河北工业大学硕士学位论文后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究姓名：苏焱鑫申请学位级别：硕士专业：国际贸易学指导教师：郭继鸣2010-12
河北工业大学硕士学位论文 后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 摘 要 自二零零五年始,国际贸易组织取消了配额制度,全球纺织品贸易进入了后配额时代。中国和印度作为世界上的两大纺织品大国，纺织业在两国的国民经济发展中有着举足轻重的作用，在缓解就业压力，出口创税等方面也做出了重要贡献。后配额时代的到来，对于中国和印度这样的纺织品大国来说，机遇和挑战并存，权威分析指出，中国和印度将是最大的受益者。中国和印度同为纺织品贸易大国，竞争在所难免，但在生产要素，资源禀赋等诸多方面有许多的共性。因此，认真分析中印两国纺织品贸易的发展现状，深入研究中印两国纺织业的竞争性和合作性，对于今后两国纺织业的发展都有重要意义，通过分析印度纺织业的发展状况，对于我国今后纺织业的发展也有一定的借鉴作用。 本文首先分析了中国和印度各自的纺织品贸易发展状况，根据中印纺织纺织品的历史现状，运用波特的竞争优势理论，对两国的竞争力进行了理论分析，在对中国与印度的纺织品贸易的竞争力实证分析中，采用贸易竞争力指数(TSC)对两国的纺织品贸易进行了研究，同时采用显示性比较优势指数(RCA) 及贸易互补指数(Cijk)对中国和印度纺织品贸易的互补性和合作性进行了分析；通过以上分析研究，预测了中印两国纺织品贸易的未来发展前景，尽管中印两国存在一定的竞争性，但在某些方面合作的可能性很大，双方应加强纺织品某些领域的合作，最终实现互利共赢的目标；最后本文对于我国纺织业的今后发展之路，给出了一些建设性的意见。 关键词 中国，印度， 纺织品贸易， 竞争性， 合作性 i
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 THE DEVELOPMENT RELATIONS OF CHINA-INDIA TEXTILE TRADE OF AFTER-QUOTA ERA ABSTRACT Since the beginning of 2005, international textile trade organization cancelled quotas, global entered after-quota era. China and India as the world’s two bigger textile countries, textile industry in the citizens of the two countries economic development plays a vital role in alleviating the pressure of employment, export aspects also made an important contribution. As the two great power countries in world, after- quota era is opportunity and challenge for China and India. According to the world trade organization in the global trade, China and India is the biggest beneficiary countries. China and India for textile trade is unavoidable competition, but there are many similarities, for example production factors and resources endowment and so on. Therefore, it has important significance for careful analysis between the two countries textile trade development present situation, the thorough research between the two countries of textile industry competitive and collaborative, for future development of the two countries textile industry. Through analyzing the Indian textile industry, it also has certain reference for our country future development situation of the development of textile industry. This paper firstly analyzes the China and India trade development status of their textiles. According to the historical status between China and India textile, we analysis the competition of the two countries for using the diamond model as the analysis India and China’s textile trade competitive analysis, we study the textile trade of China and India using trade competitiveness index (TSC) of two countries textile analysis the competition and complementary of China and India adopting revealed comparative advantage indices (RCA). Through the above analysis, we forecast the relations between the two countries textile trade trend of future development,that is cooperation bigger than competition. Despite the relations between the two countries have certain competitive, but in some ways of cooperation, so both sides should strengthen the textile some areas of cooperation, and finally achieve the win-win goal. Finally, the paper gives some suggestions for the future development of China textile industry. KEY WORDS：China, India, textile trade, competition, cooperatio ii
河北工业大学硕士学位论文 第一章 绪论 §1-1研究背景及意义 纺织业是中印两国传统的劳动密集型产业，担负着满足国内消费、解决就业和出口创汇等多项功能，在GDP中占据着举足轻重的地位。对发展中国家从一般规律来看，纺织工业往往是一个国家或地区工业化初期的主导产业，纺织品和服装是其最重要的出口产品。由于中印等发展中国家纺织业的迅猛发展，使纺织品贸易问题成为了国际贸易领域中的重要问题。七十年代以来，在“多种纤维协定(MFA)”的框架下，纺织品贸易长期背离世贸组织的基本原则，发达国家一直对发展中纺织品出口国实行歧视性数量限制，其实质就是变相的贸易保护。经过长期艰苦努力，乌拉圭谈判达成了“纺织品和服装协定 (ATC) ”，终于使MFA重新纳入世贸组织的轨道，纺织品贸易逐步从贸易保护向贸易自由的方向迈进。2005年1月1日后，纺织品贸易进入了“后配额时代”，中印纺织品的出口在享受一体化带来的便利和机遇的同时也正面临着竞争、互补与合作。 通过研究可以发现中印两国纺织品贸易虽然存在竞争，但是中印两国在纺织品诸多方面都具有各自的优势，在许多方面都有着些许相似性。如果两国能够通过合作对话，合理利用某些纺织品业的共性，如某些纺织品的生产过程，相互借鉴，对于两国纺织业的发展都有一定的启示作用，还可以在一定程度上提升各自纺织业的竞争力及在世界上的国际竞争力，有助于推动中印纺织业的合作，促进两国的纺织品贸易发展。本文采用理论与实证相结合的方法对中印两国的纺织品贸易竞争性、互补性与合作性进行比较分析，对中印两国纺织品贸易存在的问题进行阐述，并制定相应的对策，提出中印纺织品贸易发展的合理性建议，促进中印纺织品贸易的发展。由于纺织业在中印两国的特殊地位，纺织品贸易的发展对于两国的整个贸易关系有很大的影响，而贸易关系的走向又直接影响着两国经济关系的趋势，两国的经济关系从某种程度上又会对整个世界经济走向产生一定的影响。所以本课题的研究具有更为重大的现实意义。 §1-2 研究方法与主要内容 1-2-1 本文研究的主要方法 1、数据分析法。定性分析与定量分析相结合，分析中使用数据和图表说明问题。 2、注重理论和实证相结合的分析方法。 1-2-2 本文研究的主要内容 本文首先介绍了课题研究的背景意义，以及文章将要用到的相关的重要理论，随后分析了中印两国纺织行业近年来的发展现状；其次运用波特的竞争优势理论从六个方面对中印两国的纺织业竞争力进行了理论分析；在对中国与印度的纺织品贸易的竞争力分析中，本文采用贸易竞争指数（TSC）对两国的纺织品贸易进行了实证研究，同时采用显示性比较优势指数(RCA)及贸易互补指数(Cijk)对中国和印度纺织品贸易的互补性与合作性进行了分析；预测了中印两国纺织品贸易的未来发展趋势，双方1
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 应加强纺织品某些领域的合作，最终实现互利共赢的目标；最后本文对于中印两国纺织行业的发展之路，提出了一些合理性的建议。 本文的结构框架图： 后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 绪 论 第二章：相关理论综述 理论与文献 综述产业竞争力的相关知识 国内外研究文献综述 第三章：后配额时代中印纺织品贸易现状 现状阐述 中国纺织品贸易现状 印度纺织业的发展现状 第四章：中印纺织品贸易的竞争性与合作性分析 竞争性分析 合作性分析 运用指数 分析 竞争性 竞争性 因素比较 实证检验 第五章：中印纺织品贸易的发展前景与对策 对策分析 及建议发展前景 对策建议 存在 发展 发展 问题 对策 建议 结 论 图 论文结构安排图 the frame figure of the paper s structure 2
河北工业大学硕士学位论文 §1-3 论文的创新之处与不足 1-3-1 本文的创新之处： 在后配额时代中印两国的纺织品生产和贸易得到了迅猛发展，并且成为本国支柱性产业。本论文在以前中印两国纺织品相关研究基础上进行了创新： （1）本论文借鉴中印纺织品相关研究，对中印纺织品的竞争性、互补性与合作性、现状与前景分析、比较与合作建议等相关研究进行汇总与分析，采用了贸易竞争指数（TSC）、显示性比较优势指数(RCA)及贸易互补指数(Cijk)对中印的棉花产量、纺织品服装贸易竞争力、出口相似度和互补性指数等进行了综合对比分析。 （2）在中国纺织行业发展的对策方面首次使用对策型鱼刺分析图，从人、机、料、法、环、测六个方面对应波特国家竞争优势理论的四个决定性要素和两个辅助性因素提出中国纺织行业的发展对策及未来纺织品发展的建议。 1-3-2 本文的研究不足 （1）文章不足之处主要存在于文章第四章中，由于印度行业资料搜集不完全的原因，在中印纺织品贸易的竞争性比较分析中，印度市场的结构成分分析以及中印纺织品出口市场结构相似性比较中存在着分析不全面的问题。 (2)本文主要分析和介绍了与后配额时代中印纺织品贸易比较密切的问题，而一些相关问题，如科技发展水平对纺织服装行业影响，在当前中印纺织品的科学技术确实同发达国家存在很大的距离，但由于资料有限没有做详细论述。 3
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 第二章 理论与文献综述 §2-1产业竞争力的相关知识 产业优势理论发展历程可以追溯到18世纪初亚当斯密《国富论》中提出的绝对优势理论。绝对优势理论是指一国具有某方面的自然优势，或者在后期的生产过程中在价格或成本方面具有某种优势。19世纪初，大卫李嘉图提出比较优势论，他指出一个国家即使在生产自己的产品上不具有成本优势，甚至在生产的所有产品上都不具有成本优势，但是只要这些国家具有比其它国家优势最优，劣势最劣的产业，这样两国之间分工合理，也可以提高劳动生产率，实现资源有效利用。大卫李嘉图比较优势理论的提出为现代贸易理论奠定了基础。 瑞典经济学家赫克歇尔•俄林与美国经济学家萨缪尔森等提出了要素禀赋学说，他们认为：一国生产要素的禀赋程度在比较优势中占主要作用。由于不同国家生产要素的禀赋程度不同，而不同国家生产不同商品的所需的要素比例不尽相同，因此，一个国家在生产成本方面就具有一定的优势，在生产要素丰富的国家就具有比较优势。由赫克歇尔•俄林、萨缪尔森提出的要素禀赋学说是现在比较完善的比较理论。根据要素禀赋学说，各国都应该出口那些本国要素比较密集的产品，进口那些本国要素比较稀缺的产品。因此，发展中国家主要出口劳动密集型产品，发达国家主要出口资本和技术密集型产品。 2-1-1 国内学者对于产业竞争力的研究 什么因素决定了影响本国产业的竞争力？国内学者对产业竞争力的研究代表性的有，吴宗杰在 中日韩产业竞争力的比较研究 中认为产业竞争力是多种因素影响的结果。主要为内部因素和外部因素。内部因素主要指区域因素、科技创新、技术进步；外部因素主要指相对于企业来说外在的因素，包括整个行业的状况，竞争对手的状况，市场的需求状况，以及政府的行业政策等。香港大学的恩莱特教授对波特模型进行了改进，他指出产业竞争力可以从五个方面来分析：国际层面，宏观层面，微观层面，相关产业层面及企业层面。还有一些专家通过对上市公司竞争力的分析研究，得出结论:可以从增长因素，规模因素和效率因素三方面来考察一个企业的竞争力，这三个方面全方位的展示了企业竞争力的全貌。 2-1-2 波特国家竞争优势理论 波特的国家竞争优势理论主要阐述了决定了一个国家竞争优势的四个关键性因素和两个次要性因素如何相互作用，相互协调，最终使该国具有国际优势竞争力的机制过程，这就是着名的 国家钻石 理论（又称国家菱图，如图）。 4
河北工业大学硕士学位论文 机遇企业战略、结构和竞争 生产要素条件 需求条件 相关和支持产业政府 图 波特的“钻石模型” the diamond model 1.生产要素 生产要素包括初级要素和高级要素，初级要素是指一国本身具有或者能够比较容易的到的要素；高级要素是指一国本身不具有或者需要花费比较大的代价才能得到的要素。根据波特的竞争优势理论，他指出：第一、初级要素容易流失，不能构成一个国家长久的竞争优势，只有高级要素才会使一个国家具有比较持久的竞争那个优势；第二，高级要素需要通过花费一定的财力物力人力，花费较高的代价才能得到。对高级要素的投资通常融合在一些复杂的企业行为中，推动企业创新；第三，高级要素是一个动态的变化过程，高级要素的标准是不断变化的，今天的高级要素将来就可能变成初级要素。高级要素对于维持一个国家竞争力的持久性就有重要意义，高级要素的优势也是一个国家竞争优势的主要来源。 2. 市场需求 波特认为国内市场的需求更为重要。需求条件对一国竞争力的影响是通过对国内市场需求的特征和组合来实现：首先，对本国内部市场的考察，有助于培养企业对市场发展动态的敏锐度，并且花费代价较小；其次，需求的数量和增长模式也会影响产业的国际竞争力；最后，波特认为影响需求数量的最主要的是挑剔的客户。一方面，这些挑剔的客户可以提高产品性能，服务质量，，而这些恰恰能使企业有机会获得更多的客户；另一方面，在某种程度上，国内的市场需求也预示了国际市场需求趋势。因此，需求条件对国家竞争力起着决定性的作用。 3. 相关和支持产业 相关和支持产业是决定一个国家的国际竞争力的第三个因素。一个具有国际竞争力的产业往往会促使相应的具有竞争力相关产业出现。如果该产业供应商的产品具有很强的竞争性，相关产业的发展会为其注入更大的活力，提高其竞争力。具有国际竞争力的相关产业能够为企业带来更加丰富的市场信息，促进企业的创新，使企业得到进一步发展，并且将某些产品的国际要求带给供应商，刺激供应商进行技术创新，引进先进技术，不断的改革和创新，避免在竞争中被淘汰。企业竞争对手不但会促使供应商进行发展，也会提高进入该行业相关产业的竞争标准。 4、企业战略、结构和竞争 产业所处的环境包括企业战略，结构和竞争对手。首先，波特认为国内环境在很大程度上对企业战略，结构和竞争对手有一定的影响；其次，波特认为企业对竞争的态度及企业与员工的劳资制度也5
