中国直销银行市场专题分析.pdf

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中国直销银行市场专题分析2017 2017年5月 联合发布 2017/5/23 2实时分析驱动用户资产成长 分析定义与分析范畴  直销银行，主要依托于互联网和移动互联网， 不再依赖于线下实体网点，所提供的产品和 服务利于针对无法亲临柜台现场的客户。相 对于有多层分支行经营架构的“分销”式传 统银行而言，客户通过简单、便捷的操作即 可完成业务办理和产品购买，且具有更高的 业务回报。 分析范畴  本报告主要针对直销银行市场进行深入分析， 包括市场发展背景、市场现状、综合评价榜单、 案例分析、市场趋势等内容；本报告覆盖的直 销银行主要指国内的直销银行；本报告涉及厂 商包括民生直销银行、江苏直销银行、上行快 线等，主要研究这些直销银行在产品、服务中 的独特之处。 分析定义 2017/5/23 3 CONTENTS 目录 实时分析驱动用户资产成长 直销银行发展背景概述 直销银行发展现状分析 直销银行典型案例分析 直销银行市场发展趋势 01 02 04 05 直销银行综合评价榜单03 2017/5/23 4 © Analysys 易观 PART 1 实时分析驱动用户资产成长 直销银行发展背景概述 2017/5/23 5实时分析驱动用户资产成长 账户分类管理、独立法人资格等政策的出台 推动直 销银行行业发展 互联网金融“基本法”鼓励银行金融创新 2015年7月，央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，被称为中国互联网金融 行业的“基本法”，鼓励银行进行互联网金融创新。直销银行“去实体化”特征明显，开户、转账、理财等 业务均可在线完成，不受空间和时间制约，是银行业进行互联网化创新的方向。 2015年12月25日，央行正式下发 《关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》，规定银行建立账 户分类管理的机制。直销银行属于Ⅱ类账户，拓展了直销银行理财、消费及缴费支付等功能，利于各行开 展直销银行业务。 独立法人进一步促进直销银行发展 百信银行已获批成为首家独立法人直销银行，未来将会有更多的直销银行变身独立法人，独立法人直销银行 可以形成体制机制上的优势，有利于银行获取新增客群，与母行可形成相辅相成的双赢局面，将促进直销银 行进一步发展。 政 策 环 境 账户分类管理拓展直销银行功能 2017/5/23 6实时分析驱动用户资产成长 互联网金融普及化为直销银行发展提供广阔空间  近年来，互联网金融在第三方支付移动支付、互联网理财、互联网消费金融等多个领域快速发展，市场规模不断攀升， 为直销银行发展支付、理财、贷款等都提供了广阔的发展空间。 353306 651102 852360 1050896 % % % % 0% 30% 60% 90% 120% 0 300000 600000 900000 1200000 2016 2017F 2018F 2019F 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 © Analysys 易观 2016-2019年第三方支付移动支付市 场交易规模 数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数 据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新 市场情况对历史数据进行微调。 78536 95268 114360 136030 % % % % 0% 10% 20% 30% 0 30000 60000 90000 120000 150000 2016 2017F 2018F 2019F 市场规模（亿元 人民币） 同比增长率 © Analysys 易观 2016-2019年中国互联网理财 市场规模 数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数 据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新 市场情况对历史数据进行微调。 