2021-2025年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行 业 调研及错位竞争策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业错位竞争策略概述 ....................................................................................................................6 第一节 发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略研究报告简介 ................................................6 第二节 发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略研究原则与方法 ............................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第三节 研究企业错位竞争策略的重要性及意义 ................................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业市场深度调研............................11 第一节 发动机管理系统（EMS）概述 ..............................................................................................11 一、汽车电子行业概况 ................................................................................................................11 二、EMS 概述 ...............................................................................................................................13 （1）EMS 简介 .............................................................................................................................14 （2）EMS 的功能 .........................................................................................................................14 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 ............................................................16 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 ...19 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 ........................................................................................19 （1）化油器阶段 ..........................................................................................................................20 （2）电控化油器阶段 ..................................................................................................................20 （3）EMS 阶段 .............................................................................................................................20 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系统 的发展趋势 ....................................................................................................................................21 第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 ..................................................22 一、行业所属类别及依据 ............................................................................................................22 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................22 三、主要法律法规及产业政策 ....................................................................................................23 （1）排放、油耗标准及双积分政策 ..........................................................................................23 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 ..............................27 （3）新能源汽车的产业政策 ......................................................................................................30 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................45 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 ................................................................................45 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 ............................................................46 （三）行业技术特点 ....................................................................................................................48 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................49 （一）技术壁垒 ............................................................................................................................49 （二）产业化壁垒 ........................................................................................................................50 （三）人才壁垒 ............................................................................................................................50 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 ....................................................................................51 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 ..........................51 （六）客户认证壁垒 ....................................................................................................................51 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析........................................52 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 ............................52 （1）电动化 ..................................................................................................................................52 （2）智能化 ..................................................................................................................................52 （3）网联化 ..................................................................................................................................52 （4）共享化 ..................................................................................................................................52 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 ........................53 （1）电动化的近三年发展情况 ..................................................................................................53 （2）智能网联化近三年发展情况 ..............................................................................................53 （3）共享化近三年发展情况 ......................................................................................................53 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 ..............................................................................54 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析........................................54 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................54 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 ..................................................................................54 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 ..............................................................................54 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 ..............................................................................55 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 ..........................................................................55 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 ........................................55 （一）国际主要企业 ....................................................................................................................55 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） ......................................................................................55 （2）大陆集团股份公司（Continental） ...................................................................................56 （3）德尔福科技公司（Delphi） ...............................................................................................56 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli）....................................................................57 （5）日本株式会社电装（Denso） ............................................................................................57 （6）株式会社京滨 ......................................................................................................................57 （7）日立汽车系统株式会社 ......................................................................................................57 （8）三菱株式会社 ......................................................................................................................58 （二）国内主要企业 ....................................................................................................................58 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 ....................................................................................58 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 ..............................................................................58 （2）上海叶盛电气有限公司 ......................................................................................................58 （3）福爱电子（贵州）有限公司 ..............................................................................................59 （4）廊坊金润智通科技有限公司 ..............................................................................................59 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 ......................................................................................59 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 ................................................................................59 五、同行业可比公司比较情况 ....................................................................................................59 第五节 企业案例分析：菱电电控 ......................................................................................................67 一、菱电电控在行业的地位 ........................................................................................................67 二、公司的竞争优势和竞争劣势 ................................................................................................69 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 ....................................................72 四、公司的产品空间及未来布局计划 ........................................................................................72 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................73 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................................74 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 ..............................................................................74 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 ........................................................................75 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预测............................76 一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................76 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起...........................................76 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 ........................................77 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 ..............................77 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 ..................................................77 二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................78 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 ..........................................................78 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 ..................................................................78 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威 胁 ....................................................................................................................................................78 