（二零一二年十二月）
2019-2025 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业
市场深度评估及投资战略研究报告
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2019-2025 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业市场深度评估及投资战略研究报
告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业投资战略概述 ............................................................................................................................9
第一节 企业投资战略的重要性与作用 ..............................................................................................10
一、企业投资战略的重要性 ........................................................................................................10
二、企业投资战略的作用 ............................................................................................................10
第二节 企业投资策略内容与类别 ......................................................................................................11
一、企业投资策略内容 ................................................................................................................11
二、企业投资策略类别 ................................................................................................................12
三、企业投资战略主要类型 ........................................................................................................12
四、企业投资战略选择原则 ........................................................................................................13
第三节 重点投资战略研究 ..................................................................................................................14
一、发展型投资战略 ....................................................................................................................14
（一）集中发展型投资战略 ........................................................................................................14
（二）横向一体化投资战略 ........................................................................................................15
（三）纵向一体化投资战略 ........................................................................................................15
（四）多元化投资战略 ................................................................................................................16
二、稳定型投资战略 ....................................................................................................................16
三、紧缩型投资战略 ....................................................................................................................17
（一）抽资转向战略 ....................................................................................................................17
（二）放弃战略 ............................................................................................................................18
（三）清算战略 ............................................................................................................................18
第二章 市场调研：2018-2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业及市场分析........................................19
第一节 肉鸡养殖及屠宰加工概述 ......................................................................................................19
第二节 我国肉鸡养殖及屠宰加工行业监管体制与发展特征 ..........................................................19
一、主管部门及监管体制 ............................................................................................................19
二、法律法规及产业政策 ............................................................................................................20
（1）法律法规 ..............................................................................................................................20
（2）产业政策 ..............................................................................................................................20
三、行业技术水平特点 ................................................................................................................23
（一）肉鸡养殖技术 ....................................................................................................................23
（二）饲料配方技术 ....................................................................................................................24
（三）屠宰加工技术 ....................................................................................................................24
（四）疫病防治与食品安全控制技术 ........................................................................................24
四、行业经营模式 ........................................................................................................................24
（一）业务整体经营模式 ............................................................................................................24
（1）单一业务环节经营模式 ......................................................................................................25
（2）一体化经营模式 ..................................................................................................................25
（二）养殖业务环节的经营模式 ................................................................................................25
五、肉鸡养殖加工行业的周期性、区域性与季节性 ................................................................26
（1）行业的周期性 ......................................................................................................................26
（2）行业的区域性 ......................................................................................................................27
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（3）行业的季节性 ......................................................................................................................27
六、行业与上下游行业之间的关系 ............................................................................................28
（1）行业的上游行业 ..................................................................................................................28
（2）行业的下游行业 ..................................................................................................................28
（3）肉鸡养殖及屠宰加工行业与上下游行业的关联性 ..........................................................28
七、影响鸡肉品质的影响因素分析 ............................................................................................28
（1）品种 ......................................................................................................................................28
（2）饲养方式 ..............................................................................................................................29
（3）环境因素 ..............................................................................................................................29
（4）屠宰及宰后处理 ..................................................................................................................29
第三节 2018-2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展情况分析................................................29
一、世界鸡肉产量及消费量 ........................................................................................................29
二、全球鸡肉生产、消费区域分布情况 ....................................................................................30
三、中国鸡肉生产、消费情况 ....................................................................................................32
第四节 2018-2019 年我国肉鸡养殖及屠宰加工行业竞争格局分析................................................33
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................33
（1）行业集中度逐步提升 ..........................................................................................................33
（2）一体化经营下产业链的延伸导致业务竞争领域扩大 ......................................................34
（3）国内企业生产规模尚待提高 ..............................................................................................34
二、行业进入壁垒 ........................................................................................................................34
（1）经营资质要求 ......................................................................................................................34
（2）产业经营的规模化、标准化要求 ......................................................................................35
（3）资金壁垒 ..............................................................................................................................35
（4）技术与人才壁垒 ..................................................................................................................35
（5）养殖环境壁垒 ......................................................................................................................35
三、行业内主要竞争企业情况 ....................................................................................................36
（1）福建圣农发展股份有限公司 ..............................................................................................36
（2）大成食品(亚洲)有限公司 ...................................................................................................36
（3）山东新希望六和集团有限公司(原山东六和集团有限公司) ...........................................36
第五节 企业案例分析：仙坛股份 ......................................................................................................37
一、主营业务、主要产品及变化情况 ........................................................................................37
（一）仙坛股份的主营业务及主要产品 ....................................................................................37
（二）仙坛股份主营业务发展变化情况 ....................................................................................37
二、仙坛股份的行业竞争地位 ....................................................................................................38
三、公司竞争优势 ........................................................................................................................39
四、公司竞争劣势 ........................................................................................................................46
第六节 2019-2025 年我国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展前景及趋势预测....................................46
一、行业发展前景 ........................................................................................................................46
（1）国家政策的支持 ..................................................................................................................46
（2）消费基数巨大，市场前景广阔 ..........................................................................................47
（3）经济发展和居民收入的持续增长 ......................................................................................47
（4）居民饮食理念与饮食结构的改变 ......................................................................................47
（5）节约粮食与土地资源符合建设节约型社会的需要 ..........................................................48
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（6）消费者对食品安全的重视给一体化肉鸡养殖屠宰加工企业带来更为有利的发展机遇
........................................................................................................................................................48
二、市场发展趋势 ........................................................................................................................48
（1）我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长 ..................................................48
（2）国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大 ..............................................................................48
（3）饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长 ..............................................................49
（4）快餐行业的发展成为鸡肉消费的新增长点 ......................................................................49
三、行业利润水平的变动趋势及原因 ........................................................................................49
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................50
（1）食品安全事件 ......................................................................................................................50
（2）疫病爆发与传播 ..................................................................................................................51
（3）土地资源限制 ......................................................................................................................51
（4）原材料价格波动 ..................................................................................................................51
