广州博报堂
洗衣机产品需求倾向
滚筒洗衣机发展潜力不可忽略，将成为主流需求
处于领导地位的松下洗衣机,除同类产品外, 竞争威胁可能主要来自于滚筒洗衣机的袭夺和高端压力
普通单缸/双缸市场需求呈下降趋势，波轮全自动需求有一定增长，但局部地区需求下降；
值得注意的是：滚筒市场需求意向很大，占45%以上的购买倾向。
<资料来源:IMI2002-2003消费行为与生活形态>
波轮全自动
波轮全自动
普通双缸
滚筒全自动
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0
20000
40000
60000
80000
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140000
160000
180000
Jul-00
Aug-00
Sep-00
Oct-00
Nov-00
Dec-00
Jan-01
Feb-01
Mar-01
Apr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Aug-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dec-01
Jan-02
Feb-02
Mar-02
Apr-02
May-02
零售量（台）
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
占当月销售之百分比（
%
）
总零售量
(
台
)
国内品牌
(%)
合资品牌
(%)
进口品牌
(%)
月平均（总零售量（台））
洗衣机的广告投放与销售季节性对比
广告投放高峰期为9-12月；
投放淡季在年中5-8月；
今年与去年同期相比，
整体投放量下降34%；
惠而浦850万/海尔750万/日立220万
广告投放季节性
销售季节性
2000年7月至2002年5月洗衣机销售季节对比图
洗衣机销售全年有三个高峰期为5月、10月和1-2月；与五一、国庆、春节三个假期明显相关，夏季6-8月为销售淡季，与空调成互补关系（空调旺季）
今年1-5月与去年同期相比，整体销售量微弱上升（1%增幅）
销售季节性与广告季节性具有较好的对应性，
但广告投入高峰比销售高峰提早一个月
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海尔
西门子
各品牌广告投放规律不明显，例如，小天鹅重点集中在6-12月，西门子则集中在年底和春季，松下则集中在冬季和春节前后，海尔集中在8-9月份,LG主要集中在8-10月份,今年投放很少。
2001年
2002年
2001年
2002年
2001年
2002年
2001年
2002年
2001年
2002年
各品牌广告投放季节特点
Sheet4
品牌（万元） 1月 合计
海尔 3,
西门子 2,
小天鹅 1,
惠而浦
荣事达
夏普
伊莱克斯
日立
LG
松下
月份
媒介类型 电视 报纸 杂志 电台 电视 报纸 杂志 电台
费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 总费用
日立 20400 0 0 0 0 0 0 0 20400
荣事达 23250 35250 0 0 58500 286297 78290 0 0 364587
松下 13200 138580 0 0 618450 632365 0 0 1402595
西门子 78000 82000 138000 0 7200 5023 0 0 310223
小天鹅 1543340 75186 0 0 1394440 70507 0 0 3083473
伊莱克斯 0 0 0 0 0 0 116000 197772 313772
LG 4550205 0 0 0 51020 8450 0 0 4609675
海尔 5445355 1186453 0 0 3755948 2486622 0 0 12874378
惠而浦 216080 124380 92000 23400 146450 3300 92000 0 697610
夏普 1256750 252950 0 0 654960 26250 0 0 2171910
58500 364587
Sheet2
央视市场研究股份有限公司
媒体: 无限制 ...... [Total: 1]
产品: LG双力神洗衣机 ...... [Total: 447]
日期: -
时间: 无限制
年份 2001 2002 年份 2002
媒介类型 电视 报纸 杂志 电台 电视 报纸 杂志 电台 总费用 媒介类型 电视 报纸 杂志 电台
品牌 总计: 192728652 43756160 794707 450000 85751617 21698662 909400 326350 346415548 总计: 85751617 21698662 909400 326350
海尔 47192010 12369476 0 0 17898920 7692483 0 0 85152889 海尔 17898920 7692483 0 0
小天鹅 18763761 7994005 60507 103800 8378951 1474879 0 175300 36951203 小天鹅 8378951 1474879 0 175300
LG 24429686 6470962 480000 0 3357830 132172 0 0 34870650 LG 3357830 132172 0 0
西门子 9658323 1120709 20000 0 19785423 564810 114400 0 31263665 西门子 19785423 564810 114400 0
惠而浦 15464540 4478299 209200 0 4582821 4055038 297000 75200 29162098 惠而浦 4582821 4055038 297000 75200
荣事达 18469973 115964 0 0 6656320 120191 0 0 25362448 荣事达 6656320 120191 0 0
松下 10896751 3086550 0 0 979765 1992734 0 0 16955800 松下 979765 1992734 0 0
日立 6219730 1956645 0 0 3542176 234300 0 0 11952851 日立 3542176 234300 0 0
夏普 6104735 649920 0 29700 3166070 1389275 0 20600 11360300 夏普 3166070 1389275 0 20600
TGC 6056592 0 0 0 1661421 0 0 0 7718013 TGC 1661421 0 0 0
威力 5279572 477547 0 0 1739167 0 0 0 7496286 威力 1739167 0 0 0
金羚 4291739 760505 0 0 1635385 425308 0 55250 7168187 金羚 1635385 425308 0 55250
小鸭 4067516 1560401 0 204800 811260 447038 0 0 7091015 小鸭 811260 447038 0 0
春兰 4204979 862985 0 111700 1575320 314384 0 0 7069368 春兰 1575320 314384 0 0
伊莱克斯 1634205 25796 0 0 2649984 1326669 116000 0 5752654 伊莱克斯 2649984 1326669 116000 0
金帅 2026175 0 0 0 875374 0 0 0 2901549
晨晓 919650 0 0 0 1366000 0 0 0 2285650
上海夏普 749300 0 0 0 881400 0 0 0 1630700
乐华 1360000 0 0 0 0 0 0 0 1360000
浪木 916800 0 0 0 294000 0 0 0 1210800
海佳 82900 0 0 0 1023300 0 0 0 1106200
新乐 744300 45726 0 0 272250 0 0 0 1062276
TCL 426745 132376 0 0 140400 300052 0 0 999573
海棠 531240 294030 0 0 74500 26500 0 0 926270
三洋 61940 540856 0 0 66750 115628 0 0 785174
美菱 169810 0 0 0 507840 0 0 0 677650
泰洁 0 0 0 0 304500 6000 367000 0 677500
康佳 645320 0 0 0 0 0 0 0 645320
三星 409310 125040 0 0 0 35074 0 0 569424
创世达 0 0 0 0 295660 218219 0 0 513879
海狮 389180 23978 0 0 0 0 0 0 413158
航星 9950 244221 0 0 0 52167 0 0 306338
太空人 0 0 0 0 249400 0 0 0 249400
长风 102350 60400 0 0 0 12000 0 0 174750
柏帝 2800 0 0 0 113600 0 0 0 116400
澳柯玛 79200 13600 0 0 0 0 0 0 92800
南街村 83300 0 0 0 0 0 0 0 83300
迪声 50400 31630 0 0 0 0 0 0 82030
桑立得 47600 18594 0 0 0 0 0 0 66194
东宁 0 60200 0 0 0 0 0 0 60200
新友谊 56900 0 0 0 0 0 0 0 56900
威力天王星 35100 20000 0 0 0 0 0 0 55100
富耀桥 23400 8180 0 0 0 0 0 0 31580
长虹 30900 0 0 0 0 0 0 0 30900
小金娃 0 0 0 0 0 25100 0 0 25100
新科 0 0 0 0 0 17735 0 0 17735
大福星 1740 0 0 0 0 13636 0 0 15376
爱得利 4200 0 0 0 11120 0 0 0 15320
