2021-2025年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国污水处理行业 基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 污水处理行业研究方法、意义 ........................................................................................................8 第一节 报告简介 ....................................................................................................................................8 一、前言 ..........................................................................................................................................8 二、报告简介 ..................................................................................................................................9 三、致读者 ....................................................................................................................................10 第二节 污水处理行业研究原则与方法 ..............................................................................................11 一、研究原则 ................................................................................................................................11 二、研究方法 ................................................................................................................................12 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................14 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................14 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................14 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................14 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................14 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................15 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................15 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................15 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................15 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................16 三、小结 ........................................................................................................................................16 第四节 污水处理行业研究的价值及意义 ..........................................................................................16 第二章 市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调研........................................................18 第一节 行业背景介绍 ..........................................................................................................................18 一、我国存在水资源短缺问题 ....................................................................................................18 二、我国水污染问题较为严重 ....................................................................................................18 第二节 我国污水处理行业监管体制与发展特征 ..............................................................................19 一、行业分类及确定依据 ............................................................................................................19 二、行业主管部门与行业协会 ....................................................................................................20 （1）国家生态环境部 ..................................................................................................................20 （2）国家水利部 ..........................................................................................................................20 （3）国家住房和城乡建设部 ......................................................................................................20 （4）国家发展和改革委员会 ......................................................................................................20 三、行业主要法规及产业政策 ....................................................................................................20 （1）主要法律法规： ..................................................................................................................20 （2）行业主要政策 ......................................................................................................................21 （3）水环境治理行业的相关标准 ..............................................................................................27 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 ................................................28 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析....................................................................28 一、国外水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................28 二、我国水环境治理行业的发展概况 ........................................................................................29 三、城镇污水处理行业概况 ........................................................................................................30 四、村镇污水处理行业概况 ........................................................................................................32 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、黑臭水体治理行业概况 ........................................................................................................34 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况....................................................................36 一、活性污泥法及其衍生工艺 ....................................................................................................37 （1）氧化沟法 ..............................................................................................................................38 （2）A/O 法 ..................................................................................................................................38 （3） A2/O 法 ..............................................................................................................................38 （4）SBR 法..................................................................................................................................38 二、MBR 工艺 ..............................................................................................................................39 三、FMBR 工艺 ............................................................................................................................39 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 ..........................................................40 （1）技术比较情况 ......................................................................................................................40 （2）应用比较情况 ......................................................................................................................42 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析....................................................................44 一、行业竞争概况 ........................................................................................................................44 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 ..................................................................45 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 ..................................................................................45 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 ..............................................................................................45 二、水环境治理行业主要公司概况 ............................................................................................46 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................46 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388）.......................46 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603）.......................46 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817）...............46 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903）...............................46 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797）.......................46 三、水处理行业主要公司概况 ....................................................................................................47 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096）.......................47 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466）...............................47 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：）........47 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070）.......................47 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956）...............47 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425）...............................48 第六节 企业案例分析：金达莱 ..........................................................................................................48 一、公司的行业地位 ....................................................................................................................48 二、技术地位 ................................................................................................................................52 三、主要竞争优势 ........................................................................................................................53 四、主要竞争劣势 ........................................................................................................................56 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测........................................................57 一、行业发展面临 ........................................................................................................................57 （1）国家政策的有力推动 ..........................................................................................................57 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 ..............................................................................57 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 ..............................................................57 （4）新基建提速，催生环保新机遇 ..........................................................................................58 二、面临的挑战 ............................................................................................................................58 （1）市场竞争有所加剧 ..............................................................................................................58 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （2）水环境治理观念有待深化 ..................................................................................................58 （3）配套排水管网的建设滞后 ..................................................................................................58 三、水环境治理行业发展前景 ....................................................................................................59 （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 ..................59 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 ..........................60 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前景 广阔 ................................................................................................................................................61 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 ..........................62 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 ..........................................................62 四、水处理行业未来发展趋势 ....................................................................................................65 第三章 华研理论：一切皆变化 ..................................................................................................................67 第一节 研究行业变化的重要性 ..........................................................................................................67 第二节 一切都在变化 ..........................................................................................................................67 一、世间万物是变化的 ................................................................................................................67 二、一切都在改变 ........................................................................................................................67 三、观念总是被用来打破的 ........................................................................................................68 四、短视是人类难以克服的缺陷 ................................................................................................68 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ......................................................................69 一、历史的车轮滚滚而来 ............................................................................................................69 二、面对变化的焦虑感 ................................................................................................................70 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 ........................................................70 第四节 在变化中选择的力量 ..............................................................................................................71 一、选择比努力更重要 ................................................................................................................71 二、企业十年变迁启示录 ............................................................................................................71 三、变迁背后的逻辑 ....................................................................................................................72 第五节 马云：拥抱变化 ......................................................................................................................73 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 ............................................................................................73 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 ............................................................................74 第四章 我国污水处理行业宏观环境发展变化形势分析 ..........................................................................76 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................76 一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................76 二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................76 三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................77 四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................77 五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................77 六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................77 七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................78 八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................78 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................78 十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................79 十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................79 十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................79 十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................80 十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................80 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................81 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................81 一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................81 二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................81 三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................82 第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................83 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................83 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................84 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................85 （一）互联网 ................................................................................................................................85 （二）人工智能 ............................................................................................................................85 （三）区块链 ................................................................................................................................85 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................85 第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................89 一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................89 （一）全球疫情形势分析 ............................................................................................................89 （二）全球经济形势分析 ............................................................................................................91 （三）下半年经济形势展望 ........................................................................................................92 （四）应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................93 二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................93 三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................95 四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................95 第五节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................98 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................98 二、收入分配的变化 ..................................................................................................................100 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................102 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................103 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................104 第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ....................................................................105 一、引言 ......................................................................................................................................106 二、经济新常态对服装业的影响分析 ......................................................................................106 三、案例比较分析 ......................................................................................................................106 （一）盈利能力与经营策略分析 ..............................................................................................107 （二）营运能力与资产配置策略分析 ......................................................................................107 （三）偿债能力与融资风险分析 ..............................................................................................108 （四）发展能力及扩张战略分析 ..............................................................................................109 四、结论及建议 ..........................................................................................................................110 第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ....................................................................110 一、国内纺织服装行业已出现拐点 ..........................................................................................110 二、国内纺织服装业亟待转型升级 ..........................................................................................111 （一）纺织服装业低成本优势正在消退 ..................................................................................111 （二）国内市场需求不足 ..........................................................................................................111 （三）发达国家贸易壁垒 ..........................................................................................................112 三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ..................................................................112 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 （一）多元化发展能力 ..............................................................................................................112 （二）审美设计能力 ..................................................................................................................112 （三）技术能力 ..........................................................................................................................112 四、结语 ......................................................................................................................................113 第五章 基于“一切皆变化”的战略决策研究 ........................................................................................114 第一节 拥抱变化才能拥有未来 ........................................................................................................114 第二节 基于“变化”的策略 ............................................................................................................114 一、勇于迎接变化 ......................................................................................................................114 二、敏锐的商业嗅觉 ..................................................................................................................115 三、变化中需独立思考 ..............................................................................................................115 四、善于根据市场变化调整策略 ..............................................................................................116 五、找到最关键的变量以及临界点 ..........................................................................................117 六、观察量的波动以把握新观念新趋势 ..................................................................................117 七、对各种变化、不确定性的应对方式 ..................................................................................118 八、淡化经营性不确定性，重视结构性不确定性 ..................................................................118 九、回归本质——抓消费者的需求 ..........................................................................................119 第三节 应对变化的几个案例 ............................................................................................................119 一、时代在变，思想观念没变 ..................................................................................................119 二、当案板搭乘上互联网 ..........................................................................................................119 三、服装淘宝的假变 ..................................................................................................................120 四、江小白的应变之道 ..............................................................................................................122 五、周黑鸭与德州扒鸡 ..............................................................................................................124 第四节 弥足珍贵：万变中不变的东西 ............................................................................................125 一、变与不变的道理 ..................................................................................................................125 二、巴菲特寻找“万变中不变的东西” ..................................................................................125 三、企业经营中万变中不变的东西 ..........................................................................................126 四、亚马逊 CEO 贝佐斯：把战略建立在不变的事物上 ........................................................127 第五节 80%的变革都不尽人意的原因.............................................................................................129 一、环境变了，战略没变 ..........................................................................................................129 二、战略变了，战略思维没变 ..................................................................................................130 三、战略思维变了，战略也变了，结构没变 ..........................................................................130 四、结构变了，流程没变 ..........................................................................................................131 五、组织变了，人员没变 ..........................................................................................................131 六、人变了，观念没变 ..............................................................................................................131 第六章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................132 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................132 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................133 一、认识你自己 ..........................................................................................................................133 二、向成功者学习 ......................................................................................................................134 三、理解经济规律 ......................................................................................................................135 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................135 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................136 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................136 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................136 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................136 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................137 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................138 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................140 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................140 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................141 第七章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................143 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................143 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................143 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................143 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................144 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................144 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................144 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................145 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................145 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................146 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 污水处理行业研究方法、意义 【本章着重陈述污水处理行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价值及 意义】 第一节 报告简介 一、前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没 人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规 划、管理体系等闭门造车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 二、报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本污水处理行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国污水处理业发展 进行详细的阐述和深入的分析。为污水处理行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策 参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本污水处理行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市 场上大部分的行业研究报告不同，本污水处理行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻 辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体 系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思 考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观 公正、独立的角度，对污水处理行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对污水处理行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 三、致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一 切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这 些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的 战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习， 也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人 都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得 伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 第二节 污水处理行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本污水处理行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对污水处 理行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究污水处理行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪 些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本 质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前 的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一切皆 产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动污水处理行业未来演 化的主要因素有哪些？未来污水处理行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪 里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业研究理 论和战略决策体系。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第四节 污水处理行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 第二章 市场调研：2020-2021 年中国污水处理行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 行业背景介绍 水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求，通过物理、化学和生物等手段对水质 进行处理，去除水中有害成分的过程，旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细 菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化。 一、我国存在水资源短缺问题 2018年，中国的水资源总量为 27,亿立方米 7，占全球水资源的 6%，名列世界第四位， 但较 2017年减少 %。而中国人口占全球的比重超过 18%，2018年，我国的人均水资源量不足 1,立方米，仅为 2014年世界人均水平的 1/48，远低于如巴西、俄罗斯、美国、日本和法国 等水资源丰富的国家。根据《2018年中国环境统计年鉴》，2017年，全国有 11个省（自治区、直 辖市）人均水资源量低于 1,000立方米 9的缺水警戒线。 二、我国水污染问题较为严重 依据《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中除水温、总氮、粪大肠菌群外的 21项指标标 准限值，分别评价各项指标水质类别，按照单因子方法取水质类别最高者作为断面水质类别。具体 如下： 水质类别 功能用途 Ⅰ、Ⅱ类水质 可用于饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵 场、仔稚幼鱼的索饵场等； Ⅲ类水质 可用于饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养 殖区、游泳区； Ⅳ类水质 可用于一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水； 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 Ⅴ类水质 可用于农业用水及一般景观用水； 劣Ⅴ类水质 除调节局部气候外，几乎无使用功能。 根据《2018年环境状况公报》，2018年，地表水方面，全国地表水监测的 1,935个水质断面 （点位）中，劣Ⅴ类比例为 %，IV、V类水合计占比 %。长江、黄河、珠江、松花江、淮 河、海河、辽河七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的 1,613个水质断面中，Ⅳ、Ⅴ 类占 %，劣Ⅴ类占 %。黄河、松花江和淮河流域为轻度污染，海河和辽河流域仍为中度污 染。 地下水方面，2018年，全国 10168个国家级地下水水质监测点中，Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。超标指标主要为锰、铁、浊度、总硬度、溶解性总固体、碘化物、氯化物、“三氮”（亚硝 酸盐氮、硝酸盐氮和氨氮）和硫酸盐。全国 2833处浅层地下水监测井水质总体较差。Ⅳ类占 %，Ⅴ类占 %。 随着我国工业化、城镇化进程推进，用水需求不断增加，而由此带来的水环境问题也日益严 峻，进一步加重了水资源短缺的问题。面对日益严峻的水供需关系，国家对水环境治理的重视程度 和支持力度的持续加大，水环境治理行业拥有广阔的市场发展空间。 第二节 我国污水处理行业监管体制与发展特征 一、行业分类及确定依据 公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的 痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发 出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺和 JDL重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处 理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。 根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），污水处理所处行业为“水 利、环境和公共设施管理业中生态保护和环境治理业（N77）”，具体为“水环境治理业 （N7721）”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），污水处理所处行业为 “N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“生态保护和环境治理业（N77）”。 根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司处于“7节能环保产业”中 “先进环保产业”中的“环境保护专用设备制造”领域。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》，公司属于“节能环保领域”中的“先进环 保技术装备”领域。 二、行业主管部门与行业协会 水环境治理行业属于环保行业中的水环境治理子行业，行业主管部门是国家生态环境部；同 时，水环境治理也是水资源保护和城市基础设施建设的重要内容，受水利部、发改委、住建部等各 级政府部门管理。前述行业相关主管部门及职能如下： （1）国家生态环境部 制定并组织实施生态环境政策、规划和标准，统一负责生态环境监测和执法工作，监督管理污 染防治、核与辐射安全，组织开展中央环境保护督察等。 （2）国家水利部 负责水资源保护相关工作管理工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功 能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导 地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。 （3）国家住房和城乡建设部 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施， 组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。 （4）国家发展和改革委员会 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资 源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建 设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。 三、行业主要法规及产业政策 （1）主要法律法规： 序号 法律法规名称 生效日期 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 1 《中华人民共和国循环经济促进法》 2 《中华人民共和国水污染防治法》 3 《中华人民共和国水法》 4 《中华人民共和国环境保护法》 （2）行业主要政策 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 1 《关于完善长江经 济带污水处理收费 机制有关政策的指 导意见》 发改委、财 政部、住建 部、生态环 境部、水利 部 严格开展污水处理成本监审调查。 健全污水处理费调整机制。加大污 水处理费征收力度。推行污水排放 差别化收费。创新污水处理服务费 形成机制。降低污水处理企业负 担。探索促进污水收集效率提升新 方式。 2 《关于构建现代环 境治理体系的 指导意见》 中共中央办 公厅、国务 院办公厅 健全价格收费机制。按照补偿处理 成本并合理盈利原则，完善并落实 污水垃圾处理收费政策。严格执行 环境保护税法，促进企业降低大气 污染物、水污染物排放浓度，提高 固体废物综合利用率。 3 《污水处理和垃圾 处理领域 PPP 项目 合同示范文 本》（财办金 〔2020〕10 号） 财政部 为推动污水处理和垃圾处理领域 PPP 项目规范运作，加强项目前期 准备和合同管理工作，组织编制了 污水处理厂网一体化和垃圾处理 PPP 项目合同示范文本 4 《农村黑臭水体治 理工作指南 （试行）》 生态环境部 充分考虑城乡发展、经济社会状 况、生态环境功能区划和农村人口 分布等因素，因地制宜采用污染治 理与资源利用相结合、工程措施与 生态措施相结合、集中与分散相结 合的建设模式和处理工艺。 5 《城市管网及污 水处理补助资金 管理办法》 财建〔2019〕 288 号 财政部 规范和加强城市管网及污水处理补 助资金管理，提高财政资金使用效 益 6 关于推进农村生 活污水治理的指 导意见 中央农村工作 领导小组办公 室、农业农村 因地制宜采用污染治理与资源利用 相结合、工程措施与生态措施相结 合、集中与分散相结合的建设模式 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 部、 和处理工艺。有条件的地 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 生态环境 部、住房城 乡建设部、 水利部、科 技部、国家 发展改革 委、财政 部、银保监 会 区推进城镇污水处理设施和服务向 城镇近郊的农村延伸，离城镇生活 污水管网较远、人口密集且不具备 利用条件的村庄，可建设集中处理 设施实现达标排放。人口较少的村 庄，以卫生厕所改造为重点推进农 村生活污水治理，在杜绝化粪池出 水直排基础上，就地就近实现农田 利用。重点生态功能区、饮用水水 源保护区严禁农村生活污水未经处 理直接排放。积极推广低成本、低 能耗、易维护、高效率的污水处理 技术，鼓励具备条件的地区采用以 渔净水、人工湿地、氧化塘等生态 处理模式。开展典型示范，培育一 批农村生活污水治理示范县、示范 村，总结推广一批适合不同村庄规 模、不同经济条件、不同地理位置 的典型模式 7 《绿色产业指导目 录（2019 年 版）》 发改环资 〔2019〕293 号 国家发展改 革委、工业 和信息化 部、 自然资源 部、生态环 境部、住房 城乡建设 部、人民银 行国家能源 局 进一步厘清水污染防治装备制造等 绿色产业的界定，并要求各地方、 各部门要以《目录》为基础壮大节 能环保、清洁生产、清洁能源等绿 色产业 8 《2019 年国务院政 府工作报告》 国务院 持续推进污染防治，加快治理黑 臭水体，推进重点流域和近岸海域 综合整治；加大城市污水管网和处 理设施建设力度；加强生态系统保 护修复 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 9 《长江保护修复攻 坚战行动计 划》 国家发改 委、生态环 境部 2020 年年底前，有基础、有条件 的地区基本实现农村生活垃圾处置 体系全覆盖，农村生活污水治理率 明显提高；推动城镇污水收集处 理，加快推进沿江地级及以上城市 建成区成套化、标准化的一体化， 以黑臭水体整治为契机，加快补齐 生活污水收集和处理设施短板，推 进老旧污水管网改造和破损修复， 提升城镇污水处理水平 10 《农业农村污染治 理攻坚战行动 生态环境部、 农业农 加快推进农村生活垃圾污水治理。 加大农村生活垃圾治理力度， 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 计划》 村部 梯次推进农村生活污水治理，保障 农村污染治理设施长效运行。 11 《乡村振兴战略规 划（2018－ 2022 年）》 国务院 以建设美丽宜居村庄为导向，以农 村垃圾、污水治理和村容村貌提升 为主攻方向，开展农村人居环境整 治行动，全面提升农村人居环境质 量。 12 《城市成套化、 标准化的一体化 攻坚战实施方 案》 住房城乡建 设部、生态 环境部 紧密围绕打好污染防治攻坚战的总 体要求，全面整治城市黑臭水体， 加快补齐城市环境基础设施短板， 确保用 3 年左右时间使城市成套 化、标准化的一体化明显见效，让 人民群众拥有更多的获得感和幸福 感。 13 《中共中央国务院 关于全面加强生态 环境保护坚决打好 污染防治攻坚战的 意见》 国务院 着力打好碧水保卫战。深入实施水 污染防治行动计划，坚持“减排、 扩容”两手发力，扎实推进水资源 合理利用、水生态修复保护、水环 境治理改善“三水并重”。 14 《国家发展改革委 关于印发重点流域 水环境综合治理中 央预算内投资计划 管理办 法的通知》 国家发展改 革委 进一步明确专项投资重点支持对水 环境质量改善直接相关的项目，主 要包括：城镇污水处理、城镇垃圾 处理、河道（湖库）水环境综合治 理和城镇饮用水水源地治理，以及 推进水环境治理的其他工程。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 15 工业和信息化部 关于加快推进环 保装备制造业发 展的指导意见 （工信部节 [2017]250 号） 工信部 1、到 2020 年，行业创新能力明显 提升，关键核心技术取得新突破， 创新驱动的行业发展体系基本建 成。先进环保技术装备的有效供给 能力显著提高，市场占有率大幅提 升。主要技术装备基本达到国际先 进水平，国际竞争力明显增强。环 保装备制造业产值达到 10,000 亿 元。2、针对水污染防治装备，重 点推广低成本高标准、低能耗高效 率污水处理装备，深度脱氮除磷与 安全高效消毒技术装备，推进黑臭 水体修复、农村污水治理、城镇及 工业园区污水厂提标改造。 16 重点流域水污染 防治规划（2016- 2020 年）（环水 体[2017]142 号） 环境保护 部、国家发 展和改革委 员会、水利 部 到 2020 年，全国地表水环境质量 得到阶段性改善，水质优良水体有 所增加，污染严重水体较大幅度减 少，饮用水安全保障水平持续提 升。长江流域总体水质由轻度污染 改善到良好，其他流域总体水质在 现状基础上进一步改善。 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 17 习近平主席在中 国共产党第十九 次全国代表大会 报告 国务院 要着力解决突出环境问题，加快水 污染防治，实施流域环境和近岸海 域综合治理。 