3625 8933 16241 28561 % % % % 0% 50% 100% 150% 200% 250% 0 6000 12000 18000 24000 30000 2016 2017F 2018F 2019F 交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 © Analysys 易观 2016-2019年中国互联网消费金融市 场交易规模 数据说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测 数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的 最新市场情况对历史数据进行微调。 2017/5/23 7实时分析驱动用户资产成长 用户习惯及庞大用户体量为直销银行提供良好的用 户基础  得益于传统银行庞大、高质量的用户群体以及社会大众对于互联网金融使用行为习惯的养成，银行借助强大的品牌及金 融专业度，在满足社会大众新金融行为习惯的同时，发展自身直销银行业务。 % % % % % %% % % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 建设银行 工商银行 招商银行 2016年9月 2016年11月 2017年1月 三家银行手机银行次月留存率变化 © Analysys 易观 数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截至2017年1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖及 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字 消费者在智能手机上的行为轨迹。 手机银行 网上银行 2016年末手机银行、网上银行客户数 © Analysys 易观 数据说明：手机银行、网上银行客户数为非去重客户数，以上数据根据银行年 报、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得。 2017/5/23 8实时分析驱动用户资产成长 互联网技术、大数据等为直销银行发展提供技术支 持 技术环境 VTM具备金融自助终端设备、联络中心、高清视频通信等多个功 能， VTM的投入使用能够帮助直销银行在线下为客户提供服务， 使客户得到更好的使用体验，进一步加快直销银行的发展。 VTM 人脸识别、云计算等技术的投入，提高了商业银行技术水 平，有助于解决直销银行的安全性问题。 技术 大数据可以从多方位收集用户数据，全面采集用户行为信息，直 销银行通过运用大数据可以进行精准用户画像分析、进行场景化 营销、优化金融产品设计。 大数据 2017/5/23 9 © Analysys 易观 PART 2 实时分析驱动用户资产成长 直销银行发展现状分析 2017/5/23 10实时分析驱动用户资产成长 直销银行定位：辅助银行零售转型 银行面临的问题及诉求 产 品 • 行方自有金融产品不能完全满足互联网用 户的投资需求 - 缺乏门槛低、灵活性高且收益可观的 理财产品 - 缺乏高分润的创新产品 运 营 服 务 • 缺乏高效的互联网获客渠道，银行单家体 量有限，在平台合作上，难以实现规模效 应 • 缺乏互联网运营方案和实施经验，ROI 低，获客/交易成本高 • 缺少高频服务，平台活跃度低。金融理财 产品（尤其是固定期限类）属于低频交易 产品，无法维持用户平台活跃，不利于客 户留存和新产品推广 直销银行辅助银行实现零售转型发展互金业务 协助银行拓展业务，进行区域扩张：充分利用现代 信息技术，借助虚拟网络和外部实体网络，打破区 域限制，在全国范围内进行快速布局，吸引用户， 开展零售业务 促进服务升级，留住并提升用户活跃：通过和第三方及 互联网平台合作，提供便捷化金融及生活服务，满足用 户多样化需求，提升用户粘性 创新业务：为银行内部提供产品创新支撑。分析用户财 富管理需求，通过先行先试的方式，利用互联网场景及 科技因素，优化改造传统产品，帮助业务部门将产品直 接推向市场 2017/5/23 11实时分析驱动用户资产成长 直销银行产业链日趋完善 产业生态逐渐成型 手机/电脑厂商 个 人 用 户 监管机构—人民银行、银监会 电信运营商 直销银行 …… Ⅱ类账户 输出 第三方合作公司 企 业 用 户 金 融 类 生 活 类 产品及 服务 解决方案提供商 代理销售，提高 中间业务收入 产品销售收入 客户引流，增加用 户粘性 消费、支付缴费等 …… …… 2017/5/23 12实时分析驱动用户资产成长 直销银行与手机银行发展定位呈现差异化  直销银行与手机银行业务开展都聚焦线上，没有地域、时间限制，但两者在客户群体、主要功能、获客渠道等方面具有 本质差异，这种差异也是众多商业银行在已有网上银行、手机银行业务的前提下，仍然推出直销银行业务的原因。 