智研咨询《中国国际货运代理行业市场竞争态势及未来
前景分析报告》重磅发布
【报告类型】多用户、行业报告/专项调研报告
【出版日期】即时更新（交付时间 1-2 个工作日）
【服务方式】电子版（默认 PDF 版，可提供 WORD 版）+电子发票
为方便行业人士或投资者更进一步了解国际货运代理行业现状与前景，智研咨询特推
出《中国国际货运代理行业市场竞争态势及未来前景分析报告》（以下简称《报告》）。
报告对中国国际货运代理市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、
实地走访、调研和分析成果的呈现。
为确保国际货运代理行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过
上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对
数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个
侧面综合了解 2022 年国际货运代理行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能国
际货运代理从业者抢跑转型赛道。
国际货代行业是指接受进出口货物收货人、发货人和其他委托方或其代理人的委托，
以委托人的名义或者以自己的名义，组织、办理国际货物运输及相关业务，是一种专
业的物流服务行业。业务主要包括货物提供与仓储、文件与报关、运输安排、运输跟
踪、报关与清关、送货与交付等环节。根据运输方式，国际货代可分为海运、空运、
公路、铁路、多式联运货代等。
国际货代承担国际物流分销渠道与增值服务功能。根据产业链位置，国际货代可分为
一级代理、二级以及 N 级代理：1）一级货代直接向承运人订舱，其中海运一级货代盈
利主要源于代理费、船公司佣金返还（需达到一定箱量）及拼箱业务，空运一级货代
盈利主要源于代理费及包舱包板包机价差。2）二级货代直接面向客户，主要通过增值
服务获利。部分一级货代能够打通一二级渠道，实现长期稳定的客户资源与运力资源。
国际货代行业产业链上游环节涉及港口行业、包装等环节。中游环节参与主体为国际
货运代理企业，下游环节为远洋运输业以及货主。
国际货代主要是通过跨境物流进行，其中海运即远洋运输是国际货代主要运输方式。
从运输形式来分，海洋运输主要有集装箱运输和散货运输。集装箱运输是指将一定数
量的单件货物装进集装箱内进行的运输。散货运输是指从事海上散装货物运输的组织
形式。散货运输通常是以不定期船运输的形式组织的。近年来国内远洋运输行业保持
稳步增长态势，数据显示，2022 年我国远洋货运量为 亿吨，远洋货物周转量为
101977 亿吨公里，分别同比增长 %、%。
近年来我国进出口金额逐年增长，据国家统计局数据，2022 年我国进出口总额共计
万亿元，同比增长 %。其中进口总额达到 万亿元，出口总额为 万
亿元，分别同比增长 %、%。国内进出口需求带动国际货代行业市场活跃度，
据统计，2022 年中国国际货代行业市场规模约为 亿元，同比增长 %。国
际货代行业市场规模提升，主要是国际件贸易需求增长，加上疫情期间集装箱供需不
平衡，导致海运市场价格大幅增长，随着供需回归，国际货代市场增速预计将减缓。
数据显示，2022 年我国国际货代百强企业营收从 2014 年的 亿元，增长至 2022
年的 亿元。未来国际产业链供应链布局将深刻调整，受益于中国在全球制造领
域的整体实力，加上疫情结束全球贸易需求增长，叠加跨境电商等新业态蓬勃发展，
行业内相关企业营收有望持续提升。
从全球货代行业竞争情况来看，德迅（Kuehne+Nagel）在海运及空运货代市场，分别
以 万 TEU、 万吨运量排名第一，其次中国外运在海运市场以 389 万 TEU
排名第二，DHL 排名第三，年货量 万 TEU；空运方面，DHL 位居第二，年货量
万吨；DSV 排名第三，年货量 万吨。
就国内企业市场份额来看，在 2023 全球海运 50 强榜单中，共有 9 家中国企业上榜，
除了排名第二的中国外运和排名第九的嘉里物流外，还包括：环世物流排名第 13 位，
年货量 万 TEU；华贸物流排名第 14 位，年货量 万 TEU；东方海外物流排名
第 19 位，年货量 万 TEU；嘉宏货运排名第 26 位，年货量 万 TEU；鸿安船
务排名第 30 位，年货量 万 TEU；欧华国际排名第 38 位，年货量 万 TEU；
中菲行排名第 41 位。
《中国国际货运代理行业市场竞争态势及未来前景分析报告》是智研咨询重要成果，
是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是国际货运代理领域
从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，
多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。
数据说明：
1：本报告核心数据更新至 2022 年 12 月，以中国大陆地区数据为主；预测区间涵盖 2023-
2029 年，数据内容涉及国际货运代理市场规模、企业竞争、企业排名、市场细分等。
2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告
（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的
数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主
要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销
商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、
非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
