中外运产品创新咨询项目
©
个性化
综合物流
服务 综合化
• 国际物流:出口物流、进口
物流
• 国内物流:采购物流、生产
物流、销售物流、逆向物流
• 多式联运、仓配一体化等
组合化
多样化
增值化
满足多样
化的需求，
提高物流
服务质量
国际货代(海运、空运、多式联
运）、报关报检、口岸运输、保
税监管仓储、普通仓储、零担/整
车运输、快递、空运、水运、铁
路运输、增值服务(如单证服务、
代理保险、包装、加工等）
物流服务大致可以分为三个层次，分别具有不同特性并为客户创造差异化的价值
产品与服务
• 供应链咨询与优化
• 第四方物流
• 行业解决方案
价值
供应链整体
的效率和成
本最优，实
现物流可视
化管理
特性
整合化
个性化
信息化
满足基础功
能需求，降
低物流成本
物流供应链
解决方案
标准化
功能化
模块化
基础
物流服务 标准化
©2019 3
6. 支撑与工具 7. 项目与项目群管理、培训、衡量指标
团队
概念 计划 开发
IPMT ( 集成组合管理团队 )
制
定
业
务
策
略
与
计
划
执
行
产
品
组
合
分
析
市
场
细
分
某
省
市
场
项目建议书
概念阶段
决策检查点
生命
决策检查点
计划阶段
决策检查点
验证阶段
决策检查点
项目启动
2. 基于商业目标的和客户导向为基础的的业务决策过程
3./ 4./ 5.
三
个
层
面
的
结
构
化
的
流
程
1.
跨
职
能
部
门
的
项
目
运
作
团
队
的集成产品开发管理体系(IPD )
资源分配、进度及绩效考核
开发 转移
TDT( 技术开发团队)
SPT ( 战略规划团队)
集成产品开发管理体系IPD框架
PDT ( 产品开发团队)
某省市场规划流程
4. 产品开发流程
5. 技术开发流程
制定策略与规划
LMT (生命周
期管理团队)
管理业务计划/评估业务绩效
©2019
协调并优化产品
公司间业务计划
技术开发建议书
验证 某省市
生命
概念 计划
流程4
市场分析
产品概念
与定义
商业可行
性分析
产品设计
产品开发
与实现
产品上线
战略规划部
市场调研部
产品规划部
产品规划部 产品规划部
财务部
运营规划部
信息部
产品规划部
信息部
运营规划部
信息部
产品规划部
运营部门
运营规划部
信息部
产品规划部
•进行局部试点
•试点回顾和优
化
•全面上线
•进入正常的运
营
•开展运营监控
•市场趋势
•客户需求研究
•竞争分析
•提出新产品概
念和定义
• 明确产品的定
位
•确定服务的内
容和标准
某省市场机会
研究报告、产
品说明书、能
力及业务影响
评估报告，设
定产品目标，
进行投入产出、
可行性分析，
最终形成商业
可行性分析报
告
•成立项目组织
•制定制定详细
的产品开发方
案及推进计划
•制定业务需求
说明书和相关
的业务流程
•制定系统需求
说明书
•根据产品的设
计要求，针对
网络布局、路
由线路和库存
部署进行规划
•针对车辆、人
员、设备和技
术等相关资源
和能力进行规
划和准备
•进行信息系统
的功能开发和
相关测试
某省市场研究报告 • 产品说明书 • 新产品商业
可行性分析
报告
•产品业务需求
说明书
•产品系统需求
说明书
•产品开发与实
施计划
•项目完成进度
•试点运行回顾
报告
•产品运营报告
涉及
的部
门
主
要
活
动
产
出
物流产品的规划和开发流程
©2019 5
在时效要求在一定程度上得到满足之后，客户对价格的差距非常敏感，这使隔日件和
经济件的需求增速高于其他产品，这点与全某省市场的快递发展趋势一致
由于中国基础设施的完善，区域之间经济活动的活跃，预计对低成本的即日件、隔日
间件需求将持续增长
快递企业可以考虑开发同一区域间、或相邻区域间的公路运输产品，以满足此一规
模庞大某省市场客户的需求
【市场分析】通过对某省市场趋势分析,识别未来的业务和服务产品发展机会
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
按时效分类的中国快某省市场规模(亿元) 复合增长率 2009-
2009~2015年 2015
224
163 188 220
260
