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3行业事件分析
3【铁道部改革不能“就铁论铁”】
3竞争环境
3政策环境
3【戴相龙期望依靠交通推动京津一体化】
4经济环境
4【成思危建议宁波未来建设以物流为主导】
4【美西压港已严重影响国内货物出口】
4【农资物流体系创新可缓运力紧张】
5产业链环境
5【港龙飞沪每周增三货班】
5【运力紧张推动支线运价上涨】
5国际环境
5【几大主要航运市场集装箱前景乐观，油轮运力可能过剩】
6【美国法院赞成统一货物责任】
6竞争对手
6储运
6【海丰与马士基再次合资选址浦东】
7【加拿大PBB物流集团拟投资武汉】
7【中远与荷兰储运成立合资公司】
7第三方物流
7【日本邮船、商船三井同中远在穗合建汽车码头】
8【马士基拟将地区总部转移出美国，惹怒卡车工会】
8快递
8【联邦快递再提全新亚太中心】
8【穗之城、中运联合自建国际快递专线】
9行业数据
9统计数据
9【韩国釜山港各集装箱码头生产状况（2004年9月）】
10【全社会货物运输量（2004年9月）】
11非统计数据
11【农资运输只占铁路运力的8％】
11【京津塘高速公路运力严重不足】
行业事件分析
【铁道部改革不能“就铁论铁”】
随着国内经济形势的发展，在“煤电油运”几个卡脖子的问题中，运力是一个最最关键因素。安邦集团策略分析师陈功认为，决策层对物流问题的重要性没有得到充分认识，因而造成了普遍性的矛盾。陈功根据自己的研究指出，根据社会经济发展的要求，铁路改革必须进行，铁路运营效率必须提高，但这种改革不能“就铁论铁”，这样不会有好的结果产生。在铁道部方面，深化我国铁路管理体制改革，一直是个课题，而且课题的规格相当高，总负责人为中国工程院院长徐匡迪，现任铁道部部长也是课题组成员之一。但就是这样，也没有什么令人满意的结果出台。问题卡在了那里？陈功指出，还是“就铁论铁”造成的！陈功强调必须跳出铁路的圈子看待铁路改革问题。陈功建议，我国铁路改革的重点应该是管理体系的改革，而这种改革要配合铁路运力和市场方向的转变进行。说的更清楚一点，就是要逐步放弃客运，腾出大量运力搞货运，把客运能力挤向民航和公路运输，在这种改变的基础上，极大地提高路网效率，为经济建设服务。陈功开玩笑地说，“我不在意咨询费用，所以我可以把话讲明白，投资银行恐怕就做不到了，而国内专家团队又没有这个本事提供核心框架意见。”“大家可以想一想，现在机票价格已经很便宜了，当大量客流涌向民航对航空公司和机场产业是否存在一个大的发展机遇？而短途客运又可以充分利用前一阶段投资建设的高速公路网，甚至高速公路产业（如休息站、加油站，沿路地方经济）是不是都会得到发展的机会？”至于铁道部，它可以在专业分工的基础上得到更多的建设机会，比如煤炭物流中心的建设，油料中心的建设，专用运输设备的开发等等，事实上就是管理难度也会相应降低，这一切都会导致效率的提高。
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竞争环境
政策环境
【戴相龙期望依靠交通推动京津一体化】
日前，天津市市长戴相龙在有40家中央大型国有企业参与的“天津投资环境恳谈会”上说，天津将以交通为突破口，大力推动京津两地一体化建设，包括实现京津高速公路扩容，快速铁路实现两地半小时通达。戴相龙说，铁路方面，投资143亿美元的京津城际铁路客运专线，将在2007年运营，实现京津两市半小时通达的目标。公路方面，天津将推动新建京津高速公路北通道，以及加快京沪高速公路天津段的建设，实现天津市域主要过境、中心城区到达周边地区主要城市交通行程时间不超过90分钟。戴相龙强调，打造京津间快速交通网络将在北京2008年奥运会之前完成，不仅为天津带来包括房地产、城市建设等商机，还有助于天津借助奥运会以及京津合作平台获得更大范围的发展机会。
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经济环境
【成思危建议宁波未来建设以物流为主导】