3：报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，
确保统计数据的准确可靠。
4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准
确地反映了分析师的研究观点。
报告目录框架：
第一部分 产业环境透视
第一章 中国国际货代行业的发展综述
第一节 国际货代行业的相关概述
一、国际货代行业的定义
二、国际货代的业务范围
三、国际货代的服务对象
四、行业在国民经济中的作用
1、服务对外贸易
2、吸引外商投资
3、吸纳就业人才
4、发展第三方物流
第二节 国际货代行业产业链分析
一、国际货代行业所处产业链简介
二、国际货代行业产业链上游分析
三、国际货代行业产业链下游分析
第二章 中国国际货代行业发展环境分析
第一节 国际货代行业政策环境分析
一、国际货代行业监管体系
二、国际货代行业产品规划
三、国际货代行业布局规划
四、国际货代行业企业规划
第二节 国际货代行业经济环境分析
第三节 国际货代行业技术环境分析
第四节 国际货代行业消费环境分析
一、国际货代行业消费态度分析
二、国际货代行业消费驱动分析
三、国际货代行业消费需求特点
四、国际货代行业消费群体分析
五、国际货代行业消费行为分析
六、国际货代行业消费关注点分析
七、国际货代行业消费区域分布
第二部分 行业深度分析
第三章 中国国际货代行业发展现状
第一节 国际货代所属行业发展现状分析
一、国际货代行业存在问题
二、国际货代所属行业发展规模分析
三、国际货代所属行业企业规模分析
四、国际货代行业客户结构分析
第二节 国际货代所属行业发展现状分析
一、中国国际货代所属行业投资规模
二、中国国际货代行业市场规模分析
三、中国国际货代行业市场结构分析
四、中国国际货代行业毛利率分析
第三节 中国国际货代所属行业企业发展分析
一、企业数量及增长分析
二、不同规模企业结构分析
三、不同所有制企业结构分析
四、行业从业人员数量分析
第四节 中国国际货代所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业营运能力分析
三、行业偿债能力分析
四、行业发展能力分析
第五节 中国国际货所属行业代市场价格走势分析
二、国际货代市场价格影响因素
三、2018-2022 年国际货代服务费用价格走势分析
四、2023-2029 年国际货代服务费用价格走势预测
第三部分 市场全景分析
第四章 中国国际海运货代行业发展分析
第一节 国际海运货代行业的发展现状
一、国际海运货代的外部发展环境
二、国际海运货代行业的特点分析
1、市场容量最大
2、市场竞争最激烈
3、法律关系最复杂
三、国际海运货代行业发展规模分析
四、国际海运货代行业企业竞争分析
1、国内外海运货代企业竞争力比较
2、国内海运货代市场企业竞争格局
3、国内海运货代市场企业竞争现状
第二节 国际海运货代行业的经营模式
一、基于业务划分的海运货代经营模式
1、操作性代理模式
2、订舱代理人模式
3、无船承运人模式
4、货代为主的有船经营模式
二、基于货源划分的海运货代经营模式
1、集装箱海运货代模式
2、散杂货海运货代模式
3、项目货海运货代模式
三、国内主要海运货代的经营特征综述
第三节 国际海运货代行业的发展趋势
一、中小型海运货代的发展趋势分析
1、战略上做市场细分经营者（marketsegmentator）
2、内涵上做专业无船承运人（nvocc）
3、功能上做多功能集成商（integrator）
4、策略上做市场利基者（marketnicher）
二、大型海运货代企业发展对策分析
1、在经营方式上，要通过多种途径实施规模化经营
2、在经营内涵上，要延长业务链并提供增值服务
第五章 中国国际空运货代行业发展分析
第一节 国际空运货代行业的发展概况
一、国际空运货代行业的发展历程
二、国际空运货运代理服务的特点
1、空运货代在代理运力和整合货源方面作用更强
2、空运货代服务的价值链较长
3、空运货代的经营秩序较为规范合理
三、国际空运货运代理服务的功能
1、订舱或集运
2、海空联运
3、陆空联运
4、代理报关、报检等服务
5、特种货物托运服务
6、其他增值服务
7、管制代理人制度
第二节 国际空运货代行业的经营状况
一、航空货物运输及其增长情况分析
1、航空运输周转量及增长情况
2、航空货邮运输量及增长情况
3、机场货邮吞吐量及增长情况
二、国际空运货代行业经营主体分析
1、大型国有空运货代经营分析
2、外商投资空运货代经营分析
3、民营中小空运货代经营分析
三、国际空运货代行业经营地域分析
1、环渤海地区国际空运货代分析
2、长三角地区国际空运货代分析
3、珠三角地区国际空运货代分析
4、西部地区国际空运货代分析
四、国际空运货代行业规模分析
五、国际空运货代行业五力竞争分析
1、现有空运货代企业间的竞争
2、空运货代市场的潜在竞争者
3、空运货代服务替代品的竞争
4、货物托运人代议价能力分析
5、运输服务供应商议价能力分析
六、国际空运货代行业的经营模式分析
1、同行集运空运货代模式
2、网络模式空运货代模式
3、直客型空运货代模式
4、特色经营空运货代模式
七、国际空运货代行业的综合比较分析
第三节 国际空运货代行业的发展策略
一、航空货物运输的发展趋势分析
二、未来国际空运货代市场环境分析
三、未来国际空运货代行业发展策略
1、空运货代横向一体化经营策略
2、空运货代纵向一体化经营策略
3、大中小空运货代企业发展策略
第六章 中国国际铁路货代行业发展分析
第一节 国际铁路货代行业的发展概况
一、国际铁路货代行业的发展阶段
二、国际铁路货代行业的特点分析
第二节 国际铁路货代行业的经营状况
一、铁路货物运输及增长情况分析
1、铁路货运量情况分析
2、重点货物运输分析
3、铁路换算周转量分析
4、铁路运输效率分析
二、国际铁路货代市场的基本特征
三、国际铁路货代行业的业务类型
1、国际铁路货物联运
2、国际铁路集装箱运输
3、过境铁路货物运输
4、供应港澳的铁路运输