客户群 主要功能 获客渠道 手机 银行 主要服务于银行基于线下网点 开卡的Ⅰ类存量用户，新客群 的拓展依赖于线下网点 传统网点功能的移动线上化，以基于I类户的账户 管理功能为主，如查询、转账、信用卡还款等；并 配以银行理财在线购买，产品受限于一行三会的监 管 基于网点获客，主要是从线下转 移至线上，提高存量客户粘性 直销 银行 通过II类账户绑定银行卡的形式， 同时服务于银行本行存量用户 及非本行增量用户 金融产品上进行创新，投资领域以更具吸引力的高 收益、灵活期限金融产品为主，产品类型丰富，涵 盖线上贷款、保险、基金等；同时以互联网理念经 营用户，上线各类生活服务类服务，包括生活缴费、 商城等 基于互联网场景获客，可通过与 第三方企业、高流量互联网平台 合作批量引入客户 来源：易观2017 2017/5/23 13实时分析驱动用户资产成长 开展直销银行两大选择：独立APP应用或合并入口 银行在决定直销银行与手机银行关系 时，可考虑以下两个因素： • 客户群体重合度：银行欲拓展的客户 群体与已有客户在用户属性上的重合 度，如年龄、性别、收入等 • 地域覆盖重合度：银行欲拓展的新客 群的地域分布度与其网点和原有客户 的重合度 大 直销银行与手 机银行入口统 一 大 以独立直销银行 APP运营 小 小 直销银行与手机银 行入口统一 以独立直销银行APP 运营 客 户 群 体 重 合 度 地域覆盖重合度 A B  基于直销银行和手机银行的不同定位，银行可综合考虑客户群体重合度和地域覆盖重合度，选择直销银行与手机银行入 口统一（使用同一APP）或以独立直销银行APP进行运营。 上海银行 江苏银行 平安银行 台州银行 贵阳银行 2017/5/23 14实时分析驱动用户资产成长 直销银行与手机银行合并入口 为直销银行发展方式 之一 所属银行手机银行 口袋银行 浦发银行 手机银行 平安银行 浦发银行 兴业银行 兴业银行 手机银行 江鱼儿 钱在台行 长沙银行 台州银行 重庆农商银行 e钱庄 宁波通商银行 宁波通商 手机银行 直销银行与手机银行合并入口的银行 合并优势 合并后体验 合并历程 平安橙子于2014年11月8日正式上线，以 “年轻人的银行”为品牌定位，截至2016年 6月末，平安橙子客户数已达到774万户，在 同业处于领先水平。2016年，平安橙子与口 袋银行实现入口统一，口袋银行开放 II 类户 注册功能，支持客户绑定他行卡注册成为本 行客户，同时实现与平安橙子账户整合打 通。这使得口袋银行的累计用户数在2016年 末达到2610万户，较年初翻倍增长。 合并后注册Ⅱ类账户可享受更多的产品及服 务，包括银行理财、存款、基金、黄金、贷 款、信用卡申请、话费充值等。随着口袋银 行的不断升级优化，Ⅱ类账户享受的服务也 将不断丰富。 一是降低运营成本；二是覆盖更多客户，为 客户提供更高效优质的产品和体验。 2017/5/23 15实时分析驱动用户资产成长  直销银行参与主体最多的是城市商业银行和 农村商业银行及农信社，占总数的%。 但部分银行并未将直销银行当做一个重要的 业务领域去进行广泛的宣传与拓展。  各行直销银行在2014年下半年开始大规模上 线，其中股份制银行及城市商业银行在该领 域布局时间较早。  股份制银行、城市商业银行、农村商业银行 及农信社在网点铺设上与国有大行相比有明 显劣势，使其对于直销银行的诉求更加强 烈。 直销银行更多选择独立的APP服务模式总数已达93家  目前有独立直销银行APP的商业银行共93家，从占比来看，城市商业银行发展独立直销银行APP应用更为积极，农商行及 农信社位居其次。 城市商业银行 % 农商行/农信社 % 股份制银行 % 其他银行 % 城市商业银行 % 农商行/农信社 % 股份制银行 % 其他银行 % © Analysys 易观 已推出独立直销银行APP应用的商业银行分类 数据说明：其他银行包括1家国有行（工行）、1家外资行（韩亚银行）、1家民营银行（上海华瑞银行） 2017/5/23 16实时分析驱动用户资产成长 直销银行的成功不再依赖网点及资产规模 使银行能 有机会实现弯道超车 股 份 制 城 商 行 农 商 行 所属银行 银行总资产 规模(万亿) 直销银行 客户数(万) 直销银行 528 467 300 100 66  江苏银行一举获 得了300万用户， 能与股份制银行 比肩  江西银行资产规 模小于包商银行， 但直销银行获客 超其20万户 阳光银行 民生银行 直销银行 徽常有财 紫金农商 直销银行 江苏银行 直销银行 数据来源：银行年报及公开信息，为截至2016年末数据 金e融 90 有氧金融 70 2017/5/23 17实时分析驱动用户资产成长 直销银行虽被视为发展互金业务的重要利器，其使用 率仍旧较低，已上线的独立APP中，仅32%可监测到 