【完整版】2019-2025年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告.pdf

下载

下载

¥46.4

¥58

下载

¥58

VIP价：¥46.4

（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国奶酪行业 经营管理战略制定与实施研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业经营管理战略概述 ....................................................................................................................8 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................8 第二节 原则与方法 ................................................................................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 ..............................................................................11 一、重要性 ....................................................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章 市场调研：2018-2019 年中国奶酪行业市场深度调研................................................................13 第一节 全球奶酪行业发展现状及市场需求 ......................................................................................13 一、全球奶酪产量与消费量 ........................................................................................................13 二、全球奶酪消费重心在西方 ....................................................................................................15 三、全球奶酪人均消费水平 ........................................................................................................16 第二节 中国奶酪行业发展现状及市场需求 ......................................................................................17 一、奶酪消费量 ............................................................................................................................17 二、市场竞争格局 ........................................................................................................................17 三、中国奶酪产业消费升级动力强 ............................................................................................19 四、近年来我国奶酪消费增长较快 ............................................................................................20 五、国家大力推广，改良奶酪获关注 ........................................................................................24 六、国内奶酪市场快速增长的原因 ............................................................................................25 第三节 进口奶酪在国内市场分析 ......................................................................................................26 一、2009-2017 年奶酪进口情况分析..........................................................................................26 二、国内市场进口奶酪是主角 ....................................................................................................28 三、进口奶酪发展阻碍在运输环节 ............................................................................................29 四、世界最大奶酪生产国正在瞄准中国市场 ............................................................................29 第四节 零食奶酪市场分析 ..................................................................................................................30 一、国内奶酪食品占比和规模 ....................................................................................................30 二、零食奶酪市场主要产品 ........................................................................................................31 三、零食奶酪市场流行理由 ........................................................................................................32 四、国内奶酪零食化的未来 ........................................................................................................37 五、2018 年奶酪从餐桌走向沙发的 时代 ............................................................................38 第五节 儿童奶酪市场分析 ..................................................................................................................40 一、百吉福领衔，国内市场被打开 ............................................................................................41 二、高利润驱动，儿童奶酪加速增长 ........................................................................................41 三、格局分散，新兴品牌搅局 ....................................................................................................42 三、立足长远利益，三大方向可借鉴 ........................................................................................43 第六节 2019-2025 年中国奶酪行业发展前景与机遇........................................................................44 一、我国奶酪消费潜力 ................................................................................................................44 二、产业利好，创新迎接更多契机 ............................................................................................46 三、中国奶酪行业市场规模分析 ................................................................................................47 四、中国奶酪市场发展前景分析 ................................................................................................47 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 五、中国奶酪行业发展趋势预测 ................................................................................................48 六、引导奶酪消费促进乳业升级 ................................................................................................50 七、分析市场，抢占先机 ............................................................................................................52 第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 ..........................................................................................54 第一节 经营管理战略的基本任务与内容 ..........................................................................................54 一、经营管理的基本任务 ............................................................................................................54 二、经营管理的主要内容 ............................................................................................................54 第三节 企业经营与管理的关系和区别 ..............................................................................................55 一、经营与管理的关系 ................................................................................................................55 二、经营与管理的区别 ................................................................................................................56 三、市场战略与企业管理的关系 ................................................................................................57 第三节 企业经营观念的内容 ..............................................................................................................57 一、市场观念 ................................................................................................................................57 二、竞争观念 ................................................................................................................................57 三、效益观念 ................................................................................................................................57 四、创新观念 ................................................................................................................................58 五、长远观念 ................................................................................................................................58 六、社会观念(生态观念) .............................................................................................................58 第四节 企业管理创新策略 ..................................................................................................................58 一、根据创新的程度分 ................................................................................................................58 （一）首创型创新策略 ................................................................................................................58 （二）改创型创新策略 ................................................................................................................59 （三）仿创型创新策略 ................................................................................................................59 二、根据创新的过程分 ................................................................................................................59 （一）渐进式创新策略 ................................................................................................................59 （二）突变式管理创新 ................................................................................................................60 三、根据创新的独立程度分 ........................................................................................................60 （一）独立型创新策略 ................................................................................................................60 （二）联合型创新策略 ................................................................................................................60 （三）引进型创新策略 ................................................................................................................60 第四章 企业经营管理战略规划制定原则及依据 ......................................................................................61 第一节 企业经营管理战略规划的制定原则 ......................................................................................61 一、科学性 ....................................................................................................................................61 二、实践性 ....................................................................................................................................61 三、前瞻性 ....................................................................................................................................61 四、创新性 ....................................................................................................................................61 五、全面性 ....................................................................................................................................62 六、动态性 ....................................................................................................................................62 第二节 企业经营管理战略规划的制定依据 ......................................................................................62 一、国家产业政策 ........................................................................................................................62 二、行业发展规律 ........................................................................................................................62 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................63 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................63 第三节 影响经营管理战略的主要因素 ..............................................................................................63 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、影响经营管理战略的主要因素 ............................................................................................63 二、诱发企业经营管理战略失败的因素 ....................................................................................64 三、企业经营管理战略规划需规避的误区 ................................................................................65 第五章 企业制定经营管理战略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................67 第一节 公司制定经营管理战略规划要点与准备工作 ......................................................................67 一、公司制定经营管理战略规划要点 ........................................................................................67 二、规划企业经营管理战略前的准备工作 ................................................................................67 第二节 公司制定经营管理战略规划的主要内容 ..............................................................................68 一、公司制定经营管理战略规划的主要内容 ............................................................................68 二、正确制定企业经营管理战略的步骤 ....................................................................................69 三、企业经营管理战略规划包含的不同内容 ............................................................................70 第三节 建立科学的经营管理制度 ......................................................................................................70 一、建立经营管理制度的意义 ....................................................................................................71 二、经营管理制度体系 ................................................................................................................71 第四节 经营管理主要职能 ..................................................................................................................71 一、战略职能 ................................................................................................................................71 二、决策职能 ................................................................................................................................72 三、开发职能 ................................................................................................................................72 四、财务职能 ................................................................................................................................72 五、公共关系职能 ........................................................................................................................72 第五节 科学制定经营管理战略规划 ..................................................................................................72 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................73 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................73 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................74 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................74 五、科学制定经营管理战略 ........................................................................................................74 六、降低风险 ................................................................................................................................74 第六节 制定经营管理战略需注意事项 ..............................................................................................75 一、企业经营管理战略制定需注意的要点 ................................................................................75 二、制定经营管理战略目标注意事项 ........................................................................................76 三、制定经营管理战略规划的注意点 ........................................................................................76 四、制定经营管理战略规划容易犯的错误 ................................................................................77 五、不同阶段企业经营管理战略的规划 ....................................................................................78 六、制定企业经营管理战略要考虑的不同方面 ........................................................................79 第六章 2019-2025 年中国奶酪企业经营管理战略探讨与建议................................................................80 第一节 2019-2025 年中国奶酪企业经营发展战略建议....................................................................80 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................80 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................80 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................80 四、创新经营模式 ........................................................................................................................81 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................81 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................82 七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................82 八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................83 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第二节 2019-2025 年中国奶酪企业管理发展战略建议....................................................................83 一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................84 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ............................................................................84 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................85 四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................85 五、提高人员素质，提高管理水平 ............................................................................................85 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ....................................................................................86 七、开放式创新与组织学习 ........................................................................................................86 八、强化安全法制化建设 ............................................................................................................87 九、大力提升国际化经营管理水平 ............................................................................................87 第三节 企业经营管理创新策略 ..........................................................................................................87 一、把握企业正确的经济发展理念 ............................................................................................87 二、调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度 ................................................................88 三、强化企业的控制力，制定完善的企业经营管理监督体系 ................................................88 四、尊重技术与人才 ....................................................................................................................88 五、企业领导者自身综合素质的提升 ........................................................................................88 第四节 如果做好奶酪企业经营管理创新 ..........................................................................................89 一、加强绩效管理与制度的创新 ................................................................................................89 二、推进精细化与专业化管理 ....................................................................................................89 三、建立良好的企业经营管理环境 ............................................................................................89 四、推进企业文化建设 ................................................................................................................90 第七章 2019-2025 年中国奶酪企业全方位推进“经营管理战略”及实施路径探讨 ..............................91 第一节 构建经营管理战略推进体系：稳准推进公司经营管理战略实施 ......................................91 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................91 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................91 三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................91 第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................92 一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................92 二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................92 三、优化产业结构，加强技术创新 ............................................................................................92 四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................92 五、积极促进奶酪企业的集约化建设 ........................................................................................93 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ........................................................................93 七、提升产业战略竞争力 ............................................................................................................93 第三节 技术创新层面 ..........................................................................................................................93 一、实施技术创新战略 ................................................................................................................94 二、大力增强科技创新能力 ........................................................................................................94 三、明确技术创新工作目标 ........................................................................................................94 四、构建高效的技术创新管理体系 ............................................................................................95 第四节 产品开发与竞争层面 ..............................................................................................................95 一、积极进行产品开发 ................................................................................................................95 二、产品式样竞争策略 ................................................................................................................96 三、产品大类竞争策略 ................................................................................................................96 四、产品使用价值竞争策略 ........................................................................................................97 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第五节 营销推广层面 ..........................................................................................................................98 一、坚持营销的正确定位策略 ....................................................................................................98 二、注重实施营销中的品牌策略 ................................................................................................99 三、选择实施多元化营销手段的策略 ........................................................................................99 四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................100 第六节 客户服务层面 ........................................................................................................................101 一、服务将成为核心 ..................................................................................................................101 二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................101 三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................101 四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................102 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................102 第七节 企业文化建设层面 ................................................................................................................102 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................102 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................103 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................103 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................103 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................104 第八节 人力资源管理方面 ................................................................................................................105 一、确立经营管理战略人才队伍建设目标 ..............................................................................105 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................105 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................106 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................106 第九节 供应链管理层面 ....................................................................................................................107 第十节 小结 ........................................................................................................................................107 第八章 构建奶酪企业实施经营管理战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..................................108 第一节 构建经营管理战略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................108 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................108 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................108 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................109 第二节 构建经营管理战略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................109 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................109 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................110 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................110 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................110 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................110 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................110 第三节 构建经营管理战略动态调整机制：完善经营管理战略的主要措施 ................................111 一、完善经营管理战略 ..............................................................................................................111 二、完善企业经营管理战略的有效措施 ..................................................................................111 三、企业经营管理战略创新调整的重要性 ..............................................................................112 第四节 持续变革是经营管理战略的精髓 ........................................................................................113 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................114 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................114 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................114 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................115 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................116 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................116 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................116 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................116 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................117 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................117 六、小结 ......................................................................................................................................117 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................118 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业经营管理战略概述 随着我国市场经济的不断发展，企业所面对的未知挑战越来越多，企业管理的策略变更势在必 行。企业只有树立创新意识、摒弃旧有陈腐策略、与时俱进、弥补自身企业不足，才能使企业发展 在当前复杂的市场形势下未雨绸缪，更加长久的发展。面对当前市场形势与政府政策的不断转变， 企业经营管理策略的不断调整与完善，显得尤为重要。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本奶酪行业经营管理战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监 测数据及知识体系，在对我国奶酪业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对奶酪行业经营管 理战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 奶酪行业市场调研 企业经营管理战略的基本类型与选择 企业经营管理战略规划制定原则及依据 制定经营管理战略的内容、方法步骤、流程 未来中国奶酪企业经营管理战略探讨与建议 企业全方位推进“经营管理战略”及实施路径探讨 构建奶酪企业实施经营管理战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为奶酪行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来经营管理 战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对奶酪行业经营管理战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及经营管 理战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的 决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、研究方法 本奶酪行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对奶酪行业进行 深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 经营管理战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败兴 衰和生死存亡！！！ 企业经营管理能够整合与优化企业的资源配置，随着我国社会主义市场经济的不断完善，企业 生存发展的环境也不断变化，企业的旧有经营管理已经满足不了当前市场经济竞争体系，并且随着 科学技术的发展，信息网络的涵盖范围越来越广，互联网思维、云计算、分享经济等新型理念的不 断提出，企业的发展方向也不局限于实体经济与传统行业，经营管理策略的创新有助于企业发展方 向转型，多方面发展。当前社会注重技术创新，知识转变为生产力的周期不断缩短，不同企业面对 自身市场竞争力的方向转变，只有调整企业管理策略，才能紧跟市场动态，抓住发展机遇，不断壮 大。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对经营管理战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 市场调研：2018-2019 年中国奶酪行业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业经营管理战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 全球奶酪行业发展现状及市场需求 奶酪，又名芝士或干酪，是一种以鲜奶为原料，经过巴氏杀菌、添加凝乳酶、冷却切块、分离 乳清等工序制成的新鲜或发酵乳制品，由于含乳糖量近乎零，奶酪适宜很多有乳糖不耐症的东方人 群食用。因其极富营养、奶香浓、吸收率高、食用方便，奶酪被称为“乳品之王”。简而言之，就 工艺而言，奶酪是发酵的牛奶；就营养而言，奶酪是浓缩的牛奶。 奶酪是西方传统食品，制作工艺及食用方式可类比于中国人的豆腐，常大量添加入菜肴烹饪 中。全球奶酪有上千种，按美国农业部 2016年统计数据，全球奶酪产量和消费量最大的国家是美 国，占到全球总产量的 28%，消费量的 26%。分区域来看，欧盟生产奶酪 970万吨，占全球总产量 的 51%，消费奶酪 904万吨，占全球消费量的 45%。北美及加勒比海地区次之，再其次是南美地 区，亚洲地区虽然人口众多，但消费最低。 一、全球奶酪产量与消费量 根据美国农业部公布的数据，全球奶酪产量与消费量都在保持稳定增长，产量从 2000年的 万吨增长到 2015年的 万吨，消费量也从 2000年 万吨增长到 万吨， 复合增长率均为 %。2016年，预计全球奶酪总产量 万吨，增长 %，总消费量 万吨，增长 %，总体呈现稳定增长趋势。 