2021-2025年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告.pdf

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2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业 海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业海外新兴市场开拓策略概述 ....................................................................................................6 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节 研究企业海外新兴市场开拓策略的重要性及意义 ................................................................9 一、重要性 ......................................................................................................................................9 二、研究意义 ..................................................................................................................................9 第二章 市场调研：2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业市场深度调研........................................10 第一节 测试测量仪器仪表概述 ..........................................................................................................10 第二节 我国测试测量仪器仪表行业监管体制与发展特征 ..............................................................10 一、测试测量仪器仪表所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................10 二、行业主管部门、监管体制 ....................................................................................................11 三、行业主要法律法规政策 ........................................................................................................12 （1）行业主要法律法规 ..............................................................................................................12 （2）行业主要政策 ......................................................................................................................13 四、进入行业的主要壁垒 ............................................................................................................15 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................15 （2）资质和认证壁垒 ..................................................................................................................15 （3）行业属性的壁垒 ..................................................................................................................15 （4）客户和品牌壁垒 ..................................................................................................................16 第三节 2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业发展情况分析....................................................16 一、仪器仪表行业整体发展概况 ................................................................................................16 （1）全球仪器仪表发展概况 ......................................................................................................16 （2）中国仪器仪表发展概况 ......................................................................................................17 二、测试测量仪器仪表分行业发展情况及未来发展趋势 ........................................................18 （1）电子电工类测试仪表 ..........................................................................................................18 （2）测试仪器 ..............................................................................................................................19 （3）温度及环境测试类仪器仪表 ..............................................................................................21 （4）电力及高压测试仪表 ..........................................................................................................23 （5）测绘测量类仪器仪表 ..........................................................................................................24 三、测试测量仪器仪表的技术发展情况及未来发展趋势 ........................................................25 （1）电子电工类测试仪表 ..........................................................................................................26 （2）测试仪器 ..............................................................................................................................26 （3）温度及环境测试类仪器仪表 ..............................................................................................27 （4）电力及高压测试仪表 ..........................................................................................................29 四、测试测量仪器仪表的经营业态及模式发展情况 ................................................................30 第四节 测试测量仪器仪表行业内的主要企业情况 ..........................................................................31 一、境外主要企业 ........................................................................................................................31 （1）福迪威集团（Fortive）.......................................................................................................31 （2）美国福禄克（FLUKE） .....................................................................................................31 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （3）泰克（Tektronix） ..............................................................................................................31 （4）日本克列茨（KYORITSU） ..............................................................................................31 （5）日置（HIOKI）...................................................................................................................32 （6）是德科技（KEYS）............................................................................................................32 二、境内主要企业 ........................................................................................................................32 （1）华盛昌（CEM） .................................................................................................................32 （2）胜利科技（VICTOR） .......................................................................................................32 （3）普源精电（RIGOL） ..........................................................................................................32 （4）台湾固纬（） .......................................................................................................33 第五节 企业案例分析：优利德 ..........................................................................................................33 一、公司市场地位 ........................................................................................................................33 二、公司的技术水平及特点 ........................................................................................................33 三、公司的竞争优势 ....................................................................................................................36 四、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................38 第六节 2021-2025 年我国测试测量仪器仪表行业发展前景及趋势预测........................................39 一、行业机遇与有利因素 ............................................................................................................39 （1）国家产业政策支持 ..............................................................................................................39 （2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代需求 ..............................................................40 （3）下游产业蓬勃发展 ..............................................................................................................40 二、行业挑战与不利因素 ............................................................................................................40 （1）高端产品与国际先进水平存在一定差距 ..........................................................................40 （2）高端技术人才不足 ..............................................................................................................41 第三章 企业新市场开拓策略的基本类型与选择 ......................................................................................42 第一节 新兴市场的概念及特点 ..........................................................................................................42 第二节 开辟新市场的五种途径 ..........................................................................................................42 一、寻找替代产业和他择产业间的空隙 ....................................................................................43 二、超越战略集团的思维模式 ....................................................................................................43 三、重新界定产业的目标顾客群 ................................................................................................44 四、发掘互补性产品或服务的需求 ............................................................................................44 五、重新思考产业的功能与情感导向 ........................................................................................45 第三节 新市场开发与拓展战略的选择 ..............................................................................................46 一、降价进入当前的市场 ............................................................................................................46 二、通过改进产品和服务进入市场 ............................................................................................46 三、以新地缘市场为现有产品的目标 ........................................................................................47 四、开拓新销售梁道 ....................................................................................................................47 五、新产品开发与教育 ................................................................................................................47 第四节 进军新市场的时机权衡 ..........................................................................................................48 一、杠杆作用 VS.