城镇农用汽车市场的展望
一、三轮汽车市场小幅增长，竞争格局渐趋稳定
2012年，我国累计销售各种型号的三轮汽车 万辆，同比增长 %，较之去年增幅提高了
个百分点。从三轮汽车市场的月度走势分析，全年呈现出波浪起伏、前抑后扬的特点。销售高峰期依然
遵循“金三银十”的规律。所不同的是，去年三月份，同比增幅出现小幅下滑，而九月份同比出现
%的飙升。回顾 2012年三轮汽车市场，呈现出自 2009年之后最大的两位数增幅，这种增长主要源
自两个因素：一是，我国三轮汽车庞大的保有量，市场更新直接左右市场兴衰；二是从近年三轮汽车的
走势特点看，一般呈现出两年一个增长高峰。在 2009年之后，10年、11年联系两年的增幅均在个数
上，为 2012年的高增长积蓄了能量。我国三轮汽车市场主要集中在河南、河北、山东等 10个区域，需
求前 10的区域占全国需求总量的近 90%。从 2012年市场区域集中度分析，较之 2011年，下降了
个百分点。作为河南、河北、山东排在前三位的区域，去年除河南出现小幅增长，冀鲁均出现不同程度
的下滑。
从区域市场需求分析，2012年，排在前 10名的区域，出现 7升 3降的特点。河南、陕西、山西分别以
%、%和 %的增幅大幅度增长，河北、山东和内蒙古分别下降了 %、%和 %。2012
年我国三轮汽车市场竞争格局依然企稳，维系了近年的竞争格局，呈现出以下几个特点：第一，集中度
高，前 2名占据着市场 70%以上的市场份额，前 10名占据着市场 %的市场份额；第二，市场前 6名
的市场占有率排序与去年相同；第三，市场后 4名出现微妙变化，安徽中鼎飞彩、山东巨力淡出前 10
名，甘肃兰驼、河南葛天成功晋级；第四，河南奔马市场份额出现较大增长，同比提高 个百分点，
占有率跃进前三；农用车老大时风出现 %的小幅下滑。
二、低速货车市场小幅下滑，市场竞争日趋激烈
2012年，我国低速货车市场累计销售各种型号低速货车 万辆，同比下滑 %，较之去年，下滑
幅度收窄 个百分点。从月度走势分析，去年低速货车市场的走势经历了一个“M”形，上半年，2
月成为上半年唯一同比正增长的月份，3月份成为全年销售高峰月度；下半年，9月份，成为全年增幅
最大的月度，当月同比增长 %。总体分析，下半年好于上半年，除 7月和 12月同比出现负增长
外，其它月度均呈现出不同程度的增长。回顾我国低速货车市场自 1999年至 2012年走势，经历了三个
不同的发展阶段，1999年～2007年，低速货车跌宕起伏期，该阶段的突出特点是市场需求动荡不居，
大起大落，下降幅度最大的 2001年，跌幅高达 %，与增幅最大的 2003年 %的增幅相比，相差
个百分点。第二阶段 2007年～2010年，平稳发展期，此阶段，市场呈现出企稳的走势，年度同
比均在 %，基本持平。第三阶段，新的动荡期，进入 2011年后，市场又发生较大的起伏，2001年
同比大幅度下滑，12年，下滑幅度收窄，但依然在下滑通道中运行。形成这种走势的基本原因有以下
几点：第一，市场需求空间受皮卡等汽车的挤压。近年，随着皮卡大举进军农村，挤占了低速货车的市
场空间；第二，国家缺乏优惠扶持政策；第三，低速货车升级慢，跟不上农村市场需求的变化。
从区域市场占有率分析，我国低速货车需求区域主要集中在河南、四川、湖北等 8大区域，其区域需求
之和占全部市场的 %，较之 2011年增长 个百分点，呈现增长的趋势。其中河南、山东、山
西市场区域占比分别提高了 、和 个百分点，河北市场出现 %的滑坡，其它主要市场
走势企稳，同比基本持平。从区域市场需求分析，河南、山东、山西市场出现大幅度增长，同比分别增
长 %、%和 %，河北、江西、安徽和湖北同比分别下滑 29%、%、%和 %。2012
年我国低速货车市场呈现出如下竞争特点：第一，市场集中度较低（与三轮汽车相比），前 10大品牌
