2021-2025 年中国智能卡行业
可持续发展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国智能卡行业可持续发展战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业可持续发展战略概述 ................................................................................................................9
第一节 智能卡行业可持续发展战略研究报告简介 ............................................................................9
第二节 企业可持续发展战略的重要性及意义 ..................................................................................10
一、是决定企业经营活动成败的关键性因素 ............................................................................10
二、是实现企业快速、健康、持续发展的需要 ........................................................................11
三、是企业目标得以实现的重要保证 ........................................................................................11
四、是企业长久地高效发展的重要基础 ....................................................................................11
五、是企业及其所有企业员工的行动纲领 ................................................................................11
六、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径 ....................................................................12
七、是执行层行动的指南 ............................................................................................................12
第三节 制定实施企业可持续发展战略的作用 ..................................................................................12
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ................................................................................12
二、有助于明确企业核心竞争力 ................................................................................................13
三、有利于提升企业的持久竞争力 ............................................................................................13
四、有助于企业找准市场定位 ....................................................................................................13
五、有助于企业内部控制、管理与执行 ....................................................................................13
六、有助于优化资源，实现资源价值最大化 ............................................................................14
七、有助于增强企业的凝聚力和向心力 ....................................................................................14
八、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................14
第四节 企业可持续发展战略的特性 ..................................................................................................15
一、全局性 ....................................................................................................................................15
二、纲领性 ....................................................................................................................................15
三、长远性 ....................................................................................................................................15
四、导向性 ....................................................................................................................................15
五、保证性 ....................................................................................................................................15
六、超前性 ....................................................................................................................................15
七、竞争性 ....................................................................................................................................16
八、稳定性 ....................................................................................................................................16
九、风险性 ....................................................................................................................................16
第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能卡行业市场深度调研............................................................17
第一节 智能卡概述 ..............................................................................................................................17
第二节 我国智能卡行业监管体制与政策法规 ..................................................................................17
一、智能卡所处行业分类及依据 ................................................................................................18
二、行业主管部门及管理体制 ....................................................................................................18
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................19
第三节 我国智能卡行业主要发展特征 ..............................................................................................22
一、行业进入壁垒 ........................................................................................................................22
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................22
（2）经验壁垒 ..............................................................................................................................22
（3）准入壁垒 ..............................................................................................................................22
（4）规模壁垒 ..............................................................................................................................23
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（5）资金壁垒 ..............................................................................................................................23
二、行业经营模式 ........................................................................................................................23
三、行业的周期性、季节及区域特征 ........................................................................................23
（1）周期性特征 ..........................................................................................................................23
（2）季节性特征 ..........................................................................................................................23
（3）区域性特征 ..........................................................................................................................24
四、行业技术水平与技术特点 ....................................................................................................24
（1）双界面卡成为 IC 卡产品的主要制式 ................................................................................24
（2）设备及工艺流程先进性是行业竞争的基础 ......................................................................25
（3）具备高安全性的嵌入式软件开发能力是行业竞争的关键 ..............................................25
五、行业上下游关联情况 ............................................................................................................26
（1）与上游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................26
（2）与下游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................26
第四节 2020-2021 年中国智能卡行业发展情况分析........................................................................26
一、智能卡行业发展概况 ............................................................................................................26
二、智能终端行业发展概况 ........................................................................................................36
三、软件及服务行业发展概况 ....................................................................................................37
四、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................38
（1）市场需求状况 ......................................................................................................................38
（2）市场供给状况 ......................................................................................................................38
第五节 2020-2021 年我国智能卡行业主要分析................................................................................39
一、天喻信息 ................................................................................................................................39
二、东信和平 ................................................................................................................................39
三、德生科技 ................................................................................................................................39
第六节 企业案例分析：楚天龙 ..........................................................................................................40
一、公司的行业地位 ....................................................................................................................40
二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................40
三、公司的经营劣势 ....................................................................................................................43
第七节 2021-2025 年我国智能卡行业发展前景及趋势预测............................................................44
一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................44
（1）国家出台规范政策，促进产业健康良性发展 ..................................................................44
（2）智能卡产品市场稳健增长，应用场景不断扩充 ..............................................................44
（3） 海外市场需求迅猛增长为我国智能卡企业提供了新的发展机遇 ............................45
二、行业未来发展趋势 ................................................................................................................45
（1）智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素 ..................................................................45
（2） 借记卡产品稳健增长，信用卡产品前景广阔 ............................................................45
（3） 第三代社保卡或进一步推广，激发社保卡市场的换卡需求 ....................................46
（4） ETC 卡及相关软硬件产品迎来政策红利，未来有望保持高速增长........................46
（5）5G-SIM 卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点............................................46
（6）实体智能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势 ......................................47
三、行业利润水平的变动趋势 ....................................................................................................50
（1）智能卡业务的利润水平及变动趋势 ..................................................................................50
（2）智能终端、软件及服务的利润水平及变动趋势 ..............................................................51
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51
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（1）移动支付的发展对银行卡的使用需求造成一定影响 ......................................................51
（2） 国际业务方面与跨国智能卡企业存在一定差距 ........................................................51
（3） 社保卡覆盖率已接近饱和 ............................................................................................51
第三章 企业可持续发展战略的基本类型与选择 ......................................................................................53