日前，全国人大常委会副委员长成思危在作《现代物流与物流中心》学术报告时对宁波未来发展提出了建议。在近一个半小时的报告中，成思危阐述了现代物流业的发展进程、现代物流中心及其作用,并针对宁波的未来发展提出相关建议。他说，拥有天然良港的宁波，随着宁波杭州湾跨海大桥的建成，将成为海陆空立体交通枢纽中心，发展现代物流业机会千载难逢。“宁波要掌握并运用国家物流业发展政策，快速推进保税区向自由贸易港区的转型，努力建设以现代物流为主导的国际化中心城市。”成思危建议，宁波应把现代物流业作为带动经济增长的火车头，合理调整产业结构，注重全面协调发展，加强城市综合配套功能，建设成为具有“中心点、增长极、辐射源、集散地”四大功能的国际化中心城市。
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【美西压港已严重影响国内货物出口】
据厦门海关反映，美国港口的货运不畅，已严重影响厦门口岸对美出口货物正常进出。自本月以来，厦门港对美进出口货物出现明显不正常现象。一是厦门港美西航线班轮均出现迟到四至五天的现象，从本月1日到5日，有三家船公司被迫取消预定船期，马士基停开两班，美国总统轮船和万海航运各停开一班。二是以美国西海岸港口为卸货港的大量出口货物无法及时出运。三是部分出口货物无法得到足够的空箱。厦门口岸以出口为主，进口货量少，从美国返航船期的延迟和部分班轮取消挂靠，直接影响到厦门口岸的空箱供应。目前已有几家船公司反映无法为出口货物准备足够的空箱。四是出口商成本增加。船公司为弥补损失将美西航线每个标箱运费提高一百美元以上，目前每个标箱运费已达一千二百至一千五美元。据了解，厦门港对美货物进出出现明显不正常现象的主要原因是，由于美国沃尔玛、塔吉特等商家即时采购圣诞长假商品，十月以来美国西海岸港口进港的货物总量急速飙升，加上美国西海岸港口出现劳工短缺和消极怠工情事，致使十月中旬后装载感恩节和圣诞节消费品的集装箱出现压港现象，有的因来不及卸货，连船带货堵在港口。对于美国西海岸港口压港的情况，安邦分析师早在8月时便已提出了警告，目前，压港情况已经形成，很多货物将可能采取空运方式以赶上交货期限。估计在本月月底到下月月初之间，中国到美国的全货机航线也将有很大可能出现供不应求的情况。
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【农资物流体系创新可缓运力紧张】
中国农资物流与供应链管理高层论坛近日在京召开。来自国家发改委和铁路、交通、农业等部门的政府官员及专家对造成农资物流困难的原因作出分析，并就应对措施进行了深入探讨。中国化工报社社长郝长江在会议上指出，今年以来，由于党中央、国务院非常重视解决“三农”问题，从而促进农资行业取得了空前发展。与此同时，因受前几年逐步升温的投资热影响，煤电油运十分紧张，价格上涨、运输受限，给农资生产和流通带来了很大困难。面对生产和流通困难，国家发改委综合运输研究所副所长汪鸣建议，国家目前解决农资问题的措施多为应急性的，有待于统筹安排；化肥等企业不能坐等政策照顾，而应提升自身生产、营销观念和运作水平；企业间加强协作，形成合力后更宜解决运力矛盾或实现资源共享；应导入先进物流和生产企业协作机制。此外有专家提出，应在行业协会中组建新的服务平台促进专业化农资物流体系形成，帮助农资企业建立供应链的管理模型等。
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产业链环境
【港龙飞沪每周增三货班】
港龙航空17日宣布，由本月十八日起每周增加三个货运航班前往上海，令该货运航线服务增至每周十六班，连同现有的客运航班机腹运力，港龙每周提供来往香港与上海的双向货运运力将接近6000吨。该公司执行的上海货运航线，主要采用波音747-300F型货机运作，每次载货量约一百吨，以每周十六个双向航班计算，总运力为3200吨；再加上公司每周八十七个客运航班，每次机肚载货量约15吨，双向总运力2600吨，使港龙合共每周提供香港来往上海的货运运力达到接近6000吨。港龙行政总裁许汉忠说，市场对上海全货运服务的需求强大，新增的三个货运航班可为付货人提供额外运力及更灵活的选择。他补充称，上海进出口货运量持续增长，大部分出口货物都是以香港、台湾和欧洲为目的地，而进口货品主要来自台湾和珠三角地区，十分依赖香港作为转运。
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【运力紧张推动支线运价上涨】
