食用油企业逆势崛起策略研究报告
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内容目录
第一章 前言 ....................................................................................................................................................3
第二章 2023-2028 年食用油市场前景及趋势预测 .....................................................................................3
第一节 全球食用油行业发展现状分析 ................................................................................................3
一、全球食用油行业发展现状分析 ..............................................................................................3
二、全球食用油行业发展最新动态分析 ......................................................................................7
三、全球食用油行业发展趋势分析 ..............................................................................................7
第二节 2023-2024 年食用油行业市场深度调研..................................................................................8
一、我国食用油行业总览及发展历程复盘 ..................................................................................8
(一)复盘我国粮油行业发展历程 ..............................................................................................9
(二)整体需求旺盛,行业规模稳中有升 ................................................................................12
(三)下游需求拉动,烘焙油脂行业呈现高速增长 ................................................................14
二、食用油行业全产业链剖析 ....................................................................................................15
(一)上游:政策引导强化供给安全,油料进口比例仍居高位 ............................................15
(二)中游:生产规模受到原料供应影响,压榨利润波动较大 ............................................18
(三)下游:行业集中度较高,龙头企业地位稳固 ................................................................21
三、2024 年国内食用油市场展望 ...............................................................................................22
第三节 2023-2024 年我国食用油行业市场竞争格局分析................................................................25
一、食用油行业竞争格局分析 ....................................................................................................25
二、食用油行业竞争特征分析 ....................................................................................................26
三、主要企业情况 ........................................................................................................................27
(1)金龙鱼:产品矩阵完善,研发营销并重 ..........................................................................27
(2)中粮集团:规模效应明显,依托国企背景延伸产业链布局 ..........................................30
(3)鲁花:精准投放筑牢品牌护城河,花生油品类中优势明显 ..........................................31
(4)主要企业调价情况 ..............................................................................................................32
四、海外粮油行业增长平稳,行业集中度高 ............................................................................34
(1)丰益国际:亚洲领先的综合农业集团,中国市场食用油业务发展良好 ......................34
(2)邦吉:致力于整合全球资源,食用油业务占比不断提升 ..............................................37
(3)日清奥利友集团:日本传统龙头,领先优势稳固 ..........................................................39
(4)ADM 公司:以农产品加工为核心,全产业链实现闭环................................................41
五、当前食用油行业竞争策略分析 ............................................................................................41
六、食用油行业企业核心竞争力分析 ........................................................................................42
第四节 2023-2024 年中国食用油行业存在的问题与风险分析........................................................43
