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移动互联网时代
电信运营企业的战略转型
许可
2013年12月
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1. 移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
2. 电信产业的跨界融合与替代竞争
3. 互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
4. 基于产业生态系统的竞合优势获取
5. 电信运营企业的价值创新战略选择
6. 实现价值创新的核心能力重塑路径
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海量数据 (Volume)
惊人密度 (Velocity) 复杂结构 (Complexity)
大数据应用技术（将海量非结构化数据转化为
生产力）将在各个行业中创造巨大的商业价值
巨大价值 (Value)
单位:10亿美元
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单位:ZB
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2010 年全球正
式进入ZB 时代
预计到2020 年，
全球将总共拥有
35ZB 的数据量
2020 年前，全
球数据量大约每
两年翻一番
全球每秒290万封邮件
全球每分钟上传20小时视频
全球每天5000万条微博
+20倍
人-人交互
网络公民、虚拟社区、社交网络、……
人-机交互
远程医疗、数字电视、电子商务、……
机器交互
传感器、GPS、扫码器、……
结构化
半结构化
非结构化
数字、符号……
文本、图像、声音……
表单、画像
(Profile)……
互联网的深度普及催生海量“非结构化”数据，大数据时代“4V+C”的核心特征越发明显； 针对
海量数据的高效传输、存储与分析应用的重要性越发突出。全球运营商纷纷实施战略转型。
多样应用 (Variety)
高速数据传输 海量数据存储 非结构化数据分析
流量爆发-全球步入移动互联网“大数据”时代
移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
基于内容、客户、终端、网络、资费等条件，中国的移动互联网用户行为有以下8个方面的重要特
征和发展趋势
基于手机终端
的用户行为
基于内容应用
的用户行为
基于客户本身
的用户行为
基于数据网络
的用户行为
基于流量资费
的用户行为
移动互联网用户行为的构成 移动互联网用户行为变化趋势
移动互联网应用越来越开放
SNS和娱乐应用是移动互联网的集中需求
移动互联网的用户碎片时间明显
手机替代PC上网趋势出现
手机终端是移动互联网的核心促进因素
软件预装越来越接近最终用户
数据网络条件限制了用户需求的释放
数据流量价格弹性十足
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移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
移动互联网带来用户行为变化
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*分析整理
随着用户对业务需求的不断丰富，语音业务不断低值化，流量业务价值凸显，由此要求运营商优
化业务体系和套餐结构，以满足不同客户的需求。
通信
长途
彩信
短信
…
语音 数据
本地 信息
媒体
娱乐
M2M
114
歌曲下载
手机报
资讯
应用
手机视频
号簿管家
应用商城
“过去”的业务组合 “现在”的业务组合
本地 长途 漫游 …
短信
彩信 彩铃 …
语音
短信
增值
语音 短信
流量
手机报 歌曲下载 …
基础
流量
应用
运营商套餐构成 运营商套餐构成
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客户需求驱动业务转型
移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
从移动通信到移动互联网，移动运营商的运营模式已经发生深刻变化，包括业务、营销、服务三
大运营职能的内容都出现了根本的转变
业务转型带来运营模式变化
n 聚焦于传统的语音业务，主要是话务量激发
业务：话音经营模式
n 更多聚焦于流量业务，不仅是流量激发，还有流量
控制，以及相应的数据应用需求管理
业务：流量经营模式
过去：移动通信运营模式 现在和未来：移动互联网运营模式
n 终端尽量社会化，运营商只关心网络和套餐
营销：以套餐为核心的移动通信营销模式
n 产业链出现复杂竞合趋势，运营商在营销过程中深
度参与终端的销售甚至定制过程
营销：以终端为核心的移动互联网营销模式
n 大多数方法从测量网络的质量出发，从承载介质的质
量推导业务的质量(如网络的故障水平等）
服务：QoS管理模式
n 关注用户在使用业务和与运营商交互过程中，整体
的体验质量；网络仍然重要，但终端、业务和客户
均成为体验质量的关键
服务：QoE管理模式
