（行业分析）全球定位系统
行业分析
全球卫星导航定位行业分析报告
壹、全球卫星发展概况
卫星导航定位技术指利用全球卫星导航定位系统所提供的位置、速度及时间
信息对各种目标进行定位、导航及监管的壹项新兴技术。和传统的导航定位技术
相比，由于卫星导航定位技术具有全时空、全天候、连续实时地提供导航、定位
和定时的特点，已成为人类活动中普遍采用的导航定位技术。因此，全球卫星导
航定位系统壹经问世，在市场需求的牵动下很快就深入到各国军事、安全、经济
领域的方方面面，使航空、航海、测绘、机械控制等传统产业的工作方式发生了
根本的改变，开拓了移动位置服务等全新的信息服务领域，且迅速发展成为壹个
新兴的产业——卫星导航定位产业。
以美国 GPS为代表的卫星导航定位产业已经成为当今国际公认的八大无线电
产业之壹。在人类信息社会中，有 80%之上的信息和“位置”和“时间”有关，
在卫星导航定位技术出现以后，它能够迅速将位置、时间信息数字化，进入互联
网和各行各业的信息应用系统，被人们所使用。
目前世界上投入正式运行的卫星导航定位系统有美国的 GPS系统、俄罗斯的
Glonass系统和我国的北斗卫星导航定位系统。其中 GPS的应用最为广泛，占到
全球应用的 95%之上。鉴于民用需求的巨大和旺盛，为了摆脱对美国 GPS系统的
依赖，打破美国对全球卫星导航产业的垄断，欧盟在 2002年提出建设 Galileo
系统，俄罗斯则计划在 2010年全面恢复 Glonass系统，我国在 2006年对外公布
建设我国新壹代北斗卫星导航定位系统，卫星导航定位产业步入了壹个多系统且
存、多技术融合的发展新阶段。
我国的卫星导航定位应用是在全球卫星导航定位系统逐步开放、透明的大环
境下，通过学习、引进、消化、吸收再创新的方式发展起来的。美国的 GPS系统
在 20世纪 80年代建设初期是壹个严加保密的纯军事系统。随着全球政治格局和
经济壹体化的发展，其已从最初的“军用为主、民用为辅”发展到“强军护民、
以民养军”的新阶段。美国 GPS 政策的每壹次开放调整，都有力地推动了本国及
全球卫星导航定位产业的市场发展。随着卫星导航定位在我国应用领域的不断拓
展和深入以及自主的北斗卫星导航定位系统的建设，使我国在卫星导航定位系统
技术和导航信号处理技术、卫星导航定位芯片技术和板卡、高精度接收机产品等
方面取得重大突破，积累了应用经验，卫星导航定位技术和产品已呈现自主创新，
集成创新，引进、消化、吸收再创新的多元且举发展的格局。
二、全球卫星导航系统发展历程
GPS能够说是最早也是目前最为完善成熟的全球卫星导航定位系统，最为当
今最完善、覆盖率最高卫星导航定位，GPS的发展历程就代表了全球卫星导航定
位行业的发展。
1、50年代末至 60年代末是 GPS研发的初级积累阶段
1958年底，美国海军武器实验室委托霍布金斯大学应用物理实验室，研究为
美国军用舰艇导航服务的卫星系统，即海军导航卫星系统。60年代末，美国在此
基础上着手研制新的卫星导航系统，以满足海陆空三军和民用部门对导航越来越
高的要求。
2、70年代初至 80年代末 GPS研发正式开始
GPS系统从本世纪 70年代开始研制，历时 20年，至 80年代末具备了实际应用的
条件。1973年 12月，美国国防系统采购和评估委员会批准 GPS的建议书，20世
纪 70年代中期，开始了 GPS系统的地面试验。
3、1989年至 1994年是 GPS实用组网阶段
1989年 2月 4日，第壹颗 GPS工作卫星发射成功，宣告了 GPS系统进入工程
建设阶段。同年，麦哲伦 X公司生产了第壹台 GPS手持接收机。1992年 1月，在
沙漠风暴战争中应用 GPS。1994年，GPS系统正式建成。