一、食用油行业发展存在的问题 ................................................................................................43
二、食用油行业发展面临的挑战 ................................................................................................44
三、食用油行业发展面临的困境 ................................................................................................44
四、食用油行业发展存在的风险 ................................................................................................45
第五节 2024-2025 年食用油市场发展前景预测................................................................................46
一、宏观经济环境 ........................................................................................................................46
二、市场需求前景 ........................................................................................................................46
三、行业竞争前景 ........................................................................................................................47
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四、政策法规影响 ........................................................................................................................47
五、技术创新前景 ........................................................................................................................47
六、其他前景 ................................................................................................................................48
第六节 2024-2025 年食用油市场发展潜力预测................................................................................48
一、市场空间预测 ........................................................................................................................48
二、消费升级潜力 ........................................................................................................................49
三、下沉市场潜力 ........................................................................................................................49
四、品牌建设 ................................................................................................................................50
五、产品创新 ................................................................................................................................50
六、市场拓展 ................................................................................................................................51
七、其他潜力 ................................................................................................................................51
第三章 食用油企业逆势崛起战略 ..............................................................................................................52
第一节企业逆势崛起战略 ....................................................................................................................52
一、把握细节、积极求变 ............................................................................................................52
二、创新产品,强化品牌认知 ....................................................................................................53
三、营销创新,借助“文创 IP+”模式突围..................................................................................53
四、数字化创新,助力品牌运营 ................................................................................................53
五、打造私域流量,结合线下营销 ............................................................................................53
