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2021-2025年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略战略咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业非市场战略概述 ........................................................................................................................7 第一节半导体硅材料行业非市场战略研究报告简介 ........................................................................7 第二节半导体硅材料行业非市场战略研究原则与方法 ....................................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节研究企业非市场战略的重要性及意义 ..................................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章市场调研：2020-2021 年中国半导体硅材料行业市场深度调研................................................12 第一节半导体硅材料概况 ..................................................................................................................12 一、半导体硅材料简介 ................................................................................................................12 （1）多晶硅简介 ..........................................................................................................................12 （2）单晶硅简介 ..........................................................................................................................12 二、半导体硅材料分类与应用 ....................................................................................................13 （1）半导体硅材料的分类 ..........................................................................................................13 （2）半导体硅材料的应用 ..........................................................................................................13 第二节我国半导体硅材料行业监管体制与发展特征 ......................................................................14 一、半导体硅材料所处行业的基本情况 ....................................................................................14 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................14 三、行业主要政策 ........................................................................................................................15 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................17 五、行业特有的经营模式 ............................................................................................................19 六、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................19 七、半导体硅材料所处的行业与上下游行业的关联关系及影响 ............................................19 （1）半导体硅材料所处行业与上下游行业的关联性 ..............................................................20 （2）上游行业对本行业发展的影响 ..........................................................................................21 （3）下游行业对本行业发展的影响 ..........................................................................................21 第三节 2020-2021 年中国半导体硅材料行业发展情况分析............................................................21 一、全球半导体硅材料行业发展概况 ........................................................................................21 二、全球各尺寸半导体硅片市场情况 ........................................................................................22 三、我国半导体硅材料行业发展概况 ........................................................................................22 第四节 2020-2021 年我国半导体硅材料行业竞争格局分析............................................................22 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................22 （一）全球市场状况 ....................................................................................................................22 （二）我国市场状况 ....................................................................................................................23 二、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................23 （1）技术及人才壁垒 ..................................................................................................................24 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）客户认证壁垒 ......................................................................................................................24 （3）资金壁垒 ..............................................................................................................................24 （4）规模化供应能力壁垒 ..........................................................................................................24 三、行业内主要企业概况 ............................................................................................................24 （1）中环领先 ..............................................................................................................................25 （2）昆山中辰 ..............................................................................................................................25 （3）成都青洋 ..............................................................................................................................25 第五节企业案例分析：中晶科技 ......................................................................................................25 一、中晶科技的市场地位 ............................................................................................................25 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................26 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................28 四、中晶科技技术水平及特点 ....................................................................................................29 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................30 一、半导体产业 ............................................................................................................................30 （一）全球半导体产业发展情况 ................................................................................................31 （二）我国半导体产业发展情况 ................................................................................................32 二、半导体分立器件产业 ............................................................................................................33 （一）全球半导体分立器件产业发展情况 ................................................................................33 （二）我国半导体分立器件产业发展情况 ................................................................................34 三、集成电路产业 ........................................................................................................................36 第七节 2021-2025 年我国半导体硅材料行业发展前景及趋势预测................................................37 一、市场供求状况及行业利润水平 ............................................................................................37 二、小尺寸硅片产能向国内集中 ................................................................................................38 三、国际半导体产业区域转移 ....................................................................................................38 四、我国半导体分立器件市场规模快速增长 ............................................................................38 五、国家政策大力支持 ................................................................................................................38 六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................39 （1）市场竞争激烈，资金需求量大 ..........................................................................................39 （2）行业发展时间较短，技术研发能力不足 ..........................................................................39 第三章企业非市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................................40 第一节非市场战略最新研究 ..............................................................................................................40 一、非市场战略的概念 ................................................................................................................40 二、非市场战略的分类 ................................................................................................................40 三、非市场战略的影响因素 ........................................................................................................41 四、非市场战略与市场战略的整合 ............................................................................................41 五、非市场战略与企业社会责任行为 ........................................................................................41 第二节企业非市场战略探究 ..............................................................................................................42 一、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................42 二、国外企业非市场战略研究现状 ............................................................................................43 （一）对企业非市场战略的特征研究 ........................................................................................43 （二）对企业非市场战略产生的结果研究 ................................................................................43 三、国内企业非市场战略研究现状 ............................................................................................44 第三节企业非市场战略行为的实证分析 ..........................................................................................44 一、问题的提出 ............................................................................................................................45 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、企业非市场战略行为的具体表现 ........................................................................................45 （一）企业政治战略 ....................................................................................................................45 （二）公众和媒体战略 ................................................................................................................46 （三）社会责任战略 ....................................................................................................................46 三、非市场战略行为之间的关系 ................................................................................................47 四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合 ....................................................................47 （一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础 ................................................47 （二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略 ................................................................47 （三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略 ............................................................48 （四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合 ............................................48 五、模型和假设 ............................................................................................................................48 第四节企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究 ..................................................48 一、问题的提出 ............................................................................................................................48 二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础 ............................................49 （一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 ................................................................49 （二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角 ....................................................................50 三、研究设计 ................................................................................................................................51 （一）调查访谈与问卷设计 ........................................................................................................51 （二）数据收集与样本特征 ........................................................................................................51 （三）问卷的信度分析 ................................................................................................................52 四、研究结果 ................................................................................................................................52 （一）因子分析 ............................................................................................................................52 （二）企业资源与整合战略的关联性分析 ................................................................................54 五、讨论与结论 ............................................................................................................................57 （一）结果讨论 ............................................................................................................................57 （二）重要启示 ............................................................................................................................58 第四章 2021-2025 年中国半导体硅材料企业非市场战略探讨与建议....................................................60 第一节企业非市场战略问题探讨 ......................................................................................................60 一、企业非市场战略分类 ............................................................................................................60 （一）企业政治行为 ....................................................................................................................61 （二）企业政治战略 ....................................................................................................................61 （三）公共事务战略 ....................................................................................................................61 二、企业非市场战略的目标主体及其期望 ................................................................................62 （一）政府对企业的期望及影响 ................................................................................................62 （二）社会对企业的期望及影响 ................................................................................................62 三、企业非市场战略的目的 ........................................................................................................63 （一）企业对政府的期望 ............................................................................................................63 （二）企业对社会的期望 ............................................................................................................63 四、企业非市场战略的内容 ........................................................................................................64 五、结论 ........................................................................................................................................64 第二节跨国企业的市场与非市场战略整合 ......................................................................................65 一、市场战略与非市场战略的特征 ............................................................................................65 （一）市场战略的特征 ..............................................................................................................65 （二）非市场战略的特征 ..........................................................................................................66 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、市场战略与非市场战略的整合 ............................................................................................67 第三节非市场战略未来研究展望 ......................................................................................................67 一、整合战略与企业竞争优势 ....................................................................................................68 二、互联网+与大数据资源 ..........................................................................................................68 第四节企业实施非市场战略的价值取向问题研究 ..........................................................................68 一、非市场战略研究背景 ............................................................................................................68 二、企业实施非市场战略价值取向分析 ....................................................................................70 三、企业实施非市场战略价值取向变化分析 ............................................................................71 第五节案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究 ......................................73 一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系 ............................................74 （一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分 ................................................74 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境 ....................................74 （三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展 ................................................75 二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................75 （一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................75 （二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式 ....................................................76 （三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式 ................................................76 三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施 ................................................77 （一）资源型整合战略的实施 ....................................................................................................77 （二）竞争型整合战略的实施 ....................................................................................................78 （三）产业链对接型整合战略的实施 ........................................................................................78 第六节 “非顾客”战略，撬动 700 亿沉睡市场 ..............................................................................79 一、“非顾客”VS“顾客” .........................................................................................................79 二、“非顾客”的三个层次 ..........................................................................................................81 三、如何转化“非顾客”？ ........................................................................................................82 第五章 2021-2025 年中国半导体硅材料企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨 ..................85 第一节企业战略规划执行体系研究 ..................................................................................................85 一、国内战略执行管理研究情况 ................................................................................................85 二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ....................................................................................86 （一）依托战略变革，推动组织变革 ........................................................................................86 （二）落实战略分解，提升企业执行力 ....................................................................................86 （三）实施动态监控，强化战略纠偏 ........................................................................................87 （四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ........................................................................87 三、结束语 ....................................................................................................................................88 第二节构建非市场战略推进体系：稳准推进公司非市场战略实施 ..............................................88 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................88 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................88 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................88 第三节企业战略规划的动态管理与实施程序 ..................................................................................89 一、战略规划管理的意义 ............................................................................................................89 二、建立健全战略决策体系和责任体系 ....................................................................................89 三、加强战略规划动态管理 ........................................................................................................90 四、战略规划年度实施程序 ........................................................................................................90 五、加强子企业战略管理 ............................................................................................................91 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第四节构建非市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 ..........................................................92 一、有效的战略管理组织 ............................................................................................................92 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ................................................................92 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ................................................................................93 第五节构建非市场战略保障体系：增强实施保障能力 ..................................................................93 一、注重战略风险防控 ................................................................................................................93 二、加大业绩考核力度 ................................................................................................................94 三、优化战略研究组织架构 ........................................................................................................94 四、构建开放式研究网络 ............................................................................................................94 五、加快信息、成果共享与成果转化 ........................................................................................94 六、加强战略研究队伍建设 ........................................................................................................94 第六节构建非市场战略动态调整机制：完善非市场战略的主要措施 ..........................................95 一、完善非市场战略 ....................................................................................................................95 二、完善企业非市场战略的有效措施 ........................................................................................95 三、企业非市场战略创新调整的重要性 ....................................................................................96 第七节持续变革是非市场战略的精髓 ..............................................................................................97 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................98 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................100 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................100 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................100 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................100 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................101 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................101 六、小结 ......................................................................................................................................101 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................102 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章企业非市场战略概述第一节半导体硅材料行业非市场战略研究报告简介企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康发展。