【完整版】2019-2025年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国网络视讯行业 市场消费需求前景与机遇预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 网络视讯行业研究方法、意义 ........................................................................................................7 第一节 网络视讯行业研究报告简介 ....................................................................................................7 第二节 网络视讯行业研究原则与方法 ................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国网络视讯行业及市场发展分析....................................................10 第一节 网络视讯概述 ..........................................................................................................................10 第二节 我国网络视讯行业监管体制与发展特征 ..............................................................................10 一、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................10 二、行业主要产业政策及法律法规 ............................................................................................10 （1）行业主要产业政策 ..............................................................................................................10 （2）行业法律法规 ......................................................................................................................13 三、行业技术水平及特点 ............................................................................................................14 （一）应用性技术 ........................................................................................................................14 （二）底层技术 ............................................................................................................................16 四、行业的经营模式 ....................................................................................................................17 五、行业的周期性、季节性和区域性 ........................................................................................18 （1）行业的周期性特征 ..............................................................................................................18 （2）行业的区域性特征 ..............................................................................................................18 （3）行业的季节性特征 ..............................................................................................................19 六、与上下游行业的关系 ............................................................................................................19 （1）与上游行业的关系 ..............................................................................................................20 （2）与下游行业的关系 ..............................................................................................................21 七、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................21 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................21 （2）用户资源壁垒 ......................................................................................................................21 （3）销售服务网络壁垒 ..............................................................................................................22 （4）产品认证壁垒 ......................................................................................................................22 第三节 2018-2019 年中国网络视讯行业发展情况分析....................................................................22 一、行业发展概况 ........................................................................................................................22 二、视频会议行业发展概况 ........................................................................................................23 三、视频监控行业发展概况 ........................................................................................................25 第四节 2018-2019 年我国网络视讯行业竞争格局分析....................................................................26 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................26 二、行业竞争企业分析 ................................................................................................................27 三、行业内主要企业简况 ............................................................................................................28 （1）宝利通（Polycom） ............................................................................................................28 （2）思科（CISCO） ..................................................................................................................28 （3）华为 ......................................................................................................................................28 （4）中兴通讯 ..............................................................................................................................28 （5）迪威视讯 ..............................................................................................................................29 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （6）华平股份 ..............................................................................................................................29 （7）海康威视 ..............................................................................................................................29 （8）大华股份 ..............................................................................................................................29 （9）东方网力 ..............................................................................................................................29 （10）宇视科技 ............................................................................................................................30 第五节 企业案例分析：苏州科达 ......................................................................................................30 一、公司主营业务情况 ................................................................................................................30 二、苏州科达在行业中的竞争地位 ............................................................................................30 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................31 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................35 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................36 一、视频会议行业的市场需求情况 ............................................................................................36 （1）政府市场需求 ......................................................................................................................36 （2）公共服务需求 ......................................................................................................................38 （3）企业市场需求 ......................................................................................................................40 二、视频监控行业的市场需求情况 ............................................................................................40 （1）社会治安需求 ......................................................................................................................41 （2）政府行政需求 ......................................................................................................................43 （3）道路交通管理需求 ..............................................................................................................44 （4）金融安全需求 ......................................................................................................................45 （5）教育需求 ..............................................................................................................................45 第七节 2019-2025 年我国网络视讯行业发展前景及趋势预测........................................................46 一、行业发展前景 ........................................................................................................................46 （1）国家产业政策扶持 ..............................................................................................................46 （2）巨大的市场需求给网络视讯带来广阔的发展空间 ..........................................................46 （3）底层技术和行业应用方案的不断突破 ..............................................................................46 （4）三网融合将推进网络视讯市场的发展 ..............................................................................46 （5）移动通信技术进步和宽带升级 ..........................................................................................47 二、视频会议行业的发展趋势 ....................................................................................................47 （1）从销售通用化设备向提供整套解决方案发展 ..................................................................47 （2）视频会议与视频监控系统融合 ..........................................................................................48 （3）“云计算”应用前景广阔 ....................................................................................................49 （4）高清化成为主流 ..................................................................................................................50 （5）远程呈现是视频会议发展重要方向 ..................................................................................52 三、视频监控行业的发展趋势 ....................................................................................................52 （1）网络化成为视频监控市场重要推动力 ..............................................................................52 （2）整体解决方案模式受市场青睐 ..........................................................................................53 （3）高清监控市场进入快速发展期 ..........................................................................................53 （4）视频监控系统向智能化方向发展 ......................................................................................53 （4）移动通信技术促进视频监控系统发展 ..............................................................................54 四、行业的利润水平与变动趋势 ................................................................................................55 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................55 （1）上游行业的制约 ..................................................................................................................55 （2）行业人才稀缺 ......................................................................................................................55 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 第三章 市场调研：2019 年中国网络视讯行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................56 第一节 2019 年中国网络视讯行业存在的问题分析 .........................................................................56 一、市场存在的问题 ....................................................................................................................56 二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................56 三、服务业创新不足 ....................................................................................................................56 四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................57 五、服务质量问题突出 ................................................................................................................57 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................59 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................60 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................60 第二节 2019 年中国网络视讯行业发展面临的困境 .........................................................................60 一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................60 二、要素供给不充分 ....................................................................................................................61 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................61 四、转型有待系统变革 ................................................................................................................61 第三节 2019 年中国网络视讯行业供给侧存在的问题和障碍 .........................................................61 一、网络视讯行业供给侧存在的问题 ........................................................................................62 （一）有效供给不足 ....................................................................................................................62 （二）非市场化问题 ....................................................................................................................62 （三）供给制度不完善 ................................................................................................................63 （四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................63 （五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................64 （六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................64 二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................64 （一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................64 （二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................64 （三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................65 （四）配套制度不健全 ................................................................................................................65 第四章 2019 年中国网络视讯行业发展环境分析 .....................................................................................66 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................66 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................66 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................66 （二）市场化程度 ........................................................................................................................66 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................66 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................66 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................66 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................67 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................67 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................67 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................67 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................67 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................67 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................68 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................68 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................68 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................68 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................73 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................77 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................78 第四节 网络视讯行业社会发展变化形势分析 ..................................................................................78 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................78 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................82 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................84 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................84 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................86 第五章 2019-2025 年网络视讯行业消费需求前景预测............................................................................88 第一节 2019-2025 年网络视讯行业消费需求前景预测....................................................................88 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................88 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................88 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................88 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................90 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................90 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................92 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................92 八、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................93 九、消费者圈层化 ........................................................................................................................94 第二节 2019-2025 年网络视讯行业消费人群变化趋势及消费特点................................................94 一、中产阶级重塑消费市场格局 ................................................................................................94 二、富裕阶层推动消费升级加速 ................................................................................................96 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..................................................................97 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..............................................................97 五、老龄人口的增长将产生新的需求 ........................................................................................98 第三节 2019-2025 年网络视讯行业两大潜在不利场景及其对消费的影响....................................99 一、“中等收入陷阱”场景 ..........................................................................................................99 二、“向内转”场景 ....................................................................................................................100 第六章 2019-2025 年网络视讯行业发展前景与机遇预测......................................................................102 第一节 2019-2025 年网络视讯行业发展前景与机遇预测..............................................................102 一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ..................................................................102 二、需求升级拓展服务业发展新空间 ......................................................................................102 三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ..........................102 四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ......................................................103 