长
沙
龙
驰
闪
存
市
场
资
料
一、 闪存的种类：NAND 和 NOR flash
NOR 和 NAND 是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。
Intel 于 1988 年首先开发出 NORflash 技术，彻底改变了原先由 EPROM 和 EEPROM 一
统天下的局面。
紧接着，1989 年，东芝公司发表了 NANDflash 结构，强调降低每比特的成本，更高的
性能，并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。
但是经过了十多年之后，仍然有相当多的硬件工程师分不清 NOR 和 NAND 闪存。相
“flash 存储器”经常可以与相“NOR 存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚 NAND 闪存
技术相对于 NOR 技术的优越之处，因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码，这时
NOR 闪存更适合一些。而 NAND 则是高数据存储密度的理想解决方案。 NOR 的特点
是芯片内执行(XIP,eXecuteInPlace)，这样应用程序可以直接在 flash 闪存内运行，不必再把
代码读到系统 RAM 中。NOR 的传输效率很高，在 1～4MB 的小容量时具有很高的成本效
益，但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。 NAND 结构能提供极高的单元
密度，可以达到高存储密度，并且写入和擦除的速度也很快。应用 NAND 的困难在于 flash
的管理和需要特殊的系统接口。
性能比较:lash 闪存是非易失存储器，可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。
任何 flash 器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行，所以大多数情况下，在进行写
入操作之前必须先执行擦除。NAND 器件执行擦除操作是十分简单的，而 NOR 则要求在进
行擦除前先要将目标块内所有的位都写为 0。由于擦除 NOR 器件时是以 64～128KB 的块进
行的，执行一个写入/擦除操作的时间为 5s，与此相反，擦除 NAND 器件是以 8～32KB 的
块进行的，执行相同的操作最多只需要 4ms。执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了 NOR
和 NADN 之间的性能差距，统计表明，对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时)，
更多的擦除操作必须在基于 NOR 的单元中进行。这样，当选择存储解决方案时，设计师必
须权衡以下的各项因素。
● NOR 的读速度比 NAND 稍快一些。
● NAND 的写入速度比 NOR 快很多。
● NAND 的 4ms 擦除速度远比 NOR 的 5s 快。
● 大多数写入操作需要先进行擦除操作。
● NAND 的擦除单元更小，相应的擦除电路更少。接口差别 NORflash 带有 SRAM
接口，有足够的地址引脚来寻址，可以很容易地存取其内部的每一个字节。NAND
器件使用复杂的 I/O 口来串行地存取数据，各个产品或厂商的方法可能各不相同。8
个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NAND 读和写操作采用 512 字节的块，这
一点有点像硬盘管理此类操作，很自然地，基于 NAND 的存储器就可以取代硬盘
或其他块设备。
容量和成本：NANDflash 的单元尺寸几乎是 NOR 器件的一半，由于生产过程更为简单，
NAND 结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量，也就相应地降低了价格。NORflash
占据了容量为 1～16MB 闪存市场的大部分，而 NANDflash 只是用在 8～128MB 的产品当中，
这 也 说 明 NOR 主 要 应 用 在 代 码 存 储 介 质 中 ， NAND 适 合 于 数 据 存 储 ， NAND 在
CompactFlash、SecureDigital、PCCards 和 MMC 存储卡市场上所占份额最大。
靠性和耐用性： 采用 flahs 介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展
MTBF 的系统来说，Flash 是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处
理三个方面来比较 NOR 和 NAND 的可靠性。
寿命(耐用性) 在 NAND 闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次，而 NOR 的擦写
次数是十万次。NAND 存储器除了具有 10 比 1 的块擦除周期优势，典型的 NAND 块尺寸要
比 NOR 器件小 8 倍，每个 NAND 存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。
位交换 所有 flash 器件都受位交换现象的困扰。在某些情况下(很少见，NAND 发生
的次数要比 NOR 多)，一个比特位会发生反转或被报告反转了。一位的变化可能不很明显，
但是如果发生在一个关键文件上，这个小小的故障可能导致系统停机。如果只是报告有问题，
多读几次就可能解决了。当然，如果这个位真的改变了，就必须采用错误探测/错误更正
(EDC/ECC)算法。位反转的问题更多见于 NAND 闪存，NAND 的供应商建议使用 NAND 闪
存的时候，同时使用 EDC/ECC 算法。这个问题对于用 NAND 存储多媒体信息时倒不是致
命的。当然，如果用本地存储设备来存储操作系统、配置文件或其他敏感信息时，必须使
用 EDC/ECC 系统以确保可靠性。
坏块处理 NAND 器件中的坏块是随机分布的。以前也曾有过消除坏块的努力，但
发现成品率太低，代价太高，根本不划算。NAND 器件需要对介质进行初始化扫描以发现
坏块，并将坏块标记为不可用。在已制成的器件中，如果通过可靠的方法不能进行这项处理，
将导致高故障率。
易于使用 可以非常直接地使用基于 NOR 的闪存，可以像其他存储器那样连接，并