三、行业发展趋势 ........................................................................................................................78 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 ..............................................................79 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势........................................79 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 ........................................................................................................................................................79 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 ....................................80 第三章 企业错位竞争战略的基本类型与选择 ..........................................................................................82 第一节 静态的“错位”与选择 ..........................................................................................................82 一、顺“错位”定位 ....................................................................................................................82 二、逆“错位”定位 ....................................................................................................................82 第二节 动态的“错位”与选择 ..........................................................................................................82 一、顺降式“错位”转移 ............................................................................................................82 二、逆升式“错位”转移 ............................................................................................................83 三，开叉式“错位”转移 ............................................................................................................83 第四章 2021-2025 年中国企业错位竞争战略探讨与建议........................................................................84 第一节 对企业的内外部环境的分析 ..................................................................................................84 一、营销环境分析 ........................................................................................................................84 二、SWOT 分析............................................................................................................................84 三、波特五力模型 ........................................................................................................................85 四、STP 分析 ................................................................................................................................85 五、价值链分析 ............................................................................................................................85 六、7S 分析 ...................................................................................................................................86 七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................87 第二节 制定企业错位竞争战略 ..........................................................................................................88 第三节 产品错位竞争战略 ..................................................................................................................88 一、产品错位 ................................................................................................................................89 二、包装错位 ................................................................................................................................89 三、功能错位 ................................................................................................................................89 第四节 价格错位竞争战略 ..................................................................................................................90 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、定价目标 ................................................................................................................................90 二、定价原则 ................................................................................................................................90 二、折扣体系 ................................................................................................................................90 第五节 渠道错位竞争战略 ..................................................................................................................91 一、战略联盟 ................................................................................................................................91 二、直销渠道 ................................................................................................................................91 三、渠道深耕 ................................................................................................................................92 第六节 促销错位竞争战略 ..................................................................................................................92 一、口碑传播 ................................................................................................................................93 二、网络传播 ................................................................................................................................93 三、关系传播 ................................................................................................................................94 第七节 其他错位竞争战略 ..................................................................................................................94 一、事件营销 ................................................................................................................................94 二、品牌吉祥物 ............................................................................................................................94 第七节 击退错位竞争者的四种战略 ..................................................................................................95 一、直面威胁 ................................................................................................................................97 二、吸纳威胁 ................................................................................................................................98 三、跨越威胁 ................................................................................................................................98 四、忽视威胁 ................................................................................................................................99 第五章 盛世华研总结 ................................................................................................................................101 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................101 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................101 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................102 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................103 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................103 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................103 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................103 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................104 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................104 六、小结 ......................................................................................................................................104 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................105 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业错位竞争策略概述 错位竞争策略是企业避开竞争对手的市场优势，以己之长击彼之短而确立相对优势竞争地位的 一种竞争策略。错位竞争策略，用于企业目标市场竞争中，完全符合产品流向的规律性。国内外许 多企业的经验表明，错位竞争策略用得恰当，不仅可以“顺推”得势，而且可以“逆转”取势，为 企业赢得良好的经济效益和社会效益。 第一节 发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中 国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位 等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方 法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国发动机管理系统（EMS）业市场发展进行深入的 调研和分析的基础上，对发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略进行了全面系统的梳理，并提 炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 发动机管理系统（EMS）行业市场调研 企业错位竞争策略的基本类型与选择 企业错位竞争策略规划制定原则及依据 制定错位竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国发动机管理系统（EMS）企业错位竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“错位竞争策略”及实施路径探讨 构建发动机管理系统（EMS）企业实施错位竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为发动机管理系统（EMS）行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据， 为企业未来错位竞争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略研究报告全面深入的研究和梳 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 理，您对行业及错位竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部 署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 发动机管理系统（EMS）行业错位竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本发动机管理系统（EMS）行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎 法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体 系，对发动机管理系统（EMS）行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业错位竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 企业错位竞争策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重 视！ 错位竞争策略是企业避开竞争对手的市场优势，以己之长击彼之短而确立相对优势竞争地位的 一种竞争策略。错位竞争策略，用于企业目标市场竞争中，完全符合产品流向的规律性。国内外许 多企业的经验表明，错位竞争策略用得恰当，不仅可以“顺推”得势，而且可以“逆转”取势，为 企业赢得良好的经济效益和社会效益。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对企业错位竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企 业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争 能力。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行 业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业错位竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 发动机管理系统（EMS）概述 一、汽车电子行业概况 汽车电子是电子信息技术与汽车传统技术的结合应用，包括动力总成控制、通信电子、安全性 和舒适性方面的电子系统，其中动力总成控制包括发动机管理系统（EMS）和自动变速箱控制系统 （TCU）,分别控制发动机和自动变速箱，通信电子包括音频、视频、车载电脑、车载电话、车载导 航等即车载娱乐视听电子设备、安全性功能包括防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、汽车稳 定性控制系统（ESC）、安全气囊、胎压控制，舒适性功能包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、 车窗与天窗控制、加热与空调控制、座椅位置调节、自适应巡航系统（ACC）辅助驾驶系统、高级 辅助驾驶系统和无人驾驶系统等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 图片来源：北京理工大学出版社《BOSCH汽车电气与电子》中文第 2版 按照对汽车行驶性能作用的影响分为车体电子控制系统和车载电子系统，车体电子需要与汽车 上机械装置配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性，包括动力总成控制系统 EMS和 TCU,部 分安全性及舒适性功能如 ABS、ASR、ESC、电子底盘悬挂系统、自适应巡航系统（ACC）等辅助驾 驶系统、高级辅助驾驶系统和无人驾驶系统。车载汽车电子在汽车环境下能够独立使用的电子装 置，与汽车本身性能并无直接关系，包括通信电子等车载多媒体娱乐视听设备以及部分舒适性功能 如空调、座椅调节、门窗控制等。菱电电控的 EMS产品属于车体电子控制系统中的动力总成控制， 电动车的 MCU与 VCU产品、混合动力汽车的 EMS、MCU、GCU和 VCU产品也属于车体电子的动力控 制。 车体电子系统与车载电子系统的区别如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 二、EMS 概述 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 （1）EMS 简介 发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS是 以 ECU为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压 力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类 执行器（如喷油器、节气门、点火线圈等）精确地控制燃油喷射量、进气量、点火提前角等，使发 动机运行在最佳状态，实现最佳动力输出及驾驶性能、最经济的燃油消耗和符合法规要求的尾气排 放。 （2）EMS 的功能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 EMS主要任务是调节发动机的输出扭矩，在满足驾驶员意图和各种电器的能量需求的同时使发 动机满足排放法规要求，并实现降低油耗和提高驾驶性能和驾驶乐趣的目的。