莱尔科技：2021年年度报告.pdf

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2021 年年度报告 1 / 233 公司代码：688683 公司简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 2 / 233 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”详细阐述公司在经营管理过程 中可能面临的各项风险，敬请查阅本报告相关内容。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人（会计主管人员）肖燕声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》，本 次利润分配预案如下：拟向全体股东派发每 10股现金红利 元（含税）。截至 2022年 4月 26 日，公司总股本 148,560,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,284,000元（含税）。 本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 %。 本次利润分配不以资本公积转增股本、不送红股。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 3 / 233 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 40 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 55 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 93 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 94 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 94 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 233 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、莱尔科技 指 广东莱尔新材料科技股份有限公司 禾惠电子 指 佛山市顺德区禾惠电子有限公司，系公司全资子公司 施瑞科技 指 广东顺德施瑞科技有限公司，系公司全资子公司 莱特尔 指 广东顺德莱特尔科技有限公司，系公司全资子公司 晶研科技 指 广东晶研新材料科技股份有限公司，曾用名广东达芯通电子科技 有限公司，系公司全资子公司 佛山大为 指 佛山市大为科技有限公司，系公司控股子公司 广东意达 指 广东顺德意达电子薄膜器件有限公司，系公司控股子公司 特耐尔 指 广东特耐尔投资有限公司，系公司控股股东 佛山禾鑫 指 佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙），系公司的股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 现行有效的《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 FFC 指 柔性扁平线缆，是一种用 PET 绝缘材料和极薄的镀锡铜线，通过 高科技自动化设备生产线压合而成的新型数据线缆 LED 指 发光二极管，半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯，属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅黄色、 高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽 PI 指 聚酰亚胺，一类具有酰亚胺重复单元的聚合物 LCD 指 液晶显示器，一种电子产品 PVC 指 聚氯乙烯，半透明状有光泽的聚合物 LVDS 指 Low-VoltageDifferentialSignaling，低电压差分信号，是一种低 功耗、低误码率、低串扰和低辐射的差分信号技术，这种传输技 术可以达到 155Mbps以上，LVDS技术的核心是采用极低的电压摆 幅高速差动传输数据，可以实现点对点或一点对多点的连接，其 传输介质可以是铜质的 PCB连线，也可以是平衡电缆 MCC 指 MicroCoaxialCable，称为极细同轴线，是具有多层结构，中心导 体外包裹有绝缘层、外层导体、外层铜箔和外被的电缆。 RoHS 指 欧盟立法制定的一项强制性标准，全称《关于限制在电子电器设 备中使用某些有害成分的指令》。目的在于消除电器电子产品中 的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共 6 项物质，并 重点规定了铅的含量不能超过 % UV 指 紫外线，电磁波谱中波长从 100-400nm辐射的总称 V-By-ONE 指 一种专门面向图像传输开发出的数字接口标准。信号的输入输出 水平采用 LVDS（低电压差动信号）。板卡的信号频率约为 1GHz。 与此前的 CMOS/TTL方式相比，可将传输线的数量减少至此前的大 约 1/10 UL认证标准 指 美 国 安 全 检 测 实 验 室 认 证 。 在 美 国 保 险 商 实 验 所 （UnderwriterLaboratoriesInc.，简称 UL）进行的一种安全认 2021 年年度报告 5 / 233 证，UL认证是美国以及北美地区公认的一种安全认证标志 特性阻抗 指 又称“特征阻抗”，属于长线传输中的概念。是射频传输线影响无 线电波电压、电流的幅值和相位变化的固有特性，等于各处的电 压与电流的比值，用 V/I 表示。在射频电路中，电阻、电容、电 感都会阻碍交变电流的流动，合称阻抗。阻抗合起来影响无线电 波电压、电流的幅值和相位。信号在传输的过程中，如果传输路 径上的特性阻抗发生变化，信号就会在阻抗不连续的结点产生反 射。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 广东莱尔新材料科技股份有限公司 公司的中文简称 莱尔科技 公司的外文名称 GuangDongLearyNewMaterialTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 LETE 公司的法定代表人 伍仲乾 公司注册地址 佛山市顺德区杏坛镇百安路北水工业区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 广东省佛山市顺德区大良街道国泰南路3号保利商贸中 心1栋20层 公司办公地址的邮政编码 528300 公司网址 电子信箱 @ 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 梁韵湘 吴琦 联系地址 广东省佛山市顺德区大良街道国泰南 路3号保利商贸中心1栋20层 广东省佛山市顺德区大良街道国泰 南路3号保利商贸中心1栋20层 电话 0757-66833180 0757-66833180 传真 0757-66833180 0757-66833180 电子信箱 lyx@ wq@ 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 2021 年年度报告 6 / 233 股票种类 股票上市交易所 及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科创板 莱尔科技 688683 不适用 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层 签字会计师姓名 韩振平、赵丹 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24层 签字的保荐代表 人姓名 郑雷钢、徐有权 持续督导的期间 2021年 4月 12日-2024年 12月 31日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上 年同期增 减(%) 2019年 营业收入 455,042, 400,831, 380,993, 归属于上市公司股东的 净利润 67,744, 63,310, 61,025, 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 57,887, 57,568, 53,769, 经营活动产生的现金流 量净额 80,124, 51,347, 58,456, 2021年末 2020年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2019年末 归属于上市公司股东的 净资产 835,559, 496,002, 432,691, 总资产 967,365, 596,387, 502,019, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少 个 2021 年年度报告 7 / 233 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 减少 个 百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 减少 个 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长 %，总资产较上年同期增长 %，主要系首次发行股票募集资金到位所致。 2、 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 %，主要系应收货款收回增加所 致。 3、不考虑员工股权激励的股份支付费用前归属于上市公司股东净利润金额为 69,976, 元， 较去年同期增长 %。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 103,712, 119,618,550. 16 114,952,188. 51 116,759, 7 归属于上市公司股东的 净利润 15,517, 15,700, 5 22,244, 0 14,281, 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 14,102, 11,714, 0 16,979, 3 15,091, 经营活动产生的现金流 量净额 -1,254, 21,659, 6 28,941, 9 30,778, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如 适用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -50, 附注七、 73、75 7, -264, 2021 年年度报告 8 / 233 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,367, 附注七、 67 4,432, 3,702, 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 1,959, 4,922, 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 2,251, 附注七、 68、70 1,265, 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 附注七、 -1,101, 108, 2021 年年度报告 9 / 233 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 1,265, 84,534, 83,269, 2,251, 应收款项融资 8,249, 4,551, -3,698, 合计 9,514, 89,086, 79,571, 2,251, 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司持续保持细分行业领域领先地位，紧密围绕全年目标计划，加速业务布局、加 强品质管理、加大研发投入，开展精益管理实现降本增效。 （一）经营业绩 2021年，公司聚焦功能材料，坚持双轮驱动战略，材料端与应用端协同发展。以产业链协同 优势为依托，本着“科技改变世界，材料美化生活”的使命，在“客户为本、立志创新、品质卓 越、精益求精”的价值观引领下，横向拓展材料端平台，纵向延伸产品应用领域，热熔胶膜类、 压敏胶膜类、LED柔性线路板及涂碳铝箔产品均实现了销售增长。公司实现营业收入 45,万 元，同比增长 %；实现归属于母公司所有者的净利润 6,万元，同比增长 %；实现 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,万元，同比增长 %。公司报告期 末总资产 96,万元，同比增长 %；归属于母公司的所有者权益 83,万元，同比 增长 %。报告期内，公司整体经营情况良好。 报告期内，公司坚持以产业链资源共享与价值挖掘为中心，材料端和应用端两端协同发展， 走研发技术创新发展、新能源产业链发展与节能环保发展三条线路，整体经营管理工作如下： 1、增强技术创新能力，深挖产业链价值 公司坚持技术创新发展路线，紧跟新能源汽车、超高清视频、半导体制程等市场发展需求与 行业未来发展趋势，加大新产品、新工艺研发力度。报告期内公司的“柔性扁平线缆用低烟无卤 阻燃热熔胶膜”项目在 2021年度佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关榜单中获批立项，该项目 将利用合成、改性、共混等方法制备有机-无机复合环保水性涂布液并通过流延涂布工艺制备，制 造一款新型环保高效产品，实现进口替代。报告期内公司新增专利 49项（其中发明专利 16项）， 截至报告期末，公司拥有专利 256项（其中发明专利 36项），子公司施瑞科技自主研发的“一种 高压柔性线路板及多层柔性线路板”发明专利荣获第二十二届中国专利奖优秀奖，该专利同时也 是公司基于产业链研发的代表 LED柔性线路板行业未来发展趋势的技术成果。 收入和支出 74、75 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 18, 附注七、 67 32, 48, 减：所得税影响额 1,729, 854, 1,261, 少数股东权益影响额（税 后） 合计 9,857, 5,741, 7,256, 2021 年年度报告 10 / 233 通过材料端与应用端的协同发展，提升研发成功率，充分发挥整体产业链价值。一是紧跟客 户需求及行业趋势，加大在耐高温高湿与高频高速、制程保护及 LED 柔性线路板等产品的研发投 入，持续强化公司国内领先的技术优势，优化现有产品性能指标的同时不断开发新产品；二是加 大热成型配方改进与工艺研发投入，通过新工艺实现降本增效。 2、聚焦新能源产业链，持续扩大业务规模 报告期内，公司坚持新能源产业链发展路线，围绕中长期产品战略，通过业务协同的方式扩 大产业规模。材料端方面，报告期内，运用于安全气囊、电动车窗、电动座椅、中控、车载显示 屏等汽车领域的胶膜已实现批量供货，其他客户已同步推进认证工作，以期实现快速上量；运用 于新能源汽车动力电池中的信号采集线用热熔胶膜，目前已与客户共同开发测试，目标向终端新 能源电池厂商实现供货。在应用端，公司研发的汽车 FFC 产品已通过客户供应至日产汽车、长城 汽车、上汽通用五菱、北京汽车等车企中。 报告期内，公司收购佛山大为 53%的股权，引入涂碳铝箔产品，该产品是锂电池中的正极集 流体，能够有效解决电池极化、内阻升高、粘附力低等问题，显著提升电池整体性能，该产品作 为储能电池、动力电池和超级电容器的重要基础材料，是公司在新能源汽车领域的重要布局。2021 年，佛山大为实现营业收入 4,万元，同比上年增长 %。佛山大为积极筹备增产扩产， 预计将于 2022年新增 12条产线，新增 万吨涂碳铝箔/铜箔产能，满足现有客户和未来潜在客 户的产能需求，提高市场占有率，实现公司产品销售的放量增长。 与此同时，公司充分发挥业务之间的协同效应，利用在新能源汽车领域的客户、技术积累， 抓住新能源时代汽车后市场迎来的发展机遇，拓展产品线，深化推动公司新能源产业链布局，推 出漆面保护膜等车用材料产品。此类产品定位于新能源汽车服务新空间与新消费车主新空间，聚 焦汽车后市场业务，推出了汽车后市场品牌—“莱尔漆面保护膜”及系列子品牌，通过多品牌矩 阵运营，已与近二十多家省级品牌代理商建立了战略合作，通过打造极具未来感与体验感的莱尔 品牌，形成让消费者具有品质认知、信任的行业互联网第一品牌，进而打破消费者“国内汽车保 护膜几乎都是国外品牌主导”这一认知定势，比肩进口产品，向消费者提供质量更优的汽车保护 膜。 3、革新产品加速渗透，产品收入快速增长 报告期内，公司坚持节能环保路线，公司的 LED柔性线路板产品实现收入增长 %。受疫 情冲击影响，2021年全球 LED产品需求恢复带来反弹性增长，我国 LED产业替代转移效应仍然继 续。作为劳动密集型产业，传统线路板的工艺限制了下游灯带向自动化及智能制造转型，子公司 施瑞科技的 LED 柔性线路板采用卷对卷生产工艺技术，实现了长板连续贴片、无需接板，尤其是 应用于高压 LED 贴片灯带制造领域，无需人工塞线打并联，可实现连续性生产，极大的提高了生 产效率，降低了传统组装中对人员的依赖，为后端产品组装生产自动化提供可能。同时，公司快 速应对市场与客户需求，开发出了可任意位置裁剪的低压灯带线路板，相对于传统灯带线路板规 定每单元长度裁剪，更加便利于终端应用，大大拓展了线性照明的设计便利性，获得了良好的市 场反馈；公司开发了超窄宽距-5mm板宽的低压灯带线路板，满足衣橱柜灯以及铝型材线性照明应 用要求，进一步拓宽了卷对卷环保切割线路板的应用领域。随着欧普照明、三雄极光等客户逐步 引进新设备、新工艺，公司产品正加速对传统领域的渗透。 热成型工艺作为公司在节能环保领域的另一布局。公司通过长期的自主开发与技术积累，已 成功将热成型工艺运用于 FFC 用胶膜产品的生产。该技术的应用，使得 FFC用膜胶产品粘接力更 优异，低 VOC，产品原料来源更广泛，生产过程更高效环保，产品厚度可以向 100μm 以上拓展， 从而可以在新能源汽车、电子电器等领域中扩大产品应用范围，拓宽了 FFC用胶膜行业发展空间。 公司已应用热成型工艺生产并对外销售补强板类产品，随着公司募投项目的有序推进，新厂投入 生产后将用于 FFC用胶膜的生产。 4、精益管理苦练内功，助力产业降本增效 报告期内，公司坚持“标准化、自动化、精益化、数字化、智能化”的管理标准，持续推进 精益改善，提升产品市场竞争力。针对功能性胶膜应用产品小批量、多批次、定制化特点，公司 围绕生产管理整合优化、降本增效的工作目标，在生产制造方面通过价值流梳理、标准化与 DM（日 常管理改善）、TPM（设备改善）、TPI（流程改善），明确转型方向、调整生产与管理模式，优 化生产流程、提高生产效率与自动化水平、加快产品交期。通过精益改善实现降本增效，公司充 2021 年年度报告 11 / 233 分调动员工积极性，实现组织激活并建立组织精益文化，增强客户服务能力，提升公司整体竞争 力。 5、推动数字化转型工作，提高组织运作效率 数字经济作为全球未来发展方向，数字化转型也是公司未来的转型方向。报告期内，公司制 定工业数字化转型目标，在不断加强制度建设、提升组织灵活性与内部管理效率，确保公司能够 有效应对外部环境、竞争形势和客户需求变化等带来的不确定性问题。未来公司将在投资建设的 募投项目中，在已有信息化系统的基础上，推动厂区自动化、数字化转型，通过自动化生产装备 与全集成自动化数据采集系统，实现智能制造及柔性混线生产，以产线装置自动化、生产过程透 明化、质量全程可追溯和供应链内外协同，建设成为行业引领的智能化、现代化工厂。同时，建 成集团运营型与事业部操作型的双层集控中心模式，通过对各事业部生产设备的产线统一监管， 生产数据的全流程监控与记录，实现车间数字化、可视化、透明化、高效化管理，材料端建成无 人工厂。报告期内，公司以产业升级为目标，对新厂房、新生产线进行智能制造转型布局，引入 外部专家指导新厂规划布局，提高组织运作效率、加快客户响应速度、降低整体运营成本、提升 公司市场竞争力。 （二）研发投入 公司以技术领先为战略，构筑公司产品技术壁垒，通过持续的研发投入，推陈出新的同时提 升已有产品性能、降低产品成本。2021 年公司研发投入费用 2,万元，同比增长 %， 研发投入总额占营业收入比例为 %。通过持续的研发投入、技术创新与积累、研发成果转化， 形成细分领域的知识产权体系，加深产品技术护城河，提升公司核心竞争力。截至 2021年底，公 司拥有 256项专利和 4 项软件著作权，其中发明专利 36 项。报告期内，公司被评为 2020年度广 东省“守合同重信用”企业；作为国家级高新技术企业的优秀代表，公司被评为佛山市专精特新 企业；公司及子公司禾惠电子被认定为佛山市制造业隐形冠军培育企业；子公司施瑞科技的“一 种高压柔性线路板及多层柔性线路板”专利荣获第二十二届中国专利优秀奖。 （三）项目进展 报告期内，公司克服疫情对复工复产带来的影响，全力推进募投项目建设。为提升生产能力、 优化生产布局、拓展产品种类、扩大产能以更好满足客户需求，增强公司持续盈利能力，公司在 以自有资金预先投入募投项目的情况下，募集资金到位后及时推动募投项目进行。报告期内，公 司的新材料与电子领域高新技术产业化基地项目被认定为佛山市 2021 年度省重点项目，当前该 项目厂房主体已完成基建部分；晶圆制程保护膜产业化建设项目中用于生产的洁净车间已设计完 毕，处于装修施工阶段，用于辅助生产的配套设备也同步安装中；高速信号传输线（4K/8K/32G） 产业化建设项目和研发中心建设项目按期推进。上述项目投产后将优化公司生产布局、拓展产品 种类、扩大产能，更好的满足客户需求、增强公司盈利能力。公司将进一步加强统筹管控力度， 积极推进项目设备安装调试、配套工程装修及新产品测试认证进度，通过募投项目完成产业升级， 不断巩固与提升公司的特种胶粘剂技术研发、纳米浆料配方技术、精密涂布、超薄涂覆、FFC研发 生产、LED柔性线路板生产的技术优势，为公司的发展奠定坚实的基础。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 1、主要业务 公司主营业务为功能性胶膜及其应用产品的研发、生产与销售。现有产品包括热熔胶膜、压 敏胶膜、FFC、LED柔性线路板、涂碳铝箔/铜箔、车用材料、家电装饰薄膜材料。自成立以来， 公司以技术创新为战略，以产业链协同发展为驱动，聚焦功能性材料，致力于成为一家全球化、 专业化的新材料科技型企业。 2、主要产品及服务情况 （1）热熔胶膜 热熔胶膜是将可熔融粘接被粘物的热熔胶材料均匀、平整涂布在基材表面实现特定性能的功 能性材料。按照应用领域和性能的不同，公司的热熔胶膜产品可分为 FFC 用热熔胶膜、补强板、 LED 柔性线路板膜等，按照生产工艺的不同，公司的热熔胶膜产品工艺可分为涂布工艺和热成型 工艺。 2021 年年度报告 12 / 233 报告期内，公司研发的汽车 FFC 用热熔胶膜，基于公司自主研发的车载用低收缩率热熔胶膜 技术、良好的抗收缩性能的薄膜处理技术、高耐温和高可靠性的胶粘剂配方技术，产品具有良好 的收缩效果、高可靠性、高稳定性、耐挠曲、耐高温高湿性能，已能满足汽车气囊、电动车窗、 电动座椅等产品的传输要求，并已实现批量供货。在新能源汽车方面，公司自主研发了锂电池中 的信号采集线用热熔胶膜，目前已与动力电池客户共同开发测试，目标向终端新能源电池厂商实 现供货。 公司在国内领先性地实现了 8K技术产品的突破，可提供优异的屏蔽性能、满足超高清视频传 输需求的高频高速传输薄膜，依托自主研发的低介电热熔胶膜技术，能够满足电子元器件特性阻 抗要求，通过多层材料复合技术，可以解决 FFC信号传输中的串音、衰减问题，满足 4K、8K高清 电视传输要求，并已实现批量供货。公司研发的应用于 32Gbps服务器传输需求的高频高速传输薄 膜产品性能处于国内领先水平，并已小批量供货，目前对标全球行业技术领头企业开发新一代高 频高速传输薄膜，进一步提高 FFC对服务器同轴线的替代率。 公司的 LED 柔性线路板膜是公司基于产业链协同效应针对性研发的高亮度 PET 胶膜产品，用 于替代 PI 基材，通过自主研发的高温下收缩性极小的 PET 薄膜处理技术和具有耐高温性能的分 步固化的胶粘剂配方，使得产品具有良好的热固性能、耐热性能和低收缩性能。 （2）压敏胶膜 压敏胶膜是将压敏胶涂布于 PET、PI、PVC 等高分子基材上而形成的一种功能性涂布胶膜材 料。公司生产的压敏胶膜产品主要是制程保护膜和防爆装饰一体膜等。 公司的制程保护膜可以在电子产品或电子元器件生产制造或转移过程中，对产品或部件表面 进行物理和化学的防护，防止产品划伤、设备划伤、灰尘侵入、避免化学物质或气体污染等。防 爆装饰一体膜可在玻璃、丙烯酸、PC、塑胶片等板材上贴合使用，既能在家电面板、笔记本、电 视背板、手机盖板等使用中起防碎溅作用，也可对产品起装饰作用，实现防爆装饰一体化，具有 抗老化、耐候性好、防爆性佳的优势，能够为相关产品提供丰富的外观。 （3）涂碳铝箔/铜箔 公司生产的涂碳铝箔是将分散好的纳米导电石墨和碳包覆粒，均匀、细腻地涂覆在铝箔上， 可应用于锂离子动力、储能电池等。涂碳铝箔可以大幅降低电池内阻、提升循环过程中的动态内 阻增幅，显著提高活性物质与集流体的粘附力，降低制片成本并提高能量密度，提高倍率性能、 提高一致性、延长电池循环寿命，提高电池的整体性能。涂碳铜箔应用于锂电池负极材料，可以 提高负极材料和集流体的粘接附着力，特别是改善硅碳负极的附着力，降低电池内阻及动态内阻 增幅，提高电池组使用一致性，减小极化，提高倍率性能及低温性能，提高循环性能，延长电池 使用寿命。 （4）车用材料 公司的车用材料涉及的产品包括了对汽车车身起到防刮作用的汽车漆面保护膜、可改善玻璃 的性能和强度使之具有隔热、节能、防爆、美化外观、遮避私密及安全防护等功能的窗膜、以及 车身改色膜等产品。 公司的车用材料将采用多品牌运营、多矩阵产品的方式，通过“品牌+渠道”相结合的方式， 通过行业标准建立、全新空间升级、全流程服务系统构建、质保系统构建等，打造极具未来感、 体验感的互联网品牌。通过发展经销商、省级品牌运营商、4S 集团服务商等开发终端服务门店， 并借助新媒体平台全国招商，快速搭建莱尔车用材料业务渠道。 （5）FFC FFC 是一种用 PET 绝缘材料和极薄的扁平铜线，通过自动化设备生产线压合而成的新型数据 线缆。按照具体规格和用途不同，公司生产的 FFC产品如下。 依托自主研发的 FFC生产技术，对压延、压接、自动化贴附等工艺环节进行设计与设备改进， 公司生产的打印机用 FFC具有优异的挠曲性能，产品质量稳定性高；生产的 4K、8K FFC具有优秀 的介电性能、稳定的传输性能和耐热性，目前公司的 4K、8K FFC已批量供货； 公司研发的汽车 FFC产品可应用于汽车安全气囊、中控、车载显示屏、电动车/天窗等汽车领 域，并通过客户供应至日产汽车、长城汽车、上汽通用五菱、北京汽车等车企中。 公司研发的应用于锂电池 CCS（Cells Contact System，集成母排，线束板集成件）的信号 采集线，是锂电池 BMS 系统（Battery Management System，电池管理系统）所需配备的重要部 件，具有监控锂电池电芯的电压和温度，连接数据采集和传输并自带过流保护功能，保护锂电池 2021 年年度报告 13 / 233 电池电芯，异常短路自动断开等功能。相较于现有锂电池电池信号采集线使用的传统铜线线束或 FPC方案，FFC由于其超薄厚度、长距离信号传输、重量轻、体积小巧、耐弯曲性能好等特点，在 安全性、轻量化、长距传输、布局规整等方面具备突出优势，此外 FFC 厚度薄，形状规整，可省 去大量排线连接工作，适合规模化大批量生产，为锂电池组装环节自动化生产提供基础，锂电池 CCS信号采集的 FFC替代传统铜线线束、FPC趋势明确。 （6）LED柔性线路板 公司生产的 LED 柔性线路板是行业革新产品，通过结合电子模切的生产工艺，使用物理切割 替代化学蚀刻形成功能性电路，生产过程无废水、废气产生，并通过卷对卷生产工艺解决传统柔 性线路板制造工艺存在的不连续、低效率、低产出等弊端，为下游灯带自动化生产提供可能，提 高下游高压柔性灯带生产效率，助力产业由劳动密集型转向高度自动化的智能制造。按覆膜层数 分为单层切割线路板和双层切割线路板；按照不同的使用电压可分为无导线高压灯带生产专用的 高压切割线路板和用于额定电压较低的低压切割线路板。 公司快速应对市场与客户需求，开发出了可任意位置裁剪的低压灯带线路板，相对于传统灯 带线路板规定每单元长度裁剪，更加便利于终端应用，大大拓展了线性照明的设计便利性，获得 了良好的市场反馈；公司开发了超窄宽距——5mm 板宽的低压灯带线路板，满足衣橱柜灯以及铝 型材线性照明应用要求，进一步拓宽了卷对卷环保切割线路板的应用领域。 (二) 主要经营模式 1、研发模式 综合市场需求分析调查、行业技术动态等情况，提出可行性分析报告并制定预算，经公司管 理层对项目的可行性和预算论证通过后进行项目立项，立项后开展基础研究、工艺条件可行性研 究、测试、量产及持续改进等阶段。根据研发内容的不同分为新产品、新工艺的研发。 新产品研发。一方面根据公司“技术领先”的战略确定研发方向，由研发中心成立专项项目 组对代表行业未来发展趋势的产品开展研发工作，增强公司的核心竞争力；另一方面根据市场需 求分析与行业技术动态结果，对现有胶粘剂配方和涂布技术进行更新升级，以实现性能优化或降 低成本，增强公司产品竞争力。 新工艺研发。一是研发 FFC 用热熔胶膜领域的热成型生产技术，降低生产成本，提高生产效 率，且生产工艺更为环保。二是通过 FFC 生产工艺的持续研发改进，降低产品生产成本。三是对 行业革新工艺 LED柔性线路板产品加大研发投入，实现对传统产品的进一步替代。 2、销售模式 公司致力于成为行业内的优质供应商，为行业提供优质功能性材料或电子元器件。公司以客 户为中心，产品销售采用“直销为主、经销为辅”相结合的销售模式。 直销模式主要以品牌知名度较高的客户为主。采用直销模式，公司能够全方位、及时准确的 了解客户需求点和产品技术要求，与客户建立长期稳定的合作关系，以及在技术、方案、产品等 多层面的交流。经销模式采用买断式销售方式，即公司产品向经销商销售后公司产品所有权已转 移至经销商，经销商按其销售定价自行销售，其销售行为与公司无关。公司通过经销模式可以借 助经销商的网络辐射能力，提升市场渗透率。 公司各类产品销售模式 产品类别 销售模式 销售特点 热熔胶膜类材 料 直销为主、 经销为辅 内销为主，与下游客户合作紧密；是下游客户的重要供应商， 公司有一定的议价优势。 压敏胶膜类材 料 直销和经销 相结合 内销为主，公司持续加大对重点客户开拓力度加大，拓展产 品应用领域，直销占比提升。 FFC 柔性扁平 线缆 直销为主、 经销为辅 外销为主，经销商分销只应用于小批量订单，降低拓展新客 户的成本；部分客户由公司通过销售服务商提供售前售后支 持后直销。 LED 柔性线路 板 直销为主、 经销为辅 内销为主，该系列产品是公司自主研发的创新型产品，与下 游客户有深度技术合作，引导下游客户升级制造工艺，降低 产品综合成本。 2021 年年度报告 14 / 233 涂碳铝箔/铜箔 直销方式 内销为主，与下游客户合作紧密，公司自制浆料，对于下游客 户有一定的议价优势。 车用材料 经销为主， 直销为辅 内销为主，利用经销商现有渠道资源，快速占领市场。 家电装饰薄膜 材料 直销为主 内销为主，公司持续加大对重点客户开拓力度加大。 3、采购模式 公司采用以销定产模式，在确定订单后，根据实际情况有计划的精准采购。公司及各子公司采购 部负责各自产品生产所需原材料、日常损耗料，公司及各子公司之间的采购也严格按对外业务的 流程标准执行；采购部根据生产计划/物料需求计划，结合物料安全库存量和预计到货时间制定 采购计划，经审批后，向供应商发送传真或邮件进行采购询价，收货入库后安排付款。公司按照 ISO9001质量管理体系的要求建立采购控制程序和采购作业规范，按询价、比价、议价的制度实 施采购作业。 4、生产模式 公司根据订单制定生产计划，组织生产。生产部根据产品订单以及评审要求，按照相应的工 艺流程作业指导书及实物样版开始生产。生产过程中，严格执行《产品标识和可追溯性控制程序》， 对所有物料、中间品、成品做好标识相应的记录，对产品符合性形成的全过程实施控制，确保产 品符合要求。同时，生产部和技术工程部根据产品工艺特点，加强工艺方法的试验，总结经验， 不断改进产品质量和工艺创新。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）所处行业 公司业务的核心是“功能性材料及其下游应用产品”，在实际业务开展中形成了“功能性材 料研发”+“下游应用产品”的业务框架。按照中国证监会行业划分标准，公司隶属于计算机、通 信和其他电子设备制造业。根据国家统计局最新修订的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754 －2017），公司生产研发体系的核心是功能性胶膜，属于电子元件及电子专用材料制造（C398）。 信息技术产业是关系国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是世界主 要国家高度重视、全力布局的竞争高地。近年来国家颁布一些政策引导国内新材料细分领域龙头 企业加大研发投入，提升企业竞争力，在政策利好的环境下，我国新材料细分领域龙头企业有望 受益于此提高自主创新能力、技术成果转化能力，实现国产替代。 （2）行业发展阶段及基本特点 功能性胶膜行业属于新材料行业范畴，是电子元器件关键材料之一、电子产品工艺制程良率 关键保护材料之一等，功能性胶膜通过将不同的胶粘剂材料配方与满足特定性能要求的基材进行 组合，可以实现单一薄膜材料无法实现的特定功能，满足保护、粘接、绝缘、屏蔽、散热、阻燃、 环保、低介电等多种功能需要，被广泛使用在消费电子、通信线缆、半导体照明、半导体封装等 相关领域。 在当前政策驱动叠加国内循环为主的双循环新格局下，功能性胶膜行业龙头企业面临更多发 展机遇。长期以来功能性胶膜行业一直以来由欧美、日韩等国家的跨国企业占据主导地位。相对 于美日欧等材料龙头企业来讲，我国胶膜企业相对来讲产品线较为单一，产品性能、技术水平和 研发能力仍与国外材料巨头存在较大的差距，对于高端制造材料需依赖进口原材料，形成“卡脖 子”困境。近年来，国家颁布了一系列政策法规，大力支持功能性胶膜等战略性新兴产业的发展。 2018年颁布的《战略性新兴产业分类》中，公司的功能性胶膜材料归属于专用化学品及材料制造 （专用化学品及材料制造之 2662电子级阻燃材料及化学品），下游应用的产品中，FFC产 品归属于新型连接元件（ 新型电子元器件及设备制造之 3982新型连接元件），LED 柔性线 路板归属于高效节能电气机械器材制造（高效节能电气机械器材制造之 3871节能型半导体 照明产品），公司的光学膜制造、新型功能涂层材料制造作为新材料产业，列入战略性新兴行业。 此外，公司的车用材料在《产业结构调整指导目录（2019年本）》作为“功能性膜材料”列入鼓 励发展项目。随着下游消费电子、半导体照明、新能源汽车等新兴产业的发展、壮大，以及 5G时 2021 年年度报告 15 / 233 代的来临，尤其是在新型材料设计研发和生产工艺创新的基础上，增大了对功能性胶膜及其下游 应用产品的市场需求。 此外，在经济新形势下，当前我国已经形成国内循环为主导的双循环新格局，高端基础材料 的走向国内循环是必由之路，因此，十四五期间我国对高端产品需求的提升会拉动我国材料企业 加大研发投入、加快产品升级以满足市场新需求。 （3）主要技术门槛 功能性胶膜产品的主要性能取决于作为涂层材料的胶粘剂和基材的品质、产品结构设计及涂 布、固化等工艺的控制水平，产品的关键在于胶粘剂配方和涂布工序。行业的主要技术门槛为胶 粘剂配方技术与精密涂布技术。 胶膜产品具备的绝缘、阻隔、导电、耐候等多种特定性能取决于产品对应的胶粘剂配方技术， 只有将不同的胶粘剂配方与不同的基材进行多次试验组合，才能实现对薄膜基材的改性而实现特 定功能和用途。要形成最终的功能性胶膜产品，还需要配套的制造系统作为完整的涂布设备系统 或热成型挤出设备系统。 涂布设备系统方面，涂布水平在工艺上直接决定着功能性胶膜作为复合材料的性能和质量。 随着涂布基材的高速发展，精密电子产业的兴起以及新能源产业的迅速崛起，各种高级光学薄膜、 透明导电薄膜、精细化制程保护膜、电子级绝缘薄膜等高端新产品的开发对涂布技术和涂布环境 提出了越来越高的要求，要求更薄的涂层厚度以及更高的涂层均匀性，精密涂布技术应运而生。 精密涂布技术作为制造功能性胶膜的核心技术，由于专业性强、技术门槛高，过去一直被日、 韩等少数企业长期垄断。而且每一类具体应用场景的产品，在具体功能和物理特征方面有个性化 的要求，这就需要胶膜生产企业具备一定的设备工艺调整能力，打通工艺制造环节，才能与国际 厂商展开充分竞争。近年来，部分国内厂商通过长期积累，逐渐打破了国际企业主导的市场格局， 在一些细分产品上与国际企业的产品展开正面竞争。 热成型工艺设备方面，该工艺可以通过“多层挤出复合”完成多层膜作业，该工艺中的投料 配混、挤出造粒、流延成膜等直接决定着功能性胶膜作为复合材料的性能和质量，尤其是对于有 着多种高分子材料的 FFC 用胶膜来讲，该工艺因其专业性强、技术门槛高，工艺设备要求高，过 去仅日本少数企业用于补强板的生产。近年来，公司通过长期的自主开发与技术积累，已成功运 用于 FFC 用胶膜产品的生产。该技术的应用，使得 FFC 用膜胶产品粘接力更优异，低 VOC，产品 原料来源更广泛，生产过程更高效环保，产品厚度可以向 100μm以上拓展，从而可以在新能源汽 车、电子电器等更多领域得到应用。 公司作为掌握功能性胶膜生产核心技术的高新技术企业，结合应用领域的发展和需求，自主 开发多种胶膜应用产品，并在满足和促进相关应用领域发展中起到重要作用。 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）3C电子行业。 公司的热熔胶膜、FFC产品广泛应用于打印机、TV、电脑等 3C电子行业，公司产品打破国际 企业垄断，保持国内领先地位。自成立以来，公司以技术领先为战略，经过多年的技术积累，掌 握了胶粘剂配方和精密涂布两大核心技术，能够自主研发、生产、销售多种高端功能性胶膜。公 司的产品种类丰富、产品性能稳定、产品的功能性（耐高温高湿、低衰减、耐化学性）环保绝缘 膜、无卤、无锑产品通过 RoHS等多项国际认证，凭借多年的技术积累，打破国际厂商垄断，跻身 国内领先地位，可在细分领域与国际厂商展开充分竞争。 其中，高频高速传输作为公司在 3C电子行业领域重要技术布局，公司已在该领域实现了低介 电损耗的高频产品，其中 4K FFC具有优秀的介电性能、稳定的传输性能和耐热性，并在国内领先 的实现了 8K技术产品的突破，可提供优异的屏蔽性能、满足超高清视频传输需求，可应用于对信 号传输要求极高的高清 TV和服务器领域，其中，目前公司的 4K、8K FFC产品已批量供货。公司 研发的应用于 32Gbps 服务器传输需求的高频高速传输薄膜产品性能处于国内领先水平，并已小 批量供货，目前对标全球行业技术领头企业开发新一代高频高速传输薄膜，进一步提高 FFC 对服 务器同轴线的替代率。 （2）新能源行业。 新能源行业是公司重要发展路线之一。 2021 年年度报告 16 / 233 汽车电子领域，在材料端，运用于安全气囊、电动车窗、电动座椅、中控、车载显示屏等汽 车领域的胶膜已实现批量供货，其他客户已同步推进认证工作，以期实现快速上量。在应用端， FFC 因体积小、耐弯曲性能好、兼具屏蔽、隔热等优势正逐步取代汽车中 FPC 的应用。公司研发 的汽车 FFC产品已通过客户供应至日产汽车，长城汽车，上汽通用五菱、北京汽车等车企中。 新能源电池领域，公司研发的新能源汽车动力电池中的信号采集线用热熔胶膜，目前已与客 户共同开发测试，目标向终端新能源电池厂商实现供货；公司的锂离子电池用涂碳铝箔产品已广 泛应用于新能源汽车、电网储能、5G 基站等行业。电池厂对铝箔的认证周期较长，客户账期长， 资金门槛高。公司通过工艺技术与品质稳定的优势，已经与国内部分储能和动力电池生产企业如 中天科技、南都电源、双登集团、鹏辉能源等客户建立了稳定的合作关系。当前公司正在新厂积 极筹备增产扩产，预计将新增 12 条产线，新增 万吨涂碳铝箔/铜箔产能，满足现有客户和未 来潜在客户的产能需求，提高市场占有率，实现公司产品销售的放量增长。 汽车后市场领域。公司充分利用在汽车行业积累的客户资源，开发销售漆面保护膜、窗膜、 车身改色膜、天窗膜、星空膜等应用于汽车后市场的车用材料，同步延伸至车用材料全系列类目 产品。通过多品牌运营的方式旨在打造行业互联网第一品牌，同时通过经销商、品牌运营商、4S 集团服务商等快速占领市场渠道，迎接未来新能源。目前公司已开拓了近二十多家省级品牌代理 商，并计划未来 3年内开发上千家品牌经销商，抢占行业发展先机。 （3）半导体行业 半导体行业作为整个电子产业链的最上游，从智能手机、电脑到汽车、国防军工都需要半导 体，半导体行业已经成为国家级的战略行业。随着物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科 技产业的大力发展对整体芯片市场提出了暴增式的需求。受疫情带来的供需失衡影响，全球缺芯 问题使得全球晶圆代工企业持续扩产扩能，而行业内国内大型 LED 芯片生产企业主要采购进口的 晶圆制程保护膜，公司凭借多年的研发投入成功研发生产了晶圆制程保护膜，并获得了 1 项发明 专利，正在申请的发明专利有 2 项。公司的晶圆制程保护膜关键技术研究及产业化项目入选科技 部“科技助力经济 2020”重点专项项目，高性能晶圆制程保护膜关键技术研究及产业化项目入选 2021年顺德区核心技术攻关项目。目前公司正在积极建设晶圆制程保护膜产业化建设的募投项目， 引进行业先进的设备，待募投项目投产，实现规模化生产，公司可有效把握国内半导体工业的发 展机遇，实现进口替代。 （4）泛家居行业 作为家居设计的新概念，泛家居包含家居行业的整个产业链及其关联行业，受到消费升级影 响，近年来，泛家居消费者趋向于年轻化、个性化，而作为与消费者生活息息相关的产品，行业 产品的环保性能将上升到战略层面，而高科技与大数据的结合将赋能泛家居产业由传统制造转向 智能制造。公司立足于全球最大的泛家居产业链城市--佛山，从 LED 照明切入该行业，公司基于 产业链优势开发的 LED 线路板产品是行业革新产品。在疫情冲击下外部环境更趋复杂严峻和不确 定的大环境中，公司 LED 柔性线路板凭借其首创性生产工艺解决方案、低耗高效和绿色环保的优 势成功获得了欧普照明、三雄极光等 LED 照明行业龙头客户，2021年营业收入同比增长 %， 与此同时，公司不断拓展照明应用领域，加快对传统领域的渗透，辅助照明方面开发超窄宽矩低 压灯带线路板，拓展至衣橱柜及铝型材线性照明，后续公司将逐步拓展至室内主照明领域。 公司在泛家居领域的另一布局为家电装饰产品，公司瞄准当前年轻消费者个性化、差异化需 求，通过胶膜产品技术与行业首创的静电印刷技术联合创新的方式，革新家电装饰材料印刷工 艺，研发用于微波炉、冰箱、空调等家电外观装饰的家电装饰薄膜材料，相较于传统印刷，该工 艺可实现复杂图案及多种颜色的渐变印刷效果，产品图案分辨率可高达 2048DPI，有效提升图案 色彩明亮度与清晰度，可还原设计写真度、观感清晰，满足消费者个性化需求，同时，该工艺淘 汰传统污染中的高能耗、高人耗环节，绿色环保、低耗能、高质量，符合国家低碳政策与行业未 来方向。当前公司的家电装饰薄膜材料已实现小批量试投产，正在与家电行业龙头企业开展批量 供货前的验厂流程，借助客户的行业地位，快速渗透家电行业，抢占千亿级家电市场。 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）行业在新技术方面的发展情况和未来发展趋势 1）新技术发展情况方面 2021 年年度报告 17 / 233 功能性胶膜是微电子学、光电子学、磁电子学、高分子化学等学科交叉的产品，其应用产品 是微电子、光电子、信息存储、传感器、光学等领域的重要组成部分。公司深耕于 FFC 用胶膜及 热固性胶膜这些细分领域，产品应用方面近年来主要朝着耐高温高湿、高频高速领域、高亮度发 展；工艺技术方面将朝着精密涂布工艺和热成型工艺两个方向发展，精密涂布工艺技术则朝着高 速、宽幅、低涂布量和高精度、超薄层、多功能层集成两个方向发展；热成型工艺应用领域将从 电子类向电器类、新能源汽车和光伏领域拓展，工艺方面向高速、高精度、多功能层集成方向发 展。 2）未来发展趋势 工艺要求更环保：自 2020 年 9 月第七十五届联合国大会上我国提出 2030 年前达到“碳达 峰”、2060年实现“碳中和”以来，发展绿色经济、建设绿色社会，逐步实现“碳中和”成为我 国未来发展的重要议题。2021年政府工作报告中指出，要通过新能源发展、科技创新、制度建设 等多种措施保障“碳中和”目标的实现。“十四五规划”及 2035 远景目标建议文件提出十四五 期间二氧化碳排放需降低 18%，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》、《新 时代的中国能源发展》白皮书、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等 文件均将清洁低碳作为能源发展的主导方向，并以 2025 和 2035 为节点，逐步实现碳排放达峰后 稳中有降的目标；生态环境部颁布《碳排放权交易管理办法（试行）》等文件，对碳排放量总量 进行分配；此外，财政金融方面，也将完善绿色金融政策框架和激励机制，引导金融资源向绿色 发展领域倾斜，国务院今年发布的《绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出要支持符合 条件的绿色产业企业上市融资；中国证监会在 2021 年 8月召开的 2021 年系统年中监管工作会议 中也提出，要努力在支持科技自立自强、推动绿色低碳转型等方面取得更大实效。绿色低碳将成 为未来行业发展的主流，行业环保形势将进一步趋严，而功能性胶膜在消费电子、LED 照明、汽 车、家电等领域都具有广泛的用途，对应的环保标准还会不断提升，行业内的环保产品将受益于 此，未来发展潜力巨大，有望成为行业新的增长点。 应用产品联合开发模式：功能性胶膜及其应用产品，主要应用的消费电子产品、LED产品、新 能源汽车等行业，竞争激烈，已经从单纯的产品竞争向供应链竞争态势发展；创新产品要取得市 场的成功，需要供应链范围内联合研发，涉及的环节包括原材料创新、装备工艺创新、供应链管 理创新等。以公司主推的新型 LED 柔性线路板为例，涉及的技术创新已经延伸至下游 LED灯带制 造工艺的配套升级，以实现终端产品的综合成本降低，使得供应链中各个环节的企业都从中受益。 技术创新活跃、产品研发周期缩短：随着 5G 通讯、物联网、人工智能、家用机器人、汽车、 新能源等主要产业链的升级，电信、工业、汽车、新能源市场将大规模扩张，相应的终端产品升 级换代更快，产品的研发周期缩短。上述领域作为功能性胶膜及其应用产品的下游市场，行业内 企业需要以更高强度配置资源，集中人力、物力和财力，实现重点突破，以高品质的技术创新、 产品创新、工艺创新来应对未来的快速发展趋势。 （2）行业在新产业方面的发展情况和未来发展趋势 公司是一家专注于功能性胶膜材料及其应用产品的国家高新技术企业，行业细分领域众多， 可广泛应用于消费电子、通信线缆、半导体照明、半导体封装、汽车、家电等领域。公司以产业 链资源共享与价值挖掘为中心，实现材料端与应用端的协同发展，公司坚持技术创新、新能源产 业链和节能环保三大发展路线，基于在 3C 电子行业的积累的优势，积极布局新能源汽车、储能、 半导体、泛家居行业。未来受益于超高清视频、5G通讯、新能源汽车的快速发展以及家电行业消 费者个性化需求趋势，公司的产品应用范围将有望得到拓展。 1）3C电子行业 FFC 作为关键的信号传输线材，可广泛应用于 TV、打印机、服务器、汽车电子、安防等行业 中，未来在十四五规划中形成国内市场、构建发展新格局的消费刺激政策，以及受益于超高清视 频产业规模增加和更新换代、服务器行业的以及新能源汽车行业的快速发展，FFC 产业空间进一 步被释放。 “十四五”规划提出要形成强大国内市场，构建发展新格局，坚持扩大内需的战略基点，加 快培育完成内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、 高质量供给引领和创造新需求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发 展格局。规划提出要顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质相结合，促进消费 向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平。在 2021年 3月国家发改委等部门制定的《加 2021 年年度报告 18 / 233 快培育新型消费实施方案》中提出，加快以新技术促进新装备新设备应用；制定制造业智能化领 域关键技术产业化实施方案；支持相关企业持续提升智能家居、移动智能终端和可穿戴设备开发 能力。在国内消费升级的推进下，作为典型的科技驱动行业，3C电子行业将在国内消费力提升与 技术进步的双重推动下，加速向国产化、智能化、集成化发展。根据 Statista 预测，预计到 2023 年全球消费电子行业市场规模将达到 万亿美元。未来随着 5G、物联网、AI、VR、新型显示 等技术与 3C电子产品的进一步融合，行业内有着技术积累的企业将迎来新的发展机遇。 A.超高清视频产业。根据 2019年工信部发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022） 年》，到 2022年，我国超高清视频产业总体规模将超过 4 万亿元，4K电视终端全面普及、8K 电 视终端销量占总销量的比例超过 5%。对于该战略性产业，广州市工业和信息化局印发的《广州市 超高清视频产业发展行动计划(2021-2023年)》指出，广州已建立从显示面板、前端拍摄、内容制 作、内容播出到终端产品、行业应用的超高清全产业链，并成为了国家超高清视频产业发展试验 区核心区。该计划提出广州市到 2023 年，超高清视频和新型显示产业总体规模超过 2500 亿元， 4K/8K 电视、AR/VR、微投影等新型视听产品年产量超 1000 万台，超高清视频节目储备超过 3 万 小时，4K/8K超高清视频收视用户终端超过 300万户，打造一批“5G+超高清”创新应用标杆。在 广佛同城化的目标推动下，佛山超高清行业产业也将受益该产业链得到长足有力的支持与发展。 随着 5G 与超高清视频融合创新，超高清技术已在多类应用场景中出现。体育赛事领域，继 2021 年中国春晚全球首次使用 8K 超高清视频直播，2021 年东京奥运及 2022 年北京冬奥会均运 用 8K视频直播和转播，预计到 2025年，超高清视频内容占据 IP网络流量的 %；医疗健康领 域，5G+超高清促进医院利用远程医疗进行诊疗及手术；文化娱乐领域，VR、5G 与超高清结合，助 力云博物馆、云演唱会、云直播等应用场景落地；智慧城市领域，出现了为当地政府打造“透明 旧改”8K+5G 示范应用、8K+5G城市风光慢直播等众多智慧城市应用案例。政策驱动叠加应用领域 需求增加，超高清视频产业的发展速度已明显提速，超高清视频产业的发展加大了高频高速信号 传输 FFC及对应胶膜产品的需求。 B.