2024中国新能源汽车产业发展趋势
师建华
一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升
资料来源：公开资料，EVTANK、marklines，中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、ACEA，乘联会、国家统计局，新能源汽车国家大数据联盟、车百在线、国网能源研究院，车百智库整理测算
中国将进一步成为全球新能源汽车产业“风向标”
中国继续保持全球最大的新能源汽车消费市场地位
2023年，全球新能源汽车销量万辆，中、美、欧分别为万、万、万，中国占比超60%；
预计2024年全球新能源汽车销量将超过2000万辆，中国仍将会贡献全球销量的60%。
在定义下一代汽车中，中国因素会越来越多
电池、电机、智能座舱等关键技术和生产水平全球领先，大规模量产动力电池单体能量密度达到300瓦时/公斤，
纯电动乘用车平均续驶里程超过460公里，诸多新技术优先在中国出现并落地；
2024年是定义下一代汽车产品的关键阶段，中国市场、技术、平台的因素将发挥重要作用，引领全球产业转型。
中国新能源汽车企业占据重要市场地位
2023年，中国新能源汽车企业快速崛起，比亚迪全年销售302万辆,成为新能源乘用车领域全球销量最高的车企，
前十位中中国企业占据5席，合计占比达43%；
基于电动化产品、市场的突破，2024年国内企业将延续崛起势头，出现新的全球品牌，预计将新增1-2家企业
进入全球新能源乘用车销量前十，份额提升至45%。
中国新能源汽车产业链优势地位进一步提升
中国加速成为全球汽车供应链中心。2023动力和其他电池累计产量/装车量分别
力电池及上游材料出货量占全球50%以上；
预计2024年中国动力电池及材料出货量仍将占全球50%以上，并将通过全球合作和海外产能布局加速落地。
全球
一、2024年中国新能源汽车地位将进一步提升
成为拉动投资、消费，促进国民经济增长的重要力量
2023年中国汽车整体销量突破3000万辆，新能源车增长势头延续，逐步迈进千万量级时代。预计 2024年势头
仍将延续，汽车类零售额将突破5万亿元，其中新能源汽车突破2万亿元；
产业发展将持续拉动基础设施、汽车零部件、智能制造、汽车智能化等领域的投融资。
带动产业技术创新与落地
新能源汽车融汇绿色能源、人工智能、互联网、大数据等多项变革技术，成为新技术落地应用的重要载体；
汽车更新迭代速度进一步加快，2023年累计推出车型1100余款，其中纯电占比70%，车型更迭缩短至1-2年。
充分发挥绿色低碳发展效能
截止2023年，中国新能源汽车保有量达2041万辆。预计2024年将接近3000万辆，其中纯电动占比约80%；
2023年，全国新能源汽车碳减排量累计超8000万吨，预计2024年全国新能源汽车减排量将超过1亿吨。
带动国际贸易、交流、合作的重要载体
全球气候行动紧迫，新能源汽车愈发成为当前全球经济、贸易、技术、供应链等领域交流、合作的重要桥梁；
产业低碳、绿色转型对话合作频繁。预计2024年新能源出口规模延续增长，类似国轩、蔚来、零跑的技术及
资本合作及企业海外的本地化发展将进一步突破。
新能源汽车将成为拉动经济和产业高质量发展的“新引擎”
资料来源：公开资料，marklines，中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟、ACEA，乘联会、国家统计局，新能源汽车国家大数据联盟、车百在线、国网能源研究院，车百智库整理测算
中国
固态电池
二、产业竞争格局进入深度重塑期
到2030年将建立150GWh/年的国内制造
基地，全球生产能力达到600GWh/年
省份 2023年汽车产量 2023年新能源汽车产量 新能源汽车占比
广东 %
广东省 %
重庆市 %
上海市 %
安徽省 %
山东省 %
湖北省 %
江苏省 %
吉林省 %
浙江省 %
陕西省 %
城市 2025年目标产量 2025年规划产值
合肥 产能超300万辆 3000亿
杭州 产销量超300万辆 2500亿
深圳 产量超200万辆
广州 产能超200万辆
西安 产量150万辆以上
上海 产量超120万辆 3500亿
重庆 产量100万辆
成都 产量100万辆 1500亿
南京 产销量100万辆 3000亿
长沙 产量100万辆以上（匡算）
新能源
汽车百
万辆产
量和千
亿产值
成为基
本门槛
创新研发 风险投资
人才聚集 科技集聚
电动化产品
智能化 9月全球第500万辆整车下线