第一节 智能卡企业可持续发展战略内涵 ..........................................................................................53
第二节 企业发展与企业可持续发展的关系 ......................................................................................53
一、企业增长与企业发展的关系 ................................................................................................53
二、企业发展与企业可持续发展的关系 ....................................................................................54
三、企业可持续发展与企业可持续发展能力的关系 ................................................................55
四、结束语 ....................................................................................................................................56
第三节 可持续发展战略的基本类型与选择 ......................................................................................56
一、创新可持续发展战略 ............................................................................................................56
二、文化持续发展战略 ................................................................................................................56
三、制度持续发展战略 ................................................................................................................56
四、核心竞争力可持续发展战略 ................................................................................................56
五、要素可持续发展战略 ............................................................................................................57
第四节 企业可持续发展战略核心内容 ..............................................................................................57
一、打造自身优势，获得发展动力 ............................................................................................57
二、可持续发展战略中的决策竞争力 ........................................................................................57
三、可持续发展战略中的员工竞争力 ........................................................................................57
四、可持续发展战略中的组织竞争力 ........................................................................................58
第五节 世界优秀企业的四大可持续发展战略 ..................................................................................58
一、衡量你的影响 ........................................................................................................................58
二、准确定义你的战略 ................................................................................................................58
三、看到机遇 ................................................................................................................................59
四、关于市场可持续性战略 ........................................................................................................60
第四章 企业可持续发展战略规划制定原则及依据 ..................................................................................62
第一节 企业可持续发展战略规划的制定原则 ..................................................................................62
一、科学性 ....................................................................................................................................62
二、实践性 ....................................................................................................................................62
三、前瞻性 ....................................................................................................................................62
四、创新性 ....................................................................................................................................62
五、全面性 ....................................................................................................................................63
六、动态性 ....................................................................................................................................63
第二节 企业可持续发展战略规划的制定依据 ..................................................................................63
一、国家产业政策 ........................................................................................................................63
二、行业发展规律 ........................................................................................................................63
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................64
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................64
第三节 影响可持续发展战略的主要因素 ..........................................................................................64
一、影响可持续发展战略的主要因素 ........................................................................................64
二、诱发企业可持续发展战略失败的三因素 ............................................................................65
三、企业可持续发展战略规划需规避的误区 ............................................................................66
第四节 企业可持续发展战略规划主要的分析工具 ..........................................................................67
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一、PEST 分析..............................................................................................................................67
二、SCP 模型 ................................................................................................................................68
三、SWOT 分析............................................................................................................................68
四、波特五力模型 ........................................................................................................................69
五、价值链分析 ............................................................................................................................69
六、7S 分析 ...................................................................................................................................70
七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................71
八、战略群体分析法 ....................................................................................................................72
九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................73
十、层面论分析 ............................................................................................................................73
十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................74
第五章 企业制定可持续发展战略的内容、方法步骤、流程 ..................................................................77
第一节 公司制定可持续发展战略规划要点与准备工作 ..................................................................77
一、公司制定可持续发展战略规划要点 ....................................................................................77
二、规划企业可持续发展战略前的准备工作 ............................................................................77
第二节 公司制定可持续发展战略规划的主要内容 ..........................................................................78
一、公司制定可持续发展战略规划的主要内容 ........................................................................78
二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................79
三、企业可持续发展战略规划包含的不同内容 ........................................................................80
第三节 构建可持续发展战略研究体系 ..............................................................................................81
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................81
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................81
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................82
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................82
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................82
（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................83
第四节 科学制定可持续发展战略规划 ..............................................................................................83
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................83
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................84
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................84
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................85
五、科学制定可持续发展战略 ....................................................................................................85
六、降低风险 ................................................................................................................................85
第四节 制定可持续发展战略需注意事项 ..........................................................................................86
一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................86
二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................87
三、制定可持续发展战略规划的注意点 ....................................................................................87
四、制定可持续发展战略规划容易犯的错误 ............................................................................88
五、不同阶段企业可持续发展战略的规划 ................................................................................89
六、制定企业可持续发展战略要考虑的不同方面 ....................................................................90
第六章 2021-2025 年中国智能卡企业可持续发展战略探讨与建议........................................................91
第一节 可持续发展是智能卡行业发展方向 ......................................................................................91
一、可持续发展面临多方面挑战 ................................................................................................91
二、低碳转型是可持续发展必然趋势 ........................................................................................91
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三、环境保护在可持续发展议题中的重要性提升 ....................................................................92
第二节 创新战略是企业可持续发展的动力以及必由之路 ..............................................................92
一、创新是可持续发展的根本保证 ............................................................................................92
二、环境变化要求企业持续不断地创新 ....................................................................................93
三、“创新”可使企业基业长青 ..................................................................................................93
四、自主创新是智能卡企业可持续发展的必由之路 ................................................................94
五、创新战略是企业生存和可持续发展的基础 ........................................................................95
六、组织管理创新与技术创新缺一不可 ....................................................................................96
七、技术创新是可持续发展的主要途径 ....................................................................................97
第三节 2021-2025 年中国智能卡企业可持续发展战略....................................................................97
一、用可持续发展理念重塑公司发展战略 ................................................................................97