可以在上面直接运行代码。由于需要 I/O 接口，NAND 要复杂得多。各种 NAND 器件的存
取方法因厂家而异。在使用 NAND 器件时，必须先写入驱动程序，才能继续执行其他操作。
向 NAND 器件写入信息需要相当的技巧，因为设计师绝不能向坏块写入，这就意味着在
NAND 器件上自始至终都必须进行虚拟映射。
软件支持 当讨论软件支持的时候，应该区别基本的读/写/擦操作和高一级的用于磁
盘仿真和闪存管理算法的软件，包括性能优化。在 NOR 器件上运行代码不需要任何的软件
支持，在 NAND 器件上进行同样操作时，通常需要驱动程序，也就是内存技术驱动程序
(MTD)，NAND 和 NOR 器件在进行写入和擦除操作时都需要 MTD。使用 NOR 器件时所需
要的 MTD 要相对少一些，许多厂商都提供用于 NOR 器件的更高级软件，这其中包括
M-System 的 TrueFFS 驱动，该驱动被 WindRiverSystem、Microsoft、QNXSoftwareSystem、
Symbian 和 Intel 等厂商所采用。驱动还用于对 DiskOnChip 产品进行仿真和 NAND 闪存的
管理，包括纠错、坏块处理和损耗平衡。
(纠正一点：NOR 擦除时，是全部写 1，不是写 0，而且，NORFLASHSECTOR 擦除
时间视品牌、大小不同而不同，比如，4MFLASH，有的 SECTOR 擦除时间为 60ms，而有
的需要最大 6S。)
NOR FLASH 的主要供应商是 INTEL ,MICRO 等厂商，曾经是 FLASH 的主流产品，但
现在被 NAND FLASH 挤的比较难受。它的优点是可以直接从 FLASH 中运行程序，但是工
艺复杂，价格比较贵。
NAND FLASH 的主要供应商是 SAMSUNG 和东芝，在 U 盘、各种存储卡、MP3 播放
器里面的都是这种 FLASH，由于工艺上的不同，它比 NOR FLASH 拥有更大存储容量，而
且便宜。但也有缺点，就是无法寻址直接运行程序，只能存储数据。另外 NAND FLASH
非常容易出现坏区，所以需要有校验的算法。 在掌上电脑里要使用 NAND FLASH 存储数
据和程序，但是必须有 NOR FLASH 来启动。除了 SAMSUNG 处理器，其他用在掌上电脑
的主流处理器还不支持直接由 NAND FLASH 启动程序。因此，必须先用一片小的 NOR
FLASH 启动机器，在把 OS 等软件从 NAND FLASH 载入 SDRAM 中运行才行，挺麻烦的。
二、闪存市场蜕变再成长
目前 NAND 型闪存(NAND Flash)由于具备体积小、耗电量低与高抗震特性，已成为通
讯及消费性电子产品最重要的储存组件。NAND Flash 除了带动消费性电子产业的崛起，如
U 盘、MP3 播放器、快闪记忆卡与读卡器等，也导致部分产业如 CD 随身听、CD/MP3 随身
听等进入衰退期。
U 盘产业为 NAND Flash 进入消费性电子产品最重要的两项产品之一，另一项产品则是
快闪记忆卡，U 盘自 21 世纪问世以来，随即以迅雷不及掩耳的气势，迅速取代 1980 年代以
来个人计算机(PC)主要可携式储存媒体 吋磁盘片，成为其最重要的可携式储存媒体，并
造就 U 盘产业的兴起，然而也同时造就 MP3 播放器产业宿敌的出现，由于 NAND 型
MP3/MP4 Player 同时兼具资料储存，如音乐、文件、相片及影片等，加上音乐播放、广播
与数字录音等功能，导致 U 盘面临 MP3 播放器这项替代品的威胁，并自 2004 年起出现市
场饱和。
厂商为提升萎迷不振的 U 盘市场，近年来各厂商竭尽所思藉由整合性产品的推出，以
摆脱 MP3 播放器的替代威胁，但多数产品最终仍铩羽而归，归纳 U 盘产业无法再成长的关
键因素，除了早期 NAND Flash 价格掌握在三星(Samsung)与东芝(Toshiba)两家厂商手中，U
盘产业无法在资料储存核心功能之外加值以及没有统一的 U 盘软件规格，亦为关键因素，
未来随着投入 NAND Flash 厂商的数量增加、指纹辨识 U 盘的问市以及采用「U3 LCC」与
「Drive Alliance」两大阵营推出开放式 U 盘软件平台架构的推出，其产业未来将可在开放
软件平台的架构上透过应用软件的加值，迈入产业再成长的阶段。
NAND 型 MP3 Player 快速兴起
欧洲、北美消费者对音乐的需求所发展出多种的可携型音乐播放器，如 Walkman、CD
随身听、CD/MP3 随身听与迷你光盘(MD)随身听产业，造就了新力(Sony)、松下(Panasonic)
与爱华(AIWA)等厂商在可携式随身听的非凡成就，面对如此广大的欧美市场专注于数字音
乐播放器的厂商，如 iRiver 与 Creative 等，着手将 MP3 随身听与纯 U 盘整合发展出 NAND
型 MP3 Player。
以 NAND Flash 为储存媒体的 MP3 播放器市场的兴起，除了造就苹果「白色风暴」全
球效应之外，其背后仍隐藏诸多产品的式微，例如约六年前曾经风行一时的数字录音笔产品，
随着 MP3 播放器具备数字录音功能而让早期数字录音笔厂商，如新力、奥林巴斯
(Olympus)、三星电子、SAFA 以及 LAXON 等厂商皆黯然失色，而随着合法数字音乐下载
服务平台的完备且费用合乎消费者价格区间，此外加上 NAND 型 MP3 播放器具备体积小、
重量轻与高抗震性的特性，导致低抗震性与体积庞大的 CD 随身听及 CD/MP3 随身听，以及
新力主导的 MD 规格随身听市场将会快速萎缩，甚至传统上仅以 AM/FM 播放收音机亦随
MP3 Player 整合而逐渐失色。
除此之外，也由于 NAND 型 MP3 Player 除了 MP3 音乐播放、语言学习、数字录音、FM
广播以及相片浏览等功能之外，并且同时兼具纯 U 盘资料储存功能之故，因而直接挤压 U
盘产业的成长。
快闪记忆卡可望跻身储存媒体主流
自 1994 年 SanDisk 与雷克沙(Lexar)推出全球第一款快闪记忆卡「Compact Flash Card」，
尽管 NAND Flash 拥有体积小(相较于光盘片、 吋磁盘片与 吋硬盘)、重量轻(相较
吋磁盘片与 吋硬盘)与高抗震佳，相较于光盘片与 吋硬盘)等成为可携式储
存媒体的条件，然而发展至 2003 年，快闪记忆卡始终无法取代 U 盘，而且甚至 吋硬盘
成为信息产品主要可携式储存媒体，目前现阶段可携式储存媒体仍以硬盘、光盘片与 U 盘
为主流，探究其原因主要有三：
