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    【完整版】2019-2025年中国美容行业发展趋势预测研究报告.pdf

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    超级AI研究院
     |  2019-05-09 11:22 
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    （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国美容 行业发展趋势预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................6 第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................6 第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................6 一、行业的演化 ..............................................................................................................................6 二、行业演化的实质 ......................................................................................................................6 三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................6 第三节 影响及驱动美容行业未来演化的主要因素分析 ....................................................................9 一、产品革新 ................................................................................................................................10 二、技术变革 ................................................................................................................................10 三、营销革新 ................................................................................................................................10 四、服务创新 ................................................................................................................................10 五、政府政策的变化 ....................................................................................................................10 六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................11 七、成本和效益的变化 ................................................................................................................11 八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................11 九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................11 十、行业日益全球化 ....................................................................................................................12 十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................12 十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................12 十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................13 十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................13 十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................13 十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................14 第二章 市场调研：2018-2019 年中国美容行业及市场分析....................................................................15 第一节 中国美容行业发展概况 ..........................................................................................................15 一、中国美容产业链 ....................................................................................................................15 二、美容机构主要业态 ................................................................................................................16 三、中国美容行业发展基本特征 ................................................................................................17 四、现阶段美容院的市场定位 ....................................................................................................19 第二节 2018-2019 年中国美容行业发展情况分析............................................................................20 一、2018 年美容机构行业市场现状分析 ...................................................................................20 二、连锁化经营是必然趋势 ........................................................................................................24 三、美容行业 13 个不可错过的趋势 ..........................................................................................25 四、2019 年美容品牌新趋势 .......................................................................................................35 第三节 2018-2019 年我国美容行业竞争格局分析............................................................................36 一、美容院的竞争已经达到了白热化的程度 ............................................................................36 二、美容院竞争结构分析 ............................................................................................................37 （一）现有企业间竞争 ................................................................................................................37 （二）潜在进入者分析 ................................................................................................................38 （三）替代品威胁分析 ................................................................................................................38 （四）供应商议价能力 ................................................................................................................38 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （五）客户议价能力 ....................................................................................................................39 三、2018 年主要上市美容机构竞争对比分析 ...........................................................................39 四、连锁美容店行业集中度有望提升 ........................................................................................43 第四节 美容行业存在的问题及发展建议 ..........................................................................................44 一、行业现存的主要问题 ............................................................................................................44 二、行业发展趋势和前景预测 ....................................................................................................45 三、促进美发美容行业健康发展的建议 ....................................................................................47 四、美容美发行业如何在互联网时代做好 O2O .......................................................................48 第五节 2019-2025 年我国美容行业发展前景及趋势预测................................................................50 一、2019-2025 年行业总体发展趋势..........................................................................................50 二、2019-2025 年美容化妆品业发展趋势..................................................................................57 三、2019-2025 年美容专业线市场发展趋势..............................................................................59 四、2019-2025 年美容行业发展呈四种趋势..............................................................................61 五、2019-2025 年我国医疗美容预测..........................................................................................63 第三章 2019 年中国美容行业发展环境分析 .............................................................................................64 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................64 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................64 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................64 （二）市场化程度 ........................................................................................................................64 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................64 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................64 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................64 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................65 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................65 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................65 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................65 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................65 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................65 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................66 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................66 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................66 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................66 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................71 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................75 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................76 第四节 美容行业社会发展变化形势分析 ..........................................................................................76 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................76 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................80 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................82 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................82 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................84 第四章 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测....................................................................................86 第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 ..................................................................................86 