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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业 市场消费需求前景与机遇预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 锂电池精密结构件行业研究方法、意义 ........................................................................................6 第一节 锂电池精密结构件行业研究报告简介 ....................................................................................6 第二节 锂电池精密结构件行业研究原则与方法 ................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章 市场调研：2018-2019 年中国锂电池精密结构件行业发展分析..................................................9 第一节 锂电池精密结构件概述 ............................................................................................................9 第二节 我国锂电池精密结构件行业发展概况 ....................................................................................9 一、行业监管体制 ..........................................................................................................................9 二、行业主要壁垒 ..........................................................................................................................9 三、行业技术发展水平及其趋势 ................................................................................................10 四、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................12 五、行业与上下游行业之间的关联性 ........................................................................................13 六、精密结构件制造行业和其下游应用行业的关系 ................................................................13 第三节 2018-2019 年中国锂电池精密结构件行业发展情况分析....................................................14 一、动力锂电池及其精密结构件行业基本情况 ........................................................................14 二、便携式锂电池及其精密结构件行业基本情况 ....................................................................15 三、储能锂电池及其精密结构件行业基本情况 ........................................................................16 第四节 2018-2019 年我国锂电池精密结构件行业竞争格局分析....................................................16 一、行业竞争特点 ........................................................................................................................16 二、行业竞争格局 ........................................................................................................................17 三、行业内主要企业简介 ............................................................................................................18 四、企业分析：科达利 ................................................................................................................19 （一）竞争优势 ............................................................................................................................19 （二）竞争劣势 ............................................................................................................................24 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................25 一、锂电池发展概况 ....................................................................................................................25 二、中国锂电池产量分析 ............................................................................................................26 三、2018 年全国锂电池应用情况分析 .......................................................................................26 四、中国锂电池产业发展预测 ....................................................................................................26 五、锂电池行业细分市场发展前景 ............................................................................................27 （一）动力锂电池 ........................................................................................................................27 （二）储能锂电池 ........................................................................................................................29 （三）消费型锂电池 ....................................................................................................................31 四、我国锂电池未来发展趋势 ....................................................................................................32 第六节 2019-2025 年我国锂电池精密结构件行业发展前景及趋势预测........................................35 一、行业特点和发展趋势 ............................................................................................................35 二、行业供求状况和利润水平 ....................................................................................................36 三、影响行业发展的有利和不利因素 ........................................................................................36 第三章 发展环境：2019 年中国锂电池精密结构件行业 PEST 环境分析..............................................38 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................38 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................38 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................39 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................39 