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1. 移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
2. 电信产业的跨界融合与替代竞争
3. 互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
4. 基于产业生态系统的竞合优势获取
5. 电信运营企业的价值创新战略选择
6. 实现价值创新的核心能力重塑路径
随着产业边界的不断融合，用户争夺的同质化程度越来越高，跨界的异业竞争者已经开始冲击
运营商的传统领域，由此要求运营商把握移动互联网契机有效应对竞争挑战。
用户
媒体/内容提供商
电信运营商
互联网公司
终端厂商
进入移动互联网领域
提供通信应用
移动应用商店
品牌终端品牌手机
整合内容平台
进入媒体领域
虚拟运营商
产业发展：行业生态系统日益复杂
电信产业的跨界融合与替代竞争
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跨界竞争：移动互联网加剧了跨界竞争
电信产业的跨界融合与替代竞争
根据产品定位、功能的差异，OTT可大致分为通信类、内容类、平台类，但未来发展界限越加模
糊，方向趋于融合、一致；为满足用户的多元化需求，随着近年来网络的升级、智能终端的高速
发展，OTT业务呈爆炸式增长。
通信类
内容类
平台类
–面向生活的以IM+SNS为核心融
合通信：围绕IM，强化
SNS+LBS+电子商务/支付的融合
–满足用户需求的内容代理者/全方
位提供商：把控内容所有权与分
发权，面向消费者的一站式购齐，
面向合作伙伴的一站式分发与交
付
• 核心特征
n 开放，融合互联
• 业务特征
n 有高清与海量的丰富业务
形态；领先的多屏互动新
体验；终端业务应用化
• 服务特征
n 多终端多平台下业务一致
性体验
• 运营模式特征
n 模块化和层次化多标准规
范兼容
–OTT（ Over the top）是指互联网企业利用运营商的宽带网络发展自己
的业务，OTT服务商直接面向用户提供服务和计费。OTT业务主要包括
综合通信类产品和内容类产品两种
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跨界竞争：OTT对电信业影响巨大
电信产业的跨界融合与替代竞争
OTT对电信业影响巨大，OTT TV带来的更多的是机会，而OTT语音和短信则更多的是威胁。
语音、短信业务利润下滑，TV业务机会巨大
EURbn 2010 2011e 2012e 2013e 2014e 2015e 2011-2015e
CAGR
移动服务利润 %
移动语音 %
内部连接 %
外部连接 %
移动数据 %
SMS %
新数据 %
固线利润 %
固定电话 %
固定宽带 %
包括pay-TV的
总利润
%
source：Arthur D. Little, Exane BNP Paribas estimates
话音产品
话音增值产品
移动互联网产品
1
2
3
过去三年，移动语音业务利润增长率逐年下降，
未来两年，移动语音业务利润将呈现负增长，
复合增长率为负%
固定宽带业务利润增长率也逐渐下降
移动数据业务利润逐年上升，但是增长速率放
缓，未来两年复合增长率为%
新数据业务利润将高速增长，并且增长率逐年
提升
电信业业务变迁轨迹图
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跨界竞争：OTT对电信业影响巨大
电信产业的跨界融合与替代竞争
从全球看，对运营商造成最大冲击的通信类OTT由最早的单一语音或短信业务类转向了综合图片、
视频、位置信息服务等融合通信业务，并且对运营商造成的损失日渐明显
分类及代表 主营产品 主营业务 用户数(百万) 影响冲击程度
设备厂商
Apple iMessage 短信，图片，视频，群聊 N/A
Sumsung ChatON 短信，图片，视频 N/A
IM/社交网络/多媒体融合厂商
Google Google Talk 短信，语音，邮箱 180
Microsoft Windows Live 短信，语音，邮箱 350
OTT通话短信厂商
Kakao Kakao Talk 图片，语音，短信 130
Line Line 图片，语音，短信 160
腾讯 微信 图片，即时语音，短信，视频，群聊 490
社交网络
Facebook FB Messager 语音，短信，位置信息
新浪微博 在线聊天语音 语音，短信 500
VoIP提供商
Skype Skype 图片，视频，语音，短信 195
Viber Viber 图片，视频，语音，短信 20
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★ ★ ★ ★
★★ ★
★ ★ ★ ★
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跨界竞争：OTT对电信业影响巨大
电信产业的跨界融合与替代竞争
目前国内通信类OTT产品种类不断增多，主要有互联企业推出的微信、米聊、陌陌、个信、口信、
ChatOn、往来等，以及运营商推出的飞聊、沃友、翼聊。
产品 公司 功能 差异化定位
微信 腾讯 支持语音聊天，支持群聊功能，支持LBS，交友功能
联系好友不分平台；微信是一种