第三章 市场调研：2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业存在的问题、挑战、瓶颈 .........................52
第一节 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业存在的问题分析 .....................................................52
一、市场存在的问题 ....................................................................................................................52
二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................52
三、服务业创新不足 ....................................................................................................................52
四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................53
五、服务质量问题突出 ................................................................................................................53
六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................56
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................56
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................56
第二节 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展面临的困境 .....................................................56
一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................57
二、要素供给不充分 ....................................................................................................................57
三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................57
四、转型有待系统变革 ................................................................................................................57
第三节 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业供给侧存在的问题和障碍 .....................................58
一、肉鸡养殖及屠宰加工行业供给侧存在的问题 ....................................................................58
（一）有效供给不足 ....................................................................................................................58
（二）非市场化问题 ....................................................................................................................58
（三）供给制度不完善 ................................................................................................................59
（四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................60
（五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................60
（六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................60
二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................60
（一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................60
（二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................61
（三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................61
（四）配套制度不健全 ................................................................................................................61
第四章 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展环境分析 .................................................................62
第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................62
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一、外部影响因素分析 ................................................................................................................62
（一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................62
（二）市场化程度 ........................................................................................................................62
（三）经济发展水平 ....................................................................................................................62
（四）政府投资水平 ....................................................................................................................62
二、内部影响因素分析 ................................................................................................................62
（一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................63
（二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................63
（三）现代服务业投资 ................................................................................................................63
第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................63
一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................63
二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................63
三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................64
四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................64
第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................64
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................64
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................69
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................73
四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................74
第四节 肉鸡养殖及屠宰加工行业社会发展变化形势分析 ..............................................................75
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................75
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................78
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................80
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................80
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................82
第五章 市场调研：2019-2025 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展前景与机遇预测........................84
第一节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业消费需求变化趋势预测........................................84
一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................84
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................84
三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................84
四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................86
五、消费人群变化趋势及消费特点 ............................................................................................87
（一）中产阶级重塑消费市场格局 ............................................................................................87
（二）富裕阶层推动消费升级加速 ............................................................................................88
（三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..............................................................90
（四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..........................................................90
（五）老龄人口的增长将产生新的需求 ....................................................................................91
六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................91
七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................93
八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................93
九、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................94
十、消费者圈层化 ........................................................................................................................95
十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ....................................................................95
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（一）“中等收入陷阱”场景 ......................................................................................................95
（二）“向内转”场景 ..................................................................................................................96
第二节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业发展前景与机遇预测............................................98
一、服务业处于可以大有作为的重要战略机遇期 ....................................................................98
二、需求升级拓展服务业发展新空间 ........................................................................................99
三、满足人民日益增长的美好生活需要将促使生活性服务业拓展新市场 ............................99
四、产业转型升级为加快发展现代服务业提供坚实基础 ........................................................99
五、消费能力提升为服务业发展提供新的动力 ......................................................................100
六、城镇化进程加快为现代服务业提供广阔的发展空间 ......................................................100
七、科技创新有利于激发服务业发展新动能 ..........................................................................100
八、商业模式创新催生服务业发展新动能 ..............................................................................100
九、政策红利叠加带来服务业发展新机遇 ..............................................................................100
十、深化改革开放激发服务业发展新活力 ..............................................................................101
十一、营商环境持续改善为服务业主体注入新活力 ..............................................................101
第三节 2019-2025 年我国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展前景及趋势预测..................................101
一、生产性服务业发展呈现十大趋势 ......................................................................................101
二、我国生产性服务业改革的重点与方向 ..............................................................................102
（一）优化生产性服务业发展环境 ..........................................................................................102
（二）完善生产性服务业标准化政策 ......................................................................................102
（三）建立生产性服务业高端化的制度环境 ..........................................................................103
（四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 ..................................................................103
（五）积极构建推动服务创新的政策环境 ..............................................................................103
（六）推动制造业与服务业的互动融合 ..................................................................................103
（七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 ......................................................................104
（八）积极推进生产性服务业新一轮开放 ..............................................................................104
第四节 数字经济带动服务业发展的机遇与挑战 ............................................................................104
一、数字经济发展带来的新动能 ..............................................................................................105
二、数字经济促进服务业转型升级发展 ..................................................................................105
三、我国服务业数字化转型的机遇与挑战 ..............................................................................106
第五节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业企业发展方向及抓住机遇的能力......................107
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................107
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................108
（一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................108
（二）创新推动肉鸡养殖及屠宰加工业更高质量发展 ..........................................................108
（三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................109
三、产业链发展方向 ..................................................................................................................109
（一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................109
（二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................109
（三）通过并购实现品牌聚集和互补 ......................................................................................110
四、资本市场发展方向 ..............................................................................................................110
（一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................110
（二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................110
五、未来企业应当具备的主要能力 ..........................................................................................111
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（一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................111
（二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................111
（三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................112
（四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................112
（五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................113
（六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................113
