群邑是WPP集团的一员，是整合了迈势、尚扬、竞立、传立和邑策这五家媒体公司而成立的母公司。群邑是全球领先的媒介投资管理机构。今年,明年群邑的根本宗旨是最大限度地提升WPP集团旗下的媒体传播公司的实力，代表我们的客户、股东及员工，以母公司和协作者的角色，增强包括购买、内容营销创作、体育行销、数字媒体、财务、独有工具的开发及其他核心业务能力上的表现。群邑旗下的媒体公司都在全球范围内独立运营，并占有市场领先地位。群邑致力于通过高效整合其人力和物力资源，从而达到增强购买力、提高创新能力及提升新传播服务质量的目标，并进一步为客户和旗下的媒体公司增添竞争优势。中国媒体行业预测2014秋季版群邑在中国的五百六十多个市场进行投资，拥有1800多名员工，业务承揽额超过98亿美元 (RECMA 2013)。作为中国最大的媒介传播机构之一，群邑在对系统专有媒介调研及先进工具开发的投资力度上也高居行业之前列。 群邑中国上海长乐路989号世纪商贸广场31层中国 200031
今年,明年中国媒体行业预测2014秋季版群邑中国上海长乐路989号世纪商贸广场31层中国 200031版权所有。这份出版物受版权保护。未征得版权所有人书面同意，不得复制、储存，或以电子、机械、影印等任何形式和任何途径进行传播。出版者和版权所有者尽最大努力保证内容的准确性，但对文中的错误或疏漏不负责任。读者须知，文中的数据仅在其时效性、编辑和印刷进程允许的范围内是最新的，并可能发生变化。
目录导言目录导言12013年中国广告花费增长了11%，高于名义GDP的增长 。互互联网方面，去年广告花费超过千亿大关后，中国的互联网1导言联网依然是推动广告花费增长的主要动力，增速高达%，广告已经达到了一定的规模，增长速度逐渐放缓，网民和移远远领先其它媒体个位数的增幅；电视增速有所下滑，增长为动网民规模分别达到了亿和5亿。互联网三巨头今年展开2总结%，不过其广告花费仍然居各媒体首位；户外经过了几年快了频繁的收购/投资活动以确保他们在互联网市场的地位，特4电视速增长，势头也有所放缓，增长率降至%。我们预计今年广别是在移动端、O2O、电商和互联网支付领域的竞争日益激烈。4告花费的增长为%，明年为11%。中国目前是全球交易规模最大的网络购物市场 ，垂直搜索广7中央电视台5告 也是互联网广告中份额最大的广告类型，品牌广告主已经9省卫视频道开始在主要的电商平台投放广告。不过，当前互联网领域最2014年3月的政府工作报告中提到，今年GDP增长预期目标为11省级非上星频道大的改变是消费者往移动端的转移，社交网络、视频和搜索%左右，与去年基本持平。这与全面建成小康社会的目标相移动端的流量开始慢慢超过50%，应对这种改变，今年广告主衔接，有利于增强市场信心，调整优化经济结构。相对稳定的地方电视台会在搜索和视频的多屏营销上增加预算。增长（2013年GDP增长为%）也是为了保就业，既满足城镇14互联网新增就业的需要，又为农村转移劳动力进城务工留出空间，根本上是为了增加城乡居民收入、改善人民生活。IMF7月的预17户外测也显示中国2014年GDP的增长将为%，全球增长将为%。19报纸相对稳定的经济形势为广告花费的平稳增长提供了有利条件。21广播23杂志电视方面，今年的广告花费增长预计较为平缓，省卫视频道依然是增长最快的层级。从频道内容上来看，中央电视台今年在综艺节目“娱乐时尚感”上的一系列尝试值得广告主注意，相信会慢慢给央视积累一定的年轻观众。对于卫视来说，注：今年新闻出版广电总局（下文统称“总局”）的几个政策对节中国名义GDP增长%，GDP增长为%2目的编排和广告主的投放都有一定影响。首先是“新限娱令”2.详见P4 鼓励各大卫视播放国产原创内容和非娱乐节目，根据规定各3.详见P5 卫视对节目构成进行了调整，广告主对有潜力的文化类节目和C2C3还需多加留意。其次是“一剧两星” 的出台，很可能影响广5.如淘宝、京东、去哪儿提供的搜索广告告主在卫视的广告投放。今年, 明年中国媒体1 行业预测
总结总结媒介花费份额200620072008200920102011201220132014f2015f电视 总结广播报纸杂志户外媒介花费净值(百万人民币)非数字户外200620072008200920102011201220132014f2015f 数字户外 电视 109,554127,532150,492165,478178,154197,162209,426216,756221,172225,596互联网广播,8745,0506,6157,5309,75510,84212,00212,41012,86213,299媒介花费份额总计报纸27,89530,34434,58437,92444,33746,20543,10940,95437,96734,361杂志3,1674,3205,4756,1747,4668,7879,4819,4819,0988,552户外21,04618,22925,64425,53129,84932,86538,60641,17343,52646,214媒介花费净值20062007200820092010201120122013f2014f2015f(百万美元 汇率)非数字户外 19,02614,82419,23918,76720,83721,34225,84927,14128,09129,214电视 