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本半导体硅材料行业非市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国半导体硅材料业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对半导体硅材料行业非市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：半导体硅材料行业市场调研企业非市场战略的基本类型与选择企业非市场战略规划制定原则及依据制定非市场战略的内容、方法步骤、流程未来中国半导体硅材料企业非市场战略探讨与建议企业全方位推进“非市场战略”及实施路径探讨构建半导体硅材料企业实施非市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为半导体硅材料行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来非市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对半导体硅材料行业非市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及非市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节半导体硅材料行业非市场战略研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法本半导体硅材料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对半导体硅材料行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业非市场战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。非市场战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！（一）有利于增强企业的可预见性企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续发展。（二）有利于明确企业未来发展方向企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提升。（三）有利于激发企业员工的积极性企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每一个企业员工的工作主动性和积极性。（四）有利于促进企业整合资源企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对非市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章市场调研：2020-2021 年中国半导体硅材料行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业非市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节半导体硅材料概况一、半导体硅材料简介硅材料因其具有单方向导电特性、热敏特性、光电特性、掺杂特性等优良性能，可以生长为大尺寸高纯度晶体，且储量丰富、价格低廉，故而成为全球应用最广泛、最重要的半导体基础材料。（1）多晶硅简介自然界中，硅主要以二氧化硅和硅酸盐形式存在于矿物、岩石中，二氧化硅经过化学提纯，成为多晶硅。硅材料的提纯过程主要为：将初始原料石英砂（二氧化硅），通过与焦炭在高温电炉里进行炭热还原反应，形成纯度在 99%左右的金属硅，再经西门子法或硅烷法等工艺技术提纯为高纯度多晶硅原料。高纯多晶硅按纯度等级可分为太阳能级和电子级，太阳能级多晶硅纯度可达 %（6个 9）以上；电子级多晶硅纯度要求更高，一般要求达到 %（9个 9）以上。（2）单晶硅简介单晶硅由多晶硅制备而成，当熔融的多晶硅在凝固时，硅原子将以晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。多晶硅与单晶硅的差异主要表现在力学性质、电学性质等物理性质，单晶硅具有准金属的物理性质，较弱的导电性，其电导率随温度的升高而增加，有显著的半导电性。电子级多晶硅一般经直拉（CZ）或区熔（FZ）工艺可生产半导体单晶硅。目前公司主要采用磁控直拉法（MCZ）制备半导体单晶硅产品，磁控直拉法相较于普通直拉法制备的单晶硅最主要的优势体现在通过磁场可以有效控制熔硅热对流，实现单晶硅中氧含量的控制，同时可以有效控制生长界面，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，结合核心生长工艺，可实现晶体原生缺陷的降低，提 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 升单晶硅的内在参数及产品品质，有利于提升半导体器件产品性能的一致性和可靠性。二、半导体硅材料分类与应用（1）半导体硅材料的分类工业生产中对单晶硅材料的需求主要来源于太阳能光伏发电和半导体产业，由于应用端需求的差异，两者在原材料选用、生产制造工艺技术、晶体内部缺陷及参数控制、产品形状类别等方面都有很大差异。半导体产业应用十分广泛，半导体硅片的种类较多，按照不同的标准划分，半导体硅片可分类如下：（2）半导体硅材料的应用半导体硅片上通过不同的器件设计和工艺制作，可形成各种电路元件结构,可以使其成为具有特定功能的半导体产品。半导体分立器件和集成电路是半导体产业的两大分支，也是半导体硅片在半导体产业中主要应用的两大领域。在集成电路应用领域，芯片制作一般在硅片表面或外延层，原生硅片主要承担衬底作用，随着芯片集成度的不断提高，电路线宽特征尺寸不断缩小，扩大硅片直径可以大幅降低芯片 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 制造成本，因此 8英寸和 12英寸等大硅片占据着市场的大部分份额；而在分立器件应用领域，硅片直接作为芯片材料，选择合适直径的硅片更具技术和成本优势，因此 3-8英寸硅片占据主导地位。所以，分立器件领域主要采用 3-8英寸硅片，而 8-12英寸硅片主要用于大规模集成电路领域。中晶科技生产的硅片产品主要为硅研磨片及相关产品，研磨片是指对半导体硅棒进行切割、研磨等加工得到表面光洁、平整的圆形晶片，主要应用于分立器件芯片的制造。第二节我国半导体硅材料行业监管体制与发展特征一、半导体硅材料所处行业的基本情况根据国家统计局颁布实施的《国民经济分类》国家标准（GB/T4754-2017），属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，具体可归类为“电子专用材料制造（C3985）”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，半导体硅材料属于“制造业（C）一计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。二、行业主管部门及监管体制半导体材料行业属于信息产业的重点行业，是国家重点鼓励、扶持发展的产业，由工信部统一管理，工信部主要职责为：提出行业发展战略和政策，拟订并组织实施行业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化等。国内各家进入该领域从事生产经营活动的企业，在国家产业政策的引导下，依法自主进行经营与管理，平等、独立地参与市场竞争。中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会为半导体硅材料所处行业的自律性组织。中国半导体行业协会成立于 1990年，是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教 MTC中晶浙江中晶科技股份有限公司招股说明书学的单位及其它相关的企、事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会团体，下设 6个分支机构：集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会、半导体支撑业分会和 MEMS分会。半导体行业协会主要任务包括：贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展半导体产业的国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 中国电子材料行业协会成立于 1991年，是从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体。协会的主要任务是：协助政府部门搞好行业管理；做好信息咨询服务工作；总结交流企业转换经营机制，参与市场竞争，建立现代企业制度的经验；协调行业内部和本行业与相关行业间的经济、技术合作与交流，推动企、事业的技术进步，产品质量和经营管理水平的提高等。此外，公司是全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位。全国半导体设备和材料标准化技术委员会是在国家标准化管理委员会和工信部的共同领导下，从事全国半导体设备和材料技术领域标准化工作的组织。标委会下设 5个分技术委员会和 6个工作组，工作范围涉及半导体材料、光伏材料、平板显示材料、LED照明材料、电子化学品、电子封装材料、电子工业用气体、微光刻、设备等。三、行业主要政策半导体材料行业处于半导体产业链的上游，该半导体材料用于以分立器件和集成电路为代表的半导体器件的制造。半导体产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是电子信息产业的基础支撑产业，同时对互联网、大数据、云计算、人工智能等战略性新兴产业的发展起着至关重要的作用，对人民生活及国家安全具有重要战略意义。我国以集成电路芯片为代表的半导体产业发展较世界发达国家相对滞后，国产芯片的自给率较低，且生产芯片的原材料和设备严重依赖进口。为此，国家十分重视半导体产业的发展，在 2018年《政府工作报告》中指出“加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”。半导体材料行业作为支撑半导体产业发展的上游行业，在近年来得到了国家一系列相关政策的支持和鼓励，具体情况如下： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 四、行业技术水平及技术特点半导体硅材料是制造半导体元器件的重要基础材料，半导体硅片的质量将直接影响下游分立器件、集成电路产品的性能和成品率，因此下游制造商对硅材料的电性参数、几何参数、外观质量等都有严格的品质管控要求。在半导体硅材料整个生产过程中，主要可以分为单晶制备阶段和硅片加工阶段：（1）单晶制备阶段单晶制备阶段的核心为晶体生长，即多晶硅在单晶炉中生长为单晶硅棒的过程。晶体生长涉及到多项单晶硅制造的关键技术，如晶体生长、热场配置、直径控制、缺陷控制、掺杂技术等。单晶的生长方法主要可分为直拉法（CZ）和区熔法（FZ）,直拉法（CZ）的原理是将高纯度的多晶硅原料放置在石英坩埚中，在高纯惰性气体的保护下加热熔化，再将单晶硅籽晶插入熔体表面，待籽晶与熔体找寻到熔化点后，随着籽晶的提拉晶体逐渐生长形成单晶硅棒；区熔法（FZ）是把多晶硅棒放在熔炉里，放入一个籽晶，然后用高频加热线圈加热籽晶与多晶接触区域生长单晶硅。直拉法单晶硅的生长工艺如下图所示： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 区熔法单晶硅的生长工艺如下图所示: 单晶制备阶段决定了硅材料的直径、晶向、掺杂导电类型、电阻率范围及分布、氧碳浓度、少子寿命、晶格缺陷等技术参数。（2）硅片加工阶段硅片加工阶段通过将单晶硅棒进行切片，并通过倒角、热处理、磨片、清洗、抛光等一系列工序，清除硅片表面的杂质和损伤，得到表面平整、镜面的半导体硅片。在半导体分立器件应用领域，随着小型化、功率化、集成化的发展趋势，对分立器件芯片的性能和可靠性提出了更高的要求；在集成电路应用领域，随着终端产品对芯片低功耗、高运算速度的要求提高，芯片制造工艺不断向小尺寸迈进。硅材料作为芯片的基础材料，对芯片的性能和工艺水平起着至关重要的作用，因此，从技术趋势上看，能够满足半导体芯片向着小型化、高性能发展的技术需求和功能性需求的高品质硅材料将是未来的发展方向，主要体现在以下几个方面： ① 较好的硅片晶体缺陷控制。随着集成电路和分立器件小型化的趋势不断加快，器件稳定性的要求进一步提升，对硅片材料的晶体缺陷控制要求也越来越高。 ② 更加均匀的电阻率分布。对于硅片而言，由于其晶体生长的特性，必然导致同一片硅片不同位置其电学性能有差异，对于分立器件和集成电路制造而言，希望在硅片每一处得到的器件性能都能够一致或相接近，这就需要对硅片电阻率分布进行改善，磁场控制技术是近年来兴起的有效技术方法。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 ③ 可控的杂质含量。对于半导体硅片而言，除掺杂剂以外，在其生产过程中不可避免地引入一些其他杂质含量，常见的有氧杂质、碳杂质、金属杂质，除氧杂质以外，碳杂质和金属杂质都是越低越好。氧杂质由于在集成电路硅片或器件平面工艺中会使用到内吸杂作用，因此不同用途需求对氧杂质均有明确的要求和控制，使用磁场拉晶技术可以有效实现氧杂质控制，满足不同需求。 ④ 良好的表面平整度，精确的外形尺寸和晶向控制。单晶硅片在器件制作过程中要经过扩散、蚀刻/光刻、切割、封装等多道工序。为了提高器件性能一致性和成品率，硅片需要具有较高的平整度、良好的机械强度、精确的外形尺寸。部分外延衬底用硅片还需要对其边缘尺寸、晶向控制有更加严苛的要求。五、行业特有的经营模式半导体硅材料位于半导体产业的上游，下游客户主要为半导体分立器件厂商和集成电路制造厂商，大多为规模化大型厂商。下游客户对硅片供应商设置了严格的认证程序和标准要求，程序上需从前期的产品小样试用、小批量稳定性论证,到后续的生产现场考核评估，在完成体系认证等工作后才能通过客户的供应商认证，最终纳入客户的合格供应商名单并向其批量采购。根据具体器件用途和生产工艺的不同，下游客户对半导体硅材料的电性参数、几何尺寸、外观质量等方面的需求亦不相同，硅材料供应商需要根据客户需求设置好产品的性能参数、尺寸规格等标准，然后进行生产，因此半导体硅材料生产商主要采取“以销定产”的商业模式，根据合同或订单约定和客户需求合理安排生产计划，提供定制化产品。六、行业的周期性、区域性或季节性特征本行业的周期性特点主要受到宏观经济及上下游供需状况的影响，终端应用领域如消费电子、汽车电子、工业电子等行业与宏观经济形势紧密相关，因此半导体单晶硅制造业会随着整体经济状况和上下游行业的变化呈现出一定的周期性。半导体硅片行业区域性特征体现为国内半导体硅片企业相对集中地分布于长三角、环渤海等地区。由于半导体单晶硅在下游行业的应用呈现出多样化的特点，因此该行业不存在明显的季节性特征。七、半导体硅材料所处的行业与上下游行业的关联关系及影响 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （1）半导体硅材料所处行业与上下游行业的关联性半导体硅材料属于半导体材料行业，位于半导体产业链的上游，单晶硅材料凭借其丰富的资源、优质的特性、日益完善的工艺以及广泛的用途等综合优势成为了半导体产业中最重要、应用最广泛的基础功能材料。公司所在行业在半导体产业链中的位置如下所示： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （2）上游行业对本行业发展的影响多晶硅价格受到其上游行业工业硅的影响，而生产工业硅的原材料及能源主要为硅矿石、电力、煤炭、石油化工产品等。上述行业中，硅矿石在我国分布广泛，供应比较充足；电力、煤炭及石油化工行业属于传统产业，供应总体较为有保障，但煤炭石油价格的大幅波动以及部分地区电力供应紧张等因素会使工业硅产品价格产生波动，从而对多晶硅价格产生一定影响。用于制备半导体单晶硅的多晶硅也称电子级多晶硅，对纯度的要求很高。从全球范围看，电子级多晶硅的行业集中度较高，形成了寡头垄断的竞争格局，主要厂商集中在美国、德国、日本和韩国，此类国际厂商对下游单晶硅制造商具有较强的议价能力。近年来，伴随着国内半导体产业的快速发展，已有部分企业实现了电子级多晶硅的国产化，开始进入规模化量产阶段，逐渐实现进口替代。（3）下游行业对本行业发展的影响半导体硅材料下游应用领域为半导体分立器件和集成电路制造，最终应用领域为消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等。近年来,电子信息产业发展迅速，智能手机、平板电脑、汽车电子、新能源、智能电网等领域受益于国家产业升级及科技进步，使得终端产品不断升级换代，新产品相继面世，其应用范围不断扩大，对半导体分立器件及集成电路芯片的需求旺盛，大力推动了半导体硅材料行业的发展。此外，随着下游半导体器件相关产业向国内市场的转移以及国家相关政策的推动与支持，半导体硅材料市场空间巨大，发展前景广阔。第三节 2020-2021 年中国半导体硅材料行业发展情况分析一、全球半导体硅材料行业发展概况近年来，全球半导体硅材料市场存在一定波动。全球半导体硅片市场规模在 2009年受经济危机影响而下滑，2010年至 2016年，全球经济逐渐复苏但依旧较为低迷，硅片行业保持低速发展。 2017年至今，由于下游存储器芯片、汽车电子、物联网、云计算等应用需求增加，芯片代工巨头大力扩产，以及受中国大力发展半导体产业、加速新建芯片工厂等因素的影响，半导体硅片市场出货量和市场规模均出现较快增长。根据 SEMI统计，2016年至 2019年全球半导体硅片销售金额从亿美元增长至亿美元，年均复合增长率约为 16%。随着智能手机、平板电脑、汽车电子等消费类电子产品的功能日益丰富、应用面持续扩大，人工智能、物联网、云计算等新兴产业的迅猛发展，预计未来几年内半导体行业的需求将持续增长，下游市场的强劲需求将带来半导体硅片市场销售规模的持续扩大。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 二、全球各尺寸半导体硅片市场情况目前全球半导体硅片市场的主流产品规格为 12英寸和 8英寸硅片，根据 SEMI的统计，2018 年两种尺寸硅片的合计市场份额占比约为 90%（按出货面积计算，下同）。12英寸硅片主要应用于制造智能终端中逻辑芯片和存储芯片等，而 8英寸硅片主要应用于汽车电子、工业自动化和智能终端中的传感器、射频芯片、模拟芯片等集成电路制造以及功率器件等领域。随着半导体制程的不断缩小，芯片生产的工艺愈加复杂，生产成本不断提高，成本因素驱动硅片向着大尺寸的方向发展， 12英寸硅片的市场份额不断提高，至 2018年已达到 %。 3-6英寸硅片的市场占有率较小但占比较为稳定，近年来占据 10%左右的市场份额，主要产能集中在中国大陆。3-6英寸硅片的主要应用领域为二极管、三极管、晶闸管等功率器件以及部分传感器、光电子器件等成熟的中低端分立器件产品。三、我国半导体硅材料行业发展概况近年来，随着我国各半导体制造生产线的相继投产、半导体制造技术的不断进步以及终端消费产品市场的飞速发展，我国半导体硅片市场规模快速增长。根据 SEMI的统计，2016年至 2018 年，中国大陆半导体硅片销售额从亿美元上升至亿美元，年均复合增长率高达 %，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率 %。由于起步较晚，在半导体硅材料领域，我国的技术水平和制造能力与世界先进国家相比还存在着一定差距，尤其是用于制造大规模集成电路的大尺寸半导体单晶硅片，自给率水平较低。国内半导体硅材料生产企业主要集中于 6英寸及以下产品生产，随着技术不断进步，产品品质显著提升，近年来国产化自给率逐步提高，配套产业发展逐步成熟，少数企业具备 8英寸以上集成电路用半导体硅片的生产能力。第四节 2020-2021 年我国半导体硅材料行业竞争格局分析一、行业竞争格局和市场化程度（一）全球市场状况从全球市场看，半导体硅材料行业具有高度垄断性，国际大厂商主导整个竞争格局，特别是在 8英寸和 12英寸大尺寸硅片市场具有垄断地位。国际大厂商具有雄厚的资本实力，多年的研发投入与技术积累，使其始终掌握着国际上最先进的半导体硅材料制造技术、控制着高等级半导体硅材料生产设备的制造技术。2018年全球前五大硅片厂的市场份额达到 93%，其中日本信越(Shin- Etsu)和日本胜高(Sumco)两家公司市场份额合计占比超过 50%，之后分别是德国世创 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 (Siltronic)、环球晶圆(GlobalWafer)和韩国的 SKSiltron，占比分别为 15%、14%和 11%。（二）我国市场状况目前，中国大陆半导体硅片供应商主要生产 6英寸及以下硅片，行业结构较为分散，基本可以满足国内需求。近年来，随着国家推进半导体产业关键设备和材料的国产化进程，大尺寸半导体硅片的国产化替代加速，多家国内企业积极迈向 8英寸和 12英寸硅片的生产，已投资建设多项大尺寸硅片项目。目前国内具备 8英寸生产能力的企业包括硅产业集团、金瑞泓、天津中环等。国内 3~6英寸硅材料的生产企业数量较多，行业结构较为分散，且部分企业仅为硅片加工商，需对外米购单晶硅棒进行硅片加工生产。半导体硅片的规格种类较多，涉及不同尺寸、电阻率范围、导电类型等，硅材料厂商需具备规模化的多品种产品供应能力，才能在满足客户需求的同时实现良好的经济效益。目前，国内能够提供 6英寸及以下多种规格硅片的企业主要有中晶科技、天津中环、昆山中辰等企业。其中，中晶科技产品涵盖 3~6英寸、N型/P型＞-cm~100Q-cm阻值范围的硅棒及研磨片、化腐片、抛光片等产品。未来随着半导体分立器件向着小型化、功率化、集成化的发展趋势，对硅片的技术需求和功能性需求提出了更高要求，同时具备硅棒和硅片的技术和生产能力并能够进行规模化供应硅材料的供应商将占据更大的市场份额。二、进入行业的主要障碍 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 （1）技术及人才壁垒半导体硅材料制造业是高度技术密集型行业，研发生产过程较为复杂，涉及微电子学、半导体物理学、材料学等诸多学科，在晶体生长、硅片研磨加工以及应用领域等方面对硅片的电学参数等性能提出了越来越高的要求，因此需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。如果新进企业不具备相当的技术积累、技术支持力度和高素质的技术团队，将很难跟上消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、新能源等终端市场的发展需求。而打造一支高技术水平团队，则需要大量的人力资源投入和时间积累。（2）客户认证壁垒半导体硅材料主要用于电子信息产业的电子元器件制造，对电子元器件性能有重要影响，属于核心材料。而电子元器件又主要服务于规模化的下游厂商，因此厂商都对于硅片供应商的选择相当谨慎。供应商除了需具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，新进企业要进入合格供应商体系，还需要经过体系认证、供应商认证、新产品可靠性测试与认证等过程。例如汽车电子产品应用领域，受汽车电子元器件一致性、可靠性的严格要求，从而对半导体硅片提出了更加苛求的产品质量管控，整个认证过程通常需要 1-2年时间。供应商一旦通过采购认证体系，通常能与客户建立起长期、稳定的合作关系。因此，行业新进入者较难进入下游客户的供应商梯队。（3）资金壁垒半导体硅材料的生产流程主要包括晶体生长、滚圆、切片、研磨、抛光等工序，为确保产品质量的可靠性与稳定性,关键生产设备及测试设备需要专用设备，多数需依赖进口，设备价格昂贵。为提升企业竞争优势，满足近年来新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴应用领域对电子元器件的产品需求，作为分立器件的上游行业，半导体硅材料制造企业在技术、人才、环保等方面的投入也将持续加大。企业若要在该行业形成规模化、商业化生产，所需投资规模较大，因此进入该行业要有雄厚的资金实力。（4）规模化供应能力壁垒半导体硅片作为电子信息的基础材料，具有应用范围广、市场容量大等特点。消费电子、新能源应用（如新能源汽车、风电、光伏）、家用电器等领域对半导体硅片产品的规格、品种提出了多元化及定制化需求，而行业新进入者面临着产品技术研发、客户积累、产品质量可靠性以及大规模资金投入等多重进入障碍，在短期内难以形成规模化的多品种产品供应能力。因此，本行业存在较高的规模化供应能力壁垒。三、行业内主要企业概况 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （1）中环领先天津中环领先材料技术有限公司为天津中环半导体股份有限公司（）的子公司， 2018年中环股份整合半导体业务，将半导体产品相关设备等资产由天津市环欧半导体材料技术有限公司进行剥离，增资给天津中环领先材料技术有限公司。天津中环领先材料技术有限公司主要从事半导体材料硅单晶、硅片的生产，主要产品包括直拉硅单晶、区熔硅单晶、直拉硅片、区熔硅片等。（2）昆山中辰昆山中辰矽晶有限公司是由中国台湾知名上市公司中美矽晶制品股份有限公司（）在昆山高科技工业园投资设立。中美矽晶集团成立于 1981年 1月 21日，为中国台湾第一家上市也是最大的 3-8英寸专业晶圆材料供应商。昆山中辰专业从事半导体单晶硅棒及硅片等产品的生产。