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
408 50 479
63 479
2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
市场趋势分析
727
示例
41 389
587
总额
经济件
©2019
571 79
294 333
173
688
1518
132
即日件
隔日件
1012
1232
840
1011
24%
18%
19%
13%
143
266
911
228
380
320
6
国内异某省市场中EMS占据着40%以上的 某
省市场份额,处于主导地位,其优势主要在于
广泛而密集的网络,在某省市和偏远地区 扔
处优势地
民营企业合计占约50%的份额,其中中顺丰、
申通、宅急送为领军企业,份额分别为20% ,
11%和15%
圆通的收入中很大一部分来自其加盟商
国内异地快递业务的进入门榄较高,主要原
因在于需要建设全国性的配送网络
外资企业开始布某省市场:如FedEx已覆
盖全国超过20某省市,能够在一线及二线 某
省市提供业务并通过代理进行某省市业务
9%
主要快递企业在国内异某省市场的份额
14%
5%
20%
EMS 顺丰 申通 圆通 宅急送 其他
2008年数据
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
【市场分析】针某省市场进行竞争格局分析
7 资料来源: Infobank, ,Securities,中国快递咨询网,分析 ©2019
竞争格局分析
示例
41%
11%
中邮快货
时效
某著名企业快
包
EMS经济快递
经济快递产品
高某省市场
国内速递产品主要竞争对手产品比较示意(价格为上海-北京续重价格)市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
【市场分析】并对各竞争对手的物流服务产品进行横向比较分析
EMS国内特快专递
FedEx隔日达
产品竞争分析
FedEx次日达
顺丰标准快递
来源：公司客服中心；官方网站；分析
价格：元 / 公斤
示例
©2019
标某省市场
FedEx次早达
EMS次晨达
顺丰即日递
次晨 次日当日 隔日 3日 5日
25
20
30
35
15
10
0
5
8
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
9 资料来源： 《电子商务平台商家物流需求网上调查》 ，分析 ©2019
【市场分析】了解和洞察在服务产品购买决策时的关注点
客户希望物流改善的方面客户选择物流公司的标准
客户需求分析
示例
承诺兑现需求 :
安全和合适的价格是货物运输的基本要求，但对于中高端商品，价格让位于时效
在价格适中、保障安全、满足基本服务的基础上，客户更加关注时效，承诺兑现成为
支撑客户良好体验的关键
综合
服务
价格
最快
时效 单一
服务
递进需求
个性化和多样化需求:
标准化、人性化以及更高层级的定制化
服务与解决方案，逐渐成为客户选择物
流企业的重要因素，成为物流企业继快
速、安全之后新的核心竞争力
客户更加关注企业品牌、规模、形象与
口碑
基本需求 :
物品安全一直以来是客户选择物流企业
的基本要求。即:在可接受的价格基础
上，能够将货物安全地运输到目的地
【产品概念定义某省市场的机会、客户的需求和自身的优势,提出未来的产品策略
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
10 ©2019
准时
物品
安全
物品
安全
产品策略
示例
核心需求
基本需求
阶段 运输服务 仓储服务 增值服务 供应链一体化物
流服务
第一阶段 •定日达服务
•(电子下 单、
在线查询)
•(电商仓 储基
础服务 )
• ( SN网点 )
•
•(仓储配送 一体
化服务 )
第二阶段 •次日达服务
•预约送货服务
•大件物流服务
•多仓库、多货主
仓库管理
• (连锁网点 )
•上门退换货
•拒签险
•退运费险
•发货管理软件
•订单异常跟踪服务
•仓储、加工、包装、
转仓 (干线 )、中转
分拨、配送一体化物
流服务
第三阶段 •当日达服务