为此，EMS具备三大 基本功能：①进气控制，即通过进气系统及节气门控制缸内进气量和充气效率；②喷油控制，根据 进气量计算正确的燃油量，并由燃油系统及喷油器执行喷油操作；③点火控制，根据发动机的负荷 状态通过点火线圈及火花塞在最佳的时间点实施点火。 除了上述基本功能外，EMS进一步集成开环和闭环控制功能，用以满足日益严格的排放、油耗 法规要求。对排放和油耗具有重大影响的控制功能包括：怠速控制空燃比闭环控制、燃油蒸发排放 控制（碳罐净化）、爆燃控制、减少 NOx排放的废气再循环控制、使三元催化器快速达到工作状态 的二次空气喷射控制、涡轮增压器控制、凸轮轴控制（VVT、DVVT、VVL）、缸内直喷控制、宽域氧 传感器控制、GPF再生控制和 OBD诊断控制等。 在汽车设计和开发中，对驾驶性能和操纵方便性的提升变得越来越重要。而这两方面性能的提 升必须依靠 EMS的巡航速度控制、自适应巡航速度控制(ACC)、自动变速器换挡时的扭矩控制、保 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 护发动机和汽车的扭矩和速度限制等功能予以实现。 （3）国五、国六排放汽车 EMS 的零部件构成及作用 EMS包括 ECU、传感器和执行器三部分。EMS由 ECU通过线束与各传感器和执行器连接传递信 号和控制指令。EMS结构示意图如下： 注：蓝线代表 ECU与各传感器、执行器以线束方式连接 EMS各零部件功能及安装位置如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 （4）EMS 中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU 硬件设计和标定数据的匹配关系 EMS中的传感器、执行器电气参数特征与 ECU中硬件设计以及标定数据之间存在匹配关系。各 零部件的电气参数 MAP图会在标定时输入 ECU中供 EMS工作时调取使用。电路设计和标定数据与 EMS零部件的电气特征参数匹配错误会导致排放和油耗无法达标，甚至会损坏 ECU或各个零部件。 公司虽不生产传感器和执行器，但零部件的电气参数特征是菱电电控设计或指定的，不允许供应商 私自变更，菱电电控会对零部件的关键工艺进行管控，确保零部件的电气参数 MAP图与菱电电控设 计的 ECU及标定数据匹配。 三、电控系统的历史沿革及发展趋势 电控系统从最初的化油器解决喷油问题，发展至集进气、喷油、点火于一体集中控制的 EMS， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 再发展至由电机或 EMS与电机协同完成动力输出的纯电动汽车动力电控系统和混合动力电子控制系 统，技术路径变化的逻辑是满足越来越苛刻的排放、油耗要求，同时提高驾驶性能和操纵的方便 性。 （1）化油器阶段 化油器（Carburetor）是在发动机工作产生的真空作用下，将一定比例的汽油与空气混合的机 械装置。化油器作为一种精密的机械装置，它利用吸入空气流的动能实现汽油的雾化。化油器结构 简单、成本低但存在充气及混合气质量分配不理想的缺点，也无法根据发动机的工况决定喷油量。 我国汽车行业较早淘汰了化油器。 （2）电控化油器阶段 电控化油器是一种采用电子自动控制技术与化油器相结合的供油系统。电控化油器在传统化油 器的基础上，通过 ECU依据氧传感器的闭环反馈，以理论空燃比为调整目标，对空燃比进行实时调 整，从而把实时的空燃比值控制在理想的理论空燃比区域，使三元催化器不断进行氧化和还原反 应，提高转化效率。电控化油器在能耗和排放等方面均优于传统化油器。电控化油器主要在国三排 放标准的摩托车上使用。 （3）EMS 阶段 EMS能够将与发动机有关的系统如喷油控制、点火控制、怠速控制、排放控制等集中在一起， 由一个电子控制模块共同管理，以满足对动力性、经济性、安全性、排放和自诊断等诸多方面的要 求。在发动机管理系统增加控制功能，只需改变存储 ECU中的控制程序，并增设相应的传感器和执 行器即可，极大地方便了发动机的变型和改良。 ① 机械节气门 EMS阶段 节气门的开度决定了进气量的大小，ECU根据进气量的大小决定喷油量。机械节气门开度的大 小由驾驶员控制，通过加速踏板拉索连接节气门轴控制进气量，EMS不能控制机械节气门的位置。 在机械节气门 EMS中，需要使用发动机动力的空调、大灯，只能由 ECU接入开关信号系统提高目标 转速和增加怠速进气量，满足怠速负载的需求。 由于机械节气门控制精度低，无法根据汽车工况自动实时调整进气量，因此和电子节气门相 比，在能耗和排放方面存在较大差距。但机械节气门具有成本低的优势，因此在排放要求不高的条 件下，仍具有较大的市场需求。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 ② 电子节气门 EMS阶段 电子节气门开度并不完全由加速踏板位置决定，与驾驶员的操作动作并不完全一致，而是 ECU 根据当前行驶状况下整车对发动机的全部扭矩需求，计算出节气门的最佳开度，从而控制电机驱动 节气门到达相应的开度，使发动机工作在最佳状态，在排放和能耗相同的情况下，相比机械节气门 获得更高的动力性、安全性及舒适性。 电子节气门是实现发动机全电控的基础，而只用采用全电控制才能实现自动变速箱的控制、定 速巡航、车体电子稳定控制等各种电子控制功能，因此电子节气门是国五阶段主流乘用车的基本配 置，也是国六排放商用车的基本配置。 （4）纯电动车动力电子控制系统及混合动力汽车动力电子控制系统是未来汽车电控系 统的发展趋势 纯电动汽车使用电能作为能源，在运行中可以做到零污染物排放，有利于缓解目前日益严峻的 能源短缺和大气污染问题。另外，纯电动车采用电机作为动力来源，不需要复杂的传动结构和排气 系统，具有噪音低、空间布置灵活的特点；并且相比于发动机，电机输出功率调节灵活，能为驾驶 者带来更好的操作体验。 混合动力汽车将发动机、电动机及电池组合在一起，可充分发挥内燃机和电动机各自的优点。 混合动力汽车降低油耗和排放主要是通过发动机的工况转移、自动启停和制动能量回收三个途径实 现的，其中发动机的工况转移是最主要的因素。较之纯电动汽车，混合动力汽车具有如下优点：① 由于有发动机作为动力来源，电池的数量可以大幅度减少，因此汽车的自重和成本得以大幅降低； ②可由内燃机带动空调、真空助力、转向助力及其他辅助电器，不用消耗有限的电量，保证车辆的 舒适性，并且汽车的续航里程和动力性可以达到内燃机的水平。 具体说明如下： ① 油耗限值的不断趋严将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车 按照《汽车产业中长期发展规划》要求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公 里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油耗法规 升/百公里的目标。传统燃油车内燃机独自承 担驱动任务，技术经过多年的发展，已经趋于成熟，已逼近内燃机热效率的物理极限。日益严格的 油耗法规，使得仍沿着传统内燃机技术路线发展，将不可避免面临系统日益复杂、控制日益困难、 成本日益攀升等问题。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求， 这将促使纯电动汽车和混合动力汽车逐步替代纯燃油汽车。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 ② 纯电动车及混合动力汽车虽然前景乐观但市场仍存在一定的不确定性 我国近年纯电动车市场的增长较快，但电池能量密度远低于汽油是目前制约电动车推广的主要 瓶颈，在电池技术尚未取得革命性突破前，里程焦虑、充电焦虑、安全焦虑未能消除的情况下，市 场对纯电动车的具体需求仍存在一定的不确定性；同时补贴持续下滑与其他优惠政策可能取消的背 景进一步增强了不确定性。混合动力汽车相比传统燃油车售价较高，同时相应的购车补贴、上牌优 惠政策较少，未来发展仍有不确定性。 第二节 我国发动机管理系统（EMS）行业监管体制与发展特征 一、行业所属类别及依据 按照功能分类，汽车动力电子控制系统属于汽车电子的范畴。根据《国民经济行业分类 （GB/T4754-2017）》，发动机管理系统（EMS）行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下 的“其他计算机制造”，具体包括“指计算机应用电子设备（以中央处理器为核心，配以专业功能 模块、外围设备等构成各行业应用领域专用的电子产品及设备，如金融电子、汽车电子、医疗电 子、工业控制计算机及装置、信息采集及识别设备、数字化 3C产品等），以及其他未列明计算机设 备的制造”（分类代码 C3919）；根据中国证监会 2012年颁布的《上市公司行业分类指引（2012年 修订）》，发动机管理系统（EMS）所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代 码：C39）。 二、行业主管部门及监管体制 汽车电控系统的行业主管部门为国家发改委、工信部和生态环境部。其中国家发改委通过制定 产业政策、研究行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革，以及投资项目审核或备案等工 作；工信部主要负责制定行业规划和产业政策，拟定行业技术规范和标准并组织实施，以及检测、 检查、分析行业运行态势，统计并发布相关信息等。生态环境部对新定型车辆发动机和车辆的环保 型式核准,汽车制造企业生产、销售的搭载有燃油发动机或燃气发动机的汽车必须获得生态环境部 机动车排污监控中心关于污染物排放控制性能型式核准的批准，并在机动车环保网上公告发动机、 ECU关键零部件的型号和供应商后，才能进行整车的批量生产与销售。在对型式核准证书实施变更 前，公告范围内零部件的型号和供应商不得更换。菱电电控在生态环境部公告上体现为 ECU和 OBD 的生产厂商。 发动机管理系统（EMS）所处行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）。该协会是在 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平 等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，主要为政府和行业提供双向服务，以政策 研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范 行为、搭建平台等方面的作用。此外，公司的主要产品汽车发动机管理系统是汽车发动机的核心零 部件之一，汽车发动机制造的行业自律性组织为中国内燃机工业协会，该协会由全国内燃机及零部 件制造企业及科研设计单位、大专院校及有关社会团体等组成，主要为协会成员和政府部门服务， 反映会员的愿望和诉求，贯彻政府的政策和方针，在政府和协会成员之间发挥“桥梁”和“纽带” 作用。 三、主要法律法规及产业政策 （1）排放、油耗标准及双积分政策 汽车行业是由法规政策驱动的行业，其中排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向 及未来演变起到决定性的作用。汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面 的决定性因素之一，其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求，达不到规定指标就无法通过型式 检验并申请公告，也就无法生产与销售。 ① 排放标准 点燃式发动机电控系统及与之相关的混合动力电子控制系统，具体包括汽车中的汽油车、两用 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 燃料车电控系统、混合动力汽车动力电子控制系统及摩托车发动机管理系统。 其中轻型汽车国六排放法规分 A和 B两个阶段，A阶段自 2020年 7月 1日实施,B阶段自 2023 年 7月 1日实施。根据 2018年 7月 3日由国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，北京、 天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019年 7月 1日开始实施 国六 B阶段排放法规。重型汽油车目前标准为国四法规，实际业务中已经停止按国四法规申报，其 国六法规正在制定中。 摩托车自 2019年 7月 1日起执行国四标准。摩托车执行国三标准时采用电控化油器的技术路 径；国四摩托车须采用闭环控制的 EMS方能达到排放要求。 ② 油耗标准(即 CO2排放标准) 油耗标准是对汽车电控行业的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用的法规，是公司确定 研发方向和技术路径的主要决策依据。 A、乘用车领域 我国 2004年公布了第一个汽车燃油经济性标准《乘用车燃料消耗量限制》,规定了第一、二阶 段燃料消耗量限制。2011年 12月 30日发布了第三阶段乘用车油耗标准。从第三阶段油耗标准开 始，采用了单车限值标准和企业平均燃料消耗量达标双重管理，前者为车辆产品公告准入依据，后 者用于核算企业平均燃料消耗量目标值，并对企业达标与否进行评判。2014年 12月 22日发布了 第四阶段乘用车油耗标准即《乘用车燃料消耗限值》(GB19578-2014)和《乘用车燃料消耗量评价方 法及指标》(GB27999-2014)。 第四阶段油耗法规要求 2020年乘用车法定工况平均油耗降到 车产业中长期发展规划》提出 2025年乘用车平均燃料消耗量降到 耗标准下降 4%。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 2020年乘用车实现平均油耗达到 主要依靠 VVT、DVVT、涡轮增压技术、EGR提高压缩比、缸内直喷技术等高效发动机电控技术的运 用。2025年实现平均油耗达到 实现，需要发展不同层次、不同结构的混合动力，借助电机介入实现发动机工况的转移与优化才能 实现，使不同结构不同形式的混合动力得到发展和普及。 B、商用车领域 商用车领域，我国目前执行的轻型商用车（N1类和 M2类）燃料消耗限值（GB20997-2015）为 商用车第三阶段油耗法规，其中与乘用车基准质量（1320kg至 1430kg）相同的商用车油耗限值标 准为 ③ 油耗积分与新能源积分政策（双积分政策） 2017年 9月 27日，工信部出台了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法 h2019年 9月 11日，工信部公布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办 法》（征求意见稿），对新能源积分和平均燃油消耗量积分的计算和结转方法做了修订。我国政府将 双积分政策作为新能源补贴退坡后新能源汽车产业政策的主要支撑工具。 根据修订后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，新能源积分和 平均燃油消耗量积分的计算方法如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 A、新能源积分 新能源积分要求整车厂在生产传统燃油车时须匹配一定比例的新能源车型，根据《乘用车企业 平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》定义，新能源汽车为纯电动汽车、插电式混合动 力汽车和燃料电池汽车三类汽车，包括 HEV在内的节能汽车划归为传统能源汽车。 项目 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 新能源积分比例 要求 10% 12% 14% 16% 18% 纯电动车乘用车 型积分 分注 1 分 分注 2 分 分 插电式混动乘用 车积分 2 分 2 分 分 分 分 燃料电池乘用 车积分 分注 3 分 分注 4 分 分 数据来源：根据 2019年 7月 9日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积 分并行管理办法》（征求意见稿）整理 注 1：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分） 注 2：积分为 +（R为续航里程，续航里程 300公里积分为 分） 注 3：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分） 注 4：积分为 （P为功率，功率为 30千瓦积分为 分） 同时为了鼓励企业在传统能源汽车上投入更多的研发力量，提出低油耗汽车概念，在核算企业 新能源汽车积分目标值时每辆低油耗车型按 辆计算，降低了分母规模，从而降低对新能源汽车 的数量要求。 2019年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（征求意见 稿），大幅降低了纯电动乘用车和燃料电池乘用车车型的积分值,同时将低油耗汽车车型每辆按 辆计算，体现了国家政策倾向从原来的侧重纯电动技术路线转向更为平衡的多元化技术路线。逐年 提高新能源积分比例反映了国家大力发展新能源汽车的政策倾向。 B、油耗积分 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 油耗标准规定的单车限值标准和企业平均燃料消耗量为及格线，单车油耗及平均油耗高于上述 标准产生负积分，需要通过新能源车和超低油耗车辆产生的油耗正积分来抵消，也可以通过新能源 积分和外购积分来抵消。 我国为鼓励新能源汽车发展，在 2020年之前新能源汽车非化石能源消耗暂不计算，即纯电动 乘用车、燃料电池乘用车油耗按零假定，插电式混合动力乘用车纯电消耗部分也按零假定。同时在 计算企业平均燃料消耗时新能源汽车与超低油耗汽车产量是按多倍计算。 新能源车及超低油耗车辆倍数具体情况如下: 实施时间 纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及纯电动 驱动模式综合工况续驶里程达到 50 公里及以 上的插电式混合动力乘用车 车型燃料消耗量不大于 的乘用车 2016-2017 5 3 2018-2019 3 2020 及以后 2 实施时间 纯电动乘用车、燃料电池乘用车以及满足 GB/T32694 要求的插电式混合动力乘用车 车型燃料消耗量不大于 的乘用车 2021 年 2 2022 年 2023 年 数据来源：根据工信部 2015年 1月 26日发布的《乘用车燃料消耗量第四阶段标准解读》及工 信部 2019年 7月 9日发布的《〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉修 正案（征求意见稿）的说明》整理。 （2）除排放、能耗法规外，传统汽车行业的主要法律法规及产业政策 汽车工业是我国国民经济的支柱性产业，其稳健发展有利于我国经济的升级和转型。发动机是 汽车最重要的部件，发动机电控决定了发动机物理设计能力的发挥程度，发动机及其电控的技术水 平反映一个国家汽车工业的技术水平。由于自主品牌及自主知识产权的发动机又属于我国汽车产业 中的薄弱环节，因此，国家对发动机及其电控行业制定了较多的扶持性产业政策。具体情况如下： 序号 发布单位 政策名称 行业有关的内容 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 1 国务院 汽车产业调整和 振兴规划（2009 年 3 月） 关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系 统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系 统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零 部件技术达到国际先进水平。以企业为主体，加强产品 开发能力建设......二是提高传统乘用车的节能、环保和安 全技术水平。重点支持排量 升以下、满足国 IV 排放 标准的车用直喷汽油机和排量 3 升以下、升功率达到 45 千瓦以上柴油机的研制 2 工信部国家 发改委 汽车产业发展政 策（2009 年 8 月修订） 第九条：国家支持开发醇燃料、天然气、混合燃料、氢 燃料等新型车用燃料，鼓励汽车生产企业开发生产新型 燃料汽车。第十条：汽车产业及相关产业要注重发展和 应用新技术，提高汽车的燃油经济性。2010 年前，乘用 车新车平均油耗比 2003 年降低 15%以上。要依据有关节 能方面技术规范的强制性要求，建立汽车产品油耗公示 制度。第十二条：国家支持汽车电子产品的研发和生 产，积极发展汽车电子产业。第二十八：汽车生产企业 要尽快形成发动机开发能力 3 国务院 《国民经济和社 会发展第十二个 五年规划纲要》 （2011 年 3 月） 汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自 主化，提高节能、环保和安全技术水平。重点突破动力 总成管理控制系统，推广普通混合动力技术，推动汽车 产品节能 4 国家发改委 科技部工信 部商务部 国家知识产 权局 《当前优先发展 的高技术产业化 重点领域指南 （2011 年度）》 （2011 年 6 月 23 日） 鼓励发展先进制造等十大产业中的 137 项高技术产业化 重点领域，推动汽车制造业的技术改进：1、汽车电子包 括汽油机和柴油机动力总成控制系统，电机控制系统， 动力电池管理系统，自动变速控制系统，电控动力转向 系统等；2、汽车关键零部件包括电动转向装置、主动 （半主动）悬架系统，防抱死制动系统/牵引控制系统/电 子稳定装置，电子控制系统，混合动力汽车动力总成， 环保冷酶汽车空调压缩机等 5 国务院 《国务院关于印 发节能与新能源 汽车产业发展规 划（2012—2020 年）的通知》 （国发[2012] 22 号）（2012 年 6 月 28 日） 加大节能汽车技术研发力度。以大幅提高汽车燃料经济 性水平为目标，积极推进汽车节能技术集成创新和引进 消化吸收再创新。 重点开展混合动力技术研究，开发混合动力专用发动机 和机电耦合装置，支持开展柴油机高压共轨、汽油机缸 内直喷、均质燃烧以及涡轮增压等高效内燃机技术和先 进电子控制技术的研发 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 6 国务院 《节能减排“十 二五”规划》 （2012 年 8 月 6 日） 节能汽车：要加快研发和示范具有自主知识产权的汽油 直喷、涡轮增压等先进发动机节能技术。节能产业关键 技术方面：汽油直喷技术，汽车平均油耗比常规电喷汽 油车降低 10%-20%。研发重点是系统精确控制;启动-停车 混合动力汽车技术降低汽车怠速时所需的能量和减少废 气排放，回收制动能量 7 国务院办公 厅 《国务院办公厅 关于加强内燃机 工业节能减排的 意见（国办发 [2013]12 号）》 （2013 年 2 月 6 日） 一、节能重点领域包括：1、乘用车用发动机：汽油机方 面，重点推广应用增压直喷技术，掌握燃烧和电子控制 等核心技术，......3、关键部件产业化应用：重点开展电 控燃油喷射系统关键技术的研发和产业化应用，加强和 改善喷油器总成、电控执行器、轨压传感器、进油计量 阀、电控单元生产的质量控制 8 国家发改委 《国家发展改革 委关于修改<产 业结构调整指导 目录（2011 年 本）〉有关条款 的决定》（国家 发展改革委 2013 年第 21 号 令） 重点鼓励汽车等行业发展，推动新能源汽车及汽车零部 件产业发展，主要包括新能源汽车关键零部件包括电动 汽车驱动电机、插电式混合动力机电耦合驱动系统等； 汽车电子控制系统包括发动机管理系统（ECU）、制动防 抱死系统（ABS）、牵引力控制（ASR）、电子稳定控制 （ESP）、电子驻车系统、电子油门等；汽车产品开发、 试验、检测设备及设施建设等 9 环保部 《国家环保保护 标准“十二五”发 展规划》（2013 年 2 月 17 日） 进一步提高新机动车和移动式机械的排放控制要求，完 善在用移动污染源排放监控体系。全面实施国家第四阶 段机动车排放标准，发布国家第五阶段机动车排放标 准，鼓励有条件地区提前实施下一阶段机动车排放标 准。