集装箱船租金仍在不断攀升，目前大部分交易集中在小型船舶上。因为大型船舶运力已经告罄。而且，如想租到短期租约的船舶，租家付出的代价更高。租家的眼光必须比以往更加长远，周一Braemar集装箱指数首次突破200点大关，报收于点。并且该公司称：“指数目前丝毫没有减缓上涨的迹象。未来几个月中，仍会出现全面上扬。”由于货量一再攀升，导致支线船相当紧张。此外，主要枢纽港的拥堵状况也推动了小型船舶的运输需求，因为主要班轮运营商都选择较小的港口来规避压港。
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国际环境
【几大主要航运市场集装箱前景乐观，油轮运力可能过剩】
展望未来几大主要航运市场，一方面，对于集装箱运输，充满了乐观信念；而另一方面，对于油轮市场，同样也充满了运力过剩的担忧。来自Howe Robinson的Nick Hubbard指出，目前已登记在册的集装箱船定单数为866艘，总计340万TEU，占现有集装箱船队运力总和的比例不低于45%。他认为，“如果需求保持稳定，那么这些新交付的运力仍可为市场所消化。”但他补充说：“一旦中国需求出现波动，或者是西方经济出现衰退，那么所有的预测都会被推翻。”尽管在当前市场上，集装箱船租金水平之高仍为人所惊叹，但Howe Robinson认为，在接下来的18个月中，租金价格会进一步走高，增幅在20%左右。DVB银行NV主席兼首席执行官Dagfinn Lunde的看法则显得谨慎。他更为关心的是油轮市场，这其中既包括了原油油轮市场也包括了成品油轮市场。在谈及原油油轮市场的前景时，他认为：“在接下来的2年，市场很可能会像过山车那样翻向一个低谷。”原油油轮的定单量占现有船队的比例为26%，其中，60%的交付都定在2005-2006年完成，而且少有删改。Lunde认为应该对接下来2年半中的运力供应状况保持警惕。“定单量如此之巨，很难想象需求也会出现同步的增长。”
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【美国法院赞成统一货物责任】
据外电报道，美国最高法院在统一美国货物责任制度方面迈出了重要的一步，做出了具有划时代意义的判决。美国最高法院一致肯定所谓的“喜玛拉雅条款”(Himalaya Clause)的有效性，扩大了海上货物运输法(the Carriage of Goods by Sea Act)下对内陆承运人的责任限制。Sandra Day O’Connor法官认为，“当一份合同是海事合同的时候，争议就不仅仅属于地方，联邦法律拥有对该合同的解释权。”她还指出，“此案所涉提单是海运合同，因为其最初的目的是为了通过远洋运输将货物由澳大利亚运至美国东岸。该提单要求这个航次最后一段通过陆路运输的事实并不能改变该合同本质上所具有的海运的特征。”她认为，在这两个合同项下，铁路段的运输也享有责任限制的保护。Hooper先生透露，“可能该观点最重要的方面就是，货物利害关系人和船舶公共经营人(the vessel operating common carrier，VOCC)之间不必私下订立合同，船舶公共经营人可根据自己的提单享受责任限制的保护。”具体来说，该观点是解决这一问题“比较实际和通常的方法”，反映了“大家对多式联运法律统一货物责任的重要性的赞赏”。他表示，“统一美国有关货物多式联运的法律还有很长一段路要走，它将为该行业的实践带来一阵清新的空气。”
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竞争对手
储运
【海丰与马士基再次合资选址浦东】
日前，山东海丰国际航运集团有限公司与马士基物流(中国)有限公司签订正式合资合同，在上海浦东成立合资公司上海怡丰仓储运输有限公司。11月15日开始正式运作，预计年仓库操作能力可达100万CBM，年集装箱操作能力可达20万TEU。据了解，该合资项目总投资360万美元，位于上海浦东新区高行镇，距离外高桥1至4期码头8到12公里。该项目占地面积约万平方米，其中仓库面积两万平方米，集装箱堆场面积万平方米。主要经营仓储、分拨、集装箱贮藏、拆装箱服务、集拼服务、陆地运输、货运代理、清关、集装箱修理、维护及航运服务。据悉，这是继海丰集团与马士基物流在青岛成立山东捷丰国际物流有限公司后的第二个合资项目。
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【加拿大PBB物流集团拟投资武汉】
