2021-2025年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告.pdf

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2021-2025 年中国半导体硅材料行业 调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业十四五战略规划概述 ................................................................................................................7 第一节 半导体硅材料行业十四五战略规划研究报告简介 ................................................................7 第二节 半导体硅材料行业十四五战略规划研究原则与方法 ............................................................8 一、研究原则 ..................................................................................................................................8 二、研究方法 ..................................................................................................................................9 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 ..........................................................................10 一、重要性 ....................................................................................................................................10 （一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................10 （二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................11 （三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................11 （四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................11 第二章 市场调研：2020-2021 年中国半导体硅材料行业市场深度调研................................................12 第一节 半导体硅材料概况 ..................................................................................................................12 一、半导体硅材料简介 ................................................................................................................12 （1）多晶硅简介 ..........................................................................................................................12 （2）单晶硅简介 ..........................................................................................................................12 二、半导体硅材料分类与应用 ....................................................................................................13 （1）半导体硅材料的分类 ..........................................................................................................13 （2）半导体硅材料的应用 ..........................................................................................................13 第二节 我国半导体硅材料行业监管体制与发展特征 ......................................................................14 一、半导体硅材料所处行业的基本情况 ....................................................................................14 二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................14 三、行业主要政策 ........................................................................................................................15 四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................17 五、行业特有的经营模式 ............................................................................................................19 六、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................19 七、半导体硅材料所处的行业与上下游行业的关联关系及影响 ............................................19 （1）半导体硅材料所处行业与上下游行业的关联性 ..............................................................20 （2）上游行业对本行业发展的影响 ..........................................................................................21 （3）下游行业对本行业发展的影响 ..........................................................................................21 第三节 2020-2021 年中国半导体硅材料行业发展情况分析............................................................21 一、全球半导体硅材料行业发展概况 ........................................................................................21 二、全球各尺寸半导体硅片市场情况 ........................................................................................22 三、我国半导体硅材料行业发展概况 ........................................................................................22 第四节 2020-2021 年我国半导体硅材料行业竞争格局分析............................................................22 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................22 （一）全球市场状况 ....................................................................................................................22 （二）我国市场状况 ....................................................................................................................23 二、进入行业的主要障碍 ............................................................................................................23 （1）技术及人才壁垒 ..................................................................................................................24 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 （2）客户认证壁垒 ......................................................................................................................24 （3）资金壁垒 ..............................................................................................................................24 （4）规模化供应能力壁垒 ..........................................................................................................24 三、行业内主要企业概况 ............................................................................................................24 （1）中环领先 ..............................................................................................................................25 （2）昆山中辰 ..............................................................................................................................25 （3）成都青洋 ..............................................................................................................................25 第五节 企业案例分析：中晶科技 ......................................................................................................25 一、中晶科技的市场地位 ............................................................................................................25 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................26 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................28 四、中晶科技技术水平及特点 ....................................................................................................29 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................30 一、半导体产业 ............................................................................................................................30 （一）全球半导体产业发展情况 ................................................................................................31 （二）我国半导体产业发展情况 ................................................................................................32 二、半导体分立器件产业 ............................................................................................................33 （一）全球半导体分立器件产业发展情况 ................................................................................33 （二）我国半导体分立器件产业发展情况 ................................................................................34 三、集成电路产业 ........................................................................................................................36 第七节 2021-2025 年我国半导体硅材料行业发展前景及趋势预测................................................37 一、市场供求状况及行业利润水平 ............................................................................................37 二、小尺寸硅片产能向国内集中 ................................................................................................38 三、国际半导体产业区域转移 ....................................................................................................38 四、我国半导体分立器件市场规模快速增长 ............................................................................38 五、国家政策大力支持 ................................................................................................................38 六、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................39 （1）市场竞争激烈，资金需求量大 ..........................................................................................39 （2）行业发展时间较短，技术研发能力不足 ..........................................................................39 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 ..............................................................................................40 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 ..................................................................40 一、十四五规划编制意义 ............................................................................................................40 二、“十四五”规划编制任务 ......................................................................................................40 三、“十四五”规划体系构成 ......................................................................................................41 四、十四五规划编制流程 ............................................................................................................41 五、十四五规划编制遵循细则 ....................................................................................................42 六、“十四五”规划的重点与难点 ..............................................................................................43 七、十四五规划编制建议 ............................................................................................................44 第二节 分析“十四五”规划要点 ......................................................................................................44 一、“十四五”规划研究背景 ......................................................................................................44 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 ....................................................45 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 ............................45 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 ................................................................47 二、“十四五”规划编制相关要点 ..............................................................................................48 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 （一）规划类别：三级四类 ........................................................................................................48 （二）遵循原则：三类十二个 ....................................................................................................49 （三）编制要求：四个必须 ........................................................................................................49 （四）编制重点：五大要求 ........................................................................................................50 （六）编制流程：六个步骤 ........................................................................................................50 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 ..........................................................................51 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 ......................................................................51 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 ....................................................51 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 ................................52 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 ............................................52 （一）更加聚焦深化改革取得实效 ............................................................................................52 （二）更加聚焦创新能力全面提升 ............................................................................................52 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 ........................................................................................53 第四章 2021-2025 年中国半导体硅材料企业十四五战略规划探讨与建议............................................54 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 ......................................................................54 一、中长期规划 ............................................................................................................................54 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 ................................................56 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 ..............................................................58 一、编制要求 ................................................................................................................................59 （一）突出发展规划的统领性作用 ............................................................................................59 （二）注重高质量发展要求的落实 ............................................................................................59 （三）围绕补齐短板提升发展品质 ............................................................................................59 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 ....................................................................................59 二、重点任务 ................................................................................................................................60 （一）持续治理生态环境 ............................................................................................................60 （二）发展高质量现代经济 ........................................................................................................60 （三）加快推进农业农村现代化 ................................................................................................60 （四）实施区域协调发展战略 ....................................................................................................60 （五）推进公共服务均等化 ........................................................................................................61 （六）构建创新生态体系 ............................................................................................................61 （七）提升城镇化发展质量 ........................................................................................................61 （八）完善基础设施网络 ............................................................................................................61 （九）实施关键领域深化改革 ....................................................................................................62 （十）优化对外开放新格局 ........................................................................................................62 三、工作要点 ................................................................................................................................62 （一）工作内容 ............................................................................................................................62 （二）编制程序 ............................................................................................................................63 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 ..............................................................................64 一、中国工业竞争优势的形成与演变 ........................................................................................65 （一）竞争优势的要素构成 ........................................................................................................65 （二）产业竞争优势演变机制 ....................................................................................................66 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 ............................................................................67 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 ....................................................................................69 （一）中国工业发展面临的新挑战 ............................................................................................69 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 （二）中国工业发展面临的新机遇 ............................................................................................71 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 ..........................................73 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 ....................................................................................74 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 ....................................................................................76 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 ..................................................77 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 ..................................................................................77 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 ......................................................................79 （三）“十四五”时期中国工业发展的重点领域 ......................................................................82 五、“十四五”时期培育中国工业竞争新优势的战略举措 ......................................................83 （一）产业生态系统提升工程 ....................................................................................................83 （二）产业基础能力建设工程 ....................................................................................................84 （三）先进制造业换道超车工程 ................................................................................................84 （四）文化打造与品牌创建工程 ................................................................................................85 （五）人力资源素质提升工程 ....................................................................................................85 （六）数字驱动价值链培育工程 ................................................................................................86 （七）优化制造业全球布局工程 ................................................................................................86 第五章 案例：某公司“十四五”发展规划 ..............................................................................................88 第一章 发展基础 ..................................................................................................................................88 一、经济指标稳增长 ....................................................................................................................88 二、战略布局促发展 ....................................................................................................................88 三、自主创新上台阶 ....................................................................................................................89 四、市场开拓创新高 ....................................................................................................................89 五、管理水平显成效 ....................................................................................................................89 六、存在的不足 ............................................................................................................................90 第二章 发展环境分析 ..........................................................................................................................91 一、市场环境分析 ........................................................................................................................91 二、同行业对标分析 ....................................................................................................................92 三、核心竞争力分析 ....................................................................................................................92 第三章 战略规划与发展目标 ..............................................................................................................93 一、指导思想 ................................................................................................................................93 二、发展思路 ................................................................................................................................93 三、发展目标 ................................................................................................................................94 第四章 保障措施 ..................................................................................................................................95 第六章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................97 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................97 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................97 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................98 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................99 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................99 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................99 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................99 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................100 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................100 六、小结 ......................................................................................................................................100 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................101 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 企业十四五战略规划概述 第一节 半导体硅材料行业十四五战略规划研究报告简介 企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是， 由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就 要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康 发展。 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本半导体硅材料行业十四五战略规划研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统 计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和 提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合 盛世华研监测数据及知识体系，在对我国半导体硅材料业市场发展进行深入的调研和分析的基础 上，对半导体硅材料行业十四五战略规划进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战 解决方案，其中包括： 半导体硅材料行业市场调研 企业十四五战略规划的基本类型与选择 企业十四五战略规划规划制定原则及依据 制定十四五战略规划的内容、方法步骤、流程 未来中国半导体硅材料企业十四五战略规划探讨与建议 企业全方位推进“十四五战略规划”及实施路径探讨 构建半导体硅材料企业实施十四五战略规划“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为半导体硅材料行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来 十四五战略规划提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对半导体硅材料行业十四五战略规划研究报告全面深入的研究和梳理，您对行 业及十四五战略规划的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 半导体硅材料行业十四五战略规划研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 二、研究方法 本半导体硅材料行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对半导 体硅材料行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业十四五战略规划的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定 因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就 必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统 性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的 企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。 十四五战略规划是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）有利于增强企业的可预见性 企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使 企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有 可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续 发展。 （二）有利于明确企业未来发展方向 企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化 进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整 合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提 升。 （三）有利于激发企业员工的积极性 企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标， 承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一 个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密 联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每 一个企业员工的工作主动性和积极性。 （四）有利于促进企业整合资源 企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企 业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规 划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合 企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对十四五战略规划的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业 的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 第二章 市场调研：2020-2021 年中国半导体硅材料行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业十四五战略规划的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 半导体硅材料概况 一、半导体硅材料简介 硅材料因其具有单方向导电特性、热敏特性、光电特性、掺杂特性等优良性能，可以生长为大 尺寸高纯度晶体，且储量丰富、价格低廉，故而成为全球应用最广泛、最重要的半导体基础材料。 （1）多晶硅简介 自然界中，硅主要以二氧化硅和硅酸盐形式存在于矿物、岩石中，二氧化硅经过化学提纯，成 为多晶硅。硅材料的提纯过程主要为：将初始原料石英砂（二氧化硅），通过与焦炭在高温电炉里 进行炭热还原反应，形成纯度在 99%左右的金属硅，再经西门子法或硅烷法等工艺技术提纯为高纯 度多晶硅原料。高纯多晶硅按纯度等级可分为太阳能级和电子级，太阳能级多晶硅纯度可达 %（6个 9）以上；电子级多晶硅纯度要求更高，一般要求达到 %（9个 9）以 上。 （2）单晶硅简介 单晶硅由多晶硅制备而成，当熔融的多晶硅在凝固时，硅原子将以晶格排列成许多晶核，如果 这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。多晶硅与单晶硅的 差异主要表现在力学性质、电学性质等物理性质，单晶硅具有准金属的物理性质，较弱的导电性， 其电导率随温度的升高而增加，有显著的半导电性。 电子级多晶硅一般经直拉（CZ）或区熔（FZ）工艺可生产半导体单晶硅。