（sap实施）SAP手册及教
程
DocumentationSD
- GeneralusersguideSalesandDistribution–
Asof:6/28/
Documentation
Content:
1简介 3
销售和分销的组织架构 3
登入 SAP系统 4
退出 SAP系统 6
系统操作 7
事务处理代码(Transaction Code)7
添加收藏夹（Favorites）8
快捷键的功能 9
帮助－F1/F49
设置参数 10
2销售和分销（SD-Sales and Distribution）11
主数据 11
物料主数据（Material Master）11
客户主数据（Customer Master Data）14
创建发货方 ship-to party17
发货方 Ship-to party 加到客户的 partner中 19
销售报价和订单 21
售价（pricing）和条件（Condition）的使用方法和作用 21
报价 22
订单 26
创建新订单和报价转订单（标准）26
空运订单 31
直接订单 Direct Order和外币订单 31
非标订单 33
正单 Debit Note/负单 Credit Note39
预付款 39
发货 41
1 简介
SAP-
S-System
A-Application
P-Production
销售和分销的组织架构
登入 SAP系统
在浏览器地址栏（IE）输入以下地址：
或 IP地址：
用户名 UserName：工号
密码 Password：start
双击图标登入 SAP
3_UPRASIA运行系统
3_UQSASIA测试系统
可修改密码
原则：密码最少 6个字符，不可多过 8个字符。
有效的字符
-字母 A-Z
-数字 0-9
-标点符号
以下字符不可一作为密码的开始
-问号(?)
-感叹号(!)
-空格键
密码不能以 3个相同的字符开始(如：bbbact)
不要以用户名的一部分作为密码
新的密码不可以同之前五个密码相同.
重复登入：
原则：一个用户只可以在一台电脑上一次登入。
如果发现重复登入，你只可以：
－选择第三项：终止这次登入
－退出上次登入，然后重新登入
退出 SAP系统
三种方法：
关掉所有的操作窗口
菜单栏：system-logoff
快捷键：
系统操作
通过菜单：
-鼠标
-键盘
通过事务处理代码(TransactionCode)：
事务处理代码(TransactionCode)
所有的功能（functions）和菜单（menues）对应有唯一的事务处理代码。
显示事务处理代码：ExtrasSettingsDisplaytechnicalname
快捷方式：
/n=打开新的操作窗口，关闭原来的。
/o=打开新的操作窗口。（也可以使用快捷键：）
最多可同时打开 6个操作窗口。
/I=终止当前的操作窗口。
注意：使用”/I”,未保存的数据会丢失。
添加收藏夹（Favorites）
-用鼠标“拖放”
-菜单：Favorites－Add
-鼠标右键：插入事务处理代码
-
快捷键的功能
回车/继续
输入指令
保存
后退 F3/退出 shift+F3/取消 F12
打印
查找
第一页/上页/下页/最后页
打开新的操作窗口
在线帮助
帮助－F1/F4
通过 F1和 F4，可以得到以下帮助。
在输入指令的地方输入 F1，可以得到相关的指令的信息和解释。若输入 F4，可以得到可供
选择的输入条件（输入可能性）。
设置参数
路径：System-Userprofile-Owndata
F4
2 销售和分销（SD-SalesandDistribution）
主数据
物料主数据（MaterialMaster）
物料主数据提供可以查询物料的相关信息，如描述，重量，财务信息等等。
事务处理代码：MM03
对我们来说比较重要的信息是：
-基本数据 BasicData1-2
-销售组织架构 -2
-MRP1-4
-帐目 Accounting1-2
选中你想要查看的项，在前面方框中点击，
三角表示选中，点击左下角绿色的钩。
默认值：
在你选中你要查看的项后可以先点击这个功能键，
那你在下次查询或查其他料号，系统就默认上次所
选的项。
BasicData1&2产品的基本信息
可以通过鼠标点击上面一排的菜单看到不同页面的不同内容。
也可以选右边的三角选择想要查询的菜单。
Itemcategorygroup可以查询到该物料的属性。
ZNOR：in-housestandardZ002：in-housespecial
ZHSE：merchandisestandardZHSO：merchandisespecial
：
Descriptions：可以查到对该产品不同语言的描述。
Unitsofmeasure：可查到相应单位的包装数量。
：可查询一些更详细的信息。
客户主数据（CustomerMasterData）
查询客户信息：
事务处理代码：XD03(所有的信息)/VD03(基本和销售相关的信息)
GeneralData:客户基本信息。
：通过这个按钮，可以查询相关销售信息。
--销售 Sales
在客户主数据中维护相应 salesoffice和 salesgroup信息。
.:D(Domestic)/E