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 是企业发展的重要环节，尤其是后者对企业的发展有更大的影响。波特认为企业制定完善的劳资制度，才有利于企业长远的发展，永久雇员的社会价值观可以促使产业取得成功；最后，波特认为企业和个人的目标也会影响到企业的竞争力。一方面，管理人员及工作的员工，他们的目标会强化或者削弱企业的取得成功的程度；另一方面，当企业的目标和竞争力跟国家的竞争力发展一致时，国家的该产业竞争优势才会得到发展。 波特认为在所有的因素中，竞争对手对国家竞争优势的形成具有重要的作用。企业要想在残酷的市场上立于不败之地，必须有强有力的竞争对手，竞争对手的存在，才会促使企业不断创新，不断革新，才能取得胜利。在国内竞争中，国内竞争对手可以给企业带来巨大的压力，迫使企业寻求发展之路，此外，国内竞争对手有时还参杂着个人情感因素，也会给企业带来一种无形的压力。此外，激烈的国内竞争也会促使企业向国外市场发展。 5、机遇以及政府的角色 由于机遇会导致不连贯性，产生一些非确定性因素，从而使竞争者之间的所处环境发生变化，以前具有竞争力的企业或者处于竞争优势的行业会受到冲击，严重者最后可能被淘汰，而一些能够适应新环境的企业，调整策略把握机遇，逐步由劣势地位向优势地位转变，因此机遇有时会对竞争产生一定的影响，企业要把握机遇，加快发展。 波特认为政府角色在竞争优势中也发挥着一定的作用，对国家竞争优势的形成也有很大的影响力。政府的决策会对钻石模型的其他四项关键性因素具有正面或负面的影响。波特除了研究影响产业竞争力的六大因素之外，还将国家产业竞争优势的发展分为四个阶段：生产要素导向阶段、投资导向阶段、创新导向阶段和富裕导向阶段。 §2-2 国内外研究文献综述 作为世界上的两个最大的发展中国家，纺织业对于中国和印度的国民经济发展，都发挥着不言而喻的重要作用，在两国的就业及社会稳定中也扮演着重要角色。自二零零五年始，国际纺织品贸易取消了配额制度，全球纺织品贸易进入后配额时代，,作为世界上的两大纺织品出口国，世界贸易组织的有关研究表明中国和印度将是后配额时代的最大受益者。由于中国和印度在世界纺织业的重要地位，近年来，不少国内外学者都对中印纺织品贸易进行了深入分析研究。 2-2-1 国内研究现状 国内许多专家都对后配额时代的世界纺织业高度的关注。主要集中研究以下几个方面：一是重点探索了中印纺织品贸易的竞争性问题；二是研究和探讨中印纺织品贸易的合作问题；三是分别关注和分析了中国和印度国内的纺织业应对后配额时代的一些措施；四是探讨后配额时代中印纺织品贸易的发展前景问题。 王永利在硕士论文《从竞争性与互补性看中印两国服装纺织品贸易的发展前景》(2004 [2])中利用竞争力指数分析了中印两国服装纺织品贸易中的竞争性，并且利用贸易互补指数对两国之间的互补性也进行了研究。通过研究分析表明，中印两国在61章（针织服装），62章（非针织服装）和63章（其他纺织品）具有较强的竞争性，在52章（棉花），54章（化学纤长丝），等具有一定的互补性，因此两国具有一定的合作性。最后作者指出应重视来自印度的竞争，积极发展中印两国之间的贸易。 6
河北工业大学硕士学位论文 王新华在《中国与印度纺织工业的比较研究》 [3](2005)中运用理论与实际相结合的方法，以数据为基础，运用统计分析、对比研究的方法，深入比较了两国纺织工业的竞争力，同时从国内市场需求、产业的发展状况、企业所面临的外部环境、设备水平、工资成本等方面，分析了两国纺织工业的优势和不足所在，中国比印度具有更广阔的市场，但中国在以下几方面与印度相比还是存在劣势，如某些纺织设备水平低于印度，劳动力成本有增长趋势等等。在分析对比的基础上，文章提出了我国纺织工业发展的对策：加强纺织工业的整体规划，积极发展纺织产业群，推动科技进步，实施多元化发展等。 高巍在《中国和印度纺织业竞争力比较与合作建议》(2006 [4])中首先从以下几个方面：生产原料，所需成本，国际竞争力等对比分析了中印两国纺织业的竞争力。由上述分析得出结论，中国总体上在纺织业竞争力 上占据优势，中印两国在出口市场上竞争激烈。 储玲在《中国与印度纺织品贸易竞争与合作》(2007 [5])中使用净出口竞争力指数、显性比较优势指数、出口相似指数对中国与印度纺织品出口贸易的竞争性进行了分析，分析结果表明，两国在大部分纺织品的生产和出口上具有一定的竞争性，且出口市场具有一定的相似性。但由于两国在某些生产要素禀赋上具有某些共性，因此两国在部分纺织品的生产上具有互补性。 胡玉洁在硕士论文《中印纺织服装业出口竞争优势比较》(2009 [6])中通过对中国与印度纺织服装出口竞争优势的分析，比较中印的纺织服装的优势及优势产生的原因，运用国际市场占有率、贸易竞争力指数、显示性比较优势指数和转移份额分析法在进出口数据的基础上对中印纺织服装的竞争力进行指数分析和比较，指出中国总体竞争力优于印度，但在劳动力成本方面逊于印度。同时与发达国家相比，中印两国在科技创新，新型设备的使用上还有很大差距。 2-2-2 国外研究现状 纺织行业作为印度的支柱产业，印度政府相当重视本国纺织业的发展。目前，印度国内相关研究主要集中在以下几个方面：一是研究后配额时代世界纺织品的市场需求，尤其是欧洲市场，从而改进自身纺织行业的生产以及调整本国纺织品对外贸易的策略；二是着力研究纺织行业最大的竞争对手——中国，包括中国纺织行业发展现状、政府政策、纺织机器以及先进技术使用等，但是印度几乎没有涉及到中印纺织业合作问题的探讨的研究角度，始终扮演者竞争者的角色，很少涉及到中印纺织业合作问题的探讨。 印度著名经济学家Prasad Ananthakrishnan（2005）[7]认为中印是发展中国家，对资金和高新技术以及能源领域的需求量很大，这使得两国在上述领域的竞争性必然存在。但是他也认为，随着两国的生产力水平和国内需求水平的不断提高以及在此过程中两国发展的差异性，中印两国在许多领域的互补性会不断涌现，因此两国在各方面领域的合作是潜力巨大的。 印度印中贸易中心秘书长、印度著名的经济学家Mohed Saqib在其著作《WTO框架下:中国和印度》(2003 [8])一书中指出，由于两国同为纺织品出口大国，因此两国在纺织品出口上，存在很强的竞争性。 印度纺织工业协会(CITI)会长及Ginni长丝常务董事ShirJaipu[9]ria说： 中国是印度纺织产品的重要市场，中国是印度原料的大进口国。中国纺织工业的战略降低了印度纺织品在世界市场的竞争力。中国遵循的是仅仅从印度进口原料的战略。中国始终不愿购买任何印度成品，因此，与印度相比，中国在服装制造过程中有足够的效率。 同是由于印度的基础设施建设比较薄弱，因此印度不能与中国竞争。 除印度外的其他国家某些发展中国家，如巴基斯坦、泰国、南非等。这些国家的研究多数针对后7
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 配额时代到来后，中印两国在国际纺织品领域市场占有率的扩大以及对其他出口国产生的不利影响等方面。这些国家对该问题的研究往往带有局限性。 2-2-3 国内外研究现状总结 通过上述分析我们可以看出，目前国内外学者对于中印纺织品贸易的关系存在着一定的分歧，有的学者指出中印纺织品贸易总体呈现竞争关系尤其是在两国生产结构比较相似的纺织品类，以及出口市场的选择上比较接近，因此竞争比较激烈；而有的学者则认为，尽管中印两国同为纺织品出口大国，存在着竞争的倾向，但由于中印两国在某些生产要素上相似性，使得某些纺织品类呈现互补性，因此两国有合作的倾向，竞争不再是两国未来纺织品贸易的发展趋势。无论各位学者的研究倾向如何，都对本文的研究具有一定的借鉴意义。 §2-3 本章小结 本章核心的理论为波特的国家竞争优势理论，这一理论模型贯穿于整个研究思路中。波特理论认为：一个国家的某种产业能否在国际竞争中立于不败之地，关键在于该国所拥有的四项环境因素，即生产要素、需求条件、企业战略、结构和竞争、相关和支持产业。 钻石 模型的各要素关系到一个国家的产业或产业环节能否成功。本文将借鉴波特的国家竞争优势理论，从纺织行业在生产要素、纺织原材料资源、生产成本、技术设备水平、行业政策等方面对中国和印度纺织行业的竞争力进行比较分析，为中印纺织品贸易分析提供一定的理论依据。同时通过认真解读各位学者对中印纺织品贸易的研究分析，对本文的写作将有很大的借鉴意义。 8
河北工业大学硕士学位论文 第三章 后配额时代中印纺织品贸易现状分析 §3-1后配额时代中国纺织品贸易现状分析 自二零零五年始，实行多年的纺织品贸易配额制度被完全取消，世界上纺织品贸易进入了后配额时代。配额制度的取消，将对世界上整个纺织业产生巨大的影响。而中国作为世界上的纺织品大国，配额制度的取消，将对中国的纺织业产生更大的冲击，中国在摆脱多年配额制度的束缚，将迎来更广阔的发展空间，但同时不可避免的也会面对更多的贸易摩擦，以及来自同样的纺织业发达的国家的激烈竞争，未来中国纺织品贸易存在更多的未知因素及不确定性。配额制度的取消可以使企业节约资金，降低了成本，提高了企业竞争力。在配额制度刚刚取消始，这些因素对中国纺织品贸易的有力作用已开始显现。2005年世界纺织品服装贸易增长5%，而中国纺织品服装贸易却增长21%，世界贸易组织指出中国的纺织品服装贸易占到全世界的24%，我国2005年纺织品出口额为148176亿美元，同期增长%，实现贸易顺差137301亿美元；对设限国家出口57142 亿美元, 同比增长%，对非设限国家出口95478亿美元，同比增长13%，占整体出口的61%，对主要出口国美国、欧盟、土耳其等的出口额都有大幅增长。据中国海关统计，2006 年全国纺织品进出口 亿美元，同比增长％，占全国货物贸易总额的％。其中，出口1440 亿美元，同比增长％，占全国货物贸易出口的％；进口181 亿美元，同比增长％，占全国货物贸易进口的％。全年实现顺差1259 亿美元，同比增长％，是全国货物贸易总顺差的％。而2010年第一季度我国进出口总值达到亿美元，比去年同期增长%。其中出口亿美元，增长%；进口亿美元，增长%；贸易顺差为亿美元，减少%。由以上数据可以看出，配额取消后，我国的纺织品贸易额有了很大幅度的提高。 3-1-1 我国纺织业的总体现状 纺织产品分为纺织业、服装业和化纤业三大类。其中，纺织业包括棉纺织(印染)、毛纺织、麻纺织、丝绢纺织和针织业；服装业包括服装、制帽和制鞋业；化纤业包括合成纤维、人造纤维制造业。近些年来我国纺织业有了日新月异的发展，整体实力有了很大提高，从八十年代的出口导向型策略的提出，到九十年代整个产业结构的改革、重组，再到如今的先进机械设备的引进，为中国纺织业注入了新的活力。目前，我国已经拥有国际上先进、完善的产业生产体系，这不仅提高了我国纺织业的生产效率，年生产能力不断提高，也提升了整个纺织产业的竞争力，使我国国际贸易地位不断提高。 随着国民经济的持续快速增长，纺织行业在全国中地位不断提升。从图看出，纺织业的工业总产值占GDP的比重不断上升，2006年和2007年约占%左右，2008年上升到%，2009年达到%。从未来看，我国纺织出口仍将保持稳定的增长，国内对纺织服装的需求也将继续增加，这将使得纺织行业保持稳定发展，在国民经济中的地位进一步得到加强。 9
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 图纺织行业工业总产值占GDP比重变化 the textile industry in the proportion of gdp in industrial output 如今，我国生产的棉布，纺织品服装，化纤及丝织品等产量均居全球第一位，毛绒产量居全球第二位，为我国的纺织业建立了良好的纤维原料基础。2008年纺织行业外部经济与政策环境发生一系列新的变化：人民币升值、出口退税率调整、银根紧缩、生产要素价格上涨，特别是美国次贷危机升级为国际金融危机，使纺织行业在经过连续多年的稳定较快增长后，出现回落之势。然而2009年，历经国际金融危机的艰难跋涉，我国纺织行业交出了一份漂亮的答卷。据中国纺织工业协会统计，2009年我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值37979．89亿元，同比增长10．3％，2009年1-11月份规模以上纺织企业实现利润总额1331．49亿元，同比增长25．39％。 表 2009年纺织业主要产品产量 the textile industry products output 产品 2009年 09年产量同比(%) 08年产量同比(%) 纱(万吨) 布（亿米） 印染布（亿米） 纺织品（万米） 化学纤维 （万吨） 服装 （亿件） 数据来源:中国纺织工业发展报告(中国纺织工业发展协会，2009) 10
河北工业大学硕士学位论文 图 纺织品利润额的同比增长 profit margins of the year-on-year in textile 3-1-2 我国纺织业的进出口状况 近几年来我国纺织品都一直保持着快速增长的趋势，在全球所占的比重也不断增加，从2001年的%到2005年的24%，而且该比重还有逐年增长的趋势，此外纺织业在世界的排名也得到大幅度提高，从1980年的第10位到1995年的第一位，，成为全球的第一纺织品大国，这些数据都足以说明我国纺织业今年来取得了长足的发展。在过去的几年，我国的纺织品出口额增幅也较大，从2005年的%到2009年的%，纺织品已成为我国的第一场出口产品，其创汇能力近几年也有了大幅提高，居全国之首，又由于纺织业是劳动密集型产业，因此，它也为中国成千上万的待业人员解决了就业问题，对维持社会的稳定也起到了一定作用。因此，纺织业在我国的经济贸易中占有重要地位，认真研究我国纺织业近年来的发展现状，了解其发展趋势，对提高我国的整体贸易水平都有很大的意义。 表 中国纺织品进出口总额 China textile import and export amount 年度 项目 进出口（亿进口（亿出口（亿累计比去年同期（％） 美元） 美元） 美元） 进出口 进口 出口 2001 纺织 占全国总比％ 2002 纺织 占全国总比％ 2003 纺织 占全国总比％ 2004 纺织 占全国总比％ 2005 纺织 占全国总比％ 2006 纺织 11
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 占全国总比％ 2007 纺织 占全国总比％ 2008 纺织 占全国总比％ 2009 纺织 占全国总比％ 从表可以看出，纺织品近几年来在出口和进口方面都呈现上升的趋势。纺织品在出口方面一直保持增长的倾向，进口方面也一直有着一定幅度的提高。2008年可以说是中国纺织业暗流涌动的一年，也注定是不平静的一年：人民币升值、原材料价格暴涨、出口退税下调、经济危机的爆发等，这些都对中国的纺织业造成了重创，但2008年与2007年相比，在出口方面有了小幅增长，在进口方面却有了小幅的回落，可以说2008是中国纺织业极其艰难的一年。由于2008年经济危机的影响，国内需求也急速下降，主要出口国美国、日本、欧洲受经济危机的影响，需求幅度也大量减少，而我国纺织业对于这几大出口国过分依赖，因此造成2009年中国纺织品的形势不容乐观，无论是在出口方面还是进口方面都有小幅的回落。因此，我国应加速转变纺织业的产业结构调整，改变对主要出口国的过分依赖，加强对新的纺织品市场的开拓，使区域化分布日益合理化，才能使我国彻底改变纺织业面临的窘境。近几年我国纺织品出口的一般贸易比重逐年上升，加工贸易比重不断下降。一般贸易出口占7成以上，加工贸易出口降幅较大。2009年我国以一般贸易方式出口纺织品为1204亿美元，下降6%，占同期我国纺织出口总值的%；同期，以加工贸易方式出口亿美元，下降%，占%。 2009年以来我国纺织服装出口月度走势图 出口值同比（亿美元）出口值同比（%） 180100 16080140 6012040 100 8020600 40图 2009年以来我国纺织服装出口走势图 -40 0-60 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月1月2月 2009年2010年 图 2009年我国纺织服装出口趋势图 textile and garment export developments of 2009 私营企业为出口主力，各类企业出口均有不同程度下降。2009年我国私营企业出口纺织品亿美元，下降%，占同期我国纺织品出口总值的%；同期，外商投资企业出口亿美元，下降%，占%。此外，国有企业出口亿美元，下降%；集体企业出口亿美元，下降18%。 12