目前公司主要采用磁 控直拉法（MCZ）制备半导体单晶硅产品，磁控直拉法相较于普通直拉法制备的单晶硅最主要的优 势体现在通过磁场可以有效控制熔硅热对流，实现单晶硅中氧含量的控制，同时可以有效控制生长 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 界面，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，结合核心生长工艺，可实现晶体原生缺陷的降低，提 升单晶硅的内在参数及产品品质，有利于提升半导体器件产品性能的一致性和可靠性。 二、半导体硅材料分类与应用 （1）半导体硅材料的分类 工业生产中对单晶硅材料的需求主要来源于太阳能光伏发电和半导体产业，由于应用端需求的 差异，两者在原材料选用、生产制造工艺技术、晶体内部缺陷及参数控制、产品形状类别等方面都 有很大差异。半导体产业应用十分广泛，半导体硅片的种类较多，按照不同的标准划分，半导体硅 片可分类如下： （2）半导体硅材料的应用 半导体硅片上通过不同的器件设计和工艺制作，可形成各种电路元件结构,可以使其成为具有 特定功能的半导体产品。 半导体分立器件和集成电路是半导体产业的两大分支，也是半导体硅片在半导体产业中主要应 用的两大领域。在集成电路应用领域，芯片制作一般在硅片表面或外延层，原生硅片主要承担衬底 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 作用，随着芯片集成度的不断提高，电路线宽特征尺寸不断缩小，扩大硅片直径可以大幅降低芯片 制造成本，因此 8英寸和 12英寸等大硅片占据着市场的大部分份额；而在分立器件应用领域，硅 片直接作为芯片材料，选择合适直径的硅片更具技术和成本优势，因此 3-8英寸硅片占据主导地 位。所以，分立器件领域主要采用 3-8英寸硅片，而 8-12英寸硅片主要用于大规模集成电路领 域。 中晶科技生产的硅片产品主要为硅研磨片及相关产品，研磨片是指对半导体硅棒进行切割、研 磨等加工得到表面光洁、平整的圆形晶片，主要应用于分立器件芯片的制造。 第二节 我国半导体硅材料行业监管体制与发展特征 一、半导体硅材料所处行业的基本情况 根据国家统计局颁布实施的《国民经济分类》国家标准（GB/T4754-2017），属于“计算机、通 信和其他电子设备制造业（C39）”，具体可归类为“电子专用材料制造（C3985）”。根据中国证监 会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，半导体硅材料属于“制造业（C）一计算机、 通信和其他电子设备制造业（C39）”。 二、行业主管部门及监管体制 半导体材料行业属于信息产业的重点行业，是国家重点鼓励、扶持发展的产业，由工信部统一 管理，工信部主要职责为：提出行业发展战略和政策，拟订并组织实施行业发展规划，推进产业结 构战略性调整和优化升级；指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进 相关科研成果产业化等。国内各家进入该领域从事生产经营活动的企业，在国家产业政策的引导 下，依法自主进行经营与管理，平等、独立地参与市场竞争。 中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会为半导体硅材料所处行业的自律性组织。 中国半导体行业协会成立于 1990年，是由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半 导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教 MTC中晶浙江中晶科技股份有限公司 招股说明书学的单位及其它相关的企、事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会 团体，下设 6个分支机构：集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计 分会、半导体支撑业分会和 MEMS分会。半导体行业协会主要任务包括：贯彻落实政府有关的政 策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；做好 政策导向、信息导向、市场导向工作；广泛开展经济技术交流和学术交流活动；开展半导体产业的 国际交流与合作；协助政府制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 中国电子材料行业协会成立于 1991年，是从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、 教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体。协会的主要任务 是：协助政府部门搞好行业管理；做好信息咨询服务工作；总结交流企业转换经营机制，参与市场 竞争，建立现代企业制度的经验；协调行业内部和本行业与相关行业间的经济、技术合作与交流， 推动企、事业的技术进步，产品质量和经营管理水平的提高等。 此外，公司是全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位。全国半导体设备和材料标准 化技术委员会是在国家标准化管理委员会和工信部的共同领导下，从事全国半导体设备和材料技术 领域标准化工作的组织。标委会下设 5个分技术委员会和 6个工作组，工作范围涉及半导体材料、 光伏材料、平板显示材料、LED照明材料、电子化学品、电子封装材料、电子工业用气体、微光 刻、设备等。 三、行业主要政策 半导体材料行业处于半导体产业链的上游，该半导体材料用于以分立器件和集成电路为代表的 半导体器件的制造。半导体产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是电子信 息产业的基础支撑产业，同时对互联网、大数据、云计算、人工智能等战略性新兴产业的发展起着 至关重要的作用，对人民生活及国家安全具有重要战略意义。我国以集成电路芯片为代表的半导体 产业发展较世界发达国家相对滞后，国产芯片的自给率较低，且生产芯片的原材料和设备严重依赖 进口。为此，国家十分重视半导体产业的发展，在 2018年《政府工作报告》中指出“加快制造强 国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”。 半导体材料行业作为支撑半导体产业发展的上游行业，在近年来得到了国家一系列相关政策的 支持和鼓励，具体情况如下： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 四、行业技术水平及技术特点 半导体硅材料是制造半导体元器件的重要基础材料，半导体硅片的质量将直接影响下游分立器 件、集成电路产品的性能和成品率，因此下游制造商对硅材料的电性参数、几何参数、外观质量等 都有严格的品质管控要求。 在半导体硅材料整个生产过程中，主要可以分为单晶制备阶段和硅片加工阶段： （1）单晶制备阶段 单晶制备阶段的核心为晶体生长，即多晶硅在单晶炉中生长为单晶硅棒的过程。晶体生长涉及 到多项单晶硅制造的关键技术，如晶体生长、热场配置、直径控制、缺陷控制、掺杂技术等。单晶 的生长方法主要可分为直拉法（CZ）和区熔法（FZ）,直拉法（CZ）的原理是将高纯度的多晶硅原 料放置在石英坩埚中，在高纯惰性气体的保护下加热熔化，再将单晶硅籽晶插入熔体表面，待籽晶 与熔体找寻到熔化点后，随着籽晶的提拉晶体逐渐生长形成单晶硅棒；区熔法（FZ）是把多晶硅棒 放在熔炉里，放入一个籽晶，然后用高频加热线圈加热籽晶与多晶接触区域生长单晶硅。 直拉法单晶硅的生长工艺如下图所示： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 区熔法单晶硅的生长工艺如下图所示: 单晶制备阶段决定了硅材料的直径、晶向、掺杂导电类型、电阻率范围及分布、氧碳浓度、少 子寿命、晶格缺陷等技术参数。 （2）硅片加工阶段 硅片加工阶段通过将单晶硅棒进行切片，并通过倒角、热处理、磨片、清洗、抛光等一系列工 序，清除硅片表面的杂质和损伤，得到表面平整、镜面的半导体硅片。 在半导体分立器件应用领域，随着小型化、功率化、集成化的发展趋势，对分立器件芯片的性 能和可靠性提出了更高的要求；在集成电路应用领域，随着终端产品对芯片低功耗、高运算速度的 要求提高，芯片制造工艺不断向小尺寸迈进。硅材料作为芯片的基础材料，对芯片的性能和工艺水 平起着至关重要的作用，因此，从技术趋势上看，能够满足半导体芯片向着小型化、高性能发展的 技术需求和功能性需求的高品质硅材料将是未来的发展方向，主要体现在以下几个方面： ① 较好的硅片晶体缺陷控制。随着集成电路和分立器件小型化的趋势不断加快，器件稳定性 的要求进一步提升，对硅片材料的晶体缺陷控制要求也越来越高。 ② 更加均匀的电阻率分布。对于硅片而言，由于其晶体生长的特性，必然导致同一片硅片不 同位置其电学性能有差异，对于分立器件和集成电路制造而言，希望在硅片每一处得到的器件性能 都能够一致或相接近，这就需要对硅片电阻率分布进行改善，磁场控制技术是近年来兴起的有效技 术方法。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 ③ 可控的杂质含量。对于半导体硅片而言，除掺杂剂以外，在其生产过程中不可避免地引入 一些其他杂质含量，常见的有氧杂质、碳杂质、金属杂质，除氧杂质以外，碳杂质和金属杂质都是 越低越好。氧杂质由于在集成电路硅片或器件平面工艺中会使用到内吸杂作用，因此不同用途需求 对氧杂质均有明确的要求和控制，使用磁场拉晶技术可以有效实现氧杂质控制，满足不同需求。 ④ 良好的表面平整度，精确的外形尺寸和晶向控制。单晶硅片在器件制作过程中要经过扩 散、蚀刻/光刻、切割、封装等多道工序。为了提高器件性能一致性和成品率，硅片需要具有较高 的平整度、良好的机械强度、精确的外形尺寸。部分外延衬底用硅片还需要对其边缘尺寸、晶向控 制有更加严苛的要求。 五、行业特有的经营模式 半导体硅材料位于半导体产业的上游，下游客户主要为半导体分立器件厂商和集成电路制造厂 商，大多为规模化大型厂商。下游客户对硅片供应商设置了严格的认证程序和标准要求，程序上需 从前期的产品小样试用、小批量稳定性论证,到后续的生产现场考核评估，在完成体系认证等工作 后才能通过客户的供应商认证，最终纳入客户的合格供应商名单并向其批量采购。 根据具体器件用途和生产工艺的不同，下游客户对半导体硅材料的电性参数、几何尺寸、外观 质量等方面的需求亦不相同，硅材料供应商需要根据客户需求设置好产品的性能参数、尺寸规格等 标准，然后进行生产，因此半导体硅材料生产商主要采取“以销定产”的商业模式，根据合同或订 单约定和客户需求合理安排生产计划，提供定制化产品。 六、行业的周期性、区域性或季节性特征 本行业的周期性特点主要受到宏观经济及上下游供需状况的影响，终端应用领域如消费电子、 汽车电子、工业电子等行业与宏观经济形势紧密相关，因此半导体单晶硅制造业会随着整体经济状 况和上下游行业的变化呈现出一定的周期性。 半导体硅片行业区域性特征体现为国内半导体硅片企业相对集中地分布于长三角、环渤海等地 区。 由于半导体单晶硅在下游行业的应用呈现出多样化的特点，因此该行业不存在明显的季节性特 征。 七、半导体硅材料所处的行业与上下游行业的关联关系及影响 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 （1）半导体硅材料所处行业与上下游行业的关联性 半导体硅材料属于半导体材料行业，位于半导体产业链的上游，单晶硅材料凭借其丰富的资 源、优质的特性、日益完善的工艺以及广泛的用途等综合优势成为了半导体产业中最重要、应用最 广泛的基础功能材料。公司所在行业在半导体产业链中的位置如下所示： 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 （2）上游行业对本行业发展的影响 多晶硅价格受到其上游行业工业硅的影响，而生产工业硅的原材料及能源主要为硅矿石、电 力、煤炭、石油化工产品等。上述行业中，硅矿石在我国分布广泛，供应比较充足；电力、煤炭及 石油化工行业属于传统产业，供应总体较为有保障，但煤炭石油价格的大幅波动以及部分地区电力 供应紧张等因素会使工业硅产品价格产生波动，从而对多晶硅价格产生一定影响。 用于制备半导体单晶硅的多晶硅也称电子级多晶硅，对纯度的要求很高。从全球范围看，电子 级多晶硅的行业集中度较高，形成了寡头垄断的竞争格局，主要厂商集中在美国、德国、日本和韩 国，此类国际厂商对下游单晶硅制造商具有较强的议价能力。近年来，伴随着国内半导体产业的快 速发展，已有部分企业实现了电子级多晶硅的国产化，开始进入规模化量产阶段，逐渐实现进口替 代。 （3）下游行业对本行业发展的影响 半导体硅材料下游应用领域为半导体分立器件和集成电路制造，最终应用领域为消费电子、汽 车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等。近年来,电子信息产业发展迅速，智能手 机、平板电脑、汽车电子、新能源、智能电网等领域受益于国家产业升级及科技进步，使得终端产 品不断升级换代，新产品相继面世，其应用范围不断扩大，对半导体分立器件及集成电路芯片的需 求旺盛，大力推动了半导体硅材料行业的发展。此外，随着下游半导体器件相关产业向国内市场的 转移以及国家相关政策的推动与支持，半导体硅材料市场空间巨大，发展前景广阔。 第三节 2020-2021 年中国半导体硅材料行业发展情况分析 一、全球半导体硅材料行业发展概况 近年来，全球半导体硅材料市场存在一定波动。全球半导体硅片市场规模在 2009年受经济危 机影响而下滑，2010年至 2016年，全球经济逐渐复苏但依旧较为低迷，硅片行业保持低速发展。 2017年至今，由于下游存储器芯片、汽车电子、物联网、云计算等应用需求增加，芯片代工巨头 大力扩产，以及受中国大力发展半导体产业、加速新建芯片工厂等因素的影响，半导体硅片市场出 货量和市场规模均出现较快增长。根据 SEMI统计，2016年至 2019年全球半导体硅片销售金额从 亿美元增长至 亿美元，年均复合增长率约为 16%。 随着智能手机、平板电脑、汽车电子等消费类电子产品的功能日益丰富、应用面持续扩大，人 工智能、物联网、云计算等新兴产业的迅猛发展，预计未来几年内半导体行业的需求将持续增长， 下游市场的强劲需求将带来半导体硅片市场销售规模的持续扩大。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 二、全球各尺寸半导体硅片市场情况 目前全球半导体硅片市场的主流产品规格为 12英寸和 8英寸硅片，根据 SEMI的统计，2018 年两种尺寸硅片的合计市场份额占比约为 90%（按出货面积计算，下同）。12英寸硅片主要应用于 制造智能终端中逻辑芯片和存储芯片等，而 8英寸硅片主要应用于汽车电子、工业自动化和智能终 端中的传感器、射频芯片、模拟芯片等集成电路制造以及功率器件等领域。随着半导体制程的不断 缩小，芯片生产的工艺愈加复杂，生产成本不断提高，成本因素驱动硅片向着大尺寸的方向发展， 12英寸硅片的市场份额不断提高，至 2018年已达到 %。 3-6英寸硅片的市场占有率较小但占比较为稳定，近年来占据 10%左右的市场份额，主要产能 集中在中国大陆。3-6英寸硅片的主要应用领域为二极管、三极管、晶闸管等功率器件以及部分传 感器、光电子器件等成熟的中低端分立器件产品。 三、我国半导体硅材料行业发展概况 近年来，随着我国各半导体制造生产线的相继投产、半导体制造技术的不断进步以及终端消费 产品市场的飞速发展，我国半导体硅片市场规模快速增长。根据 SEMI的统计，2016年至 2018 年，中国大陆半导体硅片销售额从 亿美元上升至 亿美元，年均复合增长率高达 %，远高于同期全球半导体硅片的年均复合增长率 %。由于起步较晚，在半导体硅材料 领域，我国的技术水平和制造能力与世界先进国家相比还存在着一定差距，尤其是用于制造大规模 集成电路的大尺寸半导体单晶硅片，自给率水平较低。国内半导体硅材料生产企业主要集中于 6英 寸及以下产品生产，随着技术不断进步，产品品质显著提升，近年来国产化自给率逐步提高，配套 产业发展逐步成熟，少数企业具备 8英寸以上集成电路用半导体硅片的生产能力。 第四节 2020-2021 年我国半导体硅材料行业竞争格局分析 一、行业竞争格局和市场化程度 （一）全球市场状况 从全球市场看，半导体硅材料行业具有高度垄断性，国际大厂商主导整个竞争格局，特别是在 8英寸和 12英寸大尺寸硅片市场具有垄断地位。国际大厂商具有雄厚的资本实力，多年的研发投 入与技术积累，使其始终掌握着国际上最先进的半导体硅材料制造技术、控制着高等级半导体硅材 料生产设备的制造技术。2018年全球前五大硅片厂的市场份额达到 93%，其中日本信越(Shin- Etsu)和日本胜高(Sumco)两家公司市场份额合计占比超过 50%，之后分别是德国世创 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 (Siltronic)、环球晶圆(GlobalWafer)和韩国的 SKSiltron，占比分别为 15%、14%和 11%。 （二）我国市场状况 目前，中国大陆半导体硅片供应商主要生产 6英寸及以下硅片，行业结构较为分散，基本可以 满足国内需求。近年来，随着国家推进半导体产业关键设备和材料的国产化进程，大尺寸半导体硅 片的国产化替代加速，多家国内企业积极迈向 8英寸和 12英寸硅片的生产，已投资建设多项大尺 寸硅片项目。目前国内具备 8英寸生产能力的企业包括硅产业集团、金瑞泓、天津中环等。 国内 3~6英寸硅材料的生产企业数量较多，行业结构较为分散，且部分企业仅为硅片加工商， 需对外米购单晶硅棒进行硅片加工生产。半导体硅片的规格种类较多，涉及不同尺寸、电阻率范 围、导电类型等，硅材料厂商需具备规模化的多品种产品供应能力，才能在满足客户需求的同时实 现良好的经济效益。目前，国内能够提供 6英寸及以下多种规格硅片的企业主要有中晶科技、天津 中环、昆山中辰等企业。其中，中晶科技产品涵盖 3~6英寸、N型/P型＞-cm~100Q-cm阻 值范围的硅棒及研磨片、化腐片、抛光片等产品。未来随着半导体分立器件向着小型化、功率化、 集成化的发展趋势，对硅片的技术需求和功能性需求提出了更高要求，同时具备硅棒和硅片的技术 和生产能力并能够进行规模化供应硅材料的供应商将占据更大的市场份额。 二、进入行业的主要障碍 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 （1）技术及人才壁垒 半导体硅材料制造业是高度技术密集型行业，研发生产过程较为复杂，涉及微电子学、半导体 物理学、材料学等诸多学科，在晶体生长、硅片研磨加工以及应用领域等方面对硅片的电学参数等 性能提出了越来越高的要求，因此需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。如果新进 企业不具备相当的技术积累、技术支持力度和高素质的技术团队，将很难跟上消费电子、汽车电 子、家用电器、通讯安防、新能源等终端市场的发展需求。而打造一支高技术水平团队，则需要大 量的人力资源投入和时间积累。 （2）客户认证壁垒 半导体硅材料主要用于电子信息产业的电子元器件制造，对电子元器件性能有重要影响，属于 核心材料。而电子元器件又主要服务于规模化的下游厂商，因此厂商都对于硅片供应商的选择相当 谨慎。供应商除了需具备在行业内领先的技术、产品、服务以及稳定的量产能力外，新进企业要进 入合格供应商体系，还需要经过体系认证、供应商认证、新产品可靠性测试与认证等过程。例如汽 车电子产品应用领域，受汽车电子元器件一致性、可靠性的严格要求，从而对半导体硅片提出了更 加苛求的产品质量管控，整个认证过程通常需要 1-2年时间。供应商一旦通过采购认证体系，通常 能与客户建立起长期、稳定的合作关系。因此，行业新进入者较难进入下游客户的供应商梯队。 （3）资金壁垒 半导体硅材料的生产流程主要包括晶体生长、滚圆、切片、研磨、抛光等工序，为确保产品质 量的可靠性与稳定性,关键生产设备及测试设备需要专用设备，多数需依赖进口，设备价格昂贵。 为提升企业竞争优势，满足近年来新能源汽车/充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新 兴应用领域对电子元器件的产品需求，作为分立器件的上游行业，半导体硅材料制造企业在技术、 人才、环保等方面的投入也将持续加大。企业若要在该行业形成规模化、商业化生产，所需投资规 模较大，因此进入该行业要有雄厚的资金实力。 （4）规模化供应能力壁垒 半导体硅片作为电子信息的基础材料，具有应用范围广、市场容量大等特点。消费电子、新能 源应用（如新能源汽车、风电、光伏）、家用电器等领域对半导体硅片产品的规格、品种提出了多 元化及定制化需求，而行业新进入者面临着产品技术研发、客户积累、产品质量可靠性以及大规模 资金投入等多重进入障碍，在短期内难以形成规模化的多品种产品供应能力。因此，本行业存在较 高的规模化供应能力壁垒。 三、行业内主要企业概况 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 （1）中环领先 天津中环领先材料技术有限公司为天津中环半导体股份有限公司（）的子公司， 2018年中环股份整合半导体业务，将半导体产品相关设备等资产由天津市环欧半导体材料技术有 限公司进行剥离，增资给天津中环领先材料技术有限公司。天津中环领先材料技术有限公司主要从 事半导体材料硅单晶、硅片的生产，主要产品包括直拉硅单晶、区熔硅单晶、直拉硅片、区熔硅片 等。 （2）昆山中辰 昆山中辰矽晶有限公司是由中国台湾知名上市公司中美矽晶制品股份有限公司（）在 昆山高科技工业园投资设立。中美矽晶集团成立于 1981年 1月 21日，为中国台湾第一家上市也是 最大的 3-8英寸专业晶圆材料供应商。昆山中辰专业从事半导体单晶硅棒及硅片等产品的生产。 （3）成都青洋 成都青洋电子材料有限公司是集半导体单晶硅片等电子材料研发、生产、加工及销售于一体的 国家高新技术企业，主要产品包括 8英寸以下单晶硅切片、研磨片、化腐片等。2018年 1月，扬 州扬杰电子科技股份有限公司（）完成对成都青洋 60%股权的收购，成都青洋成为扬杰 科技的控股子公司。 第五节 企业案例分析：中晶科技 一、中晶科技的市场地位 中晶科技自成立以来专注于半导体硅材料的研发、生产和销售，凭借持续的自主创新，长期积 累形成的技术优势、管理经验和产能规模优势，公司能够根据下游客户对半导体硅材料的性能参 数、规格尺寸等方面的要求进行生产，保证良好的产品质量和及时稳定的供应，帮助客户提升产品 良率、产品性能、实现价值提升，获得了下游客户的广泛认可。中晶科技已在我国半导体分立器件 用硅单晶材料的硅研磨片细分领域占据领先的市场地位。 公司硅研磨片产品经过下游客户的扩散、蚀刻/光刻、切割、封装等加工工序，产出各类功率 二极管、功率晶体管、功率整流器、晶闸管、过压/过流保护器件等功率半导体器件，以及部分传 感器、光电子器件等不同功能的分立器件，最终应用在各种电子产品当中。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 根据中国电子材料行业协会半导体材料分会不完全统计，我国 3~6英寸硅研磨片 2017年度至 2019年度市场需求量分别 7,400万片/年、7,680万片/年以及 7,200万片/年。中晶科技报告期内 硅研磨片销售数量（折合 4英寸）分别为 1,478万片/年、1,870万片/年和 1,477万片/年，占国 内硅研磨片细分市场领域比例分别为 20%、24%和 21%。此外，经测算 2019年中晶科技占我国 3~6 英寸硅片市场比例约 6%。 未来公司将在巩固现有行业地位的前提下，紧密跟踪行业发展趋势和客户需求，加大研发投 入，扩大产能，提升公司创新能力和核心竞争力，在巩固分立器件用硅研磨片行业地位的前提下， 加速在其他半导体硅材料领域的发展，不断提高公司产品的市场占有率。 二、公司的竞争优势 （1）技术优势 公司是国家高新技术企业、全国半导体设备和材料标准化技术委员会成员单位，参与 2014版 《半导体材料标准汇编》工作，为副主编单位。同时，公司参与 GB/T12962-2015《硅单晶》国家 标准制修订。经过数年的发展，公司掌握了多项半导体硅制造与加工核心技术，如磁控直拉法 （MCZ）拉晶技术、再投料直拉技术和金刚线多线切割技术等。尤其在重掺杂 TVS（瞬态抑制管） 保护类器件、电力电子高功率器件用硅片制备技术方面，公司拥有高精度重掺杂等技术。截至本招 股说明书签署日，公司拥有发明专利 14项，实用新型专利 26项，涵盖了半导体硅材料生产和检测 的各个环节，在半导体硅材料制造工艺尤其是磁场拉晶技术中拥有较强的技术优势。 （2） 产品质量优势 公司为保证产品质量，建立了一整套完整、严格的质量控制体系，执行“6S”现场管理以及生 产精益化管理，从原材料采购、产品生产、质量检测等生产经营的各个环节对产品质量进行层层把 控。公司对用于生产的主要原辅材料、生产过程中的半成品以及最终的产成品均进行标识与定位， 确保产品具有可追溯性，在需要时可对产成品追溯至整个生产加工流程及原辅材料批次信息。公司 设立专门的品质保证部，对公司产品进行质量检测，保证出库前产品质量合格，符合客户的各项要 求。 公司获得了 IATF16949： 2016（汽车行业质量体系证书）、ISO9001： 2015（质量体系证 书）、ISO14001：2015（环境管理体系证书）、OHSAS18000：2007（职业健康安全管理体系）、 GB/T29490-2013（企业知识产权管理体系证书）等，贯标各项管理体系，从而保障产品质量持续稳 定可靠。公司凭借优良稳定的产品质量，赢得了客户的信赖，与客户建立了长期友好的合作关系。 公司凭借较强的技术研发和生产制造能力，可以满足下游客户对不同产品类型的需求，及时稳定供 货，并能配合客户的产品更新和产品开发。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 （3） 产业链优势 公司的主要产品同时涉及半导体硅片和硅棒，形成了一条相对完整的半导体硅材料产业链，有 利于发挥硅材料产业的整合优势。一方面硅棒业务为硅片的生产提供了充足及时的原料保障，另一 方面硅片的市场开拓也有助于硅棒的生产及销售推进，为硅棒业务扩大生产、获取规模优势奠定了 基础。此外，通过公司内部的持续沟通、互相协调和及时反馈，硅棒业务对于硅片业务的采购需求 可以快速反应，从而更合理地安排生产计划、协调产品的技术参数等需求；公司获取下游器件厂商 对产品的使用信息后，通过内部研发及生产部门之间的协作与共享共同解决技术问题，从而提升公 司整体的技术水平和产品质量，确保满足客户多样化需求。 （4） 成本优势 公司较强的技术研发实力不仅保证了产品质量的可靠性和稳定性，也有利于降低产品的生产成 本，提升公司的盈利能力。 