SAMPO 0 14804 0 0 0 0 0 0 14804
万家达 0 0 0 0 14050 0 0 0 14050
三洋荣事达 8700 0 0 0 4300 0 0 0 13000
凯运达 0 0 0 0 11200 0 0 0 11200
海尔 7800 0 0 0 0 0 0 0 7800
小天鹅 0 6600 0 0 0 0 0 0 6600
LG 3880 0 0 0 1300 0 0 0 5180
西门子 0 3162 0 0 0 0 0 0 3162
惠而浦 0 0 0 0 2850 0 0 0 2850
荣事达 0 2531 0 0 0 0 0 0 2531
松下 0 0 0 0 2400 0 0 0 2400
日立 2300 0 0 0 0 0 0 0 2300
夏普 0 0 0 0 2220 0 0 0 2220
TGC 2200 0 0 0 0 0 0 0 2200
威力 0 2000 0 0 0 0 0 0 2000
金羚 1850 0 0 0 0 0 0 0 1850
小鸭 1500 0 0 0 0 0 0 0 1500
春兰 0 0 0 0 1100 0 0 0 1100
伊莱克斯 900 0 0 0 0 0 0 0 900
金帅 0 0 0 0 650 0 0 0 650
晨晓 0 0 0 0 180 0 0 0 180
Sheet3
1月 2月
2001年（万元）
2002年（万元）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
海尔
西门子
小天鹅
惠而浦
荣事达
夏普 0 0 0 0
伊莱克斯 0 0 0 0
日立 0
LG 0
松下
Sheet1
央视市场研究股份有限公司
媒体: 无限制 ...... [Total: 1]
产品: 海尔数字BS系列电脑洗衣机 ...... [Total: 457]
日期: -
时间: 无限制
2002
电视 报纸 杂志 电台
海尔 27100223 11365558 0 0 38465781
西门子 19870623 651833 252400 0 20774856
小天鹅 11316731 1620572 0 175300 13112603
惠而浦 4945351 4182718 481000 98600 9707669
LG 7959055 140622 0 0 8099677
荣事达 6947717 233731 0 0 7181448
夏普 5058780 1668475 0 20600 6747855
伊莱克斯 2649984 1326669 232000 197772 4406425
松下 1611415 2763679 0 0 4375094
金羚 3707785 440408 0 96670 4244863
日立 3562576 234300 0 0 3796876
空 1856540 707070 0 0 2563610
春兰 1887770 348944 0 0 2236714
威力 1953902 0 0 0 1953902
晨晓 1723200 0 0 0 1723200
TGC 1661421 0 0 0 1661421
海佳 1653200 0 0 0 1653200
小鸭 1019460 557938 0 0 1577398
三星 14300 1552869 0 0 1567169
金帅 1485574 0 0 0 1485574
上海夏普 900400 0 0 0 900400
泰洁 304500 6000 507000 0 817500
浪木 714800 0 0 0 714800
美菱 681980 30800 0 0 712780
创世达 333460 218219 0 0 551679
TCL 140400 306302 0 0 446702
柏帝 307800 0 0 0 307800
新乐 272250 0 0 0 272250
太空人 249400 0 0 0 249400
三洋 82180 160112 0 0 242292
海棠 74500 26500 0 0 101000
航星 0 93467 0 0 93467
好艺 85700 0 0 0 85700
乐士 59600 0 0 0 59600
无突出品牌 1720 0 45000 0 46720
小金娃 0 25100 0 0 25100
无品牌 0 19800 0 0 19800
新科 0 17735 0 0 17735
万家达 14050 0 0 0 14050
大福星 0 13636 0 0 13636
三洋荣事达 13300 0 0 0 13300
凯运达 12800 0 0 0 12800
长风 0 12000 0 0 12000
辰佳 12000 0 0 0 12000
爱得利 11120 0 0 0 11120
翔普 3960 0 0 0 3960
青羊 2850 0 0 0 2850
熊猫 2400 0 0 0 2400
龙震 2220 0 0 0 2220
1 1800 0 0 0 1800
威力天王星 1600 0 0 0 1600
金章 1300 0 0 0 1300
万家乐 1100 0 0 0 1100
科光 1040 0 0 0 1040
成飞 650 0 0 0 650
迪声 0 0 0 0 0
富耀桥 0 0 0 0 0
SAMPO 0 0 0 0 0
绿之风 0 0 0 0 0
云星 0 0 0 0 0
雅神 0 0 0 0 0
泉神 0 0 0 0 0
乐华 0 0 0 0 0
康佳 0 0 0 0 0
海狮 0 0 0 0 0
澳柯玛 0 0 0 0 0
南街村 0 0 0 0 0
桑立得 0 0 0 0 0
东宁 0 0 0 0 0
新友谊 0 0 0 0 0
长虹 0 0 0 0 0
新天洋 0 0 0 0 0
鸿尔 0 0 0 0 0
上航 0 0 0 0 0
泰光 0 0 0 0 0
水仙 0 0 0 0 0
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广州博报堂
小天鹅的重点市场今年与去年的排位相差很大，去年的投放集中在上海与北京，而今年前十位的城市的投放量都很接近，无太大差别；
LG重点城市是上海与北京，连续两年排在前二位，但重庆由去年的第三位跌出前十； 虽然今年的城市与去年基本相同，但广告量减少；
松下01年投放量最大的城市是杭州，比第二位的上海多出将近一倍；今年则是宁波投 放量超过杭州排在第一位；
西门子连续两年投放量最大城市都是上海与北京，尤其今年比排在第三位的城市投放 量要多2倍以上；
各品牌广告重点市场状况
广州博报堂
上海市场情况
<资料来源:上海市商业信息中心>
居民拥有洗衣机的比例较高,市场保有量达到99台/百户，属于成熟市场。
从2002年起，上海地区将步入结婚高峰期，结婚人数将由8万多对增至10-11万对。因此新婚购置将是洗衣机销售的主要对象之一。
更新换代亦是上海居民购买洗衣机的另一个主要原因。
由于1985年-1988年是该地区洗衣机销售量最高的年份，按洗衣机更新年限10-14年的标准，上海洗衣机现正进入更新的年代。
洗衣机需求趋势:全自动与滚筒式洗衣机继续稳步增长,全自动以此为根%占市场主流,但滚筒市场份额在逐步扩大;并向大容量(4KG以上)和小容量()两极发展,其中,一四季度为旺季,二三季度为淡季
海尔、小天鹅以%和%的市场占有率居绝对优势,
广州博报堂
品牌形象是上海消费者选择洗衣机的首要因素，是衡量各洗衣机竞争者实力和后劲的一个综合指标。因此如何加强和提升品牌形象将是松下的一个重要课题
上海市场的需求向大容量发展，公斤和5公斤以上机型比较受欢迎
上海消费者分析
<资料来源:IMI2002-2003年消费行为与生活形态年鉴>
价格
容量大
外型
噪音低
其它
广州-对应分析3D图
0
0 0 0 0 0
小天鹅
威力
海尔
金羚
松下
三菱
日立
广州-对应分析图
-- axis 1 (50% ) -->
-- axis 2 (20% ) -->
Row profiles and Column profiles on axes 1 and 2 (70% )
日立
三菱
松下
金羚
海尔
威力
小天鹅
其它
烘干功能
节水
售后服务
不伤衣料
噪音低
容量大
功率
价格
外型
品牌形象
广州-对应分析数据
XLSTAT - Correspondence analysis / Started on 18-12-2002 at 15:38:52
Data range : Workbook = IMI关于洗衣机的资料.xls / Sheet = Sheet2 / Range = $A$1:$H$12
Testing hypothesis of independence between rows and columns :
Chi-square distance on data = ~ degrees of freedom = 60
Corresponding probability :
Limit Chi2 for the chosen confidence range =
Using this test one cannot reject the hypothesis of independence
Eigenvalues and corresponding inertia :
Eigenvalues 1 2 3 4 5 6
Values
inertia % 50% 20% 14% 10% 5% 1%
cumulative % 50% 70% 84% 94% 99% 100%
Column-profiles coordinates on factorial axes :
Weight Inertia Normalized Inertia 1 2 3 4 5 6
小天鹅
威力
海尔
金羚
松下
三菱
日立
Row-profiles coordinates on factorial axes :
Weight Inertia Normalized Inertia 1 2 3 4 5 6
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能
其它
Column Contributions
to factorial axes inertia
1 2 3 4 5 6
小天鹅
威力
海尔
金羚
松下
三菱
日立
Row Contributions