第二节 名创优品:逆势崛起背后的商业模式、战略、管理与文化 ..............................................54
一、商业模式 ................................................................................................................................55
二、战略 ........................................................................................................................................57
(1)产品为王 ..............................................................................................................................58
(2)“名创优品合伙人模式”.......................................................................................................59
(3)全球化战略 ..........................................................................................................................59
三、管理 ........................................................................................................................................60
四、小结 ........................................................................................................................................61
第三节 案例:餐饮新品牌黑马巴奴火锅逆势崛起 ..........................................................................62
一、火锅巨头身陷冰封,巴奴凭什么逆势崛起? ....................................................................63
二、火锅界“新秀”造就“巴奴现象” .............................................................................................64
三、产品主义至上,巴奴致胜关键 ............................................................................................65
四、重塑价值体系,火锅江湖的破局者 ....................................................................................66
第四章 食用油企业《逆势崛起策略》制定手册......................................................................................67
第一节 动员与组织 ..............................................................................................................................68
一、动员 ........................................................................................................................................68
二、组织 ........................................................................................................................................68
第二节 学习与研究 ..............................................................................................................................69
一、学习方案 ................................................................................................................................69
二、研究方案 ................................................................................................................................70
第三节 制定前准备 ..............................................................................................................................70
一、制定原则 ................................................................................................................................70
二、注意事项 ................................................................................................................................72
三、有效战略的关键点 ................................................................................................................72
第四节 战略组成与制定流程 ..............................................................................................................75
一、战略结构组成 ........................................................................................................................75