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................39 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................41 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................41 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................41 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................42 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................43 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................44 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................44 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................44 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................44 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................45 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................45 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................46 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................46 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................46 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................47 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................48 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................49 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................51 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................51 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................52 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................53 （一）互联网 ................................................................................................................................53 （二）人工智能 ............................................................................................................................53 （三）区块链 ................................................................................................................................54 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................54 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................59 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................59 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................64 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................68 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................69 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................69 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................73 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................74 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................75 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................76 第四章 2019-2025 年锂电池精密结构件行业消费需求前景预测............................................................79 第一节 2019-2025 年锂电池精密结构件行业消费需求前景预测....................................................79 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................79 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................79 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................79 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 四、新的消费形态正在逐渐形成 ................................................................................................81 五、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ....................................................................81 六、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ................................................................................83 七、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ........................................................................83 八、注重健康已成为突出趋势 ....................................................................................................84 九、消费者圈层化 ........................................................................................................................85 第二节 2019-2025 年锂电池精密结构件行业消费人群变化趋势及消费特点................................85 一、中产阶级重塑消费市场格局 ................................................................................................85 二、富裕阶层推动消费升级加速 ................................................................................................87 三、80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ..................................................................88 四、90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ..............................................................88 五、老龄人口的增长将产生新的需求 ........................................................................................89 