服务器行业 受益于人工智能、5G等技术的迅速发展，各类终端、AR/VR、车联网以及 AI等领域的融合发 展，拉动数据计算处理需求大规模增长，带动了基础 IT建设市场规模持续增长，为服务器相关产 业带来发展机遇。据 IDC统计，2021年前三季度，全球服务器共实现出货量 939 万台，同比增长 %；2021年第三季度出货量 万台，同比增长 %，相比 2021年上半年明显加速。2022 年，国家多部委联合发文，对全国一体化大数据中心体系完成布局设计，正式全面启动“东数西 算”工程。当下，算力已经成为数字经济的核心生产力，算力的高增长必定会带来服务器等相关 环节的高需求，服务器行业景气度将持续上行。 国内服务器厂商国产替代加速。中国专业服务器厂商全面加速转型升级，在产业生态、渠道 建设、行业突破、产品布局多方面协同前进，打破海外服务器厂商垄断中国服务器市场局面。中 国专业服务器厂商自主创新能力持续提升，华为、联想、浪潮等中国专业服务器厂商的单位出货 量、销售额、全球市占率均呈现稳定上升趋势。2021 年第三季度，全球服务器市场销售额 亿美元，同比增长 %；其中，中国市场的服务器销售额同比大增 %，对全球市场起到关键 拉动作用。IDC 预测，中国整体服务器市场的未来五年复合增长率将达到 %，2025 年中国整 体服务器市场规模预计将达到 亿美金。 在“东数西算”工程推动下，随着 5G、云计算发展推进，万物互联时代数据中心需求爆发， 服务器作为数据处理关键设备将大规模增长，高速传输 FFC 将逐步替代目前常用的同轴电缆作为 服务器传输线材。 2）新能源相关行业 在碳达峰、碳中和的目标下，我国的能源结构将在未来 40年内加速升级。而新能源、尤其是 新能源汽车，成为了能源革命的重要阵地。根据工信部指导修订的《节能与新能源汽车技术路线 图 》，2035 年新能源汽车将成为主流，节能汽车与新能源汽车销量将各占 50%。根据国务院 印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，预计 2025年新能源汽车新车销量将占比 20%，要突破整车智能管控、轻量化等共性节能技术；同时加强对高强度、轻量化、长寿命动力电 池等电池技术突破行动。与此同时，美国政府提出到 2030年美国新能源车渗透率达到 50%，德国 和英国分别提出到 2030年、2035年电动化率 100%，法国提出 2040年不再使用化石燃料汽车。 A.新能源汽车产业。 2021 年年度报告 19 / 233 汽车电子领域。汽车行业的电动化、智能化、数字化及联网化，使得汽车中 FFC、FPC、CCS等 电子部件用量相比传统汽车明显提升。根据罗兰贝格咨询的测算，2019 年典型的 L1 级豪华品牌 燃油车中单车汽车电子 BOM（物料清单）价值（不含电池与电机）为 3145 美元，到 2025 年一辆 L3 级豪华品牌自动驾驶纯电动车中提升到 7030 美元。相较于传统汽车，新能源汽车不再使用汽 油发动机、油箱或变速器，“三电系统”即电池、电机、电控系统取而代之，电池管理系统与电 驱动相关硬软件带来超过 2600美元的 BOM价值提升。与此同时，国务院发布《新能源汽车产业发 展规划(2021-2035年)》、《节能与新能源汽车技术路线图 》明确了我国今后汽车轻量化的发 展方向，这使得 FFC 柔性扁平线缆重量轻、体积小巧、传输信息量大、耐弯曲性能好等优势进一 步体现，且线缆表面可加贴屏蔽、导电、隔热等辅助材料，以适应各种特殊使用环境要求。基于 以上优势，FFC在新能源汽车部件中的用量不断提升，应用于新能源汽车电池包、汽车安全气囊、 中控、车载显示屏、电动车/天窗等汽车领域，成为了新能源汽车电动化、智能化、数字化、轻量 化技术路线中不可忽视的应用材料。新能源汽车的大发展将带动汽车用 FFC及汽车 FFC 用热熔胶 膜获得更大的发展空间。 汽车动力电池领域。报告期内公司引入的涂碳铝箔产品可以解决铝箔作为正极集流体存在的 电池极化、内阻升高，粘附力低等问题，可显著提高倍率性能、提高一致性、延长电池寿命，显 著提升电池的整体性能，运用于动力、储能电池中。动力电池系统作为新能源汽车中核心、高端 的部件，其占据整车 40%以上的成本，其生产质量影响整车使用寿命与续航能力，数据显示，尽管 受到新冠疫情和半导体供应链短缺的冲击，但 2021 年全球各国注册的电动汽车电池电量总量为 ，同比增长 %，环比上涨 %。受益于动力电池的快速发展，涂碳铝箔产品的市 场空间将进一步打开。 B.储能电池行业。储能电池是储能系统的核心部分，储能电池可广泛应用于发电、输配电、 用电等电力系统环节。根据 2021年 7月以来中央部委发布的《关于加快推动新型储能发展的指导 意见》等重磅利好政策，到 2025年，将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模 达 30GW 以上，到 2030 年，将实现新型储能全面市场化发展伴随着国内能源结构的变革与推进， 锂电池储能正赋能智能配网储能电站、有轨电车、港口储能电站、数据中心等多个应用场景。中 信证券预计，2021-2025 年全球储能市场有望分别产生 容量需求，对应 2022-2025 年复合年均增长率为 %，储能产业链将迎来爆发式增长。受益于 此，公司的涂碳铝箔产品需求将呈现持续增长的态势。 C.汽车后市场行业 汽车后市场是指汽车销售以后，围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所 需要的一切服务，涉及的产品包括了对汽车车身起到防刮作用的汽车漆面保护膜、可改善玻璃的 性能和强度使之具有隔热、节能、防爆、美化外观、遮避私密及安全防护等功能的窗膜、以及车 身改色膜等车用材料。随着人们对汽车的美观和保护需求的不断增加，汽车后市场中的漆面保护 膜等车用材料产品越来越受到重视。 汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市 场的需求量越大。根据公安部统计数据显示，中国汽车保有量从 2001年 1100 万辆增长至 2020年 的 亿辆（不含港澳台地区），20年间中国的汽车保有量增长了 25倍，超过美国一跃成为全 球第一。2021 年全国机动车保有量达 亿辆，其中汽车 亿辆。在车龄方面，从 2010 到 2019 年，我国 5 年以上车龄的汽车占汽车整体比例从 39%提升到了 47%。此外，伴随着国内新能 源汽车蓬勃发展，我国新能源汽车成交量连续 5 年全球第一，占全球一半以上，新能源汽车渗透 率、保有量迅猛提高，成为了汽车行业增速稳定的关键变量。 随着国民生活水平的提升，新能源汽车产销量快速增长和庞大的汽车保有量，及汽车平均年 龄的增加，汽车售后各类服务行业崛起，汽车后市场飞速发展。 3）半导体行业 受益于物联网、人工智能、新能源汽车、5G等新兴科技产业的大力发展，全球半导体产业持 续高景气度。根据 IC Insights 数据，2021 年，全球晶圆代工厂市场规模达 1101亿美元，同比 增长 26%，2016-2021 年复合平均增长率为 11%。其预计 2022 年全球晶圆代工厂市场规模将达到 1231亿美元，较 2021 年增长 20%。而受到疫情带来的供需失衡影响，全球晶圆代工企业持续扩产 扩能，根据 TrendForce 数据，2021年 Q4全球前十大晶圆代工厂营收总额达 亿美元，环比 增长 %，连续十个季度创新高。据 SEMI 数据显示，预计从 2020 年初到 2024 年底，全球 8 英 2021 年年度报告 20 / 233 寸晶圆厂产能提升 120 万片，达到每月 690万片的历史新高，2022年预计全球晶圆厂支出将同比 增长 18%达到 1070亿美元。当前亚太地区已成为晶圆代工的主要区域，全球前十晶圆代工厂占据 了全球晶圆代工厂 98%的市场份额，亚太地区占 8 家，营收总额占前十大晶圆代工厂的 90%以上。 其中，中国大陆地区的晶圆代工厂市场份额自 2014-2021 年以来稳步提升，2021 年市场份额为 %，同比增长 %。 在芯片供需不平衡短时期内难以改善的情况下，同时受益于 5G 等新兴科技产业需求的拉动， IC 产业链国产替代趋势以及中国半导体产业处于高景气度下全球新晶圆厂建设投资速度不断加 快的发展趋势。随着 MiniLED 和 MicroLED技术的推进，单个晶圆被切割成芯片单体数量更多，对 晶圆膜的需求更大，对性能也提出了更高要求。公司晶圆膜作为芯片后道工艺应用的重要材料将 受益于半导体市场的需求扩大带来的广阔业务机会。 4)泛家居行业 照明行业。我国是 LED 照明产品最大的生产制造国，随着国内 LED 照明市场渗透率快 速攀升至七成以上，LED 照明已基本成为照明应用的刚需。根据 CSA的统计，2016-2019年，中国 LED照明行业整体产值呈现上升趋势，年均复合增长率达到 %；2020年产值达 7013亿元。与 此同时，国内 LED照明产品渗透率持续增长。2020 年 LED 照明产品国内渗透率达到 78%，较上年 度提升了 2%。根据 TrendForce集邦咨询最新市场研究报告，预计 2022年全球 LED照明市场规模 达 亿美元（同比增长 ％），2026年将稳定成长至 亿美元，报告期内， 随着 LED 芯片技术和工艺制程持续更新迭代，LED 照明产品的发光效率、技术性能、产品品 质、成本经济性不断大幅提升。受新一轮新冠肺炎疫情冲击影响，2021年全球 LED产业需求恢复 带来反弹性增长，中国作为全球 LED 照明产品产业链的世界工厂，是 LED 光源、驱动电源和 LED 应用产品在全球市场的主要供应国。目前境外 LED 照明产品的市场渗透率仍处于相对较低水平， 海外市场需求的潜在空间仍非常广阔 根据中国照明电器协会数据显示，2021年上半年我国 LED照明产品出口额达 亿美元， 同比增长 %。基于不同空间客户需求的高端化、个性化和定制化发展，市场也向着细分化和 专业化的趋势发展。与传统光源相比，LED照明产品具有节能、高效、维护简便、绿色环保、安全 可控、色彩丰富、使用寿命长等显著优势，被广泛应用于照明领域。LED灯带作为易施工、成本低 的 LED照明灯具，在 LED照明中占据了一定的比例，而施瑞科技专门开发物理切割型柔性线路板， 革新行业技术，避免了传统化学蚀刻线路板带来的污染、增强了光效，同时实现了下游灯带生产 的自动化，LED照明行业尤其是线型照明的增长增加了对 LED柔性线路板及对应胶膜产品的需求。 B.家电装饰行业。对于处于成熟市场阶段的家电行业，消费者需求趋向个性化、差异化与品 质化，对产品品类与外观设计更新频率要求也越来越高。根据京东发布的《家电消费趋势白皮书》， 新一代消费主体更加偏好较为“独特”的产品及服务，需求向个性与品质倾斜。随着消费升级不 断推进，家电消费趋势逐渐呈现出“品质升级、健康乐活、懒系生活、颜值主义、智能潮电”等 特征，颜值经济也在悄然盛行着。家电市场上，拥有“高颜值”与“强设计感”成为越来越多消 费者的首选，对家电外观装饰的颜色要求也更加丰富多样。且随着家电品牌中 IP合作款产品逐步 增多，对家电外观装饰产品的需求也正向色彩丰富、图案高分辨率、个性化、低耗能转变。 家电装饰薄膜材料可用于任何含有图文信息的电器面板，包括微波炉、冰箱、洗衣机、空调、 电饭煲等各种大小家电的面板装饰，如操作按钮显示信息、产品 logo、产品形象图案，以及客户 定制化信息内容等，均可通过装饰薄膜材料展现在家电面板上。根据国家统计局数据显示，2021 年全国家用电冰箱产量为 万台，空调产量为 万台；2020 年全国微波炉产量 万台，家用洗衣机 万台。随着消费升级的不断推进和个性化消费潮流的盛行， 中国作为全球家电制造中心，庞大的家电市场对高质量、个性化、效率高、绿色环保的装饰薄膜 材料的需求将逐渐被释放，呈现良好的发展态势。 （3）行业在新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势 功能性胶膜的发展紧跟下游新兴产业的发展趋势，随着下游应用领域产品功能的多样化，产 品规格型号的增多，只能提供单一或少数产品的企业将难以满足客户定制性的服务，且由于下游 应用领域技术门槛的提高、智能化水平的提升，功能性胶膜生产企业需要对具体产品的应用环境、 生产流程设计进行深入了解才能研发生产出满足客户需求的产品。 2021 年年度报告 21 / 233 (四) 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 功能性涂布胶膜材料应用范围广泛，每个细分产品上功能要求不同。针对不同客户，对同一 类产品往往需要根据客户需求进行个性化生产，对产品不断更新换代。莱尔科技凭借综合开发能 力，以及在打印机、电视机、汽车连接线等领域积累的丰富热熔胶膜制造经验，重点把控原料选 购、胶粘剂调配、生产过程控制、分析检测等关键技术，保证能快速应对客户需求，保障产品的 稳定性。截至本报告出具之日，公司拥有发明专利 41项，实用新型专利 222项。 公司目前各项核心技术具体情况如下： 技术名称 技术来源 核心技术特点与优势 应用情况 防爆装饰一体膜 研发生产技术 自主研发 选择特殊有涂层 PET基材，满足热转印油 墨附着力优异；使用特种耐热丙烯酸胶粘 剂，满足防爆装饰一体膜，易贴合加工， 热稳定性优异的特性，透光率可达到 90％ 以上 应用于功能性 涂布胶膜产品 饱和聚酯应用技 术 自主研发 应用于 PET/PI薄膜，广泛使用在 FFC和 LED柔性线路板产品上，具有良好的耐热、 阻燃和环保等性能 应用于功能性 涂布胶膜产品 饱和聚酯涂布技 术、聚酯原材料 的粉碎投料技 术、双螺杆挤出 机的共混组合设 计技术、精密涂 布技术 自主研发 精确控制涂料的粘度、固含量、固化、烘 干和流动性等，解决涂层厚度偏差大、外 观差、不均匀、区域性能偏差等问题；实 现无定型的聚酯原材料的粉碎，得到边界 清晰，形态固定的聚酯原材料；熟练掌握 包括逗号、网纹、微凹、狭缝等多种涂布 工艺，满足各种功能胶膜的涂布要求。 应用于功能性 涂布胶膜产品 低介电热熔胶膜 技术 自主研发 结合涂布工艺，设计低介电损耗、易于加 工且适合高速传输的功能涂布胶膜产品 应用于功能性 涂布胶膜产品 低介电屏蔽材料 技术、耐盐雾屏 蔽材料技术 自主研发 根据 EMI与 EMC等电磁屏蔽设计原理，结 合铝箔麦拉材料和低介电膜材料，通过干 式复合方式有效控制 FFC的特性阻抗、衰 减损耗、回波损耗等性能；优异的耐盐雾 性能能满足沿海地区对线缆 EMI屏蔽效果 需求，且延长线缆屏蔽材料使用寿命。 应用于功能性 涂布胶膜产品 车载用低收缩率 热熔胶膜技术 自主研发 通过具有良好的抗收缩性能基材膜，结合 特殊的胶粘剂，保证热熔胶层厚度均匀、 无杂质、无颗粒；具有良好的抗收缩效 果、高可靠性、高稳定性、耐挠曲、耐高 温高湿等优点。 应用于功能性 涂布胶膜产品 高耐盐雾型热熔 胶膜 自主研发 通过优化不同耐盐雾助剂配方，结合具有 优异的耐候性树脂原材料，从而设计出高 耐盐雾型热熔胶膜；采用回流涂布生产方 式进行加工，保证涂布热熔胶层均匀稳 定。 应用于功能性 涂布胶膜产品 环保涂层技术、 薄层阻燃技术 自主研发 通过对各种原材料环保性控制和配比，使 产品达到 环保标准，开发不含有 害物卤素的无卤产品、不含有害物锑元素 的无锑产品；通过对各种阻燃剂和薄膜的 筛选，使各种功能胶膜达到各种客户要求 的同时，满足微米级的防火性能。 应用于功能性 涂布胶膜产品 2021 年年度报告 22 / 233 技术名称 技术来源 核心技术特点与优势 应用情况 薄膜处理技术 自主研发 熟练掌握凹版印刷工艺，使基材薄膜具有 上胶面平整、上字清晰、增加附着力和粘 合力等优良性能；对基材薄膜进行预热和 熟化处理，增强其稳定性、抗拉伸等性 能，达到更高端产品的性能要求。 应用于功能性 涂布胶膜产品 多层薄膜复合技 术 自主研发 通过调整胶粘剂配方，匹配不同薄膜材质 的热膨胀系数和介电常数，调整不同薄膜 材料的收放卷张力，并优化胶粘剂的固化 工艺，实现多层薄膜复合技术；具有冷热 稳定性高、防起翘、防收缩等优良的功 能，并满足 FFC屏蔽、高频和高速传输等 要求。 应用于功能性 涂布胶膜产品 高粘结力耐电解 液腐蚀的铝塑膜 制备技术 自主研发 不同热膨胀系数的基膜/铝箔的复合工艺， 通过热固化胶粘剂匹配不同薄膜材质的热 膨胀系数，调整不同薄膜材料的收放卷张 力，并优化复合胶粘剂固化工艺，实现多 层薄膜复合。 应用于功能性 涂布胶膜产品 高粘力耐老化的 聚氨酯胶粘剂配 方技术 自主研发 不同分子量的树脂体系以及合成过程中不 同窗口的温度控制、加料顺序和加料方 式，实现产品分子量均一、粘接力高和耐 老化等优点。 应用于功能性 涂布胶膜产品 高耐热耐焊性的 柔性低介电胶粘 剂配方技术 自主研发 优化复合胶粘剂配方，调整刚性链段和柔 性链段之间的比例，并优化复合胶粘剂固 化工艺，实现压延铜箔与改性 PI膜复合的 同时，具有介电性能优越、热稳定性高、 耐焊性突出并且可挠性优秀等特点。 应用于功能性 涂布胶膜产品 360度均匀扩展 晶圆保护膜产品 技术、晶圆保护 膜离型面可书写 工艺技术、晶圆 保护膜连续生产 工艺技术 自主研发 通过基材改性，使之具备 360度均匀扩膜 性。通过高延展性、高模量胶粘剂，延展 率大于 140%，转移芯片过程不陷晶，剥离 时不残胶；离型力小于 100g，残余接着率 大于 80%，且在离型面上可作书写标记；保 护膜的离型处理、底涂处理和胶粘剂涂布 一体完成 应用于功能性 涂布胶膜产品 抗酸碱保护膜技 术研发生产技术 自主研发 通过改进胶粘剂配方，使得胶层短期内 （约 30分钟）泡在酸池不残胶、不渗透， 起到有效保护产品作用 应用于功能性 涂布胶膜产品 耐热保护膜研发 生产技术 自主研发 采用预收缩好的基材，涂布自主研发的胶 粘剂配方，使产品在 180℃的高温制程中 2 小时不残胶，且收缩比都能控制在 %以 内 应用于功能性 涂布胶膜产品 UV降粘保护膜研 发生产技术 自主研发 采用特定基材，涂布具有特殊结构的热固 化的可 UV减粘的胶粘剂，使保护膜变得柔 软，容易贴附在有阶梯的产品上，需剥离 时经 UV照射，粘力可迅速降到 20g以下， 使其轻易剥离 应用于功能性 涂布胶膜产品 耐高温 PI硅胶 保护膜研发生产 技术 自主研发 采用 PI膜作基材，通过特殊胶粘剂配方处 理解决硅胶与 PI 膜的附着性问题，保证产 应用于功能性 涂布胶膜产品 2021 年年度报告 23 / 233 技术名称 技术来源 核心技术特点与优势 应用情况 品经过高温后性能稳定，不发生残胶等现 象 高速传输线研发 生产技术 自主研发 涵盖 V-BY-ONEHS 高速信号传线、 传输线、4K/8K/32G高速传输线 研发生产，具有优秀的电功能，介电性 能，稳定的传输性能和耐热性，高传输速 度等 应用于 FFC产 品 耐冷热冲击 FFC 线研发生产技术 自主研发 稳定的耐温性能，可低温高温储存 应用于 FFC产 品 卷对卷切割线路 板工艺技术 自主研发 多模具同机台同时运行，可控制模具间同 步及速比，配位精准，调整响应快，生产 效率高 应用于 LED柔 性线路板产品 非蚀刻 LED柔性 线路板制备技术 自主研发 1）物理切割代替化学蚀刻和电镀；2）高 散热线路板使超高亮度照明级灯带成为可 能；3）专用连续性贴片工艺替代 PCB贴片 工艺。 应用于 LED柔 性线路板产品 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内新增知识产权 49个，其中发明专利 16个，实用新型专利 33个。 报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个） 获得数（个） 申请数（个） 获得数（个） 发明专利 8 16 91 36 实用新型专利 13 33 219 220 外观设计专利 0 0 0 0 软件著作权 0 0 4 4 其他 0 0 0 0 合计 21 49 314 260 3. 研发投入情况表 单位：元 本年度 上年度 变化幅度（%） 费用化研发投入 25,375, 22,703, 资本化研发投入 研发投入合计 25,375, 22,703, 研发投入总额占营业收入 比例（%） 减少 个百分 点 研发投入资本化的比重（%） 2021 年年度报告 24 / 233 研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元 序 号 项目名 称 预计总投 资规模 本期投入金额 累计投入金额 进 展 或 阶 段 性 成 果 拟达到目标 技 术 水 平 具体应 用前景 1 汽车 FFC 线 用 耐 高 温 高 湿 热 熔 胶膜 6,000,000 2,025, 5,629, 测 试 阶 段 耐高温高湿 性能接近国 外同行水平 国 内 领 先 主要应 用于汽 车导 航、车 载、音 箱、天 窗等线 束领域 2 熔 融 挤 出 级 聚 酯 热 熔 胶 制 备 FFC胶膜 6,000,000 2,133, 6,041, 持 续 改 进 阶 段 粘金属力和 膜对膜粘结 力综合性能 达到国外同 行水平 国 内 领 先 主要应 用于电 视机、 打印 机、数 码相 机、电 脑等连 接线材 领域。 3 熔 融 挤 出 级 聚 酯 热 熔 胶 制 备 FFC补强 板 6,500,000 2,519, 6,448, 持 续 改 进 阶 段 粘金属力、 膜对膜粘结 力和高低温 不开裂综合 性能达到国 外同行水平 国 内 领 先 主要应 用于电 视机、 打印 机、数 码相 机、电 脑等连 接线材 端口领 域。 4 环 保 阻 燃 压 敏 型 晶 圆 2,600,000 855, 2,934, 持 续 改 进 晶圆粘着 力、扩晶、 倒晶、捡晶 国 内 领 先 主要应 用于晶 圆加工 制程保 2021 年年度报告 25 / 233 芯 片 保 护膜 阶 段 能力接近国 外水平 护膜领 域。 5 环 保 柔 性 传 感 器 用 光 学 功 能 薄膜 3,000,000 1,539, 3,643, 测 试 阶 段 折射率性能 符合产品应 用要求，综 合性能接近 国外水平 国 内 领 先 主要应 用于光 学功能 膜领域 6 环 保 高 粘 接 力 耐 折 叠 热 熔 胶 膜 3,000,000 1,288, 1,773, 测 试 阶 段 粘接力、耐 折叠综合性 能达到国外 同行水平 国 内 领 先 主要应 用于通 讯、手 机、 PDP电 视、 LCD显 示器、 液晶电 视等连 接线材 领域。 7 低 热 收 缩 高 抗 拉 LED 用 热 熔 胶 膜 项 目 3,800,000 195, 195, 基 础 研 究 阶 段 有效提高 LED照明产 品耐候、高 抗拉性能， 延长产品寿 命 国 内 领 先 产品能 广泛应 用于室 内装饰 照明、 汽车装 饰灯 具、户 外装饰 照明等 LED产 品。 8 一 种 新 型 接 地 FFC线的 研发 3,000,000 1,362, 2,710, 持 续 改 进 阶 段 FFC线行业 突破，可解 决电镀接地 问题 国 际 先 进 主要应 用于电 视机， 扫描 仪，音 响，打 印机， 汽车等 领域 9 一 种 新 型 的 电 视 机 内 部 灯 条 FFC线研 发 3,500,000 2,674, 3,578, 持 续 改 进 阶 段 取代传统 LED灯带电 子线束技术 国 际 先 进 主要应 用于电 视机等 领域 10 一 种 取 代 传 输 的 3,000,000 2,683, 3,525, 持 续 改 进 取代 。 国 际 先 进 主要应 用于电 视机， 2021 年年度报告 26 / 233 FFC线研 发 阶 段 打印机 等领域 11 一 种 用 于 汽 车 的 FFC 线研发 5,000,000 1,941, 1,941, 基 础 研 究 阶 段 开发一款汽 车 FFC线， 在高温高湿 的使用环境 下具有耐高 温、耐腐 蚀、散热等 性能 国 内 领 先 主要应 用汽车 领域， 包括仪 表板线 束、安 全气 囊、车 身线束 和前围 线束。 12 一 种 用 于 医 疗 器 械 设 备的 FFC 线研发 4,000,000 1,366, 1,366, 基 础 研 究 阶 段 开发一款医 疗器械 FFC 线，在特定 环境下具有 耐磨、耐腐 蚀、耐折 弯、耐大电 流及高频高 速传输的特 点 国 内 领 先 主要应 用于医 疗电子 设备 13 无 导 线 免 电 源 高 压 灯 带 的 研 发 600,000 133, 571, 持 续 改 进 阶 段 打破了高压 灯带产外置 整流桥堆的 局限，实现 灯带随插随 用 国 际 先 进 多用于 家具橱 柜等内 藏灯应 用场景 14 霓 虹 灯 带 专 用 无 导 线 线 路 板 的研发 550,000 163, 565, 持 续 改 进 阶 段 解决了灯带 安装应用中 存在底部开 孔焊接的应 用需求 国 际 先 进 多用于 各种彩 色轮廓 亮化， 如品牌 logo 外形 等 . 15 无 导 线 高 低 压 灯 带 线 路 板 阻 燃 材 料 应 用 的 研究 850,000 860, 1,180, 持 续 改 进 阶 段 匹配现有无 导线生产工 艺，实现线 路板整体的 阻燃要求 国 际 先 进 多用于 高端高 低压灯 带应 用，结 合 IP67 防水处 理用于 各种工 程亮化 项目 2021 年年度报告 27 / 233 16 任 意 裁 剪 低 压 超 长 灯 带 的 研 发 1,000,000 992, 992, 测 试 阶 段 解决低压灯 带裁剪单元 的长度限 制，实现任 意裁剪，无 亮度差 国 内 领 先 多制成 柔性霓 虹灯带 用于广 告商标 17 RGBW 产 品 线 路 方 案 的 开发 1,250,000 1,240, 1,240, 测 试 阶 段 高度自动化 贴片生产替 代传统 RGBW灯带 复杂的生产 工艺 国 内 领 先 多用于 室内装 饰照明 提供多 色切换 及各种 变化效 果。 