．由于 2003 年以前，快闪记忆卡受制于 NAND Flash 主要供货商仅有三星与东芝两家，
导致每 GB(Gigabyte)的平均价格为光盘片以及硬盘的 300 倍，昂贵价格已经无法满足消费者
对资料储存，进入消费电子时代，多媒体影音资料之高容量储存需求与备份之大容量需求。
．发展至 2003 年底为止，主流快闪记忆卡规格始终为出现明显的统一现象，导致受限
于每 MB 价格仍过高，且消费者须同时购买多款快闪记忆卡的情况，对消费者而言费用的
负荷实在不轻。
．由于 USB 接口为信息产品的主要接口之一，2003 年以前 USB 接口快闪记忆卡读卡
器价格昂贵，且信息产品内建读卡器的情况仍不乐观，因此抑制快闪记忆卡取代 U 盘成为
信息产品第三大可携式储存媒体的契机。
但是，整个快闪记忆卡产业发展至 2004 年起，原本规格林立的快闪记忆卡市场随着以
其为储存媒体的产品，如手机、数码相机与笔记本等，厂商采用快闪记忆卡规的规格逐渐趋
向统一，快闪记忆卡取代 U 盘成为信息、通讯及消费性电子产品可携式储存媒体的机会又
再度出现。尽管 2003 年以前诸多不利因素虽已陆续排除，但仍有诸多因素仍须克服，快闪
记忆卡未来才有机会正式取代 U 盘成功跃进可携式储存媒体应用，其市场因素如下：
短期不利利因素：平均每 GB 价格仍高于 VCD 与 DVD，仍无法成为可携式储存媒体的
主流。
．尽管 1G B 以上 NAND Flash 问世，代表以往大量用于资料储存与录制 MPEG 1/2 格
式影片的 VCD 可望被快闪记忆卡所取代，但以目前 1G B 以上 NAND Flash 动辄平均 69 美
元以上(价格随读取速度而不一)的售价，消费者必然对高容量快闪记忆卡望之却步。
．至于取代 B 或 B 的 DVD 光盘片对未来 HD 影片(MPEG 4)的储存与大容
量资料备份的高容量需求，即使 NAND Flash 的价格随 2005 年起海力士(Hynix)、英特尔
(Intel)、美光(Micron)与英飞凌(Infineon)等厂商的投入闪存市场战局而可望舒缓，但由于刚
进入之高容量 NAND Flash 产能与技术仍无法与三星及东芝并驾齐驱，在 NAND Flash 每
GB 价格仍无法达 DVD 光盘片价格的前提下，预期短期快闪记忆卡仍无法取代 DVD 光盘片，
成为可携式储存媒体之主流。
长期有利因素：记忆卡规格趋向统一，硬盘与光盘片存在先天物理缺陷，快闪记忆卡可
望跻身信息产品可携式储存媒体之流
2005 年起快闪记忆卡主流规格将趋向统一形成四大主流(表 1)：
(a) SD 家族，SD/miniSD/MicroSD
(b) Memory Stick 家族系列，MS Duo/Pro Duo/M2
(c) xD-Picture Card 家族
(d) MMC 家族，RSMMC/MMC Micro/MMC ，NAND Flash 价格将随美光与海力士等
量产而降低，具备可携式储存媒体三大特性的快闪记忆卡机会将大有可为。
．尽管 吋硬盘容量(目前已达 200G B，价格居高不下)以及转速(转速已达 7200 rpm，
但价格昂贵)已追上 吋硬盘，然而由于背负抗震性不佳的先天缺陷，加上重量较快闪记
忆卡重，因此成为外接式储存媒体主流的可能性极低。
．至于 1 吋、 吋与 吋硬盘方面，由于 1 吋与 吋硬盘主导厂商缺乏硬盘技术
研发学习曲线，导致容量发展呈现停滞现象，多数厂商逐渐于市场上褪出； 吋硬盘尽管
容量发展已达 80G B，然由于转速仍不如 吋硬盘，加上产品价格不斐，以及抗震性不佳
的缺点， 吋硬盘最终仍难取代 NAND Flash 成为外接式储存媒体主流。
．由于 CD 与 DVD 光盘片先天上有光学性储存媒体抗震性差的缺陷及光盘片一经刮伤
资料片损毁的遗憾，相较下快闪记忆卡优势显现出来。
．相较于早期快闪记忆卡读卡器的高售价，随着中国大陆读卡器厂商的投入，USB 接
口之多功能读卡器已大幅下降，且产品设计朝向轻薄短小符合消费者便携需求，加上笔记型
计算机内建读卡器比重逐渐提高，品牌桌上型计算机将 IDE/USB 接口的内建式读卡器列为
标准配备，将有助于快闪记忆卡成为信息产品之可携式媒体主流。
U 盘厂商竭尽巧思加值功能
U 盘厂商在感受到快闪记忆卡已大量被信息产品，如硬盘、CD、DVD 以及消费性电子
产品青睐，可望取代 U 盘成为信息产品主流储存媒体，以及面临自 2003 年发展至今整体产
业出现饱和甚至没有成长的同时，U 盘厂商包括 SanDisk、金士顿(Kingston)、新力、三星、
创见、微星、宇瞻与万国(Didigo)等莫不巧具心思的在产品方面推出整合 U 盘产品，然而除
了 MP3 播放器为 U 盘产业最成功的案例，多数产品最终仍沦为泡沫，甚至面临 MP3 播放
器的挤压。
整合快闪记忆卡读卡器以增添产品线色彩
2003 年 U 盘厂商观察到消费者未来将对音乐、相片与影音储存与传输高容量需求的增
加趋势，由于早期 128M B 与 256M B 容量的 U 盘无法满足消费者高容量的需求，面对早
期高容量 NAND Flash 仍未开发出来，以及数字相机用快闪记忆卡价钱在当时由三星与东芝
两家厂商垄断，以及厂商须与 NAND 型 MP3 播放器争夺稀少的 NAND Flash 结果，部分厂
商以降低数字相机消费者须花费金钱购买快闪记忆卡的成本负担，开始推出兼具读卡器功能
与具扩充性的 U 盘产品「插卡式 U 盘」，但随着读卡器制造商陆续推出低成本插卡式读卡器
的冲击，U 盘产业整合读卡器的产品最终不敌专业读卡器厂商竞争，再次铩羽而归。
整合低像素数字相机模块来势汹汹
随着 NAND Flash 其它厂商海力士、美光与英飞凌等传统 DRAM 厂商 NAND Flash 产
能陆续开出，2004 年整年度 NAND Flash 平均现货价跌幅高达四成的压力，加上 MP3 播放
器同样具 U 盘之资料储存与传输核心功能，U 盘厂商除以差异化策略在于产品材质与外观
设计上，推出运动型 U 盘、防水 U 盘与卡通人物厂商合作推出卡通造型产品，为满足爱好
随时随地拍照的消费族群，厂商便推出整合数字相机模块的产品，如创见所推出的「JetFlash
DSC 照相行动碟」等，尽管产品整合构想具备差异性，但是随着 200～300 万画素中低阶数
字相机低价化，加上其拍摄品质远优于整合 30～35 万画素相机模块之 U 盘，因此价格昂贵
的相机 U 盘便不敌中低阶数字相机的攻势，再者随着 2005 年同时兼具百万画素、通讯、摄
影与 MP3 手机的兴起，其多功能优势非相机 U 盘所能匹敌，相信至 2007 年 3G 跃升手机
