YX-XS/BD—18
XX 公司
分公司业务人员外出活动周行动计划表
年 月 周
姓 名 职 务 部门
外出事由 行程安排
联系方式 具体出发时间
重点目标：
重点销售商品：
重点拜访客户名单：
其 它：
重点行动目标 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1、
2、
3、
1、
2、
3、
1、
2、
3、
批准人： 上报日期： 年 月 日
YX-XS/BD—19
XX 公司
分公司业务人员月重点行动目标表
第 月（ 年）
分公司经理 业务主管 姓 名
本月销售方针及计划：
重点销售商品 重点拜访客户名单 新开拓客户名单 市场信息或其它
1、
2、
3、
4、
5、
1、
2、
3、
4、
5、
1、
2、
3、
1、
2、
3、
4、
5、
YX-XS/BD—21
单 位 建卡日期： 年 月 日
销售区 交接日期： 年 月 日
客户编号
XX 公司
客户基本资料卡
交接日期： 年 月 日
客户姓名
（负责人）
职务 性别 出生年月
户籍地 单位所在地
电 话 电挂 邮编 身份证号
经营方式
□个体 □承包 □国营 □集体 □合资□独
资 □三产
单位名称
其 它
本行经历 年 单位经营状况
本地排行 □上 □中 □下 开 户 行
资 金 万元 帐 号
营业面积 □自有 □租用 平方米 税 号
门店形象 □豪化 □一般 □差 债权保证
有无分店 □有 □无 信誉程度 □好 □一般 □差
销售渠道 结算方式 □汇票 □现金 □支票 □其它
售后服务 □好 □一般 运送方式 □自提 □送货 □铁路运输
交通条件 □好 □一般 理财能力 □良好 □普通 □差
销售情形 □全部销售癖 □部分销售 发展潜力 □大 □中 □小
客
户
所
在
地
简
图
备
注
YX-XS/BD—22
XX 公司
经销商信用调查资料
经销商名称（公章）： 编号：
经济性质 隶属关系
注册资本 信用等级
固定资产 职工人数
自有
流动资金
借入
自有
投资者
经营场所面积
租用
营业执照
登记号码
前年
销售收入
上年
盈利情况
金额
应收帐款
天数
同行评语
□极佳 □佳
□普通 □差
会计帐目 □完备 □不完备 财务手续 □健全 □不健全
付款态度
□爽快 □普通 □尚可
□迟延 □为难 □赊欠尾数
营业经历 年
销售渠道
备
注
注：1、经济性质、注册资本凭企业法人营业执照确定。
2、信用等级按银行定期公布、确定的信用等级或自评确定结果。
3、销售收入与盈亏情况根据会计师事务所验证的年度决算确定或估测。
YX-XS/BD—23
XX 集团公司
经销商主要负责人个人情况
编号：
经销商名称 负责人
职 务 性 别 婚 否 □是□否
学 历 □小学 □中学 □大专 □其它 经 历
□佳 □普通
□刚入门 □全然不知
性 格
□温柔 □兴奋 □开朗
□古怪 □自大
气 质
□稳重 □寡言
□急躁 □饶舌
思 想 □稳健派 □保守派 □革新急进派 兴 趣
嗜 好
□跳舞 □吸烟 □喝酒
□赌博 □女人 □其它
特 长
技 术 □熟练 □不熟练 □不懂 家中地位
待人态度 □很好相处 □普通 □难以相处 处事态度 □积极 □消极
生活习性 □单纯 □复杂 社会地位 □一般 □中等 □高等
交友情况 □好客 □孤癖 □中庸 理财能力 □良好 □普通 □差
职员关系 □好 □一般 □还可以 □差 近邻评价 □很好□好 □普通 □很差
制表：
YX-XS/BD—24
XX 公司
经销商销售状况变动表
经销商名称： 编号：
行业时间 年 月 日入此行业 合作时间
主营品牌型号 本地排行
其它
年 年 本年度销量 合计 销量年月金额
品牌 规格型号 数量 金额 数量 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
数
量
金
额
主
营
品
牌
其
它
品
牌
合 计
1、销售额，销售量；分别占公司比例：
其它数据比例
3、平均日销、年销，增长幅度，主营品种比重：
销售评估
一 二 三 四
制 表 ：
YX-XS/BD—28
XX 营销中心
营销人员销售业绩表（月）
年 月
合 计业务员
计划
品名 实际量 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际