18 背 胶 扁 平 铜 线 产 品 的 研发 700,000 392, 392, 测 试 阶 段 利用圆刀模 切工艺实现 铜线切割及 背胶一体 化，替代部 分传统铜线 的应用场景 国 内 领 先 用于照 明灯具 整体方 案中不 同灯具 间简便 对接连 线及低 压灯带 长距离 应用外 接补电 19 FPC软基 板 防 镀 膜 1,000,000 249, 1,077, 持 续 改 进 阶 段 耐温性、耐 酸性优于国 外水平，加 工操作性接 近国外水平 国 内 领 先 应用于 FPC电 镀，主 要用于 进口替 代 20 仿 金 属 拉 丝 装 饰膜 1,200,000 757, 1,465, 持 续 改 进 阶 段 拉丝外观、 粘接强度、 耐高温高湿 的稳定性较 好 国 际 先 进 替代传 统金属 拉丝工 艺，应 用于家 电内防 爆膜， 具有易 加工、 成品率 高的特 点 合 计 / 56,550,00 0 25,375, 47,276, / / / / 情况说明 无 2021 年年度报告 28 / 233 5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币 基本情况 本期数 上期数 公司研发人员的数量（人） 87 99 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员薪酬合计 1, 1, 研发人员平均薪酬 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士 2 硕士及本科 27 大专及以下 58 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含 30岁） 35 30-40岁（含 30岁，不含 40岁） 39 40岁及以上 13 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术优势 作为国家高新技术企业，报告期内，公司被评为佛山市标杆高新技术企业、“专精特新”企 业，全资子公司施瑞科技荣获第二十二届中国专利奖。在技术领先的战略目标引领下，多年技术 沉淀使得公司在功能性胶膜及其应用领域获得技术优势，形成胶粘剂配方与精密涂布两大核心技 术。公司坚持技术与人才优势为公司核心竞争力，以自主研发为基础，通过与高校开展产学研、 引进高技术人才、加强研发团队建设等方式，进行功能性胶膜材料及应用产品的新品开发与性能 改进，主要产品建立技术壁垒、产品拥有多项核心技术，产品拥有较强的市场竞争力与良好的客 户口碑。 2、产业链协同优势 公司以功能性胶膜材料为平台向下游延伸，将生产的胶膜材料用于下游电子线束、柔性线路 板等应用产品的研发、生产过程。公司的胶膜材料为下游应用产品的关键原材料之一，为下游的 线束产品提供阻燃、耐热、绝缘等关键性作用，保障下游的柔性线路板高耐黄变、高反射率、优 异的耐化性、耐腐蚀性等关键性能。 3、产品优势 功能性胶膜产品应用领域广泛。凭借综合开发能力，以及在高频高速、耐高温高湿等聚酯材 料领域与具备热固性能的热塑材料领域积累的丰富热熔胶膜制造经验，公司产品覆盖了现有涉及 3C领域、汽车、家电、服务器、医疗电子、安防行业的超百种胶膜产品，产品涵盖 FFC用热熔 2021 年年度报告 29 / 233 胶膜、高频高速传输薄膜、LED柔性线路板膜、防爆装饰一体膜、制程保护膜、FFC及 LED柔性 线路板等多种产品，公司多样化的产品类型可以充分满足下游客户不同场景的应用需求。 4、客户资源优势 公司坚持以客户为中心，时刻关注市场终端产品的发展方向，配合终端产品的升级需求加强 研发，与客户实现共同开发。公司凭借优良的质量、一流的技术合作开发能力和完善的售后服 务，产品成功进入三星、富士康、新金宝、纬创、海信、欧普照明、三雄极光等业内知名企业， 与上述客户建立了稳固的合作关系，并在主要客户处有较高的供货份额，公司产品市场认可度较 高。 5、人才优势 公司自成立以来致力于人力资源建设，在功能性胶膜以及应用产品研发方面形成以李政、张 强、周松华、罗绍静为核心的研发团队，并通过外部引进和内部培养的方式不断充实研发队伍。 公司与部分高校建立了技术合作关系，通过项目合作等方式持续培养人才。公司坚持三层激励模 式，致力于与员工形成以利益为共同体、与中层管理人员形成以事业为共同体、股东及高管员工 持股则以命运为共同体，与公司共同发展。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、风险因素 (一) 尚未盈利的风险 □适用 √不适用 (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险 □适用 √不适用 (三) 核心竞争力风险 √适用 □不适用 1、新产品、新技术研发风险 目前，公司功能性涂布胶膜及应用产品成功进入三星、海信、日本住友、新金宝、捷普、三 雄极光、瀚荃、富士康等知名企业产品中。公司产品下游主要应用领域具有加工工艺精细、技术 要求高、更新速度快、持续创新等特点。因此随着国际国内厂商的产品换代需求提升，3C、家电 等领域新技术的诞生，公司的产品是否能够满足国际一流厂商的产品技术升级要求，能否根据新 的产品发展进行产品迭代研发，一定程度上决定了公司的未来的经营业绩和经济效益。 2、核心技术人员流失风险 公司作为国家高新技术企业，技术及产品的研发很大程度上依赖于专业人才，特别是核心技 术人员。随着消费电子、新能源材料等行业的快速发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技 术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领 先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下，如果公司不能持续完善各类激 励机制，建立更具吸引力的薪酬制度，可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险，则会对公 司产品研发更新以及技术提升带来不利影响，进而影响公司产品的市场竞争力。 3、专利和非专利技术遭受侵害的风险 截至 2021年 12月 31日，公司拥有 256项已获授权专利（其中发明专利 36项）。其中，胶 粘剂配方为核心技术之一，存在被复制、盗窃的风险。如果公司的专利保护期到期或非专利技术 遭受侵害，将会给公司市场竞争与经营业绩带来不利影响。 (四) 经营风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动风险 2021 年年度报告 30 / 233 公司主营业务为功能性涂布胶膜材料及下游应用产品的研发、生产和销售，上游原材料主要 为树脂液（包含树脂和溶剂等）、阻燃剂、铜线类、铝箔、基材（包括 PET、PI、PVC等）等原 材料，原材料品类众多且多为宏观经济走势敏感型产品，部分原材料需要进口。公司采购价格的 确定依据市场价格及公司采购量等与供应商协商确定。因原材料占公司生产成本的比例较高，若 其价格波动较大，则会对公司的业绩产生影响。 2、应收账款金额较大的风险 应收账款金额较大的风险。2021年 12月 31日公司应收账款净额分别为 15,万元，占 总资产的比例为 %，占营业收入的比例为 %。随着公司业务规模的扩大，公司应收账款 规模仍将保持较高水平，并可能进一步增加，可能出现客户无法按期付款的情况，公司存在应收 账款无法收回的风险。 (五) 财务风险 √适用 □不适用 1、汇率波动风险 2021年，公司主营业务外销金额为 11,万元，占主营业务收入的比例为 %，公司 进出口业务以美元结算为主。近年来，人民币汇率波动性较强、波动幅度较大。若公司业务规模 继续扩大，进出口额进一步增加，且未来汇率出现较大波动，可能会出现较大的汇兑损失，从而 对公司经营业绩产生不利影响。 2、出口退税政策变化风险 根据《财政部国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》的规定，本 公司的增值税适用免、抵、退税管理办法。本公司生产的 FFC、MCC及相关产品的出口退税率为 17%、16%、13%。如果未来出口退税政策调整，调低此类产品的出口退税率，将会对公司经营业 绩产生一定不利影响。 (六) 行业风险 √适用 □不适用 从整体上看，公司无论在规模、研发投入、研发能力、产品层次、产品技术含量、品牌知名 度等方面与国际知名同行业企业仍存在一定差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产能、丰 富产品结构。若公司不能持续保持目前良好的发展态势，形成更强的综合竞争力，有可能在将来 日益激烈的市场竞争中处于不利的地位。 (七) 宏观环境风险 √适用 □不适用 公司产品下游应用行业消费电子、LED 照明等领域受宏观经济和国民收入水平的影响较大， 宏观经济周期波动会直接影响到下游行业的景气度，进而对公司产品的市场需求造成影响。随着 下游行业的需求增加，带动公司产品销售，公司经营业绩提升；而一旦下游行业对产品需求减弱， 公司将面临相关产品市场需求不足的情况，进而可能导致公司经营业绩下滑。 考虑到公司下游客户的最终产品存在部分出口至美国，如果未来中美之间的贸易摩擦升级加 剧，美国未来就公司下游客户向其出口的产品加征关税或出台相关不利政策，公司有可能面临下 游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少的经营风险。 (八) 存托凭证相关风险 □适用 √不适用 (九) 其他重大风险 □适用 √不适用 2021 年年度报告 31 / 233 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入 45,万元，与上年同期相比增长 %；实现归属于母 公司所有者的净利润 6,万元，与上年同期相比增长 %；实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润 5,万元，与上年同期相比增长 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 455,042, 400,831, 营业成本 310,766, 247,157, 销售费用 14,714, 17,300, 管理费用 39,935, 35,196, 财务费用 -4,296, 4,978, 研发费用 25,375, 22,703, 经营活动产生的现金流量净额 80,124, 51,347, 投资活动产生的现金流量净额 -242,821, -72,025, 筹资活动产生的现金流量净额 259,787, -11,393, -2, 营业收入变动原因说明：主要系公司进一步拓展市场，加大新品的推广及蓝思科技、欧普照明等 新客户的开发。 营业成本变动原因说明：主要系收入增长以及主要材料成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系 2021年将为履行客户合同而发生的运输费调整至营业成本和存 货项目以及销售人员薪酬增长所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司首次公开发行股票发生的相关费用及员工股权激励确认的股 份支付费用所致。 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失减少 、募投资金利息增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司为增强核心竞争优势，持续加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加强应收账款管理，应收周转效率提升 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司短期理财净增加以及募投项目基建工程 投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票募集资金到位所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 44,万元，较上年同期增长 %；公司发生主 营业务成本 31, 万元，较上年同期增长 %。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 电子元件 及电子专 用材料制 446,478, 310,245, 减少 个百分点 2021 年年度报告 32 / 233 造 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 热熔胶膜 类材料 152,894, 115,842, 减少 个 百分点 压敏胶膜 类材料 36,027, 33,668, 减少 个 百分点 FFC柔性 扁平线缆 194,260, 107,847, 减少 个 百分点 LED柔性 线路板及 加工 63,296, 52,887, 减少 个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 内销 331,545, 243,162, 减少 个 百分点 外销 114,933, 67,083, 减少 个 百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 经销 10,637, 9,184, 减少 个 百分点 直销 435,840, 301,061, 减少 个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分产品情况中，LED柔性线路板收入同比增长 %，主要系 2021年开发新客户 所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要 产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 2021 年年度报告 33 / 233 热熔 胶膜 类材 料 M² 25,050, 24,691, 1,062, 压敏 胶膜 类材 料 M² 4,822, 4,691, 117, FFC 柔性 扁平 线缆 等电 子线 材 条 168,086, 163,535, 13,921, LED 柔性 线路 板 M 73,828, 71,681, 2,395, 产销量情况说明 热熔胶膜用于 FFC柔性扁平电缆线等产品的生产自用量 万平方米。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 电子元 件及电 子专用 材料制 造 主营业 务成本 310,245, 246,931, / 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 热熔胶 膜类材 料 主营业 务成本 115,842, 93,427, / 压敏胶 膜类材 料 主营业 务成本 33,668, 26,928, / 2021 年年度报告 34 / 233 FFC 柔性 扁平线 缆等电 子线材 主营业 务成本 107,847, 95,605, / LED 柔性 线路板 及加工 主营业 务成本 52,887, 30,969, / 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 12,万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关 联方销售额 万元，占年度销售总额 %。 公司前五名客户 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比 例（%） 是否与上市公司存 在关联关系 1 客户 1 3, 否 2 客户 2 2, 否 3 客户 3 2, 否 4 客户 4 1, 否 5 客户 5 1, 否 合计 / 12, / 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 8,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 2,万元，占年度采购总额 %。 公司前五名供应商 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比 例（%） 是否与上市公司存 在关联关系 1 供应商 1 2, 是 2 供应商 2 2, 否 2021 年年度报告 35 / 233 3 供应商 3 1, 否 4 供应商 4 否 5 供应商 5 否 合计 / 8, / 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货 币 资 金 247,373, 151,529, 注 1 交 易 性 金 融 资 产 84,534, 1,265, 6, 注 2 应收款项 融资 4,551, 8,249, 注 3 预付款项 1,854, 8,864, 注 4 存货 51,959, 30,357, 注 5 其他流动 资产 12,926, 6,561, 注 6 在建工程 197,810, 82,426, 注 7 使用权资 产 24,518, - - 不适用 注 8 长期待摊 费用 378, 1,463, 注 9 递延所得 税资产 4,050, 2,863, 注 10 2021 年年度报告 36 / 233 其他非流 动资产 42,993, 443, 9, 注 11 短期借款 - - 7,005, 注 12 应交税费 5,124, 2,575, 注 13 其他应付 款 1,343, 3,012, 注 14 一年内到 期的非流 动负债 6,169, - - 不适用 注 15 其他流动 负债 8,046, 4,077, 注 16 租赁负债 19,208, - - 不适用 注 17 递延收益 9,642, 5,106, 注 18 递延所得 税负债 85, 199, 注 19 其他说明 注 1、货币资金本期末较上期末增长 %，主要系首次发行股票募集资金导致。 注 2、交易性金融资产本期末较上期末增长 %，主要系结构性存款增加导致。 注 3、应收款项融资本期末较上期末减少 %，主要系本期末结存未到期的银行承兑汇票减少 所致。 注 4、预付款项本期末较上期末减少 %，主要系上年预付上市中介费用所致。 注 5、存货本期末较上期末增长 %，主要系为应对主要原材料涨价增加存货储备所致。 注 6、其他流动资产本期末较上期末增长 97%，主要系本期末待认证进项及已转让尚未到期的商 业承兑汇票增加所致。 注 7、在建工程本期末较上期末增长 %，主要系新厂区建设及待安装设备增加所致。 注 8、使用权资产变动主要系本期执行新租赁准则所致。 注 9、长期待摊费用本期末较上期末减少 %，主要系年初长期待摊费用本期摊销所致。 注 10、递延所得税资产本期末较上期末增长 %，主要系本期递延收益增加所致。 注 11、其他非流动资产本期末较上期末增长 %，主要系预付的设备款及佛山大为股权并 购款增加所致。 注 12、短期借款 本期末较上期末减少 100%，主要系本期偿还银行借款所致。 注 13、应交税费本期末较上期末增长 %，主要系应交企业所得税及增值税增加所致。 注 14、其他应付款本期末较上期末减少 %，主要系本期实际支付导致余额变动。 注 15、一年内到期的非流动负债变动主要系本期执行新租赁准则所致。 注 16、其他流动负债本期末较上期末增长 %，主要系尚未到期即转让的商业承兑汇票变动 所致。 注 17、租赁负债变动主要系本期执行新租赁准则所致。 注 18、递延收益本期末较上期末增长 %，主要系收到与资产相关的政府补助所致。 注 19、递延所得税负债本期末较上期末减少 %，主要系交易性金融资产公允价值变动导 致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 年末账面价值 受限原因 货币资金 719, 保证金 2021 年年度报告 37 / 233 其中：远期结售汇理财保证金 719, 保证金 合 计 719, 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见“第二节 公司简介和主要财务指标，十、采用公允价值计量的项目”。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 序 号 公司 持股比例 实收资本 总资产 净资产 营业收入 归属于母 公司股东 的净利润 1 佛山市顺德区 禾惠电子有限 公司 100% 6, 31, 26, 19, 4, 备注：佛山市顺德区禾惠电子有限公司主要产品是 FFC柔性扁平线缆等电子线材。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 38 / 233 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 参见本章节“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明” 之“（三）所处行业情况”相关内容。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 公司本着“科技改变世界，材料美化生活”使命，公司发展战略是以功能性涂布胶膜技术及 应用为核心，聚焦于新材料产品的研发、智能制造和销售，致力于为多产业多领域客户提供中高 端材料产品、技术服务与整体解决方案。坚持科技创新、节能环保的路线，围绕功能性涂布胶膜 新材料产业链积极开展相关业务，横向拓展功能性涂布胶膜的细分应用市场并积极向下游应用产 业延伸，致力于成为一家全球化、专业化、值得尊重的新材料科技型企业。 公司以技术创新、产品创新、工艺创新为核心竞争力，在保持热熔胶膜、FFC、LED柔性线 路板行业优势的基础上，沿着消费升级方向推动产业链国产化，巩固和扩大在消费电子、高清显 示、LED照明、家电等领域的竞争优势，逐步进入新能源电池、新能源汽车电子等新能源领域。 通过对替代进口产品的研发与应用，新产品的开发与突破，新领域的应用与实施，进一步提升企 业整体盈利能力与业务规模。公司将从中国功能性涂布胶膜新材料应用探索者，逐步成为中国功 能性涂布胶膜材料及应用产品的领导者。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1、技术创新计划 （1）重点推进高频高速传输材料与新能源汽车材料的研发 公司在 3C电子领域的技术创新性使公司在行业内保持领先地位，公司将继续发挥竞争优 势，在 3C电子应用领域中，重点推进高频高速传输相关材料的研发，对标日本理研、住友等行 业技术标杆企业，通过对未来 5G、云计算、高清显示等应用市场中高频高速传输的发展要求和 趋势的理解，研发出更为先进、更优高性能传输效率的膜材和线材，抢占市场发展机会；同时， 不断拓展新领域，重点在新能源与汽车方向上推进研发，利用公司在功能性涂布胶膜的研发优 势，顺应新能源汽车轻量化、智能化的发展要求，开发更多可应用至汽车、新能源锂电池的产 品，提升 FFC对 FPC、传统线束的替代率。 随着募投项目中研发中心项目的建设，公司未来将继续加大研发投入的力度，针对行业前瞻 性技术课题进行研发，对胶粘剂配方、生产工艺等核心技术进行持续创新和升级，紧跟行业发展 趋势，推动公司产品及技术的升级迭代，优化公司产品结构，满足下游客户的需求，提升公司盈 利能力。 （2）进一步提高“智能制造”水平 公司通过自主设备改造、更新、配套调整和资源的优化投入，以及引进先进智能、节能的生 产设备和一系列技术改造项目的措施，实现智能制造，提高整体生产能力和生产效率，进而提升 自动化水平。下阶段将结合公司发展战略，持续推进募投项目实施，在原有的自动化产线的基础 上，引进新的智能自动化产线，整体提升制造能力和优化工艺布局，实现从制造向“智造”的跨 越。 2、市场拓展计划 （1）新能源方面 基于公司发展战略规划，新能源是公司未来发展的双轨方向之一。公司以项目制形式，形成 研发与市场的紧密联动，重点推动包括新能源汽车动力电池采集线及相关膜材在内的产品研发与 市场拓展，发挥公司产业链优势，导入新能源动力电池大客户供应体系，持续强化合作伙伴关系 的同时，凭借技术优势和制造优势，以更优质的产品组合为客户提供技术解决方案，实现战略共 赢。 2021 年年度报告 39 / 233 在新能源电池方面，公司在积极拓展新能源电池新客户的同时，加快建设新增 万吨涂碳 铝箔/铜箔产能项目，争取 2022 年实现增产扩产，提高市场占有率，实现涂碳铝箔产品销售的放 量增长。 （2）家电装饰材料方面 基于顺德本土家电产业链优势，公司将重点推动控股子公司广东顺德意达电子薄膜器件有限 公司的家电装饰薄膜材料完成客户验证，实现量产销售。通过借助广东意达工艺技术的先发优 势，顺应消费升级下的新消费趋势，贴近客户需求，拓展家电龙头客户，带动形成良好的头部客 户示范效应，抢占千亿级别的家电市场。 （3）车用材料方面 新能源汽车产业蓬勃发展，面对新能源趋势，迎接新消费升级，公司定位于新能源汽车服务 新空间与新消费车主新空间，重点打造车用材料中的莱尔品牌，推出车用材料产品矩阵，充分发 挥公司新材料产业平台价值，构建品牌核心竞争力，抓住新能源时代汽车后市场迎来的发展机 遇，为莱尔科技的品牌影响力不断赋能。 3、人才培养计划 以引进主营业务、新兴业务营销、技术等高端人才为重点；以员工股权激励为措施，建立和 完善员工、股东的利益共享机制，激发员工的积极性、创造性；通过搭建高级合伙人合作模式， 积极引入高级合伙人及其优势资源，不断加强高端人才集聚力；加快人力资源结构调整，不断完 善选才、育才、用才、聚才机制。同时，打通各类人才的薪酬增长通道，建立各类人员薪资等级 体系，为各类人才设计职业发展规划，以事业激励人，留住人才，与企业共同发展。 加强与高校、科研机构之间合作，发挥各自资源优势，促进科技成果转化，带动产业技术和 产业结构优化升级，提升产业整体竞争力。积极开展国内外人才合作交流，引进与聘请国内外专 家与优秀高层次人才团队开展合作研究、联合培养，制定合作机制和孵化平台方案、科技成果转 化方案、探索建立长效的人才培养与技术交流计划，为企业持续不断创新提供有有利条件。 4、内部管理提升计划 通过推动和实现企业体制创新、技术创新、管理创新，借助高效的管理信息化系统的应用， 以项目管理为核心，以成本管理为主线，以营运管理的支撑，实现公司工作流程系统化、规范 化、科学化，管理工作有目标、有监控、有落实、有成效。 （1）强化组织结构调整。扁平化组织管理结构，提高决策效率，加快决策执行。完善法人 治理结构，内部职能重组和业务重组，建立激励和考评体系，提高公司经营管理水平。 （2）严控成本管理工作。推进精益化生产，改革生产方式，积极开展生产管理流程和合理 化建议改革方案，优化工作流程，提高工作效率，提升产品质量，降低管理费用。 （3）提升信息化管理水平。公司已全面导入企业制造资源计划（ERP）系统，并以此作为平 台，建立资源共享信息库，实现信息流、物流、资金流的高效运作与共享。公司实施 OA办公自 动化与决策支持系统，进一步提高工作效率与质量，实现企业系统化、数字化决策管理。 5、合作与收购计划 （1）围绕产业链实现对外投资与兼并收购 公司以功能性涂布胶膜及下游应用产品为核心，横向拓展功能性涂布胶膜的细分应用市场并 积极向下游应用产业延伸，结合公司实际情况，紧跟产业发展趋势，寻求与公司主营业务发展相 关的企业与技术作为收购、兼并的对象，进行对外投资与兼并收购，以扩大公司规模、整合资 源、共享共赢，全面提升公司业务规模与市场份额。 （2）实现大客户多产品联动合作发挥优势 致力于成为大客户的长期合作伙伴，不局限于单一的产品提供，而是努力为大客户提供多元 的持续服务。通过内部系统协调和行业资源整合，强化与客户的业务协作关系，持续为客户创造 价值。积极进行技术交流合作，增加联合开发项目，强化合作深度，加快客户新品上市效率。另 外，通过与行业伙伴开放合作，主动向大客户推介趋势性产品的综合解决方案，从而实现与大客 户短中长的产品联动合作。 （3）与关键供应商实现战略联盟提升竞争力 为应对快速变化的外部环境和不断升级的行业趋势，坚持关注供应链价值提升，强化资源协 同效应，与供应商伙伴建立长期、有竞争力的共赢关系。公司重视长期稳定的战略合作关系，积 极与关键供应商在原有的合作基础上开展多维度的战略合作。 2021 年年度报告 40 / 233 (四) 其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细 则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《审计监察管理制度》 以及董事会各专门委员会工作细则等各项制度，并严格按照各项内部控制制度开展内控工作，内 部控制制度体系为公司生产经营的合法合规及资金安全提供了保障。 公司股东大会、董事会、监 事会及相关管理部门按照有关法律法规、规范性文件和公司内部控制制度规范运行，形成了职责 分明、规范有效的公司治理机制。 公司结合实际运行情况和自身不断发展，及时对各项内部控制制度进行修订、完善，进一步 优化内部控制体系，合理防范各类经营风险，提升公司治理效率，促进公司长效健康发展，保障 公司及公司股东的合法权益。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有 重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 会议决议 2021 年第一次临 时股东大会 2021 年 3 月 15 日 不适用 注 不适用 注 审议通过了《关于 2021 年度公司向金融机构申 请授信额度的议案》等 3 项议案 2020 年年度股东 大会 2021 年 5 月 18 日 2021 年 5 月 19 日 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的 2021 年年度报告 41 / 233 议案》等 10 项议案，详 情请见公告，公告编号： 2021-013 2021 年第二次临 时股东大会 2021 年 9 月 9 日 2021 年 9 月 10 日 审议通过了《关于修订公 司<对外投资管理办法> 的议案》等 2 项议案，详 情请见公告，公告编号： 2021-026 2021 年第三次临 时股东大会 2021 年 10 月 13 日 2021 年 10 月 14 日 审议通过了《关于为公司 及公司董事、监事、高级 管理人员及其他人员购 买责任保险的议案》，详 情请见公告，公告编号： 2021-031 2021 年第四次临 时股东大会 2021 年 11 月 16 日 2021 年 11 月 17 日 审议通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘 要的议案》等 3项议案， 详情请见公告，公告编 号：2021-040 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 注：公司 2021年第一次临时股东大会为公司上市前召开，故相关决议未在指定网站上披露。 四、 表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况 □适用 √不适用 五、 红筹架构公司治理情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 42 / 233 六、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 范小平 董事长 男 62 12,000,000 12,000,000 0 不适用 是 伍仲乾 副董事长、 总经理 男 63 0 0 不适用 不适用 否 龚伟泉 董事 男 51 4,000,000 4,000,000 0 不适用 0 否 周松华 董事、副总 经理、核心 技术人员 男 49 0 0 不适用 不适用 否 吴锦图 董事、副总 经理 男 51 0 0 不适用 不适用 否 欧阳毅 刚 董事、副总 经理 男 43 0 0 不适用 不适用 否 包强 独立董事 男 57 0 0 不适用 不适用 是 夏和生 独立董事 男 49 0 0 不适用 不适用 否 刘力 独立董事 男 43 0 0 不适用 不适用 是 张强 监事会主席、 核心技术人 员 男 46 0 0 不适用 不适用 否 王欢平 监事 男 47 0 0 不适用 不适用 否 刘贤明 监事 男 45 0 0 不适用 不适用 否 李政 副总经理、核 心技术人员 男 39 0 0 不适用 不适用 否 梁韵湘 副总经理、董 女 41 1,000,000 1,000,000 0 不适用 否 2021 年年度报告 43 / 233 事会秘书 聂织锦 财务总监 女 53 1,100,000 1,100,000 0 不适用 是 罗绍静 核心技术人 员 男 42 - 0 0 不适用 不适用 否 合计 / / / / / 18,100,000 18,100,000 0 / / 注：1、上述持股情况为直接持股，不包括间接持股； 2、上述年龄按年报披露日计算。 姓名 主要工作经历 范小平 工商管理硕士，在读管理博士。1982年 9月至 1988年 9月，在泸州从事教育工作；1988年 9月至 2001年在四川泸天化集团从事管理 工作。2002年至 2012年 12 月曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、副总经理和董事，2011 年 11月至 2016年 8月曾任欧 浦智网股份有限公司的独立董事、董事和总经理；2016年 1月至 2016 年 11月曾任广东康宝电器股份有限公司副董事长。2016年 12月 起，担任公司董事长；2017 年 11月至今，担任禾惠电子董事，现任公司投资负责人。范小平先生还兼任佛山市顺德德美德鑫产业投资 合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广东德美精细化工集团股份有限公司董事、辽宁奥克化学股份有限公司董事。 伍仲乾 2004年 5月至今，任禾惠电子法定代表人，2017年 11月至今，担任禾惠电子董事长；2012年 1月至 2020 年 9月，担任肇庆市奥荣电 器有限公司董事长；2015 年 12 月至 2016 年 12 月，任公司董事长；2018 年 8 月至今，任晶研科技法定代表人、执行董事；2017 年 4 月至今，任公司法定代表人、副董事长、总经理；2021年 10月至今，任海南尚壹投资合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。 龚伟泉 硕士。1993年 7月至 2016年 12月，历任广东康宝电器股份有限公司办公室主任、财务部部长、董事兼总经理；2017年 1月至 2017年 10 月，任广东宅可丽集成装配科技有限公司总经理；2015 年 10 月至今，担任佛山市淘力科技投资有限公司监事；2017 年 6 月至今， 担任江西中家装住宅产业科技股份有限公司董事；2016年 12月至今，任公司董事；2018年 9月至 2021 年 1月担任广东长青（集团） 股份有限公司副总裁。2022 年 3月至今，担任广东意达董事。 周松华 在电子行业从业超过 20 年，1995 年 12 月起，先后在深圳合力电源有限公司、深圳美亚电器厂、深圳天瑞有限公司、深圳威斯德有限 公司担任科长、厂务副理、经理等职务，2007 年 8月加入禾惠电子，2007 年 8 月至 2017 年 10 月，任公司董事；2017 年 10 月至今， 任公司董事、副总经理。2017 年 11月至今，担任禾惠电子董事、经理。 吴锦图 本科。1997年至 2000年，任顺德凯达电运工具商行业务经理；2000年至 2003年，任香港裕北化工有限公司上海分公司经理；2004年 4月起加入公司，2010年 10 月至 2017年 4月任公司法定代表人、董事、总经理，现任功能胶膜事业部总经理；2017年 10月至今，任 公司董事、副总经理。2021 年 11月至今，任佛山大为董事。 欧阳毅刚 2000年 3月至 2007年 7月，任天瑞电子（深圳）有限公司业务副理；2007年 8月至今，任禾惠电子副总经理；2017年 10月至今，任 公司副总经理；2017年 11 月至今，担任禾惠电子董事；2019年 12 月至今，任公司董事。 包强 1984年 7月至 2001年 8月，历任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学 院副院长；2001 年 8 月至今，任广东金融学院会计系教授；2019 年 10 月，担任珠江人寿保险股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2021 年年度报告 44 / 233 今，担任广州和德数据技术有限责任公司监事；2020年 12月至今，担任深圳东旭达智能制造股份有限公司董事；2021年 1月至今，担 任知学云（北京）科技股份有限公司独立董事；2021年 3月至今，担任广东长青（集团）股份有限公司独立董事。2019年 12月至今， 任公司独立董事。 夏和生 1997 年至今任教于四川大学，现任四川大学教授、博士生导师、高分子材料工程国家重点实验室副主任、成都石墨烯应用产业技术研 究院院长、意大利国家研究会高分子材料研究所（CNR-IPCB）“AffiliatedProfessor”（兼职教授）；担任国际聚合物加工学会（PPS） 国际代表、中国材料研究学会理事、中国机械工程学会材料分会理事、国家石墨烯产业技术创新联盟专家委员会副主任、四川省石墨烯 产业技术创新联盟副理事长、四川省增材制造协会副会长、国际期刊“UltrasonicSonochemistry”编委、国内核心期刊“高分子材料 与工程”编委。 作为负责人承担国家科技部、教育部、国家自然科学基金委、大型国有企业等多项科研项目；是教育部新世纪优秀人才、四川省学术和 技术带头人、四川省杰出青年学科带头人、江苏省高层次创新创业人才；主要研究方向石墨烯聚合物复合材料、3D 打印高分子材料、 动态聚合物与力化学；在 Science、等国内外期刊发表 200余篇高水平论文，获授权发明专利 30 余项，多项专利技术实现转 化。曾获国家技术发明二等奖、英国 IoM3学会 AlanGlanvill奖等多项奖励。2019年 12月至今，任公司独立董事。 刘力 专长领域为公司治理、投资风险控制。2005年 6月至 2013年 3月，先后任深圳证券交易所财务部经理、北京工作组经理；2013年 9月 至 2021 年 5 月，担任上海景林股权投资管理有限公司财务风控总监；2018 年 6 月至 2020 年 4 月，担任浙江东音泵业股份有限公司独 立董事；2019 年 5 月至 2021 年 5 月，担任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，担任深圳市昌红科技股份有限 公司副总经理、董事会秘书；2019年 5月至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2019年 12 月至今，担任浙江巨化股份有 限公司独立董事；2020年 7 月至今，担任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事。2021年 1月至今，担任深圳东旭达智能制造股 份有限公司独立董事。2019 年 12月至今，任公司独立董事。 张强 毕业于武汉化工学院（现更名为武汉工程大学）的高分子材料专业，在电子行业从业逾 20年。1998年 6 月起，先后在河北埃卡包装材 料集团有限公司担任技术员，在顺德杏坛长江化工实业有限公司担任副总经理；2004年 4月开始为公司技术顾问，2006年 1月正式加 入公司，现任功能胶膜事业部副总经理，负责技术工程。2017年 10 月至今，任公司监事会主席。 王欢平 1991年 3月至 2001年 6月，任新兴盛电子接插件有限公司技术领班；2001年 6月至 2007年 3月，任东莞合企电子有限公司副经理； 2007年 3月至今，任禾惠电子自动化装备研发总监；2017年 10月至今，任公司监事。 刘贤明 1997 年 9月至 2003 年 10月，任东莞美通电子厂技术员；2003年 10月至 2006 年 12 月，任浙江金龙科技有限公司部长；2007 年 1 月 至今加入禾惠电子，现任功能胶膜事业部制造总监；2017年 10月至今，任公司监事；2017年 11月至今，担任禾惠电子监事。 李政 博士，本科和硕士均毕业于武汉大学化学与分子科学学院，美国凯斯西储大学高分子科学与工程博士，获得顺德区高层次人才认定。 2011年 5月至 2012年 5月，在美国阿贡国家实验室的先进光源部担任博士后；2012年 5月至 2016年 11月，先后在波士胶（上海）管 理有限公司、厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司担任高级化学师、顾问；2017 年 3 月加入公司，2017 年 10 月至今，任公司副总经 理。 梁韵湘 博士，获得顺德区高层次人才认定。2005年 10月起，历任欧浦智网股份有限公司总经理办公室主任、欧浦集团副总经理兼董事会秘书。 2017年 2月起，担任公司副总经理、董事会秘书。2017年 11月至今，担任禾惠电子董事。2021年 11月至今，任佛山大为董事。2022 2021 年年度报告 45 / 233 年 3月至今，担任广东意达董事。 聂织锦 毕业于华东地质学院（现东华理工大学），香港公开大学 MBA，中级会计师、经济师职称，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价 师及土地估价师资格。1990 年起，先后任江西抚州印染厂企业管理及财务核算人员，佛山市顺德区康诚会计师事务所审计经理。2005 年 6 月至 2017 年 3 月，先后任欧浦智网股份有限公司财务负责人、财务总监、董事、副总经理。2017年 4 月至 2020 年 9 月，担任上 市公司浙江天成自控股份公司独立董事，2019年 5月 22日至今，担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事；2021年 6月至今，担任 广东锦龙发展股份有限公司独立董事；2021年 9月至今，担任广东申菱环境系统股份有限公司独立董事；2021年 9月至今，担任广东 顺控发展股份有限公司独立董事；2018年 6月至今，担任公司财务总监。 罗绍静 华南理工大学材料学硕士毕业后从事材料学专业相关研发工作。2005年 7月起，先后在广州电器科学研究院担任技术工程师、3M中国 有限公司担任技术服务工程师、销售经理、广州宝利邦德有限公司担任销售总监，2015 年 9 月加入广东顺德施瑞科技有限公司，担任 施瑞科技法定代表人、执行董事。 其它情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 46 / 233 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日 期 伍仲乾 广东特耐尔投资有限 公司 法定代表人、执行 董事 2015年 12月 至今 张强 广东特耐尔投资有限 公司 监事 2018年 4月 至今 梁韵湘 佛山市禾鑫投资合伙 企业（有限合伙） 执行事务合伙人 2017年 12月 至今 在股东单位任职 情况的说明 无 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人 员姓名 其他单位名称 在其他单位担 任的职务 任期起始日期 任期终止日期 范小平 辽宁奥克化学股份有限公司 董事 2007年 07月 至今 辽宁奥克保腾股权投资基金管理 有限公司 董事 2017年 11月 至今 成都蜀菱科技发展有限公司 董事 2015年 01月 至今 佛山市盈捷企业管理有限公司 执行董事、总 经理 2014年 06月 至今 佛山市顺德德美德鑫产业投资合 伙企业（有限合伙） 执行事务合伙 人 2010年 12月 至今 佛山市顺德顺元投资管理有限公 司 监事 2010年 11月 至今 广东瑞图万方科技股份有限公司 董事 2008年 09月 至今 广东德美精细化工集团股份有限 公司 董事 2009年 09月 至今 伍仲乾 海南尚壹投资合伙企业（普通合 伙） 执行事务合伙 人 2021年 10月 至今 龚伟泉 江西中家装住宅产业科技股份有 限公司 董事 2017年 06月 至今 佛山市淘力科技投资有限公司 监事 2015年 10月 至今 包强 广东金融学院 教授 2001年 至今 珠江人寿保险股份有限公司 独立董事 2019年 10月 至今 广州和德数据技术有限责任公司 监事 2020年 6月 至今 深圳东旭达智能制造股份有限公 司 董事 2020年 12月 至今 知学云（北京）科技股份有限公司 独立董事 2021年 1月 至今 广东长青（集团）股份有限公司 独立董事 2021年 3月 至今 夏和生 四川大学 教授、博士生 导师 1997年 至今 四川大学高分子材料工程国家重 点实验室 副主任 2009年 至今 南京墨分三维科技有限公司 法定代表人、 2018年 07月 至今 2021 年年度报告 47 / 233 董事长、总经 理 四川墨分三维科技有限公司 法定代表人、 执行董事、总 经理 2017年 06月 至今 刘力 深圳市思科泰技术股份有限公司 监事 2015年 09月 至今 厦门环资矿业科技股份有限公司 监事 2016年 07月 至今 厦门百合厚朴商贸有限公司 监事 2016年 08月 至今 广东太安堂药业股份有限公司 独立董事 2019年 05月 至今 浙江巨化股份有限公司 独立董事 2019年 12月 至今 武汉金东方智能景观股份有限公 司 独立董事 2020年 07月 至今 深圳东旭达智能制造股份有限公 司 独立董事 2021年 01月 至今 深圳市昌红科技股份有限公司 副总经理、董 事会秘书 2021年 05月 至今 聂织锦 萍乡英顺企业管理有限公司 董事 2010年 08月 至今 广东太安堂药业股份有限公司 独立董事 2019年 05月 至今 广东锦龙发展股份有限公司 独立董事 2021年 06月 至今 广东申菱环境系统股份有限公司 独立董事 2021年 09月 至今 广东顺控发展股份有限公司 独立董事 2021年 09月 至今 在 其 他 单 位 任 职 情 况 的说明 无 (三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 根据《公司章程》规定，公司董事会薪酬与考核委员会对董事和 高级管理人员的薪酬方案、考核标准进行制定和审核，薪酬与考 核委员会组织拟订的公司董事薪酬方案、福利方案及股权激励计 划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；组 织拟订的公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准；公司监事 报酬经股东大会审议通过后实施。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 非独立董事和监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事或监事津 贴；未担任公司具体工作的非独立董事，不在公司领取薪酬或董 事津贴。独立董事享有固定数额的津贴。高级管理人员薪酬由基 本薪资、绩效薪资两部分构成，其中基本薪资系高级管理人员根 据职务等级及职责每月领取的，绩效薪资根据年度经营及考核情 况发放。 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公 司披露的情况一致。 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获 得的报酬合计 2021 年年度报告 48 / 233 报告期末核心技术人员实际 获得的报酬合计 (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况 □适用 √不适用 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 七、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第二届董事会第 三次会议 2021 年 2月 26 日 审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工参与战略配 售的议案》《关于 2021年度公司向金融机构申请授信额度的 议案》《关于 2021 年度向银行或证券公司购买理财产品的议 案》《关于预计公司 2021年度日常关联交易的议案》《关于 提请召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案》 第二届董事会第 四次会议 2021 年 3月 17 日 审议通过了《关于公司设立募集资金账户的议案》 第二届董事会第 五次会议 2021 年 4月 27 日 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》等 20 项议案，详情请见相关公告，公告编号：2021-001 第二届董事会第 六次会议 2021 年 8月 23 日 审议通过了《关于公司 2021年半年度报告及摘要的议案》等 5项议案，详情请见相关公告，公告编号：2021-019 第二届董事会第 七次会议 2021 年 9月 27 日 审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 及其他人员购买责任保险的议案》等 2项议案，详情请见公 告，公告编号：2021-028 第二届董事会第 八次会议 2021 年 10 月 27日 审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等 5项议案，详情请见公告，公告编号： 2021-032 第二届董事会第 九次会议 2021 年 11 月 16日 审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》等 5项议案，详情请见公告，公告编号：2021-041 第二届董事会第 十次会议 2021 年 12 月 21日 审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象 授予部分预留限制性股票的议案》《关于新增车用材料事业 部和新能源材料事业部并调整公司组织架构的议案》 八、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 范小平 否 8 8 0 0 0 否 5 伍仲乾 否 8 8 0 0 0 否 5 龚伟泉 否 8 8 0 0 0 否 5 2021 年年度报告 49 / 233 周松华 否 8 8 0 0 0 否 5 吴锦图 否 8 8 0 0 0 否 5 欧 阳毅 刚 否 8 8 0 0 0 否 5 包强 是 8 8 7 0 0 否 5 夏和生 是 8 8 8 0 0 否 5 刘力 是 8 8 7 0 0 否 4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 8 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 九、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 包强、刘力、龚伟泉 提名委员会 刘力、范小平、包强 薪酬与考核委员会 夏和生、伍仲乾、刘力 战略委员会 范小平、伍仲乾、夏和生 (2).