在单晶制备阶段，公司掌握的再投料直拉技术通过再投料装置实现了晶体生长过程中的再投 料，节约了原材料和能源消耗，提高生产效率，降低生产成本。公司运用全自动晶体生长技术提高 了单晶的成品率，多晶硅的利用率得以提高，减少了材料成本支出。在硅片加工阶段，公司采用金 刚线多线切割技术，出片率提升、单片耗材减少、切割效率大幅提高，较大的降低了硅片的生产成 本。 公司通过持续的技术创新和长年的经验积累，具备较强的生产设备改造和生产工艺优化的能 力。公司对已购置的部分机器设备按照生产要求进行调试、改造、升级后投入生产，更加符合公司 工艺特征，能够有效提高生产效率，降低生产成本。 此外，公司的半导体硅棒业务主要集中在宁夏地区，当地较低的电力价格使公司的硅棒生产具 备明显的成本优势，提升了公司整体的盈利水平。 （5） 客户优势 硅材料作为最重要的半导体分立器件和集成电路制造原材料，下游客户的采购过程十分严格， 供应商认证门槛较高，公司需经过下游厂商样品试用、现场审核、小批量订货、大批量采购等长周 期的全部认证过程后，方能进入下游客户的合格供应商名单。公司经过多年发展，拥有广泛的客户 群体，与苏州固得电子股份有限公司、中国电子科技集团第四十六研究所、南通皋鑫电子股份有限 公司、扬州杰利半导体有限公司、山东晶导微电子股份有限公司、广东百圳君耀电子有限公司、江 苏捷捷微电子股份有限公司、台湾半导体股份有限公司、强茂股份有限公司、台湾玻封电子股份有 限公司、EICSemiconductorCo.,Ltd.等行业知名企业形成了长期稳定的合作关系。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 （6） 团队优势 半导体硅材料制造业是生产工艺复杂、科技含量较高的技术密集型行业。公司董事长徐一俊先 生拥有 20余年的半导体硅材料企业经营管理经验，在公司的战略发展、市场开拓、经营管理等各 方面起到了良好的引领作用。公司以黄笑容先生为核心的技术研发团队具备良好的专业背景和多年 半导体硅材料从业经验，不断进行产品技术和生产工艺的创新，在产品生产工艺优化、生产设备改 造、产品更新与开发等方面拥有丰富的专业知识和经验。截至 2020年 6月 30日，公司研发技术人 员 48人，占公司总人数的 %。公司研发团队在丰富现有产品种类、优化生产工艺的同时，对 化腐片、抛光片等产品开展相关技术工艺研究，力求开拓新的产品市场，促进公司未来的业务发 展。 公司十分重视人才培养和团队建设工作，通过合理的薪酬激励和岗位设置、定期组织员工培 训、弘扬公司文化等多种形式培养出了一批业务扎实、爱岗敬业的管理团队和人才队伍。 （7）品牌优势 公司十分重视品牌建设，力争打造国际一流的半导体硅材料品牌。多年来，公司凭借较强的技 术实力、稳定可靠的产品质量和优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象，在下游客户中 获得了广泛的认可，为公司的业务拓展奠定了坚实基础。此外，公司积极参与国内外行业相关展 会，拓展海外市场，产品出口至中国台湾、日本、东南亚、美国等地区，公司品牌在国际上的知名 度和影响力逐步提升。 三、公司的竞争劣势 （1） 融资渠道单一，资金实力有限 半导体行业是技术与资本密集型行业，投资拉动是半导体产业实现规模扩张的主要动力。目前 公司主要资金来源为自我积累和银行借款。随着新能源汽车、智能制造、物联网等分立器件大量新 兴应用市场的崛起，客户规模不断扩大、终端需求增长强劲、新产品不断开发，公司急需拓宽融资 渠道，提高自身资金实力以满足未来发展。 （2） 高端分立器件用硅片领域的技术水平与国际大型厂商相比仍存在一定差距 公司经过多年发展，在业务规模、产品质量、研发能力等方面的综合实力不断提升，目前在半 导体分立器件用硅材料领域尤其是硅研磨片细分市场已经占据领先地位，在下游行业中具备较高的 知名度和影响力。但从国际行业竞争格局来看，公司的规模仍较小，受限于资金投入有限、专业人 才储备不足等原因，在高端分立器件用抛光片、外延片领域的技术研发、创新能力等方面与国际大 型厂商相比仍存在较大差距。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 四、中晶科技技术水平及特点 在半导体硅材料制造领域，公司拥有多项核心技术和专利，在晶体生长、硅片加工、晶体检测 等方面具备先进的技术工艺，比如磁场拉晶技术、再投料直拉技术、金刚线多线切割技术、高精度 重掺杂技术等。因此，公司的硅材料产品不仅具备优良的电学特性和力学特性，而且在杂质含量、 晶体缺陷、表面平整度等方面也都有着良好的控制。 （1）磁控直拉法 公司掌握磁控直拉法（MCZ）制备单晶的相关技术，即在磁场作用下进行单晶硅生长。磁控直 拉法相较于普通直拉法制备的单晶硅最主要的优势体现在通过磁场可以有效地控制熔硅热对流，实 现单晶硅中氧含量的控制，同时可以有效控制生长界面，显著提高单晶硅的径向电阻率均匀性，结 合核心生长工艺，可实现晶体原生缺陷的降低，有利于提升半导体器件产品性能的一致性和可靠 性。 施加横向磁场的直拉法单晶硅棒制造如下所示: （2）再投料直拉技术 公司利用再投料装置，可以实现在拉制单晶的过程中多次投入多晶硅料，拉制多根单晶硅棒， 提高了设备和石英坩埚的利用率，减少了单晶炉冷炉准备时间以及多晶硅的化料时间，从而减少了 原材料和能源消耗，降低了生产成本。此外,通过再投料技术可以在炉体保持高温的情况下继续加 入多晶硅和掺杂剂，使得坩埚内多晶硅液面保持相对稳定，能给拉晶过程带来更稳定的热场环境， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 精密控制生长条件，也能更精确地控制掺杂剂的比例，从而保证产出的单晶硅棒的电阻率在预定范 围内，电阻率分布也更加均匀。再投料工艺示意图如下： 实际生产过程中，多晶硅投料量过多会导致单晶的氧、碳含量不受控制，公司首次投料一般不 会完全加满，而是通过“再投料直拉技术”再进行适当加料。投料量的增加会导致产品碳含量或其 他杂质增加，最终投料量主要根据产品参数要求和公司生产工艺决定。 （3）金刚线多线切割 公司在切片阶段大量运用金刚线多线切割技术，相比于传统的砂浆切割，切割速度更快、单片 耗材更少、单片成本更低，且切片厚度更为均匀，是目前先进的材料加工技术。金刚线多线切割工 艺与传统砂浆切割工艺的对比如下： （4）高精度重掺杂技术 公司利用掺 P、B等微量元素，精确控制掺杂剂比例，结合单晶生长技术、磁场拉晶技术、再 投料直拉技术，实现单晶硅的精确掺杂，具有电阻率命中准确、电阻率均匀性好、分段控制电阻率 等技术优势。 第六节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 半导体硅材料行业位于半导体产业链的上游，其下游为半导体分立器件和集成电路制造业，产 品最终应用于消费电子、汽车电子、家用电器、通讯安防、绿色照明、新能源等领域。 一、半导体产业 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （一）全球半导体产业发展情况 半导体行业根据其制造技术及应用不同可以分为集成电路和分立器件两大分支。集成电路和分 立器件均为重要的电子元器件，被广泛应用于消费类电子、通讯、智能仪器、汽车电子、工业自动 化等产品中，是电子信息产业的基础，是衡量一个国家或地区技术水平的重要标志之一，代表着当 今世界最先进的主流技术发展。 受到 2008年金融危机的影响，全球半导体市场在 2009年有所衰退，全年销售额有所下降，此 后半导体市场反弹，2010-2016年总体上保持平稳增长，年均复合增长率为 %。2017年及 2018 年受集成电路市场的拉动，全球半导体市场销售额分别大幅增长 %和 %。2019年受存储 芯片价格下滑等因素影响，全球半导体市场销售规模出现下降。 在区域分布上，受生产要素成本以及半导体产业自身发展周期性波动的影响，世界半导体产业 链呈现向具有成本优势、市场优势的发展中国家转移的趋势,半导体产业逐渐向以中国大陆为代表 的亚太地区转移，亚太地区（不含日本）半导体销售额在全球占比逐年增长。2019年亚太地区 （不含日本）销售额为 2,580亿美元，占全球销售总额的 63%，产业转移使得亚太地区半导体技术 水平快速提升和市场规模迅速增长。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 消费类电子产品仍将是推动半导体产业增长的主要动力，随着物联网、云计算、大数据、智能 制造、智能交通、医疗电子以及可穿戴电子产品等新兴应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在 未来几年有望持续增长。 （二）我国半导体产业发展情况 根据中国半导体行业协会的数据，我国半导体市场销售额从 2010年的 2,577亿元增长到 2017 年的 7,201亿元，年均复合增长率约为 16%，我国已经成为全球需求最大的半导体市场，占全球市 场份额已超过 30%。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 近年来，在国家政策的大力支持和国家产业基金的推动下，以及全球半导体产业向以中国为代 表的亚太地区的转移，我国半导体产业不断吸收融合国际先进技术，通过技术引进和自主创新，在 半导体设计、制造以及封装测试等领域均取得了快速发展，我国半导体市场发展潜力巨大。 二、半导体分立器件产业 半导体分立器件是具有单一基本功能的器件，主要用于各类电子信息设备的整流、稳压、开 关、混频、放大等，具有广泛的应用范围和不可替代性，主要包括二极管、三极管、场效应管、 IGBT、晶闸管等产品。半导体分立器件作为介于电子整机行业以及上游原材料行业之间的中间产 品，是半导体产业的基础及核心领域之一，也是构成电能变化装置的核心器件之一。随着半导体分 立器件行业新型技术特征的发展，其应用领域也将不断扩大。 （一）全球半导体分立器件产业发展情况 在全球范围内，半导体分立器件市场一直保持着稳定的发展趋势。一方面，大功率、大电流、 高反压、高频、高速、高灵敏度、低噪声等半导体分立器件不易集成或集成成本较高，具有广阔的 发展空间；另一方面，即使容易集成的小信号晶体管，由于其具有使用方面的灵活性和通用性，因 而也具有稳定的市场。目前半导体分立器件产业沿着功率、频率和微型化等方向发展，形成了新的 器件理论和新的封装结构，各种新型半导体分立器件产品不断上市。 伴随着电子信息产业的飞速发展，半导体分立器件的应用领域已从传统的工业和 4C（通信、 计算机、消费电子、汽车）扩展到新能源、轨道交通、智能电网、变频家电、物联网、VR/AR、无 线充电/快充等诸多产业，为行业提供了新的发展机遇。2010年以来，全球半导体分立器件销售规 模一直保持增长趋势。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 （二）我国半导体分立器件产业发展情况 近年来，受益于计算机、通信、消费电子等下游市场需求的拉动，在我国以物联网、轨道交 通、节能环保、新能源汽车、光伏发电等产业为代表的战略性新兴产业的推动下，我国半导体分立 器件产业蓬勃发展，产销规模持续、快速增长。根据中国半导体行业协会的数据，我国半导体分立 器件销售额从 2010年的 1,135亿元增长到 2018年的 2,507亿元，年均复合增长率约为 10%。预计 未来几年我国半导体分立器件销售额仍将保持增长态势，到 2020年销售额将达到 3,104亿元。 在市场竞争格局方面，我国由于长期受企业规模及技术水平的制约，在高端半导体分立器件领 域尚未形成整体的规模效应与集群效应，目前国内功率半导体分立器件产品结构以中低端为主，高 端产品需进口，国际厂商仍占据我国高附加值分立器件市场的绝对优势地位，供需一直存在较大缺 口。 下游市场需求直接拉动了半导体分立器件的生产规模。改革开放以来，特别是进入 21世纪 后，我国半导体分应器件行业内企业不断增加，分立器件的产量随之攀升；2012年，我国半导体 分立器件的整体生产规模为 4,607亿只，至 2018年增长至 7,471亿只，年均复合增长率达到 %。 从未来的发展趋势看，我国半导体分立器件市场具备较大的发展潜力：A、近年来国家大力提 倡节能减排、发展新能源技术，光伏发电、新能源汽车等行业对半导体分立器件的需求将持续增 长；B、消费电子市场的客户群庞大且产品更新换代频繁，将带动半导体分立器件的市场需求；C、 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 便携式电子终端设备，如手机、平板、笔记本等电子产品的电源充电器和电源适配器等市场需求快 速增长；D、全球安防服务行业近年来呈现增长趋势，主要是安防监控高清技术日益进步，高清摄 像头占比不断扩大，安防设备价值提升，整体系统化、智能化发展带来行业附加值，安防迎来新的 增长点；E、以智能家电、智能穿戴为代表的智能产业市场的发展步伐不断加快，将推动半导体分 立器件市场的应用需求，并向中高端功率半导体领域发展，国内半导体分立器件行业将迎来更广阔 的前景。 A、功率器件市场 我国目前已经初步建立起了包含二极管、晶闸管、功率 MOSFET、IGBT等全系列硅基功率电子 器件产业，在我国国民经济发展中发挥了重要的作用。但国内功率半导体分立器件产业集中在加工 制造和封测部分，产品结构以中低端为主，高端产品需进口，国际厂商仍占据我国高附加值分立器 件市场的绝对优势地位，供需一直存在较大缺口。但目前国内功率半导体市场仍被国外厂商占据着 大部分市场份额，进口替代空间巨大。 相比国外厂商，国内厂商与下游客户的距离更近，客户的沟通交流更加顺畅，并且在客户需求 服务响应、降低成本等方面具有竞争优势，功率器件国产品牌替代率逐渐上升应是大势所趋。 在中低端功率器件方面，我国已形成了二极管及中低压 MOSFET等的成熟产品线，国内龙头企 业拥有较明显的规模优势和成本优势，且产能扩张势头强劲，国产替代率正不断提升，全球中低端 功率器件市场已呈现向中国转移的趋势。 在高端功率器件方面，IGBT、功率模块、第三代半导体功率器件的进口替代等关系到我国智能 电网、高铁轨道交通、汽车动力系统等关键零部件的国产化进程，是我国智能工业时代实现自主可 控的关键性因素。我国现已拥有 IDM模式和代工模式的高端功率半导体器件产业链，虽然技术与产 品相对落后，但随着国家资本的支持，我国高端功率器件的发展进程将不断加速。 未来，国内功率半导体器件产业需注重高端产品的研发和生产能力，加大资金和技术投入，加 快技术升级，早日实现技术突破，打开成长空间，加强国产化功率半导体器件的应用和市场推广力 度，以满足市场内需与巨大的进口替代市场。在行业高成长以及自主可控大趋势下，国内高端功率 半导体厂商将迎来历史机遇期。 B、 传感器市场 我国传感器市场持续稳定增长，企业产品逐步向智能化、规模化的方向快速发展。2018年中 国传感器市场依然保持增长，整体市场规模达到 1,亿元，同比增长 %。其中 MEMS市场 规模增长 17%至 亿元，MEMS市场增速高于传感器行业平均水平。2019年中国市场规模预计 增长 %，至 596亿元。经统计 2018年国内 MEMS市场应用结构中，网络与通信应用占比 31%， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 汽车电子应用占比 29%，计算机应用占比 14%、医疗电子应用占比 9%,消费类电子 MEMS器件应用占 比 5%。 C、 光电子器件市场 在我国产业政策的扶持下，光电器件市场随着我国经济的高速发展取得了较快增长，其中 LED 芯片 2006年至 2018年的平均复合增长率高达 25%。2018年我国 LED全产业市场规模达到了 5,985 亿元人民币，较 2017年同比增长 %，在 LED芯片、LED封装以及 LED应用等领域均取得了较快 的增长。 三、集成电路产业 集成电路用以实现对信息的处理、存储与转换，具体细分为 IC设计业、芯片制造业、封装测 试业。根据产品类型划分，可以将集成电路分为逻辑电路、存储器、微处理器和模拟电路四部分。 集成电路的下游应用领域非常广泛，主要下游市场包括手机通讯、计算机、消费电子、汽车、工业 等领域，其中手机和计算机是最大的两个市场。 从全球市场来看，随着 PC应用市场萎缩，4G手机逐渐饱和，2014年至 2016年全球集成电路 市场增长速度放缓，2017年及 2018年受到动态随机存取储存器（DRAM）芯片和 NAND闪存芯片市 场需求的强劲拉动，集成电路销售额分别大幅增长 24%和 15%，达到 3,432亿美元和 3,933亿美 元。2019年受存储芯片价格下滑等因素影响，全球集成电路销售规模下降约 16%。 近年来，我国集成电路产业发展总体向好，集成电路产业实力快速提升，制造环节保持高速增 长态势。根据中国半导体行业协会统计，国内集成电路产业规模从 2010年的 1,440亿元上升至 2018年的 6,532亿元，年均复合增长率达到 %。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 目前，我国集成电路产业仍处于产业生命周期的成长期，仍然保持着规模持续扩大、技术快速 提升、产品不断更新的发展趋势。预计在未来几年，国家将围绕集成电路产业的核心技术，加大资 金投入和技术攻关，支持和推动一批优质创新企业和项目，我国集成电路产业市场空间将得到大力 拓展。 第七节 2021-2025 年我国半导体硅材料行业发展前景及趋势预测 一、市场供求状况及行业利润水平 行业的利润水平主要受上下游行业的变动情况影响。行业的生产成本主要是直接材料成本，如 多晶硅原材料、石英坩埚等，该类原材料受供需关系、竞争格局、成本控制、行业政策等因素共同 作用，存在一定的价格波动区间，但总体在可控范围之内。从下游行业来看，分立器件应用领域， 由于终端应用领域发展良好，随着高端应用市场的进口替代加速，尤其是功率半导体器件、可控硅 器件、TVS保护类器件（瞬态抑制管）等市场带动为半导体硅片提供了新的需求增长点，半导体硅 片价格维持在合理区间内。在集成电路应用领域，受益于终端产品如智能手机、计算机、汽车电子 等行业的良好发展势头，2017年以来全球范围内硅片的供应持续吃紧，受此供求关系影响，硅片 价格不断上涨；而随着新增产能的不断释放，市场竞争加剧，半导体硅片价格的上升势头将逐渐放 缓，价格水平将可能保持相对稳定。综合来看，半导体硅片行业的利润水平长期而言稳定可控。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 二、小尺寸硅片产能向国内集中 在分立器件应用领域，目前仍以 3~8英寸硅片为主，而随着电子信息产品的逐步普及，终端产 品的持续更新和升级，智能手机、平板电脑、数字电视、汽车电子、个人医疗电子、物联网等成为 半导体产业发展的动力，3~8英寸硅片的市场需求稳定。目前国际大型硅片生产企业集中于 8英寸 和 12英寸硅片市场，随着半导体硅片向大尺寸发展的基本趋势，国际厂商主要针对 12英寸硅片进 行投资，对 8英寸、6英寸及以下硅片已不再新增产能，这为我国的半导体硅片生产企业实现进口 替代占据 8英寸、6英寸及以下硅片市场份额提供了有利条件。 三、国际半导体产业区域转移 目前中国已成为全球第一大消费电子生产国和消费国，作为全球最大半导体终端产品消费市 场，全球半导体产业加速向中国大陆转移，国际大型半导体公司纷纷在中国投资建厂。随着国际产 能不断向中国转移，中国半导体产业的规模不断扩大，中国大陆半导体硅片需求将不断增长，国内 半导体硅片生产企业面临广阔的发展空间。 四、我国半导体分立器件市场规模快速增长 我国半导体分立器件产业虽起步较晚，但市场规模增长迅速，根据中国半导体行业协会的数 据，我国半导体分立器件销售额从 2010年的 1,135亿元增长到 2018年的 2,507亿元，年均复合增 长率约为 10%。随着计算机、消费电子、通信等整机产量的增长及产品结构的持续升级，大大拉动 了对上游半导体器件产品的需求。此外，伴随着我国产业结构的调整，新能源、节能环保、智能电 网等新兴产业快速发展，我国半导体器件的应用领域得到进一步拓展。而半导体分立器件的市场需 求，也为核心材料半导体硅片市场的发展提供了广阔的前景。 五、国家政策大力支持 半导体产业是对信息安全、国民经济极其重要的战略性产业，近几十年来，中国在半导体领域 实现了飞速发展，并成为中国信息产业的核心。近年来国家高度重视半导体产业的发展并出台了一 系列政策，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略 性新兴产业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家信息化规划》等产业政策均将半导体产 业列为重点发展领域；《国家集成电路产业发展推进纲要》的出台，为中国集成电路产业实现跨越 式发展注入了强大动力。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《战略性新兴产 业分类（2018）》的发布，明确了关键电子材料之一的半导体硅材料作为战略性新兴产业重点产 品，同时提出要重点发展快恢复二极管（FRD）、发光二极管（LED）、功率肖特基二极管等电子元器 件,此外还新增了半导体晶体制造，明确将电子级单晶硅片作为战略性新兴产业。国家政策的支持 为半导体硅材料行业的发展奠定了坚实的基础，创造了良好的政策环境。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 六、影响行业发展的不利因素 （1）市场竞争激烈，资金需求量大 中晶科技目前半导体硅片产品主要为 3-6英寸硅片，主要应用于功率器件（二极管、整流桥、 晶闸管）、传感器、光电子器件等分立器件领域，该领域目前仍以 3-8英寸半导体硅片为主导。 伴随着下游行业的旺盛需求、国家政策的大力支持和半导体产业向国内的转移，国内外厂商均 加大了在大尺寸半导体硅片方面的投资布局，加剧了市场竞争。由于大型厂商在技术实力、资金实 力、成本控制等方面领先，因此行业内中小型企业面临着更为严峻的竞争环境，需要与大型厂商在 技术研发、产品质量、资金投入等方面展开全方位竞争。中晶科技如果拓展 8英寸及以上集成电路 用抛光片市场，将会面对这些不利因素。 （2）行业发展时间较短，技术研发能力不足 国际厂商如日本信越（Shin-Etsu）、日本胜高（Sumco）等在大尺寸晶体生长技术上都有严格 的技术封锁，包括晶体生长炉、配套热场、磁场和长晶控制系统、抛光设备、测试设备都有自己的 独特核心技术。我国半导体产业由于起步较晚，发展历史较短，技术研发水平相对落后，高素质的 专业技术人才较为缺乏，特别是在高端产品的研发方面，与国际先进水平还存在一定的差距，这在 一定程度上制约了我国半导体硅材料行业的发展。 3~6英寸半导体硅材料产品主要应用于功率器件（二极管、整流桥、晶闸管）、传感器、光电 子器件等分立器件领域。随着终端产品在应用和功能上的不断演进，分立器件沿着小型化、功率 化、集成化的趋势发展，对分立器件芯片的性能和可靠性提出了更高的要求，分立器件制造技术也 在不断更新进步，因此半导体硅材料企业需要进行持续的研发投入，并保持在关键技术上的持续创 新，以及时满足客户的产品开发和更新换代需求。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 第三章 企业十四五战略规划的要点与要求 第一节 十四五规划编制技术指南、重点、流程、建议 为适应各地政府开展“十四五”规划前期研究、编制国民经济与社会发展“十四五”规划及各 类专项规划、十四五投资机会研判等需要，中机院广泛凝聚社会各界智慧，加紧开展“十四五”规 划重大问题预研究并探讨“十四五”规划与以往规划的异同，提炼“十四五”规划的意义、要求、 规划体系、遵循细则，梳理出十八个重点和难点、五大编制建议，为各地做好“十四五”规划提供 基础研究支撑。同时推动国企转型升级及实现可持续发展。 2019年是“十四五”规划编制启动年。“十四五”时期是地方发展的重要历史性窗口期，也是 地方加快经济社会建设的关键时期，深入研究“十四五”战略机遇期内涵与特征、“十四五”发展 主题主线、基本实现社会主义现代化的阶段性任务，做深做实前期研究对于编制国民经济和社会发 展第十四个五年规划意义重大。 一、十四五规划编制意义 “十四五”规划是我国第 14个“五年规划”，“五年规划”是中国国民经济计划的重要部分， 属长期计划，主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比例关系等作出规划，为国 民经济发展远景规定目标和方向，是中国特色社会主义发展模式的重要体现，已经成为中国发展的 制度优势。 1、社会共同行动纲领：规划广泛听取社会各界意见，是凝聚社会共识的国家意志表达形式 2、引导资源配置工具：政府可以通过规划引导资源向国家战略指明的方向配置 3、政府履行职责依据：政府制定并公开履行规划，在这此层面上规划也是”管“政府的 4、市场行为“第二准则”：通过规划划清空间界限，告诉市场主体，空间的可为与不可为 二、“十四五”规划编制任务 一、研究编制自然资源“十四五”专项规划 聚焦事关全局的重点领域和薄弱环节，研究编制自然资源国家级专项规划，明确战略意图、重 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 点任务、重大布局和重大工程。 二、提出自然资源“十四五”时期的基本思路 紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家宏伟目标，研究提出自然资源“十四五”时期的基本思 路和发展目标、指导原则、重点任务、重大举措等内容。 三、编制自然资源“十四五”规划 按照中央“十四五”规划建议，在完成自然资源“十四五”时期基本思路和重大问题研究的基 础上，编制自然资源“十四五”规划，确定自然资源工作的总体目标、指导原则、重点任务、重大 政策、重大工程项目和重大改革举措，形成落实经济社会发展目标任务的重要部署，指导未来五年 自然资源管理事业改革和发展。 四、开展自然资源重大问题研究 围绕自然资源领域全局性、前瞻性和关键性重大问题，设置研究专题，组织动员有关方面力量 进行深入研究。全面总结“十三五”时期发展经验，深刻把握“十四五”时期形势任务，充分借鉴 国外先进做法，对标基本实现社会主义现代化目标（2035年），研究提出“十四五”时期和到 2035 年的主要目标、重点任务、重大政策、重大工程项目和重大改革举措，以及在实现目标过程中可能 面临的重大风险挑战与应对预案。 三、“十四五”规划体系构成 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总遵循。