生活方式
米聊 小米 交友功能，支持LBS 发展你的“亲密”朋友
陌陌 陌陌科技 支持LBS，社交 重新定义社交
飞聊 中国移动 支持流量信息，支持社区共享、支持群聊、支持LBS 非聊不可
翼聊 中国电信
推送免费语音短信、视频，支持多人群聊，同时提供短信、
语音通话、电话会议等
能向全网免费发短信的聊天工具
沃友 中国联通 支持多媒体即时信息、群聊、通讯录、广播、离线消息 塑造全新的沟通方式
个信 个信互动网络科技 支持通讯录，离线接受信息，语音对讲，信息群发 全新的语音功能体验
口信 奇虎360 云服务、信息群发、垃圾短信拦截 “特稳定”和“最安全”的聊天工具
• 目前互联网企业推出的通信类OTT用户数增长迅猛，明显高于运营商自有品牌OTT产品的用户数增长
• 通讯类OTT是移动互联网时代的“重要入口”之一。移动互联网与通信领域的深度融合向用户提供更
丰富便捷的沟通体验，很容易受到使用者欢迎
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1. 移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
2. 电信产业的跨界融合与替代竞争
3. 互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
4. 基于产业生态系统的竞合优势获取
5. 电信运营企业的价值创新战略选择
6. 实现价值创新的核心能力重塑路径
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双边市场理论
互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取
费用使双边（或多边）保留在平台上。
n 多产品、多交易方协同交易
n 价格结构的非中性特点
l 交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格X
l 收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）
n 竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。
分析互联网业务模式的“双边市场理论”
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双边市场理论
互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
双边（更一般的说是多边）市场是一个或几个允许最终用户交易的平台，通过适当的从各方收取
费用使双边（或多边）保留在平台上。
n 多产品、多交易方协同交易
n 价格结构的非中性特点
l 交易量不仅取决于双边价格之和（X+Y），还取决于单边价格X
l 收费/分成多样化（歪斜—前向/后向/双向、分成…）
n 竞争策略—考虑不同用户之间的间接网络外部性，是先有鸡，还是先有蛋？必须解决“鸡蛋相生”问题。
分析互联网业务模式的“双边市场理论”
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双边市场带来的影响
互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
双边市场特性对互联网经济监管的挑战：
双边市场特性对互联网经济监管的挑战
n 价格不必基于成本，也不必反映成本
如，网站免费向用户投递喜好的信息资源，而用户无需付费
n 价格高低不反映垄断势力和掠夺性定价
如，媒体向用户免费不代表存在掠夺性定价，它是平台经济的特点
n 交叉补贴不属于不正当竞争行为
如，ebay只对卖家收费，而买家无需付费，即卖家补贴买家
n 捆绑销售行为可能不损害用户和社会福利
如，银行卡产业中捆绑“受理所有卡”的规则，就有利于社会福利
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双边市场带来的影响
互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
互联网对经济系统中的多个环节都产生直接影响
生产 流通 消费 投资 政府支出
•资本
•劳动
•技术
•管理
•物流
•资金流
•信息流
•人员流
•居民
•企业
•机构
•政府
•金融机构
•政府企业
•中介机构
•资本市场
•政府各功
能部门
储蓄、
教育、
研发
交通网
络、金
融系统
消费能力、
资源可获得
性
储蓄、金融
工具、产权
模式
财政收入、
安全储备、
预算分配
互联网
据估计，欧盟生产率提高的40%来自于信息通信技术的贡献；美国德克萨斯大学测算的互联网对美国的经济
贡献1999年为3014亿美元。
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产业规则-利润源泉-从单边市场到双边市场
互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
行业从通信业务单边市场向双边市场转移。由于运营商无法单方面地满足用户需求，必然需要引
入新的供给方，而电信运营商独有的资产和能力使其成为双边市场组织者，这种模式的特征在于：