六、小结 ......................................................................................................................................113
第六章 市场调研：2019-2025 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展趋势预测..................................115
第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 ................................................................................115
一、现代服务业的征 ..................................................................................................................115
二、现代服务业结构演变的规律性 ..........................................................................................115
三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ......................................................................115
第二节 我国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展趋势预测 ....................................................................116
一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ..........................................................................116
二、消费性服务业供给结构调整加快 ......................................................................................116
三、消费性服务业供给质量将不断提升 ..................................................................................119
四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ......................................................................119
五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ......................................................119
六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ..................................................................120
七、消费性服务新兴业态快速成长 ..........................................................................................120
八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ..........................................................................120
第三节 生产性服务业发展十大趋势 ................................................................................................121
第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 ........................................................................................122
一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ......................................................122
二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ......................................123
三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ..........................................................124
四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ......................................................................125
五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ..............................................................................127
第五节 未来服务连锁业的发展趋势 ................................................................................................128
一、中国消费服务连锁业的现状 ..............................................................................................128
二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ..........................................................................129
（一）多渠道整合品牌营销 ......................................................................................................130
（二）打造服务品牌 ..................................................................................................................131
（三）强化连锁经营 ..................................................................................................................132
第六节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业营销发展趋势预测..............................................133
一、数字化生活带来的变革 ......................................................................................................133
二、全域营销重塑营销生态 ......................................................................................................133
三、中国营销业态的进化论 ......................................................................................................135
四、数据将成为关键资源 ..........................................................................................................135
五、手机将处于更加中心的位置 ..............................................................................................136
六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ......................................................................................137
七、肉鸡养殖及屠宰加工行业自媒体时代兴起 ......................................................................137
八、肉鸡养殖及屠宰加工行业粉丝经济崛起 ..........................................................................137
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8
九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 .........................................................................138
十、按需定制更接近消费者 ......................................................................................................138
十一、视觉营销趋势更加明显 ..................................................................................................138
十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ............................................................................138
十三、场景化体验渗透产品和服务 ..........................................................................................139
十四、使用 AI 技术与消费者互动 ............................................................................................139
第七章 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业投资战略建议..............................................................141
第一节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业企业投资战略选择..............................................141
一、投资战略选择 ......................................................................................................................141
二、投资方式选择 ......................................................................................................................141
三、投资时空选择 ......................................................................................................................142
四、投资方向选择 ......................................................................................................................142
五、投资风险管控 ......................................................................................................................142
第二节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业投资战略研究......................................................143
一、科学制定投资战略 ..............................................................................................................143
二、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................143
三、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................144
第三节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业企业投资策略建议..............................................145
一、重视投资需求的挖掘、鉴别和排序 ..................................................................................145
二、留有机动的投资资源，兼顾投资各方面平衡。 ..............................................................145
三、实出重点、分步实施 ..........................................................................................................146
四、做出投资管理的相应安排 ..................................................................................................146
第四节 2019-2025 年肉鸡养殖及屠宰加工行业制定投资战略需注意事项..................................146
一、企业投资战略制定的要点 ..................................................................................................146
二、制定投资战略注意事项 ......................................................................................................147
三、投资策略必须与经营环境相适应 ......................................................................................148
四、审慎投资，尤其要重视大项目的投资决策 ......................................................................148
五、加强投资优化组合管理，优化资产结构 ..........................................................................148
六、制定投资战略规划容易犯的错误 ......................................................................................148
七、不同阶段企业投资战略的规划 ..........................................................................................149
第八章 盛世华研总结 ................................................................................................................................151
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................151
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................151
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................152
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................153
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................153
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................153
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................153
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................154
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................154
六、小结 ......................................................................................................................................154
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................155
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第一章 企业投资战略概述
企业投资战略 (Investment Strategies of Enterprises)是指根据企业总体经营战略要求，
为维持和扩大生产经营规模或为提高企业竞争力，对有关投资活动所作的全局性谋划。它是将有限
的企业投资资金，根据企业战略目标评价、比较、选择投资方案或项目，获取最佳的投资效果所作
的选择。企业投资战略是企业总体战略中较高层次的综合性子战略，是经营战略化的实用化和货币
表现，并影响其他分战略。
第一节 企业投资战略的重要性与作用
一、企业投资战略的重要性
企业投资策略是指在企业总体战略的指导下，企业最高决策机构在对各项条件的分析和对未来
情况的预测下，制定的企业投资活动的目标和为实现这个目标所作的重大措施安排，它是企业战略
的一个重要组成部分。
对于企业来说，获取利润是企业进行相关投资的最终目的，所以，不论是生产性投资或是在资
本市场上投资，只要能为企业带来利润的投资才是好的投资，所以本文所指企业投资策略是企业全
部投资决策，它涉及企业投资决策规则以及企业投资决策程序。
企业投资策略是使企业投资成为实现企业战略的工具的保证，是公司董事会拟订投资计划、股
东会批准投资计划的依据，是企业经理拟订具体投资项目方案、董事会批准具体投资项目方案的依
据，对于企业生存发展至关重要，这早已是一个勿需证明的不争的共识。
从宏观来看，我国经济处于经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三
期”叠加阶段，经济下行压力持续加大。同时 M1和 M2“剪刀差”大幅扩大，大量企业持币观望，
投资大幅放缓。从微观来看，企业投资是企业战略的重要组成部分，关系到企业经营风险、盈利水
平、发展方向，甚至是生死存亡。
当前我国经济社会快速发展，市场环境不断变化，然而我国部分企业投资决策机制和运作模式
还未适应快速变化的政策和市场环境，存在着政策把握不准、盲目跟风、风险认识不足等特点，导
致企业做出了许多低效、短视投资行为，进而出现企业破产的现象。我国企业需要更贴近企业现实
的投资策略，以尽快提高自己投资上的行为能力。
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二、企业投资战略的作用
导向性
企业总体战略包含两个方面：第一是决定应该从事哪些业务，第二是决定企业如何发展业务。
企业如何发展业务，这就涉及到一个如何进行资源配置的问题，而企业内部资源的配置正是通过投
资战略的实施来有效拉动的，因此投资战略具有导向作用。
保证性
企业投资战略在企业总体战略的指导下，把企业资源合理分配到各个职能部门之间，协调企业
内部各职能部门之间和关系，使企业经营活动有条不紊地进行，它在企业战略中占有十分重要的地
位，是企业其它职能战略的基础。同时，投资战略与企业内部其它职能战略互相配合，保证企业总
体战略的实现。
超前性
企业总体战略一经确定，首先就需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因
此，相比其它职能战略企业投资战略具有一定超能性。
风险性
由于内部环境的不确定性，企业实施投资战略充满风险，为了保证投资战略的有效实施，就需
要通过各种投资组合来分散风险。
第二节 企业投资策略内容与类别
一、企业投资策略内容
从概念上看，企业投资策略的内容包括企业投资策略及其定位和企业投资策略的制定两部分；
从属性上看，企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的
安排。因此，企业投资策略一般应包括：投资目标、投资领域、投资地域、投入资产、投资规模、
投资时序、筹资方式、投资方式、投资项目的组织与管理安排。企业投资策略的这些内容不是相互
独立、而足相互联系的，所谓制定企业投资策略实质上就是确定这些内容。
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二、企业投资策略类别
由于企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的安
排，因此企业投资策略可以从多个角度来分类。具体分类，见表 1。
图表：企业投资策略分类表
分类
标准
分类 含义
稳定性投资策略
该策略是一种维持现有投资水平的策略，在外部环境和内部条件
变化不大时，企业通常会采取这种投资策略。
扩张性投资策略 该策略是一种不断扩大现有投资水平的策略。
紧缩性投资策略
该策略是一种收缩现有投资规模的策略，企业从竞争领域退出，
从现有经营领域抽出资金。
按投资策
略的性质
混合性投资策略
该策略是指企业在一个策略时期内，同时采取稳定、扩张、紧缩
性几种策略，多管齐下，全面出击。
专业化投资策略
指企业长期将资金投放于某一特定生产经营领域或特定产品和业
务项目上，不断扩大经营规模和市场规模以实现高额利润。
一体化投资策略
该策略是指企业在供、产、销三方面投资与经营实现一体化，使
得原料供应、加工制造和市场销售实行联合，扩大生产和销售的
能力。
按投资投
向的特征
多元化投资策略
指企业将投资分散投放于不同的生产经营领域或不同的产品和业
务项目上。
资金密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内，企业确定的投资方向需要投入大量的
资金，这些投资方向的实际运行主要依靠资产的运用来实现。
技术密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内，企业确定的投资方向需要大量的技术
投入，这些投资方向的实际运行主要依靠技术的应用来实现，投
资的重点往往是先期的技术开发。
按投资生
产要素的
密集程度
劳动密集型投资
策略
该策略是在指一定时期内，企业确定的投资方向主要需要大量的
劳动力投入，这些投资方向的实际运行主要依靠劳动力的推动。
三、企业投资战略主要类型
1.扩大现有生产能力的投资战略；
2.寻求规模经济的投资战略；
3.联合型的投资战略；
4.兼并型的投资战略；
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5.盈利型的投资战略；
6.垂直扩张型的投资战略；
7.水平扩张型的投资战略；
8.开发型的投资战略等。
四、企业投资战略选择原则
相应于企业的发展战略，企业的投资也有两种基本战略，即创新发展型投资战略和稳定发展型
投资战略。企业投资有三大基本选择，即①投资战略类型选择、②投资时机选择和③投资规模选
择，以及最后的综合选择，即投资项目的优化组合才是投资战略选择本体。
