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    MBA智库文档 综合 研究报告 渣打集團：二○二一年年報.pdf

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    [[服務新經濟 的銀行]] 一心做好，始終如一 二〇二一年年報 策略報告 02 集團簡介及業務 04 營運範圍 06 集團主席報告 10 集團行政總裁回顧 14 市場環境 18 業務模式 22 我們的策略 24 我們的立場 26 客戶類別回顧 28 地區回顧 32 集團財務總監回顧 41 集團風險總監回顧 50 持份者及責任 78 非財務資料聲明 80 基本及法定業績對賬 85 其他表現指標 86 可行性聲明 88 董事會報告 141 董事薪酬報告 192 風險回顧及資本回顧 294 財務報表 438 補充資料 目錄 除另有指明其他貨幣外，本文件中提述的「元」字或 「$」符號概指美元，而「仙」字或「c」符號概指一百 分之一美元。 除非另有說明，否則策略報告、董事報告以及風險回顧 及資本回顧中的所有披露均未經審核。 除文義另有所指外，於本文件內，「中國」指中華人民 共和國，且僅就本文件而言不包括香港特別行政區（香 港）、澳門特別行政區（澳門）及台灣。「韓國」或 「南韓」均指大韓民國。 亞洲包括澳洲、孟加拉、汶萊、柬埔寨、印度、印尼、 老撾、馬來西亞、緬甸、尼泊爾、菲律賓、新加坡、斯 里蘭卡、泰國及越南；非洲及中東地區包括安哥拉、巴 林、博茨瓦納、喀麥隆、科特迪瓦、埃及、岡比亞、加 納、伊拉克、約旦、肯尼亞、黎巴嫩、毛里求斯、尼日 利亞、阿曼、巴基斯坦、卡塔爾、沙特阿拉伯、塞拉利 昂、南非、坦桑尼亞、阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）、 烏干達、贊比亞及津巴布韋；以及歐洲和美洲(EA)包括 阿根廷、巴西、哥倫比亞、福克蘭群島、法國、德國、 愛爾蘭、澤西島、波蘭、瑞典、土耳其、英國和美國。 於本報告的表格內，空格指該數字未被披露，破折號指 該數字為零，而nm則代表無含義。渣打集團有限公司 於英格蘭及威爾士註冊成立為有限公司，總部設於倫 敦。本集團的總辦事處提供管治指引及監管準則。渣打 集團有限公司的股份代號為：倫敦；及香港 02888。 渣打是服務新經濟的銀行— 服務於人及創意、科技及貿易 渣打在全球最具活力的市場建立了堅實的基礎，為推動市場增長的人們 和企業提供服務。我們走在當今最大挑戰的前線，對氣候變化、經濟參 與和全球化等重要議題表明立場。我們以協作方式支持創新，推動多元 和共融文化，意味著我們能夠做得更多、更好和更快。 渣打的願景是「以獨特的多元化推動社會商業繁榮」，我們的傳統及價 值展現於我們「一心做好，始終如一」的品牌承諾。 @StanChart 關於本報告 可持續發展報告 我們以綜合方式編製公司報告，將非財務資料刊載在年報 全書內。本報告雖然未有完全符合全球報告倡儀組織及可 持續發展會計準則委員會的準則，我們已考慮有關原則準 則編製。 有關該等框架合規的進一步詳情將載於 我們的ESG報告，將於二〇二二年第一季度在 其他表現指標 本集團在討論其表現時採用多種其他表現指標。有關指標 撇除管理層認為不代表業務基本表現和扭曲同期比較的若 干項目，這有助讀者了解管理層如何衡量業務表現。 詳情請瀏覽 我們在本報告中使用下列符號代表我們為其創造價值的不同持份者群組。 客戶 監管機構及 政府 投資者 供應商 社會 員工 持份者 策略報告 詳情請參閱第21頁以及 第52至59頁 01渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 我們對願景及 策略充滿信心 儘管面臨外部挑戰，我們在落實二〇一九年二月制定的策略性工作 方面繼續取得良好進展，並正在逐步實現我們的目標（見第22和23 頁）。正如去年的報告所強調，我們將二〇一九年的策略更新調整 至四項策略性重點工作及三項推動因素，專注於要成為全球金融領 導者的目標。鑒於疫症大流行，我們在審視集團策略過後有信心相 關策略仍然適用，並有助我們實現目標。 我們根據集團主要業績指標（部分指標概述如下）及客戶主要業績 指標（部分載於第26及27頁）衡量我們的進展。我們的集團主要業 績指標包括非財務性指標，反映我們決心在業務、營運和社區方面 推動可持續的社會和經濟發展。為配合聯合國的可持續發展目標（ 第61頁），我們的可持續發展目標提供了切實可行的目標，以推動 可持續發展業務成果。 緊急的氣候變化、嚴重的不平等及不公平的全球化影響著每個人和 地球。我們正制定長期抱負，要對解決這些問題發揮作用。我們將 與我們所服務的人員及企業一起，成為邁向公平和可持續發展未來 的中心。 因此我們選定在三個範疇表明立場：加快實現零排放、提高社區參 與及重塑全球化。 有關我們立場的更多資料，請參閱第24及25頁。 財務主要業績指標1 有形股東權益回報 % 300個基點 基本基準 % 390個基點 法定基準 普通股權一級資本比率 % 28個基點 超過我們13–14%的目標範圍 股東回報總額 ()% 非財務主要業績指標2 多元化及包容性： 擔任高級職位的女性 % 個百分點 已達成或符合進度的 可持續發展目標 % 個百分點 其他財務指標1 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 除稅前溢利 億元 55% 基本基準 億元 108% 法定基準 每股盈利 仙 仙 基本基準 仙 仙 法定基準 1 第80至85頁載有從基本業績到法定業績的調節和替代績效指標(APM)的定義 2 第58頁載有更多有關我們包容性文化的資料，第61頁載有更多有關我們可持續發展目標的資料 02 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團簡介 1. 2. 3. 1. 2. 3. 集團簡介及 業務 我們的願景是以獨特的多元化推動社會商業繁 榮。我們在三個地區服務兩種客戶類別，並由 九個全球職能部門提供支援。 經營收入總額 億元 基本基準 億元 法定基準 客戶類別 個人、私人及 中小企業銀行業務 個人、私人及中小企業銀行業務 在許多全球發展最迅速的城市服 務超過900萬名個人及小型企業 客戶，重點關注富裕和新興富裕 客戶。 企業、商業及 機構銀行業務 企業、商業及機構銀行業務在49 個市場支援客戶對交易銀行、金 融市場、企業融資及借貸服務的 需求，向全球部分發展速度最快 的經濟體及最活躍的貿易走廊中 逾22,000名客戶提供金融方案。 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 . 全球職能部門 引導和支援我們的業務 人力資源 透過招聘、發展及僱員聯繫，充分發揮 人才投資的價值。 法律 協助業務可持續發展，保護本集團避免 法律相關風險。 科技及創新 負責本集團的系統開發及科技基礎建設。 風險 負責第二道防線的整體風險管理責任， 涉及監察及挑戰第一道防線的風險管理 活動。 營運 負責所有客戶業務營運，確保營運架構 以客戶需求為中心。以貫徹的表現指 標、標準及實踐行動支援營運策略，配 合客戶成果。 集團財務總監 包括七個支援職能團隊：財務、財資、 策略、投資者關係、企業發展、供應鏈 管理及物業。這些職能團隊的主管直接 向集團財務總監滙報。 企業事務、品牌及市場推廣 管理本集團與持份者的溝通及互動，保 護和推廣本集團的聲譽、品牌和服務。 集團內部審核 一個獨立的職能部門，主要職責是協助 董事會及執行管理層保護本集團的資 產、聲譽及可持續性。 操守、金融罪行及合規 透過內部及外部合作達致最高的操守、 合規標準，以此實現可持續發展的業務 及打擊金融罪行，為本行、客戶及社區 締造正當的成果。 我們的客戶業務由多個全球職能部門支援，各部門協同合作， 確保集團運作順暢平穩。 3. 中央及其他項目 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 03渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 1. 2. 3. 1. 2. 3. 重視的企業文化行為 地區 經營收入總額 億元 基本基準 億元 法定基準 眾志成城 為所當為精益求精 • 持續進步及創新 • 化繁為簡 • 從成功及失敗中學習 • 鼓勵別人發揮潛能 • 樂於助人 • 為長遠而建設 • 誠實守信 • 以客為本 • 勇於改變 非洲及 中東地區 於25個市場經營業 務，以收入計最大的 市場為阿拉伯聯合猶 長國（阿聯酋）、尼日 利亞及肯尼亞。 亞洲 我們在亞洲的21個市 場經營業務，包括部 分世界上增長最快的 經濟體。香港和新加 坡是最高的收入貢獻 地區。 歐洲及 美洲地區 以倫敦（歐洲大陸業 務不斷增長）和紐約 （在北美洲及拉丁美 洲多個市場均有佈 局）為中心，是本集 團重要的收入來源 地。 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 經營收入 億元 基本基準 億元 法定基準 . 3. 引導和支援我們的業務 我們重視的企業文化行為確保我們與別不同，從而取得成功。 只有實踐出我們的價值觀，我們才能發揮潛力，真正「一心做 好，始終如一」。 4. 中央及其他項目 經營收入 ()億元 基本基準 ()億元 法定基準 04 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團簡介 我們獨特的業務網絡連接新興的高增 長市場和較成熟的經濟體，使我們能 夠將資金引導至最有需要的地方。 我們將這些市場視之為家。160多年 以來，我們一直使用我們網絡的力 量，幫助人們和企業在該等地區進行 貿易、營運和投資。我們深入紥根於 這些市場，取得成就。我們正在塑造 我們的銀行，推動客戶和我們在未來 新經濟中取得成功。 我們多元化的員工、文化和網絡，令 我們份外與別不同。 [[我們在59個市場開 展業務，並為額外 83個市場的客戶 提供服務º 我們在亞洲的部分世界上增長最快的經濟體中擁有 長期而深厚的特許經營權，該地區產生了我們收入 的三分之二。貢獻收入最高的兩個市場為香港和新 加坡。在亞洲，我們於世界上部分增長最快的經濟 體中擁有長期而深厚的經營，產生本集團三分之二 的收入，當中香港和新加坡是貢獻最多收入的兩個 市場。 澳洲 孟加拉 汶萊 柬埔寨 印度 印尼 老撾 馬來西亞 緬甸 尼泊爾 菲律賓 新加坡 斯里蘭卡 泰國 越南 中國大陸 香港 日本 韓國 澳門 台灣 個案研究 亞洲地區 創新的ESG 融資 我們與Baring Private Equity Asia合 作，創建區內首個與環境、社會及管治 （ESG）掛鈎的繳資貸款，並設有碳抵銷 機制和性別多樣性主要績效指標。 亞洲地區 詳情請參閱 第28頁 營運範圍 05渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 個案研究 歐洲及美洲地區 在土耳其建設 鐵路 個案研究 非洲及中東地區 增長我們的 數碼業務 我們通過倫敦和紐約的樞紐為歐洲及美洲的客戶提 供支持，在多個歐洲和拉丁美洲市場也擁有強大業 務。 阿根廷 巴西 哥倫比亞 福克蘭群島 法國 德國 愛爾蘭 澤西島 波蘭 瑞典 土耳其 英國 美國 我們在非洲及中東地區有紮根深厚的傳統，在該地 區已有160年的歷史。在國際銀行集團中，我們在撒 哈拉以南非洲擁有最多營運市場。 作為持續推動網上銀行業務的一部分， 以及回應對創新銀行服務不斷增長的需 求，非洲及中東地區的客戶於二〇二一 年開設了近900,000個數碼賬戶。 我們在土耳其一條全新200公里長的高 速鐵路的綠色融資交易擔當領導角色， 該鐵路連接北部的班德爾馬和奧斯曼內 利兩個城市，途經布爾薩和耶尼謝希爾。 安哥拉 巴林 博茨瓦納 喀麥隆 科特迪瓦 埃及 岡比亞 加納 伊拉克 約旦 肯尼亞 黎巴嫩 毛里求斯 尼日利亞 阿曼 巴基斯坦 卡塔爾 沙特阿拉伯 塞拉利昂 南非 坦桑尼亞 阿聯酋 烏干達 贊比亞 津巴布韋 歐洲及美洲地區亞洲及中東地區 詳情請參閱 第30頁 詳情請參閱 第29頁 06 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團主席報告 集團主席報告 集團主席 José Viñals博士 [[抵禦衝擊的能力為 可持續增長提供支持]] 二〇二一年全球繼續非常動盪，世界各地從新型冠狀病毒疫 情中復甦的程度不一。我們不少同事的個人或工作生活都受 到了負面影響。即使到了現在，新的變種病毒仍在出現，我 們必須適應不斷變化的環境。 在這期間，我們全球的同事在集團行政總裁Bill Winters及管 理團隊的領導下，一直專注於保護股東的權益，並且照顧同 事的福祉，支援顧客、客戶和社區。儘管困難重重，我們的 同事一直保持卓越的精神，我對於大家在二〇二一年所作出 的努力感到非常自豪。 我們的財務表現持續改善 Bill和集團財務總監Andy Halford將在本報告後文詳述我們渡 過第二年疫情大流行時的財務表現。整體來說，我們的業績 顯示出集團抵禦衝擊的能力，即使面對困境，表現仍有所改 善。 我們的除稅前基本溢利為39億元，按固定滙率基準計算上升 61%，受惠於低水平的減值，二〇二一年下半年收入重拾上 升動力和成本控制。 我們繼續投資於集團的未來，包括加大創新和科技方面的投 資，並且建立了一系列令人振奮的變革性業務發展機會和夥 伴合作，其中許多已於我們十月的投資者活動上介紹過。 07渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 股東回報總額（%） 財務主要業績指標1 目標持續改善本集團的盈利能力（佔有 形股東權益價值的百分比）。 分析二〇二一年的有形股東權益基本回 報為%，比二〇二〇年的%提高 300個基點。 普通股股東應佔基本溢利以佔平均有形普通股股東 權益的百分比列示 有形股東權益基本回報（%） +300個基點 目標透過股價上升及派發股息為股東投 資提供正回報。 分析與二〇二〇年的負%相比，我 們於二〇二一年全年的股東回報總額為 負%。 以簡單股價上升及已付股息反映股東回報的總額， 並以佔股東回報總額的百分比列示 +% 目標維持穩健的資本基礎及普通股權一 級資本比率。 分析本集團的普通股權一級資本比率為 %，超過我們13–14%目標範圍。 本集團的資本組成概要載於第288頁 普通股權一級資本比率（%） -28個基點 % % % 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 ()% ()% % 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 % % % 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 1 從基本業績到法定業績的調節以及替代業績衡量標準(APM)的定義載於第80至85頁 本集團流動性高、資本充足，普通股權一級資本比率為 %。董事會建議派發每股9仙或億元的末期股息，全年 股息比二〇二〇年增加三分之一。我們還宣佈了一項股份回 購計劃，很快將開始購買並隨後註銷最高達億元的普通 股。 董事會致力於在13–14%的普通股權一級資本比率範圍內營 運。我們非常清楚地表明，業務增長所需以外的資本，將全數 用作回饋給股東。我們過去三年通過派付股息和回購股份， 已經回饋了26億元資本給股東，當中二〇二〇年因疫情爆發 而暫停分派股息，我們當時已向股東派付獲授權的最高回報。 我們正在落實策略性重點工作 疫情帶來重重挑戰，導致集團扭轉業務表現的時間比預期長， 但我們清楚明白，我們於二〇二一年年初所制定的更新策略 性重點工作的方向正確。我們始終堅決立志令有形股東權益 回報率達到10%，並正努力加快於二〇二四年或之前實現目 標。Bill的報告概述了我們的目標行動，包括積極管理集團的 資本，目標在未來三年向股東回報超過50億元。我們的策略 是將市場的活力注入我們的業務之中，現在的重點是按照優 先次序迅速執行策略，各項工作均正取得進展。 我們的網絡和富裕客戶相關業務仍然是關鍵的競爭優勢，兩 者都有力創造高質量和高回報而「輕資本」的收入流。 我們正在革新能力，以吸納和服務我們的大眾零售銀行業務 客戶，甚至要超越他們的期望。有關業務可為我們利潤較高、 同時是重要收入來源的富裕客戶相關業務提供客源。 可持續發展既是一項道德責任，亦是一個機遇。我們的可持 續金融業務不僅正在最有需要的地方締造改變，並且帶來一 個正在增長的收入來源。 我們正在加快實現淨零排放的進程 我們早已意識到氣候變化是當代其中一項最大的挑戰，事實 證明它對周遭環境和人類健康會帶來廣泛影響，並且可能阻 礙經濟增長。氣候行動伴隨複雜的取捨問題，沒有一蹴即就 的解決方法。在與股東、客戶及非政府組織進行廣泛溝通後， 我們於十月宣佈了我們的「淨零排放路線圖」。有關方案經董 事會審視及批准，中期目標包括要在二〇三〇年或之前減少 融資排放及動用3,000億元作綠色及氣候轉型融資。我們的方 案強調以公義的方式轉型至淨零排放的必要性：氣候變化對 我們業務所在地區的影響往往最大，如果我們的氣候目標沒 有顧及亞洲、非洲和中東市場對增長和繁榮的需要，我們必 將徒勞無功。 08 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團主席報告 集團主席報告（續） 我們繼續提升管治及文化 雖然董事會今年未能在部分關鍵市場舉行實體會議，但是我 們一直以虛擬方式保持聯繫。在這一年裏，董事會成員出席了 多間附屬公司的董事會和委員會會議，並與多個業務區域舉 行虛擬董事會和僱員聯繫會議。董事會希望能夠在二〇二二 年巡視市場期間，再次與各位同事真實見面。 我們最近宣佈了若干董事會委員會成員變動，詳情載於第90 至191頁的董事會報告。 在過去一年，我們將品牌、價值與操守委員會的焦點重新投放 於文化和可持續性之上。該委員會在主席Jasmine Whitbread 的領導下，積極就集團的淨零排放目標為董事會和業務提供 支持。董事會在通過集團的淨零排放白皮書之前，已經積極 參與相關的重要決策；該白皮書在十月第26屆聯合國氣候變 化大會舉行之前發佈。 我們表明滿有抱負的立場 本集團在全球最具活力的市場建立了獨特的業務網絡，向推 動這些市場增長的人士和企業提供服務。作為一間服務新經 濟的銀行，我們將確保繼續塑造我們的業務以推動客戶和自 身在未來取得成功。 我們擁有龐大的機遇，與客戶和社區並肩建立更理想的未 來。我們相信我們能夠實現願景，以獨特的多元化推動社會 商業繁榮，同時不會犧牲部分人的利益，不對地球產生負面 影響，也不削弱社群意識造成分化。 我們正表明一系列立場，幫助解決世界上部分最嚴峻的問題， 包括提升經濟參與度、幫助新興市場減少碳排放，以及支持 更公平的全球化模式。我們相信，這些長遠的抱負在應對社 會挑戰的同時，也提升集團的能力，激勵集團上下更快更好 地執行策略。 我們團結一致服務社區，過去一年透過Futuremakers計劃在 多個市場上支援合共超過30萬名年輕人，提高他們的教育水 平及就業和創業能力。 種種成就均說明了我們的心志和精神，印證我們所重視的企業 文化行為，即「眾志成城」、努力「為所當為」，並且全力以赴 「精益求精」。這些特質，以及各位同事的抗逆和適應能力， 對我們至關重要。我們必須繼續發揚以客為本、多元化和共 融的卓越文化，以實現我們達到真正高績效的理想。 我們的前景光明，儘管環境存在不明朗因素 儘管與新型冠狀病毒及地緣政治相關的不明朗因素依然存 在，但是我們看到了許多非常吸引的機遇。 全球經濟預計在二〇二二年繼續增長，速度卻會比二〇二一 年的強勁復甦為慢。亞洲作為我們最大的業務區域，將仍然 是世界上增長最快速的地區。 我們預計政策性支援的規模將會縮減，部分中央銀行收緊政 策以應付通脹導致利率上升，一些財政計劃也會放緩。 我們繼續看到全球商業生態系統（由數碼層面以至貿易流和 供應鏈轉移）正加速變化，這些都是部分令我們對集團前景感 到樂觀的原因。 董事會將繼續監督集團在機遇和風險之間取得適當平衡的工 作。我有信心，通過我們所闡述的行動，繼續推動甚至加快 策略性重點工作，我們將為利益持份者創造長期和可持續的 價值。 集團主席 José Viñals博士 二〇二二年二月十七日 [[向Bukalapak 客戶提供 金融服務]] 我們與印尼電子商貿巨擘Bukalapak結成夥伴， 向1,710萬微企及中小企夥伴以及超過億個人 用戶（當中許多並無接觸銀行服務）提供數碼金 融服務。建立夥伴關係的目標是在印尼推廣金 融普及，進一步支持其數碼經濟增長。 詳情請瀏覽 提升參與 Strateg ic rep ort 09渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 10 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團行政總裁回顧 集團行政總裁回顧 [[回復增長，盈利改善]] 集團行政總裁 Bill Winters 本集團於二〇二一年下半年及今年初的表現，令我們有信心 我們的方向正確，逐步朝著策略及財務目標進發。我們的收 入回復增長，相信是踏入持續復甦的訊號，金融市場、貿易 及財富管理業務以良好的勢頭結束過去一年。嚴謹的成本控 制讓我們於下半年錄得正收入與成本增長差。信貸減值繼續 處於低水平，使我們的溢利按固定滙率基準計算上升61%至 39億元，有形股東權益回報達6%。 我們對整體資產質素充滿信心，加上盈利重拾正軌，令我們 得以向股東回饋不少資本：我們今日公佈將於短期內開展 億元的股份回購，並將派發全年股息每股12仙，較二〇二〇 年增加三分之一。我們亦致力於未來數年向投資者締造可觀 的回報，同時在13–14%的範圍內靈活管理普通股權一級資本 比率。 我們保持高流動性、資本充足及為來年作好良好準備。 我們對願景和策略充滿信心 渣打視之為家的地方是全球最具活力的市場，主導全球增長 速度。我們所服務、連繫及合作的顧客和企業，是貿易和創 新行業新經濟之引擎，是邁向公平及可持續未來的核心。我 們的願景是通過我們獨特的多元化推動社會商業繁榮。我們 將此精神融入我們所做的一切，把我們的策略連繫至機遇， 推動增長，實現我們對社會的抱負。 11渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 19億元 19% 網絡收入 46億元 3% 活躍富裕客戶數目 210萬名 7% 現金投資 為實現願景，我們在三個我們具長遠抱負的範疇表達明確「立 場」：「加快實現零排放」、「提高社區參與」及「重塑全球化」。 這些立場反映部分當代社會最主要的挑戰，與我們的策略緊 密相連，更是我們達到及加快實現目標的關鍵。我們必須想 得更多、做得更多、帶領更多。 我們在過去兩年面對瞬息萬變的環境，這些外在挑戰有助我 們了解如何可以加快策略的進度。我們的策略適用於疫情前 的環境，亦適用於現在的情況： • 我們市場的富裕客戶相關業務繼續快速增長，是我們其中 一項最大機遇。自二〇一八年以來，有關業務的客戶人數 增加約400,000，資產管理規模增加520億元。我們預期透 過數碼化、夥伴合作及投資，有機會再加速業務增長 • 我們業務網絡間的貿易流保持活躍，獨特的實體業務網絡 使我們可以支援客戶繼續進行貿易及跨境擴張。倘若撇除 利率的負面影響，網絡業務收入自二〇一八年以來每年增 長約6% • 疫情使我們的大眾零售銀行業務受到壓力，但是我們應對 良好，有關業務已重回正軌。憑藉我們備受認同的數碼業 務能力，以及越來越多令人興奮的夥伴合作，業務有機會 進一步發展。二〇二一年，我們的信用卡及私人貸款業務 回復盈利能力，成本對收入比率大幅改善 • 隨著全球繼續面對環境及氣候的重大挑戰，我們在可持續 性方面的議程及思想和行動領導地位依然是至關重要的優 先工作。我們認為這既是責任，亦是機遇。我們堅決要履 行計劃，在二〇二五年或之前令營運達至淨零排放，並在 二〇五〇年或之前令融資達至淨零排放。我們於本年度宣 佈中期目標，要在二〇三〇年或之前對碳排放量高的行業 削減融資排放。為提高透明度及集思廣益，我們已刊發詳 細的白皮書概述我們的方法及方案。我們亦專注加快可持 續金融業務的增長，計劃在二〇三〇年或之前動用3,000億 元作綠色及氣候轉型融資，並正加強個人、私人及中小企 業銀行業務的可持續能力 我們經營所在市場的長遠基本因素並無變動；這些市場（尤 其是中國及亞洲其他市場）於未來幾十年將推動全球經濟增 長。我們有信心，我們擁有正確的策略把握這些市場趨勢所 帶來的機遇，並看到證據策略正在取得成效。 採取行動，簡化、專注和加快達至10%有形股東 權益回報的進程 當我們於二〇一九年二月向市場提出集團全新的策略時，我 們定下計劃要在二〇二一年或之前令有形股東權益回報達到 10%。在往後的一年，我們的收入及有形股東權益回報均有 所增長。然而，新型冠狀病毒引發經濟下行及利率下跌，無 可避免地壓縮我們的邊際利潤，收入及回報大幅減少。 在此背景下，我們無法達到目標為投資者尋求的回報，因此 我們全面深入地審視集團的業務模式和策略。雖然受到疫情 影響，但是我們近年在多個範疇均取得良好進展，包括令中 國及韓國的個人、私人及中小企業銀行業務回復盈利、四大優 化市場的累計經營溢利幾乎翻了兩倍，以及透過退出業務（包 括出售Permata合營企業）而撇除約150億元風險加權資產。 儘管如此，我們認為仍須作出改變，加快進程於二〇二四年 或之前達至10%有形股東權益回報。我們將加快執行及落實 精簡業務的計劃，並且加強專注於我們最與別不同的領域。 到二〇二四年時，我們的目標是： • 透過優化及組合改變，將企業、商業及機構銀行業務的風 險加權資產收入回報提升約160個基點，透過退出業務及 效益措施合併減少220億元風險加權資產，將企業、商業 及機構銀行業務的風險加權資產維持在二〇二一年十二月 三十一日的水平 • 透過增加收入及執行5億元業務開支削減計劃，將個人、私 人及中小企業銀行業務的成本對收入比率由二〇二一年的 76%下降至約60% • 投資3億元於中國相關業務，以把握中國繼續開放所帶來的 機遇，將相關溢利貢獻翻一番。我們在中國的定位較以往 更具優勢，機遇前所未有的吸引 • 採取13億元總成本效益行動，以協助抵銷通脹的影響、為 持續投資創造空間，並維持平均每年2%的正收入與成本增 長差（不計及加息影響） • 積極管理集團的資本水平，令資本回報累計超過50億元， 相當於我們現時市值的五分之一，亦是過去三年回報金額 的兩倍多 12 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團行政總裁回顧 集團行政總裁 回顧（續） 連同這五項措施，我們的整體目標是要改善尚未達到財務目 標的市場及業務之回報，以及繼續精簡本集團的管理。我們 會定期審視這些問題，採取適當的行動。例如，我們近期宣 佈將科技及營運職能合併成為一個全球性的部門，精簡架構 及提升協同效益。 我們的行動旨在加大前景改善所帶來的正面作用 宏觀經濟環境對我們實現財務目標仍然至關重要。直至 二〇二一年年底，過去兩年利息下降令我們的淨利息收入減 少超過20億元，因此我們努力尋找其他收入來源作為填補。 隨著利率週期出現轉向跡象，加上美元利率的正面影響，我 們應可追回收入損失。 我們曾說過，預期本集團的收入自然增長率為5-7%，反映我 們強健並持續改善的市場地位，以及業務所在地區的平均GDP 增長，未來三年亞洲的增長預期將較全球其他地方快約2%。 我們策略所針對的特定資產及收益池亦正在增長。至二〇二五 年，預期亞洲富裕客戶相關業務資產和亞洲、非洲及中東地 區的大眾零售銀行業務收益池將每年分別增長9%及7%，而 世界其他地區則分別為6%及5%。 除收入自然增長率外，我們預期加息將可額外帶來3%的增 長，使二〇二四年時的平均收入增長率達8–10%，加快達成 我們的回報目標。 然而，沒有人能保證外在情況必定會改善，加上重大的不明 確因素（尤其是地緣政治局勢緊張及通脹和利率的變化）持續 存在，因此我們會全力採取上述的營運行動，以取得雙位數 的有形股東權益回報。 