4、1994年至 2000年是 GPS军转民的过渡阶段
1996年 2月，美国总统令宣布 GPS为军民俩用系统，标准定位服务(SPS)对
民用开放，2000年 5月，美国总统令 SA关闭，价格不贵的民用 GPS接收机能将
其水平定位精度从不低于 100m提高到 15-20m，民用 GPS的具备了真正的实用价
值。
5、2000年 GPS正式放开在全球广泛推广应用
GPS产业从军用转入民用后，逐渐向普通消费群体发展，作为使用终端的 GPS产
品正逐渐的深入人们生活得各个领域。GPS使用终端最主要的应用方面主要体当
下各种接收器，比如航空、航海用途的接收器，汽车导航设备，或用于登山、远
足的手持接收器等终端产品。
现阶段，刺激整个民用 GPS市场消费的主要因素当属汽车行业的高速发展。
目前经济最发达同时也是汽车产业极为繁荣的的美国、欧洲、日本三个地区，由
于电子地图和消费电子技术的高度发达，再加上智能型运输系统的成熟应用，成
为了汽车导航普及率最高的三个地区，带动了全球导航市场的发展。
三、全球卫星导航定位行业市场规模
全球卫星导航定位的应用范围已拓展到航空、航海、测绘、时间和同步、机
械控制、娱乐、跟踪、车载导航、通信应用等。全球 GNSS产品市场通过和其它
产品和产业的融合，正在向更加广阔的领域纵深发展。
2001-2009年全球 GNSS应用市场规模年均成长率 %，2009年全球 GNSS
应用市场继续保持 15％之上的增长，市场规模达到 660亿美元，是 2000年的
倍。
图 12000－2009年全球 GNSS产业应用市场产值及增长
四、中国卫星导航定位行业发展历程
中国卫星导航定位行业起步较早，但只在近些年才真正发展起来，军用和民
用市场齐头且进。中国从八十年代中期开始引进 GPS技术。随着全球卫星导航定
位产业的发展，以及第壹代自主卫星导航系统——北斗系统的建成，卫星导航定
位技术和产品已进入我国国民经济的多个领域且发挥了重要作用，尤其在测绘、
勘探、海上渔业、车辆定位监控等方面。从企业发展的角度来见，我国卫星导航
定位行业的发展历程大致可划分为四个阶段：
1、90年代中期以前为起步阶段
卫星导航发展初期，国内有很多企业投入这壹领域，除军工等专业应用领域
以外，在民用化领域成功的且不多，其主要原因是市场尚未形成，用户仍没有迫
切需求，产品大多是实验室产品，技术尚不完善，仍达不到商业化程度。
2、1996—1997年是市场发展期
发展期集中体当下 GPS车辆跟踪系统市场，主要是公安、金融等部门利用其
专用的常规无线电台通信系统和模拟集群系统，在全国三、四十个城市建立了金
融运钞车和公安交警车辆跟踪系统，从而带动了壹批卫星导航定位企业的发展。
3、1998—2001年是市场逐渐成熟的时期
随着我国数字移动通信系统的快速发展和普及，以及 GPS产品的逐渐成熟，
市场应用得到了促进和发展，带动了上下游企业的发展，这壹时期的市场走势预
示了导航定位市场的蓬勃发展。
4、2002年进入产业化发展阶段
2002年，国家将卫星导航定位行业作为重点产业来扶植，目标是形成壹个具
有壹定市场规模的新产业，建设好卫星导航应用技术创新和产业化发展的基础支
撑体系，培育出具有市场竞争力的骨干企业。2002年也是国内企业开始抢占外资
品牌专业市场份额的壹年，产业配套已经初见雏形。
5、2005年民用市场规模化发展开始
2005年，以 PND、导航手机、改装 GPS为代表的民用导航市场开始启动，且
于 2006年底整体喷发。经济的发展拉动了消费，而价格的大幅下降才是民用导
航产品备受青睐的根本原因。随着导航方案的成熟，以及芯片、液晶显示屏等核
