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【完整版】2019-2025年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一节研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义 ....................................................................8 一、重要性 ......................................................................................................................................8 二、研究意义 ..................................................................................................................................8 第二章市场调研：2018-2019 年中国电子制造服务行业市场深度调研..................................................9 第一节电子制造服务概述 ....................................................................................................................9 一、电子制造服务业的定义 ..........................................................................................................9 二、行业产生的背景和发展过程 ..................................................................................................9 第二节我国电子制造服务行业发展概况 ..........................................................................................10 一、行业管理体制 ........................................................................................................................10 二、行业经营模式 ........................................................................................................................10 三、行业的技术水平和技术特点 ................................................................................................10 四、上下游行业关联性及其影响情况 ........................................................................................11 第三节 2018-2019 年中国电子制造服务行业发展情况分析............................................................12 一、全球 EMS 行业发展状况 ......................................................................................................12 二、国内 EMS 行业发展现状 ......................................................................................................13 第四节 2018-2019 年我国电子制造服务行业竞争格局分析............................................................14 一、行业市场化程度 ....................................................................................................................14 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................14 三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................14 四、行业内主要企业分析 ............................................................................................................16 （一）全球主要企业情况 ............................................................................................................16 （二）国内主要企业情况 ............................................................................................................17 五、企业分析：光弘科技 ............................................................................................................18 （一）光弘科技技术水平及特点 ................................................................................................18 （二）光弘科技的主要竞争优势 ................................................................................................19 （三）光弘科技的主要竞争劣势 ................................................................................................22 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................22 一、2018 年电子信息制造业经济运行数据 ...............................................................................22 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 ...........................................................................24 三、2019 年电子信息制造业展望 ...............................................................................................29 四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端 ............................................................................33 五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望 .......................................................................35 （一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测 ...................................................................35 （二）智能手机 ............................................................................................................................39 （1）2018 年年全球智能手机出货量 .........................................................................................39 （2）2018 年中国智能手机销量分析及展望 .............................................................................40 （三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等） ..........................................................41 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况 .............................................................................41 （2）2019 年中国 PC 市场十大预测 ..........................................................................................45 （四）平板电脑 ............................................................................................................................47 （1）2018 年=全球平板电脑出货情况 .......................................................................................47 （2）2019 年平板电脑市场展望 .................................................................................................49 第六节 2019-2025 年我国电子制造服务行业发展前景及趋势预测................................................50 一、行业发展前景 ........................................................................................................................50 二、行业需求状况 ........................................................................................................................51 （一）消费电子类产品市场 ........................................................................................................51 （二）网络通讯类产品市场 ........................................................................................................51 （三）汽车电子类产品市场 ........................................................................................................52 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................52 四、行业利润水平的变动趋势和原因 ........................................................................................53 五、影响行业展的有利因素和不利因素 ....................................................................................53 （一）有利因素 ............................................................................................................................54 （二）不利因素 ............................................................................................................................55 第三章企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择 ..............................................................................57 第一节战略的意义在于创造市场 ......................................................................................................57 一、战略的意义在于创造市场 ....................................................................................................57 二、伟大的企业创造需求 ............................................................................................................58 第二节驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析 ..............................................................59 一、驱动市场概念的演化 ............................................................................................................59 二、驱动市场战略的内涵 ............................................................................................................60 三、驱动市场与市场驱动的差异 ................................................................................................62 四、驱动市场的竞争优势与作用 ................................................................................................63 五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析 ........................................................................64 第三节企业价值创造中的驱动路径分析 ..........................................................................................65 一、企业价值创造的不同视角分类 ............................................................................................66 （一）基于生产要素视角的企业价值创造研究 ........................................................................66 （二）基于流程视角的企业价值创造研究 ................................................................................66 （三）基于财务视角的企业价值创造研究 ................................................................................67 二、企业价值创造的财务路径 ....................................................................................................67 （一）价值链管理的价值创造 ....................................................................................................67 （二）战略财务管理的价值创造 ................................................................................................67 第四节驱动市场战略的维度和实施策略 ..........................................................................................68 一、驱动市场战略的维度 ............................................................................................................68 （一）实现途径 ............................................................................................................................68 （二）驱动市场的层面 ................................................................................................................69 二、驱动市场战略的实施 ............................................................................................................69 （一）开发顾客隐性需求 ............................................................................................................69 （二）价值创新 ............................................................................................................................69 （三）组织变革 ............................................................................................................................70 （四）教育和引导消费者 ............................................................................................................70 三、驱动市场战略的实施条件 ....................................................................................................70 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （一）远见卓识的企业家 ............................................................................................................71 （二）硬汉式的企业文化 ............................................................................................................71 （三）创造新产品的能力 ............................................................................................................71 （四）规范的流程管理 ................................................................................................................72 （五）畅通的信息共享 ................................................................................................................72 四、结论 ........................................................................................................................................73 第四章 2019-2025 年中国电子制造服务企业创造与驱动市场战略探讨与建议....................................74 第一节 2019-2025 年中国电子制造服务企业应迎合消费者去创造需求........................................74 第二节 2019-2025 年中国电子制造服务企业创造需求市场战略....................................................76 一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场 ....................................................................76 二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场 ....................................................................76 三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场 ............................................................................76 四、通过实施“多品类”策略来吸引客户 ................................................................................76 五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验 ....................................................77 六、主题营销，充分发挥购物的便利性 ....................................................................................77 七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致 ........................................................................77 八、整合厂家资源，扩大销售规模 ............................................................................................77 九、调整销售结构，创新经营模式 ............................................................................................78 第三节电子制造服务企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略 ..........................................78 一、产品创新的市场拉动战略 ....................................................................................................78 二、产品创新的技术驱动战略 ....................................................................................................79 三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合 ........................................................................80 第四节电子制造服务企业实施品牌驱动市场战略 ..........................................................................82 一、建立品牌识别系统 ................................................................................................................83 二、推行激进式创新 ....................................................................................................................83 三、确立品牌价值观 ....................................................................................................................83 四、以品牌导向实现企业变革 ....................................................................................................84 第五节 “驱动市场”型营销策略 ......................................................................................................84 一、“驱动市场”型营销观念产生的背景 ..................................................................................84 二、“驱动市场”型营销的创新之处 ..........................................................................................85 三、“驱动市场”型营销的内涵与特点 ......................................................................................86 第五章盛世华研总结 ..................................................................................................................................90 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................90 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................90 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................91 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................92 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................92 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................92 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................92 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................93 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................93 六、小结 ........................................................................................................................................93 第三节致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................94 第一章企业创造与驱动市场战略概述 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本电子制造服务行业驱动市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国电子制造服务业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对电子制造服务行业驱动市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为电子制造服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来驱动市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对电子制造服务行业驱动市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及驱动市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本电子制造服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对电子制造服务行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。一、重要性驱动市场战略是企业经营发展战略中重要战略之一，企业必须高度重视！伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。二、研究意义除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对驱动市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章市场调研：2018-2019 年中国电子制造服务行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业创造与驱动市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节电子制造服务概述一、电子制造服务业的定义电子制造服务业（EMS，Electronics Manufacturing Services）狭义的看是指为各类电子产品提供制造服务的产业，代表制造环节的外包。广义的看，则包括从设计/开发、制造、采购、物流以及售后维修等整个供应链解决方案。目前来看，国际领先的 EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。二、行业产生的背景和发展过程 EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中，品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心，而把相对难于处理的制造部分外包，电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。EMS行业的产生还包括以下具体原因：①新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈，品牌商通过 EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力，能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品，加快新商品的投市速度而提高市场占有率；②品牌商通过将制造环节外包给专业的 EMS服务商，能更好实现接单生产（BTO，Built to Order）以及按单定做（CTO，Customize to Order）等生产模式，来满足全球消费者的不同需求；③品牌商通过与 EMS服务商的协作，有效的实现了功能分业和风险分担，以便将资源集中在核心的 R&D和营销等环节，提高资本回报率和竞争力等。从行业发展过程看，EMS行业最初在美国硅谷发展起来，源于集成电路表面贴装技术的发展，技术和产品日新月异的发展不断带来产业革新，使 EMS行业成为全球电子产业垂直分工体系的重要一环。EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程，从最初的专业为品牌商提供制造服务，逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务，即包括从制造前的产品设计与工程开发，直到产品生命终止时 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 的各种服务： ①发展初期，品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节（主要是 SMT贴装工艺环节）外包，专业化的贴装企业主要为品牌商提供 PCB贴装业务，主要产品为 PCBA（Printed Circuit Board Assembly），属于传统的来料加工模式。 ②随着产业链分工的进一步精细化，品牌商在与 EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上，逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。 ③目前，EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面：一是在从产品概念、规划到产品原型的过程中，参与完成设计、工程技术开发等前端工作；二是传统的 EMS生产制造（主要是 PCB贴装）；三是物料采购和管理等供应链服务；四是产品测试、物流及售后服务等。第二节我国电子制造服务行业发展概况一、行业管理体制电子制造服务业，隶属于 C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”，由国家工业和信息化部进行宏观调控，行业协会进行自律规范，行业内企业面向市场自主经营。其中，国家工业和信息化部主要负责拟定产业发展政策、战略和总体规划等；中国电子元件行业协会主要对全行业生产经营活动数据进行统计分析，为业内企业提供市场指引。二、行业经营模式行业内企业主要采用 EMS的经营模式，围绕电子产品品牌商的需求，为其提供原材料采购、产品制造和物流配送、售后服务等生产制造相关的综合服务。通常情况下，EMS企业需要通过电子产品品牌商严格的资质认证后方能进入其合格供应商名单，确立合作关系后，EMS企业采用―订单生产‖模式，根据客户订单要求组织原材料采购与产品生产，产品检验合格封装后准时按双方约定方式完成产品交付和结算。三、行业的技术水平和技术特点近年来随着技术革新和设备更新换代，SMT技术实现巨大飞跃，已广泛地应用到计算机、通讯、工业、汽车制造、医疗器械等行业。SMT技术的发展，也使得集成电路组装技术不断创新， EMS产业发展速度随之加快，服务范围不断扩大。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 目前，EMS公司主要采用 SMT技术对 PCB板进行表面元器件的贴装，但行业内企业间的制程能力及品质管理能力差别较大。随着终端电子产品向着小型便携和个性化发展，SMT技术亦在实现自动化的基础上不断向着更高速、更精密和无需返修的方向不断发展，目前已能基本满足各类电子产品对于各种不同规格、材质的元器件在不同尺寸 PCB板上的贴装需要。 SMT技术水平主要体现在以下几个方面：（1）自动化程度。自动化程度是保证 SMT生产高效、高质量的前提。SMT 生产线主要由丝印机、贴片机、印刷机、输送系统、回流焊炉、自动插件机等生产设备组成，先进的 SMT生产线还配备了用于检测的光学检测系统。（2）所配备的印刷设备和贴片设备的精度及速度。目前国际先进的锡膏印刷设备印刷精度可达±，贴片设备贴片精度可达±、贴装速度可达秒/个。（3）对小、薄元件的制造、分析、维修能力。随着电子产品朝着小型化方向发展，小而薄的 PCBA板将是未来的主流产品，这就要求 SMT生产线具备对小、薄元件的制造、分析、维修能力。（4）满足高品质、高可靠性产品要求的能力。EMS是一项全球性业务，电子产品用户遍布全球，因而客户对产品品质和可靠性要求极高，因而质量控制是 SMT生产的核心之一。建立完备的质量管理体系，严格的制造过程控制，配备先进的测量和检测设备，都是出产高品质、高可靠性产品的保证。四、上下游行业关联性及其影响情况 1、与上、下游行业之间的关联性 EMS行业上游主要为芯片、PCB、电子器件等原材料生产商，下游主要是各类消费电子、通讯、工业控制、汽车电子、医疗电子等电子制造行业，上下游行业的技术水平、生产能力、应用市场的需求等都直接影响 EMS行业的发展。 EMS服务商作为全球电子产品供应链中重要一环，无论与上游供应商还是下游品牌商都需要建立起长期稳定的合作关系，从某种程度上讲，EMS服务商的竞争力即取决于与上下游企业合作关系的紧密性，具有较强的关联性。 2、上下游行业发展状况对本行业发展的影响 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 （1）上游行业发展状况上游电子元器件制造业既是 EMS 行业的基础支持产业，也是整个电子信息产业的基础支撑产业。电子元器件属于电子信息产业的中间产品，其技术水平、生产能力、制造成本等都直接影响整个电子信息产业的发展。近年来全球电子元器件制造业发展速度较快，技术水平也持续提高，高效的产出和不断降低的成本为电子制造产业的蓬勃发展提供有力的保障。上述因素既有利于实现电子产品的多元化和个性化，又有利于推动电子产品的整体价格下降，从而使得下游产品的市场需求不断增长，为电子制造服务业的发展打下坚实的基础。（2）下游行业发展状况现今全球电子科技日新月异，各类产品层出不穷，越来越短的产品更新换代周期为行业带来了巨大的市场需求。未来几年，全球电子产品行业仍将保持较快增长，这将直接导致 EMS业务量的增加，有力地促进 EMS行业的发展。此外，众多品牌商为应对市场竞争，提高供应链的整体竞争能力，不断扩大供应链各环节服务的外包比例，将自身发展重心集中在响应市场需求、调整产品结构及经营品牌上，这也为 EMS公司的发展提供了广阔空间。再次，随着我国电子制造产业综合实力的不断提升，且拥有巨大的电子产品消费市场需求，全球主要的电子品牌商纷纷进入中国，将越来越多的产能转移到国内，也直接导致 EMS业务量的增加，为国内 EMS公司进入国际品牌商的供应链提供了发展契机。第三节 2018-2019 年中国电子制造服务行业发展情况分析一、全球 EMS 行业发展状况（1）全球 EMS行业市场容量随着 EMS模式的日益成熟和 EMS企业服务能力的不断提升，全球 EMS行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势，目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等各个领域。根据 New Venture Research数据，2010年至 2014年全球 EMS行业市场规模从 3,707 亿美元增长至 4,600亿美元，年均复合增长率约为 %，2015至 2016年受 PC市场影响，EMS行业市场规模小幅下滑至 4,250亿美元。随着电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快，新兴细 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 分电子产品领域不断涌现，为 EMS行业发展提供持续的市场需求，预计 2016年至 2021年全球 EMS 市场规模将以 %的年均复合增长率持续增长，至 2021年市场规模有望达到 5,510亿美元。（2）全球市场分布情况全球 EMS行业兴起于欧美，随着全球产业结构的调整，EMS行业逐步向以中国为代表的亚太地区转移，2014年亚太地区 EMS市场规模占全球市场份额的 %。 2014年全球 EMS市场份额分布情况资料来源：New Venture Research （3）主要 EMS企业的发展状况经过长期的积累与发展，鸿海精密、和硕以及伟创力等专业从事 EMS的企业逐步发展成为具有较强综合竞争力的国际性企业，并进入世界 500强名列。上述企业规模的逐渐壮大，一方面得益于其成功的商业模式，包括具有竞争力的成本结构、垂直制造能力、互补型收购战略以及多样化的客户群；另一方面也来源于近年来其核心下游需求市场，包括智能手机、平板电脑、网络设备等产品市场的快速发展。二、国内 EMS 行业发展现状我国 EMS行业发展始于改革开放之初，凭借丰富的优质劳动力资源、较为完善的配套产业链和潜力巨大的消费市场成为国际 EMS企业迁入的主要目的地。鸿海精密、伟创力、捷普等全球排名领先的 EMS企业均在中国大陆设立了制造基地和运营机构，将中国作为其全球产业布局的重要一环。近年来，在全球 EMS企业产能向中国大陆转移和国内优秀品牌商如华为、中兴、小米等崛起带动本土电子制造外包业务增长的双重因素推动下，国内 EMS行业发展迅速。目前，中国大陆是亚太地区乃至全球 EMS行业的重要区域，聚集了一批国际知名 EMS企业的分支机构和一批本土 EMS企业，它们围绕消费电子、网络通讯、汽车电子等行业的上下游配套产业链在中国大陆形成了聚集效应。随着全球电子制造基地向中国转移，众多 EMS厂商在我国投资建厂，设立了运作机构和制造基地，目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群，围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。一方面，在跨国电子品牌商企业周围，成长起来一批以合约、外包为特点的中小型 EMS厂商，以及元器件配套生产企业；另一方面，中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时，也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子制造服务。EMS模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。目前全球前五大的 EMS公司，包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市场，把中国作为其全球产业布局的重要一环，他们的进入扩大了我国 EMS产业规模，为国内 EMS产 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 业带来了新的产业协作模式，也为国内本土 EMS厂商进入国际市场创造了机遇。第四节 2018-2019 年我国电子制造服务行业竞争格局分析一、行业市场化程度 EMS行业提供电子产品的制造服务，一般不涉及生产许可、特许经营等。EMS企业与上游原材料供应商和下游消费电子、网络通讯、汽车电子等电子产品品牌商均按照市场化原则形成合作关系，不存在行政性壁垒，行业市场化程度较高。二、行业竞争格局全球 EMS行业的市场集中度相对较高。2014-2016年全球前十大 EMS企业营业收入总额占 EMS 市场总收入的比重从 %增加至 %，其中，鸿海精密为全球第一大 EMS企业，其营业收入占比从 %增加至 %。从近三年全球 EMS企业的市场份额情况来看，鸿海精密、和硕等国际大型 EMS企业在行业占据主导地位，部分国内 EMS企业，如深科技、环旭科技等，凭借良好的经营管理和快速成长的市场规模，跻身全球前十名列。经过多年发展，我国大陆地区 EMS行业形成了国际大型 EMS企业和本土领先 EMS企业相互竞争、共同发展的格局。光弘科技、深科技、环旭电子等部分领先的本土 EMS企业紧紧跟随电子制造行业的发展趋势，逐渐形成了快速响应市场需求、总成本领先及产品质量稳定等优势。凭借自身经营优势，本土领先 EMS企业与国际大型 EMS企业展开竞争互动，承担了部分国际知名品牌商及主要本土品牌商的电子产品制造服务业务，获取了一定的市场份额。未来，随着我国各类电子产品市场需求不断增长，华为、中兴等本土品牌商持续发力，本土 EMS企业有望抓住发展机遇，进一步提升制造服务能力，拓展业务领域和丰富客户结构，进一步缩小与国际大型 EMS企业之间的差距，赢得更多的市场份额。三、行业进入壁垒（1）进入品牌商供应链的资质壁垒国内外知名品牌商是 EMS企业的优质客户来源，其对供应商的遴选、评审周期较长且要求严格。电子产品品牌商选择合作的 EMS企业时，通常需经过 1-2年时间的严格审核，对 EMS企业是否 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 具备安全的财务状况、规范的质量管理体系、先进的生产和检测设备、完善的仓储物流能力、良好的售后服务以及工人素质等多方面进行全面审核。EMS企业经审核认证成功后成为品牌商的合格供应商，双方形成稳定的合作关系后一般不轻易更改。这种严格的资质审查和长期稳定的合作关系对拟进入者形成很高的壁垒。同时，新进入者由于缺乏相关领域的制造经验及市场口碑，即使采用低成本策略，也很难进入品牌商的制造供应链。（2）资金壁垒 EMS行业是资金密集型行业，初期投入的资金门槛较高。EMS企业不仅需要投入大规模资金购置设备、建设厂房及配套设施，还需要投入大规模资金开展原材料采购、提供仓储运输服务，并聘用相关的生产、技术人员。随着电子产品技术升级，满足新制造工艺的 SMT设备和检测设备也需要不断升级换代，特别是精度高、自动化程度高的先进设备，其投入相对较大。此外，EMS为满足日常经营运转对流动资金需求也相对较高。（3）技术壁垒随着电子产品升级换代不断加速，EMS企业必须在工艺技术上紧跟趋势，才能满足电子产品对配套供应链的需求。以智能手机为例，轻薄化、多功能化以及高性能化的发展需求要求 EMS企业在更小尺寸、多层叠加的 PCB上完成 SMT贴装工艺，EMS企业不仅需要引进新设备、新工艺，保证整体制造能力和生产工艺的先进性，同时需培养专业人才进行新工艺的开发、实施和管理，各环节缺一不可。这对拟进入此行业的 EMS企业提出了很高的要求。（4）规模化管理壁垒不同品牌商的订单具有数量多、种类繁、规格各异等特征，对 EMS企业的规模化生产能力要求较高。面对生产线体繁多、原材料品类复杂、订单数量大和客户需求多样等复杂情况，为实现大规模生产、低成本、高品质和高效率的目标，EMS企业必须建立规范的生产管理体系、标准的操作流程、明确的检测标准和全过程可视化的监督机制，方能有效管理大规模生产过程。对拟进入的企业来说，规模化生产管理能力成为又一道较高的门槛。（5）供应链管理壁垒大型 EMS企业涉及的下游细分领域众多，包括消费电子、网络通讯、汽车电子等多个领域；提供的服务内容丰富，涵盖了原材料采购、生产制造、质量控制、物流配送乃至售后服务等；业务布局区域广阔，为配合知名品牌商的全球市场布局，EMS企业需贴近目标市场进行全球采购、配送。因此，建立一套全面、有效的上下游供应链管理体系，在每一个服务环节及时、准确地满足不同领域、不同区域、不同客户对供应链配套的不同需求，是一项较为复杂的工作，对新进入行业企业形成了较高的壁垒。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 四、行业内主要企业分析（一）全球主要企业情况 1、Foxconn富士康成立于 1974 年，总部位于台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制造的高新科技企业，该公司为全球最大的电子产业专业制造商。2015年位居《财富》全球 500强第 31位。 2、Flextronics伟创力成立于 1969年，总部位于新加坡，全球最大电子制造服务商之一，为全球领先通讯、电脑、网络、医疗和消费电子行业提供一体化的设计、制造、运输和服务。2015年位居《财富》全球 500 强第 453位。 3、Jabil Circuit 捷普科技成立于 1966年，总部设于美国圣彼得斯堡，是全球最大的电子制造服务商之一，提供全球电子制造服务与解决方案，为航天航空、汽车、计算、消费、国防、工业、仪器、医疗、网络、外围设备、存储与电信行业提供电子设计、生产、产品管理与维护服务。