河北工业大学硕士学位论文 我国私营企业主要出口至欧盟、美国和日本。2009年我国对欧盟出口纺织服装亿美元，下降%；美国264亿美元，增长%；日本亿美元，微增%；上述三者合计占同期我国纺织服装出口总值的%。此外，内地对香港出口亿美元，下降%；对东盟出口109亿美元，下降%。浙江、广东和江苏位居出口前三位，福建出口逆势增长。2009年浙江、广东和江苏分别出口纺织品亿美元、亿美元和亿美元，分别下降%、%和%，上述三者合计占同期我国纺织品出口总值的%。此外上海、山东出口值也均超过百亿美元，福建出口逆势增长%（如表）。 表 2009年我国纺织服装出口分主要省市表 China textile and garment export main table in the provinces and municipalities 省份 出口值(亿美元) 同比（%） 所占比重（%） 浙江 广东 江苏 上海 山东 福建 §3-2后配额时代印度纺织业的发展现状分析 3-2-1 印度纺织业的总体情况 纺织业在印度工业经济中占有举足轻重的地位，目前，纺织工业生产总值为550亿美元，占国内生产总值的4%，工业总值的14%，出口总额的17%，劳动人口的20%。它直接给3500万人提供了就业机会，是仅次于农业的第二大就业部门。该行业在过去60年，增长率为3%－4%，如今每年的增长率已经达到16%，到2012年将达到1150亿美元（其中出口550亿美元，国内市场600亿美元）。 这表现为持续增加的面料生产和布的人均可用性。在2008－2009年度，布的总产量为65亿平方米，在2007－2008年度为58亿平方米，在2006-2007年度为53亿平方米，在2005-2006年为50亿平方米，在2004 -2005为45亿平方米。在2008－2009年度，人均占布为平方米，在2007－2008年度为，人均占布为平方米，在2006-2007年度，为平方米，在2005－2006年度，人均占布为平方米，在2004－2005年度，人均占布为平方米 。 13
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 图印度2004－2009布的总产量 the total cloth from 2004 to 2009 of India 资料来源：2004－2009印度统计年鉴 图印度2004－2009人均占布面积 per capita accounted for cloth area of India 资料来源：2004－2009印度统计年鉴 在2008-2009年度，在纺织品的计划分配为2500亿卢比，上升幅度超过％。印度对纺织行业的投资有着显著增加，预计到2012年将达到15060亿卢比，不断增加的投资使得纺织业将产生万个就业机会（包括1202万个直接就业机会和535万个间接就业机会）。对于纺织和服装部门的投资，在2004-2005年度为亿卢比，在2005-2006年度，增加到亿卢比，在2006-2007年度，为亿卢比。 在2004-2007年间，对纺织品行业的总投资卢比为亿卢比。在2007-2008年度，为亿卢比。2008-2009年，对纺织行业总投资为亿卢比，同比投资额增长16%。 印度年度纺织行业投资额趋势图投资额（亿卢比）同比%%%%%%%%2004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009图 印度纺织行业投资额趋势图 Indian textile industry investment trend diagram 资料来源：2009，2010印度统计年鉴 3-2-2 印度的纺织服装业 纺织服装工业是印度国民经济的基石，纺织品对于该国的出口作出了巨大贡献。在2004-2005年，印度的纺织品服装出口为140亿美元，2005－2006年和2006-2007年分别为亿美元和亿美元，而在2007-2008年为亿美元，同比增长%。2008-2009年，印度纺织品服装出口大约下降2%至亿美元。 14
河北工业大学硕士学位论文 印度纺织品服装出口额趋势图出口额（亿美元）同比%%%%%%%%2004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009图 印度纺织品服装出口额趋势图 ’s textile and apparel exports trend diagram 资料来源：2009印度统计年鉴 该行业制定了五年计划。最初其增长率为15%－16%，在2005-2006年期间增长上升至20%－22%。国际市场的配额制度的结束是其加速增长的催化剂，其中包括组织零售的增长，国内市场消费的增加，和良好的政策制度。在五年计划中，成衣服装的出口增长率为％。尤其是在是在2005-2006年度，其增幅为28%。由于服装业出口和就业的潜力巨大，政府将通过改革劳动法规，品牌推广，提供通用数据和营销渠道的产业，优先确保其发展和壮大。 3-2-3 印度的纺织原料简介 印度是世界第二大纤维生产国、第二大棉纱生产国、第二大丝绸生产国以及最大的黄麻生产国。在五年计划里纺纱，织布，针织，加工和服装行业直接增加650万劳动人口的就业机会。 3-2-3-1 棉花 棉花是该国的主要粮食作物之一，是国内主要的纺织工业原料。它提供了数百万农民的物质，并极大地促进该国的出口收入。该国的所有四个种植棉花栽培种植的区别包括植物园陆地棉，克草棉（称为德西/亚洲棉），陆地棉（美国高地类型），和海岛（埃及型），这也称为杂交棉。棉花的使用比例由国内纺织业界对人造纤维和长丝纱线是56:44。在印度99%棉花种植集中在旁遮普邦、哈里亚纳邦、拉贾斯坦邦、古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦、中央邦、安得拉邦、泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦。 目前，在世界上印度是第二大棉花生产国，并且由政府集中给农民提供支持，在2007-2008棉季（10月-9月）棉花生产创造了一个3150万包的高记录（170公斤/包）。印度是第二大棉花生产国，占全球产量的百分之十六，而印度的耕地面积是世界上最大的在880-900万公顷之间，印度棉花在2002 2003年之前产量大约 300 公斤/公顷，现在每公顷单产为 520－565 公斤。棉花产量由2005-2006年的339公斤/公顷，已上升至2007-2008年度 的553公斤/公顷，其中2008 2009年度产量为535 公斤/公顷。印度使用转基因棉花种子使当地的棉花产量提高了30%，棉农的收入每英亩增加7000卢比，自从2005－2006年度，该国已成为未来的棉花出口大国。单产高速增长的原因是大范围推广转基因棉，改进杂交棉花品种，改进作物管理办法。BT棉的种植面积，在2003-2004年度大约是50万公顷（印度棉花总种植面积为766万公顷）。在2004-2005年度转基因棉种植面积达到134万公顷。在2005-2006年度转基因棉种植面积达到620万公顷。在2006-2007年度达到660万公顷。在2007-2008年度达到760万公顷。2008－09 印度棉花种植面积大约为 937万公顷。棉花生产在过去两三年的大幅增加，增加了那些供应给国内纺织行业供应商的竞争力价格，走向全球市场的竞争边缘。 15
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 印度转基因棉种植面积变化趋势图种植面积（万公顷）同比%%%%%%%%%2003-20042004-20052005-20062006-20072007-20082008-2009图 印度转基因种植棉面积变化趋势图 India transgenic cotton area of change trend diagram 资料来源：2009印度统计年鉴 政府大力实施棉花技术代表团（TMC）在2000年2月推出的有时限的方式，以提高其质量生产率，并减少纺织行业所需的竞争优势；另一个目的也是为了确保对农民有所回报。TMC有四个任务。1）加强研究高产杂交原理；2）技术转移给农民；3）市场基础设施改造；4）现代化轧花更新换代。 3-2-3-2 丝绸生产 印度是全球第二大丝绸生产国，约占世界总生丝生产的18％。丝绸的生产过程是劳动力最密集的行业之一，同时结合农业（蚕业）活动和蚕丝部门，涉及到相互依存的长链，它为大量的劳动力提供了谋生手段，即专门经营，蚕种生产，养蚕，捻线，织布，纺纱等，丝绸是一种小投资，高利润的回报物。养蚕业提供的就业机会约600万人，主要在农村地区。 印度政府主要是通过中央丝绸委员会（CSB）的法定机构发展丝绸工业，国家政府在蚕业发展中的作用主要是养蚕活动的扩张，以及农民的水平延伸及其他支援服务，包括信贷规定。CSB通过提供对优质蚕茧提供支持，激励生丝生产机制来实现丝绸发展计划（CDP）功能，主要是面向小型企业家支持和鼓励措施。 从公元前3世纪丝绸进入印度以来，印度就一直是一个蚕丝原料、丝产品消费大国，同时也是世界上最大的生丝进口国。然而，印度丝绸业却在近些年经历了屡次动荡，似乎逐渐失去了曾经在全球丝绸市场上的光辉。印度国内丝绸生厂商正受到来自中国同行的激烈竞争，其所占全球市场份额正在逐年减少。全球经济大萧条更是给印度丝绸业带来较大的压力。 在2000-2001年度，印度生丝的产量为15200吨；在2001-2002年度，印度生丝的产量为17351吨；在2002-2003年度下降到16319吨；在2003-2004年度下降到15742吨；在2004-2005年度上升至17286吨；在2005-2006年度上升至18830吨；在2006-2007年度，生丝产量为18760吨，需求为26,000吨，同时从中国进口大约5,500吨，以满足供需缺口；2007-2008年度的生丝产量为18320吨；2008-2009年度的生丝产量为18360吨，生丝的产量比去年仅仅增加了40吨。自2001年以来，中国进口生丝的急剧上升，同时印度的丝绸市场的价格急剧下降，也对印度的蚕农的积极性带来了消极影响。 16
河北工业大学硕士学位论文 印度生丝产量变化趋势图产量（吨）同比%%%%%%%2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-200120022003200420052006200720082009图 印度生丝产量趋势图 Silk production in India 资料来源：2008，2009印度统计年鉴 印度丝绸出口产品主要包括天然丝绸纱线，织物，制成品，成衣服装，丝绸地毯，丝绸废料等。2000－2001年度，印度丝绸商品出口额为亿卢比（亿美元），超出印度出口目标％；2001－2002年度，印度丝绸商品出口下降了％，为亿卢比（亿美元）；2002－2003年度印度丝绸商品出口为216．27亿卢比（亿美元），比上一年度又有所减少。2003-2004年度丝绸商品出口额为亿卢比（亿美元）,同比增幅高达%。2004-2005年度印度丝绸商品出口额约为亿卢比（亿美元）,同比增长%。2005-2006年度印度丝绸商品出口额约为亿卢比（亿美元）,同比增长%。在2006-2007年度出口总额为亿卢比（亿美元），同比增长%。2007-2008年度出口亿卢比（亿美元），同比下降%。2008-2009年度的印度丝绸商品出口额稳定增长，增长率达到了%，出口额达到亿卢比（亿美元）。近年来印度丝绸商品出口大幅增长。 印度丝绸出口总额变化趋势图出口额（亿卢比）同比%%%%%%%%2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-200120022003200420052006200720082009 17
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 图印度丝绸出口总额变化趋势图 Indian silk exports to change trend diagram 资料来源：2009印度统计年鉴 3-2-3-3 黄麻生产 黄麻业在国民经济中占有重要地位。这是在东部地区的主要行业，特别是西孟加拉黄麻，黄金纤维。从全球来看，印度是全球最大的黄麻商品生产国和第二大出口国，约40 500,000农民家庭以此为生计，其直接和间接就业的有4万名工人。目前在全国有72个黄麻工厂。其中在西孟加拉邦有60个，比哈尔邦和北方邦有3个，安得拉邦，阿萨姆邦和一，奥里萨邦，特里普拉邦和切蒂斯格尔各一个。每年，黄麻出口大概在1,075-1,100亿卢比之间。黄麻对原麻产量在90-100万包之间不等（每包180公斤），黄麻商品在国内消费范围为万吨万吨。国内消费与出口的比率是80：20。在2006-2007年度黄麻（7月至6月）对原麻产量为90万包，预计在2007-08年度为100万包。 政府在2005年4月15日第一届全国黄麻会议上宣布，在2006年6月2日，黄麻技术委员会（JTM）将亿卢比用于以下4项费用。1）加强研究与发展；2）技术转让；3）发展基础设施的营销；4）现代化/技术和黄麻样品的推广。 3-2-3-4 羊毛和羊毛纺织工业 毛纺织工业是基础部门，是出口导向型产业。这个行业为印度提供27万个就业机会。印度是羊毛的第七大生产国，在2006-2007年度羊毛产量为45万吨，约占％。在2005-2006年度羊毛原料的生产总量是55万吨，5％是服装，85％是地毯，10％粗级。羊毛对于国内生产是不够的，因此，该行业主要依赖进口。羊毛是该国唯一天然纤维中存在缺陷的。 3-2-4 印度的纺织工业分类 3-2-4-1 分散动力织布工业 分散式动力织布部门是纺织行业最重要的环节之一，它为50万名工人提供了就业机会。该部门布产量由2005-2006年度的亿平方米增至2006-2007年度的亿平方米。以大概出口的60%以上的布都是由该部门生产的。现成的成衣及家用纺织品行业严重依赖于动力织布部门，以满足他们的面料要求。 政府为努力实现现代化的动力织机部门，简化程序，为获得在技术更新基金计划（TUFS）的贷款，提供了更多的选择，分散的动力织布部门利用20％的保证金，以代替在技改基金计划偿还利息方面的在5％投资。 3-2-4-2 手摇纺织机工业 手摇纺织机在全国经济中发挥着非常重要的作用，其直接或间接约为亿人提供就业机会，今天虽然面临着来自动力纺织部门的竞争，并由于其过于依赖机器受到约束，国家在市场和设计支持方面形成有效的国家干预，以及其他发展性的福利计划来帮助其抵御竞争。印度政府还保证了原料供应。在2005-2006年度，有20个手摇织机产业集群，5000个手摇织机，采取综合性和整体性发展的步伐。 政府承诺通过适当增加纱线仓库量向织布者提供合理的价格，该存储量由2007年3月31的333万吨，在2008年3月31日增加到485万吨。这些纱线的存储量从2006－2007年度的437万吨增加到2007-2008年度的678万吨。 3-2-5 印度纺织业的若干组织 印度纺织工业尽管在原材料，知识基础的有独特优势，并有熟练的人力资源，但技术相对落后，缺乏经济规模，这反过来又削弱了生产力，使得质量成本效益不经济。鉴于纺织行业对于印度经济的整体状况的重要意义，其就业潜力和技术更新大量积压，有人认为要维持和提高其整体竞争力和长期生存能力，至关重要的是，纺织行业及时获得充足的资本，以及国际资本的投资 为了解决上述问题，技术更新基金计划（TUFS）在1999年4月1日推出了为期5年的基金计划，18