既通过后向合作满足了前向用户的需求，也能依托海量用户为后向客户提供增值服务
广告营销
前向流量价值后向释放
从前向流量中提取用户需求和营销机遇并出
售给企业
备注
电子商务 采取B2B2C模式，按照用户交易量提取佣金，
除了平台撮合，还可以提供移动支付、实体
渠道订单履行、CRM等增值服务
收入模式
广告收入
交易佣金
商业智能 前向流量沉淀了海量的消费行为数据，据此
可为各行各业的和政府提供存储、决定和预
测的智能服务和虚拟行业解决方案
服务收入
后向业务
媒体商业模式在移动互联网将大放异彩，电
信此前受制于终端媒介特性太弱，移动牌照
的获取将大大改变这一局面
网上商业地产模式，只要有流量，就有人愿
意出租金，流量价值的释放将遵循这种共存
于实体世界和互联网世界的逻辑
流量二次增值模式-运营商尤其是移动运营商
掌握的用户信息是社会的稀缺资源，必然具
备增值空间
开发开发者者
零售商
政府
广告商
内容发布者
电信零售商
供方 需方电信运营商的资产或能力
双边市场要素
认证（用户鉴权）
安全（Qos和加密技术）
网络和实体渠道
市场交易管理（经分）
订单履行
账务系统（计费平台）
服务及支持（CRM、售后等）
App store
移动电子商务
移动电子政务
移动媒体
虚拟运营商
业务模式
庞大的总体市场
丰富的细分市场
营销与BI
账单&支付
服务及支持
认证&安全
电子商务
订单履行（线下）
订单履行（线上）
价值分布（bn. USD）
数据来源：SLP, 2009
15
37
9
9
3
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26
Content
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双边市场带来管道化风险
互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
管道化风险是所有采取双边平台模式的企业所共有的
管道化风险
搜索引擎通过爬虫程序抓取其他网站的内容，一旦内
容方斩断爬虫，其内容将不出现在搜索结果中。个性
化内容的集中也逐渐不利于搜索引擎发挥聚合价值
•Facebook数据对Bing开放，必然削弱google的竞争地位
•淘宝斩断百度爬虫，电子商务信息与百度绝缘
淘宝网只是流量入口，不能直接满足客
户需求，不直接与用户发生交易，因此
存在用户被转移的风险
•传统商家在淘宝商城的比重越来越大，他们
都倾向于将淘宝用户转移到原有体系中
平台模式
双边市场
一边是卖家，一边是买家，淘宝通过撮
合双方交易获利，盈利方式主要是向卖
家提供增值服务（直通车-站内搜索服务）
，对用户永久免费的政策帮助淘宝赢得
了市场份额
作为聚合-分发器的平台：聚集外部信息，以自身的
能力进行整合加工，以服务提供商自有界面与用户进
行个性化交互、满足个性化需求的服务
聚合多样化信息以及匹配个性化需求的智能-从这个
意义说，搜索引擎是智能管道的一种
一边是企业的营销部门，一边是寻找信息的用户，通
过搜索框提纯用户需求，与企业营销需求匹配，实现
获利，对用户则提供搜索结果。后向收费以及必须在
满足客户与用户的需求之间寻求平衡，使得搜索引擎
类似媒体，典型的双边市场
作为基础设施提供商的平台：为卖家提供
网上商业地产，吸引消费者到淘宝网购物，
并以同一个界面提供全程的询价、支付、
物流、售后及后台管理等工具
持续优化双边接触核心流程的各个环节
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1. 移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
2. 电信产业的跨界融合与替代竞争
3. 互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
4. 基于产业生态系统的竞合优势获取
5. 电信运营企业的价值创新战略选择
6. 实现价值创新的核心能力重塑路径
多样化业务驱动下，产业链复杂程度加深。电信产业链的裂变改变了电信行业的竞争规则，合作
制胜成为电信企业赢得未来持续竞争优势的根本手段。
基于产业生态系统的竞合优势获取
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产业链裂变要求竞合
体育信息
交通信息
文化娱乐信
息
股市信息
气象信息
房产信息 生活服务信
息
随着业务的发展，所涉及的环节也越来越多，产业链不断延伸。电信产业链的裂变也是大
势所趋。裂变后的电信产业价值链将以电信运营商为核心，由网络设备制造商、电信运营
商、内容服务商、系统集成商、终端制造商、应用开发商、软件开发商、用户等上中下游
多个部分共同组成的产业发展环境。各部分在产业链中有着明确的分工，产生独特的作用。
电信产业链的裂变改
变了电信行业的竞争
规则，合作制胜成为
电信企业赢得未来持
续竞争优势的根本手
段。这一发展趋势要
求电信企业改变原来
的一体化经营模式，
实施战略联盟型的价
值链管理模式。
社交网络
网络
用户界面
操作系统
终端产业
云服务
开发者生态系统
运营商 终端厂商 互联网公司
运营商之间的竞争已经由传统的“一对一”式的对抗，向围绕着运营商、终端厂商、互联网公司
等等的产业生态系统式竞争转变。