主流之际，同时兼具通讯、音乐播放、摄影、录像、视讯与卫星导航(AGPS)等功能的手机，
将为相机 U 盘产品画上休止符。
整合 x 无线模块难逃过渡命运
部分厂商在英特尔 Centrino 产品尚未完全渗透笔记型计算机之前，已发现旧架构笔记型
计算机族群对无线上网的需求，推出整合 功能之无线网卡 U 盘代表产品，如技嘉所
推出的「GN-WLBZ201」，但是无线网卡 U 盘除了面临朗讯 (Lucent)、美新 (Maxim)、
Buffalo、D-Link、Linksys、正文、久森与 SMC 等厂商所推出 PCMCIA 接口之 及
b+g 无线网卡上市的威胁下，最终无线网卡 U 盘仍与无线网卡厂商一样，面临 2004
年下半年起整合无线网络功能之笔记型计算机已高达 95%以上，而且面临各种接口，例如
PCMCIA、CardBus 与 之外接式无线网卡市场逐渐萎缩的悲剧。
指纹辨识 U 盘将占有一席之地
随着个人化资料安全意识抬头，部分厂商将以往应用于企业保全之生物辨识技术，例如
指纹、声纹与虹膜等技术整合至 U 盘产品，其中由于声纹与虹膜等辨识技术层次高加上模
块成本价格昂贵，因此仅指纹辨识技术被 U 盘厂商采用于 U 盘功能整合，因此尽管目前仅
以 SanDisk(Cruzer Profile)、Lexar(JumpDrive TouchGuard)以及新力(Micro Vault USM-F 与
USM-C)等少数厂商有推出产品之外，其余全球主要 U 盘大厂包括 Memorex、M-System、金
士顿、Verbatim 以及万国均未推出整合指纹辨识功能之 U 盘产品。
由于具备指纹辨识功能的 U 盘产品在售价方面与纯 U 盘间价差高达 30～50 美元(以
512M B 容量为比价基础)，加上指纹辨识 U 盘软件安装与操作方式的友善程度(Friendly)低，
因此多数厂商对是否推出指纹辨识 U 盘产品仍处观望阶段，不过由拥有超过全球 50%以上
U 盘占有率的厂商 SanDisk、M-Systems、新力与 Lexar 在 U 盘产品线布局策略，均将具指
纹辨识功能的 U 盘列入产品线策略布局，预计未来指纹辨识 U 盘将占有 U 盘产业一席之地，
并预估其全球出货量，将由 2004 年的 210 万台，急速成长至 2009 年的 2,420 万台出货量，
至 2009 年指纹辨识 U 盘将可占整体 U 盘出货比重的 18～19%左右。
智能型 U 盘将成明日之星
由于 U 盘产品推出至今为止，中介软件并没有统一的规格，促使 U 盘产品仍被局限于
资料储存，因而 U 盘产业急速进入成熟期阶段，厂商最后会落入价格战而导致毛利下滑的
现象，SanDisk 与 M-Systems 为避免 U 盘市场提早进入市场衰退期，联手推出开放式智能
型 U 盘软件平台技术「U3 平台」，期望藉由 U 盘平台的统一与应用软件的加值将 U 盘产业
带入成长在成长的生命周期。
U3 平台主要由 U3 Launchpad、U3 软件开发套件(SDK)与 U3 网络门户(Web Portal)所组
成，U 3 L aunchpad 为一图形化接口，提供程序开发人员与消费者使用此接口管理应用程序，
U3 软件开发套件包括程序代码、一套应用编程接口(API)与完整的 SDK，U3 网络门户主要
在提供开发人员发布通过 U 3 L LC 认证的应用程序，提供使用者付费下载应用程序，U3 智
能型 U 盘的特色主要有两种。
U3 Launchpad：U3 智能型 U 盘软件设计方面，皆可透过 U 3 L LC 所开发之仿效操作系
统开始工具列的概念的图形化接口「U3 Launchpad」，提供使用者免除对方缺乏软件的情况
下，可以如操作一般的操作系统般一个人使用上的需求，透过 Launchpad 软件使用者便可观
看串流、激活程序，以及透过连结至 U3 平台专属的网站管理，如下载、新增或移除软件、
改变计算机设定或喜好、管理储存容量与监管程序等)在 U3 上的所有应用等。
实现 Programs on the Go ：U3 智能型 U 盘另一最大特色在于真正实现行动性与「程序
随身携带」(Programs on the Go)的功能，使用者可插入不同的计算机输入个人安全密码码即
可使用，配合 Launchpad 软件即可实现随时随地使用的高度行动性。
尽管 2005 年 9 月 SanDisk 与金士顿等厂商陆续推出 U3 平台之智能型 U 盘产品市场反
应仍不热络，由于 SanDisk U3U 盘在产品定价策略上采取与传统 U 盘间无价差的模式，全
球主要 U 盘厂商如 Clever Stuff、Data Storage、Dexxon Data Media、Intux、金士顿、Memorex
与 Verbatim 等陆续推出 U3 平台智能型 U 盘，加上 U3U 盘产品最大特色在于开放式软件平
台架构，目前已有超过 200 家软件开发商，透过 U 3 L LC 所提供的软件开发工具(SDK)开发
包含多媒体、备份/安全防护、游戏、检测、效能、照片影像和绘图设计软件等，尽管目前
软件配套措施不足，导致 2005 年圣诞假期买气不足，不过占有全球 50%以上 U 盘市场的两
大厂商 SanDisk 与 M-System 信誓旦旦表示，2006 年 U3 智能型 U 盘将可取得 40%U 盘市场，
根据研究机构 Gartner 指出，预测至 2009 年 U3 智能型 U 盘将可取得出货量的 69%。
由于 U3 智能型 U 盘有大厂的支持、软件平台已开放架构统一、主要厂商采取与纯 U
盘低价差，SanDisk 采取无价差策略，金士顿则采取高于 15～25%的价差策略，2006 年起 U3
智能型 U 盘将成为市场再度热络的驱动因素。
U 盘市场走向多元化
由于快闪记忆卡同时被信息、通讯与消费性电子产品采用为储存媒体，且发展至 2005
年已具备成为可携式储存媒体的条件，未来硬盘与光盘片仍将站稳前两大主流，快闪记忆卡
与 U 盘面临第三排名之争，短期内仍与 NAND 型 MP3 播放器争抢僧多粥少之高容量
NAND Flash，且仍须视高容量 NAND Flash 价格是否能在新厂商加入 NAND Flash 市场竞争
而急速下滑，不过由于 U 盘具有不须透过外接存取装置，如 DVD、VCD 之(外接式)光驱与
快闪记忆卡之读卡器进行资料储存传输之优点，尽管逐渐面临快闪记忆卡的威胁，未来仍可
与快闪记忆卡在主流储存媒体争夺战中一较长短。
U 盘产业在 NAND Flash 价格急遽下滑、产业进入门槛低、没有统一软件平台、缺乏新
手机应用、NAND 型 MP3 播放器的挤压及快闪记忆卡的威胁，2004 年 U 盘发展迟缓的趋