（3）成都青洋成都青洋电子材料有限公司是集半导体单晶硅片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的国家高新技术企业，主要产品包括 8英寸以下单晶硅切片、研磨片、化腐片等。2018年 1月，扬州扬杰电子科技股份有限公司（）完成对成都青洋 60%股权的收购，成都青洋成为扬杰科技的控股子公司。第五节企业案例分析：中晶科技一、中晶科技的市场地位中晶科技自成立以来专注于半导体硅材料的研发、生产和销售，凭借持续的自主创新，长期积累形成的技术优势、管理经验和产能规模优势，公司能够根据下游客户对半导体硅材料的性能参数、规格尺寸等方面的要求进行生产，保证良好的产品质量和及时稳定的供应，帮助客户提升产品良率、产品性能、实现价值提升，获得了下游客户的广泛认可。中晶科技已在我国半导体分立器件用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。公司硅研磨片产品经过下游客户的扩散、蚀刻/光刻、切割、封装等加工工序，产出各类功率二极管、功率晶体管、功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传感器、光电子器件等不同功能的分立器件，最终应用在各种电子产品当中。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 根据中国电子材料行业协会半导体材料分会不完全统计，我国 3~6英寸硅研磨片 2017年度至 2019年度市场需求量分别 7,400万片/年、7,680万片/年以及 7,200万片/年。中晶科技报告期内硅研磨片销售数量（折合 4英寸）分别为 1,478万片/年、1,870万片/年和 1,477万片/年，占国内硅研磨片细分市场领域比例分别为 20%、24%和 21%。此外，经测算 2019年中晶科技占我国 3~6 英寸硅片市场比例约 6%。未来公司将在巩固现有行业地位的前提下，紧密跟踪行业发展趋势和客户需求，加大研发投入，扩大产能，提升公司创新能力和核心竞争力，在巩固分立器件用硅研磨片行业地位的前提下，加速在其他半导体硅材料领域的发展，不断提高公司产品的市场占有率。二、公司的竞争优势（1）技术优势公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，参与 2014版《半导体材料标准汇编》工作，为副主编单位。同时，公司参与 GB/T12962-2015《硅单晶》国家标准制修订。经过数年的发展，公司掌握了多项半导体硅制造与加工核心技术，如磁控直拉法（MCZ）拉晶技术、再投料直拉技术和金刚线多线切割技术等。尤其在重掺杂 TVS（瞬态抑制管）保护类器件、电力电子高功率器件用硅片制备技术方面，公司拥有高精度重掺杂等技术。截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利 14项，实用新型专利 26项，涵盖了半导体硅材料生产和检测的各个环节，在半导体硅材料制造工艺尤其是磁场拉晶技术中拥有较强的技术优势。（2）产品质量优势公司为保证产品质量，建立了一整套完整、严格的质量控制体系，执行“6S”现场管理以及生产精益化管理，从原材料采购、产品生产、质量检测等生产经营的各个环节对产品质量进行层层把控。公司对用于生产的主要原辅材料、生产过程中的半成品以及最终的产成品均进行标识与定位，确保产品具有可追溯性，在需要时可对产成品追溯至整个生产加工流程及原辅材料批次信息。公司设立专门的品质保证部，对公司产品进行质量检测，保证出库前产品质量合格，符合客户的各项要求。公司获得了 IATF16949： 2016（汽车行业质量体系证书）、ISO9001： 2015（质量体系证书）、ISO14001：2015（环境管理体系证书）、OHSAS18000：2007（职业健康安全管理体系）、 GB/T29490-2013（企业知识产权管理体系证书）等，贯标各项管理体系，从而保障产品质量持续稳定可靠。公司凭借优良稳定的产品质量，赢得了客户的信赖，与客户建立了长期友好的合作关系。公司凭借较强的技术研发和生产制造能力，可以满足下游客户对不同产品类型的需求，及时稳定供货，并能配合客户的产品更新和产品开发。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 （3）产业链优势公司的主要产品同时涉及半导体硅片和硅棒，形成了一条相对完整的半导体硅材料产业链，有利于发挥硅材料产业的整合优势。一方面硅棒业务为硅片的生产提供了充足及时的原料保障，另一方面硅片的市场开拓也有助于硅棒的生产及销售推进，为硅棒业务扩大生产、获取规模优势奠定了基础。此外，通过公司内部的持续沟通、互相协调和及时反馈，硅棒业务对于硅片业务的采购需求可以快速反应，从而更合理地安排生产计划、协调产品的技术参数等需求；公司获取下游器件厂商对产品的使用信息后，通过内部研发及生产部门之间的协作与共享共同解决技术问题，从而提升公司整体的技术水平和产品质量，确保满足客户多样化需求。（4）成本优势公司较强的技术研发实力不仅保证了产品质量的可靠性和稳定性，也有利于降低产品的生产成本，提升公司的盈利能力。在单晶制备阶段，公司掌握的再投料直拉技术通过再投料装置实现了晶体生长过程中的再投料，节约了原材料和能源消耗，提高生产效率，降低生产成本。公司运用全自动晶体生长技术提高了单晶的成品率，多晶硅的利用率得以提高，减少了材料成本支出。在硅片加工阶段，公司采用金刚线多线切割技术，出片率提升、单片耗材减少、切割效率大幅提高，较大的降低了硅片的生产成本。公司通过持续的技术创新和长年的经验积累，具备较强的生产设备改造和生产工艺优化的能力。公司对已购置的部分机器设备按照生产要求进行调试、改造、升级后投入生产，更加符合公司工艺特征，能够有效提高生产效率，降低生产成本。此外，公司的半导体硅棒业务主要集中在宁夏地区，当地较低的电力价格使公司的硅棒生产具备明显的成本优势，提升了公司整体的盈利水平。（5）客户优势硅材料作为最重要的半导体分立器件和集成电路制造原材料，下游客户的采购过程十分严格，供应商认证门槛较高，公司需经过下游厂商样品试用、现场审核、小批量订货、大批量采购等长周期的全部认证过程后，方能进入下游客户的合格供应商名单。公司经过多年发展，拥有广泛的客户群体，与苏州固得电子股份有限公司、中国电子科技集团第四十六研究所、南通皋鑫电子股份有限公司、扬州杰利半导体有限公司、山东晶导微电子股份有限公司、广东百圳君耀电子有限公司、江苏捷捷微电子股份有限公司、台湾半导体股份有限公司、强茂股份有限公司、台湾玻封电子股份有限公司、EICSemiconductorCo.,Ltd.等行业知名企业形成了长期稳定的合作关系。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 （6）团队优势半导体硅材料制造业是生产工艺复杂、科技含量较高的技术密集型行业。公司董事长徐一俊先生拥有 20余年的半导体硅材料企业经营管理经验，在公司的战略发展、市场开拓、经营管理等各方面起到了良好的引领作用。公司以黄笑容先生为核心的技术研发团队具备良好的专业背景和多年半导体硅材料从业经验，不断进行产品技术和生产工艺的创新，在产品生产工艺优化、生产设备改造、产品更新与开发等方面拥有丰富的专业知识和经验。截至 2020年 6月 30日，公司研发技术人员 48人，占公司总人数的 %。公司研发团队在丰富现有产品种类、优化生产工艺的同时，对化腐片、抛光片等产品开展相关技术工艺研究，力求开拓新的产品市场，促进公司未来的业务发展。公司十分重视人才培养和团队建设工作，通过合理的薪酬激励和岗位设置、定期组织员工培训、弘扬公司文化等多种形式培养出了一批业务扎实、爱岗敬业的管理团队和人才队伍。（7）品牌优势公司十分重视品牌建设，力争打造国际一流的半导体硅材料品牌。多年来，公司凭借较强的技术实力、稳定可靠的产品质量和优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象，在下游客户中获得了广泛的认可，为公司的业务拓展奠定了坚实基础。此外，公司积极参与国内外行业相关展会，拓展海外市场，产品出口至中国台湾、日本、东南亚、美国等地区，公司品牌在国际上的知名度和影响力逐步提升。三、公司的竞争劣势（1）融资渠道单一，资金实力有限半导体行业是技术与资本密集型行业，投资拉动是半导体产业实现规模扩张的主要动力。目前公司主要资金来源为自我积累和银行借款。随着新能源汽车、智能制造、物联网等分立器件大量新兴应用市场的崛起，客户规模不断扩大、终端需求增长强劲、新产品不断开发，公司急需拓宽融资渠道，提高自身资金实力以满足未来发展。（2）高端分立器件用硅片领域的技术水平与国际大型厂商相比仍存在一定差距公司经过多年发展，在业务规模、产品质量、研发能力等方面的综合实力不断提升，目前在半导体分立器件用硅材料领域尤其是硅研磨片细分市场已经占据领先地位，在下游行业中具备较高的知名度和影响力。但从国际行业竞争格局来看，公司的规模仍较小，受限于资金投入有限、专业人才储备不足等原因，在高端分立器件用抛光片、外延片领域的技术研发、创新能力等方面与国际大型厂商相比仍存在较大差距。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 四、中晶科技技术水平及特点在半导体硅材料制造领域，公司拥有多项核心技术和专利，在晶体生长、硅片加工、晶体检测等方面具备先进的技术工艺，比如磁场拉晶技术、再投料直拉技术、金刚线多线切割技术、高精度重掺杂技术等。因此，公司的硅材料产品不仅具备优良的电学特性和力学特性，而且在杂质含量、晶体缺陷、表面平整度等方面也都有着良好的控制。（1）磁控直拉法公司掌握磁控直拉法（MCZ）制备单晶的相关技术，即在磁场作用下进行单晶硅生长。磁控直拉法相较于普通直拉法制备的单晶硅最主要的优势体现在通过磁场可以有效地控制熔硅热对流，实现单晶硅中氧含量的控制，同时可以有效控制生长界面，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，结合核心生长工艺，可实现晶体原生缺陷的降低，有利于提升半导体器件产品性能的一致性和可靠性。施加横向磁场的直拉法单晶硅棒制造如下所示: （2）再投料直拉技术公司利用再投料装置，可以实现在拉制单晶的过程中多次投入多晶硅料，拉制多根单晶硅棒，提高了设备和石英坩埚的利用率，减少了单晶炉冷炉准备时间以及多晶硅的化料时间，从而减少了原材料和能源消耗，降低了生产成本。此外,通过再投料技术可以在炉体保持高温的情况下继续加入多晶硅和掺杂剂，使得坩埚内多晶硅液面保持相对稳定，能给拉晶过程带来更稳定的热场环境， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 精密控制生长条件，也能更精确地控制掺杂剂的比例，从而保证产出的单晶硅棒的电阻率在预定范围内，电阻率分布也更加均匀。再投料工艺示意图如下：实际生产过程中，多晶硅投料量过多会导致单晶的氧、碳含量不受控制，公司首次投料一般不会完全加满，而是通过“再投料直拉技术”再进行适当加料。投料量的增加会导致产品碳含量或其他杂质增加，最终投料量主要根据产品参数要求和公司生产工艺决定。（3）金刚线多线切割公司在切片阶段大量运用金刚线多线切割技术，相比于传统的砂浆切割，切割速度更快、单片耗材更少、单片成本更低，且切片厚度更为均匀，是目前先进的材料加工技术。金刚线多线切割工艺与传统砂浆切割工艺的对比如下：（4）高精度重掺杂技术公司利用掺 P、B等微量元素，精确控制掺杂剂比例，结合单晶生长技术、磁场拉晶技术、再投料直拉技术，实现单晶硅的精确掺杂，具有电阻率命中准确、电阻率均匀性好、分段控制电阻率等技术优势。第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测半导体硅材料行业位于半导体产业链的上游，其下游为半导体分立器件和集成电路制造业，产品最终应用于消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。一、半导体产业 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （一）全球半导体产业发展情况半导体行业根据其制造技术及应用不同可以分为集成电路和分立器件两大分支。集成电路和分立器件均为重要的电子元器件，被广泛应用于消费类电子、通讯、智能仪器、汽车电子、工业自动化等产品中，是电子信息产业的基础，是衡量一个国家或地区技术水平的重要标志之一，代表着当今世界最先进的主流技术发展。受到 2008年金融危机的影响，全球半导体市场在 2009年有所衰退，全年销售额有所下降，此后半导体市场反弹，2010-2016年总体上保持平稳增长，年均复合增长率为 %。2017年及 2018 年受集成电路市场的拉动，全球半导体市场销售额分别大幅增长 %和 %。2019年受存储芯片价格下滑等因素影响，全球半导体市场销售规模出现下降。在区域分布上，受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动的影响，世界半导体产业链呈现向具有成本优势、市场优势的发展中国家转移的趋势,半导体产业逐渐向以中国大陆为代表的亚太地区转移，亚太地区（不含日本）半导体销售额在全球占比逐年增长。2019年亚太地区（不含日本）销售额为 2,580亿美元，占全球销售总额的 63%，产业转移使得亚太地区半导体技术水平快速提升和市场规模迅速增长。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 消费类电子产品仍将是推动半导体产业增长的主要动力，随着物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。（二）我国半导体产业发展情况根据中国半导体行业协会的数据，我国半导体市场销售额从 2010年的 2,577亿元增长到 2017 年的 7,201亿元，年均复合增长率约为 16%，我国已经成为全球需求最大的半导体市场，占全球市场份额已超过 30%。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 近年来，在国家政策的大力支持和国家产业基金的推动下，以及全球半导体产业向以中国为代表的亚太地区的转移，我国半导体产业不断吸收融合国际先进技术，通过技术引进和自主创新，在半导体设计、制造以及封装测试等领域均取得了快速发展，我国半导体市场发展潜力巨大。二、半导体分立器件产业半导体分立器件是具有单一基本功能的器件，主要用于各类电子信息设备的整流、稳压、开关、混频、放大等，具有广泛的应用范围和不可替代性，主要包括二极管、三极管、场效应管、 IGBT、晶闸管等产品。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产品，是半导体产业的基础及核心领域之一，也是构成电能变化装置的核心器件之一。随着半导体分立器件行业新型技术特征的发展，其应用领域也将不断扩大。（一）全球半导体分立器件产业发展情况在全球范围内，半导体分立器件市场一直保持着稳定的发展趋势。一方面，大功率、大电流、高反压、高频、高速、高灵敏度、低噪声等半导体分立器件不易集成或集成成本较高，具有广阔的发展空间；另一方面，即使容易集成的小信号晶体管，由于其具有使用方面的灵活性和通用性，因而也具有稳定的市场。目前半导体分立器件产业沿着功率、频率和微型化等方向发展，形成了新的器件理论和新的封装结构，各种新型半导体分立器件产品不断上市。伴随着电子信息产业的飞速发展，半导体分立器件的应用领域已从传统的工业和 4C（通信、计算机、消费电子、汽车）扩展到新能源、轨道交通、智能电网、变频家电、物联网、VR/AR、无线充电/快充等诸多产业，为行业提供了新的发展机遇。2010年以来，全球半导体分立器件销售规模一直保持增长趋势。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 （二）我国半导体分立器件产业发展情况近年来，受益于计算机、通信、消费电子等下游市场需求的拉动，在我国以物联网、轨道交通、节能环保、新能源汽车、光伏发电等产业为代表的战略性新兴产业的推动下，我国半导体分立器件产业蓬勃发展，产销规模持续、快速增长。根据中国半导体行业协会的数据，我国半导体分立器件销售额从 2010年的 1,135亿元增长到 2018年的 2,507亿元，年均复合增长率约为 10%。预计未来几年我国半导体分立器件销售额仍将保持增长态势，到 2020年销售额将达到 3,104亿元。在市场竞争格局方面，我国由于长期受企业规模及技术水平的制约，在高端半导体分立器件领域尚未形成整体的规模效应与集群效应，目前国内功率半导体分立器件产品结构以中低端为主，高端产品需进口，国际厂商仍占据我国高附加值分立器件市场的绝对优势地位，供需一直存在较大缺口。下游市场需求直接拉动了半导体分立器件的生产规模。改革开放以来，特别是进入 21世纪后，我国半导体分应器件行业内企业不断增加，分立器件的产量随之攀升；2012年，我国半导体分立器件的整体生产规模为 4,607亿只，至 2018年增长至 7,471亿只，年均复合增长率达到 %。从未来的发展趋势看，我国半导体分立器件市场具备较大的发展潜力：A、近年来国家大力提倡节能减排、发展新能源技术，光伏发电、新能源汽车等行业对半导体分立器件的需求将持续增长；B、消费电子市场的客户群庞大且产品更新换代频繁，将带动半导体分立器件的市场需求；C、 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 便携式电子终端设备，如手机、平板、笔记本等电子产品的电源充电器和电源适配器等市场需求快速增长；D、全球安防服务行业近年来呈现增长趋势，主要是安防监控高清技术日益进步，高清摄像头占比不断扩大，安防设备价值提升，整体系统化、智能化发展带来行业附加值，安防迎来新的增长点；E、以智能家电、智能穿戴为代表的智能产业市场的发展步伐不断加快，将推动半导体分立器件市场的应用需求，并向中高端功率半导体领域发展，国内半导体分立器件行业将迎来更广阔的前景。 A、功率器件市场我国目前已经初步建立起了包含二极管、晶闸管、功率 MOSFET、IGBT等全系列硅基功率电子器件产业，在我国国民经济发展中发挥了重要的作用。但国内功率半导体分立器件产业集中在加工制造和封测部分，产品结构以中低端为主，高端产品需进口，国际厂商仍占据我国高附加值分立器件市场的绝对优势地位，供需一直存在较大缺口。但目前国内功率半导体市场仍被国外厂商占据着大部分市场份额，进口替代空间巨大。相比国外厂商，国内厂商与下游客户的距离更近，客户的沟通交流更加顺畅，并且在客户需求服务响应、降低成本等方面具有竞争优势，功率器件国产品牌替代率逐渐上升应是大势所趋。在中低端功率器件方面，我国已形成了二极管及中低压 MOSFET等的成熟产品线，国内龙头企业拥有较明显的规模优势和成本优势，且产能扩张势头强劲，国产替代率正不断提升，全球中低端功率器件市场已呈现向中国转移的趋势。在高端功率器件方面，IGBT、功率模块、第三代半导体功率器件的进口替代等关系到我国智能电网、高铁轨道交通、汽车动力系统等关键零部件的国产化进程，是我国智能工业时代实现自主可控的关键性因素。我国现已拥有 IDM模式和代工模式的高端功率半导体器件产业链，虽然技术与产品相对落后，但随着国家资本的支持，我国高端功率器件的发展进程将不断加速。未来，国内功率半导体器件产业需注重高端产品的研发和生产能力，加大资金和技术投入，加快技术升级，早日实现技术突破，打开成长空间，加强国产化功率半导体器件的应用和市场推广力度，以满足市场内需与巨大的进口替代市场。在行业高成长以及自主可控大趋势下，国内高端功率半导体厂商将迎来历史机遇期。 B、传感器市场我国传感器市场持续稳定增长，企业产品逐步向智能化、规模化的方向快速发展。2018年中国传感器市场依然保持增长，整体市场规模达到 1,亿元，同比增长 %。其中 MEMS市场规模增长 17%至亿元，MEMS市场增速高于传感器行业平均水平。2019年中国市场规模预计增长 %，至 596亿元。经统计 2018年国内 MEMS市场应用结构中，网络与通信应用占比 31%， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 汽车电子应用占比 29%，计算机应用占比 14%、医疗电子应用占比 9%,消费类电子 MEMS器件应用占比 5%。 C、光电子器件市场在我国产业政策的扶持下，光电器件市场随着我国经济的高速发展取得了较快增长，其中 LED 芯片 2006年至 2018年的平均复合增长率高达 25%。2018年我国 LED全产业市场规模达到了 5,985 亿元人民币，较 2017年同比增长 %，在 LED芯片、LED封装以及 LED应用等领域均取得了较快的增长。三、集成电路产业集成电路用以实现对信息的处理、存储与转换，具体细分为 IC设计业、芯片制造业、封装测试业。根据产品类型划分，可以将集成电路分为逻辑电路、存储器、微处理器和模拟电路四部分。集成电路的下游应用领域非常广泛，主要下游市场包括手机通讯、计算机、消费电子、汽车、工业等领域，其中手机和计算机是最大的两个市场。从全球市场来看，随着 PC应用市场萎缩，4G手机逐渐饱和，2014年至 2016年全球集成电路市场增长速度放缓，2017年及 2018年受到动态随机存取储存器（DRAM）芯片和 NAND闪存芯片市场需求的强劲拉动，集成电路销售额分别大幅增长 24%和 15%，达到 3,432亿美元和 3,933亿美元。2019年受存储芯片价格下滑等因素影响，全球集成电路销售规模下降约 16%。近年来，我国集成电路产业发展总体向好，集成电路产业实力快速提升，制造环节保持高速增长态势。根据中国半导体行业协会统计，国内集成电路产业规模从 2010年的 1,440亿元上升至 2018年的 6,532亿元，年均复合增长率达到 %。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 目前，我国集成电路产业仍处于产业生命周期的成长期，仍然保持着规模持续扩大、技术快速提升、产品不断更新的发展趋势。预计在未来几年，国家将围绕集成电路产业的核心技术，加大资金投入和技术攻关，支持和推动一批优质创新企业和项目，我国集成电路产业市场空间将得到大力拓展。第七节 2021-2025 年我国半导体硅材料行业发展前景及趋势预测一、市场供求状况及行业利润水平行业的利润水平主要受上下游行业的变动情况影响。行业的生产成本主要是直接材料成本，如多晶硅原材料、石英坩埚等，该类原材料受供需关系、竞争格局、成本控制、行业政策等因素共同作用，存在一定的价格波动区间，但总体在可控范围之内。从下游行业来看，分立器件应用领域，由于终端应用领域发展良好，随着高端应用市场的进口替代加速，尤其是功率半导体器件、可控硅器件、TVS保护类器件（瞬态抑制管）等市场带动为半导体硅片提供了新的需求增长点，半导体硅片价格维持在合理区间内。在集成电路应用领域，受益于终端产品如智能手机、计算机、汽车电子等行业的良好发展势头，2017年以来全球范围内硅片的供应持续吃紧，受此供求关系影响，硅片价格不断上涨；而随着新增产能的不断释放，市场竞争加剧，半导体硅片价格的上升势头将逐渐放缓，价格水平将可能保持相对稳定。综合来看，半导体硅片行业的利润水平长期而言稳定可控。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 二、小尺寸硅片产能向国内集中在分立器件应用领域，目前仍以 3~8英寸硅片为主，而随着电子信息产品的逐步普及，终端产品的持续更新和升级，智能手机、平板电脑、数字电视、汽车电子、个人医疗电子、物联网等成为半导体产业发展的动力，3~8英寸硅片的市场需求稳定。目前国际大型硅片生产企业集中于 8英寸和 12英寸硅片市场，随着半导体硅片向大尺寸发展的基本趋势，国际厂商主要针对 12英寸硅片进行投资，对 8英寸、6英寸及以下硅片已不再新增产能，这为我国的半导体硅片生产企业实现进口替代占据 8英寸、6英寸及以下硅片市场份额提供了有利条件。三、国际半导体产业区域转移目前中国已成为全球第一大消费电子生产国和消费国，作为全球最大半导体终端产品消费市场，全球半导体产业加速向中国大陆转移，国际大型半导体公司纷纷在中国投资建厂。随着国际产能不断向中国转移，中国半导体产业的规模不断扩大，中国大陆半导体硅片需求将不断增长，国内半导体硅片生产企业面临广阔的发展空间。四、我国半导体分立器件市场规模快速增长我国半导体分立器件产业虽起步较晚，但市场规模增长迅速，根据中国半导体行业协会的数据，我国半导体分立器件销售额从 2010年的 1,135亿元增长到 2018年的 2,507亿元，年均复合增长率约为 10%。随着计算机、消费电子、通信等整机产量的增长及产品结构的持续升级，大大拉动了对上游半导体器件产品的需求。此外，伴随着我国产业结构的调整，新能源、节能环保、智能电网等新兴产业快速发展，我国半导体器件的应用领域得到进一步拓展。而半导体分立器件的市场需求，也为核心材料半导体硅片市场的发展提供了广阔的前景。五、国家政策大力支持半导体产业是对信息安全、国民经济极其重要的战略性产业，近几十年来，中国在半导体领域实现了飞速发展，并成为中国信息产业的核心。近年来国家高度重视半导体产业的发展并出台了一系列政策，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家信息化规划》等产业政策均将半导体产业列为重点发展领域；《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台，为中国集成电路产业实现跨越式发展注入了强大动力。