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债券评级尽职调查初步资料清单
说明:
1、本资料清单提供一个基本的收集范围，实地调研中，项目组可能会针对某些重要问题或根据贵公
司的经营情况提出其他必要资料请求。
2、若本资料清单所列内容存在与贵公司实际情况不符，项目组将根据各部门的具体职责进行调整补
充。
3、若无特别要求，请准备一套清晰、完整的复印件，加盖提供单位的公章。
4、 若某些资料暂时无法提供或不适用，请简略注明理由。
一、公司基本情况
1、 公司现行有效的企业法人营业执照、章程、最新一期验资报告、组织机构代码证、税务登记证、
贷款卡
2、 公司目前的组织管理架构图和说明、公司历年股权变动情况及增资情况说明
3、 公司基本情况、发展沿革介绍
4、 公司未来发展战略及发展规划；
5、 公司2012-2014年工作总结（或总经理工作报告）；
6、 公司高管履历；
二、业务情况
业务情况
7、 公司收入按产品分类构成
2014年 2013年 2012年产品
名称 收入 成本 收入 成本 收入 成本
......
合计：
8、 公司收入按业务分类构成
2014年 2013年 2012年业务
收入 成本 收入 成本 收入 成本
2
......
合计：
9、 公司收入按地区及子公司分类构成
2014年 2013年 2012年区域
收入 成本 收入 成本 收入 成本
区域：
......
子公司：
......
10、 公司近年来产品产销量情况
2014年 2013年 2012年产品名
称 产能* 产量 销量 产能 产量 销量 产能 产量 销量
......
*注：产能是指公司的理论产能
11、 公司产品成本结构
产品名称 原材料1 原材料2 … 人工 能源 …
......
注：上表所填数据为单位生产成本。
12、 公司2012-2014年主要产品销售价格、主要原材料采购价格情况介绍；
13、 公司2012-2014年主要客户名称及销售收入（至少包括前五大客户）；
2014年 2013年 2012年
客户名
称
销售金
额
占营业收
入比重
客户名
称
销售金
额
占营业收
入比重
客户名
称
销售金
额
占营业收
入比重
......
14、 公司2012-2014年主要供应商名称及采购金额（至少包括前五大客户）；
2014年 2013年 2012年
供应商
名称
采购金
额
占原材料
比重
供应商
名称
采购金
额
占原材料
比重
供应商
名称
采购金
额
占原材料
比重
......
15、 公司采购渠道情况，各渠道规模及占比
16、 公司主要竞争对手情况介绍；
17、 公司截至2011年末在手订单情况
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产品名称 客户名称 订单金额
......
对外投资情况
18、 公司对外投资结构图，主要子公司近三年经审计的财务报告或未经审计的财务报表
19、 公司今后三年投资计划（包括投资额、资金来源、建设期、进度情况、预计收入及盈利等
）；
20、 公司2012-2014年子公司投资收益情况（合并范围内子公司不需填列）
投资收益（元）项目名称 持股比例 主营业务
2014年 2013年 2012年
被投资公司1
被投资公司2
******
重要资料/合同
21、 请提供目前有代表性的销售、采购、资产购买合同各2-3份；
三、资产情况
22、 公司土地、房产资产明细表；
23、 公司土地使用权证、房产证复印件；
24、 公司应收账款、其他应收款明细表；
25、 公司专利权明细表及主要发明专利权证书复印件；
四、债权债务
26、 公司2011年末银行借款余额情况；未来各年银行借款偿还计划。
借款银行 借款金额 借款期限 利率 借款起始日 抵、质押资产 评估金额
......
注：若为长期借款，请用表格分别每一笔说明每期偿还的本金、利息及偿债资金来源。
27、 公司截至2012年5月银行授信情况；
授信银行 授信额度 已使用额度
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28、 公司截至2012年5月对外担保情况；
被担保主体 担保额度 担保期限 反担保措施 与被担保主体的关系
29、 中国人民银行信贷记录查询：包括截至查询日贷款余额、贷款及利息逾期情况（若公司无
法查询，可以写一个委托书，委托鹏元代为查询）；
五、财务、税务
30、 公司2012-2014年审计报告；
31、 公司主要子公司2014年审计报告；
32、 公司2014年度的纳税证明；
六、诉讼、仲裁及其他或有事项
33、 公司是否存在尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁或行政处罚等的说明，案件的相关资料；
七、与本次债券发行有关的其他文件
34、 募集资金的投向及使用计划；
35、 募集资金投向项目的历史沿革、情况说明及可行性研究报告；
36、 募投项目的政府批复及环评报告。
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