报告期内审计委员会召开 4 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年 4月 27日 第二届董事会审 计委员会第一次 会议 审议通过《关于 2020 年度董事会审 计委员会履职报告的议案》《关于公 司 2020年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2021 年第一季度报告的 议案》《关于公司 2020 年度财务决 算报告的议案》《关于公司 2021 年 度财务预算报告的议案》《关于续聘 2021年度审计机构的议案》《关于公 司会计政策变更的议案》 无 2021年 8月 23日 第二届董事会审 计委员会第二次 会议 审议通过《关于公司 2021 年半年度 报告及摘要的议案》《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告>的议案》 无 2021 年 10 月 27日 第二届董事会审 计委员会第三次 审议通过了《关于公司 2021 年第三 季度报告的议案》 无 2021 年年度报告 50 / 233 会议 2021 年 11 月 16日 第二届董事会审 计委员会第四次 会议 审议通过了《关于会计估计变更的议 案》 无 (3).报告期内战略委员会召开 3 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021年 4月 27日 第二届董事会战 略委员会第二次 会议 审议通过了《关于公司吸收合并全资 子公司的议案》 无 2021年 8月 23日 第二届董事会战 略委员会第三次 会议 审议通过了《关于修订公司<对外投 资管理办法>的议案》 无 2021 年 11 月 16日 第二届董事会战 略委员会第四次 会议 审议通过了《关于以股权转让及增资 方式收购佛山大为 53%股权的议案》 无 (4).报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况 2021 年 10 月 27日 第二届董事会薪 酬与考核委员会 第二次会议 审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理 2021 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》 无 (5).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 十、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 十一、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 248 主要子公司在职员工的数量 458 在职员工的数量合计 706 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 14 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 446 销售人员 54 2021 年年度报告 51 / 233 技术人员 87 财务人员 18 行政人员 101 合计 706 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 3 硕士及本科 81 大专及以下 622 合计 706 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司综合考虑国家法律法规、行业特点、行业薪酬竞争力、公司实际经营情况等，结合公司 整体战略，不断完善薪酬管理制度体系。目前适用的薪酬管理遵循：以级定薪：根据岗位价值确 定固薪，体现内部公平性；以绩定奖：固定工资的调薪、浮动工资的发放与业绩挂钩，搭建共享 成功的激励机制；战略导向：人力资源重点投向战略性人才；关注市场：确保核心人才收入水平 的市场竞争力。公司已搭建了与双职业发展通道相匹配的薪资体系，构筑激励结构空间，鼓励员 工多方向发展，充分调动员工的工作热情和积极性。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 根据公司的发展战略及发展规划，2021年主要通过开发培训渠道、丰富课程体系、打造专题 训练营、加强训后管理与评价，充分发挥培训效能，为公司的人才迭代升级及员工学习成长提供 更多的机会。2021年，公司组织了中高层管理干部参加为期四个月《中高层领导力训练营》，使 管理干部更快提高自身能力，以满足岗位及公司快速发展的需要，确保个人绩效与组织绩效的提 升，增强企业核心竞争力。针对制造类职群人员，导入《精益生产管理》系统性培训，从价值流 VSM分析、日常管理 DM、精益转换 LC、标准化工作 SW、设备 TPM等课程设置，通过练习提升精益 生产能力水准，用实战课程，解决实际问题，提升客户满意度，同时培养精益认证人才。公司定 期对新入职员工开展《走进莱尔》、《产品认知》、《团队融入》、《企业文化》等培训，以师 带徒等方式开展岗前培训，使员工了解公司的价值观，增强员工对公司的认同感，增强员工与员 工、员工与管理人员之间的凝聚力及团队精神，使公司具有良好的氛围。通过贯穿“以人为本” 提高员工素质的培训思路，不断完善培训管理体系，为员工建立学习型组织，使公司时刻有新的 血液注入，通过不断学习和创新来提高效率，将员工培训作为公司不断获得效益的源泉。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 105, 劳务外包支付的报酬总额 2,078, 十二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司在《公司章程》中制定了利润分配政策，对利润分配原则、利润分配形式、利润分配期 间间隔、利润分配的条件和比例、现金分红、审议程序、利润分配政策的变更机制做了明确的规 定。公司建立了持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》，拟 向全体股东派发每 10股现金红利 元（含税）。截至 2022年 4月 26日，公司总股本 148,560,000 2021 年年度报告 52 / 233 股，以此计算合计拟派发现金红利 22,284,000元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表 中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 %。本次利润分配不以资本公积转增股本、不 送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充 分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 股权激励总体情况 √适用 □不适用 1.报告期内股权激励计划方案 单位:元 币种:人民币 计划名称 激励方 式 标的股票 数量 标的股票数量 占比(%) 激励对象人 数 激励对象人数 占比(%) 授予标的股 票价格 2021年限 制性股票 激励计划 第二类 限制性 股票 4,720,000 101 元/股 注：报告期末，公司 2021年限制性股票激励计划尚有 28万股预留股票未授出。 2.报告期内股权激励实施进展 √适用 □不适用 1、2021年 10月 27日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2021年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立 意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会 对 2021年限制性股票激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。 2、2021 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（）上披露了《关于独 立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事包强先生作为征集人， 就公司 2021 年第四次临时股东大会审议的 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 3、2021年 10月 29 日至 2021年 11月 7日，公司对 2021年限制性股票激励计划拟激励对象 的姓名、职务进行了内部公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提 出的异议。2021 年 11 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（）上披露了《监事 会关于 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 2021 年年度报告 53 / 233 4、2021 年 11 月 16 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》。同时，公司就 2021年限制性股票激励计划的内幕信息知情人在《2021年 限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕 信息进行股票交易的情形。2021 年 11 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（） 上披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2021 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，会 议审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对 象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核查 并发表了核查意见。 6、2021 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审 议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，认为 部分预留限制性股票授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关 规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对部分预留授予日的激励对象名 单进行了核实并发表了核查意见。 3.报告期内因股权激励确认的股份支付费用 单位:元 币种:人民币 本期确认股份支付费用合计 2,231, (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况 1.股票期权 □适用 √不适用 2.第一类限制性股票 □适用 √不适用 3.第二类限制性股票 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 年初已 获授予 限制性 股票数 量 报告期新 授予限制 性股票数 量 限制性股 票的授予 价格（元 ） 报告期 内可归 属数量 报告期 内已归 属数量 期末已获 授予限制 性股票数 量 报告期 末市价 （元） 欧阳毅 刚 董事 、副 0 280,000 0 0 280,000 2021 年年度报告 54 / 233 总经 理 吴锦图 董事 、副 总经 理 0 250,000 0 0 250,000 周松华 董事 、副 总经 理、 核心 技术 人员 0 250,000 0 0 250,000 梁韵湘 副总 经理 、董 事会 秘书 0 250,000 0 0 250,000 李政 副总 经理 、核 心技 术人 员 0 100,000 0 0 100,000 罗绍静 核心 技术 人员 0 80,000 0 0 80,000 合计 / 0 1,210,000 / 0 0 1,210,000 / (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织制定公司高级管理人员的考核标准并对执行情进行考 核，公司高级管理人员的薪酬方案、考核标准由董事会薪酬与考核委员会制定，提交董事会审议 通过。 报告期内，公司设立了 2021年限制性股票激励计划，未来公司将根据实际情况不断完善长 效激励机制，促进高级管理人员更加勤勉、尽责地履职。 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的规定，制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细 则》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《审计监察管理制度》 以及董事会各专门委员会工作细则等各项制度，并严格按照各项内部控制制度开展内控工作，内 部控制制度体系为公司生产经营的合法合规及资金安全提供了保障。 公司股东大会、董事会、 监事会及相关管理部门按照有关法律法规、规范性文件和公司内部控制制度规范运行，形成了职 责分明、规范有效的公司治理机制。 2021 年年度报告 55 / 233 公司结合实际运行情况和自身不断发展，及时对各项内部控制制度进行修订、完善，进一步 优化内部控制体系，合理防范各类经营风险，提升公司治理效率，促进公司长效健康发展，保障 公司及公司股东的合法权益。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 公司建立了《控股子公司管理制度》，报告期内，公司严格按照制度规范子公司经营管理行 为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性。 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明 □适用 √不适用 是否披露内部控制审计报告：否 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 无 十八、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 一、 董事会有关 ESG 情况的声明 公司高度重视 ESG，将 ESG 纳入企业文化中，高度关注宏观环境、社会发展、公司治理，建 立公司社会责任文化，不断建立健全公司治理结构，将 ESG 落实到公司的日常经营管理中，推动 公司可持续发展。 公司高度重视生态环境保护。公司坚持走绿色发展道路，始终秉承可持续发展理念，致力于 将保护生态的绿色环保理念贯穿到公司产品研发、生产中。在功能性涂布胶膜产品方面：公司自 主研发了分别符合环保，无卤，无锑等环境法律法规要求的热熔胶膜产品，通过了 环保 认证、关于有害物质过程管理的 IECQ符合性证书等多项国际认证。在制造工艺方面，公司开发了 热成型工艺，通过“一次共挤”代替“反复涂布”，提高生产效率、降低生产成本的同时，实现 了生产过程的节能减排。在 FFC 柔性扁平线缆产品方面：全资子公司禾惠电子开展了关于温室气 体排放量化及减排的体系建设，每年核查温室气体排放量，力求在保证产品质量的同时减少温室 气体排放，为下一步系统性、全面性的减排打下基础。在 LED 柔性线路板产品方面：公司首创开 发环保节能型工艺技术路线，用物理切割替代传统灯带线路板的化学蚀刻工艺，实现生产制造过 程绿色环保，无废渣、无废液产生；公司积极推进精益化生产，积极开展生产管理流程和合理化 建议改革方案，优化流程，降低产品生产风险，提高生产效率。未来公司将继续投入到行业技术 创新与环保事业中，为国家实现“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”目标做贡献。 公司高度重视社会责任。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合 同法》等法律法规要求，不断健全人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制，维护职工的合法权 益。公司制定有一系列人力资源管理制度，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等 员工权益进行了制度约定和有力保护。公司以职工代表大会为代表切实履行日常员工关怀，公司 组织了春节、妇女节、中秋节等节日礼品慰问活动、组织了员工外出旅游，丰富员工生活；报告 期内，公司开展股权激励计划，将员工个人利益与公司发展相结合，充分调动员工积极性和创造 性，提升公司经营效率，促进公司长远发展，为公司可持续健康发展奠定基础。 2021 年年度报告 56 / 233 公司高度重视公司治理。公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，不断完善公司治理结构，严格执行公司内部治理制度，进一步促进公司规范运作。公司 股东大会、董事会、监事会的召开、审议程序合法合规，公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽 责，切实履行相关义务。公司不断加强完善信息披露工作，保证所披露内容真实、准确、及时、 完整，并通过电话、邮箱、业绩说明会、投资者交流会、E互动等途径让投资者深度了解公司经营 动态，提升公司透明度，保障公司全体股东的合法权益。 二、 环境信息情况 (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 √否 公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 报告期内公司未发生因环境问题收到行政处罚的情况。 (三) 资源能耗及排放物信息 √适用 □不适用 公司主营功能性涂布胶膜及下游应用产品的研发、生产、销售。主要原料为树脂液、溶剂、 基材、铜箔等，所需能源主要为生产、办公用的水、电能，主要污染排放物为废水、废气、噪 声、固体废物等。 公司倡导节约资源，号召员工绿色办公，减少用水、用电量，并制定有生产相关的污染物处 理程序和排放标准，将绿色环保理念贯彻执行。 1.温室气体排放情况 □适用 √不适用 2.能源资源消耗情况 √适用 □不适用 报告期内公司能源消耗情况如下：用水 66,吨；用电 10,349,千瓦时；天然气 45,立方。 3.废弃物与污染物排放情况 √适用 □不适用 报告期内，公司生产经营中涉及的主要废弃物和污染物为生活废水、有机废气、车间噪声、 固体废物。 主要处理措施：生活废水通过三级化粪池后，纳入市政污水管网排放。莱尔科技采用蓄热式 热氧化焚烧炉处理有机废气，处理能力 45,000m3/h；禾惠电子使用通风机+活性炭吸附设备处理有 机废气，处理能力为 16,576 m3/h；莱特尔使用等离子+活性炭吸附设备处理有机废气，处理能力 为 20,000 m3/h。公司通过选用低噪音设备、使用隔音帘、更改机器布局的方式，确保厂界噪声低 于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。公司生产中产生的一般固废和 危险固废，均存放于专门的区域，其中一般固废的生活垃圾交给环卫部门处理、边角料交由回收 单位处理，危险固废委托有危废处理资质的企业定期清理。 公司环保管理制度等情况 √适用 □不适用 莱尔科技高度重视环境保护工作，在生产过程中严格遵守环保相关的法律法规和地方政策， 最大程度减少环境污染。公司持续强化环境管理体系建设，提升环境管理水平，参照 ISO14001等 2021 年年度报告 57 / 233 认证管理体系，公司制定了相应的环保管理制度，并在日常生产中严格执行。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况 □适用 √不适用 (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 三、 社会责任工作情况 (一)主营业务社会贡献与行业关键指标 详见本报告“第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 二、（一）报告期内公司 所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明” (二)从事公益慈善活动的类型及贡献 类型 数量 情况说明 对外捐赠 / / 其中：资金（万元） / / 物资折款（万元） / / 公益项目 / / 其中：资金（万元） / / 救助人数（人） / / 乡村振兴 / / 其中：资金（万元） / / 物资折款（万元） / / 帮助就业人数（人） / / 1. 从事公益慈善活动的具体情况 □适用 √不适用 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 (三)股东和债权人权益保护情况 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关的法律、法规要求，不断完善公司治理结 构、规范公司运营。公司三会运作程序均严格遵守相关法律法规，会议召开、审议程序合法有效。 公司的董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，切实维护股东的合法权益。 公司严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规，严格履行上市公司信息披露义务，保障中小股东的知情权，做到信息披露工 作的真实、准确、及时、完整，保障所有股东均有平等机会获得信息。公司通过电话、邮箱、业 绩说明会、投资者交流会、上证 E互动等途径和投资者进行交流，让投资者了解公司的经营动态， 听取投资者的合理建议，促进公司健康发展。 2021 年年度报告 58 / 233 (四)职工权益保护情况 公司遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规要求，不断 健全人力资源管理体系，完善薪酬及激励机制，维护职工的合法权益。 为遵守相关法律法规，充分保障员工权益与福利，公司制定有《人力资源管理操作指引》 《员工培训管理办法》《福利管理办法》《职位管理办法》《薪酬管理办法》、《劳动（劳务） 关系管理办法》等人力资源管理制度，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工 权益进行了制度约定和有力保护。同时，公司重视人力资源的开发和培养，通过晋升职级、发放 绩效奖金、给予创新奖励等多种激励方式，鼓励人才的创新研究、成果转化；鼓励员工努力学 习，不断更新和完善自我，建立了针对不同岗位的完整、成熟的培训体系，提高员工的业务技能 和职业素质。 员工持股情况 员工持股人数（人） 22 员工持股人数占公司员工总数比例（%） 员工持股数量（万股） 190 员工持股数量占总股本比例（%） 注：1、以上员工持股不包含公司上市后员工自行从二级市场购买的公司股份。 2、以上员工持股情况系公司员工通过佛山禾鑫间接持股。 (五)供应商、客户和消费者权益保护情况 对于供应商，公司严格执行动态评估程序，新供应商经过评定和小批量业务合作后，进入合 格供应商名单；公司会定期对供应商的交期、协调和品管等事项进行评分，确保供应商的服务质 量。在长期合作过程中，公司与优质供应商建立了长期稳定的合作关系，对交期、品控等各个方 面形成了合同化、标准化的约束，能够充分保证供应商的权益。 对于客户，公司坚持以客户为中心，保障产品交货期、加强产品质量控制，同时持续加强与 客户的技术交流，全方位、及时准确的了解客户需求点和产品技术要求，与客户建立长期稳定的 合作关系，以及在技术、方案、产品等多层面的交流，保证客户的权益。 (六)产品安全保障情况 公司建立了完善系统的质量管理体系，分别通过了 ISO9001质量管理体系、IATF16949质量 管理体系的认证，从产品研发到生产，分别建立了进料检验作业程序、过程检验作业程序、产品 检验和质量控制程序等制度文件，形成了涵盖原材料采购、产品生产制造、产成品检验各个阶段 的产品质量控制体系，确保产品品质符合客户要求标准。 公司功能性涂布胶膜及应用产品，符合美国 UL 认证、欧盟 ROHS、国际 LVDS标准、欧盟 IEC 认证、国际 V-BY-ONEHS标准、国际 SATA标准、日本 F-Mark等多项认证 标准，确保产品安全；同时，公司推进精益化生产，积极开展生产管理流程和合理化建议改革方 案，优化流程，降低产品生产风险，提高生产效率。 (七)在承担社会责任方面的其他情况 √适用 □不适用 公司重视与政府、行业协会、监管机构、媒体等社会各界的沟通和联系，建立良好的沟通渠 道并主动接受监管和检查。在推行企业经营发展的同时，积极承担社会公益责任，关注我国新材 料、5G、半导体、消费电子、汽车电子、新能源等产业的发展，助力国内产业升级。 四、 其他公司治理情况 (一) 党建情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 59 / 233 (二) 投资者关系及保护 类型 次数 相关情况 召开业绩说明会 1 详 情 请 见 上 证 路 演 借助新媒体开展投资者关系管理活 动 2 详情请见公司披露的《投资者关系活 动记录表》 官网设置投资者关系专栏 √是 □否 开展投资者关系管理及保护的具体情况 √适用 □不适用 公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，公司设立证券投资部，通过电 话、邮箱、投资者交流会、上证 E 互动和业绩说明会等途径，与投资者多方面沟通，在公司官网 上设立了投资者关系专栏，及时回答投资者在各个平台提出的问题，接受投资者的合理建议，增 进投资者对公司的了解，切实保护股东利益。 公司的投资者关系管理工作遵循公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，依照相关法 律、法规和规范性文件向投资者披露临时公告和定期报告，保障投资者的知情权和其他合法权益。 