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《战略性新兴产业分类（2018）》的发布，明确了关键电子材料之一的半导体硅材料作为战略性新兴产业重点产品，同时提出要重点发展快恢复二极管（FRD）、发光二极管（LED）、功率肖特基二极管等电子元器件,此外还新增了半导体晶体制造，明确将电子级单晶硅片作为战略性新兴产业。国家政策的支持为半导体硅材料行业的发展奠定了坚实的基础，创造了良好的政策环境。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 六、影响行业发展的不利因素（1）市场竞争激烈，资金需求量大中晶科技目前半导体硅片产品主要为 3-6英寸硅片，主要应用于功率器件（二极管、整流桥、晶闸管）、传感器、光电子器件等分立器件领域，该领域目前仍以 3-8英寸半导体硅片为主导。伴随着下游行业的旺盛需求、国家政策的大力支持和半导体产业向国内的转移，国内外厂商均加大了在大尺寸半导体硅片方面的投资布局，加剧了市场竞争。由于大型厂商在技术实力、资金实力、成本控制等方面领先，因此行业内中小型企业面临着更为严峻的竞争环境，需要与大型厂商在技术研发、产品质量、资金投入等方面展开全方位竞争。中晶科技如果拓展 8英寸及以上集成电路用抛光片市场，将会面对这些不利因素。（2）行业发展时间较短，技术研发能力不足国际厂商如日本信越（Shin-Etsu）、日本胜高（Sumco）等在大尺寸晶体生长技术上都有严格的技术封锁，包括晶体生长炉、配套热场、磁场和长晶控制系统、抛光设备、测试设备都有自己的独特核心技术。我国半导体产业由于起步较晚，发展历史较短，技术研发水平相对落后，高素质的专业技术人才较为缺乏，特别是在高端产品的研发方面，与国际先进水平还存在一定的差距，这在一定程度上制约了我国半导体硅材料行业的发展。 3~6英寸半导体硅材料产品主要应用于功率器件（二极管、整流桥、晶闸管）、传感器、光电子器件等分立器件领域。随着终端产品在应用和功能上的不断演进，分立器件沿着小型化、功率化、集成化的趋势发展，对分立器件芯片的性能和可靠性提出了更高的要求，分立器件制造技术也在不断更新进步，因此半导体硅材料企业需要进行持续的研发投入，并保持在关键技术上的持续创新，以及时满足客户的产品开发和更新换代需求。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 第三章企业非市场战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节非市场战略最新研究自 Baron（1995）提出“非市场战略”以来，非市场战略一直是学者研究的热点。非市场战略可以提高企业存在的合法性。特别是在中国转型经济背景下，能够为市场战略扫清障碍，或与市场战略有效整合进而提高企业绩效。Baron将非市场环境划分为四个部分：事项、机构、利益集团和信息。非市场环境由构成企业与企业以及企业与社会之间的相互作用的社会的、政治的、法律的安排构成，其构成要素包括社会公众、股东、政府、媒体和公共机构等，具有多数裁定原则、合法程序、广泛自治、集体行动和公众性等特征（Baron & Diermeier，2007；Baron，1995）。一、非市场战略的概念学者们对非市场战略定义的界定基本上可以划分为两个视角：一是将非市场战略定义为企业的一种行为模式。二是将非市场战略定义为企业的一种认知模式。Baron将非市场战略定义为企业在非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动。林淑，顾标（2007）认为广义的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互动过程中采取的行为模式，而非仅占狭义上的“企业与公共政策的关系”。二、非市场战略的分类由于所使用的理论分析工具庞杂，目前学术界对非市场战略类型的划分主要有三个视角，一种是依据企业采取非市场战略的方式：缓冲战略和搭桥战略（Meznar & Nigh，1995；Blumentritt， 2003）。二是根据非市场环境中的非市场事项的类型，目前主要有三种战略类型：政治战略（Meznar & Nigh，1995；Oliver，1991；Tian，Hafsi & Wei，2007）和社会责任战略（Baron & Diermeier，2007）、公众与媒体战略（Baron& Diermeier，2007）。三是根据社会交换理论，将其分为交易导向型非市场战略和关系导向型非市场战略（Macneil，1974）。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 西方学者倾向于使用非市场战略方式的分类进行研究，国内学者更倾向于采取非市场事项的分类。这两种分类实际上并不矛盾。企业在实施非市场战略时，必然是依据所存在的非市场事项的影响性采取相应的战略方式。中国转型经济背景，导致非市场环境具有动态性、复杂性和不可预见性等特点，因此在非市场战略类型选择上，更倾向于针对事项的类别进行处理。三、非市场战略的影响因素对于非市场战略影响因素的研究，由于使用的理论分析工具庞杂，因此研究结论呈现多样化的趋势。现以理论基础作为文献分析切入点，对各理论的代表学者和研究成果总结如表一。四、非市场战略与市场战略的整合非市场战略和市场战略的整合研究处于探索阶段。市场战略和非市场战略整合的关键在于两种战略效用的正向外溢性（谢佩洪，王志成和朱海华，2008）。在高市场管制水平下，非市场战略将会起到关键性作用；在低市场管制水平下，非市场战略虽不是关键因素，但会对企业市场战略产生较为明显的互补效应（邵剑兵，刘力钢和杨宏戟，2015）。整合的层次包括战略目标层，战略制定层，战略实施层（樊帅，田志龙，2010）。其中整合的事项包括政治事项、环境事项，社会舆论事项和社会公益事项。战略整合模式对企业绩效有正向影响（邓新明，朱登，2013），并且企业适应能力和经营合法性在战略整合与企业绩效之间起中介作用（谢佩洪，王安详和成立，2015）。市场战略行动的短期绩效更为显著，而非市场行动的长期绩效更为显著，非市场行动对绩效影响的净效益要大于市场行动（邓新明，叶珍和许洋，2015）。五、非市场战略与企业社会责任行为非市场战略的理论基础主要是新制度经济学、资源基础理论和利益相关者理论。坚持新制度经济学观点的学者认为，企业战略管理学者需要从更加广泛的制度视角解释企业运作和发展的规律（吕源、徐二明，2009）。在制度环境下，企业的非市场战略由“合法性机制”主导和支配（谢佩洪等，2010）。资源基础理论在非市场战略研究中占有主流性，强调企业内部的资源丰富程度和异质性会影响企业非市场战略方式或类型的选择（叶广宇等，2011）。利益相关者视角下的非市场战略关注实现多方利益相关者之间权益的均衡，而不仅仅是单一的股东利润最大化。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，目前最普遍的非市场战略主要包括 3种类型：企业政治战略、企业社会责任战略、社会公众与媒体战略。本文认为，企业履行社会责任行为的过程中必然会涉及非市场战略的其他因素，特别是在当前中国处于转轨经济的现实条件下，更需要从非市场战略的框架下才能够更全面地认识企业社会责任行为的内在动机。Hillman和 Hitt（1999）将企业的政治战略定义为企业为了在市场竞争环境中寻求有利的竞争地位，而主动采取的参与政府政策的 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 制定或者是对政府政策和法规的制定进程施加影响的战略行为。国内学者江诗松等（2011）考虑到中国经济转型的背景，将符合中国情境的企业政治战略定义为企业以有利于自身的方式对政府政策环境做出的反应。谢佩洪、何晓光和阎海燕（2010）认为，企业采取政治战略的效用是可以为企业建立良好的政企关系，从而可以得到政府的保护或免除麻烦。Baron和 Diermeier（2007）认为，企业能够获得社会公众和新闻媒体的宣传和支持是其非市场战略的一个重要内容。根据 Carroll（1979，1991）给出的定义，企业社会责任可以被划分为 4种类型，即经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任，这些类型会依据企业的重要性依次下降。与之相对应，根据社会责任重要性不同及给企业带来直接经济效益的差别，企业可以采取效率性社会责任行为、战略性社会责任行为以及利他性社会责任行为。其中，效率性社会责任行为可以影响企业短期财务绩效，但不具有战略效应。战略性企业社会责任与利他性企业行为均会给企业带来长远收益，但不属于强制行为，两者区别在于，前者能够为企业创造出明显的长期经济效益，后者则仅仅是利他行为（宁亚春，2012）。由于利他性企业社会责任或慈善社会责任的长期收入要少于长期支出，对企业而言这类企业社会责任行为长期和短期都是无利可图的，因此企业履行上述社会责任的内在动机相对较弱。Baron和 Diermeier（2007）认为，目前学术界对企业社会责任战略的研究主要集中在以下 4个方面：一是应用价值理论来探讨企业社会责任战略产生的成本问题；二是应用博弈论探讨消费者的自我约束行为和做为外部公共管制之间的博弈；三是应用企业社会责任理论来支持股东，这些股东能够避免能力较低管理者被替代的风险；四是通过实证研究企业是否通过企业社会责任战略来提高他们的利润，也就是研究企业社会责任战略与企业绩效之间的相关性。关于非市场战略的研究会涉及两个问题，这也会影响到企业履行社会责任行为的战略选择。第一是如何构建基于资源和能力为基础的非市场战略行为逻辑，即企业如何依据理查德租金和动态能力来实施非市场战略；第二是非市场战略与市场战略之间的结合问题，即两者之间是否存在着互补或替代效应。从此前的研究结果可以发现，非市场战略的出发点也可以是企业所拥有的 Barney意义的资源，即具有稀缺性、价值性、难以完全模仿性和不可替代性（Barney，1991）。一旦企业在较长时间内运用非市场战略，并得到了来自于市场的反馈，就会形成内在机制并可能会深深地根植在企业内部，这就促使非市场战略行为具有明显的路径依赖特征和组织内生性。因此，不同企业在运用非市场战略来履行社会责任行为上也会存在明显的差异，进而反映在由此产生的竞争优势与绩效上。第二节企业非市场战略探究一、企业非市场战略的内容首先，企业非市场战略的两个层级是指：第一个层次，属于较低的层次，即企业要遵守政府制定的一些政策法规和社会规范，这是政府和社会对企业的基本要求;第二个层次，属于较高的层 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 次，也是我们推崇的积极非市场战略，即企业要影响和改进政府的政策法规和社会规范。第一个层次主要体现了不同企业在这个方面的战略差异;第二个层次主要体现了不同企业的非市场战略差异。其次，企业非市场战略的三个方面包括：第一，严格按照政策、法规和社会规范进行企业经营。第二，促进政府的政府规章、政策、法规的完善。企业是社会组成的重要部分，对社会的发展必须肩负起应有的责任，其中很重要的一部分就是促进政府政策等的完善。第三，影响和改变社会规范。企业必须采取积极的方式，影响社会规范，促进新规范的形成，在构建良好的社会风范的同时，也能同时构建企业的竞争优势。二、国外企业非市场战略研究现状（一）对企业非市场战略的特征研究一些西方学者对企业非市场战略有着自己的看法，认为企业政治战略的特征由三方面组成，即战略类型、途径以及参与水平。 1.企业非市场战略的途径企业业非市战略的途径分成“关系途径”和“交易途径”。将“关系型企业政治战略”定义为长期、全事项的关系，然而“交易型企业政治战略”更加是特殊事项导向的。 2.企业非市场战略的参与水平 Hillman&Hitt（1999）认为企业非市场战略的重要决策是关于单独行动还是集体行动。这个决策在早期的研究中也有体现，例如 Olson（1965）等，并与 Yoffie（1987）提出的“领导者”（例如，单独行动）和“跟随者”（例如与别人一起行动）是一致的，这被许多学者所采用。（二）对企业非市场战略产生的结果研究在西方学者的研究中，企业政治战略产生结果包括两种，即公共政策和企业绩效。由于本论文选题是站在企业战略管理的视角，因此在这里着重对西方学者在企业政治战略的企业绩效方面的研究进行综述。有一些研究检查了政策变化或者企业政治战略对企业绩效的影响。例如，Bankeretal. （1997）提出的一个案例，在福特执政期间，一度提出了“取消航空管制”问题的讨论，这一讨论对于美国所有的航空运输企业产生了明显的业绩影响，使企业绩效产生了重大波动，其市场价值明显减弱。后来的研究探讨了企业政治战略对企业绩效的直接影响。Marsh（1998）发现这样一种现象，企业对政府政策的意愿直接影响市场回报，即那些提出反倾销保护请愿的企业，获得了更多的市场回报，而那些没有提出反倾销保护请愿的企业相比回报甚微。（三）对企业非市场战略整合到企业市场战略中的研究关于企业政治战略实施的主要驱动力量来源于 Baron的文章，他提倡将企业政治战略（他称为 “非市场”战略，Boddewyn[2003]讨论了这个词的含义）。西方学者对于这一部分的内容研究较少，Baron教授认为“世界学者对于将企业政治战略整合到企业市场战略的研究，如整合的模式和方法、途径的研究，目前尚不成熟，处于基础阶段”。认为政治战略是市场战略的补充，无论是有效实施市场战略还是政治战略都必须将两者整合起来。Aggarwal（2005）基于 Baron的观点认为， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 当企业提出整合企业的“市场定位”时通常涉及到外部机会和威胁，“企业定位”通常涉及到企业内部优势、劣势和独特的竞争力以及企业的“非市场定位”。然而，直到 Shaffer（2000）和 Bonardi（2004）的文章中，我们才看到了将市场战略和政治战略进行整合的实证研究。Shaffer（2000）检查了市场战略和非市场战略的互动以及它们对企业绩效的影响。Bonardi（2004）指出，Bonardi在检查了二者之间在国内外市场的整合进行了检查，并确定了市场战略和政治战略的最佳组合。这两篇文章是回应整合市场战略与非市场战略提议的最初探索。三、国内企业非市场战略研究现状企业非市场战略在很多国家和地区逐渐受到关注，在中国学者也进行了很多关于企业的非市场战略的研究。笔者通过对上述文章进行分析整理，发现我国学者对企业非市场战略研究主要从以下几个方面进行的：第一，对企业利益相关者的管理、企业与政府之间的关系、企业承担的社会责任，对于三方面的研究我国学者达到了普遍的共识。很多学者分别从不同角度对企业非市场战略的这三个途径进行了研究，研究比较深入。第二，政府体制环境对企业的影响，企业的政治行为与策略等进行的研究。如：企业非市场战略事项管理研究、企业主要领导的政治行为的研究、企业政治策略研究、企业非市场行为与策略的分类研究、企业市场行为中的非市场关联策略研究等。第三，非市场战略与市场战略的整合研究。我国对于企业市场战略和非市场战略整合研究处于起步发展阶段，国内很多学者通过案例分析和比较分析的研究方法对企业如何对企业战略向非市场战略转变，以及将市场站略系统和非市场战略达到最优化配置中如何达到企业利益的最大化进行了研究，将非市场行为在哪方面补充替代非市场战略进行了研究，但是研究只停留在相对基础层面。目前国内学者在对企业非市场战略如何运用和实施，通过什么途径、什么方式将非市场战略与市场战略进行整合，在什么情况下侧重实施企业非市场战略，如何处理非市场环境的行为模式的等研究还比较薄弱。国内学者对环境战略的研究、从战略管理角度研究企业非市场战略的研究，缺乏针对中国企业的实证研究。在社会经济转型期，在中国特色社会主义经济特征的体制下，和西方企业相比，我国企业受到的非市场因素的干预和影响重大，非市场环境因素加大了企业发展所面临的不确定性。我国企业如何能使自己在市场竞争中运用非市场战略取得优势，越来越成为当前研究的重要课题。第三节企业非市场战略行为的实证分析 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 传统战略研究关注市场行为，但企业在实际竞争中存在大量非市场战略行为。本文以非市场战略为研究对象，将非市场战略分为企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略。并以我国的轿车企业为例，进行了详细的实证分析和描述。本文还讨论了三种非市场战略行为之间，以及非市场战略和市场战略之间的整合关系，并建立模型、提出假设。一、问题的提出最初关于战略的讨论都是围绕着市场而展开的。市场主要是指竞争对手、消费者和供应商等（Porter）。随着经济、政治、社会等的发展，企业开始关注政府、机构、公众、媒体等非市场因素。因为这些非市场因素掌握着市场竞争中的游戏规则—这些规则决定着企业的利润绩效。西方学者很早就对非市场进行了讨论（Hirschman，1970）。对非市场战略中的企业政治战略、公众及媒体战略、企业社会责任也进行了针对性的研究，尤其以企业政治战略的研究最为深入。然而，从战略管理的角度来看，将“非市场”概念运用到企业层次的战略和行为是由美国斯坦福大学的戴维•巴伦教授（David P•Baron）在 1995年才提出的。该观点的提出被认为是对企业战略管理研究的新趋势。目前国内对非市场战略的研究还处于引入介绍的时期。有关非市场战略的定义，国内外学者意见比较一致。综合来看，学者们都认为非市场战略是指：在日益变化的环境中，企业为了构建和拓展生存空间、改善经营环境、提高绩效、实现可持续发展，而采取的针对非市场环境中的利益相关者的一系列积极主动的战略行为。目前，在国内除了华中科技大学的田志龙教授及其团队对企业的非市场战略行为进行了一些实证研究外，还没有学者进行全面的、实证的介绍和讨论。笔者希望通过本文的研究，向读者提供一幅客观的、真实的、清晰的和全面的企业非市场战略的行为图。本文以我国的轿车企业为研究对象。如何获取企业开展非市场战略的行为数据呢？一些学者通过问卷和访谈的方式获得企业开展非市场战略的行为内容，如卫武（2004）；也有学者通过查阅企业官方网站、报纸、专业网站和综合网站的专业版面，来获得企业数据，如樊帅（2009）。本文借鉴樊帅（2009）采用的办法，在查阅所有信息渠道之后，最终选定从各汽车厂商的官方网站采集数据。未选取报纸和杂志的原因是，这类信息渠道对企业市场和非市场战略的日常实施行为介绍很少，报道较多的是政府政策解析、新车性能介绍，或重大产业事件等。二、企业非市场战略行为的具体表现目前，广为接受的是将非市场战略行为分为企业政治战略、公众和媒体战略和社会责任战略（Gao & Tian，2006）。本文所研究的我国轿车企业在此三类非市场战略中的行为具体表现如下：（一）企业政治战略政府是企业非市场环境中最重要的利益相关者，它掌握着大量的关键资源，通过各种政策、规制等办法和手段影响着资源的分配，对企业的经营产生着重大的影响。因此，处理与政府间的关 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 系，一直是企业非市场战略中的核心任务。有关企业政治战略，国内学者卫武曾在 2004年做了详细的实证研究，讨论了企业政治策略、政治能力和政治绩效之间的关系。卫武将企业政治战略行为描述为直接参与策略、代言人策略、信息咨询策略、调动社会力量策略、经营活动政治关联策略、财务刺激策略、制度创新策略等；将企业性质、规模等视为企业的政治资源；将企业所获得的各种政府奖项、采购、项目和投资等视为企业政治绩效。在本次研究中，笔者将卫武划分的企业政治绩效也视为一种企业政治战略，其原因在于，企业获奖看起来是一种结果，但这种结果必定是需要一定的行为才能获得的。而目前的数据搜集方法采集不到获得这些结果所采取的行动。因此，本文也将这些企业政治绩效视为企业政治战略的一部分。另外，由于本文的研究对象为轿车企业，而我国的轿车企业对地方的政府而言，往往是当地的经济支柱，缴纳巨额的税收、提供大量的就业、并能带动相关的产业链条发展。因此，我国轿车企业与政府间的关系不同于普通小企业与政府间的关系。本文所研究的轿车企业的政治战略行为表现为：接受国内外各级领导的视察；当选人大代表、五一劳动模范等；参加政府的会议、论坛、展览、宣传等活动，并向政府汇报、进言；赞助政府的展览或宣传等活动；参加政府采购活动；取得政府的各项资格认证许可等（如车型鉴定、车型公告、碰撞试验、质量认证等）；获得政府扶持、投资、建设，承担国家重大项目或课题等；接受国内外政府和相关机构的各种评比和颁奖活动；原政府官员、国企领导、教授等担任企业高官职位。（二）公众和媒体战略近几年，随着经济的发展，媒体蓬勃繁荣。尤其是网络，这一新兴媒体完全颠覆了传统媒体的信息采集和传播特点。而且，人们的维权意识越来越强，公众与企业间的利益冲突在一些行业（如食品行业）非常突出。另外，随着我国轿车从以工商务为主转向以私人家庭使用为主，轿车企业也越来越注重建立与公众和媒体的关系。我国轿车企业在公众和媒体战略中采取的行为有：参加非政府性的公众和媒体的各种或针对车型、或针对企业、或针对领导、或针对关键技术等的评比活动、访谈、采访活动；邀请学者、名人、媒体等参观工厂或参加新车试乘试驾；赞助大型的国内外活动和会议（达沃斯论坛、博鳌论坛、世博会等）等；赞助各种体育比赛（全运会、亚运会、奥运会）；参加国内外赛车运动；参加国内外大型的汽车展会等；赞助电视/电影等的拍摄等等；冠名媒体的各种比赛或活动等；举办音乐节、高尔夫比赛等。（三）社会责任战略企业对社会责任日益重视，一些企业还主动公布社会责任年度报告。随着轿车保有量的增大，交通事故、交通拥堵、尾气污染等一直是近年来政府、公众和媒体关注的热点。最近，北京市推出的限号措施又成为公众和媒体关注的焦点。轿车企业都非常重视相关社会责任的承担。例如：开展安全驾驶宣传；赞助或举办与环保相关的各种活动（如植树活动、成立环保基金）；企业通过环境认证等；常规的公益活动（捐赠社区、 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 帮困扶贫、赞助公益活动等）；灾难捐款；教育资助（包括与汽车相关的教育资助）。三、非市场战略行为之间的关系从企业非市场环境的要素看，政府、公众和媒体之间是相互作用和相互影响的。在我国，政府相对公众和媒体而言处于主导地位。社会公众、媒体和机构等通常会以政府的导向为指引。另一方面，随着社会、经济的发展，尤其是网络的迅速普及，公众和媒体的力量也在逐渐强大，由公众掀起的有关汽车质量、油价、交通拥堵等的讨论也会引起政府的关注，继而推动相关政策的出台。在企业的非市场战略行为中，企业政治战略、公众和媒体战略以及社会责任战略之间存在着相互交融的现象。一是企业政治战略与公众和媒体战略之间的融合。企业领导或员工当选为人大代表或劳动模范，这一行为是企业与政府之间的政治战略。但公众和媒体也会对这一行为给予大量报道。企业的这一政治战略行为会增强公众对企业更多地认同企业的合法性和更高认识企业的资历和能力等。二是社会责任战略和企业政治战略之间的整合。一些企业承担着当地的扶贫助残、社区建设等活动，企业履行此类行为不仅承担了社会责任，树立了良好的社会形象，也帮助当地政府解决了一些困难，满足了政府的需求。三是社会责任战略与公众和媒体战略之间的整合。需要注意的是，企业会将其所开展的各类公益性活动通过各种途径、利用各种手段来进行宣传，其目的就是将自己所承担的社会责任告知公众、媒体和政府，以获得政府支持，提高公众认同。例如，企业参加车展之类的公众性活动中，展开捐款等公益活动。四是企业政治战略、公众和媒体战略以及企业社会责任三者的共同整合。近年来，随着我国社会和经济实力的增强，我国越来越多地承办各种世界性的大型体育盛事和经济会议等。企业也抓住这些机会，或赞助、或赠车、或冠名，或与媒体联合举办各种活动，以向政府、公众、媒体等展示自己的实力和形象。四、非市场战略行为和市场战略行为之间的整合（一）企业的许多市场战略是以成功的企业政治战略为基础以企业建立新的生产基地这一战略性行为为例。要建立生产基地首先必须要先获得土地的使用权，而在我国土地是由政府管理和分配其使用权的。所以，要想完成建设新的生产基地这一战略性的市场行为之前，必然是要先进行企业的政治战略，获取政府的许可和支持。从企业邀请政府官员参加工厂的奠基仪式也可以看出市场和非市场战略之间的整合关系。又如企业的国际化战略，一般情况下，我国轿车企业选择的汽车产品的出口国是与我国有良好邦交关系的国家，否则在连安全都无法保障的地区建设 CKD工厂，那样的国际化也就只能是空想而已。（二）企业在市场战略行为中整合公众和媒体战略企业的一些市场行为是需要广而告之的。事实上，与公众和媒体战略整合在企业的市场营销中是广泛应用的。以新产品上市为例，企业往往会利用车展这种公众展示的机会宣布新的车型上市；或是邀请名人等代言新产品，并赞助名人出席一些冠名的媒体或公众活动；或是邀请媒体试乘试驾 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 新的车型，并请他们撰写软文，在各种媒体发表，以此达到宣传新产品的效果。（三）企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略企业在市场战略行为中整合企业社会责任战略即实施善因营销。如，企业在销售中，告知消费者，购车款中有一部分会直接捐赠给公益基金中；在日常的车主活动中，企业会组织车主开展植树等公益性活动。