相关数据 不可监测APP可监测APP 30万以上 10~30万 1~10万 1万以下 % % 40% % 月活（万） 占可监测APP比（%） 代表银行 % 数据说明：易观千帆只对独立APP的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2017年1季度易观千帆基于对亿累计装机覆盖及 亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfotech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源于易观千帆2017年3月数据。 % % 江苏银行 恒丰银行 … 宁波银行 民生银行 华润银行上海银行 徽商银行广发银行华瑞银行 … 廊坊银行 北京银行河北银行 … 2017/5/23 18实时分析驱动用户资产成长 直销银行仍以银行现有理财产品线上化为主，同质化 严重，提供产品主要以现金管理、固收类为主 • 现金管理类产品多对接货币基金、智能存款及银行存款类产品 • 固定收益类产品以银行定期类理财产品、网络投融资理财产品为 主 • 贷款类产品以提供线上申请入口为主，多需线下审核 • 债券类产品以银行基金代销平台销售的债券类基金为主，部分银 行提供委托债券产品 • 股权类产品均为银行基金代销平台销售的股权类基金产品，购买 前需进行风险测评 • 贵金属产品主要为两类：即黄金实物产品及积存金黄金投资产品 • 金融服务涉及金融相关服务，主要以信用卡申请及还款为主，部 分提供智能理财、国际汇款业务 • 生活服务围绕用户日常生活，以水电煤缴费、手机充值为主，部 分提供商城购物、医院挂号预约服务 提供该类产品的直销银行占整体直销银行的比例 产品说明 • 保险产品多为产险，如家庭财产综合保险、车险等 40% 27% 3% 9% 15% 20% 39% 74% 85% 生活服务 金融服务 保险类 贵金属 股权类 债券类 贷款类 固定收益率 现金管理类 数据说明：根据独立直销银行APP提供的产品及服务统计获得 © Analysys 易观 2017/5/23 19实时分析驱动用户资产成长 直销银行的发展面临重大机遇及挑战，应抓住政策窗 口快速培养自身能力，抢占市场先机 阻碍因素促进因素  盈利能力下降：近年银行资产收益率逐年下 滑，急需通过业务创新、转型进行突破  用户需求升级：单一金融产品已不能满足用 户多元化需求，逐利性（追求高利润）、重 体验（电子渠道体验）、重服务（及时高 效）是用户在互联网金融时代的重要特征  行业竞争加剧：零售业务面临传统银行、互 联网金融企业的挑战，同时，网络金融消费 理念的兴起倒逼银行进行业务及产品创新  传统业务掣肘：直销银行的推出对传统银行业 务产生冲击，业务的开展在客群定位、组织架 构、资源分配上面临一定阻碍  互联网化能力缺失：直销银行基于互联网渠道 为用户提供服务，传统银行缺乏互联网化的开 发、渠道拓展、运营等能力，产品在快速更迭 及创新方面也存在一定局限性  用户教育成本高、粘性低：国内直销银行作为 舶来品，用户的接受速度相对较慢，国内现有 直销银行普遍面临用户规模小、活跃率低、容 易流失的问题 2017/5/23 20实时分析驱动用户资产成长 直销银行的成功要素全面体现在其战略定位、产品设 计理念以及支撑体系上 战略定位 明确直销银行对全行零售业务的战略意义， 避免与传统业务在客户、KPI等方面的冲突 行内资源整合及利用  全行零售条线在金融产品、运营、科技开发 等方面 的全面支援，实现跨部门的资源整合 行内外跨界人才培育  注重人员互联网、金融两大领域的能力培养；  内部选拔外，同时从外部跨界获取相关人才 支撑体系 产品设计理念 金融产品普惠化  提供低门槛、灵活期限的理财、 投资产品，同时为中低收入人群 提供个性化的资产配置建议  贷款以线上化、无抵押为主，结 合线下资源，提供快速、便捷的 贷款体验 平台服务开放化  不再以银行自建为唯一金融产 品、生活服务提供手段，在产 品开发、引入上充分引入行业 领先第三方资源，以用户需求 出发搭建开放平台 重视金融安全  在创新的同时，始终将金 融 安全放在首位，通过金融科技 全面优化风控、安全体系、防 止线上欺诈，支持高频用户使 用需求 2017/5/23 21 © Analysys 易观 PART 3 实时分析驱动用户资产成长 直销银行综合评价榜单 2017/5/23 22实时分析驱动用户资产成长 评价指标体系和打分  用户行为：通过定量指标来展现直销银行APP规模、基础运营及用户粘性。  金融产品： 金融产品创新能力及丰富性。  用户体验：注册绑卡流程优化、操作便捷等体验。  