河北工业大学硕士学位论文 后来延长到2007年3月31日。在其最初几年，该计划的进展是平稳的，在2004-2005年度获得了强劲势头。该计划进一步延长至2012年。到2008年3月31日，17043已收到申请17043份，涉及1,21,396亿卢比计划造价，其中有16911份申请已获批准，估计有 1,16，981亿卢比。 建设基础设施的综合纺织园计划（SITP）：政府建议开发世界一流的基础设施和生产设施的工艺品，如手摇纺织机，动力织布集群和分散难熬最低织机（手摇织机和动力织布机），形成一个全面的集群化的发展。在2008-2009年期间将采取大型集群发展：综合纺织园计划（SITP）该计划于2005年7月合并前两个方案，即，服装出口计划（APES）和纺织中心基础设施发展计划（TCIDS），其目的是加强纺织品增长潜力的基建设施。 在第一个五年计划期间，三十个综合纺织园被认可通过。在第一个五年计划期间政府已决定继续规划综合纺织园。一个纺织园，即“伯勒德姆高科技编织园”于2008年4月19日正式成立。在第十届五年计划期间，十个新增的综合纺织园将得到发展。这四十个综合纺织园区投入运行后，将吸收亿卢比的投资。每年直接和间接为万名工人创造就业机会和价值亿的商品。 印度国家时装技术学院由纺织部成立于1986年，作为纺织，服装及相关行业人力资源开发的最高机构。学院最近已经通过一项议会法案，以促进和提升时装技术的教育和研究开发的法定地位。在纺织部的支持下，该学院已成为时装教育领域在印度的一个优秀机构。从2007年起政府授权印度国家时装技术学院可以对学生授予学士学位。属于印度服装出口促进会（AEPC）的13个服装培训和设计中心，自成立以来已培训超过21,000工人。 §3-3 本章小结 本章分析了后配额时代中国纺织品贸易现状，我国纺织品行业的总体状况随着国民经济持续快速增长，我国纺织品近几年来都一直保持着快速增长的趋势，纺织品的出口创汇得到了提高，对研究如何提高我国纺织业的产业竞争力具有重要的意义。印度纺织业在印度的国民经济生产和工业产值的贡献中，起到了关键的作用，占有举足轻重的地位。纺织服装工业是印度国民经济的基石，纺织品对于该国的出口作出了巨大贡献。印度是世界第二大纤维生产国、第二大棉纱生产国、第二大丝绸生产国以及最大的黄麻生产国。在五年计划里纺纱，织布，针织，加工和服装行业直接增加650万劳动人口的就业机会。分散式动力织布部门是印度纺织行业最重要的环节之一。手摇纺织机在全国经济中发挥着非常重要的作用，其直接或间接约为亿人提供就业机会，并通过建设综合纺织园来促进印度的纺织工业发展。1 1 India 2008 a reference annual；India 2009 a reference annual 19
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 第四章 中印纺织品贸易的竞争性与合作性分析 §4-1中印纺织品贸易的竞争性分析 4-1-1 影响中印纺织品贸易竞争性因素比较 迈克尔·波特“钻石模型”的提出为竞争力理论的研究作出了突出贡献，他的分析方法突破了各种比较优势理论的分析方法，为后来的研究工作提供了新的理论分析范式。本文把波特的“钻石模型”具体运用到了纺织品行业，对中印的纺织品竞争性的影响因素进行分析，从而构建起中印纺织品贸易国际竞争优势的多层次评价指标体系。 4-1-1-1 生产要素条件比较 波特把生产要素分为二级，分别为初级、高级生产要素。在初级生产要素方面，中国和印度都有着较强的竞争优势。中国在天然纺织资源上比印度的竞争优势更加明显；随着国内工人工资的逐步提高，中国劳动力成本已经高于印度等发展中国家竞争优势正在逐渐的削弱和消失。在高级生产要素方面，中国和印度在高新技术设备拥有量与大规模生产精密器械的能力、劳动力素质方面都落后于发达国家，处于竞争劣势地位，但总体上中国要强于印度。 （1）纺织原材料资源比较 中国做为全球最大的棉花生产国，2009年的棉花总产量达到万吨2，但在棉花需求方面仍然存在较大缺口，因此中国仍需大量进口棉花。中国是除棉花外，全球最大的蚕丝生产国，其蚕丝总产量占全球的%以上3。同时中国还是亚麻的主生产国，其年总产量居于世界的第二位。而在2005年以前中国在化纤原料等方面比较短缺，随着我国纺织行业多元化发展，我国的化纤原料国内生产量逐年上升，现在化纤原料对进口的依赖性不断降低。 除中国外，印度是全球最大的棉花生产国，现在印度的棉花年总产量约为510万吨，约占中国棉花年总产量的60%，但随着印度政府的加大，其棉花年总产量呈现逐年增长的良好势态，并且逐步满足国内纺织行业的需求。由于印度棉花价格较低，受到国际买家的追捧。同时印度在黄麻和合成纤维产量方面在全球占据比较优势的地位，供应比较充盈(表)。 表 2007一2009年中国与印度纺织原材料产量 2007-2009 China and India textile raw materials production 中国 印度 2007 2008 2009 06-07 07-08 08-09 棉(万吨) 化纤(万吨) 纱(万吨) 布（亿米） 丝织品（亿米） 2数据来源：USDAForeign Agriculture Service 3数据来源：高巍.中国和印度竞争力比较与合作建议[J].国际贸易，2006（8）：13-17 20
河北工业大学硕士学位论文 资料来源:中国国家统计局，印度纺织局 通过对比表中的数据，我们发现在2007～2009年中国和印度的在主要纺织原材料的优劣势。在2007～2009年间中国在棉和布的年总产量方面与印度相近，而在化纤、沙和丝织品方面的年总产量远远大于印度，其为印度年产量的十几倍。虽然在2008年中国布产量与2007年减少了约130亿米，但三年的中国的布总产量增长率远远高于印度。 （2）设备技术水平比较 中印两国作为全球最大的两个纺织品生产大国，其纺织设备数量和设备先进水平均高于其它相应的发展中国家的纺织品生产国，比如巴基斯坦和越南等。通过对比表中的数据，2008年中印的棉纺环锭数量分别为万锭和万锭，印度棉纺环锭数量略多于中国。在棉OE纺数量方面分别为万头和万头，中国的棉OE纺数量多于印度。而在棉织机数量方面中国和印度分别为万台和万台，中国棉织机数量是印度五倍多。 表 2008年中国与印度关键纺织设备数量 China and India’s main textile equipment of 2008 世界 中国 中国/全球 印度 印度/全球 棉纺环锭数（万锭） % % 棉OE纺数（万头） % % 棉织机数（万台） % % 资料来源：2008-2009年纺织工业发展报告 中印两国在设备技术水平和结构方面，与世界发达国家相比存在着明显的差距，尤其是在技术含量较高的纺织新设备的应用方面较为明显。虽然中国和印度在纺织设备结构方面比较接近，但是在设备更新换代方面远远领先于印度，尤其在纺织新设备的开发、生产和使用方面与印度相比有着明显的优势。在2009年印度从中国进口的纺织设备总价值约为万美元，在纺织设备方面印度一跃成为中国最大纺织设备出口国。 (3)人力资源比较 中国和印度作为全球人口数量排名第一和第二的国家，与美国、欧盟和日本等发达国家相比具有明显的人力成本优势。从德国威纳国际咨询公司对全球主要54个国家的2009年劳动力工资成本分析数据中发现，按八小时工作日计算中国纺织行业劳动力工资水平为美元/人·日，印度纺织业劳动力工资水平为美元/人·日。这表明了印度纺织业劳动力工资水平已经低于了中国(见表)。 表全球主要国家纺织业劳动力成本 (单位:美元/人·日) the main countries and regions around the world textile Labour costs (unit :dollars/person. Days) 国家 日本 美国 台湾 香港 韩国 土耳其 泰国 中国 印度 劳动力成本 资料来源:Werner International Consultant 4-1-1-2 需求条件 中印两国纺织品的内部需求结构直接影响着本国纺织行业的竞争优势。国内需求结构从两方面直接影响着纺织行业的竞争优势：一是国内需求规模；二是国内消费水平。 (1) 国内需求规模：中印两国作为世界上人口众多的两个发展中国家，其人口规模决定了国内购买力较大，潜力发展空间广阔。由于两国的人均收入与发达国家相比处于较低的水平，因此在纺织品需求档次上落后于发达国家的消费水平。 21
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 由于近年来中国经济的高速发展，约占全球总人口1/5的中国人民生活水平和收入水平不断提高。因此中国的国内需求水平也处于相对高速的增长期。国内纺织品市场需求潜力无穷，尤其表现在城市居民在衣服消费量增长迅速，相比较而言农村在衣服消费量增长方面比较缓慢。此外，由于我国居民生活条件的改善，以及第三产业的迅猛发展是我国纺织品需求量成倍增长，因此我国纺织品的使用范围将得到更进一步的发展。从人均纤维消费量来看，中国已经超过了全球平均水平，在2003～2009年间人均纤维消费量从至14kg。中国人均纤维消费量的大幅增长带动了我国纺织行业的生产规模的扩大，为进一步扩大我国国内的消费水平提供了一定的基础。 与中国相比，印度的国内需求市场规模同样增长迅速，同样在纺织品需求档次上落后于发达国家的消费水平。印度人口总数仅次于中国，其国内需求购买力潜力同样巨大。通过对印度纺织委员会的调查数据进行分析得到，2007年印度纺织品市场总规模为25,500百万米，从市场价值规模看增长亿卢比，人均纺织品消费为米。根据印度独特文化，男女穿着都充满浓厚的民族色彩。近年来，印度纺织服装行业稳定扩大，呈现活跃形式。西服每年的增长率约为%，而民族服装每年以%～%的微弱的速度下降，但民族服装在印度服装市场仍占较大的比例4。印度服装市场每年均以%的速度增长，在2009年印度服装市场销售总额达到了约万亿卢比，预计到2012-2013年期间，可能达到约万亿卢比。 (2) 国内消费水平：居民收入水平的多少决定了国内消费水平的高低和消费的潜力。因此居民收入水平是国内消费水平的决定性因素，如若提高国内消费水平的增长，优先提高居民的收入水平。在近几年，中国和印度在服装消费方面有了显著的提高，但根据表的中印两国人均国民收入的数据来看，中国的人均国民收入高于印度，也就是说中国服装消费水平高于印度。 表 20002-2008年中印两国人均国民收入（单位：美元） 2002-2008 China and India seal of national income per capita (unit:dollars) 年份 中国（美元） 印度（美元） 2002 2003 2005 2006 2008 资料来源：美国统计局 4-1-1-3 相关和支持产业 导致产业竞争优势变化的原因是多方面的。一般来说一个国家的产业要获得持久的竞争优势，就必须具有在国际市场上具有竞争力的相关产业和支持产业。棉花及棉纺行业和化纤行业在纺织工业中占有重要的位置，这两个行业的国际比较对纺织服装业竞争优势的分析具有重要意义。 (1) 化纤产业 化纤是中间产品，是纺织业的下游产业，纺织品出口的增长会拉动对化纤的需求。反过来，化纤产业的发展状况也将直接影响纺织业的发展。目前中国和印度分别是世界第一位与第二位化纤生产国，在产量上与世界其他国家相比，具有较强的竞争优势。目前中国化纤产业的竞争优势主要集中在常规产能，而印度只是集中在化纤工业的中低端市场。在高新性能、高附加值新材料纤维上两国均与韩国、中国台湾等新兴工业国家(地区)存在着一定差距。 4印度服装市场稳定发展[EB/OL]. 22
河北工业大学硕士学位论文 化纤产能逐步向以中国、印度为主的亚洲国家转移，且未来的产能主要集中在中国和印度从合成纤维产量和产能世界占有率来看，随着全球经济一体化进程的加快，化纤产能逐步向以中国、印度为主的亚洲地区转移。表数据表明，中国占有明显的优势，2009年以占世界%的生产量和%的生产能力稳居世界第一位，且在近三年来一直保持着增长的势头。而印度也以微弱的优势一直保持着合纤产量和产能的增长态势，位居世界第二位。从中长期发展而言，中国、印度的生产能力有继续扩大的趋势，其他国家和地区的合纤产能则处于持平、减少的趋势。因此，未来的产能主要集中在中国和印度。由以上分析可知，印度在化纤行业方面比中国处于劣势，相对而言中国在化纤行业更具有竞争性。 表主要合成纤维生产国产量和产能世界占有率（单位：%） main production capacity and synthetic fiber producer in the world share (unit:%) 国家（地区）生产量 生产能力 2008 2009 2008 2009 中 国 印 度 美 国 台 湾 印度尼西亚 韩 国 日 本 泰 国 土耳其 巴基斯坦 资料来源：（US）fiber organon提供资料 (2) 棉花比较 纺织品最主要的原料是棉花，因此棉花的生产情况在纺织品的发展方面起到关键的作用。印度在棉花总产量上相对处于劣势；但印度的棉花价格方面相对中国较低，因此中国在棉花的出口竞争力方面与印度存在着一定的差距。 表中印棉花生产情况 China and India cotton production situation 年份 中国 印度 植棉面积单产产量（1,000 植棉面积单产产量（1,000 （万公顷） （kg/hm2） 480lb bales） （万公顷） （kg/hm2） 480lb bales） 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 资料来源：USDAForeign Agriculture Service 通过对表中的数据比较分析得到：在2001至2008年期间，中国的棉花产量一直居于世界首位，而且棉花产量方面明显多于印度。而在在棉花种植面积方面印度一直居于首位，由2001年的万公顷增长至2008年的万公顷，而中国由万公顷增长至万公顷，增长率约为印度的5倍。由于印度棉花主要受不规律的季节性气候影响，因此棉花单产量比较低，在2008年中国和印23
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 度的棉花单产量分别为 kg/hm2和 kg/hm2，约为印度两倍，因此在棉花产量和单产方面中国竞争优势明显高于印度。 表中印棉花贸易竞争力指数的比较 China and India trade competitiveness index of cotton 中国 印度 2005 2006 2007 2008 资料来源：根据USDAForeign Agriculture Service， 通过对表中的数据比较得到，印度棉花贸易竞争力指数从2005年开始均大于，因此表明印度棉花贸易竞争力相对中国而言具有较强的优势。而中国自2005-2008年所有年份贸易竞争力指数均小于零，从2005年的上升到2008年的，只有较小的增长。因此从贸易竞争力指数数值上可以看出，中国的棉花国际竞争力远远小于印度。 4-1-1-4 企业战略、结构和竞争 (1)企业结构：如果企业要想快速发展壮大，保持企业的竞争力以及发展潜力。就要在现有的环境下，寻找适合本企业生存发展的途径和方法。尤其在企业自身的产业结构和竞争性方面进行改革和突破，充分发挥自身优势。总体上而言，印度纺织企业结构无论在规模上，还是在组织结构上都要劣于中国。 ① 现在中国纺织品形成了产业集群化和多元化，这些变化进一步带动了纺织行业的快速发展。同时也产生了一些恶性竞争，导致相同产业无序化且重复投资建设，加大了内部竞争。 图 2000－2008年中国纺织业单位规模 2000-2008 China’s textile industry unit size 资料来源：《2009中国行业年度报告系列之纺织》 由图 2000-2008年中国纺织行业单位规模的数据得到：我国纺织行业企业单位数量逐年增长，从2000年的单位数万个增长到到2008年的万个，在工业行业中占比达到%，同比增长率为%，尤其在2006年同比增长率大于%。现在，中国已经形成了完善的纺织产业链，覆盖了棉、麻、纺、织、辅助材料和服装加工等所有环节。据分析，在2008年三资企业和民营企业服装企业出口额在全国出口总额中的比重有了较大的提高分别为%和%，而国有企业出口额的比24