反冲作用 .........................................................................................................48 二、进入新市场的其他考虑因素 ................................................................................................51 第五节 跨国公司在新兴市场的市场战略选择 ..................................................................................52 一、及早占领市场 ........................................................................................................................52 二、产品定位适应当地市场需要 ................................................................................................53 三、强化品牌影响力 ....................................................................................................................53 四、以现代公司为例分析跨国公司在新兴市场的营销战略 ....................................................53 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （一）选取现代汽车公司作为案例进行研究的合理性 ............................................................53 （二） 现代汽车在中国的营销战略选择 ..................................................................................54 第六节 案例分析：新市场需要新思维 ..............................................................................................55 一、新市场的新问题 ....................................................................................................................55 二、老模式的不适应 ....................................................................................................................57 三、需调整策略适应市场 ............................................................................................................58 第四章 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表企业海外新兴市场开拓策略探讨与建议........................59 第一节 测试测量仪器仪表企业海外新兴市场开拓战略 ..................................................................59 一、新兴市场的战略扩张 ............................................................................................................59 二、生产能力 ................................................................................................................................60 三、专业能力 ................................................................................................................................60 四、风险 ........................................................................................................................................61 五、地点、地点、地点 ................................................................................................................61 六、选择合适的经营模式 ............................................................................................................62 第二节 测试测量仪器仪表企业新兴市场突围策略 ..........................................................................63 一、新兴市场企业的成长壁垒 ....................................................................................................63 二、打造世界级能力 ....................................................................................................................64 三、自主研发：构筑战略性能力 ................................................................................................64 四、并购：迅速成长的捷径 ........................................................................................................65 五、合伙经营：创造“双赢”局面的新选择 ............................................................................65 第三节 测试测量仪器仪表企业本地化的新兴市场战略 ..................................................................66 一、关注城市群规模 ....................................................................................................................67 二、不受样本拘泥 ........................................................................................................................67 三、不被普遍性欺骗 ....................................................................................................................68 四、灵活地管理城市群 ................................................................................................................68 第四节 产品进入国际市场竞争策略的基本类型与选择 ..................................................................69 一、产品和促销直接延伸策略 ....................................................................................................69 二、产品直接延伸、促销改变策略 ............................................................................................69 三、产品改变、促销直接延伸策略 ............................................................................................69 四、产品与促销双重改变策略 ....................................................................................................69 五、产品创新策略 ........................................................................................................................69 第五节 进入国际市场产品策略的影响因素研究 ..............................................................................70 一、各国对进口产品的标准所作的特殊规定 ............................................................................70 二、各国对计量标准及某些特殊的技术标准的规定有所不同 ................................................70 三、各国气候等自然条件的特殊性 ............................................................................................70 四、文化的适应性改变 ................................................................................................................70 五、经济的适应性改变 ................................................................................................................71 六、消费者习惯的适应性改变 ....................................................................................................71 七、消费者自身的适应性 ............................................................................................................71 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................72 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................72 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................72 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................73 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................74 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................74 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................74 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................74 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................75 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................75 六、小结 ........................................................................................................................................75 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................76 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章 企业海外新兴市场开拓策略概述 新兴市场国家都具有一些共同特征，人口众多，经济快速增长，经济规模和市场潜力大等。新 兴市场的经济发展速度快，市场发展潜力大，可以为企业提供更多的发展机会。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据 中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单 位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究 方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国测试测量仪器仪表业市场发展进行深入的调研 和分析的基础上，对测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略进行了全面系统的梳理，并提炼 出一套可落地执行的实战解决方案，为测试测量仪器仪表行业企业经营者及投资该领域的投资者提 供重要的决策参考依据，为企业未来海外新兴市场开拓策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告全面深入的研究和梳 理，您对行业及海外新兴市场开拓策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、 战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本测试测量仪器仪表行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比 较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对 测试测量仪器仪表行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够；另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第三节 研究企业海外新兴市场开拓策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 企业开发新产品难，它需要技术的积累与资金的投入，这是企业经常感到头痛的一件事，尤其 是企业实力弱小、科研基础单薄的企业，更是如此。但与此相对应的是，当企业千辛万苦开发出一 项产品时，如何有效地打入市场，特别是海外新兴市场，更是困扰企业的一件大事。如果此时企业 的营销没有成功，不仅营销费用收不回来，而且更为严重的是，企业的科研、生产费用也就打了水 漂。既使企业已经开发出了新产品，并有成功打入某一市场的案例，但能否成功地打进另一个市 场，也是一个未知数。这对于测试测量仪器仪表企业来说，情况更为普遍，因此，如何制定、运用 相关的营销策略，使产品成功地打进海外新兴市场，就显得尤为重要。 海外新兴市场开拓策略不在于它提出了一种创新模式，而在于其改变了企业的认识角度。这对 于企业跳出传统的产业竞争范式，改变传统的依靠聚焦竞争者、打败对手的争夺市场方式，开辟更 广阔更富有价值的市场空间提供了不同的思维视角。 海外新兴市场开拓策略是企业经营发展战略中一个重要战略，想拓展海外市场的企业必须高度 重视！ 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对海外新兴市场开拓策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导， 让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和 竞争能力。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业市 场深度调研 市场及竞争环境是制定企业海外新兴市场开拓策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 测试测量仪器仪表概述 测试测量仪器仪表是科学研究和工业生产的基础性支撑，广泛应用于国民经济各个领域，是多 个战略新兴产业领域的基础性和关键性工具，在相关产业研发、生产和维护有着不可或缺的作用。 测量测试仪器仪表的安全性、测量结果的精度、测量效率等方面的性能指标，直接影响了设计施 工、生产制造、运行维护等生产活动，并对生产活动过程中科学、合理的决策起到了重要的支撑作 用。从具体的应用场景来看，产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、 汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域。 第二节 我国测试测量仪器仪表行业监管体制与发展特征 一、测试测量仪器仪表所属行业及确定所属行业的依据 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），测试测量仪器仪表所属行业为仪器仪表制造 业（C40）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），测试测量仪器仪表属于仪器仪表制造业 （C40）,具体包括电工仪器仪表制造（C4012）、绘图、计算机测量仪器制造（C4013）、教学专用仪 器制造（C4026）、电子测量仪器制造（C4028）、环境监测专用仪器仪表制造（C4021）等细分行 业。 依据《战略性新兴产业分类（2018）》，主要产品在战略新兴产业中的节能环保产业、高端装备 制造产业及生物产业的细分产品目录中均有具体对应，具体如下表所示： 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 二、行业主管部门、监管体制 经过多年发展，测试测量仪器仪表所处行业已经形成政府职能部门依法行政、行业协会自律管 理相结合的管理方式。测试测量仪器仪表所处行业主管部门主要为国家发改委、工业和信息化部、 国务院计量行政部门和国家市场监督管理总局等。行业自律组织主要为中国仪器仪表行业协会、中 国电子仪器行业协会、中国仪器仪表学会、中国计量测试学会等。 （1）行业主管部门 国家发改委、工业和信息化部是仪器仪表行业的政府主管部门。国家发改委负责本行业发展规 划和产业的宏观政策制定，指导行业技术法规和行业标准，推动行业技术发展升级，实施技术进步 和产业现代化；工业和信息化部负责拟定并组织实施本行业规划和产业政策，提出优化产业布局、 结构的政策和建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指 导行业质量管理工作。 测试测量仪器仪表广泛应用于各领域的计量，根据《中华人民共和国计量法》（2018修正）的 规定，国务院计量行政部门对全国计量工作实施统一监督管理。 县级以上地方人民政府计量行政部门对本行政区域内的计量工作实施监督管理。制造、修理计 量器具的企业、事业单位，必须具有与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设 备。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工 作，组织量值传递溯源和计量比对工作；承担国家计量技术规范体系建立及组织实施工作；承担商 品量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作；规范计量数据使用。 （2）行业自律组织 行业主要的自律性组织为中国仪器仪表行业协会、中国电子仪器行业协会、中国仪器仪表学 会、中国计量测试学会等，上述协会负责协助政府管理、统筹信息，推动行业内企业间的横向互 动，服务于该行业的整体发展。 三、行业主要法律法规政策 （1）行业主要法律法规 测试测量仪器仪表行业涉及的法律法规主要如下： 产品出口国对产品有认证的要求 ① CE认证 在欧盟市场，CE认证属于强制性认证，该认证表明产品制造商或服务提供者确保产品符合相 应的欧盟指令且已完成相应的评估程序，目前，CE认证包含 LVD、EMC、RoHS等指令。欧盟国家针 对仪器仪表的进口均要求生产厂商提供 CE认证，公司出口至欧盟的万用表、钳形表、环境类仪 表、测绘仪表、接地电阻表、绝缘电阻表等产品均取得了 CE认证。 ② GS认证 GS认证以德国产品安全法为依据，按照欧盟统一标准 EN或德国工业标准 DIN进行检测的一种 自愿性认证。