第三节 2019-2025 年锂电池精密结构件行业两大潜在不利场景及其对消费的影响....................90 一、“中等收入陷阱”场景 ..........................................................................................................90 二、“向内转”场景 ......................................................................................................................91 第五章 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业发展前景与机遇研究................................................93 第一节 2019-2025 年锂电池精密结构件行业发展前景与机遇........................................................93 一、锂电池精密结构件市场发展前景 ........................................................................................93 二、消费升级带来的机遇 ............................................................................................................93 三、转型升级带来的重大机遇 ....................................................................................................95 四、新兴技术带来的机遇 ............................................................................................................95 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ........................................................................95 第二节 2019-2025 年锂电池精密结构件行业其他机遇分析............................................................96 一、创新带来的机遇 ....................................................................................................................96 二、新型产融结合带来的机遇 ....................................................................................................96 三、+服务带来的机遇 ..................................................................................................................96 四、智能+蕴藏无数机会 ..............................................................................................................97 五、内生式增长带来的机遇 ........................................................................................................97 六、新型城镇化带来的机遇 ........................................................................................................98 七、区域市场扩张带来的机遇 ....................................................................................................98 八、“一带一路”的新格局带来的机遇 ......................................................................................98 九、强化品牌战略带来的机遇 ....................................................................................................99 十、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ................................................................................99 十一、新兴细分行业市场机遇 ....................................................................................................99 十二、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................100 第六章 盛世华研总结 ................................................................................................................................101 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................101 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................101 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................102 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................103 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................103 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................103 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................103 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................104 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................104 六、小结 ......................................................................................................................................104 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................105 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 锂电池精密结构件行业研究方法、意义 第一节 锂电池精密结构件行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本锂电池精密结构件行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、 归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国锂电池精 密结构件业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点研究了锂电池精密结构件行业未来市场 消费需求前景与趋势预测。为锂电池精密结构件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的 决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对锂电池精密结构件行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上 升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢 占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 锂电池精密结构件行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本锂电池精密结构件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 锂电池精密结构件行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国锂电池精密结构件行业发 展分析 第一节 锂电池精密结构件概述 精密结构件是指具有高尺寸精度、高表面质量、高性能要求等特性的，在工业产品中起固定、 保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散 热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特定功能。 