2001-2016 年全球奶酪总产量单位：万吨 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 2001-2016 年全球奶酪总消费量单位：万吨 2015年全球奶酪消费量为 1,万吨，按照恒天然给出的价格数据计算（近年来最大消费 品种车达奶酪均价在 3500美元/吨左右），全球奶酪市场规模在 700亿美元左右，无疑是一个庞大 的产品市场。折纯计算，2000万吨奶酪折算成原奶大约在 2亿吨，而 2014年全球牛奶产量为 亿吨，奶酪的耗奶量达到 25%，进一步佐证了奶酪在乳品中的地位。 美国奶酪价格单位：美元/磅 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 二、全球奶酪消费重心在西方 奶酪是西方国家的传统饮食品种，欧洲一直都是最大的奶酪产地和消费地，按美国农业部 2015年统计数据，全球奶酪产量和消费量最大的国家是美国，占到全球总产量的 %，消费量 的 %。分区域来看，欧盟生产奶酪 969万吨，占全球总产量的 %，消费奶酪 万 吨，占全球消费量的 %。北美及加勒比海地区次之，再其次是南美地区，亚洲地区虽然人口 众多，但消费最低。 1999-2016 年全球生产奶酪的主要国家及占比 1999-2016 年全球消费奶酪的主要国家及占比 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 三、全球奶酪人均消费水平 从人均消费水平来看，欧洲国家人均消费量也是排在前列，2015年统计数据显示，欧盟 27国 人均奶酪消费量 而亚洲奶酪消费量较大的两个国家韩国和日本，奶酪年人均消费量仅为 和 ，还不到欧 盟平均水平的六分之一。理论来讲，虽然欧洲地区是主要消费国，但亚洲地区奶酪消费量提升空间 巨大。 2015年全球主要奶酪消费国人均年消费量单位：kg 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 第二节 中国奶酪行业发展现状及市场需求 国内奶酪市场起步晚、发展慢、生产技术工艺不成熟，目前的生产技术规范主要参照 《GB5420-2010食品安全国家标准干酪》及《GB25192-2010食品安全国家标准再制干酪》两项技术 政策文件。按照标准，奶酪储存的温度条件为 2-12℃。 一、奶酪消费量 过去，奶酪在大众中普及度极低，2007年，中国的奶酪进口量仅为 万吨。 但从 2010年起，这个“没人吃”的奶酪在数据上呈现线性增长的趋势，由于西餐和衍生消费 场景的渗透率提高、厂家持续教育消费者，奶酪的销售额从 2010年的 15亿，截止 2015年增长到 35亿，年均复合增长率为 %。 经过研究发现，历史中潜藏的乳品升级趋势，以及中国庞大的消费者基数和购买能力所带来的 想象空间，伴随着西方生活方式的持续渗透，将使得奶酪在未来 5年的增长值得期待。 作为营养价值最高的乳制品，奶酪产品符合消费升级趋势。据前瞻产业研究院发布的《奶酪行 业市场需求分析报告》数据显示，2016年，我国国内奶酪消费量为 万吨，销售额超过 40亿 元，同比增长约 14%。2010-2016年，我国奶酪进口量 CAGR约 %，进口额 CAGR约 %。 然而，我国人均奶酪消费额较低，目前美国每年奶酪消费量约 371万吨，日本和韩国分别为 23万吨和 11万吨，而我国仅 万吨，差距不小。人均消费方面就差的更远了，日本和韩国的人 均消费量分别为 千克和 千克，我国目前仅为日本和韩国的 1/50，因此，中国奶酪市场 空间巨大。 二、市场竞争格局 国内尚未出现占据绝对优势的企业 整体来看，我国奶酪行业尚处于快速成长过程中，因此市场格局比较分散，行业 CR5约 50%。 由于国外生产奶酪的历史较长，因此相对而言，目前在国内占据领导位置的主要还是国外品牌，市 占率排名前 5的品牌有四家都是国外的。排名第一的品牌是百吉福，是法国保健然公司旗下品牌， 目前市占率超过 25%;第二的是安佳，是恒天然旗下品牌;第三的是乐芝牛，是法国贝勒集团旗下所 有;第四的是总统，是拉克塔利斯其他所有。第五的是妙可蓝多，是前五中唯一的一家国内品牌， 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 是广泽股份旗下品牌。 国内奶酪市场企业结构 国内奶酪销售渠道结构 尽管如此，中国作为一个庞大的消费市场，奶酪产业在国内的发展前景依然是非常可观的。所 以如何扩大这个消费市场，在这片领域分得一杯羹，也成为了想要开拓这一市场的企业绞尽脑汁的 问题。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 三、中国奶酪产业消费升级动力强 2015年我国奶酪零售消费额已经达到 35亿元，其中，加工奶酪突破 25亿元，占比达到 70%以 上，天然奶酪 亿元。相比同期日本奶酪零售消费结构，加工奶酪和天然奶酪零售销售统计各 占 50%左右，可见，我国天然奶酪提升空间还很大。 我国天然奶酪与加工奶酪市场单位：百万元 我国天然奶酪零售市场细分占比 从最新零售统计数据来看，我国商超是最大的奶酪销售途径，2015年通过超市销售奶酪占比 达到 64%，大卖场销售占比达到 %，通过网络销售占比也快速提高到 %。从零售渠道来看， 与日本、韩国等国采取了相同的销售方式，这主要也是由于奶酪制品的高端定位导致的。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 国内零售渠道占比 在国家物质水平快速提高和家庭消费能力不断增强的大背景下，中国的 80-90后成长过程中分 别伴随着奶粉、鲜奶等乳品的普及，而 2000年后的新生代则逐渐有机会开始接触奶酪这一相对陌 生的高端乳制品。由于奶酪比普通乳品含有更多的营养成分特别是钙质含量更高，很多有条件有意 识的家庭倾向于从小培养孩子的奶酪消费习惯，这也为未来中国奶酪普遍消费奠定了基础。 从中国商超货架上摆放的国产奶酪产品看，国内乳企已经大量布局了儿童奶酪这片蓝海市场。 1998年，光明乳业以 5万元创业基金成立并运作上海光明奶酪黄油有限公司作为全新的创投事业 部，成为我国奶酪市场的先驱者，其主打产品“光明儿童奶酪”目前依然是国产奶酪中最受认可的 品牌。 四、近年来我国奶酪消费增长较快 我国奶酪市场虽早在上世纪 90年代便开始萌芽，但增长一直非常缓慢。近几年来，在乳品消 费提速的大背景下，国内奶酪消费增长也呈现积极势头：有数据统计的 03-12年，国内奶酪产量累 计增长 200%至 3万吨的年产水平，增速不断提高，但进口仍是满足需求的主要来源（大多数国产 奶酪是通过进口天然酪再加工成再制酪）。 据欧睿数据库统计，我国奶酪销售额 11-15年连续五年的消费总量保持 20%以上增长，2015年 销售额达到 35亿元。但以人均消费量来衡量，我国奶酪市场仍处于起步阶段：2015年，我国共进 口奶酪 万吨，同比增长 %。把进口酪作为消费的全部来源计算，我国人均奶酪消费量仅 50克，远低于欧美国家水平（10公斤以上）和日韩的 公斤水平。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 国内奶酪零售销售额及增速单位：吨 08-15年我国奶酪进口及增速单位：万吨 从进口来源地看，我国奶酪主要来自于新西兰、澳大利亚和美国，分别占比 43%、24%和 16%。 值得一提的是，法国作为全球奶酪产量领先和品种最丰富的国家，2011年对我国出口奶酪量仅为 800吨，虽然现在已经快速提升至 3000吨以上，但仍占比不高。 08-15年我国奶酪进口分月度量价单位：吨/美元 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 按金额计我国奶酪进口构成 统计，我国 2015年奶酪消费量为 39万吨，欧睿数据库统计，2015年我国零售市场奶酪消费 量为 万吨，那么可以看出，我国奶酪零售只占很小一部分，大多数产品都用于餐饮渠道销售。 近年来国内奶酪消费的快速增长，主要得益于国内西式餐饮（肯德基、麦当劳、赛百味等）及西式 糕点（芝士蛋糕、面包等）的快速发展，但由于消费习惯的问题，家庭类（一般性）奶酪的消费增 长并不快，占比较低。行业数据显示，我国通过餐饮渠道向星级酒店、西餐店、糕饼店供应的奶酪 占比高达 80%，而通过商超渠道进行零售的奶酪（主要视为家庭一般性消费）仅占 20%。 从消费地域来看，我国奶酪消费需求主要在大中城市，特别是北上广深等国际化程度较高的一 线城市。一方面，这些城市的外籍人员和海归人员较多，他们有奶酪消费习惯，主要通过外资或大 型商超购买和饭（酒）店的餐饮消费来进行；另一方面，大城市的西式餐饮业相对发达，如汉堡、 三明治、比萨、芝士蛋糕等西式快餐甜点的消费规模越来越大，对奶酪消费需求也更强。 西式餐饮方面，我们以旗下有肯德基、必胜客等著名西式快餐品牌的百胜中国为例，2010年 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 百胜在中国共拥有 3500家餐饮连锁门店，销售额 336亿元，到 2015年，门店数增长至 7000家， 销售额也达到 517亿元，增长迅速。同时，作为另外一家西式餐饮连锁企业麦当劳，2010年在我 国门店数为 1200家，到 2015年也迅速增长至了 2300家。 百胜中国门店数量及规模 麦当劳中国门店数量及规模 西点方面，以烘焙食品为例：2007-2014年间，中国烘焙食品行业产值年均复合增长率高达 %，市场规模更是从 2007年的 500亿左右快速增长至 2014年超过了 2,400亿元。预计到 2017年烘焙食品行业规模将超过 4,600亿元。下游行业的快速增长，对餐饮用奶酪的消费需求提 升作用相当明显，同时也对培育奶酪消费习惯起到良好的辅助作用。 我国烘焙食品制造行业销售额单位：亿元 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 五、国家大力推广，改良奶酪获关注 奶酪在国外被称为“奶黄金”，每块奶酪都浓缩了 10倍于自身的鲜奶含量，富含蛋白质、钙、 脂肪、磷和维生素等营养成分，在国外一人一日的用量高达 100克，而中国人均奶酪消费却远远低 于世界水平，是世界平均水平的 1/26。尤其在青少年乳制品领域，液态奶和奶酪的消耗占比严重 失衡，而在营养价值和售价上，奶酪比液态奶具备更大的优势。 国家农业部有意改变这一现状，决心花大力气在青少年群体中推广奶酪，现已举办“奶酪进校 园”等多项活动。 虽然有了国家农业部门背书，但阻碍奶酪推广的一大原因仍是洋奶酪的“水土不服”——不适 合中国人的口感，改良奶酪能很好地解决这个问题。如已经在国内多地超市上架销售的“夏洛克儿 童奶酪”，经销商反馈动销情况不错，说明产品已受到消费者的认可。夏洛克儿童奶酪基于欧美的 奶酪饮食习惯，在原生奶酪的基础上进行口感改良，使得产品在最大限度保证营养价值的前提下， 口感更受中国儿童的喜爱，为国内奶酪零售市场带来更多积极影响。 值得关注的是，此类奶酪产品不仅需要强调奶酪营养价值的宣传，还需要在包装、口感方面加 入更多创意，以贴近青少年的审美取向及饮食习惯。“夏洛克儿童奶酪”正是以英国侦探小说人物 形象“夏洛克”为切入点，通过各种有趣的环球小知识，带给消费者更多知识能量。 随着国内消费升级的深化，奶酪市场的空间也在不断扩大，尤其是发展迅猛的儿童奶酪市场， 已经被越来越多企业瞄准这片蓝海。经销商想要把握先机占领更多市场份额，及早进场并选择深具 辨析度的儿童奶酪品牌，将是决定成功与否的两大重点。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 六、国内奶酪市场快速增长的原因 伴随着近年国内经济水平的提升和全球化的浪潮，城镇居民的消费水平逐渐升级，中西方不同 的饮食文化也不断交融。更多的中国消费者开始追求更为健康和营养的饮食习惯。奶酪以其“高 钙”和“优质蛋白”的特点，在消费者中拥有“健康”和“有营养”的印象。凯度消费者指数近日 发布的连续性城市家庭购买样组研究结果显示，奶酪市场两年来销额均保持稳固增长。如此良好的 增长势头，主要来源于以下三个方面： 儿童奶酪稳步增长，占据半壁江山研究显示，儿童奶酪在奶酪市场内拥有 55%的销量占比。针 对年轻有孩家庭，儿童奶酪以其“优质口感”“营养补充”和“富有童趣的包装”作为市场切入 点，占据幼儿和儿童家庭的消费购物篮。儿童奶酪市场竞争较为激烈，以百吉福的“棒棒奶酪”为 主，其他主要奶酪厂商近年来也相继推出儿童奶酪类产品，如各类儿童成长奶酪、新鲜奶酪等。 切丝奶酪势头迅猛，家庭烘焙成为新潮生活都市生活中，年轻消费者热衷于西方化饮食，也更 愿意接触不同的奶酪类型，如涂抹奶酪、奶酪片、切丝奶酪等。切丝奶酪作为西方料理“比萨” “意大利面”中最常见的配料，虽然目前在中国消费者中的渗透率并不大，但是连续两年均保持 50%以上的销额增长，帮助奶酪品类拓展市场份额。 奶酪品类正在逐步打开下线市场伴随着消费升级浪潮在国内的深入推进，奶酪品类也在增加其 在下线城市的市场占有。近 3年来，奶酪品类在地级市、县级市和县保持着双位数的复合增长率。 奶酪品类的稳固增长，背后反映着整体消费市场的高端化、健康化趋势。消费者的购买模式和 生活方式正在转变，厂商纷纷紧密地把握这一趋势，推动其产品进一步地扩大市场份额和品牌影 响。各大厂商是如何借助“芝士的力量”，赢得消费者的心呢？ 奶酪零食化奶酪企业正在推动“奶酪零食化”，将奶酪经过加工或不同原材料进行搭配，制成 高营养、天然且方便食用的零食奶酪。相比传统零食，零食奶酪具有较低的热量和更好的口味。研 究发现，作为奶酪市场的主力军，零食奶酪销额同比增长 16%。年轻、有孩的家庭是奶酪市场的中 坚力量，他们相比其他家庭也更偏好购买零食奶酪，平均花费也高于其他家庭。 口味创新休闲食品企业也在迎合消费者“尝新”的需求，推出奶酪口味的新品，使原有的产品 焕发出新面貌。添加奶酪成分，并在包装上强调“更营养、更美味”的标签，可谓是由里到外减轻 了消费者对零食不利于健康的担忧。 品类跨界中国乳制品领军企业均推出芝士味酸奶，将两种乳制品合二为一，既满足消费者对营 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 养健康的追求，又促进了乳制品的高端化。奶酪护肤产品以其新奇的味道和极具设计感的包装赚足 了消费者的眼球。 奶酪富含多种营养元素，品种丰富，食用方式多样。随着西餐和烘焙在中国城市的流行，奶酪 作为西式餐饮的重要代表有了更多亮相的机会。在消费升级和健康化的大背景下，消费者逐渐转向 奶酪这类高端乳制品。对于厂商而言，把握消费者趋势，拓展产品边界，增加消费场景，对于实现 品类的持续增长至关重要。 第三节 进口奶酪在国内市场分析 一、2009-2017 年奶酪进口情况分析 2010-2016年，我国奶酪进口量 CAGR约 %，进口额 CAGR约 %;2017年中国奶酪进口 数量为 万吨，同比增长 %；2017年中国奶酪出口金额为 亿美元。 2009-2017年我国奶酪进口分析如下： 2009-2017 年中国奶酪进口数量及增长情况 资料来源：中国海关、智研咨询整理 2009-2017 年中国奶酪进口金额情况 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 资料来源：中国海关、智研咨询整理 我国奶酪主要从新西兰、澳大利亚、美国等国家进口。其中新西兰占比 %，澳大利亚占比 %，美国占比 %。 2017 年我国奶酪进口主要国家及地区分析 资料来源：中国海关、智研咨询整理 2017 年我国奶酪进口主要国家及地区分析 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 资料来源：中国海关、智研咨询整理 二、国内市场进口奶酪是主角 南都记者从中国海关最新公布的奶酪进口统计数据发现，2017年 1-11月中国共进口奶酪 万吨，同比增加 %，已超 2016年全年进口数量 万吨。与此同时，记者走访广州市 场发现，国内相关市场进口奶酪唱主角，国内奶酪市场发展潜力大，未来 5年国内奶酪市场的销售 额复合增长率或达到 18%。虽然进口奶酪唱主角，但运输问题成进口奶酪在中国市场发展阻碍。 据记者获得的中国海关最新统计显示，2017年 1-11月中国共进口奶酪 万吨，同比增加 %，已超 2016年全年进口数量 万吨。 与此同时，在零售渠道，南都记者走访广州各大超市发现，广州市场奶酪货架多被进口奶酪品 牌占据，仅有百吉福旗下多款奶酪产品产地标着天津、爱堡旗下产品产自江苏淮安。据悉，2017 年 1-11月，我国奶酪进口国主要是新西兰、澳大利亚、欧盟、美国。 日前，中国奶业协会代理秘书长刘亚清在出席活动时指出，我国奶酪人均消费水平与世界相距 甚远，并且严重依赖进口。“目前人均奶酪年消费量还很低，不足 公斤，奶酪年产量约 3万 吨，严重依赖进口。而全球人均奶酪年消费量为 公斤，欧美人均年消费量达到 10公斤以上”。 中国消费奶酪主要靠进口，中国本土企业在奶酪市场发展较为缓慢、目前仅光明、三元、百吉 福等少数国内乳企涉足奶酪行业，对此，中国乳制品工业协会名誉理事长宋昆冈指出，国内有一半 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 以上具有奶酪生产许可证的企业实际并未生产，原因之一是门槛太高，“当前奶酪发展中遇到的难 题是奶酪标准中，某些指标设置不合理，影响了产业发展”。 华泰证券研报显示，餐饮渠道是国内奶酪市场最重要的分销通路，份额约为 70%，而未来国内 奶酪消费的增长很大一部分是有赖于烘焙行业规模的持续增长。欧睿国际市场研究经理杜佳琪预 计，未来 5年，国内奶酪市场的销售额复合增长率达到 18%.此外，英敏特最新报告预测，中国奶 酪零售市场的总零售量将在 2016-2021年以 %的年均复合增长率增长，在 2021年达到 38830 吨。 三、进口奶酪发展阻碍在运输环节 日前，法国国家乳制品行业协会对外宣传部部长 ChristopheSPOTTI在接受南都记者采访时指 出，目前中国主要批量进口工业奶酪，用于本地企业速食或冷冻食品的制造，或销往各西餐连锁 店，中国进口的欧洲优质奶酪大多是以独立销售的形式卖给消费者。他发现中国消费者对于奶酪的 使用方法越来越多样化，消费者对奶酪产品的需求稳定增长，特别是中国美食家以及想给孩子购买 奶酪的妈妈们对奶酪需求的增长。 南都记者发现，虽然进口奶酪在中国市场唱主角，但进口奶酪品牌也遭遇“烦恼”，其中， ChristopheSPOTTI指出，中国市场消费者教育在强化，“对于完全不了解奶酪的消费者来说，不是 很清楚对奶酪的购买时间和购买方式，法国国家乳制品协会自 2012年以来在中国大力投资推广活 动，以提高中国消费者对奶酪的认知，希望借此使得法国奶酪与中国美食结合更紧密”。 而目前奶酪行业更多的困难还主要集中在后勤方面，ChristopheSPOTTI称“这些奶酪根据中 国的标准和规定进口到国内，随后必须在保证奶酪优良品质的前提下，将奶酪快速运输到各个销售 点，但能保证优质运输条件的经销商并不多，不能覆盖全国，但该情况正在快速改善，越来越多的 经销商正在针对这道工序开发相应的供应链”。 四、世界最大奶酪生产国正在瞄准中国市场 资料显示，2016年，美国奶牛存栏量为 960万头，万个农场的牛奶总产量为 9640万吨， 2005年到 2016年间，其牛奶产量累计增长超过 1700万吨，远超其他牛奶产区，而美国严格的质 量和安全标准为这一强劲的增长能力提供了支持。 在美国，乳品行业不仅受到食品药品监督管理局（FDA）的监管，美国农业部（USDA）也有相 应的管理计划，要定期接受美国联邦政府机构的检查，并且各州也对乳企执行监管。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 从严格的农场卫生到尖端的食品生产技术，美国乳业对各个环节严格把关，确保为消费者提供 世界级的优质乳制品和原料。 美国奶酪等乳制品的生产历史悠久产量巨大，种类丰富，其奶酪生产商能生产 600多种奶酪。 2016年，全球近 1/4的奶酪（超过 560万吨）都由美国生产，并且这个数额还在持续增长。全年 无休的牛奶生产保证了不间断的奶酪生产，美国奶酪出口量由 1991年的 万吨增长到 2016年的 万吨。 美国奶酪业在奶酪生产研究和技术方面的先进性是公认的，其中一个例子就是单体速冻技术 （IQF）的发明。利用这项技术，马苏里拉奶酪能锁住新鲜，停止熟化，为餐饮服务业和工业生产 提供始终如一的高品质产品。目前，美国奶酪业正在积极探索创新技术以生产出低钠奶酪，达到口 感、质地、水分含量和整体食品安全等方面的高标准。 专业国际比赛结果表明，美国的特色奶酪在口味、质地和外观上都名列前茅。在 2016年世界 奶酪大赛中，共获得 92枚奖牌，在 2016年世界奶酪锦标赛中获得 247块奖牌，占奖牌总数的 75%。 奶酪曾只是西方饮食的一部分，在过去几十年间，已进入许多并无奶酪消费传统的饮食文化 中，而中国正是其中之一。目前，中国奶酪产业尚处于起步阶段，未来 5-10年仍是高速增长的行 业，面对国内市场对奶酪需求的不断提升，美国奶酪业已做好准备满足这一增长的需求。 第四节 零食奶酪市场分析 一、国内奶酪食品占比和规模 然而，对于产品而言，我国大多数消费者意识仍停留在内蒙古的奶豆、奶干、奶条以及传统切 片、涂抹产品上。虽然这两大类产品的需求仍然处于主流，但奶酪需求的增长加上同质化市场容易 突破，我们已经看到诸多乳企开始革新奶酪消费体验、推动奶酪零食化升级，伊利的“酪艺”、百 吉福的“儿童棒棒奶酪”、乐芝牛的“粒酪香”芝士小食等都是走在前面、具有代表性的产品。 当前，奶酪零食化才处于初级阶段，区别于添加乳清粉和芝士香精制成的芝士味零食，奶酪零 食化的终极奥义是将纯正的奶酪通过加工或与不同原材料进行搭配，制成高营养、天然健康、方便 的零食。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 二、零食奶酪市场主要产品 尼尔森发现，奶酪的主力购买人群并非 20到 30岁的年轻人，而是超过 30岁的妈妈人群或 40 岁以上的中年男女，终端消费者包括儿童（所以 2016年 30%的新品主打儿童）。 零售奶酪市场当前主要的产品有切片奶酪，天然奶酪，零食奶酪，满足 C端用户烹饪需求的奶 酪。 相比不够便携、场景单一的切片奶酪，以及切分困难、客单价高、口味奇葩的天然奶酪，零食 奶酪应具备采用定量小包装、客单价低于同类产品、口味清爽三个特性。 如果希望奶酪以零食的方式，完成消费场景的扩张，便携式的独立小包装显然比奶酪切片、或 天然奶酪更方便携带，消费者能够便捷的完成“拿走-食用”的过程。 市面上零食奶酪主要有这四种包装形态：小三角、圆饼装、条装、小粒装。 小三角：百吉福小三角奶酪，每块 克，共 8块；同类产品有总统的三角奶酪； 圆饼装：小贝勒奶酪，每块 22克，共 5个；同类产品有百吉福的儿童棒棒奶酪； 条装：蒙牛阿拉儿童奶酪条，每条 18克，共 6条； 小粒装：芝士牛酪粒香，每粒 5克，共 15粒 采用一粒的定量包装，而且每一粒控制在 5克左右，让消费者觉得吃一粒还有点不够，想再吃 一粒，这样的包装形态使得奶酪的便携性进一步提升，也不会让消费者觉得腻，更能帮助消费者说 服自我，能控制自己的脂肪摄入，降低购买时的心理障碍（芝士牛在包装宣称，每一粒热量不超过 15卡路里）。 数据显示，同类产品的价格带集中在 20-26元左右。建议以此作为基准线，以更有竞争力的价 格切入，前期可以通过做小包装（减少小粒的数量）压低整体。 另外，口味清爽的奶酪销量更高（如马苏里拉、乡村奶酪），中国消费者还不能普遍接受风味 奇葩（如蓝纹奶酪）或极为浓郁的奶酪（如 3年以上的切达奶酪）。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 百吉福在刚进入中国的时候，为了适应中国人的口味做出甜味奶酪。但现在对于“你吃甜奶酪 还是咸奶酪”的问题，消费者的态度发生了改变，经过长期教育，消费者认为咸味是奶酪原本的味 道，更加天然。最近一些咸味奶酪不断增长的销售量反映消费者正在接受咸味。 最后也是最重要的一点是：颜值一定要高。消费者的首次购买行为极大程度上被产品外观左 右，尤其对于一个品类认知还在建构的市场，而且同类产品的包装真的都很丑的前提下，一款高颜 值的包装就是新进入厂商的大规模杀伤性武器。 三、零食奶酪市场流行理由 奶酪到底为什么会在中国流行起来？ 在 11月 11日那天，当你忙着往购物车里放电器、日用品、衣服等各类商品的时候，同样有人 在秒杀一种听起来熟悉又陌生的食物——奶酪。 奶酪在欧美被视为日常食物，但在中国未必。这种食物的复杂性在于它的口味种类、产地、名 称就像葡萄酒一样，普通人完全会被那种琳琅满目打倒，当然，也有些人会产生强烈的探索欲。 奶酪，Cheese，芝士，嗯……是一种乳制品。在中国，普通人介绍奶酪的时候，可能总是免不 了顺便说上几句：对，它不是黄油，不是黄油。 从 2万吨到 7万吨，5年 %的年均增长率，奶酪市场真的火了 在一家名为“大果果的小铺铺”的淘宝店里，双 11当天掌柜白小姐一共卖出了 188盒乐芝牛 粒酪香奶酪和 284袋百吉福棒棒奶酪。最大的一笔订单发生在当天凌晨，有人一口气买了 10盒粒 酪香。这家主营各类奶酪的淘宝店自 2011年以来，每年的销量都在翻倍增长，如今月流水过 10万 元。 说奶酪“熟悉又陌生”是因为从《猫和老鼠》动画里那块满身是孔的黄色食物，到那本畅销书 《谁动了我的奶酪》，还有咖啡馆、西餐厅里无处不在的芝士蛋糕和拉着长丝的披萨，对于大部分 中国人来说基本都有过同奶酪接触的经历。但人们还是会推着购物车匆匆经过超市冰柜那个堆满各 色奶酪、沙拉酱和黄油的区域，尽管紧挨着它的牛奶和酸奶区常常人头攒动。 而如今，一些品牌试图撼动有着数千年历史的中国传统饮食文化，让奶酪摆上更多中国家庭的 餐桌。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 这听起来是个几乎不可能完成的任务，但随着全球化带来的饮食文化的交融，一些变化已经发 生。芝士蛋糕和吉士汉堡里那一片黄色的小东西帮助奶酪完成了在中国的前期市场培育。“中国奶 酪市场分餐饮和零售两个部分，餐饮是以快餐（匹萨和汉堡）及饼房两个重点的渠道发展。”贝勒 集团中国市场销售总监陈杰。该集团旗下的奶酪品牌乐芝牛于 2007年进入中国市场。 根据市场调研机构英敏特（Mintel）2014年 10月的一份报告，中国的奶酪市场从 2009年的 不到 2万吨迅速增加到 2014年近 7万吨，年均增长率达到 ％。其中 77%的比例为餐饮渠道— —5年前，这些 B2B订单所占的比例更高。当时，几乎所有在中国发展的奶酪品牌都没想过要大力 推广面向普通消费者的零售业务。 “两位数的年均增长率在食品领域是相当高的。类似碳酸饮料这样的成熟品类如今可能都只有 个位数的增长，”英敏特研究分析师邱昊表示，“尽管基数仍然很小，但毫无疑问奶酪消费在中国增 长迅速。” 餐饮渠道帮助奶酪制造商们证明了一个市场前提：中国人并不拒绝奶酪。从 2012年开始，它 们开始向零售渠道进军，尝试将奶酪直接推销给个人。根据英敏特的报告，2014年中国奶酪零售 市场规模将达到近 24亿元人民币，5年前，这个数字还不到 5000万。 流行理由 1：专业公司加大推广，奶酪不再是“副业” 巨大的增长背后是以百吉福和乐芝牛这样的国际奶酪品牌为主导的针对中国消费者从产品配方 到营销方式的全面改良，让奶酪从各个层面都更符合中国人的胃口。 百吉福和乐芝牛这两个品牌引领变革是因为它们各自所属的法国母公司都是全球知名的专营奶 酪巨头。光明、蒙牛、恒天然这样的乳业巨头虽然也生产奶酪产品，但在零售市场，它们主要的资 源和精力都放在了液态奶业务上。在奶酪市场，它们通常更多活跃在“中国厨房用品展”这样的场 合，拓展仍然占据绝对主导地位的餐饮渠道。对于它们来说，奶酪始终只是跟着液态奶渠道一起搭 售的“副业”而已。 1997年，法国奶酪巨头保健然集团（BongrainSA）出资在天津成立奶酪厂，百吉福成为国内 第一个外商独资的生产的奶酪产品，是中国奶酪市场当之无愧的“老大哥”，占据了 ％的市场 份额。2007年，乐芝牛所属的法国贝勒集团进入中国，目前在中国拥有 ％的市场份额，排名第 四，仅次于光明。 流行理由 2:从配方到产品形态都改良改良再改良 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 百吉福进入中国之后就发现，中国人似乎不喜欢奶酪中天然的咸味，尤其是直接吃而非作为烹 饪调料时。相比之下，这里的人们似乎更容易接受甜味的奶酪。于是百吉福开始对旗下产品进行配 方改良。 在奶酪行业，以天然奶酪为原料，经粉碎后加入其他乳化剂、稳定剂制成的奶酪产品被称为再 制奶酪。相比硬邦邦的天然奶酪，再制奶酪口感更柔软有弹性，而且口味可以在加工过程中根据需 要进行调整。 因为这些特性，再制奶酪取代了天然奶酪在中国迅速被推广。如今在超市的货架上，大部分奶 酪产品都是再制奶酪，以符合中国人的口味。并且这些再制奶酪本身就足够柔软，因而不用借助任 何工具就能直接食用。在中国，块状奶酪和能直接夹入三明治的切片奶酪占据整体零售市场份额的 80%。 2007年，乐芝牛以原装进口形式进入中国市场时，也选择了一款独特的再制奶酪产品作为主 打。这种被称为“粒酪香”的再制奶酪被做成一个个香软可口的小方块，同时添加不同的风味，包 括火腿，甚至番茄味，拼装成一盒，食用起来非常方便。 起初，粒酪香在中国的主要销售渠道只局限于进口超市和高端卖场，如今，你已经能在联华超 市、沃尔玛这样的平价卖场里看到它的存在，最近，它还入驻了 1号店。 和百吉福的甜味不同，乐芝牛的再制奶酪配方仍然保留奶酪的咸味，只是对其稍做调整，以凸 显自己更“纯正原味”的特色。“在中国，奶酪零售的部分由甜奶酪开始，慢慢消费者也开始喜欢 纯正的咸奶酪口味。”陈杰说。 2012年，它们还特地针对中国儿童的喜好研发出了一款草莓味的小三角圆盒奶酪。和粒酪香 类似，这种再制奶酪也被分装成三角小块，即取即食，哪怕家里没有刀叉，只要用勺子轻轻一抹就 能方便涂在面包上。 流行理由 3:抓准目标消费群体——儿童，以及替他们做出购买决策的妈 除了配方调整和产品形态的创新，奶酪品牌在中国也锁定了一个特定的消费群体作为突破口— —儿童，或者更准确的说是替他们作出购买决定的的父母，尤其是妈妈。“营养早餐”、“健康零 食”、“补钙”这些词经常出现在奶酪品牌的广告宣传中。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 根据英敏特的报告，奶酪的最主要购买者是 30多岁的女性，排名第二的是 40多岁的男性和女 性。20－29岁的年轻消费群体在这一领域似乎并没有起到引领潮流的作用。 “奶酪是单价相对较高的高端奶制品，对消费能力有一定的需求。另外年轻人可能买回家自己 做的比例也比较低。”邱昊说。奶酪的脂肪含量较高似乎也成为一个巨大的障碍，相比之下它更适 合需要补充营养的孩子。 这正中那些 70末和 80后的妈妈们的下怀。她们的受教育程度比上一辈高得多，也更具备国际 化视野，对于如何规划孩子的饮食，也不打算完全遵循老一辈的土办法。她们会利用微信群或论坛 这样的社交平台组建自己的小圈子充分挖掘互联网上有关各类新奇食品的资讯，只要证明对孩子的 成长有好处，哪怕价格贵她们也愿意尝试。 奶酪品牌都在研发能让这些中国妈妈们眼前一亮的产品。根据英敏特全球新产品数据库 （GNPD）的统计，从 2013年 9月到 2014年 8月，中国奶酪市场推出的 30%的新产品都是主打儿童 的。 百吉福的棒棒奶酪就是一款主打儿童的产品。这种再制奶酪被做成类似棒棒糖的造型，还有水 果口味。手柄被设计成卡通造型，包装上甚至还有英文单词教学和益智题。主打“每天一支，浓缩 牛奶营养”。虽然小小一支将近 3元的价格并不便宜，但它还是受到妈妈们的追捧。 流行理由 4：用大手笔营销教育消费者 2011年，白小姐的奶酪生意也是从百吉福起家的，由于身在北京，她可以直接从百吉福位于 天津的工厂拿货。她觉得自己赶上了好时候，因为就在 2012年底、2013年初那会儿，百吉福在全 国做了一轮电视广告推广，之后她店里的生意就明显火爆了起来。奶酪的名气率先在一些妈妈群里 打响了。群里的成员甚至会发起团购，一次购买 40几袋百吉福棒棒奶酪都是常事。 再然后就是 2014年 9月，百吉福在全国线上线下发起的“3分钟搞定芝士早餐”的推广活 动。连长期跟踪奶酪行业的邱昊都对今年的这场活动的规模印象深刻，上海的公交、地铁，包括视 频网站随处可见。广告中主推的是百吉福的芝士片，视频中重点展示年轻的妈妈如何用芝士片快速 为孩子做各色营养美味的早餐。 这被认为是抓住了市场的痛点。“一些三四线城市的妈妈，看了电视广告不知道要去哪里购 买，直觉就是上淘宝搜索，组团购买，这两年来自妈妈群的订单非常多。”白小姐表示。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 由于订单量增加，为了解决奶酪的冷藏问题，她在北京昌平租了 400平米的仓库，还带 50平 米的冷库，雇了几名员工一起打理生意。明年，她还在计划搬到更大的仓库去。 乐芝牛的策略和百吉福略有差异。由于进入中国时间较短，并且作为全进口品牌也没有价格优 势，乐芝牛也必须找到差异化的定位。除了儿童，它们现在更希望打造奶酪作为营养健康的休闲零 食的形象，吸引年轻白领。办公室、下午茶、分享、搭配饼干等元素都出现在乐芝牛为这款产品拍 摄的新广告片中。在它们为感恩节特别推出的粒酪香礼盒中，甚至还搭配有猕猴桃这样的新鲜水 果。 “对于一个新的食品品类来说，推广做法无非是让更多人开始买，或者让买的人用更多。成人 零食是一个很好的切入点，”邱昊表示，“根据我们的调查，80％的奶酪使用者表示曾经把它当零食 直接吃。” 白小姐的淘宝店里除了百吉福也卖乐芝牛的粒酪香和小三角。她的进货渠道是乐芝牛的中国总 代理。她已经成为这个品牌在淘宝上的“网络总代”，一些小的网店也从她这里拿货。 “现在大家了解了之后，慢慢觉得奶酪应该还是要保留原本的咸味比较好，乐芝牛的销量开始 增加。”白小姐说。她也努力在做各种促销，希望让更多人购买乐芝牛的产品，单价更高，利润空 间也更大。 让她印象深刻的是，有一起她甚至接到了来自一个宠物群的团购粒酪香的大单——小粒装的特 点让它同样受到狗主人们的欢迎。 虽然这个例子有点“土豪”，但它至少揭示了这个如今仍然显得非常小众的品类，未来拥有诸 多可能性。 2012年，中国人平均每年消费的奶酪只有 ，这一数字在美国能达到 ，即便在被 认为饮食文化和我们更接近的日本也能达到 。一个有趣的数字是，根据英敏特的报告，有 37%的中国消费者因为“脂肪含量太高”而不购买奶酪，34%的消费者不购买奶酪的原因是“家里没 有合适工具”。但其实无论是百吉福还是乐芝牛提供的再制奶酪产品几乎都不需要除刀叉之外的其 他任何工具。 而应对脂肪太高的问题，除了推出低脂奶酪产品，乐芝牛的做法是在包装上标明推荐食用量。 “我们的奶酪都是小份装，可以有效地控制饮食的均衡。比如粒酪香，我们推荐每天的食用量为 6 颗，小三角为 2颗。”陈杰说。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 “对于奶酪品牌来说，目前最重要的两件事是继续教育消费者有关奶酪的做法等基本知识，然 后就是改变它们对于奶酪含有太多脂肪的观念。”邱昊表示。根据英敏特的报告，到 2019年，中国 的零售奶酪市场价值将突破 50亿，每年的平均增长率接近 15%。 四、国内奶酪零食化的未来 奶酪零食消费未来的主力军——人均年收入在 5-50万美元的中产阶级，在 2016年约占全国成 年人口的 11%，他们更注重品质健康同时易于接受西方饮食习惯，愿意为产品支付溢价。与此同 时，中产阶级对产品质量也提出了更高的要求。国内奶酪生产商应如何适应奶酪零食化大潮？ 1产品细分定位 国民印象中的奶酪零食不外乎透明包装袋上印刷着具有草原风情的商品名称的奶酪条、奶酥 等，产品同质化严重。同时，这也暴露出我国奶制零食的一大难题——产品细分定位。只有对产品 有明确的定位才可能对质量和包装外形等有差别性突破。 儿童奶酪，是目前国内奶酪零食的主要品类，包括总统、百吉福、蒙牛、光明多家都在抢占这 一市场份额，且产品类型大都是棒棒奶酪，产品差异化体现在包装和趣味性上。百吉福棒棒奶酪更 突出的特点在于棒棒糖的外形，可以降低儿童食用的困难，同时让蓝色手柄拥有不同图案使之成为 儿童的收藏品，刺激二次购买。 然而除却儿童奶酪，其他年龄层人群还未有相应的产品出现。不同受众对于产品有着差异化的 要求，例如 20~35岁年轻女性可能更倾向于低脂风味偏淡的奶酪，老年人更适合加钙奶酪，他们外 包装也应有不同的特点。针对这些要求开发新产品才是突破奶酪零食化进程瓶颈的重中之重。 2消费者市场培育 要打开奶酪零食的市场大门，需培养消费者食用习惯，势必投入大量资金与人力。乐芝牛在早 几年就已针对女性白领开展下午茶活动，但是目前来看成效并不明显。而伊利旗下子公司——利质 美，今年新推出“酪艺”常温奶酪条，四种全新口味，除了邀请宁泽涛参加产品首发会还携手星球 大战亮相 5月草莓音乐节，定位年轻消费者进入市场。 此外，酪艺还在 2016年年末打造了 4种口味合集的礼盒，伊利在产品和礼盒包装方面都相当 重视用户体验和差异化。当前奶酪零食起步阶段正是企业建立品牌认知和口碑的极佳机会。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 3产品品质升级和创新 同时不可忽视的是，对于多数中国消费者，奶酪的概念一直是内蒙古出产的奶酪系列，而非西 方的奶酪。区别于西方添加凝乳酶等进行凝固，内蒙古的奶酪制作是发酵成酸奶，利用酸度沉淀固 形物，也因此许多产品原料为全脂奶粉，甚至会含有较大比例的淀粉，而产品类型只属于乳粉制固 态成型制品。反观酪艺和百吉福棒棒奶酪，包装上标示为再制干酪（即原料中含有 15%或以上的奶 酪）。 随着消费者对食品原料以及营养价值认识的进一步加深，在奶酪零食化进程中，内蒙古传统奶 酪会遭到冲击。但目前消费者对这两种奶酪均可接受，并且对两者差异认识还不明显。传统奶酪商 家是否看到危机，如何运用自身优势来升级产品并发展品牌，是能否在奶酪战中胜出的关键。而传 统产品的固化也正是新品牌异军突起的机会。 奶酪的营养价值已逐渐被中国消费者所认同，中国奶酪的消费市场逐渐扩大。以纯正奶酪作为 原料的零食更加符合现代人的需求，奶酪有望在日后发展为像酸奶一样从乳制品中细分出来的大市 场。 奶酪零食消费相较酸奶具有延时性，货架期更久。目前中国市场上，老牌奶酪企业百吉福深谙 国人的胃，接连推出“棒棒奶酪”、“丝怡香酪”等产品，而进入大中华市场较晚的乐芝牛强势推出 “粒酪香”芝士小食。 国内奶酪零食存在品牌产品细分定位不明确、传统产品同质化严重、包装辨认度低、消费者市 场培育落后等一系列问题，作为国民企业的伊利已经先行展开攻势，推出年轻化的“酪艺”，从口 味、包装、营销全方位率先革新奶酪零食。 五、2018 年奶酪从餐桌走向沙发的 时代 奶酪作为高营养素密度、风味口感各异的食品正在受到越来越多消费者的喜爱，其高蛋白、高 钙的营养特性更成为大健康背景下女性、儿童与老年群体的关注焦点。在 2018年 8月举办的中国 乳制品工业协会第二十四次年会干酪技术创新发展论坛上，与会嘉宾就国内外奶酪市场发展情况、 面临问题与解决措施提出建议，并期待在营养丰富基础上，更多的技术、包装创新让中国奶酪市场 飞速发展。 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司乳制品研发总监宗学醒介绍，乳制品是钙、蛋白质、维 生素等的极好食物来源，很多国家都非常重视居民的乳制品摄入。美国从 2003年开始推行“3-A- 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 Day”活动，即每天食用三份乳制品，包括 1杯牛奶（约 227克）、3-4小块奶酪（约 42克）、1杯 酸奶（约 227克），来提醒人们不要忘了每天食用不同种类的乳制品。早餐喝牛奶、中午吃奶酪、 晚上喝酸奶的“3-A-Day”活动极大促进了美国的乳制品销量，也让人们在对比中，了解了奶酪的 优势，例如营养成分有利于人体肠道吸收，食用方便、可长时间储存等。我国也在“中国居民平衡 膳食宝塔 2016”中建议居民每日摄入 300克的奶及奶制品。 产销双增奶酪市场发展看好 2016年数据显示，全球奶酪总产量 万吨，增长 %；总消费量 万吨，增长 %，其中再制干酪 370万吨，增长率 %。零售奶酪消费量 980万吨，前五位主要消费市场美 国、法国、德国、意大利和巴西占全球总销量的 2/3。奶酪消费在乳制品中的占比分别为全球 28%、亚洲 10%、中国 1%。 2017年 1—9月，中国奶酪进口量 万吨，同比增加 %，其中进口新西兰、澳大利亚合 计占比 72%。就销售渠道而言，国内零售渠道占整体份额 %，餐饮渠道占整体份额 %，电 商渠道占整体份额 3%。其中，零售渠道中儿童奶酪占比 49%，成人奶酪占比 51%；餐饮渠道中马苏 里拉占比 57%，切片奶酪占比 15%，奶油奶酪占比 13%；餐饮渠道进口品安牌恒天然占比 42%、 MG16%；电商渠道中黄油占比 48%，马苏里拉占比 24%，儿童棒棒奶酪占比 22%。整体来说，全球奶 酪市场持续缓慢增长；国内市场大幅度增长，但市场成熟度低、规模较小、参与者众多、品牌格局 未固化。 数据显示，同为亚洲国家，我国人均液态奶消费量为日本、韩国水平的 2/3，但人均奶酪消费 量仅为日韩的 1/60；就消费总量而言，日本和韩国分别是我国的 3倍与 倍。这预示着中国奶 酪消费的增长将对世界奶酪供需格局产生重大影响。如我国城镇人均奶酪消费量达到 1kg（日本人 均水平的 43%，韩国平均水平的 38%），全球将新增 万吨奶酪消费。同时，近年来日韩乳制品 消费结构的变化对我国奶酪行业发展也具有借鉴意义，例如，日本近 20年来液态奶人均消费量持 续下滑至 30kg/人，而奶酪消费则迅速上升至 40%；得益 于烘焙和咖啡行业的高速发展，韩国奶酪人均消费增长更加迅速。我国奶酪消费趋势符合日韩市场 成长期特点，初期以再制奶酪引领行业增长，同时天然奶酪保持高速增长，未来预期再制与天然奶 酪比例相当。根据统计与预测，2005—2020年我国奶酪市场规模复合年均增长率达 24%，2020年 市场规模预期达 80亿元。 潜力巨大的中国市场也引起了国外生产商的关注。美国乳品出口协会北亚业务单元总监 RossChirstieson表示，2012年，美国对中国出口奶酪仅有 3900吨；2017年，这一数字已经跃升 到 万吨。目前，中国是全球排名第七的奶酪进口国，也是美国第五大奶酪出口市场。未来， 美国奶酪产业界将根据中国消费爱好，提供更多高品质、多口味的奶酪产品。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 产业利好创新迎接更多契机 宗学醒认为，未来我国奶酪产业发展面临两大契机：一是政策利好。今年 6月，国务院办公厅 发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确提出优化乳制品产品结构，统筹发展液 态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、 乳清粉、黄油等干乳制品。二是随着经济的发展，人们收入的提高，消费多元化，一二线大城市 00后新生代在年轻父母尝试下，已经培养出一定的奶酪消费习惯，奶酪的消费市场从被动转为主 动，奶酪市场巨大的潜力在经济发展的带动下即将释放。就品类而言，随着互联网的普及，消费者 教育的成本大幅度降低，消费者会主动寻找相关知识，将了解原生奶酪与再制奶酪的营养差异，部 分已经被培养起来的消费者将开始转向原生奶酪；餐饮渠道的马苏里拉、再制奶酪片、奶油奶酪以 及零售渠道的休闲零食奶酪，均有一定市场规模和良好的发展潜力。在逐步解决奶酪脂肪含量高、 饮食习惯差异、专用工具欠缺、购买场所不便等制约问题的基础上，家庭与餐饮奶酪市场将快速成 长，特别是在一二线城市；儿童、休闲零食为当前市场创新开发的重要方向。 上海广泽食品科技股份有限公司刘宗尚在介绍再制奶酪市场时表示，目前中国奶酪市场上约 70%的产品是再制奶酪，以传统的三角奶酪、方块奶酪和切片奶酪为主，早期市场的儿童成长奶酪 和棒棒奶酪等形式取得了不错的市场反馈。未来，再制奶酪创新可以从主打低脂高钙、低乳糖、清 洁标签的产品创新，形状与包装发生变化的规格创新以及应用场景创新等方面入手。具体来说，奶 酪正在从直接食用的餐桌 时代、作为菜品配料的餐厅 时代进入零食化奶酪制品的 餐料 时代，把握“餐料”场景、发展休闲奶酪制品与功能性奶酪制品、让奶酪成为零食从餐桌走向沙发 将成为未来的主要创新点。针对奶酪行业存在的技术、质量、推广、价格等问题，刘宗尚认为，可 从加大企业与科研院所研发投入、政府部门设置专项奖励，加强人员培训、制定检验体系，加强消 费者宣传引导等方面进行改进，他同时提醒生产企业做产品之前要充分研究好市场，留意过剩产品 品类，不要盲目跟风生产。 第五节 儿童奶酪市场分析 凯度消费者指数最新公布的城市家户样组数据显示，截至 2017年 9月，儿童奶酪在奶酪市场 内拥有 55%的销量占比，占据婴幼儿和儿童家庭的消费购物篮，成为消费市场新的关注热点。 近期，北京三元食品股份有限公司针对儿童群体又重磅推出了一款奶酪新品“珍芯芝士”，将 儿童奶酪这一正逐渐赢得更多关注的小众品类进一步推到了大众面前。儿童奶酪如今的市场盘子到 底有多大，值不值得更多的厂商介入成为话题核心。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 一、百吉福领衔，国内市场被打开 中国奶酪市场分为餐饮和零售两个部分，餐饮以快餐及饼房两个重点渠道为主。餐饮渠道则帮 助奶酪制造商们证明了一个市场前提：中国人并不拒绝奶酪。 从 2012年开始，奶酪企业开始向零售渠道进军，尝试将产品直接推销给个人。而奶酪在零售 渠道又分为面向烘焙爱好者的非直接入口奶酪和可直接入口的零食奶酪，其中零食奶酪大多以儿童 群体为切入点，近两年呈现出明显的市场渗透力与增长后劲。 巨大的增长背后是以百吉福和乐芝牛为代表的国际奶酪品牌针对中国消费者从产品配方到营销 方式的全面改良，让奶酪从各个层面都更符合中国人的胃口。1997年，法国奶酪巨头保健然集团 出资在天津成立奶酪厂，百吉福成为国内第一个外商独资生产的奶酪产品，也是中国奶酪市场当之 无愧的领头羊。2007年，乐芝牛所属的法国贝勒集团进入中国，目前在中国同样拥有一定的市场 份额。 百吉福在国内的销售情况，虽然没有官方披露，但却普通受到业内肯定：占据市场份额 70%左 右，销售额 10亿元左右，净利润 20%左右。据知情人士透露，百吉福在北上广等一线城市销售较 好，主要集中在商超和零食店等渠道，早期在央视与少儿频道等平台都有广告投放。如今，百吉福 在全国地级市城市都建立了经销网络，单单商超系统就有 300多个代理商。 上海铭观乳业营销咨询有限公司总经理刘骥曾在上海部分商超网点做过数据统计，以销售额指 标为例，各品牌占比如下：百吉福 45%、乐芝牛 8%、总统 8%、多美鲜 6%、光明 4%及部分占比更小 的品牌。“上海向来都是行业发展的先行者，相比其他地区，汇聚了更多来自国内外的儿童奶酪品 牌。在其他区域，百吉福的市场占比应该会更大。”刘骥介绍道。 如今，虽然诸多乳业巨头也覆盖有儿童奶酪产品，但在零售市场，它们的主要资源和精力基本 都放在了液态奶业务上，大都难以和百吉福相抗衡。不过，随着近两年奶酪概念的渗透传播，儿童 奶酪市场依然有越来越多的品牌不断涌入。 二、高利润驱动，儿童奶酪加速增长 经过长期的概念传播，儿童奶酪在 2014年迎来了发展关键期。在这一年，儿童奶酪的快速发 展带动整个奶酪品类引起行业关注，市场前景也被广泛看好。根据英敏特的报告，到 2019年，中 国的零售奶酪市场价值将突破 50亿。其中，儿童奶酪将是重要的增长板块。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 奶酪分为原制奶酪和再制奶酪，原制奶酪由牛奶直接制作而成，再制奶酪则是为了满足消费者 对于口感等方面的需求，在原制奶酪的基础上添加一些辅料，制成不同口味、形状、质地的奶酪。 目前，儿童奶酪市场上各种概念层出不穷，有“成长奶酪”、“乳清奶酪”，还有加入维生素等微量 元素的奶酪，多以再制奶酪为主。 为什么奶酪的突破口出现在儿童群体？深圳尚购国际贸易有限公司总经理赵诚全表示：“奶酪 是营养丰富的舶来品，相较成年人，儿童的消费习惯更容易养成，而且这部分群体很庞大，并且独 生子女较多，再加上二胎政策的推动，儿童奶酪未来几年将拥有很大的消费市场。” 同时，儿童奶酪的高利润也是推动品类快速发展的重要因素。经销商刘经理代理百吉福儿童奶 酪系列已有几年时间，他表示：“百吉福儿童奶酪在安徽一年之内就攻下了几乎所有的连锁烘焙 店。儿童奶酪有 30%～40%的利润空间，某些国产白奶的利润却连 20%都到不了，可以说儿童奶酪的 高利润十分具有吸引力。” 百吉福贵州总代曾红萍代理了十余个儿童奶酪品牌，她对儿童奶酪的发展深有感触：“儿童奶 酪促进了奶酪品类的发展，同时也借助近些年奶酪品类的快速发展，实现了突破。以前经常要整车 处理过期的儿童奶酪，而如今根本不会出现这种情况，儿童奶酪正处于成长期，至少还有 5年的高 利润期。” 儿童奶酪的风头自然引起了国内乳企的关注。内蒙古百吉纳奶酒公司五原分公司旗下有“草原 乳乡”奶酪品牌，之前重点推广传统特色奶酪，最近刚刚上新针对校园渠道的专属产品。据总经理 李云飞介绍，依托内蒙古奶源优势，之前不少乳企都尝试过儿童奶酪，但大多以失败告终，“草原 乳乡”得益于强大的品牌背书及扎实的研发能力，儿童奶酪项目自 2016年 9月份成立以来，以人 口大省河南为试销样板，市场增长速度很快，目前正打算面向全国启动全面推广，并针对品牌、包 装等层面做进一步的优化。 三、格局分散，新兴品牌搅局 液态奶市场渐趋饱和的大环境下，国家农业部和企业纷纷把目光投向在国外普及水平及消费量 远远高于中国的奶酪市场。 中国奶酪市场的消费一直给人“水土不服”的印象，但需求量却持续增长。根据 Euromonitor 的数据，2006-2016年，国内奶酪消费量 CAGR（复合年均增长率）约 18%，销售额 CAGR约 27%。其 中，2016年，我国国内奶酪消费量为 万吨，销售额超过 40亿元，同比增长约 14%。2017年 1- 11月中国进口奶酪约 万吨，同比增加 %，已超 2016年全年进口数量 万吨。根据 “凯度消费者指数”最新公布的城市家户样组数据显示，截至 2017年 9月，儿童奶酪在奶酪市场 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 内拥有 55%的销量占比，占据婴幼儿和儿童家庭的消费购物篮，成为消费市场新的关注热点。 整体来看，我国奶酪行业正处于快速上升时期，市场格局比较分散，行业 CR5（五个企业集中 率）约 50%。排名前 4的奶酪品牌百吉福（法国）、安佳（新西兰）、乐芝牛（法国）、总统（拉克 塔利斯）均为外国品牌，排名第 5的妙可蓝多是唯一的国内品牌。但五大品牌更注重餐饮专业渠道 的经营，忽视了对零售市场的开发，相反一些新进入的品牌如源自英国的“夏洛克儿童奶酪”，则 在有意识地专注于零售市场的开拓，成为 2018年的新搅局者。 三、立足长远利益，三大方向可借鉴 奶酪品类的潜力有目共睹，但一直未有爆发性增长。消费习惯、价格体系等都是影响其发展的 重要因素。综合相关企业与经销商观点，《糖烟酒周刊》汇总了关于奶酪品类发展的三大方向。 第一，产品趣味化。儿童奶酪是奶酪品类的突破口，想要讨好儿童群体就不能忽略趣味性。某 位不愿具名的业内专家认为，在儿童零食领域，健达奇趣蛋称得上是成功的典范，除了在包装创新 上下功夫之外，涉足儿童奶酪的企业也可以尝试同样的运作模式，将包装内的巧克力换成儿童奶酪 即可，这是一条捷径。 墨谷实业（上海）有限公司（以下简称“墨谷实业”）运营总监 Syndi也表达了类似的看法。 据 Syndi介绍，墨谷实业将在 2018年引进一款马苏里拉手撕原制奶酪棒，这种奶酪不仅口味清 香，降低消费者的反感，更重点关注了儿童对产品趣味性的需求，这款原制奶酪棒可以像鱿鱼丝一 样一丝一丝撕下，对儿童来说是一件很有意思的事情。 第二，对口味进行持续改良。奶酪为舶来品，尽管顺应健康趋势，却很难被国内消费者所接 受。以内蒙古奶酪为例，口味未加改良的内蒙奶酪更多定位地方特产，与国内消费者需求并不能实 现完美对接，也很难赢得全国渠道的接纳。口味创新在一定程度反映了企业的研发能力，潜心研发 才是有效模仿。有专家表示，非常看好果冻创新领航者巧妈妈，将儿童奶酪概念与高端果冻品牌结 合在一起，不仅开创了新口味，也可借助强大的品牌力将奶酪概念广泛传播开来。 第三，引导消费，从再制奶酪含量上下功夫。奶酪规模之所以没有快速放大，最直观的因素便 是较高的零售价令消费者望而却步，目前国内最贵的酸奶的单位规格售价还不到百吉福同样规格售 价的一半。有业内人士称，奶酪的渗透过程有些像 20年前的牛奶市场，当时很少有人知道纯牛奶 和花色奶的区别，明明花色奶的口感更饱满，可是为什么零售价比纯奶要低呢？后来消费者才慢慢 了解到，当时的花色奶只是饮料而已。 目前零食奶酪以再制奶酪为主，在含量上并没有严格要求。中国企业的最大优势是模仿并创 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 新，可以根据消费者需求平衡营养成分和售价，迟早会有企业通过不断摸索，生产出更适合国人口 味与消费能力的产品。不过从长远来看，徐迪认为随着儿童消费的关注层次越来越高，儿童奶酪的 趋势和爆发点依然会落到原制奶酪上。 奶酪是一个注重品牌塑造与文化背景的舶来品，要培养国内消费注定是一个较为漫长的过程。 儿童奶酪作为奶酪从餐饮转向零售的主要切入点，方兴未艾，发展潜力广被看好，但由于工艺门槛 及推广难度等问题，目前尚未形成稳定的品牌体系。这对国内企业来说，是机会也是挑战，关键是 能否切中消费需求，准确找到自身定位。 第六节 2019-2025 年中国奶酪行业发展前景与机遇 中国市场实际上占全球市场的比例非常小，但增长率是非常快。从前几年开始，特别是去年就 看到一个非常快的增长，大概是百分之十几左右的增长，而且这一增长预计还会有提升，伴随着中 国市场消费的升级，必然会带来产业的升级，乳品这块也是非常明显的，从液态奶市场到现在的酸 奶市场、发酵市场蓬勃发展。酸奶作为从业态奶到奶酪的中间环节，增长迅速。产品升级到奶酪市 场，到乳酪和干酪市场，是市场发展的必然趋势。 一、我国奶酪消费潜力 目前美国每年奶酪消费量约 371万吨，日本和韩国分别为 23万吨和 11万吨，而我国仅 万 吨，差距不小。人均消费方面就差的更远了，日本和韩国的人均消费量分别为 千克和 千 克，我国目前仅为日本和韩国的 1/50，因此，未来提升的空间非常大。 各国奶酪消费量对比 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 各国人均奶酪消费量对比 2017年 1-9月，中国奶酪进口量 万吨，同比增加 %，其中进口新西兰、澳大利亚合 计占比 72%。就销售渠道而言，国内零售渠道占整体份额 %，餐饮渠道占整体份额 %，电 商渠道占整体份额 3%。其中，零售渠道中儿童奶酪占比 49%，成人奶酪占比 51%；餐饮渠道中马苏 里拉占比 57%，切片奶酪占比 15%，奶油奶酪占比 13%；餐饮渠道进口品安牌恒天然占比 42%、 MG16%；电商渠道中黄油占比 48%，马苏里拉占比 24%，儿童棒棒奶酪占比 22%。整体来说，全球奶 酪市场持续缓慢增长；国内市场大幅度增长，但市场成熟度低、规模较小、参与者众多、品牌格局 未固化。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 数据显示，同为亚洲国家，我国人均液态奶消费量为日本、韩国水平的 2/3，但人均奶酪消费 量仅为日韩的 1/60；就消费总量而言，日本和韩国分别是我国的 3倍与 倍。这预示着中国奶 酪消费的增长将对世界奶酪供需格局产生重大影响。如我国城镇人均奶酪消费量达到 1kg（日本人 均水平的 43%，韩国平均水平的 38%），全球将新增 万吨奶酪消费。 近年来日韩乳制品消费结构的变化对我国奶酪行业发展也具有借鉴意义，例如，日本近 20年 来液态奶人均消费量持续下滑至 30kg/人，而奶酪消费则迅速上升至 制品消费的 40%；得益于烘焙和咖啡行业的高速发展，韩国奶酪人均消费增长更加迅速。我国奶酪 消费趋势符合日韩市场成长期特点，初期以再制奶酪引领行业增长，同时天然奶酪保持高速增长， 未来预期再制与天然奶酪比例相当。根据统计与预测，2005—2020年我国奶酪市场规模复合年均 增长率达 24%，2020年市场规模预期达 80亿元。 潜力巨大的中国市场也引起了国外生产商的关注。美国乳品出口协会北亚业务单元总监 RossChirstieson表示，2012年，美国对中国出口奶酪仅有 3900吨；2017年，这一数字已经跃升 到 万吨。目前，中国是全球排名第七的奶酪进口国，也是美国第五大奶酪出口市场。未来， 美国奶酪产业界将根据中国消费爱好，提供更多高品质、多口味的奶酪产品。 二、产业利好，创新迎接更多契机 宗学醒认为，未来我国奶酪产业发展面临两大契机：一是政策利好。2018年 6月，国务院办 公厅发布《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》，明确提出优化乳制品产品结构，统筹发 展液态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶 酪、乳清粉、黄油等干乳制品。二是随着经济的发展，人们收入的提高，消费多元化，一二线大城 市 00后新生代在年轻父母尝试下，已经培养出一定的奶酪消费习惯，奶酪的消费市场从被动转为 主动，奶酪市场巨大的潜力在经济发展的带动下即将释放。 就品类而言，随着互联网的普及，消费者教育的成本大幅度降低，消费者会主动寻找相关知 识，将了解原生奶酪与再制奶酪的营养差异，部分已经被培养起来的消费者将开始转向原生奶酪； 餐饮渠道的马苏里拉、再制奶酪片、奶油奶酪以及零售渠道的休闲零食奶酪，均有一定市场规模和 良好的发展潜力。在逐步解决奶酪脂肪含量高、饮食习惯差异、专用工具欠缺、购买场所不便等制 约问题的基础上，家庭与餐饮奶酪市场将快速成长，特别是在一二线城市；儿童、休闲零食为当前 市场创新开发的重要方向。 上海广泽食品科技股份有限公司刘宗尚在介绍再制奶酪市场时表示，目前中国奶酪市场上约 70%的产品是再制奶酪，以传统的三角奶酪、方块奶酪和切片奶酪为主，早期市场的儿童成长奶酪 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 和棒棒奶酪等形式取得了不错的市场反馈。未来，再制奶酪创新可以从主打低脂高钙、低乳糖、清 洁标签的产品创新，形状与包装发生变化的规格创新以及应用场景创新等方面入手。 具体来说，奶酪正在从直接食用的餐桌 时代、作为菜品配料的餐厅 时代进入零食化奶 酪制品的 餐料时代，把握“餐料”场景、发展休闲奶酪制品与功能性奶酪制品、让奶酪成为零 食从餐桌走向沙发将成为未来的主要创新点。针对奶酪行业存在的技术、质量、推广、价格等问 题，刘宗尚认为，可从加大企业与科研院所研发投入、政府部门设置专项奖励，加强人员培训、制 定检验体系，加强消费者宣传引导等方面进行改进，他同时提醒生产企业做产品之前要充分研究好 市场，留意过剩产品品类，不要盲目跟风生产。 三、中国奶酪行业市场规模分析 作为营养价值最高的乳制品，奶酪产品符合消费升级趋势。而以日韩为代表的亚太地区成为全 球奶酪消费增长的主力军，目前国内的奶酪市场规模呈现出近 30%的高增长，我国人均奶酪消费额 较低，未来提升空间巨大。据中国产业信息研究网发布的《2017-2022年中国奶酪行业发展前景预 测与投资战略规划研究报告》数据显示，2016年我国奶酪产品市场规模达 亿元，同比增长 22%，预计在消费升级的助推之下，我国人均奶酪消费量将得到快速提升，预计到 2022年，我国奶 酪市场规模到将达到 亿元，中国市场将成为全球主要的奶酪消费市场之一。 2016年我国奶酪产品市场规模达 亿元，同比增长 22%，预计在消费升级的助推之下，我 国人均奶酪消费量将得到快速提升，预计到 2022年，我国奶酪市场规模到将达到 亿元，中 国市场将成为全球主要的奶酪消费市场之一。 四、中国奶酪市场发展前景分析 从宏观因素分析来看，城市化、收入增长、中产阶级的扩大、逐渐西式的生活方式在一定程度 上推动了中国奶酪市场的发展。根据麦肯锡的估算，到 2022年将有超过 75%的中国城市家庭年收 入在 6万—万元人民币之间，成为普遍意义上的中产阶级，而 2000年中产阶级仅占中国城市 家庭的 4%。中产阶级迅速成为主体消费力量，更愿意注重食品的营养，为产品品质支付溢价。而 且由于生活节奏的加快，西式的生活方式逐步渗透到城市中产阶级的日常生活方式之中，制作三明 治、烘焙产品成为奶酪的日常应用。 根据各国乳制品消费的发展历程，可将乳品消费归纳为三个发展阶段：奶粉-液态奶-奶酪和黄 油。第一阶段，由于保鲜技术不发达、运输渠道也不够先进，企业只能将牛奶制成奶粉或者炼乳后 再运往各地销售；第二阶段，随着技术发展，企业可以将灭菌处理后的乳制品送往各地销售；第三 阶段，技术的进步及消费者消费能力的提升，对乳制品需求提升，人们更多的倾向于消费高端乳制 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 产品，奶酪等消费量将高速增长。 