11月12日，武汉市委常委、副市长胡曙光会见了加拿大PBB环球物流集团副总裁、中国地区总经理约瑟芬·博尔一行。PBB集团是北美物流业有影响的公司，从事货运、仓储、配送、包裹、海关报关及旅游等项业务，在北美长期服务于当地主要的经济力量——中小企业。从2000年起，PBB集团每年都带着北美企业来中国寻求采购、合资、合作等投资。博尔女士介绍，PBB集团准备与武汉交通控股公司、武汉严帼投资集团合作，在汉建设货物集散地和物流中心，服务北美中小企业和更广泛的领域。她透露，第一步派管理人员与交通控股公司相互交流，同时希望在武汉开拓旅游业务。
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【中远与荷兰储运成立合资公司】
荷兰集装箱储运公司Vopak今日宣布，该公司将与中国远洋物流有限公司（Cosco Logistics）在中国建立合资企业，双方各持有50%的股份。新公司将于明年第一季度开业，共有31名员工，主要提供化工领域的物流服务。另据内部人士透露，在国资委的调控下，中远将把旗下的LNG运输业务交予中海集团运营，其船舶转让协议已在京签署。
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第三方物流
【日本邮船、商船三井同中远在穗合建汽车码头】
据日本朝日新闻报道，日本邮船和商船三井公司近日透露，将同中国最大的海运公司中国远洋运输集团合作，在广州建设装运汽车的港口，投资额几十亿日元。报道说，日本的海运公司进入中国的港口建设尚属首例。该港口建设计划明年开工，丰田汽车开始在广州生产轿车时开港。另据外电报道，商船三井于近日订购了10艘用于车辆运输的船舶，共计价值约6亿美元。该公司表示，由于目前对于运力需求的旺盛，使得市场出现供不应求的情况。商船三井将在2007年和2009年接收船舶。商船三井车辆运输部总经理真田先生表示，这批船舶将配置在从亚洲，包括日本、中国和泰国，到全球范围的营运，主要目的地是北美和欧洲地区。由以上消息可以推断，日邮和商船三井都对未来广州汽车物流市场充满信心。而且似乎时将“宝”押在了广汽丰田头上。不过，安邦分析师早在9月时便指出，国内的汽车滚装码头建设应当非常谨慎，这种谨慎不仅仅是对于汽车进口来说，对于汽车出口，一样不能报以很高希望。据业内人士介绍，广汽本田生产的雅阁轿车是本田所有生产基地中质量最高的，但至今为止，尚未听说过雅阁轿车大规模出口的消息。据广汽丰田的内部人员透露，尽管丰田一向努力压低生产成本，但在国内生产出的轿车成本仍将高于国外生产的相同型号的车辆。这种情况下，广汽丰田大规模的出口似乎并不是件很现实的事情。而汽车码头的兴建，恐怕也就有点草率了。
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【马士基拟将地区总部转移出美国，惹怒卡车工会】
据外电报道，国际卡车司机工会Teamsters日前强烈抨击了马士基公司将其地区总部转移到美国以外地区的决定。该工会表示，这家世界最大、最具赢利能力的船公司正打算将自己的地区总部从美国撤出，而就在几周前，美国政府刚刚批准了为该公司减免税项的请求。该工会主席Jim Hoffa说：“把美国本土的工作转移到海外的做法是应受谴责的。”目前，马士基正在考虑是否要将其地区总部转移到巴拿马、墨西哥或是哥斯达黎加。在许多大的城市，Teamsters正在散发传单，强烈谴责Maersk在获得巨额税收减免之后将地区总部搬离美国的做法。他们在传单上呼吁美国国民要求马士基对美国和美国工人做出承诺。事实上，除了降低成本的考虑之外，美西海岸港口的吞吐能力也许是马士基意图转移地区总部的另一个原因。一旦马士基作出了转移的决定，对于美国的航运和陆运市场都可能造成很严重的打击，同时也可能对中美洲的航运市场带来一定的利好。不过，如果因此而受到了卡车工会的抵制，也有可能会在一定程度上影响马士基的运营。
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快递
【联邦快递再提全新亚太中心】