to factorial axes inertia
1 2 3 4 5 6
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能
其它
Squared cosines of angles
between Column vectors and axes
1 2 3 4 5 6
小天鹅
威力
海尔
金羚
松下
三菱
日立
Squared cosines of angles
between Row vectors and axes
1 2 3 4 5 6
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能
其它
广州-对应分析
小天鹅 威力 海尔 金羚 松下 三菱 日立
品牌形象 % % % % % % %
外型 % % % % % % %
价格 % % % % % % %
功率 % % % % % % %
容量大 % % % % % % %
噪音低 % % % % % % %
不伤衣料 % % % % % % %
售后服务 % % % % % % %
节水 % % % % % % %
烘干功能 % % % % % % %
其它 % % % % % % %
打算购买洗衣机的消费者的比例及其品牌（上海）
961
19
18
5
4
4
3
2
2
打算购买洗衣机的消费者的比例及其品牌（上海）
打算购买洗衣机的消费者的比例及其品牌（广州）
953
20
8
5
4
3
2
2
8
打算购买洗衣机的消费者的比例及其品牌（广州）
广州
IMI消费行为年鉴
广州
是否有洗衣机 基数=1014=所有广州被访者
有 %
没有 %
家里现有的洗衣机 基数=772=有洗衣机的家庭
排名 品牌 百分比
1 小天鹅 %
2 威力 %
3 海尔 %
4 金羚 %
5 松下 %
6 三菱 %
7 日立 %
8 凤凰 %
9 TCL %
9 小鸭·圣吉奥 %
10 爱妻 %
11 惠而浦 %
购买的时间 基数=772=有洗衣机的家庭
1985年以前 %
1986~1990 %
1991 %
1992 %
1993 %
1994 %
1995 %
1996 %
1997 %
1998 %
1999 %
2000 %
2001 %
2002 %
现有洗衣机的购买价格 基数=772=有洗衣机的家庭 现有洗衣机的类型 基数=772=有洗衣机的家庭 是否打算在未来一年内购置洗衣机 基数=772=有洗衣机的家庭
500元以下 % 普通单缸 % 是 %
501-1000元 % 普通双缸 % 否 %
1001-1500元 % 波轮全自动 %
1501-2000元 % 滚筒全自动 %
2001-2500元 % 其他 %
2501-3000元 %
3001-3500元 %
3501-4000元 %
4001-4500元 %
4501-5000元 %
5000元以上 %
不知道 %
打算洗衣机的购买价格 基数=57=打算洗衣机的家庭 打算洗衣机的类型 基数=57=打算洗衣机的家庭 打算购买的洗衣机 基数=57=打算洗衣机的家庭
500元以下 % 普通单缸 % 排名 品牌 百分比
501-1000元 % 普通双缸 % 1 海尔 %
1001-1500元 % 波轮全自动 % 2 小天鹅 %
1501-2000元 % 滚筒全自动 % 3 松下 %
2001-2500元 % 其他 % 4 威力 %
2501-3000元 % 5 三洋 %
3001-3500元 % 6 三菱 %
3501-4000元 % 6 西门子 %
4001-4500元 % 6 春兰 %
4501-5000元 % 6 伊莱克斯 %
5000元以上 % 6 爱妻 %
不知道 % 6 TCL %
理想的洗衣机 基数=1014=所有广州被访者
排名 品牌 百分比
1 海尔 %
2 小天鹅 %
3 威力 %
4 松下 %
5 金羚 %
6 西门子 %
7 日立 %
8 爱妻 %
9 小鸭·圣吉奥 %
10 三菱 %
选择不同品牌洗衣机的考虑因素 品牌形象 外型 价格 功率 容量大 噪音低 不伤衣料 售后服务 节水 烘干功能 其它
基数=769 % % % % % % % % % % %
小天鹅 110 % % % % % % % % % % %
威力 93 % % % % % % % % % % %
海尔 90 % % % % % % % % % % %
金羚 65 % % % % % % % % % % %
松下 35 % % % % % % % % % % %
三菱 29 % % % % % % % % % % %
日立 27 % % % % % % % % % % %
*** Global Habit CrossTab ***
CitySelection China(Guangzhou)
Target Selection
Page Selection
Cross Option Base-> Target Output-> Percentage
*Target* *Total of Columns* [Age group]25-29 [Age group]30-34 [Age group]35-39 [Age group]40-44
*GrandTotal* 816 % % % % %
[Ownership of household durable]Washing machine 782 % % % % %
[Washing machine]Yes and within a year 21 % % % % %
[Washing machine]Yes but without a definite plan 59 % % % % %
[Washing machine]No 717 % % % % %
[Washing machine]Don't know / Refused 19 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Hitachi 84 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Mitsubishi 35 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Panasonic 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]Philips 13 % - % % -
[brand of HE products owned in household]Sanyo 20 % - % % %
[brand of HE products owned in household]Sharp 7 % % - - -
[brand of HE products owned in household]Sony 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]Toshiba 56 % % % % %
[brand of HE products owned in household]National 62 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Siemens 28 % % % % %
[brand of HE products owned in household]GE 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]Thomson 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]LG 21 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Samsung 18 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Haier 47 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Konka 16 % % % - %
[brand of HE products owned in household]Panda 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]KeJian 2 % - - - -
[brand of HE products owned in household]Bird 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]TCL 14 % % % % -
[brand of HE products owned in household]Changhong 10 % % % % -
[brand of HE products owned in household]None 496 % % % % %
[brand of HE products owned in household] 816 % % % % %
绝对数 16~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~60岁
基数 771 % % % % %
男性 378 % % % % %
提议者 42 % % % % %
影响者 50 % % % % %
决定者 196 % % % % %
使用者 119 % % % % %
都不是 44 % % % % %
女性 393 % % % % %
提议者 72 % % % % %
影响者 90 % % % % %
决定者 104 % % % % %
使用者 187 % % % % %
都不是 37 % % % % %
PS：百分比是行百分比
绝对数 无收入 500元以下 501~1000元 1001~1500元 1501~2000元 2001~3000元 3000元以上
基数 768 % % % % % % %
男性 376 % % % % % % %
提议者 42 % % % % % % %
影响者 50 % % % % % % %
决定者 195 % % % % % % %
使用者 119 % % % % % % %
都不是 43 % % % % % % %
女性 392 % % % % % % %