一、现代服务业的征 ....................................................................................................................86 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、现代服务业结构演变的规律性 ............................................................................................86 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ........................................................................86 第二节 我国美容行业发展趋势预测 ..................................................................................................86 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ............................................................................87 二、消费性服务业供给结构调整加快 ........................................................................................87 三、消费性服务业供给质量将不断提升 ....................................................................................89 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ........................................................................90 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ........................................................90 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ....................................................................90 七、消费性服务新兴业态快速成长 ............................................................................................91 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ............................................................................91 第三节 生产性服务业发展十大趋势 ..................................................................................................92 第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 ..........................................................................................93 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ........................................................93 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ........................................94 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ............................................................95 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ........................................................................96 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ................................................................................97 第五节 未来服务连锁业的发展趋势 ..................................................................................................98 一、中国消费服务连锁业的现状 ................................................................................................98 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ..........................................................................100 （一）多渠道整合品牌营销 ......................................................................................................100 （二）打造服务品牌 ..................................................................................................................101 （三）强化连锁经营 ..................................................................................................................102 第六节 2019-2025 年美容行业营销发展趋势预测..........................................................................103 一、数字化生活带来的变革 ......................................................................................................103 二、全域营销重塑营销生态 ......................................................................................................103 三、中国营销业态的进化论 ......................................................................................................105 四、数据将成为关键资源 ..........................................................................................................106 五、手机将处于更加中心的位置 ..............................................................................................106 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................107 七、美容行业自媒体时代兴起 ..................................................................................................107 八、美容行业粉丝经济崛起 ......................................................................................................107 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 .........................................................................108 十、按需定制更接近消费者 ......................................................................................................108 十一、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................108 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ............................................................................108 十三、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................109 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ............................................................................................109 第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................111 第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................111 一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................111 二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................112 三、趋势的力量 ..........................................................................................................................113 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................113 一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................113 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................114 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................115 第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................115 一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................115 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................117 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................119 第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................122 一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................122 二、如何把握趋势 ......................................................................................................................122 三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................123 第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................125 第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................125 一、树立的大局观 ......................................................................................................................125 二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................125 三、坚持做好自己 ......................................................................................................................126 第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................127 一、抓住大机会 ..........................................................................................................................127 二、坚持长线思维 ......................................................................................................................127 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................128 四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................128 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................129 第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................130 一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................130 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................130 三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................130 四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................130 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................131 第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................131 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................133 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................133 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................133 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................134 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................135 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................135 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................135 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................135 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................136 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................136 六、小结 ......................................................................................................................................136 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................137 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 趋势研究概述 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动美容行业未来演化的主要因素有哪些？ 