马来西亚市场调研报告
产品项目部
2010年11月
目录
1. 马来互联网用户整体情况
2. 马来游戏市场规模情况
3. 马来游戏市场产品分布情况
4.综述
5. 资料来源及附表
互联网用户整体情况
马来西亚当前总人口数约在2500万左右。而作为东南亚地区一个电信较发达的国家，马来西亚互联网用户总数也在逐年攀升。具体情况如下
马来西亚互联网用户数目表
年份
用户数目（百万）
人口（百万）
百分比
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
资料来源：ITU
从上表可以看到，马来西亚互联网用户数目在2005年之后上升很快。年增长率都保持在一个较高的水平。此外，马来西亚互联网用户大都分布在城市地区。城市地区的网民集中率在80%以上。城市地区相对收入较高，使得绝大多数互联网用户可以承担一定的游戏开销。而互联网用户中，又以具有经济独立性的中青年为主要组成部分。马来西亚近年来的人口年龄结构如下图所示。
资料来源：马来西亚统计部
其中，处于15岁到64岁之间的人口比例在过去的4年间一直以较为稳定的速度持续上升，在未来几年内经济上可以自由独立的人群比例预计将可以保持在稳步增长的状态。然而，15岁以下的低龄人群所占人口比例下降的速度较快，可能会导致经济自由独立人群占人口比例的增长速度有所下降。进入网游市场的新玩家数目减少，这就要求部门需要在维持当前已有玩家的同时，尽力争取初次进入游戏市场的玩家。一种可行的办法是开发与年龄层较低的玩家相符合的一些休闲类小游戏。考虑到低龄玩家的心理接受能力以及经济上的无法自主，轻松的休闲游戏不但有利于吸引低龄玩家眼球。同时也无需强迫玩家向监护人要钱更新硬件，减少了因经济不自主而带来的负面影响。此外，轻松愉快的小型休闲游戏给监护人留下的印象也有助于争取低龄玩家的加入。
2. 马来游戏市场规模情况
马来西亚游戏市场虽然也在近年的经济危机中受到一定的影响，但是总体来说出现了一路上扬的形式。具体的形式如下：
资料来源：IDC
从上图可以看出，马来西亚游戏市场在近年来一直处在缓慢增长的状态。相对于玩家的的增长速度而言，游戏市场规模的增长较为显著，但市场规模的增速有逐渐变缓的趋势。玩家的增长率与市场增长率差距较大，为了便于比较，将玩家增长率进行了放大，并与实际市场增长率进行对比。具体结果如下：
资料来源：IDC
可见，马来西亚游戏市场规模在2007到2010年间的增长速率有较大下降。随着海外厂商的不断进入，游戏代理市场上的竞争变得更为激烈。此外，诸如Goplayplay等代理厂商也开始逐步寻求自主开发游戏之路。这无疑又加剧了本地市场的竞争态势。
玩家的增长率也有所下降，但基本保持平稳态势。考虑到马来西亚小于15岁年龄人群百分比的逐步下降，新玩家的增长率可能会有持续缓慢衰减一段时间。
3.马来游戏市场产品分布情况
当前马来西亚市场上有游戏运营商二十多家，运营的游戏数目已经超过一百多种。游戏题材各异，主要可以分为以武侠文化和四大名著为题材的东方网游。采用架空奇幻世界的西方魔幻网游和题材独立的音乐类和经营模拟类网游等。通过对马来西亚市场上120件游戏产品进行题材统计，得到如下结果。
资料来源：Offgamers等
上图可见，当前马来西亚游戏市场题材的主旋律还是东方武侠类与西方奇幻类，二者的比例基本一致。这也与马来西亚社会的文化开放程度较高以及种族的多元化有一定关系，既有对武侠文化感到亲切的华人玩家，也存在众多更加熟悉西方题材的玩家群落。其他类别的游戏包括音乐类游戏（劲舞团、热舞派对、舞街区等），经营模拟游戏（商业大亨，超级富豪等）以及几款赛车竞速类游戏。
当前马来西亚的游戏厂商推出的产品数目都存在着一定的差异，具体情况如下：
资料来源:Funmily, Cubinet等
从上表可以看到，游戏发行商在市场上发行的产品数目大致可以分为三个梯队。
第一梯队：Funmily, Run Up, Cubinet和Asiasoft。这四家每家发行的游戏数目都在11款、12款左右。也构成了当前马来西亚游戏运营市场上的主力。
第二梯队：CiB Net, Goplayplay, Mycnx和i1Play。这四家运营商每家的发行数目都在7~9款左右，与第一梯队之间略有差别但并不是很大。
第三梯队：Gambunny, SMM, Myrosso, Gamepro等多家经营商。这些经营商每家大概发型3~5款游戏左右。与其他前两个梯队之间存在着较大的差距。
虽然不同梯队彼此之间运营的游戏数目不同，经济实力也存在较大的差异。然而，从游戏发行数量上来看，每个梯队之间的内部竞争处于十分平衡的状态。梯队成员之间发行的游戏数目完全相等或变动很小。达到了一种近似均衡竞争的态势。
此外，马来西亚游戏代理商对游戏厂商选择的地域分布，也一定程度的反映了市场与玩家的需求分布。具体情况如下图：
资料来源:Funmily, Cubinet等
可见，当前马来西亚运营的代理游戏超过一半都是来自中国大陆，来自韩国和台湾的游戏也占有一定的份额。而由日本开发的游戏所占的比例微乎其微。通过对各个地区出口到马来西亚的游戏进行进一步的分类，得到如下结果。
资料来源:Funmily, Cubinet等