基于产业生态系统的竞合优势获取
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基于生态系统的综合优势成为制胜的关键
“优质生态系统”的打造，成为运营商努力的方向。
基于产业生态系统的竞合优势获取
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基于生态系统的综合优势成为制胜的关键
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日本移动通信市场产业链竞合优势
基于产业生态系统的竞合优势获取
NTT和KDDI产业生态系统竞合优势对比
NTT DoCoMo主导WCDMA
KDDI主导CDMA EVDO
内容开
发部门
终端定制
内容提供商
1700-1800个CP
KDDI的分成<10%
不排他合作协议
拥有自己的终端
设计、研发中心
构建KCP统一开发平台，实现终
端开发的标准化和低成本
三洋电机
索尼爱立信
东芝
……
终端提供商网络设备商
终端定制
内容提供商
基于I-
mode平
台提供
服务，
受到诸
多限制
运营商设计了商业
模式、技术规格、
收费标准，甚至界
面模式、平台技术
几乎包揽了终端设备的外观、功能
等所有设计，终端提供商沦为OEM。
NEC
索尼爱立信
东芝
……
终端提供商
NEC
诺基亚 ……
网络设备商
日本高通
摩托罗拉
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i-mode模式
基于产业生态系统的竞合优势获取
Docomo的i-mode业务通过自身的移动门户以及众多合作者的独立网站提供综合性服务带动流量
及相应收入的提升
i-mode服务分类
通信类：
短彩信服务
FOMA服务
Xi服务
Wifi服务
国际漫游通信服
务
……
移动数据库类：
电话簿
黄页
餐馆指南
字典服务
……
生活信息类：
新闻更新/天气
体育消息
城镇信息
外币汇率
……
娱乐类：
网络游戏
占卜/预言
歌曲查找
FM收音信息
……
交易类：
移动银行服务
移动安全交易
票务预订
机票信息/预定
信用卡信息
……
……
i-mode是一种成功改变了四分之一日本人生活方式和工作方式的移动电话沟通平台
通过i-mode，移动电话使用者可以方便的访问62000多个Internet站点，轻松的使用E-mail、
网上购物、网上银行、票务预定等服务
内容内容
丰富，顾客
利益导向，
质量优异
商业模式商业模式
多赢的商业模式
网络网络
考虑可升级性以及
工效学等因素
技术技术
简单，可用，
且具有创新
性
电信运营商电信运营商
分销商分销商
商业伙伴关系
顾客顾客
享受灵活
优质的服务
i-mode商业模式
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1. 移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
2. 电信产业的跨界融合与替代竞争
3. 互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
4. 基于产业生态系统的竞合优势获取
5. 电信运营企业的价值创新战略选择
6. 实现价值创新的核心能力重塑路径
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收入结构：行业收入结构变化
电信运营企业的价值创新战略选择
从欧美市场的发展来看，产业价值在跨界竞争、应用创新、网络演进的三重驱动下，将呈现出新
的收入分布结构：IT与移动数据服务收入将持续增长，增速分别为35%和%；与此相反，传
统业务将快速萎缩，降幅高达17%。
传统接入服务（无论移动或固网）创
造收入的能力将急剧下降，传统市场
发展面临发展放缓的威胁，公司应加
快推进从传统向移动互联网和全业务
的转型
IT业务收入将大幅上升，促使传统CT
与IT高度融合；客户需求拉动数据业
务与应用创新收入持续提升
说明
CAGR=*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*IT services
Consumer IP Services
Data
Mobile
Fixed
Access core
business
Mobile
Fixed
+35%
+%
+%
+
%
%
信息服务产业收入结构变化图（以欧美统计）
Source: estimates, Pyramid Research, PWC 1)EU = UK, Poland, CZ, AT, NL; SEE =HU, HR, MK, SK, GR,
BUL, ROM, ALB. Market revenues IT Services (Systems Integration, Desktop Services, Computing
Services) WE and Germany only. Consumer IP Services excl. Search Advertising. Data Fixed network
including IPTV. DataMobile excl. Messaging, including content commission.