對未來充滿信心 憑藉我們過去數年所取得的重大進展，以及我們於二〇二二 年的勢頭，我們有信心可以成功執行策略。 雖然新型冠狀病毒持續帶來不確定性，但是我們亦看見大量 機遇湧現： • 政府及央行政策正在轉變，所帶來的波動對我們輕資本型 的金融市場及財富管理業務有利 • 我們業務所在市場的貿易流及供應鏈轉移加快，使得市場 對貿易解決方案的需求有所上升 • 可持續發展對客戶及政府至關重要，越來越受到重視；我 們別具獨特優勢為他們提供支援 • 我們的客戶正加快將焦點轉向數碼化，他們願意及希望獲 得以數碼為先的銀行服務 • 中國正加速開放，為我們過去十年所部署的機遇提供支持 • 預期中的加息會對我們的收入增長率提供明顯的上升支持 展望 本集團保持良好狀態，具備讓人羡慕的優勢。我們深入增長前 景強勁的市場，走出第二年的疫情。我們擁有正確的策略、 業務模式及抱負去把握潛在機遇。我們在二〇二一年展示出 高度抗逆的財務表現，並已制定明確的行動要在二〇二四年 或之前令有形股東權益回報達到10%。 最後，本人希望再一次表揚我們82,000名同事在年內的巨大 努力。他們在艱難的環境中勇於承擔、沉著應對，為我們的 客戶及社區提供無間斷的服務。 集團行政總裁 Bill Winters 二〇二二年二月十七日 13渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 管理團隊 1. 集團行政總裁 Bill Winters 2. 集團財務總監 Andy Halford 3. 企業、商業及機構銀行 業務兼歐洲及美洲地區 行政總裁 Simon Cooper 4. 集團企業事務、品牌及 市場推廣總監 Claire Dixon 5. 集團法律總顧問 David Fein 6. 集團資訊總監 Michael Gorriz博士 7. 個人、私人及中小企業 銀行部行政總裁 徐仲薇 8. 亞洲區行政總裁 洪丕正 9. 集團人力資源總監 Tanuj Kapilashrami 10. 非洲及中東地區行政總裁 Sunil Kaushal 11. 數碼、科技及創新總裁 Roel Louwhoff 12. 集團金融罪行及合規總監 Tracey McDermott, CBE 13. 集團風險總監 Mark Smith 14. 集團營運總監 David Whiteing 15. 集團內部審核總監 Alison McFadyen* 16. 香港行政總裁、香港、 台灣及澳門區域行政總裁 禤惠儀** * Alison擔任集團內部審核總監， 受邀參加管理團隊會議 ** 禤惠儀並非英國市場濫用條例下 履行管理責任的人士 15. 1. 2. . 10. 11. 13. . 3. 4. 5. 6. 9. 12. 14 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 市場環境 市場環境 影響全球格局的 宏觀經濟因素 全球宏觀趨勢 • 繼二〇二〇年收縮%後，二〇二一年全球 GDP快速復甦，約為% • 受中國錄得%正增長所帶動，亞洲成為表現 最好的地區，錄得%增長 • 在主要經濟體中，受益於大量財政刺激，美國 錄得%增長。繼二〇二〇年近10%收縮後，英 國錄得最強勁增長（約%） • 繼二〇二〇年收縮%後，二〇二一年歐元區 經濟增長%；由於新型冠狀病毒病例增加， 經濟活動在第一季度受制，但隨著疫苗推出勢 頭加快，使得限制放寬，經濟活動在第二季度 和第三季度有所改善 • 政策制定者繼續提供大量緊急支援措施，但由 於供應鏈被打亂及能源短缺，全球日益加劇的 通貨膨脹導致部分中央銀行開始實施緊縮政策 及其他政策以加速實現其時間表 新型冠狀病毒的長遠影響 • 發達國家有更好渠道取得疫苗，故此較新興市 場恢復得更快。由於新興市場疫苗接種速度改 善，使經濟活動加快恢復，有助改善中期增長 • 隨著能源價格可能放緩和供應鏈瓶頸得到解 決，通貨膨脹擔憂可能會在中期內消退。這可 能意味著中央銀行的緊縮政策較現時市場價格 所反映者有限 • 財政政策可能會從推動增長變成阻礙增長。高 企的公共債務和政府赤字也意味著大多數經濟 體在因應新型冠狀病毒實施重大刺激措施過後 尋求在中期收緊財政政策 • 新型冠狀病毒導致將焦點重新放在供應鏈集中 風險。企業很可能繼續加快縮短及簡化供應鏈 • 由於企業目標降低集中風險，有可能會分散生 產，減少過度集中於世界最大的貿易國中國。 然而，對大灣區企業的全球研究調查顯示，中 國仍然是大多數商家的首選目的地，其次是東 南亞國家聯盟（東盟）經濟體 更廣泛的全球趨勢 • 疫情令經濟蕭條，全球經濟可能會出現永久性 的經濟產出損失或「疤痕效應」，使新興市場更 難趕上發達市場 • 新型冠狀病毒加快經濟數碼化的步伐。更高的 資本支出和數碼化轉型或會促進生產力增長， 成為「經濟傷疤」問題的解毒劑。在新興市場 中，亞洲國家最具優勢好好善用數碼化的益處 • 發達國家的長期增長受制於人口老化及高負債 水平問題，而應對新型冠狀病毒的政策進一步 加劇了這種情況 • 新興市場人口相對年輕及採用數碼技術，對推 動全球增長將日益重要 • 民族主義、反全球化及保護主義的聲浪日益高 漲，對新興市場的長期增長前景構成威脅 • 預期二〇二二年全球溫和增長% • 亞洲將仍為全球增長最快的區域，並將繼續以 %的增長帶動全球增長 • 在主要經濟體中，歐元區預期將錄得較美國 (%)更大幅度的反彈(%)，主要由於有更多 產能空間未被善用 • 新型冠狀病毒的爆發可能仍對疫苗接種率低的 地區之增長造成拖累，但對大多數發達市場來 說應變成次要風險 • 由於更多中央銀行轉為緊縮政策以對抗通貨膨 脹，政策支持將被縮減，財政計劃亦將放緩， 政府將重心轉至令公共財政恢復至可持續的基 礎 • 這一前景存在若干下行風險，包括新興市場推 出新型冠狀病毒疫苗的計劃再次受阻、供應鏈 被打亂的時間較預期長、家庭和企業預期更高 的通脹，或地緣政治事件風險導致另一浪商品 價格飆升 二〇二一年趨勢 二〇二二年前景 中、長期看法 15渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 亞洲 按市場劃分的二〇二一年實際經濟增長及 二〇二二年預測（%） 二〇二二年 二〇二二年 二〇二二年 印度 新加坡 印尼 二〇二一年 二〇二一年 二〇二一年 地區表現載於第28頁 地區前景 由於疫情防控及政策相對有效，中國經濟在此次新型冠狀病毒疫情中實現V型復甦 按市場劃分的二〇二一年實際經濟增長及 二〇二二年預測（%） 二〇二二年 二〇二二年 二〇二二年 中國 韓國 香港 二〇二一年 二〇二一年 二〇二一年 % % % % % % % % % % % % • 二〇二一年中國GDP增長%，此得益於強勁的外需及較低的基 數。我們預測二〇二二年的增長為%，接近其估計的5-6%潛在 增長範圍的下限。我們預見汽車芯片短缺緩解帶來的上行風險以 及在預期價格修正情況下住房需求長期疲軟帶來的下行風險 • 雖然創新、脫碳和共同富裕是中國議程的重中之重，但政府已將 穩定增長作為二〇二二年的首要任務。我們預計宏觀政策會有所 放鬆，特別是在上半年，監管收緊的速度和力度也會有所調整， 以支持內需 • 我們預計香港經濟在二〇二二年將增長%，這得益於全球（尤 其是中國）貿易在疫情後正常化的擴大，但本地新型冠狀病毒疫 情不斷為本地消費帶來進一步逆風。我們預計，在經濟重新開放 和對外貿易的支持下，韓國的經濟在二〇二二年將增長% • 按經濟增長恢復計，我們預計二〇二二年東盟作為一個地區將 趕上發達市場水平。隨著限制措施的放鬆，以及較高的疫苗接種 率限制了任何新封城措施的嚴重性，經濟增長應會得到改善。然 而，經濟復甦可能仍然崎嶇，特別是在目前疫苗接種率仍低於群 體免疫水平的經濟體，例如印尼和菲律賓等 • 我們預計東盟大多數經濟體的通脹率仍然可控，儘管上行風險來 自於長期的供應方中斷和該地區到二〇二二年的需求恢復。這應 會允許貨幣政策在二〇二二年上半年保持寬鬆 • 在有利的基數效應和經濟活動復甦的推動下，印度可能會連續兩 年保持高個位數增長。我們預計二〇二三全年的GDP將為8%， 因為隨著疫苗接種覆蓋率增加、財政政策持續支持和實際工資提 高，更多接觸密集型行業恢復正常活動。自二〇一九年底以來， 通貨膨脹率一直居高不下，而恢復改善可能會推動二〇二二年的 政策利率正常化 16 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 市場環境 市場環境 （續） 非洲及中東 歐洲及美洲 地區前景（續） • 我們預計撒哈拉以南非洲地區經濟將繼續平緩復甦，我們覆蓋 的經濟體從 二〇二一年約%到二〇二二年平均增長% • 儘管與其他地區相比，撒哈拉以南非洲地區的疫苗接種進展較 慢，但貿易夥伴的經濟重新開放、全球需求上升和商品價格上 漲有助於為撒哈拉以南非洲地區的增長提供更堅實的基礎。我 們預計二〇二二年不會有重大的新限制措施，早期的封鎖和宵 禁對經濟的影響越來越小 • 儘管食品和燃料價格上漲導致通貨膨脹上升，但我們預計該地 區的貨幣政策將在很大程度上保持寬鬆，大多數市場將採取適 度的正常化措施 • 鑑於新型冠狀病毒衝擊導致撒哈拉以南非洲大多數地區經濟體 的公共債務比率升高，財政政策整合仍將是一項主要目標，因 為撒哈拉以南非洲地區經濟體試圖保障市場准入。就東非經濟 體而言，採用國際貨幣基金組織的計劃旨在發出信號，表明有 意進行財政整合以穩定債務比率。我們將密切留意加納及尼日 利亞等擁有高債務對收益比率的市場的改革 • 中東地區可能走上一條不同的復甦道路，石油輸出國的反彈速 度快於石油進口國，後者仍然受到高額債務的限制。事實證明， 石油輸出國的疫苗接種速度更快，阿聯酋等國家領先。碳氫化 合物價格的大好前景和石油輸出國組織成員預期放寬目標，支 撐該地區二〇二二年的流動性前景。石油輸出國財政和經常賬 戶餘額的改善將提升該地區的儲備狀況，從而降低資金需求並 保持美元貨幣掛鈎 • 隨著產出缺口縮小、政策支持逐步放鬆，二〇二二年歐美增長 可能放緩 • 鑑於新變種的威脅，二〇二二年初，新型冠狀病毒仍存在風險， 並且由於強化型疫苗接種計劃需要時間方能全面推出，但供應 鏈受擾（以及歐洲更高的能源成本和潛在短缺）將是增長的主要 阻力 • 我們預計通貨膨脹壓力至少會在二〇二二年上半年保持高位， 但通貨緊縮應該會在下半年開始 • 俄羅斯和烏克蘭之間的緊張局勢進一步升級以及可能實施的制 裁均可能對歐洲經濟和銀行產生負面影響 • 美聯儲可能會在二〇二二年第一季度開始加息，並於二〇二二 年加息四次，令聯邦利率上升100個基點。歐洲央行不太可能在 二〇二二年下半年加息。美聯儲和歐洲央行均在縮減其資產購 買計劃 • 貿易環境可能會繼續改善，但隨著政治緊張局勢的全面升級， 歐盟-英國貿易協定存在風險 • 在拉丁美洲，隨著國內需求正常化，我們預計二〇二二年增長將 放緩，而在大宗商品價格高企和供應方面限制改善的情況下， 出口預計將保持強勁 撒哈拉以南非洲地區於二〇二一年錄得逐步復甦 隨著疫苗接種計劃的推出，歐洲及美洲地區的經 濟增長於二〇二一年增強 按市場劃分的二〇二一年實際經濟增長及 二〇二二年預測（%） 按市場劃分的二〇二一年實際經濟增長及 二〇二二年預測（%） 二〇二二年 二〇二二年 尼日利亞 阿聯酋 二〇二一年 二〇二一年 二〇二二年 二〇二二年 英國 美國 二〇二一年 二〇二一年 % % % % % % % % 地區表現載於第29頁 地區表現載於第30頁 [[利用My RM 應用程式 直接聯絡客戶 關係經理]] 為了讓新加坡的富裕客戶在有需要時可享有所期 望的服務，我們推出了My RM應用程式。該應用 程式讓客戶可透過文字信息或語音通話與客戶經 理互動，同時授權執行投資交易。此工具構成我 們為新加坡富裕客戶相關業務更廣泛地擴大規模 的一部分，而計劃中目前的客戶關係經理數目將 增加一倍。 詳情請瀏覽 17渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 18 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 業務模式 業務模式 我們的業務 企業、商業及機構銀行業 務（CCIB） 我們透過數碼及面見形式支援世界各地的 企業，服務範圍涵蓋中小型企業到大型企業 及機構。 個人、私人及中小企業銀 行業務（CPBB） 我們透過數碼及面見形式服務小型企業及 個人（涵蓋大眾零售市場客戶到高淨值個人 客戶），包括提供市場地區層面的支援。 我們透過全球網絡協助跨國公司建立 聯繫，並協助個人客戶及本地企業增 加財富 自二〇二二年第一季度起，我們將SC Ventures及相關實體作為獨立分部予以披露。 收入 • 淨利息收入 • 費用收入 • 交易收入 溢利 • 提供產品及服務所得收入扣除 開支及減值 有形股東權益回報 • 相對於所投資的有形股東權益 所產生的溢利 我們獲得回報的方式 我們就貸款及存款產品獲得淨利息收入，就提供諮詢及其他服務獲得費用 收入，並透過在金融市場提供風險管理服務獲得交易收入。 產品及服務 金融市場 • 項目及運輸融資 • 債務資本市場及槓 桿融資 交易銀行 • 現金管理 • 貿易融資 • 營運資金 • 宏觀、商品及信貸交 易 • 融資及證券服務 • 銷售及結構 財富管理 • 投資 • 保險 • 財富建議 • 投資組合管理 零售產品 • 存款 • 按揭 • 信用卡 • 個人貸款 19渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 我們塑造未來的方式 我們不斷尋求方法 提升業務模式 以加速回報 二〇二一年一月，我們進一步精簡企 業、商業及機構銀行業務，整合企業融 資及金融市場業務，創建一個更簡化的 信貸批授及分銷引擎，推動資產負債表 周轉速度和改進客戶服務。 此外，我們保持專注於生產力。二〇二 一年，我們將業務數碼化，通過自動化 和精簡化推動流程改進，優化目標營運 模式，減少物業空間並改變工作方式， 從而提高生產力和降低成本。我們將繼 續尋求更多機會來優化生產力，繼續保 持在同業中的競爭力。 展望未來，我們的目標是至二〇二四年 令有形股東權益回報率(RoTE)提升至約 10%，集中推動提高企業、商業及機構銀 行業務的回報率，改革個人、私人及中 小企業銀行業務的盈利能力，把握中國 機遇，通過創造營運槓桿提高效率，並 實現可持續的股東分派。 我們致力投入資源來擴大我們在大 型和高回報市場的特許經營權，並在 二〇一九年二月宣佈的四個優化市場（印 度、韓國、阿聯酋、印尼）保持和加速 進展。我們加強審視每個客戶分部、市 場、產品和服務。 穩健的風險管理 我們著眼於長線發展。有效的風險 管理讓我們能夠發展具持續性的業 務。 可持續發展及 負責任的企業 我們致力於在我們的業務、營運和 社區中實現可持續的社會和經濟發 展。 以客為本 我們的客戶就是我們的業務。我們以 可靠的意見、專業知識及超卓實力建 立長期的合作關係。 我們與眾不同之處 「一心做好，始終如一」的品牌承諾支持我們「以獨特的多元化 推動社會商業繁榮」。我們的立場 — 加速淨零、提高社區參 與和重塑全球化，旨在解決全球最大的問題（請參閱第24–25 頁了解更多詳情），挑戰我們利用自身的獨特地位提供幫助。 獨特的服務方案 我們對自身所在市場有深刻的理 解，同時擁有廣闊的國際網絡，讓 我們能夠結合全球專業知識和本地 認識，為客戶提供量身定制的服務。 20 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 業務模式 我們依賴的價值來源 我們旨在以可持續的方式善用資源，實現我們的 策略目標 如何提升我們的資源 • 超過18,000名員工在二〇二一年完成了學習課程，以建 立我們所需要的未來技能—包括分析、數據、數碼化、 網絡安全和可持續金融。 • 我們繼續創造一個提倡抗逆能力、創新和共融的工作環 境，並持續關注心理、身體、社會和財務福祉。這包括 在我們的市場上推出混合辦公模式。 • 我們繼續投資於將核心業務變革為領先的數碼優先和數 據驅動平台，使我們能夠提供卓越的客戶體驗、進軍新 的高增長市場、與現有客戶一起增長財富及創造新的商 業模式機會。 • 我們的網絡仍然是我們的主要競爭優勢之一，我們將繼 續利用我們的網絡推動走廊的貿易增長，並為客戶提供 金融市場解決方案。 • 我們繼續支持中小企業，為其提供所需資金，以在經 濟重新開放期間重啟和發展業務。總體而言，我們在 二〇二一年向中小企業提供了超過30億元的新貸款。 • 我們更注重對參與新經濟的中小企業，特別是屬於電子 商務生態系統的中小企業。 • 雄厚的資本實力及更穩健的資產負債表，且優質存款有 所增長。 • 普通股權一級資本比率為%，超過本集團13–14%的目 標範圍。 普通股權一級資本財務實力 我們的資產負債表載有8,280億元資 產，是強大且值得客戶信賴的合作夥 伴。 380億元 • 我們重視優秀工程。全球超過10,000名工程師正在設計 和構建一流而可擴大的科技庫，支持將構思快速轉化為 服務。 • 我們正在加速雲端轉型之旅，將重要的應用程式遷移到 雲端，包括我們的核心銀行系統以及新的數碼企業。 • 我們採用下一代技術來更好地服務客戶，提高效率並提 供新的商業機會。 消費者1客戶 滿意度指標 % 強大品牌 我們為一家領先的國際銀行集團，擁 有逾160年歷史，在許多市場中都是家 喻戶曉的品牌。 業務模式 （續） 科技實力 我們具備領先的科技實力，支援一流 的客戶體驗、業務運作及風險管理。 國際網絡 我們擁有無與倫比的國際網絡，將企 業、機構和個人連繫到全球發展最快 和最具活力的地區。 人力資本 我們的多元化使我們與眾不同。實現 我們的目標和立場取決於我們如何繼 續投資於員工、進一步提升員工體驗 以及加強企業文化。 本地知識 我們對市場有透徹了解，深知實體經 濟的推動力，並且利用見解協助客戶 實現目標。 • 二〇二一年，我們成為一個數碼優先的品牌，體現了推 動我們業務發展的創新。我們煥然一新的商標具有現代 感和靈活性，展示我們始終致力於滿足客戶不斷變化的 需求。 • 我們成功利用品牌及見解支持業務增長。本集團於 二〇二一年成功提升其聲譽，超過銀行業平均分數，於 二〇二一年在大部分重點市場排名前三。 1 不包括企業、商業及機構銀行業務以及私人銀行及中小企業銀行業務 的客戶 21渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 有關持份者參與情況的詳情，請參 閱第51至59頁 我們創造的價值 我們旨在以可持續的方式為不同持份者創造長遠價值 客戶 我們希望向我們的客戶提供方便的日常銀行解決方案，並提 供出色的數碼客戶體驗，使個人能夠增長和保障財富，幫助 企業進行貿易、交易、投資和擴張，並且滿足各種金融機構 （包括銀行、公營機構及發展組織）對銀行服務的需求。 供應商 我們在地方市場和全球範圍內與不同的供應商合作，為 業務提供高效和可持續的產品和服務。 二〇二一年繳付稅項 12億元 二〇二〇年：億元 監管機構及政府 我們與公共部門合作，發揮我們在支援金融系統及整體經濟 有效運作中的作用。 員工 我們相信優越的員工體驗有助提升客戶體驗。我們希望全體 員工均可追尋理想、實踐目標，並由優秀的管理人員帶領打 造豐盛的職業生涯。 二〇二一年共支付 41億元 二〇二〇年：38億元 活躍供應商 12,100名 二〇二〇年：12,900名 活躍的個人客戶總數 企業、商業及機構銀行業務 及中小企業客戶總數 950萬 二〇二〇年：960萬名 234,000名 二〇二〇年：255,000名 高層任命由 內部提拔 69% 二〇二〇年：62% 僱員為集團的 成功竭力至誠 96% 二〇二〇年：97% 二〇二一年宣派股息 億元 二〇二〇年：億元 投資者 我們致力為投資者締造穩健回報及長期可持續價值。 社會 本集團致力成為一家可持續發展和負責任的企業，透 過我們的核心業務推動繁榮，並與本地合作夥伴攜手 促進社會和經濟發展。 社區投資 4,870萬元 二〇二〇年：9,570萬元 22 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 策略 策略性工作重點 批發網絡業務 通過我們獨特的網絡，我們促進投資、貿易和資本流 動，為實現我們重塑全球化的立場提供起點。通過專 注於可持續融資，我們也開始了加速實現淨零排放的 立場。 我們透過達成以下目標，成為新興市場業務地區領先 的國際批發銀行： • 於高回報及高增長市場佔據領先地位 • 透過持續投資核心數碼能力帶來市場領先的數碼銀行平台 • 推動「輕資本」產品，同時塑造可持續金融品牌，並擴大信貸批授 及分銷生態系統，如加速金融市場增長 • 加速大型市場業務的增長，同時擴大不斷增長的市場及走廊中的 業務，如亞洲各國之間及東西方 過去幾年，我們已經對我們的策略進行了自下而上的 檢討。我們已識別於未來將尤為專注的領域，例如更 快地解決企業、商業及機構銀行業務（CCIB）的低回報 風險加權資產、更積極地管理利率風險承擔、進一步 簡化營運方式，以及更加積極地變革業務流程及產生 額外節省，我們始終相信我們的策略方向正確。我們 已在本年度取得良好的進展，並預期會實現我們的目 標。 展望未來，我們繼續致力於到二〇二五年實現我們的 抱負： • 成為業內領先的批發數碼銀行平台 • 躋身三大富裕客戶業務品牌之一 • 將我們的大眾零售銀行業務覆蓋翻倍 • 成為可持續發展領域的市場領導者 我們將繼續加強關注： • 四大策略重點：批發網絡業務、富裕客戶業務、大 眾零售業務及可持續發展 • 三個關鍵推動因素：人才和文化、新的工作和創新 方式 我們正在將策略重點和促成因素確定在三個立場。它 們是：加速淨零排放、提升社區參與和重塑全球化。 在本章節中，我們將說明策略重點與立場之間的聯 繫。 有關我們立場的更多詳細資料，請參閱第24–25頁。 成為全球金融 的領導者 我們的策略 以數碼形式促成的 企業、商業及機構銀行業務 交易百分比 企業、商業及機構銀行業務 網絡收入 46億元 二〇二〇年：44億元 51% 二〇二〇年：41% 富裕客戶業務 我們為私人銀行、「優先理財」及「Premium理財」客 戶提供出色的專業意見及超凡體驗，協助客戶在全 球及本地增值財富及取得成功。我們與別不同，提 供可持續性投資的渠道，支持加快實現淨零排放的 立場。 作為亞洲富裕客戶連續體領先的國際財富管理者， 管理資產達2,500億元，我們： • 利用合適的客戶定位、覆蓋模型及諮詢能力，釋放亞洲、非洲 及中東富裕客戶的價值 • 透過國際銀行業務，並以將香港及新加坡發展為主要國際財富 中心為重點作支持，將我們多元化網絡的接觸面擴至最大 • 不斷發展我們的財富業務，於過去三年資產錄得雙位數的增長， 以領導分析、開放式架構、規模化的個人化意見及整合式數碼 混合體驗為基礎制定方案 富裕客戶業務收入 活躍富裕客戶總數 36億元 二〇二〇年：35億元 210萬 二〇二〇年：200萬 23渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 策略性工作重點 關鍵促成因素 創新 我們採用三管齊下的創新方法變革銀行業務， 以實現我們令一半收入2來自新業務的目標。 • 通過數碼改造我們的核心 • 利用合作夥伴關係擴大規模並擴大業務範圍 • 建立新的業務模式以創造價值 我們於二〇二二年將SC Ventures及相關實體成立為獨立的客戶分 部，進一步推動與別不同的創新並實現變革性增長 人才與文化 我們繼續投資於員工，培養未來所需 的技能，為他們提供與別不同的體驗，並加強 創新和共融文化。這包括： • 在各業務範圍擴展混合工作模式，在二〇二一年，28個市場 中73%的同事已簽訂混合工作合約 • 嵌入更新績效、獎勵和認可管理方針，更加注重通過協作和 創新實現卓越績效 • 增加合乎業務策略和個人抱負、有助未來發展的技能再培訓 和技能提升機會 • 關注福祉以提高個人抗逆能力、生產力和表現 新的工作模式 我們繼續以客戶為中心，改善組織敏捷的經營 節奏，並授權員工持續改進工作方式。 我們力圖找到方式追蹤衍生價值並提高我們的決策 和交付速度，作為競爭優勢的關鍵來源。 擔任高層職位的女性 消費者1客戶滿意度指標 文化共融得分 從批准到技術上線平均耗費的 時間 新業務所得收入2佔比 % 二〇二〇年：% 周 二〇二〇年：周 ~15% 二〇二〇年：不適用 可持續發展 在可持續發展方面，我們繼續專注於可持續和轉型融 資，支持我們加速淨零的排放立場。我們為年輕人提 供融資、網絡及培訓的渠道，支持我們提升社區參與 的立場。我們支持企業提高社會、環境及管治標準， 與我們重塑全球化的立場一致。 我們的目標是成為世界最可持續發展和負責任的銀 行，並帶領促進私營市場的融資，在亞洲、非洲及中 東地區等最有需要的地方協助達成聯合國可持續發展 目標。我們正： • 利用氣候風險管理支援客戶管理氣候風險並物色轉型機遇，如動 用綠色及轉型融資 • 將可持續金融整合為客戶價值方案的核心組成部分，並提供可持 續融資解決方案 • 在市場上繼續透過「Futuremakers by Standard Chartered」計劃促 進普及經濟，和應對不平等的問題 • 目標到二〇二五年業務經營實現淨零碳排放及到二〇五〇年融資 實現淨零碳排放 較去年減少的碳足跡 已達成或符合進度的 可持續發展目標 % 二〇二〇年：% 27% 二〇二〇年︰37% % 二〇二〇年：% % 二〇二〇年：% 大眾零售銀行業務 通過將我們的服務融入客戶的數碼生活， 我們助力客戶取得成功並提供日常銀行 業務解決方案。 全新的數碼解決方案、策略合作夥伴關係及先進分 析工具對我們的業務至關重要，使我們能夠顯著增 加覆蓋範圍及關聯，以具有意義的方式為客戶提供 服務，支援我們提升社區參與的立場。我們： • 轉型為數碼優先模式並策略推動力，成為全球及區域領先企業 的首選合作夥伴 • 增強價值主張，並提升數碼銷售、市場推廣以及數據及分析方 面的能力 • 利用新的創新業務模式增加大眾零售銀行業務收入的份額 大眾市場活躍客戶 零售產品數碼銷售百分比 740萬名 二〇二〇年：760萬名 74% 二〇二〇年：69% 1 不包括企業、商業及機構銀行業務、私人銀行及企業銀行客戶 2 來自數碼業務、創新及核心轉型的收入，當中大部份來自全新及升級的平台 及合作關係，並選擇性地以新拓展的業務輔助 在不拖慢發展的情況下，協助我們業務所 在的新興市場盡快減少碳排放，令全球踏 上可持續發展之路，於二〇五〇年或之前 達到淨零排放。我們主張在最重要的領域 快速、公平過渡至淨零排放。我們實現淨 零的抱負有三大目標：減少排放、促進融 資及合作夥伴關係，以及加速新的解決方 案。 加速淨零排放 • 到二〇五〇年世界需要實現淨零排放，否則將面臨 氣候災難，極端天氣情況 及氣候引起的遷徙會越來 越多 • 我們在促進亞洲、非洲及 中東最有需要的地區，於 公平過渡到淨零方面發揮 獨特的作用 • 我們的目標是到二〇五〇 年將與融資活動相關的排 放量減少至淨零，為我們 碳密集度最高的行業設定 二〇三〇年中期目標。 我們的目標是至二〇三〇 年，除了現時禁止為新建 或擴建燃煤電廠提供融資 外，將絕對融資的動力煤 開採排放量減少85%，將 碳集中產生收入（定義見第 466頁）的電廠排放量減少 63%及將鋼材及採礦（不包 括動力煤開採）的排放量減 少33%及將油氣排放量減少 30% • 我們旨在促進融資及合夥 關係，將影響、資本及氣 候解決方案擴展到最需要 的地方，包括於二〇二一 年至二〇三〇年計劃動用 3,000億元用於綠色及轉型 融資 • 我們旨在加速新的解決方 案以支持市場的公平轉 型，包括新成立專職轉型 加速團隊，為高排放行業 的客戶提供支持，並推出 可持續發展產品 • 我們矢志到二〇二五年自 身營運實現淨零碳排放 [[氣候 變化立場]] 我們的立場 氣候變化的嚴重影響、嚴重的不平等和全 球化的不公平影響著地球上的每個人。我 們表明立場，在最有需要的地方，在這些議 題上就我們可發揮的角色設定長期目標。 這與我們的策略相一致，擴展了我們的思 維、行動和領導力，加速我們的增長。 • 我們界定三個「立場」作為我們對社會挑戰的長遠 抱負之名稱 • 這些立場將擴展我們的思維、行動和領導力，與 我們的策略不可分割，對實現及加速我們的策略 至關重要 • 我們將利用我們獨特的能力，連繫所需的資本、 人員和意念，以應對當代龐大的社會經濟挑戰和 機遇 • 這些立場均將影響我們與客戶接洽的方式並界定 我們社會的未來 • 我們在每個領域均取得了顯著進展，且隨著我們 實現短期變革，我們將設定長期目標 • 這並非慈善事業：我們將推動可擴展、可持續的 商業增長，並變革我們的品牌。大家將會見證我 們在這些領域越來越活躍 左邊 集團主席 José Viñals 右邊 集團行政總裁 Bill Winters 更多詳情請參閱第31頁 24 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 我們的立場 我們的目標為支援500,000家企業改善工作 和環境標準，使人人有機會參與全球經濟 發展，令經濟增長變得更加公平和均衡。我 們支持透明、共融及對話協商的全球化新 模式。 全球化使數以百萬計的人口 脫貧，但仍有大量人口生活 落後，而分裂和不平等情況 加劇，對世界產生負面影響。 我們相信全球化具有潛力促 進經濟增長和提升世界經濟 的參與度 — 惟其當前的模式 須重新構想，以確保能以最 好的方式服務世界上的所有 人。 我們倡導一種基於透明和公 平、更具包容性的全球化新 模式，建立信任，促進意見 交流和創新，以解決世界上 最棘手的問題。 作為領先的貿易銀行，我們 可以連結所需的資本、專業 知識和意念，推動新的標準 和創作創新的解決方案，實 現更公平和可持續發展的增 長。 具體而言，我們旨在： • 提高整個供應鏈的透明 度，以支持消費者的選擇 並推動負責任的貿易 • 為金融活動帶來更高度的 安全性、追蹤和信心 • 為私營和公營部門提供最 佳和最創新的解決方案 • 通過改善往往缺乏足夠資 金的小型供應商之融資渠 道，使全球貿易更加公平 重塑全球化 我們矢志在我們的核心市場上協助女性和 小微企業釋放財政潛能，從而改善十億人 的生活和他們居住的社區。 • 我們主要市場在不平等情 況及普及經濟方面的差 距，意味著許多年輕人、 女性及微小企業難以進入 金融體系，為未來及業務 發展儲蓄。我們希望令財 富管理民主化，並令大眾 市場更容易以低成本獲得 服務 • 通過合作夥伴關係和科 技，我們可以擴大業務範 圍及金融服務規模 — 大規 模推動無障礙銀行業務， 並將客戶連接至促進獲得 融資及普及經濟的機會。 通過開發新的數碼商業模 式，我們能夠增長業務， 同時為數百萬人帶來機會 提高社區參與 [[支持平等的渠 道，讓女性和 小微企業獲 得融資支援]] [[我們支持基於透 明、包容及對話 的全球化新模式]] 更多資料請參閱第9頁 更多資料請參閱第49頁 25渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 26 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 客戶類別回顧 業務概覽 企業、商業及機構銀行業務在49個市場支援客戶對交易銀 行、金融市場、企業融資及借貸服務的需求，向全球部分發 展速度最快的經濟體及最活躍的貿易走廊中逾22,000名客戶 提供金融方案。 我們的客戶包括主要於亞洲、非洲及中東地區經營或投資 的政府、銀行、投資者及地方企業及大型企業。我們在這些 市場中的本地業務穩健而深厚，讓我們能夠從多方面將客戶 與投資者、供應商、買方及賣方聯繫起來，協助他們調動資 本、管理風險和投資以創造財富，並協助共同創建定制的融 資方案。我們的客戶佔我們所服務經濟體的一個重大部分。 企業、商業及機構銀行業務為我們的共同願景 —「以獨特的 多元化推動社會商業繁榮」的核心。 我們致力拓展可持續金融業務，決心為對社會和環境具正面 影響的金融產品及服務提供更多支援及資金，並支援可持續 經濟增長。 策略性工作重點 • 憑藉我們的網絡促進業務網絡市場中的貿易、資本及投資流動， 為客戶帶來可持續增長 • 透過改善資金質素及收入組合、提高「輕資本」3收入、資產負債表 流通速度，同時維持風險管理，締造優質回報 • 成為領先數碼銀行平台，提供綜合解決方案，滿足客戶需求及提 升客戶體驗，並夥拍第三方以拓展能力，從而獲得新客戶 • 透過產品創新及促進轉型至低碳未來，加快我們向客戶推出可持 續金融產品的進程 進展 • 儘管在低利率環境，但多元化的產品組合和擴展的客戶解決方案推 動了我們富有彈性的基本收入質量。我們的網絡收入現佔企業、 商業及機構銀行業務總收入的54% • 資產負債表質素改善，投資級別淨風險承擔佔企業淨風險承擔總 額的64%（二〇二〇年：51%），而優質經營賬戶結餘佔交易銀行及 證券服務客戶結餘的比例穩定於63%（二〇二〇年：64%） • 將約65,000名客戶實體轉移至S2B5 NextGen平台，而S2B現金支付 交易量增加17% • 我們在開發收入10億元的可持續金融專營權方面已完成三分之一 表現摘要 • 除稅前基本溢利增加57%至億元，主要受信貸減值解除所帶 動，其中部分被收入減少及開支增加所抵銷 • 基本經營收入下降1%至億元，主要由於低利率環境影響而減 少的現金管理業務收入及市場波幅減少及息差收緊令宏觀交易收 入減少，部分被信貸市場及貿易表現強勁所抵銷 • 資產負債表勢頭良好，總資產增加5%，其中貸款及墊款增加11% • 有形股東權益基本回報由%增至% 企業、商業及機構 銀行業務 主要業績指標 除稅前溢利1 億元 57% 基本基準 風險加權資產 1,630億元 20億元 億元 70% 法定基準 % 410個基點 法定基準 有形股東權益回報1 % 370個基點 基本基準 低回報客戶風險加權資產的 比例 %風險加權資產 輕資本3收入佔 總收入的份額 佔總收入的42%4 目標：減少長期次優風險加權資產2及 降低低回報客戶風險加權資產的比例。 分析：長期次優風險加權資產按年減 少%。受所進行風險加權資產優 化工作影響，低回報客戶風險加權資 產比例由二〇二〇年的%下降至 二〇二一年十一月的%。 * 由於分部合併而並無意義 目標：將收入結構重塑為輕資本收入。 分析：由於低利率環境，輕資本收入 於二〇二一年的份額小幅下降至42%， 被強勁負債的增長所緩解。 1 第80至85頁載有從基本業績到法定業績的對賬和APM的定義 2 長期次優客戶是指過去三年風險加權資產回報低於3%的客戶 3 輕資本收入是指風險加權資產消費量低或無資金性質的產品。這主要包括現金管理和外滙產品 4 已重列於客戶分類中若干客戶重組後過往期間的主要業績指標 5 我們的新一代交易銀行數碼平台 % % nm* 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 42% 45% 50% [[與Demica推出新的數 碼門戶網站 ]] 於十月，我們與金融科技專家Demica合作，轉變了 對銀行供應商融資計劃的訪問方式，讓數千家供應商 通過網上服務網站更方便的註冊。透過該門戶網站， 供應商可利用數碼前端參與供應鏈金融計劃，我們的 團隊亦可借此接觸更廣大的供應商基礎。這是渣打和 Demica策略合作的第一階段，且我們正在尋找新方法 以使用技術來改變我們的營運資金解決方案。 27渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 業務概覽 個人、私人及中小企業銀行業務在許多全球發展最 迅速的城市服務超過900萬名個人及小型企業客戶， 尤其是富裕和新興富裕客戶。我們為客戶提供人 性化的數碼銀行服務，服務範圍涵蓋存款、支付、 金融產品及財富管理。我們亦就客戶的企業銀行服 務需要提供支援。私人銀行業務為我們的高淨值個 人客戶提供投資、信貸及財富策劃產品的全方位服 務，以增加及保障他們的財富。 我們與本集團其他客戶類別業務緊密連繫，例如，我們為企 業、商業及機構銀行客戶提供僱員銀行服務，而且個人、私 人及中小企業銀行業務亦為本集團提供優質的流動資金來源。 亞洲、非洲及中東地區的財富水平不斷提升，為我們提供可 持續發展業務的機遇。我們矢志透過推動數碼化、提高成本 效益以及簡化流程，提升客戶體驗及生產力。 策略性工作重點 • 領先的國際富裕客戶特許經營權，以在我們的十大市場提供出色 的個性化財富建議和卓越的客戶體驗而聞名 • 單一財富連續平台，具有獨特的分部價值主張，可最大限度地提 高客戶關係 • 營利的個人銀行業務得益於：合作夥伴關係、數據和數碼基礎設 施 • 無縫隙全渠道體驗增強了數碼主導、個性化和情境化的客戶參與 度 • 新的工作方式作為標準方法，以得以更快、更好、更敏捷執行 • 策略性和變革性投資決策帶來協同效應和與多個市場始終如一的 客戶體驗 進展 • 推出理財通，為大灣區投資者捕捉北向和南向交易 • 引入渣打-INSEAD商學院，旨在提升所有客戶關係經理和財富專家 的知識 • 數碼銷售增長12%，主要受優先投資增加個人領域的數碼銷售推動 • 通過從合作夥伴獲取客戶、以數碼方式參與和交叉銷售以及通過 低成本渠道為其提供服務，加速了個人「通過自動化實現規模化」 轉型 • 與越南的「Home Credit」和印尼的「Kredivo」建立新的合作夥伴關 係。我們的「Atome」合作夥伴關係在印尼開展，並將於二〇二二年 在我們的業務範圍內開展 表現摘要 • 除稅前基本溢利增加51%至億元，乃由於收入增加及信貸減值 減少所致 • 開支增長3%（按固定滙率計算增長2%）或管理良好且大致持平的固 定滙率不包括我們對企業的投資 • 基本經營收入增加1%至億元（按固定滙率基準計算為持平）。 亞洲地區增加1%，而非洲及中東地區增加2% • 按揭及信用卡及個人貸款收入增長勢頭強勁分別增長38%及5%， 在邊際利潤及資產負債表增長方面均有所改善，且財富管理業務 增長12%，但其被存款邊際利潤壓縮（受低利率環境影響）所抵銷 • 有形股東權益基本回報由%增至% 個人、私人及 中小企業銀行業務 主要業績指標 除稅前溢利1 億元 51% 基本基準 風險加權資產 510億元 20億元 億元 29% 法定基準 % 160個基點 法定基準 有形股東權益回報1 % 330個基點 基本基準 充足的在管資產 6% 使用數碼化服務 63%客戶 目標：調整本集團的服務以迎合客戶 所期望的互動方式，並透過減少人手 操作程序提高效率。 分析：網上申請持續增加，其中活躍 使用數碼服務的零售銀行客戶佔比由 二〇二〇年的60%上升至二〇二一年 年底的63%。 目標：充足的在管資產 — 發展及鞏固 客戶關係、提高投資滲透率及吸引新 客戶 分析：二〇二一年，在管資產為 2,500 億元，增長 6% 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 63% 61% 54% 6% 7% 11% 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 [[與Kredivo合作 開展數碼貸款 ]] 我們與印尼信貸平台Kredivo合作，提供「先買後付」的 數碼貸款，以幫助金融共融。在大眾市場上可獲得的 貸款不需要面對面驗證，也不需要使用Kredivo的人工 智能驅動的信用評分。該合作夥伴關係提供了輕鬆獲 得信貸的渠道，並支持電子商務和線下零售商的發展。 1 第80至85頁載有從基本業績到法定業績的調節和APM的定義 28 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 地區回顧 地區概覽 亞洲地區在市場上和一些世界上增長最快的經濟體 中擁有長期而深厚的特許經營權。本集團在該地區 產生的三分之二的收入來自21個市場的廣泛網絡。 其中，香港及新加坡貢獻的收入最高，這得益於多 元化的特許經營權和根深蒂固的地位。 該地區以中國經濟為核心，互相緊密連繫。我們遍佈全球的 業務網絡、穩健的地區經營及獨特的主張與持續投資讓我們 有力把握中國經濟持續開放帶來的機遇。 該地區受益於不斷增長的貿易流，包括「一帶一路」倡議產生 的活動、持續強勁的投資以及中產階級崛起，推動消費增長 和改善數碼連接。 策略性工作重點 • 善用我們的網絡優勢，滿足客戶對內、對外的跨境貿易和投資需 要，特別是中國 — 東盟等高增長走廊 • 把握中國開放帶來的機遇，包括大灣區(GBA)、人民幣、一帶一路 倡議、在岸資本市場和內地財富 • 加強在香港和新加坡的市場地位，繼續重塑我們在韓國、印度和 印尼的特許經營權以提高回報 • 通過與別不同的主張和服務推動我們的富裕和財富管理業務 • 繼續投資於技術、數碼能力和合作夥伴關係，以提升客戶體驗並 有效擴大規模 • 支持客戶的可持續融資和轉型需求 進展 • 在財富管理、金融市場、貿易產品和無抵押產品的推動下，我們的 中國業務幾乎雙倍增長，稅前基本經營溢利幾乎翻了一番。我們 從中國客戶獲得的收入增加9%，中國仍為本集團網絡收入的最大 來源 • 香港和新加坡是本地區收入貢獻最高的地區，其基礎收入增長強 勁，主要來自富裕客戶和金融市場的財富管理，但被持續壓縮的邊 際利潤所部分抵銷。我們的數碼化議程在市場上取得進展，我們的 虛擬銀行Mox目前在香港的虛擬銀行中擁有25%的存款市場份額， 新加坡正在探索一項數碼銀行風險項目，這將使我們能夠擴大我 們在有關國家的業務範圍及觸點。我們已成功在新加坡建立東盟 樞紐，整合我們在馬來西亞、泰國和越南的子公司 • 我們繼續投資大灣區。我們是首批推出理財通的銀行之一，成功 建成大灣區中心，以更好地支持企業，商業及機構銀行和個人，私 人及中小企業銀行客戶，且我們正在推進可持續融資平台的建立 • 韓國和印度的除稅前基本溢利實現了12%及53%的強勁增長，這得 益於個人，私人及中小企業銀行的進展以及對分支機構優化和生 產力的持續關注 表現摘要 • 除稅前基本溢利增加11%至億元，主要是由於信貸減值支出減 少，部分被我們繼續投資策略舉措導致開支增加所抵銷 • 基本經營收入增加1%（按固定滙率基準計則減少1%）至億元， 金融市場、貸款、按揭及財富管理增長強勁，部分被市場流動性較 低的較低貿易收入所抵銷 • 客戶貸款及墊款增加11%，主要是由於按揭及企業借貸錄得強勁增 長。客戶存款增加6%，其中零售往來及儲蓄賬戶以及交易銀行現 金結餘錄得強勁增長 • 風險加權資產減少40億元，主要是由於持續專注於風險加權資產 優化，部分受益於韓國的模式變動 亞洲 除稅前溢利 億元 11% 基本基準 風險加權資產 1,700億元 40億元 億元 7% 法定基準 二〇二一年，我們與霸菱亞洲私募股權基金合作，創 建了該地區首個具有碳抵銷機制的ESG掛鈎認購工具， 價值高達32億元。根據私募股權基金的貸款條款，基 金進行的任何投資均須符合ESG掛鈎標準，如果不符合 標準，客戶將購買碳抵銷。該交易亦是同類交易中首 次加入性別多元化為主要表現指標作為投資條件的一 部分。 客戶貸款及墊款 亞洲 佔本集團72% 按主要市場劃分的收入分佈 香港 33% 韓國 11% 新加坡 15% 其他 41% [[打破與霸菱亞洲私募股 權基金的界限]] 29渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 地區概覽 我們於非洲及中東地區根基深厚，業務遍及25個市 場，以收入計最大的市場為阿聯酋、尼日利亞、巴 基斯坦、肯尼亞及加納。在撒哈拉以南非洲地區， 我們比任何其他國際銀行集團設有更多市場據點。 悠久的歷史、深厚的客戶關係，以及於該地區和橫跨亞洲、 歐洲及美洲的中心的獨特業務網絡，讓我們能無縫地支援我 們的客戶。非洲及中東地區為全球貿易及投資走廊（包括中 國「一帶一路」倡議的沿線走廊）的重要部分，我們穩佔優勢促 進這些走廊的貿易流。 積極的宏觀趨勢（石油、商品和阿聯酋房地產價格）和市場機 遇與挑戰和不確定性在近期並存。我們有信心該地區的機遇 會支援本集團的長期可持續增長。我們繼續選擇性投資並提 升效益 策略性工作重點 • 提供一流的結構及融資方案，並透過客戶推廣計劃增加放貸 • 透過投資促進與別不同的國際網絡及富裕客戶業務增長 • 投資個人，私人及中小企業銀行 業務的領先市場的數碼化計劃， 以保持並增加核心市場的市場佔有率，繼續進行轉型，以重整我 們的網絡和精簡架構 • 成為於區域內轉型為淨零的行業領先者 進展 • 我們於二〇二一年加強我們的業務足跡，於沙特阿拉伯成立分行 • 我們在區內牽頭的多宗重大交易顯示我們在非洲及中東地區優越 的客戶品牌。我們繼續在債券發行及伊斯蘭債券方面保持市場領 先地位，創下其有史以來最高的債務資本市場名義交易量 • 我們的項目和出口融資團隊在該地區完成了超過20億元的可持續 金融交易，其中包括全球最大的廢料能源項目之一和世界上最大 的單址太陽能項目之一 • 我們在非洲的數碼化轉型計劃取得成果，通過數碼方式實現98% 的客戶獲取和提供80%的服務。數碼銀行客戶存款增長43%至 億元，通過交叉銷售，他們越來越多採用其他財富、保險和貸款產 品。我們實現一項重大里程碑，於二〇二一年十二月在巴基斯坦 啟動數碼銀行第一期 • 強勁的金融市場和財富管理勢頭；金融市場收入增長9%，為五年 最高，財富管理收入增長23%，為自二〇一五年以來的最高水平 • 持續的成本原則允許在整個週期持續進行投資。分行數目減少 20%，員工人數減少12% 表現摘要 • 除稅前基本溢利億元，乃二〇一五年來的最高水平，乃由於信 貸減值減少，收入增加及開支減少 • 阿聯酋情況明顯好轉，二〇二一年轉為盈利 • 基本經營收入增加3%（按固定滙率基準計算則為5%）至億元， 乃由於非洲金融市場及財富管理收入增加7%（按固定滙率基準計 算則增加9%），而於中東地區、北非地區及巴基斯坦則持平 • 客戶貸款及墊款減少6%，客戶存款則增加8% 非洲及中東地區 除稅前溢利 億元 億元 基本基準 風險加權資產 490億元 20億元 億元 億元 法定基準 [[非洲和中東地區數碼 銀行業務增長]] 我們在非洲的數碼化銀行業務計劃於二〇二一年繼續 增長，獲得86萬名客戶，幾乎為我們在整個非洲大陸 的現有客戶群的兩倍。數碼銀行客戶存款增長43%至 億元，且我們在巴基斯坦推出數碼銀行業務—使我 們的服務市場數量增加到10個。 客戶貸款及墊款 非洲及中東地區 佔本集團7% 按主要市場劃分的收入分佈 肯尼亞 10% 巴基斯坦 10%阿聯酋 22% 其他 58% 30 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 地區回顧 客戶貸款及墊款 歐洲及美洲地區 佔本集團21% 按主要市場劃分的收入分佈 其他 14% 地區概覽 本集團透過於倫敦、法蘭克福及紐約設立的樞紐， 並於歐洲及拉丁美洲若干其他市場經營業務，從而 支援歐洲及美洲地區的客戶。我們於亞洲、非洲及 中東地區的專業知識，使我們能夠為該地區客戶提 供獨特的業務網絡及產品服務。 本集團企業、商業及機構銀行業務的收入，大多來自此地區。 以歐洲及美洲地區為基地的客戶貢獻本集團企業，商業及機 構銀行業務收入約三分之一，此業務網絡於其他方面錄得四 分之三客戶收入，其產生的回報高於平均水平。 除了作為企業，商業及機構銀行業務的主要批授中心之外， 該地區亦提供本地化的實地專業知識及解決方案，協助具有 全球視野的客戶在歐洲及美洲地區發展。此地區為本集團兩 大支付結算中心及最大交易場的所在地，區內逾80%收入來 自金融市場及交易銀行服務的產品。 我們的私人銀行業務專注為與我們業務市場有聯繫的客戶提 供服務。 策略性工作重點 • 利用我們的網絡能力，為西方新的和現有企業及金融機構客戶與 我們業務足跡中增長最快及潛力最大的經濟體建立連繫 • 發展我們從業務足跡市場的境內貿易流中獲得的業務 • 提升我們法蘭克福樞紐的資本基礎，以持續增加與歐洲大陸客戶 的業務 • 進一步發展我們的可持續融資產品組合和風險管理能力 • 提升資本效益，維持強有力的風險監督，並進一步改善我們的資 金來源基礎的質素 • 擴大私人銀行業務資產管理規模並繼續強化品牌 進展 • 與歐洲及美洲的企業，商業及機構銀行業務客戶的全球跨境業務 強勁增長7% • 顯著擴展我們的國內現金管理產品組合，以促進我們全球業務足 跡的發展機會 • SCB AG實體作為歐洲大陸樞紐全面營運，資本基礎在二〇二一年 翻了一番，為歐盟27個市場提供金融解決方案，歐洲企業和金融機 構客戶的收入增長強勁 • 可持續融資產品的收入顯著增長且可持續產品組合擴展 • 為分散地區內資金基礎而實現的高質素負債顯著增加 表現摘要 • 由於收入增加及減值減少，除稅前基本溢利增長67%至億元 • 基本經營收入增長4%至億元，主要乃由於貿易及借貸業務增 長。金融市場業務表現具有彈性。財資市場收入因去年大量變現 收益而減少。儘管銷量大幅增長在很大程度上已減輕影響，現金 管理收入因息差較低而減少 • 支出增加7%，主要是由於績效支出正常化，投資及科技開支增加 以及美元貶值 • 客戶貸款及墊款增長13%，客戶存款則增長21% 歐洲及美洲地區 除稅前溢利 億元 67% 基本基準 風險加權資產 500億元 50億元 億元 69% 法定基準 [[幫助土耳其建設 高速鐵路]] 於二〇二一年十二月，我們牽頭了一項具有里程碑意 義的億歐元綠色融資計劃，用於在土耳其開發一條 新的高速鐵路線。該鐵路線長200公里，將連接該國西 北部的班德爾馬 和奧斯曼內利，途經布爾薩和葉尼謝 希爾。這項交易乃為土耳其財政部進行，是為該客戶 開展的第一筆此類交易。 英國 45% 美國 41% [[為二〇五〇年 定下明確目標]] 我們在十月公佈計劃於二〇五〇年之前使我們 提供融資的業務達到零碳排放。我們的計劃包 括為我們用碳量最密集的分部訂立中期目標， 轉移綠色及過渡期融資中的3,000億元，調配加 速轉型團隊促成簡易的轉型。團隊將推出可持 續發展產品，以助我們的客戶達到淨零目標。 我們的目標是於二〇二五年之前為我們的業務 實現零碳排放。 詳情請瀏覽 加速淨零 31渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 32 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團財務總監回顧 集團財務總監回顧 集團財務總監 Andy Halford 財務表現概要 本集團二〇二一年表現彰顯抵禦衝擊的能力，於下半年回復 收益增長。市場環境仍然充滿挑戰，年內，歸功於信貸減值 大幅減少，本集團的基本溢利按固定滙率基準計算錄得61% 的強勁增長，而有形股東權益回報則上升300個基點至6%。 與二〇二〇年相比，收入大致持平，按固定滙率基準計算下 跌1%，當中二〇二一年因低息環境而損失7億元的收入。本 集團本年度上半年的收入按固定滙率基準計算下跌6%，當中 不計及債務價值調整，到下半年則錄得4%的收入增長。本集 團客戶貸款及墊款上升6%，財富管理業務的資產管理規模亦 創記錄高位。由於績效薪酬從二〇二〇年的異常低位回復正 常，加上本集團繼續加大對策略行動的投資，開支按固定滙 率基準計算上升3%。信貸減值下降20億元，反映並無再次出 現去年的第三階段開支，以及隨著多個市場開始從新型冠狀 病毒疫情的影響中不平均地復甦，整體經濟環境有所改善。 本集團繼續保持充足資本及高流動性，普通股權一級資本比 率為%，於二〇二二年一月一日納入即將出現的監管變化 後為%，使董事會宣佈在短期內進行另一輪億元的股 份回購。 除另有說明外，以下所有評論乃按基本基準呈列，而比較數 字乃按列賬貨幣基準與二〇二〇年相關期間數字進行比較得 出。 • 經營收入大致持平，按固定滙率基準計算減少1% • 淨利息收入減少1%，增加的交易量被淨息差減少8%或10個 基點抵銷。低息環境是導致淨息差收窄的原因，相當於令 我們失去7億元的收入。淨利息收入包括就過往減值資產賺 取的利息作出國際財務報告準則第9號的追補利息收入調 整的正向調整億元，將淨息差提高3個基點 • 其他收入持平，財富管理業務錄得歷來最佳的表現，交易 銀行服務的費用有強勁增長，但被金融市場服務的買賣收 入及財資業務收入雙雙下降所抵銷 • 儘管在通脹較高的環境下，經營支出（不包括英國銀行徵 費）就績效薪酬正常化作出調整後上升5%，但按固定滙率 基準計算則持平。經營支出持平乃由於本集團繼續透過具 成本效益的行動增加對數碼轉型的投入。成本對收入比率 （不包括英國銀行徵費及債務價值調整）按固定滙率基準計 算增加272個基點至70%，但本集團於下半年錄得260個基 點的正營運槓桿。英國銀行徵費降低億元至1億元，反 映現時僅須於本集團的英國資產負債表列賬的計算基準變 動 「二〇二一全年業績富有彈 性，於二〇二一年下半年恢復 營業收入增長，股息及回購增 加」 33渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 • 信貸減值下降20億元至億元。企業、商業及機構銀行的 減值因錄得淨回撥4,400萬元而減少16億元。個人、私人及 中小企業銀行的減值為億元，主要為第三階段減值， 下降億元。中央及其他項目減值合共為2,200萬元，與 去年相比大致持平。信貸減值總額為億元，表示貸款損 失率為7個基點，風險成本按年下跌59個基點 • 其他減值為億元，上升億元。這包括在本集團聯營 公司渤海銀行公佈其最近期的業績後，就本集團於當中的 投資作出的減值3億元。餘下的其他減值主要與飛機相關 • 聯營公司及合營企業之溢利增加7%至億元。二〇二〇 年，由於渤海銀行於二〇二〇年七月進行首次公開發售， 故本集團僅可確認其應佔渤海銀行的十個月溢利，而在首 次公開發售後，本集團應佔渤海銀行的持股比例由% 降至% • 與重組、商譽減值及其他項目有關的開支減少億元至 億元，其中重組費用增加億元足以超過抵銷未再有 二〇二〇年主要於印度及阿聯酋錄得的商譽減值億元 • 稅項按法定基準計算為億元。基本溢利的稅項按% 的實際稅率計算，較二〇二〇年減少了%。這反映各地 區溢利分佈的有利變動、不可扣除的英國銀行徵費減少以 及溢利增加攤薄了不可扣除成本的影響。法定溢利的稅項 按%的實際稅率計算，基本稅率因重組成本在低稅率的 司法權區增生而增加% • 有形股東權益回報因溢利增加而上升300個基點至% • 每股基本盈利上升超過一倍至仙，法定每股盈利上升 仙至仙 • 已建議每股9仙的末期普通股股息，並已公佈在短期內進行 億元的股份回購計劃 財務表現概要 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 變動 % 固定滙率 變動1 % 淨利息收入 6,807 6,882 (1) (2) 其他收入 7,906 7,883 – – 基本經營收入 14,713 14,765 – (1) 其他經營支出 (10,275) (9,811) (5) (3) 英國銀行徵費 (100) (331) 70 69 基本經營支出 (10,375) (10,142) (2) (1) 未計減值及稅項前基本經營溢利 4,338 4,623 (6) (5) 信貸減值 (263) (2,294) 89 89 其他減值 (355) 15 nm3 nm3 聯營公司及合營企業之溢利 176 164 7 7 除稅前基本溢利 3,896 2,508 55 61 重組 (507) (382) (33) (32) 商譽減值 – (489) 100 100 其他項目 (42) (24) (75) (83) 除稅前法定溢利 3,347 1,613 108 119 稅項 (1,034) (862) (20) (19) 年內溢利 2,313 751 nm3 nm3 淨息差（%）2 (10) 有形股東權益基本回報（%）2 300 每股基本盈利（仙） 111 1 比較數字乃按本期間交易貨幣滙率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 變動指兩個期間之間的基點差異，而非百分比變動 3 無意義 34 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團財務總監回顧 法定財務表現概要 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 變動 % 固定滙率 變動1 % 淨利息收入 6,798 6,852 (1) (2) 其他收入 7,903 7,902 – – 法定經營收入 14,701 14,754 – (1) 法定經營開支 (10,924) (10,380) (5) (3) 未計減值及稅項前法定經營溢利 3,777 4,374 (14) (12) 信貸減值 (254) (2,325) 89 89 商譽及其他減值 (372) (587) 37 36 聯營公司及合營企業之溢利 196 151 30 30 除稅前法定溢利 3,347 1,613 108 119 稅項 (1,034) (862) (20) (19) 年內溢利 2,313 751 nm3 nm3 有形股東權益法定回報（%）2 390 按法定基準計算之每股盈利（仙） nm3 1 比較數字乃按本期間交易貨幣滙率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 變動指兩個期間之間的基點差異，而非百分比變動 3 無意義 經營收入 — 按產品劃分 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 （經重列）2 百萬元 變動 % 固定滙率 變動1 % 交易銀行服務 2,592 2,838 (9) (9) 貿易 1,153 994 16 16 現金管理 1,439 1,844 (22) (22) 金融市場 4,921 4,912 – (1) 宏觀交易 2,216 2,532 (12) (13) 信貸市場 1,823 1,621 12 12 信貸交易 437 404 8 7 融資解決方案及發行 1,386 1,217 14 13 結構性融資 480 382 26 25 融資及擔保服務 387 364 6 5 債務價值調整 15 13 15 15 借貸及組合管理 1,008 884 14 13 財富管理 2,225 1,990 12 11 零售產品 3,358 3,566 (6) (7) 信用卡及私人貸款以及其他無抵押貸款 1,272 1,211 5 3 存款 860 1,457 (41) (41) 按揭及汽車 1,036 750 38 35 其他零售產品 190 148 28 28 財資 698 635 10 10 其他 (89) (60) (48) (38) 基本經營收入總額 14,713 14,765 – (1) 1 比較數字乃按本期間交易貨幣滙率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 在與若干客戶重組後，不同產品的結餘已重新分類 35渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 根據於二〇二一年一月一日生效的組織重組，本集團金融市 場業務得到擴張及重組，本集團將其金融市場業務項下的大 部分與企業融資業務進行整合。