推动实施机动车环境保护标志管理，加强生产一致 性检查，保障标准实施 10 环保部 《新生产机动车 环保达标监管工 作方案》（2014 年 8 月） 对机动车进行全方位、全生命周期环保监管，新车主要 是型式核准和监督实施，在用车通过定期检验，维修和 提前报废制度来实施 11 发改委、工 信部 《2015 年产业 振兴和技术改造 专项重点方向》 鼓励节能与新能源汽车产业化的发展，例如汽车电子控 制系统等 12 国务院 《“十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划》2016 年 11 月 29 日 到 2020 年，实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有 国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。加快 推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车 安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部 件技术水平、配套能力与整车性能 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 13 工信部、国 家发改委、 科技部 《汽车产业中长 期发展规划》 （2017 年 4 月 6 日） 依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速 器、发动机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用 化、模块化等瓶颈问题。针对产业短板，支持优势企业 开展政产学研用联合攻关，重点突破动力电池、车用传 感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产 业化瓶颈，鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加 值、知识密集型等高端零部件 （3）新能源汽车的产业政策 节能与新能源汽车是我国确立的七大战略新兴产业和《中国制造 2025》支持的十大重点领 域。新能源汽车方面，国家 863计划“电动汽车重大科技专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽 车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制系统、电机驱动系统和控制单元、动力电 池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。 在具体政策上，我国是世界上对新能源汽车政策支持力度最大的国家，已经出台多项支持和激 励政策，包括购置补贴、购置税减免、车船税优惠、在限行限购城市降低新能汽车上牌难度及限行 要求。在补贴逐步退出后，国家转向以双积分政策、路权以及建设充电网络来扶持新能源汽车的发 展。具体情况如下： 序号 发布单位 政策名称 与公司从事行业有关的内容 1 科技部 关于印发电动汽 车科技发展 “十二五”专项规 划的通知（国科 发计〔2012） 195 号）（2012 年 04 月 20 日） 紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向，重点 突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽 车整车关键技术和商业化瓶颈 2 国务院 《国务院关于印 发〈中国制造 2025＞的通知》 （国发〔2015） 28 号）（2015 年 5 月 8 日） 节能与新能源汽车。继续支持电动汽车、燃料电池汽 车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技 术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变 速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和 产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体 系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国 际先进水平接轨 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 3 工信部国家发 改委科技部 《汽车产业中长 期发展规划》 （2017 年 4 月 6 日） 加快新能源汽车技术研发及产业化。利用企业投入、 社会资本、国家科技计划（专项、基金等）统筹组织 企业、高校、科研院所等协同攻关，重点围绕动力电 池与电池管理系统、电机驱动与电力电子总成、电动 汽车智能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混 合动力系统和纯电动力系统等 6 个创新链进行任务部 署 4 财政部、工业 和信息化部、 科技部、国家 发改委 《关于进一步完 善新能源汽车推 广应用财政补贴 政策的通知＞ 2019 年 3 月 按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原 则，适当提高技术指标门槛，保持技术指标上限基本 不变，重点支持技术水平高的优质产品，同时鼓励企 业注重安全性、一致性 （4）上述法规政策对公司经营发展的影响 ① 传统能源汽车、新能源汽车产业政策对公司经营发展的影响 发动机管理系统、混合动力汽车电控系统是制约我国汽车行业发展的关键环节，产业政策的扶 持形成有利于公司经营发展的外部环境，为公司和公司的下游配套企业创造了比较广阔的发展机 遇。 ② 排放法规对公司经营发展的影响 A、 排放法规的不断升级扩展了电控系统的市场份额 排放法规的不断升级促使发动机控制不断由化油器向 EMS转变。我国从 2000年开始实现了轻 型汽车从化油器向 EMS的转变;2019年 7月 1日开始执行的摩托车国四法规促使摩托车从电控化油 器向 EMS的转变；我国计划于 2025年在非道路机械上实施全球最严格的排放标准，届时非道路机 械如园林机械、发电机组、通用机械都将使用 EMS替换化油器或电控泵。 B、 排放法规的不断趋严提高了电控系统的技术门槛 实施轻型汽车国四、国五排放法规时，商用车使用机械节气门 EMS,升级到国六排放时，由于 对控制精度的要求提高，只有使用电子节气门的 EMS才能达到法规要求。国五排放法规实施时期， 国内有少数几家自主品牌 EMS企业可以提供产品和服务；升级到国六排放后，截至 2019年 12月 31日，只有两家自主电控企业获得汽油机国六车型公告。不断升级的排放法规要求，增加了对 EMS 的控制功能和控制精度要求，提高了电控系统的技术门槛，导致市场向具有技术实力的企业集中。 ③ 油耗法规与双积分政策及其未来演变趋势对公司经营发展的影响 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 油耗法规是双积分政策中油耗积分的基础，油耗法规与油耗积分政策引导行业在降低油耗上投 入研发力量，达到降耗目标。2019年新修订的双积分政策提出了“低油耗汽车”概念，综合工况 油耗不超过当年该车型法定油耗标准的为低油耗汽车，由于法定油耗标准基本上每年会下降 4%， “低油耗汽车”概念每年都会不断趋严，低油耗不仅满足油耗积分的要求，而且给予了 倍的倍 数，也降低了对整车厂新能源汽车的积分要求。低油耗汽车对各种降低油耗的技术路线保持了“技 术中立”的态度。因此公司将研发力量投入到各种实现低油耗的技术研发路径上，重点实现缸内直 喷涡轮增压技术的产业化，各种混合度、混合构架的混合动力汽车的研发与产业化。 双积分政策将纯电动汽车、插电式混动汽车和氢燃料电池汽车归入新能源汽车范畴，鼓励企业 重点发展上述三类汽车，与菱电电控业务发展领域相关的新能源汽车为纯电动汽车和插电式混动汽 车两类。菱电电控重点研发不同混合度、混合构架的汽车动力系统控制技术，并兼容纯电动汽车动 力控制技术。 （三）市场需求状况 发动机或汽车与 EMS的配比关系为 1:1，因此，发动机、汽车的产量情况反映了 EMS的销量情 况。混合动力汽车与 EMS、VCU的配比关系为 1： 1,纯电动汽车与 VCU的配比关系为 1:1，依据所 用电机的数量，纯电动汽车或混合动力汽车与 MCU的配比关系为 1： 1或 1： 2,因此汽车产量也直 接反映汽车动力电子控制系统的销量情况。 我国汽车动力电子控制系统（包括汽车 EMS、混合动力汽车动力电子控制系统、纯电动车控制 系统）的市场规模如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 1、汽油机市场的总体概况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 汽油机广泛应用于汽车、摩托车、发电机组、园林机械和通用机械中。2018年、2019年和 2020年，我国汽油机销量分别为 4,万台和 4,万台和 4,万台，其中主要为汽 车和摩托车用汽油机。 2、汽车 EMS产品的需求状况 2009年至 2020年我国汽车产销量情况如下: 我国汽车产销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 数据来源：中国汽车工业协会 （1）乘用车市场（即 M1类车市场） 乘用车一般指 9座以下的载客汽车。我国乘用车产量在 2018年以前一直呈上升趋势，但 2018 年和 2019年有所下降。2018年至 2020年，我国乘用车产量分别为 2,万辆、2,万辆 和 万辆，占汽车总产量的比例较高，占比分别为 %、%和 %。 2009年至 2020年我国乘用车产量及占比情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 近年来，我国销售的品牌乘用车分系别占比具体情况如下图所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 近年来，我国乘用车产量分车型占比情况如下表所示: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得乘用车 M1类公告 88个,公告的 %。 (2)商用车市场 商用车主要为裁货汽车与超过 9座的载客汽车。2009年至 2020年我国商用车产量情况如下图 所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 根据 GB-T15089-2001《机动车辆及挂车分类》，商用载货汽车主要为 N1类（吨以下的货 车）整车、N2类（超过 吨且在 12吨以下的货车）整车、N3类（超过 12吨的货车）整车以及 半挂牵引车（自身承受部分被牵引车厢重量的牵引车）和货车非完整车辆（如油罐车、搅拌车、洒 水车等车辆的专用底盘）。商用载客汽车主要分为 M2类（超过 9座，5吨以下的中型客车）、M3类 （超过 9座，超过 5吨的大型客车）。 菱电电控目前的市场主要集中在 N1类车型上，国五排放阶段有部分产品涉及 N2类和 M2类车 型。 商用载货汽车和商用载客汽车的市场需求情况如下: ①商用载货汽车 商用载货汽车产量占商用车总产量的比例较高，长期维持在 80%〜90%。2018年至 2020年，商 用载货汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆。 2009年至 2020年商用载货汽车的产量及占商用车总产量的比例情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 近年来，我国各类商用载货汽车产量情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 近年来，我国各类商用载货车型产量占商用载货车总产量的比例情况如下: 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 在全部商用裁货汽车中，N1类整车占比最高，2018年至 2020年占全部商用裁货车的比例分别 为 %、%和 %。 报告期内，N1车型在我国汽车市场占比情况如下： 单位：万台 项目 序号 2020年 度 2019年 度 2018年 度N1车型产量注 1 ① 6吨以下商用汽油车产量注 2 ② 6吨以下汽油车产量注 3 ③ 1, 1 2, 1 2, 5N1车型占 6吨以下汽油车的比例 ①/③ % % % 6吨以下商用汽油车占汽油车产量比 例 ②/③ % % % 注 1：N1轻型车产量数据是汽油机车型和柴油机车型的总数据，未能取得 N1车型汽油车产量 的权威公开数据； 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 注 2：轻型车指 吨以下的车辆，轻型商用汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的商 用汽油车产量数据替代； 注 3：轻型汽油车产量无公开的权威数据，以 6吨以下的汽油车产量数据替代。 汽车按用途可分为乘用车和商用车，乘用车指主要用于裁运乘客及其随身行李或临时物品的汽 车，包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位；商用车指用于运送人员和货物的汽车，包含了所有 的载货汽车和 9座以上的客车。汽车按动力类型可分为柴油车、汽油车、两用燃料车、电动汽车及 混合动力汽车等。汽车按质量是否超过 吨可分为轻型车和重型车。 N1类车型是指最大设计总质量不超过 吨的载货车辆，包括汽油车和柴油车。6吨以下商用 汽油车包括使用汽油作燃料的微型货车（总质量＜,车长 W6m）、轻型货车（＜总质量 W6t, 车长＜6m）、微型客车（车长 ）、轻型客车（〈车长 W7m）。6吨以下汽油车包括使用汽油 作燃料的乘用车和商用车。 上表中各车型概念之间的关系如下图所示: 目前，公开数据中未披露 N1车型分汽油、柴油的产销量数据、也无轻型汽油车、轻型商用汽 油车的权威数据。若用我国 N1车型产量占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代，相关比例分 别为 %、%和 %,呈逐年上升趋势，但占比较小，因此 N1车型不是我国轻型车的主流车 型。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 此外，报告期内公司 EMS产品主要安装在轻型汽油商用车上。以我国 6吨以下汽油商用车产量 占我国 6吨以下汽油车产量的比例做为替代说明，分别为 %、%和 %，也呈持续上升趋 势，但占比较小，轻型汽油商用车型不是我国轻型汽油车的主流车型。 ②商用载客汽车 2009年至 2020年，商用载客汽车的产量情况如下图所示： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 我国商用载客汽车产量及占商用车产量的比例情况 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业协会 我国商用载客汽车年产量占商用车总产量的比例较小。2020年，商用载客汽车年产量为 万辆，占商用车的比例为 %。 四、行业技术水平及技术特点 （一）我国汽车产业核心技术缺失的现状 我国在 20世纪 80年代对汽车行业实现“以市场换技术”战略，希望引进国外先进技术，通过 消化吸收，形成自主创新能力。中国主要国有汽车企业与外资汽车企业设立合资企业后，合资企业 逐渐成为中国汽车产业的主导力量。中国虽然自 2009年成为世界第一大汽车产销国，但部分核心 关键技术仍被外资垄断。 近年来，中国自主品牌汽车企业的总体技术水平有了很大提升，自主研发能力不断提高，已基 本掌握传统内燃机发动机的开发与制造的核心技术，掌握了手动变速箱技术，整车集成及控制技术 明显提升。自主品牌汽车企业虽然在若干核心技术领域取得了突破性进展，但总体而言，仍处于起 步阶段，如自动变速箱尚待大规模化产业化检验，发动机电控技术仍主要被跨国 EMS厂商所控制， 自主品牌 EMS厂商只掌握或只量产部分类型发动机电控技术或产品，对于部分前沿技术或产品还未 取得突破或未实现量产。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 国内自主品牌 EMS企业与跨国 EMS企业部分前沿技术对比情况如下： 序 号 技术内容 技术特点 自主品 牌 EMS企 业 跨国 EMS 企业 1 GDI+PFI双喷 射技术 GDI+PFI双喷射系统在中小负荷时 采用 PFI喷射，中高负荷及要求多次喷 射的工况采用 GDI喷射，规避了 GDI在 冷启动和中小负荷时的积碳、排放等问 题，具有组织燃烧更灵活、控制爆震、 抑制冷启动时的碳烟排放等优势 未掌握 技术掌 握+批量生产 2 HCCI技术 HCCI指"均质充量压燃"，结合了 汽油机和柴油机的优势，有效降低燃油 消耗率 未掌握 技术掌 握+批量生产 3 可变压缩比技 术 可变压缩比技术能有效降低燃油消 耗率，但同时带来爆震倾向 未掌握 技术掌 握+批量生产 4 可变截面涡轮 VTG VTG是应对涡轮迟滞现象而生的增 压技术，可以提升低速扭矩，改善进排 气压差，减少缸内残余废气，抑制发动 机爆震 未掌握 技术掌 握+批量生产 5 停缸技术 停缸技术可是使工作缸处于高负荷 状态，从而降低节流损失，提高热转化 率 未掌握 技术掌 握+批量生产 6 智能能量管理 先进的发动机能量管理技术，如电 子节温器、电子水泵、可变排量水泵、 可变排量机油泵、智能发电机等，可最 大程度降低发动机的能量损耗 部分掌 握 技术掌 握+批量生产 注：自主品牌 EMS企业未掌握相关技术指目前未见自主品牌企业有公开报道或宣传，市场上也 未见有车型使用自主品牌企业提供的相关技术产品。 （二）我国汽车电控技术水平与国外先进水平的差距 （1）EMS的控制功能与相应的技术水平 EMS除了其最基本的进气、喷油和点火功能外，为实现更低的油耗和污染物排放、更高的热效 率，往往需要对发动机的不同功能模块进行升级换代，就需要 EMS具备相应的控制功能和技术水 平。主要的 EMS技术区分如下：以节气门是机械控制还是电子控制分为机械节气门技术和电子节气 门技术；以进气是否经过压缩分为自然吸气技术与涡轮增压技术；以喷油器位置分为进气道喷射技 术和缸内直喷技术；以进排气门是否可以变以及变化的方式有 VVT、DVVT、VVL控制技术；以是否 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 采用废气再循环的低温燃烧技术有 EGR控制技术。 除了 EMS技术本身，EMS往往需要与汽车其他电控系统如自动变速箱控制系统、车身控制系统 有大量的互操作，需要协调配合。在混合动力汽车中 EMS还需要与一个或多个电机控制器协调配合 工作，涉及到整车控制技术。 （2）我国 EMS技术与国外先进水平的差距 ① 机械节气门与电子节气门 EMS技术 电子节气门 EMS需要使用扭矩模型进行开发，与机械节气门 EMS相比具有技术代际优势。在轻 型汽车国五排放法规阶段，乘用车一般出于舒适性的考虑使用电子节气门，商用车出于成本考虑一 般使用机械节气门。在国六排放法规阶段，由于污染物排放控制要求主要工况下的控制精度更高， 商用车已经淘汰机械节气门转而使用电子节气门。在 2019年开始实施的摩托车国四排放法规中， 出于成本原因，我国摩托车 EMS主要采用机械节气门。 在摩托车领域，电控系统完全实现了国产化，技术与经验积累与跨国公司差距较小。我国自主 EMS企业在机械节气门发动机 EMS产业化时间较早，在汽车领域多家自主电控企业均有多款产品实 现了产业化。在电子节气门 EMS方面,菱电电控在 2015年实现产业化，有多款产品经历了大规模使 用验证，在国六 EMS产品开发上，使用扭矩控制模型电子节气门 EMS技术的超过百款车型均通过国 六 B阶段排放法规。 ② 涡轮增压与缸内直喷 EMS技术 涡轮增压、缸内直喷是降低油耗提高发动机热效率的主要手段，跨国 EMS厂商在合资整车厂中 已经大面积推广使用涡轮增压、缸内直喷发动机。2016年，中国乘用车涡轮增压技术的应用比例 达到 33%，缸内直喷技术的应用占到 25%。在涡轮增压发动机方面，公司在 2017年初首次实现产业 化，在控制策略的经验积累及技术验证方面与跨国公司还有较大差距。缸内直喷 EMS方面,公司于 2013年启动研发，2016年点火成功，2017年完成国家强基工程验收，2018年进行发动机标定与整 车标定，截至 2020年末尚未实现产业化。 ③ 其他 EMS控制技术与国外先进水平的比较 跨国 EMS厂商经过五十多年的技术积累，发展出了各种提高热效率降低排放的 EMS技术，包括 发动机停缸技术、发动机喷水技术、进气道与缸内直喷双喷技术、汽油均质充量压燃(HCCI)技术 等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 菱电电控过去十多年集中力量研发了机械节气门、电子节气门电控技术、VVT、DVVT、EGR、涡 轮增压与缸内直喷电控技术、两用燃料电控技术。EMS进入电动化时代，通过电机介入形成的工况 点转移带来的节能减排效果性价比远高于单纯提高 EMS热效率的技术。公司尚未开发上述发动机停 缸、喷水、双喷、均质压燃技术。 (3)纯电动汽车电控技术与国外先进水平的比较 我国自主的电机控制器在功率密度、芯片集成设计、热管理设计等方面与国外差距较大。我国 电力电子技术起步相对较晚，部分电机电控核心组件仍不具备完全自主生产能力，这使得国内电机 控制器的功率密度水平和国外产品相比存在较大差距。 (4) 混合动力控制技术与国外先进水平的比较 混合动力汽车存在不同构架、不同混合度的多种技术路径选择。对动力控制技术而言，不同的 混合方案存在共性技术问题如自动启停控制、协同制动能量回收控制、高效驱动电机控制、多电机 耦合控制、阿特金森发动机管理系统、部分特殊的 OBD诊断模块等；不同的混合方案也存在独特的 技术问题，如 48V微混的 BSG电机控制、P1混动的 ISG电机控制、增程式的发电机控制以及发电 机与发动机的耦合控制、功率分流式(行星齿轮结构)的机电耦合控制等。日本丰田汽车在功率分流 式结构的混合动力控制方面领先全球，48V微混系统和自动启停系统在合资品牌汽车高档乘用车基 本成为标准配置，中国自主品牌汽车在部分车型上也使用了 48V微混系统，但其控制系统由外资电 控企业提供。 总体而言，在混合动力控制技术方面，中国自主电控企业与跨国 EMS企业仍存在一定差距。 （三）行业技术特点 （1）EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂 性 发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复 杂，随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低，EMS需要控制的参数越来越多，每增 加一个参数，复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，且参数之间相互影 响，调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加设计控制系统的难度； EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中间变量来 实现控制目标。 （2）EMS是需要通过试错不断进行技术迭代的技术 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油 污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过 程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太 可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据，在数百万种设计参数与工况的组合 中，若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技 术，需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过 大规模产业化应用产生的故障反馈，不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。 （3） EMS是汽车车体电子控制系统中具有基础性地位的技术 EMS在汽车车体电子中处于基础性地位的原因在于：①EMS 是汽车的必要配置，而其他车体电 子属于选择性配置，如 TCU为自动挡车型才有的配置，手动挡车型无需 TCU；制动防抱死控制 （ABS）、驱动防滑系统（ASR）、电子稳定系统（ESC）、牵引力控制、电子控制悬架等控制系统属于 安全性功能和舒适性功能，属于选择性配置。