2015年位居《财富》美国 500 强第 191位。 4、Celestica 天弘 1996年 10月从 IBM分离出来成为独立的公司，总部位于加拿大多伦多，是全球领先的电子制造服务商，向全球知名的计算机、信息技术和通讯企业提供一流的设计和生产制造方案服务。 5、Sanmina-SCI 新美亚成立于 1961年，总部位于美国圣何塞，提供电子产品的设计、制造等相关的服务，产品涉及个人电脑、航空工业、防御体系、半导体、电信、汽车、医疗及娱乐设施等诸多领域。2015年位居《财富》美国 500强第 432位。 6、TT Electronics 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 总部位于英国，全球领先的电子产品制造服务商，服务的市场包括：汽车工业，军工行业，通信行业，计算机系统，国防/航空航天，医疗和办公系统等。国内分支机构包括梯梯电子集成系统（苏州）有限公司等。 7、挪拉通挪拉通科技（苏州）有限公司是由挪威电子生产制造服务商—Norautron AS在苏州投资的外商独资企业，专注于在海洋，军工，医疗及其他工业设备等领域制造多品种、小批量工业电子产品。 8、卓能电子成立于 1965年，总部位于德国，是全球领先的电子制造服务商，为各领域客户提供从产品研发到售后的电子制造服务和涵盖整个产品周期的系统解决方案。在全球设有 18个分支机构，国内分支机构包括卓能电子（太仓）有限公司。（二）国内主要企业情况国内电子制造服务市场的主要企业包括鸿海精密、伟创力等国际大型 EMS企业和光弘科技、深科技等本土领先 EMS企业，国内 EMS市场主要企业的具体情况如下：（1）鸿海精密鸿海精密成立于 1974年，总部设在台湾，是专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C产品的研发制造，并广泛涉足汽车零组件、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业。（2）伟创力伟创力成立于 1981年，总部设在新加坡，是全球著名的电子专业制造服务提供商，在 30个国家拥有 100个设计、制造与物流中心，向不同行业和终端市场提供电路板设计、工程、制造、供应链管理和物流等服务。（3）深科技深科技成立于 1985年，于 1994年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 000021。公司致力于为硬盘零部件、固态存储、通讯及消费电子、医疗器械等各类电子产品品牌企业提供电子制造服务。（4）比亚迪比亚迪成立于 1995年，同时在深交所和香港挂牌上市，主要经营包括传统燃油汽车和新能源汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务，以及二次充电电池及光伏业务。在手机部件及组装业务领域为国内外手机制造商提供整机设计、部件生产和组装服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （5）环旭电子环旭电子成立于 2003年，于 2012年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为 601231。其业务范围涉及通讯类、计算机及存储类、消费电子类、工业电子类及车用电子类等的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等电子制造服务。（6）卓翼科技卓翼科技成立于 2004年，于 2010年在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为 002369。公司主要为通讯、计算机、消费类电子等 3C产品网络通信、智能家居、可穿戴、自动化及消费产品领域的品牌商提供电子制造服务。五、企业分析：光弘科技光弘科技是国内领先的 EMS企业，拥有规范的生产管理体系、标准的操作流程、精细的检测标准和可视化的管控程序，具有市场响应速度快、运营效率高等特点，较强的整体制造能力和服务水平使其从本土 EMS企业中脱颖而出。从生产线条数来看，2015年公司拥有 64条 SMT生产线，与同期全球前 50大 EMS企业（除去前五大企业）的平均值 69条相差较小。从营业收入来看，2015 年公司的营业收入为亿元（按 2015年平均汇率计，约合亿美元），约占全球 EMS市场总额的 ‰，收入增速为 %，明显高于全球前 50名 EMS企业 %的平均增速。凭借质量高、交期准的优势，公司获得了国内外知名企业的认可。在智能手机、平板电脑和 ONT产品上，公司成功进入华为技术、中兴通讯等全球知名品牌商和华勤通讯、闻泰通讯等领先 ODM企业的供应链。良好的市场口碑和多年的工艺技术积累，有利于公司和客户建立更为稳定的合作关系，在新市场开拓中继续保持领先市场地位。（一）光弘科技技术水平及特点光弘科技生产制造的核心工艺包括 SMT、DIP及组装、包装等环节，其技术水平主要体现于 PCBA制程、设备工艺水平、自动化和信息化程度等方面，均位于国内领先水平。（1）PCBA制程 PCBA制程是 PCB空板经过 SMT上件，再经过 DIP插件的整个制程，是 EMS服务中非常重要的一个环节。制程设计直接影响着产品质量、成本的高低以及整体生产效率。目前，光弘科技掌握了较为领先的 PCBA制程技术，能够根据不同客户的订单需求对生产线进行定制化配置。（2）设备工艺水平电子产品朝轻、薄、细、小的方向发展，对设备工艺水平提出了更高的要求，各种检测设备配置是否齐全、设备性能高低直接决定了产品工艺水平。光弘科技在制造过程中大量采用先进的国外进口生产和检测设备。目前，光弘科技拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以―一站式‖完成产品双面贴片，其贴装精度为 25um（3σ），可以满足贴装 * 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 超小元件以及超小间距的芯片，且每小时贴装点数（CPH）可达 27万点。此外，公司还引进了高精度 POP工艺，可以精确地在小尺寸的 PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精密电子产品的生产制造的需求。（3）自动化和信息化程度光弘科技的 SMT生产线主要由印刷机、贴片机、输送系统、回流焊炉、自动插件机等生产设备组成，均已达到较高程度的自动化水平。光弘科技在部分工序引进自动化设备和机器人后，进一步优化了生产工序，减少了人员消耗。同时，公司将信息化技术大量运用于生产管理和生产执行中，对生产制造全过程进行信息化管控，在生产效率和产品品质上显示出了良好的效果。光弘科技一直注重核心技术的发展，目前拥有的核心技术均由公司研发团队通过自主研发获得，核心技术。（二）光弘科技的主要竞争优势（1）快速响应能力快速响应能力指公司能够满足品种繁多和时刻变化的市场需求，在客户要求时间内向客户提供优质的产品和服务，是体现企业核心竞争力的关键所在。随着电子产品生命周期越来越短，品牌商对 EMS企业在快速响应方面的要求越来越高，EMS企业能否根据市场和客户的需求变化快速组织生产并实现及时交货，决定了其是否能获取持续的订单并保持盈利。公司的快速响应能力主要体现在新产品导入快、生产周期短和仓储配送快三个方面。在新品导入环节，高效的 NPI服务能力是 EMS企业对客户订单快速反应的重要体现。公司建立了一套高效的新产品导入机制，设置了专门的部门进行沟通、协调，能快速完成 ICT测试设计和可制造性评估，协助客户进一步细化产品功能，为客户定制低成本、高品质、快速交付的工艺流程，保障新产品及早转入量产。在生产环节，灵活的生产线配置是公司根据不同客户的个性化订单快速组织生产并及时交付的重要保障。公司积极推行精益生产管理理念，依托灵活、紧凑的扁平化组织体系，建立高效的协作机制，通过灵活调整生产线配置实现混流生产管理，并且充分运用高速、高精、自动化的 SMT设备、先进的检测设施和手段，有效提高生产效率和产品直通率，大大缩短了产品生产周期，保障产品能抢占市场先机。在仓储物流环节，高效健全的仓储物流网络是将产品最终推向市场的重要通道。公司始终保持与市场需求、客户需求同步的服务意识，自主开发 MES系统与客户的入库系统建立有效连接，为客户提供直发仓服务；或根据客户实际需求提供便利的物流运输，竭力配合客户将产品及时推向市场。（2）品质管控优势产品质量是 EMS企业进入品牌商供应链的核心考核指标之一。公司高度重视产品质量，建立了全面质量管理体系，将品质管控贯彻到生产全流程。公司已通过 ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO/TS16949:2009、ISO13485:2003等多项管理 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 体系认证，建立了质量、环境及职业健康安全一体化管理体系。同时，公司还引进业内先进的精益生产、TPM、6sigma管理理念和工具，对所有员工及管理者开展培训，调动全员参与质量管理和品质改善的积极性。公司还坚持组织 QCC合理化提案进行日常监督，每年组织全面的自检、分析、纠正和管理评审等措施并接受客户和第三方审查，持续改进公司质量管理体系，为公司不断巩固和加强核心竞争力提供了有力保障。通过自主开发的 MES系统，公司实施了全工场 IT规划，从原材料入库、在制品生产到产品下线的全流程形成了闭环，具备全流程的质量管控和追溯能力。MES系统具备自动统计生产过程中各产线直通率、生产计划达成率、产品合格率等质量数据的功能，并能根据基础数据，自动发出预警提示现场管理人员及时作出改善动作。所有生产环节的工艺流程均有报告存档，确保任何工序发生的异常问题都可以对其时间、状态、责任人等信息进行追溯，有利于快速找到问题点并及时解决。 IT化实现了制程防呆及工序可视化管理，从而保证产品质量的稳定。公司的品质管控能力得到了监督机构和客户的高度认可，荣获―中国质量诚信企业‖、中国质量认证中心―A类企业‖、―华为供应商质量奖（含 CSR）‖、―华勤通讯供应商最佳质量奖‖等荣誉。（3）客户资源优势优质稳定的客户资源是 EMS企业持续、健康发展的必要前提。公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的电子制造服务，掌握了多个领域的核心工艺技术，在客户资源的深度与广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主要包括华为技术、上海大唐、华勤通讯、闻泰通讯、中兴通讯等业内领先企业，并与之建立了长期稳定的合作关系。公司深入挖掘客户在电子制造全产业链各环节的需求，通过整体制造服务能力的不断提升，逐步与其在多个业务模块展开深度合作，持续提供优质的 EMS服务，有效地增加了客户粘性。在客户广度上，公司致力于打造多元化客户领域，主要客户广泛分布于消费电子、网络通讯、汽车电子等领域。此外，公司实施大客户导入规划，持续开发各细分市场的国内外知名企业作为战略客户，降低了公司业绩对单一客户或单一产品领域的依赖。通过与优质客户群的深度合作与密切沟通，公司能够及时获取前瞻性市场信息，准确把握行业发展动向；客户严格的品质标准和工艺技术要求有利于公司进一步提升管理理念，持续改进制造工艺技术水平，进一步稳固现有的合作关系。同时，与品牌知名度高、信誉优良的优质客户的合作，印证了公司 EMS综合服务能力的可靠性与先进性，有利于公司建立良好的市场口碑和品牌形象，在业务开拓中获取较强的竞争优势。（4）领先的整体制造能力在现代化工业生产中，信息化管理系统和先进的设备有利于公司实现高效、环保和降低成本的目标。公司深刻理解先进设备在制造业中的重要地位，长期保持技术创新和引进先进设备，整体制造能力处于行业领先水平。 ①自动化和信息化程度持续提高公司是广东省两化融合示范企业，较早践行了工业化和信息化深度融合。近几年，公司与时俱进，持续引进业内领先设备并优化工序布局，生产工序大量采用 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 自动化设备，减少了人工操作；同时，生产管理及生产现场大量运用信息化技术，广泛运用于产品检测、工序控制、生产数据收集、生产排班、仓库管理等环节。自动化设备和信息化技术在生产环节的大量应用极大地提高了生产效率并保证了产品品质稳定性，有利于公司在产品整体制造过程中满足大客户强体系的订单需求，提升匹配新兴领域或高端品牌的定制需求的能力。 ②领先的制程能力截至 2017年 6月 30日，公司拥有 61条 SMT生产线，产线设备包括从美国、日本、韩国、德国等国进口的领先设备，如美国 MPM全自动网板印刷机、韩国高永 SPI、日本 FUJI高速多功能贴片机、PCB自动清洁系统、德国 ERSA回流炉、英国 DAGE X-RAY检测仪等。目前，公司拥有业界领先的高速高精密双轨贴片线，可以―一站式‖完成产品双面贴片，贴装精度在行业内处于领先水平。公司还引进了高精度 POP工艺，可以精确地在小尺寸的 PCB上完成堆叠式贴装，满足承接各类高精密电子产品的生产制造的需求。（5）人才优势良好的人才储备及人才梯队建设是公司发展的重要保障。公司始终贯彻―量体裁衣、人尽其才‖的标准，通过竞争上岗、创新激励、专业培训以及多种形式的人才留用措施，形成了一支善经营、懂专业、岗位稳定的人才队伍。公司的管理团队较为稳定，主要管理人员大多具有 10年以上电子制造业生产管理经验，对 EMS行业理解深刻，能准确把握行业发展趋势，根据公司的实际情况制定清晰可行的发展战略。在长期的管理实践中，公司形成了较为完善的生产管理、内部控制和人才激励体系，能有效增强基层员工的向心力和凝聚力，带领公司沿着既定战略方向持续稳健发展。公司注重技术人才的引进和培养，公司的技术骨干大部分具有通讯、电子电路、工业设计、软件开发、机电一体化等专业背景和丰富的从业经验。技术人才在长期与客户深入合作的过程中，根据不同客户、不同产品对工艺技术要求的不同侧重点进行全面研究，掌握了多个领域的专业知识，公司已逐步建立起全能型技术团队。为增强人才稳定性，公司定期进行人才收集建档工作，对人才进行深入挖掘，并提供多种形式的福利措施。此外，公司为员工提供职业规划指导和岗位能力培训，形成了一批具有优秀实际操作能力，职业适应能力和综合素质较高的员工团队，为未来长期发展奠定了坚实的基础。（6）总成本领先优势在精益生产方式的要求和指导下，公司建立了高效的节约文化，并将成本控制的理念渗透到经营的各个环节，具有明显优于同行业的总成本领先优势，具体表现如下：第一，在产品导入试制环节，通过制造方案的合理规划，制定合理的成本区间；第二，公司实行以产定购的采购模式，并形成了较为完善的供应商管理体系，且随着业务规模的扩张，议价能力不断增强；第三，公司消化和吸收业内先进的精益生产经验，以―零缺陷‖为目标，以效益为导向，在全公司形成了主动提升效率和品质的意识，减少重复劳动和不必要的资源浪费，控制整体生产成本；第四，自动化和信息化的高度融合，既保证较大程度地释放产能，同时大 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 幅提高了良品率，形成良好的规模化生产效益。（三）光弘科技的主要竞争劣势（1）融资渠道单一 EMS行业属于资金密集型行业，日常生产经营、技术研发、人才引进均需投入大量资金。近年来，公司规模快速扩大，产能不断扩张，资金不足已成为制约公司发展的主要瓶颈之一。目前公司主要依靠自身发展积累和银行借款融资的方式获取资金，融资渠道单一可能将在一定程度上制约公司业务的发展。（2）业务规模有限，国际化运营能力不足为了更好地响应全球电子品牌商的需求，充分贴近下游市场，国际大型 EMS企业在世界范围内布局，凭借其较大的业务规模和较强的国际市场运营能力在全球竞争中赢得优势。与国际大型 EMS企业相比，公司目前业务规模有限，国际化运营能力相对不足，国际化管理人才较为缺乏，主营业务仍主要集中于国内，尚未进行大规模的海外布局，存在一定劣势。第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测一、2018 年电子信息制造业经济运行数据工信部公布 2018年 1-11月电子信息制造业运行情况。2018年 1-11月，电子信息制造业保持平稳增长态势，生产和投资增速在工业各行业中保持领先水平。受成本上升、价格回落等因素影响，行业效益整体下滑。一、总体情况 1－11月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %，增速快于全部规模以上工业增速个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长 %，增速同比回落个百分点。11月份同比增长 %。 1－11月，规模以上电子信息制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %，主营收入利润率为 %，主营业务成本同比增长 %。11月末，全行业应收账款同比增长 %。 1－11月，电子信息制造业生产者出厂价格同比下降 %。11月份，电子信息制造业生产者 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 出厂价格由降转升，同比增长 %，环比增长 %。 1－11月，电子信息制造业固定资产投资同比增长 %，增速同比回落个百分点，高于制造业投资增速个百分点。二、主要分行业情况（一）通信设备制造业 1－11月，通信设备制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，手机产量同比下降 %，其中智能手机产量同比增长 %。 1－11月，通信设备制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。（二）电子元件及电子专用材料制造业 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，电子元件产量同比增长 %。 1－11月，电子元件及电子专用材料制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比增长 %。（三）电子器件制造业 1－11月，电子器件制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，集成电路产量同比增长 %。 1－11月，电子器件制造业主营业务收入比上年增长 %，利润同比下降 %。（四）计算机制造业 1－11月，计算机制造业增加值同比增长 %，出口交货值同比增长 %。主要产品中，微型计算机设备产量同比下降 %，其中笔记本电脑产量同比增长 %，平板电脑产量同比增长 %。 1－11月，计算机制造业主营业务收入同比增长 %，利润同比下降 %。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 二、2018 年中国电子信息百强企业名单发布 2018年 8月，工信部和中国电子信息行业联合会公布了 2018年（第 32届）中国电子信息百强企业榜单，华为、联想、海尔居前三。 2018年中国电子信息百强企业榜单的评选标准，主要是依据电子信息产业统计年报数据，通过企业主营业务收入、市场占有率、技术创新力、品牌影响力、企业社会责任等综合指标评价得出。入选企业在效益水平、研发能力、跨国经营等方面都获得了进一步的提升，同时在核心基础领域、产品智能化以及未来技术等方面都进行了积极布局并取得了一定成效。中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长周子学发布并解读了新一届中国电子信息百强企业（简称：百强企业）。主要特点如下：一、整体规模进一步扩大。本届百强共实现主营业务收入合计万亿元，比上届增长 %；总资产合计万亿元，比上届增长 10%。其中前三名企业主营业务收入均超过 2000亿元；百强企业中主营收入超过 1000 亿元的有 10家，比上届增加 4家；超过 100亿元的有 66家，比上届增加 8家；入围企业最低主营业务收入亿元，比上届提高亿元。二、效益水平进一步提高。本届百强共实现利润总额 2249亿元，比上届增长 %，超过收入增速个百分点；百强平均利润率为 %，比上届提高个百分点，超过行业平均水平个百分点。百强企业平均的应收账款周转率达到次，存货周转天数为 35天；资产负债率 %，利息保障倍数倍；各项绩效指标在全行业中均处于领先地位。三、研发能力进一步提升。本届百强研发投入合计 2194亿元，比上届增长 16%，与收入增速保持同步，平均研发投入强度达到 %，超过全行业平均水平 2个百分点以上。研发人员合计 45万人，比上届增长 6万人，占全部从业人员比重达到 %。截止 2017年末，百强企业专利总量万件，比上届增加万件；其中发明专利万件，比上届增长万件；发明专利占比达到 %。2017年我国发明专利授权量前十强企业中，华为、京东方、中兴、联想和中芯国际分列第 2、第 4、第 5、第 6 和第 10位。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 四、跨国经营进一步深化。本届百强 2017年出口额达到 7737亿元，占行业总量比重达到 %。其中，有 19家企业出口额超过 100亿元，有 22家企业海外市场收入比重超过 50%。在产品出口规模扩张的同时，百强企业引领中国品牌的国际影响力和国际分工地位不断提升。从品牌影响力看，据 2017年中国出海品牌 30强排行榜显示，联想、小米等企业依靠创新型数字设备及服务使中国品牌的海外影响力日渐扩大；在 2018年 CES展览中，中国品牌参展数量占比超过 30%，华为、中兴、TCL、创维等企业与谷歌、亚马逊和英伟达等公司同台竞技。从国际分工地位看，华为、小米、海信、海康威视等百强企业在手机、彩电以及人工智能等领域的产品和服务水平不断提高，国际地位明显提升。在通信领域，百强企业参与研发的 5G技术网络架构成为国际标准，有望取得新一代移动通信领域的全球领跑者地位。 2018 年中国电子信息百强企业名单 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 三、2019 年电子信息制造业展望 2018年，在复杂多变的全球经济贸易和持续推进的国内供给侧结构性改革形势下，我国电子信息制造业在波动中维持平稳增长。在产业发展内外部环境多变化的形势下，应加快构建电子信息产业供应链安全体系，攻坚电子信息领域基础核心技术，塑造产业竞争优势和发展新路径。形势判断 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （一）全球经济复苏效应渐趋弱化，产业发展经贸不确定性有所提升 2018年，全球经济回落趋势显现，消费电子市场疲软不振。我国电子信息制造业中量大面广的核心产品增长有限，品牌厂商和配套厂商面临市场份额下降的外部环境。展望 2019年，国际贸易形势和产业外部经济环境复杂多变，逆全球化趋势和贸易投资保护主义倾向为产业发展和贸易环境日渐笼罩上不确定性阴霾，但内需和其他市场出口增长将为产业发展提供内外部支撑。（二）产业整体运行“缓中趋稳、稳中育新”，亦应“稳中思患、稳不忘忧” 2018年，在产业整体运行呈现出“稳中有进、稳中育新”的运行形势下，也应看到三项基本面数据“稳中存忧、稳中有险”的潜在态势。电子信息制造业增加值增速、投资、出口等数据保持持续增长，但增速普遍下降。行业经营面临“两重挤压”，盈利能力下降显著。主营业务收入、利润总额双双大幅下降。主营业务成本和期间费用率有所提升。行业经营面临主营业务成本和期间费用提升的“两重挤压”。展望 2019年，电子信息制造业仍将保持平稳增长，但预计增长力度将有所减缓。产业发展中存在的不确定因素逐步加剧，企业业绩增速将进入换挡期。一是国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响导致附加价值较低，叠加今年以来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，2019年企业经营不确定性增加，行业利润增速波动短期内难以回暖。二是手机、彩电等传统电子信息领域在缺乏根本性提振因素的背景下，市场规模渐趋下降，企业面临较大的竞争压力。三是在行业结构性的转型升级的趋势下，企业将迎接更加艰巨的挑战，技术水平、研发能力、资本实力较弱的企业面临被淘汰的风险。（三）集成电路持续发力，部分核心技术实现突破 2018年，集成电路产业保持高速发展态势。据中国集成电路协会统计，2018年前三季度中国集成电路产业销售收入为亿元，同比增长 %。展望 2019年，国家持续投入为集成电路产业注入发展后劲。IC Insights预测，2018年中国集成电路公司的资本支出约合 110亿美元，数额达到 2015年投入的 5倍，2019年投入规模将继续扩大。随着大基金二期募资的完成以及更多地方政府资金的进入，我国集成电路产业的投入将保持增长态势。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （四）国产智能手机品牌进一步占领存量市场，新技术新产品百花齐放 2018年，智能手机市场大幅萎缩背景下，国产品牌海外表现亮眼。自 2017年第二季度开始，国内智能手机市场已经持续六个季度缩减，且下滑速度日趋明显。海外市场拓展成为国产手机品牌的主要方向，在国际市场上，我国智能手机市场份额持续上升，7个厂商入围全球十大手机厂商。展望 2019年，高端市场竞争加剧，新技术、新产品将拉动新消费。随着全球智能手机市场由增量转存量，各大品牌纷纷瞄准高端市场。2019年，屏幕（全面屏、折叠屏）、拍照（3D Sensing、AR）、快充、识别（物体识别、光学指纹传感器）等功能技术的成熟，有望拉动智能手机的新一波消费。此外，随着 5G商用的不断推进，几乎所有品牌均表示将在 2019年发布 5G手机， 5G手机将成为推动智能手机消费的另一个增长点。（五）国内面板产量快速提升，价格有所下降 2018年，面板产能不断提升，价格持续下跌。随着京东方合肥第代液晶面板生产线和中国电子咸阳第代液晶面板生产线、成都第代液晶面板生产线陆续进入量产阶段，国内面板产能不断提升。与此同时，我国 LCD电视面板供应过剩将成为“新常态”。展望 2019年，面板产能优势将建立，AMOLED成发力点。预计到 2019年，中国面板厂的产能规模将达到全球第一。LCD方面，未来 LCD市场的方向属于大尺寸和 8K。随着 4K基本完成普及， 8K的市场和技术窗口将会打开，各国的面板厂都瞄准 8K这个机会，多条代、11代线的点亮投产将推动 65英寸电视市场走向普及阶段。