本集團企業融資業務（主要為 併購諮詢）的餘下部分已轉至借貸及組合管理業務。 交易銀行服務收入下降9%。貿易增加16%，反映隨著經濟從 新型冠狀病毒疫情復甦，全球貿易大幅反彈，交易量出現高 單位數增長。現金管理業務下降22%，原因是儘管實施重新 定價舉措，但在利率下降的大環境下息差收窄。部分影響被 交易量及費用的雙位數增長抵銷。 金融市場業務的收入持平，如剔除國際財務報告準則第9號收 入調整的影響則減少2%，信貸市場及結構性融資表現強勁， 抵銷了二〇二〇年前所未見的市場異常波動令宏觀交易收入 出現的雙位數字下降。信貸市場收入增長12%，如剔除國際 財務報告準則第9號收入調整9,400萬元的影響則增長7%，反 映經修訂的業務模式取得成功，客戶需求上升，使結構性融 資的發放及分銷量雙雙增長。受惠於新交易帶來更多租金收 入以及出售飛機所帶來的溢利，結構性融資增長25%。融資 及擔保服務收入上升6%，擔保服務收入的上升被息差收窄及 企業定期存款需求下降所抵銷。 借貸及組合管理業務收入增長14%，如剔除國際財務報告準 則第9號收入調整5,500萬元的影響則上升8%，按固定滙率基 準計算結餘有雙位數字增長，企業借貸的邊際利潤有所改善。 財富管理業務收入上升12%至22億元的記錄新高，反映客戶人 數持續增長及管理資產有雙位數字的增長。基金、結構性票 據及財富借貸的銷售表現尤為強勁。銀行保險收入上升9%。 零售產品收入下降6%，按固定滙率基準計算則下降7%。存 款收入下降41%，乃由於在利率下降的大環境下息差收窄的 影響完全抵銷了交易量增加及資產負債表組合改善的作用。 交易量強勁增長及邊際利潤改善，使得按揭及汽車收入增長 38%，其他零售產品收入增長28%。交易量回升令結餘增加， 信用卡及私人貸款收入增長5%。 財資業務收入增長10%，利息收入上升有部分被收益曲線變 動令變現收益減少億元所抵銷。 除稅前基本溢利 — 按客戶類別及地區劃分 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 （經重列）2 百萬元 變動 % 固定滙率 變動1 % 企業、商業及機構銀行業務 3,124 1,994 57 58 個人、私人及中小企業 銀行業務 1,071 710 51 55 中央及其他項目（類別） (299) (196) (53) (22) 除稅前基本溢利 3,896 2,508 55 61 亞洲 3,116 2,814 11 11 非洲及中東地區 856 13 nm3 nm3 歐洲及美洲地區 644 386 67 72 中央及其他項目（地區） (720) (705) (2) 6 除稅前基本溢利 3,896 2,508 55 61 1 比較數字乃按本期間交易貨幣滙率基準呈列，以確保兩個期間的數據可作對等比較 2 在與若干客戶重組後，不同客戶類別的結餘已重新分類 3 無意義 36 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團財務總監回顧 根據於二〇二一年一月一日生效的組織重組，新架構建立了 兩個新客戶分部。企業、商業及機構銀行業務為大型公司及 機構提供服務，而個人、私人及中小企業銀行業務為個人及 中小企業銀行客戶提供服務。從區域角度來看，大中華及北 亞地區與東盟及南亞地區已合併為單獨的亞洲地區。 企業、商業及機構銀行業務溢利上升57%，原因是二〇二一 年撥回減值所帶來的有利變動16億元。收入減少1%，開支則 上升5%。 個人、私人及中小企業銀行業務溢利上升一半，收入上升 1%，減值則減少億元。當中部分被開支上升3%所抵銷。 中央及其他項目（類別）虧損增加約一半至億元，開支下 降21%，足以超過抵銷本集團於中國渤海銀行投資的3億元減 值。 亞洲地區溢利上升11%，減值下降11億元，但部分被其他減值 的億元不利變動所抵銷，包括本集團於中國渤海銀行投 資的減值。 非洲及中東地區溢利由1,300萬元增加至億元，主要原因 是減值減少億元。收入增加3%，按固定滙率基準計算則 增加5%，開支則下降4%。 歐洲及美洲地區的溢利上升67%，受惠於減值撥回及收入增 長4%，部分被開支上升所抵銷。 中央及其他項目（地區）錄得虧損億元，收入減少億 元，原因是在利率降低的環境下，就提供予該等地區權益向 財資業務支付的回報降低，英國銀行徵費減少億元及其他 減值下降抵銷了大部分影響。 經調整淨利息收入及淨息差 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 變動1 % 經調整淨利息收入2 6,796 6,921 (2) 平均計息資產 559,408 526,370 6 平均計息負債 515,769 478,051 8 總收益率（%）3 (51) 支付率（%）3 (45) 淨收益率（%）3 (6) 淨息差（%）3、4 (10) 1 差異指更好╱（更差），惟資產及負債的差異指增加╱（減少） 2 經調整淨利息收入指法定淨利息收入減交易賬資金成本及生息資產的財務擔保費用 3 變動指兩個期間之間的基點差異，而非百分比變動 4 經調整淨利息收入除以平均計息資產（年化計算） 經調整淨收入下降2%，乃由於淨息差下降8%，按年減少10個 基點，反映繼二〇二〇年初下調政策利率後低息環境持續。 如不計及第二及第三季度入賬的與國際財務報告準則第9號 收入調整有關的收益億元，則二〇二一年的淨息差平均為 118個基點。不計及第三季度國際財務報告準則第9號的收入 調整，於第四季度的平均淨息差為119個基點，該季度上升3 個基點。這反映若干市場利率上升的影響，以及財資市場結 構性對沖活動的額外利息收入。 平均計息資產上升6%，原因是客戶貸款及墊款增加及投資證 券結餘上升。與二〇二〇年的平均水平相比，總收益下降51 個基點，主要反映主要利率持續壓縮的影響。撇除國際財務 報告準則第9號收入調整的影響，總收益下跌54個基點。 平均計息負債增加8個百分點，原因是客戶存款增長。負債支 付率按年減少45個基點，反映利率變動。當中部分因客戶存 款由支付率較高的定期存款轉為利率較低的活期及儲蓄賬戶 被抵銷。 37渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 信貸風險概要 損益賬 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 變動1 % 信貸減值總額 263 2,294 (89) 其中第一及第二階段 78 827 (91) 其中第三階段 185 1,467 (87) 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 資產負債表 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 變動1 % 客戶貸款及墊款總額2 304,122 288,312 5 其中第一階段 279,178 256,437 9 其中第二階段 16,849 22,661 (26) 其中第三階段 8,095 9,214 (12) 預期信貸虧損撥備 (5,654) (6,613) (15) 其中第一階段 (473) (534) (11) 其中第二階段 (524) (738) (29) 其中第三階段 (4,657) (5,341) (13) 客戶貸款及墊款淨額 298,468 281,699 6 其中第一階段 278,705 255,903 9 其中第二階段 16,325 21,923 (26) 其中第三階段 3,438 3,873 (11) 第三階段保障比率 （計入抵押品前╱後）（%）3 58/75 58/76 0/(1) 信貸等級12賬戶（百萬元） 1,730 2,164 (20) 早期預警（百萬元） 5,534 10,692 (48) 投資級別企業風險承擔（%）3 69 62 7 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 2 包括按攤銷成本持有的反向回購協議及其他類似已抵押貸款億元（於二〇二一年十二月三十一日）及億元（於二〇二〇年十二月三十一日） 3 變動乃兩點之間的百分點差異，而非百分比變動 儘管部分市場及行業經濟復甦不平衡，憑藉本集團多年來建 立的鞏固風險管理基礎，讓本集團得以有力擺脫新型冠狀病 毒疫情的困境。雖然整體環境仍充滿挑戰，但本集團多個信 貸指標均有所改善，高風險資產存量連續6個季度減少，信貸 減值按年減少20億元。本集團已做好準備，隨著經濟復甦為 客戶提供支持，但仍繼續對新型冠狀病毒的持續影響以及中 國商業房地產等面對特殊壓力的行業保持警惕。 信貸減值總額為億元，減少20億元，貸款損失率為7個基 點，顯示整體組合具備彈性。 第一及第二階段減值支出7,800萬元，減少億元，反映預 期信貸虧損模型中使用的宏觀經濟變量改善、收到若干選定客 戶的額外抵押品及擔保，以及違約指標的基本可能性改善。 截至二〇二一年十二月三十一日，與第一及第二階段資產相 關的管理額外撥加合計為億元，截至二〇二〇年十二月 三十一日為億元。有關新型冠狀病毒元素的額外撥加減 少億元，當中部分被第四季度就中國商業房地產行業作出 的額外撥加9,500萬元所抵銷。 38 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團財務總監回顧 第三階段減值為億元，主要與個人、私人及中小企業銀 行業務內撇銷有關，而企業、商業及機構銀行業務則有淨撥 回。減值中的3,200萬元與歷史減值的資產賺取追補利息有 關，及個人、私人及中小企業銀行業務內第三階段資產的管 理層額外撥加增加1,500萬元，令總額外撥加達2,100萬元。 第三階段客戶貸款及墊款總額為81億元，減少12%，主要由於 還款、客戶評級上升及撇銷金額足以超過抵銷新增流入。信 貸減值貸款佔貸款及墊款總額的%，減少53個基點。 第三階段保障比率為58%，計入抵押品後的保障比率為75%， 下跌1個百分點。這反映第三階段的新增流入，本集團相信， 得益於擔保及保險（不計作有形抵押品），我們出現重大損失 的可能性不高。 信貸等級12結餘減少20%，原因為客戶評級上升、下調至第 三階段及還款，部分被主權評級下調及新增流入所抵銷。 早期預警賬戶減少近半至55億元，反映賬戶重新調回非高風 險類別的淨影響、評級下調至信貸等級12的淨影響及信貸風 險敞口下降。於第四季度，早期預警賬戶減少19億元，反映 航空業的經營表現改善。早期預警賬戶現時大致處於與新型 冠狀病毒前相當的水平。鑑於新型冠狀病毒的影響帶來不尋 常的壓力，本集團將繼續特別謹慎地監察其在航空、金屬及 採礦以及石油和天然氣行業的風險敞口，以及其對商業房地 產的風險敞口，客戶貸款及墊款淨額198億元僅佔本集團的客 戶貸款及墊款總淨額的7%。商品價格上漲緩解了部分行業的 信貸壓力。 投資級企業風險承擔比例增加7個百分點至69%。 重組、商譽減值及其他項目 二〇二一年 二〇二〇年 重組 百萬元 商譽減值 百萬元 其他項目 百萬元 重組 百萬元 商譽減值 百萬元 其他項目 百萬元 經營收入 (32) – 20 27 – (38) 經營支出 (487) – (62) (252) – 14 信貸減值 9 – – (31) – – 其他減值 (17) – – (113) (489) – 聯營公司及合營企業之 溢利 20 – – (13) – – 除稅前虧損 (507) – (42) (382) (489) (24) 本集團的法定表現乃經調整以下項目：資本性質的溢利或虧 損、因策略性的投資交易而產生的款項、本期間就本集團一 般業務盈利而言有重大或重要影響的其他非經常及╱或特殊 交易，以及管理層及投資者於按期評估基本表現時通常會單 獨識別的項目。未有包括於基本業績的重組及其他項目對賬 載於第80至84頁。 二〇二一年的重組費用為億元，反映實施組織轉型以提 高生產力所採取行動的影響（主要為裁員相關支出），其中大 部分（包括韓國的提早退休計劃）於二〇二一年第四季度入賬。 其他項目包括向審慎監管局支付的財務罰款6,200萬元及與 SC Ventures投資有關的公允價值收益2,000萬元。 39渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 資產負債表及流動資金 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 增加╱減少 百萬元 增加╱減少 % 資產 銀行同業貸款及墊款 44,383 44,347 36 – 客戶貸款及墊款 298,468 281,699 16,769 6 其他資產 484,967 463,004 21,963 5 總資產 827,818 789,050 38,768 5 負債 銀行同業存款 30,041 30,255 (214) (1) 客戶存款 474,570 439,339 35,231 8 其他負債 270,571 268,727 1,844 1 總負債 775,182 738,321 36,861 5 權益 52,636 50,729 1,907 4 權益及負債總額 827,818 789,050 38,768 5 墊款對存款比率（%）2 % % 流動性覆蓋比率（%） 143% 143% 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 2 本集團現時撇除中央銀行所持已於壓力點確認為須予償還款項的億元（二〇二〇年十二月三十一日：億元） 本集團的資產負債表保持強健、流動性及多元化。 • 客戶貸款及墊款自二〇二〇年十二月三十一日以來增加 6%至2,980億元，主要受金融市場、按揭及企業借貸所推 動。二〇二一年第四季度的交易量下跌40億元，財資市場 結餘減少90億元足以超過抵銷企業借貸及金融市場的基 本增長。倘剔除財資市場的減少金額，客戶貸款及墊款於 二〇二一年第四季度的基本增長為2% • 客戶存款自二〇二〇年十二月三十一日以來增加8%至4,750 億元，現金管理及零售往來及儲蓄賬戶內的經營賬戶結餘 增加，其中部分被零售定期存款縮減所抵銷。二〇二一年 第四季度的交易量上升210億元，主要由於經營賬戶結餘及 企業定期存款增長 • 其他資產自二〇二〇年十二月三十一日以來增加5%，其他 負債亦增加1%。其他資產增加乃受反向回購協議數量增加 及財資市場業務所持投資證券增加所推動。其他負債增加 反映回購協議及已發行債務證券增加，其中部分被衍生工 具結餘減少所抵銷 墊款對存款比率由二〇二〇年十二月三十一日的%減至 %，反映客戶存款強勁增長。即時流動性覆蓋比率維持在 143%的穩定水平，並維持於遠超最低監管要求100%的水平。 風險加權資產 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 增加╱減少 百萬元 變動1 % 按風險類別劃分 信貸風險 219,588 220,441 (853) – 營運風險 27,116 26,800 316 1 市場風險 24,529 21,593 2,936 14 風險加權資產總額 271,233 268,834 2,399 1 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 風險加權資產總額自二〇二〇年十二月三十一日以來上升1% 或24億元至2,712億元。 • 信貸風險的風險加權資產減少9億元至2,196億元，相關資產 增長102億元足以超過抵銷總額為44億元有利外滙風險變 動、37億元模型優化的影響、撥回部分負向信貸轉移22億 元及其他風險加權資產優化措施11億元的影響。 • 市場風險的風險加權資產增加29億元至245億元，乃主要 由於受到經更新的審慎監管局指引的影響，37億元的結構 外滙風險現時作為第一支柱市場風險的風險加權資產處 理，其中部分被在收到審慎監管局許可綜合SCB Malaysia Berhad、SCB Thai PCL及SCB (Vietnam) Ltd市場風險的風 險加權資產後對市場風險的風險加權資產進行整合的好處 所抵銷。 • 營運風險的風險加權資產增加3億元，主要由於按三年時間 滾動計算的平均收入上升（因當中二〇一七年的較低收入升 被二〇二〇年的較高收入取代） 40 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團財務總監回顧 資本基礎及比率 二〇二一年 百萬元 二〇二〇年 百萬元 變動1 百萬元 變動1 % 普通股權一級資本 38,362 38,779 (417) (1) 額外一級資本 6,791 5,612 1,179 21 一級資本 45,153 44,391 762 2 二級資本 12,491 12,657 (166) (1) 總資本 57,644 57,048 596 1 普通股權一級資本比率（終點）（%）2 () 總資本比率（過渡狀況）（%）2 英國槓桿比率（%）2 () 1 差異指當前報告期與過往報告期相比的增加╱（減少） 2 變動乃兩點之間的百分點差異，而非百分比變動 本集團普通股權一級資本比率下跌28個基點至%，但仍較 本集團目前的最低監管比率%高出4個百分點。於下文所述 的軟件補貼終止及扣除其他監管變化及調整後，估計二〇二二 年一月一日的普通股權一級資本比率為%。 期內的普通股權一級資本比率下降至%，原因為溢利增加 約90個基點，足以超過抵銷分派、風險加權資產上升、儲備 變動及法規扣減增加。基本風險加權資產上升（不包括外滙影 響）令普通股權一級資本比率減少約40個基點。這包括與結 構性外滙風險的監管處理明確化後市場風險加權資產上升有 關的20個基點的影響。 普通股東分派令普通股權一級資本比率下降約30個基點。該 等分派包括二〇二一年內完成的5億元普通股購回，有關購 回令期內股份數目減少約%，令二〇二一年的普通股股息 總額達每股12仙或億元。二〇二一年的股息總額包括中 期股息每股3仙及董事會建議宣派的末期股息每股9仙。應付 額外一級資本及優先股股東的款項使普通股權一級資本比率 減少約20個基點。由於法規扣減上升、其他全面收入及儲備 的不利變動，期內其他變動的淨影響令普通股權一級資本比 率下降約30個基點，抵銷了貨幣換算令加權風險資產減少的 影響。 於二〇二二年將有三項政策轉變預期會對普通股權一級資本 比率及風險加權資產的計算方式造成影響。首先，審慎監管 局已確認軟件補貼將由二〇二二年一月一日起從普通股權一 級資本中剔除，這將令普通股權一級資本減少32個基點。第 二，因應內部評級基準計算模型表現（內部評級基準計算模 型修訂計劃），於近期實施了全行業的監管變化，這將令由 二〇二二年一月一日起額外產生約47億元的風險加權資產。 最後，引進交易對手信用風險標準化規則將對衍生工具及其 他工具額外產生約16億元的風險加權資產。由二〇二二年一 月一日起，預期內部評級基準計算模型修訂計劃及衍生工具 及其他工具交易對手信用風險標準化規則將使普通股權一級 資本比率下降約31個基點。 董事會已獲授權在短期內進行最高代價為億元的股份回 購，透過註銷回購股份進一步減少已發行普通股數量。股份 回購預期將使普通股權一級資本比率下降約30個基點。 本集團英國槓桿比率為%，因資產負債表內風險承擔而下 降約30個基點，但仍顯著高於其%的最低要求。 展望 我們於二〇二二年取得穩健的開始，預期收入將有介乎5至 7%的增長，而數碼資產則有中等水平的個位數增長，且加息 帶來若干支持的機會越來越高，這應有助支持我們的邊際利 潤，尤其在本年度較後時間。 預期開支將增長4億元（包括通脹的影響）至107億元，不包括 滙率變動的影響。 雖然我們繼續對外部環境的持續不明因素保持警愓，但我們 的貸款組合狀況良好，在並無發生重大負面事件的情況下， 我們預期減值將由二〇二一年的異常低位緩慢上升。現時預 期我們的中期風險成本將處於30–35個基點的正常水平，略 為低於先前35–40個基點的中期指引。 雖然監管變化將令本年初的風險加權資產上升，我們全面計 劃在13–14%的普通股權一級資本靈活經營。 展望二〇二二年後，我們現在所採取的行動加上利率回復正軌 將可讓我們於二〇二四年前達至10%有形股東權益回報。隨著 利率上升帶來的利好前景，我們相信二〇二二年至二〇二四 年可達至8至10%的收入增長，當中5–7%來自基本業務增長， 另外3%來自加息。 我們正進行一項總額13億元的結構性開支削減計劃，重組開 支為5億元，將可讓我們釋放投資能力，並讓我們可在受惠於 加息前平均每年實現2%的正收入與成本增長差。 根據我們現時就優化風險加權資產所採取的行動，我們預期 風險加權資產將有低單位數百分比的增長。我們已重申在 13–14%的普通股權一級資本目標範圍內營運的決心，目標為 於未來三年向股東回饋超過50億元。 集團財務總監 Andy Halford 二〇二二年二月十七日 41渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 集團風險總監回顧 集團風險總監 Mark Smith 在疫情持續下，二〇二一年的宏觀經濟環境充滿挑戰。新型冠 狀病毒疫情恢復之路仍然不平，發達市場和新興市場之間的 疫苗接種情況不均，正當部分市場開始放鬆限制的時候，其 他地區和行業的復甦仍然滯後。新變種病毒帶來的潛在影響 亦增添了不確定性。全球經濟中有不少行業受到疫情影響， 中國商業房地產行業於年內面臨更大的流動性壓力，惟長期 影響仍有待觀察。放寬限制後需求迅速恢復，加上目前的供 應鏈中斷問題令通脹上升，多個市場出現價格大幅上漲的情 況。全球債務的積累也可能為經濟環境帶來進一步風險。 本集團已打下穩健的根基，擁有穩固的風險基礎，並專注於 從疫情中強勁復甦。我們繼續留意周遭的新興風險，並與內 部和外部夥伴合作，積極發現及緩解風險。 資產質素及多個指標亦有所改善，其中各階段的信貸減值按年 大幅減少，且投資級別企業風險承擔的百分比增加（二〇二一 年：69%，二〇二〇年：62%），但在前景持續不明的情況 下，我們需要繼續保持警剔。我們擁有強大的資本和流動性 指標，繼續展現出我們的抗擊能力。疫情令內部和外部經營 環境出現變化，出現欺詐、信息和網絡安全、隱私和操守等 非金融風險的機會仍然高企。我們繼續提升營運方面的抗擊 能力及對該等風險的防禦能力，特別是我們已就此採取更靈 活的工作方式。我們亦正努力確保從銀行間同業拆借利率成 功過渡至其他無風險利率。 數碼化和技術發展仍然是本集團議程上的關鍵項目。我們繼 續確保我們的監控框架和風險取向根據新業務發展和資產類 別的步伐與時並進。 於年內較早時間，我們確定了三個立場，以發揮我們與別不 同的長處，跨越界限努力工作，將資本、人才、構想及典範連 繫起來，以解決當今部分至關重要的社會經濟挑戰問題。加 速實現零排放便是其中之一，我們的目標是減少與融資活動 相關的排放，並於二〇五〇年前達至淨零，當中亦為碳密集 度最高的範疇設定二〇三〇年的中期目標。我們通過制定過 渡框架和可持續融資解決方案，支持客戶向低碳經濟過渡。 我們已將環境、社會及管治風險管理納入我們的聲譽風險類 別框架。可持續性是我們成為全球最佳可持續和最負責任銀 行的宏圖偉略的核心部分。 為了「提高社區參與」，我們正通過建立夥伴關係協助客戶獲 取更廣泛的金融服務。就該等新的業務計劃而言，我們已針 對我們的主要風險類別制定新的風險管理及風險評估方法， 以應對該等獨特的風險。為向客戶提供更進一步的支持，我 們通過金融教育和個人化服務（包括貸款及財富管理的數碼 化解決方案）促進金融健康。我們亦專注於通過綠色產品提高 客戶對環境可持續性的關注。作為我們重置全球化目標的一 部分，我們歡迎與數碼資產相關的機會，並提升了數碼資產 「全球經濟復甦不平，仍需保持 警惕」 42 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團風險總監回顧 風險管理方法和政策，確保本集團各層面的數碼資產活動得 到適當的管理，並在我們的風險取向範圍內。 有關我們實現淨零的過程中所考慮因素的更多資料，請參閱第 66頁。有關我們實現淨零的策略的進一步詳情，請訪問 優先處理主要風險項目的最新資料 二〇二一年的風險形勢嚴峻，我們以強大的內在實力闖過挑 戰。我們的風險管理方法是我們業務的靈魂，是我們實現可 持續增長和表現的核心。我們在半年前定下的優先處理主要 項目已取得進展，該等事項是： 加強本集團的風險文化和操守：我們繼續致力於提倡健全的 風險文化和推動最高標準的操守。文化和操守是我們企業風 險管理架構中不可或缺的部分。我們的企業風險管理架構為 同事列明指引原則，使我們能夠於集團上下及三道防線之間 進行綜合及全面的風險對話。該架構支撐整個企業識別及評 估現有及新興風險、進行開放討論及迅速採取解決行動的能 力。本集團高級管理層透過獎勵風險為本思維（包括在薪酬決 策方面）、挑戰現狀以及為員工創造一個透明及安全的環境 傳達風險顧慮，促進健全的風險文化。 我們透過達到操守成果，努力維護高操守標準。我們明白無 法完全避免事件發生，但本集團絕不容忍故意或疏忽造成的 不當行為。更廣泛地說，我們繼續專注於加強第一線的操守 風險權責，包括通過發展更好的操守分析提高操守風險的洞 察力，作為新的操守風險管理方法的一部分。 作為集團「Future of Work Now」倡議的一部分，大規模在家 工作已成為常規安排，並已在集團大多數市場中實行。我們 已評估新工作模式所帶來的風險，並對適當時加強控制。我 們繼續認為有需要提高員工對欺詐和網絡安全風險的警愓意 識，並同時採取其他針對性的緩解行動，以改善監督和內部 控制。 改善資訊及網絡安全能力：隨著我們採用更靈活的工作方 式，本集團繼續聚焦於網絡抗擊能力的文化。我們重點維持客 戶服務及保護我們最關鍵的資產，對不斷變化的網絡威脅保 持警惕。