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 省级规划、市县级规划依据国家发展规划制定，既要加强与国家级专项规划、区域规划、空间 规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 四、十四五规划编制流程 1、全面调研 开展经济社会的全面系统调研 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 2、前期研究 开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制 3、确定思路 “十四五”经济社会发展基本思路研究并上报上级单位 4、规划编制 结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 5、规划论证 对“十四五”经济和社会发展规划草案要进行论证 6、规划上报 “十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过 五、十四五规划编制遵循细则 指导思想：新时代中国特色社会主义思想 围绕目标：建设社会主义现代化强国 价值理念：坚持以人民为中心的发展思想 发展路径：坚持高质量发展 总布局：“五位一体”总体布局 战略布局：“四个全面”战略布局 规划体系：处理好发展规划与空间规划的关系 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 编制节奏：同步部署、同步编制专项规划、区域规划和空间规划 六、“十四五”规划的重点与难点 1、社会主义现代化体系 2、“十四五”指标体系 3、区域主题词设定 4、虚实“两个空间”整合 5、“新三驾马车”驱动 6、区域整合融入 7、底线与约束 8、改革攻坚 9、现代化产业体系 10、产业“引擎”培育 11、应对消费升级需求 12、园区新版本 13、空间优化与提升 14、公共服务新需求供给应对 15、新型城镇化与乡村振兴 16、创新提升社会治理能力 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 17、生态经济升级 18、新基础设施保障 七、十四五规划编制建议 十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。我们总结过去“五年规划”经验，整理地方（区域）“十四五”规划编制重点为： 1、客观全面做好总结评估 对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处 发展阶段及特征 2、重视区域瓶颈问题的解决 致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决 核心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展 3、做好近中远期的目标衔接 既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的 各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排 4、重视突出区域自身发展特色 寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发 展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 5、重视规划实施的可操作性 既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定 的准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 第二节 分析“十四五”规划要点 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期，对我国国民经济和社会发展具有重要的意义。因此如何编制好“十四五”规划并用 于指导未来五年社会经济发展显得尤为重要。 一、“十四五”规划研究背景 五年规划，全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要”，是中国国民经济计 划的重要部分，属长期计划。五年规划主要是对国家重大建设项目、生产力分布和国民经济重要比 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 例关系等作出系统规划，为国民经济发展愿景规定目标和方向。 五年规划是社会共同的行动纲领。 五年规划是政府履行职责的依据。 五年规划是引导资源配置的工具。 五年规划是约束市场行为的“第二准则”。 （一）时代意义：国际突破价值重塑、国内整合黑马将出 “十四五”时期，是我国由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期， “两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期。 从外部环境来看，中国当前中国处于最好的发展时期，而世界处于百年未有之大变局。世界经 济重心调整、世界政治格局变化趋势加快，科技与产业发展日新月异，全球治理、世界秩序，中国 在世界发展格局中的作用日益凸显，在话语权、影响力逐渐提高的同时国内经济产业空心化初显、 区域经济差距加大、国民经济增速放缓、生态环保问题加剧，而中美贸易战则使得外部环境越发严 峻，进一步的限制、阻碍中华民族的发展。十四五的五年必将是中国发展变革的五年，也是突破的 五年。 从内部环境来看，我国主要矛盾在“十三五”时期已经转变，从“人民日益增长的物质文化需 要同落后的社会生产之间的矛盾”到“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的 矛盾”，民族发展面临新时代、新阶段，新矛盾、新问题，新机遇、新挑战，新目标、新任务等一 系列新情况。国内发展面临诸多待调整的板块，经济高速增长背后的隐患逐渐浮出水面，新千禧一 代的从信息化的时代成长起来，其世界观、价值观都有了较大的变化，对于经济、社会、发展也有 新的认知，十四五期间的发展必须强化对国内新气象的重视，充分重视积压问题的解决，强调新动 力的构建，转变并适应政府的新角色，关注并做好新市场的引导，注重新媒体新渠道的应用。十四 五的五年，必将是国内经济、格局、发展重塑的五年，必然会涌现出一批黑马，有一批城市、地区 发展成为国内经济发展的新亮点。 （二）时代形势：新各级、新结构、新关系、新市场、新基础、新诉求 【国际格局】从全球经济发展形势来看，国际化进入分化期。现阶段，世界经济处于缓慢复苏 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 阶段，仍面临诸多不确定因素，风险日益加深。在不断发展的科技革命和生产国际化的推动下，各 国经济相互依赖、相互渗透，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国产业发展进入从规模 增长向质量提升的重要窗口期。把握全球新一轮科技革命和产业变革机遇，推动产业高质量发展， 实现新旧动能顺畅接续转换，抢占全球产业发展制高点成为“十四五”时期的重要课题。 【产业结构】2018年，我国二产比重小于 40%，三产比重超过 52%，人均 GDP达到 9785美 元。当前我国已经从重化工业为主导的工业化中期阶段迈入到以创新驱动为主导的工业化后期阶 段。产业“空心化”形势严峻、工业发展“大而不强”，实现制造强国的任务十分艰巨。工业智能 化发展势不可挡，人工智能对传统制造产业链、价值链带来革命性影响。“十四五”时期将是中国 经济由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，对于新消 费需求激活新经济形势需要科学预判，有序引领。 【城市格局】新型城镇化推进、乡镇振兴、城乡结构性差异及发展不平衡、城市群崛起、都市 圈建设政、大湾区协同、中心城市辐射、提升城市首位度、户籍改革……等“热度”不断上升目 前。我国大城市进入城市化后期、城市化进程放缓，大城市面临有机更新、城市迭代，大量乡村人 口涌入城市、同时城市人群也出现反向“归田”的意愿，城市、城镇、乡村发展迎来新的机遇。城 市间也由高热度的“资源抢夺战”逐步冷静下来，走向了“产业与地区双向匹配，企业与政府双向 选择”的“资源协同发展”新格局，城市间不再是互相争抢资源，而是结合自身特点差异化发展， 真正实现“报团取暖、协同发展”。 【市场变革】“十四五”期间，我国市场化进入深度改革期，改革工作中要统筹全局、整体推 进，结合实际、突出重点，衡量改革的有效性要从国家改革发展全局出发，既看单项改革执行落实 情况，也从战略层面统筹考虑相关制度的集成效果。“十四五”也是进入基于法律和规则的制度完 善期。对于各地区政府来说，政府与市场的关系处理到了最为关键的五年，如何摆正政府的角色， “做好管理者、搭建好平台、做好店小二”三重角色定位必须清晰明确。在做好管理者层面，政府 必须能够理解市场、懂得企业，密切关注新业态与新商业模式，才能够更好的监管、引导市场发 展;在搭建好平台层面，政府应该有效提升财政资源的利用率，避免投资浪费、投资重复的前提 下，尽可能的抓住产业及企业发展的痛点、难点，针对性的解决公共问题，促进产业及经济的发 展;在做好店小二层面，政府应对服务机制进行创新与探索，转变执政模式与执政思路，既做到有 效的服务企业发展，又避免变成被企业吸血的奶妈、保姆，应制定更加创新、有效的机制与企业保 持良好有效的服务关系。 【信息发展】3G时代使获取信息的能力在时间和空间上达到了极致;4G通信技术开启了移动互 联网产业链的新时代，满足了人们学习、生活、工作等各方面的需求。5G的应用将促进信息产品 和服务的创新，智能终端设备性能将进一步提升，互联网-物联网线上线下融合对生产生活方式的 变革。新型技术和新型产业深度融合将全面应用于工业物联网、车联网及其他垂直行业的特殊应用 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 需求，大量信息的采集、处理、分析及管理，将全面应用于智慧城市、环境监测、智慧农业、森林 防火等场景。十四五必将是智能发展的五年，各行各业都将新信息技术的升级步入新的发展模式、 规划必须充分预测、考虑到可能出现的新机会、新问题、新发展，才能够更有效的复合时代诉求， 真正起到规划引导的作用。 【人口结构】人口问题历来是影响经济社会中长期发展的大问题。我国人口发展已经进入关键 转折期，人口自然增长率长期低于预期、人口老龄化程度不断加深、劳动力老化程度加重等问题凸 显，“人口问题”可谓任重而道远。“人口自身均衡发展”这一历史性任务不光是在“十四五”期间 有所应对，更应是为来 10年、20年考虑的重点。短期来看，鼓励人口增长、提高人口素质、推进 家庭能力建设、强化养老保障等将成为“十四五”期间各地区重点着眼的问题。而“人口吸引力” 也成为各地区在十四五期间的重要课题之一，吸引多少人、吸引什么人、人来了做什么、可以创造 什么等系列问题都需要系统谋划与解决。各类研究型人才、创新性人才、实用性人才、技术型人才 等都会成为未来五年所需要关注的重点，差异定位、精准定位的人才会成为城市实现突破发展的重 要“弹药”。 【社会治理】当前国家经济之繁荣前所未有，与此同时对于法治国家、法治政府、法治社会一 体建设的要求也达到了历史新高。稳定和发展必须两手抓，两手都要硬，加快社会治理法治化进 程，提高社会治理法治化水平至关重要。“服务型政府”建设将成为“十四五时期”主要命题，国 家安全体系和法治体系必须持续完善，从根本上保障稳定及发展，实现长治久安。 【生态建设】长期以来，粗放型的经济发展造成了一系列的环境问题，雾霾、沙尘、水源枯竭 /污染、草原退化等生态问题亟需正面应对。“十四五”时期，社会经济发展仍旧必须坚持“绿水青 山就是金山银山”的发展理念，无论经济发达地区还是欠发达地区，都必须以“绿色发展”作为一 系列建设的前置要求，全面促进区域生态环境保护修复、倒逼企业高质量升级发展，坚定不移走可 持续发展之路，为美丽中国建设奠定基础。 （三）五个创新：十四五规划必须关注的五个创新 结合多年政府咨询、区域产业发展的实践经验，“十四五”规划编制必须基于时代发展、突出 特色、科学务实、主次分明、定位清晰、路径明确，需要以新思路、新理念、新视角解读，提出新 玩法、拓展新模式、开辟新时代、引领新潮流。 1.由“外推”变为“回溯”的规划新思路。本次规划要从 2035/2050年达到的目标构想现在的 发展节奏与规模。【目标导向，分步落实】 2.全局式、战略性的规划新视角。规划要有长远的战略性思维，要有全局式眼光，同时要有务 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 实的作风。【全局眼光，务实优先】 3.以提升经济产业健康度为核心的规划新重点。更关注产业发展的健康度，防止产业空心化、 促进新旧动能转换，兼顾发展导向与风险导向。【产业优先，动能转换】 4.以“新一代人”为本的规划新原则。新社会环境下，应更加注重新年轻人的综合需求，充分 重视新千禧代的成长环境、社会观、生活观把控，考虑新一代年轻人对美好生活的需求及愿景，有 效引导新年轻人参与社会发展。【00后思维，新发展视角】 5.打造价值共同体的规划新愿景。随着中国四大城市群迅速崛起，未来中国各区域经济社会发 展的关联度将越来越大，十四五规划过程中应更加注重协同作战思维，寻找区域的抱团发展模式， 将本地区发展有效、充分的融入到区域发展中，精准定位、协同创新，以打造价值共同体的思路谋 划自身发展。【区域经济联动，一体化发展】 二、“十四五”规划编制相关要点 （一）规划类别：三级四类 总的来说，我国五年规划编制是一项系统性工作，规划由“三级四类”构成。“三级”即国 家、省、市县，“四类”即发展规划、专项规划、区域规划及空间规划。 【国家】国家发展规划。中华人民共和国国民经济和社会发展五年规划纲要，是社会主义现代 化战略在规划期内的阶段性部署和安排，主要是阐明国家战略意图、明确政府工作重点、引导规范 市场主体行为，是经济社会发展的宏伟蓝图，是全国各族人民共同的行动纲领，是政府履行经济调 节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能的重要依据。 国家发展规划居于规划体系最上位，是其他各级各类规划的总指导。国家级专项规划、区域规 划、空间规划，均须依据国家发展规划编制。 【国家】国家级专项规划。指导特定领域发展、布局重大工程项目、合理配置公共资源、引导 社会会资本投向、制定相关政策的重要依据 【国家】国家级区域规划。指导特定区域发展和制定相关政策的重要依据。 【国家】国家级空间规划。以空间治理和空间结构优化为主要内容，是实施国土空间用途管制 和生态保护修复的重要依据 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 【省市县】省、市县级规划依据国家及上级发展规划制定，既要加强与国家专项规划、区域规 划、空间规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。 （二）遵循原则：三类十二个 “十四五”规划作为是深入贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的第一个五年 规划，须以新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，并对“12个强国”等作出具 体安排： 聚焦发展，促进“制造强国、航空强国、海洋强国、贸易强国” 夯实基础，落实“网络强国、交通强国、文化强国、体育强国” 提升发展，强化“质量强国、科技强国、教育强国、人才强国” （三）编制要求：四个必须 “十四五”规划虽说是以往五年规划的延续，具有普遍常规性，但目前国内外发展形势纷繁复 杂，国家处在历史的关键节点上，必须居安思危、未雨绸缪。2018年底，中共中央、国务院发布 《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》，指出“以规划引领经济社会发 展，是党治国理政的重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现。科学编制并有效实施国 家发展规划，阐明建设社会主义现代化强国奋斗目标在规划期内的战略部署和具体安排，引导公共 资源配置方向，规范市场主体行为，有利于保持国家战略连续性稳定性，集中力量办大事，确保一 张蓝图绘到底”。可见，无论是顺应社会发展需求，还是满足规划作用提升的要求，“十四五”规划 纲要必须科学、严谨、高质、务实，规划编制过程中： 必须突出发展规划的统领性作用--注重规划的战略导向作用，增强指导和约束功能，体现科学 化、民主化、法治化及规范化; 必须由虚转实，注重发展质量--以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，从五位 一体出发，系统谋划; 必须强化区域协同发展--以“补短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的 抓手; 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 必须提高规划的信息化水平--利用信息技术引导目标设定和规划决策，建设智能化信息平台提 高规划编制和管理的科学性。 （四）编制重点：五大要求 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局到局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。总体来说，“十四五”规划研究制定的编制重点为： 客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，客观准确把握区域所处发 展阶段及特征。 重视区域瓶颈问题的解决。致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核 心问题，发挥战略导向作用，确保高质量发展。 做好近中远期的目标衔接。既要以五年为主，又应预测 2035年基本实现社会主义现代化的各 项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安排。 重视突出区域自身发展特色。寻找区域与其他地区的异同，挖掘其发展价值，准确把握其发展 特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色 重视规划实施的可操作性。既要站在大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的 准备，又要切合区域发展实际，稳步推进，实现高质量可持续发展。 （六）编制流程：六个步骤 全面调研。开展经济和社会发展的全面系统调研。全面调研是规划有效编制的基础与重要保 障。有针对性、全面性的调研工作可以确保规划制定者充分全面掌握现状，找准痛点。 前期研究。开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制。一般以产业为核心内容， 对于本地区的基础产业进行系统分析研究，形成针对各个产业领域的专项研究成果，梳理本地区的 经济发展核心思路。其次针对区域重大社会发展问题进行研究分析，诸如人才发展、环境发展、社 会公共服务等领域进行专项研究，以期提升本地区的综合竞争力。 确定思路。形成“十四五”经济社会发展基本思路并上报上级单位。 规划编制。结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四五”经济和社会发展规划纲要 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 规划论证。对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证 规划上报。“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 三、“十四五”规划研究必须重视的七项研究 十四五规划编制不同以往，对于各部门提出了更高的标准与更加深度的要求，要做好十四五规 划编制，必须强化三个维度七个部分的工作内容。 第三节 “十四五”规划编制的二个要求、三个聚焦 2021-2025是我国国民经济和社会发展第十四个五年计划时期，也是“两个一百年”奋斗目标 的历史交汇期。目前，各行各业“十四五”规划编制工作已全面启动，这是我国进入新时代、确立 “三级四类”规划体系后编制的第一个五年规划，也是我国全面开启社会主义现代化建设新征程编 制的第一个五年规划。十四五规划的开展具有重要的意义，是地方的重要发展规划，也是地方加快 经济社会建设的关键要素。 一、深刻认识做好“十四五”规划编制工作的重大意义。 2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是加快经济建设 的关键之年。做好“十三五”规划的回顾总结，科学编制“十四五”规划，在新时代实现高质量的 新发展具有重大意义，主要体现在“三个第一”： 从所处的历史方位看，这是衔接“两个一百年”奋斗目标、开启全面建设社会主义现代化国家 新征程的第一个五年规划。“十四五”是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化国家 迈进的关键时期。 从发展形势背景看，这是中国特色社会主义进入新时代后、应对百年未有之大变局的第一个五 年规划。经过“十二五”时期经济增速的换挡，“十三五”时期经济动能的初步转换，我国经济发 展主题完成了从稳增长到调结构的重要转变。目前，国际政治经济形势错综复杂，新科技革命和产 业变革持续推进，“十四五”将是中国发展突破“围堵”、实现真正崛起的关键五年，新形势的特殊 性、复杂性均超过了之前任何一个五年，这对政企的发展也就提出了新任务，对规划编制工作提出 了新要求。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 二、统筹好“十四五”规划的继承性和开拓性，不断创新工作方法。 “十四五”规划是一项持续性工作，要在充分评估“十三五”期间工作的基础上，继往开来， 围绕新时代、新理念、新要求，以战略思维谋全局，以创新思维增活力，以辨证思维解矛盾，以底 线思维拉红线，创新工作方法，贯彻以下六项要求—— 一是指导思想鲜明，要以新时代中国特色社会主义思想为指引，把重大决策部署细化分解为 “十四五”规划的战略目标、重大任务和重大举措，转化为实际行动。 二是突出战略引领，正确把握新时代经济社会发展的特点和行业发展总体趋势，增强规划工作 的前瞻性和预见性、实操性和连续性。 三是确保有效执行，规划要与重大发展战略和产业政策相衔接，以专项规划为支撑，共同组成 定位明确、功能互补、统一衔接的专项规划。 四是实现科学有效，研究提出合理的目标，务求规划成为未来五年十年高质量发展的有力推进 器，明确责任主体和节点要求，提出实打实的重大项目、重大政策和重大改革举措，让目标有奔 头、能落地、可实现。 五是及时调查研究，反馈到位。聚焦产业发展热点难点问题，全面听意见，开门编规划，充分 展开多方讨论，不预设前提或结论，多角度、正反面深入研究，及时形成一批具有前瞻性、可借 鉴、能应用的研究成果。 三、十四五“规划把握历史新机遇谋划发展新战略：三个聚焦 （一）更加聚焦深化改革取得实效 发展是永恒的主题，规划要重点突出“强”，切实做好“转”，牢牢把握“稳”，积极推动混合 所有制改革和三项制度改革，实现产业从“做大”到“做强”的新跨越，在根本上实现新发展、新 作为、新突破。 （二）更加聚焦创新能力全面提升 要把创新驱动发展作为面向未来的一项重大战略实施好。规划一要注重利用新技术新模式新业 态为传统产业赋予新动能，推进存量资源向现实生产力和核心竞争力转变；二要加快科技创新板 块，提升科技创新能力，形成创新发展新引擎和新动能；三要突出体制机制创新，加强产业培育， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 推动集团产业布局优化调整和转型升级。 （三）更加聚焦各板块融合深度发展 规划编制是一项全局性、战略性的工作，必须以价值最大化为目标，有效配置、整合与共享资 源。深入推进业务融合发展，协同推进独特传统优势，未来也要继续从板块、产业、服务、管理等 多维度推进横纵联合，进一步完善统筹有力、共享共赢的协同发展模式，提升整体竞争优势。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 第四章 2021-2025 年中国半导体硅材料企业十四五战略规划探 讨与建议 第一节 发展战略要与“十四五”发展规划同频共振 当前，国家及各省区市都启动了“十四五”规划前期工作。新疆兵团开展了“十四五”规划前 期研究工作，正在有步骤有计划地部署推进。刘以雷就涉及兵团“十四五”的几个重要问题，与大 家进行交流。 一、中长期规划 特别是“十四五”规划，意义深远、使命光荣、责任重大。前不久，国家召开的“十四五”规 划编制工作会议强调，“十四五”时期是我国向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期：“十四 五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年规划，是适应我国社会主要矛盾 历史性变化新要求的五年规划，是我国主动积极应对世界百年未有之大变局的五年规划。明确了编 制“十四五”规划的指导思想、原则要求、工作任务等重大事项。兵团“十四五”规划编制前期研 究工作已经开始。我想从两个角度或者两个方面来说说研究编制“十四五”规划的重要性，或者说 是重大意义。 第一，从中央到地方制定实施的中长期发展规划特别是五年规划，已经成为国家治理的重要工 具。中国是一个大国。治国难，治大国更难。建国以来，我国经历了艰难而曲折的发展历程，一直 在探索符合中国国情、具有中国特色的有效国家治理模式。党的十八届三中全会把“完善和发展具 有中国特色的社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力的现代化”确定为全面深化改革的总目 标。改革是为了发展，是根本动力。习近平总书记指出，发展必须是遵循经济规律的科学发展，必 须是遵循自然规律的可持续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。这就是对中国现代化发展的 规律性认识。建国 70年来特别是改革开放 40多年来，我国发展取得历史性成就，成为世界第二大 经济体，是世界第一大贸易体。中国从农业国演进为世界第一制造业大国，走近世界舞台的中心。 历史性成就充分证明我国已经探索出了一条有效的大国治理模式，无论从哪一方面讲，都是中国历 史上前所未有的治理奇迹。国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体 现。这其中，处理好中央和地方关系，是非常重要的问题。我国发展取得历史性成就也充分证明， 我国已经走出了在大国治理中“一放就乱，一收就死”的治理困境，走出困境的关键在于中央和地 方之间的良性互动，充分发挥中央和地方两个积极性，而其中最为典型、最为成功的经验做法，就 是由国家五年规划和地区五年规划共同组成的发展规划体系。