18 “十三五”节能减排 综合工作方 案（国发〔2016〕 74 号） 国务院 对城镇污水处理设施建设发展进行 填平补齐、升级改造，完善配套管 网，提升污水收集处理能力。合理 确定污水排放标准，加强运行监 管，实现污水处理厂全面达标排 放。到 2020 年，全国所有县城和 重点镇具备污水处理能力，地级及 以上城市建成区污水基本实现全收 集、全处理，城市、县城污水处理 率分别达到 95%、85%左右。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 19 “十三五”全国 城镇污水处理及 再生利用设施建 设规划（发改环 资〔2016〕2849 号） 国家发展改 革委、住房 和城乡建设 部 1、到 2020 年底，实现城镇污水处 理设施全覆盖。城市污水处理率达 到 95%，其中地级及以上城市建成 区基本实现全收集、全处理；县城 不低于 85%，其中东部地区力争达 到 90%；建制镇达到 70%，其中 中西部地区力争达到 50%；京津 冀、长三角、珠三角等区域提前一 年完成。 2、到 2020 年底，地级及以上城市 建成区黑臭水体均控制在 10%以 内。直辖市、省会城市、计划单列 市建成区要于 2017 年底前基本消 除黑臭水体。 3、地级及以上城市污泥无害化处 置率达到 90%，其他城市达到 75%；县城力争达到 60%；重点镇 提高 5 个百分点，初步实现建制镇 污泥统筹集中处理处置。 20 “十三五”节能环保 产业发展规 划 国家发展改革 委、科技部、 工业和信息化 部、环境保护 部 加强高浓度难降解工业废水处理、 水体富营养化控制、总磷达标排放 等关键技术研发力度，着力突破藻 毒素处理、饮用水消毒副产物去除 等水安全保障技术。开展地下水污 染溯源技术、修复材料及技术研 究，开展工业废水生物毒性、急性 毒性等前瞻性技术研究，开发新型 高效水处理材料及高效水处理生物 菌剂。加快反渗透膜、纳滤膜的推 广，提高膜生物反应器性能、降低 成本。开展高效低耗生活污水处理 与回用工艺研发和示范，示范推广 污泥无害化资源化处理技术。 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 21 十三五”国家战 略性新兴产业发 展规划[国发 〔2016〕67 号] 国务院 加快发展先进环保产业。大力推进 实施水、大气、土壤污染防治行动 计划，推动区域与流域污染防治整 体联动，海陆统筹深入推进主要污 染物减排，促进环保装备产业发 展，推动主要污染物监测防治技术 装备能力提升，加强先进适用环保 技术装备推广应用和集成创新，积 极推广应用先进环保产品，促进环 境服务业发展，全面提升环保产业 发展水平。到 2020 年，先进环保 产业产值规模力争超过 2 万亿元。 22 “十三五”生态环境 保护规划（国发 〔2016〕 65 号） 国务院 全面加强城镇污水处理及配套管网 建设，加大雨污分流、清污混流污 水管网改造，优先推进城中村、老 旧城区和城乡结合部污水截流、收 集、纳管，消除河水倒灌、地下水 渗入等现象。到 2020 年，全国所 有县城和重点镇具备污水收集处理 能力，城市和县城污水处理率分别 达到 95%和 85%左右，地级及以 上城市建成区基本实现污水全收 集、全处理。提升污水再生利用和 污泥处置水平，大力推进污泥稳定 化、无害化和资源化处理处置，地 级及以上城市污泥无害化处理处置 率达到 90%，京津冀区域达到 95%；因地制宜实施城镇污水处理 厂升级改造，有条件的应配套建设 湿地生态处理系统，加强废水资源 化、能源化利用。敏感区域（重点 湖泊、重点水库、近岸海域汇水区 域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标 准。建成区水体水质达不到地表水 Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处 理设施要执行一级 A 排放标准。 到 2020 年，实现缺水城市再生水 利用率达到 20%以上，京津冀区域 达到 30%以上。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 23 国家环境保护 “十三五”科技 发展规划纲要 （环科技 [2016]160 号） 环境保护部 针对我国水体污染控制与治理存在 的关键科技瓶颈问题，进一步研发 水环境治理的核心技术。深化印 染、造纸、皮革、食品加工、钢 铁、石化、制药和有色等重点工业 行业和污泥处理行业的清洁生产、 资源、能源回收利用与水污染 序号 文件名称 颁布部门 颁布时间 主要相关内容 控制的技术集成和应用，建立服务 全行业、覆盖全链条的水污染控制 和能源、资源回收利用技术体系。 24 中国制造 2025[国发 〔2015〕28 号] 国务院 坚持把可持续发展作为建设制造强 国的重要着力点，加强节能环保技 术、工艺、装备推广应用，全面推 行清洁生产。发展循环经济，提高 资源回收利用效率，构建绿色制造 体系，走生态文明的发展道路。 25 水污染防治行动 计划（国发 〔2015〕17 号） 国务院 到 2020 年，全国水环境质量得到 阶段性改善，污染严重水体较大幅 度减少，饮用水安全保障水平持续 提升，地下水超采得到严格控制， 地下水污染加剧趋势得到初步遏 制，近岸海域环境质量稳中趋好， 京津冀、长三角、珠三角等区域水 生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改 善，水生态系统功能初步恢复。到 本世纪中叶，生态环境质量全面改 善，生态系统实现良性循环。 （3）水环境治理行业的相关标准 序号 质量标准 标准编号 标准类型 1 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 国家标准 2 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 国家标准 3 《城市污水再生利用城市杂用水水质》 GB/T18920-2002 国家标准 4 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918-2002 国家标准 5 《污水综合排放标准》 GB8978-88 国家标准 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 6 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保 护技术要求》 HJ773 行业标准 7 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估 技术规范》 HJ774 行业标准 8 《地表水资源质量评价技术规程》 SL39 2007 行业标准 四、行业相关的主要法律法规和政策对公司经营发展的影响 “绿水青山就是金山银山”，近年来，我国出台了一系列水环境治理相关的法律法规和政策， “打好碧水保卫战”作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚 战”、“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展 起到了良好的指导与促进作用。行业法律法规和政策对行业经营发展的影响主要体现在如下三个方 面： 一是加速了我国污水处理率的提升以及污水处理项目的投建，引导政府、企业、资本加大水环 境治理相关环保投入，推动我国城乡水环境治理市场持续扩大，公司将获得广阔的市场空间； 二是在政策的引导下，水环境治理的市场化程度不断提升，从过去依靠政府行政力量监管到鼓 励市场化发展，使得公司获得更多的市场准入机会； 三是在水环境治理领域形成提质增效的政策环境与市场趋势，尤其是推动城镇污水处理项目升 级、更替，盘活存量，推进新技术、新产品、新模式的发展与应用，如水环境治理装备化、成套 化，污水处理设施集约化、小型化，污水处理项目智能化、无人化，以及分布式治水模式的推广 等，包括公司在内的一批技术先进、机制灵活的市场化水环境治理服务商将获得良好的发展机遇。 第三节 2020-2021 年中国污水处理行业发展情况分析 一、国外水环境治理行业的发展概况 国外的水环境治理行业起步于工业革命，自上世纪 70年代起进入快速发展阶段，到 90年代 末，发达工业国家的城镇污水处理率已达 80%以上。发达国家水环境治理行业已基本进入成熟阶 段，供排水设施齐备，供应充足，覆盖面广。北美、澳洲、欧洲、日本等发达国家和地区的供水和 污水处理设施覆盖率都接近 100%10。 目前，国外发达国家的城市污水处理系统已发展到第三代 11，开始向污水资源化转变，即把 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 排水系统的最终物—处理后的出水和污泥变为可利用的资源，使污水处理及再生利用成为一种实现 自然资源再生利用的新兴工业，与自然生态中水环境构成完整系统。 二、我国水环境治理行业的发展概况 我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年，我国第一座大型城市建设污水处理设 施投建 12，设计规模 24万立方米/日，采用标准的活性污泥法工艺，取得了一定的环境效益。此 后，中央政府相继实施了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污 水处理费、以 BOT方式进行市场化融资等措施，确保了污水处理建设资金的充足性，加速水环境治 理行业发展。2001年至 2010年，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施 “节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十 条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布的《排污 许可管理办法（试行）》和关于印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全 面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》的通知，进一步加大了水环 境治理整治力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。 图 6-16我国水环境治理固定资产投资完成额 数据来源：Wind、住建部、国家统计局 一直以来，我国污水处理收费存在价格普遍偏低、部分市县未征收污水处理费等问题。2015 年 1月，国家发改委、财政部和住建部联合发布了《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题 的通知》，指出收费标准要补偿污水处理和污泥处置设施的运营成本并合理盈利。2020年 4月 7 日，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部等五部门印发《关于完善长江经济带污水处理 收费机制有关政策的指导意见》，按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈利”的原则，进 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 一步完善污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制，健全相关配套政策。目 前,全国多数污水处理项目调价周期都为 3至 5年，污水处理费调整相对滞后。根据《意见》提出 的污水处理费标准动态调整机制，未来污水处理费调整周期或将变更为一年或更短时间。将有效加 快污水处理成本传导至终端的速度，提高企业盈利能力。在政策频出的推动下，中国城市平均污水 处理费呈现波动上升的趋势。污水处理收费的提高有望改善污水处理运营企业盈利能力和对污水处 理运营项目的承做动力。 图 6-17中国 36个大中城市平均污水处理费 数据来源：Wind、国家发改委 三、城镇污水处理行业概况 2017年 1月，国家发改委和住建部联合发布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施 建设规划》，指出到 2020年底，城市污水处理率要达到 95%。截至 2018年底，我国城市和县城污 水处理率分别为 %和 %，呈现持续增长趋势。城市污水目标处理率已提前完成。但该数 据相比发达国家接近 100%的污水处理率，仍存在 5%的缺口。 城镇污水处理行业快速发展，仍存在以下三大主要综合问题：一是前端污染源收集不到位、过 程中污染输送不规范，导致整体管网排水系统质量和效能有待提高；二是污染物减排效能不足，表 现在部分污水处理厂处理后的污染物排放浓度仍然过高；三是水体本身水质不达标带来的原生水问 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 题。 图 6-18我国城镇主要水环境问题 资料来源：《城镇排水系统提质增效的方法与措施》 针对上述污水处理厂标准问题，我国早期相继出台了《全国城镇污水处理及再生利用设施建设 “十一五”规划》、《城镇污水处理厂污染物排放标准（征求意见稿）》等政策将水处理厂提标作为 环境治理的工作重点，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》的出台在规定了 提标改造目标的同时明确了相关的资金配套。根据规划，在城镇污水新增方面，新增污水处理设施 所需投资金额达 1506亿元，新增污水处理设施投资额需求量最大的五个省份是山东、浙江、广 东、重庆和湖北，分别需要 120亿元、114亿元、98亿元、85亿元和 84亿元。在城镇污水提标改 造方面，上海、浙江、江苏、辽宁和广东位列全国投资额需求量排名前五，分别需要 112亿元、53 亿元、30亿元、24亿元和 2亿元。在污水管网建设方面，“十三五”规划新增污水管网 万 公里，改造老旧管网 万公里，改造合流制管网 万公里。 此外，2019年住建部等三部委联合印发《城镇污水提质增效三年行动方案（2019-2021年）》， 提出提质增效三年目标，即“地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老 旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效 能显著提高”。随着工厂的提标改造在全国各地的逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城 乡结合部水处理设施的完善，对于水环境治理设备和解决方案的需求相继释放，城镇污水处理市场 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 仍具有一定潜力。 关于原生水体问题的相关分析请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、污水处理所 处行业的基本情况”之“（三）水环境治理行业概况及发展前景”之“6、黑臭水体治理行业概 况”。 四、村镇污水处理行业概况 “水十条”指出，到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个。住建部《2017年城 乡建设统计年鉴》14数据显示，2016年对生活污水进行系统性处理行政村约 万个，占比仅 20%，相比 2015年只新增了 万个。2018年，全国建制镇污水处理率为 %15，乡污水处理 率仅有 %，与“十三五规划”中要求的 2020年建制镇达到 70%的污水处理率差距较大。相比 于城镇污水处理，村镇污水处理发展相对滞后。 2018年 9月，国务院印发《乡村振兴战略策划（2018-2022）》，计划到 2020年乡村振兴取得 重要进展，农村基础设施建设深入推进，农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进； 到 2035年，乡村振兴取得决定性进展，农村生态环境根本好转，美丽宜居乡村基本实现；到 2050 年，乡村全面振兴，实现农村美。提出农村人居环境整治行动中，在有条件的地区推进城镇污水处 理设施和服务向城镇近郊的农村延伸，在离城镇较远、人口密集的村庄建设污水处理设施进行集中 处理，人口较少的村庄推广建设户用污水处理设施，污水处理设施未来将覆盖乡镇地区。同时《策 划》还提出开拓投融资渠道，具体措施包括财政倾斜、资金筹集渠道拓宽和农村金融差异化，强化 乡村振兴资金投入的保障。结合近几年一系列乡镇污水处理相关政策，未来乡村振兴战略的进一步 推进将使乡镇污水处理成为一片蓝海。 水处理主要可以分为集中式污水处理和分散式污水处理。目前在城市和人口密集的地区，主要 采用集中模式 16。集中式污水处理指通过较大范围的排水管网建设，将污水统一收集至大型污水 处理厂处理，普遍存在运行负荷率偏低、处理能力闲置等情况，并且用于污水收集的管网铺设投资 巨大，污水长距离输送存在跑冒漏滴的隐患。同时，由于集中式污水处理厂和再生水回用单位的分 离，不利于再生水回用，造成水资源浪费。当集中收集系统难以实施或者有特定需求的情况下才会 选择分散模式。 分散式污水处理在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于污水收集困难、管 网投资高、占地面积大和施工不便等情况，特别是城乡结合部、乡镇农村、风景名胜区、高速公路 服务区等偏远区域，可便捷、快速地实现污水处理及中水回用，是一种经济环保的污水处理模式。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 图 6-19集中式与分散式污水处理模式对比情况 我国村镇污水处理情况仍有待改善，根据住房和城乡建设部数据统计，2017年对生活污水进 行系统处理的建制镇、行政村的比例分别为 47%、%，2016年对生活污水进行系统处理的乡比 例为 20%。按 2017年建制镇、行政村的个数和 2016年乡的个数分别为 万、万、 万来计算，当年生活污水处理设施处于空白的建制镇、乡、行政村分别有 万个、万个、 万个。按照“水十条到 2020年，新增完成环境综合整治的建制村 13万个，我国仍存在百万 村庄的污水处理缺口。近年来，乡镇生活用水供应量呈波动性增长，随着供水系统逐步完善到村， 村庄生活用水量逐年增长。未来建制镇、乡、行政乡水环境治理市场增长潜力巨大。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 图 6-202011~2018年我国建制镇、乡、村庄供水总量变化情况 数据来源:2018年城乡建设统计年鉴 五、黑臭水体治理行业概况 黑臭是对被污染水体的一种感官性描述，从视觉上看该类水体的颜色呈黑色或泛黑色，从嗅觉 上看，该类水体通常会散发出刺激人体嗅觉使人产生不悦或恶心的气味。黑臭主要是由于大量污染 物排入水体之后导致水体缺氧、富营养化引起。近几十年以来，随着我国城镇化和工业化的加快， 城市生活污水、工业废水排放激增造成河流湖泊黑臭现象愈发严重 17。黑臭水体多位于人口密 集、商业发达等地段，“黑臭”从视觉和嗅觉两方面影响了城市居民的生活舒适度，并且其中含有 的致病菌会对长时间的生活在周围的人群健康产生危害。 生态环境部分别在 2015年 8月、2019年 11月发布的《城市黑臭水体整治工作指南》《农村黑 臭水体治理工作指南（试行）》中明确了城市黑臭水体和农村黑臭水体的定义，以及相关指标阈 值。城市、农村黑臭水体污染定义及标准具体 如下： 城市黑臭 轻度黑臭 重度黑臭 农村黑臭 透明度（cm） 25~10* <10* <25* 溶解氧（mg/L） ~ < <2 氧化还原电位（mV） -200~50 <-200 >15 氨氮（mg/L） ~15 >15 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 定义 城市黑臭水体是指城市建成区内，呈 现令人不悦的颜色和（或）散发令人 不适气味的水体的统称。 指各县（市、区）行政村 （社区等）范围内颜色明 显异常或散发浓烈（难 闻）气味的水体。 数据来源：生态环境部《城市黑臭水体整治工作指南》、《农村黑臭水体治理工作指南（试 行）》 黑臭水体是在原生水体内源污染严重、自净能力降低的基础上，市政管网错接、老城区管网缺 失、村镇污水处理滞后等问题加剧水质恶化的结果。黑臭水体成因分析体如下： 标题 内容 外源污染严 重 ①无市政雨污水管网地区，雨水污水直排量大，超过水体自净能力；②老旧城 区雨污合流问题，合流管道中的污水直接排入水体中；③新建设的城区雨污分 流系统雨污混接、与市政管网错接的问题；④大部分地区缺乏初期雨水截留系 统，面源污染直接进入水体，造成水体污染； ⑤垃圾直接堆放水体岸边加剧了水质恶化；⑥部分地区存在商业、工业废水等 直接排放或者混接进入雨水管道，缺乏相应的污染控制手段以及处理设备。 水系不畅通 ①部分河道上游无水源，河道之间没有形成有效水力连通。上游出现断头河现 象，水流不畅。水体的复氧能力降低，水质恶化； ②大部分河道缺少引补水通道，通过区域范围内的雨水和污水补充河道，水动 力不足，自净能力随之降低； ③河道周边垃圾入河加剧了水环境的恶化 内源污染难 根除 ①水体底泥环境有利于放线菌等微生物繁殖，其代谢作用下，底泥会发生甲烷 化以及反硝化等一系列反应，气体上浮因而带动底泥上浮，造成水体的二次污 染； ②城市雨污管道中沉积物降低了管道的排水能力，严重时可堵塞管道甚至影响 整个排水系统的运行。 ③内源污染进入水体后难以根除，且存在累积效应，在长时间下对水质造成严 重的影响 护岸加重生 态脆弱 ①在城市河道的建设中过分注重防洪排涝等功能，建设硬质护岸，将河道设计 成相对封闭的系统，使得河道与生态系统相隔离，降低了水体的自净能力和生 态系统的恢复能力； ②此外河流生物多样性较低以及生态系统退化，使得河道内动植物相应减少， 从而丧失一定的水体自净能力 维护管理 企业与民众环保意识薄弱水体边随意堆放的垃圾，随意乱排的污废水，违规 资料来源：《城市黑臭河流成因及治理技术研究》 黑臭水体治理是碧水保卫战的重要内容，也是国家“水十条”明确到 2020年底必须完成的任 标题 内容 水平低 禽畜的养殖户等 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 务。黑臭水体整治的重点有：加强城中村、老旧城区、城乡结合部的生活污水收集管网建设，补齐 城市生活污水收集处理设施短板，推进全覆盖、全收集、全处理；加强河道清淤疏浚和水面、岸边 垃圾收集处理；利用再生水和雨水回补城市水体，恢复水体生态基流；营造岸绿景美的良好景观 等。 针对于原生水体问题，2018年 9月，两部委印发《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》提出 从控源截污、内源治理、生态修复、活水保质四大方面加速推进城市黑臭水体治理工程。 从资金配套来看，2016年来，黑臭水体治理投资达到 11,000多亿元。2019年 3月 5日，财政 部提请十三届全国人大二次会议审查《关于 2018年中央和地方预算执行情况与 2019年中央和地方 预算草案的报告》，报告中提出要积极支持污染防治，将消灭城市黑臭水体作为水污染治理的重 点，水污染防治方面的资金同比增长 %。 2020年 1月，生态环境部在例行新闻发布会上公布，截至 2019年底，全国 295个地级及以上 城市（不含州、盟）建成区共有黑臭水体 2,899个，黑臭水体消除比例 %，其中重点城市（直 辖市、省会城市、计划单列市）消除比例 %，其他地级城市消除比例 %。2020年低，城市 黑臭治理面临收官，尚有约 386个黑臭水体亟待完成消除。 2019年 7月《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》正式落地，吹响了农村黑臭水体 治理号角。其后，九部门联合印发《关于推进农村生活污水治理的指导意见》，明确推进农村黑臭 水体治理，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水体净化等综合措施，以恢复水生态。自此，农 村黑臭水体正式成为黑臭水体治理重点之一。 第四节 2020-2021 年中国污水处理行业技术发展状况 水污染物种类繁多，根据其特性可分为物理性污染物、化学性污染物和生物性污染物三类。物 理性污染物包括悬浮物、热与放射性污染物，主要表现在悬浮物对水体的污染；化学性污染物主要 包括有机无毒物质如碳水化合物、蛋白质、氨基酸等，有机有毒物质如有机农药、多环芳烃、芳香 胺等，以及无机物；生物性污染物是指污水中的致病微生物及其他有害生物体，主要包括病毒、病 菌、寄生虫卵等。目前水环境治理主要方式即污水处理，污水处理的基本原则是将污水中所含的各 种污染物与水分离或分解，使其变质而失去污染水质的特性，从而使污水得到净化。 现代污水处理技术从原理上可以分为生物技术、物理技术、化学技术、物理化学技术等，物理 技术包括格栅、筛网、调节池、沉砂池、沉淀池、隔油池等，化学技术包括中和、氧化、消毒等， 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 物理化学技术包括混凝、气浮、吸附、膜分离等，生物技术包括生物膜、厌氧生物处理、好氧生物 处理等。