美国联邦快递大中华区副总裁陈嘉良17日在上海透露，公司计划在2007年于广州新白云机场或菲律宾前空军基地克拉克设立一个全新的亚太区转运中心，预计公司会在未来12个月内有决定。他表示，公司正为该两个入围选址进行全方位的研究和评估，并认为两个地点各有优势。他还透露，假如公司具备足够条件在广州建立货运枢纽时，中国承诺会在使用航权方面作出较大弹性处理，例如开放第五航权(即飞机经广州装卸货后再转飞第三个国家)，但内陆航权则不包括在内。据悉，根据中美签订的最新航空协议内容，美国的单一航空公司每周要在中国某一机场运作最少72个升降航次，才符合设立货运枢纽的最低条件。陈嘉良认为，公司最终是否决定拣选广州新白云机场，关键在于运作成本上的考虑。他说，中国机场费用和燃油价格一般会较菲律宾为高，公司正与中国有关当局进行探讨，表达存在的忧虑。
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【穗之城、中运联合自建国际快递专线】
日前，广东的两家民营快递公司广州市穗之城快递运输有限公司和东莞中运速递有限公司在穗宣布成立合资公司，整合双方资源，积极开发国内、国际快递业务。据悉，两家民营公司资源整合后，日快递业务将超过1万单，市场竞争力可进一步提升。广东两家民营企业期望通过合作增强实力，尽快摆脱对国际快递巨头的依赖，自行建立通往国际的快递专线。据悉，新的合资公司正与欧洲、美加等地的物流企业洽谈业务对置，即中方的国际快递到达欧美当地后，由当地的快递公司负责分流派送，而欧美当地快递运往中国来的业务则交由这家合资公司进行分流派送。业内人士表示，在抗衡国际快递巨头的思路和方向而言，广东两家民企颇具创新，只有联合才能做强做大，对本土其它快递公司具有借鉴意义。但对于这两家公司的合作方式，安邦分析师并不持乐观态度。这不仅是因为这两家公司即使在国内的快递公司里规模也并不算大，更因为这两家公司的地域性相当强。但是，在华南的快递市场上，它们的竞争力和顺丰快递相比又相差很远。可见，这次合作即算不上是“强强合作”，也算不上“南北联手”，而且此种合资方式的管理也可能出现很多难以预见的困难。
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行业数据
统计数据
【韩国釜山港各集装箱码头生产状况（2004年9月）】
码头
2003（TEU）
2003年9月（TEU）
2004年9月（TEU）
本月为去年同期（%）
2003年1~9月（TEU）
2004年1~9月（TEU）
累计为去年同期(%)
全港合计
10,407,809
791,116
927,904
7,723,649
8,367,933
进口
3,029,020
227,127
261,853
2,218,403
2,391,368
出口
3,005,983
235,315
281,024
2,202,662
2,449,904
转口
4,251,076
320,314
384,614
3,212,881
3,459,572
沿岸
121,730
8,360
413
89,703
67,089
子城台合计
1,584,429
101,662
138,889
1,177,455
1,326,197
子城台进口
435,868
26,620
39,072
326,330
354,012
子城台出口
431,128
30,361
39,166
129
315,410
367,586
子城台转口
717,433
44,681
60,651
535,715
604,599
子城台沿岸
0
0
0
0
0
0
0
神仙台合计
1,786,112
153,190
164,905
1,288,494
1,438,984
神仙台进口
511,550
42,193
42,895
365,442
387,388
神仙台出口
470,265
43,044
44,421
335,631
385,207
神仙台转口
804,297
67,953
77,589
587,421
666,389
神仙台沿岸
0
0
0
0
0
0
0
牛岩合计
533,285
45,180
48,369
400,850
404,545
牛岩进口
141,172
10,728
11,709
103,342
108,847
牛岩出口
185,816
15,255
16,313
140,402
127,072
牛岩转口
206,297
19,197
20,347
157,106
168,626
牛岩沿岸
0