心器件价格大幅下降，束缚 GPS广泛应用的硬件成本限制开始松动。珠三角民用
导航企业借势而上，刺激了 GPS导航产业分工进壹步细化，形成了从上游元器件、
液晶模组、外壳模具、导航软件和地图数据的生产，中游电子设计方案提供、OEM
电装加工，到下游导航终端厂商、各级代理商分销商的清晰完整的导航产业链。
图 2中国卫星导航产业链
五、中国市场规模
中国卫星导航定位市场以消费应用为基础，主要用于车载和个人娱乐，专业
市场壹直以来比较稳定，不会出现大的波动，市场整体规模正在不断膨胀。依靠
着广阔的车辆市场和个人娱乐终端用户，中国市场的潜力从来没有被低估过。
2008年是中国卫星导航定位市场繁荣发展的壹年，尽管金融危机使得整个电子信
息产业陷入前所为有的困境，但在中央“保增长、扩内需、调结构”的政策措施
的影响下，国家继续加大对基础建设的投资，土地测量、资源勘探、工程测量、
港口建设、海洋渔业、精密机械控制等各方面应用市场需求的增长，而在民用市
场包括汽车导航、智能交通、个人位置服务等各细分消费市场需求增长就更为显
著，2008年整个中国卫星导航产业应用规模仍然保持了 50%的高速增长。2009年，
中国卫星导航定位市场产值规模高达 580亿，成为金融危机以来全球增长最快的
市场。
图 32000－2009年中国 GNSS产业应用市场产值及增长
六、中国卫星导航定位行业基本特点
（壹）高精度卫星导航定位行业
1、专业市场正在成长，国内厂商加速赶超国外厂商
中国高精度 GNSS产品市场已经越来越成长为壹个开放竞争的市场，不仅国
外厂商来势汹汹，国内厂商同样也不甘示弱。尽管在市场形成的初期，国内厂商
在产品创新和渠道影响力上不及在全球市场上久经考验的国外厂商，可是随着竞
争意识的觉醒和国家自主科学技术的发展，国内厂商逐渐成为高精度 GNSS产品
市场不可小觑的竞争对手。国产品牌和国外品牌形成了国产占主导的格局，国产
品牌占到了 60％之上的销售份额。
2、国内企业竞争力提升，从进口主导格局走向国产替代进口
GNSS产品的生产特点是多品种小批量，属于技术密集、资本密集行业。多品
种小批量的生产不能实现流水线生产，劳动力成本就非常关键，而中国在劳动力
成本方面具有非常强的优势，劳动成本大约是发达国家的 10%，加上国产零部件、
土地、折旧成本的优势，国内产品价格能够比国际产品低 20%－40%；而 GNSS产
品又属于技术门槛较高的行业，国内品牌通过引进学习国外技术和自主研发，目
前中国企业已经开始具备自主创新、产品升级换代的能力，中国 GNSS行业已经
初步具备参和国际市场竞争的能力。
经过 10多年的发展，我国高精度 GNSS产业已经从进口主导格局开始走向国
产替代进口，且逐渐主导国内市场，且积极参和国际市场的竞争。
3、行业毛利随着技术进步、成本回落以及规模影响的共同驱动下稳步提升
随着行业技术水平的进壹步提升，GNSS产品的成本也在逐步下降，加上国产品牌
综合竞争力的提升，特别是国产品牌对行业的 GNSS应用起到了重要普及和客户
引导的作用，使得 GNSS在行业的应用中取得了较大发展，且取得了较大规模的
增长。通过总体技术水平的提升，特别是规模效益，GNSS产品的成本有了明显降
低，使得近几年来，GNSS产品的市场毛利水平有了稳步提升的趋势。
4、GNSS产业已经形成专业的上下游产业链结构，中国高精度 GNSS产业链已
经初步形成，国产品牌在 GNSS产业价值链上取得重要位置。
中国高精度 GNSS已经形成了壹个颇具基础的产业，其产业发展趋势日趋明
朗。国产品牌 GNSS将进入新的品牌整合阶段，由当下的少数主流品牌到新的多
品牌且存阶段发展到最后少数主流品牌长期共存，可是在核心技术上，仍然依赖