不同的污水处理技术的原理、效果各异，均可不同程度上去除某类或某几类污染物，如格 栅、筛网主要处理可截留的悬浮物，沉砂池主要处理无机物，化学消毒主要处理生物性污染物，混 凝法主要去除微小悬浮物和胶体粒子，厌氧生物处理可将污水中的复杂有机物分解转化为甲烷、二 氧化碳等物质。 如今全球社会经济高速发展，水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化 快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理设施不能仅依靠某种技 术，而应将多种技术通过各环节的集成、复合组成一定的污水处理工艺，以合理的成本高效处理多 种水体、污染物，达到二级处理乃至深度处理效果 20，实现较好的社会、经济、环境效益。 根据对污染物的处理程度及效果，污水处理可分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理 主要去除水中的油类、酸碱物质以及可以截留的悬浮物；二级处理主要去除水中经一级处理后残留 的细小悬浮物、胶体及可溶性的有机物和大部分氮和磷等；深度处理是为了进一步去除水中经二级 处理后认为能取出的污染物质，如去除难降解的有机物，以及较大程度去除氮和磷等无机物质等。 目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包 括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等，虽然具有一定的处理效果，但仅适用于微污染 场合，且稳定性易受季节、生态等外界环境影响。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包 括活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺，以及公司开创的 FMBR工艺等。 一、活性污泥法及其衍生工艺 活性污泥法由英国的克拉克（Clark）和盖奇（Gage）1913年左右在曼彻斯特的劳伦斯污水试 验站发明，迄今已有百余年历史。活性污泥法及其衍生工艺是当今使用最广泛的污水处理工艺。 活性污泥法的基本原理是将废水与活性污泥（微生物）混合搅拌并曝气，使废水中的有机污染 物分解，生物固体随后通过二沉池的作用从已处理废水中分离，并可根据需要部分回流到曝气池 中。从操作上看，活性污泥法需向废水中连续通入空气，经一定时间后因好氧性微生物繁殖形成污 泥状絮凝物，其上栖息着以菌胶团为主的微生物群，具有很强的吸附与氧化有机物的能力。活性污 泥的生物凝聚、吸附和氧化作用可分解、去除污水中的有机污染物，然后使污泥与水分离，大部分 污泥再回流到曝气池以保持微生物浓度，多余部分则排出活性污泥系统。 随着技术的发展和市场需求的变化，活性污泥法产生了许多应用广泛的衍生工艺，在现代污水 处理中发挥了重要作用，其中最主要的有氧化沟法、A/O法、A2/O法、SBR法等，具体如下： 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （1）氧化沟法 氧化沟法是一种利用循环式混合曝气沟渠来处理污水的工艺，运行负荷低，处理深度大；采用 延时曝气、连续进出水，无需专门设置初沉池；此外所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得 到稳定，不需专门设置污泥消化池，简化了污水处理设施。氧化沟法的工艺流程一般分为五个阶 段，包括进水、反应、沉淀、出水和闲置，其曝气池呈封闭的环形沟渠形，池体狭长，曝气装置多 采用表面曝气器。污水和活性污泥的混合液通过曝气装置在沟槽中特定的定位布置而产生曝气和准 动，在闭合渠道内做不停的循环流动，污泥在推流作用下呈悬浮状态，得以与污水充分混合、接 触，最后通过二沉池或固液分离器进行泥水分离，使污水得到浄化。 （2）A/O 法 亦称厌氧好氧工艺法，可在去除有机污染物的同时去除氮、磷。该工艺针对高浓度有机废水及 难降解废水，在好氧段前设置水解酸化段，可显著提高废水可生化性；在缺氧段，异养菌将污水中 的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸，使大分子有机物分解为小 分子有机物，不溶性的有机物转化成可溶性有机物，当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧 处理时，污水的可生化性及氧的效率得以提高；在缺氧段，异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨 化（有机链上的 N或氨基酸中的氨基）游离出氨（NH3、NH4＋），在充足供氧条件下，自养菌的硝 化作用将 NH3-N（NH4＋）氧化为 NO3－，通过回流控制返回至 A池，在缺氧条件下，异氧菌的反硝 化作用将 NO3－还原为分子态氮（N2）完成 C、N、O在生态中的循环，实现污水无害化处理。 （3）A2/O 法 A2/O法生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综 合，其有机物、氮、磷等处理效果较好，但基建费和运行费均高于普通活性污泥法，运行管理要求 较高，一般用于要求脱氮除磷的大中型城镇污水处理厂，以及因污水排入引发富营养化的给水水 源。 （4）SBR 法 全称为序列间歇式活性污泥法，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理工艺，亦称 序批式活性污泥法，采用间歇式运行。当前其他常用污水处理工艺大多是在不同单元，通过同一时 段控制不同环境条件，分步骤持续去除污水中的多类污染物，实现污水处理，而 SBR法能够实现在 同一单元，通过不同时段控制不同环境条件，分步骤去除污水中的污染物，简化了污水处理控制过 程。SBR采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式，以非稳定生化反应替代稳定生化反 应，以静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。该工艺的操作流程一般分为五个阶段：进水、反应、沉 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 淀、出水和闲置，在运行上采取有序和间歌操作。该工艺的核心单元是 SBR反应池，该池集均化、 初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统，构造简单，节约土地和基础投资。 二、MBR 工艺 活性污泥法及其衍生工艺发挥了生物、化学等技术优势，但主要通过二沉池的重力沉降过程完 成泥水分离，一方面，为达到一定的去污效果，需要的曝气池容积大，占地面积、基建费用等相对 较大；另一方面，其对进水水质、水量变化的适应性有待提高，运行效果易受影响。20世纪 60年 代，MBR工艺诞生，一定程度上弥补了活性污泥法及其衍生工艺的不足，进一步实现了污水的高效 处理与再生利用。MBR工艺在活性污泥法工艺基础上应用了膜分离技术，其关键创新环节是以膜分 离装置取代了活性污泥法工艺中的二沉池，其优势主要包括：相对高效地完成固液分离，出水稳 定，水质相当于二沉池加超滤效果，病菌、悬浮物显著减少，浊度显著降低，甚至可作为再生水直 接回用；可在生物池内维持较高浓度的微生物量，生化反应充分，有机剩余污泥量有所减少；在低 溶解氧浓度运行时，可同时进行硝化和反硝化，有效去除氨氮；运行能耗有所降低；占地面积有所 减少。 MBR在活性污泥法基础上实现了一定进步，但仍存在以下提升空间：以膜生物反应器池替换二 沉池，仍未彻底解决污泥排放问题；工艺流程上虽略有简化，但无法做到同步脱氮除磷；占地面积 虽有所减少，但仍有进一步降低的空间。市场仍需要新工艺、新技术，以实现出水水质稳定且优 良、有机剩余污泥大幅减量排放、同步脱氮除磷、工艺流程进一步缩短、运维成本进一步降低及占 地面积进一步减少等。 三、FMBR 工艺 公司自主研发的 FMBR工艺，通过生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉 研究，进行一系列原始创新与集成创新，成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现 了同一空间、同一时段控制单一环境条件，深度去除污水中碳、氮、磷污染物和有机剩余污泥等多 类污染物。FMBR工艺通过构造系统内部持续处于高污泥浓度与低污泥负荷、厌氧-缺氧-好氧循环 交替流动状态，形成完整的微生物食物链，工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余 污泥量大幅减少，综合成本低，可广泛实现污水处理项目的提质增效。 FMBR工艺突破了碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、高效复合曝气技术、高效膜 系统再生技术等，一方面实现同一单元、同一时段进行硝化反硝化、短程硝化反硝化、厌氧氨氧化 脱氮、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质；另一方面促 使微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥 产量，无需日常排泥。结合自动化运行控制技术，FMBR系统可通过传感探测、自动运算、指令下 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 达等，自动、精准控制 FMBR系统内的条件与参数，保持技术装备和设施的持续、平稳运转。 此外，FMBR工艺具有广泛的适用性，出水稳定，可面向湖泊水体、印染废水、制药废水、制 革废水、造纸废水、畜禽养殖废水、食品废水、垃圾渗滤液等多种场景进行拓展与衍化，为多个地 域、领域的污水处理提供行之有效的解决渠道。 四、FMBR 工艺与活性污泥法、MBR 工艺的比较情况 （1）技术比较情况 现代社会生活污水污染物构成种类多、变化快，各主要污水处理工艺均系交叉运用物理、化 学、生物、物化等多项技术，对两大阶段下的多个工段进行一定的设计与组合，构建一定的污水处 理系统，以实现水体污染物的降解、分离。故而，各污水处理工艺均是多项技术复合而成的污水处 理系统和技术体系，不同工艺间，部分工段设置、技术选用等可能存在相似性（如 MBR工艺在生化 阶段与活性污泥法类似）。但作为整体系统与技术体系，各工艺均具有独特性，突出体现在工艺路 线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面。 ①污水处理系统整体工艺流程比较情况 相较传统活性污泥法，MBR以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉淀分离，但生物处理过程仍 需经过厌氧-缺氧-好氧等多段生化处理流程；而 FMBR不仅以膜分离替代了传统活性污泥法中的沉 淀分离，更在生化阶段集成多种具有核心知识产权的技术创新，实现了碳、氮、磷等污染物的同步 深度去除，高度简化了控制环节和工艺流程。 ②工艺路线及核心技术原理比较情况 FMBR工艺与活性污泥法、MBR的典型工艺路线及原理比较情况如下： 项目 活性污泥法 MBR FMBR 工艺 路线 除 SBR 法外，均是不同单元，通过 同一时段控制不同环境条件，分步 骤持续去除污水中的多类污染物； SBR 法是在同一单元，通过不同时 段控制不同环境条件，分步骤去除 污水中的污染物 不同单元，通过同一 时段控制不同环境条 件，分步骤持续去除 污水中的多类污染物 同一单元、同一时段 控制单一环境条件， 深度去处污水中多种 污染物 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 污染 物去 除原 理 固液分离阶段采用沉降分离法，但 分离效率受分离颗粒大小、颗粒数 量、流体密度、流体粘度及流体流 动等因素影响，效率低于膜分离； 生化阶段由厌氧段、缺氧段、好氧 段等多段组成，通过分区分别培养 单一的厌氧菌、兼氧菌和好氧菌， 整体效率低于 MBR、FMBR，无法 同步去除碳、氮、磷 固液分离效率提升 （用膜反应器进行泥 水分离替代了传统的 沉淀分离）；生化阶段 仍由多段组成，膜区 以单一好氧菌为主， 效率高于传统生物处 理技术，但无法同步 去除碳、氮、磷 物理分离效率提升 （用膜反应器进行泥 水分离替代了传统的 沉淀分离）；生化阶段 简化至一段，以兼性 微生物功能菌群为 主，效率较高；可同 步去除碳、氮、磷 污泥 减量 原理 需持续进行污泥回流，微生物浓度 低于 MBR、FMBR 工艺，污泥产量 相对较大 提高了微生物浓度， 降低了负荷，使得污 泥产量降低 提高微生物浓度的同 时，富集降解有机剩 余污泥的菌群，该菌 在特定环境中进一步 分解有机剩余污泥， 排泥量显著降低 ③整体污水处理效果比较情况 较之活性污泥法及 MBR工艺，FMBR一方面工艺实现了同一单元、同一时段进行硝化反硝化、 短程硝化反硝化、厌氧氨氧化、生化除磷等，同步深度降解污水中的碳、氮、磷等污染物；另一方 面促使系统内微生物接近于内源呼吸阶段，增殖缓慢，最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源 头削减污泥产量，无需日常排泥。 ④关于活性污泥法及 MBR剩余污泥的处置 活性污泥法及 MBR工艺会产生有机剩余污泥，且产量随污水处理规模增大而加速提升。污泥中 往往富含病菌、寄生虫等危险物质，若无及时有效处理，将对当地生态环境造成影响。目前常用的 污泥处理处置技术主要有卫生填埋、土地利用、好氧发酵（堆肥）、厌氧消化、干化焚烧等，具体 如下： 常规污泥处理技术 技术简介 卫生填埋 污泥卫生填埋是将脱水污泥运至垃圾填埋场填埋处置，因其操作简 单、成本低等优点而应用广泛。然而在城镇化进程中，土地资源十 分稀缺，而卫生填埋方式占地大，且会产生大量渗滤液、恶臭气体 等污染物，同时滋生蚊蝇，对地表水和地下水造成严重威胁。 土地利用 污泥土地利用是指资源化回收利用污泥中的有机质、氮磷等营养物 质，主要包括农用、园林绿化、土地改良等方面，可有效改善土壤 肥力，促进植物健康生长。但是必须严格把控污泥中的重金属、难 降解机污染物以及病原体等带来的环境风险。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 好氧发酵 好氧发酵技术普遍效率低下、反应时间过长，且在消化过程中会产 生氨氮、硫化氢、甲硫醇等恶臭气体及二噁英等致癌物质。 厌氧消化 国内污水厂污泥中混杂有大量泥沙、有机成分含量较低、消化效果 不理想，会产生大量剩余残渣和高浓度 COD 残液，且污泥厌氧消化 技术投资和运行成本较高。 干化焚烧 污泥干化焚烧是指在 O2 充足的情况下，将其高温（850~1100℃）加 热氧化、热解，彻底破坏污泥中有机质、细菌、病原体等物质等新 兴技术，具有占地小、方便快捷、污泥“三化”处置彻底等优点，已 成为欧美等发达国家主流技术。该方法投资昂贵，并且由于我国污 泥有机质低、含水率高焚烧过程需要消耗大量化石能源，明显新增 碳排放。 上述剩余有机污泥处理方式虽能一定程度的减少污泥的危害，实现污泥中有机或无机成分资源 回收利用，但同时也需要额外增加处理工段，提升处理成本，且可能产生二次污染，环境经济效益 不佳。FMBR等污泥大幅减量的污水处理工艺可一定程度上解决污泥处置难题，市场推广及应用潜 力巨大。 综上所述，由于应用领域、研发目的相仿，上述三类工艺可能在部分工段设置、技术应用方面 存在相似性，但从工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果上看，FMBR工艺与活性污泥法、 MBR工艺均不相同。FMBR工艺系独立、独创的污水处理系统与技术体系，三类工艺系并列关系，并 非从属、衍生关系。 （2）应用比较情况 活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺、FMBR工艺在国内外市场主要用于生活污水处理领域，同 时也适用于部分工业废水处理场合。 根据 2015年国家环境保护部发布的《全国投运城镇污水处理设施清单》21，全国投运城镇的 污水处理设施中主流的污水处理工艺及占比如下： 污水处理主 流工艺 占比 分类 测算的实际处理能力 （万立方米/日） 技术在经济效益上的差 异 氧化沟 % 3, 相比传统活性污泥法，简 化了预处理，减少了占地 面积和工艺流程；有机剩 余污泥量较大，需要进一 步处理 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 A2/O（厌氧- 缺氧-好氧 法） % 3, 相比传统活性污泥法，基 建费和运行费较高，能耗 较高，运行管理要求高。 污染物去除效率高。有机 剩余污泥量较大，需要进 一步处理 传统活性污泥 法 % 2, 工艺流程长，曝气池容积 大、占地面积大、基建费 用高，电耗大；出水水质 不够稳定；有机剩余污泥 量大，需要进一步处理； 建设周期长 SBR（序批式 活性污泥法） % 1, 相比传统活性污泥法，构 造简单、节省投资，省去 了二沉池、回流装置和调 节池等设施，因此基建投 资较低、但能耗较高，有 机剩余污泥量较大，需要 进一步处理 A/O（缺氧-好 氧法） % 活性污泥 法及其衍 生工艺 （合计应 用占比 % ） 相比传统活性污泥法，流 程简单，投资省，操作费 用低；有机剩余污泥量较 大，需要进一步处理 生物膜法、 MBR 工艺 % MBR 等 工艺 相对于活性污泥法而言， 具备出水水质良好、稳 定、占地面积小、剩余污 泥排放相对减少等优点； 工艺流程较长；有机剩余 污泥相对传统方法较少， 但仍需要进一步处理 注 1：占比通过截至 2015年各类工艺形成的实际处理能力/全国城镇污水处理能力总量，后 者以国家发展改革委、住房城乡建设部 2017年发布的《十三五”全国城镇污水处理及再生利 用设施建设规划》中的披露为依据：“截至 2015年，全国城镇污水处理能力已达到 亿立方米 /日”； 注 2：上述技术系《全国投运城镇污水处理设施清单》统计排名前六的技术类型。 公司的 FMBR工艺未统计在上表中，截至 2020年 6月 30日，公司已实施的污水处理项目处理 能力总规模为 万立方米/日，应用规模尚低于活性污泥法及其衍生工艺，主要原因如下： 1、市场竞争的复杂性。下游市场对污水处理工艺的选择取决于多种因素，一是地形、气候、 水文、生态等自然条件；二是经济发展程度、产业结构、人口分布、污染源特征等形成的水体污染 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 物种类、特征及含量；三是客户对出水水质及稳定性的要求；四是客户可接受的污水处理综合投资 及运维成本；五是客户的选择偏好，尤其是对新工艺、新技术的接受意愿和接受程度。在不同的污 水处理应用场景下，客户的选择倾向亦不相同，如部分农村地区人少地多，水体污染程度较低，常 用小型人工湿地、净化沼气池等低成本的自然生态型污水处理工艺。故而活性污泥法及其衍生工 艺、MBR工艺、FMBR工艺及其他污水处理工艺均存在一定细分市场竞争力及相应的市场空间。 2、行业先发优势。水环境治理行业主流工艺更新迭代周期较长，活性污泥法诞生于上世纪 初，其后陆续产生了多种衍生工艺，而 MBR工艺诞生于上世纪 60年代。前述工艺伴随着人类第二 次工业革命、第三次工业革命及全球城市化进程得到快速推广，目前具有较高市场应用规模。污水 处理设施大多更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其使用寿命可达 30年以上，而 FMBR工 艺的应用、推广始于 2008年前后，故而活性污泥法等先发污水处理工艺在应用规模方面具有较大 优势，直接体现为目前依托该等工艺形成的污水处理规模仍高于 FMBR工艺。 3、客户选择惯性。政府、事业单位是水环境治理市场购买主力，其选择污水处理工艺时具有 一定惯性，具体表现在更加倾向于使用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审 慎，FMBR工艺仍需要进一步提升客户认知度和市场接受度。 4、推广主体不同。FMBR工艺系公司独创的、拥有核心技术知识产权的工艺，目前国内外市场 中仅公司使用，而活性污泥法及其衍生工艺、MBR工艺发展历史悠久，部分专利已过保护期，为国 内外绝大多数水环境治理企业广泛应用于项目建设。而公司作为发展历程较短的非上市民营企业， 其生产经营规模、营销推广资源等尚难以持平业内大型企业，FMBR工艺的市场推广仍有待加强。 目前水环境治理市场需求整体向水质好、排泥少、集成度高、成本低、智能化等方向发展， FMBR工艺依托碳氮磷同步深度去除技术、污泥源头减量技术、自动化运行控制技术等关键技术创 新构造出微生物平衡共生、内源循环的生态系统，实现了污水处理的提质增效，与市场需求及行业 发展趋势相契合，符合《水污染防治行动计划》等政策精神，具有良好的应用推广前景。 第五节 2020-2021 年我国污水处理行业竞争格局分析 一、行业竞争概况 我国水环境治理行业曾长期实行政府投资、国有单位运营的体制，市场相对区域化、分散化。 根据 E20研究院《中国水务行业市场分析报告》，截至 2018年底，我国市政水环境治理行业排名前 11的企业市场占有率总计在 %左右，排名第一的北控水务市场占有率约 %。当前，国有企 业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的主要竞争主体。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 （1）国有企业发展势头迅猛，居于市场主导地位 2002年 9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁布《关于推进城市污水、 垃圾处理产业化发展的意见》，要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的单一 模式，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件 的，与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策的陆续 颁布、实施，我国水环境治理行业市场化进程加快，一批大型国有上市企业如北控水务、首创股 份、创业环保、兴蓉投资、粤海水务、上海城投、中国水务、中原环保等，凭借雄厚的资本实力、 丰富的社会资源等优势，通过公开发行、并购重组等方式迅速壮大，目前居于市场主导地位，尤其 是在城镇污水处理市场占据绝对优势。根据前瞻产业研究院的数据，2018年国有企业市场份额达 45%，居于绝对优势。 （2）民营企业异军突起，发展势头强劲 近年来国家进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域，碧水源、桑德集团、国祯环 保、博天环境、鹏鹞环保、巴安水务、博世科、金达莱等优秀民营企业凭借经营机制灵活、技术先 进等优势迅速崛起，展现出良好的发展势头和市场活力，成为水环境治理行业的新生力量，目前已 经在区域市场及细分市场占据一定份额。 （3）跨国水务企业增长势头趋缓 二十世纪九十年代，随着改革开放不断深入，多元化投资主体引领社会资本进入水环境治理行 业，我国污水处理市场化探索拉开了序幕。一批跨国水务企业如威立雅水务集团、苏伊士环境集 团、泰晤士水务、柏林水务集团等凭借其品牌、资本等优势，通过直接投资、控股、参股等方式进 入我国污水处理市场，在大中型项目中形成一定竞争优势。新世纪以来，随着我国国有企业、民营 企业的快速发展，跨国水务企业的相对竞争优势逐渐削弱，增长势头趋缓。 近年来，《市政公用事业特许经营管理办法》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若 干意见》、《关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见》等政策的陆续颁 布、实施。尤其是 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要 求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政 策引导和支持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导，专业的水环 境治理企业通过 BOT、BOO、TOT、BT、O&M等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。目前， 我国水环境治理行业市场化程度已明显提升，市场集中度亦在显著提升，在规模效应的推动下，具 有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞 争优势，占得市场先机。我国水环境治理行业已出现一批全国性先进企业。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 二、水环境治理行业主要公司概况 （1）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070） 成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理 厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、 技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜 材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的 工程建设服务。 （2）安徽国祯环保股份有限公司（简称“国祯环保”，股票代码：300388） 国祯环保成立于 1997年，是市政污水处理领域较早提供“一站式六维服务”的专业公司，在 市政污水领域市场影响力逐步提升的同时，国祯环保积极拓展其他治理领域，逐渐形成了水环境治 理综合服务、工业废水治理、小城镇环境治理三大业务领域。 （3）博天环境集团股份有限公司（简称“博天环境”，股票代码：603603） 博天环境成立于 1995年，在城市水环境、工业水系统、环境监测、检测及生态修复等领域为 客户提供监测检测、咨询设计、系统集成、项目管理、核心设备制造、投资运营等一体化的解决方 案。 （4）福建海峡环保集团股份有限公司（简称“海峡环保”，股票代码：603817） 海峡环保成立于 2002年，是一家主要提供市政生活污水处理服务的企业，主营业务为污水处 理及其再生利用等服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及 维护。 （5）中持水务股份有限公司（简称“中持股份”，股票代码：603903） 一家主要面向中小城市、工业园区及工业客户，以水务、污水及其伴生的污泥治理设施的投资 运营、系统集成、受托管理、技术服务为核心的综合水务服务商。 （6）广东联泰环保股份有限公司（简称“联泰环保”，股票代码：603797） 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 国内知名的水环境整体解决方案综合服务商，主要为高端工业水处理系统和城市水环境提供技 术开发、咨询设计、核心设备制造、系统集成、项目管理、投资运营等一体化的解决方案，以实现 水资源的保护和有效利用。 三、水处理行业主要公司概况 （1）江苏京源环保股份有限公司（简称“京源环保”，股票代码：688096） 一直专注于工业水处理领域，依托工业废水电子絮凝处理技术、高难废水零排放技术和高难废 水电催化氧化技术等自研核心技术，向大型企业客户提供工业水处理专用设备的研发、设计与咨 询、集成与销售以及工程承包业务。 （2）金科环境股份有限公司（简称“金科环境”，股票代码：688466） 专业从事水深度处理及污废水资源化的国家高新技术企业，主营业务是依托自主研发的膜通用 平台装备技术、膜系统应用技术、膜系统运营技术三大核心技术，为客户提供水处理技术解决方 案、运营服务以及资源化产品。其业务市场领域主要包括市政饮用水深度处理、市政污水和工业废 水的深度处理及资源化等。 （3）无锡德林海环保科技股份有限公司（简称“德林海”，股票代码：） 主要从事以湖库蓝藻水华灾害应急处置以及蓝藻水华的预防和控制为重点的蓝藻治理业务，具 体包括根据湖库蓝藻治理的政府二元公共需求，开发、销售一体化、成套化蓝藻治理先进整装技术 装备以及提供藻水分离站等蓝藻治理技术装备的专业化运行维护服务。 （4）北京碧水源科技股份有限公司（简称“碧水源”，股票代码：300070） 成立于 2001年，专注于环境保护领域，主要采用膜技术为客户一揽子提供给水与污水处理 厂、再生水厂与海水淡化厂、城市生态系统等整体技术解决方案，包括技术方案设计、工程设计、 技术实施与系统集成、运营技术支持和运营服务等，并制造和提供核心的膜组器系统和核心部件膜 材料；同时研发、生产与销售家用及商用净水器产品，并提供城市生态环境治理、市政与给排水的 工程建设服务。 （5）上海威派格智慧水务股份有限公司（简称“威派格”，股票代码：603956） 专注于二次供水行业，系少数几家全国性的二次供水设备厂商，在行业内享有较高的品牌知名 度。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 （6）中建环能股份有限公司（简称“中建环能”，股票代码：300425） 成立以来长期专注于磁分离水体净化技术的研发及应用，是国内最早从事磁分离水体净化技术 研发的企业之一，以及国内目前少数掌握磁分离水体净化核心技术的企业之一。 第六节 企业案例分析：金达莱 一、公司的行业地位 公司以 FMBR工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR一体化技术装备，具有集成度高， 出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运 行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，推 向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。 我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设 统计年鉴》，2018年全国建制镇污水处理率 %，乡村生活污水处理仅 %。根据国家发展 改革委、住房城乡建设部 2016年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规 划》，我国计划在 2020年底实现建制镇污水处理率 70%。公司水污染治理装备特别适用于排污点分 散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速。公司已成长为国内村镇污水处理市场占 有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。 根据 E20研究院发布的《中国水务行业市场分析报告》，截至 2019年 3月 31日，公司产品形 成的村镇污水处理项目总规模居全国第 6位，如下所示： 单位：万立方米/日 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 图 6-23我国村镇污水处理项目总规模排名 注：该图所示均为各企业已签约的村镇污水处理项目总规模。 公司村镇污水处理项目均系水污染治理装备销售项目，截至 2019年 3月 31日已签约总规模达 万立方米/日，对比《中国水务行业市场分析报告》中统计的其他厂商的村镇污水处理设备 供应总规模，公司提供的水污染治理装备总规模居全国第 2位。 我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的《2018年城乡建设统 计年鉴》，截至 2018年，我国城市污水处理率达 %，县城污水处理率达 %。大中型国有 企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额，根据 E20研究院发布的《中国水务行业市 场分析报告》，目前国内城市污水处理项目总规模排名前十的企业基本为国有企业、上市企业。公 司 FMBR工艺应用、推广历程较短，由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替 代传统工艺，公司城镇污水处理项目总规模亦小于大中型国有企业、上市公司。 我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模 式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次 污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等 22，并形成若干黑臭水体。目前，在我国城镇污 水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散 化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以 及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司 FMBR工艺具有有机剩余污泥量 显著减少、集成度高、占地少、无人值守、环境友好等明显优势，应用规模可大可小、形式可集可 散，适宜用以推行“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，能够有效解 决城市集中治水模式存在的一系列问题，较为适合在上述发展潜力较大的三大细分市场予以推广。 公司 FMBR工艺相关产品、服务在上述细分市场中的竞争优劣势如下表所示： 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 细分市场 相对集中化的污水厂升 级扩建、新建城区污水 处理等市场 相对分散化的 中小片区污水处理市 场 黑臭水体外源截污治 理市场 主要提供 产品、服 务 水环境整体解决方案、水 污染治理装备、水污染治 理项目运营 水污染治理装备 水污染治理装备、水污 染治理项目运营 竞争优势 集成度高、占地小、综合 成本低，建设周期短；无 需日常排泥，消除了“邻避 效应”，选址灵活；出水稳 定，水质好；自动化运 行、智能化监控，可显著 减少人力投入等项目运行 成本；可根据城区发展规 划分期建设、分步实施， 灵活、高效 集成度高、占地小、选 址灵活；无需日常排 泥，消除了“邻避效应”， 可邻近居民片区布置； 自动化运行、智能化监 控，可实现无人值守； 实现污水就近收集、就 近处理、就近资源化， 大大减少了管网投资、 输送干管跑冒滴 集成度高、占地小、选 址灵活；无需日常排 泥，环境友好，可邻近 水体排污点分散布局， 污染物削减效率高、效 果好；自动化运行、智 能化监控，可实现无人 值守；实现污水就近收 集、就近处理、就近回 补，有效缓解水体 近年来，金达莱针对城镇污水市场突出问题，充分利用产品与服务的工艺优势，加大对三类潜 力较大的细分市场（即相对集中化的污水厂升级扩建、新建城区污水处理等市场，相对分散化的中 小片区污水处理市场，以及黑臭水体外源截污治理市场）的开拓力度，成效较为明显，目前已经发 展成为城镇污水处理市场富有活力、发展迅速的创新型水环境治理综合服务商。截至 2020年 6月 底，金达莱已实施的城镇污水处理项目总规模已由 2016年底 万吨/日增至 万吨/日，年 复合增长率达 %，在城镇污水处理市场影响力逐步提升，发展前景良好。 公司产品、服务在上述三类细分市场的应用案例如下： A.集中化市场应用案例：会昌县月亮湾新区污水处理厂项目 月亮湾新区是会昌县城未来发展的行政办公、商业服务和居住生活中心，随着新区的快速发 细分市场 相对集中化的污水厂升 级扩建、新建城区污水 处理等市场 相对分散化的 中小片区污水处理市 场 黑臭水体外源截污治 理市场 漏等导致的一系列问题 黑臭，大大减少了管网 投资、输送干管跑冒滴 漏等导致的一系列问题 竞争劣势 FMBR 工艺应用、推广历程较短，进入城镇污水处理市场较晚，市场知名 度、认可度仍有待提升，客户选择惯性对新工艺、新技术推广具有一定的阻 碍；另外，公司作为非上市民营企业，与大型国有企业、上市公司相比，在 经营规模、资金实力、以往经营业绩等方面存有一定的差距，在竞争对经营 规模、资金实力等要求高的项目上处于一定的劣势 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 展，污水处理需求日益增加。该项目依托 FMBR工艺，采用分布式治水模式，就近选址、分期建 设，大大减少了大规模建设污水输送干管。2017年，项目采用 10套水污染治理装备建成一期工 程；2019年完成二期工程建设，节省占地的同时，也避免了一次性投建导致的资金压力及资源浪 费。 图 6-24会昌县月亮湾新区污水处理厂项目情况 B.分散化市场应用案例：鲤鱼洲管理处生活污水处理项目 该项目位于南昌高新区五星垦殖场内，属于城郊分散片区，采用分布式治水模式，分别在排灌 站、文教小区就近建设两座分散式污水处理站，处理后出水就近回用于周边绿化或回补河道，实现 了水城相融的和谐生态场景。 图 6-25鲤鱼洲管理处生活污水处理项目情况 C.黑臭水体外源截污治理市场应用案例：庐山西海风景区污水处理项目 庐山西海风景区（原名云居山―柘林湖风景名胜区）位于江西省北部，景区环境宜人、风光秀 丽，是休闲旅游胜地。为保护风景区柘林湖的“一湖清水”，项目沿柘林湖排污点布置水污染治理 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 装备，将污水分散收集、就近处理，涉及中信居住小区、宾馆、码头、餐厅等多种功能区。 图 6-26庐山西海风景区污水处理项目情况 二、技术地位 公司是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，承担了国家重大科技专项、国 家科技支撑计划、国家星火计划、国家火炬计划等国家及省部级课题近 30项，作为主要起草单位 参与编制了一项国家标准、三项国家环境保护标准、两项化工行业标准、一项行业技术指南。“十 二五”期间，公司承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项“流域面源污染处理设备研发及产 业化基地建设”课题，进一步完善了 FMBR工艺及装备，被纳入水专项“水污染治理关键技术、核 心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果。 公司自主研发的 FMBR污水处理新工艺，攻克了生活污水、工业废水处理领域的碳氮磷同步深 度去除、污泥源头减量等技术难题，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高了生 物降解效率，实现了同一空间、同一时间去除碳、氮、磷等污染物，已在多个污水处理领域、国内 大多数省份迅速推广应用。 FMBR工艺具有工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，综合 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 成本低等显著优势，已得到政府等客户的广泛认可和推广应用，先后被列入《国家先进污染防治技 术目录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、 《2019年农业主推技术》等多个国家级、省市级先进、主推水环境治理技术目录，获得美国马萨 诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社 会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀 奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖 （2010年）等一系列国内外重要奖项。 三、主要竞争优势 （1）技术优势 作为国内先进的创新型水环境治理综合服务商，公司始终坚持以保护水环境为使命，以技术创 新为根本，经过多年持续的创新投入及人才培养，形成了适合公司自身发展的人才梯队及科研平 台，在此基础上开展多学科交叉研究，实现了一系列原始创新与集成创新，独立开发出具有自主知 识产权的 FMBR污水处理新工艺，已在多个污水处理领域、国内大多数省份迅速推广应用。 第一，公司董事长廖志民 1985年毕业于清华大学环境工程系，系中国环境保护专业技术领军 人才、中国环保产业协会理事会副会长，享受国务院津贴，获教授级高级工程师、全国首届“杰出 工程师”、注册环保工程师、注册咨询（投资）工程师。在其引领下，公司凝聚了一批高职称、高 学历、专业化、经验丰富的科技人才，组建起一支专注于科学研究和技术创新的多学科、多层次、 结构合理的研发团队,截至报告期末拥有技术人员 259人，占员工总数的 %。公司技术人员 中：本科及以上学历者 147人，占比 %，其中研究生 32人，占比 %；注册给排水工程 师、二级建造师、助理工程师及及以上职称者 89人，占比 %，其中教授、副教授、研究员、 高级工程师等 16人。公司亦组建起一支由教授、博士等高端人才构成的研发顾问团队。第二，公 司搭建起多层次、专业化、软硬件齐备科研平台，包括江西省城市污水处理及高品质再生利用研究 重点实验室、江西省生活污水处理与资源化工程研究中心、国家生态环境部电子电镀废水处理及资 源化工程技术中心、江西省电子电镀废水处理及资源化重点实验室、博士后科研工作站、江西省企 业技术中心等。第三，公司注重对外技术交流，充分开展产学研用合作，先后与国内外知名高校、 科研院所建立研发合作关系，形成优势互补，包括清华大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究 所、中国环境科学研究院、江西省科学院、华中科技大学、德国亚琛工业大学、南昌大学、北京化 工大学、江西理工大学、南昌航空大学、江西省山江湖治理委员会办公室等。 （2）工艺优势 针对传统技术工艺工段多、工序复杂、降解效率低、日常排泥且量大等技术难题，公司开展生 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，进行一系列原始创新与集成创新， 独立开发出具有自主知识产权的 FMBR污水处理新工艺。该工艺集成了碳氮磷同步深度去除技术、 污泥源头减量技术等多项关键核心技术，成功构建起微生物平衡共生、内源循环的生态系统，提高 了生化降解效率，攻克了碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等行业技术难题，先后获得美国马萨 诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社 会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研究领域项目创新奖（2014年）、中国专利优秀 奖（2014年）、中国膜工业协会科学技术一等奖（2012-2013年度）、国家环境保护科学技术二等奖 （2010年）等重要奖项，并被纳入“十二五”国家水体污染控制与治理科技重大专项“水污染治 理关键技术、核心材料及成套装备国产化与产业化”标志性成果，以及《国家先进污染防治技术目 录（水污染防治领域）》（2019年）、《节水治污水生态修复先进适用技术指导目录》（2015年）、 《2019年农业主推技术》等多个国家及省部级先进、主推水环境治理技术目录。基于 FMBR工艺及 其核心技术，公司 2007年起作为主要起草单位参与编制了国家环境保护标准《膜分离法污水处理 工程技术规范》（HJ579-2010），以及国家环境保护标准《膜生物法污水处理工程技术规范》 （HJ2010-2011）。 当前，我国生活污水处理两大问题较为突出，一是城市和县城污水处理率基本接近饱和，但雨 污混排以及污水长距离输送过程中跑冒滴漏等问题突出；二是村镇污染源点多面广，管网问题更加 突出，污水处理设施覆盖率低。国家为推进解决上述问题，颁布了《水污染防治行动计划》、《农业 农村污染治理攻坚战行动计划》、《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策性文件，推行“控源 截污”、“就地处理”等防治思路。FMBR工艺具有工段少、无需污泥回流、有机剩余污泥少等特 点，易实现高度集成、无人值守，且占地小、环境友好，公司以此为依托，大力推行“源头截污、 就地治污、集散结合、清水回补”的分布式治水模式，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排 污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理，实现就近收集、就近处理、就近资 源化。公司采用分布式模式实施了多个水环境治理项目，产生了良好的社会、经济、环境效益，村 镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理等领域项目实施规模连年快速增长。 （3）综合服务能力优势 公司拥有住建部颁发的水污染防治环境工程设计（甲级）、中国工程咨询协会颁发的生态建设 和环境工程咨询（甲级）、中环协（北京）认证中心颁发的分散式生活污水处理设施运营服务（一 级）、中环协（北京）认证中心颁发工业废水处理设施运营服务（一级）、CMA计量认证、江西省水 污染治理总承包（一级）等资质，充分发挥 FMBR工艺流程短、集成度高，出水稳定、水质好，有 机剩余污泥量大幅减少，综合成本低优势，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理 装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了以新工艺、新 技术开发推广为核心的“装备-方案-运营”产业链，具备较为完善的水环境治理综合服务能力，可 满足下游市场的多元化需求。公司一是面向村镇和城市分散污染源、黑臭水体的污水治理需求，大 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 力推广自主开发的成套化、标准化的 FMBR一体化技术装备，简单、高效；二是面向相对大型化、 集中化的需求提供 FMBR整体解决方案服务，通过标准化设计、建设系列化、智能化的 FMBR设施， 实现集散结合、就地治污；三是根据客户项目运营需求，采用 BOT、BOO、O&M等模式提供水污染治 理项目运营服务。 （4）品牌优势 公司凭借创新的技术、稳定优良的业务质量、优质高效的服务，塑造了技术先进、服务专业的 创新型水环境综合治理品牌，在业内具有较高的知名度、美誉度，形成了一定的品牌效应。第一， 公司是业内较早进入村镇污水处理市场的企业之一，目前在村镇市场形成了竞争优势，被中国水 网、E20环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”（2019年）；第二，公司 FMBR工艺在国际科 技届和海外市场具备一定声誉，获美国马萨诸塞州公开征集污水处理创新技术试点项目（2019 年）、美国科学技术创新奖（R&D100）-企业社会责任特殊贡献奖（2018年）、国际水协东亚应用研 究领域项目创新奖（2014年），FMBR一体化技术装备入选联合国长期采购目录，并作为国家援外物 资出口埃及，获中国驻埃及大使馆评价：“埃方对中国环保技术给予了高度赞赏，金达莱公司的技 术和产品为“中国制造”赢得了声誉”；第三，公司良好的水环境治理效果得到业界认可，共 11项 水环境治理工程被中国环境保护产业协会选为年度国家重点环境保护实用技术示范工程；第四，公 司品牌获得了社会各界认可，目前是中国环保产业协会副会长单位、中国环保产业骨干企业，获 “江西省著名商标”，被电子电路行业协会评为第四届“民族优秀品牌企业”（2018年），获评信息 日报“最佳科技创新奖”（2019年）、绿英奖“环境技术与企业发展标杆企业”（2017-2018年）、第 一财经周刊“年度最具影响力公司奖”（2015年）等；第五，公司产品与服务得到市场的认可，目 前已拥有多个知名客户和战略合作方，如中国国机重工集团有限公司、中国核工业华兴建设有限公 司、连云港市创联投资发展有限公司、南昌市新建区生态建设投资有限公司、木林森股份有限公司 等。 （5）运营优势 公司建立了智能化、无人值守的项目运营体系，通过自主研发的远程监控系统，构建起“物联 网+云平台”系统监管和“4S流动站”运维模式，自动监测设备运转情况，并在发生故障时自动提 醒公司的专业 4S运维团队，及时提供专业运维服务。公司的运营体系具备明显优势，一是大幅缩 短了维护响应时间，保障了项目运行的稳定性与安全性，化解了因设备突发故障处理不及时导致重 大风险的隐患；二是改变了传统污水处理项目需大量人员驻场值守的情况，代之以无人值守的新型 运营体系，解放了项目人力资源，降低了运营成本。公司新型运营体系取得了良好的经济效益与服 务效果，为客户与自身拓展了利润空间。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 四、主要竞争劣势 （1）融资渠道单一 污水处理所处行业既具有技术密集型属性，也具有资金密集型的特点，技术研发、产能扩张、 产业链整合等均需要雄厚的资本实力，大型国有企业和跨国企业在行业竞争中拥有明显的资金优 势，公司主要依靠自有资金发展，融资渠道相对狭窄，在资金实力方面与之存在一定差距。目前， 公司资金储备虽能保证正常的生产经营周转，但无法完全满足公司进一步发展的需求，第一，随着 公司大力进军需求相对大型化的城镇污水处理市场，单个项目规模将越来越大，项目投入将越来越 高； 第二，随着公司逐步向产业链纵深发展，开发水环境整体解决方案业务，以 及 BOT、BOO等项目运营服务，均需要大量资金作为保障；第三，公司以技术创新为根本，未 来进一步加大研发投入，引进国内外高端人才，均需投入大量资金。公司亟需进入资本市场募集资 金，进一步增强资金实力，实施企业发展战略，提升自身竞争力。 （2）FMBR新工艺、新技术市场推广有待加强 水环境治理行业主流工艺更新迭代较慢，产品更新换代周期较长，以城镇污水处理厂为例，其 使用寿命可达 30年以上。目前生活污水处理的普遍应用的活性污泥法、MBR工艺分别诞生于上世 纪初、上世纪 60年代，伴随全球社会经济发展及城市化进程，实现了广泛应用。第一，FMBR工艺 的应用始于 2008年前后，推广时间远短于前述工艺，且 FMBR工艺系公司独创并拥有核心知识产 权，业内目前仅公司使用，而前述工艺为同行业企业广泛采用，推广主体远多于 FMBR工艺；第 二，政府、企事业单位以及设计院等选择污水处理工艺时具有一定惯性，具体表现在更加倾向于使 用应用广泛、历史悠久的工艺，对于新工艺的选用则相对审慎，市场接受 FMBR工艺需要一定过 程。