未来美容行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关 键趋势是什么？ 第二节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不 仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。 技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结 构。 综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面： ①使行业产品结构推陈出新。 推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构， 瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。 ②对整个行业结构的波及影响。 技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的 企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在 一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进 步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存 在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业 间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技 术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是 通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再 赘述。 (3)竞争促发 在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促 动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的 流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结 构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的 即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的 行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终 的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结 构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。 行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新 企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的 作用，都是显而易见的。 从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系： (1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形 式的投资“催化”行业演化。 (2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给 的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的 作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。 (3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需 求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又 通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。 可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与 需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形 式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不 断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。 值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产 出不一致时会是什么结果呢? 行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。 从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当 行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时 间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行 业产出过剩。 这里，我们可以得到两个重要概念和推论： (1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业 调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性 的大小反映了行业保持原来状态的能力。 (2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。 行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然 机制。 第三节 影响及驱动美容行业未来演化的主要因素分析 行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于 某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素： 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 一、产品革新 产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽 度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固 守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的 行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人 计算机以及个人计算机软件。 二、技术变革 技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成 为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有 效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网 所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有 鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。 三、营销革新 如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大 行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地 位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。 四、服务创新 服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如 社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如； 线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇， 显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发 展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。 五、政府政策的变化 管理当局的影响力和政府政策的变化。 管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政 府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向 外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。 六、产品使用方式的变化 产品买主以及买主的产品使用方式的变化。 购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服 务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使 生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创 造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服 务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服 务、互助基金、健康服务。 七、成本和效益的变化 成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资 源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情 况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。 从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制 服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。 八、规模的扩展和缩减 规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进 入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市 场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂 商关闭最低的生产工厂收缩业务量。 九、技术秘密的转移扩散 如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技 术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、 贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的 拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合 伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱 动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造 能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。 十、行业日益全球化 行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远 战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多 的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本 行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密 集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽 然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以 有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争 厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。 所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素： （1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售 量并降低单位成本； （2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）； （3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显 著的竞争地位； （4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布 全球）。 十一、关联行业内的结构变化 产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相 关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。 十二、生活态度和方式的变化 社会关注点、态度和生活方式的变化。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已 经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食 品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们 对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命 及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂 商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。 十三、竞争格局的变化 大厂商、新锐企业的进入或退出。 一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。 同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行 业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。 大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同 样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退 出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。 十四、行业增长的长期变化 人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使 需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化 会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。 另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。 十五、购买者偏好的变化 购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以 前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算 性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂 商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化 这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成 本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生： 买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象 差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高 还是降低对产品差别化的重视程度。 十六、不确定性和商业风险的降低 一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解 决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担 风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业 产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后 来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的 市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶 段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企 业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐 渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地 位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。 许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简 单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二章 市场调研：2018-2019 年中国美容行业及市场分析 第一节 中国美容行业发展概况 一、中国美容产业链 中国美容产业历经 30余年发展，已经形成了相当完整的产业关联链。