AMOLED方面，企业将进一步把握 AMOLED行业快速发展的机遇期，维信诺合肥、京东方绵阳、京东方重庆、华星光电武汉等第 6代 AMOLED产线将陆续投产。（六）彩电行业多元化需求显现，与前沿技术融合愈发关键 2018年，零售量规模与去年基本持平，产品差异化需求显现。2018年，彩电行业仍然面临着面板价格下行、需求不旺、传统促销折戟、线上增长瓶颈等诸多困境。据奥维云网统计，2018年前三季度彩电市场零售量规模与去年基本持平，为 3307万台，零售额规模为 1030亿元，同比下降 %。与此同时，产品的差异化在不断满足多元化需求，2018年第三季度，UHD电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %；超轻薄电视的市场渗透率达 %，较去年同期增长了 %，全面屏电视的市场渗透率达 %，远超去年同期。展望 2019年，电视大屏化成趋势，与前沿技术融合成重点。《新中产高端家电消费趋势白皮书》显示，尺寸是用户更新换代的重要因素，期望更换的电视尺寸主要集中在 55～80英寸之间， 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 各厂家已积极布局，将 65英寸及以上大屏电视作为发展重点。前沿技术与电视技术融合成为未来趋势，4K电视在不断普及、人工智能等技术在电视上的应用已实现了远场语音，目前能够实现 4K 画质、附带 AI功能的电视市场渗透率在不断上升。未来，随着电视智能化的不断深入，电视功能将大大丰富，为用户提供更加高品质、定制化的服务成为硬件厂商的发展方向。对策建议（一）构建分类施策和因地制宜的产业政策体系，优化产业发展环境构筑符合行业领域发展要求的专项规划体系。应坚持整体推进与重点突破相结合，分类指导，精准施策。产业关键核心领域，集中政策和资源，强化专项规划的战略目标引导。信息技术的融合领域，加强产业链关键环节和核心价值链的融合集成，推动跨界融合型平台组织和集成服务商的创新发展。构建满足区域产业发展需求的地方政策体系。研究制定适用于各地实际情况的产业政策，根据地方已有的产业基础选择适宜的产业重点发展方向，构建因地制宜、因势利导的营商环境、人才招引和应用示范环境。（二）构建多主体和多维度的协同创新体系，助力新兴领域加速发展加强产业主体间的协同创新。构建包括政府部门、行业智库、行业协会、科研机构、企业等各方的协同创新体系。强化产业链各个环节的协同创新。积极推进产业相同环节的横向一体化和不同环节的纵向一体化发展。深化产业配套条件之间的协同创新。促进行业配套资源优势集中和有效整合，在人工智能、5G 等新兴领域，加强研发、应用、政策、服务的协同创新。建立完善推动人工智能、5G等领域协同创新的五大体系，即产业协同创新培育体系、协同创新信息服务体系、协同创新金融服务体系、创新成果知识产权转化体系、技术要素参与收益分配的政策体系。（三）加快攻关基础核心和底层关键技术，夯实供应链安全体系加强产业链短板研究。整合企业、高校、研究机构、行业智库、行业协会等多方资源，研究分析在电子材料、核心设备、芯片等核心元器件、操作系统、基础软件等重点领域的短板和不足，了解国内外企业的供应能力、与国外先进水平的差距、应加速突破和着力孕育的产业领域。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 聚力突破基础核心和底层关键技术。在信息通信、家用视听、计算机等电子信息制造业重点领域，加紧弥补材料、设备和核心技术产品等薄弱点，尽快攻破关键核心技术和产品，集中力量攻克基础核心和关键技术，在高频器件、FPGA等高端芯片、智能传感器、系统集成等领域形成突破，推动集成电路特色生产工艺、高端集成电路封测生产线项目建设，不断提升 CPU、FPGA等高端通用芯片的供给能力，推动安全存储产业链发展。四、我国电子信息业加快迈向价值链中高端近年来，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机在日前举行的 2018年全国电子信息行业工作座谈会上，工业和信息化部副部长罗文表示，全球信息技术创新进入密集发生期，呈现多方向、宽前沿、集群式等特征，有望引发产业格局重大调整。这有助于我国电子信息产业打破长期以来因核心关键技术缺失带来的低端锁定，加快迈向全球价值链中高端，迎来从跟跑到并跑乃至领跑的历史契机。数据显示，2017年我国电子信息产业收入规模超过 18万亿元。2018年 1月份至 2月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 %。“在新一轮科技和产业革命条件下，商业模式创新的地位大大提升，为我们探索新的发展路径、赢得发展主动权提供了可能。”罗文说。创新趋向集成跨界信息技术已成为全球研发投入最集中、应用最广泛、辐射带动作用最大的领域。一方面，以交叉融合为特征的集成化创新渐成主流。比如，大数据、虚拟现实、人工智能等加速发展，它们所依托的都不仅仅是单点技术、单一产品或单个环节的创新突破，是融合了计算技术、通信技术、网络技术、感知技术、显示技术等多种技术的创新成果。另一方面，以渗透辐射为特征的跨领域创新日益凸显。近年来，信息技术与制造、材料、能源等技术的交叉渗透日益深化，在推动传统产业改造提升的同时，也培育出一大批新模式、新业态、新产业。比如，智能机器人是全球新兴产业的热点领域之一，在传统机器人龙头企业加大研发力度的同时，众多信息技术企业如谷歌、微软、英特尔以及我国的百度、腾讯、阿里巴巴等，纷纷通过自主研发、收购兼并等方式跨界进入该领域。在集成化、跨界化的创新驱动下，我国电子信息产业在一批关键领域取得了突破。据工信部电子信息司司长刁石京介绍，2017年在高端芯片方面，采用国产超算 CPU的“神威·太湖之光”超 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 级计算机连续蝉联全球超算 500强榜首；3D NAND闪存芯片研发取得了重要突破；华为、寒武纪、地平线等企业发布了人工智能芯片。在新型显示方面，我国第一条 6代柔性 AMOLED生产线在成都京东方量产；国内多家企业陆续推出各种规格的全面屏，打破了国外企业的市场垄断。我国智能手机年产量达 14亿台，华为、OPPO、小米、vivo跻身全球智能手机出货量前 6名。5G发展继续提速，技术研发完成第二阶段试验，中频段频谱使用规划率先发布，国内通信设备企业已推出端到端 5G预商用系统。 “我国电子信息产业要落实创新驱动发展，当前的重点是抓住制造业创新中心建设这一关键。”罗文解释说，目前工信部已经批复建设了 5家国家级中心，大部分与电子信息产业有着紧密关联，涉及动力电池、印刷及柔性显示、信息光电子等，未来还计划筹备建设集成电路先进工艺和传感器等国家级创新中心。新兴领域热点频现电子信息产业的新兴领域行业热点正接续涌现。全球信息咨询公司高德纳（Gartner）发布的 “2017新兴技术成熟度曲线”包括了自动驾驶、智能机器人、增强现实、边缘计算等数十种新技术。“由于各项技术的价值和作用并不相同，成熟度和发展前景也有差异，这就要求我们把握信息技术的脉动规律，准确识别具有引领性、突破性的重点领域。综合研判，这些重点领域主要有人工智能、超高清视频、5G等。”罗文说。以人工智能为例，人工智能技术能够显著丰富电子信息产品和服务形态，提升高端产品供给水平，开辟出规模巨大的新市场。罗文坦言，近年来美国对中国在人工智能、机器学习领域的进展日益警惕，加大了对中国企业投资并购美国科技企业的审查力度；《纽约时报》发表署名文章称，人工智能将国家之间的科技竞争拉到相对平等的起跑线上，中国人工智能赶超美国不是梦话。我国电子信息产业新兴领域市场规模持续快速增长。据统计，2017年我国新型显示领域出货面积约 6900万平方米，同比增长 19%，全球占比达 %，已经成为全球第二大显示器件生产地区。我国市场超高清电视销量 2859万台，同比增长 %，超高清电视渗透率占比接近 60%，高于 35%的全球平均水平。我国虚拟现实产业、智能硬件产业、智能可穿戴设备市场规模分别达亿元、亿元和亿元，分别同比增长 164%、%和 34%。刁石京表示，电子信息产业要继续发展新兴领域，重点在超高清视频产业、虚拟现实产业、新型显示产业等方面。他透露，将研究制定出台《关于加快虚拟现实产业发展的指导意见》和《新型显示产业超越发展三年行动计划（2018-2020年）》，引导产业升级发展。 “要支持超高清视频在安防监控、智能交通、工业制造、医疗健康等行业领域的应用示范，培 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 育新业态和新商业模式，形成可复制可推广的经验。”罗文说。补齐核心技术短板电子信息产业是典型的技术密集型产业，产业发展遵循“木桶”原理，发展水平的高低是由最短的木板决定的。补齐核心关键技术短板，是我国电子信息产业迈向高质量发展的“必修课”。 “在基础元器件领域，要加快突破以集成电路等为核心的关键装备、材料和成套工艺，补齐高端芯片、传感器、核心元器件等基础、通用技术短板。在电子整机和系统领域，要强化产业链协同创新，实施网络信息领域核心技术设备攻坚战略，推动高性能计算、5G移动通信、量子通信等研发和应用取得重大突破。”罗文说。当前，云计算、大数据、5G、人工智能以及工业互联网等新需求、新应用不断涌现。但是无论这些新兴领域如何发展演变，都离不开集成电路的支撑保障，集成电路在经济发展中战略制高点的地位将更加突出。集成电路在经济增长中的倍增器作用也日益明显，各国纷纷将集成电路作为战略部署的核心领域。刁石京透露说，将持续支持存储器、32/28纳米及以下工艺节点生产线建设，力争年底形成规模产能。推动 CPU、FPGA等高端通用芯片领域实现破局性整合，不断提升高端芯片供给能力。 “要继续加大资金投入。加快设立国家基金二期，明确二期基金投资范围、投资比例和投资指南等，加强投贷结合和投后管理，推动多渠道筹资，以资本为纽带，推动集成电路产业链上下游协同和营造良好产业生态。”罗文透露说。此外，我国从 2G、3G到 4G实现了从跟随到并跑的重大突破，在 5G上迎来实现领跑的重大契机。罗文表示，推进 5G发展要明确两条前进路线。中频器件上，加强产业化能力建设，满足 5G早期网络建设的迫切需求。高频器件上，紧抓 5G网络大规模部署前 3年至 4年的宝贵时间窗口，以及全球技术路线尚未锁定的机遇期，集中力量开展技术攻关，力争形成自有技术路线。五、2018 年电子设备制造细分市场分析及展望（一）2018 年中国消费电子市场分析及趋势预测当前中国消费电子行业已经步入消费升级和新零售上升通道，加速推动着产品的升级革新，也要求厂商、零售商们对渠道布局具备全局的前瞻性。传统渠道的潜在价值将得到重估，更多类型智慧新零售将出现，未来中国消费电子市场零售版图会被重构，线上线下“全面型”布局将主导未 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 来。均衡布局发展的零售商如苏宁，有望在未来消费市场上起到重要作用。消费升级成为驱动消费电子零售市场增长的核心动力随着中国中产阶级快速崛起，消费购买力和对品质生活的追求不断提升，消费电子产品趋优消费趋势也是持续发酵。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）零售量同比增长 3%，零售额同比增长 5%，市场均价持续攀升，购买更好的产品的需求越来越旺盛。根据零售额规模看，上半年家电市场（彩电、空调、冰箱、洗衣机）全渠道市场规模超过 2000亿元，在这其中，苏宁的零售规模达到 450多亿元，全渠道市场份额 %，为该市场主力玩家，零售额同比增速远超市场。 3C产品作为技术消费品重要类目之一，也表现出了良好的发展趋势。在 2018年上半年，根据 GfK零售监测数据显示，手机整体零售市场零售额同比增长 6%，PC产品同比增长 5%。其中苏宁手机同比增长率均高于市场数倍之多，可见以线下主导并打通线上的融合零售平台优势逐渐显现；苏宁 PC产品同比增长率也高于整体市场；在线上渠道苏宁手机增速更是远超行业。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 中国整体线上线下消费电子市场消费升级加剧中国整体消费电子市场中，线下渠道是消费升级的主力渠道，以传统家电为例，根据 GfK监测数据显示，今年线下市场零售额比重达到 70%。高端消费人群非常注重产品的体验、设计，因此在构建体验场景上，线下市场相对线上市场更具有先天的优势。而全渠道中高端产品销售一直在不断攀升，如果关注 6000元以上主要传统家电产品的高端消费需求，高端产品线下市场零售额比重高达 87%。消费升级趋势在过去几年一直持续，主要家电产品中 6000元以上的高端产品的零售额份额贡献占比已经从 2012年的 21%提升到目前的 23%，全渠道零售商如苏宁，高端产品在其自身的贡献已经高达 27%，是推动消费升级的重要渠道。从城市级别看，消费升级趋势也逐渐从一二级市场向三四级市场渗透。一二级市场是主力传统家电连锁渠道主导的市场，主要零售商通过店面改造重塑等措施，迎合消费者体验式需求，引领消费升级，成为行业标杆；三四级市场中，消费者购买力的提升对好产品的追求也逐渐开启，中高端产品的零售额增长速度明显快于一二线市场，零售商们意识到这一巨大的市场，开始加速布局下线市场，如苏宁主要依托苏宁直营店和零售云实现下沉。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 全渠道需实现从价格到价值的转型，精准化营销抓住需求从年头到年尾，消费电子行业的营销战役此起彼伏，电商促销已呈常态化，同时消费者也对此习以为常，因此价格不会再是消费者唯一的关注点，消费升级的需求也向全渠道蔓延。我们看到在今年的全渠道各大促销中，产品的升级趋势十分明显，例如，高端变频产品、洗干一体机、对开门冰箱、大尺寸彩电、中高价位段 3C产品等都实现了较快的增长。这其中，主力零售商苏宁由于具备双线一体化优势，双线发力，在推动全渠道消费升级上起到了关键作用。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 智能家居和 IOT场景将重塑对零售业态，线下渠道获得价值重估机会过去几年，家电智能化大步向前，还停留在简单智能阶段。过去一年智能音箱异军突起，AI 应用逐渐普及，为智能家居带来了新的发展机遇，放眼看，未来十年智能家居和 IOT对于厂商和渠道商而言是个巨大发展契机，如何在零售端为消费者展示并体验 IOT的价值，如何让不同智能家居场景在零售端的落地，如何提供一站式全屋智能家居方案，对于厂商和零售商来说都是十分重要的课题。因此对于线下渠道来说，由于具有适合消费者体验的先天优势环境，将会迎来新的价值重估机会。有远见的厂商和零售商，已经着眼于未来在重新构建自己的智慧家居零售前景，具备双线优势的零售商在零售重构中会有更大的想象空间。（二）智能手机（1）2018 年年全球智能手机出货量市场研究公司 IDC最新发布的数据显示，2018年全球智能手机出货量预计将下滑 3%。2018年全球智能手机出货量排行显示，全球智能手机总出货量为亿部，三星排在第一位，以亿部占据市场 22%的份额；第二是苹果，出货量为亿部，占据 15%的份额；华为第三，以亿部的出货量占据 14%的份额。而根据市场研究公司 Canalys的数据，全球最大的智能手机市场中国的出货量在去年下降了 %。过去几个季度，美国的智能手机出货量也出现了下滑。相比于全球智能手机市场的下滑势态，来自印度地区的数据则让众人眼前一亮，该地区对智能手机的需求呈现出增长趋势，市场预计 2019年印度或许会是智能手机出货量唯一出现增长的国家。根据市场研究公司 Counterpoint发布的最新数据显示，2018年，印度整体手机出货量增长 11%，智能手机出货量约为亿部，同比增长 10%。Counterpoint表示，印度是 2018年全球增 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 长最快的智能手机市场。数据显示，2018年，小米创下了印度有史以来最高的出货量，成为印度最大的智能手机供应商，市场份额为 28%，高于上一年前的 19%。三星退居第二，市场份额同 2017年保持不变，仍为 24%。此外，中国手机供应商 vivo和 OPPO以及印度的 Micromax分别占据了 10%、8%和 5%的市场份额。总体而言，中国手机制造商去年在印度智能手机市场所占的份额为 60%，高于 2017年的 54%。（2）2018 年中国智能手机销量分析及展望近几年来，全球智能手机市场全面进入了寒冬期，已经过去的 2018年第四季度，这也是全球智能手机市场连续第六个季度下滑，受大环境影响，国内智能手机市场也出现了下滑。根据市场调研机构 Canalys的数据显示，2018年中国智能手机出货量持续下跌，较 2017年同比大跌 14%，跌破 4亿大关。这也是自 2011年智能手机井喷式爆发以来，中国智能机市场首次连续两年出现负增长，总体规模回到了 2014年之前的水平。目前国内智能手机市场的竞争进入了白热化的时期，国内智能手机已经形成了寡头竞争，头部的华为、小米、OPPO、VIVO和苹果几乎占领了中国智能手机市场。2017年这 5家手机厂商市场占有率就已经达到了 73%，已经结束的 2018年，这 5家的市场占有率更是大涨 15%，达到了 88%，几乎垄断了中国智能手机市场。而剩下了的三星、一加、魅族、联想、诺基亚、索尼、锤子、努比亚、中兴等数十家才占有 12%的市场份额，可想而知中国智能手机市场的竞争有多残酷，其中作为全球智能手机的老大哥三星，竟然在中国智能手机市场仅占有 1%的市场份额。排名前五的手机厂商中，其中华为表现最好，2018年华为大涨 7%的市场份额达到了 27%，去年一年华为手机全球手机出货量突破了 2亿，达到了亿，其中中国智能手机市场出货亿部。同时华为高达 27%的市场份额，也是自 2012年以来，第一家手机厂商占有这么高的份额，如此华为也有望挑战三星冠军的地位。华为日益强大的品牌影响力，和持续性的科技创新，加之自 2013年华为开始的双品牌战略，使得华为能够自由的挑战高端市场，同时也兼顾中低端市场，未来华为将会进一步的拉大与其他品牌的差距，华为在中国智能手机市场的持续增长，也将成为华为挑战国际市场的强大后盾，也让华为具备挑战三星的实力。另外这一年里苹果手机的表现是最差的，也是苹果自 iPhone4发布以来，最差的一年，但当然在这一年里，苹果手机受到的挑战也是最大的，高价高端定价的策略也是苹果手机销量大幅度下滑的主要原因，同时同高通的纠纷进一步加剧，国产手机的进一步崛起，也加速了苹果手机销量的大幅度下滑。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 2019年将是 5G时代的开端，在这一年里国内智能手机市场将会在进一步的下滑，同时各大手机厂商紧锣密鼓的筹备 5G智能手机，届时发布 5G智能手机将会进一步加剧智能手机市场的竞争。 2020年全面进入 5G时代，届时相信会迎来智能手机的回暖，不过到时候国内手机还会剩下几家？是否还会有华为？（三）传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）（1）2018 年全球个人电脑出货量排行情况相关数据显示，2018年第一季度全球传统 PC（台式电脑、笔记本电脑、工作站等）出货量为 6040万台，整体来看，传统 PC市场已经连续三个季度同比增长持平。在 2018年第一季全球传统 PC出货量排行榜中，惠普 2018年一季度出货量达万台，实现了 %的同比增长，联想排名第二，出货量为万台，与 2017年持平；排名第三的是戴尔，2018年第一季度出货量为 1019万台，同比增长 %。 2018年第一季度全球个人电脑出货量 TOP6 资料来源：公开资料整理 2018年第一季度全球个人电脑出货量排行情况 - 1Q18Shipm ents 1Q18Market Share% 1Q17Shipm ents 1Q17Market Share% 1Q18- 1Q17Growth% HP 12856 12505 20 Leno vo 12346 20 12305 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 Dell 9883 16 9277 Appl e 4264 4199 Asus 3900 4458 Acer 3828 4189 Othe rs 14609 15637 25 Tota l 61686 100 62569 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑(PC)出货量同比增长了 %，这是 PC市场 6年来出现的首次增长。 2018年第二季度全球 PC出货量达到 6210万台，这是自 2012年第一季度以来，全球 PC出货量同比增长的第一个季度。其中，联想(Lenovo)第二季度出货量达到万台，市场份额为 %，排名第一；其次为惠普(HP)，第二季度出货量达到万台，市场份额为 %；戴尔 (Dell)排名第三，出货量达到万台，市场份额为 %；苹果(Apple)和宏碁(Acer)分列四五，出货量分别为万台和万台，市场份额为 %和 %。 2018年第二季度全球个人电脑出货量 TOP5 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度全球个人电脑出货量排行情况 - 2Q18Shipm ents 2Q18Market Share% 2Q17Shipm ents 2Q17Market Share% 2Q18- 2Q17Growth% Leno 13601 12310 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 vo HP 13589 12809 Dell 10458 9553 Appl e 4395 4266 7 3 Acer 3969 3851 Othe rs 16083 18466 Tota l 62095 100 61254 100 资料来源：公开资料整理 2018年第二季度 PC出货量的增长受到企业市场需求上涨的推动，但消费者市场出货量的下降抵消了这一趋势。在消费领域，虽然 PC用户行为发生了改变，但基本的市场结构仍然存在，并继续影响着市场的增长。在 2018年第二季度全球平板电脑出货量情况中，出货量排名第一的是苹果，2018年第二季度出货量为 1150万台，与 2017年第二季度相比增长 %；其次是三星，第二季度出货量为 500万台，同比下降 %，排名第三的是华为，2018年第二季度出货量为 340万台，同比增长 %。 2018年第二季度全球平板电脑出货量排行 TOP5 资料来源：公开资料整理第二季度全球 PC出货量中，联想的出货量增幅最大，这是自 2015年第一季度以来的最高增长数字。随着联想与富士通(Fujitsu)组建的合资企业成立，在 2018年第二季度，全球五大 PC厂商的出货量仍占全球总出货量的四分之三。基于全球 PC发货量，联想实际上已经与惠普势均力敌。惠普公司已经连续第三个季度实现 PC出货量同比增长。此外，该公司在所有地区都保持了稳 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 定增长，除了美国以外。在其他地区的发货量增幅远远超过了该地区的平均水平。 2018第三季度全球个人电脑销量及同比增长资料来源：公开资料整理 2018第三季度全球个人电脑销量市场占比资料来源：公开资料整理 2016年全球笔记本电脑出货量达到亿台。随着智能手机以及平板电脑等可替代产品的推广和普及，笔记本电脑销量受到了冲击，但随着笔记本差异化点位的明确及商业笔记本市场逐步稳定，笔记本电脑的市场份额将保持稳定。同时，随着微软新推出的 Windows10操作系统、英特尔推出第六、七代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长，进一步刺激笔记本市场规模。 2018年全球笔记本电脑出货量预测 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 资料来源：公开资料整理 2018年笔记本品牌前十名的排行榜。本次的排行榜中，联想继续雄霸榜首，而第二名的华硕掉到了第四，惠普和戴尔均继续上升。昔日榜首（2010年）苹果排名却一路下滑，更是从去年第五位跌至第七位。 2018笔记本销量排行榜资料来源：公开资料整理（2）2019 年中国 PC 市场十大预测北京，2018年 12月 27日——2018年对于 PC行业从业者有一种说不出的无奈。尽管中国 PC 市场人民币口径平均单价增长 %，但是全年人民币汇率接近 10%的波动却让大部分 OEM厂商仅 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 有的利润空间变得更加有限。另外，由于下半年的上游供应问题，使得 2018年全年中国 PC市场预计最终销售为 5200万台左右，下滑了 %。 IDC中国助理副总裁王吉平先生认为，2019年中国 PC市场会处于一种习惯性艰难期，如经济大环境、上游供应、技术演变时间等都存在很大不确定性，但是市场也不乏一些重要的机会点。基于这样一种态势，IDC发布 2019年中国 PC市场十大预测：年中国 PC市场销售量约 5060万台左右，同比下滑 %，持续低于全球平均年度增长率。全局看，无论是消费市场，还是商用市场都会面临一系列经济、供应等不确定性的问题。因此会分别下降 %和 %。对比全球，中国笔记本占整体 PC比例偏低， 2019年笔记本增速将依然高于台式机。 2.游戏玩家的福音，2019年迎来游戏笔记本换机潮。2019年 Intel会将原有的 Coffee Lake 平台处理器整理再升级成第九代处理器平台，重点提升了游戏相关性能。NVIDIA也会大力推广 Turing架构新一代 GPU，加之 2019年预计会发布一批新的 PC终端游戏，明年可以说是游戏玩家非常激动的一年。IDC认为，20%的游戏玩家会由于对电脑性能的不满，而考虑更换他们的电脑，尤其是在 2019年下半年或 2020年，这种趋势会越来越明显。 3.时尚高性能笔记本引领 2019年笔记本新潮流。由于消费 PC市场应用更集中在学习、娱乐、照片设计等重度应用，且高性能笔记本客户群正在扩大。高性能笔记本将改变过去“黑”“酷” “冷” 等外观特点，很多的工业设计将更符合大众消费者的审美要求。如更多的色彩、新的屏占比、全面屏等。随着 GPU GTX Max-Q更广泛的应用, 最高性能的笔记本产品逐步将 Z-high 的厚度下降到 18-21mm的超轻薄笔记本。 4.