五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ......................................................................103 六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ......................................................103 七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ..........................................................................103 八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ..............................................................................104 九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ..............................................................................104 十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ..............................................................................104 十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ..............................................................104 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第二节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ............................................................................105 一、数字经济发展带来的新动能 ..............................................................................................105 二、数字经济促进服务业转型升级发展 ..................................................................................106 三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ..............................................................................107 第三节 2019-2025 年网络视讯行业企业发展方向及抓住机遇的能力..........................................107 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................107 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................108 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................108 （二）创新推动网络视讯业更高质量发展 ..............................................................................109 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................109 三、产业链发展方向 ..................................................................................................................109 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................110 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................110 （三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................110 四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................110 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................110 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................111 五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................111 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................111 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................112 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................112 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................113 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................113 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................113 六、小结 ......................................................................................................................................114 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................115 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................115 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................115 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................116 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................117 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................117 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................117 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................117 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................118 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................118 六、小结 ......................................................................................................................................118 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................119 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 网络视讯行业研究方法、意义 第一节 网络视讯行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本网络视讯行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国网络视讯业发展 现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了网络视讯行业未来市场消费需求前景与趋势预 测。为网络视讯行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展 战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对网络视讯行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 网络视讯行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本网络视讯行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对网络视 讯行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国网络视讯行业及市场发展 分析 第一节 网络视讯概述 网络视讯通过综合集成视音频采集技术、编解码技术、视音频处理技术、组网交换技术、网络 适应技术、智能分析技术、信息存储技术、信息安全技术、云计算技术、硬件设计技术等多种信息 通信技术，为用户提供统一通信、指挥调度和安防监管等业务应用，是政府、行业和企业信息化建 设以及平安城市建设的重要组成部分。 第二节 我国网络视讯行业监管体制与发展特征 根据《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，网络视讯行业则归属于“C39计算机、通信 和其他电子设备制造业”；具体为网络视讯设备制造行业。 一、行业主管部门和监管体制 本行业的行政主管部门是工业和信息化部，其主要职责包括提出产业发展战略、拟定发展规 划、制定产业政策；依法对信息产业实行监管，制订相关技术标准，实行必要的经营许可制度；根 据产业政策与技术发展政策，引导与扶植行业的发展，指导产业结构调整。公司生产的网络视讯设 备由国家质量监督检验检疫总局实施质量监督管理。 此外，由于视频监控系统具有安全防范的功能，属于安防行业的一部分，因此公安部也是该部 分业务的行政主管部门，对行业实施行政管理，对安防产品实行型式检验和准入登记。 视频会议业务的自律性管理机构为中国通信工业协会（CCIA）、中国通信企业协会（CACE） 等；而视频监控业务的自律性管理机构是中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会。 二、行业主要产业政策及法律法规 （1）行业主要产业政策 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 网络视讯行业为我国电子信息产业鼓励发展的重点之一，国家已将其作为优先发展的鼓励项目 并制定了一系列鼓励政策。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 （2）行业法律法规 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 三、行业技术水平及特点 网络视讯行业属于技术密集型行业，其技术体系由计算机软硬件、系统工程、网络、电子等多 学科技术综合交叉组成，可分为应用技术和底层技术两个技术层次。 （一）应用性技术 应用性技术指的是直接面对业务用户，与产品形态和业务应用相关的技术，主要包括应用软件 开发、硬件设计和工业设计三个方面。 （1）应用软件开发 网络视讯系统的应用软件主要供用户使用系统和对系统进行控制、管理等，例如监控管理系 统、会议控制系统、网络管理系统、视讯客户端软件等，其开发难度主要体现在程序的兼容性、稳 定性、安全性以及用户界面友好程度上。我国 IT 行业经过多年的迅速发展，已积累了大量优秀的 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 软件开发人员，凭借着高起点的后发优势，行业内企业的应用软件开发技术已达到国际水平。随着 行业的解决方案化趋势不断深入，用户对定制化应用软件的需求将不断提高，从而对行业内企业的 应用软件开发能力提出了更高的要求。 （2）硬件设计 在硬件设计方面，行业内企业主要采用两种产品设计方式：一种是依托硬件板卡的嵌入式架 构，以专用硬件产品为最终的表现形态，通常基于专用芯片和数字信号处理器，并将应用软件集成 于芯片中；另一种是软硬件结合的 PC式架构，以通用的计算机或服务器为载体，以通用操作系统 下的应用软件为产品表现形式。 两者在产品形态、性能表现、稳定性、安全性、功耗上有显着不同： 在开发难度上，嵌入式架构没有标准化的设计方案，开发团队需要自行解决电路设计、芯片通 信、多片芯片协同、数据复合和分割、总线转换、功耗设计等多方面硬件难题，对开发技术要求较 高，有一定的技术门槛。而 PC式架构在行业内已具备成熟的标准化方案，开发团队仅需选择标准 的系统方案，并进行应用软件和算法开发即可形成产品。 行业内的大型企业通常拥有软硬件两方面的综合研发实力和大量的研发人员，既能开发嵌入式 硬件产品满足行业级用户对产品安全性、稳定性、易用性的要求，又能开发软件产品以进行个人桌 面的部署。而行业内的小型企业由于开发成本等因素限制，往往仅具有软件开发能力，难以研发专 用的硬件产品。 （3）工业设计 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 工业设计指的是以工学、美学为基础对产品进行的外观结构设计，涉及到美学、人机工程学、 材料学、机械构造、色彩学、心理学等多学科，是艺术、技术、审美观念的交叉产物。视频会议领 域的工业设计由于直接面向消费者，往往更注重于美观、时尚、易用等因素，近年来呈现出触摸 化、一体化的发展趋势；视频监控领域的工业设计则更加倾向于通过材料选择和结构设计来更加丰 富强化产品的功能和可靠性，从而催生了防暴摄像机、高速云台摄像机等高端产品。 （二）底层技术 网络视讯行业的底层技术主要包括视音频编解码、视音频处理、组网交换、网络适应等，并向 云计算和智能分析等方向发展。视频会议和视频监控系统在底层技术上有着较高的互通性，区别在 于视频会议更为注重画面的实时效果和系统使用体验，而视频监控系统则更注重于视频内容的可辨 识度和数据可靠性。 （1）视音频编解码 视音频编解码指的是通过视音频编解码算法对视音频信息进行数据压缩和解压缩。在进行图像 初始采集后，视音频数据往往有大量的冗余信息，占据了大量的数据空间，不利于网络传输、存储 和处理。在进行数据处理时可通过视音频编码算法对视音频数据进行压缩以提高传输效率，再通过 视音频解码算法进行解压缩，以清晰地在显示设备及音响设备上还原。 目前行业内企业的视音频编解码算法大多以公开的算法标准为基础，根据自身技术水平和产品 特点加以优化。行业内主流的视频编解码标准为 ITU-T和 ISO/IEC联合发布的 标准，而行 业具有较强研发实力的企业已开始积极开发支持 编码标准的新产品，并实现了商用。行业内 的音频编解码标准主要包括 MPEG4-AAC、、、MP3等，行业内企业需要保证产品对上 述标准的全面支持来提高产品兼容性。 （2）视音频处理 网络视讯产品的使用环境复杂，光照、天气、音场等因素都有可能极大地影响视音频的表现效 果，产生模糊、昏暗、回声、啸叫等情形，因此视音频的处理是影响产品使用体验的重要技术。 视频的处理主要包括图像降噪、低照度转换、白平衡、宽动态等功能，音频的处理则主要包括 回声抵消、语音降噪、啸叫抑制等功能。行业内主流厂商大多已在中高端产品上应用了上述技术， 其技术水平高低主要体现在算法处理速度和处理效果上。 （3）组网交换 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 网络视讯系统的最基本特征就是通过网络进行数据传输，组网交换是网络视讯的基础技术。通 过大规模的组网交换，用户可组建出超大规模的网络视讯系统以满足大型可视指挥调度、大型会 议、平安城市联网等应用需求，行业技术水平也主要体现在组网规模大小和复杂网络支持程度上。 由于网络视讯设备复杂，接入方式多样，组网协议的开放性和兼容性是组网交换技术的发展趋 势。在视频会议领域，组网交换大多基于 、SIP两大网络通信协议，仅有少数产品仍在使用 传统的 电路交换协议。协议倾向于严谨的层次化结构，而 SIP协议则更为简单、开 放、灵活，目前的大部分主流网络视讯产品均支持 ，并可兼容 SIP协议以适应未来发展。 在视频监控领域，ONVIF、PSIA、GB/T28181等标准的发布推动了控制接口的互联互通，从而 推动不同品牌网络视频设备的整合。目前国内主要视频监控设备生产企业如海康威视、大华股份、 苏州科达等生产的产品均符合上述标准。 （4）网络适应 网络适应指的是对复杂网络环境的适应能力，通过多样化的网络适应技术，用户可在复杂的网 络环境中保持网络视讯系统的稳定性，防止网络断线和数据丢包问题，增强会议系统的体验效果和 监控系统的安全防范功能。网络适应技术涉及面很广，包括智能抗丢包、码流速率调整、媒体与码 率适配、多网段接入、NAT/防火墙穿越等，网络视讯产品支持的网络适应技术越多、性能越强，对 网络的依赖性就越小，系统的可靠性和产品使用效果就越能够得到保证，而且也会降低网络建设和 使用的成本。随着网络化的不断深入以及业务数据的不断增长，网络适应技术也显得更为重要，行 业内主流企业需在该领域不断投入研发力量以适应行业的快速发展。 四、行业的经营模式 视频会议和视频监控作为网络视讯行业的两大业务领域具有相似的经营模式。 传统上，由于视频会议系统的部署、运营和维护成本较高，用户主要集中在分布范围大、资金 实力较强的政府和教育、交通等行业机构和大型企业。上述用户通常需要视频会议系统充分契合其 业务特点，成为其内部管理的重要工具，因此普遍要求视频会议系统供应商或代理商能够提供完整 的技术产品服务，包括售前的技术培训、售中的系统部署开通和售后的持续服务等；此外视频会议 系统的部署必须在多点、多地同时开展，为了便于用户内部协调一致，通常用户会以项目形式进行 实施，统一部署和开通。