提议者 72 % % % % % % %
影响者 90 % % % % % % %
决定者 104 % % % % % % %
使用者 186 % % % % % % %
都不是 37 % % % % % % %
绝对数 百分比
否 953 否 %
海尔 20 海尔 %
小天鹅 8 小天鹅 %
松下/乐声 5 松下/乐声 %
威力 4 威力 %
三洋 3 三洋 %
三菱 2 三菱 %
西门子 2 西门子 %
其他 8 其他 %
合计 1005 合计 %
上海
IMI消费行为年鉴
上海
是否有洗衣机 基数=1027=所有上海被访者
有 %
没有 %
家里现有的洗衣机 基数=851=有洗衣机的家庭
排名 品牌 百分比
1 水仙 %
2 小天鹅 %
3 日立 %
4 海尔 %
5 申花 %
6 惠而浦 %
7 荣事达 %
8 小鸭·圣吉奥 %
9 松下/乐声 %
10 夏普 %
11 上海 %
购买的时间 基数=851=有洗衣机的家庭
1985年以前 %
1986~1990 %
1991 %
1992 %
1993 %
1994 %
1995 %
1996 %
1997 %
1998 %
1999 %
2000 %
2001 %
2002 %
现有洗衣机的购买价格 基数=851=有洗衣机的家庭 现有洗衣机的类型 基数=851=有洗衣机的家庭 是否打算在未来一年内购置洗衣机 基数=851=有洗衣机的家庭
500元以下 % 普通单缸 % 是 %
501-1000元 % 普通双缸 % 否 %
1001-1500元 % 波轮全自动 %
1501-2000元 % 滚筒全自动 %
2001-2500元 % 其他 %
2501-3000元 %
3001-3500元 %
3501-4000元 %
4001-4500元 %
4501-5000元 %
5000元以上 %
不知道 %
打算买洗衣机的购买价格 基数=75=打算买洗衣机的家庭 打算买洗衣机的类型 基数=75=打算买洗衣机的家庭 打算购买的洗衣机 基数=75=打算买洗衣机的家庭
500元以下 % 普通单缸 % 排名 品牌 百分比
501-1000元 % 普通双缸 % 1 海尔 %
1001-1500元 % 波轮全自动 % 1 小天鹅 %
1501-2000元 % 滚筒全自动 % 2 小鸭·圣吉奥 %
2001-2500元 % 其他 % 3 日立 %
2501-3000元 % 3 松下/乐声 %
3001-3500元 % 4 夏普 %
3501-4000元 % 5 水仙 %
4001-4500元 % 5 西门子 %
4501-5000元 % 6 惠而浦 %
5000元以上 % 6 申花 %
不知道 %
理想的洗衣机 基数=1027=所有上海被访者
排名 品牌 百分比
1 小天鹅 %
2 海尔 %
3 水仙 %
4 日立 %
5 松下/乐声 %
6 小鸭·圣吉奥 %
7 惠而浦 %
8 西门子 %
9 申花 %
10 荣事达 %
11 夏普 %
选择不同品牌洗衣机的考虑因素 品牌形象 外型 价格 功率 容量大 噪音低 不伤衣料 售后服务 节水 烘干功能 其它
基数=852 % % % % % % % % % % %
水仙 252 % % % % % % % % % % %
小天鹅 101 % % % % % % % % % % %
日立 65 % % % % % % % % % % %
海尔 60 % % % % % % % % % % %
申花 54 % % % % % % % % % % %
惠而浦 48 % % % % % % % % % % %
荣事达 46 % % % % % % % % % % %
小鸭 42 % % % % % % % % % % %
*** Global Habit CrossTab ***
CitySelection China(Shanghai)
Target Selection
Page Selection
Cross Option Base-> Target Output-> Percentage
*Target* *Total of Columns* [Age group]25-29 [Age group]30-34 [Age group]35-39 [Age group]40-44
*GrandTotal* 813 % % % % %
[Ownership of household durable]Washing machine 766 % % % % %
[Washing machine]Yes and within a year 21 % % % - %
[Washing machine]Yes but without a definite plan 132 % % % % %
[Washing machine]No 645 % % % % %
[Washing machine]Don't know / Refused 15 % % - - -
[brand of HE products owned in household]Hitachi 115 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Mitsubishi 72 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Panasonic 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]Philips 63 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Sanyo 26 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Sharp 114 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Sony 0 - - - - -
[brand of HE products owned in household]Toshiba 32 % % % % %
[brand of HE products owned in household]National 72 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Siemens 42 % % % % %
[brand of HE products owned in household]GE 3 % % - % -
[brand of HE products owned in household]Thomson 3 % % - - -
[brand of HE products owned in household]LG 55 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Samsung 70 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Haier 137 % % % % %
[brand of HE products owned in household]Konka 7 % - % % -
[brand of HE products owned in household]Panda 1 % - - - -
[brand of HE products owned in household]KeJian 1 % - - - -
[brand of HE products owned in household]Bird 1 % % - - -
[brand of HE products owned in household]TCL 8 % - % % %
[brand of HE products owned in household]Changhong 15 % % % % %
[brand of HE products owned in household]None 271 % % % % %
[brand of HE products owned in household] 813 % % % % %
绝对数 16~24岁 25~34岁 35~44岁 45~54岁 55~60岁
基数 852 % % % % %
男性 412 % % % % %
提议者 67 % % % % %
影响者 66 % % % % %
决定者 205 % % % % %
使用者 268 % % % % %
都不是 30 % % % % %
女性 440 % % % % %
提议者 92 % % % % %
影响者 79 % % % % %
决定者 177 % % % % %
使用者 347 % % % % %
都不是 25 % % % % %
PS：百分比是行百分比
绝对数 无收入 500元以下 501~1000元 1001~1500元 1501~2000元 2001~3000元 3000元以上
基数 848 % % % % % % %
男性 410 % % % % % % %
提议者 67 % % % % % % %
影响者 66 % % % % % % %
决定者 203 % % % % % % %
使用者 267 % % % % % % %
都不是 30 % % % % % % %
女性 438 % % % % % % %
提议者 92 % % % % % % %
影响者 79 % % % % % % %
决定者 177 % % % % % % %
使用者 345 % % % % % % %
都不是 25 % % % % % % %
PS：百分比是行百分比
绝对数 百分比
否 961 否 %
小天鹅 19 小天鹅 %
海尔 18 海尔 %
荣事达 5 荣事达 %
西门子 4 西门子 %
LG 4 LG %
松下/乐声 3 松下/乐声 %
小鸭·圣吉奥 2 小鸭·圣吉奥 %
日立 2 日立 %
合计 1018 合计 %
广州消费者重视因素
广州
百分比
广州消费者重视的因素
上海消费者重视因素
上海
上海消费者重视因素
广州消费者现有的洗衣机和打算购买的洗衣机类别比较
普通单缸
普通双缸
波轮全自动
滚筒全自动
其他
广州消费者现有洗衣机和打算购买的洗衣机的类别比较
上海消费者现有的洗衣机和打算购买的洗衣机类别比较
0
普通单缸
普通双缸
波轮全自动
滚筒全自动
其他
上海消费者现有的洗衣机和打算购买的洗衣机类别比较