未来，公司将继续完善 FMBR理论体系及工艺，进一步提升其在多种环境、条件、需求下的适 应性，加强宣传推广投入，进一步提升客户认知度和市场接受度，扩大其应用规模。 （3）规模优势尚不明显 2019年，公司实现营业收入 77,万元，尚不如业内大型国有企业、上市企业，如碧水 源、北控水务营业收入均达人民币百亿级。在水环境治理行业，较大的生产经营规模有助于在项目 承揽、成本控制等方面形成优势。公司系非上市民营企业，经营规模相对业内大型国有企业、上市 企业仍偏小，尚难以充分形成规模效益相关的竞争优势。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 第七节 2021-2025 年我国污水处理行业发展前景及趋势预测 一、行业发展面临 （1）国家政策的有力推动 从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要 战略性产业，国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持。水环境治理作为节能环保的重要组成 部分，其发展程度关系到全体国民的生存环境质量，水环境处理企业将面临巨大的历史性机遇。 （2）环保执法倒逼工业企业加大环保投入 2015年 1月 1日开始实施的新《环保法》，细化任务、分工和举措，制定实施细则，为基层环 境执法提供指导和规范，重点查处偷排、偷放等恶意违法排污行为，以及篡改、伪造监测数据等弄 虚作假行为，并采取深入开展环境保护大检查、约谈地方政府主要负责人等措施，解决了一些突出 环境问题。此外，环境司法取得重大进展，最高人民法院、最高人民检察院发布办理环境污染刑事 案件的司法解释，最高人民法院出台审理环境民事公益诉讼案件、环境侵权责任纠纷案件适用法律 若干问题解释，建立了行政执法与刑事执法协调配合的机制。 随着环保执法力度的加强及执法手段的丰富、执法方式的创新，法律层面监督、管制将倒逼企 业加强守法意识，主动设法节能减排，有利于环保装备企业和环保服务机构的发展。 （3）村镇污水处理市场成为分散式水环境治理蓝海 我国城镇污水处理率较高，截至 2018年底，城市和县城污水处理率均已达到较高水平，“十 三五”规划的目标基本实现。然而，我国广大村镇地区仍存在水环境治理投入不足、设施覆盖率低 等问题，2018年，全国建制镇污水处理率仅 ，较之“十三五”规划 70%的目标仍有较大差 距。 农村环境治理已成为当前国家主抓的重点工作之一。2019年中央一号文件将农村生活污水治 理作为实施“乡村振兴战略”、改善农村人居环境的重要任务。为响应住建部和生态环境保护部于 2018年 9月联合发布的《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，各省、市、自治 区加速出台农村污水排放相关政策，2020年，四川、安徽、广东、山东、辽宁、浙江等地区农水 标准开始施行。国家及地方层面密集出台的一系列政策也推动着农村污水领域市场增量加速释放， 村镇污水处理市场或将是一片蓝海，高速增长阶段即将开启。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 村镇污水处理需求为分布式模式下的污水处理装备创造了市场空间。集中式污水治理由于其强 烈依赖于排水管网收集系统，投资大、运行成本高，并不完全适应村镇污水处理市场。分散式污水 治理通过小型污水处理设备或设施对小范围内污水进行就近处理，高度适用于污染源分散的乡镇农 村、高速公路服务站、分景区等。村镇污水处理小而散的特点，为分布式治水模式提供广阔的市场 空间。 （4）新基建提速，催生环保新机遇 2020年 3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G网络、数据中心等新型基础 设施建设速度。2019年底新冠疫情爆发后，财政资金托底新基建力度增大，拉动配套环保设施和 装备投入。同时，高技术、好技术、新技术在弥补短板，升级效率，解决大气，水，固废，监测等 治理中的薄弱环节方面优势凸显。如 5G具有传输速度快、低延迟等特点，污染防治会将其应用在 环境监测、智能处理和数据分析等方面，助力环保企业结合物联网+大数据，升级核心技术与产 品。 二、面临的挑战 （1）市场竞争有所加剧 近年来，我国水环境治理行业发展迅速，产业规模不断壮大，国有企业、上市企业通过并购、 资本运作、产业重组等方式进入水环境治理行业，行业竞争激烈程度有所提高。随着市场竞争加 剧，融资、兼并、重组已经成为企业抢占市场份额、做大做强的重要手段，行业并购整合之风日 盛。此外，环保行业工程项目多具有定制化属性，不同项目间进水水质、出水需求、污染源分布等 情况差异较大，导致各企业竞标技术方案和价格存在差异，易引发低价竞争。 （2）水环境治理观念有待深化 由于我国经济发展不均衡，东部和西部、城市和村镇的水环境治理水平差异较大。部分经济发 展相对落后的地区仍存在环境保护让位于经济发展的守旧意识，其水环境认知停留在较低水平，制 约了相关项目开展和基础设施普及。 （3）配套排水管网的建设滞后 目前，我国仍存在重厂轻网、污水收集效率低、进水浓度低等突出问题。我国城市及县城的排 水管网普及率仍然不高，部分地区的管网设施建设相对滞后，影响了污水的收集和集中处理，阻碍 了污水处理设施发挥环境改善效益。2019年国家住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委印 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 发了《城镇污水处理系统提质增效三年行动计划》，提质增效的核心是管网，但是污水的收集涉及 面广，不 仅包括收集的干管，还包括支管以及企事业内部、小区、沿街的排水、施工排水等毛细管道的 整治，难度较大，较难在短时间完成。提升污水处理的能力和效能是水环境治理行业必须解决的问 题。 三、水环境治理行业发展前景 水环境治理行业未来发展趋势主要有以下方面： （1）国家绿色发展大背景下，环保产品向标准化、成套化、装备化方向发展 目前，我国水环境治理业主要包括工程类企业和装备类企业，由于污水处理工程投资成本相对 较高，建设周期相对较长，从建设到投产需要较长时间，难以快速解决我国水污染问题，且其“邻 避效应”明显，影响周围居民的人居环境。而标准化、成套化的水环境治理装备具有生产周期短、 投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，利于构建水城相融的生态体系，高度契合我国当前 的污水治理的需求。 2017年 10月，工信部《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》指 出： “到 2020年，环保装备制造行业创新能力明显提升，关键核心技术取得新突破，创新驱动的 行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。主要 技术装备基本达到国际先进水平，国际竞争力明显增强。产业结构不断优化，在每个重点领域支持 一批具有示范引领作用的规范企业，培育十家百亿规模龙头企业，打造千家“专精特新”中小企 业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到 10,000亿元。同 时，探索推进非标产品模块化设计、标准化制造，推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理 软件在生产过程中的应用，提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平。在水污染装备方面， 提出要研发生物强化和低能耗高效率的先进膜处理技术与组件，重点推广低成本、高标准、低能耗 高效率污水处理装备，深度脱氮除磷与安全高效消毒技术装备。推进黑臭水体修复、农村污水治 理、城镇及工业园区污水厂提标改造。” 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 图 6-21我国环保装备制造业产值变化情况 数据来源：工信部 随着绿色发展理念深入人心，工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了良 好的市场前景。 （2）乡村振兴战略背景之下，我国村镇污水处理市场正步入快速成长期 2018年 9月，国务院发布《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》提出持续改善农村人居环境 整治行动，加强农村生活污水治理以及乡村水环境治理。按照污水治理设施的辐射范围来划分，污 水治理的模式可分为集中式污水治理和分布式污水治理。 当今污水处理行业的主要模式是集中式治水模式。集中式治水模式是指建立集中式管网收集体 系和大中型污水处理厂，通过管网输送，将较大范围内的污水统一收集至污水处理厂处理，继而通 过管网输送实现出水回用的污水处理模式。该模式具有一定的规模效益，但在推广使用过程中也出 现管网工程大、距离长、维护难、跑冒滴漏造成二次污染，以及出水回用运输不便等问题。 分布式处理是在相对较小的区域范围内建设中小型污水处理设施，适用于村镇污水治理、黑臭 水体外源截污治理、新建城区污水处理及市政污水厂升级扩建等领域，可相对便捷、快速地实现污 水处理及中水回用。2018年，全国建制镇污水处理能力 3,万立方米/天，污水处理率为 %，到 2020年底，要实现建制镇污水处理率达到 70%；乡镇污水处理能力仅 万立方米 /天，污水处理率仅有 %，到 2020年底，我国要实现乡镇污水处理率达到 60%，预计建制镇与 乡镇合计将新增污水处理能力超过 1,000万立方米/天。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 图 6-22我国 2018年污水处理率与 2020年目标污水处理率情况 数据来源：2018年城乡建设统计年鉴 我国村镇污水处理较城镇污水处理相对滞后，大量未经处理的村镇污水直接排入河道水系，成 为主要的水污染源。而村镇居住人口较少且地理位置较为分散，难以通过集中式模式进行污水处 理，在村镇零星污水排放点实施分布式治水将成为我国提高生活污水治理率、改善水环境污染的重 要方式。 2018年，我国已提前完成“水十条”中 2020年城镇治理率的目标。城镇黑臭治理收官在即， 村镇污水处理和黑臭治理目前已备受国家关注，未来将形成更广阔的市场。 （3）国家大力整治黑臭水体，低成本、低能耗、高效率的污水处理工艺、技术应用前 景广阔 2015年 4月，国务院颁布《水污染防治行动计划》，指出到 2020年，地级及以上城市建成区 黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030年，城市建成区黑臭水体总体消除。同时，《“十三五”全国 城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出“十三五”期间需整治地级及以上城市建成区黑臭水 体 2,000多个，总长度约 5,800公里，地级及以上黑臭水体整治，其控源截污涉及的设施建设投资 约 1,700亿元。此外，《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求强化黑臭水 体沿岸的污水截流、收集，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 应用低成本、低能耗、高效率技术工艺的水环境治理企业将进一步提升市场占有率，发展更加 广阔。 （4）城镇污水处理市场虽逐渐饱和，但提标改造仍带来一定的市场机遇 《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提出到 2020年底，实现城镇污水 处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处 理；县城不低于 85%。《水污染防治行动计划》提出：要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有 城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求；建成 区水体水质达不到地表Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A排放标准。目前我国 大部分城市已建成污水处理厂的污水处理能力只能达到一级 B标准，逐渐无法满足客户的出水水质 要求。因而城市地区需要在已有的处理设施基础上，通过进一步设计、建设施工等，提升污水处理 能力，使得出水达到标准的要求。城镇污水处理市场提标改造需求为行业提供了新的发展动力。 （5）专业污水处理运营服务市场日益成熟，前景广阔 国际上，污水处理普遍采用第三方治理模式，即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业 化环保公司治理，从而节约成本，提高效率。而在我国，过去政府部门、企事业单位普遍自行购建 污水处理设施，并配置人员负责设施运营和维护，处理生产经营过程中产生的废水。但污水处理技 术复杂，多数企事业单位难以全面掌握，导致处理结果达不到排放标准，或是成本投入偏高。目 前，水污染专业化治理具备了一定基础，部分环保企业掌握了不同细分行业的污水治理先进技术， 具备了提供技术支持、设计、建造、运营等一体化服务的能力，拥有一批具备丰富专业经验的污水 治理人员，能够实现高效、低成本的污水处理运营，通过专业化分工，亦为工业企业有效地降低了 污水处理综合成本。 2014年 12月，国务院发布《关于推行环境污染第三方治理的意见》，从总体要求、推进环境 公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支 持、加强组织实施六大方面，对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。这意味着专业提供运营 服务的主体将在更大程度上参与环境污染治理，进一步促进环保产业的发展。 8、环保装备行业发展现状及趋势 环保装备是指用于控制环境污染、改善环境质量的机械产品、构筑物及系统。我国的环保装备 行业起步于 20世纪 60年代，目前已针对大气污染治理设备、水污染治理设备和固体废物处理设备 三大领域形成了一定的规模和体系。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 环保装备是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。随着环境污染加 剧，国家加快出台了相关政策，2017年工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》 （以下称“指导意见”）提出了未来环保装备业将重点发展九大领域，分别为：大气污染防治装 备、水污染防治装备、土壤污染修复装备、固体废物处理处置装备、资源综合利用装备、环境污染 应急处理装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料与药剂、噪声与振动控制装备。国 家更为严格的污染物排放和治理标准，为新增和升级改造现有的环保设备提供更为广阔的市场空 间。 近年来，在相关政策支持和市场需求的双轮推动下，我国环保设备市场需求量保持增长。前瞻 产业研究院 2019发布的《2018年环保设备行业市场分析与发展前景》显示，2016年全国环保装备 制造业实现产值 6,200亿元，较 2010年的 2,000亿元增长了 倍；2017年全国环保装备制造业 实现产值 7,440亿元，同比增长 20%。按照 2010-2017年行业年复合增速 %测算，2020年环保 装备制造业产值有望突破 万亿，超过国家政策预期，即“指导意见”提出的，2020年环保装 备制造业产值达到 万亿元的目标。 根据“指导意见”的总体任务和目标，未来我国环保设备行业将聚焦五大发展方向。 首先，强化技术研发协同化创新发展。行业将以突破关键共性技术为目标，以行业关键共性技 术为依托，以产业链为纽带，围绕亟待解决的环境污染热点难点问题和不断提升的环保标准需求， 培育创建技术创新中心、产业技术创新联盟。引导企业沿产业链开展协同创新，形成协同创新共同 体，实现精准研发，攻克一批污染治理关键核心技术装备以及材料药剂。未来加强应用推广平台建 设，完善产业化机制，鼓励创新成果转化，推动环保装备与治理项目精准对接，加快在钢铁、有 色、化工、建材等传统制造业绿色化改造中的应用。 其次，生产智能化、绿色化转型发展。环保设备行业将智能制造和信息化管理水平，实现生产 过程精益化管理。同时，加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链的应用，开展生产过程中能效、水 效和污染物排放对标达标，创建绿色示范工厂，提高行业绿色制造的整体水平。 第三，产品多元化、品牌化发展。优化环保装备产品结 构，拓展产品细分领域，逐步开发形成针对不同行业、具有自 主知识产权的成套化、系列化产品，针对环境治理成本和运行 效率，重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备，根据 客户治理需求和运行环境，打造一批定制化产品。加强环保装 备产品品牌建设，建立品牌培育管理体系，推动社会化质量检 测服务，提高产品质量档次，提升自主品牌市场认可度，培育 一批具有国际知名度的自主品牌，提高品牌附加值和国际竞争 力。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第四，行业差异化、集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头 企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理 一体化的综合服务商发展，中小企业向产品专一化、研发精深 化、服务特色化、业态新型化的“专精特新”方向发展，形成 一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚 集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，积极探 索新模式、新业态，加快提升制造型企业服务能力和投融资能 力。推进军民融合，促进军民两用装备在环境污染治理领域的 应用推广。鼓励传统制造企业利用自身技术优势向环保装备制 造业拓展，延伸产业链条的深度和广度。 最后，企业国际化开放发展。环保设备企业将通过技术引进、合作研发、直接投资等方式参与 海外环保工程建设和运营，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场，通过技术引进、合 作研发、直接投资等方式参与海外环保工程建设和运营，引导环保装备制造业由以单机出口为主向 提供成套设备和服务为主的国际设备总承包和工程总包转变。充分利用双边、多边合作机制和交流 平台，加强与国外企业信息、技术和项目交流合作，推动环保技术装备专利、标准等国际互认，实 现国际化对接。 （四）行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的 发展情况和未来发展趋势 1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况 近几年来，水环境治理领域技术进步与创新的速度不断加快，一些促进行业转型升级的技术问 题陆续得到解决，主要表现在： （1）新技术——特性微生物技术与膜分离技术相结合 《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》（试行）显示：城镇污水处理厂污泥是污水处理的 产物，主要原因在于生物降解不充分。污泥处理是水环境治理的重要环节，如处置不当，污泥成分 中病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及难降解的物质易引发二次环境污染，同时造成土地 资源浪费。每万立方米污水经处理后污泥产生量（含水率 80%计）通常约 5-10吨。污水处理量的 逐年增长，会导致污泥产生量的持续上升。 近年来，我国膜技术不断进步，促进了水环境治理中的污泥减量，主要体现在：利用膜介质的 分离作用，以膜分离装置取代活性污泥法中的二沉池、砂滤、消毒等单元，大幅降低活性污泥的流 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 失，充分发挥微生物的降解作用，使出水水质提升，并节省占地，在一定程度上解决了传统活性污 泥法的不足；膜材料制造技术和方法不断创新，产品性能有较大提高；膜组器设备性能有所优化， 成本有所降低。 （2）新产业——先进环保技术装备市场逐步形成 标准化、成套化的水环境治理装备市场逐步形成，相比于定制化的污水处理工程具有生产周期 短、投资成本低、占用面积小、投产见效快等优势，有利于构建水城相融的生态体系，高度契合我 国当前的污水治理的需求。 （3）新业态——逐步形成无人值守新型运营体系 目前行业的技术及产品发展趋势之一是利用物联网技术，建立智能化的无人值守污水处理运营 体系，提高运维效率，降低运维成本，确保污水处理设施稳定运行，使传统需要大量人员值守的低 效现场维护管理，升级为应用“物联网+”、无人值守的高端服务业，形成了水环境治理运营服务新 业态。 （4）新路径——全新治污路径 目前行业业务模式的发展趋势之一是构建就近收集、就近处理、就近资源化的分布式治水模 式，不受水处理规模、地区、建设形式等限制，同时出水即再生利用，利于构建“水城相融”的生 态体系，高度契合当前市场需求及绿色发展要求。 （5）新工艺——高效化、集成化 整合污水处理相关的多门学科与技术，开展集成化研究，如化学、物理结合，化学、生物结 合，物理、生物结合等等，优化污水治理工艺环节，寻求高效、低耗、环保的新型处理工艺，实现 了有机剩余污泥的减量，以及碳氮磷的高效去除，进一步简化污水处理工艺流程，降低能耗，并借 助自动化信息化技术，力求实现无人值守、远程监控等效果。 四、水处理行业未来发展趋势 行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面未来发展趋势主要体现在以下方面： （1）污水处理整体工艺技术水平进一步优化，降低投资成本，降低能耗，减少占地面积； 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 （2）进一步研发出高品质出水处理技术，在现有基础上提高出水水质及稳定性； （3）分布式治水模式在黑臭水体外源截污治理、村镇污水处理、新建城区污水处理以及市政 污水厂升级扩建等领域进一步推广； （4）运用自动化、信息化等技术突破传统污水处理工艺繁复的管理模式，形成集数据采集、 传输、大数据分析、故障预警反馈及运行状态自动调整等于一体的设备远程终端监控系统； （5）深入总结污水处理项目的应用情况，针对不同 行业的污水、废水特点，不断积累设计、建设和运营经 验，加快污水处理技术创新与推广步伐。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 第三章 华研理论：一切皆变化 第一节 研究行业变化的重要性 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化， 我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此， 盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，为您解决以上问题。并通过变化理论，来更充分的 理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏 观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 第二节 一切都在变化 一、世间万物是变化的 世间万物是变化的，昨天和今天不一样，今天与明天也不一样。无论树木花草还是人的身体他 们每时每刻都在变化，人也在变。 世界上唯一不变的就是一切都在变。人类历史就是在这些“变”中不断前进升华 二、一切都在改变 这个世界因为互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一 个时代的人。今天，如果还拒绝这种基础设施进入你的生活的话，就有可能发现这个世界翻页了， 看不清这个世界跟原来的世界发生了什么变化。 看起来是一样的天和地，但真的不是原来那个世界，不是通过大运河和通过铁路扩张的那个时 代，今天的消费者变了，今天的时代也变掉了。 这个时代扔掉你的时候，都不会跟你说一声再见。 贫富只是一转眼，荣辱只是一瞬间，这一刻可能走投无路，下一刻就会柳暗花明，没有永远的 胜境，也没有永远的绝境，一切皆有转机，一切都在改变。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 三、观念总是被用来打破的 世界上有很多你认为是真理的东西，可能就是谬误。很多观念，都会随着时间的无尽延伸而改 变。在 2000年之前，中国处在商品时代，购物保值是大家普遍接受的观念，储蓄是居民理财的主 要手段。2000年之后，随着房地产行业的崛起，购物保值和储蓄理财的观念被打破了。 过去，人们总认为货币发多了，就该通胀；如今，通胀已经成为西方国家的奢侈品，因为产能 过剩、全球性的产业转移和贸易成本降低，使得不少可贸易品价格不涨反跌。