作为营养价值最高的乳制品，奶酪产品符合我国消费升级的发展趋势。由于我国人均奶酪的年 消费量仅有 千克，而同为亚洲国家的日本和韩国的人均消费量分别为 千克和 千 克，我国人均奶酪消费量仅为日本和韩国的 1/50，存在巨大的市场发展潜力。然而，现实的情况 是我国奶酪市场被外资企业所牢牢把控，国产奶酪品牌处于劣势地位。因此，本土奶酪企业应在奶 酪的生产技术上有所储备，提高产品的持续创新能力，将奶酪与中国的传统饮食相结合，国产的奶 酪生产企业仍有望突出重围，占据中国奶酪市场的一席之地。面包是有的，作为“乳品之王”的芝 士更是切合我国的发展需求，期待突围的消息。 五、中国奶酪行业发展趋势预测 1、消费角度来看，随着人均收入的提升，消费多元化、乳品普及化都给我国奶酪市场奠定了 良好的发展基础，特别是不少大城市的新生代在年轻父母的尝试下，已经培育出一定的奶酪消费习 惯。今后国内奶酪市场的被动消费转换为主动消费，以人口基数计算，我国奶酪产品巨大的市场潜 力将会快速释放。 供给角度来看，目前乳业创新发展是核心竞争力，奶酪作为乳品中的营养品质好、附加值高的 大品类，是乳企未来的利润增长点。与其他乳品平均 20%的毛利率相比，奶酪的毛利率能达到 30- 40%，在国内市场启动的前提下，奶酪生产带来的巨大投资回报对厂商无疑具有较大诱惑力。 产能角度来看，国内乳业企业资金实力雄厚，生产规模、工艺技术也都已达到了相对成熟的水 平，未来大举进入奶酪市场有着相当大的优势。同时，奶酪制品的国际大环境相对更为成熟，便于 国内厂商安全、稳定的获得设备和技术支持。 2、奶酪单价高：当前市面上的主流品牌奶酪产品，零售价格一般在 20元/200克，若是进口 品牌或突出保健功能的细分产品，零售价格还会高出 30%以上。该价位对于大多数国人来说，可能 偏高、难以形成稳定消费习惯。 奶酪耗奶量大：“十斤奶，一斤酪”，生产奶酪的耗奶量极大，因此充足的奶源是生产奶酪的 必要条件。目前，全球 30%左右的原奶用于奶酪加工。以发达国家的原奶加工结构来看，发达国家 奶酪占用原奶率一般都在 30-50%，如 2009年美国原奶产量为 8,620万吨，其中 4,500万吨用来制 作奶酪。如果中国居民人均奶酪消费量达到比肩日韩的 2kg，原奶消耗量将达到至少 2700万吨， 这占到 15年我国原奶产量（3870万吨）的 70%，也是当前全球贸易量难以支撑的需求。 3、奶酪本身的制作工艺相对复杂。从制作时间来看，鲜奶酪需要的发酵时间较短，全部制作 时间在 3个月左右，而中长期的奶酪从鲜奶开始需要近 1年的时间来完成，在制作过程中，品质良 好的奶酪需要全过程对温度、湿度和操作时间精细而严格的把控。因此奶酪的生产工艺非常长，过 程也较其他乳制品复杂得多，技术含量很高，需要资金、工艺、人才队伍的大量投入和全面配套。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 奶酪一般制作工艺流程 另外，奶酪产生的大量副产物——乳清（占比 90%）的处理成本较高，足以影响到企业生产奶 酪的整体成本水平。国外乳企一般配套相当大投入的乳清处理设备，将乳清加工成乳清粉再出口到 发展中国家以分摊成本，使奶酪产品获得价格优势。国内乳企在乳清粉加工技术和后端销售领域都 缺乏相应的优势，贸然上马大型奶酪生产项目不具有可行性，这是制约奶酪行业在中国落地生根的 重要制约因素。 中国一直是乳清粉进口第一大国单位：美元 乳清粉进口贸易价格单位：美元／吨 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 六、引导奶酪消费促进乳业升级 目前，我国人均乳制品消费量远未达到《中国居民膳食指南》推荐的每天 300克标准，尤其是 青少年乳制品消费量与国外有较大差距。奶酪有“奶黄金”之美誉，引导奶酪消费，不仅有利于强 壮国人体魄，而且可以带动国产奶酪产业发展，达到奶农增收、乳企增效的目标 12月 13日，农业部倡导的奶酪校园推广行动在北京举行。农业部副部长于康震说，要通过奶 酪校园推广行动，引导奶酪消费，带动国产奶酪产业发展，增添奶源基地建设和乳品优化升级新动 能，达到奶农增收、乳企增效的目标。 一块奶酪提升一个产业 从生鲜乳到奶酪，有这样一组数据。目前，我国人均乳制品折合生鲜乳消费量每年 36公斤， 相当于每天 100克，远未达到《中国居民膳食指南》推荐的每天 300克标准，只有亚洲平均水平的 1/2、世界平均水平的 1/3；我国人均奶酪年消费量不到 公斤，是世界平均水平的 1/26。尤其 是青少年乳制品消费量与国外有较大差距，乳制品提高青少年身体素质的作用尚未充分发挥。 于康震认为，大力发展奶酪等干乳制品，是深化奶业供给侧结构性改革、优化乳品结构的重要 抓手。奶酪是使用原料奶最多的乳制品之一，生产 1公斤奶酪需要 10公斤的牛奶或羊奶。发展奶 酪生产，将增加优质奶源的需求，能促进奶牛养殖者与乳品企业密切合作，构建和谐稳定的养殖加 工关系；同时，奶酪品种类型多，保质期较长，可以灵活地组织生产，对于调节生鲜乳生产、乳制 品加工起到“蓄水池”作用，促进奶业市场稳定。 “国外消费者既吃奶酪也喝牛奶，我们主要是喝牛奶。”国家奶牛产业技术体系首席科学家李 胜利对此有同感。他说，我国奶业的短板之一是乳制品结构不合理。我国液态奶占比达 80%；发达 国家原奶的 50%都加工成奶酪，还有 18%做成奶粉，液态奶只占 30%。这样，如果原料奶供给增 加，国外可以加工成奶酪，不仅增加乳制品的货架期，也增加了产品的附加值，我国奶酪产业发展 不足，乳制品的缓冲空间相对小，容易造成原料奶价格的周期性波动，甚至出现奶荒、奶剩等现 象。 发展奶酪也有利于提高奶粉的原料自给能力。据介绍，乳清粉是生产奶酪的副产品，也是婴幼 儿配方乳粉的必需原料，我国每年需要进口 40多万吨乳清粉用于婴幼儿配方乳粉生产。如果发展 奶酪产业，就能带动乳清粉生产，可以提高国产原料供应能力，支撑我国婴幼儿配方乳粉产业发 展。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 奶酪消费空间有待开拓 奶酪又名芝士，既最大程度保留活性物质，又成倍增加营养价值，有“奶黄金”之美誉。北京 大学公共卫生学院教授、营养学专家张玉梅说，奶酪是牛奶发酵后凝固，压挤出乳清而成，因加工 工艺不同，世界上有成千上万种奶酪。其蛋白质更容易消化吸收，含有丰富的钙和脂溶性维生素， 由于含乳糖量近乎零，也适合乳糖不耐人群食用。“其实，我国一些少数民族的传统食品中也包括 奶酪，蒙古族叫奶豆腐，新疆叫乳饼，干透的奶酪叫奶疙瘩。”她说。 中国奶业协会代理秘书长刘亚清说，2016年全球奶酪产量 1939万吨，使用原料奶 亿 吨，接近全球原料奶加工量的二分之一，因此世界乳品消费以奶酪为主。目前，全球人均奶酪年消 费量为 公斤，欧美人均奶酪年消费量更是达到 10公斤以上。我国人均奶酪年消费量还很低， 不足 公斤，奶酪年产量约 3万吨，严重依赖进口。2016年我国奶酪进口量 万吨，增幅迅 猛，是 2008年的 倍，年均递增 27%。 为何我国奶酪人均消费量较低？乳业分析师宋亮表示，之所以此前中国人对于奶酪的接受难度 比较大，一是奶酪价格比较贵，二是可能觉得口感不是太好，三是部分人因为小时候喝奶很少，对 类似奶酪这样的奶制品接受程度更为有限，这些都会影响奶酪消费。况且除了边疆地区，我国本没 有大规模消费奶酪的历史，导致了奶酪消费偏低。 近年来，随着健康饮食观念深入人心，我国奶酪生产和消费的动力逐渐增强。2016年，以生 鲜乳为原料的自产奶酪约 1万吨，进口原料再制奶酪 万吨，直接进口食用奶酪 8万吨。同时， 国产奶酪种类也在逐步丰富，包括北京干酪、鲜食奶酪、马苏里拉奶酪等，国内奶酪主要生产企业 有三元、光明、伊利、蒙牛、黑龙江鞍达乳业、云南爱艾乳业等。 “奶黄金”迎来黄金时代 奶酪这种西方最为寻常的乳制品，并非传统中国菜的原料，以往很少出现在我国消费者的购物 清单上。但如今，消费者不仅开始更多地在餐厅尝试奶酪，而且开始将奶酪放入自己的日常购物篮 里。搭上西餐走红的顺风车，过去在中国市场备受冷落的奶酪，现在越来越多地出现在国人的餐桌 上。对乳制品企业来说，这无疑是个好消息。 “对比国外成熟市场以及国内近 10年的数据，我们相信我国奶酪消费至少有 10倍以上的增长 空间，未来 5年奶酪行业完全有能力保持 20%以上的高速增长。”北京三元食品股份有限公司是国 内首个拥有自主加工奶酪生产技术的乳制品企业，改变了我国奶酪依靠进口的历史。公司董事长常 毅对奶酪未来的发展很有信心。目前，三元拥有华北地区最大的奶酪生产基地，年产量达 1000吨 以上，是麦当劳、肯德基在中国区域最大的奶酪片供应商。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 据介绍，我国奶酪的消费情况呈现进口大于国产、间接消费大于直接消费的特点。在目前的奶 酪消费中，有接近 80%是进入肯德基、烘焙店等西式快餐，比如添加到汉堡、三明治中，被间接消 费，直接通过超市或传统菜肴吃掉的仅占 20%左右。不过，一线城市的年轻人及一些中老年人对奶 酪的接受度日益提升，儿童奶酪消费已占超市渠道的一半，芝士火锅、奶昔等直接消费快速增长。 如何推动奶酪产业发展？专家表示，乳品企业要抓住奶酪推广行动的良好机遇，加快产品研发 创新，开发适宜国人口味的奶酪品种，确保奶酪产品质量安全，满足消费升级的需求。尤其要重视 少年儿童奶酪产品的开发，把奶酪变成快消品，将消费主体定位在已经广泛接受奶制品的青少年一 代。行业协会也要以奶酪推广行动为契机，吸引会员企业积极参与，扩大社会影响力，将其打造成 促进乳品消费的重要平台。 七、分析市场，抢占先机 调查显示，目前，我国的奶酪市场尚处于萌芽阶段，奶酪消费水平极低。但近年来奶酪在我国 销售量又呈稳步增长的趋势。广泽股份董事长柴琇表示，我国人均奶酪消费额较低,未来提升空间 巨大。奶酪品类在乳品市场的出现，对传统乳业发展也有着重要的意义，它成为了乳品市场的一个 全新亮点，是今后乳业发展的一个方向。 但市场的开拓，让消费者从拒绝到接受，这也将成为行业发展中的巨大挑战。传统乳业是否能 看到商机，运用自身优势来升级产品并发展奶酪品牌，抢占市场先机，也是其能否在奶酪战中胜出 的关键。 在中国奶酪市场，进口商占据了绝对优势，2016年中国奶酪进口量达到 万吨，相比 2015 年增长 28%。但在细分市场仍然存在机会： 奶酪的销售渠道为餐饮和零售，进口商专注于餐饮，对零售市场关注度不高；零售市场呈现着 早期市场的状态，没有占据绝对优势的企业，最重要的是消费者对奶酪还没有形成清晰的品牌认 知。从市场的整体格局看，虽然行业集中度较高，但零售奶酪市场尚未出现占据绝对竞争优势的企 业。更为重要的一点是，通过线下观察消费者购买行为，结合尼尔森的研究，我们认为中国消费者 对于奶酪的品类认知刚刚建立。 分析国内奶酪市场的增长驱动因素，可以从目前国内奶酪市场的消费品类以及销售渠道习惯着 手。目前从奶酪产品的类型划分，再制奶酪的销售收入占比在 70%左右，天然奶酪占比 30%左右， Mozzarella(马苏里拉)、Cheddar(车达)等为最主要的天然奶酪消费品类。按照销售渠道划分，目 前餐饮渠道仍为国内奶酪消费的主流渠道，占国内奶酪消费总量的 60%以上，披萨等西式连锁快餐 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 店、面包厂商等是主要的客户来源，零售渠道占比在 40%左右，婴幼儿产品为重要的终端消费品 种。我们认为再制奶酪的创新打破了国内消费者对于传统奶酪口感的不适应，而西式饮食习惯的普 及以及婴童食品的巨大市场空间能够从需求端拉动国内奶酪业务的快速增长。 整体来看，我国奶酪行业尚处于快速成长过程中，因此市场格局比较分散，行业 CR5约 50%。 由于国外生产奶酪的历史较长，因此相对而言，目前在国内占据领导位置的主要还是国外品牌，市 占率排名前 5的品牌有四家都是国外的。 因此，本土奶酪企业应在奶酪的生产技术上有所储备，提高产品的持续创新能力，将奶酪与中 国的传统饮食相结合，国产的奶酪生产企业仍有望突出重围，占据中国奶酪市场的一席之地。 在一个供大于求的需求经济时代，企业成功的关键就在于，是否能够在需求尚未形成之时就牢 牢的锁定并捕捉到它。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 经营管理战略的基本任务与内容 经营管理是指在企业内，为使生产、采购、物流、营业、劳动力、财务等各种业务，能按经营 目的顺利地执行、有效地调整而所进行的系列管理、运营之活动。 企业经营管理（operation and management of business）：对企业整个生产经营活动进行决 策，计划、组织、控制、协调，并对企业成员进行激励，以实现其任务和目标一系列工作的总称。 一、经营管理的基本任务 合理地组织生产力，使供、产、销各个环节相互衔接，密切配合，人、财、物各种要素合理结 合，充分利用，以尽量少的活劳动消耗和物质消耗，生产出更多的符合社会需要的产品。 二、经营管理的主要内容 合理确定企业的经营形式和管理体制，设置管理机构，配备管理人员；搞好市场调查，掌握经 济信息，进行经营预测和经营决策，确定经营方针、经营目标和生产结构；编制经营计划，签订经 济合同；建立、健全经济责任制和各种管理制度；搞好劳动力资源的利用和管理，做好思想政治工 作；加强土地与其他自然资源的开发、利用和管理；搞好机器设备管理、物资管理、生产管理、技 术管理和质量管理；合理组织产品销售，搞好销售管理；加强财务管理和成本管理，处理好收益和 利润的分配；全面分析评价企业生产经营的经济效益，开展企业经营诊断等。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 第三节 企业经营与管理的关系和区别 经营与管理既有一致性，又有区别。 ①管理是劳动社会化的产物，而经营则是商品经济的产物； ②管理适用于一切组织，而经营则只适用于企业；③管理旨在提高作业效率，而经营则以提高 经济效益为目标。 同时，经营是管理职能的延伸与发展，二者是不可分割的整体。在商品经济高度发达的市场经 济条件下，企业管理由以生产为中心转变为以交换和流通过程为中心，经营的功能日益重要而为人 们所重视。企业管理的职能自然要延伸到研究市场需要，开发适销产品，制定市场战略等方面，从 而使企业管理必然地发展为企业经营管理。 一、经营与管理的关系 ·经营是剑管理是柄 ·管理是基础 管理始终贯穿于整个经营的过程，没有管理，就谈不上经营。 ·管理的结果最终在经营上体现出来，经营结果代表管理水平。 ·管理思想有一个相对稳定的体系，但企业的经营方法却要随着市场供应和需求因时因地而变 化，但它又是靠管理思想来束缚。反过来，管理思想又要跟着经营、环境、时代、市场而调整。经 营是人与事的互动，管理则是企业内人与人的互动。 ·“经营大于管理” “管理本质上是服务，是对经营的服务，因此，管理相对于经营来说是不太重要的，不要把管 理看得太过重要。如果把管理看得太重要了，反而是对经营的一个伤害。” “经营是选择对的事情做，管理是把事情做对。所以经营是指涉及市场、顾客、行业、环境、 投资的问题，而管理是指涉及制度、人才、激励的问题。简单地说，经营关乎企业生存和盈亏，管 理关乎效率和成本。这就是两者的区别。我坚持经营大于管理，因为经营决定生死。如果做的事情 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 本身是错的，那么不管管理做得如何好，其实都是没有意义的。我们很多企业其实管理做得并不 差，差的是在经营上没有太多的变化和创新，反而在管理上不断地寻求变化。这样就导致了我们很 多企业管理水平远大于经营水平，而当管理水平高于经营水平的时候，只会出现企业亏损的结局， 这是我最怕见到的情况。” 二、经营与管理的区别 1、“经营”在“管理”的外延之中。通常按照企业管理工作的性质，将营销\生产称作“经 营”，之外的管理内容称为“管理”。 通常对经营和管理可以这样理解，企业运营都会包括经营和管理这两个主要环节，经营是指企 业进行市场活动的行为，而管理指企业理顺工作流程、发现问题的行为。 经营管理是相互渗透的，我们也经常把经营管理放在一起讲，实际情况也是经营中的科学决策 过程便是管理的渗透，而管理中的经营意识可以讲是情商的体现。把经营和管理严格区分开来是误 区，也是务虚的表现。 2.经营是对外的，追求从企业外部获取资源和建立影响；管理是对内的，强调对内部资源的整 合和建立秩序。经营追求的是效益，要开源，要赚钱；管理追求的是效率，要节流，要控制成本。 经营是扩张性的，要积极进取，抓住机会，胆子要大；管理是收敛性的，要谨慎稳妥，要评估和控 制风险。 经营与管理是密不可分的。经营与管理，好比企业中的阳与阴，“他”与“她”，必须共生共 存，在相互矛盾中寻求相互统一：光明中必须有阴影，而阴影中必须有光明；经营与管理也相互依 赖，密不可分。忽视管理的经营是不能长久，不能持续的，挣回来多少钱，又浪费掉多少钱，“竹 篮打水一场空”，白辛苦。笔者老家四川农村有一句土话：“外面有个筢筢，家里有个篓篓”，意思 是男人在外面挣钱，女人在家里也要节省，小日子才能过得红火，说的是同样的道理。另一方面， 忽视经营的管理是没有活力的，是僵化的，为了管理而管理，为了控制而控制，只会把企业管死； 企业发展必须有规则，有约束，但也必须有动力，有张力，否则就是一潭死水。 3.经营是龙头，管理是基础，管理必须为经营服务。企业要做大作强，必须首先关注经营，研 究市场和客户，并为目标客户提供有针对性的产品和服务；然后基础管理必须跟上。只有管理跟上 了，经营才可能继续往前进，经营前进后，又会对管理水平提出更高的要求。所以，企业发展的规 律就是：经营－管理－经营－管理交替前进，就象人的左脚与右脚。如果撇开管理光抓经营是行不 通的，管理扯后腿，经营就前进不了。相反的，撇开经营，光抓管理，就会原地踏步甚至倒退。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 三、市场战略与企业管理的关系 市场战略对企业发展起着至关重要的影响，而企业管理则为企业市场战略政策提供了良好坚实 的保障，建立健全企业管理制度完善管理体制将有助于稳定企业的内部关系，从而使企业对市场的 解析力增加，同时抵抗市场冲击的能力也相对变强，稳定的企业内部环境是企业制定市场战略政策 的基础，而正确的市场战略政策得到的积极反馈又反过来促进企业管理的进一步完善和改革，两者 具有相互辩证统一的关系。 第三节 企业经营观念的内容 经营观念是指企业经营活动的基本出发点和目标以及为实现这一目标而制定的战略思想。下面 跟着小编一起来看看企业经营观念的内容及管理创新策略。 一、市场观念 市场观念是企业处理自身与顾客关系之间的关系的经营思想。顾客需求是企业经营活动的出发 点和归宿，是企业的生存发展之源。企业生产什么、生产多少、什么时候生产以及生产的产品以什 么方式去满足顾客的基本需求是市场观念的基本内涵。 二、竞争观念 竞争观念是企业处理自身与竞争对手之间的关系的经营思想。市场竞争是在市场经济的条件 下，各企业之间为争夺更有利的生产经营地位，从而获得更多的经济利益的斗争。市场竞争具有客 观性，排他性、风险性和公平性。企业对这方面的认识和态度，反映出企业竞争观念的表现方式和 强度。 三、效益观念 效益观念是企业处理自身投入与产出之间的关系的经营思想。企业可视为一个资源转换器，以 一定的资源投入，经过内部的转移技术，转换出社会和市场所需要的产品。经济效益是产出和投入 之比，这个比率越大，经济效益就越高。效益观念的本质就是以较少的投入(资金、人、财、物)带 来较大的产出(产量、销售收入和利润)。因此，企业的效益观念涉及到处理好投入、转化和产出的 综合平衡，解决好投入、转换的经济、高效和产品的适销对路的产品。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 四、创新观念 创新观念是企业处理现状和变革之间的关系的经营思想。创新是企业家抓住市场的潜在机会， 对经营要素、经营条件和经营组织的重新组合，以建立效能更强、效率更高的新的经营体系的变革 过程。企业的创新观念主要体现在以下三个方面：一是技术创新，包括新产品开发、老产品的改 造、新技术和新工艺的采用以及新资源的利用;二是市场创新，即向新市场的开拓;三是组织创新， 包括变革原有的组织形式，建立新的经营组织。变革是有风险的，然而不变革也是有风险的。对两 种风险的认识和态度是创新观念的本质。 五、长远观念 长远观念是企业处理自身近期利益与长远发展关系的经营思想。近期利益和长远发展是一对矛 盾统一体，商品生产的特点是扩大再生产，然而投资者和职工当前的利益又不能不考虑。企业领导 者如何兼顾者对矛盾，是长远观念的核心。 六、社会观念(生态观念) 社会观念是企业处理自身发展之间的关系的经营思想。现代企业越来越感到社会责任的重要 性。企业之所以能存在，就在于能对社会做出某些贡献。除了生产适销对路的产品外，企业还负有 诸如对国家、生态环境、文化教育事业、社区发展、就业、职工福利和个人发展负有责任。社会观 念的本质，就是谋求企业与社会的共同发展。企业的发展为社会做出了贡献，社会的发展又为企业 的发展创造了一个良好的外部环境，所以也称为生态平衡观念。推而广之，生态观念是指企业与所 有利益相关者互惠互利，共同发展的观念。 第四节 企业管理创新策略 一、根据创新的程度分 根据创新的程度不同，可以分为首创性创新策略、改创型创新策略和仿创性创新策略 （一）首创型创新策略 首创型的创新是指观念上和结果上有根本突破的创新，通常是首次推出但对经济和社会发展产 生重大影响的全新的产品、技术、管理方法和理论。这类创新本身要求全新的技术、工艺以及全新 的组织结构和管理方法。首创型创新还常常引起产业结构发生变化，从而彻底改变组织的竞争环境 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 和基础。 （二）改创型创新策略 改创型创新是指在自己现有的特色管理或在别人先进的管理思想、方式、方法上进行顺应时或 逆向式的进一步改进，现在的特色管理是自己所独有但尚未系统化或完全成型的管理方式。改创型 创新就是在借鉴别人的先进管理的基础上进行大胆创新，探索出新的管理思路、方式、方法，简单 地说，就是在别人已有的先进成果上进行有创意的提高。日本是采用这种管理创新策略的典型国 家。日本的企业管理水平在第二次世界大战后是很落后的，20世纪 50年代日本派了大批人去美国 学习企业管理技术，邀请许多美国的专家到日本讲学，并结合日本的传统文化和国民气质，创造出 了全新的日本企业管理模式，最终使美国反过来向日本学习其某些管理方法。 （三）仿创型创新策略 仿创型创新策略是创新度最低的一种创新活动，其基本特征在于模仿性。在创新理论的创始人 熊彼特看来，模仿不能算是创新，但是模仿是创新传播的重要方式，对于推动创新的扩散具有十分 重要的意义，没有模仿的创新的传播可能十分缓慢，创新对社会经济发展和人类进步的影响也将大 大的减小。模仿可以分为创造性的模仿和简单性的模仿，创造性模仿就是我们上面介绍的改创型创 新，而简单性模仿就是仿创型创新。 二、根据创新的过程分 根据创新的过程是量变还是质变，可分为渐进式创新策略和突变式创新策略 （一）渐进式创新策略 渐进型创新是指通过不断的、渐进的、连续的小创新，最后实现管理创新的目的。这种创新策 略从小的方面人手，不至于猛烈攻击既得利益者的利益，易于被这群人所接受。由于许多大创新需 要与之相关的若干小创新的辅助才能发挥作用，而且小创新的渐进积累效应常常促进创新发生连锁 反应，导致大创新的出现，所以，单个小创新虽然带来的变化是小的，但它的重要性不可低估。它 说明企业的管理创新是从无数的小创新开始的，当大量的小创新不断地改善着企业的经营管理，并 达到一定程度时就会产生导致质变的大创新。这种创新具有渐进性、模仿性，创新的周期一般较 长，而创新的效果却不错。日本的企业多采用这种渐进式管理创新策略，日本政府在公务员改革过 程中也采用了这种策略，通过有计划地每年逐渐减少公务员数量的办法，加以编制法定化的配套措 施，使日本的公务员改革取得了成功，值得我国在制定机构的方案时学习借鉴。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 （二）突变式管理创新 突变式管理创新是指企业的管理首先在前次管理创新的基础上运行，经过一段时间，直到创新 的条件成熟或企业运行到无法再适应新情况时，就打破现状，实现管理创新质的飞跃。它具有突变 性，创新的周期相对较短，而创新的效果相对较好。这种突变式管理创新的实现通常由专业管理人 员、企业家来实现。欧美的企业和政府的管理创新多采用这种策略，如 20世纪 80年代初英国政府 实现的“私有化运动”和 20世纪 90年代初由美国、英国、澳大利亚、新西兰等西方国家实行的 “重塑政府”行动，在短时间内，政府的管理理论和管理实践都发生了重大变化。 三、根据创新的独立程度分 根据创新的独立程度，可以分为独立型创新、联合型创新和引进型创新 （一）独立型创新策略 独立型创新的特点是依靠自己的力量自行研制并组织生产，同时独立创新型创新的成果往往具 有首创性。国外大型企业大多拥有自己的研究开发机构，因而其研究工作特别是涉及公司特色产品 的核心技术，多以自身力量进行，这样可以做到技术保密，使自己处于行业竞争中的领先地位。其 缺点是应用此策略的企业在投入了巨资且研究项目已经或将要取得成功时，有可能会发现同样的产 品或发明已经被别人领先创新出来，不但失去了占领市场的先机，而且造成人力、物力、财力的巨 大损失。 （二）联合型创新策略 联合型创新策略是若干组织相互合作进行的创新活动。联合创新往往具有攻关性质，可以更好 地发挥各方的优势。但是这种创新活动涉及面广，组织协调及管理控制工作比较复杂。然而，随着 科学技术的发展、高新技术的兴起，许多重大的创新项目，无论从资金、技术力量以及该创新项目 内容的复杂性，都并非一个企业或组织所能承担，因此，联合创新就变得日益重要。联合不仅包括 企业和企业之间的合作，企业和科研机构以及高校进行联合创新，甚至各国政府都开始采取联合创 新的策略，并且这种企业和其他部门的合作以及政府的跨国的合作变得越来越普通。 （三）引进型创新策略 引进型创新策略是从事创新的组织从其他组织引进先进的技术、生产设备、管理方法等，并在 此基础上进行创新。这种创新的开发周期相对较短，创新的组织实施过程有一定的参照系，风险性 相应降低。但是这种创新策略需要对引进的技术进行认真的评估和消化。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第四章 企业经营管理战略规划制定原则及依据 第一节 企业经营管理战略规划的制定原则 企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业 使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定 性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目 标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采 取的行为.。 一、科学性 科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者 的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及 战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。 二、实践性 战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策 性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑 (包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心 就是战略对策，没有战略对策就没有战略。 三、前瞻性 前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发 展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分 析和判断来获得 四、创新性 创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新 持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能 转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促 进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 创业万众创新提出了新的更高要求。 五、全面性 战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不 排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学 的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。 六、动态性 公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及 时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应 用。 第二节 企业经营管理战略规划的制定依据 一、国家产业政策 产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国 自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发 展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括 三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策 文件。 发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资 项目的重要依据。 企业经营管理战略要合理运用产业政策。 