上海家庭户家庭电器（不含视听产品）的品牌保有率
上海家庭户家庭电器（不含视听产品）的品牌保有率
广州家庭户家庭电器（不含视听产品）的品牌保有率
广州家庭户家庭电器（不含视听产品）的品牌保有率
广州-上海消费者数据比较
基数=769 广州 基数=852 上海
价格 % 品牌形象 %
品牌形象 % 价格 %
功率 % 功率 %
噪音低 % 容量大 %
容量大 % 售后服务 %
不伤衣料 % 外型 %
节水 % 不伤衣料 %
外型 % 噪音低 %
售后服务 % 节水 %
烘干功能 % 其它 %
其它 % 烘干功能 %
广州 现有洗衣机的类型 打算洗衣机的类型 上海 现有洗衣机的类型 打算洗衣机的类型
普通单缸 % % 普通单缸 % %
普通双缸 % % 普通双缸 % %
波轮全自动 % % 波轮全自动 % %
滚筒全自动 % % 滚筒全自动 % %
其他 % % 其他 % %
基数=813 基数=816
上海 813 广州 816
Hitachi % 115 Hitachi % 84
Mitsubishi % 72 Mitsubishi % 35
Panasonic % 0 Panasonic % 0
Philips % 63 Philips % 13
Sanyo % 26 Sanyo % 20
Sharp % 114 Sharp % 7
Sony % 0 Sony % 0
Toshiba % 32 Toshiba % 56
National % 72 National % 62
Siemens % 42 Siemens % 28
GE % 3 GE % 0
Thomson % 3 Thomson % 0
LG % 55 LG % 21
Samsung % 70 Samsung % 18
Haier % 137 Haier % 47
Konka % 7 Konka % 16
Panda % 1 Panda % 0
KeJian % 1 KeJian % 2
Bird % 1 Bird % 0
TCL % 8 TCL % 14
Changhong % 15 Changhong % 10
Panda % KeJian %
KeJian % Sharp %
Bird % Changhong %
GE % Philips %
Thomson % TCL %
Konka % Konka %
TCL % Samsung %
Changhong % Sanyo %
Sanyo % LG %
Toshiba % Siemens %
Siemens % Mitsubishi %
LG % Haier %
Philips % Toshiba %
Samsung % National %
Mitsubishi % Hitachi %
National %
Sharp %
Hitachi %
Haier %
上海-对应分析图
-- axis 1 (56% ) -->
-- axis 2 (18% ) -->
Row profiles and Column profiles on axes 1 and 2 (74% )
小鸭
荣事达
惠而浦
申花
海尔
日立
小天鹅
水仙
其它
烘干功能
节水
售后服务
不伤衣料
噪音低
容量大
功率
价格
外型
品牌形象
上海-对应分析3D图
0 0 0 0
0 0
水仙
小天鹅
日立
海尔
申花
惠而浦
荣事达
小鸭
上海-对应分析数据
XLSTAT - Correspondence analysis / Started on 18-12-2002 at 17:12:30
Data range : Workbook = IMI关于洗衣机的资料.xls / Sheet = 上海-对应分析 / Range = $A$1:$I$12
Testing hypothesis of independence between rows and columns :
Chi-square distance on data = ~ degrees of freedom = 70
Corresponding probability :
Limit Chi2 for the chosen confidence range =
Using this test one cannot reject the hypothesis of independence
Eigenvalues and corresponding inertia :
Eigenvalues 1 2 3 4 5 6 7
Values
inertia % 56% 18% 10% 9% 4% 2% 1%
cumulative % 56% 74% 84% 93% 97% 99% 100%
Column-profiles coordinates on factorial axes :
Weight Inertia Normalized Inertia 1 2 3 4 5 6 7
水仙
小天鹅
日立
海尔
申花
惠而浦
荣事达
小鸭
Row-profiles coordinates on factorial axes :
Weight Inertia Normalized Inertia 1 2 3 4 5 6 7
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能
其它
Column Contributions
to factorial axes inertia
1 2 3 4 5 6 7
水仙
小天鹅
日立
海尔
申花
惠而浦
荣事达
小鸭
Row Contributions
to factorial axes inertia
1 2 3 4 5 6 7
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能
其它
Squared cosines of angles
between Column vectors and axes
1 2 3 4 5 6 7
水仙
小天鹅
日立
海尔
申花
惠而浦
荣事达
小鸭
Squared cosines of angles
between Row vectors and axes
1 2 3 4 5 6 7
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能
其它
Sheet1
Sheet1
49226
53720
91566
122674
105635
103500
151858
140788
116694
112441
136020
68679
57358
73504
100761
150452
132047
143217
167893
146324
100616
114319
137505
总零售量(台)
每3个月移动平均（总零售量（台））
零售量（台）
2000年7月到2002年5月洗衣机销售对比
洗衣机历年销售数据分析图
49226
53720
91566
122674
105635
103500
151858
140788
116694
112441
136020
68679
57358
73504
100761
150452
132047
143217
167893 0
146324 0
100616
114319
137505
&A
Page &P
总零售量(台)
国内品牌(%)
合资品牌(%)
进口品牌(%)
每3个月移动平均（总零售量（台））
零售量（台）
占当月销售之百分比（%）
2000年7月到2002年5月洗衣机销售对比
洗衣机历年销售数据
Jul-00 Aug-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dec-00 Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01 Jan-02 Feb-02 Mar-02 Apr-02 May-02
总零售量(台) 49226 53720 91566 122674 105635 103500 151858 140788 116694 112441 136020 68679 57358 73504 100761 150452 132047 143217 167893 146324 100616 114319 137505
国内品牌(%) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
合资品牌(%) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
进口品牌(%) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
各品牌零售量按月份变化趋势
27531 4761 3519 1863 828
海尔
小天鹅
荣事达
小鸭
杭州松下
西门子
惠尔浦
LG
金羚
日立
伊莱克斯
三星
TCL
上海夏普
其它
零售量（台）
各品牌零售量按月份变化趋势
各品牌2000年7月-2001年6月零售份额比较
合计
各品牌2000年7月-2001年6月零售份额比较
各品牌2001年7月-2002年5月零售份额比较
合计
各品牌2001年7月-2002年5月零售份额比较
总体洗衣机市场销售
洗衣机市场销售份额比较
Jul-00 Aug-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Dec-00 Jan-01 Feb-01 Mar-01 Apr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Aug-01 Sep-01 Oct-01 Nov-01 Dec-01 Jan-02 Feb-02 Mar-02 Apr-02 May-02
海尔 16245 17298 22251 29932 27465 27531 39635 40547 32208 27885 33869 20466 17150 21096 27911 37011 32880 32510 37944 35557 25556 26751 31626
小天鹅 11076 12033 19320 27602 21655 20183 30675 27454 21705 20689 25844 12912 12389 15436 21059 32799 27862 29073 32403 26485 18312 21378 28739