企业数字化转型，推动 PC再定位。IDC认为，随着企业数字化转型进入到倍增创新的第二篇章。未来的工作将围绕未来工作文化、未来工作空间、未来劳动力三个方面展开。未来的 PC在企业中的定位也会发生新的变化，如更加时尚的商用 PC满足新一代数字化原生企业的文化诉求。 5G的笔记本满足未来何时何地的办公需求，以及具备语音、图像识别等人工智能应用的 PC产品更好的解决人机之间的结合。 5.国产化 PC成为商用市场的双刃剑。由于对于安全管控等一些政策要求提升， 2019年政府行业等相关采购将逐渐增加国产化计算机的购买比例。所谓国产化计算机，是一种基于国产处理器，国产操作系统为基础计算机设备。短期看，由于大量政府与相关大型企业的 IT架构基于原有平台设计，国产化 PC的兼容性和稳定性依然是最大的挑战。从长期看，这符合中国长期发展策略。IDC认为，厂商需要正确看待这种改变，快速推出相关设备产品。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 6.存储方式的改变与 SSD硬盘再升级。随着数字化转型时代的到来，商用客户和消费客户的资料、图片、数据等存储容量需求明显增加。IDC认为，随着 5G时代的来临，客户在电脑的存储方式将更加灵活多样化，无论是商用网络云存储，还是家庭网络存储都是他们选择的方式之一。另外一个角度，随着笔记本产品逐步过渡到超轻薄笔记本产品，从而带动了 SSD硬盘在 PC产品的配比率。传统的 128G、256G的笔记本标配 SSD存储容量明显已经不能满足客户的需求。IDC预计，2019年超过 35% 的超轻薄笔记本 SSD硬盘会转移到 512G. 缺货持续到何时? 2019年 CPU缺货依然是困扰市场的一个主要因素。IDC认为，由于 Intel 的 Sky lake、Kaby Lake平台的处理器减产或逐步停产。很多使用 Windows 7或者 Windows XP的客户如果想更换电脑，不得不先考虑更换到 Win10操作系统。 IDC认为很多企业从发现这个问题，到改变他们的 IT架构还需要半年到一年的时间进行调整。另外一个角度，欧美市场 PC需求量明显好于中国市场，在全球供应短缺的大背景下，中国 PC市场 CPU短缺问题或许更加严峻。 8.平均单价持续提升与 OEM厂商利润下滑。 IDC认为，从人民币口径看，2019年 PC平均单价依然会上升 %，主要由于市场大趋势依然处于追求高性能、超轻薄等高端产品，再加之汇率等因素的影响。另外一个角度看，随着小米和华为在 PC市场份额持续提升，厂商之间的竞争更加白热化，厂商不得不牺牲自己的利润来换取更大的市场份额。当然 2019年在 13、14寸中低端笔记本市场预计会出现一场价格屠杀，尤其是 AMD R5的笔记本产品或许是市场的一个重要看点。 9.电商市场持续增长，但更多机会来自商用电商。 2018年电商通路 PC销售量约 1280万台左右，占整体 PC市场的 %，2018年相较于 2014年，5年中电商通路 PC销售量增长 %。IDC 认为，随着电商在消费市场销售比例逐步稳定，未来更多的 SMB客户也将会选择通过电商购买电脑。同时政府电子商务平台逐步落地各个省份，过去很多的协议采购的订单将逐步向电商通路发展。 2019年将是商用电商平台高速发展的一年。 10.经济走势影响中小企业采购需求，但专业服务、医疗等行业依然逆势增长。尽管随着大众创新、万众创业策略的落实，中小企业在过去 3年处于蓬勃发展期。但是中美贸易战依然会影响 2019年中小企业对于 PC的采购需求。更重要的看点是，未来 3-5年中国中小企业正在进行一次数字化转型的升级过程，更多企业将利用 PC等终端设备改变其客户体验、业务模式、人力资源等。而行业上，如专业服务业、医疗等行业都会成为行业调整后的新机会和新增长点。（四）平板电脑（1）2018 年=全球平板电脑出货情况第三季度全球平板电脑年增率下滑 % 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 据 IDC的数据显示，全球平板电脑市场在 2018年第三季下降 %，全球出货量下降至 3640 万。纯平板型占市场的大部分，出货量为 3160万台，较去年同期下降 %。可拆卸型也有所下降，较去年同期下降 %，出货量为 480万台。从个别公司来看，苹果公司继续在平板电脑市场维持领先位子，出货量几乎竞争对手的两倍。尽年增率有所下滑，市占率依然成长了 %。今年 3月下旬苹果公司第一次推出的低价款 iPad继续推动销量，而这周新推出的 iPad Pro预估将对第四季业绩有很大帮助。三星仍保持第二大平板电脑制造商的地位。可拆型持续成长，但纯平板型的持续下滑抵消了成长。三星持续面临中低端市场的竞争压力，出货量与市占率皆呈现下滑。亚马逊在第三季上升至第三名，受惠于 Prime Day的强劲销售，年终长假可望持续这样的销售型态。平板电脑各厂市场占有率图片来源：IDC 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 中国品牌华为、联想排名第四、五名华为第三季平板电脑的出货量和年增率皆有成长。而联想在第三季平板电脑出货量为 230万台，排名前五，但年减率达 25%。 IDC平板电脑部门的高级研究分析师 Lauren Guenveur表示：“可拆卸市场在 2018年未能实现成长，自 2016年底以来一直掷续着这样的趋势。今年十月份，我们终于看到了备受期待的苹果公司 iPad Pro和微软 Surface Pro的更新。”“再加上三星和谷歌推出的新产品，让我们相信今年最后一个季度可拆卸型出货量可望回温。” 2018全球平板电脑市场排名（图：IDC） IDC全球移动设备高级研究分析师 Jitesh Ubrani则表示：“平板电脑市场更像传统 PC市场。这些市场不仅相互同步，且获利率下降，整体出货下滑。尤其是纯平板型，前五大公司获得大部分市场占有率，许多小型供应商因此退出了这个领域。” Jitesh Ubrani说道：“苹果公司和三星继续在平板产品创新和营销方面投入巨资，相信将有助于这两家公司脱颖而出。” （2）2019 年平板电脑市场展望 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 展望 2019年平板电脑市况，集邦咨询笔记本电脑分析师曾姤涵指出，2019年平板电脑仍有助于品牌实现战略性目标，如通过维持用户数，以强化 5G时代品牌在物联网的影响力。因此一些大品牌即便减少低端产品布局，也不愿弃守平板市场。此外，华为在平板市场的快速窜升和 Google 对平板电脑依旧野心未减的局面，将支撑平板电脑出货表现。集邦咨询预估 2019年平板电脑出货约亿台，年衰退约 4%。华为出货年增逾三成，苹果出货动能转趋保守在平板电脑市场陷入低价抢市之际，华为反而逆向操作，将移动终端事业延伸至平板产品，带动 2018年平板电脑出货量年增逾三成，站上 1，400万台出货水平，市占率更可望一举拉高个百分点，来到 %，超越亚马逊站上第三名位置。亚马逊方面，智能音箱崛起分散部分低端平板销售动能，即便产品组合加速往 8寸（含）以上尺寸区间调整，恐仍难逃出货年衰退的命运。预估亚马逊平板在经历三个年度的强劲成长后，将于 2018年转趋保守，出货量预估年减 1%至 1，340万台，排名退居第四。龙头厂商苹果虽然赶在欧美销售旺季前发布 11寸以及寸全面屏新品，但推出时间与高单价 iPhone接近，同时也将 iPad Pro售价天花板推升 25%，恐不利于 iPad旗舰机种销售。预估 2018年 iPad出货将微幅下滑至 4，300万台左右，年衰退约 2%。第六节 2019-2025 年我国电子制造服务行业发展前景及趋势预测一、行业发展前景 ①国际大型 EMS企业带动国内 EMS行业持续发展随着国际 EMS企业纷纷进入中国市场，部分国际品牌商的制造服务需求转移至中国，扩大了国内 EMS行业的市场规模。同时，国际 EMS企业较为成熟的产业协作模式提供了良好的示范效应，有助于提升本土品牌商的电子制造外包需求。此外，为了贴近客户和目标市场，降低采购成本并缩短出货时间，国际 EMS企业提高了向中国本土供应商采购电子元器件和集成电路等主要原材料的比例，进一步促进国内电子制造业形成全产业链的配合、互动，带动国内 EMS行业的持续发展。 ②中国品牌商崛起为本土 EMS企业提供良好发展机遇 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 近年来，中国整体经济发展水平不断提高，中国逐渐从电子产品制造大国发展成为电子产品重要消费市场和和品牌输出国，国内电子制造服务需求逐渐扩大，预计未来 EMS业务在电子制造业的渗透率将进一步提高。中国电子产品品牌商为保证其推向市场的产品在质量、功能、性能上高度一致，对同时为其提供制造服务的本土 EMS企业提出标准一体化管理要求，甚至投入技术、资金等帮助 EMS企业进行工艺、设备升级改造，有力地推动了国内 EMS行业整体制造服务水平的进步，为优秀本土 EMS企业提供了良好的发展机遇。二、行业需求状况 EMS行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来，以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速，创新技术层出不穷，为 EMS行业带来了巨大的市场需求。未来，电子产品市场预计仍将保持增长趋势，为 EMS行业发展提供充足的业务支持。（一）消费电子类产品市场消费电子类产品是用于个人和家庭日常使用的电子产品。近年来，随着移动通信技术的发展、居民收入水平的增加、以及消费电子产品功能不断完善，智能手机、平板电脑等产品市场需求旺盛，同时，消费电子产业的新兴领域也快速成长，整体产业保持高度活跃。 ①智能手机与平板电脑市场根据 IDC数据，2011年至 2016年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为 %和 %。随着 4G网络的普及，云计算、大数据、5G等技术浪潮的到来，智能手机和平板电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用，产品市场规模持续增长。预计到 2021年智能手机和平板电脑的出货量分别可达亿台和亿台，市场增长空间巨大。 ②可穿戴设备等新兴电子产品市场新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关注。以可穿戴设备为例，由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格，消费者对智能设备的需求不断提升，全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长，根据 IDC数据，2016年全球智能穿戴设备出货量达亿件，预计 2017年至 2021年将从亿件增长到亿件。（二）网络通讯类产品市场网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备，是用户与通信网络进行信息交互必不 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速，互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。国际电信联盟（ITU）发布的《ICT Facts and figures 2016》显示，全球移动宽带用户数已从 2010年的 8亿迅速增长至 2016年的约 36亿；互联网的用户数量也迅速增长，已超过约占全球人口的 47%。在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下，全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例，互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力，宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据，我国互联网接入端口数量从 2010年的 18,781万个增加到 2016年的 69,028万个，其中，XDSL端口数量达 3,733万个，光纤接入（FTTH）端口数量达亿个。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入，将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。（三）汽车电子类产品市场汽车电子类产品包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置，有助于提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。根据 OICA数据，2010年至 2016年，全球汽车产量从 7,万辆增长至 9,万辆，其中，中国汽车产量从 1,万辆增加到 2,万辆，占全球汽车产量的比重从 2010年的 %增长至 2016年的 %，呈现稳步增长趋势。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产生较大的推动作用。同时，随着信息技术的飞速发展，汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快，汽车从功能性向智能化发展过程中，已由单纯的机械产品转变成机电一体化产品，电子化程度逐渐提高。根据普华永道的数据，2000年至 2010年，汽车电子占整车成本的比例从 20%增加到 30%，2020年可望达到 35%，2030年或可达 50%以上。未来，随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加，将进一步引发整车装配电子设备的热潮，预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升，市场潜力巨大。三、行业发展趋势 ①品牌商和 EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化，进入协同发展阶段对终端品牌商而言，在如今电子产品日新月异的背景下，将产品供应链尽可能多的环节专业外包，能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本，自身则以经营品牌和销售渠道为战略发展重心，快速推出新产品巩固其优势地位。对 EMS服务商而言，在与不同细分领域品牌商合作的过程中，其通过不断增加服务范围而使得自身综合实力持续提升，逐步切入品牌商产品供应链的各个环节，从最初的线路板贴装进化到全面 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 的生产制造、物料采购与供应商管理，并正向设计、售后等服务迈进。随着双方在供应链层面合作的深化，EMS 服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴关系。从目前全球领先的 EMS服务商来看，其充当品牌商供应链顾问的角色日益突出，品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后，也越来越依赖综合实力突出的 EMS服务商来协助其整合供应链资源，优化产品供应的各个流程。 EMS与品牌商的协同运作，使 EMS厂商与其客户的发展形成战略双赢。进入到协同发展阶段的 EMS主要包含三方面：①制造前服务，包括参与品牌商的市场调研、产品研发和前期的供应链设计；②制造中服务，包括对品牌商的供应链管理、生产制造管理等；③制造后服务，包括定制化的分销服务、物流配送、售后维修以及产品回收等。 ②“EMS/ODM”渗透率仍有继续提高的趋势 EMS/ODM 渗透率是指 EMS/ODM 的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率，是用以衡量电子产业外包程度的一个指标。随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升，全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广，代工总量呈现逐年递增的发展态势，预计未来全球电子制造服务业渗透率仍将进一步提高。 ③EMS服务行业领域呈现多元化，“小批量、多品种”渐成趋势目前，EMS 服务已从最初开始发展时以计算机领域生产制造为中心呈现出多行业领域发展的趋势，对于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域越来越多的经济规模不足的小批量电子产品，即使品牌商自身能完成量产，但通过 EMS服务商的专业服务，也能使得制造更加灵活、增减自如，适时满足需求。四、行业利润水平的变动趋势和原因电子制造服务企业的毛利率水平主要受市场定位、劳动力成本等外部因素及企业成本管控等内部因素影响，近年来行业毛利率水平基本保持稳定。由于市场定位的差异，定位于“小批量、多品种、高品质”的 EMS企业相比提供“大批量、单一品种”企业而言毛利率相对较高。五、影响行业展的有利因素和不利因素 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 （一）有利因素（1）国内电子产业集群效应带动 EMS行业规模不断扩大近年来，随着我国综合国力不断提升、投资环境不断改善、市场消费能力持续增强，国际 EMS 企业及电子品牌商纷纷进入中国，国内品牌商在国际市场的知名度也逐步提升，中国已成为全球电子产业重要的制造中心与消费中心，电子产业集群效应逐步显现。目前，国内已经形成了较为完整的电子制造配套产业链，如在手机领域，已经形成了从方案设计、电子元器件集中采购、主板加工、整机组装到物流及售后服务一站式配套能力。为了贴近目标市场和客户，为品牌商提供配套服务的 EMS行业及其上、下游产业链也日趋发展成熟。国内电子产业的集群效应有助于带动 EMS行业规模持续扩大。（2）本土品牌商崛起为本土领先 EMS企业提供良好的发展机遇近年来，中国电子产品制造业逐渐由―中国制造‖向―中国创造‖进行价值提升，国内电子制造业涌现了华为、中兴、联想等一批知名品牌，其业务规模不断拓展，并在国际市场上占据了越来越多的市场份额。以智能手机为例，根据 TrendForce统计，2013年至 2015年全球前十大手机品牌中，中国本土品牌所占席位从 4位增加至 7位，出货量市场份额从 %提升至 %，实现了跨越式发展,为本土 EMS企业创造了良好的发展机遇，具体体现为：第一，为了更好地应对市场竞争，更加专注于品牌经营和营销渠道建设，本土品牌商将原材料采购、生产制造、仓储物流等环节逐步交予本土领先 EMS企业，为本土领先 EMS企业的发展提供了充足的订单支持；第二，本土品牌商综合实力不断提高，其选择供应商的标准越发严格，有助于包括光弘科技在内的与其合作的 EMS企业在工艺研究、设备引进、生产管理及品质保证等方面进行系统性改善和提升；第三，本土品牌商的崛起也有利于与其合作的包括光弘科技在内的本土 EMS企业提升国际市场知名度，积累良好的行业口碑，在市场竞争中形成品牌优势。（3）国家产业政策的大力支持引导 EMS行业持续健康发展 EMS行业提供制造服务涵盖的消费电子、网络通讯设备等产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》、《工业转型升级投资指南》等政策文件列入鼓励或重点发展的领域。随着新一代信息通信技术的发展，《―十二五‖产业技术创新规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等文件对企业加快技术改造升级、延长电子信息制造业加工贸易产业链提出了明确要求。特别是 2015年以来，《中国制造 2025》、《关于积极推 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 进―互联网+‖行动的指导意见》以及《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等法规政策的出台，将智能制造提升到新的高度，引导各领域朝着分工细化、产业链协作加强和互联网与制造业紧密融合的方向发展，要求在关键工序智能化、关键岗位机器人替代等重点领域进行智能化升级改造，逐步形成新型制造体系。国家产业政策的大力支持有助于引导 EMS行业持续健康发展。（4）智能制造推动 EMS企业持续提升生产效率的强大推动力引入智能化设备、智能生产线，不仅可以减少人力操控，减少对材料的浪费和对产品的损坏，还可以大大提高生产效率。物联网、云计算和大数据等新一代信息技术在 EMS行业的应用，能实现从原材料到完成品的全工序信息的采集、传输、集中存贮、整理集成，建成完整的工业大数据中心，并建立标准化质量管理体系，通过制造工序的自动判定有效监控产品质量的波动。智能制造有利于从源头杜绝浪费和返工，实现降低运营成本、缩短产品生产周期、提高生产效率的效果。（5）便利的上游原材料采购目前，全球主要电子厂商大部分在中国设有生产基地，使得国内的 EMS 公司更具有地利优势。国内电子产业集群效应与电子制造外包服务行业配套的上下游供应链日趋成熟，涵盖基础电子元件供应、研发设计、全球物流服务等环节，已经可以满足电子制造外包服务全球化。基础原材料和元器件本地供应充足且采购便利，不仅降低了元器件库存和储运成本，而且提高了本地 EMS 公司制造的灵活性。（二）不利因素（1）本土 EMS企业全球扩张面临一定挑战近年来，国际领先 EMS企业纷纷在包括中国大陆在内的全球多个地区投资设厂，在资金实力、生产规模、技术水平以及供应链管理能力等方面具有明显优势。同时，随着电子品牌商对于 EMS行业服务的深度和广度提出了更高的要求，许多国际 EMS企业加快了并购整合的步伐，市场范围持续扩大，服务内容不断丰富，综合实力也不断提高。相较而言，部分本土 EMS企业整体规模偏小，在海外获取订单的能力还比较弱，整体服务能力有待提升，全球业务扩张将面临一定的挑战。（2）我国人口红利逐步减弱，EMS企业人力成本上升人力成本是 EMS行业乃至整个电子制造产业生产成本的重要构成因素。目前我国正处于向老龄化社会过度阶段，根据国家统计局数据，2015年全国 65周岁以上老龄人口占总人口比例为 %，超出了联合国对于老龄化社会的定义标准。我国人口红利逐步减弱，劳动力供给出现回 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 落，EMS行业的用工需求将受到一定影响。同时随着我国经济水平不断发展，整体人力成本上升，国内 EMS企业原有的人力成本优势将逐步减弱。（3）行业整体发展受全球经济波动的影响 EMS 行业乃至整个电子产品产业链受全球经济波动的影响较大。从历史经验看，全球经济的波动、金融危机的爆发等都将影响全球市场对电子产品，尤其是消费电子产品、汽车电子产品以及各类工业电子产品等的市场需求，作为电子产品产业链的重要一环，EMS行业受宏观经济波动的影响较为明显。（4）国内 EMS企业规模较小，国际竞争力相对不足目前国内 EMS企业大多属于中小企业，规模较小，无论在资金实力、生产规模、技术水平，还是在供应链管理水平、售后服务等方面，国内 EMS公司与国际大型 EMS公司之间均存在较大差距，行业仍主要由外资企业占据主导地位。大部分中小型 EMS企业对于国际市场运作模式不熟悉，供应链管理停留在采购物料层面，导致国际市场拓展能力不足，竞争力相对较弱。但经过多年的发展，国内一批业内领先的 EMS已经熟悉并建立了与国际品牌客户协作的服务模式，尤其是服务理念的提升使得这批优秀的本土 EMS公司已经具备了参与国际同行业竞争的先决条件，开始提供涵盖产品开发、元器件采购、仓储、物流、售后等附加服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 第三章企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节战略的意义在于创造市场一、战略的意义在于创造市场虽然世界上 90％的市场后来者采取的竞争战略都是通过“价格更低、质量更好”的产品抢夺市场份额，但这种做法几乎注定是以失败而告终的。在制定发展规划的时候，大多数企业都会把自己的营销战略建立在一种优势产品的基础之上，在营销过程中不遗余力地向消费者解释这种产品超越竞争对手的特性。宝洁公司采用的就是这种营销战略。大多数研究部门和业务开发活动都普遍信奉这种理性的办法。人们赋予营销的角色就是竭力说服潜在客户，改变他们的品牌偏好和购物习惯。但是，这种战略存在几个问题。第一，人们在选择竞争基准的时候，依据的是一种错觉。他们错误地认为消费者的购买决策是建立在对商品质量进行客观检验的基础之上，想当然地以为只要商品质量好就不愁没销路。而实际情况却是，消费者在形成购物偏好的过程中，会受到多重暗示的影响，而不仅仅是以商品本身的质量为决策依据。1 20世纪 80年代初期，百事可乐在北美的市场份额从 1972年的 4％增加到了 11％，而可口可乐在这一地区的市场份额从 1972年的 18％下降到 12％。在之前举行的味道“盲测”中，消费者普遍认为百事可乐的味道优于可口可乐的味道。为此，可口可乐采取了应对措施，推出了所谓的“新口味可口可乐”，试图夺回市场，但最后以灾难性的失败而告终。2 马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)在其畅销书《眨眼之间》(Blink)中针对可口可乐的惨败给出了这样的解释：“失败的原因不是他们过于在意口味测试。口味‘盲测’这个理念本身就是不正确的。因为在现实世界中，谁都不会在一无所知的情况下饮用可口可乐。我们在品尝可口可乐的时候，不由自主地联想到了它的品牌、形象、罐子，甚至想到了其显眼的红色商标。”1 第二，消费者对自己过去的选择都投入了一定的情感。他们喜欢自己了解的东西。如果消费者对一种商品不熟悉，认为自己一旦重新选择就会承担一定的风险，他们就会倾向于选择自己熟悉的 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 商品。消费者喜欢不断地验证当初选择的正确性。比如，他们会说“我一直用的都是‘别克’”。换句话说，消费者对原来熟悉的品牌的确具有忠诚度，但这是因为在更大程度上，他们之前的消费习惯能够很好地满足自己的需要，让他们感到欣慰。· 第三，市场上的后来者往往认为，要赢得客户，就必须打败现有的市场领导者。于是，他们推出质量更好的产品，雄心勃勃地要驱逐当前在市场上占有主导地位的同类商品的供应商。候市场上的后来者往往试图迎着重重挑战转变消费者的忠诚度，改变他们的购物习惯，扭转他们的品位和偏好。