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2021-2025年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业红海市场战略概述 ....................................................................................................................7 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................7 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节研究企业红海市场战略的意义 ..............................................................................................10 第二章市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研............................11 第一节发动机管理系统（EMS）概述 ..............................................................................................11 一、汽车电子行业概况 ................................................................................................................11 二、EMS 概述 ...............................................................................................................................13 （1）EMS 简介 .............................................................................................................................14 （2）EMS 的功能 .........................................................................................................................14 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 ............................................................16 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 ...19 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 ........................................................................................19 （1）化油器阶段 ..........................................................................................................................20 （2）电控化油器阶段 ..................................................................................................................20 （3）EMS 阶段 .............................................................................................................................20 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统的发展趋势 ....................................................................................................................................21 第二节我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 ..................................................22 一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................22 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................22 三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................23 （1）排放、油耗标准及双积分政策 ..........................................................................................23 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 ..............................27 （3）新能源汽车的产业政策 ......................................................................................................30 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................45 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 ................................................................................45 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 ............................................................46 （三）行业技术特点 ....................................................................................................................48 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................49 （一）技术壁垒 ............................................................................................................................49 （二）产业化壁垒 ........................................................................................................................50 （三）人才壁垒 ............................................................................................................................50 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 ....................................................................................51 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 ..........................51 （六）客户认证壁垒 ....................................................................................................................51 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析........................................52 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 ............................52 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）电动化 ..................................................................................................................................52 （2）智能化 ..................................................................................................................................52 （3）网联化 ..................................................................................................................................52 （4）共享化 ..................................................................................................................................52 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 ........................53 （1）电动化的近三年发展情况 ..................................................................................................53 （2）智能网联化近三年发展情况 ..............................................................................................53 （3）共享化近三年发展情况 ......................................................................................................53 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 ..............................................................................54 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析........................................54 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................54 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 ..................................................................................54 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 ..............................................................................54 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 ..............................................................................55 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 ..........................................................................55 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 ........................................55 （一）国际主要企业 ....................................................................................................................55 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） ......................................................................................55 （2）大陆集团股份公司（Continental） ...................................................................................56 （3）德尔福科技公司（Delphi） ...............................................................................................56 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）....................................................................57 （5）日本株式会社电装（Denso） ............................................................................................57 （6）株式会社京滨 ......................................................................................................................57 （7）日立汽车系统株式会社 ......................................................................................................57 （8）三菱株式会社 ......................................................................................................................58 （二）国内主要企业 ....................................................................................................................58 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 ....................................................................................58 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 ..............................................................................58 （2）上海叶盛电气有限公司 ......................................................................................................58 （3）福爱电子（贵州）有限公司 ..............................................................................................59 （4）廊坊金润智通科技有限公司 ..............................................................................................59 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 ......................................................................................59 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 ................................................................................59 五、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................59 第五节企业案例分析：菱电电控 ......................................................................................................67 一、菱电电控在行业的地位 ........................................................................................................67 二、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................69 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 ....................................................72 四、公司的产品空间及未来布局计划 ........................................................................................72 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................73 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................................74 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................74 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 ........................................................................75 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测............................76 一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................76 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起...........................................76 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 ........................................77 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 ..............................77 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 ..................................................77 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................78 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 ..........................................................78 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 ..................................................................78 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁 ....................................................................................................................................................78 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................78 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 ..............................................................79 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势........................................79 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 ........................................................................................................................................................79 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 ....................................80 第三章企业红海市场战略的概述与案例 ..................................................................................................82 第一节红海战略概述 ..........................................................................................................................82 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 ..................................................................................83 第三节案例分析——TCL“红海”全球突围...................................................................................83 一、如何牢牢掌控产业链 ............................................................................................................83 二、把握未来主动权 ....................................................................................................................84 三、构建具有全球化视野研发团队 ............................................................................................85 四、长期的坚守必有回报 ............................................................................................................86 五、加快深入国际化进程 ............................................................................................................86 第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 ..................................................................87 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？...............................................................................88 二、快速成长抓住流量红利 ........................................................................................................89 三、社交+拼团 ..............................................................................................................................89 四、“拼工厂”+“拼农货” ........................................................................................................90 五、消费分级 ................................................................................................................................92 六、野蛮生长与公关危机 ............................................................................................................93 七、拼多多的明天 ........................................................................................................................94 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业红海市场战略探讨与建议............................96 第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业红海市场总体竞争战略建议................96 一、衡量自身优劣势及条件 ........................................................................................................96 二、竞争战略调整的路径选择 ....................................................................................................96 三、打造发动机管理系统（EMS）企业竞争优势 ....................................................................96 （一）打造资本运营优势 ............................................................................................................96 （二）打造生产精细管理优势 ....................................................................................................97 （三）打造总体成本优势 ............................................................................................................97 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （四）打造市场营销能力优势 ....................................................................................................97 第二节发动机管理系统（EMS）企业红海市场竞争战略 ..............................................................98 一、配置资源构建核力 ..............................................................................................................98 二、勇于创新才能杀出红海 ........................................................................................................99 三、打造特色瞄准新宠 ............................................................................................................100 四、布局升级规划得当 ............................................................................................................100 五、渠道优选实效组合 ............................................................................................................101 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 ..............................................................101 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 ..................................................................102 第三节成本领先战略 ........................................................................................................................102 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ..............................................................102 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ..............................................................................103 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ..................................................................103 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ..................................................................................103 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ......................................................104 第四节差异化战略 ............................................................................................................................104 一、产品和服务的差异化及创新 ..............................................................................................104 二、品牌差异化及品牌价值创造 ..............................................................................................105 三、基于企业社会责任的差异化战略 ......................................................................................105 第五节其他竞争策略 ........................................................................................................................105 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ..............................................................................105 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ..........................................................................106 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ..............................................................106 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ......................................................106 第五章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议 ......................................................................................................................................................................107 第一节红海突围蓝海筑基 ..............................................................................................................107 一、设定挑战目标，完善产品结构 ..........................................................................................107 二、聚焦行业特色，创造顾客价值 ..........................................................................................108 三、取得竞争优势，重构运营流程 ..........................................................................................109 四、积累资源能力，完善组织技术 ..........................................................................................109 第二节运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” ................................................110 一、系统具有以下几方面的属性 ..............................................................................................110 二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 ..............................................112 （一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 ......................................................................112 （二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 ......................................................................112 （三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 ..................................................113 第三节企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 ................................................114 一、企业选择红海搏杀的理由和成本 ......................................................................................114 二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本 ..............................................................................114 第四节从“红海”跨越到“蓝海” ................................................................................................115 一、创新思维，发挥企业家的作用 ..........................................................................................115 二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 ..................................................115 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 ..........................................................115 四、对于“蓝海战略”的深入思考 ..........................................................................................116 第六章盛世华研总结 ................................................................................................................................117 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................117 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................117 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................118 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................119 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................119 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................119 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................119 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................120 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................120 六、小结 ......................................................................................................................................120 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................121 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章企业红海市场战略概述第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机管理系统（EMS）业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为发动机管理系统（EMS）行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来红海市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及红海市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本发动机管理系统（EMS）行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对发动机管理系统（EMS）行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第三节研究企业红海市场战略的意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对红海市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业红海市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节发动机管理系统（EMS）概述一、汽车电子行业概况汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，包括动力总成控制、通信电子、安全性和舒适性方面的电子系统，其中动力总成控制包括发动机管理系统（EMS）和自动变速箱控制系统（TCU）,分别控制发动机和自动变速箱，通信电子包括音频、视频、车载电脑、车载电话、车载导航等即车载娱乐视听电子设备、安全性功能包括防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、汽车稳定性控制系统（ESC）、安全气囊、胎压控制，舒适性功能包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、车窗与天窗控制、加热与空调控制、座椅位置调节、自适应巡航系统（ACC）辅助驾驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 图片来源：北京理工大学出版社《BOSCH汽车电气与电子》中文第 2版按照对汽车行驶性能作用的影响分为车体电子控制系统和车载电子系统，车体电子需要与汽车上机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括动力总成控制系统 EMS和 TCU,部分安全性及舒适性功能如 ABS、ASR、ESC、电子底盘悬挂系统、自适应巡航系统（ACC）等辅助驾驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统。