二、可持续发展理念深刻融入公司运营管理 ............................................................................97
三、参与公益项目实现业务运营和谐共同发展 ........................................................................98
四、推进透明度建设，获得市场的支持和认可 ........................................................................98
五、强化企业可持续发展沟通传播，提升品牌形象 ................................................................98
六、全面风险管控是可持续发展的措施保障 ............................................................................98
第七章 2021-2025 年中国智能卡企业全方位推进“可持续发展战略”及实施路径探讨 ......................99
第一节 构建可持续发展战略推进体系：稳准推进公司可持续发展战略实施 ..............................99
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................99
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................99
三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................99
第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................100
一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................100
二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................100
三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................100
四、积极促进智能卡企业的集约化建设 ..................................................................................101
五、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................101
六、高度重视环境问题，主动开展环境管理 ..........................................................................101
七、重视环境管理并外延企业可持续发展内涵 ......................................................................101
第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................102
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................102
二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................102
三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................102
四、创新经营模式 ......................................................................................................................103
五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................103
六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................104
七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................104
八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................104
第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................105
一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................105
二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................106
三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................106
四、依托技术进步，发展循环经济 ..........................................................................................106
五、加大环保投入，积极实施环保技术改造 ..........................................................................106
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六、加强工艺技术研究 ..............................................................................................................107
第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................107
一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................107
二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................107
三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................108
四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................109
第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................109
一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................109
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................110
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................111
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................112
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................112
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................113
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................113
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................113
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................113
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................114
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................114
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................114
二、将可持续发展理念融入企业管理理念 ..............................................................................114
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................115
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................115
五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................116
六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................116
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................116
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................117
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................117
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................117
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................118
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................118
三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................118
四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................119
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................119
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................120
一、确立可持续发展战略人才队伍建设目标 ..........................................................................120
二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................120
二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................121
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................121
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................122
二、加强供应商管理，建立可持续供应链体系 ......................................................................122
第十二节 小结 ....................................................................................................................................122
第八章 构建智能卡企业实施可持续发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..........................124
第一节 构建可持续发展战略管理体系：增强公司战略管理能力 ................................................124
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................124
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二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................124
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................125
第二节 构建可持续发展战略保障体系：增强实施保障能力 ........................................................125
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................125
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................126
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................126
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................126
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................126
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................126
第三节 构建可持续发展战略动态调整机制：完善可持续发展战略的主要措施 ........................127
一、完善可持续发展战略 ..........................................................................................................127
二、完善企业可持续发展战略的有效措施 ..............................................................................127
三、企业可持续发展战略创新调整的重要性 ..........................................................................128
第四节 构建适合企业可持续发展的绩效考核体系 ........................................................................129
一、总体思路及原则 ..................................................................................................................129
二、绩效管理体系的具体做法 ..................................................................................................130
第五节 持续变革是可持续发展战略的精髓 ....................................................................................133
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................134
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................134
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................134
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................135
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................136
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................136
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................136
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................136
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................137
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................137
六、小结 ......................................................................................................................................137
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................138
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第一章 企业可持续发展战略概述
近年来，国际政治经济环境复杂多变，中美爆发贸易战，全球经济和贸易形势不明，世界经济
正在进入一个深度调整和转型时期。从国内看，我国企业长期高速成长所依赖的基本条件正在改
变。我国经济增长下行压力增大，不少企业面临较大的经营困难。另外，我国正处于加快转变经济
发展方式的攻坚阶段。在新的形势下，坚定不移地贯彻落实科学发展观，提高应对复杂环境的能
力，加快转变发展方式，加快做强做优的步伐，努力实现可持续发展，已经成为摆在我国企业面前
的首要任务。
第一节 智能卡行业可持续发展战略研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具，通过深度的行业研究与战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用
高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本智能卡行业可持续发展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、
国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的
大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华
研监测数据及知识体系，在对我国智能卡业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对智能卡行
业可持续发展战略进行了全面系统的梳理，并提出了一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：
企业可持续发展战略的基本类型与选择
企业可持续发展战略规划制定原则及依据
制定可持续发展战略的内容、方法步骤、流程
未来中国智能卡企业可持续发展战略探讨与建议
企业全方位推进“可持续发展战略”及实施路径探讨
构建智能卡企业实施可持续发展战略“管理、保障、调整”等机制的措施
为智能卡行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来可持续
发展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对智能卡行业可持续发展战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及可
持续发展战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 企业可持续发展战略的重要性及意义
我国智能卡企业正处在向可持续发展道路前行的转折点，面临着激烈的市场竞争，机遇与挑战
并存。智能卡企业必须树立全新的发展战略观念，从可持续发展的角度出发，分析企业内部的优、
劣势；正视发展过程中存在的机会与威胁，调整产业结构，优化生产模式；建设企业文化，树立良
好的品牌形象，努力使智能卡企业在 2021-2025时期处于竞争的有利位置，实现可持续发展。
可持续发展战略是企业经营发展战略中一项重要的、必不可少的策略。其重要性及意义如下：