①投资战略类型的选择：企业投资战略类型(投资策略)依赖于企业在竞争中的弱强、市场时机
和市场占有率这 3个因素，可选择的投资战略有 12种类型。
②投资时机选择：经营成功的企业投资一般是将多种产品分布在寿命周期的不同阶段进行组
合，主要模式有 4种：
(1)投资侧重于导入期产品，兼顾成长期和成熟期，这是一种颇具开发实力且创新意识强的企
业通常选择的模式，是一种为获得领先地位而勇于承担风险的投资策略。
(2)投资侧重于成长期和成熟期，几乎放弃导入期和衰退期，这是一种实力不足而力求稳妥快
速盈利的企业通常选择的模式，是一种重视盈利而回避风险的投资策略。
(3)投资均衡分布于 4个阶段，这是一种综合实力极强而且跨行业生产多种产品的企业通常选
择的模式，是一种选择多角化经营战略谋求企业总体利益最大的策略。
(4)投资侧重于导入期和成长期而放弃成熟期、衰退期，多见于开发能力强而生产能力弱的企
业。
不同的企业可以根据自身特点和经营总战略选择上述 4种投资组合之一或某一模式的变形。
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③投资规模选择：
投资规模选择包括两层意思：单个投资项目的规模选择和企业总体投资规模的确定。物质技术
条件决定企业能够达到的规模；社会需要决定投资项目需要达到的规模；经济效益决定投资项目实
际达到的规模。
第三节 重点投资战略研究
一、发展型投资战略
发展型投资战略是以企业扩张型战略为指导，将企业的资源导向开发新产品、开拓新市场，采
用新的生产方式和管理方式，以便扩大企业的产销规模，增强企业的竞争实力
（一）集中发展型投资战略
集中发展型投资战略的优点是经营目标集中，容易实现生产专业化和规模经济效益。但存在完
全被产业兴衰所左右的风险，本产业由于需求变化等原因出现衰退时，集中经营的企业必然受到相
当大的冲击。�集中发展型投资战略的主要特征是资本投向集中，可以通过企业自身扩大再生产、
资本运营实现横向一体化减少竞争对手、开发新市场、跨国经营等多种形式来实现。�战略重点是
需要保证战略实施所需要的大量资金，保证资本的融通和加快资本的运营速度，选择能够满足发展
需要的资本融通方案，并保持一定的弹性。
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（二）横向一体化投资战略
有效建立与客户之间的固定关系，遏制竞争对手的扩张意图，维持自身的竞争地位和竞争优势
过度扩张所产生的巨大生产能力对市场需求规模和企业销售能力都提出了较高的要求
在某些横向一体化战略如合作战略中，还存在技术扩散的风险
组织上的障碍也是横向一体化战略所面临的风险之一，如“大企业病”、并购中存在的文化不
融合现象等
（三）纵向一体化投资战略
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（四）多元化投资战略
分散风险，提高经营安全性。如，生产耐用消费品的企业兼营收益较稳定的食品加工业。�有
利于企业向前景好的新兴行业转移。企业实行多角化经营，在原基础上向新兴产业扩展，一可减轻
原市场的竞争压力，二可逐步从增长较慢、收益率低的行业向收益率高的行业转移。�有利于促进
企业原业务的发展。
二、稳定型投资战略
稳定型投资战略是指在内外环境的约束下，企业准备在战略规划期使企业的资源分配和经营状
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况基本保持在目前状态和水平上的战略，其经营领域内所达到的产销规模和市场地位都大致不变或
以较小的幅度增长或减少。
以前期战略所达到的目标作为本期希望达到的目标，因而，实行稳定型战略的前提条件是企业
过去的战略是成功的
1、企业对过去的经营业绩表示满意，决定追求既定的或与过去相似的经营目标。
2、企业准备以过去相同的或基本相同的产品或劳务服务于社会，这意味着企业在产品的创新
上较少。
三、紧缩型投资战略
企业从目前的战略经营领域和基础水平收缩和撤退，且偏离起点战略较大的一种投资战略。一
般的，企业实施紧缩型战略只是短期的，其根本目的是使企业捱过风暴后转向其它的战略选择。
紧缩型投资战略是一种以退为进的战略
1、对企业现有的产品和市场领域实行收缩、调整和撤退战略，一些效益指标，比如利润率和
市场占有率等，都会有较为明显的下降。
2、对企业资源的运用采取较为严格的控制和尽量削减各项费用支出，往往只投入低限度的经
管资源，因而紧缩型战略的实施过程往往会伴随着大量的裁员，一些奢侈品和大额资产的暂停购买
等。
3、紧缩型战略具有明显的短期性。其根本目的并不在于长期节约开支，停止发展，而是为了
今后发展积蓄力量。
（一）抽资转向战略
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（二）放弃战略
在遇到结构上或经济上的阻力、公司战略上的阻力、管理上的阻力等阻力的时候，可以选择放
弃战略。
（三）清算战略
1、清算战略的净收益是企业有形资产的出让价值，而不包括其相应的无形价值。
2、放弃战略的目的是要找到肯出高于企业固定资产时价的买主，所以企业管理人员应该说服
买主，认识到购买企业所获得的技术资源或资产能给对方增加利润。而清算战略一般意味着基本上
只包括有形资产的部分。
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第二章 市场调研：2018-2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业
及市场分析
第一节 肉鸡养殖及屠宰加工概述
肉鸡养殖在我国有着悠久的历史，长久以来一直是中国农村家庭的主要副业之一，鸡肉也一直
是我国居民喜爱的主要肉类食品之一。肉鸡养殖及屠宰加工行业依靠高效率、低成本的优势已成为
畜牧业及肉类食品加工行业中产业化最迅速、最典型且市场化程度最高的行业。
根据《上市公司行业分类指引》，参照《2014 年 4 季度上市公司行业分类结果》肉鸡养殖及
屠宰加工行业为畜牧业。肉鸡养殖及屠宰加工行业产业链以“曾祖代——祖代——父母代——商品
代”的多元肉鸡代次繁育体系为基础，逐级杂交，最终繁育出食用性能优良的商品代肉鸡，经屠宰
加工形成鸡肉产品。肉鸡养殖及屠宰加工行业产业链具体情况如下：
第二节 我国肉鸡养殖及屠宰加工行业监管体制与发展特征
一、主管部门及监管体制
我国肉鸡养殖及屠宰加工实行国家统一领导、分级管理体制，行业准入政策、技术质量标准、
卫生标准主要由国家农业部、国家质量监督检验检疫总局、国家卫生部负责。地方农牧部门、质量
监督检验检疫部门、卫生部门等负责本行政区域内行业企业的监督管理工作。
中国畜牧业协会禽业分会是由从事养禽业及饲料、兽医、兽药、屠宰加工、贸易等相关产业的
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企业、事业单位和个人组成的全国性行业联合组织。中国肉类协会是全国性肉类生产流通行业社团
组织。中国畜牧业协会禽业分会、中国肉类协会作为行业自律性组织，主要负责产业及市场研究、
协调会员单位、提供信息咨询、维护会员权益、推动行业规范和自律管理等工作。仙坛股份是中国
畜牧业协会副主席单位、中国畜牧业协会第三届理事会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会会长
单位。
二、法律法规及产业政策
（1）法律法规
经过多年立法建设，我国已建立起以《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫
法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律为基础的多层次
畜牧业、肉制品加工业法律法规体系，其他规范性文件具体包括《中华人民共和国标准化法》、《中
华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国食品安全法实施条
例》、《食品生产加工企业质量安全监督管理办法》、《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则
(试行)》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《种畜禽管理条例》、《种畜禽管理条例
实施细则》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《动物防疫条件审查办法》、《饲料产品认证管理办法》、
《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规。法律规范的逐步健全和完善为行业的有序发展提供了
基础性保障。
（2）产业政策
作为现代农业产业体系的重要组成部分，畜牧业的健康发展对加快农业产业结构优化升级、增
加农民收入、改善居民膳食结构、提高国民体质具有重要意义。近年来，国家出台了一系列与畜牧
业、肉制品加工业发展状况相适应的政策性文件，尤其是连续多次以中央 1号文件的形式对我国现
代畜牧业的发展做出战略性部署。
有利的政策环境进一步促进了行业的健康发展。
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三、行业技术水平特点
肉鸡养殖及屠宰加工行业技术主要包括肉鸡养殖技术、饲料配方技术、屠宰加工技术、疫病防
治和食品安全控制技术等。
（一）肉鸡养殖技术
(1)种鸡养殖技术
目前，国内肉种鸡养殖主要采取地面饲养、“两高一低”棚架式饲养、笼养三种方式，其中
“两高一低”棚架式饲养是目前国内外使用最多的肉种鸡饲养方式，国外蛋种鸡也主要采用这种饲
养方式，由于采取自然受精方式，较笼养的人工授精方式而言，能够避免产生脱肛及生殖系统炎
症，有利于提高种蛋质量和保护动物福利。该养殖方式下，肉种鸡的机体性能好、成活率高、猝死
综合症发生率低、产蛋性能高，种鸡所产种蛋的品质好、血斑蛋比例少、种蛋合格率高，且淘汰种
鸡的生物活性好。(资料来源：中国畜牧业信息网)仙坛股份父母代肉种鸡养殖全部为“两高一低”
棚架式饲养。
(2)商品代肉鸡养殖技术
我国商品代肉鸡养殖方式主要为地面饲养和网式饲养。网式饲养优于地面饲养，主要优势为：
将鸡群与粪便分离，减少了鸡只与病原微生物的接触，可以有效降低发病率，降低预防和治疗疾病
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的用药量;提高了饲料转化率和肉鸡成活率，肉鸡生长速度快、均匀度高;不需要使用垫料，粪便可
得到及时清除和处理，减少环境污染;养殖密度较大，提高了劳动效率，节约了养殖用地。仙坛股
份商品代肉鸡养殖主要为网式饲养，同时，为应对集约用地、提高饲养劳动效率及养殖指标，公司
近年来积极扶持合作养殖户投资笼养鸡舍改扩建，有计划的实施商品代肉鸡笼养。
（二）饲料配方技术
合理科学的饲料配方是肉鸡健康、高产的基础。科学的饲料配方技术首先是营养配方技术，目
前肉鸡饲料一般为四阶段饲料模式，即根据商品代肉鸡生长期不同阶段的胃肠发育情况、营养需
求，配以不同营养成分的饲料;其次是功能性配方技术，通过增加免疫配方成分，提高肉鸡抗病能
力和成活率。
（三）屠宰加工技术
近年来我国肉类加工技术装备和生产工艺取得较大进步。屠宰加工企业加大投入引进具有国际
先进水平的生产装备和工艺技术，同时也引进了一些肉类加工前沿技术和质量控制方法，如危害分
析关键控制点(HACCP)技术等。
（四）疫病防治与食品安全控制技术
鸡只疫情的爆发和流行将给肉鸡养殖及屠宰加工业造成较为长期的不利影响，不断提高疫病防
治水平是保障肉鸡养殖及屠宰加工行业健康发展的基础。疫病防治措施包括鸡场选址布局的科学规
划、养殖环境调节技术、鸡只状况的监控技术、防疫执行及先进疫苗的研发技术等。除了养殖过程
的疾病防治，食品安全控制还要求对饲料生产、屠宰加工实施技术检测与标准化监控，上述技术及
措施的发展和有效执行，将会进一步提高肉鸡养殖及屠宰加工行业疫病防治与食品安全控制水平，
促进行业健康发展。
四、行业经营模式
（一）业务整体经营模式
根据覆盖产业链业务环节的情形，肉鸡养殖屠宰加工企业的业务经营模式大致分为单一业务环
节经营模式和一体化经营模式，其中前一类经营模式中的规模化优质企业已开始向前、后业务环节
延伸产业链。
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（1）单一业务环节经营模式
单一业务环节经营模式主要分以下几种：
单一业务环节经营模式的企业往往规模相对较小，受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心
理等因素的影响，更容易出现经营业绩的波动，影响企业经营的稳定性。
（2）一体化经营模式
肉鸡养殖、饲料生产、屠宰加工分散运作既增加了经营波动风险，也增加了鸡肉食品安全控制
的难度。在此背景下，部分企业开始发展一体化经营模式。一体化经营企业通过覆盖种鸡养殖、雏
鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、屠宰和鸡肉加工等业务环节，形成了从种鸡养殖到鸡肉产品
加工的完整产业链，从而将分散的多个生产环节有效整合，纳入企业的一体化管控体系，形成企业
可持续性发展的核心竞争力，有效减少市场供求波动对肉鸡养殖连续性、稳定性的不利影响，将个
别生产环节不利的市场影响因素转化为企业生产计划实施的内部管理问题，使整个生产流程可控，
最终使企业取得最佳收益。另外，一体化经营企业通过产业链条的无缝对接，有利于建设食品安全
可追溯管理体系，保证所产鸡肉产品质量的安全可靠。该模式对企业投资实力要求较高、运营成本
较高，行业内只有拥有一定资本实力和行业经验丰富的企业采取该模式。目前，福建圣农发展股份
有限公司(以下简称“圣农发展”)、大成食品(亚洲)有限公司(以下简称“大成食品”)、仙坛股份
等均已实施了产业链的纵向整合，形成了一体化的肉鸡养殖屠宰加工经营模式。
（二）养殖业务环节的经营模式
就肉鸡养殖屠宰加工产业链中的肉鸡养殖环节而言，根据自主养殖和合作养殖的不同情形，可
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分为自主养殖模式、松散型合作养殖模式和紧密型合作养殖模式：
相对商品代肉鸡养殖而言，父母代肉种鸡养殖技术、环境控制等因素要求更高，而对土地、资
金占用相对较少。因此，公司对父母代肉种鸡采取自主养殖，以有效保障种鸡养殖质量和种蛋品
质，为商品代肉鸡养殖提供优质雏鸡供应;对商品代肉鸡养殖则采取“七统一”管理下的“公司+基
地”合作养殖模式。
五、肉鸡养殖加工行业的周期性、区域性与季节性
（1）行业的周期性
周期性
肉鸡养殖及屠宰加工行业受供求关系影响，存在一定周期性。小规模肉鸡养殖户一般仅依据现
有市场行情进行判断，易受市场趋势的影响。
在小规模肉鸡养殖户占饲养群体的主要部分、规模化养殖程度不高的市场结构背景下，行业周
期性波动较为明显。
目前我国肉鸡养殖群体已趋于中大型养殖规模。未来随着肉鸡养殖规模化程度的提高，行业周
期性表现将趋于平缓。
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肉鸡养殖及屠宰加工行业的周期性
（2）行业的区域性
肉鸡养殖及屠宰加工行业的生产经营具有一定区域性，不同区域所经营的品种存在差异。
其中，商品代肉鸡的养殖主要集中在山东、河北、江苏、辽宁、河南等地，这是由该区域接近
饲料农产品原料产区、拥有较多规模化商品代肉鸡养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境等因
素决定的。
商品代肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要生产区域，其中，山东、江苏地区的鸡肉产品
主要供应东北、华北及东部沿海地区。
（3）行业的季节性
家庭散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环境的变化会对商品代肉鸡的生长、父母代肉种
鸡的产蛋量等产生一定影响。在规模化养殖模式下，由于温度、湿度调节设备的运用，季节性影响
已经较小。鸡肉为四季皆宜食用的肉类产品，鸡肉消费者对鸡肉产品的需求不因季节的变化而波
动。
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中国肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进
入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波
动，从而造成产品价格的较大波动。
六、行业与上下游行业之间的关系
（1）行业的上游行业
肉鸡养殖及屠宰加工行业的上游是作为饲料原料的玉米、大豆等农产品种植行业、祖代肉种鸡
养殖行业、疫苗兽药生产行业等。
（2）行业的下游行业
肉鸡养殖及屠宰加工行业的下游是餐饮业、肉类加工业、禽肉批发市场、超市等。
（3）肉鸡养殖及屠宰加工行业与上下游行业的关联性
祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡、肉鸡屠宰及鸡肉产品加工四个产业链环节及与之配
套的饲料生产环节有着较为紧密的关联性，饲料价格、祖代肉种鸡供给会影响父母代肉种鸡的供给
及价格，进而影响商品代肉鸡和鸡肉产品的供应及价格。反之，下游行业的景气程度也会向上游延
伸，影响上游产业的生产及产品定价。
仙坛股份公司产业链已覆盖种鸡养殖到鸡肉产品加工环节及与之配套的饲料生产环节，较大程
度上整合并消除了产业链内部的风险。同时，中国畜牧业协会禽业分会对国内祖代肉种鸡进口实行
总量控制、行业进入资格严格审批等措施，从总体上保证全国祖代肉种鸡存栏量的稳定，从而保证
父母代肉种雏鸡的合理供应，有效消除了产业链源头的供应波动风险。而下游行业对商品代肉鸡及
鸡肉产品需求量的逐年提升，将对包括公司在内的行业企业产生积极影响。
七、影响鸡肉品质的影响因素分析
（1）品种
品种是影响鸡肉品质的关键因素，品种不同，其肌纤维的类型和特点也不一样，如不同的品
种，其肉色、嫩度、pH值、水分、氨基酸等的含量有所差异，小型鸡种和大型鸡种相比，其品质
和风味要好，地方品种的品质和风味要高于外来品种。鸡肉的品质还和日龄有关系，随着日龄的增
长，肌纤维的密度变小、肌纤维的直径变大，鸡肉的品质也会有所变化。
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（2）饲养方式
饲养方式不同，肉鸡的活动量也不一样，使得鸡肉的品质有很大的差异。笼养、平养和放养三
种饲养方式，笼养的饲养密度最大，活动空间最小；放养的饲养密度小，活动空间最大，运动量远
远要高于笼养和平养。三种饲养方式，放养的鸡肉品质高，风味好，平养次之，笼养的最差。
（3）环境因素
环境因素主要是指温度、湿度、光照、通风等状况，这些因素也和鸡肉的品质有关，尤其是温
度，是影响鸡肉品质最大的环境因素。温度的变化会影响肉鸡的采食量，当环境温度达到 35℃或
者低于 7℃时，肉鸡的产肉量和脂肪沉积都会降低。屠宰前短期、急性的热应激可以诱发 PSE肉，
降低鸡肉的品质。
（4）屠宰及宰后处理
生产原料肉最关键的工艺流程就是屠宰，屠宰也是改良肉品质的重要环节，要引起足够的重
视。在屠宰前要做好准备工作，然后采用科学的屠宰方式，进行放血和拔毛，屠宰过程中要注意防
止胴体受到污染，总之，要采取综合措施改善鸡肉品质。
第三节 2018-2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展情况分析
一、世界鸡肉产量及消费量
近年来，鸡肉产量、销量呈快速上升趋势。根据美国农业部统计数据，世界鸡肉生产量保持稳
定增长，从 2006年的 6,万吨，增长到 2018年的 9,万吨，年均复合增长率为
%。世界鸡肉消费量从 2006年的 7,万吨，增长到 2018年的 10,万吨，年均复合
增长率达 %。
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据海关总署公布的信息，中国 2019年 6月份进口肉及杂碎 513949吨，环比下降 %，同比
增长 %，1-6月份总进口量为 2736613吨。其鸡肉 6月份进口量为 71921吨，环比增长
%，同比增长 %，1-6月份鸡肉累积进口 348448吨。
近 5年，中国鸡肉进口量维持在 40万吨~50万吨，而 2019年前半年进口量已经接近 35万
吨，进口量大增，可能创下近几年的记录。美国农业部预测，中国今年将成为全球第六大鸡肉进口
国，仅次于日本、墨西哥、欧盟、伊拉克和沙特。中国进口鸡肉市场空间巨大，竞争激烈。
二、全球鸡肉生产、消费区域分布情况
从地区分布上看，世界前三大鸡肉生产和消费国家为美国、巴西和中国。美国为世界鸡肉第一
大生产国。
根据美国农业部数据统计，2018年，美国鸡肉生产量达 1,万吨，占全球鸡肉生产量的
%；巴西鸡肉生产量达 1,万吨，占全球鸡肉生产量的 %；中国鸡肉生产量达
1,万吨，占全球鸡肉生产量的 %。
巴西自 2016年鸡肉产量已超过中国，成为第二大鸡肉生产国。2018年，美国、中国和巴西的
鸡肉消费量分别为 1,万吨、1,万吨和 1,万吨，占全球鸡肉总消费量的
%、%、%。
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三、中国鸡肉生产、消费情况
2004年至 2012年，我国鸡肉年产量及消费量持续增长，2013年以来受疫情等因素的影响，鸡
肉年产销量略有下降，2018年鸡肉产量为 1,170万吨。
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第四节 2018-2019 年我国肉鸡养殖及屠宰加工行业竞争格局分析
一、行业竞争格局
（1）行业集中度逐步提升
从一体化经营的全产业链覆盖角度而言，相对于国外，国内的行业集中度有待提高，但是养殖
环节和屠宰加工环节的行业集中度总体呈逐步上升的趋势。
肉鸡养殖环节中，市场容量随肉鸡代次递延呈现逐级放大趋势，即祖代肉种鸡市场容量小于父
母代肉种鸡，父母代肉种鸡市场容量小于商品代肉鸡;而行业集中度则随肉鸡代次递延而下降，即
祖代肉种鸡养殖集中度大于父母代肉种鸡，父母代肉种鸡养殖集中度大于商品代肉鸡。总体而言，
由于规模化养殖、集约用地等政策及产业发展要求，肉鸡养殖环节集中度呈逐步提升趋势：祖代肉
种鸡养殖企业由 1994年的 40家整合至 2009年的 13家，由于 2011年祖代企业效益较好，引来各
地祖代项目相继上马，2012年引种企业数量增至 15家;父母代肉种鸡养殖企业由 2003年的 1，850
家整合至 2007年的 700多家(《中国肉鸡产业经济研究》，朱信凯，中国农业出版社;《中国禽业发
展报告(2012年度)》);尽管商品代肉鸡养殖的行业集中度相对较低，但亦体现出集中的趋势，截
至 2008年，全国年出栏 1万只以上规模的商品代肉鸡养殖场出栏总数已占全国规模养殖场总出栏
数的 %。
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由于国家对食品加工行业的产品质量和安全监管逐渐加强，对动物疫病防疫、产品质量卫生的
要求日益严格，肉鸡屠宰加工环节亦趋向规范化和集中化，个体屠宰户和小型屠宰场逐渐减少。
（2）一体化经营下产业链的延伸导致业务竞争领域扩大
随着市场与行业的发展，国内实力较强的祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡养殖企业逐
渐向下游延伸至屠宰加工业务，大型肉鸡屠宰加工企业也开始向上游延伸，涉足肉鸡养殖业务。相
对一体化经营而言，经营业务集中于种鸡养殖、商品代肉鸡养殖或屠宰加工的单一业务环节，容易
受原材料价格、疫病、市场情况、消费者心理等因素的影响，出现周期性或突发性的波动。一体化
经营在扩大企业规模的同时，有效整合、消除了产业链内部的风险，避免了企业业绩波动，增强了
企业经营的稳定性与安全性。该等扩张模式导致大型肉鸡养殖及屠宰加工企业面对的竞争从原单一
环节竞争向一体化经营竞争转变。
（3）国内企业生产规模尚待提高
国内肉鸡养殖及屠宰加工企业虽然已开始进行整合，但相对于国外同行业企业而言，生产规模
仍相对较小，行业集中度有待进一步提高。加拿大前五大肉鸡及屠宰加工公司约占其国内同类公司
总产量的 50%，美国前五大肉鸡养殖及屠宰加工企业的产量约占其国内总产量的 62%，前十位肉鸡
生产企业生产了全国 %的鸡肉，其中规模最大的公司每周加工肉鸡 3，770万羽、年屠宰肉鸡
超过 20亿只。而我国最大的肉鸡生产企业年屠宰肉鸡仅为 3亿只左右，前十位肉鸡生产企业生产
累计不到 20%，差距明显。(资料来源：《国际家禽》第三十七期、《中国家禽》2012年增刊)
二、行业进入壁垒
在我国，肉鸡散养一直是农村农民主要的家庭副业之一，有着悠久的养殖传统。但与肉鸡散养
不同，顺应肉鸡养殖屠宰加工行业大规模生产趋势而形成的规模化肉鸡养殖企业对养殖环境、资
金、经营资质、技术等因素要求较高，存在较高的进入壁垒。对于新进企业，存在如下主要进入障
碍：
（1）经营资质要求
畜禽养殖及加工行业是国家重点监管行业，养殖及屠宰加工企业均需取得国家特许经营许可证
照方可经营，并须接受监督检查。肉鸡养殖及屠宰加工企业根据其产业链覆盖程度，在肉鸡养殖、
饲料生产、屠宰加工业务环节均需取得相应的生产经营资质许可。对于行业新进企业，具有一定的
资质壁垒。
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（2）产业经营的规模化、标准化要求
随着国家和民众对于食品安全的日趋重视，食品卫生及动植物检验检疫的标准逐步提高，标准
化、规模化养殖场及屠宰加工企业在质量安全控制方面比散养户及小型加工企业具有优势，尤其是
一体化经营的规模企业能对饲料加工、养殖、食品加工各环节实施食品安全的全流程控制，对疫病
及产品质量安全进行有效的检测及技术控制。
公司目前已取得 GB/T20014中国良好农业规范(GAP+，认证级别一级)、ISO9001：2008质量管
理体系、ISO22000：2005食品安全管理体系(FSMS)等认证证书。
（3）资金壁垒
规模化肉鸡养殖屠宰加工企业，尤其是集种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖屠
宰和鸡肉加工一体化经营的规模企业，需要大量资金用于养殖、孵化、饲料生产、屠宰加工等各类
经营场所的建设、生产设备的购置及日常维护，同时需要大量的流动资金购置各种原辅材料、维护
防疫体系等，具有一定的资金壁垒。
（4）技术与人才壁垒
肉鸡养殖及屠宰加工行业跨畜牧业与食品加工业两个产业部门，除要求企业拥有肉鸡高效健康
养殖技术和肉类先进屠宰加工技术外，还要求企业对跨产业部门的业务具有综合管理调控能力、食
品安全控制能力，尤其是食品安全控制技术是贯穿整个生产过程的综合技术体系，需要在防疫免
疫、药残控制、卫生操作等多个环节实施有效的监测和控制。
一体化经营的规模企业需要拥有从事肉鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、疾病防控、食品加工等