但消费者转换品牌并没有供应商想象的那么简单。消费者很少会放弃自己钟爱的品牌，再去选择另一个品牌。虽然消费者有一个最喜爱的品牌，而且选择该品牌的次数最多，但他们会在同类商品中选择三四个可以接受的品牌，不时地循环重复选择其他几个品牌。换句话讲，消费者看似转换了品牌，实际上只是在有限的几个品牌中循环重复。人们不是忠诚于某一个品牌，但会忠诚于少数几个已经选定的“保留品牌”，尤其是最喜爱的品牌，在同类商品中，75％的选择都献给了这个品牌。更重要的是，人们不喜欢改变自己的习惯。人们一般会选择自己了解的品牌并保持长期的忠诚。虽然世界上 90％的市场后来者采取的竞争战略都是通过“价格更低、质量更好”的产品抢夺市场份额，但这种做法几乎注定是以失败而告终的。努力从当前的市场主导者手中抢份额，不如创造一个新的、不同的市场。大多数市场领导者都认为，自己之所以能够占据领先地位，是因为他们目前主导、防守的这个市场最早是由自己创造出来的。资本主义为人称道的活力不仅仅来源于不同企业在当前市场上的竞争，在更大程度上来源于全新商业模式的发明以及所有行业的涅槃重生。换句话讲，战略的意义不在于进攻或防守市场地位，而在于创造或毁灭某个市场。二、伟大的企业创造需求有人说过这样一句话：“优秀的企业满足需求，伟大的企业创造需求！”如果这句话被我们认同的话，那么，我们如何才能“创造需求”？这才是所有的管理者最关心的！所谓需求创造大师，就是能够在顾客之前洞察到他们想要什么，并创造出他们做梦也想不到的产品。但问题的关键是——为什么有时候你看到一样东西，立刻就爱上了它，并抑制不住地向别人宣传它的好处？而为什么另一款似乎同样优质的产品却无人问津，尴尬地站在无动于衷的人们面前 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 无所适从？因为需求，是一切产品的灵魂。而在人们无奈接受的现状和心中真正期待的理想之间，存在着一道鸿沟。谁率先能够跨越这个鸿沟，谁就掌握住了“缔造伟大商业传奇的根本力量”！当然，创造需求，需要解开一个谜团。而这个谜团是人类学、心理学、科技、设计、经济学、基础设施以及其他众多因素综合而成的奇特组合。《需求》这本书通过深度剖析富有智慧的需求创造者，解读他们是如何将那些令人们生活痛苦、不便、浪费，甚至危险的日常烦恼进行梳理，如何开发出令人们无法拒绝、也让竞争对手很难复制的优异产品，如何最终解决掉这些烦恼，成为顾客心中一个无法取代的标准的。作者把这些方法总结成——成功创造需求的 6大关键！它们是： 1、魔力：创造无法割舍的情感共鸣； 2、麻烦：解决顾客没开口告诉你的困扰； 3、背景因素：看似无关的因素左右产品成败； 4、激发力：让“潜在”需求变为“真正”需求； 5、45°精进曲线：缓慢的改进就等于平庸； 6、去平均化：一次增加一类顾客。当然，在我们每个管理者的内心中，都有自己对“把握需求、创造需求”的体悟，尤其在未来的几十年里，中国要获得持续增长，则需要从出口导向型的经济模型，逐渐转换为一个国内消费驱动型的经济。中国已经在这个方向上迈出了重要的一步。因此，对于中国的企业管理者来说，“创造需求”或许有着不同寻常的意义。总之，如果我们真的信奉——“企业的目的就是创造顾客”的话，那么，企业的基本职能也应以这一目的为前提来确定。这才可以称得上是——“缔造伟大商业传奇的根本力量” ！第二节驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。一、驱动市场概念的演化 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 从驱动市场概念提出之后的整个演进进程来看，学术界最早提出的是一种驱动市场根植于企业的组织文化价值体系中的观点，这种观点被人们说成是一种文化观，它更多地强调驱动市场是一种理念、思想和哲学层面的内涵。后来，人们发现驱动市场不单单是一种文化、一种意识，驱动市场还应包括行为层面的观念。为了更好地解释和理解驱动市场，人们又从行为层面描述了驱动市场，指明驱动市场应采取哪些行动，本文将其概括为驱动市场行为观。驱动市场文化观的提出可以追溯到 1960年，最早由 Levitt提出“企业在本质上是一个满足顾客需求的组织，通过满足顾客需求，使消费者愿意与企业达成交易，这样企业才能实现可持续发展”。这一观点其实就是驱动市场导向概念的雏形，它从文化的角度界定了企业如何驱动市场的发展，说明企业所采取的一系列活动需要根植于企业文化中。只有这样，企业才能创造性的开发新产品，教育、引导消费者，将各个部门的精力和资源整合到一起，实现可持续的发展。后来， Kumar，Scheer和 Kotler又明确地指出驱动市场是一种组织文化，是对顾客价值系统的非连续创新，并支持创新最终得以实施的独特商业系统。这种观点强调驱动市场是一种组织文化，否则，驱动市场不能成为企业的一种自觉行为；驱动市场文化与企业的价值体系相关，能够为企业带来优越绩效，为消费者创造更多价值。但是驱动市场文化观只是从理念层次界定驱动市场，没有说明企业应如何将这种文化落地，转化为企业具体的行动。在后续研究驱动市场过程中，为了充分发挥驱动市场的作用，人们又提出了驱动市场行为观。2000年，以 Jaworski等人为代表提出驱动市场是指组织采取一些主动的方法来重塑、教育和引导市场参与者的偏好及其行为，或者通过采取某些方法改变现在的市场结构，使之向更有利于企业发展的方向演进，从而相对于竞争对手占据更具有优势的位置。后续研究中，国内外学者在研究驱动市场导向时也提出了多种定义，尽管这些定义有差别，但都是从行为的角度对驱动市场进行的界定，他们认为驱动市场更多的是企业所采取的一系列行动。实际上，这种驱动市场的行为观已经是驱动市场战略的雏形，不再停留于理念，已经上升到企业所采取的行为，说明对驱动市场的理解已经由文化观转变成行为观，这种行为观的描述暗含了企业实践中所需采取的措施，也体现了企业战略的内容。二、驱动市场战略的内涵就企业的战略而言，还没有一个放之四海而皆准的定义，人们只是从不同角度、以不同方式使用战略这个概念。例如，杰克·特劳特认为战略就是让你的企业和产品与众不同，形成核心竞争力，特劳特分别从战略是生存之道、建立认知、与众不同、打败对手、选择焦点、追求简单、领导方向和实事求是八个方面具体描述了战略的内涵。为了更好地解释驱动市场战略的内涵，本文根据特劳特对战略的描述，对驱动市场战略从下面五个不同的层面进行阐述。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第一，驱动市场战略就是企业生存之道。伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。如果将商场比喻成战场，那么驱动市场战略要求企业主动超前研究、了解并掌握阵地，阵地即是消费者和潜在消费者的心智。在消费者面对的无数种选择时，驱动市场战略就是让消费者买你的产品而不是选择你竞争对手的产品的理由，最终达到的目的是企业生存下来。第二，驱动市场战略就是建立认知。企业在开发新的产品或服务基础上，传达产品或服务的差异性，目的是在消费者心中建立认知。研究发现，消费者往往不知道自己需要什么或为何购买某产品，而驱动市场战略就是让顾客建立认知，使消费者在大脑中留下对该产品深刻的记忆，占据消费者的心智。根据人的心智只能存储有限信息以及人的心智拒绝改变的事实，企业要洞察并利用消费者的心智，而驱动市场战略就是要求企业在消费者心智中建立某种认知，让其产生好感，愿意购买，达到引导消费者需求的目的。第三，驱动市场战略可以理解为与众不同。对于企业而言，驱动市场战略即创造不同，以“第一”的身份进入市场，作为市场的开创者和先驱者，与其他竞争对手建立差异，以全新的产品或服务获取消费者关注。对于消费者而言，他们更多的是根据以往的经验和自己观察的来决定自己的需求，消费者的经验和偏好往往取决于企业的战略[3]，那么，驱动市场战略就是企业利用一种与竞争对手不同的、消费者不熟知的、与消费者观念中不一致的产品或服务满足消费者的需求，利用与众不同实现驱动市场战略。第四，驱动市场战略就是打败对手。在企业之间不共戴天的环境下，发展更多源自于将竞争对手的生意抢过来，打败竞争对手。这种战略的思维模式是企业通过建立消费者对新产品或服务的认知，增加对新产品的好感，意识到新产品能够满足自己的需求并替代原来的产品，从而不再购买竞争对手的产品。驱动市场战略要求企业要始终保持进攻者的状态，并以创业者的方式进入新的市场，利用新产品或服务引导消费者市场的发展，不给竞争对手留机会。第五，驱动市场战略代表着领导方向。驱动市场战略是企业领导者在复杂、多变、竞争激烈的环境下选择的发展方向，是领导者对未来市场需求做出的预判。在方向指引下，企业按部就班在市场中竞争，通过制定市场规则，改变市场结构，引导消费者行为等手段创造新的市场。驱动市场战略实际上就是根据企业家独特的战略眼光，开拓新的市场，是企业在明确发展方向后的所采取的行动。驱动市场战略侧重企业挖掘消费者潜在需求，完成从消费者需要什么企业就提供什么转向由企业创造消费者的需求、引领消费者、为消费者提供更多价值的飞跃。通过跨越现有消费者市场的竞争边界，开创新的市场，建立新的竞争市场游戏规则，从而摆脱在同质化严重的市场中拼杀，转而驱动市场的发展，占领新的市场空间，取得不断的领先优势。总之，驱动市场战略代表着企业战略研究领域的转变，即由被动选择变主动改变市场、创造市场、引领需求的转变；从以竞争对手为标 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 杆向创新行动、引领发展转变。结合对企业战略以及驱动市场的理解，本文把驱动市场战略界定为企业为了打败竞争手而选取的与众不同的生存之道，并通过发掘消费者潜在需求而不断地改变市场参与者行为或改变市场结构而选择的发展方向。三、驱动市场与市场驱动的差异市场驱动型企业的运行特征在于：企业从关注市场需求开始，通过仔细的市场调研，明确顾客的要求，针对特定的细分市场，开发相应的产品与服务。毫无疑问，众多企业通过这一方式取得了巨大成功，如在全球市场上的宝洁、雀巢、联合利华等以及在中国市场上的海尔、联想等。驱动市场型企业概念的提出，并非要否定市场驱动型企业存在的价值。问题的关键在于，在一个竞争激烈的经济体里，新企业如何进入？小企业如何成长？在一个竞争已成均势的行业中，如何打破竞争格局重写游戏规则？驱动市场概念的价值正在这里。驱动市场的标志是它在两个方面实现革命性的创新：一是在为顾客提供的价值上实现非连续的跳跃式创新，二是在企业运行上创新并执行独特的营运模式。驱动市场型企业在市场上并没有按照典型的市场驱动模式如通过市场调研，跟随现有竞争格局来制定战略。驱动市场型企业以不同的方式来认识市场和参与竞争：它洞察深层的、潜在的、成长的顾客需求，不强调现在的市场份额，而是去创造新的市场；它为顾客提供全新的商品价值，并由此淘汰与之相竞争企业的商品；它通过重写游戏规则，从而革命性地改变行业结构和竞争格局。以 IKEA为例，它为顾客提供的价值显著区别于传统家私企业，实现了非连续跳跃式创新。 IKEA家私以其清新的斯堪地那维亚风格和形象，海量的花色品种，即时供货，地处城市外围的大而舒适的购物环境，低廉的价格配以顾客自助服务，自行安装，自己运输等来构成其价值。它同传统的家私企业提供的昂贵的。全服务的产品价值有巨大的差别。如果以无差异曲线来表示（图 1），由 IKEA提供的价值并非处在传统家私（图中点 A，B，C）所在的无差异曲线（I）上，而是在价值更高的另一条曲线（II）上。要实现为顾客提供价值的非连续跳跃式创新，企业必须实现其营运模式的创新。IKEA利用其低成本的内部设计，可交换使用的零部件，大批量的零部件生产，零部件库存（而非高成本的最终产品库存），相对低廉的城市外围零售点，高度计算机化的后勤支持，简化的商品陈列，将运输和组装留给顾客等措施形成全新的家私企业营运模式。传统家私企业想要模仿 IKEA，复制产品相对容易，但复制营运模式就相当困难。传统家私企业在设计上使用昂贵的独立设计师，在生产上使用密集的手工艺生产，库存上是高价值的最终产品，零售展示复杂，售点设在高成本的城市中心购物 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 区，提供高成本的供货服务等等。这种长时期形成的营运模式是刚性的，很难在短时间内改变。因此，在相当长的一段时间内，IKEA能维持其竞争优势。一般而言，市场驱动和驱动市场的差异表现在以下方面：（1）在整体市场战略上，前者强调差异化营销，后者强调革命性营销。（2）在细分市场策略上，前者按常规变量细分，后者则颠覆现有细分。（3）在市场调研上，前者看重对现有市场的认识，后者看重对未来市场的把握。（4）在价格管理上，前者以顾客感知为主，后者则要形成新的价格参考点。（5）在促销管理上，前者突出产品形象，后者强化顾客教育。（6）在渠道管理上，前者以渠道去适应产品和市场，后者则重构渠道系统。（7）在品牌管理上，前者以大量的媒介广告投入来奠定品牌的资产价值，后者则多利用媒介炒作和口头传播。（8）在产品开发上，前者是渐进积累式，后者是激进革命式。驱动市场的结果表现为原有市场格局发生重大变化，新的市场生成并快速成长，市场出现新的游戏规则，业界推崇一种新的营运模式，市场形成新的份额结构，行业发展进入一个新阶段。四、驱动市场的竞争优势与作用驱动市场型企业的竞争优势主要源于以下几个方面： 1．企业的发展战略趋向取决于对市场的洞察力而非传统的市场调研经研究发现，不论是消费者还是组织购买者，通常只是渐进式创新的源泉。在创新或评估革命性创新时，其作用甚微。因此，针对消费者的传统市场调研，对革命性创新不仅没有帮助，反而还有阻碍。驱动市场是以对市场的洞察力来发现那些潜在的、未满足的顾客需求，向顾客提供一种前所未有的价值。难以置信的是，实证研究发现，革命除创新的来源是偶然性、无经验和持之以恒这三者的结合。事实上，在科学研究中，我们已经看到大量的科学成果基于偶然，同样，在市场实践中，也不乏偶然发现的市场机会。现在美国市场上最畅销的咖啡品牌——STARBUCK，恰恰是其品牌将有者，在意大利旅游时发现当地美妙的咖啡，而决定带回美国的。那些没有经验的所谓外行，也恰巧是因为没有受行业中既定的规矩和教条所束缚，而能以不同的眼光洞察市场，提出革命性的发展方向。 2．重新设定行业的市场细分对一个新进入企业而言，如果按现有的市场细分格局来吸引顾客，虽然安全世成效通常不明显。驱动市场型企业进入市场，首先是以现存市场细分的破坏者身份出现，然后形成全新的市场细分格局，保证新进入企业能够将原来各种既定的细分市场吸引过来，取得市场份额质的突破。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 3．通过设定新的价格参考点来实现价值创造驱动市场的核心标志之一是实现非连续的跳跃式价值创造。驱动市场型企业，往往通过对其提供的产品或服务在全行业建立全新的价格参考点来实现这一跳跃。新的价格参考点既可以远远低于也可以明显高于市场上类似产品或服务的价格，在实现中，低的价格参考点更为常见。驱动市场型企业的这一举措给与之相竞争企业施加极大的压力，它们必须调整其产品线和生产作业管理才能生存，但由于受限于既定的营运模式，这种调整的过程很长而且代价很高。 4．通过教育引导顾客来赢得销售增长革命性的创新产品概念要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核心不在于销售产品，而在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消费这一创新产品。一旦顾客的潜在需求被启动和激发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场。同时，驱动这一市场成长的企业能在顾客心目中取得难以动摇的领先地位。 5．重构渠道驱动市场型企业面对全新的细分市场，提供革命控的创新产品，决定了它必须构造一种独特的渠道系统。恰恰是这种独特的渠道系统形成驱动市场型企业独特的经营模式，从而增强其竞争力。 6.利用媒介传播品牌赢得知名度和注意力由于驱动市场型企业提供给顾客全新的价值，以不同寻常的方式赢得不同寻常的市场，容易引起专业媒介乃至大众媒介的关注，媒介上的频繁曝光为新品牌提升知名度。从市场接受过程来看，早期采用者作为意见领袖对创新的认同井开始大范围的口头传播，引起市场的广泛注意。这些低成本的传播方式极大地节省了市场驱动型企业常用的大众媒介广告投入，进而取得成本优势。五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析到目前为止，驱动市场型企业主要出现在发达国家或成熟市场经济中。中国作为一个转型经济和发展中经济体，正在实现从计划经济向市场经济的转型，从短缺经济向过剩经济的过渡，从卖方经济向买方经济的演变。与此相对应的是企业改制和企业经营管理战略的转变。对中国企业，特别是大量的国有大中型企业而言，首要的问题是尽快实现从计划导向向市场导向的转变，即实现市场驱动战略。一个基本事实是，凡是那些成功实现了这一转变的企业，不论其企业制度如何，在市场上都取得了成功。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 由此产生的问题是，中国企业需要不需要驱动市场战略？答案是肯定的。我们认为，至少有三点理由支持选择导入驱动市场战略。首先，我国不少行业的高速成长期已告结束，市场需求总量较为稳定，竞争性的市场格局业已形成。在这一市场上，竞争空前激烈。厂商为市场份额的增长，不惜连续开展价格大战，行业平均利润率持续下滑，企业增长后劲缺乏。要彻底扭转这一不利局面，导入驱动市场战略显得非常重要。赢得竞争的最好选择是没有竞争，驱动市场能跳出争夺市场份额这一“零和”游戏的怪圈，开辟新市场，让企业在一个相当长的时期在没有竞争的市场上获得高回报。其次，中国经济的发展既取决于大中型企业的表现，也取决于大量中小企业的发展。中小企业如何在大企业林立的市场中实现超常规发展？如果中小企业仍然按照已有的、由大企业或先行企业设定好的游戏规则来参与竞争，在已经非常拥挤的市场上“与狼共舞”，而不去以洞察力识别新市场，打破既定的市场细分格局，构建创新性的渠道体系，是很难做大做长的。一般来讲，驱动市场更适合新建企业或新进入企业，因而对中小企业更有价值。最后，从长远看，中国经济的增长后劲既取决于国有企业的活力，也取决于民营企业的竞争力。过去，民营企业在很多行业受到多种进入限制，随着改革开放的深入和 WTO的进入，这些限制都将逐渐取消。民营企业作为新进入者要穿越各种各样的进入壁垒，与中小企业相似，需要通过驱动市场战略，去构建独特的营运模式，为顾客提供超越现有产品或服务的价值。才能在市场中打破僵局，重塑产业的组织结构。事实上，中国不少企业都已经在一些方面或在一定程度上实践了驱动市场战略，并取得了极大的成效。如制造业中的远大中央空调、房地产业中的中鸿天现代城、保险业中的平安保险、传播业中的湖南卫视、金融业中的招商银行、IT业中的恒基伟业等。可以预期，一代以驱动市场战略为特征的“新锐”企业，将给中国的市场经济带来前所未有的活力。第三节企业价值创造中的驱动路径分析伴随企业价值代替利润成为企业竞争的目标，企业价值创造逐步成为财务管理、战略管理和营销手段等各领域的重点。理论界从各个视角来解释企业价值创造，把研究层级提高到了新的水平，因此寻找新的价值创造路径的实务应跟上理论的发展，并践行理论依据、证实理论核心理论为纲要，本文旨在从不同视角分类企业价值创造、阐述相关理论，并根据不同的财务路径深化企业价值的发展，对已研究的领域进行更具体的探讨，望为理论和实务提供更多参考依据。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 一、企业价值创造的不同视角分类（一）基于生产要素视角的企业价值创造研究古典经济学按照商品价值的来源，提出了两种观点：供给决定论和需求决定论。供给决定论提出，生产过程就是商品价值创造的过程，其中资本、劳动和土地各种要素共同作用，使得商品价值又有了另一种划分，即劳动价值论与要素价值论。该理论把劳动产生的价值定义为工资，资本产生的价值定义为利息，土地产生的价值定义为地租，三者共同组成了生产费用，并决定了商品价值的高低。两种决定论的争辩焦点是价值的来源，重点在于仅仅指劳动还是包含劳动的一切生产要素，但他们全部承认所有生产要素共同作用创造价值。所以，得出结论是研究价值增加理应考虑所参与的一切生产要素的共同作用。在经济发展的不同时期，不同生产要素在当时的环境下的作用和地位也是不尽相同的。在“原始经济”时期，劳动是价值的主要来源；在封建时代的自然经济下，土地和劳动是价值的主要来源；在资本主义经济时代，资本是价值的重要来源。当今经济时代背景下，知识，技术，信息等无形资产越来越发挥其创造价值的能力与潜力，逐渐成为主要生产要素。这些都是时代发展进步的必然结果。无论生产要素的统领地位怎么变换，都需要它们彼此配合，共同作用，协同创造商品的价值，共同组成价值的完整整体。（二）基于流程视角的企业价值创造研究从流程视角出发，研究企业价值创造就是探讨如何把投入转化为对顾客有价值的产出，理论和实践中常用的方法是价值链和虚拟价值链两种方法。 1、价值链。“价值链”一词是哈佛商学院战略学家波特在 1895年发表的《竞争优势》中提到的。他把公司的完整经营活动拆分为单独的，具体的多个活动，这些活动从属于价值创造的不同环节，并将它们有机地联系成一条链。此外，波特提出：不仅公司内部存在价值链，外部也存在着某些价值链，而且这些价值链共同形成一个价值链体系。这对公司内部管理与外部竞争有着非常重要的利益关系。 2、虚拟价值链。“虚拟价值链”一词是在 1995年《虚拟价值链的研究》中被提出来的。虚拟价值链相对于价值链来说，是存在于由信息构成的虚拟非现实空间，即市场空间。由于信息时代的经济发展，这种虚拟价值链的存在是非线性的，能够在任何节点进行输入与输出，这就增大了内外部环境的不可确定性。虚拟价值链与价值链相比，信息在价值创造活动中能够起到支撑作用，也是重要的增值动力。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 （三）基于财务视角的企业价值创造研究财务中的企业价值是以研究如何计量为中心。在 1958年，美国学者 Modiglian和 Miller首次构建了企业价值的评估模型，确立了价值最大化的目标。经过人们的不断探索，自 MM理论形成后，又逐步形成了资产、市场、收益、期权为基础的评估模型。到 90年代末期，寻求更高的企业价值成为生产经营活动的重心，自此，它的理论研究也逐渐转变为焦点。依据评估方法的差异，理论界形成了四种主流的评价观点：一是从现金流量出发的企业价值观，这是最基础最主流的企业价值观。二是从经济增加值出发的企业价值观，其内涵是通过折现值来反映一定时期内为投资者创造的价值。三是基于 Tobin’s Q的企业价值观。James Tobin （1969）把企业价值视为市场价值，企业的市场价值与资产重置成本的比值，即 Tobin’s Q值。四是基于期权定价的企业价值观。期权定价模型是为评估企业潜在的获利机会提供了技术保证。二、企业价值创造的财务路径（一）价值链管理的价值创造 1、企业内部价值链的优化。在《高级管理会计》中，卡普兰指出，在产品的设计阶段，约束成本占产品总成本的 80%。在实物与工艺的设计阶段，应该有效控制生产成本。所以，在研发、设计、制造等业务流程中，价值链的全部成员应该协作共同完成。大家关注同一目标，将符合功能、品质、价格的产品投放到目标市场，精准到目标客户为理想状态，以目标利润倒逼产品成本。 2、企业外部价值链优化。企业外部价值链包含供应商价值链、购买商价值链两个方面。（1）供应商价值链分析。供应商价值链建立在战略伙伴关系上，并且是在能够确定竞争战略优势的前提下。供应商价值链分析的流程是：全面考察下游合作伙伴的盈利能力，评估价值链及的逻辑性和可持续性，积极行动或战略调整。（2）购买商价值链分析。首先对购买商价值链分析，并且可和其进行战略统一协作，建立稳固的销售渠道，拓展市场比例，增加品牌知名度，从而减少原有成本。（二）战略财务管理的价值创造 1、企业价值更能客观的反映企业的业绩。过去利润是最常使用的财务绩效指标。会计核算出的利润虽能体现企业的盈利，但它有很强的主观性，倘若改变计算方式中使用的折旧方法、存货计价方法，即是人为的改变企业利润，就会出现会计质量问题。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 企业价值指标着重于现金流量，并非基于权责发生制和历史成本。现金在日常经营活动中，有着非同寻常的重要性，现金运动是经营活动的体现方式。现金流量是在一定时期内现金运动的客观反映，是衡量企业经营活力的客观依据，因此企业价值是未来所有企业更加看重的营业指标，将会替代过去固定的、非可比的指标，拥有更大的应用前景。 2、企业价值更能反映企业的长期状况。针对每股收益、利润等短期性的财务绩效指标，企业价值更能反映企业将来的、持续的盈利里能力。并且相较于企业以往的高盈利目标，往往都有短视行为，不仅损害企业的长期战略目标，更会影响市场的投机行为。从计算公式看，企业价值是从计算日期起到企业停止日期内的年现金流量值。它所体现的非某时点、过去的经营业绩，而是着重体现未来性、预知性的企业盈利能力。 3、企业价值更能反映企业效率。以往研究企业绩效的方法中，利润是最常使用的指标，但它仅是历史状况、短期的盈利反映，往往忽视了风险和资本闲置与占用率的存在，无法客观反映企业价值增值的真实状况，更不能反映企业的效率。第四节驱动市场战略的维度和实施策略一、驱动市场战略的维度驱动市场的维度包括实现途径和驱动层面。（一）实现途径 ①技术变革。驱动市场的企业仍然应该关心技术上的不断创新，特别是对以功能为主要卖点的企业。技术变革以诸如新产品开发、建立技术进入壁垒等方式实现；②价值创新。驱动市场的本质是变革和创新，技术和产品创新是实现驱动市场的有效途径，但不是必须的和唯一的途径。由于技术创新的艰巨性，更多企业应该将驱动市场转向非技术创新方向，通过重设市场边界、超越现有需求、市场细分、渠道重组、组织变革等创新来主动影响市场；③领导。任何类型的企业者可能创造价值或者进行变革，但是驱动市场的企业往往更进一步，它们能够迫使其它行业参与者不断地跟随他们的行动方向，使自己永远在竞争中领先对手一步。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 （二）驱动市场的层面 ①产品层面。产品层面的驱动市场战略就是根据顾客的消费特点对产品卖点进行重新构建，比如增加产品和服务的价值、增加产品便捷性等来显著影响市场和行业的演进。同时，还要从根本上推出满足顾客隐性需求的全新产品。 ②市场层面。市场层面的驱动市场活动表现为，企业通过改变顾客偏好和行为，间接驱动行业内一个或者多个市场的改变。主要包括重新界定行业细分市场、超越现在需求和增加可接近性。