②EMS 与其他电子控制系统存在大量的信号交换，一 般通过 CAN通讯解决。EMS与其他电子控制系统还存在大量的互操作，如与 TCU存在换挡时 EMS控 制速度和扭矩的操作，与 ASR也存在大量的互操作。如果没有 EMS厂商的介入与支持，TCU、ASR 等其他车体电子控制系统以及混合动力电子控制系统将无法发展。 五、行业主要壁垒 汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业，EMS技术积累和进步以及产业化的实现 需要长期大量的人力及资金的投入。国内从事 EMS研发的企业较少，能够取得技术突破并实现产业 化的企业只有少数几家。从全世界范围来看，能够掌握 EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博 世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。进入本行业的主要障碍表现如下： （一）技术壁垒 EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统，在技术上具有高度的复杂性，其 复杂性体现在： （1） 发动机是一个动态、多变量、高度非线性、具有响应滞后的时变系统。发动机管理系 统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统，导致控制程序非常复杂，以对喷油量 控制功能为例，基本喷油量是根据气缸充气量和空燃比确定的，气缸充气量不仅仅是从节气门体进 入的进气量，还与碳罐脱附、废气再循环（EGR）、气门正时（VVT）、缸内残余废气量等相关，此外 还要考虑到系统及传感器信号采集的延时，所以要精确计算气缸充气量，需要考虑多个输入量，导 致 EMS软件模型非常复杂。随着排放标准的不断提高和油耗限值的不断降低，EMS需要控制的参数 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 越来越多，每增加一个参数，复杂程度将成倍增加。 （2）EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多，其复杂性也体现在参数之间相互影响，调整某 一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数，大大增加电子控制系统的设计难度。以冷启动 为例，低温环境下燃油的挥发性较差，难以形成雾化状况，发动机难以点火成功，此时需要改变喷 油量参数，进行喷油加浓，而喷油加浓会影响常温启动时的排放，此时在 EMS设计程序时须适当调 整点火提前角来平衡冷启动需求和排放的关系。 (3)EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系，需要建立中 间变量来实现控制目标。发动机运行的很多参数在机动车上不能直接测量，例如进气量、燃烧压 力、指示扭矩、排气背压、排气温度、有害气体排放值等，需要 EMS软件建立大量的控制模型，运 用发动机台架或标定样车上测量的数据，来估算这些难以直接检测的参数，大幅度增加 EMS软件模 型的复杂程度。 （二）产业化壁垒 由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同，车辆在行使过程中振动、颠簸、油 污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异，决定了车辆在实际使用过 程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太 可能预见并解决所有工况下的控制策略，在数百万种设计参数与工况的组合中，若遗留了尚未解决 的问题就会导致故障。所以 EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术，需要通过车辆的大规模使 用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。 同时，EMS作为发动机系统和汽车中的核心部件，是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排 放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对 EMS供应商的选择往往非常慎重，一般都希 望 EMS厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用，采用的时候往往先在一款车型上 试用，经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。产业化壁垒决定了自主品牌 EMS的 产业化只能沿着“低端——高端，边缘——核心”的国产化路径行进。先从低档小众车型产业化开 始，逐步进入普通大众车型，再进入高档车型。中国自主 EMS企业产业化就是从跨国 EMS厂商不愿 意关注的小众低档车型起步，并在微型、轻型卡车领域取得一定的优势地位，逐步开始进入乘用车 领域的。 （三）人才壁垒 软件开发中的底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰 设计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。国内有 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 EMS程序开发经验的软件工程师极为缺乏，同时由于 EMS开发周期和投资周期过长，EMS企业在研 发阶段和产业化初期阶段很难盈利，能否长时间内保证技术骨干尤其是软件工程师的稳定是 EMS企 业能否持续研发的前提，软件工程师的离职往往会导致程序积累的中断。因此,对新进入的企业而 言，如何吸引相关人才是比较棘手的问题。 （四）投资期过长形成的产业进入壁垒 汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了 EMS能否研发成功具有高度不 确定性。同时，EMS的技术特点和产业化特点决定了 EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。 软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力，软件平台需 要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要 求。在产业化阶段，需要对发动机进行基础参数标定，对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三 高”试验、驾驶性标定，并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售，整个标定过程 需要较长时间。对 EMS行业来讲，投资最终能否产生收益具有高度不确定性以及投资在很长时间内 无法产生收益两个方面均对行业外的潜在进入者形成了非常高的壁垒。 （五）生态环境部公告核准形成了 EMS 厂商与整车厂法定供应关系壁垒 在我国，一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准，工信部负责车 辆的型式核准，生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置 予以公告核准。以国六标准的车型为例，国六公告污染控制技术信息包括发动机、催化转化器、 GPF、碳罐、氧传感器、曲轴箱、变速箱、EGR、OBD、ECU、排气消声器、增压器、中冷器型式等 22个零部件型号和生产企业，菱电电控在公告中会体现为 ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就 形成法定的供求关系，如更换其中任何一个零部件型号或供应商，该车型都需要重新开发标定，经 国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准，因此，公告核准锁定彼此间稳定的供 应关系。 （六）客户认证壁垒 对于整车厂新开发的车型，在项目开发前期，EMS厂商与整车厂需要密切合作，由 EMS企业对 新车型进行发动机及整车的标定试验，完成发动机管理系统软硬件设计、传感器和执行器选型、发 动机台架标定、整车基础标定及整车驾驶性标定、排放标定、OBD标定以及“三高”测试等复杂程 序。另外，EMS企业还需要在同步开发、产品质量和售后服务等方面满足客户的严格要求。整车厂 对 EMS企业的审核通过后，双方方可建立配套合作关系，从产品开发到实现批量供货，一般需要数 年的时间。由于整车厂对 EMS企业的资质认证和考核非常严格，更换 EMS供应商的成本较高，双方 的依赖性较强，EMS供应商一旦被纳入整车厂的供应商目录，就会形成较为稳固的长期合作关系， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 双方在后续的产品开发方面也将保持密切合作。其他新进入企业必须在质量、服务及产品价格等方 面显著超过原有供应商才有可能获得整车厂的认可。因此，行业潜在进入者面临着较高的客户认证 壁垒。 第三节 2020-2021 年中国发动机管理系统（EMS）行业发展情况分析 一、电动化、网联化、智能化及共享化是当今汽车行业发展的四大趋势 当前以万物互联、大数据、云计算和人工智能为代表的新一轮技术革命方兴未艾。电动化、网 联化、智能化、共享化（即“新四化”）成为汽车产业的发展趋势。 （1）电动化 石油作为不可再生能源，从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求，电动化是实现人类能 源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向，其在全球 范围内所占的比例正在迅速增长。我国 863计划“电动汽车重大科技专项”确立以插电式混合动力 汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。 （2）智能化 智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础，实现车辆对复杂环境感知、智 能决策、协调控制，是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。表现形式为各种辅 助驾驶、高级辅助驾驶以及部分自动驾驶甚至无人驾驶。 （3）网联化 网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要 实现方式。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系，两者共同指向无人驾驶。 （4）共享化 共享化与无人驾驶密切相关，无人驾驶意味着人们不必拥有自己的汽车，汽车变成了公共交通 工具，共享化意味行业经营模式的改变。汽车共享程度与自动驾驶技术等级密切相关。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 二、汽车行业在电动化、智能化、网联化、共享化方面近三年的发展情况 （1）电动化的近三年发展情况 近三年来，在补贴政策推动下，我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车呈现快速发展态势，我 国已经成为新能源汽车全球销量最大和保有量最大的市场，销量和保有量占到全球的一半以上。纯 电动汽车和插电式混合动力汽车的销售情况见“新能源汽车市场情况”。氢燃料电池汽车方面，国 内有多家整车厂完成了性能研发，整车性能基本达到传统汽车水平，后续研发目标是降低制造成本 和提高可靠性和耐久性。 （2）智能网联化近三年发展情况 智能网联是国家《中国制造 2025》确定“节能与新能源汽车”中的重点内容，也是抢占未来 汽车行业制高点的核心技术。近年来，国内汽车企业、部分高校和科研院所在环境感知、人的行为 认知与决策、基于车载和基于车路通信的驾驶辅助系统的研发方面取得积极进展，无人驾驶样车在 部分城市、部分路段进行了实际测试。各整车厂的辅助驾驶系统和高级辅助驾驶系统包括自适应巡 航系统、车道偏离预警系统、防碰撞预警系统、自动泊车系统已经进入产业化运用。 （3）共享化近三年发展情况 近年来，网络预约出租汽车、汽车分时租赁等交通运输新业态在我国兴起并快速发展，为社会 公众提供了多层次、多样化的出行服务，改善了乘客出行体验，在促进经济发展新旧动能转换等方 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 面发挥了积极作用。在新能源汽车政策补贴推动下，兴起了一批共享汽车企业，如吉利汽车旗下的 “曹操专车”、上汽集团“享道出行”、东风汽车旗下“共享出行”；2019年 7月 22日由一汽、东 风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴共同组建“T3出行”也正式上线。出行公司一方面 承担起城市公共出行的结构调整，另一方面也解决新能源汽车的销售难题。 三、跨国 EMS 厂商在智能网联方面的转型 2017年 12月 4日，德尔福正式拆分为安波福和德尔福科技，安波福专注于研发和提供主动安 全、自动驾驶、提升驾乘体验和互联服务的产品与服务，并将提供为实现这些目标所需要的软件、 先进的计算平台和网络架构等车辆的“大脑”和“神经系统”作为公司的业务重点。德尔福科技继 承德尔福的动力总成控制业务。博世在 2017年宣布了与芯片巨头英伟达的合作，双方将基于英伟 达 DRIVEPX平台开发自动驾驶系统。2018年年初，德国大陆宣布携手英伟达共同开发无人驾驶系 统。 第四节 2020-2021 年我国发动机管理系统（EMS）行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 （1）汽车汽油发动机管理系统竞争格局 全球汽车电控系统主要被德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福、日本日立、日本京滨、意 大利马瑞利等跨国 EMS厂商垄断，国内市场份额也主要被上述企业所占据，其中博世及其子公司在 中国市场处于一家独大的地位。目前，中国自主品牌电控系统生产厂商的市场占有率很低。 由于日本 EMS企业主要服务于日系车企，德国大陆、意大利马瑞利主要服务于合资企业及上汽 通用五菱、众泰系等少数几家自主品牌企业。菱电电控在自主品牌汽车的竞争对手主要是德国博世 及其子公司联合汽车电子、德尔福以及中国自主 EMS企业苏州奥易克斯三家企业。 （2）摩托车发动机管理系统市场竞争格局 经过多年的研发和技术积累，多家内资电控企业已经掌握了适用于摩托车的机械节气门 EMS技 术，我国基本实现了摩托车 EMS的自主化。除德尔福（上海）动力推进系统有限公司、上海三国精 密机械有限公司、巩诚电装（重庆）有限公司、台湾京滨化油器有限公司等外资企业外，菱电电控 的竞争对手还包括：上海叶盛电气有限公司、福爱电子（贵州）有限公司、浙江朗杰电子有限公 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 司、湛江德利车辆部件有限公司、廊坊金润智通科技有限公司、北京萨摩司汽车电子有限公司、重 庆力帆摩托车发动机有限公司等自主电控企业。 （3）纯电动汽车电控系统领域的竞争格局 国内生产纯电动汽车电机控制器、整车控制器的厂商众多。菱电电控的竞争对手包括：深圳市 汇川技术股份有限、浙江方正电机股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动 股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北 京）有限公司、珠海英博尔电气股份有公司等企业。 （4）混合动力汽车电控系统领域的竞争格局 混合动力汽车包括归入传统能源汽车的 48V微混系统、HEV,也包括归入新能源汽车的 PHEVo开 发混合动力汽车的电控系统需要同时掌握发动机控制、电机控制、机电耦合、整车控制等技术，具 有非常高的开发难度。菱电电控在该领域的竞争对手主要为德国博世、德尔福、德国大陆、法国法 雷奥集团、日本电装等企业。 二、汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统行业主要企业 汽车发动机管理系统及混合动力汽车电控系统由于技术门槛、产业化壁垒都很高，一直是制约 我国汽车产业发展的关键环节，市场份额主要被跨国 EMS厂商所占据。 菱电电控竞争对手为德国博世及其控股子公司联合汽车电子、德国大陆、德尔福、日本电装、 日本京滨、日本日立、日本三菱、韩国凯菲克、意大利马瑞利和苏州奥易克斯等公司，其中日本电 装主要为丰田配套、日本京滨只为本田配套,日本日立主要为日产、雷诺配套，日本三菱只为马自 达配套，韩国凯菲特为现代汽车与起亚汽车配套，基本不参与自主品牌汽车业务。德国大陆、意大 利马瑞利在中国自主品牌客户数量较少；菱电电控在自主品牌汽车业务主要竞争对手为博世的控股 子公司联合汽车电子、德尔福与苏州奥易克斯三家公司。具体如下： （一）国际主要企业 （1）罗伯特•博世有限公司（Bosch） 德国罗伯特•博世有限公司（以下简称“博世集团”）是世界领先的 EMS供应商。博世集团及其 子公司联合汽车电子有限公司是中国汽车电控系统的主要供应商，截至 2019年 12月 31日，博世 集团及其子公司获得的国六排放 M1类车公告数量占到中国市场 M1类公告总数的 %。2018年 博世中国（包含联合汽车电子）实现销售收入 1,126亿元。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 博世集团在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Bosch、 RobertBoschKoreaLimitedCompany>RobertBoschGmbH、RobertBoschKoreaLtd、联合汽车电子（重 庆）有限公司、联合汽车电子有限公司（以下简称为“博世中国与联合汽车电子”），其中联合汽车 电子有限公司是中国市场最主要的业务主体。 博世中国与联合汽车电子在国六乘用车（M1类）的客户几乎囊括了除日系品牌之外的所有进 口车型、合资车型与以及大部分规模较大的自主品牌车型。其中进口车型、合资车型品牌有宝马、 奔驰、保时捷、路虎、捷豹、大众、奥迪、标致、雪铁龙、林肯、劳斯莱斯、玛莎拉蒂、阿斯顿马 丁、阿尔法罗密欧、兰博基尼、宾利、福特、别克、现代、起亚；自主品牌的客户有长安汽车、上 汽荣威、上汽名爵、吉利汽车、长城汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、比亚迪、广汽乘用车、东南 汽车、宝沃汽车、江铃汽车等企业。其客户甚至包括日系品牌的广汽本田、英菲尼迪。 （2）大陆集团股份公司（Continental） 德国大陆集团股份公司（以下简称“德国大陆”）于 1871年始建于德国汉诺威，是全球领先的 汽车零部件供应商之一，德国大陆以马牌轮胎闻名全球。德国大陆发动机系统产品涵盖汽油发动 机、柴油发动机产品、涡轮增压器等。德国大陆在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业 务的市场主体包括 Continental、ContinentalAutomotive>ContinentalAutomotiveGMBH、 ContinentalAutomotiveSystemsCorp、ContinentalCorporation、大陆汽车电子（长春）有限公 司、纬湃汽车电子（长春）有限公司。 德国大陆及其子公司国六阶段的进口和合资品牌客户包括：别克、吉普、劳斯莱斯、保时捷、 奔驰、林肯、别克、福特、福克斯、雪佛兰、大众、东风标致、东风雪铁龙、奥迪、北京现代、起 亚。自主品牌汽车客户包括上汽通用五菱的宝骏、五菱牌汽车，柳州五菱和重庆卓通汽车工业有限 公司的五菱牌汽车，吉利汽车的吉利美日、帝豪品牌，宝沃汽车的宝沃品牌。 （3）德尔福科技公司（Delphi） 德尔福公司原为通用汽车的零部件子公司，1995年正式与通用汽车分离。德尔福曾是全球最 大的汽车零部件生产企业，在汽车电子、汽车零部件和系统集成技术方面处于世界领先地位。 德尔福在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体包括 Delphi、北京德尔 福万源发动机管理系统有限公司、德尔福（上海）动力推进系统有限公司。 德尔福及其中国子公司国六阶段客户为自主品牌汽车，主要客户包括：东风小康、北汽越野、 北汽福田、北京汽车、四川南骏、东风汽车、华晨雷诺金杯、重庆长安、郑州日产、安徽江淮、广 汽传祺、重庆理想制造、浙江众泰、广东福迪、郑州宇通、河北中兴等。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 （4）玛涅蒂-马瑞利股份公司（MagnetiMarelli） 意大利玛涅蒂-马瑞利股份公司（以下简称“马瑞利”）隶属于菲亚特克莱斯勒集团，自 1919 年成立以来，主要从事汽车零部件的设计、开发、生产和系统配套业务，业务涉及动力系统、排放 系统、电子系统、悬挂系统和车灯等多个领域。马瑞利在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控 系统业务的市场主体为马瑞利动力系统（合肥）有限公司和马瑞利汽车电子（广州）有限公司。 马瑞利国六阶段的客户主要为众泰汽车系的众泰品牌、汉腾品牌、大乘品牌,以及北京汽车旗 下北汽品牌、一汽集团的一汽品牌。 （5）日本株式会社电装（Denso） 日本株式会社电装（以下简称“日本电装”）从丰田汽车公司独立出来，目前已发展成为日本 排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商，其产品主要包括发动机管理系统、汽车空调设备和供热 系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机 器人、电信产品以及信息处理设备等。 日本电装在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 Denso、 DensoCorporation、电装（中国）投资有限公司上海分公司、天津电装电子有限公司。 日本 EMS企业一般只为本体系内的整车厂提供，所以日本电装客户为丰田汽车，包括天津一汽 丰田、四川一汽丰田、广汽丰田和进口品牌丰田汽车（中国）投资有限公司。日本电装客户还包括 日系品牌斯巴鲁汽车和吉利汽车旗下的沃尔沃、豪情、领克、吉利美日品牌。 （6）株式会社京滨 株式会社京滨是本田汽车旗下的 EMS供应商，京滨在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控 系统业务的市场主体为 >东莞京滨汽车电喷装置有限公司， 客户为广汽本田和东风本田。 （7）日立汽车系统株式会社 日立汽车系统株式会社是日立集团旗下子公司，日立汽车在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动 力电控系统业务的市场主体为日立汽车系统（苏州）有限公司、日立汽车系统（中国）有限公司。 日立汽车主要服务于日产雷诺联盟的汽车品牌，包括英菲尼迪、东风日产、东风雷诺、东风启辰、 日产品牌汽车，也服务于通用汽车旗下品牌凯迪拉克、雪佛兰、别克。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 （8）三菱株式会社 三菱株式会社是三菱集团旗下子公司，三菱在中国开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业 务的市场主体为三菱电机汽车部件（中国）有限公司和 MitsubishiElectricCorp，三菱服务于马 自达品牌汽车，在中国市场客户包括长安马自达、一汽集团（马自达）。 （9）韩国现代凯菲克（HyundaiKEFICOCorporation） 韩国现代凯菲克主要从事汽车动力总成电子控制系统开发，原是韩国现代汽车与德国罗伯特博 世公司成立的合资公司，2012年与博世终止合作关系后成为现代汽车的独资公司。凯菲克在中国 开展汽油机 EMS、混合汽车动力电控系统业务的市场主体为 HyundaiKEFICOCorporation，其客户为 现代汽车旗下现代和起亚品牌。