虽然 GS是德国标准，但欧洲绝大多数国家都认同，公司多款万用表、钳形表取得了 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 GS认证。 ③ ETL/UL、FCC认证 UL和 ETL都是美国的安全认证标准，代表产品通过国家认可测试实验室（NRTL）的测试，符 合相应的安全标准，也代表生产商同意接收严格的定期检查，以保证产品品质的一致性。公司部分 万用表产品获得 UL认证，多款万用表、钳形表、测电笔等产品获得 ETL认证。 FCC认证是由美国联邦通信委员会要求的一项认证，主要针对电子电器产品，测试内容主要是 电磁兼容（EMC）和射频（RF），公司部分钳形表、万用表、环境类仪表、绝缘电阻表等产品获得 FCC认证。 （2）行业主要政策 测试测量仪器仪表行业属于仪器仪表大行业下的细分行业，在多个战略新兴产业具有广泛的应 用。一方面，近年来国务院及发改委、工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策鼓励支持测 量测试仪器仪表行业发展；另一方面，在测量测试仪器仪表具体应用行业的政策鼓励下，测量测试 仪器仪表沿着高端化、精密化、智能化的方向实现产业升级，并推动行业的规模化集中。2016年 6月，中国仪器仪表行业协会发布了《仪器仪表行业“十三五”发展规划建议》中约定，仪器仪表 行业“十三五”期间任务目标包括“5.引导行业优势企业通过联合、重组更好地整合行业资源，提 升行业集中度，进一步改善整体产业生态；积极培育大型龙头企业；加强行业专业化分工协作；加 快行业制造过程信息化步伐，夯实企业管理和行业发展基础，提升整体竞争力。 整体而言，测试测量仪器仪表是科技与工业发展的基础性支撑，属于国家大力鼓励发展的产 业。具体行业的鼓励支持政策如下： 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 四、进入行业的主要壁垒 （1）技术壁垒 测试测量仪器仪表行业为知识密集、技术密集型行业，表现为多学科融合、工艺流程复杂等。 测试测量仪器仪表的研发、制造需要大量的技术沉淀，尤其是市场定制化需求对技术储备提出了更 高的要求。产品对于精密性、可靠性、耐用性等指标要求较高，且若要进入国际市场，产品需要符 合各国的安全性要求，这就需要制造企业对测量技术有着深刻的掌握。尤其高端测量仪器的研发， 结构更复杂，涉及多种高精尖技术，包括大规模数字电路的设计、高速采样、通信算法、微信号处 理等，研发周期更长、研发流程更复杂，因而本行业具有较高的技术壁垒。 （2）资质和认证壁垒 出于质量、安全、环保等方面的考虑，大部分国家对仪器仪表制定了较为严格的产品品质认证 标准。《中华人民共和国计量法》规定制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具有与所制 造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备。根据《公布“中华人民共和国依法管理 的计量器具目录（型式批准部分）”》，列入该目录的项目需要办理型式批准或进口计量器具型式批 准，例如手持式激光测距仪、有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）仪等。此外，各国政府对各类 仪表仪器的市场准入都有严格的规定和管制，例如，欧盟的 CE、德国的 GS、美国的 ETL/UL、FCC 等认证，欧美等国家对产品认证要求较高，审核条件较为严格，新进入者生产的产品较难在短期内 通过认证。因此，国内外的各项资质和认证要求构成行业进入壁垒。 （3）行业属性的壁垒 测试仪器仪表行业是个技术密集型和知识积累型行业，仪器仪表行业产品种类繁多，单个仪表 或仪器的市场并不大，更强调研发的连续性和专注性。且纵观全球大型的测试测量仪器仪表企业， 均为运营几十年的企业，技术积累深厚，行业内核心的管理、技术人员为长期专门从事仪器仪表的 人员，经验非常丰富。测量仪器仪表需要不断更新与发展，导致行业投资及回报周期长、资本投入 大，因此行业属性本身亦构建了竞争对手的进入壁垒。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 （4）客户和品牌壁垒 测试测量仪器仪表行业非常重视产品的精准、稳定和耐用性，对于涉电类测量仪器仪表，由于 使用过程关系到人身财产安全，产品的安全、可靠性也十分重要，而品牌是产品品质的集中体现， 因此客户在选择测试测量仪器仪表时，日益重视产品品牌，测试测量仪器仪表行业的品牌溢价较 高。而品牌的建立需要长时间的积累，因此品牌构成了本行业的进入壁垒。 对于 ODM客户而言，海外知名的 ODM客户准入门槛较高，选择供应商比较审慎，需要对供应商 的研发、技术、生产、品质等方面进行考察，一旦厂商进入其供应商名录，通常会保持比较稳定的 合作关系，亦构成了一定的客户进入门槛。 第三节 2020-2021 年中国测试测量仪器仪表行业发展情况分析 一、仪器仪表行业整体发展概况 （1）全球仪器仪表发展概况 仪器仪表作为感知物理世界的终端工具，是制造系统、物联网等大规模复杂系统的“眼睛”、 “鼻子”、“耳朵”和“皮肤”，是科学研究和工业生产的基础支撑。世界制造强国都将仪器仪表列 为国家发展战略。随着科学技术的进步和国际竞争的加剧，仪器仪表不仅为本国的科学进步、国家 安全、产业升级和民生健康提供技术保障和支撑，而且对国民经济发展具有重要的拉动作用，是经 济发展的“倍增器”，美国商务部下属的国家标准与技术研究院（NIST）的报告标明：“在 20世纪 90年代的美国，仪器仪表工业的总产值仅占工业总产值的 4%,但它对国民经济生产总值的影响面却 达到 66%”。 测试测量仪器仪表是仪器仪表产业的核心门类之一，是检出、测量各种物理量、物质成分、物 性参数等的器具或设备。其产品种类繁多，在电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、 汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、医疗防疫、高等教育和科学研究等领域有着重要 的应用。随着自动控制理论的产生和自动控制技术的成熟，以 A/D（数字/模拟转换）环节为基础 的数字式测试测量仪器仪表得到快速发展，伴随着计算机、通讯、软件和新材料、新技术等的快速 发展与成熟，使测试测量仪器仪表走向智能化、网络化。 测试测量仪表行业的终端用户以工程师为主，对于专业工具产品具有使用惯性，因此国际行业 巨头的在夯实技术、品牌及渠道基础之上，不断通过并购整合等方式，丰富产品线，致力于为客户 提供“一站式测量服务”，进而提升公司营收规模。以测试测量仪器仪表行业领先厂商福迪威集团 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 为例，其通过不断并购，拥有福禄克、泰克等 22家专业子公司，2019年度，公司营业收入达 亿美元，其中专业工具和设备收入规模为 亿美元。 受益于全球经济增长，工业技术水平提升，测试测量仪器仪表行业保持持续增长态势。根据 MarketsandMarkets预测，2015-2018年，全球测试测量仪器仪表的市场规模从 亿美元增长 到 257亿美元，全球市场规模预计将由 2018年的 257亿美元增加至 2024年的 323亿美元。北美、 欧洲及亚太位居测试测量仪器仪表市场前三位，共占有超过 90%的市场空间。 2015年-2018年全球测试测量仪器仪表市场规模 数据来源：MarketsandMarkets （2）中国仪器仪表发展概况 受益于中国经济的持续增长，特别是制造业、教育科研领域的快速发展，中国仪器仪表产业行 业规模不断提升，中国已成为世界发展中国家中，仪器仪表产业规模最大、产品品种最齐全的国 家。依据国家统计局数据，近年来，中国仪器仪表制造业也保持较快增速，2018年度，中国仪器 仪表制造业主营业务收入为 8,092亿元，2016年-2018年，增长率均保持在 8%以上。 中国仪器仪表产业在传统产业应用和中低端产品具备较强竞争力，并在一些高端仪器仪表设备 研发生产上取得了突破，但是国外企业在高技术领域和中高端产品仍具有优势。近年来中国仪器仪 表出口金额约为 700亿美元左右，进口金额约为 1,000亿美元左右，随着中国仪器仪表竞争力增 强，进出口逆差总体呈收窄趋势，由 2011年的 384亿美元降至 2019年 258亿美元，但仍存在较大 的进口替代空间。 2011年-2019年中国仪器仪表进出口金额及逆差 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 数据来源：中国海关总署、WIND 二、测试测量仪器仪表分行业发展情况及未来发展趋势 （1）电子电工类测试仪表 电子电工类测试仪器仪表，是测量或检测电压、电流、功率、电阻、电导、电感、电容、频率 等参数的仪器仪表，主要包括万用表、钳形表、测电笔、网络寻线仪等，被广泛应用于电子、电 力、电器、机电设备、新能源汽车、轨道交通、节能环保等行业。 在电子电工仪表领域，万用表、钳形表是用量最大、用途最广的基础测量仪表。到 2024年， 全球数字万用表市场规模预计将从 2019年的 亿美元增长到 亿美元，其中北美、亚太和 欧洲是数字万用表最主要的市场。推动市场发展的关键因素包括电子设备在各种最终用户行业中的 普及率以及万用表的低成本和多功能特性。 2018-2024年全球数字万用表市场规模 数据来源：MarketsandMarkets 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 经过多年的发展，中国电子电工类测试仪表产业取得很大进步，万用表已经实现进出口顺差， 优利德、华盛昌、胜利等本土厂商，数字万用表、钳形表等产品已经可以与美国福禄克（FLUKE） 等领先厂商相竞争。 从细分市场竞争格局及市场份额来看，电子电工类测试仪表行业应用广泛，市场规模很大，参 与者较多，依据工信部发布的统计数据，2019年度国内电工仪器仪表制造及电子测量仪器制造子 行业（包含公司电子电工测试仪表、测试仪器和电力及高压测试仪表产品线）规模以上企业数量为 572家，实现收入 989亿元，业内知名企业单家规模未超过 10亿元，整体市场较为分散，具有较 大的整合空间。电子电工类测试仪表行业虽然参与者较多，但是具备较高行业知名度的企业数量较 少，海外以福禄克（FLUKE）为代表，其为全球电子电工类测试仪表的领先公司，优利德、华盛 昌、华仪、胜利等少数厂商为国内电子电工类测试仪表领先品牌。在国内电子电工测试仪表细分市 场，优利德较国内其他品牌产品在销售规模、品牌知名度及技术水平等方面具有综合的竞争优势。 电子电工测量仪表是新能源汽车制造、维保及使用的基础仪表，按应用分类,预计未来新能源 汽车细分市场有望成为增长最快的电子电工测试仪表市场。依据汽车工业协会资料，中国新能源汽 车市场快速增长，销量自 2013年 万台增长至 2019年 万台，虽然受到国家补贴政策退 坡影响,2019年销量下滑 4%，但是未来随着新能源汽车技术的成熟、环保影响以及国家政策的持续 引导，新能源汽车发展空间巨大。从各国官方披露来看，新能源汽车新车销售占比 3,欧盟 2030年 35%、中国 2025年 25%、日本 2030年 20-30%，电动汽车的快速增长，推动了对电子电工测试仪表 的需求；按区域分，亚太地区有望成为最大的电子电工测试仪表市场，受益于劳动力成本优势和供 应链优势，世界上最大的电子制造公司在亚太地区开展业务，同时中国还是汽车行业的世界领先制 造商之一，在上述因素的促进下，亚太地区将在电子电工测试仪表市场中占据重要份额。 按产品类型分类，自动量程电子电工测试仪表有望成为增长最快的产品。自动量程电子电工测 试仪表属于数字式测量仪器仪表的一种，可以实现量程自动切换，手动量程电子电工测试仪表需要 通过手动切换量程档位，自动量程电子电工测试仪表易于操作，对使用者技术知识要求较低，无需 手动调整即可自动测量不同范围电参数的能力，具有更好的易用性。在电子电工测试仪表由模拟式 向数字式转换初期，相对于手动量程电子电工测试仪表，自动量程电子电工测试仪表对微处理器运 算能力要求更高，手动量程电子电工测试仪表具有更高性价比，因此,在此阶段，主要以手动量程 电子电工测试仪表为主。随着微处理器运算能力的快速提升，自动量程电子电工测试仪表的成本逐 步降低，自动量程电子电工测试仪表市场份额逐步提升。目前，欧美等发达国家和地区以自动量程 电子电工测试仪表为主，未来随着中国等发展中国家经济进一步发展，自动量程电子电工测试仪表 有望快速增长，逐步成为市场主流产品。 （2）测试仪器 电子测试仪器以电路技术为基础，融合测量技术、计算机技术、通信技术等组成单机或自动测 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 试系统，电子测试仪器包括通用电子测试测量仪器和专用电子测试测量仪器，通用电子测试测量仪 器主要包括示波器、频谱分析仪、台式万用表、信号发生器、电源、辅助仪器等。 电子测试测量仪器被广泛应用于电子制造、通讯及信息技术、教育科研、新能源等行业和领 域。近年来，自动化制造、智能实验室、新能源汽车、消费类电子等终端垂直行业的快速增长，有 效地推动了电子测量仪器的快速发展。 示波器可把电信号转化为幅度与时间关系的图像，便于人们研究各种电信号的变化过程，是应 用最广泛的测量仪器产品，而其中数字示波器在市场规模、应用范围上均占主导地位。数字示波器 自上个世纪七十年代诞生以来，其应用越来越广泛，已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几 年来电子技术取得突破性的发展，全世界数字示波器市场进一步扩大，而作为在世界经济发展中扮 演重要角色的中国，飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。 目前示波器的主要供应国和地区有美国、日本、荷兰、韩国、中国等。从全球市场销量来看， 三大厂商泰克、是德科技和力科垄断了大部分市场份额。近年来国产示波器取得了长足的发展，从 入门级的 100MHz—300MHz带宽产品逐渐进入了中端 300M-1GHz带宽市场，对国外厂商实现了部分 进口替代。优利德测试仪器产品竞争力较国外厂商存在较大的差距，但在国内市场，与测试仪器的 主要厂商普源精电、鼎阳科技等公司处于同一梯队，居于国内领先地位。依据 Technavio的预测， 数字示波器市场规模为 亿美元，2019年度鼎阳科技示波器收入为 10,万元、优利德 示波器收入为 4,万元，国内示波器厂商市场份额较小，有较大成长空间。随着中国加大对 上游 ADC芯片、FPGA等领域的投资，上游芯片供应商的发展崛起，国内示波器厂商将逐渐向中高 端产品拓展。 2019年度，我国示波器进出口逆差 11,874万美元，其中测试频率在 300MHz以下的通用示波 器，已经实现进出口贸易顺差，其他示波器进口金额较大。国内示波器产品在品牌效应上较海外产 品存在差距，即使 300MHz以下示波器产品，中国出口价格平均仅为 224美元冶，仅为进口产品平 均价格 %。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 依据 Technavio报告，2019年度测试仪器市场规模为 亿美元，预计到 2024年为 亿美元。受 5G逐渐商用化的影响，频谱分析仪市场需求相对更旺。亚太、北美是测试仪器最大的 市场区域，两者合计贡献了测试仪器约 2/3的市场规模。 测试仪器分产品市场规模及增长率 数据来源：Technavio，深圳市鼎阳科技股份有限公司招股说明书 （3）温度及环境测试类仪器仪表 红外测温仪、热成像仪是常见的温度测试类仪表。红外测温和成像有着响应时间快、准确、直 观、遥测非接触、使用安全及使用寿命长等特点，并可拍摄设备或人体温度场的分布、测量任何部 位的温度值，在医疗、电力、工业、消防等领域广泛应用。 随着红外热成像技术的发展，红外产品的价格不断下降，红外热成像仪在民用领域得到了广泛 的应用。根据 MaxtachInternational及北京立信咨询中心预测，2023年全球民用红外市场规模将 达 亿美元。根据 MarketsandMarkets研究预测，预测期内（2019年至 2024年）亚太地区复 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 合年均增长率最高。目前北美市场占据了全球 60%以上的民用红外热像产品份额，欧洲和亚洲市场 则正处于快速发展阶段。全球民用红外龙头 FLIR占据全球民用红外市场约 40%左右市场份额，另 外，福禄克、ULIS、我国的高德红外、大立科技公司等也都是民用红外热成像仪领域较强的竞争 者，目前，优利德红外热成像产品以中低端为主，销售规模及技术水平较上述厂商仍存在一定差 距。 全球民用红外市场规模及预测 数据来源：MaxtechInternatiational(2014)＞北京欧立信咨询中心、国联证券研究所 环境测试类仪器仪表主要包括以风速、噪声、震动、水和空气中的污染物等进行监测的仪器仪 表。随着我国工业结构调整与产业技术升级的发展、政府对环境污染治理投资力度不断增加、环境 监测体系建设不断完善，环境监测类的测试测量仪器仪表取得了较快的发展，整体规模迅速扩大。 截至 2019年，我国环境监测专用仪器仪表制造企业主营业务收入为 193亿元，较 2018年同期增长 %，保持快速增长态势。 由于红外测温仪、红外热成像仪产品应用领域广泛，且能为人们生产生活提供很大的便利性， 未来对红外测温仪、红外热成像仪的市场需求将会保持持续稳定增长的态势。在医疗检疫领域，未 来政府将加强疫情防控，并建立防控物资的战略储备等措施，形成红外测温仪、红外热成像仪等产 品的大量需求；在消防领域，随着我国智慧消防的推进，消防车和消防人员配备红外热像仪将成为 趋势，消防市场将会有成为红外热像仪最有前景的发展方向。受国家加快推动生态文明建设、社会 公众环保意识提高等因素推动，中国环保行业快速增长，环保行业迎来发展的黄金时期，作为环保 行业细分领域的生态环境检测也充分享受到政策红利，迎来快速发展时期。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 对于温度类产品，一方面公司将继续致力提高温度测量范围宽度与测量的精准度、反应效率等 产品性能，满足更加苛刻的使用要求。另外一方面，公司将会进一步拓宽相关产品线，进入食品、 冷链及冷暖通等更多行业。 （4）电力及高压测试仪表 电力在国民经济和人民生活中占据越来越重要的地位，近年来，我国发电量保持稳步增长态 势，2019年发电量为 兆千瓦时，较 2011年增长 %。电网的输电、配电、送电、变电的关 键电器设备的安规检测是保障电力设备安全运行的必要手段，关系着设备的利用率、事故率和使用 寿命，高压电力测试仪器仪表是检测该等关键电器设备运行的关键工具。随着国家经济的发展、电 网的建设,市场对电力及高压测试仪表的需求量将保持增长。 在电力及高压测试仪表领域，海外知名厂商主要包括日本克列茨（KYORITSU）、美国福禄克、 美国 Megger、德国 METREL等，该等厂商有超过 60年的历史，具有较强的技术实力、品牌知名度 和完善的销售网络，具备很高的国际竞争力。国内厂商起步较晚，较海外厂商仍存在一定差距，以 绝缘电阻测试仪为例，目前国内仅有优利德等少数厂商能自主生产 10kV以上的高压绝缘电阻测试 仪。 随着经济社会发展，终端电器化水平持续提升，“十四五”期间电能将成为最主要的终端用能 品种，逐步占据终端用能的核心地位。依据国网能源研究院有限公司发布的《中国能源电力发展展 望 2019》，2025年、2035年、2050年电能占终端能源消费的比重分别超过 30%、40%、50%,电力需 求总量持续增长，预计 2050年达到 兆千瓦时，随着电力需求的增长，电网建设不断扩 张,从而带动对电力及高压测试仪表市场需求的增长。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 绝缘电阻测试仪是电网建设验收、维护检修中的常用产品，也是公司电力及高压产品中的核心 产品，目前公司在绝缘电阻测试仪产品上会重点向高绝缘测试电压及电压多点可调的方向进行产品 布局。后续公司会进一步规划研发绝缘电阻测试仪的差异化功能产品，如绝缘电压进一步提升、电 压更精细可调等，以满足电网的建设验收、维护检修中的绝缘电阻测试需求，进而扩大公司绝缘测 试仪的产品市场。 在绝缘电阻测试仪系列产品基础上，公司继续部署更为丰富的电力产品线，如泄漏钳形表、超 大电流钳形表、高压验电器、核相仪等电力巡检专用产品，同时公司密切关注电力及高压测试仪表 在在线检测领域的发展及市场需求情况，在硬件技术基础之上进一步结合 IoT技术实现配电系统的 在线检测功能，以满足电网行业及市场发展需求。 （5）测绘测量类仪器仪表 建筑施工类的测绘测量类仪器仪表主要应用于各类工程项目的设计、施工、监理和验收。我国 建筑工程的庞大规模推动着测绘测量类仪器仪表持续发展。近年来，随着城镇化建设不断深入、城 市基础设施建设不断完善、重大工程建设持续开展，提升了建筑类的测试测量仪器仪表的技术水 平，并支撑着市场需求。截至 2019年，我国绘图、计算及测量仪器制造企业主营业务收入为 255 亿元，较 2018年同比下滑 %，基本保持稳定。 激光测距仪是常用的测绘测量类仪器仪表，通过利用激光时域反射技术实现对目标距离测量的 仪器，广泛用于工程测量、地形测量、建筑测量等。由于激光测距仪成本的不断降低，以及激光装 调工艺、光学镀膜工艺的不断改进和发展，工业上也逐渐开始使用激光测距仪，其应用范围不断扩 展到基础设施建设、城市管理、工业生产、交通管控以及资源勘探等领域。 根据 QYResearch发布的《2017年中国激光测距仪行业现状调研及发展趋势预测报告》可知， 2016年全球激光测距仪的总产值为 1,百万美元，预测 2022年将达 2,百万美元， 2016-2022的年均复合增长率为 %。