其中，重新划分行业细分市场是指改变行业遵循的现在市场细分格局；改善对现在市场的可接近性就是改善产品或服务的销售渠道，尽量直接面向最终顾客。定制产品或者服务则可以为顾客提供独一无二和个性他的感觉。这些行为鼓励顾客思考和采纳新的市场定义和边界。 ③行业层面。企业通过破坏、构造和推动产业集群三种手段而驱动竞争性质的改变。破坏指将市场参与者如供应商、批发商、分销商和关键影响者从价值链中清除出支。此战略的成功取决于企业能比被清除出去的企业为顾客提供更多的价值。二、驱动市场战略的实施（一）开发顾客隐性需求顾客需求分为显性和隐性需求两种，以驱动市场为战略的企业应致力于隐性需求的开发。一般来说，对隐性方面的需求，顾客本身也不一定十分清楚，所以，正确找出有市场价值的隐性需求是驱动市场战略的关键一步。通常可以采用以下方法： ①组织镜象法。就是从顾客对本企业的印象或意见中推理得出顾客需求的方法。一般是通过发邀请函给有关具有代表性的顾客征询对企业在产品、服务和其它方面的意见和看法； ②实地调查法。实地调查是企业派出调查人员，深入顾客购物现场或跟踪顾客接受服务的全过程来观察问题、征求意见。这种方法还可以辅以摄像和录音等手段，以便于事后分析。③角色转换法。这种方法是由企业中的有关成员设身处地地分析顾客需求的方法。这种方法运用的关键是要把参与人员的角色转换为顾客的角色，否则，就会受到本企业现在状况和既定模式的限制。（二）价值创新这是驱动市场的主要方法。价值创新的核心是通过剔除、减少、增加和创造产品要素四个步骤，从而达到既减少成本，又满足顾客隐性需求的目的。价值创新的主要步骤为：①全面分析目前 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 行业竞争的主要决定要素，并和本企业作比较。如果本企业的竞争要素和其它企业高度雷同，则表示该企业已经身陷白热化的竞争当中；②在这些要素中，哪些目前看来已完全没有必要？将它们删除。有些竞争要素在企业看来理所当然很重要，但顾客往往不这么认为。对这样的竞争要素，企业应毫不手软地减少或完全删除；③在这些要素中，哪些是目前看来重要性不如以前的？将这些要素的重要性降低能减少多少成本？④哪些要素的重要性现在必须增加了？会增加多少成本？⑤还有哪些要素必须新加进去？会增加多少成本？新增加的要素必须是基于从市场调查中得出的有一定市场容量的隐性需求。通过这些步骤，有助于企业建立有别于竞争对手的驱动市场型战略。由于这种战略的建立一方面在于满足顾客的隐性需求，另一方面又力求减少成本，因此一般能比竞争者提供更多的顾客让渡价值。否则，若成本太高而不能为顾客所接受，那么企业必须重新再定位。（三）组织变革驱动市场型企业要求对市场是一个预见者，而不是被动地去满足市场。作为一种新型的战略，驱动市场意味着挑战现状，在实行时往往面临着以下方面的组织障碍：①认识上的。要唤醒员工，让他们意识到战略转型的必要性；②资源有限。战略转型程度越大，执行新战略所需的资源就越多，许多企业可能就会面临资源不足的困境。解决资源问题的行之有效的办法是将有限资源集中在瓶颈处，提高资源的配置效率；③激励。如何激励关键人员快速有效地执行新战略，脱离现状？这可能需要花费一段时间。④信息流。传统企业组织的信息流是：企业管理者―员工―顾客。事实上，与顾客接触最多、最能了解顾客需求的往往是员工，所以，驱动市场型企业的信息流应该是：顾客―员工―企业管理者。（四）教育和引导消费者这是驱动市场战略的关键。革命性的创新产品要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核心不在于销售产品，而在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消费这一创新产品。同时，要利用各种媒体宣传、赢得品牌知名度。一旦顾客的潜在需求被启动和激发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场，驱动这一市场成长的企业就能在顾客心目中取得难以动摇的领先地位。三、驱动市场战略的实施条件几十年来对于企业战略实施的研究从未停止过，大多从组织文化、企业家特点、业务过程、技术和环境等方面展开，但是针对驱动市场战略的实施条件却少有研究。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 驱动市场战略作为企业重要的竞争战略选择，其实施需要企业具备一定条件才能更具有效力：远见卓识的企业家；硬汉式的企业文化；创造新产品的能力；规范的流程管理；畅通的信息共享和市场营销管理者。（一）远见卓识的企业家实施驱动试产战略的企业需要具有远见意识的企业家，需要企业家能够把控全新市场[5]，不被传统市场竞争思想所束缚。例如耐克公司的创始人菲尔·耐特和比尔·鲍尔曼，原来只是不及格的运动员和大学的田径教练，对于鞋业没有任何了解，然而他们却具有独到的眼光和预见能力，采取非传统的广告营销模式，通过与球星合作，让球星使用公司产品进行宣传，打造成功的企业。可见，具有远见的企业家对于企业未来发展具有至关重要的作用。实施驱动市场战略需有对创新有卓越见解的企业家，企业家创新思想有效激发企业创新行为；企业家创新思想的发动，对于企业整体创新具有特殊意义[6]。驱动市场战略的实现方式是提供创新的产品或服务，而这需要具有创新理念、创新偏好的企业家支持。企业家是企业创新的不竭动力，有助于企业技术创新、产品创新、市场创新，是企业创新的最高层次和归属。企业家在企业创新动力中占据核心位置，是企业创新的内生机制，是企业创造新产品或新服务的保障。由此可见，企业家对创新的偏好直接影响着企业的创新行为，而创新行为又直接决定企业能否顺利实施驱动市场战略。（二）硬汉式的企业文化戴尔和肯尼迪在深入考察世界 500强的研究后，将企业文化概括为以下四种类型：硬汉式的企业文化、努力工作及尽情享受文化、以公司为赌注的文化、注重过程的文化。硬汉式的企业文化强调个人主义崇拜，自信，追求最佳及完美，企业提倡冒险精神、创新精神，并且鼓励公司内部竞争，通过不断创新创造企业更大的价值[7]。驱动市场战略所推崇是创造新的市场、开发新的产品或服务、鼓励创新、追求最佳的理念，这需要硬汉式的企业文化支持，感染和支持企业员工充分发挥创新精神，积极主动创造价值。另外，企业创新过程难以避免创新失败，提倡冒险精神和企业承担创新风险的硬汉式企业文化也促进驱动市场战略的实施。因此，形成和建设硬汉式企业文化是实施驱动市场战略的重要前提，硬汉式企业文化作为企业成员共同认可的价值观、信念和行为规范，为驱动市场战略的实施提供精神动力和行动导向的[8]，统一员工思想、意识、价值观，保证战略目标的实现，更好的引导战略、服务战略和支撑战略[9]。（三）创造新产品的能力驱动市场战略是企业为了规避市场中同质化竞争，而选择的发展道路，进而开创全新的市场， 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 制定新的行业规则，取得领先优势。产品创新是驱动市场战略的根本，企业用创新的产品满足消费者潜在的需求。研究表明，产品创新与研发能力对于企业战略有深远的影响作用[10]，企业的创新、研发能力是企业持续发展的根源。正如盛田昭夫所提出的“我们并不是根据调查消费者喜欢什么就生产什么，而是用新产品去引导消费者。企业的重点在于探索、创造新产品，以开拓市场”，产品创新是驱动市场战略实施的根本推动力。创新和研发能力决定了企业能否创造出新产品或服务，而企业创造新产品或提供新服务是驱动市场战略的前提，因此，企业产品创新与研发能力决定驱动市场战略能否持续执行，能否建立和保持竞争优势。（四）规范的流程管理在企业经营过程中，很多企业面临一个严重的问题就是有战略无实施，无法将战略内容落地，缺少对战略实施过程的监督与管理。而流程管理是对企业内部业务整个流程进行的实时、持续的动态管理过程，有效构造卓越的业务流程并实现跨职能的协作。同样，驱动市场战略的实施，需要企业重视对流程的管理。由于驱动市场战略是全新的战略方式，具有多个不同的经营单元，不同的创业团队，企业经营具有更大的不确定性和风险性，因此，实施驱动市场战略更需要企业重视业务流程管理，整合企业内部信息、资源以及人力等多种要素，以加快企业创新进程，减少资源浪费，降低战略风险，提高生产效率，提升企业竞争力[12]。（五）畅通的信息共享为了成功将产品推向市场，企业需要将信息与员工、客户、供应商共享 [13]，信息共享既包括公司内部各层级、部门之间，也包括内部信息与外界共享。企业内部，将产品信息、战略理念在内部传递、交流、共享，内部信息共享有效整合资源，增加知识储备，更有利于实现创新能力。企业与外界之间，要与供应商之间建立信息共享机制有利于建立长期、稳定的关系，及时、准确共享关键信息和敏感信息，同时，与合作伙伴建立信息共享机制，有利于迅速收集与预期市场信息，从而加快企业创新活动和新产品研发及推广。通过信息共享可以促进彼此建立信任关系，组织间的信任是合作创新成功的关键因素[14]。总之，驱动市场战略的实施需要将信息共享，以达到资源合理配置、节约社会成本、创造更多财富的目的。市场营销管理者企业管理者在战略实施中扮演着重要的角色[15]，驱动市场战略强调主动性、先发性，企业力争做市场的领导者和先行者，通过企业的市场营销活动开创新的市场、建立消费者认知、传递产品或服务的特性，可见，市场营销在战略实施中具有举足轻重的地位。而市场营销活动需要在管理者带领下有序进行，在管理者的推动下高效实施。市场营销管理者既要熟知公司业务、贯彻落实公司目标，又要与外界供应商、合作伙伴、客户维持良好关系，因此，市场营销管理者在驱动市场战略 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 实施中起到重要连接作用。四、结论成功的企业倾听消费者的心声，伟大的企业创造消费者的需求，在竞争日益激烈的市场竞争中，企业若想不断发展，要采取驱动市场战略，创造需求，引导消费。驱动市场战略必须建立在科学分析、有效掌握以下条件才能实施，具有远见卓识的企业家是实施驱动市场战略的首要条件，硬汉式的企业文化是实施驱动市场战略的必要条件，创新新产品的能力是实施驱动市场战略的核心条件，规范的流程管理是实施驱动市场战略的基本条件，畅通的信息共享是实施驱动市场战略的关键条件，市场营销管理者是实施驱动市场战略的保障条件。本文探究了驱动市场战略部分实施条件，其他条件还有待进一步的管理实践和实证研究探索。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 第四章 2019-2025 年中国电子制造服务企业创造与驱动市场战略探讨与建议第一节 2019-2025 年中国电子制造服务企业应迎合消费者去创造需求 “现代营销之父”菲利普•科特勒：“优秀的企业满足需求；杰出的企业创造市场”。一份对国内 200多家专业公司的调查显示，在回答最渴望得到哪方面的帮助时，竟有 %的公司首选“有效的营销策略”。营销策略就是销售方法，简单地说是执行力，深层次的说是创意力。有效的营销策略的稀缺证明我们市场上肯定出了问题。那么，真正的营销策略是什么呢？营销人都知道，就是消费者的需求。能洞察这个看似清楚又难以搞懂其中三昧的“需求”，可并不是一件容易的事。在这方面与外企一比，我们国内公司的差距就出来了，例如目前，在市场上大多数的公司产品都只掌握了市场话语权，对产品并没有过高的议价权。其实，需求是一直是存在的，它一直处于动态发展中，不断满足消费者日益增长的物质和文化的需要。每个国家，每个地区甚至每个城市的消费者心理都是不一样的，跨国公司之所以成功，不在于它的产品多么的好和精巧，是在于它的营销策略体系的成熟，深刻理解中国的消费文化，贴合中国的消费者心理，适者生存，而一些试图改变中国消费者自主消费意识的公司不可能在中国站稳脚跟。例如兵败中国的意大利乳业巨头帕玛拉特是这方面最典型的例子。帕玛拉特在中国的前 5 年，平均每年换一个总经理，每个总经理带来一套打法和一套人马，也必然带来一次地震。最终帕玛拉特黯然离开中国。从需求层面上说，主动迎合需求和引导需求（被需求）是两种营销策略，可以理解为顺势和造势两个市场切入点，尽管是闻道有先后，术业有专攻，其根本目的是一致的，都是以个性化的创新塑造特色消费需求。世界上大多数公司是以迎合需求为主要营销策略，如日清食品公司果敢挑战美国人的饮食习惯和就餐需求。他以“投其所好”为一切业务工作的出发点，不仅出奇制胜地突破了 “众口难调”的产销瓶颈，而且轻而易举地打入美国快餐食品市场，开出一片新天地。需求不仅是迎合消费者，更要融合消费者。在中国，肯德基从一开始就努力开发更适合中国消费者口味的产品。在国内肯德基连锁店数量是麦当劳的两倍，而在中国以外正好相反。为更迎合中国消费者的口味，肯德基推出具有中国风格的早餐粥品，老北京鸡肉卷配海鲜沙拉以及辣鸡串等，还推出中国式油条。肯德基对于本土化内涵的深透了解，如桶装销售，装出了个中国的全家福，装进了中国的多层次消费群体。中国人喜欢一家子的感受，在一家子的欢乐之中，肯德基悄然融入了大家的生活。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 “麦当劳不仅仅是一家餐厅”这句话精确地概括了其经营理念。麦当劳一直是品牌文化的“输入者”，它总在有意无意中创造性的引导消费者的消费心理，将目标集聚到了家庭母子消费群体上和 35岁以下的年轻消费群体，如麦当劳的 24小时服务，麦乐送，如麦当劳的时尚餐厅，独立的咖啡休闲区，由专人专柜销售咖啡系列产品，店铺色彩的咖啡色、浅黄；店内不再仅仅是活动转椅，皮质卡座出现。在麦当劳工作的咖啡师们穿上了黑色的围裙和制服，这和他们在传统区工作的同事服装不同，他们胸前还配有写着各自英文名的银色铭牌。沃尔玛有一个简单的原则：但凡创新，均以顾客需求为基准。对中国消费者来说，低价永远是诱人的。为此，沃尔玛在入口处摆放一个专门放彩页的架子，两周左右更换一次，促销信息一目了然；在卖场里，超低价商品用黄色价签特别显示出来，其他则用红色，以示区别。又如最直观的改变是门店被四种不同颜色划分，首要位置是粉红色区域，主要售卖化妆品、婴儿用品及女性服装，针对零售卖场的主力消费者：女性；第二个蓝色区域主攻男性市场，列有服装、电器及电子产品；往里走，是绿色的鲜食和干杂区，放置蔬菜、肉类、水果；最后的橙色区域属于家庭趣味区，那些非日常必需品、饮料、酒类均分布在此。无论未来沃尔玛战略多么宏伟与创新，它最终还是回归到消费需求上。如果说迎合消费者需求是大多数企业都可以去操作的营销策略的话，创造需求的难度要大得多，当前的市场竞争格局，%的公司想得到的“有效的营销策略”应当是创造需求，但对于 “创造需求”而言，并不是每个公司都能适应，例如品牌的本土化就是一个伪命题，品牌是具有它本身的核心文化理念，与民族、国家、创始人或其公司战略定位息息相关，如何才能做到与本土化的对接？不少跨国公司进入中国市场想试图改变本土消费者的消费需求，就是想凭借强大的经营基础改变市场的游戏规则，以切入市场到创造市场，这不仅仅只是需要勇气和胆识，“欲速则不达”， “先水不至”孰对孰错，还有待论证。但总要走出关键的第一步。美国西南航空公司为了安抚不断投拆航空服务的顾客，专门设立了一个“首席道歉官”。马来西亚最大的汽车公司普罗顿公司成功研制出穆斯林专用汽车,这在世界上是首次,汽车上配置有能反映向麦加圣地方的罗盘和专放《古兰经》和穆斯林专用头巾等物的空间。未来的市场是需求市场，不管是迎合需求还是创造需求，其核心都是客户，企业的营销策略就是要不断创造新需求，以需求引导客户新体验，不断让那些会愿意一直买你的产品或使用你的服务的客户得到满意才是最终目的。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 第二节 2019-2025 年中国电子制造服务企业创造需求市场战略在互联网经济对线下打压的今天，电子制造服务企业仅凭销售、送货、服务显然不够。还需要围绕用户需求，进行经营模式的调整和改变，做足用户的体验。但是，客户的需求是“众口难调” 的，不同收入群体的消费者、不同年龄层的消费者、不同教育程度的消费者、甚至是不同性格的消费者的消费习惯和需求都是不同的。在这种情况下，电子制造服务企业就要做敢于改变的勇者，踏出“从满足需求到创造需求”的关键几步。一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场顾客满意对企业来讲至关重要。良好的产品或服务，最大限度地使顾客满意，成为企业在激烈竞争中独占市场、赢得优势的制胜法宝。只有让顾客满意，他们才可能持续购买，成为忠诚顾客，企业才能永远生存，财源滚滚。所以，顾客满意是企业战胜竞争对手的最好手段，是企业取得长期成功的必要条件。可以说，没有什么其他的方法能像让顾客满意一样在激烈的竞争中提供长期的、起决定作用的优势。二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场企业与顾客的关系不仅仅是商品与货币的交换关系，还包括广泛的信息交流关系，感情沟通关系。顾客关系营销的实质就是通过互动和交流，与客户建立一种超越买卖关系的非交易关系。其目的就是促使顾客形成对企业及产品的良好印象和评价，提高企业及产品在市场上的知名度和美誉度，为企业争取顾客、开拓和稳定市场关系，保证企业营销成功。因此，建立并维持与顾客的良好关系是企业营销成功的基本保证，企业必须有效地实施顾客关系营销策略。三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场促销策略是一种促进商品销售的谋略和方法。有各种不同形式，如按照顾客在购买活动中心理状态的变化，适时展示商品以刺激顾客的购买欲望，或启迪诱导以激发顾客的购买兴趣，或强化商品的综合印象以促进顾客的购买行为。四、通过实施“多品类”策略来吸引客户未来企业的竞争一定是多品类的综合较量，而不是单一品类的博弈。因为实体店发展到一定阶段，一定是进行经营品类的扩张和充实。就是为了吸引更多的人流量。把人气做的“活起来”，没有人流就相当于没有销售。每个门店有信息，掌握的细分程度决定了管理的深度。对于门店的经营，大数据的收集和分析非常重要。企业可运用大数据的思维和方法进行顾客管理、精准营销，为 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 顾客提供个性化体验，并通过商品的销售信息进行关联、分类等分析，为商品的销售管理提供决策和支持。五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验众所周知，电商在消费上是三无的，即无体验、无场景、无保障。消费者的感觉和感受是电商无法做到的。抓住了这三点，就能把实体店的优势无限放大。只有与用户的互动性、交流性增加，把用户的购物感受和购物体验愉悦性提升，在顾客的购物过程注入更多愉快的成分，把买产品变为一场氛围享受，这是传统企业需要深挖的。不要单纯与网上拼比价格，因为成本的差异，实体店的服务是附加值，把附加值不断增值，让顾客感觉到实体店超值的性价比，这才是重要的。六、主题营销，充分发挥购物的便利性为消费者提供激情和活力的消费氛围，为用户创造出一站式和场景化消费体验的同时，这种营销方法还引发了用户的持续交互。这是线上消费不能实现的。在实体店里不只是大家全心参与、全身投入，还获得了在市场、商家和消费者群体间的“一呼百应，互通互联”，实现了消费全面引爆。为市场和消费者提供活动一步到位、购物一站齐全、服务一次满意等体验。这种促销资源聚焦化、活动力度最大化、用户需求互动化等整合优势是电商永远无法实现的。七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致对于顾客的服务需求来说，售后就是简单的四个字“快速”、“有效”。但是，这种服务是被动的不是主动的，而物流配送、安装售后的送、装、修的一套完整的体系，却正是企业打通用户体验 “最后一公里”的关键。当然，仅仅做好这一套体系，远远还不够具有竞争力。服务就是细节，通过每一处细节，去传递、表达。。八、整合厂家资源，扩大销售规模其实，很多企业目前都过分关注企业自身和友商的发展，与厂方特别是厂方领导沟通不够密切，对厂方的发展规划了解不深刻，错失了一些扩大经营规模的机会。因此，加强与各厂家的业务沟通，要加大整合厂家的资源力度，为深入合作打下基础。采购部门包括采购总监应定期与各厂家办事处召开业务沟通会，及时了解厂方的经营规划、商 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 品信息，推广方案，积极配合完成各办事处在商品销售和市场推广方面的工作计划。采购总监也应经常拜访厂家老总以及产品经理，及时了解市场动向以及厂家对企业的工作要求。在扩大销售规模上，企业可采取的措施：一是抓紧抓好各个节点的大型促销活动，同时积极配合各厂家做好专项促销活动以及联合促销活动，深挖市场潜力；二是走出去，充分挖掘潜在需求。九、调整销售结构，创新经营模式强化零售终端建设，增强顾客体验。可成立了各个品类的粉丝群，将粉丝经济作为扩大销售的重要途径，利用微信公众号定期举办商品知识培训、课堂等，粉丝且粘性强，转化率高。做好粉丝扩容和顾客培训工作。伴随着移动互联网、物联网、大数据、云计算等技术的快速发展，智能终端商品快速迭代。企业不断调整销售布局和销售结构调整，及时在资源整合、销售结构调整、库存管理、顾客体验等方面调整的进行调整，适应了市场发展需求。第三节电子制造服务企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略在企业产品创新中，有两种战略形式可供企业选择：即产品创新的市场拉动战略和产品创新的技术驱动战略。这两种战略形式的出发点看似绝然不同，实际上企业完全可以采取一定的方法把二者有机的结合起来，使企业开发出的新产品更具市场竞争力。一、产品创新的市场拉动战略产品创新市场拉动战略认为：企业应该了解当前顾客的需要，按照当前顾客的需要来设计和开发产品，即产品创新活动应完全以当前市场上的顾客需求为准绳，设计和开发当前顾客实际需要的产品。为达到此目的，企业新产品开发部门应通过市场调查和研究深刻认识和了解顾客的当前需求，并在此基础上运用技术创新来设计和开发出新产品来满足顾客的当前需求。理想的产品创新市场拉动战略会产生一个已经准备前来购买的顾客群，剩下的事情就是如何使顾客方便地买到该产品。产品创新市场拉动战略的逻辑是“需求中心论”。“需求中心论”来源于上个世纪五六十年代主流经济学的凯恩斯定律（keynes law of market）。与上世纪初著名的萨伊定律（say’s law of market）供给自己创造了自己的需求完全相反，该定律认为需求会自动创造自己的供给。就企业的产品创新战略来说，“需求中心论”内涵在于：产品创新的关键是顾客的需求分析，如果新产品完 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 全是按当前顾客的需求设计和开发，新产品投入市场后就会自动创造出一种属于自己的顾客群。简而言之，按照“需求中心论”的思想，企业产品创新的市场拉动战略的逻辑就是“市场变，我也变，我变随着市场变”。大多数学者发现，企业产品创新的市场拉动战略与企业业绩之间存在正相关关系。Narver and Slater(1990)以一家美国公司的 113个战略事业单位为样本，采用 MKTOR量表来度量企业产品创新的市场拉动性，证实产品创新的市场拉动性与资本回报率之间呈现正相关；Jaworski and Kohli （1993）则以美国的 102家公司的 222个战略业务单位为样本，采用 MARKOR量表来度量产品创新的市场拉动性，其结果也是市场拉动性与整体绩效之间成正相关关系。此后，Deshpande(1993)、 Pelham and Wilson(1997)、Laughlin(2002)、KARA、Kaynaka and Karab(2004)等学者分别以美国、日本和加拿大等国家的企业为样本，一次又一次证实：企业产品创新的市场拉动性与企业绩效之间存在正相关。在研究产品创新的市场拉动性与企业绩效的直接关系的同时，许多学者就市场拉动性与企业绩效之间是否存在中介变量的问题也进行了广泛的探讨。多数学者认为：产品创新的市场拉动性可以促进企业增强创新努力，加快产品创新速度，提高顾客满意度，提升企业的效能，进而影响到企业的业绩。在市场拉动性与企业业绩关系的逻辑链条中关键核心是创新。Han、Kim and Srivastava(1998)和 Baker and Sinkula(1999)更是通过实证研究证实了市场拉动性—产品创新— 企业绩效这一连锁关系的存在。二、产品创新的技术驱动战略产品创新技术驱动战略认为：企业不能只是一味地去迎合当前市场上顾客的需求。在很多情况下，顾客是缺乏远见的，对自己未来需要什么产品，顾客本人也是不太清楚。即使顾客认识到未来的需求趋势，但市场需求由一种趋势到现实也是一个极其缓慢的过程。在这种情况下，企业必须要发挥自己的主观能动性，利用新技术来主动进行产品创新，并在此基础上对市场需求进行积极引导。换句话说，通过技术创新人为的生产出一种“需要”，主动地创造出一个市场。产品创新技术驱动战略的逻辑是“技术推进论”。而“技术推进论”来源于凡纳瓦•布什（Fanwala bush）的技术推进思想。凡纳瓦•布什认为：只要企业产品创新中所涉及到的特定技术具备一定的实用价值和科技含量，以该技术为基础的创新产品一旦投放到市场中，便会在市场上产生一定的商业价值。如果说企业产品创新的市场拉动战略是“市场变，我也变，我变随着市场变” 的话，那么，企业产品创新的技术驱动战略就是“市场不变我也变，我变引领着市场变。” 著名战略管理学家彼得•圣吉（Senge 1990）和哈默（Hamel 1994）先后指出，产品创新的市场拉动战略由于对当前顾客需求的强烈关注，企业往往被动地被顾客牵着鼻子走，从而不得不将精 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 力放在当前的产品和当前的顾客上。营销学教授鲍森（Paulson 1996）也指出，产品创新的市场拉动战略将直接导致企业的近视行为，许多管理上非常好的公司之所以在产品创新上落后，主要是因为他们太听信于顾客，把大量精力集中在顾客想要的产品上。上述观点也印证了格雷厄尔和威尔斯（Glazer Weiss 1993）所做的一项实证研究：在快速多变的市场环境中，产品创新的市场拉动战略与企业的业绩呈现出负相关。他举例说：“宝洁（P&G）公司目前的挑战源于它对当前顾客需求过于细腻的观察与研究，以致在产品创新上走的太慢”。日本的索尼公司是产品创新的技术驱动战略的实践者，索尼的创始人盛田昭夫（Akio morita）曾毫不掩饰地说：“我们不应只是满足市场，而应是积极创造市场。”索尼的典型口号是 “科技创造需求。”还有英特尔公司、惠普公司、IBM公司也是产品创新技术驱动战略的实践者。