河北工业大学硕士学位论文 重有了明显的下降约为%。 ②与中国相比印度纺织行业相对偏弱，纺织产业结构具有“两头小，中间大”的特征，现代化高科技纺织企业数量较少且规模较小。印度作为世界上第二大纺织服装生产国，其优势在于优越的资源禀赋，较低的人力成本，广阔的内需市场。但其投资规划不足，导致原料加工成本较高，设备更新较慢，多以小作坊式生产。据统计现代化纺织企业部分，截至2007年1月有1818家纺织工厂，3537万纱锭及45万头转杯纺，织机数量万台。分散经营的小型织造企业，截至2006年8月，拥有织机万台，雇佣员工486万人。印度的手工织造还占很大比重，2005/2006年度手工织机数量为万台，这部分产能虽然存在效率低、生产组织性差、缺少资金等很多问题，但是由于手工和艺术性的体现也具备发展的潜力。 (2)企业出口市场结构：从市场竞争关系来考察，出口市场过于集中，一方面使得出口企业只能在有限的目标市场内进行残酷的竞争，加剧各国出口商之间的过度竞争，另一方面容易使得出口业绩与少数进口国经济存在着较强的相互依赖性，当主要进口国对该产品的需求状况发生变化时，该产品的出口就会随之发生较大波动，而且由此引起的低价倾销，不但影响出口企业的经济效益，还使得出口产品很容易被进口国提起反倾销调查；同时也说明该企业规模偏小，没有太多资源投入其他地区或者该企业在开拓新的市场方面缺乏动力或能力。目前，中国出口的纺织服装已经遍布了世界各个角落，在出口市场多元化方面明显优于印度。 表 中印对主要纺织品消费大国的出口额（单位：百万美元） China and India for textile exports to consumption power(unit: millions of dollars) 市场 年份 项目 中国 印度 金 额 2007年 占 比 % % 美排 名 1 3 国 金 额 2008年 占 比 % % 排 名 1 2 金 额 2007年 占 比 % % 欧排 名 2 4 盟 金 额 2008年 占 比 % % 排 名 2 3 金 额 2007年 占 比 % % 日排 名 1 8 本 金 额 2008年 占 比 % % 排 名 1 9 资料来源：根据的数据整理得出 从纺织服装的出口市场结构来看，中国主要出口国家是美国、日本、欧盟等相对发达的国家和地区，印度的主要出口国家是欧盟和美国（见表）。2008年中国对美国纺织品出口额为百万美元，印度纺织品出口额为百万美元；中国对欧盟纺织品出口额为百万美元，印度纺织25
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 品出口为百万美元。中国在欧盟、美国和日本纺织品消费大国的出口额占比和排名均高于印度。因此，在纺织品出口市场结构方面，中国与印度相比竞争力强。 4-1-1-5 政府 各国政府在本国的工业产业发展中扮演者重要的角色。中印两国在纺织业所采取的相关政策，比如：技术升级、税收优惠政策、结构改革和对外投资方面具有相似性。根据本国的发展背景和经济发展现状的不同，各行各业的相关政策也略有异同，但其目的是不变的，都是致力于促进本国本行业的发展。从中印纺织业政策的对比中可知，中印两国在对待纺织业的态度最大的差异是：中国政府对纺织业是调整以优化其结构为主，而印度政府方面主要是对纺织业是以扶持来促进其发展。 表 中印纺织业部分产业政策比较 comparing textile industry policy between China and India 中国政府政策 印度政府政策 技术公布《纺织工业技术进步与技术改造投技术 制订技术更新基金规划(TUFS) 升级 资方向(2009年-2011年)》 升级 税收年7月，调整了纺织品、服装与优惠化纤长丝类产品出口退税率。税收分别于2007年7月、2008年9月， 调整部分进出口退税率，包括弹政策年4月起草了《纺织工业调整和优惠 振兴规划》。政策性纱、弹性面料等。 1.起草了《产业结构调整指导目录（20071.印度工商业联合会（FICCI）制结构年本）征求意见稿）》。 复兴 定2015年纺织及制衣业政策。 改革 2. 2009年4月出台了《纺织工业调整和计划 2.制订了纺织品复兴计划,技术基振兴规划》。 金项目延长至2012年。 对外 2006年7月出台了《境外投资产业指导对外 2005年前后着力于海外布局的建投资 政策》。 投资 设。 资料来源：根据公布资料，印度年鉴整理 4-1-1-6 机遇 根据中国和印度纺织行业的发展现状，纺织行业在全球存在着激烈的竞争，同时机遇与竞争并存。目前，中印两国纺织行业与发达国家纺织行业存在着一定差距，有着巨大的提升空间和机遇，我们应把握住纺织行业的发展机遇，改变低技术含量的纺织出口产品，向技术和资本密集型纺织产品转变。当前我国已经形成了从原料、生产、销售及一些系列深加工产品产业链，加大了纺织行业的投资力度、优化了产业结构、提高了员工的操作熟练程度和改进了生产技术水平，建设一批高技术高科技现代化的纺织企业，建设一批自主知名品牌。不断促进纺织行业的结构和技术升级，使我国的纺织行业不断持续发展。 由于印度的对外开时间比中国晚。相对于而言印度的经济发展整体比中国落后，尤其在能源、交通等基础设施建设发展缓慢。导致出现了设备和技术更新困难，部分行业投资欠缺以及原料的运输成本上升，出现了一批小规模企业。按照印度的法律规定，如若企业雇佣工人超过了100人，则不允许随意开除员工。从而导致了大部分企业家都更乐意投资于规模相对较小的工厂。现在印度中小企业和个体生产总量约占全国生产总量的95%。此外，由于印度所处的地理位置和交通环境特殊性，导致纺织品出口成本大幅度提高，已经成为制约印度纺织行业发展的一个关键因素，这就要求印度政府加快配套设施的建设。当原料和劳动力等相关生产成本的不断提高，同时发达国家不断加大对发展中国家的投资力度。从而给印度带来千载难逢的发展机会。由于印度政府对纺织行业的重视程度，加大对纺织行业的投资力度和规划以建立完善的纺织品产业链为目标，引进世界上最先进的纺织技术和设备，提高资金的利用率，追赶中国与欧美等先进水平。 4-1-1-7 其他影响因素 (1) 利用外资与对外投资：相对于印度的投资环境，中国有着更明显的优势，印度利用外资的程26
河北工业大学硕士学位论文 度远远低于中国，外资成为促进我国社会主义现代化建设的主要来源。至今我国已经成为世界上从吸引外资方面获利最多的发展中国家。 图 2001－2008年纺织业实际利用外商直接投资金额 2001-2008textile industry practical use of foreign direct investment amount 资料来源：《2009年中国行业年度报告系列之纺织》 从2001～2008年纺织行业实际利用外资金额（图）可以看出，自2001年始，中国纺织行业实际利用外资金额呈波浪式上升，其中在2002年增长率达到了最大值约为%， 2005年投资金额达到最大值约为亿美元，之后投资额又微有下降。2008年我国纺织服装行业利用外资金额约为亿美元，与2007年相比投资额下降了约%，但与2001年相比投资额上升了约%。 印度由于实行了更为自由化的经济政策，吸引外资力度逐年加大。在2008年8月～2009年8月的年度中，吸引外商投资金额达到了百万美元，与2007年8月～008年8月的年度相比增加了一倍。在2005年取消配额后印度在纺织服装行业中吸引外商投资方面呈显了逐年增长的态势，在2008～2009年吸引投资已达了百万美元，与2007～2008年相比增加了%。 表 印度纺织服装行业历年利用外资数据 Indian textile clothing industry over the use of foreign data 年 度 FDI总量（百万美元） 纺织服装业FDI（百万美元） 2001年8月～02年8月 2002年8月～03年8月 2003年8月～04年8月 2004年8月～05年8月 2005年8月～06年8月 2006年8月～07年8月 2007年8月～08年8月 2008年8月～09年8月 资料来源：Department of Industrial Policy& of Commerce （2）科技创新能力 科技创新能力能够推动行业的发展，而纺织行业的发展同步需要提高创新能力。对于中印两个发展中国家提高纺织行业的创新能力尤为重要，通过政府的鼓励与合理规划，中印两国逐步加大了对纺织行业科技创新的重视，呈现良好态势。但在整体而言，中国的科技创新能力明显优于印度。 4-1-2 中印纺织品贸易的竞争性实证检验 通过对比中印两国纺织品的出口金额，其比较客观的反应了一个中印在纺织品方面的竞争优势，从原料、人力成本和生产率方面分析中印两国在纺织行业存在的优劣势。本节通过对国际市场占有率、出口的增长速度、出口结构、贸易竞争力指数（TSC）、显性比较优势指数(RCA)和出口单价进行比较，27
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 全面比较分析中印纺织行业的出口竞争力。 4-1-2-1 出口规模的比较：用一个国家纺织产品的出口额大小或国际市场占有率5大小来度量其出口规模的大小。通常来讲，其出口额或市场占有率数值越大代表着这个国家的出口规模越占优势，其纺织产品的世界竞争力越强。而产品出口增长速度同时也直接的反应了纺织产品的国际竞争力水平。 （1）中印两国纺织品的国际市场占有率 表中印纺织服装国际市场占有率比较（单位：百万美元，%） China and India s international market share of textile and apparel (unit:million dollars,%) 年 份中国纺织服印度纺织服世界纺织服中国国际市印度国际市 装出口总额 装出口总额 装出口总额 场占有率 场占有率 2003年 % % 2006年 % % 2007年 % % 2008年 % % 数据来源： 由表看出，中国纺织服装的出口总额、增长速度和国际市场占有率均高于印度。在2008年中国纺织服装出口总额达到了百万美元，中国国际市场占有率为%；相对应的印度出口总额约为百万美元，印度国际市场占有率为%，在出口总额和国际市场占有率方面中国是印度的9倍。体现了中国纺织品在国际市场占有率方面优于印度。由于印度在原材料和人力成本方面的优势，因此要重视印度的潜在威胁。 （2）中国纺织服装出口增长速度快于印度 表中国与印度纺织服装增长速度比较（单位：%） India and China textile clothing growth (unit:%) 年纺织品出口 服装出口 外贸总出口 份 中 国 印 度 中 国 印 度 中 国 印 度 2004-2009年平均增长速度 数据来源： 由表分析得到，2004～2009年中印两国的纺织品出口、服装出口和外贸总出口均呈现大幅增长态势。整体而言，中国无论在外贸出口增长速度，还是纺织品和服装出口增长速度都较印度具有较大优势。 4-1-2-2 出口结构比较 （1）中印纺织服装出口产品结构较相似 作为传统的纺织工业大国，中国与印度的纺织服装出口主要体现在一般的纺织服装类。通过对中印两国主要的纺织服装产品所占比例来对比分析中印两国的纺织服装产品的产品结构，进一步对比中印两国在出口结构方面的竞争优劣势。根据联合国贸易国际标准分类三位数（）划分的部分纺织服装产品对2006～2008年的产品结构进行统计分析，如表所示。 表中印纺织服装产品结构（单位：%） China and India textile and clothing products structure(unit:%) 产2006年 2007年 2008年 品 中国 印度 中国 印度 中国 印度 651—纺织纱 652—棉纤维、织物 653—人造机织物 5国际市场占有率是指一国某产业产品在国际市场上的占有份额或占有程度。 28
河北工业大学硕士学位论文 654—未注名的机织物 655—针织或钩织物 656—薄纱装饰等 657—特等纺织物 658—纺织制成品 659—铺地制成品 841—男装或针织衫 842—女装或针织衫 843—针织或钩编男士 844—织物服装 845—织物制衣服配件 846—服装配件 848—帽类等 数据来源：根据联合国COMTRADE数据库数据计算而得 从表中看出，2008年中国在845织物制衣服配件产品出口上所占比重都较大为%，而印度则在842女装或针织衫产品出口上所占比重都较大为%。中国在其659铺地制成品出口所占比重最小为%，而印度在655针织或钩织物出口所占比重最小为%。中印两国在652棉纤维和织物、653人造机织物、841男装或针织衫方面产品出口份额非常的接近。 为了比较全面的对比分析中国与印度纺织服装产品的出口结构相似度，本节采用由芬格和克瑞宁提出的出口产品相似度指数（简称SI）对中印两国纺织服装产品的出口相似度进行量化比较分析。 计算公式为：SIab=[∑min(Xank/Xan),(Xbnk/Xbn)]*100 （） 其中，SIab表示a国和b国出口到n市场的产品相似度指数，Xank/Xan代表a国出口到第三方市场（全球市场）中第k种商品所占的市场份额，Xbnk/Xbn则代表b国出口到n市场的第k种商品所占的市场份额。该指数一般在0～100%之间变动，如果a国和b国出口到第三市场的商品分布不完全相同，则该指数为0，若完全相似，则该指数100%。本节根据中印两国纺织服装产品出口到全球市场的总额计算出中印两国的纺织服装产品出口相似度指数，如表所示： 表中印纺织服装产品出口相似度指数（单位:%） and India’s textile and apparel exports similarity index(unit:%) 2006年 2007年 2008年 相似度 % % % 数据来源：根据联合国COMTRADE数据库数据计算而得 由表得到，2006～2008年期间中印纺织服装产品都超过了70%，出口比较相似。这表明中印两国纺织服装产品出口结构具有较大的相似性，随着两国经济的不断发展，其相似度指数在不断提升，变得更加相似。因此，中印纺织服装产品的出口产品结构非常接近，必将在国际市场上产生激烈的竞争。 （2）中印纺织服装出口市场结构较相似 美欧作为世界上最大的纺织服装产品消费国，其纺织服装产品的消费总额占全球市场的50%以上。其纺织服装产品的进口总额占据世界的首位。 表 2006-2008年欧盟（25国）进口纺织服装5大来源国（单位：亿美元） 2006-2008 European Union (25) textile imports of five big sources(unit: Billion dollars) 排国家 进口金额（单位：亿美元） 占比（%） 同比（±%） 名 （地区） 2006年 2007年 2008年 2006年 2007年 2008年 2007/2008 1 中 国 2 土耳其 138 29
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 3 印 度 67 4 孟加拉 5 罗马尼亚 39 数据来源：2008-2009中国纺织品服装对外贸易 从表得到，在2008年欧盟（25国）从中国和印度进口的纺织服装产品进口总额分别为亿美元和亿美元，其中国居于首位，印度排名第三，中国是印度的5倍。而在占比方面中国和印度分别为%和%。在2006-2008年中国和印度出口到欧盟（25国）的纺织服装产品出口总额增长率分别为%和%，中国远远大于印度，中国在此方面相比印度具有较大的优势。 表 中印纺织服装产品在美国市场上的出口相似度指数 China and India in the . textile and clothing products on the market exit similarity index 年份 2006 2007 2008 相似度 % % % 数据来源：根据联合国COMTRADE数据库数据计算而得 由表得到，中印纺织服装产品出口到美国市场上的相似度比较相似，在2006～2008年期间都超过了70%，因此，中印纺织服装产品在美国的出口产品结构非常接近，必将提高在美国市场上的竞争强度。 4-1-2-3 贸易竞争力指数比较：从宏观角度方面，衡量一个国家行业出口发展情况的两个指标分别为产品国际市场占有率和总量增长速度。相对而言，贸易竞争力指数能够更好地揭示一国产业的进出口之间的关系。因此，从贸易竞争力指数对中印两国的纺织服装贸易进行比较。 表 中印纺织服装贸易竞争力指数 China and India textile export competitiveness index 纺织品 服装 年 份 中 国（%） 印 度（%） 中 国（%） 印 度（%） 2005 2006 2007 2008 数据来源： 由表得到，自2005年纺织品贸易配额取消后至2008年中国的纺织品和服装产品贸易竞争力指数均低于印度。但在2005～2008年期间中国纺织品贸易竞争力指数由%上升至%，增长率为%，而印度的纺织品贸易竞争力指数由%下降至%，增长率为%。在服装贸易竞争力方面，中国的贸易竞争力指数由%上升至%，增长率为%，而印度的纺织品贸易竞争力指数由%下降至%，增长率为%。通过以上数据对比分析，中国纺织服装产品的贸易竞争力指数小于印度，表明中国的纺织服装产品国际竞争力弱于印度。但是呈现逐年增加的态势，随着中国经济的高速发展，在不久的将来中国的纺织服装贸易竞争力指数必将追赶或超过印度。 4-1-2-4 显示性比较优势指数比较：美国的经济学家巴拉萨提出了“显示性比较优势”指标，被全球各行各业广泛采用，能够较好地反映出某个产品的相对优势，成为评价一个国家进出口贸易优势的主要指标。本节采用显示性比较优势指数在纺织品和服装两个方面进行比较分析。 30