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 经过多年的经济建设，我国进入了经济结构调整、经济增长方式转变的关键历史时期。随着我 国经济结构调整和经济持续增长，激光测距仪将在工业生产和居民生活等领域发挥更加积极的作 用。 三、测试测量仪器仪表的技术发展情况及未来发展趋势 测试测量仪器仪表产品整体技术可以分类为测量技术、应用技术和生产工艺。测量技术是把模 拟量安全、准确、高效地转化为数字量的技术，测试测量仪器仪表的测量技术主要包含模拟通道技 术、采样技术、信号处理技术和校准方法等；应用技术主要通过结构设计、软件设计及功能创新等 方式实现用户易用性、稳定性及安全性；生产工艺则是在研发生产过程中积累、总结并不断改进的 操作技术及工艺要求，直接影响产品的质量、耐用性等。 传统测量仪器仪表为模拟式测量仪器仪表，国内主要在 21世纪前较为普及，随着电子产业的 快速发展及技术进步，数字式测量仪器仪表逐渐对模拟式测量仪器仪表形成替代。 模拟式测量仪器仪表主要通过模拟电路设计实现测量，并通过指针结合表盘等方式显示测量结 果，该种产品无数字存储、分析、传输等功能。数字式测量仪器仪表则主要通过模拟前端设计、模 数转换、数据采集、分析、校准、补偿等技术，实现数字化输出显示、存储、分析、传输等功能。 与模拟式仪器仪表相比，数字式测量仪器仪表具备更高的测量精度、测量效率及易用性。目前，测 试测量仪器仪表行业已经基本由模拟式转变为数字式，未来一方面伴随着微处理器及软件运算能力 提高、传感器尺寸及功耗变小，仪器仪表设备厂商通过不断研发投入,进一步提升数字式仪器仪表 产品性能；另一方面，随着网络的普及，未来产品将配置更多不同的通讯模块实现测量结果输出， 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 从而实现测试测量仪器仪表的网络化。 （1）电子电工类测试仪表 电子电工类产品最常用的测试仪表为万用表和钳形表，目前采用的主流技术为数字化测量技 术，即把连续的模拟信号转换成不连续的、离散的数字信号并加以显示。 目前行业内万用表和钳形表的技术差异主要体现在各个生产厂家对模拟通道的设计能力、采样 技术、信号校准方式、电路设计和结构设计等方面。具体而言，产品安全性、耐用性越高，对模拟 通道设计的要求越苛刻，且需对特殊的保护器件（如 MOV和 PTC）进行选型与搭配。采样技术主要 包括模拟采样、数据处理方式，影响产品的精确度和效率。对于信号校准方式，一般会用更高一位 精度的校准源来做输入信号。此外，软件自动校准技术有助于提高产品校准测试的效率、稳定性、 一致性。产品需经过高低温、热冲击等考核，以及一系列严格的品控流程来确保测量的稳定性。 未来电子电工测试仪表的发展方向主要体现在产品性能的提升与应用场景的多元化，其中产品 性能的提升仍有赖于对模拟通道的设计能力、采样技术、信号校准方式、电路设计和结构设计等方 面的创新与突破。 ① 伴随着微处理器运算能力提高，部分传统的需要以模拟器件实现的运算功能，将会集成到 微处理器中被软件算法取代，比如真有效值（TRUERMS）软件运算、变频信号运算（VFD）等。 ② 软件运算能力的提高将带动产品功能运行更加精准，比如 NCV功能在运算能力增加后可以 对感应的信号作更多等级的分辨和显示，提高用户对感应信号强弱的体验。 ③ 产品进入更多专业的细分垂直应用领域，产品功能也将完全符合细分行业测量和应用的定 制化需求。如冷暖通行业专用万用表、汽车行业专用万用表、光伏行业专用万用表等。 ④ 物联网领域的应用：目前大部分的万用表和钳形表作为单体仪表使用，测量数据只会显示 在产品上，未来产品将配置更多不同的通讯模块实现测量结果输出，并能实时进行数据采集并传输 到云平台，实现数据实时分析、反馈及返控功能输出。 （2）测试仪器 作为应用范围最广泛的测试仪器，数字示波器在所有电子类产品开发设计、生产、维修中均能 起到重要作用。目前国内能规模生产数字示波器的公司主要包括普源精电、鼎阳科技、优利德等； 而国外以美国的泰克、是德科技和力科等寡头品牌引领行业技术的创新和发展。国内数字示波器的 发展时间相较于国外落后较多，导致国内的技术水平和国外相比存在着一定的差距，如示波器采样 率，泰克已经突破了 30G以上的采样率，而国内厂家主要还是停留在 10G以下的采样率。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 以数字存储示波器为例，重要的技术构成及技术特点包括： 目前国内生产的数字示波器主要是以“模拟通道+高速度 ADC+FPGA（现场可编程门阵列）+ARM 处理器的数字架构”为整体设计架构进行产品设计。未来数字示波器的技术发展将按照以下几个方 向去发展： ①产品的功能升级：重点在高分辨率采样、高带宽、高捕获率、多通道及人机交互等功能方向 的示波器开发。 ② 电子测量仪器的软硬件集成化趋势：更多的系统集成开发商会把测试仪器集成到不同的软 件系统上，并开发行业针对性的应用系统，比如：自动化测试系统、自动化生产系统、电动汽车集 成测试系统、电池测试系统等。 ③ 仪器之间的无缝互联：运用标准互联协议对多品牌、不同功能的测量仪器进行系统化集成 及数据交换，实现仪器采集数据的云端分析。 ④ 不同测量仪器的模块化集成：在示波器中集成了逻辑分析仪、频谱仪、信号发生器模块， 实现测量测试需求一站式解决方案。 （3）温度及环境测试类仪器仪表 温度与环境类产品线测试原理主要是通过不同类型的传感器，采集包括温度、湿度、照度、风 速、声音等环境信息，通过一系列的后端数据处理包括信号放大、除噪、线性化、补偿、校准等， 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 确保测量的精度，再通过显示器或通讯接口等方法向用户展示测量结果。 以温度测试类产品为例，国内生产厂商的技术差异主要体现在线性化信号处理、温度补偿、算 法设计等方面，行业的核心技术如下表： 结合温度计环境测试类仪器仪表的技术特点，产品的技术发展趋势主要包括以下几个方向： ① 产品功能的提升：通过不断优化信号处理与温度补偿的算法，从而获得更加精准的测量结 果。通过加强各种环境实验，使产品能够满足更加苛刻的使用要求。图像算法的优化，抗干扰技术 的应用，有效提升成像的对比度，使得测量结果能够更加直观、细腻的呈现。 ② 传感器的尺寸和功耗变小 电子元件整体呈轻薄化、低功耗方向发展，仪器仪表使用的传感器和主 IC亦有此趋势，更容 易嵌入以往不容易应用的领域，核心部件技术升级、小型化的趋势将进一步丰富仪器仪表的应用场 景及产品形态。 ③ 网络化和无人化 随着网络的普及，市场要求测量仪表的数据能更便捷地传送到电脑或手机等设备上，便于工作 报告、讨论和网络分享等。长期检测设备慢慢取代人工巡检的工作，这种设备包括测量用的传感器 和网络模块，可长期检测目标情况，实时测量并进行数据处理，定期向维保人员汇报设备状态，并 具备报警功能，可达到无人值守的效果，维保人员只需要在设备状态出现异常时进行针对性的维 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 修，减少了定期人工巡检的成本，也加快了维护设备的及时性。 ④ 红外测试技术与无人机、机器人等结合，扩充测试测量仪表的使用环境,提高数据采集效 率。 综上，契合温度与环境类测试仪表的发展方向，公司结合自身的核心技术不断实现产品功能的 多元化应用。 （4）电力及高压测试仪表 电力及高压类产品线主要包括绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电能质量分析仪、钳形谐波 功率计、漏电保护开关测试仪、电气综合测试仪等产品。 电力及高压类产品测试原理主要是通过模拟电力场所的电力设备工作状态，用电子电路进行模 拟升压、模拟漏电、模拟电弧等电子信号，加载到电力设备中去，然后再采集被加载设备的输出 量，进行数据处理和计算，将其结果显示给用户阅读。 绝缘电阻测试仪是电力及高压类产品常用的测量工具，其技术特点主要包括: ①更高绝缘测试电压及电压多点可调的发展方向 随着电网的不断升级和改造，高压配网的电压根据应用场景（城市配电网、农村配电网、工厂 配电网）各不相同，所以各高压电力输电线路（变电站）及高压电力设备（变压器）的绝缘检定检 修对绝缘测试电压值要求提高、绝缘测试电压点要求增多，绝缘电阻测试仪产品会向更高绝缘测试 电压及绝缘测试电压多点可调方向发展。 公司研发的 UT516B绝缘电阻测试仪，最高输出测试电压达 12000V，输出测试电压粗调可达 6 个量程，细调可按每个量程 10%步进。该产品研发符合绝缘测试仪向更高绝缘测试电压及绝缘测试 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 电压多点可调的技术发展趋势。 12000V输出测试电压功能，依托公司的稳定升压技术进行开发。该技术通过专用脉宽调整电 路、高压信号的 PCB布局和防起弧特殊处理等硬件设计，并结合 PID控制算法，实现绝缘测试电压 的稳定输出。而该绝缘电阻测试仪输出测试电压粗调可达 6个量程，细调可按每个量程 10%步进， 该关键指标实现需应用公司的可设步进电压技术。该技术通过对 DAC、开关电源逆变脉宽调制的基 准控制模块等进行硬件及电路设计，并结合步进电压控制算法、辅助控制算法和补偿算法，实现了 电压的线性输出，进而丰富了绝缘电阻测试仪的应用场景。 因此，公司的稳定升压技术与可设步进电压技术符合绝缘电阻测试仪新产品研发的技术发展需 求。 ② 在线检测领域的技术突破与应用创新 长期以来，我国电网设备的技术管理一直采用的是设备预防性试验、设备周期性大修的维护方 式，然而随着电网规模扩大与智能化水平提高，这种检修方式已经越来越不适应当前电网的发展需 要，存在着检修过剩或检修不足、检修停电、检修成本大幅上涨等缺点。随着智能电网的发展、在 线监测技术的不断发展和成熟，在线状态检修在我国电力系统获得了应用和推广，泛在电力物联网 的发展将进一步促进在线巡检技术的发展与应用。 公司的绝缘电阻测试仪（UT510系列）、接地电阻测试仪（UT523A）、电能质量分析仪（UT280 系列）等电力及高压系列产品均有具备通信接口的型号，可支持扩展联网，实现在线检测功能。同 时公司会密切关注电力及高压测试仪表在在线检测领域的发展及市场需求情况，及时策划相应的产 品系列，并利用公司积累的电力及高压测试技术、物联网技术进行产品研发，以满足行业及市场发 展需求。 四、测试测量仪器仪表的经营业态及模式发展情况 测量测试仪器仪表行业发展较为成熟，最近三年行业内生产企业的经营业态及经营模式并未发 生重大变化。从经营业态来看，国内厂家主要通过经销商向终端用户供货，近年来随着电商行业的 兴起，厂家与经销商均会在天猫、淘宝、速卖通、亚马逊等电商平台开设网店，直接向终端用户供 货。针对教育类或工业类客户，一般通过买方招标的方式中标后供货，电子测量测试仪器的产供销 形态较为稳定，最近三年未发生重大变化。 从业务模式来看，目前国内电子测量测试仪器仪表企业主要以自有品牌销售以及为欧美客户进 行 ODM两种模式开展业务，凭借国内电子测量测试仪器仪表生产企业在技术、产能、生产成本等方 面的优势，欧美大型仪器仪表品牌企业倾向于以 ODM的方式委托国内生产企业设计、制造产品；而 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 国内部分生产企业也愈发重视自有品牌建设、完善产品序列及销售渠道的建设管理。整体来看，目 前国内电子测量测试仪器仪表生产企业的业务模式在最近三年并未发生重大变化。 第四节 测试测量仪器仪表行业内的主要企业情况 电子测量测试仪器仪表行业的参与者包括境内外的综合性企业，具体如下： 一、境外主要企业 （1）福迪威集团（Fortive） 福迪威集团（英文名 FortiveCorporation）于 2015年从 DanaherCorporation分拆，2016年 6月在美国纽约证券交易所上市，股票代码 FTV，是一家多元化的工业成长性企业，在专业仪器仪 表，自动化，传感和运输技术等方面处于领先地位。2019年度，公司营业收入 亿美元，净 利润为 亿美元。其子公司福禄克（FLUKE）、泰克（Tektronix）是测量测试仪器仪表行业的领 军企业： （2）美国福禄克（FLUKE） 美国福禄克（FLUKE）成立于 1948年，总部设在美国华盛顿州，为福迪威集团的全资子公司。 福禄克（FLUKE）的产品以精准、耐用、安全、易用等特点占领市场，类型丰富，主要包括工业电 子测量、电气和温度测试、过程校准和检测工具等，为电子测量仪器仪表行业的领航者。 （3）泰克（Tektronix） 美国泰克（TektronixInc.）成立于 1946年，是一家全球领先的测试、测量和监测解决方案提 供商。泰克科技公司创始人在 1946年发明了世界上第一台触发式示波器，始于这个突破性的技术 创新，如今的泰克已经崛起成为全球最大的测试、测量和监测设备供应商之一，泰克在 19个国家 中设有办事机构。产品主要包括示波器、信号发生器、电源、逻辑分析仪、频谱分析仪、误码率分 析仪以及各种视频测试产品。泰克于 2016年 7月加入福迪威集团，成为该集团测试测量业务板块 的重要组成部分。 （4）日本克列茨（KYORITSU） 日本克列茨成立于 1940年，主要研发、生产电力、电工基础测试仪器，在电力电工行业处于 世界领先地位。主要产品包括万用表、钳形表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、多功能测试 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 仪、安规测试仪、相序表、电压表等。 （5）日置（HIOKI） 日置成立于 1930年，2003年在东京证券交易所上市，股票代码 ，主要产品包括记录 仪、数据采集仪、电子测量仪表、安全标准测量仪表、电力测量仪表等，覆盖包括电力、新能源、 汽车、电子零件及电池等多个行业领域，2019年销售收入为 146,181万元。 （6）是德科技（KEYS） 是德科技公司是一家致力于面向通讯和电子产业提供电子测量解决方案的公司。该公司提供电 子测量仪器，系统以及相关软件，软件设计工具和用于设计，开发，生产，安装，部署，以及操作 电子设备的相关服务。是德科技公司的业务起源于美国惠普公司，是惠普公司电子测量集团 1999 年经重组成为安捷伦科技、2014年再次分拆上市而成立的一家高科技跨国公司。2014年 11月 1 日，是德科技成为一家完全独立运营的电子测试测量公司。公司于 2014年 11月 3日在纽约证券交 易所上市，股票代码为 KEYSo2019财年，公司总收入为 亿美元,净利润为 亿美元。 二、境内主要企业 （1）华盛昌（CEM） 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司成立于 1991年，注册地位于深圳市，是集设计、研发、 生产和销售各类测量仪器仪表于一体的高新技术企业，产品涵盖了电工电力类、环境检测类、医 疗、建筑、汽车检测类等。2019年度，公司营业收入为 亿元，净利润为 亿元。 （2）胜利科技（VICTOR） 深圳市驿生胜利科技有限公司成立于 2013年，注册地位于深圳市，是专业从事数字仪器、仪 表研发、生产、经营的高科技企业，产品包括多用表万用表、温度检测仪、环境测试及过程校准仪 等。 （3）普源精电（RIGOL） 普源精电科技股份有限公司成立于 2009年，注册地位于江苏省苏州市，系从事测量仪器研 发、生产和销售的高新技术企业。主要产品包括数字示波器、任意波形发生器、台式数字万用表、 数据采集/开关系统、频谱分析仪、射频信号源、可编程线性直流电源、可编程直流电子负载等。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （4）台湾固纬（） 固纬电子实业股份有限公司位于中国台湾，创立于 1975年，是台湾创立最早且规模较大的专 业电子测试仪器公司，主营业务为电子测试仪器，主要产品为电源供应器、示波器及频谱分析仪 等。公司于 1999年在台湾证券交易所上市，2019年度营业收入为 亿新台币，净利润为 亿新台币。 第五节 企业案例分析：优利德 一、公司市场地位 公司专注测试测量仪器仪表的研发、生产及销售，积累了丰富的行业经验和技术，已经形成一 系列丰富的产品矩阵，配套了完善的产品生产能力，公司在仪器仪表领域具有较强的市场竞争力和 知名度。公司的市场地位综合体现在产品线、技术、品牌及渠道等方面。 公司产品线丰富，涉及电子电工、测试仪器、温度及环境、电力及高压、测绘测量等产品线， 覆盖数十种物理单位的测试测量，形成超 1000个产品型号，年产量达 600万台，是行业内产品系 列较为丰富和齐全的企业之一。 技术方面，公司已形成覆盖核心产品线的关键技术矩阵与知识产权保护体系。凭借较强的研发 实力，公司先后参与了四项国家标准的起草，并先后三次获得中国专利优秀奖。并自主研发了数字 三维荧光示波器、真有效值数字记录型万用表、任意波形发生器等在国内市场具有技术代表性的产 品。 品牌方面，公司大力发展自有品牌，UNI-T在境内外具有较高的市场接受度及美誉度，为测试 测量仪器仪表领域知名的本土品牌，被授予“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。公 司品牌曝光度和知名度较高，报告期内，公司天猫交易量排名一般处于第二至第四位，流量排名一 般位于前五名，同时，在 2020年 1至 6月，在京东五金工具/仪器仪表的品牌榜单，优利德在交易 榜单和人气榜单均排名第一，报告期内自有品牌产品销售收入占比平均为 %。 二、公司的技术水平及特点 截至 2020年，公司已获得 327项专利，其中发明专利 45项，实用新型专利 118项，外观设计 专利 164项，汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可设步进电压、线性化信号处 理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的核心技术。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 报告期内，公司平均 %的产品为数字式测试测量仪器仪表，非数字式测量仪器仪表占比 较低；在电子电工测试仪表产品线,报告期内，平均 %的产品为自动量程测量仪表，具体如下 表所示： 公司主要产品的技术特点及技术水平如下： （1）电子电工类测试仪表 公司万用表和钳形表的技术特点在模拟通道、采样技术、信号校准、应用创新及生产工艺等方 面均有体现，主要围绕提升产品的安全性、测量精度和效率、测量的稳定性及产品的耐用性与易用 性等方向进行技术开发，并在模拟通道下的安全保护、信号采样及处理、生产过程中的全自动校准 及应用创新等方面形成差异化的技术突破及技术优势： 在安全保护方面，公司形成了多维度的安全保护技术，通过过压及脉冲保护技术、电路安全装 置毁坏自恢复技术、电流测量过热预警技术的开发应用，行成公司产品特有的硬件及电路布局，提 升了产品及用户的使用安全性。公司的安全保护技术广泛应用于电子电工测量仪器仪表产品，万用 表、钳形表的安规等级达到福禄克（FLUKE）等国际品牌的先进水平，并在超高脉冲电压冲击保 护、抗雷击等极端恶劣环境下的安全保护技术方面形成了比较优势，同时实现了过压、过流等误操 作下的电路切断保护及电路的自恢复及大电流测量引起的发热情况下实现过热预警等安全保护功 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 能。 在信号采样及处理方面，公司通过 ADC采样和运算，搭配特有电路设计及硬件布局，结合微控 单元、校准算法、补偿算法，开发了高效的采样及数字信号处理技术：（1）该技术能够在保证产 品测量精度的同时，实现产品在不同应用场景及使用条件下的高稳定性，同时能确保产品针对具体 测量对象重复测试结果的一致性；（2）该技术在电容测试领域具有优势，比如 UT136+系列产品能 在 5秒内实现 1mF电容测试，目前行业主流技术以 10秒的测试速率为主；（3）该技术结合多参数 同步采集算法可实现多参数的高精度同步测量；（4）公司开发的自动量程切换算法可以实现电 压、电阻和电容等测量参数的不同量程的自动切换，目前优利德、华盛昌、胜利等国内主流品牌产 品自动量程的技术水平基本相当。 公司集成了伺服系统、标准源，开发了自动控制、校准及测试算法，实现了对校准对象的自动 化校准及测试，保证了校准数据的可记录、可追溯，解决了传统的人工单机、单功能校准引起的校 准测量误差及低效问题，保证产品的功能一致性。 在应用创新方面，公司开发的 U形 PCB线圈钳头，通过外部干扰补偿方法，能够在无闭合钳头 的状态下实现对电流的精准测试，与传统的闭合钳形表相比，基于该项技术开发的叉形表的应用便 捷性及稳定性更高；公司开发的电弧故障测试仪，通过在火线及地线之间加载超过 120A的 3毫秒 脉冲电流，行成模拟电弧实现对电弧保护器的分断能力的快速检测。 （2） 测试仪器 测试仪器的技术特点集中体现在模拟通道的设计能力、数字系统架构及信号处理算法等方面， 决定了测试仪器的通道带宽、采样率、捕获率等关键性能指标。公司测量仪器的核心技术包括高速 宽带信号的波形重构技术、三维波形实时显示技术、双时基独立可调技术、宽频率连续可调的脉宽 波数字产生技术及波形图像文件转换技术等，通过该等技术的运用能够提升测试仪器获取、解析及 显示或输出信号的质量与精度。其中公司的三维波形实时显示技术、宽频率连续可调的脉宽波数字 产生技术分别获得第 16届、第 20届中国专利优秀奖。 高速宽带信号的波形重构技术通过对原始信号进行采样、插值及信号变换处理，提升了示波器 获取信号全貌及更多波形细节的显示能力；相较双时基非独立可调示波器而言，应用双时基独立可 调技术可以更为精确的显示观测频率差异较大的被测信号的波形细节；基于波形图像文件转换技术 开发的函数/任意波形发生器可以直接将波形图像文件转换成任意波形输出，提升了产品的易用 性。 