交易安全性：密码、短信确认、账户保险等保障安全能力。  增值服务：生活服务、前沿科技服务等服务的多样性。  直销银行评价指标体系分为定量指标和定性指标，每个指标通过若干细分要素进行评分，主要从用户行为、金融产品、 用户体验、交易安全性、增值服务五大维度进行评价。本测评采用百分制，以星级划分为五个等级，80分及以上为5颗星、 75分（含）-80分为颗星、70分（含）-75分为4颗星、65分（含）-70分为颗星，65分以下为3颗星。根据数据及 信息的可获得性，报告本次对33家独立直销银行APP进行测评，其中用户行为数据以2017年3月易观数据为准。 评价指标 用户行为 金融产品 用户体验 交易安全性 增值服务 总分 权重 26% 28% 22% 10% 14% 100% 2017/5/23 23实时分析驱动用户资产成长 评价指标：含用户行为、金融产品、用户体验、交易 安全性、增值服务五大维度 一级指标 二级指标 三级指标 用户 行为 APP规模 月活跃用户、月启动次数、月使用时 长 基础运营 人均启动次数、人均使用时长、人均 单日启动次数、人均单日使用时长 用户粘性 用户活跃度 金融 产品 固定收益 类产品 银行理财、保险理财等 现金管理 类产品 智能存款、货币基金等 基金 基金产品种类、申赎费率等 黄金 实物金、投资金 保险 家庭财产综合保险、车险等 贷款 贷款产品种类、贷款产品线上化情况 信用卡 信用卡申请、信用卡还款 资金归集 是否有资金归集功能 一级指标 二级指标 三级指标 用户 体验 注册 注册程序、身份识别设置 绑卡 绑卡支持银行数量、绑卡步骤 登录 账号密码登录、指纹/手势登录、人脸识别登录 界面操作 新功能指引、展示逻辑清晰度、操作流畅度、 金融产品购买流畅度、UI辨识度 客户服务 客户服务方式、客户服务效率 其他 活动丰富程度、消息通知及时性 交易 安全性 密码保障 交易密码、短信验证码 交易确认 是否有短信通知 交易超时处理 超时是否自动退出或终止 账户安全保险 是否有账户安全保险 增值 服务 生活服务 生活缴费、手机充值、在线医疗等特色服务 前沿科技服务 人脸识别技术、智能客服 账户管理 变更手机号、密码管理、账户投资查询 好友推荐 通过微信、QQ等分享 2017/5/23 24实时分析驱动用户资产成长 直销银行综合评级 综合评级 直销银行 所属银行 民生银行 上海银行 江苏银行 宁波银行 恒丰银行 徽商银行 江西银行 民生银行 直销银行 上行快线 江苏银行 直销银行 宁波银行 直销银行 一贯 徽常有财 金e融 综合评级 直销银行 所属银行 紫金银行 晋城银行 珠海华润银行 广州银行 南京银行 浙商银行 工商银行 紫金银行 直销银行 华润银行 直销银行 小草银行 广州银行 直销银行 你好银行 工银 直销银行 浙+银行 注：同星级排名不分先后 2017/5/23 25实时分析驱动用户资产成长 直销银行综合评级 综合评级 直销银行 所属银行 光大银行 威海银行 吉林银行 北京银行 自贡银行 上海华瑞银行 广发银行 绵阳银行 佛山农商银行 阳光银行 吉银财富 威海银行 直销银行 北京银行 直销银行 恐龙银行 广发有米 直销银行 华瑞银行 直销银行 富乐e家 小狮bank 综合评级 直销银行 所属银行 贵阳银行 河北银行 南和农商银行 包商银行 泰安银行 郑州银行 廊坊银行 启东农商银行 重庆银行 顺德农商银行 小爽bank 有氧金融 彩虹bank 泰安银行 直销银行 鼎融易 启富东疆 廊坊银行 直销银行 钱承有余 e帆风顺 南和直销银行 2017/5/23 26实时分析驱动用户资产成长 民生直销银行打造综合金融生活服务体系 上行快线 智能客服是直销银行APP中较为前沿的科技应用 星级 直销银行 亮点说明  金融产品：推出基金通、 如意宝、定活宝、银行理财、民生金、好房贷、随心存、利 多多等金融产品，产品种类丰富，期限分布广泛  生活服务：打造多生活场景，涵盖衣、食、住、行、玩、医疗板块，是目前直销银行 中提供生活服务最为全面覆盖区域最为广泛的银行之一  生活服务：已上线23个生活服务，涵盖衣、食、住、行、商城、娱乐、城市便利服务， 生活服务多与第三方机构合作，主要合作商为好医生、好车主、壹钱包、银联电子等  智能客服：提供咨询服务包括登陆使用、密码相关、E账户相关、E代发相关和常见问 题，除上述问题，其余的关键字咨询转人工客服  用户行为： 3月活跃用户为万人，江苏直销银行运用大数据技术对客户进行综合 分析并进行客户分层管理，提升用户体验的同时提高用户粘性  贷款产品：涵盖消费性贷款及经营性贷款两大类，以线上申请线下审核为主  金融产品：涵盖银行理财、智能存款、基金超市、工艺金、投资金、个人账户资金安 