公司依据实事求是原则，客观、真实、准确地向投资者反应公司实际生产经营状况，在信息披露 中说明并提示投资相关可能出现的不确定性风险因素，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。 其他方式与投资者沟通交流情况说明 □适用 √不适用 (三) 信息披露透明度 √适用 □不适用 公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理 制度》等治理制度，严格履行信息披露义务，公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行 职责，保证披露内容的真实、准确、完整、及时，加强披露信息人员对公司生产、经营、产品等 各方面的了解，力求披露语言描述通俗易懂，方便投资者阅读，为广大投资者权益保护提供保障。 截至本报告披露日，公司自愿披露了对外投资、佛山市重点领域“揭榜挂帅”科技攻关项目获批 立项的公告，进一步增加投资者对公司实际经营的了解，提高信息披露透明度。 (四) 知识产权及信息安全保护 √适用 □不适用 公司高度重视知识产权保护，公司近年来一直围绕主导产品、潜力品种及关键技术领域为申 请核心，特别是高分子材料、电子元器件、新能源、半导体、汽车电子等新材料重点及核心领域 的自主知识产权，进一步加强核心技术的投入、产出、产业化方面；公司配备有专职人员负责项 目申报和知识产权管理，对公司知识产权进行统一管理；报告期内，公司新增知识产权 49个， 其中发明专利 16个，实用新型专利 33个。公司全资子公司禾惠电子于 2020年被评为广东省知 识产权示范企业；子公司施瑞科技的“一种高压柔性线路板及多层柔性线路板”专利荣获第二十 二届中国专利优秀奖。 公司高度重视信息安全保护，公司制定有《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理 制度》《档案管理办法》等信息保护制度，与全体员工签订《保密协议》，与重要岗位员工签订 《竞业限制协议》，以确保供应商、客户的信息和隐私，保护公司的核心信息。 (五) 机构投资者参与公司治理情况 √适用 □不适用 报告期内，富国富源目标收益混合型养老金产品－中国民生银行股份有限公司、银联商务有 限公司企业年金计划－中国工商银行、中国冶金科工集团有限公司企业年金计划－交通银行股份 2021 年年度报告 60 / 233 有限公司、富国富成混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司等多家机构投资者参与了股 东大会，并对公司修订《对外投资管理办法》、修改《公司章程》事项进行了投票表决。 报告期内，公司重视与机构投资者的交流，公司管理层关注资本市场的声音，听取外界对公 司的看法、意见及建议，促进公司治理规范化。 (六) 其他公司治理情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 61 / 233 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履 行应说明未完 成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开发行 相关的承诺 股份限售 公司控股股东特耐 尔 详见备注 1 自公司首次公开发行股票 并上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司实际控制人伍 仲乾 详见备注 2 自公司首次公开发行股票 并上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 公司董事长范小平 详见备注 3 自公司首次公开发行股票 并上市之日起 36个月内 是 是 不适用 不适用 股份限售 董事、监事、高级 管理人员、核心技 术人员及佛山禾鑫 承诺 详见备注 4 自公司首次公开发行股票 并上市之日起 12个月内 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东特耐尔 详见备注 5 锁定期满后 是 是 不适用 不适用 其他 公司实际控制人伍 仲乾 详见备注 6 锁定期满后 是 是 不适用 不适用 其他 公司其他直接或间 接持股 5%以上股东 范小平、吴锦图、 黎艳芬、陈念远 详见备注 7 锁定期满后 是 是 不适用 不适用 其他 公司及其控股股 东、实际控制人、 在公司任职并领取 薪酬的董事（独立 稳定股价的措施 和承诺,详见备注 8 公司股票上市后三年内 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 62 / 233 董事除外）和高级 管理人员 其他 公司 对欺诈发行上市 的股份购回承 诺，详见备注 9 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东特耐尔和 实际控制人伍仲乾 对欺诈发行上市 的股份购回承 诺，详见备注 10 长期 是 是 不适用 不适用 其他 董事、监事、高级 管理人员 对欺诈发行上市 的股份购回承 诺，详见备注 11 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东、实际控 制人伍仲乾 填补被摊薄即期 回报的承诺，详 见备注 12 长期 是 是 不适用 不适用 其他 董事、高级管理人 员 填补被摊薄即期 回报的承诺，详 见备注 13 长期 是 是 不适用 不适用 分红 公司 详见备注 14 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司 招股说明书承 诺，详见备注 15 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东及实际控 制人 招股说明书承 诺，详见备注 16 长期 是 是 不适用 不适用 其他 董事、监事、高级 管理人员 招股说明书承 诺，详见备注 17 长期 是 是 不适用 不适用 其他 公司 关于未履行承诺 相关事宜的承 诺，详见备注 18 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东特耐尔 关于未履行承诺 相关事宜的承 诺，详见备注 19 长期 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 63 / 233 其他 实际控制人、董 事、监事、高级管 理人员、核心技术 人员 关于未履行承诺 相关事宜的承 诺，详见备注 20 长期 是 是 不适用 不适用 其他 控股股东 避免资金占用的 承诺，详见备注 21 长期 是 是 不适用 不适用 其他 实际控制人 避免资金占用的 承诺，详见备注 22 长期 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 控股股东 详见备注 23 自本企业签署之日起生 效，并在本企业作为莱尔 科技的控股股东的整个期 间持续有效。 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 实际控制人 详见备注 24 自本人签署之日起生效， 并在本人作为莱尔科技的 实际控制人的整个期间持 续有效。 是 是 不适用 不适用 解决同业 竞争 持股 5%以上股东、 董事、监事、高级 管理人员和核心技 术人员 详见备注 25 自本人签署之日起生效， 并在本人作为莱尔科技 5%以上股份的股东/莱尔 科技的董事/监事/高级管 理人员/核心技术人员的 整个期间持续有效。 是 是 不适用 不适用 解决关联 交易 控股股东 详见备注 26 长期 是 是 不适用 不适用 解决关联 交易 实际控制人 详见备注 27 长期 是 是 不适用 不适用 解决关联 交易 持股 5%以上股东、 董事、监事、高级 详见备注 28 长期 是 是 不适用 不适用 2021 年年度报告 64 / 233 管理人员和核心技 术人员 其他 董事、监事、高级 管理人员及核心技 术人员 关于竞业禁止的 承诺，详见备注 29 于公司任职期间以及离职 后的两年内 是 是 不适用 不适用 其他 公司 关于股东信息披 露的专项承诺， 详见备注 30 长期 是 是 不适用 不适用 备注 1：公司控股股东特耐尔承诺： 1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的 股份，也不得提议由公司回购该等股份。 2）本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他 人管理本企业持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事 项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3）本公司承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对发行人控股股东股份转让的其他规定。 备注 2：公司实际控制人伍仲乾承诺： 1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不得提议由公司回购该等股份。 2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。在延长锁定期内，本人 不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3）在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内 和原任期届满后 6个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人 员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 4）本人承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则对公司实际控制人股份转让的其他规定。 5）本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行前述承诺。 备注 3：公司董事长范小平承诺： 2021 年年度报告 65 / 233 1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该等股份。 2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。在延长锁定期内，本人 不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3）在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事/监事/高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内 和原任期届满后 6个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人 员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 备注 4：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及佛山禾鑫承诺： 1）公司除伍仲乾、范小平及独立董事、李政、周松华、张强外的董事、监事、高级管理人员承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该等股份。 ②本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。在延长锁定期内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 ③在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的公司股份总数的 25%， 离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原 任期届满后 6个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股 份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 2）李政、周松华、张强担任董事、监事、高级管理人员且为核心技术人员承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购该等股份。 ②本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。在延长锁定期内，本人 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司上市后，发生派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 ③在前述锁定期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人间接所持有的公司股份总数的 25%，离职后 半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任期届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届 2021 年年度报告 66 / 233 满后 6个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让 的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。 ④本人作为公司核心技术人员，离职后 6个月内不转让本人直接或间接所持有的首次公开发行股票前已发行的股份。自所持首发前股份在限售期满 之日起 4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。 3）核心技术人员罗绍静承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内及在本人离职后 6个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司首次公开发行股 票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 ②自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可累积使用。 4）公司股东佛山禾鑫承诺 ①自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该等股份。 ②本企业所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限将自动延长至少 6个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 ③本企业承诺遵守法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上海证券交易所业务规则关于股份转让的其他规定。 5）其他股东承诺 自公司首次公开发行股票并上市之日起一年内，本人（本企业）不转让或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的公司首次公开发行股票 前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 备注 5：公司控股股东特耐尔 1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次 发行上市前持有的公司股份。 2）本企业将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本企业拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、上交所关于股份减持的相关规定， 结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价。如果公司 上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3）如本企业拟减持股份的，本企业将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于减持前 3个交易日予以公 告。 如本企业计划通过上交所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划；且在任意连续 90日内通过上交所集中竞价 交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 如本企业通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内，本企业减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 如本企业通过协议转让方式减持股份并导致本企业所持公司股份低于 5%的，本企业将在减持 6个月内继续遵守上述承诺。本企业通过协议转让方 式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。 2021 年年度报告 67 / 233 备注 6：公司实际控制人伍仲乾 1）对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发 行上市前持有的公司股份。 2）本人将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、上交所关于股份减持的相关规定，结合 公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价。如果公司上市 后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3）如本人拟减持股份的，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于减持前 3个交易日予以公告。 如本人计划通过上交所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划；且在任意连续 90日内通过上交所集中竞价交 易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 如本人通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内，本人减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 如本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持公司股份低于 5%的，本人将在减持 6个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股 份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。 备注 7：公司其他直接或间接持股 5%以上股东范小平、吴锦图、黎艳芬、陈念远 1)对于本次发行上市前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行 上市前持有的公司股份。 2）本人将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、上交所关于股份减持的相关规定，结合 公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价。如果公司上市 后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。 3）如本人拟减持股份的，本人将采用集中竞价、大宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股份，并于减持前 3个交易日予以公告。 如本人计划通过上交所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的 15个交易日前预先披露减持计划；且在任意连续 90日内通过上交所集中竞价交 易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 如本人通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90日内，本人减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 如本人通过协议转让方式减持股份并导致本人所持公司股份低于 5%的，本人将在减持 6个月内继续遵守上述承诺。本人通过协议转让方式减持股 份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。 备注 8：为维护公众投资者的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，就公司上市后三年内公司股价低于每股 净资产时稳定公司股价的相关事宜，公司及其控股股东、实际控制人、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）和高级管理人员承诺如下： 1、启动股价稳定措施的条件 公司股票上市后三年内，如公司股票收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所 的有关规定作复权处理，下同）连续 20个交易日均低于最近一年经审计的每股净资产且非因不可抗力因素所致（以下简称“启动股价稳定措施的条 件”），则公司及公司控股股东、实际控制人，以及在公司任职且领取薪酬的董事（独立董事除外）将依据法律法规和公司章程规定依照以下法律程序 实施具体的股价稳定措施。 2021 年年度报告 68 / 233 2、股价稳定措施的方式及顺序：（1）股价稳定措施；（2）股票稳定措施的实施顺序；（3）实施公司回购股票的程序；（4）实施控股股东、实 际控制人增持公司股票的程序；（5）董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的程序。 备注 9：公司承诺： （1）保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认欺诈发行后 5个工作日 内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。 （3）本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生 效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 （4）发行人若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。 备注 10：控股股东特耐尔和实际控制人伍仲乾承诺： （1）保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司/本人将在中国证监会等有权部门确认欺诈发行后 5个工作 日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。 （3）本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将根据中国证监 会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。 （4）本公司/本人若未能履行上述承诺，将按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管部门的要求承担相应的责任。 备注 11：董事、监事、高级管理人员承诺 （1）保证公司本次发行公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。 （2）如本次发行不符合上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损 失。 （3）本人不因职务变更、离职等原因而放弃已作出的承诺。 