从具体的产品来看，国内普遍使用的 100MHz模拟带宽示波器，公司的产品在国内市场形成了 对进口产品的替代，并在最大存储深度及最高波形捕获率等方面具有比较优势，并具有双时基独立 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 可调特性。公司已具备测量仪器向中高端发展的技术基础，研发的中端示波器产品已经达到 5GS/s 采样率和 1GHz模拟带宽的技术水平；研发的函数/信号发生器，实现了从 1uHz-120MHz频率范围的 信号输出。 （3） 温度及环境测试类仪器仪表 国内生产厂商的技术差异主要体现在信号处理、温度补偿、算法设计等方面。公司红外产品的 技术特点主要体现在线性化信号处理技术及红外热像图像处理技术。公司开发的线性化信号处理算 法，能够实现对传感器的输出数据进行算法处理和算法补偿，令测量数据在测量范围内呈现线性效 果：一方面能够实现产品在工业测温±。。、体温±。。的测量精度；另外一方面实现了产品 在更宽温度使用环境下的稳定性及测量精度；公司开发的红外热像图像处理技术，通过时域滤波、 高斯滤波、自动增益控制、细节增强等图像处理算法的结合优化，提高了不同应用场景、测温对象 温度图像效果的清晰度、图像边缘的平滑度及高低温的对比度，缩小了测温对象的筛查误差。 （4）电力及高压测试仪表 公司电力及高压产品的技术特点主要体现在稳定升压技术及可设步进电压技术方面。稳定升压 技术通过专用脉宽调整电路、开关电源逆变技术、对高压器件的独特布局、高压信号的防起弧特殊 处理等硬件设计，利用负反馈电路对高压输出信号进行实时采集，结合 PID控制算法，可以实现 12,000V高压输出，得到稳定的测量信号源。可设步进电压技术通过对 DAC、开关电源逆变脉宽调 制的基准控制模块等进行硬件及电路设计，并结合步进电压控制算法、辅助控制算法和补偿算法， 实现了电压的线性输出，进而丰富了绝缘电阻测试仪的应用场景，该技术获得第 21届中国专利优 秀奖。 三、公司的竞争优势 （1）技术研发优势 公司自成立以来，一直注重产品的研发和创新，设立了成都、东莞两处研发中心，共有研发人 员 122人，占员工总人数 %。公司于 2007年取得高新技术企业认证，2018年被广东省科学技 术厅认定为“广东省仪器仪表工程技术研究中心”。通过自主的技术研发，公司持续储备潜力产 品、升级技术，实现公司的可持续发展。 公司先后参与了四项国家标准的起草，目前公司拥有专利 327项，其中发明专利 45项，并先 后 3次获得中国专利优秀奖，被评为 2019年度国家知识产权优势企业。公司已形成了覆盖核心产 品线的关键技术矩阵及知识产权保护体系，汇集了安全保护、采样及数字信号处理、稳定升压及可 设步进电压、线性化信号处理、图像处理、三维波形实时显示、双时基独立可调等多个技术领域的 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 核心技术，形成超 1,000个产品型号。 公司不断巩固技术创新能力，丰富产品的技术内涵。以钳形电流表为例，截至 2019年度，优 利德在国内申请钳形电流表专利的申请量位居第二 4,仅次于国家电网，并且公司通过持续研发投 入和产品迭代开发，分别在钳形表的感应器和处理器、钳头互感器、内部电路设计、信号传输等多 个部件进行改进和专利布局，优化部件分布，有效提升了钳形表整体性能，并对相关技术进行了保 护。 优利德具备突出的科技创新能力。优利德属于综合性的测试测量仪器仪表厂商,通过持续的研 发投入，在电子电工、电力及高压等领域形成较强的技术优势，在红外测温产品、测试仪器等领域 形成一定的技术优势。从产品角度分析，公司手持式万用表、钳形表（非泄露和柔性线圈）等产品 的技术水平在行业内具有较强的竞争力，信号发生器（非 RF信号发生器）的技术水平在国内市场 具有竞争力；从核心技术角度分析，公司具有 13项核心技术，其中电子电工、电力及高压的核心 技术与国际品牌相当，测试仪器的核心技术在国内具有一定竞争优势。 （2）品牌及渠道优势 公司凭借优良的产品品质、创新的研发技术以及优质的产品服务，在客户中树立了良好的品牌 形象，公司的品牌及产品曾被授予“广东省著名商标”、“广东省名牌产品”等称号。公司品牌曝 光度和知名度较高，报告期内，公司天猫交易量排名一般处于第二至第四位，流量排名一般位于前 五名。同时，在 2020年 1至 6月，在京东五金工具/仪器仪表的品牌榜单，优利德在交易榜单和人 气榜单均排名第一。 通过多年的客户积累，公司建立了相对成熟的销售渠道。公司自主品牌销往全球超过 80个国 家和地区，在海外拥有近 100家经销商，直接销售国涵盖了主要发达国家、新兴国家等重要经济 体；在国内，公司在全国设立 9个办事处，覆盖国内核心经济省会城市及直辖市，拥有 100多家经 销商，遍布全国各主要城市。公司使用 CRM客户关系管理系统，能够实现公司产品库存数量的在线 实时查询、经销商远程无纸化订单及货物流管理、销售政策的公布及传达、产品售达跟踪等；“优 利德课堂”可向经销商及时提供产品在线功能介绍，有利于提高经销商的专业技术水平，更好地服 务终端用户。 为顺应消费者购买方式多样化的趋势，公司积极开拓电商渠道，通过在第三方互联网电商平台 （天猫、京东、速卖通等）开设官方店、网上旗舰店等，进一步完善线上销售渠道。公司通过多种 渠道的融合发展，将“UNI-T”品牌打造成测量仪器仪表领域的知名品牌。 （3） 产品品类齐全优势 公司采取多样化产品策略，产品品类齐全，涉及电子电工、温度及环境、电力及高压、测绘测 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 量、仪器等产品线，产品型号多达 1,000多个，应用场景丰富，囊括数十个测量物理单位，可以满 足客户多样化测量需求。公司根据市场和客户需求持续完善产品序列，不断丰富技术储备。 （4） 管理优势 经过多年的发展，公司拥有一支熟悉行业及市场、具有丰富管理经验和开拓创新精神的稳定管 理团队。同时，公司通过实施股权激励措施，实现公司核心管理人员、技术研发人员、核心业务人 员持股，有利于维护公司团队的稳定，确保公司经营战略、技术研发等能够有效执行。 公司建立了较为完善的信息化管理体系，包括企业资源计划管理系统（OracelERP系统）、客 户关系管理系统（CRM）、供应商关系管理系统（SRM）、优利德学堂 APP、人力资源管理系统 （HR）、自动办公系统（0A）,并将进一步上线制造执行系统（MES）、产品生命周期管理系统 （PLM）。通过集成化数据处理和共享、流程的优化，整合了研发、采购、生产、经销商管理、成本 库存管理、财务核算等活动，完善了公司内控，增强了公司快速反应能力和科学决策能力。 （5）对市场需求的快速响应优势 公司迅速响应市场需求并积极提供相应产品的能力，是促使公司业务增长、开拓新市场的关键 因素。公司研发体系以市场需求为导向，生产线也具有较大弹性，能依据市场需求进行弹性生产， 公司具备市场订单需求的快速响应能力。 四、公司的竞争劣势 （1） 融资渠道单一 随着公司业务规模的持续扩大，公司的研发投入、人才引进、市场拓展的投入将不断增加，对 资金需求也持续增长。目前，公司的融资渠道单一，外部融资以银行贷款为主，现有的资金实力无 法满足公司快速发展的需求。 （2） 产能受到限制，亟需解决产能瓶颈 目前公司产能利用率处于较高水平，产能不足已经成为制约公司扩大业务规模的重要瓶颈之 一，公司亟需通过新建生产基地、生产线等方式增加产能，增强公司的盈利能力。 （3） 与国际领先企业相比，存在差距 与国际领先企业相比，公司在业务规模、技术水平、品牌知名度等方面仍存在差距，具体如 下： 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 业务规模：2019年度，公司主营业务收入为 亿元，公司主要竞争对手福禄克（FLUKE）、 泰克（Tektronix）的母公司福迪威集团（股票代码：FTV）2019年度营业收入为 亿美元， 其中专业工具和设备收入规模为 亿美元，是德科技（股票代码：KEYS）2019财年的总收入 为 亿美元。公司与国际领先仪器仪表厂商相比，在业务规模上存在较大差距。 技术水平：公司手持式万用表、钳形表等产品的技术水平，在行业内具有较强的竞争力。但 是，在测试仪器、红外测温产品领域，公司主要生产中低端产品，较国际领先水平存在较大差距， 以示波器为例，公司示波器产品模拟带宽最高可达 1GHz，而全球最高水平可达 110GHzo 品牌知名度:经过多年的积累与投入，公司在客户中树立了良好的品牌形象,具有一定的品牌知 名度，但是与国际领先品牌仍存在一定差距。海外领先品牌的仪器仪表厂商，成立时间较长，以美 国福禄克（FLUKE）、泰克（Tektronix）,日本克列茨（KYORITSU）等为例，该等厂商成立时间超过 70年，品牌积累深厚，客户认可度高，其产品具有较高的品牌溢价。 未来公司将进一步加大投入，提升公司的技术水平与营收规模，持续扩大品牌影响力。 （4）测试仪器产品技术水平与国外存在较大差距 目前，国内测试仪器产品主要集中于低端产品，在中端产品有一定积累，在高端产品领域较国 外竞争对手仍存在较大差距，如目前，国内示波器产品主要集中在模拟带宽在 1GHz以下的中低端 产品，信号发生器也主要集中于最高输出频率为 1GHz以下的中低端产品。公司已具备测试仪器向 中高端发展的技术基础,未来将继续加大测试仪器领域的研发投入，通过人才引进、合作研发等多 种方式,提升在测试仪器领域的技术水平。 第六节 2021-2025 年我国测试测量仪器仪表行业发展前景及趋势预测 一、行业机遇与有利因素 （1）国家产业政策支持 仪器仪表是科学研究和工业生产的基础支撑，对经济增长也有重要的辐射作用，世界制造强国 都将仪器仪表列为国家发展战略，中国也从战略高度扶持仪器仪表产业的发展，颁布一系列政策文 件促进行业快速发展。国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》将多项测试测量仪器仪 表列为战略性新兴产业，《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》、《仪器仪表行业“十 三五”发展规划建议》、《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》等文件均对仪器仪 表的发展进行扶持和鼓励，并给予较多政策支持。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 （2）行业技术水平不断提升带动产品升级换代需求 科学技术的进步不断对测量仪器仪表提出更高的要求，仪器仪表的发展趋势是不断利用新的工 作原理、采用新的技术、新的材料、新的元器件，例如利用超声波、红外线等原理和利用各种传感 器、芯片、集成电路、微处理器等元器件，实现仪器仪表的小型轻量、多功能、低成本、硬件功能 软件化、功能模块化、硬件平台通用化，以及提高自动化、智能化和数据处理能力。 模块化的使用促使仪器仪表的运行更加灵活，使仪器仪表中的硬件组成更加简洁，比如，如果 需要增加一定的测试功能，则仅需要增加少量的模块化功能硬件；对智能化仪器仪表而言，软件功 能尤其重要，选择一个带有一定共性的基本仪器仪表硬件，便可以组成一个通用硬件平台，进而对 不同软件进行调用，对不同功能的仪器或系统等实施科学扩展。 此外，随着行业技术水平的提高、互联网渗透，兼顾数据获取、传输、存储和分析等功能的仪 器仪表将引入更多智能化的应用，使自动测量、实时监控的实现成为可能。由于新材料、新技术的 引用，测试测量仪器仪表成本不断下降，例如，随着技术的发展以及红外产品成本、价格不断下 降，红外热成像仪在民用领域得到了广泛的应用。行业技术水平的发展与创新，大大拓展了仪器仪 表的垂直应用深度和广度。 （3）下游产业蓬勃发展 2018年 12月中央经济工作会议首次提出“新型基础设施建设”的概念，与传统基建项目相区 别，“新基建”主要包含“5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电 桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等方面。在 2020年“新冠肺炎”疫情之下，“新基 建”被提到新高度，预计 2020年规模超 1万亿元。5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交 通、新能源汽车等行业为测试测量仪器仪表重要应用场景，“新基建”投资将带动对测试测量仪器 仪表的需求；在人工智能、工业物联网应用领域中，智能仪器仪表是不可或缺的一部分，通过对数 据进行采集、处理、初步分析加工，成为人工智能、工业物联网感知的源头，人工智能、工业互联 网的发展，不仅带动对智能仪器仪表的需求，将会进一步促使测试测量仪器仪表智能化、网络化， 促进测试测量仪器仪表行业的升级发展。 二、行业挑战与不利因素 （1）高端产品与国际先进水平存在一定差距 经过多年发展，我国仪器仪表领域中低端产品已经可以与国外厂商相竞争，但是高端产品与国 际先进水平存在一定差距。依据《中国工程科技 2035发展战略一仪器仪表领域报告》，在 47项仪 器仪表跨领域技术中，中国实现时间平均晚于世界 2-4年，特别是部分 MEMS相关技术，中国技术 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 实现时间与世界技术实现时间差距为 5年。目前，中国生产高端仪器仪表所需的部分芯片仍需从国 外进口，也在一定程度上制约了中国仪器仪表产业的发展。 （2）高端技术人才不足 测试测量仪器仪表行业为知识技术密集型行业，产品的研发对人员的技术要求较高，人才培养 周期长，导致了相关研发人才队伍建设不能充分满足行业发展的需求。人才队伍是仪器仪表行业发 展的重要制约因素之一，高端技术人才的不足从一定程度上影响行业的快速发展。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 第三章 企业新市场开拓策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 新兴市场的概念及特点 “新兴市场”的概念最早是美国提出来的。1994年，在克林顿总统任期内，美国时任商务部 副部长 Jeffrey Garten在制定美国出口促进策略时提到：“展望新世纪，可以在哪里找到美国的 发展动力？”，“当今最具活力的是什么市场？”。在经过多位专家和政界人士的深入研究后，美国 得出这样的一个结论：一个新世界正在崛起，未来美国将与这一类新的国家进行竞争，这类国家的 核心成员有十个，这十个国家被称为“新兴大市场”。这十大新兴市场是：中国经济区（包括香港 和台湾）、印度、东盟、韩国、墨西哥、巴西、阿根廷、南非、波兰和土耳其。从此“新兴市场” 的概念就产生了。后来，英国权威杂志《Economics》在进行有关数据统计时，将以下 25个国家 （地区）作为新兴市场，包括：中国大陆、中国香港、中国台湾、印度、印度尼西亚、马来西亚、 菲律宾、新加坡、韩国、泰国、阿根廷、巴西、智利、墨西哥、委内瑞拉、哥伦比亚、希腊、以色 列、葡萄牙、南非、土耳其、捷克、匈牙利、波兰和俄罗斯。经过多年的发展后，这些新兴市场国 家经济发展水平和市场吸引力不同，目前特别受到重视新兴市场国家有中国、印度、巴西、俄罗 斯、墨西哥及南非等。而在 2001年，美国高盛公司的经济学家把世界上最大的四个新兴国家巴 西、俄罗斯、印度和中国专门提出，称为“金砖四国”（后又加入南非）。 上述提到的新兴市场国家都具有一些共同特征，人口众多，经济快速增长，经济规模和市场潜 力大等。此外，新兴市场国家（地区）的市场机制和经济法规应该是比较发达和完善。可以按法律 来办事，促使一个市场公开、公平、稳定，对跨国公司和外商的经营活动是一种有力保障。新兴市 场的经济发展速度快，市场发展潜力大，可以为企业提供更多的发展机会。 第二节 开辟新市场的五种途径 大多数公司都把精力放在与对手竞争和打败对手方面，结果它们都以“竞争”作为战略分析的 基点，焦点在于比竞争对手做得更好。这种战略思维只会造成市场份额在企业之间的不同比例分 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 配，整体市场规模并没有增大，更谈不上市场创新。那么企业如何彻底摆脱这种竞争格局，开辟一 个全新的市场空间呢？具体来说，可以从以下几个方面入手。 一、寻找替代产业和他择产业间的空隙 传统的硬碰硬的正面竞争强调与产业内竞争对手的比拼，然而，从广义的角度来说，一个企业 不仅要与自身产业内的对手竞争，而且还要和提供替代产品（Substitutes）、他择产品 （Alternatives）的企业竞争。替代产品是形式不同但功能或核心效用相同的产品或服务，他择产 品是功能与形式都不同而目的却相同的产品或服务。例如电影院和餐馆在形式与功能上都不相同， 但两者都能服务于消费者的同一目的，即消费者晚间出门散心，因而两者不是替代产品，而是属于 他择产品。大多数企业都把精力放在产业内的竞争对手方面，如一个竞争者调整售价，改变产品款 式，或者推出新的广告都会引起本行业内竞争对手的强烈反应，但在一个替代产业、他择产业里同 样的举动却通常引不起多大的反响。殊不知，这种替代产业、他择产业之间的距离却可以为企业的 市场创新提供许多机会。为此，企业所要做的就是，找出所在产业的替代产业、他择产业有哪些？ 分析顾客为什么会在它们之间作出权衡取舍？并通过集中力量提供那些促使顾客跨产业权衡的关键 元素，剔除或减少其它元素，从而开辟一个崭新的市场空间。 例如，北美的 Home Depot公司，在 20世纪 80年代初注意到了家庭装修者的两种选择，一是 选择职业装修人士，因为他们具有丰富的专业知识和经验，二是自己到五金店购买工具和原材料并 自己动手做，主要是出于减少成本的考虑。Home在 Depot瞄准这两个替代产业的缝隙，创造了经 典的 DIY市场：雇佣了一大批专业装修人士为顾客提供家装的指导和建议，又删减了一些如陈设精 美的货架、租金昂贵的选址之类耗费成本的项目，采用自助式仓储格局以减少管理及存储成本，最 终能以比五金店更低的价格提供专业装修人士特有的知识和经验。该公司正是在正确分析顾客对两 种替代产业的权衡取舍的基础上，吸取了两种产业的长处，从而能够将顾客对家装市场的潜在需求 转化为现实需求，创造了一个与众不同的市场。 二、超越战略集团的思维模式 一个产业是由一些采取相似战略的战略集团所构成的，多数企业注重改善他们在一个特定战略 集团内部的竞争地位。例如，奔驰、宝马和捷豹这些品牌，一门心思想在豪华汽车的细分市场内卓 尔不群，而经济型汽车制造商也把资源主要集中在自己的战略集团内与对手争夺高低。这两个战略 集团都没有去关注对方的目标和战略，因为他们认为他们之间并不存在实质性的竞争关系。而超越 战略集团的思维模式就是突破现有战略集团的狭窄的思维视野，基于对产业内不同战略集团及相关 地位的分析，从中挖掘新的价值创新点。为此，企业所要做的就是，判断你所在的产业中存在哪些 战略集团，分析顾客在不同战略集团之间作出选择的决定因素，并据此结合不同战略集团之间的优 势，创造出顾客满意的新产品，从而跳出长期身陷集团“窝里斗”的格局。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 法国 Acoor公司改变旅店服务方式的事例，很好地说明了这一点。法国的一星级旅店原本属于 经济型旅店，但 Acoor公司推出的服务方式，在房间内的卫生、床的质量和安静程度等方面超过了 二星级旅店，但在房间大小、房内设施等方面又低于一星级旅店，从而把价格控制在与一星级旅店 相近的水平。这种超越战略集团的做法吸引了包括卡车司机和需要短时间休息的商务旅行人员在内 的众多顾客。再如，美国的 Ralph丰 Lauren公司开创了“无时尚新款”的时装市场。其高档时装 店的设计师名字、店面的典雅以及面料的豪华，抓住了顾客对高级时装所看重的地方；同时，经它 更新改良的传统造型及价位又整合了经营传统款式服装的商家如 Brooks，Brothers公司和 Burberry公司的优势。通过将这两个集团各自最吸引人的因素结合起来，Ralph Lauren公司的 Polo品牌不仅从两个细分市场内获得了市场份额，而且把许多新顾客也吸引过来。 三、重新界定产业的目标顾客群 产品或服务的目标顾客是谁？这似乎是一个很简单的问题，其实不然。在很多情况下，产品或 服务的购买者、使用者和重要影响者各不相同，他们一起构成了一条所谓的顾客链。这条顾客链上 的每一方对价值的定义都会有所不同。例如，购买者可能关心的是成本，而使用者却关心使用是否 方便。一般地，每一个产业对本产业的目标顾客是谁都持有趋同的定义，结果都聚焦于单一的目标 顾客群。 例如，制药产业几乎把全部注意力都集中在影响者――医生身上，而办公设备产业聚焦于购买 者――公司的采购部门；服装业主要是针对使用者。其实，这种目标集聚只是产业长期实践的结 果，在某些时候超越这种对目标顾客群的传统思维定势，挑战产业有关目标顾客群体的成规惯例， 将关注点转移到那些曾被忽略的顾客身上，会使公司获得重新创造市场的敏锐洞察力。为此，企业 所要做的就是，识别你产业的买方链是由哪些价值主体构成，判断产业的目标顾客是其中哪个群 体？分析当把目光从该群体移到另一群体以后，怎样才能为新的目标顾客群体创造新价值？ 荷兰飞利浦公司是这方面成功的典范。传统上，飞利浦的照明灯泡的目标顾客是公司采购部经 理，其关心的是灯泡价格及使用寿命，但忽视了灯泡报废之后还要花费高昂的处置成本（因为有毒 物质的存在），而这却是公司 CFO所重视的。因此，飞利浦在 1995年发明了一种环保型灯管，并面 向 CFO和其他影响者促销。这种环保型灯管可以减少顾客的总成本并迎合了其对环保的迫切要求， 从而获得了极大的成功。再如，佳能复印机通过把关注点从企业采购员移到使用者身上而改变了复 印机产业的目标顾客，从而开创了小型桌面复印机市场。 四、发掘互补性产品或服务的需求 企业提供的产品和服务在很多时候都不可避免地受到其它一些产品或服务的影响，但令人遗憾 的是，大多数企业总是集中在本产业的产品或服务范围内进行竞争和创新。