一、是决定企业经营活动成败的关键性因素
放眼全球，企业的平均寿命是很低的，这个数字落到中国就更低。数据显示，我国的民营企业
平均寿命大约是 年，中小型企业的平均寿命更为短暂，只有 年；美国中小型企业的平均寿
命是 年，而在日本，中小型企业的平均寿命已经超过了 10年，达到了 年，正向 20年迈
进。中国大公司的平均寿命是 7-9年，欧美国家的大企业的平均寿命是 40年，日本的大企业寿命
是 58年。
《大败局》列举了很多企业失败的教训，有的是因为环境不能适应，但相当大一部分还是由于
自己企业的战略制定和执行做的不好。由此可见，中国的企业平均寿命之短，这就需要各个企业的
管理者不断总结经验，汲取他人之所长，将企业带入到一个正确的发展方向上。
一个企业如果想要永远利于不败之地，首先要明确的是自身的发展重点是什么？从而规划出可
实施性强的企业发展战略规划。它必须有自己持久的竞争优势和清晰的发展战略规划。另外，决定
企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者
说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失
误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。
所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。而可持续
发展战略是企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略。
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二、是实现企业快速、健康、持续发展的需要
企业发展战略是对企业各种战略的统称，就是关于企业如何发展的理论体系。发展战略就是一
定时期内对企业发展方向、发展速度与质量、发展点及发展能力的重大选择、规划及策略。企业战
略可以帮助企业指引长远发展方向，明确发展目标，指明发展点，并确定企业需要的发展能力，战
略的真正目的就是要解决企业的发展问题，并帮助企业实现快速、健康、持续的发展。
可持续发展战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是实现企业快速、健
康、持续发展的需要。
三、是企业目标得以实现的重要保证
企业为了实现自己的所谓生存、盈利、发展的理性目标，就必须要首先选择好经营发展战略，
经营发展战略如果选择不好的话，那么最后的结果就可能是企业的理性目标难以实现。目标有赖于
战略，战略服务于目标，这是贯穿于企业的全部经营活动的一个重要规律，因而企业经营发展战略
是企业目标得以实现的重要保证。
可持续发展战略是作为企业经营发展战略一个重要的必不可少的策略，也是企业实现自己的理
性目标的前提条件和保证。
四、是企业长久地高效发展的重要基础
企业要长久地高效发展，一个极其重要的问题，就是要对自己的经营发展战略作出正确的选
择。如果经营发展战略选择失误了，那么其结果必然是：即使是企业在某一段时间里具有较强的活
力，但是最终却很难成为百年老店，只不过是一种过眼烟云式的短命企业。
可持续发展战略是企业长久地高效发展的重要基础。
五、是企业及其所有企业员工的行动纲领
一个企业的负责人按照什么准则来安排企业的日常经营活动？只能是依据企业经营发展战略，
企业的日常经营活动必须要服从于自身的经营发展战略，任何人都不能随意更改企业已经决定的经
营发展战略。由此可见，如果企业没有一个作为行动纲领的经营发展战略，那么就会出现企业领导
人拍脑袋瓜，随意改变企业的经营活动战略的情况，从而使得企业的经营活动没有一个有效的良好
约束。
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可持续发展战略同样如此。企业只有有了一个很好的可持续发展战略，使得所有的人都能按照
经营发展战略安排自己的日常经营活动，才能保证企业既充满活力，又能够有序发展。正是从这个
意义上讲，我们强调企业经营发展战略实际上是企业的行动纲领。
六、是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径
在企业的发展过程当中贯彻实施可持续发展战略，保持企业的市场竞争力以及健康的经营环
境，维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，
可以使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而提高企业的市场竞争力和占有率。因此，实
施可持续发展战略，是企业扩展市场、高效持续发展的有效途径。
七、是执行层行动的指南
公司发展战略指明了发展方向、目标与实施路径，描绘了公司未来经营方向和目标纲领，是公
司发展的蓝图，关系着公司的长远生存与发展。只有制定科学合理的公司发展战略，执行层才有行
动的指南，其在日常经营管理和决策时才不会迷失方向，才能知晓哪些是应着力做的“正确的
事”；否则，要么盲目决策，要么无所作为，既浪费公司宝贵的资源，难以形成竞争优势，又可能
失去发展机会，导致公司走向衰落甚至消亡。
可持续发展战略同样如此。一个企业如果能够始终正确地制定战略并坚定执行，那么这个企业
就具备长远的生存与发展能力。行业在变化，竞争对手在变化，地域政治与社会环境也在变化，如
果企业根据自身的情况变化去制定战略并有效执行的话，这个企业就能长期发展下去。
第三节 制定实施企业可持续发展战略的作用
企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，制定实施企业
可持续发展战略，对企业的发展有着巨大的作用。
一、有助于企业准确判断外在危机和机遇
分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部
发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。
企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略
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及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测
能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随
时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才
能有利于企业的长远发展。
二、有助于明确企业核心竞争力
没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个
明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省
与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造
出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。
基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在
消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身发展
情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。
三、有利于提升企业的持久竞争力
由于企业明确了企业的利益相关者、竞争者和自身的优势、劣势、机会、威胁，从而使企业可
以从容地应对机遇的诱惑和市场变化，有利于企业改进决策方法，提高风险控制能力和市场应变能
力，进而有利于提升企业的持久竞争力。
四、有助于企业找准市场定位
市场定位就是要在激烈的市场竞争环境中找准位置。定位准了，才能赢得市场，才能获得竞争
优势，才能不断发展壮大。定位所要解决的问题很广泛，包括为社会提供什么样的产品或服务，以
什么样的方式满足客户和市场需求，如何充分利用内外部资源以保持持续竞争力，如何才能更好更
快地迈入行业前列等。公司发展战略要着力解决的正是公司发展过程中所面临的这些全局性、长期
性的问题。从这个角度讲，制定发展战略，就是为公司进行市场定位。
五、有助于企业内部控制、管理与执行
《公司内部控制基本规范》明确指出，“内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、
资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略”。从中
可以看出，公司管理及内部控制的系列目标中，促进发展战略实现是内部控制最高层次的目标。它
一方面表明，公司管理与内部控制最终所追求的是如何通过强化风险管控促进公司实现发展战略；
另一方面也说明，实现发展战略必须通过建立和健全企业管理与内部控制体系提供保证。公司发展
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战略为企业管理与内部控制指明了方向，企业管理与内部控制为公司实现发展战略提供了坚实保
障。
六、有助于优化资源，实现资源价值最大化
由于企业明确了未来各个阶段的工作重点和资源需求，从而使组织结构设计和资源整合更具有
目的性和原则性，进而可以保持组织机构与发展战略规划的匹配性，可以更好地优化资源，有利于
实现资源价值最大化。
七、有助于增强企业的凝聚力和向心力
由于企业确定了未来一定时期内的发展战略规划目标，可以使企业的各级人员都能够知晓企业
的共同目标，进而可以增强企业的凝聚力和向心力。
八、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率
如何建立一个有能力的组织结构，以更好地实施发展战略规划，这和企业的资源密切相关。要
在企业中找到可用的资源，建立自己的能力，从而形成核心竞争力，最后获得竞争优势。所以，建
立一个有能力的组织，就是如何调度资源，使企业具有很强的能力。有三个方面需要考虑：为组织
配备人才；建立核心竞争力和竞争能力；调整组织结构与工作效果。组织结构设计包括组织架构与
职能调整、组织分工、岗位职责描述、汇报关系、考核方式建议、人员编制等。通过组织结构确定
对工作任务如何进行分工、分组、协调、合作。常见的组织结构形式包括职能性结构、地域型组织
结构、事业部职能结构、矩阵结构等。
以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率，
使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展
出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个
企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的
管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形
成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努
力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。
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第四节 企业可持续发展战略的特性
一、全局性
企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展的需要而制定的。它规定的是企业的总体
行为，追求的是企业的总体效果。
企业可持续发展战略是企业整体战略的一部分，要服从和配合整体战略的实施。
二、纲领性
纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解和落实等过程才能变得具
体的行动计划。
三、长远性
企业战略的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动
的指导和限制作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反
映，又是企业对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。
四、导向性
企业总体战略包含两个方面：第一是决定应该从事哪些业务，第二是决定企业如何发展业务。
可持续发展战略是企业总体战略的一部分。企业如何发展业务，这就涉及到一个如何进行资源配置
的问题，而企业内部资源的配置正是通过战略的实施来有效拉动的，因此企业可持续发展战略具有
导向作用。
五、保证性
企业可持续发展战略在企业总体战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门之间，协
调企业内部各职能部门之间和关系，使企业经营活动有条不紊地进行，它在企业战略中占有十分重
要的地位。同时，可持续发展战略与企业内部其它职能战略互相配合，保证企业总体战略的实现。
六、超前性
企业可持续发展战略一经确定，首先就需要通过可持续发展战略在各个职能部门之间合理调配
企业资源。因此，相比其它职能战略企业可持续发展战略具有一定超前性。
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七、竞争性
企业可持续发展战略是关于企业在激烈的竞争中如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确
定企业的竞争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢和多赢的效果。
八、稳定性
企业可持续发展战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又要根据环境变化进行局部调整。
九、风险性
由于内部环境的不确定性，企业实施可持续发展战略充满风险，为了保证可持续发展战略的有
效实施，就需要通过各种措施来分散风险。
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第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能卡行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业可持续发展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 智能卡概述
智能卡的主要工艺是将集成电路芯片镶嵌于塑料基片中封装成卡片形式，再写入卡片操作
系统（COS）,最终实现数据的存储、传递、处理等功能。智能卡是大规模集成电路、计算机技
术和信息安全技术发展的产物。与传统磁条卡通过表面磁性介质记录信息的模式相比，智能卡
通过卡内的集成电路存储信息，在具有更好的保密性和更大的储存容量的同时，可实现更加强
大的数据传输、数据处理等功能。随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡的应用领域也更加广泛，
目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展
与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。
第二节 我国智能卡行业监管体制与政策法规
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一、智能卡所处行业分类及依据
根据证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，智能卡所处行业为“C39 计算
机、通信和其他电子设备制造业”。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》2017 年修订版（GB/T4754-2017）,楚天龙属
于“C 制造业”下属“C3969 其他智能消费设备制造”行业。
二、行业主管部门及管理体制
智能卡所属行业行政主管部门及自律性行业组织情况如下表：
部门名称 主要职能
工信部
提出新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业行业规
划、计划和产业政策，承担振兴装备制造业组织协调的责任，组
织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，加强对促进中
小企业发展的宏观指导和综合协调，加快推进信息化和工业化融
合发展等。
国家发改委
拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计
划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民
经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策。
科技部
拟订科技发展规划和方针、政策，起草有关法律法规草案，制定部
门规章，并组织实施和监督检查。
人社部
拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策；负责促进就业工作，
拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统
筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金
预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支
平衡等。
国家金卡工程协调领导小组办公室
制定智能卡的产业政策并监督执行，成立标准化工作组，负责组织、
协调金卡工程所涉及的有关标准化工作。
国家商用密码管理办公室
主管全国商用密码管理工作，包括认定商用密码产品的科研、生产、
销售单位，批准生产的商用密码产品品种和型号等。
中国机械工业联合会
负责行业的自律管理、推进行业标准的贯彻实施、提供公共服务、
促进信息交流、为相关部门制定行业技术经济政策等提供建议和咨
询服务，以及其他有助于推动技术进步和行业发展的工作等。
中国软件行业协会
受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行
业务指导、监督和检查；负责软件产品登记认证和软件企业资质认
证工作；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协
助政府部门组织制定、修改行业的国家标准和专业标准以及行业的
推荐性标准等。
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三、行业主要法律法规及政策
我国有关部门陆续颁布了一系列政策及规划来指导支持智能卡行业的发展，具体情况如下：
序号 颁布时间 名称 颁布单位 相关内容
1
《交通运输部办公
厅关于推进交通运
输信息化智能化发
展的指导意见》
交通运输部
到 2020 年，基本形成目标一致、功能协调、运转高效、
有机衔接的交通运输信息化智能化发展总体格局，交
通运输信息化普及程度大幅度提升，重点领域智能化
发展取得突破，交通运输信息化智能化发展水平显著
提高。加快推进电子不停车收费、公共交通一卡通、
金融 IC 卡和移动支付在交通领域的推广应用。
2
《关于逐步关闭金
融 IC 卡降级交易
有关事项的通知》
（银发办[2014]107
号）
中国人民银
行
决定在全国范围内统一部署逐步关闭金融 IC 卡降级
交易工作，以全面提升银行卡安全交易水平。
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3
《人力资源与社会
保障部关于加快推
进社会保障卡应用
的意见》
（人社部发
〔2014）52 号）
人力资源与
社会保障部
拓展功能，广泛用卡。充分发挥社会保障卡身份凭证、
信息记录、缴费和待遇领取、结算和支付工具等作用，
突出主体功能和重点业务，逐步实现社会保障卡在个
人直接办理人力资源和社会保障各项业务、享受相应
公共服务中的广泛应用。服务民生，一卡通行。在保
持主要功能、标准规范、密钥体系、管理主体不变的
前提下，在更大范围和更深层次推进人力资源社会保
障部门与相关部门的信息共享，鼓励以社会保障卡为
载体，以保障和改善民生为目标，加大社会保障卡集
成应用力度，逐步加载政府其他公共服务功能。
4
《关于进一步做好
金融 IC 卡应用工
作的通知》
中国人民银
行
《通知》明确提高金融 IC 卡安全可控能力、实现金
融 IC 卡“一卡多应用无障碍”、提升非现金结算覆盖率
的工作目标。《通知》就下一步金融 IC 卡应用工作提
出具体时间表。《通知》的发布实施将进一步提高银
行卡安全水平，切实保障金融服务信息安全和消费者
合法权益，加快金融 IC 卡在公共服务、电子商务等
便民利民领域的普及应用，有效满足社会大众对安
全、便捷金融服务工具的需求，对我国金融普惠发展
具有重要的促进作用。
5
《关于推动移动金
融技术创新健康发
展的指导意见》
（银发
[2015]11 号）
中国人民银
行
指导意见明确移动金融技术创新健康发展的四个方
向性原则。强调移动金融是丰富金融服务渠道、创新
金融产品和服务模式、发展普惠金融的有效途径和方
法。推动移动金融在各领域的广泛应用，有利于拓展
金融业服务实体经济的深度和广度。
6
《交通运输部关于
促进交通一卡通健
康发展加快实现互
联互通的指导意见》
（交运发 [2015]65
号）
交通部运输
司
意见提出，近期目标为优化和完善交通一卡通互联互
通顶层设计，统一行业技术标准，建立全国安全、高
效、分级的清分结算体系，建立较为完备的行业监管
制度体系，到 2020 年基本实现各大城市群跨市域、
跨省域的交通一卡通互联互通。
7
《关于进一步做好
金融 IC 卡和移动
金融应用工作的通
知》（银办发
[2015]222 号）
中国人民银
行
通知指出，要大力提升金融 IC 卡和移动金融近场支
付非接受理能力；加快推动金融 IC 卡和移动金融近
场支付非接受理流程优化；发挥非接交易的便捷优
势，切实提升金融 IC 卡和移动金融近场支付的用户
体验；全面增强银行卡线上线下交易风险防控能力。
8
《中国人民银行关
于进一步加强银行
卡风险管理的通
知》
中国人民银
行
自 2016 年 9 月 1 日起，各商业银行新发行的基于人
民币结算账户的银行卡，应为符合《中国金融集成电
路（IC）卡规范》（JR/T0025）的金融 IC 卡；自 2017
年 5 月 1 日起，全面关闭芯片磁条复合卡的磁条交易。
2021-2025 年中国智能卡行业可持续发展战略制定与实施研究报告
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序号 颁布时间 名称 颁布单位 相关内容
9
《“互联网+人
社”2020 行动计
划》
人力资源与
社会保障部
“互联网+人社”是贯彻落实“互联网+”、大数据等国家
重大战略，推进“互联网+政务服务”，加快人力资源和
社会保障领域简政放权、放管结合、优化服务改革的
重要举措，对于增强人力资源和社会保障工作效能，
提升公共服务水平和能力，具有重要意义。坚持以服
务人民为中心，以改善民生保障、增进人民福祉为主