势，随着 SanDisk 与 M-Systems 共通推出开放式 U 盘软件平台技术「U3 平台」与指纹辨识
功能等活水的注入，U 盘产业发展至 2005 年第三季，逐渐摆脱 MP3 播放器具备 U 盘资料
储存的替代威胁，逐渐走出产业再成长的契机。
预估自 2006 年起 U 盘产业整体出货量将出现些微的变化，纯以资料储存为主的 U 盘产
品将被 NAND 型与 HDD 型 MP3 播放器取代，整体出货比重将由 2004 年 90%下滑至 2009
年的 %；其次整合部分资料保全软件的 U 盘、整合快闪记忆卡 U 盘、整合无线网卡的 U
盘与演示文稿笔功能的 U 盘，预估未来随着指纹辨识 U 盘与 U3 智能型 U 盘产品的相继上
市，整体出货比重将由 2004 年的 %下滑至 1%以下；指纹辨识 U 盘产品须降低与纯 U
盘价差及简化软件操作接口，才能与 U3 智能型 U 盘相抗衡，但就目前全球主要 U 盘厂商
均投入 U3U 盘产品的趋势，未来指纹辨识 U 盘市场将被定位于高阶使用族群，因此其至
2009 年占整体 U 盘出货比重可望由 2004 年 %成长至 %。
至于 U3 智能型 U 盘由于重量级厂商均已推出产品，加上采用开放式软件平台架构可提
供软件开发商开发信息安全、多媒体、游戏、检测、照片影像、实时聊天软件、邮件管理与
绘图软件等，未来消费者可依个人化需求透过 Launchpad 连结至 U 3 L LC 下载软件，建立
高移动性与高度个人化之 U 盘产品，加上厂商在 U3U 盘产品定价策略已无差异定价模式，
缩小与纯 U 盘之价差，预估至 2009 年 U3 智能型 U 盘出货量将占整体出货量 60%以上。
反观另一阵营的智能型 U 盘标准「Drive Alliance」，尽管至 2005 年底仍未见产品问市，
不过就支持的成员包括 Lexar Media、三星、Genesys Logic、金士顿、Lexar Media、PNY、Crucial
Technology、微软、SimpleTech 与 Viking 等公司观察，即使目前产品仍未上市，就目前 U 3
L LC 对系统厂商收取权利金的作法，Drive Alliance 未来是否采取免收权利金的策略，将成
为与 U 3 L LC 抗衡的关键因素之一，预期至 2009 年智能型 U 盘整体出货量将占 U 盘产业
的 %。
Nand 闪存代替笔记本硬盘
计算机发展这些年，平台的性能提升非常快速，而硬盘的性能提升却非常缓慢，其技术
增长点仅表现在容量方面，以适应用户对存储容量要求的不断增长。目前来说，主流
60GB、80GB 的笔记本硬盘，其容量已经可以满足用户需求，用户现在真正需要的是减少硬
盘给平台导致的性能瓶颈，以及节约在笔记本电脑上宝贵的电能资源。传统移动硬盘目前还
没能够在这两方有革命性的技术突破，所以新型的即可以提供足够容量，又可以节约电能资
源的存储设备亟待推出。
由 TOSHIBA 在 1989 年推出的 NAND Flash 存储技术，即是符合这种要求的新型存储设备。
但是这些年以来，NAND Flash 存储容量比较小，满足不了在电脑中作为主存储设备的最低
容量要求，一直以来只被采用在数码设备当中。好在，近几年 NAND Flash 技术发展即非常
迅速，至今三星已经推出容量高达 32GB 的 NAND Flash，从容量上来说，它已经达到部分
轻薄或者超小型笔记本电脑主存储设备的容量水平。还值得惊喜的是，根据三星 NAND
Flash 的发展蓝图，至 2007 初，NAND Flash 容量要突破 100GB，如果目标实现，那么 NAND
Flash 取代笔记本电脑的传统硬盘，在容量上已经远远足够了。
索尼表示在即将推出的 VIAO UX 可能会采用 NAND Flash 代替传统硬盘
因此 NAND Flash 开始逐渐从数码设备慢慢延展到笔记本电脑产品领域，比如在去年
10 月份，NEC 公司推出了专门针对工业领域而推出的，价格非常昂贵的超轻薄笔记本 PC
Parafield ，就是采用了 3GB 的 NAND Flash 代替传统硬盘；英特尔在下一代迅驰平台 Santa
Rosa 当中，为了减少硬盘数据传输瓶颈，开始用 NAND Flash 作为 Robson 模块来解决瓶颈
问题；SONY 也表示，在即将推出的超小型电脑 VAIO UX 系列里面，也会有用 NAND Flash
代替传统的 寸小硬盘的型号。这些迹象很明显地表明，大容量的 NAND Flash 凭借读写
与改写速率快、节能、稳定等优点，由超小型与超轻薄型笔记本电脑作为切入点，开始逐步
代替部分笔记本电脑中的传统硬盘，这会成为一种发展趋势。
那么，事实上是否真会如此乐观？换句话说，NAND Flash 要代替笔记本电脑传统硬盘
会遇到什么样的难题？
首先价格障碍，虽然目前来说 NAND Flash 随着市场寻求逐渐增大，量产方面的成本也
开始减低，价格开始接近传统存储设备水平，但是与传统硬盘的同等容量比起来，价格上还
是有距离，比较贵。比如 Samsung 16GB Nand Flash 售价高达 美元。加上目前能够提供
大容量 NAND Flash 的只有 Samsung，像 Micron、TOSHIBA、HYNIX 等存储芯片的主要厂
商，目前容量还停留在 8GB 的水平，没有竞争关系的情况下，Samsung 这种大容量的 NAND
Flash 价格会比较稳定。所以，NAND Flash 不可能涉入价格竞争非常激烈的中低端笔记本当
中，只适合于一些特殊应用的产品里面，并且是针对于高消费水平的目标客户群。
技术方面。即使价格成本的问题得到解决，那么，在 NAND Flash 导入到笔记本电脑平
台当中，意味着硬件平台在固件的设计上要进行很多改变，据相关笔记本电脑设计工程师分
析，如果用 NAND Flash 代替传统硬盘，整个平台的电源管理系统、BIOS 就需要进行重新
部署，而且在测试阶段，或许还有一些无法预料的新问题的产生，这些都需要花时间去解决，
最终会加长整个产品研发周期。但是这些问题，只是在初期阶段，如果传统硬盘到了非被
NAND Flash 取代不可的地步，这不得不去面对的问题。
性能方面 NAND Flash 代替传统硬盘是提升还是降低，因目前在业内还没有相应的测试
出来，所以无法下结论。但是有一点我们知道，在英特尔下一代迅驰平台 Santa Rosa 上加
入 Nand Flash Robson 模块之后（仍由传统硬盘作为主存储设备），Windows XP 系统的启动、