（四）企业的市场战略与企业政治战略和社会责任战略相整合在汽车行业最典型的就是新能源等环保相关的汽车及相关产品的研发、生产和经营活动。政府出于能源、环境、产业发展、企业自主技术和能力、经济安全等方面的考虑，提出“十二五”期间将新能源汽车作为战略性新兴产业大力发展。这一政策的出台直接导致更多的企业会投入更大的精力和资源。而新能源汽车是未来汽车发展的新的方向，谁先在新能源的研发和生产上占领先机谁就最有可能在未来的汽车产业中处于优势的竞争地位。而新能源本身对社会、公众而言是符合环境保护、承担社会责任这一要求的。同时研发、生产和销售新能源汽车也是对公众和媒体的一次实力和形象的展示。五、模型和假设通过对企业非市场战略内三种战略间融合关系，以及非市场战略和市场战略之间整合关系的讨论，笔者得到如图 1所示的模型，并提出相应的一系列假设：假设 1：企业非市场战略和市场战略之间存在整合关系；假设 2：企业政治战略与企业公众和媒体战略之间存在整合关系；假设 3：企业政治战略和社会责任战略之间存在整合关系；假设 4：公众和媒体战略与社会责任战略之间存在整合关系。第四节企业非市场战略与市场战略的整合及其资源关联性研究文章考察了企业市场战略与非市场战略整合的行为模式及其资源关联性。主要结论：第一，企业非市场战略与市场战略的整合模式主要包括三种类型，即事项整合、战略协同与战略互动；第二，企业整合市场战略与非市场战略资源基础包括三个维度，即市场资源、非市场资源以及制度资源；第三，企业资源与战略整合模式之间存在显著的关联性，其中制度资源对事项整合存在显著性的正向作用，而对战略互动存在显著的负向影响；市场资源对事项整合不存在显著性的影响，而对战略协同与战略互动存在显著的正向影响；非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响。一、问题的提出在影响企业经营运作的环境中，企业面临的非市场因素像市场因素一样对企业的成败有显著影响。企业的成功不仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，也依赖于企业与政 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 府、各种利益相关者以及社会公众等的关系。随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争将变得越来越有序，各种利益相关者（个人和团体）对企业经营活动将有越来越多的话语权。在今天，企业赖以生存发展的资源，除了财务、技术、实体等市场资源外，还包括良好的政企关系、高管的社会资本、政策、制度规则、利益团体的认同等非市场资源，其中非市场资源主要来源于非市场环境，而企业的非市场环境会对不同的企业产生不对称影响。原因之一就是，企业在外部环境面前并不总是被动的，而是有更多的机会去主动参与制定“游戏规则”。事实上，企业大量的活动是与非市场因素相关的，我们将这些活动称为“非市场战略或行为”。现实中企业会像采取市场战略行为去应对市场环境一样，也会实施非市场战略行为去应对非市场环境，并积极进行非市场资源投资，从而强化企业的非市场能力与优势。比如胡旭阳通过对浙江省 100强企业的实证研究发现，企业家的政治身份是一种重要的非市场资源，通过传递企业质量信号降低了企业进入金融业的壁垒，提高了企业的资本获得能力，促进了企业的发展。实质上，企业确实能在非市场活动中培育出企业的核心能力：一方面，企业可以运用非市场战略来增强在行业中的竞争地位；另一方面，在行业中有竞争优势的企业会试图拓展或者保护其非市场优势，那些处于竞争劣势的企业会试图借助于非市场能力来获得竞争均等性。然而，一些企业的实践活动却表明，企业的非市场战略行为常常与市场战略行为是相互整合运用的，并对企业竞争优势和经营业绩产生影响。因为市场战略和非市场战略都是从企业核心能力中获得价值，无论是低成本生产还是有效的游说策略。例如，吉利集团为了进入轿车领域，一方面通过非市场策略，游说各级政府和通过媒体呼吁“给民营企业一个公平的竞争环境”，“给民营资本在 WTO环境下的国民待遇”，另一方面通过合资方式生产经济型轿车获得市场认可等市场策略支撑非市场战略的成功，最终获得在轿车市场参与竞争的资格。以上介绍表明，企业所面临的市场环境和非市场环境已受到企业同样的关注。从企业开展的应对非市场环境的活动的数量和投入的精力上来看，我们已很难仅将企业非市场战略作为竞争战略的附属，或将实施非市场战略的企业行为只看成是传统的公关行为。比如田志龙等对我国 38家知名企业（包括国有、民营、外资）的企业活动进行统计发现，约 40％是企业与非市场因素打交道的。一些企业家也坦承，他们 30％～50％时间用于处理与政府及利益相关者有关的事项。实质上，尽管市场战略和非市场战略的特点有所不同，但二者常常是相互作用的。市场战略强调识别机会并建立、开发和维持追求这些机会所要求的竞争优势；非市场战略通过有效地参与公共进程来服务于这个相同的目标。企业战略是由市场战略和非市场战略构成的，会综合运用这两种战略行为（整合战略）来获得和保持竞争优势。因此，研究企业的非市场战略及其与市场战略的整合具有重要的理论价值与实践意义。二、企业非市场战略与市场战略整合的行为模式及其资源基础（一）企业非市场战略与市场战略整合的行为模式 “整合战略”这一概念是由 Baron首先提出来的，他认为企业的市场战略和非市场战略都是在追求机会与创造竞争优势，二者必须整合起来实现这个目标。在目前的关于市场战略与非市场战略 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 的整合研究中，主要是在二个方面展开的：第一，站在事项管理的视角，探讨如何将非市场事项整合到企业的常规战略规划活动中。其中非市场事项涉及到政治事项和环境事项等。例如，Douglas和 Judge发现将环境事项整合到战略规划过程中对企业的财务绩效有显著的正向影响。因此，本文将企业将政治、环境以及公益等非市场事项整合到企业常规的战略规划活动中去的行为称为事项整合。第二，非市场战略与市场战略本身的协同运用。战略协同考虑的是企业内部的价值链活动或职能活动与改善竞争环境的公益活动等非市场行为的协同，旨在实现市场战略与非市场战略之间的协同效应。本研究中的“战略协同（Strategic Synergy）”类似于传统的作为企业多元战略理论基础的“协同”概念，追求的是单一的市场战略或非市场战略所不能带来的价值。但传统的战略协同只是局限于市场领域，比如销售协同、投资协同以及管理协同等，目的是通过共享相关资源从而获取 “1+1>2”的协同效应。而本文的战略协同可以说拓展了“协同”这一概念，关注市场战略与非市场战略之间的有效协同。例如雇佣下岗人员（人力资源策略与公益行为的协同）、兼并收购濒临破产的中小型国有企业（兼并收购策略与公益行为的协同）、善因营销行为（慈善行为与营销行为的协同）等。进一步，一些西方学者（比如 Minzberg，Ahlstrand&Lampel等）在考察企业的外部环境时，认为竞争者环境（包括现有与潜在的竞争者集合）给企业带来的竞争影响是最直接的：一方面竞争者的行为可能导致企业竞争地位的变化；同时，竞争者的行为也可能导致外部环境的演变，进而影响企业的经营管理。因此，为了突出竞争企业这一重要的利益相关者，本文将企业与竞争对手市场行为与非市场行为之间的战略互动视为一种整合模式来进行研究。实质上，关于竞争互动（Competitive Action-Reaction）的研究是动态竞争（Competitive Dynamics）领域的重要分支之一。不过迄今为止，这一研究的线索主要集中于市场行为，在相当大的程度上忽视了政治行动与其它非市场行为的重要性与价值。很明显，在企业的竞争行为中，我们不能忽视企业运用法律、管制、行政补贴等手段来减少进入威胁与保持潜在利润的非市场行为。（二）企业战略整合的资源基础：基于制度视角制度理论认为转型经济中外部市场的局限性很大程度上是由于政府的干预或掌握资源分配。在转型经济中，虽然市场机制发挥一定作用，但是企业的发展在很大程度上仍然依赖于非市场体系（如政府控制和社会网络等）获取资源。虽然市场化改革导致从经济层面上获得的自由度不断提高，但仍然面临着来自制度刚性与社会文化双方面约束的影响。中国正处于转型经济体制中，中国政府仍然从很多方面控制或影响对企业经营有重要影响的关键资源，这种状况导致除了传统的企业家等市场资源或能力外，企业的政治活动等非市场资源或能力（主要指处理好与政府关系的能力）对企业的发展具有重要影响。然而，传统的资源观强调资源的市场层面，而忽视了资源的非市场维度，比如管理者的政治敏感性、高管的社会关系或政府背景，以及政策、项目、制度规则、利益团体的认同等方面。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 实质上，现实中许多企业都已经意识到，在这个多元化发展的社会中，企业需要的战略资源不仅仅是市场资源，评价企业是否成功的标准也不再只是市场上的优秀表现。尽管西方学者对资源的理解较少涉及到资源的外部维度，而且主要侧重于企业内部在市场上所积累的的有形与无形资源，但仍然有学者试图从企业外部寻求长期竞争优势来源的资源基础。Yoffiet讨论了企业“政治资本”的积累。Oberman引入了“制度资源”的概念，用来表达一些战略上很重要的社会资源，比如政府的制度、官员、政策、信仰体系等，企业可以通过开拓这些资源来获取竞争优势。Boddewyn 用了一个具有更开放意义的概念“非市场资源”来取代 Baron所提到的“非市场资产”，并将企业资源划分为市场资源与非市场资源，其中非市场资源又进一步划分为内部非市场资源（比如管理者社会关系网、与社区公众的协作关系等）与外部非市场资源，其中“外部非市场资源”的概念与 “制度资源”类似，均具有某种程度的公共性，是为联盟成员所共享，而不能直接被企业所拥有。然而，特定的外部方面可以被企业所控制与保持。因此，本文将企业资源分为市场资源、非市场资源以及制度资源，其中市场资源与非市场资源特指企业资源的内部维度，是企业内部所拥有与控制的，而制度资源是指企业资源的外部维度。三、研究设计（一）调查访谈与问卷设计为了找到描述企业资源、整合战略的行为表现，本课题组首先进行了一项前期定性研究。2006 年 7月至 2007年 3月期间，对 37名主要来自国内电信（设备商与运营商）、房地产以及家电等行业的企业高层经理进行了一对一的深度访谈，共走访了 11家企业，作者对每个访谈对象的访谈时间从 1—3个小时不等，平均为 2个多小时。访谈采取半结构化的方式，事先拟定了采访提纲，对所有企业都问及相似的问题，比如企业如何与政府部门打交道、企业如何预测行业政策的演变并提前行动等方面。而且我们在事先获得被访者允许的前提下，在访谈时进行笔录的同时还进行了录音，得到了丰富而翔实的文字资料。进一步，我们设计了一份初步的调查问卷，作者于 2007年 3月到 8月期间，与华中科技大学 2位 EMBA（一位来自房地产行业，一位来自轻工制造行业）、3位在职 MBA学员（来自电信行业）以及 4名有长期管理工作经验的博士生（都是脱产的企业管理专业的博士生）对调查问卷的内容进行了试填，并且针对具体条目的清晰性、现实意义、评价刻度以及问卷中指导性语言的明确性等方面进行讨论并修正，最终确定了问卷的调查内容。（二）数据收集与样本特征考虑到问卷调查的对象应该是企业的总经理、副总经理、部门经理等中高层管理人员。我们主要选择国内一些重点院校的 EMBA、MBA学员以及在职的有长期管理经验的管理学博士生；另外作者还向一些熟悉的企业高层经理或实地调研发出一些问卷。此次调查共发放问卷 478份，其中有 239 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 份采取的是当堂填写并回收的方式；有 75份是在进行一对一访谈过程中对被访者与被访企业中其他一些中、高层管理者填写的；另外的 164份问卷是通过 E-mail发放的。最后共回收了 392份，回收率为％。所有工具均采用 7点李克特式量表法，要求被调查者表明他们对每个变量认可的程度（1表示完全不符合，7表示完全符合）。由于本研究主题涉及到企业的战略层面，另外因为大企业对外部环境具有更大的影响，会受到更多的媒体关注及经营合法性的挑战，而且有关非市场行为、整合行为等问题都涉及到公司内部的一些敏感信息，所以填写问卷者最好是企业的中、高层管理人员，而且样本企业必须要有一定规模以及企业运营要有一定的时间，因此我们对样本按下列 3个标准进行了筛选：（1）去掉直接指挥下属为 10人以下的样本；（2）去掉员工总数低于 300人的样本；（3）去掉企业成立时间少于 3 年的样本。剔除有关这方面的无效问卷后，得到有效问卷 385份，有效问卷回收率为％。（三）问卷的信度分析由于在测量过程中存在着抽样误差、测量误差和偏差，所以对量表的信度进行了检验，以描述数据的可靠性 0。结果发现各个测项的 Cronbach's a系数均大于，表明研究变量的数据具有可靠性。同时，各变量的各修正条款的总相关系数都在以上，表明各个条款均在同一变量含义之下，都能反映变量的真实含义，而且删除任何一项题项，都无法显著增加其 Cronbach's a值，表明量表具有较高的内部一致性。四、研究结果（一）因子分析本文的因子分析结果表明各构面数据的 KMO值均大于。而且各构面数据的 Bartlett球形检验均拒绝 H。，表明样本的相关矩阵有公因子，适合做因子分析。同时，各构面累积的因子贡献率均大于 50％，这说明本研究问卷具有较好的结构效度（如表 1、表 2所示）。其中关于企业资源的因子分析结果基本上与定性研究的分类结果一致，只是将原分类于市场资源的问项 Q1归类到了非市场资源中，而原归类于非市场资源的 Q8划分到了制度资源中，而原划分到制度资源中的 Q6归类到了非市场资源中；另外关于企业战略整合模式因子分析中，问项 Q28、Q29、Q35的各因子负荷值均没有达到，因此将这些变量删除。　　 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 　　 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 　　（二）企业资源与整合战略的关联性分析 1.假设提出根据资源基础理论，企业的战略整合模式必须和企业的资源基础相适应，即企业具有的资源不同，它们采取的整合策略也可能不同。一个合理的推断是，企业为了实现其战略目标，获得各种市 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 场与非市场竞争优势，可能会积极建立自己的资源基础，制定和实施合适的整合策略与行为模式，从而提高企业绩效水平。因此，根据本文关于企业战略整合行为模式与企业资源的分类情况，初步建立了企业资源与整合战略模式之间的关联性模型（如图 1），并提出如下假设：：企业制度资源对事项整合有显著性影响；：企业制度资源对战略互动有显著性影响；：企业制度资源对战略协同有显著性影响；：企业市场资源对事项整合有显著性影响；：企业市场资源对战略互动有显著性影响；：企业市场资源对战略协同有显著性影响；：企业非市场资源对事项整合有显著性影响；：企业非市场资源对战略互动有显著性影响；　　：企业非市场资源对战略协同有显著性影响。 2.假设检验 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 本文将通过结构方程模型来验证图 1所提出的概念模型。表 3结果表明，市场资源、非市场资源、制度资源、事项整合、战略协同、战略互动、市场绩效以及经营合法性的组合信度分别为、、、、、、与，而萃取变量分别为、、、、、、与，均已超过最低的可接受水平，所以本文所提出的整体理论模型有较好的内在结构拟合度，初步验证了理论模型是成立的，各变量之间确实存在可研究的结构性关系。因此，样本数据总体上是支持本文所提出的理论模型，而该模型可用于分析各变量之间的相关关系并检验相应的假设。表 4给出了各变量之间的因果关系路径（各变量之间的箭头），其中，各变量之间单箭头线代表回归关系，数值代表各自的路径系数。表 4中也列出每个路径系数以及它们的显著性水平 p值。研究结果发现：第一，在制度资源对整合模式的影响路径中，只有制度资源对事项整合存在显著性 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 的正向作用（假设得到支持），假设与假设均没有获得支持，而且制度资源对战略互动存在显著的负向影响；第二，在市场资源与战略整合模式的作用路径中，只有市场资源对事项整合不存在显著性的影响（假设没有获得支持），假设与假设均获得支持；第三，非市场资源对战略整合模式均具有显著性的正向影响，假设、假设与假设获得支持。五、讨论与结论（一）结果讨论本文实证地识别出了企业战略整合的三种行为模式，即事项整合、战略互动与战略协同，其中战略协同是一种内部整合模式，而事项整合与战略互动是两种外部整合模式。我们认为事项整合是企业实施战略整合的一种根本的制度保障。企业在战略分析阶段就应该开始关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化。这是企业进行战略整合的最根本前提，因为现实中企业常被号召要解决很多社会问题或非市场事项，但实质上仅有一部分事项的解决在创造社会价值的同时，也可以转化成企业的竞争优势。而这一部分事项就是能够实现商业利益与社会利益统一的事项。所以，对非市场事项进行选择与评估从而聚焦于某一正确的事项并做出正确的前摄性行动，同时将对非市场事项的解决整合进它们的核心战略框架，则企业将越来越强大。同时，结果表明企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，中国企业和企业家在实践公益捐赠等非市场战略或行为时，不能只考虑企业的社会责任，同时要想到公益其实可以同营销、人力资源等市场战略协同产生多赢的结果。进一步，企业的竞争行为选择范围不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优势的重要性与价值。因为当企业的市场或非市场行为是在认真考虑了竞争对手策略或行为选择的前提下所实施的一种策略，这种策略无疑将会更好地与企业的非市场或市场策略产生更大的协同效应。　　　　同时，本文的实证研究结果支持了资源基础观与制度理论的观点，结果发现企业制度资源与战略整合模式之间存在显著的相关性，从而说明了将竞争优势来源的资源基础仅局限于企业内部的观 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 点是不合理的。具体而言，结果表明制度资源对事项整合将会产生显著性的正向影响。然而，结果还发现制度资源对战略互动将产生显著的负向影响。这一结果表明，在动态竞争的过程中，一些企业也可以利用制度资源来阻碍你实施战略互动，比如利用行业协会以及企业自发组织的一些对话平台等来约束企业的竞争行为选择，从而降低企业的初始行动优势，正如 Plotke的观点，企业是基于竞争因素进入非市场领域的，目的是维护其利益，并免遭存在相似行为的竞争对手的攻击，工会、环保团体与行业协会也会威胁到企业利益。这也正是制度资源与战略互动存在显著负相关性的重要原因。最后，我们的结果还表明制度资源对企业内部的战略协同模式并没有显著性的作用，这一结果表明企业更多的是利用制度资源来进行外部的战略整合，而内部的整合主要是借助于内部的市场资源与非市场资源。因为制度资源是一种公共品，是企业不能控制与直接拥有的。进一步，我们还发现，非市场资源对三种战略整合模式均会产生显著性影响。这一结果说明了在中国的转型环境下，企业所拥有的非市场资源同样是企业长期竞争优势的一种重要来源，比如中国的很多民营与外资企业宁愿雇佣有政治背景的员工来处理与政府和公众事务，因为他们经常与政府官员打交道。不仅如此，企业还会积极创造一些机会让企业员工成为各级人大、政协代表。因此，传统的以市场为核心的资源基础理论是很难全面地描述企业所拥有的资源状况，根据 Barney 的观点，企业是“资源的独特集合体”，而企业的长期竞争优势（租金）来自于企业所拥有和控制的难以模仿、难以交易等特征的特殊资源和战略资产。事实上，很多非市场资源相对于市场资源而言，同样是难以模仿、难以交易的。比如企业管理者个人所拥有的人脉与关系网，以及企业在供应商与顾客中的声誉等非市场资源都是其它竞争对手难以模仿的。另外，研究结果还表明市场资源与战略整合模式之间存在显著关联性，这一结果是符合我们预期的，我们以闲散资源为例，一些西方学者（比如 Getz；Keim&Baysinger等）认为企业所拥有闲散资源的多少决定着企业运用公司资源实施非市场战略以及整合战略的潜力。Meznar和 Nigh认为企业闲散资源越多，越可能积极参与非市场活动。但本文的结果还表明，市场资源与事项整合之间并不存在显著的相关性，这一结果很难做出合理解释，一种可能性是因为“企业规模”被视为一种重要的非市场资源。正如前所述，大企业具有更高的可见性，往往是当地政府的“脸”与“面子工程”，为了保持或维护现有的或争取更多的政策优惠，大企业具有更强的动因对公益、政治等事项做出反应并将其纳入到企业常规的战略规划活动中。比如田志龙、邓新明等与邓新明等通过对家电行业中的大规模企业竞争行为选择进行纵向的数据分析，发现非市场行为与协同行为处于一种非平稳的不规则态势，这主要是由于不同的社会、政治事项所引起的。这种事项驱动型的竞争行为从侧面反映了企业事项整合的战略思维，因为事项整合实质上就是组织主动处理与外部环境关系的一种有效方法，旨在识别各种环境、政治等非市场事项，并对它们做出适当的前摄性反应。（二）重要启示本文为中国企业的管理者们在进行战略资源投资与管理实践，以及非市场战略与市场战略的整 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 合实施时提供了重要启示：第一，企业在进行市场战略与非市场战略的整合时，应内外兼施。从外部而言：首先，企业应构建专门的非市场事项分析机制，关注非市场事项并将其纳入正式的战略规划活动中，并将对非市场环境的评估与分析在企业内部制度化；其次，在和竞争对手进行互动过程中，竞争行为选择范围不应仅局限于市场行为，而应将策略与行为选择的范围拓展到非市场领域，关注非市场战略或行为对企业竞争优势的重要性与价值；另外，从内部而言，企业应注重市场战略与非市场战略的协同实施，它是企业战略整合的核心。第二，企业应该强化战略整合实施的资源基础，尤其是对非市场资源与制度资源的投资。事实上，如同市场资源一样，非市场资源同样是企业竞争优势的重要来源。企业可以通过设立公共关系部门来加强与政府等部门之间的结构化或正式的合作关系，通过设立专门的公关部门，可以使企业拥有更丰富的人才和专长来进行非市场战略决策，评估非市场战略实施的成本与收益，而且必须与市场战略规划的相关部门与人员进行沟通，旨在实现两者间的协同效应。另外，传统的资源基础观认为企业内部条件比其所面临的外部条件更具决定性影响，从而忽视了制度资源的重要作用。事实上，企业应该借助行业协会、集群经济等非市场联盟的形式实施非市场战略。通过非市场联盟有助于众多企业尽可能形成一个统一的声音影响政府法规、政策的出台进而获取竞争优势。而且非市场联盟的存在可以削弱一些企业（尤其是中小企业）的搭便车动力，进一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动行业的良性发展。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第四章 2021-2025 年中国半导体硅材料企业非市场战略探讨与建议第一节企业非市场战略问题探讨战略管理学者很早就注意到企业的环境因素对企业经营具有重要影响，尤其是政府和社会因素的力量，对企业生存和发展不仅具有重要的保障和促进作用，也具有不容忽视的制约和规范作用。长期以来，企业在政府关系和社会关系等公共事务的处理方面给予了较多的关注，并在实践中采取了各具特色的政府和社会事务处理方法。“公共关系”作为西方企业界和理论界普遍接受的学术词语，在我国却被理解为“攻关”就是一个很好的例证，这种现象表明学术界对企业非市场战略的理解和研究相对滞后。从上世纪 50年代，企业政治战略的概念（Almond，G，T，1958）首次出现，到今天为止，我们能够收集到的关于企业非市场战略的文献不过 1000余篇，与浩如烟海的企业战略管理文献相比，显得非常单薄和不足。不仅如此，企业非市场战略的研究学者大多数是美国学者，研究背景也是大多以美国的政治制度为主，研究对象主要是美国企业，这在很大程度上限制了企业非市场战略的研究领域和研究成果应用领域，以美国学者为主要力量、以美国制度环境为背景、以美国企业为研究对象所得出的研究结论能否应用于其他国家的企业成为一个非常值得思考的问题。近几年来，我国学者开始关注企业非市场战略的研究，田志龙等结合我国企业的非市场战略实践，对企业非市场战略的概念给出了具有中国特色的诠释，提出了不同于西方学者的企业非市场战略概念。鉴于上述两方面的原因，我们认为有必要对企业非市场战略的概念予以分析，对企业非市场战略的内涵作进一步的解释，从而抛砖引玉，引发我国学术界对企业非市场战略进行深入而广泛的研究，引导企业制订并实施适合我国国情的企业非市场战略。一、企业非市场战略分类学术界对企业非市场战略的概念并没有统一的认识，甚至在用词方面都存在很大区别，这使得后续的研究面临诸多困难，同时在理解和沟通方面也存在一些障碍。