•一日多配服务
• 晚间配送
•加急快递
•特殊商品配送
•库存管理与库存
共享
• 自提服务(社会化网
点 )
•安装/送装同步
•试穿/试用
•延迟送货险
•整体托管
•某著名企业支付
•采购物流服务
•库存管理
•供应链金融服务
(质押融资 )
•行业物流解决方案
(如家电/家居/酒类
/生鲜等 )
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
【产品概念定义】形成企业的产品组合和产品路线图
11 ©2019
产品组合
示例
©2019
产品功能描述 服务覆盖范围
• 门到门限时1-3天递送服务
•准时送达服务承诺，如超出承诺时间送达可全额退还运费
•商家在线发货
•全程订单状态跟踪
•接受
•接受客户自提
某省市:XX、XX、XX等某省市
覆盖线路 :XX条
(另附定日达覆某省市场列表）
服务监控指标 限制条件和运作要求
•及时发货率
•派送率
•及时到达率
•破损率
•丢货率
•延迟送达客户索赔金额
•单件货物重量30公斤以下
•消费者在16点前完成下订单和付款
•商家或仓库在20点前完成发货
服务费用与定价 结算方式
•根据起运和目的地用“首重”+“续重”的方式确定配送费用(另附具体
费率表）
•通过与商家进行物流费用结算
•对于月物流费用在XX元以上的客户可享受月
结服务
产品
名称
服务描述 服务对象 服务商 上线
时间
定日达 •在商家与快递公司的配合下，物流平台向消
费者预计到货日期的具有准时送达保证的物
流服务时效产品，实现在指定的线路上为消
费者提供预计到货时效的物流服务。
•对时效性敏感的
消费者
•希望提升物流服
务质量的开放平
台商家
•SN物流 •2013年11
月
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
【产品概念定义】对各个产品进行定义说明
产品说明书
示例
12
敏感性分析
目标公司总体收入和主要相关业务板块利润对运营性参数的敏感度分析
情景预测
目标公司不同情景下的主营业务收入预测
(2010-2014)
乐观情景
基础情景
悲观情景
0%
2014年20-
27元/吨)
10%
2014年35-44
元/吨)
% +%
年产量-10%
共4500吨)
% +%
2010 2011 2012 2013 2014
元/
件
元/
件
% +%
【商业可行性分析】通过产品的收入和成本驱动因素做敏感性分析和情景预测加以验证其经济性和可
行性
5%
6400小时)
2010-2014对目标公司
总体收入影响
60,000 百万元
% +%
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
收入上升
空间%
% 4% 7% 12% 14%
收入下降
空间%
(3%) (6%) (7%) (10%) (11%)
13 ©2019
运营性参数
对2014年息税前利润率
42% 42% 42%
20%
16%
19% 22%
25%
31%
22%
11%
经济性分析
2009-2014产能利用
小时年增长3%
2014年5800小时)
示例
2009-2014原材料A
价格年增长率5%
2014年26-35元/吨)
年产量+10%
2010-2014产品A
产量5000吨
产品A售价
元/件)
1%
2014年
共5500吨)
5300小时)
2014年
的影响
18%
系统架构与功能
【产品设计】新产品立项通过后，应成立相应的项目组，制定产品开发和实施计划，并进入产品设计
环节
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
产品业务需求
说明书
产品系统需求
说明书
14 ©2019
•产品功能
•服务标准
•服务范围
•参与方
•关键指标
业务流程产品定义
产品设计
示例
网络建模
优化算法
GIS地图展示
业务动机和考虑因素
– 业务拓展到新的地区，新某省市场
– 产品需求
– 重要客户地理分布
– 客户服务水平要求
– 成本控制的要求
– 仓储或运输方面的技术
物流网络规划的主要产出 :
– 网络中需要多少物流设施? 都应该建在哪?