我們的網絡安全框架已進一步提升，為管理及降低 網絡安全風險提供支持，並支持我們的業務和職能部門採用 關鍵控制措施。我們計劃進一步提升關鍵資訊及網絡安全風 險指標，以支持策略監督和決策。考慮到外部威脅和不斷出 現第三方資訊及網絡安全事件，加強監察第三方資訊及網絡 安全風險仍然我們的重點領域。我們確保發展內部人才庫， 並在必要時招聘外部人才來支持此等關鍵能力。 將氣候風險管理納入架構：我們繼續將氣候風險管理納入架 構，並從了解實際及過渡風險對我們信貸組合的影響，以及高 過渡行業客戶的氣候相關聲譽風險等方面開始。於二〇二二 年，我們延伸覆蓋其他相關主要風險類別。我們對各個市場 的氣候情境分析（包括英倫銀行的二〇二一年雙年度探索情 景）有助提加強我們對容易受氣候風險影響的主要組合的了 解。我們在全球範圍內接觸了約兩千名客戶，以了解他們的 過渡和實際風險概況、適應計劃、緩解措施和披露方法，提 高了可用於風險識別的數據的細化程度，以及加強與客戶的 接觸。氣候風險評估現被視為高碳行業中受影響客戶的聲譽 和可持續發展交易審查的一部分，並且我們的企業、商業和 機構銀行業務正在進行第一階段的交易審查過程中的信貸決 策整合。隨著我們在量化氣候風險方面的經驗增長，我們正 在從衡量轉向管理，同時與外部合作夥伴、行業和學術界緊 密合作，共同推進氣候風險。作為與倫敦帝國學院持續合作 的一部分，我們支持對基於自然的解決方案（即保護、恢復和 加強生態系統的行動）的新氣候研究，以應對農業、土地使 用和氣候變化之間的相互聯繫。我們的二〇二一年氣候相關 財務披露工作組報告提供了關於集團在管理氣候風險和機會 方面的進展的進一步細節，包括集團於二〇五〇年的淨零目 標。 有關詳情載於 管理我們的環境、社會及管治(ESG)風險：本集團繼續致力於 成為世界最佳可持續發展和負責任的銀行。在今年年初，我 們擴大了聲譽主要風險類型，增加了可持續發展，並提出了 新的風險取向指標，包括環境和社會(E&S)風險，以及確保我 們的供應鏈中沒有現代奴隸制風險。 我們繼續在基礎設施和技術方面進行投資，以跟上我們市場 上新出現的ESG監管義務的步伐。我們已開發內部的環境和 社會風險目錄，並將進行試點，以確保風險識別、評估和加 強盡職調查，都以一個標準的分類系統為基礎。借助《目錄》 通過自上而下的風險評估方法，在行業組合層面為我們的客 戶和供應商制定了初步的環境和社會風險熱力圖。該評估被 用來確定可以進一步加強保障措施的環境和安全風險的關鍵 優先領域。從二〇二二年起，我們計劃在立場聲明的定期審 視和供應鏈入職中加入是項風險評估的發現，以確保我們的 業務和供應鏈繼續支持我們的可持續發展目標。 管理金融罪行風險：外部發展繼續帶來新的風險和控制挑 戰，特別是在快速變化的地緣政治事件方面。由於採用了新 的方法、方案及技術，環境中的欺詐風險更高，我們繼續加 大對欺詐預防及監測能力的投資，以保護本集團及我們的 客戶。我們的金融犯罪合規團隊繼續利用下一代監控和金 融犯罪監測基礎設施和機器學習來識別和防止欺詐和洗錢。 43渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 我們專注於加強我們的三道防線，將金融犯罪監控的某些責 任從二線過渡到一線，同時加強二線的監督和監測作用。 本集團繼續與各方合作，通過分享有關威脅的信息來領導打 擊金融犯罪，以保護客戶和更廣泛的金融系統。我們繼續積 極地參與行業活動，以應對新的監管和法定舉措，重點是提 高金融罪行合規的有效性及向執法部門提供有用信息。我們 在解決長期存在的執法行動和相關補救措施方面取得了持續 的進展，並繼續致力加強記錄管理及交易監察等執行難度較 大領域的合規性及提升客戶體驗。 有關本集團致力於打擊金融犯罪的方法的詳情載於 創新 — 風險及操守、金融罪行及合規(CFCC)基礎建設：我們 繼續致力於簡化我們的方法，增加單點聯繫及更有效的第一 道防線風險管理，支持啟用SmartBot的自助服務平台。靈活 的策略風險報告整合、集中數據與進階分析能力能夠靈活應 對新型冠狀病毒的挑戰。風險整合平台與前線數據提供接近 實時的專門設定的風險分析、決策和報告，我們的壓力測試 情景已擴展至疫情的影響。我們正在實施企業GRC（治理、風 險和合規）平台，以整合營運風險、政策和標準、合規和保證 活動的數據和流程，並在今年取得了重大進展。我們有明確 的優先事項，繼續建立更數碼化及數據驅動控制功能，特別 注重於可擴展的自主服務解決方案，並與我們的內部創新中 心SC Ventures建立夥伴關係。中心繼續用於集中專家知識及 數據可視化、模型開發、驗證及管治的交付，以及支持過程 的自動化以減少營運風險。 嵌入模型風險管理：模型風險管理在二〇二一年有了明顯的 進步。我們在今年早些時候加強了風險管理框架，以加強人 工智能和機器學習的模型問題管理和治理框架。集團的模型 庫存在這一年經歷了許多改進，成為行業層面的模型庫存工 具，使信息覆蓋面擴大，精確度更高。監管模型的交付一直 是與歐洲銀行管理局的新標準和停止銀行間同業拆借利率相 關的關鍵重點領域。我們在各國推出模型風險類型框架的工 作也進展順利，包括培訓、擴大風險類別框架、庫存識別及 產生風險資料報告。這將繼續成為一個重點領域，以確保我 們在整個公司層面有效地嵌入模型風險管理的意識。 我們於二〇二一年的風險狀況及表現 儘管疫情持續帶來挑戰，但我們憑藉鞏固的基礎，取得理想表 現，擁有具抗擊能力的風險狀況和更佳的資產質素。二〇二一 年顯示了我們對強勁和可持續增長的承諾，幾個指標的持續 改善，反映了我們在疫情大流行期間強有力的風險管理。 我們對新型冠狀病毒疫情的持續影響以及各市場和行業的不 均衡復甦保持警惕。 在二〇二一年，我們的早期預警風險下降了49%（二〇二一 年：55億元，二〇二〇年：107億元），主要是由於交易對手 風險敞口下降及客戶從早期預警風險中移除。雖然早期預期 風險較二〇二〇年十二月時有所下降，鑒於部分市場及行業 的環境仍然充滿挑戰，本集團將繼續保持警愓。信用等級12 的餘額下降至17億元（二〇二〇年：22億元），主要原因為作 出還款及流向不履約貸款的流出額，部分被主權評級下降所 抵銷。 投資級企業風險敞口的百分比也增加到69%，而一年前是 62%，反映了回購協議餘額和高質量新增貸款的增加。 信貸減值費用總額大幅減少至3億元（二〇二〇年：23億 元），所有階段都有減少。第三階段的減值費用為億元 （二〇二〇年：15億元），當中大部分來自企業、商業及機構 銀行業務。第一階段及第二階段的減值費用分別減少億 元及7,800萬元，其中一半以上是由於早期預警下降、新擔保 和違約概率降低令第二階段風險減少，其餘則是由於宏觀經 濟預測改善和就新型冠狀病毒作出的管理層額外撥加減少。 整體第三階段客戶貸款及墊款總額由92億元下降至81億元，而 第三階段撥備則減少7億元至47億元（二〇二〇年：53億元）。 整體客戶貸款賬目的第三階段保障比率（不包括抵押品）穩定 在58%（二〇二〇年：58%）的水平。 二〇二一年的平均集團涉險值降低了44%，為5,480萬元 （二〇二〇年：9,760萬元），原因是在一年期涉險值的計算 期間內，並無出現二〇二〇年的大幅市場波動。然而，在 二〇二一年下半年，在新型冠狀病毒新變種的影響下，波動 性開始增加。二〇二一年，有三個監管涉險值回溯測試的例 外情況。 英倫銀行二〇二一年度償付能力壓力測試的結果顯示，本集 團在英倫銀行所設定的情景下具有抗擊能力。在我們聚焦可 持續回報及改善組合質素行動的支持下，我們擁有多元和流 動性充足的資產負債表，這是我們持續維持強大資本和抗壓 能力的成果。 我們在二〇二一年重新評估了本集團流動性覆蓋比率的計算 方法，以更好地反映整個集團流動性的可調動性，同時仍考 慮貨幣可兌換性和集團內部的監管限制。本集團流動性覆蓋 比率保持穩定在143%（二〇二〇年：143%）。 本集團普通股權一級資本比率為%（二〇二〇年：%）。 進一步詳情（包括對於二〇二二年一月一日的備考變動的說 明）載於第288頁資本回顧章節。 本集團風險表現的詳情載於風險最新狀況（第196至198頁）及 風險狀況（第199至257頁） 44 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團風險總監回顧 風險管理方法的最新進展 我們的企業風險管理架構概述了我們管理集團、分支機構及附屬公司風險管理的方式 1。該架構提供了一個根據我們風險取 向有效管理現有風險的結構，讓我們可以全面識別風險。作為企業風險管理框架年度審查的一部分，我們已將跨領域風險 重新定位為綜合風險類型(IRT)，其定義為「性質重大並主要通過相關主要風險類型實現的風險」。企業風險管理架構規定了 管理綜合風險類型的角色和責任以及最低的治理要求。此外，資本和流動性主要風險類型已被重新命名為財務風險，風險 類型的範圍而擴展至涵蓋銀行賬利率風險。 鑒於其綜合性質，除氣候風險外，數碼資產和第三方風險也被確定為企業風險管理架構中的綜合風險類型。 主要及跨領域風險 主要風險指我們的策略及業務模式中固有的風險。我們的企業風險管理架構透過由董事會批核的風險取向，訂立提供監察 及控制風險的架構，清晰界定該等主要風險。我們不會為促進收入增長或獲取更可觀的回報而背離我們的風險取向。下表 提供本集團的主要風險、跨領域風險及管理措施的概覽。除主要風險外，本集團已確定了氣候風險的風險取向聲明，並將 於二〇二二年考慮為額外綜合風險制定獨立的風險取向聲明。 進一步詳情請參閱第258至279頁。 主要風險類別 管理措施 信貸風險 本集團遵循在產品、地區、客戶類別及行業方面多元化的原則，管理其信貸風險 交易風險 本集團應控制其交易組合及活動以確保交易風險損失（財務或聲譽損失）不會對本集團業務造成重大損害 財務風險 本集團應保持穩健的資本狀況，其中包括維持充裕的管理緩衝資本以配合其策略性目標，並持有充裕的 優質流動資產緩衝資本，以在極端但有可能發生的流動資金壓力情景下持續經營至少60天，而毋須要求 中央銀行提供特殊支援 營運及科技風險 本集團旨在控制營運風險，以確保營運損失（財務或聲譽損失），包括任何有關業務行為操守的損失，不 會對本集團業務造成重大損害 資訊和網絡安全風險 本集團力求避免重要資訊資產及系統的風險及不明朗因素。對於影響這些重要資訊資產及系統或更廣泛 的集團業務及聲譽的重大事故，本集團採取的風險取向為低 合規風險 本集團不欲違反法律及法規；同時亦明白不能完全避免監管不合規的風險 金融犯罪風險 本集團不欲違反與金融罪行有關的法律及法規。本集團雖然致力防範與金融罪行有關的事件，但同時亦 明白到該等事件卻不能完全避免 模型風險 本集團對於因不當使用模型或錯誤開發或實施模型導致的重大不利影響採取零容忍的態度，但接受模型 的不確定性 聲譽和可持續性風險 本集團旨在保護專營業務，透過確保任何業務活動均完滿透過適當程度的管理及監督加以評估及管理， 免致其聲譽遭受重大損害這包括可能未能堅持負責任的商業行為或在我們承諾不造成重大環境和社會危 害方面的失誤 跨領域風險類型 管理措施 氣候風險 本集團旨在衡量和管理氣候變化引致的財務和非財務風險，並根據《巴黎協定》減少與我們自身活動和客 戶融資相關的排放 數碼資產風險 此種跨領域風險類型的管理目前由嵌入相關主要風險類型的風險取向指標支持 第三方風險 此種跨領域風險類型的管理目前由嵌入相關主要風險類型的風險取向指標支持 1 本集團的風險管理架構及內部監控系統僅適用於本集團的全資附屬公司，不適用於本集團的聯營公司、合營企業或結構實體 45渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 新興風險 新興風險是指不可預測和不可控制的事件，有可能對我們的業務產生重大影響。作為我們持續風險識別程序的一部分，我 們已在《二〇二〇年年度報告》和《二〇二一年半年報告》中披露的基礎上就集團的新興風險作出更新。我們新興風險相較 二〇二〇年的變化之詳細說明載於第280頁。 下頁表格總結了我們當前的新興風險，概述自二〇二〇年年底以來的風險趨勢變化、變化原因及我們基於現有了解和假設 正採取的緩解措施。此表反映按照高級管理層所識別的風險而作出的最新內部評估。此表格並非詳盡無遺，可能存在其他風 險對本集團產生不利影響。我們緩解該等風險的方法未必能消除該等風險，惟彰顯本集團減低或管理風險而作出的嘗試。 由於若干風險隨著時間發展並顯現，管理層將根據風險對本集團的影響採取適當措施緩解風險。 新興風險 自二〇二〇年 起的風險趨勢1 主要風險趨勢推動因素 緩解措施 不斷擴大的 全球緊張局勢 中國和西方國家之間的關係仍然脆弱， 俄羅斯在烏克蘭邊界的行動令緊張局 勢升溫。傳統盟友之間在從阿富汗撤 軍、AUKUS以及新型冠狀病毒疫情之 後的保護主義政策等問題上也越來越 多地出現摩擦。 全球供應鏈的中斷可能使權力的天平 向生產者傾斜，並有可能導致人們更 加關注本地安全而不是全球合作。 • 美國、中國乃至全球貿易及全球經濟增長急劇放緩，是 本集團壓力測試情景的因素之一。這些壓力測試暴露主 要風險弱點，以便管理層及時實行介入措施 • 持續對組合進行詳細審閱，最近一次為有關烏克蘭緊張 局勢升溫，並會於有需要時採取行動 • 本集團正密切關注中國與G7的關係，並由第一道防線及 第二道防線的團隊評估其對我們業務的影響 • 本集團正在監測地緣政治關係方面保持警惕。在為敏感 行業的客戶開戶時及在確保符合制裁規定方面加強審查 能源安全 工業需求的增加和向清潔能源的加速 過渡給供應線帶來了壓力。這加劇了 國家之間的緊張關係，因為權力向能 源出口國轉移，發達市場和新興市場 的能源安全都有所下降。隨著我們的 轉型，石油生產商缺乏投資，也可能導 致短期內油價上漲。 • 作為我們壓力測試的一部分，我們制定了石油衝擊情景 • 定期監測主權評級、展望和國家風險限額，並定期向高 級利益相關者提供最新信息 • 集團正在實施一項氣候風險工作計劃，目的是在二〇二二 年將氣候風險納入所有相關的主要風險。這包括情景分 析和壓力測試能力，以了解氣候變化帶來的財務風險和 機會 通脹擔憂的具體化 隨著中央銀行對通貨膨脹壓力的反應， 一些國家的利率已經上升或可能上升。 價格上漲的驅動力包括最近的材料和 勞動力短缺，以及長期的貨幣刺激，人 們越來越接受通脹衝擊將比最初預期 的持續時間更長。 然而，在一些關鍵的通貨膨脹問題上， 以及在經濟增長緩慢和物價上漲導致 滯脹等其他潛在情況下，業界仍然缺 乏堅定的共識。 • 作為我們壓力測試的一部分，我們評估了全球經濟中與 急劇放緩有關的嚴重壓力 • 制定全集團的管理方案及交易風險情境，以審視全球各 地通脹壓力急升的影響 • 定期監測主權評級、展望和國家風險限額，並定期向高 級持份者提供最新信息 46 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團風險總監回顧 新興風險 自二〇二〇年 起的風險趨勢1 主要風險趨勢推動因素 緩解措施 適應作為風土病的 新型冠狀病毒疫情 和K字型恢復2 儘管疫苗接種率較高的國家正逐步接 納新型冠狀病毒疫情為風土病，但新 變種和增加限制的威脅仍然存在。 疫苗推廣的速度和規模以及財政資源 的巨大差異擴大了復甦的差距，並威 脅到全球的K字型復甦，即各國或各部 門的復甦速度不同，取決於其適應後 疫情世界的能力。 對傳統經濟體系有更深層次的結構性 影響，包括勞動力人口結構的變化。 • 作為我們壓力測試的一部分，我們評估了與全球經濟急 劇收縮相關的嚴峻壓力 • 定期審查高風險行業（例如航空及酒店業），並積極管理 該等行業的風險 • 定期審查並積極管理於壓力測試下可導致重大信貸減值 支出及風險加權資產通脹的風險承擔 • 本集團的首要任務仍然是確保我們的客戶及僱員的健康 與安全，並憑藉我們健全的業務連續性計劃確保持續正 常營運，令我們絕大多數員工在可能的情況下能夠遠程 工作 供應鏈錯位 供應和需求因素的結合，有些是過渡 性的，有些則是結構性的，導致了全球 供應鏈的中斷，特別是在一些市場已 經開始走出疫情大流行的情況下。 未來的供應鏈也可能發生根本性的轉 變，應急成本增加，並可能轉變為將生 產轉移到離消費者更近的地方。 • 密切監察並積極管理可能導致重大貸款減值和風險加權 資產增加的風險承擔 • 對表現出高供應鏈壓力和脆弱性的行業進行定期審查， 並作為信用風險審查的一部分對這些行業的風險進行積 極管理 • 我們利用緩解信貸風險的技術，包括信貸保險和抵押品 新興市場的 主權風險 新型冠狀病毒已導致全球多個最貧窮國 家出現流動性及潛在償付能力問題， 並觀察到負面的主權評級行動。 發達市場的金融條件收緊可能導致當地 貨幣對美元貶值，推高債務儲備成本。 • 密切監察並積極管理可能導致重大貸款減值和風險加權 資產增加的風險承擔 • 我們在集團、國家和業務層面進行壓力測試和投資組合 審查，以評估極端但合理的事件的影響，並對投資組合 進行相應管理 • 我們利用緩解信貸風險的技術，包括信貸保險和抵押品 • 我們積極跟蹤我們擁有業務的國家參與二十國集團的共 同框架協議和暫停償債倡議的債務處理和相關的風險 擴大利益相關者對 環境、社會和 公司治理的預期 如果集團不能迅速適應新的法規，以 及不能實現公開聲明的可持續發展目 標和幫助客戶過渡，這會產生風險。 環境目標正被納入許多國家的國內政 策和公司的商業模式中，制定雄心勃勃 的可持續發展目標的壓力越來越大， 包括披露要求的增加。 世界各地採納的速度和規模都較為分 散，這增加了管理全球業務的複雜性。 對環境目標的關注超過了對社會和治 理的關注，以及ESG分類標準的分散， 可能會導致意想不到的後果。 • 我們繼續致力成為負責任的銀行，盡量減少對環境的影 響，並透過敏感行業立場聲明和集團不會資助的禁止活 動清單將我們的價值融入整個市場 • 本集團積極參與有關氣候及生物多樣性的行業倡議及架 構制定，以幫助了解我們的內部工作及能力。在向客戶 提供服務時，我們加強對環境及社會標準的審查 • 持續進行詳細的組合審查，並在必要時採取措施 • 根據當地監管規定進行壓力測試，以測試氣候相關風險 的恢復能力 • 集團已發佈淨零目標和碳敏感部門的具體減排目標。集 團的氣候相關財務揭露報告包括更多關於氣候風險和淨 零排放的細節 • 我們的綠色和可持續產品框架是在Sustainalytics的支持 下制定的，並參考了行業和監管原則和標準，如綠色債 券原則和歐盟可持續活動分類標準 • 我們確定了三個立場，發揮我們與別不同的長處，跨越 界限努力工作，將資本、人才、構想及典範連繫起來， 以解決部分至關重要的社會經濟挑戰問題並實現公正的 過渡 • 我們正在制定方法，以進一步將ESG風險管理納入整個企 業風險管理架構 47渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 新興風險 自二〇二〇年 起的風險趨勢1 主要風險趨勢推動因素 緩解措施 社會動亂 新型冠狀病毒疫情限制了一些市場的 示威活動，然而疫情長時間持續、強制 接種疫苗及封城等安排亦導致一些國 家出現緊張局勢。 不平等現象因疫情而加劇，這可能會 引起社會動蕩。其他原因，如氣候和社 會正義，仍然是關注焦點。 • 本集團致力於通過我們的立場聲明中的社會保障措施管 理人權影響 • 人權工作小組已制定監察、報告及向我們的管理團隊滙 報人權事宜的方法，以與本集團策略一併考慮 • 我們繼續透過各種援助計劃及融資支持我們受到新型冠 狀病毒嚴重影響的業務及社區 • 我們組織集團、國家及業務層面的組合審查，以評估極 端但有可能發生的地緣政治事件的影響 數據及數碼 與數據管理、數據保護及隱私相關的 監管要求及客戶期望不斷提高，包括 數據及人工智能使用遵循道德規範。 本集團以及整個行業繼續面臨挑戰， 以跟上與數據相關的監管變化的步伐。 新技術的快速應用及日益成熟可能使 本集團面臨新技術相關風險，包括網 絡安全風險加劇。 數據向政府及大型私營公司集中，不斷 擴大數碼化時代受益者之間的差距。 新技術（如雲計算服務）的供應商亦相 對較少。 • 我們在內部和通過外部律師積極監測與數據管理有關的 監管動態，包括記錄管理、數據保護和隱私、數據主權 和人工智能 • 集團進一步採納現有的數據管理風險的風險控制框架， 加強並簡化了風險監督 • 我們已經建立了一個專門的數據和隱私營運團隊，並在 全集團範圍內動員開展轉型計劃，以建立整個集團的數 據管理能力和專業知識，確保遵守數據管理法規 新業務結構、 渠道及競爭力 客戶價值訴求出現重大變化。金融科 技公司提供數碼銀行服務，並不斷增 加對機器學習的使用以提供高度個性 化服務。 此外，加密資產逐漸得到應用，而連結 式業務模式亦日益重要，當中大機遇 與風險並存。 未能適應及利用新技術及新業務模式 將使銀行處於競爭劣勢。 銀行不斷利用合作夥伴關係及聯盟來 應對業務中斷及行業變化。然而，這導 致銀行面臨第三方風險。 • 我們關注可能對銀行業構成影響的科技新趨勢、機遇及 風險發展 • 我們正提升能力，確保我們的系統具有彈性，我們持續 關注並能夠快速利用技術趨勢 • 個人、私人及中小企業銀行業務的數碼化能力經已提升， 特別是在開戶、銷售及市場推廣方面的數據化能力 • 我們已經制定並實施風險管理方法，以應對加密資產活 動產生的具體風險，以及關於如何利用現有風險管理實 踐來應對新活動和新生風險的內部指南 • 正在與金融科技公司建立策略夥伴關係及聯盟，以在我 們經營所在的市場中更好地競爭 • 審查第三方風險管理政策、程序及管治，確保為本集團 所有活動提供充分保障 48 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 集團風險總監回顧 新興風險 自二〇二〇年 起的風險趨勢1 主要風險趨勢推動因素 緩解措施 未來人才儲備 新型冠狀病毒加快了遠程辦公的步伐。 然而，這亦引發了營運、資訊及網絡安 全、合規及操守風險等問題。 新型冠狀病毒疫情揮之不去，繼續限 制員工首選以混合工作地點模式（在家 庭和辦公室之間）工作的能力，存在健 康、合作便利性和向他人學習方面的 潛在風險。 關鍵技術人員短缺正帶來一場人才爭 奪戰，加上跨國流動限制和政府的保 護主義政策，將令本地人才競爭變得 更加激烈。 • 作為本集團風險管理架構及員工策略的一部分，我們評 估及管理與員工相關的風險，如組織、能力、操守及文 化等風險 • 本集團已實行Future of Work倡議，對評估風險的方式進 行改變，除健康、文化及領導能力方面的風險外，營運、 合規、數據私隱及網絡安全風險亦在考慮之列 • 集團已經在28個市場推出混合工作模式供作員選擇，該 等市場現時已有超過73%僱員採取靈活工作安排。 • 健康是集團多樣性和包容性策略的關鍵支柱之一，我們 已經採納多種工具和資源來支持同事的健康。這包括為 經理和員工提供的工具組合、保密的員工援助計劃、支持 身體健康的在線計劃、增加對心理健康急救員的培訓、 隨身移動應用程式和主動的復原力培訓 • 我們已開始了一項多年計劃，重點是通過建立持續學習 型文化，利用技術，通過內容和跨職能的經驗賦能面向 未來的員工隊伍，為提升及重新培訓員工技能奠定基礎 風險於二〇二一年提高 風險於二〇二一年降低 風險與二〇二〇年持平 1 風險趨勢指整體風險評分趨勢，即包括潛在影響、可能性及變化速度 2 在經濟衰退後，國家或部門以不同的速度恢復，就會出現K型全球復甦 概要 我們仍然完全致力於穩健的風險管理，擁抱創新，同時確保我們在採用新技術和數碼能力時實現正確的風險結果。二〇二一 年全年新型冠狀病毒疫情大流行在整個經濟環境中佔主導地位，而復甦仍不平衡。繼續專注於提高風險管理能力和利用我 們的技術，將有助於本集團從疫情中脫穎而出，成為一家更加可持續、創新、有韌性和以客戶為中心的銀行。 集團風險總監 Mark Smith 二〇二二年二月十七日 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm [[支持可持續 貿易]] 我們於二Ｏ二一年三月推出可持續貿易融資方 案，幫助企業推行可持續發展常規及建立更具 抗逆能力的供應鏈，以亞洲、非洲以及中東、 歐洲及美洲的客戶為目標對象，為可持續商品 融資和可持續供應商提供支援，並幫助碳密集 型產業轉型。這些產品將支持全球供應鏈活動 — 世界貿易組織估計涉及19萬億元 — 達至更高 的可持續性。 詳情請瀏覽 重塑全球化 49渣打 – 二○二一年年報 策 略 報 告 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 50 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 有關董事會如何直接與持份者及股東溝通的詳 細資訊，請參閱董事會報告第110至112頁。 所篩選的董事會的主要決定實例載列於本分節。 本分節還構成我們與二〇〇六年公司法第414CA 及414CB條有關的主要非財務披露。我們的非 財務資料聲明請參閱本分節末（第78頁）。 持份者及責任 作為一間業務遍及59個市場的國際銀 行，與持份者溝通對我們至關重要， 可確保我們理解本地、區域和全球觀 點及趨勢，為業務經營提供消息和見 解。 本分節構成第172條披露，描述董事如何考慮二〇〇六年 公司法第172(1)(a)至(f)條所列事項，亦構成根據該公司 法第414CZA條規定作出的董事聲明。 以下有關詳情請參閱下列頁碼： • 我們如何與持份者溝通以了解他們關心的問題 請參閱第51至55頁 • 我們如何與僱員溝通及回應他們關心的問題 請參閱第55至59頁 • 我們如何透過可持續發展及負責任的業務回應持份者關心 的問題 請參閱第61至77頁 我們的持份者 客戶 監管機構 及政府 投資者 供應商 社會 員工 個案研究 [[幫助Haron的 業務增長]] 在新型冠狀病毒疫情開始時，Haron在烏干達的里拉市擁有一 家非正規企業，專門出售幼苗。這支撐起他的家人和25名工人的 小規模勞動力。 新型冠狀病毒阻礙了Haron擴大業務和留住員工的夢想。在 Futuremakers的支持下，Haron正在重回正軌。他獲得了新的商 業技能，與其他企業家建立聯繫，同時使其業務得以扭轉。 生產數量和質量穩步提高。Haron的溫室（為里拉第三大）每月 生產15,000株幼苗，而在新型冠狀病毒之前他沒有溫室時每六個 月生產20,000株。憑藉他的新技能，Haron還指導了100名年輕 企業家，現在正在考慮進行區域擴張。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 51渣打 – 二○二一年年報 與持份者 溝通 傾聽和回應持份者的優先事項和關切，對於實 現我們的目標及兌現我們的品牌承諾 —「一心 做好，始終如一」至關重要。我們努力與廣泛的 持份者保持開放及建設性的關係，包括監管機 構、立法者、客戶、投資者、民間社團及社區 團體。 二〇二一年，我們的溝通有多種形式，包括使用網上渠道及 電話的一對一會議、虛擬圓桌會議、書面答覆及有針對性的 調查。這些對話以及與這些對話相關的議題，有助於為我們 的業務策略提供信息，並使我們能夠作為一家負責任及可持 續的企業進行運作。 我們透過相關會議及管理委員會（如可持續發展會議）在內部 向高級管理層傳達持份者的意見，並傳達予董事會的文化與 可持續發展委員會(CSC)，該委員會負責監督集團與持份者 的主要關係。 我們定期透過多個渠道（如及本報告）向外界持份者報 告進展情況。有關重大可持續發展主題的更多詳細資料，請 參閱第61至77頁的「可持續發展及負責任的企業」一節。 在個人、私人及中小企業銀行業務中，我們對我們的責任非 常認真，以支持較為弱勢社群的客戶。我們建立了一個全球 框架，以幫助確保在產品開發及整個客戶歷程中公平對待這 些弱勢社群客戶。我們為分行、聯絡中心及數碼渠道的一線 員工提供培訓，以識別及適當處理弱勢社群客戶，亦為需要 協助瀏覽網上及流動渠道的客戶，推出教育培訓計劃。 為了以客戶的最佳利益行事，我們利用對客戶的見解，以及 我們穩健的政策、程序及集團的風險胃納，設計並提供符合 客戶需求、監管要求及集團業績目標的產品及服務，同時為 可持續及能抵禦衝擊的環境作出貢獻。 例如，透過了解我們若干客戶在平衡財務管理需求及日益增 長的可持續發展承諾方面所面臨的挑戰，我們於二〇二一年 推出市場上第一個可持續貿易融資方案，以支持客戶的可持 續供應鏈。