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收入结构：传统通信业务价值不断贬值
电信运营企业的价值创新战略选择
语音通信仅成为满足社交需求的诸多手段之一，以语音为核心的传统电信业成长前景堪忧。在以
满足用户需求为核心的创新竞赛中，传统电信产业已经在与通信手段和通信模式创新方面沦为互
联网的跟随者。
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002 2003 2004 2005 2006 2009
% % % % % %
% % % % % %
法国用户用在各类通信业务的时长 英国固定语音通话时长的市场份额演变
BT
Direct
Cable
Online player
SMS/MMS
Wireless
Wire line
Email
IM
P2P VoIP
各国每用户月均SNS使用时长（分钟） 用户使用SNS最主要的目的是沟通
与朋友/家人对话
与很少见面的朋友/家人对话
寻找失散的老朋友
浏览其他人的主页
与朋友的朋友建立关系
找音乐或品牌
与陌生人聊天
参与企业在线活动
其他source：iDATE, Ofcom， Nielsen， IBM 美国 英国 法国 德国 日本
618
159 131 92 91
362 350
252 217
157
移动语音 固定语音 SNS
移动收入结构
移动业务
话音
短信
流量费
其他
收入受到侵蚀：概述
产业转型升级战略地图
在过去，信息服务产业的发展经历了网络服务价值向应用服务价值的升级；未来，应用服务价值
将向更高层面的跨产业的、产业与公众间的融合信息服务价值转型。各运营商纷纷进行战略转型。
网络运营服务
通信价值
服务价值
应用价值
产业跨界融合服务宽带应用服务
语音
接入
窄带
内容
应用
宽带（流量） 泛在
智能
平台
产业价值
产业升级路径
产业价值
增长的
核心
驱动因素
产业转型升级战略地图
发展趋势历史演进
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当前阶段
电信运营企业的价值创新战略选择
全球主要运营商当前及未来几年的战略转型思路大致围绕着降低成本、稳固传统市场、拓展新兴
市场、强化管理创新等方面来设计。
全球运营商战略选择
强化管理创新
稳固传统市场
拓展新兴市场
全球主要运营商未来
几年普遍的战略思路
3
1
2
主要的战略举措
流程自动
化、标准
化
加强专业
化运营
建立连贯
适当的系
统
降低运营
成本
提升客户服务
“stovepipe”
系统
建立准确的客
户信息
降低客户流失
率
建立灵活贯通
的商业流程
消除部门各自
为政
建立灵活的系
统
缩短产品推出
周期
实现集中
化管控
建立相适
应的组织
体系
电信运营企业的价值创新战略选择
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在移动互联网开放式爆发的进程中，不同运营商采用了不同的发展策略和方向；部分运营商有选
择地进入到内容创造和管理领域
运营商数据业务发展策略和方向
内容/应用 应用商店 网络连接 移动OS 移动终端
示例
说明
运营商数据业务发展呈现两个方向：
管道化趋势：最为典型的运营
商就是3，基本不参与对内容和
平台的建设和掌控，通过大流
量包的销售来实现收益
移动互联网运营模式：希望通
过对平台、内容以及产业链相
关环节的整合，在满足客户需
求的前提下，使自身的商业模
式变得更为灵活和多样
T-mobile基本处在两种极端模式的中
间状态，对产业链的介入更多体现在
终端和对内容的整合层面
管道化
平台/内容
建设
内容整合和管理
内容创造、整合和管理
纯管道
全球运营商战略选择
电信运营企业的价值创新战略选择
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运营商需要在全面解读行业外部环境变化及公司内部发展问题的基础上，坚持改革发展这一主题，
围绕“稳固、转型和创新”三条主线，形成面向现在和未来的“R-STI”战略。