– 这些设施的作用是什么(仓储、转运、配送)?
– 每个设施都要存储/处理所有的产品吗?
– 每个设施容量应该多大?
– 每个设施应该服务哪些客户?
市场
分析
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
设计
产品
开发
实现
产品
上线
【产品开发与实现】通过物流网络规划来支持物流产品功能的实现
当前○
目标
. 更高的服务水平
. 更高效的物流控制
. 最合适的仓库数量
. 更低的运营成本
. 更优化的库存配置
供应链运作效率
改善日常运作
供应链网络战略调整
物流规划
示例
新的供应链网络战略
供
应
链
运
作
成
本
©2019 15
业务流程体系
• 通过什么程序和作
业流程来实现服务
交付？
• 用什么信息化的手段
来支持运营和管理？
【产品上线与运营】产品的实施需要在组织、人员、业务流程和IT信息系统来支持落地
组织架构和人员配
置
业务和
产品规
划
'T信息系统
• 由那个部门来运营和
管理？
• 向谁提供何种服务
产品？
产品
概念
定义
商业
可行
性分
析
产品
产品
开发
实现
产品
上线
市场
分析
产品上线
解决的问题
©2019
设计
16
市场研究的评估
如果能够证明差异化产品方某省
市场潜力，提交用于产品设计和
制定商业计划
初步探索后的评估
某省市场洞察和分析来发现产品机会，
决定早期参与的相关方和关键里程碑
17 ©2019
【产品生命理的关键决策点】
商业可行性评估
根据投入产出的经济性分析
决定是否进一步形某省市
场机会的产品设计方案
产品绩效业务评估
决某省市场反债是否需
要调整方案和交付方法
(某省市)
定义与论证
持续性交付
与评估
产品设计方案评估
决定是否投入所需资源
构建和交付产品方案
战略规划
决某省市场和产品组合
战略规划与组合管理
合理性与
反债
产品上线发布就绪评估
决定交付和能力是否就绪
探索与发现机会
构建与交付
收入与成本
指标
客户满意
度与忠诚
度指标
> 运营监控 > 收集数据 > 分析 > 改进
>
【产品绩效管理】建立经营分析和控制体系，对产品绩效进行管理
运作质量
指标
经营分析
仪表盘
• 收入
•利润
•人均效率
•装载率
• 费用率
•准时到达率
•妥投率
•丢货率
• 货损率
•客户满意度
• 万票投诉量
经营分析和管控流程
建立指标
体系
示例
©2019 18
案例一：国内大型零售电商企业
物流产品规划和开发项目
19 ©2019
供应商 厂家 经销商 商户 消费者
一体化端到端供应链
物流、信息流、资金流三流合一的整合化物流平台
SN物流平台将是一个三流合一的整合化平台，通过整合社会第三方物流资源为开放平台商家和消费者
提供供应链物流服务
社会化第三方物流服务商
【案例资料，
严格】
分账系统WMSTMSERP OMS
服务站
增值 服
务
落地配快递 仓储
物流 地
产
零担整
车专线
整
合
化
物
流
平
台
电
商
开
放
平
台
物
流
服
务
商
©2019 20
增值类产品
自提站
运输类产品
定日达
次日达
供应链类产品
仓配一体化服务
仓储类产品
仓储服务
第一阶段的产品规划
【案例资料，
严格】
物流产品
©2019 21
工作周 W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13
日期 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/8 11/15 11/22 11/29 12/6 12/13 12/20 12/27 1/3
1 项目启动
2 产品设计与规划
产品概念
产品定义
产品需求与业务流程
产品资源和能力需求
产品系统需求
3 产品开发与系统实现
系统架构
系统开发
系统测试