精密结构件的应用十分广泛，主要下游行业包括锂电池、汽车、储能电站、通讯设备、机电设 备、航空器材、高速机车等对结构件的加工精度和产品质量精度有严格要求的领域，运用产品大到 航天飞机、军工机械，小至家庭用具、电子配件，就不同应用领域的精密结构件而言，其功能、特 性、外形、成本等亦有较大差别。 第二节 我国锂电池精密结构件行业发展概况 一、行业监管体制 我国精密结构件制造业管理体制主要为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，各企 业面向市场自主经营。发改委承担行业的宏观调控及行政管理职能，不定期发布行业政策对本行业 的发展进行宏观调控。 二、行业主要壁垒 1、客户资源和客户认证壁垒 精密结构件制造企业与下游大型客户建立稳定供应关系的门槛很高。下游行业的知名企业在选 择供应商时要经过严格、复杂及长期的认证过程，会进行大量的实地考察、打样、试产、检验等程 序。知名下游企业要求供应商具有完善的业务管理体系、质量控制体系、环境控制体系，以及较强 的研发能力、生产能力、服务实力，并会考察供应商在该行业生产类似产品、与类似企业合作的经 验和背景。而一旦成为知名企业的合格供应商，通常会与其形成高度信任的稳定供应链关系；由于 更换成本较高，通常不会对稳定合作的供应商进行轻易调整。因此，新进入企业短时期内很难获得 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 下游大型知名企业的认可和合作，本行业具有较高的客户资源壁垒和客户认证壁垒。 2、技术和人才壁垒 精密结构件行业属技术含量较高的行业，综合了金属材料、机械工程学、模具开发、化学、电 子、机电、精密控制等多种学科的技术，每个环节的技术水平都将对产品的质量和性能产生直接影 响；并且本行业的制造工艺、质量控制等需要在进行大量的生产实践后方可习得，尤其在前期的产 品研发、模具开发和针对客户不同产品的快速响应等方面，需要积累深厚的行业经验后才能和下游 客户进行良好的对接和配合。新进入企业难以在短期内实现多学科的交叉整合，掌握核心工艺和关 键技术。因此较高的综合技术积淀要求造就了较高的行业技术壁垒。 此外，随着先入企业通过和国际知名企业的长期合作，有效培养了专业而能适应市场要求的研 发人才队伍，新进入企业难以获得相应的机会；随着科技的发展，市场对产品的技术水平要求持续 上升，工艺要求更加复杂，先入企业和新进入企业之间的技术和人才差距不断扩大。 3、规模和资金壁垒 精密结构件行业需要一定的资金投入，尤其在中高端精密结构件领域和新兴的动力锂电池精密 结构件领域，单套生产设备的资金投入巨大；而且若下游高端客户是国际知名企业，其较为强势， 通常会与上游供应商约定一定的付款账期，供应商需要进行一定的流动资金投入。新进入企业在业 务开展阶段体量较小，通常难以积累庞大的资金进行大规模设备投资和流动资金投资。此外，本行 业企业具有典型的规模效应，在生产规模达到一定程度后，固定成本得到有效分摊，边际生产成本 会逐步下降，规模效益逐步显现，从而在单位成本上占据优势。新进入企业通常销售规模较小，同 等技术条件下难以在成本上和先入企业竞争。 三、行业技术发展水平及其趋势 1、基本技术 精密结构件的生产须经过精密模具设计及制造、精密冲压、精密拉伸和注塑成型等主要工艺和 流程，其基本技术情况如下： （1）模具技术 模具是工业生产的基础工艺设备，模具设计与制造技术水平的高低，是衡量产品制造水平高低 的重要标志之一。本行业是典型的模具应用行业，模具质量的高低在很大程度上决定着产品的精 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 度、质量以及生产企业的效益和新产品的开发能力。 另外，由于精密结构件产品种类繁多，每种型号的结构件产品均需单独制造模具、单独研发。 因此，具备较强模具开发能力的企业可根据不同业务的要求快速灵活地开发相应定制化模具，迅速 扩展业务；模具技术欠缺的企业则在开发效率和业务扩展能力上受到明显限制。 （2）冲压加工技术 冲压加工是一种金属冷变形加工方法，是金属塑性加工的主要方法之一。冲压加工借助于常规 或专用冲压设备的动力，使金属材料在模具里直接受到变形力，产生分离或塑性变形，从而获得一 定形状、尺寸和性能的产品零件。通过优异的冲压加工技术，生产企业可获得省料、节能、高效， 易于实现机械化与自动化等优势，同时使得冲压产品具备质量稳定、互换性好、可加工产品尺寸范 围广、形状复杂、产品强度和刚度高的优点。 （3）拉伸加工技术 拉伸技术是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得的平板坯料制成开口空心件的一种工艺方法。拉 伸所用的模具一般由凸模、凹模和压边圈（有时可不带压边圈）三部分构成。在拉伸开始时，平板 扭料同时受凸模压力和压边圈压力作用，其凸模的压力要比压边圈的压力大得多。坯料受凸模向下 的压力作用，随凸模进入凹模，最后使得坯料被拉伸成开口的筒形件。拉伸件的可加工尺寸范围相 当广泛的，小至几毫米的钟表零件，大至 2～3m轮廓的汽车及拖拉机壳体的零件，都可以用拉伸方 法制成。 （4）注塑加工技术 注塑加工是利用注塑设备将塑胶粒子加热融化成液体状态，向模具空腔注入液态塑胶，待稳定 冷却成型后得到注塑产品的加工技术。模具可以是金属材料或非金属材料制成，模具的空腔形状就 是塑胶零件的形状。 2、其他延伸技术 由于精密结构件行业的不断发展和对产品强度、安全性、生产效率等方面要求的不断提升，仅 仅掌握以上基本生产技术已不能适应下游高端客户日益增长的需求。行业前沿技术不断向高精端发 展，因此也对精密结构件行业领先企业的持续技术创新、产品更新换代速度、研发能力等提出了更 高的标准。以锂电池精密结构件行业为例，其前沿技术包括： 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 （1）安全性方面技术 锂电池，尤其是动力锂电池的防爆设计是关乎产品质量和安全的最重要因素。如何对结构件工 艺进行研发，合理设置安全阀，对电池泄压时的流量进行管理以及在泄压前及时断电是行业的研究 前沿之一。 （2）焊接工艺方面技术 锂电池精密结构件焊接点的材料运用、焊接工艺、精密度等直接影响到电池的导电性能、使用 寿命甚至安全性。目前，国际先进的在电流导引的盖板极柱上采用的摩擦焊接技术能够大幅降低电 阻，防止短路，并有效避免材料氧化现象，该技术仅由少数行业领先企业掌握。 （3）电池连接方面技术 在动力锂电池领域，通常电池在使用过程中都需要采取多个串、并联的方式，因此需要对电池 进行有效的物理连接，以保证行驶的安全性。传统的硬性金属材料连接可能导致行驶过程中电池之 间由于震动导致的接触面内阻增大，从而影响电池的性能和汽车的安全。目前，一种前沿解决方法 是在电池外连接上采用高分子铜和铝的焊接技术，将铝箔卷绕后进行高分子焊接，使电池之间的连 接件呈现软性的形态。 （4）高效生产方面技术 精密结构件制造对产品的精密度、质量有较高要求，其过程一般通过精密生产设备和高质量的 生产环境来保障。同时，为保证较快的响应速度和较高的生产效率，需要根据企业实际情况进行精 密结构件自动化设备研发、柔性生产线快速调整，并掌握连续拉伸、连续焊接等工艺，以保证产品 的一致性和稳定性，降低制造成本，提高生产效率，增强生产竞争力。 四、行业的周期性、区域性或季节性特征 1、周期性和季节性 精密结构件广泛应用于锂电池、汽车等领域，而锂电池是新能源汽车、手机、笔记本等消费电 子产品、电动工具、储能工具等产品的重要组成部分，本行业总体面向多行业客户服务，不同行业 的周期性、季节性不尽相同，整体来看，精密结构件制造行业未表现出明显的周期性和季节性。 2、区域性 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 我国精密结构件制造行业存在一定的区域性，其形成受多方面因素的影响，包括各区域的经济 发展水平、配套设施状况、交通和出口便利性、下游行业的分布、政策的倾斜程度等。 目前，受终端需求以及下游锂电池、汽车等行业地域分布的影响，我国精密制造行业的分布主 要集中于珠三角、长三角及环渤海等开放程度较高的经济圈，以便于配套下游主要企业，缩小供货 半径，降低响应时间，上述区域集中了全国大多数的精密制造企业。但随着西部大开发战略的实施 和成本优势的体现，西北、西南等区域近年来也迎来了良好的发展机遇。 五、行业与上下游行业之间的关联性 精密结构件制造业的上游行业是金属、塑料等行业，精密结构件产品应用领域广泛，下游行业 主要包括锂电池、汽车、船舶、通信、航空航天等行业。 上游原材料的供求关系、质量水平对本行业的发展和盈利能力有一定的影响，具体表现为：原 材料价格的变化将导致采购成本的变化，进而对产品短期内的利润水平产生一定的影响；原材料的 质量与性能影响到产品的品质及可靠性。 下游行业的发展将直接影响精密结构件行业的发展，精密结构件应用领域广泛，涉及国民经济 的各个行业，整体来看受宏观经济波动的影响较小，单个或少数几个行业的需求变化对整个行业的 冲击较小。科达利下游行业主要为锂电池制造行业和汽车制造行业，两行业均有较大的发展空间。 六、精密结构件制造行业和其下游应用行业的关系 1、精密结构件制造行业的发展情况与其对应下游应用行业的景气程度密切相关 由于精密结构件制造行业是下游应用行业的重要配套行业，在既定产品结构和技术水平下，下 游产品和本行业产品的量之间存在固定配套比例关系，如锂电池对其结构件盖板、壳的需求配比均 为 1:1。因此精密结构件制造行业的市场需求、行业规模、发展空间等与下游行业存在紧密的相关 性；即对于科达利，锂电池行业、汽车行业的市场容量很大程度上决定了锂电池精密结构件、汽车 结构件行业的市场规模。随着新能源汽车产业的迅速崛起，目前动力锂电池行业正在迎来爆发式增 长，推动相应的精密结构件行业市场规模快速提升。 2、精密结构件制造行业是下游不可或缺的重要配套行业 结构件是工业产品的基础构架，决定了最终产品的外形特征和耐用程度，优秀的精密结构件产 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 品对精密度、质量、一致性和制造流程等有较高的要求，因此精密结构件行业为影响下游行业产品 质量、技术水平的重要配套行业。例如，锂电池精密结构件是锂电池的重要组成部分，对锂电池的 安全性、密闭性、能源使用效率等都具有直接影响，锂电池精密结构件制造业属于多技术交叉、工 艺品质要求高、设备投入较大的资金密集型高技术行业。 3、精密结构件制造行业的领先企业往往与下游优质客户结成稳定的供应链关系 由于精密结构件与下游产品联系紧密，下游高端品牌客户通常会寻找优秀的精密结构件供应 商，共同研发，紧密配合，逐步形成长期稳定的战略合作伙伴关系。