(Export
PriceList:C1(Domestic)/C2(Exp
ort)
:1(standard)
--运输 Shipping
ordercombination—中国不用。
Partialdeliveryperitem--＂C＂表示该客户的订单行只能整批发货。空白表示该客户的订
单行可以分批发货。
--合作伙伴 PartnerFunctions
一个客户可以有几个不同的 ship－toparty，做报价和订单的时候可供选择。
创建发货方 ship-toparty
事务处理代码：VD01
Accountgroup:
Shiptoparty
-销售机构 SalesOrganization：
8001
-分销渠道 DistributionChannel：
00
-产品组别 Division：00
输入以上条件后<回车>。
GeneralData--Address：
带问号的字段是必填项。地址不需要分开街道和门牌号，如果地址在 street中不够输就
street2，street3……。
&键可展开输入更多的信息。
SalesData--BillingDocuments：
Taxclassification（必填项）：＂1＂17％的增值税，国内客户用，＂3＂国外客户用。
保存后在屏幕的左下角会得到改 ship-toparty的号吗。
发货方 Ship-toparty加到客户的 partner中
长期使用的发货方，将发货发加到客户的 partner中，每次报价和订单时，系统会提醒。
如果只是一次使用，记住号码在报价或订单时输入就可以了。
备注：同一个 ship-toparty可以让不同的 sold-toparty使用。
事务处理代码：VD02
在 PF列选＂SH＂加上 ship-toparty的号码，保存，完成。
销售报价和订单
售价（pricing）和条件（Condition）的使用方法和作用
ZL01Listprice
标准售价，不可更改。
ZR01BasicDiscount（％）
基本折扣，可手动输入和更改。如果某客户有固定折扣，系统会自动跳出。
ZR10SpecialDiscount1（％）
折上折，作用于 ZR01后的金额。
ZR30SpecialDiscount2（％）
折上折，作用于 ZR01和 ZR10后的金额。
ZN01SpecialNetPrice
手动输入的金额。使用 ZN01后，在它之上的 condition和 pricing都不活动。最终打印在
订单上的只有 ZN01的金额。
ZF10CarriageCharge/ZV02Packagingcharge/ZS01Handlingcharge
这些都是附加费用，手动输入金额。如果不确定是那种附加费，都用 ZS01。
ZV03Packingcharge（％）
包装费以百分比来收。
ZK00Accessories/ZK01SpecialProcessing/ZVFOSalesFactor
非标订单流程中所用到的 condition，系统自动生成。
ZEK2calculatedcost/ZG01ForeignTradeValue
系统自动生成。
订单行及订单表头可供选择的 condition。
报价
事务处理代码：VA21/VA22/VA23-输入报价/更改报价/查询报价
-报价类型 QuotationType：ZCAG
-销售机构 SalesOrganization：8001
-分销渠道 DistributionChannel： 01
（国内）/02（出口）
注 意 ： 客 户 主 数 据 的
distributionchannel是 “00“,输 入
报价和订单时的为”01”.
-产品组别 Division：00
输入以上条件后<回车>。
售达方（sold-toparty）:输入客户编码
送达方（ship-toparty）:输入客户发货地址的编码。在 SAP中，所有的发货地址不同于售
达方的都需要在客户主数据中输入并得到编号。
一个客户可以有几个不同的 ship－toparty，维护到客户主数据后，系统会给予提示。
采购单号（PONumber）：此项为必填项，指客户的采购单号，打印在订单上，并可根据此
号码查询相应订单号。如果没有客户的 PO，可输入一些订单相关信息。
有效期至（validto）：报价的有效期，考虑到库存的变化，我们设定有效期为 1个工作
日，所以手动输入相应日期。
要求交货日期（）:根据我们的物料情况给出交货世间。
：运用此按钮可以查看订单表头信息。
Sales:
Salesgroup:指负责该订单的 Insidesales
Createdby：指创建该订单的 SAP用户
Conditions：
Finalamount：订单最终的含税价格。
Partners：
订单行：
AltItm：第二行为可选择项，根据不同数量可以有不同售价。在 AltItem中输入上一项的
Item号。
双击订单行，可进入详细信息。
Condition：
Ship-toparty:可在订单行中更改不同于表头的 ship-toparty，系统以行的未准。如果不同
的行有不同的 ship-toparty,发货是根据不同的 ship-toparty产生不同的 deliverynote。