领域的兽医、技术检测等专业技术人员、管理人员以及大量熟练产业工人等，并使该等多层次、多
领域人才有机协作方能有效保障各业务环节的整体高效运行。各类人才的培养、经验积累以及发挥
协同效应都需要一定时间，行业存在一定的人才壁垒。
（5）养殖环境壁垒
规模化肉鸡养殖由于饲养密度大，疫病风险较集中，需要选择有利于物理隔离、疫病控制的养
殖环境。目前，全国已建成五个国家级无规定动物疫病示范区，分别是四川盆地、胶东半岛、辽东
半岛、松辽平原和海南岛，具有禽畜养殖的天然地理环境优势。其中，胶东半岛更具有肉鸡养殖的
地域优势。
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三、行业内主要竞争企业情况
公司商品代肉鸡销售主要面向山东省内屠宰加工企业，鸡肉产品主要销往华东与中南地区。作
为一体化经营的肉鸡养殖屠宰加工企业，公司同行业竞争企业包括圣农发展、大成食品、森宝食
品、山东新希望六和集团有限公司等，但由于国内鸡肉消费市场容量大，市场相对分散，行业集中
度不高，优势企业之间尚未形成直接竞争。相关公司情况具体如下：
（1）福建圣农发展股份有限公司
该公司已于 2009年首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市。该公司主营业务是肉鸡饲养
和肉鸡屠宰加工，主要产品是鸡肉，并主要以分割冻鸡肉的产品形式销售给肯德基等快餐企业，以
及食品加工企业、批发市场等市场领域。主要市场区域为广东、福建及华东地区。2013年，实现
冻鸡肉收入 4，500，397，元;2014年 1-9月，实现鸡肉销售收入 4，613，049，
元。
（2）大成食品(亚洲)有限公司
该公司于 2007年在香港联交所主板公开发售上市，上市架构包括中国内地、日本、越南、马
来西亚等其他亚太地区的集团业务。该公司主要业务包括生产及买卖畜禽饲料、家禽及冰鲜肉，以
及加工食品，2013年营业收入 亿元，其中鸡肉及饲料收入占比约为 %及 %。2014
年 1-6月营业收入 亿元，鸡肉收入 亿元、饲料收入 亿元
（3）山东新希望六和集团有限公司(原山东六和集团有限公司)
该公司成立于 1995年，2011年成为新希望六和股份有限公司全资子公司，注册资本 52，
万元，2013年总资产 10，892，814，元，营业收入 5，761，014，元，净利
润 539，537，元。主营业务涉及饲料生产、食品加工、种畜禽繁育、进出口贸易、养殖担
保等产业。目前有下属企业近 300家，员工 5万多人。产业结构以肉鸡、肉鸭两大产业链为主要构
架，饲料产业已逐步扩展到华东、华中、华北、东北、西北等近二十个省市区，现生产鸡、鸭、
猪、水产各类饲料十几大系列，预混料、浓缩料、配合料等 100多个品种;肉食产业可供应冷冻、
冰鲜、熟食等 200多个肉食品种，形成了上海、北京、武汉、广州、南京、江苏等十几个重点市
场，成为双汇、麦当劳、肯德基等企业的主要原料供应商;养殖产业涉及种鸡、种鸭、种猪、商品
鸡等。2013年屠宰家禽 亿只、肉鸡屠宰 亿只、肉鸭屠宰 4亿只。4、森宝食品控股有限公
司(以下简称“森宝食品”)
该公司于 2011年 1月 11日在香港联交所主板挂牌上市，该公司主要生产来自于白羽肉鸡的鸡
肉产品。2013年营业收入 亿元，较 2012年增加约 %，其中鸡肉收入为 亿元，较
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2012年增加约 %;2014年 1-6月营业收入 亿元，较 2013年 1-6月增加约 %，其中鸡
肉收入为 亿元，较 2013年 1-6月增加约 %。
第五节 企业案例分析：仙坛股份
一、主营业务、主要产品及变化情况
（一）仙坛股份的主营业务及主要产品
仙坛股份经营业务覆盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡
肉产品加工、销售。仙坛股份主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉
产品的形式销售。
（二）仙坛股份主营业务发展变化情况
仙坛股份 2001年成立时即从事肉鸡养殖业务。主营业务演变的具体过程如下：
1、起步阶段（2003年前）
2002年，仙坛股份首批种鸡育成产蛋孵化后，仙坛股份即开始与养殖户进行合作，实行商品
代肉鸡合作养殖模式。
2、快速发展阶段（2004年-2006年）
2004年起，仙坛股份开始在合作养殖户间推广网上饲养技术，扩大单户饲养规模，提高养殖
效果。2005年后，仙坛股份开始建立专门的育雏场，实行育雏期、育成产蛋期的分阶段专业化养
殖，同时，仙坛股份进一步完善商品代肉鸡合作养殖模式，对优质、高产的规模化养殖户给予优惠
政策。经过多年的互利合作，仙坛股份与合作养殖户间形成了稳定的互信互赢合作关系，取得了良
好的社会效益。在带动周边合作养殖户致富的同时，仙坛股份肉鸡养殖规模进一步扩大，为产业链
向下延伸至肉鸡屠宰、加工环节奠定了基础。2006年，仙坛股份出栏商品代肉鸡突破 2，000万
羽。同年，仙坛股份通过拍卖购买了冷藏加工资产，实施技改，建设规模化屠宰加工生产线，产业
链向下延伸至肉鸡屠宰、加工环节。
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3、一体化全产业链经营阶段（2007年至今）
2007年，随着仙坛股份自有屠宰加工生产线的正式投产，仙坛股份通过实施产业链延伸战
略，逐步形成了从种鸡养殖到鸡肉产品加工销售的一体化经营和全产业链环节覆盖。2008年底，
仙坛股份第二条肉鸡屠宰加工生产线建成投产，随着仙坛股份屠宰加工环节产能的逐步提高，规模
化效应逐渐显现。2014年 3月公司生鸡屠宰加工厂建设项目投产，提高了屠宰分割生产线自动化
程度，将充分显现年屠宰 1亿羽商品代肉鸡的规模效益。
2014 年末，公司父母代肉种鸡年最高存栏规模可达到 万套，商品代肉鸡年最高存栏
量超过 1，900 万羽。报告期内，公司商品代肉鸡养殖规模始终保持在 8，000 万羽以上、2014
年出栏量达到 8， 万羽；鸡肉产品销量规模逐年增长，由 2012 年的 万吨增长至
万吨。
自仙坛股份成立以来，尽管业务上出现了一定的演进发展，但主营业务始终专注于白羽肉鸡产
业。
二、仙坛股份的行业竞争地位
经过十余年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营，公司通过产业链纵向高度整合，实现了
种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。
2012年全国出栏商品代白羽肉鸡 亿羽，年产白羽鸡肉 800万吨。(资料来源：《中国禽
业发展报告(2012年度)》)公司 2012年出栏商品代肉鸡 8，万羽，约占全国白羽肉鸡出栏
量的 %，2012年公司鸡肉产品产量达到 万吨，占全国白羽鸡肉产量的 %。
2013年全国出栏商品代白羽肉鸡 亿羽，年产白羽鸡肉 780万吨。(资料来源：《中国禽
业发展报告(2013年度)》)公司商品代肉鸡 2013年出栏 万羽，约占全国白羽肉鸡出栏量
的 %，2013年公司鸡肉产品产量达到 万吨，占全国白羽鸡肉产量的 %。
2014年公司商品代肉鸡出栏 8，万羽，鸡肉产品产量 万吨。根据美国农业部网
站的统计数据，2012年、2014年国内鸡肉产量分别为 1，370万吨和 1，300万吨，同期公司鸡肉
产量分别为 万吨、万吨，占比由 %提高至 %。
公司现为中国畜牧业协会副主席单位、中国畜牧业协会第三届理事会副会长单位、中国畜牧业
协会禽业分会会长单位、山东省畜牧协会常务理事单位、山东省食品工业协会常务理事单位，获得
了农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名商标、2011中国肉类食品行业强势企业(有效期三
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年)、2014中国肉类食品行业强势企业(有效期三年)、第二届中国畜牧行业百强优秀企业、中国肉
类产业影响力品牌、山东省农业产业化重点龙头企业、山东省著名商标、山东省消费者满意单位等
荣誉。
公司已先后被认定为肉用种鸡科学饲养技术研究示范基地，农产品加工业示范企业、国家肉食
鸡养殖加工标准化示范区，有关养殖场区被认定为国家级畜禽养殖标准化示范创建场、出口禽肉备
案养殖场、烟台市肉用种鸡科学饲养技术示范场。
公司已取得 GB/T20014中国良好农业规范(GAP+，认证级别一级)、ISO9001：2008质量管理体
系、ISO22000：2005食品安全管理体系(FSMS)等认证，从孵化、养殖、饲料生产到屠宰加工形成
了全流程安全监控体系，是国内肯德基、麦当劳、双汇、金锣、山东龙大等快餐业及食品加工客户
的优质供应商。
三、公司竞争优势
1、一体化经营的完整产业链优势
公司业务环节现已覆盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡
肉产品加工完整产业链，因此拥有纵向一体化经营优势：
(1)纵向一体化经营有利于增强市场应对与风险抵御能力。公司通过有效整合分散的多个肉鸡
生产环节，在把握鸡肉产品短期市场价格波动幅度的基础上，合理预测市场供求变化方向后，适度
调节存栏种鸡、商品代雏鸡、种蛋、饲料等产业链各环节的产出数量，从而将个别生产环节不利的
市场影响因素转化为公司生产计划实施的内部管理问题，有效减少市场供求不均衡波动对肉鸡养殖
连续性、稳定性的不利影响，使整个生产流程可控，最终使公司取得最佳收益。
(2)纵向一体化经营有利于公司实现均衡生产与订单销售的匹配，从而稳定对核心客户、高端
客户的产品供应，形成紧密战略合作关系。
(3)纵向一体化经营将所有生产程序整合为单一作业平台，有利于公司建设食品安全可追溯管
理体系，稳定产品质量和成本控制，提升公司优质肉鸡和高品质绿色鸡肉产品供应商的产业地位。
2、“七统一”管理下的“公司+基地”商品代肉鸡合作养殖模式优势
(1)分散合作养殖优势
公司按照小场多点、区域控制的原则实施分散养殖，实现公司整体肉鸡养殖区域的合理养殖密
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度，从而兼具养殖模式可复制性强、规模化经营与有效防疫相融合的优势。一方面，公司通过有效
利用合作养殖户小块农村承包土地建立养殖场，实现了农村集体土地的集中、节约使用，另一方
面，通过规划场区间有效间距保证物理隔离，有利于肉鸡养殖的分散防疫、减少疾病，稳定提升养
殖质量。
(2)“七统一”管理优势及内容
公司通过流程化管理不仅实现一般委托养殖模式的五统一管理，即统一供雏、统一供料、统一
供药、统一防疫和技术指导、统一回收，还增加、深化了“统一”的内容：一是生物安全体系的物
理隔离方面，对养殖场区实施统一选址布局和统一规划建设。二是对统一技术指导进一步深化，实
施统一的标准化养殖管理规程。因此，公司对商品代肉鸡合作养殖环节实施了严格管控措施，实现
了风险可控下的养殖规模扩张。
1)统一选址布局
意向合作养殖户需先向公司提出申请，并由公司对其进行信誉、责任能力、实施准备等资格考
察，考察通过后正式签约前，先由肉鸡事业部下属肉鸡管理部(以下简称“肉鸡管理部”)人员检查
拟建合作养殖场地点是否符合公司分散防疫要求及相关动物防疫法律法规的规定。经检查确认合格
后方与该等合作意向养殖户签订委托饲养合同。
2)统一规划建设
合作养殖场必须按公司的规定选定鸡舍建设位置，按公司设计方案及图纸建设鸡舍，鸡舍在公
司与合作养殖户签订委托饲养合同后三个月内必须完工。合作养殖场鸡舍建成后，经过公司肉鸡事
业部下属肉鸡管理部检验合格，并出具验收合格确认书后方进行公司商品代肉鸡养殖。
3)统一供应商品代雏鸡
公司全部合作养殖场养殖的商品代雏鸡均由公司统一供应。公司肉鸡管理部根据合作养殖户鸡
舍规模及空栏情况安排商品代雏鸡接收计划。公司肉鸡管理部根据拟定的商品代雏鸡接收计划提前
向合作养殖户下发接鸡通知单，合作养殖户需在接鸡通知单上予以签字确认。合作养殖户在接收雏
鸡当日凭委托饲养合同与身份证取得公司肉鸡管理部开具的雏鸡领用单(原接鸡记录卡)，凭领用单
前往指定的孵化场接收雏鸡，并领取动物检疫合格证明(包含原雏鸡合格证内容)与畜禽养殖场养殖
档案(原饲养日志)。接收雏鸡时，合作养殖户必须当场检验雏鸡数量、质量。在委托饲养合同期
内，未经公司书面同意，合作养殖户不得停养或延迟接收雏鸡。
4)统一供应饲料
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公司全部养殖场所需饲料必须由公司提供，合作养殖户不得外购。各饲养区内严禁存放非公司
领用的饲料及包装物，各合作养殖场间严禁私自互相转料。合作养殖户需凭领用单和与委托饲养合
同相符的印鉴或签字到公司饲料事业部领取饲料。公司开具的领取各种物资的单据只限当日有效。
合作养殖户必须按公司养殖规程进行商品代肉鸡的喂料。
5)统一供应药品
公司全部养殖场所需药品必须由公司提供，合作养殖户不得外购。合作养殖户需凭领用单和与
委托饲养合同相符的印鉴或签字到肉鸡事业部下属药品部领取药品。公司开具领取各种物资的单据
只限当日有效。合作养殖户必须严格按《允许使用药物表》执行鸡只用药，每只鸡(按接雏鸡数)疫
苗及药款数额不得低于限额。公司建立四级疾病防控技术服务体系，负责疾病诊断、技术指导。
6)统一回收出栏商品代肉鸡
商品代肉鸡出栏前，合作养殖户负责与公司联系，确定具体出栏日期。合作养殖户不主动与肉
鸡管理部联系造成出栏延误，损失由合作养殖户承担。肉鸡管理部在出栏前 4天前往养殖场抽取鸡
只样本送往技术中心进行药残检验。出栏前 3天畜牧主管部门监管兽医至养殖场对鸡只抽血检验两
疫(新城疫、禽流感)，根据检验情况出具两疫检验结果、动物检疫合格证明(已包含原雏鸡合格
证、动物产地检疫合格证明、动物及动物产品运载工具消毒证明内容)、养殖场动物卫生监管记
录。
合作养殖户必须在出栏前 6小时停料。出栏当日，合作养殖户凭动物检疫合格证明(包含原雏
鸡合格证、动物产地检疫合格证明、动物及动物产品运载工具消毒证明内容)、养殖场动物卫生监
管记录与畜禽养殖场养殖档案(原饲养日志)安排商品代肉鸡出栏。肉鸡管理部根据商品代肉鸡客户
需求及仙坛食品的屠宰加工需求，协调安排商品代肉鸡出栏方式。
商品代肉鸡出栏后 15天，合作养殖户凭饲养合同、身份证、雏鸡领用单(原接鸡记录卡)、过
磅杀鸡单(过磅单)与饲料、药品、疫苗领用单前往财务部结算该批商品代肉鸡的养殖费。公司合作
养殖户养殖费全部通过银行转账的方式进行结算。
7)统一防疫和统一标准化养殖管理规程
公司严格执行“七统一”管理下的统一防疫，对全部养殖场区内的鸡只，根据各批鸡只的生长
周期，实施统一的免疫程序，全部疫苗由公司统一供应。合作养殖户严禁外购疫苗及私自对鸡只进
行疫苗接种。公司在鸡只养殖过程中可根据合作养殖户对肉鸡的监控情况、公司肉鸡管理部和巡诊
兽医的巡访、巡诊情况，实时对鸡只进行两疫(禽流感、新城疫)监控、抽样化验。公司商品代肉鸡
出栏前，必须对鸡只两疫(禽流感、新城疫)及药残情况进行检验，合作养殖户需凭动物检疫合格证
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明(已包含原雏鸡合格证、动物产地检疫合格证明、动物及动物产品运载工具消毒证明内容)、养殖
场动物卫生监管记录与畜禽养殖场养殖档案(原饲养日志)等文件才能够由肉鸡管理部安排商品代肉
鸡出栏。
具体的防疫措施详见本节“十、仙坛股份产品质量和食品安全控制情况”。
基于获得烟台市科学技术局科技成果鉴定证书的“肉鸡健康高效养殖技术规范研究”课题成
果，公司制定了《委托养殖商品肉鸡管理规定》和《标准化肉鸡饲养管理规范》，对包括饲养密
度、喂料、饮水、通风、光照、消毒、温湿度、用药、免疫、鸡只监控等均设定了相应的标准与操
作规范。合作养殖户接收每批商品代雏鸡时需同时领取畜禽养殖场养殖档案(原饲养日志)。合作养
殖户需按实填具畜禽养殖场养殖档案(原饲养日志)等文件，供公司人员巡视及商品代肉鸡出栏时使
用。
公司建立了肉鸡管理部与技术中心的双重巡视管理制度。合作养殖场日常管理由肉鸡管理部负
责，肉鸡管理部下设备案场管理处和合作场管理处，分别负责出口禽肉备案养殖场及其他合作养殖
场的管理。各负责部门按照便于巡视的原则对所负责的养殖场进行区域划分，通过区域经理的不定
期巡视，对《委托养殖商品肉鸡管理规定》、《标准化肉鸡饲养管理规范》的执行情况进行监督，检
查养殖场情况及畜禽养殖场养殖档案(原饲养日志)填具情况，提供技术指导并签字确认。技术中心
兽医通过巡诊，对肉鸡疾病进行诊治，监督肉鸡用药、免疫情况。
(3)互惠共赢机制
公司始终以“真诚互惠、成就共享”为原则，通过制度安排、流程结算价格设计使合作养殖户
能够保有与其劳动投入及养殖成果相匹配的养殖利润，有效激发了合作养殖户的养殖积极性和责任
心，使合作养殖户直接参与到养殖生产中，有效保证产品质量，从而确保各项生产指标得以持续稳
步提高。
上述措施一方面保障了符合公司要求的商品代肉鸡养殖效果，另一方面形成了养殖户收入增长
—养殖户数增加、单户养殖规模扩张—公司规模扩张的良性双赢模式。在该等双赢模式的长期良性
循环基础上，公司与合作养殖户间形成了稳定的互赢互信合作关系，其他企业短期内无法复制。
公司“公司+基地”的生产模式可以组织广大农民参与发展进程、共享发展成果，有效促进农
村生产发展和农民生活宽裕，工业与农业的协调发展和城市与农村的共同繁荣，有利于新农村建设
的深入开展。
3、生态养殖与产业集群的区位优势
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(1)生态养殖的地理优势
公司养殖场区集中在山东省烟台、威海地区，位于我国五个无规定动物疫病示范区之一的胶东
半岛，三面环海的孤岛养殖环境，构成疾病天然屏障，较易满足畜禽养殖的隔离、封闭要求，防疫
条件具有先天优势。根据《全国畜牧业发展第十一个五年规划》，在五个无规定动物疫病示范区
中，家禽养殖为胶东半岛的重点发展产业。
烟台、威海位于胶东半岛北部，属于暖温带大陆性季风气候，雨水适中，气候温和，夏季最高
气温一般不超过 32℃，东南海风经过半岛中南部陆地后湿度降低，有效地解决了鸡只怕热、怕潮
难题;冬季多西北风，海风直接吹入陆地增加空气湿度，能够最大限度发挥肉鸡生产潜力，降低养
殖风险。
(2)肉鸡养殖的产业集群优势
山东省为禽类养殖和农业大省，产业集群优势明显：
公司距离国内最大白羽祖代种鸡养殖企业益生股份只有 30公里，父母代肉种雏鸡运输 1小时
内即可到达公司育雏场，由于雏鸡运输过程必须全程停料，较短的运输时间耗费有利于保障父母代
肉种鸡的雏鸡质量。
公司地处胶东半岛北部，具有便利的立体交通运输条件，肉鸡饲料所需玉米、豆粕等主要原料
除可在山东本地采购外，也可经船运向东北粮食企业采购，多区域原材料采购可有效防范区域原材
料价格波动带来的风险。
4、技术优势
(1)肉鸡健康高效养殖技术
公司从 2006年即与烟台市畜牧兽医工作站开展产学研合作，共同承担“肉鸡健康高效养殖技
术规范”课题研究(该课题列入烟台科学技术发展计划项目)。通过研究和技术实践，最终形成肉鸡
标准化饲养管理技术的操作规范，对养殖场区规划选址和鸡舍硬件配备、网式饲养(商品代肉鸡)与
“两高一低”棚架饲养(父母代肉种鸡)方式、生物安全措施、一般性日常饲养管理规程、分流程养
殖重点关注阶段管理规程等养殖全过程实施规范化程序作业，保证出栏肉鸡整齐度高、均匀度好。
根据烟台市科技局出具的科学技术成果鉴定证书，鉴定意见为“项目整体技术达到国内领先水
平”。除继续研究和实施肉鸡健康高效养殖技术，公司积极进行不同品系种鸡间的配对对比试验，
提高商品代肉鸡的良种水平，因此将逐步适度增加商品代肉鸡自养比重，最终形成“合作养殖为主
保证养殖质量、自养为补充进行技术示范”的最优化生产安排。
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(2)绿色营养全价配合饲料配方技术
公司根据肉鸡不同生理特点和不同日龄生长需求，合理配比原料和添加剂成分，研制出含有饲
料酶和微生态制剂的最佳功能性免疫营养饲料配方，其中微生态制剂主要是作为控制病原、提高动
物抵抗力及增进健康的生物防治剂，而饲料酶主要是提高消化率和降低氮、磷排除，二者均能有效
促进肉鸡生长。上述饲料配方保证了肉鸡快速生长的营养均衡供应，提高肉鸡抗病能力和成活率，
进而提高饲料转化率。同时，公司在饲料中禁用动物蛋白，有利于消除动物性物质导致的鸡肉异
味、有效提升鸡肉品质和食品安全保障。
(3)疾病防控技术
公司通过对养殖场内外环境管理、饲料生产、养殖过程、屠宰加工等生产环节统一实施消毒、
预防、免疫、监测等卫生防疫措施，确保整个防疫体系的安全、有效。截至目前，仙坛股份未发生
过疫情和重大恶性禽类疾病。
1)通过对种鸡、商品代肉鸡饲料采取专线生产方式，严格避免不同类饲料的混合，保障了饲料
配比的精确性并满足了更高标准的防疫需要。
2)通过分散养殖实现物理隔离，并有效实施全养殖区域的“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空
关”等生物安全措施，确保了同批次同日龄的雏鸡母源抗体水平一致性，达到免疫程序同步、高效
疫病预防的效果，并保证及时获得足够数量的同批次种蛋或同批次出栏商品代肉鸡，减少产能浪
费，确保产能利用的持续性和稳定性。
3)最优免疫程序和用药方案。公司通过实验室测定母源抗体水平，根据种鸡与商品代肉鸡的不
同生长习性、鸡群日(周)龄防治需求以及本地区气候变化，制订涵盖疫苗药品目录、剂量、使用方
法等全细节的规范化程序，实施以中药为主西药为辅的用药技术规范，有效提高肉鸡机体免疫力，
避免鸡肉产品的药物残留，提高商品代雏鸡成活率。
4)建立四级疾病防控技术服务体系与原料立体监控体系。前者是指包括巡诊兽医—坐诊兽医—
技术中心动保化验室—外聘专家四个层级的技术服务，从而做到及时、有效诊断;后者是指技术中
心下设的动保化验室、饲料化验室、食品化验室三个化验室，对饲料原料以及肉鸡、鸡肉产品进行
实时检测、全程监控。
(4)食品安全控制技术
公司将包括种鸡育雏育成、产蛋、种蛋收集与消毒、孵化、商品代肉鸡养殖、防疫、免疫、鸡
舍环境控制、技术服务、饲料生产加工、屠宰加工等在内的各个管理环节均实行标准化管理和流程
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化作业，将生物安全、药残控制和加工过程卫生控制有机整合，实现食品安全的全过程控制：
5、产品质量与品牌优势
公司通过一体化经营从源头开始对饲料生产、孵化、养殖、屠宰加工等各个环节实施严格质量
控制，保证产品品质和食品安全，致力于提供优质肉鸡和高品质、安全、绿色鸡肉产品。
公司建立了鸡肉产品食品安全追溯制度，确保生产的鸡肉产品通过该程序可以追溯到加工该产
品的生产日期、关键加工环节的执行情况、执行人、发货时间、发货人、生产原料、辅料和包装物
料的供应商等信息。公司每年进行一次产品模拟追溯程序的演练，以保证产品追溯的有效性。
得益于产品质量优势突出，公司自成立以来先后取得农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名
商标、2011中国肉类食品行业强势企业(有效期三年)、2014中国肉类食品行业强势企业(有效期三
年)、第二届中国畜牧行业百强优秀企业、山东省农业产业化重点龙头企业、山东省著名商标、山
东省消费者满意单位等荣誉。凭借养殖流程标准化、防疫控制规范化，公司先后被认定为肉用种鸡
科学饲养技术研究示范基地、农产品加工业示范企业、国家肉食鸡养殖加工标准化示范区，有关养
殖场区被认定为国家级畜禽养殖标准化示范创建场、出口禽肉备案养殖场、烟台市肉用种鸡科学饲
养技术示范场。
6、优质客户信赖优势
公司凭借多年白羽肉鸡专业养殖优势提供优质产品，通过全产业链覆盖实现规模供货稳定，已
形成深厚市场积累，拥有众多长期稳定的优质客户资源。公司曾获肯德基(百胜咨询(上海)有限公
司)旨在表彰供应商整体供应能力的索斯比奖，产品实验室检测考核分数为 100分(满分)，全年供
货产品质量稳定未出现产品退换货，考核分数为 100分(满分)，系十大鸡肉供应商。公司系双汇优
秀鸡肉供应商、山东泰森大龙食品有限公司(以下简称“泰森大龙”)优秀鸡肉及调理食品供应商、
山东龙大优秀鸡肉及调理食品供应商、烟台喜润工贸有限公司(以下简称“烟台喜润”)最佳信用企
业、山东春雪五星级供货商和优秀商品肉鸡供应商、山东日冷食品有限公司出口鸡肉原料核心供应
商。
7、人才优势
公司目前已完成满足肉鸡养殖、屠宰加工业务发展需求的多层次复合人才队伍建设：除拥有大
批从事肉鸡专业养殖、饲料生产、鸡肉加工等环节的熟练技工、产业工人外，公司亦拥有具有丰富
肉鸡养殖经验和肉鸡产业链纵向整合管理经验的人才储备，公司还通过委培、专业进修等渠道培养
出一批具备综合素质的养殖场长和专业兽医技术人员。
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四、公司竞争劣势
近年来，随着公司业务规模的增长，资金需求量也不断扩大，在采购、生产、销售各环节均需
持续投入与业务规模相匹配的资金。公司融资渠道主要为银行贷款，融资渠道单一，对公司的业绩
造成一定的不利影响。
第六节 2019-2025 年我国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景
（1）国家政策的支持
农业是国民经济基础，畜牧业是农业重要组成部分，国家保持长期扶持政策：
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（2）消费基数巨大，市场前景广阔
中国是世界上人口最多的国家，鸡肉消费市场极为广阔。2011年国内人均鸡肉消费量为
千克，中国台湾地区人均鸡肉消费量也已超过 27千克，美国、巴西等国鸡肉人均消费量超过 40千
克，科威特、阿联酋等阿拉伯国家鸡肉人均消费量更是超过 60千克。2011年中国鸡肉消费量 1，
万吨，若达到与大陆居民饮食结构最为接近的中国台湾地区人均鸡肉消费量的水平，我国
鸡肉市场有近 2，400万吨左右的增长空间，约相当于目前国内消费量的两倍。
（3）经济发展和居民收入的持续增长
近年来中国经济始终保持了持续健康的发展态势，经济增长速度始终居于世界前列。根据国家
统计局编制的《中国统计年鉴—2014》：2013年中国国内生产总值约 568，亿元，人均国
内生产总值 41，908元，城镇居民人均可支配收入 26，元，中国城镇居民人均现金消费支
出中用于食品的消费支出为 6，元，占现金消费开支总额的 %，高于任何其他单一项
目的开支。随着经济的快速发展，居民收入持续增长，包括鸡肉在内的国内居民肉类消费呈同步增
长趋势。
（4）居民饮食理念与饮食结构的改变
随着居民生活水平的提高、城市化进程的加快，居民饮食理念与饮食结构已发生了较大的转
变，美味、健康、方便、卫生等多重需求均成为居民对食品的关注要素。鸡肉不仅能满足人们对美
味、健康的需求，也适应了生活节奏日益加快的城市群体对食品方便、卫生的需求。近年来，中国
年人均鸡肉的消费增长幅度高于猪肉等其他主要肉类消费增长幅度，在肉类消费总量中的占比呈现
持续上升趋势。
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（5）节约粮食与土地资源符合建设节约型社会的需要