此外，精密结构件制造商的产 品生产过程一般通过精密生产设备和高水准的生产环境来保障，需要采用柔性制造设备、数控机 床、工业机器人等自动化、精细化程度较高的高端制造设备，采用精度较高的模具，且制造环境对 温度、空气中粉尘含量、设备表层绝缘程度等均有较高要求；下游厂商对供应商的认证周期较长， 更换成本较大；因此下游厂商在拥有固定的精密结构件供应商后，一般不会轻易变更。优秀精密结 构件制造企业能够融入客户供应链体系，深入客户研发阶段，取得产品后续量产权。 第三节 2018-2019 年中国锂电池精密结构件行业发展情况分析 一、动力锂电池及其精密结构件行业基本情况 动力锂电池主要应用于纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车等新能源汽车。 全球新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。随着全球节能环保意识的提升，以及拉动经济增 长等的需要，以锂电池为代表的清洁能源逐渐成为未来新能源汽车的主要发展方向，中国、德国、 日本、美国等全球主要的汽车生产和消费国均推出政策大力推进本国新能源汽车的发展。根据 IIT 的统计数据，全球新能源汽车销量从 2009年的 74万辆增长到 2015年的 216万辆，复合年增长率 达 %，预计到 2025年，全球新能源汽车销量将达到 660万辆，未来十年的复合年增长率将达 %。过往，新能源汽车销售中以混合动力汽车为主，但近年来，纯电动汽车、插电式混合动力 汽车等以电力为主要能源来源的汽车销量增速更快，预计未来，其增长率将远远超过混合动力汽 车。 我国出于减少汽车排放污染、降低原油资源依赖，把握汽车行业发展契机等战略需要，亦大力 发展新能源汽车。2012年 7月，国务院正式发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012- 2020）》，提出我国将以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向；并且设定中长 期发展目标，2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过 500万辆。根据高工锂电 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 的数据，中国新能源汽车销量已从 2011年的 万辆左右高速增长到 2015年的 万辆，复合 增长率达 %，其中半数以上为纯电动汽车，预计 2016年新能源汽车销量分别将达 万辆 左右，将继续呈现翻番式的增长。 目前，锂电池是电动汽车的重要组成部分和核心技术体现点之一，在新能源汽车的成本中占比 很高，因此动力锂电池已逐步成为未来全球锂电池行业的重要增长点。全球动力锂电池市场从 2010年左右开始随着新能源汽车行业的蓬勃发展而亦呈现高速增长态势，总需求量至 2015年达 9Gwh，市场规模达 41亿美元，2011至 2015年间的复合年增长率分别为 %和 %，市场规模 占总体锂电池市场比例从接近零上升至 22%；预计未来十年，全球动力锂电池市场将继续迅猛增 长，预计至 2025年，总需求量和市场规模将分别达到 85Gwh 和 177 亿美元，未来十年复合 年增长率预计分别为 %和 %，市场规模占比将迅速提升至 48%左右： 我国动力锂电池行业亦迎来良好发展机遇。根据高工锂电的统计，2011至 2015年间，中国动 力锂电池产量从 增长到 ，复合年增长率为 %。 动力锂电池精密结构件市场将随着上述行业的发展而迅速扩大。锂电池由正极材料、负极材 料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片等，是锂 电池及锂电池组的主要构成材料之一。由于新能源汽车需要的是大功率电能，因此在实际使用过程 中，往往使用上百个电芯串、并联以保证能量的供应。由此来说，一般单个动力锂电池结构件的市 场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。而且不同于传统便携式锂电池结构件，动力 锂电池精密结构件需要结合部分汽车结构件的技术标准要求进行设计和生产，仅有产品同时满足高 度精密性、一致性要求的少数大型精密结构件生产厂商方能与国内外领先汽车厂商进行相应产品的 联合开发和配套供应。 目前精密结构件占动力锂电池生产成本的比重一般高于便携式锂电池，随着动力锂电池行业迎 来爆发式增长机遇，动力锂电池精密结构件的市场也将迎来高速的发展。 二、便携式锂电池及其精密结构件行业基本情况 便携式锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、数码相机、摄像机等便携式电子产品领域。 全球便携式锂电池行业有所波动，总体呈增长态势，各细分市场构成将发生较大变化。随着电 子产品在发达国家和发展中国家普及率的提升，便携式锂电池应用领域的逐步扩展，手机、笔记本 电脑等更新换代频率的加快，便携式锂电池产品的发展水平和供应频率亦持续提高，便携式锂电池 的总体市场需求逐步增大。2006至 2015年，全球便携式锂电池总需求量从 2006年的 11Gwh增长 到 2015年的 47Gwh，市场规模总体从 64亿美元增长到 177亿美元，复合年增长率分别为 %和 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 %；预计 2025年全球便携式锂电池总需求量和市场规模将分别达到 96Gwh和 184亿美元，未来 十年复合年增长率预计分别为 %和 %，便携式锂电池市场总体市场规模将继续保持在较高水 平。然而便携式锂电池的各细分市场的增长情况存在较大差异，近年来下游手机厂商普遍出现使用 聚合物锂电池、替代传统方型锂电池等的趋势。就总体锂电池行业分形状市场规模而言，根据 IIT 的统计，聚合物锂电池细分市场呈现高速增长，而方型锂电池的出货量有所下降。 我国便携式锂电池产业发展迅速，已成为全球生产和出口大国。根据高工锂电的统计，2011 至 2015年间，中国便携式锂电池总体产量从 增长到 ，复合年增长率为 %。和 全球市场的趋势相仿，我国便携式锂电池领域也明显出现了聚合物锂电池取代方型电池的趋势，方 型电池在便携式领域的产量比例呈下降趋势，而聚合物锂电池的产量和占比增速领先。 便携式锂电池精密结构件市场将伴随下游行业的发展而同步增长。锂电池由正极材料、负极材 料、隔膜、电解液和精密结构件等组成，其中精密结构件主要为铝/钢壳、盖板、连接片等，是锂 电池及锂电池组的主要构成材料之一。随着下游需求的持续发展，便携式锂电池精密结构件行业也 形成了相当的市场规模。 三、储能锂电池及其精密结构件行业基本情况 除了前文所述的动力锂电池和便携式锂电池外，其他锂电池应用领域亦存在良好的市场增长机 遇，如最近几年储能锂电池即成为锂电池市场的另一重要组成部分，推动其相关的精密结构件市场 持续发展。储能锂电池主要应用于新能源发电设备、储能电站、通信储能、家庭储能等领域。2011 至 2015年，全球储能锂电池总需求量从 2011年的 增长到 2015年的 ，市场规模总 体从 亿美元增长到 亿美元，复合年增长率分别为 %和 %。预计至 2025年，全球储 能锂电池总需求量将继续保持增长态势，达到 ，未来十年复合年增长率达 %；然而 随着全球储能锂电池单价下降较快，预计至 2025年，全球储能锂电池市场规模将有所下降，达到 亿美元，但仍保持相当的市场容量。 随着储能锂电池行业的发展，储能锂电池精密结构件板块亦成为锂电池精密结构件行业不可忽 视的组成部分之一。 第四节 2018-2019 年我国锂电池精密结构件行业竞争格局分析 一、行业竞争特点 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 我国精密结构件制造行业经过十几年的积累，获得了良好的发展；我国已成为世界上重要的精 密结构件制造国。但整体来看，国内精密结构件制造企业生产工艺水准参差不齐，中小企业较多。 此外，对应下游不同应用领域的精密结构件制造商之间不存在直接的竞争关系。具体从公司产品的 下游应用角度分析，目前，锂电池精密结构件和汽车结构件行业具有以下共性特点： 1、行业梯队效应、分层效应明显 按照不同的市场定位，可将我国锂电池和汽车结构件行业分为若干梯队，每一梯队均对应不同 层次的下游客户，具有不同的产品和服务标准，由此也拥有不同的利润空间。第一梯队是我国少数 掌握精密结构件核心技术且品质达到国际、国内先进标准的企业，凭借其雄厚的研发实力、优异的 模具开发能力、品质管理能力、快速供应能力，定位于全球中高端市场，定位客户以国际及国内知 名企业为主。第二梯队是数量较多的掌握基础制造工艺、主要供应国内中低端结构件市场的厂商， 尽管其具备一定的结构件制造能力，但在企业规模、资金实力、模具开发能力、品质管理能力、快 速供应能力等众多方面与第一梯队存在显著差距，占据了中低端市场的主要份额。第三梯队则由不 完全掌握模具技术，产品线单一、自主创新能力比较弱的小型企业组成，其产品同质化程度高，资 金和技术能力较低，客户较为单一，主要向本地区的低端下游客户供货。 2、市场格局日趋集中 虽然目前，锂电池和汽车结构件行业各梯队、各层级的企业均有各自的盈利模式和生存空间， 但未来，随着行业的进一步发展、社会分工专业化和精细化程度的持续增加、下游行业市场份额集 中度的持续提高和全球化的进一步深入，中低端市场企业的生存空间将逐步受到压缩，第三梯队乃 至第二梯队的公司将陆续出现被淘汰的现象，而拥有技术优势、管理优势的高端参与者能够更好地 满足客户需求，融入下游高端客户的供应链和认证体系，参与客户的研发和设计环节，与客户建立 更加长期紧密的合作联系和高度信任关系，行业集中度有望呈现进一步提高的趋势。 二、行业竞争格局 锂电池精密结构件的市场格局相对集中，主要由下游锂电池电芯行业企业集中度较高所导致， 从全球市场来看，松下、三星 SDI、LG、ATL、比亚迪、索尼等前几家领军企业市场份额最高（见 下图），且其合计在整体锂电池市场的总份额已达较高水平。该等企业均有合作较为稳定的供应 商，其中的国际领先企业选择的规模较大的合作方包括日本、韩国等国外厂商。在国内市场，能够 满足国际高端客户认证的行业参与者并不多，科达利正是其中的领军企业之一，且与上述主要企业 均建立了长期稳定的合作关系。近年来，受益于锂电池产业链向中国的转移趋势，国内的优质锂电 池精密结构件企业有进一步扩张的潜力，国内市场的行业集中度有望进一步增加。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 中国锂电池电芯厂商众多，根据高工锂电的统计，2015年底超过 700家，但和全球锂电池行 业格局相仿，其中规模大的锂电池电芯厂商不多，年产值 15亿元以上的仅 8家。根据高工锂电的 统计，位列产值前 8名的企业合计市场份额为 %，其中 ATL、力神、比亚迪等排名领先的企业 均与科达利有长期稳定的合作。