线，充分运用“互联网+”和大数据思维，全面发挥我国
互联网应用规模优势及人力资源和社会保障数据资
源优势，深度挖掘人力资源和社会保障工作与互联网
融合发展潜力，增强创新能力，改进公共服务供给模
式，激发社会创新活力，破解民生热点难点问题，推
动人力资源和社会保障事业创新发展。
10
《软件和信息技术
服务业发展规划
（2016-2020 年）》
工业和信息
化部
围绕现代政府社会治理应用需求，鼓励和支持发展一
批政府管理应用软件，利用云计算、大数据等新一代
信息技术建立面向政府服务和社会治理的产品和服
务体系。开展医疗、养老、教育、扶贫等领域民生服
务类应用软件和信息技术服务的研发及示范应用，推
动基于软件平台的民生服务应用创新。
11
《人力资源和社会
保障事业发展
“十三五”规划纲
要》
人力资源与
社会保障部
加快实施人力资源和社会保障信息化建设工程，建设
人力资源和社会保障信息资源库，继续推进信息系统
和数据省级集中。加快推进人员、单位、管理服务机
构等基础信息库及异地就医联网结算、社保关系转移
接续、公共就业信息服务、就业信息监测等重点建设
任务。积极实施“互联网+人社”行动，促进劳动就业、
社会保障、人才服务等工作与互联网深度融合。建立
一体化公共服务信息平台，逐步实现线上线下服务渠
道的有机衔接，形成跨领域、跨部门、跨层级的联动
服务能力。加快推进社会保障卡应用，实现社会保障
一卡通。加快推动信息资源开发利用，构建大数据应
用体系。依托政府数据共享交换平台，实现与相关政
府部门的协同共享，逐步拓展基于互联网等社会化途
径的信息资源获取途径。运用云计算技术，提升信息
化基础设施的支撑保障能力。逐步建成全网安全监测
系统，提升信息安全保障能力。
12
《关于开展具有金
融功能的第三代社
会保障卡先行启动
建设工作的通知》
人力资源与
社会保障
部、中国人
民银行
总体目标：建立高效顺畅的发卡流程、探索行之有效
的应用模式，形成可在全国范围内推广的模式范例。
工作内容：发行第三代社保卡、全面升级第三代社保
卡受理环境、创新第三代社保卡应用、完善第三代社
保卡管理机制、稳步推进先行启动工作。
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第三节 我国智能卡行业主要发展特征
一、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
智能卡、智能终端及软件系统服务行业相关行业涉及 cos 与系统开发技术、密钥技术、安
全存储技术、终端系统开发技术、特殊工艺加工技术、生产安全管理技术等。对于金融 IC 卡等
高安全等级产品而言，其通常具有非常严格的行业认证和管理流程，厂商基于资源受限的高安
全芯片进行开发的同时还需满足庞杂的跨行业应用需求，技术难度较高、实施部署工作量大。
对于通讯类、交通类智能卡产品而言，客户对产品稳定性、兼容性和个性化需求的高要求，决
定了企业需要具备较强的综合研发能力、专业的调试检测方法和严格的质量控制手段。本行业
企业要实现持续稳定的发展，需要长期的技术研发和积累，因此进入本行业具备一定的技术壁
垒。
（2）经验壁垒
智能卡、智能终端及软件系统服务行业的直接客户以政府部门、银行、公共交通企业、通信公
司等为主，由于涉及到大量公众信息，因此客户对产品的安全性极其重视，对供应商的选择非常严
格。通常情况而言，客户不仅要求供应商能够提供符合技术指标的产品，而且还要求其具有成功的
项目经验，以往成功的项目经验通常会作为进入客户供应商名录的必要条件之一。同时，智能卡产
品的生产需要进行持续的流程优化与技术迭代，较早进入本行业的公司对不同工艺、不同规模的智
能卡生产流程有着较为丰富的经验积累，行业经验对本行业公司的经营状况和利润水平的影响较为
显著。因此，本行业对新进入者具有一定的经验壁垒。
（3）准入壁垒
智能卡、智能终端及软件系统服务行业涉及国家生产许可制度、指定生产制度和检测认证
制度。金融、通讯等类别的产品不仅要根据相关法规或采购单位要求取得国内外认证或通过相
关检测，还需经过采购方的层层遴选，方能成为合格供应商或取得行业进入资格。例如生产不
同类型的金融 IC 卡产品，需要具有银联标识产品企业资质认证证书、维萨(VISA)标识产品企业
资质认证证书、万事达(MasterCard)标识产品企业资质认证证书、美国运通(AmericanExpress)标
识产品企业资质认证证书、日本 JCB 标识产品企业资质认证证书等，同时，产品还需要通过银
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行卡检测中心、国家安全保密等机构的检测。上述生产许可制度也给新进入者制造了较高的准
入壁垒。
（4）规模壁垒
智能卡行业具有明显的多品种、大批次的生产特点，大型智能卡及智能终端设备制造企业规模
效益显著，其原材料需求量大且稳定，在与上游供应商谈判时占据主导，具有原材料价格优势，可
以很好的控制成本。同时，出于对产品质量可靠性、交货保障能力等方面的考虑，客户一般也更倾
向于选择规模较大、知名度较高的企业进行合作，因此，行业具有一定的规模壁垒。
（5）资金壁垒
智能卡、智能终端和软件及服务行业从业企业需要较大的技术研发投入，开发实验室、试验设
备、生产厂房、生产设备、质量检验设备等建设也需要一次性投入大量资金。此外，相比于传统的
制造企业，智能卡生产企业需要在安全保障方面投入大量资金，且需要经过相关机构的安全认证才
能开始生产经营。同时技术不断进步要求企业持续投入人力和物力进行新产品和新技术的研究开发
和不断论证，新进入者没有一定的资金积累或资金支持将难以适应激烈的市场竞争。因此，本行业
具有一定的资金壁垒。
二、行业经营模式
目前我国智能卡、智能终端、软件及服务主要应用于社保、金融、通信、交通、医疗、教育等
领域，获取订单主要依靠银行、政府相关部门和通信运营商的招标采购。因此，我国智能卡行业主
要经营模式是通过招投标方式获取订单，再根据不同客户具体业务的个性化需求，组织产品的研
发、生产和销售。
三、行业的周期性、季节及区域特征
（1）周期性特征
本行业不存在明显的周期性特征。
（2）季节性特征
银行、通信运营商和社保机构是智能卡、智能终端和软件及服务的重要客户群。对于银行、通
信运营商而言，春节为传统营销旺季，由于提前备货等因素影响，其第四季度对智能卡需求量会相
对较高。对于社保部门而言，其大多采取预算管理制度，采购招标安排在年中或下半年，社保卡、
智能终端设备、软件及服务的交付及采购资金的支付主要集中在第三、第四季度。因此，本行业公
司通常第三、第四季度业务收入略高于第一、第二季度，具有一定的季节性。
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（3）区域性特征
智能卡行业技术相对成熟，市场应用较为普及，行业发展没有明显的区域限制。但是，智
能卡的发卡量与各地区人口规模、经济发展水平、信息化程度和政策推动力度等因素密切相关，
例如经济活动较为活跃的地区对银行 IC卡需求较大、人口规模较大的地区社保卡申领需求较大、
ETC 基础设施建设较为完善的地区交通 IC 卡需求较大等。因此，本行业在各地区发行情况存在
一定的差异。
四、行业技术水平与技术特点
（1）双界面卡成为 IC 卡产品的主要制式
金融 IC 卡产品中，标准银行 IC 卡经历了由磁条卡到接触式 IC 卡再到双界面 IC 卡的发展
历程，金融社保卡经历了由接触式 IC 卡到双界面 IC 卡的发展历程。
非金融 IC 卡中，交通卡经历了逻辑加密卡到非接触式 IC 卡再到双界面 IC 卡的发展历程，
通信卡经历了接触式 IC 卡到 NFC-SWP 卡的发展历程。
主要产品类型及技术特点情况如下：
产品类型 技术特点
磁条卡 利用磁性载体（磁条）记录字符与数字信息，用来标识身份或
产品类型 技术特点
类似用途的卡片，即为磁条卡。使用方便，造价便宜，用途广泛，但
安全性低，易被复制，易磨损。目前国内金融机构已逐渐关闭芯片磁
条复合卡的磁条交易。
逻辑加密卡
逻辑加密卡是在存储器卡的基础上，再增加一部分密码控制逻辑单
元，采用密码控制逻辑来控制对 EEPROM 存储器的访问和改写，安
全性强于存储器卡。
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接触式 IC 卡（密码运算）
该类芯片内部包含微处理器单元（CPU）、存储单元（RAM、ROM
和 EEPROM）、密码运算协处理器和 7816 输入/输出接口单元。其中，
RAM 用于存放运算过程中的中间数据，ROM 中固化有片内操作系统
COS（ChipOperatingSystem），而 EEPROM 用于存放持卡人的个人信
息以及发行单位的有关信息，如密钥等。CPU 管理信息的加/解密和
传输，严格防范非法访问卡内信息，发现数次非法访问，将锁死相应
的信息区（也可用高一级命令解锁）。CPU 卡的容量有大有小，价格
比存储卡或者逻辑加密卡要高。但 CPU 卡的良好的处理能力和上佳
的保密性能，使其成为 IC 卡发展的主要方向。CPU 卡适用于保密性
要求特别高的场合，如金融卡、金融社保卡、交通卡、通信卡等。
非接触式 IC 卡（密码运算）
内嵌处理器单元（CPU）、存储器单元（RAM 和 NVM）、密码运算协
处理器和 14443 非接触式输入/输出接口，增加射频收发电路，比接触
式 IC 卡更便捷的同时，也依靠近场通信技术保证使用的安全。
双界面 IC 卡
同时支持接触和非接触通信接口，共用处理器、存储器和算法协处理
器，同时具备上述接触式 IC 卡、非接触式 IC 的优点，使用方便，安
全可靠，一卡多用。金融卡、金融社保卡、交通卡等均采用了双界面 IC
卡技术。
目前，双界面 IC 卡是金融 IC 卡产品的主要制式。非金融 IC 卡中，城市一卡通的主要制式
为非接触式 IC卡，ETC卡主要制式为双界面 IC卡，通信卡以接触式 IC卡为主，也有一部分为NFC-
SWP 卡，用于承载移动支付相关业务。
（2）设备及工艺流程先进性是行业竞争的基础
智能卡多样化、大批量的生产特点，决定了其对设备的加工精度有着极高的要求。因此，生产
设备的先进程度和工艺制程的高效性对产品品质和生产成本有着直接影响。当前，除印刷设备外，
用于卡片生产制造的一系列国产设备技术逐渐成熟，其生产速度、成本和产品检测模块功能的全面
性、优越性等都在不断接近或超过进口设备。各行各业智能化程度的高速发展，将带来智能卡片的
多样化和制卡快速化的需求，为提高自身产品的竞争优势，行业内企业会及时采购先进的自动化生
产设备，部分技术领先的企业还会针对自身的工艺创新对购买的设备进行适应化改造，进一步提升
生产效率和产品品质。
（3）具备高安全性的嵌入式软件开发能力是行业竞争的关键
智能卡上的嵌入式软件，由芯片操作系统（COS）和应用软件组成。与消费类电子产品相比，
智能卡类产品具有更高的安全要求，需要能够抵抗侧信道攻击、错误注入攻击等多种安全攻击；
在满足高安全性的同时，还要兼顾高性能、低延时、高稳定性的要求，技术壁垒较高。为满足
智能卡在金融支付、身份识别与认证、交通、通信等领域的安全、功能、成本、体积和功耗等
要求，芯片操作系统（COS）和应用软件通常在硬件资源受限的芯片上进行开发。芯片操作系
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统和应用软件设计实现得越小巧、高效，其对硬件资源的需求就越低，产品整体的成本就越低；
芯片操作系统和应用软件设计实现得越灵活，开发、移植的周期就越短，对市场需求的响应就
越迅速，对市场需求的满足程度就越全面。产品的成本优势、对市场需求响应的速度优势、市
场需求覆盖的全面性，对不断占领、扩大市场、保持竞争优势起到了关键性的作用。
五、行业上下游关联情况
（1）与上游行业的关联性及其影响
智能卡行业的上游主要为芯片设计与制造行业及其他原辅材料生产行业。智能卡产品的制
造成本与芯片价格密切相关，近年来，伴随着国内芯片设计与制造行业的迅猛发展，国产芯片
自给比例逐步提高，其性能不断提升的同时价格逐年下降，为本行业的经营发展创造了较多的
空间。原辅材料（如 PVC 材料）属于基础原材料行业，市场竞争充分，在智能卡产品成本构成
中占比较小，其行业供需变动对智能卡行业发展的影响有限。
（2）与下游行业的关联性及其影响
智能卡行业的下游主要为政府、金融、通信、交通、医疗、教育等行业，客户包括银行、
各地人社部门、各地交通运输厅、通信运营商等。金融行业和社会保障行业方面,国家对 ETC
卡和金融社保卡的大力扶持与政策助力将带给高端智能卡更加广阔的市场空间。通讯行业方面，
5G 技术进入实用阶段将催生更多连接需求，（U）SIM 卡及物联网卡产品市场潜力巨大。
第四节 2020-2021 年中国智能卡行业发展情况分析
一、智能卡行业发展概况
由于其拓展性、便捷性、安全性等优势，智能卡市场需求潜力巨大，下游应用空间广阔。
根据 ICMA 发布的《2018 年全球卡市场统计报告》显示，2018 年全球智能卡出货量达 368 亿张，
较 2017 年上涨 2%。根据 ICMA 预测，预计到 2022 年全球智能卡出货量将达到 384 亿张。
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从市场区域分布来看，亚太地区和北美地区分列智能卡出货量第一、第二位，2018 年两地区
智能卡出货量合计占全球的 %。近三年来，亚太地区出卡量占比稳步提高,主要原因是以中国、
印度、印尼为代表的新兴市场业务规模逐年增长。预计未来亚太地区将成为全球智能卡市场的主要
增长引擎，中国、印度和印尼等人口众多的发展中国家对于智能卡市场的整体健康发展至关重要。
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数据来源：ICMA
我国智能卡产业始于二十世纪九十年代初，伴随着“金卡工程”的启动而高速发展，至今已有近
三十年的历史。我国智能卡产业及应用从无到有、从小到大，迅速走过了启动阶段，并在近几年成
为了智能卡产业发展最快的国家之一。
以应用领域分类，智能卡可分为金融 IC 卡和非金融 IC 卡，具体情况如下：
（1）金融 IC 卡
金融 IC 卡，又称芯片介质银行卡，是由商业银行向社会发行的具有消费支付、转账结算、
存取现金等全部或部分功能的信用支付与非信用支付工具。相比于传统磁条介质银行卡，金融 IC
卡具有安全性高、存储容量大、扩展功能等突出优势。2011 年 3 月 31 日，中国人民银行印发《中
国人民银行关于推进金融 IC 卡应用工作的意见》，标志着金融 IC 卡全面推广正式启动。为继续
配合金融 IC 卡推广工作，中国人民银行要求各商业银行自 2015 年 1 月 1 日起逐步停止新发纯
磁条介质的银行卡，对于已发行的存量纯磁条介质银行卡，要求积极引导持卡人换发芯片卡。
目前，新发银行卡绝大部分为金融 IC 卡。
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目前，银行卡已经成为日常消费购物最主要的支付工具之一。根据中国人民银行的统计数
据，银行卡支付业务笔数从 2007 年的 136 亿笔增长至 2019 年的 3,220 亿笔，年均复合增长率约
为 %；银行卡支付业务金额从 2007 年的 111 万亿元增长至 2019 年的 886 万亿元，年均复
合增长率约为 %。
我国银行卡累计发卡量
单位：亿张
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数据来源：中国人民银行
银行卡累计发卡量稳健增长。根据中国人民银行的统计数据，2019 年我国商业银行累计发
卡量已经突破 亿张，过去七年年均复合增长率约为 %。
由于芯片介质在数据存储、数据处理方面较传统磁条介质优势显著，金融 IC 卡可以根据需
求在借记卡或信用卡的基础金融功能上，进一步集成社保、医疗、交通等领域的相关应用软件，
实现“一卡多用”。根据其芯片中是否集成行业应用进行分类，金融 IC 卡可以分为标准应用银行 IC
卡和行业应用银行 IC 卡。
1）标准银行 IC 卡
标准应用银行 IC卡可分为借记卡和信用卡。近年来，由于标准应用银行 IC卡所具备的安全、
普及、便捷等优势，其已成为应用最广泛的交易工具之一。
央行于 2016 年 9 月 30 日发布了《关于加强支付结算管理防范通信网络新型违法犯罪有关
事项的通知》，规定自 2016 年 12 月 1 日起银行开始对银行卡实行分类管理，同一个人在同一家
银行只能开立一个 I 类户。受此影响，2017 年借记卡人均持卡量增长率下滑。但伴随我国经济
规模不断扩大、金融科技蓬勃发展、市场规范程度不断提升、银行卡境内境外受理环境进一步
改善，018 年我国借记卡人均持卡量增长率回升至 10%以上，2019 年我国借记卡人均持卡量同
比增长 %,行业重回稳步增长通道。
2015 年-2019 年中国借记卡人均持卡量及增长率
单位：张
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数据来源：中国人民银行
近年来，我国信用卡行业发展迅速，截至 2019 年末，我国信用卡人均持卡量达 张，
最近 4 年年均增长率达 %。
2015 年-2019 年中国信用卡人均持卡量
单位：张
数据来源：
2）行业应用银行 IC 卡
行业应用银行 IC 卡，即在基础金融功能上进一步集成了其他领域应用的金融 IC 卡。
目前，金融社保卡是行业应用银行 IC 卡的重要应用方向。
金融社保卡由人力资源和社会保障部统一规划并组织面向社会发行，用于人力资源和社会
保障各项业务领域的金融 IC 卡，其主要在就业服务、职业技能培训和鉴定、劳动合同管理、工
资收入管理、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及劳动与社会保险争议等
方面应用。同时，由于金融社保卡本身具备借记卡属性，其还可提供转账、支付、现金存取等
金融功能。目前，我国新发社保卡主要为金融社保卡。
近年来，我国基本医疗保险参保人数持续增长。截至 2019 年末，全国参加基本医疗保险人
数为 135,436 万人，比上年末增加 984 万人，参保覆盖面稳定在 95%以上。
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根据人力资源和社会保障部的统计，截至 2019 年末，全国 32 个省、自治区、直辖市已发行全
国统一的社会保障卡，全国社会保障卡持卡人数达到 亿人，普及率约为 93%。
2012 年至 2019 年我国社保卡持卡人数及普及率
单位：亿人、%
数据来源：人力资源和社会保障部
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为落实“互联网+人社”多元化、规模化发展战略，充分发挥人社大数据开发应用的效益，引
领推动人社工作转型升级，2017 年开始，人力资源和社会保障部联合中国人民银行在部分地区
进行第三代社保卡的试点工作。第三代社会保障卡不仅具备第二代社保卡所有服务功能，还增
加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，可以方便持卡人用卡流程，拓展应用场景，例如公
交车付费、地铁付费、公共自行车租赁、加油、出租车付费、借书等，实现政务服务、公共服务、
金融服务各大领域的“一卡通”。
目前，已发社保卡中第一代社保卡和第二代社保卡占比超过 80%，伴随着“互联网
+人社”战略稳步推进，换卡需求将为社保卡行业带来更加广阔的市场空间。
（2）非金融 IC 卡
1）通信卡
i.（U）SIM 卡
伴随通信技术的高速跨越式发展，智能手机等移动通信终端已经成为人们日常生活工作中必备
的通信工具，用户规模不断提升，与此同时，通信运营商用户数量增长逐渐放缓，市场容量趋于稳
定。
2013 年-2019 年中国电信运营商用户数量
单位：亿人
数据来源：上市公司年报
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(U)SIM 卡市场依托于通信用户规模，现阶段增长亦趋于放缓，但随着 5G 时代的
来临，未来 5G-SIM 卡市场或将迎来大规模更新换代的需求，通信卡市场有望迎来新一轮的增
长。
ii.物联网卡
工信部发布的《物联网白皮书》指出，物联网是指通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，通
过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝链接，达到对
物理世界实时控制、精确管理和科学决策的目的。物联网是继计算机、互联网与移动通信网之后的
第三次信息产业浪潮，被列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。
物联网致力于提供“无处不在的连接和在线服务”，而物联网卡则是运营商基于物联网专网，
面向物联网用户提供的移动通信接入业务的传输媒介。其可广泛应用于移动传媒、监控和监测、
医疗健康、车联网、可穿戴设备、智能表具、无线 POS 机等诸多领域，特别是有线网络以及无
线 WIFI 网络不能够覆盖的区域。物联网卡的发展与物联网行业密切相关。
近年来，我国物联网市场经历了爆发式增长。截至 2019 年，运营商物联网设备连接数已达
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亿，较 2016 年大幅增加 %，年均复合增长率约为 %。市场规模从 2008 年的 780
亿元，快速成长至 2018 年的 13,500 亿元，年均复合增长率约 %。
根据 2017 年工信部发布的《物联网“十三五”规划》，预计到 2020 年，我国物联网设备连接
数将突破 17 亿，产业市场规模将超过 万亿元。高速发展的物联网市场将带来物联网卡需求
的新一轮增长。
2)ETC 卡
发达国家基本上完成了智能交通系统的体系建设，美国于 2003 年智能交通应用率就已达到
80%以上，新加坡的停车场 ETC 普及率已经达到了 90%以上。与发达国家相比，我国人工收费
模式落后，效率较低。2018 年，我国的高速公路里程突破 14 万公里，其中收费公路占 90%以上。
截至 2019 年底，全国 ETC 用户总量达到 20,400 万，相较 2018 年增幅达到 %，ETC 用户
占 2019 年民用汽车保有量 亿辆的 %。
2012 年至 2019 年我国 ETC 用户总量及增长情况
单位：万辆，%
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数据来源：交通运输部、中国产业信息网
二、智能终端行业发展概况
智能终端主要指具备一定的处理能力、具备开放的操作系统平台、拥有高速接入能力及丰富的
人机交互模式的终端设备。常见的智能终端主要包括自助服务终端、智能手机、可穿戴设备等。
细分领域中，自助服务终端设备行业发展迅速。自助服务终端设备具备全时段、覆盖面广
的服务属性，随着市场需求的不断提升，其自身也在不断的完善和发展，目前，自助服务终端
机已广泛应用于政府、金融、通信、交通、电力、税务等领域。截至 2018 年末，我国自助服务
终端设备保有量预计约为 万台，同比增长 %。2013 年至 2018 年年均复合增长率达
%。
2013 年-2018 年我国自助服务终端数量
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三、软件及服务行业发展概况
2000 年以来，国务院先后发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《进