17,60120,48924,17826,58528,62231,67633,64634,82435,53336,244数字户外 2,0203,4056,4056,7649,01211,52312,75714,03215,45317,000广播6228111,0631,2101,5671,7421,9281,9942,0662,137互联网6,05010,61017,00020,74032,55051,29075,310110,000148,300196,800报纸4,4824,8755,5566,0937,1237,4236,9266,5806,1005,520媒介总花费(百万人民币)171,587196,085239,810263,377302,110347,151387,934430,774472,926524,822杂志5096948809921,1991,4121,5231,5231,4621,374户外3,3812,9294,1204,1024,7955,2806,2026,6156,9937,425媒介花费年增长率%非数字户外200620072008200920102011201220132014f2015f 3,0572,3823,0913,0153,3483,4294,1534,3604,5134,693数字户外电视 3255471,0291,0871,4481,8512,0502,2542,4832,%%%%%%%%%%广播互联网9721,7052,7313,3325,2298,24012,09917,67223,82631,%%%%%%%%%%媒介总花费(百万美元)27,56731,50338,52742,31448,53655,77362,32569,20775,97984,317报纸%%%%%%%%%%杂志数据来源： %%%%%%%%%%1.电视、平面和电台数据来自CTR；互联网数据来自艾瑞；2.户外单一媒体数据来自中天盈信，其它数据来自二手资料。户外%%%%%%%%%%非数字户外 %%%%%%%%%注： 和2015f是群邑预估数据；数字户外 %%%%%%%%%2.电视、平面、电台和户外部分，CTR和CODC监测并未覆盖全国所有媒体； 根据CTR、CODC广告花费和群邑媒介购买部门、凯帝珂预估的各媒体折扣，获得媒介花费净值；互联网%%%%%%%%%%3.网络广告包括垂直搜索广告、搜索关键字广告、品牌图形广告、视频贴片广告、富媒体广告、固定文字链广告、分类广告、电子邮件广告等广告类型。媒介总花费年增长率%%%%%%%%%%%2今年, 明年中国媒体3 行业预测
电视 +2%，+2% 电视 +2%，+2% 电视另外，今明两年还有一个值得注意的新政策，自2015年开始，提供了有力支持。旅游卫视也于2014 年5月宣布与淘宝合作，同一部电视剧每晚黄金时段联播的卫视频道不得超过两家同开拓“T2O”（TV to Online）的商业模式：扫描电视画面中+2%，+2%一部电视剧在卫视频道每晚黄金时段播出不得超过二集 。总显示的二维码，就能直接能进入商品手机购买页面，浏览甚局的目的是优化频道资源，丰富电视剧荧屏 （下文统称“一至进行购买。如此一来，未来电视节目中有植入的广告主，2014年一季度电视广告花费同比增长平缓 我们预计今明年政策方面，总局2013年10月向各大卫视发送了文件指示 明剧两星”）。新举措的制定对消费者来说， 他们观看电视的便有机会通过这种方式把观众变为自己品牌的消费者。的涨幅会降至2%。从品类投放来看，排名前五的品类只有商确规定从2014 年起每家卫视每年新引进的国外版权模式节目时候可以选择的剧目变多了， 剧目的质量变好变坏另当别论；业及服务行业在2014年第一季度同比出现负增长，化妆品、不得超过1档，每年全国卫视的歌唱类节目最多保留4档 新对广告主来说，卫视优质资源很可能会变少变紧俏， 风险也关于冠名/赞助 ， 如果对比历史数据我们能发现 ， 热门节目的浴室用品 食品 饮料 药品均稳中有升。同时我们预计2014 年闻、经济、文化、少儿、体育等类型节目按周时长计算不少很有可能会变大， 不妨可以关注省级非上星频道可替代的资冠名费十年来翻了二十多倍。对于广告主来说，冠名更像感电视的广告份额将首次低于50% ， 尽 管 如此，电视媒体在覆盖于30% （下文统称“新限娱令”）。“新限娱令”旨在鼓励源。性的投资，能得到物超所值结果的总是敢于吃螃蟹的那第一情况和影响力上的地位目前还是其它媒体无法撼动的 ， 2014 各大卫视播放国产原创内容和非娱乐节目，而受到限制的歌1个，你想得到别人得不到的，就得敢于尝试别人不敢尝试的。年1 至 4 月 每 月 排 名 前 十 的 微 博 热 门 话 题 中 ，平均45%的话题唱类节目正是以往广告主比较关注的。在此大环境下，除去电视与电商平台的合作也有可能会成为以后的趋势。《舌尖题来自电视内容。各卫视主推的综艺节目，广告主近几年也可以把总局强力支上的中国2》直接与天猫商城合作，同步首发每期节目中的食持的文化类节目纳入考虑的范围，在各方的大力的扶持下，材和美食菜谱，对于广告主来说，节目和电商的合作，除可未来文化类节目可能形成新的小热点。