车载汽车电子在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身性能并无直接关系，包括通信电子等车载多媒体娱乐视听设备以及部分舒适性功能如空调、座椅调节、门窗控制等。菱电电控的 EMS产品属于车体电子控制系统中的动力总成控制，电动车的 MCU与 VCU产品、混合动力汽车的 EMS、MCU、GCU和 VCU产品也属于车体电子的动力控制。车体电子系统与车载电子系统的区别如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、EMS 概述 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （1）EMS 简介发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS是以 ECU为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排放。（2）EMS 的功能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 EMS主要任务是调节发动机的输出扭矩，在满足驾驶员意图和各种电器的能量需求的同时使发动机满足排放法规要求，并实现降低油耗和提高驾驶性能和驾驶乐趣的目的。为此，EMS具备三大基本功能：①进气控制，即通过进气系统及节气门控制缸内进气量和充气效率；②喷油控制，根据进气量计算正确的燃油量，并由燃油系统及喷油器执行喷油操作；③点火控制，根据发动机的负荷状态通过点火线圈及火花塞在最佳的时间点实施点火。除了上述基本功能外，EMS进一步集成开环和闭环控制功能，用以满足日益严格的排放、油耗法规要求。对排放和油耗具有重大影响的控制功能包括：怠速控制空燃比闭环控制、燃油蒸发排放控制（碳罐净化）、爆燃控制、减少 NOx排放的废气再循环控制、使三元催化器快速达到工作状态的二次空气喷射控制、涡轮增压器控制、凸轮轴控制（VVT、DVVT、VVL）、缸内直喷控制、宽域氧传感器控制、GPF再生控制和 OBD诊断控制等。在汽车设计和开发中，对驾驶性能和操纵方便性的提升变得越来越重要。而这两方面性能的提升必须依靠 EMS的巡航速度控制、自适应巡航速度控制(ACC)、自动变速器换挡时的扭矩控制、保 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 护发动机和汽车的扭矩和速度限制等功能予以实现。（3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 EMS包括 ECU、传感器和执行器三部分。EMS由 ECU通过线束与各传感器和执行器连接传递信号和控制指令。EMS结构示意图如下：注：蓝线代表 ECU与各传感器、执行器以线束方式连接 EMS各零部件功能及安装位置如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 EMS中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU中硬件设计以及标定数据之间存在匹配关系。各零部件的电气参数 MAP图会在标定时输入 ECU中供 EMS工作时调取使用。电路设计和标定数据与 EMS零部件的电气特征参数匹配错误会导致排放和油耗无法达标，甚至会损坏 ECU或各个零部件。公司虽不生产传感器和执行器，但零部件的电气参数特征是菱电电控设计或指定的，不允许供应商私自变更，菱电电控会对零部件的关键工艺进行管控，确保零部件的电气参数 MAP图与菱电电控设计的 ECU及标定数据匹配。三、电控系统的历史沿革及发展趋势电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 再发展至由电机或 EMS与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便性。（1）化油器阶段化油器（Carburetor）是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化。化油器结构简单、成本低但存在充气及混合气质量分配不理想的缺点，也无法根据发动机的工况决定喷油量。我国汽车行业较早淘汰了化油器。（2）电控化油器阶段电控化油器是一种采用电子自动控制技术与化油器相结合的供油系统。电控化油器在传统化油器的基础上，通过 ECU依据氧传感器的闭环反馈，以理论空燃比为调整目标，对空燃比进行实时调整，从而把实时的空燃比值控制在理想的理论空燃比区域，使三元催化器不断进行氧化和还原反应，提高转化效率。电控化油器在能耗和排放等方面均优于传统化油器。电控化油器主要在国三排放标准的摩托车上使用。（3）EMS 阶段 EMS能够将与发动机有关的系统如喷油控制、点火控制、怠速控制、排放控制等集中在一起，由一个电子控制模块共同管理，以满足对动力性、经济性、安全性、排放和自诊断等诸多方面的要求。在发动机管理系统增加控制功能，只需改变存储 ECU中的控制程序，并增设相应的传感器和执行器即可，极大地方便了发动机的变型和改良。 ① 机械节气门 EMS阶段节气门的开度决定了进气量的大小，ECU根据进气量的大小决定喷油量。机械节气门开度的大小由驾驶员控制，通过加速踏板拉索连接节气门轴控制进气量，EMS不能控制机械节气门的位置。在机械节气门 EMS中，需要使用发动机动力的空调、大灯，只能由 ECU接入开关信号系统提高目标转速和增加怠速进气量，满足怠速负载的需求。由于机械节气门控制精度低，无法根据汽车工况自动实时调整进气量，因此和电子节气门相比，在能耗和排放方面存在较大差距。但机械节气门具有成本低的优势，因此在排放要求不高的条件下，仍具有较大的市场需求。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 ② 电子节气门 EMS阶段电子节气门开度并不完全由加速踏板位置决定，与驾驶员的操作动作并不完全一致，而是 ECU 根据当前行驶状况下整车对发动机的全部扭矩需求，计算出节气门的最佳开度，从而控制电机驱动节气门到达相应的开度，使发动机工作在最佳状态，在排放和能耗相同的情况下，相比机械节气门获得更高的动力性、安全性及舒适性。电子节气门是实现发动机全电控的基础，而只用采用全电控制才能实现自动变速箱的控制、定速巡航、车体电子稳定控制等各种电子控制功能，因此电子节气门是国五阶段主流乘用车的基本配置，也是国六排放商用车的基本配置。（4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统的发展趋势纯电动汽车使用电能作为能源，在运行中可以做到零污染物排放，有利于缓解目前日益严峻的能源短缺和大气污染问题。另外，纯电动车采用电机作为动力来源，不需要复杂的传动结构和排气系统，具有噪音低、空间布置灵活的特点；并且相比于发动机，电机输出功率调节灵活，能为驾驶者带来更好的操作体验。混合动力汽车将发动机、电动机及电池组合在一起，可充分发挥内燃机和电动机各自的优点。混合动力汽车降低油耗和排放主要是通过发动机的工况转移、自动启停和制动能量回收三个途径实现的，其中发动机的工况转移是最主要的因素。较之纯电动汽车，混合动力汽车具有如下优点：① 由于有发动机作为动力来源，电池的数量可以大幅度减少，因此汽车的自重和成本得以大幅降低； ②可由内燃机带动空调、真空助力、转向助力及其他辅助电器，不用消耗有限的电量，保证车辆的舒适性，并且汽车的续航里程和动力性可以达到内燃机的水平。具体说明如下： ① 油耗限值的不断趋严将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规升/百公里的目标。传统燃油车内燃机独自承担驱动任务，技术经过多年的发展，已经趋于成熟，已逼近内燃机热效率的物理极限。日益严格的油耗法规，使得仍沿着传统内燃机技术路线发展，将不可避免面临系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升等问题。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求，这将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 ② 纯电动车及混合动力汽车虽然前景乐观但市场仍存在一定的不确定性我国近年纯电动车市场的增长较快，但电池能量密度远低于汽油是目前制约电动车推广的主要瓶颈，在电池技术尚未取得革命性突破前，里程焦虑、充电焦虑、安全焦虑未能消除的情况下，市场对纯电动车的具体需求仍存在一定的不确定性；同时补贴持续下滑与其他优惠政策可能取消的背景进一步增强了不确定性。混合动力汽车相比传统燃油车售价较高，同时相应的购车补贴、上牌优惠政策较少，未来发展仍有不确定性。第二节我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征一、行业所属类别及依据按照功能分类，汽车动力电子控制系统属于汽车电子的范畴。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，发动机管理系统（EMS）行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“其他计算机制造”，具体包括“指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C产品等），以及其他未列明计算机设备的制造”（分类代码 C3919）；根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，发动机管理系统（EMS）所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。二、行业主管部门及监管体制汽车电控系统的行业主管部门为国家发改委、工信部和生态环境部。其中国家发改委通过制定产业政策、研究行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革，以及投资项目审核或备案等工作；工信部主要负责制定行业规划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及检测、检查、分析行业运行态势，统计并发布相关信息等。生态环境部对新定型车辆发动机和车辆的环保型式核准,汽车制造企业生产、销售的搭载有燃油发动机或燃气发动机的汽车必须获得生态环境部机动车排污监控中心关于污染物排放控制性能型式核准的批准，并在机动车环保网上公告发动机、 ECU关键零部件的型号和供应商后，才能进行整车的批量生产与销售。在对型式核准证书实施变更前，公告范围内零部件的型号和供应商不得更换。菱电电控在生态环境部公告上体现为 ECU和 OBD 的生产厂商。发动机管理系统（EMS）所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。该协会是在 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，主要为政府和行业提供双向服务，以政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用。此外，公司的主要产品汽车发动机管理系统是汽车发动机的核心零部件之一，汽车发动机制造的行业自律性组织为中国内燃机工业协会，该协会由全国内燃机及零部件制造企业及科研设计单位、大专院校及有关社会团体等组成，主要为协会成员和政府部门服务，反映会员的愿望和诉求，贯彻政府的政策和方针，在政府和协会成员之间发挥“桥梁”和“纽带” 作用。三、主要法律法规及产业政策（1）排放、油耗标准及双积分政策汽车行业是由法规政策驱动的行业，其中排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用。汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面的决定性因素之一，其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求，达不到规定指标就无法通过型式检验并申请公告，也就无法生产与销售。 ① 排放标准点燃式发动机电控系统及与之相关的混合动力电子控制系统，具体包括汽车中的汽油车、两用 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 燃料车电控系统、混合动力汽车动力电子控制系统及摩托车发动机管理系统。其中轻型汽车国六排放法规分 A和 B两个阶段，A阶段自 2020年 7月 1日实施,B阶段自 2023 年 7月 1日实施。根据 2018年 7月 3日由国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，北京、天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019年 7月 1日开始实施国六 B阶段排放法规。重型汽油车目前标准为国四法规，实际业务中已经停止按国四法规申报，其国六法规正在制定中。摩托车自 2019年 7月 1日起执行国四标准。摩托车执行国三标准时采用电控化油器的技术路径；国四摩托车须采用闭环控制的 EMS方能达到排放要求。 ② 油耗标准(即 CO2排放标准) 油耗标准是对汽车电控行业的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用的法规，是公司确定研发方向和技术路径的主要决策依据。 A、乘用车领域我国 2004年公布了第一个汽车燃油经济性标准《乘用车燃料消耗量限制》,规定了第一、二阶段燃料消耗量限制。2011年 12月 30日发布了第三阶段乘用车油耗标准。从第三阶段油耗标准开始，采用了单车限值标准和企业平均燃料消耗量达标双重管理，前者为车辆产品公告准入依据，后者用于核算企业平均燃料消耗量目标值，并对企业达标与否进行评判。2014年 12月 22日发布了第四阶段乘用车油耗标准即《乘用车燃料消耗限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2014)。第四阶段油耗法规要求 2020年乘用车法定工况平均油耗降到车产业中长期发展规划》提出 2025年乘用车平均燃料消耗量降到耗标准下降 4%。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 2020年乘用车实现平均油耗达到主要依靠 VVT、DVVT、涡轮增压技术、EGR提高压缩比、缸内直喷技术等高效发动机电控技术的运用。2025年实现平均油耗达到实现，需要发展不同层次、不同结构的混合动力，借助电机介入实现发动机工况的转移与优化才能实现，使不同结构不同形式的混合动力得到发展和普及。 B、商用车领域商用车领域，我国目前执行的轻型商用车（N1类和 M2类）燃料消耗限值（GB20997-2015）为商用车第三阶段油耗法规，其中与乘用车基准质量（1320kg至 1430kg）相同的商用车油耗限值标准为 ③ 油耗积分与新能源积分政策（双积分政策） 2017年 9月 27日，工信部出台了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法 h2019年 9月 11日，工信部公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见稿），对新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算和结转方法做了修订。我国政府将双积分政策作为新能源补贴退坡后新能源汽车产业政策的主要支撑工具。根据修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算方法如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 A、新能源积分新能源积分要求整车厂在生产传统燃油车时须匹配一定比例的新能源车型，根据《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》定义，新能源汽车为纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车三类汽车，包括 HEV在内的节能汽车划归为传统能源汽车。项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年新能源积分比例要求 10% 12% 14% 16% 18% 纯电动车乘用车型积分分注 1 分分注 2 分分插电式混动乘用车积分 2 分 2 分分分分燃料电池乘用车积分分注 3 分分注 4 分分数据来源：根据 2019年 7月 9日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见稿）整理注 1：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为分）注 2：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为分）注 3：积分为（P为功率，功率为 30千瓦积分为分）注 4：积分为（P为功率，功率为 30千瓦积分为分）同时为了鼓励企业在传统能源汽车上投入更多的研发力量，提出低油耗汽车概念，在核算企业新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按辆计算，降低了分母规模，从而降低对新能源汽车的数量要求。 2019年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见稿），大幅降低了纯电动乘用车和燃料电池乘用车车型的积分值,同时将低油耗汽车车型每辆按辆计算，体现了国家政策倾向从原来的侧重纯电动技术路线转向更为平衡的多元化技术路线。逐年提高新能源积分比例反映了国家大力发展新能源汽车的政策倾向。 B、油耗积分 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 油耗标准规定的单车限值标准和企业平均燃料消耗量为及格线，单车油耗及平均油耗高于上述标准产生负积分，需要通过新能源车和超低油耗车辆产生的油耗正积分来抵消，也可以通过新能源积分和外购积分来抵消。我国为鼓励新能源汽车发展，在 2020年之前新能源汽车非化石能源消耗暂不计算，即纯电动乘用车、燃料电池乘用车油耗按零假定，插电式混合动力乘用车纯电消耗部分也按零假定。同时在计算企业平均燃料消耗时新能源汽车与超低油耗汽车产量是按多倍计算。新能源车及超低油耗车辆倍数具体情况如下: 实施时间纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动驱动模式综合工况续驶里程达到 50 公里及以上的插电式混合动力乘用车车型燃料消耗量不大于的乘用车 2016-2017 5 3 2018-2019 3 2020 及以后 2 实施时间纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及满足 GB/T32694 要求的插电式混合动力乘用车车型燃料消耗量不大于的乘用车 2021 年 2 2022 年 2023 年数据来源：根据工信部 2015年 1月 26日发布的《乘用车燃料消耗量第四阶段标准解读》及工信部 2019年 7月 9日发布的《〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉修正案（征求意见稿）的说明》整理。（2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。发动机是汽车最重要的部件，发动机电控决定了发动机物理设计能力的发挥程度，发动机及其电控的技术水平反映一个国家汽车工业的技术水平。由于自主品牌及自主知识产权的发动机又属于我国汽车产业中的薄弱环节，因此，国家对发动机及其电控行业制定了较多的扶持性产业政策。具体情况如下：序号发布单位政策名称行业有关的内容 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 1 国务院汽车产业调整和振兴规划（2009 年 3 月）关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。以企业为主体，加强产品开发能力建设......二是提高传统乘用车的节能、环保和安全技术水平。重点支持排量升以下、满足国 IV 排放标准的车用直喷汽油机和排量 3 升以下、升功率达到 45 千瓦以上柴油机的研制 2 工信部国家发改委汽车产业发展政策（2009 年 8 月修订）第九条：国家支持开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型燃料汽车。第十条：汽车产业及相关产业要注重发展和应用新技术，提高汽车的燃油经济性。2010 年前，乘用车新车平均油耗比 2003 年降低 15%以上。要依据有关节能方面技术规范的强制性要求，建立汽车产品油耗公示制度。第十二条：国家支持汽车电子产品的研发和生产，积极发展汽车电子产业。第二十八：汽车生产企业要尽快形成发动机开发能力 3 国务院《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011 年 3 月）汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。重点突破动力总成管理控制系统，推广普通混合动力技术，推动汽车产品节能 4 国家发改委科技部工信部商务部国家知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》（2011 年 6 月 23 日）鼓励发展先进制造等十大产业中的 137 项高技术产业化重点领域，推动汽车制造业的技术改进：1、汽车电子包括汽油机和柴油机动力总成控制系统，电机控制系统，动力电池管理系统，自动变速控制系统，电控动力转向系统等；2、汽车关键零部件包括电动转向装置、主动（半主动）悬架系统，防抱死制动系统/牵引控制系统/电子稳定装置，电子控制系统，混合动力汽车动力总成，环保冷酶汽车空调压缩机等 5 国务院《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020 年）的通知》（国发[2012] 22 号）（2012 年 6 月 28 日）加大节能汽车技术研发力度。以大幅提高汽车燃料经济性水平为目标，积极推进汽车节能技术集成创新和引进消化吸收再创新。重点开展混合动力技术研究，开发混合动力专用发动机和机电耦合装置，支持开展柴油机高压共轨、汽油机缸内直喷、均质燃烧以及涡轮增压等高效内燃机技术和先进电子控制技术的研发 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 6 国务院《节能减排“十二五”规划》（2012 年 8 月 6 日）节能汽车：要加快研发和示范具有自主知识产权的汽油直喷、涡轮增压等先进发动机节能技术。节能产业关键技术方面：汽油直喷技术，汽车平均油耗比常规电喷汽油车降低 10%-20%。研发重点是系统精确控制;启动-停车混合动力汽车技术降低汽车怠速时所需的能量和减少废气排放，回收制动能量 7 国务院办公厅《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见（国办发 [2013]12 号）》（2013 年 2 月 6 日）一、节能重点领域包括：1、乘用车用发动机：汽油机方面，重点推广应用增压直喷技术，掌握燃烧和电子控制等核心技术，......3、关键部件产业化应用：重点开展电控燃油喷射系统关键技术的研发和产业化应用，加强和改善喷油器总成、电控执行器、轨压传感器、进油计量阀、电控单元生产的质量控制 8 国家发改委《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）〉有关条款的决定》（国家发展改革委 2013 年第 21 号令）重点鼓励汽车等行业发展，推动新能源汽车及汽车零部件产业发展，主要包括新能源汽车关键零部件包括电动汽车驱动电机、插电式混合动力机电耦合驱动系统等；汽车电子控制系统包括发动机管理系统（ECU）、制动防抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制（ESP）、电子驻车系统、电子油门等；汽车产品开发、试验、检测设备及设施建设等 9 环保部《国家环保保护标准“十二五”发展规划》（2013 年 2 月 17 日）进一步提高新机动车和移动式机械的排放控制要求，完善在用移动污染源排放监控体系。