荣事达 4381 5479 12178 16438 14472 13559 20805 13656 12720 14168 13194 8860 7342 9923 14207 21515 19147 22915 26527 19022 11873 11432 13613
小鸭 4233 4835 11263 13494 10669 10661 12300 10418 9102 10794 11562 5151 3843 5660 8061 11133 8583 10025 13096 10974 6238 7202 8525
杭州松下 2658 2847 4853 5643 5599 4761 7897 7603 4318 5060 5577 2816 2753 3308 5542 7071 6074 7161 9906 8926 5634 6631 7425
西门子 1920 1934 2747 4294 3380 3623 5467 5772 3851 4835 7345 3365 2638 3381 3728 5717 4490 5156 6380 6146 3823 4687 6325
惠尔浦 935 967 2289 2944 3169 3623 5922 5350 5251 5622 7481 3228 2524 3381 3627 6319 5150 6158 6716 6146 4125 5945 7700
LG 1871 2310 3663 5275 3803 3519 6530 6899 5951 6409 7617 2953 2352 3455 4534 6770 5942 6874 8730 9511 6339 7316 8938
金羚 985 1397 3388 4048 3486 4244 6834 4224 3384 4385 4489 1854 1491 2058 3325 5567 5282 6015 6884 5853 4025 3658 4263
日立 1477 1236 2106 1840 2218 2174 2733 2957 2334 2361 1904 1717 860 1103 1209 2859 2905 3151 2686 2488 1811 3087 3300
伊莱克斯 492 322 549 859 1479 1346 2126 1689 1284 1687 3128 962 803 1176 1511 2708 2245 2005 3022 3219 1811 2058 2200
三星 197 215 641 1472 1585 1346 1822 2253 2917 2811 2856 962 803 882 1411 2558 3169 3294 3190 2634 2314 2972 2613
TCL 443 591 824 1227 1056 1863 2582 1830 1400 1237 1360 755 574 662 1108 1805 1981 2005 2518 1463 1006 1029 1375
上海夏普 443 483 1190 1227 1056 828 1519 1267 1167 1012 680 824 459 368 605 903 1320 1575 1175 1463 1107 1486 1238
其它 1871 1773 4304 6379 4542 4244 5011 8870 9102 3486 9113 1854 1377 1617 2922 5717 5018 5299 6716 6438 6641 8688 9625
总零售量(台) 49226 53720 91566 122674 105635 103500 151858 140788 116694 112441 136020 68679 57358 73504 100761 150452 132047 143217 167893 146324 100616 114319 137505
合计 合计
海尔 335332 海尔 325991 海尔 661323 % 海尔 26% 325991
小天鹅 251148 小天鹅 265934 小天鹅 517082 % 小天鹅 20% 265934
荣事达 149909 荣事达 177515 荣事达 327425 % 荣事达 13% 177515
小鸭 114483 小鸭 93341 小鸭 207823 % 小鸭 8% 93341
杭州松下 59630 杭州松下 70431 杭州松下 130061 % 杭州松下 5% 70431
西门子 48533 西门子 52472 西门子 101004 % 西门子 4% 52472
惠尔浦 46782 惠尔浦 57791 惠尔浦 104573 % 惠尔浦 4% 57791
LG 56799 LG 70762 LG 127561 % LG 5% 70762
金羚 42716 金羚 48420 金羚 91137 % 金羚 4% 48420
日立 25057 日立 25458 日立 50515 % 日立 2% 25458
伊莱克斯 15923 伊莱克斯 22759 伊莱克斯 38681 % 伊莱克斯 2% 22759
三星 19076 三星 25839 三星 44915 % 三星 2% 25839
TCL 15169 TCL 15526 TCL 30695 % TCL 1% 15526
上海夏普 11697 上海夏普 11698 上海夏普 23395 % 上海夏普 1% 11698
其它 60548 其它 60058 其它 120606 % 其它 5% 60058
总零售量(台) 1252801 总零售量(台) 1323996 总零售量(台) 2576797 % 总零售量(台) 100%
媒介投放
品牌 电视总费用 品牌 报纸总费用 品牌 杂志总费用
海尔 70536285 海尔 21248412 海尔 0
LG 32337721 LG 6603134 LG 480000
西门子 29521746 西门子 1767519 西门子 272400
小天鹅 28686052 小天鹅 9544070 小天鹅 60507
三洋荣事达&荣事达 25159743 荣事达 271405 荣事达 0
其他品牌合计 22906842 其他品牌合计 1440581 其他品牌合计 512000
惠而浦 20263441 惠而浦 8657717 惠而浦 598200
夏普&上海夏普 12158255 夏普 2292145 夏普 0
松下 11889716 松下 5217864 松下 0
日立 9782306 日立 2190945 日立 0
威力 7130439 威力 497547 威力 0
金羚 6600764 金羚 1200913 金羚 0
春兰 5857899 春兰 1194649 春兰 0
小鸭 4963176 小鸭 2060089 小鸭 0
伊莱克斯 4284189 伊莱克斯 1352465 伊莱克斯 116000
TCL 567145 TCL 432428 TCL 0
三星 414260 三星 1007543 三星 0
三洋 132210 三洋 685420 三洋 0
品牌 电视总费用 报纸总费用 杂志总费用 合计总费用
海尔 70536285 21248412 0 91784697
LG 32337721 6603134 480000 39420855
西门子 29521746 1767519 272400 31561665
小天鹅 28686052 9544070 60507 38290629
三洋荣事达&荣事达 25159743 271405 0 25431148
其他品牌合计 22906842 1440581 512000 24859423
惠而浦 20263441 8657717 598200 29519358
夏普&上海夏普 12158255 2292145 0 14450400
松下 11889716 5217864 0 17107580
日立 9782306 2190945 0 11973251
威力 7130439 497547 0 7627986
金羚 6600764 1200913 0 7801677
春兰 5857899 1194649 0 7052548
小鸭 4963176 2060089 0 7023265
伊莱克斯 4284189 1352465 116000 5752654
TCL 567145 432428 0 999573
三星 414260 1007543 0 1421803
三洋 132210 685420 0 817630
合计总费用 293192189 67664846 2039107 362896142
进口—合资品牌2001~2002三大媒介投放比较
32337721 6603134 480000
29521746 1767519 272400
9782306 2190945 0
25159743 271405 0
20263441 8657717 598200
12158255 2292145 0
11889716 5217864 0
4284189 1352465 116000
414260 1007543 0
132210 685420 0
22906842 1440581 512000
电视总费用
报纸总费用
杂志总费用
（单位：元）
进口/合资品牌2001~2002三大媒介投放比较
国产品牌2001~2002三大媒介投放比较
70536285 21248412 0
28686052 9544070 60507
7130439 497547 0
6600764 1200913 0
5857899 1194649 0
4963176 2060089 0
567145 432428 0
电视总费用
报纸总费用
杂志总费用
（单位：元）
国产品牌2001~2002三大媒介投放比较
媒介投放汇总
品牌 电视总费用 报纸总费用 杂志总费用 合计总费用
海尔 70536285 21248412 0 91784697
小天鹅 28686052 9544070 60507 38290629
威力 7130439 497547 0 7627986
金羚 6600764 1200913 0 7801677
春兰 5857899 1194649 0 7052548
小鸭 4963176 2060089 0 7023265
TCL 567145 432428 0 999573