占全部市场的 %；第二，竞争格局趋于稳定，与 2011年相比，销售前 10的品牌，有 9大品牌稳定
在前 10的位置。
山东唐骏欧玲汽车让位与北汽福田，被挤出前 10。在前 10的位次上出现微调，东安黑豹的第二位置让
位于河南奔马，江西英田由 11年的第 8位晋级第六位。四川南骏由第七位，下降到第八位，其它品牌
位次稳定。从品牌市场占有率分析，时风以 %的市场占比位居第一，市场占有率同比增长 个百
分点；河南奔马出现较大幅度增长，占有率较之 2011年提高了 个百分点，位居次席。
三、城镇化带来发展曙光，消费群体加速转化
在十八大报告明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和
工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城
镇化、农业现代化同步发展。
2011年是中国城镇化的转折点，城镇化率 %。按照城市化规律，城镇化率在 30%～70%的区间是快
速发展阶段，目前中国正处于这个阶段，预计 2015年城镇化水平将达到 55%，2020年将达到 60%，
2030年将突破 67%。城镇化的快速推进，为我国农用低速汽车市场带来发展曙光。
农机消费主体正加速转化，由个体向农机合作组织和农机大户转移，调查显示，2012年我国农机合作
社和农机大户约占消费者的 22%，同比增长了 %。这种变化将对 2013年的低速汽车市场将产生深刻
影响：第一，购买力增强，拉升需求；第二，经营为主，优化需求。
四、市场或将小幅增长，区域需求特点更加突出
十八大提出新型城镇化的建设目标，发展农村经济，物资运输的用工量将增加 10%～20%，在山区甚至
达 20%～30%。预计我国农村每年田间作业运输量达到 220亿吨，城乡之间货物运输量 130亿吨以上。
三轮汽车仍然以田间作业和农村生资、作物转运为主。低速货车活跃于城乡及结合部，主要用于蔬菜、
水果、棉花、畜产等运输，同时如厢式、冷藏等多功能变型车和专用车需求不断升温。预计 2013年低
速汽车总产销量将与 2012年增幅在 8%-10%。我国低速货车市场整体进入成熟期，市场需求在经历了
2011年跳水之后，12年下滑幅度收窄，呈现出恢复性增长的走势特点，根据近年发展规律，我们预计
2013年市场需求将继续呈现出小幅增长，增幅约在 1%左右。
从 1999年以来，尤其是 2006年后，我国三轮汽车的市场需求基本上三年一个周期，据此，我们判断，
2013年我国三轮汽车市场将继续保持高位运行，但增幅趋缓，预计或出现 1～2%的小幅增长。中东部地
区的山东、河南、四川、江苏、浙江、云南等传统市场，市场销量相对稳定，三轮汽车载质量 500kg车
型为主导，半封闭三轮汽车有上升趋势、全封闭车型有一定比例的下降。低速货车载质量吨位以
和 2T为主。环卫车、沼液抽排车、洒水车、养蜂车等多功能车型，促进产品的多元化发展，有较大的
增长之势。
中西部市场如山西、陕西、甘肃和西南地区，以矿用、山林、沙石物料运输为主，半封闭车型更新需求
量大，地域差异要求三轮汽车和工程自卸车具有较强的爬坡能力，而且制动性能可靠，同时根据系列产
品销售情况分析，有希望加大发动机功率的趋势，同时增加放大架、断气刹安全制动等功能配置。自卸
车型延续 2012年的增势，2013年预计增长 5%左右。
东北三省也是未来低速汽车增长的重要市场。辽宁省是三轮汽车和低速货车销售的大省，尤其是新民、
盘山、海城、盖州、凌海、建昌等地三轮汽车销量较大。黑龙江、吉林两省是全国最大商品粮产区，集
约化作业程度高，自卸类的载货汽车有较大的需求量，另外在农场、储粮库及铁路货运站之间的转运量
会越来越大，2000kg载质量的低速货车需求量将会有大幅增加，黑龙江、吉林省预计将有 10%的增量。
作者：张华光
