寿险代理人的角色与职责
FCS COURSE
学 习 目 标
了解寿险代理人的角色
认识寿险代理人的主要职责
认识寿险代理人必须具备的知识、态度、技巧与习惯（KASH）
了解新人基础课程如何帮助寿险代理人发展KASH
生活中，您扮演的角色？
在家里，您是 …… ?
在公司，您是 …… ?
生活中，您扮演的角色？
在团队中，您是 …… ?
生活中，您扮演的角色？
优秀的寿险代理人所扮演的角色是 …… ？
通过专业的知识和诚信的态度来行销公司的商品与服务，以满足准保户现在和将来的需求
寿险代理人的角色
1、兼职代理人
2、专职代理人
5、财务规划师
4、理财顾问
3、寿险顾问
专业度
时间
第一次提升
第三次提升
第二次提升
寿险代理人专业形象的提升
如何做到呢
SSSS
earch 寻找准保户
ell 销售
ervice 服务
tudy 学习
职 责 4 S
销售一张保单有哪些步骤？
开拓准保户
接近准保户
实情调查
提供解决方案
解说、成交与缔结
递送保单与永续服务
开拓准保户
接近准保户
实情调查
提供解决方案
解说、成交与缔结
递送保单与永续服务
推荐介绍
优秀的代理人应具备什么样的条件？
寿险代理人 10项培育需求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
K A S H
Knowledge 知识
Attitude 态度
Skill 技巧
Habit 习惯
1、信念
2、开拓准保户的方法
3、销售技巧
4、建立人际关系
5、产品知识
6、处理工作流程系统
7、专业知识
8、开拓准保户的习惯
9、规划的习惯
10、工作的习惯
回 顾一 下
下 一 节 课 程
开拓准保户
谢 谢
*
询问学员：
在生活中，你曾扮演过什么角色？
家里 -- 老公、老婆、女儿...…
公司 -- 主管、部属...…
团体 -- 损友、益友...…
*
*
询问学员：
一位优秀寿险代理人应扮演的角色应该是什么？
学员回答
讲师说明寿险代理人的角色：
通过专业诚信的服务来行销公司的商品与服务，以满足准保户现在和将来的需求
询问学员：
应该做好哪些事情才能够扮演好寿险代理人的角色，也就是寿险代理人的职责是什么？
讲师说明寿险代理人的职责4S：
Search 寻找准保户
Sell 销售保险计划
Service 服务客户
Study 研究专业知识
说明前三项即是销售循环，也就是寿险代理人的主要职责，第四项则是为了做好这项工作必须花时间研读与学习。
*