有线数字电视的发展方面，转换已经进入中后期，格兰研究以利用双平台增强曝光外，节目影响下的购买因此可简易量数据显示 截至2014年2月 全国有线数字电视用户达到 化，相关数据的追踪也为广告主研究消费者媒体及购买行为2亿万户 有线数字化程度为73%全国31个省级行政区中有22“新限娱令”同时规定各卫视平均每天早上6时到次日凌晨1个省的有线数字普及率超过70%，不足50%仅有河南省和西藏时要播放不少于30分钟国产纪录片，自总局2010年出台《关自治区。IPTV的发展却不乐观 截至2014年1月全国IPTV用户于加快纪录片产业发展的若干意见》以来，相关部门一直都为2914 万户 排名前三的省份均集中在东部地区 分别是江苏3在扶持国产纪录片的生产、传播、营销，使其得到了快速的广东、 浙江，三省的用户之和占比达到%，发 展缓慢主要还发展，消费者的观看习惯也在慢慢养成。2013年我国生产电是政策因素影响。视纪录片万余小时。其中纪录片作品大约1200小时、纪实栏目产品约9800小时，卫视频道和专业频道共播出电视纪互联网电视方面，2013年盒子市场规模在1000万台右，20146录片约7万小时，其中首播节目约万小时。作为中国发展4年预计将达到1400万 ；2013年智能电视销售量达到2100万台，进步的重要文化传播载体，纪录片的教育意义故然大于商业5同比增长160% 。虽然互联网电视的渗透率持续增高，不过绝意义，不过对于广告主来说，这不失为品牌推广可以抓住的大多数互联网电视中的互联网内容还没有广告投放，而且今一个新机会，特别是高质量的纪录片，往往播出平台自身都年总局对此的管控严厉，广告主在短时间内对广告投放持观会进行大规模的宣传。望态度即可。注：年1/2/3/4月微博热门话题盘点（新浪）2.基数为亿户，数据来源于总局3.数据来源于工业和信息化部，下文统称“工信部”4.数据来源于DisplaySearch5.数据来源于IDC6.数据来源于《2014年中国纪录片发展研究报告》4今年, 明年中国媒体 行业预测5
电视 +2%，+2% 中央电视台 +1%，+% 2013年分品类广告花费净值（百万美元）--电视年增长率%50%烟草类个人用品中央电视台工业用品清洁用品30%房地产/建筑工程行业饮料酒精类饮品化妆品/浴室用品+1%，+%家居用品汽车家用电器10%食品农业活动类娱乐及休闲2014年一季度中央电视台广告花费与去年同期基本持平，我的高品质资源，如果其定位与自己品牌有一定的关系，有机avg 3%们预计今年的涨幅为1%，低于电视平均水平，明年为%。会一定要把握。通常央视本身都会对节目进行大量的宣传，电脑及办公自动化产品1,0002,0003,0004,0005,000从品类投放来看，排名前五的品类只有交通和饮料在2014年收视有保证，并且在合作方式上容易有突破。比如今年就与衣着药品-10%第一季度同比出现大幅增长，酒精类饮品、娱乐及休闲和食天猫商城合作，成功的把部分的观众引到了产品购买的界面。商业及服务性行业品均有不同程度的下滑化。不过，我们预计中央电视台在整个电视广告花费中的份额依旧保持不变。金融业去年央视高清频道（CCTV高清）置换为央视体育赛事高清频道（CCTV5+），24小时全高清播出，不再播电视剧、文艺、-30%邮电通讯去年央视对其预售资源的售卖方式进行了调整，取消了网上纪录片等节目，定位成更为纯粹和专业的赛事频道，主打国招标。现场招标中把原现场招标中一些常规标的物资源放入内外联赛，转播NBA、美网、中超、CBA、排球联赛等节目。签约认购环节，尤其是酒类企业关注的招标项目，所以现场此举可以看作是高清频道进入商业化市场运作的前奏。不过-50%招标资源比例大幅减少，约为93亿，而签约认购比例大量增因为目前频道在全国覆盖情况不是很好，收视不是很理想，加。由于时差原因，企业对世界杯赛事的指定位置关注度有所以还没有单独的刊例。今年世界杯期间的广告资源也是与品类2013百万美元年增长率%所降低，但对世界杯期间的特殊项目仍有较强的期盼。对于央视五套打包售卖。随着高清电视的渗透率的提高，广告主央视新推出的收视反响好的栏目以及冯小刚执导马年春晚，可以持续关注高清频道的发展。化妆品/浴室用品415612%企业的表现非常积极，这些项目也构成了现场招标收入新的饮料302816%增长点。食品276911%商业及服务性行业2586-10%药品2293-10%今年伊始，我们明显感觉到了央视在综艺节目娱乐时尚感上酒精类饮品160915%的尝试，越来越多的综艺节目与民间节目制作公司联手合作：娱乐及休闲149610%由央视和天娱传媒联手打造的综艺脱口秀《嗨！2014》在央个人用品89940%视的首播凭借各种节目创新，在业内和观众中引发热议；联汽车85611%手灿星打造的两档节目《中国好歌曲》和《出彩中国人》收邮电通讯754-35%视也稳居同时段节目前列。这一系列的举措相信会慢慢给央金融业674-23%视积累一定的年轻观众。清洁用品64232%活动类4866%保证高品质的内容输出也是央视在强化自身定位方面上的坚电脑及办公自动化产品4490%持，《舌尖上的中国》在2012年取得巨大成功后，今年央视家居用品44514%播出了《舌尖上的中国2》。 第二季在保留相似制作流程的前房地产/建筑工程行业40027%提下，适当延长了拍摄时间，很多手法和拍摄一部电影差不家用电器4008%多，一集的成本在 3 0 0 万元左右。对于刚刚起步的商业纪录衣着306-9%片，算是很大的投入。从广告主的角度来说，对于这种稀缺工业用品17531%农业1298%烟草类6845%平均增长率=3%数据来源：CTR6今年, 明年 中国媒 体行业预测7