2020年以来在华新能源和智
能化投资超过600亿元
“资本换技术”
新汽车
产业集
群迅速
崛起，
汽车铁
锈地带
有扩大
风险
国家之间的竞争将进一步深化
区域竞争格局加速分化
蓄电池产业战略
资料来源：公开资料，国家统计局， MarkLines，上险数，乘联会，央视网，智驾网
（本数据为国家统计局统计口径，由于部分企业产量未
核算到生产地，与部分区域实际产量情况有一定偏差）
跨国与合资企业转型分水岭
二、产业竞争格局进入深度重塑期
日产汽车中国战略
大众”在中国，为中国”战略
2024年下
半年推出
4款 日 产
新能源车
合资公司推出6
款“在中国、为
中国”新能源车
型
从中国出
口规模达
到10万辆
材料 电池芯片 软件 …
关键产业、关键部件仍是影响格局重塑的关键
企业竞争进入优胜劣汰加速期
将在三年内推出专
为中国市场设计的
新电动车平台
电动汽车测试周
期从三个月缩短
至一个月
%
%
%
跨国合资汽车品牌特斯拉品牌自
主汽车品牌
2023年不同新能源汽车品
牌中国销量占比
资料来源：公开资料，国家统计局， MarkLines，上险数，乘联会，央视网，智驾网
品牌 2023年销量（万辆，狭义乘用车）
比亚迪
特斯拉中国
； 吉利汽车
集团
广汽埃安
上汽通用五菱
长安汽车
理想汽车
上汽乘用车
比
亚
迪
特
斯
拉
中
国
吉
利
广
汽
埃
安
上
汽
通
用
五
菱
长
安
汽
车
理
想
汽
车
上
汽
乘
用
车
长
城
蔚
来
新能源乘用车销量超
过30万的企业由2022
年4家变为2023年7家
恒驰、爱驰、雷丁等
造车新势力相继被曝
出经营不善的问题。
雷诺、铃木、菲亚特等跨国车企也已相继退出中国市场
车
企
累
计
市
占
率
2024年将迅速出现一批百万辆级别企业和品牌，市场集中
度越来越高，呈现出“强者恒强，分化加剧” 的局面。
2023CR10为%，市场集中度进一步提高
（新能源狭义乘用车厂商批发销量占比）
三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征
将进入内卷时代，企业面临新车型密集发布、产品迭代加快、消费需求多元化个性化等竞争日趋激烈的发展环境
新能源车
型更新迭
代密集，
消费需求
升级速度
加快。
项目名称 预计时长 二级项目
，
全新/换代项目 30-40个月
全新架构新车型
已有平台新车型
同平台衍生换代
中改款 12-24个月
中改款项目
换三电项目
小改款/年度款 8-12个月 小改款项目
产品开发
周期缩短
进 入 “摩
尔时代”
市场变化是
助推器，对
企业是挑战
也是机遇（
高频、多元、
个性化消费）
资料来源：有驾，方正证券
资料来源：《2023百度汽车行业洞察报告》
30
0
60
90
120
150
10月 11月 12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2023年新车投放数量（单位：款）
纯电动 插电混动 增程混动 燃料电池
资料来源：车百在线
外观/智
能/娱乐
的需求释
放，对车
辆功能和
用户体验
提出更高
要求
三、企业发展环境将会呈现更加内卷的特征
企业将从提升产品差异化、加快全生命周期布局、商业模式创新等多方位发力，提升核心竞争力，不断拓宽价值链。
汽车全生命周期布局，
加快拓展边界 商业模式创新增速
全生命
周期
绿色
制造 车辆
销售
金融
保险
能源
服务
检验
检测维修
保养
后装
改装
数据
信息
梯次
利用
报废
回收
智能化 补能效率
（大功率
充电）
售后服
务
产品差异化
国产化
率
功能体
验
从用户需求出发，提升产品差异化竞争力
功能
化 IP
授权
融资
租赁
数字
化服
务
电池 车联 功能 车辆银行 网 订
阅 运营
换电 充电 软件服务
服务 升级
共享
服务
四、产业发展以存量结构调整优化为主
95%
%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
2021年 2022年 2023年H1
资料来源：IT桔子，PwC，iCVTank，车百智库整理
产业链部分环节进入收缩期
438
597
943
915
607
2019 2020 2021 2022 2023
投资金额（亿元） 投资数量
有关数据显示，2022年全国乘用车生产企业总产能约为4289万辆，产能利
用率为％，产能排名前20位的乘用车企业产能利用率仅为％。
电池企业进入产能释放期