为了满足下游用户的两方面需求，视频会议领域的主流企业普遍建立了 “品牌导入＋代理销售”组合模式的销售网络，厂商对重要客户乃至行业从需求、产品、营销、客 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 户关系、技术方案等方面进行品牌导入和市场维护，协同代理商进行项目运作；对一般客户通过代 理商进行销售。 随着“云计算”的发展，面对广大企业用户的“云”视频会议市场快速发展，而该市场的用户 分散、单个用户的需求量有限，客户送达成本高，行业内企业采用“大客户直销＋渠道销售”模 式，对样本客户或大客户采用直销模式，一般客户采用渠道销售模式；也有企业采用以电话直销或 网络营销为主的直销模式。 视频监控市场规模巨大，用户差异十分显着，既有与视频会议相同的政府和教育、交通等行业 机构，又有大量的工厂、商场、楼宇等小规模用户。用户的差异决定了不同的销售模式，对于政府 和大型行业机构而言，视频监控系统是其实施管理、开展业务的重要载体，通常以项目方式进行部 署，因此对其销售模式与视频会议领域相似，最终用户也重合，从而为视频会议从业企业开展视频 监控业务创造了协同优势。对于大量的小规模用户而言，视频监控系统部署范围较小，功能较为单 一，对技术、服务的要求相对较低，以使用通用型设备为主。针对通用设备市场，从业企业主要通 过代理商渠道进行销售，因此要求从业企业一方面要具备较强的渠道管理能力和相应的销售人才， 另一方面要建立完善的代理商体系。 凭借在视频会议领域多年的积累，苏州科达在开展视频监控业务后，在政府和教育、交通等行 业市场取得重大突破，未来将以通用视频监控市场和“云”视频会议市场为发展目标，重点发展渠 道代理商体系。 五、行业的周期性、季节性和区域性 （1）行业的周期性特征 经过多年发展壮大，我国网络视讯行业获得了长足的发展与进步。随着我国经济的发展、政府 和行业信息化不断深入、安防要求不断提高，视频会议和视频监控业务的需求持续增加，尤其是社 会治安、交通管理、远程会商等方面的需求快速增长。在上述需求的带动下，目前我国网络视讯行 业正处于行业发展周期中的成长阶段。 未来视频会议系统将在高清、云技术和远程呈现等方面进一步发展，视频监控则会继续沿着网 络化、高清化和智能化的道路前进，可以预计未来我国网络视讯行业会继续保持快速的发展势头， 行业将处于较长的景气周期中。 （2）行业的区域性特征 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 网络视讯行业目前的主要市场是政府以及大型企业用户，市场遍布全国各地。对于政府用户来 说，由于其网络视讯的投资建设属于政府信息化、建设平安城市总体战略的要求，通常采取行政命 令的方式加以贯彻实施，网络视讯业务覆盖全国各级政府机关，不存在显着的区域性。而企业用户 则受到各地经济发展水平影响，市场主要集中在经济发达地区和区域性中心城市，存在一定区域 性。 （3）行业的季节性特征 目前网络视讯行业的最终用户为政府和大型企业单位，这些用户在项目立项、资金安排、供应 商选择等方面均有严格的流程管理制度。通常上述用户在每年上半年制定投资预算，并经过完整的 内部审批和供应商招标程序后，具体设备采购安装主要集中在下半年，尤其是四季度。行业用户的 采购特点使企业产品销售具有明显的季节性特征，营业收入集中在下半年。 六、与上下游行业的关系 网络视讯产业链分为三个环节：上游-芯片及器件提供商；中游-网络视讯设备及解决方案提供 商；下游-集成商、代理商、最终用户。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 （1）与上游行业的关系 网络视讯行业的上游主要包括芯片（即集成电路）、机芯及其他零组件制造商。 在芯片制造领域，芯片设计的核心技术目前基本由英特尔、三星电子、德州仪器、东芝半导 体、高通等国际大型芯片制造商所掌握，索尼、松下、安霸（Ambarella）、海思（HiSilicon）等 芯片设计厂商，在视频处理芯片上有各自的优势。芯片制造的技术水平更新换代较快，着名的“摩 尔定律”就提出集成电路的性能每隔 18个月便会增加一倍，因此芯片制造领域的发展对本行业技 术水平、产品性能的发展有着强有力的推动作用。目前行业内的大型企业与上述部分大型芯片制造 商具备技术联系，从而更好地了解芯片参数和性能，并设计对应的系统方案。 机芯是网络视讯专用摄像机的重要组成部分，影响画面像素和表现效果。凭借在感光元件等方 面的先进经验，日本的索尼、日立等大牌厂商占据了主流高端市场，而本土机芯则更具性价比。目 前有技术研发实力的企业开始自主研发、生产机芯，以进一步降低成本。其他零组件主要包括存储 设备、PCB板等电子原料和显示屏、音响等外设器件，该类行业发展成熟、市场竞争较为充分，对 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 行业内企业影响较小。 （2）与下游行业的关系 网络视讯行业的下游包括集成商、代理商和最终用户。由于大部分大型网络视讯系统均需要进 行线路架设、设备配套、安装调试等专业性集成工作，用户一般不具有相应能力，需要通过具备计 算机系统集成资质的集成商来完成上述工作，因此用户通常由集成商统一向设备制造商采购设备， 或在少数设备标段独立招标的项目中直接向制造商采购设备；而在面向小型网络视讯系统的通用分 销市场，为了节省销售资源，设备制造商通常建立一个层级架构的代理商体系来销售产品。 网络视讯行业的最终用户主要包括政府，教育、医疗、金融等行业机构及广大的企业、个人、 家庭市场。随着网络视讯技术的不断进步和市场的不断发展，最终用户的需求呈现出多元化、解决 方案化、业务应用融合化的发展趋势，集成商和代理商能够协助传导、挖掘用户需求，帮助设备制 造商更好地开发产品及解决方案。 七、进入本行业的主要障碍 （1）技术壁垒 网络视讯系统所涉及的技术领域繁多，例如视音频编解码技术、视音频处理技术、网络传输与 控制技术、硬件设计技术、应用软件开发技术等等，同时伴随着层出不穷的新应用新需求，行业技 术领域也在迅速扩张，从而对行业内企业的综合技术研发实力提出了较高要求。 行业内企业为了紧随行业技术发展，一方面需要建设覆盖关键技术领域的多元化研发团队，招 聘大量具备专业技能和丰富行业经验的高素质人才，并保持技术人员的持续培训和创新协作；另一 方面则需要通过长时间的探索，建立科学完善的研发管理体系，综合调度、配置研发资源，优化研 发流程，提升研发效率。 除此之外，随着技术的进步和用户需求的提升，行业内企业还需要充分理解用户的业务流程， 将技术研发和用户需求分析相结合，形成定制化的行业解决方案以满足日益复杂的应用需求。 因此，新进入者难以在短时间内完成技术和研发实力的积累，本行业具有较高的技术壁垒。 （2）用户资源壁垒 目前，政府和大型行业用户的需求仍是网络视讯市场的主导力量。本行业的特点决定了用户对 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 产品稳定性、安全性的要求极高。为了保证产品质量的稳定，用户在选择产品时对供应商实力、产 品品质、售后服务有很高的要求。而产品供应商一旦通过用户严格的产品性能和服务检测，则会建 立长期合作关系。 由于网络视讯系统已逐渐和用户业务相融合，其在用户日常运作中的重要性不断提高。出于降 低建设风险方面的考虑，用户在选择系统供应商时较为注重其成功的项目经验以及其他同业的推 荐，产品质量较好、经验丰富的市场先入者在这一方面拥有较大优势。 网络视讯系统技术升级和未来扩容的市场潜力巨大，综合考虑新旧系统的兼容、保护既往投资 等多方面因素，用户更倾向选择已有设备的供应商，这便成为市场后进入者的壁垒。 （3）销售服务网络壁垒 网络视讯系统应用范围广，涉及到的行业和区域遍布全国，从业企业主要通过集成商和代理商 来完成对最终用户的销售，但集成商和代理商通常缺乏足够的技术能力做好客户服务，因此网络视 讯企业必须拥有强大的营销服务网络和大量具有稳定合作关系的集成商、代理商，两者相辅相成才 能保证对终端用户的有效覆盖。建立较为完善的销售服务网络是新进入者面临的壁垒之一。 （4）产品认证壁垒 网络视讯产品涉及的技术标准跨越通信、互联网、安防等不同领域，所需的产品认证种类繁 多，例如电信设备入网许可证、中国强制产品认证、安全技术防范产品生产登记批准证等，若涉及 军用网络的还需取得国防通信网的入网许可及相关批准证书。行业内产品必须取得上述认证才能够 生产、销售。以上制度的存在，使得行业在产品认证方面存在一定的市场准入壁垒。 第三节 2018-2019 年中国网络视讯行业发展情况分析 一、行业发展概况 网络视讯通过综合集成视音频采集技术、编解码技术、视音频处理技术、组网交换技术、网络 适应技术、智能分析技术、信息存储技术、信息安全技术、云计算技术、硬件设计技术等多种信息 通信技术，为用户提供统一通信、指挥调度和安防监管等业务应用，是政府、行业和企业信息化建 设以及平安城市建设的重要组成部分。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 网络视讯行业作为信息技术产业的重要分支，其发展具有明显的技术驱动特点。技术的发展一 方面能够驱动产品的升级，为用户提供更好的使用体验，保证行业的平稳发展；另一方面能够驱动 产品功能、应用模块的不断完善，从而在深入挖掘用户需求的基础上，拓展新的业务领域，扩大行 业市场空间，为行业快速发展奠定了基础。 二、视频会议行业发展概况 视频会议是由语音通信、数据通信发展而来的，可以进行点对点或多点之间的双向视频、语音 和多媒体的同步交流，实现近似面对面的交流效果，融合了语音通信和数据通信的功能，是远程通 信发展的必然趋势。 2003年的 SARS事件开启了我国视频会议市场快速发展的窗口。之后在技术不断进步、政府信 息化建设全面启动、互联网带宽提速和资费下降等因素的推动下，我国视频会议市场进入了快速增 长时期。 视频会议市场目前主要集中在政府部门和教育、医疗、金融等行业的大型机构，以自建视频会 议为主，即由用户购买包括平台设备、终端设备、音频和图像采集设备、显示设备等全套视频会议 产品，在专用网络上传输，并自行负责运营管理和日常维护，建设成本较高，但具备良好的音视频 通信质量和高保密性。 在系统结构上，目前的视频会议大多采用 MCU架构，即以 MCU（多点控制单元）作为中心平台 设备，负责所有视频会议终端的接入、数据处理、网络处理以及会议管理，并以多台 MCU 的多级 级联或者同一层级的多机堆叠进行大规模组网。 MCU架构的自建视频会议系统架构图如下： 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 通过级联和堆叠技术形成的树状多层 MCU架构，用户可构建覆盖全国范围的大型视频会议系 统，有效解决了用户内部下达指令、部署工作的需求。但是由于 MCU架构的层级结构限制，会议的 召开通常需要通过中心点进行统一召集，从而限制了下级部门之间的相互沟通。 2010年以来，“云计算”的应用范围日益广泛，也促进了视频会议行业进入了全新的发展阶 段。“云计算”是一种新型的商业计算模型，基本概念是通过网络将庞大的计算任务自动分拆成无 数个较小的数据，再由多部服务器组成的大型平台进行处理，具有处理效率高、资源共享、架构灵 活、减小终端处理负担的特征。基于“云计算”的视频会议系统不再是一个层级式的架构，而是一 个以网络为纽带，无层级的网状架构： 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 基于“云计算”的视频会议不仅可以实现指令上传下达，还可实现部门间的日常协作沟通，而 不受会议资源的限制。 三、视频监控行业发展概况 （1）视频监控行业简介 中国安防行业经过近二十年的发展，技术和产品性能上基本和发达国家同步，作为安防系统中 的一项重要子系统——视频监控系统，已经从最初的模拟监控发展到现在的数字化、高清化、智能 化监控，从起初基于本地的小规模监控发展到今天基于网络的大型远程监控系统。 传统的模拟视频监控系统，主要以模拟摄像机作为图像采集设备，通过同轴线缆或光纤进行传 输，以具有接入、控制和存储功能的数字硬盘录像机（DVR）为核心，通过矩阵进行传输管理，实 现图像的采集、传输、显示、控制和记录五大功能。 新型的网络监控系统以大型监控平台和网络录像机（NVR）为核心，具有接入、分发、控制和 管理等功能，使用网络摄像机进行视频采集，通过 IP网络进行传输，通过 NVR或磁盘阵列进行存 储，还可结合报警系统、探测系统、控制系统等形成一个完善的大型网络化监控系统，实现全方 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 位、立体化、网络化、高清化、智能化的纵深监控防护体系。 模拟视频监控系统和网络视频监控系统在数据处理、信号传输、管理控制方面有较大不同： ①在数据处理方面，模拟摄像机捕捉到的模拟视频信号必须连接到视频编码器或硬盘录像机进 行模数转换、数据压缩后才能转换为可供计算机存储、运用的数据格式；而网络视频监控系统则实 现了全数字化，能够通过不断提高编码效率来压缩传输流量，便于计算机快速分析处理，还支持在 前端进行智能分析，能够更好的适应未来不断增长的智能监控需求，为监控信号的高清化、数据分 析的智能化创造了良好的基础。 ②在信号传输方面，模拟信号必须通过架设同轴电缆进行传输，信号衰减幅度大，传输距离有 限且容易受到外界信号的干扰，在远程传输时还需要通过光端机等设备进行转换，增加了大型视频 监控系统的建设成本。而网络摄像机可直接输出数字信号，视频、音频、控制和报警信号的传输只 需要一根网线接入网络，在有网络的地方即可部署，从而实现远程部署和超大规模部署。 ③在管理控制方面，传统的模拟监控系统中信号类型复杂，一个大型视频监控系统中往往存在 模拟信号、数字信号、光信号等多种信号，为中心端的集中管理造成了障碍，往往仅能实现有限的 远程浏览和控制；网络视频监控系统则采用全网络化架设，中心管理平台可通过 IP网络控制整个 系统，对所有 IP前端进行全程监测和集中管理，从而实现远程管理、集中存储的目标，有利于大 型网络视频监控系统的建设。 第四节 2018-2019 年我国网络视讯行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 在市场规模、技术水平等因素的作用下，国内视频会议和视频监控领域处于不同的竞争格局。 目前我国视频会议的主要用户集中在政府，教育、交通等行业的大型机构，其对视频会议系统 的稳定性、可靠性和用户体验要求严格，系统开发难度较大，技术壁垒较高，使得市场较为集中， 整体呈寡头竞争格局。 我国视频监控整体市场规模巨大，从业企业众多，市场处于充分竞争状态，但是绝大部分企业 规模较小，从事 DVR、模拟监控摄像机及其配套产品的生产和 1-1-166 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 工程安装，部分具备一定规模和研发能力的企业逐步转型到网络监控产品的生产，少数大规模 企业产品线比较齐全，有些具备解决方案的提供能力。视频监控市场中用户的需求层次差异较大， 既有平安城市、平安校园等大型项目的行业市场，也有工商业监控、家庭监控等通用市场，而大型 项目的系统规模大，技术难度和定制化程度高，只能由少数优势企业承揽。因此在通用市场的竞争 焦点在于性价比和渠道能力，在行业市场的竞争更聚焦于包括技术研发、解决方案开发在内的企业 整体实力。 二、行业竞争企业分析 视频会议和视频监控作为网络视讯行业的两大细分领域，在技术、设备和用户等方面具有诸多 共同点，使得行业中存在三类企业。 首先是分别以视频会议或视频监控业务为主要业务的专业企业，包括以视频会议业务为主的宝 利通（Polycom）以及已在国内上市的迪威视讯（300167），以视频监控为主的海康威视 （002415）、大华股份（002236）、东方网力（300367）及浙江宇视科技有限公司等。苏州科达同时 开展视频会议和视频监控两项业务，并都取得了较好的业绩，属于网络视讯综合供应商。此外，思 科（Cisco）、华为、中兴通讯（000063）等大型通信设备制造商也涉足视频会议或视频监控领域， 并取得了较好的业绩，但相对其整体业务而言影响较小。 目前视频会议市场处于寡头竞争状态，市场规模相对较小，主要的行业寡头都难以在该领域取 得进一步的重大突破。同时由于视频监控与视频会议具有较强的互通性，而且视频监控市场更为广 阔，因此各大视频会议厂商相继开始投身视频监控领域，以期取得更好发展。目前华平股份 （300074）已跨界从事视频监控业务。未来，随着视频会议系统与视频监控系统的不断融合，网络 视讯综合供应商的优势将逐步显现。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 三、行业内主要企业简况 作为综合性网络视讯系统供应商，公司在视频会议系统领域的主要竞争对手为宝利通、思科、 华为、中兴通讯等公司，在视频监控系统领域的竞争对手主要为大华股份、海康威视等。主要竞争 对手简介如下： （1）宝利通（Polycom） 美国宝利通成立于 1990年，是远程呈现、视频和语音统一通信领域的全球领先企业，是专业 开发、制造和销售高质量音视频会议系统及解决方案的提供商，2015财年公司营业收入 亿 美元。宝利通目前在全球设有分支机构，亚太区总部设在香港，北京、上海和广州设有常驻办事机 构，占据了国内视频会议市场的 40%左右的份额。 （2）思科（CISCO） 美国思科系统公司成立于 1984年，是全球领先的网络解决方案供应商，主要从事计算机网络 系统连接设备（路由器、交换机等）及软件平台的研发、生产和销售。2011年思科收购挪威 Tandberg（腾博）进入视频会议领域，腾博主要从事视频、语音和数据系统及软件的设计、开发和 市场推广业务，为世界 90多个国家和地区的客户提供销售、支持和增值服务。2015 财年思科语 音、视频会议、网真、统一通信等企业协作领域的整体营业收入为 亿美元。 （3）华为 华为技术有限公司成立于 1988年，是中国电信市场的主导通信设备供应商之一，专业从事通 信网络技术与产品的研究、开发、生产与销售，为电信运营商提供光网络、固定网、移动网和增值 业务领域的网络解决方案，2015 年度营业收入达 3,亿元，视频会议产品是华为企业业务产 品线的一部分，销售收入占比较小。 （4）中兴通讯 中兴通讯股份有限公司成立于 1985年，是综合性通信设备供应商，产品涵盖无线、核心网、 接入承载、业务、终端产品等五大产品领域，2015 年度营业收入达 1,亿元。视频会议和视 频监控为其产品线的补充，占整体销售收入比重较小。中兴通讯原以其控股子公司深圳中兴力维技 术有限公司专业开展视频监控业务，2011年度该公司实现销售收入 亿元；2012年 12月中兴 通信将其持有的该公司的全部股权出售给专业股权投资机构。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 （5）迪威视讯 深圳市迪威视讯股份有限公司成立于 2001年，总部位于广东深圳，是国内重要的专网视频通 讯解决方案提供商之一，主要为政府、公安等用户提供定制化的视频会议综合解决方案，包括相关 软硬件产品的研发、制造及相关系统集成服务。2011 年迪威视讯在深圳创业板挂牌上市，2015 年 销售收入 33,万元,2016年 1-6月销售收入 10,万元。 （6）华平股份 华平信息技术股份有限公司成立于 2003年，总部位于上海，以销售视频会议、视频监控产品 及提供相关的行业应用解决方案为主营业务，主要以成套解决方案模式提供产品。2011年华平股 份在深圳创业板挂牌上市，2015年销售收入为 33,万元，2016年 1-6月销售收入 10,万元。 （7）海康威视 杭州海康威视数字技术股份有限公司成立于 2001年，总部位于浙江杭州，致力于视频处理技 术和视频分析技术的研发，主要为客户提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、网络存 储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品。2010年海康威视在国内 A股中小板挂牌上市， 2015年销售收入为 亿元，2016年 1-6月销售收入为 亿元。 （8）大华股份 浙江大华技术股份有限公司成立于 2001年，总部位于浙江杭州，主要专注于视频监控技术的 研究和视频监控产品的研发、生产和销售，为客户提供视频存储、前端、显示控制和智能交通等系 列化产品。2008年大华股份在国内 A股中小板挂牌上市，2015年销售收入为 亿元，2016 年 1-6月销售收入为 亿元。 （9）东方网力 东方网力科技股份有限公司成立于 2000年，总部位于北京市海淀区，主营业务为城市视频监 控管理平台的研发、制造、销售及提供相关技术服务，为平安城市项目提供视频监控软件及配套服 务器、视频存储设备、视频编解码器等产品。2014年 1月在深圳创业板挂牌上市，2015年销售收 入为 101,万元，2016年 1-6月销售收入为 58,万元。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （10）宇视科技 浙江宇视科技有限公司成立于 2011年，从事视频监控产品的研发、生产和销售，在杭州、深 圳设有研发机构，产品包括 IP摄像机、视频编解码器、NVR/HNVR、监控网络、监控存储、监控平 台等产品，并面向不同行业提供解决方案。 第五节 企业案例分析：苏州科达 一、公司主营业务情况 苏州科达是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，主要从事视频会议系统和视频监控系统 的软硬件开发、设备制造、产品销售及技术服务，具有从图像采集前端到平台处理端的完整产品 线，能够为政府及教育、交通等行业机构提供全面的网络视讯系统整体解决方案。 苏州科达作为江苏省高新技术企业，始终走在中国网络视讯行业的前列。凭借着多年对网络视 讯技术持续不断的悉心钻研，公司构建了包含前瞻性技术研究、底层技术开发、产品及解决方案开 发的多层次研发平台，具有较强的技术实力和优良的产品质量，得到了市场的广泛认同，客户遍布 全国 31 个省市自治区的 300多个地市。 二、苏州科达在行业中的竞争地位 公司是国内重要的网络视讯系统解决方案供应商，是国内少数同时拥有视频会议系统和视频监 控系统综合技术研发和生产制造实力的企业之一。 公司在视频会议系统领域，始终保持着研发资源的稳步投入，为业务的稳定发展奠定了良好的 基础，根据 Frost&Sullivan的市场分析数据以及公司的销售规模计算，2015年公司在国内视频会 议系统的市场占有率约为 %。 在视频监控系统领域，公司 2005年进入该市场以来，经过多年发展，凭借丰富的技术积累、 良好的品牌影响力和强大的市场开拓能力，在报告期内公司视频监控业务实现了快速发展。 我国视频监控行业目前处于完全竞争状态，从业企业众多。截至 2012年底，中国安全防范行 业企业数量已达 3万余家，但规模普遍较小，在中国安防协会会员单位中，年产值超过 1亿元的企 业仅有 100余家，占企业总数的 %19，市场集中度较低。虽然公司近年来视频监控业务发展迅 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 速，但由于主要面向政府等行业级市场，市场规模巨大的企业市场尚未完全打开，所以市场占有率 相对偏低，根据相关机构所预测的国内市场规模计算，2015 年公司视频监控业务的市场占有率约 为 %。 三、公司的竞争优势 1、解决方案优势 （1）综合应用 随着网络视讯产品的逐渐普及，用户的视讯需求逐渐从单一的通信沟通、安防监控扩展到图像 整合、信息整合、调度指挥等综合应用功能。公司顺应行业发展趋势，逐步将网络视讯由业务工具 转变为整合用户业务的支撑平台，形成了可视指挥调度、图像信息综合应用、综合安防管理等典型 解决方案。 可视指挥调度系统通过专用指挥调度终端及系统软件，将视频会议、视频监控进行了有机融 合，使公安、军队、政府应急部门在重大事件的远程指挥决策时能够通过接入监控信号，直观快速 地掌握现场情况，提升决策和指挥效率，从而提升应急反应速度。该系统凭借专业、高效的应用特 性，已被广西、甘肃、青海、宁夏、新疆等地区的公安部门广泛采用，其中广西公安厅的扁平化可 视指挥调度项目覆盖了自治区厅、14个地市、200个区县分局、1,200多个基层派出所，成为了自 治区公安系统内执勤管理、预警汇报、应急指挥的平台。 在结合了可视指挥调度、网上督察、智能分析、网上审讯等解决方案后，公司还推出了整合各 类视讯资源的图像信息综合应用平台解决方案。该解决方案通过对现有公安各类图像信息资源进行 整合，实现图像信息资源的联网共享、存储查询，拥有指挥调度、交通管理、网上督察、智能识 别、重大活动保卫、要员警卫、治安防控、信息报送、地图定位分析等结合实战应用需求的功能及 子系统，具有极强的兼容性和整合能力。 苏州科达图像信息综合应用平台 该解决方案作为公安系统数据业务的完整平台，为公安刑侦破案提供了快捷的线索服务，提高 了系统内各类图像资源的应用效率，目前已应用于福建、海南、广西、山东等地区的公安部门中。 除面向公安系统外，公司面向监所、工厂、园区等用户开发的综合安防解决方案也采用了上述 的资源整合理念。该平台以视频监控为核心，统一管理门禁、报警、巡更、电子围栏、电网等多个 安防子系统，统一调度各个子系统协同工作，避免各子系统单独建设所造成的“信息孤岛”效应， 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 最大化地发挥整体安防系统的作用。 通过以上几类综合解决方案的应用，公司以平台化的理念对各类数据进行资源整合，解决了传 统视讯系统中出现的重复建设、子系统关联性低、信息闭塞、与业务系统分离的弊病，体现了公司 解决方案显着的综合应用能力。 （2）行业定制 行业定制的解决方案是公司业务的一大特色。公司针对公安、法院、检察院、政法、纪委、安 监、医疗卫生、消防、水利、人防、武警、军队、金融、交通、教育等众多行业不同需求，结合应 用场景和网络环境，确定硬件设计、软件设计、接入方式、业务接口等，已成功开发出数十种行业 解决方案，为行业用户提供了方便快捷的高科技业务工具。 在开发解决方案的过程中，不仅需要具备全面的技术体系，还需要广泛的行业实践经验以及对 用户需求的深入了解。公司通过对多个行业的长期耕耘探索，深度挖掘用户业务流程中的视讯需 求，开辟新的视讯应用方式，形成了较强的行业定制优势。 2、技术和研发优势 公司经过多年对网络视讯技术持续不断的悉心钻研，构建出包含前瞻性技术研究、底层技术开 发、产品及解决方案开发的多层次研发平台，有效保证了公司的技术水平引领网络视讯行业发展潮 流，并根据市场信息开发出满足用户深度需求的产品及解决方案。 在技术体系方面，公司的技术体系完整涵盖了视音频编解码、视音频处理、网络协议交换、网 络传输与控制、智能化分析、可靠性与存储、融合网关、硬件设计、应用软件开发等各项核心环 节，使得公司在视频会议和视频监控领域均拥有从前端采集到平台处理端各项产品的自主知识产权 及核心源代码。公司的底层 1-1-173 技术已形成模块化的技术库，可根据产品及解决方案的需求进行系统调配，通过建立零掣肘的 完整底层技术体系，可保证对产品及解决方案开发的全方位掌控，精确调节产品各项性能，从而得 以按照既定的产品战略自主作出产品规划。 在研发模式方面，公司采用国际先进的集成产品研发模式 Integrated ProductDevelopment（简称 IPD），强调将正确定义市场需求和产品概念作为研发的第一步， 并将研发投资分析贯穿开发全程，保证了研发资金的使用效率；采用跨部门、跨系统的产品开发团 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 队，通过异步开发和建设共用基础模块库，大幅提升了技术研发及产业化速度。 在研发人才方面，公司充足的人才储备和高端的人才结构为未来新技术研究、新产品开发以及 产业化发展奠定了坚实的基础。报告期末，公司拥有技术研发人员 1,576人，占公司总人数的 %，技术人才储备充足。 3、产品优势 （1）完整的产品线 在视频会议领域，公司拥有从标清到高清的 MCU、会议终端、摄像机、外设、 软件等全套产品线，可以满足不同行业、不同规模以及不同环境的用户需求。在云计算迅速发 展的浪潮中，公司还开发了“摩云视讯”产品，为广大企业提供了应用丰富、成本低廉的视频会议 租赁服务，为公司占领未来前沿市场打下了良好基础。 在视频监控领域，公司拥有管理平台、NVR、接入网关、存储阵列、网络摄像机、编解码器等 硬件设备和平台软件、监控管理软件、智能分析软件等关键软件，并推出了一系列车载、单兵等无 线前端设备。2013 年公司率先推出了视频监控云存储，更好适应了大数据的发展趋势。 完整的产品线为公司开发多种行业解决方案、进行大规模组网、混合组网提供了产品基础，为 用户提供了多样化的选择，使用户在满足自身需求的基础上结合建设预算灵活部署，增强了公司的 行业竞争力。 （2）优异的产品性能 公司自推出首套视频会议系统以来，一直将不断提升产品性能作为技术研发重点。公司拥有深 厚的高清技术积累，在 2008年即掌握了高清视频处理技术，1-1-174 并始终向更流畅、带宽占用更少的方向不断发展。公司已成功实现了在普通宽带网络下的 1080P高清视频应用，为用户提供了清晰、稳定、高保真的视讯体验。（3）良好的兼容性 多年来，公司基于对通信标准的长期研究，积极参与或响应各类标准化工作，如电信全球眼标 准、网通宽视界标准、公安部 GB/T28181标准，并加入了全球性的安防标准化组织 ONVIF，实现了 包括索尼、三星、海康、大华等数十家主流品牌产品的接入。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 公司开发了多种类型的接入网关，可与第三方摄像机、模拟摄像机、模拟矩阵、数字平台等进 行协议互通和码流互通，使得产品具有“利旧”和“利他”的兼容性优势，最大程度地降低了用户 的投入成本。 4、营销优势 销售网络覆盖方面，公司在重点区域市场建立了本地化的分公司或办事处，并在各省的主要城 市下设二级办事处，集中了品牌导入、项目运作和技术服务职能，招聘当地人员并建立起完善的服 务支持体系，销售范围覆盖全国各重要城市，能够最大程度的接近目标客户，有效提高市场推广力 度，具有辐射范围广、推广力度大的优势。 销售模式方面，公司根据下游市场的不同特点，建立了面向不同行业客户的品牌导入模式，公 司负责重点客户和重点行业等重点市场的开发，渠道负责通用行业和区域市场覆盖，有效利用了公 司资源和渠道资源，保证了公司对于整个市场进行全面覆盖，有利于公司不断扩大市场占有率，提 升自身竞争力。 销售策略方面，公司通过对原有用户进行深度挖掘和对潜在用户进行横向扩张，更能有效地提 升市场占有率。针对现有用户，公司通过对用户进行定期回访，一方面挖掘现有用户的系统升级需 求；另一方面，在用户同时存在视频会议和监控需求时，公司可综合两个产品线的用户资源和渠道 资源，向现有用户形成多次销售。针对潜在用户，凭借已有的行业成功案例和解决方案优势，公司 能够快速的进行同行业的横向扩张。 服务支撑方面，公司坚持“以用户为中心”的服务理念，为用户提供 7*24小时售后服务受理 和远程技术支持，在全国分公司和办事处设置售后服务经理和专业售后服务工程师，响应 K- Service360°服务中心的服务调度，为客户提供售后现场服务。除此之外，公司还为用户和集成商 提供开通操作、服务认证和维护提高等各类专业的培训认证及丰富的规范文件，为客户业务开展提 供便利。 5、用户优势 公司用户群整体质量突出，主要表现为：首先，公司用户主要是政府及大型机构用户，其信息 化投资持续、稳定，能保障公司经营成果的稳定性；其次，公司用户目前均处于信息化建设投入高 峰期，资金相对充裕，对产品质量的敏感性高于产品价格；第三，公司目前政府或大型企业用户比 重较高，用户之间或同一用户内部不同层次之间易于相互影响，便于培养用户忠诚度，公司产品的 销售广度和深度容易迅速、有效扩大；第四，公司目前用户需求相对复杂，对产品安全性、兼容 性、稳定性要求很高，一旦确定合作关系就不会轻易更改，具有一定的用户黏性。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 6、管理优势 公司建立了完善的现代企业管理体系和管理制度。在管理模式方面，公司的矩阵式管理模式能 够建立跨部门的团队运作机制，充分利用和共享工作资源，快速提升反应能力和协作效率；在管理 手段方面，公司已经成功建设了 ERP企业信息管理系统、CRM用户关系管理系统、IBSC战略管理系 统、EHR人力资源管理系统、ARIS流程管理系统、PPM项目管理系统、IPD集成产品开发管理系 统、销售管理系统、渠道管理系统、产品生命周期管理系统、在线学习系统、产品质量管理系统、 FAQ知识共享系统、致友内部社交平台、供应商管理系统等，有效加强了资源管控和流程管控，提 高了研发生产效率，实现了部门间的高效协作和信息资源共享；在管理制度方面，公司制定了完善 的经营管理、内部控制以及绩效考核制度。 公司针对各运行环节均建立了良好的运行管理机制。战略管理方面，公司导入了平衡积分卡战 略管理系统，并通过 IBSC和项目管理系统进行落地；技术研发管理方面，公司采用国际领先的 IPD研发模式，引入项目管理的先进理念，将产品研发管理与市场规划及产品的整个生命周期紧密 的结合起来，能够有效提高产品的研发质量，缩短产品的研发周期；生产制造管理方面，采用精细 化生产和产线信息化管理模式，确保产品从研发到制造过程的顺利生产和及时交付；产品质量管理 方面，严格执行 ISO9000质量管理体系及 ISO14000环境体系，建立完善的事前控制、事中控制、 跟踪服务流程化品质管理体系，全力保障产品品质； 营销管理方面，建立全面的营销服务网络管理体系和集成商管理制度，针对不同用户实行差异 化管理，确保用户的不断开发和服务支持的不断深入；绩效管理方面，采用平衡积分卡，积极推进 绩效考核不断深化；人力资源管理方面，建立完整的战略性人力资源管理体系和有竞争力的人才吸 引与保留机制，保障公司的健康、稳定、快速发展。 四、公司的竞争劣势 1、营销渠道劣势 虽然公司已针对政府和行业用户的大型项目建设需求建立了全面的营销体系，但是在企业、家 庭为主要客户的通用设备市场，以及“摩云视讯”租赁市场，公司的营销渠道建设起步较晚，在渠 道的覆盖范围、市场开拓能力和公司自身对 1-1-177 渠道的管理能力上，相对于宝利通、海康威视等行业领先企业存在一定的竞争劣势。营销渠道 劣势影响了公司在通用设备市场的发展速度，一方面通用设备市场规模较大，而公司在该领域的市 场占有率较低，影响了整体市场占有率；另一方面，通用设备市场需求的季节性较弱，从而使得公 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 司销售的季节性略高于行业领先企业。 2、资金劣势 网络视讯行业是一个技术密集、高层次人才密集的行业，在底层技术的研发、新产品开发、营 销渠道建设等方面均需要大量资金投入，而且行业技术发展迅速，需要持续的研发资金投入。行业 内的竞争对手纷纷在国内外资本市场成功上市，为后续发展募集了大量资金，而目前公司主要依靠 自身经营积累获取资金，已无法满足公司的快速发展需要。 第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、视频会议行业的市场需求情况 随着网络带宽的提升和资费下降，网络视讯技术发展和产品成本降低，视频会议的用户群体不 断增加，市场规模日益扩大。 在下游用户领域方面，呈现出行业领域不断扩大、应用向下级延伸、从大会议室部署扩展到部 门会议室和桌面终端等特点；在应用功能方面，从单纯的视频通信开始发展到包括远程教学和培 训、远程医疗、远程接访、远程探视、可视指挥调度等多种形式。 经过多年发展，我国视频会议的市场规模约占全球市场的 10-15%，成为了继美国之后的第 2 大视频会议市场 3。国际着名咨询机构 Frost&Sullivan认为，2013年全球视频会议设备及服务的 市场规模达 32亿美元，预计到 2016年将增长至 63 亿美元 4。综合上述数据并以当前汇率估算， 中国视频会议市场规模在 2015年为 39亿元，到 2016年将增至 49亿元。 未来我国视频会议市场仍将继续受现有政府、公共服务等行业用户需求影响，呈现出稳定增长 的态势；同时随着网络环境的改善、设备处理性能的提升以及视频会议租赁业务的推出，广大的企 业市场将为视频会议行业注入新的需求。 视频会议行业市场需求的扩张主要由以下几个领域驱动： （1）政府市场需求 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 政府市场是目前国内视频会议面向的主要市场，涵盖了公检法司、武警、消防、军队、国土等 政府部门。视频会议系统传统上主要用于政府部门的政令下达。 由于政府部门工作人员遍布全国各地，政令精神由部委到县乡级机关的上传下达十分复杂，往 往要频繁举办各级别的集中会议，耗费大量人力物力。政府部门通过应用视频会议系统，能够实现 高质量的通信和信息共享，减少差旅的时间和经济成本，体现了“厉行勤俭节约，反对铺张浪费” 的精神。除了举行远程会议之外，视频会议系统还可以应用于可视指挥调度、远程司法、协同办公 等用途，在提高办公人员工作效率的同时，促进了机构之间的协作关系。 随着政府信息化建设的加速和视频会议技术的发展，视频会议的政府市场需求在纵向和横向两 个维度上持续扩展。 在纵向应用规模的扩张上，政府部门的视频会议系统建设已覆盖到部委和省市级，未来将持续 产生大量的高清化改造和扩容需求，而随着政务部门信息化覆盖率的提升，县乡一级基层机关庞大 的基数也将为视频会议市场提供广阔空间。 在横向应用领域的扩张上，视频会议功能日益丰富。在公共安全领域，视频会议系统通过与视 频监控的融合，可在政府抢险救灾、公共危机事件、大型展览、运动会等场合中实现远程指挥调 度，快速传播现场信息，为决策人和紧急响应人员提供相关情报的了解渠道以及其他决策人员的联 络渠道，帮助其稳健地实施行动并处理紧急状况，进而提高行动效率。 随着技术的发展和对政府需求的深度挖掘，视频会议系统不断推出新的解决方案，例如远程审 讯、远程探视、远程信访接待等一系列新型视频会议应用，为政府的跨部门跨地区协作、方便人民 群众、政务公开、提高行政效率发挥积极作用。例如在司法领域，在“贯彻依法治国，确保司法公 正”的精神指导下，2014年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于依法处理涉法涉诉信 访问题的意见》，要求各级政法机关开辟视频接访等措施，为涉法涉诉信访群众反映问题提供畅通 便捷的渠道，在该意见指导下，最高人民法院和最高人民检察院分别于 2014年发布了《最高人民 法院远程视频接访规则》和《最高人民检察院远程视频接访办法（试行）》，通过建设远程接访系 统，努力减少群众涉诉上访负担，努力实现从走访到远程视频接访的申诉信访模式转变。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 未来视频会议系统仍将继续与政府公务不断融合，进而创造出全新的为人民服务的方式。顺应 视频会议市场解决方案化、高清化、融合化、远程呈现、移动化的趋势，未来政府部门的深化应用 需求、高清改造需求、扩容需求以及向基层延伸的庞大增量将有效促进视频会议市场稳定增长。 （2）公共服务需求 目前，视频会议系统在公共服务领域应用较为广泛，主要包括教育、医疗和金融等行业。 A．教育服务需求 近年来，随着教育信息化工作的不断深入，视频会议系统作为一种直观、高效、及时、低成本 的远程沟通工具，已经延伸到教育领域的各项业务，涵盖了远程培训、课程点播、远程观摩评估、 网络教研等各个方面。 借助远程培训和课程点播的在线学习系统，大大节约了学员的差旅成本，解决了学习时间冲突 问题，解放了教师资源瓶颈；通过远程观摩评估的运用，使观 1-1-143 摩人员无需到教学现场就可全面、客观地了解教师实际教学情况，考察教师教学水平，为开展 教学改革，优化教学资源，提高教学管理效率提供了基础保证；通过跨区域的网络教研，有效突破 了区域限制，使各地学校和科研机构基于视频会议系统建立起全新的沟通渠道，共同开展教学以及 科学研究等各类合作。 根据教育部《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010－2020年）》要求， 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 “信息技术对教育发展具有革命性影响，必须予以高度重视；要把教育信息化纳入国家信息化 发展整体战略，超前部署教育信息网络；到 2020年，基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息 化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化”。根据教育部数据显示，截止 2015年底我国共有 普通高等学校 2,560所，成人高等学校 292所，高中阶段学校 万所，义务教育阶段学校 万所，以及各类民办学校教育机构 万所 5。未来庞大的校园教育市场，将给视频会议 行业带来巨大的市场需求。 另外，远程教育和在线学习系统在企业的管理干部培训、任职资格培训、管理咨询培训中，也 存在较大的应用需求。 B.医疗卫生服务需求 医疗卫生行业是近些年来视频会议系统在公共服务行业的另一个重要应用领域。视频会议系统 实现了对医学资料、远程视音频信息的交互式远程共享，可广泛应用于远程手术指导与示教、远程 医疗会诊、远程诊断、ICU重症监护室探视、主任医师查房等远程医疗服务中。 远程手术指导与示教系统可以为偏远地区、野外和中小医院的医务人员，医学院学生提供更好 的医学教育和指导；远程医疗会诊系统能够使病人在家庭保健中心、原医院等特定地方接受远程专 家或多方诊断，提高医疗专家的效率，降低病人在不同医院奔波的时间和成本；远程诊断系统可以 使医生突破地理范围的限制，共享病人的病例和诊断影像；ICU重症监护室探视系统可以在远程进 行探视，全过程监护和记录病人的状态，避免进入现场造成对重症病人的感染；主任医师查房系统 可以缓解主任医师来回奔波的压力，提高专家查房效率，让更多的患者享受到专家的服务。 由于视频会议在远程医疗领域的发展将有助于改善医疗水平参差不齐、专家短缺、培训不足、 信息沟通不便、应急反应能力不足等诸多问题，我国正在大力推广远程医疗的建设。《中共中央国 务院关于深化医药卫生体制改革的意见》中提出：“要加快医疗卫生信息系统建设，推进医院信息 化建设；利用网络信息技术，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作；积极发展面向农村及边远 地区的远程医疗”；国家《卫生事业发展“十二五”规划》中也将“推进基层医疗卫生信息化建 设，建设三级医院与县级医院远程医疗系统，加强公立医院信息化建设”作为十二五期间医疗卫生 信息化建设重点工程。 根据国家统计局数据显示，截止 2015年底，我国共有医疗卫生机构 990,248所，其中医院 27,215所，乡镇卫生院 36,869个，社区卫生服务中心（站）34,588个，诊所（卫生所、医务室） 195,866个 6。未来远程医疗的快速推进和医院信息化建设的发展都将为视频会议行业带来巨大的 市场需求。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 C.金融服务需求 金融行业是中国信息化建设的领先行业之一，具有跨地区运营的特点，金融企业普遍设有大量 分行、分部或营业部等，内部管理等有着巨大的视频会议需求。 目前，金融行业的视频会议系统除进行日常的分支机构通信外，还具备员工面试、培训、考核 等多种应用，已经成为金融行业工作的日常工具。在各金融行业的子行业中，银行业和证券业视频 会议建设发展较快，保险行业也有较大的发展潜力，未来新增网点的系统新建需求以及已建网点的 系统升级改造需求将成为视频会议市场发展的重要推动力。 （3）企业市场需求 目前国内企业的管理沟通现状呈现了明显的两方面特征：第一，随着经济及企业自身的发展， 具有分支机构的企业逐渐增多，异地出差费用逐步增长，需要经济便捷的视频会议系统来降低出差 成本；第二，很多企业面临着内部信息沟通不畅，管理执行效率低下的问题，企业迫切需要利用视 频会议来解决这些沟通问题，以面对激烈的市场竞争。因此，视频会议凭借其强大的远程沟通能力 在企业市场有着巨大的市场空间。 与政府及大型机构不同，大部分企业由于对设备投资成本较为敏感、专业技术人员匮乏，对于 投资自建较为昂贵的完整视频会议系统的意愿较小，因此视频会议在企业市场的发展一直较为缓 慢。而随着“云计算”技术的快速发展，采用“公有云”架构和租用模式的视频会议系统，充分满 足了企业市场的需求，企业仅需租用厂商的会议服务，无需配备平台设备、专业维护人员，也无需 购买中心点带宽即可开展会议。租用模式的视频会议产品一方面能够大大降低企业的成本投入，另 一方面能够大大提升企业的沟通效率，沟通范围可从企业内部扩展至企业外部，甚至整个产业链上 下游，从而为视频会议行业在企业市场打开了新的发展空间。 从语音到视频，并和数据同步交互，是沟通的必然趋势。使企业乃至个人间视频沟通如电话一 般简单、方便且能够在经济上可承受，是视频会议的未来最大的市场空间，基于云计算的视频会议 租赁模式是开发这一巨大潜在市场的基本通道。目前国内的企业视频会议市场尚在培育发展过程 中，整体规模相对较小，但由于其面向广大的普通企业，庞大的市场基数将带来广阔的需求空间， 未来该部分市场也将成为视频会议行业市场的重要组成部分。 二、视频监控行业的市场需求情况 全球视频监控市场一直保持上升趋势，根据 IMS数据显示，2012年全球视频监控设备市场已 达到 125亿美元规模，2012-2016年预期复合增长率为 %，到 2016年预计达到 194亿美元 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 10。其中，中国占据了约三分之一的份额，2012年市场规模约为 亿美元 11，已经是全球最 大的安防市场，并将维持年复合增长 %的高增速。2015年 IHS发布《2014全球 CCTV与视频监 控设备市场研究报告》显示，2014年全球视频监控设备市场 亿美元,同比增长 %，中国 增长高于全球增速,市场总量达 亿美元 12。按此增速测算，2015年中国视频监控设备市场规 模约为 67亿美元。 视频监控巨大的市场空间与其涉及的应用范围广阔密切相关。视频监控现已在政府行政、社会 治安、交通管理、金融安全等众多领域得到广泛应用，而且逐步在文化教育、生产管理等领域快速 推广。根据中国安防协会的统计数据，政府行政、社会治安、交通管理、金融安全四大应用领域占 据视频监控市场 53%的市场份额，是视频监控市场发展的主要推动力。 （1）社会治安需求 随着城市现代化建设的加速发展，经济与文化交流日趋频繁，城市流动人口急剧增加，引发了 城市的社会治安、重点区域安全防范等一系列城市管理问题，10数据来源：中金公司《解读安防 市场：传统安防领域成长空间何在》2014年 01月 24日城市治安管理的日常防控和应对重大恐 怖、灾害等特殊突发公共事件的安全防范压力也越来越大，因此城市视频监控系统的建设受到了重 点关注，针对城市视频监控系统的投资逐步增加。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 2005 年以来，为保障城市安全，构建和谐社会，国家公安部和有关机构部门在全国范围开始 推进实施科技强警、“3111 工程”13、平安城市等大型综合性项目，同时北京奥运会、上海世博 会、广州亚运会、深圳大运会等大型活动也加大了对视频监控的投入。在这些大型综合性项目的推 动下，电子警察、卡口监控、关键场所监控等视频监控系统开始在社会治安领域大规模应用，迅速 成长为一个规模显着的市场。 目前平安城市已经处于全面建设阶段，各省市先后推出针对平安城市的建设项目，大大拉动了 视频监控的发展。 平安城市部分项目 13“3111工程”是由公安部牵头开展的建设城市报警和监控系统。“3”是表示在省市县三 级，第一个“1”是在每一个省确定一个市，第二个“1”是每个市确定一个县，第三个 1”是有条 件的县设定一个区或者一个派出所，计划在 2008年完成。在全国确定了 22个城市作为“3111工 程”的试点城市 “十二五”期间视频监控行业高速增长，平安城市进入整体推进阶段，“十三五”期间视频监 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 控市场将加速集中、量质同增。目前与主要发达国家相比，我国城镇化水平依然低了 20%左右，未 来城镇化将带来视频监控市场的持续扩容。另外我国城市摄像头数量与美国等发达国家仍有差距， 两个因素叠加直接决定了未来长时间内安防行业，尤其是视频监控将处于长期的景气状态 14。 （2）政府行政需求 政府机关作为国家职能部门，其日常安全和正常运转关系到国家的各项生产生活秩序健康平稳 运行。政府机关的安保作为重要的安全防范系统，一直是视频监控系统的传统市场。同时随着政府 行政信息化建设的不断深入，视频监控系统与日常管理工作的融合度逐渐提高，形成例如数字法 庭、电子审讯、环保监控等电子政务应用，成为政府行政管理的新型手段。 机关安保是视频监控在政府领域的基本应用。全国共有省级行政区划单位 34个，地级行政区 划单位 333个，县级行政区划单位 2,854个，乡镇级行政区划单位 40,381个 15，各级政府机关新 增的安防需求以及现有监控设备的升级需求将给未来视频监控市场带来巨大的空间。 数字法庭系统是通过视频监控系统将庭审过程与科技手段结合，对庭审过程全程录像，满足了 庭审音像资料存档、远程旁听和在线监督的需求。数字法庭改变了传统的庭审模式，体现了“阳光 审判”公开、透明的原则，同时也提升了庭审效率。最高人民法院印发的《关于庭审活动录音录像 的若干规定》中规定“人民法院开庭审理第一审普通程序和第二审程序刑事、民事和行政案件，应 当对庭审活动全程同步录音或者录像；简易程序及其他程序案件，应当根据需要对庭审活动录音或 者录像。”目前，我国共有 3,000多家各级人民法院，未来法院在数字庭审系统上的新建需求将是 未来视频监控系统的重要市场。 电子审讯系统是视频监控系统与审讯业务相结合开发出的系统，能够提供同步录音录像、审讯 监控、案件卷宗管理、电子笔录、审讯远程指挥、远程提审等功能，对保障审讯任务顺利完成起着 重要作用。公安部下发的《公安机关执法办案场所设置规范》中规定，“接待区、办案区应当安装 可覆盖区域内外且具有数据存储功能的电子监控设备，室内光照亮度应当满足录像要求”；2006年 最高人民检察院下发了《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像系统建设规范（试 行）》，对全程同步录音录像系统构成、功能要求、使用流程等方面提出了参照标准。目前，我国公 安局、检察院、司法局等部门均按照行政区划设置，使得电子审讯系统的部署涉及的区域众多，未 来新建该项系统的市场需求巨大。 随着经济的发展，工业废水废气的排放量逐渐增大，已对环境造成了严重污染，给人们的生活 健康带来了巨大隐患。目前为了实时掌握排污情况，环保部门多已在排污口安装了采集监测仪器， 连续监测污染物的排放情况。但如果通过某些手段使监测设备“空运行”，就会为不法企业偷排提 供了可乘之机。因此环保部门要求能将采集的监测数据与现场的监控视频画面叠加起来，就能对排 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 污现场进行简便直观的检查。国家已将污染防治列入了“十二五”计划当中，要求各省市加大工作 力度，推进环保工作。由于视频监控系统能够有效增强环保管理力度，未来随着环保监管力度的进 一步提高，将有效促进视频监控市场的发展。 除上述应用之外，如土地远程监察、森林防火监控、景区流量分析等创新的电子政务解决方案 层出不穷，为视频监控行业带来广阔市场。 （3）道路交通管理需求 随着国家经济的发展、国民生活水平的提高，我国机动车保有量快速增加，2009年末机动车 保有量为 亿辆，2015年末则已达到 亿辆，年均增长率为 %。伴随机动车数量一同增 长的是道路交通管理难度。目前我国各主要城市及高速道路普遍存在交通堵塞、交通违章、交通事 故频发的局面，但传统的交通警察现场执法模式又面临着警力不足，效率较低的问题，急需利用科 技手段提升道路交通管理水平。 利用视频监控进行的智能交通管理是视频监控在道路交通管理领域的重要发展，一方面视频监 控可以提供城市及城际主要道路、路口和重要出入城通道的实时道路情况，为交通管理指挥提供实 时图像依据，另一方面通过将视频监控技术与图像处理技术、智能分析技术、定位技术、地理信息 技术相结合，可对过往车辆进行智能识别，并记录车辆的牌照、行驶方向、车速和通行时间等数 据，形成集多种功能于一体的交通管理综合应用平台。智能交通管理系统在疏导交通、提高交通执 法效率、防范交通事故、维持社会治安等方面起着不可替代的作用。 公安部在《“十二五”道路交通管理科技信息化发展规划》中要求“建设城市道路交通动态信 息采集系统，实时采集交通流量、流速、车辆占有率等信息”； “建立道路交通管理信息综合分析系统，利用数据挖掘和分析技术，深度挖掘交通管理信息资 源，建立数据分析模型，完善分析方法，提升信息综合分析研判水平”；“推进公路监控设施建 设，协调高速公路营运等部门，建设、整合、共享交通监控系统，实现高速公路大型桥梁、长大隧 道、大型互通式立交桥、长下坡等重要点段视频监控，建设国省干线公路执勤点、事故易发点段的 监控系统，实现重要点段视频监控”；“建立道路交通管理信息系统与大情报系统及其他公安信息 系统间的数据交换机制，实现公安网内跨警种信息共享与复用”。 在上述交通管理科技信息化需求的推动下，根据中国智能交通协会的预测，预计 2009-2016 年，中国道路视频监控系统投资额将超过 400亿元，年均投资额超 50亿元。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 （4）金融安全需求 金融行业是国民经济体系中的特殊行业，尤其是银行业，其对安全性要求远高于其他普通行 业。银行系统的各营业网点、自助柜员机、金库等要害岗位均比其他行业有更为严格的安保要求。 因此，视频监控设备在银行系统的运用一直以来都受到银行系统的高度重视，并且通过各种制度将 视频监控设备强制确定为银行系统必备的技术安防设备。 在公安部和银监会 2006年颁布的《银行业金融机构安全评估办法》中明确 规定了“在银行营业场所出入口、现金业务区、非现金业务区、业务库、业务库中每个清分 台、自助银行出入口、大堂自助设备、离行自助设备、数据交换处理中心，都必须将视频监控系统 做为其必备技防设备”。未来随着国民经济的发展，我国银行业整体规模将进一步扩张，服务网点 数量也会持续增加，从而为视频监控行业提供了稳定的增量需求。 银行设有大量分支机构和服务网点，我国银行业金融机构在 2015年底共有法人机构 4,262家 17，我国 ATM保有量在 2015年末已达到 万台 18。在相关强制性规定的约束下，我国银行业 已经建立了规模巨大的视频监控系统。但随着技术的进步，现有系统已经不能满足安全性的需求。 《银行业金融机构安全评估办法》中提出“要将远程、高清、联网等新增功能作为配备视频监控设 备的基本技术要求”的发展目标。在自身需求升级和强制规定的驱动下，银行现有的设备的升级需 求将给视频监控行业带来巨大的市场空间。 （5）教育需求 近年来，随着各类学校以及各级教育主管部门的不断重视，视频监控系统逐渐在教育行业得到 了越来越广泛的部署，其功能也不断深入融合，目前主要应用在校园信息化以及电子考场方面。 传统上，视频监控系统在校园主要应用于安保，具体包括学校保卫部门的监控平台中心和学校 教学楼、食堂、操场等重要场所设立的监控点。随着网络化的发展，视频监控系统已经实现了多校 区联动、学校与教育主管部门联动，能够实现校园统一的安保管理要求。随着我国教育事业的发 展，学校的数量和规模越来越大，校园信息化管理会为视频监控行业提供稳定的市场需求。 电子考场的应用主要是通过在学校、教育局等主管部门分别设立监控平台中心，配置电视墙解 码器和显示设备，在每个考场设立监控点，通过配置多台监控摄像机和录音设备，将考场的图像和 声音同时传输到各监控平台中心，既可快速巡检各个考场，又便于主管领导进行网上巡考。目前电 子考场已在多地开始运行，在 2014年全国高考中，北京、广东、甘肃、陕西、河南、山东、山 西、江西、安徽等地均已不同程度的应用了电子考场系统，并取得了良好效果。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 第七节 2019-2025 年我国网络视讯行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 （1）国家产业政策扶持 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》、《通信业“十二五”发展规划》、《互联网行业 “十二五”发展规划》等政策的出台为我国网络视讯行业提供了良好的政策环境；《产业结构调整 指导目录（2011年本）》（2013年修订）、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年 度）》明确指出了网络视讯行业是国家鼓励类高科技产业。随着各项产业政策的实施，网络视讯行 业将进一步得到推动和发展。 （2）巨大的市场需求给网络视讯带来广阔的发展空间 我国“十二五”期间开始全面铺开“科技强警”、“平安城市”、“城市车辆监控系统建设”等一 系列重大项目，同时随着网络视讯系统在教育、交通、医疗、金融等大型行业中的应用不断扩展和 深入，我国网络视讯行业将迎来巨大的市场需求。与此同时，随着社会、经济、生态发展与环境变 化，减少商务旅行的呼声与要求越来越高，有力地推动了网络视讯迅速进入各类中小企业的视野。 （3）底层技术和行业应用方案的不断突破 网络视讯行业的根本推动力是技术创新。视音频编解码、组网交换和网络适应等底层技术的不 断进步将使得网络视讯普及应用的成本越来越低，网络视讯向商业和民用大量渗透的趋势日益明 显。同时大量的智能、高清应用将使产业附加值提高，有利于网络视讯行业的持续健康发展。行业 应用方案的不断创新，已经使得网络视讯系统逐步发展成为特定领域或行业用户的重要业务支撑平 台，与用户的业务经营管理紧密结合。网络视讯给用户带来的便利性和高效率，将不断的激发新的 需求，进而促进产业的发展和技术的革新。 （4）三网融合将推进网络视讯市场的发展 三网融合对网络视讯市场的进一步发展具有积极意义。首先，随着三网融合的实现，不同的网 络、设备和制式之间可以实现互联，并且采用统一的 TCP/IP协议，使得基于 IP通讯的视频会议 可以在不同的网上互通，打破网络对于视频会议产品的传统限制，从根本上解决不同制式网络存在 的“阻隔”问题；其次，三网融合实现了网络资源共享，极大地减少了基础建设投入，视频会议用 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 户可以以更加低廉的网络投入使用到清晰流畅的视频会议服务，有助于视频会议扩大应用范围，提 高普及程度；另外，三网融合的实现将直接推动移动终端的互联互通，视频会议和视频监控将脱离 单一的终端模式，从而提高其使用的便捷性。