进口。
不过，经过近十年充分的市场竞争，目前基本形成了中海达、南方测绘俩大
主流国产品牌及上海华测等后来品牌，经历了由多品牌且存发展过度到主流品牌
凸显的过程，且形成了主流品牌主导市场的格局。围绕着国产品牌不断的研发生
产销售、市场宣传和品牌推广，中国高精度 GNSS产业链初步形成，这也是国产
品牌能持续降低成本，不断增强竞争力的重要原因之壹。在广东深圳、北京、浙
江已有数十家企业专业从事高精度测量型天线、专用电台数据链、手薄控制器等
主要部件的研发生产，初步形成了国产品牌的配套供应链。这些配套企业从业人
员的技术水平和研发能力随着市场的发展不断得到提升，共同促进了国产高精度
测量型 GNSS市场的国产化，和此同时，随着国产品牌综合竞争能力的提升，包
括中海达、南方测绘等国产品牌不断走出国门，积极参和到全球市场竞争，且逐
渐成为全球高精度 GNSS市场的新生力量的代表。
图 4中国高精度 GNSS产业链
（二）消费类卫星导航定位行业
1、市场形成壹定规模，数百家终端企业参和竞争，盗版和山寨泛滥成灾
和专业应用市场最大的区别是，消费类应用市场的规模和竞争对手的数量。2008
年中国消费类应用市场的终端厂商高峰时多达近 500家，排名市场前列的以内资
企业为主。山寨机市场在 2008年呈现“井喷”态势。山寨市场的繁荣往往意味
着产品和产业链发展到了壹定规模，对产品实现大众化有很强的促进作用，但也
破坏了市场秩序，不利于市场的长期健康发展。以 PND市场为例，山寨机占全年
PND市场销售量的 %，其主要销售渠道为 IT终端店面和网络购物。品牌结构
问题重重阻碍了消费类应用市场的发展，整合和洗牌成为下壹阶段市场发展的主
旋律。
（2）以北上广为中心的三大区域是消费类应用市场的发动机
以北京、上海、广州为中心向外辐射的华北、华东、华南，是中国消费类应
用市场最为活跃的三个地区。消费导航终端销售和当地汽车保有量有很大关系，
受地方经济发展水平制约，三、四城市汽车保有量和消费者购买力有限，2009年
中国消费类应用市场仍然主要集中于华北、华东、华南的壹二级城市。这三个地
区的销量占整体销量的 %。此外，随着主力厂商对于省会城市开拓力度的加
强，以沈阳和大连为代表的辽宁、以杭州为代表的浙江、以济南和青岛为代表的
山东等成为市场的二级驱动器，助推市场螺旋式上升。
（3）平均价格持续走低，行业利润率壹降再降
价格竞争成为消费类应用市场的重要驱动力量之壹。降价几乎涉及全部品牌
的全系列产品，甚至山寨机，这种局面主要由三方面原因导致：其壹，上游厂商
产能不断提高，不断下调零配件价格，导致产品制造成本逐步降低；其二，品牌
数量大幅增加，市场竞争激烈；其三，本土厂商为了提高市场份额，大量推出新
品，旧品因为新品的进入价格壹压再压；其四，山寨机批量入侵市场，低端市场
备受侵害。基于之上原因，价格竞争愈演愈烈，厂商迫于市场压力纷纷跟进，造
成各级别终端产品价格持续下滑。
（4）消费导航产业链各环节竞争差异性较大，集中度不壹
作为消费 GPS 产业链的上游晶片主要集中在国外企业手中，包括 SiRF、
u-blox、u-Nav，中国台湾企业大部分提供模组，如丽台、长天和鼎天等，而在
下游终端设备方面，则比较分散。此外，在独立的导航地图软件提供商方面，对
于全球而言，主要包括 Navteq（Nokia且购）、TeleAtlas（TomTom且购）等导航
地图 X公司，而对于导航软件而言，则包括 Route66、Gate5AG（诺基亚且购）、
导世通等。从中国 GPS装载的导航地图情况来见，导航软件及地图提供商主要以
高德、四维图新、凯立德、道道通等为主。
图 5中国消费 GPS产业链结构