中央电视台 +1%，+% 省卫视频道 +12%，+%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--中央电视台年增长率%100%农业80%省卫视频道60%+12%，+%工业用品活动类40%2014年一季度省卫视频道广告花费同比增长势头良好，投放商业及服务性行业娱乐及休闲份额排名前三的品类饮料、食品、化妆品和浴室用品都有较房地产/建筑工程行业饮料大的增幅，我们预计今年的增长为12%，明年为%。从品20%酒精类饮品类投放来看，一季度第二梯队药品、个人用品同比广告花费汽车家居用品邮电通讯减少，三梯队也出现了少量下滑的趋势，不过短时间内不会avg 5%0%50100150200250300350400450影响整体广告花费的增长。省卫视频道是今明两年支撑电视食品家用电器清洁用品增长的主力军，广告花费份额在整个电视中会缓慢提高。化妆品/浴室用品电脑及办公自动化产品-20%药品金融业烟草类去年省卫视频道的招标也有了变化，首先是公开招标卫视的衣着个人用品数量减少。只有湖南卫视、浙江卫视、北京卫视进行了黄金-40%资源的公开招标，只进行预售/签约认购的卫视越来越多，如卫视频道上另一个井喷的节目类型就是亲子类节目，《爸爸江苏卫视、安徽卫视、天津卫视，对广告主来说，这种方式去哪儿》在去年年末成为现象级电视节目之后，观众对亲子品类2013 百万美元年增长率 %避免了现场竞标带来的投放成本的高涨，价格相对容易掌控。类的节目兴趣大增，卫视频道也卯足了劲儿满足观众的需求。其次是大项目/大项目决赛进行单独招标。《爸爸去哪儿》、酒精类饮品37012%根据各大卫视计划播出包括已经播出的，今年一共有9档亲子《中国梦之声》等季播栏目都采用单独招标的形式，在卫视娱乐及休闲31630%类节目与观众见面。预计明年依旧会有表现比较好的节目留公开招标越来越少的情况下，优秀季播节目的单独招标让广饮料24214%下。对于前些年只能做些硬广投入的母婴类广告主来说，这告主有更多的机会得到优质资源。相信这两点变化在今年会食品2376%无疑是一个不错的趋势，相对与单一的硬广投放，赞助和植体现的更加明显。 汽车22112%入的灵活性高，更容易传递品牌理念给消费者。化妆品/浴室用品136-13%药品102-16%“新限娱令”限制了卫视以往用来吸金的重点节目——音乐选秀节目的播出（每年全国卫视的歌唱类节目最多保留4档），各卫视频道投入预算和精力较大的优质节目当然值得广告主邮电通讯995%家用电器98-8%于是各大卫视开始在包括喜剧选秀在内的喜剧类节目上发力，注意，不过今年二三线卫视某些做了两三年的节目开始频繁商业及服务性行业6733%从今年1月起，《中国喜剧星》、《谁能逗乐喜剧明星》、地出现在平常日综艺节目收视排名的前列，他们的制作大多金融业58-22%《我为喜剧狂》等喜剧选秀节目渐上荧屏。一季度末，除周没有大型节目精良，社交媒体的讨论热度也没有很高，但长家居用品554%三和周日空白外，其余一周五天均有喜剧类节目播出。对于期以来积累了一定的忠实电视观众。其中比较有代表性的是活动类5043%广告主来说，喜剧类选秀虽然没有歌唱类选秀能够引起观众《最炫国剧风》，日播版的《最炫国剧风》采用“剧外说剧”衣着48-31%的追随，不过大多观众都持有什么看什么的心态，喜剧的选的模式，调侃剧里剧外（电视剧）的趣闻轶事，风格诙谐、秀算是雅俗共赏的，而且在网络上引起大量传播的机会相对幽默，48城周一到周四的收视经常进入前十。对于这种类型电脑及办公自动化产品34-15%工业用品3250%其它节目来说也比较大。的节目，广告主在特定的情况下可以酌情考虑。清洁用品31-12%个人用品19-36%农业1396%房地产/ 建筑工程行业1030%烟草类3-22%平均增长率 = 5%数据来源:CTR今年, 明年8中国媒体行业预测9
省卫视频道 +12%，+% 省级非上星频道 %，% / 地方电视台 %，%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--省卫视频道年增长率%80%省级非上星频道个人用品烟草类清洁用品60%房地产/建筑工程行业家居用品%，%家用电器电脑及办公自动化产品化妆品/浴室用品40%工业用品饮料地方电视台汽车食品酒精类饮品20%娱乐及休闲avg 13%%，%2004006008001,0001,2001,400衣着活动类0%药品农业2014年一季度省级非上星视频道广告花费同比增长虽然较为“一剧两星”（自2015年开始，同一部电视剧每晚黄金时段商业及服务性行业平稳，不过我们预计其广告花费份额在整个电视中会降低，联播的卫视频道不得超过两家）明年的实施可能会给省级非邮电通讯-20%预计今年广告花费会下降%，明年下降%，从品类投放来上星频道带来很大机遇。优秀电视剧的制作方如果想把内容金融业看，家居用品、家用电器、房地产/建筑工程行业增速较快，卖给卫视平台，在政策的影响下，只能两家分摊，很有可能均超过了50%。