电池联盟数据表示，截止2022年底，中国动力电池产能为
1260Gwh，截止到2023年6月底为1860Gwh。2022年中国
动力电池产能利用率为%，2023年已降至41%左右。
整车产能进入调整阶段
传统车产能油改电是重点任务
早期建设的电动汽车产能，部分由
于规模不足，需要进一步升级重组
某企业动力电池产能利用率
%
芯片投资进入收缩期，尾部企业面临融资压力
国内有超过300家汽车芯片企业，市占率正快速向头部
企业集中。在投融资及量产双重压力下，汽车芯片行
业将迎来“淘汰赛”。
我国芯片投融资数量及金额
四、产业发展以存量结构调整优化为主
资料来源：IT桔子，PwC，iCVTank，车百智库整理
0
100
200
300
400
500
600
70070
60
50
40
30
20
10
0
2019 2020 2021 2022 2023
投
资
金
额投
资
数
量
2019-2023年美元投资事件
投资数量 投资金额（亿人民币）
产业投融资有喜有忧
内外融资环境承压
0
50
100
150
200
2508
7
6
5
4
3
2
1
0
2019 2021
汽车产业港股IPO情况
上市数量
2022 2023
上市金额（亿人民币）
400
350
300
250
200
150
100
50
0
3
2
1
0
2019 2020 2021 2022 2023
汽车产业美股IPO情况
上市数量 上市金额（亿人民币）
港股逐渐成为行业重要的融资渠道，但是融资规模较小
国内头部整车企业对于海外资本仍具有一定吸引力
投融资主体 详情
蔚来
+CYVN
2023年12月蔚来获阿布扎比CYVN Holdings22亿美元战略投资
2023年7月，获CYVN11亿美元战略投资
小鹏+大众 2023年7月，大众向小鹏汽车增资约7亿美元
零跑
+Stellantis 2023年12月，零跑汽车获Stellantis汽车集团15亿欧元投资
国际整车领域存在被国内车企并购重组的机会
五、新能源汽车国际化发展模式
2023年新能源汽车出口量万辆，增速达%，
预计2024年新能源汽车海外销售规模将突破180万辆，
增速达50%，占整车出口的比例达30%。
数据来源：中汽协，公开资料，车百智库预测
在货物贸易基础上，结合目的国
政策、产业基础，拓展本地化建
厂生产、营销模式；2024整车企
业在东盟、拉美及电池企业在欧
洲等地本地产能将加速落地。
贸易+本地化建厂模式
凭借产品性能优势及价格竞争力，
通过货物贸易模式将整车出口到欧
洲、东盟、澳新等海外市场，伴随
海外市场需求及国内产品和布局突
破，规模将进一步增长。
国内生产+贸易出口模式
合资企业利用国内产业链优势结
合海外品牌打开国际市场。如东
风与雷诺合资-东风易捷特在国内
生产的车型贴牌达契亚在欧洲销
售，2022年达契亚春天在欧洲销
量接近5万辆；名爵、极星等。
国内生产+海外品牌模式
通过同国外企业的股权合作，推
动技术、产品、管理、海外市场
拓展等层面的深度合作； 如
Stellantis15亿欧元获零跑 20%
股权，双方成立合资公司“零跑
国际” 开展对外出口业务。
股权合作+海外渠道模式
本地化产销及技术合作等多元模式进入加速落地期
25 22
59
68
180
280
0
1
0
50
100
150
200
250
300
2019 202020212022 2023E 2024E 2025E
中国新能源汽车出口量（万辆） 增速
规模 模式
六、商用车新能源化智能化将同步加速转型
依托于公共领域全面电动化、绿色货运配送、换电模式应用试点、燃料电池汽车城市群等示范工程，预计2024年新能源
商用车将”量””率”双增，销量突破60万，渗透率达15%。
资料来源：中汽协
乘用车
88%
商用车
55%
乘用车
45%
保有量结构 碳排放结构
商用车
12%
公共领域全面电动化
• 15个试点城市
• 推广数量超60万辆
• 70万台充电桩和万座换电站
• 车型包括城市公交车、环卫车、邮政
快递车、城市物流配送车等
燃料电池汽车示范城市群
• 5个燃料电池汽车示范应用城
市群
•涵盖47座城市
换电模式应用试点
•综合应用类城市8个
•重卡特色类3个（宜宾、
唐山、包头）
绿色货运配送
•第一批：16个城市
•第二批：24个城市
•第三批：31个城市
•到2025年建设100个城市
0
%
0
500
400 3
330
4
10
%
8%
300 6%
200 4%
100 17
2%
513.