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二、战略制定流程 ........................................................................................................................75
第五节 具体方案制定 ..........................................................................................................................76
一、具体方案制定 ........................................................................................................................77
二、配套方案制定 ........................................................................................................................79
第五章 食用油企业《逆势崛起策略》实施手册......................................................................................79
第一节 培训与实施准备 ......................................................................................................................79
第二节 试运行与正式实施 ..................................................................................................................80
一、试运行与正式实施 ................................................................................................................80
二、实施方案 ................................................................................................................................80
第三节 构建执行与推进体系 ..............................................................................................................81
第四节 增强实施保障能力 ..................................................................................................................82
第五节 动态管理与完善 ......................................................................................................................83
第六节 战略评估、考核与审计 ..........................................................................................................83
第六章 总结:商业自是有胜算 ..................................................................................................................84
第一章 前言
疫情期间,大部分企业陷入经营困局,但也仍有一些品牌跑出了一条特色鲜明的发展通路,甚
至实现了增长。
那么后疫情时代,食用油如何制定逆势崛起战略?
下面,我们先从食用油行业市场进行分析,然后重点分析并解答以上问题。
相信通过本文全面深入的研究和解答,您对这些信息的了解与把控,将上升到一个新的台阶。
这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力
的保证。
第二章 2023-2028 年食用油市场前景及趋势预测
第一节 全球食用油行业发展现状分析
一、全球食用油行业发展现状分析
全球粮油市场增长平稳,区域间分化明显
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全球食用植物油供需基本平衡,保持稳定增长。随着全球经济不断发展,食用油需 求持续增
长,行业整体呈现稳定发展态势。据 Bloomberg 数据显示,2021 年全球食 用油产量约为
亿吨,同比增长 %,消费量 亿吨,同比增长 %。 1996-2021 年间全球食用植物油
产量 CAGR 为 %,消费量 CAGR 为 %,消 费量增速略大于生产量增速。需求端发展
历程在 2006 年前后可分为两个阶段:1) 1996-2006 年间消费量增速波动上行,10 年间复合增
速为 %。2)2006-2021 年 间消费量增速呈现下行态势,15 年间复合增速为 %。供给端
增速拐点略微提前, 2005 年全球植物油产量同比增长 %,为历史最高增速。
发达经济体中,2021 年美国人均食用油消费量为 公斤,显著高于 公斤 的平均
水平。欧盟地区和日本的人均消费量分别为 公斤和 公斤。人均 消费量与区域的经济
发展水平、食用油消费结构、居民饮食习惯以及人口结构等因 素均具有相关性,根据 OECD 预
测,2031 年全球人均食用油消费量将达到 公 斤/人,发达国家为 公斤/人,发展中国
家为 公斤/人。
食用油零售市场强势复苏,发达国家市场表现良好。2022 年,美国市场中包装食用 油零售额
为 亿美元,同比增长 %,呈现强势复苏状态。类似的情况在英 国、日本、新加坡市
场中均可看到。区别于人均食用油消费量的稳健增长,发达国家市场中食用油零售端出现快速增
长。2008-2022 年间,美国/日本/英国/新加坡食用 油零售额 CAGR 分别为
%/%/%/%,均高于我国食用油零售额在 2013-2022 年间 %的 CAGR 水平。
由此可见,发达经济体中经济增速放缓并不 一定会导致食用油消费增速放缓。美国、英国、日本
和新加坡食用油零售额的持续 增长主要受益于上述市场中健康膳食需求对食用油产品升级的催
化,以及现代零售 渠道对下沉市场的广泛渗透。
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大豆作为重要大宗商品参与国际贸易,供需两端条件改变易导致价格变动。根据美 国农业部
测算,2022 年全球合计生产大豆 亿吨,而全球大豆贸易量达到 亿吨,可推算每年超
80%的新产大豆会参与到国际贸易之中。大豆是最为常见的大 宗商品之一,其价格受全球范围内
