乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为
上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的 %缴纳，
最高不超过____元，上市月费的标准为：以债券上市总额
_____元为基数，每月交纳_____元，每增加_____元，月费
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 5 页 / 总 20 页
增加_____元，最高不超过_____元。乙方最迟须于上市日
前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至
终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通
知后，划交甲方指定帐号。
第十二条 甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交
易。乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前 4日将
兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费
用，具体金额另行商定。
第十三条 乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，
无须再交纳上市初费;上市债券被除牌的，已经交纳的上市
费不予返还。
第十四条 甲方无须对债券上市交易所产生的任何直
接或间接损失承担责任。
第十五条 乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节
轻重采取下列一项或多项措施
1.警告;
2.征收五万元以下惩罚性违约金;
3.责令限期改正;
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 6 页 / 总 20 页
4.停牌或除牌;
5.法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他
措施。
第十六条 国家法律、法规、规章、政策发生重大变
化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重
新签订协议或补充协议。
第十七条 本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、
规章及甲方业务规则处理。法律、法规、规章及业务规则
没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。补充协议属
本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。
第十八条 本协议履行过程中，如有争议，双方应协
商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会
_____分会仲裁。
第十九条 本协议自签字盖章之日起生效。
第二十条 本协议文本一式四份，当事人各执二份，
每份文本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 7 页 / 总 20 页
_____年____月____日
乙方(公章)：_____
法定代表人(签字)：_____
_____年____月____日
债券上市协议范本二
甲方：_____
法定代表人：_____
法定地址：_____
联系电话：_____
乙方：_____
法定代表人：_____
法定地址：_____
联系电话：_____
第一条 为规范股票上市行为，根据《公司法》、
《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办
法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。
第二条 甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市
申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 8 页 / 总 20 页
上市。
第三条 乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董
事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易
所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。
第四条 甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证
券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。
第五条 乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理
与信息披露事务。乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另
外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其
职责时，代行董事会秘书的职责。
第六条 乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联
络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、
传真、通信地址及其它通讯联络方式。
第七条 乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书
辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。同
时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》
的规定，聘任新的董事会秘书。
第八条 乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 9 页 / 总 20 页
容真实。准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大
遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
第九条 乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报
告。定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时
报告。乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第
六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报
告。
第十条 当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常
波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，
乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事
宜。
第十一条 甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披
露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十二条 乙方向其他证券市场公开的信息，应同时
向甲方市场公开。若乙方向境内外其他证券市场公开的信
息与其向甲方市场公开的信息有差异，应向甲方说明并公
告。
第十三条 乙方股票及其衍生品种的停牌与复牌原则
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 10 页 / 总 20 页
上由乙方向甲方申请，并说明理由、计划停牌时间和复牌
时间;对于不能决定是否申请停牌的情况，应当及时报告甲
方。甲方根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规
定，亦可根据中国证监会的决定或自行决定乙方股票及其
衍生品种的停复牌事宜。
第十四条 甲方依照《深圳证券交易所股票上市规
则》第八章的规定处理乙方的股票及其衍生品种停复牌事
宜。
第十五条 乙方应当向甲方交纳上市费。上市费分为
上市初费和上市月费，上市初费为 3O，00O元人民币，上
市月费的标准为：以 5O0元人民币为基数(按 5000万股股
本计)，每增加 100O万股股本，月费增加 100元人民币，
最高不超过 2500元人民币。
第十六条 上市初费应当在上市日前三个工作日交
纳。上市月费自上市日起第二个月至除牌的当月止，在每
月 5日前交纳，也可以按季度或年度预交。逾期交纳上市
费用，甲方按应交金额的 %收取滞纳金。
第十七条 乙方的上市股票暂停上市后复牌交易，乙
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 11 页 / 总 20 页
方不再交纳上市初费;乙方的上市股票被甲方除牌，已经交
纳的上市费不予返还。
第十八条 乙方如有违反本协议的行为，甲方将依据
《深圳证券交易所股票上市规则》第十二章的有关规定，
给予乙方相应的处分。
第十九条 若双方当事人对本协议的内容有争议，应
当协商解决。协商不成的，提请中国证监会指定的仲裁机
构仲裁。
第二十条 本协议未尽事宜，依照国家有关法律、法
规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》执行。
第二十一条 本协议自签字之日起生效。若本协议中
规定的事项发生重大变化，协议双方应当重新签订协议或
签订补充协议。补充协议是本协议的组成部分，与本协议
具有同等法律效力。
第二十二条 本协议一式四份，双方各执二份。
甲方： _____
法定代表人： _____
_____年_____月____日
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 12 页 / 总 20 页
乙方：____
法定代表人： _____
____年_____月_____日
附件
乙方董事、监事和高级管理人员的《承诺书》。乙方
应确保其董事、监事和高级管理人员签署本《承诺书》。
一旦董事、监事、高级管理人员发生变化，乙方应及时通
知甲方，同时应告知并督促新任董事、监事、高级管理人
员签署《承诺书》。
承诺书
本人向深圳证券交易所承诺如下：
在本人担任____股份有限公司 (职务)期间及有关法定
的期限内，保证遵守国家现有的和将来公布的有关法律、
深圳证券交易所现有的和将来作出的有关规定和本公司章
程，督促本公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》，