现有的研究中涉及到企业非市场战略的相关概念有以下几种：（1）企业公共事务战略（Public Affairs Strategy）；（2）企业政治战略（corporate Political Strategy）；（3）企业非市场战略-（Non marketing Strategy）；（4）企业政治活动（corporatePolitical Action，Corporate Political Activity）；（5）企业政治行为（corporate Political Behavior）；（6）政府事务活动（Government Affairs Activity）；（7）政府事务战略（Government Affairs Strategy）等。为了研究的方便，我们将其归纳为以下三种： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 （一）企业政治行为 Asfley and Sachdeva将企业政治行为定义为：企业获得、发展、保护和使用有关社会实体的力量，即社会组织所拥有的能力，以抵制其他社会组织的行为。Baysinger将企业政治行为定义为：企业试图影响政府政策，以使政府政策对企业更加有利。这代表了西方学者关于企业非市场战略基本内涵的认识，在最近的研究中越来越受到学者的重视和承认。Oberman将企业政治行为定义为：企业转换政治资源的企图，以最大限度地提升企业的正式制度资源价值，或者是阻止企业制度资源价值的降低。Kathleen A，Getz将企业政治行为定义为：企业试图影响政府政策和进程的任何经过深思熟虑的行为。Hillman的文章认为，企业政治行为是一种企业试图影响政治环境并创造有利于企业经营的政治环境的前摄性活动。（二）企业政治战略 20世纪 80年代，在众多学者研究企业政治行为的同时，也开始站在战略的高度来研究企业政治行为。Galbraithand Kazanjian认为，企业政治战略是试图使企业的外部环境与内部能力有效结盟的战略。Keim and Bayinger认为，企业政治战略是众多管理决策中的一种模式，集成了企业为获得有利的公共政策效应从而保证企业的经济生存和持续成功而采取的一系列行为。Mahon， John F，BarbaraLiam则将企业政治战略定义为：企业有目的地整合资源并采取一系列连贯的行为直接对政治、社会和法律环境施加影响，以确保他们长期的或暂时的竞争优势，并在此过程中对其他参与者施加影响的策略。Hillman A J，Keim认为，企业政治战略是企业管理学与政治学之间的一个独特交叉领域，其主要目标是从企业的角度研究企业如何主动通过各种行为影响和塑造有利的政府政策。概括来说，企业政治战略是主要研究企业为谋求有利的外部环境而通过各种途径影响或塑造政府政策与法规及其实施过程的策略。（三）公共事务战略 20世纪中期以后，随着利益相关者理论的迅速发展，企业社会责任的观念得到快速发展。20 世纪 80年代涌现了一批积极承担社会责任、主动关注利益相关者要求的令人尊敬的企业。政府和社会也越来越要求企业承担社会责任，企业想要生存就必须被社会认可其合法性。Post J，E，认为，通过对企业与其政治社会环境界面的管理，企业可以维持其合法性，企业在这方面的管理功能称为公共事务职能。neznar & Nigh（1993）从企业的社会合法性角度，提出企业公共事务战略的概念，认为企业公共事务战略的主要任务在于获得社会合法性，既包含了企业必须遵守政府法规和社会规范的努力，又包含了企业应该积极影响政府法规和社会规范的努力。Martin和 Scott提出了组织合法性的多维模型，通过与利益相关者建立良好关系，提升企业经营合法性。Blumentritt 继承了 Meznar and Nigh（1993）的观点，并采用美国企业在海外的子公司作为研究对象进行了实证研究。上述各种关于企业非市场战略的观点，从不同的角度阐述了企业非市场战略的内涵。企业政治行为和企业政治战略强调政府及其政策对企业竞争的影响，公共事务战略则强调企业的社会合法性。非市场因素是指能够为市场、企业和其他类型的组织提供秩序的内外部因素。从企业角度来看，政府的政策和法规以及社会规范都会对竞争优势产生影响。企业非市场战略可以被认为是企业妥善处理政府事务和社会事务，以获得政府的竞争性资源和社会对企业行为高度认可的战略。它既 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 包含了企业为了获取或保持竞争优势而采取的直接或间接影响政府法规和社会规范的战略性行为，也包含企业为了赢得更高的社会合法性，而对自身的行为进行调整，从而更好地适应政府法规和社会规范的战略性行为。为了获得政府的竞争性资源和社会对企业行为的高度认可，企业必须深刻理解政府和社会对他的期望及其影响，这是企业非市场战略的基本前提。为此，本文接下来的内容将重点分析政府和社会对企业的期望及影响、企业对政府和社会的期望及影响、企业非市场战略的内容等。二、企业非市场战略的目标主体及其期望政府和社会作为企业非市场战略的目标主体，有其自身的独特需求，尤其是对企业有其特殊的期望，了解政府和社会对企业的特殊期望，有助于企业制定和实施正确的非市场战略。（一）政府对企业的期望及影响作为国民经济的细胞，企业为社会提供各种产品和服务，创造就业机会，同时为国家交纳税款，对整个社会经济的发展有极大的推动作用。政府发展经济措施的最终着眼点是放在促进企业发展上面。从根本讲，政府期望企业能够健康积极的成长，在谋求自身经济利益的同时，还要促进整个社会的经济发展，承担更多的社会责任。具体而言，政府期望企业：（1）创造更多的就业机会，促进经济发展及社会稳定；（2）顺应政府产业政策，优化区域产业结构；（3）照章纳税，保证政府财政收入；（4）响应政府政策号召，遵纪守法；（5）参与公共事务，协助政府树立良好的公共形象。作为一种非市场因素，政府在企业的外部环境中处于权力核心地位，是企业经营环境不确定性的重要来源。同竞争对手、顾客等市场因素一样，政府这个非市场因素对企业的成败有着显著影响。Steiner（1980）认为，政府是介于企业和社会间制定和颁布法律的仲裁者，政府可以通过制定产业政策、法律规范，税收等措施直接或间接影响企业的经营活动。不仅如此，政府还控制着一些影响企业竞争能力的重要资源，可以通过倾向性优惠政策促使一部分企业获取竞争优势的同时，削弱另一部分企业的竞争优势，甚至剥夺部分企业的生存权力，政府可能通过增加政府购买力来改变市场份额，影响市场结构。政府可以制定各种各样的标准（技术、食品卫生和环境污染等），增加部分企业成本，提高部分企业的竞争优势。（二）社会对企业的期望及影响通过社会契约，社会将大量的社会资源委托给企业，希望其作为一个明智的托管人经营好这些资源。社会既然将大量的资源委托给企业管理，自然期望企业能够作为合格的受托人经营和管理好这些社会资源。总的来说，社会期望企业：（1）以负责的态度向社会提供健康、优质的产品或服务；（2）参加更多的公益性事业，承担更多社会责任；（3）模范遵守社会规范；（4）促进优秀社会规范的形成和发展。现代企业理论已经把企业理解为不同个人之间一组复杂的显性契约和隐形契约交汇所构成的一种法律实体。从根本上讲，社会对企业的影响主要体现在社会契约（social contract）上。 Steiner认为，无论显性的还是隐性的，--社会契约都是各种机构行为的基础。企业的存在和发展 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 必须符合社会契约，并在一定程度上制约企业的经济行为。而且，社会通过社会契约对社会资源的非平均分配，从而对企业产生根本性的影响。随着市场经济的发展，企业经营活动的扩展和延伸，企业与社会中的各种非政府组织、媒体及公众等都有密切的联系。各种非政府组织、媒体及公众等是处于政府和企业之外的+庞大群体，是社会力量的主体，有着广泛的社会影响力。社会公众对企业有一定的社会期望和社会责任标准，使得企业在经营活动中必须树立良好的社会声誉，企业的活动要符合社会的道德规范和社会公众利益，并对出现的社会偏好及期望做出积极的反应。三、企业非市场战略的目的企业非市场战略有明确的目的性，企业期望通过非市场战略的实施得到对企业发展有利的政治环境和社会环境。具体来说，是获得政府和社会的支持及较高的社会合法性，集中体现在企业对政府和社会的期望上。（一）企业对政府的期望作为一个独立的经济主体，企业意识到政府可以作为一个竞争性的工具，企业固然会期望通过对其某种措施的实施，以获取自身发展所必需的资源和竞争性优势。企业之所以实施非市场战略，主要有四方面的原因：（1）期望政府营造一个有利于企业发展的良好外部环境，如基础设施环境的不断完善、政府办事效率的提高、进一步规范市场秩序等。（2）期望得到政府所掌握的大量资源，以获取企业发展的竞争性优势。在经济转型时期，政府手中控制着大量企业所需的资源，比如资金、项目审批权、政府采购、上市资格审查、土地使用权，等等。如海尔在发展过程中，政府给予的批地、资金等重要资源的支持，对企业的影响都是巨大的。（3）期望获得政府的政策支持。由于政府的倾向性优惠政策，受到政府政策支持的企业，显然会获得较明显的竞争优势，而不能够获得政府优惠政策的企业，则处于竞争的劣势地位。（4）期望政府的政策执行能够体现企业利益。由于种种原因，政府政策的执行也会出现一些偏差和不公平现象，企业期望政府能够公平地对待自己。（二）企业对社会的期望作为能够对企业经营造成巨大影响的社会环境，有其自身的发展规律，在一般情况下，企业是不能影响和左右社会规范的。尽管如此，企业期望得到社会的认可，期望得到社会舆论的支持，期望能够通过自身的努力改变社会规范，促成优秀的社会价值观和舆论环境，甚至形成有利于企业经营的社会环境。因此，企业对社会的期望包括两方面，一方面是期望得到社会的认可和支持。社会是企业产品或服务得以让渡并最终实现盈利的来源，存在于社会中的各种非政府组织及公众、社会团体等具有广泛的社会影响力，他们对企业的认可和支持，是企业存在和发展社会的基础。百事可乐向市场投放减肥可乐和果汁饮料的举动，符合健康组织的倡议，树立一个对消费者负责任的形象，得到了社会的高度认可。由此，从竞争对手可口可乐公司那里抢到了市场份额。另一方面是期望社会规范朝着有利于经营的方向发展。社会规范的形成是一个长久的过程，受经济、文化等多种因素的影响，往往与企业的经营发展方向不大一致，甚至与企业追求经济利益的目标相抵触。所以，企业会期望 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 社会规范朝着有利于经营的方向发展。一个有利于企业经营方向发展的社会规范，不仅会减少企业经营过程中的社会阻力，还会从根本上增强企业的竞争优势。四、企业非市场战略的内容企业非市场战略的内容具有两个层次、四个方面。企业非市场战略的两个层次是指：企业既要遵守政府政策法规和社会规范，又要影响和改进政府政策法规和社会规范。其中遵守政府政策法规和社会规范是较低层次的非市场战略，也是政府和社会对企业的基本要求。企业对政府政策法规和社会规范的遵守程度构成了不同企业在政府和社会中的基本形象，也体现了不同企业在这个方面的战略差异。影响和改进政府政策法规和社会规范是较高层次的企业非市场战略，也是积极的非市场战略，企业在这方面的努力程度，及其对政府政策法规和社会规范的预想程度，体现了不同企业的非市场战略差异。企业非市场战略的四个方面包括：（1）遵守政府政策和法规。企业为了获得竞争优势，得到政府支持是非常重要的战略举措之一。为了获得政府支持，企业必须模范遵守政府政策和法规，照章纳税、遵纪守法，顺应政府产业政策，调整自身经营行为，积极从事政府倡导和号召的事业。基于这样的原因，企业需要（在自身经营范围之内）站在政府的立场思考问题，想政府之所想，急政府之所急，理解政府需求，满足政府期望，做政府希望做的事情。（2）改变政府的政策和法规。作为社会的基本组成单位，企业除了模范遵守政府政策和法规之外，还具有促进和影响社会发展的功能，包括促进政府政策的改进和法规的完善。政府政策和法规是在一定社会经济环境下制定和形成的，随着社会经济的发展，政策法规会出现一定的滞后性、不适应性和不完善性，从而制约社会政治经济的发展，对企业经营也会产生某种不利影响。企业从自身经营需要出发，向政府提出合理化建议，不仅能够获得有利于企业自身发展的政策和法规，而且能够促进社会进步。因而，积极向政府进言，以自身的经营行为和政治行为促使政府政策和法规的完善，是企业非市场战略的重要内容之一。（3）遵守社会规范。为了获得较高的社会合法性，企业需要成为模范遵守社会规范的典范。企业的经营行为必须符合社会的价值判断准则，遵守公共道德，承担社会责任，尤其是在企业进行地理区域扩张，进入新的社会领域的时候，其所面对的社会规范可能会发生较大的变化。调整自身的价值判断准则从而适应新的社会规范，满足社会对企业的期望，就成为企业非市场战略的重要内容之一。（4）影响和改变社会规范。倡导新的、先进的社会规范，积极促进优秀社会规范的形成，也是企业非市场战略的重要内容之一。社会规范由于其固有的稳定性，可能会产生不利于社会发展的情况，企业倡导并促进新的、先进的社会规范的形成，不仅能够建立良好的社会形象，而且能够在新的社会规范形成过程中构建竞争优势，进而促进社会发展。五、结论政府和社会作为企业的非市场因素，对企业的竞争优势构建具有重要影响。为了制定切合实际的企业非市场战略，企业需要了解政府的期望和社会的期望，满足政府期望和社会期望构成了企业 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 非市场战略的主体内容。在企业与政府和社会的三方关系中，企业既需要模范遵守政府政策法规和社会规范，又需要积极影响和促进政府政策改进、法规完善和优秀社会规范的形成。企业非市场战略就是要在遵守政府政策法规和社会规范，以及促进政府政策改进、法规完善和优秀社会规范的形成过程中获得政府和社会的高度认可和支持，从而构建竞争优势。第二节跨国企业的市场与非市场战略整合国际经营环境由市场环境和非市场环境构成，过去企业似乎较关注市场环境，忽视非市场环境的作用。其实，非市场环境对跨国企业才是关键。所谓市场环境，是指公司与其它由市场或私人条约所结成的伙伴作用关系，这些相互作用是自愿的且涉及财产的经济处置和交换。非市场环境则由公众、资产保管者、股东、政府、媒体和公共机构等协调的相互作用关系，这些机构有别于那些市场环境的最大特点在于多数裁定原则、权益诉讼、较大的政治权利、集体行动、公开化等。非市场环境中的相互作用也有可能是自愿结成的，例如当企业采取了同政府官员发展关系的策略，或通过政府管制某项活动或者通过活动者群体（activistgroups，如某种形式的联盟），抵制某企业的产品。一、市场战略与非市场战略的特征企业的国际化发展，势必同时受到市场与非市场环境因素的影响与制约。因此，在企业经营战略的形成与实施过程中，必须同时研究这些因素，依此制定相应的战略，即市场战略与非市场战略，而且需要特别注意两种战略的整合效应，使之共同作用于目标市场。（一）市场战略的特征市场战略是在市场环境下的一致性行动策略，当企业决定进入某一开放市场国家的情况下，通过调整其经济行为创造价值便是如此。现代市场领域或竞争性战略的开创者之一波特（porter）曾经比较全面地概括了市场战略的基本特征，他认为：市场战略是现代战略管理的核心，其分析的单元是公司，焦点则集中于它所在的行业特点。一般产业与策略的框架是建立在现代产业理论的基础之上，即集中在产业结构和动态性，以及公司的明显特性。 Porter认为，每个企业必然面对竞争的五种市场力量：现存企业之间的竞争；新进入企业的威胁；替代产品和服务的威胁；买方的议价能力；供应方的议价能力。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 从波特的观点来看，有效策略的关键是防范上述五种力量，为了能处于五种竞争力量的有利地位，有效的竞争策略是采取进攻和防御的行为。但这些力量可能会涉及到一个企业的全球化目标。（二）非市场战略的特征非市场战略是在非市场环境中，通过改善整体行为以增加价值所采取的一致性行动策略，如企业通过本国政府采用贸易政策去开拓国外市场。非市场战略的目的之一就是形成企业的市场环境，一般而言，非市场战略被政府控制的机会越多则越重要，被市场控制的机会越多则越不重要。非市场战略有公共物品的特性，因此采取非市场行动的激励相对减少了。但是，私人激励仍然充分，尤其当公司有少数密切的竞争者。与市场战略比较，非市场战略具有以下特征：防范竞争对手，非市场战略能通过防范竞争对手提供竞争优势；抵御来自新厂商和替代品的威胁，非市场战略在创造市场机会和抵御新厂商和替代品方面是必不可少的；供应商和买商的议价能力，非市场战略也能应付由供应商和买商的讨价还价能力所引起的威胁。由此可见，非市场战略如同市场战略通过发展和开发市场资产创造价值一样，它是通过利用非市场资产增加价值。非市场资产有许多形式，这些形式包括对付非市场力量，如政府、媒体、兴趣小组和活动组及公众的经验与能力。 1.一个企业一旦具有了某种非市场优势，其非市场资产和能量在一定程度上是独立的，很难效仿。但为了保持非市场优势，其他企业必须在引起优势的资产和能量的效仿中付出代价。这种由非市场资产提供的优势不仅可以通过竞争者的模仿而分散，而且也可能被行动者（activist）和兴趣组（interestgroups）所损害。 2.非市场资产的价值在处理非市场事务方面还取决于企业联合的能力及其竞争者的利益。在许多非市场事务中，企业的市场竞争者可能是它的非市场联盟。在市场环境下，企业可能从开始加入市场到完成市场战略一直受反信任法的限制。除非这样做的意义是合资或其他形式的被某个具体的反信任法所不允许的联盟。在非市场环境下，法律一般允许企业联合起来形成和完成非市场战略，许多非市场事务以相同的方式影响行业的成员，因此行业成员通常通过贸易协会工作或广告联盟工作以实施非市场战略。 3.在一定时期，一些显著能力和企业特定的非市场资产是固定的，但经过一段时间后，他们可能会发展（或失去）。企业需要以不同的方式构造它们的能力，某种能力或内部保留或外部压缩。在美国，企业能够聘请法律顾问以外的公共事务专家、游说议员和其他政治顾问。企业聘请一位华盛顿的游说专家来阐述自己的兴趣，并根据他的一揽子关系决定是否选择他。同时，企业或许能够通过自己的 PAC捐献活动取得接近某权利机构的机会。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 4.不易模仿的非市场能力主要是知识、技能和处理非市场事务的经理们的经验。即使聘请了一位华盛顿的游说议员，国会成员更有兴趣同公司的 CEO和当地工厂的经理们交谈，而不是同企业的游说议员。CEO及其他经理们对事务、利益和非市场环境的机构的理解越深，就会取得更好的效果。 5.企业以一种负责的方式处理非市场事务所获得的声誉同样是一种重要的非市场资产。这项工作同时使经理、科学家、领导以及管制机构工作人员之间的私人关系得到发展，包括 CEO和机构主管的相互作用，管制机构的主管与其工作人员相互作用，科研人员与其研究对象相互作用，这将给公司提供机会阐述自己关于农业生物技术政策和事务的观点。 6.企业在公众中的声誉也是一个重要的非市场资产。声誉的树立和损毁都是取决于自己的行为，许多企业在其公众声誉方面投资，就如在市场服务和质量信誉的投资一样。如果声誉和行动一致，声誉就能经受住考验，否则声誉极易失去。二、市场战略与非市场战略的整合由于市场与非市场战略的指向有所不同，有时又需要交互发生作用，因此，对二者进行整合，使其能量大于任何单一战略所不能及的限度，是企业战略管理中的一项重要内容。关于如何将非市场分析融入战略形成过程或者说在整合战略中如何确定非市场战略的地位，通常有两种观点：一种是将非市场分析导入战略形成过程，将非市场战略视为传达 Porter的五种力量的一种工具。这种方法的弊端是确定管制政策的机构和市场机构有很大的差异。另一种就是将非市场因素视为需要防范的第六种力量。这种方式涉及对诸多威胁的评价，如来自政府的行动，兴趣组、行动者和公众所关心的可能产生抵制的问题。将非市场因素视为第六种力量有明显的优点，但是它的不足之处是将非市场事务作为第六种力量对待，不能充分强调五种力量和非市场组织之间的相互作用。因此，最有效的方法是将市场分析和战略系统整合为战略处理并集中在影响企业的特定的非市场事务，集中在作为补充、替代市场行为的非市场行为。那就是，市场和非市场战略都应该在处理和防范市场力量和实现市场选择方面加以考虑。而且，由外部引起或响应企业行为的一些非市场事务应该视为由市场和非市场战略同时处理的第六种力量。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 第三节非市场战略未来研究展望一、整合战略与企业竞争优势市场战略与非市场战略的整合研究是国内外学者关注的新热点，但是战略整合对组织绩效影响机制的实证研究明显不足（谢佩洪等 2015）。关于整合战略与企业竞争优势之间的相关性还没有引起学者的注意。因此未来研究应更多的关注企业战略整合对企业竞争优势的影响过程，进而考虑整合的层次性和竞争优势对企业绩效的贡献陸大小。更为重要的是，整合战略要想对企业绩效产生持续的贡献陸，那么构建基于整合战略的竞争优势势在必行。因此未来的研究将是“整合战略—— （可持续）竞争优势——企业绩效”的研究范式。二、互联网+与大数据资源互联网的迅猛发展，使得我们可以借助于计算机技术进行大数据资源分析。美国国家科学基金会将大数据定义为“由科学仪器、传感设备、互联网交易、网络点击等多种数据源生成的大规模、多元化、复杂和长期的分布式数据”。未来可以充分利用大数据资源，挖掘海量的结构化数据和非结构化数据，构建基于大数据挖掘的整合战略，并进一步探求整合模式基于环境变化的演化机制。第四节企业实施非市场战略的价值取向问题研究企业不仅受到市场因素的影响，同时受到非市场因素的影响。随着环境、信息等外界因素的剧烈变化，非市场因素在企业经营过程中的作用日益显著，因此，企业非市场战略越来越受到人们的关注和研究。人们对于非市场战略的研究主要集中在理论方面，而对于企业实施非市场战略的动机及其价值取向研究甚少。本文试图基于非市场战略理论，针对企业不同发展阶段，从企业伦理的角度探索、研究企业实施非市场战略的动机及其价值取向问题。一、非市场战略研究背景自 David 将非市场战略作为独立的战略理论研究以来，学术理论界对非市场战略的研究多而庞杂，广泛涉及管理学、经济学、政治学、社会学、伦理学乃至社会心理学等一系列的社会学科，并且从各个理论视角都有研究。林淑、顾标（2007）尝试对现有非市场战略研究背后的理论视角进行挖掘、归纳，认为企业非市场战略研究可以归结为理性、政治和伦理三大视角。理性视角下企业是追求经济利益最大化的理性组织，非市场战略是企业实现其目标的竞争手段；政治视角下企业是不同利益集团的博弈场所，非市场战略是企业与其利益相关者之间的互动；伦理视角下企业以创造社会价值为己任，非市场战略应当是企业主动承担社会责任的体现。因此，由于企业或行业 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 的特点和发展状况不同，管理层制定非市场战略的目的和侧重点也不尽相同。笔者认为，虽然这三个理论视角不同，但是反映企业非市场战略的三棱镜，折射出企业非市场行为的不同方面。为了更好地长期获得生存，企业在这三方面必须都考虑到，只不过企业在不同发展阶段，这三个非市场行为有所侧重。对于非市场战略的含义，专家学者们从不同的角度进行了论述。田志龙（2007）等将非市场战略定义为“非市场战略是指企业与利益相关者（包括政府、社会公众、媒体等）建立关系的策略”。林淑和顾标（2007）认为广义的非市场战略是指企业在非市场环境中，即在与公众、政府、媒体、社会机构及其他利益相关者互动的过程中采取的行为模式，而非仅指狭义上的“企业与公共政策的关系”。从一般意义上讲，笔者认为非市场战略是指企业或行业在面对非市场环境（政府、社会公众、媒体及其他利益相关者）时，通过合理整合优化自身现有资源，积极主动地影响或改变非市场环境，努力地协调与政府、社会公众、媒体及其他利益相关者等之间的利益冲突，创造更大的发展和竞争优势，从而在经济效益和社会价值两方面取得双赢。非市场战略大致分为企业政治战略、企业社会责任战略和社会公众与媒体战略三种类型。将企业为谋求有利于自己的外环境而影响政府政策与法规制定和实施过程的策略称为企业政治策略（corporate politicalstrategy）。企业的政治经营反映了企业从发挥经济影响力到发挥政治影响力的转变，通过政治手段来实现经济手段难以达到的目的。因此，在日益激烈的竞争环境中，企业在政治上与市场上的成功同等重要。政府的行为往往影响到企业的竞争优势，从而影响企业的利润。通常企业在政治战略上的成功是由企业政治行为来体现的，通过基于关系游说、引入减震器、政治参与等建立企业与政府的良好关系，可以利用政府资源，完善企业的长期发展战略。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 企业社会责任战略（corporate social responsible strategy）是指企业在追求利益最大化的同时考虑其他利益相关者利益的策略，其他利益相关者主要包括员工、顾客、股东、社区、政府等，可通过邀请政府官员、专家学者、媒体及战略伙伴的外部利益相关者参观、指导、报道企业等策略来呈现企业的社会责任。企业社会责任战略管理的过程，就是将企业社会责任由外生的环境变量转化为企业内在价值创造活动的过程，也是企业社会责任竞争优势形成的过程，其最终目的是通过价值创造，以企业社会责任竞争力实现企业、社会和环境的协调和谐与可持续发展。社会公众与媒体战略（corporate social public and media strategy）是指企业通过公众或媒体宣传企业正面形象的策略，以提高企业的知名度和美誉度。