电信运营企业的价值创新战略选择
国内电信运营商价值创新战略选择
改革发展
Reform
稳固
Strengthen
转型
Transform
创新
Innovate
• 稳固传统通信领
域，加强话务量
经营，实现中高
端维稳和价值提
升
• 向新兴领域转型，加
强流量经营，聚焦移
动互联网等新领域，
提升两个份额，提升
流量的效率与效益
• 提升基础管理能力，
加强管理创新，围
绕“六化”的落地
实施，实现管理能
力的全面升级
集团公司战略要求
国
资
委
要
求
加强战
略研究
工作
提升管
理能力
加强风
险管控
外
部
环
境
变
化
行业价值转
移，收入结
构发生变化
客户需求多
样化
产业链加速
渗透、行业
竞争加剧
区域环境向
好，通信和
信息化需求
旺盛
公司内部发展问题及挑战
稳固：中高端、
话务经营
六化：组织扁平化、流程标准化、运营专业化、机制市场化、管理集中化、管控一体化
战略转型、改革创新、反腐倡廉
狠抓管理、推动改革，实现可持续发展
转型：流量经营、渠
道转型、服务为本、
新领域拓展
创新：4+1网络、
六化创新、风险管
控、商业模式创新
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1. 移动互联网的最新发展趋势及其带来的行业变革
2. 电信产业的跨界融合与替代竞争
3. 互联网的双边市场理论及对经济系统的影响
4. 基于产业生态系统的竞合优势获取
5. 电信运营企业的价值创新战略选择
6. 实现价值创新的核心能力重塑路径
电信行业的价值曲线正在逐渐向两端延伸，电信运营商目前的业务领域主要集中在“微笑曲线”
的中部，为提升企业价值，需要向高附加值业务领域进行积极探索。
“微笑曲线”拓展方向 说明
咨询与
设计 内容提
供 应用集
成
网络提
供
平台运
营
业务提
供
营销推
广
客户服
务
利
润
率
业务领域
微笑曲线
探索领域
目前
领域
探索领域
产业价值链的“微笑曲
线”效应显著，价值链
前端的咨询与设计、内
容提供等业务领域以及
价值链后端的营销推广
与客户服务等专业领域
利润率相对较高，而传
统的电信业务领域快速
走向低值化
运营商目前的业务领域
主要集中在“微笑曲线
”的中部，为提升企业
价值，需要向高附加值
业务领域进行探索
核心能力重塑路径
实现价值创新的核心能力重塑路径
电信
运营商
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核心竞争优势的表现
实现价值创新的核心能力重塑路径
在当前激烈竞争的环境中，运营商所表现的竞争优势主要表现为价值创新优势、差异化优势、低
成本优势和整合优势：
高价值优势
整合优势
差异化优势 低成本优势竞争优势
企业以更好的满足顾客的要求为出发点，在
广泛的范围内识别客户需求、最大限度的利
用客户的共同点，采取完全不同的一套战略
逻辑，进而重新引领市场，提高企业价值。
在战略创新的指引下，企业突破其市场发展、
管理运作和行业定位中的旧有思维，寻找企
业成长的新领域。
随着行业竞争的加剧，企业进行领域扩张和产
品延伸，必须通过联合产业链上下游企业，整
合企业内外部能力与资源，获取整合优势。
通过整合优势，企业对企业内部资源利用效率
的提升，并在产业聚合效应的影响下，推动企
业持续成长。
企业通过了解购买者的需求和行
为，创造出有别于竞争对手的具
有独特性的产品或服务，体现出
自身的属性和特色，获取差异化
优势。
通过竞争对手不易被复制的差异
化方式，企业提升经营绩效，在
市场上产生持续的竞争优势。
企业在结构成本和管理成本等方
面发掘出节约成本的方式来改造
公司的价值链，获取成本优势。
通过内部低成本运营，提高投入
产出率，提高管理效率，创造更
高的管理绩效，实现企业持续发
展。
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运营商的核心竞争力
实现价值创新的核心能力重塑路径
在核心竞争力构成的理论基础上，结合eTOM电信运营地图，运营商的核心竞争力构成为：洞察