一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人
才、知识产权、市场等方面给予了软件产业较为全面的政策支持。
2010 年以来，我国软件和信息技术服务产业规模快速壮大，产业结构不断优化，业务收入
从 2011 年的 万亿元增长至 2019 年的 万亿元，年均复合增长率为 %。根据《软件和
信息技术服务业发展规划(2016-2020)》提出的发展要求，到 2020 年，行业收入突破 8 万亿元，
年均增长 13%以上。
2011 年-2019 年我国软件业务收入增长情况
单位：亿元
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“互联网+政务”细分领域方面，《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020)》
指出，将围绕现代政府社会治理应用需求，鼓励和支持发展一批政府管理应用软件，利用云计
算、大数据等新一代信息技术建立面向政府服务和社会治理的产品和服务体系。开展医疗、养老、
教育、扶贫等领域民生服务类应用软件和信息技术服务的研发及示范应用，推动基于软件平台的民
生服务应用创新。
四、市场供求状况及变动原因
（1）市场需求状况
智能卡及智能终端的应用领域广泛，覆盖社保、金融、通信、交通、医疗、教育等国民经
济的各个领域，受宏观经济波动和国家政策导向影响较大。目前，随着我国及亚太地区经济水
平的高速发展、信息化建设的不断推进、5G 技术商用落地，各行各业对智能卡及智能终端的需
求呈稳定增长态势。
（2）市场供给状况
智能卡相关行业具有较高的规模壁垒，订单通常集中于行业头部厂商。各行业客户为加速满足
智能化、便捷化、安全性的要求，对产品供应速度的要求逐渐提高，厂商需要具备快节奏多样化的
服务和灵活调度能力，才能最大程度满足客户的需求。头部厂商由于多年的沉淀和积累，保障度上
具备明显优势。对于高端创新类智能卡及相关产品，由于其技术壁垒与工艺难度限制，市场供应量
较为有限，销售价格较为稳定；但对于非
创新类智能卡及相关产品，各头部厂商产能充足，竞争较为激烈，导致销售价格呈现下滑趋
2021-2025 年中国智能卡行业可持续发展战略制定与实施研究报告
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势。
第五节 2020-2021 年我国智能卡行业主要分析
一、天喻信息
天喻信息创立于 1999 年，并于 2011 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码
。公司在数据安全、在线教育、移动支付服务等领域提供产品和服务，其中，卡产品
主要包括金融 IC 卡、通信智能卡、社保卡、城市通卡、税控卡（盘）等，涵盖了目前智能卡应
用的主要领域。
2019 年度，天喻信息实现营业收入 221, 万元，归属于母公司所有者的净利润
19, 万元；2020 年 1-6 月，天喻信息实现营业收入 90, 万元，归属于母公司所有者净
利润-3, 万元。
二、东信和平
东信和平是智能卡产品及相关系统集成与整体解决方案的提供商和服务商，成立于 1998 年，
2004 年 7 月在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码 。东信和平的产品主要包含卡类、
读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列，其中卡类产品是公司目前的主导产品，包
括接触式智能卡、非接触式智能卡、双界面卡、磁条卡以及刮刮卡等。
2019 年度，东信和平实现营业收入 117, 万元，归属于母公司所有者的净利润 3,
万元；2020 年 1-6 月，东信和平实现营业收入 42, 万元，归属于母公司所有者的净利润
1, 万元。
三、德生科技
德生科技成立于 1999 年，于 2017 年在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码
。德生科技主要从事社保卡的生产、销售及信息化服务，主营产品及服务包括社保卡
及服务终端、社保信息化服务解决方案等。
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2019 年度，德生科技实现营业收入 48, 万元，归属于母公司所有者的净利润 8,
万元。2020 年 1-6 月，德生科技实现营业收入 19, 万元，归属于母公司所有者的净利润
1, 万元。
第六节 企业案例分析：楚天龙
一、公司的行业地位
公司是一家专注于智能卡、智能终端及软件系统服务的国家级高新技术企业。经过多年的发展
与积淀，公司凭借先进的智能卡生产技术工艺、自动化生产工序、强大的研发能力和成熟的产品，
辅以高效的销售及市场营销渠道及多年积累的稳定合作伙伴关系，成为智能卡领域的领军企业之
一。
在社保卡领域，2017-2019 年，公司社保卡销售量分别占当年新增社保卡持卡人数
的 %、%和 %。在金融卡领域，公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、
JCB、美国运通等国内、国际金融卡组织及安全组织的认证。公司客户包括工商银行、建设银
行、农业银行、中国银行、邮储银行等国有商业银行、中信银行、浙商银行等股份制银行，以
及多家城商行和农信社，并为全国众多金融机构提供智能卡及相关产品及服务。公司在研发与
产品设计方面处于行业前列，在武汉、北京及东莞三地设立研发机构，拥有技术人员 535 人，
具有丰富的从业经验。
近年来，公司分别被授予国家金卡工程金蚂蚁奖优秀应用成果奖、国家知识产权优势企业、
东莞市专利优势企业等多项荣誉。楚天龙产品被认定为广东省名牌产品、广东省高新技术产品。
公司的“多应用领域的社会保障卡”及“以 Java 技术作为基础的通用平台”获广东省科学技术厅授
予高科技产品证书。截至本招股意向书签署日，公司拥有 76 项专利（其中发明专利 8 项）、201
项软件著作权，并通过了知识产权管理体系认证和两化融合管理体系评定。公司通过积极参与
中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，已成为智能卡行业技术的引领者之一。
二、公司的竞争优势
（1） 生产工艺自动化水平较高，具有显著的规模效应
2021-2025 年中国智能卡行业可持续发展战略制定与实施研究报告
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公司拥有先进的智能卡生产线、技术工艺及自动化生产工序。此外，公司致力于持续研发
新技术、提升产品质量和生产效率，旨在快速响应并充分满足客户需求。2019 年度，楚天龙智
能卡产品出货 35,749 万枚，排名行业前列。
同时，公司享有显著的规模效应。公司通常进行大批量的集中采购，并与主要芯片商保持长期
的战略合作关系，芯片采购成本较同行业公司具有一定价格优势。未来登陆资本市场后，公司将运
用募集资金进一步提升和扩充产能，从而提高生产效率及降低平均固定成本，规模效应或进一步强
化。
（2） 拥有长期稳定的合作伙伴关系及信誉良好的多样化客户群体
公司客户涵盖不同领域，覆盖政府、金融、通信、交通、医疗、教育等行业，公司与上述领域
重要客户均与其建立了长期稳定的合作伙伴关系。
报告期内，在金融社保卡方面，公司共中标全国 200 余个省市级社保卡项目，为全国 30 个
省、直辖市、自治区提供产品及相关服务；在金融 IC 卡方面，公司成功中标入围工商银行总行、
建设银行总行、农业银行总行、中国银行总行、邮储银行总行等五大国家商业银行，是国内同
行中入围国有商业银行总行最多的供应商之一，公司成功中标入围中信银行、华夏银行、浦发
银行等多家股份制银行，以及约 20 家省、直辖市级农信社和全国多家城商行，并与总行的众多
分支机构建立了长期合作伙伴关系；在电信领域，公司向中国移动、中国联通、中国电信等三
大国有电信运营商集团提供智能卡，报告期内年均发卡量达 1 亿张以上。此外，公司不仅是产
品供货商，亦是向客户主动提供建议、服务及综合解决方案的顾问和长期合作伙伴。公司通过
强大而多样化的客户群体及丰富的产品线，以降低单一产品或领域的市场波动风险，同时使公
司在智能卡的跨行业多应用方面具有较为明显的竞争优势，确保整体盈利水平稳定及可持续增
长。
（3）强大的研发能力推动了技术及服务创新
公司拥有独立的研发团队，专注于 COS、智能卡应用软件、智能卡管理系统及智能终端设
备的研发。在智能卡多应用趋势下，公司丰富的金融 IC 卡、移动支付多功能卡及社保 IC 卡等
多个智能卡产品开发经验，有利于公司保持在市场上的竞争优势和领先地位。依托多年来在政
府、银行、运营商等窗口行业服务经验和资源优势，为满足客户增加服务手段、提高服务效率
和扩大服务渠道的新需求，公司充分运用智能技术、物联网、人工智能和云技算等技术创新研
发了集智能终端、软件和服务等产品为一体的整体解决方案。
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公司已在武汉、北京及东莞设立研发机构，拥有 535 名技术人员，绝大部分高级技术人员
已获得硕士或以上学位。公司与华中科技大学等若干中国知名大学合作，进行智能卡研究项目。
利用多年的经验，公司能够向不同客户提供一系列多应用智能卡及相关软件。
截至本招股意向书签署日，公司取得专利 76 项，软件著作权 201 项。公司的“多应用领域
的社会保障卡”及以“Java 技术作为基础的通用平台”获广东省科学技术厅授予高科技产品证书。
公司通过积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，取得多项注册实用新
型专利及发明，已成为智能卡行业技术的引领者之一。公司研发的“银政通”一体机荣获东莞市
“2019 年百优创新产品”称号、2019 年度粤港澳大湾区营商环境改革创新优胜奖。
（4） 拥有经验丰富、稳定、高效的管理团队
公司大部分高级管理层成员在行业或管理方面拥有逾 10 年的从业经验，且平均在公司服务
超过 10 年。公司的管理层团队对智能卡行业建立了深刻的理解，在其领导下，公司业务高速增
长，成为中国领先的智能卡综合解决方案提供商之一。
（5） 对行业的深刻理解
公司软件及服务的核心竞争力在于多年智能卡业务所积累的对行业需求相关客户所处行业
的深刻理解。一方面，公司依托在智能卡市场的规模优势、渠道资源、技术储备积累了庞大且
优质的行业客户资源；另一方面，智能卡业务也是深刻了解每一个客户的全业务流程的媒介，
公司通过其充分挖掘客户的战略需求，以针对客户痛点提供软件及服务业务。目前，公司软件
及服务业务的客户特点、服务场景和财务数据充分反映出，其定制化软件、BPO（商务流程外包）
业务或系统集成服务集中在社保、银行和通信运营商领域。通过多年的产品研发和技术沉淀，
公司已形成了从产品策划、产品设计、产品开发、产品销售、产品交付到产品服务的一整套产
品管理机制，可为目标客户提供有竞争力的软件及服务。同时，公司也可协同智能终端、智能
卡的技术产品能力，为客户提供低成本、强协同、高质量的一体化解决方案，打造全产业链生
态闭环。
（6） 客户服务优势
公司自设立以来，坚持以客户需求为导向，已建立较完善的客户服务体系，能迅速响应客户需
求。一方面，公司销售团队采取区域性的管理模式，目前已形成覆盖全国的销售和服务网络，能够
为客户提供售前技术支持及售后运维服务；另一方面，公司已建立客户服务中心，并配备售后技术
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工程师等专业人员，可为客户提供线上咨询、远程故障处理和系统升级、售后回访等服务，并能及
时根据客户反馈对产品和服务进行升级，提升客户满意度，增加客户黏性。
（7） 资质优势
公司已获得国家秘密载体印制资质证书一甲级（类别：涉密档案数字化加工）、软件能力
成熟度（CMMI）5 级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级等多项行业和质量资质认
证。齐备的资质为公司后续业务拓展打下了良好的业务基础。
三、公司的经营劣势
（1）融资渠道较为单一
近年来，虽然公司业务呈现高速发展，资产规模不断扩大，但资产规模仍偏小，品牌影响力较
小、融资渠道单一，融资能力受限。公司的资产规模与资金实力从一定程度上制约了公司的发展，
公司迫切需要扩宽融资渠道、增强资本实力、加大资金投入，从而抓住智能卡及智能终端行业市场
需求快速增长的发展机遇，促进公司业务规模不断扩大和可持续发展。
公司的外部资金来源主要为商业银行借款，报告期内，楚天龙从商业银行获得借款的金额
合计为 39, 万元。相比于同行业上市公司，公司的融资渠道单一，融资能力受限，进而制
约了公司的发展。
公司现处于快速发展阶段，需要投入大量资金扩大产能、提高研发投入。尽管公司具有良好的
银行资信，资产负债率合理，但仅依靠银行贷款难以满足公司未来的项目投资、技术研发和业务扩
张的资金需要。通过本次发行，公司可以拓宽融资渠道，增强公司自身的经济实力。
2017 年 7 月之后，楚天龙引入外部股东的情况如下：
序号 时间 弓 1 入的外部股东 引入外部股东的
方式
原因
1 2017 年 7 月
康佳集团、鹏汇浩达、兴港融
创
股权转让
控股股东筹集资金回购境
外可转债
2 2017 年 10 月
鼎金嘉华、郁玉生、挚佟投
资、民生投资、滨海五号 增资 筹集资金用于公司发展
综上，楚天龙 2017 年 7 月通过股东股权转让的方式引入外部投资人，主要系因为控股股东
需要通过股权转让的方式筹集资金用以回购境外可转债，具有合理性；考虑到楚天龙经营发展
对于资金的需求，楚天龙于 2017 年 10 月以增资的方式引入外部投资人,共计筹集资金 16,900 万
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元，对于提升楚天龙的资金实力、拓宽融资渠道起到了一定的积极作用，具有合理性。
（2）新业务有待进一步拓展
公司积极实施多元化的产品布局，在从事智能卡产品的设计、研发、生产、销售的同时，为客
户提供智能终端、软件及服务等业务产品及一体化解决方案。虽然智能终端、软件及服务等业务未
来发展空间广阔，但公司目前主营业务收入仍以智能卡产品为主。公司需要进一步推动智能终端、
软件及服务等业务的快速发展。
（3）软件及服务竞争劣势
随着软件及服务业务的不断发展，公司对流动资金需求不断增大。由于融资渠道有限，仅依靠
自有资金和现有规模下的间接融资，一定程度上限制了公司软件及服务业务的升级和长远发展。目
前，公司软件及服务业务面临行业的良好发展局面，亟需资金进行产品和核心技术的升级、高端人
才和团队的打造乃至产业整合。融资渠道单一是公司软件及服务业务的主要竞争劣势。
第七节 2021-2025 年我国智能卡行业发展前景及趋势预测
一、影响行业发展的有利因素
（1）国家出台规范政策，促进产业健康良性发展
伴随着银行卡芯片化、移动支付应用加速拓展，以及互联网金融的迅速兴起，我国银行业
的发展观念、服务模式和业务流程也随之改变，行业监管政策先后出台，促进产业健康良性发展。
（2）智能卡产品市场稳健增长，应用场景不断扩充
智能卡产品应用领域广泛，覆盖社保、金融、通信、交通、医疗、教育等国民经济的各个
领域。在金融领域，以智能卡迭代磁条卡已成为行业大趋势，发卡量保持稳健增长。在政府社
保领域，第三代社保卡已在部分省市地区展开试点工作，未来有望推广至全国。在交通领域，《加
快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》的颁布将大大加快 ETC 卡产品的普及、
更新速度。同时，伴随云服务、大数据、传感器、AI、通信等技术的发展，物联网开始进入实
质性发展阶段，或将带来物联网卡需求的爆发。随着 NFC 技术、安全技术、软件技术等行业相
关技术的应用和行业政策的推动，智能卡的应用领域将日益拓展，应用场景不断扩充。
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（3） 海外市场需求迅猛增长为我国智能卡企业提供了新的发展机遇
近年来，智能卡应用在东南亚、中东、非洲、南美洲等地区和国家快速发展，特别是通信
智能卡和 EMV 迁移趋势下使用的金融 IC 卡，需求迅猛增长，为我国智能卡企业提供了新的发
展机遇。根据 ICMA 的调查数据，2017 年底，亚太地区智能卡出货量 亿枚，市场占有率
%，北美地区智能卡出货量 亿枚，市场占有率 %，欧洲地区智能卡出货量 亿
枚，市场占有率 %，东亚地区智能卡出货量 亿枚，市场占有率 %，拉丁美洲智能卡
出货量 亿枚，市场占有率 %，未来智能卡海外市场具有较大的发展潜力。
二、行业未来发展趋势
（1）智能一体化解决方案成为产业核心竞争要素
“互联网+公共服务”为解决我国公共服务供给总量不足、供给不平衡和供给效率不高的难
题，实现社会治理和公共服务现代化提供了良好契机。首先，依托于信息技术,特别是综合运用
互联网和以移动互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术，可以实现公共服务的优
化升级和共同享有。通过建设发展基于互联网的在线公共服务一体化平台和移动服务平台，可
以逐步实现涉及医疗、教育、养老、卫生等民生领域的基本公共服务办理事项的全面化扩展、
服务质量的人性化提升和办理方式的一体化服务。
智能卡和终端厂家仅仅提供硬件设备将不足以满足客户的需求，连接应用/内容/服务，已
成一个必然的选项，同时借助大数据、人工智能等技术，强化“云大脑”，为客户提供具备更高
人工智能的整合的服务，已经成为了大势所趋。能为客户深度定制一体化解决方案的综合性智
能卡和智能终端生产商将在竞争中获得优势，一体化解决方案或将成为智能卡和终端产业的核
心竞争要素。
（2） 借记卡产品稳健增长，信用卡产品前景广阔
央行《2019 年支付体系运行总体情况》显示，截至 2019 年末，全国银行卡在用发卡数量
亿张，同比增长 %。其中，借记卡在用发卡数量 亿张，同比增长 %；信用卡和
借贷合一^在用发卡数量共计 亿张，同比增长 %。一方面，近年来社会资金交易规模不
断扩大，支付业务量稳步增长，借记卡、信用卡作为交易活动的重要媒介，市场需求较为可观；
另一方面，金融 IC 卡所具备的行业应用属性进一步拓展了借记卡和信用卡的使用场景和应用领
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域，为借记卡和信用卡市场增加了新的动力。伴随中国经济蓬勃发展，借记卡、信用卡发卡数
量有望保持较快增速，行业市场规模稳步增长。
（3） 第三代社保卡或进一步推广，激发社保卡市场的换卡需求
根据人力资源和社会保障部办公厅及中国人民银行办公厅于 2018 年联合下发的《关于开展
具有金融功能的第三代社会保障卡先行启动建设工作的通知》，部分地区将试点发行具有非接触
功能的第三代社保卡，后续将逐步推广至全国。截至 2018 年底，我国已发行的社会保障卡绝大
部分为一代社保卡和第二代社保卡，伴随已发卡片逐步接近使用年限，未来原有大量的第一、
二代社保卡将陆续进入被动更换周期。同时，伴随“互联网+人社”战略的不断推进，未来一段时
间，第三代社保卡的推广将增加现有持卡人的主动换卡需求，进一步扩大社会保障卡的市场规
模。
（4） ETC 卡及相关软硬件产品迎来政策红利，未来有望保持高速增长
2019 年 6 月，国家发展改革委和交通运输部联合颁布了《加快推进高速公路电子不停车快
捷收费应用服务实施方案》，对 ETC 的发展提出了明确的要求。方案指出，到 2019 年 12 月底，
全国 ETC 用户数量突破 亿，高速公路收费站 ETC 全覆盖，ETC 车道成为主要收费车道，货
车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到 90%以上。到 2025 年，全国 ETC 用户数量
进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费
体系。
根据交通运输部及中国产业信息网数据，截至 2019 年底，全国 ETC 用户累计达到 亿辆，
较 2018 年大幅上涨 %，ETC 卡需求迎来爆发。除高速公路外，机场停车楼、公交换乘站、客
运站等交通枢纽作为试点也在推广 ETC 的使用，未来还将逐步探索在出租汽车、租赁汽车、公路物
流等领域的应用，ETC 卡及相关软硬件产品需求在未来有望继续实现高速增长。
（5）5G-SIM 卡、智能物联网卡或成为通信卡领域新的增长点
随着移动互联网的高速发展以及智能手机的大规模普及，传统 SIM 卡市场已接近饱和，但
伴随国家 5G 战略不断推进，5G-SIM 卡有望迎来大幅增长。同时，近年来云服务、大数据、传
感器等技术的高速发展，为物联网产业增长提供了良好的条件。据前瞻产业研究院《中国物联
网行业细分市场需求与投资机会分析报告》的综合分析，未来十年，全球物联网将实现大规模
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普及，年均复合增速将保持在 20%左右，到 2022 年全球物联网市场规模有望达到 万亿美元。
依托网络传输互联、云计算、大数据处理和机器学习等新兴技术的物联网业务，将会是运营商
以及智能物联网通信卡业务新的增长点。
（6）实体智能卡与电子智能卡协同发展将成为行业未来发展趋势
智能卡电子化是伴随着移动互联网、网络安全等技术的发展和智能手机的普及所导致的必然趋
势，其主要包括智能卡功能电子化和无卡化两种形式。智能卡功能电子化即对实体卡的特定功能予
以电子化，通常是依托实体卡进行应用扩展、延伸以满足特定人群在特定场景的便捷使用需求，是
实体卡的有机补充，也是目前最主要的智能卡电子化形式;无卡化指不再依托实体智能卡作为媒介,
通过生物识别等技术直接关联个人身份、数据信息，以实现智能卡的相关功能，但出于安全性、隐
私性等考量，无卡化在金融、社保、通信等领域存在难以逾越的障碍。
1）实体卡是智能卡功能电子化的基础
目前，智能卡电子化的主要形式为功能电子化，但其基础仍然是实体卡。智能卡电子化主要为
依托实体卡进行的应用扩展和使用场景延伸，电子卡与实体卡相辅相成，在不同的场景中发挥各自
优势服务各行各业。
在金融领域，电子化支付由于其便携性、全天候属性，在线上线下的中小额支付场景中形
成了较强的用户粘性，但电子化支付系统均需绑定实体银行卡并进行实名认证后方可交易，大
额资金也将归集至银行卡账户，这决定了拥有实体银行卡是使用电子化支付手段的先决条件。
同时，对于对电子化支付手段不熟悉的人群、大额支付需求、对公业务办理等场景，实体智能
卡仍是首选的支付手段。在电子化支付爆发性增长的 2016 年至 2019 年，全国银行卡在用发卡
数量分别增长 亿张、 亿张、 亿张和 亿张，除 2017 年因受央行个人账户新规影
响（即每个自然人在每个银行仅能开立 1 个 I 类账户）增量有所下降外，其余各年需求保持波
动性增长。实体银行卡与电子化支付手段在不同使用场景中各司其职，协同发展。
在社保领域，2019 年，中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅印发《关于全面开展
电子社会保障卡应用工作的通知》，通知指出：“电子社保卡是社保卡的线上形态，是持卡人线
上享受人社服务及其他民生服务的电子凭证和结算工具，与实体社保卡一一对应、唯一映射、
状态相同、功能相通。”我国幅员辽阔，各地区发展情况存在一定差异，在基础设施完备、移动