全险、白领融网络信用贷款等产品，另外，宁波直销银行进行业务模式升级优化，整 合类P2P产品，将直投专区理财产品和白领融信用贷款产品打通，实现资产负债端无 缝连接 民生银行 直销银行 上行快线 江苏银行 直销银行 宁波银行 直销银行 2017/5/23 27实时分析驱动用户资产成长 金e融推出资金归集功能 紫金直销银行提供多款平 安保险产品 星级 直销银行 亮点说明  用户行为：3月活跃用户、启动次数、使用时长均位居直销银行前列，分别为万 人、万次、万小时，同时用户粘性较高  用户体验：使用手机号即可注册，支持账户密码登录及手势密码登录，在信息展示、 产品购买等方面使用较为方便快捷  资金归集：金e融推出资金归集产品-存薪宝，签约日期为每月1日-28日，归集金额不 少于100元，不超过2万元，签约成功后，储蓄账户存款自动归集至金e融电子账户  线上保险：提供丰富的平安保险产品，包括车险、平安e生保、平安少儿综合保险、 一年期综合意外险、航空意外险、境外旅游险、平安航班延误险等  交易安全性：通过交易密码及短信验证码双重保障确保账户及资金安全，如遇交易超 时，系统自动退出或终止交易，而且有赠送部分安全账户保险，交易安全性高  金融产品：主要有存款、投资和交易三类产品，存款类产品包括节节高、定期存款、 通知存款；投资类产品包括基金、银行理财、保险理财；交易类产品包括账户贵金属、 账户能源、账户农产品、账户基本金属、积存金。整体来看，工银直销银行兼具固定 收益类及稳健类产品，同时支持贵金属类交易，适合各类人群使用 紫金银行 直销银行 一贯 工银直销 银行 金e融 2017/5/23 28实时分析驱动用户资产成长 威海直销银行支持人脸识别登录 鼎融易缴费服务最 丰富 星级 直销银行 亮点说明  金融产品：投资类产品包括保险理财、智能存款、基金、积存金；融资类产品为公积 金信用贷款，支持在线申请光大银行信用卡  出国服务：为出国旅游客户提供丰富的增值服务，包括易换汇、易退税、易签证、易 WIFI  登录方式：威海直销银行登录方式多样化，拥有指纹、手势、密码以及人脸识别登录 方式，其中人脸识别登录方式可提升客户体验、有效防止假冒和欺诈行为  金融产品：吉银财富除富盈5号、百年稳赢宝两款产品外，还有金融亿超市提供的两 款产品：平安汇金和智能宝+，平安汇金系列是平安集团旗下债权转让产品，由平安 集团旗下公司提供优质资产，为客户提供稳健收益的投资选择，智能宝+本金收益稳 定，起购金额100元（超出部分以1元整数倍递增），收益起始日（T+1，工作日）、 锁定期0天，随存随取  缴费服务：鼎融易提供的缴费服务是所有测评直销银行中最丰富的，一是生活缴费， 包括水费、电费、燃气费、暖气费；二是通用缴费，包括校园培训费、党团工会费、 市场管理费、健身会员费、小区物业费、商圈加盟费、房屋租赁费等 鼎融易 阳光银行 吉银财富 威海银行 直销银行 2017/5/23 29 © Analysys 易观 PART 4 实时分析驱动用户资产成长 直销银行典型案例分析 2017/5/23 30实时分析驱动用户资产成长 民生直销银行资产规模超680亿元 构建“存、投、 汇、贷”金融产品体系  民生直销银行于2014年2月 28日正式上线，坚持“简单 的银行”理念，经过三年的 稳步运作，截至2017年2月， 民生直销银行客户数超580 万，金融资产超680亿元， 余额理财产品“如意宝”总 申购量超万亿元，累计 为客户回馈收益超25亿元。  民生直销银行围绕“存、 投、汇、贷”金融产品体系， 引入第三方成熟产品，打造 普惠金融，满足用户多样化 投融资需求。 理 财 融 资 贷款 固定收益 类 现金管理 类 基金 黄金 - 银行理财产品：由民生银行发行，可实现约定购买，首次购买需 前往柜台进行风测 - 定活宝：第三方定期类理财产品，以质押贷款方式为持有人提供 实时流动性服务的产品 - 货基如意宝（对接8款货基）：元起投 - 人民币智能增值服务产品利多多：5万起投 - 储蓄增值服务产品随心存：1000起投 基金通：基金超市，涵盖股票型、债券型、混合型、理财型、指数 型及QDII等产品 - 为用户提供基金定投服务，产品超2000只 民生金：以人民币为交易结算货币，可实现实物黄金提现的黄金投 资业务 - 克起投，需提前进行风测并签约 好房贷：集中在杭州、青岛、西安等城市 - 一手房按揭贷款服务，最新基准利率折 - 在线申请，线下审核资料，最长360期 2017/5/23 31实时分析驱动用户资产成长 上行快线为直销银行用户提供智能化的生活增值服务 主 要 生 活 服 务 • 医：提供健康商城、在线问诊、健康咨询服务功能 • 食：提供星巴克外卖服务 • 住：提供住相关服务 - 房估值 - 生活缴费：水、电、燃气缴费；有线、固话缴费待开通 • 行：提供车相关服务 - 加油站周边查询 - 油卡充值 - 违章查询 - 车估值 • 商城：快豆商城 • 娱乐：购买电影票服务 • 城市便利服务：查保险、五险一金、计算器、卡包、涉外材料翻译、 海外退税、优惠商铺等 主 要 亮 点 • 第三方合作：提供的生活服务多与第三方供应商进行合作，以满足用 户多元化需求，如医疗类生活服务与平安好医生合作、车相关服务与 平安好车主合作、涉外材料翻译服务与上海外事服务中心进行合作、 快豆商城与平安壹钱包进行合作 • 生活服务种类多样：涵盖范围涉及医、食、住、行、商城、娱乐、城 市便利，满足用户多元化、智能化需求。