备注 12：公司控股股东、实际控制人承诺 1）本企业/本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2）本企业/本人切实履行对公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资 者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 备注 13：董事、高级管理人员的承诺 1）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2）本人将严格遵守公司的财务管理制度，确保本人的任何职务消费均属于本人为履行职责而必需的合理支出； 3）本人不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4）本人将依据公司的《公司章程》及相关规章制度，在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 2021 年年度报告 69 / 233 5）如果公司拟实施股权激励，本人将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并 对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6）本人将严格履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的任何有关填补回报措施的承诺，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果 本人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺，将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉 等相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人 将依法承担相应补偿责任； 7）自本承诺函出具日至公司首次公开发行人民币普通股股票并上市之日，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的， 且本人已做出的承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 备注 14：上市后未来三年的分红回报规划 1）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采用现金分红。公司具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润分配。同时，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司利润分配不得超过 累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2）如无重大现金支出发生，且满足现金分红的条件，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利 润的 20%。 重大资金支出指以下情形之一： ①公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%； ②公司未来 12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。 3）若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，可以在上述现金股利分 配之余，进行股票股利分配。 4）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异 化的现金分红政策： ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 备注 15：公司对招股说明书承诺如下： （1）招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本企业对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 （2）若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在前述行为被证 券监督管理部门或其他有权部门认定后，公司将依法启动回购首次公开发行的全部股票的工作，回购价格将按照如下原则： 2021 年年度报告 70 / 233 1）若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易之阶段内，则在证券监督管理部门或其他有权部门认定上述情形之日起 5 个工作日内，公司即启动将公开发行新股的募集资金并加算同期银行存款利息返还给网下配售对象及网上发行对象的工作； 2）若上述情形发生于公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，则公司将于上述情形认定之日起 20个交易日内，启动按照发行价格或证券监 督管理部门认可的其他价格通过证券交易所交易系统回购公司首次公开发行的全部新股的工作。 若招股说明书所载之内容出现前述情形，则公司承诺在中国证监会认定有关违法事实之日起在按照前述安排实施新股回购的同时将极力促使公司控 股股东、实际控制人依法购回已转让的全部原限售股份。 （3）若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本企业将依法赔偿投资者损失。 备注 16：公司控股股东和实际控制人对招股说明书承诺如下： （1）招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，本人/本企业对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 （2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人/本企业承诺在中国证监会认定有关违法事实之日起将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，本 人/本企业亦将依法购回已转让的原限售股。 （3）若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人/本企业将依法赔偿投资者损失。 备注 17：公司董事、监事、高级管理人员承诺 （1）招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 （2）若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依法赔偿投资者损失。 备注 18：公司关于未履行承诺相关事宜的承诺函 公司将严格履行公司就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。 如公司在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期 履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的除外），公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责 任，并采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道 歉； （2）不得进行证券市场再融资； （3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； （4）给投资者造成损失的，将以自有资金依法对投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将 采取以下措施： 2021 年年度报告 71 / 233 （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和投 资者道歉； （2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，以尽可能保护本公司投资者利益。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对公司因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，公司 自愿无条件地遵从该等规定。 备注 19：控股股东特耐尔关于未履行承诺相关事宜的承诺函 本企业将严格履行本企业就首次公开发行股票并在科创板上市所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 如本企业在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按 期履行的，（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致的除外），本企业自愿承担相应的法律后果和民 事赔偿责任，并采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道 歉； （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审 议； （3）本企业直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本企业按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市 公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； （4）本企业因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本企 业将采取以下措施： （1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因； （2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本企业因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本 企业自愿无条件地遵从该等规定。 备注 20：实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于未履行承诺相关事宜的承诺函 （1）本人将严格履行本人在首次公开发行股票并在科创板上市过程中所作出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。 （2）如本人在《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无 法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），本人自愿承担相应的法律后果和民事 赔偿责任，并采取以下措施： 1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行、无法履行或者无法按期履行的具体原因，并向股东和投资者道歉； 2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益，并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议； 2021 年年度报告 72 / 233 3）本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分立、被强制执行、上市公司重 组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； 4）本人因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将 采取以下措施： 1）在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因， 2）向股东和投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及股东、投资者的权益。 如法律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会或上海证券交易所对本人因违反公开承诺事项而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人 自愿无条件地遵从该等规定。 备注 21：控股股东避免资金占用的承诺： 本企业承诺严格遵守法律、法规及公司规范性文件，不以借款、代偿债务、代垫款项、无偿拆借、委托投资、开具没有真实商业交易背景的承兑汇 票或者其他任何直接或间接的方式占用公司的资金，不与公司发生非经营性资金往来。 本企业将严格履行承诺事项，如本企业违反上述承诺给公司造成损失的，本企业愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的 所有直接或间接损失赔偿一切损失。 备注 22：实际控制人伍仲乾避免资金占用的承诺： 本人承诺并促使本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父 母等关系密切的家庭成员，下同）以及本人/本人近亲属所控制或担任董事、高级管理人员除公司（包括其控股子公司，下同）以外的其他企业（以下 简称“关联企业”）承诺严格遵守法律、法规及公司规范性文件，不以借款、代偿债务、代垫款项、无偿拆借、委托投资、开具没有真实商业交易背景 的承兑汇票或者其他任何直接或间接的方式占用公司的资金，不与公司发生非经营性资金往来。 本人将严格履行承诺事项，并督促本人及本人近亲属、关联企业严格履行本承诺事项。如相关方违反上述承诺给公司造成损失的，本人愿意承担由 此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司造成的所有直接或间接损失赔偿一切损失。 备注 23：控股股东特耐尔出具的《避免同业竞争的承诺函》： 截至承诺函签署之日，本企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业相竞争的业务，包括但不限于未单独或连 同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。 自本承诺函签署之日起，本企业承诺将不会在中国境内或境外：（1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业目前 及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与莱尔科技及其下属企业可能产 生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；（3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮助。 自本承诺函签署之日起，凡本企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与莱尔科技及其下属企业目前及未来的主营业务构 成同业竞争的业务，本企业会将该等商业机会让予莱尔科技。 本承诺函自本企业签署之日起生效，并在本企业作为莱尔科技的控股股东的整个期间持续有效。 备注 24：实际控制人伍仲乾出具的《避免同业竞争的承诺函》： 2021 年年度报告 73 / 233 截至承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业相竞争的业 务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：1）单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事 与莱尔科技及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；2）不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与莱 尔科技及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；3）不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等 其他方面的帮助。 自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与莱尔科技及其下 属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予莱尔科技。 本承诺函自本人签署之日起生效，并在本人作为莱尔科技的实际控制人的整个期间持续有效。 备注 25：持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具的《避免同业竞争的承诺函》： 截至承诺函签署之日，本人及本人直接或间接控制的下属企业未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与莱尔科技及其下属企业相竞争的业 务，包括但不限于未单独或连同、代表任何人士、商号或公司（企业、单位），发展、经营或协助经营、参与、从事。 自本承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中国境内或境外：单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事与莱 尔科技及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；不会直接或间接投资、收购竞争企业，拥有从事与莱尔科技及 其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份、股权，或在任何竞争企业有任何权益；不会以任何方式为竞争企业提供业务上、财务上等其他方面的帮 助。 自本承诺函签署之日起，凡本人及本人直接或间接控制的下属企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、参与、从事可能会与莱尔科技及其下 属企业目前及未来的主营业务构成同业竞争的业务，本人及本人直接或间接控制的下属企业会将该等商业机会让予莱尔科技。 本承诺函自本人签署之日起生效，并在本人作为莱尔科技 5%以上股份的股东/莱尔科技的董事/监事/高级管理人员/核心技术人员的整个期间持续 有效。 备注 26：控股股东特耐尔承诺： 自承诺函签署之日起，本企业将尽可能避免和减少与莱尔科技及其下属企业进行关联交易。 自承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及莱尔科技公司章程的规定， 遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与莱尔科技或其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离 市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护莱尔科技及其他股东的利益。 自承诺函签署之日起，本企业保证不利用在莱尔科技的地位和影响，通过关联交易损害莱尔科技及其他股东的合法权益。 备注 27：实际控制人伍仲乾承诺： 自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业将尽可能避免和减少与莱尔科技及其下属企业进行关联交易。 自承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的下属企业将根据有关法律、法规和规范性文 件以及莱尔科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与莱尔科技或其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格 公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护莱尔科技及其他股东的利益。 2021 年年度报告 74 / 233 自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业保证不利用在莱尔科技的地位和影响，通过关联交易损害莱尔科技及其他股东的合法 权益。 备注 28：持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺： 自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业将尽可能避免和减少与莱尔科技及其下属企业进行关联交易。 自承诺函签署之日起，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人直接或间接控制的下属企业将根据有关法律、法规和规范性文 件以及莱尔科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与莱尔科技或其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格 公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护莱尔科技及其他股东的利益。 自承诺函签署之日起，本人及本人直接或间接控制的下属企业保证不利用在莱尔科技的地位和影响，通过关联交易损害莱尔科技及其他股东的合法 权益。 备注 29：董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于竞业禁止的承诺 （1）本人于公司任职期间以及离职后的两年内，不在与公司生产或经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他公司任职； （2）本人于公司任职期间以及离职后的两年内，本人及本人直接或间接控制的企业将不生产、开发任何与公司生产的产品构成竞争或可能构成竞 争的产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务； （3）本人不可撤销地保证上述承诺系本人的真实意思表示，上述承诺如与事实不符，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 备注 30：公司关于股东信息披露的专项承诺 发行人根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的要求就股东适格性出具相应专项承诺，具体内容如下： （一）不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形； （二）不存在本次发行的中介机构东方证券承销保荐有限公司、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、广东信达律师事务所及广东中广信资产 评估有限公司及其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有发行人股份的情形； （三）发行人股东不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形。 2021 年年度报告 75 / 233 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44 重要会计政 策和会计估计的变更” （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 700,000 境内会计师事务所审计年限 3年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 - - 财务顾问 - - 保荐人 东方证券承销保荐有限公司 - 2021 年年度报告 76 / 233 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第二届董事会第五次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2021 年度审计 机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，自 公司 2020年年度股东大会审议通过之日起生效。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效法律文书 确定的义务，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十二、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司 2021年度日常关联交易的预计和执行情况已披露，详见公司于 2022 年 1月 27日在上 海证券交易所网站()上披露的《关于预计 2022年度日常关联交易的公 2021 年年度报告 77 / 233 告》（公告编号：2022-003）。经审计的 2021年度关联交易具体数据详见本报告第十节、十二 关联方及关联交易。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 2021 年年度报告 78 / 233 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 短期理财 自有资金 46,000,000 31,000,000 - 短期理财 闲置募集资金 83,000,000 73,000,000 - 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 79 / 233 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 2021 年年度报告 80 / 233 十四、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 (一) 募集资金整体使用情况 √适用 □不适用 单位：元 募集资金来 源 募集资金总额 扣除发行费用后 募集资金净额 募集资金承诺投 资总额 调整后募集资金 承诺投资总额 (1) 截至报告期末累 计投入募