目前，肉鸡的饲料转化率高，与猪、牛、羊等其他主要肉类相比，肉鸡养殖更加节约饲料进而
可相对减少耗用生产饲料的玉米等粮食作物，同时可节约生产该等粮食作物的土地资源，符合建设
节约型社会和节约资源的要求。
（6）消费者对食品安全的重视给一体化肉鸡养殖屠宰加工企业带来更为有利的发展机
遇
近年来各类食品安全事件的发生使消费大众对肉类消费安全日益重视，也促使政府日益关注肉
类生产安全，相继出台了多项加强养殖、屠宰行业整顿的措施，加强对行业监督，同时扶持优质企
业，促进行业集中度的提高。一方面，肉鸡屠宰加工行业市场准入门槛不断提高，小规模非正规屠
宰商贩逐渐退出市场。另一方面，国际快餐连锁企业、大型食品加工企业、商业超市等更加倾向于
向具备一体化经营和全产业链环节覆盖能力的优质企业进行肉鸡及鸡肉产品的采购。因此，行业内
已经完成产业链纵向整合的规模化企业将迎来扩大规模、提高市场占有率的发展机遇。
二、市场发展趋势
（1）我国居民收入增长有助于拉动国内鸡肉消费持续增长
近年来，中国经济保持了持续健康的发展趋势，经济增长速度始终居于世界前列。
根据国家统计局数据，2016 年中国国内生产总值约 744,127 亿元，人均国内生产总值
53,980 元，城镇居民人均可支配收入为 33,616 元，农村居民人均可支配收入 12,363 元。
随着经济快速发展和居民收入持续增加，国内居民肉类消费将随居民收入水平同步快速增长。
鸡肉作为国内主要的肉类消费品之一，其消费量将随着国家经济增长、居民收入及消费提高、肉类
消费需求的提升保持长期、稳定的增长态势。
（2）国内鸡肉消费量增长的市场空间巨大
我国人均消费量与发达国家和地区相比还存在较大差距：2014 年，美国人均即烹鸡肉年消费
量为 千克，新西兰为 千克，巴西为 38 千克，与中国大陆居民饮食习惯类似的中国香
港为 千克、中国台湾地区为 千克，远高于我国大陆地区 千克的水平。
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（3）饮食理念的转变有助于鸡肉消费的进一步增长
国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的同时，也逐步影响着
包括饮食理念在内的居民生活理念。
在满足基本能量摄取的同时，美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素，日益
成为居民在选择食物时考虑的重点因素。黄羽鸡肉历来是我国居民公认的滋补、美味肉类，相对于
猪肉、牛肉等红肉食品，具有高蛋白、低脂肪、低胆固醇、低热量的特点。
随着居民健康饮食理念的深化，鸡肉作为主流健康型肉类消费品之一，市场份额仍将进一步提
升。
（4）快餐行业的发展成为鸡肉消费的新增长点
伴随着居民收入增长、城市化进程加速、城市居民工作节奏的加快，方便、卫生、与城市生活
节奏相适应的快餐行业得到了快速发展。由于肉鸡体积适中、肉质鲜嫩，相对于猪、牛等动物更适
于工业切割、加工，因此，自快餐行业兴起以来，鸡肉就成为其主要原料。近年来以肯德基、麦当
劳为代表的快餐行业在我国的快速发展进一步推动了鸡肉消费的增长，成为国内鸡肉消费的新兴增
长点。
三、行业利润水平的变动趋势及原因
近年来，肉鸡养殖及屠宰加工行业的利润水平呈现波动态势，主要受两方面因素影响：一是饲
料原料，主要是玉米、豆粕等农产品价格波动;二是鸡肉产品售价波动，直观反映的是商品代肉鸡
市场价格的变动，主要是受宏观经济、疫情、消费信心等因素影响。
2012年，受金融危机影响，整个肉鸡产业都处于弱势震荡行情。肉鸡产业效益大幅回落，没
有延续 2011年的丰厚盈利，属于正常年景偏差的年份。2012年 2-3月受学校开学、农民工回城、
流动人口增加影响，白羽肉毛鸡价格短暂上涨到均价 元/千克，进入 5月受猪价行情拖累以及
部分屠宰厂库存较高影响，一些地区毛鸡价格出现快速下降，低迷行情持续到 9-10月份，此后毛
鸡价格有所回升，12月中旬的药残鸡事件虽对 12月的毛鸡价格走势未有较大影响，但在短期严重
影响了居民的鸡肉消费，进一步把整个肉鸡产业推向低谷。(资料来源：中国畜牧业协会《中国禽
业发展报告(2012年度)》)五大产区(包括辽宁、河北、河南、山东、江苏)数据显示，2012年白羽
肉鸡养殖行情整体不佳，年平均价格为 元/千克，较 2011年下降了 %。
2013年白羽肉鸡整个产业链的行情依然低迷。2012年 12月中旬发生的药残鸡事件对 2013年
商品代肉鸡存栏有较大的阶段性缩减，2013年 3-4月爆发人感染 H7N9流感病毒事件，使商品代肉
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鸡价格在 2013年 4月份跌到最低谷，最低达 元/千克。之后由于人感染 H7N9流感病毒病例未
进一步扩散，禽业中亦未发生与 H7N9流感病毒相关的疫情，而以商品代肉鸡缩减为主导的第一次
产能缩减带来 8-11月的供应短缺，加之第四季度是传统肉类消费旺季，白羽肉毛鸡价格在 6-11月
呈整体企稳略回升的态势。但由于 12月人感染 H10N8流感病例(江西)及 H5N2亚型高致病性禽流感
疫情(保定)报道的影响，加上持续出现散发的人感染 H7N9流感病毒病例事件，鸡肉消费需求再次
受打击，12月以后鸡价全链再次进入盈利低点。五大产区数据显示，2013年商品代肉鸡的年平均
价格为 元/千克，较 2012年下降了 %。
2014年，随着人感染 H7N9流感事件不利影响的明显减弱，需求端也开始逐步复苏，尤其是年
中的肉鸡市场价格上涨明显。2014年一季度受元旦、春节等重大节日的带动，肉鸡价格先升后
降，总体波动不大;二季度进入 4月份后，随着 H7N9流感影响的明显减弱，持续低迷一年之久的家
禽产业链价格全线上涨，根据中国畜牧业信息网的统计数据，4月下旬以来的鸡肉旬价均已超过
2013年各旬的平均旬价;由于国内经济增速仍趋于放缓，鸡肉消费处于疲软状态，故四季度以来
禽、蛋价格总体高位回落，根据中国畜牧业信息网的统计数据，11月以来的鸡肉旬价旬比连续下
降，但仍高于 2013年同期水平。主要原料玉米 2014年价格经历大涨大跌，自 3月起先后受政策提
振、市场刚需支撑价格上行，9月后受春季玉米上市影响价格回落;而主要原料豆粕 2014年行情则
受人感染 H7N9流感病毒事件以及美豆丰产利空等因素影响大幅下跌。受上述产品市价恢复、原料
市价下行因素影响，家禽产业链盈利状况明显恢复，8月白羽肉鸡养殖效益连续一个月维持在 3元
/羽以上，最高达到 5元/羽。2014年四季度虽市场行情转淡，但受养殖成本水平整体下降影响，
在不发生重大禽类疫病的前提下，肉鸡全程养殖尚处于零亏损的温饱线。
鸡肉产品为大众消费类食品，商品代肉鸡的料肉转化周期较短，因此肉鸡养殖屠宰加工企业的
成本转嫁能力较强，在一定程度上可平滑饲料农产品原料价格上涨带来的业绩下滑风险，因此，尽
管未来农产品价格将处于稳步攀升态势，但在消费需求不断扩张特别是国内消费需求升级的背景
下，行业较强的成本转嫁能力将得以继续。随着行业集中度日益提升，一体化经营企业将进一步享
有行业发展机遇。
四、影响行业发展的不利因素
（1）食品安全事件
食品安全事件的发生会影响消费者食品安全信心，对行业的发展造成不利影响。鸡肉食品安全
控制是一个贯穿肉鸡养殖、饲料生产、屠宰加工、物流仓储直到消费者餐桌的全程控制体系。药物
残留过量、微生物污染、滥用食品添加剂等均可能危害到鸡肉消费者，造成食品安全事件。一旦发
生重大食品安全事件，行业内所有企业都将受到重大影响。相对于单一业务环节的肉鸡养殖企业或
肉鸡屠宰加工企业而言，一体化经营的肉鸡养殖屠宰加工企业对食品安全、质量的控制能力更强，
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能够更有效的保障产品质量及卫生标准。
（2）疫病爆发与传播
疫病的爆发与传播，一方面给发生疫情企业的生产经营带来直接损失，造成鸡只减产、扑杀防
疫费用增加、销售受阻、生产计划紊乱等不利影响。另一方面，亦会进一步影响消费者心理，进而
影响市场需求，导致销售萎缩，造成行业整体性损失。
（3）土地资源限制
规模化肉鸡养殖需要较多符合养殖环境要求的土地进行养殖场建设，特别是全部采取自养模式
的企业，由于无法利用小块闲置分散土地，土地资源对该类企业的发展限制尤为明显;另外，饲料
生产、屠宰加工等工业化生产也有一定的用地需求。因此，行业内企业实现规模扩张，需寻求适合
企业的有效模式，以解决土地资源有限与企业持续发展之间的矛盾。
（4）原材料价格波动
玉米与豆粕是肉鸡饲料的主要原材料。作为大宗农产品，玉米、大豆因国内外粮食播种面积、
气候条件、国家农产品政策、市场供求状况、运输条件等多种因素的影响，价格波动性较为明显。
如农产品价格波动风险不能有效向下游转移，将对本行业的发展造成不利影响。
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第三章 市场调研：2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业存在的
问题、挑战、瓶颈
第一节 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业存在的问题分析
尽管我国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解
决。
近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规
模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新
常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、
服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。
一、市场存在的问题
服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门
店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险
的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上
涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本
的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。
二、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传
统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动，造成市场应对越来越被动。
三、服务业创新不足
创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下
几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商
机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服
务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产
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性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓
展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中
发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务
需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。
四、市场竞争激烈
肉鸡养殖及屠宰加工行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎
缩，进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断
增加，最终企业的竞争压力越来越大。
五、服务质量问题突出
电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03
月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚
信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问
题较为突出。
家电行业
售后服务质量猫腻多
售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修
难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上
门维修服务。
保险行业
消费者合理诉求难满足
从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保
费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人
员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。
检验检测行业
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数据弄虚作假
个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行
业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在
“小、散、乱、弱”问题。
汽车及配件行业
零部件领域标准缺失
汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配
市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性
能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部
件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求
买指定维修险。
旅游行业
强制消费问题突出
强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购
物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、
“准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自
理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在
拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。
网约车行业
准入机制存安全隐患
服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安
全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。
电信行业
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擅自调高套餐
个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互
联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月
或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。
电商行业
电商+直播平台高仿货泛滥
电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、
鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平
台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。
手机行业
维修价格高昂
维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件
的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理
由推卸责任。
网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵
费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌
告知国家没有对备用机的规定或不清楚。
家装行业
售后服务无保障
规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用
模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成
潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种
理由增加费用。
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六、部分消费性服务行业的有效供给不足
受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为
例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体
育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体
育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩，
但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。
2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。
七、消费性服务业供给存在结构性不平衡
部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势
仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生
和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为
%、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。
八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱
2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城
镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。
2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到
2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的.
第二节 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展面临的困境
同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整
期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争
日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争
压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完
善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步
伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。
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一、发展环境尚需完善
一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的
重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服
务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金
量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金
融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果
不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充
分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、
体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟
待提高。
二、要素供给不充分
人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素，
各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商
务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而
且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发
达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金
融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少
的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。
三、行业人才、资本、基础设施保障不足
总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量
有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识
产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教
育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通
性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。
四、转型有待系统变革
目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是
业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分
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新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加
服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。
第三节 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业供给侧存在的问题和障碍
一、肉鸡养殖及屠宰加工行业供给侧存在的问题
（一）有效供给不足
(1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在
于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的
聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到
1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业
也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而
目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。
(2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品
有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名，
远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺，
挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不
高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。
（二）非市场化问题
非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国
许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和
活力，效率低下。
(1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管
制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务
业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制
和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。
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(2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多
数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装
生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管