中国市场上现代汽车旗下现代品牌和起亚品牌 EMS和混动动力电子 控制系统供应商为德国博世、德国大陆和凯菲克三家公司。 （二）国内主要企业 苏州奥易克斯汽车电子有限公司成立于 2013年，主要从事汽车零部件的研发、组装、销售， 主要产品为汽车发动机管理系统等。根据生态环境部国六汽车公告，奥易克斯国六阶段的主要客户 包括：东风柳汽、山东凯马、河北长安、重庆长安、东风股份、上汽大通、安徽江淮、柳州五菱以 及桂林客车。 三、摩托车发动机管理系统的主要企业 （1）德尔福（上海）力推进系统有限公司 德尔福（上海）动力推进系统有限公司为德尔福集团于 1997年在中国设立的全资子公司，目 前主要从事摩托车 ECU产品的设计、生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （2）上海叶盛电气有限公司 上海叶盛电气有限公司成立于 2009年，是一家专业从事摩托车电喷系统研发、生产、销售的 企业。该公司目前具备年产 100万套摩托车电喷系统的生产能力。其产品满足欧四、国四排放标 准。除内销外，其产品也出口至欧洲、巴西、伊朗、东南亚等地。截至本报告出具日，其满足摩托 车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （3）福爱电子（贵州）有限公司 福爱电子（贵州）有限公司成立于 2015年 8月，为浙江福爱电子有限公司的全资子公司。福 爱电子（贵州）有限公司主要摩托车电喷系统生产和销售。截至本报告出具日，其满足摩托车国四 标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （4）廊坊金润智通科技有限公司 廊坊金润智通科技有限公司成立于 2017年 3月，主要从事汽车零部件、摩托车、通用机械零 部件等产品的开发、制造、销售和技术服务，摩托车 ECU是其主要产品之一。截至本报告出具日， 其满足摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 （5）重庆力帆摩托车发动机有限公司 重庆力帆摩托车发动机有限公司成立于 2011年 11月，为力帆实业（集团）股份有限公司的全 资子公司，摩托车电喷系统 ECU产品的生产和销售是其主营业务之一。截至本报告出具日，其满足 摩托车国四标准的 ECU产品已于多款车型中进行了公告。 四、纯电动汽车电控系统领域的主要企业 纯电动汽车电控系统包括整车控制器、电机控制器，主要由国内厂商提供。其中整车控制器主 要由各整车厂自行研发、电机控制器由整车厂自己生产或向专业电控厂商采购。现阶段国内从事纯 电动汽车电机控制器和整车控制器的生产厂商主要有深圳市汇川技术股份有限公司、浙江方正电机 股份有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司、上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制 技术有限公司、中山大洋电机股份有限公司、精进电动科技（北京）有限公司、珠海英博尔电气股 份有限公司等。 五、同行业可比公司比较情况 1、公司与同行业可比公司在经营情况、市场地位、技术实力方面的比较情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 相比于博世、德尔福和大陆等跨国 EMS企业，公司在经营规模、产品多样化程度等方面与之均 存在较大的差距；跨国企业产品销售遍布全球，而公司目前还仅限于国内市场；在市场地位上，公 司与奥易克斯产品主要应用于自主品牌，而跨国企业产品更多应用于合资品牌或一线自主品牌。综 上，公司与跨国企业在市场地位和技术水平上仍有差距。 目前，在汽车 EMS领域，尤其是中高端乘用车 EMS领域，基本被博世、大陆和电装等跨国企业 所垄断，其技术水平可以代表行业最高水平。公司各项核心技术与行业技术水平、同行业可比公司 的比较情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 从上表可以看出，公司已掌握的部分核心技术未见其他自主品牌企业有公开报道或宣传，市场 装车情况也无法得知，这些核心技术包括宽域氧传感器控制策略、阿特金森发动机管理系统、混合 动力汽车 OBD控制策略、自动启停控制策略和增程器 NVH抑制策略等。同行业跨国企业已掌握同类 核心技术且均已实现了量产，公司核心技术与同行业跨国企业相比，存在一定技术差距，同时公司 在阿特金森发动机管理系统、自动启停控制策略等技术方面，虽然掌握了相关技术但仍未实现量 产。 2、同行业可比公司关键业务数据比较 中国市场上轻型汽油车包括 Ml、M2、Nl、N2四类车，其中 Ml（包括轿车、SUV、MPV、交叉型 乘用车）是乘用车市场的主体，也是整个汽车市场销量的主体。N1主要为 吨以下的微卡和部 分轻卡，在轻型汽油车市场销量上占有一定份额。M2和 N2类车型较少。Ml和 N1两类车占全部轻 型汽油车车型公告数量的 %（截至 2019年 12月 31日公告数据）。 在 M1和 N1类车型领域，公司与同行业可比公司获得公告车型的占比情况如下： 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 注：上述数据统计为合并口径 第五节 企业案例分析：菱电电控 一、菱电电控在行业的地位 菱电电控是汽车动力电控自主品牌的领先企业。随着公司技术的不断突破以及业务的不断积 累，公司正逐步取得有利的市场竞争地位。 （1） 公司在国六排放 N1类汽车市场取得了优势地位 N1类汽车（即 吨以下货车）一般使用 或 自然吸气发动机作为动力，其动力弱 于或等于 M1类汽车（即 9座以下乘用车），其测试质量高于 M1类车，意味在 WLTC（全球轻型汽车 测试循环）测试循环下，N1类汽车发动机处于高负荷工况点更多，排放污染更多，通过国六 B阶 段排放的难度更大。同时，相比国五排放，国六排放控制精度更高，测试项目更多，研发投入的人 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 力资源、设备资源更多。自国六排放法规颁布以来，行业 EMS开发资源紧张。跨国 EMS厂商把资源 优先配置在单车批量大的 M1车型上。菱电电控优先保障重点客户 N1类车型的开发。根据公司在机 动车环保网的公开查询数据，截至 2019年 12月 31日，菱电电控获得 N1类（即质量低于 吨载 货商用车）车型公告 2,033个，占全部 N1类汽油车公告的 %。 （2） 公司在国六排放标准的两用燃料汽车市场取得了优势地位 菱电电控从底层控制逻辑上针对汽油、CNG不同特性制定不同的控制策略、针对两种燃料进行 不同 MAP图的标定，克服了改装系统存在的 OBD诊断不能正常使用、排放难以达标、切换汽油模式 后发动机性能下降的普遍性问题。自 2018年 1月 1日开始实施的《机动车运行安全技术条件》明 确禁止用户改动和加装燃料箱、禁止用户改变燃料种类。两用燃料汽车须按照公告时的状态使用， 而公告时 OBD诊断是法定检测项，在原汽油车基础上加装 CNG系统成为不合法的方案。截至 2019 年 12月 31日，菱电电控开发国六两用燃料车型获得公告 45个，占中国市场 N1类燃气车公告（66 个）的 %，是中国市场最主要的两用燃料车型电控系统提供商。 （3） 公司在纯电动汽车电控系统市场所处的地位 2015年，由于国家补贴政策的大力扶持，纯电动汽车市场获得快速发展。菱电电控在 2016年 至 2017年在多款电动车上实现了电机控制器和整车控制器的产业化。由于补贴政策退坡以及补贴 发放时间延后，自 2018年开始，菱电电控为控制财务风险，主动调整纯电动车业务，重点保证财 务状态良好的传统整车厂的纯电动车业务。 （4）公司在混合动力汽车电控系统市场具有相对优势 混合动力汽车电控系统的核心任务是达到最大可能的节油率。如果不掌握 EMS控制策略和标定 参数，在混合动力汽车中将很难做到最优的机电耦合策略,实现最佳的工况转移。混合动力汽车电 控系统的技术基础为汽油车 EMS技术、纯电动车 MCU和 VCU技术，以及综合控制多种动力源所需要 的机电耦合技术、多电机耦合技术。因此，混合动力汽车电控系统的技术壁垒和进入门槛比较高， 国内市场的菱电电控竞争者主要为博世、德尔福等跨国 EMS厂商。 中国自主 EMS的研发起步比跨国 EMS厂商晚了 30年，但在纯电动车、混合动力电子控制系统 的研发方面，中国自主电控企业与国际竞争对手处于同时起步的阶段；公司同时具备油、电控制技 术及耦合技术，在协调混合动力所需要的多种类型技术支持上具有相对优势。公司自 2011年开始 研发增程式电动车控制技术，经过多轮预研和产品开发，掌握增程式电动车的关键控制技术，并实 现了一款国六排放增程式电动车的产业化。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 二、公司的竞争优势和竞争劣势 1、在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于跨国 EMS厂商的竞争优劣势 （1）在 EMS及混合动力电子控制系统领域相对于国外垄断 EMS企业的竞争优势 ① 具有新车型的开发速度优势与车型后续特殊功能添加与改动便利优势 跨国 EMS厂商一般将合资品牌整车厂或一线自主品牌整车厂作为优先保障客户。菱电电控将自 主品牌整车厂作为优先保障客户，对自主品牌重要客户需要快速推向市场的新车型，公司采用多人 多车同时进行多模块平行标定的方式，大幅度缩减了标定时间。 跨国 EMS厂商标定过程中发现的问题需要修改控制程序时花费的时间往往比较长。菱电电控程 序开发和标定均属于紧密合作的部门，研发部门能实时对标定工作进行指导，标定技术人员能随时 对控制程序提出修改意见，标定过程中发现的问题能很快得以解决。对中国自主品牌整车厂而言， 上述两点导致菱电电控在新车型的开发速度方面具有一定优势，从而帮助整车厂商在开发新车型时 快速抢占市场先机。 国内自主品牌新车型投放市场后往往会根据市场反馈来增加一些新的功能或者修改部分原先的 设计参数。菱电电控可以根据客户产品的市场竞争情况随时为汽车提供参数改动或者个性化的控制 功能定制，如汽车防盗、发动机一键启动、行驶自动落锁等，增加新车型的卖点和增强适应市场需 求变化的灵活性。 ② 技术服务优势 一款新研发的发动机出现故障，整车厂有时候很难区分是发动机本体的问题还是电子控制系统 的问题，如果 EMS厂商要求整车厂首先排除发动机本体的问题将会大大增加整车厂的工作量和工作 难度。菱电电控利用研发部门参与客户服务的优势，可以在整车厂没有或无法排除发动机本体故障 的情况下，去诊断故障是否为 EMS方面存在的问题所致，甚至可以帮助整车厂去确定发动机本体的 具体故障原因。 ③ 快捷响应及服务优势 汽车动力电子控制系统是汽车核心和关键的组成部分，一旦有问题，通常影响到用户的使用感 受和汽车厂商的品牌形象，因此与整车厂商的配合以及快捷的响应和服务显得尤为关键。公司作为 本土企业，决策高效，接近客户并派驻厂工程师，保证了第一时间及时响应；其次，公司所有研发 部门在一起办公，有问题时可以集中讨论解决，不存在时间和地域上的隔离，也不存在沟通交流的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 障碍，更不存在技术的封锁，从而可以快速提供问题的解决方案，为提升客户的品牌知名度和美誉 度提供了保障。 ④ 在部分细分市场取得技术领先的优势 针对我国出租车和轻微卡领域存在油气两用车型的市场需求，公司挨弃了国内主流车企普遍采 用的在原汽油车 EMS基础上加装一套天然气系统将天然气的喷油量、点火提前角信号模拟成汽油信 号的方案，对汽油、天然气两种燃料独立标定分别予以喷油量和点火提前角度图谱数据，针对两种 燃料不同的燃烧特性分别控制，解决了加装系统存在天然气喷油和点火不能精确控制、排温过高、 排放难以达标、OBD诊断不能正常使用以及切换汽油模式后油耗偏高等一系列的问题，在两用燃料 发动机管理系统领域取得了技术领先优势。 （2）在 EMS及混合动力电控系统领域与国际竞争对手相比竞争劣势 ① 在基础理论研究、控制策略的经验积累与跨国厂商有较大差距 国外对基础理论研究的重视程度极高，以日本为例，多家企业组建内燃机研究协会，联合对 “热损失机理”、“点火机理”、“爆燃现象”、“火焰传播不良机理”等开展重点攻关，以加快掌 握与先进燃烧技术相关的基础知识和经验。我国对燃烧机理基础理论研究重视程度偏低，研究力量 薄弱，企业偏向于将研发资金投入短期内可见成效的应用技术，对资金需求大、周期长、见效慢的 基础研究普遍持轻视态度。 EMS的应用需要多年的经验积累，国外供应商早在 20世纪 70年代就开始了 EMS的开发和实践 应用，远早于国内 2000年才起步的 EMS行业；国外 48V微混系统、自动启停系统已经成为车辆标 配，而我国还处于产业化早期阶段。国外在经验累积、问题解决、故障处理、电控系统设计优化等 方面都处于领先地位。这方面只有通过不断加快我国自主 EMS品牌的生产、制造、使用，通过大量 应用来快速提高经验累积，来追赶国外电控系统先进设计水平。 ② EMS关键器件配套体系缺乏 在电控系统基础器件，如车规级芯片、前氧传感器、喷油器以及电机控制器用的功率元器件 IGBT基本被国外厂商垄断，部分产品国内厂商虽然也有生产和制造能力，但和国外厂家相比，产 品稳定性、耐久性、性能指标等方面仍差距较大，无法完全替代，这不仅是汽车动力电子控制系统 行业面临的问题，也是我国诸多高端制造业面临的根本问题。 ③ 规模及成本劣势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 相比德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等跨国 EMS厂商在中国及世界市场每年几百万上 千万台的出货量，国内自主品牌 EMS企业规模要小得多。因此，跨国 EMS企业存在规模采购的成本 优势，国内 EMS企业在一些核心部件如芯片、喷油器、氧传感器的采购成本远高于跨国 EMS厂商。 ④ 部分 EMS技术水平与跨国 EMS厂商有较大差距 跨国 EMS企业较早实现了缸内直喷 EMS的产业化，具有丰富的产业化经验。菱电电控虽然已经 掌握缸内直喷 EMS技术，但目前仍未实现产业化。跨国 EMS企业掌握了多条降低油耗和排放的 EMS 技术路线，如发动机停缸技术、发动机注水技术、缸内直喷与进气道喷射的双喷技术、汽油均质充 量压燃技术，菱电电控尚未开发上述技术路线，与跨国 EMS存在较大差距。 2、相对于国内汽车动力电控企业的竞争优势 （1）在 EMS及混合动力汽车电控系统方面的人才优势 软件开发中底层程序、控制策略、功能测试等软件工程师，硬件中的电路设计、防电磁干扰设 计的硬件工程师，以及熟练了解系统平台性能的标定工程师是 EMS企业不可或缺的人才。跨国公司 在占据中国 EMS绝大部分市场份额的同时,将 EMS的软件开发环节放在本国，以避免技术泄露的风 险。因此，国内有 EMS程序开发经验的软件工程师极为稀缺。菱电电控自 2005年成立以来软件核 心技术骨干没有流失过，菱电电控较早实施了员工持股计划，保持了核心技术骨干的稳定。 (2)EMS及混合动力电控系统方面的技术积累优势 菱电电控自创立之初就确立自主研发的技术路径，软件开发平台的程序均由菱电电控研发人员 自己编写，通过车辆测试发现问题，逐步改进,形成经验积累优势。菱电电控的软件平台之所以能 不断进行功能扩展也能不断地升级换代，是因为软件程序代码是公司研发人员在长期的实验验证和 大规模实车使用过程中一点一滴积累、改进和提高形成的。 (3)产品线齐全、技术储备深厚的优势 菱电电控产品线涵盖汽油机 EMS、纯电动汽车 VCU和 MCU、混合动力汽车的 EMS、VCU、MCU和 GCU，汽油机 EMS包括汽车 EMS、摩托车 EMS以及汽油与 CNG两用燃料 EMS，是国内产品线最全的自 主电控系统厂商。菱电电控长期将研发聚焦在先进 EMS控制技术和混合动力电控系统控制策略研发 上，重点研发了缸内直喷发动机管理系统、阿特金森发动机管理系统、BSG电机控制器、功率分流 式控制策略、增程式电动车的控制策略、混合动力汽车的 OBD控制策略、自动启停控制策略、制动 能量回收策略等发动机高效化、电动化、混动化的控制技术，为未来汽车电动化作了较好的技术储 备。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 三、公司取得的科研成果与新四化趋势下产业融合的情况 （1） 公司在电动化方面的科研成果与产业融合情况 基于对油耗法规发展趋势的分析以及实现油耗法规技术路径的判断，菱电电控一直将“电动 化”作为主要研发方向之一。公司于 2016年实现了纯电动汽车电机控制器和整车控制器的产业 化。在混合动力汽车方面重点研发了 BSG电机控制技术、油电耦合控制技术、多电机耦合技术、功 率分流式控制策略、制动能量回收控制策略、自动启停控制策略，研发了适用于混合动力汽车的阿 特金森发动机管理系统和混合动力汽车 OBD诊断策略。菱电电控开发了多种结构的混合动力管理系 统，包括 48V微混系统、P2结构混动、增程式混动、功率分流式混动，并实现了增程式电动车的 产业化。 （2） 公司在智能网联、辅助驾驶方面的科研成果与产业融合情况 EMS企业作为汽车行业软件系统供应商，在开发智能网联、无人驾驶技术具有先天优势。一方 面体现为 EMS企业为汽车电子系统架构、网络架构的主要设计方和使用方，另一方面体现为一些辅 助驾驶、高级辅助驾驶功能本身就是动力总成控制的附加功能，如定速巡航、自适应定速巡航本身 就是汽车动力电子控制系统的附加功能。 菱电电控在国五排放时实现了定速巡航功能在一款汽车上的产业化，国六排放时在多款汽车上 实现了定速巡航功能的产业化。菱电电控开发的兼容自适应定速巡航系统的 EMS已经在一款国六排 放汽车进入标定环节。菱电电控正在开发的 T-Box包括 GPS单元、移动通讯外部接口电子处理单 元、微控制器、移动通讯单元以及存储器，近期内用于车辆远程监控、程序升级、排放在线监控、 远程 OBD诊断与故障分析。未来，将逐渐向网联化控制器方向发展，实现车-云平台、车-车、车- 道路设施等各个交通参与方的实时通信。 四、公司的产品空间及未来布局计划 汽车行业是规模较大的市场，2018年至 2020年汽车 EMS产量分别为 2,万套、 万套和 2,万套；混合动力汽车动力电子控制系统产量分别为 万套、万套和 万套；纯电动车控制系统产量分别为 万套、万套和 万套。2020年，公 司汽车 M1、N1类车型 EMS销量分别为 万套和 万套，占比较低，未来成长空间较大。 公司的未来布局计划主要包括以下几个方面： (1)重点拓展包括轿车、SUV、MPV在内主流乘用车 EMS市场 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 包括轿车、SUV、MPV在内的主流乘用车是中国汽车市场的主体，2020年，中国该类汽车市场 产量为 1,万辆，具有巨大的市场空间。一方面，公司利用已有的一款已投放市场的、使用 进气道喷射发动机的 SUV国六产品验证经验,重点拓展自主品牌乘用车企业使用进气道喷射发动机 车型开发业务；另一方面,着力推动缸内直喷 EMS进入一线自主品牌乘用车企业。公司计划按照 “一款车型标定一投放市场验证一多款车型标定”的顺序，争取早日大批量进入一线自主品牌乘用 车市场。 (2) 继续深耕交叉型乘用车、N1类市场和 CNG市场 2020年度菱电电控交叉型乘用车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套,占比为 %；菱电电控 N1类汽车 EMS销量为 万套，中国市场为 万套，占比为 %， 公司未来将继续扩展、覆盖新的发动机与车型。 CNG\LNG汽车是目前兼具环保性能和经济性能的车型。我国 CNG/LNG汽车和加气站主要位于新 疆、四川等地区，随着西气东输、川汽东送、中俄东线等天然气主干管道工程的竣工，我国将会迎 来 CNG行业的快速发展。汽油、CNG两用燃料 EMS是菱电电控具有核心竞争力的产品，菱电电控将 继续深耕该类市场。 (3) 布局纯电动汽车、混合动力汽车市场 2021年我国将实施乘用车第五阶段油耗法规，商用车第四阶段油耗法规也有望随后实施，油 耗测试工况也将从 NEDC工况切换到 WLTC工况，上述变化都将进一步提高车辆的油耗要求，纯电动 汽车、混合动力汽车是应对上述油耗法规要求的重要手段。公司为纯电动、混合动力汽车做了相关 技术储备并持续投入，为进一步布局这两类市场做好准备。 （4）拓展 EMS附属功能 汽车 OTA（Over-The-Airtechnology，即空中下载技术，通过移动通信的接口实现对软件的远 程管理）与 EMS或电控系统结合具有多项新功能，可以进行远程故障诊断与程序升级，提高消费者 的使用体验，也可以用于远程排放监控。我国已经在新能源汽车和重型柴油车强制安装 T-box，用 于防止骗补和监控排放造假。由于 T-box与 EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程 OBD诊断、 远程排放监控等功能，较好地满足了客户的体验，同时也满足法规监管要求。未来存在在汽油车全 面强制加装的可能，菱电电控将其作为重点产品进行开发。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 一、摩托车 EMS 产品的需求状况 2009年至 2019年我国摩托车产量情况如下图所示: 数据来源：Wind资讯，中国汽车工业年鉴，中国汽车工业协会，海关总署 由于我国摩托车销量及存量巨大，且过往对摩托车排放要求较低，使摩托车的尾气排放成为我 国空气污染物的重要来源。据环保部统计：2017年我国摩托车一氧化碳、碳氢化合物排放量分别 占机动车总排放量的 %、%。为有效控制污染，生态环境部制定了摩托车和轻便摩托车国 四标准，并于 2019年 7月 1日开始实施。 2019年，我国摩托车内销量 万辆。摩托车“国四”标准要求摩托车的汽油喷射方式从 化油器转换为 EMS,为 EMS生产企业带来了新的市场需求。 二、非道路移动机械 EMS 产品的需求状况 主要采用汽油机的非道路移动机械销量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 数据来源：中国内燃机工业协会 非道路移动机械中，园林机械、汽油发电机组和通用机械通常使用汽油机,其汽油喷射方式以 化油器为主。2018年至 2020年，上述非道路移动机械的销量合计分别为 万台、万 台和 万台，规模较大。生态环境部于 2018年 8月发布了《非道路移动机械污染防治技术政 策》要求新生产的点燃式小型发动机于 2020年达到国三阶段排放水平，并在 2025年全面达到世界 先进水平。上述非道路移动机械将逐步使用 EMS，从而为 EMS产品提供了新的增长空间。 三、新能源汽车电子控制系统产品的需求状况 新能源汽车包括纯电动（EV）和插电式混合动力（PHEV）汽车。其中纯电动汽车由于受国家产 业政策重点扶持，产量增速较快；插电式混合动力汽车克服了纯电动车的里程焦虑，逐渐被市场认 可。 我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量情况 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 数据来源：中国汽车工业协会 中国汽车工业协会数据显示，2019年新能源汽车产量为 万辆，受补贴退坡影响，比 2018年的 万辆略有下降；2020年新能源汽车产量为 万辆，较 2019年有所增长。具 体而言，2018年至 2020年，纯电动汽车产量分别为 万辆、万辆和 万辆，插 电式混合动力汽车产量分别为 万辆和 万辆和 万辆。 第七节 2021-2025 年我国发动机管理系统（EMS）行业发展前景及趋势预 测 一、行业发展面临的机遇 （1）“汽车强国”上升为国家战略，支持核心零部件企业的崛起 2017年 4月 25日，我国发布《汽车产业中长期发展规划》，提出了建设“汽车强国”的目 标，而汽车强国的主要标志就是由本土企业主导，拥有世界影响力的品牌，具备完整的产业链，掌 控核心技术，在世界范围内获取一定的市场份额。目前中国汽车产业面临的突出问题是核心技术空 心化，产业链不完整，包括 EMS在内的车体电子控制系统和自动变速箱等核心部件被几家跨国公司 垄断。国内自主品牌整车厂在核心关键零部件配套上被跨国企业左右，在新车型开发上受制于人， 在产品供应上得不到保证。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 《汽车产业中长期规划》提出“依托工业强基工程，集中优势资源优先发展自动变速箱、发动 机电控系统等核心关键零部件，重点突破通用化、模块化等瓶颈问题。”