以影剧院为例，临时停 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 车的方便与否以及相应的成本将会在很大程度上影响顾客是否去看电影，虽然这些补充性产品或服 务已经超出传统定义的影剧院产业边界，但很少有影剧院的经营者去关心和解决这些问题。其实， 在补充性产品或服务中蕴藏着许多尚未开发的需求，要将这种需求发掘出来，最简单的方法就是思 考顾客在使用你的产品之前、之中、之后还需要什么。停车位是在进影剧院之前需要的，操作系统 和应用软件是在使用计算机之中需要的，对航空产业来说，地面运送则是飞行之后需要的。企业应 善于从互补性产品或服务中寻找市场创新的空间。为此，企业所要做的就是，明确顾客在使用你产 品之前、之中、之后存在哪些需求，找出顾客在此期间的烦恼之处，分析如何通过互补性产品和服 务的完善来解决顾客的烦恼。 例如，目前我国很多图书超市重新定义了他们所提供的服务范围，如聘用一些高层次员工为顾 客提供购书指导，提供书桌、古典音乐，甚至开辟专门的“书吧”和邀请名家举办知识讲座，为顾 客创造良好的购书氛围，实际上就是一种通过提供互补性产品或服务来实现市场创新的一种营销模 式。 五、重新思考产业的功能与情感导向 当今产业内的竞争导向有两种：一是基于价格和功能的理性式竞争，一是基于情感和关系的感 性式竞争。一般地，企业一贯采取的竞争方式会以一种循环强化的方式向顾客灌输对一种产品的定 向期望。由此，功能导向的企业会变得更加理性，情感导向的企业则变得更富有情感，两者之间的 隔阂越来越大，两者的产品同顾客的需求也越来越不一致，因为顾客已被企业看成所期望的、自我 定义的顾客。事实上，企业如果勇于挑战这种功能――情感导向，将会发现新的市场创新空间。情 感导向的企业如果抛弃一些成本较高但无助于性能增强的额外因素，将会创造一种简化的、低成本 的、低价格并受顾客欢迎的商业模式。相反，功能导向的企业如果注入一点情感的因素，则会创造 新的顾客需求。为此，企业所要做的就是，判断你的产业是在功能层面上竞争还是在情感层面上竞 争？如果是在情感层面上竞争，分析去除哪些元素可以使之功能化？如果是在功能层面上竞争，分 析添加哪些元素可以使之情感化？ 例如，20世纪 80年代后期，美国咖啡市场被食品总公司、雀巢和宝洁这三家咖啡公司所控 制，为争夺市场份额，价格战此起彼伏，消费者把喝咖啡视为日常生活的例行公事，并通过比较价 格、折扣券及品牌等理性化因素来决定购买。结果是造成行业低增长及利润微薄。鉴于这种状况， 星巴克公司抛弃传统的把咖啡视为功能性产品的思维，为咖啡注入一些情感因素，采用咖啡吧这种 有别于传统罐装售卖的新形式，通过给顾客提供休闲和社交的场所，而使喝咖啡成为一种“情感体 验”。同时，由于其价格合理，星巴克无需借助广告，便实现了 5倍于行业平均利润的奇迹。 Shop化妆品店是化妆品行业从情感导向转为功能导向最成功的例子。它通过简化包装材料、 减少各种形式的魅力广告和降低价格等情感因素，增添消费者所关注的天然成分、使用健康等理性 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 因素，从而创造了一个令人耳目一新的化妆品市场。 以上分析，其意义不在于它提出了一种创新模式，而在于其改变了企业的认识角度。这对于企 业跳出传统的产业竞争范式，改变传统的依靠聚焦竞争者、打败对手的争夺市场方式，开辟更广阔 更富有价值的市场空间提供了不同的思维视角。 第三节 新市场开发与拓展战略的选择 进人新市场的最佳途径是什么？开发新产品、新服务能否盈利？创新值得吗？从新市场先驱者 那里学一点经验是否更明智？冒险与获利的最佳平衡点何在？后来者应采取哪些措施才能获胜？在 削减成本的同时，如何取得尽可能多的利润？ 当今的决策者们在开拓国内市场或国外市场时都面临着这样的问题。研究表明，一般而言，市 场先驱者的市场占有率往往胜过后来者。尽管如此，后来者只要采取合适的市场策略，仍有机会取 得成功。许多行业，一旦先驱者取得了一定的地位，往往就是坚不可摧的。然而，有时他们却对市 场需求及需求的转变满不在乎或无能为力。此时，新手们便可趁机填补市场空缺，或采取革新措施 与老手抢夺市场。而此时，占优势地位的先驱者应有所准备：正确估计入侵者的潜力，并给他们设 置种种障碍。例如，降低产品价格，减少本行业固有的价值，或者干脆垄断主要的销售渠道。市场 中的成员，不论后来者还是先驱者，在抵制新手时，都要对这一入侵者有全面的了解。同时也要有 防御措施、强烈的时间观念和周密的计划。 竞争战略一般取决于市场环境、所处地位和现存的产品组合方式。对于新手来说，要在市场中 取得发展，基本的指导方针应包括： 一、降价进入当前的市场 新手们以低于先驱者的价格出售产品。通过这种方式，新手们可以吸引新顾客，尽管这些顾客 本来是不想购买这种产品的。这实际上已扩大了市场。另外，降价还可以动摇老顾客对老产品的看 法。同时应注意，这种策略可能造成的后果是：比其他市场成员获利少得多。当然，先驱者和另外 一些老手也可采用上述这种方法。 二、通过改进产品和服务进入市场 改进产品和服务企业通过市场革新才更具竞争力。这种革新既可能是激进的，也可能是渐进 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 的。改进现有产品是逐步革新的一个范例。这种改进后的产品可直接与现有产品竞争，或以吸引现 存市场的一部分客户为目的。另外，改进后的产品或服务，有时还能吸引一些尚未成为现有产品的 目标的新客户。例如，卫星无线服务的目标是覆盖全球。这项服务对目前的客户来说，可作为补充 手段，也完全依赖于它。 三、以新地缘市场为现有产品的目标 随着国内市场日趋成熟，企业往往把目光投向国外，寻求更广阔的市场。例如，现在，许多生 产消费品的公司纷纷看好中国；很多重工业企业将注意力投向发展建筑业所需的拖拉机、起重机之 类产品的生产；面对激烈的竞争和美国地方市场的成熟，贝尔公司的地方分公司正在向巴西那样的 新市场扩张等。 四、开拓新销售梁道 开拓新销售梁道，以便更好地进入现存市场对经济环境有充分了解的公司，对现存市场越是关 注，风险就越小、成功也就越容易。例如，Dell电脑公司正是通过电话、传真或电脑为客户提供 直接订购服务，从而赢得了广阔的市场。Dell公司的直销渠道给电脑销售方式带来了一场革命。 五、新产品开发与教育 除了选择合适的营销战略外，适时地引进一些新产品也是十分重要的。在高科技领域尤其如 此。因为在高科技领域，产品寿命一般较短，而且后来者很难迎头赶上。在许多情况中，第二个进 入或更迟进入这个市场的公司更应该在先驱者之后立即引入新产品。简单说，要成为第一，就要付 出大的代价。原因有两个： 1)较之产品模仿，产品革新需要更多的研究资金及开发资金；(2)必要的市场教育和调试，迫 使先驱者投人大量资金用于宣传和提高产品质量。 市场份额及投资返还率是否有所提高，以弥补先驱者不断增长的成本及所冒的风险呢？一些公 司，诸如 HewlettPackard公司和 3M公司，由于引进革新技术，取得了长足发展。在最近 3年中， 通过引进新产品，创造了 60%的总收人。很明显，这些公司的成功在于起点很高。在其他产业或其 他国家是否也有类似的情况呢？事实上，众多研究已经表明，后来者取得的市场份额一般低于先驱 者。这在许多产品及产业中都得到了体现，包括了袋装消费品、药物等。即使我们考虑到公司的有 形资源(如金融资源)和无形资源(如品牌)及经营技巧，在市场份额方面，先驱者还是占尽了优势。 后来者在市场占有率方面的不利影响有多大呢？研究表明，用后来者可能拥有的市场份额除以先驱 者的市场份额，大约相当于用后来者可能拥有的市场份额除以后来者进入的序数所得的数。这一规 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 律已在许多欧洲国家得到证实。 在比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙等国家，第一个进人便携式手机行业的公司所 占的市场份额为 58%，而后来者仅为 %a为什么先驱者能如此轻易地占有更高的市场份额呢？ 第一，消费者一般不愿意冒险。如果消费品使他们满意，他们不会将注意力投向新产品。第二，先 驱者的产品已成为”模子”，后来者总要以它们为榜样，这是个很不利的因素。例如，当人们谈起 复印时，总是很自然地想起 Xerox复印机。第三，消费者最了解先驱者的产品特征。更多的了解能 带来更多的信心，更多的信心又能转换成选择。最后，先驱者更容易占有有利的市场地位。 第四节 进军新市场的时机权衡 进入新市场是一大挑战。尤其是在既有市场占据绝对优势的企业，面对新市场的诱惑常常感到 难以抉择。一方面，既有市场强大的优势会对其进入新的市场产生积极影响(即所谓的杆杠作用)， 但另一方面，也会产生负面影响(即所谓的反冲作用)。现实中，企业不得不同时受到两个方向截然 不同的“作用力”的拉扯。 生产高性能跑车的保时捷汽车公司，在 20世纪 90年代后期就面临这样一个艰难的决定――是 否从跑车市场进入 SuV(运动型多功能汽车)市场?同样的难题也曾摆在著名的篮球鞋品牌 ANDI面 前。在 21世纪初，ANDI公司艰难地考量着是否将其核心的市区青年市场扩大到包含郊区青年在内 的市场。 保时捷和 ANDI都可以利用现有顾客群的影响力来占领新市场，但新市场的不同定位也可能导 致核心市场的损失。在杆杠作用和反冲作用的交织状态下，企业该如何制定最佳的市场进入策略?R 一、杠杆作用 VS.反冲作用 人们倾向于选择志趣相同或是社会地位相似的人选择的品牌。因此，某一品牌如果被社会地位 较低的消费者选用，就会降低它在较高社会地位消费者心中的价值，这就是“反冲作用”。当英国 巴宝莉(Burberry)生产的签名设计棒球帽成了足球流氓竟相购买之物时，公司立即停止了该款棒球 帽的生产。 但另一方面，如果有消费群体购买某种产品，在其他人眼中，该产品就是“合法的”，“杠杆作 用”由此产生。譬如说，一个不太了解汽车的消费者看到保时捷受到跑车爱好者的追捧，他会认为 保时捷公司一定是非常优秀的汽车引擎制造商，会提供出众的驾驶操作系统；同样地，郊区青年看 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 到引领时尚潮流的市区篮球爱好者穿着 ANDI的鞋子，他们会认为 ANDI的篮球鞋能够很好地解决鞋 子的磨损问题，甚至还能提高场上表现。 回到保时捷的例子。20世纪 90年代初期，保时捷面临破产威胁，企业在考虑是否寻求核心跑 车市场以外的消费群体，SUV似乎是一个很好的选择。保时捷所做的市场研究也证实，公司在跑车 市场上的良好声誉有助于其业务延伸到 SUV汽车市场。然而，该研究也警告公司高管，要警惕可能 出现的反冲作用：跑车爱好者可不想人们将他们与那些“足球妈妈”(soccerMorns，开车接送孩子 们参加体育活动的母亲们)联系在一起。同样，ANDI可以利用其在核心市场上建立起来的影响力， 将业务延伸到郊区青年市场，但这可能会损毁 ANDI在核心市场的良好形象――一种“傲视群雄”， “锐不可挡”的篮球运动品牌风格。 我们的研究表明，杠杆作用大并不意味着企业进入新市场就有利；反冲作用大，也并不意味着 企业会对进入新市场的举措付出很大的代价。杠杆作用与反冲作用是相互交织并随着时间的推移而 变化的，这增加了企业决策的难度。 最佳市场进人策略 保时捷进军 SUV市场的反冲作用真有那么大吗?为了回答这一问题，我们为两个相互作用的细 分市场引入有关销售的模型框架，然后采用基准风险率的方法，为每个细分市场的销售量变化建立 数学模型。为了评估保时捷的社会影响系数，我们搜集了从 1997年 1月到 2005年 12月间，保时 捷的 Boxster(跑车车型)和 Cayenne(SUV车型)的月销售数据。通过数据测算我们发现，保时捷的 跑车市场对 SUV销售产生了不小的杠杆作用，但 SUV对跑车销售“反冲作用”的影响几乎比杠杆作 用强 6倍!如此大的反冲作用，难道说明保时捷进入 SUV市场的决定是错误的吗?结论恰好相反。 未来市场的回报主要受到三大因素的影响：(1)核心市场中的反冲作用；(2)新市场中的杠杆作 用；(3)对未来销售量减少的忍耐程度(即耐心)。我们的数据分析证明了以下三个命题。 命题 1：如果企业更重视即时回报，看淡未来回报，也就是说，企业非常地“不耐心”，那么 最佳策略总是早些进入新市场。 进入新市场的最佳策略，取决于企业的战略目标和导向。如果企业由于种种原因而“不耐 心”，它就应该义无反顾地进入新市场，从而在每一个市场都尽可能早、尽可能多地实现单位销售 额，达到回报的最大化。企业看重即时回报是其匆匆进入新市场的原因之一。 命题 2：如果企业“耐心”适中，则进入新市场的时间由反冲作用和杠杆作用共同决定： 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 (1)当反冲作用小时，早些进入最佳： (2)当反冲作用大时，最佳策略就是(a)杠杆作用很小或很大则早些进入；(b)杠杆作用适中则 晚些进入。 杠杆作用和反冲作用都会促使企业等待。这是因为，反冲作用的主要影响是减少核心市场的销 售量，这完全可以通过晚些进入新市场来延缓；同时，杠杆作用也会促使企业推迟进入新市场，因 为杠杆的作用会随核心市场中销售量的增长而增大，推迟进入新市场，意味着等待核心市场的销售 量更大之后，获取更大的杠杆作用。 如果企业的耐心适中，那么反冲作用小，意味着相对于新市场的早期销售量来说，核心市场的 损失就小，应该早些进入。如果反冲作用大，核心市场的损失就会大，此时进入新市场的最佳时间 要由反冲作用和杠杆作用之间的相互作用来决定。杠杆作用会增强反冲作用，反冲作用却会削弱杠 杆作用。因此，如果杠杆作用小，反冲作用的增强程度就小，早些进入是最佳策略，如果杠杆作用 大，虽然会增强反冲作用，但相对于核心市场因反冲作用所蒙受的损失而言，进入新市场所获得的 高收益更为显著，早些进入同样是最佳策略；在杠杆作用适中的情况下，进入新市场后的反冲作用 显著强化，削弱杠杆作用，在这种情况下，企业应该推迟进入新市场，以免核心市场因反冲作用而 造成损失：同时，企业要继续扩大核心市场的消费规模，发挥更大的杠杆作用来增大新市场的收 益。 命题 3：如果企业非常有耐心，则反冲作用小时，早些进入新市场最佳；反冲作用大时，最佳 的策略就是(a)如果杠杆作用大时，早些进入；(b)如果杠杆作用小或适中时，晚些进入。 决策者通常认为，如果核心市场受到的反冲作用大，则推迟进入新市场为宜，但我们的分析显 示并非总是如此。此外，决策者通常还认为，如果杠杆作用增大，最佳策略就是赶快进入新市场， 以便充分利用杠杆作用增大所带来的优势。事实也并非总是如此。对于前者，一旦推迟进入新市 场，核心市场的消费规模得以增长，当企业扩展到新市场时，杠杆作用就越大，其产品越能更快地 被消费者选用；但同时，进入新市场之前，核心市场中并不存在任何反冲作用，进入新市场后，负 面的反冲作用就会很快凸现。因此，选择适当的时间进入新市场需要平衡各种作用力。 在综合考虑了杠杆作用、反冲作用和企业耐心程度等因素的基础上，我们对企业进入新市场的 时机 得出了以下结论： ◆对于企业来说，即便存在反冲作用，最佳策略依然是选择进军新市场。仅仅因为现有顾客的 负面反应就忽视新市场并不是最佳策略，这要取决于原有市场的渗透深度情况。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 ◆杠杆作用大并不是企业进入新市场的充分理由，因为杠杆作用和反冲作用是处在动态环境中 的。因此，企业进入新市场的最佳时间往往不会遵从某一简单规则，例如“尽快抢占滩头”或“按 兵不动，静等时机”等。在时机成熟之前也许有一些过渡性的时间点，是企业进入新市场的最佳时 间。 ◆如果企业极其没有耐心，则不论杠杆作用或反冲作用孰大孰小，早些进入新市场总是最佳策 略。选择早些进入新市场能让企业在每一市场中都能尽早完成更多的销售量，实现企业的目标。入 ◆如果企业的耐心适中，此时的最佳进入时间取决于反冲作用和杠杆作用的大小。当杠杆作用 很小或很大时，无论反冲作用如何，最佳策略总是尽早进入；当杠杆作用适中时，如果反冲作用较 小，最佳的策略还是尽早进入；但如果反冲作用适中或较大，它与杠杆作用之间的相互作用情况就 变得非常重要。如果反冲作用起初很小，当反冲作用增大时，最佳的策略是推迟进入。这是因为， 推迟进入能够减少核心市场由于反冲作用而造成的损失，同时巩固和扩大核心市场的消费规模，进 而促进新市场中消费规模的迅速成长和扩大。 ◆最后，如果企业非常有耐心，愿意等待新市场中更高回报的出现，愿意晚些进入新市场，那 么只有在反冲作用非常小及杠杆作用很大时，非常有耐心的企业才会认为早些进入新市场是最佳策 略。 如果企业在两个市场出现重复销售，最佳选择仍是早些进入。这是因为反冲作用会给原先市场 的重复销售带来负面影响，却不会影响新市场的重复销售。正因如此，对于企业来说，相比原有的 市场，从新市场中获得的回报更具有吸引力。 二、进入新市场的其他考虑因素 在实际决策过程中，企业也可以通过价格调节来减少反冲作用的负面影响。但我们分析后发 现，产品的价格需求弹性较低时，企业很难通过调整价格来减少反冲作用的影响。例如，保时捷旗 下的 Boxste车型和 Cayenne车型价格差不多，在豪华汽车市场中的价格弹性相对较低。保时捷核 心跑车市场的消费者并不喜欢保时捷的 SUV汽车，但对于保时捷公司来说，吸引新市场的消费者是 实现增长的必要举措。在这种情况下，杠杆作用和反冲作用成为企业决策的关键。 另一方面，如果产品的价格需求弹性高时，价格便能够成为有效工具。在这种情况下，企业可 以用高价格或高利润的形式进入新市场，减少反冲作用的影响。随着时间的推移，当产品被新市场 的消费者广泛接受并成为主流产品时，可以降低产品的利润率。 其他营销变量，例如广告、分销渠道等也会影响企业进入新市场的策略。譬如，企业可以在原 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 有市场大做广告，以保持其在该市场的强大地位并增大杠杆作用，同时降低新市场的广告支出，削 弱反冲作用。 如果考虑到先发优势等因素，也可能会支持企业早些进入新市场的决策。或者，企业可以从战 略上推迟进入，让竞争对手首先遭受新市场的反冲作用，然后再进入，分享新市场中已经形成的消 费规模所带来的好处。 另一种选择是，企业可能会在现有市场上打败竞争对手，迫使其进入新市场，这主要取决于企 业在现有市场上的影响力大小。因此，竞争的结果不仅受企业是否进入市场所左右，还受到企业和 市场内外不同消费群体的社会影响力的左右。例如，梅赛德斯一奔驰公司进军微型轿车市场尽管给 自己的大型轿车销售带来了负面影响，却给宝马公司的大型轿车销售带来了好处，这反过来会推迟 宝马公司进入微型轿车市场，从而让梅赛德斯一奔驰公司在微型轿车市场获益。 为了避免对核心市场产生反冲作用，还有一个被普遍使用的策略是用不同品牌进入新市场。例 如，丰田汽车的 Lexus品牌和 Toyota品牌；本田汽车的 Acura品牌和 Honda品牌；日产汽车公司 的 Infiniti品牌和 Nissan品牌等等。虽然新品牌可以避免产生反冲作用，但同时也降低了杠杆作 用。有时，即使企业使用新的品牌，一旦消费者知道这两个品牌同属一家公司，反冲作用也无法避 免。而且通常情况下，建立新品牌的成本高得惊人。如果保时捷要在 SUV市场中建立一个能够与 “保时捷”品牌齐名的新品牌，需要付出高昂的成本。 究竟是以现有品牌还是以新品牌进入新市场?我们的模型同样能够提供一些指导。企业需要比 较一下两种回报：一种是在杠杆作用和反冲作用都存在的情况下，在最佳时间进入新市场的回报； 另一种是在杠杆作用和反冲作用都不存在的情况下，早期进入两个市场所获得的回报。如果后一种 回报较高，且两种回报之差超过开发新品牌的成本，则企业的最佳策略就是以新品牌进入新市场。 第五节 跨国公司在新兴市场的市场战略选择 跨国公司是世界范围内实力最强的企业，而新兴市场是世界上经济发展最具活力的国家，代表 了世界经济的发展动力。现代汽车在进入中国市场的跨国公司中具有代表性，现代汽车成功的本地 化战略，是韩国对外投资的巨大成功。考察现代汽车的在中国市场的营销战略，对其他跨国公司在 中国的营销活动具有启示意义。 一、及早占领市场 在新兴市场里，不少产品品种正待开发或改良。跨国公司拥有产品和技术的优势，这些产品和 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 技术可能正是这个新兴市场所没有的。新兴市场里往往没有竞争对手，或竞争对手实力弱。因此当 跨国公司进入一个新兴市场时，就要及早推出产品，并且如果有机会，就要在竞争激化前投资建立 企业，垄断分销渠道，占领市场，获得巨额收益，使后来者很难与之竞争。其实这就是一个抢占时 机的问题，跨国公司都拥有技术和产品优势。只要把握好时机，就能赢得市场。 二、产品定位适应当地市场需要 一些新兴市场国家，国内产品质量低劣，随着经济的发展和家庭收入的增多，人们想要购买到 一些高质量的产品，这时跨国公司带进的先进产品就能迅速占领市场。然而，由于这些国家的人均 收入相对发达国家普遍较低，因此在产品定位上，跨国公司就要生产出质量好、销售价格又能被当 地市场接受的产品。这是一个产品定位的问题。产品定位中充分考虑质量和价格因素，适应当地消 费者的需要，也就占领了市场。 三、强化品牌影响力 当新兴市场国家对外开放后，这些国家的消费者对世界名牌产品会有一种崇拜甚至迷信的态 度，因而跨国公司在这些市场大力加强品牌的宣传力度，树立良好的品牌形象，对打开产品的销路 很有帮助。实际上，跨国公司在新兴市场上建立强势品牌，作用有可能比在西方发达国家市场上更 大。一旦品牌形象树立起来以后，良好的品牌就能增强用户的信任，还可使产品升值。总结跨国公 司在新兴市场经营的案例来看，跨国公司在新兴市场采用的强化品牌策略时，成功率最高的是对已 拥有一定数量忠实用户群体的当地品牌进行投资或合资，并且把目标消费者定位在中产阶层，这种 做法能使产品在最短的时间内占领市场。 四、以现代公司为例分析跨国公司在新兴市场的营销战略 （一）选取现代汽车公司作为案例进行研究的合理性 现代汽车公司在跨国公司中具有代表性。现代汽车公司是韩国最大的汽车企业，世界 20家最 大汽车公司之一。