这一发展规划体系包括从中央到省地 市的三级发展规划，也包括总体规划、专项规划、区域规划、空间规划等，既保持了不同阶段国家 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 层面和省级及以下层面在发展方向、目标任务、政策措施的统一性、稳定性，也结合不同地区实 际，注重地区发展的多元性、灵活性等。规划引领经济社会发展，是党治国理政的重要方式，是中 国特色社会主义发展模式的重要体现。国家发展规划对创新和完善宏观调控的作用明显增强，对推 进国家治理体系和治理能力现代化的作用日益显现。 省级五年规划在国家治理、中央与地方互动中发挥了极为重要的作用。省级规划既要加强与国 家级相关规划的衔接，形成全国“一盘棋”，又要因地制宜，符合地方实际，突出地方特色。兵团 所制定的五年规划作为省级规划，在国家规划体系当中具有“承上启下”的功能作用，对上响应承 接，对下指导分解，“上接天线、下接地气”。因此，对于研究和编制兵团五年规划非常重要，很有 实践意义和历史价值。 第二、“十四五”规划具有里程碑意义。从新中国建立到现在，我国已经历 13个五年规划时 期。“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期。“十 四五”规划，虽是“规定动作”，常规性工作，是以往五年规划的延续，但又面临新矛盾、新问 题，新机遇、新挑战、新目标、新任务，具有新的时代特征和继往开来的里程碑意义。 ——从历史方位上讲，“十四五”规划是迈入新时代的第一个五年规划。党的十九大报告明 确，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代。新时代我国社会主要矛盾发生历史性变化， 从“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生 活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”；新时代我国主要任务发生历史性变化，中华民族迎来 了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。兵团如何满足职工群众日益增长的美好生活需要，如何 推进兵团事业发展壮大，“十四五”规划应当作出方向性、战略性、蓝图式的回答。 ——从指导思想上讲，“十四五”规划是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的 十九大精神的第一个五年规划。党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，写入新修 订的党章和宪法，成为我们党和国家的重要指导思想，是十八大以来我们党理论创新成果的最新概 括和表述，系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社 会主义等重大问题，是我们干事创业、做好工作的根本遵循。兵团“十四五”规划必须以习近平新 时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻党中央治疆方略和对兵团的定位要 求，同时也要结合新疆和兵团改革发展稳定各项工作的新情况新特点，作出前瞻性、战略性的规划 安排。 ——从发展目标上讲，“十四五”规划是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五 年规划。党的十九大明确了“两个一百年”奋斗目标的时间表、路线图：2020年全面建成小康社 会，实现第一个一百年的奋斗目标，接着开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年 奋斗目标进军。第二个百年奋斗目标经历两个阶段：第一个阶段从 2020年到 2035年，在全面建成 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 小康社会的基础上，再奋斗 15年，基本实现社会主义现代化；第二个阶段从 2035年到本世纪中 叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现 代化强国。兵团“十四五”规划必须体现“两个一百年”奋斗目标历史交汇期这个特点和要求，既 要巩固提升全面建成小康社会成果，又要为实现第二个一百年第一阶段的奋斗目标开好局、起好 步，打下坚实的基础。 ——从世界格局上讲，“十四五”规划是处于百年未有之大变局这个大背景下的第一个五年规 划。去年 6月，习近平总书记在中央外事工作会议上指出，当前中国处于近代以来最好的发展时 期，世界处于百年未有之大变局，两者同步交织、相互激荡。近年以来，国际形势风云突变，贸易 保护主义、单边主义、民粹主义等逆全球化思潮暗流涌动，世界经济重心、政治格局、全球化进 程、科技与产业、全球治理、世界秩序等面临前所未有大变革。这成为“十四五”规划的最大国际 背景和最大不确定性因素。新疆的稳定发展仍然面临着两个“三期叠加”形势，这些都需要我们作 深入的研判和把握，关键是是要把握处理好稳定与发展之间关系的基础上，明确经济社会发展的任 务、目标、重点和具体举措等。我们兵团还要按照党中央要求，把握处理好屯垦与维稳戍边、特殊 管理体制与市场机制、兵团与地方“三大关系”，明确兵团经济社会发展的战略重心、目标任务、 用力方向及其具体措施等，真正地发挥好“三大功能，四大作用”。 二、研究把握规划期内重大任务并协调处理好几个关系研究 编制“十四五”规划，历史节点特殊，任务非常艰巨，必须统筹各方力量，深入调研，群策群 力，精心研究谋划。我个人认为，就新疆和兵团来讲，“十四五”时期是全面保持稳定并大力推进 发展的关键时期。在这一时期，稳定和发展的任务繁重、同样重要，必须用好“一套班子抓稳定、 一配套班子抓发展”工作机制，推动兵团经济步入高质量发展轨道，推动兵团向南发展取得重大进 展，推动新疆出现更有利于长治久安的结构性变化。同时，认识把握好当前和今后一个时期的阶段 性特征和经济社会发展大趋势，明确规划期内重大任务，并协调处理几个重要关系，对于研究编制 好兵团“十四五”规划显得尤为重要，也是必须要做的“功课”。 第一，结合兵团实际，认识把握好当前和今后一个时期的阶段性特征和发展趋势，以明确兵团 “十四五”时期的重大任务。在这里，重点提示三个方面重要事项，或者说是重要任务。 一是推动高质量发展。从国家层面看，我国已步入工业化的后期。工业化是一个国家和地区发 展的必经阶段。没有工业化就没有现代化。目前，我国已成为世界第一大工业国，但工业化大而不 强，实现制造强国的任务还十分艰巨，同时还面临着继续推进城镇化、新型工业化、农业现代化和 信息化“四化同步”发展问题，面临着贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动兵经 济高质量发展问题。2018年我国常住人口城镇化率为 %，社会结构呈现较大变化，中产阶层 规模不断扩大。农业农村仍是现代化的重点和短板，正在全面实施乡村振兴战略。去年 12月，中 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 央经济经济工作会议指出，世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟 大复兴带来重大机遇。推动我国经济高质量发展将是“十四五”时期的重要任务。高质量发展是当 前和今后的一个“高频率词”、“关键词”。党的十九大首次提出，表明我国经济由高速增长阶段转 向了高质量发展阶段。高质量发展有一些内在要求，重点是要体现“五大发展”新理念、体现高质 量供给与高质量需要的统一、体现投入产出的最大化、体现整体经济的循环通畅、体现建设现代化 经济体系、体现科学合理的收入分配政策等。去年政府工作报告强调，要按照高质量发展的要求， 统筹推进‘五位一体’总体布局和协调推进‘四个全面’战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主 线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。去年 12月中央经济工作会议 提出要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫并提出了“六个稳”，即稳就业、稳金融、 稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，明确 要抓好“推动制造业高质量发展”“促进形成强大国内市场”“扎实推进乡村振兴战略”“促进区域 协调发展”“加快经济体制改革”“推动全方位对外开放”“加强保障和改善民生”等七大重点任 务。 结合我们兵团实际，需要研究把握的问题很多。如兵团工业化进程到了什么阶段，目前有什么 特点；如何坚持稳中求进工作总基调、坚持以经济发展和民生改善为基础、坚持以凝聚人心为目 的，实现兵团经济高质量发展；如何预判和明确“十四五”时期的目标任务、内部结构变化趋势； 如何引导产业发展、实施重大产业布局；如何推进产城融合，营造良好环境，为产业发展、人口集 聚创造条件；如何实现农业经济提质增效、实施乡村振兴战略，进一步推进“四化同步”发展；如 何有效落实国家约束性生态环保考核指标，推进生态环境出现趋势性好转，等等。这些问题都需要 给出明确的预期目标，提出切实可行的路径措施。 二是落实兵团向南发展战略。兵团向南发展，是党中央提出的战略任务。习近平总书记强调 “要发挥兵团促进区域协调的作用，统筹实施向南发展战略。南疆是实现新疆社会稳定和长治久安 的重点，也是难点。加强南疆兵团建设，既是当务之急，更是战略之举”。新疆是一盘棋，南疆是 棋眼。为推进兵团向南发展，中央层面还专门出台了文件。 自治区党委、兵团党委坚定坚决贯彻落实中央部署，“千难万难坚决向南”，在战略布局、产业 发展、社会事业发展、干部人才，以及配套政策措施上陆续展开，积极有效推进。“十四五”时 期，兵团向南发展仍将是兵团经济发展特别是促进兵团区域经济社会发展的重头戏，也是推进兵团 经济高质量发展的重点方向。如何增强主体意识推进兵团向南发展举措落地落实；如何把兵团向南 发展战略视为党中央治疆方略的重要方面和重大举措，并上升为国家战略和全局高度来谋划推进和 实施；如何健全有效组织领导及运行机制，统筹各方面资源，研究出台特殊政策和超常规举措，发 挥集中力量办大事的制度优势；如何坚持以集聚人口和优化人口资源为核心，完善南疆地区产业布 局、推动产业发展等一系列问题，都需要深入研究推进，加快兵团向南发展步伐。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 三是深化兵团改革。从全国来看，市场化改革已经进入深度改革期和制度完善期。改革开放以 来，中国的快速发展得益于市场化改革，得益于从单一计划经济体制，到计划经济为主市场调节为 辅，再到让市场在资源配置中发挥基础性调节作用，又到让市场在资源配置中起决定作用，得益于 政府和市场这两只手的共同作用，得益于改革与开放结伴而行。当前，改革进入了全面深化改革的 攻坚期，进入了啃硬骨头的时期；开放进入新阶段，中国开放的大门只会越开越大。 改革的目的是发展。“十四五”时期深化兵团改革仍将是推动兵团经济高质量发展的根本动 力。兵团历史上错失过改革机遇、欠账较多，对内对外开放程度也不高。兵团作为党政军企合一的 特殊组织，体制特殊、使命特殊，目前，既要落实中央专门部署的深化兵团改革任务，又要落实中 央对全国普遍要求的全面深化改革任务。“十四五”时期，经济体制改革和对内对外开放，仍然是 兵团全面深化改革的重点，主要体现在深化兵团体制机制改革、供给侧结构性改革、“放管服”改 革、加快“走出去”步伐、参与丝绸之路经济带核心区建设等大的方面。如何准确把握中央深化兵 团改革文件精神，继续推进兵团管理体制改革以及兵团内部运行机制改革，健全和转变“政”的职 能，不断增强组织优势和动员能力；如何落实以供给侧结构性改革为重点的经济体制改革；如何结 合兵团实际落实党的制度建设、社会治理领域、民主法治、文化体制等其他领域改革举措；如何完 善兵地融合发展体制机制；如何进一步实施对内对外开放等等，这些问题都需要认真研究，提出经 得起实践、历史、职工群众检验的改革措施。 第二，协调处理好几个关系。党中央对于兵团要处理好的内外部关系早有定论，这就是屯垦与 维稳戍边、特殊管理体制与市场机制、兵团与地方三大重要关系。屯垦与维稳戍边的关系，实质上 就是发展与稳定之间的关系。特殊管理体制与市场经济的关系，实质上就是政府与市场之间的关 系。兵团与地方的关系，实质上就是解决好兵团与自治区之间关系，推进兵地融合发展，发挥兵团 特殊作用，最终实现“全疆一盘棋”、“全国一盘棋”。 第二节 新时代下“十四五”规划编制新要求与重点任务 “十三五”时期，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，我国重要领域和关键环节改 革取得了突破性进展，全面建成小康社会的目标即将完成，第一个百年奋斗目标即将实现，我国将 进入向基本实现社会主义现代化进军的全新阶段。“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化 新征程的重要开端，而《国民经济和社会发展第十四个五年规划》（以下简称“十四五”规划）是 党的十九大后编制的第一个发展规划，是中国特色社会主义进入新时代后编制的第一个发展规划， 也是我国确立三级四类规划体系后编制的第一个发展规划。因此，编制好“十四五”规划显得尤为 重要。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 一、编制要求 （一）突出发展规划的统领性作用 《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发 [2018]44号）指出，国家发展规划是经济社会发展的宏伟蓝图,是全国各族人民共同的行动纲领, 居于规划体系最上位。基础规划为空间规划，主要承担基础平台功能，提供空间保障；支撑规划为 区域规划和专项规划。因此，发展规划为统领规划，是党的主张转化为国家意志的载体，是其他各 级各类规划的总遵循。因此，在“十四五”规划编制过程中，我们将更加注重规划的战略导向作 用，增强指导和约束功能,统筹重大战略和重大举措时空安排功能，体现科学化、民主化、法治 化、规范化，使规划更好地体现时代特色、更好地贯彻国家发展战略要求。 （二）注重高质量发展要求的落实 当前及未来，我国经济社会主要矛盾转化为以解决好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不 充分的发展之间的矛盾。广大民众对生活消费产品和服务的质量提出全新的要求，期望更加体面、 更加尊严的美好幸福生活。因此，我们将全面打造以人为本、更加公平、更为多样、更高质量的生 活作为“十四五”研究的一项重要任务，旨在全面应对和解决新时代我国主要社会矛盾、满足人民 过上高品质美好生活的需求。以“高质量发展、高品质生活、现代化建设”为要求，在“十四五” 规划编制中，从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面全方位规划，系 统谋划，确保为全面建设社会主义现代化强国开启良好的开端。 （三）围绕补齐短板提升发展品质 坚持问题导向，充分考虑我国区域自然禀赋、发展基础的差异性，发展阶段的不同步，以“补 短板、强弱项、提质量”作为解决发展不平衡、不协调问题的抓手，通过在关键核心技术攻关和新 动能培育方面补短板，在现代服务业和民生急需领域补短板，在实体经济有效投资领域补短板，在 精准脱贫方面补短板，在推动城乡区域协调发展方面补短板，在优化营商环境等制度供给方面补短 板，推动经济社会高质量发展。 （四）充分发挥信息化在规划中的作用 以国务院发布的《新一代人工智能发展规划》和《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战 略导向作用的意见》为指导，利用大数据在经济、政治、文化、社会、生态等方面的数据信息资 源，指引目标设定和规划决策；建设智能化信息平台，将各类规划纳入统一管理，强化规划衔接协 调，跟踪监测规划编制和实施进程，推动规划基础信息互联互通和归集共享，提高规划编制和管理 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 的科学性。 二、重点任务 （一）持续治理生态环境 “十四五”规划将持续部署生态环境治理工作，加快建立健全生态文化体系、生态经济体系、 目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系；全面优化国土空间开发布局，调整产业布局， 培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用；以空间治 理和空间结构优化为主要内容，严守“三区三线”，实施并加强国土空间用途管制，建立匹配高质 量发展要求的空间治理体系，加强空间管理体制机制建设，提出空间结构调整的方向、原则和推进 空间治理体系和能力现代化的思路和举措。 （二）发展高质量现代经济 “十四五”规划将围绕推进经济高质量发展这一主要目标，建立以企业为主体、市场为导向、 产学研深度融合的产业体制，促进科研成果转化；重视市场在资源配置中的决定性作用，建立准入 畅通、开放有序的市场体系，提高生产资料与劳动力的配置效率；促进资源节约、环境友好、规范 有序的绿色发展体系建设，使高污染、高能耗、生产方式不符合环保标准的企业退出市场；实施对 外开放和境内开放，加快要素市场深度拓展开放，建立结构优化、效益提升的全面开放体系。 （三）加快推进农业农村现代化 “十四五”规划围绕实现农业农村现代化这一主要目标，持续推进乡村振兴战略。强化农业科 技支撑，不断延伸农业产业链、价值链，加强农业与一二三产业深度融合发展，构建现代农业产业 体系、生产体系、经营体系，提高农业综合效益和竞争力；推进农村自然资源加快增值，实现农村 绿色发展，构建人与自然和谐共生的农村发展新格局；研究反贫困面临的新形势，发挥群众的内生 动力，稳定脱贫基础；加强农村基础设施建设，加快农村公共服务供给均等化建设，推进农村治理 体系和治理能力现代化，让农民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 （四）实施区域协调发展战略 “十四五”规划将围绕建立区域协调发展新机制，重点关注东、中、西及东北，重点区域、大 小中城镇等协调发展；产业转移和经济发展的空间结构变化趋势，制定相应的对策和措施；建立并 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 完善区域战略统筹机制、区域政策协调机制，优化区域互助机制，继续健全市场一体化发展机制； 不断强化辐射带动能力和影响力，“以点带面”助推大区域高质量发展；研究区域内全要素的布局 优化，加快形成统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的与基本实现现代化相适应的区域协调 发展新机制。 （五）推进公共服务均等化 “十四五”规划将围绕基本公共服务均等化这一主要目标，实施教育优先战略，加快实现教育 现代化；深化收入分配制度改革，强化培训服务，提高救助、低保、保险等社会保障水平；大力落 实健康中国战略，精准对接新时期人民群众日益增长的多样化医疗卫生健康需求，提高医疗保障水 平；以体制机制创新为路径，充分利用高新科技实现社会治理资源的整合，稳步推进社会治理体系 和治理能力现代化；建立“十四五”基本公共服务清单，持续落实基本公共服务标准化理念，全面 建立系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系。 （六）构建创新生态体系 “十四五”规划将围绕深化实施创新驱动发展战略，提出完善税收政策、后补贴政策、奖励政 策、采购政策，并制定推动政策落地的具体措施，优化创新政策环境；深化科技体制改革，用简政 放权的“减法”换取创新创业的“加法”，扶持培育创新型领军企业；创新引人、用人、育人长效 机制，研究建立合适人才聘用机制；促进科技交流合作“走出去”和“引进来”相结合；支持和鼓 励创建创新型孵化器，搭建风险投资与创业创新成果对接平台，开展技术成果转化和交易，推进科 技成果熟化转化。从而培育和营建开放、包容、和谐、有序的创新生态系统，激发创新主体的最大 动能。 （七）提升城镇化发展质量 “十四五”规划将针对“区域发展不平衡问题”，围绕提高城镇发展质量和综合承载能力，研 究优化城镇空间布局和形态，推进农业转移人口市民化和基本公共服务均等化，推动城乡统筹发 展，提升城镇化发展的水平和质量；找准基础设施短板，明确方向，增加公共空间，提升城市环境 品质；注重城乡发展的空间体系融合，优化城市空间布局，推动城乡功能融合，形成合理的城乡融 合体系；开展城镇生态环境修复治理，改善城镇人居环境；坚持城乡融合发展、统筹实施新型城镇 化战略与乡村振兴战略，坚持深化改革、破除新型城镇化体制机制障碍。 （八）完善基础设施网络 “十四五”规划将根据建设安全高效、智能绿色、互联互通的现代基础设施网络重要任务，强 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 化基础设施领域补短板力度，补齐铁路、公路、水运、机场等领域短板，提升基础设施供给质量， 加快推进基础设施建设的重大项目；完善基础设施建设领域的配套政策措施；尤其是对于农村地 区，加强农村饮水、道路、用电、住房、物流、信息网络等基础设施建设，使得基础设施通达程度 逐渐均衡，在城乡融合发展中，让基础设施建设先行，进一步增强基础设施对促进城乡和区域协调 发展、改善民生等方面的支撑作用，更好发挥对经济社会发展的支撑引领作用。 （九）实施关键领域深化改革 “十四五”规划在基础性关键领域改革方面，持续推进营商环境重点领域改革，完善具有中国 特色及区域特色的营商环境评价体系；研究支持民营企业发展壮大的措施，为民营经济营造更好的 发展环境；建立健全有效的财税体制、完善预算管理制度、深化税制改革，推动财税制度改革，建 立公平统一、调节有力的现代税收制度；权衡财政风险与公共风险的关系，强化财政、金融和经济 风险统筹管理；把防范金融风险放到突出位置，稳步推进风险防范工作，完善配套监管制度和风险 防范机制。 （十）优化对外开放新格局 “十四五”对外开放研究将遵循共商共建共享原则，围绕畅通对外开放通道、强化对外开放平 台、扩大对外开放领域、优化对外开放体制机制等方面，针对发展基础和实际需求，充分利用资源 条件，提出全方位、高水平对外开放格局打造的思路、目标和任务。通过实施全面对外开放战略， 激发对外开放的活力、提高对外开放的质量、优化对外开放布局。同时，以对外开放不断引入外部 高科技与创新要素，整合创新资源，在更高起点上推动自主创新，以实现经济社会高质量发展与创 新能力跨越式提升。 三、工作要点 （一）工作内容 一是客观全面做好总结评估。对“十三五”执行情况进行全面总结评估，对照“十三五”指标 进行评估，做好完成工作和成绩的总结，对未完成的重点工作和任务进行客观分析，查找分析原 因。对“十三五”发展现状及水平、经济结构、产业水平等，结合全面小康社会发展指标及经济产 业发展阶段等进行全面对比评估，客观准确把握区域所处发展阶段及特征。 二是重视现状和环境研究。对区域现状了解清楚，对未来发展环境判断准确，是科学编制规划 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 的基础。重视对区域现状的深入调查，通过实地走访和座谈等多种方式进行调研，研究发展现状， 分析现有资源支撑和发展基础。同时，研究国家政策和环境变化，判断未来发展形势，并研判在大 区域和环境中的战略地位。 三是重视区域瓶颈问题的解决。基于问题导向，高度重视区域瓶颈问题的解决。五年规划是经 济社会发展的宏伟蓝图,居于规划体系最上位,涉及经济社会发展的方方面面，在规划编制中既要全 面，又要重点突出，尤其要致力于打破制约区域发展的瓶颈，找准突破发展的切入点、解决核心问 题，发挥战略导向作用,这样才能高质量发展。 四是做好近中远期的目标衔接。贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，突出改革创 新；远近结合，更加注重以解决长远问题的办法来应对当前挑战，既要以五年为主，预测 2035年 基本实现社会主义现代化的各项目标，以及到本世纪中叶，全面建成社会主义现代化强国的战略安 排。 五是科学谋划“三个重大”工作。立足区情，紧扣国计民生，认真研究一批对经济发展和结构 调整全局带动性强的重大工程，对推进社会建设、生态环保、改善民生作用显著的重大项目，对解 决突出矛盾、增进公平效率有力有效的重大政策。加强科学充分论证项目，为补短板、增后劲、促 均衡、上水平提供支撑。 六是重视突出区域自身发展特色。各地区自然禀赋、发展条件都具有自身特点，经济社会发展 也形成各异的发展规律。在编制规划过程中，尊重区域发展规律，寻找区域与其它地区的异同，挖 掘其发展的价值，准确把握其发展特色，并在经济社会发展规划中突出区域特色。 七是重视规划实施的可操作性。在规划编制的过程中，注重规划的前瞻性和实施性。既要站在 大区域发展中考虑问题，对未来发展和环境变化有一定的预测，又要切合区域发展实情，制定目标 要通过努力可以实现，重点规划任务要具体到项目的实施，确保规划实施效果。 （二）编制程序 “十四五”规划编制工作是一项国家到地方、全局与局部、宏观与微观等相互结合的系统性工 作。按照国家编制国民经济和社会发展五年期规划的要求，结合我集团公司长期从事区域经济战略 研究和三个“五年规划”研究编制的丰富经验，“十四五”规划研究制定的主要程序为： 第一步：开展经济社会的全面系统调研 第二步：开展“十四五”经济社会重大课题研究和专项规划编制； 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 第三步：开展“十四五”经济社会发展基本思路研究; 第四步：在课题研究、基本思路研究的基础上，结合国家、上级规划思路及要求，编制“十四 五”经济和社会发展规划纲要； 第五步：搭建规划综合管理信息平台； 第六步：对“十四五”经济和社会发展规划纲要进行论证； 第七步：“十四五”经济和社会发展规划纲要上报人大通过。 第三节 “十四五”时期中国工业发展战略研究 改革开放以来，中国工业的发展壮大与竞争优势演进提升有着密切联系。改革开放前三十年， 中国工业基本上实现了由价格优势向规模优势的转变，当前正处于由规模优势向创新优势转变的过 程中。中国工业竞争优势的第二次转变面临着“逆全球化”的冲击与“双端挤压”挑战，也面临国 内需求升级、发展中国家市场扩大、新工业革命兴起等机遇，支撑中国工业培育壮大竞争新优势的 条件也已初步成熟。2020年是中国“十三五”时期的最后一年，将要完成基本实现工业化、全面 建成小康社会的战略目标。