我們還在英國及阿聯酋推出可持續賬戶，這個新 的解決方案使企業客戶能夠為可持續發展做出貢獻，同時保 持日常的現金應用。 所有新產品均須經過全面的審批程序，以測試設計的有效性 及實施過程的穩健性。出售予個人的投資產品，更包括風險 評分，以幫助我們評估客戶的適當性。 就個人客戶而言，我們考慮每名客戶的財務需求及個人情況， 以協助我們提供合適的產品建議。 我們採用全球一致的方法來實現這一點，該方法考慮到了當 地的監管要求，根據客戶的風險胃納檢討產品風險，同時考 慮其財務目標、財務能力及知識。於執行交易之前，我們會 向客戶提供清晰簡單的文件，概述主要的產品特點及風險。 根據監管要求及行業最佳慣例向客戶披露費用及收費，並 在有條件的情況下，與競爭對手進行比較。對於個人及商業 銀行產品，向客戶收取的確實利率、費用及其他收費於全球 監督下在當地進行監測及評估。我們釐定異常價格的觸發條 件，並接受年度檢討。在對年度利息、費用及收費進行修訂 之前，設有一個檢討投訴的程序。 我們如何創造價值 我們希望以簡單及具有成本效益的方式向客戶提供方便的日 常銀行解決方案和良好的客戶體驗。我們讓個人客戶增長及 保障財富，協助他們進行貿易、交易、投資及擴展，並為多 種不同類別的金融機構（包括銀行、公營機構及發展組織）提 供銀行服務，滿足他們的需求。 我們的服務和聯繫 我們一切以客為本。二〇二一年，我們利用定期調查、 經驗論壇及數碼渠道，繼續加強我們的能力去了解及 滿足客戶的需求。 在企業、商業及機構銀行業務中，我們透過捕捉客戶對我們 所提供的如建議、服務和數碼渠道等的感受，加強年度意見 反映過程，確保我們的客戶關係經理隨後能與客戶接觸，以 回應他們的意見。我們還推出了一個「客戶之聲」的電子學習 課程，培訓同事去汲取和善用客戶的見解，並以更好更創新 的方案來回應。 客戶 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 52 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 於整個二〇二一年，我們亦高度聚焦於改善整間銀行的客戶 體驗。我們於香港開設第一間優先私人中心，作為我們持續 努力為客戶提供更好服務的一部分。在經驗豐富的銀行及金 融專家團隊以及超卓的生活優惠支持下，優先私人銀行提供 一種專門的服務模式。 在企業、商業及機構銀行業務中，我們專注於透過專有平台 為大型客戶提供一致的全球體驗，包括47個市場的300多個 數碼化及數據計劃。 部署我們靈活的工作方法，使我們能夠提高決策速度及改變 交付方式，以更快地滿足客戶的需求。我們加快與亞洲最大 的現購現付平台Atome Financial的策略合作，透過數碼優先 的方法，以數碼收購及新合作模式支持我們擴大於大眾市場 的影響及規模之目標。 完善我們的流程亦使我們每年能夠消除億小時的客戶等 待時間，我們的努力得到了數碼轉型和卓越營運獎的認可， 並入圍了另外兩個外部獎項。 倘若發現問題，我們有專門針對每名客戶業務的流程及準則， 以了解及回應客戶的問題並及時解決投訴。 二〇二二年，我們將繼續增強數碼化轉型及創新能力。 客戶的關注 • 與別不同的產品及服務 • 數碼化及優質的體驗 • 可持續金融 管理前線員工及激勵措施 我們有一個制度化的方法培訓銷售團隊，他們在開始銷 售產品前須完成強制培訓及滿足適當監管執照規定。企 業、商業及機構銀行業務中亦包括在現金、貿易、證券 服務、金融市場、伊斯蘭銀行產品及可持續金融方面有 適當的認證。 我們已經為所有前線員工及前線管理員工設有一個均衡 的計分卡方法，激勵符合我們財務及非財務優先重點的表 現及行為。此確保對我們的員工進行平衡的績效評估， 並推動適當的客戶連繫行為。內部獎勵亦對作出模範表 率行為及超越客戶期望的行為給予認可。 為了幫助確保我們的銷售過程嚴格及員工對客溝通的技 能，我們定期要求員工完成進修培訓及認證，個人、私 人及中小企業銀行業務更會進行神秘光顧和回訪客戶。 我們如何創造價值 本集團與公營機構合作，在支持金融系統及整體經濟有效 運作方面發揮作用。 我們的服務和聯繫 本集團在全球、地區及國家層面積極與政府、監管機構及 政策制定者溝通，以分享見解、支持建立最佳實踐方案，並 於我們的市場中採用貫徹一致的方法。 二〇二一年，我們與監管機構、政府官員及貿易協會就廣泛議 題進行溝通，包括從新型冠狀病毒疫情中復甦、國際貿易、 可持續金融、數據、網絡安全、數碼應用及創新等主題。 我們亦就金融服務監管環境，尤其是審慎、金融市場、行為 及金融犯罪框架，與官員溝通。 為了支持該項工作，我們有一個集團公共及監管事務團隊， 負責參與、確定及分析相關政策、立法及監管。該項工作由 銀行內部的幾個管理論壇監督，包括監管發展評估論壇及可 持續金融監管政策論壇，該等論壇由代表業務及控制職能的 高級管理人員組成，以確保宣傳及業務策略之間的一致性。 監管機構及政府 客戶（續） 與持份者溝通（續） 我們亦持續評估我們的產品組合是否存在新的風險，以確保 它們適合客戶的需求並與符合新興的法規。這些數量和質量 評估可以全面了解是否保持、發展或淘汰產品。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 53渣打 – 二○二一年年報 我們致力於遵守所有相關透明度規定，與監管機構及政府進 行持續對話，就正式諮詢提交意見以及參與業界工作小組。 我們遵守適用於我們經營所在司法權區的業務及營運的法 律、規則及其他監管要求。此確保本集團履行其義務，並支 持更廣泛的金融系統及經濟的復原力及有效運行。 二〇二二年，我們預期將參與討論有關從新型冠狀病毒疫情 中復甦、國際貿易、可持續金融及氣候行動、數碼創新、數 據、隱私、人工智能及網絡安全有關的監管及立法。 有關我們與監管機構及政府，以及我們的行業及會員協會接觸的更多詳情，請參閱 。 監管機構及政府的關注 • 強勁的資本基礎及流動資金狀況 • 穩健的操守標準 • 健康的經濟及有競爭的市場 • 積極的環境及社會可持續發展 • 金融服務的數碼創新 監管機構及政府（續） 董事會主要決策 — 股息和回購 於二〇二一年，董事會決定批准截至二〇二〇年十二月 三十一日止年度的末期股息每股普通股元的派付並 重新開始股份回購計劃，該計劃於二〇二〇年三月應PRA 的要求以及因應當時新型冠狀病毒疫情使世界面臨前所 未有的挑戰而暫停。 在決策過程當中，董事會考慮到監管機構就資本分配所實 施的護欄，並明白在適當審慎的範圍內批准分派的重要 性。不同的回報方式對投資者的影響是董事會的主要考慮 因素，董事會亦深明恢復股息與重新啟動回購計劃之間的 平衡提供了良好的靈活性和可持續的回報。 董事會於二〇二一年持續審慎考慮持份者的利益，批准 中期股息每股普通股元及最高億元的進一步股票 回購計劃，鑑於疫情對股東回報的持續影響，加強了平衡 審慎管理資本重要性。 我們如何創造價值 本集團致力為投資者締造可觀回報及長期可持續的價值。 我們的服務和聯繫 我們依賴債務及股權投資者的資本執行我們的業務模式。不 論投資者擬作短線或長線投資，我們均會向投資者提供有關 本集團策略及財務架構進展各方面的資訊。 我們的業務地區優勢以及擬成為全球最可持續發展及最負責 任銀行的抱負，讓我們的投資者能夠迎接新興市場所帶來的 各種機遇。我們相信，以綜合方法應對ESG問題，以及建立 穩健的風險及合規文化，都是令我們與眾不同的主要因素。 二〇二一年，我們取得抗逆性的財務表現，重申了我們的業 務策略，且現已制定明確的行動，加快實現我們有形股東權 益回報率達到兩位數的目標。 與投資者及廣大市場進行定期及具透明度的溝通有助於我們 了解投資者所需，並相應調整公開資訊。除經我們的投資者 關係團隊直接溝通外，我們亦透過季度、半年及全年業績、會 議、路演、投資者日及新聞稿進行溝通。由於疫情的影響， 本年度繼續採用虛擬媒介，我們於二〇二一年十月在倫敦巴 辛霍爾大道(Basinghall Avenue, London)的辦公室則以混合形 式舉辦了創新及數碼化活動。 董事會考慮投資者的回應、建議及要求，董事成員亦時刻留 心當前的關注議題。渣打集團有限公司於二〇二一年五月召 開股東週年大會，股東可以電子方式參加，進行實時視頻會 議，提交投票指示並向董事會直接提問。同樣，集團董事長 與董事會的若干其他成員於十一月為機構投資者舉辦一場虛 擬管理活動，藉此平台向股東報告最新情況，並讓股東就關 鍵事項提出問題。 投資者 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 54 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 我們如何創造價值 我們於本地及全球範圍內聘用不同的供應商，為我們的業務 提供高效及可持續的商品及服務。 我們的服務和聯繫 我們遵循全面透明的供應商選用程序，以《供應商約章》為指 引，當中載列本集團對於道德、人權、多元化和包容性以及環 境表現等方面的期望。供應商每年必須重新承諾遵守約章， 而我們亦將表現監察納入合同、採購實務及標準中。 二〇二一年，我們在供應鏈可持續發展議程方面取得明顯進 展，並開始將環境及社會風險納入我們的第三方風險管理架 構。 為達成我們到二〇二五年實現營運中的「淨零」目標，我們抵 銷來自我們商務旅航的排放，並在二〇二一年開發一種方法 以估計我們來自供應商的「範圍3」排放。據此，我們與200家 排放最高的供應商（合共佔我們二〇二〇年估計排放量的四 分之三）審查其環境目標及排放披露慣例，為未來具透明度的 供應鏈排放測量做好準備。我們亦開始於相關的供應商合同 中置入與排放有關的條款，如印刷服務，以減少我們的消耗 及減輕剩餘的排放。 我們的立場有助於進一步嵌入我們的供應商多元化及包容性 方法。我們70%的市場現在均有供應商多元化及包容性目標， 以採取行動，並加速進展及影響，並且在關鍵的全球採購類 別中確定供應商多元化目標。超過1,500名員工接受了內部培 訓，以建立實現我們的供應商多元化及包容性目標的能力。 此外，我們與多個本地及全球非政府組織建立夥伴關係，以 確定並加入我們所有市場中更多的可持續發展及多元化的供 應商。我們的努力得到內部及外部的認可，包括歐洲多元化 獎中的年度供應商多元化計劃。 二〇二一年期間，我們亦與若干供應商合作，為我們的組織 及客戶提供額外福利。例如，我們與創新的金融技術供應商 Doconomy合作，在巴基斯坦試點一個設施，幫助個人客戶 追蹤、測量及管理其對碳排放及淡水消耗的影響。該工具提 供豐富的客戶數據，並根據客戶通過信貸交易確認的購買行 為自動計算二氧化碳足跡。渣打銀行與Doconomy的合作計 劃於二〇二二年在全球範圍內進一步擴展，有可能讓數百萬 消費者在一段時間內了解其消費行為對氣候的影響。 二〇二二年，供應鏈的可持續發展仍將為主要重點工作，我 們將推出措施解決及控制社會風險，並進一步減少我們業務 及供應鏈的碳排放。 我們的《供應商約章》可於 瀏覽 有關本集團供應商多元化標準的詳情，可參閱 供應商的關注 • 可持續性及多元化 • 開放、透明及一致的招標流程 • 願意採納由供應商推動的創新方式 • 準確及時的付款 供應商 與持份者溝通（續） 投資者（續） 我們繼續回應主流投資者對環境、社會管治事宜日益增長的 關注，包括聯合國的可持續發展目標、可持續金融、人權及煤 炭，並就我們的淨零路線圖開展專責溝通。我們亦與可持續發 展分析機構合作，參與為我們的表現設立基準的可持續發展 指數，包括CDP氣候變化調查(CDP Climate Change survey) 及勞動力信息披露倡議(Workforce Disclosure Initiative)。 二〇二二年，我們將逐步向我們的回報目標邁進，就策略重 點及財務架構的進展與投資者進行溝通。 投資者的關注 • 安全、強勁及可持續的財務表現 • 為實現聯合國可持續發展目標促進可持續金融 • ESG事宜的進展（包括推進淨零議程） © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 55渣打 – 二○二一年年報 我們如何創造價值 本集團致力成為一間可持續及負責任的企業，並與本地 合作夥伴攜手促進社會及經濟發展。 我們的服務和聯繫 我們與多個範疇的民間團體及國際與本地非政府組織建立聯 繫，當中包括關注環保及公共政策問題的組織以至合作舉辦 社區計劃的夥伴。為制定我們的策略，我們旨在進行建設性 的對話，以幫助確保我們了解其他觀點，並確保我們的業務 方法獲得理解。這包括與就特定客戶、交易或政策與我們接 觸的非政府組織合作。 二〇二一年，氣候變化、我們的淨零路線圖、人權及生物多 樣性繼續成為我們許多對話的議題。我們亦針對選定的供應 商、智囊團及非政府組織進行了一項關於可持續發展的試點 調查，並擬於二〇二二年進行一次更廣泛的調查。 此外，我們持續透過我們的全球倡議「Futuremakers by Standard Chartered」與非政府組織、慈善機構等組織合作促 進年輕人的普及經濟，通過促進我們市場中更大的普及經濟 來解決不平等。 我們主辦了第二屆Futuremakers論壇，將Futuremakers的參 與者與來自63個市場的1,000多名商業領袖、政策專家及客戶 聚集在一起，建立夥伴關係並創造以年輕人為重點的經濟機 會。 隨著二〇二一年全球疫情在我們的市場上升級，我們繼續 交付新型冠狀病毒經濟復甦項目，以支持年輕人。二〇二一 年，我們的全球倡議「Futuremakers by Standard Chartered」 為304,369名年輕人提供了生計及學習機會。 社會的關注 • 正面的社會及經濟貢獻 • 新型冠狀病毒長期經濟復甦支援 • 氣候變化及環境問題 社會 僱員 二〇二一年可持續發展目標： 僱員 員工 時間線 現狀 進展 融入綜合健康及福祉策略，以支持建設 和再培訓適應未來需求的多元化勞動力 二〇二〇年 一月至 二〇二一年 十二月* 二〇二一年二月啟動了全球「增強抗逆能力」學習計劃。推動對Unmind平台 的參與及認識。繼續推出福利變革計劃。於二〇二一年八月啟動福祉試驗。 * 目標已延長至二〇二二年十二月，與三年福祉策略保持一致（二 〇二〇年至二〇二二年）。 支持所有僱員制定個人化的發展計劃， 以反映應對工作性質演變及走向數碼化 所需的未來技能 二〇二〇年 一月至 二〇二一年 十二月 本年度結束時，我們的完成度為63%，而我們的目標為80%。然而，證據 顯示，員工投入的個人發展平均時間增加了20%。這表明，儘管發展 計劃完成率處於平穩狀態，但學習習慣仍在繼續增長。 增加性別代表：擔任高級職位的女性 佔35% 二〇一六年 九月至 二〇二五年 十二月 擔任高級職務的女性比例已增加至%，較二〇一六年的25%有所增加。 提高我們的「文化共融」得分至%， 中期目標為：二〇二一年十二月： 80% 二〇二〇年 一月至 二〇二四年 十二月 我們於二〇二一年達到%，與中期目標一致，正朝著我們二〇二四 年的總體目標前進。 年內完成 已達成 未達成 進行中目標 符合進度 未符合進度 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 56 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 我們如何創造價值 我們深明員工是驅動我們績效及生產力的重要價值來源，而 我們的員工、文化及網絡的多元化使我們與眾不同。為帶頭 解決客戶不斷變化的需求和技術進步，我們正在培養一支面 向未來的員工隊伍，我們正與員工共同創造一種包容及創新 的文化。 我們的服務和聯繫 有效聯繫員工以及為他們營造的良好工作體驗，我們可更好 地服務客戶，並實現我們的願景及立場。包容文化使我們能 夠釋放創新潛力、作出更好的決策、實現業務策略、實踐我 們重視的企業文化行為，以及體現「一心做好，始終如一」的 品牌承諾。作為本集團風險管理架構的一部分，我們積極評 估及管理與員工相關的風險，例如架構、能力及文化。我們 於二〇一九年七月獲董事會批准的員工策略仍然與持續發展 的疫情保持相關性並著眼於未來，疫情令許多未來工作趨勢 加速實現，我們亦以此為基礎確立方針。 員工的關注 二〇一八年，我們進行調查以理解我們的僱員價值主張，即 員工或潛在員工認為因加入本集團而有所增進的價值。我們 的員工表示：他們希望從事感興趣及具影響力的工作；在獨 特市場及客戶組合中進行創新；培養推動商業可持續發展及 提供豐富職業與發展的品牌；以及得到卓越領導的支持。他 們希望這些元素可以配以具競爭力的薪酬和良好的工作生活 平衡。僱員價值主張是我們員工策略的重要指標，其支援我 們實現業務策略。 聆聽員工的意見 來自員工調查的頻繁意見反映有助於我們識別並縮小同事 期望與其經驗之間的差距。除我們的年度調查之外，於 二〇二一年，我們還啟動部署持續的聆聽機制，更頻繁的 （例如通過持續傾聽調查以及在入職及離職等重要時刻進行 的調查）了解同事情緒。 本年度，我們於六月及七月進行了「My Voice」年度調查。我 們92%的員工（71,798人）參與了此次調查，高於去年。另有 65%的合資格機構工作人員（2,568人）亦參與了此次調查。 我們衡量員工滿意度的主要指標顯示，我們作為工作機構的 地位在實施員工策略期間不斷提高。儘管員工滿意度的關鍵 指標於二〇二一年有所下降，包括員工投入度指數和員工淨 推薦值（衡量員工向他人推薦為我們工作的可能性），但總體 員工滿意度仍與二〇一九年相比持平或更高。員工投入度在 二〇二〇年顯著提高，原因是大家團結起來應對疫情帶來的 挑戰，但危機長期維持，令不少積極情緒減退。 我們繼續受到鼓舞，96%的僱員盡責於幫助本行取得成功， 89%的僱員因其於本行的工作而自豪，及83%的僱員表示本行 達到或已超越其預期，這仍令我們備受鼓舞。在外部，我們的 Glassdoor評級（分為五級）從二〇一九年的增至二〇二一年 的，且78%樂於將本行推薦給朋友。我們改版後的Global Careers網站已有逾400萬次瀏覽量。 在二〇二一年的「My Voice」調查中，對員工領袖能力的投資 以及我們的員工領袖應對疫情的方式亦已轉化為我們管理人 員NPS分數兩個點的增長，並維持持續改進的趨勢。隨著對 我們員工領袖要求的增加，培養領導力仍然很重要。 僱員（續） 與持份者溝通（續） 集團主要績效指標： 僱員投入度 員工淨推薦者分數 (eNPS) % eNPS以-100到+100的範圍衡量推薦者（他們會推薦集 團作為工作的好地方）與批評者的數量。這反映在百 分比變化計算中 目標：通過為我們的僱員創造更好的工作環境來提高整 個集團的參與度，其應轉化為提升後的客戶體驗。 分析：雖然我們的eNPS自二〇二〇年以來有所下降，但 仍高於二〇一九年，並且自二〇一六年（二〇一六 年︰）開始文化轉型以來顯著增加。 二O二一年 二O二O年 二O一九年 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 57渣打 – 二○二一年年報 基於從疫情中汲取的有關生產力及員工體驗的正面學習，以 及聆聽員工對靈活性的偏好，我們於二〇二一年實施混合工 作模式，將虛擬辦公與在辦公室辦公相結合，在工作模式及 地點上施以更大的靈活性。該模式已在我們28個市場中付諸 實施，當中73%僱員採用協定的靈活工作安排，是我們邁出重 要一步，更包容員工多樣化的需求，並通過有意識地在個人 選擇及靈活性與業務及客戶需求之間尋找平衡點，以支持員 工的福祉。我們繼續在其他市場推出該模式，然而在疫情期 間被迫不能在辦公室工作亦凸顯了面對面互動的裨益，我們 仍然珍視實體工作空間作為團隊合作、協作及學習的中心。 我們已向同事及領導層提供工具包及指引，以幫助其善用混 合工作方式，尤其是在新團隊成員入職、同事育兒假結束後 回歸工作及工作表現對話期間等關鍵時刻，並且幫助於混合 工作方式中重建「閒聊」的氛圍。 由於僱員在二〇二一年之前以各種混合工作形式營運 — 無論 是作為我們彈性工作計劃的一部分，還是由於持續的疫情限 制 — 支持僱員的福祉、健康、安全及抗逆能力仍為一個關鍵 優先事項。在二〇二一年受疫情嚴重影響的一些市場，例如 印度、菲律賓、斯里蘭卡、尼日利亞及津巴布韋，我們為僱 員提供了額外的財務援助，包括獲得更多信貸額度及擴大醫 療保險範圍（在部分情況下亦涵蓋延伸家庭）。團隊在我們的 市場上展開合作，為僱員及其延伸家庭組織緊急醫療支援， 並在允許的地方，為配合政府倡議，我們組織營地以加速疫 苗接種。 此外，為致力於向員工提供技能、工具及動力，以便他們積 極管理其健康並有效應對挑戰，我們將繼續提高大家對全 球所有人都可以使用的健康資源的認識，包括心理健康應用 程式、生理健康網上平台、升級版僱員支援計劃、福利工具 包、關於心理健康及抗逆能力的學習計劃以及經過培訓的心 理健康急救人員的擴展網絡。與此同時，我們正在尋求減輕 工作壓力的成因，並鼓勵關注現有流程和所有決策中的支援 動作。該等資源及行動正在產生積極影響，在「My Voice」年 度調查中報告由經常感壓力的僱員有所減少，74%僱員表示 願意與他們的人事領導分享對壓力的擔憂。 除了利用僱員調查的結果外，董事會還通過虛擬的交流參與 會議與同事互動並聽取員工的意見。更多資料參閱董事會 報告的第113至114頁。 有關我們混合工作針的更多詳情，請參與 為未來培養具有策略性價值的技能 職場世界依然瞬息萬變。我們的僱員需將個人技能與技術技 能相結合，方可在當今及日後取得成功。我們正在營造一種 持續學習的文化，為員工成長賦能，使其能夠施展抱負，並 掌握未來所需技能。自二〇二〇年以來，僱員在個人發展方 面的平均投入時間已經增加 20%至二〇二一年的小時。 逾74,000 名同事正在積極使用我們於二〇二〇年推出的網上 學習平台 dISCover，現在也可以通過流動應用程式訪問該平 台。 近 30,000 名同事使用我們一個或多個未來技能學院， 包括數據與分析、數碼、網絡、客戶諮詢、可持續金融和領 導力學院。 我們於二〇二一年已經專注於設計和部署針對關鍵「未來」 角色的重點技能提升和再培訓試點計劃，我們的策略勞動力 規劃分析預測對人才的需求將不斷增加，包括全能型銀行家、 雲工程、數據翻譯、雲安全工程師和網絡安全分析師。這種 方法將我們的招聘、人才管理及學習投入相結合，將員工 定位、提升及部署至新職位。 僱員（續） 關顧我們的領導力健康 通過二〇二一年啟動的一項實驗，我們通過定期提供簡 單而實用、圍繞推動績效、賦能僱員、驅動願景及自我 持續成長而展開的「任務」，支持逾4,600名僱員展示他們 的領導力。為期60天的領導力培育之旅正在培養一種微 學習的習慣，令領導力成為每個人都可擁有的能力。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 58 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 營造共融及創新的文化 我們相信，共融是我們將如何讓多元化人才真正產生影響的 方式。隨著疫情延續至二〇二一年，混合工作環境中對包容 性領導的需求仍是我們對領導層的主要期望。截至二〇二一 年底，以建立共融文化為重點，逾21,000名僱員參加了「一個 都不能少」學習計劃，重點為提高對多元化及共融原則的認 識，解決無意識偏見及微觀行為等問題，並強調營造共融環 境的重要性。在聆聽僱員意見並對更好地發展心理安全之需 求作出回應時，我們還發佈了共融語言指引，並繼續審查業 務術語以使其未來更具包容性。在我們的「My Voice」年度調 查中，%的員工對我們的共融文化持肯定態度。 請於 閱讀我們的包容性語言指導 我們的多元化及共融承諾現已得到了我們市場上逾60個僱員 資源團體的支持，幫助提供學習、發展及交流機會。僱員資源 團體與我們所關注的領域相一致，包括性別、種族與國籍、 世代、性取向、殘疾及健康等。 隨著越來越多的女性領導人升任至更高級別的職位，我們 的性別多元化繼續增長。從數字上看，女性目前佔董事會的 31%，我們其中14個市場有女性行政總裁，到二〇二一年底， 女性擔任高級領導職務的比例增加到%。我們致力於持 續改進，並希望於二〇二五年將高級職位中的女性比例增加 至35%。我們有不同計劃支持這項目標，如旨在培養我們現 有女性人才為未來職位作好準備的IGNITE指導計劃。 創造內部「零工」經濟 我們的虛擬人才市場使用人工智能(AI)將50個市場的僱 員的技能、經驗及志趣與短期項目及指導機會相匹配， 從而使其能夠提升及新修技能，未雨綢繆。該平台還使 我們能夠將人才快速部署至其最被需要、交付業務優先 級最高的領域，迄今為止已釋放價值逾130萬元的生產 力。到二〇二一年底，已有逾10,000名僱員通過該平台獲 得了600多項跨職能體驗，並發起了300多項指導關係。 我們仍然專注於建立真正代表我們客戶群及足跡的員工隊伍， 我們的全球管理團隊及其直接滙報中的%為黑人、亞裔 或少數族裔。在英國，高級領導層中的黑人比例為%，高 級領導層中的黑人、亞裔和少數族裔比例為%。在美國， 高級領導層中的黑人╱非裔美國人代表比例為%，高級領 導層中的西班牙裔╱拉丁裔比例為%。我們已在美國建立 了策略合作夥伴關係，並擴展了Futuremakers RISE計劃，以 增加我們人才管道的多元化。我們在致力於實現去年釐定的 二〇二五年英國及美國高級領導層種族目標的同時，亦將繼 續專注於在亞洲、非洲及中東市場培養本地人才，以確保我 們反映全球客戶的多元化。二〇二一年，在法律允許的情況 下，我們為員工提供了通過網上系統自我識別種族數據的能 力，並開始就價值觀及收集該等資料的目的進行教育。我們 預期其參與度及種族自我聲明將會增加，讓我們就建立更具 代表性的員工隊伍獲得更多見解。 我們在一年中確認了六個主要的1多元化及共融活動日，並將 該等活動作為焦點，促進內部及外部關於共融的公開對話。 通過這些全球活動，我們與客戶及外界持份者建立聯繫並加 強關係，共同提高認識、推廣最佳實踐並承諾採取實際步驟 推進社區中的多元化及共融議程。 我們的進步繼續得到外界認可 — 我們為首個於馬來西亞和斯 里蘭卡獲得第二高級別的EDGE策略認證的金融服務機構；我 們連續兩年在《金融時報》關於歐洲多元化及共融的報告中被 評為多元化領袖，並首次入選Refinitiv（原湯森路透）多元化及 共融指數百強組織；首次被福布斯評為全球最佳僱主之一， 並在我們的供應商多元化計劃中榮獲歐洲多元化獎。除本集 團所獲認可外，我們的六名同事入選HERoes Women Role Models List，三名入選Empower Ethnic Minority Role Models List，兩名入選傑出LGBTQ+ Role Models List。 隨著本行繼續轉型以實現策略目標，我們亦在更新管理和表 揚績效的方式。展望未來，我們的目標是通過專注於持續反映 意見、指導以及開放的雙向績效和發展對話，建立更為強大 的高績效文化。我們將更加重視認可由協作和創新帶動的出 色表現，在目標設定過程中鼓勵更多的靈活性和抱負，同時 取消個人績效評級。於二〇二一年，我們在選定的首批採用 員工群體中試行此種更新方法的各個方面，並將在二〇二二 年進一步將該方法引入至整個組織。 1 國際反對同性戀恐懼症、跨性別恐懼症及雙性戀恐懼症日、國際殘疾人日、國際男人節、國際婦女節、世界文化多樣性促進對話和發展日、世界精神衛生日。 僱員（續） 與持份者溝通（續） © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 59渣打 – 二○二一年年報 性別薪酬差異及同工同酬 我們繼續分析英國、香港、新加坡、阿聯酋及美國的性別薪 酬差異。性別薪酬差異比較男性與女性的平均薪酬，並無計 及影響薪酬的一些關鍵因素，包括不同職位、技能、資歷及 市場薪酬水平。 與去年相比，我們在英國、新加坡及美國的平均時薪差異保 持不變或有所縮小。除新加坡外，我們的平均花紅差異略有 增加。我們的性別薪酬差異乃由於擔任高級職位及市場薪酬 最高的業務範疇的女性較少。我們明白，薪酬水平性別差異 顯著減低尚需時日，我們將繼續致力於實施支援性別多元化 的措施。 當比較相同級別及相同業務領域的男性及女性的薪酬時，我 們的性別薪酬差異則顯著減少。之所以仍然存留差異，乃由 於相同級別及相同業務領域的不同職務類型之間的市場薪酬 水平有差異，以及各職務擔任人員的薪酬相對市場基準的定 位有差異。 