因此，我国实施的“汽车 强国”战略将促进 EMS和自动变速箱在内的核心零部件企业的崛起，改变我国汽车行业核心技术空 心化的局面。 （2）国六排放标准的实施，有利于自主 EMS 厂商的发展壮大。 国六排放标准的实施改变了合资品牌整车厂在产品开发的优势地位，给自主品牌整车厂带来同 起点竞争机会，有利于自主 EMS厂商的发展壮大。 在国五排放法规及前序排放法规中，中国采取了等效转化欧盟标准的做法,由于欧盟排放标准 早于中国实施，排放标准处于跟随欧盟排放法规的状态。合资品牌汽车可以将其在国外市场的成熟 车型，通过“拉皮换壳”变成新车型在中国市场上销售。而中国自主品牌整车厂新车型的投产则需 要经历从无到有的研发与标定过程。自主品牌汽车与合资汽车处于起点不对等的竞争状态。国六排 放法规分别借鉴了欧盟和美国排放法规中最严格的部分，成为全球要求最严格的排放法规。随着国 六排放法规的实施，合资企业中外方依据国外排放法规开发的车型无法达到中国的排放要求，必须 依据中国法规进行车型开发，因此，合资企业和自主品牌汽车企业第一次在同一起跑线上进行竞 争。 中国从“标准跟随”到“标准创造”的转变长期有利于中国自主品牌汽车和核心零部件的崛 起。 （3）巨大且层次丰富的中国汽车市场为自主电控企业提供了市场机遇 自 2009年中国跃居全球第一大汽车市场后，中国汽车产销量一直处于全球遥遥领先的地位。 首先，经济增长和居民收入持续增加必然带来汽车消费的同步增加；第二，我国人均汽车保有量低 于世界平均水平，更远低于发达国家平均水平，汽车市场容量远未饱和，仍有提升空间；第三，我 国地域辽阔，地区差异大，三四线城市以及广大农村有望递次成为汽车消费热点。巨大且层次丰富 的汽车市场为自主电控企业提供了广阔的市场空间。 （4）不断趋严的排放法规为电控企业带来庞大的增量市场 根据中国内燃机协会的统计，中国 2020年销售的汽油发动机总量高达 4,万台。我国较 早在轻型汽车领域使用电控系统替代了化油器、电控化油器，但在园林机械、通用机械、发电机组 等领域仍在使用化油器及类似产品。2019年 7月 1日，我国开始执行摩托车国四排放法规，达到 国四排放摩托车须使用闭环控制的电控系统取代化油器，为电控企业带来了较大的市场增量。2025 年，我国计划在所有发动机领域执行全球最严格的排放法规，必将给电控系统带来更大的增量市 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 场。 二、行业面临的挑战 （1）油耗限值的逐年降低将使电控行业面临技术挑战 汽油机通过宽域氧传感器实现空燃比的精确控制及三元催化器对尾气的催化转化作用，可以实 现低排放和超低排放；通过“电动化”电机带来的工况转移将发动机维持在稳定工况，可以实现超 低排放甚至接近零排放。相对而言，实现油耗的降低对技术的挑战更大，我国提出了 2025年实现 百公里 4L和 2030年百公里 的燃油消耗目标。实现油耗真正降低的途径只能依赖于:①利用电 机良好的变工况特性实现工况转移，将发动机工况维持在超低油耗区域；②利用电机的启停功能和 制动能量回收功能降低油耗；③采用阿特金森循环、米勒循环等混合动力专用发动机以扩大其万有 特性中的低油耗区域。“电动化”、“混动化”以及“发动机的专用化”对电控系统提出了技术挑 战，电控系统行业面临能否达到未来油耗法规要求的风险。 （2）产品价格下行对行业盈利水平带来不利影响 汽车动力电子控制系统行业的产品价格与下游整车价格联动的相关性较大，汽车行业随着销售 规模扩大和竞争车型的更新换代，销售价格将呈现出下降趋势,从而影响到各个相关的配件行业。 整车厂会利用其产业链优势地位，将整车市场价格下跌的差额转移至上游汽车动力电子控制系统供 应商。另外，外资或合资汽车动力电子控制系统供应商为保持自身的垄断市场地位，采取降价策 略，此举进一步挤压了国内供应商的盈利空间。产品价格的下行对行业盈利水平带来了不利影响。 （3）芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来 威胁 在汽车 EMS中，目前 ECU所用的芯片，包括 CPU、喷油、点火、高低边驱动、控制电子节气 门、控制宽域氧传感器的功能芯片均无国产化解决方案。汽车用的燃油喷油器包括低压喷油器和高 压喷油器均无国产化解决方案。后氧传感器在自主品牌 EMS企业长期坚持试用和验证的情况下，初 步实现了国产化，但工作环境更为恶劣的前氧传感器至今未实现国产化。排放升级至国六标准后， 前氧传感器从原来的线性氧传感器升级为宽域氧传感器，需要专用芯片来控制，国产化难度成倍增 加。芯片、喷油器、氧传感器等核心零部件配套体系的缺乏给中国自主电控企业带来威胁。 三、行业发展趋势 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 （一）排放标准的升级将进一步扩展 EMS 应用领域 我国较早在乘用车和商用车领域使用 EMS替代了化油器。在摩托车领域，2016年 7月 1日， 我国颁布了《摩托车污染物排放限制及测量方法》（中国第四阶段），从 2019年 7月 1日开始，只 有搭载 EMS的摩托车才能满足国四排放标准。在园林机械、通用机械等领域还在使用化油器，存在 较大的环境污染和能源浪费。我国规划在通用机械、园林机械于 2025年实施全球最严格的排放法 规，EMS取代化油器将成为发展趋势。 （二）机械节气门 EMS 存在逐步被电子节气门 EMS 替代的趋势 机械节气门在快速性和准确性上无法与电子控制技术相比。因此，机械节气门控制技术在与汽 车发动机其他控制系统的配合上会有一定的滞后性或者不能与其他电子控制系统进行数据通讯，因 此自动挡汽车、定速巡航、车身稳定控制系统等控制技术无法在机械节气门汽车上使用。 节气门控制改成电控后，当驾驶者踩下加速踏板时，相当于传送一个油门踩踏深浅与快慢的信 号，这个信号会被发动机管理系统接收和解读，然后 ECU会根据上述指令并综合其他控制系统传输 过来的扭矩需求，再发出控制指令控制节气门的开度。一方面它能够精确控制进气量，提高发动机 动力性、经济性，减少排放；另一方面，它实现了车辆的定速巡航控制、车身稳定控制、与自动变 速箱的协调配合等机械式节气门实现不了的工况。目前，电子节气门已成为汽车发动机完全电控非 常重要的功能模块和基础条件。 在国五排放阶段，机械节气门 EMS主要在对性能要求较低的微卡、轻卡市场使用，轿车、 SUV、MPV等主流乘用车均采用电子节气门 EMS。国六排放汽车由于对控制精度的要求提高,全部采 用电子节气门 EMS。采用电子节气门 EMS要求 EMS厂商使用“扭矩模型”来设计全部软件控制程 序。 （三）混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的 机会 油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务， 混合动力汽车将成为行业发展的重要方向；同时纯电动汽车将获得快速发展的机会 （1）单独使用内燃机驱动的车辆将无法满足未来的油耗法规要求 2014年 12月 22日，我国颁布乘用车第四阶段油耗标准方案。按照方案，从 2016年到 2020 年，我国乘用车平均油耗标准分别为百公里 升、升、6升、升、5升。到 2020年，传 统发动机将难以达到油耗要求，各种提高热效率技术都会在发动机上被采用，涡轮增压、缸内直 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 喷、VVT、DVVT气门技术等高效发动机技术将得以普遍使用。按照《汽车产业中长期发展规划》要 求：到 2025年，新车平均燃料消耗量降到 升/百公里。同时，国家提出了 2030年第六阶段油 耗法规 升/百公里的目标。过去，内燃机独自承担驱动任务，需要工作在较宽区间以满足复杂 工况，提高热效率则需要增加各种可控技术以扩大最佳工作区域，带来了成本的大幅增加。同时， 内燃机的最终热效率是各个区域热效率的综合平均值，其最高热效率并未得到体现。沿着这条技术 路线发展，将不可避免造成系统日益复杂、控制日益困难、成本日益攀升，直至抵达内燃机热效率 的物理极限。因此，单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。 （2） 以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技术路线来实现动力输出的可变是应对 第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年后汽车行业发展的重要方向 未来内燃机将与电机共同承担驱动任务，尽管整车对动力系统总成的需求没有变化，但由于动 力系统耦合了电机，而电机具有应对可变工况的优势，内燃机可以始终工作在较窄的高热效率区 域。因此通过电机的工况转移可以大幅度提供内燃机的热效率，同时电机还带有制动能量回收、自 动启停降油耗的优势，导致整车能耗大幅度降低。以内燃机+电机的机电耦合方式即混合动力的技 术路线来实现可变的动力输出是应对第五阶段及后续阶段油耗的主要手段，混合动力汽车将成为 2020年汽车行业发展的重要方向。 我国在 2019年新修订的双积分政策中也体现了国家发展混合动力汽车的政策倾向，一方面鼓 励以 HEV为代表的低油耗汽车，给予其计算乘用车总量时按 倍的倍数，降低了低油耗汽车所需 要匹配的新能源汽车的数量要求。另一方面，对纯电动汽车和燃料电池汽车产生的新能源积分下降 了 50%，而插电式混合动力汽车产生新能源积分仅下降 20%。两个变化点均体现国家重点发展 HEV 和 PHEV两类混合动力汽车的政策倾向。 因此，公司一直在研发电机控制技术和油电耦合方面的控制技术，将混合动力电子控制系统作 为公司发展的重要方向，以适应行业的发展趋势。 （四）无人驾驶、智能网联汽车对汽车动力控制系统提出更高要求 数据共享与集成成为动力电子控制系统 ECU及各零部件 ECU的发展趋势。 目前，不仅发动机拥有自己的 ECU,自动变速箱、ABS系统、四轮驱动扭矩分配系统、主动悬挂 系统等都有自己的电子控制单元。自动变速箱与发动机之间是需要配合的，例如换挡过程需要发动 机的收油，大脚油门时需要变速箱降挡,多种状态下，二者是需要共享大量数据的，例如发动机的 曲轴转速，自动变速箱重新建立一套传感器会造成浪费，而且也不切实际。最好的办法就是变速箱 与发动机 ECU共享数据，这就催生了 ECU之间的信息网络系统——CAN数据总线。CAN数据总线的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 发展必然将所有的电子控制系统集为一体。 智能互联汽车与无人驾驶将会增加更多的传感器和执行器，这些传感器和执行器需要和发动机 EMS进行数据通讯或者需要发动机来提供扭矩，多 ECU之间的数据交换与系统匹配以及彼此之间防 电磁干扰设计是未来的主要方向，未来的 ECU将会是强大的电脑系统，将整合各部分系统所有需要 管理的部件。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 第三章 企业错位竞争战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 静态的“错位”与选择 一、顺“错位”定位 企业凭借自己的实力地位，选择竞争对手弱于自己的目标市场，进行渗透和扩展。每一个企 业，无论其规模大小、实力强弱，都有其优势与劣势、强项与弱项，其优与劣、强与弱都是相对 的。顺“错位 定位的特点，就是以己之长攻彼之短。日本汽车因在国际场上居领先地位，就主攻 美国和欧洲的高层次市场而韩国在汽车技术上不如日本，难以在欧美高层次市场与日本汽车竞争， 就采用顺“错位”竞争策略，凭借价格优势主攻亚洲中低层次市场，并都取得了成功。 二、逆“错位”定位 与顺“错位”相反，逆“错位”定位是以弱势企业选择强势企业的薄弱环节加以攻击，取得市 场竞争优势。一个实力不强的地区或企业，经过细致的市场调研，发现实力强于自己的地区或企业 的某个弱点，可以集中力量进行攻击，变总体劣势为个体优势而占领市场。上海广州等高层次市场 较注意生产高档次的产品．而忽视高层次市场中也需要的低档次产品，这时，那些实力不强的企业 生产一些低档次产品，就可能巧占市场忧势。典业为基础的专业市场，他们采取选择大厂不能生 产，小厂又不愿生产的低档小商品进行生产和经营，竟顺利地将产品打入上海、广州、北京等大城 市市场。 第二节 动态的“错位”与选择 一、顺降式“错位”转移 企业在市场竞争时先进入高层次市场，按照产品的生命周期和竞争对手参与市场竞争的状况， 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 适时地从高层次市 场向中低层次市场进行策略转移，现代科学技术突飞猛进，产品生命周期呈日 盐缩短的趋势，而竞争者进入市场竞争则越来越快，越来越多国外测算资料表明，一项成功的新产 品，往往在一两年内就会因大批竞争对手的市场介入，竞争的日趋激烈而提早进入饱和期。企业必 须采取“人无我 有，人有我优，人廉我转”的策略。 维兹化妆品 1998年进人中国市场时，面对的是一个已经饱和的化妆品市场，且呈“三足鼎 立”之势，洋品牌、合资品牌、国产品牌三分天下，维兹要想在这些化妆品中脱颖而出，让中国的 消费者感觉到自己的与众不同，必须另辟蹊径。维兹树立的正是一个给消费者带来健康的品牌，它 的市场定位在中高档，目标消费者是理性的，容易接受新事物，注重品牌带来健康同时又不太在意 价格的女性。于是维兹将其在世界各地坚守的“药房营销策略”植人中国，以药房为主要渠道，避 免与其他国际知名品牌的正面冲突，此举开创了中国化妆品药房销售的先河，在中国消费者心目中 战据了“健康营销”的第一位置，建立了专业护肤的品牌形象，获得了极大的成功。 二、逆升式“错位”转移 实力一般的企业，将非优势产品先打人低层次市场，通过市场实战，在不断增强竞争实力过程 中，提升产品的优势地位和企业知名度，然后逐步向中高层次市场转移。河南三全食品有限公司专 业生产饺子、汤圆等速冻食品，早期市场知名度很小，只在河南本地市场上销售，以后随着企业实 力的增强和产品质量的提高，逐步将产品打人全国中高层次市场，就是得益于采用了这一竞争策 略。我国不少工业产品，也是先打人亚非地区市场，再伺机向欧美市场升级的逆升式“错位”转移 策略的特点，是先站稳脚跟，再逐步升级。这是实力不强的企业占领市场的稳妥之策。 三，开叉式“错位”转移 这是指实力中等的企业，将具有中等偏上水平的产品先打人中层次目标市场，进而再像“开叉 那样，从中间同时向高层次市场和低层次市场扩展的一种转移策略。其特点是，产品有多种型号， 多种品种和多种价格，能满足多层次市场需求常用于饮料、化妆品、音响之类商品的生产和经营。 娃哈哈有限公司采取的就是这种策略，蛙哈哈先推出中档纯净水，迅速在全国饮用水市场占据前 列，随后它又陆续推出高档的碳酸饮料和小瓶装纯挣水，扩大了它的市场优势，市场占有率也稳步 攀升。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 第四章 2021-2025 年中国企业错位竞争战略探讨与建议 第一节 对企业的内外部环境的分析 一、营销环境分析 中国经济伴随着改革开放而诞生，经过三十几年的发展壮大，我国市场也不断的趋于成熟和稳 定。商家的市场营销观念也在发生变化，逐渐从过去以传统产品为中心的销售转向以消费者为中心 的销售，注重的已经不仅仅是生产合适的产品给合适的顾客，而是更加注重消费者的需求，设计出 符合消费者需要的产品，这也是市场竞争的结果，同时也给企业提出了新的调整。另外，由于行业 进入门槛低，导致很多企业都很轻易就进入市场，这样就会出现严重的同质化现象，竞争也越来越 残酷、激烈。行业广阔的市场前景以及高度的市场化，不仅涌现了许多国内的生产企业，同时也吸 引了一批国际巨头的进入。 我国市场上的产品竞争非常激烈，必须在众多的竞争者中挖掘自身的潜力，找到市场的真空， 采用错位竞争的营销策略打出一片属于自己的天地。成熟的市场营销理论为企业的建设与发展提供 了很好的参考，借助 SWOT分析法，能有效的帮助公司认清自身具备优势与存在劣势，掌握良好的 市场机遇，勇敢面对任何威胁与挑战，这对于公司制定正确的竞争策略和营销手段，并在激烈的竞 争环境中取得长远的发展具有重大的意义。 二、SWOT 分析 SWOT分析方法是一种企业内部分析方法，即根据企业自身的既定内在条件进行分析，找出企 业的优势、劣势及核心竞争力之所在。其中，S代表 strength(优势)，W代表 weakness(弱势)，O 代表 opportunity(机会)，T代表 threat(威胁)，其中，S、W是内部因素，O、T是外部因素。按 照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”（即组织的强项和弱项）和“可能做 的”（即环境的机会和威胁）之间的有机组合。 SWOT分析所隐含的假定可以说既具有简化和分类信息的优势，也具有其不能综合把握信息的 劣势，对运用 SWOT者可以说存在潜在的威胁，然而，近些年的战略管理研究提供了丰富我们对 SWOT分析认识的机会。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 三、波特五力模型 五力分析模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于 80年代初提出，对企业战略制定产生全球 性的深远影响。用于竞争战略的分析，可以有效的分析客户的竞争环境。五力分别是： 供应商的 讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争 者现在的竞争能力。 五种力量模型将大量不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态 势。五种力量模型确定了竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的 威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自目前在同一行业的公司间的竞争。 图表：波特五力模型与一般战略的关系 资料来源：盛世华研数据库 四、STP 分析 企业面对着成千上万的消费者，他们的消费心理、购买习惯、收入水平和所处的地理环境和文 化环境等都存在着很大的差别。对于这样复杂多变的大市场，任何一个企业，不管它的规模多大、 资金实力多雄厚，都不可能满足整个市场上全部顾客的所有需求。在这种情况下，企业只能根据自 身的优势，从事某方面的生产营销活动，选择力所能及的、适合自己经营的目标市场，开展目标市 场营销。 五、价值链分析 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 哈佛大学商学院教授迈克尔·波特于 1985年提出的概念，波特认为，“每一个企业都是在 设 计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种活动的集合体。所有这些活动可以用一个价 值链来表明。”企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两 类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采 购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，构 成了一个创造价值的动态过程，即价值链。 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企 业与企业之间存在行业价值链，企业内部各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务 单元之间也存在着价值链联结。价值链上的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造 成影响。 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 价值链在经济活动中是无处不在的，上下游关联的企业与企业之间存在行业价值链，企业内部 各业务单元的联系构成了企业的价值链，企业内部各业务单元之间也存在着价值链联结。价值链上 的每一项价值活动都会对企业最终能够实现多大的价值造成影响。 波特的“价值链”理论揭示，企业与企业的竞争，不只是某个环节的竞争，而是整个价值链的 竞争，而整个价值链的综合竞争力决定企业的竞争力。用波特的话来说：“消费者心目中的价值由 一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润所构成，当你和其他企业竞争时，其实是内部多项 活动在进行竞争，而不是某一项活动的竞争。” 六、7S 分析 二十世纪七、八十年代，美国人饱受了经济不景气、失业的苦恼，同时听够了有关日本企业成 功经营的艺术等各种说法，也在努力寻找着适合于本国企业发展振兴的法宝。托马斯·J·彼得斯 （Thomas J．Peters）和小罗伯特·H·沃特曼（Robert H．Waterman），这两位斯坦福大学的管理 硕士、长期服务于美国著名的麦肯锡管理顾问公司的学者，访问了美国历史悠久、最优秀的 62家 大公司，又以获利能力和成长的速度为准则，挑出了 43家杰出的模范公司，其中包括 IBM、德州 仪器、惠普、麦当劳、柯达、杜邦等各行业中的翘楚。他们对这些企业进行了深入调查、并与商学 院的教授进行讨论，以麦肯锡顾问公司研究中心设计的企业组织七要素（简称 7S模型）为研究的 框架，总结了这些成功企业的一些共同特点，写出了《追求卓越——美国企业成功的秘诀》一书， 使众多的美国企业重新找回了失落的信心。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 图表：7-S 模型结构图 7-S模型指出了企业在发展过程中必须全面地考虑各方面的情况，包括结构(Structure)、制 度(Systems)、风格(Style)、员工(Staff)、技能(Skills)、战略(Strategy)、共同价值观(Shared Values)。也就是说，企业仅具有明确的战略和深思熟虑的行动计划是远远不够的，因为企业还可 能会在战略执行过程中失误。因此，战略只是其中的一个要素。 在模型中，战略、结构和制度被认为是企业成功的“硬件”，风格、人员、技能和共同价值观 被认为是企业成功经营的“软件”。麦肯锡的 7S模型提醒世界各国的经理们，软件和硬件同样重 要，两位学者指出，各公司长期以来忽略的人性，如非理性、固执、直觉、喜欢非正式的组织等， 其实都可以加以管理，这与各公司的成败息息相关，绝不能忽略。 七、波士顿矩阵分析 波士顿矩阵（BCG Matrix： Boston Consulting Group）， 又称市场增长率-相对市场份额矩 阵、波士顿咨询集团法、四象限分析法、产品系列结构管理法等，是由美国著名的管理学家、波士 顿咨询公司创始人布鲁斯·亨德森于 1970年首创的一种用来分析和规划企业产品组合的方法。这 种方法的核心在于，要解决如何使企业的产品品种及其结构适合市场需求的变化，只有这样，企业 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 的生产才有意义。同时，如何将企业有限的资源有效地分配到合理的产品结构中去，以保证企业收 益，是企业在激烈竞争中能否取胜的关键。 第二节 制定企业错位竞争战略 通过对企业的内外部环境的分析，清晰的掌握了公司所具备的优势和劣势，需要抓住的市场机 遇以及要面对和处理的威胁。同时在对企业进行市场调查的过程中，要对调查结果进行了详细的归 纳与探讨，在此基础上划分出了企业的细分市场，并确定了目标市场。在前面一系列的研究基础 上，针对市场同质化现象严重的问题，尽量探索出市场的真空区，紧密结合企业的实际情况和产品 市场定位，运用整合营销理论与差异化策略，制定出企业的错位竞争方案。 第三节 产品错位竞争战略 产品是企业在同质化现象严重的竞争中采取错位竞争最关键最核心的元素。产品要想赢得消费 者的信赖和购买欲望，首先必须要具有优良而稳定的品质；其次在产品的包装和外型上要能够设计 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 出区别于其他饮品同时又能突出本产品的特色，吸引消费者眼球，体现产品价值和内涵的特色包 装；再次，产品必须要实施错位竞争战略，要能够体现出本产品与市场上其他产品存在的差异性， 获得目标市场的竞争优势；最后，消费者存在多样性和易变性的特点，因此，企业必须要有针对性 的改变自身产品的品种、功能等，尽量迎合消费者的要求，这样才能有市场。由此，可以采用以下 产品策略。 一、产品错位 在完全竞争市场的环境中，没有鲜明个性的企业将无法生存，缺乏品质保证的产品，便无法长 远发展。