卫视承担不了1/2的价格。这样一来，不是全国覆盖的省级非-40%上星频道的联盟便有很大优势，因为只有本省的观众可以收看，联盟内的多家省级非上星频道可以一起购买，价格方面品类2013 百万美元年增长率 %地方电视台一季度的广告花费下降减缓，我们预计今年广告的压力就会减轻。不过具体优质电视剧最终会不会流入省级花费会下降%，明年下降%。从品类投放来看，家用电饮料130734%非上星频道，还需要观察年底各电视台公布的明年播出计划，器、家居用品、酒精类饮品增速较快，其中家用电器增长达化妆品/浴室用品111230%对于广告主来说，应密切留意。到了120%。食品101228%药品997-4%越来越多的综艺节目与民间节目制作公司联手合作：个人用品62574%省级非上星频道和地方电视台的节目正逐渐向容易操作的小娱乐及休闲41017%各省消费者对省级非上星频道的喜好度是不同的，以2013年型节目转移，如脱口秀类节目，像山东公共频道的《秀才来商业及服务性行业370-11%16月到2014年5月的数据 来看，上海、湖南、广东地区对省了》；剪辑类节目，像辽宁都市频道的《今晚博客》等。选级非上星频道的依赖度最强，市场份额均超过30%，高于央视题视角也转向平民百姓，反映平民才艺、平民故事，增强了酒精类饮品36918%2和卫视；黄金时段 各地区观看省级非上星频道的倾向性会变贴近性。如河南都市频道的《你最有才》，北京文艺频道的邮电通讯341-19%强，市场份额超过30%的地区增加到了9个。对于广告主来说，《百姓秀场》，浙江科教频道《美丽A计划》。这些转变吸金融业321-29%电脑及办公自动化产品27550%进行地方市场投放时，还得抓住各地区消费者的行为习惯。引了一批忠实地方观众，巩固了地面频道在整个电视市场中汽车22728%的自身定位。衣着1773%家用电器16646%注：清洁用品14567%1.数据来源为-2100家居用品10257%活动类841%农业51-11%工业用品3133%烟草类2768%房地产/ 建筑工程行业2362%平均增长率 = 13%数据来源:CTR今年, 明年 10中国媒体行业预测11
省级非上星频道 %，%地方电视台 %，%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--省级非上星频道2013年分品类广告花费净值（百万美元）--地方电视台年增长率%年增长率%60%40%烟草类烟草类衣着房地产/建筑工程行业工业用品清洁用品30%40%活动类20%工业用品房地产/建筑工程行业清洁用品酒精类饮品10%个人用品20%农业家居用品化妆品/浴室用品家用电器饮料金融业0%农业食品酒精类饮品个人用品娱乐及休闲avg -3%汽车汽车2004006008001,0001,200化妆品/浴室用品家居用品食品药品娱乐及休闲商业及服务性行业avg 0%饮料4006008001,0001,4001,6001,8002001,200家用电器活动类-20%商业及服务性行业药品金融业-20%-30%衣着电脑及办公自动化产品-40%邮电通讯-40%-50%电脑及办公自动化产品邮电通讯-60%-60%品类品类2013 百万美元年增长率 %2013 百万美元年增长率 %化妆品/浴室用品162510%化妆品/浴室用品11971%商业及服务性行业1166-15%商业及服务性行业894-9%饮料11219%食品4311%食品10443%饮料330-13%药品916-15%娱乐及休闲287-1%酒精类饮品53813%酒精类饮品26714%娱乐及休闲4361%药品260-15%清洁用品29927%房地产/ 建筑工程行业23515%汽车2746%活动类16815%金融业216-17%清洁用品14728%邮电通讯203-55%家居用品1377%个人用品19910%邮电通讯106-42%活动类168-8%汽车102-5%家居用品1371%个人用品817%房地产/建筑工程行业11954%金融业760%电脑及办公自动化产品117-29%工业用品3518%家用电器96-8%家用电器333%工业用品7048%衣着3235%农业5511%电脑及办公自动化产品28-51%衣着51-27%农业84%烟草类3455%烟草类438%平均增长率 = 0%数据来源:CTR平均增长率 = -3%数据来源:CTR 12今年, 明年中国媒体行业预测13
互联网 +35%，+33% 互联网 +35%，+33%互联网+35%，+33%12014年一季度网络广告市场规模 同比增长53%，增速依然大业集团；百度收购了PPS视频业务，投资了糯米网、91无线；大超过传统媒体，不过网络广告市场规模突破千亿大关之后，腾讯收购了大众点评，投资了搜狗、京东。他们在移动端、随着市场的成熟度不断提高，将在未来几年放缓增速，平稳O2O、电商和支付领域的竞争相当激烈。发展。预计今年增长为35%，明年为33%。从品类投放来看,投放前五的品类交通、网络服务类、房地产、食品饮料、化2中国是全球交易规模最大的网络购物市场 ，2013年中国网络妆浴室用品都有两位数的增长，多半超过50%。3购物市场交易规模达到万亿元 ，增长%，占社会消品零售总额的%。移动网络购物交易额达169增长亿元，移动营销市场一季度规模同比增长306%，远远超过网络广告%。