同工同酬為更詳細的薪酬平等計量方法，亦是我們於公平薪 酬約章中的主要承諾。我們於年度表現及薪酬檢討流程中分 析同工同酬情況，以確保奉行同工同酬。 多年來，我們一直在報告我們的性別薪酬差異，並支持採取實 現真正多元化的工作場所的舉措。我們對英國政府有關種族 薪酬差異報告的諮詢作出答覆，並且正在考慮利用現有資料 制定包容性策略的潛在方法。要取得充足的種族資料披露依 然是一項挑戰，我們正在採取措施鼓勵進行披露（如可行）， 以便我們可以制定方針。 關於此點，詳情請瀏覽我們的性別薪酬差異報告 僱員（續） 女性成員 女性 31% （二〇二〇年：31%） 董事會 二〇二一年二〇二〇 年 女性 % （二〇二〇年：%） 高級領導層 （董事總經理及第四職級僱員） 二〇二一年二〇二〇 年 女性 % （二〇二〇年：%） 全體僱員 二〇二一年二〇二〇 年 女性 % （二〇二〇年：%） 管理層團隊及 其直接下屬 二〇二一年二〇二〇 年 女性 4 男性 9 女性 1,299 男性 2,920 女性 33 男性 83 未披露 8 女性 37,281 男性 44,045 未披露 631 二〇二一年性別薪酬差異 英國 香港 新加坡 阿聯酋 美國 平均時薪差異 27% 21% 33% 31% 23% 平均花紅差異 52% 42% 44% 58% 46% © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策略報告 持份者及責任 [[與Doconomy 合力減碳]] 我們與瑞典一家科技公司結成夥伴，引入一種 工具協助客戶管理他們日常對氣候的影響。我 們於巴基斯坦的客戶現時可為其以信用卡購買 的商品及服務計算碳排放量，並且透過我們的 網上銀行服務追蹤其碳足跡。 詳情請瀏覽 60 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 61渣打 – 二○二一年年報 可持續發展及 負責任的企業 我們的核心市場充滿著獨特的挑戰及機遇，包括 高速的城市發展、氣候變化帶來更多的威脅以及 新型冠狀病毒疫情帶來的嚴重社會和經濟動盪。 然而，該些地區僅獲得可持續經濟增長所需資本 流的一小部分。 在渣打，我們擁有金融專業知識、管治框架、技術和地理所 覆蓋的範圍，可以為最重要的可持續發展釋放資本。 我們以成為世界上最可持續及最負責任銀行為願景，透過我 們的業務、營運和社區致力實現可持續的社會和經濟發展。 業務 社區 營運 為實現這目標，並與持份者優先關注的事項保持一致，我們 於二〇二一年正式將可持續性發展提升為我們的策略支柱。 氣候變化的嚴重影響、全球化引致的嚴重不平等和不公平情 況影響著我們每個人以及地球，為此，我們就應對這些問題 時所扮演的角色設定了長期目標。有關我們的立場的更多詳 請，請參閱第24至25頁。 憑藉董事會、管理團隊及多個支援小組委員會的健全管治， 這些強化的策略目標確保可持續發展融入我們的業務以及本 集團的決策過程。 以下頁面展示了我們在可持續及負責任的業務所採用的方法 和取得的進展。有關我們應對氣候變化方法的更多資料請參 閱我們的TCFD報告，網址為 。 二〇二二年，我們還計劃透過環境、社會及管治報告提供更 多環境、社會及管治相關資料，包括與GRI、SASB及世界經 濟論壇框架相關的指數表披露。有關資料將可於二〇二二年 第一季度在 查閱。 請參閱第51至59頁，了解我們如何透過與持分者的 聯繫，提供可持續發展及負責任業務方針的資訊。 有關我們可持續管治的更多資料，請參 閱第276至277頁及 有關我們二〇二二年可持續發展目標 的詳細資料，請參閱第455至466頁 有關我們負責任的企業標準及政策的更多資 料，請參閱 我們的可持續發展目標 我們透過一套可持續發展目標為基礎，該目標闡明了我們如 何致力於促進社會和經濟發展，並協助我們實現最大的可持 續發展成果，為實現聯合國可持續發展目標作出貢獻。 我們每年均會審查及更新可持續發展目標，以確保其反映我 們持份者的優先事項和不斷發展的策略。例如，於二〇二一 年，我們承諾與股東、投資者、客戶及民間社會協商，制定一 個定義、方法、目標及時間表，以發展我們對量度、管理及 降低與客戶融資相關的排放的方法，以支持我們於二〇五〇 年前實現淨零排放的目標。 我們根據可持續發展目標中設定的目標衡量進展情況，並於 選定的目標指標納入本集團記分表，以喚醒對可持續發展的 廣泛意識和達成目標。 於二〇二一年底，我們目標的%符合發展進度或達到目 標。這與二〇二〇年的%相比有所增加，然而，新型冠狀 病毒繼續影響部分目標的達成。各目標指標的進一步詳情可 參閱第55至77頁。我們在未來幾年將繼續專注於推進進度以 達致目標。 為確保持份者對我們所採用的方針的信心，我們目標就若干 與可持續發展目標相關的業務表現進行一項有限度核證工 作，詳情請瀏覽 。該工作的結 果將有助於我們繼續致力加強追蹤及報告我們目標的進展， 亦是我們對聯合國負責任銀行原則承諾的一部分。 集團主要業績指標： 可持續發展 實現可持續發展目標（%） +個百分點已達成或符合進度的可持續 發展目標1 二〇二一年 二〇二〇年 二〇一九年 1 各目標包含一個或多個表現指標。主要業績指標 為所有於報告期末已達成或符合進度的指標的比 例。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 62 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 做好更多 — 推動可持續發展金融 客戶 投資者 社會 我們對環境及社會的主要影響乃透過獲得我們資 金支持的企業活動而產生。透過我們的核心業務， 我們在市場上推廣可持續金融，擴大可再生能源， 並為最需要的可持續基礎設施融資及投資。 我們希望讓世界變得更美好、更清潔、更安全， 並將我們融資的負面影響降至最低，憑藉我們公 正過渡的使命加以平衡。換言之，多利少害。 第一支柱：業務 二〇二一年可持續發展目標：業務 基礎設施 時間線 現狀 進展 為400億元的基礎設施項目促成項目融資服務，以促進可持 續發展（有關項目符合我們經驗證的綠色及可持續產品架構） 二〇二〇年 一月至 二〇二四年 十二月 促成96億元，使得自二〇二〇年一 月以來的促成總額達120億元。 氣候變化 為可再生能源促成價值350億元的項目融資服務、 併購諮詢、債務結構、交易銀行及借貸服務（項目 符合我們經驗證的綠色及可持續產品架構） 二〇二〇年 一月至 二〇二三年 十二月 促成220億元，使自二〇二〇年一月以來 促成的總額達到404億元。因此，我們比 二〇二三年底的目標提前實現這一願景。 僅向以下客戶提供金融服務： • 截至二〇二四年：依賴於電煤的程度低於80%（基於集 團層面扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利百分比） • 截至二〇二五年：依賴於電煤的程度低於60%（基於集 團層面扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利百分比） • 截至二〇二七年：依賴於電煤的程度低於40%（基於集 團層面扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利百分比） • 截至二〇三〇年：依賴於電煤的程度低於5%（基於集 團層面扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利百分比） 二〇二〇年 一月至 二〇三〇年 一月 二〇二〇年，我們停止與四名客戶的新業 務，且現在已退出該等關係，惟須遵守任 何未完成的合約安排。 鑑於我們最近加強 了煤炭政策，我們現在預計在實體層面上 過渡或退出所有超過 80% 依賴動力煤的 客戶，惟須遵守任何未完成的合約安排。 *二〇二一年，我們從EBITDA變動 至收入基準。請瀏覽第455頁。 致力測量、管理及減少與客戶融資相關的排放，以達致我們於 二〇五〇年實現淨零排放的目標。我們將制定定義、方法、目 標及時間表並就此與股東、投資者、客戶及民間團體進行磋商 二〇二〇年 一月至 二〇二一年 十二月 二〇二一年十月，我們宣佈宏偉的 新目標，即到二〇五〇年，我們的 融資活動實現淨零碳排放。我們已 將該等新目標進一步納入我們的 二〇二二年願景。請參閱第455頁。 企業家 向小型業務客戶（中小企業銀行）提供150億元的融資 二〇二〇年 一月至 二〇二四年 十二月 提供億元，使得自二〇二〇年 一月以來的提供總額達億元 向微型金融機構提供30億元的融資 二〇二〇年 一月至 二〇二四年 十二月 提供億元，使得自二〇二〇年 一月以來的促成總額達億元 年內完成 已達成 未達成 進行中目標 符合進度 未符合進度 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 63渣打 – 二○二一年年報 二〇二一年可持續發展目標：業務（續） 零售銀行業務 時間線 現狀 進展 在特定營運市場中，推出五項具可持 續發展理念的核心零售銀行產品 二〇二一年 一月至 二〇二二年 十二月 於二〇二一年成功推出五款產品，提前一 年實現這一目標。該等產品為： i) 在新加坡、印尼、台灣推出可持續定期存款， 在香港推出可持續往來賬戶儲蓄賬戶。 ii) 在新加坡、孟加拉國、馬來西亞及香港推出碳中和卡。 iii) 已在香港、新加坡及台灣推出綠色住房貸款。 iv) 綠色家庭翻新融資 — 延長優惠價格，幫助 客戶在肯尼亞購買太陽能和水處理設備 v) 在16個市場推出環境、社會及管治單位信託。 商業服務 透過銀行生態系統計劃，為我們 10,000家客戶的國際及國內供應 商及買家網絡提供銀行服務 二〇二〇年 一月至 二〇二四年 十二月 3,473名供應商及買方參加，使得自二〇二〇年一月 以來的總參加數量達7,153名。 數碼 於合共12個市場推出純數碼銀行 二〇二〇年 一月至 二〇二一年 十二月 我們自二〇二〇年一月以來已在十個市場成功推出純數碼 銀行。在巴林及阿聯酋的推出已被推遲，預計將於 二〇二二年推出。 使本行非洲及中東客戶數量 翻倍，達致320萬名 二〇一七年 十二月至 二〇二一年 十二月1 二〇二一年底，我們在非洲及中東地區擁有合共2,366,000 名 數碼客戶。新型冠狀病毒疫情已影響了我們在封鎖期間內吸 引新客戶的能力。二〇二二年，我們將繼續增強我們的能力。 影響力金融 為所有私人銀行客戶量身訂制影響程 度量表，使其透過該架構了解其熱忱所 在，並利用資本市場解決方案支持SDG 二〇二〇年 一月至 二〇二四年 十二月 影響力程度量表工具的目標是將環境、社會及管治元素納入了 解客戶財務狀況的一部分，並根據偏好與客戶進行對話。作為我 們二〇二一年十月淨零承諾的一部分，我們計劃將環境、社會及 管治考慮因素納入我們的財富管理諮詢中，該等考慮因素已納 入我們的二〇二二年目標，並將取代此目標（請參閱第455頁）。 使受管理的可持續投資資 產百分比增加三倍2 二〇二一年 一月至 二〇二四年 十二月 我們受管理（AUM）的可持續投資資產已增長倍。 二〇二二年，我們將以更具雄心的受管理的可持續投資取 代此目標（請參閱第456頁），作為我們淨零目標的一部分， 旨在擴大至包括交易所交易基金（ETF）、債券、股票、結構 性產品等。此舉較目前僅涵蓋共同基金的目標更為全面。 倘可自第三方數據提供者獲得適用的環 境、社會及管治得分，則推出適合單一控 股投資及基金的環境、社會及管治得分 二〇二一年 一月至 二〇二一年 十二月 自二〇二一年八月起，Sustainalytics ESG風險 評級適用於私人銀行業務及個人（富裕）業務 的股本衍生工具及固定收益交易票據。 年內完成 已達成 未達成 進行中目標 符合進度 未符合進度 1 此開始日期已重列，以反映收集基線數據的期間 2. 此已從先前披露的「百分比」修改為「價值」 第一支柱：業務（續） © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 64 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 我們創造並提供支持可持續發展的可持續金融產品。 二〇二一年，我們推出13種新的可持續金融產品， 包括為企業、商業及機構銀行業務客戶及零售客戶提 供的可持續活期及儲蓄賬戶，以及在我們的一些主要 市場（新加坡、香港及泰國）提供的綠色抵押貸款。 我們的綠色及可持續產品架構指導我們在內部對可持續資 產進行標記。該架構乃與環境、社會及管治及企業管治研 究的領先提供商Sustainalytics合作制定並每年進行審閱。 二〇二一年，該審閱引發對該架構的更新，以包括額外的綠 色建築認證，並在市場預期發生變化的情況下收緊資格標準。 除二〇二一年十月的淨零方法外，我們亦推出新的過渡融資 架構。這概述我們認為有資格標記為「過渡」的活動，旨在支 持我們的客戶邁向低碳未來。 該等架構共同定義實現我們到二〇三〇年調動3,000億元綠 色及過渡融資目標所需的活動，這是我們實現淨零目標的關 鍵驅動力。 二〇二〇年七月至二〇二一年六月期間，我們的可持續金融資 產基礎同比增長138%至92億元。這一增長乃由有機增長以及 對以前未被標記為綠色或可持續的現有風險承擔的識別推動。 憑藉84%以上的資產位於亞洲、非洲及中東，我們的專責可 持續金融團隊專注於加速將可持續金融部署至最重要的市場。 我們的第二份可持續金融影響報告發現，二〇二〇年七 月至二〇二一年六月，我們的綠色貸款減少140萬噸二氧 化碳排放量，減少的二氧化碳排放量同比增加264%，相 當於超過300萬個倫敦至新加坡經濟艙飛機座位的排放 量。就每一元投資減少的二氧化碳排放量而言，我們在經 濟合作與發展組織發展援助委員會最不發達國家、低收 入國家及中低收入市場的綠色資產所產生的影響顯著高 於我們在世界其他地區的綠色投資基礎。這強化我們的 二〇三〇年機遇報告的調查結果，並強調需要保持資金流 向我們業務地區中最重要且可能產生最大影響的市場。 我們亦在小型企業貸款目標（二〇二〇年一月至二〇二四 年十二月為150億元）及微型金融貸款目標（二〇二〇年 一月至二〇二四年十二月為30億元）方面取得進展，實 現超過885,000筆微型金融貸款，並為中小企業（通常是 我們許多市場中的經濟支柱）提供近20,000筆貸款。 二〇二〇年，我們宣佈將為提供商品及服務以幫助抗擊新 型冠狀病毒的公司提供10億元的非營利性融資。到二〇二一 年底，我們已批准億元，分發億元。此舉幫助我們市 場上的企業製造及分銷緊急呼吸機、口罩、防護設備及消毒 劑，並幫助政府撥資購買世衛組織批准的新型冠狀病毒疫苗。 二〇二二年，隨著市場的發展，或者隨著我們進一步 擴大及嵌入提供予客戶的可持續金融產品，我們預 期我們的可持續金融資產基礎將繼續快速增長。 將繼續擴大我們的可持續金融主張，並增加發 放符合聯合國可持續發展目標領域的貸款。 請於 瀏覽 我們的可持續金融影響力報告 請於 瀏覽我們的可持續金融架構 請於 瀏覽我們的二〇三〇年機遇報告 有關我們的二〇二一年可持續發展目標， 請參閱第62頁 減少破壞 — 管理環境及社會風險 我們有一套全面的方法來管理環境及社會風險。我們與金 融行業的客戶、監管機構及同行合作，不斷提高環境及 社會標準，並減輕可能妨礙我們的融資決策的影響。 我們擁有一套經集團責任及聲譽風險委員會批准的詳細政策 架構及立場聲明，其中借鑒國際金融公司績效標準及赤道原 則等全球最佳實踐，概述我們對自身及客戶期望的跨行業標 準。我們亦為在具有高環境或社會影響潛力的行業經營的客 戶提供特定行業的指導，我們的禁止活動清單列出我們不資 助的活動。我們不會向違反我們的立場聲明或在與我們的立 場聲明保持一致方面未取得足夠進展的客戶提供金融服務。 二〇二一年，我們更新涵蓋所有敏感行業的立場聲明。我 們引入增強的要求，將自二〇二二年起生效，但對依賴電 煤的客戶施加的額外限制除外，該等限制立即生效。 第一支柱：業務（續） © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 65渣打 – 二○二一年年報 第一支柱：業務（續） 我們識別並評估與企業、商業及機構銀行業務客戶相關的環 境及社會風險，並將環境及社會風險架構直接納入信貸審批 流程中。如有需要，我們主動與客戶聯繫溝通，以減輕已識 別的風險及影響，並支持彼等逐步改善其環境及社會表現。 所有客戶關係經理及信貸主任均可以訪問詳細的在線資源 及環境及社會指引，並獲得根據我們的標準評估環境及社 會風險的培訓。二〇二一年，我們為1,280名僱員提供培訓。 我們的方法仍然是與客戶合作，透過特定的有時限的行 動計劃來提高彼等的環境及社會表現。倘客戶無法或不 願意滿足我們的要求，我們將最終退出該等關係，惟受合 約責任所限。二〇二一年，我們審查786名客戶及547宗交 易，該等交易根據我們的立場聲明具有潛在特殊風險。 二〇二一年，我們繼續擔任赤道原則協會主席及可持續棕 櫚油圓桌會議理事會成員。此外，我們採納波塞冬原則。 二〇二二年，我們將優先考慮我們的生物多樣性策略， 並更新我們的環境及社會風險管理架構，以支持我們實 現成為世界上最具可持續發展及負責任銀行的宏偉目 標。我們亦將利用我們在華沙的環球商業服務中心，進 一步擴大我們對客戶進行環境及社會盡職調查的能力。 有關我們立場聲明的更多資料， 請訪問 有關我們禁止活動的更多資料， 請訪問 有關我們赤道原則報告的更多資料， 請訪問 應對氣候變化 我們認為，氣候變化是當今世界面臨的最大挑戰 之一，其影響將對我們營運所在的社區及市場 （即亞洲、中東及非洲）造成最嚴重的衝擊。 我們的氣候策略圍繞三大支柱構建：加速可持續金 融；減少我們的直接排放及融資排放；以及管理氣 候變化帶來的金融風險。該等重點領域反映我們如 何為氣候變化風險作出貢獻及暴露於該等風險。 加速可持續金融 順利過渡到包容性、淨零經濟的需求為我們的客戶及本行帶 來巨大的創新及增長機會。我們具有獨特的優勢，可以將資 金引導至最有機會採用低碳技術以及面臨一些最嚴峻的過渡 融資及氣候挑戰的市場。如第64頁所述，我們計劃根據我們 的綠色及可持續產品架構以及過渡金融架構調動3,000億元。 減少我們的直接排放及融資排放 自二〇一八年以來，我們一直致力使自身營運及融 資活動的排放符合《巴黎協定》將全球暖化保持在2攝 氏度以內的目標。二〇二一年，我們宣佈到二〇五〇 年實現融資淨零的計劃，並制定宏偉的中期目標， 到二〇三〇年大幅減少我們融資的碳排放量。 為實現這一目標，我們已制定減少融資排放、資助過 渡項目及加速新解決方案的路線圖。有關我們實現 淨零的策略的更多資料，請參閱 70% 我們超過70%的可持續 金融資產位於新興及 發展中經濟體 營運資產所避免排放的二氧化碳 140萬噸 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 66 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 第一支柱：業務（續） 除現有的對新建或擴建燃煤電廠的融資禁令之外，我們的 目標是到二〇三〇年將絕對融資的電煤開採排放量減少 85%。我們亦在降低其他高碳行業的排放強度，為電力（減 少63%排放強度）、鋼鐵及採礦（分別減少33%排放強度） 以及石油及天然氣（減少30%排放強度）設定中期目標。 我們不斷創新並努力加快應對氣候變化的新解決方案，例如 推出及發展可持續產品；財富管理排放報告；以及部署新 的過渡加速團隊，為我們在碳密集型行業的客戶提供有關如 何加速低碳轉型的深厚專業知識，以及衡量其進展的工具。 我們亦致力減少我們產生的排放，並於二〇二一年提出我們 的目標，即於二〇三〇年至二〇二五年在我們的營運中實現 淨零排放。 藉助約 12,100 家供應商，我們了解與採購商品和服務相關的 碳排放量或會很大，且或會對我們的供應鏈產生潛在的物 理影響，從而影響我們為客戶服務的能力。二〇二一年，我 們制定一種方法來衡量我們的供應商第三範疇排放量，並 以此來讓我們的排放量最高的供應商了解彼等與氣候相關 的行動、目標以及與我們的可持續發展議程的總體一致性。 因此，可持續發展因素已被納入我們的支出類別計劃，包括 針對特定領域以推動減排。我們亦開始在相關供應商合約 中嵌入排放相關條款，以減少我們的消耗並減少剩餘排放。 管理氣候變化帶來的財務風險 管理氣候變化帶來的財務風險仍然是組織的一個關鍵優 先事項。二〇二一年，我們繼續將氣候風險管理納入我們 的企業風險管理架構，了解物理和轉型風險對我們的信用 組合及氣候相關聲譽風險對高轉型行業的客戶的影響。 二〇二二年，我們將此延伸以涵蓋其他相關的主要 風險類型。我們市場的氣候情景分析，包括英倫銀行 二〇二一年雙年度探索情景，已幫助提高我們在識 別易受氣候風險影響的關鍵投資組合方面的理解。 我們現正與同業、行業及學術界合作，從測量氣候風險轉 向管理氣候風險。通過與倫敦帝國學院持續合作，我們支 持發表一項新的氣候研究，該研究揭示了以自然解決方案 解決農業、土地使用與氣候變化之間相互聯繫的潛力。 主要董事會決定 — 我們實現淨零的途徑 作為批准網絡淨零途徑的考慮過程的一部分，董事會必須 確保方法適宜，應用方法結果和途徑實質，全部均設定在 協定和穩健的風險管理框架之背景下。為實現這一目標， 董事會於年內進行了多次討論並提供了多個領域的輸入 數據，計入對集團持份者的影響。該等考慮的例子為： • 部分客戶可能認為本集團的方法太過激進，或者相反， 並無足夠效果的風險，尤其是考慮到本集團在新興市場 及發展中國家的業務足跡面臨的挑戰及確認在不同市 場實現淨零的不同方式及支持及促進公平過渡的需要 • 途徑對與社會團體（例如非政府組織）正在進行的討論的 影響 • 持份者對該方法的反應包括政府、監管機構、 各界及客戶以及投資者及非政府組織 • 途徑被宣佈的時間以及此舉如何影響若干持份者 • 集團向持份者（包括投資者和非政府組織）承 諾的重大參與水平，同時制定淨零路徑 • 一旦途徑公佈，為來自尚未諮詢過的持份者的反饋提 供機會的重要性 • 溝通材料的內容待公佈，以確保持份者的有效可讀性 • 面向市場的途徑的未來報告 • 為客戶提供的過渡金融產品的潛在機會 • 支持眾多客戶轉向低排放技術過渡 以支持公正過渡的重要性 • 擬定計劃在渣打集團有限公司二〇二二年股 東週年大會(AGM)上進行諮詢投票，以確認此 舉對我們的股東和其他持份者的重要性 持份者的考慮因素被計入董事會監督的眾多其他因素中 的淨零途徑。因此，董事會認識到方法學方法和股東及 持份者對途徑的興趣，已批准推薦的途徑和溝通計劃。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 67渣打 – 二○二一年年報 渣打氣候相關財務信息披露工作組回應的概要 於二〇一七年，渣打公開承諾遵守金融穩定委員會 氣候相關財務信息披露工作組的建議，並隨後自 二〇一八年起發佈氣候相關財務信息披露報告。 我們全面的氣候相關財務信息披露工作組披露資料發佈於一 份獨立的報告中，該報告以易於識別及訪問的格式為所有感 興趣的持份者提供資料。亦可訪問 獲取該報告。 下表載列氣候相關財務信息披露工作組的11條建議，並概述 我們於二〇二一年取得的進展。通過與氣候相關財務信息披 露工作組推薦建議保持一致，我們實現了遵守上市規則。1 管治 董事會監察 氣候相關風險 及機遇 當前狀態 • 二〇二一年，我們舉辦了關於淨零方法的董事會層級和管理團隊 培訓以及關於氣候情景的董事會級培訓，由倫敦帝國理工學院提 供，以支持董事會對氣候相關監管壓力測試的審閱和挑戰。 • 董事會審閱並批准了我們在二〇五〇年前通過融資實現淨零碳排放的方法 以及相關的中期目標。 • 董事會通過董事會風險委員會(BRC)及本集團首席風險官的報告定期收到氣 候風險更新。 • 第一代氣候風險報告和管理層級別風險偏好指標已與董事會風 險委員會共享，並由監督氣候風險的集團風險委員會批准。 未來優先事項 • 我們的目標是在二〇二〇年提供 的初步培訓的基礎上，加強對附 屬公司董事會的氣候風險培訓。 • 管理層壓力測試的結果將由董事會風險 委員會審閱及質疑，並將加強董事會對 氣候風險對業務、財務表現及經營的監 督，同時強化業務策略及財務規劃。 管理層在評估 及管理氣候 相關風險及 機遇時的角色 當前狀態 • 本集團首席風險官對氣候風險負有高級管理責任，並得到企業風險 管理全球主管的支持，彼負責日常監督，並委任氣候風險管理論壇 來監督本集團承諾的履行情況管理氣候相關的金融和非金融風險。 • 二〇二一年，我們建立了一個穩健的治理結構，通過由行為、金融犯 罪與合規部門負責人主持的淨零指導小組來支持我們的淨零方法 • 我們的目標是加強對業務部門、國家及地區氣候風險的管治，並繼續通過集 團首席風險官報告和向GRC提交的管理資料報告向管理團隊提供最新資料。 未來優先事項 • 我們將繼續在董事會和管理團隊層面對我 們實現淨零的方法進行適當監督和治理。 • 我們的目標是加強對業務部門、市場及 地區氣候風險的管治，並繼續通過集 團首席風險官報告和向GRC提交的管理 資料報告向管理團隊提供最新資料。 策略 短期、中期 及長期識別 的氣候相關 風險及機遇 當前狀態 • 我們在30年時間範圍內評估了三種轉型情景下氣候風險對銀行賬的 影響，這使我們能識別氣候風險、減輕風險的策略以及氣候機遇。 • 二〇二一年，我們確定了與本行融資排放淨零 相關的氣候相關機會，包括旨在： – 動用3,000億元的綠色和轉型融資 – 將絕對融資動力煤開採排放量減少85% – 通過二〇三〇年中期目標降低其他高碳行業的排放強度， 包括電力（減少63%排放強度）、鋼鐵和採礦（分別減少33% 排放強度）和石油及天然氣（減少30%排放強度） • 我們使用定量和自下而上的工具及方法來評估轉型和物理氣候風 險，並將其應用於我們的客戶、投資組合和我們自身的營運。 未來優先事項 • 我們將繼續發展和增強我們的氣候風 險╱機會識別、相互作用及建模能力， 以加強氣候風險量化。此舉包括連續 性及（倘可能），時間範圍的一致性。 • 我們旨在每年披露我們在實現3,000億元 和其他淨零目標方面取得的進展，並通過 以下方式增強客戶實現淨零目標的能力： – 我們新成立的過渡加速團隊 – 報告抵押貸款排放，以設定 到二〇二三年的目標 – 將我們管理的可持續投資資產翻倍 – 推出和發展可持續產品，包括通用 氣候融資貸款、綠色抵押貸款及可 持續投資產品，同時在我們的財富 管理顧問活動中融入ESG考慮因素。 1 本節總結的與集團TCFD報告相關的部分數據、指標和方法均受到限制。 　閣下應謹慎對待所提供的資料以及從基礎數據中得出的結論和假設。對數據、指標 及方法的限制以及集團TCFD報告的編製基礎載於本集團TCFD報告的重要通知 — 與數據限制章節有關的編製基準及警告，可於 查閱。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 68 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 渣打氣候相關財務信息披露工作組回應的概要（續） 策略 氣候風險及 機遇對業務、 策略及規劃 的影響 當前狀態 • 可持續發展已提升為集團策略的支柱。 • 我們繼續限制對動力煤開采的融資，並降低其他碳密集 型行業的排放強度。倘若客戶對過渡未有表現出足夠 的承諾，我們保留停止向彼等提供服務的權利。 • 二〇二一年，我們與約2,000名客戶進行接觸，幫助 了解彼等面臨的氣候風險並確定氣候機會。 • 為使我們的商業模式面對氣候風險更具韌性，我們已經在降低 對煤炭等特定高碳行業的需求，以支持我們到二〇五〇年實 現淨零融資的計劃，同時平衡轉型風險和機遇與到二〇三〇 年大幅降低我們資助的碳排放強度的宏大中期目標。 未來優先事項 • 我們將完善氣候風險管理情景，這將 進一步告知我們氣候風險對我們的 業務、財務表現及營運的潛在影響， 同時加強業務策略及財務規劃。 氣候相關 情景分析 當前狀態 • 我們的氣候相關情景分析乃是基於中央銀行和監管機構綠色金融系 統網絡(NGFS)的分析，其包括有序、無序和溫室效應的世界情景。 未來優先事項 • 我們將完善管理場景，將加強把氣候風險 的考慮納入集團的企業計劃和淨零策略。 