通过以上两张图对比可以看出，当前马来西亚代理商的游戏选择仍然以中国大陆出口的东方武侠类游戏为主。代理商与韩国签约的游戏大多数都为西方类游戏。这种现象与韩国本土开发的游戏普遍走西方化风格的路线也存在一定关系。
此外，有一点值得注意的现象就是游戏分布的广泛程度。在产品样本中，虽然代理商代理的韩国游戏数目为26款，仅次于中国大陆，位居市场产品比例第二。但在调查的23家游戏代理商中，Asiasoft一家代理商就代理了10款韩国游戏。其余的16款游戏由9家代理商分别代理一款或多款。韩国游戏的代理商集中程度较高。而中国大陆出口的游戏集中度相对较低。在调查的代理商中，有20家都或多或少的代理了中国大陆游戏。种种迹象都表明，当前玩家对于大陆游戏的需求广泛存在。而受到玩家需求的影响，马来西亚代理商在未来都将会，并将持续代理中国大陆厂商游戏。
4.综述
马来西亚互联网用户数目在近年来一直保持着良好的上升发展态势。且城镇互联网用户的群体比例较高。为游戏市场的进一步发展提供了一个良好的基础。从人口年龄结构上来看，经济可独立的人群比例按照稳定的速率增加，也确保了游戏市场的收费来源。网游市场当前的增长率依然较高，但是随着海外产品的不断进入以及本地代理商开始尝试游戏自主研发，预计增长率在未来将会逐步趋于平缓。
当前，马来西亚游戏市场上游戏代理商数目较多，在彼此之间拉开市场份额层次的同时，在每一个梯队内部也形成了良好的竞争态势。这种梯队内部的相互制约，以及更大环境下整个市场上众多代理商之间的竞争。有助于代理商之间的积极竞争。中国大陆游戏在马来西亚网游市场上占据的比例已经过半，而且有众多的代理商都选择代理中国大陆出版的游戏。不但有利于国内游戏的出口，而且也确确实实反映了马来西亚玩家对于中国大陆出版的游戏有切实的需求。市场代理产品主要以东方武侠类和西方魔幻类游戏为主，二者之间差别不大。这不但体现了马来西亚玩家在对游戏文化的包容性，也为游戏厂商在决定出口的游戏种类时提供了更加自由的选择。
资料来源及附表
资料来源：1.马来西亚统计部
2. IDC咨询公司
3.游戏代理商Funmily
4.游戏点卡销售商Offgamers
等多家游戏代理公司及机构
附表：
表1：马来西亚人口结构表
马来西亚人口结构表
年龄段/年份
2006
2007
2008
2009
2010
小于15岁
15到64岁
65岁以上
人口（百万）
表2：2007-2010年马来西亚市场规模
2007-2010年马来西亚市场规模
年份
市场规模（百万美元）
玩家人数（百万）
市场增长率
玩家增长率x10
2007
-
-
2008
%
%
2009
%
%
2010
%
%
表3：代理商产品发行数目对比
产品发行数目对比
代理商名称
个数
Funmily
12
Run Up
11
Cubinet
11
Asiasoft
11
CiB Net
9
Goplayplay
9
I1PLAY
7
Gambunny
5
SMM
4
Myrosso
4
Gamepro
4
Gameflier
4
金山
3
V-Flame
3
Eaglegame
3
GM5
3
RMS
2
Ezjoyport
2
8 Interactive
2
ParadiseFlame
2
Gameplay
1
Chinesego
1
表4：产品源头及类型表
产品源头及类型表
地区
个数
东方
西方
其他
中国大陆
69
37
23
7
韩国
26
4
19
4
台湾
16
7
8
1
日本
2
0
2
0
表5:：市场产品一览表
调查产品一览表
游戏名称
运营商
代理商
大兵小将
8 Interactive
苏州闪游
梦龙传
8 Interactive
韩国Gravity
Prison Tale 2
Asiasoft
韩国Yedang
惊天动地
Asiasoft
韩国ESTsoft
冒险岛
Asiasoft
韩国Nexon
热血江湖 Online
Asiasoft
韩国mGame
Ray City
Asiasoft
韩国J2M SOFT
苍天
Asiasoft
韩国Wemade
Silkroad Online
Asiasoft
韩国JOYMAX
Get Amped
Asiasoft
日本Cyberstep
Free Style
Asiasoft
韩国JCE
突袭
Asiasoft
韩国Nexon
劲舞团
Asiasoft
韩国T3
刀剑英雄
ChangYou
畅游
天子传奇Online
Chinesego
台湾中华网龙
Crazy Shooter Online
CiB Net
金山互动娱乐
Return of Warrior
CiB Net
天晴数码
暗黑奇兵
CiB Net
富亚斯网络
反恐行动
CiB Net
金山互动娱乐
海盗王
CiB Net
上海魔力游
龙Online
CiB Net
大承网络
蜀门Online
CiB Net
云蟾网络
天机Online
CiB Net
渡口科技
天龙八部
CiB Net
畅游
Battle of Dynasty
Cubinet
唯晶科技
赤壁
Cubinet
完美时空
热舞派对
Cubinet
完美时空
天关战记
Cubinet
唯晶科技
完美世界
Cubinet
完美时空
万王之王
Cubinet
台湾雷爵
王朝战争
Cubinet
世纪天成
武林外传