二、行业发展规律 2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合 经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需 求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负 债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算 机软件相互加强的 IT行业。 企业经营管理战略要建立在行业发展规律的基础上进行。 三、企业资源与能力 企业应根据自身资源与能力制定发展方向。 企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源， 包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组 织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。 四、可预期的战略目标 战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企 业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是 企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。 战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对 策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。 第三节 影响经营管理战略的主要因素 一、影响经营管理战略的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业经营管理战略定位的因素有： 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业经营管理战略失败的因素 对于经营管理战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于经营管理战略误区的存在， 导致企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 三、企业经营管理战略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业经营管理战略的规 划需要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 第五章 企业制定经营管理战略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定经营管理战略规划要点与准备工作 一、公司制定经营管理战略规划要点 科学的制定公司经营管理战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来 说，需要了解如何制定公司经营管理战略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司经营管理战略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司经营管理战略 公司经营管理战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的 核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努 力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发 展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响经营管理战略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司经营管理战略制定的关键因素。只有对公司所处 的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中， 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可 利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业经营管理战略前的准备工作 企业经营管理战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业 制定经营管理战略的准备工作总结如下： 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定经营管理战略规划的主要内容 一、公司制定经营管理战略规划的主要内容 对于企业经营管理战略的规划，其相关的针对人员需要对公司经营管理战略规划的主要内容有 正确的认识。一般来说公司经营管理战略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业经营管理战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业经营管理战略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业经营管理战略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的经营管理战略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 建立科学的经营管理制度 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 一、建立经营管理制度的意义 中国企业应借鉴国外企业的成功经验，重视资产，建立科学的经营管理制度。资产是企业 21 世纪生存发展的必备资源，而资产的制度建设又是使资产发挥作用的必要环节。经营管理制度是资 产管理的基础，没有健全的资产制度，资产管理就无章可循。 二、经营管理制度体系 一个企业的资产制度一般涉及到技术开发管理、市场营销、工商管理、财务管理（含会计核 算）、对外经济技术合作、情报信息管理、质量管理等若干领域。一般应包括：资产开发方面的管 理制度，资产权益（权益的取得、维护、保护）方面的管理制度，资产对外许可、转让、合作管理 制度，资产档案管理制度，资产投入产出考核制度、资产融资管理制度、资产评估管理制度、资产 审计管理制度，资产投资管理制度等等，其制定原则是既要考虑到资产自身的发生发展的客观规律 和企业的资产存量，又要考虑到资产之间的联系和管理的特殊要求。 经营管理制度是对企业资产的形成、积累、评估、管理、使用和创新整个过程的控制和管理的 制度。专家认为企业应根据中国的有关资产的法规和资产确认、计量等方面的准则，设立专门的机 构或人员负责资产的培育和开发，根据企业自身的文化传统、技术水平、管理经验、核心业务和科 技实力以及本地资源、市场、生产条件等优势培育和开发独具特色的资产。把资产的管理列入企业 的财务管理范畴，由财务部门协同各专门机构对资产的投入产出效果进行管理和评价，对企业内价 值高的资产进行集中、分类、管理，通过市场或非市场途径传播，使之得到消费者的理解、认同和 支持，并关注其价值的变化。在使用资产的同时，要建立资产的创新制度，只有不断创新才能增强 竞争力。企业要重视新产品的开发，重点开发根据新的知识及发明创造，采用新原理、新技术、新 材料等研制而成的新产品，必须重视以关键技术的创新和应用为主要职能的部门的建设。此外，要 建立对从事资产的培育、开发、管理的人员的激励制度，如对研究出新成果的人员给予奖励等等。 第四节 经营管理主要职能 经营管理职能包括五个方面的内容，即战略职能、决策职能、开发职能、财务职能和公共关系 职能。 一、战略职能 战略职能是企业经营管理的首要职能。因为，企业所面对的经营环境是一个非常复杂的环境。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 影响这个环境的因素很多，变化很快，而且竞争激烈。在这样一个环境里，企业欲求长期稳定的生 存与发展，就必须高瞻远瞩，审时度势，随机应变。经营管理的战略职能包括五项内容：经营环境 分析、制定战略目标、选择战略重点、制定战略方针和对策、制定战略实施规划。 二、决策职能 经营职能的中心内容是决策。企业经营的优劣与成败，完全取决于决策职能。决策正确，企业 的优势能够得到充分的发挥，扬长避短，在风险经营环境中以独特的经营方式取得压倒的优势，决 策失误，将使企业长期陷于困境之中。 三、开发职能 开发不仅仅限于人、财、物，经营管理的开发职能的重点在于产品的开发、市场的开发、技术 的开发，以及能力的开发。企业要在激烈的市场竞争中稳操胜券，企业就必须拥有第一流的人才， 第一流的技术，制造第一流的产品，创造出第一流的[[市场竞争力]]。只有企业在技术、人才、产 品、服务、市场适应性方面都出类拔萃 ，企业才能在瞬息万变的市场竞争中，得心应手，应付自 如。 四、财务职能 财务过程，是指资金的筹措、运用与增殖的过程。财务职能集中表现为资金筹措职能；资金运 用职能；增殖价值分配职能以及经营分析职能。企业经营的战略职能、决策职能、开发职能，都必 须以财务职能为基础，并通过财务职能做出最终的评价。 五、公共关系职能 企业同它赖以存在的社会经济系统的诸环节保持协调，这种同外部环境保持协调的职能，被称 为社会关系职能或公共关系职能。公共关系的内容包括：企业与投资者的关系，与往来厂商的关 系、与竞争者的关系、与顾客的关系、与职工的关系、与地区社会居民的关系、与公共团体的关 系、与政府机关的关系。 第五节 科学制定经营管理战略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做经营管理战略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优 势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定经营管理战略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 第六节 制定经营管理战略需注意事项 一、企业经营管理战略制定需注意的要点 企业对于经营管理战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开 始其相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定经营管理战略目标注意事项 企业对于经营管理战略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合 企业的发展战略体系。企业经营管理战略规划的注意事项有： 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定经营管理战略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的经营管理战略体系。企业经营管理战略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定经营管理战略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 五、不同阶段企业经营管理战略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 六、制定企业经营管理战略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 第六章 2019-2025 年中国奶酪企业经营管理战略探讨与建议 面对新形势，企业要制定科学合理的规章制度与监督制度，强化企业的执行力度与企业的内控 力，使企业有章可循，让企业合理有序的发展下去，增强对人才的重视，提高员工福利，激发员工 工作热情，促进企业的竞争力增加。企业管理者应与时俱进，不断提高自身素质，为企业的创新发 展创造更多价值。 第一节 2019-2025 年中国奶酪企业经营发展战略建议 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 近几年，我国企业发展更多地表现为规模的快速扩张，与世界一流企业相比，在盈利能力、技 术创新能力、商业模式创新、引领产业发展等方面的差距还很大。发达国家大企业凭借其技术、品 牌和供应链优势，主导行业发展的格局没有改变，在产业价值链中的优势地位没有改变。 因此，我国必须改变长期以来在高速增长条件下形成的发展理念和经营方式，把做强做优摆在 更加突出的地位，不能再单纯追求规模的快速扩张，要努力实现从速度效益型向质量效益型转变， 从要素投入驱动到创新驱动转变；要更加突出经济效益，切实提高发展质量和水平，努力实现持续 健康发展。 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 中国奶酪企业要想在市场经济和国际竞争的双重考验中得到生存和发展，必须坚持把实施品牌 国际化战略作为实现可持续发展的动力和手段，借鉴国内外著名品牌的成功经验，以企业整体价值 观为核心，以公司组织与管理体系再造为依托，以优质产品和优质服务为载体，积极实施品牌的塑 造、运营、延伸和扩张策略，塑造出具有个性的全新形象。在具体措施上，要按照国际质量管理标 准要求，认真抓好 ISO9002质量保证体系有效运行，全面提高质量控制能力和品牌锻造能力。充分 利用企业品牌效应和国际影响力，进一步拓展品牌内涵的覆盖面，带动公司的整体崛起。同时抓好 营销体系建设，建立起灵敏、高效的信息反馈系统和营销网络，以现代营销手段扩展企业品牌的知 名度。通过品牌扩张，逐步使品牌成熟起来，并跻身于国际知名品牌之林。 三、以客户为导向，满足客户需求 你所做的一切，就是让你的顾客满意。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 客户导向是一种与客户的互动模式，以客户为导向，满足客户需求，努力的焦点放在发觉和满 足客户需要上，包括以下几个要素： 服务意识，在意识层面，具有强烈的服务客户，满足客户的愿望，将此作为自己的使命。理解 客户，重视对客户的消费能力、偏好，不断收集客户资料与客户感受，了解，研究，预测客户需 求，以此作为改进工作的行动指南。响应客户，在了解客户需求的基础上，就要致力于开发符合客 户需求的产品和服务，交易过程中以赢得客户的满意为使命，在客户反馈信息的基础上迅速改善产 品和服务。 四、创新经营模式 近年来，受国内外经济增长放缓、市场需求变化、实体经济及产业发展低迷、新兴业态新经济 模式蓬勃发展等多种因素影响，传统的发展模式普遍遇到瓶颈，再延续传统“满足市场供应需求、 依据需求组织生产、预判需求布局产能”发展方式，既无法实现健康发展，也无法抢占市场需求预 期的先机。因此，奶酪的市场竞争策略不能仅仅满足阶段、局部的需求，而应该要从满足现阶段发 展或已有的发展需求，向引导、引领需求转变。 可以说，在新发展形势下，过去那种传统的发展模式，随着市场需求下降、传统产能过剩、传 统产业链基本布局完成等因素影响，已再无生存空间。 当前我国处于化解过剩产能、市场需求快速变化、深化供给侧结构性改革的新形势下。在新的 发展时期，奶酪发展亟待在管理体制、市场机制、运营模式上深化改革、创新思维，创新经营模 式，实现“二次创业”。 五、价值创新开拓战略蓝海 深陷红海的企业一般采用的都是常规方法，即在已有的产业秩序中建立起自己的防御地位，竞 相去击败对手。但是蓝海的开创者根本不是以竞争对手为标杆，而是采用完全不同的一套战略逻辑 ——价值创新。 价值创新是蓝海战略的基石，因为跟传统思维不同，它不是把精力放在打败对手上，而是在全 力为买方和企业自身创造价值飞跃上。这是跟传统的红海市场企业思维完全不一致的根本。 价值创新分“价值”和“创新”两点。在实行时，既不能太过于考虑价值、也不能把所有重心 放在创新上。单纯的考虑价值，容易出现在所有精力放在现有结果上的“小步递增的价值创造” 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 上，这种做法能改善价值，但不足以使产品出类拔萃。但不考虑价值，只考虑创新，就是完全为了 创新而创新，仅仅是为技术驱动、或者是一味追求新奇怪诞。 因此价值创新，是指企业把创新与效用、价值、成本整合到一起。也就是说，开创蓝海者，要 同时追求“差异化”和“低成本”。 而在成本和价值的考量上，企业通过剔除和减少产业竞争所比拼的元素节省了成本，又通过增 加和创造产业未曾提供的元素，提升了买方价值。随着时间延续，高价值的产品也就成就了规模经 济。 需要注意的是，价值创新是一种战略，要求企业整套系统都在为买方和企业自身实现价值飞跃 运转。价值创新主张市场界限和产业结构并不是给定不变的，而是可以根据为企业个体的行动和信 仰所重新构建。开创蓝海战略，同时应该以机会最大化和风险最小化的原则为导向。 六、紧跟市场发展 众所周知，我国当前城市发展无论是本国还是国际市场都取得了瞩目成就，而且加之大量人口 涌入城市，这无疑推动了消费。奶酪发展也应该紧跟这一趋势，努力与城市发展相接洽，以达到充 分挖掘城市市场的目的，进而回笼资金发展奶酪领域。 七、实施“走出去”战略 经济全球化是当前社会的主要经济形式，而我国在国际市场当中也属于输出大国。故奶酪领域 也应该深刻认识了解到这一点，需要及时按照国际市场的发展趋势来改善提高，如此，在改进推动 了自身发展的同时也使得我国奶酪发展更能够融入国际奶酪交易市场。 而实施“走出去”战略，是积极主动参与经济全球化、顺应世界经济发展趋势的需要，也是深 化国际经济合作、培育我国跨国公司的需要。 在实施“走出去”战略，奶酪业国际竞争力方面，应注意 5个问题：一是要通过持续自主创新 形成竞争优势；二是企业战略必须包含全球化的思考，并在据有优势时未雨绸缪，以创造更持久的 优势；三是要善于把劣势转化为优势，必须拥有高端的人才、技术，敏锐捕捉国内外市场需求及环 境信息，提高商务运作能力和跨国经营能力；四是要善于创造压力，敢于寻求最强的竞争对手作为 激励对象，主动拥抱国内外竞争对手；五是建立企业风险预警系统和评估诊断体系，有选择性地寻 求海外优势，有效规避市场风险，永葆母体竞争优势。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 八、坚持“五化”发展举措 一是着力提升奶酪的智慧化。奶酪应注重加强互联网建设，扩展服务能力，降低运营成本。在 产品创新上，要注重标准化、特色化，为客户提供更多的方便快捷的增值服务。奶酪要抓住网络发 展的大机遇，不断研发面向互联网用户的产品，成为差异化的全面数字化企业。在客户经营上，为 客户提供全流程网络服务。要根据客户价值的高、中、低制定差异化的交叉经营策略。广泛吸收具 有网络经营经验的人才，提升网络客户营销和服务团队的战斗力。 二是着力推进利润来源的多元化 奶酪要通过转型和创新，深度培育批发业务的行业专业化能力，加快开拓细分市场，建立公司 生态服务系统，打造差异化服务模式和竞争能力。要根据客户需求的不同，提供个性化、高附加值 的创新产品，实现与客户互利共赢。要保持稳健的流动性、稳定的客户、持续增长的利润、不断向 好的社会品牌形象。要完善细分市场营销服务模式，加快发展各细分市场业务，打造精品。在有效 控制风险和经营成本的基础上，要借助科技和信息技术整合资源，建立起统一的、涵盖境内外业务 的业务营销平台。 三是着力推进奶酪投入产出的高效化。资本的稀缺性和市场经营门槛的大幅提升，客观要求奶 酪通过科学、精细化的管理，走一条节约、产出高效的发展道路。 四是着力推进奶酪经营发展的信息化。奶酪要适应互联网、移动智能终端、大数据、云计算、 人工智能为代表的新一代信息技术和金融技术的广泛应用，实施奶酪数字化战略，改变传统的经营 模式，打造新的核心竞争力。奶酪要高度重视 IT规划，实现业务处理的电子化、自动化和管理系 统的信息化，建立核心业务系统和客户关系管理系统。 五是着力推进奶酪效益的社会化。国内奶酪在追求利润稳定增长的同时，要更加重视环境保 护、社会公益事业的投入，积极采纳赤道原则，打造绿色奶酪，积极履行社会责任，同时积极参与 社会公益活动，捐资助学，抗震救灾，将促进经济社会环境的协调可持续发展作为战略的重要组成 部分。 第二节 2019-2025 年中国奶酪企业管理发展战略建议 随着国内外奶酪市场的逐步成熟、产业相对饱和，企业能够获得的机遇逐渐减少，企业之间的 竞争将变得持久而多样化。从前，一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优势来建立优 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 势就有可能赢得市场，但未来已不太可能了。奶酪企业经营已从粗放型数量方式向集约型质量经营 转换，微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率，深挖内部潜力，才能赢得竟争。实际 上企业的管理就是有效地配置资源，就是提高资源的综合利用率。规范化的市场竞争的时代，一切 靠真正的实力，而真正的实力靠良好的管理来建立。时下，企业界流行一个口号：二次创业。二次 创业的核心实质上就是管理提升，就是管理革命。 一、建立完善的企业管理体系 ①建立经营合法的企业文化。在法律法规方面对企业员工进行考核，将合法的经验理念全面落 实到每一个员工的思想理念中去，将诚信铸就品牌的价值观贯彻到职工的日产工作中去，建立符合 规定的企业文化。 ②完善落实公司规章制度。企业相关人员及时出台公司的规章制度手册，通过合理的手册制度 管理公司企业人员，通过符合规定的管理办法和专业化管理细则约束员工，加强员工的企业凝聚 力。 ③落实管理监督机制。企业相关部门可以建立监督小组，在企业运营工作中各个员工的职责进 行监督，通过监督的方式，对员工的工作态度进行严格审查，同时，严格工作流程及审批程序，避 免工作人员发生业务上环节上的隐患. 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ①按照现代企业制度的要求，以产权为纽带，通过规范上市、中外合资、相互参股等形式，改 制为多元持股的有限责任公司或股份有限公司；按照市场取向和规模经济的原则，通过兼并、联 合、参股等方式，进而组建大型企业集团，实现产业结构优化重组，提高规模经济效益。同时，按 照现代企业制度的要求，深化和完善企业法人治理结构，切实转换经营机制； ②按照产业关联度，着力培育和发展跨地区、跨行业、跨私有制和跨国经营的企业集团； ③要积极开拓海内外市场生存空间，抓住全球资源结构优化调整的历史机遇，按照投资主体多 元化的要求，积极在国内外寻求开发新的战略后备资源，加强优势项目的建设，努力在企业规模和 经济当量上提升自己，争创发展新优势； ④大力推进金融资本和产业资本的结合，抓好金融资本运作，推动产业发展和升级。同时要高 度重视并加强发展战略研究，开展企业人才战略、营销战略、科技战略方案的研究和制定，建立起 现代企业发展战略体系，在战略上实现克敌制胜。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 当今时代，以信息技术和网络技术为核心的科技革命，正在颠覆性地改变工业革命所形成的经 济形态和增长模式，对企业发展带来许多前所未有的挑战。深入思考信息化、网络化对企业管理带 来的冲击和影响，形成互联网时代新的发展思路和管理模式，已经成为企业生存和发展无法回避的 问题。海尔集团积极应对互联网时代的管理挑战，通过组建自主经营体，在一体化的信息平台上实 施人单合一的业绩考核机制，使得员工能够实现自我组织、自我激励、自我驱动，从而原创性地建 立起一套由市场需求拉动、敏捷高效、全员自主经营的商业模式，企业业绩实现快速提升。他们这 种紧跟时代、持续创新、锐意进取的精神，值得我国广大企业认真学习。 我国企业要高度关注互联网时代企业运营环境的变化，在市场“倒逼”的形势下，将原来以厂 商为中心、大规模生产、大规模促销和低成本竞争的模式，转变为以消费者为中心、个性化营销、 柔性化生产和精准化服务的模式；要高度重视企业组织结构的变革，建立以流程、标准和制度为基 础的管理体系，使企业的运营活动纳入信息化轨道；要高度重视员工管理方式的变革，从对人的行 为的刚性管理转变为对员工创新能力的全方位激励，为他们提供发展机会和施展才能的平台；要高 度关注企业管理范畴的变化，由规模经济向范围经济转变，建立起全球协作、共创、共赢的快速反 应的社会化价值创造网络。 四、大力提高企业集团管控的能力 近年来，积极推进产业整合和兼并重组，已经成为我国企业发展的一条重要途径。但一些企业 在迅速做大规模的同时，忽视了对资源的有效整合，暴露出“集而不团”、管控能力弱等一系列问 题。加快建立适应市场化、集团化、专业化要求的管控模式，大力提高集团管控的能力，是我国大 企业亟待解决的紧迫问题。 我国企业要围绕实现集团公司价值最大化，选择符合自身特点的管控模式；要不断完善公司的 治理架构，强化董事会建设，提高企业的科学决策水平；要明确集团总部关键管控职能，全面提升 集团总部管控能力；要统一制定战略，统筹各板块和产业链的协调发展，集中配置企业掌控的资 源，形成产业协同效应；要充分发挥制度建设的基础性、长期性、稳定性优势，按照横向到边、纵 向到底的总体思路，制定完善公司的制度体系，坚持用制度管人、管事、管权；要强化集团在人 力、财务、物资等业务领域的集中管控；要特别重视强化风险管控，建立健全全面风险管理体系， 努力规避经营风险。 五、提高人员素质，提高管理水平 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 拥有高素质人才对企业来说具有重要意义，因为人是整合知识和技能的主体，在各种资源的组 合配置中起着主导能动作用。奶酪企业应尽快将人才战略纳入企业的中长期规划中，牢牢把握人才 这一关键环节，主动研究人才成长、适用的规律，探索市场配置人才的路子；建立起吸引、聚集、 培养人才的机制，注重现有人员的培养使用，及时补充、引进短缺急需人才，重点培养管理、技术 骨干队伍，实现企业由劳动密集型向管理密集型、技术密集型转变。对一线操作人员（特别是劳务 工人）进行业务、技能、安全培训，提高其综合技能。 每一个奶酪企业都应以全新的文化理念和市场观念为导向，建立一套科学、独立的管理机制， 在狠抓基础管理上下功夫，在各项管理制度的完善与落实上下功夫，把“全面质量管理”的理念落 实到每一个人、每一件事、每一个岗位上去。以人才为核心，以管理为工具，以全新的文化理念和 市场观念为导向，不断提高企业管理水平，增强企业竞争力。 六、加强资金管理，提高企业融资能力 推行企业全面预算管理机制，建立与市场经济相匹配的内部资金管理模式。制度上，建立资金 周转监控制度，加强各环节的控制；技术上，建立完善资金结算制度，灵活运用结算工具，提高资 金使用效果；管理上，实行全员参与成本控制，强化成本节约意识。在加强资金管理的基础上，努 力提高企业融资与抗风险能力，积极寻求融资支持，大力挖掘企业内外部资源潜力，积极开展银 企、企业间合作，解决资金流通问题，从而提高企业运作项目的能力，增加市场份额。 七、开放式创新与组织学习 网络时代，环境动态变化。企业应该开放自己的思维和组织模式，从外部环境、竞争对手、供 应链网络等方面进行学习，不断提升核心能力。奶酪企业采纳的“开放式创新”对策主要有：在相 关领域中采用开放式的标准进行创新从而带给用户新价值；分拆企业价值链并把创新成果外卖；知 识产权管理盈利以及从客户中学习等。 基于知识管理观点来看，公司培育可持续发展的核心能力实质上是在市场需求不断变化和知识 流动的环境下，首先调整战略思维并对现有特异性知识进行“破坏性创新”的过程。通过组织学 习，使公司战略柔性化、协同化，促进知识创新从封闭式向开放式发展，从而获得市场的持续竞争 优势。 奶酪企业应该抓住机遇，开拓创新，求发展；发挥优势，突出特色，创品牌；实施自主创新和 可持续发展战略，不断提高中国奶酪企业的核心竞争能力。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 八、强化安全法制化建设 推进企业的国际化、区域化发展，安全生产工作将面临着重大挑战。树立现代化企业形象，必 须有一个安全稳定的生产环境和安全可靠的投资环境。只有安全生产形象好的企业，才能吸引更多 的合作伙伴及投资者。这意味着原有的安全管理规则，必须以执行国际惯例、国际规则为准。因 此，在安全生产管理上，就必须强化“以人为本、安全第一”思想，增强“依法治企”的法制观 念，加大依法治企力度，真正将安全生产纳入法制化轨道上来。同时，坚持“标本兼治，综合治 理”的原则，加大安全宣传教育的力度，加大安全科技支持力度，努力提高全员安全素质和自保互 保能力，抓好安全生产的监督和管理，搞好安全生产标准化达标，推进安全风险分级管控和事故隐 患排查治理″双重预防″机制建设，夯实企业安全生产基础。只有如此，才能尽快缩小与发达国 家、领先企业在安全生产管理上的差距，优化现代企业形象，提升市场竞争力。 九、大力提升国际化经营管理水平 加强跨国经营管理，提升国际化经营能力和水平是做强做优大企业、培育世界一流企业的必然 要求。与世界一流跨国公司相比，我国企业的国际化经营仍然处于初级阶段，中国企业联合会发布 的数据显示，中国 100大跨国公司 2011年的平均跨国指数为 %，不仅远远低于同期世界 100 大跨国公司 %的平均水平，而且远远低于同期发展中国家 100大跨国公司 %的平均水 平。 我国企业大力提升国际化经营水平，在跨国经营中要坚持市场化原则，充分尊重市场规律；要 加强战略引领，明确不同阶段国际化经营的主要目标和任务，全面规划、分步实施；要建立适应国 际化经营的组织架构、协调配合机制和后台支撑体系；要依照国际通行规则创新商业运作模式，增 强产品的跨国研发能力和营销能力；要构建全球学习和知识流动机制，培养能熟练使用多种语言并 掌握多元文化融合的管理人才；要注重对自然环境和各类资源的保护，积极、正面、及时应对各类 社会责任危机，不断完善社会责任沟通管理机制；要加强与当地企业合作，积极推进本土化经营， 力争在当地社会树立起企业和国家的良好形象。 第三节 企业经营管理创新策略 一、把握企业正确的经济发展理念 与时俱进的企业经济发展理念，是企业在复杂的市场经济中，指引企业不断前进的明灯，是保 证企业的不断发展与经营管理水平提升的必要保证与关键因素，面对国内外产品技术的双重压力， 企业应明确自身发展方向、改变自身发展理念、把握市场发展动向、引进外企先进经营管理技术， 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 与本土环境相结合，寻找符合自身的发展方向，制定本土化的经营管理策略。