風險管理 識別及評估 氣候相關風險 當前狀態 • 我們將實體及過渡風險確定為客戶、投資組合和自有資產評估的一部分， 並考慮： – 物理風險：惡劣天氣事件（風暴、洪水、野火、地震） 和慢性海平面上升的當前和長期時間範圍。 – 過渡風險：在一系列基於NGFS情景下對客戶層面的財務影響。 – 溫度校準：提供溫度分數，以顯示至二〇三〇年的客戶和投資組合水平 的全球變暖潛力。 • 氣候風險在我們的中央企業風險管理框架(ERMF)中被確認為一種綜合風險類 型，並按照受影響的主要風險類型(PRT)進行管理，例如信用、市場、營運。 • 氣候風險通過年度內部資本充足評估流程(ICAAP)、二〇二一年英格蘭銀行 氣候雙年度探索情景(CBES)和當地國家監管壓力測試作為監管壓力測試的 一部分進行評估 • 二〇二一年，客戶參與提高數據的覆蓋範圍，該等數據為將氣 候客戶級別風險評估融合到信貸承保流程中提供了資料。 未來優先事項 • 進一步在PRT中嵌入氣候風險管理，隨 著方法的成熟按時間的推移考慮降低風 險，同時擴大產品和市場的覆蓋範圍。 管理氣候 相關風險 當前狀態 • 氣候風險根據其體現的主要風險類型(PRT)進行管理。根據主 要風險類型框架，其被應用於客戶、地點或投資組合級別，作 為優先領域的交易、投資組合或營運級別分析的一部分。 • 風險偏好（RA）聲明由基於不同氣候情景下潛在損失的風險偏好 指標支持，該等風險偏好指標報告給集團風險委員會(GRC)。 未來優先事項 • 風險偏好閾值於二〇二二年有效。 納入組織的 整體風險管理 當前狀態 • 氣候風險作為現有主要風險類型的一部分進行融合和 管理： – 信用風險：氣候風險（物理和過渡）評估正在被納入企業、 商業及機構銀行業務客戶的信用承銷流程中。對於我們的個 人、私人及中小企業銀行業務分部，實體風險因素為超過90% 的零售抵押貸款組合的信貸組合季度審查提供了依據。 – 營運和技術風險：所有新的物業地點都經過物理風險漏洞評估 – 交易風險：基於實物風險的情景包含在交易風險壓力測試框架中。 – 國別風險：國別風險限額的設定將氣候風險作為一個因素， 主權信用等級的區域國家風險審查繼續包括氣候風險因素 – 聲譽和可持續性風險：對於優先的高碳客戶和交易，應用氣候 風險疊加評估（除環境和社會風險管理和限制性政策之外）。 – 合規性：已經建立跟蹤各種氣候風險相關法規的流程。 – 庫務風險：氣候風險被視為二〇二〇年及二〇二一年 ICAAP的一部分。 未來優先事項 • 繼續將氣候風險考慮納入主要風險類型， 包括企業、商業及機構銀行業務覆蓋範圍。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 69渣打 – 二○二一年年報 渣打氣候相關財務信息披露工作組回應的概要（續） 指標及目標 根據策略及風險 管理流程用於評估 和管理氣候相關 風險及機遇的指標 當前狀態 • 早期風險管理指標用於量化客戶及投資組合層面以及我們自身營運 的過渡和實體風險。這些用於不同的流程，例如監管壓力測試，作為 風險偏好報告的一部分監控氣候風險，並為融入現有交易風險流程 和客戶審閱中的評估提供資料。我們使用的一些指標包括： – 截至二〇五〇年的各種過渡情景的財務影響，以加權平均違約概 率表示。 – 零售抵押貸款投資組合對當前及前瞻性物理風險事件（洪水、風 暴、野火、未來海平面上升）的突出暴露。 – 我們自身的辦公室、分支機構和數據中心在發生極端重大物理風 險事件的地點的百分比。 – 國家氣候風險指數按物理和轉型風險對國家進行排名。 • 二〇二一年，我們擴大了披露範圍，包括： – 對高碳行業貸款和墊款風險承擔的財務影響。 未來優先事項 • 隨著我們的工具和方法的成熟，繼續完善 和加強氣候風險相關指標的覆蓋範圍及 應用，同時更加側重開發內部氣候建模 能力並評估內部碳價格的影響（倘可能）。 披露範圍1、範圍2及 （如適用）範圍3溫室 氣體排放及相關風險 當前狀態 • 我們的二〇二一年範圍 1排放量為2,902噸二氧化碳當量(tCO2e)， 較二〇二〇年減少27%，範圍2排放量為82,761噸二氧化碳當量，較 二〇二〇年減少27%。 • 我們的二〇二一年範圍3航空旅行排放量為3,654噸二氧化碳當量，比 二〇二〇年減少89%。 • 二〇二一年，我們使用支出數據對二〇二〇年範圍3供應鏈排放量（供 應商）進行基線化和估算。作為該項工作的結果，我們估計該等排放 量為365,911噸二氧化碳當量 • 我們衡量了截至二〇二〇年底企業貸款組合的絕對融資排放基線， 重點是748億元的資產（相當於我們973億元的範圍內資產的77%），等 於於4,520萬噸二氧化碳當量( CO2e)。目前沒有足夠的可用數 據來準確反映我們範圍內剩餘23%資產的融資排放。線性外推將轉化 為高達約59Mt CO2e的總體基線 • 二〇二一年，我們以每噸元的成本通過優質及可驗證的碳信用額 抵銷我們的範圍1–3（航班和數據中心）。 未來優先事項 • 我們將繼續擴展我們的範圍3融資的 排放測量能力，針對其他行業並在方 法允許的情況下納入其他金融產品。 二〇二二年的一個具體優先事項是確 定我們的住宅抵押貸款的排放量。 組織用於管理氣候 相關風險及機遇的 目標以及針對 目標的績效 當前狀態 • 我們繼續發展和挑戰我們現有的可持續發展願景，包括設定中期和 長期目標，到二〇二五年實現營運淨零排放及到二〇五〇年實現融 資排放淨零排放。 • 二〇二一年，我們提供96億元用於可持續基礎設施及220億元用於可 再生能源服務 • 二〇二一年，制定及披露的指標和目標包括： – 計劃動員3,000億元與我們的綠色和可持續產品框架及過渡金融框 架相一致 – 衡量、管理及減少與我們的客戶融資相關的排放，以支持我們到 二〇五〇年實現淨零排放的目標。 未來優先事項 • 我們將每年根據我們的二〇五〇 年淨零融資目標進行披露。 • 我們將持續推動集團職能部門 目標使用的一致性，並形成我們 對目標間相互關係的了解。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 70 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 客戶 監管機構 及政府 供應商 社會 我們致力成為一間負責任的企業，秉持我們的宗旨、品牌承諾、重視企業文化行為及行為守則，協助我們打擊金融犯罪， 減少對我們的不利影響並將我們的價值觀融入我們的業務。 二〇二一年可持續發展目標： 營運 環境 時間線 現狀 進展 於二〇三〇年或之前將每年的溫室氣體（GHG）排 放量（第一及第二範疇）淨零目標，中期目標為： 二〇二一年十二月：106,000噸二氧化碳當量 二〇二五年十二月：60,000噸二氧化碳當量 二〇一九年 一月至 二〇三〇年 十二月* 超過中期目標，達到85,662噸二氧化碳當量。此乃基於整體 的持續績效工作，以及加速的可再生能源計劃。 *二〇二一年，我們把在營運中實現溫室氣體淨零排放的遠 大目標提前至二〇二五年十二月。請參閱第455頁。 所有能源均將來自可再生能源 二〇二〇年 一月至 二〇三〇年 十二月* 可再生能源在二〇二一年增長89%，佔全球能源消耗總量的 15%（183千兆瓦時的），高於二〇二〇年的7%（千兆 瓦時）。 *二〇二一年，我們設定更多遠大目標，到二〇二五年實現 淨零排放，並確保我們產品組合僅消耗可再生能源。請參 閱第455頁。 加入氣候組織「RE100」 二〇二一年 一月至 二〇二一年 十二月 年內，我們與RE100合作，因為其為尋求成為RE100成員的 金融機構制定標準。在該等標準最終確定後，我們作為標 準成員加入RE100，並於二〇二二年一月正式確定。 實現並保持飛行排放量較我們二〇一九 年的94,000噸基線低28%。 二〇二一年 一月至 二〇二三年 十二月 飛行排放量較二〇一九年的基線減少96%，遠超目標。該減 少主要是由於新型冠狀病毒疫情減少所有旅行。 將每位員工的廢料量降低至每年40公斤 二〇二〇年 一月至 二〇二五年 十二月 於二〇二一年產生的廢料總量為每位同事43公斤，而 二〇二〇年為每位同事65公斤。減少的主要原因是鑒於新 型冠狀病毒疫情令更多人在家工作。我們亦減少使用打印 機、即棄餐具、容器及器皿的數量並推出廚餘計劃。 回收90%的廢料量 二〇二〇年 一月至 二〇二五年 十二月 年內32%的廢料被回收利用，高於二〇二〇年的23%。 制定一套方法衡量我們供應鏈的第三範疇排放量 二〇二一年 一月至 二〇二一年 十二月 二〇二一年六月，可持續發展論壇制定並批准衡量我們供 應鏈第三範疇排放量的方法。二〇二〇年，我們供應商的 供應鏈總排放量估計為 365,911 噸。二〇二一年的數據正在 處理中及將於二〇二二年報告滙報。 抵銷我們營運中的所有殘餘排放（第一及第二 範疇、第三範疇航空、廢料及數據中心） 二〇二一年 一月至 二〇二一年 十二月 我們已實現二〇二一年碳抵銷的目標，透過以下供應商抵 銷所有殘留排放：First Climate、CiX及Rabobank。排放抵 消總量為 136,000 噸，平均價格為 元╱噸。 第二支柱：營運 年內完成 已達成 未達成 進行中目標 符合進度 未符合進度 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 71渣打 – 二○二一年年報 操守行為 時間線 現狀 進展 從我們的Speaking Up計劃及操守行為計劃提出的關注 事項中所識別的風險中汲取經驗，並發佈年度威脅及有 關事項報告 進行中 於二〇二一年四月發佈威脅及有關事項報告。 就私隱、數據道德及算法公平性制定經改良的內部政 策及指引，並為所有數據相關風險實施新的管治框架 二〇二〇年 一月至 二〇二一年 十二月 更新涵蓋數據質量、記錄管理及私隱的三個現有數據管理 標準，以確保一致性。於二〇二一年七月將負責任人工智 能(RAI)指引升級為集團ERMF項下的正式集團標準。於年內 進一步更新RAI標準，並起草新的主權標準。強化數據質量 標準的指引，並於二〇二一年十一月發佈。二〇二一年完 成全集團範圍內的風險控制及自我評估活動，涵蓋數據質 量、記錄管理及私隱方面的風險。 金融罪行合規 透過參與完善方法學及資金流動危險信號、培訓前線工 作人員，以識別潛在的可疑交易，以及參與旨在分享情 報及良好操守的公私營界別，合作打擊金融罪行 進行中 我們積極進行行業能力建設，包括舉辦為期兩天的虛擬非 洲反洗錢研討會，並在二〇二一年期間為聯合國和金融行 動特別工作組的林業犯罪和野生動物貿易工作提供意見。 為提供支持， 我們將繼續對全行員工提供金融犯罪風險培 訓，包括向所有員工提供強制性培訓。 推出至少50場「代理銀行學院」 二〇二一年 一月至 二〇二三年 十二月 充滿挑戰的新型冠狀病毒形勢使得「代理銀行學院」的推出 非常困難。內部策略重點和外部客戶教育要求/需求正在發 生變化。 因此，我們將放棄這一目標，將注意力重新集中 在更強大的未來策略上，這將把學院結構的影響範圍擴大 至更廣泛的金融機構客戶，並將主題擴展到學院提供的過 往框架的範圍之外。 年內完成 已達成 未達成 進行中目標 符合進度 未符合進度 第二支柱：營運（續） 推動良好的操守及道德 良好的操守對於為我們的客戶、市場及持份者取得積極的成 果至關重要。 我們的集團行為守則（守則）仍然是我們制定操守期望的核心 工具。守則支持我們的所有政策，制定最低標準並強化我們 所重視及期望的行為。其亦概述一個決策標記架構，以幫助 僱員做出正確的決策。為加強我們對更高標準的行為標準的 共同承諾，我們每年均要求我們的僱員透過進修電子學習重 新承諾守則對彼等的重要性。二〇二一年，我們%的僱員 完成此項工作。 二〇二一年，操守風險成為ERMF的一個組成部分，確保在每 個主要風險類型中均有考慮。將在二〇二二年分階段推出使 用有針對性的指標、分析及數據來增強我們的行為風險識別 及緩解的新管理方法。 二〇二一年十月，我們更新操作風險管理系統，引入一個新 字段來標記每個記錄的問題，並帶有最合適的操守結果。這 使數據能夠作為基線操作指標包含在集團操守概覽表中，以 促進數據及洞察力分析。集團操守概覽表整理各種各樣的數 據，以直觀地呈現潛在操守風險的概要。 提出疑慮的能力對於維護「一心做好，始終如一」的品牌及企 業文化行為至關重要。及早披露疑慮可降低不當行為造成的 財務及聲譽風險損失。我們鼓勵僱員、承包商、供應商及公 眾對我們的Speaking Up舉報計劃提出疑問，該計劃提供安 全、獨立及保密的渠道以舉報已知或可疑的不當行為，而不 必擔心遭到報復。舉報問題的示例包括違反監管要求、違反 集團政策及╱或標準，或對僱員或集團聲譽造成不利影響的 行為。我們的二〇二一年MyVoice調查顯示，87%的僱員有信 心提出疑慮，而不必擔心遭到報復。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 72 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 二〇二一年，我們看到擔憂個案數量下降4%，部分原因是 新型冠狀病毒疫情期間工作安排的變化。年內，我們共結案 285宗Speaking Up個案。二〇二一年結案的前三大經證實主 題中，17宗與性騷擾有關，12宗與資訊及網絡安全漏洞有關， 12宗與未能確保職業健康及安全有關。該等個案共同約佔已 證實個案的34%。與往年相比，我們看到與資訊盜竊、個人 賬戶交易及個人關係相關的擔憂案例減少。 對於經證實的調查，建議採取一系列糾正措施，包括流程改 進、有針對性的指導、培訓以及從口頭警告到解僱的紀律處 分。 於二〇二一年，我們聯合我們的操守及Speaking Up團隊，組 建一個新的操守與道德團隊。這使我們能夠利用協同效應， 更加關注預防不當行為，同時兼具檢測能力。於二〇二二年， 我們將繼續加強我們的操守政策及標準，使其保持最新、清 晰及有效。我們亦將推出操守與道德參與計劃，以團結僱員 並提高整個集團的參與度，確保整個集團均專注於遵守集團 行為守則。 此外，我們將繼續發展我們的集團操守概覽表，以獲取並提 升對操守的洞察力，令我們更能夠以針對性的方式進行操守 計劃及執行補救工作。 Speaking Up舉報個案 年份 舉報總數1 屬舉報範圍2 已結案3 經證實4 未經證實 二〇二一年 1,159 256 119 166 二〇二〇年 1,209 273 115 135 二〇一九年 1,382 294 179 189 該等報告期間的數據已更新至二〇二一年十二月三十一日。 1 於報告年度內提出的關注問題總數 2 根據金融行為監管局舉報規則於報告年度內提出且被認為屬於Speaking Up計劃範圍的關注問題。 3 此項指於報告年度內已結案的舉報總數，包括於報告年度內及過往年度作出的舉報 4 已結案且有足夠證據證實最初的指控 5 過往年度報告的舉報數量與本期報告的數量有所差異，乃歸因於已結案個案基於新資訊獲重新歸類或由於行政原因獲更新。 請於 Up計劃如何運作的更多詳情 打擊金融罪行 我們的目標是透過促使金融系統成為不法分子及恐怖分子的 敵對環境來解決當今一些最具破壞性的犯罪。 操守、金融罪行及合規團隊(CFCC)制定本集團的金融罪行風 險管理框架。我們採用客戶盡職調查篩選及監控等核心控制 措施，防範洗錢、恐怖主義融資、制裁、欺詐及其他風險。 此外，反賄賂及腐敗控制旨在防止僱員或代表我們工作的第 三方參與賄賂。 二〇二一年，41個流程（佔我們在營運風險及科技架構內確定 的總體流程的%）被確定為易受賄賂及腐敗相關風險的影 響。所有流程均通過經增強的報告和一線和二線管治討論會 進行跟踪來降低此風險。集團風險評估並未發現任何流程或 國家在賄賂及腐敗方面存在高殘留風險水平，但有14個國家 被確定為具有高固有風險。 年內並無針對本集團或其僱員提出涉及貪污指控的公開法律 案件。在內部，我們的共享調查服務團隊根據反賄賂及腐敗 聯盟進行62次分類為具有相互聯繫的調查，產生10宗紀律個 案。 我們金融犯罪調查團隊的一個特別關注點是使用數據分析識 別產生最大金融犯罪風險的客戶和案件。於二〇二一年，我 們增加協調及精簡該等單獨團隊開展的工作，此舉強化了第 二道防線，從而支持行內業務部門和國家團隊的同事。 為降低在若干業務市場的重大政治選舉前、選舉期間和選舉 後產生金融犯罪的風險，特別是清洗腐敗所得款項的風險， 本集團進行強化監控，以識別和調查潛在事項的交易。於 二〇二一年，在烏干達、贊比亞和岡比亞舉行的重大選舉期 間均進行了強化監測。CFCC 還調查了媒體上的一些著名金 融犯罪報導給集團帶來的風險，開展了FinCEN 文件及潘多拉 文件洩露等事件引致的調查。 第二支柱：營運（續） © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 73渣打 – 二○二一年年報 第二支柱：營運（續） 於二〇二一年，CFCC 解決了與白俄羅斯和阿富汗發展相關的 新制裁和新興制裁。 CFCC 已將其他新增受制裁名單納入現 有制裁計劃下的控制流程。集團繼續完善其制裁合規計劃， 以確保該計劃具有可持續性且能夠適應集團面臨不斷變化的 制裁風險。 在個人、私人及中小企業銀行業務部門中，我們持續投資於 產品系統升級，以增強我們在欺詐檢測方面的能力，並在新 產品銷售和客戶交易中嵌入預防控制。我們經常就潛在的欺 詐威脅向客戶進行通報和提醒，並製定健全的控制和流程幫 助客戶識別虛假行為，並在其遇到任何網絡釣魚或欺詐交易 嘗試時向我們發出預警。 我們已投入大量資源，以確保我們的僱員具備適當的能力以 打擊金融犯罪。於二〇二一年，%的同事完成了涵蓋反賄 賂及貪污、反洗錢、制裁及欺詐主題的金融犯罪網上學習， 這得到了集團範圍內的宣傳活動「完整故事」的支持，該活動 旨在拓展並提高我們的意識。 反賄賂及貪污相關內部調查 年份 舉報總數1 屬舉報範圍2 已結案3 經證實4 未經證實 二〇二一年 62 60 28 34 二〇二〇年 42 41 10 20 二〇一九年 42 40 7 17 該等報告期間的數據已更新至二〇二一年十二月三十一日 1 於報告年度內提出的關注問題總數，分類為具有反賄賂及貪污的調查 2 包括於報告年度內提出並在集團調查標準範圍內考慮的問題 3 此項指於報告年度內已結案的舉報總數，包括於報告年度內及過往年度作出的舉報 4 已結案且有足夠證據證實最初的指控 針對高風險崗位及職能的人員，我們還舉辦了額外具針對性 的反賄賂及貪污培訓、大師班及論壇，以加深其理解。我們 還與55個市場逾12,100家供應商及第三方分享了我們的供應 商章程，其中規定了我們對反賄賂及貪污的期望及最低標準。 除內部培訓外，我們於業務之外與政府、監管機構及其他全 球性銀行攜手合作，就金融犯罪搭建框架以實現合作及雙向 溝通。該等「公私合作夥伴關係」包括與國際失踪和受剝削兒 童中心發出的倡議（專注於兒童剝削和虐待材料交易中使用 加密資產）；國家網絡取證和培訓聯盟（協助執法部門識別參 與商業電子郵件洩露計劃的重要有組織團體）；及美國海關 和邊境保護局（專注於經濟安全、貿易安全、強迫勞動和其他 風險領域，例如基於貿易的洗錢）。該等合作夥伴關係正就各 種犯罪類型以及我們如何在越來越多的司法管轄區（包括新 加坡、南非、英國和美國）共同打擊金融犯罪方面取得重大進 展產生重要新見解。 於二〇二一年，我們還與同業合作積極參與多家領先的行業 集團（包括沃爾夫斯堡、麥迪遜集團和英國金融集團），為持 續對話做出貢獻，以提高打擊金融犯罪的有效性。我們還參 加了與許多外部思想領袖的討論和論壇，包括世界經濟論壇 的合作反腐敗倡議(PACI)。 於二〇二二年，我們將繼續調整監控措施，確保訓練有素且 經驗豐富的僱員利用新科技來偵測金融系統的任何濫用行 為，以應對新湧現的威脅。我們亦將繼續與銀行同業及客戶 合作，共同探測及控制金融犯罪風險。 登錄 以參閱更多資料 尊重人權 我們致力尊重人權並使用流程、管治和盡職調查來避免侵權 及共謀侵犯他人，無論是我們作為僱主、商品和服務的採購 者或金融服務提供商。 我們認識到，我們的業務網絡及供應鏈使我們有機會在多個 市場及行業提高對人權及現代奴隸的意識。 我們針對人權的立場聲明概述我們的處理方法，反映國際人 權法典、聯合國指導原則及英國現代反奴隸法等架構，並納 入多項內部政策及多個風險管理架構，包括我們的集團行為 守則及《供應商約章》。 我們的現代反奴隸聲明已獲經董事會批准，其詳述我們於我 們的業務及營運中為打擊現代奴隸及拐賣人口而正在採取的 措施。 於二〇二一年，我們委託了一家外部諮詢公司來審查我們的 人權實踐，並根據其建議更新了我們的環境及社會風險評估 流程。我們現在要求對被確定為現代奴隸風險較高的客戶進 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 74 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 行額外的盡職調查。我們建立了一個人權專家諮詢數據庫以 協助開展盡職調查，並支持客戶在受到人權指控時實施整改 行動計劃。我們還為客戶提供指引，以支持其制定自身的人 權政策及程序。 在我們的供應鏈中，我們提供培訓和內部溝通，以提高所有 供應鏈類別經理及合同持有者對現代奴隸制的認識。現代奴 隸制風險目前凸顯於供應商適職過程，我們已對所有被發現 具有較高風險的供應商類別加強了採購類別計劃，包括辦公 服務和用品、物業、人力資源、銀行營運服務、 特定國家/地 區的營銷和廣告服務、技術硬件以及電訊和網絡。對於我們 內部現代奴隸制風險審查確定需要額外盡職調查作為繼續簽 約為供應商之條件者，我們還進行了現場審核。 為改善我們員工的人權，我們更新了我們的人權立場聲明，以 納入與員工人權相關的新框架。我們還更新了供應商章程， 以鼓勵我們的供應商在其員工隊伍中推廣公平薪酬，包括發 展其自身對工資的理解。 請於 瀏覽 我們的現代反奴隸聲明 請於 了解 我們的人權立場聲明 管理我們的環境足跡 我們力求改善我們的環境績效並減低我們分行及辦事處對的 直接環境影響。為此，我們緊密計算及管理能源及節水效率， 以及GHG排放，並透過第三方核證來核實我們的表現。 我們亦計算我們分行及辦事處所產生及回收的無害廢料數 量。由於我們並未產生或處理大量無害廢料，故亦不會報告 有關資訊。 第二支柱：營運（續） 本集團物業全年能源消耗 （千瓦時╱平方米╱年） 174 185 494 二〇二一年實際情況 二〇二〇年目標 二〇〇八年 65% 自二〇〇八年起 個案研究 [[WELL健康及安全評級 標準]] 由於疫情持續，我們察覺同事於返回辦公室後出現不同程 度的不確定性及憂慮。 為讓我們的同事、客戶及更為廣泛的社區更熟悉我們的辦 公室和分支機構的健康及安全，我們已為容納同事人數最 多的45座樓宇（容納逾65,000名同事，佔本集團員工總數的 70%）獲得了WELL健康及安全評級認證。 WELL健康及安全評級標準是一項在循證研究基礎上，經外部 核證的認證，該認證專注於營運政策、維護協議、持份者參 與及應急計劃，以應對新型冠狀病毒疫情後的環境。 WELL 健康及安全認證由國際WELL建築研究院頒發(IWBI)。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 策 略 報 告 75渣打 – 二○二一年年報 第二支柱：營運（續） 自二〇〇八年以來，我們已經測量並減少溫室氣體排放量。 我們的第一及第二範疇排放量的減排目標已通過基於科學的 目標倡議的驗證，與遠低於攝氏2度的設想相符。通過我們的 可持續發展願景，我們制定了雄心勃勃的目標，以在二〇二五 年前實現淨零排放，並確保在我們的產品組合中只消耗可再 生能源。我們與世邦魏理仕及仲量聯行等長期策略房地產供 應商合作，不斷審查我們的直接燃料、現場可再生能源，並不 斷改進我們的設施，令我們的物業達致更高能源利用效率， 以實現該等具有挑戰性的目標。 於二〇二一年，能源及減排舉措包括清潔電力購買協議、食 水的循環再用、太陽能屋頂及現場垃圾堆肥。透過減少5%的 房地產投資組合的直接舉措，將二氧化碳排放量減少了27%， 我們的能源消耗同比減少15%，達183GWh。具體而言，對節 能產品的投資佔這一減少的11GWh，從而達致更低碳排放及 更高效的組合。 在我們許多市場中，水資源供應仍然是一個日益嚴峻的挑戰。 儘管我們在二〇二一年獲取飲用水方面沒有遇到任何問題， 但我們繼續採取可持續和負責任的方式來管理整個集團的水 資源，並將投資組合的衡量標準提高了10%。 我們致力於減少各種形式的廢料，自二〇一九年以來，我們 已承諾於二〇二五年將每位員工的廢料減少至每年40公斤， 並回收90%的廢料。每年，我們防止超過1百萬個一次性杯子 被廢棄，並引以為傲地將103處物業新近認證為「一次性無塑 料」。不可回收廢料被送往能源生產或堆肥，以盡可能限制我 們對垃圾堆填區的影響。 於二〇二二年，我們將在新加坡樟宜商業園園區啟動一項真 正零廢料認證計劃。 真正的零廢料證明90%的廢料是從垃圾 堆填區或焚燒中轉移出來，且將需要在廢料管理和避免方面 邁出一大步。此舉將是對更多一次性無塑料建築和減少全球 紙張消耗的補充。 我們的報告標準規定了衡量我們排放量的原則和方法， 而我們的範圍 1和 2排放量以及水和廢料數據由Global Documentation獨立保證。 請在 了解測量 我們的環境數據的原則和方法 請在 了解 獨立環境保證 我們的可持續發展網絡 為進一步實現我們的可持續發展目標，我們於二〇二一年為 同事創建一個全球可持續發展網絡，於我們的市場內部分享 有關氣候問題的見解和最佳實踐。現在於全球擁有1,200多名 會員，會員受邀參加定期的虛擬市政廳活動，以了解氣候、 可持續性和更廣泛的 ESG 議程。 我們的二〇二一年全球學習週亦倡導可持續發展。通過為期 四天12場現場可持續發展活動，我們邀請7,000多名同事參加 從可持續金融主張到我們的淨零方法、氣候變化背後的科學 到我們的碳抵消方法的各種會議。參加超過四個小時學習的 同事有機會完成一個簡短的評估，以獲得與其個人績效評估 直接相關的認證。 逾700多名同事完成該項課程和認證。 於二〇二二年，我們擬繼續發展我們的可持續發展網絡，同 時在銀行的diSCover平台上推出全球可持續發展學習計劃。 此外，我們將於二〇二一年開展的試點基礎上，推出全球數 碼解決方案，令同事能夠分析和減少其家居和工作中的碳足 跡。 個案研究 [[塞拉利昂太陽能 光伏陣列]] 二〇二一年，我們的塞拉利昂物業團隊在弗里敦總部大樓 的屋頂安裝了300多塊太陽能光伏（PV）板。該裝置為該國 最大的此類裝置，目前產生的直接電力多於大樓的消耗。 多餘的電力被輸出到當地電網，為該城市電力供應的減碳 略盡綿薄之力。 © 2020 Friend Studio Ltd File name: 14_StakeholdersXandXresponsibilities_v92 Modification Date: 16 March 2022 8:48 pm 76 渣打 – 二○二一年年報 策略報告 持份者及責任 可持續發展及 負責任的企業（續） 監管機構 及政府 社會 我們力求透過分享我們的專業知識以及制定改善生活的社區計劃，創建更趨共融的經濟。 第三支柱：社區 二〇二一年可持續發展目標：社區 社區參與 時間線 現狀 進展 將去年經營溢利的%投資於社區 進行中 二〇二一年的社區支出為4,890萬元， 相當於去年經營溢利的3%。 為「Futuremakers by Standard Chartered」計劃籌集7,500萬元 二〇一九年 一月至 二〇二三年 十二月 二〇二一年，本集團通過籌款及捐贈貢獻1,400萬元， 二〇一九年至二〇二一年的總額達到6,400萬元。 教育：透過「Goal」惠及100萬名女童及年輕女性 二〇〇六年 一月至 二〇二三年 十二月 二〇二一年，89,014名女童參與了「Goal」， 將二〇〇六年至二〇二一年期間受惠女童 及年輕女性總人數增加至735,452人。 就業：惠及100,000名年輕人 二〇一九年 一月至 二〇二三年 十二月 二〇二一年，66,534名年輕人參與了就業 計劃，將二〇一九年至二〇二

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