3 479.
1
60012%
201
6
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
2017 2018
中国新能源商用车销量（万辆）
中国商用车销量（万辆）
中国新能源商用车渗透率（%）
2022年我国商用车保有量为万辆
资料来源：汽车工程学会商用车碳中和创新平台
商用车是汽车领域减排降碳的重点，2023商用车渗透率仅11%，但碳排放占汽车碳排放一半以上，明显落后于乘用车
商用车保有量及碳排放结构商用车销量、新能源商用车销量及新能源渗透率
六、商用车新能源化智能化将同步加速转型
商用车新能源化智能化生态将进一步从以车辆为中心向以运营为中心转变。将形成集产品、货源、运力、基础设施、能
源等多元素的服务生态。
商用车整车企业
货运平台 企业
运力平台 企业高速公路 企业
能源服务 企业
用户
产品
货源
运力
基础设
施
能源
产品设计
车辆销售
车辆租赁 电池租赁
换电服务
售后服务 运力服务
车队运营
二手车回
收
智能网联商用车在矿山、港口等封闭场景以L4级产品为主；在智能网联汽车准入和上路通行试点政策推动下，干线物流、
城市配送、城市公交、市政环卫等场景将加快应用。
城市公交低速物流配送 市政环卫矿山运输 港口集卡 干线物流
预计 2025年商用
车仅L 2 级辅助驾
驶系统市场将有近
百万辆需求空间
七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，公开资料，车百智库整理
动力电池创新性技术逐渐进入兑现应用期
800V高压快充车型迎来放量
2024年将加速上车应用
混动平台化产
品投放加速，
规模效益显现
• 量产混合动力专用发动机热效率普遍>43%；
• 新一代发动机热效率有望接近47%
车端
带动SiC功率器
件发展、配电系
统产品升级。
电池端
4C+ 快充电池加速量
产， 电池材料、热管
理等不断迭代升级
充电端
充电设备向分体式、
配储、液冷、高功
率方向发展
2024年更多快充车型将上市
小鹏X9极星
Polestar 5
智己L6 零跑C16
DMO平台
豹 5
豹 8
豹3
固液混合电池
2023年装车量突破
46系大圆柱电池
领先企业良品率达到95%
磷酸锰铁锂
2023年国内出货量＞1万吨
搭载该项技术的部分车型可实现充电5分钟续航200公里，甚至1秒充电1公里
混动技术变现，系统效率持续优化
提升电动化水平
七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破
动力电池部分新技术产业化进程
新技术 特点 进展 代表厂商
0
70
140
210
280
350
420
0
300
600
900
1200
1500
1800
能
量
密
度
(
W
h
/
k
g
)
价
格
(
元
/
k
W
h
)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
动力电池系统价格 动力电池能量密度
动力电池技术经济性趋势
磷酸锰铁锂
相较于磷酸铁锂，
具有更高的电压平
台和能量密度，成
本相当
产品已装车测试，
2023年年中放量
PET复合铜箔
兼 具 安 全 和 成 本
优势， 理论单位
成 本 约 为 传 统 铜
箔的65%
小 批 量 测 试 ，
2023年 下 半 年 开
始 量 产 ， 2024年
放量
钠离子电池
钠资源丰富， 规
模 化 后 成 本 低 ，
与 锂 离 子 电 池 形
成互补， 储能领
域应用广泛
小 批 量 测 试 ，
2023年开始量产，
2024年放量
固态电池
能量密度与安全
性能优越
半 固 态 电 池 小 批
量装车提速； 全
固 态 电 池 技 术 加
速突破
提升电动化水平
磷酸锰铁锂、PET复合铜箔、钠离子电池等多项新技术规模化应用，半固态电池、固态电池技术加速落地。固态电池产业化进程不断
推进。2022年固液混合电池小批量量产，2025-2027年固液混合/全固态电池批量化生产，2030年左右实现全固态电池的生产。
七、电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破
资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，公开资料，车百智库整理