近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业
化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓
慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的
水平。
(3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机
关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许
多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍
面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务
的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标
准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、
轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服
务需求。
（三）供给制度不完善
服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关
立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展
水平的提升。
(1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规
划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。
(2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集
型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同
时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约
束性不够，标准推行力度受到较大影响。
(3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收
费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。
另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监
管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。
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（四）人才供给缺乏
目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些
劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行
业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识，
服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。
（五）消费性服务业供给质量相对较低
由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较
低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件
上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的
%，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱
乐、体育服务居于服务类投诉量前列。
（六）亟须深化供给侧结构性改革
当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障
相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、
扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。
加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有
利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际
影响力和竞争力。
二、发展面临的体制机制障碍
（一）部分行业准入限制较多
当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更
多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多，
执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企
业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批
方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。
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（二）行业监管理念及体制机制滞后
部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配
餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统
一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行
业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火
式”监管方式依然较为普遍。
（三）相关法律法规不完善
一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规
不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例
如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域
执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。
（四）配套制度不健全
目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不
相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和
扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业
的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要
学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。
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第四章 2019 年中国肉鸡养殖及屠宰加工行业发展环境分析
第一节 现代服务业发展的影响因素研究
一、外部影响因素分析
（一）城镇居民收入水平
居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消
费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消
费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结
构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。
（二）市场化程度
全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影
响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资
本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系
的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。
（三）经济发展水平
经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有
着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对
服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。
（四）政府投资水平
政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在
财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代
服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。
二、内部影响因素分析
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（一）现代服务业的内部结构
从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种
不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的
（二）服务业从业人员的素质
相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不
到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长，
现代服务业的发展的必然严重失衡。响
（三）现代服务业投资
在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务
业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服
务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。
第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义
一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要
2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加
快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务
业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日
益增长的美好生活需要。
二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革
我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国
消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改
革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利
于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。
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三、有利于培育和壮大经济增长新动能
着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民
经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。
2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业
的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于
扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。
四、有利于扩大国际影响力和竞争力
我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、
文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但
是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因
此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。
第三节 经济发展变化形势分析
一、2019 年国际经济形势分析及预测
2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度
的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的
《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。
该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全
球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同
时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融
市场出现动荡等特征。
2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应
对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计
2019年世界经济增长率约为 %。
中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲
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美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾
2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经
开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近
期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济
具有重大影响。
美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至
2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常
强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被
充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对
美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到
了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹
象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型
的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息
周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到
2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金
利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息
就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。
国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长
率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降
至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美
联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。
金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机
当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴
市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体
经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式
发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深
度危机，对世界经济造成重大负面冲击。
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美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土
耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3
月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的
经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅
速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月
1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9
月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危
机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳
其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性
很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能
性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易
出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导
致大面积的货币危机和经济衰退。
全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。
美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从
2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，
其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左
右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股
市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和
缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股
市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。
应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项
如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以
前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。
美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间
内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一
两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政
策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币
政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一
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轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。
当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽
松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当
前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左
右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨
胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在
资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债
务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。
美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其
中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新
兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政
扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压
力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。
日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政
府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是
国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日
本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本
GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑
问。
另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济
体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑
会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。
美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则
贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月
发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易
战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报
复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步
升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。
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世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也
将 2019年增速预期进一步调低至 %。
贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降
低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，
从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。
贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如
果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达
成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。
逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性
当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。
由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。
一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。