企业积极参加各种公益活动与慈善捐赠、赞助公益事业、增加社会就业等是社会公众与媒体战略的主要非市场行为。通过社会公众与媒体战略的实施，基于大众媒体平台，可以将企业的正面形象展现在公众面前，营造企业健康的非市场环境，有利于激发和改变公众对企业整体认知，以产生积极的认同和归属，增加企业的知名度，提高公众对企业的美誉度，从而有利于企业建立名牌，形成竞争对手难以模拟的竞争优势，为企业的长足发展打下坚实的基础。二、企业实施非市场战略价值取向分析庞德的社会法学理论以“利益理论”为核心，将利益分为个人利益、公共利益与社会利益。个人利益（individual interests：“直接涉及到个人生活名义所提出的主张、要求或愿望”），企业作为一个特定的法人组织，个人利益也就是指取得经济利益、使公司发展壮大。公共利益（public interests：“政治组织社会的生活并以政治组织社会名义提出的主张、要求和愿望”），例如一些国有企业、国有控股企业等等，就更能体现公共利益。社会利益（social interests：“涉及文明社会的社会生活并以这种生活的名义提出的主张、要求或愿望”），社会利益体现了企业的社会价值观，为了实现社会利益，企业必须承担必要的社会责任，但是，企业承担社会责任的要求在很大程度上是企业取得成功的代价。在发达国家，我们一般认为企业取得经济成就是理所当然的，企业一般都具有或应该有取得经济成就的能力。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 在企业发展初期，为了在行业中站稳脚跟，尽量增加财富积累，并努力扩大企业规模。在企业发展中期，企业并不以经济利润的增加为主要目标，而考虑更加长远的目标一公共利益，因为一直以盈利为主要目标的企业一般不会长久经营。企业会通过各种手段获得人们的广泛认可，以自己特有的文化和正确的价值观感染着顾客。企业的发展中期会比较漫长，因为企业的文化和正确的价值观很难形成并保持长久，大多数企业会在这一阶段“灭亡”。当以增加社会利益为己任时，企业多数处在发展后期，此时企业利润几乎为零，企业生产和销售的产品具有了公共品的一些属性，企业利润大多用于公共事业，旨在积极发展人类事业、为人类创造福祉（如下图 1所示）。笔者认为，企业在发展初期主要考虑市场战略，旨在提高经济利润、减少成本、增加市场份额等等短期目标，在宣传企业文化、建立品牌方面，会次要考虑非市场战略，目的在于更多地获得经济价值。企业发展到中期时，个人利益已不是主要目标，随着市场竞争的加剧，为了保持竞争优势和市场地位，企业会考虑非市场战略。一方面与政府、公众、媒体等相关利益者建立良好的关系并获得有利于自身发展的各种资源。另一方面可以通过建立品牌优势，在经济利益和社会价值两方面获得双赢。当企业发展到后期时，企业发展与社会发展，甚至是人类发展紧密相连，企业内部运营良好，社会利益成为企业的主要目标，非市场战略成为企业主要的发展战略，承担社会责任成为企业存在的主要目的。三、企业实施非市场战略价值取向变化分析据上文分析，企业在不同的发展时期实施非市场战略的价值取向不同，而在实施非市场战略时，其价值取向影响着企业本身进行三种不同战略选择种类和程度不同，具体表现如下表所示。从表中可知，企业发展初期，企业的价值取向以个人利益为主导，实施非市场战略时以社会公众与媒体战略为主，适当实施以企业政治战略和企业社会责任战略；企业发展中期，企业的价值取向以公众利益为主导，实施非市场时以企业政治战略为主，适当实施企业社会责任战略和社会公众与媒体战略；企业发展后期，企业的价值取向以社会利益为主导，实施非市场战略时以企业社会责任战略为主，适当实施企业政治战略和社会公众与媒体战略。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 为此，笔者认为必须提出两个问题对以上现象进行分析： 1.为什么不同的发展阶段企业的价值取向不同?哪些原因导致了这一现象的出现? 价值取向指某些价值观成为一定文化所选择的优势观念形态，或为个体所认同并内化为人格结构中的核心部分，就具有评价事物、唤起态度、指引和调节行为的定向功能。作为盈利性经济组织的企业，其“盈利”主要表现在价值取向上。而价值取向直接反映企业的生存、发展的目的，它是由多个因素影响和决定的。这些因素主要分为宏观方面因素和微观方面因素，并且在企业发展的不同而存在着差异。通过因果分析法分析宏微观因素，剖析导致价值取向不同的原因（如图 2）。通过因果分析法分析，导致企业价值取向发生变异的原因有很多，可将这些原因分为两大类：宏观因素，又叫企业的外部环境因素；微观因素，又叫企业的内部环境因素。企业价值取向的宏观方面的原因，可以利用 PEST分析法分析企业所处的外部环境。企业的外部环境包括经济环境、政治环境、社会文化环境和技术自然环境。其中经济环境主要包括国民经济状况、产品供求状况、行业发展状况等，决定着企业的产品和服务是否得到顾客的认可，以及是否适于顾客现有的购买力，影响着企业是否能够在行业中生存下来。政治环境主要包括国家经济政策、国家对企业的监管、政治环境的稳定性、政府所持的市场道德标准以及签订的各种贸易协定，这些因素影响企业经营的稳定性和企业运营的市场道德标准。社会文化环境主要包括语言、人口环境、社会结构、国民教育和宗教信仰等，这些因素间接影响顾客对于企业产品或服务的认知度和忠诚度，同时影响着企业文化的形成。技术自然环境主要包括环境污染、能源资源的可持续利用与储备以及科技进步，这些因素影响企业产品和服务的创新，是企业持续发展的必要条件，促使企业审视产品和服务是否不利于社会环境和自然环境的良好保持，形成企业承担社会责任的评判标准。企业价值取向改变的微观因素主要来自于企业自身的内部环境，分为企业家精神、企业物质基础、企业组织结构及企业文化。企业家精神指企业家组织建立和经营管理企业的综合才能的表述方式，它是一种重要而特殊的无形生产要素。著名的管理学家彼得·德鲁克提出企业家精神中最主要 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 的是创新，进而把企业家的领导能力与管理等同起来；领导特质理论认为，如果位于管理职位的人具有所期望的领导特质，那么组织就会运行得更好。因此，笔者认为企业家是否具有领导特质，影响企业内部合作、协调及竞争机制。企业物质基础决定着企业生存和发展，没有了资金资产的投入、投资费用的核算、经营能力的提高、各种资源条件的恰当组合及价值成本的合理分配，就谈不上企业的生存和发展。组织结构是企业运行的框架和载体，组织结构的建构是企业管理重要活动之一；组织结构是企业高效运作的制度基础，合理优化的组织结构是企业良好素质的重要前提和必要保障。企业都应有适合自身发展的组织模式，随着战略、环境、规模、技术等因素的变化而改变。企业文化是企业的“软实力”，极易形成企业的核心价值观，主要由企业价值观、经营哲学、企业形象、企业制度和企业宗旨等方面来体现。因此，企业的宏观环境构成了企业生存和发展的外部条件，同时又制约着企业的发展阶段，是企业价值观形成的外在因素。企业的微观环境构成了企业生存和发展的内部条件，同时又决定着企业的发展阶段，体现企业承担社会责任的主动性。企业在发展的不同阶段，其价值取向也会有所改变。 2.为什么企业会因价值取向的区别而选择不同种类和程度的非市场战略?什么原因致使企业做出这样的抉择? 根据庞德的利益理论将企业参考价值分为个人价值、公共价值和社会价值，并且企业三种价值由私—公依次交替进行转变。林淑、顾标（2007）认为在理性视角下，非市场战略在本质上是市场战略的铺垫或辅助。理性视角强调特定非市场战略与特定企业之间的匹配，并认为这种匹配最终有利于企业利润最大化。因此，在理性视角下企业更加注重的是个人利益。在政治视角下，非市场战略的本质是企业与各利益集团之间的互动；其目标不在经济效益最大化，而在于“缓减利益冲突”、 “提高利益相关者的承诺与满意度”以及“均衡权力关系”。与理性视角相比，政治视角较为全面地顾及了组织的人文性与政治性。本文中提及的“相关利益者”主要是政府、社会公众、媒体及其他利益相关者等，由此看出在政治视角下企业更加注重各种关系的协调和利益。在伦理视角下，企业实施非市场战略其实还基于对社会责任的思考和承担，但是这得与企业的经济实力相匹配。企业以创造社会价值为己任，更加注重实现自身的社会价值，非市场战略应当是企业主动承担社会责任的体现。（如图 3示）从图 3可知，企业的价值取向不同而选择实施的非市场战略的种类不同，在企业的发展初期，企业大多理性地经营管理，以实现个人利益最大化。当实施非市场战略时，以社会公众与媒体战略为主，社会责任战略和政治战略为次，企业以实现个人利益为目标，体现了企业的“营利性”。在企业发展中期，外界环境对于企业的影响越来越突出，尤其是企业的政治环境所带来的影响。企业为与相关利益者减少矛盾，使各方关系更加协调，主要采用企业政治战略、次要实施社会责任战略和社会公众与媒体战略，来缓解利益冲突或是保持良好的利益关系。在企业发展的后期，企业在整个行业中已站稳脚跟，此时个人利益不是企业的目标、公共利益已不能更好地体现企业价值，企业为了实现自身更高的价值——社会价值，实施社会责任战略，承担必要的社会责任，为社会、人类的发展做出更大的贡献。当然，此时的企业还必须与政府、社会群体、媒体及其他相关利益者保持良好的关系，所以还要适当的实施政治战略和公众与媒体战略。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 第五节案例：供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合研究随着我国市场化进程的不断推进，市场竞争变得愈加激烈，企业的成功不再仅依赖于产品和服务、分销渠道、供应链、价格等市场因素，政府、各种利益相关者以及社会公众等[1]非市场因素一样对企业的成败有显著影响。尽管市场战略和非市场战略在战略目标、拥有资源、行动方式、策略制定、绩效形成过程等方面有所不同，但二者常常是互为前提、相辅相成的。企业为了实现市场与非市场目标，获得持久竞争优势，通常会将市场与非市场资源进行优化组合[2]，制定和实施市场与非市场的整合战略，将这些竞争优势转化为企业利益，从而提高企业绩效水平。需求和供给是推动经济发展的最主要因素。在宏观经济学中，需求指的是最终产品的去向，包括消费、投资和出口，即拉动经济增长的“三驾马车”；供给指的是产品生产环节，包括产品的种植、初加工和最终生产等环节。近几年黑龙江的中药材市场出现明显的低迷状态，中药材产能过剩、科技研发滞后、产业结构不合理等问题严重制约了中药材市场的发展。在 2015年 11月 10日的中央财经领导小组第十一次会议上，习近平总书记首次提出“供给侧”的理念，即“在适当扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力”，这为黑龙江省调整中药材产业经济结构矛盾提供了科学依据。因此，黑龙江中药材企业要遵循市场经济规律，积极分析影响企业发展的市场因素和非市场因素，加大市场战略与非市场战略整合研究，积极推进中药材市场的“供给侧改革”，这对中药材市场的长期良性发展具有重要的理论价值与实践意义。一、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略的相关关系市场战略强调要分析、识别机会并通过市场行为建立、开发、维持这些能促进企业发展的竞争优势；非市场战略强调通过分析、识别社会、政府、利益集团等的与自身企业发展的相关关系，通过有效的参与和干预创造有益于企业发展的机会和资源。值得注意的是，企业的市场行为与非市场行为常常是相互支撑和互动的，而不是相互替代、相互排斥的关系。系统分析二者的内在联系，有助于中药材企业综合运用这两种战略提升企业竞争优势和经营业绩。（一）非市场战略是黑龙江中药材发展战略的重要组成部分黑龙江传统的中药材发展战略仅将重点放在市场战略的规划上，通过制定市场发展战略以提高市场竞争力及获得更多的经济效益。事实上，影响黑龙江中药材生存发展的因素不仅仅是中药材企业的管理制度、生产质量和供应产业链等市场因素，还应包括与中药材产业发展息息相关的政府政策、新闻媒体、利益集团及消费者等非市场因素，这些非市场因素对提高黑龙江中药材竞争优势同样具有重要作用。在我国经济发展采取供给侧改革的背景下，将“非市场”因素纳入到黑龙江中药材发展战略规划中，制定基于外部环境中利益相关者的非市场发展战略，成为中药材发展战略的一个重要组成部分和帮助中药材企业获取竞争优势的来源之一。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 （二）二者相互依赖，共同构建适于黑龙江中药材发展的市场环境新的战略管理理论认为，在一个动态竞争市场上，竞争环境的不确定性导致了企业交易成本的增加，市场与非市场行为都可以影响市场结构变化，企业能否成功运用市场与非市场战略获得更多的竞争优势，直接关系到企业效益及企业的生存发展。中药材市场战略注重分析企业自身的竞争优势，包括中药资源、中药品种、药材质量等因素；中药材非市场战略则是主动参与能够影响企业发展的活动，以此来创造适合企业发展的环境和机会，包括政府管理与政策、社会公益活动等因素。市场战略与非市场战略二者是相互依赖的，市场战略追求的是“利”，非市场战略追求的是“理”，中药材企业要获得盈利和持续经营，就必须要“有理有利”。因此，在充分把握复杂多变的市场和非市场环境的基础上，要针对影响中药材发展的综合因素做出战略整合决策，构建维持和增加企业竞争优势的外部环境，以此来回应竞争对手的市场进攻或非市场进攻，并最终实现中药材企业效益的最大化。（三）二者相辅相成，协同促进黑龙江中药材企业长远发展市场战略和非市场战略都是促进和推动企业生存和发展的战略手段。虽然二者作用的领域及对象有所不同，但其产生原因及结构却是类似的，都是在市场环境和非市场环境中自上而下为求得生存和发展，保持持续竞争优势而做出的总体且长远的计划或规划，集中为企业定位、发展方向、业务领域、经营模式等，解决的是全局性、高层次和决定性的重大问题。由于市场战略和非市场战略都是有利于企业竞争力和绩效的提高，因此，在采取市场战略的时往往也会同时运用非市场战略，这就构成了二者之间的互动关系。如果企业能够从核心竞争力角度出发，将市场战略和非市场战略有机整合，并且在运用市场战略的时机和效果上能够与非市场战略达到重叠，就能形成强大的正向整合效果。二、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合模式通过上文的分析我们可以很清晰的认识到市场战略与非市场战略间的相关关系，二者整合的效果也明显大于任何单一战略所能及的最大限度。因此，市场战略与非市场战略是否完善以及它们之间的整合程度越来越影响到企业的成败，如何有效的将市场战略与非市场战略整合起来也成为了促进黑龙江中药材生存和发展的重要的研究内容。（一）基于资源导向的中药材市场与非市场战略整合模式（1）理论基础 “企业的竞争优势是什么”“企业如何获得竞争优势”，这是资源管理研究的两个基本问题。以 Wernerfelt为代表的传统资源观认为，企业的长期竞争优势来自于企业所拥有和掌控的难以模仿、难以交易的特殊资源和战略资产，而企业一旦先于竞争对手拥有某种资源，在一定意义上就会获得“先行动者优势”并取得强势地位，而这也将对随后的資源获得者造成一定的“资源位置障碍”，从而为企业带来超额利润。Barney同样指出：只有当企业具有独特的、不可移动的资源或能力时才能更好的实施企业战略计划。传统资源基础理论阐述了资源的稀缺性、不可模仿性、有价值性和不可替代性与企业竞争优势的关系，但由于此观点是建立在“企业面临着稳定的社会竞争环境”这一假设基础上的，因而忽略了非市场环境对企业生存和竞争的影响。从近些年企业资源观的研究来看，资源概念的外延正不断扩大，不仅包括产品、资金、技术、管理、销售、服务等市场资 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 源，还包括政府优惠政策、媒体宣传、利益集团的支持、社会公众的信赖等非市场资源。这些观点进一步完善了企业发展的资源观，也进一步为企业获取竞争优势提供了充分的理论基础。（2）黑龙江中药材资源现状分析从市场资源角度看：第一，中药材资源种类丰富。从黑龙江省野生药材资源保护管理局最新统计数据得知：黑龙江省目前拥有中药材资源 856种，分属 156科，489属，其中植物类药材 742 种，分属 110科，418属；菌藻类药材 76种，分数 25科，40屬；动物类药材 34种，分属 21科， 31属；矿物类药材 1种，其他类 3种；第二，中药材资源含量丰富。据有关部门统计，黑龙江省的鹿、熊、林蛙、人参、五味子、刺五加、黄芪、防风、龙胆草等地道药材种群集中，蕴藏丰富。其中防风、黄柏、刺五加、满山红等品种的产量居全国首位，人参、苍术、龙胆等居第二位，五味子、玉竹等位居第三。其他还有黄芪、龙胆、苍术、柴胡、知母、车前子、牛蒡子等大宗药材，供应全国；第三，中药材种植规模不断扩大。根据黑龙江省 2015年 9月份召开的有关于野生药材资源保护监管“十三五”规划和《中药材保护和发展规划（2015-2020年）》主题研讨会发布的数据可知：截止 2014年，黑龙江省中药材种植和野生药材抚育达 55个品种，面积达 152万亩，市场总收购量在 1万吨左右；第四，中药材产业迅猛发展。其中以中药材为原料的药厂已从 2005年的 53 家发展成为 2013年的 146家，增长了 175%。近年医药总产值为亿元，其中中药产值为 132 亿元，占 %（数据来源于黑龙江省野生药材资源保护管理局）。从非市场资源角度来看：第一，黑龙江省幅员辽阔，江河纵横，北部有大、小兴安岭，南部有张广才岭、老爷岭和完达山，西部有松嫩平原，东部有三江平原，全年平均气温在-5～5°c之间，冬季严寒干燥，土壤以暗棕壤、黑土、黑钙土为主，得天独厚的自然条件十分适宜植物的生长；，第二，在政策上国家出台了《药材保护和发展（2015-2020）》政策，我省自 1987年至今也制定了一系列中药材发展政策，加大了对中药材产业的扶持力度；第三，随着“中药养生热”的兴起，居民养生意识不断提高，对传统天然中药材越来越青睐。（3）基于资源导向的战略整合互动图（二）基于行业竞争的中药材市场与非市场战略整合模式（1）理论基础在传统的竞争分析理论中，竞争就是企业之间（特别是同行业企业之间）针对市场上的最终消费者而开展的各种针对对手的生产经营和管理活动[3]，竞争战略也多集中在企业并购、联盟、设备引进、开发新产品、价格波动等领域。很显然，传统竞争分析忽略了企业竞争是嵌入在市场与非市场双重环境中的，二者对企业的生存和发展都有着剧烈的影响这一事实。随着企业间竞争的逐渐白热化，企业间竞争领域不断扩大，开始与供应商、竞争者、政府机构及社会公众等多方利益相关者建立关系并相互影响[1]，竞争内涵的外延不断延伸，企业竞争层面也逐渐加入了包括社会关系、社会责任、企业声誉在内的更广泛的竞争领域。（2）黑龙江中药材行业非市场竞争的基本范围对黑龙江中药材行业竞争范围的分析，可从以下三方面入手：第一，企业社会责任。中药材行业在社会中应当承担的社会责任虽然在理论上尚不明确，但在现实生活中，黑龙江中药材行业不但要保证药材质量，提高药材药效，还要积极参与公益、慈善活动，提升企业形象和影响力；第二， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 企业品牌优势。目前黑龙江省在国内比较知名的有哈制药六厂、哈中药二厂、哈制药三厂、葵花药业、世一堂和圣泰药业等几十家中医药产业。刺五加、北五味子、宁古塔黄芪、关黄柏、小蒿子防风、甘草、龙胆草、黄芩、蛤蟆油、鹿茸、熊胆等地道药材和以这些地道药材为原料生产的刺五加系列产品，双黄连、胃康灵、北芪神茶等药品和保健品畅销全国，形成了独特的“北药”品牌。第三，企业创新驱动力。目前黑龙江中药材出现种质混杂、高产优质的种子少见、栽培的品种过于单一、药材内部质量不稳定等问题，加强科技创新、建立中药材种植基地也是提升黑龙江中药材竞争资源的重要内容。（3）基于资源竞争的战略整合互动图（三）基于产业链对接的中药材市场与非市场战略整合模式（1）理论基础随着技术的发展，迂回生产程度不断提高，生产程度划分为一系列有关联的生产环节，企业组织结构间的分不断增加。企业不得不依靠企业间的相互关联，形成最佳的企业组织架构，产业链就此形成。所谓产业链是指各个部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态[4]，是借助区域市场协调地区间专业化分工和多维度需求间的矛盾，以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体[5]。产业链的本质是“1+1>2”的价值增值效应，可以形象的描述产业层次、产业关联程度、资源加工深度和满足需求程度等问题，是产业价值实现和增值的根本途径。就目前产业经济学的标准来看，产业链包括价值链、产业链、供需链、空间链四个维度，不同链条之间的对接形成了包括市场交易式、纵向一体化式、准市场式和混合式产业链在内的四种产业运行模式。（2）黑龙江中药材产业链现状分析近些年，黑龙江中药材企业迅速发展，逐渐形成了一条上游至基础产业和研发，下游至市场拓展的延伸产业链。但由于发展不完善，产业链的各个环节均出现不同程度的问题。第一，黑龙江中药材种植现状。我省部分地区中药材种植出现种植混杂、良莠不齐等现象，道地药材如人工种植的人参有万亩，主要分布在尚志、延寿、饶河、依春等地，地区，但由于生长环境、生态条件的差异，致使中药材内在质量不稳定、不均一；中药材栽培品种过于单一，部分种子、种苗种性退化，高产优质的药材品种减少；部分药农为追求经济效益，肆意投放农药化肥导致农残超标等。第二，黑龙江中医药产业现状。中药企业结构不合理，企业规模小，集中程度低，尚未形成一个有相当规模的大企业和企业集团；部分大型企业还未建立与生产相配套的原材料生产基地；GAP等国家实施的药材生产规模及标准化生产技术还未普及；科技创新力度不够，企业缺乏核心竞争力等。第三，黑龙江中药材企业社会关系。中药材企业与科研院所的合作较少，企业创新能力不强；企业与中药材开发、生产、销售、物流等相关产业的企业关系不强，能以获得大量的投资和销售渠道；企业与地方政府中药材管理部门的联系较少，难以获得政府的政策性支持。（3）基于供给侧改革的战略整合模式 4黑龙江中药材市场与非市场战略整合互动模型三、供给侧改革下黑龙江中药材市场与非市场战略整合实施中药材企业采取与自身优势和社会环境相适应的战略，对于获取竞争优势和长期发展具有重要 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及非市场战略咨询报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 作用。基于资源导向、行业竞争和企业产业链的战略模式构成了黑龙江中药材长发展的完整的战略整合框架，企业根据不同要求和社会需求采取相应的市场与非市场行为是对市场环境和非市场环境的积极反应，这将为中药材发展营造良好的外部环境，并最促使进黑龙江中药材获取更高的经济效益和社会地位。（一）资源型整合战略的实施通过图 1中市场与非市场资源、战略整合及绩效三者之间的互动整合模型可知，黑龙江中药材的发展要积极拓展资源的选择空间，提高资源的利用层次，积极将可用的市场资源转用于非市场战略的实施，或将可用的非市场资源转用于市场战略的实施，或者将市场和非市场资源同时用于企业策略所涉及的各个业务领域中，从而使有限资源在整合互动中发挥最大的市场和非市场效益。第一，增加资源的稀缺性。可以借助现有技术和成果积极转化、开发更多更好的中药新品种。如心脑血管用药、妇女儿童用药、抗肿瘤药、保健药、植物药和化妆品等多领域的中医用药。第二，增加资源的价值性。可以积极利用现代科学技术研发、培育优质种子、种苗，加大品种抗寒、抗旱、抗病等优良特性的开发，提高品种的内在质量和丰产性能。第三，增加资源的不可模仿性。可以与行业协会、集群经济等形成非市场联盟，协同实施非市场战略，进一步提高非市场战略的有效性，从而营造一个良好的外部环境，推动中药材行业的良性发展。第四，增加资源的不可替代性。中药材企业可以通过设立公共关系部门来加强与政府、利益集团等的交流合作；设立消费者售后服务部，定期进行电话回访，有助于销售部门和生产部门及时作出计划调整。（二）竞争型整合战略的实施黑龙江中药材实施竞争型整合战略可从以下几方面入手：首先，实施中药材企业并购重组战略。各中医药企业要打破行业、领域和地区的界限，通过重组、联合、兼并和出售等多种形式，加快中药材企业优化组合，培育具有优势和特色的龙江中药材企业；把握国家出台的行业整合政策，利用逐步完善的资本平台，加大资本市场和金融工具研究力度，借新版 GMP东风，积极筛选优质的医药企业或药物品种，丰富公司供销产业链；重点扶持一批具有自主知识产权、具有国际竞争力的大型中药材企业，提高黑龙江中药产业在国内外市场的核心竟争力。其次，实施社会责任营销战略。企业在社会公众中的声誉是一个重要的非市场竞争因素，企业通过参加公益活动，获得了更多与公众交流、传播企业文化的机会，有助于企业提升自身形象。中药材企业在规划社会责任战略时要注意选择活动主题鲜明、符合企业形象、容易赢得公众认可和支持的活动内容，其中公益事业宣传活动、慈善活动、社区志愿者活动等就是社会效应较好的企业社会责任活动；中药材企业要制订一套社会责任活动监管评估体系，有助于企业根据评估结果对相应的战略和执行过程进行调整和改进。再次，实施打造名牌战略。企业形象就像是企业的招牌，在很大程度上影响着企业的发展，名牌战略正是企业发展到一定程度的必经之路，与企业形象相得益彰。在占领市场的竞争中，打造名牌战略可以充当中药材企业抢占市