同时，垂直搜索广告 超过搜索关键字广告成为第一 的增速，在移动营销市场还未成熟的近两年，相信其增速会朗化。视频网站从去年开始极力推广移动端，不过因为对广供多种电商服务。同时，腾讯的广告系统广点通已经上线微一大网络广告形式，广告主也开始在几个主要的电商平台投保持在较高的位置。目前中国互联网最大的趋势就是消费者告效果的顾虑等原因广告主的热情度不是很高，今年，某视信广告自助平台。对于广告主来说，借助微信平台可以完成放广告，除了为网络旗舰店引导流量促进销售外，其实也是往移动端的转移，社交媒体、在线视频、搜索的流量已经接频网站就推出了多屏购买优惠策略，相信经过一年的努力，出色的创意活动，今年4月，奔驰smart在微信平台上预热一因为意识到了电商平台作为一种“媒体”的强大力量。进有一半来自移动端，今年广告主将在跨平台的活动上分配移动端会慢慢被广告主接受。周后（微信支付一笔钱获得抢购资格），抢购通道打开的第更多的预算。3分钟，将近400台就被一抢而空。搜索引擎市场方面，百度依然在PC和移动端有显著优势，不内容一直是在线视频网站争夺流量的法宝，消费者对平台忠过奇虎在PC端的份额持续升高，今年5月份已经达到了25%（百诚度低，选择网站时还是以内容为主。今年3月，总局印发5度58%） ，腾讯投资搜狗后，搜狗和搜搜在移动端的份额也《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补显著的上升。百度预测其移动端流量将于今年超过PC端，不充通知》，重申网络剧、微电影等网络视听节目“先审后播”过由于品牌移动端的页面偏少，网民在移动端对品牌的搜索制度，以及自审自播的网络剧、微电影等网络视听节目的备量也不高，移动搜索关键字广告的增速依然缓慢。2014年搜索案准则。通知显示了政府对互联网内容加强监管的决心。对关键字广告同比增长达%，低于整体网络广告市场%在线视频网线近两年来努力开展的自制剧项目会有一定影响，的增幅，增速未来会逐渐变缓。对于广告主来说，还需持续留意。主要由品牌广告驱动的在线视频广告保持较快增长态势，广社交方面，腾讯似乎在微信商业化这条路上走地不紧不慢，告主逐步把预算转移到了在线视频，2013年其增长为%，不过前期的准备工作一直在有条不紊地进行。开通微信支付视频前贴片向广告主证明了它的价值，未来几年预计仍将保功能接近一年后，今年5月，微信公众平台推出“微信小店”，注：1.网络广告市场规模中包含部分移动营销市场规模持高速增长。百度收购PPS后，爱奇艺和PPS在日均浏览人数支持服务号搭建自己的电商平台。基于微信支付来通过公众和C2C三大互联网巨头在去年和今年初展开了多次收购/投资，以提方面上偶尔会超过优酷土豆，不过在实际观看视频的覆盖人帐号售卖商品，可实现包括开店、商品上架、货架管理、客3.数据来源于艾瑞4.如淘宝、京东、去哪儿提供的搜索广告供用户更便捷的服务、稳固他们在互联网市场中的霸主地位，数方面与优酷土豆还是有一定差距。腾讯、搜狐和乐视也在户关系维护、维权等功能。在此不久前，京东一级入口接入5.数据来源于CNZZ阿里收购了UC，投资了优酷土豆、新浪微博、高德和银泰商不断努力抢夺优酷土豆的份额，相信明年视频梯队会更加明微信平台，此外，微信早已接入了大众点评等多家商家，提 14今年, 明年中国媒体行业预测15
互联网 +35%，+33% 户外 +%，+%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--互联网年增长率%70%户外食品饮料烟草类50%个人用品+%，+%家居用品30%化妆品/浴室用品网络服务电子产品房地产2014年一季度户外广告花费同比增长较为平稳，传统媒体方机场媒体互动即将步入新时代。中国现已跃居世界第二大航邮电通讯avg 19%零售及服务面，由于一些重要城市大牌的拆除，购买方式的改变，我们空市场，2013年首都机场共完成旅客吞吐量万人次，2004006008001,00010%1汽车预计户外传统媒体广告花费今年可能会降低，不过户外数字同比增长%，连续四年稳居世界第二 。与此同时，二三线工业及农业教育出国类娱乐及休闲IT产品家居用品媒体的广告花费依然保持增长，是拉动户外增长的重要力量，的城市机场也同样经历着高速增长。虽然机场广告已经存在衣着今年户外广告花费增长率预计为%，明年为%。从品类投了很长时间，不过仍具有很大的发展空间，航美传媒集团今-10%金融业放来看，排名前五的品类商业及服务性行业、邮电通讯、娱年初宣布旗下的机场户外数码屏将全面进入“互动新时代”。乐及休闲、饮料、交通一季度均有增长。与移动互联网的互动设置将会让机场乘客度过一段充实有趣-30%的候机时光。相信这会为机场媒体的发展带来新的生机。分广告形式来看，楼宇LED广告逐渐从强制送达向用户体验改办公用品良转变。今年一季度，分众先后播放了某个品牌长达三分钟地铁广告有巨大的发展空间。截至2013年9月，我国获得国家-50%的“纪录片”，核心的传播理念融入、植入到了更多的内容批准建设轨道交通的城市已达到37个，高居世界第一，轨道之中，从强制性广告暴力变为用户为中心的体验优化，从追交通线路建设总规模达到了67条26段，车站1500座，未来3年，求简单的展示、到达，到更多的追求用户的主动接受程度，2预计至少还有10个以上城市将获得批准建设轨道交通 。