这条产业链横跨服务、 生产、科研、教育培训、商贸和媒体等产业，产业部门繁杂：以美容服务业为产业主体，以美容化 妆品、化学辅料、美容器具加工等为产业配套，以美容科研开发、美容商贸营销、物流配送为产业 支持，以展览业、美容传媒和信息咨询为产业媒介，以美容教育培训为人才资源基础。除此之外， 美容产业还间接带动着地产与建筑装饰业、电力与热水蒸汽生产和供应业、其他居民服务业等相关 产业。 美容服务业对应着《国民经济行业分类》中的“理发及美容化妆业”。理发是指根据顾客自身 的特征，运用手法技艺、器械设备、洗发、护发、染发、烫发用品等手段，为其提供发质养护、发 型设计、修剪造型及饰发等服务的经营行为。美容化妆是指根据顾客自身的特征，以塑造和美化顾 客形象为目的，运用多种手法技术、器械设备、化妆品、装饰品等手段，为消费者提供人体表面的 皮肤清洁、皮肤保养、化妆修饰等服务的经营行为，包括美发、化妆造型、文饰（绣）美容、美体 美甲、健身减肥、足底保健等。美容服务业直接面对消费者，既是美容服务产品的提供终端，同时 也是美容产业链回笼资金的最重要端口，因此它处于整个美容产业链中的核心地位。 化妆品和化学原料制造业和美容器具加工制造企业为美容服务业提供了有形的生产资料投入， 在美容服务业的上游产业中带动效果比较明显。值得注意的是，近年来化妆品行业开始分工为“厂 线”（“日化线”）和“院线”（“专业线”），前者主要从事消费者直接使用产品的开发与营销，后 者则针对美容院设计与生产产品。因此，有一部分商贸和研发人员专门为美容服务业提供服务。美 容服务还派生出来专业的美容业会展业、美容媒体业和信息咨询产业。另外，美容培训学校和高校 美容专业为美容服务业提供了人力资本投入，也属于产业链上的重要环节。 综上可知，完整的美容产业链可以划分为 3个层次。第一个层次是美容核心产业，即美容服务 业。在这一层次中，美容美发机构（包括医学美容机构）直接为经济创造了产值、就业和收入。第 二个层次是美容特征产业，指直接为美容业提供专业对口服务的产业，包括美容化妆品及化学辅料 制造业、美容器具加工制造业、美容科研开发业、美容商贸营销业、美容展览业、美容传媒业、信 息咨询业和美容教育培训业。这些产业通过直接支撑美容服务业也为经济创造了产值、就业和收 入。第三个层次是美容相关产业，指由美容服务业间接带动的其他产业，包括地产与建筑装饰业、 电力与热水蒸汽生产和供应业、汽车制造业、其他居民服务业等相关产业。第三层次与第二层次的 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 差别是这些产业并不专门为美容服务业提供服务。 二、美容机构主要业态 中国美容行业由三个基础业态构成，分别是：1.化妆品及配套用品的生产和贸易，处在行业运 转的上游，供应着行业发张的物质粮食；2.研究和教育，行业的心脏，研究和教育的水平到哪里， 就限定行业可以发展到什么水平，这是必然的规律；3.美容店铺，处于行业大树的根基，保障整个 行业的生存。三者各自独立又相互作用，展现了行业劲头的欣欣向荣。 美容经济正在成为继房地产，汽车，电子通讯，旅游之后的“第五大消费点”。2008 年，金融 危机给全球美容业带来了彻骨的寒冷，导致大多数主要依赖欧美市场的化妆品公司销售业绩下滑。 不过，中国市场却“风景这边独好”。据统计，截至 2008年，中国的美容服务业直接就业者约达 1600万人，美容就业机构总数近 180万家，年营业收入超过 2600亿元，行业年发展速度平均呈 30%以上的增长态势，而上游企业的销售每年以 50%以上的增长率迅猛发展。2008年中国美容市场 以 %的速度高歌猛进，实现工业总产值近 3200亿元，行业利润以 %的速度增长，在各行业 中保持了最高的增长率，市场容量逐年放大。 （1） 经济属性方面以民营经济为主。在各种不同的经济类型中，民营经济所占比重最大，大 概占了 %，国有和外资企业所占比重很小。这一方面显示出美容行业作为投资规模小，经营 灵活多样的特点，利于民营经济发挥所长；另一方面也透露了我国美容行业尚处于发展的前期，其 他经济类型尤其是外资还远远没有达到成熟市场的程度。 （2） 经营形态以传统方式为主。在经营形态上，独立投资雇用专人经营的方式所占比例最 大，达 %；合伙投资经营方式占 %；连锁，特许加盟等现代经营方式只占到总行业的 %。这些信息进一步印证了我国的美容行业尚存在很大的发展空间，尤其是国际美容行业的主流 经营方式——连锁经营和直销商铺，在中国拓展市场的潜力还很大。 （3） 经营面积普遍缩小。中国美容业以单体店占绝大多数，以中小型店为主流，其比重达 %，开有一家以上分店者仅占 %。50平方米一下的小美容店总量的 %，50-100平方米 的中小型美容店占总量的 %，100平方米以上的大型美容店仅占美容店总量的 %。最近 五年的新开店数占总数的 78%。 (4) 经营场所以租赁为主。从全国来看，美容店经营场所的使用方式以租赁为主，所占比重高 达 %；自有房和自己买房合计 %。中国每家美容店平均年租金水平为 万元。经营场所 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 的这种经营特点是与我国美容店普遍规模较小直接相联系的。 三、中国美容行业发展基本特征 行业发展基本特征可以归纳为：五化五性 五化： 1、产业化 全国美容产业发展平均时间为 20余年，从单一的店面服务，已发展成为以美容、美发、医疗 美容、美体、美甲、纹制、形象设计、色彩店面服务，以及专业职业教育、相关专业仪器、用品、 用具、研发、生产、销售为主体的综合性产业，并在每个领域中诞生了龙头品牌和龙头企业 2、集团化 早期的美容业以美容小作坊为主体，今天的美容业以形成了不少集团化的代表性企业。大型的 美容机构拥有上千家以上的加盟连锁店如天津柔婷集团、法国诗婷国际美容连锁集团、上海“自然 美”等，他们拥有自己的生产工厂、培训基地、研发机构、教育机构，又如“蒙妮坦”教育机构拥 有数十家海内外连锁规模的学校。 3、成熟化 早期的美容业无论店面装修、设备、技术、用品，都显得简易、粗糙、不规范，目前全国美容 业整体成熟化得到明显体现，店面的档次、用具用品仪器的品质、从业者的素质都发生了根本的改 变而趋优化。 4、市场化 美容美发业是延伸和括展空间非常大的一个人体产业。它的每一个部分都会延伸到美化、塑 型、健康、养生四个层面。每一层面在人体每一个结构部位都是以 n次方的概念在纵、横向扩展， 它的生存空间、生长空间非常广阔，市场化很强。基于此，全国美容业在各个领域出现了适合市场 需求的优秀的特色品牌和特色服务机构。 5、国际化 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 中国的美容业，早期更多是借用了国际的名和壳，国际大师、国际名牌泛滥。但在加入 WTO后 的今天，国际化得到了切实的体现——行业呈现国内外双向互动、渗透日益宽泛和频繁的现象。 五性： 1、良好的自律性 全国美容美发业是完全市场竞争化行业。其发展历程中，明显经历了三个发展阶段：第一个阶 段，单一赚钱阶段。存在着较为明显的劣质服务，蒙骗客人宰客等不良经营趋向。典型事例如：用 碳素墨水给顾客纹眉、用发霉的护肤品掺水后为顾客做皮肤护理。第二个阶段，转化阶段。一些优 良的经营者脱颖而出，单店良性发展为综合经营并占据了一定的市场地位。第三个阶段，发展阶 段。一批优秀的经营者再次脱颖而出，又一批素质良好的投资者进入行业，单纯赚钱和拓展愿望转 化为强劲的健康发展执业追求。 其中涌现的大批行业有志之士，自觉自愿地成为各级行业协会的发起人和组织者，推动发展， 强化行业自律性，其中有如：全国工商联美容化妆品业商会会长骆燮龙、上海美容美发协会会长黎 家信、陕西省化妆品业商会会长白岩彪、云南美容美发协会会长胡兴国、成都市美容美发协会常务 会长唐德高等。与此同时，经历了市场优胜劣汰的市场竞争规律洗礼，一批优秀品牌和企业也脱颖 而出。 2、观念的更新性 经过业界长年的耕耘和自新，欣慰的是美容美发师职业得到了社会的认可，不再是伪劣、欺 骗、色情的代名词，有了靓丽的时代色彩，成为社会关注的新兴时尚行业，吸引了消费者越来越多 的信赖目光，成为人们生活中不可或缺的新型生活方式。 3、强大的需求性 亚洲是全球美容消费普及率最高的区域，中国的消费市场是其中最可观的市场。中华民族悠久 的人文传统、丰厚的审美观以及相对一致的审美共性，成为中国美容行业市场定位的坚实基础。有 专家预测，21世纪最火的不是计算机、不是基因工程、而是美容业。未来 5年内老百姓消费支出 将翻一番，美容业的产值也将翻一番。巨大的发展空间吸引许多资金流入行业来充沛行业发展的综 合实力。 4、快速的成长性 全国美容行业发展 20余年，无一产业拥有这样的发展速度和成长规模，这种发展态势还将随 着经济发展速度的提升、生活水平的提升以及行业的完善和成熟，继续保持下去。根据奥肯法则， 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 GDP（国内生产总值）每增长 1%，美容人数则增加 0﹒08%。 5、稳步的可持续性 伴随着中国经济的稳步成长，人民的生活日益富裕，人们的尚美追求日愈强烈。全国美容美发 业获得天然和稳定的可持续发展基础；同时，行业在管理水平、技术能力、经济实力方面都有了相 当的经验积累，已经培育了一个坚实的发展平台。 此外，越来越多的专家学者加盟这个行业大有作为，如暨南大学的教授李校坤、中华医学会医 学美学与美容学分会秘书长何伦教授等。优秀的高端人才成为行业可持续发展重要的支援力量。全 国美容业正以更新的姿态，良性转化的发展环境，蓬勃的创业激情，走向更加美好的发展前景。 四、现阶段美容院的市场定位 美容行业属于第三产业，是一个以“服务性”为主导的行业。因此，美容院必须突出服务的重 要性，而非沦落为单一销售产品的战场。目前，行业内各大美容化妆品品牌相互之间竞争激烈，导 致市场可操作性空间越来越狭窄。美容院作为终端资源，成了专业美容化妆品品牌争夺的对象。美 容院的经营者和从业者在这种市场的夹缝中求生存，单店投资盈利的增长性越来越差。 现阶段美容院在市场中的定位应着重于两个方面的努力。 第一，美容院应以优质的服务提升单店的销售力和平均销售额。优质的服务是美容延续生存的 资本，服务质量的提升可以带动单店的销售额，服务质量的提升同时也可以提高美容师的销售力。 服务与销售是一个相互促动的孪生兄弟，缺一不可。但是，目前行业内能够同时做到这一点的美容 院不多。相当一部分美容院在提高服务质量的同时，并没有促动美容师的销售力。为了牟取暴利， 他们把化妆品的单价提得很高，脱离了实际市场价值。在这样的情况下，消费者会有一种上当受骗 的感觉。另一部分美容院在经营过程中，服务质量也相当不错，但不愿意强化销售力，消费者的消 费潜力无法有效地开发，致使单店的营业额始终无法有效地提升，这样的美容院在经营一段时间之 后，苦于无法完成赢利，因而早早地退出了市场。 第二，美容院应以优质的服务提升单店的品牌知名度。一个企业的品牌知名度是通过在市场的 实际操作中自然滋生出来的（当然也可以通过人为地炒作来快速提升），尤其是对美容院而言，更 是如此。美容院的品牌知名度靠的是在长期为顾客提供服务的过程中，由顾客口碑相传，积累下来 的市场基础。美容院在经营过程中，特别应注意企业的品牌建设，通过优质服务，全面提升美容院 在当地区域市场的知名度。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 第二节 2018-2019 年中国美容行业发展情况分析 一、2018 年美容机构行业市场现状分析 尽管我国美容机构发展起步较晚，但是随着经济发展以及人们生活水平和消费能力的不断提 高，市场产生了对美容以及美容院的巨大需求，预计到 2020年中国美容行业市场规模将突破万亿 元，其中护肤品销售仍将是最重要的组成部分。与此同时，对比欧美国家美容机构的发展现状，美 容机构的连锁化经营是未来发展的必然趋势。 美容行业稳步扩张，护肤品销售依然是重中之重 中国的美容行业起步于 1985年前后，并在 21世纪以后得到迅速发展。据统计，2011-2017 年，中国美容行业的市场规模逐年扩张，但随着我国经济增速的放缓，美容行业的增速也有所下 降，但在 2017年依然保持着 %的同比增速。根据国内经济发展形势，估计 2018年美容行业增 速将进一步下滑至 10%左右，市场规模将达到 8600亿元左右。 而根据 2018年 3月 26日国家发改委产业所牵头编制的《全国美容产业发展战略规划纲要》预 测；到 2020年，我国美容产业年产值将超过１万亿元；就业人口将达到 3000万人；上市公司将超 过 100家；美容产业园区超过 10个；将出现年销售额超过 500亿元规模的领军企业等。由此可 见，中国美容行业未来市场发展空间相当可观。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 而从美容机构的盈利来源来看，目前，美容产品的销售依然是美容机构最大的利润来源，占比 在 45%以上；其次是包括洗脸、护肤、按摩、护发等在内的个人护理服务收入，收入占比在 35%左 右。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 而作美容产品销售作为美容机构的第一大收入，其收入的构成又主要以护肤产品为主。美容产 品的销售主要包括护肤品、美发产品和化妆品，近几年，护肤品销售市场规模占比高达 50%，明显 高于美发产品和化妆品。而从未来的发展趋势来看，由于美发行业发展已经趋于成熟，其销量增速 逐渐下降，预计未来 5年的复合增速仅在 3%左右；而护肤品和化妆品的销售增速相对较快，将分 别保持 8%和 9%左右的复合增速。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 科技技术水平的高速发展，也使美容行业萌生出新业态——医疗美容。 截至 2018 年 2月 底，我省医疗美容机构 586家，自 2017年 6月开始平均每月增加 20家。 目前中国医美市场规 模约 1250亿元，同比增长 %，预计未来将以不到 40%的增速翻倍式增长，至 2020年有望达 到 4600多亿元的规模，年均复合增长超过 40%。 1)医疗美容消费升级需求： 基础护肤产品起到的功效不再能满足现代女性对于美观和抗衰老 的需求，从而催生出各类医美产品和技术：从最早的“割双眼皮”、“激光点痣”等基础手术，到现 在的新型非手术类美容项目， 如“水光针”、“肉毒素”、“溶脂针”)和手术类整容项目(如“拉 皮”、“隆鼻”、“削骨”等，这侧面也反应出社会公众对于医疗美容的接受程度不断提升。 2)媒体推动、潮流跟风影响：媒体也成了医疗美容普及度的无形推手，许多明星、公众人物被 报道出整容，日韩文化和新型视频媒体(直播、抖音等)在我国的广泛传播，对年轻一代女性有很大 的影响力，刺激了她们对改变外貌的冲动。 美容业行业归口不明确、市场管理法制化、规范化及美容业统计指标体系还是空白等 4大问 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 题，亟待政府有关部门关注。“美容产业在中国是朝阳产业，也是幼稚产业，在产业发展的起飞阶 段，政府给予必要的政策扶持至关重要。”国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松说，对运 用什么手段鼓励社会兴办美容业和引导、扩大美容消费，目前尚无明确的政策可循。 在美容行业日益欣荣的背景下，个人护理及服务型美容行业也迅速壮大。国内城市中随处可见 各类美容、SPA等服务型连锁店，例如思妍丽、克丽缇娜等。据统计，截止 2016 年， 我国专业 美容门店共 万家(仅美容、美甲， 不包含美发单位)，从业人员 万人， 营业额为 亿元，比 2013年增长 20%，年均复合增长率为 %，行业空间广阔。 全国美容美发行 业资产为 亿元，同比增长 %，行业发展、转型、升级速度不断加快。 二、连锁化经营是必然趋势 连锁化经营成功率更高，是行业发展必然趋势 而从美容机构的运营方式来看，主要可以分为个体店经营和连锁化经营两种模式。相比个体 店，连锁企业在品牌品知名度、门店选址、员工培训及大规模采购方面具备显著优势，而正由于连 锁化经营在运营经验和成本端等方面的诸多优势，促使美容连锁机构的开店成功率将远高于独立门 店。据统计，连锁化经营的美容机构开店成功率搞到 90%，而个体店的成功率却仅为 10%。 而目前，中国的美容机构却大多选择了个体化经营的模式，数量占比高达 97%的个体店经营模 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 式导致了国内美容机构行业极度分散的市场格局。而造成这一状况的主要原因是：在美容行业发展 初期，市场中的竞争者较少，而消费者在消费支出方面还是处于冲动和好奇阶段，因此，早期的个 体美容机构经营者在市场同样可以获取一定的利润而得到发展；但是随着市场发展逐渐走向成熟， 行业规模容量不断扩大，消费者也逐渐趋于理性状态，市场竞争趋于激烈将对竞争力更差的个体美 容机构造成重创。而中国的美容机构行业发展正在朝着中后期阶段发展，尽管目前市场上的个体美 容机构数量较多，但未来将会被逐渐整合。 与此同时，对比欧美等发达国家，连锁化经营的美容机构数量占比已经接近了 50%，远高于中 国美容机构的连锁化经营模式采用率。因此，不论是从开店成功率，还是与美容机构发展更为成熟 的欧美市场相比，中国美容机构的连锁化经营都是大势所趋。 三、美容行业 13 个不可错过的趋势 在产品方面，蕾哈娜（Rihanna）的 Fenty系列改变了整个行业对于包容性美的理解。与此同 时，清洁美容产品进入了主流，美容越来越与健康和保健息息相关。 尽管零售环境步履维艰，但美妆业正迎来蓬勃发展，品牌也不断涌现。 直接面向消费者的美容品牌在 2017年的整个行业中交易量最高，正在“蚕食”个人护理品牌 的市场份额。这些品牌正通过增加并购活动、孵化器和加速器计划，以及推出新的店内技术等各个 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 方面，充分增强自己的竞争力。 2018年后，美容行业有哪些亮点趋势？ 从与智能家居整合的美容设备，到基因组学，再到影响化妆品类生物技术，我们确定了今年最 重要的美容趋势。 #1 智能化妆品设备的“颠覆性”影响 随着技术进一步融入我们的日常生活，智能家居创业公司正在创造一系列产品和服务，旨在使 我们的家庭比以往更安全，更高效，更智能化连接。 智能美容设备开始渗透到家中。多年来，大大小小的美容品牌纷纷推出各种高科技美容设备。 最近，许多设备为消费者提供了丰富的应用技术，帮助他们将个人护理程序整合到家中。 前瞻经济学人 新金宝集团 2016年推出的 HiMirror就是很好的例子。这一设备提供亚马逊 Alexa语音控制智 能镜像，为用户提供美容建议。 HiMirror集成 AI来提供日常皮肤分析和个性化推荐以及增强现 实，让用户可以虚拟化妆。 3D扫描技术可以帮助家中和旅途中的个性化护肤方案。产品设计公司 Cambridge Consultants 开发了 Skintuition皮肤诊断平台，而露得清最近推出了 Neutrogena Skin360，这是一款基于传 感器的皮肤扫描设备，配有随机应用程序，可随时测量用户的皮肤。 以美容为重点的设备甚至可以让用户充分放松。例如，Moodo推出了一款家用物联网气味扩散 机，该机使用 WiFi和 Alexa整合来激活气味豆荚，让家庭保持新鲜。 我们还看到了一些未曾预想过的玩家。总部位于德国的杂货店连锁店 Lidl最近宣布推出自有 品牌的产品线，主要包括一款 DIY面膜制作设备——使用胶原蛋白、果汁、牛奶或酸奶定制水凝胶 面膜。 前瞻经济学人 这些设备中的很多都可以用于智能家庭以及随身携带，其中包括： 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 欧莱雅在的 2017年国际消费电子展推出的智能梳子，为更高的护发和刷牙提供数据驱动的输 入。 