扎根于新形势下的市 场环境，面对互联网环境下的机遇与挑战，我国企业尽早实现电商与传统企业的身份转变，把握互 联网经济，改变自身发展方向，拓宽企业发展道路，实现企业转型，使得本土企业与产品走出去， 面向国际化市场。 二、调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度 调整企业管理模式，制定科学合理的规章制度，可以保障企业在当前新型市场环境中的平稳发 展。企业只有制定符合自身实际情况的规章制度，才可合理的协调企业各部门工作，科学分配与执 行任务，提高企业的协作效率。制定符合自身企业需求的规章制度可以规范企业领导者与管理者。 使得经营管理有章可依。加强企业的执行能力，面对政府政策改变，因地制宜、因人制宜地调整企 业制度，有利于企业的本土化发展，减小企业发展障碍。奖惩制度的建立有利于调动员工工作积极 性，切实提高企业的发展动力，实现企业的制度化管理。 三、强化企业的控制力，制定完善的企业经营管理监督体系 企业的执行能力强弱影响着企业的发展速度，良好的企业执行能力可以使得企业更快的在新形 势下的市场环境中抢占市场份额，加快速度发展建立强有力的企业经营管理监督体系，确保企业活 动的有序进行。对于企业生产各个环节的有力监督，可以使得企业运行有序，企业资源配置合理， 建立以财政控制为核心的内容模式贯彻落实企业决定，使得企业凝聚力增强，执行力增加。变相提 高了企业应对位置风险的对抗能力，确保企业的持续发展。 四、尊重技术与人才 人才的发现与任命不仅可以提高企业的创造能力，还会使得企业在市场竞争中更具竞争力。在 当前知识经济体系下，知识转变为生产力的周期缩短，企业要以人为本，从员工角度出发，改变以 往以物为主的陈旧管理模式，多一些人文关怀，尊重员工人格，理解员工心理，满足员工合理需 求，改善员工工作环境，提高员工待遇，加强员工联系，提高员工的生产技能，发掘人才，适才适 用。寻求企业与员工利益的平衡点，创造双赢局面。 五、企业领导者自身综合素质的提升 企业领导者自身综合素质的提升有利于企业经营管理的创新发展。企业决策者对于公司的发展 方向的改变，规章制度的制定，与企业人事组织变动有着决定性作用。丰富的企业管理经验有利于 企业的长久发展，企业领导者需不断充实自身管理知识。在当前新型市场经济环境中加强与企业员 工的联系，提高自身影响力，塑造一个良好的企业家形象，以身作则。规范企业领导层的作风，起 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 到表率作用。加强与决策执行者们的联系，使得决策得以贯彻落实，适应当前市场环境，慎重对待 管理层人员的聘任与选拔。使他们能够切实执行企业战略目标，做到令行禁止。 立足于社会主义市场体系，以创新为指导原则，认清我国当前新型市场环境因事因地因人制 宜，以人为本才可在当前的竞争环境中，为自己的企业谋得一席之位，长久发展。当前的市场环境 对于我国企业来说是机遇，也是挑战。面对全球化经济与互联网思维的双重影响，以及本土与出 口、虚拟经济与传统企业的不断转变，企业要认清自身的发展方向不断地调整自身发展理念，懂得 变通，依据市场与政策的不断转变，把握变化核心，制定科学合理的规章制度与监督制度，强化企 业的执行力度与企业的内控力使得企业有章可循，让企业合理有序的发展下去，增强对人才的重 视，提高员工福利，激发员工工作热情，促进企业的竞争力增加。企业管理者应与时俱进，不断提 高自身素质，为企业的创新发展创造更多价值。 第四节 如果做好奶酪企业经营管理创新 一、加强绩效管理与制度的创新 企业的管理制度主要包括了产权、经营与管理三方面的制度，企业的经营管理创新工作首先要 针对于企业的制度进行创新。企业制度创新的过程是实现企业经营者、所有者与劳动者利益均衡发 展的过程。在开展奶酪企业的经营管理工作中，要围绕着现有制度中的不足进行积极的创新，通过 加强岗位管理、财务管理、人员培训、激励、改善分配机制等，保证管理制度的先进性。在内部岗 位管理工作开展中，要引入良性的竞争考核机制，对于在岗人员进行考核，结合绩效管理工作，有 效的推动在岗人员的工作积极性，打破传统平均分配的方式，进而有效的推动企业整体增效。 二、推进精细化与专业化管理 精细化管理与专业化管理，是现代企业的重要经营管理理念。精细化管理对于传统管理理念进 行了优化，并且从宏观层面到微观层面，对企业的经营管理提出了具体的实现方法，有效的降低了 企业的经营成本，提高了企业的效益获取能力，提高企业的竞争能力。在推进精细化与专业化管理 的过程中，要严抓生产，以提高日常事务管理水平为突破口，真正的保证企业内部管理工作的规 范，保证管理工作的实效性。另外，在开展日常经营管理工作时，要结合不同岗位的不同职责，分 配岗位职责，追求责任到人，进而促进相关管理制度的落实。 三、建立良好的企业经营管理环境 良好的企业发展环境，对于企业自身持续发展是非常重要的。奶酪企业由于面临着转型，其工 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 作任务较重，压力较大。在奶酪企业的经营中，要提高自身服务意识，为客户提供良好的服务。对 于奶酪企业中所存在的劣势要正确的认识，并且分析风险与优势，以适应内外部环境变化为主要目 的，确保企业利益与员工利益的和谐统一。在经营管理过程中，奶酪企业要综合考虑用户、政府的 需求，争创良好的社会效益。在服务的创新上，要改变传统服务意识的不足，建立优质的服务平 台，提升奶酪企业的自身形象。 四、推进企业文化建设 企业文化建设是现代企业经营管理中的重要内容，也是实现企业凝聚力增长的重要保障。近些 年以来，我国奶酪企业逐渐认识到了人性化管理的优势，并且积极的营造良好的企业文化氛围。但 是，部分企业对于文化建设工作认识不足，并且存在一定的误区。企业文化建设过程中，要与市场 经济形势相适应，并且通过树立品牌文化，打造良好的企业形象。在企业营销过程中，要规范从业 人员的自身行为，通过人员的培训，提高奶酪企业从业者的整体素质水平。企业文化建设的过程 中，员工自身要重视企业发展理念的学习，真正的融入到企业发展的过程中，以企业为家，以主人 翁精神参与到企业的管理与发展过程中。 企业经营管理工作的主要核心内容，就是对于企业的既有资源进行优化配置，合理的利用企业 资源创造更多的价值。管理创新工作是一项复杂的系统性工作，需要从意识层面上提高，认识到经 营管理创新对于奶酪企业发展的重要意义，认识到奶酪企业经营管理创新的必要性。在实施经营管 理创新的过程中，要通过加强绩效管理与制度的创新、推进精细化与专业化管理、建立良好的企业 经营管理环境以及推进企业文化建设等方面，有效的将创新工作进行落实。奶酪企业的管理者要通 过不断的思考，提高自身理论实践水平，真正的摸索出行之有效的创新道路，真正的提高奶酪企业 的经济效益，让奶酪企业可以更好的为我国社会经济发展提供保障。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 第七章 2019-2025 年中国奶酪企业全方位推进“经营管理战 略”及实施路径探讨 第一节 构建经营管理战略推进体系：稳准推进公司经营管理战略实施 构建经营管理战略推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 一、结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发经营管理战略工作实施方案和具 体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司和国别公司对目标和举措进行层层 细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有 成效地开展。 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 1)加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务 部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 2)加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各 项措施部署落地。 3)加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好 工作部署调整和典型经验的总结和推广。 三、营造全员全链条参与环境 1)大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道 工作进展和取得的成效。 2)组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推 动形成全员参与的良好氛围。 3)积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 型做法。 4)加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现 及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 第二节 产业结构层面 一、认识规律特征指导产业发展 发展奶酪产业要对发展规律有清醒的认识。 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 二、夯实产业基础促进产业健康 基于对奶酪产业发展规律的认识，针对我国奶酪产业强市场、弱基础，重应用、原始创新不足 的现状，我国奶酪发展一要增加原始创新的深度，进一步提高自主创新的能力，筑牢奶酪产业发展 的战略根基；二要保证与世界先进企业相当的、持续的投资强度；三要加强人才培养的力度，出台 有利于引进、留住、使用人才的一系列政策和举措，也包括及时出版更多、更先进的教材和参考 书；四要继续扩大国际合作的广度，通过多种合作方式来逐步建设和完善自己的产业链。 三、优化产业结构，加强技术创新 奶酪企业要建立长远发展的前瞻性战略计划，加快企业结构调整，采取积极措施，抓住机遇， 扬长避短，增强应对经济多变的敏锐性，从而实现企业健康、持续发展。 科技是第一生产力，奶酪企业必须加强科技创新、技术革新，成为高新技术投资、研究应用、 技术开发以及风险承担和利益享有的主体；积极促进企业信息化、标准化建设；加大新技术的应用 以及新材料的研究与应用。在组织结构与技术创新层面上形成独具特色的竞争优势。 四、完善企业供应价值链 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 目前奶酪企业之间的竞争不断加剧，这已经不是单纯企业之间的竞争，已发展成为企业供应链 之间的竞争。供应链作为一个环环相扣的链条，其是奶酪企业从商品采购、运输、存储、配送及分 销整个过程中所包含的计划、存储、分销及服务等一系列相互衔接的活动。只有确保这相互衔接的 活动环环相扣，而且对整个过程中的各个环节进行不断完善，这样才能更好地提高奶酪企业运行的 效率，确保其能够在激烈的市场竞争中占据优势。 五、积极促进奶酪企业的集约化建设 改变中国奶酪制造企业过去散、乱、无序竞争的局面已经刻不容缓，奶酪企业最终走上产业 化、集约化之路已经毋庸置疑。专业化生产是制造业的一个显著特征，各企业之间应该加强分工与 协作，优化奶酪业组织结构，充分发挥地方政府主导作用，特别要在发展战略、投资环境信息咨询 等方面发挥更大作用。 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 当今世界，企业产品要想走向国际，必须通过国际环保认证，只有做绿色企业、生产绿色产 品、进行绿色设计、绿色经营，才能提高企业产品的国际竞争力。中国奶酪企业必须主动通过评估 自身活动直接和间接的环境冲击，认识未充分使用资源的机会成本，前瞻性地创造有利于创新和提 高生产力的解决方案，研发能将成本降至最低的环保新技术与新工艺，着眼于消除造成污染的根 源，将改善资源生产力放在首位，把改善环境当作经济的和提高竞争力的机会，铸造中国奶酪业产 业绿色竞争力。 七、提升产业战略竞争力 目前，我国城镇化发展正处在快速发展期。对于中国奶酪业来讲，面对城镇化带来的挑战和机 遇，也需要建立类似的产业战略模式，积极推进基于奶酪项目的进度、成本以及质量的科学管理与 控制，从而提高奶酪业产业的全要素生产效益。探索奶酪业供应链内部及供应链与业主之间长期的 合作关系。这种新的合作关系将会产生新的采购和支付方式，使越来越多的供应商介入奶酪的整个 生命周期，提升产业战略竞争力。 第三节 技术创新层面 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 一、实施技术创新战略 世界一流企业的成长经历证明，一个没有核心技术的企业，是难以实现可持续发展的。只有占 领产业技术的制高点，在关键技术领域实现重点跨越，才能引领行业技术进步，在竞争中取得先发 优势。 另外，当今世界技术创新已成为一种潮流，强化以技术创新为核心的市场竞争力，提高竞争层 次，形成独具特色的竞争优势，提高奶酪的附加值，与高新技术接轨，己成为奶酪业可持续发展的 必然选择。 二、大力增强科技创新能力 我国大企业增强科技创新能力，加快技术创新的步伐，必须营造有利于创新的浓厚氛围，切实 加大对科技研发的投入，尤其要重视根据主业发展方向确立科技创新发展路线，制定科技发展规 划；集中力量突破关键核心技术，形成一批有分量的知识产权；大力提升获取社会创新资源的能 力，建设以企业为主体，市场为导向，产学研、上下游、国内外有效结合的开放式创新体系和创新 机制，将企业发展建立在坚实的技术进步基础之上。 需要强调的是，每一次大规模经济危机往往也是产业与技术孕育变革的关键时期；每一次危机 之后的经济复苏，都离不开新技术革命的推动。当前，一些关键技术领域正处在变革前夜。由于半 导体、新材料等成熟技术加速升级，页岩气开采技术取得重大突破，分布式通讯和信息技术与可再 生能源进一步融合，智能制造、合成生物制造等全新的制造技术正在兴起，物联网、云计算等新兴 领域正在产生具有全球特征的大产业和新业态，人类将迎来以数字化制造及新材料应用为标志的新 的工业革命。我国大企业应该高度关注新一轮技术革命特别是数字化技术的发展趋势，及早谋划， 提前布局，才有希望在激烈的国际竞争中占据有利地位。 三、明确技术创新工作目标 企业技术创新目标是企业为了实现其经济效益和社会效益，依据市场需求，在技术研发上所策 定的并要达到的阶段性目的，是企业技术创新主体的主观意志与创新对象的统一体。通过技术创新 实现企业的利益目标是创新活动开展的目的，也是企业技术创新的根本动力。企业技术创新目标反 映着一个企业通过技术创新实践活动所要达到的经济预期。企业技术创新目标在本质上是企业为了 从市场上获得所期望的经济利益。它是一个涉及技术、市场、资源的复杂系统。在技术创新中虽然 每一个企业都有自己的技术创新目标，但是创新效果却明显不同。因此，策划和选择技术创新目 标，对企业技术创新具有重要意义。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 四、构建高效的技术创新管理体系 探索适合自身的高效顺畅的科技创新运行机制和管理模式 学习先进企业的科技管理工作经验，探索适合企业的高效顺畅的科技创新运行机制和管理模 式，着力提升科技管理水平和服务效率，推动研发、应用、创效的有机结合，建立和完善与科技创 新相适宜的激励机制和分配机制，使科技创新富有活力。 着力推进“产品研发技术创新体系”和“持续改进技术创新体系”建设，构建“产学研用”产 业链式技术创新平台，促进创新资源的高效配置与集成，为企业升级转型提供技术支撑。 逐步建立完善的科研投入保障制度，对科研费用实施统一管理，分级使用，以确保技术创新可 持续发展。设立技术开发专项经费，用于重大科技项目的研发；依据国家技术创新相关政策进行相 关科研投入税收减免；实施技术成果转让或输出，获取技术创新费用；此外根据相关政策，申请政 府科研经费投入和扶持。 积极开展产学研合作，以项目为载体，与研究所、大学等进行多层次、多渠道、多形式的合作 与交流，加速了科技成果向现实生产力的转化，使企业的创新能力得到了加强。 第四节 产品开发与竞争层面 一、积极进行产品开发 产品的开发不仅仅是指研发出新型产品，还包含了旧产品的改良、改进，进行产品开发时必须 选择用户需求较高的产品，保证研发的新产品或者旧产品的改良能够给企业带来一定的收益，为企 业产生一定的利润，让企业能够赢利的同时提高自己的市场竞争优势。目前为了缩短产品的研发周 期，用户往往对技术相对成熟并且已经成功使用的产品认可程度较高，奶酪企业在研发新产品时可 以尽量在现有成熟产品的基础上进行改良，将产品改善为用户认可的、需求量高的产品，适当进行 新产品的研发。 在进行新产品研发的过程中，根据用户的需求，某种产品能够通过研发、改善，衍生出一系列 相关的产品，通过实现产品标准化生产能够提高产品的标准化程度，这种方法能够缩短奶酪产品的 研发周期，进行产品开发的同时也需要考虑到市场的需求，尤其是新研发的产品必须能够满足用户 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 的需求，提高奶酪企业的竞争力。 二、产品式样竞争策略 市场竞争的第一个层次是产品式样竞争。所谓产品式样竞争，是指产品的实现手段和形式完全 相同，只是提供产品的厂家不同，产品式样竞争是用来考察竞争的最窄的视角，一般是在同一个市 场细分中进行竞争，由于只考虑那些看起来相似的产品和服务，因而各企业的产品特色价值相近， 可以视为品牌或企业之间的直接竞争。 在产品式样竞争中，客户所能够获得产品的价值要素，被细化到与产品本身相关的非常确定和 有针对性的参量上，比如住宅的产品竞争主要被细化为户型的品质、环境、地段、升值前景及配套 等要素，等等凡此种种不一而足；而竞争的焦点主要集中在具体的功能指标上，如果产品的功能指 标处于劣势，那么，吸引客户的唯一办法就是降低价格，市场形势好的时候倒不愁卖，而且价格还 不低，但是市场环境一旦恶化，产品没有亮点也就只能通过种种手段促销最终通过降价来吸引客 户，这也就不难解释近来在市场一片观望的情况下，明的暗的折扣变相降价的营销手段层出不穷 了。 由于这一层次竞争上的产品和服务的相似性，使得竞争的手段注重销售技巧，如促销、广告手 段等的对抗，主要包括广告、价格、销售渠道和包装等方面的竞争对抗，这一层次的竞争以增加销 量和市场占有率为目标，竞争行为互动最为频繁，竞争措施易被观察和被模仿。 产品式样层次的竞争，从短期效应看，它也许是合适的，由于只考虑到短期效应，提供了一组 关系最密切的竞争，因为这时确定的竞争者恰好是那些对日常业务威胁最大的对手。但从竞争的长 远观点来看，这是一种狭隘的竞争观念，无法正确反映行业中的动态竞争机制，显然是过于狭隘 了。 三、产品大类竞争策略 就客户的观点和竞争对手的角度来看，企业所提供产品和服务的市场界定已不再是以企业对市 场的观点来确定，昔日的竞争威胁已成为直接的竞争对手，对于希望在更大空间发挥作用的企业而 言，必须更加关注产品大类竞争：这是竞争的第二个层次，它基于有相似特色的产品或服务，是一 组比较狭义的产品式样竞争者的总和。 在这类竞争中，产品或服务的形式虽有所差异，但主要功能基本相同，客户判定的价值要素也 大体一致。这时竞争的重点仍然在相应的产品功能上，客户对其价值判断仍然与产品式样竞争中无 多大区别，还是以产品性能以及价格（或投入）为主，而且其投入成本成为价值判断的重要要素之 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 一。如果价格是区隔市场的主要原因时，随着成本的降低，优势产品将会很大程度上形成对弱势产 品的替代，直至弱势产品走向衰退。 由于产品大类竞争基于有相似特色的产品或服务，因而可以被视为行业内竞争。产品大类竞争 虽然比产品式样竞争的范围更宽一些，但实质上仍是一种短期的市场竞争观点。产品式样竞争的业 务实际上是产品大类竞争业务的一个细分市场。只是产品大类竞争所描绘的市场比产品式样竞争所 描绘的市场层次更高，外延更大，内涵更少。虽然定义更宽一些，但还是基于一种短期市场观点， 竞争注重的是战术而非战略，值得注意的是，由于产品大类竞争的企业提供的产品不属于或不完全 属于同一细分市场，因此竞争者之间有一定稳定程度的合作默契关系。 四、产品使用价值竞争策略 随着客户的日趋成熟，产品和服务的使用者愈来愈关注产品和服务沿时空观的使用价值，即使 用环境的适应性费用和产品生命周期的使用价值，这就产生了使用价值竞争。它采用的是一种较为 长期的市场观点，即为满足客户同一需求的所有产品和服务，其竞争的重点放在可替代的品牌大类 上。这是由企业之外的客户而不是企业来决定的。即由客户来决定哪些产品和服务在解决自己的需 求时能够作为备选，尽管在很多时候能够满足同一个需求和提供满足相同需求的产品和服务其数量 会很有限，但在大多数情况下，如果只盯住具体形态的品牌就会忽略牌发展变化中的竞争者。 从广义上讲，一家企业并不仅仅是与同一产业中的其它企业竞争，而且还面临着生产替代性产 品或服务的其它行业企业的竞争。替代性产品不仅仅是指产品的替换。如果产品或服务具有不同形 式，但是提供同样的功能或者核心效用，那么当然属于“替代品”。但另一方面，替代性产品还包 括了那些具有不同功能和形式，但达到同样目的的产品或服务。价格的变动、型号的改动，甚至是 新的广告，都可能引起同一行业内竞争对手的强烈反应，但是同样的事情如果发生在替代性行业之 间，就很少会引起注意。关注于此类竞争，可以避免发生忽视危机和错过机会的问题。从广义上来 说这些就构成了相互竞争的替代品，在这个竞争层次上，客户判断业务的价值要素就更为抽象或模 糊，很难细化到功能上，传统单一功能指标来衡量这类型的客户需求价值要素就不合适了。 因此，对应这个层次的营销策略，应该是在根据客户的使用习惯进行针对性地产品或服务设 计，这样不断强化产品品牌与客户使用价值的联系。同时应想方设法培养客户的使用兴趣，培养他 们的使用习惯，使提供给客户的产品的核心价值体现在内容丰富多彩、各种各样的创新的个性化增 值服务上，满足了年轻人新奇、追求多姿多彩生活的需要，从而对客户的使用习惯加以引导。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 第五节 营销推广层面 一、坚持营销的正确定位策略 (一)多层次的客户定位 各奶酪企业应当主要面向中低端客户，兼顾对高端客户的营销策略，尤其要注重在中低端客户 服务中提升服务质量，建立客户信誉，树立企业良好口碑和形象，培育潜在大客户市场。所以说， 奶酪企业应当坚持多层次营销的市场定位，以满足大众群体消费为主，实施多层次的服务策略。 (二)品牌及服务的特质化定位 奶酪企业无论其产品还是服务，如果趋同于大众奶酪企业，那么就等于自身没有自己的特色和 优势，就不会实现差异化竞争优势，因此奶酪企业应当不断根据奶酪市场的需求变化，进行市场细 分，以实现产品及其服务的特质、特色定位为基础，找准自身竞争优势，大力展开营销攻势，培育 消费者市场。 (三)营销理念动态发展的定位 面对瞬息万变的市场，面对大众对奶酪产品需求的不断变化，奶酪企业应当以敏锐的知觉，开 放的视野，动态的思维，以前瞻性的眼光，根据消费者对市场的需求变化，及时更新营销理念，调 整营销模式，开拓营销渠道，创新营销方法。尤其要适应现代奶酪消费者的知识水平，信息获取方 式的发展，不断进行营销战略思维的调整，以新的营销理念取得奶酪客户的信任、支持、赞誉。 (四)客户沟通中的营销文化定位 营销的成败在于是否与客户取得良好的沟通，在于是否得到客户的认同。随着大众物质文化生 活水平的提高，作为消费者的奶酪客户来说，他们的奶酪消费已经由本能的奶酪需求转变为带有浓 厚文化和精神消费需求，奶酪企业的在营销中体现出的自身的文化特质决定了客户的吸引力，奶酪 企业自身的文化内涵成为与客户共同的重要通道。奶酪企业服务及其产品中所渗透出的文化特质和 特色，是企业长期文化建设的结果，它使其彰显出产品及其服务独特魅力，对客户有较强的影响力 和吸引力，使得奶酪企业易于与客户取得沟通和认同，是奶酪企业营销层次的较高境界。因此，作 为奶酪企业来说，确定营销中文化定位尤为关键。 (五)营销中的客户服务定位 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 营销的成败不仅在于产品的质量和营销的技巧。更在于扎扎实实的对客户的服务。因此，奶酪 企业应当树立客户至上的意识，并体现在对客户的服务中，应当确立尊重客户、方便客户、满足客 户的服务定位，与客户建立一种情感式的合作关系，抛弃那种利益为先，效益至上的经营理念。所 以说，要提高服务人员素质，不但要使他们掌握丰富的业务知识和娴熟的服务技能，更要培养他们 服务中的精品意识，提高他们关心客户、沟通客户，培育客户市场的水平，以先进的营销价值观和 现代营销理念，实现服务素养的提升。 二、注重实施营销中的品牌策略 (一)认真凝练企业品牌内涵 企业的发展在于创新，在于企业及其产品在市场中的特质和品牌特色，因此，作为奶酪企业， 应当根据固有的优势和当前奶酪市场的需求，积极挖掘自身奶酪产品及其服务优势，尤其要从传承 产品优势、特质，积累良好服务理念入手，总结企业产品的质量优势、服务优势、文化优势、技术 优势，凝练出强势的、差异化、特质化的企业及其产品品牌内涵，只有以此为基础，才能打造企业 成功品牌。 (二)不断提升企业品牌水准 奶酪企业品牌的层次定位、内涵提升和外在表现水准的提高不是一挥而就的，它是企业长期战 略选择、战略实施和经营实践的结果，因此要积极从细节入手，从全局出发，实施可持续品牌提升 策略，依靠不断积累，不断学习和借鉴，提升企业品牌建设水准。尤其要打造世界奶酪品牌，就要 从国际视角出发，遵循国际标准，汲取国外经验，奉行国际奶酪企业通行做法，不断提升企业在国 际竞争中的品牌优势和地位。 (三)注重发挥企业品牌优势 实施品牌战略的目的就是要增强企业的营销竞争力，从而最终使企业取得发展的优势。因此， 奶酪企业应当注重将成功的品牌与日常的企业发展战略实施的结合，要坚持依靠品牌占领市场，依 靠品牌发展客户市场，依靠品牌实现竞争中的取胜。这就要求奶酪企业，应强化日常品牌管理，增 强品牌影响力应用的战略实施，奶酪企业应当在营销实践中，努力推动个性鲜明、品质高雅、联想 丰富、评价良好、信赖有加的强势品牌与经营管理的密切联结，将品牌执行应用、渗透到企业经营 的各个环节，内化于奶酪企业经营管理的各个层次，真正发挥企业品牌的优势和作用。 三、选择实施多元化营销手段的策略 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 (一)实施以利润最大化为目标的奶酪营销 目前我国国内的各种性质企业和跨地区跨部门的企业集团、行业集团发展迅猛，已经初步形成 了以市场为导向的优胜劣汰的机制，给奶酪企业调整客户服务层次，重构客户服务结构，寻求新的 效益增长点提供可能。因此，当前时期，应当以企业利润最大化为原则，抓住这个有利时机，突破 固有行业分工限制，走出自身规模和性质的狭隘误区，积极寻求服务与发展的营销策略，扩大奶酪 企业市场份额。 (二)注重知识营销手段的应用 奶酪企业应当根据市场发展变化形势，不但注重高新技术引入奶酪产品的创新，更应当在此过 程中注重对客户进行有关奶酪知识的宣传、普及，使广大客户了解新的奶酪产品有关知识，掌握必 要的技巧，依靠知识营销扩展新的奶酪产品的销售。 (三)推进网络营销手段的实施 网络技术应用于奶酪企业产品的销售与服务，是现代互联网技术、通信技术的发展的结果，它 有利于提高奶酪产品销售效率、提升服务的质量，节省服务的时间成本和经济成本。因此，作为奶 酪企业来说，应当加强有关的产品的技术研发，增加技术投入，不断开发出能够为客户提供便利服 务的新型产品，尤其要借助网络提供便利的销售服务平台，建立网络销售中与客户的互动沟通与服 务，推进销售方式的现代变革。 (四)积极发展关系营销 关系营销简单地说就是互动营销，是奶酪企业与有关消费者发生互动关系的一种营销方式。它 可以是线上的互动，即网络中的互动，也可以是线下的互动，即企业与客户面对面的互动。营销互 动有利于奶酪企业及时了解客户需求，改进服务，提升服务质量，取得客户最大满意度，是培育客 户市场的极佳方式。 四、基于消费观念和文化导向的营销 基于消费观念和文化导向的竞争——这是一种更广泛意义上的竞争，是对客户竞争的最广义的 理解，它强调地是：如何引导目标客户形成一种消费观念和文化趋向，使他们形成对某种产品和服 务的需求。它采用的是一种变化的市场观点，立足于引导客户消费习惯和文化，形成对所提供产品 和服务的需求；此类竞争是由客户的消费习惯与消费文化而不是企业和客户个体所能决定的。不 过，通常来说，客户的消费习惯与消费文化是企业竞争方式的间接结果，企业的竞争方式会在无意 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 中培育客户的预期，这种影响具有不断加强的效果。随着时间的推移，功能导向型行业会变得越来 越注重功能；情感导向型行业会变得越来越注重情感。这对企业而言，就可以通过长期的引导来培 养客户的购买行为；由于品牌在一定程度上代表着特定的生活方式、价值观念与消费观念，当塑造 出来的品牌符合目标消费群心理对这个品牌的一些预期、一些感情上的要求，甚至能够符合消费对 象本身的个人生活形态的时候，品牌就能够建立起与目标消费群的长期友谊。因而企业可以通过有 针对性地品牌塑造过程中来引导客户的消费观念与消费文化。万科在这方面无疑走在全国开发商的 前列，营销战略理念对一个企业能否成为百年老店至关重要。 第六节 客户服务层面 一、服务将成为核心 在知识经济社会，服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器，而今天以至于未来， 服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环，随着奶酪市场的规范也将被改变。良好的服务才是 为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会，消费者购买的是产品，服务是附属品；在未来，物 质相对丰富，消费者追求更舒适更自由的生活，服务将成为核心，产品只不过是一种载体，人们希 望通过服务来实现对人性的重视，满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消费者日益更 新的需求，是企业发展的方向和手段。