的供需两端因素影响,并且可以快速传导至绝大 多数市场。
2022 年,旱灾导致阿根廷大豆减产,俄乌冲突进一步扩大全球大豆供应 缺口,造成大豆价格
上涨。根据世界银行公布的商品价格数据,国际大豆现货价格 曾于 2022 年 6 月达到创记录的
美元/吨。不同国家应对大豆价格暴涨的能力 主要由国内供需关系来决定。2020-2022 三年
间,美国大豆平均年产量达到 亿吨,自给自足的同时是世界上主要的大豆出口国。日本和新
加坡国内大豆种植面积 有限,供给主要依赖进口,易受到国际大豆价格和海运价格影响,带来输
入性通胀。
全球豆油用量以食品渠道为主,各区域市场间存在显著差异。2022 年全球大豆油食 品用量约
为 4674 万吨,工业用量约为 1253 万吨,食品用量占比约为 %。复盘 过往的豆油消费结
构,2000-2011 年间,工业用量的占比由 %显著提高至 %。 2012-2022 年间,豆油消费
量结构相对稳定,工业用量占比在 17%至 21%之间徘徊, 工业用量和食品用量均稳步增长。主要
发达国家中,美国和欧盟豆油的工业用量占 比显著高于全球平均水平,欧盟国家豆油工业用量占
比自 2006 年以来始终高于 40%, 日本大豆油的工业用量占比始终低于 10%,不同区域市场间存
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在显著差异。
海外市场间油种消费结构存在分化,发达国家高端油种占比仍在提升。常见食用植 物油包括
大豆油、菜籽油、橄榄油、花生油、葵花籽油等,不同油种营养成分和健 康价值有所差异。全球
各地区由于农业条件、经济水平、饮食偏好等因素,食用油 消费结构存在明显分化。根据 USDA
统计显示:1)目前美国大豆油消费量占比仍 在 60%以上,菜籽油占比约为 16%,其他油种占比
约 20%。近二十年间,大豆油占 比有所下降,菜籽油占比在 2006-2016 年间明显提升,其他油种
中棉籽油占比大幅 下降,其余油种基本稳定,未出现明显结构变化。
2)目前日本菜籽油消费占比约为 45%,过去 20 年间相对维持稳定。大豆油占比约为 20%,
过去 20 年间呈下降趋势。 棕榈油和棕榈仁油合计占比约为 33%,其他油种占比约为 3%左右,
其中橄榄油呈 现稳定增长。3)欧盟市场中菜籽油消费量占比最大,近 20 年占比出现先增后降的
趋势。葵花籽油为第二大油种,消费量占比从 2007 年的约 %提升到 2022 年的 约
%。大豆油、橄榄油、椰子油占比均出现不同程度下降,欧盟市场中存在食 用油产品结构升
级的趋势。
美国、日本、英国食用油零售市场集中度略微下滑,新加坡 CR3 稳定。日本、新加 坡食用
油零售行业集中度较高,且市占率第一的公司领先优势较大。英美两国行业 集中度相对更低,且
均呈现下降趋势,美国 CR3 从 2013 年的 %降低到 2022 年 的 %,英国 CR3 从 2013
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年的 %下降至 2022 年的 %。
日本 CR3 从 2013 年的 %降低到 2022 年的 %,前两名公司市占率均有所下降,其
中排名第一 的日清油脂市占率由 2013 年的 %持续下降至 2020 年的 %。新加坡食用油
零售行业集中度较稳定,CR3 一直维持在 70%左右。整体来看,美英日为代表的发 达国家食用油
市场中,满足差异化营养膳食需求的中小型品牌正在借助互联网等新 兴渠道实现崛起,传统巨头
主导的竞争格局受到冲击。发达市场中,新加波食用油零售行业集中度较为稳定,主要系其独特的
区位条件影响,如市场容量有限,无法 支撑新兴品牌成长、龙头企业把控原料进口。
综合来看,受到供需两端诸多因素的影响,大豆等油料作物的市场价格往往呈现明 显的周期
性走势。参考 2006-2019 年期间,一个完整周期由上升和下降两个阶段构 成,而邦吉为代表的龙
头企业在两个阶段中都可以找到最优的发展策略,顺境驱动 成长,逆境实现破局。
二、全球食用油行业发展最新动态分析
近年来,全球食用油行业在技术创新、市场拓展和产业升级等方面取得了显著进展。首先,在
技术创新方面,新的榨油工艺和精炼技术的出现,不仅提高了食用油的产量和质量,还降低了生产
成本。同时,一些企业还在积极研发新型食用油品种,以满足消费者日益多样化的需求。
其次,在市场拓展方面,全球食用油企业纷纷加强与国际市场的合作与交流,通过参加国际展
会、建立海外销售渠道等方式,不断拓宽产品的销售范围。此外,一些企业还通过跨国并购或合作
的方式,实现资源整合和优势互补,提升在全球市场的竞争力。
最后,在产业升级方面,全球食用油行业正逐步向高端化、品牌化方向发展。企业更加注重品
牌建设和产品质量控制,通过提升产品附加值和品牌形象,增强消费者的认可度和忠诚度。同时,
一些企业还在积极探索循环经济、绿色生产等可持续发展模式,以实现行业的长期稳定发展。
三、全球食用油行业发展趋势分析
展望未来,全球食用油行业将呈现以下几个发展趋势:
一是市场需求持续增长。随着全球人口的增长和经济的发展,食用油的需求量将持续增加。特
别是在新兴市场和发展中国家,由于人口基数庞大且消费水平不断提升,食用油市场的潜力巨大。
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二是产品品质不断提升。随着消费者对食品安全和健康的关注度不断提高,对食用油品质的要
求也将越来越严格。未来,食用油行业将更加注重产品的营养价值和健康功能,推动产品向高端
化、健康化方向发展。
三是科技创新驱动发展。科技创新将成为推动食用油行业发展的重要动力。通过引进先进的生
产技术和设备,提高生产效率和产品质量;通过研发新型油脂作物和食用油品种,满足市场多样化
需求;通过加强与国际市场的合作与交流,推动行业技术创新和产业升级。
四是可持续发展成为共识。随着环保意识的提高和可持续发展理念的深入人心,食用油行业将
更加注重环保和可持续发展。未来,企业将通过采用环保生产工艺、加强废弃物处理等措施,降低
生产过程中的环境污染;同时,通过推广循环经济、绿色生产等模式,实现行业的可持续发展。
综上所述,全球食用油行业在当前和未来一段时间内将保持稳健的发展态势。面对市场需求增
长、产品品质提升、科技创新驱动和可持续发展等趋势,食用油企业需要积极应对挑战,抓住机
遇,推动行业的持续健康发展。
第二节 2023-2024年食用油行业市场深度调研
一、我国食用油行业总览及发展历程复盘
油脂是油和脂的总称,由脂肪酸与甘油所组成,日常食用可为人体提供热量与各种 脂溶性营
养素。一般来讲,若某种油脂在常温中呈液态则被称为油,如大豆油,富 含不饱和脂肪酸。若呈
固态状则被称为脂,如天然可可脂,含有饱和脂肪酸,稳定 性更高,不易氧化变质。 不饱和脂肪
酸常见于植物油,坚持适量摄入有助于维护心脑血管健康。
饱和脂肪酸 常见于动物油脂,同时可来自椰子油、棕榈油、可可油等热带植物油,过量食用
易 增加冠心病的患病风险,但出于膳食平衡的角度不应被彻底摒弃。植物油加工过程 中往往伴随
氢化和精炼环节,氢化植物油不易变质,运输和储存更加便利,同时具 有接近动物油脂的口感和
风味。但是,所有含“氢化油”或使用“氢化油”制作的 食品都含有反式脂肪酸,对人体有害而无
利,应尽可能地控制摄入。我国于 20 世纪 80 年代初引进氢化植物油技术,并开始应用于食品工
业,经历数次技术迭代,头部 粮油企业已将零反技术应用于主要产品。居民在膳食营养健康方面
的意识觉醒和不 断升级成为驱动食用油行业量价增长和格局优化的重要因素。
根据欧睿国际,2022 年我国餐饮和零售渠道中食用油合计消费额约为 1174 亿元。 传统饮食