全面实施国家第四阶段机动车排放标准，发布国家第五阶段机动车排放标准，鼓励有条件地区提前实施下一阶段机动车排放标准。推动实施机动车环境保护标志管理，加强生产一致性检查，保障标准实施 10 环保部《新生产机动车环保达标监管工作方案》（2014 年 8 月）对机动车进行全方位、全生命周期环保监管，新车主要是型式核准和监督实施，在用车通过定期检验，维修和提前报废制度来实施 11 发改委、工信部《2015 年产业振兴和技术改造专项重点方向》鼓励节能与新能源汽车产业化的发展，例如汽车电子控制系统等 12 国务院《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》2016 年 11 月 29 日到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 13 工信部、国家发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》（2017 年 4 月 6 日）依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。针对产业短板，支持优势企业开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件（3）新能源汽车的产业政策节能与新能源汽车是我国确立的七大战略新兴产业和《中国制造 2025》支持的十大重点领域。新能源汽车方面，国家 863计划“电动汽车重大科技专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。在具体政策上，我国是世界上对新能源汽车政策支持力度最大的国家，已经出台多项支持和激励政策，包括购置补贴、购置税减免、车船税优惠、在限行限购城市降低新能汽车上牌难度及限行要求。在补贴逐步退出后，国家转向以双积分政策、路权以及建设充电网络来扶持新能源汽车的发展。具体情况如下：序号发布单位政策名称与公司从事行业有关的内容 1 科技部关于印发电动汽车科技发展 “十二五”专项规划的通知（国科发计〔2012） 195 号）（2012 年 04 月 20 日）紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向，重点突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽车整车关键技术和商业化瓶颈 2 国务院《国务院关于印发〈中国制造 2025＞的通知》（国发〔2015） 28 号）（2015 年 5 月 8 日）节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 3 工信部国家发改委科技部《汽车产业中长期发展规划》（2017 年 4 月 6 日）加快新能源汽车技术研发及产业化。利用企业投入、社会资本、国家科技计划（专项、基金等）统筹组织企业、高校、科研院所等协同攻关，重点围绕动力电池与电池管理系统、电机驱动与电力电子总成、电动汽车智能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混合动力系统和纯电动力系统等 6 个创新链进行任务部署 4 财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知＞ 2019 年 3 月按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本不变，重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企业注重安全性、一致性（4）上述法规政策对公司经营发展的影响 ① 传统能源汽车、新能源汽车产业政策对公司经营发展的影响发动机管理系统、混合动力汽车电控系统是制约我国汽车行业发展的关键环节，产业政策的扶持形成有利于公司经营发展的外部环境，为公司和公司的下游配套企业创造了比较广阔的发展机遇。 ② 排放法规对公司经营发展的影响 A、排放法规的不断升级扩展了电控系统的市场份额排放法规的不断升级促使发动机控制不断由化油器向 EMS转变。我国从 2000年开始实现了轻型汽车从化油器向 EMS的转变;2019年 7月 1日开始执行的摩托车国四法规促使摩托车从电控化油器向 EMS的转变；我国计划于 2025年在非道路机械上实施全球最严格的排放标准，届时非道路机械如园林机械、发电机组、通用机械都将使用 EMS替换化油器或电控泵。 B、排放法规的不断趋严提高了电控系统的技术门槛实施轻型汽车国四、国五排放法规时，商用车使用机械节气门 EMS,升级到国六排放时，由于对控制精度的要求提高，只有使用电子节气门的 EMS才能达到法规要求。国五排放法规实施时期，国内有少数几家自主品牌 EMS企业可以提供产品和服务；升级到国六排放后，截至 2019年 12月 31日，只有两家自主电控企业获得汽油机国六车型公告。不断升级的排放法规要求，增加了对 EMS 的控制功能和控制精度要求，提高了电控系统的技术门槛，导致市场向具有技术实力的企业集中。 ③ 油耗法规与双积分政策及其未来演变趋势对公司经营发展的影响 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 油耗法规是双积分政策中油耗积分的基础，油耗法规与油耗积分政策引导行业在降低油耗上投入研发力量，达到降耗目标。2019年新修订的双积分政策提出了“低油耗汽车”概念，综合工况油耗不超过当年该车型法定油耗标准的为低油耗汽车，由于法定油耗标准基本上每年会下降 4%， “低油耗汽车”概念每年都会不断趋严，低油耗不仅满足油耗积分的要求，而且给予了倍的倍数，也降低了对整车厂新能源汽车的积分要求。低油耗汽车对各种降低油耗的技术路线保持了“技术中立”的态度。因此公司将研发力量投入到各种实现低油耗的技术研发路径上，重点实现缸内直喷涡轮增压技术的产业化，各种混合度、混合构架的混合动力汽车的研发与产业化。双积分政策将纯电动汽车、插电式混动汽车和氢燃料电池汽车归入新能源汽车范畴，鼓励企业重点发展上述三类汽车，与菱电电控业务发展领域相关的新能源汽车为纯电动汽车和插电式混动汽车两类。菱电电控重点研发不同混合度、混合构架的汽车动力系统控制技术，并兼容纯电动汽车动力控制技术。（三）市场需求状况发动机或汽车与 EMS的配比关系为 1:1，因此，发动机、汽车的产量情况反映了 EMS的销量情况。混合动力汽车与 EMS、VCU的配比关系为 1： 1,纯电动汽车与 VCU的配比关系为 1:1，依据所用电机的数量，纯电动汽车或混合动力汽车与 MCU的配比关系为 1： 1或 1： 2,因此汽车产量也直接反映汽车动力电子控制系统的销量情况。我国汽车动力电子控制系统（包括汽车 EMS、混合动力汽车动力电子控制系统、纯电动车控制系统）的市场规模如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 1、汽油机市场的总体概况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 汽油机广泛应用于汽车、摩托车、发电机组、园林机械和通用机械中。2018年、2019年和 2020年，我国汽油机销量分别为 4,万台和 4,万台和 4,万台，其中主要为汽车和摩托车用汽油机。 2、汽车 EMS产品的需求状况 2009年至 2020年我国汽车产销量情况如下: 我国汽车产销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：中国汽车工业协会（1）乘用车市场（即 M1类车市场）乘用车一般指 9座以下的载客汽车。我国乘用车产量在 2018年以前一直呈上升趋势，但 2018 年和 2019年有所下降。2018年至 2020年，我国乘用车产量分别为 2,万辆、2,万辆和万辆，占汽车总产量的比例较高，占比分别为 %、%和 %。 2009年至 2020年我国乘用车产量及占比情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 近年来，我国销售的品牌乘用车分系别占比具体情况如下图所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 近年来，我国乘用车产量分车型占比情况如下表所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得乘用车 M1类公告 88个,公告的 %。 (2)商用车市场商用车主要为裁货汽车与超过 9座的载客汽车。2009年至 2020年我国商用车产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 根据 GB-T15089-2001《机动车辆及挂车分类》，商用载货汽车主要为 N1类（吨以下的货车）整车、N2类（超过吨且在 12吨以下的货车）整车、N3类（超过 12吨的货车）整车以及半挂牵引车（自身承受部分被牵引车厢重量的牵引车）和货车非完整车辆（如油罐车、搅拌车、洒水车等车辆的专用底盘）。商用载客汽车主要分为 M2类（超过 9座，5吨以下的中型客车）、M3类（超过 9座，超过 5吨的大型客车）。菱电电控目前的市场主要集中在 N1类车型上，国五排放阶段有部分产品涉及 N2类和 M2类车型。商用载货汽车和商用载客汽车的市场需求情况如下: ①商用载货汽车商用载货汽车产量占商用车总产量的比例较高，长期维持在 80%〜90%。2018年至 2020年，商用载货汽车产量分别为万辆、万辆和万辆。 2009年至 2020年商用载货汽车的产量及占商用车总产量的比例情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 近年来，我国各类商用载货汽车产量情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 近年来，我国各类商用载货车型产量占商用载货车总产量的比例情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 在全部商用裁货汽车中，N1类整车占比最高，2018年至 2020年占全部商用裁货车的比例分别为 %、%和 %。报告期内，N1车型在我国汽车市场占比情况如下：单位：万台项目序号 2020年度 2019年度 2018年度N1车型产量注 1 ① 6吨以下商用汽油车产量注 2 ② 6吨以下汽油车产量注 3 ③ 1, 1 2, 1 2, 5N1车型占 6吨以下汽油车的比例 ①/③ % % % 6吨以下商用汽油车占汽油车产量比例 ②/③ % % % 注 1：N1轻型车产量数据是汽油机车型和柴油机车型的总数据，未能取得 N1车型汽油车产量的权威公开数据； 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 注 2：轻型车指吨以下的车辆，轻型商用汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的商用汽油车产量数据替代；注 3：轻型汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的汽油车产量数据替代。汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车指主要用于裁运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位；商用车指用于运送人员和货物的汽车，包含了所有的载货汽车和 9座以上的客车。汽车按动力类型可分为柴油车、汽油车、两用燃料车、电动汽车及混合动力汽车等。汽车按质量是否超过吨可分为轻型车和重型车。 N1类车型是指最大设计总质量不超过吨的载货车辆，包括汽油车和柴油车。6吨以下商用汽油车包括使用汽油作燃料的微型货车（总质量＜,车长 W6m）、轻型货车（＜总质量 W6t, 车长＜6m）、微型客车（车长）、轻型客车（〈车长 W7m）。6吨以下汽油车包括使用汽油作燃料的乘用车和商用车。上表中各车型概念之间的关系如下图所示: 目前，公开数据中未披露 N1车型分汽油、柴油的产销量数据、也无轻型汽油车、轻型商用汽油车的权威数据。若用我国 N1车型产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代，相关比例分别为 %、%和 %,呈逐年上升趋势，但占比较小，因此 N1车型不是我国轻型车的主流车型。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 此外，报告期内公司 EMS产品主要安装在轻型汽油商用车上。以我国 6吨以下汽油商用车产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代说明，分别为 %、%和 %，也呈持续上升趋势，但占比较小，轻型汽油商用车型不是我国轻型汽油车的主流车型。 ②商用载客汽车 2009年至 2020年，商用载客汽车的产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 我国商用载客汽车产量及占商用车产量的比例情况数据来源：Wind资讯，中国汽车工业协会我国商用载客汽车年产量占商用车总产量的比例较小。2020年，商用载客汽车年产量为万辆，占商用车的比例为 %。四、行业技术水平及技术特点（一）我国汽车产业核心技术缺失的现状我国在 20世纪 80年代对汽车行业实现“以市场换技术”战略，希望引进国外先进技术，通过消化吸收，形成自主创新能力。中国主要国有汽车企业与外资汽车企业设立合资企业后，合资企业逐渐成为中国汽车产业的主导力量。中国虽然自 2009年成为世界第一大汽车产销国，但部分核心关键技术仍被外资垄断。近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术明显提升。自主品牌汽车企业虽然在若干核心技术领域取得了突破性进展，但总体而言，仍处于起步阶段，如自动变速箱尚待大规模化产业化检验，发动机电控技术仍主要被跨国 EMS厂商所控制，自主品牌 EMS厂商只掌握或只量产部分类型发动机电控技术或产品，对于部分前沿技术或产品还未取得突破或未实现量产。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 国内自主品牌 EMS企业与跨国 EMS企业部分前沿技术对比情况如下：序号技术内容技术特点自主品牌 EMS企业跨国 EMS 企业 1 GDI+PFI双喷射技术 GDI+PFI双喷射系统在中小负荷时采用 PFI喷射，中高负荷及要求多次喷射的工况采用 GDI喷射，规避了 GDI在冷启动和中小负荷时的积碳、排放等问题，具有组织燃烧更灵活、控制爆震、抑制冷启动时的碳烟排放等优势未掌握技术掌握+批量生产 2 HCCI技术 HCCI指"均质充量压燃"，结合了汽油机和柴油机的优势，有效降低燃油消耗率未掌握技术掌握+批量生产 3 可变压缩比技术可变压缩比技术能有效降低燃油消耗率，但同时带来爆震倾向未掌握技术掌握+批量生产 4 可变截面涡轮 VTG VTG是应对涡轮迟滞现象而生的增压技术，可以提升低速扭矩，改善进排气压差，减少缸内残余废气，抑制发动机爆震未掌握技术掌握+批量生产 5 停缸技术停缸技术可是使工作缸处于高负荷状态，从而降低节流损失，提高热转化率未掌握技术掌握+批量生产 6 智能能量管理先进的发动机能量管理技术，如电子节温器、电子水泵、可变排量水泵、可变排量机油泵、智能发电机等，可最大程度降低发动机的能量损耗部分掌握技术掌握+批量生产注：自主品牌 EMS企业未掌握相关技术指目前未见自主品牌企业有公开报道或宣传，市场上也未见有车型使用自主品牌企业提供的相关技术产品。（二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距（1）EMS的控制功能与相应的技术水平 EMS除了其最基本的进气、喷油和点火功能外，为实现更低的油耗和污染物排放、更高的热效率，往往需要对发动机的不同功能模块进行升级换代，就需要 EMS具备相应的控制功能和技术水平。主要的 EMS技术区分如下：以节气门是机械控制还是电子控制分为机械节气门技术和电子节气门技术；以进气是否经过压缩分为自然吸气技术与涡轮增压技术；以喷油器位置分为进气道喷射技术和缸内直喷技术；以进排气门是否可以变以及变化的方式有 VVT、DVVT、VVL控制技术；以是否 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 采用废气再循环的低温燃烧技术有 EGR控制技术。除了 EMS技术本身，EMS往往需要与汽车其他电控系统如自动变速箱控制系统、车身控制系统有大量的互操作，需要协调配合。在混合动力汽车中 EMS还需要与一个或多个电机控制器协调配合工作，涉及到整车控制技术。（2）我国 EMS技术与国外先进水平的差距 ① 机械节气门与电子节气门 EMS技术电子节气门 EMS需要使用扭矩模型进行开发，与机械节气门 EMS相比具有技术代际优势。在轻型汽车国五排放法规阶段，乘用车一般出于舒适性的考虑使用电子节气门，商用车出于成本考虑一般使用机械节气门。在国六排放法规阶段，由于污染物排放控制要求主要工况下的控制精度更高，商用车已经淘汰机械节气门转而使用电子节气门。在 2019年开始实施的摩托车国四排放法规中，出于成本原因，我国摩托车 EMS主要采用机械节气门。在摩托车领域，电控系统完全实现了国产化，技术与经验积累与跨国公司差距较小。我国自主 EMS企业在机械节气门发动机 EMS产业化时间较早，在汽车领域多家自主电控企业均有多款产品实现了产业化。在电子节气门 EMS方面,菱电电控在 2015年实现产业化，有多款产品经历了大规模使用验证，在国六 EMS产品开发上，使用扭矩控制模型电子节气门 EMS技术的超过百款车型均通过国六 B阶段排放法规。 ② 涡轮增压与缸内直喷 EMS技术涡轮增压、缸内直喷是降低油耗提高发动机热效率的主要手段，跨国 EMS厂商在合资整车厂中已经大面积推广使用涡轮增压、缸内直喷发动机。2016年，中国乘用车涡轮增压技术的应用比例达到 33%，缸内直喷技术的应用占到 25%。在涡轮增压发动机方面，公司在 2017年初首次实现产业化，在控制策略的经验积累及技术验证方面与跨国公司还有较大差距。缸内直喷 EMS方面,公司于 2013年启动研发，2016年点火成功，2017年完成国家强基工程验收，2018年进行发动机标定与整车标定，截至 2020年末尚未实现产业化。 ③ 其他 EMS控制技术与国外先进水平的比较跨国 EMS厂商经过五十多年的技术积累，发展出了各种提高热效率降低排放的 EMS技术，包括发动机停缸技术、发动机喷水技术、进气道与缸内直喷双喷技术、汽油均质充量压燃(HCCI)技术等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 菱电电控过去十多年集中力量研发了机械节气门、电子节气门电控技术、VVT、DVVT、EGR、涡轮增压与缸内直喷电控技术、两用燃料电控技术。EMS进入电动化时代，通过电机介入形成的工况点转移带来的节能减排效果性价比远高于单纯提高 EMS热效率的技术。公司尚未开发上述发动机停缸、喷水、双喷、均质压燃技术。 (3)纯电动汽车电控技术与国外先进水平的比较我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外差距较大。我国电力电子技术起步相对较晚，部分电机电控核心组件仍不具备完全自主生产能力，这使得国内电机控制器的功率密度水平和国外产品相比存在较大差距。 (4) 混合动力控制技术与国外先进水平的比较混合动力汽车存在不同构架、不同混合度的多种技术路径选择。对动力控制技术而言，不同的混合方案存在共性技术问题如自动启停控制、协同制动能量回收控制、高效驱动电机控制、多电机耦合控制、阿特金森发动机管理系统、部分特殊的 OBD诊断模块等；不同的混合方案也存在独特的技术问题，如 48V微混的 BSG电机控制、P1混动的 ISG电机控制、增程式的发电机控制以及发电机与发动机的耦合控制、功率分流式(行星齿轮结构)的机电耦合控制等。日本丰田汽车在功率分流式结构的混合动力控制方面领先全球，48V微混系统和自动启停系统在合资品牌汽车高档乘用车基本成为标准配置，中国自主品牌汽车在部分车型上也使用了 48V微混系统，但其控制系统由外资电控企业提供。总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS企业仍存在一定差距。（三）行业技术特点（1）EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，且参数之间相互影响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加设计控制系统的难度； EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来实现控制目标。（2）EMS是需要通过试错不断进行技术迭代的技术 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过大规模产业化应用产生的故障反馈，不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。（3） EMS是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术 EMS在汽车车体电子中处于基础性地位的原因在于：①EMS 是汽车的必要配置，而其他车体电子属于选择性配置，如 TCU为自动挡车型才有的配置，手动挡车型无需 TCU；制动防抱死控制（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、电子稳定系统（ESC）、牵引力控制、电子控制悬架等控制系统属于安全性功能和舒适性功能，属于选择性配置。②EMS 与其他电子控制系统存在大量的信号交换，一般通过 CAN通讯解决。EMS与其他电子控制系统还存在大量的互操作，如与 TCU存在换挡时 EMS控制速度和扭矩的操作，与 ASR也存在大量的互操作。如果没有 EMS厂商的介入与支持，TCU、ASR 等其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。五、行业主要壁垒汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业化的企业只有少数几家。从全世界范围来看，能够掌握 EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。进入本行业的主要障碍表现如下：（一）技术壁垒 EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性，其复杂性体现在：（1）发动机是一个动态、多变量、高度非线性、具有响应滞后的时变系统。发动机管理系统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，以对喷油量控制功能为例，基本喷油量是根据气缸充气量和空燃比确定的，气缸充气量不仅仅是从节气门体进入的进气量，还与碳罐脱附、废气再循环（EGR）、气门正时（VVT）、缸内残余废气量等相关，此外还要考虑到系统及传感器信号采集的延时，所以要精确计算气缸充气量，需要考虑多个输入量，导致 EMS软件模型非常复杂。随着排放标准的不断提高和油耗限值的不断降低，EMS需要控制的参数 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。（2）EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，其复杂性也体现在参数之间相互影响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加电子控制系统的设计难度。以冷启动为例，低温环境下燃油的挥发性较差，难以形成雾化状况，发动机难以点火成功，此时需要改变喷油量参数，进行喷油加浓，而喷油加浓会影响常温启动时的排放，此时在 EMS设计程序时须适当调整点火提前角来平衡冷启动需求和排放的关系。 (3)EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来实现控制目标。发动机运行的很多参数在机动车上不能直接测量，例如进气量、燃烧压力、指示扭矩、排气背压、排气温度、有害气体排放值等，需要 EMS软件建立大量的控制模型，运用发动机台架或标定样车上测量的数据，来估算这些难以直接检测的参数，大幅度增加 EMS软件模型的复杂程度。