快捷键的使用：
：选中订单行，点这个图标，查看行的详细信息。同双击订单行。
：增加新的行。
：删除行，只适用于还未保存过的订单。
：全选。
：全不选。
：显示订单行的售价和条件
：非标配置
完成后保存，产生报价单号。
订单
创建新订单和报价转订单（标准）
事务处理代码：VA01/VA02/VA03-输入订单/更改订单/查询订单
-订单类型 orderType：ZCTA
-销售机构 SalesOrganization：
8001
-分销渠道 DistributionChannel：
01（国内）/02（出口）
-产品组别 Division：00
输入以上条件后<回车>。
创建新订单：直接回车，同报价的步骤类似
报价转订单：点击左上角的 CreatwithReference
输入报价单号。
如果有其他的可供 reference
的文档都可以用，比如原有的订单
或合同号。
提醒：在 维护好交货日期，如果不输入任何日期，系统会默认当天
的。
Requireddeliverydate&firstdate维护：
1． 当客户实际要求交货时间大于正常的 leadtime时，按照实际要求交货时间输入
SAP表头的 requireddeliverydate，这一时间会复制到行的 firstdate。如果更改表头的交
货期，更改的时间不会复制到已经存在的行的 firstdate，所以要到行的更改货选中多行
fastchange。
2． 当客户实际要求交货时间小于正常的 leadtime时，表头时间可以按照第二天时间
输入，在输入行的时候，系统会有 ATPcheck，如果 confirm的时间同要求的发货时间
（firstdate）一致，说明是现货或在途可以满足。
3． 对于 slowmove的产品，系统 confirm的是 leamtime时间，这个时候需要到
scheduleline中把 deliverydate（也就是 firstdate）改成和 confirm时间一样。具体参
考“Documentation1stdate”.
4． 申请并被批准的 urgentorder可以用申请到的要求交货期来输。
如果整单复制，选，如果要更改数量或只是部分复制选择。
打勾的说明已选中，未选中的则不会复制到订单。
备注：如果是从报价转过来的订单，sold-toparty和物料号都是灰色的，不能更改。
快捷键的使用：
：有效库存（ATP）查询，reschedule更新交货期，取消确认的数量
：显示有效库存状况
：显示 confirmdate和 confirmQty.
如果订单跳出以上对话框，说明该客户要求发票按照客户的 PO开，所以 billingblock要
设成”C1”.
默认的 billingblock是空白的。
保存订单时跳出以上对话，说明订单维护不完整，选择 edit，系统会提示所要维护的项。
备注：如果订单不完整，会导致货之后发货发不出。
订单完整后保存得到订单号：
通过 VA02可对这张订单进行修改：
在订单中，会有一列显示 ATPQty，有数字表明在你所要求的交货期内，有多少台可以发
货。
所以，第一项和第二项不同的交货期，显示的 ATPQty也不相同。
ScheduleLines：ATP后的结果
如：要求交货期 10月 20，，订单数量 1台，确认数量 1台。
如：要求交货期是 10月 20，订单数量 10台。ATP后，系统确认 12月 10号可满足。
根据我们 requireddate的规定，需要把第一行的 deliverydate（就是 firstdate）改到
12-10.
Fastchange:
如果要更改的行数比较多，可以选中行到 fastchangeof（只限系统提供的几种）做批次修
改。如更改交货期：
空运订单
直接订单 DirectOrder和外币订单
直接订单指库存不到我司，直接从供应商发到客户处的订单。主要是 FOB，CIF订单。
外币订单以外币交易的订单，以签订的合同为依据。
事务处理代码：VA01/VA02/VA03
订单类型 orderType：ZCTA
Directorder：
更改 ItemCat.为 directlyorder,标准产品 ZTAS，非标产品 ZTSO。
Ship－toparty：如果收货方是免税的，在建该 ship－toparty时，税选”3”。
订单会根据 ship-toparty重新计算订单的税。
更改币种和贸易条款：
订单表头—Sales－改成相应外币币种。
订单表头－BillingDocument－Incoterms改到相应的贸易方式。
ScheduleLine-schedulelinecat.:Z1-不打印发货单；Z2-可打印发货单；
保存后系统自动产生 purchaserequisition（可到 scheduleline看到 PRNo.），MP根据 PR
转成 PO，同时提供 profomainvoice给 HuangJu。PO收货后可开发票。
同样如果货从国内供应商直接发也是相同超作，币种和税按照合同而订。
外币订单：
外币订单以外币交易的订单，以签订的合同为依据。
非标订单
In-housespecial
In-house非标的报价有专人来做，一旦报价确认后，可以根据报价来转成订单.