对于产品的品质建设是可以得到保证的，公司有一套非常严格的质量管理体系以及与之匹 配的先进设备装置，因此，产品从研发、生产到销售的各个环节都是紧密联系，不存在任何质量问 题，到消费者手中的每一个产品的质量都能经得起考验，树立起良好的高质量、高品质形象。 品质是营销费购买决策的基本条件。企业应确保产品从生产到销售的各个环节，从而达到将风 险降低到最低水平，这样的错位竞争战略一定可以保证企业在市场上占有一席之地。 二、包装错位 包装是产品有别于其他同类产品最明显的外在体现，因此，对于产品的外包装设计要特别注 意，不仅要体现出其与众不同，还要能给消费者带来最直观的感受。简单来说，产品的外包装如何 直接体现该产品的文化内涵。 相关的调查研究表明：产品的外包装如何直接决定消费者是不是会购买该产品，它是影响消费 者购买的重要因素。由此，在产品的包装设计方面，企业按照外包装符合产品特征的原则，同时避 开市场上已有产品的包装设计，突显错位竞争。 三、功能错位 调查发现：购买者之所以选择购买，具有新颖性，品质、功效的产品能明显区别于目前市场上 流行的其他产品。 创新是发展的源头，亦是发展的基本动力。在当前以买方市场为主体的市场经济环境下，我们 的企业只有不断的对产品进行创新，才可能在激烈的市场竞争中站得住脚。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第四节 价格错位竞争战略 价格是影响销量的重要因素之一，要想在众多产品中占有一席之地，产品也要制定有差别且具 有优势的价格策略。价格策略是实现错位竞争的有力手段。企业采用错位竞争的定价策略，具体体 现在以下几点： 一、定价目标 假如公司准备打造成一个在中国市场上具有较高层次的品牌，并且要快速提高产品在现有市场 上的占有率。针对于此，可以推行具有高价值策略的需求导向定价法，就是说可以在保证高价值的 基础上再适当的定价，但相关产品的定价不能太高，太高的话就会超出消费者的心理承受能力，不 利于产品的销售。 初步制定了错位竞争定价目标后，公司还需计划在将来的 1-N两年之内利用自身的错位竞争定 价策略继续扩大在市场上的影响力，进一步开发新产品，扩大市场份额。 二、定价原则 企业有了错位竞争的定价目标之后，还需要拥有错位竞争的定价原则。错位竞争的定价原则主 要在于：以高质量和低于市场上同类产品的价格，实现消费者满意程度的最大化。简单来说，企业 将以低姿态进入市场，并且快速占领相关的市场。 企业的错位竞争定价原则是以市场上同类产品的竞争对手的定价为基准，低于竞争对手的价格 把产品卖给经销商、消费者，最终达到双方都满意的目的。实施的这个策略是符合消费者行为理论 的特点，消费者行为理论认为当消费者获得低于产品价值的价格时就会持续购买，最大限度的体现 出商品的效用，从而形成对商品的忠诚度。显然，当成为大家都满意的产品时，这个产品在市场上 的占有率一定也不会低。 二、折扣体系 公司可利用本身具有一定的技术和成本优势，将价格优势体现得淋漓尽致，基于上述错位竞争 价格策略的基础上，还可以打造一个利于错位竞争的价格折扣体系。通过这种组合型的折扣手段最 终赢得更多的客户。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 第五节 渠道错位竞争战略 一、战略联盟 公司如果可以与客户组成战略联盟的话，不仅可以提高产品的营销力度，还可以在一定程度上 节约公司在营销上所浪费的资源以及精力。除此之外，公司与客户组成战略联盟之后还可以在一定 程度上让战略联盟分担其它渠道成员的经营风险，最终减少公司在经营上所产生的风险。 公司进行渠道精耕的最主要的目的就是尽量减少销售层级，缩短利益链条，从而保证可以以最 低的价格直接面向消费者。公司的这种做法并不是为了全面控制渠道，其主要目的就是与各个渠道 的合作更加友好，实现双方共赢。公司应该与自己的代理商达成约定，一致对外，履行该履行的义 务，获得该获得的权利，形成利益共同体。公司为经销商提供全方位的销售支持，保证经销商在特 定区域具有独销权，但是坚决反对经销商出现倒货行为，坚决反对净销售出售，进而避免与公司制 定的参考价格出现过大的差距。于此同时，公司还需要经常保持和下级经销商的联系和沟通，积极 引导公司下属的经销商能够全力配合公司的营销策略。 二、直销渠道 针对不同区域具有不同的消费水平和档次应该采用不同的渠道策略。一般情况下，一线、二线 城市的经济比较发达，居民的收入水平较高，相应的消费能力也很高，根据这些特点采用精耕细作 的渠道销售策略较好，例如： ①公司直接经营现代渠道。 在改革开放的大背景下，我国的一、二线城市的经济呈现出高速发展状态，很多一、二线城市 居民的消费观念也在发生着急剧的变化。消费观念的变化在一定程度上也促进了现代化销售渠道的 高速发展。通过查阅相关的文献资料可知，现代渠道大致分为如下几种：(1)便利店；(2)连锁超 市；(3)国际卖场；(4)国内卖场等等。 目前，这些渠道的销售量所在比例还是不停的提高，在北京、上海这些地区现代渠道销售已经 达到 60％以上。另外，现代化渠道对于产品的品牌塑造起了越来越重要的作用，甚至于现代很多 产品必须要进入现代化渠道才能形成品牌，树立良好的品牌形象，形成与消费者良好的沟通。近年 来，随着现代渠道影响力的不断提升，各公司在这一渠道的争夺也日趋激烈。 ②传统渠道分级经营。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 公司可针对国内一些三类城市或是三类城市以下的地区，比如一些地级市或县等。应该直接到 当地去考察，设立一定数量的外埠经销商，让这些经销商直接对当地市场进行开拓。经销商可以与 公司总部直接进行交易，降低销售价格。 总而言之，企业要想在市场中获得一席之地，必须要向多方面学习总结经验，吸取他们的长 处，弥补自己的不足，比如说可以向娃哈哈学习经销商和终端 网络设的经验，还是可以向可口可 乐这些大型 1影't-公司学校品牌效应，努力提高和丰富自己的品牌价值。 三、渠道深耕 (1)重视终端渠道的经营 公司要想与国内其他同类产品实现错位竞争，自然离不开终端零售。终端零售直接决定着市场 上的市场所占份额。因此，建议公司应该派遣专门的人员到终端零售场所与销售人员进行零距离的 沟通，辅导他们实施最优化的销售策略，虽然麻烦但是往往却能起到意想不到的好效果。 (2)重视分销系统 建议公司可以针对经销商，把每个经销商变成宣传基地，并对其进行有效的公关活动。一般情 况下，一个经销商都代理很多种品牌的产品，因此，他们的态度直接会影响消费者的选择，基于 此，公司投入了大量的情感和公关沟通到经销商身上。 比如说，要非常讲信用，改换的货一定及时更换，不能像其他公司一样推三阻四，导致最后换 货了还让经销商不开心。公司可定期给经销商送一个宣传单，宣传单上面都是一些关于经商的窍门 和管理知识，这种做法广受经销商的喜欢，但是在这个单子的角落会有一些关于本公司产品、特色 以及优势的介绍，这样在不知不觉中经销商就接受并认可了公司产品，就会帮忙广泛推广、销售。 第六节 促销错位竞争战略 各种不同的因素直接决定着一个品牌的成功与否，这些因素有可能是来自技术、产品质量、管 理、创新和渠道等等，但是起着直接性影响因素的却是品牌的传播和形象塑造。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 一、口碑传播 口碑传播主要是指企业利用短期的销售促进活动拉动与目标消费群体之间的沟通。例如在零售 终端做特殊陈列，吸引销售者的目光，增加曝光率，从而增加销售机会。另外，可以在人流量高的 场所聘用促销人员来宣传本产品，主要手段有发宣传单、试饮、买赠、打特价等等，拉近与目标消 费者之间的距离，培养顾客忠诚度，从而达到提高产品的销量和知名度目的。LINCH说可以在校园 放学人流高峰期或者午饭时间展开促销活动，可以根据学生身份的不同给予不同形式的包装，比如 说设置情侣装、宿舍装和亲情装等，并提供免费品尝不同包装的不同口感，还可以记录下他们对产 品与众不同的评价，并赠送相关礼品。同时宣传本产品有博客，如果有幸参与，发表感言，点亮自 己的图标就有可能获得免费提供旅游的机会。 另外，还可以在社区进行宣传。可以在社区门口或者旁边的便利店设置促销位置，促销期刊可 以买二送一。当然，这种促销活动并不是要产生多少销量，而是为了树立品牌形象，通过现场的布 置整体划一，让消费者能够感受到此品牌产品值得信赖，这样就能达到深入人心。 作为一种新的品牌进入市场，可以利用各种各样的促销形式，不用拘泥于形式，因为其主要目 的就是要让目标消费群体能够直接体验到本产品的质量和服务，促进消费者购买产品，实现错位竞 争。 二、网络传播 新的产品投放市场后涉及的问题颇多，比如说产品的包装、品质、消费者购买力度、目标渠道 等等，最为重要的是如何利用错位竞争获得持续健康的发展。当前有很多公司认为利用电视广告是 宣传新产品是最为直接的途径，也是最有效的方式，以为消费者会被电视广告所有吸引。但是忽视 电视传播的滞后性，与产品的销售存在的一个时间差，浪费了资源。大规模的电视广告投入能够提 高品牌的知名度，使之家喻户晓，但是电视广告时间有限，不能深入的展示产品的内涵，因此可以 在采用电视广告策略的基础上采用非常规广告投放，这种线上和线下特定形式的互动让目标群体能 够了解到其品牌内涵。 2006年康师傅饮料的网络营销成功的关键就在于它利用“优雅情趣茶香故事"坐饮香茶新浪 网，通过“花清香，茶新味”这个主题达到线上线下整合资源，成功推广了产品获得市场占有率。 从康师傅饮料在网络上营销获得成功的案例我们得出了以下结论：当今时代尽管企业品牌宣传的渠 道很多，企业接触消费者的方式也很多，但是要想达到与消费者没有时间差、零距离的接触，网络 媒体无疑是很好的选择。比如，我们可以在博客上设计不同的图标样式，分门别类为亲子装、母女 装、父子装、亲情装、情侣装、室友装等等，吸引顾客的眼球。如果顾客购买了该产品，就可以把 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 自己产品的序列号输入公司的博客，免费下载旅游公司的优惠券，可以根据购买数量的多少获得不 同数额的优惠券。 三、关系传播 在当代这个开放的社会，企业的发展必须要注重视野的开拓，在经营产品的同时也要关注自身 与股东的关系，与公共媒体、社会名流、金融机构、慈善团体、国际公众、区、学校等的关系，还 要注重与政府的关系。这些关系也直接影响着企业的经营管理活动，企业要想生存和发展必须要和 这些环境因素紧密相连形成共同体，并与共同体中的伙伴建立良好的关系形成一张巨型的社会网 络。显然，现代企业如果想要成功的崛起就必须要依靠这种网络资源。 第七节 其他错位竞争战略 一、事件营销 所谓事件营销就是指把营销的策略巧妙的与社会事件融合在一起，再利用“新闻热点”的炒 作，达到吸引大众和媒体，从而产生具体的震撼力，潜在的扩展了产品的品牌形象，激发消费者的 购买欲，是一种崭新的、事半功倍市场错位竞争营销策略。 显然，事件营销的基础就是事件，通过把社会上的实践活动作为公司营销的基础和策划对象， 再渲染、提升并融入知识，通过四个点的定位即炒热新闻点、激活关注点、融入策划着眼点、扩展 商务创收点达到巧妙运作营销链，这种营销手段突破了传统营销理念，说明了生动、鲜活的社会实 践改变着现代营销和管理理念，这些新理论会直接引领实践。公司应该结合当前，环境问题，健康 问题，作好通过相关事件的运做，开展一次事件营销，增加公众的关注率，引起广泛的社会效应。 二、品牌吉祥物 品牌反映消费者的诉求，能与消费者心中的形象相符合，能培养极高的忠诚度，从而营造忠实 的消费群体。品牌吉祥物其实就是针对本产品的特质选择合适的动植物或者人物抽象化为卡通造 型，达到使产品的品牌更加具有个性。 显然，品牌吉祥物是一种强化品牌个性的措施，也是众多品牌发展到一定阶段的产物，具有一 定的美化和活化品牌的作用，特别是在创建品牌时起到了提高品牌亲进度和忠诚度的重要推进作 用，成为了强化品牌的关键手段。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 在一些发达国家，吉祥物已经成为商业圈中能够代言企业形象的重要设计，比如说麦当劳中的 “麦当劳大叔”、迪斯尼乐园的“米老鼠”、海尔中的“小兄妹”等等已经成为家喻户晓、闻名世界 的经典造型。沃尔勒这位世界著名的营销专家曾今这样说过：“如果说品牌是您的脸，让人深刻记 住，那么吉祥物就是你的手，让人紧紧握住，产生温度和感情，发生关系。伴随着市场竞争的不断 激烈，品牌吉祥物也显得越来越重要。因此对于吉祥物的设计要求很高，不仅要符合品牌形象，更 加要能体现出品牌的理念和精髓，达到形神兼具的效果；其次，对于品牌吉祥物的设计要做到新 颖、简洁和独特，这样才能脱颖而出，跟上潮流；第三，品牌吉祥物的设计力求美观大方。因为美 的事物人们都喜欢，如果人们喜欢设计出来的吉祥物就会爱屋及乌，从来达到使人们喜欢这个品 牌，进而喜欢这个产品，总之设计的吉祥物不能让人们讨厌，出现适得其反的效果；第四，设计出 来的吉祥物能够体现品牌定位，达到与品牌融为一体，如果设计出来的吉祥物背离了品牌的定位和 个性，就会出现破坏品牌的形象和基础；第五，吉祥物具有创造力，赋予一定的寓意，让目标消费 者能够对之产生愉快的想象空间，但是绝对不 IIII造出让消费者产生消极、误导性的联想；第 六，吉祥物的设计一定要能和品牌其他元素相搭配，比如说名称、包装、标志、周围环境等等，这 样就能产生品牌的整体传播效果，促进产品的销售量得到提高。第七，设计出来的品牌吉祥物一定 要活泼富有趣味，活泼可爱的吉祥物具有很强的创造性和可塑性，可设计出各种不同的动作、表情 和姿势，是非常生动的，能够让人过目不忘，因此对品牌的创建和发展起了无法估量的作用。 基于此，公司应该在掌握自身品牌情况、对手品牌情况以及对手吉祥物设计情况后，在实际操 作中进行有针对性的创作和设计，达到具有优势竞争的效果。具体设计出来的吉祥物一定要能传递 激情、自信、年轻、健康、环保、积极向上、热爱生活并有责任感的精神。同时，企业在做各种营 销活动时，都可以在宣传品、纪念品上出现公司的品牌吉祥物，将会大大的提高公司品牌形象。 第七节 击退错位竞争者的四种战略 假如你管理着一家在行业中数一数二的大型企业，有一天，突然出现了一款新产品或服务威胁 到你的生存。这种新的业务模式或产品会引发市场错位竞争。 此时作为在位企业，你不得不面对这样一个极具挑战性的问题：是要效仿新进企业的所作所 为，还是加倍投入现有产品与服务？ 首先，你要剖析竞争威胁。了解新创企业竞争威胁的关键，是剖析其搅动市场格局所采用的创 新方式。 错位竞争战略是企业避开竞争对手的市场优势，以己之长击彼之短而确立相对优势竞争地位的 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 一种竞争策略。错位竞争战略，用于企业目标市场竞争中，完全符合产品流向的规律性。国内外许 多企业的经验表明，错位竞争战略用得恰当，不仅可以“顺推”得势，而且可以“逆转“取势，为 企业赢得良好的经济效益和社会效益。 顺“错位”定位。企业凭借自己的实力地位，选择竞争对手弱于自己的目标市场，进行渗透和 扩展。每一个企业，无论其规模大小、实力强弱，都有其优势与劣势、强项与弱项，其优与劣、强 与弱都是相对的。顺“错位”定位的特点，就是以己之长攻彼之短。日本汽车因在国际场上居领先 地位，就主攻美国和欧洲的高层次市场。而韩国在汽车技术上不如日本，难以在欧美高层次市场与 日本汽车竞争，就采用顺“错位”竞争策略，凭借价格优势主攻亚洲中低层次市场，并都取得了成 功。 逆“错位”定位。与顺“错位”相反，逆“错位”定位是以弱势企业选择强势企业的薄弱环节 加以攻击，取得市场竞争优势。一个实力不强的地区或企业，经过细致的市场调研，发现实力强于 自己的地区或企业的某个弱点，可以集中力量进行攻击，变总体劣势为个体优势而占领市场。上海 广州等高层次市场较注意生产高档次的产品，而忽视高层次市场中也需要的低档次产品，这时，那 些实力不强的企业生产一些低档次产品，就可能巧占市场优势。专业市场，他们采取选择大厂不能 生产，小厂又不愿生产的低档小商品进行生产和经营，竟顺利地将产品打入上海、广州、北京等大 城市市场。 如图所示，在产品/服务价格与功能对应的曲线中，蓝色曲线代表在位企业，可提供大量价格 与功能相对应的差异化产品与服务并盈利，但无法提供所有可能的产品与服务，即无法占据整个曲 线图。由技术能力所决定的红色曲线则代表拥有新技术的新创企业。新创企业都是首先借助其曲线 上的某一个点打入市场，然后通过价格与功能的各种整合，吸引消费者，拓展市场。 在位企业面临的挑战是找到新创企业抢占市场的突破口：是价格较低、功能较少的低端市场受 到忽视、或是消费者需求未得到满足而被攻破，还是顶配产品与服务不足以满足高端市场需求而受 到挤压？抑或是新创企业以相同的价格提供了更多的功能？ 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 无论是先从何处突破进入市场，错位竞争都不是简单地向现有市场延伸，而是在价格与功能方 面进行了全新定位。新进企业会通过多种方式持续开发竞争性功能。随着技术的发展，会不断出现 功能更佳的产品。消费者通常也会涌向自认为价值（效用）更大的产品。 最终，社会因素可能会促使新产品或服务做出一些调整。这些因素可能源于法律法规考虑，也 可能源于文化影响等，但新创企业终究会被视为诸如改善环境或提高生活水平的推动者。作为在位 企业，需要采取可以优化功能，降低价格的策略，以应对新进企业带来的竞争威胁。接下来，有四 种战略可以选择： 一、直面威胁 直面威胁战略是改进现有产品与服务，保住现有消费者，并继续拓展市场份额。当面临来自所 有方向的错位竞争威胁时，这是最有效的应对方式。当然，在位企业通常不愿通过推出性能较低， 价格低廉的产品来对战尚未抢夺其主要消费群体的新进企业。然而，该战略可以自下而上发挥作 用。 既有企业需要开发一条完全有别于其核心产品线的产品或服务线，并创建独立部门与核心产品 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 部门形成竞争局面。当错位竞争始于中端或较高端市场时，既有企业必须提升其核心产品线，以保 持竞争力。 例如，面临电动汽车错位竞争的汽车行业。2016年，当特斯拉开始接受售价 万美元的 Model 3订单时，第一周订单量便突破了 万辆，订单总价值接近 140亿美元。特斯拉的市场 价值现已逼近通用汽车。但该战场绝非仅特斯拉一家劲敌。尼桑、本田、起亚、菲亚特、雪佛兰、 宝马等传统汽车厂商，都在奋力抢占电动车市场，价格区间也高低不等。 二、吸纳威胁 面对错位竞争，一种有效的应对方式便是将新创企业拉到自己的阵营中——通过并购或风险投 资直接掌控新创企业。吸纳战略可用于应对任何方向发起的进攻，但需要具备非常高的水平：需要 具备并购后的整合能力、合作能力以及敏锐的风投能力。 促成并购时，既有企业必须力挺新业务，并为其成功发展铺平道路。如果收购一家新创企业只 是为了消除威胁则是一种劳民伤财的做法，会导致更多的新创企业出现。 Facebook便是一个灵活玩转收购，有效吸纳威胁的案例。2014年，脸谱斥资 190亿美元收购 聊天应用程序 WhatsApp。当时 WhatsApp用户已经达到了 4亿多，包括出生于数字时代的 Z时代消 费者，他们更喜欢即时聊天，而不是在脸谱这样的网站上发帖子。脸谱的这一举措不负其所望，如 今其股价已翻番，而且从收购协议签订后，WhatsApp用户也在持续稳步增长。 数字化营销行业中，颠覆性企业不断涌现，而且大多始于低端错位竞争。新创企业凭借数据分 析软件为潜在消费者提供了各种应用功能，并可在正确的时间，通过最佳渠道，为其推送最实用的 服务。这彻底改变了市场营销成本与质量，致使成千上万家新创企业展开了一场极为复杂的错位角 逐。 三、跨越威胁 跨越威胁就是通过扩大你的产品与服务范围，保住核心业务的同时提供比新进竞争企业更好的 产品与服务，以较低的成本，快速超越竞争企业。既有企业需要发展能够维持自己新优势的能力， 因为新业务很可能会成为主要收益来源。 跨越战略在应对中高端威胁时最为有效。在位企业很难跨越价值定位较低，面向利润最低消费 者的破坏性企业。但消费者之所以离你而去是因为你的产品与服务缺乏某种特色。如果拥有了这种 特色产品与服务，你还可能还会把他们吸引回来。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 例如，房屋共享服务企业 Airbnb与传统酒店之间的竞争。房屋共享服务通常被视为源于低端 的，具有颠覆性的服务。但更准确地讲，这种错位竞争源于侧面切入，在所有价格区间都极具竞争 力。Priceonomics提供的数据表明，Airbnb在其价格最贵的 10个城市中，每晚平均价格为 130- 185美元，显著低于酒店的平均价格 180-245美元。 Airbnb的低开销业务模式是传统酒店难以企及的。Airbnb的员工很少、无建筑成本，也无需 提供家具，只负责收取中介费。客户可利用 Airbnb移动 App选择房间价格、地点，并了解当地特 色和房屋主人的详细信息。 大型酒店连锁店需要采取可以超越共享服务企业的模式，为核心客户群提供更多的选择，如私 人租住服务。客户可以选择住在民宅，但酒店可以为其提供品牌服务，如送早餐、送礼物服务，或 专门提供常客套餐服务。这种新旧结合，加之不断更新的 App，可以使消费者享有更多的选择。这 也可以在一定程度上获得共享服务企业拥有的成本效益优势。 四、忽视威胁 忽视威胁战略，并不是什么都不做，而是指既有企业无需通过对自己的业务再创造或改进来应 对新进企业带来的威胁，反之应该将更多的注意力放在其核心消费者身上，从而将其市场份额最大 化。这是更有效的方式。 例如，被视为破坏性新进企业的美国西南航空公司，以低价航班进入市场。最初一些航空公司 决定通过成立下属公司，推出廉价航班，与之一争高低，但最终多以失败而告终。相反，许多既有 航空公司专注于提升自己的现有服务，使其核心消费者感到更加高效。如今，我们看到尽管西南航 空公司占领了廉价航空市场，但许多全价航空公司仍然存活了下来，而且成为了更加强大的企业。 当然，也会出现一些杰出的在位企业因忽视新进竞争企业太长时间而导致失败的案例。如摄影 行业的柯达、打字机行业的 SmithCorona、移动设备行业的诺基亚和黑莓公司。 忽视破坏性竞争的秘密在于并不真忽视。每家企业都需要正确平衡等待与应对时机。如果应对 时机到来了，你需要做好充足的准备，采取最适当的策略。如果可以降低成本，并增加产品与服务 的感知功能，你会一点点地将新创企业远远地甩在身后。 忽视新创竞争企业最容易的一个方法，是创建一个成本难以转换的平台。微软、谷歌和脸书可 以忽视许多潜在威胁，因为它们把消费者锁定到了自己的系统中。如果想换，核心用户需要更换自 己的系统并重新学习新系统功能。 每种战略都有其风险，尤其是在时机不对或威胁来源判断失误时。但当你搞清楚威胁源自何 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 处，以及抢占你市场份额的方式时，便可挑选出正确的应对策略，保住自己的份额。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年 中国发动机管理系统（EMS）行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级 战略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资 者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并 根据规律制定策略。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征， 发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然 就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动 力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业”的 行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动行业未来演化的主要 因素有哪些？未来行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与 经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 2021-2025 年中国发动机管理系统（EMS）行业调研及错位竞争策略研究报 告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料