（二）产业化壁垒由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太可能预见并解决所有工况下的控制策略，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决的问题就会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。同时，EMS作为发动机系统和汽车中的核心部件，是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对 EMS供应商的选择往往非常慎重，一般都希望 EMS厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用，采用的时候往往先在一款车型上试用，经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。产业化壁垒决定了自主品牌 EMS的产业化只能沿着“低端——高端，边缘——核心”的国产化路径行进。先从低档小众车型产业化开始，逐步进入普通大众车型，再进入高档车型。中国自主 EMS企业产业化就是从跨国 EMS厂商不愿意关注的小众低档车型起步，并在微型、轻型卡车领域取得一定的优势地位，逐步开始进入乘用车领域的。（三）人才壁垒软件开发中的底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。国内有 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 EMS程序开发经验的软件工程师极为缺乏，同时由于 EMS开发周期和投资周期过长，EMS企业在研发阶段和产业化初期阶段很难盈利，能否长时间内保证技术骨干尤其是软件工程师的稳定是 EMS企业能否持续研发的前提，软件工程师的离职往往会导致程序积累的中断。因此,对新进入的企业而言，如何吸引相关人才是比较棘手的问题。（四）投资期过长形成的产业进入壁垒汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了 EMS能否研发成功具有高度不确定性。同时，EMS的技术特点和产业化特点决定了 EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力，软件平台需要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要求。在产业化阶段，需要对发动机进行基础参数标定，对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三高”试验、驾驶性标定，并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售，整个标定过程需要较长时间。对 EMS行业来讲，投资最终能否产生收益具有高度不确定性以及投资在很长时间内无法产生收益两个方面均对行业外的潜在进入者形成了非常高的壁垒。（五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒在我国，一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准，工信部负责车辆的型式核准，生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置予以公告核准。以国六标准的车型为例，国六公告污染控制技术信息包括发动机、催化转化器、 GPF、碳罐、氧传感器、曲轴箱、变速箱、EGR、OBD、ECU、排气消声器、增压器、中冷器型式等 22个零部件型号和生产企业，菱电电控在公告中会体现为 ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就形成法定的供求关系，如更换其中任何一个零部件型号或供应商，该车型都需要重新开发标定，经国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准，因此，公告核准锁定彼此间稳定的供应关系。（六）客户认证壁垒对于整车厂新开发的车型，在项目开发前期，EMS厂商与整车厂需要密切合作，由 EMS企业对新车型进行发动机及整车的标定试验，完成发动机管理系统软硬件设计、传感器和执行器选型、发动机台架标定、整车基础标定及整车驾驶性标定、排放标定、OBD标定以及“三高”测试等复杂程序。另外，EMS企业还需要在同步开发、产品质量和售后服务等方面满足客户的严格要求。整车厂对 EMS企业的审核通过后，双方方可建立配套合作关系，从产品开发到实现批量供货，一般需要数年的时间。由于整车厂对 EMS企业的资质认证和考核非常严格，更换 EMS供应商的成本较高，双方的依赖性较强，EMS供应商一旦被纳入整车厂的供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 双方在后续的产品开发方面也将保持密切合作。其他新进入企业必须在质量、服务及产品价格等方面显著超过原有供应商才有可能获得整车厂的认可。因此，行业潜在进入者面临着较高的客户认证壁垒。第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势当前以万物互联、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮技术革命方兴未艾。电动化、网联化、智能化、共享化（即“新四化”）成为汽车产业的发展趋势。（1）电动化石油作为不可再生能源，从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求，电动化是实现人类能源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向，其在全球范围内所占的比例正在迅速增长。我国 863计划“电动汽车重大科技专项”确立以插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。（2）智能化智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础，实现车辆对复杂环境感知、智能决策、协调控制，是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。表现形式为各种辅助驾驶、高级辅助驾驶以及部分自动驾驶甚至无人驾驶。（3）网联化网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要实现方式。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系，两者共同指向无人驾驶。（4）共享化共享化与无人驾驶密切相关，无人驾驶意味着人们不必拥有自己的汽车，汽车变成了公共交通工具，共享化意味行业经营模式的改变。汽车共享程度与自动驾驶技术等级密切相关。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况（1）电动化的近三年发展情况近三年来，在补贴政策推动下，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车呈现快速发展态势，我国已经成为新能源汽车全球销量最大和保有量最大的市场，销量和保有量占到全球的一半以上。纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销售情况见“新能源汽车市场情况”。氢燃料电池汽车方面，国内有多家整车厂完成了性能研发，整车性能基本达到传统汽车水平，后续研发目标是降低制造成本和提高可靠性和耐久性。（2）智能网联化近三年发展情况智能网联是国家《中国制造 2025》确定“节能与新能源汽车”中的重点内容，也是抢占未来汽车行业制高点的核心技术。近年来，国内汽车企业、部分高校和科研院所在环境感知、人的行为认知与决策、基于车载和基于车路通信的驾驶辅助系统的研发方面取得积极进展，无人驾驶样车在部分城市、部分路段进行了实际测试。各整车厂的辅助驾驶系统和高级辅助驾驶系统包括自适应巡航系统、车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、自动泊车系统已经进入产业化运用。（3）共享化近三年发展情况近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 面发挥了积极作用。在新能源汽车政策补贴推动下，兴起了一批共享汽车企业，如吉利汽车旗下的 “曹操专车”、上汽集团“享道出行”、东风汽车旗下“共享出行”；2019年 7月 22日由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴共同组建“T3出行”也正式上线。出行公司一方面承担起城市公共出行的结构调整，另一方面也解决新能源汽车的销售难题。三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 2017年 12月 4日，德尔福正式拆分为安波福和德尔福科技，安波福专注于研发和提供主动安全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务的产品与服务，并将提供为实现这些目标所需要的软件、先进的计算平台和网络架构等车辆的“大脑”和“神经系统”作为公司的业务重点。德尔福科技继承德尔福的动力总成控制业务。博世在 2017年宣布了与芯片巨头英伟达的合作，双方将基于英伟达 DRIVEPX平台开发自动驾驶系统。2018年年初，德国大陆宣布携手英伟达共同开发无人驾驶系统。第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析一、行业竞争格局（1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福、日本日立、日本京滨、意大利马瑞利等跨国 EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。由于日本 EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。菱电电控在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世及其子公司联合汽车电子、德尔福以及中国自主 EMS企业苏州奥易克斯三家企业。（2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门 EMS技术，我国基本实现了摩托车 EMS的自主化。除德尔福（上海）动力推进系统有限公司、上海三国精密机械有限公司、巩诚电装（重庆）有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，菱电电控的竞争对手还包括：上海叶盛电气有限公司、福爱电子（贵州）有限公司、浙江朗杰电子有限公 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。（3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。菱电电控的竞争对手包括：深圳市汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。（4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V微混系统、HEV,也包括归入新能源汽车的 PHEVo开发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具有非常高的开发难度。菱电电控在该领域的竞争对手主要为德国博世、德尔福、德国大陆、法国法雷奥集团、日本电装等企业。二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国 EMS厂商所占据。菱电电控竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、德尔福、日本电装、日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套,日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少；菱电电控在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股子公司联合汽车电子、德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下：（一）国际主要企业（1）罗伯特•博世有限公司（Bosch）德国罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世集团”）是世界领先的 EMS供应商。博世集团及其子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至 2019年 12月 31日，博世集团及其子公司获得的国六排放 M1类车公告数量占到中国市场 M1类公告总数的 %。2018年博世中国（包含联合汽车电子）实现销售收入 1,126亿元。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 博世集团在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Bosch、 RobertBoschKoreaLimitedCompany>RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子（重庆）有限公司、联合汽车电子有限公司（以下简称为“博世中国与联合汽车电子”），其中联合汽车电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。博世中国与联合汽车电子在国六乘用车（M1类）的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚；自主品牌的客户有长安汽车、上汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。（2）大陆集团股份公司（Continental）德国大陆集团股份公司（以下简称“德国大陆”）于 1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Continental、ContinentalAutomotive>ContinentalAutomotiveGMBH、 ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子（长春）有限公司、纬湃汽车电子（长春）有限公司。德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括：别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。（3）德尔福科技公司（Delphi）德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。德尔福在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Delphi、北京德尔福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司。德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括：东风小康、北汽越野、北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司（以下简称“马瑞利”）隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自 1919 年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为马瑞利动力系统（合肥）有限公司和马瑞利汽车电子（广州）有限公司。马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌,以及北京汽车旗下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。（5）日本株式会社电装（Denso）日本株式会社电装（以下简称“日本电装”）从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备等。日本电装在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 Denso、 DensoCorporation、电装（中国）投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。日本 EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车（中国）投资有限公司。日本电装客户还包括日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。（6）株式会社京滨株式会社京滨是本田汽车旗下的 EMS供应商，京滨在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 >东莞京滨汽车电喷装置有限公司，客户为广汽本田和东风本田。（7）日立汽车系统株式会社日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统（苏州）有限公司、日立汽车系统（中国）有限公司。日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （8）三菱株式会社三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为三菱电机汽车部件（中国）有限公司和 MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团（马自达）。（9）韩国现代凯菲克（HyundaiKEFICOCorporation）韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 HyundaiKEFICOCorporation，其客户为现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌 EMS和混动动力电子控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。（二）国内主要企业苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于 2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售，主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以及桂林客车。三、摩托车发动机管理系统的主要企业（1）德尔福（上海）力推进系统有限公司德尔福（上海）动力推进系统有限公司为德尔福集团于 1997年在中国设立的全资子公司，目前主要从事摩托车 ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。（2）上海叶盛电气有限公司上海叶盛电气有限公司成立于 2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的企业。该公司目前具备年产 100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （3）福爱电子（贵州）有限公司福爱电子（贵州）有限公司成立于 2015年 8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福爱电子（贵州）有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。（4）廊坊金润智通科技有限公司廊坊金润智通科技有限公司成立于 2017年 3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车 ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。（5）重庆力帆摩托车发动机有限公司重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于 2011年 11月，为力帆实业（集团）股份有限公司的全资子公司，摩托车电喷系统 ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股份有限公司等。五、同行业可比公司比较情况 1、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 相比于博世、德尔福和大陆等跨国 EMS企业，公司在经营规模、产品多样化程度等方面与之均存在较大的差距；跨国企业产品销售遍布全球，而公司目前还仅限于国内市场；在市场地位上，公司与奥易克斯产品主要应用于自主品牌，而跨国企业产品更多应用于合资品牌或一线自主品牌。综上，公司与跨国企业在市场地位和技术水平上仍有差距。目前，在汽车 EMS领域，尤其是中高端乘用车 EMS领域，基本被博世、大陆和电装等跨国企业所垄断，其技术水平可以代表行业最高水平。公司各项核心技术与行业技术水平、同行业可比公司的比较情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 从上表可以看出，公司已掌握的部分核心技术未见其他自主品牌企业有公开报道或宣传，市场装车情况也无法得知，这些核心技术包括宽域氧传感器控制策略、阿特金森发动机管理系统、混合动力汽车 OBD控制策略、自动启停控制策略和增程器 NVH抑制策略等。同行业跨国企业已掌握同类核心技术且均已实现了量产，公司核心技术与同行业跨国企业相比，存在一定技术差距，同时公司在阿特金森发动机管理系统、自动启停控制策略等技术方面，虽然掌握了相关技术但仍未实现量产。 2、同行业可比公司关键业务数据比较中国市场上轻型汽油车包括 Ml、M2、Nl、N2四类车，其中 Ml（包括轿车、SUV、MPV、交叉型乘用车）是乘用车市场的主体，也是整个汽车市场销量的主体。N1主要为吨以下的微卡和部分轻卡，在轻型汽油车市场销量上占有一定份额。M2和 N2类车型较少。Ml和 N1两类车占全部轻型汽油车车型公告数量的 %（截至 2019年 12月 31日公告数据）。在 M1和 N1类车型领域，公司与同行业可比公司获得公告车型的占比情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 注：上述数据统计为合并口径第五节企业案例分析：菱电电控一、菱电电控在行业的地位菱电电控是汽车动力电控自主品牌的领先企业。随着公司技术的不断突破以及业务的不断积累，公司正逐步取得有利的市场竞争地位。（1）公司在国六排放 N1类汽车市场取得了优势地位 N1类汽车（即吨以下货车）一般使用或自然吸气发动机作为动力，其动力弱于或等于 M1类汽车（即 9座以下乘用车），其测试质量高于 M1类车，意味在 WLTC（全球轻型汽车测试循环）测试循环下，N1类汽车发动机处于高负荷工况点更多，排放污染更多，通过国六 B阶段排放的难度更大。同时，相比国五排放，国六排放控制精度更高，测试项目更多，研发投入的人 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 力资源、设备资源更多。自国六排放法规颁布以来，行业 EMS开发资源紧张。跨国 EMS厂商把资源优先配置在单车批量大的 M1车型上。菱电电控优先保障重点客户 N1类车型的开发。根据公司在机动车环保网的公开查询数据，截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得 N1类（即质量低于吨载货商用车）车型公告 2,033个，占全部 N1类汽油车公告的 %。（2）公司在国六排放标准的两用燃料汽车市场取得了优势地位菱电电控从底层控制逻辑上针对汽油、CNG不同特性制定不同的控制策略、针对两种燃料进行不同 MAP图的标定，克服了改装系统存在的 OBD诊断不能正常使用、排放难以达标、切换汽油模式后发动机性能下降的普遍性问题。自 2018年 1月 1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类。两用燃料汽车须按照公告时的状态使用，而公告时 OBD诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG系统成为不合法的方案。