1-2 月，全国重点 65 城合计成交各类土地 995 宗，总规划建面 万平方米。涉
宅用地方面，1-2 月全国重点 65 城合计成交 177 宗，总规划建面 万平方米，
成交规模较去年同期持平。
1-2 月，全国重点 65 城成交土地平均楼面价保持回升态势。整体来看，涉宅用地
成交楼面价及溢价率的上涨，主要受各城市土地供应节奏及结构的影响。2 月，核
心一二线城市土拍热度有所上升，部分地块溢价提升，进而拉高了总体溢价水平。
2 月，核心一二线城市土地市场有所升温，部分城市溢价率上行。同时，流拍率持
续回落。2 月，流拍率下降到 %，但二三线城市仍面临土拍市场清淡的现状。
1-2 月，全国核心 22 城土地市场热度指数呈现触底回升态势，热度回升至去年 6 月
的水平。由于春节后部分核心一二线城市涉宅用地成交楼面价及溢价率大幅提升， 带动
了市场热度指数回升。
1-2 月，核心 22 城总计出让成交 82 宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿
地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为 25%、43%、18%。
2 月重点 65 城土地成交情况
用地性质 宗数 规划建面
（万㎡）
环比 同比 成交楼板价
（元/㎡）
环比 同比 成交总金
额（亿元）
溢价率
涉宅 61 -46% -45% 13988 111% 59% %
商办 57 -68% -8% 2680 -17% -45% %
合计 376 -39% -43% 2940 48% 38% %
备注：1、均为招拍挂的土地数据；土地范围为市本级；涉宅地块为纯宅地或含有宅地的综合性地块，含保障
房；合计数据中包含涉宅地块、商办地块、工业地块、其他其他类型。
1、供求走势：1-2 月涉宅用地成交量稳价升
1-2 月，全国重点 65 城合计成交各类土地 995 宗，总规划建面 万平方米。岁
末年初之际，土地市场供需量较去年年末大幅收缩。其中，2 月总成交规划建面环比下降
39%。涉宅用地方面，1-2 月全国重点 65 城合计成交 177 宗，总规划建面 万平方米，
成交规模较去年同期持平。值得关注的一点，在涉宅用地成交规模与去年同期持平的基础
上，总成交金额同比上升 22%，涉宅用地的成交楼面价及平均溢价率较去年同期均有所
上升。
数据来源：58 安居客研究院
数据来源：58 安居客研究院
2、价格及溢价率：2 月涉宅用地成交楼面价创一年新高
1-2 月，全国重点 65 城成交土地平均楼面价保持回升态势，2 月 65 城成交土地平均
楼面价达到 2940 元/平米，环比上涨 48%，同比上涨 38%。其中，涉宅用地成交楼面价由
1 月的 6645 上涨至 13988 元/平米，环比上涨 111%，创近一年历史价格新高。结合溢价水
平来看，2 月涉宅用地溢价率保持稳定，达到 %。
整体来看，涉宅用地成交楼面价及溢价率的上涨，主要受各城市土地供应节奏及结
构的影响。2 月，核心一二线城市土拍热度有所上升，部分地块溢价提升，进而拉高了
总体溢价水平。
数据来源：58 安居客研究院
数据来源：58 安居客研究院
3、城市土地出让：北京、杭州、合肥 2 月土拍热度较高
2 月，核心一二线城市土地市场有所升温，部分城市溢价率上行。北京、杭州及西
安分列全国 65 城土地出让金榜单前三。北京 2 月出让 9 宗地，土地出让金达到
亿元，位居榜首。其中，集中出让宅地 7 宗，出让金额达 亿元，仍稳居榜首。
同时，涉宅用地平均溢价率达到 %。
2 月，杭州今年首批土地成功出让，7 宗宅地全部溢价成交，土地出让金达到 亿
元，平均溢价率达到 %。此外，春节之后合肥土地市场表现也较为火热。首场土
拍 3 宗涉宅地块出让，均以溢价成交，最高溢价率达 54%，共计成交金额 亿元。
2 月全国重点 65 城各类土地成交出让金城市排行
排
行
城市 土地宗
数(宗)
建设用地面
积(万㎡)
规划建筑面
积(万㎡)
成交楼面均价
(元/㎡)
平均溢价率
(%)
土地出让
金(亿元)
1 北京 9 19075
2 杭州 31 7194
3 西安 10 6382 0
4 深圳 2 8846
5 广州 6 5536 0
6 湖州 78 622
7 合肥 11 12060
8 天津 11 6468
9 三亚 4 9431
10 泉州 9 3360 0
数据来源：58 安居客研究院
2 月全国重点 65 城涉宅用地成交出让金城市排行
排行 城市 土地宗
数(宗)
建设用地面
积(万㎡)
规划建筑面
积(万㎡)
成交楼面均
价(元/㎡)
平均溢价
率(%)
土地出让金
(亿元)
1 北京 7 26335
2 杭州 7 26241
3 西安 6 8116 0
4 深圳 1 23914
5 广州 1 21330 0
6 合肥 3 20896
7 天津 5 9777
8 三亚 2 12498
9 珠海 2 7921 0
10 泉州 1 13149 0
4、宅地流拍走势：1-2 月流拍率持续回落
数据来源：58 安居客研究院
1 月，全国重点 65 城涉宅用地流拍 22 宗，流拍率约为 16%，较年末小幅下降。
从具体城市看，主要为中西部二三线城市，涉及兰州、潍坊、保定、秦皇岛等 15 个城