新生产方式
线控底盘加速渗透
• 汽车行业竞争激烈，产业链企业更积极采取智能制造战略助力降本增效；
• 物联网、大数据、人工智能、机器学习等先进技术进一步推动汽车行业智能制造升级
国产EHB技术日趋成熟，线控制动
渗透率2024年将达到50%左右。
主动悬架系统快调节技术将实现突
破，成为汽车悬架的重点创新方向
冗余EPS短期内满足L3车型需求，线控
转向有望在2025年实现小批量上车
智能制造
云计算 物联网
机器学习大数据
人工智能 数字孪生
…
宁德时代宁德基地、宜宾基地、
溧阳基地工厂（全球锂电行业仅
有的3家灯塔工厂）
广汽埃安广州工厂
（全球首个新能源汽车灯塔工厂）
汽车智能化
智能化技术加快产业化落地
操作系统：域控OS向跨域OS演化
舱驾融合的银河架构（2024）
整车操作系统（2025）整
车操作系统（2025）
中央计算平台架构（2025）
AI芯片：单车AI算力快速提升
NOA对智驾计算芯片算力要求较高，在“BEV+Transformer+OCC”技
术架构普及下，智驾计算芯片算力需求将达到200TOPS以上。
雷达：固态补盲激光雷达开始上车
HESAI
FT120
Robosense E1
%
%
%
%60%
40%
20%
0%
80%%
100%
2020202120222023H12024E2025E
2024年L2级及以上辅助驾驶渗透率有望达55%
单车智能：快速发展期
八、智能驾驶应用路线逐步清晰
55%
数据来源：工信部，高工智能，车百智库整理
2024年NOA渗透率将超过10%，城市NOA落地节
奏、覆盖场景、用户体验将成为车企差异化竞争点
2%
10%12%
9%
6%
3%
0%
2023H12024
L3级自动驾驶开启准入和上路通行试点，未来3-5
年有望实现商业化落地
L4级Robotaxi由测试走向常态化收费试点
国内Robotaxi总测试里程7000+万公里，无驾驶员收费试点已实现常态化；百度：200辆无人运营车辆、总规模3000辆、服务300万用户
% % %
20%
0%
100%
80%
60%%
%
40%%
2024年APA、RPA、HPA等智能泊车功能竞争加
剧，渗透率将达到40%，并逐步向低价车型渗透
2020 2021 2022 -10 2024E 2025E
注：智能泊车包括：自动泊车（APA）、遥控泊车（RPA）、记忆泊车（HPA）、自主代客泊车（AVP）
NOA：自动辅助导航驾驶
八、智能驾驶应用路线逐步清晰
数据来源：工信部，高工智能，车百智库整理
车路云一体化：试点示范拓展和全域打通阶段
2024年乘用车车联网前装标配搭载率将达到85%，逐步走向标配
%
%
%
%
% %
0%
60%
40%
20%
80%
100%
2020 2021 -11 -10
试点区域：由区域开放向全城打通升级
2024E 2025E
区域开放：重庆、武汉、天津、深圳、杭州等10余个城市；单城打通：无锡、淄博等
试点城市：智慧/定制公交效率显著提升
• 智慧公交：智能化网联化改造+加载车载终端+运营监管，行
程时间减少%~%，车速提升%~%
• 定制公交：公交优先+红绿灯信息共享+APP预约+准点准时
出行，通勤时间节省约%，有效避免等车、拥堵等
九、汽车与ICT、能源等产业融合速度加快
• 中国TOP50互联网企业中超过40%有车机版应用，主流声、光、AI企业开始探索汽车领域新应用
• 云端AI训练芯片
• 智能驾驶SoC
• 智能座舱SoC
• 蜂窝及车联网芯片
• 智能座舱Soc
• 蜂窝通信芯片
• WiFi/蓝牙/GNSS
• 智能座舱SoC
• 车联网通信芯片
• 智能座舱SoC
• 车联网通信芯片
• 中国TOP100芯片设计企业中超过50%进入汽车领域
发展路径由能力迁移、业务扩张到合作共建，关注点由产品到标准、生态、资本
• 中国Top10手机品牌均有汽车业务布局，部分车企进军手机市场
小米汽车
鸿蒙智选、
鸿蒙智行
与大众建立“车
手互融”实验室
与上汽非凡合作
“生态域”
收购魅族手机
开发NIO Phone
资料来源：公开资料、充电联盟，京能新能源、国网能源研究院，车百智库整理
汽车与ICT行业融合进入深化阶段
九、汽车与ICT、能源等产业融合速度加快
资料来源：公开资料、充电联盟，京能新能源、国网能源研究院，车百智库整理