此外，在动力锂电池领域，产值排名前列的比亚迪、ATL、力神、 中航锂电等均为公司长期战略客户。 三、行业内主要企业简介 （1）国外公司 SANGSIN EDP 成立于 1992年，注册资本 亿韩元，员工人数 220人左右（截至 2013年 12月），主营动 力锂电池及二次电池配件、OLED（有机发光二极管）及 CRT（阴极射线管）显示器配件等。为三星 SDI的供应商。 FUJI SPRINGS Co.,Inc. 成立于 1960年，注册资本 9,500万日元，员工人数 600多名（截至 2016年 12月）。主营精密 冲压、拉伸加工；精密弹簧、精密模具及自动装配机的设计与制造；动力锂电池等充电式电池部件 加工；通过了 ISO/TS16949?ISO9001认证。 （2）国内公司 无锡市金杨新型电源有限公司 无锡市金杨新型电源有限公司成立于 1994年，主要生产镍氢、镍镉、锂电等动力电池、二次 电池用钢壳、方型铝壳及盖帽（包括深孔电镀镍）等产品。 深圳深芝精密部件有限公司 深圳深芝精密部件有限公司成立于 2001年，是由东芝照明精密株式会社（日本企业，主要产 品为应用于便携式锂电池配件等领域的金属及塑胶精密部件）、日商岩井 ALCONIX株式会社、深圳 冠利达实业股份有限公司共同投资的合资企业，主要从事二次电池铝质外壳、二次电池铝质盖板、 金属精密部件，树脂精密部件及其组装产品的生产。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 四、企业分析：科达利 科达利实施大客户集中化战略，致力于为国内外领先的新能源汽车动力锂电池、消费电子产品 便携式锂电池和汽车制造商提供精密结构件产品。经过近二十年的发展，科达利在锂电池精密结构 件、汽车结构件行业已成为具备影响力的领先企业，在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品 质的形象。报告期内，科达利依靠国内业务快速发展，获得了比亚迪、力神、ATL、捷威动力、中 航锂电等国内优质企业的高度认可；而在国际客户方面，公司先后通过了松下、三星、LG、日立、 德国大众微电池、波士顿等国际领先企业的认证，并承接了其从海外向中国转移的大量新增业务， 具备了较强的国际竞争力。特别地，在锂电池精密结构件领域，公司客户涵盖全球十大锂电池生产 商（根据高工锂电 2015年度排名）中的松下、比亚迪、三星、LG、ATL、力神等。随着下游客户市 场集中度的提高，以科达利为代表的服务于业界领先客户的第一梯队企业的订单量、业务规模和市 场份额亦将呈增长趋势。 科达利充分利用并实现了锂电池精密结构件和汽车结构件的技术融合，既通过便携式锂电池精 密结构件的生产掌握了高安全性、高精密度的生产工艺，又通过汽车结构件的生产具备了大型结构 件的生产设备和开发条件。在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域，公司增长迅猛，具 备突出的研发技术实力，并已形成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位；未来随着市场 规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积累，公司此部分业务有望继续保 持高速发展态势。 （一）竞争优势 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过近二十年的发展，公司已成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件供应商之一。 凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质，公司吸引了 众多高端优质客户。在锂电池精密结构件领域，公司客户涵盖全球十大锂电池生产商（根据高工锂 电 2015年度排名）中的松下、比亚迪、三星、LG、ATL、力神等，公司锂电池精密结构件产品广泛 应用于华为、三星、LG、中兴、联想等品牌手机，以及比亚迪、宝马、宇通、江淮、腾势、北汽、 广汽等品牌新能源汽车；在汽车结构件领域，公司一直是比亚迪的重要供应商之一，并且近年来在 合作的广度、深度上均有提升，已与广汽等新客户达成合作。通过多年的紧密合作，公司与上述主 要厂商建立了稳定、长期的战略合作关系，获得了客户颁发的―优秀供应商‖、―十年最佳合作伙 伴‖、―优秀合作伙伴‖、―战略二级工厂‖等称号，公司已融入下游客户的供应链体系，深入参 与其设计、研发和生产流程，以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的 联系。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 依靠着与下游高端客户、尤其是国际领先客户的良好合作往绩，科达利一方面树立了较强的品 牌影响力和较高的国际知名度，形成了优势资源的聚集效应，在中国在全球锂电池等相关行业中地 位迅速提升的大背景下，持续吸引更多国际、国内优质客户与公司展开业务合作；另一方面，凭借 良好的技术积累和合作信誉，公司在粘性更强的动力锂电池等领域有效吸引新老客户开展合作，增 速迅猛，已形成较大的生产和销售规模，并占据了领先的市场地位，分享下游行业蓬勃发展带来的 机遇和增长。 2、在动力及储能锂电池领域的领先优势 近年来，随着国内外新能源汽车领域、可再生能源设备领域的快速发展，对其核心组成部分动 力及储能锂电池的需求亦呈爆发式增长。科达利作为一家锂电池和汽车结构件的制造商，早至 2007年起，就与新能源汽车厂商和锂电池厂商沟通，并开展研发，探索进入动力及储能锂电池结 构件领域；2008年，科达利获得 QC080000品质管理认证，同年开始向比亚迪小规模供应动力锂电 池结构件产品；2010年，公司获得 TS16949认证，公司的动力及储能锂电池结构件业务开发进入 加速阶段。报告期内，公司在动力及储能锂电池领域增长迅猛，具备突出的研发技术实力，并已形 成较大的生产和销售规模，占据了领先的市场地位。2014-2016年公司动力及储能电池精密结构件 销售额分别达到为 亿元、亿元、亿元，复合年增长率达 %。公司动力及储能 锂电池的合作客户还包括松下、比亚迪、ATL、亿纬锂能、波士顿、汤浅、中航锂电、力神、德国 大众微电池、谷神等，并在持续快速扩充。 公司拥有自主开发的精密动力电池铝壳全自动连续拉伸生产设备和模具、精密动力电池盖板组 装生产线等，并在不断投资、扩充先进生产设备，能够生产超长超高精密结构件、动力电池模组物 料、电池包、动力连接线和软性连接件等，并可在短时间内完成开发交样。 动力及储能锂电池客户通常要求供应商同时具备锂电池精密结构件和汽车结构件的制造经验和 核心技术，并符合 TS16949、QC080000等两类产品的相关体系要求和品质标准要求。而公司即为少 数既掌握成熟的锂电池结构件技术又拥有汽车结构件生产经验的企业之一，并已成功通过了前述的 两项认证。公司充分利用锂电池结构件和汽车结构件的技术融合，既通过便携式锂电池精密结构件 的生产掌握了高安全性、高精密度的生产工艺，又通过汽车结构件的生产具备了大型结构件的生产 设备和开发条件，并借助上述两方面技术融合实现了动力及储能锂电池领域的迅猛增长，占据了领 先的市场地位；未来随着市场规模的快速扩大，并借助强大的技术优势和深厚的优质客户资源积 累，公司此部分业务有望继续保持高速发展态势。 3、突出的技术优势和合作研发优势 公司在结构件的研发和制造方面拥有较高的技术水平，拥有高精密度、高一致性的生产工艺， 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 以及先进的冲压加工、拉伸加工、注塑加工和模具制造技术。公司系国内最大的锂电池精密结构件 供应商之一，也是国内最早从事动力锂电池精密结构件研发和生产的企业之一。通过与国内外行业 领先企业的合作，公司积累了丰富的产品和技术经验，锂电池精密结构件的技术品质实现了大幅提 升。截至 2016年 12月 31日，科达利取得授权专利 76项，其中日本专利 2项、韩国专利 2项、台 湾专利 1项、美国专利 1项，国内发明专利 12项，国内实用新型专利 58项，具备较强的产品和技 术开发能力。公司主要产品均拥有自主知识产权，掌握了包括安全防爆、防渗漏、超长拉伸、断电 保护、自动装配、智能压力测试等多项核心技术，具备开发多型号产品的能力，产品和技术开发水 平居行业领先地位。 公司开展与下游高端领先客户全程对接的交互式研发模式，以下游客户需求和行业发展趋势为 导向，公司在与客户的长期稳定合作过程中，融入客户的供应链，与客户技术部门同步沟通，深入 客户的产品研发、试产、批量生产等全过程，通过与客户相关部门的全程同步反馈，将客户的意见 纳入研发全程，共同确定产品的技术和设计方案；同时特别是在新兴领域，公司创造性、前瞻性地 进行精密结构件相关的产品制式、产品工艺、产品性能的自主研究，为客户提供高附加值、高技术 含量的先导性研发配套，从而得到客户的充分肯定，建立起互利互惠、高度信任的合作关系。 通过融入下游高端领先客户的研发过程和研发体系，一方面，有助于科达利尽早确定在客户供 应链中地位，取得产品量产权，获取更多后续订单，保证未来的收入和经营业绩；另一方面，通过 配合行业中优秀企业共同研发，获得了在本行业的技术先发和领先优势，提升了技术创新实力，持 续吸引业内优质客户资源不断向公司聚集，比如在新兴动力锂电池精密结构件领域，通过前期与比 亚迪等动力锂电池厂商、甚至新能源汽车厂商的直接合作，在动力电池安全性、可靠性和轻量化问 题解决方面积累了丰富经验，获得了防爆、密封等方面多项核心技术，从而在行业高速发展期，持 续吸引中航锂电等优质客户向公司采购，为公司近年来业绩和利润率提升做出了很大贡献。 4、先进的生产平台、优秀的生产管理能力和产品质量控制体系 公司优异的生产体系和生产设备保证了生产的稳定性和效率。公司实施―精益生产‖、―柔性 化生产‖及―信息化管理‖等先进及智能化生产模式，拥有经松下、三星、LG等国际厂商认证的 先进生产平台，拥有包括日本进口全自动连续拉伸机、日本山田精密高速冲床、旋转式机械手、精 密气动冲床、复合材料摩擦焊接设备、Miyachi（米亚基）激光焊机、精密注塑成型机、数控加工 中心及精密冲压配套体系等在内完整的精密制造设备体系，以及包括非接触式测量仪、轮廓测量 仪、二次元、三次元、大型拉力计、盐雾试验机、氦质谱仪、悬臂冲击试验机、高低温实验冲击、 扭矩转速功率显示仪等在内的各种精密测量仪器；并具备设备控制数字化、管理信息化的行业先进 的生产管理能力，可快速制造满足国际客户需求的高品质产品。 锂电池精密结构件对终端电池产品性能会产生重要的影响，主要体现在电池的使用寿命、一致 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 性、安全性、电性能（包括能量密度和功率密度）、成本等各方面；国内外主要大型客户对产品的 品质均提出了较高要求。