应用软件的任务运行时间，会有相当大的提升。如果把 NAND Flash 作为主存储设备，是否
同样有如此优秀的性能表现？这还是一个谜，当然，我们希望 NAND Flash 的传入，会为整
体平台的性能带来无与伦比的提升幅度。
综上所述，传统的移动硬盘在性能方面仍然得不到突破性进展的情况下，NAND Flash 渗透
到笔记本电脑领域，代替 寸或者 寸的传统硬盘，将会被全球笔记本电脑研发队伍作
为一个方向来对待。英特尔能够研发出 Robson 技术，来解决传统硬盘给其优越的酷睿平台
造成的瓶颈，难说他有一天不会主张业界合作伙伴用 NAND Flash 取代传统硬盘，以给其酷
睿平台带来整体性能的提升，并且让采用酷睿架构平台的笔记本电脑可以使用更长的时间。
三、闪存最新发展趋势
在 Flash 应用产品中，因高、低容量产品各有其市场，故即使技术水准大幅落后的厂商，
只要有利产品，也能在毛利较低的低阶产品有所发挥，不会像 DRAM 产品，一但技术水准
大幅落后，就要面临钜额亏损并退出市场。就市场规模来看，虽然依 iSuppli 的调查，2004
年全球 NAND Flash 市场规模达 63 亿美元，年增率逾 50％，尚不如 NOR Flash 的市场（但
市场规模高达 96 亿美元，年增率 29％）。但值得注意的是，同样颇具公信力的产业研调机
构 IC Insights 指出，NOR Flash 市场规模在今年将会衰退 14％，降至 79 亿美元；反之 NAND
Flash 则可望续扬 25％，市场规模达 81 亿美元。由此不难嗅出 NAND Flash 的成长后劲。
NAND Flash 成长后劲强
相对于 DRAM 的成长趋缓，价格也数度探底，Flash 在记忆体的围场中则相对表现不凡，
甚至有供不应求的现象；Flash 界元老级大厂 M-Systems（亚洲艾蒙系统），对此又有怎样的
体认？M-Systems 指出，NAND Flash 的主要趋力乃来自于对手持式和 MP3 市场需求的爆发
性成长，和记忆卡一样，不论在数量及容量上都将突飞猛进。在需求如此高涨而强劲的情况
下，即使在供应面陆续加入不少的 Game Player，如：ST、Hynix 和 Micron 等，仍无损该产
业的前景；因为，这块市场大饼变大了！
M-Systems 的行销暨业务部协理朱斐绢表示，NAND FLASH 出现于 1980 年代末期，最
初由于成本甚高，仅为军方单位所采用；于 1993、1994 年之际，才迈入一般工业及产业应
用（Industrial applications）阶段。直至十年后成本越趋合理化及 NAND Flash 适合储存大量
资料的电子特性，渐渐被运用用于消费性电子产品如 DSC、MP3 等所需要的各式规格的小
型记忆卡。但随着人们对手机、PDA 及 DSC 等高移动性电子产品记忆容量需求的迅速攀升，
导致 NAND Flash 也逐渐入侵 NOR Flash 的原有腹地；虽然 NOR Flash 较早为业界采用，但
由于其成本较高及写入速度较慢的先天弱势，使其似乎仅能停留在注重执行速度，或小量资
料储存系统应用的利基之地（如：电脑的 BIOS 设定、CD ROM、印表机、STB 等）。
M-Systems 并透露说，事实上，NAND 的装置是走在摩尔定律之前，每年在容量上都有
实质的倍增，其中很大一部分是得益于由与长期的合作伙伴 Toshiba 所共同研发的 MLC
（Multi-Level Cell，多层晶胞）技术，这对价格的降低和容量的提升助益良多。
快闪记忆体（Flash Memory）由 EEPROM 演化而来，但价格较便宜且位元密度较高；多
用于 PC Card 记忆卡，主机板和 Smart Card。近年来，随着写入速度、高容量及单位位元价
格下降等因素考量，对声音、影像等资料（例如 MP3）的嵌入式储存也成为快闪记忆体技
术发展的另一主流。
嵌入式储存媒体当道
面对储存媒体的多元化发展，M-Systems 则认为可分为两大趋势来谈：嵌入式和可移除
式来谈，其中又以嵌入式 Flash 成长最快；这样的成长动力甚至迫使 Microdrives（微硬碟）
只能退居利基市场。FAE 协理汪铭智则补充说，相较于微型硬碟，Flash 具有下列规格优势：
较耐撞击、原声杂讯较少、耗电较低、较无温度过热问题，最重要的是可靠性较佳；因为微
硬碟在本质上仍是机械架构，须借重马达驱动碟片和读取头，不仅外观尺寸和成本问题居高
不下，其耗电量和资料损毁的风险亦较高。
基于上述种种原因，即使微硬碟价格已大幅滑落，制造商仍被迫须固守一个底限价格才
不致侵蚀成本，顶多只是在成本结构有所改良后，能让消费者以相同的价格，买到更大的容
量；就现况来说，1～ 容量的仍多以 NAND 为优先， 以上的才会考虑微硬碟。
到了 2006 年，NAND 的市场区间可能向上逼近至 2Gb～5Gb，而与微硬碟的临界点将会落
在 4Gb 左右。
NAND 型快闪记忆体的应用除了内建在机器上，为了扩充及使用方便，亦有像软碟片
一样可携带式的包装，也就是快闪记忆卡，如：Compact Flash、Smart Media、Multi Media
Card、Memory Stick 与 Secure Digital 等。然而，随着现代人对数位电子产品的依赖日深，
对基本储存容量的需求亦快速地突飞猛进，因此，嵌入式 Flash Memory 的行情便跟着一片
水涨船高。
M-Systems 还提出一个有趣的观点：若从站在电信营运商的立场来思考，当然希望消费
者能尽量利用移动装置的网路下载服务，如果手机的储存装置皆把重点放在可移除式的记忆
卡，且并未和手机同时搭售的话，那么精明的消费者极有可能习惯性地以 PC 下载资料至记
忆卡上，如此一来，将失去手机资料下载服务的推进力。再换个角度，若记忆卡采取和手机
搭售的方式，又势必增加整体的 BOM Cost；因此暂且不论消费者随时存取影音资料的行为
模式已蔚为风气，恐怕营运商或手机厂对嵌入式记忆体的期待，更要来得殷切。故 M-Systems
认为，记忆卡将日渐走向「扩充」之途，与嵌入式记忆体不但无相互取代之虞，反能相互为
用。
多媒体市场的蓬勃，对于各项大容量数位储存装置需求愈来愈大，尤其行动装置对体积
小、价格低、成本低的储存装置需求更是强烈；以往受限于容量和成本，功能难以突破，
而 M-Systems 的 NAND 技术乃模拟硬碟而来，称为 EFD（Embedded Flash Drive），兼具机
械硬碟灵活性的与 Flash 的可靠性。其和 Toshiba 有着长远的合作关系，早在 1998 年已可