截至2023年全国充电基础设施数量达万台
• 公共充电桩万个，其中直流充电桩
万台，占比%
• 私人充电桩587万台
• 换电站3567座
• 高速公路沿线充电停车位约3万个
• 车桩比由2017年的提升至当前约。
• 车能互动领域：新能源汽车与新型电
力系统、微电网、虚拟电厂、能源岛
的互动关系逐步清晰，基于峰谷电价
及智能控制的有序充电规模化落地，
V2G探索加速。
• 综合能源站方面：目前各个省市已有
超62座站投入运营，预计2025年综合
能源服务市场潜力约为至万亿
元，下一步将向 “车+站+网”综合服务
新模式延伸。
支撑融合发展的基础设施持续完善：预计
2024 年充电桩将突破1400 万台，800V
高压快充、风光储充一体综合能源 站、
换电等新技术、新项目将加速落地。
车能互动功能与综合能源服
务体系趋于成熟
氢能高速交通走廊、换电
等示范工程逐步落地
以氢能示范为例：截至2023年9月，
全国累计销售燃料电池汽车万
辆，建成加氢站407座，投入运营
269座，燃料电池汽车城市群示范
覆盖城市、物流、运输、工程、港
口、园区等多元场景。
联通“两纵四横”
基于五大示范区超40个城市，打
造跨区域的高速公路综合示范线，
支撑氢燃料电池跨区域规模化运行
构建“氢能走廊”
沿高速公路布局加氢设施，因地制
宜进行高速公路边坡光伏制氢、建
设副产氢短距离输氢管道，形成跨
区域氢能走廊
车能融合进入加速发展期
800 4
600 3
400 2
200 1
0 0
车
桩
比
充
电
桩
保
有
量
（
万
个
）
20172018201920202021
公共充电桩 私人充电桩
20222023
车桩比
十、新能源汽车市场仍会保持高速增长
2023年产销回顾
。
汽车产销量突破3000万辆，产销分别完成万辆和万辆，同比分别增长%和12%。连续15年稳居全球第一
新能源汽车产销分别完成万辆和万辆，同比分别增长%和%，市场占有率达到%，连续9年位居全球第一
汽车出口再创新高，达到491万辆，同比增长%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到%。
-30
0
30
60
90
1203500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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20
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20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
汽车-国内销量 汽车-出口量 汽车-国内销量-同比 汽车-出口量-同比
（万辆）
700
600
500
400
300
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100
0
-100
140
120
100
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60
40
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0
20
21
.1月 3
月 5月 7月 9月 11
月
20
22
.1月 3
月 5月 7月 9月 11
月
20
23
.1月 3
月 5月 7月 9月 11
月
汽车国内销量、出口量及增长率 新能源汽车月度销量及增长率
（%） （万辆） （%）2021年
351万辆
+%
2023年
万辆
+%
2022年
万辆
+%
2024年预测
预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上。出口接近600万辆。
十、新能源汽车市场仍会保持高速增长
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
2000
4000
6000
8000
10000
我国新能源汽车保有量及其在汽车总保有量的占比预测
12000 30%
2025 2030
占 比
新
能
源
汽
车
保
有
量
（
万
辆
）
保有量 汽车总保有量中占比
大型城市、双限城市
当前新能源汽车发展较快
中小城市、农村