“十四五”时期是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇 期、“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，中国工业发展将进入一个关键发展阶段。在新形势下， “十四五”时期中国工业发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，从而加快推进 工业的现代化进程。本文提出“十四五”时期中国工业发展的五个战略定位、六项战略任务、五个 重点领域与七大战略举措。 国家自然科学基金重大应急项目“我国经济高质量发展与产业结构调整升级研究”(批准号 71841015)。 中华人民共和国成立以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就。2010年成为世界第一制造 大国之后，工业生产能力持续稳步增长，2018年制造业增加值占世界的比重达到 %，主要工业 品产量居世界前列，创新能力显著增强，传统产业加快转型升级，新兴产业不断孕育壮大，一些高 科技领域进入世界领先行列，出口结构不断优化，高技术、高附加值产品成为出口主力(国家统计 局工业司，2019)。中国工业的高速增长与转型升级得益于发挥比较优势、形成竞争优势，并实现 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 了竞争优势的适时转变。1953年以来，中国制定了十三个“五年规划”(或“五年计划”)，除了 “二五”和“三五”两个五年计划没有完成外，其余基本完成或者超额完成。十三个有目标、有重 点的“五年规划”在中国经济发展和工业化的历史进程中发挥了重要作用。“十四五”时期是中国 由全面建设小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期、“两个一百年”奋斗目标的历史 交汇期，同时也是新一轮科技革命和产业变革的发力期、国际环境不确定性影响的进一步凸显期， 中国工业将进入一个新趋势、新挑战、新机遇共同作用的关键发展阶段。在“十四五”时期，找准 新定位、培育新优势、采取新举措，对于中国工业加快建设现代化产业体系、实现高质量发展至关 重要。 一、中国工业竞争优势的形成与演变 在全球化时代，能否保持和发展竞争优势事关一个国家的经济发展和国民福祉。随着国际经济 联系日益密切、国际分工日益深化，世界各国经济已经形成“你中有我、我中有你”的高度依赖、 融合关系。在参与国际分工的过程中，尽可能多地占领市场、带动就业、获得利润是世界各国追求 的目标，而这又取决于该国产业竞争优势的发挥程度。改革开放 40多年来，发挥比较优势、形成 竞争优势并实现竞争优势不断转变对推动中国工业的高速增长发挥了重要的作用。 （一）竞争优势的要素构成 关于竞争优势内涵与外延的文献汗牛充栋，这里不再赘述。本文认为，国家的竞争优势至少包 括资源禀赋、产业能力、优势领域三个方面的要素。 (1)资源禀赋，是指一个国家所拥有并能为生产活动选择的生产要素的集合。要素的内涵会随 着生产力的发展而不断扩大。早期的生产要素主要是自然资源、气候、地理位置、非技术与半技术 劳动力等天然形成或只需要少量投资就能获得的“初级生产要素”。随着生产力水平的提高与分工 的细化，生产要素的范围扩大到高素质人力资本、大学与科研机构、现代化基础设施、完善的产业 配套体系、高水平的管理、丰富的数据等更广泛的方面。显然这些生产要素是需要大量资本与人力 资源投入才能获得，被称为“高级生产要素”(波特，2002)。知识、技能等高级生产要素蕴藏在制 度、组织和高素质人才之中，难以形成也难以替代，对于国家的产业和经济发展更为重要。 (2)产业能力，是指一个国家的产业所具有的组合生产要素并生产、提供产品和服务的能力。 一个国家的产业能力建立在该国要素禀赋的基础之上。虽然贸易自由化促进了生产要素特别是工业 中间品的流动，生产活动可以分布于不同国家，但无论初级生产要素还是高级生产要素都具有根植 性，属于特定位置相关的优势(Kogut，1985)。如土地、气候、区位都是无法移动的，劳动力的移 动也受到各种限制；跨国企业通常将绝大多数的生产作业、核心技术以及先进的经验技巧放在母国 (波特，2002)，技术、数据的流动受到很大程度的管制。与生产要素可区分为初级生产要素和高级 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 生产要素类似，产业能力也可以分为初级产业能力与高级产业能力。初级产业能力是主要基于初级 生产要素而形成的能力，如低成本/低价格、特定产品的生产；高级产业能力是主要基于高级生产 要素而形成的能力，如规模、质量、性能、品牌、工程化、市场响应等，这些能力实际上都与创新 紧密联系。 (3)优势领域，是指一个国家的竞争优势在具体产业领域的体现，优势领域是产业能力的外在 反映。与初级生产要素和初级产业能力相对应的主要是资源密集型产业、劳动密集型产业，以及高 技术产业的劳动密集型加工组装环节，如服装加工、IT制造业的装配环节等。与高级生产要素和 产业能力相对应的主要是资本密集型产业、知识和技术密集型产业以及一些产业的研发设计、品牌 营销等价值链高附加值环节，如石油化工、钢铁冶金、机械、交通运输设备等产业，以及 IT制造 业的研发设计、零部件制造等环节。 （二）产业竞争优势演变机制 一个国家的产业竞争优势不是固定不变的，而是随着经济发展、内外部环境的变化而不断演 变。一般而言，在工业化的起步或早期阶段，生产力发展水平低，能够利用的生产要素基上本都是 初级生产要素。初级生产要素丰富程度的不同带来不同产业生产率的差异，各国在参与国际分工时 就会按照比较优势原则，主要生产使用本国最丰富的初级生产要素的产品。随着经济发展水平的提 高，一方面，原有要素禀赋会弱化，如工资水平提高、可利用的土地空间减少；另一方面，经济投 入中高级生产要素所占的比重越来越高。在这种情况下，一个国家的产业在世界市场中的成功更主 要是靠后天习得而不是自然形成(戈莫里和鲍莫尔，2018)。能够不断形成并强化高级要素和高级产 业能力的国家才能在更广泛的产业领域形成更强的国际竞争力。从初级生产要素到高级生产要素、 从初级产业能力到高级产业能力，产业竞争优势的演变不是一次性跃迁，而是一个渐进的过程，体 现出竞争优势的动态性。竞争优势的演进主要是产业和经济内在发展规律作用的结果。在经济发展 过程中，人口结构、工资水平、土地价格会不断发生改变，同时企业不断扩大资本积累，产业分工 不断细化，产业配套体系不断完善，在特定产业发展过程中通过较长时间的资本和人力资源投入， 形成关于具体产业的大量知识、技能。 传统的比较优势理论解释了工业化初期世界各国主要依赖初级生产要素参与国际分工的图景， 但是在今天，以初级产品为主的经济已经被以工业制成品、服务为主且技术快速演进的经济所替 代，而且已经形成了发展中国家(后发国家)与发达国家在资源禀赋、产业能力和优势领域三个层面 的产业竞争优势的差距。由于初级生产要素的供给充裕、可替代性强，后发国家在国际分工中处于 被控制、被压榨的地位，大量的资源消耗和人力投入只能获得微薄的收益。因此，如果严格遵循传 统的比较优势理论，那么后发国家只能亦步亦趋地跟在发达国家后面，锁定在全球价值链低端。对 于具体的后发国家而言，初级生产要素优势会由于人口结构的变化使劳动力不再供不应求、更低成 本国家的出现、资源的枯竭等因素而被削弱，如果不能发展起基于高级生产要素和高级产业能力的 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 竞争优势，就很可能会掉入“低水平陷阱”或“中等收入陷阱”。相反，由于高级生产要素是通过 大量的资金、人力投入形成的，并表现为人的能力、技能以及对相关知识(理论)、技术诀窍(工 艺)、方法(技术软件包)、专利等的掌握，因此如果有来自外界的干预，如集中资金、人力投入某 些特定产业部门，那么一个国家就会在该产业更快地形成高级生产要素和高级产业能力。“市场本 身是一个最基本的公共产品”(文一，2016)，特别是对于后发国家和转轨国家，依靠“看不见的 手”自发形成市场交易秩序与规则是一个漫长的过程，国家在创造良好的经营环境和支持性制度从 而确保投入要素能够得到高效地使用和升级换代方面能发挥积极的作用(波特，2002)。从世界经济 发展史可以看到，美国、德国、日本在成为工业强国的过程中都曾采取过积极的产业政策，新兴工 业化国家和地区如韩国、中国台湾的集成电路产业的崛起也受益于产业政策作用的发挥。 在后发国家培育和强化工业竞争优势、实现工业化和赶超的过程中，为更好地发挥产业政策的 作用，应注意以下几个方面：一是虽然可以集中力量支持产业发展，但是由于其本身经济实力弱且 在国际分工中所获微薄，因此只能选择少数产业加以支持；二是所选择支持产业的发展路径应相对 比较稳定，如果技术路线变化频繁、剧烈，选择性产业政策出错的概率就会大增；三是通过产业政 策推动高级生产要素和高级产业能力的形成并不意味着市场机制不再重要，产业政策面临的种种约 束要求市场机制发挥决定性作用。一方面，产业不是独立存在的，一个产业的发展往往需要其他产 业的支撑，后发国家有限的资金很难支撑整个工业体系的快速发展；另一方面，新兴产业领域具有 高度的不确定性，大量企业的试错更为重要，产业政策的作用应更多体现在对竞争前阶段的支持、 加速科学技术成熟等方面。 （三）改革开放以来中国工业竞争优势演变 改革开放以来特别是 21世纪以来，中国工业发展取得了举世瞩目的成就，不仅实现了规模的 显著扩大，也取得了发展水平的跃升。根据世界银行的数据，2004年，中国制造业增加值 亿美元，占世界制造业增加值的 %，仅相当于美国的 %；2010年，中国制造业增加值达到 亿美元，占世界制造业增加值的 %，超过美国一跃成为世界第一；2017年，中国制造 业增加值相当于美国的 倍，占世界的 %，2018年进一步提高到 %。中国工业取得量增 质升伟大成就的深层原因是工业竞争优势随着经济发展水平、外部环境等条件的变化适时演变，不 断形成新的高级生产要素和产业能力。中国工业竞争优势演变可以划分为价格优势、规模优势、创 新优势三个阶段。总的说来，改革开放前三十年，中国工业竞争优势完成了从价格优势向规模优势 的第一次转换，当前正处于从规模优势向创新优势转变的关键时期。 （1）基于要素禀赋尤其是劳动力禀赋优势形成的价格优势。改革开放之初，中国制造业的基 础非常薄弱，大量劳动力集中在农村和低效率的农业部门。1978年，农村人口占全国人口的比重 高达 %，第一产业就业人员占全部就业人员总数的 %。通过实施家庭联产承包制、推动国 有企业改革、引进外资、发展集体经济和民营经济等市场化导向的改革措施，农村劳动力开始了大 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 规模的经济活动领域和地域的转移（蔡昉，2019），大量劳动力进入城市和非农产业部门。依托供 给丰富、工资水平低的劳动力优势，中国工业形成在全球具有竞争力的价格优势。凭借低成本优 势，中国抓住 20世纪 80年代国际产业转移的机遇，承接了大量发达国家产业的离岸外包，带动了 中国工业产品进出口的高速增长。当时的竞争优势主要是建立在初级生产要素基础之上，因此，中 国在国际市场上具有竞争力的工业产品主要以纺织品和服装等劳动密集型产品为主。 （2）基于产业体系形成的产业规模优势。在工业高速增长的过程中，中国的交通、通信等基 础设施持续改善，大学、科研机构的投入和招生规模不断扩大，工业企业的资金、技术、人力资本 不断积累，企业有实力不断扩大生产规模；市场化改革大潮下各种所有制企业不断涌现，工业各细 分行业的分工不断深化，产业配套体系逐步完善。这些新要素的逐步形成进一步促进了成本优势的 发挥。2001年加入 WTO后，由于国际贸易条件的改善，中国工业的价格优势得到充分释放，国际 市场对中国工业产品的需求不断增长，反过来又带动中国工业企业生产规模的扩大，规模经济进一 步得到发挥。中国成为世界主要的工业生产基地、工业产品的主要生产国和出口国之一，被称为新 的“世界工厂”（吕政，2001）。中国工业的优势行业从纺织、服装扩大到规模经济显著、产业分工 细化的 IT制造业的装配环节以及部分资本密集型行业。研究表明，1995—2011年，中国的劳动密 集型行业始终保持较强的国际竞争力，资本密集型行业和技术密集型行业的国际竞争力不断增强 （郑乐凯和王思语，2017）。 （3）从规模优势向创新优势转变的起步阶段。借助于全球产业转移的机遇和充分发挥自身的 比较优势，中国工业较为成功地完成了从价格优势向规模优势的转变，建成了全球唯一的拥有 41 个大类、207个中类、666个小类的工业生产体系，为国内外消费者提供品种多样、花色齐全的工 业产品，中国的工业产品和投资分别遍布 230多个国家（地区）和 190个国家（地区），在全球产 业链中占有重要地位。2008年国际金融危机后，中国工资水平相对主要工业生产国上涨明显，成 本优势不断缩小，但随着中国产业配套体系的完善、技术创新能力的增强和人力资本的不断积累， 一种能够将新的产品设计快速工程化和规模化生产并在生产过程中不断进行产品改进、持续降低成 本的优势开始形成，在多晶硅、无人机等新兴产业领域表现得尤为明显，这一优势被一些学者称为 “创新型制造”优势（Nahm and Steinfeld，2014）。许多研究表明，加入 WTO后，中国资本密集 型产业和技术密集型产业的国际竞争力快速上升（赵东麒和桑百川，2016），中国工业的优势进入 到产品复杂、技术水平高、资金投入大的 IT上游组件、机械、通讯设备、电气设备等领域。根据 联合国商品贸易统计数据库的数据，中国出口商品中资本品及其零部件（不包括运输设备）的比重 从 2000年的 %提高到近年来的 40%左右；消费品占比从 %下降到 2018年的 %，其中， 耐用消费品、半耐用消费品、非耐用消费品占比分别从 2000年的 %、%、%下降到 2018 年的 %、%、%。中国出口制成品的性能、质量从而附加价值也有了显著的提高。以几种 代表性的产品为例，2000—2018年，皮鞋出口单价从 5美元/双提高到 14美元/双，钢材单价从 359美元/吨提高到 874美元/吨，金属加工机床单价从 68美元/台提高到 416美元/台，电动机及 发电机出口单价从 1美元/台提高到 4美元/台，汽车出口单价从 8505美元/辆提高到 12837美元/ 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 辆。但总体上看，中国工业的创新能力以及高精尖产业的国际竞争力与发达国家仍存在较大差距， 亟待增强创新能力，向全球价值链中高端攀升。 二、中国工业发展面临的新挑战新机遇 当前，中国工业发展正进入新的历史时期。从国内看，要素价格上涨正在削弱劳动密集型产业 的国际竞争力，但工业创新能力显著增强，现代化工业体系正在形成。从国际看，新一轮科技革命 和产业变革蓬勃兴起，正在改变工业范式和全球产业格局；发达国家重振制造业，“逆全球化”暗 流涌动，发展中国家大力推动劳动密集型产业发展，中国工业面临“双端挤压”。 （一）中国工业发展面临的新挑战 中国工业发展面临的外部挑战主要源于一些发达国家实施单边主义和贸易保护主义对全球产业 分工格局的破坏，以及中国制造走近世界舞台中央所面对的竞争对手的变化。 （1）“逆全球化”暗流涌动影响中国工业参与国际分工。近年来，以美国为代表的发达国家为 了保持本国产业的国际竞争力，采取了更多的贸易和投资保护措施，世界范围“逆全球化”暗流涌 动。2017年 7月英国经济政策研究中心（CEPR）发布的《全球贸易预警》报告显示，2008年 11月 至 2017年 6月，二十国集团（G20）的 19个成员国（不包括欧盟）总计出台了 6616项贸易和投资 限制措施，而贸易和投资自由化措施仅为 2254项。其中，美国在金融危机后累计出台贸易和投资 限制措施 1191项，居全球首位，占 G20成员国家保护主义措施总数的 %，比排名第二的印度 多 462项，是中国的 倍多，成为全球贸易保护主义的主要推手（Evenett and Fritz，2017）。 面对以中国为代表的发展中国家的崛起，除关税等贸易壁垒外，美国等发达国家还直接采取技术封 锁手段遏制发展中国家在前沿技术和战略性新兴产业的发展，如限制高技术中间投入品出口、对在 美国高科技领域的投资和收购设置障碍、禁止前沿技术领域的交流合作等。正如戈莫里和鲍莫尔 （2018）的研究所揭示的：“一个工业化国家将受益于非常落后的贸易伙伴发展新产业，从而使生 产率获得普遍提高。这一受益过程将一直持续到其贸易伙伴达到在全球市场上占有更重要地位的发 展水平为止。通常，这种发展水平仍然远不及发达的工业化国家，但是，这是一个重要的转折点。 在这一点之后，新兴贸易伙伴更多的产业达到该点将不利于发达国家。发达国家将通过激烈的竞争 来维持其相对于新兴对手的巨大优势，从而确保其最佳利益。”由于世界经济已经形成彼此高度依 赖的关系，工业行业的价值链、供应链高度全球化，因此“贸易热战”更多的是一种短期讨价还价 策略，但“科技冷战”将会长期持续。 中国工业的高速增长、转型升级得益于在相对宽松的全球自由贸易格局下对全球范围内资本、 技术、资源、中间产品和市场的利用。“逆全球化”对中国工业发展影响的主要表现：一是中国工 业产品的出口增长受到抑制，在“逆全球化”的国际环境下很难有大的提高空间。事实上，中国制 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 成品出口占世界的比重从 1980年的 %提高到 2013年的 %，在 2015年达到最高点的 % 后就回落并稳定在 2016—2018年大约 %的水平。二是对全球产业分工信心的动摇导致供应链 外迁加剧。发达国家动辄以增加关税、高技术产品断供牟取谈判利益的做法不但会推高在发展中国 家采购的成本，而且加大了全球供应链中断的风险。跨国公司为降低采购成本、保障供应链安全， 会分散生产基地和采购来源，从而造成在中国的外资企业向其他发展中国家转移。三是“科技冷 战”增加了技术获得与产业升级的难度。学习发达国家的先进技术是发展中国家的“后发优势”， 中国工业技术水平的提高除得益于国内研发投入的持续增长外，外商在华投资的技术扩散、购买国 外先进的仪器设备、国外专利授权、引进海外人才等同样使中国工业发展受益良多，“科技冷战” 会造成中国引进国外先进产品、技术和人才的难度加大。但是也要看到，发达国家在高端装备、精 密仪器、先进零部件、工业软件等领域的限制，虽然在短期会制约中国工业的升级，但是也使中国 不得不“破釜沉舟”，对一些关键核心技术开展“进口替代”，国外竞争的“消失”和国内巨大的市 场需求意味着这些产业实现了技术突破和面临发展壮大的机遇。 （2）中国工业面临发展中国家和发达国家的“两端挤压”。中国工业面临发展中国家从低端的 挤压。随着经济发展水平的提高以及与之相伴而生的要素成本上涨，中国的劳动密集型产业发展面 临着严峻的挑战。许多发展中国家利用要素低成本优势，积极吸引全球劳动密集型产业和低附加值 环节的转移，一些跨国公司加大了向中低收入水平发展中国家的投资力度。根据国际劳工组织的数 据，2017年中国从业人员平均月收入为 847美元，大约相当于柬埔寨、印度尼西亚、斯里兰卡、 坦桑尼亚等发展中国家的 4倍以上。即使考虑到工人素质、基础设施、产业配套、生产效率方面的 优势，中国劳动密集型产业也已经渐失成本优势。低成本发展中国家从低端对中国工业的挤压在出 口数据上已有所反映。例如，中国服装出口额占世界的比重从 2013年最高点的 %下降到 2017 年的 %，而南亚国家和东盟国家的份额从 %提高到 %。中国幅员辽阔，生产力发展不平 衡，中西部地区发展工业、加快经济发展的需求非常迫切，承接东部地区劳动密集型产业转移是重 要的发展路径。然而，新兴工业化国家劳动密集型产业的快速发展使得中国国内产业梯度转移受到 冲击，欠发达的中西部地区依靠国内“雁阵模式”实现工业化的进程受到一定程度的影响。 中国工业还面临发达国家从高端的挤压。国际金融危机发生后，以美国为代表的发达国家重新 认识到离岸外包造成的产业空心化的危害和制造业对支持创新、促进就业的重要作用，纷纷出台一 系列“再工业化”的法律、战略和政策，一方面希望能够保持在高科技产业的世界领先地位，另一 方面也希望通过推动相对较低技术产业的回流，吸纳国内就业，振兴“锈带”经济。随着中国工业 向全球价值链中高端升级，产业谱系即优势产业领域和具有国际竞争力的产品与发达国家的重叠度 进一步提高，中国与发达国家的关系由产业上下游分工的协作关系逐步转变为同一产业链环节的竞 争关系，中国工业向全球价值链中高端的升级将面临来自发达国家企业日益加剧的竞争与发达国家 政府的阻击。但是也要看到，受国内产业配套体系不全、熟练工人短缺、综合成本居高不下的制 约，发达国家劳动密集型产业的回流困难重重。2013—2018年，美国制造业、耐用品制造业、纺 织和服装产业、服装皮革及相关产品制造业的增速相对于国际金融危机之前有所回升，但非耐用品 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 制造业的增速甚至有明显下降，而且美国制造业、耐用品制造业、非耐用品制造业占 GDP的比重都 有明显下降，说明重振制造业的成效并不明显。 （二）中国工业发展面临的新机遇 中国将在“十四五”时期步入全面小康社会，人民生活水平进一步提高，共建“一带一路”倡 议得到越来越广泛的响应，新工业革命也将给中国工业带来“换道超车”的新机遇。国内外市场环 境和技术条件的变化将使供给侧和需求侧同时呈现出一系列有利于中国工业发展的新特征。 （1）全面建成小康社会带动国内新需求。“十四五”时期国内市场需求规模的持续扩张与需求 层次的提升，将会形成显著的本土市场优势，成为中国工业发展的重要依托。 消费需求扩张。经济成长阶段的跃升通常伴随着需求结构的变迁。从发达国家需求结构的演进 历程看，不同国家需求结构特征的变化路径与经济发展水平高度相关，呈现出显著的趋同性（中国 发展研究基金会“博智宏观论坛”中长期发展课题组，2018）。“十四五”时期，在就业和通货膨胀 不出现重大负面冲击的条件下，中国居民消费需求总额将稳步增长，在社会总需求的占比将不断提 高，消费需求在推动经济增长方面的作用变得更加重要。中国消费规模有望在近几年内超过美国， 成为世界第一大消费市场。 新型耐用消费品兴起。2014—2018年，中国按购买力平价（PPP）衡量的人均 GDP（2011年不 变价国际元）与日本 1968—1972年按购买力平价（PPP）衡量的人均 GDP（2011年不变价国际元） 高度相似，因此可以将这一时段日本消费结构的变化作为判断未来一段时期中国居民消费结构变化 的一个参考。对比中国 2018年的全国居民人均消费支出结构与 1973—1979年日本居民消费的构成 可以发现，两国在食物支出占比、服饰支出占比、家庭用品支出占比、医疗保健支出占比上差别不 大，但中国居民的居住支出占比比样本期内日本最高的年份还要高出 37%。如果房地产价格以及由 此引致的房租价格能够保持基本稳定，那么，“十四五”时期中国居民消费结构还有较大调整空 间，价值相对较低但能提高生活品质的新型耐用品是推动居民消费增长的重要依托。中国居民消费 需求增长的主要推动力可能是在发达国家已经成熟应用但国内近年来才出现、普及率相对较低的 “新型家电”（如洗碗机等），以及与 IT新兴技术相关的新型消费电子产品（如 VR设备、智能家 居、可穿戴设备等）。 技术投资需求增强。国际经验表明，在经济增速放缓的背景下，投资需求结构会有很大的变 化。例如，1973年之后日本的投资需求出现了重大的结构性变化，总投资增速逐渐放缓，但对先 进技术设备的投资则高速增长。产业机器人在日本制造业的渗透率从 1974年的 台/千人提升 至 1979年的 台/千人，5年提高了近 9倍，年均增长速度达 %（Tani，1989），而在同期， 日本总资本形成的年均增速只有 %。中国工业在先进技术设备投资方面存在巨额欠账，在人口 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 红利消失和“智能+”时代到来的双重影响下，机器人等数字化、智能化装备和系统将会成为驱动 投资结构升级的重要力量。 （2）发展中国家高增长形成国际新市场。近年来，一批发展中国家的经济展现出强劲增长的 势头。根据世界银行的数据，在公布 2018年 GDP增速的国家中，GDP增速超过中国（%）的国 家共有 19个，GDP增速超过 %的国家共有 32个。这些国家的人均 GDP水平都低于 3000美元， 其中一些非洲国家还不到 1000美元，在进入经济起飞阶段后，对于基础设施和工业基础建设所需 钢铁、建材、有色等基础原材料与铁路、发电设备、生产装备，以及居民生活提高所需的电视、空 调、洗衣机、电脑、手机等改善性消费品需求将会快速增长，中国在这些领域恰恰具有很强的国际 竞争力。而且，自“一带一路”倡议提出以来，中国已经与 136个国家签订共建“一带一路”合作 文件，政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通不断加强。本文运用时变随机前沿贸 易引力模型就 2010—2018年中国对 136个已签订共建“一带一路”合作文件的国家的工业制成品 出口数据进行实证分析，得到的结果显示：从出口产品类型看，2013—2018年，中国对这 136个 国家出口的四大类工业制成品中，资源型制成品、低技术制成品、中等技术制成品、高技术制成品 的出口贸易效率提升幅度分别为 %、%、%、%（见表 1）。换言之，“一带一路”倡议 提出以来，在出口贸易效率提升方面得益最大的是以汽车、化学品、机械装备等为代表的中等技术 制成品，其次是以电子信息产品、电力设备、医药品等为代表的高技术制成品，木材等资源型制成 品、纺织服装等低技术制成品的受益程度相对较低。“十四五”时期，若这四类制成品的出口效率 提高幅度与 2013—2018年相同，那么，按 2018年各类工业制成品出口额保守估算，仅出口贸易效 率提升这一项，中国对参与共建“一带一路”的 136个国家的中等技术制成品出口额就会增长 亿美元，高技术制成品出口额增长 亿美元，低技术制成品出口额增长 亿美元， 资源型制成品出口额增长 亿美元。共建“一带一路”国家对中等技术制成品的需求将显著改 善中国的外需结构，并且随着共建“一带一路”国家收入水平的提高，对高技术制成品的需求将会 对中国相应产业发展形成强劲拉动力，而资源型制成品和低技术制成品由于出口贸易效率提升而形 成的新增需求相对较少。 表 1 中国对参与共建“一带一路”的 136个国家的出口贸易效率 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 资料来源：课题组测算。具体测算过程详见《中国工业经济》网站 （）附件。 （3）新工业革命带来“换道超车”新契机。近年来，以新一代信息技术、新能源、新材料、 生命科学为代表的新一轮科技革命和产业变革在全球范围蓬勃兴起，其中，云计算、大数据、物联 网、移动互联网、人工智能、区块链、虚拟现实/增强现实、量子计算等数字技术是技术创新和产 业转化最活跃的领域。新科技的加快成熟和产业转化正在对世界各国经济结构和全球价值链分布产 生深刻的影响。