现代汽车是韩国最大的汽车集团公司，在与起亚合并以后，目前排名为世界第 五，现代汽车公司也发展成为现代集团。现代集团产品多元化，其经营范围由汽车扩展到建筑、造 船和机械等领域。现代集团销售全球化，现代汽车公司生产的汽车不仅出口到世界许多国家，并且 作为一家跨国公司，现代汽车积极对外投资，在世界许多新兴市场设立合资公司，2002年进入中 国，成立北京现代公司。现代汽车在美国有一个分公司，在美国的密歇根有一个设计中心，在加利 福尼亚州有一个测试场，在阿拉巴马州有一个生产索纳塔的工厂。从以上特性看，现代汽车是一家 比较典型的跨国公司。， 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 自从新兴市场概念提出以来，中国就被作为新兴市场国家对待，2001年更被评为“金砖国 家”之一。中国人口众多，市场潜力巨大，这十几年来中国经济增长迅速，并且在持续的改革开放 政策下，中国的市场机制和经济法规正在不断地建立和完善。因此，在世界范围内，中国几乎是一 个对跨国公司最有吸引力的新兴市场。所以说，中国在新兴市场国家中具有代表性。 此外，现代汽车在进入中国的发展历程代表了跨国公司在新兴市场的发展之路。现代汽车从 2002年进入中国，与北京汽车集团有限公司合资成立北京现代汽车有限公司，目前北京现代旗下 有三个工厂，总产能为年产 90万辆。 韩国现代起亚汽车集团自 2002年进入中国市场以来，以果断的投资和积极的本土化战略，在 短时间内成为中国市场的核心品牌。现代起亚汽车集团是位列韩国财界第二位的集团，仅次于三星 集团。现代汽车公司 2011年全球销量为 4051905辆，同比增长 %。现代起亚汽车还将在中国 设立技术研究所，汽车检测场，发动机和变速箱厂。2004年 9月现代汽车（中国）投资有限公司 成立，属于韩国独资企业，可促使现代汽车广范围的进行产业交流。韩国现代公司以北京现代和东 风悦达起亚等合资企业为中心，开发符合中国国情的车型，构筑金融、物流、销售、广告、二手车 等完整的服务体系。中国市场也已成为现代汽车海外第一大市场。 （二） 现代汽车在中国的营销战略选择 1.加大科技研发投入，产品定位适应中国消费者的需要。现代汽车公司在美国、欧洲及亚太地 区有 5个研发中心，分别有各自研发的侧重。美国和欧洲的研究所更多的是通过调查当地消费者的 特点，推出符合当地消费者喜好的产品；韩国研究所更多的是总控，车辆设计及主导引擎开发；印 度研究所根据当地发达的 IT产业，主要负责电路图的设计等。这些不同的研发中心共同形成了强 大的研发队伍，使得现代汽车在科技、质量方面有了重大的进步。伊兰特、劳恩斯等在中国市场都 赢得了消费者的欢迎，取得了很好的成绩。这些都是因为现代汽车研发的汽车性能和质量符合中国 消费者的要求。现代汽车在进行技术研发的同时，也在研发中国消费者的心理。研发的汽车的车型 符合中国消费者的审美要求。在中国市场开发了多年，他们已经熟悉了中国消费者的心理，他们投 入的不仅是金钱，还有对消费者需求、爱好方面的投入研发。在这样的差别性管理策略中，他们还 对销售成绩好的经销商采取扶持政策，给予适当的奖励，来激发他们的动力。 2.加大在中国销售网络建设，强化品牌作用。现代汽车在 2009年已经加大了对中国四五级市 场销售网络的开发。因为每一级的市场销售网络有着不同的特点，所以他们在每一级市场分别采取 了不一样的销售措施，一二级市场主要销售高端的车型，在四五级市场销售一些低端的、便宜的车 型，因此也采取不同的促销方法，来让不同层面的市场都能够得到开发。 3.抓住中国消费者的心理，利润返还并争取价格最低。抓住消费者的心，也就等于赢得了市 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 场。经过现代汽车的调查和研究，发现中国消费者非常看重实际的利润返还，单纯的降价已经不可 能再赢得忠实的用户。2008年，北京现代推出的 5年 10万公里保修政策直接提高了竞争软实力。 2009年，北京现代面向全国黄标车车主换购新车补贴政策，面向普通消费者的“1元信贷”都取得 了消费者极高的满意度。在高端豪华车市场，现代汽车以独特的高尔夫赛事有针对性地吸引目标消 费者，以运动和交流精神吸引消费者的参与，从而获得高端品牌形象的认可（晓丹，2009）。 4.强化企业内部的 CSR策略。CSR全称是 Corporate Social Responsibility，即企业社会责 任，所谓企业社会责任是指企业在创造利润，对股东负责的同时，还应承担起对劳动者、消费者、 环境、社区等利益相关方的责任，其核心是保护劳动者合法权益，包括不歧视、不使用童工，不使 用强迫性劳动，安全卫生工作环境和制度等。现代汽车公司之所以取得了好的市场效益，就是因为 他们企业内部实行了严格的 CSR策略：第一，各大企业在 2008年的金融危机来临后纷纷裁员，但 是现代公司认为员工是公司最大客户，没有实行裁员，反而扩大员工招聘数量，加强员工培训和员 工福利制度，让员工感到了实惠和归属感；第二，多为厂商的利益着想，为他们提供有利于销售的 政策，从而让厂商感受到卖现代汽车的好处，愿意为现代汽车好好销售，从而实现公司与厂商利益 一致化，实现可持续发展。 第六节 案例分析：新市场需要新思维 新市场需要新思维。面对 21世纪的全球竞争态势，像戴尔这样的跨国企业必须具有全球化的 战略视野和经营理念，必须根据不同的市场环境适时调整经营模式，否则会因“水土不服”而一败 涂地。 老经营模式能应对新市场吗 毋庸置疑，中国是一个具有巨大潜力的市场。任何一个具有全球视野和战略的公司，都不可能 忽视这一市场的存在。在中国市场的得失甚至可以决定某些公司的生死存亡。 IT市场在中国是一个全新的市场，在全球信息化、网络化发展趋势的带动下，发展异常迅 速，短短数年就成为全球需求最旺盛的市场之一。在这样的背景下，戴尔公司在 1998年进入中国 市场，其发展可谓一波三折。究其原因，在很大程度上是由于其直销经营模式和管理理念在中国 “水土不服”而造成的。 一、新市场的新问题 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 戴尔(中国)遇到了很多在美国没有经验过的问题。 1　直销模式难以全面施展 由于中国市场在信用体系、在线支付以及物流等方面的先天性不足，消费观念上存在差异，以 及长久以来分销模式形成的消费习惯，使得戴尔赖以成功的直销经营模式不能在中国全面施展。 由于经济发展上的地域性差异，网络普及情况在中国并不均衡。中国地域之广大也使得直销模 式难以迅速大范围普及。再加上与现有渠道分销商之间的利益冲突，戴尔的直接销售模式要想在中 国取得美国式的成功还有待时日。 2　竞争对手快速模仿 像惠普、联想这样的 IT制造商在中国市场浸润多年，对中国市场的了解和渗透要远远胜过戴 尔。他们不但积累了开拓中国市场的深厚经验，也各自掌控着庞大的分销渠道资源。这些分销网络 几乎深入到中国市场的每一个角落，多年的伙伴关系让分销商和它们紧密结合，成了一个利益共同 体。 在戴尔的直销经营模式进入中国市场以后，原有的制造商立刻就意识到直销模式正好弥补了以 往分销模式的不足之处，填补了分销模式下的市场空白点。分销与直销模式的完美结合，使他们能 更加完整地覆盖中国市场，这无异于如虎添翼。 戴尔的这些竞争对手有足够的实力和能力去开展自己的直销经营，在吸收消化戴尔直销模式的 优缺点之后，融会贯通稍加修改即能为自己所用。最典型的例子是联想，它在运用直销模式之后， 使其和分销模式共同运营，已取得了不俗的业绩。在这样的情况下，戴尔不仅要面对分销模式的竞 争压力。还要面临不断出现的其他直销模式的挑战。 3　客户满意度下降 由于中国配套供应商和合作伙伴良莠不齐，以及他们在经营观念和管理方式上存在差异，使得 戴尔原有的标准化工作流程在中国难以百分之百地实现。例如，在美国戴尔能够做到在客户下达订 单后的 1～2天内将货物交付到客户手中，而在中国这一期限变成了 5～7天，而且还时有拖延。再 例如，售后服务的外包，使戴尔无法对售后服务的质量进行完全掌控，日益低下的售后服务水平使 客户多生怨言。 这些问题一方面是中国物流体系不够完善造成的，另一方面也反映出戴尔将非核心业务外包之 后，虽然降低了成本，但同时也失去了对这些业务质量水平的监控能力，反过来损害了公司的整体 形象。凡事有得有失，戴尔应该认真权衡利弊，找出恰当的解决办法。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 4　员工不稳定 戴尔有一套以执行力为核心的人才任用机制，这套以依靠销量大幅增长获取高利润的观念为基 础的机制正面临越来越多的质疑。 戴尔是一个非常激进的公司。在投资者的压力下，它不得不以高速的增长率来满足投资者那无 法填满的欲望。因此，公司上下一切都要以业绩来说话，高高在上的业绩考核目标让每一位员工都 备感压力，逐渐失去了安全感和对公司的归属感，过于重视销售和利润的单项指标，对员工的综合 发展相当不利。苛刻的业绩考量没有体现出公司对员工的人性化管理和关怀，在越来越高的业绩目 标面前，没有人会永远坚持下去。人员的频繁流动为戴尔埋下了不稳定的隐患。 在过去的 10年中，戴尔(中国)任用了 6位总裁，没有哪一位总裁在任上做满两年。这从另一 个层面上反映出戴尔的直接营销模式在某些方面的不足。 二、老模式的不适应 1　直销模式固有缺陷 直销模式的优势显而易见，但也有无法避免的缺陷。直销模式所节约下来的成本实质上是分销 模式中渠道商的利润，这势必引起渠道商的抵触和抵制。目前中国市场上还是分销为主导，在中国 各种市场机制还不健全的情况下，直销还不可能完全取代分销。戴尔的直销模式在中国广大的县级 区域及农村市场是不可能立即奏效的。 2　销售模式转型带来成本压力 直销的效率取决于完善的信用卡制度。网上交易体系、物流体系，以及一切有利于扁平化高效 管理的制度和设施。而国内这些基础设施建设尚不完备，由此所造成的发货延时、物流运输时间增 加等不易察觉的成本增加，在一定程度上挤压了直销模式所带来的成本节约，使得直销的成本优势 不够明显。在采取传统的分销模式之后，成本迅速增加给戴尔带来压力，加之不熟悉渠道管理，使 戴尔丧失了最为突出的竞争优势。 3　市场饱和竞争加剧 随着 IT产品价格的大幅下降，IT产品尤其是个人计算机市场逐渐趋于饱和，整个行业进入微 利时代。在这种情况下，新市场的开拓和深度挖掘就显得尤为重要。在现在的中国市场，市场开拓 和深度挖掘的角色是由分销商扮演的。对于戴尔而言，前期的直销模式直接损害了分销商的利益， 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 分销商与戴尔存在着利益上的宿怨，使得分销商不大情愿代理戴尔的产品，这在一定程度上使得戴 尔的产品很难进入市场。 4　急剧扩张带来内部管理漏洞 快速扩张导致公司的内部管理制度不够完善，无法跟上市场扩张的步伐。如戴尔呼叫中心的管 理存在漏洞等，这些问题虽然对公司的业绩不会立刻产生作用，但是长期得不到解决就会引起客户 不满，进而影响到客户忠诚度，最终影响到公司的业绩。 5　逐渐失去技术领先优势 戴尔在研发方面的投入较低，并且研发的主要目标是降低成本。戴尔研发投入不足销售收入的 1％，远低于竞争对手 5％～6％的平均水平。2006年，戴尔研发投入总计为 亿美元，而 HP则 是 40亿美元。戴尔实质上更像一个销售型的公司，通过创新销售模式和销售管理来获取利润。在 市场尚不饱和，竞争目的主要是争夺市场份额的情况下，这种模式比较有效。但是随着市场的饱 和，竞争的目的更多是新产品新技术的竞争时，戴尔就显得后劲不足了。这也是戴尔目前面临的最 为核心的困难。 三、需调整策略适应市场 面对 21世纪的全球竞争态势，像戴尔这样的跨国企业必须具有全球化的战略视野和经营理 念，必须根据不同的市场环境适时调整经营模式。任何一套经营模式都不可能放之四海而皆准，它 的销 成功必定需要特定的市场和人文环境，并且需要某些硬件方面的支持。即使是在同一市场，原 有的市场环境也并非一成不变。这就需要戴尔根据不同的市场条件将原有的经营模式做出必要的调 整，以适应市场环境的改变。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 第四章 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表企业海外新兴市场 开拓策略探讨与建议 第一节 测试测量仪器仪表企业海外新兴市场开拓战略 过去十年，制造商如潮水般涌向新兴市场，去挖掘这些高增长经济体的低成本资源。然而揭开 表象，大量的资源风险――从被污染的宠物食品到含铅的玩具漆――充斥新闻标题，一个接一个的 品牌受到沉重打击，充满疑虑的消费者也开始怀疑在海外建厂是否明智。 一、新兴市场的战略扩张 这些令人不安的新闻或许只是事情的一面。德勤对二百多位在新兴市场开展业务的公司高管人 员进行调查，发现企业正日益将新兴市场作为它们全球业务模式的中心。未来 3年内，9成左右的 公司计划扩张自己在新兴市场的势力，其中近半的公司预计它们的全球收入中至少有 20％来源于 新兴市场；有 1／3的公司计划将其 20％的投资都放到这些地区。这些数据无不显示公司对海外建 厂的热情有增无减。 但是有远见的公司并不满足于简单地增加它们在低成本中心的业务。通过在这些地区建立其价 值链的核心功能，它们在运营上变得更有战略性。尽管对于将近 3／4的制造公司而言，节约成本 依然是关键的激励因素，但已不是海外建厂的唯一理由。在我们的研究中，69％的制造商视市场扩 张为一个重要因素，认为它和节约成本同样重要。55％的制造商在新兴市场建立业务是为了更迅速 地对市场做出反应。 企业正日趋拓展自己在新兴经济体的业务范围。在我们的研究中，有近 40％的公司建立了除 制造业外的商业业务来服务全球和本地市场。在新兴市场进行售后服务原料采购、销售和市场营 销，正变得日益普及。有远见的公司开始意识到，未来的回报有赖于在新兴市场复制全球商业模 式。直觉上，一家公司在新兴市场建立的功能数量与来自这些地区的全球利润百分比存在很强的相 关关系。研究发现，在新兴市场拥有 5个或更多功能的企业中，有近 1／3企业超过 20％的全球利 润来自于上述功能；相比之下，大部分在这些地区只有单一功能的制造商，其全球利润至多有 10％来源于这部分业务。 企业在新兴市场增加投资的同时，期望值也在不断提高。因此，运营和财务业绩指标可能不断 拉高，很难达到。事实上，对 40％以上的公司而言，近 3年原材料和制造成本变得更加昂贵，而 节约成本是其新兴市场战略的一项主要目标。同样，在把市场拓展作为主要目标的公司中只有 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 13％实现了全球市场份额的大幅增长。根本问题在于：企业在新兴市场的努力未能与这些地区不断 发展的生产能力和专业能力同步。 随着企业开始将价值链的具体功能转移以适应新的增长、创新和可持续发展目标，从战略角度 看，生产能力、专业能力和风险就成为决定新兴市场商业模式的三个因素。 二、生产能力 在新兴市场销售产品并非不费吹灰之力，而需要对当地市场、文化和限制因素有深刻了解，并 且有足够的销售和支持功能以便能向新的地区推介产品。一些消费品和工业品公司为了成功实现这 一能力已花费了数十年的时间。不过，企业也在迅速拓展其商业部门，转变新兴市场的收入模式， 以迎合当前的需求增长。 我们研究的在新兴市场拥有业务的企业中，有 63％以上涉及制造业务，并且近 2／3的企业计 划在未来 3年内继续拓展其业务。企业不仅扩大产能规模，而且在范围上也大举扩张。近几年来， 金砖四国的消费品和工业品需求呈指数级增长，这些市场的顾客对产品的需求和所需求产品的种类 都在增加。近两年，波兰、越南、土耳其、泰国等新兴市场的需求也在迅速增加。当新兴市场的需 求变得和发达国家相当时，企业需要增强产品开发和制造能力以适应当地需求的增长。通过增强制 造能力以服务于本地和国际消费者，已经站稳脚跟的公司正把新兴市场转变为出口中心。 三、专业能力 跨国公司正在开发低成本、高端制造能力来为本地和全球市场创造更复杂、更精密的产品。例 如韩国现代汽车在印度的第二家发动机工厂最近已开始商业化生产，以便在这个全球增长最快的市 场之一推动小型车销售。作为全球第六大汽车制造商，现代的目标是将印度变成其小型车生产的全 球中心。同样，福特汽车也计划将印度工厂转变为战略制造中心，向亚太地区和非洲出口柴油和汽 油发动机。 进入新兴市场的公司敏锐地意识到，当地特色可以拓展其提供的产品及服务。许多公司利用新 兴市场补充自己的研发能力。全球最大的钢铁公司安赛乐米塔尔就将在印度加尔各答建立最新型的 研发机构。这个研发中心不仅会提高公司的研发能力，而且还能带来助其进入发动机咨询领域的专 业能力。 专业能力的投入不仅惠及研发，而且延伸到价值链的其他部分，通过并购或者与当地公司结成 联盟，许多公司与新兴市场密切接触，以拓展其产品和提供的服务。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 专业能力的投入还包含在新兴市场获得优良的人才库。瑞典的萨博公司就与印度结成联盟，在 当地建立航空设计中心。一家大型金属生产商则与俄罗斯的主要大学建立了创新中心，为创新型采 矿、精炼和炼取技术方面的研发项目提供补充。 四、风险 公司在战略扩张中需要考虑的第三个因素是跨越国界的商业活动所带来的风险。跨国界商业风 险之一就是汇率波动性。对于在新兴市场销售产品的跨国公司来说，来自外国关联企业或供货商的 进口占其成本的一大部分，不断波动的汇率可能使公司很难在对价格极其敏感的市场上保持竞争 力。此外，新兴市场货币未来的不确定性，也给长期的预期利润和现金流增加了风险。 运营活动的稳定性也是在新兴市场拥有业务的公司普遍担忧的问题。质量和供应链上的失误会 给公司声誉造成破坏。由于这类风险干脆放弃新兴市场显然不是可行的解决方案，公司需要采取更 积极的行动来控制此类风险。 为平衡风险和复杂因素，公司可以将价值链的不同环节分布在不同的国家。例如英特尔决定要 在何处建立耗资数十亿美元的集成电路工厂时，已经在中国拥有可观的资产。因此，它把这家工厂 开在越南，以实现资产多样化，平衡运营风险。 五、地点、地点、地点 决定在哪里建立价值链的不同功能标志着新兴市场战略的起点，或许也标志着它的终点，投资 地点的决策需要根据整体战略，而不是以宏观数据衡量的国家排名。 为了保持竞争力，改进产品和市场反应速度，企业必须依据这个地点可以提供的生产能力和市 场校准其战略目标。 优选的海外建厂地点。在过去，成功源于简单的成本节约，这些国家也因而成为完成低复杂度 工作的合理选择。尽管这些市场的成本悄然上涨，但它们所能提供的制造能力也在改变。中国已证 明自己有能力利用低端制造能力成为精密的高科技产品的主要制造者。跨国公司也选择在印度、中 国和泰国这样的地方扩展其高端制造业务。从 1997年到 2007年，中国在高端制造领域的增长率增 加了一倍，而来自周边国家的供应网络也变成了低成本的采购中心。 如今海外建厂已不局限于这些受人欢迎的地点，企业开始在其他能够更好应对海外建厂所带来 的挑战和复杂因素的新兴市场建立业务。由于市场饱和与竞争加剧而不堪重负的汽车制造商在东欧 寻找到新的竞争优势，这个新市场有低成本的劳工力量、较短的先导时间和诱人的税收优惠。同 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 样，拉丁美洲、俄罗斯和一系列亚洲国家正成为诱人的海外建厂地点。许多企业正在新兴市场创建 新价值，为产品开发和制造选择了多个地点，以减少研发时间，并在更广范围获取当地人才。它们 还将投资分布在多个地点，以实现其投资在多个地区的多样化。 随着新兴市场数量和生产能力的增长，考虑适应于生产能力、专业能力和风险等因素的战略目 标，能够帮助人们选择正确的地区。此外，经验也是进入新兴市场的关键因素。拥有更多经验的公 司通常在将其价值链延伸到新兴市场方面做得更好。因为他们有更多业务往来，也更了解本地市场 和文化。 六、选择合适的经营模式 近年来，亚洲、东欧、拉美等新兴市场的新建合资公司的数量稳步增长。随着跨国公司在低成 本中心的商业活动日益深入，并把这些活动纳入全球价值链，其现有的经营模式在新兴市场可能不 再有效。 决定经营模式的主要因素包括商业活动的种类、市场机会、法律法规、税务优惠以及在新兴市 场的经验。我们调研的公司中有 38％表示它们当前在新兴市场采用全资附属公司的模式。在发展 完整的产品系列和新产品方面，公司要求对战略性商业活动保有最高控制权。例如沃尔沃集团在印 度拥有下属公司，生产的卡车出口到印度、缅甸、印尼、越南和中国。沃尔沃的印度公司还在班加 罗尔建立了产品开发中心。全资附属公司模式使公司得以利用全球品牌和现有的商业过程，并通过 把开发活动限制在公司内部来保护知识产权。 在新兴市场拓展销售活动的公司也需要对当地顾客、支持网络、分销和广告的情况有更深入的 了解。在许多情况下，公司选择与在当地市场富有经验的伙伴组建合资公司。 市场机会同样会影响在新兴市场经营模式的选择。力求保持竞争优势和创新领先地位的跨国公 司，有时会发现新兴市场公司的新产品具备大幅度增加现金流的潜力。在这种情况下，经营模式的 选择取决于投资规模、风险承受力、竞争和预期的投资回报。组建合资公司还是收购?公司应当在 尽职调查之后，且根据上述因素将如何相互作用来做出决定。 各国法规和在具体国家的经验也影响着对经营模式的选择。例如在巴西、捷克和墨西哥等相对 较小的新兴市场，更多公司倾向设立全资子公司，而在印度和中国则不然。许多国家对外商直接投 资的经营模式有严格的法律规定，以支持本国产业的发展。但随着许多国家致力发展开放型市场经 济，这些规定也在放宽。例如几年前，中国还要求所有汽车公司通过合资企业进入中国市场，但现 在，这类限制已逐步放宽。但为了保持长期竞争力，全资子公司可能不是增进了解当地市场的最佳 模式。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 在新兴市场拥有更多经验的公司往往选择全资子公司模式以拓展其势力。据调查，进入新兴市 场 10年以上的公司超过半数都选择“全资子公司”。 对于制造商来说，或许“新兴市场”这个词有点误导。