河北工业大学硕士学位论文 表中印纺织服装的显示性比较优势指数 China and India’s textile and apparel revealed comparative advantage indices 纺织品 服装 年 份 中 国 印 度 中 国 印 度 2005 2006 2007 2008 数据来源： 由表得到，2005-2008年的中印纺织品服装出口的显示性比较优势指数都大于，这表明了中印两国具有较强的出口竞争优势。2008年在纺织品方面中国的显示性比较优势指数为，而印度为，明显弱于印度。但在服装方面中国的显示性比较优势指数为，而印度为，高于印度。在2005～2008年期间中国纺织品出口的显示性比较优势指数基本保持稳定，而印度的显示性比较优势指数由下降至，下降率为%。在服装方面，中国的贸易竞争力指数均大于，而印度的服装显示性比较优势指数则由下降至。通过数据分析得出，印度在纺织品和服装出口显示性比较优势指数均呈现下降的趋势。中国纺织品显示性比较优势指数小于印度，但在服装显示性比较优势指数方面中国大于印度。因此中印两国具有一定的互补性，应加强合作共同促进中印两国的纺织服装贸易的发展。 4-1-2-5 出口单价比较：价格竞争是产品竞争的一个重要方面。各国只有提高产品创新能力，进行纺织产品的深加工，增加产品的附加值和科技含量，这样才能增加产品的竞争力，从而提高产品的价格，创造更大的利润。 表中印出口美国纺织服装产品单价比较 China and India exports to the United States textile and clothing products price comparison 产品类型2006年 2007年 2008年 中国 印度 世界 中国 印度 世界 中国 印度 世界 纺织服装 服装 除服装外的纺织品 纱 织物 数据来源：根据相关数据整理计算而得 从表可以看出，中国大部分的纺织服装产品单价低于印度，只有在2006年的纱与2007年和2008年的织物单价略高于印度，且低于世界的平均单价。这说明了中国纺织服装产品在单价方面处于竞争优势，主要原因是由于其产品附加值和科技含量比较低，所以中国在附加值和科技含量方面有待提高。 31
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 §4-2中印纺织品贸易的合作性分析 从上世纪90年代起，中印两国在多方面的双边合作得到了迅猛发展。中国已成为印度在亚洲的最大贸易合作伙伴。做为世界上两个最大的发展中国家，其双方贸易市场潜力巨大，有待进一步挖掘。在两国经济迅速发展的今天，应本着互惠互利的原则，加强在经济和贸易方面的深层次合作，尤其是在纺织品贸易方面的合作。 4-2-1 中印纺织品贸易合作的有利因素 4-2-1-1 历史文化因素： 在历史发展的长河中，中国和印度分别做为四大世界文明古国的发源地之一。两国人民的交往历史源远流长。昔日祖辈们建立的友谊需要我们现代倍加珍惜。在两国经济迅速发展的今天，既存在竞争又有合作，为了提高两国人民明天美好幸福生活的目标，必将促进中印两国在经贸方面的多层次合作。 4-2-1-2 中印边贸通道的开通： 中国与印度依山傍水，地理位置优越。由于喜马拉雅山的缘故，陆上交通不便利，但这并没有阻碍中印两国的双边贸易发展。在21世纪初期两国为了加强双边贸易合作，开通了印度锡金段的乃堆拉山口与中国西藏自治区亚东县的陆上贸易口岸，方便了两国货物的运输，促进了两国贸易的发展。 4-2-1-3 中印经济贸易的迅猛发展： 伴随着中印两国经济的迅猛发展，尤其在纺织品合作领域为双边贸易合作奠定了基础。两国经济的高速发展同时也加快了各行各业的发展机遇。据印度官方统计数据显示，中国已经成为印度的第二大经贸合作伙伴。中印两国关系的不断提高必将推动中印纺织品贸易的发展。 4-2-1-4 巨大的市场潜力： 中国和印度作为世界上人口最多的两个国家，其国土面积居世界前十位，地域广阔。表明了中印两国的内部需求市场潜力巨大，合作领域广泛，可实现多元化发展，这一切将促进两国的支柱性产业纺织品行业的合作机遇。 4-2-2 中印纺织品贸易合作的客观基础 4-2-2-1 中国和印度双边纺织品贸易现状： 近年来随着两国政治关系的不断改善，同时促进了两国经济关系更进一步的发展。也为两国纺织品贸易的发展增添了活力。中国和印度纺织品贸易发展关系大致经历了二个阶段。在2001以前称为第一阶段，中国对印度纺织品的出口基本上呈现增长态势，但增长速度比较缓慢。2002年以后称为第二个阶段，这也是两国纺织品贸易发展的关键时期与合作发展迅速时期。尤其是在2005年纺织品贸易配额取消以后，中国对印度的纺织品贸易增长迅速，2008年其出口到印度的纺织品出口额占中国纺织品贸易总额的比重上升至%。从印度和中国纺织品进出口贸易的相关数据中得出。中国较少从印度进口纺织品，其占中国纺织品贸易进口总额也相对较少。 4-2-2-2中印纺织品贸易的互补性分析 为了进一步提高中印纺织品贸易的合作性，我们采用贸易互补指数（Cijk）对中印两国的纺织品贸易的合作前景进行分析。建立i国出口与j国进口之间的贸易互补指数(trade comple一mentarity index)Cijk，用来分析中国与印度纺织品进口之间的贸易合作性及互补性，公式为：（其中：i代表中国，j代表印度，k代表纺织品） Cijk=RCAxijk×RCAmjik () 公式中： Cijk——中国出口与印度进口之间的贸易互补性指数； 32
河北工业大学硕士学位论文 RCAxijk——中国向印度出口纺织品具有的显性比较优势； RCAmjik——印度从中国进口纺织品具有的显性比较优势； 其中RCA指数作如下设定6： Xijk/Xij RCAxijk＝ () Wik/Wi 公式中：Xijk——中国对印度在纺织品上的出口额； Xij——中国对印度的出口总额； Wik——中国纺织品的世界出口额； Wi——中国对世界的出口总额。 对于全球经济贸易市场而言，当RCAxijk <1，说明中国纺织品在印度处于比较劣势地位。当RCAxijk >l，说明中国纺织品在印度市场处于比较优势地位。 相反， Mjik/Mji RCAmjik= () Wjk/Wj 公式中：Mjik——印度对中国在纺织品上的出口额； Mji——印度对中国的出口总额； Wjk——印度纺织品的世界出口额； Wj——印度对世界的出口总额。 RCAmjik指数越大，表明印度从中国进口的比较劣势越大；否则，则相反。在中国与印度国就纺织产品进行贸易时，当中国的比较优势明显而印度的比较劣势也明显时，两国在纺织产品上的互补性就强。一般认为，Cijk>1，表明中印两国在纺织品上存在互补性。 表 中国出口、印度进口的纺织品服装的贸易互补性指数 China’s export, India imports of textile and apparel trade complementary index 年 份中国纺织品服装印度纺织品服装 出口的RCA 进口的RCA互补性指数C 2000 2003 2006 2008 资料来源:根据UNComtradeDatabase及WTO中Tradestat1Sties相关数据计算整理而得。 从表中体现了在国际纺织品服装市场上，中国出口贸易与印度进口贸易之间的互补性指数。中国纺织品服装出口RCA>3，出口的比较优势比较明显。印度做为纺织品服装的生产大国，采用进口RCA则不能明确体现其在纺织品服装的比较优劣势。但是，从2000～2008年期间，中印两国每年的互补性指数均大于1，由中国纺织品服装出口的RCA与印度纺织品服装进口的RCA的的贸易互补性指数C则比较直观的表明了中印两国的互补性。从2000年的互补性指数上升至2008年的，增长率为%，呈现上升趋势。 6中野宏(2000)在分析两国间的比较优势时，曾对R以指数做出这种修正。参见:If11中野宏.11贸易的发展，J比较优势结构.世界经济评论.2000年1月 33
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 表 中国进口、印度出口的纺织品服装的贸易互补性指数 China’s import and export India of textile and apparel trade complementary index 年份 中国进口的RCA 印度出口的RCA 互补性指数C 2000 2003 2006 2008 资料来源:根据UNComtradeDatabase及WTO中TradeStatisties相关数据计算整理而得. 从表中体现了在国际纺织品服装市场上，中国进口贸易与印度出口贸易之间的互补性指数。由于中国纺织品服装外贸依存度很大，同时国内对纺织品服装有着比较强烈的多样化需求，尽管中国是世界上最大的纺织品行业出口国，但是如果按照中国进口RCA来分析，则中国相对处于比较劣势的地位。 4-2-3 中印纺织品贸易合作面临的障碍 尽管中国与印度的经济贸易合作在近年来的取得了高速发展，但发展的过程中同样产生了一些问题，具体体现在以下几个方面：一是当前中印边界问题存在着政治争执；二是印度加强了对中国纺织品的反倾销；三是由于中印贸易水平与发达国家存在着一定的差距，因此其经济规模与所处的世界地位不相对称等。 4-2-3-1中印之间的政治障碍：因为历史的遗留问题，中印两国共同的边界，一直未正式确立。所以两国之间存在着很大面积的领土争议，并在上世纪六十年代爆发过边界战争。这成为影响中印两国经贸关系的一个重大要素，因此它从根本上制约了两国关系的发展。 4-2-3-2 中印之间的纺织品贸易障碍：印度的关税壁垒。印度是世界上关税水平最高的国家之一。印度对进口产品征收4%的“特别额外关税”，这实质上也提高了有效关税率。由于印度政府的贸易保护主义，保持本国成品的市场占有率，从而对进口中国的纺织品设置障碍。反倾销问题中印之间的纺织品贸易障碍还体现在印度对中国纺织品的反倾销调查上。与美国和欧盟对中国反倾销立案数量分别为114起和120起相比，印度是对中国反倾销立案数量第三的国家。从而在很大程度上阻碍了中印经贸关系的发展与合作，尤其是纺织品贸易的发展与合作。 4-2-4 中印纺织品贸易合作领域 中国与印度在纺织品贸易方面存在一定的合作前景。主要表现在棉花、丝绸和化纤的生产贸易，以及在纺机贸易合作与纺织产业的投资方面存在互补性，这决定了中印纺织品的合作前景良好。 4-2-4-1 棉花的生产与贸易： 因为中国国内棉花需求基数大，虽然中国的棉花产量是位居世界第一的国家。并且在2009年中国的棉花产量达到了万吨，并不能满足国内纺织行业的需求。2007年中国的棉花产量基本上满足国内需求，从2008年开始从印度进口棉花，因此国内的棉花价格高于国际市场上的棉花价格。印度做为产棉第三的国家，且印度国内需求量相对较小，完全满足自给自足，而且棉花价格低于国际棉花市场价格，因此印度成了中国进口棉花的主要国家。尽管中国棉花产量远远大于印度，相对国内的需求依然表现出了不足，因此导致了2009年进口依存度高达35%。近两年来由于印度相对低廉的棉花价格，中国从印度进口棉花的数据逐年递增。因为中国成为印度棉花主要的出口国，同时提升了印度的外汇收入。综上所述，中印两国应加强在纺织品领域的合作。 4-2-4-2 丝绸贸易： 印度做为世界上第二大生丝和蚕茧生产国，同时也是主要的丝绸出口国。由于印度生丝质量相对较差，且印度生丝每年的需求量约为万吨，但其生丝产量却为万吨，存在1万吨的生丝缺口。34
河北工业大学硕士学位论文 因此印度每年大量从中国进口生丝，以满足国内丝绸业需求。由于印度政府加强了保护本国生丝产量，从而对中国进口中国的生丝提高了进口关税，并且对其进行反倾销的立案，成为了威胁中印两国丝绸贸易的重要因素。因此，中国方面应制定相应的对策解决存在的问题。 4-2-4-3化纤的生产与贸易： 上世纪六十年代印度开始化学纤维的生产，并且在随后的几年间，印度的尼龙长丝、尼龙短纤、聚酷短纤、聚丙烯睛短纤(睛纶短纤)、聚丙烯短纤和聚丙烯长丝等得到迅速发展，其产量逐年提高。现在，印度己经成为全球第五大合成纤维生产国，但在化纤生产方面如生产设备和生产工艺水平与中国相比存在着一定的差距。尤其在POY、DTY、FDY领域印度与中国相比存在着较大的差距，并且中国在化纤方面先进技术的使用和自主创新能力均高于印度。这决定了中印两国在化纤领域存在较为良好的合作前景。 4-2-4-4 纺机贸易合作： 与中国相比印度的纺织机械行业起步比较晚、发展缓慢且设备技术水平不高。现在只能生产一些普通的纺织设备，高技术含量的设备主要依靠从国外进口。由于印度纺织行业的迅速发展，纺织设备的需求比较大。国内的纺织设备生产厂家数量有限，且规模较小，严重制约着印度纺织行业的发展，因此大部分从国外进口。尤其在气流纺纱机、自动络筒机、变形纺丝机、单筒针织机等高档设备均从国外进口。通过近些年的发展，中国的纺织机械生产规模、技术水平和生产能力方面均领先于印度。自从2005年以来印度对我国的纺机设备的进口需求呈现逐年增长的趋势。目前，中国已经成为印度纺织设备主要的来源。根据印度政府对未来几年的纺织工业发展规划，大约每年需要500万锭新纺织设备用于扩建和设备更新，中国纺织机械生产企业有望获得20%～40%的印度纺织机械的需求数量。因此中国纺织机械生产企业应该抓住机遇，积极开展与印度的交流合作。 4-2-4-5纺织产业投资合作： 在纺织产业方面，近几年来中印两国都得到了高速发展。做为两国的支柱性产业，两国政府则比较重视，加大了纺织产业的投资力度。与中国相比，印度在纺织品生产和出口、纺织产品的产业规模、产业链以及生产配套设施方面均处于弱势。但由于纺织产业的投资过热，导致了重复投资严重，产生了恶性的竞争。根据印度纺织产业的现状，原料充足，人力成本较低、具有传统的生产技术和巨大的国内市场需求。所以中印两国应在纺织行业加强多层次、深层次的合作，促进双边纺织品贸易的更快发展。 4-2-5 推动中印纺织品贸易合作的政策建议 中国和印度纺织品贸易合作前景光明，为了两国纺织产业更好更好的发展，我们可以按照市场需求进行生产，加大在纺织产业深加工方面的合作，同时带动两国纺织产业的结构调整，提高纺织产品的生产能力。加强在重点纺织产品方面的协商和交流，避免中印在此产品上过度竞争，防止的伤害对方。提高产品的国际竞争力，在更大程度上促进中印纺织产业的发展。因此，对于中印纺织品贸易合作提出了一下六点建议： （1）中印两国政府应携手改进政治关系，为双方多方面合作创造良好的环境。 （2）促进双方沟通与合作，实现中印纺织品贸易互惠双赢。 （3）加强在纺织行业的协商和交流，实现互利共赢。 （4）建立中印贸易自由区，改善交通环境，促进在纺织行业的合作。 （5）根据中印双方的比较优势原则，调整各自的纺织品出口结构。 （6）纺织企业应加强风险防范，找好合作伙伴。 35
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 §4-3 本章小结 本章通过对中印纺织品贸易的全面分析来看，中国在纺织品贸易方面处于优势地位。印度为了缩小与中国的差距，政府出台了多项鼓励政策，努力改善存在问题提高其国际竞争力。但在短期内印度很难赶上中国在世界上纺织品的优势地位。由于在中国的劳动力成本逐步提高，其直接导致了纺织品成本的上升。中国应提高其新技术设备的拥有量和高档纺织品的生产，并同时提高科技创新能力，创造自主品牌。 纺织行业作为中国和印度本国的国际竞争优势行业，印度成为中国在国际纺织品贸易最大的竞争对手和威胁。中国纺织服装业的竞争力总体上占优，但印度的实力也不可低估。中印两国的服装纺织品贸易中仍存在一定的互补性。中印两国双边贸易的互补性指数2000年以来一直呈上升趋势。 中印两国纺织品贸易的合作潜力巨大，但现在仍然面临着一系列的障碍，比如边界政治矛盾，以及印度的贸易保护主义和对中国纺织品实施的反倾销措施，阻碍了中印纺织品贸易的合作，成为了中印纺织品贸易前进的绊脚石。因此，中国应该制订相应的措施，妥善应对。 最后，我们要通过不断的努力，巩固目前所取得的优势地位，逐步调整产业结构，由世界纺织品大国向纺织品强国迈进。 36