市。值得注意的是，广州 1 月推出两宗宅地均因无有效竞买人而流拍，土地市场仍较冷。
2 月，整体涉宅用地流拍下降至 11 宗，流拍率维持在 %，仅潍坊、石家庄、太原、
淄博、佛山及合肥等 6 个城市出现流拍。虽然，部分一二线城市 2 月土地市场有所升温，
但整体来看，二三线城市仍面临土拍市场清淡的现状。
数据来源：58 安居客研究院
数据来源：58 安居客研究院
二、核心 22 城土地市场表现情况
1、土拍热度：2 月核心 22 城土地市场回暖升温
1-2 月，全国核心 22 城土地市场热度指数呈现触底回升态势，热度回升至去年 6 月
的水平。由于春节后部分核心一二线城市涉宅用地成交楼面价及溢价率大幅提升，带动了
市场热度指数回升。究其原因，部分核心一二线城市选择在年初的首次土拍市场推出一
些较为优质地块，提升了企业竞拍的信心和热度。其中，长沙 1 月土拍的溢价率达到
%，杭州更是保持了两个月土拍的溢价率实现 %，昆明 2 月土拍的溢价率也达到
%。同时，涉宅用地流拍率较去年年底下降。
备注：土地属性为涉宅用地(不含租赁用地、安置房用地等)
数据范围是特指 58 安居客研究院选取的 22 个样本城市，包括：武汉、广州、北京、长沙、上海、深圳、郑州、重庆、苏州、
杭州、西安、成都、无锡、昆明、福州、南京、沈阳、宁波、青岛、济南、长春、天津
1 月核心 22 城涉宅用地成交出让金城市排行
排
行
城市 土地宗
数(宗)
建设用地面
积(㎡)
规划建筑面
积(㎡)
成交楼面均价
(元/㎡)
平均溢价率
(%)
土地出让
金(亿元)
1 北京 4 172561 354716 34404
2 杭州 6 246790 445244 14974
3 济南 17 479409 898649 4334 0
4 南京 5 213089 453336 3637 0
5 上海 3 189577 427924 15395
6 西安 7 429025 1230669 4937 0
7 长沙 4 273610 718834 7052
8 郑州 7 250046 772482 4211
9 重庆 1 78320 121860 7016
2 月核心 22 城涉宅用地成交出让金城市排行
数据来源：58 安居客研究院
排
行
城市 土地宗
数(宗)
建设用地面
积(㎡)
规划建筑面
积(㎡)
成交楼面均价
(元/㎡)
平均溢价率
(%)
土地出让
金(亿元)
1 北京 7 412749 849471 26335
2 广州 1 48807 170890 21330 0
3 杭州 7 166503 425360 26241
4 昆明 1 28165 84495 6846
5 深圳 1 46764 216570 23914
6 天津 5 221827 295621 9777
7 西安 6 327376 939433 8116 0
8 郑州 1 18802 30083 5747 0
数据来源：58 安居客研究院
2、热点城市：2 月杭州全部地块溢价成交
2 月，杭州今年首批土地成功出让，7 宗宅地全部溢价成交，总建筑面积 万方，
土地出让金达到 亿元，成交楼面均价 26241 元/㎡，平均溢价率达到 %。由于
杭州此次拍卖的地块整体质量较高，特别是地理位置优越的地块占比较大，直接导致了地
块热度的持续高涨。同时，由于去年末房企冲刺全年业绩和项目去化的推进，节后房企补
仓，拿地热情相应回升。本土企业拿地积极，此次 7 宗宅地均被本土企业包揽， 也推动了
土地拍卖的溢价成交。
根据安居客云洞察数据显示，杭州的找房热度指数在今年春节后开始大幅回升，市
场开始回暖升温。本次土拍中，上城区城东新城单元地块溢价率最高，该地块起始价为
亿元，经过 44 轮竞价由滨江集团以总价 亿元竞得，成交楼面价 36240 元/平
方米，溢价率 %。
数据来源：安居客研究院【云洞察】产品数据库
目前，上城区城东新城板块内在售项目仅叠映里，项目首开中签率仅 %，项目
保持了较高的市场热度。根据安居客云洞察数据显示，与同类项目竞品相对，滨江叠映里
的本周热度排名第四。项目四室户型的热度最高，目标客群以改善家庭为主。结合客户画
像来看，目标客群主要是居住和工作在上城区、拱墅区及萧山的置换家庭。其中， 上城区域
地缘客群的占比接近 28%。
数据来源：安居客研究院【云洞察】产品数据库
数据来源：安居客研究院【云洞察】产品数据库
3、拿地企业：地方国企拿地占比仍保持在高位
1-2 月核心 22 城总计出让成交 82 宗涉宅用地（剔除纯保障房地块），按照企业拿
地规划建面来看，央企、地方平台、民企拿地比重分别为 25%、43%、18%。相较去年
年底，地方平台拿地比例仍保持在高位，民企拿地比重有小幅增加，混合所有制企业拿地
比重明显降低。值得关注的一点，经过去年下半年民企拿地阶段性收缩之后，年初部分
优质地块对实力较强民企的入场吸引力提升，如滨江、龙湖、大华等。
数据来源：58 安居客研究院
结合 1-2 月核心 22 城各城拿地企业成交分布来看，央企布局城市聚焦北京、上海、天
津和西安。济南、重庆、长沙及郑州则主要以地方国企平台拿地为主，占比均超过
50%。此外，杭州、昆明的民企拿地占比较高，相对积极。
数据来源：58 安居客研究院