Cubinet
完美时空
新战魂
Cubinet
韩国网禅
寻仙
Cubinet
像素
诛仙
Cubinet
完美时空
八卦传奇
Eaglegame
武易
封魔传说
Eaglegame
韩国Nflavor
舞街区
Eaglegame
苏州蜗牛
热血三国
Ezjoyport
杭州乐堂
魔晶幻想
Ezjoyport
杭州乐港
Battle of Kingdoms
Funmily
韩国Mobicle
机甲斗神传Online
Funmily
香港C-SOFT
盘龙神墓记
Funmily
广州菲音
倾城Online
Funmily
成都汉森
情义Online
Funmily
广州丫丫头娱乐
荣耀世纪
Funmily
韩国GNI SOFT
三十六计Online
Funmily
上海游族
守护之星Online
Funmily
韩国CJInternet
瞳光Online
Funmily
韩国 Eya Interactive
新商业大亨Online
Funmily
动网先锋
仙乐园Online
Funmily
蓝港在线
天书奇谈
Funmily
千橡互动
忍豆风云
Gambunny
台湾艾迪卡森
三国风云
Gambunny
昆仑在线
天策
Gambunny
九维网
武林英雄
Gambunny
九维网
中华小当家
Gambunny
杭州世翔
Chaos Dynasty
Gameflier
Gameflier
春秋Q传
Gameflier
金山软件
金庸群侠传Online
Gameflier
中华网龙
仙境传说
Gameflier
韩国Gravity
封神无敌
Gameplay
上海灵禅
超级富豪
Gamepro
杭州八天游戏
魔力学堂
Gamepro
杭州泛城
热血征途
Gamepro
杭州游外游
三国兵临城下
Gamepro
杭州天极峰
傲视天地
GM5
上海福旭网络
精灵乐章
GM5
台湾亿启数位
冰封天下
GM5
游戏网
F1 Project
Goplayplay
F1 Project
Jin Online
Goplayplay
天晴数码
创世传说
Goplayplay
无锡七酷
新倚天剑与屠龙刀
Goplayplay
成都逸海情天
征途Online
Goplayplay
上海巨人网络
古惑仔义Online
Goplayplay
台湾智傲
魔域Online
Goplayplay
福建网龙
Metoto
Goplayplay
Ig-interactive
Grand Prix Racing Online
Goplayplay
GPRO
昆仑Online
I1PLAY
上海智艺
龙虎乱舞
I1PLAY
台湾智傲
兽血沸腾
I1PLAY
北京百游
幻想轩辕
I1PLAY
乐升科技
成吉思汗Online
I1PLAY
麒麟游戏
宠物森林Web
I1PLAY
久游网
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Myrosso
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乱Online
Myrosso
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Myrosso
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Myrosso
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ParadiseFlame
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苏州蜗牛
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RMS
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Run Up
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Run Up
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SMM
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SMM
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SMM
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SMM
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V-Flame
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金山
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金山
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金山
金山