品牌 电视总费用 报纸总费用 杂志总费用 合计总费用
LG 32337721 6603134 480000 39420855
西门子 29521746 1767519 272400 31561665
日立 9782306 2190945 0 11973251
三洋荣事达&荣事达 25159743 271405 0 25431148
惠而浦 20263441 8657717 598200 29519358
夏普&上海夏普 12158255 2292145 0 14450400
松下 11889716 5217864 0 17107580
伊莱克斯 4284189 1352465 116000 5752654
三星 414260 1007543 0 1421803
三洋 132210 685420 0 817630
其他品牌合计 22906842 1440581 512000 24859423
合计总费用 293192189 67664846 2039107 362896142
洗衣机媒介投放分析
年份 2001 2002
月份 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108 200109 200110 200111 200112 200201 200202 200203 200204 200205 200206 200207 200208 200209 200210
媒介类型 品牌 总费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用 费用
TV 威力 7130439 799582 609932 545158 606910 303760 285440 334060 296050 287350 447720 437110 361600 286367 240700 295600 302000 294700 92700 0 122300 104800 76600
日立 9782306 1403630 89400 57750 361630 434180 0 0 45600 1839290 549640 270940 1167670 177660 1191220 76300 501310 758190 144640 150576 240620 301660 20400
三洋 132210 24140 0 0 0 0 0 0 0 0 2250 2250 33300 41500 2800 0 0 5100 4750 4200 4200 4200 3520
三星 414260 91560 25800 0 0 0 0 0 0 56750 170300 64900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4950
西门子 29521746 25100 0 0 3970005 5488460 84088 23400 5100 0 0 0 62170 4620610 4969800 94493 7665780 2043170 23320 63320 141260 163670 78000
夏普&上海夏普 12158255 1859380 2470080 1327600 92060 19540 62010 39500 34700 77350 77475 760740 33600 6650 310200 562800 12600 9300 9000 0 0 3136920 1256750
小天鹅 28686052 1103240 21730 136850 67700 262850 1917261 3143450 1516760 2419420 3382800 1477576 3314124 546870 2048000 1818304 747912 481020 496305 391370 310770 1538400 1543340
小鸭 4963176 440896 78590 82730 146685 278110 719680 126500 125160 358240 581835 546930 582160 66300 66000 67650 43450 63200 91800 96000 135400 181460 84400
海尔 70536285 3760515 4738322 7733577 2519705 2599454 3266270 1224300 3195856 5924545 4246469 6421175 1561822 1454955 1366325 830785 1089285 1700200 726300 2070380 2446950 6213740 5445355
惠而浦 20263441 5692095 4000 0 0 0 477730 337270 550590 7701365 251610 172800 277080 2153099 113902 0 347300 819600 307000 454200 223400 164320 216080
伊莱克斯 4284189 78600 1553105 0 0 200 0 0 1400 900 0 0 0 1402129 152194 0 0 0 3100 5700 583549 503312 0
三洋荣事达&荣事达 25159743 3194260 31360 229570 126400 397800 428460 500468 1800627 2587761 3290782 1638829 4252356 2305554 2747348 1276308 75730 50470 56560 77980 45720 24950 20450
金羚 6600764 960830 49200 32750 2000 1800 1500 0 0 385400 1381013 493726 983520 94400 5788 48600 314417 131950 232250 118510 9500 679970 673640
松下 11889716 1949883 817939 1689535 2351370 478860 129304 84240 76600 862390 1448280 257600 750750 225260 153245 329260 170400 13200 16500 13200 42200 16500 13200
春兰 5857899 4330 0 1100 14400 30100 0 7200 497500 156585 173575 315816 3004373 1570720 0 0 0 4600 0 0 0 0 77600
LG 32337721 145560 102790 751661 220530 204420 333640 104340 3539330 7531995 8500610 2868740 126070 164870 181200 72800 67200 118200 6500 0 3600 2743460 4550205
TCL 567145 150670 95575 18300 1200 13100 0 0 0 9000 53800 47000 38100 43200 43200 54000 0 0 0 0 0 0 0
其他品牌合计 22906842 1750160 902510 1166270 341440 322770 32290 10920 18860 2620201 3422642 3275104 495020 1315700 653562 117078 1914521 518600 278800 458700 326260 1505214 1460220
报纸 金羚 1200913 14096 23420 86298 187450 77290 13550 10586 41755 141680 42600 69940 51840 76139 80320 63210 84290 8000 0 1400 0 111949 15100
日立 2190945 128102 123028 0 15249 569666 350631 35000 0 403593 19447 147829 164100 8450 8000 48950 8400 160500 0 0 0 0 0
荣事达 271405 37628 4134 2000 0 0 10042 60 15000 19200 0 0 27900 0 15000 0 5000 22641 6250 0 0 71300 35250
LG 6603134 206875 71300 290870 1106102 43220 0 12000 2206709 1455439 892588 114680 71179 22116 30000 20372 22000 8904 7610 0 0 21170 0
春兰 1194649 0 0 0 0 0 0 0 34944 162680 181824 171574 311963 249584 12960 17280 17280 4320 0 0 0 12960 17280
TCL 432428 0 0 0 0 0 0 0 15180 78000 23757 15439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300052 0
威力 497547 21430 0 20000 7080 31180 20140 153480 93557 60120 53760 36800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松下 5217864 540498 0 556820 488718 27564 81580 46735 41891 416292 225473 135872 525107 330460 231240 295040 257014 237320 0 11000 0 630660 138580
三星 1007543 93780 0 23760 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17537 17537 0 0 0 0 847429
三洋 685420 44732 10124 32350 122143 146900 28490 25279 0 82141 15640 11628 21429 25500 2000 0 31096 0 0 0 0 57032 28936