在未来的社会中，70%以上的产业将是服务业，人类社会步 入了服务经济时代。 二、以顾客满意为核心 随着商品日趋同质化，企业产品本身让渡价值的空间是有限的。消费者需要的不仅仅是商品， 而是某种消费意愿的满足。商业企业只有以顾客满意为核心，才能提高竞争能力。市场经济的实质 是服务经济，谁能提供优质服务，谁就拥有稳定的消费者。所以，以顾客满意为核心，提供规范化 的服务，也就成了商业企业争顾客、求生存和发展的关键。 奶酪企业形成“以客户为中心”的服务理念，为客户提供人性化、便捷化、优质高效的服务， 建立和谐的关系，一切经营活动都必须服从服务于客户，提高服务效能，这是企业重要的经营策略 之一。 三、提高企业服务水平 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 从本质上来说，期货公司是属于服务型的行业，企业品牌的优势与企业人员的服务水平有着密 切关系，改善企业的服务质量能够有效提升公司品牌的信誉度。在提高企业的服务水平方面，除了 提高公司职员素质，同时应该注意以下几点：①应该成立单独的客户服务部门，从而建立独立的客 户呼叫中心，同时客户服务部门应该收集并分析客户的需求，从而搭建公司于客户之间友好交流的 桥梁。②加强企业营业部门的盈利能力。可以通过培训的方式，加强营业部门的分析能力，并且通 过总结成功经验，从而加强营业部门与客户的交流能力。③对客户进行筛选。企业通过筛选客户的 方式对客户进行分类，将重点客户交由研发部门重点培养，通过一对一的针对性服务的方式对客户 进行引导。 四、与用户建立战略合作关系 与下游战略用户签署长期的技术合作协议，建立战略合作，发展高层次战略用户合作伙伴，全 面提升技术服务体系，实现材料设计与使用技术共享，拓展产品市场，提升创效能力。 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 “服务竞争”最有效的竞争策略，竞争优势不能只靠提供产品，还需附加服务价值，企业才 能够生存和发展、获得满意的社会效益和经济效益。 第七节 企业文化建设层面 企业文化是以企业管理哲学和企业精神为核心，凝聚企业员工归宿感、积极性和创造性的人本 管理理论，它具有凝聚功能、导向功能、激励功能、约束功能和塑造形象作用。企业文化建设在企 业的发展中的作用越来越大，推动企业提高核心竞争力，决定着企业的兴衰，已成为企业发展和可 持续发展的灵魂。 一、企业文化的层次 企业文化是一个企业的灵魂，是企业在长期发展过程中逐步积累、形成的，是企业发展的源 泉，是任何其他企业无法模仿的，它具有独特性和排它性，是企业核心竞争力的精神价值。市场经 济的特点就是竞争，产品竞争、质量竞争、价格竞争都是通过市场来体现的，深层次的竞争是在企 业文化上进行的。企业的责任是向社会提供产品和服务，在激烈的竞争中，产品和服务相对的比较 优势进一步显示出企业文化的深刻影响。经营最简单的是向消费者介绍推销产品，中层次的是向消 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103 费者推荐企业的经营和管理模式，最高层次的是向消费者推介企业的理念。 二、树立企业价值观 在市场竞争环境中，企业缺少发展战略，就不能科学的审视自己的优势和劣势，外部环境变 化，不断改变企业的发展方向，其结果是发展短命。企业要长期稳定的发展，必须制定战略规划， 企业文化是企业战略的灵魂，企业的价值观就是企业战略的指导思想，企业发展定位就是企业的发 展使命。企业的价值观决定了企业的战略目标。企业依据战略目标，制定战略实施，战略措施。优 秀企业的价值观必然反映在其战略思想内，通过战略的实施成为有竞争力的企业。 一个卓越的企业价值观，必然是由优秀的企业家在谋划。企业家一整套的经营理念，集中体现 了企业的价值观，企业家是企业文化的制定者和推动者，是企业价值观的化身和精神支柱。优秀企 业家成为企业的形象，体现了企业的魅力，激励企业员工的斗志，强化企业的价值观，展示企业发 展方略。 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 奶酪行业是一个消费市场变化快，产品需求变化大，竞争激烈的行业。一个奶酪企业，要成为 有市场竞争力的企业，就要成为创新型企业，根据市场的变化，不断地调整经营理念、管理模式、 技术手段和产品方向。 建立创新型奶酪企业，关键要形成企业的创新文化环境和构建企业创新制度。首先企业家要具 有创业精神和创新精神，有远大志向，艰苦奋斗，有明确发展战略，不墨守成规，根据市场的发展 变化，创新技术、创新产品和创新体制。其次，创造一种良好的学习型组织，尊重人的首创精神， 允许失败，鼓励和激励企业员工通过创新努力实现个人价值。制订鼓励学习和创新的制度，使不断 学习和不断创新成为企业全体员工的自觉行动和组织行为准则。 四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 奶酪的文化内涵成为奶酪企业由产品经营走向品牌经营的关键。与一些国际品牌相比，中国的 奶酪缺乏的不是品质，而是文化的深度。世界各国奶酪品牌竞争不仅体现在质量、价格、服务等物 质因素，更融入了文化的非物质因素。品牌文化体现企业精神、文化精神和民族精神，是奶酪企业 核心竞争力的重要组成部分。中华民族的文化渊远流长，文化底蕴深厚，有丰富多彩的地域和民族 文化，为中国奶酪企业吸纳中国传统优秀文化，建设品牌文化，培育有竞争力的奶酪品牌奠定了雄 厚的基础。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 104 培育品牌文化，首先要明确品牌的战略定位，根据奶酪市场不同的消费群体，确定品牌的消费 对象和风格，实施差异化发展。 其次，独特的品牌文化设计，丰富品牌的文化内涵，满足特定消 费群体的生活需求，体现文化底蕴，引导了奶酪未来的流行趋势。第三，品牌形象策划，将品牌文 化和品牌形象协调统一，选择有影响力的品牌标识和形象代言人，品牌文化的特质，将品牌深入到 消费群体的内心，培育品牌公众形象。第四，品牌的裂变。借助品牌市场影响力，根据市场定位， 整合优势资源，将成功的单一品牌逐步向多品牌辐射，进一步提高品牌的形象和地位。 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 21世纪的竞争将会因经济全球化而加剧，超强的世界经济的竞争，对企业的经营思想、价值 观念、思想道德、制度建设和行为规范，都将是一种严峻的考验。因此，要想在经济全球化中生存 并有所作为，不加强企业文化建设，就难以在世界大市场中占有一席之地。 企业竞争具体表现为产品的竞争，产品竞争的背后实际上是企业文化的较量。企业文化较量的 实体是企业高素质的员工队伍，高素质的企业员工队伍来自于比较完善的企业用人机制和良好的企 业用人环境。一个国家的发展离不开这个国家的文化，一个企业的发展同样离不开这个企业的文 化。建立新世纪企业文化，是创造和谐的企业氛围的优良的企业环境，使企业能够在新世纪的机遇 和挑战面前得以稳定、健康发展的根本保证。 1.企业文化必须服务于企业经营。企业文化不能脱离企业的经营孤立地存在，企业文化的形 成、发展和完善必须依附于、服务于企业的经营活动。 2.以健康发展为目标，建设符合自身实际的企业文化。企业文化是一个团队在完成一项事业的 过程中所形成的共同的理想信念、价值观念和行为准则。由于企业文化具有灵魂、凝聚、约束、向 导、激励等方面的作用，因此，也就决定了企业文化其实就是一种以做大做强企业为基本内容的企 业发展观点和经营理念。企业文化只有紧紧围绕这一中心，搞好生产经营和服务，不断提高企业的 经济效益，使企业健康、稳步地持续发展，这是加强企业文化建设重要性和必要性的根本所在。 3.以素质管理为基础，建设以人为本的企业文化。企业只有具备一流的素质，才能创造出一流 的产品。凡是人本企业都有它明显的管理特征：一是在信任员工的基础上激发员工的创造性和能动 性；二是倡导员工进行有效学习，推动企业整体素质的提高；三是培养有利于员工与企业共同发展 的价值观。 4.以正确的价值观为方向，追求企业文化建设的最高层次。价值观是关于价值的一定信念、倾 向、主张和态度。值观就是人的追求。要什么不要什么，追求什么反对什么，喜欢什么讨厌什么， 都属于是价值观的倾向的范畴。价值观是企业文化建设的灵魂，是员工心中的灯塔，是企业文化建 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 105 设的依靠。任何建设都是以某种价值观的倾向为核心的，企业文化建设也不例外。经营思想的革 新、企业综合素质的提高都要以某种价值观为指导，中外企业概莫能外。 第八节 人力资源管理方面 当今世界是知识经济时代，企业之间的竞争更多是人才的竞争，企业人才核心竞争力是企业在 激烈的市场竞争中得以生存和发展的关键。企业人力资源是人才管理和输出的部门，所以企业人力 资源部的综合实力，有助于提升企业核心竞争力。 一、确立经营管理战略人才队伍建设目标 确立经营管理战略人才队伍建设目标，构建人才资源开发体系，合理调整人才队伍的结构。 对于企业的人力资源管理者来说，工作的核心是人，在工作当中必然是要以人为本，帮助入职 的新员工能够在企业当中找到归属感、成就感、从而提高企业员工的稳定性。特别是现在企业涌入 的新血液——90后年轻人。90后与前人相对而言，思维更加跳跃、追求个性化。因此这类员工的 稳定性普遍不高，并且随着社会的发展，企业员工中 90后的员工比例将会逐渐增高。所以 90后这 批大军必定是未来人力资源招聘、培训、发展的关键。 二、大力实施人才战略，推进机制创新 作为奶酪企业，面对国际国内新形势、新机遇的挑战，当务之急是积极实施多层面的人才战 略。 ①尽快建立健全人才竞争和激励约束机制，逐步实行竞争上岗，优胜劣汰，并在报酬和待遇上 向高层次、高技能惯例人才倾斜，激活人力资源； ②要建立科学合理的人才培训开发机制，培养和造就大批科技拔尖人才，努力营造尊重知识、 尊重人才，人尽其才，才尽其用的良好环境和社会氛围； ③要建立高级人才引入机制。加强人才交流与合作，积极采取有效措施和优惠政策，吸引和招 纳一批熟悉国际贸易法律法规的高级管理人才、营销人才，以便在国际贸易事务中，充分利用国际 规则解决贸易争端，保护自己； 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 106 ④要根据奶酪企业实际及人才战略规划，主动与高等院校联合，积极培养优秀的新生力量，吸 引一批具有较强创新能力的高级工程技术人才前来创业，保证科技队伍不断扩充与壮大； ⑤要继续重视基层技术人员和职工的业务培训，进行国际知识教育、技术教育，促使他们不断 更新观念、更新知识，提高业务水平，以适应新的形势，推动科技创新和经济发展。 ⑥人才培养要注意多元性。行业竞争说到底是人才的竞争，而奶酪市场的竞争是团队与团队的 竞争，仅有单一的队伍或者具有较高水平的人才队伍，仍不足以与具有团队人才的企业抗衡。因 此，迅速建立起多元化、密集型并且能够协同作战的人才队伍，才能切中时弊，在行业竞争中立于 不败之地。 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 在人才竞争中，中国现有的奶酪业企业明显优势不足。面对严峻的形势，不能一味采取守势， 应该主动研究人才成长、适用的规律，探索市场配置人才的路子。对于一线操作人员（特别是劳务 工人），必须加强各类业务培训，优化从业人员结构，从而提高项目管理的科学化水平；对于企业 管理和工程技术人员，要不断提高专业技术水平，调整知识结构，强化对企业及项目管理的驾驭能 力；对于新兴的咨询与中介机构的从业人员，要不断强化市场观念，扩大业务范围，为奶酪业提供 全面、专业的服务。 三、企业可持续发展的人力资源管理 随着国际政治、经济、文化环境的变化，企业的发展开始面对更多的不确定性。要想更好地应 对这种不确定性，企业必须制定更加合理的人力资源管理政策，更好地贡献人力资源的力量。当前 的人力资源管理，更加关注员工的工作满意、组织忠诚、组织认同和敬业度，认为这是打造和谐组 织的有力保证。 随着中国社会转型环境的新变化，企业的社会责任得到全社会日益关注，新的劳动合同法的实 施，进一步加强对和谐劳动关系这一企业社会责任的重视。我国企业劳动关系存在着诸多挑战：劳 动关系双方力量对比失衡，劳动冲突矛盾日趋明显。赵曙明认为，企业应该进一步转变经营理念， 履行社会责任；贯彻、发挥与完善以工会为代表的集体谈判制度；推进企业人力资源管理的法制 化、创新以及多元化发展。企业只有建立了和谐的劳动关系，才能保证员工的利益得到保障，才能 保证员工能够积极参与工作，推动企业的健康发展。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 107 第九节 供应链管理层面 随着现代经济的飞速发展，许多不同的企业在日益提高自己的市场竞争力的同时，所面对的问 题也越来越多，日益扩大的市场网络，以及各个行业的纵横交错，通过敏锐的嗅觉去挖掘企业相比 于别人没有的优势则变得至关重要，一个很重要的点就是关于企业供应链的管理方案。关于供应链 的管理可以从消费者到原材料供应商之间的整个流程，对于不同的企业，所适应的管理方案也不相 同，最后所能达到的效果也大不相同，如何把一整条供应链的管理达到一个比较优的效果，管理方 案就成为了关键，要从整个企业的生产经营规划着手，找到企业的核心竞争力，努力发挥自己的优 势，针对供应链管理当中所存在的问题，进行优化设置。 第十节 小结 当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，经济风 险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确判断 经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己的思 想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企业，更 加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的大潮中 脱颖而出。 由于本报告侧重点不同，对于上面所提到的策略没有深入展开。如有需要，可购买盛世华研其 他研究报告。盛世华研针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告，对以上策略都有深入的 研究，以及策略建议。供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理 者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定 策略 您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年中国奶酪 行业发展战略/转型升级战略/市场竞争战略制定与实施研究报告”。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 108 第八章 构建奶酪企业实施经营管理战略“管理、保障、调整” 等机制的措施 第一节 构建经营管理战略管理体系：增强公司战略管理能力 一、有效的战略管理组织 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都需要给予高度重视和大力支持，要在人力资 源配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 首先在治理结构层面，公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关机构负责公司发展战 略管理工作，履行相应职责。 战略委员会对董事会负责，委员包括董事长和其他董事。战略委员会委员应当具有较强的综合 素质和实践经验。比如，熟悉公司业务经营运作特点，具有市场敏感性和综合判断能力，了解宏观 政策走向及国内外经济、行业发展趋势等。同时，委员的任职资格和选任程序应符合有关法律法规 和公司章程的规定。战略委员会主席应当由董事长担任；委员中应当有一定数量的独立董事，以保 证委员会更具独立性和专业性。必要时，战略委员会还可聘请社会专业人士担任顾问，提供专业咨 询意见。 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包 括：对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议，对公司涉及产品战略、市 场战略、营销战略、研发战略、人才战略等经营战略进行研究并提出建议，对公司重大战略性投 资、融资方案进行研究并提出建议，对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议等。 为确保战略委员会议事过程透明、决策程序科学民主，公司应当明确相关议事规则，对战略委员会 会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出明确约定。 另外，对于经营团队而言，总经理一定要建立一个高素质的企业管理及战略规划部门。这样的 专职管理部门主要开展两方面的工作：一是在战略制定之前，作为智囊机构为决策者提供大量的内 外部信息资源，为决策提供给养；二是在战略制定后，负责有效的分解、协调、落实、监督和调 整。 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 战略的制定过程对企业来说是组织各环节进行目标一致性协调的过程，因此制定中的大量讨 论、沟通工作是非常必要的。很多企业制定了战略，但是在内部确作为高度机密，锁在柜子里或者 只有少数人知道并理解，这种做法是不可取的。现在，很多企业强调战略的透明度，强调战略制定 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 109 过程中，组织各层级的充分参与，在制定的过程中达到引领方向、规避风险、达成共识。在这里通 过头脑风暴、战略研讨会、各种宣贯学习活动等方式方法，可以使企业的战略真正做到在内部人所 共知。 另外，战略本身也是随着时间的推移而需要不断的调整变化的。很多企业习惯于制定了战略后 3到 5年内不做任何调整，结果导致战略规划与实际运营脱节，战略失去其应有的价值，是非常值 得防范的。 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 对大多数企业来说，战略构画的是一幅长远发展的蓝图，但如果不能有效地通过实施路线图将 战略目标分解到每个年度的重点工作任务上，则会出现战略与执行的脱节。很多企业战略要求摆在 那里，但日常的运营又是另一个模样，你说你的，我做我的，战略无法有效落实。 好的方法是在战略制定之后，详细的讨论战略实施的路径，形成战略实施路线图，并将重点任 务进行细化，落实责任部门、时间以及相关资源。这样公司每个年度的经营计划与预算的编制也就 能够更加有目的性。年度的运营与整体战略目标的实现也就因此而实现了联通。 战略对于身处变化多端、竞争日趋激烈的市场环境中企业来说是至关重要的。制定切合实际的 发展战略既需要决策者的大智慧，也需要内部建立一套坚实的管理体系，任重而道远！ 第二节 构建经营管理战略保障体系：增强实施保障能力 一、注重战略风险防控 在实施战略管理的过程中，要注重对影响战略目标实现的因素进行分析、评估和应对。 1)环境风险识别应对。围绕短、中、长期战略发展目标，紧扣业务管理中的重点和难点，全面 辨识和分析公司经营和新项目开发过程中的重要风险，建立风险数据库，构建公司风险指标体系。 2)基于情景分析的战略风险评价。把可能对战略产生较大影响的风险因素确定为关键维度，通 过专家调查的方式，对关键维度风险因素进行情景开发，利用战略风险情景分析矩阵，确认最终战 略风险。 3)实施战略风险监控与规避。逐步建立健全风险防控体系和应急预案，持续跟踪综合风险度排 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 110 名靠前的重点国家，做到预防到位、反应及时、应对有力、损失可控。 二、加大业绩考核力度 可引入平衡计分卡，加强绩效考核。运用平衡计分卡的基本出发点是：有描述才能衡量，有衡 量才能管理，有管理才能转化，有转化才能考核。 1)找到战略实施的关键节点，理清其中的逻辑关系，科学制定战略地图。基于标准战略地图框 架，结合公司业务特点，定制化设计财务与业务、利益相关者、内部流程、学习与成长四个维度， 共同反应公司业绩情况。 2)为每个关键节点确定量化目标，实现战略指标化，开发与战略地图相匹配的计分卡。例如， 在低成本战略实施中，在财务与业务方面就设计制定了主营业务税前利润、现金贡献、投资资本回 报率、操作成本、完全成本、付现成本、发现储量有效转化率、产量递减控制率等指标。 3)在公司机关部门和重点单位推广应用基于平衡计分卡的业绩合同。业绩合同由战略地图、计 分卡，以及以关键绩效指标(KPI)为核心内容的传统业绩合同三部分组成。 三、优化战略研究组织架构 建立战略研究与管理工作机制，集中公司内外部战略研究机构及各地区和项目公司为支持力 量，深入系统开展战略研究与管理工作。 四、构建开放式研究网络 加强与外部咨询公司、行业协会、政府研究部门的沟通联系，并建立合作关系，形成开放式的 研究平台，开展重大战略课题的联合研究，实现跨部门、跨学科的开放合作。 五、加快信息、成果共享与成果转化 推进基础资料信息、业务信息、战略研究成果共享，拓宽资料和信息来源，构建战略研究与管 理相关数据库，建立定期成果交流机制。形成业务战略研究的拳头产品，定期发布公司年度《战略 发展报告》《行业要览》，以及《业务战略信息参考》、热点问题专题分析等不定期报告。 六、加强战略研究队伍建设 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 111 以战略支持机构研究人员为主体，培养和打造一支战略研究的核心专家团队。通过研讨培训、 出差调研、定期交换、相互挂职等多种形式，大力培养业务战略咨询专家，巩固和提升业务战略研 究队伍水平。 第三节 构建经营管理战略动态调整机制：完善经营管理战略的主要措施 一、完善经营管理战略 对于企业发展战略规划的制定，对中小企业来说需要了解其相应的制定路程，从而能够制定出 完善性强的经营管理战略规划。本文针对此问题做了如下的总结： 1、战略调查与战略思考是紧密结合在一起的 战略调查要有宽阔的视野和长远的目光，要善用直觉并灵活思考，要冲破传统观念的束缚，要 抓住企业发展的深层问题和主要问题。战略调查主要搞清以下问题：现实市场需求及潜在市场需 求，现实竞争对手及潜在竞争对手，现实生产资源及潜在生产资源，现实自身优势及潜在自身优 势，现实核心问题及潜在核心问题。战略调查要搞清有关事物的联系，既包括空间联系，也包括时 间联系；既包括有形联系，也包括无形联系。 2、要提出企业经营管理战略草案 企业经营管理战略草案不需要很具体、很系统、很严谨，但要把核心内容阐述得淋漓致尽。提 出企业发展战略草案对有关人员是一次重大考验，要求提出者富有责任心和事业感，富有新思想和 大勇气；要求听者虚怀若谷、深思熟虑，不要墨守成规、排新妒异。 3、征求业内人士的意见 鉴于内部能力有限，有些企业委托咨询机构研究企业发展战略。采取这种方式，一定要选好咨 询机构。选择咨询机构要不唯名、不唯大、只唯能。即使采取这种方式，在他们提交研究报告之 后，除了内部充分讨论，也要再适当征求外部有关方面的意见。 二、完善企业经营管理战略的有效措施 很多发展中的企业由于受到内外因素的影响，需要改变自身的发展战略及发展方向。对于企业 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 112 管理者来说，需要不断的完善自身的发展战略体系，使其灵活性更高。 1、在自身产品上完善 企业起步后若产品有市场，或遇同业竞争，均需扩大生产规模以提高产品竞争力。而企业仅靠 自身的资金积累是很难在短期内扩大规模的，此时就需要融资来扩大再生产。融资的方式有信贷、 股权融资或发行债券等。若融资渠道通畅，企业还可以通过并购、重组等方式迅速扩大生产规模。 同时，企业应将触角伸向产业链的前端和后端，打造完整的产业链；通过期货市场实现对原材料和 产成品价格和供应的控制，通过外汇市场实现对用汇风险的控制；将富余资金投资于证券、期货和 房地产市场，以期实现资本的增值。 2、在企业组织管理上完善 企业规模扩大，人员增加后，提高组织管理效率成为迫切的话题。企业要由大变强，就必须通 过完善公司治理以提高组织管理效率，构建先进、高效的组织管理体系。所谓“大公司病”就是因 为管理不善，导致部门职责不清，甚至互相扯皮，员工军心涣散，企业一盘散沙。公司治理简单讲 就是企业组织管理体系的制度化建设，完善企业各项管理制度，依法管理企业，将员工积极性和创 造性发挥最大化，激励的同时依法监管。只有明确产权关系，制定完善各种法规，特别是明确部门 职责，加强对员工的激励措施和监管措施的制订，公司高管带头遵守法规。员工上下按制度办事， 而非看老板的脸色行事。这样公司治理必然会水到渠成，企业运作井然有序。 3、在企业竞争核心上完善 企业要进一步提高核心竞争力，必须在技术创新和品牌建设方面下功夫。“一流的公司卖技 术、二流的公司卖产品、三流的公司卖力气”就是现代企业获利模式的最好写照!发展战略中“标 准、专利、商标和版权”越来越成为国际大企业获利的法宝。企业在实施技术研发时可参考上世纪 90年代美国硅谷科技网络公司对科技人才实施股票期权或送红股等方式。物质的激励和雄厚资金 的支持是技术创新成功的关键。知识产权的立法保护是技术创新的底气和信心源泉。 三、企业经营管理战略创新调整的重要性 企业业经营管理战略的制定要不断的创新，进而促进企业的快速发展。企业业经营管理战略的 的创新对于企业的作用有： 1、可以提高企业的战略水平 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 113 企业各项工作都要上水平，战略更要上水平。企业发展战略之间存在水平差异，这种差异往往 还特别大。智慧有多少，战略有高低。企业发展战略创新是为了拥有更加高明的企业发展战略。 2、转变企业领导的观念 企业普遍需要发展战略创新，有的需要重新定位，有的需要重新整合资源，有的需要重新制定 政策和策略，等等。可是，由于企业领导或多或少存在企业发展的旧观念，企业发展战略创新往往 提不到重要议事日程。要想获得更好的发展战略，企业领导应该首先向自己的旧观念挑战。 3、业经营管理战略创新也源于企业领导的动力、魄力和毅力 从某种意义上讲，企业经营管理战略创新是企业再造工程，是一项具有很大风险、困难和阻力 的系统工程。企业领导如果没有强烈的事业心、责任感，没有排除各种困难和阻力的魄力，没有坚 韧不跋的毅力，实施这样的工程，只能半途而废。 第四节 持续变革是经营管理战略的精髓 对于企业家来说，优秀的战略如果不经过思考，不能融会贯通地去应用，只会适得其反。一定 程度上，优秀的理论自身在经受实践检验的同时，也在检验着实践者的智慧和能力。 要达到企业制定经营管理战略的目标，就必须进行持续的变革；只有持续变革，才能真正形成 最适合、最优的战略。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 114 第九章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 115 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国奶酪行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略 研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府 等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 116 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究奶酪行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业” 的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 117 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动奶酪行业未来演化的 主要因素有哪些？未来奶酪行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策 体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 118 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 119 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国奶酪行业经营管理战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 120 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律 后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追 究其法律责任。 免责条款 本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他 研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本 报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分 数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可 靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因 使用本报告而产生的法律责任。 本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部 分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专 项研究咨询服务。 更多资讯，请关注 盛世华研