截至 2019 年 12月 31日，菱电电控开发国六两用燃料车型获得公告 45个，占中国市场 N1类燃气车公告（66 个）的 %，是中国市场最主要的两用燃料车型电控系统提供商。（3）公司在纯电动汽车电控系统市场所处的地位 2015年，由于国家补贴政策的大力扶持，纯电动汽车市场获得快速发展。菱电电控在 2016年至 2017年在多款电动车上实现了电机控制器和整车控制器的产业化。由于补贴政策退坡以及补贴发放时间延后，自 2018年开始，菱电电控为控制财务风险，主动调整纯电动车业务，重点保证财务状态良好的传统整车厂的纯电动车业务。（4）公司在混合动力汽车电控系统市场具有相对优势混合动力汽车电控系统的核心任务是达到最大可能的节油率。如果不掌握 EMS控制策略和标定参数，在混合动力汽车中将很难做到最优的机电耦合策略,实现最佳的工况转移。混合动力汽车电控系统的技术基础为汽油车 EMS技术、纯电动车 MCU和 VCU技术，以及综合控制多种动力源所需要的机电耦合技术、多电机耦合技术。因此，混合动力汽车电控系统的技术壁垒和进入门槛比较高，国内市场的菱电电控竞争者主要为博世、德尔福等跨国 EMS厂商。中国自主 EMS的研发起步比跨国 EMS厂商晚了 30年，但在纯电动车、混合动力电子控制系统的研发方面，中国自主电控企业与国际竞争对手处于同时起步的阶段；公司同时具备油、电控制技术及耦合技术，在协调混合动力所需要的多种类型技术支持上具有相对优势。公司自 2011年开始研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握增程式电动车的关键控制技术，并实现了一款国六排放增程式电动车的产业化。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 二、公司的竞争优势和竞争劣势 1、在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于跨国 EMS厂商的竞争优劣势（1）在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于国外垄断 EMS企业的竞争优势 ① 具有新车型的开发速度优势与车型后续特殊功能添加与改动便利优势跨国 EMS厂商一般将合资品牌整车厂或一线自主品牌整车厂作为优先保障客户。菱电电控将自主品牌整车厂作为优先保障客户，对自主品牌重要客户需要快速推向市场的新车型，公司采用多人多车同时进行多模块平行标定的方式，大幅度缩减了标定时间。跨国 EMS厂商标定过程中发现的问题需要修改控制程序时花费的时间往往比较长。菱电电控程序开发和标定均属于紧密合作的部门，研发部门能实时对标定工作进行指导，标定技术人员能随时对控制程序提出修改意见，标定过程中发现的问题能很快得以解决。对中国自主品牌整车厂而言，上述两点导致菱电电控在新车型的开发速度方面具有一定优势，从而帮助整车厂商在开发新车型时快速抢占市场先机。国内自主品牌新车型投放市场后往往会根据市场反馈来增加一些新的功能或者修改部分原先的设计参数。菱电电控可以根据客户产品的市场竞争情况随时为汽车提供参数改动或者个性化的控制功能定制，如汽车防盗、发动机一键启动、行驶自动落锁等，增加新车型的卖点和增强适应市场需求变化的灵活性。 ② 技术服务优势一款新研发的发动机出现故障，整车厂有时候很难区分是发动机本体的问题还是电子控制系统的问题，如果 EMS厂商要求整车厂首先排除发动机本体的问题将会大大增加整车厂的工作量和工作难度。菱电电控利用研发部门参与客户服务的优势，可以在整车厂没有或无法排除发动机本体故障的情况下，去诊断故障是否为 EMS方面存在的问题所致，甚至可以帮助整车厂去确定发动机本体的具体故障原因。 ③ 快捷响应及服务优势汽车动力电子控制系统是汽车核心和关键的组成部分，一旦有问题，通常影响到用户的使用感受和汽车厂商的品牌形象，因此与整车厂商的配合以及快捷的响应和服务显得尤为关键。公司作为本土企业，决策高效，接近客户并派驻厂工程师，保证了第一时间及时响应；其次，公司所有研发部门在一起办公，有问题时可以集中讨论解决，不存在时间和地域上的隔离，也不存在沟通交流的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 障碍，更不存在技术的封锁，从而可以快速提供问题的解决方案，为提升客户的品牌知名度和美誉度提供了保障。 ④ 在部分细分市场取得技术领先的优势针对我国出租车和轻微卡领域存在油气两用车型的市场需求，公司挨弃了国内主流车企普遍采用的在原汽油车 EMS基础上加装一套天然气系统将天然气的喷油量、点火提前角信号模拟成汽油信号的方案，对汽油、天然气两种燃料独立标定分别予以喷油量和点火提前角度图谱数据，针对两种燃料不同的燃烧特性分别控制，解决了加装系统存在天然气喷油和点火不能精确控制、排温过高、排放难以达标、OBD诊断不能正常使用以及切换汽油模式后油耗偏高等一系列的问题，在两用燃料发动机管理系统领域取得了技术领先优势。（2）在 EMS及混合动力电控系统领域与国际竞争对手相比竞争劣势 ① 在基础理论研究、控制策略的经验积累与跨国厂商有较大差距国外对基础理论研究的重视程度极高，以日本为例，多家企业组建内燃机研究协会，联合对 “热损失机理”、“点火机理”、“爆燃现象”、“火焰传播不良机理”等开展重点攻关，以加快掌握与先进燃烧技术相关的基础知识和经验。我国对燃烧机理基础理论研究重视程度偏低，研究力量薄弱，企业偏向于将研发资金投入短期内可见成效的应用技术，对资金需求大、周期长、见效慢的基础研究普遍持轻视态度。 EMS的应用需要多年的经验积累，国外供应商早在 20世纪 70年代就开始了 EMS的开发和实践应用，远早于国内 2000年才起步的 EMS行业；国外 48V微混系统、自动启停系统已经成为车辆标配，而我国还处于产业化早期阶段。国外在经验累积、问题解决、故障处理、电控系统设计优化等方面都处于领先地位。这方面只有通过不断加快我国自主 EMS品牌的生产、制造、使用，通过大量应用来快速提高经验累积，来追赶国外电控系统先进设计水平。 ② EMS关键器件配套体系缺乏在电控系统基础器件，如车规级芯片、前氧传感器、喷油器以及电机控制器用的功率元器件 IGBT基本被国外厂商垄断，部分产品国内厂商虽然也有生产和制造能力，但和国外厂家相比，产品稳定性、耐久性、性能指标等方面仍差距较大，无法完全替代，这不仅是汽车动力电子控制系统行业面临的问题，也是我国诸多高端制造业面临的根本问题。 ③ 规模及成本劣势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 相比德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS厂商在中国及世界市场每年几百万上千万台的出货量，国内自主品牌 EMS企业规模要小得多。因此，跨国 EMS企业存在规模采购的成本优势，国内 EMS企业在一些核心部件如芯片、喷油器、氧传感器的采购成本远高于跨国 EMS厂商。 ④ 部分 EMS技术水平与跨国 EMS厂商有较大差距跨国 EMS企业较早实现了缸内直喷 EMS的产业化，具有丰富的产业化经验。菱电电控虽然已经掌握缸内直喷 EMS技术，但目前仍未实现产业化。跨国 EMS企业掌握了多条降低油耗和排放的 EMS 技术路线，如发动机停缸技术、发动机注水技术、缸内直喷与进气道喷射的双喷技术、汽油均质充量压燃技术，菱电电控尚未开发上述技术路线，与跨国 EMS存在较大差距。 2、相对于国内汽车动力电控企业的竞争优势（1）在 EMS及混合动力汽车电控系统方面的人才优势软件开发中底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。跨国公司在占据中国 EMS绝大部分市场份额的同时,将 EMS的软件开发环节放在本国，以避免技术泄露的风险。因此，国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为稀缺。菱电电控自 2005年成立以来软件核心技术骨干没有流失过，菱电电控较早实施了员工持股计划，保持了核心技术骨干的稳定。 (2)EMS及混合动力电控系统方面的技术积累优势菱电电控自创立之初就确立自主研发的技术路径，软件开发平台的程序均由菱电电控研发人员自己编写，通过车辆测试发现问题，逐步改进,形成经验积累优势。菱电电控的软件平台之所以能不断进行功能扩展也能不断地升级换代，是因为软件程序代码是公司研发人员在长期的实验验证和大规模实车使用过程中一点一滴积累、改进和提高形成的。 (3)产品线齐全、技术储备深厚的优势菱电电控产品线涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU和 GCU，汽油机 EMS包括汽车 EMS、摩托车 EMS以及汽油与 CNG两用燃料 EMS，是国内产品线最全的自主电控系统厂商。菱电电控长期将研发聚焦在先进 EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG电机控制器、功率分流式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD控制策略、自动启停控制策略、制动能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来汽车电动化作了较好的技术储备。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况（1）公司在电动化方面的科研成果与产业融合情况基于对油耗法规发展趋势的分析以及实现油耗法规技术路径的判断，菱电电控一直将“电动化”作为主要研发方向之一。公司于 2016年实现了纯电动汽车电机控制器和整车控制器的产业化。在混合动力汽车方面重点研发了 BSG电机控制技术、油电耦合控制技术、多电机耦合技术、功率分流式控制策略、制动能量回收控制策略、自动启停控制策略，研发了适用于混合动力汽车的阿特金森发动机管理系统和混合动力汽车 OBD诊断策略。菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系统，包括 48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，并实现了增程式电动车的产业化。（2）公司在智能网联、辅助驾驶方面的科研成果与产业融合情况 EMS企业作为汽车行业软件系统供应商，在开发智能网联、无人驾驶技术具有先天优势。一方面体现为 EMS企业为汽车电子系统架构、网络架构的主要设计方和使用方，另一方面体现为一些辅助驾驶、高级辅助驾驶功能本身就是动力总成控制的附加功能，如定速巡航、自适应定速巡航本身就是汽车动力电子控制系统的附加功能。菱电电控在国五排放时实现了定速巡航功能在一款汽车上的产业化，国六排放时在多款汽车上实现了定速巡航功能的产业化。菱电电控开发的兼容自适应定速巡航系统的 EMS已经在一款国六排放汽车进入标定环节。菱电电控正在开发的 T-Box包括 GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器，近期内用于车辆远程监控、程序升级、排放在线监控、远程 OBD诊断与故障分析。未来，将逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车- 道路设施等各个交通参与方的实时通信。四、公司的产品空间及未来布局计划汽车行业是规模较大的市场，2018年至 2020年汽车 EMS产量分别为 2,万套、万套和 2,万套；混合动力汽车动力电子控制系统产量分别为万套、万套和万套；纯电动车控制系统产量分别为万套、万套和万套。2020年，公司汽车 M1、N1类车型 EMS销量分别为万套和万套，占比较低，未来成长空间较大。公司的未来布局计划主要包括以下几个方面： (1)重点拓展包括轿车、SUV、MPV在内主流乘用车 EMS市场 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 包括轿车、SUV、MPV在内的主流乘用车是中国汽车市场的主体，2020年，中国该类汽车市场产量为 1,万辆，具有巨大的市场空间。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用进气道喷射发动机的 SUV国六产品验证经验,重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机车型开发业务；另一方面,着力推动缸内直喷 EMS进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照 “一款车型标定一投放市场验证一多款车型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用车市场。 (2) 继续深耕交叉型乘用车、N1类市场和 CNG市场 2020年度菱电电控交叉型乘用车 EMS销量为万套，中国市场为万套,占比为 %；菱电电控 N1类汽车 EMS销量为万套，中国市场为万套，占比为 %，公司未来将继续扩展、覆盖新的发动机与车型。 CNG\LNG汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG汽车和加气站主要位于新疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎来 CNG行业的快速发展。汽油、CNG两用燃料 EMS是菱电电控具有核心竞争力的产品，菱电电控将继续深耕该类市场。 (3) 布局纯电动汽车、混合动力汽车市场 2021年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油耗测试工况也将从 NEDC工况切换到 WLTC工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求，纯电动汽车、混合动力汽车是应对上述油耗法规要求的重要手段。公司为纯电动、混合动力汽车做了相关技术储备并持续投入，为进一步布局这两类市场做好准备。（4）拓展 EMS附属功能汽车 OTA（Over-The-Airtechnology，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件的远程管理）与 EMS或电控系统结合具有多项新功能，可以进行远程故障诊断与程序升级，提高消费者的使用体验，也可以用于远程排放监控。我国已经在新能源汽车和重型柴油车强制安装 T-box，用于防止骗补和监控排放造假。由于 T-box与 EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程 OBD诊断、远程排放监控等功能，较好地满足了客户的体验，同时也满足法规监管要求。未来存在在汽油车全面强制加装的可能，菱电电控将其作为重点产品进行开发。第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 2009年至 2019年我国摩托车产量情况如下图所示: 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，海关总署由于我国摩托车销量及存量巨大，且过往对摩托车排放要求较低，使摩托车的尾气排放成为我国空气污染物的重要来源。据环保部统计：2017年我国摩托车一氧化碳、碳氢化合物排放量分别占机动车总排放量的 %、%。为有效控制污染，生态环境部制定了摩托车和轻便摩托车国四标准，并于 2019年 7月 1日开始实施。 2019年，我国摩托车内销量万辆。摩托车“国四”标准要求摩托车的汽油喷射方式从化油器转换为 EMS,为 EMS生产企业带来了新的市场需求。二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况主要采用汽油机的非道路移动机械销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 数据来源：中国内燃机工业协会非道路移动机械中，园林机械、汽油发电机组和通用机械通常使用汽油机,其汽油喷射方式以化油器为主。2018年至 2020年，上述非道路移动机械的销量合计分别为万台、万台和万台，规模较大。生态环境部于 2018年 8月发布了《非道路移动机械污染防治技术政策》要求新生产的点燃式小型发动机于 2020年达到国三阶段排放水平，并在 2025年全面达到世界先进水平。上述非道路移动机械将逐步使用 EMS，从而为 EMS产品提供了新的增长空间。三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况新能源汽车包括纯电动（EV）和插电式混合动力（PHEV）汽车。其中纯电动汽车由于受国家产业政策重点扶持，产量增速较快；插电式混合动力汽车克服了纯电动车的里程焦虑，逐渐被市场认可。我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 数据来源：中国汽车工业协会中国汽车工业协会数据显示，2019年新能源汽车产量为万辆，受补贴退坡影响，比 2018年的万辆略有下降；2020年新能源汽车产量为万辆，较 2019年有所增长。具体而言，2018年至 2020年，纯电动汽车产量分别为万辆、万辆和万辆，插电式混合动力汽车产量分别为万辆和万辆和万辆。第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测一、行业发展面临的机遇（1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起 2017年 4月 25日，我国发布《汽车产业中长期发展规划》，提出了建设“汽车强国”的目标，而汽车强国的主要标志就是由本土企业主导，拥有世界影响力的品牌，具备完整的产业链，掌控核心技术，在世界范围内获取一定的市场份额。目前中国汽车产业面临的突出问题是核心技术空心化，产业链不完整，包括 EMS在内的车体电子控制系统和自动变速箱等核心部件被几家跨国公司垄断。国内自主品牌整车厂在核心关键零部件配套上被跨国企业左右，在新车型开发上受制于人，在产品供应上得不到保证。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 《汽车产业中长期规划》提出“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速箱、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”因此，我国实施的“汽车强国”战略将促进 EMS和自动变速箱在内的核心零部件企业的崛起，改变我国汽车行业核心技术空心化的局面。（2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。国六排放标准的实施改变了合资品牌整车厂在产品开发的优势地位，给自主品牌整车厂带来同起点竞争机会，有利于自主 EMS厂商的发展壮大。在国五排放法规及前序排放法规中，中国采取了等效转化欧盟标准的做法,由于欧盟排放标准早于中国实施，排放标准处于跟随欧盟排放法规的状态。合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟车型，通过“拉皮换壳”变成新车型在中国市场上销售。而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需要经历从无到有的研发与标定过程。自主品牌汽车与合资汽车处于起点不对等的竞争状态。国六排放法规分别借鉴了欧盟和美国排放法规中最严格的部分，成为全球要求最严格的排放法规。随着国六排放法规的实施，合资企业中外方依据国外排放法规开发的车型无法达到中国的排放要求，必须依据中国法规进行车型开发，因此，合资企业和自主品牌汽车企业第一次在同一起跑线上进行竞争。中国从“标准跟随”到“标准创造”的转变长期有利于中国自主品牌汽车和核心零部件的崛起。（3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇自 2009年中国跃居全球第一大汽车市场后，中国汽车产销量一直处于全球遥遥领先的地位。首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费的同步增加；第二，我国人均汽车保有量低于世界平均水平，更远低于发达国家平均水平，汽车市场容量远未饱和，仍有提升空间；第三，我国地域辽阔，地区差异大，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。巨大且层次丰富的汽车市场为自主电控企业提供了广阔的市场空间。（4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场根据中国内燃机协会的统计，中国 2020年销售的汽油发动机总量高达 4,万台。我国较早在轻型汽车领域使用电控系统替代了化油器、电控化油器，但在园林机械、通用机械、发电机组等领域仍在使用化油器及类似产品。2019年 7月 1日，我国开始执行摩托车国四排放法规，达到国四排放摩托车须使用闭环控制的电控系统取代化油器，为电控企业带来了较大的市场增量。2025 年，我国计划在所有发动机领域执行全球最严格的排放法规，必将给电控系统带来更大的增量市 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 场。二、行业面临的挑战（1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战汽油机通过宽域氧传感器实现空燃比的精确控制及三元催化器对尾气的催化转化作用，可以实现低排放和超低排放；通过“电动化”电机带来的工况转移将发动机维持在稳定工况，可以实现超低排放甚至接近零排放。相对而言，实现油耗的降低对技术的挑战更大，我国提出了 2025年实现百公里 4L和 2030年百公里的燃油消耗目标。实现油耗真正降低的途径只能依赖于:①利用电机良好的变工况特性实现工况转移，将发动机工况维持在超低油耗区域；②利用电机的启停功能和制动能量回收功能降低油耗；③采用阿特金森循环、米勒循环等混合动力专用发动机以扩大其万有特性中的低油耗区域。“电动化”、“混动化”以及“发动机的专用化”对电控系统提出了技术挑战，电控系统行业面临能否达到未来油耗法规要求的风险。（2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响汽车动力电子控制系统行业的产品价格与下游整车价格联动的相关性较大，汽车行业随着销售规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈现出下降趋势,从而影响到各个相关的配件行业。整车厂会利用其产业链优势地位，将整车市场价格下跌的差额转移至上游汽车动力电子控制系统供应商。另外，外资或合资汽车动力电子控制系统供应商为保持自身的垄断市场地位，采取降价策略，此举进一步挤压了国内供应商的盈利空间。产品价格的下行对行业盈利水平带来了不利影响。（3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁在汽车 EMS中，目前 ECU所用的芯片，包括 CPU、喷油、点火、高低边驱动、控制电子节气门、控制宽域氧传感器的功能芯片均无国产化解决方案。汽车用的燃油喷油器包括低压喷油器和高压喷油器均无国产化解决方案。后氧传感器在自主品牌 EMS企业长期坚持试用和验证的情况下，初步实现了国产化，但工作环境更为恶劣的前氧传感器至今未实现国产化。排放升级至国六标准后，前氧传感器从原来的线性氧传感器升级为宽域氧传感器，需要专用芯片来控制，国产化难度成倍增加。芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁。三、行业发展趋势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域我国较早在乘用车和商用车领域使用 EMS替代了化油器。在摩托车领域，2016年 7月 1日，我国颁布了《摩托车污染物排放限制及测量方法》（中国第四阶段），从 2019年 7月 1日开始，只有搭载 EMS的摩托车才能满足国四排放标准。在园林机械、通用机械等领域还在使用化油器，存在较大的环境污染和能源浪费。我国规划在通用机械、园林机械于 2025年实施全球最严格的排放法规，EMS取代化油器将成为发展趋势。（二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势机械节气门在快速性和准确性上无法与电子控制技术相比。因此，机械节气门控制技术在与汽车发动机其他控制系统的配合上会有一定的滞后性或者不能与其他电子控制系统进行数据通讯，因此自动挡汽车、定速巡航、车身稳定控制系统等控制技术无法在机械节气门汽车上使用。节气门控制改成电控后，当驾驶者踩下加速踏板时，相当于传送一个油门踩踏深浅与快慢的信号，这个信号会被发动机管理系统接收和解读，然后 ECU会根据上述指令并综合其他控制系统传输过来的扭矩需求，再发出控制指令控制节气门的开度。