河北工业大学硕士学位论文 第五章 中印纺织品贸易的发展前景与对策 目前，世界范围内传统纺织品市场供过于求，趋于自由化的过度竞争，势必带来挤压利润空间的效应，这对中国与印度纺织品行业正在实施的产业升级必将形成制约。从全球看，国际纺织品市场竞争日趋激烈，恶性竞争的态势不断加剧。而由于中国与印度的产业结构趋于相似。可见，中国与印度在后配额时代的竞争将达到新的高潮。 因此，配额的取消并不意味着纺织品自由贸易的到来，一方面与纺织品出口大国的贸易竞争也会加剧，另一方面原进口国会对中国与印度进口纺织品重新设限。可以看出，机遇是全球共享的，挑战是各国必须面对的。面对后配额时期的机遇与挑战，中国与印度都必须在立足优势的基础上，优化产品结构和市场结构，提高产品的创新能力，打造国际品牌，提高非价格竞争能力，将纺织品服装出口的比较优势转化为竞争优势。 §5-1中国纺织品贸易发展前景分析 中国是纺织品生产和出口的大国，中国纺织行业自身经过多年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最高的加工配套水平，众多发达的产业集群地，应对市场风险的自我调节能力不断增强，给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保障。 2009年以来，国家围绕 保增长、扩内需、调结构 采取了一系列宏观调控政策，为我国纺织行业提供了较为宽松的国内发展环境，使行业从2008年下半年以来的困境中得到了缓解和恢复。2009年12月纺织品服装出口实现了自2009年4月以来首次单月正增长。12月单月纺织品服装出口172亿美元，同比增长%，环比增长%。 2009年1-11月中国纺织行业实现主营业务收入2,005,555,339千元，实现累计利润总额77,718,296千元；2010年1-5月我国纺织行业实现累计产品销售收入981,508,963千元，实现累计利润总额41,784,545千元。 由于纺织工业的市场化进程进一步加快，市场在资源配置中的基础性作用越来越明显，对改善企业组织结构和产业布局产生积极效果，形成向大企业集中、向沿海地区集中和向产业集群集中的格局。 5-1-1 2010年中国纺织品贸易发展回顾 5-1-1-1 纺织品出口形势全面回暖 2010年我国上半年纺织业发展平稳，产销均衡，出口增速较快，较去年有了很大提高，形势一片大好，纺织业有了稳步提升。据我国海关统计，2010年1-8月我国棉制纺织品及服装累计出口金额亿美元，占纺织品服装出口总额的%；我国棉制品累计出口金额同比增长%，略低于纺织品服装出口金额同比增速，其中，棉制纺织品累计出口金额亿美元，同比增长%；棉制服装累计出口金额亿美元，同比增长%。 5-1-1-2 纺织行业利润全面提升 根据工业信息部统计表明2010年1-7月份，纺织业和服装鞋帽制造业实现利润同比增长%和%，其中7月份分别增长%和37%。1-7月，我国纺织纱线及织物出口亿美元，增37
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 长%；出口服装及衣着附件亿美元，增长%。经过近一年多的经济恢复，国内需求急速增加，欧美等大国经济复苏，对纺织品的需求也呈上升趋势，相关数据表明，今年上半年，纺织业出口总额已接近国际金融危机前的水平。 5-1-1-3 产业用纺织品稳中有升 产业用纺织品表现也比较突出，完全摆脱了经济危机的影响，进入快速发展的轨道，呈现良好的发展趋势。2010年1~8月工业用纺织品出口总额亿美元，同比增长%；出口均价美元/米，同比增长%； 无纺布及特种线绳出口总额亿美元，同比增长%；出口均价美元/公斤，同比增长%，出口金额增长幅度远高于其他纺织品，出口形势良好。此外，整个产业集群发展平稳，并且有上升的趋势，整个产业集群基本呈现健康、有序的发展态势。 5-1-1-4 我国纺织业竞争力依然强劲 我国的纺织品主要以美国、欧洲、日本为出口大国，经过一年多的经济恢复，欧美日的经济已开始复苏，因此我国对这几大主要出口国的出口幅度也大幅增加。2010年1-6月我国出口欧盟纺织品达亿美元，同比增长%；出口服装达亿美元，同比增长%；我国纺织品出口美国为亿美元，同比增长%；服装出口达亿美元，同比增长%。根据欧盟统计局的最新数据显示，预计未来欧盟的经济复苏程度会加快，因此，中国对该地区的出口将继续呈上升趋势；由于美国，消费者购买力未来可能呈下降趋势，因此，我国对美国的增速将有所放缓。 5-1-1-5国家利好政策的出台 国务院于2009年4月24日出台了《纺织工业调整和振兴规划》。规划提出，2009年至2011年，我国纺织产业调整和振兴的主要任务有八：稳定国内外市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服务体系、加快自主品牌建设、提升企业竞争实力。此规划可以作为促进建设纺织强国的重要促进剂，有利于纺织行业战胜金融危机带来的冲击，其最根本、长远的意义在于促进纺织产业的结构调整和产业升级。 5-1-2 中国纺织品贸易发展前景分析 2010年7月2日工业和信息化部发布《关于推进纺织产业转移的指导意见》，意见指出，东部地区通过兼并重组或新增投资等方式将纺纱、缫丝、织造、制品等部分制造环节转移到具有一定产业基础的中西部和东北地区；支持有订单的纺织企业通过采购和经营合作等方式，加强与中西部和东北地区纺织企业合作；鼓励优势纺织企业加强与中西部和东北地区纺织企业的对接。 根据国际货币组织在2010年初发表的全球经济展望报告，可以看出，目前，全球经济都处于复苏阶段，像欧美日等大国经济已经全面回暖，世界经济复苏程度要好于预期，经济复苏势头强劲有力。该报告预计2010年和2011年全球经济增幅分别为%和%。 通过对近两年我国纺织业的分析，以及纺织品贸易的发展态势，尤其是2010年我国纺织业的平稳回升，综合这些因素，可以得出中国纺织品出口复苏时机已至。我国纺织行业应该好好把握机遇，加快产业结构调整，提高企业创新能力，以创新为主体，以技术进步为支撑，创造自己的独有品牌，发展低碳、循环、绿色经济，以环境友好型、资源节约型模式发展我国纺织业，提升我国纺织业的国际竞争力。 38
河北工业大学硕士学位论文 §5-2印度纺织品贸易发展前景分析 纺织工业在印度具有重要的地位。纺织工业为人民群众提供了最根本的必需品之一。它是一个独立的行业，从原材料的基本要求到最终产品，每一个环节都具有巨大的增值价值。今天，纺织品构成接近14%的工业总产值。印度面料的原料需要种族、世俗色彩以及许多质地。纺织行业占印度总出口的大约30%。如果纺织企业愿意创新，则具备巨大的发展潜力。 到2010年纺织品出口将达到500亿美元,其中，250亿美元将输往美国。其他市场包括阿联酋，英国，德国，法国，意大利，俄罗斯，加拿大，孟加拉国和日本。如果一件成衣销售价格达到600印度卢比，那么，附加值将增加300%。 5-2-1 印度纺织品机会 据预测，印度纺织工业抯有可能做得更好。由于国内纤维消费量低，国内消费量增长预期是国内生产总值的6至8%，因此，这将支持每年国内纺织市场增长大约6-7%。 印度也可以抓住出口市场的机会。纺织工业具备到2010年达到340亿美元的出口潜力。管理政策将帮助服装园、专业纺织园、出口加工区和出口导向型单位完善基础设施。 印度制造商和供应商不断改善设计技能，其中包括根据不同的市场需求利用不同的面料。印度时装业和时装设计师正在国际舞台崭露头脚。印度丝绸行业以优良和独特的锦缎而著称，现在也为纺织工业增加了巨大的实力。 纺织工业通过一项专用计划正在实现现代化，目前已经批准50亿美元专门用于改进机器。国际品牌，如Levis，沃尔玛，JC Penny公司，Gap，马莎百货等行业巨头从印度采购的面料和服装越来越多。仅沃尔玛去年就采购2亿美元的产品，明年计划采购30亿美元的产品，欧洲服装巨头Gap也在印度进行采购。 5-2-2 德国技术对印度纺织品的影响 德国技术对于印度技术纺织品行业的发展至关重要，印度技术纺织品行业的发展依靠德国技术。由于技术纺织品的生产在印度还处于起步阶段。德国机械设备制造业联合会（VDMA）与印度工商联合会（FICCI）的合作，为印度的客户（包括潜在客户）提供了基本的和创新的技术方案，以帮助他们开始或深入开展技术纺织品的生产。从理论上来说，功能决定了技术纺织品成品的性能，这有别于服装中还包含了很多设计元素。进一步而言，优质的纺织技术（包括设备及配件，如一些测试、控制装置等）在整个纺织产业链中都是关键，因为它们为印度的技术纺织品的功能与质量保驾护航。在政府的各项政策和措施的激励下，印度的纺织工业将被重新定位。德国技术的使用将从生产成本、能源及原料消耗等角度促进印度技术纺织品的大发展。 5-2-3 印度纺织品预期 由于政府采取了各项措施，近去年纺织工业新增投资达到50,000千万卢比。九个大的纺织部门投资2600千万卢比，计划再投资6400千万卢比。此外，近5年，印度棉花生产提高57%，新安装300万纱锭和30,000无梭织机。 政府和工业及出口促进委员会预测，到2010年，内生产总值翻一番，出口可能达到850亿美元，印度纺织工业出口预计增长10%。纺织工业预期在多个部门创造1200万个新的就业机会。 5-2-4 印度纺织行业发展中存在的问题 5-2-4-1基础设施匮乏 印度与中国相比，最大的劣势是交通基础设施匮乏。落后的基础设施大大增加了生产成本和周期。在印度南部，一些重要的纺织服装生产商被港口吞吐能力严重不足所困扰，许多运往美国的货物不得不取道其他国家。印度设施的缺乏妨碍了服装园的建立。 39
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 5-2-4-2能源短缺 由于能源短缺，电力费用占到纺织品成本的%，明显高于巴基斯坦孟加拉国和越南等国的%。由于能源短缺，生产企业所支付的电费通常要比中国高30%。另外，印度纺织业生产商在棉花上支付的费用比其他国家要多。此外，资金匮乏也严重阻碍了纺织服装业上档次、上规模。 5-2-4-3管理制度落后 落后的管理制度也约束了印度制造能力的发展，是造成国内生产不配套、生产规模小、劳动力成本较高的主要原因之一。 5-2-5 印度纺织品贸易发展前景分析 印度的纺织品(国内及出口)在下个10年将可出现3倍成长，2020年时将由目前的700亿美元成长到2,200亿美元。这项由管理顾问公司Technopak Advisors公布的预测结果，也计算出其国内纺织品零售市场2009年金额约330亿美元，2020年可能达到1千亿美元。 国内市场的成长主要来自于人口增加、收入增加、快速城市化，此外，人口结构改善、有组织的公司比率提高以及零售商进入较小城市的比率增加，均有助于需求成长。 研究指出男性服饰占成衣市场比率较大占43%，女性服饰则以较快的速度成长中，妇女服装市场每年增长12%，高于男士服装每年9%的增长率，预期2020年女性服饰市占率将由目前的37%提高到43%。此外，童装的增长速度也很快，女孩服装增长率为11%，男孩服装增长率为10%。全球纺织品贸易经过经济衰退之后以开始恢复，印度国内纺织品市场规模预期增长11%(每复合年增长率)，预期2020年可由目前的5,100亿美元达到1兆美元。成长的动力来自西方及已开发国家对低成本亚洲国家的采购。这个采购的转变将有助印度提升全球市占率，由目前的%提高到2020年的8%(约800亿美元)。 这也表示到2020年之前，纺织业供应链需要投入680亿美元的资金，以承接大市场。而估计成衣业到2020年所需资金约为140亿美元。 §5-3中国纺织行业发展的对策建议 5-3-1 中国纺织行业发展中存在的问题 在纺织业经历了一年的艰难跋涉之后，全球经济也逐渐复苏，2009年上半年我国纺织业还处于恢复阶段，同时由于合理上调出口退税，原材料成本下降，人民币兑美元基本持平，国内需求开始回温，国际市场也逐步恢复，以及国家一些利好政策的出台，2009年下半年我国纺织业有了进一步的稳步回升。2010年上半年纺织业继续呈现良好的发展态势，生产企业运行平稳，出口稳步增长，产销基本持衡，利润明显增加，在纺织业稳步发展的同时，我们也发现纺织业未来的发展还存在很多不确定因素，如：工业增加值回落；棉花价格持续高位，纺织企业最担忧采购无渠道、资源无着落等，因此，我国纺织业仍然面临着的一些问题。 主要问题包括： 5-3-1-1 国际贸易保护日益抬头 经济危机爆发后，各国纷纷采取一定贸易保护措施来促进本土的纺织业的发展生存，反倾销措施、技术性贸易壁垒、保障措施等非关税壁垒被频繁使用，在新形势下，一些新的贸易壁垒也不断出现。而我国由于纺织品出口一直比重较大，因此历来是受贸易保护程度最重的国家，有关权威部门指出：中国连续3年成为全球遭受反补贴调查最多的国家，连续14年位居全球贸易调查的首位,连续15年成为全球贸易摩擦最大受害者。 40
河北工业大学硕士学位论文 5-3-1-2原材料价格涨幅较大 在今年7月初公布的6月份中国制造业采购经理指数PMI中，纺织业的购进价格指数高达%，原材料价格压力位居各行业之首。以棉花为例，根据有关部门统计显示，棉花价格一直连续上涨，在今年的棉花收获季节，棉花的价格几乎可以用每天一个价位来形容，而且幅度一直呈增长趋势，2009年棉花的收购价格每斤4元多，2010年秋收最高价位已经上升到每斤6元左右，上升幅度达30%左右。除此之外，丝绸、羊毛、涤纶等价格也在上半年一路狂飙，原材料价格的飞速上涨，给纺织业带来一系列困境。 5-3-1-3劳动力稀缺 纺织业是传统的劳动密集型产业，纺织产业的完成需要大量劳动公认的参与。由于近年来纺织业一直面临比较大的压力，纺织工人的薪酬较低，促使很多工人转移其他产业就业，在我国许多省份，纷纷出现纺织业缺工的现象，很多生产线被闲置，无法全力生产。在缺工问题出现的同时，2010年的加薪浪潮又给纺织业带来新的压力。 5-3-2 中国纺织行业发展的对策 纺织业一直以来都在国民经济的发展中起着重要的支撑地位，此外，由于我国特有的资源和人力比较优势，所以，纺织业有着其他工业无法取代的位置。目前我国纺织业正处于产业转型阶段，由传统型、粗放型向科技创新型、节约型转变的关键阶段。近年来由于一些不确定性因素的影响，与其他纺织品出口大国相比，我国所具有的劳动力低廉、原材料丰富这些特有的优势正在逐渐消失；与其他发达国家的纺织工业相比，我国在技术创新、自主品牌的打造、先进技术设备的使用，还存在一定的差距，处于劣势地位。现阶段，我国纺织业以出口导向阶段为主，逐渐向投资导向和创新导向阶段过度。在这样的背景下，使用鱼刺图战略分解法从人、机、料、法、环、测六个方面制定我国纺织行业发展的实施对策。 人 机 料 提高设备利用率 降低原料成本 提高从业人员素质 降低设备故障率 加强市场监督 建立预警和推动国内市场 大力推行国际认证 监测机制需求的发展 完善我国相应的 优化外部环境 法律法规 测 环 法 图 对策型鱼刺分析图 The countermeasure analysis barb figure 5-3-2-1人 人是企业核心要点，一个企业能否快速发展，人发挥着很重要的作用，所以企业要想获得长足发展，必须培养一批具有高素质的员工和具有现代管理经验的管理层人士。企业应加大对员工进行技能培训的资金扶持力度，定期给员工充电，掌握最新的纺织工业技术，了解世界上各个纺织业发达国家的先进生产技术。只有培养大批高素质的员工，才能更加有效率、高质量的生产出产品。不断更新员工的知识结构，提高员工素质，加强内部员工交流，学习国内外同行业先进经验，使企业与国际上的先进科学技术相接轨，才能增强企业的竞争力，使企业在日益激烈的竞争中立于不败之地。 41