SalonLab Analyzer，一款基于传感器的手持式设备，用于测量头发的湿度、质量和颜色 Foreo的 UFO面膜装置，将 LED光疗、冷冻治疗和振动相结合，90秒完成一次治疗流程 一些设备，如 英镑的 Lidl Silvercrest面膜设备，价格更为实惠。但目前来看，许多 这些产品的成本很大程度上让消费者望而却步——Moodo智能香味扩散器就要 189美元。 随着物联网和其他技术越来越普及，我们最终期望看到美容设备变得更加实惠，并且智能联网 化的美容程序在智能家居中变得更加主流。 #2 以使用人群为主导进行创新 如今，消费者们在美容产品方面越来越追求体验上的透明化，这已经不是什么秘密。通过让消 费者参与理念和产品开发过程，美容品牌正在更贴合地解决购物者的需求。 无论是在专用平台还是社交媒体上，以人群为中心的反馈都可以实现消费者和品牌之间的持续 反馈。 多元文化个人护理产品公司 Sundial Brands（2017年 11月被联合利华收购）采用了众包客户 反馈的方式，以在其成为主流现象之前开发更好的产品。最后，其黑蓖麻油产品成为了一个流行系 列产品，并成为 Sundial Brands最大的生产线之一。 许多当今的高潮美容品牌如 Glossier、Peach＆Lily和 Wander Beauty都通过社交媒体、消费 者产品测试和其他策略向电子邮件、调查、在线社区征求客户对潜在产品的反馈意见。 以人群为导向的模式也可以使美容产品研发更大众化。Volition Beauty成立于 2015年，是 一家完全众包的美容品牌，专注于想要设计自己的化妆品的消费者。该公司提供了一个平台，任何 人都可以提交美容产品的想法，如果一个想法获得足够的社区投票，Volition就会与顶级美容实 验室合作生产这些化妆品。 前瞻经济学人 #3 大美容品牌试图孵化自己的“杀手级”产品 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 企业正面临着比以往更多的竞争，随着即将到来的 D2C美容品牌获得市场份额，即便是走在前 沿的品牌也会产生大量危机感，不得不开发能够成功竞争的引人注目的品牌。 通常，培育或加速新公司（可以作为潜在合作伙伴或收购下线）而不是开发内部品牌可能会更 具经济效益。 美容品牌孵化器 Kendo——于 2010年由前丝芙兰美洲首席执行官 David Suliteanu创建，现 在是路易威登香水和化妆品集团的一部分。Kendo孵化了 Fenty Beauty，Kat Von D，Marc Jacobs 和 Bite Beauty等品牌，目标是将这些品牌变成全球美容中的佼佼者。 Sephora Accelerate——于 2016年推出了其第一个产品线，以帮助那些在美容方面耕耘的女 性企业家。丝芙兰为 8至 10家初创公司提供名义上的资金（首先应邀请申请），主要用于支付差旅 费用。这些公司参加了为期一周的美容训练营，特别举办研讨会，活动和指导（在周计划后继 续）。 欧莱雅 Founders Factory——通过对位于伦敦的数字加速器创始人工厂的战略投资，欧莱雅 每年选择 5家早期创业公司来整合其加速器计划。这些入选的创业公司通过创始人工厂计划，但也 获得欧莱雅高管的额外指导和专业知识。欧莱雅在 2017年 1月选择了 5家创业公司（见下文）参 加其第一个组群。 前瞻经济学人 #4 男性个人护理及中性美妆市场增长迅猛 虽然主流媒体在美容和美容产品方面历来以女性为目标，但男性个人护理产品的更多选择正在 出现。 一个多世纪以来，个人护理和制药公司一直在销售男性专用个人护理产品，如剃刀或脱发预防 药。然而，今天的许多品牌正在采用直接面向消费者的分销方式和更新的包装，以吸引新一代更具 阳刚之气的男性消费者。 包括 Instagram和 YouTube在内的社交媒体也在为男性化妆品打品牌。例如，美容品牌 Glamglow（以口罩而闻名）利用社交媒体通过使用标签#menwhomask和穿着该公司产品的男性照片 来吸引男性群体。该品牌还推出男性影响力合作伙伴关系，首次正式聘请演员兼模特 Nick Bateman担任品牌大使。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 Asos、Calvin Klein、Yves Saint Laurent、Clinique等公司为男士提供化妆品，而像 Context和包括 MAC、Tom Ford和 Marc Jacobs在内品牌在内的初创公司已推出性别中性化妆品系 列。为了迎合这一趋势，美宝莲和 Covergirl等女性美妆品牌也宣布了男性品牌大使。 前瞻经济学人 品牌不仅是单纯表明了自己的男性产品定位，也让男性成为他们的核心目标市场。随着男性个 人护理产品——例如 Dollar Shave Club和 Harry's Razor Company（最近筹集了 亿美元的 D系列产品）的订购商品的出现，我们看到人们越来越重视购买男士个人护理产品。 前瞻经济学人 自联合利华于 2016年收购 Dollar Shave Club（收购美容行业迄今最大的一笔收购）后，我 们看到了男士个人护理品牌的并购增加。例如，Integumen于 2017年收购了苏格兰护肤品牌 Stoer ＆Co。Edgewell还通过收购男士美容和护肤品公司 Bulldog Skincare Holdings（2016）以及最近 的男士奢侈护肤品牌 Jack Black（2018）增强自己的竞争力。 男士防脱发和护发也成为一大焦点。Hims生产一套头发护理产品和补充剂，旨在防止男性脱 发。该公司刚刚从 Institutional Venture Partners和 Redpoint Ventures获得了 2018年 3月的 4000万美元 A轮融资。 市场甚至已经细分到根据不同肤色男性方面。Walker & Company已经筹集了超过 3300万美元 的股权资金，并提供斜角剃须设备，专门面向有色人种销售。其他品牌正在获得牵引力，其中包括 Frederick Benjamin，另一种针对有色人种的剃须品牌，该品牌于 2018年 2月开始在美容连锁店 Ulta销售。在南亚，总部位于德里的 Bombay剃须刀公司的资金已超过 3百万美元，该公司正在为 印度男士开发剃须系统。 #5 J-Beauty掀起下一代东亚美容热潮 K-beauty 2011年在美国发售，当时丝芙兰开始售卖韩国护肤品牌 Dr. Jart +产品。此后，西 方消费者纷纷要求购买韩国美容产品。电子商务平台如 Peach＆Lily和 Soko Glam以及像 Sephora 这样的实体零售商——现在是沃尔玛和 Target都会销售 K-美容产品。 尽管 K-beauty没有显示出放缓的迹象，但其他亚洲国家——尤其是日本——正在开始引起他 们的美容产品的关注。在 2018年及以后，我们将看到 J-beauty收割越来越多的消费者、零售和投 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 资者关注度。 前瞻经济学人 据国际贸易管理局称，虽然日本的卫生和福利部最近授权其第一种被标注为“抗皱”的产品， 但日本人均花费在化妆品上的支出最高。这个国家有着强烈的美容传统，强调仪式、多用途产品的 简单方案以及日本饮食和美容产品中常见的护肤品——这些产品通常包括海藻、绿茶、米饭等成 分。 由于一些消费者认为它是一种简约奢华的美容方式，美容，健康和保健植入日本文化中，许多 消费者被日本美容产品所吸引。 前瞻经济学人 资生堂的投资和专利活动意味着未来美容科技能力的提高。日本化妆品公司去年收购了两家 AI创业公司 - MatchCo和 Giaran，它们可以提供扫描自拍并提供个性化产品和提示，支持移动销 售。 资生堂甚至已申请专利的“人造皮肤”，可用于测试皮肤药物和化妆品。根据该专利，资生堂 的方法通过增加真皮和表皮基底膜之间的渗透作用来改善以前的人造皮肤类型。 #6 更趋定制化的化妆品 尽管个性化并不是一个新现象，但我们看到美容品牌采用新技术来迎合个人的化妆品偏好。 前瞻经济学人 虽然 Function of Beauty （总共披露资金为 960万美元）和 Prose（760万美元）已经获得 了个性化护发素和护发素的关注，但皮肤科技品牌正在越来越多地将 AI和其他技术融入到个性化 护肤品推荐中。 Proven（120K美元）使用全球最大的美容数据库和机器学习算法中的数据来个性化护肤产 品，而 HelloAva（30万美元）推出了聊天机器人，引导用户通过测验来确定用户特定的护肤品建 议。除了使用人工智能，Curology（美元）通过发送定制处方并依靠患者照片来衡量进展情 况，为皮肤病学提供了一种基于远程医疗的方法。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 企业也在加大对个性化美容的押注。如欧莱雅的 Founders Factory在 2017年投资定制的天然 护肤品牌 InsitU。 前瞻经济学人 #7 走出实验室和农场的美妆产品 随着以有机和植物成分为特色的美容产品配方，，对植物成分的兴趣正在席卷美妆行业。美容 品牌正在整合包括姜黄、辣木、椰子油和益生菌等食品成分，将其添加到产品中。 随着食品和美容产品之间的界限变得越来越小，美容品牌将更多地探索农业技术，并与农民进 行更紧密的合作，以寻找原料。 原料和配方采购是美容品牌的主要关注点，一些受欢迎的美容成分——如荷荷芭油、玫瑰果油 等已面临全球作物短缺，使依赖这些成分的品牌面临风险。 许多天然美容品牌已经通过与农场合作开展垂直整合，并将其业务放在农场上，这些农场可以 用作实验室来测试配料和自然技术。 Juice Beauty，Tata Harper，Beekman 1802等流行天然美 容品牌正在通过租用或购买农场来更好地评估和控制原料生产过程。这可能会提高有机美容的标 准。 前瞻经济学人 除了农业技术，生物技术也将进一步影响未来美容配方的生产。 一些公司通过细胞培养、发酵和基因编辑生物工程新食物来源，一直在探索最初的化妆品使用 案例。 前瞻经济学人 例如，为客户设计定制微生物的 Ginkgo BioWorks（总融资 亿美元）利用基因工程改造 了酵母菌的发酵，以生产具有新颖独特气味的玫瑰油，而不依赖昂贵的玫瑰花瓣。 CRISPR的基因编辑技术虽然还处于初始阶段，但未来可能会在美容成分生产中发挥巨大作 用。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 #8 美容产品定价更透明 当 Birchbox在 2010年推出时，其订购电子商务模式颠覆了消费者在网上发现和购买美容产品 的方式。今天，我们看到超越美容订阅电子商务的新模式出现，因为购物者对化妆品透明度的需求 处于历史最高水平。 Deciem的护肤品牌 The Ordinary强调超透明度，其成分和价格都完全标注出来。该普通产品 提供高度负担得起的护肤品，产品通常以特色成分命名，消费者经常使用一种或多种产品。由于该 公司使用成本低廉的科学支持成分，因此能够降低产品的价格（例如 5美元到 20美元不等）。 Beauty Pie不是唯一生产无品牌产品的公司。Public Goods（披露的资金总额为 万美 元）——采用与 Beauty Pie类似的模式，整个家庭用品品种包括一系列沐浴和美容产品。最近在 2017年 10月推出了基本美容产品，包括面部清洁剂、洗发水、润唇膏等，仅限在线消费品牌品牌 Brandless（5250万美元），每种产品售价 3美元。 前瞻经济学人 #9 直接面向消费者的美容企业 直接面向消费者的美容品牌已经削减了美容企业的市场份额。个人护理企业正在通过收购高品 质品牌或将 D2C纳入自己的商业模式中进行“反击”。 2017年年底，以美容产品为主的个人护理巨头在美容行业开展了重大的并购活动。 联合利华于 2017年 9月收购 K-beauty旗下品牌 Carver Korea，并于 2017年 11月收购上述 的 Sundial Brands。联合利华和宝洁于 2017年 12月收购了天然除臭剂品牌（分别为 Schmidt's Naturals and Native）。宝洁，该公司于 2016年将其大部分专业美容业务出售给 Coty，最近收购 了新西兰名牌护肤品牌 Snowberry。 除了收购之外，现任公司正在推出其他 D2C举措。例如，联合利华在去年推出了许多新品牌， 与直接面向个人消费者的个人护理初创公司展开竞争。 这些品牌涵盖各种分销渠道，包括完全直接面向消费者的个性化护肤订购 Sensei（目前处于 测试阶段）； ApotheCARE Essentials提供有限的电子商务和店内分销。 #10 “病毒式”扩散营销 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 虽然像玫琳凯和雅芳这样的公司率先推出了点对点销售模式，但他们一直在努力收割更多流行 购物者。 社交销售模式正在复苏。例如，Glossier的在线代表计划有大约 500名代表，每位代表都有 登陆页面来宣传和销售 Glossier产品。同样，没有花费传统广告预算的 BeautyCounter依靠其独 立顾问网络销售产品。 前瞻经济学人 上亿美元的美容品牌正在将社交销售作为其商品销售策略的核心部分。大型美容品牌甚至正在 开发旨在吸引新兴美容影响者的项目。 预计未来将有更多的美容品牌采用这些模式以及新的病毒式营销策略。 #11 美容进一步与健身和保健行业整合 美容产品和体验日益与健康，健身和健康相关。 对于精品健身工作室，锻炼后的美容产品与锻炼本身一样重要。许多工作室已与豪华美容线合 作提供有吸引力的设施，这可以吸引更多的客户参与。例如，Barry's Bootcamp在其更衣室内提 供豪华护发线 Oribe的产品。 健身和美容融合的证据在活动美容类别中显而易见。该类别最初提供防汗化妆品，现在已经扩 展到强调清洁和镇静后锻炼好处的美容产品。 “运动休闲美容”的兴起刺激了一批美容品牌，如 Sweat Cosmetics，Birchbox的 Arrow系列，Rae化妆品等。MAC，Tarte和 Clinique等老牌公司 已经发展为提供干洗发香波，防汗睫毛膏和有色润肤霜等产品。 随着美容品牌迎合消费者的锻炼方式，健身品牌也开始进军美容行业。例如，ClassPass最近 一直在尝试按需美容和保健产品，包括红外线桑拿浴室、冷冻疗法和美容服务，包括按摩和面部护 理。 #12 高科技：快速实现产品升级的通道 随着今天化妆品品牌数量的不断增加，美容零售商的店内体验对帮助消费者发现新化妆品并最 终推动销售至关重要。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 丝芙兰在美容零售方面率先推出了各种店内技术，包括数字交互屏幕、建议产品和教客户新化 妆技巧、Color IQ面部扫描，帮助顾客找到完美的肤色搭配，甚至还有触摸屏让游客闻到香味的 香味。 前瞻经济学人 店内技术可以帮助增加顾客对品牌的参与度，并促进店内和移动销售。美容零售商正在与初创 公司合作推动这种店内互动。像 Perch、Vengo Labs和 Ksubaka等公司提供交互式数字显示屏以吸 引顾客，而 NewStore则为具有个性化和全渠道购物者跟踪功能的品牌应用程序提供应用程序等功 能。 购物者跟踪技术还可以提高移动销售和转化率。Smashbox与 ModiFace合作，为用户提供视觉 追踪的方案，以便分析出那些更容易受到消费者关注的区域，有利于了解用户兴趣点。 增强现实在 2017年成为美容行业的主流。Perfect Corp和 ModiFace都为美容品牌提供虚拟 试穿技术，成为美容行业的增强现实提供商，并与顶级化妆品品牌合作，包括丝芙兰，雅诗兰黛和 欧莱雅。两家公司都将增强现实和人工智能结合起来，让购物者可以尝试不同的穿搭，同时为品牌 收集行为数据。 除了店内体验和收入驱动因素之外，这些技术还可以用于美容教育和培训。 包括人工智能，3D打印以及甚至区块链在内的技术正在并将继续使美容产品生命周期对消费 者更加高效和个性化。 #13 化妆品安全面临更严格的监管 除了这些主要的行业趋势之外，美容行业开始看到更多的监管审查，因为在整个行业增加“绿 化”（品牌宣称其产品是有机的或自然的，当情况可能不是这样）时，消费者对透明度的更高要求 当涉及到美容产品。 2017年 5月推出的《个人护理产品安全法案》将赋予美国食品和药物管理局更多的权力来监 管化妆品和个人护理产品中的成分和禁用毒素。在州一级，加利福尼亚州最近推出了一项名《加利 福尼亚无残酷化妆品法案》为的法案，该法案将禁止在 2020年之后将任何动物测试的化妆品品牌 进口到该州。我们预计这些法规将迫使个人护理老牌和小型美容品牌重新思考他们的化妆品配方的 方法，特别是涉及到天然标记的产品。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 四、2019 年美容品牌新趋势 每年的独立美容博览会（IndieBeautyExpo，简称 IBE）是全球美业的风向标。2018年 IBE上 出现了不少有趣的品牌，《南方产经观察》从中总结了今年至明年美容行业发展的 3个关键词：健 康、人工智能以及大数据，这对国内的美容相关领域也有很强的参考意义。 根据 IBE的调查数据显示，部分新创品牌开始集中推出“健康概念” 这些品牌大多采用天然原料，针对的客户也相对小众，但成长速度极快，他们不是由宝洁、联 合利华这种大公司推出的，而是创始团队自研自销，依托网络和电子商务平台进行扁平化销售，在 特定消费圈内实现直接面对终端客户，让原料采购、研发、生产、销售等环节完全透明化展示给顾 客，从而实现直观。 IBE联创 NaderNaeymi-Rad认为，消费者们不仅仅满足于产品功效，还很在意“它是怎么做出 来的”、“它是在哪做出来的”以及“谁把它做出来的”，而健康型独立品牌们可以很好地讲出这些 故事，其中有不少牌子的创始人就是大大小小的网红们，和消费者保持极为密切的信任关系。这类 品牌发展的契机也很清晰：从上游看，供应链对于小品牌们更友好了，甚至会为新产品出厂提供额 外的帮助；从渠道看，各类电商平台及社交媒体，让大小品牌们在一个相对公平的“竞技场”中。 因此，这部分独立健康美容品牌们瓜分了很大一部分老牌企业们的市场，这些大公司们也开始 了大笔投资或收购，例如宝洁最近就买下了 FirstAidBeauty。行业正在发生剧烈变化，越来越多 的品牌将“健康”作为主打概念。例如养颜补品，丝芙兰、Nordstrom、Anthropologie等美妆零 售商们也纷纷押注，上架了不少口服美容产品。以“HUM”为例，其成立于 2012年，已融资 750万 美元，主打维生素美容，已经在丝芙兰和 Nordstrom上架。其他几个提到的品牌分别是 TheNueCo、MoorJuice、以及 VitalProteins。维生素厂商们也看到了这一趋势，并同样想从中分 一杯羹。例如，VitaminShoppe在 2018年 7月推出了一个名为 Launchpad的孵化器计划，目标是 帮助新兴维生素或补给品牌成长，其孵化的品牌之一 OraOrganic就是一个提供蛋白粉、益生菌补 剂的品牌。 人工智能：越来越多的创新在出现 一是大家开始意识到人工智能能更快、更全面地分析皮肤数据，对美容项目进行真正定制化的 方案，能更有针对性地解决问题和需求。二是人们开始相信 AI的客观化分析比普通的美容师更具 有权威性和说服力，女性们也愿意尝试将一些美容的疗程交给人工智能来处理。毕竟在科学上，分 析一个顾客的美容保养计划，远比战胜一位世界级一流围棋棋手要简单得多。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 此外作为一个全球范围的顶级展会，IBE也更加注重区域上的平衡，韩系、日系包括一些中国 企业已经初步打开了市场。阿里巴巴也在其中，今年的 IBE上天猫国际也有展位，目的是想同更多 西方美容品牌合作，把他们的产品线带到中国。