和消费习惯的影响下,大豆油和玉米油的消费占比合计约为 46%。我国食 用油消费以植物油为
主,大豆和玉米是最重要的油料作物。粮油行业的发展水平和 供需平衡涉及国计民生和国家战略
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等一系列问题。本报告将以植物油为主要切入点, 对我国食用油行业全产业链进行剖析,并结合
对海外市场的复盘研究,预判我国食 用油行业的发展方向和投资机会。
(一)复盘我国粮油行业发展历程
1949-1985:粮油供应由定量供应向双轨制转变。 新中国成立后,为解决食用油产量不足问
题,国家采取油脂定量供应政策,油料加 工业处于国家严管监管状态,以中粮为首的国企承担着
为全国人民供应粮油米面的 重任。改革开放前,中国居民人均收入低,购买能力差,家庭食用油
主要以散油为 主。1981 年,政府允许国有工厂将完成既定生产目标后的剩余产品拿到市场上售
卖, 我国粮油供应开始由定量供应向双轨制转变。
1986-2000:粮油市场逐步放开。 1986 年 10 月国务院颁布《关于鼓励外商投资的规定》,
鼓励外商来华进行投资。 1988 年 2 月,国务院制定《关于加快和深化对外贸易体制改革若干问
题的规定》, 全面推行外贸承包经营责任制。1992 年,中国颁布《色拉油卫生标准》,未精炼的
毛油被认为是不健康的,相较于杂质含量较高的散油,更卫生健康的小包装食用油 开始收到消费
者青睐。小包装油主要以大豆油、花生油、菜籽油为主。1993 年,国 家取消统购统销制,粮油市
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场全面放开,由于改革开放初期居民人均收入较低,消 费者对价格的敏感性高,性价比高的大豆
油最具吸引力。
2001-2010: 两次大豆危机带来行业洗牌。 2003 年 8 月,极端天气肆虐北美大豆主产区,
叠加市场对我国大豆需求增长存在预 期,大豆期货价格大幅上涨。受市场恐慌情绪诱导,中国大
豆压榨厂纷纷加大采购 力度,在 4000 元/吨左右的高位价格,陆续签下了高达 800 万吨的大豆
采购订单。 然而北美实际产量降幅未及预期,另一方面受到禽流感影响,中国养殖业豆粕需求 小
于预期,国际市场大豆价格出现大幅下滑。到 2004 年 6 月,大豆现货价格跌到 2200 元/吨。受
此番波动影响,中国食用油行业出现了大洗牌。2002 年,我国食用 油加工企业合计 5169 家,
2004 年仅存 890 家,约 80%的油企被淘汰。随着大批企 业出局,我国粮油企业日产能总和大幅
下滑,行业集中度迅速提升。
2007 年,美国大力发展生物柴油技术,大量豆田改种玉米,当年大豆减产约 1400 万 吨,引
发食品类通胀。2008 年,国际油价上涨带动生物柴油需求增长,进一步抬高 了国际粮食价格,年
初大豆价格环比 2007 年末飙升近 30%,国际粮食市场中大米、 玉米、小麦和大豆价格同比均上
涨 150-300%。2008 年 3 月,国内豆油现货价格最 高达 元/升,7 月国际豆油现货价格最
高约 1450 美元/吨。8 月,美国金融危机 爆发,全球石油需求出现第二次石油危机以来的首次下
滑。石油价格随之重挫,国 内外油脂油料价格相应下跌。截止 2008 年末,国内豆油现货价格降
低至约 元 /升,国际豆油现货价格持续下跌至约 635 美元/吨,第二次危机爆发。2008 年
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8 月, 在中秋销售旺季前,益海嘉里宣布旗下金龙鱼产品价格全线下调,涉及大豆油、菜 籽油和
调和油等多个产品,降价幅度超过 10%。国内粮油企业之前高价收购了大量 大豆,由于成本压力
没有选择跟随降价,金龙鱼乘机占领大量市场份额。
2010-2015:国家加强市场定价监控。 2010 年 11 月,发改委约谈中粮集团、益海嘉里、中
纺集团和九三粮油等食用油巨 头,要求是企业在 4 个月内,即 2011 年 3 月份“两会”之后,不
得上调小包装食用 油价格。2011 年 3 月,国家发改委会同国务院有关部门修订形成的《产业结
构调 整指导目录》鼓励油茶、油棕等木本粮油基地建设。4 月,发改委再次约谈中粮集 团、益海
嘉里、中纺集团和九三粮油等食用油巨头,要求企业两个月内暂缓食用油 涨价。2012 年 8 月,
国家发改委召集中粮集团、益海嘉里、鲁花集团、九三集团和 汇福粮油等五家食用油企业进行谈
话,要求企业建立食用油价格报告制度,定期向 国家发改委报送食用油出厂价、批发价和零售价
资料。
2016 至今:食用油市场规范进一步完善。2017 年,发改委发布《关于全面深化价格机制改革
的意见》,意见指出,对竞争性 领域和环节中价格基本放开这一目标已基本实现。2018 年,国家
市场监督管理总局、 农业农村部和国家卫生健康委员会三部委联合发布《关于加强食用植物油标
识管理 的公告》。公告称,食用植物油的名称应当反映食用植物油的真实属性。单一品种食 用植
物油应当使用该种食用植物油的规范名称,不得掺有其他品种油脂。采用两种 或两种以上食用植
物油调配制成的食用油脂,产品名称应当依据《食品安全国家标 准植物油》(GB2716—2018)的
规定,标注为“食用植物调和油”,并在标签上注明 各种食用植物油的比例。
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(二)整体需求旺盛,行业规模稳中有升
2022 年量减价增,食用油行业规模稳中有升。根据欧睿国际,2022 年我国食用油消 费金额
为 亿元,同比增长 %。2013 年之前,受益于居民消费水平不断 提高,我国食用油
消费处于快速发展阶段,2008-2013 年间复合增长率为 %。 2013 年以后,居民膳食营养理
念得到发展,食用油消费观念逐渐发生改变,行业进 入发展换挡期,2013-2022 年间复合增长率
降低至 %。从量价角度分别来看, 2022 年我国食用油消费量约为 万吨,同比下降
%。其中零售渠道消费 量 万吨,同比增长 %,约占消费总量的 %,餐饮渠
道消费量 万吨,同比下滑 %。
受疫情传播和封控措施等因素的影响,2022 年我国餐饮行 业表现承压,食用油需求显著下
滑,消费量甚至不及疫情初的 2020 年。2022 年食 用油零售均价达到过去五年中的最高水平,主
要系生产企业为转移原料、加工和运 输等环节中的成本上涨进行产品提价。尽管提价幅度有限,
宏观经济下行压力加大 的背景下,食用油行业中出现了一定的消费降级现象,高端油种橄榄油的
零售额同 比下滑。
人均消费额稳定提升,人均消费量存在波动。随着收入水平提高,国民食品支出保 持稳定增
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长。2021 年中国人均食用油消费额达到 元,是 2006 年的 倍。 回顾发展历程,
2006-2013 年是我国人均食用油消费额快速增长期,7 年 CAGR 达 到 %。2013 年以后,
随着减油减盐的饮食习惯逐渐在一二线城市被大众所接 受,我国人均食用油消费额增速逐渐放
缓,过去 8 年 CAGR 仅为 %,人均消费 量则呈现下降趋势。2019 年居民人均食用油消费
量降至 千克,较 2013 年下降约 %。虽然 2020 年起人均消费量同比增速转正,却落
后于奶类和肉禽等高蛋 白食品。主要系疫情期间餐饮渠道需求下滑,居家场景对食用油消费提振
有限。
豆油占比下降,中高端油种稳步提升。2022 年我国大豆油/玉米油/菜籽油/葵花籽油 /橄榄油/
其他食用油的销售额占比分别为 %/%/%/%/% /%,相比 2017 年分别
增长