一方面它能够精确控制进气量，提高发动机动力性、经济性，减少排放；另一方面，它实现了车辆的定速巡航控制、车身稳定控制、与自动变速箱的协调配合等机械式节气门实现不了的工况。目前，电子节气门已成为汽车发动机完全电控非常重要的功能模块和基础条件。在国五排放阶段，机械节气门 EMS主要在对性能要求较低的微卡、轻卡市场使用，轿车、 SUV、MPV等主流乘用车均采用电子节气门 EMS。国六排放汽车由于对控制精度的要求提高,全部采用电子节气门 EMS。采用电子节气门 EMS要求 EMS厂商使用“扭矩模型”来设计全部软件控制程序。（三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务，混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会（1）单独使用内燃机驱动的车辆将无法满足未来的油耗法规要求 2014年 12月 22日，我国颁布乘用车第四阶段油耗标准方案。按照方案，从 2016年到 2020 年，我国乘用车平均油耗标准分别为百公里升、升、6升、升、5升。到 2020年，传统发动机将难以达到油耗要求，各种提高热效率技术都会在发动机上被采用，涡轮增压、缸内直 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 喷、VVT、DVVT气门技术等高效发动机技术将得以普遍使用。按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规升/百公里的目标。过去，内燃机独自承担驱动任务，需要工作在较宽区间以满足复杂工况，提高热效率则需要增加各种可控技术以扩大最佳工作区域，带来了成本的大幅增加。同时，内燃机的最终热效率是各个区域热效率的综合平均值，其最高热效率并未得到体现。沿着这条技术路线发展，将不可避免造成系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升，直至抵达内燃机热效率的物理极限。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。（2）以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现动力输出的可变是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年后汽车行业发展的重要方向未来内燃机将与电机共同承担驱动任务，尽管整车对动力系统总成的需求没有变化，但由于动力系统耦合了电机，而电机具有应对可变工况的优势，内燃机可以始终工作在较窄的高热效率区域。因此通过电机的工况转移可以大幅度提供内燃机的热效率，同时电机还带有制动能量回收、自动启停降油耗的优势，导致整车能耗大幅度降低。以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现可变的动力输出是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年汽车行业发展的重要方向。我国在 2019年新修订的双积分政策中也体现了国家发展混合动力汽车的政策倾向，一方面鼓励以 HEV为代表的低油耗汽车，给予其计算乘用车总量时按倍的倍数，降低了低油耗汽车所需要匹配的新能源汽车的数量要求。另一方面，对纯电动汽车和燃料电池汽车产生的新能源积分下降了 50%，而插电式混合动力汽车产生新能源积分仅下降 20%。两个变化点均体现国家重点发展 HEV 和 PHEV两类混合动力汽车的政策倾向。因此，公司一直在研发电机控制技术和油电耦合方面的控制技术，将混合动力电子控制系统作为公司发展的重要方向，以适应行业的发展趋势。（四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求数据共享与集成成为动力电子控制系统 ECU及各零部件 ECU的发展趋势。目前，不仅发动机拥有自己的 ECU,自动变速箱、ABS系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂系统等都有自己的电子控制单元。自动变速箱与发动机之间是需要配合的，例如换挡过程需要发动机的收油，大脚油门时需要变速箱降挡,多种状态下，二者是需要共享大量数据的，例如发动机的曲轴转速，自动变速箱重新建立一套传感器会造成浪费，而且也不切实际。最好的办法就是变速箱与发动机 ECU共享数据，这就催生了 ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。CAN数据总线的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 发展必然将所有的电子控制系统集为一体。智能互联汽车与无人驾驶将会增加更多的传感器和执行器，这些传感器和执行器需要和发动机 EMS进行数据通讯或者需要发动机来提供扭矩，多 ECU之间的数据交换与系统匹配以及彼此之间防电磁干扰设计是未来的主要方向，未来的 ECU将会是强大的电脑系统，将整合各部分系统所有需要管理的部件。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第三章企业红海市场战略的概述与案例企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节红海战略概述 “红海战略”和“蓝海战略”的概念，是由欧洲工商管理学院的 W. 钱·金教授和勒妮·莫博涅教授在其合著的《蓝海战略》一书中第一次提出。红海战略是指在现有的市场空间中竞争，是在价格中或者在推销中作降价竞争，他们是在争取效率，然而增加了销售成本或是减少了利润。而蓝海战略是开创无人争抢的市场空间，超越竞争的思想范围，开创新的市场需求，开创新的市场空间，经由价值创新来获得新的空间。红海战略象征企业在需求增长缓慢甚至萎缩的传统市场空间采取的白热化的竞争行为，红海战略是紧盯竞争对手比试血腥的竞争战略；蓝海战略象征企业跳出传统市场空间而开辟新市场和新竞争力的战略思维，蓝海战略是紧盯潜在市场比试创新的竞争战略。从红海战略到蓝海战略，企业的视角从给定结构下的定位选择转变为对市场结构的改变。市场是由两种海洋所组成：红色海洋和蓝色海洋，简称红海和蓝海。红海代表现今存在的所有产业，这是我们已知的市场空间；蓝海则代表当今还不存在的产业，这就是未知的市场空间。在红海中，每个产业的界限已被划定并为人们所接受，竞争规则也已为人们所知。在这里，企业试图击败对手，以攫取更大的市场份额。随着市场空间越来越拥挤，利润和增长的前途也就越来越黯淡。产品成了货品(commodities)，残酷的竞争也让红海变得越发鲜血淋漓。竞争战略里面的产业分析、竞争分析和定位，以及差异化战略和低成本战略的权衡取舍我们已经知道得很多了。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经订好了，你只需按照这个游戏规则展开针锋相对的竞争。你所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 略需要研究的变量和因素。如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么蓝海战略的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生的增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候蓝海是在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟，比如星巴克咖啡，原来麦氏、雀巢这些厂商都是采取低成本，在价格上竞争，咖啡已经货品化，星巴克一出现就击倒所有对手，就在原有红海中开辟了蓝海，几乎达到垄断地位的高度。第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较在众多战略管理理论中，最具有代表性的是基于竞争理论的红海战略和基于价值创新理论的蓝海战略。“红海”是指已知的竞争激烈的市场空间，其相关的游戏规则已经确立，市场也相对的成熟。“红海战略”就是我们平常所说的竞争战略。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经定好了，个体只需按这个游戏规则展开针锋相对的竞争，所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么“蓝海战略”的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候“蓝海”是在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟。“蓝海”是一种战略，是指开拓未知的市场空间，包括创新的思想与环境，包括未出现的行业和尚未开发的市场，从竞争的游戏规则来说，竞争的激烈程度也相对较小。它的核心价值就是：低成本、价值创新和进入无人竞争的市场空白区域。蓝海战略以战略行动（Strategic Move）作为分析单位，战略行动包含开辟市场的主要业务项目所涉及的一整套管理动作和决定。W·钱·金等人在研究 1880年～2000年 30多个产业 150次战略行动的基础上，指出价值创新（Value Innovation）是蓝海战略的基石。价值创新挑战了基于竞争的传统教条即价值和成本的权衡取舍关系，让企业将创新与效用、价格与成本整合一体，不是比照现有产业最佳实践去赶超对手，而是改变产业框架重新设定游戏规则；不是瞄准现有市场“高端”或“低端”顾客，而是面向潜在需求的买方大众；不是一味细分市场满足顾客偏好，而是合并细分市场整合需求。第三节案例分析——TCL“红海”全球突围一、如何牢牢掌控产业链 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 从全球分工角度来看，中国本土行业只有打破国外的技术封锁和垄断，才能占据整个产业链的制高点。以全球竞争最为激烈的平板电视为例，对国内企业来说似乎是不可能完成的任务。但近年来，TCL却用实际行动来证明，一切皆有可能。“TCL要依靠市场拓展和技术进步两个轮子来驱动企业，要提升技术能力，实现企业国际化的跨越式发展。”李东生这样评价。近几年，TCL抓市场发展趋势，不断斥巨资研发核心技术，提升自身核心竞争力。2008年年底，其“模组整机一体化”项目开工，该项目将模组、整机制造进行一体化整合，降低物流包装成本，提升运营效率。2009年 9月 16日，中国彩电产业转型升级的标志性工程——国内独立投资规模最大、技术最完备先进的液晶电视模组、整机一体化项目——TCL集团液晶模组整机一体化工厂投产。而 2011年代液晶面板项目的投产，标志着我国完全自主创新建设的最高世代 TFT-LCD生产线正式转向全面生产经营阶段。高世代液晶面板项目具有产业集聚度高、辐射范围广、带动作用强等特点，能有效带动玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等产业链上下游关联行业的发展，形成一个年产值超过千亿元的产业，“这有助于完善我国液晶电视产业布局，加快建设现代产业体系，对提高我国电子工业在全球市场的竞争力将起到积极作_用。”李东生认为，“中国本土企业将产业链条延伸至核心部件领域，完成新型平板电视产业链的垂直整合，形成良好的上下游配套，从整体上提升中国彩电企业的竞争实力，这不仅会加快中国彩电产业的结构调整升级步伐，而且会促进企业自身的经营包括国际化的进一步发展，对于改变我国彩电企业受制于人的被动局面，增强中国本土企业在全球平面显示产业的话语权，提升整个中国彩电业核心竞争力具有重要意义。” 此外,TCL还加强动态背光技术的研发。2006年成功研发了第一代 LCD-TV动态背光控制技术，将对比度从目前 500：1提高到 5000：1，功耗降低 30％。2007年又开发出第二代 LCD-TV增强型动态背光技术，使图像静态对比度超了 10000：1，动态对比度超过了 50000：1，功耗最大可以降低 50％。国家工信部认为，该技术的性能指标在 CCFL背光液晶电视产品中达到了国际先进水平，其中对比度指标达到国际领先水平。而 TCL将该技术授权给国际知名芯片制造企业一日本瑞萨科技，创造了消费电子行业专利技术授权和转让给海外大公司的历史。二、把握未来主动权回首往昔，模拟电视时代成就了索尼等日本企业称霸全球长达 30年；数字电视时代，使得韩国三星、LG等企业走到了世界的前列。中国是全球最大彩电生产国，也是全球三大彩电消费市场之一，也是全球拥有网民最多的国家。因此，中国企业如果抓住网络电视时代的机遇，必将使得一批中国企业崛起。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 全球 IT、互联网巨头和电视巨头都相应投入巨资开发智能电视，如 Google开发 Android TV，苹果开发 Apple TV，Intel和微软推广智能电视解决方案，三星推出系列智能电视等。智能电视能满足在三网融合条件多样的需求，能提供良好的新媒体表现和新功能扩展，在电视终端硬件平台不断快速发展、新媒体不断涌现的新形势下'能充分发挥硬件平台能力，提高产品竞争力。 TCL在智能电视领域的深入研究取得成功，在国内率先实现智能电视的批量上市，已成功开发出 V7300等多个产品系列，覆盖多个硬件平台、取得了远超预期的市场反映。目前，TCL推出的 3D 电视终端，彻底颠覆了传统的平面终端显示方式。在国家“十二五”规划中，TCL参与了起草国家 3D显示“十二五”规划，任国家 3D显示标准组长，也是唯一代表中国竞选国际 IEC3D组长。三、构建具有全球化视野研发团队 TCL在自主创新取得成功，与其具有全球化视野的人才是分不开的。TCL从海内外招揽具有全球化视野的人才加盟，在 2005年组建 TCL集团工业研究院，推动其未来的技术进步和核心竞争力的提高。经过六年余的发展，研究院有效地承担起统筹管理集团前瞻性战略项目、统筹管理主要产业融合产品项目、建立集团统一的技术管理平台的职能定位。目前，研究院已在多媒体显示技术领域、基础软件平台开发领域树立了领先的行业地位，引领相关技术领域的发展。研究院做为工信部平板显示工作组 3D分组的组长单位，组织制定 3D显示器件的行业标准。还与国际知名企业 Intel、微软、华为、SiS等成立联合实验室。其所掌握的在 LCD动态背光技术，标志着研究院在 LCD显示控制和图像处理领域的技术实力达到了国际领先水平，并获得了国际同行的认可。不只是在平板电视领域，研究院还在移动通讯等领域有所突破。从 2004年起，国内移动通讯产业快速发展，但以显示屏(含驱动 Ic和面板)为代表的关键部件完全掌握在欧、美、日企业手中。2004年上半年由于 TFT-LCD驱动 IC出货量减少，导致 TFT-LCD出货量减少，使国内手机企业面临核心零部件严重短缺的压力，无法完成预定的生产任务。研究院研发生产出具有自主知识产权的 TFT-LCD驱动芯片，实现 T4—5倍的增值。目前已设计出多款驱动 IC，部分型号已量产，其中一款驱动 Ic的 Die Size为全球最小。这将有助于我国移动通讯行业绕开技术壁垒，能够快速发展。研究院自成立以来，取得 6项科技成果，其 4项属于国际先进水平，一项是国际首创，累计承担国家级课题 10项。研究院共申请 497项专利，其中发明专利 366项，实用新型专利 97项，外观设计 34项；7项国外申请，1项 PCT申请。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 四、长期的坚守必有回报据了解，自 TCL成立 30年来，一直坚持技术创新。30年来，历经无数艰难，如今 TCL业务遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。梳理其 30年发展路径所成功原因，“自主技术创新已成为 TCL集团企业发展的基因核心，源源不断的产品创新与全产业链的构建，使企业基业长青，在竞争中立于不败之地。”李东生评价。从 1995年到 2010年，其研发规模扩大 T200多倍，现已拥有一个国家技术中心、一个国家工程技术研究开发中心、六个国际认证实验室。伴随着研发规模的成倍增长，逐步建立了科技创新组织体系。正是 TCL有了非常完备的研发体系，四年来，TCL已累计开发新技术、新产品 2200多项，累计申请专利 3641项，其中发明专利 1585项，累计获得国家、省部级以上奖励 120项，累计承担国家级项目 50项，累计参与制订国际标准 6项、国家标准 27项、行业标准 48项。这些年来，TCL集团紧随技术潮流实现行业内诸多“第一”：中国第一台 28寸大彩电、第一台国产双核笔记本电脑、全球首款商用 3D立体液晶电视、首款互联网电视、全球首台 3D互联网电视到首款智能电视等，很多具有划时代意义的创新产品都是在这里诞生，成为行业发展的风向标。 “今日的 TCL，上至液晶显示上游部件生产，下至液晶显示终端内容及服务供应，协同效应显著提升，未来多元产业间将全方位立体性地发挥合作、联动生产的效能，极大提升集团规模优势，在国际化竞争中提高企业竞争力。”李东生这样描述。 30年的坚守，获得丰厚的回报。在资产规模上，集团总资产规模由 2004年上市之初的 160亿元增长至 535亿元，规模增长率达 234％。品牌价值从 1995年的亿元突破到 2011年的亿元，翻了 70多倍，稳居中国彩电业第一。在海外创汇方面，自 TCL2004年整体上市至 2010年，在海外销售收入累计达亿元，平均海外销售比重达％。在贡献税收方面：自 TCL2004年整体上市至 2010年，累计上缴国家各类税收超过 1312421万元。五、加快深入国际化进程对于 TCL以前拓展海外市场的教训，李东生这样评价：“过去的教训将成为无形财富。这笔财富中最重要的就是 TCL要学会如何发挥跨国公司的协同效应，即在布局全球产业、突破市场壁垒、研发技术、推广品牌等各方面实现良好的综合运营。但是国际化并购后 TCL并没用真正达到协同，协同效应是当时国际化并购所看重的一个重要目标。” 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 据悉，以 TCL通讯为例，其着力于产品、市场、采购、技术管理上的全球统筹整合，不仅使阿尔卡特品牌在国际市场重新焕发了活力，也使 TCL手机在中国市场生存了下来。为了实现效应最大化，TCL多媒体在市场整合、财务运作、供应链管理等方面做出了许多相应的变革。在开拓市场方面，也要到达创新性整合功效。TCL面临的新难题是如何让用户能从看电视过渡到玩电视，他们发自内心地希望能够生产出能替代用户家里原有的电视机等产品。第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 “拼多多，拼多多，拼的多，省的多。拼就要拼多多，每天随时随地拼多多，拼多多！拼多多，三亿人都拼的购物 APP。”在拼多多商城首页，随处可见销售近百万件、元一双的新款运动鞋，同时，通过在各大卫视的爆款节目中投放大量广告，拼多多快速走入了大众的视野。2015 年 9月创立的拼多多，以低价和社交化拼团模式，并借助微信的流量红利，在一片电商红海中快速崛起。3年时间做到市值 240亿美元，上市首日大涨 40%，最高市值接近 300亿美元，已经是小半个京东。不过，拼多多在质量、口碑方面一直备受争议。截至 2018年 6月 30日，拼多多的活跃买家数为亿人，活跃商户数为 170万家。拼多多在过去一年中的交易额达到了惊人的 2621亿元。2017年全年实现营收亿元，同比增长了 %。拼多多实现全年交易额（GMV）超过千亿规模，只用了 2年 3个月。同样实现这个规模，淘宝用了 5年，京东用了 10年，唯品会用了 8年。 2018年 7月 26日晚，拼多多在上海、纽约同时敲钟，正式登陆美国纳斯达克市场。上市首日，拼多多股价报美元，大涨 %，市值达到亿美元，成为四年来最大的中概股 IPO。拼多多无疑在商业上是成功的。它让购物不再孤单。和亲朋好友拼团购物，让用户既获得了实惠，又体验到了“如线下逛街般”的社交乐趣。在拼多多创始人兼 CEO黄峥看来，购物不全都是目的型的，很多时候，你就是想约上三两好友，去大悦城、去沃尔玛逛逛。购物是社交、娱乐、生活的一部分。他认为，社交电商的模式是创新，本质却是回归，它让线上消费重拾社交属性，让购物变得“有溫度”。人们不禁会问：在目前的电商红海时代，阿里巴巴、京东等电商巨头已经积累了多年的流量护城河，为什么拼多多会异军突起、快速逆袭？淘宝、京东等传统电商巨头是否会被拼多多的社交电 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 商新模式颠覆？拼多多的快速增长背后又有哪些隐忧？一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？黄峥创办拼好货的起因来自于对比思考。他认为，21世纪的前十年，Google和 Facebook成为美国互联网企业的两大巨头，分别代表了两种商业模式。Google的本质是搜索公司，依托海量用户，通过向商家贩卖流量获取广告费。Facebook的本质是社交网络公司，依托个性化的个体做广告变现。回头分析中国的公司，黄峥认为淘宝其实是电商版的 Google，提供搜索商品服务，再通过广告实现流量变现。经过仔细分析和研究，黄峥发现当时还没有哪家电商称得上是 Facebook模式。于是，他开始大胆探索。 2015年 4月，拼好货上线。2015年 5月，黄峥获得高榕资本领投的 800万美元投资。拼好货采用的是重资产模式，团队自建供应链。从货源、仓储到物料，拼好货都严格把控，保证产品质量。拼好货与淘宝、京东的不同之处在于，其以拼单为核心的商业模式，用户在购买商品之前需要借助以微信为主的社交平台吸引亲朋参团，达到预定的人数后才能开启订单。在短短 9个月的时间里，拼好货累计活跃用户破千万，订单日峰值近一百万单。选择把公司做“重”也带来了不少问题，由于产品价格低廉、拼团模式新颖，拼好货销售额的短时间暴增使得自建供应链经受不住压力，出现了因爆仓而发不出货也退不了货、退不了款的情况。在调配仓配运营团队后，拼好货的体系趋于稳定。拼好货发展迅猛，到 2015年年底，其日订单量超过百万，累计活跃用户突破千万，并完成了千万美金级别的 B轮融资。在拼好货快速发展的同时，黄峥想做一家更大公司的想法萌生。黄峥的四个贵人：孙彤宇、段永平、王卫、丁磊拿出上千万元给他背书。2015年 9月，拼多多应运而生。同样采取了拼单玩法，拼多多与拼好货的不同之处在于，拼多多并不聚焦于某一类垂直领域产品的自营销售，而是全品类的平台模式销售。如果说前者强调的是产品体验，自建供应链的自营模式，后者则是让供应商入驻、与物流第三方合作的平台模式。拼多多的成长更为迅猛，成立仅一年平台的月 GMV（成交总额）就达到了 10 亿人民币。2016年 7月，拼多多获得了来自高榕资本、新天域资本、腾讯等共计亿美元 B轮融资。黄峥表示，“拼多多有流量，但品质不好把控，尤其水果。拼好货却有供应链的优势。双方可以优势互补，拼好货作为拼多多的一个子频道，可以引领品质，同时把后端的仓配能力开放给第三方卖家，整体水果电商的品质可以得到提升。”2016年 9月，“拼好货”和“拼多多”宣布合并，拼好货变成了拼多多的自营部分。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 二、快速成长抓住流量红利获得流量是电商平台业绩增长最重要的手段之一，拼多多擅长获得流量。包括淘宝在内的阿里系平台无法直接获得竞争对手腾讯的流量，而得到腾讯战略投资的拼多多却依靠微信迅速成长起来。2016年年底，拼多多的单日成交额突破 1000万元且付费用户数突破 2000万。这意味着，拼多多只用了约一年的时间，就实现了淘宝、京东等三、四年才积累出的数据。依据拼多多 2018年 6月 30日早间提交的美股上市招股说明书，截止 2017年 12月 31日，拼多多的月活跃用户为 6500 万人，截止 2018年 3月 31日，月活跃用户亿人，单季度月活增长近 4000万，用户增速较快。拼多多在电商巨头的角逐中渐渐占有一席之地。到 2018年年初，拼多多获取了 3亿用户，拥有活跃商家超过 100万，第一季度的交易额达 106亿美元。据 36氪报道，拼多多在 2018年 4月完成新一轮腾讯领投的 30億美金融资。拼多多的快速发展之路可以大致分为三个阶段，2015年 10月至 2016年 12月为产品探索期，这一阶段以产品打磨和商业模式验证为特征；2016年 12月至 2017年 10月为第一次增长期，以拼多多开始加强运营投入、不断加大线上线下广告为特征，拼多多通过赞助热门综艺节目等方式拉新获客，实现产品下载量大幅上升；2017年 10月至今为第二次增长期，这一阶段以拼多多更多加强运营投入、更多加大广告投入为特征，占据商品类下载量第一名的位置。拼多多的盈利模式在这三个阶段也有所变化。招股书显示，拼多多 2016年收入为亿元人民币，2017年全年收入为亿元人民币，2018年 Q1收入为亿元人民币。收入主要来自两方面，对商家的在线营销服务（主要指广告），以及自营商品销售收入。