西门子 1767519 1042585 0 0 13670 8211 0 116 0 47955 8172 0 0 100710 0 7920 52080 0 0 0 15000 389100 82000
夏普 2292145 0 0 0 0 0 0 0 182980 256070 66600 144270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1389275 252950
小天鹅 9544070 589427 581098 371704 1448716 273392 968205 895134 653623 979649 241739 630535 360783 71692 111373 101955 889195 59792 33714 23245 115733 68180 75186
小鸭 2060089 197969 38905 74415 468350 97338 59048 20334 6468 247133 28137 40202 282102 31976 54750 36000 145174 7014 5000 6000 30240 130884 52650
伊莱克斯 1352465 0 7497 0 0 0 0 0 0 18299 0 0 0 993020 170625 0 0 0 0 0 40800 122224 0
惠而浦 8657717 2079679 51660 0 891489 524539 6600 0 12870 805532 0 0 105930 1664980 598660 57200 29950 60000 21420 0 0 1622828 124380
海尔 21248412 935184 1210293 1532354 696352 314184 635032 1129806 1620708 1575224 275589 1407957 1036793 383860 478038 632994 925364 313171 442745 574602 291444 3650265 1186453
其他品牌合计 1440581 140325 69353 231328 165565 22053 34874 6600 83650 136300 10400 97076 10600 33436 17735 67938 29725 9016 102125 17481 26200 87501 41300
杂志 西门子 272400 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 0 0 27400 0 27000 138000
小天鹅 60507 0 60507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊莱克斯 116000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 56000 0 0 0 0 0 0 0 0
LG 480000 0 0 0 0 0 0 0 60000 120000 120000 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
惠而浦 598200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96600 30000 82600 28000 0 60000 118000 48000 43000 0 0 0 92000
其他品牌合计 512000 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 64000 129000 25000 0 89000 75000 105000
上海-对应分析
水仙 小天鹅 日立 海尔 申花 惠而浦 荣事达 小鸭
品牌形象
外型
价格
功率
容量大
噪音低
不伤衣料
售后服务
节水
烘干功能 0 0 0 0
其它 0 0
广州博报堂
广州博报堂
主要竞争对手广告投入(上海)
每年9-10月是投放高峰期，今年与去年同期相比减少53%的投放量,呈明显下滑趋势
夏普连续两年都保持投放量第一，今年比去年同 期有4%的增长；其他各品牌均减少投放
02年报纸广告所占比例有所增加，由01年的5%，增加到21%；相反，电视的比重则有所减少(95%减为75%)；没有杂志投放
投放量最大的几个频道依次是：电视剧频道、东方新闻娱乐频道、上海新闻综合频道与体育台；
《新民晚报》、《新闻晨报》是最多选用的报纸；
广州博报堂
（资料来源：CNRS 02/03—02/08）
目标消费群常接触的媒体为电视、报刊：
电视：新闻、体育、连续剧节目是目标人群最常看的节目，
但上海地区连续剧收视较低；武汉地区体育、连续剧节目比
新闻节目更受欢迎
报刊：除新闻最受欢迎外，教育/法制版面，影视娱乐版
面更受喜爱，尤其在广州更为突出，以影视娱乐、旅游/
美食版面为主要关心内容
三、目标消费群媒介接触习惯
广州博报堂
年龄较大的消费者选取松下品牌率较高，这从另一个侧面反映松下品牌形象走向老化
原因：松下近几年对广告较少投入，消费者对松下认知
停留在80年代的积累
品牌及广告缺少新鲜元素、活力和个性主张
五大城市消费者不同年龄层理想品牌
资料来源：IMI2002-2003消费统计年鉴
松下面临问题点
松下洗衣机面临问题
Sheet1
（北京）
性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌
男性 小天鹅 海尔 白菊 小鸭
小天鹅 海尔 白菊 小鸭
小天鹅 海尔 白菊 小鸭
小天鹅 海尔 白菊 松下
女性 小天鹅 海尔 白菊 小鸭
小天鹅 海尔 白菊 小鸭
小天鹅 海尔 白菊 小鸭
小天鹅 白菊 海尔 小鸭
（上海）
性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌
男性 海尔 小天鹅 惠尔浦 小鸭
小天鹅 水仙 海尔 松下
水仙 小天鹅 日立 松下
水仙 小天鹅 松下 夏普
女性 海尔 松下 西门子 小鸭
小天鹅 海尔 松下 日立
水仙 海尔 日立 松下
小天鹅 海尔 小鸭 日立
Sheet2
Sheet3
Sheet1
（北京） （广州）
性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌 性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌
男性 小天鹅 海尔 白菊 小鸭 男性 海尔 小天鹅 威力 松下
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 金羚 松下
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 威力 金羚
小天鹅 海尔 白菊 松下 小天鹅 松下 海尔 其它
女性 小天鹅 海尔 白菊 小鸭 女性 海尔 小天鹅 威力 金羚
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 威力 松下
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 三菱 惠尔浦
小天鹅 白菊 海尔 小鸭 海尔 小天鹅 威力 松下
（上海） （成都）
性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌 性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌
男性 海尔 小天鹅 惠尔浦 小鸭 男性 海尔 小天鹅 松下 LG
小天鹅 水仙 海尔 松下 小天鹅 海尔 松下 LG
水仙 小天鹅 日立 松下 海尔 小天鹅 小鸭 松下
水仙 小天鹅 松下 夏普 小天鹅 海尔 荣事达 松下
女性 海尔 松下 西门子 小鸭 女性 海尔 小天鹅 LG 西门子
小天鹅 海尔 松下 日立 海尔 小天鹅 荣事达 小鸭
水仙 海尔 日立 松下 海尔 小天鹅 惠尔浦 小鸭
小天鹅 海尔 小鸭 日立 海尔 小天鹅 小鸭 爱妻
Sheet2
Sheet3
Sheet1
（北京） （广州） （沈阳）
性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌 性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌 性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌
男性 小天鹅 海尔 白菊 小鸭 男性 海尔 小天鹅 威力 松下 男性 海尔 小天鹅 小鸭 荣事达
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 金羚 松下 小天鹅 海尔 小鸭 西门子
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 威力 金羚 海尔 小天鹅 小鸭 LG
小天鹅 海尔 白菊 松下 小天鹅 松下 海尔 其它 小天鹅 海尔 松下 西门子
女性 小天鹅 海尔 白菊 小鸭 女性 海尔 小天鹅 威力 金羚 女性 小天鹅 海尔 小鸭 荣事达
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 威力 松下 小天鹅 海尔 小鸭
小天鹅 海尔 白菊 小鸭 海尔 小天鹅 三菱 惠尔浦 小天鹅 海尔 小鸭 水仙
小天鹅 白菊 海尔 小鸭 海尔 小天鹅 威力 松下 小天鹅 海尔 水仙 松下
（上海） （成都）
性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌 性别 年龄 第一品牌 第二品牌 第三品牌 第四品牌
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广州博报堂
松下洗衣机广告策略
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对于目标消费群来说
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