EnteredMaterial是输入的非标物料好，都以 009结尾，material号是系统的非标物料
号，在 MD04查库存需根据这个物料号来。
订单保存后要到 DIR(DocumentInforrecord)中改订单状态，同时通过 DIR也可以来跟踪非
标订单。
事务处理代码：ZC04N
按此键，选择 SalesWL
Documenttype:ORD－订单,QOT-报价。
Documentstatus：”IN”-说明状态在 insidesales处，我们需要改到”EN”。
如果要 run出所有 IN状态的订单，直接执行就可以了。
如果只是查找某个销售助理的订单或特指的订单：
选 Classification，按右下角的下页，可以选 salesgroup。再下一页，可以输入某张订
单。
改状态”IN”到”EN”
第一列的 St就是该非标单的状态，两种方法改 IN到 EN。
1.选中要改的行，按，选中”EN”打勾或回车
2.选中要改的行，按
点中 IN边上的键，出来同之前一样的，选择”EN”后保
存。
注：非标订单的取消，要先取消 DIR状态，再在订单中
reject。如果在 IN状态客户要
各状态的意义：
In：订单刚完成，还未 release到下一步骤/部门
由 insidesales改 IN到 EN：订单 release到 C&D
由 C&D改 EN改到 HE：设计开始建 BOM和 routing
由 C&D改 HE到 PP：订单 release到 WP
由 WP改 PP到 HP：WP开始查料和备料，并改到 PC
由 WP改 HP到 PC：备料阶段
由 WP改 PC到 RP：物料备齐，准备生产
PD：完成
在 RP状态下还可以查到生产的各个状态。
点上面的：
双击第一层：
点蓝色的 information：
蓝色（被选中的）表明正在哪个状态：
PC：准备状态
QF：计划已经到钣金
SF：钣金开始生产
QP：钣金完成等待喷涂
AY：喷涂完成等待装配
通过 MD04也可以看到以上的非标的生产状态。
标准型号（标准的只有生产状态）直接用它来查生产状态。
以 8208500为列：
双击工单：
点，之后的步骤同上面一样。
非标完成后，货物入库是 link在订单的，只有这张非标订单的这一行能发。
蓝色的就是库存，第一个订单 25台完成了，第二个订单的 15个还在生产。
Merchandisespecial
采购的非标分包括德国询价的非标物料（多数物料以 009结尾）和看似标准但德国设定其
为非标的物料，从料号上区分不出。输入订单时，itemcategory都为“ZTAB”。
采购件非标的 itemcat.是“ZTAB”（这是根据物料主数据来的，不需要手动改），订单保
存后，同 directshipment一样，系统自动生成 PR，MP根据 PR来转 PO采购。PO是同订单
有联系的。
如果是有德国报价的 .需要维护在行的 text的 purchaseordertext中。
货物到后仓库同 in-housespecial一样，会收到订单，显示 Custst，只有这张订单的
这一行才能发这个货物。
正单 DebitNote/负单 CreditNote
正单 DebitNote
Ordertype:ZCL2(CNDebitnoteRequ.)-订单可打印
ZCL3(CNDebitnoteint.)-订单不打印
订单完成后不需要出货，如果 billblock是 release的，第二个工作日就会开票。
负单 CreditNote
Ordertype：ZCG2（CNCreditnoteRequ.）-订单可打印
ZCG3（CNCreditnoteint.）-订单不打印
预付款
事务处理代码：F-37/customerdownpaymentrequest
DocumentDat
e：做预付款
当天的时间
Type:DK
Account:输
入客户代码
Amount： 输
入客户所预
付的金额，
可以是 100％的，也可以是 X%的预付。
TaxCode：选 X0
DueOn：输入 2-3天后的日期
SalesDoc.:第一格输入预付的订单好，第二格输入订单第一项的项号。
点击,可查看客户和金额是不是相符。
点击左上角的，可以输入同一客户的不同订单。
完成后保存，产生凭证号 5100000045。
发货
订单中的 deliveryblock去掉，客户不被锁，有库存订单就可以发货了。
分批发货：
订单的某一行不发：Itemdetail－schedulelines-deliveryblock选某个条件，这行就不会安排
发货。下次发货改回到空白。
如果一行中只发部分：选中该行，点 ATPcheck，可以手动输要求发货的日期和数量。
前提是改行可以部分发货。