该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国
的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技
术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制
度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管
制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。
另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不
利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活
动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难
以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到
其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排
他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性
条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。
2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 %
2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发
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达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体
增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯
增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地
区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为
%。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。
其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计
算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比
2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018
年提高 个百分点。
我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为
%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美
国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势
等问题的担忧。
另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美
元/桶以下。
二、2019 年国内经济形势分析及预测
察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主
线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环
境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者
认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握
重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。
促消费积极因素加快累积
中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长
的积极因素仍然很多。
消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费
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与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医
疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水
平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。
消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年
落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持
政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项
附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积
极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态
势。
此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这
将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。
区域协调发展将更加有效
中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中
国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。
其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面
开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋
划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落
伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展
和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特
色优势，承接好东部产业转移。
京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密
集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可
行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的
机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江
经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。
把握机遇全方位对外开放
商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019
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年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用
自主开放的确定性应对外部环境的不确定。
当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相
互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出
的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大
机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。
从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是
制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放
宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商
独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一
路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。
制造业主战场地位不可动摇
中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019
年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位
不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不
可或缺的重要内涵。
2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形
成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制
造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。
人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造
技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。
随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流
入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。
制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能
将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。
推进乡村振兴实现提质增效
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农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实
现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改
革，构建乡村振兴的四梁八柱。
要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政
策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创
造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业
结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。
增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营
主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小
农户与农业现代化有机衔接。
乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向
现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经
济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均
衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。
微观主体活力要抓两个关键
中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有
变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微
观主体活力至关重要。
要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改
革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改
革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。
要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重
点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个
方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重
大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。
因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济
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社会的全面发展创造条件。
守住民生底线共享改革成果
对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底
线，精心做好各项民生工作。
就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业
生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。
2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展
朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突
出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革
调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好
的就业环境。
中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全
国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖
面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进
养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。
三、中国经济未来发展趋势及前景展望
对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。
在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集
中。
核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了
8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们
的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。
核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心
技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确
实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。
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核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出
现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。
核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和
92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是
抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、
工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移
动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在
新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程，
浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。
核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是
一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网
的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城
市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广
州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越
高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧
动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。
最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要
素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。
中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：
第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市
靠拢，都将带来史诗级的消费升级。
第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还
是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。
管清友 | 作者
来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ）
四、经济加速向现代服务经济转型
经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引
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领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我
国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的
关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“
第四节 肉鸡养殖及屠宰加工行业社会发展变化形势分析
一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利，
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升
级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利
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图表：我国常住人口城镇化率
从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设
施建设投资的增长。
然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递
减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我
国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口
占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表：2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新
能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口
红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347
万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死
亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长
%。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村
居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。
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图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
来源：国家统计局
图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26
倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包
括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。
（一）居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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（二）居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994-
1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，
到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消
费倾向是具有下降的趋势。
（三）恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。
（四）消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居
民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消
费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
（五）消费品质要求更高端
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近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁，
60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由
50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣
衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？
人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需
要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，
所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁
移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着
全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特
点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本
城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
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屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，
到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后
陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是
四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192
个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至
113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，
对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市