互联网应用普及程度较高的地区，电子社保卡为持卡人看病就医提供了便捷的方式；而实体社
保卡所具备的“身份证明”、“无需进行繁琐的绑定操作”、“不依托智能手机及无线互联网”等优势，
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在全国范围内通用性、普适性较强,难以被电子社保卡所完全替代。实体社保卡和电子社保卡各
有所长，共同打造了社保卡线上线下综合应用模式。
而功能电子化也带动了嵌入式智能卡（例如：用于网点结算终端的 PSAM 卡、用于终端设
备连接的 eSIM 卡、用于 NFC 支付的 eSE 卡等）的增长。这类智能卡的形态虽然与传统实体智
能卡不同，但其作为数字安全的载体和凭证，所需的生产工艺、嵌入式软件安全技术、个人化
技术/资质是一脉相承的。
综上所述，在智能卡功能电子化方面，虽然电子卡与实体卡在部分使用渠道存在一定的重叠，
但特定使用场景、受众人群、产品定位、安全性等方面的差异，决定了二者优势互补、协同发展更
加符合行业特点。实体卡因智能卡功能电子化而被全面取代的可能性微乎其微。
2）无卡化在涉及实名认证的高端实体智能卡应用领域存在难以逾越的障碍
无卡化对于功能单一、不涉及敏感信息的低端智能卡（例如门禁卡、会员卡、充值卡等）形成
了较强的替代效应。但对于在金融、社保、通信等领域所使用的高端实体智能卡，由于其具备安全
性要求高、功能复杂、身份信息敏感等特点，发展无卡化存在难以逾越的障碍。
第一，对个人隐私的保护要求，限制了各种无卡化技术全面取代实体卡的可能性。取消实体智
能卡（包括嵌入式智能卡）作为个人身份识别凭证，意味着需要使用其他具备唯一特征的识别信息
作为替代手段，而生物特征是为数不多满足上述条件的替代品。无卡化需要将个人生物特征数据在
云端集中存储，以实现在各类场景中的识别应用。生物特征具有很强的隐私性，与传统智能卡对应
的密码相比，其不可更改性导致泄露危害不可逆。因此，一方面，金融、社保、通信等领域的机构
需要实体智能卡（包括嵌入式智能卡模块）作为个人身份识别的防火墙，以规避上述风险；另一方
面，近年来公众对于隐私保护意识的增强、相关法律法规不断完善也限制了生物信息识别的使用。
综上所述，涉及个人身份信息识别的无卡化（例如银行账户全面数字化并取消智能卡绑定）难以进
行大范围、全方位的推行，依托实体智能卡的运营模式仍为最安全、最稳妥的解决方案。
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第二，监管要求和目前无卡化技术水平之间的矛盾，决定了实体卡在可预见的时期内不会
被全面替代。电子支付无卡化方面，近年来，出于数据安全、反洗钱等因素考虑，国内外监管
机构对电子化支付机构的监管态度日益趋严。2017 年 8 月，央行支付结算司印发《中国人民银
行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》，要
求自 2018 年 6 月 30 日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，必须断开与银行直连，
必须接入合法清算组织，全部通过网联平台处理。新规执行后，网络支付机构因“银行直连”模
式所带来的“类清算”职能被彻底剥离，相应所衍生的脱离银行系统的“虚拟支付”大为受限，目前，
电子支付取消对实体卡片绑定已不具备客观条件。
第三，不同场景、不同用户需求对实体卡仍有较大需求。实体卡在老年人使用场景中扮演
着不可忽视的作用，全面推行无卡化将对老年人的生活需求产生较大的影响，不符合国家政策
导向。国务院办公厅 2020 年 11 月 15 日发布的《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施
方案》（以下简称“方案”）指出：“我国老龄人口数量快速增长，不少老年人不会上网、不会使
用智能手机，面临的“数字鸿沟”问题日益凸显。”方案同时要求：“强化支付市场监管，加大对拒
收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为的整改整治力度；推动通过身份证、社保卡、医保电子凭
证等多介质办理就医服务。”
综上所述，因为无卡化趋势而导致高端智能卡被全面取代的可能性较低。
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近年来，智能卡在社保、金融、通信、交通、医疗、教育等行业的运用越来越广泛,而智能卡
电子化所带来的电子卡与实体卡的优势互补更加丰富了智能卡的使用场景，加快了嵌入式智能卡等
新型产品的发展。综上所述，智能卡行业的发展环境和前景向好，不存在重大不利因素。
经过多年技术积累，公司在金融、社保、交通、通信等领域已形成稳定丰富的产品体系，满足
客户多样性需求。同时，公司大力推动研发，并根据行业需求及发展趋势，不断进行产品更新迭
代，积累了丰富的技术储备。
金融 IC 卡方面，公司第三代金融社保卡产品已大批量商用。非金融 IC 卡方面，公司密切
跟踪并及时研发了符合中国移动、中国联通、中国电信要求的普通 SIM 卡、物联网卡、NFC 国
密卡、eSIM 卡等产品。
同时，公司也在数字货币钱包领域进行了充分的技术积累。数字货币钱包可分为用户端钱
包和终端（设备）钱包，其中，用户端钱包可以分为普通 IC 卡钱包、生物特征钱包、双离线钱
包等；而终端/设备钱包，则以 PSAM 钱包、eSE 钱包为主。目前，公司已具备生产上述多种形
态的数字货币钱包产品的能力。
智能卡行业的发展环境和前景向好，而丰富的技术储备和敏锐的行业洞察力是公司保持核心竞
争力与较强盈利能力的关键，因此，智能卡行业的发展不会对楚天龙的持续经营能力产生重大不利
影响。
三、行业利润水平的变动趋势
（1）智能卡业务的利润水平及变动趋势
智能卡行业的利润水平与政策、行业整体发展情况以及芯片成本有着密切的关系。
在政策方面，2017 年，受央行颁布结算账户管理新规限制个人一类账户开立数量及通信卡
市场接近饱和等不利因素影响，智能卡需求下滑明显，行业竞争水平加剧，利润水平降低，但
伴随国家“互联网+”战略的不断深化，交通、人社、教育等领域均出台相关政策，鼓励推广智能
卡的行业应用属性，为智能卡产品拓宽了市场。在行业整体发展方面，社会资金交易规模不断
扩大，支付业务量稳步增长，金融 IC 卡所具备的行业应用属性进一步拓展了借记卡和信用卡的
使用场景和应用领域，为借记卡和信用卡市场增加了新的动力；同时，5G 发展带动物联网产业
蓬勃发展，物联卡需求呈现爆发性增长趋势。在成本方面，自 2018 年以来，上游智能卡芯片国
产化进程加速，智能卡原料成本逐年下降。
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在多重利好因素叠加下，智能卡行业景气度进入向上周期，行业出货规模逐渐回升,利润额稳
步增长。
（2）智能终端、软件及服务的利润水平及变动趋势
智能终端、软件及服务属于技术和人才密集型行业，其核心竞争力在于对不同客户所在行业的
理解与对其需求的深度挖掘，这对公司及人员的专业技术、行业经验及资金实力存在较高要求，因
此行业当前利润水平较高。目前，国家高度重视金融、社保和政务领域的信息化、安全保密等级的
建设，智能终端、软件及服务市场空间极为广阔。同时，由于行业具有技术迭代迅速、解决方案横
向复制成本递减的特性，伴随业务的不断开展，利润水平有望持续保持较高水准。
四、影响行业发展的不利因素
（1）移动支付的发展对银行卡的使用需求造成一定影响
伴随移动互联网技术不断发展，移动终端与金融系统的结合日趋紧密，微信、支付宝、
ApplePay 等移动支付手段应运而生。由于移动支付具备便利、灵活的特点，其在线上线下的各
类支付场景中形成了较强的用户粘性。目前，移动支付需绑定银行卡进行实名认证后方可交易，
并非为传统银行卡的替代产品。移动支付与银行进行互补，银行作为资金存管方对资金的安全
性有重要保障，而移动支付能够使支付灵活、快捷。
目前，由于央行对第三方支付的管控日趋严格，第三方支付不与银行账户绑定在现有制度构架
下较难逾越，其暂未冲击银行卡在支付体系中的核心地位。但移动支付的发展与普及，一定程度上
降低了现金和实体银行卡作为直接支付工具的使用频率，减少了卡片折损，对换卡需求造成了一定
的负面影响。
（2） 国际业务方面与跨国智能卡企业存在一定差距
相比国内智能卡企业，跨国智能卡企业起步较早，在国际市场上积累了较为丰富的客户资源和
技术基础。同时，跨国智能卡企业资本实力雄厚，无论对市场营销、产品研发还是技术研究都能给
予较大的资本支持，在进口芯片采购成本上具备一定的全球采购规模成本优势。而目前国内智能卡
企业在规模、资金上和国外企业相比仍存在较大差距,在部分管理、营销等方面处于相对落后地
位。在广阔的国际市场上，跨国智能卡企业对国内智能卡企业或将形成较大竞争压力。
（3） 社保卡覆盖率已接近饱和
在人社部门的推动下，我国社保卡发卡数量快速增加。截至 2019 年底，全国社会保障卡持
卡人数达到 亿人，社保卡普及率约为 93%。由于社保卡覆盖率趋于饱和，社保卡市场需求
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的增量空间有限，未来社保卡的发行速度也将会放缓，并在一定程度上对社保卡企业的经营业
绩造成冲击。与此同时，社保卡的需求结构也发生了变化，第三代社保卡具有非接触读卡用卡、
多应用融合的优势，成为未来发卡的主流。需求结构的转变对社保卡企业的技术水平和生产工
艺提出了新的要求，不能适应社保卡需求结构变化进行产品升级的企业将在市场竞争中处于不
利地位。
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第三章 企业可持续发展战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 智能卡企业可持续发展战略内涵
可持续发展的战略已成为当代环境与发展关系中的主导潮流，企业作为社会生产的基本单位，
除了为社会提供产品和服务、创造价值外，还有责任减少对环境的影响。企业在为消费者提供消费
需求、美化人民生活的同时，还要关爱环境，走可持续发展之路。
企业的可持续发展由经济要素、社会要素和环境要素组成，具体表现为企业需承担的 3个方面
的责任，即经济责任、社会责任和环境责任。企业可持续发展战略内涵包括 3个方面：（1）企业
通过创造价值、追求经济利益实现企业增长的可持续性；（2）企业将提供满足社会需求的产品作
为经营理念，同时还为员工提供良好的工作条件，实现企业作为社会基本单位的社会责任；（3）
企业通过履行环境责任，尽最大努力，减少对环境造成损害，实现与环境的协调发展。其中，企业
环境责任体现在资源节约和环境保护 2个方面：从物质资源消耗角度，在产品设计、生产、使用环
节做到节约资源，减少浪费，通过“资源-产品-再生资源”的闭环发展模式，做到资源永续利用；
从环境保护角度，企业在生产及经营环节要减少废水、废气、废弃物对环境的破坏，减少能耗，节
约用水，成为环境友好型企业。
第二节 企业发展与企业可持续发展的关系
随着 20世纪七八十年代开始对可持续发展的关注，相应的经济的、生态的、环境的、资源的
可持续发展研究成果也越来越多。作为经济的微观主体企业，其可持续发展的研究相对较晚一点，
但也取得了长足进展。在这里，我想就企业可持续发展能力的几组相关概念进行辨析，以期更好地
理解企业可持续发展能力的深刻内涵。
一、企业增长与企业发展的关系
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增长，在经济学中是一个数量概念，主要指社会财富的增长或社会总产值的增长。而发展属于
哲学的范畴，是指事物由小到大、由简单到复杂、由低级到高级的变化，是一种机能的变化。就经
济领域而言，传统的观点认为，发展就是增长，增长也就是发展，并无不同。与此对应，企业发展
与企业增长也不作区分，企业发展指的就是企业增长。而企业增长靠的就是通过提高企业的市场占
有率，提高企业的销售收入，进行提高企业的利润来实现。只有利润增长了，企业就增长了，就发
展了。利润最大化被当做企业的最终目标。
但是随着企业的实践，人们慢慢发现，单纯的追求利润的增长，是不能使企业长久发展下去
的。很多企业利润率不错，规模也越来越大，却未能继续发展下去，破产、清算、被收购等情形屡
见不鲜。造成此种情形的原因部分来自于人们对企业发展与企业增长的误解。其实，企业发展与企
业增长并不等同，而是两个不同的概念。企业发展侧重于企业质的改善，它不仅仅局限于利润的增
长，更强调企业盈利能力及市场竞争能力的提高，管理水平的上升、企业制度的创新等等，具体内
化为企业研发能力、决策能力、市场营销能力和组织整合能力等方面的形成和发展。
由上可见，企业增长是一个数量概念，而企业发展不仅是一个数量概念，同时还是一个质量概
念。企业增长是企业发展的前提，没有企业增长就难以实现企业发展； 而只注重企业的增长，会
使企业变得短视，从而忽略企业整体实力的增强，进而导致企业发展的停滞。企业发展是企业增长
的动因，没有企业发展也就难以实现企业增长，企业的发展有利于企业的进一步增长。
二、企业发展与企业可持续发展的关系
可持续发展是指社会、经济、人口、资源与环境的协调发展，它强调既不影响当代人的发展，
又不损害子孙后代发展的需要。可持续发展的目的是发展，关键是可持续。可持续发展作为一种发
展目标和战略思想已被社会普遍接受。
同样，企业的发展也存在一个能否持续的问题。中国的调查资料显示，中国集团公司平均寿命
7～8岁，中小企业平均 岁。企业发展之所以不可持续，是因为企业的发展受到较多内外因素
如政治、法律、环境、生态、资源、资金等的制约。有的企业不顾自身资金、管理、技术等的约
束，盲目扩张，导致一夜倒闭；有的不顾本应承担的社会责任，破坏生态、污染环境，被要求关停
并转；有的靠粗放式经营取胜，而未能与时俱进，及时转变经营方式，最终难逃被淘汰的命运。以
上情形都是企业只强调发展而忽视发展的可持续性造成的。企业可持续发展是在企业发展的前提下
强调发展的可持续性，它主要牵涉到两个维度的东西：一是空间维度，要求企业当下能超越环境、
资源、生态、法律、资金等内外因素的约束不断提高自身的各方面能力，不断超越竞争对手，做大
做强；二是时间维度，要求企业在保证市场生存的基础上尽量延长企业的生命。正如芮明杰教授所
指出的，企业可持续发展不仅要求企业今天能够发展，还要求企业明天也能够得以发展。他强调，
发展的可持续性要求企业今天的运作要为企业的明天考虑，即要求企业今天的发展不会给企业未来
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的发展制造障碍。只有这种可持续的发展，才能使企业超越生命周期中的衰退阶段成功实现企业的
蜕变而持续、快速、健康的发展下去。
由上可知，企业发展与企业可持续发展的共同点都是强调企业的最终目的是要发展，都要重视
企业由小变大，由弱变强的成长过程。但也存在较大的区别。企业发展是一个短期概念，只关注短
期内企业质与量的变化，主要指当下的发展；重视企业所有者的利益要求，而忽视对其他利益相关
者的责任。而企业可持续发展是一个长期概念，更强调企业发展的持续进行，因而要求企业在发展
的过程中不仅看到内部因素对企业发展的影响，更要处理好与环境、资源、社会的关系，做到与其
和谐相处，努力处理好与外部诸因素的关系，特别是利益相关者的关系，使企业的发展能持续进行
下去。企业可持续发展一般被当做企业的一种发展战略或者一种发展目标，是一种更高层次、更高
要求的发展。
三、企业可持续发展与企业可持续发展能力的关系
“能力”一词最早产生于心理学，是指“使个体能在某个规定时刻完成某种特定工作的性质、
力量、胜任性、才能、精确度、聪明、天资等等”（雷伯，1996）。企业能力是指企业完成一定的任
务或者活动所需的一组资源具有的能量，是以知识为基础的一系列共同价值系统、管理者所拥有的
独立管理诀窍（Spender，1989）。企业的发展能力，也称企业的成长性，是企业通过自身的生产经
营活动，不断扩大积累而形成的发展潜能。企业可持续发展能力是在企业发展过程中表现出来的一
种综合的超常的发展能力，其内核为持续的创新能力，外化为持续的核心竞争力、持续的盈利能力
及良好的偿债能力等。核心能力作为企业协调各种不同的生产技能和有机结合多种技术的积累性学
识，是在企业长期的其发展过程中形成的，但它只是在企业发展的一定时期内存在并发生作用，核
心能力本身存在着生命周期性。在企业发展的不同时期，企业核心能力能否得以保持并实现有效的
转换，是企业能否实现可持续发展的关键。企业核心能力的保持、巩固和有效转换依赖于企业变革
与创新的能力。通过不断地变革和创新，巩固和保持核心能力，才能实现和推动企业可持续发展。
企业盈利能力，是企业信誉高低的重要标志，直接决定着企业的生存与发展。企业要实现可持续发
展，必须具有可持续的较高水平盈利能力。而如果长期亏损，企业也就失去了生存与发展的基本条
件，更谈不上实现可持续发展。同时，企业偿债能力不强，就会出现不能按时足额偿还到期债务的
情况，这不仅会影响企业的声誉，而且还会给企业带来巨大的经营风险。因此，企业要实现可持续
发展，就必须在具有较强盈利能力的同时，具有相应的偿债能力。而以上能力都源于企业的持续创
新能力。根据创新理论鼻祖熊彼特的观点，创新即意味着发展。那么，持续创新则意味着持续发
展。管理学大师德鲁克认为，企业“要么创新，要么死亡”。通过持续创新，企业可以成功的冲破
阻碍其持续发展的障碍。比如，通过原料创新可以突破自然资源、原材料的限制；通过寻求新的技
术可以使企业获得技术上的优势；通过市场创新可以使企业突破市场容量的极限。持续创新能力是
企业可持续发展能力的灵魂和本质所在。
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企业可持续发展可以看做是企业的发展战略或发展理念。那么贯彻执行这一战略、理念，就需
要有相应的发展能力作为支撑。这种发展力我们称之为企业可持续发展能力。所以，企业可持续发
展能力是实现企业可持续发展的保证。两者可以看做是目标与手段的关系：企业可持续发展是目
标，企业可持续发展能力是实现目标的手段。没有后者，前者不可能实现。
四、结束语
综上所述，企业增长是企业发展的基础，没有企业增长，就很难有企业的发展，但企业增长并
不意味着企业的发展。因为企业发展不仅关注增长问题，更强调企业整体素质的提高和整体实力的
增强。而企业可持续发展除了要求企业短期的发展外，更重视发展的长期进行，即发展的可持续
性，因而是一个长期概念，具有战略性质。而要实现企业这一战略，需要有相应的能力作为支撑，
那么，企业的可持续发展能力就是实现企业可持续发展这一战略目标的手段。
第三节 可持续发展战略的基本类型与选择
企业要在经济市场中不断的拓展自身的目标市场，需要制定出自身的可持续发展战略规划体
系，使自身在长远的发展过程中清晰自身的发展方向及目标。企业可持续发展战略规划的类型有：
一、创新可持续发展战略
创新可持续发展战略，即企业可持续发展的核心是创新。[企业的核心问题是有效益，有效益
不仅要有体制上的保证，而且必须不断创新。只有不断创新的企业，才能保证其效益的持续性，也
即企业的可持续发展。横向并购，是指生产或经营同一类产品的企业间的并购。
二、文化持续发展战略
文化可持续发展战略，即企业发展的核心是企业文化。企业面对纷繁变化的内外部环境，企业
发展是靠企业文化的主导。
三、制度持续发展战略
制度可持续发展战略，是指企业获得可持续发展主要源于企业制度。
四、核心竞争力可持续发展战略
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企业核心竞争力是指企业区别与企业而具有本企业特性的相对竞争能力。而企业核心竞争力可
持续发展战略是指企业可持续发展主要是培育企业核心竞争力。
五、要素可持续发展战略
要素可持续发展战略认为企业发展取决于以下几种要素：人力、知识、信息、技术、领导、资
金、营销。
第四节 企业可持续发展战略核心内容
一、打造自身优势，获得发展动力
一是企业洞见未来的战略布局和规划能力；二是成功的企业需要打造贴近市场需求的独特能
力，即构建起捍卫自己竞争优势的能力；三是要实现快速的盈利；四是企业商业模式创新的能力。
企业首先应当强化内部管理，筑牢稳增长的坚实根基。内因是事物发展的决定性因素，面对外
部环境的变化，唯有眼睛向下，推动管理重心下移，苦练内功，抓好基层、基础、基本功，构建起
横到边、纵到底的管理内控体系，才能强基固本。同时，我们要以人为本，强化稳增长的核心支
撑。另外，我们要促进创新，激发稳增长的内生动力。
二、可持续发展战略中的决策竞争力
这种竞争力，是企业辨别发展陷阱和市场机会，对环境变化作出及时有效反应的能力。不具有
这一竞争力，核心竞争力也就成了一具腐尸。决策竞争力与企业决策力是一种同一关系。决策频频
失误的企业，肯定没有决策竞争力。没有决策竞争力的企业，也就是企业决策力薄弱。
三、可持续发展战略中的员工竞争力
不管这个企业是大还是小，它里面的大小事情，必须分配到每个员工身上。只要员工的工作能
力强，对做好这份工作充满自信心，而且对此份工作具有高倍的耐心和牺牲精神时，才能保证把工
作做好。不然，企业的决策力和执行力就会成了空话。保障企业决策力和执行力的活动要有效率和
效益，也就是保证活动的主体——员工具备与之相适应的能力、意愿、耐心和牺牲精神。
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四、可持续发展战略中的组织竞争力
企业市场竞争，最终得通过企业组织来实施。也只有当保证企业组织目标的实现必须完成的事
务工作，事事有人做，并且知道做好的标准时，才能保证由决策竞争力所形成的优势不落空。并
且，企业决策力和执行力也必须以它为基础的。没有强有力的组织明确而恰当地界定企业组织成员
相互之间的关系，保障决策力和执行力的活动，没有恰当的人承担并完成，企业的决策力和执行力
从何而来。
第五节 世界优秀企业的四大可持续发展战略
一、衡量你的影响
如果一个企业对自己的碳排放的具体数量和产生途径没有一个清楚的认知的话，那么想要减少
碳足迹是根本不可能实现的。关于碳排放的详尽数据，无论是对于小企业还是大公司，其难度都是
相当的。根据道德投资研究所（EIRIS）的报告显示，世界 300强企业中，已经有 20%披露了碳排
放情况。对于大多数公司而言，它们只披露自身运营所排放的二氧化碳量。但是 Reckitt
Benckiser，这家消费品公司已经将数据披露的范围拓展到了原料采集、顾客使用以及最后的废弃
物处理上。
二、准确定义你的战略
“小脚开始成为时髦”。当碳足迹受到关注的时候，一个关于减少碳足迹的战略是十分必要
的。我们认为对于一份减排战略而言，令人振奋的减排目标是必须的，但在这之前应当出具一份详
细的措施计划。这份措施计划甚至细致到一张餐巾纸的节约都不为过，这将帮助你顺利地实现最终
目标。在这方面，英国 BT电信的战略就做得不错，它的具体措施包括：
* 减少自身运营对环境的影响
* 通过创新的产品和服务让消费者减少他们的活动对环境的影响
* 要求供应商提供更加节能的产品和服务
* 鼓励员工在他们的上班途中减少碳足迹
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三、看到机遇
优秀的气候战略应当从气候变化中找到机遇。在向着低碳经济发展的过程中，创新的产品和服
务将找到巨大的市场和商机。BT公司目前就帮助客户通过使用新型通讯设备来减少二氧化碳的排
放。另一方面，一些企业则通过积极活动赢得支持气候保护的消费人群。例如浏览 Patagonia（户
外用品生产商）的网页就会获知，Patagonia的鞋是由太阳能制造厂生产的，每双鞋的碳排放仅有
491b.