严格履行有关法律和遵从证券交易所有关规定所明确规定
的与本人有关职责和义务，并对本公司尚未公布的信息严
格保密，不利用内幕信息为自己或为他人(包括自然人和法
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 13 页 / 总 20 页
人)提供内幕信息进行内幕交易，不越权擅自向新闻媒体披
露尚未经深圳证券交易所审核并同意发布的本公司任何信
息，对于深圳证券交易所向本人提出的任何询问，及时如
实答复并提供相关资料或文件。
本人签名：____
日期：____年____月____日
附
姓名：____
曾用名：____
住址：____
身份证号码：____
联系电话： _____
手机：____
传真号码：____
BP机：____
债券上市协议范本三
债券发行人(以下称甲方)：____
住所：______
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 14 页 / 总 20 页
法定代表人：______
债券承销人(以下称乙方)：____
住所：______
法定代表人：______
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行
“_____金融债券”(以下简称债券)，负责债券招投标发行
的组织工作;乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投
标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行
的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条 债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照 20xx年中国人民银行批准
的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其
资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙
方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条 承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条 承销期
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 15 页 / 总 20 页
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明
书中确定。
第四条 承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足
额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承
销商以支票方式支付。
第五条 发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率(由甲方在发债说
明书中确定)向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收
到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条 登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公
司(以下简称中央结算公司)负责债券的登记托管。
第七条 附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规
定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下
附属协议。
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 16 页 / 总 20 页
第八条 信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办
法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告;
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债
条件和发债方式;
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务
数据;
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付
的重要信息。
第九条 甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收
取债券承销款项;
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可
在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体
承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的 10%，并在承
销团成员之间等额分配;
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 17 页 / 总 20 页
定;
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推
迟归还本金和支付利息;
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费;
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的
有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇;
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条 乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标;
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金
时向甲方收取兑付手续费;
三、有权向认购人分销债券;
四、按甲方的发债条件取得发行手续费;
五、可获得承销期内(发行起始日至缴款日之间)分销
认购款的暂存利息;
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 18 页 / 总 20 页
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲
方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行
债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行
对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通
知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标;
应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户;
应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销;
应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销;
如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销
额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债
券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场;
乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时
书面通知甲方和中央结算公司。
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 19 页 / 总 20 页
第十一条 违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日
万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金
甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除;缴款逾期
十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，
乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协
议承担义务;
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分
甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其
承销商资格的的权利;
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部
分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连
续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自
动放弃承销商资格。
第十二条 协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双
标准协议示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-876
第 20 页 / 总 20 页
方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条 附则
一、本协议项下附件包括：
1.发债说明书;
2.债券发行办法;
3.甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签
订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协
议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，
中央结算公司一份，具有同等法律效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字
并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方 20xx年发行的债券。
甲方：_____ 乙方：_____
法定代表人签字：_____ 法定代表人签字：_____