将 controller、NAND 和 SRAM 做到同一个裸片中（Single Die），随后于 2002 年所发表的合
作成果--X2 技术，顿使过去因储存技术而受限的行动装置影音功能，在容量及稳定性上有
所提升。以往 MLC NAND Flash 虽然藉由电位组合增加传统二元 NAND Flash 储存空间，但
仍有许多问题待改善，如电压准确性、连续写入、速度及效能表现受到影响等，有时甚至会
造成系统不稳定导致资料流失，X2 技术则可一举改善上述缺点。
EFD 是针对手持式装置的储存媒体，可截长补短 NOR Flash 在执行面的优势，兼顾存
取速度和高容量。NAND 媒体原是为储存资料而设计，因此当常态加入 controller 之后，在
成本缩减上有些差强人意之处；正规的 CPU 会不知如何去存取 NAND，因为它无法主动执
行程式码或开机，对于可靠度议题的处理亦感乏力。因此若要建构一个完善的嵌入式记忆体，
必须在基本的 NAND 之外再加上一个支援所有处理器的 NOR 介面，和一些应付开机动作
的 XIP 能力、侦错／电源管理、效能改善和安全控管等，才足以整合并最适化用作嵌入储
存的媒体。
手机为重点市场
如前所述，NOR 和 NAND 在技术本质上有着极大的差异。但有一点可以肯定的是，随
着可携式产品的风起云涌，对储存容量的需求也正以几何级数快速成长着；以 MP3 播放机
为例，其平均的容量基准，已从 256Mb 渐往 1Gb 的方向移动。在这样的情境条件下，以储
存应用见长的 NAND Flash 的发展空间亦不可限量，其中手机市场，仍是最为令人翘首企盼
的黄金区块；朱斐绢说，其实打从三年前，部分较高阶的手机就已开始内建 NAND Flash 了。
即使在手机内建摄影功能已司空见惯的今天，NOR 似乎尚可勉为独撑「Feature Phone」
或「Basic Phone」大局；但随着手机功能愈形繁复、相机画素动辄以 megapixel 起跳，迈向
所谓的「Smart Phone」（智慧型手机），在文件、影音及即时资讯等数据交互错落下，NAND
Flash 的入列已属必然，方能支应这庞大的储存需求。至于对手机市场趋势的演变，朱斐绢
和汪铭智表示，在可预见的未来，消费族群很可能由现在的「金字塔式」分布—仅具备基本
通讯功能手机的持有者仍为多数，转而呈现菱形或倒三角的型态—居于中价位的 Feature
Phone 手机、甚至高阶 Smart Phone 的持有者将成主流。为此，M-Systems 最近更积极和 ADI
及 TTPCOM 两大在功能手机领域发展有成的厂商合作。
此外，M-Systems 于 2004 年 10 月间宣布推出 MegaSIM 卡模组的计画，完全相容的
（U）SIM（整体用户识别模组）卡，预定于今年下半年度上市。这是无线通讯市场首度出
现结合高容量的快闪记忆体，可供所有第二代和第三代 GSM 服务业者使用，进行用户身份
的识别与认证，并储存手机设定及号码。与市面上其他 SIM 卡的相异之处，在于 MegaSIM
卡提高安全记忆体容量，行动网路业者及手机厂商再也不用另结合多种功能及智慧型手机所
需的记忆卡。
这套相当于拥有双卡组合（SIM 卡+记忆卡）的 MegaSIM 卡模组，可节省空间和成本，
并能向下相容无线通讯业界标准，以整合而安全的方式来散布受著作权保障的内容与服务。
此外，其可提供 16~256MB 的解决方案，扩充性佳，可符合广大市场对记忆体的需求；且
日后欲升级或更换手机时，能以标准化方式，将用户及随身资料轻松转移到新手机上。
推出 MegaSIM 卡是 M-Systems 进入强化 SIM 卡领域的重要触媒。尽管主要用户群愿意
付费取得服务，并不意味着他们也愿意支付更多费用于手机上；因此，行动业者正寻求以最
具成本效益的方式支援提供新服务的手机设计。提高 SIM 卡的记忆体容量，不仅让手机的
发展得以简化，还能为服务的推出及用途提供更多的选择方案。至于企业市场，此举同样能
确保资料能够更安全地储存在手机内，同时集中控管多具手机。
专精发展、领导结盟
聚焦于快闪数据储存产品、曾经在 PDA 的快闪记忆体市场呈现独占局面的 M-Systems，
近来以两大快速成长的消费性数位电子设备市场为目标：一是 DiskonKey 挈ㄚ～着重的
USB（统一序列埠）快闪磁碟市场，一是 Mobile DiskOnChip 产品着重的多媒体行动装置市
场（预计今年年底前可达 2Gb 的容量）。已获取专利的 TrueFFS 息玮 N 应用于嵌入式系统、
网路装置、行动及电讯市场，目前产品包括 DiskOnChip 恣 BDiskonKey 及 Fast Flash Disk
（FFDTM）产品系列。其中 TrueFFS 技术的磁区及档案层级皆与硬碟相容，可提供完整之
资讯读／写能力及硬碟模拟；使用 TrueFFS 再加上内建之 EDC/ECC（错误侦察及除错），即
使在最严格的操作条件下，也能提高资讯保存的可靠性。其先进的损耗平衡功能（Wear
leveling）可提供最长之快闪际记忆体寿命及最大之使用量。
身为 Flash Memory 的先驱厂商，M-Systems 于今年一月间偕同另一 USB 快闪磁碟市场
大厂 SanDisk，宣布成立全新的 U3 软硬体平台，旨在提供实际相关的 IP 和专业技术知识给
U3 平台，将 USB 快闪磁碟市场，从简单的储存装置，转型成有趣的消费性新产品，让人们
在前往各地时，能随身携带自己的应用程式和数据，还能透过任何一台电脑储存与启动。
USB 快闪磁碟技术能在电脑之间传输庞大数据量，早已获消费者肯定。基于这项成功，
厂商已推出崭新具体的解决方案，以求将 USB 快闪磁碟运用在储存以外的领域。可惜的是，
这些努力却由于缺乏所需的标准化，无法确保多家厂商能够跨作业系统运作且具相容性，因
而遭到阻碍。
如今，尽管依然没有标准能让独立软体研发商制作出适合所有 USB 快闪磁碟且安全的
携带式应用程式，但至少消费者若购买 U3 相容的 USB 快闪磁碟，就能随身携带 U3 相容的
应用程式随身走。此平台目前已获 Microsoft、ICQ、McAfee、MedicAlert Foundation 及 Check
Point Software 等厂商的支持。
2005-2006 年度中国闪存卡市场分析报告
闪存卡市场结构分析
一、市场结构分析
在 2005 年度，随着数码类消费产品的逐渐普及，作为数码类产品相关配件的闪存式存
储卡也开始受到广大消费者的关注，其中传统大厂 SanDisk、索尼（SONY）、金士顿
（KingSton）、胜创（Kingmax）以较为明显的优势占据了较大的市场份额。