0
0
0
0
0
甘湾合计
2,546,391
198,948
214,039
1,864,529
2,019,186
甘湾进口
734,788
59,707
55,196
521,461
571,348
甘湾出口
779,740
62,298
74,808
566,653
646,610
甘湾转口
1,031,863
76,943
84,035
776,415
801,228
甘湾沿岸
0
0
0
0
0
0
0
新甘湾合计
745,544
40,377
86,776
643,612
680,924
新甘湾进口
222,967
10,146
25,886
193,692
199,903
新甘湾出口
220,274
11,959
27,431
182,015
227,240
新甘湾转口
302,303
18,272
33,459
267,905
253,781
新甘湾沿岸
0
0
0
0
0
0
0
甘泉合计
512,240
47,014
43,936
381,145
399,497
甘泉进口
160,063
16,232
13,880
116,568
129,310
甘泉出口
126,474
12,838
10,833
91,286
99,559
甘泉转口
225,703
17,944
19,223
173,291
170,628
甘泉沿岸
0
0
0
0
0
0
0
其他合计
2,699,808
204,745
230,990
1,967,564
2,098,600
其他进口
822,612
61,501
73,215
591,568
640,560
其他出口
792,286
59,560
68,052
571,265
596,630
其他转口
963,180
75,324
89,310
715,028
794,321
其他沿岸
121,730
8,360
413
89,703
67,089
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【全社会货物运输量（2004年9月）】
指标名称
单位
1-9月累计
9月
累计比去年同期增长%
货运量合计
亿吨
铁路
亿吨
9
公路
亿吨
88
水运
亿吨
民航
万吨
货物周转量合计
亿吨公里
47,
5,
铁路
亿吨公里
13,
1,
公路
亿吨公里
5,
水运
亿吨公里
28,
3,
民航
亿吨公里
沿海主要港口货物吞吐量
亿吨
24
其中:外贸货物吞吐量
亿吨
民航总周转量
亿吨公里
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非统计数据
【农资运输只占铁路运力的8％】
据了解，目前受运输制约最严重的正是流量大、附加值低的化肥产品，而制约点集中在铁路运输。铁道部经济规划院副院长王惠臣指出，当前一半以上的铁路运力被煤炭占用，粮食、棉花和化肥的运力总和只占总运力的8％，困难是不可避免的，他建议企业可通过政府渠道反映和解决问题。他同时预测，通过新建和挖潜铁路管网，到2010年化肥年运力将由现在的4000万吨提高到8000万吨。
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【京津塘高速公路运力严重不足】
目前，京津之间的唯一一条高速公路京津塘高速公路运力严重不足，超载现象严重，车祸时有发生。据统计，京津塘高速公路当初设计运行量仅为小型车5万辆，然而目前这条公路高峰时段通行量达到12万辆，平时也保持在7-8万辆，每天有2/3的时间超负荷运行，时速已经降到60公里/小时。
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知会：为了为广大客户提供更好的服务，我们在此产品中设置“客户问题反馈”栏目，为客户的具体问题提供协助和支持。客户有关于此产品的意见和建议以及物流方面的问题，均可发信至电子邮件地址：zhangxiaomu@ 。我们将尽力给您一个满意的答复。
制作单位：安邦集团信息总部
服务热线：010-67686761（客服部） 010-67686120（信息部） 010-67686760（Fax）
电子邮件：service-bj@
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