“新兴”这个词暗示单一的、向上的通 道，但许多公司的经营不是单行道。如果企业要随着变得日趋发达的所在国一起成长，就必须反思 如何使其经营模式和全球价值链适应于这些地区，如何平衡与这些地点相关的风险和挑战，同时注 意一个事实――竞争者也在做同样的事情。 第二节 测试测量仪器仪表企业新兴市场突围策略 工业化进程推动了新兴市场经济体的快速增长，然而若想长期保持这一态势并非易事。大多数 新兴经济体落入了经济学家所谓的“增长陷阱”，具体表现为：经济增长率止步不前，或者低收入 国家在尚未完全达到高收入水平前，便已倒回重来。“增长陷阱”的背后成因不一而足，但其根源 在于新兴市场国家发展战略的失策：将重心放在经济政策和体制改革上，而忽略了对国内企业的战 略管理，导致它们无法培育出足够多的世界级企业来助力长期稳定的经济增长。 一、新兴市场企业的成长壁垒 新兴市场企业本身承载着一种矛盾，这种矛盾让它们的增长战略变得颇为复杂：作为国内市场 的第一批抢滩者，它们通常占据大量市场份额，并且拥有傲人的增长率；与此同时，在国际市场上 它们却是后进晚辈，在全球成熟的产业环境下奋力追赶那些经验更丰富、资源更充沛的跨国公司。 新兴市场企业的规模越大、增长的野心越大，随之而来的矛盾便越发明显。 与世界级跨国公司竞争绝非易事。无论是试图从基础制造转移到尖端科研领域，以寻求价值链 上的攀升，还是向价值链下游延伸，与顾客建立更密切的联系，新兴市场企业都无法避免这些挑 战。纵观一些最为优秀的新兴市场企业，无一不采取了精心设计、循序渐进的方案来构建和提升企 业实力，从最基本的产品制造能力一步步提升发展，直至拥有更加灵活成熟的世界级创新和设计能 力。新兴市场企业在能力构建阶段循序渐进之时，需要规避“增长陷阱”，在外包、内部发展、并 购、合伙经营等诸多方案中选择适当的能力习得途径。, 在早期阶段，由于对本地市场洞若观火，外加缺少国际同行的竞争，新兴市场企业在国内市场 抢滩中占尽优势，发展迅速。然而，在蓄势发掘更多机会之时，这些企业却目光狭隘，仅仅关注收 入的增长，忽略了基础能力的建设。而想要对抗争夺市场的跨国大企业，这些基础能力恰恰是它们 所必需的。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 二、打造世界级能力 成功的新兴市场企业构筑能力，一般遵循四个步骤：把握机遇、打造实力、做大做强和迈向高 远。 当新兴市场企业从一个阶段过渡到下一个阶段时，其竞争优势的来源发生了变化，因此，企业 需要规避一系列的“增长陷阱”。例如，在“把握机遇”向“打造实力”过渡的阶段，许多企业忽 视了后续阶段所需基本能力的构建，导致阻碍重重；从“打造实力”向“做大做强”过渡时，企业 需要调整和深化其能力体系，以加强优势，在与跨国企业的竞争中捍卫自己的市场地位。而在向最 后阶段的过渡中，要走出国门，企业要创建差异化的能力体系，才可以在世界级的竞争平台上攻城 略地。 中国的一流汽车配件供应商万向集团，在上述过渡阶段的表现可谓游刃有余。20世纪 80年 代，万向集团着重提升品质和降低成本，集团于 1994年成功上市，并设立了科技研发中心，每年 将 %的销售收入投入研发；1998年，该企业占据国内行业份额的 70%，开始向通用、福特等中 外合资企业供货；2001年，万向涉足美国市场，买下刹车片制造商 UAI公司 21%的股权；2012 年，万向收购美国高级锂电池制造商 A123系统；2013年，万向成为中国第二大民营企业，年收益 额突破 100亿美元。 新兴市场企业必须学会如何从单纯依赖低成本劳动力等本土优势过渡到建立起独有的竞争优 势。同时也要从借鉴其他企业的基础生产能力，逐步发展到自主掌握世界级的创新能力。要做到这 些，必须要创建一张能力构建路线图，并因时制宜进行调整，以了解各种能力是如何环环相扣，循 序渐进的。 三、自主研发：构筑战略性能力 新兴市场企业第一步要确定的是，是否有必要构建或购买某些能力，还是仅仅“租用”就够 了？例如在上个世纪，汽车行业领头羊本田和丰田公司在价值链的每个阶段都需要建构能力。然而 近年来，全球价值链的模块化使得企业的诸多能力，可以通过外包服务获得，因此新兴市场企业可 以选择第三方来提供助力。但这一途径的局限性在于，通过这种方法获得的往往是普通的、非战略 性的能力。 要获得战略性更强的“独门”能力，就需要企业进行自主研发了。三星是一个很好的例子： 在 20世纪 70年代后期，三星作为一家高效率的黑白电视机制造商在业界小有名气。到了 80年代 中期，三星将产品范围拓宽到个人计算机、录影机等多个领域，并远销美国和欧洲。1987年，该 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 公司更加注重产品研发，设立三星综合技术院，随后在全球范围内建立起研发网络，每年将 9%的 营业收入投入研发。1996年，三星开始打造世界级的设计能力：在仔细研究顶尖跨国企业的设计 部门后，三星 CEO在公司内发出倡议，呼吁打造内部设计能力，同时致力为设计师创设培训项目， 引导分流重组，并说服迟疑不定的高管、工程师和供应商加入行列。 打造这样一个全面的能力体系为三星之后在平面电视、智能手机等目标市场的发展奠定了优 势。随着苹果公司将 iPhone手机推入市场，诺基亚、摩托罗拉、爱立信等行业巨擘皆因无力抵抗 行业剧变而纷纷败下阵来，但得益于独立的设计能力，三星的市场份额保持有增无减，安然度过险 境。 与通过企业并购和合伙经营等方式获取战略能力的途径相比，自主研发的主要缺陷在于耗时过 长，尤其对于身处飞速发展市场中的新兴市场企业而言，这一缺陷更为明显。 四、并购：迅速成长的捷径 在快速获取能力方面，并购具有相当的优势，但也存在一定风险。印度和中国飞速发展的一些 企业便有过诸多相似的经历。 通过并购手段来构建能力的新兴市场企业要面临的挑战通常来自两个方面：追赶更强大竞争者 的巨大压力和同时构建多种能力的迫切需求。好在环境提供了一定的便利。“后 2008”经济萧条时 期的到来，让新兴市场企业有机会以低廉的价格在乱花迷眼的市场中挑选优质的收购对象。得益于 低利率的货币政策，融资成本有所降低。同时，政府也在新兴市场投放相关政策推动企业出口、助 力“技术镀金”。 要通过并购顺利构建能力，新兴市场企业需要从潜在的收购客户身上识别出正确的能力，同时 自己也要有能力吸收想要获得的信息和技术。要达到这一点，三种组织能力不可或缺：第一，扭亏 管理能力。行业领袖通常不可能被收购，所以潜在的收购对象一般都是处在财务困境中的企业（如 万向在 A123系统公司破产之际对其进行收购）。第二，整合管理能力。大多数的新兴市场企业在并 购后整合方面经验不足，常常陷入对兼并的企业缺乏了解的窘境。这种窘境在中国汽车行业的并购 案例中并不罕见，吉利汽车对于沃尔沃的并购便是其中一例。第三，国际化经验。这一方面的欠 缺，导致许多新兴市场企业缺乏可替代的人才和成熟有效的管控体系，还要面对语言和文化差异所 造成的诸多问题。 五、合伙经营：创造“双赢”局面的新选择 从某些方面来看，合伙经营也许比直接收购更适合新兴市场企业。合伙经营能以项目为基础为 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 企业带来与行业领袖合作的机会，从而进一步促成彼此间的信息交换。同时，这一策略也省去了管 理和整合外企合作伙伴的麻烦。对另一方而言，诸多以中型企业为主的外企迫不及待想进入新兴市 场，却囿于对当地市场需求的能力和资源掌握不足而举步维艰。 因此，新兴市场企业和发达市场企业各取所需，便推动了潜在的“双赢”合作机会：企业间可 以互通有无，获取互补能力、共享国别优势和地缘优势。根据行业和市场的不同成熟度，新兴市场 企业至少有以下四种潜在的协作合伙经营时机： ●“够好”时机（Good-enough）：新兴市场企业和发达市场企业合力在新兴市场中开发现有 产品的中低端版本。 ●潜在需求时机（Latent demand）：合伙双方通过激发中低档产品的潜在需求，合力打入发 达市场。 ●跨越时机（Leapfrog）：双方把握后进优势，在尚未开发的市场上发展新产品和新技术。 ●突破时机（Breakthrough）：双方将高端发达市场和低成本新兴市场的能力相互结合，创造 全新的产品。 在未来的几年中，为了积累资产、开发团队组织能力和挖掘资源，新兴市场企业将持续寻求企 业收购。结合当下发达市场经济发展缓慢、不平衡的现状不难看出， 新兴市场企业想找到合适的收购对象并非难事。而新兴市场企业也将更加青睐以合伙经营的方 式在发达市场上树立存在感。 要充分利用这些机会，新兴市场企业在管理、整合收购对象和经营合伙关系方面必须具备更强 的能力。以中国企业为首的许多新兴市场企业将技术收购视作重中之重。然而，尽管发展技术在价 值链攀升和国际竞争中十分必要，只此一项还远远不够。企业需要确保通过并购能完善和提升其现 有的能力储备和资源储备。最关键的是，发展出可以获取和提升重要能力的管理技巧，才是帮助新 兴市场企业规避增长陷阱、实现终极目标的核心要素。企业在规划发展策略之时，应当意识到吸收 新技术的能力――也被称作一个企业的“吸收能力”，本身就是一种至关重要的组织能力。 第三节 测试测量仪器仪表企业本地化的新兴市场战略 创建一项强有力的新兴市场战略已上升为许多跨国公司发展议程中的头等大事，在这些市场 中，特大城市往往是许多公司的关注重点，但是机会也正在迅速向那些最大城市以外的地方转移。 随着发展中济体正变得日益多样化和更具竞争力，企业需要采用一些战略方法，来了解这些国 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 家内部的差异，并将自己的资源集中投放于最有前途的细分市场。这种适当的战略方法将取决于一 个国家的市场特点，以及一家企业的规模、所处位置和在该国的发展愿景。企业需要更多地了解这 些差异和变化，从而更精明地进行投资，比竞争对手先行一步，而不是在他人身后亦步亦趋，盲目 进入那些竞争最激烈的“战场”。 一、关注城市群规模 企业很容易被那些特大城市的规模弄得眼花缭乱，但试图覆盖所有这些特大城市的效果可能并 不理想，原因很简单：它们可能彼此相距遥远。 将资源集中于某些城市群的主要好处是，有机会利用规模效应和网络效应，促进更快、更有利 可图的增长。例如，由于大多数品牌进入中国的历史仍然较短，因此，与在发达济体相比，口碑效 应在中国可以发挥更大的作用。通过集中力量在一个城市群获得相当大的市场份额，一个品牌就可 以开始一种良性循环：一旦它在该城市群达到某个临界点――通常至少占到 10％～15％的市场份 额――通过其他用户的口口相传，该品牌就会声名鹊起。 二、不受样本拘泥 收入和产品门类的增长是另一个必须采用精细化方式进行处理的变量。根据历史样本推断未来 的发展趋势是非常不可信的――尽管这些历史样本可能相当详尽――因为一旦消费者的财富增加， 其消费习惯就会迅速改变。 在某些城市群，许多人刚开始购买自己的第一辆低端国产汽车；而在另一些城市群，人们已在 升级换代购买进口汽车，甚至购买豪华品牌车。预计未来 4年中，在全国范围内，运动型多用途汽 车(SUV)的销售将以 20％的复合年增长率增加；但在有些城市增长更快，达到 50％；而在一些渗透 率已很高的城市，甚至有可能出现负增长。从面部保湿霜到鸡肉汉堡包到平板电视，确实都存在与 此类似或对比更鲜明的差异。在一些城市，酸奶销售的增长速度是全国平均水平的 8倍。 以中国为例，深圳城市群拥有的中产阶级家庭，即年收入超过 9，000美元的家庭，比例最高 为 90％。在其他一些城市群，如南昌城市群、长春一哈尔滨城市群，超过半数的家庭仍然比较贫 穷。其结果是，深圳城市群的人民已是许多产品或服务门类的活跃消费者，消费增长的潜力相当有 限。而在较贫穷的城市群，许多产品或服务门类才刚刚出现，因为有更多的消费者跨过了收入门 槛，有更多商品在价格上变得能够承受。从战略高度来看，对于高档溢价商品来说，更富裕的城市 群可能仍然是主要的增长市场，但对于大多数大众市场商品而言，则并非如此。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 三、不被普遍性欺骗 虽然有些对消费者普遍性的概括可能是公正的，但即使在各个地区之内，某些非常深刻的差 异，也远远超过了已很明显的差异。这就需要企业在与这两个城市的消费者沟通时，可能必须采取 差别化的手段，并强调不同的渠道。这就是为什么建议要按照不同的城市群来管理这两个城市，尽 管它们相距很近。 需要进行本地化的活动，因为全国性媒体影响范围有限。在一些地区，只有大约 5％的消费者 收看全国性电视节目。其他一些媒体，如报纸、电台或广告牌，则更加本地化。 很少有企业能做到在城市群的层面上精心制定自己的整体战略，能做到这一点的企业通常都是 所在地区的佼佼者。但是，由于存在差异，量身打造自己的战略至关重要。 由于具有这些常见的多样性，即使只是按照城市群，对重点方式、渠道进行微小的调整，也能 获取巨大的利润。 四、灵活地管理城市群 一些企业为了战略管理的目的，可能希望对一些城市群进行合并或分离。一家企业可能会合并 地域邻近的一些城市群，条件是其供应链的分布位置能很好地将这些相邻的城市群作为一个城市群 来管理。另一些主要由媒体市场驱动的企业可能会发现，将城市群分拆为多个子城市群可能更为明 智，因为在这些城市群中，有一些市场在看电视的习惯和其他选择上大相径庭。与此相反，在某些 城市群，整个城市群的人们都观看类似的电视节目，因此在城市群内拓展市场，企业就能更有效地 利用必需的媒体开支吸引大城市中的消费者。 实际上，一家企业选择二级市场的实际数量取决于需求。二级市场的数量应在可控范围内―― 最合适的是 20～40个。如果数量太少，将不太可能达到所需要的精细化程度，尽管一家企业可能 会因为物流方面的原因而采取这种做法。如果数量太多，则可能难以有效运行。 要在新兴市场捕捉消费增长的机会，并没有一种“放之四海而皆准”的战略。但有一点是很明 确的：传统的国家战略以及其他综合方法将难以奏效，因为它们无法解释这些市场的千差万别和瞬 息万变。随着争夺新兴市场消费者“钱包”的竞争日益白热化，那些在更精细化层面上考虑增长机 会的企业具有更大的胜算。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 第四节 产品进入国际市场竞争策略的基本类型与选择 一、产品和促销直接延伸策略 这种策略是指企业对产品不加任何改变，直接推入国际市场，并在国际市场上采用相同的营销 方式。如果使用的条件得当，这应该是一种最为经济、便捷的市场扩展方式，它可以大大降低企业 的营销成本。许多著名的全球性大公司青睐这种产品策略，最典型的是可口可乐公司，它在全世界 各个国家的产品和广告都是统一的，这帮助它树立了良好的标准化产品形象。 二、产品直接延伸、促销改变策略 企业向国际市场推出同一产品，但根据不同目标市场的国际消费者对产品的不同需求，采用适 宜于当地消费者的需求特征的方式进行宣传、促销，往往能达到好的促销效果。这种策略的适用情 形主要有两种：一是产品本身具有多种用途和功能，而不同的国家和地区的消费者倾向于不同的用 途和功能，企业可以保持产品不变，只改变宣传信息。另外一种情形是，由于各国语言文字和风俗 习惯不同，为了让消费者接受，需要调整一下促销方式。 三、产品改变、促销直接延伸策略 这种策略是指根据国际目标市场顾客的不同需求，对国内现有产品进行部分改进，但向消费者 传递的信息不变。有些产品对国际消费者来说，其用途、功效等基本相同，但由于消费习惯、使用 条件有差异，所以企业必须对产品稍作改进，以适应各国市场的需要。产品的改变涉及式样、功 能、包装、品牌、服务等的改变，如洗衣粉在各国的用途都是清洁去垢，但各国使用条件不同，发 达国家消费者多用洗衣机洗涤，一些发展中国家消费者多用手工洗涤，且各国的水质也不尽相同， 因而销往不同国家的洗衣粉应根据各国的不同情况设计配方，但宣传策略不用作大的改变。 四、产品与促销双重改变策略 这种策略即对进入国际市场的产品和促销方式根据国际市场的需求特点作相应的改变，既改变 产品的某些方面又改变促销策略。 五、产品创新策略 国际市场的产品创新策略是指企业针对目标市场需求研究和开发新产品，并配以专门的广告宣 传。如果新产品开发成功，将会获得很高的利润。通常采用这种产品策略须谨慎，因为开发新产品 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 的成功率在国内市场尚且很小，更何况面对国际市场，影响新产品成功的可控和不可控因素更多， 企业更难把握。因此，企业通常是在对现有产品进行改进仍不能满足目际市场的需求，且目标市场 发展前景好、企业又有能力去开发新产品的前提下，方采取产品创新策略。 第五节 进入国际市场产品策略的影响因素研究 在营销组合中，产品是最为基本的要素。将产品策略置于经济全球化背景之下，在论述产品进 入国际市场时进行适应性改变的基础上，分析了产品策略的影响因素。 产品策略影响因素适应性改变 强制性改进产品影响因素： 一、各国对进口产品的标准所作的特殊规定 各国政府对进口产品在质量标准、包装、商标、安全要求等方面都有其特殊性，产品出口到这 些国家必须遵守这些要求，否则根本无法进入该国市场，特别是发达国家对产品的质量技术、安全 性能都有着比较高的要求。 二、各国对计量标准及某些特殊的技术标准的规定有所不同 有些国家采用公制的计量标准，因此，采用非公制计量标准的国家将产品出口到这些国家必须 改变其计量标准。 三、各国气候等自然条件的特殊性 目标市场的气候、地理资源等条件也是企业必须改变原有产品的强制性困素之一。如冰箱，不 同气候条件，就需要设计不同使用条件的产品。 非强制性改进产品影响因素 四、文化的适应性改变 文化是影响消费者对产品的认知以及购买行为的重要因素。处于不同文化环境中的消费者，对 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 产品的需求差异主要体现在价值观、道德规范、行为准则、宗教信仰、消费偏好以及使用模式等方 面，国际目标市场的消费者是否接受新产品和新行为方式的主要障碍既不是收入水平，也不是由于 自然环境的差异，而在于产品所面对的目标市场的文化模式。将一种产品投放到并不需要该物品甚 至禁忌该物品的文化环境中，无论该产品如何性价比高，品牌知名度如何响亮，也无法赢得消费者 的青睐，如穆斯林是禁止饮酒的，那么无论是法国的葡萄酒，还是苏格兰的威士忌，投放到穆斯林 国家都是没有用的。要使企业销售的产品适应国际目标市场需求，应考虑目标市场消费者的习惯、 生活方式、消费价值导向等方面。当企业将一种文化背景下的畅销产品销售到另一种文化背景中 去，而要改变该种文化背景中的消费者的一定的价值观、生活方式、消费习惯时，必须注意克服阻 碍改变的阻力。 五、经济的适应性改变 收入水平的高低在很大程度上影响消费者对产品效用、功能、质量、包装及品牌等的要求。收 入水平低的消费者往往注重对产品最基本性能的要求，如要求产品价格低廉，经久耐用，而对包 装、品牌则要求不高。收入水平高的消费者则更多地追求产品的优质、精美的包装、品牌的知名度 等。 六、消费者习惯的适应性改变 各国消费者的不同偏好主要是由社会文化和习惯所决定的。由于文化影响而产生的消费者偏好 的差异主要体现在对产品的外观、包装、商标、品牌名称以及使用模式等方面，而很少体现在产品 的物理或机械性方面。对一个以市场营销为导向的企业来说，当涉及到产品的外观样式、味道，及 包装中颜色图案和文字的禁忌时，入乡随俗是必要的。 七、消费者自身的适应性 国外市场的教育水平也是促使企业改变其产品的非强制性因素。发达国家的消费者平均受过十 年以上的正规教育，而且生长在一个高度商业化、工业化和技术化的社会中，他们文化水平高，易 于识别、掌握和使用技术复杂的产品。而在一些贫穷落后的国家中，消费者受教育的程度有限，甚 至许多是文盲，他们难以掌握及使用技术复杂的产品。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2021-2025年 中国测试测量仪器仪表行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/ 市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业 管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律 制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 功企业家…… 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究测试测量仪器仪表行业之前，我们必须先明白产业的本质是什 么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离 产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因 素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出 基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 行阅读。 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动测试测量仪器仪表行 业未来演化的主要因素有哪些？未来测试测量仪器仪表行业发展前景如何？有些什么样的变化趋 势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋 势”的行业研究理论和战略决策体系。 您可以在平台上搜索《2021-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 成功企业家…… 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 2021-2025 年中国测试测量仪器仪表行业海外新兴市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79