(一) 品牌格局
1、整体市场品牌格局
图 1 2005 年度中国市场最受关注的十大闪存卡品牌
根据 ZDC 统计显示，在 2005 年度位于品牌关注排行榜前四位的 SanDisk、金士顿、索尼和
胜创累计关注比例达到 73%。其中，SanDisk、金士顿这两大厂商关注比例均处于 20 个百分
点以上，二者累计超过整体市场关注度的一半以上，达到 %。值得一提的是，金士顿
在 2005 年前两个季度里默默无闻，但是在第 3 和第 4 季度，其凭借着良好的产品性价比将
关注度提高，致使其在本年度获得了五分之一以上的关注比例。
关注比例在 10 个百分点以上的还有位居三甲之列的索尼，为 %；胜创以 %的关
注比例位居排行榜第四的位置，紧随其后的威刚在 2005 年度获得了 %的比例。
从关注比例接近程度可见，雷克沙、奥林巴斯与劲永这三大厂商在市场上的争夺较为激
烈。创见与 Pretec 这两大厂商分别以 %与 %的关注比例位居排行榜的最后两位。
2、季度市场品牌格局
图 2 2005 年第 1 季度最受关注的七大闪存卡品牌
在 2005 年第 1 季度中一共有 7 家闪存卡厂商入选了最受用户关注的闪存卡品牌，而
SanDisk 以高达 %的关注比例位居榜首，索尼以及劲永分别排在第二和第三的位置。
位居排行榜后四位的分别是雷克沙、奥林巴斯、三星与 Pretec，这四大厂商在 2005 年
第 1 季度中分别获得 %、%、%与 %的关注比例。
图 3 2005 年第 2 季度最受关注的十大闪存卡品牌
2005 年第 2 季度，闪存卡市场有了较大的变化，金士顿和胜创两大品牌异军突起，成为
第 2 季度闪存卡市场上的两匹黑马，并抢占了较高的市场关注度。
SanDisk 的关注程度虽然下降了很多，但是仍以 %的关注度处于排行榜第一的位置。
在上一个季度位居第二和第三的索尼与劲永关注比例均出现 3 个百分点以上的降幅。而在金
士顿和胜创的影响下，劲永排名降至第五的位置。
奥林巴斯、Pretec 与雷克沙这三大厂商关注比例均处于 3-4 个百分点之间，其中，奥林
巴斯在本季度稍胜一畴。创见与金邦分别以 %与 %的关注比例分居排行榜第九和第十
的位置。
图 4 2005 年第 3 季度最受关注的十大闪存卡品牌
2005 年第 3 季度，闪存卡关注度排行榜较之第 2 季度发生了很大的变化。其中，金士顿
关注度的上扬使其以 %的关注比例升至排行榜首位，而 SanDisk 则从冠军宝座上退了下
来，降至第二。相比之下，虽然索尼在排行榜上的位置有所下滑，但从关注比例上来看，其
整体较为平稳。
胜创与威刚这两大厂商争夺激烈，其中胜创以 个百分点的微弱优势处于排行榜第四
的位置。
奥林巴斯同比上季度关注度有轻微的上扬，稳居第六。紧随其后的厂商关注比例相对较
低，均在 3 个百分点以下。
图 5 2005 年第 4 季度最受关注的十大闪存卡品牌
与第 3 季度相比，第 4 季度关注度排行榜排名波动频繁，其中威刚凭借这一季度的上佳
表现获得了 %的比例，并超过了索尼入围三甲之列。金士顿在本季度关注比例仍处于 30
个百分点之上，但关注比例同比上季度稍有下滑。
关注比例出现下跌的还有位居第二的 SanDisk 与排名第四的索尼，二者在本季度关注比
例分别降至 %与 %。
在其它六大厂商中除了位居第七的创见与最后一位的劲永排名没有变动外，其它厂商均
出现不同幅度的波动，而宇瞻则落出前十大厂商之列。
(二) 产品结构
1、产品概况
数码相机的普及带动存储卡在市场上关注的上扬，目前市场上主流的存储卡有 CF 卡、
SD 卡、mmc 卡、XD 卡和记忆棒这 5 种产品。以下是这五种存储卡主要产品特征以及产品
的适用范围。
2、整体市场产品结构
在 ZDC 统计中显示，2005 年度最受用户关注的前十款闪存卡被金士顿、SanDisk 与索尼
这三大厂商所包揽。其中，金士顿以四款的数量稍胜一畴，余下六款产品则为其它两大厂商
均摊。
图 6 2005 年度最受用户关注的前十款闪存卡
由上图可见，最受关注的前十款闪存卡产品的容量都在 256MB 以上，其中 512MB 产品
与 256MB 入围产品数量相等，均为四款；余下两款产品则为 1GB 产品。
在这十款产品中，SD 卡优势明显，占据六个席位；CF 卡由于体积比较大，而且只在较
早的数码相机和专业的数码单反相机中使用，相对较少的受用人群，致使其只有一款产品入
围排行榜。余下三款产品则为记忆棒。
3、容量结构
图 7 2005 年不同容量闪存卡关注比例对比
在 ZDC 统计中显示，512MB 容量的闪存卡关注程度最高，达到 %，占据市场主流
位置。此外，容量为 256MB 的产品关注比例也较高，达到 30 个百分点。
在 2005 年度，容量为 1GB 的存储卡也获得了 20 个百分点以上的关注比例，可以预见的
是，伴随着产品容量的提升，2006 年 1G 以上容量的闪存卡将成为市场上的主流产品，高速
的存储卡将更受欢迎。
128MB 产品在本年度也获得了 14 个百分点的关注比例，其它容量产品关注比例相对较
低，其中，2-8GB 的产品累计关注比例仅为 个百分点。
4、类型结构
图 8 2005 年不同类型闪存卡关注比例对比
在最受消费者关注的闪存卡类型中，SD 卡以优良的性能和适中的价格遥遥领先于其他
种类的存储卡，并在 2005 年度以 %的关注比例成为最受用户关注的闪存卡类型。
CF 卡以 个百分点的优势位居记忆棒之前，其在本年度获得了 %的关注比例。但
与 SD 卡还存在较大的差距。
索尼旗下数码产品对记忆棒的支持，使得记忆棒以 %的关注比例位居第三。它
是一种非公开的技术规格，目前只有 SONY 公司的产品能够对其提供支持。从尺寸规格上
讲 MS 存储卡有普通、高速、小尺寸（Memory Stick DUO）三种。
关注比例在 10 个百分点以上的还有 MMC 卡，它由美国 SanDisk 公司和德国西门子
公司在 1997 年共同开发研制的一种多功能存储卡，其主要应用于数码相机、手机和一些
PDA 产品上，但价格相对较贵。但它在一定程度上改善了 CF 卡读写速度较慢的缺点，体积
较小，抗冲击性强，可反复读写 30 万次。尤其在 2005 年度，Pretec 公司宣布了符合
标准的极速 2GB MMC 存储卡的问世，使得 MMC 卡在容量上得到飞跃，并开始接
近 CF 卡。
XD 卡也凭借自身所属产品的良好性能受到了很多消费者的关注，其在本年度获得了
%的关注比例。它是一种小体积、高速存储卡。虽然 XD 卡目前的价格较高，不过随着闪
存芯片及其它存储卡价格的不断下滑，较大的降价空间使其价格也将逐步走低。