与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力。
洞察与判断力 管理与执行力 学习与创新力 引导与整合力
市场
网络
细分市场，深入理解
客户需求的能力，对
具有高价值高增长性
业务的洞察力
对于内容产业发展和
手机终端行业的判断
力
对未来通信网络和支
撑网发展趋势的洞察
力
有效推动业务推广、
品牌深化、渠道深
度运营的能力
与内容等合作伙伴丰
富有效的合作能力
网络集中化运营和快
速响应客户个性化需
求的能力
激发持续创新，开放
式研发高价值服务、
产品的能力
与伙伴共同学习，在
价值链上持续创新的
能力
持续创新，研发、应
用先进网络技术的能
力
电
信
运
营
商
的
核
心
竞
争
力
构
成
价值链
资源
以客户、市场为导向，
整合公司的内部资源
主导价值链，与外部
资源充分有效合作，
提升价值链价值
有效规划整合网络资
源，构建高质量、高
覆盖的网络
管理
对公司发展方向的前
瞻性的、准确性的洞
察力与把握能力
对市场、业务、网络
需求的快速响应能力
与有效支撑的能力
持续创新，提高管理
服务的效率，顺畅的
知识分享能力
顺畅沟通与配合，提
高管理效率，提升管
理水平
高价值优势 低成本优势 差异化优势 整合优势
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核心竞争力指标体系
实现价值创新的核心能力重塑路径
将洞察力与判断力、管理与执行力、学习与创新力、引导与整合力细化，构建全业务竞争环境下
运营商的能力库。
能力维度
能力
能力维度
能力
类别 能力 类别 能力
洞察与判断力
市场
市场变化洞察力
管理与执行力 价值链资源
合作能力
市场趋势判断力 合作伙伴的管理能力
细分市场的能力
学习与创新力
市场
业务研发能力
网络
网络技术的发展趋势判断力 业务推广的创新能力
网络资源规划能力 标杆企业的学习能力
内部管理
战略洞察能力
网络
网络技术研发能力
复合型人才战略储备能力 网络运维模式研发能力
价值链资源 信息服务产业洞察能力
内部管理
战略创新能力
管理与执行力
市场
品牌管理能力 流程创新能力
业务管理能力 制度创新能力
客户管理能力
价值链资源
相关行业知识的学习能力
营销渠道管理能力 运作模式的创新能力
网络
网络建设能力
引导与整合能力
市场
引导客户需求的能力
网络运营能力 业务整合能力
网络维护能力 渠道资源整合能力
内部管理
战略执行力
网络
内部网络资源整合能力
人力资源管理能力 外部网络资源整合能力
财务管理能力
内部管理
内部流程整合能力
投资管理能力 内部资源整合能力
资产管理能力
价值链资源
战略联盟购建能力
信息化管理能力 国际化拓展能力
知识管理能力 信息服务产业引导能力
1-3-3-10:1个主题、3条主线、3大目标，10项举措。
1个主题
3条主线
3大目标
加快改革创新，推动转型发展，确保持续领先
稳固
Strengthen
转型
Transform
创新
Innovate
话务量经营 流量经营 管理创新
实现中高端维稳和价值提升，
稳固传统通信市场
提升两个份额，提升流量的效率
与效益，向新兴市场转型
全面提升管理效率，降低风险，实现管
理能力的全面升级
10项举措
客户
•提升客
户分析
能力，
加强中
高端管
理，提
升客户
价值
话务
•加强话
务经营，
提高经
营的效
率
流量
•加强产业
研发、组
合与营销
•加强终端
运营
•打造智能
管道
渠道
•加强渠
道协同
与统筹
规划
•提升电
子渠道
对新业
务的营
销推广、
服务
•坚持
服务
为本，
提升
客户
满意
度
组织
•优化组
织架构
，加强
部门协
同联动
流程
•建立并
优化与
公司运
营匹配
的流程
考核
•落实
量化
绩效
薪酬
网络
•建立
四网
协同
机制
•加强
全业
务网
络储
备
合作
•创新
合作
模式，
增强
产业
链掌
控
核心能力重塑路径
实现价值创新的核心能力重塑路径
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感谢聆听，欢迎交流！