而来自中国的美密码“人工智能+”领域的用户数 据采集和定制化应用，也开始进入国际买家们关注的视野。亚洲其他地区的产品也都纷纷入场。比 如印度，Sahajan2016年加入 Sephora的加速计划，提供阿育吠陀风格的有机护肤品牌；新品牌 Aavrani则是一款以印度古老美容仪式为灵感的奢华护肤品牌。中国也很受欢迎，Amaranthum就开 发了一款受中草药启发的个性化天然护肤品。 大数据应用开启新时代 科技结合美容产业发展下来，不可避免地要直面大数据的应用。沃尔玛和 Target这样的零售 商就已经通过自有品牌和大数据融合，将自己的生意扩展到美容领域，还有更多的巨头进入这条赛 道，利用手头的资源、数据优势来影响着新品牌。毫无疑问，拥有了大数据和客户的精细化分析， 将有助于美容企业进一步开发客户，形成重复消费和定向衍生消费。 第三节 2018-2019 年我国美容行业竞争格局分析 一、美容院的竞争已经达到了白热化的程度 目前美容院的竞争已经达到了白热化的程度，人力资源的供求不足，一些小店、没有品牌的店 确实比较难生存，它缺乏的是教育体系、品牌影响力、系统的产品和客户服务，而这些都是需要专 业的团队和人才来完善的。品牌店却在这些方面做足了准备，可能发展成为领导局面的角色。当 然，经营困难的小店做品牌店的加盟连锁是可行的。这种方式不是要让原有的经营者出局，而是让 他们占有一定股份，由我们来经营，共同受益。这种方式可以让大家达到双赢的目的，是长久之 计。 大型美容院的扩张将成为现代经营的一种潮流，强者更强与弱者越弱的两极分化，将给美容行 业带来机遇与挑战的并存时代。 首先，未来美容市场会趋向规范化。医疗美容和生活美容的界限会越来越清晰，消费者也会更 加理性。其次是品牌化。市场竞争加剧以后，一些中小品牌的美容院可能会退出市场，经过市场的 重新组合形成新的格局。再次是专业化。消费者需求越来越深入以后，很多专业线厂家会把项目精 细化，这种情况下会出现一些空白市场，这对中小美容企业是有很大益处的。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 另外还有规模化。单店做大，小店趋向连锁都是发展趋势，以促进企业的长远发展。最后是综 合化。医疗美容、生活美容结合起来，变成一个女性超级会所，这种模式是未来发展很好的趋势。 近几年，美容院数量的激增，大大小小的美容院在不知不觉中迅速的覆盖城市的多个角落。截 止 2017年，全国美容院 万家，其中民营美容院占比 90%以上。2014-2017年，中国美容院行 业营业收入年均增速约为 15%，截止 2017年，中国美容院行业营业收入达 亿元。 一二线城市是当下美容院的主要集中地区，但是当下二三线城市的美容院发展条件已经成熟， 一二线城市的市场竞争越发激烈，因此未来投资建议在二线或者三线城市，既有需求基础，也能避 开市场竞争中心。 由于国内美容院的平均规模小，因此大多数美容院仍旧停留在发传单、口口相传的传统渠道， 应用到媒体渠道的美容院极少，以效果来看，中小美容院的辐射范围非常有限，不需要应用到电视 等媒体渠道，仅仅通过传统渠道既能完成宣传，同时还应该积极应用在网络渠道。 二、美容院竞争结构分析 （一）现有企业间竞争 从市场占有率来看，美容院行业并没有形成独霸一方的局面，但明显的是，最近两三年是连锁 美容机构的天下。中国市场潜力之大，也吸引外资大量涌入开办直营连锁美容院或加盟连锁美容 院，法国品牌思妍丽自 1996年进入中国市场后，就一路从上海拓展至北京、成都、深圳、广州等 大中城市;德国美丽田园则以直营形式广开店铺…… 目前大城市的美容院市场的竞争格局出现连锁品牌集中化的现象，中小型美容单院逐渐被淘 汰，占主导地位的将是连锁型美容机构，美容企业数量将会继续缩水，行业开始由粗犷式扩展转向 规模连锁经营。个体老板模式的美容院生存空间被挤压，一些小型美容院，要么被市场淘汰出局， 要么不得不做出变革。 纵观国内专业线美容产品市场，一些取得成功的美容院均很注重高科技美容产品和仪器的投入 和产出，尤其是港派美容院，例如修身堂一直在加大科研力度，不断推出新产品。据了解，以生化 合成与生物工程(酶、基因、酶等工程)为核心的仿生技术与纳米等新技术、天然活性物的分离提取 技术是国内化妆品科研技术发展的新方向，不少美容院也开始推出含有纳米技术的多个护理项目， 更多新品正在开发中。含纳米技术的化妆品产值未来 5年内将达到可观的市场销售额，美容院推出 高科技、高功效、高附加值的产品也将是行业大势所趋。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （二）潜在进入者分析 美容院进入门槛低,缺乏国家监管,市场竞争非常混乱,甚至在一条街上拥有数家乃至十数家美 容院,可见当下美容院产业进入门槛之低,不过论拥有竞争力的大型美容院则寥寥无几,目前看来,韩 国是全球美容/整形的代名词,近年来韩国美容/整形品牌开始加速进入中国市场，是目前国内市场 中最具威胁的潜在进入来源。 （三）替代品威胁分析 美容院的作用主要起保养、淡化、修复等功能，想得到明显改善就需要使用相当长的时间，这 与药品的功效性与即时性相比较无疑是一个软助，而药品成为替代品似乎会是一种必然。另外，一 些辅助美容器械，如前几年热销的“再清椿”美容面具等，随着科学技术的日新月异，通过器械来 改善皮肤的外观可能很快就成为一种现实。美容院与替代品的竞争主要体现在日线线的日益成熟和 方便性，会给专业线带来冲击。竞争的加剧、科技的创新、顾客的新需求、产品生命周期的压力都 会促使替代品的形成。目前，美容院主要已经出现了以下几种替代品： 第一、化妆品牌的美容工具：由于现代都市女性工作压力大，上班时间长，使得很多女性没有 足够的时间进美容院做护理，现在很多一线的化妆品牌在推出天然化妆品的同时也推出了相应的美 容工具，让人们在家就可以进行简单的美容护理，为那些对进美容院模棱两可的人提供了更多的选 择。 第二、运动养生：运动加快新陈代谢，对身心健康好处繁多。这是一种绿色的，环保的养生方 式。很多商家也开始注重这方面的研究及开发。无论是化妆品还是器械，都会对人的身体机能造成 一定损害，但运动养生不会，这是它的最大吸引之处。 （四）供应商议价能力 由于美容院的供应商企业为一些具有比较知名的品牌加盟，其具有稳固市场地位而不受美容行 业市场剧烈竞争困扰的企业所控制，其产品的买家很多，所以每一单个买家都不可能成为供应商的 重要客户。因此美容院对供应商的议价能力较低，主要在以下原因： 第一、供应商提供的产品和服务具有一定特点，所以美容院一旦加盟就难以退出或退出成本太 高。 第二、供应商能够轻易地实行前向联合或一体化，采取直营的方式，而美容院难以进行后向联 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 合或一体化。由于美容行业的潜在进入者的增多，必然加大对美容原材料的需求，美容院化妆品的 很多原材料的生产都是需要高端技术的，如油性原料的加工提取，粉质原料、胶质原料、表面活性 剂等的生产都需要一定技术及高端设备。也必然造成对热销产品的限量供应。这无形增加了供应商 的讨价还价能力，结果使美容院背腹受敌。 （五）客户议价能力 近年来，中小美容院如雨后春齐般出现，美容行业规模不断壮大。就目前美容行业市场统计数 据来看，美容市场已经趋于饱和甚至供过于求。由此出现的状况就是结果顾客由于选择越来越多而 提高了顾客的讨价还价能力。顾客是美容院产品和服务的购买者，是美容院的“上帝”。美容院为 了更好地吸引顾客，就需要不断地推出优惠活动，这样时间一长，顾客就会形成一种心理，他们会 等待下一次更优惠活动才来购买，并且在美容院提供方的赠品方面会有更多要求。这无疑使得购买 者的议价能力大大提升，对美容院的日常销售和利润的增长造成巨大的损失。 三、2018 年主要上市美容机构竞争对比分析 目前，美容机构行业参与竞争的企业较多，但大多规模偏小。其中，自然美、必瘦站和现代美 容是行业内的领军企业。尽管自然美和现代美容的上市时间较早，但是这两家公司的竞争力却在近 几年不断，并逐渐被 2012年在港上市的必瘦站所赶超，而必瘦站的成功与其采用终端运营的商业 模式密切相关。 美容机构体量普遍偏小，必瘦站企业规模最大 从国内美容机构的规模来看，大量美容机构采用个体经营模式而导致经营规模较小。据统计， 近几年，我国美容院数量激增，截止到 2017年，全国美容院多达 万家，其中民营美容院占 比在 90%以上，个体店的数量占比更是高达 97%。但是个体店因资金实力不足，导致该类型美容机 构难以投入大量研发进行新品开发、也难以做大作响品牌，导致机构规模较小。 目前，国内规模较大的美容机构多采用连锁经营的模式，其中，自然美、必瘦站、现代美容三 家公司规模业内领先，并成功在香港上市。总体来看，三家公司的年营收规模均在 8亿元以下，年 净利润规模均在 2亿元以下。其中，必瘦站的营收规模位居第一，同时最近两年的净利润规模也不 断赶超自然美，遥遥领先其他两家公司；而现代美容的业绩表现却不断变差，并在 2017年出现了 明显亏损。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 而从 2018年上半年三家公司的规模扩张速度来看，必瘦站延续较好的增长之势，其营收和净 利润增速分别为 %和 %，遥遥领先去自然美和现代美容；自然美净利润较 2017年同期下滑 了 %，主要是为应对竞争推出更多推广优惠所致；而现代美容营收和净利润双双下跌，净利润 亏损幅度进一步扩大。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 销售毛利率普遍较高，必瘦站盈利能力领先 从三家公司的盈利能力来看，三家公司的毛利率普遍较高，均在 70%以上，其中必瘦站的毛利 率更是高达 98%以上，比自然美和现代美容高出近 20个百分点以上；而在净利率方面，2015-2017 年，自然美的净利率却位居第一，但是自 2016年开始，自然美的净利率不断下滑，与此同时，必 瘦站的净利率却不断攀升，并在 2018年上半年赶超自然美，位居第一。总体而言，必瘦站的盈利 能力较为领先，而自然美和现代美容的盈利能力正在不断弱化。 商业模式差异，导致自然美营运能力较差 此外，从企业的运营能力来看，必瘦站依然处于领先水平；同时，自然美的营运能力明显差于 必瘦站和现代美容。具体来看，自然美的总资产周转率长期低于 次，处、说明公司的资产周转 速度较慢；而又这主要是由于存货周转较慢所致。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 事实上，自然美存货周转速度较慢与其商业模式密切相关。总体来看，从对价值链环节的覆盖 来划分，美容机构行业可划分为品牌和终端两类基本的商业模式。具体来看，品牌模式将美容院视 为美容产品分销的特殊通路，通过自营及加盟美容院来销售产品，该类机构的收入来源以销售美容 产品为主；而采用终端运营模式的美容机构则定位于美容服务的提供，通过为顾客提供定制化、个 性化的服务，加强与顾客的沟通，并通过会员制度培养顾客的忠诚度，间接销售自主研发产品和其 他品牌产品，该类机构的收入来源以提供美容服务为主。 目前，市场上两种商业模式均较为盛行，其中自然美和利丰是采用品牌模式的典型代表企业； 而采用终端运营模式的美容机构则以必瘦站、现代美容、Beauty Garage以及亚提美容等企业为代 表。但值得一提的是，以自然美为代表的美容机构容易受到其他以专门销售护肤品、化妆品、美发 产品为主营业务的公司（例如科颜氏、梦妆、兰芝、雅诗兰黛等）的竞争冲击，导致存货积压风险 和问题，从而降低了公司的存货周转速度；而以提供服务为主的美容机构面临的存货风险较小。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 总体来看，以提供美容服务为主营业务的美容机构更具有竞争力：一方面，其可以以定制化服 务来获得特定消费群，提高用户粘性；另一方面，该类机构受到的来自于其他护肤品、化妆品等公 司的竞争冲击较小。此外，随着人们消费能力和层次的提高，也将越来越重视服务体验。也就是 说，终端运营模式在美容机构行业更具有竞争力，或将成为未来美容机构发展的主要方向之一。 四、连锁美容店行业集中度有望提升 2009年全国美容机构总数约 万家，到 2017年全国约有 357万家各类美容机构，其中近 51%左右的机构是近五年开业的，2009-2017年复合增长率达 %。 目前我国美容行业思妍丽、克里缇娜、美丽田园等大型连锁美容企业市占率为 %，分店超 过 100家以上的美容企业仅仅为 5%，比起欧美连锁超过 48%的比重，中高端美容行业存在很大的 整合空间，未来有望通过资本力量和资源整合、服务提升，提升企业规模。发改委规划到 2020年 美容产业产值预计超过 10000亿元，就业人口达到 3000万人，美容产业园区超过 10个，在国家 “减税降费”、营改增等各项政策扶持下，美容行业新业态有望不断涌现。 近年来，美容美发行业经营成本持续增加，店面租金、用工成本、水电费、物料价格等不断提 高，全部费用占营业额比重同样持续上涨。由于互联网技术与传统美容美发业深度融合，互联网技 术拓展了营销渠道、优化了客户体验、提高了劳动效率。因此，在美容美发业成本普遍提升的大环 境中，行业整体利润依然能够保持住快速增长的势头。随着竞争越发激烈，去同质化经营成为诸多 企业的发展战略。消费者更加青睐个性化、时尚化的专属产品和服务，消费者对企业品牌的认知度 不断提升。优势企业加大了品牌管理力度，行业连锁化、品牌化趋势日益凸显。2016年，全国美 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 容美发行业连锁企业数为 35657家，同比 2015年 35027家增长 %;连锁企业门店数 172000个， 同比 2015年 170428个增长 %，连锁企业营业额 亿元，同比 2015年 亿元增长 %。 第四节 美容行业存在的问题及发展建议 一、行业现存的主要问题 1、全国美容业管理体系亟待完善 全国美容业管理体系尚未形成，相应的法律法规几近空白，工商、税务、卫生、物价、技监、 公安、特业、消防、劳动保障等各部门的归口管理较为混乱。行业管理尚处于无法可依、无章可循 的状态。 2、行业协会的职能和作用尚待加强 各级行业协会距承担起“完善、规范、提升、促进”行业发展的历史使命的要求还存在一定的 距离，如何建立健全协会的管理体制、运行机构、如何配合政府相关部门尽快制定标准规范，还未 成为协会的核心任务和重点工作。 3、全国美容市场秩序较为混乱 全国美容业尚无服务技术的鉴定准入机构，服务项目尚不规范，服务质量得不到保障，资质名 称、技术名称较为混乱，消费者合法利益得不到保障。 4、行业诚信度较低 美容业诚信问题较为突出，社会诚信度仍处在较低水准，美容业的诚信缺少社会和行业的约 束，虚假宣传、虚假炒作现象较普遍，相当大程度损伤了消费者的利益，同时也损伤了行业信誉， 一些不良从业者的非行业行为干扰了正常的市场发展秩序。 5、从业者素质亟待提高 相对于行业快速发展速度，职业教育水准明显迟缓，从业者素质明显参差不齐，职业培训时间 明显不足，培训标准亟待提高。 6、招工难成为企业最大的难题 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 我国人口基数庞大，随着人们生活水平的不断提高，以及消费者追求美的热度只增不减，可以 判断，美发美容市场需求和发展潜力依然很大，但招工难继续成为明显的难题。原因是： A、独生子女、移居国外、90后的延迟就业（学校毕业后待业两年，再出来工作）等现象，以 及国家的惠农政策，导致就业人员的绝对数减少。 B、行业社会地位低，劳动强度大，造成一些人不愿意从事美发美容行业。 C、国家对中职教育大力扶持的政策，使许多短期培训学校面临压力，而中职学校的三年学制 教育一时又难以满足企业对用人的急需。 由以上看出：美发美容企业招工的主渠道发生了变化，形成了行业岗位百万需求与市场供应严 重的不对称。 7、人员流失和跳槽成为行业常态 近几年来，每家企业都花费大量的财力和精力常年招聘，影响了企业者的专心经营。员工留住 率不足 10%，特别是美发师和美甲师，工作 2年—3年就跳槽，甚至一年就跳槽，而美容师因为社 会地位不高，工作几年就转行。所以，员工流失和跳槽成为企业的常态。 8、各项费用持续增加，经营愈加困难 1、各项成本和费用继续增加，经营压力逐渐加大。全球经济形势仍然十分严峻，中国经济增 速回落，通货膨胀压力持续增高，经济增速下行压力和物价上涨压力并行，各项费用还将增加。人 力成本和房租成本支出给企业经营提出了难题。 2、用工成本持续增加。国家惠农政策客观造成农民工回流，加之学校毕业生有限，市场需求 与人员供应不对称，导致人力成本继续增加。 二、行业发展趋势和前景预测 （一）美发美容产业升级利好消费者 国民经济的快速发展，消费者理性消费意识增强，行业竞争不断加剧，为美发美容企业提出了 新的挑战。目前，国家为全面适应市场经济的发展，适应经济结构的调整，加快技能型人才的培 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 养，大力推进职业教育的改革与发展，提出了职业教育坚持以就业为导向，走产教结合、校企合作 的路子，这一方针适应了美发美容企业升级的需求。现在，企业与教育的通路正在打开，为企业的 人才升级奠定了基础。 另外，由于传统经销渠道受挫，使经销商的日子越来越不好过，他们开始重新审视“终端为 王”的深刻含义，开始重视企业的自身建设和对终端企业的后续服务，例如：技术和管理培训，上 游的化妆品制造业，为了保证终端网络的合作关系，同样也在为终端企业提供技术和管理培训，这 对美发美容企业的升级来说不无益处。 （二）美容连锁将进一步主导专业美容市场 随着美容专业线向日化转型分流，以及美容连锁企业的扩张，一些美容店将被淘汰出局，保留 下来的店必将是具有连锁规模的大店，或者短期内具有品牌优势的大店，但最终美容连锁将主导专 业美容市场，传统的产品代理商必将转型，就像电器行业一样，这是市场规模发展的规律。 （三）功效型美容服务是最大的卖点 一直以来，美容院对功效产品的依赖性都很强，有些美容院大部分的利润都来源于功效型的美 容服务。专业线市场随着日化线客源的分流，使保留下来的顾客消费更加理性、更务实和更苛求、 消费档次不断提高，这部分顾客有着强烈的功效要求和依赖售后技术服务的习惯。为顺应需求，美 容院档次将会升级，功能性、技术性、安全无害的美容服务将是最大的卖点。 （四）专业化细分日趋明显 未来行业将呈现出：营业情况好的店，其发展状况会越来越好，反之，营业情况不好的店，其 发展状况越来越不好甚至倒闭的现象。 店面数量总体来说是增加的。高端优质店逐渐增加；开业时间长、回头客多的中档店，由于投 入比高端店少，老顾客多，生意会很不错。 行业的发展将回归专业。过去的发展重点是在企业管理、产品和服务的营销方面，未来，行业 将逐渐回归根本，立足专业，在美容、美发、美甲等各个细分领域进行专业深度发展。 （五）跨领域服务加剧行业的竞争 近年来，一些地区出现了化妆品专卖店增加美容服务的现象。顾客进店铺买化妆品，可免费或 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 优惠在店里的美容室做美容，行业称之为前店后院。浙江省有化妆专卖店 3万家，其中 40%的专卖 店增加了美容服务。专卖店的服务收入占营业额的 30%，随着未来竞争的日益加剧，将会有更多的 专业店通过增加美容服务的方式来增加企业的盈利。 三、促进美发美容行业健康发展的建议 （一）加大力度提升从业人员的素质 美发美容不是一个独立的学科，而是一门边缘学科，涉及到皮肤学、生理学、心理学、营养 学、美学、营销学等。美发美容行业发展到今天，虽已形成了完整的产业链，但却完全是“自生、 自学、自灭”，在不断摸索中走到今天。行业急需各级政府部门在专业发展上给予支持。各大、中 专院校应该考虑设立本科、专科来培养这方面人才，输送具有专业素质的从业队伍。