系统上线
4 服务商招商
服务商资料收集与调研
服务商评估
服务商合作策略
服务商的引入与合同签订
服务商管理制度
5 业务运营
业务流程细化
制定业务运营计划
服务商、资源和系统准备
业务运营培训
试运作
试运作回顾和改善
业务运营移交
22 ©2019
【案例资料，
严格】
项目内容和计划
案例二：国内大型物流快递企业
业务流程梳理与优化项目
23 ©2019
质量
管理
手册
根据快运物流企业的业务建立其企业流程框架，针对一二三级流程进行梳理和优化
规划
预算
知识
研究
工程
管理
配置
标准
客户
©2019
【案例资料，
严格】
销售与服务网络规划 营运执行2.某省市场
特殊业
务
调研报告
产品价格、
折扣价格
规划方案
产品
开发与设
施
产品/
产品组合
管理
渠道
管理
客户服
务管理
客户开
发与维护
客户信
息管理
派送/
自提
结算
管理
4某省市场
推广
订单
管理
运力
规划
场地
规划
2某省市场
研究
网点
规划
价格
管理
线路
规划
运单
管理
营运
质量管理
s
人力资
源管理
调度
车辆
管理
外请
人车
收货
在途
运输
中转
价格
模型
现有流程
输入输出
预算
线路
采购
需求
场地
网点
客户信息
推广方案
s
规划
预算
5
客 户
4
1
2
1
客户
4
5
s
2
1
24
某 省 市 场
2级
流
程 2 . 1 0
市 场 研 究
2 . 2 0
产 品 / 产 品 组 合 管 理
2 . 3 0
产 品 开 发
与 实 施
2 . 4 0
价 格 管 理
3级
流
程
略
划
战
规 规 划
信 息
2 . 4 0 . 1 0
价 格 策 略
管 理
产 品 价 格 / 计 价
方 式
折 扣 价 格 方 案
预 算
务
求
业
需
2 . 3 0 . 1 0
收 集 / 分 析 产
品 创 意
2 . 3 0 . 2 0
制 定 产 品 开
发 方 案
2 . 3 0 . 3 0
管 理 产 品 开
发 过 程
市 场 研 究 报 告
标 准 、 文 档 等
现 有 的 流 程
需 要 新 建 的 流 程
需 要 完 善 的 流 程
支 撑 管 理 流 程
核 心 业 务 流 程
2 . 3 0 . 4 0
2 . 3 0 . 5 0
产 品 提 供 能
力 建 设
2 . 3 0 . 6 0
推 出 产 品
产 品
2 . 2 0 . 1 0
产 品 信 息 收
集
2 . 2 0 . 5 0
管 理 产 品 退
出
2 . 2 0 . 2 0
评 估 产 品 性
能
2 . 2 0 . 3 0
建 立 产 品 组
合 策 略
2 . 2 0 . 4 0
提 出 产 品 开
发 方 向 和 规
划
2 . 1 0 . 1 0
消 费 者 研 究
2 . 1 0 . 2 0
竞 争 对 手 研
究
2 . 1 0 . 3 0
行 业 / 区 域
研 究
2 . 4 0 . 2 0
产 品 定 价
2 . 4 0 . 3 0
价 格 调 整
2 . 4 0 . 4 0
折 扣 管 理
示例：产品管理流程
【案例资料，
严格】
产 品 性 能 报 告
产 品 开 发 方 案
退 出 效 益 评 估 报 告
©2019
管 理 区 域 试
点
算
理
预
管
已 有 资
源 评 估
产 品
定 位
预 算
战 略
产 品
25
26 ©2019
【案例资料，
严格】
项目计划
案例三：国内大型国际物流企业
以客户为某省市场体系转型项目
27 ©2019
•如何通过
组织的分工和前、
中、后台的协同
来有效调动资源
实现销售?
•如何根据客户
的需求提供有针
对性的产品和服
务 ?
•如何开展产品
管理 ?
•如何开发、维
护和发展不同的
客户群，要达到
什么目标?
•根据客户购买
模式和特点，按
什么销售服务组
织来进行有效覆
盖 ?