因此，具备高品质的先进生产体系、确保国际高标准的产品质量控制成为 与知名大型客户合作、承接国际转移新增业务的重要前提条件。公司 2007年开始与松下开展合 作，产品质量达到松下公司的国际品质标准要求，并相继通过三星、LG等跨国企业认证以及 QC080000和 TS16949等国际标准体系的认证。优秀的品质管理能力确保公司持续承接国际新增业 务，有效促进优质客户资源的聚集。同时，科达利在保证产品质量的基础上，在生产制造过程中拥 有精细化的成本控制能力，与日本、韩国本土结构件生产企业相比，具备了较强的产品性价比优 势。此外，公司领先的市场份额、较大的年产量亦使固定成本、设备折旧得到有效分摊。在同样达 到国际产品品质的情况下，科达利具备了较强的国际产业竞争优势。 5、良好的模具研发能力保证对客户需求的快速响应 公司生产的灵活性和响应能力较高，有助于满足大客户的需求。公司的模具制造能力很强，并 持续自主开发了众多型号产品的模具，积累了丰富的模具生产和制造经验，具备了强大的模具开发 技术，获得松下、三星、LG等国际巨头的技术认可。截至 2016年末，公司已成功开发锂电池结构 件模具 5,300多项、汽车结构件模具 5,000多项，最快开发周期仅为 3天。在终端产品更新换代加 快、产品型号不断丰富的市场环境下，可快速定制产品，及时响应客户需求；强大的模具技术奠定 了公司精密结构件业务扩展的良好基础。 公司凭借快速、成熟的模具开发能力，根据客户的产品规格和技术需求，快速开发定制化产 品；针对精密结构件行业订单多种类、多型号的特点，采用可灵活设计、调整、拆装的柔性生产 线，快速组织生产，对订单快速响应；同时，利用长期建立的稳定、标准化、并持续优化的供应商 网络，确保公司各类生产资源的快速供应。以上三点因素综合，使得公司实现了快速、高效的产品 生产和供应，出色的响应速度极大程度地提高了公司对客户的服务能力，也提升了公司在市场的声 誉和品牌影响力。 6、贴近客户的生产基地布局为优质、高效的客户服务提供了强有力的支持 科达利顺应锂电池、汽车行业及其相关产业的经营模式和普遍规律，积极配套下游客户，在其 周边设立生产基地，以提高服务质量和响应速度，深化客户合作关系。 公司目前各地子公司的布局及定位均体现了其本地化生产、辐射周边客户的战略部署：2003 年，为拓展高端海外客户，公司成立子公司上海科达利，以服务于江浙沪一带的国际知名锂电池厂 商在中国的分支机构和制造基地，2007 年公司成功成为松下公司锂电池结构件的供应商，并在未 来几年中持续发展了 LG、三星、日立等新的国际高端客户。2007年和 2014年，为配套公司多年重 要客户比亚迪在西安和长沙的生产基地，公司分别设立子公司陕西科达利和湖南科达利，客户定位 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 于周边区域的比亚迪以及其他大型动力电池制造厂商和汽车厂商。2016 年，为配套大连松下等动 力锂电池客户，公司设立子公司大连科达利。由此，公司在华东、华南、西部等行业重点区域均形 成了生产基地的布局，有效辐射周边的下游客户，形成了较为完善的产能地域覆盖。目前，科达利 正在江苏溧阳新建生产基地，以更好地服务中航锂电、ATL、波士顿、无锡松下、南京 LG等周边的 下游高端领先客户，并已与中航锂电、波士顿等签订了有实质性内容的战略合作协议，配套其临近 生产基地的动力锂电池产能。 公司通过以上的生产基地配套和地域覆盖战略，一方面提高了对客户的高效服务能力，增强了 长期稳定的供应链合作关系，具体体现在： （1）便于方便快捷地与客户进行信息沟通，尽早获知客户的经营战略和计划、产品研发方向 和进展、对公司产品的反馈信息、其产品的销售状况等，有助于公司尽早融入新产品合作开发过 程、取得后续量产权、针对性地调整自身的生产周期和经营计划、增强公司快速反应能力； （2）有助于缩短公司产品的运输半径，减少运输成本和运输时间，降低产品交货期的不确定 性，有效配合客户供应链和库存管理； （3）有助于进一步提高客户服务质量，及时跟进产品售后情况、接收反馈信息、处理可能遇 到的后续问题、提供持续高效服务，并结合售后反馈深入挖掘客户需求，提高与客户合作的广度、 深度和紧密度，不断巩固客户关系。另一方面，公司全国各地的子公司作为为客户提供产品和服务 的支点，有效辐射周边的相关产业，形成了有利的先发布局，为后续业务的开拓奠定了良好的基 础，持续吸引临近区域的优质新客户与公司开展合作。 公司贴近客户的全国生产基地布局使得自身的制造能力、技术优势、研发实力等其他优势得到 有效发挥和体现，进一步强化了公司与松下、比亚迪、LG、三星、ATL、中航锂电等下游高端客户 及知名客户的紧密联系。 7、富有经验的管理团队及卓有成效的综合管理能力 目前，锂电池精密结构件制造企业在高速发展的同时，面临技术要求提升、品质标准提高、产 品型号增多、产品更新换代速度加快等多方面要求。对于企业的制造能力、工艺品质、资金运用、 技术实力、管理能力等都提出了更高的要求，拥有经验丰富且具有前瞻性战略思维的管理团队尤为 重要。 公司主要管理团队、技术人员均在相关行业服务多年，其中董事长兼总经理励建立、副总经理 励建炬等从事锂电池精密结构件及汽车结构件业务均超过 15年，核心团队大部分成员从科达利创 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 立初期就在公司服务，积累了丰富的行业经验，在产品研发、生产管理、品质控制、市场开拓等方 面均拥有独特的优势，能够深入了解客户诉求和行业发展趋势，很好地把握公司的新兴业务和未来 发展方向，不断挖掘和实现新的业务增长点。 综上，科达利凭借自身产品的技术优势、质量优势、生产管理能力、供货效率优势和售后服务 优势，作为本行业的领先企业，与公司主要客户建立了互利互惠的紧密联系，形成了稳固持续的客 户关系。公司产品并不存在重大被替代的风险。 （二）竞争劣势 1、经营规模扩张面临资金压力 近年来，公司业务发展迅速，尤其在新兴的动力锂电池精密结构件领域，生产线扩产、技改、 研发等方面均存在大幅增加的资金需求量，亟需尽快进行投入以把握高速发展的市场契机。但公司 目前的融资渠道较少，资金瓶颈成为影响公司快速发展的重要因素，现有生产能力也已接近机器设 备正常工作峰值。公司申请发行上市，其目的之一也是为了缓解公司发展中的资金压力，并借助募 集资金投资项目，缓解公司日益增长的产能需求，进一步提高公司的市场竞争力。 2、产能和生产设备的先进程度不能完全满足市场需求 近年来，新能源汽车等下游行业发展迅速，功能、性能的提升日新月异，在为锂电池产品提供 爆发式增长机遇的同时，也对其及精密结构件的安全性、精密性、多样性提出了更高的要求。同 时，为适应动力锂电池结构件这一蓝海市场的发展，需要购买更加自动化、精密、大型的生产设备 来满足客户的新要求。因此，公司目前的先进设备数量难以与未来几年动力电池结构件的庞大需求 匹配，亟需进行补充。 3、部分层面的技术与国际先进水平尚有差距 目前国内较多结构件企业存在核心技术单一或不足、产品开发缓慢等问题，导致产品难以满足 市场的最新前沿需求，难以跟上终端产品更新换代加快、需求日益扩大的市场趋势，从而使得业务 规模及盈利增长缺乏稳定性。公司虽然是国内精密结构件行业的领军企业，产品质量能够达到国际 客户的标准，但在尖端产品的生产效率、产品精度、一致性等方面同国际领先企业相比仍有一定差 距。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、锂电池发展概况 锂电池自上世纪 90年代初实现产业化以来，由于其具有能量密度高、工作电压大、循环寿命 长、充电速度快、放电功率高、自放电率小、记忆效应小和绿色环保等突出优势，得到了迅速的发 展；2000 年以后，锂电池在手机电池领域逐步占据主导地位，直至基本垄断手机电池领域，同时 在笔记本电脑、数码相机、电动工具等领域也得到了广泛应用，并逐步向新能源汽车等领域拓展。 近些年来，随着新能源汽车概念不断深入人心，应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域发 展迅速，其在总体锂电池行业中的市场份额占比快速提升。 全球锂电池行业近年来快速增长。根据 IIT的统计数据，2005至 2015年，全球锂电池总需求 量 8Gwh增长到 57Gwh，市场规模从 56亿美元增长到 221亿美元，复合年增长率分别高达 %和 %；预计 2025年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到 184Gwh和 363亿美元，未来十年 复合年增长率预计分别为 %和 %，将继续维持在较高水平： 我国锂电池市场规模亦不断提升。根据高工锂电的统计，2011至 2015年间，中国锂电池产量 从 12Gwh增长到 46Gwh，增长了 倍，预计 2016年将达到 70Gwh；中国锂电池市场规模亦从 2011年的 277亿元增长到 2015年的 850亿元，复合年增长率高达 %，预计 2016年市场规模将 达 1,220亿元。 随着消费电子及新能源汽车行业形成全球化采购和资源配置格局，锂电池产业正逐步向中国等 发展中国家转移。中国等发展中国家在全球锂电池行业的地位迅速提升。在动力锂电池方面，由于 我国政府大力支持、市场空间广阔、相关上下游行业配套等因素的共同影响，中国动力锂电池企业 在全球动力锂电池领域已拥有举足轻重的地位，市场份额迅速增长；在便携式锂电池方面，随着中 国工业技术、工艺水平、产品品质等的提升，成本优势的体现以及一批先进精密结构件等配套企业 的崛起，松下、三星、LG等多家锂电池产业巨头纷纷在华设立子公司或将生产制造部门甚至研发 部门迁至中国，从而使得近年来锂电池材料国产化比例快速提升。而从 2011至 2015年的数据来 看，中国市场份额增加了 15个百分点，预计未来几年仍将有一定的提升空间。 从锂电池下游应用来看，随着电子产品对高效化、轻薄化的要求越来越高，智能手机、平板电 脑、移动电源等便携式锂电池应用领域的发展是最近几年驱动锂电池行业持续增长的主要动力。随 着新能源汽车等领域受国家政策支持、技术进步等作用高速发展，动力锂电池等行业板块发展迅 速，并将在未来迎来更快的增长。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 二、中国锂电池产量分析 12月 5日，工信部官网发布了《全国锂离子电池及类似产品标准化技术委员会筹建申请公 示》，申请书显示，2001年以前，日本基本垄断了全球的锂离子电池生产。2001年中国加入 WTO 后，全球制造业中心向中国转移，中国成为全球规模最大、产业链最全的电子制造中心，中国逐步 加大对锂离子电池产业的投资并陆续实现量产。 