据了解，目前 台湾地区有 42所大专院校开设了与美发美容、化妆品相关的专业，其名称多为：形象设计、美容 科学、化妆品科学与应用等。而我们的大专教育院校只有十几所，建议加强在美发美容方向教育的 支持力度，从而一方面解决我国毕业生就业问题，同时也解决企业作为雇主所面临的用工荒。 （二）增强竞争意识，加大投资力度 随着后金融危机时代的到来，全球经济的复苏，大量的国外化妆品品牌、美容服务品牌企业都 会在本国市场空间日益缩小的情况下，将中国的市场作为首选，未来的中国美发美容行业竞争会更 加剧烈，管理的竞争、品牌的竞争、人才的竞争、技术的竞争必将是美发美容行业所要面临的难 题。为了让自主品牌有一个宽松的生长环境，政府可考虑加大对于中国美容美发产品品牌的支持和 美发美容服务品牌的支持，鼓励企业做大做强，增加企业竞争力。 （三）进一步发挥行业协会的作用 行业协会承担了多个相关政府部门委托的任务，在促进行业自律、规范经营服务行为、引导行 业健康发展、构筑和谐社会等方面做了大量工作，相关政府部门应该继续在多个方面支持协会的工 作。 例如：由行业协会在政府相关部门的领导、支持下，制定开业准入、执业资格、岗位职责标 准，授权协会开展各类标准的培训，利用行业协会的公信力、影响力，大力宣传标准，在行业中形 成宣贯标准的良好氛围。从而在行业秩序、消费者权益维护等方面起到更好的效果。 （四）建立高技能人才专业培训基地 美发美容行业要有计划有步骤地培养更多的高技能人才，以促进行业整体技能水平的提升。建 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 议可采取由全国及各省级行业协会牵头，组织业内职业培训机构，定点建立一批硬件完善、师资优 秀的人才培训中心或培训基地，由各级政府相关部门予以培训经费支持促进美发美容行业整体水平 的快速提升。 四、美容美发行业如何在互联网时代做好 O2O 一个小县城的美发店，每天生意好的很，都忙不过来，它用得着去上团购吗，用得着去开微信 吗，用得着弄个二维码吗？它都不用，因为它的生意很好，在商业上它没有进一步的需求，也许哪 些到店里的顾客也不愿花个几分钟掏出手机扫码下单、结账之类的。 在一线城市某美容美发店，客人每次来都要排队，每次排队等候时都不知道要做什么。移动互 联网来了，客人来了都要玩手机，此店突然宣布可以关注微信公众平台，通过微信选择项目，还有 7折优惠，还可以通过微社区与其它客户聊天，结果慢慢的用户都喜欢用手机选择服务项目。这个 自然皆大欢喜，商家省了沟通成本，还能沉淀用户数据，而消费者不仅显得时尚方便还得了优惠， 必须双赢。这既是商业需求也是用户的需求。 同样在一线城市某个郊区的一个美容美发店，老板开通了公众号，但是这家店平常生意不怎么 好，老板在店里开通了 WIFI、也做了比较大的优惠费力做了很多工作，但微信上来的人还是非常 少 o2o就比较冷清了。 从上面三个 o2o的应用场景我们能思考到什么？o2o对用户和企业到底有什么价值，到底意味 着什么呢？我认为有两点： 对企业来讲，o2o是一种商业模式和解决方案，它更应该是通过利用新技术手段帮助企业降低 成本，提高效率或为用户创造更好的服务体验，以获得商业价值的提升。它可能存在于企业营销推 广，购买流程，支付，物流，售后不同环节，它意味着一个企业在商业经营上的不断进步。但是不 是所有企业商家都需要挺进，现在挺进，是不是所有的环节都必须搞个 o2o闭环，是不是所有的用 户都有需求，值得考虑。把握不好不仅没有解决问题反而会制造问题。 但是对用户来讲意味着什么呢？o2o它更应该是未来的一种生活方式和体验。人总是很懒追求 舒适，喜欢便利快捷喜欢占便宜等，我们总是希望花最少的时间和精力能达成自己想要的心愿。比 如突然想喝咖啡，恨不得星巴克立马就送到；每次吃饭完结账都不愿排队，恨不得马上就能支付走 人，所以如果能用微信支付吃完就付多好。当我们想出门时总喜欢门口就有车等着，所以用打车软 件预约出租车。我们总是在追求完美的无障碍的生活体验。正是因为如此，哪个商家实现了我们的 诉求我们就会蜂拥而至，商家也在竞争中不断的改进提升以满足我们无穷的欲望需求。 所以 o2o是什么？它的关键驱动是消费者的需求和商业的结合，而不是某一方的一厢情愿。它 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 不是某一个点，不是一个营销方式，不是一个微信公众账号，也不是一个所谓的线下与线上相结合 的活动，它是一个新商业模式，商业战略，生活方式，生活体验。对企业而言不一定觉得你现在马 上必须去做 o2o，你要分析用户需求，企业现状，生意模式，竞争环境。但你要坚信你的用户永远 是希望有最完美的体验，只是时间问题，忘掉概念，记住 OAO（onlineand offline），线上线下永 远一体。 当理解了用户需求是驱动 o2o商业的核心，那么有朝一日用户没有线上线下之分，线上线下概 念在他们脑海里彻底消失，那还存在 o2o吗？这个时候很多人会质疑，o2o怎么可能会消失呢，线 上线下怎么会消失呢,我说为什么不能呢？ 线上与线下的概念主要是 PC互联网时代形成的，那个时候上网主要依靠台式电脑，笔记本， 完全不便携，到后来移动互联网的发展，智能终端出现，就有“手机进化为人的智能器官”这一 说。这时的用户在线时间越来越上，而且线上线下切换很快很方便，以至于微信就没有离线状态， 表示永远在线。假如未来这些智能终端能够嵌入人体，联入人的意识和触感，当然穿戴式设备就是 一个早期信号。 当外部网络环境足够成熟，上网不需要花费，移动互联网发展到真正的互联网，联网成为像空 气，水，电一样的基础必备，每个人都镶嵌了某种智能芯片，我们的意识（意念）能够随时随地在 曾经所谓的“线上线下”切换，这种速度几乎在眨眼之间，甚至是永远在线的，那个时候就没有线 上线下一说了。这就是科技改变人的习惯，造就新型人的生活方式，最终构筑一个新的文化体系， 那个时候 o2o这词也许就成为历史。 所有的商业都是基于人，人改变了商业，商业推动了科技，科技改变世界，也改变了人。o2o 只是某种商业过渡阶段的产物而已，如果非要给这个过渡阶段用一个词来形容，姑且称之为 o2o 吧。 概念永远是人创造的，但有些时候人又受困于概念，互联网短短二十余年给世界带来的发展完 全超出想像，变化是永恒的，但是企业在场变化中必须深深明白，什么东西是不变的，什么东西是 一直变化的，什么东西又是会变异的。 商业就是不断满足人的需求，所以对于 美容美发店来说，首先要在自身品牌、品质上下功 夫，不断提升自己有服务质量，给客户更多的好的体验，再利用各种营销手段与方法，才是有效的 途径。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 第五节 2019-2025 年我国美容行业发展前景及趋势预测 随着经济的高速发展以及消费者对健康美容重视程度的逐步提高，我国健康美容行业呈现井喷 式增长：中国美容美发化妆品的需求量已经超过日韩，居亚洲第一，世界范围内仅次于美国和法 国，排名第三。整个市场容量是非常巨大的，照此发展速度，我国美业市场规模将很快超过法国、 甚至是美国。预计到 2023年我国美容美发行业市场规模将达 万亿元，占 GDP比重超过 %。以上对美容行业竞争分析。 一、2019-2025 年行业总体发展趋势 （一）从传统营销模式到电子商业模式的趋势，成为美容化妆品行业未来重要发展趋势。 截至 2014年 1月底，各大美妆品牌在各大社交媒体上设置官方帐号的比例，新浪微博最高 94%，优酷（64%）和微信（61%）次之－不过，如果扣除休眠帐号（深绿部分），微信的排名要大大 超越优酷，仅次于新浪微博。 品牌休眠帐号（深绿部分）占所开帐号的比例：土豆网最高，人人网次之，豆瓣也超过一半， 腾讯微博接近一半，优酷略低于一半。 从上述资料可以看出我们正处于一个史无前例的新商业时代，网络营销商业模式的运用，将给 企业发展带来广阔的发展空间和平台。从传统营销模式到电子商业模式的趋势，成为美容化妆品行 业未来的重要发展趋势。美容化妆品行业在网络营销策略上的应用主要集中体现在以下几个方面。 （1）品牌传播 美国纽约的数字营销研究机构 L2发布的《2014年度中国市场美妆品牌数字智商指数》报告 中，通过以下图表，简明地总结了各大美容品牌在中国市场的电商格局。 68%的美容品牌在中国开展了电子商务活动：其中 33%拥有自己的官方电商网站，48%开设了官 方天猫 Tmall旗舰店，13%的美容品牌同时拥有天猫店和自己的电商官网。（除天猫外，品牌在其他 平台型电商网站如京东、亚马逊等开设的专卖店未做统计） 32%的美容品牌在中国没有开展电子商务活动（上图白色字体的品牌仅指没有中文网站）其 中，香水的电商水平最低，61%的品牌在中国无电商业务；同时，只有 24％的护肤品牌和 30%的美 妆品牌没有在中国开展电商业务。 品牌网络化时代已经来临，作为大众消费行业的美容专业市场，不可避免的将适用于这个规 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 律。要想树立有影响力品牌，网络资源和网络化运营成为不可回避并需要重视的选 （2）网络销售 2013年 3月，正当业界唱衰垂直 B2C时，聚美优品和乐蜂网在三月份的大促销中赚足了眼 球，也成为当年最受瞩目的垂直电商。据中国电子商务研究中心监测数据显示，2013年 3月三周 年店庆促销活动中，聚美优品首日交易额达到 5亿元，订单数超过 200万。3月，乐蜂网“桃花 节”期间，单日销售额高达 亿元。2014年 3月，京东、苏宁红孩子也加入了化妆品促销大 战，形成“N国杀”的局面。 数据显示，2013年国内整个化妆品网购市场大概 800亿元左右，其中，国产化妆品集群（约 50个品牌）的网络销售总额达到 105亿元，中国国产品牌阿芙、御泥坊、自然堂等化妆品品脾在 网络销售的占比已高达 40%。然而，在这一领域，无论是阿里、腾讯或是垂直类化妆品电商都没有 出现一家独大的局面。因此，这块尚未被寡头占据的化妆品市场，正在成为各大电商 2014年鏖战 的又一发力点。 （3）O2O模式应用更为广泛 上面两点主要阐述网络销售在美妆企业的发展状况，美容专线与其有类似之处，对美容专线来 说，更重要的网络应用是 O2O。O2O指的是 Online To Offline，指线上营销线上购买带动线下经 营和线下消费。O2O通过打折、提供信息、服务预订等方式，把线下商店的消息推送给互联网用 户，从而将他们转换为自己的线下客户，这就特别适合必须到店消费的商品和服务，比如餐饮、健 身、看电影和演出、美容美发等。 O2O能为企业带来的价值： 1、扩大潜在销售，用户通过微信手机淘宝扫码后，成为该品牌粉丝，有机会扩展潜在的销 售。 2、线上线下引流，通过手机打通线上与线下，用户随时随地地购物，形戈闭环，完善客户体 验。 3、品牌传播，用户在朋友圈分享将对品牌形成二次传播 4、增值服务，O2O还可为客户提供企业产品相关服务，例如美容建议，产品搭配等 O2O要点： 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 要点一：模式核心在于在线支付 在线支付不仅是支付本身的完成，是某次消费得以最终形成的唯一标志，更是消费数据唯一可 靠的考核标准。 要点二：提高客户体验，对线下销售起到促进作用 企业要从用户需求出发，提供更加方便的检索服务，具有特色的本地化产品和服务，或是有计 划地组织一系列主题活动，激发用户参与的积极性、主动性和互动性，保持 O2O平台的活力，以培 养用户的忠诚度。 要点三：真正打通线上和线下的有效整合 商家要为消费者提供及时送货服务，要求商家具备很强的诚信意识，不能在 O2O平台上欺骗消 费者。同时企业要维持线上线下经营策略的一致性，以及线上线下服务产品交付给客服的一致性。 （4）招商合作 相对于传统的招商方式如参加行业展会、召开招商会议、市场人员推广等，网络招商具备很多 优势，如传播范围广泛、互动性强、针对性强、感官印象强烈(多媒体)、实时、灵活、成本低等。 这样的招商方式适合小企业尤其是中小企业的品牌推广。 当今，特许经营作为商业发展全球化、国际化潮流正以强劲势头迅速发展。近年来，在美国每 八分钟就有一家特许加盟店开业，成功率为 95％，较其它经营方式高出数倍，其社会零售总额中 有半数以上是通过特许经营方式实现的。我国特许经营发展虽然时间不长，但发展速度很快。随着 中国国际经济地位的迅速提高，全国连锁加盟发展呈现出良好的发展态势，是企业快速成长的一种 捷径。特许加盟连锁行业这种独特的双赢魅力受到了广大企业和投资者的青睐。中国在加入 WTO之 后，加盟连锁的经营形式主导美容行业。而网络销售在推广加盟连锁方面有着独特的优势。 品牌网络化传播时代已经来临，作为大众消费行业的美容专业市场要树立有影响力品牌，网络 资源和网络化运营成为需要重视的选择。网络品牌宣传推广像关键词搜索、搜索影响、视频传播、 口碑优化、网络营销推广等一系列等整合传播手段为企业的品牌传播带来更好的效果。但是，网络 社交广泛化的时代，网络传播也是一个双刃剑，负面消息借助网络传播的速度一样迅速，因此重视 信誉和口碑成为树立优质品牌的前提条件。除此之外，网络资源的运用在人力资源招聘、新客源开 拓（例如服务项目团购）、会员管理与服务等多方面发挥了越来越重要的作用。 （二）营销活动多样化 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 营销活动是企业提高知名度、关注度、品牌形象的有效方式，随着时代的进步，企业的营销活 动手段已经步入 的阶段； 营销 4大阶段： （1）、0时代，简单，直接，以最终销售为目标，以打广告,搞促销为主要手段。 （2）、0时代，以扩大企业品牌知名度，提高关注度为目标，以赞助活动，赞助节目 为主。 （3）、0时代，以拉近品牌与消费者距离为目的，设立微博、微信公共帐号，定期交流或发布 产品信息。 （4）、0时代，全民娱乐，与消费者产生热烈互动，提升品牌形象，手段有：投资拍摄电视剧 （广告植入），开展与本品牌相关“造星”运动。 2014年，各美容企业营销策略可谓是八仙过海，各显神通。 （1）、2013年时值玫琳凯成立全球 50周年，为了向中国女性提供特有的“美丽到家”服务， 玫琳凯中国将粉红巴士巡游设计成了 50华诞的特别活动，从全国 14省的 167个三四线城市中挑选 了 50个业务挑战的优胜城市，作为粉红巴士巡游地，为当地女性朋友带来面对面的美丽服务。靓 丽的车身、美好的车厢、精致的化妆台……与商场内的高端柜台无异，甚至能够给消费者带来更新 颖愉悦的美丽体验。粉红巴士就像是一个流动的工作室，特别是对于三四线城市来说，是展示玫琳 凯形象、体验“美丽到家”服务的重要窗口。同时，热情专业的玫琳凯美容顾问会从护肤、彩妆、 造型等多方面为消费者量身定制专属的美丽蜕变方案。 （2）、2014年 3月 14日，品质男神吴奇隆现身韵雅水乡苏州同里，帅气亮相全方位美容美体 领导品牌 Natural Beauty自然美“寻找最自然美民星”全国选拔大赛启动仪式，超高人气引来多 家时尚、娱乐媒体全程关注。 首度代言女性美容美体品牌，“四爷”不仅与现场媒体、消费者亲 密互动，更是大方公开自己心中完美女性标准，用一封暖心的情书向所有秉持真实个性、享受自然 状态的“自然美女人”公开示爱。通过男性角度侃侃而谈讲述自然美女人，大秀对女性之美的独到 见解与柔情呵护，一展“古装男神”的温文尔雅。此外，吴奇隆还与自然美首席执行官张挹芬女士 一同启动“寻找最自然美民星”全国选拔大赛，鼓励现代女性挖掘自身美丽，找到属于自己独特的 自然之美！可以看出，拉近距离，全民参与：给出诱惑力极大的奖项设置借助专业人士提升活动档 次：请来知名艺人、与本行业相关的专家参与评选，自然美可是用足了营销手段。 （3）、企业赞助电视剧、电视节目。 2014年，百雀羚 亿赞助“好声音”这已经是百雀羚与《中国好声音》连续三年强强联手 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 了。通过这个强势的营销平台，百雀羚持续提升了品牌形象，成功在消费者心中建立起“天然不刺 激”的品牌定位，品牌知名度、美誉度大幅提升。 蓝色之恋通过投资电视剧《一不小心爱上你》，使该品牌 logo、产品在剧中频繁出现，吸引大 量观众了解该品牌，大大提升了品牌的知名度、美誉度。 （三）美容业其它发展趋势 （1）、产品创新：产品永远是核心是我们和消费者市场间的载体。 首先，产品开发与时俱进。美容企业针对近年来全国各地空气质量差，雾霾严重的情况，适时 推出“面部排浊套组”产品，同时环保产品大受青睐,促使美容企业推出既有效又环保的产品。其 次，最新的研究发现，25岁开始皮肤开始有细纹、毛孔、松弛等肌肤问题，而这些皮肤问题表示 皮肤正在“衰老”，由于这部分人群本身年龄不大，因此“抗初老”产品应运而生。第三，近来， 活性炭出现在了高端洁面产品、洗发水和面膜中！活性炭可以吸附出皮肤中的污垢杂质以及多余的 油分，对暗疮、毛孔堵塞、肤色不匀都有很大的帮助，甚至还能保护肌肤不受自由基侵害。用于保 湿产品：可以与植物精华、酶和维生素搭配使用，被认为可以缩小毛孔，改善肤质；用于泥状面 膜：通常一周使用一次，可以吸附毛孔中的灰尘，配方中一般会混合白色黏土和植物提取物。第 四，随着氨基酸合成技术不断进步，氨基酸添加型护理品正在朝着全品类放向发展。有业内人士预 测，这个发展周期也许不超过 5年，氨基酸国标检测的进一步完善或是决定其发展的重要因素。 （2）、美容业受众和服务项目继续细化，私人订制方兴未艾。 1、健康养生消费和需求在美容服务中的比重不断增加，将与美容消费逐渐一起成为美容院重 要的两个基本服务功能。这一趋势将在 2014年继续延续和发展。尽管 30岁女性是市场的主要驱 动，但是就抗老需求而言，女性的低龄化趋势已受到普遍的认同，25岁已成为肌肤抗老的分水 岭。 美容被誉为女人一生的事业，全球女性在追求美容的历程中，化妆品和医疗美容成为最主要 的两大方式。但是，对于追求更高效美容的女性来说，化妆品存在的长期依赖性、效果不明显及化 学物质残留肌肤等诸多问题，始终令人不太满意。医疗美容一度被誉为最受欢迎的美容方式，但是 随着高昂的费用门槛、医疗事故等问题的陆续曝光，让爱美的女性越来越心存担忧。因此全球女性 迫切需要找寻到一种更加健康、安全和有效的美容方式。 2、医疗美容行业在规范化呼声日益高涨的环境下，增长速度有所趋缓，消费者的理性促使医 疗美容行业向资质专业化、品牌化竞争发展和延伸。2012年多次针剂类注射类产品引起的质量事 故和工商查处案件，暴露出在医疗美容相关领域的严重问题，随着国家各级行政管理部门的治理和 消费者的理性，医疗美容与生活美容的区分将逐步清晰，美容机构的专业资质准入成为将来行业管 理的方向。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 3、随着行业消费升级和竞争升级，深度服务、项目营销、终端标准化模式逐步占完全业绩支 撑主导地位，原来一些规模很大但模式落伍的美容企业和一些经营模式处在传统经营模式的美容院 面临转型的被迫选择与经营思路的改变。 4、顾客需求呈现多元化和专注化，美容院市场细分更加深入，业态分化明显，定位更加清 晰。快捷连锁美容院、纯 SPA、健康养生会所、大型综合性会所连锁、医疗化会所、社区便利美容 院、专业项目美容会所、商务休闲会所成为未来市场的八大主营业态。高端抗衰、中医养生、高端 美胸项目、私人定制、医学整形推动高端美容进入奢侈品的个性化订制时代。 根据全球消费者购买和使用洞察市场研究机构 Kantar Worldpanel 的最新数据，英国的美容 和 SPA治疗市场在以 1%速度增长。在未来一年中还将持续增长。目前专业美容市场总值约为 亿元，Kantar机构的专家预测：未来一年的美甲和面部治疗的增长，将驱动市场总值进一 步增长。2013年美容零售市场也增长了 %，2014年仍将进一步增长。专业美容市场的高端面部 护理显示出最大的增幅，抗皱注射的增长高达 80%，面部提升疗法则增加 21%。 5、未来两年，美容整形的流行趋势会向无创化、混搭化和多元化的方向发展，个性和微创将 成为美容整形流行趋势的关键词。