现已上线23个生活服务 生活服务种 类丰富、嵌 入生活场景 多样化 生活服务多与 第三方机构合 作，主要合作 商为好医生、 好车主、壹钱 包、银联电子 等 2017/5/23 32实时分析驱动用户资产成长 宁波直销银行进行业务模式升级优化，实现资产负 债端无缝连接，为用户提供特色融资理财渠道 直销银行平台 融资方投资者 • 模式介绍： - 业务模式：整合类P2P产品，将直投专区理财产品和白领融 信用贷款产品打通，实现资产负债端无缝连接 - 直投专区理财产品收益：%~% - 白领融贷款利率：10%~12% • 主要流程： - 融资方网点或直销银行客户端发起申请 - 宁波银行直销银行提供融资项目信息 - 投资者进行投资理财 发放贷款 提出借款申请 投放资金 提供理财项目 白领融 - 直投专区 • 转让专区：投资人债券转让，线上签订协议由平台撮合 完成转让 • 预存购买：日历上选择购买日期，满足电子账户余额大 于预约金额，可实现理财产品自动购买 • 投资门槛：1000元起投 • 适用对象：八大行业（金融、电信、电力、烟草等）、 五类人群（律师、会计、税务、审计、公证处）、公务 员、事业编制在职人员 • 信用额度：最高50万 • 提款使用：只能通过直销银行发起募集。募集期为两个 自然日，成功后，资金于T+1工作日转入宁波银行本人 储蓄账户 • 还款方式：到期一次还本付息 宁波银行直销银行业务模式 2017/5/23 33实时分析驱动用户资产成长 江苏直销银行贷款品种较为丰富，涵盖消费性贷款 及经营性贷款两大类，以线上申请线下审核为主 消 费 性 贷 款 经 营 性 贷 款 服务区域：北京、上海、江苏、浙江、广东 主要审核信息：收入、所属行业、单位性质、住房信息等 主要产品： - 心享贷： • 线上申请，线下客服经理一对一对接审核 • 贷款品种：信用贷、房屋贷、抵押贷、车贷等 • 利率：根据用户综合情况确定，最低利率%/年 • 期限：1年、2年、3年 - 享e融： • 直销银行客户端申请、首次申请需工作人员上门签约 • 利率：基准利率上浮30%~300% • 期限：3、6、9、12、18、24、36个月 - 税e融（个人版）： • 服务地区：仅限江苏 • 针对人群：缴税两年以上客户，且前12个月缴税总额 大于2万元，无不良信用记录，纳税评级为B级以上 • 审核信息：纳税历史记录 税e融（企业版）：江苏银行与江苏国税合作，为正常缴税的小微客户打造的 “以 无担保纯信用为主，可采取各种方式组合为一体”的信贷产品 服务区域：企业版支持北上广、江苏、浙江地区 主要审核信息：经营实体社会信用 2017/5/23 34 © Analysys 易观 实时分析驱动用户资产成长 直销银行发展趋势分析 PART 5 2017/5/23 35实时分析驱动用户资产成长 直销银行整体发展趋势分析 行业发展趋势 • 独立直销银行牌照进一步放开 • 在注重安全监管的同时，电子账户或将放开更多功能 • 银行利用线上线下资源，实现O2O融合 • 省联社全面支持下辖农商行直销银行业务 • 银行互联网金融解决方案供应商逐渐兴起，开启定制化服务 模式 • 逐步打通资产负债端，提供高收益理财产品及线上消费信贷 产品 • 打造场景化金融，拓展互联网化场景，输出支付结算能力 行业生态模式 行业业务模式 2017/5/23 36实时分析驱动用户资产成长 直销银行行业发展趋势：牌照或将进一步放开 O2O 融合也将成为趋势  独立直销银行牌照将进一步放开，同时，电子账户或将开放更多功能，更注重安全监管，银行通过融合自有线上线下资 源，快速实现零售业务转型。 