目前，中国、日本和韩国生产的锂离子电池占全球产量的 95%左右。2014年，中国锂离子电池 产量达 亿只，占全球总产量比重达到 %，2017年中国锂电池产量突破 100亿只，增速达 %，2018年预计全国锂电池产量达到 121亿只，增速 %。国内锂离子电池产业进入快速 成长阶段，成为全球主要的锂离子电池生产国和消费国。 三、2018 年全国锂电池应用情况分析 2007年之前，锂离子电池主要用于手机、笔记本电脑、数码相机、音视频播放器等便携式电 子设备。早期锂离子电池产品标准主要以便携式电子产品领域为主。例如，由中国电子技术标准化 研究院牵头制定的全球首部针对锂离子电池的标准 GB/T18287-2000《蜂窝电话用锂离子电池总规 范》和中国首部锂离子电池安全强制性国家标准 GB31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和 电池组安全要求》都属于便携式电子产品领域的电池国家标准。 近年来，锂离子电池的应用已经逐渐扩展到汽车、家电、电动自行车、储能等领域。而这些领 域的应用条件、产品设计与便携式电子设备有很大不同，因此带来了对新产品标准的需求。目前已 经在固定式电子设备储能、家用电器、儿童玩具、童车、电子烟、电动工具、平衡车、电动轮椅、 电动汽车、电动自行车等领域广泛开展锂离子电池国家标准、行业标准的制定工作。用于道路交 通、景观照明、应急电源、车辆启动电源、家用光伏发电、电力储能、无人机等领域的电池产品标 准仍需完善。 四、中国锂电池产业发展预测 锂离子电池未来的重点应用领域将集中在电动工具、轻型电动车、新能源汽车和能源存储系统 等，这些领域内的产业规模将在未来几年保持成倍的增长趋势，将刺激锂离子电池需求。预计未来 几年，锂电池行业的市场容量将保持稳定的增长，到 2022年我国锂电池行业的销售收入将达 2129 亿元。 储能技术是未来能源结构转变和电力生产消费方式变革的战略性支撑。在储能技术发展和商业 化趋势推动下，动力锂电池作为新能源行业的主角之一也将迎来发展的新机遇。目前，成本过高制 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 约了储能产业发展，市场对储能行业政策补贴预期较高，在中长期锂电池产业有望实现崛显示起。 随着新能源的发展和大规模并网，世界各国都在结合本国电网特点规划建设智能电网，通过全 面改造现有的电力系统，构建成高效、自愈、经济、兼容、集成和安全的下一代电网。储能产业朝 着规模化方向发展，储能产业规模化生产与资本、市场等方面密不可分。 五、锂电池行业细分市场发展前景 在锂离子电池进入大规模应用阶段下，锂电池产业发展也受到各国政府的大力支持。我国同样 颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国锂电池行业的健康快速发展。例如，2017年 3月， 工信部、发改委、科技部和财政部四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》，提出 未来 5-10年将大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化发展，到 2020年实现大规模的应用。 （一）动力锂电池 在政策引导下，国内锂电池市场空间不断扩大。具体来看，在新能源汽车市场高速增长拉动 下，中国新能源汽车动力锂电池市场发展迅猛，产量由 2012年的 上升至 2017年的 ，2018年预计在 70GWh左右。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 动力锂电池潜力巨大 新能源汽车作为国家发展战略之一，发展潜力巨大。根据中汽协数据，2018年 1-11月，我国 新能源汽车产销分别完成 万辆和 103万辆，比上年同期分别增长 %和 68%，仍处于中高 速发展通道。其中纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和 %；插电式混合动力汽车产销分别完成 万辆和 万辆，比上年同期分别增长 %和 %。 随着新能源汽车及配套设施的普及度提高，以及国家政策的逐步落地，叠加锂电池生产技术提 升、成本下降利好因素，未来新能源汽车的动力电池需求将保持增长，预计到 2022年中国汽车动 力锂电池产量将达到 215GWh，同比 2017年增长 倍。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 （二）储能锂电池 相比动力锂电池，储能锂电池仍处于市场导入阶段，主要是受制于成本、技术政策等因素。数 据显示，2017年，中国储能锂电池产量为 ，同比增长 %；同期锂电储能产值达到 55 亿元，同比增长 %，2018年预计在 65亿元左右。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 储能锂电池方面，未来 5年，中国储能锂电池行业将进入成长期，市场潜力较大。在日渐兴起 的能源互联网中，由于可再生能源与分布式能源在大电网中的大量接入，结合微网与电动车的普及 应用，储能技术将是协调这些应用的至关重要的一环，储能环节将成为整个能源互联网的关键节 点；能源互联网的兴起将显著拉动储能的需求。 锂电池生产技术快速进步，使得锂电池产品成本下降，将提升储能锂电池产品相比其他储能技 术的竞争力，锂电池在储能领域的市场渗透率逐渐提升，也将进一步推动应用市场规模相应增长。 预计到 2022年，中国锂电储能产值将提升至 137亿元。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 （三）消费型锂电池 消费型锂电池方面，由于近年来消费电子产品市场饱和，消费型锂电池市场发展趋缓。以最主 要的手机市场为例，2016年以前，恰逢智能手机大规模普及，手机用锂电池需求量大幅增长， 2016年达到顶峰 ；随后手机市场增速放缓，锂电池需求量逐渐放缓，2017年下降至 ，2018年预计在 GWh左右。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 相比之下，消费型锂电池未来市场可增长空间相对较小。不过，由于消费电子产品更新换代加 快，且朝向轻、薄、短、小化的发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂电池需求更是 呈现快速增长趋势。因此，随着人们生活品质和人均收入进一步提升，消费型锂电池需求有望保持 一定增长。 四、我国锂电池未来发展趋势 今年以来，伴随着新能源汽车扶持政策稳步调整，我国新能源汽车产量增速进一步趋稳，动力 电池将在未来驱动我国锂离子电池规模持续快速增长，同时随着全球大力发展新能源汽车的趋势已 经形成，未来我国动力电池领域在全球的市场占有率会不断提升，特别是在我国不断出台扶持政策 和动力电池标准的态势下，未来我国的动力电池领域有望形成以下发展趋势。 趋势一：产业规模稳步增长，中国优势有望扩大 2017年，锂离子电池主要应用市场增速放缓，全年全球锂离子电池产业规模超过 3000亿人民 币，增速较 2016年下滑 4个百分点。在新能源汽车推广政策继续推动下，2017年中国电动汽车产 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 量达到 65万辆，在全球电动汽车市场占比将进一步提升。 趋势二：动力电池引领增长，市场占比将超 60% 2017年，由于国产手机品牌已经基本占据了国内市场，国际市场开拓难度加大，预计增速将 降至 10%左右，笔记本电脑、平板电脑产量降幅将继续收窄，但仍然保持下滑态势，可穿戴设备、 无人机等其他消费类产品有望呈现快速增长势头，但整体规模偏小，总体来看，2017年消费型锂 离子电池市场需求将保持 3%左右的低速增长。 在国家财政补贴的强力推动下，2017年我国新能源汽车市场有望扩大至 65万辆，同比增长 25%，锂离子电池电动自行车的市场有望到达 500万辆，加上动力工具等领域，2017年动力型锂离 子电池市场规模有望达到 30GWh，同比增长 30%左右。综合来看，2017年我国动力电池将引领我国 锂离子电池市场增长，其占比有望突破 60%，动力电池对拉动我国锂离子电池产业增长的贡献率将 超过 90%。 趋势三：补贴力度快速下降，新能源汽车增速走低 2016年年末，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委联合发布了《关于调整新能源 汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称《通知》）。根据《通知》要求，新能源乘用车补贴 变化不大，仅按照补贴既定退坡机制下降 20%，新能源客车补贴退坡幅度较大，达到 40%以上。电 池补贴的大幅度退坡远远高于之前的市场预计，且提出了更高的技术要求。 趋势四：新技术加速应用，颠覆性产品可期 随着锂离子电池在各领域的应用日趋广泛，尤其是在电动汽车、新能源、军事等领域逐步推 广，各国以及各大企业纷纷加大研发支持力度。与此同时，石墨烯、纳米材料等先进材料制备技术 不断完善，与锂离子电池研发加速融合，锂离子电池产业创新速度加快，各种产品相继问世并投放 市场，噱头十足。未来，随着各类新技术持续进步，包括硅碳复合材料、固态电解质等在内的新型 材料有望在锂离子电池上面广泛应用，在可穿戴设备、特殊环境等特定应用领域将有可能出现新的 颠覆性锂离子电池产品。 趋势五：锂离子电池性能受限，新电池技术商用尚需时日 当前，锂硫电池、锂空气电池、铝-石墨双离子电池、锂陶瓷电池、新型锂氧电池等新型电池 技术大多处于实验室研究阶段，按照技术成果产业化进程，要大规模应用推广至少需要 10年以上 时间。 2019-2025 年中国锂电池精密结构件行业市场消费需求前景与机遇预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 考虑到电池的安全性因素，需要验证的时间可能会更长。对于部分逐渐成熟的技术，如双碳电 池、固态锂离子电池等，生产工艺并未成熟，并且核心技术掌握在一两家企业手上，产量有限且价 格偏贵，难以在近期实现规模化应用。至于超级电容器、氢燃料电池和锌、锂金属燃料电池等已经 开始小规模生产的技术，价格较高，市场接受需要一段时间。 趋势六：动力电池政策突变，产业格局面临重大调整 2016年 11月，工业和信息化部装备工业司正式就《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》 （征求意见稿）广泛向社会各界征求意见。《汽车动力电池行业规范条件（2017年）》（征求意见 稿）在 2015年发布实施的《汽车动力蓄电池行业规范条件》基础上大幅提高了锂离子动力电池年 产能指标要求，由原先的