随着国内美容整形行业的进一步发展，个性化美容逐渐被大众接 受，拥有美丽不等于拥有“自己的美丽”，如何成为“最美的自己”成为国人整容消费的新趋势， 盲目追求千人一面的脸谱式整容渐被摒弃。在崇尚个性的年代，整形美容也进入了“定制时代”， 有关专家表示，随着整形美容市场的不断成熟，人们整形美容的观念趋于理性，打造个性美将逐渐 成为主流趋势。 而注射整形比起传统的手术整形更安全，过去由于整形价格昂贵，注射整形很少被平民百姓了 解，但随着整形技术的发展，注射整形脱去了“奢侈”的桂冠，价格日趋平民化。注射整形发展到 现在，由过去的单一注射材料，发展为多种注射材料，效果不再单一，而是具有多元化的特征，不 同的注射材料可以实现不同的整形效果，可以满足时尚消费者的多种整形需求。如玻尿酸、双美胶 原蛋白以其快速、无痛无创、恢复期迅速、不影响工作和生活等优点而备受青睐。另外，注射除 皱、填充凹陷、塑形和激光美肤等美容项目也逐渐被越来越多的消费者接受。 6、嘉肯咨询研究发现：美容主要群体集中在年轻群体和中年群体，特别是 31-40岁群体，他 们的美容需求最为强烈，所占比例为 40%。 美容主要消费群体年龄分布 20岁以下 % 21-30岁 % 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 31-40岁 % 41-60岁 % 60岁以上 % 在职业分布上，公务员群体比较突出，其次是白领群体，工人和农民群体所占比例不高。 美容主要消费群体的职业分布 公务员占 % 教师占 % 医务工作者占 % 企业管理层人员占 %一份最新的市场调查报告称：亚太地区女性的抗衰老需求将得到最快 的增长。这份报告强调：1、未来化妆品市场的增长将受到 30岁以上女性的极大驱动，她们正积极 寻求抗衰老的护理和治疗，尤其是美白方面；2、在抗衰老方面最强劲的发展势头出现在中国，中 层购买力的增加转化为女性对日常护肤的重视和投入，而且对高端产品的购买和使用越来越多。 7、中国消费者正在变得越来越成熟和老练，要想了解他们的消费行为以及背后的动机，不能 仅仅依据市场层级、地理区划、统计学原则或是按照社会群体来对他们进行简单划分。尤其是在市 场竞争已趋白热化的一二线城市，情感因素已经成为构建品牌忠诚度的重要驱动因素。大部分品牌 在中国都花了很大的精力来建立分销渠道，但是随着电子商务、大型购物中心以及零售渠道逐渐覆 盖整个中国市场，品牌接下来的挑战是赢得消费者，成为消费者心目中有价值的品牌。在这样的背 景下，品牌必须重视与消费者的情感联结。 （3）、男性美容潜力巨大。 纽约男士流行胡须种植就像女性对于发型的重视一样，男性对于胡须也同样有着特殊的情怀。 据外媒报道，纽约男士开始流行胡须种植，克鲁尼、布拉德.皮特等明星的胡须是经常被效仿的对 象。据了解，前去整形的人们最高在这一过程中花费近 7000美元。在国内，做胡须种植的主要是 一些因为各种原因引起的无须、胡须稀少的男性，为了美观而作胡须种植的男性比较少。根据印度 市调机构的 RNCOS数据预测，中国男性美容行业到 2014年将能达到 100亿元人民币，而在中国的 杭州，男士美容院加盟日渐火爆，因为在加盟商眼中，男士美容项目的价格虽高，但男士消费比女 士更加爽快，市场前景更被看好。根据英国的一项最新调查：男士每月用于化妆品和服装的支出约 为 英磅，仅比女性少了 55英镑。男士较大的开支会用于剃须产品、身体喷雾和护发产品 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 上。 （4）、美容专业线门店投资规模门槛明显增加，提升行业准入壁垒，同时小型门店竞争力严重 下降。一线城市美容消费升级带来的经营模式转型和变化将更加普及化。2013将有更多经营不善 的小微型门店退出行业。 由于行业发展的环境变化和竞争，行业资源整合明显加快。产业链条纵向延伸（厂商和店商、 渠道代理商与店商）、医疗美容与生活美容、日化线和专业线互相渗透。这样的现象将催生更多的 新商业模式和品牌化企业。最突出的表现为厂商投资门店连锁和生活美容进军医美行业现象的大量 涌现。 行业消费环境、经营环境的变化促使企业经营心态发生变化，其对产品项目的定位发生重要变 化，以及对寻求新的商业模式，创新商业模式具有更浓厚的兴趣。 （5）、国家对美妆行业的监督和管理将日趋完善和严格。 国家质量监督检验检疫总局公布《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》于 2012年 2月 1日 起施行。2012年出台于 2012年 11月开始实施的《单用途商业预付卡管理办法（试行）》对包括美 容在内的很多商业及服务行业企业的预付费卡进行了制度约束和规范，以防范消费纠纷和侵权事件 的发生。另外，由于美容市场混乱和经营资质跨界等问题引起的消费事故和纠纷，国家工商部门对 于生产企业和美容服务业内经营行为的监督和检查和打击将更为严厉。 （6）、行业分散式布局逐步开始集中，区域发展趋于平衡。 随着国家经济区域调控的逐级深化和城镇化普及速度的加快，部分落后区域消费水平提升和消 费意识的觉醒，美容院专业线投资机会逐步由一级向二三级或由发达地区向欠发达地区转移。美容 行业的市场广度将不断扩大。2014美容专业线行业整合趋势更加明显，未来几年在供应商、渠道 商、店商等产业链整合上发生较大的变化。美容品牌的连锁门店并购与托管将成为跨区域扩张的重 要手段。 总结：2014年中国美容专业线行业依然将保持稳步发展态势，与此同时，行业将处于一个创 新和竞争转型的时期，容量决定空间，战略决定方向，模式决定效率，美业企业商业模式顶层设计 进入发展视野。谁能顺应新的经济和市场环境，以创新思维建立新的商业模式，不论企业起点如 何，都有可能成为未来行业领导者。 二、2019-2025 年美容化妆品业发展趋势 1、经营成本的压力促使行业经营模式进一步转型升级。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 成本的上升，致使行业企业平均利润率下降，投资回报周期延长。2015年劳动力成本还将继 续呈现上升趋势，运营成本增加；一线城市物业租赁成本上升趋缓，基本保持稳定。二三线市场物 业成本将有所上涨。 1）美容企业进入“微利”时代。竞争变得“微”肉搏。老板应保持“微意识”。 2）投资进入“谨小慎微”理性状态，2015年新开门店数将减少，上游厂商将进一步减少，大 型美容业投资项目风险进一步加大。 3）增速下降促使行业加快转型，美化专业线正趋向发展为：医美高科，中端快捷，高端纯手 操三大趋势。 2、美容专业线门店投资规模门槛明显增加，提升行业准入壁垒，同时小型门店竞争力严重下 降。 一线城市美容消费升级带来的经营模式转型和变化将更加普及化。2013将有更多经营不善的 小微型门店退出行业。 3、由于行业发展的环境变化和竞争，行业资源整合明显加快。产业链条纵向延伸（厂商和店 商、渠道代理商与店商）、医疗美容与生活美容、日化线和专业线互相渗透。这样的现象将催生更 多的新商业模式和品牌化企业。最突出的表现为厂商投资门店连锁和生活美容进军医美行业现象的 大量涌现。 4、电子商务的蓬勃发展给美容化妆品消费带来较大影响，日化行业竞争格局正在发生深刻变 化，同时由于消费升级，一级城市市场竞争趋于饱和，市场渠道下沉和扩大趋势明显。预计未来几 年，化妆品网购仍将保持较快增长，到 2015年化妆品网购交易规模将超过 1200亿元。受此影响， 缺少服务粘性厂商将面临巨大挑战。同时网购交易规模的持续上升可能会令零售型企业向服务型企 业转型。 5、行业消费环境、经营环境的变化促使企业经营心态发生变化，其对产品项目的定位发生重 要变化，以及对寻求新的商业模式，创新商业模式具有更浓厚的兴趣。 6、国家对美妆行业的监督和管理将日趋完善和严格。 国家质量监督检验检疫总局公布《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》于 2012年 2月 1日 起施行。2012年出台于 2012年 11月开始实施的《单用途商业预付卡管理办法（试行）》对包括美 容在内的很多商业及服务行业企业的预付费卡进行了制度约束和规范，以防范消费纠纷和侵权事件 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 的发生。另外，由于美容市场混乱和经营资质跨界等问题引起的消费事故和纠纷，国家工商部门对 于生产企业和美容服务业内经营行为的监督和检查和打击将更为严厉。 7、医药分离政策下，医院经营转型对美化行业构成潜在巨大威胁。 三、2019-2025 年美容专业线市场发展趋势 1、健康养生消费和需求在美容服务中的比重不断增加，将与美容消费逐渐一起成为美容院重 要的两个基本服务功能。这一趋势将在 2019-2025年继续延续和发展。 2、医疗美容行业在规范化呼声日益高涨的环境下，增长速度有所趋缓，消费者的理性促使医 疗美容行业向资质专业化、品牌化竞争发展和延伸。2014年多次针剂类注射类产品引起的质量事 故和工商查处案件，暴露出在医疗美容相关领域的严重问题，随着国家各级行政管理部门的治理和 消费者的理性，医疗美容与生活美容的区分将逐步清晰，美容机构的专业资质准入成为将来行业管 理的方向。 3、随着行业消费升级和竞争升级，深度服务、项目营销、终端标准化模式逐步占完全业绩支 撑主导地位，原来一些规模很大但模式落伍的美容企业和一些经营模式处在传统经营模式的美容院 面临转型的被迫选择与经营思路的改变。 现在的市场竞争不是单一的某一方面的竞争、是企业综合素质的竞争。当企业强大时候要思考 的是：企业如何创新。 1）产品创新：产品永远是核心是我们和消费者市场间的载体。 2）企业价值观的更新：与时俱进是企业最重要的问题。 3）管理的扁平化和简捷化及高效化：大公司病是企业走向死亡的开始。 4）考核化是业绩增长的核心：考核不仅仅是数字和绩效，更重要的是客户满意度的考核 5）营销的颠覆：适应客户和消费者才能让业绩增长！ 6）、团队的可复制性的体系建立，不能有个人英雄、只有团队英雄企业才能发展。 4、行业分散式布局逐步开始集中，区域发展趋于平衡。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 随着国家经济区域调控的逐级深化和城镇化普及速度的加快，部分落后区域消费水平提升和消 费意识的觉醒，美容院专业线投资机会逐步由一级向二三级或由发达地区向欠发达地区转移。美容 行业的市场广度将不断扩大。 5、2013美容专业线行业整合趋势更加明显，未来几年在供应商、渠道商、店商等产业链整合 上发生较大的变化。美容品牌的连锁门店并购与托管将成为跨区域扩张的重要手段。 6、高端抗衰、中医养生、高端美胸项目、私人定制、医学整形推动高端美容进入奢侈品的个 性化订制时代。 7、行业企业发展和竞争的现状（产品或项目生命周期短、过于强调工作业绩和物质激励）造 就人才流动过于频繁，结构性人才紧缺现象在未来两三内年仍将持续存在。高级专业人才培养教育 机构将应运逐步出现并快速增长。 8、文化营销策略将是 2013年美容企业制胜的法宝 流行与趋势催生消费者的需求，《江南 Style》与《泰囧》的风行昭示娱乐化营销时代的来 临。 9、从传统营销模式到电子商业模式的趋势，成为美容化妆品行业未来重要发展趋势。美容化 妆品行业在网络营销策略上的应用体现在以下几个方面。 品牌网络化传播时代已经来临，作为大众消费行业的美容专业市场要树立有影响力品牌，网络 资源和网络化运营成为需要重视的选择。网络品牌宣传推广像关键词搜索、搜索影响、视频传播、 口碑优化、网络营销推广等一系列等整合传播手段为企业的品牌传播带来更好的效果。但是，网络 社交广泛化的时代，网络传播也是一个双刃剑，负面消息借助网络传播的速度一样迅速，因此重视 信誉和口碑成为树立优质品牌的前提条件。 除此之外，网络资源的运用在人力资源招聘、新客源开拓（例如服务项目团购）、会员管理与 服务等多方面发挥了越来越重要的作用。 10、会所终端强化技术整合与自有项目在经营中的比重，供应商与大型连锁间的博弈进一步加 强。由此可能会令部分厂家重新调整其市场定位。这一特征将在 2013年趋于明显。 11、2013年高科技医疗美容设备进入高增长期，非手术呈微量下滑趋势。在部分核心城市， 医美整形价格战一触即发。（2012年部分区域小范围已经出现此类情况） 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 总结：2013年中国美容专业线行业依然将保持稳步发展态势，与此同时，行业将处于一个创 新和竞争转型的时期，容量决定空间，战略决定方向，模式决定效率，美容业企业商业模式顶层设 计进入发展视野。谁能顺应新的经济和市场环境，以创新思维建立新的商业模式，不论企业起点如 何，都有可能成为未来行业领导者。 本报告主要依据国家统计局、国务院发展研究中心、国家发改委、国家商务部、中国海关总 署、行业相关协会、国内外相关刊物的基础信息以及美容化妆品行业研究单位等公布和提供的大量 资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前经济整体发展形势，对新形势下中国美容化妆品行业 的发展情况、经济运行数据、主要细分市场、进出口、竞争格局、重点企业等进行了分析及预测， 并对"十二五"期间美容化妆品行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分 析、预测的基础上，研究了美容化妆品行业今后的发展与投资策略，为美容企业在激烈的市场竞争 中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，也为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层 做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据。 四、2019-2025 年美容行业发展呈四种趋势 爱美之心人皆有之，正是消费者对美的追求，深圳美容市场一火再火、一涨再涨，从化妆到皮 肤护理、到美甲美体，从美发、到染发、到形象设计，美容行业的服务领域之宽达到了空前的水 平。 中国美容产业俨然已经成为中国经济的一大重要支柱，成为第五大消费产业。而作为全国美容 标杆的深圳美容行业，在未来的机遇与挑战面前，该如何把握时机，迎接挑战，并根据行业发展趋 势制定发展战略？ 趋势 1 自主产品进入零售领域 相对于护肤品、彩妆品等相关行业外资占有大半壁江山不同的是，深圳美容机构的自主研发品 牌在行业内占有很大的优势。随着更多美容院专业产品进入专业零售领域，越来越多的高端美容服 务走下“神坛”，重新回归普及大众的路线。 随着企业输出管理的成熟和产品临床经验的拓广，一些美容院将自主研发的产品进入专业化妆 品卖场零售，比如玛莎自己的产品步入千色店，取得可喜成绩，这不仅更大范围拓宽了美容院的发 展领域，也将专业美容普及到大众。 这一趋势意味着深圳美容企业已从以前简单的“洗面”和“按摩”，发展至今成为集美容、美 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 发、形象设计、产品研发、生产、销售于一体的庞大产业链。 趋势 2 医学美容将得到广泛发展 目前，深圳有越来越多美容机构开始涉及微整形项目，但由于缺乏管理和规范，严重影响了市 场秩序，甚至伤害到消费者的健康，给美容行业造成信任危机。 针对这种现象，我们在访问多家美容机构负责人时发现，他们大多不赞成美容院过多涉及医疗 项目。但是也表示随着医疗美容制度的不断完善以及消费者需求的增加，医学美容将得到更深入和 广泛的发展，这种趋势将使得美容门诊成为美容院的一个新的分支机构迅速在市场上繁荣起来，医 学美容对美容业的发展将产生深远的影响。区绮文女士表示：“目前整形美容在美容院的存在可谓 鱼龙混杂，花样繁多，但与其堵不如疏，建议让部分有资质、口碑好、正规的美容院通过申请获得 资格，建立专业门诊部，这样从医生的专业准则到药物规范以及对消费者的健康都更会有保障。” 当然，美容门诊部的健康发展，迫切需要政府做好“裁判员”，完善相关法规、法律，严格执 法；其次是美容机构要自律，从硬件和软件方面，提升自己的核心竞争力；最后是消费者要理性消 费，选择服务时不可只看价格而忽略效果与安全。 趋势 3 美容服务更加多元和个性 近两年，深圳美容逐渐回归“冷静”，开始理性思考如何为消费者带来真正的实惠。这体现在 服务上个性化和多元化，更加注重消费者深层次的需求，甚至全方位照顾到其家庭的每个成员。 首脑美容美发董事长高颖表示，现在的美容院已不仅仅是提供专业的美容护理，还要为顾客提 供更多的综合附加值服务。如今的美容师在顾客的生活中常常扮演了不可或缺的“引导者”角色， 为顾客做美容护理的同时，针对顾客的服饰或化妆提出专业的建议或资讯，如新潮的服饰，流行的 妆容、热卖的化妆品等，甚至心理辅导；有些美容院还会定期举办沙龙，探讨有关化妆、礼仪、健 身、音乐、绘画、婚姻等话题；甚至有些美容机构还贴心的考虑到会员的家庭成员，将一些男士美 容、亲子活动、甚至老人养生讲座都搬到了美容院。 趋势 4美容院出现两种模式 随着美容行业的发展日益成熟，以及深圳消费者的特性，深圳美容院为时所趋在经营模式上出 现了明显分化——即快餐式美容体验和定位在大型社区的高端美容会所。 深圳人生活节奏快，压力较大，很多白领女性在美容时更注重效率。于是，依托商场和购物中 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 心的快餐式美容体验机构便应运而生。消费者进入美容院不再只是关注身形和皮肤，更多的是为了 缓解情绪，让偶有不适的身体 得到保健，于是她们选择午休时间或逛街出现疲劳时，走进美容 院，享受片刻的休闲。 而另一方面，众多高档美容会所依托大型社区，通过提升服务和品质来抓住高端客户，这类美 容院更注重细节和特色。如琉璃时光连锁机构养生类 SPA在深圳美容行业便独树一帜。他们的服务 更注重拉近与自然界的距离，在服务上也更注重特色和专业性。 五、2019-2025 年我国医疗美容预测 医疗整形美容行业发展源于上世纪 80年代，资历尚浅，但其发展势头不容小觑。现在，业界 甚至将其称为继房地产、汽车、电子通讯、旅游之后的“第五大消费热点”。目前我国美容机构市 场规模已超过 5500亿元。 近几年来中国居民的需求结构升级、社会的产业结构调整以及农村城市化和城市社区化为中国 医疗美容经济的兴起创造了大好机遇；其次，中国经济持续、高速增长是中国医疗美容经济兴起的 根本原因，城乡居民收入的持续增长使医疗美容消费支出的扩大由可能变为现实。国民健康意识和 生活质量意识的提升更成为医疗美容经济兴起的重要诱因；再者，医疗美容产业所具有的集中性、 广泛性、示范性、主导性和阶段性等特点，使医疗美容成为当前中国居民的一大消费热点。 在精神文明和物质文明日益丰富的今天，人们越来越重视自己的形象和外貌，整形美容得到越 来越多爱美人士的欢迎。想要在事业上、爱情上获得成功，除要具备一定的文化水平和工作技能 外，良好而健康的外在形象占据了份量越来越重的分量，这就促使了整形美容成为了社会发展的一 个主流话题。未来几年我国医疗美容市场将保持 10%以上的增速，2020年市场规模将超过 10000亿 元。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第三章 2019 年中国美容行业发展环境分析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 二、内部影响因素分析 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 美容行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国美容行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口

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