户外品类2013 百万美元年增长率 %以实现广告效果的精进演变。广告是最容易给消费者带来冲击力从而引发分享的广告形式，汽车97112%地铁广告是其中比较容易操作且重复性强的。世界杯期间，在户外数字化潮流的推动下，候车亭的大牌今年有往数字化网络服务70529%杭州地铁1号线作为世界杯专列从地面到车顶进行了整车包房地产58924%发展的趋势。今年，百视通新媒体与凯帝珂母公司第十大道集装。绿色的地板使乘客仿佛置身绿茵场，不少乘客在惊喜之食品饮料52557%团(tenthavenue)在上海共同注资成立“好十传媒”(Bestenth)，余纷纷掏出手机拍照留念，在社交网站上与亲友分享。对于化妆品/浴室用品32733%进军数字户外和移动互联网新媒体广告市场。计划对上海市广告主来说，这不妨也以作为借鉴的一种方式，让消费者“融金融业256-9%中心区域1500块公交车站电视屏进行改建，由32寸单向屏改入”广告里，了解品牌想传达的理念。IT产品247-2%为55寸高清LED互动大屏，还将采用AR技术手段加强互动体验，通过IP地址码定位编组技术，可针对每天上千万人群流量的邮电通讯18714%医疗服务黄金商圈、核心区域内的定向时段精准广告投放，为广告主18433%娱乐及休闲1618%的创意实现提供了更多可能。南京候车亭的数字化也在紧锣电子产品13721%密鼓地进行着，200块数字屏预计今年能正式运营。衣着135-4%零售及服务13210%教育出国类1298%注：1.数据来源于首都国际机场官网个人用品11739%2.数据来源于《2012－2013年中国城市轨道交通发展报告》家居用品681%工业及农业95%烟草类150%办公用品0-43%平均增长率 = 19%数据来源:艾瑞咨询 16今年, 明年中国媒体行业预测17
户外 +%，+ % 报纸 %，%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--户外年增长率%50%家用电器40%报纸30%酒精类饮品%，%电脑及配件饮料娱乐及休闲20%食品个人用品10%化妆品零售及服务2014年一季度报纸广告花费同比跌幅比去年同期加剧，随着avg 7%汽车200金融业4006008001,0001,200保险广告主进一步把预算往互联网转移，我们预计报纸广告花费0%清洁用品营养保健食品今年降低%，明年下降%。从品类投放来看，排名前五邮电通讯建筑器材及服务-10%房地产的品类只房地产/建筑工程行业在一季度有增长，其余四类商衣着烟草类业及服务性行业、交通、娱乐及休闲和邮电通讯均有不同程药品-20%度的减少。家居用品-30%办公用品报纸于2014初展露了同城报媒“同构整合”的苗头，同一区农业域内办报定位相近、目标市场重叠的不同媒体之间的整合，工业用品-40%对同城报媒的结构性进行优化。2014年1月1日《新闻晚报》休刊，拉开了“同构整合”的序幕。这是报媒重构传播生态、-50%重建主流话语权的主动担当。分市场来看，上海市场处在竞1争一线的多为同源 报媒，这或许是大手笔整合率先发生在上品类2013 百万美元年增长率 %PHOTO海的一个特别机缘；首都都市报系列中的北晚、北青、北晨、京华、新京、精品购物等等也属同源，易于整合；广州报业零售及服务10159%邮电通讯747-7%市场则有省属、市属之分，其主管方、资产归属相对多样，娱乐及休闲67816%整合则难以实施。汽车56912%饮料51916%定位转型也是报纸可以借鉴的创新模式，不再像传统那样按房地产372-10%酒精类饮品新闻题材划分，而是将重点放在如何最好地服务于不同时间、45926%化妆品39010%不同平台消费的受众群体。已成立107年的秘鲁商报出版集团是厄瓜多尔最大的出版公司之一，去年他们统筹整合了所有金融业3096%食品29214%的新闻编辑室，全部工作人员可以在一个巨大的开放式空间衣着173-13%内进行业务操作。打破了各部门之间的固有屏障，最后产生电脑及配件22121%一个全方位整合的独家新闻编辑室便能服务于本集团的所有家用电器21539%运营业务。个人用品16513%家居用品85-30%营养保健食品95-1%药品66-17%建筑器材及服务57-6%注：保险54-1%1.报媒的主管方、资产归属相同工业用品26-38%清洁用品36-2%办公用品7-32%烟草类3-15%农业1-38%平均增长率 = 7%数据来源:中天盈信 18今年, 明年中国媒体行业预测19