未来，三网融合将引领我国网络视讯行业进入飞速发 展的新时代，深刻地影响和改变人们的工作及生活方式。 （5）移动通信技术进步和宽带升级 移动通信技术进步和宽带升级将使网络视讯系统应用广化深化首先，从 3G到 4G，移动通信技 术的进步能够带来更多的移动应用和更好的应用体验，其次，宽带升级能够提供更加稳定高速的网 络，为网络视讯系统更好的应用体验提供了基础，同时宽带升级意味着更加低廉的使用成本，对于 网络视讯系统的推广，起到了积极的推动作用。因此，移动通信技术进步和宽带升级将促使网络视 讯系统应用广化和深化。 二、视频会议行业的发展趋势 随着技术进步和市场需求不断发展，视频会议行业呈现出以下几方面的发展趋势： （1）从销售通用化设备向提供整套解决方案发展 视频会议系统目前已在重大会议、日常例会等场景中得到了用户的广泛使用，成为了政府机 关、行业机构、企业进行远程沟通交流的日常工具。 随着视频会议应用的普及，一些行业用户对视频会议的要求也不断提升，不仅仅满足于通过视 频会议系统进行内部的政令传达、开会沟通，还希望能够与其具体业务相结合，提高与其他业务系 统的互联互通，将视音频、数据和文本统一整合调用，进行诸如远程办公协作、远程接访、远程探 视、远程教学、远程医疗等应用，从广度和深度上充分发挥视频会议的作用。 在这种趋势下，行业内企业需要在通用化设备的基础上，深入挖掘行业用户的业务流程和应用 需求，为相关应用领域开发出针对性的软件功能，与其业务系统形成对接，形成行业定制化的视频 会议解决方案，从而真正地成为用户业务的完整支撑管理平台。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 在解决方案日益成为市场主流的趋势下，行业内企业不仅要能制造产品，更要能够通过需求分 析，定制化地设计解决方案并加以实现，才能赢得用户的认同。 因此解决方案化的趋势对行业内企业的需求分析、技术开发、应用开发等方面的综合能力提出 了更高的要求。 （2）视频会议与视频监控系统融合 视频会议系统和视频监控系统都属于网络视讯产品，在底层技术上有着较高的互通性，但应用 功能和组网模式差异较大，因此传统上两部分业务间是相互独立的。而随着信息化建设的发展，公 安、检察、法院、司法等用户需要拥有一套既可察看各路监控图像，又能够实现指挥、沟通、管理 功能的一体化系统，因此促使视频会议和视频监控之间逐渐呈现融合化的趋势。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 可视指挥调度系统 通过在视频会议系统上增加监控接入模块，可将视频会议系统与视频监控系统相联通，形成可 视指挥调度系统，从而可以在会议时查看事件现场的实时图像信号或录像资料。视频会议系统作为 中心，负责沟通、调度和监督，而视频监控系统可以提供现场的视音频信号，为共享现场管理经 验、处理紧急突发事件等提供了直观、第一手的信息，提高了决策效率和准确性。 随着技术的成熟，视频会议和视频监控系统融合的应用领域不断涌现，例如远程庭审、远程审 讯、远程医疗、远程教育等等，此外融合系统还能在管理、培训等众多领域发挥重要的作用。 （3）“云计算”应用前景广阔 随着大型计算机服务器集中处理能力的提升，“云计算”近年来发展迅速，并且已逐步在视频 会议行业得到应用。基于“云计算”的视频会议相比传统方式具备两方面特点： 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 A.良好的系统容量弹性：传统视频会议通过 MCU的扩容提供扩展性，形成层级式架构，建设投 资成本较高，而在“云计算”模式下，可以通过“云平台”提供灵活、快速和低成本的动态配置能 力，系统容量可以平滑扩展。 B.友好的用户体验：传统视频会议召开多点会议时仅能由网管召集，使用受到一定限制，而云 计算会议系统实现了各个点可随意召开会议，解决了易用性问题，会使设备的使用效率大幅提高， 有助于系统的推广。 “云计算”的上述特点为视频会议行业带来了两个方向的发展： 一是对于政府部门以及教育、医疗、金融等行业的大型机构而言，往往存在大量的多部门、多 级别的沟通需求，通过建设一个专用的“云平台”——“私有云”会议平台，所有终端用户都直接 与云计算中心连接，会议的组数和单组规模均可灵活配置和扩容，用户可不受层级限制地自由申请 和使用会议资源，在满足政令下达的基础需求外，还可自由进行部门内部、部门之间甚至个人之间 频繁的办公沟通。因此，“私有云”平台将视频会议从大会议室部署扩展到部门会议室和个人桌 面，进一步扩容了自建视频会议市场。 二是“云计算”技术使处理平台的计算效率大大提升，视频会议的集中式处理因此具备了技术 实现性，从而催生了视频会议的租用业务模式。行业内厂商可建设一个公共的“云平台”——“公 有云”会议平台，为用户提供视频会议租用服务。在租赁模式下，用户只需通过软件账号租赁视频 会议服务，并购买少量终端设备，从而节省了大量的平台设备购置、中心端网络费用和日常维护费 用。租赁模式凭借其低成本、高度灵活的特点，大幅度提高了中心端设备、带宽和维护人员的使用 效率，降低了用户的使用成本，为视频会议在有大量远程沟通需求但对成本较为敏感的企业市场打 开了新的发展空间。 基于“云计算”的视频会议系统一方面提升了自建视频会议用户的系统使用效率，另一方面催 生了新型的租用视频会议模式，降低了系统建设成本，未来将逐步成为行业内企业新的业务发展方 向。 （4）高清化成为主流 视频会议的图像清晰度随着技术的进步而不断提升，高清视频会议逐渐成为主流。 标清（SD）是物理分辨率在 720P以下，通常采用 D1的视频格式；而高清（HD）是物理分辨率 达到 720P以上。根据美国电影电视工程师协会（SMPTE）、国际电联（ITU）和我国国家广电总局的 相关定义，高清视频格式目前主要有三种：720P（1280*720分辨率，16:9宽屏显示，逐行扫描）； 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 1080i（1920*1080分辨率，16:9宽屏显示，隔行扫描）；1080P（1920*1080分辨率，16:9宽屏显 示，逐行扫描）。而相比 1080P拥有 4倍分辨率的 4K（3840*2160分辨率）格式也开始逐步研发推 广。 视频编解码技术的不断发展是视频会议高清化的技术基础，只有高效的视频编解码才能保证在 现实的互联网环境下提供大容量的视频传输，使高清图像得以呈现。目前广泛采用的视频编解码标 准是 标准，兼具高压缩比和高质量流畅的两大特点，并定义了四种不同的配置等级，分别为 BaselineProfile、ExtendProfile、Main Profile和 High Profile，其中 High Profile 是 体系中最高效的视频编解码技术，同等画质比 BaseLine Profile 技术节省 30%-50%的带 宽，可在 512K的网络带宽中传输 720P的视频。 高效编解码技术的运用使得高清的视频会议得以运行在普通的宽带、3G、卫星网络上，从而为 用户节省大量的网络带宽成本，同时也提高了视频会议的普及率。2013年发布的下一代编解码标 准 比 有更大幅度的效率提升，未来将向更高数据压缩比，更高质量流畅图像方向发 展，从而带动视频会议系统向更好的应用体验、更低的应用成本进步。 在编解码标准日益高清化、复杂化的过程中，行业内企业需要不断增加研发力量对编解码标准 进行持续的算法优化研究，并开发出支持新型标准的全系列产品，从而极大考验了企业的持续研发 能力。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 （5）远程呈现是视频会议发展重要方向 远程呈现（Telepresence）是视频会议系统未来的一个重要发展方向，是指通过综合网络通 信、超高清视频编解码、空间语音、建筑声学、空间照明以及人体工程学等多领域的一系列创新技 术，实现真实现场感的视频会议系统。 远程呈现与传统视频会议相比的突出优势是可以营造出一种与异地对话方共在一个会议室的零 距离感。传统的视频会议虽然克服了空间差异，实现了远程沟通，但是给人的感觉始终是“远程交 流”，不能使用户完全忽略空间的距离，而远程呈现实现了真人大小的画面传输，并与声音识别、 眼神交互相结合，使与会者身临其境，实现了真正意义上的零距离。 为了确保会议效果，远程呈现采用了多项为真实体验而特别创新的技术和设计，包括高清晰度 的摄像头和显示器，高保真的麦克风和音响系统，高压缩和还原能力的视音频编解码算法和设备， 以及高仿真的会场环境设计。而且为了会议的声光效果，从业企业通常不再依赖集成商进行安装， 而会以整体会议室的形式交付，确保会场的布局和装修满足设计要求。因此行业内企业既要研发产 品相关技术，又要综合光学、声学等多方面的设计能力，从而一方面对从业企业的技术和设计能力 提出了更高的要求，另一方面单个接入点的销售收入会大幅提升，进而带动业务整体收入显着提 高。 目前，远程呈现尚在市场推广阶段，由于其具有普通视频会议无法比拟的使用体验，将逐渐成 为高端用户在视频会议领域的首选，也将进一步扩大视频会议的市场规模。 三、视频监控行业的发展趋势 （1）网络化成为视频监控市场重要推动力 近年来，我国的网络环境发展迅速，网络带宽和网络覆盖率不断提升，网络视频监控系统的全 网络化传输、安装便捷的优势得以充分体现。随着平安城市、平安校园等大型安防项目的深入开 展，用户对于监控系统兼容性、开放性的重视程度逐渐提高，对视频监控覆盖范围、监控点数以及 网络传输等要求不断提升，因此布控区域广、无缝扩展能力强的网络视频监控正在逐渐成为中国视 频监控市场发展的重要拉动因素。国际上已有 ONVIF、PSIA等致力于网络视频互联互通的标准化组 织，国内也发布了 GB/T 28181国家标准，从而确保不同厂商生产的网络视频监控产品具有互通 性，使网络视频监控更好地得到普及。 网络化一方面将促进数字视频监控统一标准的建立与完善，同时也促进了视频监控与视频会议 的融合。这两个促进作用将带动整个网络视讯行业向标准化、规模化方向发展，并带来更为广阔的 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 市场空间。 （2）整体解决方案模式受市场青睐 市场对视频监控的要求已不再局限于安全防范领域，而希望视频监控能够成为其内部管理、业 务发展的重要工具。例如，政府环保部门希望能够在取得重点污染源实时图像的同时获取污染源的 采样数据；商业连锁企业希望能够远程实时讯巡店和客流分析，优化管理，提升经营效率。通过对 行业特点的深入理解，行业内企业在丰富实践经验的基础上,结合行业的发展趋势，进行用户需求 挖掘，为用户提供视频监控系统的整体解决方案，在为客户创造更多价值的同时也扩大了市场规 模。 （3）高清监控市场进入快速发展期 网络化的视频监控解决了海量监控视频数据的部署、传输与存储问题，因此高清监控系统只能 在网络化的基础上才能实现发展。 高清视频监控系统的最大优势是监控画面的高分辨率，从而有着更大的覆盖范围和更好的画质 显示。一部清晰度为 720P的高清摄像机的监控覆盖范围与两部标清摄像机相当，而且还能提供更 多的监控信息，为系统做出进一步的分析提供基础资料。 （4）视频监控系统向智能化方向发展 随着数字化、网络化的发展，视频监控系统的规模日益扩大，监控信号数量迅速增加，已经超 出了监控人员所能实时管理的范围，必须利用计算机进行智能化分析，一方面过滤冗余信息，另一 方面能够在发生警报时及时向监控人员报警，提高响应速度。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 智能化的社会监控系统不再仅仅单纯的进行监视、传送图像，而是自动检测出监视范围内与指 定条件（行动模式、大小尺寸、侵入区域等)一致的行为模式，立刻通知监视中心，并且能在监视 中心显示该行动模式的监视图像、控制摄像机的角度并发出警报。当“平安城市”等社会监控系统 中增加上述功能后，能对大规模、广范围和多地点的监视对象区域进行高效集中的监视。 智能化的交通卡口系统对所辖区路段的机动车道、非机动车道进行全天候的实时监控，及时准 确地记录经过卡口的目标信息，掌握出入辖区的车辆流量状态，为交管中心提供路面实时图像信 息，以及为市民的出行提供实时准确的路况信息共享以提高出行效率。高清的智能交通卡口还能够 清晰地呈现、识别过往车辆特征、人员的面部细节等信息，为交通违章稽查、交通肇事逃逸、盗抢 机动车辆等案件的及时侦破乃至反恐行动提供强有力的技术保障。 在智能社会监控、智能交通卡口系统的基础上，智能分析技术在图像侦查领域正快速投入应 用。依托智能分析技术，图像侦查平台可以统一、快速、准确地处理案件相关的海量监控资源，并 按照办案人员的侦查思路进行线索定位，缩小线索范围，对案件嫌疑人及其移动轨迹进行高效研 判，大幅节省了办案时间。 智能视频监控系统与传统视频监控系统相比，在持续性方面，可避免人员疲劳，真正实现 7× 24全天候监控；在有效性方面，可将实际有效监控范围提高数十倍；在监控能力方面，能够侦 测、记录、跟踪、预警、分析出现在监控范围内的违规行为；在监控传输通道有效利用率方面，可 对视频图像中海量的数据进行高速分析；在监控录像管理效率方面，可设置“告警触发式”录像模 式——只对用户指定的入侵行为或威胁事件前后过程进行录像。 在智能化的过程中，必然需要升级摄像机、添置分析服务器等，从而为视频监控企业开拓了新 的市场。目前，我国平安城市、智能交通等领域对智能化需求旺盛，并且不断与高清化、网络化相 结合，形成全新的解决方案，促进了行业的发展。 （4）移动通信技术促进视频监控系统发展 目前我国普遍使用的第三代移动通信技术（3rd-Generation，3G）和 2014年开始商用的 4G LTE技术（Long Term Evolution），均是支持高速数据传输的移动通讯技术，其能够同时传送声音 及数据信息，在高压缩算法的支持下，已能够稳定传输高清图像，为移动视频监控的发展奠定了网 络基础。 移动通信技术的不断进步促使视频监控系统产生了更多的移动应用，使得视频监控系统得以扩 展至更广阔的领域。一方面，通过单兵、车载的移动监控设备，可将监控点任意扩展，在应对突发 事件时具有显着优势；另一方面在林场、牧场、边境线等布线成本高昂的区域，可以通过部署无线 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 网络监控设备实现灾害预防、边境安全等目标。全新的移动网络监控市场为从业企业提供广阔的市 场空间，而且由于移动网络的特点，对设备的编解码效率、可靠性有了更高的要求，将有助于优势 企业加快发展速度。 四、行业的利润水平与变动趋势 网络视讯行业针对下游用户的具体情况，提供整体解决方案，系统实现复杂，技术含量高，属 于技术密集型产业；而上游原材料市场化程度高，供给充分，价格可控，因此行业整体附加值较 高。 分市场来看，视频会议的主要客户均为行业机构和大型企业，市场处于寡头竞争格局，毛利水 平也相对较高，未来在高清化、远程呈现和云技术的推动下，仍将继续稳定发展，整体利润水平也 将保持稳定。视频监控除为行业机构提供高端产品及服务外，还存在规模巨大、平均毛利水平较低 的企业市场，行业内企业数量较多，规模参差不齐，处于充分竞争状态，整体毛利率水平低于视频 会议市场，但由于服务的用户类型不同，在行业内企业间的毛利水平也有较大差异。 未来，网络视讯行业中的优势企业将持续加大对技术研发的投入，提高自身整体解决方案设计 能力，利用品牌优势，既向行业级用户提供全套解决方案，也面向企业市场提供通用设备，行业集 中度也将因此而逐步提高，仅有少数优势企业能保持较高的利润水平。 五、影响行业发展的不利因素 （1）上游行业的制约 我国网络视讯产业发展时间较短，上游产品如芯片等元器件基本是向国外厂商采购，虽然上游 行业的竞争日益激烈，中游对于上游单一厂商的依赖程度较低，但是更换上游产品也会对企业生产 和整体系统设计方案造成影响，这成为了制约产业发展和技术水平进一步提高的瓶颈。 （2）行业人才稀缺 网络视讯行业技术发展快，涉及学科门类多，人才资源尤为重要。我国网络视讯行业起步较 晚，但发展迅速，相对于发展速度，人才队伍建设滞后于行业发展，特别是具备丰富行业经验，拥 有综合应用专业技能的高素质人才在国内仍然稀缺。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 第三章 市场调研：2019 年中国网络视讯行业存在的问题、挑 战、瓶颈 第一节 2019 年中国网络视讯行业存在的问题分析 尽管我国网络视讯行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规 模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新 常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、 服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。 一、市场存在的问题 服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门 店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险 的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上 涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本 的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。 二、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 三、服务业创新不足 创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下 几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商 机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服 务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产 性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓 展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务 需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。 四、市场竞争激烈 网络视讯行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加 剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企 业的竞争压力越来越大。 五、服务质量问题突出 电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03 月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚 信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问 题较为突出。 家电行业 售后服务质量猫腻多 售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修 难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上 门维修服务。 