取而代之的是资本品 价格的上涨。 过去，金融当局最关注的两大问题是通胀与失业，这才有了根据菲利普斯曲线来确定货币政策 和财政政策的力度的依据。如今，资产泡沫已成为金融体系的最大威胁，尽管监管当局可以为货币 泛滥而没有引发通胀而庆幸，却难以摆脱经济脱实向虚的纠缠。 如今，大家都在抱怨购房难，买房要抽签，甚至通过打麻将的胜负来决定谁得房。相信不久的 将来，大家一定会抱怨卖房难。 因此，当我们在谈论过去的观念如何被颠覆的时候，一定要想好今天你认为不会变化的观念， 今后也同样会被颠覆。 观念会随时间无限延伸而改变 比如，中国的老祖宗一直认为天体的形成是靠盘古开天地，从而几千年来大家一直接受“天圆 地方”普遍观念，迄今我们仍称天为“苍穹”。但西方的老祖宗如亚里士多德在公元前就通过观察 月食中阴影的形状，发现地球是圆的，进而又创建了“地球中心说”理论。“地心说”的观念，被 西方人作为真理延续了 1千年，直至哥白尼发现地球其实是围绕着太阳转的，太阳才是宇宙的中 心。 由于科技进步、天体研究的发现，打破或颠覆了原先错误的观念，因此，真理也是相对的。只 要有足够长的时间跨度，估计大部分观念都要被打破。不说远的，也不说跨行业的，就说说经济金 融领域里的很多你认为正确的观念吧，也会随着时间的推移和经济结构的变化而打破。 四、短视是人类难以克服的缺陷 以 1998年在深圳买房还是买车为例，一部分人选择不是先买房而是先买车。原因是当时深圳 的房价总是高开低走，一手房买了就跌，根本没有保值一说。但进口车却都在涨价，除了货币贬值 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 之外，还有税负上调因素，故后来价格又涨到了 50万。当时的观念是，车是长期的耐用消费品， 要买就买原装进口的，一步到位。如今，大家对原装进口家电的崇拜观念已经改变或淡化了。 如果 1998年深圳买房，至今的投资回报率 10倍都不止，但选择买车，持有至今的残值减去养 护费用肯定是负值，而你花费的汽油费也足够打的了。所以，从投资的角度看，买房是 100%的正 确。当然，这是纯经济动物的观念，人不完全是经济动物。 但不管怎么说，1998年买车而不买房，总是错的。错的原因还是在于，观念的形成往往基于 现实中太多的类同案例，故达成共识的观念总是短视的，而跟随羊群效应往往是亏钱的。如果你是 基于对未来五年或十年的商品和资本品的供求关系分析来进行买卖决策，就不容易犯短视的错误 了。 第三节 谁都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 市场环境已经发生了巨大的变化，假如我们还沉迷于以前的成功，没有及时转变过来——这是 一个巨大的错误。 一、历史的车轮滚滚而来 过去 40年，我们经历了中国改革开放这个波澜壮阔的伟大时代。得益于思想解放所释放出的 动人心魄的力量，我们见证了人类历史上可能是迄今为止最为震撼的一个经济奇迹： 1978-2017年，一个 13多亿人口的国家经济总量增长了近 35倍，占全球经济的比重从微不足 道的 %增长到 2017年的 %； 一个自 150年前从“洋务运动”起就开始苦苦探索如何实现“工业化”的国家，屡败屡试，终 于在改革开放这 40年修成正果，建成了堪称全世界最为完整的产业体系，完成了伟大的中国工业 革命； 与此同时，中国人均 GDP从改革初期的不到 200美元增长到逾 9000美元，我们见证了一个全 世界最大的中等收入阶层的崛起，他们的消费需求正引领着全球经济重心的倾斜和产业格局的变 迁…… 宏大的叙事下从来都是无数个体的坚持与奋斗——40年间，我们目睹了一个又一个财富故事 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 和一代又一代的商业传奇。在 40年的高歌猛进和一个又一个的商业奇迹之后，手握一手好牌，我 们本应更从容淡定，击节吟唱中国的新商业文明的崛起与成熟。 二、面对变化的焦虑感 然而每一个追求上进的人，都会担心自己跟不上时代，但究竟怎样做才能消弭内心深处的不安 全感呢？能给出标准答案的人不多。 互联网、人工智能、区块链...在这个瞬息万变的时代，新鲜事物不断涌现，思维方式更迭换 代，我们生活的时代充满了巨大的不确定性。 面对变化的焦虑感，其实也发生在每个人的身上，真实地反映了我内心的焦虑，这个焦虑是我 的外部环境已然在发生巨大的变化。除了这种焦虑，对我而言，更大的恐惧来自于你明明知道世界 在变，变得如此之快，变得如此无孔不入，进入你的方方面面，但是你却并不知道它是怎么变的。 岁月繁华背后，我们却越来越多的感受到焦虑——焦虑发展还不够快，焦虑思维跟不上变化， 焦虑被新技术、新模式颠覆淘汰，甚至焦虑朋友圈里那些个没听过的新词，焦虑自己赶不上那趟奔 驰着名叫“财富”的列车。 我们被反复提醒 20年前中国 A股市场市值最高的上市公司叫长虹电器；而那些自诩“洞悉” 了我们这个时代的精英们几乎是众口一词，不断加剧着我们在认知上的焦虑——未来已来！转变思 维、改变跑道，打开脑洞，否则你会被时代抛弃！ 时代会以什么样的姿势将我们抛弃？焦虑是我们这个时代的调性吗？ “历史的车轮滚滚而来，越转越快，你得断臂求生，不然就跳上去，看看它滚向何方。” 作者:张泉灵 三、任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟 时代将以什么姿势抛弃我们？绝不是不打招呼。 其实，时代从未放弃我们，是我们在放弃自己。 作 者：北大光华管理学院院长 刘俏 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 诚然，我们身处一个变化、充满不确定性的大时代。新技术的冲击，经济重心的倾斜，地缘政 治的变迁、和逆全球化等思潮在不断改变着产品和服务的供给端与需求端，一个又一个行业结束了 “黄金时代”，开始步入“白银时代”甚至“青铜时代”；再者，长期以来，我们用仅占世界 6%的 水资源，9%的耕地面积和 20%的人口，生产了全世界 50%的钢，52%的铝，和 60%的水泥，用掉了全 世界将近 50%的能源。 在另一个时空里可能需要 300年才能发生的事在中国浓缩在不到 40年就全发生了。我们知道 这种规模导向、严重依靠要素投入、以大量举债为支撑的发展模式难以为继，我们迫切的需要找到 新的发展路径…… 的确，任何个体都不能摆脱家国和时代大潮的冲击和裹挟。 第四节 在变化中选择的力量 一、选择比努力更重要 实际上人生也好，成长也好，创业也好，在很多你看到的变化面前，实际上你最关键需要做的 是选择，如果选择错误就不能换来好的结果。有些人的坚持得到了好结果，是因为在坚持的过程当 中，不断调整和修正自己的选择，最后让自己做出了在后来那个时点看正确的选择，所以选择非常 重要。当然努力也很重要，选择对了方向，但没有持之以恒的坚持，也同样会面临失败。 二、企业十年变迁启示录 时间能看透很多问题，穿越时间的思考才是最有价值的。有些公司在十年中，老大和老二都变 得很大。有些公司在十年中老大和老二的差距迅速拉大。也有公司在十年中老大和老二都变小了。 不同的人，管理层的战略，商业模式以及时代都导致了十年间巨大的差异。 十年，老大与老二拉开的巨大差距 我们先看五粮液和茅台，过去十年茅台市值的增长远远超过五粮液。其实如果数据拉得更长一 些，五粮液在更早的几年市值比茅台还大。但是不同的定价战略导致了两者不同。五粮液一开始是 传统消费品思路，大力扩张渠道，希望他们的产品能卖得越多越好。这导致了很长一段时间，五粮 液渠道的定价体系混乱。而茅台并没有大力扩张渠道，反而是通过定价策略来推动产品销售。最终 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 的结果就是，茅台变成了一个有强大定价权的白酒。而白酒在十年中居然出现了明显的奢侈品属 性。这是许多人之前根本没有意识到的。 奢侈品属性产生后，老大的地位远远超越老二，而且整个行业的定价体系由老大决定。对于消 费者来说，能喝茅台就绝对不喝五粮液。最终的结果就是茅台市值几倍于五粮液。 食品饮料中另一个十年经典案例就是光明和伊利。同样，如果把时间再往前面拉，光明的市值 是超过伊利的。对于许多上海人来说，光明代表的就是牛奶。可惜在中国消费升级刚开始的时候， 光明坚持使用受限于冷链的巴氏奶产品，虽然那时候全球大部分国家的乳制品都是喝巴氏奶。而伊 利和蒙牛选择了更容易保存和扩张的 UHT奶。在市场需求爆发的时候，企业没有时间精力再去打造 冷链物流。通过渠道将商品快速送到消费者手中是最合理的选择。伴随着消费需求的升级，伊利将 自己的品牌和渠道推广到了千家万户。今天伊利的市值是光明的十倍，让人唏嘘不已！ 我们再看看白电双雄。十年前格力的电器比美的大了一些，十年后两者都出现了巨大的市值增 长，美的比格力的市值大了一些。两者都是国内家电行业的巨头，管理层极其优秀，商业模式也非 常好。他们处在一个典型的好生意和好时代中。过去十年他们的增长主要来源于渗透率提高，以及 家电品牌的国产化。小时候买一个空调都要买日本的。今天，大部分人选择了买国产品牌。 最后再看看一个负面的例子，中国石油和中国石化。两者在十年中市值大幅缩水，特别是中国 石油。2007年上市最高点时，市值超过了 1万亿美元，是全球市值最大的中国企业。两者作为典 型的国有企业，十年中估值越来越便宜，经营模式没有出现大的变化，逐渐被新的能源，新的商业 模式所代替。 三、变迁背后的逻辑 中国在过去十年重要的变化有三个：完成了城镇化，制造业的升级，消费的升级。 整个大周期的投资主线可以从这三个大方向去找，把握了一到两条，在投资上就能有很大的收 益。比如白电作为一个板块，是有很大超额收益的，因为符合城镇化+消费升级。白酒是先靠城镇 化推动，再靠消费升级驱动。当然，十年更重要的一点是，基本上奠定了行业老大和老二的地位。 这个地位，之后很难被改变了。 对比美国，80年代婴儿潮起来的时候，大量的消费品在那个时候奠定了江湖地位，之后难以 被撼动。运动品牌的耐克，餐饮中的麦当劳和星巴克，大型超市的沃尔玛等等。后面几十年在相同 领域没有能够超越他们的。前几天写的 UA，虽然辉煌了十年，但离赶上耐克差距太远了。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 连锁汉堡店 Shack Shack， In & Out也都只是区域的龙头。当然 Burger King和 Wendy's连 锁汉堡也远远落后老大麦当劳，两者加起来的门店数量不及麦当劳一家。沃尔玛就不用说了，在打 败了当年的行业老二 K-Mart之后，基本上见谁灭谁，直到一家叫亚马逊的公司诞生。背后的大逻 辑是，当经济增速开始稳定后，人们的消费习惯也变得稳定。后来者要居上越来越难了。 在中国，过去十几年的高速增长，奠定了一些行业的格局。这些格局未来几乎难以改变。比如 差距已经明显拉大的白酒和乳制品，茅台和伊利的江湖地位不出意外，不会发生改变。行业第一， 第二，甚至第三的格局已经稳定。在家电行业，格力和美的由于同样优秀，还没有分出胜负。同样 的还发生在国产汽车领域，未来大概率像美国和日本那样，变成三家左右的大品牌商。那么到底是 上汽、吉利、长城还是长安？胜负还没有分出，但时间窗口也不会很多。 无论中国还是美国，消费品行业的格局一般在经济高速增长到增速下滑稳定这个阶段完成。这 个时间窗口在 15-20年左右，说长不长，说短不短。再此之后，行业格局会基本稳定，老大和老二 之间一般差距比较大。战略，运气，管理层能力，格局等等因素会成为一个企业的胜负手。 十年很长也很短，决定一个企业长期可能就是十年。十年的红利期，让老大和老二迅速拉开差 距，完成了行业的格局。 所以，在变化中选择的力量是巨大的，我们要善于发现变化中背后的逻辑。 摘自《十年变迁，A股行业老大老二启示录》作者：朱昂 第五节 马云：拥抱变化 一、马云：与变化共舞，拥抱变化 马云认为：要学会拥抱变化。世界上唯一不变的东西就是一切都在时刻改变，因此不要惧怕改 变。 马云说：“变化永远充满多变性，必须不断对灾难降临的可能性进行预测，即使没有灾难时也 要做好准备。东西方哲学的核心思想就是拥抱变化、创造变化。形势好的时候要为形势不好做准 备，形势不好的时候，我会调整心态，对自己说：机会来了。” 阿里价值观：拥抱变化 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 在阿里巴巴公司的文化里有一条非常重要的价值观:拥抱变化!我们认为，除了我们的梦想之 外，唯一不变的是变化!!这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在 变，我们的对手也在变，....我们周围的一切全在变化之中! 面对各种无法控制的变化，真正的创业者必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化!当然变化 往往是痛苦的，但机会却往往在适应变化的痛苦中获得! 我们阿里巴巴在过去的七年里和我本人近十年的创业经验告诉我，懂得去了解变化，适应变化 的人很容易成功!而真正的高手还在于制造变化，在变化来临之前变化自己!! 任何抵触，抱怨和对抗变化的不理性行为全是不成熟的表现，很多时候还会付出很大的代价的 (因为你不动，别人在动!这世界成功的人是少数，而这些人一定是能够在别人看来是危险，是灾 难，是陷阱，是...中冷静的找到机会! 所谓危机，危险之中才有机会! 阿里巴巴几乎每天要面对各种各样的挑战和变化...我以前总是强迫自己去笑着面对并立刻准 备调整适应(哈哈当然很多时候也一定会骂骂咧咧的).而今天，我们不仅仅会乐观应对一切变化， 而且还懂的了在事情变坏之前自己制造变化!! 马云说：很多人讨厌变化，但是正因为我们把握住了所有的变化，我们才看到了未来，未来 30年，这个世界，这个中国，将会有更多的变化，这种变化对每一个人是一个机会，抓住这次机 会，我们很多人埋怨昨天，30年以前的问题，中国发展到今天，谁都没有经验，世界发展到今 天，谁都没有经验，我们没有办法改变昨天，但是 30年以后的今天，是我们今天这帮人决定的， 改变自己，从点滴做起。坚持十年，这是每一个人的梦想。 我感谢这个变化的时代，我感谢无数人的抱怨，因为在别人抱怨的时候，才是你的机会，只有 变换的时代，才是每一个人看清自己有什么要什么该放弃什么的时候。 二、分析：马云善于在变化中寻求发展新机 回顾马云闯荡商海的经历，可以说，他正是一位善于“拥抱变化，投资变化，创造变化”的实 践者和受益者。当年，他意识到互联网会影响中国、改变商务后，义无反顾地拥抱这一未来必然发 生的变化，并为此不懈努力，参与创造了这一变化过程，缔造出中国电子商务领域的一家领军企 业。阿里巴巴这家平均年龄只有 29岁、创业历史仅有 16年的公司，在截至 2015年 3月底的财年 中，国内零售市场交易额高达 24437亿元人民币，占中国零售消费总额的 9%。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 世界上唯一不变的是变化。产业在变，环境在变，自己在变，竞争对手也在变……面对不断变 化的世界和市场，必须懂得用乐观和主动的心态去拥抱变化，在适应变化的过程中获得市场发展机 会。这也是不少成功地区、企业和个人的经验与遵循。北京中关村大街曾因星罗棋布的电子卖场而 闻名全国，不过日前正式发布的中关村大街发展规划却提出，这里将转型升级为国际技术转移中 心、创客空间、创新工场，表示要告别电子卖场的发展思路。可以说，这是中关村积极适应和拥抱 创新创业新形势，主动为自己寻找转型发展新道路。 当前，我国经济发展进入新常态。新常态意味着新变化，经济增长速度、产业结构、发展动 力、发展环境等方面正在发生变化。各类市场主体必须适应和把握经济发展进入新常态的趋势性特 征，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释 放的发展新路。只有这样，企业才能持续兴旺，经济才能行稳致远。 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 第四章 我国污水处理行业宏观环境发展变化形势分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前污水处理行业 政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个 清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 “放眼世界，我们面对的是百年未有之大变局”。未来 15 年，是我国比较优势转换期，是中国作为新兴大国崛起的关 键期，也是国际格局大调整期。在诸多因素的共同作用下，国际经济格局将产生重大变化。总体上，未来 15 年， 国际经济格局将呈现几大变化趋势。对此，我们要认清形势、把握方向，发挥优势、弥补短板，不断提升国际竞争 力，在新的国际经济格局下实现趋利避害。 一、全球经济将处于低速增长期 未来 15 年，部分发展中国家将延续城市化进程，新一轮技术革命、城市化仍将是部分发展中国家未来增长的潜力 所在，到 2035 年，全球的城市化率将达到 %，这将是未来全球经济增长的一个重要动力。 但需要看到的是，全球经济增长面临人口增速放缓、老龄化加速和环境保护日益严格等诸多约束，全球经济整体增 速未必能恢复至历史平均水平。其一，人口增速的放缓和老龄化程度的加剧，将成为拖累发达国家和部分发展中国 家经济增长的重要因素。根据预测，全球人口将由 2015 年的 亿增长至 2035 年的 亿和 2050 年的 亿,全球老龄人口（65 岁以上）的比重将由 2015 年的 %上升到 2035 年的 %、2050 年的 %。其二，在 能源资源利用领域，新技术的涌现将改变全球能源供给和产业分工的格局。其三，尽管长期来看全球化仍将继续深 入发展，但近期内全球化面临诸多挑战。 综合考虑技术、城镇化、人口、环境等重大基础因素变化，我们认为，全球经济增长速度将呈现趋势性下降，在未 来较长一段时间可能会保持较低的增速。2020 年至 2035 年，全球经济增长平均速度为 %左右。发达经济体的 增长速度将可能进一步放缓，整体增长速度大约在 %左右，要低于过去 50 多年的平均增长速度；发展中国家增 长速度有所下降，年均增长速度将达到 %左右。 二、全球经济格局多极化将更明显 未来 15 年全球经济格局多极化变化趋势，主要体现在： 新兴经济体崛起，发展中国家在全球经济中地位更加重要。部分亚洲和非洲国家有可能成为全球经济增长的领跑 者。到 2035 年，发展中国家 GDP 规模将超过发达经济体，在全球经济和投资中的比重接近 60%。全球经济增长 的重心将从欧美转移到亚洲，并外溢到其他发展中国家和地区，美国、日本和欧盟仍将是全球主要的经济强国，新 兴经济国家实力将持续崛起。 美国将保持全球超级大国地位。短期内，美国消费需求有望进一步释放，成为支撑经济增长的关键因素。美国人口 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 将保持低速增长，到 2035 年老年人口将首次超过未成年人口，到 2050 年人口总量将接近 4 亿。根据美联储预 测，美国长期的 GDP 增长率约为 2%。课题组预测，未来中国的经济地位更加重要，美国将继续保持全球超级大国 地位。 未来 15 年，欧洲、日本仍然是全球重要经济体，但地位将有所下降。根据课题组测算，到 2035 年，世界上最大的 七个经济体可能只剩下一个欧洲国家（德国），欧洲作为一个整体，仍在全球经济中占据重要地位。日本经济未来 增速将长期保持低位，2035 年日本经济排名预计在第五位左右。 三、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016 年，全球贸易增速已经连续 5 年低于 GDP 增速，出口额从 2014 年的 19 万亿美元大幅下降了 16%，至 16 万亿美元。无论是中国、墨西哥这样的出口型发展中国家，还是韩 国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题或是外部需求放缓等 周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变化就是各国尤其是发达经济体开始重 新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分 工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业 化”背景下，全球价值链分工体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 四、新技术革命将重塑产业格局 以信息技术和数字技术为代表的新一轮技术革命引发的产业革命，将呈现出生产方式智能化、产业组织平台化、技 术创新开放化的特征，对全球分工也将带来全面而深刻的影响。 预计未来 15 年，信息技术与新兴数字经济发展将为后发经济体赶超提供机遇。数字经济兴起将加快知识向发展中 国家扩散，有助于本地化生产，助推发展中国家的工业化进程。与此同时，信息技术正在改变产业特性，一些劳动 密集型产业将转变为资本、技术密集型产业，这不仅将会改变资本、技术密集型产业在全球布局，还会加速推动后 发经济体转型发展。信息技术与后发经济体资源等优势相结合，可以强化后发经济体优势。 五、国际贸易将呈现数字化等特点 未来，经济全球化深入发展，国际分工不断深化，仍将是国际贸易持续发展的重要推动力。未来全球贸易发展，将 呈现新的趋势和特点。主要表现在：国际贸易的形式发生改变，数字产品贸易、服务贸易、产业内贸易占比将明显 提高。贸易方式发生改变，在信息技术推动下，跨境电子商务将快速发展，新的国际贸易方式将催生新的监管模 式。全球贸易格局将发生改变，国际分工价值链区域化特征进一步增强；新兴经济体在全球贸易中地位上升。全球 贸易失衡状况将在 2030 年左右达到峰值，而后逐步改善。国际贸易规则更加强调高标准、高水平的便利化与自由 化。 六、全球人口老龄化加速 全球人口发展正在经历深刻的调整。人口增长总体趋缓，全球的生育水平普遍下降，发展中国家的降幅更为明显， 部分国家长期处于低生育率水平。健康状况明显改善，人口预期寿命提高。从人口分布看，未来 20 年全球人口增 长主要来自于发展中国家；生育率仍将面临下滑的趋势；人口老龄化加快，发达国家进入深度老龄化阶段，发展中 2021-2025 年中国污水处理行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 国家总体也在呈现老龄化趋势。全球平均预期受教育年限持续上升，但增长速度近年来下降明显，且低收入国家的 进步速度相对较慢。 还需要注意的是，预计到 2035 年，全球人均国民收入将达到 16000 美元至 18000 美元区间。发达国家技术优势的 弱化和人口老龄化将持续，以中国为代表的新兴国家仍将保持技术进步加快和劳动力资源丰富的比较优势，高收入 国家与中低收入国家收入差距缩小的趋势还会延续。随着人均收入水平的提高，中等收入群体将会有所扩大。分地 区看，当前中产阶级的一半都集中在欧美发达经济体，而到 2030 年约三分之二会集中在亚洲国家和地区，预计会 超过 32 亿人。 七、绿色发展成为重要取向 近年来，全球主要发达国家的碳生产率、能源生产率、原材料生产率等均有所提升，同时社会对实现绿色发展、应 对气候变化也有比较广泛的基础。但广大发展中国家仍然面临如何在发展经济与保护环境中实现协调平衡的严峻挑 战。 展望 2035 年，要实现可持续发展目标和推动世界经济发展，控制污染、实现低碳转型的绿色发展正在成为各国经 济发展的主流。绿色发展对国际经济格局产生重要的影响，将对技术创新、产业发展、污染减排形成倒逼机制，促 进绿色创新和绿色产业发展，形成新的经济增长点。 八、全球能源结构与格局将深刻变化 能源供需结构正在出现深刻变化。一是清洁化。非常规油气开采技术的重大突破大幅提升了油气资源的供应能力， 预计 2040 年前全球天然气将增长 45%左右。二是低碳化。可再生能源成本出现大幅下降，将在 2020 年前后与常 规化石能源平价上网。三是电力化。电力在未来全球能源系统中的作用更加突出。四是数字化。数字技术在能源供 给与需求中的广泛应用，将提高能源供给能力、降低成本，也将提高能效、节约成本。分布式能源将成为新的能源 供给方式。 全球能源供求格局将发生深刻变化。从全球能源需求格局看，据国际机构预测，到 2035 年全球能源需求预期增长 30%左右，发展中国家特别是“一带一路”区域成为全球未来能源需求增长的中心，亚洲成为全球石油天然气的主要 进口地。从全球能源供给格局看，除了欧佩克、俄罗斯等传统的能源出口大国，美国将成为全球能源新的供给国。 九、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21 世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、物联网、大数据、机 器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮产业革命极大地改变了制造业发展的 比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于劳动力成本上升，低 端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能化机器人替代人工，大幅度降低了对 劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术 产业回流的可能性。 2021-20