合 计
审核： 制表： 日期： 年 月 日
YX-XS/BD—31
XX 公司应收帐款汇报表
年 月至 月
欠 款 金 额
客户名称
合 计 1—30 天 31—60 天 61—90 天 90 天以上 说明
合 计
审核： 制表：
YX-XS/BD—32
退换货申请单
申请部门： 责任部门： 年 月 日
客户名称 客户要求 退货□ 换货□
地 址 联系方式
品 名 提货时间
规格型号 出库单号
色 别 单 位
数 量 单 价
退（换）货
原 因
检验意见
售后服务部：
批准人
权限意见
总经理： 营销总监： 部门经理：
经办人：
说明：1、本单一式四联，第一联库房留存，第二联财务部门留存，第三联售后部门留存，
第四联申请部门留存。
2、开票员凭批准后的申请单开红出库单冲减。
YX-XS/BD—25
危险经销商查核判断表
查 核 项 目 是 不清楚 否
1.银行依赖度甚高，利息负担很重？
2.自有资金过少，负债比率过高？
3.惨淡经营，长期没有利润？
4.开始着手投资新的设备？
5.开始进行多元化的经营？
6.库存过多，资金负担增大？
7.收入少开销多，资金负担增大？
8.企业的经营年资短浅，变动要素多？
9.经常出现回收不易的呆帐？
10. 经常出现以支票四处调现，弄得焦头烂额的景象？
有
关
财
务
的
事
项
11. 呈现经营赤字不断增高的现象？
1.为人过于霸道，公私不分？
2.对部属采取差别待遇？
3.不信任部属，猜疑心很强？
4.不指导、培育部属，许多事都揽着自己做？
5.每天很晚才到公司，对工作的努力程度不够？
6.为了荣誉头衔的事务或个人的嗜好活动而经常外出，因
而荒废工作？
7.交际费非常可观，挥霍无度？
8.缺乏虚怀若谷的心态，执意不肯学习别家公司的优点？
9.是否以疾病为由而经常向公司告假？
经
营
者
的
为
人
处
世
方
面
10. 个性优柔寡断，领导能力不足？
1.是否票据到期，对方却来电请求延期呢？
2.是否草率、毫不计较地以高价进货呢？
3.进货时的验收是否相当随便？
4.是否以票据向人抵押告贷？
5.对其他厂商的票据信用如何呢？
6.最近是否有变卖资产的情况？
7.是否与主要往来银行建立良好的人际关系？
8.会计人员是否加班办事？
9.公司的重要干部间是否存在着对立的现象？
10. 老板是否经常到现象巡视？
11. 公司里的人才是否不断离职他去？
倒
闭
的
征
兆
方
面
12. 公司的员工是否工作情绪低落？
YX-XS/BD—17
XX 公司 分公司业务员工作日报
年 月 日 星期： 姓名： 负责区域： 天气：上午 下午
访问目的 商谈结果 客户类别
次目 访问客户 访问时间
订货 收款 开发 服务 说明 其它 决定 未定 失败 开发 新增 原有
预 定
再访时间
其它记录
备
注
主
管
意
见
注：根据情况必要时附上详细工作报告。
YX-XS/BD—20
XX 公司 分公司
客户档案登记表
序号 单 位 全 称 性 质 联系人 联系电话 单 位 地 址 邮 编 专营品种
YX-XS/BD—26
公司专用销售统计表
省经销商一览表
时间： 年 月 日至 年 月 日
车 型
经销商 完成数 批发价 零售价 完成数 批发价 零售价 完成数 批发价 零售价 完成数 批发价 零售价
备注：1、此表每月 5 日前上报某某公司；
2、“价格”栏以最低价为准；
3、此表以区域代理商填报。
YX-XS/BD—27
XX 公司退（换）货情况汇总表
自 年 月 日至 年 月 日
序号 客 户 名 称 类 别 品 种 规格型号 色 别 数 量 金 额 退换货原因
退 换
合计
制表：
YX-XS/BD—29
XX 营销中心
营销点提成发放统计表
项目 计 划 实 发 余 额 计划累计 实发累计 余额累计
金额
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
审核： 统计： 日期： 年 月 日
YX-XS/BD—30
分公司业务员奖金发放明细
月份
姓名 金额
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二
实领
累计
实领
累计
实领
累计
实领
累计
实领
累计
实领
累计
实领
累计
实领
累计
实领
累计
审核： 制表：