四、国际陆运货代行业规模分析
五、国际铁路货代的经营主体分析
六、国际铁路货代企业竞争分析
1、不同经营主体竞争优劣势分析
2、不同性质企业竞争分析
第三节 国际铁路货代行业的发展趋势
一、行业发展政策趋势分析
二、行业发展兼并重组趋势
三、行业发展经营方式趋势
四、行业发展经营内容趋势
五、行业发展监管趋势
第四部分 竞争格局分析
第七章 国际货代行业竞争形势及策略
第一节 国际货代行业竞争分析
一、行业不同性质企业竞争分析
二、国际货代行业企业集中度分析
1、国际货代行业企业集中度综合情况
2、国际货代海运业务企业集中度
3、国际货代陆运业务企业集中度
4、国际货代空运业务企业集中度
5、国际货代仓储业务企业集中度
三、国际货代企业资源竞争分析
四、国际货代行业竞争趋势分析
第二节 国际货代行业发展机遇与挑战分析
一、国际货代行业的机遇与挑战
1、国际货代行业的发展机遇
2、国际货代行业面临的挑战
二、国际货代行业企业 swot 分析
第三节 中国国际货代行业兼并重组分析
一、国际货代行业投资兼并与重组动因分析
二、国际货代行业投资兼并与重组存在问题
第八章 国际货代行业领先企业经营形势分析
第一节 上海恒荣国际货运有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第二节 中国外轮代理有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第三节 新时代国际运输服务有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第四节 天津天保国际物流集团有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第五节 天津克运国际物流集团有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第六节 东方国际物流（集团）有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第七节 江苏众诚国际物流有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第八节 中成国际运输有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第九节 上海亚东国际货运有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第十节 海程邦达国际物流有限公司
一、企业简介
二、企业经营状况
三、企业竞争力分析
四、企业发展战略
第五部分 发展前景展望
第九章 中国国际货代风险分析与前景预测
第一节 中国国际货代行业风险分析
一、国际货代行业经济波动风险
二、国际货代行业国家政策风险
三、国际货代行业供求风险分析
四、国际货代行业关联行业风险
第二节 国际货代行业投资特性分析
一、国际货代行业进入壁垒分析
1、政策资本壁垒
2、货运代理不同层次服务需求壁垒
二、国际货代行业盈利模式分析
三、国际货代行业盈利因素分析
1、资源与服务
2、细分市场与竞争策略
3、物流信息系统
4、人才培养的投入与管理
5、经营规模
6、货代业发展的市场秩序
第三节 国际货代行业发展前景预测
一、国际货代行业的发展趋势分析
二、中国国际货代企业发展策略分析
三、中国国际货代行业发展前景预测
第六部分 发展战略研究
第十章 国际货代行业发展战略研究
第一节 国际货代行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第二节 对中国国际货代品牌的战略思考
第三节 国际货代经营策略分析
第四节 国际货代行业投资战略研究
一、2022 年国际货代企业投资战略
二、2023-2029 年国际货代行业投资战略
三、2023-2029 年细分行业投资战略
第十一章 研究结论及投资建议
第一节 国际货代行业研究结论及建议
第二节 国际货代子行业研究结论及建议
第三节 国际货代行业投资建议
一、行业发展策略建议
二、行业投资方向建议
三、行业投资方式建议
图表目录：部分
图表 1：国际货代行业产业链
图表 2：2022 年全国港口万吨级以上泊位数量
图表 3：2013-2022 年中国港口货物吞吐量走势
图表 4：2014-2022 年我国远洋货运量情况
图表 5：行业适用的主要产业政策
图表 6：2015-2022 年我国国际货运代理行业规模走势
图表 7：2014-2022 年中国国际货运代理百强企业营业收入
图表 8：2011-2022 年民用航空运输总周转量及增长情况
图表 9：2016-2022 年全国铁路货运总发送量
图表 10：2022 年度中国货代物流企业百强榜
图表 11：2022 年度中国海运货代物流企业 TOP50
图表 12：2022 年我国国际货代空运业务 TOP50
更多图表见正文……
智研咨询作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策
赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交
叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观
真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、
市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力
和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业
计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策
监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。