三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合市场拉动战略与技术驱动战略并不是企业产品创新战略的绝对二分法。企业在产品创新上完全可以采取一定的方式使这两种战略有机的结合起来，从而提高企业产品创新的效果。著名的营销学家美国西北大学的菲利普•科特勒 2000年与库玛等人发表的《从市场驱动到驱动市场》一文中表达了同样的含义：“企业产品创新应源于市场，但企业绝对不应成为市场的奴隶。” 本文认为，企业产品创新的方法就是试图使市场拉动战略和技术驱动战略得到有机融合。（一）进行前卫用户研究前卫用户研究是美国麻省理工学院的教授埃里克•冯•希波尔（Eric Von Hippel 1998）首先开发的一种新产品创新方法。前卫用户是具有以下特征的用户：他们提出强烈的需求，而且在不久的将来这种需求就会在市场普遍出现；前卫用户不愿企业慢慢开发，他们经常要求企业提前开发新产品；前卫用户不同于新产品的早期采用者即最初购买创新产品的人，前卫用户面对的是市场上不存在的产品需求。例如飞利浦个人护理产品分公司为其剃须刀产品选择的“前卫用户”是：他必须对任何剃须的不适感特别敏锐，比如他必须具有柔嫩的皮肤；它应该能代表后来相对满意的客户群体；它应该对剃须刀具有专门的辨别能力，并擅长表述其感觉。对于任何产品几乎总存在一些比其他人更早地感受到需求的个人，这种需求在几年后同用户最紧密相关。同产品创新相关的大量需求信息存在于前卫用户中，而这种需求信息总是半隐半现。企业产品创新部门通过和前卫用户密切接触，可以提早几年的时间就把握住顾客的这种需求。这提早几年的时间完全可以给企业的新产品创新部门以充足的时间来进行该产品相关的技术研究与开发，使企业的创新产品既符合技术发展的长期趋势，又可提高创新产品与市场需求的耦合程度。在通讯领域中几项成功的前卫用户研究已经确证了前卫用户研究在企业产品创新中的有用性。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 （二）实施产品概念测试产品概念测试就是将企业初步设定好的一个产品概念或几个可以替代的产品概念展示在一群特定的目标顾客面前，以便获得目标顾客对它的反映。在进行产品概念测试时，通常用文字来表达或用图片来描述产品概念。按照摩尔（Moore 1993）的说法：企业的技术人员一般很难预测顾客对创新产品的市场反应。产品概念测试就是解决这一问题的理想方法，该方法是从市场中抽出足量的参入对象做样本对产品概念进行检测，以便及早发现一些在技术上看似不错的产品创意，能否在潜在市场上取得商业成功。一个完整的产品概念由三部分组成：顾客观点即顾客从自身的角度对新产品提出有关要求，比如产品式样、产品包装、产品规格、产品颜色、产品价格等；利益点即说明新产品能为目标顾客提供哪些具体的好处，比如便利性、节时性、安全性、耐用性、适用性等；支持点即解释企业怎样从技术上解决顾客观点中所提出的相关问题，比如技术可行性、技术路径、技术参数等。通过这三个方面的测试，企业就可以把产品创新的市场拉动和技术推动战略进行有机的结合，这样既保证了新产品的技术先进性又保证了新产品的市场可接受性。（三）采用产品联合分析产品联合分析（Product Conjoint Analysis）就是假定创新的产品具有某些特征，并按此特征对产品进行模拟，然后让顾客根据自己的喜好对这些虚拟产品进行评价，在此基础上，采用数理统计的方法对每一特征以及特征水平的重要程度做出量化评价。正如托尔和哈肯斯（Tull&Hawkins 1987）所说：“联合分析假定分析的产品是由一系列的基本特征所组成的；消费者的抉择过程是理性地考虑这些特征而进行的。”通过联合分析产品创新人员不仅可以知道哪些属性增加了创新产品的价值，而且还可以知道这些属性必须达到何种绩效。产品联合分析通常由以下几部分组成：一是确定产品特征与特征水平，这些特征与特征水平必须是显著影响顾客购买意向；二是产品模拟，联合分析将产品的所有特征与特征水平通盘考虑，并采用正交设计的方法将这些特征与特征水平进行组合，生成一系列虚拟产品；三是受访者评价，通过打分、排序等方法调查受访者对虚拟产品的喜好、购买的可能性；四是计算特征效用，从收集的信息中分离出消费者对每一特征以及特征水平的偏好值，这些偏好值也就是此特征的“效用”；五是市场预测，利用效用值来预测消费者将如何在不同产品中进行选择，从而决定产品创新的技术方案。通过上述方法，企业产品创新的技术方案就完全建立在市场需求基础上。（四）利用质量功能展开图质量功能展开图(Quality Functional Deployment -QFD)是由日本阿卡哑（Akao）创造的一种 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 方法，它旨在将顾客对某种待开发产品的市场需求变换为待开发产品技术说明的过程。该方法促成了目标顾客和产品创新人员之间的更好沟通，把“客户之声”有效的转化成“工程师语言”。“质量功能分布图”从顾客需求的角度，如同透视镜一般了解顾客的偏好如何影响产品的特性，该方法能有效防止企业仅因为某些技术似乎有效就予以开发产品的错误行为发生。质量功能展开图的步骤如下：一是顾客需求展开，就是顾客用自己的话语来表达的产品所给予的便利和好处。通过顾客需求展开，通常能确定 200-400种顾客需求。二是关键顾客需求确定，就是对这 200-400个顾客需求排列成一个等级结构，得到首要的、第二位的、第三位的需求。首要的需求也被称为是战略性需求，是用来构建整个产品战略方向的需求。三是技术要求展开，把上述顾客关键需求转换成产品设计特色、关键部件特点、制造工序和生产要求。通过质量功能展开图企业就可将市场的需求系统地转换到各功能部件和零件的技术质量上，使“顾客心声”完全融入到产品设计之中，从而使产品创新的市场拉动战略和技术驱动战略有机的结合在一起。第四节电子制造服务企业实施品牌驱动市场战略中国改革开放后成长起来的大批企业已过而立之年，如海尔、联想、万科、TCL等等。在初创期，这些企业获得发展的一个共同之处是很好地实施了市场导向。比如，海尔灵敏地抓住市场需求开发新产品，颇有名声的产品有针对国内农村市场“洗地瓜的洗衣机”，以及面向美国学生市场的小冰箱等；联想则是坚持“贸工技”战略，先做市场销售，积累行业经验和资本，再发展制造，最后走向自主研发。中国经济的蓬勃发展，为市场机会主义成为很多企业的制胜之道创造了有效条件。与改革开放初期相比，当前国内国际的环境发生了很大变化。企业面临的共同挑战是如何实现长期成长，企业家们在应对之道方面取得的共识是要建立和打造品牌。我的观点是，以品牌实现企业的长期成长，要采取“品牌驱动市场”的战略。我们知道，市场导向（有时与顾客导向同义）是现代市场营销的核心概念，企业实施市场导向是营销管理的基本范式。大量实证研究表明，市场导向能够为企业带来正向的绩效。但时至今日，营销教科书并不提及品牌导向。如果说市场导向是满足顾客的需要和欲望，那么品牌导向则是有条件地满足顾客的需要和欲望。所谓“有条件”，即是要遵循品牌的核心身份，强调组织使命、愿景和价值观。如果无条件地对顾客的需要和欲望做出反应，那么品牌就可能变形，品牌管理和建立品牌一致性就会遭遇困难，最终无法凭借品牌的强势地位获得长期成长。因此，“品牌驱动市场”的战略内涵是，企业在市场导向的基础上增加品牌导向，把创建、发展和维护品牌识别（brand identity）的组织过程与常规的营销战略结合起来，不断创造顾客需求，实现以品牌赢取长期竞争 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 优势的目标。品牌导向与品牌驱动市场的战略，将改变经典营销范式。具体而言，需要做好如下四大方面的工作。一、建立品牌识别系统品牌识别是指一个品牌永恒的精髓、本性和价值，它为品牌提供了方向、目标和存在的意义。它是品牌战略家所渴望建立和维持的，即“品牌代表什么”。通俗地理解，就是品牌核心价值。因此其重点在于品牌意义和内涵，而非外在形式。品牌识别是品牌战略愿景的核心内容，而且是品牌的灵魂——品牌联想的驱动因素。品牌识别系统又可称为品牌平台（brand platform），包括品牌精髓、核心识别和延伸识别等。2001年，李宁确定品牌价值主张“一切皆有可能”，饱受诟病，被认为模仿阿迪达斯的“Nothing is impossible”。2010年，李宁启用“Make the change”（让改变发生）进行品牌重塑，新标识抽象了李宁原创的“李宁交叉”动作，藉之诠释独特的运动价值观，率先解决了中国公司中一直难以解决的“品牌之根”问题，值得本土企业借鉴。品牌核心价值的确定需要以真实性为前提，以企业传统和资源为有力支撑。二、推行激进式创新 “品牌驱动市场”战略要求企业不把注意力放在对现有市场份额的争夺上，而是创造新的市场，或者重新定义品类，以使竞争对手处于淘汰状态。与渐进式创新所不同，激进式创新聚焦于开发新产品，对资源进行创造性的获取和整合，允许存在更高的不确定性，在行动中不断改进计划。因此，其营销战略的制定与其说是基于市场研究，还不如说是由愿景引领。这种创新在走向成功的路上往往存在很多障碍，因此要求企业雇佣和选择认同组织价值观的员工，向他们清楚地传达企业愿景，通过富有个人魅力的领导对他们产生影响力。例如，美体小铺（Body Shop）90%的特许加盟商都是没有受过正规商业培训的妇女，但是根据个性测试、家庭访问、对环境和人类的态度而被正确地选出。她们深受创始人安妮塔·罗迪克（Anita Roddick）的观念激励，在人们的生活中制造差异。三、确立品牌价值观品牌价值观不同于品牌价值，我们通常重视品牌价值而忽视品牌价值观。与具体的品牌价值不同，品牌价值观是在抽象性的高层面上建立品牌的核心价值，它具有长期的稳定性、敏感的差异性，以及灵活的适用性。它是品牌附加值的源泉。富有吸引力的品牌价值观可以对顾客和利益相关者产生深刻的影响力，并且更有效地激发他们的行动。我认为，在品牌塑造上，品牌价值观将颠覆传统的品牌个性范式，引领品牌管理走向更高的阶段。我们曾在美国对中国的海尔和联想两个全球品牌进行定性访谈，发现美国人很容易把中国传统文化价值观与中国品牌内涵联系起来。这对中国企业的品牌价值观建立具有启发性。与此同时，我们发现大多数走向全球的中国品牌并无明确的价 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 值主张，品牌价值观无从谈起。这个问题需要引起企业家们的重视。四、以品牌导向实现企业变革在当前全球环境下，中国企业发展战略处于历史的转折点上，即从以生产制造为中心的低附加值模式转型为以品牌经营为核心的高附加值模式。抓住机遇，实现变革，企业需要在市场导向的基础上增加品牌导向，把市场导向与品牌导向有机地、动态地融合起来，建设品牌导向型的企业。所谓品牌导向型企业，是在企业的文化、行为和绩效三个层面，建立起以品牌为核心的管理制度和管理系统。例如，所有的业务决策都要评估它们对品牌产生的影响；企业的绝大多数员工都能理解并践行品牌核心价值与品牌价值观；有关品牌的决策成为公司业务战略非常重要的方面，等等。中国大批领先的优秀企业已具备了进入这一阶段的基本条件。第五节 “驱动市场”型营销策略文章简要介绍了“驱动市场”型营销观念产生的背景及必然性；分析了“驱动市场”型营销的创新之处，比较了生产者导向的“驱动市场”型营销与顾客导向的“市场驱动”型营销理念的区别；论述了“驱动市场”型营销的内涵及特点。一、“驱动市场”型营销观念产生的背景在“驱动市场”出现以前，市场营销观念大致经历了五个不断发展的过程。从最初的以生产者导向为核心的生产观念，经历了产品观念、推销观念和营销观念，逐步过渡到顾客观念，强调以顾客需求为核心，即顾客导向的“市场驱动”型营销。长期以来，市场驱动的营销观念，突出以市场需求引导企业的生产和营销活动，以需求作为企业营销工作的出发点和立足点，借助市场调研的方式，确实可以让许多企业在对顾客需求的响应中获益，其可以从顾客那里获得建议，从而对现有的产品和服务进行改进。顾客导向的市场驱动型营销假设顾客很清楚地了解个人的需要，市场是完全理性的。事实上，这种假设在很多时候是不能成立的。实际生活中，顾客在什么时候、什么状态下会产生某种需求，需求的内涵与性质分别是什么等等，都具有很大的不确定性。尤其是在经济快速发展的当代，产品更新换代的速度加快，顾客的消费水平和结构不断提高与完善，市场竞争主体增多，产品同质化严重，竞争激烈程度加强等因素都导致对消费者需求把握难度的增加。若企业针对的目标顾客根本不能清楚了解个人的真正需要，或错误理解个人的真正需要，或错误表达个人的真正需要，在此情况下企业尽管能利用合适的市场研究方法，搜集到目标顾客个人需要的资料，但据此制订的产品和市 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 场开发的方案成效并不大。因此，若目标顾客未能了解个人真正所需，遵照顾客导向进行顾客需要的市场调查，所得的资料只会误导企业，制定出缺乏针对性的市场营销策略。研究者在长期的经营实践过程中发现，采取顾客导向的市场驱动型企业对顾客需要给予了足够的重视，并尽可能的确保顾客满足感，这只能使企业平稳地生存，增长空间并不大。国内学者韩兆林提出，现有的营销观念专心于如何对市场做出反应，忽视如何创造市场；只是去满足消费者需求，而不积极地引导消费者；只是接受市场的驱动，而不去驱动市场。因此，企业要在现有营销观念的基础上，对其不足之处进行弥补，注重对消费者隐性需要的发掘，对其消费导向进行诱导，积极的驱动市场。二、“驱动市场”型营销的创新之处 1.传统生产者导向与当代生产者导向的区别。传统的生产者导向是指导卖方行为的最古老的观念之一。20世纪 20年代以前，资本主义生产还处于较低的水平，产品还不能充分地满足市场需要。在卖方市场条件下，市场需求只能被动地服从生产，消费者和用户关心的是能否买到商品，价格是否便宜，以及产品的主要特征，而不注意产品的一些细小差别，因而，企业通过向市场投放单一的产品，从大量的生产和销售中就能够获取利润。生产观念在企业经营管理中的具体表现：能生产什么，就卖什么。譬如，当时美国福特汽车公司生产的 t型小轿车非常畅销，为了扩大生产获得最高利润，他们不需要考虑顾客对小轿车的颜色、款式的兴趣和偏好，只要大批量生产就能达到获利的目的。可见，生产观念是一种典型的“以产定销”的经营观念。生产观念产生和适用的条件是：需求超过供给；卖方竞争较弱，买方争购；产品成本较高，只有提高效率，降低成本，降低售价，才能扩大销路。随着科学技术的发展、劳动生产率的提高以及市场供求形势的变化，生产观念的适用范围必然会受到极大的限制。当代生产者导向通过超越传统的市场需求分析、产品选择与创新、促销、品牌形象等等说服工作来引导消费者，而这些努力并非都服从于消费者的权力。尽管否决了流行的消费者权力说，强调生产者的权力，但是这种学说强调生产者创造消费、引导市场的作用，注重超越消费者现有需要和领悟说不清的需要。创造交换、驱动市场是当代生产者导向的核心。随着社会与经济的发展，市场消费特性正从数量型向质量型转变，人们的需要也从低层次的“自然需要”，如基本的衣食住行，向中高层次的“心理需要”发展，因此，满足心理需要的商品会在总商品中的比重越来越大。与此同时，消费者与生产者的关系也在发生变化，以前是消费者把自己觉察到的需要传递给生产者，生产者根据需要进行生产，而现在生产者要更多地对消费者未觉察到的需要进行挖掘，创新出产品，并对“缺乏信心者”和消费识别能力者进行指导与说服。由于科技的高速发展和消费者消费认识能力的有限性，使得许多较高层次需要如心理或精神需要，消费者常常难以准确清楚地表述出来。科技和社会越发展，将给消费者带来的难以置信的创新事物就越多，消费者认识上的模糊性也将越为 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 普遍。这种不确定性将使生产者导向的驱动市场型营销在许多方面成为必要与可能。 2.市场驱动与驱动市场的差异。与市场驱动策略不同的是，驱动市场策略主要针对市场的潜在需求或隐性需求，这是一种连消费者自身也未曾发现和意识到的需求，是一种同业竞争者也未能有效识别和觉察的需求，也是一种需要企业去创造和积极引导的市场需求。驱动市场策略要求企业基于科技先导和创新观念的基础上，以科学技术进步为契机去挖掘消费者潜意识的消费需求，并开发出符合这种“潜意识需求”的新产品去引导消费、丰富消费、提高消费，它所强调的是“市场跟我走”。驱动市场策略与市场驱动策略的根本区别是市场驱动策略是在确定的市场中，在需求比较确定的情况下，企业通过合理地组织生产，以低成本或高质量为优势，通过强有力的推销手段来赢得市场的竞争。而驱动市场策略则是在需求不确定的情况下，企业通过不断地推出新产品，并有效地引导顾客接受新产品，从而取得市场竞争的主动权。驱动市场战略与市场驱动战略的本质区别，具体表现如下： ①在整体市场战略上，市场驱动型战略强调差异化营销，驱动市场型战略强调革命性营销。 ②在细分市场策略上，市场驱动型战略按常规变量细分，驱动市场型战略则颠覆现有细分。 ③在市场调研上，市场驱动型战略看重对现有市场的认识，驱动市场型战略看重对未来市场的把握。 ④在价格管理上，市场驱动型战略以顾客感知为主，驱动市场型战略则要形成新的价格参考点。 ⑤在促销管理上，市场驱动型战略突出产品形象，驱动市场型战略强化顾客教育。 ⑥在渠道管理上，市场驱动型战略以渠道去适应产品和市场，驱动市场型战略则重构渠道系统。 ⑦在品牌管理上，市场驱动型战略以大量的媒介广告投入来奠定品牌的资产价值，驱动市场型战略则多利用媒介炒作和口头传播。 ⑧在产品开发上，市场驱动型战略是渐进积累式，驱动市场型战略是激进革命式。 ⑨不同的营销假设，市场驱动型战略假设消费者知道自己需要什么。驱动市场型营销假设消费者在开始时不知道自己想要什么，而是通过学习认识了自己需要及需要的对象性。 ⑩不同的营销任务，市场驱动型战略中假定消费者知道自己需要什么，因此，所有品牌受顾客偏好的驱动。驱动市场型战略中假定消费者需要“学会”消费，那么营销的任务是通过引导、教育来影响消费者的价值取向、偏好、习惯等等，从而创造顾客。三、“驱动市场”型营销的内涵与特点 kllnar，scheer 和 kotler（2000）将驱动市场型营销界定为：“顾客价值主张的非连续跳跃式创新和支持这一创新的独特的经营体系的执行”。{3}kotler认为，驱动市场型营销是对市场驱 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 动型营销不足的弥补，而不是对市场驱动型营销的完全替代。这种市场营销战略强调生产者对消费者隐性需求的挖掘和引导，创造出新产品，并对缺乏消费识别能力者进行指导与说服。驱动市场型营销的特点具体表现为： 1.企业的发展战略趋向取决于对市场的洞察力，发挥市场悟性，挖掘潜在的市场机会。驱动市场是以对市场的洞察力来发现那些潜在的、未满足的顾客需求，向顾客提供一种前所未有的价值。实证研究发现，革命性创新的来源是偶然性、无经验和持之以恒三者的结合。 2.重新设定行业的市场细分，引起现有格局的变革。驱动市场型企业进入市场，首先是以现存市场细分的破坏者身份出现，然后形成全新的市场细分格局，保证新进入企业能够将原来各种既定的细分市场吸引过来，取得市场份额质的突破。美国西南航空公司在进入激烈的航空市场时，对现有的市场细分进行了认真的研究，意识到目前大航空公司都热衷于长途飞行，对短途飞行不屑一顾。如果能够组建一家航空公司，开辟达拉斯、圣安东尼奥和休斯敦三市之间的航线，经营短途空运业务，将会有广阔的商业前途。西南航空公司坚定不移地坚守低价格的短途航线，避免与其他航空公司在长途航线上展开面对面的竞争。在一家接一家公司接连销声匿迹的行业中，西南航空公司却因坚守其核心理念而业务鼎盛。 3.通过设定新的价格参考点来实现价值创造。驱动市场的核心标志之一是实现非连续的跳跃式价值创造。驱动市场型企业，往往通过对其提供的产品或服务在全行业建立全新的价格参考点来实现这一跳跃。新的价格参考点既可以远远低于也可以明显高于市场上类似产品或服务的价格，在实现中，低的价格参考点更为常见。以格兰仕的“价格战略”为例。格兰仕的降价原则不是像“价格战”一样基于“不怕亏损”，格兰仕的大幅度降价是基于成本的大幅度降低。在没有达到规模效应的情形下，降低成本的最有效的手段就是扩大规模，用规模去降低成本，然后用低成本去进一步扩大规模，形成一个良性循环。它不是“价格战”，而是应用“价格战略”，将产品从“贵族化产品”定位到“百姓消费品”，然后利用科学办法确定产品作为“百姓消费品”的可能的销售规模，从而确定规模生产的产品的成本和销售价格。格兰仕的经营战略不是简单地去适应消费市场，是主动地“创造”消费市场，让微波炉从“贵族化”消费品走到老百姓的家庭消费，使整个消费群体一下扩大了千百倍，然后根据消费市场的规模核算成本，并依据专业化、高效高质低耗的成本管理体系，形成自己的成本优势，使产品的成本大规模降低，因此产品的价格可以远远低于同行的价格，从而迅速稳定地占领了自己应有的市场份额。在这里，价格是合理的价格，是在产品销量达到一定规模、成本得到控制和降低情况下、含有一定利润的价格，价格的调控是对总体利润的多少进行调控，因此企业可以在“价格战略”下长期生存和发展。价格战略可以由于价廉物美而使得该产品的消费群体扩大，从而使产品的销量增加，而不仅仅是纯粹与其它同类企业争市场份额。价格战略是企业为了长期发展而用来制定 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 销售策略的指导方针，消费者对以“价格战略”来制定销售策略的企业的产品容易产生信任感，从而使企业可以长期稳定地占有相应的市场份额。　　 4.通过教育引导顾客来赢得销售增长。通过教育那些未来可能消费不同寻常价值主张的潜在消费者，来创造形成新的市场空间。革命性的创新产品概念要赢得市场的接受需要一个过程，这一过程的核心不在于销售产品，而在于教育顾客，让顾客认识到这一创新的巨大价值，教会顾客如何使用和消费这一创新产品。一旦顾客的潜在需求被激发出来，往往短期内便可创造出相当大的市场。同时，驱动这一市场成长的企业能在顾客心目中取得难以动摇的领先地位。可口可乐最新推出的 “cool”系列饮料，就是通过教育市场的方式来赢得销售增长。传统的饮料市场都是强调口感和价格，而可口可乐公司却另辟蹊径，从消费者的心理需求角度考虑，挖掘消费者的隐性需求，教育消费者如何“扮酷”。应该说，可口可乐公司销售的不仅仅是一种饮料，而是一种体验，提供了一种全新的价值主张，为此，该公司设计了大量的动画和人物形象宣传这种价值主张，在宣传过程中还在主要城市（如杭州等）辅以大量的免费派送活动，使得消费者无需任何代价就可以尝试“扮酷” 的体验，这种推广手段很快收到良好的效果。教育消费者的结果是：目标市场（追求时尚的青年人）内迅速掀起一股消费热潮，杭州的各大高校的校园内随处可见拿着一瓶“酷儿”饮料的年轻人。 5.重构渠道，形成结构性创新和流程再造。驱动市场型企业面对全新的细分市场，提供革命性的创新产品，决定了它必须构造一种独特的渠道系统。恰恰是这种独特的渠道系统形成驱动市场型企业独特的经营模式，从而增强其竞争力。联邦快递公司利用公司自己的飞机运输货物，即“中心向外辐射”的渠道设计原则，而不是像竞争对手 emery一样采用“点对点”的渠道模式，借用商业飞机进行业务。结果，联邦快递公司的周转速度是竞争对手的两倍。沃尔玛通过迫使宝洁和其他的供应商对自身现有产品线进行革新，保证天天低价，统一票据，与卖场建立电子网络等方式，变革了原有的制造商——零售商的关系。这种方式有助于原有价值链各环节中成本的节省。 6.利用媒介传播品牌赢得知名度和注意力。由于驱动市场型企业提供给顾客全新的价值，以不同寻常的方式赢得不同寻常的市场，容易引起专业媒体的关注，媒体上的频繁曝光为新品牌知名度的提升起到重要作用。从市场接受过程来看，早期采用者作为意见领袖对创新的认同并开始大范围的口头传播，引起市场的广泛注意。这些低成本的传播方式，极大地节省了市场驱动型企业常用的大众媒介广告投入，进而取得成本优势。 7.提供的产品和服务超出顾客的期望值。在驱动市场战略下，企业向消费者提供的是新产品或新服务，要使消费者接受，就必须为消费者创造新的价值。消费者价值是消费者从某一特定产品和服务中获得的一组利益，包括产品价值、服务价值、人员价值和形象价值。当然在获得这些利益的同时，消费者也要付出一定的代价，即货币成本、时间成本、精力成本和体力成本。消费者总是期望以最小的成本获得最大的价值，因此，企业可以通过不断地为消费者创造新价值而驱动市场，这 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 也是驱动市场战略的核心所在。总之，驱动市场型营销的本质特征是市场创新，即生产者积极主动地创造与引导新的市场消费空间。从市场驱动到驱动市场意味着企业在经营理念、营销模式、运作思路等方面的深刻变革。驱动市场型营销有两个重要的创新内容：一是向市场/消费者提供新的价值主张，即价值创造。二是创造企业特有的业务经营系统，即流程创新。成功的驱动市场型营销首先在于提高超越顾客期望的价值新主张。向顾客提供的价值新主张可以通过技术变革或营销变革来实现。全球通手机、信息家电、网络产品等是基于技术发展形成的新价值主张。而像快递、超市、连锁快餐店并没有多少新技术，只是采取与顾客经验完全不同的方式服务于顾客，使顾客产生全新的产品/服务体验，超越原有的期望与选择，同样也实现了顾客价值的飞跃。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第五章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国电子制造服务行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究电子制造服务行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。五、基于“趋势”的研究与决策体系盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动电子制造服务行业未来演化的主要因素有哪些？未来电子制造服务行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。六、小结盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 成功企业家…… 第三节致读者：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？ 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。 2019-2025 年中国电子制造服务行业创造与驱动市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97