拼多多在广告上的收入大幅度提高，2016年为 4830万元，到 2017年显著提升至亿元，2018年第一季度就高达亿元。另一方面，拼多多在自营商品销售方面的收入持续降低，2016年为亿元， 2017年降到 340万元，到 2018年第一季度为 0。这反映出拼多多的商业模式，由此前的依赖自营商品销售转变为作为平台对海量商家的在线营销。三、社交+拼团在拼多多的平台上，可以看到一款商品的单独购买价格和发起拼单价格。若选择拼团，可以通过在 APP上直接选择正在拼团的拼友，也可以自行开团。开团之后，购物者需要将拼团链接发送到社交平台，并在规定拼团时间内，需要自行寻找到足够数量的购买者，才能继续购买流程。开团时间内，若没有达到指定的参团人数，购买就会失效。此时也不用担心此前已支付的货款，因为系统会自动退款到原支付账户。这种将社交属性融入购买行为当中的规则设置，加上低廉的价格和爆款产品，使得拼多多迅速引爆了朋友圈和微信群。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 黄峥对消费者有独特的思考，他认为，伴随微信的崛起，消费品也呈现出分众化的趋势，消费者被分成了零散化的小组，每一组的消费者会对应不同的差异化的产品。消费者会因为平台有针对性、适需而被吸引、被留下，平台会获得便宜而稳定的流量，这种供应链的改造真正为消费者创造了价值。拼多多社交电商的核心是社交+拼团。人与人之间本就有社交连接，基于社交连接，每个顾客都成为拼多多流量的分发渠道。微信是拼多多用户拼团的主要平台。微信不仅是中国最大的互联网社交平台，聚集了全国最大数量的三、四线城市用户和农村用户，这些用户恰为拼多多的重要目标用户，另一方面，微信提供的是即时通讯服务。移动互联网分散的各处流量会在微信聚集，为拼多多提供源源不断的流量运营基础。腾讯参与了拼多多的多轮股权投资，对于拼多多在微信群和朋友圈的营销活动，腾讯颇有助力。拼多多的微信小程序从 2017年 5月可以使用，到 2017年年底，累计用户访问量已经过亿，这正是借助微信小程序引入流量，充分利用微信小程序开关方便、体验流畅的特点，助力自身发展的明证。拼多多的创始团队，既有电商的强运营思维又有游戏的社交基因。他们深知以淘宝的模式再造一个淘宝，对用户来说是没有价值的。实现社交和电商的融合，创造一种新的电商模式，让消费者体验另一种购物方式，才是拼多多团队奋斗的动力源泉。关于平台盈利模式，拼多多现在并没有像其他电商平台一样抽成广告，目前只是代微信收取 %的交易手续费。未来，拼多多依托其流量，实现变现的方式有很大的想象空间。四、“拼工厂”+“拼农货” 拼多多的社交电商能力体现在前端与后端能力的结合，这种结合也使得拼多多打通了整个社交电商的交易过程。在前端，拼多多利用移动互联网背景下人们容易分享的特点，以分享和交流的电商拼团模式，打动用户。拼多多三年发展至今，一直在持续打磨产品。“砍价免费拿”是一种带有娱乐性的模式。买家借助微信和朋友圈，在规定的 24小时内，可以让朋友帮助他对所选商品进行砍价。这种特色营销模式，使拼多多的用户数快速增长。在后端，拼多多负责产品质量控制，同时将用户需求向上游的生产商、供应商提供反馈。近些年，长三角和珠三角的企业面临外贸订单萎缩、原材料和用工成本提高等困境，而其回归国内需求之路却遭遇电商流量成本暴涨、线下经济不景气等问题。因此，这些企业迫切需要在微利模式下进行低风险的大规模化生产。拼多多有效承接并放大了这种需求，将这些工厂变为由拼多多牵头，为其“爆款”产品提供全套代工服务的“拼工厂”。低价爆款的模式一度让拼多多饱受争议，便宜真的能有好货吗，“秒杀”在成本上是如何 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 实现的？以两家来自江西瑞昌市的纸巾爆款“拼工厂”为例：其中一家是有着近二十年代工背景的老牌代工厂（可心柔）、另一家是完全根植于线上的新兴品牌（植护），都是于 2016年进入拼多多，凭借着价格和口碑优势，在仅仅两年内，卖出了亿包纸巾，称得上江西制造业的一个小传奇。当时拼多多团队给可心柔的建议是——缩减产品线，主打爆款商品，把运营成本降下来。开启合作之后，可心柔尝试过多种纸巾的规格，最终定下了“28包、售价元”规格的商品作为品牌主打。这样的定价，一方面对品牌来说有一定利润，另一方面能快速引爆市场。在流量方面，拼多多也给到了可心柔首页推荐位置，这让该产品在上线当天就实现了 300万的销售额。拼多多公布的数据显示，在其过去两年的发展过程中，已经孵化出近千家类似可心柔与植护的 “拼工厂”，并且订单量实现了几倍、甚至几十倍的爆发式增长。伴随拼多多短短两年实现爆发式增长的同时，产能过剩大军中的一些“拼工厂”也由此实现华丽转身，拥有了自己的品牌和可观的收益。将消费者的需求直接对接到工厂，即 C2M模式，节省了中间所有的渠道成本。一些国内学者对 “拼工厂”做了深入研究，指出了“拼工厂”的价值。由于拼多多上的商家多为中小型企业，很难自建全套设备，通过“拼工厂”的一站式生产，既保证了产能，又方便拼多多对其进行质量把控和管理。这种模式的好处是工厂最大程度地简化了生产流程，专注特定款式，将原料和机器的使用效率达到最高。根据拼多多发布的《2017拼多多扶贫助农年报》显示，其通过 3亿用户社交接力的方式，精准链接起了农民与消费者，仅在一年时间内便催生 9亿多扶贫订单。探索出了电商精准扶贫的“拼多多模式”。与传统“开店扶贫”的电商扶贫模式的最大区别是，原来农货只能等待被动搜索，大量投入变为沉没成本。而拼多多模式在供给端，通过 C2B预售聚集海量订单分拆给产区，精准到贫困户，并提高流通效率；在需求端，3亿用户接力分享的社交力量，让农货订单实现裂变式增长。更重要的是，拼多多一边解决全国各地农产品滞销，一边扶持新农人闯出品牌，实现了应急扶贫与长效“造血”的融合发展。 2017年底，陕西乾县 74岁的郑志龙老人，因家中 320斤梨只卖了 10元，被人民日报、中央电视台等多家媒体关注。拼多多爱心助农团队在看到后，当即拍板要一帮到底。就在了解到老人身体较差、家庭情况困难后，决定联合商家以高出市场价格 1倍，即 1元/斤的价格，全部买下其家中的万斤梨。与此同时，拼多多将“郑爷爷的梨”放在 APP的醒目位置进行推广。就在一周内，“郑爷爷的梨”全部卖完。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 在过去的一年中，拼多多已经帮助成千上万个“郑爷爷”解决销路问题——上线第一天就卖出万斤华山脚下青皮核桃，月累计销量超 70万斤；山东萝卜一周销售 20万斤，为老乡创收 40 万元；支持四川雅安灾后重建，“雅安蒙顶山红心猕猴桃拼单活动”日销 3000单……拼多多平台上这些惊人的数据，展现了社交电商精准扶贫、快速响应的巨大动能。 2018年 4月，拼多多公布了一项名为“一起拼农货”扶贫助农计划，根据该计划，拼多多将投入 100亿元营销资源，深入到 500个农业产地、扶持 1万名新农人，解决农产品流通和销售的难题。中国社科院中国社科评价研究院院长荆林波表示，与传统电商相比，社交电商能将同类兴趣的细分顾客聚集，以体验和内容营销来打动消费者，“特别是它能够下沉聚焦到三四线城市乃至农村市场，这些特点都可以在精准扶贫中有效发挥作用。” 五、消费分级当前，中国社会消费层次多元，三四五线城市的消费需求的存量市场依然很大。《中国统计年鉴》的数据显示，占我国总人口 80%的中低收入者，在 2016年的人均可支配收入为 17836元。这一数字，尚不如占总人口 20%的高收入群体在 2006年的收入水平（19730元）。不同群体的收入差距，势必造成两者截然不同的消费习惯和消费需求，性价比对于这 80%的人来说依然是做消费决策时的第一参考因素。从拼多多用户分布情况看，三线城市占 23%，四线及以下城市的用户占 42%，二者总和达到 65%，而拼多多一线城市用户比例仅占 8%。拼多多的快速崛起，显示出市场下沉成为移动互联网的新机会。当一二线城市已经变成一片电商红海后，创业者在利基市场找到了新的增长机会。“微信的使用者减去淘宝的使用者”是这些创业者的新目标用户——其用户量大约有 5亿之多。按照黄峥的说法，“只有在北京五环内的人才会说这是下沉人群”，他们“关注的是中国最广大的老百姓”。拼多多提供的是消费分级服务。高收入人群是消费升级的目标受众，这部分人群愿意为提升生活品质掏腰包，拼多多的“海淘”、“定制”等高端消费类服务瞄准的正是这个群体。对于低收入人群而言，这些用户最为在意的是价格。他们往往被拼多多极有诱惑力标价的产品所吸引，并且在自己的朋友社交圈大力传播。据极光大数据统计，拼多多用户中 65%来自三四线城市，而京东用户之中 %来自三四线城市。拼多多内部也将自己的服务宗旨定为服务中国最广大人群的消费升级。从物以类聚的淘宝到人以群分的拼多多，消费分级和做利基市场是拼多多的重要商业逻辑。 “社交电商”模式刺激了用户需求并聚集相同或类似需求，市场下沉显示了三四线人群红利的价 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 值。借助消费分级与市场下沉，拼多多實现了其颠覆式创新。在拼多多悄然崛起的 2016-2017两年里，马云、刘强东与马化腾正在适应消费升级，并在新零售这一新赛道上开展竞争。新零售领域的竞争白热化，让拼多多在较为宽松的环境里实现了迅猛发展。也正是这两年，微信的流量红利被拼多多充分运用。而它的横空出世，让淘宝、京东感受到了咄咄逼人的压力。原本在打通线上线下零售上不断投入的京东和阿里意识到，不能继续让拼多多独享三四五线城市和广大乡镇的流量红利，于是纷纷出手对拼多多进行阻击。淘宝在 2018年 3月中旬推出了名为“淘宝特价版”的 APP，主打低价拼团，提供的服务和玩法与拼多多十分相似，包括更低价和高性价比的商品推荐、元购、亲密代付和互动玩法等。京东也开始力推自己旗下的“京东拼购”项目。“京东拼购”推出的服务核心是超低价拼团和品牌清仓特卖，并且以 1%的低价佣金吸引大量商家入驻。京东拼购借助京东早已建立完善的电商链条具有显著的优势。除“淘宝特价版”、“京东拼购”外，国内其他主流电商平台也采用了“拼团”模式，比如洋码头“砍价团”、苏宁易购拼团和贝贝拼团等。当拼多多获得资本市场的认可后，众多中小拼团 APP也冒了出来，争抢这一赛道的份额，例如 91拼团、51拼团等。这些中小拼团 APP的发展，不禁让人联想到 2010年开始的千团（团购）大战。六、野蛮生长与公关危机拼多多对进驻商家的低门槛恰如硬币的两面。一方面，靠着低价策略吸引顾客的商户进驻平台，为用户带来更多品类、更廉价的商品选择，另一方面，也随之产生了假冒伪劣和山寨货的问题。中国电子商务研究中心发布的数据显示，2017年全年，拼多多的投诉量高达 %。网络上所有关于拼多多差评的反馈中，绝大部分都是对其产品质量控制的质疑。伴随着高速增长，拼多多也开始逐步加大了品控力度。2018年 2月 1日，拼多多发布《2017拼多多消费者权益保护年报》，年报显示，拼多多通过大数据分析、机器学习等技术自动锁定可疑商品等手段打假。2017年，拼多多平台一共主动下架 1070万件疑似侵权商品，并通过黑名单机制终身封禁售假商家。拼多多还设立了亿元消费者保障基金，当消费者遇到售后纠纷时，在核实后拼多多将先行垫付，帮助消费者处理售后纠纷并维权索赔。受此影响，商家对拼多多的投诉也与日俱增。 2018年 6月 13日，拼多多上海的总部遭遇上千家商铺维权，野蛮生长的拼多多迎来了史上最严重的一次危机公关。商家穿着印有“拼多多，欺骗消费者，还我血汗钱，非法冻结商家资金”字样的白色 T恤涌入总部大楼，现场一片混乱。为此，从不在公众面前发声的黄峥站了出来，委屈地表示“这是我工作以来，我妈第一次打电话给我，问我怎么了，为什么会这样。”从拼多多创建至 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 2018年 6月，这并不是第一次出现商家维权的事件，2017年 9月至今都有商家上门进行维权。理由相似，都是对商家售假的处罚标准不满。在网上，甚至还出现了质疑拼多多依靠对商家罚款进行牟利的声音。也正是在这几个月，拼多多被扫黄打非办公室点名批评涉嫌销售黄暴商品。7月 26 日，拼多多在上海和美国同时敲钟，在获得资本青睐的同时，也很快遭遇了又一波更严重的舆情危机。7月 27日，一篇《拼多多，三亿人都敢坑的购物 APP》的文章出现在了朋友圈，文章作者指责拼多多销售仿冒、山寨和三无产品。7月 28日，创维公司发布声明，指责拼多多上出现了大量假冒创维品牌的电视产品（包括：创维先锋、创维云视听 TV等），并提出严正交涉。7月 29日，童话大王郑渊洁也在微博发表声明，指责拼多多销售盗版皮皮鲁系列图书，侵犯其著作权，要求拼多多立即停止侵权行为。7月 29日，一篇《该以穷人之名原谅拼多多吗？》的文章广为传播，文章作者指责拼多多辩解的“淘宝吃过的苦，（拼多多）都躲不过”是逻辑陷阱，拼多多成为了假货和山寨的集中地。为此，拼多多也通过媒体澄清事实，并以“所有员工的期权将锁定三年，继续埋头苦干”向市场释放正面信息。根据众多媒体反映的拼多多平台上侵权销售的假冒商品等问题，8月初国家市场监管总局网监司已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。拼多多方面回应称，全力配合相关部门展开调查。集中爆发的舆论危机，让黄峥有些不堪重负。7月 31日，拼多多董事长兼 CEO黄峥发布题为《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信。信中表示，“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞争对手的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。七、拼多多的明天电商黑马拼多多在如今日趋红海的电商市场寻找到一片蓝海。拼多多的异军突起让电商行业深刻意识到，看似成熟的电商市场内部仍然有依靠颠覆式创新异军突起的可能，包括对电商的未来发展和中国的真实国情都值得重新认知。 “拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性，但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战”。2018年 6月 30日黄峥在提交招股说明书附带的致股 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 东的信中如是说。面对拼多多的未来，黄峥在致股东信中如此展望：“在过去的三年里拼多多建立并推广了一个全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本。我们也期待在未来开创出完全不一样的用户场景，和今天开创了“拼”一样。 “如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型 AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。它不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调整，让群体的体验更加开心。” 上市后的拼多多未来的发展依舊暗潮涌动，上市之后的股票大跌就看出其转型的困难，此外，淘宝等巨头的绞杀威胁也是拼多多时刻面临的巨大风险。基于社交拼团的电商模式未来还能给用户带来多大的价值？会颠覆淘宝、京东等传统电商模式吗？拼多多如何应对来自淘宝、京东等巨头的阻击、绞杀以及众多的后来模仿者？面对令人头疼的假冒伪劣和山寨货等问题，拼多多是否能够以刮骨疗伤的勇气和更有效的手段去治理和转型升级？依靠低价拼单模式快速吸引了 3亿多三四五线城市和城镇用户的拼多多，下一步将如何发展定位？这些都是摆在黄峥面前的棘手问题。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 第四章 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业红海市场战略探讨与建议第一节 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）企业红海市场总体竞争战略建议一、衡量自身优劣势及条件 SWOT分析代表分析企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁 (threats)。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，但是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同，因此，两者之间又有紧密的联系。二、竞争战略调整的路径选择企业竞争的优势来源于企业在生产过程中创造价值的能力，而价值一般可以通过三种方式创造出来：一种方法是降低成本；另一种是通过使自身企业的产品或服务与其竞争对手的有所区别，使自身企业产品定价及销售价格高于对手的价格，从而获得更大的价值；还有一种是，盯准某个市场，做小众产品，为特定的客户提供高质量的服务，这样做也有助于降低成本。由此产生的战略包含以下三种：低成本战略、差异化战略和集中战略。另外还有延伸出来的专业化战略、高质量竞争战略等。三、打造发动机管理系统（EMS）企业竞争优势（一）打造资本运营优势目前，绝大多数企业已经认识到利用资本市场开展资本运营能解决企业发展中存在的很多矛盾，并能促进企业做大做强做优。未来企业不可避免地将与各类资本性质企业展开激烈竞争，企业应尽快改变资本运营的传统观念和思维定式，加大对资本运作能力的研究和重视，将资本运作提升到应对未来企业间竞争的首要竞争战略位置。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 （二）打造生产精细管理优势发挥好在领域的专业化优势是公司的一项重点工作。一是充分利用信息化等科技手段提高效率。二是着力完善生产流程标准化体系安排。三是加快精英人才的培养和引进，要在技术水平上达到先进，首先要在人才储备上达到领先。四是以更高标准，扩大企业对标范围。（三）打造总体成本优势现阶段，价格竞争仍然是市场竞争的关键点，而价格竞争背后便是企业运营的综合成本。因此，建立成本领先战略也是公司未来竞争力打造的重点。（四）打造市场营销能力优势随着全球经济一体化的不断深入，制造业的竞争显得尤为激烈。市场营销能力的强弱直接关系到一家银行的成败与发展。笔者以为在市场营销的过程中关键是做到“整合资源配置、细化客户类别、注重营销方法、讲究营销策略”。一是整合资源配置。在现有的人力和硬件资源下如何充分挖掘潜力。 1、选对人、用好人。将一批真正想干事、能干事、会干事的人充实到客户经理营销队伍中来。把那些不想干事、干不成事人请出营销队伍。业绩是衡量的最好标淮。真正做到以岗定人，以人定责，进行调整，用其所长，尽其所能，突出业绩导向，更好地发挥个人潜能。 2、着力构建全员营销体系。加强全体员工的营销理念教育。创建“人人参与营销、个个积极营销”的新型营销文化氛围。市场营销不仅仅是银行高层管理者和客户经理的工作，要使市场营销的观念成为全体员工的共识，培育全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动。保证上下通畅，左右协调，形成立体营销网络。 3、制定相关学习培训计划。着力提高营销人员业务素质及营销技能，支行每周安排一个下午进行业务培训及现场演示，使其熟练掌握新兴业务，便于更好地开展营销工作。 4、充分发挥各网点为营销功能。各网点可以利用自身优势通过进悬挂横幅、散发宣传资料和积极参与本行、地方政府的文明创建活动等形式，扩大本网点影响力。每逢节日可以举办活动，向客户赠送一些小纪念品，吸引客户。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 二是细化客户类别。不同的客户有不同的需求，有针对性的对不同等级客户实行差别营销。 1、建立客户档案，邀请优质客户进行座谈，充分发挥以点带面的作用。建立客户关系管理台帐，对客户信息进行搜集、积累、分析、整理，建立客户信息数据仓库，并适时对客户资源信息的价值、贡献度、成本、效益进行分析评价，为市场开拓与业务营销提供决策参考。 2、成立长期性的目标客户调研小组。利用客户资源管理与价值分析评判机制，每月选定几个单位作为营销目标，对每一客户进行可行性分析后，找到营销的重点和难点，针对不同的客户采取灵活的营销方式，确定攻关客户经理和分管行级领导，制定了一对一的营销方案，再次是相关部门密切配合。三是注重营销方法。共享客户资源强化联动营销。这是部门间相互协作，获取信息的重要途径。 1、在市场营销过程中，全面整合公司与个人客户资源，加强个人业务与公司业务部的合作，发挥整体资源优势和营销功能，充分挖掘和发现个人优质客户，不断创新服务手段，建立公、私客户经理联手制，实行一揽子服务，以公司业务带动个人业务、以整合营销推动市场拓展，积极竞争优质客户，确保客户质量。 2、个人业务科努力打造具有特色的品牌，在前期品牌形象宣传推广的基础上，有计划地开发、策划，组织形式多样的市场活动，及时了解和满足客户需求，扩大品牌内涵，吸引优质客户，为优质客户提供全方位、高质量的服务。在服务的过程中同样可以把优质客户后面的企业反馈给公司科，相互协调发展。四是讲究营销策略。对不时期、不同地点开展有针对性的营销活动。展开强大的宣传营销攻势，积极抢占业务市场。充分利用电视台、电台、报社等新闻媒体和印刷宣传资料，通过宣传报道、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色业务品种，有力地推进业务市场的扩张。第二节发动机管理系统（EMS）企业红海市场竞争战略一、配置资源构建核力 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 对于企业而言，想要尽早跳出运营局限，关键在于建立新的资源配置理念，以专业团队、技术创新，模式创新、管理创新，营销创新、研发创新等等为要素的核心竞争力的构建至关重要。你有什么资源，拥有什么能力，这是战略选择的根本。在实际的土壤上做的规划要远比空中楼阁可靠。同时，还要分析和规划未来可获得的资源和能力，现在和未来的结合就形成了战略的坚实基础，这时就要聚集资源，构建核心竞争力，形成具备现实意义的企业愿景。建立一个全新的、专业的销售技能和管理方式的队伍，需要全新的管理方式。从这种意义上讲，资源配置两种有效方式为：一种是依照目前的销量配置现在的资源，即当期销量和当期资源匹配，优点是风险小，缺点是往往起步很困难。另一种资源配置方式则是根据未来预期销量进行投入。否则，资源配置不足，根本就做不起来，或者本来能够做得更大，却迅速走向衰退。并且，核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力的构建离不开创新。所以，核心竞争力是有层次性的，现在拥有什么，明年拥有什么，三年五年十年拥有什么都需要勾勒出来。二、勇于创新才能杀出红海惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教;另一方面只有科技创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情景，顺应新人群的消费趋势; 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段，大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;技术无论再怎么发展依然是工具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的; 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 三、打造特色瞄准新宠在国内市场中，“模仿品”大量的诞生，然而想要在定价和市场份额的竞争中占据优势，医药生产企业必须有自己的特色、特效产品，这也是企业的未来生命力。想要做到这一点，企业首先要做的，就是加大科研的投入，不再一味“复制”市场上已有的产品。在当下产品大都 L雷同时，企业自己更需要建立一些能够被消费者认可的品牌。任何拥有特色的企业都可能产生特色能力，这样的企业无论是单独生存或者与别的企业联合都是抢手的。目前拥有特色产品的中小企业正成为各路资本追逐的“新宠”。企业不管是在哪一个领域搞产品研发，只要能发掘消费者的需求点、找准定位，找出来一些自己具备的某种特色资源，别人都没有的，进行创新产品的研发，然后再从品牌的保护、宣传、树立上一步一步坚持不懈地做下去，向前走。因此，打造出企业的特色，让其成为最能够吸引眼球的 “新宠”一定要具备以下部分因素：独家产权的好产品，特别是独家生产的产品；丰富的与市场适配度高的产品；企业家潜质的老板或团队；健全的或有特色的终端或渠道网络独特的赢利模式；良好的地理位置等。四、布局升级规划得当企业产品品种众多，同质化严重。有的企业是一品独大，1-2个产品占据了整个销售的 80%以上，其它几十个甚至是上百个文号的产品只占据了不到 20%的销售。单品独大，