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 5-3-2-2机 机器设备是影响企业发展的又一关键性因素。虽然目前我国拥有完整的产业链，但是我国许多现在投入使用的先进机械设备，大多依赖于国外进口，不能拥有主动权，无法掌握核心的科学技术，关键设备故障率频发，导致设备利用率低。因为无法自行研制出先进的纺织机械设备，因此无法第一时间掌握先进的科学技术，这对我国的纺织业发展十分不利。因此，我国在今后应该多投入资金、人力、物力于新技术设备的研究开发。在引进国际先进生产设备的同时，应该努力掌握其核心技术，努力占据有利地位，从而获得更大的竞争力。 5-3-2-3料 降低原材料成本，即降低纺织品成本，有利于中国纺织品的国际竞争。目前国内棉花的价格已经达到了历史高点，棉花上涨趋势仍然在继续。提高农民种植棉花的积极性，扩大棉花的种植面积，采用优质棉种，提高棉花产率，促使我国纺织品成本降至最低。 5-3-2-4法 （1）积极推行国际认证：针对进口国的法律法规对有害物质使用的技术壁垒，以及越来越频繁的绿色贸易壁垒，作为纺织品大国，我们必须与时俱进，以更加积极的态度了解世界上的纺织业的动态，建立完善的质量体系认证和环境保护体系认证。纺织企业本身，也要及时跟踪国外技术贸易壁垒新动态，加强企业的环境保护工作，建立和实施有效的环境管理体系，深入了解国际上相关标准的法律细则，同时鼓励企业积极主动的开展国际产品质量认证和环保认证，将环保企业认证和产品环保认证相结合。 （2）制定相应的合理法律法规，规范相应的法律法规，为我国纺织业健康、快速、稳定的发展创造一个良好的环境：首先，政府应该正确引导纺织企业合理规范的发展，防止恶性竞争的发生，用法律来规制企业不合理的行为；其次，面对愈演愈烈的反倾销案件，我们应该努力采取措施反倾销、反补贴及各种贸易保障壁垒，健全相关法律，防止不正当竞争行为的发生，为我国企业的发展创造一个良好的国内环境；最后，我们还应该努力与国际上的相关纺织品贸易法律接轨，企业自身也应该加强对相关法律的学习，加强自我产权及自主品牌的保护，在自我利益受到伤害时，要积极主动的用法律的武器保护自己的合法利益。 5-3-2-5环 (1)推动国内市场需求的发展：随着国际经济形势的萎缩和国内市场需求的增长，我国的纺织行业逐步将国内市场做为企业当前发展的重点。国内市场需求将进一步提升我国纺织产业发展的竞争力。从总体上而言，市场需求是由一个国家或地区的人口数量、居民收入、消费水平、以及经济发展情况所决定的。但是某些企业仍然通过市场价格等措施来推动国内市场需求的发展。 (2)优化纺织业的外部环境：调整国家政策多方面多渠道吸引外资，引进国际上先进的生产技术和管理经验。逐步对我国设备技术落后纺织企业实施改造，建设一批综合型的具有高科技含量大型纺织企业，是其提高我国纺织产品的国际竞争力。 5-3-2-6测 (1) 加强市场监督：调整纺织产业的投资力度和方向，加强市场监督，避免相同产业的重复建设 或者低端产品生产企业的扩张，鼓励引进世界上先进的技术设备，加大对高端产品的投资建设，监测行业发展最新动态，比如：及时了解进口国制造商的生产状况、经营状况以及最新发展动态，密切关注国际纺织品贸易的最新发展势态，及时总结经验并对市场需求前景进行预测，不断调整纺织品产业结构使其适应国际竞争的发展。 42
河北工业大学硕士学位论文 (2) 建立出口预警和监测机制：由于世界上部分国家采取的贸易壁垒，使我国纺织品的出口不断受阻。为了提高我国企业的应对措施，我们应该对纺织品重点类别的出口国家和地区、出口价格以及出口数量进行实时的监测，建立行业出口预警和监测机制，为企业的发展指明方向。 5-3-3 中国纺织行业发展的建议 首先，纺织行业应进一步加快产业结构的调整、提高经济增长的速度。鼓励淘汰相对落后的纺织企业，建立完善淘汰落后纺织品产能的长效机制。逐步转变纺织行业发展方向，加快科技创新能力。 其次，根据国家中西部地区的发展战略，提倡向中西部地区进行产业投资。由于其原材料和劳动力成本与中国东部相比具有明显的优势，并且我国80%的纺织企业集中在中国的东部以及沿海城市，导致了生产能力与生产要素配置不合理，鼓励纺织企业有序向中西部地区进行转移。 最后，还应该创新纺织行业合作模式，鼓励东部地区与中西部地区进行交流与合作，发挥各自的产业优势。同时对纺织企业进行整合，提高其内部资源利用率。建设一批综合型的具有产业竞争力的大型纺织企业。 §5-4 本章小结 纺织业在中印是两国的传统产业，具有不可替代的地位，并且也是两国具有国际竞争力较强的产业。本章节从中印纺织品贸易的发展前景与对策进行了阐述与分析。首先分析了2010年以来我国纺织业的发展趋势，总体呈现良好的发展态势，随后分析预测了未来我国纺织业的发展前景，应该借助当前的良好发展态势，加快产业转型，提高创新能力，并且加快自主品牌的培育，提升我国纺织业的总体竞争力。再次本章从印度纺织品机会，德国先进技术的影响及印度纺织品贸易发展前景进行了分析，印度纺织品贸易前景是光明的，发展潜力是巨大的，将对印度的国民经济的增长起到大力推进的作用。最后本章对中印纺织品贸易存在的问题进行分析，同时制定相应的对策，并提出中印纺织品贸易未来发展的建议，以及中国面临的汇率变动，原料价格上涨导致的成本压力和政策调控可能对纺织业带来的影响。采用鱼刺图战略分析法从人、机、料、法、环、测六个方面制定我国纺织行业发展的实施对策，并提出我国纺织行业应该加快产业结构调整，将科技创新切实有效的运用于纺织业的发展中，同时鼓励纺织企业有序转移。 43
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 第六章 结论 §6-1研究结论 后配额时代中印纺织品生产和贸易得到了飞速发展。本文首先分析了后配额时代中印两国纺织品贸易发展的现状，深入的了解了纺织业对于两国的其他产业无法替代的重要性，接下来以波特的竞争优势理论为基础理论，从四个决定性的因素及两个辅助性的因素六个方面，全面的分析了中印纺织业的竞争优势与劣势，采用产品相似度指数（SI）、贸易竞争力指数（TSC）、显示性比较优势指数(RCA)及贸易互补指数(Cijk)，对中印纺织品贸易的竞争性、互补性和合作性进行了分析，所得结论如下： （1）印度在劳动力成本、出口单价方面优于中国 中国虽然在整体上比印度具有竞争优势，但这并不代表着中国在所有方面比印度都具有绝对优势。我国与其他发达国家相比在劳动力以及原材料方面具有优势，纺织业是劳动密集型产业，我国拥有大量的廉价的劳动力，以及丰富的原材料，但近年来由于人民币升值，出口退税的调整，劳动力薪酬较低，出现劳动力外流，导致纺织业劳动力严重不足，使我国劳动力成本高于印度；在出口单价方面，从文中数据分析可知，中国出口的大部分纺织品服装单价都低于印度，这使我国与印度相比，处于不利地位，这种单纯靠数量取胜的发展模式不适宜我国纺织业的发展，这种低价竞争的方式也制约了我国纺织业的进一步的发展. （2）中国与印度在部分纺织品贸易上呈现竞争关系 中国与印度在纺织品的生产上比较优势相似度较高，纺织业同为两国的传统工业，同时又都是劳动资源、原材料资源比较丰富的国家。对于属于劳动密集型的纺织业来说，两国的竞争关系显而易见。通过净出口竞争力指数、显性比较优势指数以及出口相似度指数对两国纺织品的计算比较，我们可以得出结论，中国与印度的纺织品出口结构相似，两国又同为纺织品的生产和出口大国，从而导致中印两国在纺织品贸易上具有较强的竞争力。 （3）中国与印度在某些纺织品贸易上具有一定的合作潜力 中印两国虽然整体上呈现竞争关系，但两国存在的某些相似性又为两国在某些纺织品贸易的合作提供了一定的可能性，如两国的发展历程相似，近年来两国经贸关系的友好发展，及中印两国纺织品贸易的快速发展等等，这些都为中印两国开展合作做了很好铺垫和客观基础。通过运用贸易互补性指数对中印两国的纺织品贸易进行分析，我们可以看出中印两国的纺织品贸易中存在一定的互补性，因此中印两国应加强这方面的合作，进一步促进两国纺织业的发展。 众所周知，加强两国在纺织品贸易的合作，会使中印两国同时受益，但要想实现两国长期稳定的合作关系，还存在着很多难以逾越的障碍，比如政治上的冲突、还有边界纠纷等，这些因素都会对中印纺织品贸易的发展产生重大影响。我国企业应该在充分利用自身优势的同时，提升企业自身纺织品生产的含金量，采取低成本与高技术相结合的发展策略时实施科技兴贸战略，加快纺织产业结构的升级，这样中国纺织服装企业才能在世界市场的激烈竞争中处于不败之地。 44
河北工业大学硕士学位论文 §6-2 研究前景展望 本文在撰写过程中，在某些方面对中印纺织业的研究还存在着不足，不够深入，不够全面，在今后的学习与工作中，要继续加强对两国纺织业发展态势的关注，关注发达国家在纺织品中科学技术的应用，以及中印两国在纺织业某些领域的合作性，使自己的研究更加全面，更加深入，更加透彻，这也是今后自己学习中的主要工作。 45
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后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 附 录A 数据表 表 世界主要国家货物出口总额 单位：亿美元 (100 million USD) 国家和地区 1990 2000 2005 2007 2008 世 界 34490 64560 104890 139870 160700 中 国 621 2492 7620 12186 14283 中国香港 824 2027 2921 3494 3702 中国澳门 17 25 25 25 20 孟加拉国 17 64 93 125 154 文 莱 10 11 15 21 23 柬 埔 寨 1 14 31 41 43 印 度 180 424 996 1470 1775 日 本 2876 4792 5949 7143 7820 资料来源：世界贸易组织数据库。 Source:WTO Database. 表世界主要国家货物进口总额 单位：亿美元 (100 million USD) 国家和地区 1990 2000 2005 2007 2008 世 界 35500 67270 108570 142730 164220 中 国 533 2251 6600 9561 11325 中国香港 847 2140 3002 3701 3930 中国澳门 15 23 39 54 54 孟加拉国 36 89 139 186 238 文 莱 22 39 62 77 111 柬 埔 寨 2 19 39 54 66 印 度 236 515 1429 2168 2934 日 本 2354 3795 5159 6222 7626 资料来源：世界贸易组织数据库。 48
河北工业大学硕士学位论文 Source:WTO Database. 表 Textile exports of selected economies, 1990-2008 (Million dollars and percentage) Share in economy’s Value total merchandise exports 1990 2000 2006 2007 2008 2000 2008 World 104354 157295 220367 240364 250198 Australia 153 347 312 340 319 Brazil 769 895 1365 1436 1361 Canada 687 2204 2369 2316 1988 China 7219 16135 48678 55961 65256 Egypt 554 412 650 726 762 European 56737 73846 81846 80207 Union(27) intra-EU(27) 41170 52310 58095 56035 exports extra-EU(27) 15567 21536 23751 24172 exports Hong Kong, 8213 13441 13910 13417 12256 India 2180 5570 8909 9667 10267 Indonesia 1241 3505 3614 3829 3675 Japan 5871 7023 6934 7108 7340 Korea, 6076 12710 10110 10373 10371 Republic of Singapore 903 907 911 969 885 Switzerland 2557 1503 1593 1761 1802 Tanzania 11 39 56 44 Thailand 928 1958 2873 3114 3211 Tunisia 112 154 349 495 478 Turkey 1440 3672 7585 8942 9399 United 5039 10952 12680 12426 12496 States 资料来源：2009年国际贸易统计数据 表 Textile imports of selected economies, 1990-2008 (Million dollars and percentage) Share in economy’s Value total merchandise imports 1990 2000 2006 2007 2008 2000 2008 Argentina 53 653 820 1000 1147 1445 1632 1837 2051 2210 452 1350 1538 1206 1546 Belarus 256 427 487 591 2325 4126 4472 4544 4431 Chile 203 431 522 563 642 5292 12832 16358 16645 16628 1445 1632 1837 2051 2210 India 240 578 1972 2123 2322 Indonesia 785 1251 730 785 3262 Israel 474 759 718 763 801 Japan 4133 4935 6176 6297 6947 49
后配额时代中印纺织品贸易发展关系研究 New Zealand 396 369 506 564 537 Norway 554 509 772 927 1020 Pakistan 126 130 551 579 589 United States 6730 15985 23498 24089 23128 资料来源：2009年国际贸易统计数据 表 Clothing exports of selected economies, 1990-2008 (Million dollars and percentage) Share in economy’s Value total merchandise exports 1990 2000 2006 2007 2008 2000 2008 World 108129 | 197722 309142 345830 361888 Albania ... 97 225 289 351 Canada 328 2077 1798 1585 1308 9669 36071 95379 115233 119978 India 2530 5960 9499 9786 10854 Indonesia 1646 4734 5760 5870 6285 Japan 568 534 485 523 591 Jordan 11 115 1257 1218 1041 2565 8629 4885 4320 4449 资料来源：2009年国际贸易统计数据 表 Clothing imports of selected economies, 1990-2008 (Million dollars and percentage) Share in economy’s Value total merchandise imports 1990 2000 2006 2007 2008 2000 2008 Argentina 6 333 192 271 417 711 1858 3279 3703 4280 59 173 442 614 883 2388 3690 6987 7796 8452 2388 3690 6987 7796 8452 48 1192 1724 1976 2282 Israel 61 471 788 949 1123 Japan 8765 19709 23831 23997 25866 New Zealand 396 369 506 564 537 26977 67115 82969 84851 82464 资料来源：2009年国际贸易组织统计数据 50
河北工业大学硕士学位论文 致 谢 时光匆匆，转瞬之间，两年半的研究生活即将结束，而我的论文也即将完成，在此向我的导师郭教授表示衷心的谢意，没有郭老师耐心细致的辅导，论文也不可能顺利完成。在这两年半的学习生活过程中郭教授给了我无微不至的关怀和帮助。为了我在学期间学术论文的完成和发表，做了许多指导工作。郭教授以她渊博的知识、丰富的教学经验、严谨的科学态度给我留下了深刻的印象，使我受益匪浅，使我即将顺利的走过研究生学习的美好时光。 在此还要感谢我的舍友和同学们，感谢他们两年多来对我的关心和帮助，在学习上，大家互相帮助，在生活上，大家互相关心，因为有他们的陪伴，我才度过了人生中最美好的研究生时光；还要感谢我的父母及家人朋友给予我的鼓励和支持，尤其是父母，在论文撰写期间，给了我精神上莫大的支持，没有他们的精神鼓励，自己也不会一路走来，坚持到今天。 最后，还要感谢那些传授给我知识和帮助过我的所有老师，在此衷心的向你们表达我的谢意，衷心地感谢为评阅本论文而付出宝贵时间和辛勤劳动的专家和教授们！ 51