工业领域颠覆性的科技创新不断涌现，这些颠覆性创新的成熟和商业化应用又催生 新产品、新模式和新业态，随着市场接受程度的提高和生产规模的扩大就会形成新产业，成为经济 增长的新动能。在传统产业领域，发达国家经过几十年甚至上百年的积累，在人才、技术上具有明 显的优势，并且已经形成较为完善的产业链条；后发国家需要花费巨大的代价、耗费较长的时间才 能缩小差距。而在新技术突破催生的新兴产业，后发国家与发达国家均未具有特定的产业能力，都 处在大致相同的起跑线上，因此如果产业政策能够有效发力，往往会成为后发国家“换道超车”的 机遇。更重要的是，新一代信息技术、新能源等通用目的技术具有强大的赋能力，这些技术的广泛 应用及其与其他产业的深度融合能够推动工业发展绿色化、智能化、服务化和定制化，即所谓的工 业“新四化”趋势。新工业革命条件下新的工业化与历史上的工业化将呈现在发展理念、能源基 础、生产要素、生产方式等方面的根本性不同。新一代信息技术与工业的深度融合能够帮助工业企 业提高生产效率，减少物料和能源消耗及污染物排放，有效缓解人力成本上涨压力，准确预测市场 和匹配供需，提高生产的柔性化程度，从而提高整个工业的国际竞争力。“新四化”已经成为中国 工业适应新工业革命发展、应对传统要素成本上涨和国际贸易环境恶化的转型升级方向。 三、“十四五”时期中国工业竞争新优势的支撑条件与发展方向 尽管中国工业发展面临内外部的压力和挑战，曾经赖以参与国际分工的低成本优势正在丧失， 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 但是支撑中国工业竞争新优势的条件也已初步形成。 （一）中国工业竞争新优势的支撑条件 （1）产业链配套完善。中国拥有全球最齐全的产业门类，细化的产业分工形成完善的产业配 套和快速的供应链响应能力。而且随着中国工业创新能力的不断提升，越来越多的中间产品可以在 中国本土生产，产业配套能力还将进一步增强。产业配套程度取决于产业门类、产业规模进而分工 程度、技术水平等多种因素。目前，低成本发展中国家上游资本和技术密集型产业配套能力薄弱。 大多数低成本发展中国家由于人口规模与中国差距巨大，因此难以容纳齐备的产业门类，从而无法 形成完善的上游配套体系；即使专注于少数产业，但由于规模有限，也很难发展出细致的分工关 系。因此，中国制造业的供应链优势是其他发展中国家短期难以超越的。发达国家的问题在于，经 过“二战”后的产业转移和 20世纪 80年代以来的离岸外包，除了少数先进制造业的装备、零部件 和材料有优势，产业体系、产业门类已经不完整，产业链配套能力相对较弱。即便增加先进机器的 使用能够一定程度上减弱劳动力成本高的劣势，但发达国家要弥补国内产业链的残缺并非易事，不 得不面对高昂的采购成本，这使得劳动密集型产业难以立足，创新和新技术的工程化和规模化生产 也受到制约。 （2）综合要素成本低。受人口红利消退、生活成本提高等因素的推动，中国工资水平大幅度 上涨，且土地、能源等生产要素价格较高，对中国工业传统的低价格优势造成一定影响。但成本和 价格优势不仅取决于工资水平，而且是劳动力素质、装备水平、基础设施、产业配套条件等多种因 素共同作用的结果。劳动力素质的改善会显著提高劳动生产率，资本密集度与装备水平的提高会在 一定程度上抵消工资的上涨，良好的基础设施和完善的产业链配套对于成本优势的发挥也起到重要 作用。与发展中国家相比，虽然它们的工资水平明显低于中国，即使综合考虑工资水平与劳动生产 率的单位劳动成本也更具优势，但落后的基础设施与产业配套制约了低成本制造优势的发挥，而且 港口、公路、铁路、通信等基础设施与完善产业配套的形成需要长时间的积累。与发达国家相比， 中国的工资水平仍然具有明显优势，而且中国的成本优势不仅体现在全球价值链低端的加工组装环 节，而且随着国民教育水平的提高，越来越多的高素质劳动力进入工业领域，中国的劳动力红利已 从数量红利转变为质量红利，使中国工业在研发设计、产品服务等方面都具备较低的成本，从而形 成在全生命周期相对发达国家的成本优势。 （3）工程师红利凸显。先进制造业是工业的高附加值部分，也是全球制造业和全球价值链的 制高点，因此成为发达国家重振制造业和增强制造业竞争力的着力点。相对于传统制造业和劳动密 集型产业，先进制造业的发展对自然资源、区位条件、劳动力成本等初级要素的依赖性较低，其发 展主要受制于高素质的研究开发与工程技术人才。21世纪以来，中国高等教育特别是理工科高等 教育快速发展，培养了规模庞大的有一定专业知识储备的工程技术人员。根据美国国家科学基金会 发布的《2018科学与工程指标报告》，2000—2014年，中国科学与工程学专业大学毕业生总人数为 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 万人，位居世界第一，比美国多 %。相对于先进制造业发展水平更高的发达经济体，中 国工程技术人员的工资较低，对工作环境的适应能力也更强。也需要看到，尽管目前中国已有 1000多万受过理工科大学教育的工程技术人员，但也存在技能错配的突出问题，随着制造业自动 化、智能化的发展，对能够从事计算机和精密仪器操作的工程师和技术员需求持续上升。如果不能 继续加大高等教育特别是理工科高等教育的发展力度，“工程师红利”的可持续性就会受到影响。 （4）创新能力持续增强。经过改革开放以来 40多年的发展，中国工业的创新能力有了显著提 高并持续增强。从创新投入看，中国 R&D强度已从 1996年的 %提高到 2018年的 %，虽然仍 低于美国、日本、德国等传统工业强国，但已经高于英国、意大利等发达国家以及欧盟平均水平。 从创新产出看，中国科技论文发表数量、专利申请和授权量连续多年居世界前列。创新能力的增强 有力支撑了中国钢铁、水泥、纺织等原材料工业以及服装、电子装配等产业产能的扩张，并使这些 产业或产业链环节的技术水平进入世界一流之列，解决了许多先进材料、核心零部件、重大装备从 无到有的问题，在战略性新兴产业与前沿技术领域实现了一系列重大技术突破，有力地支撑了中国 战略性新兴产业的发展。中国的制造业不仅能够按照用户的设计方案进行简单的加工组装，而且能 够根据用户的需求进行产品开发和工程化；不仅拥有强大的模仿能力，而且具备了较强的消化吸收 再创新能力，一些高技术产品的技术水平甚至居于世界前沿。 （5）经济超大规模性。尽管全球化与国际产业分工是现代经济的显著特征，但一个国家的市 场对该国产业的发展仍具有不可替代的作用。中国是世界上人口最多、经济体量最大的国家之一， 具有经济超大规模性，体现为超大规模人口、国土空间、经济体量和统一市场，四大因素又叠加耦 合形成规模经济效应超大、范围经济效应超大、空间集聚效应超大、创新学习效应超大、发展外溢 效应超大等五大特征（国务院发展研究中心课题组，2020）。由于中国经济体量大、增长速度高， 因而成为世界名副其实的增量大国，许多产业大部分的新增市场需求都来自中国。中国企业能够依 靠持续增长的巨大市场需求培育壮大自己的能力和技术水平。例如，建筑机械特别是桥梁、隧道工 程机械等行业利用中国巨大的市场需求、复杂的应用场景，不仅实现了对发达国家先进水平的追 赶，而且形成了中国自己的优势。本土市场持续增长的前沿需求对高技术产业发展也发挥着重要作 用。美国、日本、德国等工业强国的发展经验都表明，国内市场稳定增长的前沿需求是助推本国高 技术产业发展的“无价之宝”。例如，在半导体产业发展初期，美国国内的需求超过了世界其他国 家的总需求。以 1956年为例，当年美国、日本、德国、英国、法国的半导体产品消费额分别是 8000万美元、500万美元、300万美元、200万美元、200万美元。美国庞大的国内市场需求为其 半导体技术研发、产品工程化和大规模商业化提供了宝贵的“试验田”，并为美国在全球领跑之后 的 ICT革命打下了坚实的基础（李鹏飞，2019）。中国国内市场规模大、成长性好，未来较长一段 时期中国经济仍将保持中高速增长态势，全社会消费品零售总额将超过美国成为最大的消费国，同 时随着人均 GDP水平的提高，国内需求结构将会不断升级，对高技术消费品和投资品的需求持续增 长。为应对国内外竞争压力和需求变化，中国产业也在不断升级，以使供给和需求更加匹配。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 （6）“互联网+”稳步推进。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代 信息技术的成熟以及虚拟现实、区块链等新兴信息技术蓄势待发，新一代信息技术作为通用目的技 术的特征和影响愈发明显。未来的工业必将是工业技术（Industrial Technologies）与信息技术 （Information Technologies）“两个 IT”深度融合、先进制造业与现代服务业深度融合的产业， 高水平的数字化将是未来工业强国的典型特征。作为新工业革命核心的数字技术还具有自己的特 性：一是具有典型的网络效应，最先获得足够用户基础的技术标准、商业模式及其相关企业会在市 场竞争中胜出并形成“赢家通吃”的市场格局，因此人口规模大、潜在用户多的国家就容易建立起 用户基础，发挥网络外部性，培育出全球领先的企业。二是新兴数字产业发展具有路径依赖的特 征，早期消费互联网的发展对后续产业互联网的发展会产生重要的影响。例如，当前正在快速发展 的第三次人工智能热潮的典型特征是“机器学习+大数据”，消费互联网企业在发展过程中积累了海 量的数据，在算力和算法实现突破后，它们能够利用数据优势发展自己的人工智能技术。中国是世 界人口最多的国家，而且居民购买力不断提升，数字消费规模和潜力巨大；同时，近年来中国在人 工智能等数字经济新兴领域的研发投入大、创新活跃，专利数、论文数、企业数量、融资规模等方 面都居于世界前列。目前，中国的数字经济规模仅次于美国居全球第二位，世界数字经济呈现两强 并立的格局（United Nations，2019）。近年来，中国中央政府和地方政府出台了“互联网+”、“智 能+”、工业互联网、智能制造、服务型制造、企业上云等一系列战略和政策推动工业的数字化和智 能化转型，工业企业、互联网企业、软件企业也积极参与其中。高度发达的数字经济将成为中国工 业竞争新优势培育的重要基础和向全球价值链中高端迈进的强大动力，而中国工业具有的规模大、 企业数量多、发展层次多样、应用场景丰富等特点，也为数字经济企业由以消费市场为主向产业领 域迈进、由消费互联网向产业互联网转型提供了巨大的市场空间。 （二）中国工业竞争新优势的发展方向 面对新工业革命带来的颠覆性创新与生产范式变革，以及国内要素禀赋和需求结构、国际发展 环境的变化，中国工业需要实现竞争优势的第二次转变。无论相对于发达国家还是发展中国家，独 特且难以模仿和复制的竞争新优势既是中国工业持续健康发展的重要基础，也是中国工业向全球价 值链中高端攀升、实现高质量发展、维护国家安全的重要保障。从生产要素看，未来中国工业竞争 新优势仍然需要依托劳动力、土地等初级生产要素，但更重要的是利用并发展人力资本、产业生 态、数据等高级生产要素，发挥由科学家、工程师、技术工人、企业家、经理人等构成的人口质量 红利，保持产业链的完整性并推动在高科技产业和战略性新兴产业建立起完善的产业生态，通过数 字化智能化转型深度挖掘数据的价值。从产业能力看，“十四五”时期中国工业仍然要保持大规模 制造能力，同时继续强化创新型制造能力，培育并强化性能、质量、品牌、个性化定制等新的产业 能力，加快实现从规模优势到创新优势的转变。未来中国工业的创新优势是一种综合性的竞争新优 势，建立在良好的基础设施、齐全的产业门类、完整的产业链、完善的产业配套、领先的数字经济 等高级要素的基础之上，代表新工业革命条件下工业发展的方向，是低成本、强创新、快速工程 化、品牌力、智能化、个性化定制等能力的综合体现。从优势领域看，中国工业既要坚持劳动密集 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 型产业的发展，解决国内巨大人口规模带来的就业压力，更要不断深化供给侧结构性改革，发展资 本、知识和技术密集型产业与产业链环节，增强产业控制力、提高附加价值。 未来中国工业竞争新优势将是以高级生产要素为基础、以创新能力为核心、以中高技术产业为 外在表现的创新优势。六大支撑条件对中国工业竞争新优势的培育和壮大形成有力的支撑。①完善 的产业配套有利于将中国工业产品的生产成本保持在一个较低水平；完善的产业链还会使制造企业 具有更强的快速反应能力，不但能够响应快速变化的市场需求，应对因突发性事件引发的需求暴 涨，还能够更好适应市场需求的个性化发展方向；制造环节与研发设计环节在地域上的接近性能够 形成良好的创新生态和产业公地，两个环节间人员的高效互动有利于推动新设计的工程化与产业化 生产。②较低的综合要素成本不但是中国继续发展劳动密集型产业的关键支撑，而且能够使中国工 业在中高技术产品上形成明显的价格优势。中国在家电、通讯设备、消费电子等中高技术产品领域 的国际竞争力很大程度上得益于较低的综合要素成本。③正在形成的“工程师红利”为研发设计、 产品的工程化、规模化生产体系的优化、增值服务的开发与提供等技术含量更高、附加价值更大的 先进制造业环节提供了良好的人力资源基础，而且使这些创新性的生产经营过程能够以较低的人工 成本实现，从而在同等的质量性能下，中国的先进制造业产品具有更高的性价比。④不断增强的创 新能力是中国工业创新优势的核心，既包括在传统产业和产业基础领域、也包括在高科技领域创新 能力的增强，还需要在战略性新兴产业和前沿技术产业抢占先机；既包括在产品研发设计、工程化 产业化以及产业共性技术方面创新能力的增强，也需要基础科学领域创新能力的稳步提升。⑤经济 超大规模性是少数工业大国独特的优势，居民与产业、消费品与投资品市场规模的持续扩大和升 级，为技术更高、质量更高、性能更强的产品提出更高的要求，能够为中国工业向中高端攀升和高 技术产业发展提供巨大的国内市场支撑。发达的数字经济使中国工业在智能化转型中占有先机，赋 能工业企业价值链全流程创新能力的提高，使工业生产更柔性、更高效，更好地适应定制化、服务 化的发展趋势。 四、“十四五”时期中国工业的定位、战略任务与重点领域 中国工业具有良好的发展基础，“十四五”时期应根据发展条件与环境的变化适时调整定位， 明确发展任务和重点领域，培育壮大工业竞争新优势，加快推进工业的现代化。 （一）“十四五”时期中国工业的新定位 2012年开始，中国工业增速明显放缓，从 2011年的 %下降到 2018年的 %，期间 2015 年和 2016年工业增速下降到 %。从月度数据看，规模以上工业增加值增速在 2019年的部分月 份下降到 %以下。受“逆全球化”特别是美国加征关税的影响，中国工业下行压力加大。从国 际经验看，工业和制造业占比下降是经济发展进入高收入阶段的显著特征，例如，美国在 1968年 之前，制造业比重一直在 25%以上，而此时人均 GDP达到 万美元（2010年不变价格）；日本在 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 人均 GDP 万美元（2010年不变价格）时出现制造业比重持续下降的拐点。目前中国服务业占 比达到 %并仍以较快速度提高，但经济发展尚处在高收入国家门槛之外①，与美日两国相比， 中国制造业占比下降过早过快，存在“产业结构早熟”问题（史丹和白骏骄，2019）。陷入“中等 收入陷阱”的国家如巴西、阿根廷等都存在“产业结构早熟”现象，这些国家制造业比重的过快下 降和经济的停滞不前几乎是同步的。此外，从发达国家深受国际金融危机冲击的教训看，工业不仅 是从中等收入国家迈向高收入国家的一个关键“踏板”，同时也是维持国家经济实力的重要保障。 “十四五”期间，中国工业虽然对拉动经济增长的贡献会低于服务业，但对国民经济发展仍将发挥 五个方面不可替代的作用： ①根据世界银行 2020财年的标准，按照 Atlas方法，2018年人均 GNI（Gross National Income）超过 12376美元为高收入国家。2018年中国人均 GDP为 9771美元（现价），人均 GNI （Atlas方法）为 9460美元（现价）；2019年人均 GDP达到 10276美元，刚刚突破了 1万美元“大 关”，但仍未迈过高收入国家的门槛。 （1）建成全面小康和现代化强国的基础作用不可替代。中国工业比重从 2006年最高点的 %下降到 2018年的 %，服务业比重达到 %，但工业仍将在国民经济发展、全面建成小 康社会与建设现代化强国中发挥基础性支撑作用。这是因为工业是最主要的物质生产部门，为居民 生活、各行业的经济活动提供其他任何行业都无法替代的物质产品。没有现代化工业，经济活动就 缺乏运行的物质基础，就会在全球国际竞争中处于受制于人、“被动挨打”的地位，就不能满足人 民追求美好生活对物质产品的需要，就不能有力应对自然灾害、传染病疫情等重大突发事件，就不 能维护国家安全、保证人民安居乐业。 （2）跨越“中等收入陷阱”和“高收入之墙”的推动作用不可替代。从全球经济发展的历史 可以看到，一些国家在人均 GDP仅为 4000—5000国际元、尚远离高收入国家门槛时陷入停滞，还 有一些国家在人均 GDP达到 10000国际元左右的发展阶段后难以进一步增长，分别被经济学家称为 “中等收入陷阱”与“高收入之墙”（刘世锦等，2011）。“中等收入陷阱”与“高收入之墙”的成 因在于竞争优势没有实现适时转变，当初级生产要素的优势丧失后，知识、技术等高级生产要素没 有成为产业竞争优势与经济增长的源泉，本质上是“技术停滞陷阱”。工业是研发投入最多、技术 创新最活跃、辐射带动力最强的产业部门，成功跨越“中等收入陷阱”并进入发达经济体行列的国 家和地区一个普遍特征是，在工业化发展的后期阶段保持了较高比重的制造业。如日本在 20世纪 60年代第二产业比重提高到近 40%，韩国在 80年代第二产业比重超过 40%。 （3）国际贸易与投资的关键支撑产业作用不可替代。制造业是中国对外贸易的主力军。虽然 中国服务出口快速增长，但 2018年工业制成品出口规模仍然是服务业的约 10倍。自 1994年以 来，工业制成品贸易一直呈顺差状态，2018年贸易顺差高达 亿美元，而服务贸易却存在 亿美元的逆差。制造业是中国吸引外资的重要领域，在对外投资中的重要性也不断提高。 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 2018年，中国制造业实际利用外资 亿美元，占实际利用外资总额的 %；截至 2018年， 中国制造业对外投资存量 亿美元，占全部对外直接投资存量的比重从 2010年的 %提高 到 %。2019年，中国（含港澳台地区）有 129家企业进入世界 500强行列，有 1/4的主业是制 造业，且从行业看，中国大型企业中制造业的国际化程度更高。近年来，随着“一带一路”倡议的 广泛接受和落实，中国工业制成品在帮助更多国家完善基础设施、加强产业配套体系、改善居民生 活等方面发挥了积极作用。 （4）新技术与新模式创新的重要载体作用不可替代。创新活动涉及的人才、资金、硬件设施 等很多都依赖于工业，同时工业还搭建了创新活动的物理系统，提供创新成果产业化商业化应用的 验证场所，是技术创新的“母体”。即便是制造业比重很低的美国，也有约 70%的创新活动直接依 托于制造业或者间接受制造业的资助。近年来，在自主创新、创新驱动等国家战略的指引下，中国 通过建设制造业创新中心、开展试点示范、夯实产业技术基础、实施重大专项、促进军民融合、加 强产学研合作等措施，积极推动科技创新和科技成果转化，创新体系建设全面提升，不仅工业自身 发展水平得到提高，还打造了技术创新、业态创新与产业部门紧密结合的重要载体。 （5）带动落后地区经济发展的作用不可替代。工业因其产业链长、带动性广、吸纳就业和技 术扩散作用强等特点，是启动经济快速发展的重要产业部门。中国一些地区例如东北地区，因制造 业兴而兴、因制造业衰而衰。结合本地条件选择发展适合本地需求的工业（制造业）是中国许多地 区摆脱落后、加快经济发展的成功经验。中国一些地区经济发展水平只是刚刚脱贫，经济发展的任 务仍然十分艰巨，上述经验在人均 GDP达到 1万美元的今天仍不过时。 （二）“十四五”时期中国工业发展的战略任务 到“十三五”时期结束的 2020年，中国将基本实现工业化和全面建成小康社会。按照传统工 业化理论和工业化水平判别方法，实现工业化就意味着进入后工业化社会。一种观点认为，工业比 重下降是国民经济结构优化的表现，甚至认为在后工业化社会，工业化的任务就已经结束，工业的 发展变得无足轻重。如果按照这种观点制定政策，会加速“产业结构早熟”，使国民经济发展迷失 方向。工业是立国之本、兴国之器、强国之基、富国之源，这一定位任何时候都不应该动摇。基本 实现工业化甚至进入后工业化社会，不是不要工业和不要继续推进工业化，而是工业的定位、工业 化的方向需要改变，要推动工业化向更高水平迈进（盛朝迅，2019）。“十四五”时期各种历史性目 标交织、历史性机遇交汇，是中国工业竞争优势转变的关键阶段。要深刻认识到，本轮新工业革命 使全球正在开始全然不同于以往的工业化过程。在这轮全球工业革命的大颠覆、大变革中，中国与 发达国家在许多方面处于大致相同的起跑线，既是实现“换道超车”的历史契机，也是利用推动新 工业革命的通用目的技术群改造提升已有产业的“机会窗口”（贾根良，2013）。如果不能抓住历史 机遇使中国工业化深入推进，就会被发达国家甩开更大距离，在国际竞争中处于更加不利的地位， 需要花费数倍的代价和时间才能缩小差距。因此，“十四五”时期，中国工业应顺应新工业革命的 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 趋势，在前沿技术产业和战略性新兴产业以及绿色化、智能化、服务化等方面加紧抢跑，促进工业 化进一步深入推进，实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品 牌转变，迈向全球价值链的中高端，掌控价值链的关键环节，并成为全面建设社会主义现代化强国 的重要推动力。具体而言，“十四五”时期中国工业发展应完成以下战略任务： （1）以先进制造业为核心，保持制造业比重基本稳定。工业强国都有一定规模和比例的制造 业特别是先进制造业作为支撑。例如，2018年美国国家科学技术委员会发布《美国先进制造业领 导战略》提出，先进制造业是美国经济实力的引擎和国家安全的支柱，美国需要保持先进制造业的 领导地位从而确保国家安全和经济繁荣；2019年发布的《德国国家工业战略 2030》提出到 2030年 德国制造业比重从 23%提高到 25%，欧盟比重提高到 20%的目标。按照世界银行的数据，中国制造 业占 GDP的比重从 2006年的 %下降到 2016年的 %，2018年回升到 %。2018年中国人 均 GDP为 美元，但制造业比重仅略高于人均 GDP达到 美元的韩国（制造业占比 %）。从整个国民经济的层面看，按照传统的统计口径，作为主要物质产品生产部门的制造业在 中国经济由大到强转变的过程中需要保持与经济发展水平相适应的比重，扭转“脱实向虚”的趋势 和避免制造业“空心化”的倾向，通过传统产业转型升级、新兴产业培育、先进制造业发展壮大， 到 2030年，中国制造业占 GDP的比重保持在大约 30%的水平为宜，至少应保持在 27%以上。 （2）实施创新驱动战略，实现工业高质量发展。改革开放以来的很长一段时期，由于中国工 业基础薄弱，在技术水平上与发达国家存在巨大差距，因此工业发展以模仿、跟随发达国家的技术 路线为主，主要通过增加资源、要素投入实现产业规模的扩张。2010年以来，中国已经是世界第 一制造业大国，规模和数量已经不是中国工业的主要矛盾，而且目前在许多产业存在严重的产能过 剩，粗放式、高速增长给资源、生态、环境、减排等方面造成巨大压力。“十四五”期间，工业发 展要依靠技术创新的带动，以发展质量提升弥补发展速度减缓的负面影响。从结构的角度看，工业 实现“高质量”发展的重点包括过程质量提升和结果质量提升。过程质量提升是指工业的运营过程 中减少和优化要素投入，降低对环境社会的不良影响。在资源和能源投入方面，降低一次能源消耗 的比重，采用更环保的生产装备和工艺，减少污染物的排放；在资本和技术投入方面，不断提高制 造业研发投入强度，重点推进制造业数字化、智能化改造，实现创新驱动制造业的发展；在劳动力 投入方面，实现制造业劳动生产率的明显提升和制造业人力资源的明显提升。结果质量提升是工业 产品和服务的附加值和科技含量明显提升，先进制造业的比重明显提高。 （3）推进工业化深度发展，构建现代化产业体系。2020年中国即将基本实现工业化，这并不 意味着工业化就要结束，中国工业化仍有很大的发展空间。经过改革开放 40多年的发展，中国在 大多数工业细分领域都实现了从 0到 1的突破，但高精尖产品的技术水平、产品性能、稳定性、可 靠性和使用寿命等方面整体上与世界领先水平存在较大差距，许多核心技术和产品严重依赖进口， 基础不牢、缺乏核心技术成为制约中国工业进一步发展的瓶颈，也使中国面临供应链中断的巨大风 险。推进深度工业化，一方面需要找准关键“痛点”下功夫，加强在核心基础零部件（元器件）、 2021-2025 年中国半导体硅材料行业调研及十四五战略规划咨询报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础以及工业软件等方面的产业基础能力建设，补齐工业 “短板”；另一方面，要抓住新工业革命的机遇及早布局，实现战略性新兴产业和前沿技术产业的 突破，占领未来产业竞争的制高点。 （4）实施“智能+”战略，推动产业深度融合。在发达国家的工业化进程以及在中国工业化的 大部分时间里，工业和制造业的发展主要依靠其本身技术创新持续形成的动力。新工业革命使“两 个 IT”深度融合、先进制造业与现代服务业深度融合，互联网、大数据、人工智能等新一代信息 技术成为给工业发展赋能的重要力量，服务化转型成为制造业发展的重要方向。“十四五”时期的 工业结构调整的重点应从一些特定产业部门产值比重的提高转向工业与其他产业的融合发展，大力 推动“互联网+制造”、“智能+制造”，加快推进数字化、网络化、智能化、服务化转型，既要重视 数字经济的模式、业态创新，又要重视数字经济为实体经济赋能，利用信息技术提高传统产业的创 新能力以及效率和效益，通过服务化开拓新的增长点、提高市场竞争力。 （5）推进全面开放，增强全球价值链掌控力。在工业化的过程中，由于企业实力弱、技术水 平低，中国主要通过发挥比较优势、以贸易为主的方式参与全球价值链分工。实力的壮大和技术水 平的提升使中国企业具备了通过直接投资方式进行深度国际化的能力，而国内要素成本的快速上涨 也给中国企业特别是劳动密集型企业提出了扩大国际化布局的要求。随着经济发展水平的提高，丧 失在劳动密集型产业的比较优势是一般规律，因此需要打造以中国为“头雁”的“国际版雁阵模 式”（蔡昉，2019）。“十四五”时期，工业布局结构调整的重点除了继续优化各个产业部门在国内 不同发展水平区域间的布局，还要通过国际产能合作、绿地投资、跨国并购等模式加强和优化中国 工业企业在全球的布局。通过国内“腾笼换鸟”和产业升级以及劳动密集型产业向低成本发展中国 家转移，逐步构建由中国参与的、区别于发达国家过去仅仅利用当地廉价劳动资源的、最大程度实 现双边或多边“共赢”的国际制造业分工新