保险行业 消费者合理诉求难满足 从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保 费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人 员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。 检验检测行业 数据弄虚作假 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行 业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在 “小、散、乱、弱”问题。 汽车及配件行业 零部件领域标准缺失 汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配 市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性 能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部 件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求 买指定维修险。 旅游行业 强制消费问题突出 强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购 物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、 “准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自 理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在 拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。 网约车行业 准入机制存安全隐患 服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安 全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。 电信行业 擅自调高套餐 个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月 或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。 电商行业 电商+直播平台高仿货泛滥 电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、 鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平 台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。 手机行业 维修价格高昂 维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件 的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理 由推卸责任。 网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵 费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌 告知国家没有对备用机的规定或不清楚。 家装行业 售后服务无保障 规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用 模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成 潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种 理由增加费用。 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体 育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体 育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩， 但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。 2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势 仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生 和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为 %、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城 镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。 2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到 2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的. 第二节 2019 年中国网络视讯行业发展面临的困境 同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整 期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争 日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争 压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完 善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步 伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。 一、发展环境尚需完善 一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的 重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服 务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金 融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果 不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充 分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、 体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟 待提高。 二、要素供给不充分 人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素， 各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商 务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而 且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发 达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金 融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少 的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量 有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识 产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教 育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通 性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。 四、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 第三节 2019 年中国网络视讯行业供给侧存在的问题和障碍 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 一、网络视讯行业供给侧存在的问题 （一）有效供给不足 (1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在 于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的 聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到 1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业 也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而 目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。 (2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品 有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名， 远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺， 挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不 高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。 （二）非市场化问题 非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国 许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和 活力，效率低下。 (1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管 制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务 业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制 和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。 (2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多 数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装 生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管 近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业 化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓 慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的 水平。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 (3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机 关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许 多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍 面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务 的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标 准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、 轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服 务需求。 （三）供给制度不完善 服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关 立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展 水平的提升。 (1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规 划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。 (2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集 型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同 时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约 束性不够，标准推行力度受到较大影响。 (3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收 费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。 另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监 管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。 （四）人才供给缺乏 目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些 劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行 业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识， 服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 （五）消费性服务业供给质量相对较低 由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较 低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件 上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的 %，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱 乐、体育服务居于服务类投诉量前列。 （六）亟须深化供给侧结构性改革 当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障 相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、 扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。 加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有 利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际 影响力和竞争力。 二、发展面临的体制机制障碍 （一）部分行业准入限制较多 当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更 多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多， 执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企 业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批 方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。 （二）行业监管理念及体制机制滞后 部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配 餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统 一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行 业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火 式”监管方式依然较为普遍。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 （三）相关法律法规不完善 一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规 不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例 如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域 执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。 （四）配套制度不健全 目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不 相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和 扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业 的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要 学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 第四章 2019 年中国网络视讯行业发展环境分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 网络视讯行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国网络视讯行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