独立法人直销银行  银行通过合资（百信）、独资形式， 以独立法人模式设立直销银行是直 销银行在架构上的最新趋势  该模式力争最大程度在产品、服务 上进行创新，摆脱传统银行在体制 上的诸多挚肘，提供优质服务、体 验给所有互联网金融用户 电子账户管理  监管对于II、 III类电子账户的管理 趋向于更加细化，放开更多功能， 但也更注重账户安全的监管 O2O融合  运营层面，无论在获客、活跃、交 易上，都逐步联合银行自有线上线 下资源，以此发挥银行在产品、服 务上优势，更好的快速占领市场、 提升用户体验，同时帮助银行零售 业务转型 2017/5/23 37实时分析驱动用户资产成长 直销银行行业生态模式：省联社支持农商行直销银行 整体业务 银行互联网金融解决方案供应商逐渐兴起  未来，直销银行将呈现两大趋势，一是省联社全面支持农商行直销银行业务，福建、江西等省联社探索直销银行模式， 其独立APP覆盖下辖多家市县行社；二是银行互联网金融解决方案供应商逐渐兴起，为银行提供多样化定制开发服务。 已上线直销银行独立APP的省联社 省联社 江西省联社 福建省联社 海南省联社 上线时间 2016年9月 2016年5月 2017年1月 下辖行社数 86 67 19 产品/功 能特色 分为贷款、理财、 惠享生活（商家 优惠信息）、优 品商城（新鲜果 蔬卖场）四个板 块 包含生活服务 （本地O2O、 特色电商）、 社区服务（网 点查询）、电 子账户功能 （理财基金、 贷款申请） 提供投资理财 （理财、实物 贵金属）和生 活类服务（生 活缴费、手机 充值、订购火 车票等） 直销银行服务平台定位  互联网零售银行服务平台，提供涵 盖金融全产品（存、贷、付）及全 方位合作模式（APP、M店/黄页、 贷款、聚合支付）的金融科技服务  银行互联网金融解决方案专家，提 供产品设计、系统建设、组织架构、 营销模式等各个层面全面流程再造 服务  互联网+金融产品平台，提供丰富 的互联网金融产品、营销、移动支 付等功能服务 2017/5/23 38实时分析驱动用户资产成长 打造场景化金融服务，输出支付结算能力 直销银行行业业务模式：打通资产负债端 打造场景 化金融服务 直销银行平台 融资方投资者 发放贷款 提出借款 申请 投放资金 提供理财 项目 - 输出电子账户体系 提供平台及用户资源 依赖互联网场景提供贷款产品 直销银行平台 互联网平台 模式介绍：直销银行平台整合类P2P产品 - 融资方发布融资需求至平台 - 平台将融资需求包装成理财产品并在平台上进行发布 - 投资者根据平台发布的理财产品进行投资，获取收益 模式介绍：通过Ⅱ类账户体系，实现平台合作 - 直销银行将电子账户输出至互联网平台，并提供支付结 算服务 - 互联网平台将其电子账户作为底层账户，联合或由银行 资金发放贷款  未来，直销银行业务模式将向两方面发展，一是打通资产负债端，提供高收益理财产品及线上消费信贷产品；二是打造 场景化金融，通过品牌/平台合作，拓展互联网化场景，输出支付清结算能力。 打通资产负债端，提供理财及信贷产品 实时分析驱动用户资产成长  易观千帆  易观万像  易观方舟  易观博阅 网址： 客户热线：4006-515-715 微博：Analysys易观 易观千帆试用易观订阅号 2017/5/23 40实时分析驱动用户资产成长 城商行直销银行 有氧金融 北京银行 直销银行 e德财富 小欧 bank 阜新壹账通 甘肃银行 直销银行 广东华兴 银行投融 资平台 广州银行 直销银行 桂银直销 哈尔滨 直销银行 小爽bank 汉口银行 直销银行 长江 直销银行 杭州银行 直销银行 徽常有财 彩虹bank 天空银行 华融e银 华润银行 直销银行 贵州银行 直销银行 金e融 吉银财富 小草银行 晋享财富 99银行 e千金 昆仑 直销银行 百合银行 廊坊银行 直销银行 快乐银行 龙行e融 富乐e家 你好银行 宁波银行 直销银行 芒果银行 齐鲁银行 直销银行 齐商银行 直销银行 青岛银行 直销银行 大美银行 上行快线 哪吒银行 恐龙 银行 钱承 有余 三峡付 鼎融易 小鱼 Bank 民泰银 行直销 银行 成长 银行 沿海 直销 银行 石银直销 苏州银行 直销银行 泰安银行 直销银行 威海银行 直销银行 风筝银行 小鹿bank 新丝路 Bank 蜜蜂 银行 江苏银行 直销银行 附录：独立直销银行APP 2017/5/23 41实时分析驱动用户资产成长 附录：独立直销银行APP 股份行直销银行 农商行/农信社直销银行 其他 民生银行 直销银行 阳光银行 一贯 广发有米 直销银行 浙+银行 好e通 华夏银行 直销银行 工银 直销银行 韩亚银行 1QBank 华瑞银行 直销银行 凤凰直销 燕子银行 i邦银行 e莞通 小狮bank 福万通 e百福 e帆风顺 珠江直销 银行 海口联合 农商银行 直销银行 海南农信 直销银行 九商金融 江南Bank 启富东疆 紫金银行 直销银行 金谷农商行 直销银行 金喜鹊银行 青岛农商行 直销银行 上海农商行 直销银行 锡银在线 延边农 商行直 销银行 南和 直销银行 定州 直销银行 潞盈 直销银行 唐山农 商行直 销银行