当前新能源汽车渗透明显
不足
2009 当前2012 2035
第一阶段
十城千辆
第二阶段
大中型城市快速发展
~15% ~60% ~80%
2025 2030
第三阶段中小城市
与农村成为发展重点
中小城市与农村新能源汽车发展潜力大
保有量
截至2023年底，全国汽车保有量亿辆，其中新能源汽车2041万辆，占比%；新能源汽车中纯电动1552万辆，占比%
。2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的%，比2022年增加207万辆，增长%。
2023年，二、三线及以下城市新能源汽车销量占全国超过50%，中小城市与农村将成为未来新能源汽车市场发展的重要支撑。
十、新能源汽车市场仍会保持高速增长
中国消费者考虑购买新能源汽车的原因
资料来源：百人会、麦肯锡联合报告《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》
购买中国高端新能源汽车品牌的原因
购买因素
中国新能源汽车消费者愈发倾向于从车辆性能出发决策购车，不再单纯考虑牌照因素。使用成本、智能化等因素排名远超“更易获取
车辆牌照”等政策因素。“智能化”排序从2021年的第三，上升至2023年的第二；而“更易获取牌照”则从第四，下滑至第七。
由于高级自动驾驶功能在新能源汽车中得到普及，无论是经济型还是高端品牌的新能源汽车车主，都表达出为更好的自动驾驶功能付
费的意愿，尤其是中国高端品牌车主。
十、新能源汽车市场仍会保持高速增长
2023全年销量（含出口）万辆左右，同比增长%。预计2024年我国新能源汽车产销规模有望达到1300万辆，增
速约40%，整体渗透率超过40%，乘用车领域单月渗透率有望超过50%，迎来产业发展重要里程碑。
新能源汽车成本改善
• 碳酸锂价格低位运行，动力电池成本下降
• 国际能源贸易面临地缘政治风险，石油价格上
涨加速燃油车市场收缩
2021
351万辆 +%
2022
689万辆 +%
2023
950万辆 +%
2024E
≈1300万辆 +40%
新技术稳步落地
• 高阶智能驾驶、800V快充、5C超充电池将在
多款新车型上搭载使用
• 自主品牌、新势力引领新技术、新趋势
巩固和扩大发展优势的主基调
• 中央政治局4月28日会议指出要巩固和扩大新
能源汽车发展优势
• 新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年
底
持续优化消费环境
• 《汽车行业稳增长工作方案(2023-2024年)》
把“支持扩大新能源汽车消费”放在首位
• 中央经济工作会议提出，稳定和扩大传统消费，
提振新能源汽车、电子产品等大宗消费
资料来源：汽车工业协会、车百在线、上险数据、公开资料，车百智库整理
整体市场
有利因素
十、新能源汽车市场仍会保持高速增长
汽车市场繁荣，电动化技术路线各有
资料来源：汽车工业协会、车百在线、上险数据、公开资料，车百智库整理
中端乘用车市场“油电大战”进一步加剧， 2023年，成交
价10-15万元新能源汽车市场份额同比增加；预计
2024年，10-15万元价位的A级车与B级轿车将成为关键
增量市场，将贡献1/3的新能源汽车销量。
新能源汽车下乡持续深入，2023年，三、四线城市新能
源渗透率接近2022年一、二线城市水平。预计2024年下
沉市场新能源汽车渗透率将超过1/3。
成交价格：
PHEV（含增程）成为新能源汽车增长新动能，2023年销
量同比增长%，高于纯电动；预计2024年PHEV
（含增程）将贡献1/3的新能源汽车销量。
细分市场
200%
150%
100%
50%
0%0
100
200
300
同
比
%
销
量
（
万
辆
）
2020 2021
PHEV（含增程）销售
2022 2023
PHEV（含增程）同比增长
% %
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2022 2023
<10万[10-15)万[15-20)万[20-25)万[25-30)万[30-35)万[35-40)万≥40万
%
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2021 2022 2023
N
E
V
渗
透
率
%
一、二线 三线及以下