报纸 %，% 广播 +%，+%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--报纸年增长率%40%30%广播20%+%，+%活动类房地产/建筑工程行业10%清洁用品家用电器农业0%娱乐及休闲饮料2014年一季度广播广告花费增长势头良好，我们预计广播广的广告形式：上午9、10点和晚上8、9点会有一个小高峰，精金融业avg -5%2004006008001,0001,2001,4001,6001,800告花费今年增长为%，明年为%。从品类投放来看，排名英人群，上班和下班的时间都较晚，此刻他们开车在路上；-10%清洁用品家居用品商业及服务性行业酒精类饮品前五的品类商业及服务性行业、交通、金融业、房地产/建筑下午3、4点出现另外一个小高峰，一部分全职妈妈、私有企邮电通讯化妆品/浴室用品个人用品-20%行业、娱乐及休闲全部在一季度有增长，房地产/建筑行业的业者和工作时间自由者需要接孩子放学补习或逛街自由活动，汽车衣着食品增长超过了一倍。此刻他们开车在路上。这类型套装的推出，极大强化了的移-30%动价值的人群对应性，从根本上增强了广播广告的传播力、影响力和行销力。广播在私家车保有量不断提升的近几年重新受到了广告主的烟草类-40%电脑及办公自动化产品青睐，其自身也努力演绎广播营销完整而高效的市场价值链药品-50%条，凸显销售型媒体的终端价值威力，例如今年上海广播依从不同城市的消费者在车收听习惯来看，CSM有连续监测的211据受众的人群属性、出行、行为、需求4大轨迹的特征，规划个城市 只有上海音乐频道的份额超过了交通频道，其余20个-60%出广播广告上下班高峰的"黄金4小时"。在此基础上，根据不城市交通频道的市场份额都占首位。其中，北京、重庆、长同的频率人群收听曲线，创造性地推出了"菁英人群"组合套装春、大连、苏州、沈阳在全天和早晚高峰份额均超过50%。品类2013 百万美元年增长率 %房地产/建筑工程行业174920%商业及服务性行业1368-10%汽车416-24%娱乐及休闲341-2%邮电通讯221-18%金融业212-7%个人用品142-19%食品122-23%PHOTO药品109-49%家居用品106-9%酒精类饮品97-15%家用电器913%活动类7315%化妆品/浴室用品72-18%饮料71-5%工业用品32-11%衣着注：26-24%1.北京 长春 常州 成都 重庆 大连 广州 哈尔滨 杭州 济南 南京 南宁 宁波 上海 沈阳 深圳 石家庄 苏州 太原 乌鲁木齐 无锡电脑及办公自动化产品24-42%农业3-1%烟草类1-40%清洁用品16%平均增长率 =-5%数据来源:CTR 20今年, 明年中国媒体行业预测21
广播 +%，+% 杂志 -4%，-6%2013年分品类广告花费净值（百万美元）--广播年增长率%60%清洁用品个人用品50%40%房地产/建筑工程行业30%活动类20%家居用品邮电通讯 10%烟草类酒精类饮品饮料化妆品/浴室用品汽车avg 3%PHOTO0%50100150200250家用电器工业用品农业商业及服务性行业-10%食品衣着娱乐及休闲金融业药品-20%-30%电脑及办公自动化产品-40%品类2013 百万美元年增长率 %杂志商业及服务性行业223-1%汽车196-3%金融业176-16%-4%, -6%房地产/建筑工程行业136-40%邮电通讯1214%娱乐及休闲95-7%活动类6227%2014年一季度杂志广告花费增长势头远不如前几年，我们预持出版企业与高校、研究机构联合开展基础人才培养、开展定计杂志广告花费今年会首次出现负增长-4%，明年为-6%。从向培养，支持相关技术企业与高校、研究机构联合开展数字出酒精类饮品6111%品类投放来看，虽然排名前两位的品类化妆品/浴室用品和个版业务高级人才培养。此政策的出台，无疑会加快纸媒转型的饮料487%人用品在一季度都有微量的增长，不过其余三个排名较前的交步伐。家居用品4717%食品通、衣着和食品品类都有降幅。47-15%药品42-17%除政策支持外，定位小众化也是可以借鉴的一种模式。美国家用电器27-4%我国纸媒数字化转型已经开展了几年，成功的案例却没有几Niche传媒集团的区域型杂志《奥斯汀之路》和Hi-Torque旗个人用品1653%个。今年4月，总局、财政部联合发布《关于推动新闻出版业下的《电车行动》的例子表明，目前许多杂志的定位更加小工业用品14-4%数字化转型升级的指导意见》，提出用3年时间，支持一批新众，这对于细分后的目标受众来说更有意义。朝着多功能方衣着10-15%闻出版企业、实施一批转型升级项目，带动和加快新闻出版业向发展，满足受众的不同需求不妨可以作为杂志未来发展的电脑及办公自动化产品8-31%整体转型升级。意见还指出要加强数字出版人才队伍建设，支其中一条道路。化妆品/浴室用品55%烟草类38%农业2-5%清洁用品159%平均增长率 =3%数据来源:CTR22今年, 明年中国媒体行业预测23
杂志 -4%，-6% 2013年分品类广告花费净值（百万美元）--杂志年增长率%40%30%活动类清洁用品房地产/建筑工程行业20%个人用品 10%化妆品/浴室用品家用电器娱乐及休闲avg 0%金融业家居用品药品50100150200250300350400450商业及服务性行业饮料邮电通讯汽车-10%衣着酒精类饮品食品农业-20%工业用品烟草类电脑及办公自动化产品-30%-40%品类2013 百万美元年增长率 %化妆品/浴室用品3866%个人用品32714%汽车240-9%衣着128-13%商业及服务性行业52-1%娱乐及休闲494%家居用品39-2%邮电通讯37-8%电脑及办公自动化产品34-28%酒精类饮品33-14%房地产/建筑工程行业3021%家用电器262%食品25-16%活动类2428%金融业23-2%饮料18-4%工业用品6-22%药品5-3%清洁用品122%烟草类1-22%农业0-19%平均增长率 =0%数据来源:CTR24今年, 明年中国媒体行业预测