市场体系
市场体系转型项目主要包括四个方面,其中包括产品服务策略和产品管理
28 ©2019
市场通路策略：
怎么分工和协同
销售覆盖策略：
谁来卖
客户发展目标：
怎样经营客户
产品服务策略：
卖什么
【案例资料,
严格】
品牌制造物流
服务
解决方案
进口
物流
出口
物流
采购
物流
生产
物流
销售
物流
逆向
物流
进货
物流
出货
物流
逆向
物流
-零售
分销LLP
-国际
采购物流
解决方案
-国际
采购LLP
-零售配送
服务
物流 -国际
采购LLP
-品牌
制造LLP
-品牌
制造SCM
-国际
制造LLP
1.基础单
元物流服
务
.港口运输
.保税仓储
.普通仓储
.普通仓储
.国内运输
2.综合物流
-全球(国际+国内)一体化供应链物流解决方案
国际采购商
进口贸
品牌分销商
制造供应商
物流商
-进口贸物流解决方案
-进口贸物流解决方案
.国际货代
.港口运输
.报关报检
.保税仓储
.普通仓储
.国内运输
-全球(国际+国内)一体化供应链物流解决方案
国内零售商
-消费品行业解决方案
-国内零售商
物流解决方案
【案例资料,
严格】
-零售配送物流
服务
示例：产品地图
.运输配送
.普通仓储
-制造行业解决方案
-国际
采购SCM
.港口运输
-零售
采购LLP
保税仓储
.国内运输
©2019
.保税仓储
.港口运输
.报关报检
.国际货代
零售物流国际物流
29
.
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第一阶段：战略模式理解和客户需求理清
战略访谈和战略理解
标杆分析及关键能力分析
目标客户分群策略
产品与服务组合策略
市场和运营能力差距研讨
第二某省市场体系的运营模式及 IT规划
中长短期组织运营模式高阶设计
市场体系的运营模式设计
客户覆盖模式
市场通路模式 ( RTM)
组织考核体系设计
IT规划和产品选型建议
第三某省市场体系的业务流程设计
销售流程设计 ( SSM)
销售管理设计 ( SSL)
【案例资料,
严格】
项目计划
©2019
阶段一 阶段二 阶段三
30
客户分类 客户名称 战略与转型咨询 管理咨询 应用集成服务 ERP实施 硬件 软件 技术服务
物流、快递、
运输
德邦物流 v v v
顺丰速递 v v
苏宁物流 v v v
申通快递 v v
百世物流 v v
盛辉物流 v
九牧物流 v
海格国际物流 v
中国某著名企业速递物流 v
上海圆通速递 v v v v v
上海韵达速递 (物流 ) v v
北京宅急送快运 v
宝供物流 v v
中远物流 v v v v v v
中外运股份 v
中集集团 v
中铁快运 v v v v v v
南沙货运 v v
在国内物流、快递和运输行业的项目经验(部分)
31 ©2019
客户分类 客户名称 战略与转型咨询 应用集成服务 ERP实施 硬件 软件 技术服务
航空、机场
中国国际航空 v v v v v v
中国东方航空 v v v v v
中国南方航空 v
厦门航空 v
上海航空 v
河南航空 v
首都国际机场 v v
上海机场 v
深训机场 v
南京机场 v
武汉机场 v
中国航油 v
北京博维空港通用设备公司 v
海运、地铁、
铁路 机车等
上海海运 v
新海丰集装箱运输 v
中海集装箱运输 v v v v v
苏州地铁 v v v
杭州地铁 v v v
广州地铁 v v v
中国南车 v v v v v
中国北车 v v v
在国内交通、运输行业的项目经验(部分)
©2019 32
在中国的战略规划项目客户 (部分 )
33 ©2019
路华夏幸福
海普瑞
国内外物流业的
行业专家与经验
在数字化战略和
技术方面具有深
厚的实力
经全球百强企业
验证的成熟方法
why ？
道
深 专
©2019 34
谢谢
35 ©