关于利益相关方参与战略：让利益相关方参与可持续发展并非难事
有企业认为，让利益相关方参与企业的可持续发展战略并非易事，利益相关方是利益链上不可
或缺的一角，但在责任链上则并不积极。
尽管利益相关方把兴趣点更多地放在了商业成功上，但另一方面，他们也会对企业的商业成功
产生影响。这些利益相关方很有可能就住在你的工厂隔壁，他们极有可能会在媒体上对你的企业给
予评价。他们很有可能会追踪企业在人权保护上的表现，并对此予以干涉。尽管这样一个群体并不
一定是股东，但他们与股东一样，会对企业的发展产生巨大影响。
让这些利益相关方参与进来有很多途径：对话、会议、倾听、披露信息，这一切都要以公开透
明为基础。有人认为，企业应当将利益相关方的范围扩大，从而建立广泛的社会信任度。这样的发
展趋势给更多的人赋予了责任，对于企业和社会来说都是好事。对于企业而言，良好的利益相关方
参与可以为企业带来以下机遇：
* 与利益相关方成为朋友
* 影响有影响力的人
* 能够听到各种批评和赞扬的反馈
* 更好地了解在日益复杂的政策环境下该进行怎样的政策经营
* 获得精准的市场需求
在 Context公司的第八份年报中，与已往模式不同，这份年报对一些客户的问题予以了归纳和
回答，它将告诉你最优秀的可持续发展企业究竟有着怎样的战略和规划。
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四、关于市场可持续性战略
在过去，或许很难将市场行为与社会责任相联系。但是将市场的眼光放长远一些，你将发现纯
粹的商人也可以贡献于可持续发展。这里有十个方法可以将你的“品牌”提升成为符合可持续发展
理念的“绿色品牌”。
1.尽量降低经营行为对环境的影响。不要企图通过宣传而非实在的作为获得“绿色品牌”的美
名。
2.把对人权的尊重放人品牌中。一个好的全球化参与者和一个坏的参与者之间的差距成为能否
获得市场的关键因素。
3.不要只顾眼前的利益。产品的生命周期将成为消费者选择商品的重要考量因素。
4.将资源共享。将资源进行充分的共享可以降低能源的使用，从而减少对环境的影响。
5.成为你的品牌的“雷达”。一个出色的市场商人应当超越消费者对当前市场的期望而看到未
来市场需求的发展方向。
6.帮助消费者进行责任消费。等离子屏幕的电视会比 LCD的消耗更多能源，但是许多消费者并
不知道这样的知识。聪明的商家应当以身作则地为责任消费贡献力量。
7.提高商品的耐用性和可升级性。市场需求能够有助于提升产品的质量和品质，商家应当对不
断更新的产品要求保持敏锐的触觉。
8.创造“不流行”的流行。商家不应当跟着流行趋势制造产品，这样只能是鼓励我们一年换四
次衣橱的衣服。商家应当提供反流行的产品，这或许将彻底改变商家的经营模式。
9.让公众信息变得更具吸引力。通常来说，最基本的可持续生活方式的信息都来自政府，但是
这样的信息通常是比较枯燥的。企业可以利用自己的特长，以更易被接受的方式向公众传播正确的
可持续生活理念。
10.向同行和竞争者学习。
一个企业如果开始改善自身的可持续发展，那么它需要一个去除已往不良经营模式的过程。以
下介绍一些优秀企业的实际经验。
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首先，为了尽量降低对环境的影响，对生产所使用的能源、水、危险原材料和废弃物的量要进
行详尽的统计。
其次，要将可持续发展的进展呈现给利益相关方。利益相关方对企业的社会责任承诺抱有一定
的怀疑态度，它们只相信自己亲眼看到的。所以企业要把可持续发展的“证据”放到公司的网页
上。
第三，在选择合作伙伴时要多留心。对于一个品牌而言，如果企业的赞助商和合作伙伴在社会
责任方面做得很不好，那么这个品牌很难保持良好的口碑和评价。
市场是由消费者等构成的社会整体，我们的社会正在向着更加可持续的市场理念转变。而企业
能否很快地适应这一转变已经成为当前许多企业面临的一大挑战。
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第四章 企业可持续发展战略规划制定原则及依据
第一节 企业可持续发展战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
取的行为.。
一、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
二、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
三、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得
四、创新性
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
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创业万众创新提出了新的更高要求。
五、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
六、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第二节 企业可持续发展战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业可持续发展战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
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不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业可持续发展战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第三节 影响可持续发展战略的主要因素
一、影响可持续发展战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业可持续发展战略定位的因素有：
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1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业可持续发展战略失败的三因素
对于可持续发展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于可持续发展战略误区的存
在，导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
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2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
三、企业可持续发展战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业可持续发展战略的
规划需要规避哪些误区呢？
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
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3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
第四节 企业可持续发展战略规划主要的分析工具
一、PEST 分析
PEST分析是指宏观环境的分析，P是政治(Political System)，E是经济(Economic)，S是社
会(Social)，T是技术(Technological)。在分析一个企业集团所处的背景的时候，通常是通过这
四个因素来进行分析企业集团所面临的状况。
图表：PEST 分析
资料来源：盛世华研数据库
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二、SCP 模型
SCP（structure-conduct-performance，结构-行为-绩效）模型是由美国哈佛大学产业经济学
权威贝恩（Bain）、谢勒（Scherer）等人建立的。该模型提供了一个既能深入具体环节，又有系统
逻辑体系的市场结构（Structure）一市场行为（Conduct）一市场绩效（Performance）的产业分
析框架。SCP 框架的基本涵义是，市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行
在各个方面的经济绩效。
SCP模型，分析在行业或者企业收到表面冲击时，可能的战略调整及行为变化。
SCP模型从对特定行业结构、企业行为和经营绩效三个角度来分析外部冲击的影响。
外部冲击：主要是指企业外部经济环境、政治、技术、文化变迁、消费习惯等因素的变化；
行业结构：主要是指外部各种环境的变化对企业所在行业可能的影响，包括行业竞争的变化、
产品需求的变化、细分市场的变化、营销模型的变化等。
企业行为：主要是指企业针对外部的冲击和行业结构的变化，有可能采取的应对措施，包括企
业方面对相关业务单元的整合、业务的扩张与收缩、营运方式的转变、管理的变革等一系列变动。
经营绩效：主要是指在外部环境方面发生变化的情况下，企业在经营利润、产品成本、市场份
额等方面的变化趋势。
图表：SCP 模型分析框架
三、SWOT 分析
SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企
业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O
代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按
照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做
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的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。
SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的
劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对
SWOT分析认识的机会。
四、波特五力模型
五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球
性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的
讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争
者现在的竞争能力。
五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态
势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的
威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。
图表：波特五力模型与一般战略的关系
资料来源：盛世华研数据库
五、价值链分析
哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设
计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价
值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两
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类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采
购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构
成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企
业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务
单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造
成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部
各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上
的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。
波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的
竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由
一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项
活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。”
六、7S 分析
二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成
功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯
（Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理
硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家
大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州
仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学
院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的
框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书，
使众多的美国企业重新找回了失落的信心。
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图表：7-S 模型结构图
7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制
度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared
Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可
能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。
在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观
被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重
要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等，
其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。
七、波士顿矩阵分析
波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩
阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士
顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这
种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业
的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收
益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。
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八、战略群体分析法
战略群体是指一个产业内执行同样或相似战略并具有类似战略特征或地位的一组企业。
1.战略群体内的竞争。
2.战略群体间的竞争。各群体经济效益的差别，实际上就是各战略群体竞争的结果。
战略群体分析多用于对行业进行分析，可以帮助企业确定环境的机会和威胁。一般而言，只有
在同一个战略群体中的企业是最直接的竞争对手，其次是相距最近的两个群体的企业，而在图上相
距很远的两个企业几乎没有多少竞争。
对于每一种竞争力量而言，不同战略群体处境不同，即各个战略群体之间往往存在利润上的差
异。因为各个战略群体内部的竞争程度不同，各个群体所服务的主要客户群的增长率不同。驱动因
素和竞争力量对各个群体并不相同。
如果企业发现另一个战略群体的竞争形式更有利，就存在由一个群体向另一个群体转移的可能
和机会。但这种机会都存在较大的机会成本，主要原因是在群体之间的转移存在转移壁垒。转移壁
垒是限制企业在一个行业内的不同群体之间转移的因素。这些因素包括进入障碍和退出障碍。专业
壁垒的高低可以用于评估一个特定群体的企业受到其他群体企业进入威胁的大小。如果转移壁垒较
低，其他群体企业的进入威胁就较大，这在很大程度上限制了企业的价格和利润；如果进入壁垒
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高，进入威胁就小，在这个受保护的群体中的企业就有机会提高价格，获得更多利润
九、核心竞争力分析
企业核心竞争力是建立在企业核心资源基础上的企业技术、产品、管理、文化等的综合优势在
市场上的反映，是企业在经营过程中形成的不易被竞争对手仿效、并能带来超额利润的独特能力。
在激烈的竞争中，企业只有具有核心竞争力，才能获得持久的竞争优势，保持长盛不衰。
十、层面论分析
麦肯锡资深顾问梅尔达德·巴格海(Mehrdad Baghai)、斯蒂芬·科利(Stephen coley)与戴维-
怀特(David white)通过对世界上不同行业的 40个处于高速增长的公司进行研究，在《增长炼金术
——持续增长之秘诀》中提出所有不断保持增长的大公司的共同特点是保持三层面业务的平衡发
展：第一层面是拓展和守卫核心业务；第二层面是建立新兴业务；第三层面是创造有生命力的候选
业务。他们能够源源不断地建立新业务，它们能够从内部革 新其核心业务，而又同时开创新业
务，它们所掌握的技巧在于保持新旧更替的管道畅通，一旦出现减退势头便不失时机地以新替旧。
这就是著名的三层面理论。这一理论给正在寻求增长的中国企业带来了四个启示：突出核心业务，
为营造今后的主业而实施多元化；企业发展必须有利可图，兼顾行业整体要求，竞争与合作并行；
中国企业应着力于满足现有国内需求，同时通过创新适当超前，塑造市场；中国企业应学会在不景
气中寻求发展机遇。
学会在不景气中寻求发展机遇
中国企业应学会在不景气中寻求发展机遇。许多中国企业在一段时间内的超高速的发展往往得
助于有利于其发展的宏观大环境甚或某些特殊政策。但是，在中国人世后许多政策的放宽，企业面
临的内外战略环境的变化使得在竞争日益激烈及不可避免的受到全球经济动荡的影响下，不少企业
适应能力不强，持续性增长能力不强。要保持增长发展，就要学会在不景气中寻找机会。通常至少
有几类发展机会。一是加大市场投资，利用其他企业松缓下滑时机，迅速取得更大的市场主导权，
使市场占有率取得跳跃式增长(如 20世纪 90年代初美国康柏等)。二是利用行业不景气的现实，加
速行业结构调整重组(如民航、化工等)。三是加速发展第二层面业务，反过来刺激支持第一层面业
务，形成良性循环(如在美国大萧条时期成立的 CE金融事业部，中国的信贷消费，与农村市场的启
动等)。四是剥离部分业务，敢于有所不为，取得发展资金。在不景气下成长发展的企业必将具有
独特竞争力，并形成持久发展的能力与动力。
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十一、行业生命周期分析
行业生命周期理论(Industry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经
济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰
退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从
整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几
乎所有行业都具有类似 S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。
不同行业的周期具有不同特征
每个行业都会经历一个对行业的当前业绩和未来前景产生影响的生命周期。大多数行业都会经
历一个与产品生命周期相似的生命周期，即起步期、成长期、成熟期和衰退期。但是，许多行业往
往会通过使用新技术而得以更新或再成长，而不会像某些特定产品或服务那样走向衰退。在制定企
业战略时，了解行业所处的生命周期属于哪个阶段是非常重要的一个考虑因素。
不同周期阶段的行业都有不同的投资机会
随着中国经济结构调整和优化，每个生命周期阶段的行业都有不同的投资机会，就像人的各个
年龄段都有不同的魅力一样。
萌芽期的行业，投资面临很多不确定性和偶然性，成功会获得丰厚的回报，失败则要承担很大
的损失。成长期的行业，具有核心竞争力的企业将脱颖而出。创新需要持续的试错，高强度的研发
不能保障成功，但至少是保证竞争性的前提。所以，具备较强的创新能力、能够保持高研发投入、
商业模式清晰、符合产业发展趋势的企业最终成功的可能性更大，这一类企业能够创造长期价值。
成熟期的行业，优胜劣汰后竞争格局稳定，行业利润由于一定程度的垄断达到了较高水平，而
竞争风险较低，规模优势强、毛利高的行业龙头企业一般会有不错的分红表现。衰退期的行业，机
会在于提高产能利用率和运营效率，可持续性的行业即使在衰退期依然会有不错的盈利表现。
图表：市场／行业生命周期各阶段的主要特征
阶段
因素
开发期 成长期 成熟期 衰退期
市场发展 缓慢 迅速 约于 GNP 的增长
速度相当
需求下降
市场萎缩
增长的可
预见性
需求只被现有产品
满足一小部分，增
长潜力难以预料
需求已被满足一大部
分，需求上限开始清
晰
增长潜力已很好
确定
增长潜力明显有限
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顾客的稳
定性
顾客以很少的信任
试用该产品
有一定信任，顾客试
用不同的产品，尚未
形成品牌忠诚
已形成品牌购买
倾向。新进入者
很难获得高额利
润
极稳定，顾客很少
有寻求其它供应者
的动机
产品系列
的拓展性
产品品种单一 产品系列迅速扩展 扩展减慢或停止 不盈利产品逐渐退
出，产品品种减少
技术的作
用
为了生产适合市场
需要的产品，技术
是重要的角色
前期，产品技术至关
重要；后期，生产技
术更为重要
生产工艺和材料
替换是重点。可
以用新技术更新
使该行业延伸
技术完全成熟、稳
定、易于掌握
产品技术 高度的产品创新；
尚未产生主导性的
设计
主导性的产品设计已
经出现；强调产品多
样性
小的渐进的革
新，基本围绕节
省成本、提高效
益展开
产品很少有改变
生产技术 强调柔性制造，主
导产品出现以前，
工艺都不固定
随着主导性设计的出
现，生产工艺开始专
门化
强调效率，尤其
是通过自动化手
段
很少或没有工艺改
变
定价模式 价格高且易变 随成本下降和竞争加
剧价格迅速下降
价格随生产力允
许的成本下降，
很慢
价格低且稳定
促销 促销目标是“革新
者”和“尝鲜
者”，主要是唤起
欲望
侧重建立品牌形象 调整促销策略以
适应不同的细分
市场
主要依靠惯性维持
市场
竞争者的
数量
较少 在先入者高边际利润
吸引下，竞争者数量
迅速增多，到成长期
后期达最多
竞争力较强的企
业已建立稳定地
位，并购和弱竞
争者被淘汰，行
业进一步集中
新进入者已很少，
且不受欢迎。竞争
者继续减少
市场份额
的分布
不稳定。市场份额
反映企业家的眼光
和把握机会的能力
稳定性增加。少数竞
争者以强有力的态势
出现
稳定。少数企业
常会控制整个行
业的绝大部分
或是集中在极少数
竞争手中，或是由
行业细分化或市场
地区化而分散
竞争的性
质
有限竞争。企业眼
光主要在产品改进
上而不是竞争上
市场的迅速增长掩盖
了竞争
为了生存，竞争
达到顶峰
随着新格局的形
成，倾向于低度竞
争
进入与退
出
进入容易。进入障
碍主要是技术、资
金和对未知的担心
较困难。市场力量已
经产生，但不很强。
如果没有对立性竞
争，是进入的好时机
困难。市场已
“瓜分”完毕，
市场领导者地位
已确立，新进入
者要从别人那
“抢生意”。行业
内开始分化，有
的发生动摇
因为市场萎缩，很
少有新进入者。行
业内企业纷纷退
出，只留下一些大
企业和“补缺”的
小企业
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投资需求 逐渐地投资以支持
新的产品
为支持增长，资金需
求达到高峰
为保存生存能
力，仍需再投资
很少投资，甚至变
卖部分资产以“榨
取”现金
财务状况 起动成本高，需要
大量现金投入，回
本无保障
销售增长带来利润，
但大部分利润用于再
投资
稳定的销售带来
巨额利润，再投
资减少，形成现
金来源
利润下降，现金流
很少（可能是正，
可能是负）
资料来源：盛世华研搜集整理
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第五章 企业制定可持续发展战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定可持续发展战略规划要点与准备工作
一、公司制定可持续发展战略规划要点
科学的制定公司可持续发展战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来
说，需要了解如何制定公司可持续发展战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司可持续发展战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司可持续发展战略
公司可持续发展战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略
的核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要
努力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个
发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响可持续发展战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司可持续发展战略制定的关键因素。只有对公司所
处的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程
中，公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状
况、可利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业可持续发展战略前的准备工作
企业可持续发展战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企
业制定可持续发展战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢？因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定可持续发展战略规划的主要内容
一、公司制定可持续发展战略规划的主要内容
对于企业可持续发展战略的规划，其相关的针对人员需要对公司可持续发展战略规划的主要内
容有正确的认识。一般来说公司可持续发展战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业发展战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些？
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业可持续发展战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业可持续发展战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的可持续发展战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
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第三节 构建可持续发展战略研究体系
一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业可持续发展战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大
力开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、
分业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策
支持服务。
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2 工作机制
构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为可持续发展战略研究提供支持。
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三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括
